证券简称：凯添燃气 证券代码：831010
宁夏银川德胜工业园区丰庆西路16号向不特定合格投资者公开发行股票说明书（申报稿）
向不特定合格投资者公开发行股票说明书（申报稿）
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本公开发行说明书申报稿不具有据以发行股票的法律效力。投资者应当以正式公告的公开发行说明书全文作为投资决定的依据。
本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本公开发行说明书申报稿不具有据以发行股票的法律效力。投资者应当以正式公告的公开发行说明书全文作为投资决定的依据。
宁夏凯添燃气发展股份有限公司
中国证监会、全国股转公司对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对公开发行申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
声明发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开发行说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本公开发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开发行说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐机构、承销的证券公司承诺因发行人公开发行说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法承担法律责任。保荐机构及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担法律责任。
本次发行概况
| 发行股票类型 | 人民币普通股 |
| 发行股数 | 52,000,000 |
| 每股面值 | 1.00 |
| 定价方式 |
| 每股发行价格 | - |
| 预计发行日期 | |
| 发行后总股本 | 234,500,000 |
| 保荐机构（主承销商） | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 |
| 公开发行说明书签署日期 |
重大事项提示
本公司特别提醒投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读公开发行说明书正文内容：
| 二、公司财务报告审计截止日后的经营业绩变动分析： 1、2020年1-3月 2020年 1-3月，公司实现营业收入9,060.31万元，较上年同期减少15.09%，主要原因为：受新冠疫情影响，公司天然气安装业务收入以及工业用气、CNG客户天然气销售收入同比下滑。 | ||||||||
2020年 1-3月，公司实现归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,067.40万元，较上年同期增加0.04%。在收入下降的情况下，公司2020年第一季度利润略有增长的主要原因为：受新冠疫情影响，公司天然气销售量同比下滑，高价气竞拍量大幅减少，导致管道天然气采购单价同比下降，相应提升了本期利润；另一方面，公司2019年12月完成了对息烽汇川100%股权的收购，息烽汇川2020年一季度贡献利润79.18万元。
2、2020年3月31日以后的经营状况
进入2020年二季度以来，公司供气区域的工商企业大部分已复工、复产，公司经营迈入正常轨道。2020年4月，公司主要经营实体——凯添天然气的供气量较去年同期增加112万方，同比增幅约16%，增长态势良好。
公司管理层认为：报告期末以后至今，公司的经营模式未发生变化。2020年一季度新冠疫情的肆虐对公司的经营产生了客观的不利影响，但公司全体员工克服困难，坚守保一方供气安全的经营宗旨，经营业绩维持稳定。2020年4月以来，随着供气区域的新冠疫情得到有效控制，公司的各项经营管理步入正轨，经营业绩重拾上升通道。
目录
第一节 释义 ...... 12
第二节 概况 ...... 16
第三节 风险因素 ...... 24
第四节 发行人基本情况 ...... 32
第五节 业务和技术 ...... 62
第六节 公司治理与独立性 ...... 136
第七节 财务会计信息 ...... 161
第八节 管理层分析 ...... 215
第九节 募集资金运用 ...... 308
第十节 其他重要事项 ...... 315
第十一节 有关声明 ...... 316
第十二节 备查文件 ...... 324
第一节 释义本公开发行说明书中，除非文意另有所指，下列简称和术语具有的含义如下：
| 普通名词释义 | ||
| 公司、本公司、发行人、股份公司、凯添燃气 | 指 | 宁夏凯添燃气发展股份有限公司 |
| 有限公司 | 指 | 银川永顺达商贸有限公司、2009年10月更名为银川天佳仪器仪表有限公司，股份公司的前身 |
| 控股股东、实际控制人 | 指 | 龚晓科 |
| 公司创始人 | 指 | 龚晓科、穆云飞团队 |
| 凯添天然气 | 指 | 宁夏凯添天然气有限公司，系本公司的全资子公司 |
| 凯添储运 | 指 | 宁夏凯添天然气储运有限公司,系凯添天然气的全资子公司 |
| 甘肃凯添 | 指 | 甘肃凯添天然气有限公司，系本公司的全资子公司 |
| 重庆凯添 | 指 | 重庆凯添燃气有限公司，系本公司的全资子公司 |
| 息烽汇川 | 指 | 息烽汇川能源开发有限公司，2019年12月被本公司收购，成为本公司的全资子公司 |
| 暖泉服务站 | 指 | 宁夏凯添天然气有限公司暖泉综合服务站 |
| 凯添安装 | 指 | 宁夏凯添天然气安装有限公司 |
| 凯添能源开发 | 指 | 宁夏凯添能源开发有限公司 |
| 金海凯添 | 指 | 宁夏金海凯添能源开发有限公司 |
| 新疆中囤 | 指 | 新疆中囤石油化工燃气有限公司 |
| 沙雅中囤 | 指 | 沙雅县中囤吉硕石油科技有限公司，新疆中囤和沙雅中囤受同一实际控制人控制 |
| 凯添装备 | 指 | 凯添能源装备有限公司，系公司持股5%以上的主要股东 |
| 开磷新能源 | 指 | 贵州开磷新能源有限责任公司，息烽汇川参股子公司 |
| 织金开磷 | 指 | 贵州织金开磷煤层气利用有限责任公司，开磷新能源全资子公司。 |
| 泸州力川 | 指 | 泸州力川运业有限公司 |
| 兴文中能 | 指 | 兴文中能能源有限公司 |
| 重庆千高 | 指 | 重庆千高科技发展有限公司 |
| 重庆创本 | 指 | 重庆创本深冷天然气有限公司 |
| 中石油 | 指 | 中国石油天然气股份有限公司天然销售宁夏分公司 |
| 三桶油 | 指 | 中石油、中石化、中海油三家中国主要油气生产供应商的简称 |
| 自治区 | 指 | 宁夏回族自治区 |
| 国家管网公司 | 指 | 国家石油天然气管网集团有限公司 |
| 高级管理人员 | 指 | 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》（2018修正） |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 公司章程 | 指 | 宁夏凯添燃气发展股份有限公司章程 |
| 股东大会 | 指 | 宁夏凯添燃气发展股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 宁夏凯添燃气发展股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 宁夏凯添燃气发展股份有限公司监事会 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 全国股转系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 保荐人、保荐机构（主承销商） | 指 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 |
| 发行人律师 | 指 | 国浩律师（上海）事务所 |
| 会计师、申报会计师 | 指 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 本次发行 | 指 | 本次公司向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌 |
| 元、万元 | 指 | 如非特指，均为人民币元、人民币万元 |
| 报告期、最近三年 | 指 | 2017年、2018年、2019年 |
| 专业名词释义 | ||
| 膜式燃气表 | 指 | 目前市场上燃气表主流有两种，一种为传统式的机械式膜式燃气表；另一种为预付费膜式燃气表。机械式膜式燃气表计量通过机械滚轮实现，机械滚轮根据使用的气量进行加操作，每使用一个单位量，滚轮计数加一，最终实现气量计量记录。预付费膜式燃气表是在传统机械式基础上进行改进，在原来基础上增加电子计量方式、预付费及显示功能，可以显示当前燃气表的工作状态等，实现先买气后用气的预付费方式，可大大降低燃气公司的人工成本 |
| 调压箱（柜） | 指 | 将调压装置放置于专用箱体，设于建筑物附近，承担用气压力的调节。包括调压装置和箱体。悬挂式和地下式箱称为调压箱，落地式箱称为调压柜 |
| BOG | 指 | Boil Off Gas（闪蒸汽）的简称，是指在LNG储存过程中由于液态天然气气化而产生的气态天然气 |
| MDEA | 指 | 甲基二乙醇胺，通常称为N-甲基二乙醇胺，广泛应用于油田气和煤气、天然气的脱硫净化、乳化剂和酸性气体吸收剂、酸碱控制剂、聚氨酯泡沫催化剂。可在活化剂参与下脱除合成氨中的二氧化碳以及H2S |
| H2S | 指 | 硫化氢，（分子式H2S，分子量34.076），一般作为某些化学反应和蛋白质自然分解过程的产物以及某些天然物的成分和杂质，存在于多种生产过程中以及自然界中。如采矿和有色金属冶炼。另外天然气、火山喷气、矿泉中也常伴有硫化氢存在 |
| PNG | 指 | 管输天然气（Pressurized Natural Gas的缩写） |
| LNG | 指 | 液化天然气（英文Liquefied Natural Gas的缩写），是在深度冷冻条件下呈液态的天然气，体积为气态的1/600，便于运输 |
| CNG | 指 | 压缩天然气（英文Compressed Natural Gas的缩写），指压缩到压力大于或等于10 MPa 且不大于25 MPa 的气态天然气，可作为车辆燃料利用 |
| 输差率 | 指 | 也称“燃气供销差率”，即燃气供应量和销售量之间的差量与供应量的比率。输差率越低，表明燃气企业的管理效率越高。 |
| 常规天然气 | 指 | 由常规油气藏开发出的天然气，即勘探实践发现的能够用传统的油气生成理论解释的天然气 |
| 非常规天然气 | 指 | 难以用传统石油地质理论解释，在地下的赋存状态和聚集方式与常规天然气藏具有明显差异的天然气 |
| 页岩气 | 指 | 指赋存于富有机质泥页岩及其夹层中，以吸附或游离状态为主要存在方式的非常规天然气，成分以甲烷为主。与常规天然气相比，页岩气具有开采寿命长和生产周期长等优点 |
| 管网、输配管网 | 指 | 由输送和分配燃气到各类客户的不同压力级别的管道及其附属构筑物组成的系统 |
| 门站 | 指 | 接收来自长输管线的燃气，进行调压、计量和加臭并向城镇配气的设施 |
| 门站价格 | 指 | 管道天然气的供应商与下游购买方在天然气所有权交接点的价格，由天然气出厂价格和管道运输价格组成，系城市管道燃气运营商的购气价格 |
| 均衡1气价 | 指 | 按照国家发展改革委发布的该省天然气基准门站价格（含税价）上浮20%执行 |
| 均衡2气价 | 指 | 按照国家发展改革委发布的该省天然气基准门站价格（含税价）上浮45%执行 |
| 井口 | 指 | 天然气气井的地面出入口 |
| 储配站 | 指 | 城镇燃气输配系统中储存和分配燃气的设施 |
| 配气站 | 指 | 城镇燃气输配系统中调节并稳定管网压力，并对燃气进行计量的设施 |
| 燃气燃烧器具 | 指 | 以燃气为燃料的燃烧器具，包括居民家庭和商业用户所使用的燃气灶、热水器、沸水器、采暖器、空调器等器具 |
| 燃气设施 | 指 | 用于城市燃气生产、储存、输配和供应的各种设施（含其附属安全装置）和用户设施 |
| 燃气设备 | 指 | 以燃气做燃料进行加热或制冷的燃气工业炉、燃气锅炉、燃气直燃机等较大型设备 |
| 调压 | 指 | 将较高的燃气压力降至用户使用所需的较低压力的过程 |
| 加臭 | 指 | 对城市燃气加入加臭剂的过程，使城镇燃气具有可以察觉的臭味，以便泄露的燃气在达到其爆炸下限20%或达到对人体允许的有害浓度时即被察觉 |
| PE | 指 | 聚乙烯 |
| Pa | 指 | 压强单位（帕斯卡），表示单位面积上受力的大小，1 Pa = 1N/m2 |
| MPa | 指 | 1 MPa = 1,000,000 Pa |
| 分布式能源 | 指 | 是一种建在用户端的能源供应方式，可独立运行，也可并网运行，是以资源、环境效益最大化确定方式和容量 |
的系统，将用户多种能源需求，以及资源配置状况进行系统整合优化，采用需求应对式设计和模块化配置的新型能源系统，是相对于集中供能的分散式供能方式
本公开发行说明书主要数值保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第二节 概览本概览仅对公开发行说明书作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读公开发行说明书全文。
一、 发行人基本情况
| 发行人全称 | 宁夏凯添燃气发展股份有限公司 | 统一社会信用代码 | 9164010067042980X6 |
| 证券简称 | 凯添燃气 | 证券代码 | 831010 |
| 有限公司成立日期 | 2008年9月2日 | 股份公司成立日期 | 2014年2月11日 |
| 注册资本 | 182,500,000 | 法定代表人 | 龚晓科 |
| 注册地址 | 宁夏银川德胜工业园区丰庆西路16号 | 主要生产经营地址 | 宁夏银川德胜工业园区丰庆西路16号 |
| 控股股东 | 龚晓科 | 实际控制人 | 龚晓科 |
| 主办券商 | 申万宏源证券有限公司 | 挂牌日期 | 2014年8月21日 |
| 管理型行业分类（新三板） | D电力、热力、燃气及水生产和供应业-4500 燃气生产和供应业 | 证监会行业分类 | D45 燃气生产和供应业 |
业试点单位”、“宁夏回族自治区中小企业50强”、“银川小巨人企业”等称号，并获得宁夏回族自治区企业技术中心认定。公司定位于“天然气综合运营服务商＂。未来，公司将在夯实现有城市燃气业务的基础上，把握国家油气体制改革和疫情改变世界经济的历史机遇，积极拓展小型井口净化、液化设备相关业务，大力发展非常规燃气的就地液化服务，充分利用公司装备的经济性和灵活性等优势，实现天然气开采和非常规天然气的就地液化和商品化，打通井口到终端的非管道输送通道，与传统管道运输形成互补，不断突破区域、盈利模式单一的局限，培育公司新的利润增长点。
三、 主要财务数据和财务指标
| 项目 | 2019年12月31日/2019年度 | 2018年12月31日/2018年度 | 2017年12月31日/2017年度 |
| 资产总额(元) | 619,870,677.23 | 406,705,167.54 | 355,982,840.90 |
| 股东权益合计(元) | 332,794,240.57 | 242,832,966.33 | 252,844,562.51 |
| 归属于母公司所有者的股东权益(元) | 332,794,240.57 | 242,832,966.33 | 252,844,562.51 |
| 资产负债率（母公司）（%） | 9.10% | 15.06% | 8.75% |
| 营业收入(元) | 355,231,324.92 | 293,633,053.80 | 220,925,178.38 |
| 毛利率（%） | 27.50% | 27.90% | 31.59% |
| 净利润(元) | 61,216,305.48 | 41,296,321.57 | 40,133,797.36 |
| 归属于母公司所有者的净利润(元) | 61,216,305.48 | 41,296,321.57 | 40,133,797.36 |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 61,114,054.61 | 40,777,853.18 | 37,947,638.61 |
| 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润(元) | 61,114,054.61 | 40,777,853.18 | 37,947,638.61 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 22.50% | 15.35% | 16.21% |
| 扣除非经常性损益后净资产收益率（%） | 22.46% | 15.15% | 15.32% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.36 | 0.24 | 0.24 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.36 | 0.24 | 0.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 160,691,197.21 | 35,642,031.45 | 70,747,369.79 |
| 研发投入占营业收入的比例（%） | 0.33% | 0.18% | 1.12% |
四、 发行决策及审批情况
本次发行预案已经公司第三届董事会第二次会议和2020年第二次临时股东大会审议通过。本次发行申请尚需经全国股转公司自律审查和中国证监会核准。
五、 本次发行概况
| 发行股票类型 | 人民币普通股 |
| 每股面值 | 1.00 |
| 发行股数 | 52,000,000 |
| 发行股数占发行后总股本的比例 | 22.17% |
| 定价方式 |
| 每股发行价格 | - |
| 发行前市盈率（倍） | - |
| 发行后市盈率（倍） | - |
| 预测净利润（元） | 不适用 |
| 发行后基本每股收益（元/股） | - |
| 发行前每股净资产（元/股） | 1.82 |
| 发行后每股净资产（元/股） | - |
| 发行前净资产收益率（%） | 22.50% |
| 发行后净资产收益率（%） | - |
| 发行前市净率（倍） | - |
| 发行后市净率（倍） | - |
| 本次股票发行期间停牌、复牌的时间安排 | 精选层挂牌申报之日至精选层发行或终止精选层申请之日 |
| 发行方式 | 采用公司和主承销商自主协商直接定价、合格投资者网上竞价或网下询价等方式，最终的发行方式由董事会按照股东大会的授权，根据中国证监会的相关规定确定。 |
| 发行对象 | 公司本次拟向已开通股转系统精选层股票交易权限的合格投资者公开发行。 |
| 战略配售情况 | |
| 本次发行股份的交易限制和锁定安排 | 除《公司法》、《挂牌规则》规定的限售安排外，本次发行无其他特定交易限制和锁定安排 |
| 募集资金总额 | - |
| 募集资金净额 | - |
| 承销方式及承销期 | 余额包销【承销期】 |
| 询价对象范围及其他报价条件 | 符合精选层要求的合格投资者 |
| 优先配售对象及条件 | - |
| 发行费用概算 | - |
六、 本次发行相关机构
（一） 保荐机构（主承销商）
| 机构全称 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 |
| 法定代表人 | 张剑 |
| 注册日期 | 2015年1月20日 |
| 统一社会信用代码 | 9165010031347934XW |
| 注册地址 | 新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2004室 |
| 办公地址 | 上海市长乐路989号世纪商贸广场三楼 |
| 联系电话 | 021-33389888 |
| 传真 | 021-54043534 |
| 项目负责人 | 任俊杰、袁靖 |
| 项目组成员 | 陈锋、毛晨琪、邵杰 |
| 机构全称 | 国浩律师（上海）事务所 |
| 负责人 | 李强 |
| 注册日期 | 1993年7月22日 |
| 统一社会信用代码 | 313100004250363672 |
| 注册地址 | 上海市北京西路968号嘉地中心23-25层 |
| 办公地址 | 上海市北京西路968号嘉地中心23-25层 |
| 联系电话 | 021-52341668 |
| 传真 | 021-52433323 |
| 经办律师 | 张兰田、孙维平、洪思雨 |
| 机构全称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 负责人 | 叶韶勋 |
| 注册日期 | 2012年3月2日 |
| 统一社会信用代码 | 91110101592354581W |
| 注册地址 | 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 |
| 办公地址 | 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层 |
| 联系电话 | 010-65542288 |
| 传真 | 010-65547190 |
| 经办会计师 | 侯黎明、阳伟、鲁磊 |
| 机构全称 | 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 |
| 法定代表人 | 戴文桂 |
| 注册地址 | 北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层 |
| 联系电话 | 010-58598980 |
| 传真 | 010-58598977 |
| 户名 | 中国工商银行股份有限公司北京金树街支行 |
| 开户银行 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 |
| 账号 | 0200291409200028601 |
发行人与上述本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。
八、 发行人选择的具体进层标准
根据《分层管理办法》第15条，发行人符合申请公开发行并进入精选层条件中第（一）条，具体为“（一）市值不低于2亿元，最近两年净利润均不低于1500万元且加权平均净资产收益率平均不低于8%，或者最近一年净利润不低于2500万元且加权平均净资产收益率不低于8%”。
九、 发行人公司治理特殊安排等重要事项
截至本公开发行说明书签署日，发行人不存在公司治理特殊安排等重要事项。
十、 募集资金运用
| 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟以本次募集资金投资 | 备案情况 |
| 1 | 银川市应急调峰储气设施建设项目（一期）工程 | 49,308.48 | 31,838.48 | 《宁夏回族自治区企业投资项目备案证》（项目代码： 2018-640122-45-03-008012） |
若本次发行实际募集资金不能满足上述项目的投资需求，资金缺口通过自筹资金解决。本次发行募集资金到位前，若因经营需要资金先期投入的，本公司拟以自筹资金先期进行投入，待本次发行募集资金到位后，本公司可选择以募集资金置换先期已投入的自筹资金。同时授权董事会在上述范围内对具体项目和具体资金计划作出相应调整。如果本次募集资金最终超过项目所需资金，超出部分将全部用于主营业务，重点投向能源装备的研发。
十一、 其他事项
（一）发行人对外担保的有关情况
截至本说明书签署日，公司不存在已经承诺或者正在履行的对外担保事项。
（二）重大诉讼、仲裁事项
截至本说明书签署日，本公司不存在对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项。
截至本说明书签署日，公司实际控制人、控股子公司，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员不存在作为一方当事人可能对发行人产生影响的刑事诉讼、重大诉讼或仲裁事项。
（三）控股股东、实际控制人报告期内的重大违法行为
截至本说明书签署日，公司控股股东、实际控制人在报告期内不存在重大违法行为。
第三节 风险因素
| 投资者在评价本公司本次发行的股票时，除本公开发行说明书提供的其他资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。为方便投资者投资决策参考，下述风险因素根据重要性原则排序，但该排序并不表示风险因素会依次发生。 一、管道天然气价格形成机制的政策性风险 报告期内，公司主营城市燃气业务，其中，管道燃气销售收入在报告期各期的收入占比分别为74.54%、75.62%、63.92%。 管道燃气销售业务的价差为“销售价格-购气价格”。销售价格方面，根据国家和发行人所在地区的现行管道天然气价格形成机制，公司管道燃气的销售价格执行地方价格主管部门的统一定价，除了银川市CNG销售价格自2018年7月3日起实行市场调节价以外，其余各类用户的销售气价无浮动空间。购气价格方面，公司向上游气源商采购的管道燃气的门站价格为政府指导价，由国家发改委发布基准门站价格，供需双方可以基准门站价格为基础，在上浮20%、下浮不限的范围内协商确定具体门站价格。 可见，在现行的管道天然气价格仍然实行较为严格的政府管制的条件下，公司的管道燃气的销售气价（政府定价）能否随基准门站价格（购气价）的变动而及时、顺价调整，是公司管道燃气销售业务能否保持相对稳定的购销价差的关键，进而对公司的整体业绩产生重大影响。 另一方面，我国管道天然气价格形成机制未来将迎来重大变革。根据2019年3月中央全面深化改革第七次会议审议通过的《石油天然气管网机制改革实施意见》，天然气市场化改革的总体原则是成立国家管网公司（已于2019年12月9日正式挂牌成立），“管住中间，放开两头”，即“X+1+X”模式：预计未来中游管道的管输费实行政府定价，而上下游实行市场化定价。因此，未来城市燃气企业是向用户提供燃气配送服务，通过配气价格弥补成本并获得合理收益。按照上述思路，国家发展改革委于2017年发布《关于加强配气价格监管的指导意见的通知》（发改价格【2017】1171号），指出：“城镇燃气是重要的公用事业，燃气管网 | ||
| 投资于本公司的股票会涉及一系列风险。在购买本公司股票前，敬请投资者将下列风险因素连同本公开发行说明书中其他资料一并考虑。 | ||
| 银川市的城镇燃气工程已建立竞争性市场体系，安装收费标准由市场形成，供用气双方根据实际工程量和国家预算定额协商确定。报告期内公司的燃气安装价格较为稳定，影响公司燃气安装业务收入和利润的主要因素是安装量，而安装量的变化与公司经营所在地的城镇化（房地产市场）、工业化的发展息息相关。如果未来公司供区的城镇化、工业化进程发生波动，公司经营区域内的新建项目减少、或公司未能拓展新的业务经营区域，将可能导致安装业务收入减少，毛利率下降，对安装业务的利润、进而对公司的整体业绩产生不利影响。 九、毛利率下降风险 报告期内，公司主营业务毛利率分别为 30.24%、27.88%和 27.48%，主营业务毛利率变动主要受天然气销售业务毛利率变动影响。目前我国天然气价格市场化改革明确了上下游价格联动机制，政府主管部门在调整上游门站价格的同时一般也会顺调下游销售价格，公司 | |||||
十七、税收优惠风险
报告期内，股份公司及全资子公司凯添天然气执行15%的所得税税率，上述公司享受所得税优惠政策主要基于西部大开发税收优惠企业的认定。报告期内，公司经营成果对企业所得税优惠不存在重大依赖。财政部、税务总局、国家发展改革委于2020年4月23日下发《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部、税务总局、国家发展改革委公告2020年第23号），根据该通知，自2021年1月1日至2030年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。若西部大开发税收优惠政策到期后不能延续、或将城市燃气调出《西部地区鼓励类产业目录》，公司则无法继续享受与此相关的税收优惠政策，对公司的经营成果可能会产生不利影响。
第四节 发行人基本情况
一、 发行人基本信息
| 公司全称 | 宁夏凯添燃气发展股份有限公司 |
| 英文全称 | Ning Xia Kai Tian Gas Development Company Limited |
| 证券代码 | 831010 |
| 证券简称 | 凯添燃气 |
| 法定代表人 | 龚晓科 |
| 注册资本 | 182,500,000元 |
| 成立日期 | 2008年9月2日 |
| 住所和邮政编码 | 宁夏银川德胜工业园区丰庆西路16号 |
| 电话 | 0951-7821868 |
| 传真 | 0951-7821868 |
| 互联网网址 | http://www.nxgas.com.cn |
| 电子信箱 | nxktrq@163.com |
| 负责信息披露和投资者关系的部门 | 公司董事会办公室 |
| 董事会秘书或者信息披露事务负责人 | 赵小红 |
| 投资者联系电话 | 0951-7821868 |
新增股份于2019年12月起在全国股转系统挂牌并公开转让。
（五）报告期内重大资产重组情况
报告期内，公司未发生重大资产重组。
（六）报告期内控制权变动情况
报告期内，公司不存在控制权变动情况。
（七）报告期内股利分配情况
2016年年度权益分派方案经2017年5月15日召开的2016年年度股东大会审议通过，以公司总股本170,000,000股为基数，向全体股东每10股派1.50元人民币现金，于2017年7月11日实施完成。
2018年第三季度权益分派方案经2018年11月7日召开的2018 年第四次临时股东大会审议通过，以公司总股本170,000,000股为基数，向全体股东每 10股派3.00元人民币现金，于2018年11月21日实施完成。
2019年度权益分派方案经2020年5月7日召开的2019年度股东大会审议通过，以公司总股本 182,500,000股为基数，向全体股东每 10 股派3元人民币现金。
三、 发行人的股权结构
截至2020年4月30日，发行人股权结构图如下：
四、 发行人股东及实际控制人情况
校外硕士生指导教师，2019年度银川市高精尖缺人才。1997年8月至1998年12月，任江苏上上线缆集团专业工程师；1999年2月至2002年6月，任重庆民生燃气有限公司城市燃气项目工程指挥长；2002年10月至今，历任宁夏凯添天然气有限公司总工程师、监事、执行董事；2010年3月至2014年1月，历任有限公司监事、总经理。2014年1月至2017年8月，任股份公司董事、总经理；2017年9月至2019年12月，任股份公司董事；2020年1月至今，任股份公司董事、总经理。
穆云飞现直接持有公司2,645万股股份，占公司股份总额的14.49 %。另持有凯添装备30%股权，其直接加间接持有3,995.47万股，占公司股份总额的21.89 %。
3、王中琴女士
女，1973年3月出生，中国籍，居民身份证号码为510522197303XXXXXX，无境外永久居留权。王中琴女士未在股份公司任职。
王中琴现持有公司1095万股股份，占公司股份总额的6.00 %。
（三）控股股东、实际控制人股份质押及其他争议情况
截至本公开发行说明书签署之日，本公司控股股东、实际控制人持有本公司的股份不存在质押及其他争议的情况。
五、 发行人股本情况
| （一）本次发行前后的股本情况 截至2020 年4月30日，本次发行前公司总股本为18,250万股。本次拟发行的股份为不超过5,200万股，占发行后总股本的比例不超过22.17%。 假设按公开发行5200万股计算，本次发行前后的股本情况如下表： 单位：股 | |||||||
| 序号 | 股东姓名或名称 | 本次发行前 | 本次发行后 | ||||
| 股份数量 | 持股比例 | 股份数量 | 持股比例 | ||||
| 1 | 龚晓科 | 52,200,000 | 28.60% | 52,200,000 | 22.26% | ||
| 2 | 凯添能源装备有限公司 | 45,015,500 | 24.67% | 45,015,500 | 19.20% | ||
| 3 | 穆云飞 | 26,450,000 | 14.49% | 26,450,000 | 11.28% | ||
| 4 | 王中琴 | 10,950,000 | 6.00% | 10,950,000 | 4.67% | ||
| 5 | 穆晓郎 | 6,825,500 | 3.74% | 6,825,500 | 2.91% | ||
| 6 | 西藏互金壹号创业投资中心（有限合伙） | 5,580,000 | 3.06% | 5,580,000 | 2.38% |
| 7 | 西藏元宝壹号创业投资中心（有限合伙） | 3,962,000 | 2.17% | 3,962,000 | 1.69% |
| 8 | 苏州裕元筑成投资中心（有限合伙） | 3,609,000 | 1.98% | 3,609,000 | 1.54% |
| 9 | 尹湘 | 3,400,000 | 1.86% | 3,400,000 | 1.45% |
| 10 | 兰溪分众恒盈投资合伙企业（有限合伙） | 2,990,000 | 1.64% | 2,990,000 | 1.28% |
| 11 | 其他股东 | 21,518,000 | 11.79% | 21,518,000 | 9.18% |
| 12 | 本次发行对象 | - | - | 52,000,000 | 22.17% |
| 合计 | 182,500,000 | 100% | 234,500,000 | 100% | |
六、 影响发行人股权结构的事项
截至本公开发行说明书签署之日，发行人不存在已经制定或实施股权激励及相关安排（如限制性股票、股票期权等）的情形；发行人控股股东、实际控制人不存在与其他股东签署特殊投资约定等可能导致股权结构变化的事项。
七、 发行人子公司情况
| （一）发行人的全资子公司 截至本公开发行说明书签署之日，本公司共计拥有5家全资子公司，具体情况如下（除凯添储运系2020年4月新设立外，其他子公司最近一年的主要财务数据均经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计）： 1、 宁夏凯添天然气有限公司 （1）基本情况 成立日期：2002年11月22日 注册资本：8,436万元 实收资本：8,436万元 注册地：宁夏银川德胜工业园区丰庆西路16号 主要生产经营地：宁夏银川市 公司股东：本公司持股100% 经营范围：天然气销售；炉具、厨具、金属材料（不含稀贵金属）建筑材料的供应、销售；天然气入户管线的安装（不含压力管道）及维修、机械维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） （2）主营业务 在银川市提供城市燃气供应以及燃气设施设备安装服务，是公司目前的主要经营实体。 （3）主要财务数据 单位：万元 | |||
| 项目 | 2019.12.31或2019年度 | ||
| 总资产 | 48,851.66 | ||
| 净资产 | 13,274.18 | ||
| 营业收入 | 33,366.13 | ||
| 营业成本 | 24,053.30 |
| 净利润 | 6,267.95 |
| 2、 甘肃凯添天然气有限公司 （1）基本情况 成立日期：2016年9月18日 注册资本：1,000万元 实收资本：1,000万元 注册地：甘肃省武威市凉州区金羊镇蔡庄新村二组22号 主要生产经营地：甘肃省武威市 公司股东：本公司持股100% 经营范围：天然气销售；燃气管道工程（不含压力管道）安装及维修；燃气器材销售及维修；化工产品（不含危险化学品）销售；不锈钢制品加工及销售；机电设备销售、安装及维护；机电设备工程施工及劳务分包；燃气技术咨询服务；农副产品及化肥、农膜、农药（不含国家禁限用农药，不含属于危化品的农药）、粮油制品、预包装食品兼散装食品、保健食品、办公用品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） （2）主营业务 甘肃凯添目前在甘肃武威经营乡镇燃气业务。甘肃凯添是甘肃省武威市非管道天然气经营重点企业、武威市凉州区重点招商引资单位。甘肃凯添的设立，是公司积极响应国家“新农村建设”的战略号召，借助公司LNG资源、技术、管理、人才等方面的资源共享优势，采用自主研发的成套液化装置，重点推广与实施农村乡镇天然气分布式能源供气项目，同时，积极为农村不同用户提供清洁能源供应解决方案，有效推进农村的燃气普及与发展。 甘肃凯添成立以来，共对15个农村社区给予优惠补贴供气，对玉成社区、富康新村社区、塔尔湾社区等3个移民和脱贫攻坚社区的用户给予持续低价供气，并给予安装的优惠，有效地协助配合当地政府完成脱贫攻坚任务，切实地履行了公司的社会责任。 （3）主要财务数据 单位：万元 | |||
| 项目 | 2019.12.31或2019年度 | ||
| 总资产 | 1,982.04 | ||
| 净资产 | 811.28 | ||
| 营业收入 | 893.55 |
| 营业成本 | 838.69 |
| 净利润 | -23.25 |
| 4、 息烽汇川能源开发有限公司 （1）基本情况 | |||
| 2019年12月，本公司完成了对息烽汇川100%股权的收购（非同一控制人下的收购）。 | ||||
| 经审批的经营项目,取得审批后方可从事经营);计算机信息系统集成;计算机软件开发及技术咨询、技术转让。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) （2）主营业务 公司创始人原计划将凯添装备注入股份公司，考虑到注入需要一定的时间周期，遂成立重庆凯添化工设备有限公司，在过渡期前作为股份公司开展装备业务的实施主体。由于公司从事燃气装备的核心优势是技术，设备可以外采集成，不需要土地厂房生产作业，因此，最终通过业务合同和人员注入股份公司的方式完成发行人对凯添装备业务的整合，重庆凯添化工设备有限公司无存在的实际价值。 重庆凯添化工设备有限公司成立后短期即申请注销，未实际开展经营，无人员和资产处置事项，不存在纠纷和重大违法违规情况。 （二）发行人有重大影响的参股公司 截至本公开发行说明书签署之日，本公司共计有1家有重大影响的参股公司，具体情况如下： 1、贵州开磷新能源有限责任公司 （1）基本情况 成立日期：2012 年 7 月 12 日 注册资本：8,250.56万元 实收资本：5,843万元 注册地：贵州省贵阳市息烽县小寨坝镇 主要生产经营地：贵州省贵阳市 经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(化工尾气回收处理利用;液化甲烷生产及销售;撬装移动液化装备的生产及销售;煤炭分级提质综合利用技术开发及设备总成套;有机垃圾的回收处理及利用;加油加气站建设投资。) 截至本公开发行说明书签署之日，贵州开磷新能源有限责任公司的股东构成及出资比例如下： | ||||
| 股东名称 | 认缴出资额（万元） | 出资比例 | ||
| 贵州开磷息烽合成氨有限责任公司 | 2,979.90 | 36.12% |
| 贵阳市公共交通（集团）有限公司 | 2,887.18 | 34.99% |
| 息烽汇川能源开发有限公司 | 2,383.48 | 28.89% |
| 合计 | 8,250.56 | 100% |
| （上述财务数据未经审计） （三）其他参股公司 除上述发行人有重大影响的参股公司以外，发行人无其他参股公司的情况。 | |||
| （一）董事 发行人董事会由7人组成，其中：非独立董事4人，独立董事3人，由发行人2020 年第一次临时股东大会选举产生，任期3年。董事任期届满可连选连任，现任董事基本情况如下： | |||||
| 姓名 | 职务 | 选聘情况 | 任职起止日期 | ||
| 龚晓科 | 董事长 | 2020年第一次临时股东大会 | 2020.01-2023.01 | ||
| 穆云飞 | 董事、总经理 | 2020年第一次临时股东大会 | 2020.01-2023.01 | ||
| 张靖 | 董事、副总经理、财务负责人 | 2020年第一次临时股东大会 | 2020.01-2023.01 | ||
| 任宏亮 | 董事 | 2020年第一次临时股东大会 | 2020.01-2023.01 | ||
| 唐旭 | 独立董事 | 2020年第一次临时股东大会 | 2020.01-2023.01 | ||
| 冯西平 | 独立董事 | 2020年第一次临时股东大会 | 2020.01-2023.01 |
| 吴妍 | 独立董事 | 2020年第一次临时股东大会 | 2020.01-2023.01 |
| 上述监事的简历如下： 王安胜先生，男，1986年2月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于兰州交通大学，化学工程与工艺，本科学历，取得化工设计工程师证、特种设备作业人员资格证。2010年7月至2013年3月，任宁夏宝塔石化化工有限公司设计院配管设计员。2013年3月至2015年6月，任山东齐阳石化工程有限公司管道部部长。2015年7月至 2017年9月，任股份公司总经理助理、运管中心部长。2017年1月至2017年9月，任股份公司董事。2017年9 | |||||
| 上述高级管理人员的简历如下： 穆云飞先生，详见本节之“四、发行人股东及实际控制人情况”之“（二）其他持有发行人5%以上股份的主要股东”。 张靖先生，详见本节之“八、董事、监事、高级管理人员”之“（一）董事”。 赵小红女士，女，1974年9月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于南京理工大学，本科学历，高级工程师，2018-2019年度银川市学术技术带头人储备工程人员，2020年3月被认定为2019年度银川市高精尖缺人才。1997年至2002年，就职于重庆三峡涂料股份公司，任技术员；2003年至2009年，就职于重庆移动通信服务公司终端分公司，任部门经理；2010年至2013年11月，就职于重庆创本深冷天然气有限公司，任经理；2013年12月至2014年1月，任有限公司部门经理。2014年1月至2020年1月任股份公司董事、副总经理、董事会秘书，2020年1月至今，任股份公司副总经理、董事会秘书。 （四）董事、监事、高级管理人员的兼职情况 截至本公开发行说明书签署之日，本公司董事、监事、高级管理人员在除公司及其控股 | ||||
| （五）董事、监事、高级管理人员相互之间的亲属关系 本公司董事、监事、高级管理人员相互之间不存在亲属关系。 | ||||||
| 注：2017年年中，公司拟定的上市计划是城市燃气业务独立上市，燃气装备业务在股份公司体外培育。穆云飞于同年8月辞去发行人总经理职务，专职负责燃气装备相关业务，因此穆云飞于2017年9月至2019年2月未在发行人领取工资，从而导致2018年公司董事、监事、高级管理人员的薪酬总额低于前后两年。 （七）董监高持股及对外投资情况 1、董事、监事、高级管理人员及其近亲属持股情况 截至本公开发行说明书签署之日，本公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属持有本公司股份的情况如下： 单位：万股 | |||||||||||||
| 姓名 | 本公司职务 | 近亲属 关系 | 直接持股数量 | 间接持股数量 | 所持股份的涉诉、质押或冻结情况 | 信息披露义务 | |||||||
| 龚晓科 | 董事长、法定代表人 | 本人 | 5,220.00 | 3,151.09 | 无 | 已履行 | |||||||
| 穆云飞 | 董事、总经理 | 本人 | 2,645.00 | 1,350.47 | 无 | 已履行 | |||||||
| 张靖 | 董事、副总经理、财务 | 本人 | 58.25 | - | 无 | 已履行 | |||||||
| 总监 | ||||||
| 任宏亮 | 董事 | 本人 | 2.00 | - | 无 | 已履行 |
| 冯西平 | 独立董事 | 本人 | - | - | 无 | 已履行 |
| 唐旭 | 独立董事 | 本人 | - | - | 无 | 已履行 |
| 吴妍 | 独立董事 | 本人 | - | - | 无 | 已履行 |
| 王安胜 | 监事会主席 | 本人 | - | - | 无 | 已履行 |
| 赵佳艺 | 监事 | 本人 | 14.15 | - | 无 | 已履行 |
| 吴腊荣 | 职工监事 | 本人 | 15.85 | - | 无 | 已履行 |
| 赵小红 | 副总经理、 董事会秘书 | 本人 | 58.10 | - | 无 | 已履行 |
| 王永茹 | 股份公司 行政人员 | 龚晓科 配偶 | 184.85 | - | 无 | 已履行 |
| 龚晓东 | - | 龚晓科 兄弟 | 55.45 | - | 无 | 已履行 |
| 龚晓勇 | - | 龚晓科 兄弟 | 150.00 | - | 无 | 已履行 |
| 龚炯遐 | - | 龚晓科姐妹 | 55.00 | - | 无 | 已履行 |
| 王中琴 | - | 穆云飞 配偶 | 1,095.00 | - | 无 | 已履行 |
| 穆晓郎 | 息烽汇川 总经理 | 穆云飞 兄弟 | 682.55 | - | 无 | 已履行 |
| 赵露霞 | - | 赵小红 姐妹 | 7.95 | - | 无 | 无需披露 |
| 合计 | 10,189.15 | 4,501.55 | - | - | ||
| 注：凯添装备持有凯添燃气4,501.55万股，龚晓科、穆云飞分别持有凯添装备70%、30%股权，故两者分别间接持有凯添燃气3,151.09万股、1,350.47万股。 2、董事、监事、高级管理人员的其他对外投资情况 截至本公开发行说明书签署之日，除本公司外，本公司董事、监事、高级管理人员与发行人业务相关的其他对外投资情况如下： 单位：万元，% | ||||||
| 姓名 | 本公司 任职情况 | 对外投资单位名称 | 投资金额 | 持股比例 | ||
| 龚晓科 | 董事长、法定代表人 | 宁夏骏华月牙湖农牧科技股份有限公司 | 583.75 | 3.11% | ||
| 宁夏凯添能源开发有限公司 | 8,065.40 | 70.00% | ||||
| 凯添能源装备有限公司 | 4,200.00 | 70.00% | ||||
| 宁夏金海凯添能源开发有限公司 | 3,150.00 | 63.00% | ||
| KT ENERGY CORPORATION （加拿大） | - | 63.00% | ||
| 穆云飞 | 董事、总经理 | 宁夏凯添能源开发有限公司 | 3,456.60 | 30.00% |
| 泸州凯能能源开发有限公司 | 300.00 | 30.00% | ||
| 宁夏金海凯添能源开发有限公司 | 1,850.00 | 37.00% | ||
| 凯添能源装备有限公司 | 1,800.00 | 30.00% | ||
| 合江县凯添能源开发有限公司 | 300.00 | 30.00% | ||
| KT ENERGY CORPORATION （加拿大） | - | 37.00% | ||
| 任宏亮 | 董事 | 北京嘉恒鼎同投资咨询有限公司 | 95.00 | 95.00% |
| 延安德泰能源有限公司 | 1,995.00 | 66.50% | ||
| 唐旭 | 独立董事 | 壹心壹会计服务（重庆）有限公司 | 15.00 | 30.00% |
| 龚晓科和穆云飞在加拿大联合创办了KT Energy Corporation，目前处于培育阶段,未设置注册资金。 本公司董事、监事、高级管理人员上述投资的公司与本公司不存在实质同业竞争及利益冲突。 （八）报告期内董监高变动情况 报告期初，发行人董事为龚晓科、穆云飞、张靖、赵小红、赵阳；监事为尹湘、赵佳艺、吴腊荣（职工代表监事）；高级管理人员为穆云飞（总经理）、张靖（副总经理、财务负责人）、赵小红（副总经理、董事会秘书）。 报告期内，公司董事、监事和高级管理人员的任职及变动情况如下： | ||||
| 职务 | 变动时间 | 变动情况 | ||
| 董事 | 2017年1月20日 | 公司2017年第一次临时股东大会决议，选举王安胜为公司董事，赵阳不再担任董事。 | ||
| 2017年9月21日 | 王安胜因个人原因辞去董事职务，公司2017年第四次临时股东大会决议，选举刘璐为公司董事。 | |||
| 2018年10月1日 | 刘璐因个人原因辞去董事职务，公司2018年第三次临时股东大会决议，选举任宏亮为公司董事。 | |||
| 2020年1月6日 | 董事会换届选举，经公司2020年第一次临时股东大会决议，龚晓科、穆云飞、张靖、任宏亮继续担任普通董事，选举唐旭、冯西平、吴妍为发行人第三届董事会独立董事。赵小红离任董事，继续担任公司副总经理、董事会秘书。 | |||
| 监事 | 2018年10月12日 | 尹湘因个人原因辞去监事职务，发行人2018年第三次 | ||
| 临时股东大会决议，选举王安胜为公司监事；2018年10月18日，发行人第二届监事会决议，选举王安胜为第二届监事会主席。 | ||
| 高级管理人员 | 2017年9月4日 | 因规划装备业务体外培育，穆云飞专职负责该业务，2017年8月穆云飞辞去总经理职务，继续担任公司董事。公司第二届董事会第五次会议决议，聘任龚晓科为公司总经理。 |
| 2020年1月6日 | 发行人第三届董事会第一次会议决议，聘任穆云飞为公司总经理。 |
综上，公司最近三年董监高人员变化主要是公司内部培养员工、股东委派、建立独立董事治理机制等，报告期内未发生重大变化。
九、 重要承诺
| （一）报告期内重要承诺履行情况 | |||||||
| 承诺主体 | 承诺来源 | 承诺类型 | 承诺内容 | 报告期内相关事项 | 承诺履行情况 | ||
| 控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员 | 全国股转系统挂牌 | 避免同业竞争的承诺 | 将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经营实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。 | 详见下文“第六节公司治理”之“六、同业竞争”之“（一）发行人与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在构成重大不利影响的同业竞争情况”。 | 正常履行 | ||
| 凯添装备、龚晓科、穆云飞 | 全国股转系统挂牌 | 关于降低关联交易占比的承诺 | ①督促股份公司积极开拓无关联关系客户，增加无关联关系客户的收入比重。②股份公司完成股票在全国股转系统挂牌后的3年内，如果股份公司与凯添天然气、凯添能源开发、凯添安装之间的关联销售占比（关联方销售金额合计/当年收入总额）未下降到15% | 详见下文“第六节公司治理”之“七、关联交易” | 正常履行 | ||
| 以内，股份公司可以通过2种方式降低关联交易比例：A、定向发行的方式募集资金收购凯添装备持有的凯添天然气、凯添能源开发全部股权，使凯添天然气、凯添能源开发成为股份公司的控股子公司。B、在符合相关法律法规的前提下，采取以凯添装备持有的凯添天然气、凯添能源开发的股权对股份公司进行增资，使凯添天然气、凯添能源开发成为股份公司的控股子公司。C、无论是通过收购或者是增资的方式，上述资产整合应在2年内完成。 | |||||
| 公司实际控制人龚晓科 | 全国股转系统挂牌 | 规范关联担保的承诺 | 未来严格执行《公司章程》、《关联交易管理制度》等制度对关联担保的规定，避免用公司资产为关联方提供担保。 | 详见下文“第六节公司治理”之“五、资金占用”之“（二）发行人报告期内对关联方提供担保的情况” | 正常履行 |
担保的情况”。
8、关于承诺事项约束措施的承诺
公司已就申请文件信息披露真实性等事项作出承诺，如公司违反上述任何一项承诺的，公司承诺将采取或接受如下措施：“
（1）本公司将积极采取合法措施履行就本次股票在精选层挂牌所做的所有承诺，自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督，并依法承担相应责任。如本公司未履行其在本次股票在精选层挂牌所做各项公开承诺事项，将公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，不得进行公开再融资。
（2）若因违反上述承诺而被司法机关和/或行政机关作出相应裁决、决定，本公司将严格依法执行该等裁决、决定；如因未履行公开承诺事项致使投资者遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。
（3）对公司该等未履行承诺的行为的股东，可以根据其公开承诺停止发放红利；对公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调减或停发薪酬或津贴。”
持有发行人5%以上股份的股东龚晓科、凯添装备、穆云飞、王中琴，以及董事、监事、高级管理人员关于承诺事项约束措施的承诺：
“承诺人已就申请文件信息披露真实性等事项作出承诺，如承诺人违反上述任何一项承诺的，承诺人将采取或接受如下措施：
（1）本承诺人将积极采取合法措施履行就本次股票在精选层挂牌所做的所有承诺，自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督，并依法承担相应责任。如本承诺人未履行在本次股票在精选层挂牌所做各项公开承诺事项，将公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。
（2）若因违反上述承诺而被司法机关和/或行政机关作出相应裁决、决定，本公司将严格依法执行该等裁决、决定。
（3）如本承诺人未履行在本次股票在精选层挂牌所做各项公开承诺事项，在违反相关承诺发生之日起五个工作日内，停止在公司处获得股东分红，同时所持有的发行人股份不得转让，直至按承诺采取相应购回或赔偿措施并实施完毕为止。如因未履行公开承诺事项致使投资者遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。”
十、 其他事项
1、强化募集资金管理
为确保资金的安全使用，公司制定了《宁夏凯添燃气发展股份有限公司募集资金管理制度》，明确公司公开发行后建立募集资金专户存储制度，在后续募集资金使用过程中严格按照相关法律法规及及全国中小企业股份转让系统规则进行管理，防范资金使用风险。
2、加快募投项目投资进度
本次募集资金到位后，公司将加快募投项目建设，尽快产生经济效益。
3、完善利润分配制度
公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，保证利润分配政策的连续性和稳定性。公司已根据中国证监会以及全国中小企业股份转让系统的要求，制定并经股东大会审议通过了《公司章程（草案）》，对公司公开发行后的分红政策进行了详细规定，实现投资者稳定的回报。
第五节 业务和技术
一、 发行人主营业务、主要产品或服务情况
本公司高度重视安全生产管理，专设了安全生产委员会，由总经理担任主任，为公司安全生产第一责任人；各部门部长任委员，为该部门安全生产第一责任人。安监部是安委会日常工作机构，由安委会主任直接领导，协助安委会开展各项工作。公司按“一岗双责”的“全员安全责任制管理”，落实好三级安全管理机构，完善了安全生产岗位责任制，逐级签订了安全生产责任书，全方位、多层次地细化及落实安全管理责任。
2、安全管理制度建设
根据《中华人民共和国安全生产法》、《城镇天然气管理条例》、《宁夏回族自治区燃气管理条例》等国家、地方颁布的法律法规的规定，结合自身经营特点，公司制定了安全管理制度49项、标准化操作规程38项，覆盖了公司日常经营活动的所有环节。
3、全员安全教育
公司制定了与安全生产相关的《培训管理制度》，每年制定公司的健康安全年度培训计划。新入职员工上岗前必须全部进行三级安全教育培训，经考试合格，签订安全目标责任书方可上岗。另一方面，公司建立健全了职工安全教育档案，充分利用例会、专题会等形式，做到安全工作天天讲，形成“安全为了生产、生产必须安全”的全员意识。
4、安全生产合法合规情况
报告期内，公司严格执行国家有关安全生产管理的法律法规，接受安全监督管理部门的监督管理，没有出现重大燃气安全责任事故，未因安全生产原因受到处罚。
银川市贺兰县应急管理局（本公司安全生产监督管理的政府主管部门）已出具证明：报告期内，本公司（包括下属子公司）能够遵守安全生产相关法律法规的规定，不存在违法违规行为，未受到本单位的行政处罚。
（七）环保
天然气素有“绿色能源”之称，是清洁高效的优质燃料。天然气替代重油，可减少CO
（二氧化碳）排放量52%，减少氮氢化物排放量80%；替代煤可减少CO
排放量50%，减少氮氢化物排放量80-90%，可显著地改善大气环境。
本公司在经营过程中不涉及天然气的燃烧，仅对天然气进行调压、压缩、过滤、输送等物理操作，不存在产品的再加工及新物质的生成及排放。本公司经营中产生的主要固体废弃物为城市管网建设时对地表挖掘后产生的废土，本公司均要求施工单位及时回填处理。
二、 行业基本情况
本将成为主要经营模式，从而对企业经营管理提出了更高的要求。第四，应急储备能力、日调峰责任和供气保障要求增强。季节性调峰用气将通过市场化解决，调峰用气根据市场行情波动，保量不保价、不保量不保价等情况将正常化；城市燃气企业的应急储备能力和日用气调峰责任进一步增强。
（六）发行人与同行业可比公司的对比分析
我国跨区域城市燃气如华润燃气、新奥能源、中国燃气、港华燃气均为H股上市公司。A股城市燃气行业上市公司区域性特征较强，与本公司的现有经营特征具有可比性。以下数据摘自同行业主要可比公司2019年报：
由于历史沿袭的原因，国有控股的区域性城市燃气A股上市公司（如深圳燃气、重庆燃气、成都燃气）在当地市场（大部分为一二线中心城市）占据较大的市场份额，规模上（供气量、收入、管理用户）具有明显的优势。本公司与A股可比民营上市公司的情况类似，因供气区域的局限，经营体量上偏小，但从经营管理方面对比分析，本公司在体现经营效率的指标（人均产值、人均创利）上优于行业平均水平。发行人与同行业可比上市公司在其他核心财务指标等方面的比较情况具体参见本公开发行说明书“第八节管理层讨论与分析”相关内容。
三、 发行人业务情况
| 2019年12月，本公司完成了对息烽汇川100%股权的收购，根据企业会计准则，报告期内息烽汇川纳入本公司合并报表范围的收入只包括2019年12月一个月的收入。 2、燃气销售业务的销售情况 （1）燃气销售业务的客户群体 本公司所提供的城市燃气产品受众广泛，消费群体覆盖居民家庭、工业、商业、集体、锅炉、燃气空调、交通运输等各行各业。 报告期内，公司天然气业务的管理户数如下： 单位：户 | ||||||||||||||||||||
| 项目 | 2019年末 | 2018年末 | 2017年末 | |||||||||||||||||
| 居民用户 | 119,443 | 107,701 | 96,424 | |||||||||||||||||
| 注：上述数据包含2019年12月息烽汇川销售LNG346.85万立方米。 报告期内，随着供区天然气消费量的持续增长，公司各类用户的用气量保持逐年递增的良好态势。其中，公司2018年非居民气销售气量同比增长97.40%，主要原因如下： 2017年，银川市启动了加快工业燃煤锅炉改燃气锅炉（“煤改气”）的工作，2018年进入全面落实年。根据银川市委、市政府制定的《银川市2017年蓝天工程实施方案》、《银川市2018年蓝天工程实施方案》，2018年4月30日前，淘汰城市建成区内20蒸吨以下全部燃煤锅炉；2018年9月底前，对“东热西送”（一期）、西夏热电（二期）供热管网未覆盖区域或无依托热源的燃煤锅炉，按照“宜气则气，宜电则电”的原则实施改造；2018年10月底前，贺兰县对建成区内40蒸吨/小时以下燃煤锅炉全部淘汰。“煤改气”行动的贯彻实施，促进2018年公司非居民用气量、尤其是工业用气量大幅增加。2018年，公司工业用气量同比增长160.75%。 2）按销售额划分的用气性质结构： 单位：万元 | ||||||||||||
| 项目 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 | |||
| 销售额 | 比例 | 销售额 | 比例 | 销售额 | 比例 | |
| 1、居民用气 | 6,867.51 | 24.64% | 6,126.77 | 26.58% | 5,093.20 | 35.40% |
| 2、非居民用气 | 14,388.63 | 51.62% | 11,581.26 | 50.24% | 5,558.33 | 38.63% |
| 其中：工业用气 | 8,731.15 | 31.32% | 7,592.50 | 32.94% | 2,872.72 | 19.97% |
| 3、CNG用气 | 6,618.55 | 23.74% | 5,341.64 | 23.17% | 3,735.93 | 25.97% |
| 合计 | 27,874.69 | 100.00% | 23,049.66 | 100.00% | 14,387.46 | 100.00% |
| 注：上述数据包含2019年12月息烽汇川销售LNG1,000.50万元。 （3）燃气销售的定价模式及报告期销售价格变动情况 城市燃气属于重要的公用事业产品，根据《中华人民共和国价格法》的有关规定，城市燃气产品价格实行政府定价。《宁夏回族自治区燃气管理条例》第十七条规定：“管道燃气经营者应当遵守国家和自治区燃气价格规定。” ①报告期内凯添天然气的天然气销售价格 公司管道燃气销售价格分为居民用气和非居民用气两类价格。由于本公司地处北方，用气的季节性很强，销售价格又分为供暖季和非供暖季两档，其中：供暖季为11月1日——次年3月31日，非供暖季为4月1日——10月31日。 报告期内公司执行的具体价格及变动情况如下： 单位：元/m3 | ||||||
| 年份 | 时间段 | 居民用气注 | 非居民用气 | |||
| 工商业用户 | CNG | |||||
| 2017年 | 1月1日—3月31日 | 1.73 | 2.24 | 批发 2.167 零售 3.03（上下浮动不超过5%） | ||
| 4月1日—9月12日 | 2.06 | 批发 1.97 零售 2.88（上下浮动不超过5%） | ||||
| 9月13日—10月31日 | 1.95 | 批发 1.86 零售 2.77（上下浮动不超过5%） | ||||
| 2017年11月1日— 2018年3月31日(供暖季) | 2.15 | 批发 2.06 零售 2.97（上下浮动不超过5%） | ||||
| 2018年 | 4月1日—6月13日 | 1.95 | 批发 1.86 零售 2.77（上下浮动不超过5%） | |||
| 6月14日—7月2日 | 1.91 | 1.95 | 批发 1.86 零售 2.77（上下 | |||
| 浮动不超过5%） | ||||
| 6月14日—10月31日 | 1.95 | 自2018年7月3日起不再属于政府定价项目，实行市场调节价 | ||
| 2018年11月1日— 2019年3月31日(供暖季) | 2.72 | |||
| 2019年 | 4月9日—10月31日 | 1.94 | ||
| 2019年11月1日— 2020年3月31日(供暖季) | 1.90 | 最高2.70 |
| 2018年，公司居民用户安装量同比减少14.10%，主要原因为：2018年是银川为打造“碧水蓝天明媚银川”城市品牌的环境整治年，开始推行房地产开发的标准化工地的建设，首次实施建设工地的PM2.5（细颗粒物）、PM10（可吸入颗粒物）、及噪音在线监测，导致房地产工程的建设进度整体延缓。除了这一主要因素以外，2018年银川的房地产市场陷入相对低谷也对当年的民用户安装工程量有所影响。根据银川市人民政府官方网站提供的信息，2018年银川市房地产开发投资同比减少27.9%，房屋施工面积同比减少8.7%。 2019年，在适应了新的环保标准后，银川市房地产建设开发进入正轨，房地产市场回暖，根据国家统计局发布的70城房价数据，2019年银川新房房价环比连续上涨11个月（12月数据尚未公布）。2019年1-11月，银川市全市住宅销售面积同比增长10.6%。银川2019年房地产市场的火热带动公司当年居民用户安装量快速回升。 报告期内，2018年公司非居民气用户安装量大幅增加的主要原因为2018年银川市“煤改气”政策的实施。 （3）凯添天然气管道燃气安装业务的定价模式及报告期价格变动情况 根据《宁夏回族自治区物价局关于天然气销售价格管理办法的通知》（宁价商发【2006】37号）的规定：“天然气入户工程费由供用气双方根据实际工程量和国家预算定额协商确定”。 | |||||
| 报告期内，居民用户的安装费价格总体保持稳定。 2）报告期非居民用户的安装费价格变动情况 由于各非居民用户的工程条件和工程量差异较大，非居民用户的安装费没有可比性，因此无法对安装价格的变动进行直接对比分析。 报告期内，凯添天然气的燃气安装费以《宁夏回族自治区建筑工程计价定额》为依据的定价模式没有发生变更，由于材料价格、人工成本的变动，公司非居民用户的燃气安装费总体上呈现稳中有升的趋势。 （4）甘肃凯添燃气安装业务的定价模式及报告期价格变动情况 1）居民用气的定价模式 《武威市发展和改革委员会关于武威市居民燃气工程安装费收费标准的批复》（武发改收费【2018】723号）规定：全市已建成住宅燃气工程初次安装收费标准为每户2300元；全市已建成住宅燃气工程二次安装费，因定价条件不成熟，暂由经营者和住户协商确定。 初次安装是指以小区（社区）开发商为单位的集中安装，集中通气；二次安装是指单户申请安装，单户通气。甘肃凯添的居民用户大多是单户申请安装，单户通气，属二次安装，遵循市场化定价原则。由于甘肃凯添市场主要是乡镇用户，为培育市场，引导居民使用天然气，公司主要参照武威市中石油昆仑燃气的居民安装费标准，基本按均价2800元/户收取居民安装费。 2）非居民用气的定价模式 甘肃凯添非居民燃气工程安装价格按照《甘肃省建筑安装工程费用定额》执行，由公司根据用户的工程量，按定额计算出价格，再与用户协商确定工程费用。 | |||||
| 2017年度居民用气安装均价较高的主要原因系当年安装工程搭售壁挂炉和灶具所致。 ②报告期非居民用户的安装费价格变动情况： 报告期内，甘肃凯添的燃气安装费以《甘肃省建筑安装工程费用定额》为依据的定价模式没有发生变更。由于各非居民用户的工程条件和工程量差异较大，非居民用户的安装费没有可比性，因此无法对安装价格的变动进行直接对比分析。 4、息烽汇川LNG业务的销售情况 （1）LNG业务的客户群体 息烽汇川LNG业务的主要客户为贵阳市公交集团等车辆运营企业。 （2）报告期内LNG业务的销售气量及销售收入如下： 2019年12月，公司完成了对息烽汇川100%股权的收购，根据企业会计准则，报告期息烽汇川纳入本公司合并报表范围的收入只包括2019年12月一个月的收入。2019年12月，息烽汇川销售LNG346.85万立方米，实现销售收入1,000.50万元。 （3）LNG业务的定价模式 息烽汇川的LNG采取市场化定价模式。公司根据市场采购价格、配送及相关服务成本，与客户签署年度或三年的供气合同，在合同中约定销售单价。当出现LNG市场价格波动较大的情形时，由客户与包括息烽汇川在内的几家LNG供气商协商，在协商一致的基础上统一调整价格。 5、报告期前五名客户情况 | |||||||||||
| 序号 | 客户名称 | 销售金额(万元) | 业务种类 | 占营业收入 总额比重(%) | |||||||
| 2019年度 | |||||||||||
| 1 | 银川百泓新材料科技有限公司 | 1,456.13 | 燃气销售 | 4.10% | |||||||
| 2 | 辛普劳（中国）食品有限公司 | 1,152.71 | 燃气销售，燃气安装 | 3.24% | |||||||
| 3 | 宁夏贺银油气有限公司 | 1,142.03 | 燃气销售，燃气安装 | 3.21% |
| 4 | 宁夏西夏嘉酿啤酒有限公司 | 1,079.33 | 燃气销售 | 3.04% |
| 5 | 贺兰县宏兴油气有限公司 | 915.51 | 燃气销售，燃气安装 | 2.58% |
| 合计 | 5,745.70 | 16.17% | ||
| 2018年度 | ||||
| 1 | 银川百泓新材料科技有限公司 | 1,309.79 | 燃气销售，燃气安装 | 4.46% |
| 2 | 辛普劳（中国）食品有限公司 | 1,239.98 | 燃气销售，燃气安装 | 4.22% |
| 3 | 宁夏西夏嘉酿啤酒有限公司 | 1,214.01 | 燃气销售 | 4.13% |
| 4 | 宁夏贺银油气有限公司 | 956.94 | 燃气销售 | 3.26% |
| 5 | 银川兄弟彩兴化工有限公司 | 835.75 | 燃气销售，燃气安装 | 2.85% |
| 合计 | 5,556.47 | 18.92% | ||
| 2017年度 | ||||
| 1 | 宁夏派胜房地产开发有限公司 | 887.94 | 燃气安装，燃气销售 | 4.02% |
| 2 | 宁夏誉景食品有限公司（辛普劳（中国）食品有限公司） | 885.17 | 燃气销售 | 4.01% |
| 3 | 银川冀银房地产开发有限公司 | 847.57 | 燃气安装 | 3.84% |
| 4 | 宁夏兰星天然气开发有限公司 | 752.67 | 燃气销售 | 3.41% |
| 5 | 宁夏西夏嘉酿啤酒有限公司 | 706.16 | 燃气销售 | 3.20% |
| 合计 | 4,079.51 | 18.47% | ||
| （以上金额、单价均不含税） （2）管道燃气的气源采购价格的定价机制及报告期变动情况 | ||||||||||
| 注：1、以上金额、单价均不含税 公司的LNG气源实行市场化采购模式，根据终端用户的用气需求量，向供气区域附近的LNG生产厂商按照市场价格购买。 报告期内，公司2017年、2018年和2019年的LNG采购量分别为641.15吨、2,259.81吨和4,176.86 吨。2018年较2017年增加1,618.66吨，主要原因为：甘肃凯添于2016年下半年成立，2017年陆续开展燃气安装业务，2017年下半年才开始采购LNG并销售，随着供气量的增加，2018年甘肃凯添LNG采购需求量大幅上升。2019年LNG较2018年采购量增加1,917.05 吨，主要系2019年12月将息烽汇川纳入合并范围。 报告期内，全国LNG市场价格（含税）如下： 全国不同区域LNG价格略有差异，但近三年总的变动特征是：2017年下半年受全国气荒的影响，LNG价格暴涨；2018年以来回归平稳，并呈下降趋势。与常规天然气（管道燃气）一致，LNG也呈现冬季（供暖季）价格高于其他季节的季节性波动特征。报告期内，公司2017年、2018年和2019年的LNG不含税采购单价分别为4,454.68元、3,471.63元和3,509.66元，含税价约为5,033.79元、3,818.79元和3,825.53元。公司LNG采购价格范围与变动趋势与市场价格总体一致。 | |||||
| 3、燃气安装业务的主要原材料供应 公司燃气安装业务所需的主要原材料包括：PE管及PE配件、调压箱、气表、流量计、低压阀门及管路连接件等。 燃气设施关系到千家万户的用气安全，为了保证原材料供应质量，降低综合采购成本，公司下设的工程技术部，通过技术比对、市场询价确定准入定点供应商，对主要的燃气设备、设施的采购实行计划申报、集中采购、统一管理、统一配送。 4、报告期前五名供应商情况 公司报告期内向前五名供应商的采购情况如下： | ||||||
| 序号 | 供应商名称 | 采购金额 (万元) | 原材料 种类 | 占采购总额的比重(%) | ||
| 2019年度 | ||||||
| 1 | 中国石油天然气股份有限公司 天然销售宁夏分公司 | 21,267.17 | 管道燃气 | 88.43% | ||
| 2 | 贵州省广益安能源有限责任公司 | 773.90 | LNG | 3.22% | ||
| 3 | 宁夏安瑞建设工程有限公司 | 312.28 | 安装工程 | 1.30% | ||
| 4 | 酒泉恒达清洁能源装备有限公司 | 210.76 | LNG | 0.88% | ||
| 5 | 永宁县望远镇方盛管材管件经销部 | 169.26 | 安装材料 | 0.70% | ||
| 合计 | 22,733.37 | 94.53% | ||||
| 2018年度 | ||||||
| 1 | 中国石油天然气股份有限公司 天然气销售西部分公司 | 17,366.12 | 管道燃气 | 86.32% | ||
| 2 | 重庆市界石燃气设备有限公司 | 267.36 | 安装材料 | 1.33% | ||
| 3 | 重庆瑞力比燃气设备有限责任公司 | 213.76 | 安装材料 | 1.06% | ||
| 4 | 永宁县望远镇方盛管材管件经销部 | 171.69 | 安装材料 | 0.85% | ||
| 5 | 宁夏恒鑫时代劳务有限公司 | 157.29 | 安装工程 | 0.78% | ||
| 合计 | 18,176.23 | 90.35% | ||||
| 2017年度 | ||||||
| 1 | 中国石油天然气股份有限公司 天然气销售西部分公司 | 5,747.21 | 管道燃气 | 45.08% | ||
| 2 | 宁夏凯添能源开发有限公司 | 5,322.83 | 管道燃气 | 41.75% | ||
| 3 | 宁夏鸿泽新科技有限公司 | 358.29 | 安装工程、 安装材料 | 2.81% | ||
| 4 | 邓正友 | 230.15 | 安装工程 | 1.81% | ||
| 5 | 重庆市界石燃气设备有限公司 | 148.65 | 安装材料 | 1.17% | ||
| 注：采购金额为不含税金额。 报告期内，原材料采购的内容包括气源（包括管道天然气、LNG）和安装（包括安装工程和安装原材料）。本公司的主要供应商在报告期内基本稳定。 2017年前五大供应商中存在自然人邓正友，主要是由于本公司2017年处于业务拓展阶段，急需入户管线施工劳务供应商，经行业内其他公司介绍，邓正友及其管理的施工队具有多年燃气管道安装施工经验，且在其他城市燃气公司从事过相关工程，其施工队伍整体经验丰富，相关技术工种均系持证上岗，故公司向其采购了入户管线安装劳务，交易价格按公司定价表价格确定，结算方式为：工程完工报结算，验收合格后支付相应工程款项。 邓正友及其施工队伍从事的入户管线安装劳务，不属于法规要求需要特别许可的业务范围，无需取得《特种设备安装改造维修许可证》资质，其施工人员在提供劳务服务过程中能够遵守施工规范、安全施工，同时本公司聘请河南宏业建设管理有限公司宁夏分公司作为专业的监理单位对工程施工过程及工程质量进行监管，邓正友及其名下施工队负责的工程质量均验收合格。2018年以后，邓正友出资设立宁夏恒鑫时代劳务有限公司，继续为公司提供入户管线安装劳务服务。 报告期各期前五大供应商中，大部分在报告期内与本公司保持着持续业务关系，最近两年新增的供应商有两家： （1）2019年度第二大供应商——贵州省广益安能源有限责任公司，新增原因系公司收购息烽汇川所致。贵州省广益安能源有限责任公司自2017年即与息烽汇川建立业务合作关系，报告期内一直为息烽汇川提供LNG气源。 （2）2019年度第三大供应商——宁夏安瑞建设工程有限公司。该供应商2018年下半年取得特种设备安装改造维修许可证，2019年开始与本公司合作。 2017年度的前五大供应商中，宁夏凯添能源开发有限公司为本公司的关联方，该交易为公司与关联方业务整合过渡期的偶发性关联交易，具体详情参见本公开发行说明书“第六节公司治理与独立性”之“六、关联方及关联交易”。 除此情形以外，本公司董事、监事、高级管理人员、主要关联方及持股10%以上的股东均未在上述供应商中或拥有权益。 （三）报告期内对持续经营有重要影响的合同的基本情况 报告期内，对公司持续经营有重要影响的合同如下： | ||||||
| 1、销售合同 重大影响的判断标准：公司报告期平均年度营业收入的约3%，即600万元。 报告期内，发行人及其子公司已经履行、正在履行的报告期内年累计金额在600万元以上、以及合同未约定具体交易金额但对发行人经营活动具有重要影响的销售合同如下（与同一交易主体在一个会计年度内连续发生的相同内容或性质的合同累计计算）： 根据行业惯例，公司与用户签署的天然气销售合同为标准的供气合同模板，一般在合同中不约定具体的合同金额，只约定销售价格或定价方式，双方以天然气计量器具交接的读数为依据结算。下表中天然气销售类的合同对方为年度实际销售收入超过600万元的客户。 | |||||||
| 序号 | 交易方 | 合同标的 | 合同价款 （万元） | 履行期限 | 履行 情况 | ||
| 1 | 银川百泓新材料科技有限公司 | 天然气 | 按实际用气量结算 | 长期有效 | 履行中 | ||
| 2 | 辛普劳（中国）食品有限公司 | 天然气 | 按实际用气量结算 | 长期有效 | 履行中 | ||
| 3 | 宁夏贺银油气有限公司 | 天然气 | 按实际用气量结算 | 长期有效 | 履行中 | ||
| 4 | 宁夏西夏嘉酿啤酒有限公司 | 天然气 | 按实际用气量结算 | 长期有效 | 履行中 | ||
| 5 | 贺兰县宏兴油气有限公司 | 天然气 | 按实际用气量结算 | 长期有效 | 履行中 | ||
| 6 | 银川一方玻璃棉有限公司 | 天然气 | 按实际用气量结算 | 长期有效 | 履行中 | ||
| 7 | 中国石化销售有限公司宁夏石油分公司 | CNG | 按实际用气量结算 | 长期有效 | 履行中 | ||
| 8 | 宁夏美源达商贸有限公司 | CNG | 按实际用气量结算 | 长期有效 | 履行中 | ||
| 9 | 中铁建大桥局京藏高速公路改扩建银川过境段第JZLM1合同段项目经理部 | 天然气 | 按实际用气量结算 | 长期有效 | 履行中 | ||
| 10 | 贵阳市公共交通（集团）有限公司 | LNG（花溪、三桥加气站） | 按实际用气量结算 | 2019.10.01- 2022.09.30 | 履行中 | ||
| 11 | 贵阳市公共交通（集团）有限公司 | LNG（杨柳井加气站） | 按实际用气量结算 | 2020.01.01- 2022.12.31 | 履行中 | ||
| 12 | 宁夏派胜房地产开发有限公司 | 天然气安装工程 | 961.20 | 2016.10.30- 2017.12.31 | 履行 完毕 |
| 13 | 银川世海房地产有限公司 | 天然气安装工程 | 788.13 | 2019.07.02- 2019.11.01 | 履行完毕 |
| 14 | 沙雅县中囤吉硕石油科技有限公司 | 5000Nm?/h烷烃气脱硫及液化成套装置 | 4,130 | 2018年12月签订 | 履行中 |
| 3、融资合同 （1）银行贷款合同 2019年5月16日，凯添天然气与中国农业银行股份有限公司贺兰县支行签署《流动资金借款合同》（合同编号64010120190000218），贷款授信金额人民币3,750万元（公司实际借款2,750万元），贷款期限一年，贷款利率5.22%。该借款已于2020年4月提前归还。 （2）融资租赁合同 2018年9月25日，凯添天然气（承租方）与中集融资租赁有限公司（出租方）签署《融资租赁合同》，由出租方购买承租方的暖泉工业园城市燃气调峰项目设备，并以融资租赁的方式交付给承租方使用，承租方承租设备并按合同约定向出租方支付租金。租赁设备价款 | |||||||
3,000万元，保证金600万元，按照合同签署日的同期贷款基准利率确定的租赁利率，租金总额3,299.40万元，承租方按月偿还租金，还款期为36个月。
4、重大工程承包合同
2019年9月，凯添天然气与翱华工程技术股份有限公司签署《银川市应急储气调峰设施建设项目工程总承包合同》，合同标的为银川市应急储气调峰设施建设项目的工程咨询技术、详细设计、采购、施工、及配合必要的试验、试运行，合同总价42,855.00万元。
四、 关键资源要素
| 发行人其他子公司未办理《燃气经营许可证》的具体情况如下： 1、息烽汇川已取得《危险化学品经营许可证》，其业务模式无需办理《燃气经营许可证》，根据息烽县应急管理局、住房和城乡建设局出具的证明，息烽汇川报告期内无违法违规行为。 2、甘肃凯添是武威市招商引资重点单位，自设立以来积极在武威市新能源装备园投资建设，为保证民生供气，甘肃凯添边建设边通过瓶组点供的方式解决凉州区周边移民扶贫工 | |||||||
| （三）主要固定资产 本公司的固定资产主要包括生产设备、房屋建筑物、机器设备、运输设备等，截至2019年12月末，公司主要固定资产情况如下： | |||||||
| 1、输配管网类资产 截至2019年12月末，本公司运营的管网长度已达到670.98 km。输配管网类资产是本公司从事燃气经营活动最重要的固定资产。公司的管网资产除了敷设的管道外，还包括配套的关键燃气基础设施，如储配站、配气站等。公司制定了专项制度，对输配管网类资产的技术质量标准、运行、维护、检修、安全管理、问责机制等进行了详细规定，并在实际运营中得以有效实施。公司管网资产总体使用情况良好，能够保障城市燃气的安全供应。 2、房屋及建筑物 （1）发行人自有房产 截至本公开发行说明书签署日，公司及下属子公司拥有房屋共计8宗，总面积19,193.7平方米，具体情况如下： | |||||||
| 序号 | 房屋 权属人 | 房屋所有权 证号 | 房屋地址 | 建筑面积 (平方米) | 房屋 用途 | 是否 抵押 |
| 1 | 发行人 | 贺兰县房权证习岗镇字第股份制20110115号 | 银川德胜工业园区丰庆西路16号1幢 | 6,558.04 | 工业用房 | 否 |
| 2 | 发行人 | 贺兰县房权证习岗镇字第股份制20110117号 | 银川德胜工业园区丰庆西路16号4幢 | 1,759.61 | 工业用房 | 否 |
| 3 | 发行人 | 贺兰县房权证习岗镇字第股份制20110118号 | 银川德胜工业园区丰庆西路16号5幢 | 1,759.61 | 工业用房 | 否 |
| 4 | 发行人 | 贺兰县房权证习岗镇字第股份制20110119号 | 银川德胜工业园区丰庆西路16号6、7、8幢 | 2361.92 | 工业用房 | 否 |
| 5 | 发行人 | 贺兰县房权证习岗镇字第股份制20145635号 | 银川德胜工业园区丰庆西路16号3幢 | 4,802.21 | 车间 | 否 |
| 6 | 凯添天然气 | 贺兰县房权证洪广镇字第20160758号 | 贺兰县暖泉工业园区宁夏凯添天然气有限公司办公楼 | 1,453.31 | 工业 | 否 |
| 7 | 凯添天然气 | 贺兰县房权证洪广镇字第20160757号 | 贺兰县暖泉工业园区宁夏凯添天然气有限公司压缩机房 | 392.43 | 商业 | 否 |
| 8 | 凯添天然气 | 贺兰县房权证洪广镇字第20160756号 | 贺兰县暖泉工业园区宁夏凯添天然气有限公司配电室 | 106.57 | 工业 | 否 |
| 承租方 | 出租方 | 租赁物业地址 | 面积（m2） | 租赁期限 | 用途 |
| 重庆凯添 | 重庆市沪宁商业管理有限公司 | 重庆市渝中区华盛路10号重庆阳光金融中心办公楼32层1#、2#12单元 | 353.73 | 2019.01.07- 2022.01.06 | 办公室 |
| 息烽汇川 | 王伦英 | 贵阳云岩区三桥北路C栋1304号 | 96 | 2019.10.12- 2020.10.12 | 办公室 |
| 息烽汇川 | 官世均 | 贵州省赤水市天台镇 | 105 | 2019.08.21- 2020.08.21 | 办公室 |
| 凯添天然气 | 龚晓科 | 银川市贺兰县富兴街以东，兰庭花园以西明珠美居16楼301号 | 491.83 | 2020.01.01- 2020.12.31 | 收费大厅 |
| 甘肃凯添 | 徐殿义 | 甘肃省武威市凉州区金羊镇蔡庄新村二组 22 号 | 150 | 2020.01.10- 2021.01.10 | 办公室 |
| 公司房屋租赁合同未办理备案登记的情况，公司控股股东龚晓科已出具承诺，承诺因租赁备案登记事宜给公司造成的任何损失，均由其承担。 综上所述，发行人房屋租赁方面存在的上述瑕疵对本次发行不构成实质性影响。 发行人保荐机构、律师认为：上述发行人及其子公司与出租方的租赁关系合法有效。发行人房屋租赁方面存在的上述瑕疵对发行人的本次发行不构成实质性影响。 （四）主要无形资产 1、土地使用权 （1）截至本公开发行说明书签署之日，公司取得的土地使用权为5宗，具体如下： | |||||||||
| 序号 | 权属人 | 土地使用权 证号 | 座落地址 | 使用面积 (平方米) | 使用权 期限 | 是否 抵押 | 权利性质 | ||
| 1 | 发行人 | 贺国用(2014)第60125号 | 银川德胜工业园区丰庆西路16号 | 21,827.00 | 2014.12.04- 2060.11.11 | 否 | 出让 | ||
| 2 | 凯添天然气 | 贺国用（2015）第60058号 | 贺兰县暖泉工业园区，东至广源街、南至洪胜东路 | 15,475.70 | 2015.09.01- 2061.05.08 | 否 | 出让 | ||
| 3 | 凯添天然气 | 贺国用（2015）第60057号 | 贺兰县暖泉工业园区，东至广源街、南至洪胜东路 | 4,533.3 | 2015.09.01- 2055.01.28 | 否 | 出让 | ||
| 4 | 凯添天然气 | 宁（2019）贺兰县不动产权第H0011399号 | 宁夏贺兰工业园区（银川生物科技园片区），东至广源南街、南至预留地、西至农田、北至洪胜东路 | 100,000.00 | 2019.06.24- 2069.06.24 | 否 | 出让 | ||
| 5 | 甘肃凯添 | 甘（2018）凉州区不动产权第0001264号 | 凉州区新能源装备制造产业园 | 8,666.70 | 2017.10.31- 2067.10.31 | 否 | 出让 | ||
| 凯添燃气合法拥有贺兰县德胜工业园区丰庆西路16号的土地使用权，但额外占用相邻少量土地用于食堂及临时性堆放设备及杂物等；此外，凯添天然气占用位于永宁县胜利乡杨显村三队、中石油十号阀室南侧的少量土地用作胜利乡配气站，占用位于贺兰县新胜东路太阳城南侧的少量土地用作新胜配气站，目前尚未取得用地权属证明或办理相关手续。宁夏贺兰工业园区管理委员会、银川市自然资源局分别出具证明，报告期内，凯添燃气及凯添天然气能够遵守土地管理相关法律法规的规定，企业经营用地及燃气管网阀室等附属设施用地合法合规，不存在违法违规行为，未受到过本单位的行政处罚。 （2）发行人及其子公司正在履行的土地租赁合同具体情况如下： 注：就上表中第二项，甘肃凯添与甘肃安大物流有限责任公司签署的《LNG项目建设合作协议》约定，甘肃凯添为甘肃安大物流有限责任公司提供LNG形式供气，甘肃安大物流有限责任公司无偿为甘肃凯添提供设施设备用地700m2以建设安达物流园气站。 （3）重庆凯添临时用地 重庆凯添与重庆市永川区来苏镇人民政府于2018年8月签署《招商引资协议》，重庆凯添系重庆市永川区来苏镇人民政府通过招商引资方式引入，拟投资建设“页岩气资源就地综合利用项目”的企业，重庆市永川区来苏镇政府全面协助重庆凯添办理用地手续、项目开工建设、正常运营等手续。 重庆凯添与重庆市永川区来苏镇观音井村乱石山（黄桷坡）村民小组签署多份临时用地协议，存在临时性使用村集体土地的安排，具体情形如下： | |||||||||||||||
| 序号 | 承租方 | 出租方 | 地址 | 用途 | 租赁面积 （平方米） | 租赁期限 | |||||||||
| 1 | 甘肃凯添 | 民勤县苏武镇人民政府 | 民勤县苏武乡 | 作为出租方小区天然气供气设备用地 | 240 | 2016.08.10- 2036.08.09 | |||||||||
| 2 | 甘肃凯添 | 甘肃安大物流有限责任公司 | 安达物流园冷库南侧 | 建设供气设备 | 700 | / | |||||||||
| 使用方 | 产权方 | 地址 | 计划用途 | 使用面积 | 协议期限 | ||||||||||
| 重庆凯添① | 重庆市永川区来苏镇观音井村乱石 | 重庆市永川区来苏镇观音井村 | 临时办公用地/ 油气开发工程施工 | 7.5355亩 | 2019.06.06-2020.06.05（合同一年一签） | ||||||||||
| 《国土资源部关于石油天然气行业钻井及配套设施建设用地的复函》（国土资函〔1999〕219号）的规定：“石油天然气行业钻井及配套设施建设用地，根据其特点，可先由所在地县级人民政府土地行政主管部门按临时用地批准使用，办理有关手续，每季度末，石油天然气生产企业再将所需钻井及配套设施建设用地进行汇总，按土地管理法律、法规的规定提出用地申请，由当地县级人民政府土地行政主管部门依法向有批准权的一级人民政府报批。”该页岩气资源就地综合利用项目还处于建设及筹备阶段，在与相关政府部门就具体问题协商一致后，重庆凯添将就该用地报请县级人民政府土地行政主管部门批准。 重庆永川区来苏镇政府出具证明文件，重庆凯添能够遵守土地管理、用地规划相关法律法规的规定，不存在违规用地行为，未受到过行政处罚。 2、专利 截至本公开发行说明书签署之日，发行人及子公司拥有专利44项，均为原始取得，其中发明专利3项。具体情况如下： | 山（黄桷坡）村民小组 | 供页岩气井口LNG生产储备调峰项目所需 | 20亩 | 2019.06.30-2020.06.29（合同一年一签） | ||||||||||||||||||||
| 序号 | 专利名称 | 专利号 | 专利 类型 | 申请日 | 授权 公告日 | 专利权人 | 有效期 | |||||||||||||||||
| 1 | 一种应用于天然气深冷液化领域的混合制冷工艺 | ZL2016109696879 | 发明 专利 | 2016.10.28 | 2019.07.30 | 股份公司 | 20年 | |||||||||||||||||
| 2 | 一种天然气脱酸气的装置 | ZL2013104566201 | 发明 专利 | 2013.09.29 | 2016.03.02 | 股份公司 | 20年 | |||||||||||||||||
| 3 | 电机阀泄漏检定装置及其检定方法 | ZL2012103892868 | 发明 专利 | 2012.10.15 | 2015.06.24 | 股份公司 | 20年 | |||||||||||||||||
| 4 | 一种用于燃气表的防过压装置 | ZL2018219725798 | 实用 新型 | 2018.11.28 | 2019.09.03 | 股份公司 | 10年 | |||||||||||||||||
| 5 | 一种用于燃气管道内的铁粉过滤装置 | ZL2018219735662 | 实用 新型 | 2018.11.28 | 2019.07.26 | 股份公司 | 10年 |
| 6 | 一种燃气表内的燃气防倒流装置 | ZL201821978231X | 实用 新型 | 2018.11.28 | 2019.06.21 | 股份公司 | 10年 |
| 7 | 一种便于拆卸的燃气过滤装置 | ZL2018219902580 | 实用 新型 | 2018.11.28 | 2019.07.30 | 股份公司 | 10年 |
| 8 | 一种燃气表内的燃气防倒流结构 | ZL2018219902608 | 实用 新型 | 2018.11.28 | 2019.06.21 | 股份公司 | 10年 |
| 9 | 一种天然气壁挂炉用高效混合燃烧嘴 | ZL2018219385512 | 实用 新型 | 2018.11.23 | 2019.07.26 | 股份公司 | 10年 |
| 10 | 一种天然气催化氧化制合成气用催化剂载体 | ZL2018219385974 | 实用 新型 | 2018.11.23 | 2019.07.26 | 股份公司 | 10年 |
| 11 | 一种节能环保天然气壁挂炉 | ZL2018219535026 | 实用 新型 | 2018.11.23 | 2019.07.26 | 股份公司 | 10年 |
| 12 | 一种具有防潮功能的家用膜式燃气表 | ZL2018219622024 | 实用 新型 | 2018.11.23 | 2019.06.21 | 股份公司 | 10年 |
| 13 | 一种带有过滤功能的高精度燃气表 | ZL2018219622043 | 实用 新型 | 2018.11.23 | 2019.06.21 | 股份公司 | 10年 |
| 14 | 一种应用于脱除酸性气体的净化塔 | ZL2016211834815 | 实用 新型 | 2016.10.28 | 2017.05.03 | 股份公司 | 10年 |
| 15 | 一体化移动式天然气液化装置 | ZL2016211836897 | 实用 新型 | 2016.10.28 | 2017.05.03 | 股份公司 | 10年 |
| 16 | 用于天然气液化的新型卧式冷箱 | ZL2016211854062 | 实用 新型 | 2016.10.28 | 2017.09.05 | 股份公司 | 10年 |
| 17 | 一种外热式兰炭炉 | ZL2015205790232 | 实用 新型 | 2015.08.05 | 2015.12.16 | 股份公司 | 10年 |
| 18 | 移动式天然气液化装置 | ZL2015301903063 | 外观 设计 | 2015.06.11 | 2015.11.11 | 股份公司 | 10年 |
| 19 | 一种三塔串级可移动干馏装置 | ZL2015200812254 | 实用 新型 | 2015.02.05 | 2015.07.01 | 股份公司 | 10年 |
| 20 | 一种外热式煤干馏装置 | ZL2015200812377 | 实用 新型 | 2015.02.05 | 2015.07.01 | 股份公司 | 10年 |
| 21 | 外加热式多级循环连续低温干馏装置 | ZL2015200813492 | 实用 新型 | 2015.02.05 | 2015.07.01 | 股份公司 | 10年 |
| 22 | 一种利用盐井气生成天然气的装置 | ZL201420428654X | 实用 新型 | 2014.07.31 | 2015.01.07 | 股份公司 | 10年 |
| 23 | 用于天然气液化的卧式冷箱 | ZL2014204290850 | 实用 新型 | 2014.07.31 | 2014.12.03 | 股份公司 | 10年 |
| 24 | 多塔串联循环胺液再生装置 | ZL2014203705902 | 实用 新型 | 2014.07.07 | 2014.11.12 | 股份公司 | 10年 |
| 25 | 集装箱式天然气液化装置 | ZL2014203714687 | 实用 新型 | 2014.07.07 | 2015.01.07 | 股份公司 | 10年 |
| 26 | 集装箱式天然气脱酸装置 | ZL2014203717312 | 实用 新型 | 2014.07.07 | 2014.12.03 | 股份公司 | 10年 |
| 27 | 多塔串并联循环胺液吸收装置 | ZL2014203717327 | 实用 新型 | 2014.07.07 | 2014.12.03 | 股份公司 | 10年 |
| 28 | 一种利用煤层气生产液化天 | ZL2013208684518 | 实用新型 | 2013.12.26 | 2014.06.11 | 股份公司 | 10年 |
| 然气的装置 | |||||||
| 29 | 基于电力载波通讯的燃气表 | ZL2013206090426 | 实用 新型 | 2013.09.29 | 2014.04.30 | 股份公司 | 10年 |
| 30 | 一种利用页岩气生产液化天然气的装置 | ZL2013206091471 | 实用 新型 | 2013.09.29 | 2014.03.26 | 股份公司 | 10年 |
| 31 | 采用插拔方式的独立式可燃气体探测器 | ZL2013204402762 | 实用 新型 | 2013.07.23 | 2013.12.11 | 股份公司 | 10年 |
| 32 | 燃气泄露报警控制系统 | ZL2013204402974 | 实用 新型 | 2013.07.23 | 2013.12.11 | 股份公司 | 10年 |
| 33 | 防静电的智能预付费IC卡燃气表 | ZL2013204403515 | 实用 新型 | 2013.07.23 | 2014.04.02 | 股份公司 | 10年 |
| 34 | 具有电压输出的燃气报警器 | ZL2012205976257 | 实用 新型 | 2012.11.14 | 2013.04.24 | 股份公司 | 10年 |
| 35 | 具有无线自组网功能的燃气报警器 | ZL2012205999564 | 实用 新型 | 2012.11.14 | 2013.04.24 | 股份公司 | 10年 |
| 36 | 电机阀密封性检测设备 | ZL2012205254123 | 实用 新型 | 2012.10.15 | 2013.04.10 | 股份公司 | 10年 |
| 37 | 电子标签（安易芯） | ZL201230010050X | 外观 设计 | 2012.01.13 | 2012.07.18 | 股份公司 | 10年 |
| 38 | 采用双干簧管采样流量脉冲信号的智能膜式燃气表 | ZL2011202383236 | 实用 新型 | 2011.07.08 | 2012.02.08 | 股份公司 | 10年 |
| 39 | 采用压力传感器的智能膜式 | ZL2011202383240 | 实用 新型 | 2011.07.08 | 2012.01.18 | 股份公司 | 10年 |
| 燃气表 | |||||||
| 40 | 采用语音报警的智能膜式燃气表 | ZL2011202392038 | 实用 新型 | 2011.07.08 | 2012.02.15 | 股份公司 | 10年 |
| 41 | 采用二线制总线供电充电的智能膜式燃气表 | ZL2011202361504 | 实用 新型 | 2011.07.07 | 2012.02.08 | 股份公司 | 10年 |
| 42 | 采用点阵汉字显示的智能膜式燃气表 | ZL2011202383217 | 实用 新型 | 2011.07.07 | 2012.01.18 | 股份公司 | 10年 |
| 43 | 带温度压力补偿的膜式燃气表 | ZL2011200345653 | 实用 新型 | 2011.02.10 | 2012.03.07 | 股份公司 | 10年 |
| 44 | 一体化移动式天然气液化装置 | ZL2016305370630 | 外观 设计 | 2016.10.28 | 2017.05.03 | 有限公司 | 10年 |
| 4、软件著作权 截至本公开发行说明书签署日，公司及其子公司获得的软件著作权共计2项，具体情况 | |||||||
| （五）核心技术 公司系国家级高新技术企业。2019年9月，公司重新申报国家级高新技术企业资质（到期后续办），并于2019年11月20日获得自治区科学技术厅、自治区财政厅、国家税务总局宁夏回族自治区税务局核发的国家级《高新技术企业》证书（编号：GR201964000070），有效期三年。 2019年9月，公司获得宁夏回族自治区企业技术中心认定（复审通过），企业技术中心系由自治区工业和信息化厅牵头，会同自治区财政厅联合开展认定的企业技术研发与创新机构。 公司城市燃气运营所使用的技术为行业通用的成熟技术。公司的核心技术主要体现在燃气设备和装备领域，具体如下： | |||||||||||||||||||
| 核心技术名称 | 技术先进性及具体表征 | 技术来源 | 所处阶段 | 创新情况 | 对应的相关专利 | ||||||||||||||
| 物联网智能膜式燃气表 | 物联网智能膜式燃气表通过NB无线公网与燃气运营系统实现数据通 | 自主研发 | 小批量生产与新产品试 | 原始 创新 | 1、基于电力载波通讯的燃气表，ZL201320609042.6 2、防静电的智能预付费IC卡燃气表ZL201320440351.5 3、燃气泄漏报警控制系统： | ||||||||||||||
| （NB表） | 讯。该方案无需采集器、物联网表等中间设备即可实现网络抄表、远程控制、网络缴费、故障监测等功能。国家发改委已经发布了实施居民用气阶梯价格制度的指导意见，确定按照不同用气量分为三档，各地将根据指导意见确定最终的具体方案。本次设计的物联网智能膜式燃气表（重燃协议）可以通过系统统一调价，无需从表端逐个改价，节约人力成本，提高燃气公司信息化管理水平。 | 用阶段 | ZL201320440297.4 4、具有电压输出的燃气报警器：ZL201220597625.7 5、具有无线自组网功能的燃气报警器：ZL201220599956.4 6、带温度压力补偿的膜式燃气表：ZL201120034565.3 7、采用二线制总线供电充电的智能膜式燃气表： ZL201120236150.4 8、采用压力传感器的智能膜式燃气表：ZL201120238324.0 9、采用语音报警的智能膜式燃气表：ZL201120239203.8 10、采用点阵汉字显示的智能膜式燃气表： ZL2011202383217 11、采用双干簧管采样流量脉冲信号的智能膜式燃气表： ZL201120238323.6 12、一种具有防潮功能的家用膜式燃气表： ZL201821962202.4 13.一种燃气表内的防倒流结构：ZL201821990260.8 14.一种带有过滤功能的高精度燃气表ZL201821962204.3 15.一种用于燃气表的防过压装置 ZL201821972579.8 16.一种燃气表内的燃气防倒流装置：ZL201821978231.x 17.电机阀泄漏检定装置及其 |
| 检定方法：发明专利 ZL201210389286.8 | |||||
| 一体化移动式天然气液化成套装备项目（小型LNG工厂） | 1、技术特点：采用特殊溶剂，对天然气进行脱碳、脱水等净化处理，净化后的天然气在低温情况下液化为LNG。整个净化、液化过程都在一个撬体上完成。因此，称为一体化装置。该项目能够实现天然气液化装备一体整装，解决了新疆、内蒙和其他缺少水源、地理位置复杂、运输困难的地区提供一种可以用于燃烧使用的液化天然气装备。 2、技术先进性：该技术为本公司独立研发，在液化装备的移动便捷性、能耗及装置制造成本等方面目前处于国内先进水平，属移动式的小型LNG工厂。 3、下一步目标：立足现有技术，开展创 | 自主研发 | 批量生产及新技术不断完善创新 | 原始创新 | 1、一种天然气脱酸气的装置：发明专利ZL201310456620.1 2.一种应用于天然气深冷液化领域的混合制冷工艺：发明专利ZL201610969687.9 3、一体化移动式天然气液化装置：ZL201630537063.0 4、移动式天然气液化装置：ZL201530190306.3 5、用于天然气液化的新型卧式冷箱：ZL201621185406.2 6、一种应用于脱除酸性气体的净化塔：ZL201621183481.5 7、一体化移动式天然气液化装置：ZL201621183689.7 8、外加热式多级循环连续低温干溜装置： ZL201520081349.2 9、一种利用盐井气生成天然气的装置：ZL201420428654.X 10、集装箱式天然气液化装置：ZL201420371468.7 11、集装箱式天然气脱酸装置：ZL201420371731.2 12、用于天然气液化的卧式冷箱：ZL201420429085.0 13、多塔串并联循环胺液再生装置：ZL201420370590.2 14、多塔串并联循环胺液吸收装置：ZL201420371732.7 |
| （2）员工专业结构 | ||||||||||
| 项目 | 人数 | 占员工总数比例（%） | ||||||||
| 管理人员 | 41 | 23.43 | ||||||||
| 专业技术人员 | 19 | 10.86 | ||||||||
| 工人 | 115 | 65.71 | ||||||||
| 合计 | 175 | 100.00 | ||||||||
| （4）社会保险及住房公积金缴纳情况 报告期内，除极个别员工因系退休返聘等原因未缴纳外，发行人、凯添天然气、重庆凯添、息烽汇川依法为应当缴纳社保的所有员工按期缴纳基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险五项社会保险金；甘肃凯添自2017年4月起为所有员工按期缴纳社会保险金。除极个别员工自愿放弃缴纳住房公积金外，报告期内，发行人、凯添天然气、息烽汇川依法为应当缴纳公积金的所有员工按期缴纳住房公积金；甘肃凯添自2018年4月起为所有员工按期缴纳住房公积金；重庆凯添因处于筹建期，尚未为员工缴纳住房公积金，已于2020年5月向公积金管理中心申请为员工缴纳住房公积金；凯添储运尚无员工，无需缴纳社保和住房公积金。 根据凯添燃气、凯添天然气所在地劳动和社会保障主管部门、公积金管理中心出具的说明，上述公司自2017年1月1日至2019年12月31日，遵守劳动用工相关法律法规的规定，足额及时缴纳社会保险和住房公积金，不存在违法违规行为，不存在被行政处罚的情形。 根据息烽汇川所在地劳动和社会保障主管部门出具的说明，未发现违反劳动保障相关法律法规的行为；根据息烽汇川所在地公积金管理中心出具的说明，报告期内连续正常缴纳。 根据武威市凉州区劳动和社会保障主管部门出具的说明，甘肃凯添自2017年4月至2019年12月，缴纳各项社会保险，无欠费；根据武威市公积金管理部门出具的说明，甘肃凯添自2018年4月以来，依法依规缴纳住房公积金，不存在被行政处罚的情形。 根据永川区人力资源和社会保障局出具的说明，重庆凯添自设立以来，遵守劳动用工和社会保险相关法律法规的规定，不存在重大违法违规行为，未受到过行政处罚。 ③公司控股股东龚晓科承诺：如因社会保险或住房公积金等主管部门认定发行人及其子公司未按照国家相关规定为全部员工办理社会保险及住房公积金缴存登记并按规定缴纳相关款项，或者由此发生诉讼、仲裁及有关部门的行政处罚，龚晓科将无条件地全额承担该等应当补缴的费用并承担相应的责任，保证发行人及其子公司不会因此遭受损失或不利影响。 2、核心技术人员 | ||||
| （5）报告期内核心技术人员的主要变动情况及对发行人的影响 报告期内，除了牛海亚系2018年公司新引进的核心技术人员以外，其余核心技术人员均未发生变动。 （七）研发 1、正在从事的研发项目： 公司正在从事的研发项目情况如下： | ||||||||
| 项目名称 | 所处阶段及进展情况 | 研发 方式 | 项目 负责人 | 预计研发投入 | 拟达到研发目标 | 本项目与行业技术水平的比较 | ||
| 天然气壁挂炉高效节能关键利用技术与核心装置研发及示范 | 实验阶段 | 自治区重点研发项目（与宁夏大学、东华大学等高校开展产学研合作研发） | 穆云飞、李进 | 1140 万元 | 立项目的：通过节能技术的研发，进一步提升天然气壁挂炉燃烧的热效率，推广先进节能技术。 项目目标：拟研发一种性能较高的天然气专用催化剂，通过合理的催化剂附着基体设计、良好的催化剂与基体匹配关系和涂敷工艺，实现天然气的高效催化燃烧，提高天然气的燃烧效率和降低天然气的有效燃烧时间；并且对燃烧室进行结构优化实现天然气的充分燃烧，达到环保节能目的通过样机的试制，在一定范围先进行推广示范，为推动天然气壁挂炉高效节能和环保利用起到示范引领作用。 项目阶段：1、高性价 | (1) 项目研发思路领先于壁挂炉产业目前的发展现状； (2) 技术水平处于壁挂炉及天然气家用燃气设备领域的前列； (3) 产品的节能环保性能突出，处于行业先进水平； (4) 项目成功后将对天然气壁挂炉高效节能和环保利用起到示范引领作用，利于市场推广与普及。 | ||
比天然气用催化剂研发；2、燃气室结构的设计与试验；3、壁挂炉机体结构强度校核及热环境仿真分析；
4、节能环保天然气壁
挂炉样机集成技术和示范。
| 一体化移动式天然气液化成套装备项目（小型LNG工厂） | 已完成基础研发，处于产品的稳定生产阶段，同时对核心技术不断进行创新 | 自主研发 | 穆云飞、牛海亚 | 2,000 万元 | 采用特殊溶剂，对天然气进行脱碳、脱水等净化处理，净化后的天然气在低温情况下液化为LNG。整个净化、液化过程都在一个撬体上完成。因此，称为一体化装置。 装置的特有技术包括： ①净化不采用传统的MDEA溶液脱碳工艺，而是采用独特的净化溶剂，对二氧化塔和水具有很好的脱除效果。再生过程不需额外加热，节省能耗和设备投入。净化溶剂根据净化负荷每三个月左右予以更换，由专业厂家回收处理，安全环保。 ②净化、液化整个过程融合在一起，在冷箱内完成，流程集成度高，能量综合利用率高。 | 项目优点： “一体化可移动式天然气液化成套装备”的研制，有效地解决了边远废弃资源制成天然气LNG产品的难题，方便储存、运输和使用，该项目也能使页岩气、煤层气、油田伴生气等得到合理利用，对行业的发展起到了很好的助推作用。 独特性：该技术为本公司独立研发，在液化装备的移动便捷性、能耗及装置制造成本等方面目前处 |
于国内先进水平，属移动式的小型LNG工厂。
2、报告期的研发投入
报告期内，公司研发费用的具体情况如下：
单位：万元
| 以上研发费用仅为计入当期“研发费用”科目的支出项目（主要为研发人员工资、研发材料、申报专利费用等），不包括大型科研仪器设备等固定资产投入。 3、与其他单位合作研发的情况 2018年1月，公司（乙方）与宁夏大学（甲方）签署《产学研校企合作协议书》（框架性协议），主要内容如下： （1）双方继续巩固在天然气监测领域技术、天然气燃气表、能源装备智能控制领域的相关技术研发，确定未来的优先合作领域：智能管理系统的研发、燃气表的智能远程控制、壁挂炉等燃气装备的相关技术研发、新能源节能环保领域的合作研发；搭建新形势下的产学研一体化合作创新平台。 （2）对合作中产生的技术成果、知识产权、技术后续改进权，双方可进行具体协商确定处理意见，并签订补充条款。对属于甲方的研发成果，如果转让要在同等条件下优先转让给乙方。 （3）本协议属框架性协议。双方可以根据具体的合作研发项目情况，协议具体的研发资金承担、利益分配、成果转让等补充条款。 （4）双方共同遵守保密协定，共同做好在合作技术研发过程中的成果保密工作。 （5）协议有效期三年，期满后若双方没有提出异议，则自动延长两年。 | |||||
报告期内，本公司无境外经营情况。
六、 业务活动合规情况
报告期内，公司不存在因违法违规经营而被工商、税务、社保、安全、环保等部门处罚的情况，公司不存在重大违法违规行为。
七、 其他事项
无
第六节 公司治理
一、 公司治理概况
报告、内部控制制度的执行情况等进行了监督、评价。公司监事均出席了历次监事会，部分高级管理人员列席监事会；历次监事会会议的召集、召开和决议内容合法有效，不存在违反相关法律、法规行使职权的行为。
（四）董事会秘书制度的建立、健全及运行情况
根据《公司章程》的规定，公司设董事会秘书一名，董事会秘书是公司的高级管理人员，对董事会负责，由董事长提名，董事会委任。董事会秘书主要负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。自公司董事会委任董事会秘书以来，董事会秘书严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会秘书工作细则》以及其他相关法律法规的规定筹备董事会、股东大会，认真做好会议记录，协调信息披露事务，并积极配合独立董事履行职责。
（五）独立董事制度的建立、健全及运行情况
自公司股东大会选举独立董事以来，独立董事依据有关法律法规、《公司章程》、《独立董事工作制度》和有关精选层的规则谨慎、认真、勤勉地履行了权利和义务，参与了公司重大经营决策，对公司的风险管理、内部控制及公司的发展提出了很多的意见和建议，并对需要独立董事发表意见的事项进行了认真的审议并发表独立意见，对完善本公司的法人治理结构和规范本公司运作发挥了积极的作用，不存在独立董事对公司有关事项曾提出异议的情况。
二、 特别表决权
公司不存在特别表决权安排。
三、 违法违规情况
违反了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》（以下简称“《信息披露细则》”）第十一条之规定“挂牌公司应当在每个会计年度结束之日起四个月内编制并披露年度报告，在每个会计年度的上半年结束之日起两个月内披露半年度报告。”，构成信息披露违规。对于上述挂牌公司的违规行为，时任挂牌公司的董事长龚晓科先生、董事会秘书/信息披露负责人赵小红女士未能忠实、勤勉地履行职责，违反了《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称“《业务规则》”）第1.5条的相关规定。
鉴于上述违规事实和情节，根据《信息披露细则》第四十七条及《业务规则》第1.4条、第6.1条的规定，全国股转公司做出如下决定：
对公司采取出具警示函的自律监管措施。对公司的时任董事长龚晓科、董事会秘书赵小红采取出具警示函的自律监管措施。挂牌公司应当按照《业务规则》等规定履行信息披露义务，完善治理公司，诚实守信，规范运作。全国股转公司提醒公司充分重视定期报告披露问题并吸取教训，杜绝类似问题再次发生。否则，全国股转公司将进一步采取自律监管措施或给予纪律处分。全国股转公司要求公司应自收到处罚决定书之日起两个转让日内，在全国股转公司指定信息披露平台公布收到决定书的相关情况。
2、上述事项的原由
2017年，公司计划启动IPO工作，因公司信披人员对披露规则理解不足，未能及时完成半年报制作和披露工作。
3、本公司的整改情况
收到上述自律监管决定后,公司对该事项及时进行了披露，并补充披露了2017年半年报。事发后，公司高度重视,进一步健全内控制度,提高全员合规意识和风险意识,加强全体董事、监事、高级管理人员和相关人员对《公司法》、《证券法》、《业务规则》、《信息披露细则》等有关法律、法规和规范性文件的学习，严格按照《业务规则》等规定履行信息披露义务，不断提升公司规范化运作水平。公司及相关责任主体认真吸取本次教训,忠实、勤勉地履行信息披露职责，杜绝类似问题再次发生。
该自律监管措施对公司起到了很好的警示教育作用，此后至今公司严格按照信息披露要求及时履行了信披义务，未再次发生信披违规事件，该事项未对公司经营造成负面影响。
经审慎核查，发行人保荐机构、律师认为，发行人的上述违反业务规则的行为不属于重大的违法违规行为，对公司的本次发行不构成障碍。
四、 内控制度
（一）公司管理层关于内部控制制度的自我评估意见
公司管理层认为：公司针对所有重大事项建立了健全、合理的内部控制制度，并按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于2019年12月31日在所有重大方面保持了有效的内部控制。通过制定和有效实施内控制度，公司经营规模逐年扩大，呈现较好的发展态势，管理水平进一步提高，实现了质量和效益的统一。通过加强内控，保证了产品及服务的质量，也促进了技术创新,有力地提升了公司的综合竞争力,为公司的长远发展奠定坚实的基础。
（二）发行人会计师对公司内部控制制度的鉴证报告
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）接受本公司的委托，按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，出具了XYZH/2020CQA20218号《内部控制鉴证报告》，审验了本公司截至2019年12月31日内部控制的有效性，认为：凯添燃气按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于2019年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。
五、 资金占用
| 2018 年9月至2019年5月，公司为息烽汇川共计提供资金10,520,531.00元，构成资金占用。截至2019年5月27日，息烽汇川已将上述资金全部归还。2019年6月，公司第二届董事会第十九次会议和2019 年第二次临时股东大会对上述事项进行了审议确认，并履行了披露义务。 | |||||||||
| 2017年6月之前，公司通过凯添能源开发向中石油采购天然气，公司为凯添能源开发担保，银行受托支付天然气款以及银川市阅海万家小区管网建设。2016年底，公司收购了凯添能源开发的银川市阅海万家小区天然气管网固定资产、永宁县胜利乡至贺兰县通山路天然气管道固定资产，担保贷款相关的业务和资产已装入发行人，担保不再继续发生。 截至公开发行说明书签署日，发行人已经全部清理了与关联方之间资金往来、关联方担保事项。发行人已设立了独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，新修订了《财务管理制度》、《内部审计制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》等与财务 | |||||||||
管理相关的规章制度，建立起规范、独立的财务会计制度和独立完整的财务管理体系。《财务管理制度》明确规定了各级财务负责人的职责和权限、货币资金管理的各项细则，以确保公司资金的安全管理。持有公司5%以上股份的股东龚晓科、凯添装备、穆云飞、王中琴，及全体董事、监事、高级管理人员做出以下承诺：“本人作为宁夏凯添燃气发展股份有限公司（下称“凯添燃气”）的股东或董事、监事、高级管理人员，特就避免凯添燃气关联方资金占用、关联方担保相关事宜承诺如下：
“1、本人及本人的关联方（包括但不限于本人关系密切的家庭成员、本人及关系密切的家庭成员直接或间接控制或担任董事、高级管理人员的企业）在与凯添燃气发生的经营性资金往来中，将严格限制占用凯添燃气及其子公司资金。
2、本人及本人的关联方不得要求凯添燃气及其子公司垫支工资、福利、保险、广告等费用，也不得要求凯添燃气及其子公司代为承担成本和其他支出。
3、本人及本人的关联方不谋求以下列方式将凯添燃气及其子公司资金直接或间接地提供给本人及本人的关联方使用，包括：（1）有偿或无偿地拆借凯添燃气及其子公司的资金给本人及本人的关联方使用；（2）通过银行或非银行金融机构向本人及本人的关联方提供委托贷款；（3）委托本人及本人的关联方进行投资活动；（4）为本人及本人的关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；（5）代本人及本人的关联方偿还债务；（6）中国证监会、全国中小企业股份转让系统认定的其他方式。
4、本人及本人的关联方不谋求凯添燃气及其子公司直接或间接地给本人及本人的关联方提供担保。
本人将促使本人直接或间接控制的企业遵守上述承诺。如本人或本人控制的企业违反上述承诺，导致凯添燃气或其他股东的权益受到损害，本人将依法承担相应的赔偿责任。”
六、 同业竞争
| 关联企业 | 关联 关系 | 经营范围 | 实际经营业务及其对发行人的影响 | 是否存在构成重大不利影响的同业竞争 |
| 凯添装备 | 同一控制下的关联方、公司股东 | 一般项目：新能源原动设备制造，新能源原动设备销售，机械电气设备制造，电气机械设备销售，非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） | 1）2018年12月以来，公司管理层确定了城市燃气及相关产业链（包括燃气装备）整体上市的目标，为规避潜在同业竞争，凯添装备将燃气装备相关业务、人员均注入股份公司，目前凯添装备除了已建厂房对外出租以外，没有开展其他燃气相关经营业务； 2）与发行人不构成同业竞争。 | 不存在 |
| KT ENERGY CORPORATION （加拿大） | 同一控制下的 关联方 | - | 1）公司创始人规划利用加拿大天然气价格低廉的优势，开展LNG生产和销售业务。目前业务处于培育阶段，尚未实现收入，未来如KT ENERGY业务成熟，公司实控人承诺将以公允的价格将其注入凯添燃气。 2）基于城市燃气行业区域性分割的特点，KT ENERGY不会在本公司的业务区域内开展相同或相近的业务或活动，同时因为KT ENERGY 实现的销售收入、毛利总额占发行人同期主营业务收入、毛利总额的比例为0，因此与本公司之间不存在实质性同业竞争，不构成重大不利影响。 | 不存在 |
| 凯添能源开发 | 同一控制下的 关联方 | 炉具、厨具、金属材料（不含稀有贵金属）、建筑材料的供应、销售。 | 1）2016 年底，公司通过现金收购资产的方式实现了对凯添能源开发的燃气业务整合。通过子公司凯添天然气收购了凯添能源开发的银川市金凤区阅海万家小区天然气管网固定资产、永宁县胜利乡至贺兰县通山路天然气管道固定资产及其相关债务。该事项经2016年第六次临时股东大会审议通过并完成实施。业务整合后，凯添能源开发未开展实质性经营业务，其存续的主要目的是历史上长账龄业务款项的回收。2019年已全部确认完毕阅海万家天然气安装工程收入，无其他收入和待完成的合同。 2）与发行人不构成同业竞争。 | 不存在 |
| 金海凯添 | 同一控制下的 关联方 | 煤炭提质、尾气综合利用相关技术研发；项目投资、成套设备供应、技术咨询服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) | 1)未开展实质性经营业务，近三年营业收入为0， 2)不存在经营范围与发行人及其子公司主营业务重合的情况，不存在与发行人及其子公司实际经营相同或类似业务情况。 | 不存在 |
大天然气价格低廉的优势，目前处于培育阶段，未实现规模营业收入。未来如KT Energy业务成熟，承诺将以公允的价格将其注入凯添燃气，以产生更好的协同效应。
2. 本承诺人目前没有通过直接或间接控制的其他企业进行与发行人及其控股子公司的业务构成实质性同业竞争的行为，未来也将避免与发行人及其控股子公司构成新增同业竞争的情况。本承诺人愿意对违反上述承诺而给发行人造成的经济损失承担赔偿责任。
3. 对于本承诺人直接和间接控制的其他企业，本承诺人保证该等企业履行本承诺函中与本承诺人相同的义务，保证该等企业不进行与发行人及其控股子公司构成同业竞争的行为，保证该等企业不新增同业竞争。本承诺人愿意对违反上述承诺而给发行人造成的经济损失承担全部赔偿责任。
4. 本承诺人承诺如从第三方获得的任何商业机会与公司经营的业务存在同业竞争或潜在同业竞争的，将立即通知公司。本承诺人承诺采用任何其他可以被监管部门所认可的方案，以最终排除第三方因该等商业机会形成与发行人新增同业竞争的情况。”
其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员，就避免同业竞争问题，签署《避免与宁夏凯添燃气发展股份有限公司同业竞争的承诺函》，向发行人承诺如下：
“1、本承诺人目前没有直接或间接进行与发行人及其控股子公司的业务构成同业竞争且对发行人构成重大不利影响的行为，未来也将避免与发行人及其控股子公司构成新增同业竞争的情况。本承诺人愿意对违反上述承诺而给发行人造成的经济损失承担赔偿责任。
2、对于本承诺人直接和间接控制的其他企业，本承诺人保证该等企业履行本承诺函中与本承诺人相同的义务，保证该等企业不进行与发行人及其控股子公司构成同业竞争且对发行人构成重大不利影响的行为，保证该等企业不新增同业竞争。本承诺人愿意对违反上述承诺而给发行人造成的经济损失承担全部赔偿责任。
3、 本承诺人承诺如从第三方获得的任何商业机会与公司经营的业务存在同业竞争或潜在同业竞争的，将立即通知公司。本承诺人承诺采用任何其他可以被监管部门所认可的方案，以最终排除第三方因该等商业机会形成与发行人新增同业竞争的情况。”
七、 关联交易
| 公司控股股东为龚晓科。 2. 持有公司5%以上股份的其他股东 截至2020年4月30日，持有公司5%以上股份的其他股东共有三位：凯添装备、穆云飞、王中琴。凯添装备、穆云飞、王中琴详见上文“第四节发行人基本情况”之“四、发行人股东及实际控制人情况”之“（二）其他持有发行人5%以上股份的主要股东”。 在过去十二个月内，持有发行人5%以上股份的股东还有一人，为叶津灼先生。叶津灼，男，1993年7月出生，中国籍，居民身份证号码为500236199307XXXXXX，无境外永久居留权。叶津灼未在公司任职，因其个人资金需求，2020年4月将持有的发行人股份比例由5%以上减持到5%以下。 3. 其他关联自然人 公司其他关联自然人包括公司董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员，包括配偶、父母、年满18周岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶，配偶的父母、兄弟姐妹，子女配偶的父母。 还包括持有公司5%以上股份的自然人的关系密切的家庭成员，包括配偶、父母、年满18周岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶，配偶的父母、兄弟姐妹，子女配偶的父母。 4. 其他关联法人 | ||||
| 序号 | 关联方 | 与公司关联关系 | ||
| 1 | 宁夏金海凯添能源开发有限公司 | 公司实际控制人控制的其他公司 | ||
| 2 | 宁夏凯添能源开发有限公司 | 公司实际控制人控制的其他公司 | ||
| 3 | 宁夏华汉能源开发有限公司 | 公司实际控制人控制的其他公司参股30%的公司 | ||
| 4 | KT ENERGY CORPORATION （加拿大） | 公司实际控制人控制的其他公司 | ||
| 5 | 合江县凯添能源开发有限公司 | 公司总经理穆云飞控制的其他公司 | ||
| 6 | 泸州凯能能源开发有限公司 | 公司总经理穆云飞控制的其他公司 | ||
| 7 | 贵州开磷新能源有限责任公司 | 发行人全资子公司息烽汇川持股28.89% | ||
| 8 | 贵州织金开磷煤层气利用有限责任公司 | 贵州开磷新能源有限责任公司全资子公司 | ||
| 9 | 重庆创本深冷天然气有限公司 | 公司总经理穆云飞之兄穆晓郎任经理 | ||
| 10 | 北京市嘉恒鼎同投资咨询有限公司 | 公司董事任宏亮控制的其他公司 | ||
| 11 | 延安德泰能源有限公司 | 公司董事任宏亮控制的其他公司 | ||
| 12 | 平阳宁商永徽投资合伙企业（有限合伙） | 公司董事任宏亮控制的其他公司 | ||
| 13 | 四川矿山机器（集团）有限责任公司 | 公司董事任宏亮任职董事长、总经理 |
| 14 | 四川智源机械有限责任公司 | 公司董事任宏亮任职董事长、总经理 |
| 15 | 中环寰慧科技集团有限公司 | 公司董事任宏亮任职董事 |
| 16 | 西藏融优商贸有限公司 | 公司5%以上自然人股东叶津灼控制的其他公司 |
| 17 | 西藏互教壹号创业投资中心（有限合伙） | 公司5%以上自然人股东叶津灼任执行事务合伙人 |
| 18 | 重庆云博宸企业管理有限公司 | 公司实际控制人龚晓科之兄龚晓东控制的其他企业 |
| 19 | 赛莱希企业管理有限公司 | 发行人实际控制人龚晓科之兄龚晓东控制的其他企业 |
| 20 | 重庆鸿威科技有限公司 | 发行人实际控制人龚晓科之兄龚晓东控制的其他企业 |
| 由上表可看出，公司报告期内经常性关联交易金额呈明显减少趋势，占同期营业收入或营业成本比例很低；偶发性关联交易主要系公司进行业务整合，实现整体上市的结果。 报告期内关联方资金占用、关联担保事项，详见上文本节之“五、资金占用”。 2、经常性关联交易 （1）董事、监事、高级管理人员薪酬 2017年、2018年和2019年，公司为董事、监事、高级管理人员支付的税前薪酬合计分 | ||||||
| 1）销售给凯添能源开发调压设备，交易按成本基础法计价，价格公允。2018年以后，该关联交易不再持续进行。 2）作为发行人有重大影响的参股子公司，开磷新能源在自身LNG生产产能不足时，向息烽汇川采购LNG后供应给贵阳公交集团使用，由于开磷新能源不是终端用户，为给予其合理的利润空间，故息烽汇川向开磷新能源销售LNG的单价略低于息烽汇川对贵阳公交集团的销售单价，且高于息烽汇川的LNG采购单价，关联交易价格具备公允性。 3）2019年1-2月重庆凯添测试生产LNG，按市场价销售给息烽汇川，交易具有必要性，交易价格公允。2019年12月公司收购息烽汇川100%股权后，此类交易不再属于关联交易。 （3）采购商品/接受劳务情况 单位：万元 | ||||||||||||||||
| 关联方 | 关联交易内容 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 | ||||||||||||
| 金额 | 占营业成本的比例 | 金额 | 占营业成本的比例 | 金额 | 占营业成本的比例 | |||||||||||
| 凯添能源开发 | 采购 天然气 | 5322.83 | 35.22% | |||||||||||||
| 织金开磷 | 技术 服务费 | 26.26 | 0.10% | |||||||||||||
| 重庆千高 | 材料 采购 | 9.44 | 0.06% | |||||||||||||
| 重庆创本 | 材料 采购 | 6.60 | 0.04% | ||||
| 合计 | 26.26 | 0.10% | 5338.87 | 35.32% |
| 1）凯添能源开发向公司租赁一层办公室，因周边厂房和办公楼以自建为主，没有形成交易活跃的租赁市场，租赁价格按照一般建造成本乘以合理租售比确定。2019年年中终止租赁，今后不再进行。 2）公司向龚晓科租赁房屋用于收费大厅，主要用于年纪较大的居民用户现场缴纳气费。租赁价格由房产中介提供房屋周边租赁价格参考确定，该关联交易目前预计会持续进行。 | |||||||
| 1）关联交易简述 2018年7月，为实施中石化重庆永川页岩气开采LNG液化配套项目，凯添燃气与宝塔国际石化工程技术有限公司（以下简称“宝塔石化”）签订协议，由宝塔石化承包凯添燃气在重庆市永川区来苏镇的页岩气井口 LNG 生产储备调峰一期工程（以下简称“永川LNG调峰项目”）。宝塔石化受凯添燃气委托，向凯添装备采购LNG调峰工程项目中的150000Nm?/d LNG撬装液化装置，总价款为2,637.17万元（不含税）。凯添装备按照相关标准规范进行与 150000Nm?/d LNG撬装液化设备有关的设计、制造、检验、试验、运输保护工作，以及提供技术支持和售后服务。 2019年5月，根据中石化永川页岩气项目的实际生产规模，公司调整永川项目设备规划，计划改用小型设备进行建设。该150000Nm?/d LNG撬装液化装置由股份公司直接购买，用于银川市调峰储气项目。 综上，公司为实施永川LNG调峰项目、银川市应急调峰储气项目，向凯添装备购买业务所需的撬装液化设备和服务，具有必要性。交易以略高于凯添装备生产该套装置的生产成本的价格进行结算，关联交易作价公允。 2）决策程序和信息披露 2018年12月永川LNG调峰项目关联交易经凯添燃气董事会、股东大会审议通过并发布公告，履行了必要的关联交易决策程序和信息披露义务。 | |||||||||
| 1）关联交易简述 2018年6月，新疆中囤与凯添装备签订《5000Nm?/h烷烃气脱硫及液化成套装置定制合同》，合同总价4130万元，约定由凯添装备根据新疆中囤提供的气源条件和气质组份向新疆中囤提供一套5000Nm?/h烷烃气脱硫及液化成套装置。（以下简称“中囤液化装备项目”）。 2018年12月以来，公司管理层确定了城市燃气及相关产业链（包括燃气装备）整体上市的目标，为避免潜在同业竞争，凯添装备将燃气装备相关业务、人员均注入股份公司。由此于2018年12月，凯添燃气、凯添装备、新疆中囤、沙雅中囤（新疆中囤和沙雅中囤受同一实际控制人控制）签署协议，约定由凯添燃气、沙雅中囤分别承继凯添装备、新疆中囤在原合同项下的权利义务，凯添燃气、沙雅中囤重新签署《5000Nm?/h烷烃气脱硫及液化成套装置定制合同》，凯添装备不再作为合同履行义务人，转由凯添燃气继续履行合同义务。为完成中囤液化装备项目，凯添燃气向凯添装备采购其已经开始生产的 5000Nm?/h 烷烃气脱硫及液化成套装置。 综上，公司承继凯添装备公司的燃气装备业务，具有必要性。交易以略高于凯添装备生产该套装置的生产成本的价格进行结算，关联交易作价公允。 2）决策程序和信息披露 | |||||||||
| 4、报告期内关联交易的决策程序及信息披露情况 发行人上述关联交易中，未履行关联交易决策程序并进行信息披露的情况如下： （1）2016年10月至2017年10月，向关联方凯添天然气安装、凯添能源开发、龚晓 | ||||||
| 科合计拆入414.00万元，均系发行人子公司甘肃凯添向关联方的资金拆借。发行人于2017年12月28日完成甘肃凯添100%股权的收购，在前述资金拆借发生时，其不构成关联交易，无需履行决策程序并进行信息披露。 （2）凯添燃气2017年向重庆创本采购材料瓷球，双方于2017年4月24日签署《工业品买卖合同》，含税总金额为6.6万元。由于交易金额较小，凯添燃气未履行关联交易决策程序并进行信息披露。但鉴于交易金额较小，且发行人已在2020年第二次临时股东大会上对该关联交易进行补充确认，该事项不构成重大遗漏。 （3）重庆凯添2019年与贵州织金开磷进行技术服务合作并签署《技术服务合同》，贵州织金开磷派遣15名技术人员向重庆凯添位于永川来苏镇井口天然气液化项目提供技术服务。由于交易金额较小，公司未履行关联交易决策程序并进行信息披露。但鉴于交易金额较小，且发行人已在2020年第二次临时股东大会上对该关联交易进行补充确认，该事项不构成重大遗漏。 （4）息烽汇川2019年12月向开磷新能源销售LNG257.50万元，息烽汇川与贵州开磷新能源的《液化天然气销售合作协议》签订于2018年，发行人收购息烽汇川之前，当时该交易尚不构成关联交易。发行人已在2020年第二次临时股东大会上对该关联交易进行确认，该事项不构成重大遗漏。 除上述情况外，公司报告期内的关联交易均已履行股东大会或董事会决策程序，关联股东、董事已回避表决，相关事项已在股转系统进行信息披露。 （三）报告期内关联方的变化情况 1、报告期内关联方变化情况如下： | ||||||||
| 序号 | 关联方 | 经营范围 | 与公司关联关系 | 关联关系 变动情况 | 报告期内交易情况 | 后续交易情况 | ||
| 1 | 重庆千高科技发展有限公司 | 计算机软件开发及销售;智能传感系统、智能交通系统、工业自动化、汽车电子零部件的软、硬件开发、生产、销售及技术咨询、技术转让、技术服务;销售:建筑材料(不含危险化学品) | 凯添能源装备有限公司全资子公司 | 2019年6月注销 | 详见上文经常性关联交易部分。 | 后续无交易或资金往来 | ||
| 2 | 成都中能燃气 | 制造、销售机械设备；销售燃气成套 | 公司总经理穆云飞 | 2019年11月注销 | 与发行人无交易或 | 同上 | ||
| 装备有限公司 | 设备、压力容器、气瓶、环保设备；以及其他无需许可或者审批的合法项目 | 持股35% | 资金往来 | |||
| 3 | 泸县奇峰翔飞化工建材经营部（个体工商户） | 建材、机械设备销售 | 公司总经理穆云飞为经营者 | 2019年12月注销 | 同上 | 同上 |
| 4 | 施伦祥 | - | 公司前员工 | 2018年1月离职 | 同上 | 同上 |
| 5 | 尹湘 | - | 公司前监事 | 2018年9月辞去监事，继续担任凯添天然气经理 | 同上 | 同上 |
| 6 | 山东盛源景观工程有限公司 | 园林绿化工程；市政公用工程施工总承包；建筑工程施工总承包；建筑装饰装修工程专业承包；园林景观设计；销售：建材、装饰材料、钢材、花卉苗木（不含种苗、种木）、办公耗材。 | 尹湘亲属控制的企业 | 同上 | 同上 | 同上 |
| 7 | 山东翔恒园林工程有限公司 | 园林绿化工程；土木工程；市政工程；土石方工程；建筑装饰装修工程（以上工程凭资质证经营）；园林景观设计；销售：建材、绿化苗木（不含种苗、种木）、办公耗材、建材技术开发；花卉种植及销售 | 尹湘亲属控制的企业 | 同上 | 同上 | 同上 |
| 8 | 宁夏凯添能源投资管理有限公司 | 能源开发利用；资产经营管理、投资咨询（不含证券及期货投资咨询）、技术开发与咨询服务；高新技术推广服务和高科技产品产业化投资合作业务；污水热能回收、废气热能回收、电 | 尹湘亲属持股、龚晓科亲属持股 | 2018年12月注销 | 同上 | 同上 |
| 机节能等节能减排技术的开发和利用；燃气安全技术、供气方案咨询；用气环境安全评价服务；燃气设备招标代理服务；电子产品、光电子产品生产、销售；建筑材料、金属材料、机电产品批发零售 | ||||||
| 9 | 贵州凯添能源开发有限公司 | 瓦斯提纯技术及设备的应用开发、液化天然气生产和销售；液化分离设备、汽化设备、机械设备、建筑材料销售 | 公司前员工施伦祥持股70%任执行董事兼总经理 | 2019年5月注销 | 同上 | 同上 |
| 10 | 宁夏亿家燃气安全技术服务有限公司 | 用气环境安全评价服务 | 发行人前员工施伦祥持股50%，发行人前监事尹湘持股50%并担任监事 | 2018年12月注销 | 同上 | 同上 |
| 11 | 贺兰县富兴南街亿家燃气服务中心 | 燃气器具及配件零售、安装及维修服务 | 发行人前员工施伦祥任经营者 | 施伦祥已离职 | 同上 | 同上 |
| 12 | 宁夏凯添天然气安装有限公司 | 天然气设备的安装;水暖管道的安装 | 发行人前监事尹湘亲属持股51%，任执行董事，发行人前员工施伦祥持股49% 并任监事 | 2018年9月尹湘已辞去监事；施伦祥离职 | 同上 | 同上 |
| 13 | 宁夏一四一能源物资贸易有限公司 | 制冷设备、压缩机及配件、工程塑料、化工原料(不含危化和易制毒品)、五金交电、装饰材料、通讯器材的销售 | 发行人前员工施伦祥持股100% | 2018年12月注销 | 同上 | 同上 |
| 14 | 泸州力川 | 危险货物运输（2类1项）（剧毒化学品除外）、微信货物运输（3类）（剧毒化学品除 | 2018年10月前，发行人董事张靖的配偶刘仁香持 | 2018年10月，刘仁香转让股权给非关联方 | 为息烽汇川提供LNG运输服务，持续性交易 | 持续进行交易 |
| 外），普通货运；天然气（含甲烷的；压缩的）、天然气（含甲烷的；液化的）、氮批发（仅限票据交易、不含仓储）；建筑材料（不含木材）的销售：机械设备、液化分离设备、汽化设备的租赁和销售 | 股98% | |||||
| 15 | 宁夏商莱能源开发有限公司 | 能源投资、股权投资;气体综合回收技术的开发和利用;天然气(富含甲烷)的批发(无储存);低温设备的销售 | 泸州力川持股70% | 同上 | 2016年与发行人发生关联交易（设备销售），形成报告期内发行人对其的应收账款520万元，已结清。 | 后续无交易或资金往来 |
| 16 | 陕西神木县商莱气体环保利用科技有限公司 | 气体综合利用技术的研究、低温设备的销售、咨询服务 | 宁夏商莱能源开发有限公司持股59% | 同上 2019年6月注销 | 与发行人无交易或资金往来 | 同上 |
| 17 | 兴文中能 | 能源开发；能源加工、生产、处理、销售（以上不含前置许可项目、后置许可项目经许可后经营）；能源设备生产研究、咨询、能源项目投资、制造、销售机械设备、燃气设备、压力容器、气瓶、环保设备、天然气设备安装 | 公司总经理穆云飞担任其董事 | 2018年1月穆云飞辞任董事 | 向息烽汇川采购LNG | 持续进行交易 |
| 18 | 刘璐 | - | 公司前董事 | 2018年9月刘璐辞去公司董事 | 与发行人无交易或资金往来 | 后续无交易或资金往来 |
| 19 | 晋城市五洲同房地产开发有 | 房地产开发 | 前董事刘璐及其亲属持股 | 同上 | 同上 | 同上 |
| 限公司 | ||||||
| 20 | 晋城市乾洋典当有限公司 | 动产质押典当业务；财产权利质押典当业务；房地产（外省、自治区、直辖市的房地产或者未取得商品房预售许可证的在建工程除外）抵押典当业务；限额内绝当物品的变卖；鉴定评估及咨询服务；商务部依法批准的其他典当业务 | 前董事刘璐及其亲属控股 | 同上 2019年6月注销 | 同上 | 同上 |
| 21 | 西藏拓世文化发展有限公司 | 组织文化交流活动（不含演出）；企业策划；租赁影视器材；会议及展览服务；设计、制作、代理、发布广告；文艺创作；翻译服务；礼仪服务；电脑图文设计、制作；销售电子产品、工艺品、日用品、文具用品、体育用品；摄影服务 | 发行人5%以上自然人股东叶津灼任高管 | 2017年3月叶津灼辞去高管职务 | 同上 | 同上 |
| 22 | 西藏卓识商务服务有限责任公司 | 企业管理服务、企业策划；技术开发、技术服务、技术咨询；市场营销策划、文化艺术交流策划；设计、代理、发布各类广告 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
| 23 | 西藏泰合万峰创业投资管理有限公司 | 创业投资管理 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
| 24 | 北京泰合万峰投资管理有限公司 | 投资管理；项目投资；资产管理 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
| 25 | 西藏奥盛生物科技有限公司 | 生物科技领域内的技术研究；技术开发、技术服务、技术咨询；机械设备、通讯设备、实验室 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
| 试剂、化学试剂 | ||||||
| 26 | 泸州渝燃能源有限责任公司 | 分布式能源及集中供热、供冷项目开发、建设、经营；充电桩及清洁能源利用 | 发行人董秘赵小红任董事 | 2018年8月注销 | 同上 | 同上 |
| 27 | 贵州凯石能源投资有限公司 | 一般经营项目:清洁能源项目投资；销售:普通化工产品，机械设备，建材。 | 发行人董事穆云飞控制 | 2017年注销 | 同上 | 同上 |
| 28 | 贵州纳川能源开发有限公司三桥加气站 | 销售:批发液化天然气30立方 | 发行人董事穆云飞亲属担任执行董事 | 同上 | 同上 | 同上 |
| 29 | 海南东科管家服务有限公司 | 居民服务、修理和其他服务业，人力资源服务，清洁服务，建筑物清洁服务，其他清洁服务，建筑智能化建设工程专业施工、公共安全防范工程；害虫防治服务，机动车、电子产品和日用产品修理业，停车场库经营，信息系统集成服务，信息技术咨询服务，计算机软件开发，呼叫中心；房屋代理经租，房屋维修养护，绿化工程，附属房屋项目经营管理，房产业务咨询，房屋修造建筑装潢；物业服务，会务服务，汽车租赁，餐饮企业管理（不含食品生产经营），建筑材料、装潢材料、五金交电、金属材料、卫生洁具、百货的销售 | 发行人实际控制人龚晓科亲属控制的企业 | 2017年12月注销 | 同上 | 同上 |
| 双方交易额占息烽汇川营业收入的比例很低，占股份公司整体营业收入的比例更低，交易价格略高于息烽汇川对外采购价，原因为息烽汇川对兴文中能只是单纯的LNG贸易，未提供其他的附加服务，因此该项交易毛利率比较低具有合理性。 | ||||||||||||||||||
无
第七节 财务会计信息
一、 发行人最近三年及一期的财务报表
（一） 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 125,508,807.90 | 54,356,207.97 | 64,143,991.03 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | ||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | - | - | 5,463,364.03 |
| 应收账款 | 61,494,082.46 | 38,267,455.68 | 41,509,962.61 |
| 应收款项融资 | 2,182,800.00 | ||
| 预付款项 | 19,810,777.43 | 26,650,291.46 | 3,145,680.55 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 6,711,136.47 | 13,275,457.52 | 549,350.92 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 38,595,073.89 | 29,981,359.17 | 9,639,298.82 |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 7,163,648.82 | 883,801.72 | 4,695,467.15 |
| 流动资产合计 | 261,466,326.97 | 163,414,573.52 | 129,147,115.11 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款及垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | - | ||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | - | ||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 21,491,124.60 | - | - |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 189,629,613.92 | 181,628,316.57 | 180,819,197.82 |
| 在建工程 | 118,875,014.37 | 43,245,227.91 | 36,496,470.65 |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 22,904,455.56 | 6,224,317.14 | 6,377,396.22 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 1,476,815.23 | - | - |
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 4,027,326.58 | 3,192,732.40 | 3,142,661.10 |
| 其他非流动资产 | 9,000,000.00 | ||
| 非流动资产合计 | 358,404,350.26 | 243,290,594.02 | 226,835,725.79 |
| 资产总计 | 619,870,677.23 | 406,705,167.54 | 355,982,840.90 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 27,500,000.00 | - | - |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | ||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 28,658,950.55 | 32,945,591.08 | 32,301,563.06 |
| 预收款项 | 74,193,310.43 | 78,068,912.99 | 42,572,904.63 |
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 3,179,003.08 | 2,674,925.43 | 2,565,801.62 |
| 应交税费 | 8,831,573.04 | 6,744,807.50 | 10,844,765.81 |
| 其他应付款 | 11,231,649.01 | 14,099,907.92 | 14,853,243.27 |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 10,998,000.00 | 10,998,000.00 | - |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 164,592,486.11 | 145,532,144.92 | 103,138,278.39 |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 |
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 8,874,872.78 | 18,340,056.29 | - |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 113,500,000.00 | - | - |
| 递延所得税负债 | 109,077.77 | - | - |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 122,483,950.55 | 18,340,056.29 | - |
| 负债合计 | 287,076,436.66 | 163,872,201.21 | 103,138,278.39 |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 股本 | 182,500,000.00 | 170,000,000.00 | 170,000,000.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 19,360,000.00 | 1,860,000.00 | 1,860,000.00 |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | 904,565.57 | 758,376.23 | 1,066,293.98 |
| 盈余公积 | 21,806,503.35 | 13,892,736.47 | 7,893,298.22 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 108,223,171.65 | 56,321,853.63 | 72,024,970.31 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 332,794,240.57 | 242,832,966.33 | 252,844,562.51 |
| 少数股东权益 | |||
| 所有者权益合计 | 332,794,240.57 | 242,832,966.33 | 252,844,562.51 |
| 负债和所有者权益总计 | 619,870,677.23 | 406,705,167.54 | 355,982,840.90 |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 3,609,425.90 | 9,167,278.84 | 3,305,937.61 |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | ||
| 衍生金融资产 |
| 应收票据 | - | - | 3,063,364.03 |
| 应收账款 | 13,298,880.19 | 28,136,657.07 | 64,894,295.11 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 259,980.00 | 18,700,149.01 | 152,594.85 |
| 其他应收款 | 116,229,429.21 | 12,726,500.00 | 1,420,366.79 |
| 其中：应收利息 | - | ||
| 应收股利 | 85,000,000.00 | 10,000,000.00 | - |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 29,237,364.23 | 18,393,974.26 | 2,092,307.36 |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 5,394,175.33 | - | - |
| 流动资产合计 | 168,029,254.86 | 87,124,559.18 | 74,928,865.75 |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | - | ||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | - | ||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 149,526,985.28 | 115,926,985.28 | 103,926,985.28 |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 22,837,324.14 | 24,307,127.41 | 28,498,789.57 |
| 在建工程 | 261,629.79 | 207,329.79 | - |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 1,773,401.15 | 1,816,742.99 | 1,860,084.83 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 1,297,967.05 | 1,376,337.37 | 1,449,447.42 |
| 其他非流动资产 | - | 9,000,000.00 | - |
| 非流动资产合计 | 175,697,307.41 | 152,634,522.84 | 135,735,307.10 |
| 资产总计 | 343,726,562.27 | 239,759,082.02 | 210,664,172.85 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | ||
| 衍生金融负债 |
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 7,792,607.94 | 12,327,482.34 | 11,575,413.57 |
| 预收款项 | 22,277,379.32 | 22,024,679.32 | - |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付职工薪酬 | 255,209.00 | 144,605.40 | 220,906.10 |
| 应交税费 | 582,943.10 | 1,494,796.36 | 6,588,859.82 |
| 其他应付款 | 380,453.29 | 125,581.50 | 44,262.72 |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 合同负债 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 31,288,592.65 | 36,117,144.92 | 18,429,442.21 |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | - | - | - |
| 负债合计 | 31,288,592.65 | 36,117,144.92 | 18,429,442.21 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 182,500,000.00 | 170,000,000.00 | 170,000,000.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 37,926,985.28 | 20,426,985.28 | 20,426,985.28 |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | 700,384.38 | 700,384.38 | 700,384.38 |
| 盈余公积 | 17,433,390.09 | 9,519,623.21 | 3,520,184.96 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 73,877,209.87 | 2,994,944.23 | -2,412,823.98 |
| 所有者权益合计 | 312,437,969.62 | 203,641,937.10 | 192,234,730.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 343,726,562.27 | 239,759,082.02 | 210,664,172.85 |
（三） 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
| 一、营业总收入 | 355,231,324.92 | 293,633,053.80 | 220,925,178.38 |
| 其中：营业收入 | 355,231,324.92 | 293,633,053.80 | 220,925,178.38 |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 284,221,893.45 | 238,460,677.59 | 174,699,325.65 |
| 其中：营业成本 | 257,543,464.20 | 211,720,353.07 | 151,138,434.51 |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险责任准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 1,586,669.14 | 1,471,999.09 | 1,939,930.22 |
| 销售费用 | 5,233,129.49 | 4,977,551.60 | 4,471,990.23 |
| 管理费用 | 17,397,506.64 | 18,653,159.39 | 14,710,277.63 |
| 研发费用 | 1,188,098.77 | 523,644.01 | 2,484,194.49 |
| 财务费用 | 1,273,025.21 | 1,113,970.43 | -45,501.43 |
| 其中：利息费用 | 1,191,340.57 | 254,556.29 | - |
| 利息收入 | 121,455.80 | 191,308.21 | 148,866.08 |
| 加：其他收益 | 10,000.00 | 380,000.00 | 2,686,000.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 216,149.06 | 262,112.16 | - |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,620,766.96 | - | - |
| 资产减值损失（损失以“-”号 | - | -5,248,841.29 | -413,029.00 |
| 填列） | |||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | - | -258,845.78 | -3,892.22 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 72,856,347.49 | 50,306,801.30 | 48,494,931.51 |
| 加：营业外收入 | 442,192.94 | 360,998.50 | 1,785,377.83 |
| 减：营业外支出 | 500,555.14 | 132,334.24 | 2,015,180.91 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 72,797,985.29 | 50,535,465.56 | 48,265,128.43 |
| 减：所得税费用 | 11,581,679.81 | 9,239,143.99 | 8,131,331.07 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 61,216,305.48 | 41,296,321.57 | 40,133,797.36 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | |||
| （一）按经营持续性分类： | |||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 61,216,305.48 | 41,296,321.57 | 40,133,797.36 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | |||
| （二）按所有权归属分类： | |||
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | |||
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 61,216,305.48 | 41,296,321.57 | 40,133,797.36 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | - | - | - |
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | |||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | |||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （5）其他 | |||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | |||
| （3）可供出售金融资产公允价值变动损益 | - |
| （4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| （5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | - | ||
| （6）其他债权投资信用减值准备 | |||
| （7）现金流量套期储备 | |||
| （8）外币财务报表折算差额 | |||
| （9）其他 | |||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | 61,216,305.48 | 41,296,321.57 | 40,133,797.36 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 61,216,305.48 | 41,296,321.57 | 40,133,797.36 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | |||
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.36 | 0.24 | 0.24 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.36 | 0.24 | 0.24 |
| 项目 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
| 一、营业收入 | 6,688,779.29 | 9,439,967.42 | 52,760,548.31 |
| 减：营业成本 | 4,849,853.18 | 6,872,658.99 | 46,527,607.85 |
| 税金及附加 | 204,513.88 | 675,164.26 | 1,051,718.39 |
| 销售费用 | 83,446.70 | 50,985.36 | 167,700.94 |
| 管理费用 | 4,044,235.26 | 5,240,716.79 | 6,019,878.84 |
| 研发费用 | 1,188,098.77 | 523,644.01 | 2,484,194.49 |
| 财务费用 | -3,910.48 | -13,915.93 | -30,681.37 |
| 其中：利息费用 | |||
| 利息收入 | 6,631.48 | 22,252.35 | 34,229.70 |
| 加：其他收益 | 10,000.00 | 380,000.00 | 2,676,000.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 79,847,240.63 | 70,116,818.32 | - |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 3,103,806.09 | - | - |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | - | -3,930,472.07 | 372,627.69 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | - | -258,845.78 | -5,905.02 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 79,283,588.70 | 62,398,214.41 | -417,148.16 |
| 加：营业外收入 | 114,224.07 | 90,961.38 | 66,001.93 |
| 减：营业外支出 | 121,484.85 | 8,859.28 | 475,033.35 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 79,276,327.92 | 62,480,316.51 | -826,179.58 |
| 减：所得税费用 | 138,659.08 | 73,110.05 | 421,275.23 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 79,137,668.84 | 62,407,206.46 | -1,247,454.81 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 79,137,668.84 | 62,407,206.46 | -1,247,454.81 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | - | - | - |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| 5.其他 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | - | - | - |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | - | - | - |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 7.现金流量套期储备 | |||
| 8.外币财务报表折算差额 | |||
| 9.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | 79,137,668.84 | 62,407,206.46 | -1,247,454.81 |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.47 | 0.37 | -0.01 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.47 | 0.37 | -0.01 |
| 项目 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 383,316,641.57 | 338,664,490.26 | 270,829,221.53 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | - | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | - | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 122,725,021.38 | 6,141,634.71 | 10,399,527.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 506,041,662.95 | 344,806,124.97 | 281,228,749.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 292,539,508.36 | 258,082,986.26 | 170,444,782.38 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,183,137.75 | 13,204,121.80 | 13,292,266.43 |
| 支付的各项税费 | 20,197,331.49 | 19,348,988.31 | 15,037,788.28 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 17,430,488.14 | 18,527,997.15 | 11,706,542.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 345,350,465.74 | 309,164,093.52 | 210,481,379.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 160,691,197.21 | 35,642,031.45 | 70,747,369.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 15,171,659.74 | 85,262,112.16 | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 202,935.44 | 69,709.10 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 4,020,154.92 | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 19,191,814.66 | 85,465,047.60 | 69,709.10 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 109,473,699.44 | 17,078,362.11 | 14,413,882.13 |
| 投资支付的现金 | 15,000,000.00 | 85,000,000.00 | - |
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计 | 124,473,699.44 | 102,078,362.11 | 14,413,882.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -105,281,884.78 | -16,613,314.51 | -14,344,173.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | - | - | 1,000,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 27,500,000.00 | - | - |
| 发行债券收到的现金 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 23,100,000.00 | - |
| 筹资活动现金流入小计 | 27,500,000.00 | 23,100,000.00 | 1,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 758,712.50 | 51,000,000.00 | 25,500,000.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,998,000.00 | 916,500.00 | 1,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,756,712.50 | 51,916,500.00 | 26,500,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,743,287.50 | -28,816,500.00 | -25,500,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 71,152,599.93 | -9,787,783.06 | 30,903,196.76 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 54,356,207.97 | 64,143,991.03 | 33,240,794.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 125,508,807.90 | 54,356,207.97 | 64,143,991.03 |
（六） 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,574,130.12 | 41,666,077.38 | 30,763,275.95 |
| 收到的税费返还 | - | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 680,549.74 | 5,680,289.38 | 2,758,575.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 52,254,679.86 | 47,346,366.76 | 33,521,851.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,241,452.70 | 27,112,655.08 | 9,937,315.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,431,157.91 | 1,478,306.14 | 3,419,986.33 |
| 支付的各项税费 | 1,921,043.96 | 7,127,582.04 | 469,191.97 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9,618,878.23 | 2,674,239.77 | 5,564,013.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 29,212,532.80 | 38,392,783.03 | 19,390,507.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,042,147.06 | 8,953,583.73 | 14,131,343.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | - | 40,116,818.32 | - |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,000,000.00 | 60,000,000.00 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 3,000.00 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 5,000,000.00 | 100,119,818.32 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 29,800,000.00 | 212,060.82 | 43,683.76 |
| 投资支付的现金 | 3,800,000.00 | 52,000,000.00 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - | 1,000,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 33,600,000.00 | 52,212,060.82 | 1,043,683.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,600,000.00 | 47,907,757.50 | -1,043,683.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | |||
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 51,000,000.00 | 25,500,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
| 筹资活动现金流出小计 | - | 51,000,000.00 | 25,500,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | - | -51,000,000.00 | -25,500,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,557,852.94 | 5,861,341.23 | -12,412,340.59 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 9,167,278.84 | 3,305,937.61 | 15,718,278.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,609,425.90 | 9,167,278.84 | 3,305,937.61 |
（七） 合并股东权益变动表
单位：元
| 项目 | 2019年度 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 170,000,000.00 | 1,860,000.00 | 758,376.23 | 13,892,736.47 | 56,321,853.63 | 242,832,966.33 | |||||||
| 加：会计政策变更 | -1,401,220.58 | -1,401,220.58 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 170,000,000.00 | 1,860,000.00 | 758,376.23 | 13,892,736.47 | 54,920,633.05 | 241,431,745.75 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 12,500,000.00 | 17,500,000.00 | 146,189.34 | 7,913,766.88 | 53,302,538.60 | 91,362,494.82 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 61,216,305.48 | 61,216,305.48 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 12,500,000.00 | 17,500,000.00 | 30,000,000.00 | ||||||||||
| 1．股东投入的普通股 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||
| 4．其他 | 12,500,000.00 | 17,500,000.00 | 30,000,000.00 | ||||||||||
| （三）利润分配 | 7,913,766.88 | -7,913,766.88 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 7,913,766.88 | -7,913,766.88 | |||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||
| 5.其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | 146,189.34 | 146,189.34 | |||||||||||
| 1．本期提取 | 4,340,174.68 | 4,340,174.68 | |||||||||||
| 2．本期使用 | 4,193,985.34 | 4,193,985.34 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本年期末余额 | 182,500,000.00 | 19,360,000.00 | 904,565.57 | 21,806,503.35 | 108,223,171.65 | 332,794,240.57 |
| 项目 | 2018年度 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 170,000,000.00 | 1,860,000.00 | 1,066,293.98 | 7,893,298.22 | 72,024,970.31 | 252,844,562.51 | |||||||
| 加：会计政策变更 | - | ||||||||||||
| 前期差错更正 | - | ||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | - | ||||||||||||
| 其他 | - | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 170,000,000.00 | 1,860,000.00 | 1,066,293.98 | 7,893,298.22 | 72,024,970.31 | 252,844,562.51 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -307,917.75 | 5,999,438.25 | -15,703,116.68 | -10,011,596.18 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 41,296,321.57 | 41,296,321.57 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | - | ||||||||||||
| 1．股东投入的普通股 | - | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | - | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | - | ||||||||||||
| 4．其他 | - | ||||||||||||
| （三）利润分配 | 5,999,438.25 | -56,999,438.25 | -51,000,000.00 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 5,999,438.25 | -5,999,438.25 | - | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | - | ||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -51,000,000.00 | -51,000,000.00 | |||||||||||
| 4．其他 | - | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | - | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | - | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | - | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | - | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | - | ||||||||||||
| 5.其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||
| 6．其他 | - | ||||||||||||
| （五）专项储备 | -307,917.75 | -307,917.75 | |||||||||||
| 1．本期提取 | 3,144,189.55 | 3,144,189.55 | |||||||||||
| 2．本期使用 | 3,452,107.30 | 3,452,107.30 | |||||||||||
| （六）其他 | - | ||||||||||||
| 四、本年期末余额 | 170,000,000.00 | 1,860,000.00 | 758,376.23 | 13,892,736.47 | 56,321,853.63 | 242,832,966.33 |
| 项目 | 2017年度 | ||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数 | 所有者权益合计 | |||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减： | 其 | 专项储备 | 盈余公积 | 一 | 未分配利润 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | 库存股 | 他综合收益 | 般风险准备 | 股东权益 | |||||||
| 一、上年期末余额 | 170,000,000.00 | 1,860,000.00 | 1,021,284.32 | 7,893,298.22 | 57,391,172.95 | 238,165,755.49 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 170,000,000.00 | 1,860,000.00 | 1,021,284.32 | 7,893,298.22 | 57,391,172.95 | 238,165,755.49 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 45,009.66 | 14,633,797.36 | 14,678,807.02 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 40,133,797.36 | 40,133,797.36 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||
| 1．股东投入的普通股 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | -25,500,000.00 | -25,500,000.00 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -25,500,000.00 | -25,500,000.00 |
| 4．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||
| 5.其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | 45,009.66 | 45,009.66 | |||||||||||
| 1．本期提取 | 2,424,865.47 | 2,424,865.47 | |||||||||||
| 2．本期使用 | 2,379,855.81 | 2,379,855.81 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本年期末余额 | 170,000,000.00 | 1,860,000.00 | 1,066,293.98 | 7,893,298.22 | 72,024,970.31 | 252,844,562.51 |
| 3．盈余公积弥补亏损 |
（八） 母公司股东权益变动表
单位：元
| 项目 | 2019年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 170,000,000.00 | 20,426,985.28 | 700,384.38 | 9,519,623.21 | 2,994,944.23 | 203,641,937.10 | ||||||
| 加：会计政策变更 | -341,636.32 | -341,636.32 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 170,000,000.00 | 20,426,985.28 | 700,384.38 | 9,519,623.21 | 2,653,307.91 | 203,300,300.78 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 12,500,000.00 | 17,500,000.00 | 7,913,766.88 | 71,223,901.96 | 109,137,668.84 | |||||||
| （一）综合收益总额 | - | 79,137,668.84 | 79,137,668.84 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 12,500,000.00 | 17,500,000.00 | 30,000,000.00 | |||||||||
| 1．股东投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | 12,500,000.00 | 17,500,000.00 | 30,000,000.00 | |||||||||
| （三）利润分配 | 7,913,766.88 | -7,913,766.88 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 7,913,766.88 | -7,913,766.88 | ||||||||||
| 2.提取一般风险准备 | ||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5.其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本年期末余额 | 182,500,000.00 | 37,926,985.28 | 700,384.38 | 17,433,390.09 | 73,877,209.87 | 312,437,969.62 |
| 项目 | 2018年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 170,000,000.00 | 20,426,985.28 | 700,384.38 | 3,520,184.96 | -2,412,823.98 | 192,234,730.64 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 170,000,000.00 | 20,426,985.28 | 700,384.38 | 3,520,184.96 | -2,412,823.98 | 192,234,730.64 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 5,999,438.25 | 5,407,768.21 | 11,407,206.46 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 62,407,206.46 | 62,407,206.46 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．股东投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | 5,999,438.25 | -56,999,438.25 | -51,000,000.00 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | 5,999,438.25 | -5,999,438.25 | ||||||||||
| 2.提取一般风险准备 | ||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -51,000,000.00 | -51,000,000.00 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5.其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 |
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本年期末余额 | 170,000,000.00 | 20,426,985.28 | 700,384.38 | 9,519,623.21 | 2,994,944.23 | 203,641,937.10 |
| 项目 | 2017年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 170,000,000.00 | 20,414,133.60 | 586,894.86 | 3,520,184.96 | 24,334,630.83 | 218,855,844.25 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 170,000,000.00 | 20,414,133.60 | 586,894.86 | 3,520,184.96 | 24,334,630.83 | 218,855,844.25 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 12,851.68 | 113,489.52 | -26,747,454.81 | -26,621,113.61 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | -1,247,454.81 | -1,247,454.81 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 12,851.68 | 12,851.68 | ||||||||||
| 1．股东投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | 12,851.68 | 12,851.68 | ||||||||||
| （三）利润分配 | -25,500,000.00 | -25,500,000.00 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2.提取一般风险准备 | ||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -25,500,000.00 | -25,500,000.00 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5.其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | 113,489.52 | 113,489.52 | ||||||||||
| 1．本期提取 | 113,489.52 | 113,489.52 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本年期末余额 | 170,000,000.00 | 20,426,985.28 | 700,384.38 | 3,520,184.96 | -2,412,823.98 | 192,234,730.64 |
二、 审计意见
| 2019年度 | |
| 审计意见 | 无保留意见 |
| 审计报告中的特别段落 | 无 |
| 审计报告编号 | XYZH/2020CQA20080 |
| 审计机构名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计机构地址 | 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 |
| 审计报告日期 | 2020年4月10日 |
| 注册会计师姓名 | 阳伟、鲁磊 |
| 2018年度 | |
| 审计意见 | 无保留意见 |
| 审计报告中的特别段落 | 无 |
| 审计报告编号 | XYZH/2019CQA20205 |
| 审计机构名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计机构地址 | 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 |
| 审计报告日期 | 2019年4月23日 |
| 注册会计师姓名 | 侯黎明、阳伟 |
| 2017年度 | |
| 审计意见 | 无保留意见 |
| 审计报告中的特别段落 | 无 |
| 审计报告编号 | 信会师报字[2018]第ZE10590号 |
| 审计机构名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计机构地址 | 上海市黄埔区南京东路61号四楼 |
| 审计报告日期 | 2018年4月21日 |
| 注册会计师姓名 | 梁谦海、陈清松 |
1.编制基础
本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本节“四、会计政策、会计估计”所述会计政策和会计估计编制。
2.持续经营
本集团有近期获利经营的历史且有财务资源支持，认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的。
（二） 合并财务报表范围及变化情况
| 报告期内，公司合并范围及变动如下： | |||||
| 公司名称 | 是否纳入合并财务报表范围 | ||||
| 201912.31 | 2018.12.31 | 2017.12.31 | |||
| 宁夏凯添燃气发展股份有限公司 | 是 | 是 | 是 | ||
| 宁夏凯添天然气有限公司 | 是 | 是 | 是 | ||
| 甘肃凯添天然气有限公司 | 是 | 是 | 是 |
| 重庆凯添燃气有限公司 | 是 | 是 | - |
| 息烽汇川能源开发有限公司 | 是 | 否 | 否 |
| 重庆凯添能源化工设备有限公司 | - | - | - |
公司于2017年12月11日，以人民币100万元购买甘肃凯添天然气有限公司的全部股权。收购前，公司与甘肃凯添天然气有限公司属于同一实际控制人（收购前，公司实际控制人、董事长龚晓科持有甘肃凯添天然气有限公司70%的股权，公司董事穆云飞持有甘肃凯添天然气有限公司30%的股权）。此次收购经2017年公司第二届董事会第八次会议和2017年第六次临时股东大会审议通过。本次交易构成同一控制下合并。
公司于2018年9月3日召开2018年第一次临时股东大会决议审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》议案，公司拟设立全资子公司重庆凯添燃气有限公司，注册地为重庆市永川区，注册资本为人民币5,000万元。重庆凯添燃气有限公司的成立日期为2018年9月25日。
公司于2019年9月26日第三次临时股东大会决议，审议通过《关于<宁夏凯添燃气发展股份有限公司2019年第一次股票发行方案>的议案》及其相关议案，议案为定向发行的价格为人民币2.4元/股的股票，数量为1,250万股普通股股票，认购息烽汇川能源开发有限公司100%股权，增加股本1,250万元，增加资本公积1,750万元。此次交易构成非同一控制下合并，合并时点为2019年12月5日。
公司于2018年11月30日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》拟设立全资子公司重庆凯添能源化工设备有限公司，注册地为重庆市江津区，注册资本为人民币2,000万元，重庆凯添能源化工设备有限公司实际成立日期为2019年1月4日。公司第二届董事会第二十次会议于2019年6月27日审议通过了《关于拟注销公司全资子公司重庆凯添化工设备有限公司的议案》，准备注销重庆凯添化工设备有限公司，公司实际注销日期为2019年9月17日。报告期内，重庆凯添化工设备有限公司纳入合并报表范围的期间为2019年1月4日至2019年9月17日。
四、 会计政策、估计
（一） 会计政策和会计估计
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
2. 会计期间
本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。
3. 营业周期
本公司营业周期为12个月。
4. 记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
(1) 同一控制下的企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
(2) 非同一控制下的企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。
6. 合并财务报表的编制方法
√适用□不适用
(1) 合并报表范围的确定原则
本公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。
(2) 合并报表编制的方法
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用 □不适用
本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。
8. 现金及现金等价物的确定标准
本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。
9. 外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
（1）外币交易
本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。
（2）外币财务报表的折算
外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。
10. 金融工具
√适用 □不适用
融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。
（2）金融负债
1）金融负债分类、确认依据和计量方法本集团的金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：
①该项指定能够消除或显著减少会计错配；
②根据正式书面文件载明的公司风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告。
本集团在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。金融负债的后续计量取决于其分类：1）以摊余成本计量的金融负债；对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
（3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法
本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。
（4）金融资产和金融负债的抵销
本集团的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
11. 应收票据
√适用 □不适用
行承兑汇票，由于票据到期由承兑银行无条件支付确定的金额给收款人或持票人，预期信用损失低且自初始确认后并未显著增加，本集团认为其预期违约概率为0；对商业承兑汇票，本集团认为其违约概率与账龄存在相关性，参照下述应收账款预期信用损失的会计估计政策计提坏账准备。
12. 应收款项
√适用□不适用
| （3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 | ||||||||
| 单项计提坏账准备的理由 | 如果有确凿证据表明某项应收款项的减值风险较大，则对该应收款项单独计提坏账准备。 | |||||||
| 本集团对应收账款按照账龄组合估计的预期信用损失对照表如下： | ||||
| 年份 | 1年以内 | 1-2年 | 2-3年 | 3-4年 | 4-5年 | 5年以上 |
| 预期信用损失率 | 7.21% | 19.25% | 35.78% | 39.94% | 53.85% | 100.00% |
13. 应收款项融资
√适用 □不适用
详见金融工具。
14. 其他应收款
√适用 □不适用
2017、2018年详见应收账款政策2019年政策：
本集团按照下列情形计量其他应收款损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本集团按照未来12个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融资产，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。对于其他应收款，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本集团按照金融工具类型、客户性质及信用风险、账龄、初始确认日期、剩余合同期限等为共同风险特征，对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。
15. 存货
√适用□不适用
(1) 存货的分类
存货的分类存货是指本集团在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。存货分类为：原材料、周转材料、工程施工、产成品（库存商品）、发出商品等。
(2) 发出存货的计价方法
存货的计价方法存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按移动加权平均法计价。
(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。年末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。年末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
(4) 存货的盘存制度
采用永续盘存制。
(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法
1) 低值易耗品
一次摊销法
2) 包装物
一次摊销法
16. 合同资产
□适用 √不适用
17. 合同成本
□适用 √不适用
18. 持有待售资产
√适用 □不适用
递延所得税资产、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利。
19. 债权投资
□适用 √不适用
20. 其他债权投资
□适用√不适用
21. 长期应收款
□适用 √不适用
22. 长期股权投资
√适用 □不适用
(1) 本部分所指长期股权投资的范围
本集团长期股权投资主要是对子公司的投资和对联营企业的投资。本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。
本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50％的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。
(2) 初始投资成本的确定
易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一览交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。
(3) 后续计量及损益确认方法
本公司对子公司投资采用成本法核算，联营企业投资采用权益法核算。后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。
(4) 长期股权投资的处置
行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。
23. 投资性房地产
□适用 √不适用
24. 固定资产
√适用□不适用
(1) 固定资产确认条件
本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。
固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输工具、电子设备、办公设备、生产设备和其他设备等。
(2) 固定资产的初始计量
购建的固定资产，按购建时实际成本计价；企业接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的固定资产，以其公允价值计价；以非货币性交易换入的固定资产，如果该交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的，以其公允价值计价，如果交换不具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值不能可靠计量的，以换出资产的账面价值计价。
(3) 各类固定资产的折旧方法
1) 固定资产折旧计提方法
除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。
2) 固定资产折旧年限
| 类别 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
| 房屋及建筑物 | 20 | 5 | 4.75-5.85 |
| 机器设备 | 5-20 | 5 | 4.75-19.00 |
| 电子设备 | 3 | 5 | 31.67-33.33 |
| 运输设备 | 4-10 | 5 | 9.50-23.75 |
| 其他设备 | 5 | 5 | 19.00 |
| 办公设备 | 3-5 | 5 | 10.00-31.76 |
| 生产设备 | 10-20 | 5 | 4.75-9.50 |
| 融资租入固定资产： | - | - | - |
| 其中：房屋及建筑物 | |||
| 机器设备 | |||
| 电子设备 |
| 类别 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
| 运输设备 | |||
| 其他设备 | |||
可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。当资产或者资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
25. 在建工程
√适用 □不适用
本集团自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。本集团的在建工程以项目分类核算。
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本集团固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
26. 借款费用
√适用 □不适用
发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。
专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
27. 生物资产
□适用 √不适用
28. 无形资产与开发支出
√适用□不适用
(1) 无形资产的计价方法
本集团无形资产包括土地使用权、软件等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。
(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：
| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
| 土地使用权 | 50年 | 土地使用权证所载法定年限 |
| 软件 | 10年 | 预计使用期限 |
期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。
(4) 无形资产减值测试方法及减值准备计提方法
可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。
当资产或者资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的报告分部。
(5) 开发阶段研发支出资本化的条件
段。开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
(6) 内部研究开发项目支出的核算
自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；3）运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。
29. 长期资产减值
√适用 □不适用
减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
30. 长期待摊费用
√适用□不适用
(1) 长期待摊费用的确认标准
长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本集团长期待摊费用包括房屋装修费用。
(2) 长期待摊费用摊销年限
本集团长期待摊费用摊销方法为在受益期内平均摊销。
本集团长期待摊费用房屋装修费用根据合同约定承租使用年限进行摊销。
31. 合同负债
□适用 √不适用
32. 职工薪酬
(1) 短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
本集团职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利等。
短期薪酬主要包括职工工资、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、职工福利费、住房公积金、职工教育经费和工会经费等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。
(2) 离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
离职后福利主要包括基本养老保险费、补充养老保险、失业保险费等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。
(3) 辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
当期损益（辞退福利）。
(4) 其他长期职工福利的会计处理方法
√适用 □不适用
本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。
33. 租赁负债
□适用 √不适用
34. 预计负债
√适用□不适用
(1) 预计负债的确认标准
当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。
(2) 预计负债的计量方法
预计负债的计量方法：预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。
35. 股份支付
□适用√不适用
36. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用 √不适用
37. 收入、成本
√适用□不适用
1）天然气销售收入包括向用户销售管道天然气及通过公司拥有的汽车加气站销售压缩天然气。对于管道天然气销售用户，用户在实际使用商品，公司收取款项或取得收款权利时确认收入；实际操作中，财务人员根据运营部门核实的抄表量和销售单价确认收入。对于汽车加气站销售，车辆加气后根据流量计显示的加气量和加气金额确认收入。2）天然气贸易收入系双方根据销售合同，送达约定交付地点后，每月底公司根据双方结算价款确认收入。3）燃气计量表和其他燃气用具等货物销售，以交付货物并取得客户签收或验收确认时确认销售收入。
（2）提供劳务
在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。
提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：
①收入的金额能够可靠地计量；
②相关的经济利益很可能流入企业；
③交易的完工进度能够可靠地确定；
④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。
公司的天然气管道安装工程在项目完工取得客户确认的验收单时，按照合同金额确认收入；对于安装周期较长、用户数较多的安装项目，若对已安装居民户数进行分期验收，可根据实际已安装的户数进行确认收入，同时结转对应成本。
在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：
①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。
本集团与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。
（3）让渡资产使用权
本集团在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
38. 政府补助
√适用 □不适用
政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。
本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：如果政府补贴用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；如果政府补贴用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。已确认的政府补助需要返还的，当存在相关递延收益时，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在递延收益时，直接计入当期损益。
（2）确认时点
企业取得的各种政府补助为货币性资产的，通常按照实际收到的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
（3）会计处理
与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益，与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入。
与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益，与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益，与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入。
39. 递延所得税资产和递延所得税负债
√适用 □不适用
得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。
40. 租赁
√适用□不适用
（1）经营租赁会计处理
①公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。
资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。
②公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。
公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。
（2）融资租赁会计处理
融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。
融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。
41. 所得税
√适用□不适用
本集团所得税的会计核算采用资产负债表债务法。所得税费用包括当期所得税和递延所得税。除将与直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余的当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。
当期所得税费用是指企业按照税务规定计算确定的针对当期发生的交易和事项，应纳给税务部门的金额，即应交所得税；递延所得税是指按照资产负债表债务法应予确认的递延所得税资产和递延所得税负债在期末应有的金额相对于原已确认金额之间的差额。
42. 与财务会计信息相关的重大事项或重要性水平的判断标准
公司在本节披露的与财务会计信息相关的重要事项判断标准为：根据自身所处的行业和发展阶段，公司首先判断项目性质的重要性，主要考虑该项目在性质上是否属于日常活动、是否显著影响公司的财务状况、经营成果和现金流量等因素。基于对公司业务性质及规模的考虑，2017年至2019年主要考虑采用税前利润确定合并财务报表重要性水平，即根据2017年、2018年、2019年合并财务报表税前利润*6%的平均数来确定。
43. 重大会计判断和估计
公司与同行业可比公司的重大会计判断和估计不存在重大差异。
44. 其他重要的会计政策和会计估计
□适用√不适用
（二） 会计政策和会计估计分析
√适用 □不适用
安全生产费：
本集团按照国家规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。
五、 分部信息
√适用□不适用
| 主营业务收入按销售区域分类： 单位：万元 | ||||||||||||||
| 项目 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 | |||||||||||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | |||||||||
| 宁夏 | 33,416.93 | 94.46 | 27,765.47 | 94.79 | 20,605.45 | 94.31 | ||||||||
| 甘肃 | 827.48 | 2.34 | 1,211.45 | 4.14 | 496.45 | 2.27 | ||||||||
| 贵州 | 715.77 | 2.02 | - | - | - | - | ||||||||
| 其他省份 | 415.04 | 1.17 | 313.76 | 1.07 | 745.90 | 3.41 | ||||||||
| 项目 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
| 非流动性资产处置损益 | - | -258,845.78 | -3,892.22 |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | |||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 123,000.00 | 460,000.00 | 2,686,000.00 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | |||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | |||
| 非货币性资产交换损益 | |||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 171,659.74 | 262,112.16 | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | |||
| 债务重组损益 | |||
| 企业重组费用 | |||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | |||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | - | 101,494.60 | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | |||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | |||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | |||
| 对外委托贷款取得的损益 | |||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | |||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | |||
| 受托经营取得的托管费收入 | |||
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -171,362.20 | 148,664.26 | -229,803.08 |
| 非经常性损益总额 | 123,297.54 | 611,930.64 | 2,553,799.30 |
| 减：非经常性损益的所得税影响数 | 21,046.67 | 93,462.25 | 367,640.55 |
| 少数股东权益影响额（税后） | - | - | - |
| 非经常性损益净额 | 102,250.87 | 518,468.39 | 2,186,158.75 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 61,216,305.48 | 41,296,321.57 | 40,133,797.36 |
| 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 | 61,114,054.61 | 40,777,853.18 | 37,947,638.61 |
| 归属于母公司股东的非经常性损益净额占归属于母公司股东的净利润的比例（%） | 0.17% | 1.26% | 5.45% |
报告期内，公司非经常性损益主要为计入当期损益的政府补助、购买银行理财产品投资收益等。2017年度、2018年度及2019年度公司非经常性损益分别占5.45%、1.26%和0.17%，占比较小，公司经营业绩对非经常性损益不存在依赖。
七、 主要会计数据及财务指标
| 项目 | 2019年12月31日/2019年度 | 2018年12月31日/2018年度 | 2017年12月31日/2017年度 |
| 资产总额(元) | 619,870,677.23 | 406,705,167.54 | 355,982,840.90 |
| 股东权益合计(元) | 332,794,240.57 | 242,832,966.33 | 252,844,562.51 |
| 归属于母公司所有者的股东权益(元) | 332,794,240.57 | 242,832,966.33 | 252,844,562.51 |
| 每股净资产（元/股） | 1.82 | 1.43 | 1.49 |
| 归属于母公司所有者的每股净资产(元/股) | 1.82 | 1.43 | 1.49 |
| 资产负债率（合并）（%） | 46.31% | 40.29% | 28.97% |
| 资产负债率（母公司）（%） | 9.10% | 15.06% | 8.75% |
| 营业收入(元) | 355,231,324.92 | 293,633,053.80 | 220,925,178.38 |
| 毛利率（%） | 27.50% | 27.90% | 31.59% |
| 净利润(元) | 61,216,305.48 | 41,296,321.57 | 40,133,797.36 |
| 归属于母公司所有者的净利润(元) | 61,216,305.48 | 41,296,321.57 | 40,133,797.36 |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 61,114,054.61 | 40,777,853.18 | 37,947,638.61 |
| 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润(元) | 61,114,054.61 | 40,777,853.18 | 37,947,638.61 |
| 息税折旧摊销前利润(元) | 85,910,212.93 | 62,343,817.78 | 61,986,991.39 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 22.50% | 15.35% | 16.21% |
| 扣除非经常性损益后净资产收益率（%） | 22.46% | 15.15% | 15.32% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.36 | 0.24 | 0.24 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.36 | 0.24 | 0.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 160,691,197.21 | 35,642,031.45 | 70,747,369.79 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.88 | 0.21 | 0.42 |
| 研发投入占营业收入的比例（%） | 0.33% | 0.18% | 1.12% |
| 应收账款周转率 | 6.00 | 6.36 | 4.76 |
| 存货周转率 | 7.44 | 10.52 | 7.64 |
| 流动比率 | 1.59 | 1.12 | 1.25 |
| 速动比率 | 1.19 | 0.73 | 1.08 |
露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算与披露》，每股净资产、每股经营活动产生的现金流量净额两项指标以各期期末实收资本（或股本）为基础计算流动比率＝流动资产÷流动负债速动比率＝（流动资产-存货-预付账款-其他流动资产）÷流动负债资产负债率＝（负债总额÷资产总额）×100.00%应收账款周转率＝营业收入÷应收账款平均余额资产周转率＝营业收入÷总资产平均余额存货周转率＝营业成本÷存货平均余额息税折旧摊销前利润＝合并利润总额＋利息支出＋固定资产折旧＋无形资产摊销+长期待摊费用摊销
每股经营活动产生的净现金流量＝经营活动产生的现金流量净额÷期末股本总数每股净现金流量＝现金及现金等价物净增加额÷期末股本总数归属于公司股东的每股净资产＝归属于母公司股东权益÷期末股本总数
八、 盈利预测
□适用 √不适用
第八节 管理层讨论与分析
一、 经营核心因素
| 报告期内，随着供区天然气消费量的持续增长，公司各类用户的用气量保持逐年递增的良好态 | |||||||||||
| 最近三年，收入金额在100万元以上的客户数量由2017年的37家增长至2019年的58家，收入占比由2017年的54.15%增至2019年的61.54%，公司获取优质大客户的能力不断增强，对单一行业、单一客户的依赖度降低。 2.营业收入增长率 公司营业收入的增长率是判断公司业务发展阶段、发展状况的直接指标。最近三年，公司营业收入增长率分别为27.85%、32.91%、22.98%，表明公司主营业务市场前景良好，公司整体竞争能力较强。 3.毛利率 毛利率是判断公司产品竞争力与盈利能力的直接指标。2017年度至2019年度，公司综合毛利率分别为31.59%、27.90%、27.50%，受天然气价格管制影响，毛利率整体较为稳定，波动较小。2018年毛利率较2017年下降3.69个百分点，主要是由于当年因为环境整治导致毛利率较高的天然气安装业务收入占比较上年有所下降。 4.期间费用率 期间费用率是判断公司费用管控能力的直接指标。2017年度至2019年度，公司的期间费用率分别为9.79%、8.61%、7.06%。 通过上述关键财务或非财务指标的分析可以看出，公司目前业务发展状况较为良好，大客户数量持续增加，收入规模持续增长，期间费用率呈下降趋势，但报告期内的毛利率呈现下滑趋势，对公司未来盈利能力的持续提升可能造成一定的影响。 | |||||||||||
| 项目 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 |
| 银行承兑汇票 | 3,063,364.03 | ||
| 商业承兑汇票 | 2,400,000.00 | ||
| 合计 | - | - | 5,463,364.03 |
(2) 按坏账计提方法分类披露
单位：元
| 类别 | 2019年12月31日 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 按单项计提坏账准备的应收票据 | |||||
| 其中： | |||||
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | |||||
| 其中： | |||||
| 合计 | - | - | - | - | - |
| 类别 | 2018年12月31日 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 按单项计提坏账准备的应收票据 | |||||
| 其中： | |||||
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | - | - | - | - | |
| 其中： | |||||
| 合计 | - | - | - | - | - |
| 类别 | 2017年12月31日 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 按单项计提坏账准备的应收票据 | |||||
| 其中： | |||||
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 5,463,364.03 | 100.00% | - | - | 5,463,364.03 |
| 其中：银行承兑汇票 | 3,063,364.03 | 56.07% | 3,063,364.03 | ||
| 商业承兑汇票 | 2,400,000.00 | 43.93% | 2,400,000.00 | ||
| 合计 | 5,463,364.03 | 100.00% | - | - | 5,463,364.03 |
2) 按组合计提坏账准备：
□适用√不适用
3) 如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请按下表披露坏账准备的相关信息：
□适用√不适用
(3) 报告期内计提、收回或转回的坏账准备情况
□适用√不适用
(4) 报告期各期末公司已质押的应收票据
□适用√不适用
(5) 报告期各期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
√适用□不适用
单位：元
| 2019年12月31日 | ||
| 项目 | 报告期期末终止确认金额 | 报告期期末未终止确认金额 |
| 银行承兑汇票 | 26,339,319.00 | |
| 商业承兑汇票 | - | |
| 合计 | 26,339,319.00 | |
| 2018年12月31日 | ||
| 项目 | 报告期期末终止确认金额 | 报告期期末未终止确认金额 |
| 银行承兑汇票 | 400,000.00 | |
| 商业承兑汇票 | - | |
| 合计 | 400,000.00 | |
| 2017年12月31日 | ||
| 项目 | 报告期期末终止确认金额 | 报告期期末未终止确认金额 |
| 银行承兑汇票 | 3,063,364.03 | |
| 商业承兑汇票 | - | |
| 合计 | 3,063,364.03 | |
2. 应收账款
√适用 □不适用
(1) 按账龄分类披露
单位：元
| 账龄 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 |
| 1年以内 | 52,742,501.13 | 21,088,438.03 | 30,904,702.56 |
| 1至2年 | 7,658,547.99 | 13,473,355.03 | 6,920,656.17 |
| 2至3年 | 7,539,771.93 | 3,629,883.21 | 7,401,537.14 |
| 3年以上 | |||
| 3至4年 | 1,602,820.83 | 7,136,190.14 | 1,350.00 |
| 4至5年 | 1,820,902.54 | 1,350.00 | 6,290.00 |
| 5年以上 | 846,942.00 | 861,810.00 | 855,520.00 |
| 合计 | 72,211,486.42 | 46,191,026.41 | 46,090,055.87 |
| 类别 | 2019年12月31日 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 455,727.00 | 0.63% | 455,727.00 | 100.00% | - |
| 其中：单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | |||||
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 455,727.00 | 0.63% | 455,727.00 | 100.00% | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 71,755,759.42 | 99.37% | 10,261,676.96 | 14.30% | 61,494,082.46 |
| 其中：账龄组合 | 71,755,759.42 | 99.37% | 10,261,676.96 | 14.30% | 61,494,082.46 |
| 关联方组合 | |||||
| 合计 | 72,211,486.42 | 100.00% | 10,717,403.96 | 61,494,082.46 | |
| 类别 | 2018年12月31日 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 455,727.00 | 0.99% | 455,727.00 | 100.00% | - |
| 其中：单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | |||||
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账 | 455,727.00 | 0.99% | 455,727.00 | 100.00% | |
| 准备的应收账款 | |||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 45,735,299.41 | 99.01% | 7,467,843.73 | 16.33% | 38,267,455.68 |
| 其中：账龄组合 | 45,735,299.41 | 99.01% | 7,467,843.73 | 16.33% | 38,267,455.68 |
| 关联方组合 | |||||
| 合计 | 46,191,026.41 | 100.00% | 7,923,570.73 | 38,267,455.68 |
| 类别 | 2017年12月31日 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | - | 0.00% | - | - | - |
| 其中：单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | |||||
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | |||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 46,090,055.87 | 100.00% | 4,580,093.26 | 9.94% | 41,509,962.61 |
| 其中：账龄组合 | 46,090,055.87 | 100.00% | 4,580,093.26 | 9.94% | 41,509,962.61 |
| 关联方组合 | |||||
| 合计 | 46,090,055.87 | 100.00% | 4,580,093.26 | 41,509,962.61 | |
| 名称 | 2019年12月31日 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 宁夏亿家燃气安全技术服务有限公司 | 455,727.00 | 455,727.00 | 100.00% | 公司已注销 |
| 合计 | 455,727.00 | 455,727.00 | 100.00% | - |
| 名称 | 2018年12月31日 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 宁夏亿家燃气安全技术服务有限公司 | 455,727.00 | 455,727.00 | 100.00% | 公司已注销 |
| 合计 | 455,727.00 | 455,727.00 | 100.00% | - |
| 名称 | 2017年12月31日 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 合计 | - | - | - | - |
单项金额重大的判断依据或金额标准：单项金额占应收款项余额10%以上且金额在10万元以上；单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。
2) 按组合计提坏账准备：
√适用□不适用
单位：元
| 组合名称 | 2019年12月31日 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 账龄组合 | 71,755,759.42 | 10,261,676.96 | 14.30% |
| 合计 | 71,755,759.42 | 10,261,676.96 | 14.30% |
| 组合名称 | 2018年12月31日 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 账龄组合 | 45,735,299.41 | 7,467,843.73 | 16.33% |
| 合计 | 45,735,299.41 | 7,467,843.73 | 16.33% |
| 组合名称 | 2017年12月31日 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 账龄组合 | 46,090,055.87 | 4,580,093.26 | 9.94% |
| 合计 | 46,090,055.87 | 4,580,093.26 | 9.94% |
账龄组合:除已单独计量损失准备的应收账款外，本集团根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的预期信用损失为基础，考虑前瞻性信息，确定损失准备；个别认定组合：合并报表范围内主体之间的应收账款。
3) 如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请按下表披露坏账准备的相关信息：
□适用 √不适用
(3) 报告期计提、收回或转回的坏账准备情况
√适用□不适用
单位：元
| 类别 | 2018年12月31日 | 本期变动金额 | 2019年12月31日 | ||||
| 采用新金融工具准则影响 | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 合并范围变动 | |||
| 应收账款 | 7,923,570.73 | 1,495,114.39 | -605,350.36 | 88,663.60 | 1,992,732.80 | 10,717,403.96 | |
| 坏账准备 | |||||||
| 合计 | 7,923,570.73 | 1,495,114.39 | -605,350.36 | 88,663.60 | 1,992,732.80 | 10,717,403.96 |
| 类别 | 2017年12月31日 | 本期变动金额 | 2018年12月31日 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | |||
| 应收账款坏账准备 | 4,580,093.26 | 3,343,477.47 | 7,923,570.73 | ||
| 合计 | 4,580,093.26 | 3,343,477.47 | - | - | 7,923,570.73 |
| 类别 | 2016年12月31日 | 本期变动金额 | 2017年12月31日 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | |||
| 应收账款坏账准备 | 5,346,944.02 | 320,453.24 | 1,087,304.00 | 4,580,093.26 | |
| 合计 | 5,346,944.02 | 320,453.24 | - | 1,087,304.00 | 4,580,093.26 |
报告期内，公司不存在收回或转回金额重大的应收账款。
(4) 本期实际核销的应收账款情况
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 核销金额 | ||
| 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | |
| 实际核销的应收账款 | 88,663.60 | 1,087,304.00 | |
| 单位名称 | 核销时间 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否因关联交易产生 |
| 宁夏哈纳斯新能源集团有限公司 | 2017年12月31日 | 燃气仪表款 | 319,288.00 | 长期挂账无法收回 | 总经理批准 | 否 |
| 宁夏石元房地产开发有限公司 | 2017年12月31日 | 安装工程款 | 626,710.00 | 长期挂账无法收回 | 总经理批准 | 否 |
| 合计 | - | - | 945,998.00 | - | - | - |
报告期内，核销的应收账款主要是2017年公司核销的长期挂账无法收回的燃气仪表款和安装工程款。
(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元
| 单位名称 | 2019年12月31日 | ||
| 应收账款 | 占应收账款期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备 | |
| 贵阳市公共交通（集团）有限公司 | 15,776,333.37 | 21.85% | 1,137,978.60 |
| 贵州开磷新能源有限责任公司 | 10,261,668.85 | 14.21% | 889,067.30 |
| 贺兰县住房和城乡建设局 | 4,062,181.00 | 5.63% | 1,532,384.23 |
| 中铁建（银川）城市发展有限公司 | 3,926,209.48 | 5.44% | 283,205.37 |
| 宁夏海峡房地产开发有限公司 | 1,696,100.00 | 2.35% | 326,483.05 |
| 合计 | 35,722,492.70 | 49.47% | 4,169,118.55 |
| 单位名称 | 2018年12月31日 | ||
| 应收账款 | 占应收账款期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备 | |
| 宁夏商莱能源开发有限公司 | 5,200,000.00 | 11.26% | 2,375,000.00 |
| 宁夏派胜房地产开发有限公司 | 3,096,532.70 | 6.70% | 218,824.89 |
| 宁夏凯添能源开发有限公司 | 2,765,301.23 | 5.99% | 392,380.25 |
| 贺兰县住房和城乡建设局 | 2,174,093.50 | 4.71% | 1,284,792.90 |
| 辛普劳（中国）食品有限公司 | 1,803,357.60 | 3.90% | 90,167.88 |
| 合计 | 15,039,285.03 | 32.56% | 4,361,165.92 |
| 单位名称 | 2017年12月31日 | ||
| 应收账款 | 占应收账款期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备 | |
| 宁夏派胜房地产开发有限公司 | 5,990,660.00 | 13.00% | 299,533.00 |
| 宁夏商莱能源开发有限公司 | 5,200,000.00 | 11.28% | 965,000.00 |
| 宁夏凯添能源开发有限公司 | 2,669,301.23 | 5.79% | 193,790.12 |
| 宁夏新南宏兴天然气有限责任公司 | 2,241,053.36 | 4.86% | 216,605.34 |
| 宁夏正基房地产开发有限公司 | 2,206,233.00 | 4.79% | 112,427.02 |
| 合计 | 18,307,247.59 | 39.72% | 1,787,355.48 |
报告期内，公司应收账款前五名客户期末余额的主要内容为应收用户的用气款及天然气安装客户工程款。截至2019年12月31日，公司应收账款中包含对关联方——贵州开磷新能源有限责任公司的应收款1,026.17万元。
(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用√不适用
(7) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用√不适用
其他事项：
无
3. 应收款项分析
| （3）应收账款变动情况分析 报告期内公司应收账款期末余额变化情况如下： 单位：万元 | |||||||||||
| 项目 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 |
| 应收账款余额 | 7,221.15 | 4,619.10 | 4,609.01 |
| 坏账准备 | 1,071.74 | 792.36 | 458.01 |
| 应收账款净额 | 6,149.41 | 3,565.03 | 4,151.00 |
| 数据来源：可比上市公司定期报告 公司管理层对坏账准备的计提方法、比例以及实际计提情况进行了认真分析复核。管理层认为：本公司经营的是具有重复消费性质的公用事业产品，较少出现应收账款发生坏账的情形。公司坏账准备计提比例与同行业上市公司平均水平相当，符合公司实际经营特征，体现了谨慎性原则。 | |||||||||||||||
| 项目 | 2019年12月31日 | ||
| 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 6,665,819.74 | 315,558.55 | 6,350,261.19 |
| 库存商品 | 1,027,236.66 | - | 1,027,236.66 |
| 周转材料 | 361,316.98 | - | 361,316.98 |
| 发出商品 | 27,667,215.18 | - | 27,667,215.18 |
| 工程施工 | 3,189,043.88 | 3,189,043.88 | |
| 合计 | 38,910,632.44 | 315,558.55 | 38,595,073.89 |
| 项目 | 2018年12月31日 | ||
| 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 6,897,191.00 | 318,887.81 | 6,578,303.19 |
| 库存商品 | 1,151,635.38 | - | 1,151,635.38 |
| 周转材料 | 547,461.34 | - | 547,461.34 |
| 发出商品 | 17,150,420.17 | - | 17,150,420.17 |
| 工程施工 | 4,553,539.09 | 4,553,539.09 | |
| 合计 | 30,300,246.98 | 318,887.81 | 29,981,359.17 |
| 项目 | 2017年12月31日 | ||
| 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 5,925,402.13 | 318,887.81 | 5,606,514.32 |
| 库存商品 | 1,197,548.92 | - | 1,197,548.92 |
| 周转材料 | 38,933.08 | - | 38,933.08 |
| 发出商品 | 316,985.28 | - | 316,985.28 |
| 工程施工 | 2,479,317.22 | 2,479,317.22 | |
| 合计 | 9,958,186.63 | 318,887.81 | 9,639,298.82 |
| 项目 | 2018年12月31日 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 2019年12月31日 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 318,887.81 | - | - | 3,329.26 | - | 315,558.55 |
| 库存商品 | - | - | ||||
| 周转材料 | - | - | ||||
| 发出商品 | ||||||
| 工程施工 | ||||||
| 合计 | 318,887.81 | - | - | 3,329.26 | - | 315,558.55 |
| 项目 | 2017年12月31日 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 2018年12月31日 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 318,887.81 | - | - | - | - | 318,887.81 |
| 库存商品 | - | - | ||||
| 周转材料 | - | - | ||||
| 发出商品 | ||||||
| 工程施工 | ||||||
| 合计 | 318,887.81 | - | - | - | - | 318,887.81 |
| 项目 | 2016年12月31日 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 2017年12月31日 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 318,887.81 | - | - | - | - | 318,887.81 |
| 库存商品 | - | |||||
| 周转材料 | - | |||||
| 发出商品 | ||||||
| 工程施工 | ||||||
| 合计 | 318,887.81 | - | - | - | - | 318,887.81 |
年末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。年末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。报告期内，公司按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。当可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。2017年末、2018年末、2019年末，存货跌价准备余额分别为31.89万元、31.89万元及31.56万元，主要为凯添天然气原材料中PE配件所计提的跌价准备，产生跌价的主要原因是因管件和管材口径升级，公司存货中部分小口径管件无对应管材配套安装所致，因此这部分材料难以再次使用或直接销售，故需要计提存货跌价准备。
(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
□适用√不适用
(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况（尚未执行新收入准则公司适用）
□适用√不适用
(5) 合同履约成本本期摊销金额的说明（已执行新收入准则公司适用）
□适用√不适用
其他事项：
无
2. 存货分析
天然气安装业务中，一般公司会在年初根据预算和工程安排制订年度的总体工程物资需求计划并确定基本采购方案，按照采购方案定期向供应商采购PE管及PE配件等材料，一般不需要囤积大量原材料，满足工程需求即可。由于公司开展安装业务多数系预收合同款项，预收比例足以覆盖材料成本，因此基本不存在没有订单支持而进行采购的情况。
（三） 金融资产、财务性投资
√适用 □不适用
1. 交易性金融资产
□适用√不适用
2. 衍生金融资产
□适用√不适用
3. 债权投资
□适用√不适用
4. 其他债权投资
□适用√不适用
5. 长期应收款
□适用√不适用
6. 长期股权投资
√适用□不适用
单位：元
| 被投资单位 | 期初余额 | 2019年度增减变动增减变动 | 期末余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 小计 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 贵州开磷新能源有限责任公司 | 44,489.32 | -20,514.74 | 21,467,150.02 | 21,491,124.60 | |||||||
| 小计 | 44,489.32 | -20,514.74 | 21,467,150.02 | 21,491,124.60 | |||||||
| 合计 | 44,489.32 | -20,514.74 | 21,467,150.02 | 21,491,124.60 | |||||||
报告期内公司长期股权投资新增内容为息烽汇川对联营企业贵州开磷新能源有限责任公司的投资，2019年12月，公司完成了对息烽汇川的收购，增加长期股权投资2,146.72万元，2019年12月权益法下确认的投资损益4.45万元，贵州开磷新能源有限责任公司专项储备变化引起的其他权益变动减少2.05万元，2019年末公司长期股权投资期末余额2,149.11万元。
7. 其他权益工具投资
□适用√不适用
8. 其他非流动金融资产
□适用√不适用
9. 其他财务性投资
□适用√不适用
10. 金融资产、财务性投资分析
报告期内，公司金融资产、财务性投资系息烽汇川对对联营企业贵州开磷新能源有限责任公司的投资。贵州开磷新能源有限责任公司基本情况详见本公开发行说明书“第四节发行人基本情况”之“七、发行人子公司情况”之“（二）发行人有重大影响的参股公司”，报告期末公司对该笔长期股权投资进行了减值测试，未发现减值。
（四） 固定资产、在建工程
1. 固定资产
√适用 □不适用
(1) 分类列示
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 |
| 固定资产 | 189,629,613.92 | 181,628,316.57 | 180,819,197.82 |
| 固定资产清理 | |||
| 合计 | 189,629,613.92 | 181,628,316.57 | 180,819,197.82 |
| 2019年12月31日 | |||||||
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 电子设备 | 运输设备 | 办公设备 | 生产设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||||
| 1.期初余额 | 40,165,720.57 | 6,767,003.80 | 2,238,816.76 | 2,927,920.91 | 1,533,498.85 | 210,477,787.88 | 264,110,748.77 |
| 2.本期增加金额 | 347,395.63 | 15,959,956.76 | 269,072.60 | 1,416,346.03 | 248,608.62 | 15,665,416.13 | 33,906,795.77 |
| （1）购置 | 31,637.00 | 415,171.25 | 269,072.60 | 685,689.61 | 73,443.28 | 202,445.36 | 1,677,459.10 |
| （2）在建工程转入 | 315,758.63 | 15,462,970.77 | 15,778,729.40 | ||||
| （3）企业合并增加 | 15,544,785.51 | 730,656.42 | 175,165.34 | 16,450,607.27 | |||
| 3.本期减少金额 | 71,829.96 | 71,829.96 | |||||
| （1）处置或报废 | 71,829.96 | 71,829.96 | |||||
| （2）其他 | - | ||||||
| 4.期末余额 | 40,513,116.20 | 22,726,960.56 | 2,507,889.36 | 4,344,266.94 | 1,710,277.51 | 226,143,204.01 | 297,945,714.58 |
| 二、累计折旧 | |||||||
| 1.期初余额 | 11,708,828.69 | 4,665,715.34 | 1,941,948.40 | 1,908,564.22 | 1,302,561.43 | 59,433,504.21 | 80,961,122.29 |
| 2.本期增加金额 | 1,911,236.74 | 11,802,826.20 | 132,557.36 | 949,831.72 | 164,367.22 | 9,030,995.82 | 23,991,815.06 |
| （1）计提 | 1,911,236.74 | 158,211.03 | 132,557.36 | 278,968.25 | 85,806.29 | 9,030,995.82 | 11,597,775.49 |
| （2）企业合并增加 | 11,644,615.17 | 670,863.47 | 78,560.93 | 12,394,039.57 | |||
| 3.本期减少金额 | 68,238.57 | 68,238.57 | |||||
| （1）处置或报废 | 68,238.57 | 68,238.57 | |||||
| 4.期末余额 | 13,620,065.43 | 16,468,541.54 | 2,074,505.76 | 2,858,395.94 | 1,398,690.08 | 68,464,500.03 | 104,884,698.78 |
| 三、减值准备 | |||||||
| 1.期初余额 | 1,521,309.91 | 1,521,309.91 | |||||
| 2.本期增加金额 | 1,888,387.11 | 21,704.86 | 1,910,091.97 | ||||
| （1）计提 | 1,888,387.11 | 21,704.86 | 1,910,091.97 | ||||
| 3.本期减少金额 | - | ||||||
| （1）处置或报废 | |||||||
| 4.期末余额 | 3,409,697.02 | 21,704.86 | 3,431,401.88 | ||||
| 四、账面价值 | |||||||
| 1.期末账面价值 | 26,893,050.77 | 2,848,722.00 | 433,383.60 | 1,485,871.00 | 289,882.57 | 157,678,703.98 | 189,629,613.92 |
| 2.期初账面价值 | 28,456,891.88 | 579,978.55 | 296,868.36 | 1,019,356.69 | 230,937.42 | 151,044,283.67 | 181,628,316.57 |
| 2018年12月31日 | |||||||
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 电子设备 | 运输设备 | 办公设备 | 生产设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||||
| 1.期初余额 | 40,113,470.57 | 7,548,201.49 | 2,195,020.82 | 2,851,335.02 | 1,411,918.24 | 196,753,521.93 | 250,873,468.07 |
| 2.本期增加金额 | 52,250.00 | 142,723.24 | 43,795.94 | 125,185.89 | 121,580.61 | 13,724,265.95 | 14,209,801.63 |
| （1）购置 | 52,250.00 | 142,723.24 | 43,795.94 | 125,185.89 | 121,580.61 | 578,178.70 | 1,063,714.38 |
| （2）在建工程转入 | 13,146,087.25 | 13,146,087.25 | |||||
| （3）企业合并增加 | - | ||||||
| 3.本期减少金额 | 923,920.93 | 48,600.00 | 972,520.93 | ||||
| （1）处置或报废 | 923,920.93 | 48,600.00 | 972,520.93 | ||||
| 4.期末余额 | 40,165,720.57 | 6,767,003.80 | 2,238,816.76 | 2,927,920.91 | 1,533,498.85 | 210,477,787.88 | 264,110,748.77 |
| 二、累计折旧 | |||||||
| 1.期初余额 | 9,802,239.88 | 4,478,740.06 | 1,722,006.98 | 1,670,305.50 | 1,245,430.98 | 51,135,546.85 | 70,054,270.25 |
| 2.本期增加金额 | 1,906,588.81 | 648,136.34 | 219,941.42 | 270,962.47 | 57,130.45 | 8,297,957.36 | 11,400,716.85 |
| （1）计提 | 1,906,588.81 | 648,136.34 | 219,941.42 | 270,962.47 | 57,130.45 | 8,297,957.36 | 11,400,716.85 |
| 3.本期减少金额 | 461,161.06 | 32,703.75 | 493,864.81 | ||||
| （1）处置或报废 | 461,161.06 | 32,703.75 | 493,864.81 | ||||
| 4.期末余额 | 11,708,828.69 | 4,665,715.34 | 1,941,948.40 | 1,908,564.22 | 1,302,561.43 | 59,433,504.21 | 80,961,122.29 |
| 三、减值准备 | |||||||
| 1.期初余额 | - | ||||||
| 2.本期增加金额 | 1,521,309.91 | 1,521,309.91 | |||||
| （1）计提 | 1,521,309.91 | 1,521,309.91 | |||||
| 3.本期减少金额 | - | ||||||
| （1）处置或报废 | - | ||||||
| 4.期末余额 | 1,521,309.91 | 1,521,309.91 | |||||
| 四、账面价值 | |||||||
| 1.期末账面价值 | 28,456,891.88 | 579,978.55 | 296,868.36 | 1,019,356.69 | 230,937.42 | 151,044,283.67 | 181,628,316.57 |
| 2.期初账面价值 | 30,311,230.69 | 3,069,461.43 | 473,013.84 | 1,181,029.52 | 166,487.26 | 145,617,975.08 | 180,819,197.82 |
单位：元
| 2017年12月31日 | |||||||
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 电子设备 | 运输设备 | 办公设备 | 生产设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||||
| 1.期初余额 | 40,113,470.57 | 24,561,166.09 | 1,883,531.18 | 3,140,296.24 | 1,371,740.79 | 187,798,221.66 | 258,868,426.53 |
| 2.本期增加金额 | 323,389.64 | 206,070.52 | 40,177.45 | 8,955,300.27 | 9,524,937.88 | ||
| （1）购置 | 323,389.64 | 206,070.52 | 40,177.45 | 858,007.10 | 1,427,644.71 | ||
| （2）在建工程转入 | 8,097,293.17 | 8,097,293.17 | |||||
| （3）企业合并增加 | - | ||||||
| 3.本期减少金额 | 17,012,964.60 | 11,900.00 | 495,031.74 | 17,519,896.34 | |||
| （1）处置或报废 | 17,012,964.60 | 11,900.00 | 495,031.74 | 17,519,896.34 | |||
| 4.期末余额 | 40,113,470.57 | 7,548,201.49 | 2,195,020.82 | 2,851,335.02 | 1,411,918.24 | 196,753,521.93 | 250,873,468.07 |
| 二、累计折旧 | |||||||
| 1.期初余额 | 7,896,478.32 | 4,198,763.80 | 1,157,151.72 | 1,714,632.32 | 1,190,105.14 | 42,092,090.51 | 58,249,221.81 |
| 2.本期增加金额 | 1,905,761.56 | 1,626,835.96 | 564,855.26 | 383,008.12 | 55,325.84 | 9,043,456.34 | 13,579,243.08 |
| （1）计提 | 1,905,761.56 | 1,626,835.96 | 564,855.26 | 383,008.12 | 55,325.84 | 9,043,456.34 | 13,579,243.08 |
| 3.本期减少金额 | 1,346,859.70 | 427,334.94 | 1,774,194.64 | ||||
| （1）处置或报废 | 1,346,859.70 | 427,334.94 | 1,774,194.64 | ||||
| 4.期末余额 | 9,802,239.88 | 4,478,740.06 | 1,722,006.98 | 1,670,305.50 | 1,245,430.98 | 51,135,546.85 | 70,054,270.25 |
| 三、减值准备 | |||||||
| 1.期初余额 | |||||||
| 2.本期增加金额 | |||||||
| （1）计提 | |||||||
| 3.本期减少金额 | |||||||
| （1）处置或报废 | |||||||
| 4.期末余额 | |||||||
| 四、账面价值 | |||||||
| 1.期末账面价值 | 30,311,230.69 | 3,069,461.43 | 473,013.84 | 1,181,029.52 | 166,487.26 | 145,617,975.08 | 180,819,197.82 |
| 2.期初账面价值 | 32,216,992.25 | 20,362,402.29 | 726,379.46 | 1,425,663.92 | 181,635.65 | 145,706,131.15 | 200,619,204.72 |
| 2019年12月31日 | |||||
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
| 机器设备 | 15,096,637.78 | 11,373,440.67 | 2,852,453.53 | 870,743.58 | |
| 运输设备 | 153,499.00 | 153,499.00 | |||
| 其他设备 | 60,678.45 | 46,160.78 | 14,167.67 | 350.00 | |
| 合计 | 15,310,815.23 | 11,573,100.45 | 2,866,621.20 | 871,093.58 | |
(5) 通过经营租赁租出的固定资产
√适用 □不适用
单位：元
| 2019年12月31日 | |
| 项目 | 期末账面价值 |
| 房屋建筑物 | 2,665,136.14 |
无
2. 在建工程
√适用 □不适用
(1) 分类列示
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 |
| 在建工程 | 92,503,332.63 | 43,245,227.91 | 36,496,470.65 |
| 工程物资 | 26,371,681.74 | - | - |
| 合计 | 118,875,014.37 | 43,245,227.91 | 36,496,470.65 |
| 2019年12月31日 | |||
| 项目 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 管网 | 2,518,719.64 | 2,518,719.64 | |
| 暖泉工业园区城市燃气调峰项目 | 35,272,626.15 | 35,272,626.15 | |
| 银川应急调峰储气项目 | 45,280,831.70 | 45,280,831.70 | |
| 武威新能源装备制造产业园天然气集中供应项目 | 5,250,348.97 | 5,250,348.97 | |
| 其他 | 4,180,806.17 | 4,180,806.17 | |
| 合计 | 92,503,332.63 | - | 92,503,332.63 |
| 2018年12月31日 | |||
| 项目 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 管网 | 4,872,894.95 | 4,872,894.95 | |
| 暖泉工业园区城市燃气调峰项目 | 35,066,094.20 | 35,066,094.20 | |
| 武威新能源装备制造产业园天然气集中供 | 1,976,779.99 | 1,976,779.99 | |
| 应项目 | |||
| 其他 | 1,329,458.77 | 1,329,458.77 | |
| 合计 | 43,245,227.91 | - | 43,245,227.91 |
| 2017年12月31日 | |||
| 项目 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 管网 | 1,559,911.52 | 1,559,911.52 | |
| 暖泉工业园区城市燃气调峰项目 | 33,143,391.92 | 33,143,391.92 | |
| 武威新能源装备制造产业园天然气集中供应项目 | 1,793,167.21 | 1,793,167.21 | |
| 合计 | 36,496,470.65 | - | 36,496,470.65 |
无
(3) 重要在建工程项目报告期变动情况
√适用□不适用
单位：元
| 2019年度 | ||||||||||||
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例（%） | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率（%） | 资金来源 |
| 贺兰县城至四十里店、贺兰广源街至常信乡天然气管道安装工程 | 7,200,000.00 | 1,154,905.96 | 2,611,386.68 | 3,766,292.64 | 99.22% | 100.00 | 自筹资金 | |||||
| 银川市应急调峰储气设施建设项目 | 490,000,000.00 | 45,280,831.70 | 45,280,831.70 | 9.24% | 10.00 | 1,100,188.42 | 1,100,188.42 | 6.28% | 政府补助、借款及自筹 | |||
| 暖泉工业园区城市燃气调峰项目 | 40,000,000.00 | 35,066,094.20 | 206,531.95 | 35,272,626.15 | 88.18% | 85.00 | 自筹资金 | |||||
| 武威新能源装 | 6,000,000.00 | 1,976,779.99 | 3,273,568.98 | 5,250,348.97 | 87.51% | 90.00 | 自筹资金 | |||||
| 备制造产业园区LNG天然气储气站及园区市政燃气管网建设项目 | ||||||||||||
| 合计 | 38,197,780.15 | 51,372,319.31 | 3,766,292.64 | 85,803,806.82 | - | - | 1,100,188.42 | 1,100,188.42 | - | - |
| 2018年度 | ||||||||||||
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例（%） | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率（%） | 资金来源 |
| 贺兰县城至四十里店、贺兰广源街至常信乡天然气管道安装工程 | 7,200,000.00 | 4,532,808.38 | 3,377,902.42 | 1,154,905.96 | 62.96% | 60.00 | 自筹资金 | |||||
| 暖泉工业园区城市燃气调峰项目 | 40,000,000.00 | 33,143,391.92 | 1,922,702.28 | 35,066,094.20 | 87.67% | 85.00 | 自筹资金 | |||||
| 武威新能源装备制 | 6,000,000.00 | 1,793,167.21 | 183,612.78 | 1,976,779.99 | 32.95% | 35.00 | 自筹资金 | |||||
| 造产业园天然气集中供应项目 | ||||||||||||
| 合计 | 34,936,559.13 | 6,639,123.44 | 3,377,902.42 | 0.00 | 38,197,780.15 | - | - | - | - |
| 2017年度 | ||||||||||||
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例（%） | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率（%） | 资金来源 |
| 暖泉工业园区城市燃气调峰项目 | 40,000,000.00 | 33,143,391.92 | 33,143,391.92 | 82.86% | 80.00 | 自筹资金 | ||||||
| 武威新能源装备制造产业园天然气集中供应项目 | 6,000,000.00 | 1,793,167.21 | 1,793,167.21 | 29.89% | 30.00 | 自筹资金 | ||||||
| 合计 | 34,936,559.13 | 34,936,559.13 | - | - | - | - | ||||||
无
(4) 报告期计提在建工程减值准备情况
□适用√不适用
(5) 工程物资情况
√适用□不适用
单位：元
| 2019年12月31日 | |||
| 项目 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 银川应急调峰项目-撬装设备 | 26,371,681.74 | 26,371,681.74 | |
| 合计 | 26,371,681.74 | - | 26,371,681.74 |
| 2018年12月31日 | |||
| 项目 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 合计 | - | - | - |
| 2017年12月31日 | |||
| 项目 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 合计 | - | - | - |
截至2019年12月31日，工程物资余额为2,637.17万元，主要为购买用于银川应急调峰项目的LNG撬装液化设备。
3. 固定资产、在建工程分析
| （1）固定资产 报告期各期末，公司固定资产账面净值构成及占比情况如下表所示： 单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | |||||
| 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | |||
| 机器设备 | 284.87 | 1.50% | 58.00 | 0.32% | 306.95 | 1.70% | ||
| 运输工具 | 148.59 | 0.78% | 101.94 | 0.56% | 118.10 | 0.65% | ||
| 电子设备 | 43.34 | 0.23% | 29.69 | 0.16% | 47.30 | 0.26% | ||
| 办公设备 | 28.99 | 0.15% | 23.09 | 0.13% | 16.65 | 0.09% | ||
| 房屋建筑物 | 2,689.31 | 14.18% | 2,845.69 | 15.67% | 3,031.12 | 16.76% | ||
| 生产设备 | 15,767.87 | 83.15% | 15,104.43 | 83.16% | 14,561.80 | 80.53% | ||
| 合计 | 18,962.96 | 100.00% | 18,162.83 | 100.00% | 18,081.92 | 100.00% | ||
| 4）固定资产成新率分析 | |||||||
| 2017年末、2018年末及2019年末公司在建工程期末余额分别为3,649.65万元、4,324.52万元及9,250.33万元。 2018年末公司在建工程余额较2017年末增加674.88万元，主要系暖泉工业园区城市燃气调峰项目以及管网安装工程投资金额增长所致。 2019年末公司在建工程余额较2018年末增加4,925.81万元，主要系银川市调峰储气项目建设投入增加所致。该项目作为银川市都市圈建设及三区两县一市天然气供储销体系建设及供应保障核 | |||||||||||||
| 上述受限资产中天然气管网已随着相关短期借款于2020年4月22日提前归还而解除抵押。 | ||||
| 2019年12月31日 | ||||
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 7,119,625.37 | 49,128.20 | 7,168,753.57 | |
| 2.本期增加金额 | 17,003,250.00 | 17,003,250.00 | ||
| （1）购置 | 17,003,250.00 | 17,003,250.00 | ||
| （2）内部研发 | - | |||
| （3）企业合并增加 | - | |||
| 3.本期减少金额 | - | |||
| （1）处置 | - | |||
| 4.期末余额 | 24,122,875.37 | 49,128.20 | 24,172,003.57 | |
| 二、累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 895,308.23 | 49,128.20 | 944,436.43 | |
| 2.本期增加金额 | 323,111.58 | 323,111.58 | ||
| （1）计提 | 323,111.58 | 323,111.58 | ||
| 3.本期减少金额 | - | |||
| （1）处置 | - | |||
| 4.期末余额 | 1,218,419.81 | 49,128.20 | 1,267,548.01 | |
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | - | |||
| 2.本期增加金额 | - | |||
| （1）计提 | ||||
| 3.本期减少金额 | - | |||
| （1）处置 | ||||
| 4.期末余额 | - | |||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 22,904,455.56 | 22,904,455.56 | ||
| 2.期初账面价值 | 6,224,317.14 | 6,224,317.14 |
| 2018年12月31日 | ||||
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 7,119,625.37 | 49,128.20 | 7,168,753.57 | |
| 2.本期增加金额 | - | |||
| （1）购置 | - | |||
| （2）内部研发 | - | |||
| （3）企业合并增加 | - | |||
| 3.本期减少金额 | - | |||
| （1）处置 | - | |||
| 4.期末余额 | 7,119,625.37 | 49,128.20 | 7,168,753.57 | |
| 二、累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 742,229.15 | 49,128.20 | 791,357.35 | |
| 2.本期增加金额 | 153,079.08 | 153,079.08 | ||
| （1）计提 | 153,079.08 | 153,079.08 | ||
| 3.本期减少金额 | - | |||
| （1）处置 | - | |||
| 4.期末余额 | 895,308.23 | 49,128.20 | 944,436.43 | |
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | - | |||
| 2.本期增加金额 | - | |||
| （1）计提 | ||||
| 3.本期减少金额 | - | |||
| （1）处置 | ||||
| 4.期末余额 | - | |||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 6,224,317.14 | 6,224,317.14 | ||
| 2.期初账面价值 | 6,377,396.22 | 6,377,396.22 |
| 2017年12月31日 | ||||
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 6,364,725.37 | 49,128.20 | 6,413,853.57 | |
| 2.本期增加金额 | 754,900.00 | 754,900.00 | ||
| （1）购置 | 754,900.00 | 754,900.00 | ||
| （2）内部研发 | - | |||
| （3）企业合并增加 | - | |||
| 3.本期减少金额 | - | |||
| （1）处置 | - | |||
| 4.期末余额 | 7,119,625.37 | 49,128.20 | 7,168,753.57 | |
| 二、累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 599,609.27 | 49,128.20 | 648,737.47 | |
| 2.本期增加金额 | 142,619.88 | 142,619.88 | ||
| （1）计提 | 142,619.88 | 142,619.88 | ||
| 3.本期减少金额 | - | |||
| （1）处置 | - | |||
| 4.期末余额 | 742,229.15 | 49,128.20 | 791,357.35 | |
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | - | |||
| 2.本期增加金额 | - | |||
| （1）计提 | - | |||
| 3.本期减少金额 | - | |||
| （1）处置 | - | |||
| 4.期末余额 | - | |||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 6,377,396.22 | 6,377,396.22 | ||
| 2.期初账面价值 | 5,765,116.10 | 5,765,116.10 | ||
公司无使用寿命不确定的无形资产。
(2) 报告期末尚未办妥产权证的土地使用权情况
□适用√不适用
其他事项：
无
2. 开发支出
□适用√不适用
3. 无形资产、开发支出分析
报告期内，公司的无形资产主要为土地使用权。2019年12月31日，公司的土地使用权账面价值为2,412.29万元，占无形资产总额的99.80%；其次为公司购买的工业软件，占无形资产总额的
0.20%。
报告期内，公司的无形资产账面价值由2017年末的637.74万元增至2019年末的2,290.46万元，增加1,652.71万元，增幅为259.15%，主要原因为：公司2019年购进坐落于宁夏贺兰工业园区（银川生物科技园片区，东至广源南街、南至预留地、西至农田、北至洪胜东路）宗地（用于LNG调峰储气项目），支付金额1,650.00万元。
（六） 商誉
√适用 □不适用
1. 商誉
(1) 商誉账面原值
√适用□不适用
单位：元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 2019年12月31日 |
| 息烽汇川能源开发有限公司 | 1,476,815.23 |
| 合计 | 1,476,815.23 |
减值测试中采用的其他关键数据包括:
营业收入、营业成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。上述对可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。
其他事项：
公司在收购息烽汇川时，与息烽汇川原股东约定了业绩承诺条款，息烽汇川2019年承诺的净利润为400万元，实际净利润为678.81万元，已完成业绩承诺，对商誉减值测试无重大影响。
2. 商誉分析
报告期内公司商誉新增内容为2019年12月6日公司完成了对息烽汇川的收购，公司为收购息烽汇川而发行的权益性证券的公允价值3,000万元，取得的可辨认净资产公允价值份额2,852.32万元，差额确认商誉147.68万元。
就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。
对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
经过商誉减值测试，未发现商誉减值情况。
（七） 主要债项
1. 短期借款
√适用□不适用
(1) 短期借款分类
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 |
| 质押借款 | |
| 抵押借款 | 27,500,000.00 |
| 保证借款 | |
| 信用借款 | |
| 合计 | 27,500,000.00 |
份有限公司贺兰县支行签订了《流动资金借款合同》，约定借款金额3,750万元，凯添天然气按照合同约定，根据实际用款需求提取借款2,750万元，借款年利率为5.22%，凯添天然气以天然气管网为该笔借款设定了抵押，并以天然气收费权为该笔借款设定了质押，股份公司、龚晓科、穆云飞为该笔借款提供了保证担保，保证方式为连带责任保证，该笔借款已于2020年4月22日提前归还。
(2) 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用√不适用
其他事项：
无
2. 交易性金融负债
□适用√不适用
3. 衍生金融负债
□适用√不适用
4. 合同负债（已执行新收入准则公司适用）
□适用√不适用
5. 长期借款
□适用√不适用
6. 其他流动负债
□适用 √不适用
7. 其他非流动负债
□适用 √不适用
8. 应付债券
□适用√不适用
9. 主要债项分析
| 2018年末公司负债总额较2017年末增加6,073.39万元，增长58.89%，主要原因为：第一，公 | ||||||||
司销售规模上升导致预收款项余额较上年末增加3,549.60万元；第二，融资租赁设备导致长期应付款和一年内到期的非流动负债合计增加2,933.81万元。2019年末公司负债总额较2018年末增加12,320.42万元，增长75.18%，主要原因为：第一，收到应急调峰储气设施建设项目政府补助导致递延收益增加11,350.00万元；第二，新增银行短期借款2,750.00万元；第三，由于支付融资租赁设备租金导致长期应付款较上年末减少946.52万元，利息资本化情况详见本节“（九）其他资产负债科目分析”之“7.长期应付款”。报告期内，公司负债随着业务规模的扩大呈上升趋势，流动负债的比例逐年下降。2017年末、2018年末、2019年末，流动负债占负债总额的比例分别为100.00%、88.81%、57.33%。
公司未来需偿还的负债金额主要有应付账款2,865.90万元、其他应付款1,123.16万元、短期借款2,750.00万元、融资租赁设备租金1,987.29万元，合计8,726.35万元。公司2019年末货币资金余额12,550.88万元，预收账款余额7,419.33万元，2019年经营活动产生的现金流量净额16,069.12万元，公司属于燃气生产和供应业，现金流状况良好，另外公司2019年末固定资产和在建工程账面价值30,850.46万元，在公司资金短缺的情况下可用于银行抵押借款，公司在银行的资信状况良好。
（八） 股东权益
1. 股本
单位：元
| 2018年12月31日 | 本期变动 | 2019年12月31日 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 170,000,000.00 | 12,500,000.00 | 182,500,000.00 | ||||
| 2017年12月31日 | 本期变动 | 2018年12月31日 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 170,000,000.00 | 170,000,000.00 | |||||
| 2016年12月31日 | 本期变动 | 2017年12月31日 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 170,000,000.00 | 170,000,000.00 | |||||
的议案》及其相关议案，议案为定向发行价格为人民币2.4元/股的股票，数量为1,250.00万股普通股股票，以非现金资产总额为3,000.00万元的股票认购息烽汇川能源开发有限公司100.00%股权，增加股本1,250.00万元，增加资本公积1,750.00万元。
2. 其他权益工具
□适用√不适用
3. 资本公积
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2019年12月31日 |
| 资本溢价（股本溢价） | 1,860,000.00 | 17,500,000.00 | 19,360,000.00 | |
| 其他资本公积 | - | - | ||
| 合计 | 1,860,000.00 | 17,500,000.00 | - | 19,360,000.00 |
| 项目 | 2017年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2018年12月31日 |
| 资本溢价（股本溢价） | 1,860,000.00 | 1,860,000.00 | ||
| 其他资本公积 | ||||
| 合计 | 1,860,000.00 | 1,860,000.00 |
| 项目 | 2016年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2017年12月31日 |
| 资本溢价（股本溢价） | 1,860,000.00 | 1,860,000.00 | ||
| 其他资本公积 | ||||
| 合计 | 1,860,000.00 | 1,860,000.00 |
公司2017年、2018年及2019年末的资本公积分别186.00万元、186.00万元和1,936.00万元。2019年末资本公积较2018年末增加1,750.00万元的原因系发行股票溢价增加资本公积所致。
其他事项：
无
4. 库存股
□适用√不适用
5. 其他综合收益
□适用√不适用
6. 专项储备
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2019年12月31日 |
| 安全生产费 | 758,376.23 | 4,340,174.68 | 4,193,985.34 | 904,565.57 |
| 合计 | 758,376.23 | 4,340,174.68 | 4,193,985.34 | 904,565.57 |
| 项目 | 2017年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2018年12月31日 |
| 安全生产费 | 1,066,293.98 | 3,144,189.55 | 3,452,107.30 | 758,376.23 |
| 合计 | 1,066,293.98 | 3,144,189.55 | 3,452,107.30 | 758,376.23 |
| 项目 | 2016年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2017年12月31日 |
| 安全生产费 | 1,021,284.32 | 2,424,865.47 | 2,379,855.81 | 1,066,293.98 |
| 合计 | 1,021,284.32 | 2,424,865.47 | 2,379,855.81 | 1,066,293.98 |
报告期内，公司根据《关于印发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》（财企【2012】16号），以上年度燃气销售收入及安装收入为计提依据，按照1.5%的标准平均逐月提取安全生产费。安全生产费主要用于安全生产设施设备和重大危险源治理、管道隐患整改；安全生产检查、评价、咨询和标准化建设；安全防护用品及宣传教育培训；安全设施及特种设备检测检验；配备应急物资，开展应急演练；安全生产试用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出等。
7. 盈余公积
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2019年12月31日 |
| 法定盈余公积 | 13,892,736.47 | 7,913,766.88 | 21,806,503.35 | |
| 任意盈余公积 | ||||
| 合计 | 13,892,736.47 | 7,913,766.88 | - | 21,806,503.35 |
| 项目 | 2017年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2018年12月31日 |
| 法定盈余公积 | 7,893,298.22 | 5,999,438.25 | 13,892,736.47 | |
| 任意盈余公积 | ||||
| 合计 | 7,893,298.22 | 5,999,438.25 | - | 13,892,736.47 |
| 项目 | 2016年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2017年12月31日 |
| 法定盈余公积 | 7,893,298.22 | 7,893,298.22 | ||
| 任意盈余公积 |
| 合计 | 7,893,298.22 | - | - | 7,893,298.22 |
报告期内，公司按照税后净利润的10%计提法定盈余公积。公司2017年末、2018年末及2019年末的盈余公积分别为789.33万元、1,389.27万元和2,180.65万元。报告期内公司盈余公积增加均是由于股份公司盈利计提法定盈余公积所致。
8. 未分配利润
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 |
| 调整前上期末未分配利润 | 56,321,853.63 | 72,024,970.31 | 57,391,172.95 |
| 调整期初未分配利润合计数 | -1,401,220.58 | - | - |
| 调整后期初未分配利润 | 54,920,633.05 | 72,024,970.31 | 57,391,172.95 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 61,216,305.48 | 41,296,321.57 | 40,133,797.36 |
| 减：提取法定盈余公积 | 7,913,766.88 | 5,999,438.25 | - |
| 提取任意盈余公积 | - | - | - |
| 提取一般风险准备 | - | - | - |
| 应付普通股股利 | - | 51,000,000.00 | 25,500,000.00 |
| 转作股本的普通股股利 | - | - | - |
| 期末未分配利润 | 108,223,171.65 | 56,321,853.63 | 72,024,970.31 |
公司2017年、2018年及2019年末的未分配利润分别7,202.50万元、5,632.19万元和10,822.32万元。2018年末未分配利润较2017年末减少1,570.31万元的原因：公司盈利增加4,129.63万元，提取法定盈余公积减少599.94万元，分红减少5,100.00万元。2019年末未分配利润较2018年末增加5,190.13万元的原因：公司盈利增加6,121.63万元，提取法定盈余公积减少791.38万元，坏账计提政策变更导致期初未分配利润减少140.12万元。截至2019年末股份公司、凯添天然气、甘肃凯添、重庆凯添、息烽汇川分别已累计计提盈余公积1,743.34万元、2,242.87万元、1.10万元、0.00万元和84.23万元。
9. 股东权益分析
公司所有者权益由股本、资本公积、专项储备、盈余公积和未分配利润组成。报告期内，股本和未分配利润占所有者权益的比重分别为95.72%、93.20%和87.36%，2018年未分配利润较低主要是分红5,100.00万元所致，剔除该因素后，公司报告期内所有者权益随着公司经营规模的扩大和经营业绩的上升而增加，符合公司实际经营情况。
（九） 其他资产负债科目分析
1. 货币资金
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 |
| 库存现金 | 37,790.83 | 29,318.52 | 20,395.25 |
| 银行存款 | 125,471,017.07 | 54,326,889.45 | 64,123,595.78 |
| 其他货币资金 | |||
| 合计 | 125,508,807.90 | 54,356,207.97 | 64,143,991.03 |
| 其中：存放在境外的款项总额 |
2019年公司经营活动产生的现金流量净额增加4,719.12万元；第二，取得借款收到的现金2,750.00万元。
为了规范对货币资金的内部控制，保证货币资金的安全，提高货币资金的使用效益，公司制订了《资金管理办法》，对货币资金管理的职责分工、权限范围和审批程序，特别是对银行存款账户管理、授权与批准、记录与审核、文件管理及账户核对等制订了严格的相关规范。
2. 应付票据
□适用√不适用
3. 应付账款
√适用□不适用
(1) 应付账款列示
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 |
| 材料采购款 | 12,119,176.38 |
| 天然气采购款 | 624,715.74 |
| 工程款 | 8,909,842.12 |
| 运输费 | 5,740,063.15 |
| 其他 | 1,265,153.16 |
| 合计 | 28,658,950.55 |
| 单位名称 | 2019年12月31日 | ||
| 应付账款 | 占应付账款期末余额合计数的比例（%） | 款项性质 | |
| 泸州力川运业有限公司 | 5,615,063.15 | 19.59% | 运输费 |
| 重庆市界石燃气设备有限公司 | 2,739,975.23 | 9.56% | 材料款 |
| 宁夏青龙塑料管材有限公司 | 2,124,245.14 | 7.41% | 材料款-发票 |
| 宁夏安瑞建设工程有限公司 | 1,318,594.44 | 4.60% | 暂估工程款 |
| 宁夏向阳管道工程有限公司 | 1,288,937.50 | 4.50% | 工程款 |
| 合计 | 13,086,815.46 | 45.66% | - |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 重庆市界石燃气设备有限公司 | 2,450,686.63 | 款项尚未结算 |
| 苏州三川换热器股份有限公司 | 781,520.00 | 款项尚未结算 |
| 重庆界石仪表有限公司 | 742,933.86 | 款项尚未结算 |
| 宁夏鸿泽新科技有限公司 | 529,054.52 | 款项尚未结算 |
| 成都凯尔克流体技术有限公司 | 525,620.63 | 款项尚未结算 |
| 合计 | 5,029,815.64 | - |
公司的应付账款主要为应付材料采购款、工程款和运输费。公司2019年末应付账款余额2,865.90万元，其中应付材料采购款1,211.92万元、工程款890.98万元、运输费574.01万元。
4. 预收款项
√适用□不适用
(1) 预收款项列示
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 |
| 预收气费 | 47,462,198.63 |
| 预收安装费 | 4,445,098.81 |
| 预收设备款 | 22,021,379.32 |
| 其他 | 264,633.67 |
| 合计 | 74,193,310.43 |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 沙雅县中囤吉硕石油科技有限公司 | 22,021,379.32 | 未到结算周期 |
| 合计 | 22,021,379.32 | - |
公司的预收款项主要为燃气用户预付的安装款、天然气款以及预收的天然气装备款。截至2019年12月31日，公司预收账款余额的主要内容为：预收沙雅县中囤吉硕石油科技有限公司2,202.14万元天然气装备款、预收居民用户及加气站等客户天然气款4,746.22万元。
5. 应付职工薪酬
√适用□不适用
(1) 应付职工薪酬列示
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2019年12月31日 |
| 1、短期薪酬 | 2,674,925.43 | 14,710,691.57 | 14,206,613.92 | 3,179,003.08 |
| 2、离职后福利-设定提存计划 | - | 1,112,855.67 | 1,112,855.67 | - |
| 3、辞退福利 | - | 17,000.00 | 17,000.00 | |
| 4、一年内到期的其他福利 | ||||
| 合计 | 2,674,925.43 | 15,840,547.24 | 15,336,469.59 | 3,179,003.08 |
| 项目 | 2017年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2018年12月31日 |
| 1、短期薪酬 | 2,546,481.38 | 12,230,179.36 | 12,101,735.31 | 2,674,925.43 |
| 2、离职后福利-设定提存计划 | 19,320.24 | 1,133,882.60 | 1,153,202.84 | - |
| 3、辞退福利 | - | 52,263.65 | 52,263.65 | - |
| 4、一年内到期的其他福利 | ||||
| 合计 | 2,565,801.62 | 13,416,325.61 | 13,307,201.80 | 2,674,925.43 |
| 项目 | 2016年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2017年12月31日 |
| 1、短期薪酬 | 2,521,373.35 | 10,371,775.46 | 10,346,667.43 | 2,546,481.38 |
| 2、离职后福利-设定提存计划 | - | 1,042,381.43 | 1,023,061.19 | 19,320.24 |
| 3、辞退福利 | - | - | - | - |
| 4、一年内到期的其他福利 | ||||
| 合计 | 2,521,373.35 | 11,414,156.89 | 11,369,728.62 | 2,565,801.62 |
| 项目 | 2018年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2019年12月31日 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 2,642,736.28 | 12,744,052.12 | 12,250,194.80 | 3,136,593.60 |
| 2、职工福利费 | - | 713,021.89 | 713,021.89 | - |
| 3、社会保险费 | - | 698,067.84 | 698,067.84 | - |
| 其中：医疗保险费 | - | 596,101.50 | 596,101.50 | - |
| 工伤保险费 | - | 41,923.10 | 41,923.10 | - |
| 生育保险费 | - | 60,043.24 | 60,043.24 | - |
| 4、住房公积金 | - | 355,627.00 | 355,627.00 | - |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 32,189.15 | 199,922.72 | 189,702.39 | 42,409.48 |
| 6、短期带薪缺勤 | - | - | - | |
| 7、短期利润分享计划 | - | - | - | |
| 合计 | 2,674,925.43 | 14,710,691.57 | 14,206,613.92 | 3,179,003.08 |
| 项目 | 2017年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2018年12月31日 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 2,421,025.96 | 10,484,100.48 | 10,262,390.16 | 2,642,736.28 |
| 2、职工福利费 | 1,499.00 | 665,959.63 | 667,458.63 | - |
| 3、社会保险费 | 6,283.49 | 546,434.15 | 552,717.64 | - |
| 其中：医疗保险费 | 5,041.13 | 458,819.78 | 463,860.91 | - |
| 工伤保险费 | 798.66 | 37,473.17 | 38,271.83 | - |
| 生育保险费 | 443.70 | 50,141.20 | 50,584.90 | - |
| 4、住房公积金 | 1,330.00 | 327,700.00 | 329,030.00 | - |
| 5、工会经费和职工教育经 | 116,342.93 | 205,985.10 | 290,138.88 | 32,189.15 |
| 费 | ||||
| 6、短期带薪缺勤 | - | - | - | - |
| 7、短期利润分享计划 | - | - | - | - |
| 合计 | 2,546,481.38 | 12,230,179.36 | 12,101,735.31 | 2,674,925.43 |
| 项目 | 2016年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2017年12月31日 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 2,398,228.79 | 8,972,452.62 | 8,949,655.45 | 2,421,025.96 |
| 2、职工福利费 | - | 502,929.01 | 501,430.01 | 1,499.00 |
| 3、社会保险费 | 5,382.11 | 530,115.91 | 529,214.53 | 6,283.49 |
| 其中：医疗保险费 | 5,382.11 | 439,537.80 | 439,878.78 | 5,041.13 |
| 工伤保险费 | - | 47,145.05 | 46,346.39 | 798.66 |
| 生育保险费 | - | 43,433.06 | 42,989.36 | 443.70 |
| 4、住房公积金 | 700.00 | 112,070.00 | 111,440.00 | 1,330.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 117,062.45 | 254,207.92 | 254,927.44 | 116,342.93 |
| 6、短期带薪缺勤 | - | - | - | - |
| 7、短期利润分享计划 | - | - | - | - |
| 合计 | 2,521,373.35 | 10,371,775.46 | 10,346,667.43 | 2,546,481.38 |
| 项目 | 2018年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2019年12月31日 |
| 1、基本养老保险 | 0.00 | 1,079,555.46 | 1,079,555.46 | - |
| 2、失业保险费 | 0.00 | 33,300.21 | 33,300.21 | - |
| 3、企业年金缴费 | ||||
| 合计 | - | 1,112,855.67 | 1,112,855.67 | - |
| 项目 | 2017年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2018年12月31日 |
| 1、基本养老保险 | 18,634.80 | 1,103,865.40 | 1,122,500.20 | 0.00 |
| 2、失业保险费 | 685.44 | 30,017.20 | 30,702.64 | 0.00 |
| 3、企业年金缴费 | ||||
| 合计 | 19,320.24 | 1,133,882.60 | 1,153,202.84 | - |
| 项目 | 2016年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2017年12月31日 |
| 1、基本养老保险 | - | 1,014,818.84 | 996,184.04 | 18,634.80 |
| 2、失业保险费 | - | 27,562.59 | 26,877.15 | 685.44 |
| 3、企业年金缴费 | ||||
| 合计 | - | 1,042,381.43 | 1,023,061.19 | 19,320.24 |
| 最近三年，公司工资薪金计提金额逐年上升，人均薪酬水平逐年上升，期末应付职工薪酬期末余额主要系12月份工资及年终奖。 | |||||
| 项目 | 2019年12月31日 |
| 应付利息 | |
| 应付股利 | |
| 其他应付款 | 11,231,649.01 |
| 合计 | 11,231,649.01 |
| 项目 | 2019年12月31日 |
| 押金、气量保证金 | 8,968,303.43 |
| 其他关联方借款 | 1,200,000.00 |
| 其他 | 1,063,345.58 |
| 合计 | 11,231,649.01 |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或未结转的原因 |
| 龚晓科 | 1,200,000.00 | 借款 |
| 贺兰县宏兴油气有限公司 | 1,100,000.00 | 气量保证金 |
| 辛普劳（中国）食品有限公司 | 792,139.48 | 气量保证金 |
| 银川市红叶出租汽车有限责任公司 | 367,599.65 | 气量保证金 |
| 宁夏贺银油气有限公司 | 202,000.00 | 气量保证金 |
| 合计 | 3,661,739.13 | - |
公司的其他应付款主要为押金、气量保证金和关联方借款。公司2019年末应付账款余额1,123.16万元，其中押金、气量保证金896.83万元、关联方借款120.00万元。关联方借款系甘肃凯添于2017年9月和2017年10月向龚晓科拆入30万和90万元，未约定借款利息，已于2020年3月份归还。
其他事项：
无
7. 长期应付款
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 |
| 长期应付款 | 8,874,872.78 |
| 专项应付款 | |
| 合计 | 8,874,872.78 |
| 项目 | 2019年12月31日 |
| 融资租赁款 | 10,081,500.00 |
| 未确认融资费用 | -1,206,627.22 |
| 合计 | 8,874,872.78 |
截至2019年末，长期应付款余额为应付中集融资租赁有限公司887.49万元融资租赁款，另外重分类至一年内到期的非流动负债1,099.80万元，合计1,987.29万元。
2018年9月25日，凯添天然气与中集融资租赁有限公司签订了《融资租赁（售后租回）合同》，租赁设备为位于宁夏贺兰县暖泉工业园区凯添综合服务站的一套城市燃气调峰项目设备，中集融资租赁有限公司将设备转让价款3,000.00万元扣除约定的保证金600.00万元、手续费90.00万元后的2,310.00万元支付给了凯添天然气；凯添天然气以融资租赁方式占用及使用设备，按合同签署时中国人民银行公布的同期贷款基准利率确定的租赁利率，租金总额为3,299.40万元，该笔融资租赁租期为2018年11月12日至2021年11月15日。
对应该笔售后租回构成的融资租赁，实质属于融资性质，公司将其作为资产抵押借款进行会计处理，融资款项主要用于银川市应急调峰储气设施建设项目，2019年利息资本化计入在建工程
110.02万元。
8. 递延收益
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 |
| 政府补助 | 113,500,000.00 | - | - |
| 合计 | 113,500,000.00 | - | - |
| 补助项目 | 2018年12月31日 | 本期增加补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 2019年12月31日 | 与资产/收益相关 | 是否为与企业日常活动相关的政府补助 |
| 银川应急调峰项目 | 113,500,000.00 | 113,500,000.00 | 与资产相关 | 是 | |||||
| 合计 | - | 113,500,000.00 | 113,500,000.00 | - | - |
| 补助项目 | 2017年12月31日 | 本期增加补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 2018年12月31日 | 与资产/收益相关 | 是否为与企业日常活动相关的政府补助 |
| 合计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 补助项目 | 2016年12月31日 | 本期增加补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 2017年12月31日 | 与资产/收益相关 | 是否为与企业日常活动相关的政府补助 |
| 合计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
区预算内统筹资金2,700万元。凯添天然气分别于2019年8月、2019年11月和2019年12月收到了银川市财政国库支付中心拨付的1,350.00万元、4,000.00万元和6,000.00万元政府补助。
9. 其他资产负债科目分析
| 其他应收款的主要内容为备用金、押金、融资租赁保证金以及往来款等。截至2019年12月31 | |||||
日，公司其他应收款余额主要为应收中集融资租赁有限公司600万元融资租赁保证金、应收重庆燃气集团股份有限公司物资分公司20万元保证金、应收杨忠13.11万元备用金借款、应收劳动和社会保障监察大队11.60万元农民工保证金。
2018年末其他应收款余额较2017年末大幅上升1,311.02万元，主要原因为：第一，当年公司售后租回位于宁夏贺兰县暖泉工业园区凯添综合服务站的城市燃气调峰项目设备向中集融资租赁有限公司支付600.00万元保证金；第二，新增息烽汇川往来款706.86万元。
2019年末其他应收款余额较2018年末大幅下降703.86万元，主要原因为息烽汇川归还了往来款706.86万元。
三、 盈利情况分析
（一） 营业收入分析
1. 营业收入构成情况
单位：元
| 项目 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | |
| 主营业务收入 | 353,752,168.67 | 99.58% | 292,906,861.30 | 99.75% | 218,477,894.27 | 98.89% |
| 其他业务收入 | 1,479,156.25 | 0.42% | 726,192.50 | 0.25% | 2,447,284.11 | 1.11% |
| 合计 | 355,231,324.92 | 100.00% | 293,633,053.80 | 100.00% | 220,925,178.38 | 100.00% |
公司主营业务突出，最近三年，主营业务收入占营业收入的比重分别达到98.89%、99.75%和
99.58%。其他业务收入主要为办公楼租金收入以及材料销售收入。
2. 主营业务收入按产品或服务分类
单位：元
| 项目 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | |
| 天然气销售 | 278,746,878.29 | 78.80% | 230,496,643.39 | 78.69% | 143,874,626.58 | 65.85% |
| 天然气安装 | 73,126,735.69 | 20.67% | 58,848,335.23 | 20.09% | 65,738,010.29 | 30.09% |
| 其他 | 1,878,554.69 | 0.53% | 3,561,882.68 | 1.22% | 8,865,257.40 | 4.06% |
| 合计 | 353,752,168.67 | 100.00% | 292,906,861.30 | 100.00% | 218,477,894.27 | 100.00% |
公司主营业务主要为天然气的销售及安装业务，最近三年，天然气销售业务及安装业务收入合计占同期主营业务收入的比重分别达到99.47%、98.78%和95.94%。
3. 主营业务收入按销售区域分类
单位：元
| 项目 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | |
| 宁夏 | 334,169,262.73 | 94.46% | 277,654,733.87 | 94.79% | 206,054,455.62 | 94.31% |
| 甘肃 | 8,274,798.23 | 2.34% | 12,114,495.05 | 4.14% | 4,964,484.80 | 2.27% |
| 贵州 | 7,157,731.28 | 2.02% | ||||
| 其他省份 | 4,150,376.43 | 1.17% | 3,137,632.38 | 1.07% | 7,458,953.85 | 3.41% |
| 合计 | 353,752,168.67 | 100.00% | 292,906,861.30 | 100.00% | 218,477,894.27 | 100.00% |
报告期内，公司主营业务收入主要来自宁夏地区，甘肃地区收入主要系子公司甘肃凯LNG销售、工程安装收入，2019年度贵州地区收入系子公司息烽汇川LNG销售收入。
2017年度、2018年的其他省份收入主要系燃气表具等销售收入。2019年其他省份收入主要为息烽汇川向四川地区客户销售LNG产生的收入。
4. 主营业务收入按销售模式分类
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | |
| 直销 | 353,752,168.67 | 100.00% | 292,906,861.30 | 100.00% | 218,477,894.27 | 100.00% |
| 合计 | 353,752,168.67 | 100.00% | 292,906,861.30 | 100.00% | 218,477,894.27 | 100.00% |
报告期内，公司直接面向最终客户进行服务，不存在经销或加盟的模式。
5. 主营业务收入按季度分类
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | |
| 第一季度 | 100,990,366.02 | 28.55% | 74,891,228.96 | 25.57% | 56,662,024.11 | 25.93% |
| 第二季度 | 53,670,556.23 | 15.17% | 54,848,110.16 | 18.73% | 41,765,988.68 | 19.12% |
| 第三季度 | 72,124,170.62 | 20.39% | 57,311,451.98 | 19.57% | 34,231,430.71 | 15.67% |
| 第四季度 | 126,967,075.80 | 35.89% | 105,856,070.20 | 36.14% | 85,818,450.77 | 39.28% |
| 合计 | 353,752,168.67 | 100.00% | 292,906,861.30 | 100.00% | 218,477,894.27 | 100.00% |
公司主营业务主要为天然气的销售及安装业务，其中天然气销售业务呈现明显的季节性特征。受冬季采暖因素影响，北方地区的冬季用气量远高于夏季，2017年—2019年，公司第一季度及第四季度合计收入占比分别为65.22%、61.71%及64.44%。
6. 营业收入总体分析
| 报告期内，受天然气销售价格上调及公司经营规模扩张的影响，公司主营业务收入持续增加，2018年度和2019年度分别较上年度增长34.07%和20.77%。 | ||||||
| 分业务品种的业务收入变动情况如下： （1）天然气销售 2017年度、2018年度和2019年度，公司天然气销售业务分别实现收入14,387.46万元、23,049.66万元和27,874.69万元，2018年度、2019年度分别同比增长60.21%和20.93%。 最近三年，公司天然气销售收入持续增长的主要原因为： 第一，报告期内，随着供气区域城镇化进程的正常推进，公司的管理用户数量每年净增1万户以上，加上银川实施工业“煤改气”（燃煤锅炉改燃气锅炉）工程，带动公司非民用气的销售量逐年增加。2017年度、2018年度和2019年度，公司天然气销售量分别为8,175.36万m3、12,137.99万m3和13,573.25万m3，2018年度、2019年度的销售量分别同比增长48.47%、11.82%。 第二，银川市天然气销售价格上调 根据国家和地方的相关法律法规规定，公司的天然气销售价格由银川市价格行政主管部门制定。2018年和2019年，由于上游气源价格上涨，银川市物价局、银川市发改委相应上调了天然气终端销售价格（详细情况参见本公开发行说明书“第六章业务和技术”的相关内容）。 报告期内，由于上游涨价，银川天然气终端销售价格上调，导致公司报告期天然气销售均价逐年上升： | |||||
| 项目 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 | ||
| 报告期内，公司安装用户数量每年平均1万户左右，燃气安装收入变动跟安装户数的变动、安 | ||||||||||||||||||
| 装户数的结构有关： 2018年，公司居民用户安装量同比减少14.10%，主要原因为：2018年是银川为打造“碧水蓝天明媚银川”城市品牌的环境整治年，开始推行房地产开发的标准化工地的建设，首次实施建设工地的PM2.5（细颗粒物）、PM10（可吸入颗粒物）及噪音在线监测，导致房地产工程的建设进度整体延缓。除了这一主要因素以外，2018年银川的房地产市场陷入相对低谷也对当年的民用户安装工程量有所影响。2019年，在适应了新的环保标准后，房地产建设开发进入正轨，公司居民用户安装量快速回升。 报告期内，2018年公司非居民气用户安装量大幅增加的主要原因为2018年银川市“煤改气”政策的实施。 （3）其他收入 单位：金额万元，比例 % 报告期内，公司其他收入主要为少量仪表销售以及调压设备销售业务收入。公司前身——银川天佳能源科技股份有限公司以燃气仪表装备为主业。2015年，公司创始人将凯添天然气注入股份公司后，燃气仪表等业务主要为公司天然气安装业务进行内部配套，对外销售逐年下降。 | ||||||||
| 项目 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |||
| 仪表销售 | 187.05 | 99.57% | 356.19 | 100.00% | 353.66 | 39.89% | ||
| 调压设备销售 | 0.80 | 0.43% | - | - | 532.86 | 60.11% | ||
| 合计 | 187.86 | 100.00% | 356.19 | 100.00% | 886.53 | 100.00% | ||
| 项目 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | |
| 主营业务成本 | 256,543,092.76 | 99.61% | 211,258,053.80 | 99.78% | 148,477,337.50 | 98.24% |
| 其他业务成本 | 1,000,371.44 | 0.39% | 462,299.27 | 0.22% | 2,661,097.01 | 1.76% |
| 合计 | 257,543,464.20 | 100.00% | 211,720,353.07 | 100.00% | 151,138,434.51 | 100.00% |
公司主营业务突出，最近三年，主营业务成本占营业成本的比重分别达到98.24%、99.78%和
99.61%。其他业务成本主要为经营租出办公楼折旧摊销费用以及仪表材料采购成本。
2. 主营业务成本构成情况
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | |
| 直接材料 | 237,743,661.06 | 92.67% | 193,794,398.40 | 91.73% | 132,435,545.63 | 89.20% |
| 直接人工 | 5,890,283.63 | 2.30% | 4,595,545.35 | 2.18% | 4,675,597.83 | 3.15% |
| 制造费用 | 12,909,148.07 | 5.03% | 12,868,110.05 | 6.09% | 11,366,194.04 | 7.66% |
| 合计 | 256,543,092.76 | 100.00% | 211,258,053.80 | 100.00% | 148,477,337.50 | 100.00% |
公司主营业务主要为天然气的销售及安装业务，直接材料主要为天然气采购及安装材料采购成本，直接人工主要为安装劳务成本，制造费用为除上述两项以外的其他成本，主要为管网折旧、电费、间接人工费用等。最近三年，直接材料合计占同期主营业务成本的比重分别达到89.20%、91.73%和92.67%。
3. 主营业务成本按产品或服务分类
单位：元
| 项目 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | |
| 天然气销售 | 237,903,043.35 | 92.73% | 190,299,270.29 | 90.08% | 122,986,793.39 | 82.83% |
| 天然气安装 | 16,934,240.66 | 6.60% | 18,427,470.84 | 8.72% | 18,569,178.35 | 12.51% |
| 其他 | 1,705,808.75 | 0.66% | 2,531,312.67 | 1.20% | 6,921,365.76 | 4.66% |
| 合计 | 256,543,092.76 | 100.00% | 211,258,053.80 | 100.00% | 148,477,337.50 | 100.00% |
公司主营业务主要为天然气的销售及安装业务，最近三年，天然气销售业务及安装业务成本合计占同期主营业务成本的比重分别达到95.34%、98.80%和99.34%，其他主要为仪表等设备销售成本，最近几年，随着销售额的下降成本亦逐年下降。
4. 营业成本总体分析
| 项目 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | |
| 天然气采购 | 22,717.07 | 95.49 | 17,923.12 | 94.18 | 11,337.72 | 92.19 |
| 其中：管道燃气 | 21,251.13 | 89.33 | 17,138.60 | 90.06 | 11,052.11 | 89.86 |
| LNG | 1,465.93 | 6.16 | 784.52 | 4.12 | 285.61 | 2.32 |
| 折旧费用 | 900.08 | 3.78 | 841.43 | 4.42 | 904.73 | 7.36 |
| 其他费用 | 173.16 | 0.73 | 265.38 | 1.39 | 56.23 | 0.46 |
| 其中：电费 | 104.60 | 0.44 | 122.02 | 0.64 | 39.42 | 0.32 |
| 合计 | 23,790.30 | 100.00 | 19,029.93 | 100.00 | 12,298.68 | 100.00 |
| 公司的LNG气源实行市场化采购模式，根据终端用户的用气需求量，向供气区域附近的LNG生产厂商按照市场价格购买。公司2018年LNG采购量增加主要系甘肃凯添经营规模扩大导致采购需求增加所致；公司2019年LNG采购量增加主要系2019年12月将息烽汇川纳入合并范围所致。 报告期内，全国LNG市场价格（含税）如下： | |||||||||
| 直接材料主要为PE管及PE配件、流量计、燃气阀门及管路连接件、调压箱、气表等安装业务所需材料。报告期内，直接材料占安装成本的比例分别为69.13%、65.29%和52.36%，2019年直接材料金额及占比较2018年有所下降的原因为：“煤改气”政策自2017年开始推行，2018年非居民类（主要系工业用户）安装业务激增至204户，而非居民类安装业务所需直接材料相对较多，2019年“煤改气”高峰已过，非居民类安装业务量回落到95户。 劳务成本主要指安装工程费用。报告期内，劳务成本占安装成本的比例分别为25.18%、24.94% | ||||||||
| 项目 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | |
| 主营业务毛利 | 97,209,075.91 | 99.51% | 81,648,807.50 | 99.68% | 70,000,556.77 | 100.31% |
| 其中：天然气销售 | 40,843,834.94 | 41.81% | 40,197,373.10 | 49.07% | 20,887,833.19 | 29.93% |
| 天然气安装 | 56,192,495.03 | 57.52% | 40,420,864.39 | 49.35% | 47,168,831.94 | 67.59% |
| 其他 | 172,745.94 | 0.18% | 1,030,570.01 | 1.26% | 1,943,891.64 | 2.79% |
| 其他业务毛利 | 478,784.81 | 0.49% | 263,893.23 | 0.32% | -213,812.90 | -0.31% |
| 合计 | 97,687,860.72 | 100.00% | 81,912,700.73 | 100.00% | 69,786,743.87 | 100.00% |
报告期内，公司综合毛利绝大部分来自于主营业务毛利，各期主营业务毛利占比均在99%以上。2017年其他业务毛利为负，主要是由于公司处置一批仪表用铁件、塑料件、电子元器件等材料，价格略低于材料成本所致。
2. 主营业务按产品或服务分类的毛利率情况
| 项目 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 | |||
| 毛利率（%） | 主营收入占比（%） | 毛利率（%） | 主营收入占比（%） | 毛利率（%） | 主营收入占比（%） | |
| 天然气销售 | 14.65% | 78.80% | 17.44% | 78.69% | 14.52% | 65.85% |
| 天然气安装 | 76.84% | 20.67% | 68.69% | 20.09% | 71.75% | 30.09% |
| 其他 | 9.20% | 0.53% | 28.93% | 1.22% | 21.93% | 4.06% |
报告期内，公司主营业务主要为天然气的销售及安装业务。从业务结构的角度而言，受居民、工商业用户对天然气需求持续增长影响，公司天然气销售收入占比整体呈增长趋势；受房地产开发速度减缓等因素影响，公司天然气安装收入发生波动，其收入占比呈下降趋势。公司各项业务毛利率变动分析详见后述毛利率整体分析。
3. 主营业务按销售区域分类的毛利率情况
√适用 □不适用
| 项目 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 | |||
| 毛利率（%） | 主营收入占比（%） | 毛利率（%） | 主营收入占比（%） | 毛利率（%） | 主营收入占比（%） | |
| 宁夏 | 28.39% | 94.46% | 28.93% | 94.79% | 32.51% | 94.31% |
| 甘肃 | 6.10% | 2.34% | 3.92% | 4.14% | 25.62% | 2.27% |
| 贵州 | 18.26% | 2.02% | ||||
| 其他省份 | 12.60% | 1.17% | 27.40% | 1.07% | 23.30% | 3.41% |
报告期内，公司主营业务收入主要来自宁夏地区，占主营业务收入的比重接近95%。甘肃地区2017年度毛利率较高，主要是由于甘肃凯添LNG供气业务2017年度刚起步，毛利率较高的天然气安装业务收入占比超过50%，随着供气用户以及LNG销售收入占比的增加，且同时受到LNG采购单价上升的影响，甘肃地区2018年度毛利率大幅下降至3.92%，2019年甘肃凯添上调了销售单价，毛利率回升至6.10%。
4. 主营业务按照销售模式分类的毛利率情况
√适用□不适用
| 项目 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 | |||
| 毛利率（%） | 主营收入占比（%） | 毛利率（%） | 主营收入占比（%） | 毛利率（%） | 主营收入占比（%） | |
| 直销 | 27.48% | 100.00% | 27.88% | 100.00% | 32.04% | 100.00% |
报告期内，公司直接面向最终客户进行服务，不存在经销或加盟的模式
5. 可比公司毛利率比较分析
| 公司名称 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
| 重庆燃气 | 11.98% | 12.37% | 13.80% |
| 深圳燃气 | 21.52% | 20.95% | 20.73% |
| 成都燃气 | 21.04% | 21.15% | 24.53% |
| 贵州燃气 | 20.58% | 19.31% | 21.88% |
| 新天然气 | 47.54% | 43.05% | 32.45% |
| 东方环宇 | 39.25% | 37.39% | 37.81% |
| 新疆火炬 | 39.16% | 41.20% | 42.18% |
| 新疆浩源 | 27.72% | 32.00% | 37.38% |
| 百川能源 | 27.24% | 31.55% | 42.15% |
| 平均数（%） | 28.45% | 28.77% | 30.32% |
| 发行人（%） | 27.48% | 27.88% | 32.04% |
2017年度、2018年度及2019年同行业上市公司平均毛利率分别为30.32%、28.77%及28.45%，公司2017年度、2018年度及2019年度主营业务毛利率分别为32.04%、27.88%及27.48%，公司与同行业上市公司平均水平基本持平。
6. 毛利率总体分析
| 2019年度主营业务毛利率较2018年度下降0.40个百分点，其中：产品结构变动影响毛利率上升0.22个百分点，主要系天然气安装收入占比上升所致；业务毛利率变动影响主营业务毛利率下降 | |||||||||
| 报告期内，各业务品种贡献的毛利占公司主营业务毛利的比重如下： 2017年度、2018年度2019年度，天然气销售业务贡献的毛利占公司主营业务毛利的比重分别为29.84%、49.23%和42.02%，而报告期公司天然气安装业务的毛利贡献比重分别为67.38%、49.51%和57.81%。 | ||||||||||
| 公司向供应商采购天然气包括管道天然气和LNG，且基本为管道天然气。上游管道天然气的采购价由国家发改委发布指导价；LNG的采购价格实行市场化采购模式，主要受原油价格及市场竞争影响。公司的下游销售价格主要包括居民用气、非居民用气和CNG用气，除CNG销售价格自2018 | ||||||||
| 银川市物价主管部门一般在中石油门站价格调整时，对城市管道天然气的销售价格进行顺价调整。中石油门站价格调整的两种情形：（1）国家发改委调整基准门站价格；（2）供暖季和非供暖季实行差异化定价。 公司与中石油每年签订《天然气购销合同》，约定供气量，对合同中约定的气量，购气价格根据国家发改委制定的基准门站价格、浮动区间确定。对公司实际用气量超过合同气量的部分，购气价格通过在重庆市天然气交易中心竞拍形成。2017年度、2018年度及2019年度，公司管道天然气销售、采购单价均呈上升趋势，购销差价2018年度较2017年上升，2019年度较2018年下降，导致公司管道天然气销售毛利率先上升再下降。 2018年管道天然气销售毛利率为17.99%，较2017年的15.05%上升2.94个百分点，主要影响因素包括： 第一，2018年7月居民用气结构价差清退344.47万元，是导致2018年当年天然气销售毛利率上升的主要因素，其中根据结算气量居民用气结构价差中包含2018年度1-3月价差258.87万元以及2017年11-12月价差85.60万元。 居民用气结构价差：与水、电等其他公用事业产品的定价原理相似，为保障民生，凯添天然气的居民气和非居民气的购进价、销售价存在差异，相较其他类别气（如工业、商业），居民气的购进价、销售价均为最低。由于天然气进入输送管道后无法区别其对应的采购价格，而每年发行人天然气的类别气销售结构会发生变化，这就需要供销双方适时对天然气结算结构进行调整，以反映购销结构匹配的公平贸易原则。 根据2013 年国家发改委《关于调整天然气价格的通知》（发改价格【2013】1246号）、《国 | ||||||||
| 家发展改革委关于降低非居民用天然气门站价格并进一步推进价格市场化改革的通知》（发改价格[2015]2688号）等文件，凯添天然气与中石油的居民用气结算结构应该按照凯添天然气居民用气实际销售结构确定，如果合同约定的类别气结构与实际销售结构存在差异，双方确认后一般会在当年或次年进行居民用气价差结算（清退或补差）。 第二，2017年1-6月公司向关联方宁夏凯添能源开发有限公司采购天然气，公司根据中石油采购气价加合理成本（5%）的价格向其进行采购，采购单价略高于直接向中石油采购，2017年7月开始公司直接向中石油采购天然气； 第三，2018年度公司的供气量较2017年度大幅增长，产生规模效应，导致分摊的管网折旧等单位固定成本下降。2018年度其他单位成本较2017年度下降0.03元/m3。 2019年管道天然气销售毛利率为14.69%，较2018年的17.99%下降3.3个百分点，主要原因为： 第一，随着公司供气规模的不断扩大，导致公司与中石油签订的合同气量与公司实际供气量之间存在缺口，因此公司从2018年11月供暖季开始在重庆石油天然气交易中心采购高价气，其中2019年度公司累计采购高价气1,618.81万m3，平均单价3.14元/m3，导致2019年天然气销售单位毛利较2018年下降0.04元。 第二，如前所述，2018年公司收到居民用气结构价差清退款344.47万元。而2019年4月至2020年3月公司与中石油的居民用气结算结构，暂按照合同约定的居民用气销售结构进行预结算。依据公司自身统计的数据，2019年居民气实际销售量超过合同约定量571.93万方，如按照合同约定的均衡2气价清算，应当清退187.15万元（含税），如按照合同约定的均衡1气价清算，应当清退152.51万元（含税），由于最终清算价格及最终核定的居民用气量尚需双方确定，公司未对结构气价差补偿进行暂估。如该清退工作在2020年完成，将会减少2020年公司的管道燃气采购成本，提高当年管道天然气销售毛利。 2017年度、2018年度及2019年度公司LNG销售毛利率分别为-13.42%、3.09%及14.13%，呈逐年上升趋势。 2017年度LNG销售毛利率为负，主要原因为：公司承接贺兰县立岗镇兰光中心村拆迁安置房燃气安装工程项目，在实现管道天然气通气前，通过少量LNG气化方式进行供气，由于销售单价为政府指导的居民气价，而采购价格为市场化定价，导致该项目采购、销售单价形成倒挂，导致当年LNG销售毛利率为负。2018年LNG销售毛利率较上年上升16.51个百分点，主要是由于2018年甘肃凯添LNG销售收入占比较上年大幅上升，但由于兰光中心村LNG销售价格倒挂的影响，当年LNG销售毛利率仅为3.09%；2018年8月兰光中心村实现管道通气，2019年LNG销售毛利率恢复正常水平，上升至14.13%。 公司与同行业上市公司的燃气销售毛利率比较分析情况具体如下： | ||||
| 公司 | 燃气销售毛利率 | |||
| 2019年 | 2018年 | 2017年 | ||
| 报告期内，公司居民用户安装业务与非居民用户安装业务收入构成占比如下表所示： 单位：万元 | 重庆燃气 | 1.83% | -1.68% | 0.01% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 深圳燃气 | 21.87% | 23.74% | 23.88% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 成都燃气 | 17.19% | 15.32% | 20.18% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 贵州燃气 | 14.64% | 10.04% | 9.02% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 新天然气 | 27.93% | 26.54% | 27.93% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 东方环宇 | 29.83% | 33.31% | 29.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 新疆火炬 | 35.44% | 37.62% | 39.28% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 新疆浩源 | 11.26% | 13.69% | 19.03% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 百川能源 | 7.74% | 8.33% | 13.07% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均值 | 18.64% | 18.55% | 20.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 凯添燃气 | 14.65% | 17.44% | 14.52% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 居民用户安装业务收入 | 5,488.51 | 75.05% | 3,373.79 | 57.33% | 4,136.09 | 62.92% | |||||||||||||||||||||||||||
| 非居民用户安装业务收入 | 1,824.16 | 24.95% | 2,511.04 | 42.67% | 2,437.71 | 37.08% |
| 合计 | 7,312.67 | 100.00% | 5,884.83 | 100.00% | 6,573.80 | 100.00% |
| 2017年度、2018年度及2019年度，公司其他业务的毛利率分别为21.93%、28.93%和9.20%，存在一定波动，其他业务包括少量仪表销售以及调压设备销售。2015年，凯添天然气注入股份公司后，燃气仪表等业务主要为天然气安装业务内部配套，对外销售逐年下降，每年对外销售产品的型号规则不同，导致毛利率存在一定波动。 2019年度其他业务毛利率偏低，主要是由于公司销售的仪表主要为膜式燃气表，利润率较低。 | ||||||||
| 项目 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 | |||
| 金额 | 营业收入占比（%） | 金额 | 营业收入占比（%） | 金额 | 营业收入占比（%） | |
| 销售费用 | 5,233,129.49 | 1.47% | 4,977,551.60 | 1.70% | 4,471,990.23 | 2.02% |
| 管理费用 | 17,397,506.64 | 4.90% | 18,653,159.39 | 6.35% | 14,710,277.63 | 6.66% |
| 研发费用 | 1,188,098.77 | 0.33% | 523,644.01 | 0.18% | 2,484,194.49 | 1.12% |
| 财务费用 | 1,273,025.21 | 0.36% | 1,113,970.43 | 0.38% | -45,501.43 | -0.02% |
| 合计 | 25,091,760.11 | 7.06% | 25,268,325.43 | 8.61% | 21,620,960.92 | 9.79% |
报告期内，随着公司经营规模的扩大，公司的销售费用逐年有所增加，但增幅低于公司营业收入的增长。2017年、2018年和2019年，四项期间费用合计分别为2,162.10万元、2,526.83万元和2,509.18万元，占当期营业收入的比重分别为9.79%、8.61%和7.06%，最近三年呈逐年下降的趋势。
1. 销售费用分析
(1) 销售费用构成情况
单位：元
| 项目 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | |
| 职工薪酬 | 3,329,562.23 | 63.62% | 4,046,718.49 | 81.30% | 3,693,078.41 | 82.58% |
| 折旧费 | 287,459.55 | 5.49% | 310,695.16 | 6.24% | 452,496.17 | 10.12% |
| 办公费 | 202,600.72 | 3.87% | 134,143.14 | 2.69% | 82,210.74 | 1.84% |
| 运费 | 768,010.38 | 14.68% | 16,930.53 | 0.34% | 24,922.12 | 0.56% |
| 汽车费用 | 61,988.79 | 1.18% | 73,994.41 | 1.49% | 137,183.78 | 3.07% |
| 维修费 | 122,215.41 | 2.34% | 266,645.12 | 5.36% | 12,756.51 | 0.29% |
| 其他 | 341,292.41 | 6.52% | 128,424.75 | 2.58% | 69,342.50 | 1.55% |
| 租金 | 120,000.00 | 2.29% | ||||
| 合计 | 5,233,129.49 | 100.00% | 4,977,551.60 | 100.00% | 4,471,990.23 | 100.00% |
| 公司名称 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
| 重庆燃气 | 2.77% | 3.23% | 3.37% |
| 深圳燃气 | 7.79% | 7.51% | 8.48% |
| 成都燃气 | 6.58% | 6.21% | 6.98% |
| 贵州燃气 | 3.92% | 3.70% | 4.31% |
| 新天然气 | 3.82% | 2.69% | 1.70% |
| 东方环宇 | 9.95% | 10.40% | 7.85% |
| 新疆火炬 | 8.72% | 9.81% | 10.89% |
| 新疆浩源 | 7.26% | 9.00% | 9.16% |
| 百川能源 | 1.77% | 1.79% | 1.39% |
| 平均数（%） | 5.84% | 6.04% | 6.02% |
| 发行人（%） | 1.47% | 1.70% | 2.02% |
| 原因、匹配性分析 | 从上表可以看出，同行业可比公司销售费用率差异较大，主要系各公司具体业务的差异所致。如：百川能源、新天然气等主要从事的是管道燃气输配业务，管道一端连接气井，另一端连接下游城市燃气企业的门站，销售费用很少；东方环宇车用天然气销售收入比重较大，深圳燃气的气源有LNG业务，相应产生的运输费用导致销售费用率相 | ||
对较高。
公司主营天然气销售和天然气入户安装。报告期内的天然气销售主要通过管网输送，管网为公司自建，管输费用主要为管网折旧，销售费用较少；天然气入户安装成本主要为原材料、施工劳务成本，销售费用较少。整体而言，公司的销售费用占营业收入的比重低，符合公司的业务性质。未来，随着息烽汇川并入股份公司、以及公司LNG业务的发展，LNG运输费将相应增加，公司存在销售费用率上升的可能性。
其他事项：
报告期内，销售费用主要系职工薪酬、折旧费、运费，三项费用占销售费用的比重为93.26%、
87.88%和83.79%。
2018年职工薪酬较上年增加的主要原因：公司当年销售业绩较好，销售人员工资奖金增长所致。2019年职工薪酬下降的主要原因：销售部门人员结构调整，公司2019年部分销售人员调入公司银川市应急调峰储气设施建设项目。
2019年公司运费较高，主要是收购的息烽汇川2019年12月份销售LNG所产生的运费所致。
报告期内，公司折旧呈下降趋势，主要是销售部门2015年购入的网上营业厅和工商业预付费系统折旧计提完毕所致。
2. 管理费用分析
(1) 管理费用构成情况
单位：元
| 项目 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | |
| 职工薪酬 | 5,836,842.84 | 33.55% | 5,544,145.41 | 29.72% | 4,607,049.70 | 31.32% |
| 中介费 | 805,949.55 | 4.63% | 1,871,418.26 | 10.03% | 1,117,703.17 | 7.60% |
| 折旧与摊销 | 1,936,571.43 | 11.13% | 2,846,286.73 | 15.26% | 3,109,073.47 | 21.14% |
| 安全生产费 | 4,761,661.84 | 27.37% | 5,089,551.70 | 27.29% | 2,703,749.51 | 18.38% |
| 差旅费 | 273,146.16 | 1.57% | 256,046.28 | 1.37% | 267,867.98 | 1.82% |
| 办公费 | 254,170.15 | 1.46% | 337,773.10 | 1.81% | 357,972.88 | 2.43% |
| 保洁费 | 131,767.45 | 0.76% | 121,405.33 | 0.65% | 121,359.22 | 0.82% |
| 业务招待费 | 595,364.52 | 3.42% | 558,560.77 | 2.99% | 725,689.77 | 4.93% |
| 修理费 | 220,250.19 | 1.27% | 109,715.90 | 0.59% | 74,628.28 | 0.51% |
| 水电费 | 114,262.65 | 0.66% | 67,284.31 | 0.36% | 51,525.79 | 0.35% |
| 宣传费 | 1,521.55 | 0.01% | 75,208.27 | 0.40% | 240.00 | 0.00% |
| 汽车费用 | 631,154.84 | 3.63% | 418,578.59 | 2.24% | 354,158.09 | 2.41% |
| 检测费 | 22,961.60 | 0.13% | 28,148.59 | 0.15% | 263,270.14 | 1.79% |
| 咨询服务 | 100,088.49 | 0.58% | 193,073.16 | 1.04% | 224,040.16 | 1.52% |
| 租赁费 | 511,673.62 | 2.94% | 146,032.00 | 0.78% | 62,000.00 | 0.42% |
| 其他 | 1,200,119.76 | 6.90% | 989,930.99 | 5.31% | 669,949.47 | 4.55% |
| 合计 | 17,397,506.64 | 100.00% | 18,653,159.39 | 100.00% | 14,710,277.63 | 100.00% |
(2) 管理费用率与可比公司比较情况
√适用□不适用
| 公司名称 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
| 重庆燃气 | 3.45% | 3.20% | 3.57% |
| 深圳燃气 | 3.22% | 3.08% | 1.49% |
| 成都燃气 | 4.15% | 4.21% | 4.20% |
| 贵州燃气 | 7.24% | 7.20% | 8.65% |
| 新天然气 | 8.02% | 16.13% | 4.21% |
| 东方环宇 | 4.64% | 4.07% | 3.63% |
| 新疆火炬 | 5.05% | 4.78% | 3.21% |
| 新疆浩源 | 7.46% | 6.28% | 3.87% |
| 百川能源 | 3.80% | 3.51% | 5.03% |
| 平均数（%） | 5.23% | 5.83% | 4.21% |
| 发行人（%） | 4.90% | 6.35% | 6.66% |
| 原因、匹配性分析 | 从上表可见，同行业可比公司管理费用率平均值在5%左右，管理费用率波动较小。发行人各期管理费用率与同行业可比公司管理费用率平均值差异较小，管理费用率处于合理水平。 | ||
器具已到一定年限，升级改造投入资金较大；在相关设施定检和升级改造的同时，公司强化了对安全信息化的建设，加大了安全投入资金的力度，综合导致2018年实际安全生产费支出较大。
公司2019年安全生产费较2018年减少32.79万元，主要原因为：1、公司安全生产费依据上一年度的燃气销售收入及安装收入计算的计提数为434.02万元，较2018年增加119.60万元；2、经过2018年的定期检测及相关设备升级改造后，公司2019年总体的实际安全生产费用支出较上年略有下降。报告期内，公司管理费用中汽车费用逐年上升，主要是2018年中旬公司为了提高车辆利用效率，将主要车辆统一归口行政部门管理所致。公司2018年检测费用大幅减少主要系自2017年4月份开始，国家停止征收计量收费（即行政审批和强制检定收费），故相关仪表检测费用大幅下降。
公司租赁费用主要系甘肃凯添和重庆凯添的办公场所租赁费用，2019年增加36.56万元，主要系重庆凯添新增租赁重庆市渝中区华盛路10号重庆阳光金融中心办公楼32层部分单元办公所致。
3. 研发费用分析
(1) 研发费用构成情况
单位：元
| 项目 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | |
| 一体化移动式天然气液化装置 | 312,264.15 | 26.28% | 523,644.01 | 100.00% | 2,484,194.49 | 100.00% |
| NB物联网燃气表 | 875,834.62 | 73.72% | ||||
| 合计 | 1,188,098.77 | 100.00% | 523,644.01 | 100.00% | 2,484,194.49 | 100.00% |
报告期内，公司研发费用主要系NB物联网燃气表和一体化移动式天然气液化装置项目。一体化移动式天然气液化装置项目随着公司脱硫及液化成套装置的生产完成，研发投入逐年降低；NB物联网燃气表系公司2019年的新研发项目，故投入金额较大，研发费用主要系职工薪酬和专利服务费。
4. 财务费用分析
单位：元
| 项目 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
| 利息费用 | 1,191,340.57 | 254,556.29 | - |
| 减：利息资本化 | |||
| 减：利息收入 | 121,455.80 | 191,308.21 | 148,866.08 |
| 汇兑损益 | - | - | - |
| 银行手续费 | 101,537.68 | 117,634.34 | 89,723.99 |
| 其他 | 101,602.76 | 933,088.01 | 13,640.66 |
| 合计 | 1,273,025.21 | 1,113,970.43 | -45,501.43 |
(5) 财务费用率与可比公司比较情况
√适用 □不适用
| 公司名称 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
| 重庆燃气 | -0.13% | -0.13% | -0.47% |
| 深圳燃气 | 1.29% | 1.26% | 0.95% |
| 成都燃气 | -0.27% | -0.23% | -0.16% |
| 贵州燃气 | 4.58% | 4.58% | 5.03% |
| 新天然气 | 3.99% | 6.30% | -0.62% |
| 东方环宇 | -0.11% | -0.07% | -0.03% |
| 新疆火炬 | 1.56% | -0.36% | -0.07% |
| 新疆浩源 | -3.31% | -4.27% | -3.97% |
| 百川能源 | 1.57% | 0.49% | 0.38% |
| 平均数（%） | 1.02% | 0.84% | 0.12% |
| 发行人（%） | 0.36% | 0.38% | -0.02% |
| 原因、匹配性分析 | 从上表可见，公司财务费用率低于同行业水平，主要系公司融资借款相对较少。 | ||
报告期内，公司财务费用逐年上升，主要原因为公司融资租赁支付利息手续费及银行借款支付利息增加所致。
5. 主要费用情况总体分析
报告期内，除财务费用外，其他费用占营业收入的比重均总体呈下降趋势，主要是公司主营天然气销售和天然气入户安装。天然气销售主要通过管网输送，管网为公司自建，管输费用主要为管网折旧，期间费用较少；天然气入户安装成本主要为原材料、施工劳务成本，期间费用亦较少。整体而言，报告期内公司的期间费用随着公司业务规模的增长略有上升，2019年较2017年的增长幅度为16.05%，低于同期营业收入61.92%的增长幅度，且占营业收入的比重较低，符合公司的业务性质。
（五） 利润情况分析
1. 利润变动情况
单位：元
| 项目 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 | |||
| 金额 | 营业收入占比（%） | 金额 | 营业收入占比（%） | 金额 | 营业收入占比（%） | |
| 营业利润 | 72,856,347.49 | 20.51% | 50,306,801.30 | 17.13% | 48,494,931.51 | 21.95% |
| 营业外收入 | 442,192.94 | 0.12% | 360,998.50 | 0.12% | 1,785,377.83 | 0.81% |
| 营业外支出 | 500,555.14 | 0.14% | 132,334.24 | 0.05% | 2,015,180.91 | 0.91% |
| 利润总额 | 72,797,985.29 | 20.49% | 50,535,465.56 | 17.21% | 48,265,128.43 | 21.85% |
| 所得税费用 | 11,581,679.81 | 3.26% | 9,239,143.99 | 3.15% | 8,131,331.07 | 3.68% |
| 净利润 | 61,216,305.48 | 17.23% | 41,296,321.57 | 14.06% | 40,133,797.36 | 18.17% |
报告期内，公司营业利润分别为4,849.49万元、5,030.68万元和7,285.63万元，利润总额分别为4,826.51万元、5,053.55万元和7,279.80万元，净利润分别为4,013.38万元、4,129.63万元和6,121.63万元，总体均呈上升趋势，符合公司实际经营情况。
公司净利润2018年较2017年增长116.25万元，主要原因：营业毛利增长1,212.60万元，期间费用增长364.74万元，资产减值损失增加483.58万元，其他收益中政府补助减少230.60万元。
公司净利润2019年较2018年增长1,992.00万元，主要原因：营业毛利增长1,577.52万元，资产减值损失（信用减值损失）减少686.96万元，所得税费用增加234.25万元。
2. 营业外收入情况
√适用 □不适用
(1) 营业外收入明细
单位：元
| 项目 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
| 接受捐赠 |
| 政府补助 | 113,000.00 | 80,000.00 | - |
| 盘盈利得 | |||
| 其他 | 329,192.94 | 280,998.50 | 1,785,377.83 |
| 合计 | 442,192.94 | 360,998.50 | 1,785,377.83 |
| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 | 与资产相关/与收益相关 |
| 2017年度安全生产先进集体 | 否 | 否 | 10,000.00 | 与收益相关 | |||||
| 党建经费 | 否 | 否 | 113,000.00 | 70,000.00 | 与收益相关 | ||||
| 合计 | 113,000.00 | 80,000.00 |
| 项目 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
| 对外捐赠 | 2,000.00 | 9,855.30 | 2,000.00 |
| 违约金 | 354,995.24 | 44,879.22 | |
| 滞纳金 | 1,511,736.84 | ||
| 坏账核销损失 | 386,318.52 | ||
| 其他 | 143,559.90 | 77,599.72 | 115,125.55 |
| 合计 | 500,555.14 | 132,334.24 | 2,015,180.91 |
约气量对应合同价款的10%支付违约金。2017年度营业外支出中滞纳金为1,511,736.84元，系公司补缴以前年度增值税及企业所得税而产生的滞纳金。2017年度营业外支出中坏账核销损失为386,318.52元，主要为核销应收宁夏哈纳斯新能源集团有限公司、阿拉善盟昆仑燃气有限责任公司及包头市燃气有限公司等客户长账龄燃气仪表欠款。
4. 所得税费用情况
(1) 所得税费用表
单位：元
| 项目 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
| 当期所得税费用 | 11,630,660.52 | 9,289,215.29 | 8,127,263.78 |
| 递延所得税费用 | -48,980.71 | -50,071.30 | 4,067.29 |
| 合计 | 11,581,679.81 | 9,239,143.99 | 8,131,331.07 |
| 项目 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
| 利润总额 | 72,797,985.29 | 50,535,465.56 | 48,265,128.43 |
| 按适用税率15%计算的所得税费用 | 10,919,697.79 | 7,580,319.83 | 7,239,769.26 |
| 部分子公司适用不同税率的影响 | 97,404.77 | - | -11,265.51 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 295,893.87 | 1,022,789.76 | 647,216.46 |
| 税收优惠的影响 | |||
| 非应税收入的纳税影响 | - | - | - |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 39,738.59 | 118,995.58 | 269,251.61 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | - | - | -13,640.75 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 228,944.79 | 517,038.82 | - |
| 所得税费用 | 11,581,679.81 | 9,239,143.99 | 8,131,331.07 |
| 报告期内，公司的所得税费用分别为813.13万元、923.91万元和1,158.17万元，占利润总额的比例分别为16.85%、18.28%和15.91%，主要是由于报告期内，凯添天然气符合西部大开发税收优惠政策的条件，按15%的税率计缴企业所得税，公司实际税率与公司实际经营情况相符。 报告期内，会计利润与所得税费用的差异主要是股份公司和凯添天然气汇算清缴调整以前期间所得税的影响以及重庆凯添、甘肃凯添未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的影响。 | |||||
5. 利润变动情况分析
报告期内，公司营业利润分别为4,849.49万元、5,030.68万元和7,285.63万元，利润总额分别为4,826.51万元、5,053.55万元和7,279.80万元，净利润分别为4,013.38万元、4,129.63万元和6,121.63万元，总体均呈上升趋势，符合公司实际经营情况。
公司净利润2018年较2017年增长116.25万元，主要原因：营业毛利增长1,212.60万元，期间费用增长364.74万元，资产减值损失增加483.58万元，其他收益中政府补助减少230.60万元。
公司净利润2019年较2018年增长1,992.00万元，主要原因：营业毛利增长1,577.52万元，资产减值损失（信用减值损失）减少686.96万元，所得税费用增加234.25万元。
（六） 研发投入分析
1. 研发投入构成明细情况
单位：元
| 项目 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
| 一体化移动式天然气液化装置 | 312,264.15 | 523,644.01 | 2,484,194.49 |
| NB物联网燃气表 | 875,834.62 | ||
| 合计 | 1,188,098.77 | 523,644.01 | 2,484,194.49 |
| 研发投入占营业收入的比例（%） | 0.33% | 0.18% | 1.12% |
| 原因、匹配性分析 | 报告期内，公司研发费用主要系NB物联网燃气表和一体化移动式天然气液化装置项目。一体化移动式天然气液化装置项目随着公司脱硫及液化成套装置的生产完成，研发投入逐年降低；NB物联网燃气表系公司2019年的新研发项目，故投入金额较大，研发费用主要系职工薪酬和专利服务费。 | ||
无
2. 报告期内主要研发项目情况
| 公司根据自身的发展需要，在运行中，制定和完善了各项研发管理制度，如研发组织管理制度、 | ||||||
研发人员绩效考核与奖励制度、研发投入核算管理制度、科研人员培训管理制度等，从新产品开发、科研攻关等岗位设置、科技项目的考核设置、工资标准、科技经费的管理等都有明确的规定，保证了研发部门的规范管理和科学发展。同时，公司还不断地完善和建立了适应企业发展的创新机制，对科技人员实行了项目责任制的科研目标管理，以项目责任制为基础，建立了有效的激励机制，充分调动科技人员的创新积极性，发挥其技能和才干。
3. 研发投入占营业收入比例与可比公司比较情况
□适用√不适用
4. 研发投入总体分析
（1）研发投入的确认依据
报告期内公司对研发投入按照项目进行管理，即把为研发项目投入的直接费用和间接相关费用纳入研发费用核算，公司研发投入主要为实施研发项目所耗费的职工薪酬、专利服务费、研发材料等。
（2）划分研究阶段和开发阶段的具体标准
本公司内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。
研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。
开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
（3）研发投入核算方法
公司根据《企业会计准则第6号——无形资产》的相关规定对研发支出进行核算，将研发项目研究阶段的支出全部费用化，计入当期损益（研发费用）；研发项目开发阶段的支出符合条件的资本化，不符合资本化条件的计入当期损益（研发费用）；若无法区分研究阶段的支出和开发阶段的支出的，将其所发生的研发支出全部费用化，计入当期损益（研发费用）。
由于公司各研发项目带来的未来收益及期间存在不确定性，无法准确判断其摊销年限。基于谨慎性原则，公司将报告期内的研发支出全部费用化并计入当期损益（研发费用）。
（七） 其他影响损益的科目分析
1. 投资收益
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 44,489.32 | - | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 171,659.74 | 262,112.16 | - |
| 合计 | 216,149.06 | 262,112.16 | - |
其他事项：
报告期内，公司投资收益主要为银行理财取得的收益和权益法确认的贵州开磷新能源有限责任公司的投资收益。
2. 公允价值变动收益
□适用 √不适用
3. 其他收益
√适用□不适用
单位：元
| 产生其他收益的来源 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
| 政府补助 | 10,000.00 | 380,000.00 | 2,686,000.00 |
| 合计 | 10,000.00 | 380,000.00 | 2,686,000.00 |
| 项目 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
| 应收账款坏账损失 | 605,350.36 | - | - |
| 其他应收款坏账损失 | 1,015,416.60 | - | - |
| 合计 | 1,620,766.96 | - | - |
根据新金融工具会计准则，原计入资产减值损失的应收款项坏账损失改为在信用减值损失科目列报。
5. 资产减值损失
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
| 坏账损失 | - | -3,727,531.38 | -413,029.00 |
| 固定资产减值损失 | -1,521,309.91 | ||
| 合计 | - | -5,248,841.29 | -413,029.00 |
| （1）坏账准备：2018年末公司应收账款坏账准备较2017年末大幅增加334.35万元，主要是由于公司2018年末应收账款账龄结构变化，账龄3-4年的应收账款大幅增加713.48万元，其中主要为应收宁夏商莱能源开发有限公司445万元、应收贺兰县住房和城乡建设局81.84万元等。2019年末公司应收账款坏账准备较2018年末大幅增加279.38万元，主要原因：第一，公司由于合并息烽汇川2019年末增加应收账款2,694.64万元；第二，公司2019年执行新金融工具会计准则导致1年以内应收账款的计提比例从5%提高至7.21%。 2019年公司信用减值损失162.08万元，主要是新金融工具会计准则下原计入资产减值损失的应收款项坏账损失改为在信用减值损失科目列报。2019年末公司应收款项坏账准备较2018年末增加231.96万元，但2019年度信用减值损失为162.08万元（正数为应收款项坏账准备减少），主要原因：第一，新金融工具准则要求，准则施行日之前的金融工具确认和计量与新准则要求不一致的，企业应当追溯调整，调整后2019年1月1日应收款项坏账准备较2018年12月31日增加157.19万元，作为会计政策变更冲减期初未分配利润；第二，公司由于合并息烽汇川2019年末增加应收款项坏账准备199.56万元，但2019年12月当月息烽汇川的信用减值损失为46.40万元；第三，2019年度公司积极催收前期货款，导致账龄3-4年的应收账款大幅减少553.34万元，使得2019年末应收款项坏账准备较2019年初大幅减少。 （2）存货跌价准备：报告期内，公司于期末按单个存货项目的可变现净值低于成本的差额，足额计提了存货跌价准备。截至2019年12月31日，公司存货跌价准备金额为31.56万元，主要为凯添天然气原材料中PE配件所计提的跌价准备，产生跌价的主要原因是因管件和管材口径升级， | |||||
公司存货中部分小口径管件无对应管材配套安装所致，因此这部分材料难以再次使用或直接销售故需要计提存货跌价准备。
（3）固定资产减值准备：固定资产减值准备主要系母公司2018年度对天然气仪表相关生产设备提减值准备152.13万元，上述生产设备处于暂未使用状态。公司完成对息烽汇川的收购后，息烽汇川截至2019年12月31日的资产负债纳入合并范围，导致公司2019年末新增固定资产减值准备
191.01万元，主要是对尾气回收综合利用相关生产类固定资产计提的减值准备，上述固定资产目前处于闲置状态。
公司管理层认为，本公司已按照《企业会计准则》制定了各项资产减值准备的计提政策，严格按照公司制定的会计政策计提各项减值准备，公司计提的各项资产减值准备是公允和稳健的，各项资产减值准备提取情况与资产质量实际状况相符，客观反映了公司的资产价值。
6. 资产处置收益
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
| 未划分为持有待售的非流动资产处置收益 | - | -258,845.78 | -3,892.22 |
| 其中：固定资产处置收益 | -258,845.78 | -3,892.22 | |
| 合计 | - | -258,845.78 | -3,892.22 |
报告期内，公司资产处置收益主要系公司处置固定资产导致的损失。
7. 其他影响损益的科目分析
□适用 √不适用
四、 现金流量分析
（一） 经营活动现金流量分析
1. 经营活动现金流量情况
单位：元
| 项目 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
| 经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 383,316,641.57 | 338,664,490.26 | 270,829,221.53 |
| 收到的税费返还 | - | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 122,725,021.38 | 6,141,634.71 | 10,399,527.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 506,041,662.95 | 344,806,124.97 | 281,228,749.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 292,539,508.36 | 258,082,986.26 | 170,444,782.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,183,137.75 | 13,204,121.80 | 13,292,266.43 |
| 支付的各项税费 | 20,197,331.49 | 19,348,988.31 | 15,037,788.28 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 17,430,488.14 | 18,527,997.15 | 11,706,542.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 345,350,465.74 | 309,164,093.52 | 210,481,379.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 160,691,197.21 | 35,642,031.45 | 70,747,369.79 |
| 项目 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
| 政府补助 | 113,623,000.00 | 460,000.00 | 2,686,000.00 |
| 利息收入 | 120,366.85 | 191,308.21 | 148,866.08 |
| 单位往来收到现金 | 7,859,907.56 | 5,209,328.00 | 3,904,138.76 |
| 员工往来收到现金 | 51,748.09 | 1,328,626.63 | |
| 用气保证金 | 555,039.38 | 182,211.63 | 546,518.60 |
| 其他收到现金 | 514,959.50 | 98,786.87 | 1,785,377.83 |
| 合计 | 122,725,021.38 | 6,141,634.71 | 10,399,527.90 |
2017年该科目现金为1,039.95万元，主要内容：收到政府补助268.60万元，单位和员工往来款523.28万元，用气保证金54.65万元，利息收入14.89万元。
2018年该科目现金为614.16万元，主要内容：收到单位往来款520.93万元，政府补贴46.00万元，用气保证金18.22万元，利息收入19.13万元。
2019年该科目现金为12,272.50万元，主要内容：收到银川市应急储气设施建设项目政府补贴款1.135亿元，收到单位往来款785.99万元，利息收入12.04万元。
3. 支付的其他与经营活动有关的现金
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
| 单位往来支付现金 | 9,014,077.29 | 10,222,767.71 | 1,925,622.68 |
| 销售费用支付的现金 | 735,243.32 | 1,212,890.25 | 1,848,952.51 |
| 管理费用支付的现金 | 7,463,728.39 | 6,293,858.55 | 7,065,605.46 |
| 支付的保证金、押金 | 20,000.00 | 393,202.00 | 727,970.45 |
| 财务费用手续费 | 197,439.14 | 405,278.64 | 103,364.65 |
| 员工往来支付现金 | 35,026.80 | ||
| 合计 | 17,430,488.14 | 18,527,997.15 | 11,706,542.55 |
2017年该科目现金为1,170.65万元，主要系支付单位往来款192.56万元，销售费用、管理费用891.46万元，保证金、押金72.80万元。
2018年该科目现金为1,852.80万元，主要系支付单位往来款1,022.28万元，销售费用、管理费用750.67万元，保证金、押金39.32万元。
2019年该科目现金为1,743.05万元，主要系支付单位往来款1,469.39万元，销售费用、管理费用819.90万元，保证金、押金2万元。
4. 经营活动现金流量分析：
| 公司发生的上述现金交易符合一家城市燃气企业的行业经营特点和经营模式，主要是为了服务广大群众的缴费便利，设立服务中心营业厅向个人客户收取现金缴款，具有必要性和合理性。公司与单位机构之间的资金往来均通过银行进行结算，与关联企业之间没有发生现金交易。 （2）现金交易内部控制设计及有效性说明 公司针对现金交易制订的内控制度包括《现金管理办法》、《营业厅收费管理制度》、《微信 | |||||
支付宝资金管理办法》、《收费系统操作管理规定》。在现金收款方面，公司首先规定抄表和收费的岗位职责严格分离，不允许抄表员上门直接收取现金，抄表员的抄表记录会直接上传到燃气收费管理系统，用户必须选择银行转账渠道缴费等方式或者亲自到营业厅缴费。营业厅的收费人员收取现金或刷卡后，向用户出具收据/开具发票并要求客户在发票存根签字，同时在燃气收费管理系统里点击确认缴费，收费员每日清点所有现金与收费单据核对相符后，将现金于当日下午4点前统一存入公司指定的银行账号，并制作《收费日汇总表》及报送到财务部。财务部专人审核《收费日汇总表》、银行收款单据以及燃气收费管理系统内的当日收费金额是否一致，一致后财务部专人汇总收入。营业厅内设有内务班长负责监督收费员的工作，并且每日复核收费员生成的《收费日报》及生成《收费日汇总表》，内务班长可以持有备用金1000元，每个收费员可以持有备用金200元，用于找零使用。财务部不定期派人对服务中心的收费管理进行现场检查。公司的现金管理制度规定出纳每天在保险柜中保留的现金不得超过 20,000元，现金支付必须经过审批有效的单据及报销申请，出纳必须每天填制现金日报表并核对账实相符，会计人员每月要对现金进行盘点并填制现金盘点表。公司在报告期内有效地执行了上述内控制度，上述现金交易的发生过程均设置了适当的职责岗位分工，现金交易具有能够与其他收入或费用凭证相互验证，现金管理制度与业务模式能够适当匹配，现金收入均在当天存入企业的银行账户。
（二） 投资活动现金流量分析
1. 投资活动现金流量情况
单位：元
| 项目 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
| 投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 15,171,659.74 | 85,262,112.16 | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 202,935.44 | 69,709.10 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 4,020,154.92 | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 19,191,814.66 | 85,465,047.60 | 69,709.10 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 109,473,699.44 | 17,078,362.11 | 14,413,882.13 |
| 投资支付的现金 | 15,000,000.00 | 85,000,000.00 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计 | 124,473,699.44 | 102,078,362.11 | 14,413,882.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -105,281,884.78 | -16,613,314.51 | -14,344,173.03 |
无
2. 收到的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
| 非同一控制下合并增加的现金 | 4,020,154.92 | ||
| 合计 | 4,020,154.92 | - | - |
2019年该科目现金为402.02万元：系公司收购购息烽汇川取得非同一控制下合并增加的现金
402.02万元。
3. 支付的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
4. 投资活动现金流量分析：
报告期内，公司投资活动产生的现金净流出主要为购置固定资产及其他长期资产的现金支出。
（1）收到其他与投资活动有关的现金
2019年该科目现金为402.02万元：系公司收购购息烽汇川取得非同一控制下合并增加的现金
402.02万元。
（2）构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
报告期内该项科目金额流出较大，主要系为了加强银川市的“一县两区”的供气需求保障，不断扩大供气区域的覆盖面，公司在燃气基础设施建设方面的持续投入。其中公司2019年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金10,947.37万元，较同期大幅增加，主要是由于支付银川LNG调峰储气项目土地、工程款项。
（3）投资支付的现金、收回投资收到的现金
2018年该科目的主要内容：购买银行理财产品支付现金8,500万元，赎回银行理财产品收到现金8,526.21万元。
2019年该科目的主要内容：购买银行理财产品支付现金1,500万元，赎回银行理财产品收到现金1,517.17万元。
（三） 筹资活动现金流量分析
1. 筹资活动现金流量情况
单位：元
| 项目 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
| 筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | - | - | 1,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 27,500,000.00 | - | - |
| 发行债券收到的现金 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 23,100,000.00 | - |
| 筹资活动现金流入小计 | 27,500,000.00 | 23,100,000.00 | 1,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 758,712.50 | 51,000,000.00 | 25,500,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,998,000.00 | 916,500.00 | 1,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,756,712.50 | 51,916,500.00 | 26,500,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,743,287.50 | -28,816,500.00 | -25,500,000.00 |
无
2. 收到的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
| 融资租赁款 | 23,100,000.00 | ||
| 合计 | - | 23,100,000.00 | - |
2018年该科目的主要内容：收到中集融资租赁有限公司2,310.00万元融资租赁款。
3. 支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
| 融资租赁款 | 10,998,000.00 | 916,500.00 | |
| 支付同一控制下合并股权款 | 1,000,000.00 | ||
| 合计 | 10,998,000.00 | 916,500.00 | 1,000,000.00 |
2017年该科目的主要内容：因同一控制下收购甘肃凯添天然气有限公司向龚晓科、穆云飞支付股权转让款100万元。2018年该科目的主要内容：向中集融资租赁有限公司支付融资租赁租金91.65万元。2019年该科目的主要内容：向中集融资租赁有限公司支付融资租赁租金1,099.80万元。
4. 筹资活动现金流量分析：
2017年该科目的主要内容：向股东分配2016年度现金股利2,550.00万元。2018年该科目的主要内容：向股东分配2017年度现金股利5,100.00万元。
（5）支付其他与筹资活动有关的现金
2017年该科目的主要内容：因同一控制下收购甘肃凯添天然气有限公司向龚晓科、穆云飞支付股权转让款100万元。
2018年该科目的主要内容：向中集融资租赁有限公司支付融资租赁租金91.65万元。
2019年该科目的主要内容：向中集融资租赁有限公司支付融资租赁租金1,099.80万元。
五、 资本性支出
| 报告期内主要的资本性支出包括银川市应急调峰储气设施建设项目、暖泉工业园区城市燃气调峰项目、武威新能源装备制造产业园区LNG天然气储气站及园区市政燃气管网建设项目等。从中长期来看，上述资本性支出项目符合公司的发展战略与投资规划，具有广阔的市场前景。 银川市应急调峰储气设施建设项目被自治区确立为重点项目，作为银川市都市圈建设及三区两县一市天然气供储销体系建设及供应保障核心内容，建成后将缓解银川市都市圈建设及三区两县一市冬季天然气供应紧张局面，同时也对银川市补足储气调峰能力短板，提升都市圈天然气储备能力具有促进作用；既保障居民生活、供暖用气刚需，同时可以保障公司生产用气，降低公司生产成本。 武威新能源装备制造产业园天然气集中供应项目是2017年公司在甘肃武威市新能源装备园区投资的重点建设项目，为天然气储气站及园区市政燃气管网建设项目，该项目的建设符合国家产业政策。该项目主要建设办公楼、LNG加注气化综合站配套附属设施及50公里燃气管网，建成后将完善园区燃气管网系统，保障项目区及公司的天然气供应安全与稳定，有效提高装备园区燃气应急调峰能力。 2）重大对外投资及收购事项 单位：万元 | |||||||
| 收购事项 | 收购时间 | 收购价格 | |||||
| 甘肃凯添天然气有限公司100%股权 | 2017年12月 | 100.00 | |||||
| 息烽汇川能源开发有限公司100%股权 | 2019年12月 | 3,000.00 | |||||
| 对外投资事项 | 投资时间 | 实际出资金额 |
| 投资设立重庆凯添燃气有限公司并后续增资 | 2018-2019年 | 660.00 |
| 对甘肃凯添天然气有限公司增资 | 2018年11月 | 900.00 |
有关重大对外投资及收购事详见本公开发行说明书“第五章发行人基本情况”的相关内容。
（2）未来可预见的重大资本支出
本次发行募集资金投资项目“重庆市都市区天然气外环管网及区域中心城市输气干线工程”，预计投资总额4.93亿元（详细情况参见本公开发行说明书“第九节募集资金运用”）。
六、 税项
（一） 主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 税率 | ||
| 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 | ||
| 增值税 | 销售货物或提供应税劳务 | 9%、10%、13%、16% | 10%、11%、16%、17% | 11%，（2017年7月1日前13%）安装工程11% |
| 消费税 | - | - | - | - |
| 教育费附加 | 应纳流转税额 | 3% | 3% | 3% |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额 | 7%、5% | 7%、5% | 5% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 5%、15%、25% | 10%、15%、25% | 10%、15% |
| 纳税主体名称 | 所得税税率 | ||
| 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 | |
| 宁夏凯添燃气发展股份有限公司 | 15% | 15% | 15% |
| 宁夏凯添天然气有限公司 | 15% | 15% | 15% |
| 甘肃凯添天然气有限公司 | 5% | 10% | 10% |
| 重庆凯添燃气有限公司 | 25% | 25% | |
| 息烽汇川能源开发有限公司 | 25% | ||
无
（二） 税收优惠
√适用□不适用
小型微利企业规定，2018年按10%的税率计缴企业所得税。国家税务总局2018年第23号公告《企业所得税优惠政策事项办理办法》第四条：企业享受优惠事项采取“自行判别、申报享受、相关资料留存备查”的办理方式。企业应当根据经营情况以及相关税收规定自行判断是否符合优惠事项规定的条件，符合条件的可以按照《目录》列示的时间自行计算减免税额，并通过填报企业所得税纳税申报表享受税收优惠。同时，按照本办法的规定归集和留存相关资料备查。适用于2018年度企业所得税汇算清缴及以后年度企业所得税优惠事项办理工作。
（三） 其他事项
□适用√不适用
七、 会计政策、估计变更及会计差错
（一） 会计政策变更
√适用□不适用
1. 会计政策变更基本情况
单位：元
| 期间/时点 | 会计政策变更的内容 | 审批程序 | 受影响的报表项目名称 | 原政策下的账面价值 | 新政策下的账面价值 | 影响金额 |
| 2017年 | 《企业会计准则第 42 号—— 持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》 | 系法律法规要求的变更，不涉及内部审议 | 对报告期内科目无影响 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 2017年 | 《企业会计准则第16 号——政府补助（2017 年修订）》 | 系法律法规要求的变更，不涉及内部审议 | 对报告期内科目无影响 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 2017-2019年 | 企业财务报表格式 | 系法律法规要求的变更，不涉及内部审议 | 见其他事项 | - | - | - |
| 2018年会计政策变更： 2018年6月15日，财政部颁布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述《通知》的要求，本公司按照《通知》附件1《一般企业财务报表格式》（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）的规定，对会计政策进行相应的变更并编制公司的财务报表。 本次会计政策变更，不会对公司2018年度及变更前的合并财务报表资产总额、负债总额、净资产及净利润产生影响。 2019年会计政策变更： 财务报表格式调整的会计政策 根据财政部2019年9月9日发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），本集团对财务报表格式进行了以下修订： 1）资产负债表：将原“应收票据及应收账款”项目拆分至“应收票据”和“应收账款”；将原“应付票据及应付账款”项目拆分至“应付票据”和“应付账款”；新增“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。 2）利润表：将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”；利润表增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”、“净敞口套期收益（损失以“-”号填列）”“信用减值损失（损失以“-”号填列）”项目。 3）现金流量表：现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。 4）所有者权益变动表：所有者权益变动表，明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。 | |||||
1. 追溯重述法
√适用 □不适用
单位：元
| 期间 | 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
| 2017年 | 公司主营业务成、管理费用、销售费用分类调整 | 第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议、2019 年年度股东大会审议通过 | 销售费用 | -269,205.74 |
| 同上 | 管理费用 | 78,908.58 | ||
| 同上 | 营业成本 | 190,297.16 | ||
| 2017年 | 同一控制下合并甘肃凯添支付的现金流重分类调整 | 同上 | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -805,450.04 |
| 同上 | 支付其他与投资活动有关的现金 | -194,549.96 | ||
| 同上 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,000,000.00 | ||
| 2018年 | 预付的构建长期资产款项重分类 | 同上 | 预付款项 | 9,000,000.00 |
| 同上 | 其他非流动资产 | -9,000,000.00 | ||
| 同上 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | -9,000,000.00 | ||
| 同上 | 增购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,000,000.00 | ||
| 2018年 | 成本费用重分类 | 同上 | 营业成本 | 592,752.30 |
| 同上 | 管理费用 | -586,700.00 | ||
| 同上 | 销售费 | 6,052.30 | ||
| 2018年 | 现金流量表调整无现金流的两笔交易 | 同上 | 销售商品、提供劳务收到的现金 | -24,780,000.00 |
| 同上 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | -24,780,000.00 | ||
| 2018年 | 购买理财产品体现流进流出，并对处置产生的收益并入收回投资收到的现金 | 同上 | 收回投资收到的现金 | 85,262,112.16 |
| 同上 | 取得投资收益收到的现金 | -262,112.16 | ||
| 同上 | 投资支付的现金 | 85,000,000.00 |
《前期会计差错调整及相关事项更正的议案》。
2. 未来适用法
□适用 √不适用
八、 发行人资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项
（一） 重大期后事项
√适用□不适用
新型冠状病毒感染的肺炎疫情爆发以来，公司密切关注肺炎疫情发展情况，评估和积极应对其对本公司财务状况、经营成果等方面的影响。公司预计此次疫情将对公司的生产和经营造成一定的暂时性影响，影响程度取决于疫情防控的进展情况、持续时间以及各地防控政策的实施情况。截止至本公开发行说明书签署日，尚未发现重大不利影响。
（二） 或有事项
□适用 √不适用
（三） 其他重要事项
□适用√不适用
九、 滚存利润披露
√适用□不适用
本次公开发行前公司滚存的未分配利润由公司公开发行股票后登记在册的新老股东按持股比例共享。
第九节 募集资金运用
一、 募集资金概况
| 若本次发行实际募集资金不能满足上述项目的投资需求，资金缺口通过自筹资金解决。本次发行募集资金到位前，若因经营需要资金先期投入的，本公司拟以自筹资金先期进行投入，待本次发行募集资金到位后，本公司可选择以募集资金置换先期已投入的自筹资金。同时授权董事会在上述范围内对具体项目和具体资金计划作出相应调整。如果本次募集资金最终超过项目所需资金，超出部分将全部用于主营业务，重点投向能源装备的研发。 2、本次募集资金投资项目的备案情况 2019年6月14日，贺兰县发展和改革局对“银川市应急调峰储气设施建设项目”核发了《宁夏回族自治区企业投资项目备案证》（项目代码：2018-640122-45-03-008012）。 （二）募集资金使用管理制度及专户存储安排 公司2020年第二次临时股东大会审议通过了《宁夏凯添燃气发展股份有限公司募集资金管理办法》。对募集资金存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督等进行了详细规定，并规定公司募集资金应当存放于经董事会批准设立的专项账户集中管理。主要概况如下： 1、募集资金专户存储：本次发行完成后，公司将实行募集资金专户存储，将募集资金存放于董事会设立的专项账户集中管理。同时，公司将在规定时间内与保荐机构及存管银行签订三方监管协议。 2、募集资金使用：公司应当按照发行申请文件中承诺的募集资金投资计划使用募集资金。募集资金支出必须严格按照公司资金管理的相关制度的规定，履行审批手续。 3、募集资金用途变更：公司董事会应当审慎地进行拟变更后的新募集资金投资项目的可行性分析，确信投资项目具有较好的市场前景和盈利能力。且应当在公司董事会和股东大会审议通过变更募集资金用途议案后，方可变更募集资金用途。 | ||||||
4、募集资金管理和监督：公司董事会应当每半年度全面核查募投项目的进展情况，对募集资金的存放与使用情况出具《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并经董事会和监事会审议通过。年度审计时，公司应当聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告，并于披露年度报告时向股转系统公司提交并披露。独立董事、董事会审计委员会及监事会应当持续关注募集资金实际管理与使用情况。
（三）募集资金投资项目实施后对公司独立性的影响
本次募集资金投资项目均以公司全资子公司凯添天然气为实施主体，由公司统一协调组织进行实施，不涉及与他人合作的情形。公司的募投项目实施后不会产生同业竞争或对公司的独立性产生不利影响。
二、 募集资金运用
| （一）项目实施背景和必要性 1、响应国家和地方相关政策及规划 | ||||||
| 序号 | 发布时间 | 发布 单位 | 政策名称 | 政策导向 | ||
| 1 | 2017年6月 | 国家发改委等13个部委 | 《加快推进天然气利用的意见》 | 逐步将天然气培育成为我国现代清洁能源体系的主体能源之一，到2020年，天然气在一次能源消费结构中的占比力争达到10%左右，地下储气库形成有效工作气量148亿立方米。到2030年，力争将天然气在一次能源消费中的占比提高到15%左右，地下储气库形成有效工作气量 350亿立方米以上。加快天然气发展的重点任务是：（1）实施城镇燃气工程；（2）实施天然气发电工程；（3）实施工业燃料升级工程；（4）实施交通燃料升级工程。 | ||
| 2 | 2018年4月 | 国家发改委、国家能源局 | 《关于加快储气设施建设和完善储气调峰辅助服务市场机制的意见》 | 加快储气设施建设，并设定了具体明确的储气指标要求，即“供气企业10%、城燃企业5%、地方政府3天”。到2020年，供气企业要拥有不低于其合同年销售量10%的储气能力；城镇燃气企业要形成不低于其年用气量5%的储气能力；县级以上地方人民政府至少形成不低于保障本行政区域日均3天需求量的储气能力。 | ||
| 3 | 2018年5月 | 国家发改委 | 《关于统筹规划做好储气设施建设运行的通知》 | 加强储气设施建设统筹规划、合理布局，鼓励通过多种方式满足储气能力要求，促进储气设施与天然气管网统筹协调运行 | ||
| 4 | 2020年4月 | 国家发改委 | 《关于加快推进天然气储备能力建设的实施意见》 | 城镇燃气企业储气任务纳入省级专项规划，集中建设供应城市的储气设施。引导峰谷差大、需求增长快的地区适当提高建设目标，并预留足够发展空间，分期分批有序建设。 | ||
| 2、提供调峰气源，保障城市供气安全 近年来，我国天然气行业迅速发展，天然气消费持续快速增长，在国家能源体系中重要性不断提高。与此同时，储气基础设施建设滞后、储备能力不足等问题凸显，成为制约天然气安全稳定供应和行业健康发展的突出短板。近两年来，国务院分别发布《国务院关于促进天然气协调稳定发展的若干意见》（国发【2018】31号）、《国务院关于建立健全能源安全储备制度的指导意见》（国发【2019】7号），明确提出加快储气基础设施建设，进一步提升储备能力。 本项目采取“城市燃气＋调峰”的新型模式。未来，单一依靠城市燃气管道经营并不能获得稳定的收益。按照国家油气改革的要求，管住中间，放开两头，参照发达国家成熟的市场化运营经验，非供暖季的天然气富余且价格低廉，而供暖季（冬季）由于需求量大，价格高于非供暖季。所谓“城市燃气+调峰”模式，即：将夏季丰富、价格低的天然气液化储存，待到冬季时再气化补充到管道，一方面发挥“削峰填谷”、“应急供应”的作用，另一方面可以赚取天然气的季节价差。缺乏储存设施的燃气企业，只能委托有液化及储存能力的企业进行液化储存，否则，在天然气市场化改革和竞争中经营将存在较大的不确定性。 整体项目规模为8万立方米（分两期建设，本次募集资金投资项目为一期，规模为4万立方米），建成后将成为宁夏回族自治区最大的调峰储气库项目，并与银川市三区两县一市的各燃气企业管道实现互连互通，可为银川及周边地区提供天然气的应急保障。具体而言，可以利用低峰用气阶段对过剩气源进行液化后储存于LNG储气库，待冬季气源紧张，将储气库中的LNG气化后输送至银川市天然气城市管网，从而实现对银川市城市管网的气源补充和调节。本项目的建设能起到削峰填谷的作用，储气库的建设比地面高压储气罐和地下储气库建设节省土地、资金、工期，而且方便、灵活，不受地质条件限制。 3、实现良好的社会效益，有效改善当地环境质量 本项目具有明显的社会效益，天然气工程建成后，可为当地居民用户、公建用户（行政、商业、配套服务）及工业用户提供用气，减少供气不足的情况发生。在本区域发展和普及天然气还能取得巨大的环境效益。天然气完全燃烧后，不会产生有害气体，是目前世界公认的较为洁净的商用燃料。天然气燃烧后的CO2排放量约为煤的40%，可显著减少温室效应。天然气燃烧后无粉尘和SOx的空气污染问题，可大大缓解煤炭作为一次能源的压力。 本项目中LNG储气库设置1台40000m3的LNG低温常压全容储罐，折合气态为2400万方，这些天然气作为燃料，替代煤，每年可减少碳排量16.3万吨，减少含硫氧化物（SOx）排量1820吨，减少氮氧化物（NOX）排量158.4万吨。 （二）项目可行性 | ||||||
| 序号 | 费用名称 | 估算金额(万元) | 占总投资比例(%) |
| 1 | 建设投资 | 46,788.31 | 94.88% |
| LNG储罐及附属管道、气化、安防等 | 42,855.26 | 86.91% |
| 土地及前期工程 | 3,133.05 | 6.35% | |
| 管理费等 | 800.00 | 1.62% | |
| 2 | 建设期利息 | 1,470.70 | 2.98% |
| 3 | 铺底流动资金 | 1,049.47 | 2.13% |
| 4 | 项目总投资 | 49,308.48 | 100.00% |
| （四）项目的审批情况 2019年4月4日，银川市人民政府召开了专题会议议定由凯添天然气承担银川市天然气应急储气设施建设，按照“政府引导、企业自愿、市场化运作”的原则，加快推进天然气应急储气设施建设，确保天然气储备安全。 2019年6月14日，贺兰县发展和改革局颁发了《企业投资项目备案证》（项目代码：2018-640122-45-03-008012）。 2019年7月15日，银川市应急管理局颁发了《危险化学品建设项目安全条件审查意见书》（银应急危化项目安条审 [2019]4号），同意该建设项目通过安全条件审查。 （五）项目选址及建设用地的安排 项目选址于银川市贺兰县贺兰工业园区暖泉片区，位于洪胜东路以南，广源南街以西。北侧为 | |||||||||
本项目属于清洁能源纯物理反应，生产过程中的废气、废水、固体废物及噪声源等均妥善有效的处理，经过处理后的污染源与污染物能实现达标排放，满足国家和相关环保要求。
3、环保部门出具的项目环评意见
本次募集资金投资项目已编制了《银川市应急调峰储气设施建设项目环境影响报告表》，2019年8月7日，贺兰工业园区管委会颁发了《关于银川市应急调峰储气设施建设项目环境影响报告表的批复》（贺管环评函[2019]001号），要求公司严格按照报告表中的各项环保措施和批复要求进行建设。加强环境管理，确保稳定达标排放，严格执行环境保护措施“三同时”制度要求。
三、 历次募集资金基本情况
报告期内，公司不存在发行股份募集资金的情况。
四、 其他事项
无。
第十节 其他重要事项
一、 尚未盈利企业
截至本公开发行说明书签署日，发行人不存在尚未盈利或累计未弥补亏损情况。
二、 对外担保事项
截至本公开发行说明书签署日，发行人无对外提供担保的情况。
三、 诉讼、仲裁事项
截至本公开发行说明书签署日，发行人不存在任何对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生重大影响的未完结诉讼或仲裁事项。
四、 控股股东、实际控制人重大违法行为
截至本公开发行说明书签署日，发行人控股股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员和核心人员不存在作为一方当事人对发行人产生影响的刑事诉讼、重大诉讼或仲裁事项。
五、 其他事项
无。
第十一节 声明与承诺
一、 发行人全体董事、监事、高级管理人员承诺
| 宁夏凯添燃气发展股份有限公司 年月日 | ||||||||
二、 发行人控股股东声明
本人承诺本公开发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
承诺人：
龚晓科年月日
三、 发行人实际控制人声明
本人承诺本公开发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
承诺人：
龚晓科年月日
四、 保荐机构（主承销商）声明
本公司已对公开发行说明书进行了核查，保荐机构管理层已认真阅读宁夏凯添燃气发展股份有限公司公开发行说明书的全部内容，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
项目协办人：
_________________
陈锋
保荐代表人：
_________________ _________________
任俊杰 袁靖
总经理：
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朱春明
执行董事：
_________________
张剑
法定代表人：
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张剑
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
年月日
五、 发行人律师声明
| 国浩律师（上海）事务所 年月日 | ||||||
六、 承担审计业务的会计师事务所声明
| 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 年月日 | ||||||
七、 承担评估业务的资产评估机构声明
□适用 √不适用
八、 其他声明
□适用 √不适用
第十二节 备查文件
| 除以上查阅地点外，投资者可以登录全国股转系统公司指定网站查阅。 三、查阅时间 本次股票发行期内工作日上午9:30~11:30；下午2:30~5:00。 | |||