中山华帝燃具股份有限公司首次公开发行股票上市公告书
保荐机构（上市推荐人）： 华欧国际证券有限责任公司
第一节 重要声明与提示
中山华帝燃具股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“发行人”）董事会保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，全体董事承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。
深圳证券交易所、中国证券监督管理委员会、其他政府机关对本公司首次公开发行股票上市有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅2004年8月12日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的本公司首次公开发行股票招股说明书摘要，及刊载于深圳证券交易所指定网站（ｗｗｗ.ｃｎｉｎｆｏ.ｃｏｍ.ｃｎ）的本公司首次公开发行股票招股说明书全文及相关附录。
第二节 概览
一、股票简称：华帝股份
二、深市股票代码：002035
沪市代理代码：609035
三、股本总额：78,650,000股
四、可流通股本：25,000,000股
五、本次上市流通股本：25,000,000股
六、发行价格：8.00元／股
七、上市地点：深圳证券交易所
八、上市时间：2004年9月1日
九、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
十、保荐机构（上市推荐人）：华欧国际证券有限责任公司
十一、对本公司首次公开发行股票前股东所持股份的流通限制及期限：根据国家有关法律、法规规定和中国证监会证监发行字［2004］132号《关于核准中山华帝燃具股份有限公司公开发行股票的通知》，本公司的法人股、自然人持有的未流通股份暂不上市流通。
本公司首次公开发行股票前第一大股东中山九洲实业有限公司向深圳证券交易所承诺，自本公司股票上市之日起12个月内，不转让其所持有的本公司股份，也不由本公司回购其所持有的本公司股份。
第三节 绪言
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规的规定，并按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第7号—股票上市公告书》而编制的，旨在向投资者提供有关本公司和本次股票上市的基本情况。
经中国证监会证监发行字［2004］132号文核准，本公司于2004年8月17日采取全部向深市、沪市二级市场投资者定价配售的方式成功发行了2,500万股人民币普通股，每股面值1.00元，发行价为每股人民币8.00元。
经深圳证券交易所深证上［2004］87号《关于中山华帝燃具股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》批准，本公司2,500万股社会公众股将于2004年9月1日起在深圳证券交易所挂牌交易。股票简称“华帝股份”，股票代码“002035”。
本公司已于2004年8月12日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上刊登了《中山华帝燃具股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要》，招股说明书正文及其附录刊载于深圳证券交易所指定网站（ｗｗｗ.ｃｎｉｎｆｏ.ｃｏｍ.ｃｎ），前述招股文件刊登距今不足三个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述文件。
第四节 发行人概况
一、发行人基本情况
1、公司名称：中山华帝燃具股份有限公司
2、英文名称：Ｚｈｏｎｇｓｈａｎ Ｖａｎｔａｇｅ Ｇａｓ Ａｐｐｌｉａｎｃｅ
Ｓｔｏｃｋ Ｃｏ.，Ｌｔｄ.
3、法定代表人：黄文枝
4、注册资本：7865万元
5、设立日期：2001年11月30日
6、注册地址：广东省中山市小榄镇九洲工业开发区
7、经营范围：生产、销售燃气具系列产品，家庭厨房用品，家用电器及配件，自产产品的售后服务；企业自有资产投资；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外；不单列贸易方式）
8、主营业务：灶具、热水器、抽烟机等厨卫电器的研发、制造和销售
9、所属行业：金属制品业（Ｃ69）
10、联系电话：0760－2262981
11、传真号码：0760－2128079
12、互联网网址：ｗｗｗ.ｖａｎｔａｇｅ.ｃｏｍ.ｃｎ
13、电子信箱：ｖａｎｔａｇｅ＠ｐｕｂ.ｚｈｏｎｇｓｈａｎ.ｇｄ.ｃｎ
14、董事会秘书：吴刚
二、历史沿革
公司是2001年11月27日经广东省人民政府粤办函［2001］第673号文和2001年11月28日广东省经济贸易委员会粤经贸监督［2001］第1008号文批准，由原中山华帝燃具有限公司整体变更设立的。公司股东为中山九洲实业有限公司、中山市联动投资有限公司、广东华帝经贸发展有限公司等3名法人和谢永培先生、陈富华先生、黎均林先生等3名自然人。
经中国证监会证监发行字［2004］132号文核准，本公司于2004年8月17日在深圳证券交易所向深市、沪市二级市场投资者以定价配售的方式成功发行了2500万股每股面值1.00元的人民币普通股，发行价为每股人民币8.00元。此次发行完成后，本公司的总股本为7865万股，注册资本7865万元。
三、发行人主要经营情况
目前，公司的主导产品为燃气灶具、热水器（含燃气热水器、电热水器、太阳能热水器）、抽油烟机。产品年销量超过230万台，销售收入超过6亿元，灶具产品销量连续九年位居行业第一，燃气热水器和抽油烟机连续进入行业前五名，树立了行业的龙头地位。公司现拥有年产200万台燃气灶具的生产能力，为目前国内最大的燃气灶具专业生产企业。
经中国轻工总会1995－1997年、中国五金制品协会1998－1999年和中华全国商业信息中心2000－2002年统计确认，公司从1995年至2002年连续八年蝉联全国燃气灶具行业产销量第一，并从1999年开始连续四年进入燃气热水器、抽油烟机行业销量前10名。根据国家统计局中国行业企业信息发布中心统计显示，2003年度“华帝”牌燃气灶具居全国市场同类产品销量第一名，2003年度“华帝”牌燃气热水器居全国市场同类产品销量第三名，2003年度“华帝”牌抽油烟机居全国市场同类产品销量第四名。2003年公司被广东省人民政府、广东省科学技术厅评为广东省优秀民营企业和广东省高新技术企业。
公司秉承“创造精品，服务社会”的经营理念，走高质量、新技术、高效益的发展道路。 2001年完成了国家火炬计划项目―我国第一台低氮氧化物环保型低污染灶具开发，2003年完成了国家火炬计划项目―农村能源建设项目之一的沼气燃气具开发等重要项目。凭借在燃气行业多年的探索和研究，公司具备了领先于行业的技术优势。
目前，公司是燃气灶具和燃气热水器国家标准制定的召集人与主要起草、评审单位，全程参与了2002年燃气热水器国家标准与2003年燃气灶具国家标准的制定工作。2003年起国家对燃气灶具行业实行生产许可证制度，提高了行业的进入门槛，公司顺利通过了国家质量监督检验检疫总局评审，成为第一批获得生产许可证的企业。
截止2003年12月31日，本公司资产总额29,415.10万元、负债总额18,183.38万元，净资产总额11,008.13万元。2003年公司实现销售收入63,024.96万元、净利润3,503.26万元。2004年1－6月，公司实现销售收入31,890.44万元、净利润1,420.62万元。
四、主要财务指标
公司近三年又一期的主要财务指标见“第八节 财务会计资料”。
五、土地使用权
目前，公司共拥有三宗面积共计31874.1平方米的国有土地使用权。公司拥有的土地使用权证为中府国用（2002）字第053377号、中府国用（2002）字第053378号、中府国用（2003）字第050439号。
六、公司的知识产权和特许经营情况
公司正在使用的专利共31项，其中实用新型专利8项，外观设计专利23项。公司持有的注册商标共40类，主要包括“华帝”文字及图案、“洁の霸”、“旋の火”、“花の泉”、“康の杰”、“排头兵”、“花の雨”等共计110项。
目前，公司应取得国家强制性产品认证证书的产品均已取得中国国家强制性产品认证证书。2003年，公司生产的家用燃气灶具顺利通过国家质量监督检验检疫总局评审，并获得工业产品生产许可证。
经［2002］粤外经贸贸发登字第029号文批准，本公司持有取得进出口企业资格证书，拥有进出口经营权。
有关知识产权、政府特许经营权等详细内容请查阅2004年8月12日刊载于深圳证券交易所指定网站（ｗｗｗ.ｃｎｉｎｆｏ.ｃｏｍ.ｃｎ）的本公司招股说明书全文。
七、财政税收优惠政策
