证券代码：002316 证券简称：亚联发展 公告编号：2020-029
深圳亚联发展科技股份有限公司2020年第一季度报告正文
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人王永彬、主管会计工作负责人陈道军及会计机构负责人(会计主管人员)司红娟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因会计政策变更
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 营业收入（元） | 722,455,374.87 | 947,582,496.65 | 947,582,496.65 | -23.76% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -31,600,959.44 | 18,199,939.45 | 18,199,939.45 | -273.63% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -35,377,346.19 | 13,381,692.33 | 13,381,692.33 | -364.37% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -34,519,674.01 | 48,663,286.13 | 48,663,286.13 | -170.94% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0804 | 0.0463 | 0.0463 | -273.65% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0804 | 0.0463 | 0.0463 | -273.65% |
| 加权平均净资产收益率 | -4.48% | 2.04% | 2.04% | -6.52% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 总资产（元） | 2,869,900,450.26 | 3,071,760,281.22 | 3,071,760,281.22 | -6.57% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 689,125,483.72 | 720,601,521.00 | 720,601,521.00 | -4.37% |
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
近两年来，随着深圳亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司上海即富信息技术服务有限公司（以下简称“上海即富”）业务规模的扩大，布放POS机的金额有所上升，根据上海即富经营业务的实际变化，为更可靠、真实地反映业务的经营情况，自2019年1月1日起，布放POS机折旧费用由“管理费用”调整至“营业成本”核算，同时按会计准则要求对以前年度布放的POS机折旧费用进行追溯调整。变更会计政策后，第三方支付业务的营业成本核算内容更符合可靠性、相关性原则。
本次变更后，公司将布放POS机的折旧费用按照相关性原则计入上海即富的营业成本核算内容中。该项会计政策变更，仅影响利润表中的营业成本和管理费用，对净利润、所有者权益均无影响。
上述会计政策变更已经由公司第五届董事会第十二次会议审议通过。具体详见公司于2019年09月21日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-077）。
上述变更对公司2019年1-3月合并财务报表的影响如下：
单位：元
| 利润表项目 | 调整前2019年1-3月金额 | 调整金额 | 调整后2019年1-3月金额 |
| 营业成本 | 652,100,983.36 | 35,103,537.65 | 687,204,521.01 |
| 管理费用 | 140,262,563.15 | -35,103,537.65 | 105,159,025.50 |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 159,853.94 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 12,641,494.02 | 收到上海市长宁区财政局拨付的企业扶持资金1,030.60万元。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,309,251.48 | |
| 减：所得税影响额 | 2,577,297.30 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 4,138,412.43 | |
| 合计 | 3,776,386.75 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 34,752 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 嘉兴乾德精一投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 19.84% | 78,000,000 | 78,000,000 | 质押 | 56,360,000 | |||
| 黄喜胜 | 境内自然人 | 7.30% | 28,692,110 | 21,519,082 | |||||
| 键桥通讯技术有限公司 | 境外法人 | 6.10% | 23,990,806 | 0 | 质押 | 23,990,800 | |||
| 王雁铭 | 境内自然人 | 4.78% | 18,805,224 | 0 | |||||
| 叶春华 | 境内自然人 | 2.68% | 10,536,900 | 0 | |||||
| 刘伟 | 境内自然人 | 2.07% | 8,138,416 | 0 | |||
| 胡兰 | 境内自然人 | 1.13% | 4,445,171 | 0 | |||
| 李春辉 | 境内自然人 | 0.92% | 3,605,921 | 0 | |||
| 陈南京 | 境内自然人 | 0.91% | 3,594,256 | 0 | |||
| 屠爱容 | 境内自然人 | 0.76% | 3,006,923 | 0 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||
| 键桥通讯技术有限公司 | 23,990,806 | 人民币普通股 | 23,990,806 | ||||
| 王雁铭 | 18,805,224 | 人民币普通股 | 18,805,224 | ||||
| 叶春华 | 10,536,900 | 人民币普通股 | 10,536,900 | ||||
| 刘伟 | 8,138,416 | 人民币普通股 | 8,138,416 | ||||
| 黄喜胜 | 7,173,028 | 人民币普通股 | 7,173,028 | ||||
| 胡兰 | 4,445,171 | 人民币普通股 | 4,445,171 | ||||
| 李春辉 | 3,605,921 | 人民币普通股 | 3,605,921 | ||||
| 陈南京 | 3,594,256 | 人民币普通股 | 3,594,256 | ||||
| 屠爱容 | 3,006,923 | 人民币普通股 | 3,006,923 | ||||
| 国通信托有限责任公司－国通信托·恒升318号证券投资集合资金信托计划 | 2,993,661 | 人民币普通股 | 2,993,661 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司实际控制人刘辉女士通过“国通信托?恒升318号证券投资集合资金信托计划”（以下简称“本信托计划”）持有公司股份，刘伟为公司实际控制人刘辉女士的姐姐。乾德精一与本信托计划、刘伟构成一致行动人。本公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | ||||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 报告期末，公司股东刘伟除通过普通证券账户持有公司股份142,000股外，还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份7,996,416股，实际合计持有8,138,416股。公司股东叶春华除通过普通证券账户持有公司股份6,086,900股外，还通过中山证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份4,450,000股，实际合计持有10,536,900股。公司股东胡兰除通过普通证券账户持有公司股份312,500股外，还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份4,132,671股，实际合计持有4,445,171股。 | ||||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目的说明
单位：元
| 资产负债表项目 | 期未金额 | 期初金额 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 应收票据 | 8,786,887.10 | 36,371,909.98 | -75.84% | 主要系本期大额应收票据到期承兑所致。 |
| 预付款项 | 196,328,016.85 | 144,376,055.19 | 35.98% | 主要系本期为项目执行备货采购预付款增加所致。 |
| 应付票据 | 962,290.00 | 4,745,475.00 | -79.72% | 主要系本期归还了较多的票据所致。 |
| 应交税费 | 26,622,644.67 | 49,973,793.48 | -46.73% | 主要系本期缴纳上年末计提的所得税所致。 |
| 未分配利润 | 66,815,070.00 | 98,416,029.45 | -32.11% | 主要系本期受疫情影响导致经营亏损所致。 |
（二）利润表项目的说明
单位：元
| 利润表项目 | 本期金额 | 上年同期金额 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 税金及附加 | 1,617,368.84 | 2,741,481.85 | -41.00% | 主要系本期受疫情影响收入减少导致营业税金及附加较去年同期减少所致。 |
| 销售费用 | 9,642,030.37 | 47,147,675.87 | -79.55% | 主要系本期受疫情影响导致销售费用较去年同期减少所致。 |
| 投资收益 | -2,560,357.92 | 2,334,660.65 | -209.67% | 主要系本期公司合营企业深圳盈华小额贷款有限公司较去年同期净利润下降公司对应确认投资收益减少所致。 |
| 其他收益 | 12,124,121.39 | 2,290,270.52 | 429.38% | 主要系本期上海即富收到专项扶持资金较去年同期增长所致。 |
| 资产处置收益 | 159,854.37 | 4,578,715.26 | -96.51% | 主要系上年同期上海即富处置了项目上使用的POS机较本期较多所致。 |
| 营业外收入 | 522,138.29 | 1,334.18 | 39035.52% | 主要系本期收到与日常经营无关的政府补助款项较多所致。 |
| 营业外支出 | 2,314,017.14 | 103,629.17 | 2132.98% | 主要系本期捐赠支出较去年同期增长所致。 |
| 所得税费用 | 4,190,027.18 | 14,626,123.80 | -71.35% | 主要系本期公司受疫情影响盈利下降导致所得税费用减少所致。 |
| 归属于母公司股东的净利润 | -31,600,959.44 | 18,199,939.45 | -273.63% | 主要系公司主要收入来源的控股子公司受疫情影响收单服务费收入下降较大；同时，上海即富为应对疫情进行结算价的调整导致毛利率下降，以上原因导致公司本期归属于母公司股东的净利润较去年同期下降。 |
（三）现金流量表项目的说明
单位：元
| 现金流量表项目 | 本期金额 | 上年同期金额 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 经营活动产生的 现金流量净额 | -34,519,674.01 | 48,663,286.13 | -170.94% | 主要系本期受疫情影响，公司控股子公司上海即富线下收单业务毛利率下降导致经营性现金流量净额较去年同期下降所致。 |
| 投资活动产生的 现金流量净额 | -37,391,275.90 | -147,214,843.41 | 74.60% | 主要系去年同期较本期布放了较多POS机所致。 |
| 筹资活动产生的 现金流量净额 | -17,488,993.54 | 7,774,813.61 | -324.94% | 主要系去年同期较本期归还了较多应付票据款所致。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、关于控股子公司的全资子公司对外投资事项的进展
公司于2019年9月19日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于控股子公司的全资子公司收购新加坡EZYNET PTE LTD 30%股份暨关联交易的议案》，同意公司控股子公司上海即富的全资子公司SINGAPORE JFPAL INVESTMENTMANAGEMENT PTE.LTD.（以下简称“新加坡即富”）以5,603,852新加坡元收购EZY NET PTE LTD（以下简称“EZY”）30%的股份，2019年9月20日新加坡即富与EZY、SIM CHIN HWA、YOHANNES HARTANTO、GENESIS BUSINESS HOLDINGSPTE.LTD.共同签署了《关于EZY NET PTE LTD 49,000股普通股的股份买卖协议》。截至本报告期末，EZY已在新加坡会计与企业管理局（ACRA）完成相关变更登记手续，新加坡即富已成为EZY的30,000股已缴足股款的普通股的在册持有人。
具体内容详见公司于2019年9月21日、2020年3月28日在指定信息披露媒体披露的《关于控股子公司的全资子公司收购新加坡EZY NET PTE LTD30%股份暨关联交易的公告》（公告编号：2019-076）、《关于控股子公司的全资子公司收购股份的进展公告》（公告编号：2020-015）等相关公告。
2、关于投资设立亚联数科（杭州）信息科技有限公司的事项
公司于2020年3月24日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于投资设立亚联数科（杭州）信息科技有限公司的议案》。同意公司与杭州玉露网络科技合伙企业（有限合伙）、莆田比耐信息技术合伙企业（有限合伙）、杭州煦风网络科技发展合伙企业（有限合伙）共同投资设立亚联数科（杭州）信息科技有限公司（以下简称“亚联数科”），亚联数科的注册资本拟定为人民币10,000万元，其中公司投资人民币4,000万元，占注册资本的40%。亚联数科已于2020年4月21日完成相关工商登记手续，并取得由杭州市西湖区市场监督管理局颁发的《营业执照》。
具体内容详见公司于2020年3月26日、2020年4月23日在指定信息披露媒体披露的《关于投资设立亚联数科（杭州）信息科技有限公司的公告》（公告编号：2020-014）、《关于对外投资进展暨亚联数科（杭州）信息科技有限公司完成工商登记的公告》（公告编号：2020-023）等相关公告。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 报告期内，公司控股子公司上海即富与涛石股权投资管理（上海）股份有限公司等相关方共同发起申请新加坡数码批发银行牌照（以下简称“DWB牌照”），以开展批发数码银行业务或新加坡金融管理局批准的其它业务。其中上海即富拟出资2,000万新元，占全部出资额的20%。DWB牌照的申请需新加坡金融管理局审批，客观上存在不被批准的可能性，后续实施存在不确定性。 | 2020年01月18日 | 详见巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司参与申请新加坡数码批发银行牌照的公告》。 |
| 报告期内，公司控股股东嘉兴乾德精一投资合伙企业（有限合伙）及其普通合伙人、执行事务合伙人深圳精一投资管理有限公司收到陕西省西安市中级人民法院送达的《应诉通知书》及《民事起诉状》，陕西省西安市中级人民法院已受理吉林九台农村商业银行股份有限公司与深圳精一投资管理有限公司、嘉兴乾德精一投资合伙企业（有限合伙）营业信托纠纷一案。截至本报告期末，该诉讼案件尚未开庭审理。 | 2020年03月21日 |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2020年1-6月经营业绩的预计
√ 适用 □ 不适用
2020年1-6月预计的经营业绩情况：净利润为负值净利润为负值
| 2020年1-6月净利润（万元） | -4,000 | 至 | -2,800 |
| 2019年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元） | 3,753.65 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 公司的主要收入来源上海即富受到疫情影响导致线下收单业务量下滑，营业收入较去年同期下降，同时为应对疫情，上海即富进行了结算价的调整，导致毛利率较去年同期下降，以上原因导致一季度公司整体业绩出现下滑，二季度疫情影响有所缓解，预计盈利能力仍不能完全恢复。 | ||
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
深圳亚联发展科技股份有限公司法定代表人：王永彬2020年4月28日