思创医惠科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500号）的规定，思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），编制了截至2019年12月31日的《前次募集资金使用情况报告》。
一、前次募集资金的募集及存放情况
(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间
1. 2016年非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1799号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用向特定对象非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票3,007.52万股，发行价为每股人民币19.95元，共计募集资金60,000.00万元，坐扣承销和保荐费用900.00万元后的募集资金为59,100.00万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2016年12月7日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师费、申报会计师费及其他发行费用327.36万元后，公司本次募集资金净额为58,772.64万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕489号）。
2. 2019年非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1442号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商财通证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票5,139.01万股，发行价为每股人民币11.15元，共计募集资金57,299.99万元，坐扣承销和保荐费用641.79万元后的募集资金为56,658.20万元，已由主承销商财通证券股份有限公司于2019年11月12日汇入本公司验资户。另减除申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用117.92万元后，公司本次募集资金净额为56,540.28万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕381 号）。
(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况
1. 截至2019年12月31日，本公司2016年非公开发行股票募集资金在银行账户的存放情况如下：
单位：人民币万元
| 开户银行 | 银行账号 | 初始存放金额 | 2019年12月31日余额 | 备注 |
| 中国银行浙江省分行 | 380572021935 | 58,772.64 | - | 已销户 |
| 合 计 | 58,772.64 |
2. 截至2019年12月31日，本公司2019年非公开发行股票募集资金在银行账户的存放情况如下：
| 开户银行 | 银行账号 | 初始存放金额 | 2019年12月31日余额 | 备注 |
| 中国农业银行股份有限公司杭州高新支行 | 19045301040027145 | 42,563.74 | 20,582.75 | 活期 |
| 中信银行股份有限公司杭州海创园支行 | 8110801013201820123 | 9,000.03 | 9,006.21 | 活期 |
| 宁波银行股份有限公司杭州城北支行 | 71130122000126203 | 5,000.00 | 0.21 | 活期 |
| 合 计 | 56,563.77 | 29,589.17 |
注：初始存放金额56,563.77万元与募集资金净额56,540.28万元差异23.49万元系募集资金验资账户产生的利息转入。
募集资金专户结存余额29,589.17万元与募集资金余额51,622.17万元差异22,033.00万元，系公司使用募集资金用于购买结构性存款22,000.00万元尚未到期，以及募集资金验资账户产生的利息收入33万元尚未转入募集资金专户所致。本公司已于2020年3月9日将33万元转入募集资金专户。
二、前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告附件1和附件2。
三、前次募集资金变更情况
本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更的情况。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
2019年非公开发行股票募集资金项目2019年12月6日，经第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整非公开发行募集资金投资项目实际投入金额的议案》，由于本次非公开发行股票实际募集资金净额56,540.28万元少于拟投入的募集资金金额72,000.00万元，公司将根据实际募集资金净额，结合各募集资金投资项目的轻重缓急等情况，调整募投项目的具体投资金额，募集资金不足部分将由公司自筹资金解决。
五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件3和附件4。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
非公开发行募集资金用于补充流动资金的部分，有效提高公司的营业能力，进一步改善公司的财务状况，对公司主营业务收入和盈利能力起到有力的推动作用，使公司竞争能力得到有效的提升，无法单独核算效益。
2019年非公开发行股票募集资金项目中医疗大数据应用研发中心的效益主要体现在提升公司科技成果转化能力，开发医疗大数据系列产品和服务，有助于企业走在医疗大数据发展和应用行业前沿，提高公司核心竞争力，维系行业竞争地位，无法单独核算效益。
(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目的累计实现收益低于承诺的累计收益 20%（含20%）以上的情况。
七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
(一) 资产交易事项
经2015年第三届董事会第三次会议审议通过，公司与医惠科技有限公司（以下简称医惠科技）26名股东于2015年4月签订《关于医惠科技有限公司之股权转让合同》，约定公司以现金108,724万元分两步向医惠科技股东购买其持有的医惠科技100%的股权。2015年6月和2015年7月，公司分别向第一步交易涉及的医惠科技25名股东支付股权受让款34,845万元和30,000万元。2015年6月26日，医惠科技69.1417%的股权过户至公司名下。2016年1月和2016年2月, 公司向第二步交易涉及的医惠科技股东支付股权受让款43,879万元。2016年1月27日，医惠科技30.8583%的股权过户至公司名下。至此，医惠科技已成为本公司全资子公司。
(二) 业绩承诺事项
根据本公司与医惠科技原股东上海医惠实业有限公司、章笠中、彭军、何国平、郑凌峻签订的《利润承诺补偿协议》，各方确认利润补偿期间（即2015年度、2016年度和2017年度）医惠科技拟实现的净利润分别不低于7,000万元、9,500万元及12,000万元（以下简称考核实现的净利润）。
考核实现的净利润，特指本公司指定的具有从事证券期货相关业务资格的会计师事务所根据中国会计准则等会计制度对医惠科技进行审计后确认的合并报表口径下归属于母公司股东的净利润，以扣除非经常性损益前后孰低者为准。业绩承诺期内计算医惠科技考核实现的净利润时，应在医惠科技经会计师事务所审计后确认归属于母公司股东的净利润（扣除非经常性损益前后孰低者）的基础上，扣除医惠科技实际使用本公司提供的财务资助/资金相关的财务费用，财务费用根据医惠科技当年度实际使用财务资助金额之和，参照实际资金成本确定；无实际资金成本参照的，依据中国人民银行同期银行贷款基准利率确定。经公司决议对医惠科技增资专项用于战略性投资项目的，该等项目无需支付财务费用，但需独立核算，该等项目产生的净利润不包括在考核实现的净利润内。
(三) 最新经营业绩情况
医惠科技2015年度、2016年度和2017年度经审计的归属于母公司股东的净利润分别为8,567.65万元、11,138.16万元和13,544.18万元；医惠科技2015年度、2016年度和2017年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为7,868.54万元、10,689.96万元和12,675.99万元，完成业绩承诺。
医惠科技2018年度营业收入、营业成本和净利润分别为52,113.51万元、21,604.97
万元和13,663.07万元；医惠科技2019年度营业收入、营业成本和净利润分别为66,410.95万元、29,134.20万元和14,548.46万元。
八、闲置募集资金的使用
1. 截至2019年12月31日，本公司2016年非公开发行股票募集资金已全部使用完毕。
2. 2019年12月6日，经第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用额度不超过人民币28,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。有效期内，公司根据募集资金投资计划，可按不同期限组合购买理财产品，单个理财产品的投资期限不超过一年。截至2019年12月31日，本公司2019年非公开发行股票募集资金中已使用闲置募集资金购买结构性存款22,000万元。
九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
1. 截至2019年12月31日，本公司2016年非公开发行股票募集资金已全部使用完毕。
2. 截至2019年12月31日，本公司2019年非公开发行股票募集资金中5,000万元用于补充流动资金，以及22,000万元用于购买结构性存款，剩余部分募集资金存放于募集资金专户。
十、其他差异说明
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。
附件：1. 2016年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
2. 2019年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
3. 2016年非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表
4. 2019年非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表
思创医惠科技股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十八日
附件1
2016年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
截至2019年12月31日
编制单位：思创医惠科技股份有限公司 单位：人民币万元
| 募集资金总额：58,772.64 | 已累计使用募集资金总额：58,800.16 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额：无 | 各年度使用募集资金总额： | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例：无 | 2016年：14,772.64 2017年：44,027.52 2018年：0.00 2019年1-12月：0.00 | |||||||||
| 投资项目 | 募集资金投资总额 | 截止日募集资金累计投资额 | 项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度） | |||||||
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺 投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额 | |
| 1 | 支付收购医惠科技有限公司剩余30.8583%股权转让款 | 支付收购医惠科技有限公司剩余30.8583%股权转让款 | 43,879.00 | 43,879.00 | 43,879.00 | 43,879.00 | 43,879.00 | 43,879.00 | — | — |
| 2 | 补充流动资金 | 补充流动资金 | 14,893.64 | 14,893.64 | 14,921.16 | 14,893.64 | 14,893.64 | 14,921.16 | 27.52[注] | — |
| 合 计 | 58,772.64 | 58,772.64 | 58,800.16 | 58,772.64 | 58,772.64 | 58,800.16 | 27.52 | |||
注：募集资金补充流动资金实际投资金额多于承诺投资金额系募集资金账户利息收入所致。
附件2
2019年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
截至2019年12月31日
编制单位：思创医惠科技股份有限公司 单位：人民币万元
| 募集资金总额：56,540.28 | 已累计使用募集资金总额：5,000.00 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额：无 变更用途的募集资金总额比例：无 | 各年度使用募集资金总额： 2019年：5,000.00 | |||||||||
| 投资项目 | 募集资金投资总额 | 截止日募集资金累计投资额 | 项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度） | |||||||
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺 投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额 | |
| 1 | 物联网智慧医疗溯源管理项目 | 物联网智慧医疗溯源管理项目 | 57,000.00 | 42,540.28 | 42,540.28 | 57,000.00 | 42,540.28 | 42,540.28 | 2022年4月 | |
| 2 | 医疗大数据应用研发中心 | 医疗大数据应用研发中心 | 10,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 10,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | — | |
| 3 | 补充流动资金 | 补充流动资金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | — | |
| 合 计 | 72,000.00 | 56,540.28 | 56,540.28 | 72,000.00 | 56,540.28 | 5,000.00 | 51,540.28 | |||
附件3
2016年非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至2019年12月31日
编制单位：思创医惠科技股份有限公司 单位：人民币万元
| 实际投资项目 | 截止日投资项目 累计产能利用率 | 承诺效益 | 最近五年实际效益 | 截止日 累计实现效益 | 是否达到 预计效益 | |||||
| 序号 | 项目名称 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | ||||
| 1 | 支付收购医惠科技有限公司剩余30.8583%股权转让款 | — | [注] | [注] | [注] | [注] | [注] | [注] | [注] | [注] |
| 2 | 补充流动资金 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
注：根据本公司与医惠科技原股东上海医惠实业有限公司、章笠中、彭军、何国平、郑凌峻签订的《利润承诺补偿协议》，2015年度、2016年度、2017年度的利润承诺及实现利润情况，以及2018年度和2019年度实现利润情况详见本报告七之说明。
附件4
2019年非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至2019年12月31日
编制单位：思创医惠科技股份有限公司 单位：人民币万元
| 实际投资项目 | 截止日投资项目 累计产能利用率 | 承诺效益 | 最近三年实际效益 | 截止日 累计实现效益 | 是否达到 预计效益 | |||
| 序号 | 项目名称 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | ||||
| 1 | 物联网智慧医疗溯源管理项目 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | 医疗大数据应用研发中心 | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | 补充流动资金 | — | — | — | — | — | — | — |