公司代码：600368 公司简称：五洲交通
广西五洲交通股份有限公司
2020年第一季度报告正文
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人周异助、主管会计工作负责人韩钢及会计机构负责人（会计主管人员）玉莉保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
1.5 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | ||
| 五洲交通、本公司、公司、母公司 | 指 | 广西五洲交通股份有限公司 |
| 交投集团 | 指 | 广西交通投资集团有限公司(本公司控股股东) |
| 平宾路 | 指 | 广西南宁至柳州高速公路小平阳至宾阳段 |
| 坛百公司 | 指 | 广西坛百高速公路有限公司（本公司全资子公司） |
| 兴通公司 | 指 | 广西五洲兴通投资有限公司（本公司全资子公司） |
| 金桥公司 | 指 | 广西五洲金桥农产品有限公司（本公司全资子公司） |
| 万通公司 | 指 | 广西万通国际物流有限公司（本公司控股子公司） |
| 利和公司 | 指 | 南宁市利和小额贷款有限责任公司（本公司控股子公司） |
| 凭祥万通公司 | 指 | 广西凭祥万通国际物流有限公司（控股子公司万通公司的控股子公司） |
| 五洲房地产公司 | 指 | 广西五洲房地产有限公司（本公司全资子公司） |
| 岑罗公司 | 指 | 广西岑罗高速公路有限责任公司（本公司全资子公司） |
| 财务公司 | 指 | 广西交通投资集团财务有限责任公司（本公司控股子公司全资子公司） |
| 岑兴公司 | 指 | 广西岑兴高速公路发展有限公司（本公司参股子公司） |
| 上海容顺公司 | 指 | 上海容顺物流有限公司（控股子公司万通公司的控股子公司） |
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 10,779,821,220.76 | 10,942,124,188.30 | -1.48 |
| 归属于上市公司股东的净资 | 4,290,959,847.55 | 4,321,162,918.78 | -0.70 |
| 产 | |||
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 69,372,647.90 | 176,034,156.44 | -60.59 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减（%） | |
| 营业收入 | 368,067,077.46 | 515,619,431.94 | -28.62 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -35,262,048.74 | 656,873,581.17 | -105.37 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -44,515,906.80 | 136,631,823.46 | -132.58 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -0.82% | 16.84% | 减少17.66个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.03 | 0.58 | -105.17 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.03 | 0.58 | -105.17 |
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | ||
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 443,549.26 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | 3,773,584.92 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,449,872.74 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 6,306,059.58 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -1,985,073.39 | |
| 所得税影响额 | -734,135.05 | |
| 合计 | 9,253,858.06 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 63,717 | |||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称（全称） | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 广西交通投资集团有限公司 | 410,318,662 | 36.45 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | |
| 招商局公路网络科技控股股份有限公司 | 155,967,120 | 13.86 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | |
| 香港中央结算有限公司 | 12,851,590 | 1.14 | 0 | 无 | 0 | 未知 | |
| 领航投资澳洲有限公司－领航新兴市场股指基金（交易所） | 3,146,047 | 0.28 | 0 | 无 | 0 | 境外法人 | |
| 丁小宝 | 2,993,000 | 0.27 | 0 | 无 | 0 | 未知 | |
| 陈燕 | 2,858,185 | 0.25 | 0 | 无 | 0 | 未知 | |
| 冯琼华 | 2,468,550 | 0.22 | 0 | 无 | 0 | 未知 | |
| 龚纪全 | 2,048,100 | 0.18 | 0 | 无 | 0 | 未知 | |
| 广西国宏经济发展集团有限公司 | 1,894,455 | 0.17 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | |
| 张鹏 | 1,836,800 | 0.16 | 0 | 无 | 0 | 未知 | |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 种类 | 数量 | ||||||
| 广西交通投资集团有限公司 | 410,318,662 | 人民币普通股 | 410,318,662 | ||||
| 招商局公路网络科技控股股份有限公司 | 155,967,120 | 人民币普通股 | 155,967,120 | ||||
| 香港中央结算有限公司 | 12,851,590 | 人民币普通股 | 12,851,590 | ||||
| 领航投资澳洲有限公司－领航新兴市场股指基金（交易所） | 3,146,047 | 人民币普通股 | 3,146,047 | ||||
| 丁小宝 | 2,993,000 | 人民币普通股 | 2,993,000 | ||||
| 陈燕 | 2,858,185 | 人民币普通股 | 2,858,185 | ||||
| 冯琼华 | 2,468,550 | 人民币普通股 | 2,468,550 | ||||
| 龚纪全 | 2,048,100 | 人民币普通股 | 2,048,100 | ||||
| 广西国宏经济发展集团有限公司 | 1,894,455 | 人民币普通股 | 1,894,455 | ||||
| 张鹏 | 1,836,800 | 人民币普通股 | 1,836,800 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名股东中，在本公司知悉范围内，除第一名、第九名股东即广西交通投资集团有限公司、广西国宏经济发展集团有限公司属同一个实际控制人广西区国资委外，第一、二、九名股东之间不存在关联关系，也无《上市公司股东持股变动信息披露办法》规定的一致行动人；其他七名股东未知其是否存在关联关系或是《上市公司股东持股变动信息披露办法》规定的一致行动人。 | ||||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | ||||||
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）合并资产负债表中，2020年3月31日的财务指标与2019年12月31日相比，变动幅度超过30%的项目及主要原因：
| 单位：元 币种：人民币 | ||||||||||
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 变动幅度 | 主要变动分析 | ||||||
| 应收账款 | 77,063,276.95 | 176,471,290.35 | -56.33% | 主要为本期收回年初未结算通行费所致。 | ||||||
| 合同资产 | 21,953,552.86 | 不适用 | 主要为本期执行新收入准则，将应收账款调至合同资产科目所致。 | |||||||
| 预收款项 | 11,313,830.15 | 191,969,919.80 | -94.11% | 主要为本期执行新收入准则，调至合同负债科目所致。 | ||||||
| 应付职工薪酬 | 18,040,613.05 | 41,077,600.08 | -56.08% | 主要为本期发放2019年度计提绩效工资款所致。 | ||||||
| 合同负债 | 126,170,036.60 | 不适用 | 主要为本期执行新收入准则，将预收款项调至合同负债项目所致。 | |||||||
| （2）合并利润表中，2020年1-3月相关财务指标与2019年1-3月相比，变动幅度超过30%的项目及其主要原因： | ||||||||||
| 单位：元 币种：人民币 | ||||||||||
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年3月31日 | 变动幅度 | 主要变动分析 | ||||||
| 税金及附加 | 2,692,331.20 | 4,116,304.25 | -34.59% | 主要为本期收入减少，税金随之减少所致。 | ||||||
| 财务费用 | 72,189,171.48 | 39,491,892.36 | 82.79% | 主要为本期确认汇兑损失，而上年同期确认汇兑收益所致。 | ||||||
| 投资收益 | 2,962,090.55 | 不适用 | 主要为本期子公司万通公司控股子公司上海容顺公司破产清算，不再纳入合并范围以及本期确认岑兴公司投资收益所致。 | |||||||
| 信用减值损失 | -10,503,175.71 | 不适用 | 主要为本期子公司万通公司控股子公司上海容顺公司破产清算，不再纳入合并范围所致。 | |||||||
| 资产减值损失 | -600,000.00 | 1,757,441.63 | -134.14% | 主要为本期子公司万通公司控股子公司上海容顺公司破产清算，不再纳入 | ||||||
| 合并范围所致 | ||||
| 资产处置收益 | 511,615,533.84 | -100.00% | 主要为上年同期确认平宾路资产置换项目资产处置收益所致。 | |
| 营业外支出 | 101,982.80 | 68,368.81 | 49.17% | 主要为本期子公司坛百公司以及母公司报废固定资产所致。 |
| 利润总额 | -36,609,166.72 | 720,702,119.30 | -105.08% | 主要为本期通行费收入大幅减少、汇兑损失较上年同期增加以及上年同期确认平宾路资产处置收益所致。 |
| 净利润 | -37,480,115.53 | 654,752,268.35 | -105.72% | 主要为本期利润大幅减少，所得税费用相应减少所致。 |
（3）合并现金流量表中，2020年1-3月相关财务指标与2019年1-3月相比，变动幅度超过30%的项目及其主要原因：
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年3月31日 | 变动幅度 | 主要变动分析 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 354,615,494.67 | 546,864,886.16 | -35.15% | 主要为本期受疫情期间免收通行费政策影响，通行费现金流入较上年同期减少所致。 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 399,375.00 | -100.00% | 主要为本期子公司利和公司收取利息较上年同期减少所致。 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 16,271,537.31 | 27,834,877.83 | -41.54% | 主要为本期子公司五洲房地产公司收五洲绿苑项目代垫款以及钦州路网代建款项较上年同期减少所致。 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -42,367.10 | -1,610,055.24 | -97.37% | 主要为本期子公司利和公司发放贷款较上年同期减少所致。 |
| 支付的各项税费 | 22,669,902.68 | 36,040,418.70 | -37.10% | 主要为本期收入减少，税费随之减少所致。 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 16,905,044.59 | 82,410,801.97 | -79.49% | 主要为上年同期子公司五洲房地产公司支付代建项目安置补偿款所致。 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24,899,197.15 | 6,040,939.35 | 312.17% | 主要为本期子公司坛百公司支付取消省界收费站工程款所致。 |
| 投资支付的现金 | 238,342,100.00 | -100.00% | 主要为上年同期支付平宾路资产与岑兴公司股权置换差价款所致。 | |
| 取得借款收到的现金 | 20,000,000.00 | 100,000,000.00 | -80.00% | 主要为本期借款较上年同期减少所致。 |
| 偿还债务支付的现金 | 41,000,000.00 | 388,302,974.76 | -89.44% | 主要为本期偿还贷款较上 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
3.2.1担保情况
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比可能发生较大幅度下滑。此仅为基于目前疫情形势下初步判断而作出的警示，存在较大不确定性，敬请广大投资者注意风险。具体请以届时实际发布的定期报告数据为准。新冠肺炎疫情对公司具体影响程度取决于疫情期间通行费收入免费期的长短，以及政府采取何种补偿措施。交通运输部于2020年4月28日公告，自2020年5月6日零时起，经依法批准的收费公路恢复收费。目前公司尽力采取多项减亏增盈的措施，但长远来看，本次疫情预期不会对公司长期经营和市场竞争能力产生重大不利影响。
年同期减少所致。
公司名称
| 公司名称 | 广西五洲交通股份有限公司 |
| 法定代表人 | 周异助 |
| 日期 | 2020年4月29日 |