证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2020-49
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
2020年第一季度报告摘要
第一节 重要提示
公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人董事局主席余刚先生、主管财务工作负责人公司副总裁郑金华先生（代）及会计机构负责人(会计主管人员)周平先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 6,041,231,219.64 | 4,104,611,638.52 | 47.18% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 142,480,473.37 | 260,730,712.04 | -45.35% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 187,830,832.74 | 199,253,289.51 | -5.73% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 546,581,608.29 | 28,139,775.98 | 1,842.38% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.04 | 0.07 | -42.86% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.04 | 0.07 | -42.86% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.29% | 2.49% | 减少1.20个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 20,598,463,135.69 | 20,320,601,646.97 | 1.37% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 10,942,832,216.50 | 10,934,718,084.99 | 0.07% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 1,889,984.16 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 38,693,491.06 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -103,698,521.11 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 3,032,987.49 | |
| 减：所得税影响额 | -17,034,684.95 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 2,302,985.92 | |
| 合计 | -45,350,359.37 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 154,001 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 广东省广晟资产经营有限公司 | 国有法人 | 27.51% | 981,890,359 | 0 | 质押 | 143,887,001 | |||
| 深圳市广晟投资发展有限公司 | 国有法人 | 3.91% | 139,715,902 | 0 | 质押 | 69,000,000 | |||
| 中信保诚基金-浦发银行-云南国际信托-云信智兴2017-510号单一资金信托 | 其他 | 2.29% | 81,743,419 | 0 | |||||
| 中国证券金融股份有限公司 | 其他 | 2.26% | 80,753,105 | 0 | |||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.24% | 44,176,350 | 0 | |||||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.10% | 39,315,541 | 0 | |||||
| 云南铜业股份有限公司 | 国有法人 | 0.92% | 32,894,736 | 0 | |||||
| 广东广晟有色金属集团有限公司 | 国有法人 | 0.86% | 30,653,662 | 0 | 质押 | 15,000,000 | |||
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.63% | 22,634,617 | 0 | |||||
| 宋新华 | 境内自然人 | 0.53% | 19,048,440 | 0 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 广东省广晟资产经营有限公司 | 981,890,359 | 人民币普通股 | 981,890,359 | ||||||
| 深圳市广晟投资发展有限公司 | 139,715,902 | 人民币普通股 | 139,715,902 | ||||||
| 中信保诚基金-浦发银行-云南国际信托-云信智兴2017-510号单一资金信托 | 81,743,419 | 人民币普通股 | 81,743,419 | ||||||
| 中国证券金融股份有限公司 | 80,753,105 | 人民币普通股 | 80,753,105 | ||||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 44,176,350 | 人民币普通股 | 44,176,350 |
| 香港中央结算有限公司 | 39,315,541 | 人民币普通股 | 39,315,541 |
| 云南铜业股份有限公司 | 32,894,736 | 人民币普通股 | 32,894,736 |
| 广东广晟有色金属集团有限公司 | 30,653,662 | 人民币普通股 | 30,653,662 |
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 22,634,617 | 人民币普通股 | 22,634,617 |
| 宋新华 | 19,048,440 | 人民币普通股 | 19,048,440 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司第二大股东深圳市广晟投资发展有限公司与公司第八大股东广东广晟有色金属集团有限公司为公司第一大股东广东省广晟资产经营有限公司的控股子公司和全资子公司；本公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 公司第十大股东宋新华持有股份中19,048,440股为通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（1）应收款项融资期末余额较年初减少30.87%，主要原因是子公司持有此类金融资产减少所致。
（2）其他应收款期末余额较年初增加85.78%，主要原因是期末期货保证金增加所致。
（3）买入返售金融资产期末余额较年初减少100%，主要原因是子公司金汇公司减少买入返售金融资产业务。
（4）开发支出期末余额较年初增加100%，原因是本期子公司科技公司增加开发支出所致。
（5）应付票据期末余额较年初大幅增加，主要原因是本期子公司金汇公司增加应付票据结算所致。
（6）应交税费期末余额较年初增加43.31%，主要原因是本期末尚未缴纳税金增加所致。
（7）一年内到期的非流动负债期末余额较年初增加416.33%，主要原因是期末一年内到期的长期借款金额增加所致。
（8）长期应付款期末余额较年初减少39.78%，主要原因是子公司佩利雅公司本期减少融资租赁费所致。
（9）专项储备期末余额较年初大幅增加，主要原因是本期提取的安全费用结余增加所致。
（10）营业收入本期较上年同期增加47.18%，主要原因是本期开展有色金属贸易业务增加所致。
（11）利息收入本期较上年同期增加34.32%，主要原因是子公司财务公司本期利息收入增加所致。
（12）营业成本本期较上年同期增加56.19%，主要原因是本期营业收入上升结转营业成本增加所致。
（13）利息支出本期较上年同期增加129.95%，主要原因是子公司财务公司本期利息支出增加所致。
（14）手续费及佣金支出本期较上年同期增加158.43%，主要原因是子公司金汇公司本期手续费及佣金支出增加所致。
（15）财务费用本期较上年同期增加41.24%，主要原因是本期子公司佩利雅公司汇兑收益同比减少所致。
（16）其他收益本期较上年同期增加69.61%，原因是本期与经营有关政府补助结转收入增加所致。
（17）投资收益本期较上年同期增加94.48%，主要原因是本期期货套期保值平仓盈利增加所致。
（18）公允价值变动收益本期较上年同期减少376.89%，主要原因是本期交易性金融资产公允价值变动损益减少所致。
（19）信用及资产减值损失本期较上年同期减少66.55%，主要原因是本期转回坏账损失较上年同期减少所致。
（20）营业外收入本期较上年同期大幅增加，主要原因是收到与日常活动无关的政府补助增加所致。
（21）营业外支出本期较上年同期减少36.90%，主要原因是本期非流动资产毁损报废损失减少所致。
（22）所得税费用本期较上年同期减少72.95%，主要原因是本期利润总额同比减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（1）韶关冶炼厂异地升级改造事项
根据2011年4月13日广东省国土资源厅印发《关于韶关冶炼厂地块增补纳入“三旧”改造范围的批复》（粤国土资试点函【2011】1063号），本公司所属韶关冶炼厂所占用的2,449.7亩土地被纳入“三旧”改造范围。因此，本公司将按政府要求，抓紧实施韶关冶炼厂的异地搬迁升级改造。2011年度，韶关冶炼厂一系统主流程全面停产且不再恢复生产，部分员工与冶炼厂解除劳动关系。至2020年3月31日止，停用的一系统固定资产净值为405,474,094.96元，因停产异地升级改造安置员工支出395,181,432.47元，其他支出110,369,328.26元，共计911,024,855.69元，已在报表项目“其他非流动资产”中列示，本报告期数据无变化。由于“三旧”改造地块之土地使用权主要为本公司之大股东广东省广晟资产经营有限公司所有，其已于2011年12月31日承诺，将对韶关冶炼厂因“三旧”改造停产及异地搬迁造成的损失在韶关冶炼厂地块进行“三旧”改造开发时予以补偿。
（2）使用部分闲置募集资金购买结构性存款
本公司于2019年8月27日召开第八届董事局第十五次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用2017年度非公开发行项目不超过60,000万元闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、期限不超过一年、有保本约定的结构性存款，相关决议自董事局审议通过一年之内有效，该资金额度在决议有效期内可滚动使用。截至2020年3月31日，公司办理结构性存款本金余额合计5.90亿元，其中：在兴业银行办理结构性存款余额为3.00亿元，期限由2020年3月4日至2020年8月26日止，预期年化收益率为3.9825%或3.9%；在广发银行办理结构性存款余额为2.60亿元，期限由2020年3月5日至2020年8月26日止，预期年化收益率为1.5%或3.9%；在广发银行办理结构性存款余额为0.3亿元，期限由2020年3月5日至2020年6月3日止，预期年化收益率为1.5%或3.85%。
（3）公司公开发行可转换公司债券事项
本公司于2019年12月3日召开第八届董事局第十九次会议，审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》。公司本次发行的可转债每张面值100.00元人民币，按面值发行，期限为发行之日起6年，还本付息方式采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。
公司本次拟发行可转债总额不超过人民币38.00亿元（含38.00亿元），扣除相关发行费用后的净额将
全部用于以下项目：其中17.30亿元用于多米尼加矿业公司迈蒙矿年产200万吨采选工程项目，14.10亿元用于丹霞冶炼厂炼锌渣绿色化升级改造项目，1.60亿元用于凡口铅锌矿采掘废石资源化利用技术改造项目，
5.00亿元作为补充流动资金。
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
| 境内外股票 | 106 | Landsea Green Properties #106 | 224,075.55 | 公允价值计量 | 557,623.05 | -13,453.50 | 555,072.75 | 交易性金融资产 | 香港深业公司自有资金 | ||||
| 债券 | 混合型 | 国债回购（R-007） | 90,000.00 | 公允价值计量 | 42.48 | 90,000.00 | 90,042.48 | 交易性金融资产 | 财务公司自有资金 | ||||
| 境内外股票 | 000878 | 云南铜业 | 199,999,993.16 | 公允价值计量 | 365,240,629.22 | -104,812,830.64 | -104,812,830.64 | 260,427,798.58 | 交易性金融资产 | 金汇期货公司自有资金 | |||
| 基金 | 银行理财产品 | 建设银行乾元-福顺盈 | 124,000,000.00 | 公允价值计量 | 338,000,000.00 | 214,000,000.00 | 1,060,115.07 | 124,000,000.00 | 交易性金融资产 | 金汇期货公司自有资金 |
| 基金 | 003792 | 民生加银现金宝货币C | 5,040,954.00 | 公允价值计量 | 13,650.20 | 5,040,954.00 | 13,650.20 | 5,054,604.20 | 交易性金融资产 | 金汇期货公司自有资金 | |||
| 其他 | 私募证券投资基金 | 私募证券投资基金 | 204,300,000.00 | 公允价值计量 | 175,300,000.00 | 30,000,000.00 | 1,000,000.00 | 2,875,336.03 | 204,300,000.00 | 交易性金融资产 | 金汇期货公司自有资金 | ||
| 其他 | 券商收益凭证 | 联储证券储金1号92期、109期 | 20,000,000.00 | 公允价值计量 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 166,347.89 | 20,000,000.00 | 交易性金融资产 | 金汇期货公司自有资金 | ||
| 其他 | 券商收益凭证 | 联储证券储金1号99期、108期 | 15,000,000.00 | 公允价值计量 | 15,162,575.34 | 14,837,424.66 | 15,000,000.00 | 138,020.15 | 15,000,000.00 | 交易性金融资产 | 金汇期货公司自有资金 | ||
| 其他 | 国债逆回购 | 国债逆回购 | 公允价值计量 | 4,757,553.50 | 37,525,446.50 | 42,283,000.00 | 19,237.32 | 买入返售金融资产 | 金汇期货公司自有资金 | ||||
| 合计 | 568,655,022.71 | -- | 581,018,381.11 | -104,812,591.46 | 0.00 | 445,493,825.16 | 292,373,042.48 | -100,540,123.98 | 629,337,475.53 | -- | -- | ||
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | 不适用 | ||||||||||||
| 证券投资审批股东会公告披露日期（如有) | 不适用 | ||||||||||||
五、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 2017年募集资金 | 59,000 | 59,000 | 0 |
| 合计 | 59,000 | 59,000 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有 | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
| 兴业银行中心区支行 | 银行 | 银行理财产品 | 30,000 | 2017年募集资金 | 2019年09月04日 | 2020年03月03日 | 主要投资但不限于债券、货币市场工具、债权及权益类资产等金融市场工具 | 保本浮动收益型 | 4.0745% 或4.0% | 214.92 | 收回 | 是 | 否 | 公告编号：2019-76 | ||
| 工商银行韶关南门支行 | 银行 | 银行理财产品 | 25,000 | 2017年募集资金 | 2019年09月05日 | 2020年03月03日 | 保本浮动收益型 | 最高4.0%最低1.3% | 169.86 | 收回 | 是 | 否 | 公告编号：2019-76 | |||
| 广发银行深圳湾支行 | 银行 | 银行理财产品 | 3,000 | 2017年募集资金 | 2020年03月05日 | 2020年06月03日 | 保本浮动收益型 | 1.5%或3.85% | 28.48 | 8.54 | 未到期 | 是 | 是 | 编号：2020-09 | ||
| 广发银行深圳湾支行 | 银行 | 银行理财产品 | 26,000 | 2017年募集资金 | 2020年03月05日 | 2020年08月26日 | 保本浮动收益型 | 1.5%或3.9% | 483.39 | 75.01 | 未到期 | 是 | 是 | 编号：2020-09 | ||
| 兴业银行深圳中心区支行 | 银行 | 银行理财产品 | 30,000 | 2017年募集资金 | 2020年03月04日 | 2020年08月26日 | 保本浮动收益型 | 3.9825%或3.9% | 560.96 | 89.75 | 未到期 | 是 | 是 | 编号：2020-09 | ||
| 合计 | 114,000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,072.83 | 558.08 | -- | -- | -- | -- | |||
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
六、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 衍生品投资操作方名称 | 关联关系 | 是否关联交易 | 衍生品投资类型 | 衍生品投资初始投资金额 | 起始日期 | 终止日期 | 期初投资金额 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 计提减值准备金额（如有） | 期末投资金额 | 期末投资金额占公司报告期末净资产比例 | 报告期实际损益金额 |
| WBC、BOCI、金汇 | 经纪公司 | 否 | 铅 | 21,759.45 | 2020年01月01日 | 2020年03月31日 | 9,376.01 | 13,738.25 | 8,021.2 | 0 | 1,984.71 | 0.17% | 1,674.19 |
| WBC、金汇、广发、国投、BOCI、MACQ、BNP | 经纪公司 | 否 | 锌 | 335,353.98 | 2020年01月01日 | 2020年03月31日 | 0 | 165,378.09 | 169,975.89 | 0 | 48,973.31 | 4.31% | 4,861.95 |
| 金汇 | 经纪公司 | 否 | 银 | 11,225.5 | 2020年01月01日 | 2020年03月31日 | 0 | 6,568.17 | 4,657.34 | 0 | 1,136.46 | 0.10% | -1,182.91 |
| 金汇 | 经纪公司 | 否 | 焦 | 137.15 | 2020年01月01日 | 2020年03月31日 | 0 | 86.13 | 51.02 | 0 | 34.02 | 0.00% | -1.63 |
| 国投安信 | 经纪公司 | 否 | 铝 | 4,290.22 | 2020年01月01日 | 2020年03月31日 | 0 | 4,008.82 | 281.4 | 0 | 3,727.62 | 0.33% | -476.8 |
| 金汇 | 经纪公司 | 否 | 铜 | 19,328.97 | 2020年01月01日 | 2020年03月31日 | 0 | 10,296.38 | 9,032.6 | 0 | 770.43 | 0.07% | -576.03 |
| 金汇、国投安信 | 经纪公司 | 否 | 镍 | 675.7 | 2020年01月01日 | 2020年03月31日 | 0 | 338.92 | 336.78 | 0 | 0 | 0.00% | -2.14 |
| 合计 | 392,770.97 | -- | -- | 9,376.01 | 200,414.76 | 192,356.23 | 56,626.55 | 4.98% | 4,296.63 | ||||
| 衍生品投资资金来源 | 自有资金 | ||||||||||||
| 涉诉情况（如适用） | 不适用 | ||||||||||||
| 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有) | 2020年01月21日 | ||||||||||||
| 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有) | 不适用 |
| 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） | 报告期内持仓衍生品面临市场价格上涨带来的浮动或到期亏损风险，公司对主产品铅、锌、铜和白银进行保值，合理控制保值比例，价格上涨带来的风险可控。合约全为期货合约，流动性较好，经纪公司信用良好，法律风险小。 |
| 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 | 报告期内，公司持仓的衍生品是期货合约。其公允价值直接按照市场价格计算，不用设置各类参数。 |
| 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 | 无 |
| 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 | 报告期公司套期保值业务均严格遵照公司相关制度执行，不存在公司套期保值业务有不符合相关法律法规和公司有关规定的情形。 |
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
法定代表人：余刚
2020年4月30日