海鸥住工：2020年第一季度报告全文

广州海鸥住宅工业股份有限公司

2020

年第一季度报告

2020

年

月

第一节

重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名杨剑萍 独立董事 因事请假 康晓岳

公司负责人唐台英、主管会计工作负责人石艳阳及会计机构负责人(

会计主管人员)

石艳阳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节

公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减营业收入（元） 453,879,891.67

547,920,644.10

-

归属于上市公司股东的净利润（元） -20,977,188.29

		17.16%
	4,679,503.50

-

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）

-15,550,793.45

		548.28%
	73,283.34

-

经营活动产生的现金流量净额（元） 47,104,125.12

		21,320.09%
	75,493,438.23

-

基本每股收益（元/股） -0.0430

		37.61%

0.0099

-

534.34%

稀释每股收益（元/股） -0.0429

0.0099

-

加权平均净资产收益率 -1.31%

		533.33%
	0.30%

-

本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减总资产（元）

1.61%

3,033,494,881.29

3,033,494,881.29

3,022,361,320.66

0.37%

归属于上市公司股东的净资产（元）

1,588,153,573.17

1,608,769,566.42

-

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元项目 年初至报告期期末金额 说明

1.28%

非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）

-

非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）

253,116.67

主要系固定资产处置所致

一标准定额或定量享受的政府补助除外）

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统

3,150,921.23

主要系报告期内取得的政府补助所致

融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益

-

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金

9,018,489.70

远期结汇及期货合同公允价值变动损益和处置损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -77,646.07

其他符合非经常性损益定义的损益项目 290,272.61

理财投资收益减：所得税影响额 -896,685.47

少数股东权益影响额（税后） 415,021.71

合计 -

--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前

名股东持股情况表

单位：股报告期末普通股股东总数 28,282

报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）

前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例 持股数量

持有有限售条件的股份数量

质押或冻结情况股份状态 数量中馀投资有限公司 境外法人 27.09%

137,206,809

上海齐泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）

境内非国有法人

8.30%

42,007,608

中盛集团有限公司 境外法人 6.49%

32,842,479

6,827,757

泰达宏利基金－民生银行－天津信托－天津信托·优选定增3号集合资金信托计划

其他

4.19%

21,209,901

金元顺安基金－民生银行－天津信托－天津信托·美克优选定增10号集合资金信托计划

其他

3.72%

18,817,643

上海齐煜信息科技有限公司

境内非国有法人

3.55%

18,000,000

广州市裕进贸易有限公司 境内非国有法人 2.50%

12,679,953

中国光大银行股份有限公司－兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF

其他 1.39%

）

7,033,073

上海齐盛电子商务有限公司

境内非国有法人

0.99%

5,026,041

计红姣 境内自然人 0.56%

2,860,000

前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量

股份种类股份种类 数量中馀投资有限公司 137,206,809

人民币普通股

137,206,809

上海齐泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）

42,007,608

人民币普通股

42,007,608

中盛集团有限公司 26,014,722

人民币普通股

26,014,722

泰达宏利基金－民生银行－天津信托－天津信托·优选定增3号集合资金信托计划

21,209,901

人民币普通股

21,209,901

金元顺安基金－民生银行－天津信托－天津信托·美克优选定增10号集合资金信托计划

18,817,643

人民币普通股

18,817,643

上海齐煜信息科技有限公司 18,000,000

人民币普通股

18,000,000

广州市裕进贸易有限公司 12,679,953

人民币普通股

12,679,953

中国光大银行股份有限公司－兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF）

7,033,073

人民币普通股

7,033,073

上海齐盛电子商务有限公司 5,026,041

人民币普通股

5,026,041

计红姣 2,860,000

人民币普通股

2,860,000

上述股东关联关系或一致行动的说明

名董事唐台英、戎启平分别持有中盛集团有限公司50%、25%

的股份；上海齐煜信息科技有限公司与上海齐泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海齐盛电子商务有限公司为一致行动人，上海齐泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）的普通合伙人上海齐旭

投资管理有限公司是上海齐煜信息科技有限公司的全资子公司，上海齐盛电子商务有限公司是上海齐煜信息科技有限公司的全资子公司。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）

不适用公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

、公司优先股股东总数及前

名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节

重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

2020.3.31 2019.12.31

资产负债表项目

变动率

预付款项

			变动原因说明
58,576,315.45	38,736,409.53	51.22%	主要系报告期末预付供应商货款增加所致。

其他流动资产

139,575,842.12

86,981,076.86

60.47%

主要系报告期末增加购买理财产品所致。

商誉

10,817,096.39

5,857,332.79

84.68%

主要系报告期内新增取得的公司，合并成本大于合并中取得的可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉所致。

其他非流动资产

27,637,149.07

16,638,496.88

66.10%

主要系报告期末股权定金增加所致。

交易性金融负债

374,079.97

244,653.94

52.90%

主要系报告期末远期结汇合约公允价值变动所致。

应付票据

19,490,059.61

14,617,633.01

33.33%

主要系报告期末采用应付票据结算

方式的货款增加所致。预收款项

39,315,921.47

18,052,914.35

117.78%

主要系报告期末预收货款增加所致。

其他应付款

118,403,263.11

72,311,275.99

63.74%

主要系报告期末其他应付款增加所致。

2020

利润表项目

年

1-3

2019

月

年

1-3

月

变动率

税金及附加

			变动原因说明
3,328,002.57	6,037,755.21

-

44.88%

主要系报告期内免抵税额较去年同期减少，所交的附加税减少所致。

财务费用

14,067,926.17

21,974,596.78

-

35.98%

主要系报告期内汇率变动，汇兑收益同比增加所致。

加：其他收益

3,150,921.23

2,014,575.52

56.41%

主要系报告期内收到的政府补贴增加所致。

“－”号填列）

-

投资收益（损失以

807,911.09

539,350.60

-

249.79%

主要系报告期内公司理财收益减少及期货交割亏损增加所致。

2020

利润表项目

年

1-3

2019

月

年

1-3

月

变动率

		变动原因说明
其中：对联营企业和

合营企业

益

-

的投资收	263,620.03

-

601,235.14

56.15%

主要系报告期内对联营企业投资亏损同比减少所致。

（损失以“－”

号填

列）

-

129,426.03

4,118,522.66

-

103.14%

主要系报告期内期货合约公允价值变动所致。

以“－”号填列）

信用减值损失（损失

2,890,892.94

0.0

0

100.00%

主要系执行财政部于

2019年

30日颁布的《关于修订印发

2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会

[2019]6

整所致。

		号）通知，报表列示调
资产减值损失（损失

以“-”号填列）

-

-

6,075,226.09

708,812.35

757.10%

主要系报告期内存货跌价准备增加及坏账准备减少所致。

减：营业外支出

397,769.73

793,334.65

-

49.86%

主要系报告期内固定资产报废损失同比减少所致。

减：所得税费用

452,337.73

4,094,072.12

-

88.95%

主要系报告期内企业所得税同比减少所致。

2020

现金流量表项目

年

1-3

2019

月

年

1-3

月

变动率

收到其

		变动原因说明
他与经营活

动有关的现金

6,049,603.16

14,570,792.44

-

58.48%

主要系报告期内收到往来款减少所致。

金流量净额

经营活动产生的现

47,104,125.12

75,493,438.23

-

37.61%

主要系报告期内收到货款减少所致。

的现金

取得投资收益收到

290,272.61

1,168,105.48

-

75.15%

主要系报告期内银行理财投资收益减少所致。

动有关的现金

收到其他与投资活

32,000,000.00

424,471,362.83

-

92.46%

主要系报告期内赎回理财产品收到的现金同比减少所致。

小计

投资活动现金流入

32,290,272.61

425,639,468.31

-

92.41%

主要系报告期内赎回理财产品收到的现金同比减少所致。

产支付的现金

15,325,332.06

29,374,713.19

-

47.83%

主要系报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。

动有关的现金

支付其他与投资活

81,834,563.67

396,498,882.57

-

79.36%

主要系报告期内减少购买理财产品所致。

小计

投资活动现金流出

143,425,494.59

425,873,595.76

-

66.32%

主要系报告期内减少购买理财产品所致。

金流量净额

-

投资活动产生的现

111,135,221.98

-

-

234,127.45

47,367.83%

主要系报告期内赎回理财产品收到的现金同比减少所致。

2020

现金流量表项目

年

1-3

2019

月

年

1-3

月

变动率

		变动原因说明
吸收投资收到的现

金

0.00	8,184,047.45

-

100.00%

主要系报告期内未收到股权激励的现金所致。

金

取得借款收到的现

70,110,000.00

46,319,254.63

51.36%

主要系报告期内增加银行借款所致。

金

偿还债务支付的现

12,619,134.42

121,840,042.10

-

89.64%

主要系报告期内偿还的借款同比减少所致。

付利息支付的现金

分配股利、利润或偿

12,259,601.18

7,509,182.37

63.26%

主要系报告期内支付的利息费用同比增加所致。

动有关的现金

支付其他与筹资活

0.00

67,404,837.21

-

100.00%

主要系报告期内无回购股份所致。

小计

筹资活动现金流出

24,878,735.60

196,754,061.68

-

87.36%

主要系报告期内偿还的借款同比减少及无回购股份所致。

金流量净额

筹资活动产生的现

45,231,264.40

-

142,250,759.60

131.80%

主要系报告期内偿还的借款同比减少及无回购股份所致。

响

4,631,295.05

-

3,970,625.56

216.64%

主要系报告期内汇率变动所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司控股孙公司苏州有巢氏系统卫浴有限公司（以下简称“苏州有巢氏”）与深圳市金衔投资中心（有限合伙）、广东科筑建设管理有限公司于2020年1月6日签订了《关于广东科筑住宅集成科技有限公司100%股权转让协议》，公司控股孙公司苏州有巢氏拟以现金3,731.76万元收购广东科筑住宅集成科技有限公司（以下简称“科筑集成”）100%股权。本次收购完成后，科筑集成将成为苏州有巢氏的全资子公司，相关内容详见2020年1月7日刊载在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《海鸥住工关于控股孙公司收购广东科筑住宅集成科技有限公司100%股权的公告》（公告编号：2020-003）。2020年2月21日，科筑集成完成了股权转让工商变更登记并收到了佛山市顺德区市场监督管理局核发的《营业执照》，相关内容详见2020年2月21日刊载在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《海鸥住工关于控股孙公司收购广东科筑住宅集成科技有限公司100%股权完成工商变更登记取得营业执照的公告》（公告编号：2020-016）。公司全资孙公司Sun Talent Limited（以下简称“Sun Talent公司”）与Greatbase Investment Limited、RichstarGroup Enterprise Limited、Fortune Square Co., Ltd.、陈正仁、陈森祥、许荣盛、陈贵女等交易对方于2020年1月31日签署了附生效条件的《股份买卖协议书》，公司全资孙公司Sun Talent公司拟通过购买股权直接

加间接取得Taicera Enterprise Company（以下简称“大同奈公司”）51.45%股权，相关内容详见2020年2月3日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于全资孙公司签署股份买卖协议的提示性公告》（公告编号：2020-011）。2020年2月10日，公司召开第六届董事会第十二次临时会议，会议审议通过了《关于全资孙公司签署股份买卖协议的议案》，同意公司全资孙公司Sun Talent公司以总价款新台币350,000,000元(折人民币8,027.44万元)购买Union Time Enterprises Ltd.（以下简称“Union Time公司”）100%股权、大同奈公司22.25%股权及Union Time股东贷款。本次购买完成后，公司全资孙公司Sun Talent公司将直接加间接持有大同奈公司51.45%股权，为其控股股东；公司将间接持有大同奈公司51.45%股权。相关内容详见2020年2月11日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于全资孙公司签署股份买卖协议的进展公告》（公告编号：2020-013）。

公司于2020年3月9日召开第六届董事会第十三次临时会议，会议审议通过了《关于与冠军建材及其孙公司信益陶瓷签署附条件股权收购框架协议的议案》，同意公司向冠军建材股份有限公司全资孙公司信益陶瓷（中国）有限公司出资设立的目标公司以现金增资2,000万元人民币，以不超过7,600万元的受让价格收购目标公司股权，合计取得目标公司不低于56.54%股权。相关内容详见2020年3月10日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于与冠军建材及其孙公司信益陶瓷签署附条件股权收购框架协议的公告》（公告编号：2020-020）。

重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引海鸥住工关于控股孙公司收购广东科筑住宅集成科技有限公司100%股权的公告

2020年01月07日 巨潮资讯网海鸥住工关于控股孙公司收购广东科筑住宅集成科技有限公司100%股权完成工商变更登记取得营业执照的公告

2020年02月21日 巨潮资讯网海鸥住工关于全资孙公司签署股份买卖协议的提示性公告

2020年02月03日 巨潮资讯网海鸥住工关于全资孙公司签署股份买卖协议的进展公告

2020年02月11日 巨潮资讯网海鸥住工关于与冠军建材及其孙公司信益陶瓷签署附条件股权收购框架协议的公告

2020年03月10日 巨潮资讯网股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行

完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元证券品

种证券代码证券简称最初投资成本

会计计量模式

期初账面价值

本期公允价值变动损益

计入权益的累计公允价值变

动

本期购买金额

本期出售金额

报告期

损益

期末账面价值

会计核算科目

资金来

源

境内外股票

01739

齐屹科技

94,454,

045.97

公允价值计量

51,995,

889.73

0.00

-

150.86

0.00

0.00

0.00

51,533,895.11

其他权益工具投资

自有资金合计

94,454,

045.97

--

51,995,

889.73

0.00

-

150.86

0.00

0.00

0.00

51,533,895.11

-- --证券投资审批董事会公告披露日期

2015年05月16日证券投资审批股东会公告披露日期（如有)

2015年06月06日

五、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额银行理财产品 募集资金

3,000

3,000

银行理财产品 自有资金

5,100

5,100

合计

8,100

8,100

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

六、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元衍生品投资操作方名称

关联关系是否关联交易

衍生品投资类

型

衍生品投资初始投资金额起始日期 终止日期

期初投资金额报告期内购入

金额

报告期内售出金额

计提减值准备金额（如有）期末投资金额

期末投资金额占公司报告期末净资产比例

报告期实际损益金额

花旗银行 否 否

美元远期结汇

2020年01月02日

2020年01月31日

32,096.5

32,287.4

-190.9

花旗银行 否 否

美元远期结汇

2020年03月18日

2020年03月31日

52,561.5

53,176.0

-614.55

花旗银行 否 否

美元远期结汇

2020年03月31日

2020年04月30日

28,314

28,314

17.83%

花旗银行 否 否 期货

2019年05月15日

2020年03月23日

890.67

807.21

-83.46

合计 0

-- -- 0

113,862.

86,270.6

28,314

17.83%

-888.91

衍生品投资资金来源 使用银行授信额度涉诉情况（如适用） 不适用衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有)

2019年03月30日衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有)

报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）

公司已成立远期结售汇领导小组及期货领导小组，设置了专门的风险控制岗位，实行

授权和岗位牵制，同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序；根

据业务实际需要，公司远期结售汇业务投入的资金（保证金）由银行授信额度担保，

预计最高需占用人民币200万元保证金；商品期货套期保值业务主要拟与银行签署授

信合约，与套期保值额度使用银行授信额度，进行套期保值操作，不直接占用自有资

金，对可能出现的法律法规风险、信用风险、操作风险以及现金流风险进行了充分的

可行性分析和有效控制；公司制订远期结售汇业务内部控制制度及期货套期保值业务

内部控制制度，规范履行审核、审批程序，严格按照审核后的制度操作。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定

本公司与交易对手订立了远期外汇合约和远期商品合约。远期外汇合同和远期商品合

约采用现金流量折现模型和期权定价模型的估值技术进行计量，属于第二层次。模型

涵盖了多个市场可观察到的输入值，包括即期和远期汇率，以及远期商品合约涉及的

类似项目在伦敦金属交易所的报价。

报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明

无

独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见

公司开展远期结售汇业务是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的，以保护正常经营利润为目标，具有一定的必要性；公司已制

针对性风险控制措施可行；同时，公司拟开展的远期结售汇业务的保证金将使用自有资金，不涉及募集资金；公司开展的商品期货套期保值业务的目的是充分利用期货市场的套期保值功能，规避生产经营中使用的铜、锌合金的价格风险，减少因原材料价格波动造成的产品成

本波动，保证产品成本的相对稳定，降低对公司正常经营的影响。

公司通过与银行签署授信合约及套期保值额度使用银行授信额度进行套期保值操作，不直接占用公司期货业务操作的资金，以此作为公司大宗商品套期保值主要手段。独立董事同意公司开展远期结售汇业务及商品期货套期保值业务。

七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引2020年01月08日 实地调研 机构

详见于互动易2020年1月8日披露的《广州海鸥住宅工业股份有限公司投资者关系活动记录表》（编号：2020-001）2020年01月10日 实地调研 机构

详见于互动易2020年1月10

海鸥住宅工业股份有限公司投资者关系活动记录表（一）》（编号：2020-002）2020年01月10日 实地调研 机构

详见于互动易2020年1月10

日披露的《广州

日披露的《广州

海鸥住宅工业股份有限公司投资者关系活动记录表（二）》（编号：2020-003）2020年01月16日 实地调研 机构

详见于互动易2020年1月16

海鸥住宅工业股份有限公司投资者关系活动记录表》（编号：2020-004）

第四节

财务报表

一、财务报表

、合并资产负债表

编制单位：广州海鸥住宅工业股份有限公司

2020年03月31日

单位：元项目 2020年3月31日 2019年12月31日流动资产：

货币资金

545,736,856.30

565,157,647.65

结算备付金

拆出资金

交易性金融资产

衍生金融资产

应收票据

144,436,507.55

114,591,378.40

应收账款

504,094,636.35

591,716,386.65

应收款项融资

预付款项

58,576,315.45

38,736,409.53

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

其他应收款

18,071,189.12

14,728,828.61

其中：应收利息

应收股利

买入返售金融资产

存货

589,227,992.69

584,551,460.26

合同资产

持有待售资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

139,575,842.12

86,981,076.86

流动资产合计

1,999,719,339.58

1,996,463,187.96

非流动资产：

项目 2020年3月31日 2019年12月31日发放贷款和垫款

债权投资

其他债权投资

长期应收款

长期股权投资

77,254,787.87

77,518,407.90

其他权益工具投资

51,533,895.11

51,995,889.73

其他非流动金融资产

投资性房地产

固定资产

562,549,511.81

566,405,115.10

在建工程

77,053,223.07

75,720,295.95

生产性生物资产

油气资产

使用权资产

无形资产

143,485,918.55

145,651,475.36

开发支出

商誉

10,817,096.39

5,857,332.79

长期待摊费用

62,873,432.13

65,968,124.89

递延所得税资产

20,570,527.71

20,142,994.10

其他非流动资产

27,637,149.07

16,638,496.88

非流动资产合计

1,033,775,541.71

1,025,898,132.70

资产总计

3,033,494,881.29

3,022,361,320.66

流动负债：

短期借款

389,201,307.89

354,587,262.65

向中央银行借款

拆入资金

交易性金融负债

374,079.97

244,653.94

衍生金融负债

应付票据

19,490,059.61

14,617,633.01

应付账款

392,902,358.16

456,764,245.58

预收款项

39,315,921.47

18,052,914.35

合同负债

卖出回购金融资产款

吸收存款及同业存放

项目 2020年3月31日 2019年12月31日代理买卖证券款

代理承销证券款

应付职工薪酬

38,454,048.48

41,156,287.19

应交税费

7,504,524.17

8,852,706.24

其他应付款

118,403,263.11

72,311,275.99

其中：应付利息

应付股利

应付手续费及佣金

应付分保账款

持有待售负债

一年内到期的非流动负债

27,457,268.49

28,794,000.00

其他流动负债

流动负债合计

1,033,102,831.35

995,380,978.95

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款

277,710,000.00

280,380,502.91

应付债券

其中：优先股

永续债

租赁负债

长期应付款

长期应付职工薪酬

预计负债

递延收益

29,840,534.05

30,857,168.74

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计

307,550,534.05

311,237,671.65

负债合计

1,340,653,365.40

1,306,618,650.60

所有者权益：

股本

506,392,628.00

506,392,628.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

项目 2020年3月31日 2019年12月31日资本公积

606,671,878.20

606,671,878.20

减：库存股

103,863,589.74

103,863,589.74

其他综合收益 -

-

27,749,871.60

28,111,066.64

专项储备

盈余公积

82,181,567.44

82,181,567.44

一般风险准备

未分配利润

524,520,960.87

545,498,149.16

归属于母公司所有者权益合计

1,588,153,573.17

1,608,769,566.42

少数股东权益

104,687,942.72

106,973,103.64

所有者权益合计

1,692,841,515.89

1,715,742,670.06

负债和所有者权益总计

3,033,494,881.29

3,022,361,320.66

法定代表人：唐台英 主管会计工作负责人：石艳阳 会计机构负责人：石艳阳

、母公司资产负债表

单位：元

项目 2020年3月31日 2019年12月31日流动资产：

货币资金

183,828,920.57

306,642,480.03

交易性金融资产

衍生金融资产

应收票据

14,868,471.77

应收账款

288,163,511.98

322,341,418.56

应收款项融资

预付款项

9,003,820.89

3,192,790.74

其他应收款

201,590,429.28

134,231,059.86

其中：应收利息

218,888.92

288,493.15

应收股利

存货

138,378,027.89

140,998,687.10

合同资产

持有待售资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

38,169,263.94

9,680,734.10

流动资产合计

859,133,974.55

931,955,642.16

项目 2020年3月31日 2019年12月31日非流动资产：

债权投资

其他债权投资

长期应收款

长期股权投资

1,011,957,785.36

1,012,017,858.88

其他权益工具投资

其他非流动金融资产

投资性房地产

固定资产

316,614,438.63

323,097,206.61

在建工程

9,715,509.53

9,501,715.66

生产性生物资产

油气资产

使用权资产

无形资产

57,814,595.39

59,036,034.85

开发支出

商誉

长期待摊费用

13,702,655.28

14,177,372.26

递延所得税资产

2,454,308.46

2,546,559.43

其他非流动资产

14,951,682.04

3,504,020.81

非流动资产合计

1,427,210,974.69

1,423,880,768.50

资产总计

2,286,344,949.24

2,355,836,410.66

流动负债：

短期借款

291,580,000.00

262,000,000.00

交易性金融负债

374,079.97

244,653.94

衍生金融负债

应付票据

14,990,059.61

9,757,488.76

应付账款

209,379,719.34

222,980,136.87

预收款项

4,549.71

128,112.58

合同负债

应付职工薪酬

14,770,815.55

13,571,892.70

应交税费

1,415,249.80

854,349.54

其他应付款

125,841,188.76

204,939,142.07

其中：应付利息

项目 2020年3月31日 2019年12月31日应付股利

持有待售负债

一年内到期的非流动负债

26,400,000.00

26,400,000.00

其他流动负债

流动负债合计

684,755,662.74

740,875,776.46

非流动负债：

长期借款

276,000,000.00

279,200,000.00

应付债券

其中：优先股

永续债

租赁负债

长期应付款

长期应付职工薪酬

预计负债

递延收益

2,464,540.86

2,563,781.85

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计

278,464,540.86

281,763,781.85

负债合计

963,220,203.60

1,022,639,558.31

所有者权益：

股本

506,392,628.00

506,392,628.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积

644,021,931.31

644,021,931.31

减：库存股

103,863,589.74

103,863,589.74

其他综合收益

专项储备

盈余公积

82,181,567.44

82,181,567.44

未分配利润

194,392,208.63

204,464,315.34

所有者权益合计

1,323,124,745.64

1,333,196,852.35

负债和所有者权益总计

2,286,344,949.24

2,355,836,410.66

、合并利润表

单位：元项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入

453,879,891.67

547,920,644.10

其中：营业收入

453,879,891.67

547,920,644.10

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本

475,388,391.37

544,454,656.35

其中：营业成本

373,851,222.96

424,810,000.43

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险责任准备金净额

保单红利支出

分保费用

税金及附加

3,328,002.57

6,037,755.21

销售费用

27,047,151.84

33,434,470.85

管理费用

37,733,159.84

39,704,131.94

研发费用

19,360,927.99

18,493,701.14

财务费用

14,067,926.17

21,974,596.78

其中：利息费用

10,912,761.52

8,437,925.97

利息收入

577,226.75

773,978.87

加：其他收益

3,150,921.23

2,014,575.52

投资收益（损失以“－”号填列）

-

807,911.09

539,350.60

的投资收益

-

其中：对联营企业和合营企业

263,620.03

-

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

	601,235.14

汇兑收益（损失以“-”

号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

项目 本期发生额 上期发生额 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

-

129,426.03

4,118,522.66

信用减值损失（损失以“-”号填列）

2,890,892.94

资产减值损失（损失以“-”号填列）

-

-

6,075,226.09

708,812.35

资产处置收益（损失以“-”号填列）

-3.15

6,007.55

三、营业利润（亏损以“－”号填列） -

22,473,241.19

9,429,621.03

加：营业外收入

60,999.44

27,132.00

减：营业外支出

397,769.73

793,334.65

四、利润总额（亏损总额以“－”

-

号填列）

22,810,011.48

8,663,418.38

减：所得税费用

452,337.73

4,094,072.12

五、净利润（净亏损以“－”号填列） -

23,262,349.21

4,569,346.26

（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）

-

23,262,349.21

4,569,346.26

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 -

20,977,188.29

4,679,503.50

2.少数股东损益 -

-

2,285,160.92

110,157.24

六、其他综合收益的税后净额

361,195.04

9,898,163.95

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

361,195.04

9,898,163.95

合收益

-

（一）不能重分类进损益的其他综

385,765.51

7,782,874.11

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

-

385,765.51

7,782,874.11

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

项目 本期发生额 上期发生额

收益

（二）将重分类进损益的其他综合

746,960.55

2,115,289.84

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

746,960.55

2,115,289.84

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 -

22,901,154.17

14,467,510.21

归属于母公司所有者的综合收益总额

-

20,615,993.25

14,577,667.45

归属于少数股东的综合收益总额 -

-

2,285,160.92

110,157.24

八、每股收益：

（一）基本每股收益 -0.0430

0.0099

（二）稀释每股收益 -0.0429

0.0099

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：唐台英 主管会计工作负责人：石艳阳 会计机构负责人：石艳阳

、母公司利润表

单位：元项目 本期发生额 上期发生额

一、营业收入

248,620,160.13

307,684,880.68

减：营业成本

218,187,618.55

260,652,926.13

税金及附加

2,102,717.24

4,516,747.31

销售费用

5,497,321.09

6,484,231.31

管理费用

16,825,717.86

18,712,595.68

研发费用

6,425,637.37

10,471,756.98

项目 本期发生额 上期发生额财务费用

9,057,003.38

18,400,605.46

其中：利息费用

6,384,364.04

7,743,912.49

利息收入

1,838,223.42

305,113.38

加：其他收益

309,621.13

224,536.78

投资收益（损失以“－”号填列）

-

-

894,637.19

406,079.45

其中：对联营企业和合营企业的投资收益

-

-

60,073.52

404,450.12

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

-

129,426.03

4,418,780.66

信用减值损失（损失以“-”号填列）

1,587,609.58

资产减值损失（损失以“-”号填列）

-

1,289,248.99

1,083,867.37

资产处置收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“－”号填列） -

-

9,891,936.86

6,232,876.83

加：营业外收入

1,560.51

10,828.13

减：营业外支出

86,891.38

725,161.98

三、利润总额（亏损总额以“－”号填

列）

-

-

9,977,267.73

6,947,210.68

减：所得税费用

94,838.98

567,902.42

四、净利润（净亏损以“－”号填列） -

-

10,072,106.71

7,515,113.10

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）

-

-

10,072,106.71

7,515,113.10

（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

项目 本期发生额 上期发生额 1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额 -

-

10,072,106.71

7,515,113.10

七、每股收益：

（一）基本每股收益

（二）稀释每股收益

、合并现金流量表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金

557,602,739.36

615,839,876.27

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

项目 本期发生额 上期发生额 向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还

27,512,465.98

27,729,602.08

收到其他与经营活动有关的现金

6,049,603.16

14,570,792.44

经营活动现金流入小计

591,164,808.50

658,140,270.79

购买商品、接受劳务支付的现金

370,000,547.01

408,117,037.89

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金

108,558,197.11

100,911,507.81

支付的各项税费

12,962,792.59

13,407,926.72

支付其他与经营活动有关的现金

52,539,146.67

60,210,360.14

经营活动现金流出小计

544,060,683.38

582,646,832.56

经营活动产生的现金流量净额

47,104,125.12

75,493,438.23

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

290,272.61

1,168,105.48

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

32,000,000.00

424,471,362.83

项目 本期发生额 上期发生额投资活动现金流入小计

32,290,272.61

425,639,468.31

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

15,325,332.06

29,374,713.19

投资支付的现金

37,317,600.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

8,947,998.86

支付其他与投资活动有关的现金

81,834,563.67

396,498,882.57

投资活动现金流出小计

143,425,494.59

425,873,595.76

投资活动产生的现金流量净额 -

-

111,135,221.98

234,127.45

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

8,184,047.45

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

8,184,047.45

取得借款收到的现金

70,110,000.00

46,319,254.63

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

70,110,000.00

54,503,302.08

偿还债务支付的现金

12,619,134.42

121,840,042.10

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

12,259,601.18

7,509,182.37

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金

67,404,837.21

筹资活动现金流出小计

24,878,735.60

196,754,061.68

筹资活动产生的现金流量净额

-

45,231,264.40

142,250,759.60

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

-

4,631,295.05

3,970,625.56

五、现金及现金等价物净增加额 -

-

14,168,537.41

70,962,074.38

加：期初现金及现金等价物余额

554,384,922.97

731,604,516.75

六、期末现金及现金等价物余额

540,216,385.56

660,642,442.37

、母公司现金流量表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

项目 本期发生额 上期发生额 销售商品、提供劳务收到的现金

302,051,413.05

297,197,561.21

收到的税费返还

18,499,761.72

18,728,159.20

收到其他与经营活动有关的现金

2,148,762.12

37,158,758.75

经营活动现金流入小计

322,699,936.89

353,084,479.16

购买商品、接受劳务支付的现金

206,109,652.15

196,891,339.84

支付给职工以及为职工支付的现金

45,795,593.98

45,736,737.44

支付的各项税费

1,868,552.86

5,778,227.91

支付其他与经营活动有关的现金

168,741,443.02

27,742,901.77

经营活动现金流出小计

422,515,242.01

276,149,206.96

经营活动产生的现金流量净额 -

99,815,305.12

76,935,272.20

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

25,890.41

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

2,326.98

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

30,471,362.83

投资活动现金流入小计

30,499,580.22

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

4,653,323.39

5,376,297.24

投资支付的现金

4,000,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

10,000,000.00

支付其他与投资活动有关的现金

30,834,563.67

30,498,882.57

投资活动现金流出小计

45,487,887.06

39,875,179.81

投资活动产生的现金流量净额 -

-

45,487,887.06

9,375,599.59

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金

29,580,000.00

49,010,491.90

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

29,580,000.00

49,010,491.90

偿还债务支付的现金

3,200,000.00

111,840,042.10

项目 本期发生额 上期发生额 分配股利、利润或偿付利息支付的现金

6,294,503.69

7,299,412.51

支付其他与筹资活动有关的现金

67,404,837.21

筹资活动现金流出小计

9,494,503.69

186,544,291.82

筹资活动产生的现金流量净额

-

20,085,496.31

137,533,799.92

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

-

2,244,054.34

1,954,204.77

五、现金及现金等价物净增加额 -

-

122,973,641.53

71,928,332.08

加：期初现金及现金等价物余额

303,702,870.82

308,682,048.02

六、期末现金及现金等价物余额

180,729,229.29

236,753,715.94

、2020

年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元项目 2019年12月31日 2020年01月01日 调整数流动资产：

货币资金

565,157,647.65

565,157,647.65

应收票据

114,591,378.40

114,591,378.40

应收账款

591,716,386.65

591,716,386.65

预付款项

38,736,409.53

38,736,409.53

其他应收款

14,728,828.61

14,728,828.61

存货

584,551,460.26

584,551,460.26

其他流动资产

86,981,076.86

86,981,076.86

流动资产合计

1,996,463,187.96

1,996,463,187.96

非流动资产：

长期股权投资

77,518,407.90

77,518,407.90

其他权益工具投资

51,995,889.73

51,995,889.73

固定资产

566,405,115.10

566,405,115.10

在建工程

75,720,295.95

75,720,295.95

无形资产

145,651,475.36

145,651,475.36

商誉 5,857,332.79

5,857,332.79

项目 2019年12月31日 2020年01月01日 调整数长期待摊费用

65,968,124.89

65,968,124.89

递延所得税资产

20,142,994.10

20,142,994.10

其他非流动资产

16,638,496.88

16,638,496.88

非流动资产合计

1,025,898,132.70

1,025,898,132.70

资产总计

3,022,361,320.66

3,022,361,320.66

流动负债：

短期借款

354,587,262.65

354,587,262.65

交易性金融负债 244,653.94

244,653.94

应付票据

14,617,633.01

14,617,633.01

应付账款

456,764,245.58

456,764,245.58

预收款项

18,052,914.35

18,052,914.35

应付职工薪酬

41,156,287.19

41,156,287.19

应交税费 8,852,706.24

8,852,706.24

其他应付款

72,311,275.99

72,311,275.99

一年内到期的非流动负债

28,794,000.00

28,794,000.00

流动负债合计

995,380,978.95

995,380,978.95

非流动负债：

长期借款

280,380,502.91

280,380,502.91

递延收益

30,857,168.74

30,857,168.74

非流动负债合计

311,237,671.65

311,237,671.65

负债合计

1,306,618,650.60

1,306,618,650.60

所有者权益：

股本

506,392,628.00

506,392,628.00

资本公积

606,671,878.20

606,671,878.20

减：库存股

103,863,589.74

103,863,589.74

其他综合收益 -

-

28,111,066.64

28,111,066.64

盈余公积

82,181,567.44

82,181,567.44

未分配利润

545,498,149.16

545,498,149.16

归属于母公司所有者权益合计

1,608,769,566.42

1,608,769,566.42

少数股东权益

106,973,103.64

106,973,103.64

所有者权益合计

1,715,742,670.06

1,715,742,670.06

负债和所有者权益总计

3,022,361,320.66

3,022,361,320.66

调整情况说明母公司资产负债表

单位：元项目 2019年12月31日 2020年01月01日 调整数流动资产：

货币资金

306,642,480.03

306,642,480.03

应收票据

14,868,471.77

14,868,471.77

应收账款

322,341,418.56

322,341,418.56

预付款项 3,192,790.74

3,192,790.74

其他应收款

134,231,059.86

134,231,059.86

其中：应收利息 288,493.15

288,493.15

存货

140,998,687.10

140,998,687.10

其他流动资产 9,680,734.10

9,680,734.10

流动资产合计

931,955,642.16

931,955,642.16

非流动资产：

长期股权投资

1,012,017,858.88

1,012,017,858.88

固定资产

323,097,206.61

323,097,206.61

在建工程 9,501,715.66

9,501,715.66

无形资产

59,036,034.85

59,036,034.85

长期待摊费用

14,177,372.26

14,177,372.26

递延所得税资产 2,546,559.43

2,546,559.43

其他非流动资产 3,504,020.81

3,504,020.81

非流动资产合计

1,423,880,768.50

1,423,880,768.50

资产总计

2,355,836,410.66

2,355,836,410.66

流动负债：

短期借款

262,000,000.00

262,000,000.00

交易性金融负债 244,653.94

244,653.94

应付票据 9,757,488.76

9,757,488.76

应付账款

222,980,136.87

222,980,136.87

预收款项

128,112.58

128,112.58

应付职工薪酬

13,571,892.70

13,571,892.70

应交税费 854,349.54

854,349.54

其他应付款

204,939,142.07

204,939,142.07

一年内到期的非流动负债

26,400,000.00

26,400,000.00

项目 2019年12月31日 2020年01月01日 调整数流动负债合计

740,875,776.46

740,875,776.46

非流动负债：

长期借款

279,200,000.00

279,200,000.00

递延收益 2,563,781.85

2,563,781.85

非流动负债合计

281,763,781.85

281,763,781.85

负债合计

1,022,639,558.31

1,022,639,558.31

所有者权益：

股本

506,392,628.00

506,392,628.00

资本公积

644,021,931.31

644,021,931.31

减：库存股

103,863,589.74

103,863,589.74

盈余公积

82,181,567.44

82,181,567.44

未分配利润

204,464,315.34

204,464,315.34

所有者权益合计

1,333,196,852.35

1,333,196,852.35

负债和所有者权益总计

2,355,836,410.66

2,355,836,410.66

调整情况说明

、2020

年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。