| 欧派家居集团股份有限公司 关于募集资金2019年度存放与实际使用情况的鉴证报告 广会专字[2020]G19030640035号 |
目 录报告正文………………………………………………..…… 1-2
欧派家居集团股份有限公司董事会关于募集资金2019年度存放与实际使用情况的专项报告………..………..……………… 3-16
附件：
欧派家居集团股份有限公司关于募集资金2019年度存放与实际使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
（一）公开发行人民币普通股
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准欧派家居集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017311]号）核准，公司向境内投资者发行人民币普通股（A股）41,510,000.00股，每股面值1.00元，每股发行价格50.08元，募集资金总额为人民币2,078,820,800.00元。经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）“广会验字[2017]G14000180461号”《验资报告》审验，截至2017年3月22日止， 公司募集资金总额为人民币2,078,820,800.00元，扣除发行承销费73,000,000.00元后，收到募集资金为2,005,820,800.00元。
2、以前年度己使用金额、本年度使用金额及当前余额
单位：人民币元
| 时间 | 金额 |
| 募集资金到账金额 | 2,005,820,800.00 |
| 减：律师费、审计费、法定信息披露等发行费用 | 14,500,000.00 |
| 加：利息收入扣减手续费净额（含理财收入） | 19,444,473.85 |
| 减：募集资金置换金额 | 1,041,933,200.00 |
| 减：以前年度已使用金额 | 826,019,134.58 |
| 减：本年已使用金额 | 107,573,322.58 |
| 尚未使用的募集资金余额 | 35,239,616.69 |
（二）发行可转换公司债券
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]475号）核准，公司向社会公开发行1,495万张可转换公司债券，每张面值100元，按面值发行，募集资金总额为人民币1,495,000,000.00元。经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）“广会验字[2019]G18034120180号”《验证报告》审验，截至2019年8月22日止， 公司募集资金总额为人民币1,495,000,000.00元，扣除发行承销费13,455,000.00元后，收到募集资金为1,481,545,000.00元。
2、以前年度己使用金额、本年度使用金额及当前余额
单位：人民币元
| 时间 | 金额 |
| 募集资金到账金额 | 1,481,545,000.00 |
| 减：审计费、法定信息披露等发行费用 | 3,030,000.00 |
| 加：利息收入扣减手续费净额（含理财收入） | 957,654.64 |
| 减：募集资金置换金额 | 1,442,543,200.00 |
| 减：以前年度已使用金额 | - |
| 减：本年已使用金额 | 36,929,454.64 |
| 尚未使用的募集资金余额 | - |
上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《欧派家居集团股份有限公司募集资金管理办法》，该《募集资金管理办法》经公司2014年7月23日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过。2017年3月15日，公司分别与募集资金专项账户监管银行中国工商银行股份有限公司广州天平架支行、中国建设银行股份有限公司广州江高支行、上海浦东发展银行股份有限公司广州珠江新城支行、招商银行股份有限公司广州机场路支行、中国银行股份有限公司广州江高支行、中信银行股份有限公司广州花城支行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司签订 了《募集资金专户三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。2019年12月，公司将于中国建设银行股份有限公司广州江高支行、上海浦东发展银行股份有限公司广州珠江新城支行开立的募集资金专户予以注销，剩余募集资金存储情况详见本专项报告“（二）募集资金专户存储情况”。2019年9月10日，为规范公司发行可转换公司债券募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，公司、保荐机构国泰君安证券股份有限公司以及募集资金专项账户监管银行中国银行股份有限公司广州白云支行、中国工商银行股份有限公司广州天平架支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。 该三方协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。2019年12月，募集资金已按计划使用完毕，公司将于中国银行股份有限公司广州白云支行、中国工商银行股份有限公司广州天平架支行开立的募集资金专户予以注销。
（二）募集资金专户存储情况
1、公开发行人民币普通股
截至2019年12 月31 日， 公司募集资金在银行专户的存储金额为35,239,616.69元。募集资金的存储情况如下：
单位：人民币元
| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金 专户余额 | 备注 |
| 中国工商银行股份有限公司广州天平架支行 | 3602113229100122040 | - | 已注销 |
| 中国建设银行股份有限公司广州江高支行 | 44050149110400000418 | - | 已注销 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司广州珠江新城支行 | 82140155200000233 | - | 已注销 |
| 招商银行股份有限公司广州机场路支行 | 020900064910809 | 35,239,616.69 | |
| 中国银行股份有限公司广州江高支行 | 657468449367 | - | 已注销 |
| 中信银行股份有限公司广州花城支行 | 8110901013700464761 | - | 已注销 |
| 合 计 | 35,239,616.69 |
| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金 专户余额 | 备注 |
| 中国银行股份有限公司广州江高支行 | 731572125797 | - | 已注销 |
| 中国工商银行股份有限公司广州颐和支行 | 3602113229100244916 | - | 已注销 |
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
1、公开发行人民币普通股募集资金置换情况
为有效推进募集资金投资项目，公司在募集资金到位前已在上述募集资金投资项目上进行了前期投入，截至2017年3月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为106,935.48万元。具体情况如下：
单位：人民币万元
| 募投项目 | 募集资金承诺投资总额 | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额 | 募集资金置换自有资金金额 |
| 天津年产15 万套厨柜生产线建设项目 | 29,000.00 | 30,666.24 | 29,000.00 |
| 无锡生产基地（一期）建设项目 | 78,000.00 | 48,723.74 | 48,723.74 |
| “欧派”品牌推广项目 | 30,000.00 | 23,337.50 | 23,337.50 |
| 信息化系统技术改造项目 | 3,132.08 | 4,208.00 | 3,132.08 |
| 合计 | 140,132.08 | 106,935.48 | 104,193.32 |
单位：人民币万元
| 募投项目 | 募集资金承诺投资总额 | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额 | 募集资金置换自有资金金额 |
| 清远生产基地（二期）建设项目 | 40,000.00 | 61,077.63 | 40,000.00 |
| 无锡生产基地（二期）建设项目 | 19,500.00 | 16,974.25 | 16,974.25 |
| 成都欧派智能家居建设项目 | 90,000.00 | 87,101.44 | 87,101.44 |
| 合计 | 149,500.00 | 165,153.33 | 144,075.69 |
| 单 位 | 类别 | 金额 |
| 广东信达律师事务所 | 律师费用 | 60.00 |
| 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） | 审计及验资费用 | 40.00 |
| 联合信用评级有限公司 | 资信评级费用 | 30.00 |
| 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司等 | 其他费用 | 48.63 |
| 合计 | 178.63 | |
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
截至2019 年12 月31 日，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
截至2019 年12 月31 日，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）对广州年产 30 万套衣柜生产线建设项目的实施地点及项目实施主体进行变更
公司各项业务快速发展，产品的市场需求快速提升。公司对整体生产布局进行了一定的调整，以实现资源更加合理的配置。基于对厂区、厂房布局的功能分布、生产工艺等方面的审慎研究，2017 年4 月27 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》、公司第二届监事会第三次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》、公司独立董事出具了《欧派家居集团股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第四次会议相关议案的独立意见》，同意公司将广州年产30 万套衣柜生产线建设项目的实施地点由广州市花都区梯面镇民安村欧派工业园变更至清远欧派南方基地（清远市清城区石角镇广清产业工业园园区内）。
2018年12月12日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体的议案》，公司第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》、公司独立董事出具了《独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》，同意公司将广州年产30 万套衣柜生产线建设项目的实施主体由公司全资子公司广州欧派集成家居有限公司变更为全资子公司清远欧派集成家居有限公司。
（二）对广州年产15 万套厨柜生产线建设项目、年产60 万樘木门生产线建设项目及无锡生产基地（一期）建设项目内的“年产50 万套抽油烟机、50 万套燃气灶生产车间”项目实施地点及项目实施主体进行变更为提高产品各工艺及工序衔接效率，进一步整合生产资源，更好地发挥募投项目的经济效益，公司经过审慎研究，2017 年6 月30 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》、公司第二届监事会第五次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》、公司独立董事出具了《欧派家居集团股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第七次会议相关议案的独立意见》，同意公司将广州年产15 万套厨柜生产线建设项目的实施地点由广州市高新技术产业开发区民营科技园居家用品园内变更至清远市清城区石角镇广清产业工业园园区内、将年产60 万樘木门生产线建设项目的实施地点由广州市白云区新广花公路塘贝地段以东西湖村自编1 号地块变更至清远市清城区石角镇广清产业工业园园区内、将无锡生产基地（一期）建设项目中的“年产50 万套抽油烟机、50 万套燃气灶生产车间”项目的实施地点由无锡市惠山经济开发区前洲配套区石洲路厂区变更至广州市白云区广花三路366 号。2018年12月12日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体的议案》，公司第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》、公司独立董事出具了《独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》，同意公司将广州年产15万套厨柜生产线建设项目的实施主体由公司变更为全资子公司清远欧派集成家居有限公司，年产60万樘木门生产线建设项目的实施主体由全资子公司广州欧铂尼集成家居有限公司变更为全资子公司清远欧派集成家居有限公司，无锡生产基地（一期）建设项目中的“年产50万套抽油烟机、50万套燃气灶生产车间”项目的实施主体由全资子公司江苏无锡欧派集成家居有限公司变更为公司。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在募集资金管理违规的情形。
附表1：募集资金使用情况对照表-公开发行人民币普通股
附表2：募集资金使用情况对照表-发行可转换公司债券
欧派家居集团股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十八日
附表1：
募集资金使用情况对照表-公开发行人民币普通股
单位：人民币万元
| 募集资金净额 | 199,132.08 | 本年度投入募集资金总额 | 10,757.33 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 197,552.60 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | - | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | - | |||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（1） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 广州年产15万套厨柜生产线建设项目 | 实施地点及主体发生变更 | 15,000.00 | 15,000.00 | 2,696.15 | 15,250.45 | 101.67 | 2018年12月 | 6,897.48 | 是 | 否 |
| 广州年产30万套衣柜生产线建设项目 | 29,000.00 | 29,000.00 | 2,080.07 | 29,873.10 | 103.01 | 2018年12月 | 21,373.39 | 是 | 否 | |
| 年产60万樘木门生产线建设项目 | 15,000.00 | 15,000.00 | 4,493.44 | 15,426.32 | 102.84 | 2019年11月 | 41.67 | - | 否 | |
| 天津年产15万套厨柜生产线建设项目 | 否 | 29,000.00 | 29,000.00 | - | 29,047.80 | 100.16 | 2017年1月 | 6,346.81 | 是 | 否 |
| 无锡生产基地（一期）建设项目 | 否 | 78,000.00 | 71,842.85 | 385.27 | 72,106.06 | 100.37 | 2018年6月 | 10,471.86 | 是 | 否 |
| 新建年产50万套抽油烟机、50 万套燃气灶生产车间 | 实施地点及主体发生变更 | 6,157.15 | 1,024.41 | 2,638.13 | 42.85 | 不适用 | - | - | 否 | |
| “欧派”品牌推广项目 | 否 | 30,000.00 | 30,000.00 | 78.00 | 30,078.64 | 100.26 | 不适用 | - | - | 否 |
| 信息化系统技术改造项目 | 否 | 3,132.08 | 3,132.08 | - | 3,132.08 | 100.00 | 不适用 | - | - | 否 |
| 合计 | — | 199,132.08 | 199,132.08 | 10,757.33 | 197,552.60 | - | ||||
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | 2020年4 月 28 日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于终止IPO部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司第三届监事会第三次会议审议通过了《关于终止IPO部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》、公司独立董事出具了《独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关议案的独立董事意见》，同意终止 “年产50 万套抽油烟机、50 万套燃气灶生产车间”项目。以上事项还需提交公司2019年度股东大会审议通过。 终止原因：由于近期厨房电器行业新进入者增多，几乎所有的家电品牌都涉足了厨电产品，厨房主要电器抽油烟机和燃气灶市场整体产能过剩，市场竞争加剧；公司继续投资建设可行性显著降低，预计短期内难以取得理想的经济效益，基于对当前市场状况及未来一段时间内行业发展趋势的判断，公司整体厨柜配套销售的抽油烟机和燃气灶可以采取更为经济的OEM方式，公司为了提高募集资金效益，防范投资风险、更好地维护上市公司及全体股东的利益，审慎投资的原则，减缓了项目投资进度。截止2019年12月31日，公司“年产50 万套抽油烟机、50 万套燃气灶生产车间”项目累计使用募集资金2,638.13万元，占项目拟投资总额的42.85%，前期投资部分工程已全面投产，公司已经达到烟机产能30万台、灶具产能30万台的生产能力。 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 报告期内不存在此情况 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 报告期内不存在此情况 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 详见本专项报告四的说明 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 详见本专项报告四的说明 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 详见本专项报告三、（二）的说明 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 报告期内不存在此情况 |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 报告期内不存在此情况 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 报告期内不存在此情况 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 详见本专项报告二、（二）的说明 |
| 募集资金其他使用情况 | 报告期内不存在此情况 |
附表2：
募集资金使用情况对照表-发行可转换公司债券
单位：人民币万元
| 募集资金净额 | 147,672.87 | 本年度投入募集资金总额 | 147,768.64 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 147,768.64 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | - | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | - | |||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（1） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 清远生产基地（二期）建设项目 | 否 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 100.00 | 2020年6月 | - | - | 否 |
| 无锡生产基地（二期）建设项目 | 否 | 19,500.00 | 19,500.00 | 17,683.12 | 17,683.12 | 90.68 | 2020年9月 | 4,503.18 | - | 否 |
| 成都欧派智能家居建设项目 | 否 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,085.51 | 90,085.51 | 100.10 | 2022年3月 | 1,046.35 | - | 否 |
| 合计 | — | 149,500.00 | 149,500.00 | 147,768.64 | 147,768.64 | 98.84 | ||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | 报告期内不存在此情况 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 报告期内不存在此情况 | |||||||||
超募资金的金额、用途及使用进展情况
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 报告期内不存在此情况 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 报告期内不存在此情况 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 报告期内不存在此情况 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 详见本专项报告三、（二）的说明 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 报告期内不存在此情况 |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 报告期内不存在此情况 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 报告期内不存在此情况 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 详见本专项报告二、（二）的说明 |
| 募集资金其他使用情况 | 报告期内不存在此情况 |