证券代码：603833 证券简称：欧派家居 公告编号：2020-018债券代码：113543 债券简称：欧派转债转股代码：191543 转股简称：欧派转股
欧派家居集团股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等有关规定的要求，现将欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）截至2019年12月31日募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
一、募集资金的基本情况
（一）公司首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准欧派家居集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2017】311号）核准，公司向境内投资者发行人民币普通股（A股）41,510,000股，每股面值1.00元，每股发行价格50.08元，募集资金总额为人民币2,078,820,800.00元。经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）“广会验字【2017】G14000180461号”《验资报告》审验，截至2017年3月22日止，公司募集资金总额为人民币2,078,820,800.00元，扣除发行承销费73,000,000.00元后，收到募集资金2,005,820,800.00元。
截止2019年12月31日止，公司募集资金在银行专户的存储金额为35,239,616.69元。具体如下：
单位：人民币元
| 项目 | 金额 |
| 募集资金到账金额 | 2,005,820,800.00 |
| 减：律师费、审计费、法定信息披露等发行费用 | 14,500,000.00 |
| 加：利息收入扣减手续费净额（含理财收入） | 19,444,473.85 |
| 减：募集资金置换金额 | 1,041,933,200.00 |
| 减：以前年度已使用金额 | 826,019,134.58 |
| 减：本年已使用金额 | 107,573,322.58 |
| 尚未使用的募集资金余额 | 35,239,616.69 |
（二）公司公开发行可转换公司债券募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]475号）核准，公司向社会公开发行1,495万张可转换公司债券，每张面值100元，按面值发行，募集资金总额为人民币1,495,000,000.00元。经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）“广会验字[2019]G18034120180号”《验证报告》审验，截至2019年8月22日止，公司募集资金总额为人民币1,495,000,000.00元，扣除发行承销费13,455,000.00元后，收到募集资金为1,481,545,000.00元。
截止2019年12月31日止，公司本次公开发行可转换公司债券募集资金已使用完毕。具体如下：
单位：人民币元
| 时间 | 金额 |
| 募集资金到账金额 | 1,481,545,000.00 |
| 减：审计费、法定信息披露等发行费用 | 3,030,000.00 |
| 加：利息收入扣减手续费净额（含理财收入） | 957,654.64 |
| 减：募集资金置换金额 | 1,442,543,200.00 |
| 减：以前年度已使用金额 | 0 |
| 减：本年已使用金额 | 36,929,454.64 |
| 尚未使用的募集资金余额 | 0 |
二、募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，公司依照《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，经公司2014年7月23日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过，制定了《欧派家居集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《公司募集资金管理办法》”）。
（一）公司首次公开发行股票募集资金的管理情况
根据《公司募集资金管理办法》有关规定，公司于2017年3月15日分别与募集资金专项账户监管银行中国工商银行股份有限公司广州天平架支行、中国建设银行股份有限公司广州江高支行、上海浦东发展银行股份有限公司广州珠江新城支行、招商银行股份有限公司广州机场路支行、中国银行股份有限公司广州江高支行、中信银行股份有限公司广州花城支行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司签订了《募集资金专户三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，该等协议的履行也不存在问题。
截至2019年12月31日，公司募集资金在银行专户的存储情况如下：
单位：人民币元
| 序号 | 开户银行 | 银行账号 | 存放余额 | 募集资金 专户状态 |
| 1 | 中国工商银行股份有限公司广州天平架支行 | 3602113229100122040 | - | 2018年12月已注销 |
| 2 | 中国建设银行股份有限公司广州江高支行 | 44050149110400000418 | - | 2019年11月已注销 |
| 3 | 上海浦东发展银行股份有限公司广州珠江新城支行 | 82140155200000233 | - | 2019年10月已注销 |
| 4 | 招商银行股份有限公司广州机场路支行 | 020900064910809 | 35,239,616.69 | 正常 |
| 5 | 中国银行股份有限公司广州江高支行 | 657468449367 | - | 2018年12月已注销 |
| 6 | 中信银行股份有限公司广州花城支行 | 8110901013700464761 | - | 2018年12月已注销 |
| 合计 | 35,239,616.69 | |||
（二）公司公开发行可转换公司债券募集资金的管理情况
2019年9月10日，根据《公司募集资金管理办法》有关规定，公司分别与募集资金专项账户监管银行中国银行股份有限公司广州白云支行、中国工商银行股份有限公司广州天平架支行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。该三方监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，该等协议的履行也不存在问题。截至2019年12月31日，募集资金已按计划使用完毕，公司将于中国银行股份有限公司广州白云支行、中国工商银行股份有限公司广州天平架支行开立的募集资金专户予以注销。公司募集资金专户的存储情况如下：
单位：人民币元
| 序 号 | 开户银行 | 银行账号 | 存放余额 | 募集资金 专户状态 |
| 1 | 中国银行股份有限公司广州江高支行 | 731572125797 | - | 2019年10月已注销 |
| 2 | 中国工商银行股份有限公司广州颐和支行 | 3602113229100244916 | - | 2019年10月已注销 |
募集资金专项账户（账号：731572125797）销户时转出金额688.65元为结余利息，已转入公司开立的一般账户中。
募集资金专项账户（账号：3602113229100244916）销户时转出金额8,729.83元为结余利息，已转入公司开立的一般账户中。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
报告期内，公司募集资金投资项目的资金使用情况详见附表1“公司首次公开发行股票募集资金使用情况对照表”和附表2“公司公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2019年9月11日，根据广东正中珠江会计事务所（普通特殊合伙）出具的《关于欧派家居集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（广会专字[2019]G18034120198号）。经公司第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十四次会议审议通过《关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用公开发行可转换公司债券募集资金1,442,543,200.00元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。具体情况如下：
1、截至2019年9月5日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币1,651,533,282.10元。
单位：人民币万元
| 募投项目名称 | 拟用募集资金 投入金额 | 已预先投入资金 | 拟置换金额 |
| 清远生产基地（二期）建设项目 | 40,000.00 | 61,077.63 | 40,000.00 |
| 无锡生产基地（二期）建设项目 | 19,500.00 | 16,974.25 | 16,974.25 |
| 成都欧派智能家居建设项目 | 90,000.00 | 87,101.44 | 87,101.44 |
| 合 计 | 149,500.00 | 165,153.33 | 144,075.69 |
2、截至2019年9月5日，公司以自筹资金支付发行费用的金额为人民币1,786,331.70元。
单位：人民币万元
| 单 位 | 类 别 | 金 额 |
| 广东信达律师事务所 | 律师费用 | 60.00 |
| 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） | 审计及验资费用 | 40.00 |
| 联合信用评级有限公司 | 资信评级费用 | 30.00 |
| 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司等 | 其他费用 | 48.63 |
| 合 计 | 178.63 | |
综上，截至2019年12月31日，公司已经实施置换募投项目前期投入的自筹资金合计为人民币1,442,543,200.00元。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2019年5月10日，公司2018年年度股东大会审议通过了《关于确定2019-2020年公司及控股子公使用募集资金进行现金管理额度的议案》，同意在确保不影响募集资金项目的情况下，对最高额度不超过1.4亿元的闲置募集资金适时进行现金管理，购买低风险、期限不超过12个月的保本型理财产品，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。资金额度在决议有效期内可以滚动使用。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构国泰君安对该事项均发表了同意意见。
报告期内，公司未实际使用闲置募集资金购买银行理财产品。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
不适用。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
不适用。
（七）节余募集资金使用情况。
不适用。
（八）募集资金使用的其他情况。
不适用。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募投项目资金使用的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在募集资金管理违规的情形。
特此报告。
欧派家居集团股份有限公司董事会2020年4月28日
附表1：
募集资金使用情况对照表-公开发行人民币普通股
单位：人民币万元
| 募集资金净额 | 199,132.08 | 本年度投入募集资金总额 | 10,757.33 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 197,552.60 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | - | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | - | |||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（1） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 广州年产15万套厨柜生产线建设项目 | 实施地点及主体发生变更 | 15,000.00 | 15,000.00 | 2,696.15 | 15,250.45 | 101.67 | 2018年12月 | 7,056.47 | 是 | 否 |
| 广州年产30万套衣柜生产线建设项目 | 29,000.00 | 29,000.00 | 2,080.07 | 29,873.10 | 103.01 | 2018年12月 | 21,751.74 | 是 | 否 | |
| 年产60万樘木门生产线建设项目 | 15,000.00 | 15,000.00 | 4,493.44 | 15,426.32 | 102.84 | 2019年11月 | 41.70 | - | 否 | |
| 天津年产15万套厨柜生产线建设项目 | 否 | 29,000.00 | 29,000.00 | 0.00 | 29,047.80 | 100.16 | 2017年1月 | 7,001.92 | 是 | 否 |
| 无锡生产基地（一期）建设项目 | 否 | 78,000.00 | 71,842.85 | 385.27 | 72,106.06 | 100.37 | 2018年6月 | 10,766.45 | 是 | 否 |
| 新建年产50万套抽油烟机、50 万套燃气灶生产车间 | 实施地点及主体发生变更 | 6,157.15 | 1,024.41 | 2,638.13 | 42.85 | 不适用 | 2,379.52 | - | 否 | |
| “欧派”品牌推广项目 | 否 | 30,000.00 | 30,000.00 | 78.00 | 30,078.64 | 100.26 | 不适用 | - | 否 | |
| 信息化系统技术改造项目 | 否 | 3,132.08 | 3,132.08 | - | 3,132.08 | 100.00 | 不适用 | - | 否 | |
| 合计 | — | 199,132.08 | 199,132.08 | 10,757.33 | 197,552.60 | - | ||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | 2020年4 月 28 日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于终止IPO部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司第三届监事会第三次会议审议通过了《关于终止IPO部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司独立董事出具了《独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关议案的独立董事意见》，同意终止 “年产50 | |||||||||
| 万套抽油烟机、50 万套燃气灶生产车间”项目。以上事项还需提交公司2019年年度股东大会审议通过。 终止原因：由于近年来厨房电器行业新进入者增多，几乎所有的家电品牌都涉足了厨电产品，厨房主要电器抽油烟机和燃气灶市场整体产能过剩，市场竞争加剧；公司继续投资建设可行性显著降低，预计短期内难以取得理想的经济效益，基于对当前市场状况及未来一段时间内行业发展趋势的判断，公司整体厨柜配套销售的抽油烟机和燃气灶可以采取更为经济的OEM方式，公司为了提高募集资金效益，防范投资风险、更好地维护上市公司及全体股东的利益，审慎投资的原则，减缓了项目投资进度。截止2019年12月31日，公司“年产50 万套抽油烟机、50 万套燃气灶生产车间”项目累计使用募集资金2,638.13万元，占项目拟投资总额的42.85%，前期投资部分工程已全面投产，公司已经达到烟机产能30万台、灶具产能30万台的生产能力。 | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 报告期内不存在此情况 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 报告期内不存在此情况 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 详见本专项报告四的说明 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 详见本专项报告四的说明 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 详见本专项报告三、（二）的说明 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 报告期内不存在此情况 |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 报告期内不存在此情况 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 报告期内不存在此情况 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 详见本专项报告二、（二）的说明 |
| 募集资金其他使用情况 | 报告期内不存在此情况 |
附表2：
募集资金使用情况对照表-发行可转换公司债券
单位：人民币万元
| 募集资金净额 | 147,672.87 | 本年度投入募集资金总额 | 147,768.64 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 147,768.64 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | - | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | - | |||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（1） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 清远生产基地（二期）建设项目 | 否 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 100.00 | 2020年6月 | - | - | 否 |
| 无锡生产基地（二期）建设项目 | 否 | 19,500.00 | 19,500.00 | 17,683.12 | 17,683.12 | 90.68 | 2020年9月 | 4,629.86 | - | 否 |
| 成都欧派智能家居建设项目 | 否 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,085.51 | 90,085.51 | 100.10 | 2022年3月 | 1,136.67 | - | 否 |
| 合计 | — | 149,500.00 | 149,500.00 | 147,768.64 | 147,768.64 | 98.84 | ||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | 报告期内不存在此情况 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 报告期内不存在此情况 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 报告期内不存在此情况 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 报告期内不存在此情况 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 报告期内不存在此情况 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 详见本专项报告三、（二）的说明 | |||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 报告期内不存在此情况 | |||||||||
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 报告期内不存在此情况 | |||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 报告期内不存在此情况 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 详见本专项报告二、（二）的说明 |
| 募集资金其他使用情况 | 报告期内不存在此情况 |