宁波双林汽车部件股份有限公司
2020年第一季度报告
2020-032
2020年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人邬建斌、主管会计工作负责人朱黎明及会计机构负责人(会计主管人员)田小平声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业总收入（元） | 734,316,457.68 | 1,141,089,777.56 | -35.65% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 15,358,158.31 | 16,919,273.04 | -9.23% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 6,618,139.94 | 13,062,043.90 | -49.33% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 181,149,967.02 | 137,127,223.55 | 32.10% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0336 | 0.0363 | -7.44% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0336 | 0.0363 | -7.44% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.88% | 0.62% | 0.26% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 5,880,375,450.18 | 5,984,443,567.03 | -1.74% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,745,479,420.65 | 1,742,568,500.48 | 0.17% |
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 19,112,986.20 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 7,387,952.59 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -21,627,733.07 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -726,102.14 | |
| 减：所得税影响额 | -4,593,680.70 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 765.91 | |
| 合计 | 8,740,018.37 | -- |
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 23,562 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 双林集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 50.03% | 228,421,470 | 40,024,419 | 质押 | 85,000,000 |
| 邬建斌 | 境内自然人 | 3.94% | 18,000,000 | 13,500,000 | ||
| 宁海新金沙江投资管理合伙企业（有限合伙）－宁海金石股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 其他 | 3.16% | 14,433,345 | 14,433,345 | ||
| 中国银河证券股份有限公司 | 国有法人 | 2.04% | 9,300,000 | 0 | ||
| 新火炬科技有限公司 | 境内非国有法人 | 1.67% | 7,627,691 | 0 | ||
| 上海华普汽车有限公司 | 境内非国有法人 | 1.21% | 5,530,017 | 5,530,017 | ||
| 拉萨智度德诚创业投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.66% | 3,020,000 | 0 | ||
| #沈昌明 | 境外自然人 | 0.39% | 1,762,767 | 0 | ||
| 宁海吉盛传动技术有限公司 | 境内非国有法人 | 0.33% | 1,492,600 | 1,492,600 | ||
| 徐伟军 | 境内自然人 | 0.17% | 785,000 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 | ||
| 双林集团股份有限公司 | 188,397,051 | 人民币普通股 | 188,397,051 |
| 中国银河证券股份有限公司 | 9,300,000 | 人民币普通股 | 9,300,000 |
| 新火炬科技有限公司 | 7,627,691 | 人民币普通股 | 7,627,691 |
| 邬建斌 | 4,500,000 | 人民币普通股 | 4,500,000 |
| 拉萨智度德诚创业投资合伙企业（有限合伙） | 3,020,000 | 人民币普通股 | 3,020,000 |
| #沈昌明 | 1,762,767 | 人民币普通股 | 1,762,767 |
| 徐伟军 | 785,000 | 人民币普通股 | 785,000 |
| 杨永红 | 715,453 | 人民币普通股 | 715,453 |
| 侯荣俊 | 628,400 | 人民币普通股 | 628,400 |
| 沈荣林 | 543,637 | 人民币普通股 | 543,637 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、公司控股股东为双林集团股份有限公司，其股东为宁波致远投资有限公司（持股比例57.14%）及宁海宝来投资有限公司（持股比例42.86%）。实际控制人股权比例为邬建斌先生90%、邬维静女士5%、邬晓静女士5%，共同遵守《一致行动人协议》； 2、邬建斌先生担任宁海吉盛传动技术有限公司的董事长及法定代表人； 3、除上述一致行动人关系外，前十名其他股东之间是否存在其他关联关系或一致行动人的情况不详。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 1、股东沈昌明除通过普通证券账户持有131,900股外，还通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,630,867股，合计持有1,762,767股。 | ||
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、报告期末货币资金与上年期末相比上升34.34%，主要原因系加强应收账款回收及费用支出管控所致；
2、报告期末持有待售资产与上年期末相比下降98.1%，主要原因系DSI厂房已经出售所致；
3、报告期末预收款项与上年期末相比上升113.55%，主要原因系预收客户货款增加所致；
4、报告期末应交税费与上年期末相比下降46.40%，主要原因系一季度营业收入减少所致；
5、报告期末其他综合收益与上年期末相比下降122.96%，主要原因系外币报表折算差所致；
6、报告期营业收入与上年同期相比下降35.65%，主要原因系本期受疫情影响，销售订单延后或减少、在实施项目进度放缓，导致营业收入减少所致；
7、报告期营业成本与上年同期相比下降38.1%，主要原因系营业收入减少，相应的营业成本减少所致；
8、报告期销售费用与上年同期相比下降32.27%，主要原因系公司加强费用管控所致；
9、报告期研发费用与上年同期相比下降30.62%，主要原因系优化研发人员所致；
10、报告期财务费用与上年同期相比下降32.10%，主要原因系汇兑收益增加所致；
11、报告期其他收益与上年同期相比下降54.27%，主要原因系收到的政府补助减少所致；
12、报告期投资收益与上年同期相比下降60.11%，主要原因系短期投资理财收益减少所致；
13、报告期公允价值变动损益与上年同期相比减少2,196.37万元，主要原因系双林投资少数股东业绩补偿的股权因股价波动产生的公允价值变动所致；
14、报告期资产处置收益与上年同期相比增加1,911.38万元，主要原因系DSI出售厂房收入所致；
15、报告期营业外支出与上年同期相比下降92.23%；主要原因系去年同期新火炬补缴税金滞纳金所致；
16、报告期营业利润、利润总额与上年同期相比分别下降63.32%、45.88%，主要原因系少数股东业绩补偿的公允价值变动损失增加所致；
17、报告期经营活动产生的现金流量净额为净流入18,114.50万元，上年同期为净流入13,712.72万元，主要原因系加强应收账款回收及费用支出管控所致；
18、报告期投资活动产生的现金流量净额为净流入741.76万元，上年同期为净流出19,758.84万元，主要系公司购买理财产品(结构性存款)减少，以及处置固定资产收回与压缩固定资产投资所致；
19、报告期筹资活动产生的现金流量净额为净流入5,112.15万元，上年同期为净流出832.06万元，主要原因系公司季末新增借款所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
本公司是一家致力于以自主创新、产品研发、模具开发为基础实现汽车零部件模块化、平台化供应的专业智造企业，具有较强的市场竞争优势。
2020年1-3月，国内汽车产销分别完成347.4万辆和367.2万辆，同比分别下降-45.2%和-42.4%。新能源汽车累计产销分别完成10.5万辆和11.4万辆，同比分别下降65.46%%和61.87%%。一季度，乘用车产销分别完成268.4万辆和287.7万辆，产销量同比分别下降48.65%和45.34%。公司2020年1-3月份实现营业总收入734,316,457.68元，同比下降35.65%；实现净利润12,864,891.93元，同比下降10.18%，其中归属于母公司所有者的净利润为15,358,158.31元，同比下降9.23%。
（一）公司所处行业的发展趋势
公司所属行业是交通运输设备制造中的汽车零部件制造业，主营汽车饰件、轮毂轴承、精密注塑零部件、座椅系统零部
件、变速箱、新能源汽车电机的设计、开发、制造等。
中国已经成为世界第二大经济体，汽车行业经过近几年的迅猛发展，2018年起增长速度迅速放缓并下行，标志着国内汽车行业从增量市场向存量市场的转变，行业整合进一步加剧。
长期来看，汽车智能化、网联化、电动化、轻量化仍将是汽车产业未来的发展趋势；汽车后市场正成为当下及未来争夺的新热点。另外，由于本次新冠疫情影响，可能会出现类似抗菌材料等在汽车领域广泛应用的新趋势。
在汽车零部件领域，跨国公司依托先进技术优势和强大的客户服务能力，仍将长期保持强势地位；另一方面，国内自主品牌零部件企业正不断提升自身研发能力和智造能力，努力提高国产车在国内汽车市场的占有率。
2020年蔓延全球的新冠疫情，对包括汽车行业在内的几乎所有行业造成了较大冲击，但也进一步增强了私家车在消费者心目中作为安全出行首选交通工具的心理；同时，在政府政策刺激下，2020年下半年至2021年，预期汽车行业在疫情后会出现消费反弹，但2020年总的销售额预期仍会低于2019年度。
（二）公司面临的市场格局
公司一级配套业务所占比重持续提高，配套客户主要是国内自主品牌整车厂客户和部分合资品牌整车厂客户；二级配套产品具有全球竞争力并且利用跨国采购的机会进入了全球配套体系。公司当前及未来业务变化趋势体现在以下方面：
1、持续优化产业布局
公司根据客户需求和自身发展要求，通过优化和调整基地布局和产业结构，提高自动化水平和劳动生产率等多种方式，持续改进经营效益和盈利水平。
2、进一步提升技术密集型产品比重
在巩固现有的汽车饰件、汽车机电、轮毂轴承、新能源汽车电机及电控等产品格局下，逐步提升技术层次及盈利能力。
3、稳步提升市场占有率
未来几年，公司将进一步整合各产业优质客户资源、生产基地资源、售后服务体系，更好地服务自主品牌主机厂、跨国整车集团和国际知名一级配套商，提高市场占有率。
（三）公司未来发展战略和2020年经营计划
1、公司发展战略
随着近两年汽车销量下滑，市场整合及清退可能是以后汽车行业的主题。公司以市场和客户需求为导向，以产品技术创新和经营管理机制创新为抓手，以智能化和信息化建设为手段，进一步提升核心竞争能力，打造国际知名汽车核心零部件供应商。
2、公司2020年经营计划
第一，以市场和客户需求为导向，深度拓展优质客户业务，并推进战略客户资源共享，不断提高客户满意度和市场占有率；
第二，加快新产品、新技术研发及产业化工作，进一步完善研发管理体系，强化研发知识的管理和共享；
第三，加强全面预算管控，完善内部成本管控系统，整合现有资源，进行资产盘活，强化资产投资收益管理，提高财务管控水平；
第四，继续推进质量管理体系和精益生产体系建设，提升产品质量和交付管理能力，降低制造成本，提升产品竞争力；
第五，强化供应链管理体系建设，开发并培养战略合作供应商，构建高效率的供应链管理体系；
第六，围绕公司战略发展要求，优化绩效评估体系及关键岗位激励机制，完善人力资源规划，落实关键人才发展计划；
第七，以业务需求为导向，充分利用企业信息系统，支撑未来业务发展及经营管理要求。
第八，报告期间受疫情影响，公司拓展了口罩相关业务，同时，公司严格控制费用支出，增收节支，开源节流，提高经营性货币资金流入。
（四）对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素分析
1、宏观形势及政策风险
新冠疫情对全球经济造成了深远影响，同时，预计疫情难以在2020年内获得彻底的根除，其对全球经济及全球化的影响势必将持续较长一段时期。由于汽车行业本身是全球化的最大受益者之一，汽车行业产业链已较大程度的实现全球化，故本次疫情对汽车行业的冲击较一般行业更大。而疫情过后某些国家和地区将不可避免地掀起逆全球化运动，届时，将进一步影响汽车行业的产业链和产业布局，并对当前的国内市场格局造成冲击。
2020年，我国将优先以刺激消费、恢复经济为主，同时努力降低外部环境对我国经济的冲击程度。2月16日，中央政治局常委会文件《在中央政治局常委会会议研究应对新型冠状病毒肺炎疫情工作时的讲话》就强调要积极稳定汽车等传统大宗消费，鼓励汽车限购地区适当增加汽车号牌配额，带动汽车及相关产品消费。自此，从中央部委到各地方政府，已先后密集出台多项政策，来刺激包括汽车在内的消费市场。
2、汽车零部件产品价格风险
受疫情影响，国内汽车销量受到较大冲击，为尽快降低疫情造成的损失，各品牌均推出了不同程度的降价促销活动。而汽车零部件产品价格与下游整车价格关联性较大，汽车整车制造厂商处于汽车产业链的顶端，对零部件厂商具有较强的议价地位，因此可以将降价因素传导给其下游的汽车零部件厂商。在当前整车行业整合加剧及总体消费需求下降的阶段，势必会对零部件厂商带来新的不确定影响。
3、口罩业务的市场风险
全球疫情控制后存在口罩产能过剩风险、价格回落风险，口罩业务对全年业绩影响程度具有不确定性。
（五）管理层所关注的公司发展机遇和挑战
1、受新冠疫情冲击，中国较短时间控制住了疫情并是全球首个复工的经济体，宏观经济总体稳定恢复中，随着其后各项经济刺激措施的推出，将对我国制造业带来有利影响；在经济下行周期中，此次疫情对各行业的冲击、需求下降、企业停工停产等遗留因素的影响则对企业复苏提出新的挑战；
2、随着新冠疫情的发展，全球贸易保护主义趋势愈演愈烈，鼓励重要行业产业链向本国或地区回移将会成为新的“政治正确”；同时，各国和各经济体对域外国家及经济体的关税会有所提高，以保护本经济体相应的重要行业自给率。这将对中国经济和汽车产业的发展可能带来诸多不利因素；
3、受全球经济下滑影响，汽车产销量近四个月同期出现大幅度的下滑。对我公司来说，需要在这次疫情影响下的行业洗牌过程中，重铸自身竞争力，发挥优势回避短板；并在当前国外疫情爆发的停摆局势下，公司在替代进口、全球供应链深入等环节做好工作，在困境中稳健发展。重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
1、轮毂轴承低扭矩技术研究：已批量应用于五菱所有产品及吉利和长安的部分产品。
2、立柱低压注塑工艺：低压注塑工艺的成功研发，将为公司承接同类工艺的项目起到强有力的支撑作用。
3、汽车尾门推杆齿轮箱：第二代全塑齿轮箱设计，本产品结构简单，由第1代24个零件降低到第2代的14个，重量更轻，工艺简单易装配，产品设计精度高，本技术已得到客户认可，公司已完成产品全部的CAE仿真力学结构分析并入选宁波市“2025专项计划”。报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
2020年1-3月公司实现营业总收入734,316,457.68元，同比下降35.65%；实现净利润12,864,891.93元，同比下降10.18%，其中归属于母公司所有者的净利润为15,358,158.31元，同比下降9.23%。对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股权激励承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | 吴少伟;襄阳新火炬科技有限公司;襄阳兴格润网络科技有限公司 | 关于同业竞争方面的承诺 | “本公司（本人）将不在中国境内外直接或间接从事或参与在商业上对双林股份构成竞争的业务，或拥有与双林股份存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。本承诺函一经签署，即构成本公司（本人）不可撤销的法律义务。如出现因本公司（本人）违反上述承诺与保证而导致双林股份或其他股东权益受到损害的情况，本公司（本人）将依法承担相应的赔偿责任。” | 2014年08月05日 | 长期 | 承诺人严格遵守承诺，不存在违反承诺事项的情况发生。 |
| 吴少伟;襄阳新火炬科技有限公司;襄阳兴 | 其他承诺 | 为规范将来可能发生的关联交易，襄阳新火炬、兴格润及吴少伟出具了《规范和减少关联交易的承诺函》，承诺如下：“本公司（本人）及本公司（本人）控制的公司 | 2014年08月05日 | 长期 | 承诺人严格遵守承诺，不存在违反承诺事项的情 |
| 格润网络科技有限公司 | 将尽量避免与双林股份和其控股或控制的子公司之间发生关联交易。如果关联交易难以避免，交易双方将严格按照正常商业行为准则进行。关联交易的定价政策遵循市场公平、公正、公开的原则，交易价格依据与市场独立第三方交易价格确定。无市场价格可资比较或定价受到限制的重大关联交易，按照交易的商品或劳务的成本基础上加合理利润的标准予以确定交易价格，以保证交易价格的公允性。本承诺函一经签署，即构成本公司（本人）不可撤销的法律义务。如出现因本公司（本人）违反上述承诺与保证而导致双林股份或其他股东权益受到损害的情况，本公司（本人）将依法承担相应的赔偿责任。” | 况发生。 | |||
| 双林集团股份有限公司；宁海金石股权投资基金合伙企业（有限合伙）;上海华普汽车有限公司；宁海吉盛传动技术有限公司 | 股份限售承诺 | 本公司（合伙企业）在本次交易中取得的上市公司股份自本次发行新增股份上市之日起36个月后，且本公司（合伙企业）根据与上市公司的约定已履行完毕全部业绩承诺及补偿义务（如有）后方可进行转让或上市交易。本次交易完成后，本公司（合伙企业）由于上市公司发生送股、转增股本等事项增持的上市公司股份，亦遵照前述锁定期进行锁定。上述锁定期限届满后，本公司（合伙企业）减持遵守以下承诺：（1）若通过集中竞价交易方式，在任意连续90个自然日内，减持股份的总数不超过上市公司股份总数的1%，且上述锁定期满12个月内，减持数量不超过本公司通过本次交易所得股份总数的50%；（2）若通过大宗交易方式，在任意连续90个自然日内，减持股份的总数不超过上市公司股份总数的2%；（3）遵守其他证监会、深圳证券交易所关于股份流通、减持的相关规定。双林集团另承诺如下：本公司自本次发行新增股份上市之日起12个月内，将不转让其在本次交易前持有的上市公司的股份。本次交易完成后6个月内如双林股份股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的，双林集团持有双林股份股票的锁定期自动延长至少6个月，之后按照中国证监会及深圳 | 2018年07月30日 | 2021-07-30 | 正在履行中 |
| 交易所的有关规定执行。 | |||||
| 双林集团股份有限公司；宁海金石股权投资基金合伙企业（有限合伙）;上海华普汽车有限公司；宁海吉盛传动技术有限公司 | 业绩承诺及补偿安排 | 宁波双林汽车部件投资有限公司经审计的2017年度、2018年度、2019年度、2020年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于人民币人民币17,000万元、25,200万元、34,300万元和41,200万元。 | 2017年09月15日 | 2021-12-31 | 正在履行中 |
| 双林集团股份有限公司;邬建斌;邬维静;邬晓静 | 关于同业竞争方面的承诺 | 1、截至本承诺函签署之日，本公司未直接或间接经营任何与双林股份及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的公司、企业或其他经营实体，本公司与双林股份及其下属子公司不存在同业竞争。2、自本承诺函签署之日起，本公司将不直接或间接经营任何与双林股份及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与双林股份及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他公司、企业或其他经营实体。3、自承诺函签署之日起，如双林股份及其下属子公司进一步拓展产品和业务范围，本公司保证不直接或间接经营任何与双林股份及其下属子公司经营拓展后的产品或业务相竞争的业务，也不参与投资任何与双林股份及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他公司、企业或其他经营实体。4、在本公司与双林股份存在关联关系期间，本承诺函为持续有效之承诺。如上述承诺被证明为不真实或未被遵守，本公司将向双林股份赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。 | 2017年09月15日 | 长期 | 承诺人严格遵守承诺，不存在违反承诺事项的情况发生。 |
| 宁海吉盛传动技术有限公司;宁海金石股权投资基金合伙企业（有限 | 关于同业竞争方面的承诺 | 1、截至本承诺函签署之日，本公司未直接或间接经营任何与双林股份及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的公司、企业或其他经营实体，本公司与双林股份及其下属子公司不存在同业竞争。2、自本承诺函签署之日起，本 | 2017年09月15日 | 长期 | 承诺人严格遵守承诺，不存在违反承诺事项的情况发生。 |
| 合伙） | 公司将不直接或间接从事生产、制造6AT及以上（不含DCT系列）的自动变速器；不直接或间接投资参股与6AT及以上（不含DCT系列）的变速器相关企业；3、自承诺函签署之日起，如双林股份及其下属子公司进一步拓展6AT及以上产品，本公司保证不直接或间接经营任何与双林股份及其下属子公司经营拓展后的产品或业务相竞争的业务，也不参与投资任何与双林股份及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他公司、企业或其他经营实体；4、本承诺函为持续有效之承诺。如上述承诺被证明为不真实或未被遵守，本公司将向双林股份赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。 | ||||
| 双林集团股份有限公司;邬建斌;邬维静;邬晓静 | 关于资金占用方面的承诺 | 关于不占用双林投资资金的承诺，本公司/本人作为双林投资的控股股东/实际控制人，作出承诺如下：自本承诺函出具之日起，本公司/本人、本人近亲属及本公司/本人直接或间接控制的其他企业不得以代垫费用或其他支出、直接或间接借款、代偿债务等任何方式占用双林投资及其子公司的资金，且将严格遵守及督促双林投资、双林投资管理人员遵守《公司法》、《公司章程》等相关制度的规定，保证双林投资及其子公司的资金不再被关联方所占用，以维护双林投资财产的完整和安全。自本承诺函出具之日起，本公司/本人将严格履行本承诺函，并督促本公司/本人直接或间接控制的其他企业严格履行本承诺函事项。如本公司/本人及本公司/本人直接或间接控制的其他企业违反承诺给双林投资及其子公司造成损失的，由本公司/本人赔偿一切损失。自本承诺函出具之日起，本承诺函内容真实有效，且不得撤回，如有虚假陈述或违反上述承诺，承诺人愿承担相应法律责任。 | 2017年09月15日 | 长期 | 承诺人严格遵守承诺，不存在违反承诺事项的情况发生。 |
| 宁海金石股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 关于资金占用方面的承诺 | 关于不占用双林投资资金，本合伙企业作为本次交易的交易对方，承诺如下：自本承诺函出具之日起，本合伙企业、本合伙企业直接或间接控制的其他企业以及本合伙企业的普通合伙人、核心管理人员及其关联方不得以代垫费用或其他支出、直 | 2017年09月15日 | 长期 | 承诺人严格遵守承诺，不存在违反承诺事项的情况发生。 |
| 接或间接借款、代偿债务等任何方式占用双林投资及其子公司的资金，且将严格遵守及督促双林投资、双林投资管理人员遵守《公司法》、《公司章程》等相关制度的规定，保证双林投资及其子公司的资金不再被关联方所占用，以维护双林投资财产的完整和安全。自本承诺函出具之日起，本合伙企业将严格履行本承诺函，并督促本合伙企业、本合伙企业直接或间接控制的其他企业以及本合伙企业的普通合伙人、核心管理人员及其关联方严格履行本承诺函事项。如果违反承诺给双林投资及其子公司造成损失的，由本企业赔偿一切损失。自本承诺函出具之日起，本承诺函内容真实有效，且不得撤回，如有虚假陈述或违反上述承诺，承诺人愿承担相应法律责任。 | |||||
| 双林集团股份有限公司;宁波双林汽车部件股份有限公司;邬建斌;吴少伟;曹文;邬维静;顾笑映;史敏;刘俐君;张丽娟;程峰;邬晓静;叶醒; | 其他承诺 | 关于本次重组摊薄即期回报填补措施，上市公司、上市公司控股股东、实际控制人、上市公司董事、高级管理人员分别作出相关承诺：上市公司承诺如下：如发生本次重组完成后当年摊薄即期回报的情况，为保障募集资金有效使用，防范本次重组可能导致的对公司即期回报被摊薄的风险，公司将采取以下措施填补本次重组对即期回报被摊薄的影响。具体如下：（1）加强募集资金管理，确保募集资金规范和有效使用；（2）加快募投项目投资与建设进度，尽快实现募投项目收益；（3）进一步完善利润分配政策，注重投资者回报及权益保护；（4）进一步加强经营管理及内部控制，提升经营业绩。双林集团、邬建斌、邬维静、邬晓静作为双林股份的控股股东、实际控制人，为确保本次重组中上市公司填补即期回报措施能够切实得到履行，郑重承诺如下：1、本公司（本人）保证不越权干预上市公司的经营管理活动，不侵占上市公司的利益；2、如因本公司（本人）违反上述承诺而给上市公司或者股东造成损失，由本公司（本人）依法承担赔偿责任。上市公司全体董事、高级管理人员承诺如下：1、承诺将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益；2、承诺不会无偿或以不公平 | 2017年09月15日 | 长期 | 承诺人严格遵守承诺，不存在违反承诺事项的情况发生。 |
| 条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；3、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；4、承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；5、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6、如公司拟实施股权激励，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；7、本承诺出具后，如监管部门就填补回报措施及其承诺的相关规定作出其他要求的，且上述承诺不能满足监管部门的相关要求时，承诺届时将按照相关规定出具补充承诺；8、承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，董事和高级管理人员愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。 | |||||
| 双林集团股份有限公司 | 其他承诺 | 双林集团股份有限公司关于山东帝胜变速器有限公司房产未取得权属证书事项承诺如下：济宁高新技术产业开发区管理委员会、双林投资以及浙江吉利控股集团有限公司于2017年2月签订《济宁动力投资项目之补充协议》，约定位于山东济宁高新区诗仙路333号已建成的厂房、宿舍目前由山东帝胜变速器有限公司（下称“山东帝胜”）继续使用，使用期限为3年，期满后由山东帝胜向山东海达开发建设股份有限公司回购，然后山东帝胜方可办理产权证，目前该地块的土地使用证权利人为山东帝胜。本公司承诺，将在可办理房产证时积极督促山东帝胜办理并取得房产的产权证，如上述无证房产因规划变更、纠纷或其他原因导致房产被拆除或搬迁，或者受到有关政府管理部门处罚等而使山东帝胜产生任何损失，本公司将无条件以现金方式对山东帝胜进行全额补偿。 | 2017年09月15日 | 长期 | 承诺人严格遵守承诺，不存在违反承诺事项的情况发生。 |
| 双林集团股份有限公司 | 其他承诺 | 双林投资的子公司湖南吉盛国际传动系统有限公司与浙江吉利汽车研究院有限公司、浙江吉利控股集团有限公司签订了《专利实施许可合同》，独占许可使用费总额为10万元。若《专利实施许可合同》 | 2017年09月15日 | 长期 | 承诺人严格遵守承诺，不存在违反承诺事项的情 |
| 到期后，双林投资及其子公司不能与浙江吉利汽车研究院有限公司、浙江吉利控股集团有限公司签署独占许可协议而导致无法使用上述专利，因此对双林投资及其子公司的生产经营造成不利影响，使双林投资及其子公司遭受的任何经济损失，本公司将无条件以现金方式补偿给双林投资及其子公司；若双林投资及其子公司与浙江吉利汽车研究院有限公司、浙江吉利控股集团有限公司签署新的《专利实施许可合同》中约定的独占许可使用费明显超过原合同中约定的费用，则明显超过的部分由本公司无条件代双林投资及其子公司支付。若《专利实施许可合同》到期后，湖南吉盛不能继续签署独占许可协议而导致无法使用专利（专利号为：ZL201010205906.9），因此对双林投资及其子公司的生产经营造成不利影响，使双林投资及其子公司遭受的任何经济损失，本公司将无条件以现金方式补偿给双林投资及其子公司；若湖南吉盛与浙江吉利汽车研究院有限公司、浙江吉利控股集团有限公司签署的新的《专利实施许可合同》中约定的独占许可使用费明显超过原合同中约定的费用，则明显超过的部分由本公司无条件代湖南吉盛支付。现就偿范围和补偿金额的确定方式说明如下：补偿范围和补偿金额的确定方式为因无法使用上述专利而造成的任何经济损失，包括但不限于：（1）双林投资及其子公司与浙江吉利汽车研究院有限公司、浙江吉利控股集团有限公司签署新的《专利实施许可合同》，该合同中约定的使用费用明显超过之前约定的费用的部分；（2）双林投资及其子公司从第三方处取得替代技术，其费用超过原《专利实施许可合同》中约定费用的部分；（3）双林投资及其子公司自行研发替代性技术所产生的费用；（4）因专利许可到期而无法使用，致使双林投资及其子公司遭受的其他经济损失。 | 况发生。 | ||||
| 宁海吉盛传动技术有限公司;双林集团股份有 | 其他承诺 | 为规范将来可能发生的关联交易，双林集团、宁海吉盛、上市公司实际控制人出具了《关于规范关联交易的承诺函》，承诺如下：1、在本公司（本人）持有上市公 | 2017年09月15日 | 长期 | 承诺人严格遵守承诺，不存在违反承诺事项的情 |
| 限公司;邬建斌;邬维静;邬晓静 | 司股份期间，本公司（本人）及本公司（本人）控制的其他企业尽量减少或避免与双林股份之间的关联交易。本公司（本人）及控制的其他企业与双林股份将来无法避免或有合理理由而发生的关联交易事项，本公司（本人）及控制的其他企业将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并依据有关法律、法规及规范性文件的相关规定履行关联交易决策程序，并依法进行信息披露。2、在本公司（本人）持有上市公司股份期间，本公司（本人）及控制的其他企业将不通过与双林股份的关联交易取得任何不正当的利益或使双林股份承担任何不正当的义务。3、如违反上述承诺与双林股份进行交易而给双林股份造成损失，由本公司（本人）承担赔偿责任。 | 况发生。 | ||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 邬建斌 | 股份减持承诺 | 在本人担任宁波双林汽车部件股份有限公司的董事期间，每年转让的股份不超过本人持有双林股份股份总数的25%；在本人离职后半年内，不转让本人所直接或间接持有的双林股份股份。 | 2010年08月06日 | 长期 | 承诺人严格遵守承诺，不存在违反承诺事项的情况发生。 |
| 双林集团股份有限公司;邬建斌;邬维静;邬晓静 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 1、为避免与公司出现同业竞争情形，维护本公司的利益和长期发展，公司控股股东双林集团股份有限公司（以下简称“双林集团”）出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺内容如下：本公司及控股子公司目前没有、将来也不会在中国境内外除股份公司外，直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。本公司愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。本公司在持有股份公司5%及以上股份期间。2、为避免与公司出现同业竞争情形，维护本公司的利益和长期发展，公司实际控制人邬建斌先生、邬维静女士、邬晓静女士出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺内容如下：本人目前没有、将来也不会在中国境内外除股份公司外，直接或间接从事或参与任何 | 2009年11月18日 | 长期 | 承诺人严格遵守承诺，不存在违反承诺事项的情况发生。 |
| 在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。本人在持有股份公司5%及以上股份期间或在担任股份公司董事会成员期间及辞去或免去该职务后六个月内。 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | ||||||
| 承诺是否按时履行 | 否 | |||||
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：宁波双林汽车部件股份有限公司
2020年03月31日
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 760,242,902.50 | 565,889,592.51 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 253,305,267.99 | 264,159,012.80 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 656,142,063.89 | 831,498,246.71 |
| 应收款项融资 | 677,877,485.56 | 603,460,857.76 |
| 预付款项 | 11,598,840.28 | 12,503,803.43 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 42,825,381.02 | 51,943,336.44 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 692,700,588.26 | 795,645,435.18 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | 604,763.81 | 31,757,594.05 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 35,011,924.18 | 46,421,587.25 |
| 流动资产合计 | 3,130,309,217.49 | 3,203,279,466.13 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,930,350,131.95 | 1,963,298,473.33 |
| 在建工程 | 223,354,644.12 | 217,516,715.44 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 446,423,327.81 | 455,337,943.29 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 78,676,986.55 | 86,717,031.08 |
| 递延所得税资产 | 42,100,841.08 | 33,837,022.96 |
| 其他非流动资产 | 29,160,301.18 | 24,456,914.80 |
| 非流动资产合计 | 2,750,066,232.69 | 2,781,164,100.90 |
| 资产总计 | 5,880,375,450.18 | 5,984,443,567.03 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,430,127,006.86 | 1,444,917,006.86 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 468,106,842.10 | 557,620,637.90 |
| 应付账款 | 966,656,386.16 | 1,014,160,628.47 |
| 预收款项 | 13,301,709.45 | 6,228,780.55 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 53,957,296.67 | 75,183,518.77 |
| 应交税费 | 20,911,717.23 | 39,013,627.88 |
| 其他应付款 | 149,872,527.01 | 150,024,514.22 |
| 其中：应付利息 | 487,131.79 | |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 102,169,568.07 | 112,169,568.07 |
| 其他流动负债 | 4,393,497.33 | 4,200,755.74 |
| 流动负债合计 | 3,209,496,550.88 | 3,403,519,038.46 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 646,421,482.75 | 529,921,482.75 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 84,902,877.45 | 108,983,239.19 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 36,514,060.13 | 37,020,115.12 |
| 递延收益 | 143,406,984.21 | 145,248,245.92 |
| 递延所得税负债 | 19,958,554.95 | 20,494,159.57 |
| 其他非流动负债 | 5,250,000.00 | 5,250,000.00 |
| 非流动负债合计 | 936,453,959.49 | 846,917,242.55 |
| 负债合计 | 4,145,950,510.37 | 4,250,436,281.01 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 456,566,616.00 | 456,566,616.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,043,989,294.79 | 1,043,037,001.21 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | -2,502,433.20 | 10,897,098.52 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 96,867,157.67 | 96,867,157.67 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 150,558,785.39 | 135,200,627.08 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,745,479,420.65 | 1,742,568,500.48 |
| 少数股东权益 | -11,054,480.84 | -8,561,214.46 |
| 所有者权益合计 | 1,734,424,939.81 | 1,734,007,286.02 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,880,375,450.18 | 5,984,443,567.03 |
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 209,415,749.23 | 186,512,434.49 |
| 交易性金融资产 | 203,163,158.40 | 219,016,903.21 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 143,450,282.29 | 151,765,054.19 |
| 应收款项融资 | 90,148,084.10 | 66,501,016.20 |
| 预付款项 | 6,586,923.08 | 6,117,021.34 |
| 其他应收款 | 738,657,049.39 | 818,791,222.69 |
| 其中：应收利息 | 37,797,043.13 | |
| 应收股利 | 69,784,285.55 | 89,784,285.55 |
| 存货 | 65,769,678.14 | 83,900,628.07 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 4,000,263.32 | 4,929,948.70 |
| 流动资产合计 | 1,461,191,187.95 | 1,537,534,228.89 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 2,351,352,729.29 | 2,351,352,729.29 |
| 其他权益工具投资 | 89,802.06 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 179,015,848.45 | 180,895,037.31 |
| 在建工程 | 32,603,492.41 | 29,043,589.73 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 108,442,877.25 | 110,120,131.60 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 18,717,732.29 | |
| 递延所得税资产 | 7,062,873.74 | 20,746,908.98 |
| 其他非流动资产 | 5,167,393.82 | 2,780,093.82 |
| 非流动资产合计 | 2,702,452,749.31 | 2,694,938,490.73 |
| 资产总计 | 4,163,643,937.26 | 4,232,472,719.62 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,034,535,659.30 | 1,061,525,659.30 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 56,194,130.40 | 70,540,938.25 |
| 应付账款 | 91,523,401.60 | 112,897,902.89 |
| 预收款项 | 13,782,590.88 | 12,787,081.57 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 10,508,705.41 | 16,886,172.56 |
| 应交税费 | 2,225,469.98 | 2,789,625.85 |
| 其他应付款 | 437,560,660.54 | 415,669,650.42 |
| 其中：应付利息 | 3,537,096.24 | |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 82,126,026.41 | 82,126,026.41 |
| 其他流动负债 |
| 流动负债合计 | 1,728,456,644.52 | 1,775,223,057.25 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 509,892,454.97 | 509,892,454.97 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 507,849.77 | 507,849.77 |
| 递延收益 | 3,928,075.00 | 4,229,800.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 514,328,379.74 | 514,630,104.74 |
| 负债合计 | 2,242,785,024.26 | 2,289,853,161.99 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 456,566,616.00 | 456,566,616.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,745,259,693.39 | 1,745,259,693.39 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 95,036,047.24 | 95,036,047.24 |
| 未分配利润 | -376,003,443.63 | -354,242,799.00 |
| 所有者权益合计 | 1,920,858,913.00 | 1,942,619,557.63 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,163,643,937.26 | 4,232,472,719.62 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 734,316,457.68 | 1,141,089,777.56 |
| 其中：营业收入 | 734,316,457.68 | 734,316,457.68 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 724,403,153.49 | 1,130,774,783.51 |
| 其中：营业成本 | 567,652,087.87 | 917,097,199.97 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 7,132,086.90 | 8,107,480.63 |
| 销售费用 | 31,094,621.37 | 45,908,866.16 |
| 管理费用 | 59,479,521.57 | 73,750,792.77 |
| 研发费用 | 33,336,631.69 | 48,050,820.14 |
| 财务费用 | 25,708,204.09 | 37,859,623.84 |
| 其中：利息费用 | 28,296,898.19 | 32,514,115.75 |
| 利息收入 | 1,343,201.03 | 1,363,284.55 |
| 加：其他收益 | 7,961,839.03 | 17,409,378.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 336,011.74 | 842,335.03 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -21,963,744.81 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -5,377,770.01 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 816,809.05 | 884,832.52 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填 | 19,115,866.82 | 2,019.77 |
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 10,802,316.01 | 29,453,559.37 |
| 加：营业外收入 | 632,564.08 | 213,243.22 |
| 减：营业外支出 | 774,661.02 | 9,970,009.95 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 10,660,219.07 | 19,696,792.64 |
| 减：所得税费用 | -2,204,672.86 | 5,373,198.74 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 12,864,891.93 | 14,323,593.90 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 12,864,891.93 | 14,323,593.90 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 15,358,158.31 | 16,919,273.04 |
| 2.少数股东损益 | -2,493,266.38 | -2,595,679.14 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -13,399,531.72 | -684,270.17 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -13,399,531.72 | -684,270.17 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -13,399,531.72 | -684,270.17 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -13,399,531.72 | -684,270.17 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -534,639.79 | 13,639,323.73 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,958,626.59 | 16,235,002.87 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -2,493,266.38 | -2,595,679.14 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0336 | 0.0363 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0336 | 0.0363 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 115,632,453.98 | 118,320,208.46 |
| 减：营业成本 | 79,093,955.85 | 90,088,907.37 |
| 税金及附加 | 1,193,151.39 | 996,125.41 |
| 销售费用 | 2,286,368.95 | 2,812,278.95 |
| 管理费用 | 18,960,140.22 | 24,090,683.27 |
| 研发费用 | 5,894,228.81 | 6,784,844.63 |
| 财务费用 | 15,550,986.66 | 16,644,551.10 |
| 其中：利息费用 | 23,321,556.63 | 21,637,129.33 |
| 利息收入 | 7,570,058.55 | 7,341,051.40 |
| 加：其他收益 | 313,282.58 | 315,902.01 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,524.66 | 420,547.37 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融 |
| 资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -21,963,744.81 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -36,216.59 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 16,809.05 | -2,170,613.80 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 86,339.18 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -28,928,383.83 | -24,531,346.69 |
| 加：营业外收入 | 288,262.01 | 33,744.91 |
| 减：营业外支出 | 183,396.55 | 50,032.88 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -28,823,518.37 | -24,547,634.66 |
| 减：所得税费用 | -7,062,873.74 | -2,753,407.23 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -21,760,644.63 | -21,794,227.43 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -21,760,644.63 | -21,794,227.43 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其 |
| 他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -21,760,644.63 | -21,794,227.43 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0477 | -0.0468 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0477 | -0.0468 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 783,895,838.36 | 857,813,011.94 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 11,859,257.01 | 12,219,294.63 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,322,860.54 | 32,914,638.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 805,077,955.91 | 902,946,944.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 397,465,050.21 | 455,875,442.43 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 120,988,448.40 | 145,930,169.03 |
| 支付的各项税费 | 49,603,306.75 | 98,197,210.06 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 55,871,183.53 | 65,816,899.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 623,927,988.89 | 765,819,721.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 181,149,967.02 | 137,127,223.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 66,000,000.00 | 186,413,964.82 |
| 取得投资收益收到的现金 | 347,463.53 | 842,335.03 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 54,264,974.64 | 176,900.60 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 120,612,438.17 | 187,433,200.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 36,084,815.79 | 92,107,676.24 |
| 投资支付的现金 | 77,110,000.00 | 292,913,964.82 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 113,194,815.79 | 385,021,641.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,417,622.38 | -197,588,440.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
| 取得借款收到的现金 | 555,210,000.00 | 381,478,789.93 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 18,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 555,210,000.00 | 399,478,789.93 |
| 偿还债务支付的现金 | 476,647,412.56 | 381,808,444.47 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 27,441,122.77 | 25,990,984.36 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 504,088,535.33 | 407,799,428.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 51,121,464.67 | -8,320,638.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,207,812.42 | -2,945,164.89 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 238,481,241.65 | -71,727,020.85 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 388,766,933.76 | 624,894,407.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 627,248,175.41 | 553,167,386.86 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 124,392,526.44 | 128,092,273.44 |
| 收到的税费返还 | 1,431,325.61 | 5,600,006.35 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,771,939.01 | 6,861,008.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 130,595,791.06 | 140,553,287.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 68,947,056.76 | 88,284,882.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,341,436.56 | 33,932,100.77 |
| 支付的各项税费 | 4,888,651.50 | 4,872,307.89 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 20,569,317.82 | 16,316,001.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 124,746,462.64 | 143,405,293.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,849,328.42 | -2,852,005.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,000,000.00 | 1,908,657,422.23 |
| 取得投资收益收到的现金 | 20,001,524.66 | 30,064,753.42 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,094,578.34 | 4,350.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 79,540,036.04 | |
| 投资活动现金流入小计 | 103,636,139.04 | 1,938,726,525.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,896,075.55 | 8,527,835.92 |
| 投资支付的现金 | 7,199,802.06 | 1,959,225,700.78 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 14,429,223.48 | |
| 投资活动现金流出小计 | 34,525,101.09 | 1,977,753,536.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 69,111,037.95 | -39,027,011.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 406,010,000.00 | 335,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 18,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 406,010,000.00 | 353,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 433,000,000.00 | 308,577,303.39 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 21,106,544.58 | 21,672,705.79 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 454,106,544.58 | 330,250,009.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -48,096,544.58 | 22,749,990.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -381,115.40 | -1,121,784.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 26,482,706.39 | -20,250,809.89 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 160,879,835.99 | 183,405,613.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 187,362,542.38 | 163,154,804.09 |
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。