中信建投证券股份有限公司关于利亚德光电股份有限公司2019年度跟踪报告
| 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：利亚德 |
| 保荐代表人姓名：杨慧泽 | 联系电话：010-85136360 |
| 保荐代表人姓名：刘连杰 | 联系电话：010-85130617 |
一、保荐工作概述
| 项 目 | 工作内容 |
| 1.公司信息披露审阅情况 | |
| （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 |
| （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 |
| 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | |
| （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | 是 |
| （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 |
| 3.募集资金监督情况 | |
| （1）查询公司募集资金专户次数 | 2次 |
| （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 |
| 4.公司治理督导情况 | |
| （1）列席公司股东大会次数 | 1次 |
| （2）列席公司董事会次数 | 1次 |
| （3）列席公司监事会次数 | 1次 |
| 5.现场检查情况 | |
| （1）现场检查次数 | 1次 |
| （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 是 |
| （3）现场检查发现的主要问题及整改情况 | 见“二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施” |
| 6.发表独立意见情况 | |
| （1）发表独立意见次数 | 7次 |
| （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 无 |
| 7.向本所报告情况（现场检查报告除外） |
| （1）向本所报告的次数 | 无 |
| （2）报告事项的主要内容 | 无 |
| （3）报告事项的进展或者整改情况 | 无 |
| 8．关注职责的履行情况 | |
| （1）是否存在需要关注的事项 | 是 |
| （2）关注事项的主要内容 | 根据2019年年报，利亚德2019年实现营业收入90.47亿元，较去年同期增长13.47亿元、增幅17.49%；利润总额8.77亿元，较去年同期下降6.06亿元、降幅40.83%；归属于上市公司股东的净利润7.04亿元，较去年同期下降5.61亿元、降幅44.33%。利亚德2019年净利润下滑较多，主要系夜游经济竞争加剧使毛利率下降较多，以及计提商誉减值3.36亿元所致 |
| （3）关注事项的进展或者整改情况 | （1）及时公告业绩预告、业绩快报、年度报告及深交所规定的其他信息披露内容；（2）做好内幕信息的管理工作；（3）做好投资者沟通工作 |
| 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 |
| 10.对上市公司培训情况 | |
| （1）培训次数 | 1次 |
| （2）培训日期 | 2020年3月24日 |
| （3）培训的主要内容 | 创业板上市公司重要法规、政策及其变动情况，持续督导中具体问题的解答 |
| 11.其他需要说明的保荐工作情况 | 无 |
二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
| 事 项 | 存在的问题 | 采取的措施 |
| 1.信息披露 | 无 | 无 |
| 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 无 |
| 3．“三会”运作 | 无 | 无 |
| 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 无 |
| 5.募集资金存放及使用 | 无 | 无 |
| 6.关联交易 | 无 | 无 |
| 7.对外担保 | 无 | 无 |
| 8.收购、出售资产 | 无 | 无 |
| 9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等） | 无 | 无 |
| 10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况 | 无 | 无 |
| 11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况） | 根据2019年年报，利亚德2019年实现营业收入90.47亿元，较去年同期增长13.47亿元、增幅17.49%；利润总额8.77亿元，较去年同期下降6.06亿元、降幅40.83%；归属于上市公司股东的净利润7.04亿元，较去年同期下降5.61亿元、降幅44.33%。利亚德2019年净利润下滑较多，主要系夜游经济竞争加剧使毛利率下降较多，以及计提商誉减值3.36亿元所致 | （1）及时公告业绩预告、业绩快报、年度报告及深交所规定的其他信息披露内容；（2）做好内幕信息的管理工作；（3）做好投资者沟通工作 |
三、公司及股东承诺事项履行情况
| 公司及股东承诺事项 | 是否履行承诺 | 未履行承诺的原因及解决措施 |
| 1.控股股东、实际控制人李军所作的关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺，承诺期限为长期 | 是 | 无 |
| 2.公司李军、谭连起、沙丽、浮婵妮、袁波、刘海一、卢长军、李楠楠、白建军等董事、监事和高级管理人员所作的股份限售承诺，承诺期限为持有利亚德股票期间 | 是 | 无 |
| 3.公司股东谭连起、刘海一、袁波所作的股份增持承诺，承诺期限截至2019年8月19日 | 是 | 无 |
| 4.公司股东国寿安保基金管理有限公司、建信基金管理有限责任公司所作的股份限售承诺，承诺期限截至2019年2月7日 | 是 | 无 |
| 5.公司股东周利鹤、朱晓励所作的延长股份限售期的承诺，承诺期限截至2019年3月18日 | 是 | 无 |
| 6.公司股东兰侠、李文萍、兰明、谢光明、刘艳阁所作的股份限售承诺，承诺期限截至2019年5月7日 | 是 | 无 |
| 是 | 无 | |
| 8.公司股东新余高新区君辰投资管理合伙企业（有限合伙）、新余高新区君玲投资管理中心（有限合伙）所作的业绩承诺及补偿安排，承诺期限截至2019年12月31日 | 是 | 无 |
| 9.公司股东上海晶禹商务咨询事务所（有限合伙）、上海润影商务咨询事务所（有限合伙）所作的股份限售承诺，承诺期限截至2019年4月30日 | 是 | 无 |
| 10.公司所作的股份回购承诺，承诺期限截至2019年12月13日 | 是 | 无 |
| 11.公司股东陈余、刘剑宏、上海存硕企业管理中心（有限合伙）、上海芮硕企业管理中心（有限合伙）、王梓硕、姚春燕、赵琪所作的股份限售承诺，承诺期限截至2019年9月13日 | 是 | 无 |
| 12.公司关于“LED应用产业园建设项目”募集资金变更后使用方面的承诺，承诺期限为长期 | 是 | 无 |
| 13.公司所作的股份限售承诺，承诺期限截至2019年1月15日 | 是 | 无 |
四、其他事项
| 报告事项 | 说明 |
| 1.保荐代表人变更及其理由 | 2019年公司公开发行可转换公司债券，保荐代表人变更为可转换公司债券的签字保荐代表人 |
| 2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况 | 无 |
| 3.其他需要报告的重大事项 | 无 |
（以下无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于利亚德光电股份有限公司2019年度跟踪报告》之签章页）
保荐代表人：
杨慧泽 刘连杰
中信建投证券股份有限公司
年 月 日