证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2020-12
泸州老窖股份有限公司2020年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1.2020年，泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及下属子公司与关联人泸州老窖集团有限责任公司、泸州市兴泸投资集团有限公司及其下属子公司之间存在采购原材料、接受劳务、销售商品等与日常生产经营相关的关联交易，预计总金额为9,073.05万元，上年同类交易实际发生总额为10,473.91万元。
2.公司于2020年4月27日召开第九届董事会十九次会议，会议以11票同意审议通过了《关于预计2020年度日常关联交易的议案》，议案所述关联交易未达到股东大会审议标准，无需提交股东大会审批。
3.主要关联方名称及释义
| 序号 | 名称 | 简称 | |
| 老窖集团及下属子公司 | 1 | 泸州老窖集团有限责任公司 | 老窖集团 |
| 2 | 泸州老窖商学院 | 商学院 | |
| 3 | 新舒特斯布鲁克私人公司 | 希拉谷酒庄 | |
| 4 | 泸州老窖集团供应链管理有限公司 | 供应链公司 | |
| 兴泸集团及下属子公司 | 1 | 泸州市兴泸投资集团有限公司 | 兴泸集团 |
| 2 | 泸州市兴泸水务（集团）股份有限公司 | 兴泸水务 |
| 3 | 泸州兴泸物业管理有限公司 | 兴泸物业 |
（二）预计关联交易的类别和金额
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 合同签订金额或预计金额 | 截至披露日已发生金额 | 上年发生金额 |
| 向关联人采购原材料、燃料和动力 | 兴泸集团及其下属子公司 | 采购水、电、天然气 | 市场价 | 1,281.60 | 225.32 | 715.37 |
| 老窖集团及其下属子公司 | 0.00 | 0.00 | 225.65 | |||
| 小计 | 1,281.60 | 225.32 | 942.42 | |||
| 向关联人销售产品、商品 | 老窖集团及其下属子公司 | 销售酒 | 市场价 | 25.00 | 17.43 | 398.51 |
| 兴泸集团及其下属子公司 | 5.00 | 0.00 | 15.60 | |||
| 小计 | 30.00 | 17.43 | 414.11 | |||
| 向关联人租入或者租出资产 | 老窖集团及其下属子公司 | 租入房屋 | 市场价 | 331.25 | 40.85 | 155.11 |
| 租出房屋 | 市场价 | 219.10 | 50 | 0.00 | ||
| 小计 | 550.35 | 90.85 | 155.11 | |||
| 接受关联人提供的劳务 | 兴泸物业 | 接受物业管理服务 | 市场价 | 394.90 | 56.07 | 142.98 |
| 兴泸水务 | 水管网改造 | 137.00 | 0.00 | 248.00 | ||
| 老窖集团及其下属子公司 | 仓储、装卸及运输服务 | 4,577.80 | 892.88 | 4591.78 | ||
| 商学院 | 培训、住宿服务 | 成本价 | 20.40 | 0.00 | 14.12 | |
| 小计 | 5,130.10 | 948.95 | 4,995.49 | |||
| 向关联人采购商品 | 希拉谷酒庄 | 采购红酒 | 市场价 | 2,081.00 | 1,088.97 | 3,966.78 |
| 小计 | 2,081.00 | 1,088.97 | 3,966.78 | |||
| 总 计 | 9,073.05 | 2,371.52 | 10,473.91 | |||
注：因预计与公司发生关联交易的关联人老窖集团与兴泸集团下属子公司数量众多，且无预计发生交易金额在300万以上并达到上市公司上一年度经审计净资产0.5%的单一关联人，因此对部分交易类别的老窖集团与兴泸集团众多子公司按其同一实际控制人进行了合并列示。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 实际发生金额 | 预计金额 | 实际发生额占同类业务比例（％） | 实际发生额与预计金额差异（%） | 披露日期及索引 |
| 向关联人采购原材料、燃料和动力 | 兴泸集团及其下属子公司 | 采购水、电、天然气 | 715.37 | 734.31 | 76.02% | -2.58% | 《泸州老窖股份有限公司2019年度日常关联交易预计公告》公告编号：2019-8（http://www.cninfo.com.cn/） |
| 老窖集团及其下属子公司 | 225.65 | 37.00 | 23.98% | 509.87% | |||
| 小计 | 941.02 | 771.31 | 100% | 22.00% | |||
| 向关联人销售产品、商品 | 老窖集团及其下属子公司 | 销售 白酒 | 398.51 | 433.50 | 96.23% | -8.07% | |
| 兴泸集团及其下属子公司 | 15.60 | 218.80 | 3.77% | -92.87% | |||
| 小计 | 414.11 | 652.3 | 100% | -36.51% | |||
| 向关联人租入或者租出资产 | 老窖集团及其下属子公司 | 租入房屋 | 155.11 | 271.70 | 100% | -42.91% | |
| 租出房屋 | 0.00 | 219.10 | 100% | -100% | |||
| 小计 | 155.11 | 490.80 | 100% | -68.40% | |||
| 接受关联人提供的劳务 | 兴泸物业 | 接受物业管理服务 | 142.98 | 136.16 | 2.86% | 5.02% | |
| 兴泸水务 | 水管网改造 | 248.00 | 244.40 | 4.96% | 1.47% | ||
| 老窖集团及其下属子公司 | 仓储、装卸及运输服务 | 4,591.78 | 4,455.70 | 91.89% | 3.05% | ||
| 商学院 | 培训、住宿服务 | 14.12 | 73.00 | 0.28% | -80.65% | ||
| 小计 | 4,996.89 | 4,909.26 | 100% | 1.78% | |||
| 向关联人采购商品 | 希拉谷酒庄 | 采购 红酒 | 3,966.78 | 3,735.00 | 100% | 6.21% | |
| 供应链公司 | 采购促销品 | 0 | 37.90 | 0.00% | -100% | ||
| 小计 | 3,966.78 | 3,772.90 | 100% | 5.14% | |||
| 总 计 | 10,473.91 | 10,596.57 | 100% | -1.16% | |||
注：因与公司发生关联交易的关联人老窖集团与兴泸集团下属子公司数量众多，且无发生交易金额在300万以上并达到上市公司上一年度经审计净资产0.5%的单一关联人，因此对部分交易类别的老窖集团与兴泸集团众多子公司按其同一实际控制人进行了合并列示。
二、关联人介绍和关联关系
1、基本情况
（1）老窖集团
法定代表人：张良注册资本：279,881.88万元注册地址：四川省泸州市中国白酒金三角酒业园区爱仁堂广场经营范围：投资与投资管理；对酒业、食品、金融、贸易、物流、教育、医疗及卫生、文化旅游、互联网行业的投资；控股公司服务；社会经济咨询、企业管理咨询；企业管理服务；供应链管理服务；进出口业务及贸易代理；食品生产、销售（含网上）；农作物的种植、销售（含网上）。
截至2019年9月30日，老窖集团拥有总资产1,370.86亿元，净资产427.73亿元；2019年1-9月，实现营业收入323亿元，净利润43.97亿元。
（2）兴泸集团
法定代表人：袁斗泉
注册资本：493,404.92万元
注册地址：泸州市江阳区酒城大道三段17号
经营范围：投资和资产管理；工程管理服务；自有房地产经营活动；投资咨询服务、财务咨询服务。
截至2019年9月30日，兴泸集团拥有总资产817.11亿元，净资产
454.77亿元；2019年1-9月，实现营业收入38.34亿元，净利润12.42亿元。
（3）商学院
法定代表人：吴晓燕开办资金：300万元注册地址：泸州市龙马潭区小市杜家街泸州老窖花酒厂内经营范围：内部职工培训、外部委托培训截至2019年12月31日，商学院拥有总资产706.90万元，净资产706.02万元；2019年实现营业收入63.45万元，净利润-35.71万元。
（4）希拉谷酒庄
注册地址：澳大利亚阿德莱德市成立时间：2013年注册资本：385万澳元经营范围：葡萄酒制造截至2019年12月31日，希拉谷酒庄拥有总资产9,100.19万元，净资产5,302.27万元；2019年实现营业收入6,114.91万元，净利润830.16万元。
（5）兴泸水务
法定代表人：张歧注册资本：85,971万元注册地址：泸州市江阳区百子路16号经营范围：集中式供水；市政公用工程施工总承包三级；地质勘查技术服务；清洁服务；技术推广服务；销售：五金、交电、化工产品；自有房屋租赁；水质化验、检验。
截至2019年12月31日，兴泸水务拥有总资产53.73亿元，净资产21.68亿元；2019年实现营业收入10.42亿元，净利润2.74亿元。
（6）兴泸物业
法定代表人：杨静品
注册资本：500万元
注册地址：泸州市江阳区连江路一段81号
经营范围：物业管理（一级)；停车场管理；汽车清洗服务；家政服务；清扫保洁服务；机电设备维修；花卉租售；社会看护与帮助服务；销售：日用百货、汽车零配件、文化用品、体育用品、办公设备及耗材、办公家具；房地产中介服务；体育赛事的活动组织及策划、文化艺术交流活动；园林绿化工程；绿化管理；汽车修理与维护，食品销售。
截至2019年12月31日，兴泸物业拥有总资产3,772.32万元，净资产2,301.70万元；2019年实现营业收入6,083.74万元，净利润511.12万元。
2.关联关系
老窖集团、兴泸集团均为我公司实际控制人泸州市国有资产监督管理委员会下属国有独资公司，其中兴泸集团是泸州市水务、燃气、交通等市政公用业务的供应商。老窖集团为公司控股股东，兴泸集团为公司第二大股东，双方已签署一致行动协议（详情参见《关于股东签署一致行动协议的公告》，公告编号：2016-1）。商学院为老窖集团
控股子公司，希拉谷酒庄为老窖集团三级公司；兴泸水务、兴泸物业为兴泸集团控股子公司。
上述关联人符合深交所《股票上市规则》“10.1.3 （一）直接或者间接地控制上市公司的法人或者其他组织；（二）由前项所述法人直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织；（四）持有上市公司5%以上股份的法人或者其他组织及其一致行动人”对关联人认定的相关规定，故以上交易构成关联交易。
3、履约能力分析
上述关联人资产状况良好，经营情况稳定，不存在合同违约的情形，其中公司向关联人出售商品均为先款后货，故上述关联人对以上关联交易具备履约能力，不存在履约障碍。
三、关联交易主要内容
1.本公司及下属子公司向兴泸集团子公司采购水及天然气用于公司日常生产经营，价格按照泸州市发改委、物价局统一定价支付。
2.本公司及下属子公司向老窖集团与兴泸集团及其下属子公司出售酒类产品均按照公司市场价执行。
3.本公司将闲置办公室提供给老窖集团、本公司租赁老窖集团成都国窖大厦部分办公室及老窖集团黄舣镇部分区域用于日常办公，双方约定租金参考所在地商业写字楼租金市场价格收取。
4.老窖集团子公司向公司提供产品包材、成品等的仓储、装卸及运输服务，相关费用按照公开招标确定的市场价格结算。
5.兴泸物业向公司提供生产经营区域的秩序维护、公共区域保洁
等物业管理服务，相关费用按照公开招标确定的市场价格结算。
6.兴泸水务向公司提供供水安装工程改造服务按照公开招标确定的市场价格结算。
7.本公司定期及不定期安排全国各地员工返回公司总部参加培训，商学院将为公司参训员工提供培训及公寓住宿服务，价格按照培训、公寓运营成本结算。
8.公司向希拉谷酒庄采购红酒用于市场拓展及公司产品配套销售，希拉谷酒庄向本公司出售红酒按照经销商市场价格结算。
四、关联交易目的和对公司的影响
兴泸集团为市政水务、燃气供应商，向兴泸集团采购水及天然气是本公司日常生产经营所需；向老窖集团与兴泸集团及下属子公司出售酒类产品属于公司正常销售活动，有利于增加公司销售收入，提升盈利；向老窖集团提供房屋租赁可以使公司富余资源得到充分利用，并增加收入；向老窖集团租赁房屋是为了保障公司生产经营活动的正常开展所需；老窖集团子公司向本公司提供仓储、装卸及物流服务，为公司产品在全国市场提供仓储物流支撑；兴泸水务为公司提供供水安装工程改造服务，确保公司生产设备的正常运行，有利于提高公司生产能力及设备运行效率；兴泸物业经过公开招标，向本公司提供物业服务，将确保公司经营场所舒适、整洁、安全；商学院向本公司提供培训住宿相关服务，为公司员工参加培训提供便利；向希拉谷酒庄采购红酒有利于拓展公司业务范围、促进公司产品销售，从而提升公司的整体盈利。
上述关联交易定价及收付款条件均依照相关法律法规与市场化标准制定和执行，符合公开、公平、公正的原则，未损害上市公司利益，不影响上市公司的持续经营能力与独立性，公司主要业务不会因以上交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事意见
上述2020年度日常关联交易预计事项已经全体独立董事事前认可，并发表独立意见如下：2020年度日常关联交易事项是为满足公司日常经营的需要，属于正常的、必要的交易行为，交易价格符合定价公允性原则，不存在损害公司和股东利益的情形，对上市公司独立性未产生不利影响。董事会表决程序符合相关法规及公司《章程》规定，表决程序合法有效，同意公司对2020年度日常关联交易的预计。
六、备查文件
1.第九届董事会十九次会议决议；
2.独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；
3.深交所要求的其他文件。
泸州老窖股份有限公司
董事会2020年4月29日