康得新复合材料集团股份有限公司
2020年第一季度报告
2020年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员同意披露2020年第一季度报告，并保证2020年第一季度报告披露信息的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带法律责任，因公司于2019年1月22日收到中国证券监督管理委员会送达的《调查通知书》，于2019年7月5日收到证监会下发的（处罚字【2019】90号）《行政处罚及市场禁入事先告知书》，对公司涉嫌虚增利润、未在年度报告中披露控股股东非经营性占用资金的关联交易等情况予以事先告知，截止本公告日，证监会尚未对公司做出最终违法事实认定并发出《行政处罚决定书》，同时，其他权力机关的立案调查也未有最终结论，公司尚未重述前期报告，公司2020年第一季度报告是基于以上情况进行编制，未进行追溯调整，后续调查结论出具后，会计报表相关科目存在重大调整的可能性甚至实质性的变化。请投资者特别关注。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人冯文书、主管会计工作负责人赵军及会计机构负责人(会计主管人员)赵军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带法律责任，因公司于2019年1月22日收到中国证券监督管理委员会送达的《调查通知书》，于2019年7月5日收到证监会下发的（处罚字【2019】90号）《行政处罚及市场禁入事先告知书》，对公司涉嫌虚增利润、未在年度报告中披露控股股东非经营性占用资金的关联交易等情况予以事先告知，截止本公告日，证监会尚未对公司做出最终违法事实认定并发出《行政处罚决定书》，同时，其他权力机关的立案调查也未有最终结论，公司尚未重述前期报告，公司2020年第一季度报告是基于以上情况进行编制，未进行追溯调整，后续调查结论出具后，会计报表相关科目存在重大调整的可能性甚至实质性的变化。请投资者特别关注。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 223,702,880.60
537,266,633.79
-58.36%
归属于上市公司股东的净利润（元） -215,302,331.16
-305,954,595.82
29.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
-212,788,951.47
-306,246,188.05
30.52%
经营活动产生的现金流量净额（元） -71,136,670.63
8,814,721.82
-907.02%
基本每股收益（元/股） -0.06
-0.09
30.52%
稀释每股收益（元/股） -0.06
-0.09
30.52%
加权平均净资产收益率 -1.75%
-1.70%
-0.05%
本报告期末 上年度末
本报告期末比上年度末增
减总资产（元） 26,795,237,278.82
26,836,610,837.06
-0.15%
归属于上市公司股东的净资产（元） 12,069,753,525.65
12,289,710,500.77
-1.79%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元项目 年初至报告期期末金额 说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）
-96,025.70
固定资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
126,552.83
计入当期损益的政府补助除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,521,013.20
税金滞纳金减：所得税影响额 -49.89
少数股东权益影响额（税后） 22,943.51
合计 -2,513,379.69
--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数 133,141
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况股东名称 股东性质
持股比例 持股数量
持有有限售条件的股份数量
质押或冻结情况股份状态 数量康得投资集团有限公司
境内非国有法人
20.82% 737,364,111 294,117,647
冻结 737,364,111质押 729,844,851浙江中泰创赢资产管理有限公司
境内非国有法人
7.75% 274,365,399嘉兴金生未来七号股权投资合伙企业（有限合伙）
境内非国有法人
2.57% 91,050,571中国证券金融股份有限公司
国有法人
2.48% 87,921,212深圳前海丰实云兰资本管理有限公司
境内非国有法人
1.61% 56,874,914
冻结 56,874,914质押 56,874,914深圳前海安鹏资本管理中心（有限合伙）
境内非国有法人
1.61% 56,874,883
冻结 56,874,883质押 56,874,883陕西省国际信托股份有限公司－陕国投?鑫鑫向荣90号证券投资集合资金信托计划
境内非国有法人
1.52% 53,834,792华富基金－宁波银行－华能贵诚信托有限公司
境内非国有法人
1.12% 39,812,418天弘基金－宁波银行－中航信托股份有限公司
境内非国有法人
1.08% 38,132,983陕西省国际信托股份有限公司－陕国投?鑫鑫向荣71号证券投资集合资金信托计划
境内非国有法人
1.02% 35,987,822前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量
康得投资集团有限公司 443,246,464 人民币普通股 443,246,464浙江中泰创赢资产管理有限公司 274,365,399 人民币普通股 274,365,399嘉兴金生未来七号股权投资合伙企业（有限合伙）
91,050,571 人民币普通股 91,050,571中国证券金融股份有限公司 87,921,212 人民币普通股 87,921,212深圳前海丰实云兰资本管理有限公司
56,874,914 人民币普通股 56,874,914深圳前海安鹏资本管理中心（有限合伙）
56,874,883 人民币普通股 56,874,883陕西省国际信托股份有限公司－陕国投?鑫鑫向荣90号证券投资集合资金信托计划
53,834,792 人民币普通股 53,834,792华富基金－宁波银行－华能贵诚信托有限公司
39,812,418 人民币普通股 39,812,418天弘基金－宁波银行－中航信托股份有限公司
38,132,983 人民币普通股 38,132,983陕西省国际信托股份有限公司－陕国投?鑫鑫向荣71号证券投资集合资金信托计划
35,987,822 人民币普通股 35,987,822
上述股东关联关系或一致行动的说明
1、未知上述股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行
动人。
2、因康得集团及中泰创赢涉嫌构成一致行动关
系，公司及控股股东康得集团、实际控制人钟玉
先生于2018年10月28日收到中国证监会《调查
通知书》、2018年10月29日公司持股5%以上股
东中泰创赢及其股东中泰创展收到中国证监会
《调查通知书》，因未披露股东间的一致行动关
系，公司及公司控股股东康得集团、实际控制人
钟玉先生、中泰创赢及其股东中泰创展涉嫌信息
披露违法违规。公司于2018年10月29日、30日
披露了《关于公司及控股股东、实际控制人收到
中国证监会立案调查通知的公告》、《关于持股5%
以上股东收到中国证监会立案调查通知的公告》
（详见编号：2018-118、119之公告）。该立案调
查尚未形成结论，公司无法判断康得集团与中泰
创赢是否构成一致行动关系。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）
无
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、 其他流动资产，报告期末比年初减少62.55%，主要系报告期留底税金减少所致。
2、 营业收入，本期比同期下降58.36%，主要原因系本报告期受疫情、流动性紧张、开工不足的多重影响，收入下降所致。
3、营业成本，本期比同期下降56.82%，主要系报告期内营业收入下降所致。
4、销售费用，本期比同期下降72.3%，主要系报告期公司营业收入下降以及公司持续优化管理、降本增效所致。
5、管理费用，本期比同期下降39.33%，主要系报告期公司营业收入下降以及公司持续优化管理、降本增效所致。
6、研发费用，本期比同期下降70.56%，主要系报告期公司资金紧张、对非必要性、长期性的研发投入减少所致。
7、销售商品、提供劳务收到的现金，本期比同期减少75.45%，主要系报告期内营业收入减少所致。
8、购买商品、接受劳务支付的现金，本期比同期减少82.87%，主要系报告内营业收入减少导致采购支出减少所致。
9、支付的各项税费，本期比同期减少76.67%，主要系报告期内营业收入减少、利润总额减少所致。
10、取得借款收到的现金，本期比同期下降100%，主要系报告期无新增贷款项目所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、被证监会立案调查及收到事先处罚告知事项进展
公司于 2019 年 1 月 22 日收到中国证券监督管理委员会送达的《调查通知书》（编号：苏证调字 2019003 号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中国人民共和国证券法》的有关规定，证监会决定对公司立案调查,公司目前尚处于立案调查阶段。公司于 2019 年 1 月 23 日披露了《被中国证监会立案调查进展暨风险提示的公告》（编号：2019-007） ，并按照相关规定于 2019 年 2 月 20 日、4 月 2 日、4 月 29 日、5 月 31 日、7月5日披露了《被中国证监会立案调查进展暨风险提示的公告》（编号：2019-039、061、074、117、142）。 2019 年 7 月 5 日，公司收到中国证监会下发的《行政处罚及市场禁入事先告知书》。具体情况请参见公司于2019年 7月 5日在指定信息披露媒体上刊登的《关于收到中国证监会行政处罚事先告知书的公告》（公告编号：2019-143）。随后公司根据实际情况依法递交了《事先告知书回执》，并要求进行陈述申辩、举行听证。2019 年 11 月4 日公司收到证监会下发的《听证通知书》，告知公司于 2019 年 11 月 19 日上午 9:30 在证监会召开听证会。根据《深圳证券交易所股票上市规则(2018 年 11 月修订)》的相关规定，如公司因此受到中国证监会的行政处罚，且违法行为属于《深圳证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》规定的重大违法强制退市情形的，公司股票交易将被实行退市风险警示，实行退市风险警示三十个交易日期限届满后次一交易日， 公司股票将被停牌，深圳证券交易所在停牌后的十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定，并在公司股票暂停上市起六个月期限满后的十五个交易日内作出是否终止上市的决定。截止本公告日，公司尚未收到中国证监会立案调查所涉事宜的最终调查结论，公司将对其进展情况进行持续披露。
2、债项违约
公司发行的 2018 年度第一、二期超短期融资券违约，因公司未将足额本息兑付资金划付至银行间市场清算所股份有限公司，构成实质违约。公司 2017 年度第一期中期票据于 2019 年 2月 15 日未能按期足额偿付利息，构成实质性违约。于2020 年 2 月 15日（此日为节假日，顺延至 2020年2 月 17 日）终，再次未能按期足额偿付利息，构成实质性违约。 公司2017年度第二期中期票据于2019 年 7 月 14 日（此日为节假日，顺延至 2019 年 7 月 15 日）日终，未能按期足
额偿付利息，已构成实质性违约。公司 2020 年到期的 300,000,000 美元 6.00%担保债券（债券简称：境外债券，债券代码：5402） 应于 2019 年 3 月 18日派息，智得卓越企业有限公司截至 2019 年 3 月 15 日终，不能按照约定筹措足额偿付资金，若智得卓越企业有限公司在派息日后三十天内仍未能派息将构成违约。截至 2019 年 4 月 18 日终，智得卓越企业有限公司未能按照约定筹措足额偿付资金，境外债券不能按期足额偿付利息，构成实质性违约。2019年5月21日该笔美元债被债券持有人宣布提前到期。公司后续将与债权人积极沟通债务解决方案，力争与债权人就债务偿还事宜达成可行方案。
3、员工持股计划进展
2018年11月21日，信托公司按照相关合同约定完成了2016年的员工持股计划的减持操作。公司已于2019年4月4日披露了《关于2016年员工持股计划被动减持的公告》（编号2019-063）。 2017年的员工持股计划受公司股价下跌影响，本持股计划的信托单位参考净值已触及信托合同约定的平仓线（止损线），但管理人尚未完成减持操作，后续公司将根据信息披露要求及时披露相关进展公告。
4、控股股东股份过户及冻结情况
公司于2020年1月17日在指定信息披露媒体上披露了《关于控股股东持有公司部分股份过户的进展公告》（公告编号:2020-011），本次权益变动后，康得集团持有公司股份73,736.4111万股，占总股本的20.82%，仍持有公司5%以上的股份，仍是公司的第一大股东。浙江金生未来七号股权投资合伙企业（有限合伙）为公司第三大股东，持有公司9,105.0571万股，占公司总股本的2.57%，公司将持续关注股东所持股份的变化情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。 截至本报告期末，康得集团持有本公司股份73,736.4111万股，占总股本的20.82%，其中被冻结股份为73,736.4111万股，占康得集团持有本公司股份的100%，占公司总股本的20.82%。公司将积极关注上述事项的进展。
5、其他风险事项
鉴于公司2018年度的财务报告审计意见类型为无法表示意见，公司股票已自2019年5月6日起被深圳证券交易所实行退市风险警示，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，如果2019年度财务报告继续被出具无法表示意见或否定意见的审计报告，深圳证券交易所将自公司披露年度报告之日起，对公司股票实施停牌，并在停牌后十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
6、 诉讼事项
截至2020年4月24日，公司尚未结案被起诉类案件共304起，其中被诉金额5000万以上的51件、1000万以上的71件、劳动纠纷101件、其他小额诉讼129件。累计涉及影响金额957,764万元（涉及美元已按汇率折算为人民币）,占最近一期经审计净资产比例为约52.81%。公司管理层将根据国家相关法律法规积极协调，与法院、申请人积极协商，争取早日妥善处理上述诉讼事项，维护公司的合法权益和正常经营。减轻因债务违约对公司、债权人和投资者造成的损失。本报告期内，公司涉及的重大诉讼金额在1000万以上的诉讼/仲裁事项如下：
序号
诉讼(仲裁)基本情况 涉案金
额（万元）
是否形成预计负债
诉讼(仲裁)进展
诉讼(仲裁)审理结果及影响
诉讼(仲裁)判决执行情况
披露日期 披露索引
1 （2019）京04民初458号-
中航信托股份有限公司-康得投资集团、康得新光电、康得复材、中安信-金融借款纠纷
147,272
是 已完成二
审诉讼费缴纳
一审判决
一审判决
2020年1月21日
2020-017
2 （2019）苏05民初65号-
上海浦东发展银行股份有限公司张家港支行-康得新光电、康得新复合-金融借款纠纷
13,368 否 被执行 执行 执行 2020年1月
17日
2020-010
3 （2019）苏05民初124号-
上海浦东发展银行股份有限公司张家港支行-康得新光电、康得新复合-金融借款纠纷
39,871 否 被执行 执行 执行 2020年1月
17日
2020-010
4 （2019）苏05民初2069号-
上海浦东发展银行股份有限公司张家港支行-康得菲尔、康得新复合-金融借款纠纷
7,158 否 被执行 执行 执行 2020年1月
17日
2020-010
5 （2019）苏民初19号-张家
港市聚信企业管理服务有限公司-康得投资集团、钟玉、康得新光电、康得复材-企业借贷纠纷
36,540 否 诉讼中 未结案 未结案 2019年4月
16日
2019-067
6 （2019）苏05民初271号-
中国工商银行股份有限公司张家港分行-康得新光电、康得新复合、康得菲尔、康得
16,649 否 被执行 执行 执行 2019年11
月28日
2019-239
投资集团、钟玉-金融借款纠纷7 （2019）苏05民初272号-
中国工商银行股份有限公司张家港分行-康得新光电、康得新复合、康得菲尔、康得投资集团、钟玉-金融借款纠纷
22,428 否 被执行 执行 执行 2019年11
月29日
2019-240
8 （2019）苏05民初273号-
中国工商银行股份有限公司张家港分行-智能显示、康得新复合、康得菲尔、康得新光电-金融借款纠纷
21,172 否 被执行 执行 执行 2019年11
月29日
2019-240
9 （2019）苏05民初274号-
中国工商银行股份有限公司张家港分行-康得新光电、康得新复合、康得菲尔、康得投资集团、钟玉-金融借款纠纷
28,327 否 被执行 执行 执行 2019年11
月29日
2019-240
10 （2019）苏05民初276号-
中国农业银行股份有限公司张家港分行-康得新光电、康得新复合-金融借款纠纷
27,751 否 被执行 执行 执行 2019年12
月19日
2019-254
11 （2019）苏05民初277号-
中国农业银行股份有限公司张家港分行-康得新光电、康得新复合-金融借款纠纷
10,076 否 被执行 执行 执行 2019年12
月19日
2019-254
12 （2019）苏05民初278号-
中国农业银行股份有限公司张家港分行-康得新光电、康得新复合-金融借款纠纷
22,155 否 被执行 执行 执行 2019年12
月19日
2019-254
13 （2019）粤01民初175号-
广发基金管理有限公司-康得新复合-公司债券回购合同纠纷
26,385 否 被执行 执行 执行 2020年1月
7日
2020-002
14 （2019）苏01民初197号-
中国进出口银行江苏省分行-康得新光电、康得新复合-金融借款纠纷
25,116 否 被执行 执行 执行 2019年10
月9日
2019-191
15 （2019）苏01民初196号-
中国进出口银行江苏省分行-康得新光电、康得新复合-金融借款纠纷
25,116 否 被执行 执行 执行 2019年10
月9日
2019-191
16 （2019）沪74民初99号-
中银国际证券股份有限公司-康得新复合-公司债券交易纠纷
20,897 否 被执行 执行 执行 2019年9月
18日
2019-182
17 （2019）沪74民初107号-
中银国际证券股份有限公司-康得新复合-公司债券交易纠纷
5,278 否 被执行 执行 执行 2019年9月
18日
2019-182
18 （2019）苏05民初60号-
广发银行股份有限公司苏州分行-康得新光电-金融借款纠纷
20,218 否 被执行 执行 执行 2020年1月
20日
2020-013
19 （2019）苏05民初270号-
张家港农村商业银行股份有限公司-康得新光电、康得新复合、钟玉-金融借款纠纷
19,917 否 被执行 执行 执行 2019年10
月9日
2019-191
20 （2019）苏05民初281号-
上海银行股份有限公司苏州分行-康得新光电、康得新复合、钟玉-金融借款纠纷
16,800 否 被执行 执行 执行 2019年12
月19日
2019-254
21 （2019）中国贸仲京字第
G20190840号-YUHON JAPANCo,.Ltd-康得新光电-进口合同争议
1,083 否 仲裁裁决
仲裁裁决
仲裁裁决
2019年12月30日
2019-262
22 （2019）苏05民初297号-
交通银行股份有限公司张家港分行-康得新光电、康得新复合-金融借款纠纷
15,194 否 被执行 执行 执行 2019年11
月26日
2019-238
23 （2019）苏05民初282号-
中国邮政储蓄银行股份有限公司苏州分行-康得新光电、康得新复合、钟玉-金融借款
14,862 否 被执行 执行 执行 2019年12
月25日
2019-258
纠纷24 （2019）苏05民初275号-
招商银行股份有限公司苏州
分行-康得新光电、康得新复
合-金融借款纠纷
13,561 否 一审判决
一审判决
一审判决
2020年3月10日
2020-047
25 （2019）粤01民初307号-
广发证券资产管理（广东）
有限公司-康得新复合、钟玉
-公司债券交易纠纷
11,561 否 被执行 执行 执行 2020年2月
25日
2020-025
26 （2019）沪74民初126号-
国泰基金管理有限公司-康
得新复合-公司债券交易纠
纷
10,440 否 被执行 执行 执行 2020年2月
26日
2020-027
27 （2019）云民初43号-太平
洋证券股份有限公司-康得
新复合-公司债券交易纠纷
9,366 否 诉讼中 未结案 未结案 2019年8月
31日
2019半年报
28 （2019）苏0508民初1176
号-宁波银行股份有限公司
苏州分行-康得新复合-金融
借款纠纷
9,026 否 被执行 执行 执行 2020年1月
15日
2020-009
29 （2019）苏0508民初1177
号-宁波银行股份有限公司
苏州分行-康得新光电、康得
新复合-金融借款纠纷
9,026 否 被执行 执行 执行 2020年3月
5日
2020-040
30 (2019)中国贸仲京字第
DF20190040号- TCL商业保理（深圳）有限公司-康得新光电、康得新复合、康得投资集团-分期还款协议争议
7,639 否 被执行 执行 执行 2019年11
月8日
2019-229
31 (2019) 苏05民初269号-
中山农村商业银行股份有限公司-康得新复合-公司债券交易纠纷
6,259 否 被执行 执行 执行 2019年10
月9日
2019-191
32 （2019）苏05民初68号-
南洋商业银行（中国）有限公司苏州分行-康得新复合-金融借款纠纷
6,254 否 被执行 执行 执行 2019年10
月9日
2019-191
33 （2019）鲁02民初135号-
青岛农村商业银行股份有限公司-康得新复合-公司债券交易纠纷
5,242 否 被执行 执行 执行 2020年4月
24日
2020-077
34 （2019）鲁02民初134号-
青岛农村商业银行股份有限公司-康得新复合-公司债券交易纠纷
5,231 否 被执行 执行 执行 2019年11
月29日
2019-240
35 2019闽01民初274号-华福
证券有限责任公司-康得新复合-公司债券交易纠纷
5,212 否 一审判决
一审判决
一审判决
2020年1月14日
2020-007
36 （2019）鲁10民初41号-
荣成市国有资本运营有限公司-康得投资集团、康得新复合-股东出资纠纷
5,200 否 终审判决
终审判决
终审判决
2020年4月24日
2020-077
37 （2019）苏05民初56号-
中国民生银行股份有限公司苏州分行-康得新光电、康得新复合、康得投资集团、钟玉-金融借款纠纷
5,068 否 一审判决
一审判决
一审判决
2019年12月31日
2019-264
38 （2019）苏0582民初1558
号-中国建设银行股份有限公司张家港分行-康得菲尔、康得新复合-金融借款纠纷
5,059 否 被执行 执行 执行 2019年11
月28日
2019-239
39 （2019）苏0582民初1871
号-张家港保税区嘉盛建设工程有限公司-康得新光电、康得新复合-建筑工程施工合同纠纷
4,992 否 诉讼中 未结案 未结案 2019年8月
31日
2019半年报
40 (2019)苏0582民初2082号-
苏州银行股份有限公司张家港支行-康得新光电、康得新复合-金融借款纠纷
4,935 否 诉讼中 未结案 未结案 2019年8月
31日
2019半年报
41 (2019)沪0101民初2775号-
中泰证券（上海）资产管理有限公司-康得新复合-公司债券交易纠纷
4,202 否 被执行 执行 执行 2020年3月
13日
2020-051
42 （2019）京0105民初19502
号-蓝石资产管理有限公司-康得新复合-公司债券交易纠纷
4,195 否 诉讼中 未结案 未结案 2019年3月
7日
2019-049
43 (2019)0582民初2145号-交
通银行股份有限公司张家港分行-康得菲尔、康得新复合-金融借款纠纷
3,057 否 一审判决
一审判决
一审判决
2019年9月4日
2019-172
44 （2019）苏05民初235号-
南洋商业银行（中国）有限公司苏州分行-康得新光电、康得新复合-金融借款纠纷
2,896 否 被执行 执行 执行 2019年10
月9日
2019-191
45 （2019）渝01民初79号-
新华基金管理股份有限公司-康得新复合-公司债券交易纠纷
2,087 否 诉讼中 未结案 未结案 2019年8月
31日
2019半年报
46 （2019）海预民字第24454
号-高安市创鑫电子营业部-北京益鼎吉祥科技有限公司、康得新光电-民间借贷纠纷
1,500 是 诉讼中 未结案 未结案 2019年8月
31日
2019半年报
47 （2019）海预民字第24456
号-高安市创鑫电子营业部-北京益鼎吉祥科技有限公司、康得新光电-民间借贷纠纷
3,000 是 诉讼中 未结案 未结案 2019年8月
31日
2019半年报
48 （2019）京0108民初38912
号-高安市创鑫电子营业部-北京首信捷鹏农业科技有限公司、康得新光电-民间借贷纠纷
2,000 是 诉讼中 未结案 未结案 2019年8月
31日
2019半年报
49 （2019）苏05民初132号-
中国建设银行股份有限公司张家港分行-康得新光电、康得新复合、康得菲尔-金融借款纠纷
13,470 否 被执行 执行 执行 2019年11
月29日
2019-240
50 (2019)苏0582民初5592号-
中国电子系统工程第四建设有限公司-康得新光电-建设工程施工合同纠纷
1,229 否 被执行 执行 执行 2020年1月
21日
2020-015
51 （2019）沪0115民初25077
号-国泰基金管理有限公司-康得新复合-公司债券交易纠纷
1,045 否 一审判决
一审判决
一审判决
2019年10月21日
2019-200
52 (2019)苏0582民初5499号-
中建八局第三建设有限公司-康得新光电-建设工程施工合同纠纷
1,030 否 被执行 执行 执行 2020年1月
15日
2020-009
53 （2019）苏0282民初10003
号-江苏宜兴农村商业银行股份有限公司-康得新复合-公司债券交易纠纷
6,000 否 一审判决
一审判决
一审判决
2020年3月18日
2019-055
54 （2019）中国贸仲京字第
G20190751号-NTS SystemsDevelopment B.V.- 康得新光电-买卖合同争议案
1,789 否 诉讼中 未结案 未结案 2019年8月
31日
2019半年报
55 （2019）京03民初307号-
中信保诚人寿保险有限公司-康得新复合、康得投资集团-公司债券交易纠纷
7,316 否,未
披露
一审判决
一审判决
一审判决
2020年4月24日
2020-077
56 （2019）京03民初308号-
中信保诚人寿保险有限公司-康得新复合、康得投资集团-公司债券交易纠纷
32,972 否 一审判决
一审判决
一审判决
2019年12月30日
2019-262
57 （2019）苏民初35、459号-
上海宝冶集团有限公司-康得新光电、康得新复合-建设工程施工合同纠纷
37,009 否 诉讼中 未结案 未结案 2019年8月
31日
2019半年报
58 （2019）苏0582民初9155
号-中国电子系统工程第二建设有限公司-康得新光电-建设工程施工合同纠纷
3,047 否 诉讼中 未结案 未结案 2019年8月
31日
2019半年报
59 （2019）晋04民初字第74
号-潞安集团财务有限公司-康得新复合、康得投资集团-公司债券交易纠纷
5,448 否 诉讼中 未结案 未结案 2019年11
月1日
2019-225
60 （2019）粤03民初2280号-
恒大人寿保险有限公司-康得新复合-公司债券交易纠纷
20,997 否 诉讼中 未结案 未结案 2019年9月
10日
2019-178
61 (2019)粤0303民初26625号
-国信证券股份有限公司-康得新复合-公司债券交易纠纷
3,124 否 诉讼中 未结案 未结案 2019年10
月16日
2019-196
62 (2019)粤0303民初26626号
-国信证券股份有限公司-康得新复合-公司债券交易纠纷
3,124 否 诉讼中 未结案 未结案 2019年10
月16日
2019-196
63 （2019）京0102民初36507
号-银河金汇证券资产管理有限公司-康得新复合-公司债券交易纠纷
2,203 否 一审判决
一审判决
一审判决
2020年4月8日
2020-066
64 （2019）中国贸仲京
M20191169号-TOPEngineering Co.,Ltd-康得新光电-买卖合同争议案
5,543 否 仲裁裁决
仲裁裁决
仲裁裁决
2020年4月1日
2020-065
65 （2019)中国贸仲京字第
M20191607号- VESSEL CO.，LTD.- 康得新光电-买卖合同争议案
2,909 否 诉讼中 未结案 未结案 2020年1月
14日
2020-007
66 （2019）粤01民初1426号-
广州农村商业银行股份有限公司-盈信商业保理有限公司、康得新光电、康得新复合-金融借款纠纷
32,917 否 诉讼中 未结案 未结案 2019年12
月24日
2019-256
67 （2019）粤03民初3788号-
第一创业证券股份有限公司-康得新复合-公司债券交易纠纷
5,371 否 诉讼中 未结案 未结案 2019年12
月31日
2019-263
68 （2019）粤0304民初47958
号-平安基金管理有限公司-康得新复合-公司债券交易纠纷
3,240 否 诉讼中 未结案 未结案 2020年3月
25日
2020-061
69 （2020）中国贸仲京字第
M20200002号-YEST.CO.LTD-康得新光电-涉外合同纠纷
9,351 否 诉讼中 未结案 未结案 2020年1月
21日
2020-016
70 (2020）粤06执412号-佛山
农村商业银行股份有限公司-康得新复合-公司债券交易纠纷
6,000 否 被执行 执行 执行 2020年4月
24日
2020-077
71 （2019）晋02民初79号-
大同农村商业银行股份有限公司-康得新复合-公司债券交易纠纷
2,096 否 诉讼中 未结案 未结案 2019年8月
31日
2019半年报
注：
1、康得新复合指康得新复合材料集团股份有限公司；
2、康得投资集团指康得投资集团有限公司；
3、康得新光电指张家港康得新光电材料有限公司；
4、康得菲尔指张家港保税区康得菲尔实业有限公司；
5、智能显示指江苏康得新智能显示科技有限公司；
6、康得复材指康得复合材料有限责任公司；
7、中安信指中安信科技有限公司。
其他重要事项索引
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
被中国证监会立案调查进展暨风险提示的公告
2019年01月23日 详见巨潮资讯网 公告编号：2019-0072019年02月20日 详见巨潮资讯网 公告编号：2019-0392019年04月02日 详见巨潮资讯网 公告编号：2019-0612019年04月29日 详见巨潮资讯网 公告编号：2019-0742019年05月31日 详见巨潮资讯网 公告编号：2019-1172019年07月05日 详见巨潮资讯网 公告编号：2019-142
2018年度第一期、第二期超短期融资券未按期兑付本息
2019年01月15日 详见巨潮资讯网 公告编号：2019-002、0032019年01月16日 详见巨潮资讯网 公告编号：2019-0042019年01月22日 详见巨潮资讯网 公告编号：2019-0092019年02月11日 详见巨潮资讯网 公告编号：2019-018、0192019年03月18日 详见巨潮资讯网 公告编号：2019-0382019年04月02日 详见巨潮资讯网 公告编号：2019-0562019年04月19日 详见巨潮资讯网 公告编号：2019-070、0712019年05月16日 详见巨潮资讯网 公告编号：2019-0942017年度第一期中期票据未按期付息
2020年02月10日 详见巨潮资讯网 公告编号：2020-0202020年02月17日 详见巨潮资讯网 公告编号：2020-0222020年03月19日 详见巨潮资讯网 公告编号：2020-0562020年04月17日 详见巨潮资讯网 公告编号：2020-0742017年度第二期中期票据未按期付息
2019年02月10日 详见巨潮资讯网 公告编号：2019-0212019年07月08日 详见巨潮资讯网 公告编号：2019-1442019年07月15日 详见巨潮资讯网 公告编号：2019-1472019年09月06日 详见巨潮资讯网 公告编号：2019-175控股股东股份被变动情况
2020年01月13日 详见巨潮资讯网 公告编号：2020-0042020年01月17日 详见巨潮资讯网 公告编号：2020-011暂停上市的风险提示性公告
2020年01月20日 详见巨潮资讯网 公告编号：2020-0122020年02月17日 详见巨潮资讯网 公告编号：2020-0232020年04月16日 详见巨潮资讯网 公告编号：2020-072
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由
承诺方承诺类型
承诺内容
承诺时间
承诺期限
履行情况
股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
康得投资集团有限公司
关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺
康得集团承诺将不在中国境内外以任何方式直接或间接从事或参与任何与公司相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。
2010年07月01日
---- 暂无
法判定
钟玉
关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺
钟玉承诺：将不在中国境内外以任何方式直接或间接从事或参与任何与公司相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。
2010年07月01日
---- 严格
履行
钟玉
其他承诺
钟玉承诺：在任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的25%；离职后六个月内，不转让其直接或间接持有的公司股份；离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占其直接或间接持有公司股份总数的比例不超过50%。及避免同业竞争承诺。
2010年07月01日
---- 严格
履行
康得投资集团有限公司
关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺
一、康得集团（下称：本司）及控制的下属企业目前不存在自营、
与他人共同经营或为他人经营与上市公司及其子公司相同或相似业务的情形。二、在直接或间接持有上市公司股权的期间内，本司及控制的下属企业将不会以参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与上市公司及其控股子公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务；也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与上市公司及其控股子公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务。三、在直接或间接持有上市公司股权的期间内，如因国家政策调整等不可抗力原因导致本司及控制的企业与上市公司及其控股子公司之间可能或不可避免地构成实质同业竞争时，本司将及时书面通知发行人此情形，并及时终止或转让构成同业竞争的业务或促使本司控制的企业及时终止或转让构成同业竞争的业务；上市公司及其控股子公司享有在同等条件下优先受让上述业务的权利。四、如本司违反上述承诺，上市公司及其控股子公司、上市公司及其控股子公司其他股东有权根据本承诺函依法申请强制我公司履行上述承诺；本司及下属企业将向上市公司及其控股子公司、上市公司及其控股子公司其他股东赔偿因此遭受的全部损失。"
2011年09月09日
---- 暂无
法判定
钟玉
关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺
一、钟玉（下称：本人）及控制的下属企业目前不存在自营、与
他人共同经营或为他人经营与上市公司及其子公司相同或相似业务的情形。
二、在直接或间接持有上市公司股权的期间内，本人及控制的下
属企业将不会以参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与上市公司及其控股子公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务；也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与上市公司及其控股子公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务。
三、在直接或间接持有上市公司股权的期间内，如因国家政策调
整等不可抗力原因导致本人及控制的企业与上市公司及其控股子公司之间可能或不可避免地构成实质同业竞争时，本人将及时书面通知发行人此情形，并及时终止或转让构成同业竞争的业务或促使本人控制的企业及时终止或转让构成同业竞争的业务；上市公司及其控股子公司享有在同等条件下优先受让上述业务的权利。
四、如本人违反上述承诺，上市公司及其控股子公司、上市公司
及其控股子公司其他股东有权根据本承诺函依法申请强制我公司履行上述承诺；本人及下属企业将向上市公司及其控股子公司、上市公司及其控股子公司其他股东赔偿因此遭受的全部损失。
2011年09月09日
---- 暂无
法判定
康得投资集团有限公司;钟玉
关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺
控股股东康得集团和实际控制人钟玉先生出具《关于关联交易的承诺函》：
1、尽量避免或减少康得集团、钟玉及所控制的子公司、分公司、
合营或联营公司与公司及其控制的下属公司之间发生关联交易。
2、不利用大股东和实际控制人的地位及影响谋求与公司及其控制
的下属公司在交易或业务合作等方面给予康得集团、钟玉及其控制的下属公司优于无关联第三方的优惠或权利。
3、不利用大股东和实际控制人的地位及影响谋求与公司及其控制
的下属公司达成交易的优先权利。
4、对于必要的关联交易，康得集团、钟玉及其控制的下属公司将
严格按照市场经济原则，以市场公允价格与公司及其控制的下属公司进行交易，不利用该类交易从事任何损害公司及其控制的下属公司利益的行为。
5、就康得集团、钟玉先生及其控制的下属公司与公司及其控制的
下属公司之间将来可能发生的必要的关联交易，康得集团、钟玉先生将督促公司依法依规履行审议和决策程序，并按照有关规定和公司内部制度的相关要求进行信息披露。控股股东康得集团、钟玉先生出具《避免同业竞争承诺函》，主要内容如下：
1、康得集团、钟玉及控制的下属企业目前不存在自营、与他人共
同经营或为他人经营与公司及其控制的下属公司相同或相似业务的情形。
2、在直接或间接持有公司股权的期间内，康得集团、钟玉及控制
的下属企业将不会以参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与公司及其控制的下属公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务；也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与公司及其控制的下属公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务。
3、在直接或间接持有公司股权的期间内，如因国家政策调整等不
可抗力原因导致康得集团、钟玉及控制的企业与公司及其控制的下属公司之间可能或不可避免地构成实质同业竞争时，康得集团、钟玉将及时书面通知发行人此情形，并及时终止或转让构成同业竞争的业务或促使康得集团、钟玉控制的企业及时终止或转让构成同业竞争的业务；公司及其控制的下属公司享有在同等条件下优先受让上述业务的权利。
4、如康得集团、钟玉违反上述承诺，公司及其控制的下属公司、
公司及其控制的下属公司其他股东有权根据本承诺函依法申请强制康得集团、钟玉履行上述承诺；康得集团、钟玉及下属企业将向公司及其控制的下属公司、公司及其控制的下属公司其他股东赔偿因此遭受的全部损失。
2014年12月26日
-- 暂无
法判定
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
康得新公司
其他承诺
公司承诺诚信经营、规范发展，持续提高信息披露质量，积极践行投资者关系管理，切实保护投资者合法权益，努力推动中小股东参与公司治理和重大决策，为股东提供真实、准确的投资决策依据。
2015年
| 07 |
月15 日
---- 严格
履行
康得投资集团有限公司
其他承诺
康得集团承诺：在增持期间及法定期限内不减持其持有的公司股份。严格遵守有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份和短线交易。
2018年
| 12 |
月05 日
2019年
| 12 |
月5 日
暂无法判定
康得投资集团有限公司
股份增持承诺
基于对公司未来发展的信心和对现 有股票价值 的合理判断， 计划于本公告发布之日起六个月内通过大宗交易或二级市场集合竞价交易系统等方式增持公司股份，康得集团（或通过定向资产管理计划、信托计划等方式 增持）增持金额不少于10亿人民币。
2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于控股股东延期履行增持公司股票计划的议案》，延期时间为自董事会首次审议通过重组预案披露之日起一年。
2018年
月05日
2019年
| 12 | 12 |
月5 日
未履行
承诺是否按时履行 否如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划
1.因公司于2019年7月5日收到中国证监会下发的（处罚字【2019】90号）《中国证券监督管理委
员会行政处罚及市场禁入事先告知书》，事先告知书中记载康得新涉嫌违法的事实“二、未在年度报告中披露控股股东非经营性占用资金的关联交易情况”，证监会尚未对公司做出最终违法事实认定，故暂时无法判定上述有关事项。
2.康得集团的增持计划未履行，公司暂无法获知康得集团下一步工作计划。
四、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
五、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、违规对外担保情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元担保对象
名称
与上市公司的关系
违规担保
金额
占最近一期经审计净资产的
比例
担保类型
担保期
截至报告期末违规担保余额
占最近一期经审计净资产的
比例
预计解除
方式
预计解除
金额
预计解除
时间（月
份）张家港康得新光电材料有限公司
全资子公司
19,800
1.09%
连带担保
2019.1.25-2019.9.13
19,800
1.09%
不确定
不确定张家港康得新光电材料有限公司
全资子公司
5,000
0.28%
连带担保
2019.2.1-2
020.9.21
4,800
0.26%
不确定
不确定张家港康得新光电材料有限公司
全资子公司
16,800
0.93%
连带担保
2019.1.11-2020.1.11
15,905.31
0.88%
不确定
不确定张家港康得新光电材料有限公司
全资子公司
19,368.09
1.07%
抵押担保
2018.11.16-2019.11.1
12,626.32
0.70%
不确定
不确定张家港康得新光电材料有限公司、张家港保税区康得菲尔实业有限公司、康得新复合材料集团股份有限公司、江苏康得新智能显示科技有限公司
全资子公司
30,000
1.65%
抵押担保
2019.1.15-2024.1.15
30,000
1.65%
不确定
不确定
张家港康得新光电材料有限公司、张家港保税区康得菲尔
全资子公司
250,000
13.77%
抵押担保
2019.1.15-2024.1.15
250,000
13.77%
不确定
不确定
实业有限公司、康得新复合材料集团股份有限公司、江苏康得新智能显示科技有限公司
张家港康得新光电材料有限公司
全资子公司
7,500
0.41%
商票保贴
2017.12.11-2019.2.11
7,500
0.41%
不确定
不确定张家港康得新光电材料有限公司
全资子公司
30,000
1.65%
商票保贴
2017.12.11-2019.2.11
30,000
1.65%
不确定
不确定康得投资集团有限公司
股东 150,000
8.26%
存单质押
2018.9.27-2019.7.31
150,000
8.26%
不确定
不确定北京益鼎吉祥科技有限公司
无 5,000
0.28%
保证担保
2018.11.16-2018.11.2
5,000
0.28%
不确定
不确定北京益鼎吉祥科技有限公司
无 1,500
0.08%
保证担保
2018.11.19-2018.11.2
1,500
0.08%
不确定
不确定合计 534,968.09
29.47%
-- -- 527,131.63
29.03%
-- -- --
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
√适用 □不适用
2019 年 7 月 5 日，公司收到中国证监会下发的（处罚字【2019 】90 号）《中国证券监督管理委员会行政处罚及市场禁入事先告知书》。事先告知书中记载康得新涉嫌违法的事实“二、未在年度报告中披露控股股东非经营性占用资金的关联交易情况”，具体内容为：
“康得新 2014 年到 2018 年年度报告披露，康得投资集团有限公司（以下简称康得集团）为康得新的控股股东。根据《中华人民共和国公司法》第二百一十六条第（四）项以及《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40 号）第七十一条第三款的相关规定，康得集团为康得新的关联方。
2014 年，康得集团与北京银行股份有限公司（以下简称北京银行）西单支行签订了《现金管理服务协议》，对康得集团控制的下属公司在北京银行开立的银行账户进行统一管理，将协议下子公司账户资金实时归集到康得集团北京银行西单支行3258 账户，如需付款再从母账户下拨。各子账户实际余额为 0，但北京银行提供的银行对账单上不显示母子账户间自动上存下划等归集交易，显示余额为累计上存金额扣减下拨金额后的余额。康得新及其合并财务报表范围内 3 家子公司的 5 个银行账户资金被实时归集到康得集团。
根据《企业会计准则第 36 号——关联方披露》第七条、第八条第（五）项的规定，康得新合并范围内的 5 个银行账户资金被实时归集到康得集团，实质上系康得新向关联方康得集团提供资金、康得集团非经营性占用康得新资金的行为，构成康得新与康得集团之间的关联交易。康得新与康得集团发生的关联交易金额 2014 年为 65.23 亿元，占最近一期经审计净资产的 171.75%；2015 年为
58.37 亿元，占最近一期经审计净资产的120.92%；2016 年为 76.72 亿元，占最近一期经审计净资产的 83.26%；2017 年
为 171.50 亿元，占最近一期经审计净资产的 109.92%；2018 年为 159.31 亿元，占最近一期经审计净资产的 88.36%。”
事先告知书的内容列示了“康得集团非经营性占用康得新资金的行为”，鉴于证监会尚未对公司做出最终违法事实认定并发出《行政处罚决定书》，公司尚未获取完整的相关证据，且目前此事项相关部门还在调查中，非经营性占用公司资金行为及金额有待进一步确认。
公司自2019年度以来，通过聘请专业的中介机构及积极配合相关部门对非经营性资金占用情况的调查，维护公司的合法权益。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：康得新复合材料集团股份有限公司
2020年03月31日
单位：元项目 2020年3月31日 2019年12月31日流动资产：
货币资金 13,879,673,668.29
13,951,842,468.92
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 20,983,398.97
19,920,241.15
应收账款 2,740,736,566.90
2,755,041,049.56
应收款项融资
预付款项 554,984,338.42
548,937,752.64
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 836,713,947.44
737,574,967.97
其中：应收利息 114,405,890.40
105,841,917.80
应收股利
买入返售金融资产
存货 363,071,982.23
362,539,120.36
合同资产
持有待售资产 239,765.62
239,765.62
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,067,461.49
5,520,991.80
流动资产合计 18,398,471,129.36
18,381,616,358.02
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 12,147,096.84
12,169,641.70
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 631,393,017.18
631,393,017.18
投资性房地产
固定资产 3,350,073,606.42
3,403,944,948.59
在建工程 621,124,521.58
621,157,836.17
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 318,767,900.66
322,760,911.12
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,041,078.08
806,250.21
递延所得税资产 153,746,236.85
156,278,171.89
其他非流动资产 3,308,472,691.85
3,306,483,702.18
非流动资产合计 8,396,766,149.46
8,454,994,479.04
资产总计 26,795,237,278.82
26,836,610,837.06
流动负债：
短期借款 5,404,527,019.59
5,399,927,429.49
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 143,502,397.66
143,880,671.56
应付账款 1,009,129,877.18
1,042,644,567.94
预收款项
24,167,935.58
合同负债 23,268,743.85
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 81,033,408.10
106,233,624.50
应交税费 61,311,063.85
58,078,760.93
其他应付款 2,189,212,082.11
1,966,457,674.86
其中：应付利息 877,700,406.53
704,712,471.54
应付股利 25,369,160.34
25,369,160.34
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 677,953,042.37
677,953,042.37
其他流动负债 1,500,000,000.00
1,500,000,000.00
流动负债合计 11,089,937,634.71
10,919,343,707.23
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券 1,999,914,258.98
1,993,903,461.80
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 1,578,074,180.61
1,575,204,873.06
递延收益 46,015,463.12
46,015,463.12
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,624,003,902.71
3,615,123,797.98
负债合计 14,713,941,537.42
14,534,467,505.21
所有者权益：
股本 3,540,900,282.00
3,540,900,282.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 6,819,717,511.99
6,819,717,511.99
减：库存股
其他综合收益 11,055,211.61
15,709,855.57
专项储备
盈余公积 830,159,316.37
830,159,316.37
一般风险准备
未分配利润 867,921,203.68
1,083,223,534.84
归属于母公司所有者权益合计 12,069,753,525.65
12,289,710,500.77
少数股东权益 11,542,215.75
12,432,831.08
所有者权益合计 12,081,295,741.40
12,302,143,331.85
负债和所有者权益总计 26,795,237,278.82
26,836,610,837.06
法定代表人：冯文书 主管会计工作负责人：赵军 会计机构负责人：赵军
2、母公司资产负债表
单位：元项目 2020年3月31日 2019年12月31日流动资产：
货币资金 8,171,669,074.03
8,172,440,659.53
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 7,667,849.89
7,667,849.89
应收款项融资
预付款项
其他应收款 3,199,783,292.31
3,178,231,913.98
其中：应收利息
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 291,745.66
425,539.50
流动资产合计 11,379,411,961.89
11,358,765,962.90
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 8,446,834,773.30
8,446,857,318.16
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 392,772,550.00
392,772,550.00
投资性房地产 37,246,605.38
37,687,981.70
固定资产 9,159,441.14
9,509,497.39
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 3,726,879.44
3,834,313.40
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
96,000.00
非流动资产合计 8,889,740,249.26
8,890,757,660.65
资产总计 20,269,152,211.15
20,249,523,623.55
流动负债：
短期借款 167,714,785.69
166,391,625.86
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 402,357.40
402,357.40
预收款项
合同负债
应付职工薪酬
应交税费 2,750,848.51
2,750,848.51
其他应付款 1,004,381,298.97
936,621,927.30
其中：应付利息 440,688,841.59
379,403,492.65
应付股利 25,369,160.34
25,369,160.34
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,500,000,000.00
1,500,000,000.00
流动负债合计 2,675,249,290.57
2,606,166,759.07
非流动负债：
长期借款
应付债券 1,999,914,258.98
1,993,903,461.80
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 37,480,454.93
37,480,454.93
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,037,394,713.91
2,031,383,916.73
负债合计 4,712,644,004.48
4,637,550,675.80
所有者权益：
股本 3,540,900,282.00
3,540,900,282.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 7,145,631,984.19
7,145,631,984.19
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 825,950,296.62
825,950,296.62
未分配利润 4,044,025,643.86
4,099,490,384.94
所有者权益合计 15,556,508,206.67
15,611,972,947.75
负债和所有者权益总计 20,269,152,211.15
20,249,523,623.55
3、合并利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 223,702,880.60
537,266,633.79
其中：营业收入 223,702,880.60
537,266,633.79
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 438,312,053.53
862,442,929.43
其中：营业成本 184,051,383.15
426,239,306.00
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 6,052,517.60
6,320,510.03
销售费用 23,949,997.45
86,472,278.73
管理费用 61,811,945.87
101,889,122.67
研发费用 19,678,304.61
66,836,025.07
财务费用 142,767,904.85
174,685,686.93
其中：利息费用 185,472,761.46
140,344,405.83
利息收入 8,712,539.35
10,491,766.65
加：其他收益 51,605.68
1,885,468.16
投资收益（损失以“－”号填列）
-22,544.86
274,231.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-22,544.86
-1,684,936.40
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
24,238,928.58
信用减值损失（损失以“-”号填列）
-390,209.59
资产减值损失（损失以“-”号填列）
4,236,216.01
-4,340,495.20
资产处置收益（损失以“-”号填-41,778.20
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -210,775,883.89
-303,118,163.03
加：营业外收入 152,553.96
561,211.94
减：营业外支出 2,652,867.51
543,850.78
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
-213,276,197.44
-303,100,801.87
减：所得税费用 2,916,749.05
2,138,723.43
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -216,192,946.49
-305,239,525.30
（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
-216,192,946.49
-305,239,525.30
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 -215,302,331.16
-305,954,595.82
2.少数股东损益 -890,615.33
715,070.52
六、其他综合收益的税后净额 -4,654,643.96
7,061,048.80
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
-4,654,643.96
7,061,048.80
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
-4,654,643.96
7,061,048.80
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 -4,654,643.96
7,061,048.80
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -220,847,590.45
-298,178,476.50
归属于母公司所有者的综合收益总额
-219,956,975.12
-298,893,547.02
归属于少数股东的综合收益总额
-890,615.33
715,070.52
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.06
-0.09
（二）稀释每股收益 -0.06
-0.09
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：冯文书 主管会计工作负责人：赵军 会计机构负责人：赵军
4、母公司利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 1,623,770.01
1,609,008.55
减：营业成本 441,376.32
441,376.32
税金及附加 8,319.60
18,626.90
销售费用
管理费用 744,639.64
4,377,262.37
研发费用
财务费用 55,824,520.45
14,435,353.08
其中：利息费用 55,821,823.11
14,825,138.13
利息收入 248.28
601,551.34
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填列）
-22,544.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-22,544.86
-1,684,936.40
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
-47,110.22
资产减值损失（损失以“-”号填列）
157,375.85
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
-55,464,741.08
-17,506,234.27
加：营业外收入
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
-55,464,741.08
-17,506,234.27
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
-55,464,741.08
-17,506,234.27
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
-55,464,741.08
-17,506,234.27
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -55,464,741.08
-17,506,234.27
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
170,089,482.41
692,916,686.77
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 3,075,353.59
3,858,258.86
收到其他与经营活动有关的现金
40,136,874.35
21,395,179.02
经营活动现金流入小计 213,301,710.35
718,170,124.65
购买商品、接受劳务支付的现金
72,294,148.13
421,916,412.54
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
96,020,992.45
140,038,640.11
支付的各项税费 7,330,997.64
31,416,937.89
支付其他与经营活动有关的现金
108,792,242.76
115,983,412.29
经营活动现金流出小计 284,438,380.98
709,355,402.83
经营活动产生的现金流量净额 -71,136,670.63
8,814,721.82
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
290,684.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
47,290.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
150,000,000.00
投资活动现金流入小计 47,290.00
150,290,684.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
-1,307,051.30
182,342,041.14
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
20,000,000.00
投资活动现金流出小计 -1,307,051.30
202,342,041.14
投资活动产生的现金流量净额 1,354,341.30
-52,051,356.21
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
4,145,233,775.31
收到其他与筹资活动有关的现金
73,311,562.50
148,260.16
筹资活动现金流入小计 73,311,562.50
4,145,382,035.47
偿还债务支付的现金 63,174.09
4,754,869,821.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
2,764,577.70
36,580,227.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
3,202,328.63
13,056,716,218.00
筹资活动现金流出小计 6,030,080.42
17,848,166,267.66
筹资活动产生的现金流量净额 67,281,482.08
-13,702,784,232.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
536,024.92
-14,709,904.38
五、现金及现金等价物净增加额 -1,964,822.33
-13,760,730,770.96
加：期初现金及现金等价物余额
65,201,446.56
14,468,457,943.41
六、期末现金及现金等价物余额 63,236,624.23
707,727,172.45
6、母公司现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
5,410,084.13
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
248.28
1,183,762.73
经营活动现金流入小计 248.28
6,593,846.86
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
540.00
182,328.96
支付的各项税费 8,319.60
1,306,911.11
支付其他与经营活动有关的现金
1,008,091.11
4,205,538.75
经营活动现金流出小计 1,016,950.71
5,694,778.82
经营活动产生的现金流量净额 -1,016,702.43
899,068.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
254,136.53
31,830,407.78
投资活动现金流入小计 254,136.53
31,830,407.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
56,000.00
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
8,381.10
174,522,759.07
投资活动现金流出小计 8,381.10
174,578,759.07
投资活动产生的现金流量净额 245,755.43
-142,748,351.29
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
61,629,205.29
收到其他与筹资活动有关的现金
735,332.49
筹资活动现金流入小计 735,332.49
61,629,205.29
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
8,075,308,771.98
筹资活动现金流出小计
8,075,308,771.98
筹资活动产生的现金流量净额 735,332.49
-8,013,679,566.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
-216.43
五、现金及现金等价物净增加额 -35,614.51
-8,155,529,066.37
加：期初现金及现金等价物余额
94,137.88
8,155,604,175.23
六、期末现金及现金等价物余额 58,523.37
75,108.86
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元项目 2019年12月31日 2020年01月01日 调整数流动资产：
货币资金 13,951,842,468.92
13,951,842,468.92
应收票据 19,920,241.15
19,920,241.15
应收账款 2,755,041,049.56
2,755,041,049.56
预付款项 548,937,752.64
548,937,752.64
其他应收款 737,574,967.97
737,574,967.97
其中：应收利息 105,841,917.80
105,841,917.80
存货 362,539,120.36
362,539,120.36
持有待售资产 239,765.62
239,765.62
其他流动资产 5,520,991.80
5,520,991.80
流动资产合计 18,381,616,358.02
18,381,616,358.02
非流动资产：
长期股权投资 12,169,641.70
12,169,641.70
其他非流动金融资产 631,393,017.18
631,393,017.18
固定资产 3,403,944,948.59
3,403,944,948.59
在建工程 621,157,836.17
621,157,836.17
无形资产 322,760,911.12
322,760,911.12
长期待摊费用 806,250.21
806,250.21
递延所得税资产 156,278,171.89
156,278,171.89
其他非流动资产 3,306,483,702.18
3,306,483,702.18
非流动资产合计 8,454,994,479.04
8,454,994,479.04
资产总计 26,836,610,837.06
26,836,610,837.06
流动负债：
短期借款 5,399,927,429.49
5,399,927,429.49
应付票据 143,880,671.56
143,880,671.56
应付账款 1,042,644,567.94
1,042,644,567.94
预收款项 24,167,935.58
-24,167,935.58
合同负债
24,167,935.58
24,167,935.58
应付职工薪酬 106,233,624.50
106,233,624.50
应交税费 58,078,760.93
58,078,760.93
其他应付款 1,966,457,674.86
1,966,457,674.86
其中：应付利息 704,712,471.54
704,712,471.54
应付股利 25,369,160.34
25,369,160.34
一年内到期的非流动负债
677,953,042.37
677,953,042.37
其他流动负债 1,500,000,000.00
1,500,000,000.00
流动负债合计 10,919,343,707.23
10,919,343,707.23
非流动负债：
应付债券 1,993,903,461.80
1,993,903,461.80
预计负债 1,575,204,873.06
1,575,204,873.06
递延收益 46,015,463.12
46,015,463.12
非流动负债合计 3,615,123,797.98
3,615,123,797.98
负债合计 14,534,467,505.21
14,534,467,505.21
所有者权益：
股本 3,540,900,282.00
3,540,900,282.00
资本公积 6,819,717,511.99
6,819,717,511.99
其他综合收益 15,709,855.57
15,709,855.57
盈余公积 830,159,316.37
830,159,316.37
未分配利润 1,083,223,534.84
1,083,223,534.84
归属于母公司所有者权益合计
12,289,710,500.77
12,289,710,500.77
少数股东权益 12,432,831.08
12,432,831.08
所有者权益合计 12,302,143,331.85
12,302,143,331.85
负债和所有者权益总计 26,836,610,837.06
26,836,610,837.06
调整情况说明根据财政部于2017年颁布了《企业会计准则第14号--收入（修订）》，本公司于2020年1月1日将预收款项金额列入合同负债项目。母公司资产负债表
单位：元项目 2019年12月31日 2020年01月01日 调整数流动资产：
货币资金 8,172,440,659.53
8,172,440,659.53
应收账款 7,667,849.89
7,667,849.89
其他应收款 3,178,231,913.98
3,178,231,913.98
其他流动资产 425,539.50
425,539.50
流动资产合计 11,358,765,962.90
11,358,765,962.90
非流动资产：
长期股权投资 8,446,857,318.16
8,446,857,318.16
其他非流动金融资产 392,772,550.00
392,772,550.00
投资性房地产 37,687,981.70
37,687,981.70
固定资产 9,509,497.39
9,509,497.39
无形资产 3,834,313.40
3,834,313.40
其他非流动资产 96,000.00
96,000.00
非流动资产合计 8,890,757,660.65
8,890,757,660.65
资产总计 20,249,523,623.55
20,249,523,623.55
流动负债：
短期借款 166,391,625.86
166,391,625.86
应付账款 402,357.40
402,357.40
应交税费 2,750,848.51
2,750,848.51
其他应付款 936,621,927.30
936,621,927.30
其中：应付利息 379,403,492.65
379,403,492.65
应付股利 25,369,160.34
25,369,160.34
其他流动负债 1,500,000,000.00
1,500,000,000.00
流动负债合计 2,606,166,759.07
2,606,166,759.07
非流动负债：
应付债券 1,993,903,461.80
1,993,903,461.80
预计负债 37,480,454.93
37,480,454.93
非流动负债合计 2,031,383,916.73
2,031,383,916.73
负债合计 4,637,550,675.80
4,637,550,675.80
所有者权益：
股本 3,540,900,282.00
3,540,900,282.00
资本公积 7,145,631,984.19
7,145,631,984.19
盈余公积 825,950,296.62
825,950,296.62
未分配利润 4,099,490,384.94
4,099,490,384.94
所有者权益合计 15,611,972,947.75
15,611,972,947.75
负债和所有者权益总计 20,249,523,623.55
20,249,523,623.55
调整情况说明根据财政部于2017年颁布了《企业会计准则第14号--收入（修订）》，本公司于2020年1月1日将预收款项金额列入合同负债项目。
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
√ 适用 □ 不适用
财政部于2017年颁布了《企业会计准则第14号--收入（修订）》（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
法定代表人：
康得新复合材料集团股份有限公司
2020年4月27日