吴通控股集团股份有限公司
2020年第一季度报告
2020-038
2020年04月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人万卫方、主管会计工作负责人沈伟新及会计机构负责人(会计主管人员)沈伟新声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业总收入(元) | 689,702,699.50 | 1,018,449,268.12 | -32.28% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | -3,883,930.41 | 79,538,335.08 | -104.88% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -5,107,247.47 | 36,286,258.01 | -114.07% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -30,454,936.18 | -79,781,899.27 | 61.83% |
基本每股收益(元/股) | -0.003 | 0.06 | -105.00% |
稀释每股收益(元/股) | -0.003 | 0.06 | -105.00% |
加权平均净资产收益率 | -0.25% | 5.16% | -5.41% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 2,704,336,406.72 | 2,625,397,552.12 | 3.01% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,566,615,297.86 | 1,570,607,103.51 | -0.25% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 1,242,847.41 | 主要是增值税加计抵减额、个税返还、稳岗补贴及其他 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 74,794.52 | |
减:所得税影响额 | 47,410.58 | |
少数股东权益影响额(税后) | 46,914.29 | |
合计 | 1,223,317.06 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 96,432 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||
前10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
万卫方 | 境内自然人 | 23.55% | 300,181,248 | 225,135,936 | 质押 | 100,000,000 |
薛枫 | 境内自然人 | 3.23% | 41,169,448 | 0 | ||
韩瑞琴 | 境内自然人 | 2.43% | 31,000,000 | 0 | ||
王凤飞 | 境内自然人 | 2.00% | 25,497,009 | 0 | ||
胡霞 | 境内自然人 | 1.47% | 18,750,000 | 18,750,000 | ||
苏州新互联投资中心(普通合伙) | 境内非国有法人 | 0.98% | 12,441,786 | 0 | ||
中国证券金融股份有限公司 | 境内非国有法人 | 0.83% | 10,564,691 | 0 | ||
靳达谦 | 境内自然人 | 0.77% | 9,811,761 | 0 | ||
北京金信华创股权投资中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 0.66% | 8,367,844 | 0 | ||
中国工商银行股份有限公司-国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.64% | 8,188,000 | 0 | ||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
万卫方 | 75,045,312 | 人民币普通股 | 75,045,312 | |||
薛枫 | 41,169,448 | 人民币普通股 | 41,169,448 | |||
韩瑞琴 | 31,000,000 | 人民币普通股 | 31,000,000 | |||
王凤飞 | 25,497,009 | 人民币普通股 | 25,497,009 |
苏州新互联投资中心(普通合伙) | 12,441,786 | 人民币普通股 | 12,441,786 |
中国证券金融股份有限公司 | 10,564,691 | 人民币普通股 | 10,564,691 |
靳达谦 | 9,811,761 | 人民币普通股 | 9,811,761 |
北京金信华创股权投资中心(有限合伙) | 8,367,844 | 人民币普通股 | 8,367,844 |
中国工商银行股份有限公司-国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金 | 8,188,000 | 人民币普通股 | 8,188,000 |
北京中票国际投资管理有限公司 | 5,000,000 | 人民币普通股 | 5,000,000 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 万卫方先生为苏州新互联投资中心(普通合伙)执行事务合伙人并实际控制新互联投资(持股51.00%)。除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | ||
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 股东靳达谦通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票9,811,761股。 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、合并资产负债表 单位:元,%
项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动比例 | 原因分析 |
应收款项融资 | 20,674,506.98 | 32,900,782.54 | -37.16% | 主要是银行承兑汇票背书转让和到期收款所致 |
预付款项 | 42,639,283.43 | 90,998,404.76 | -53.14% | 主要是子公司国都互联预付通道费减少所致 |
其他应收款 | 65,603,979.74 | 108,936,833.64 | -39.78% | 主要是子公司国都互联应收移动返酬款减少所致 |
应付账款 | 289,295,536.37 | 187,677,168.50 | 54.15% | 主要是子国都互联应付通道费增加所致 |
应付职工薪酬 | 12,413,245.27 | 63,804,207.38 | -80.54% | 主要是支付了上年末已计提未发放的奖金所致 |
其他应付款 | 17,760,846.11 | 12,758,983.28 | 39.20% | 主要是应付销售版税、应付返利和应付专线费用增加所致 |
其他综合收益 | 211,908.82 | 319,784.06 | -33.73% | 主要是外币汇率变动导致外币报表折算差额减少所致 |
二、合并利润表 单位:元,%
项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 | 变动比例 | 原因分析 |
营业收入 | 689,702,699.50 | 1,018,449,268.12 | -32.28% | 主要是受疫情影响,制造业和数字营销服务业收入减少所致 |
税金及附加 | 1,018,125.39 | 2,092,219.70 | -51.34% | 主要是支付的增值税减少,相应的附加税减少所致 |
销售费用 | 11,263,903.28 | 23,573,576.21 | -52.22% | 主要是是加强费用管控,相应优化销售费用所致 |
研发费用 | 20,300,280.91 | 34,877,001.44 | -41.79% | 主要是加强费用管控,相应优化研发费用所致 |
财务费用 | 5,663,191.11 | 10,120,455.56 | -44.04% | 主要是银行借款利率较去年同期有所下降导致利息支出减少及美元汇率波动导致汇兑损益增加所致 |
其他收益 | 632,773.61 | 341,204.42 | 85.45% | 主要是信息服务业增值税加计抵减额增加所致 |
信用减值损失 | -8,436,112.42 | -20,600,474.58 | 59.05% | 主要是上年同期孙公司广州新蜂单项计提坏账准备所致 |
资产处置收益 | - | -7,464,353.87 | 100.00% | 主要是上年同期拆迁所涉及的房屋和土地处 |
置所致 | ||||
营业外收入 | 610,073.80 | 50,684,027.63 | -98.80% | 主要是上年同期母公司收到拆迁补偿款4998万元所致 |
所得税费用 | 3,195,919.11 | 8,605,499.31 | -62.86% | 主要是本期利润总额下降,相应所得税费用减少所致 |
外币财务报表折算差额 | -107,875.24 | 82,279.44 | -231.11% | 主要是外币汇率变动导致外币报表折算差额的变动减少所致 |
三、合并现金流量表 单位:元,%
项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 | 变动比例 | 原因分析 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 569,457,284.95 | 875,182,185.81 | -34.93% | 主要是受疫情影响,收入减少及客户应收账款延期回款所致 |
收到的税费返还 | 6,172,839.31 | 17,044,626.08 | -63.78% | 主要是子公司宽翼通信收到的出口退税款减少所致 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 11,220,374.09 | 57,368,866.43 | -80.44% | 主要是上年同期母公司收到拆迁补偿款4998万元所致 |
经营活动现金流入小计 | 586,850,498.35 | 949,595,678.32 | -38.20% | 主要是受疫情影响,收入减少及客户应收账款延期回款所致 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 466,846,082.45 | 819,612,166.12 | -43.04% | 主要是疫情导致收入减少,相应支付采购款也减少所致 |
支付的各项税费 | 5,667,641.44 | 24,194,429.24 | -76.57% | 主要是子公司国都互联本期支付的所得税及增值税减少所致 |
经营活动现金流出小计 | 617,305,434.53 | 1,029,377,577.59 | -40.03% | 主要是疫情导致收入减少,相应支付采购款也减少所致 |
经营活动产生的现金流量净额 | -30,454,936.18 | -79,781,899.27 | 61.83% | 主要是公司加强经营现金管理所致 |
收回投资收到的现金 | 2,740,000.00 | - | 100.00% | 主要是子公司智能电子收到博汽智能的部分股权回购款所致 |
取得投资收益收到的现金 | - | 1,100,481.61 | -100.00% | 主要是上年同期收到联营企业嗨皮网络分红款所致 |
投资活动现金流入小计 | 2,740,000.00 | 1,100,481.61 | 148.98% | 主要是子公司智能电子收到博汽智能的部分股权回购款所致 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,578,461.50 | 25,694,840.16 | -54.94% | 主要是母公司本期支付的基建款减少所致 |
投资支付的现金 | 18,876.04 | 5,000,000.00 | -99.62% | 主要是上年同期子公司智能电子对博汽智能投资500万元所致 |
投资活动现金流出小计 | 11,597,337.54 | 30,694,840.16 | -62.22% | 主要是母公司本期支付的基建款减少所致 |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,857,337.54 | -29,594,358.55 | 70.07% | 主要是母公司本期支付的基建款减少所致 |
偿还债务支付的现金 | 209,000,000.00 | 80,000,000.00 | 161.25% | 主要是本期归还银行借款增加所致 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 12,080,000.00 | -100.00% | 主要是上年同期母公司支付价款1208万元收购子公司宽翼通信少数股东股权所致 |
筹资活动现金流出小计 | 216,905,767.27 | 102,093,636.41 | 112.46% | 主要是本期归还银行借款增加所致 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 17,579,799.39 | 157,906,363.59 | -88.87% | 主要是本期归还银行借款增加所致 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 193,022.55 | -107,648.94 | 279.31% | 主要是外币汇率变动对现金的影响所致 |
现金及现金等价物净增加额 | -21,539,451.78 | 48,422,456.83 | -144.48% | 主要是本期经营活动产生的现金净流量增加0.49亿元、投资活动产生的现金净流量增加0.21亿元综合和筹资活动产生的现金净流量减少1.4亿元综合所致 |
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内,公司实现营业总收入689,702,699.50元,比上年同期下降32.28%;实现归属于母公司所有者净利润-3,883,930.41元,去年同期为79,538,335.08元。受新冠疫情影响,公司营业收入较上年同期出现较大幅度下降,移动信息服务业务受运营商资费优惠政策调整导致成本上升,使得净利润较上年同期减少。
展望下一报告期,公司将进一步落实2020年度的经营目标、管理目标和战略目标。恪守和践行企业价值观,坚定推进一体融合、双轮驱动的企业战略,围绕“大连接”持续完善产业格局,深化产业升级与经营转型,以二次创业的心态,优先着力于内生式增长,审慎实施外延式发展,持续聚焦经营本质,加强集团对子公司的管理、支持与服务,提升经营质量。重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
√ 适用 □ 不适用
2020年第一季度,公司主要新增订单(含税)共计15,377.71万元。其中:通讯基础连接产品新增9,152.00万元;移动终端产品新增3,837.16万元,吴通智能电子电路板组件产品新增2,388.55万元。
信息服务产品和数字营销服务的合同为框架协议,无法统计订单金额。公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内,公司加强研发项目管理,加快技术成果转化,提高研发投入产出比。公司2020年第一季度主要在研项目17项,各研发项目所处的研发阶段、特点、技术来源及拟达到的目标见下表:
序号 | 公司名称 | 项目名称 | 项目用途 | 进展情况 | 拟达到的目标 |
1 | 国都互联 | 5G消息通信平台 | 系统主要负责5G消息的接收和发送,并支持与2G短消息转换功能,支持智能交互能力。 | 已立项 | 作为国都短信系统升级至5G消息系统的核心软件,并预备申请相关软件著作权 |
2 | 5G消息运营管理平台 | 为运营人员提供5G消息相关业务的统一管理,主要包括功能开通、权限配置、安全审核、查询统计等功能。 | 已立项 | 作为国都短信系统升级至5G消息系统的核心软件,并预备申请相关软件著作权 | |
3 | 摩森特 | 5G消息云服务平台 | 通过在线服务入口,快速实现5G消息的编辑和发送,消息素材管理、消息数据统计等各项功能,并提供了强大的营销活动策划工具和活动支持能力。 | 已立项 | 作为摩森特云服务平台核心软件,并预备申请相关软件著作权 |
4 | 上海宽翼通信科技股份有限公司 | RX50 LTE-5G 高速无线路由器 | 支持5GNR数据终端,可提供最大5Gbps下行速率,支持5GNR TDD和NSA模式,支持5G/LTE FDD/LTE TDD/WCDMA/CDMA/GSM制式网络环境,支持4x4 MIMO和100MHz LTE 4xDL CA/2x UL CA, 为用户提供便携式即插即用及可通过2.4G和5G和802.11ax WLAN无线高速接入互联网服务 | 项目进行中 | 符合3GPP / 3GPP2标准,通过CE/FCC和GCF专业认证,满足客户定制要求,批量生产出货 |
5 | R816 LTE-4G无线路由器 | Cat.6 数据终端可提供最大300Mbps下行/50Mbps上行速度,支持LTE FDD/LTE TDD/WCDMA/GSM 制式网络环境,同时支持2.4G/5G WLAN ,支一款可全球适用的4G云智能便携式Wi-Fi设备。卡和虚拟卡,一款可全球适用的4G云智能便携式Wi-Fi设备。 | 项目进行中 | 符合3GPP / 3GPP2标准,通过CE/FCC和GCF专业认证,满足客户定制要求,批量生产出货 | |
6 | R910LTE-4G无线路由器 | Cat.12数据终端,可提供最大600Mbps下行/100Mbps上行速度,支持LTE FDD/LTE TDD/WCDMA/GSM 制式网络环境,同时支持2.4G/5G WLAN ,支持实卡和虚拟卡,一款可全球适用的4G云智能便携式Wi-Fi设备。 | 项目进行中 | 符合3GPP / 3GPP2标准,通过CE/FCC和GCF专业认证,满足客户定制要求,批量生产出货 |
7 | 江苏吴通物联科技有限公司 | 复合一体化板件对接组件研发及产业化 | 5G天线设备上使用,客户定制产品:四通道、八通道、十六通道、六十四通道等 | 已立项 | 申请实用新型专利一项 |
8 | 中继天线研发、生产及产业化 | 安放市场中继设备上使用,实现中远程无线数据中继 | 客户送样阶段 | 申请相关专利四项 | |
9 | 增强型射频同轴连接器研发及产业化 | 主要适用于天馈基站,室内分布系统覆盖建设。 | 已完成初步样品并送样客户 | 申请实用新型专利一项 |
检测 | |||||
10 | 一种微型高频毫米波5G通信连接器 | 采用嵌设绝缘子和中心导体侧壁增厚的方式。在提高连接器寿命的同时,保障接插时的机械稳定性,进而提高信号传输的可靠性。5G毫米波连接器以板对板同轴连接器应用最广 | 已立项,正进行方案设计论证 | 申请相关专利三项 | |
11 | 吴通智能电子科技有限公司 | 高效PCB板定位防呆结构的研发 | 本项目针对高效PCB板定位防呆结构进行研发,形成一种具有防呆结构的PCB板定位治具,其包括基板,基板上设置有多个定位槽,多个定位槽阵列排布,每个定位槽用于放置PCB板,定位槽内设置有至少一个定位柱,PCB板上设置有匹配定位柱的定位孔,定位柱套接于定位孔内,每个定位槽的槽边开设有若干个固定槽,每个固定槽内设置有压紧部件,PCB板放置于定位槽后,压紧部件成压紧状态。 | 已针对基板结构进行设计。 | 通过在定位槽内设置定位柱,人员可轻易准确安装PCB板,达到快速安装PCB板的目的,从而可以提高工作效率。 |
12 | 应用于SMT贴装线的插件料标识技术的研发 | 本项目针对应用于SMT贴装线的插件料标识技术进行研发,形成一种插件料的标识装置,包括插件料本体和色号标识部件,插件料本体上设置有多个不同颜色的插口,色号标识部件上设置有多个标识部,多个标识部的位置一一对应多个插口,且多个标识部上涂覆有不同色号的颜料,颜料的颜色匹配插口的颜色。 | 已针对插件料本体结构进行设计。 | 提高了插口颜色的辨识度,降低了插错件的概率,提高了插件效率。 | |
13 | 应用于SMT贴装线印刷机刮刀调节技术的研发 | 本项目针对应用于SMT贴装线印刷机刮刀调节技术进行研发,形成一种应用于SMT贴装线印刷机刮刀的调节装置,其包括基板,基板固定连接在印刷机上,基板的一侧安装有夹板,夹板的顶端设置有连接板,基板的下方一侧设置有第一安装槽,第一安装槽上设置有调节组件,夹板的下方一侧设置有第二安装槽,第二安装槽上设置有若干个调节杆,若干个调节杆沿第二安装槽的高度方向等距设置,调节组件与第二安装槽之间安装有刮刀刀片,若干个调节杆穿过第二安装槽抵住刮刀刀片的表面。 | 进行研发方案制定。 | 通过设置调节组件和调节杆,通过两者的配合使用可以实现对刮刀刀片的角度进行微调,从而可以提高印刷质量。 | |
14 | 无污染PCB板剪脚技术的研发 | 本项目针对无污染PCB板剪脚技术进行研发,形成清洁的PCB板剪脚装置,包括:收纳座、遮挡罩和置物架,收纳座为一侧开口的长方体结构,收纳座的顶板上设置有阵列排布的通孔,顶板的下方为收纳座的收纳仓,遮挡罩放置在收纳座的顶板上,遮挡罩包括三个侧挡板和上挡板,三个侧挡板和上挡板构成半包围结构,置物架放置在收纳座的顶板上、位于遮挡罩内,置物架包括基板和多个支脚,PCB板放置在基板上,支脚为圆柱形结构。 | 已敲定研发方案,进行收纳结构设计。 | 剪掉的残脚都被收纳到收纳座中,不会到处乱飞,保证工作环境的清洁。 | |
15 | 应用于SMT贴装线的高精 | 本项目针对应用于SMT贴装线的高精准点胶技术进行研发: | 研发方案敲定。 | 1.可以更精准的调整点胶管的点胶角度,点胶位置更准确, |
准点胶技术的研发 | 使得点胶机的点胶角度通过调整机构上第一齿轮和滑动块的啮合可调节; 使得出胶量稳定的点胶头结构,用直径1.2mm的点胶头替换直径0.6mm的点胶头,并且出胶量更稳定; 设计具有防撞结构的点胶检查治具,通过在导柱上安装弹性部件,可以有效地解决点胶检查治具突然下压撞坏PCB板上元器件的问题。 | 点胶效果更佳。 2.降低单个产品的点胶时间,提高点胶效率。 3.保证SMT点胶质量。 |
16 | 高稳定性PCB板的拼板结构及其分板技术的研发 | 本项目针对高稳定性PCB板的拼板结构及其分板技术进行研发,避免其在印刷过炉后发生板体弯折的情况,进而提高PCB拼板的SMT贴片效果。 形成应用于PCB板的防撞分板治具,其包括安装基板和分板治具,分板治具固定或可拆卸连接在安装基板上,分板治具包括底板和盖板,底板固定或可拆卸连接在安装基板上,盖板铰接在底板的一端,底板上开设有第一凹槽,第一凹槽沿长度方向分割成若干个PCB板放置槽,若干个PCB板放置槽内部嵌入固定有PCB板,相邻PCB板放置槽之间设置有分割板,底板上设置有若干磁铁,若干磁铁沿底板的周向设置,底板一端设置有至少两个合页,合页一端的铰臂安装在底板上,合页另一端的铰臂安装在盖板上,盖板上设置有对应第一凹槽的第二凹槽,盖板上设有与PCB板的裁板路径相对应的通孔。 | 针对PCB板现有技术问题进行分析,对拼版结构进行设计。 | 1.提高PCB拼板的稳定性。 2.提高分板的质量。 | |
17 | 应用于SMT贴装线的防偏移PCB板波峰焊技术的研发 | 本项目针对应用于SMT贴装线的防偏移PCB板波峰焊技术进行研发,既可以解决PCB板上元件的浮高问题,又能够限制PCB板上元件发生水平偏移,降低产品的不良率。 设置铁件物料的扶正装置,解决铁件物料本体过炉后浮高歪斜的问题,降低了产品不良率。 | 针对波峰焊防偏移技术进行研发。 | 1.降低产品的不良率。 2.避免印刷过炉后出现短路现象。 |
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
供应商 | 采购金额(万元) | 占采购总额的比例(%) |
第一名 | 22,167.85 | 33.36% |
第二名 | 8,027.29 | 12.08% |
第三名 | 7,132.63 | 10.73% |
第四名 | 4,751.48 | 7.15% |
第五名 | 1,986.28 | 2.99% |
合计 | 44,065.53 | 66.31% |
注:报告期内前5大供应商较上年同期有所变化;本报告期,前五大供应商为国都互联、摩森特、互众广告的供应商。公司不存在依赖单一供应商的情况,不会对公司未来生产经营产生重大影响。报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
客户 | 销售金额(万元) | 占营业收入的比例(%) |
第一名 | 22,776.27 | 33.02% |
第二名 | 11,479.67 | 16.64% |
第三名 | 2,154.34 | 3.12% |
第四名 | 2,053.69 | 2.98% |
第五名 | 1,594.90 | 2.31% |
合计 | 40,058.87 | 58.07% |
注:报告期内前5大客户较上年同期有所变化;本报告期,前五大客户为国都互联和互众广告的客户。公司不存在依赖单一客户的情况,不会对公司未来生产经营产生重大影响。年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
1、报告期内,公司实现营业总收入689,702,699.50元,比上年同期下降32.28%;实现归属于母公司所有者净利润-3,883,930.41元,去年同期为79,538,335.08元。
2、公司根据2020年度经营和管理目标推进各项工作,加快向互联网信息服务企业转型,积极推进制造业转型升级,加大业务开拓力度,完善子公司的内控制度,提高内部子公司的整合效果,加强各项成本和费用的管控。
3、夯实智能制造业务,巩固互联网信息服务。在移动信息业务方面,公司将充分发挥国都互联与摩森特的协同效应;在通讯智能制造业务方面,公司将紧紧抓住5G产业机遇,5G基础连接产品部分项目已进入批量生产阶段。
4、推进集团内部的规范化、流程化管理,创新管理模式,有效地控制经营风险。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、政策及行业变化的风险
国都互联和摩森特所处的移动信息服务行业,随着行业的不断发展,市场的广阔前景将逐渐吸引越来越多的市场参与者,其他服务提供商可能通过并购、整合、提升技术能力等方式在行业移动信息服务领域与公司加剧竞争,其可能针对客户需求
的变化,通过技术创新为客户提供更优质的服务,并通过降低费用等方式快速提升其在行业移动信息服务市场的市场份额。同时,运营商价格政策也可能会不断进行调整。市场竞争状况也可能引致主管部门出台相关政策对市场行为进行干预及整顿,这可能会在短时期内对国都互联和摩森特业务的正常发展带来影响。此外,随着运营商5G化进程的推进,现有的短彩信产品将向5G消息产品升级,国都互联和摩森特也需紧跟行业变化和趋势,不断匹配运营商产品变化的客户系统升级。互众广告所处的互联网营销服务行业属于新兴行业。随着《互联网广告管理暂行办法》的实施以及国家对互联网行业监管力度的加大,对网络营销的广告主广告投放增加相关监管,合规的同时也将加大媒体对广告投放的审核力度,影响广告投放的时效,短期内可能对行业造成一定冲击。若未来产业政策再发生变化,则可能进一步影响行业的竞争格局,并对互众广告业务发展造成一定影响。针对政策及行业变化的风险,公司采取以下措施避免其风险的发生:第一、公司将紧跟行业政策的变化,适时调整经营策略,加大研发投入,寻求新的突破方向;第二、通过全资子公司吴通投资平台,投资或者参股一些符合公司发展战略的优质标的,如:吴通通过投资方式入股全球领先的Small Cell(小基站)完整解决方案提供商——佰才邦,助力公司在5G产业中完成技术布局和产品布局;公司通过战略入股嗨皮(上海)网络科技股份有限公司,完善产品布局,打造数字营销业务体系;第三、继续推进“通讯智能制造+互联网信息服务”的产业布局,不断加强信息服务及互联网精准营销的发展,巩固公司转型升级成果,顺应通信产业发展新趋势,进一步增强公司核心竞争力。
2、核心人才流失的风险
高素质的技术人才、营销人才和管理人才对于公司业务保持市场竞争力、提升核心竞争力、实现可持续发展举足轻重,对于收购的四家公司核心团队的持续稳定对于自身业务发展和开拓也是至关重要。如果不能有效保留现有骨干员工,不能有效完成人才梯队建设,或不能持续引入合适公司业务发展需求的优秀人才,将对公司未来发展带来不利影响。针对人才流失的风险:第一、人力资源坚持基本原则:吸引核心人才、留住核心人才、用好核心人才、建设人才梯队。采用集团化人力资源管控模式,明确集团人资行政中心及各子公司的人力资源责权关系,采用不同的集团化人力资源管控模式。通过公司的人力资源整合及采用不同的激励方式,加强公司管理团队的稳定;第二、加强团队建设和企业文化建设,提倡“诚信、简单、创新、融合”的企业文化,提升员工凝聚力和战斗力;第三、坚持人才引进、培养、使用与创新发展相结合,公司不断通过各类内外部培训投入,加强中高层梯队建设。
3、公司整体规模不断扩大带来的管理风险
随着公司内生式成长和外延式发展战略的进一步推进,公司能否不断完善与企业发展规模相适应的集团化管理体系将是对公司管理层提出的重大挑战。面对整合管理的风险,公司根据实际经营情况提升管理理念,不断完善现有的管理方法,制定出适合公司现阶段发展的组织架构和管理制度。针对公司整体规模不断扩大带来的管理风险:第一、公司将严格按照上市公司规范运作指引要求,结合公司实际经营情况不断提升管理理念,不断完善现有的管理方法,不断完善适合公司现阶段发展的组织架构和管理制度;第二、集团层面加强战略统筹规划,经营绩效考核和财务集中管理,坚持定期召开子公司核心人
员会议,总结阶段工作情况,探讨存在问题的改善措施,提升融合效果;第三、进一步梳理和完善管理架构,完善内部控制流程等,以进一步充分发挥协同效应,加强资源整合,实现公司利益最大化。
4、主要供应商集中度较高风险
报告期内,前五大供应商采购额44,065.53万元,占公司报告期内采购总额的66.31%。公司主要供应商包括今日头条、中国移动等大型企业。如果公司不能够保持主要供应商的合作力度等工作,将会对公司经营业绩产生不利影响。公司将进一步加强主要供应商关系的维护工作。
5、应收账款无法收回风险
截至报告期末,公司应收票据、应收账款及应收款项融资净值为77,932.18万元,占报告期期末总资产的比例为28.82%。如果公司不能有效控制和管理应收账款,将会造成应收账款的回收风险。针对应收账款回收的风险,公司采取加强对客户账期的管理,并将应收账款事项纳入业务人员考核指标。
6、技术创新的风险
为适应TMT行业发展趋势,公司及子公司需要进一步提高自身技术创新的能力,以满足客户不断升级的需求,更好地服务于客户。如果公司的研发能力不能及时跟上行业技术更新换代的速度,或不能及时将新技术运用于产品开发和升级,将削弱公司的市场竞争优势和市场份额。针对技术创新的风险:公司将进一步加强研发力度,提高技术创新的能力,积极满足客户定制化需求,提升公司产品和服务竞争力,以及扩大产品市场份额,促进公司持续稳定发展。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
一、广州新蜂业绩承诺相关事项
2019年4月25日,公司召开了第三届董事会第三十六次会议和第三届监事会第三十次会议,审议通过了《关于王明欢业绩承诺相关事项的议案》,因王明欢未完成其对互众广告做出的业绩承诺,根据互众广告与王明欢签署的《增资协议》,王明欢需要向互众广告补偿3,825.44万元。具体内容详见公司发布的《关于广州新蜂菲德网络科技有限公司业绩承诺实现情况的说明公告》。
2019年6月4日,公司发布了《关于广州新蜂业绩补偿事项进展情况暨提起仲裁的公告》,互众广告对王明欢拒不履行业绩承诺事项提起了仲裁。
2019年8月1日,公司发布了《关于广州新蜂业绩补偿事项暨仲裁事项的进展公告》。
2019年8月9日,公司发布了《关于广州新蜂业绩补偿暨仲裁事项的进展公告》。2019年9月28日,公司发布了《关于广州新蜂业绩补偿事项暨仲裁事项的进展公告》。2019年11月29日,公司发布了《关于广州新蜂业绩补偿事项暨仲裁事项的进展公告》。2020年3月25日,公司发布了《关于广州新蜂业绩补偿事项暨仲裁事项的进展公告》。截至目前,互众广告已向甘肃省兰州市中级人民法院(以下简称“兰州中院”)申请依法强制执行,并收到了兰州中院出具的《受理案件通知书》【(2020)甘01执175号】、《执行裁定书》【(2020)甘01执175号】。公司将持续关注该仲裁案件强制执行的最新进展情况,并及时履行信息披露义务。
二、宽翼通信对外投资相关事项
2019年6月17日,公司召开了第三届董事会第三十八次会议、第三届监事会第三十二次会议,审议通过了《关于控股子公司宽翼通信设立全资子公司的议案》,为进一步促进控股子公司宽翼通信物联网车载模组业务的发展,进一步提升宽翼通信自身研发实力,同意宽翼通信在陕西省西安市高新区设立全资子公司。具体内容详见公司发布的《关于控股子公司宽翼通信设立全资子公司的公告》。截至目前,该公司尚未完成工商注册登记。
三、股份减持事项
2019年6月25日,公司公布了《关于控股股东、实际控制人之一致行动人暨5%以上股东新互联投资减持公司股份的预披露公告》,持有公司股份88,932,804股的股东苏州新互联投资中心(普通合伙)计划通过集中竞价交易方式、大宗交易方式或协议转让方式合计减持公司股份不超过88,932,804股(即不超过公司总股本的6.98%)。
2019年7月23日,公司公布了《关于控股股东、实际控制人之一致行动人减持股份比例达到1%暨合计持股比例低于30%的公告》,新互联投资于2019年7月17日至2019年7月19日期间通过集中竞价的方式合计减持股份12,748,500股,累计减持比例为1.00%。
2019年7月23日,公司公布了《关于控股股东、实际控制人之一致行动人减持股份比例达到1%的公告》,新互联投资于2019年7月22日通过大宗交易的方式减持股份14,676,008股,占公司总股本的1.15%。
2019年10月9日,公司发布了《关于控股股东、实际控制人之一致行动人新互联投资减持计划时间过半的进展公告》,新互联投资于2019年7月17日至2019年7月26日,合计减持公司38,245,509股,占公司总股本的3.00%。
2019年11月6日,公司发布了《关于控股股东、实际控制人之一致行动人新互联投资减持股份比例达到1%暨减持计划数量过半的进展公告》。新互联投资于2019年7月26日、2019年11月4日合计减持公司无限售条件流通股17,221,001股,占公司总股本的1.35%。
2019年11月9日,公司发布了《关于控股股东、实际控制人之一致行动人新互联投资减持股份比例达到1%的公告》。新互联投资于2019年11月5日、2019年11月7日合计减持持有的公司无限售条件流通股31,845,509股,占公司总股本的2.50%。2020年1月18日,公司发布了《关于控股股东、实际控制人之一致行动人新互联投资股份减持计划期限届满的公告》,新互联投资上述减持计划减持期限已经届满。
四、互众广告及公司银行账户部分资金被冻结
2019年8月1日,公司发布了《关于全资子公司及公司银行账户部分资金被冻结暨涉及诉讼事项的公告》,全资子公司互众广告因涉及买卖合同纠纷案件,纠纷相关方深圳市微连接信息技术服务有限公司向上海市浦东新区人民法院提出了财产保全申请,导致互众广告银行基本户中的6,822,108.54元及公司银行基本户中的15,975,067.12元被司法冻结。
2019年9月6日,公司发布了《关于全资子公司及公司银行账户部分资金被冻结的进展公告》,公司向上海浦东新区法院申请了解除对吴通控股名下银行账户的保全措施,公司银行基本户中的15,975,067.12元已于2019年8月22日解除冻结,但互众广告银行基本户中的22,770,000.00元处于冻结状态。
2019年10月12日,公司发布了《关于全资子公司及公司银行账户部分资金被冻结的进展公告》。2019年9月20日,公司才收到上海浦东新区法院出具的解除保全的《民事裁定书》,该裁定书落款时间为2019年8月12日,裁定内容:解除对申请人吴通控股开设于苏州银行股份有限公司黄桥支行的账号为7066601091120100031952的账户的冻结。2019年9月25日,在开庭审理之前,互众广告向上海浦东新区法院递交了《追加第三人申请书》:鉴于云联传媒(上海)有限公司、亚洲保理(深圳)有限公司与本案的处理有法律上的利害关系,为查明案件事实,公正审理,特申请追加云联传媒、亚洲保理为本案第三人参加诉讼。主审法官在庭审中口头裁定准予追加上述第三人,因此该案尚需等待进一步审理过程中追加第三人到庭应诉来查明有关事实。截至目前,公司正在等待法院对案件后期审理的安排,且尚未收到追加第三人的裁定书等相关文书。
2019年11月6日,公司发布了《关于全资子公司及公司银行账户部分资金被冻结的进展公告》,公司收到由上海浦东新区法院出具的《传票》〔(2019)沪0115民初62374号〕以及由深圳微连接出具的《质证意见》等相关文书。根据《传票》信息,该案件将于2019年12月11日再次开庭审理。
2019年12月5日,公司发布了《关于全资子公司及公司银行账户部分资金被冻结的进展公告》,该诉讼案件将于2019年12月11日再次开庭审理。
2020年1月4日,公司发布了《关于全资子公司及公司银行账户部分资金被冻结的进展公告》, 2019 年 12 月 11 日,该诉讼案件于上海浦东新区法院再次开庭审理,法院接受了互众广告追加第三人的申请,本案第三人云联传媒(上海)有限公司(以下简称“云联传媒”)和亚洲保理(深圳)有限公司到庭应诉,庭后,云联传媒向上海浦东新区法院递交了两组证据,公司及互众广告就该两组证据分别出具了《质证意见》并递交上海浦东新区法院。另,互众广告就该案向上海浦东新区法院
递交了书面代理意见。法院尚未作出最终判决,公司正在等待法院对案件后期审理的安排。
2020年2月5日,公司发布了《关于全资子公司及公司银行账户部分资金被冻结的进展公告》,法院尚未作出最终判决,公司正在等待法院对案件后期审理的安排。
2020年3月4日,公司发布了《关于全资子公司及公司银行账户部分资金被冻结的进展公告》,法院尚未作出最终判决,公司正在等待法院对案件后期审理的安排。
2020年4月3日,公司发布了《关于全资子公司及公司银行账户部分资金被冻结的进展公告》,法院尚未作出最终判决,公司正在等待法院对案件后期审理的安排。股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
股权激励承诺 | ||||||
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
资产重组时所作承诺 | ||||||
首次公开发行或再融资时所作承诺 | ||||||
其他对公司中小股东所作承诺 | 王明欢 | 业绩承诺及补偿安排 | 1、公司全资子公司互众广告、王明欢与广州新蜂现有股东陈雷、北京仁和天泽网络科技有限公司签署了《广州新蜂菲德网络科技有限公司股权转让协议》。陈 | 2018年06月12日 | 2018-06-12至2018-12-31 | 互众广告对王明欢拒不履行业绩承诺事项提起了仲裁。2019年8月1日,公司发布了《关于广州新蜂业绩补偿事项暨仲裁事项的进展公告》(公告编号: |
雷将其在广州新蜂认缴尚未实缴的人民币1,000万元的出资份额无偿转让给互众广告;北京仁和将其在广州新蜂认缴尚未实缴的人民币20万元的出资份额无偿转让给互众广告,将其在广州新蜂认缴尚未实缴的人民币980万元的出资份额无偿转让给王明欢。本次股权转让完成后,互众广告、王明欢将分别持有广州新蜂51.00%、49.00%的股权。2、本次股权转让完成后,互众广告、王明欢于同日签署《关于广州新蜂菲德网络科技有限公司之增资协议》,双方将按照持股比例对广州新蜂进行增资,将其注册资本由人民币 | 2019-087)。2019年8月9日,公司发布了《关于广州新蜂业绩补偿暨仲裁事项的进展公告》(公告编号:2019-089)。2019年9月28日,公司发布了《关于广州新蜂业绩补偿事项暨仲裁事项的进展公告》(公告编号:2019-105),上述仲裁于2019年8月28日在上海国际仲裁中心开庭审理。2019年11月16日,公司发布了《关于广州新蜂业绩补偿事项暨仲裁事项的进展公告》(公告编号:2019-122),公司收到上海国际仲裁中心于2019年11月12日作出的《裁决书》,披露了上述仲裁案件的裁决情况。2019年11月29日,公司发布了 |
2,000万元增加至人民币4,000万元。 3、王明欢向互众广告承诺,广州新蜂2018年度净利润(以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据)不低于2,500万元,若届时低于2,500万元,差额部分由王明欢补足。 | 《关于广州新蜂业绩补偿事项暨仲裁事项的进展公告》(公告编号:2019-123),截至该公告出具日,《裁决书》指定的履行期限已经届满,但王明欢仍未履行支付义务。2020年3月25日,公司发布了《关于广州新蜂业绩补偿事项暨仲裁事项的进展公告》(公告编号:2020-020),鉴于王明欢未在指定的时间内履行裁决书规定的义务,互众广告向甘肃省兰州市中级人民法院申请依法强制执行。后续,公司将持续关注本次仲裁事项强制执行的后续进展情况,切实维护公司和广大投资者的切身利益。 | |||
承诺是否按时履行 | 否 | |||
如承诺超期未履行完毕的,应当详 | 经审计,广州新蜂2018年度实现净利润-1,325.44万元,扣除非经常性损益的净利润为 |
细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | -1,325.44万元。根据互众广告与王明欢签署的《增资协议》,王明欢需要向互众广告补偿3,825.44万元。公司第三届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于王明欢业绩承诺相关事项的议案》。2019年6月4日,公司发布了《关于广州新蜂业绩补偿事项进展情况暨提起仲裁的公告》(公告编号:2019-067),互众广告对王明欢拒不履行业绩承诺事项提起了仲裁。2019年8月1日,公司发布了《关于广州新蜂业绩补偿事项暨仲裁事项的进展公告》(公告编号:2019-087)。2019年8月9日,公司发布了《关于广州新蜂业绩补偿暨仲裁事项的进展公告》(公告编号:2019-089)。2019年9月28日,公司发布了《关于广州新蜂业绩补偿事项暨仲裁事项的进展公告》(公告编号:2019-105)。2019年11月16日,公司发布了《关于广州新蜂业绩补偿事项暨仲裁事项的进展公告》(公告编号:2019-122)。2019年11月29日,公司发布了《关于广州新蜂业绩补偿事项暨仲裁事项的进展公告》(公告编号:2019-123)。2020年3月25日,公司发布了《关于广州新蜂业绩补偿事项暨仲裁事项的进展公告》(公告编号:2020-020)。截至目前,互众广告已向甘肃省兰州市中级人民法院(以下简称“兰州中院”)申请依法强制执行,并收到了兰州中院出具的《受理案件通知书》【(2020)甘01执175号】、《执行裁定书》【(2020)甘01执175号】。公司将持续关注该仲裁案件强制执行的最新进展情况,并及时履行信息披露义务。 |
五、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:吴通控股集团股份有限公司
单位:元
项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 489,164,958.35 | 490,500,643.96 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 9,564,151.83 | 12,133,358.30 |
应收账款 | 749,083,093.10 | 588,209,807.66 |
应收款项融资 | 20,674,506.98 | 32,900,782.54 |
预付款项 | 42,639,283.43 | 90,998,404.76 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 65,603,979.74 | 108,936,833.64 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 197,305,096.04 | 163,124,253.74 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | 2,486,657.54 | 5,018,602.74 |
其他流动资产 | 26,626,250.18 | 27,421,345.14 |
流动资产合计 | 1,603,147,977.19 | 1,519,244,032.48 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 |
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 91,183,596.76 | 88,714,750.75 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | 33,917,302.00 | 33,917,302.00 |
投资性房地产 | 58,715,076.51 | 58,851,119.52 |
固定资产 | 275,804,591.85 | 279,800,584.18 |
在建工程 | 16,245,080.12 | 18,082,339.37 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 33,843,736.19 | 35,625,619.49 |
开发支出 | ||
商誉 | 583,211,359.33 | 583,211,359.33 |
长期待摊费用 | 60,451.43 | 56,289.48 |
递延所得税资产 | 6,725,283.54 | 5,854,568.37 |
其他非流动资产 | 1,481,951.80 | 2,039,587.15 |
非流动资产合计 | 1,101,188,429.53 | 1,106,153,519.64 |
资产总计 | 2,704,336,406.72 | 2,625,397,552.12 |
流动负债: | ||
短期借款 | 723,504,990.26 | 701,940,217.90 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 18,489,174.70 | 15,768,610.94 |
应付账款 | 289,295,536.37 | 187,677,168.50 |
预收款项 | 30,368,960.25 | |
合同负债 | 36,171,180.87 | |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 |
应付职工薪酬 | 12,413,245.27 | 63,804,207.38 |
应交税费 | 32,781,874.87 | 33,691,641.40 |
其他应付款 | 17,760,846.11 | 12,758,983.28 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 1,130,416,848.45 | 1,046,009,789.65 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 1,796,674.47 | 1,892,533.48 |
递延所得税负债 | 1,645,147.75 | 1,671,219.00 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 3,441,822.22 | 3,563,752.48 |
负债合计 | 1,133,858,670.67 | 1,049,573,542.13 |
所有者权益: | ||
股本 | 1,274,850,476.00 | 1,274,850,476.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 884,411,185.73 | 884,411,185.73 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | 211,908.82 | 319,784.06 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 35,207,562.99 | 35,207,562.99 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | -628,065,835.68 | -624,181,905.27 |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,566,615,297.86 | 1,570,607,103.51 |
少数股东权益 | 3,862,438.19 | 5,216,906.48 |
所有者权益合计 | 1,570,477,736.05 | 1,575,824,009.99 |
负债和所有者权益总计 | 2,704,336,406.72 | 2,625,397,552.12 |
法定代表人:万卫方 主管会计工作负责人:沈伟新 会计机构负责人:沈伟新
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 138,557,719.02 | 192,381,688.09 |
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 9,564,151.83 | 12,133,358.30 |
应收账款 | 116,627,233.92 | 109,222,908.16 |
应收款项融资 | 9,467,550.34 | 12,859,150.55 |
预付款项 | 1,225,312.60 | 1,119,584.64 |
其他应收款 | 208,237,381.97 | 157,429,273.23 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
存货 | ||
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 8,932,393.72 | 7,776,156.42 |
流动资产合计 | 492,611,743.40 | 492,922,119.39 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 |
长期股权投资 | 1,197,072,193.84 | 1,194,603,347.83 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 113,159,793.92 | 105,661,996.07 |
固定资产 | 130,068,063.42 | 142,082,287.94 |
在建工程 | 5,310,973.60 | 5,310,973.60 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 22,274,629.25 | 24,350,396.13 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | ||
递延所得税资产 | ||
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 1,467,885,654.03 | 1,472,009,001.57 |
资产总计 | 1,960,497,397.43 | 1,964,931,120.96 |
流动负债: | ||
短期借款 | 540,408,416.66 | 534,490,462.49 |
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 33,702,030.99 | 31,190,544.17 |
应付账款 | 69,155,162.18 | 59,734,534.27 |
预收款项 | 0.00 | 1,848,243.52 |
合同负债 | 1,653,984.03 | |
应付职工薪酬 | 1,170,209.67 | 12,799,173.68 |
应交税费 | 3,275,533.11 | 820,928.84 |
其他应付款 | 6,477,858.59 | 7,617,985.83 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 655,843,195.23 | 648,501,872.80 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 806,801.85 | 870,729.48 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 806,801.85 | 870,729.48 |
负债合计 | 656,649,997.08 | 649,372,602.28 |
所有者权益: | ||
股本 | 1,274,850,476.00 | 1,274,850,476.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 855,862,889.28 | 855,862,889.28 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 35,207,562.99 | 35,207,562.99 |
未分配利润 | -862,073,527.92 | -850,362,409.59 |
所有者权益合计 | 1,303,847,400.35 | 1,315,558,518.68 |
负债和所有者权益总计 | 1,960,497,397.43 | 1,964,931,120.96 |
3、合并利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 689,702,699.50 | 1,018,449,268.12 |
其中:营业收入 | 689,702,699.50 | 1,018,449,268.12 |
利息收入 |
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 687,071,057.41 | 962,259,528.51 |
其中:营业成本 | 620,456,880.58 | 852,359,358.63 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 1,018,125.39 | 2,092,219.70 |
销售费用 | 11,263,903.28 | 23,573,576.21 |
管理费用 | 28,368,676.14 | 39,236,916.97 |
研发费用 | 20,300,280.91 | 34,877,001.44 |
财务费用 | 5,663,191.11 | 10,120,455.56 |
其中:利息费用 | 6,875,895.49 | 9,695,353.48 |
利息收入 | 662,998.99 | 548,239.98 |
加:其他收益 | 632,773.61 | 341,204.42 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 2,524,764.49 | 3,227,793.38 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,449,969.97 | 3,227,793.38 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -8,436,112.42 | -20,600,474.58 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 0.00 | 4,627,486.15 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -7,464,353.87 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -2,646,932.23 | 36,321,395.11 |
加:营业外收入 | 610,073.80 | 50,684,027.63 |
减:营业外支出 | ||
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -2,036,858.43 | 87,005,422.74 |
减:所得税费用 | 3,195,919.11 | 8,605,499.31 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -5,232,777.54 | 78,399,923.43 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -5,232,777.54 | 78,399,923.43 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | -3,883,930.41 | 79,538,335.08 |
2.少数股东损益 | -1,348,847.13 | -1,138,411.65 |
六、其他综合收益的税后净额 | -113,496.40 | 23,005.87 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -107,875.24 | 82,279.44 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | -107,875.24 | 82,279.44 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准 |
备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | -107,875.24 | 82,279.44 |
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -5,621.16 | -59,273.57 |
七、综合收益总额 | -5,346,273.94 | 78,422,929.30 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | -3,991,805.65 | 79,620,614.52 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -1,354,468.29 | -1,197,685.22 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | -0.003 | 0.06 |
(二)稀释每股收益 | -0.003 | 0.06 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:万卫方 主管会计工作负责人:沈伟新 会计机构负责人:沈伟新
4、母公司利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 54,927,308.50 | 83,628,393.88 |
减:营业成本 | 51,588,962.03 | 79,154,265.98 |
税金及附加 | 654,414.63 | 766,889.21 |
销售费用 | 665,265.19 | 2,140,117.18 |
管理费用 | 12,403,332.94 | 14,951,387.09 |
研发费用 | 0.00 | 1,132,935.58 |
财务费用 | 2,220,409.56 | 7,672,707.64 |
其中:利息费用 | 4,972,544.43 | 8,770,222.37 |
利息收入 | 2,274,843.17 | 1,756,190.28 |
加:其他收益 | 62,488.14 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 2,449,969.97 | 3,228,465.43 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,449,969.97 | 3,228,465.43 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填 |
列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -1,973,350.05 | -1,275,993.71 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 0.00 | 1,366,203.49 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 0.00 | -7,464,353.87 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -12,065,967.79 | -26,335,587.46 |
加:营业外收入 | 354,849.46 | 50,404,027.63 |
减:营业外支出 | ||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -11,711,118.33 | 24,068,440.17 |
减:所得税费用 | ||
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -11,711,118.33 | 24,068,440.17 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -11,711,118.33 | 24,068,440.17 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | -11,711,118.33 | 24,068,440.17 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | -0.01 | 0.02 |
(二)稀释每股收益 | -0.01 | 0.02 |
5、合并现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 569,457,284.95 | 875,182,185.81 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 6,172,839.31 | 17,044,626.08 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 11,220,374.09 | 57,368,866.43 |
经营活动现金流入小计 | 586,850,498.35 | 949,595,678.32 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 466,846,082.45 | 819,612,166.12 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 104,289,610.84 | 145,958,706.58 |
支付的各项税费 | 5,667,641.44 | 24,194,429.24 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 40,502,099.80 | 39,612,275.65 |
经营活动现金流出小计 | 617,305,434.53 | 1,029,377,577.59 |
经营活动产生的现金流量净额 | -30,454,936.18 | -79,781,899.27 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 2,740,000.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 1,100,481.61 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 2,740,000.00 | 1,100,481.61 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,578,461.50 | 25,694,840.16 |
投资支付的现金 | 18,876.04 | 5,000,000.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 11,597,337.54 | 30,694,840.16 |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,857,337.54 | -29,594,358.55 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 234,485,566.66 | 260,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 234,485,566.66 | 260,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 209,000,000.00 | 80,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,905,767.27 | 10,013,636.41 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,080,000.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 216,905,767.27 | 102,093,636.41 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 17,579,799.39 | 157,906,363.59 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 193,022.55 | -107,648.94 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -21,539,451.78 | 48,422,456.83 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 388,411,557.01 | 315,643,514.44 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 366,872,105.23 | 364,065,971.27 |
6、母公司现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,164,274.02 | 72,906,221.71 |
收到的税费返还 | 1,776,407.16 | 1,023,287.68 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,156,385.95 | 58,615,110.21 |
经营活动现金流入小计 | 54,097,067.13 | 132,544,619.60 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,397,796.00 | 51,775,454.89 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,024,697.55 | 16,674,038.61 |
支付的各项税费 | 621,016.16 | 766,917.96 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 27,580,044.10 | 17,226,676.66 |
经营活动现金流出小计 | 76,623,553.81 | 86,443,088.12 |
经营活动产生的现金流量净额 | -22,526,486.68 | 46,101,531.48 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | 0.00 | 1,100,481.61 |
处置固定资产、无形资产和其他 |
长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 30,511,273.97 | 30,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 30,511,273.97 | 31,100,481.61 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,424,530.48 | 18,952,448.21 |
投资支付的现金 | 18,876.04 | 12,080,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,000,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 79,000,000.00 | 131,040,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 81,443,406.52 | 163,072,448.21 |
投资活动产生的现金流量净额 | -50,932,132.55 | -131,971,966.60 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 214,485,566.66 | 240,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,500,000.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 214,485,566.66 | 244,500,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 209,000,000.00 | 80,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,149,797.47 | 8,562,686.54 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 60,000,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 215,149,797.47 | 148,562,686.54 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -664,230.81 | 95,937,313.46 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 79,226.88 | -75,701.30 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -74,043,623.16 | 9,991,177.04 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 114,359,135.30 | 92,636,485.92 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 40,315,512.14 | 102,627,662.96 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位:元
项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
流动资产: | |||
货币资金 | 490,500,643.96 | 490,500,643.96 | |
应收票据 | 12,133,358.30 | 12,133,358.30 | |
应收账款 | 588,209,807.66 | 588,209,807.66 | |
应收款项融资 | 32,900,782.54 | 32,900,782.54 | |
预付款项 | 90,998,404.76 | 90,998,404.76 | |
其他应收款 | 108,936,833.64 | 108,936,833.64 | |
存货 | 163,124,253.74 | 163,124,253.74 | |
一年内到期的非流动资产 | 5,018,602.74 | 5,018,602.74 | |
其他流动资产 | 27,421,345.14 | 27,421,345.14 | |
流动资产合计 | 1,519,244,032.48 | 1,519,244,032.48 | |
非流动资产: | |||
长期股权投资 | 88,714,750.75 | 88,714,750.75 | |
其他非流动金融资产 | 33,917,302.00 | 33,917,302.00 | |
投资性房地产 | 58,851,119.52 | 58,851,119.52 | |
固定资产 | 279,800,584.18 | 279,800,584.18 | |
在建工程 | 18,082,339.37 | 18,082,339.37 | |
无形资产 | 35,625,619.49 | 35,625,619.49 | |
商誉 | 583,211,359.33 | 583,211,359.33 | |
长期待摊费用 | 56,289.48 | 56,289.48 | |
递延所得税资产 | 5,854,568.37 | 5,854,568.37 | |
其他非流动资产 | 2,039,587.15 | 2,039,587.15 | |
非流动资产合计 | 1,106,153,519.64 | 1,106,153,519.64 | |
资产总计 | 2,625,397,552.12 | 2,625,397,552.12 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 701,940,217.90 | 701,940,217.90 | |
应付票据 | 15,768,610.94 | 15,768,610.94 | |
应付账款 | 187,677,168.50 | 187,677,168.50 | |
预收款项 | 30,368,960.25 | -30,368,960.25 | |
合同负债 | 30,368,960.25 | 30,368,960.25 | |
应付职工薪酬 | 63,804,207.38 | 63,804,207.38 | |
应交税费 | 33,691,641.40 | 33,691,641.40 |
其他应付款 | 12,758,983.28 | 12,758,983.28 | |
流动负债合计 | 1,046,009,789.65 | 1,046,009,789.65 | |
非流动负债: | |||
递延收益 | 1,892,533.48 | 1,892,533.48 | |
递延所得税负债 | 1,671,219.00 | 1,671,219.00 | |
非流动负债合计 | 3,563,752.48 | 3,563,752.48 | |
负债合计 | 1,049,573,542.13 | 1,049,573,542.13 | |
所有者权益: | |||
股本 | 1,274,850,476.00 | 1,274,850,476.00 | |
资本公积 | 884,411,185.73 | 884,411,185.73 | |
其他综合收益 | 319,784.06 | 319,784.06 | |
盈余公积 | 35,207,562.99 | 35,207,562.99 | |
未分配利润 | -624,181,905.27 | -624,181,905.27 | |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,570,607,103.51 | 1,570,607,103.51 | |
少数股东权益 | 5,216,906.48 | 5,216,906.48 | |
所有者权益合计 | 1,575,824,009.99 | 1,575,824,009.99 | |
负债和所有者权益总计 | 2,625,397,552.12 | 2,625,397,552.12 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
流动资产: | |||
货币资金 | 192,381,688.09 | 192,381,688.09 | |
应收票据 | 12,133,358.30 | 12,133,358.30 | |
应收账款 | 109,222,908.16 | 109,222,908.16 | |
应收款项融资 | 12,859,150.55 | 12,859,150.55 | |
预付款项 | 1,119,584.64 | 1,119,584.64 | |
其他应收款 | 157,429,273.23 | 157,429,273.23 | |
其他流动资产 | 7,776,156.42 | 7,776,156.42 | |
流动资产合计 | 492,922,119.39 | 492,922,119.39 | |
非流动资产: | |||
长期股权投资 | 1,194,603,347.83 | 1,194,603,347.83 | |
投资性房地产 | 105,661,996.07 | 105,661,996.07 | |
固定资产 | 142,082,287.94 | 142,082,287.94 |
在建工程 | 5,310,973.60 | 5,310,973.60 | |
无形资产 | 24,350,396.13 | 24,350,396.13 | |
非流动资产合计 | 1,472,009,001.57 | 1,472,009,001.57 | |
资产总计 | 1,964,931,120.96 | 1,964,931,120.96 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 534,490,462.49 | 534,490,462.49 | |
应付票据 | 31,190,544.17 | 31,190,544.17 | |
应付账款 | 59,734,534.27 | 59,734,534.27 | |
预收款项 | 1,848,243.52 | -1,848,243.52 | |
合同负债 | 1,848,243.52 | 1,848,243.52 | |
应付职工薪酬 | 12,799,173.68 | 12,799,173.68 | |
应交税费 | 820,928.84 | 820,928.84 | |
其他应付款 | 7,617,985.83 | 7,617,985.83 | |
流动负债合计 | 648,501,872.80 | 648,501,872.80 | |
非流动负债: | |||
递延收益 | 870,729.48 | 870,729.48 | |
非流动负债合计 | 870,729.48 | 870,729.48 | |
负债合计 | 649,372,602.28 | 649,372,602.28 | |
所有者权益: | |||
股本 | 1,274,850,476.00 | 1,274,850,476.00 | |
资本公积 | 855,862,889.28 | 855,862,889.28 | |
盈余公积 | 35,207,562.99 | 35,207,562.99 | |
未分配利润 | -850,362,409.59 | -850,362,409.59 | |
所有者权益合计 | 1,315,558,518.68 | 1,315,558,518.68 | |
负债和所有者权益总计 | 1,964,931,120.96 | 1,964,931,120.96 |
调整情况说明
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否