证券代码：002867 证券简称：周大生 公告编号：2020-027
周大生珠宝股份有限公司2020年第一季度报告正文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人周宗文、主管会计工作负责人周华珍及会计机构负责人(会计主管人员)许金卓声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因其他原因
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 营业收入（元） | 677,640,238.92 | 1,097,425,280.14 | 1,097,425,280.14 | -38.25% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 100,560,022.20 | 193,936,714.53 | 193,936,714.53 | -48.15% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 88,851,117.98 | 184,622,675.83 | 184,622,675.83 | -51.87% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -67,151,310.03 | -328,730,975.10 | -328,730,975.10 | 79.57% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.14 | 0.41 | 0.27 | -48.15% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.14 | 0.41 | 0.27 | -48.15% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.11% | 4.80% | 4.80% | -2.69% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 总资产（元） | 5,775,179,914.49 | 5,922,031,695.89 | 5,922,031,695.89 | -2.48% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 4,818,617,662.51 | 4,710,267,379.60 | 4,710,267,379.60 | 2.30% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 3,491.38 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 9,083,672.54 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 6,824,056.05 |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 1,263,536.30 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,450,368.21 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 1,502,584.65 | |
| 减：所得税影响额 | 3,518,068.49 | |
| 合计 | 11,708,904.22 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 25,160 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 深圳市周氏投资有限公司 | 境内非国有法人 | 55.55% | 406,012,500 | 406,012,500 | 质押 | 158,490,000 |
| 北极光投资有限公司 | 境外法人 | 7.76% | 56,753,051 | 0 | ||
| 深圳市金大元投资有限公司 | 境内非国有法人 | 7.19% | 52,555,428 | 52,555,428 | ||
| 深圳市泰有投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.86% | 13,592,400 | 13,592,400 | ||
| 中国建设银行股份有限公司－安信价值精选股票型证券投资基金 | 其他 | 1.06% | 7,741,765 | 0 | ||
| 招商银行股份有限公司－安信价值回报三年持有期混合型证券投 | 其他 | 1.00% | 7,313,445 | 0 | ||
| 资基金 | ||||||
| 周大生珠宝股份有限公司－第一期员工持股计划 | 其他 | 1.00% | 7,272,650 | 0 | ||
| 广发基金管理有限公司－社保基金四二零组合 | 其他 | 0.93% | 6,822,732 | 0 | ||
| 全国社保基金五零三组合 | 其他 | 0.68% | 4,999,688 | 0 | ||
| 招商银行股份有限公司－东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 其他 | 0.65% | 4,722,000 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 北极光投资有限公司 | 56,753,051 | 人民币普通股 | 56,753,051 | |||
| 中国建设银行股份有限公司－安信价值精选股票型证券投资基金 | 7,741,765 | 人民币普通股 | 7,741,765 | |||
| 招商银行股份有限公司－安信价值回报三年持有期混合型证券投资基金 | 7,313,445 | 人民币普通股 | 7,313,445 | |||
| 周大生珠宝股份有限公司－第一期员工持股计划 | 7,272,650 | 人民币普通股 | 7,272,650 | |||
| 广发基金管理有限公司－社保基金四二零组合 | 6,822,732 | 人民币普通股 | 6,822,732 | |||
| 全国社保基金五零三组合 | 4,999,688 | 人民币普通股 | 4,999,688 | |||
| 招商银行股份有限公司－东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 4,722,000 | 人民币普通股 | 4,722,000 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 3,573,266 | 人民币普通股 | 3,573,266 | |||
| 全国社保基金一零一组合 | 3,350,072 | 人民币普通股 | 3,350,072 | |||
| 交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) | 3,094,020 | 人民币普通股 | 3,094,020 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司实际控制人周宗文先生和周华珍女士持有公司控股股东周氏投资100%的股权，同时周宗文先生持有公司股东金大元80%的股权，周华珍女士为泰有投资的执行事务合伙人。公司控股股东周氏投资、股东金大元和泰有投资均受同一实际控制人控制。周飞鸣先生持有本公司股东金大元20%的股权，周飞鸣是实际控制人周宗文先生及周华珍女士 | |||||
| 之子。 除此之外，公司未知其他股东之间，是否存在关联关系或为一致行动人。 | |
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 不适用 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、报告期主要经营情况：
报告期，公司所在的珠宝首饰行业受新冠疫情影响明显，疫情防控使得公司门店销售、市场发展、供应链等主要经营活动相应停滞或延后，面对突如其来的严峻外部形势，公司管理层积极应对、快速响应，带领全体员工协力做好疫情防控及复工复产工作。一季度公司累计实现营业收入6.78亿元，较同期下降38.25%，其中线下业务受新冠疫情影响下滑较为明显，报告期公司更加重视直播电商等数字化营销新业态，互联网销售1-3月份实现营业收入1.92亿元，较上年同期增长104.32%，线上业务快速增长。
2、报告期门店变动情况：
受新冠疫情及市场环境变化因素影响，报告期公司市场拓展及开店筹备工作节奏有所放缓，报告期末终端门店数量4002家，较报告期初减少9家，1-3月累计新增门店49家，新增门店数量较上年同期下降60.48%，主要由于报告期部分新开店计划受新冠疫情防控影响延后所致。公司对终端门店更加强调运营门店质量，着力培育“优胜劣汰”的良性营运生态，1-3月累计撤减门店58家，撤店率为1.43%，较上年同期撤店率略有上升。
单位：家
| 项目 | 2020年1-3月 | 同期（2019年1-3月） | ||||||
| 增加 | 减少 | 净增减 | 期末数量 | 增加 | 减少 | 净增减 | 期末数量 | |
| 加盟店 | 47 | 45 | 2 | 3735 | 119 | 31 | 88 | 3161 |
| 自营店 | 2 | 13 | -11 | 267 | 5 | 11 | -6 | 296 |
| 门店合计 | 49 | 58 | -9 | 4002 | 124 | 42 | 82 | 3457 |
3、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因：
单位：元
| 资产负债表项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 货币资金 | 873,624,397.65 | 1,293,500,947.27 | -32.46% | 主要由于报告期受新冠疫情影响营业收入下降以及报告期购买委托理财产品所致。 |
| 应收账款 | 108,622,869.95 | 74,366,357.07 | 46.06% | 主要由于受新冠疫情影响，公司自营业务部分联营专柜所在商场销售结算延迟，在报告期末尚未完成货款结算所致。 |
| 预付账款 | 17,174,360.48 | 26,023,132.80 | -34.00% | 主要由于上年度末预付春节档期广告宣传费在本报告期内完成结算所致。 |
| 其他流动资产 | 427,700,989.37 | 149,793,771.87 | 185.53% | 主要由于报告期购买理财 |
| 产品增加所致。 | ||||
| 交易性金融负债 | 226,237,710.14 | 151,128,720.73 | 49.70% | 报告期增加黄金租赁业务额度所致。 |
| 应付票据 | 5,560,813.07 | 35,544,597.89 | -84.36% | 主要为向钻石采购供应商开具银行承兑汇票报告期内到期兑付所致。 |
| 应付账款 | 166,527,647.37 | 323,266,546.00 | -48.49% | 主要为报告期内采购规模下降，应付钻石采购、检测机构费用应付款项随之减少所致。 |
| 预收账款 | 67,257,784.41 | 114,529,616.14 | -41.27% | 主要由于执行新收入准则，将未交付商品订单预收款项调整至合同负债核算所致。 |
| 合同负债 | 10,715,061.90 | - | 公司自2020年1月1日起施行新收入准则，在2020年1月1日将预收商品订单款项调整至“合同负债”。 | |
| 应付职工薪酬 | 16,477,596.97 | 68,576,875.28 | -75.97% | 主要由于上年度末预提年终奖金在报告期内发放所致。 |
| 其他流动负债 | 1,392,957.99 | - | 公司自2020年1月1日起施行新收入准则，将预收的商品订单款项调整至“合同负债”，对应的“待转销项税”重分类为“其他流动负债”。 | |
| 利润表项目 | 2020年1-3月 | 上年同期 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 营业收入 | 677,640,238.92 | 1,097,425,280.14 | -38.25% | 报告期公司所在珠宝首饰行业受新冠疫情影响较为明显，营业收入下降幅度较大。 |
| 营业成本 | 383,902,526.04 | 687,485,664.77 | -44.16% | 主要由于报告期营业收入同比下降所致。 |
| 研发费用 | 3,356,458.93 | 2,276,274.51 | 47.45% | 主要由于报告期支付设计费用同比增加所致。 |
| 财务费用 | -3,288,085.89 | -1,862,976.20 | -76.50% | 主要由于报告期银行存款利息收入同比增加所致。 |
| 信用减值损失 | -2,391,708.18 | 750,760.52 | -418.57% | 受新冠疫情影响，报告期计提的应收账款预期信用减值损失同比增加。 |
| 资产减值损失 | 4,356,534.39 | -22,603,866.09 | 119.27% | 报告期依据存货可变现净值、账面成本变化情况进行存货减值测试，黄金类存货 |
| 可变现净值随着报告期金价上涨而上升，部分素金类存货计提存货跌价准备转回所致。 | ||||
| 其他收益 | 11,150,464.65 | 37,636,497.51 | -70.37% | 主要由于报告期公司采购规模减少，自境外钻石采购形成的增值税返还同比下降所致。 |
| 投资收益 | 1,183,667.83 | -545,579.11 | 316.96% | 主要由于上年同期黄金租赁业务到期归还形成的投资损失所致。 |
| 公允价值变动损益 | -5,564,439.54 | 3,838,608.92 | -244.96% | 主要由于报告期以公允价值计量且其变动计入损益的黄金租赁业务随黄金市场价格变动形成的交易性金融负债公允价值变动所致。 |
| 营业外收入 | 1,528,035.50 | 830,144.91 | 84.07% | 主要由于报告期违约金收入同比增加所致。 |
| 营业外支出 | 5,207,263.10 | 10,528.95 | 49356.62% | 报告期为应对新冠疫情，履行社会责任，公司捐助发起成立周大生天使公益基金。 |
| 现金流量表项目 | 2020年1-3月 | 上年同期 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 667,594,595.66 | 1,138,917,645.59 | -41.38% | 公司所在珠宝首饰行业受新冠疫情影响较为明显，报告期营业收入下降所致。 |
| 收到的税费返还 | 1,799,157.62 | 30,438,004.65 | -94.09% | 报告期自境外采购钻石同比下降使得报关环节即征即退增值同比减少所致。 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 479,366,920.76 | 1,183,763,918.14 | -59.50% | 报告期公司经营业务受新冠疫情影响明显，采购规模同比下降所致。 |
| 发放贷款和垫款净增加额 | 1,420,000.00 | 29,126,823.60 | -95.12% | 受新冠疫情影响，报告期新增贷款需求减少所致。 |
| 收回投资收到的现金 | 300,000,000.00 | 770,000,000.00 | -61.04% | 由于去年同期赎回投资理财产品较多所致。 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,592,739.73 | 4,217,191.78 | -62.23% | 主要由于报告期委托理财产品投资收益较上年同期下降所致。 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 27,184,540.35 | 53,145,174.49 | -48.85% | 本报告期主要为公司深圳慧峰廷珠宝产业厂区建设工程投入，变动幅度较大主要由于上年同期支付深圳 |
| 慧峰廷珠宝产业厂区建设工程、水贝壹号办研发设计中心、深圳营销服务中心以及总部公场地装修工程建设投入所致。 | ||||
| 吸收投资收到的现金 | - | 27,390,640.00 | -100.00% | 公司上年同期实施了第一期限制性股票预留部分股权激励计划，收到激励对象缴纳的出资款项所致。 |
| 取得借款收到的现金 | - | 150,000,000.00 | -100.00% | 上年同期收到银行流动资金借款所致。 |
| 偿还债务支付的现金 | - | 300,000,000.00 | -100.00% | 上年同期归还银行流动资金借款所致。 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,227,926.67 | 6,781,636.22 | -81.89% | 主要由于报告支付银行借款利息较上年同期减少所致。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
详见下表：
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 公司及其全资子公司宝通天下与天津风创新能股权投资基金合伙企业（有限合伙）的有限合伙人天津红杉资本投资基金中心（有限合伙）及普通合伙人杨涛签订了《关于天津风创新能股权投资基金合伙企业（有限合伙）之财产份额转让协议》，交易总金额为人民币 403,580,000 元。通过交易，公司及宝通天下持有风创新能 100%财产份额和所有权益，并间接持有恒信玺利实业股份有限公司16.6%的股份。目前已完成该出资份额转让的工商变更登记及付款等手续。 | 2018年09月20日 | 《第三届董事会第三次会议决议公告》、《关于受让天津风创新能股权投资基金合伙企业（有限合伙）基金份额的公告》等相关公告详见巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 2018年10月17日 | 《关于受让天津风创新能股权投资基金合伙企业（有限合伙）基金份额的进展公告》等相关公告详见巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn） | |
| 2020年03月07日 | 《关于受让天津风创新能股权投资基金合伙企业（有限合伙）基金份额的进展公告》等相关公告详见巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn） |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
五、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 60,000 | 10,000 | 0 |
| 合计 | 60,000 | 10,000 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2020年01月15日 | 实地调研 | 机构 | 详见深交所互动易（http://irm.cninfo.com.cn）2020年1月15日投资者关系活动记录表 |
| 2020年01月06日 | 实地调研 | 机构 | 详见深交所互动易（http://irm.cninfo.com.cn）2020年1月16日投资者关系活动记录表 |
| 2020年02月03日 | 电话沟通 | 机构 | 详见深交所互动易（http://irm.cninfo.com.cn）2020年2月3日投资者关系活动记录表 |
| 2020年02月17日 | 电话沟通 | 机构 | 详见深交所互动易（http://irm.cninfo.com.cn）2020年2月17日投资者关系活动记录表 |
| 2020年03月02日 | 电话沟通 | 机构 | 详见深交所互动易（http://irm.cninfo.com.cn）2020年3月2日投资者关系活动记录表 |
| 2020年03月03日 | 电话沟通 | 机构 | 详见深交所互动易（http://irm.cninfo.com.cn）2020年3月3日投资者关系活动记录表 |
| 2020年03月24日 | 电话沟通 | 机构 | 详见深交所互动易（http://irm.cninfo.com.cn）2020年3月24日投资者关系活动记录表 |
| 2020年03月25日 | 电话沟通 | 机构 | 详见深交所互动易（http://irm.cninfo.com.cn）2020年3月25日投资者关系活动记录表 |
| 2020年03月26日 | 电话沟通 | 机构 | 详见深交所互动易（http://irm.cninfo.com.cn）2020年3月26日投资者关系活动记录表 |