豪能股份2019年年度报告

公司代码：603809 公司简称：豪能股份

成都豪能科技股份有限公司

2019年年度报告

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、 公司负责人向朝东、主管会计工作负责人鲁亚平及会计机构负责人（会计主管人员）鲁亚平

声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配方案或公积金转增股本方案

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股分配现金股利2.00元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本为209,073,200股，以此计算合计拟派发现金股利41,814,640.00元（含税），本年度不实行公积金转增股本，不送红股。该方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

六、 前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用

报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅“第四节 经营情况讨论与分析”中“三、公司关于公司未来发展的讨论和分析”之“（四）可能面对的风险”。敬请投资者注意投资风险。

十、 其他

□适用 √不适用

目录

第一节 释义 ...... 4

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4

第三节 公司业务概要 ...... 8

第四节 经营情况讨论与分析 ...... 11

第五节 重要事项 ...... 24

第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 43

第七节 优先股相关情况 ...... 47

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 48

第九节 公司治理 ...... 52

第十节 公司债券相关情况 ...... 54

第十一节 财务报告 ...... 55

第十二节 备查文件目录 ...... 163

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义
豪能股份、公司、本公司	指	成都豪能科技股份有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
本报告	指	成都豪能科技股份有限公司2019年年度报告
报告期	指	2019年1月1日至2019年12月31日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
共同实际控制人	指	向朝东、徐应超、向星星、杜庭强和向朝明
长江机械	指	泸州长江机械有限公司
重庆豪能	指	重庆豪能兴富同步器有限公司
泸州豪能	指	泸州豪能传动技术有限公司
豪能贺尔碧格	指	豪能贺尔碧格传动技术（上海）有限公司
MT	指	MT是Manual Transmission的缩写，机械式变速器，即必须用手拨动变速杆（俗称“挡把”）进行变速的变速器
AMT	指	AMT是AutomatedMechanical Transmission的缩写，即电子控制机械式自动变速器，又称电控机械自动变速器，或自动离合变速器
DCT	指	Dual Clutch Transmission的缩写，双离合系统变速器，除了拥有手动变速器的灵活性及自动变速器的舒适性外，还能提供无间断的动力输出
AT	指	Automatic Transmission的缩写，利用液力传动、行星齿轮机构进行变速的自动变速器
CVT	指	Continuously Variable Transmission的缩写，无级变速器，指在变速系统中不使用齿轮，提供平稳和无级的速比转换的变速系统，同时具有重量轻、体积小、零件少的特点

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	成都豪能科技股份有限公司
公司的中文简称	豪能股份
公司的外文名称	CHENGDU HAONENG TECHNOLOGY CO.,LTD.
公司的外文名称缩写	HAONENG
公司的法定代表人	向朝东

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	侯凡
联系地址	四川省成都经济技术开发区南二路288号
电话	028-68351095
传真	028-68327555
电子信箱	[e-mail]

三、 基本情况简介

公司注册地址	四川省成都经济技术开发区南二路288号
公司注册地址的邮政编码	610100
公司办公地址	四川省成都经济技术开发区南二路288号
公司办公地址的邮政编码	610100
公司网址	www.cdhntech.com
电子信箱	[e-mail]

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	董事会办公室

五、 公司股票简况

公司股票简况
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	豪能股份	603809	无

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层
	签字会计师姓名	何勇、范大洋
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	招商证券股份有限公司
	办公地址	深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45楼
	签字的保荐代表人姓名	王坤、王辉政
	持续督导的期间	2017年11月28日至2019年12月31日

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
营业收入	927,702,487.88	930,241,258.00	-0.27	842,278,279.63
归属于上市公司股东的净利润	121,981,115.41	160,979,411.24	-24.23	149,886,720.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	103,715,741.54	149,939,192.68	-30.83	145,500,933.07
经营活动产生的现金流量净额	235,222,642.74	310,290,333.31	-24.19	208,064,463.62
	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末增减（%）	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	1,587,560,378.27	1,540,248,262.86	3.07	1,485,938,851.62
总资产	2,475,113,143.11	2,440,895,867.85	1.40	2,232,183,216.66

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年		本期比上年同期增减(%)	2017年
		调整后	调整前
基本每股收益（元／股）	0.5834	0.7700	1.0780	-24.23	1.8229
稀释每股收益（元／股）	0.5834	0.7700	1.0780	-24.23	1.8229
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.4961	0.7172	1.0040	-30.83	1.7696
加权平均净资产收益率（%）	7.83	10.70	10.70	减少2.87个百分点	16.60
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	6.66	9.97	9.97	减少3.31个百分点	16.12

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

1、本期归属于上市公司股东的净利润下降，主要是受汽车市场持续低迷影响，产品结构变动较大，加上固定费用、财务费用和研发费用增加，以及产品销售价格下降等因素所致。

2、本期每股收益下降，主要是公司净利润下滑所致（为增加相关数据可比性，将2018年同期的基本每股收益、稀释每股收益的数据按最新股本进行测算，本报告期比上年度增减比例按调整后的数据比较）。

八、 境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东

的净资产差异情况

□适用 √不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东

的净资产差异情况

□适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

□适用 √不适用

九、 2019年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 （1-3月份）	第二季度 （4-6月份）	第三季度 （7-9月份）	第四季度 （10-12月份）
营业收入	248,713,209.59	197,814,828.59	199,707,898.03	281,466,551.67
归属于上市公司股东的净利润	38,409,239.78	23,835,320.30	23,616,258.64	36,120,296.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	35,012,452.19	17,842,375.86	20,366,602.04	30,494,311.45
经营活动产生的现金流量净额	53,595,849.89	51,920,372.59	72,938,855.58	56,767,564.68

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

十、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2019年金额	附注（如适用）	2018年金额	2017年金额
非流动资产处置损益	615.17		-282,158.49	-323,276.46
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	10,278,269.76		14,757,005.60	6,973,459.46
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	10,025,157.16
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	/		3,848,262.70
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	2,400,378.81		/
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-22,863.13		-4,925,431.22	49,422.76
少数股东权益影响额	-1,008,066.68		-413,593.74	-400,413.22
所得税影响额	-3,408,117.22		-1,943,866.29	-1,913,405.36
合计	18,265,373.87		11,040,218.56	4,385,787.18

十一、 采用公允价值计量的项目

□适用 √不适用

十二、 其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

报告期内，公司的主要业务、经营模式及行业情况均未发生重大变化，具体如下：

（一）主要业务

公司主要从事汽车传动系统相关产品的研发、生产和销售，包括同步器、离合器和差速器三大系统，此外还涉及轨道交通传动系统，是国内唯一具备从铜合金原材料熔炼铸造到产品在线检测全过程工艺能力的汽车零部件制造企业。产品主要应用于DCT、AMT、MT、混合动力、纯电动等传统动力汽车和新能源汽车，覆盖乘用车、商用车、工程机械车辆和轨道交通系统，主要配套客户均为国内外知名整车厂或主机厂。产品主要配套车系有：奔驰、宝马、奥迪、大众、通用、雷诺、福特、丰田、日产、上汽、一汽、吉利、比亚迪、长安、长城、重汽、陕汽、东风商用等。公司同步器系统产品具备较强的市场竞争力，占公司业务的主导地位，主要产品包括同步器齿环（铜质同步环、冲压钢环、精锻钢环、中间环）、齿套、齿毂、结合齿等。

离合器和差速器系统产品是公司未来业务发展方向，其中离合器系统主要产品为双离合变速器（DCT）用支撑及主转毂，该产品主要配套吉利汽车以及欧洲奔驰、宝马和雷诺等车型；差速器系统主要产品为行星齿轮、半轴齿轮、差速器壳体等，目前已具备自主设计、同步开发和生产制造的能力，该业务处于高速成长阶段，是公司未来最重要的核心业务之一；轨道交通系统主要产品是高铁齿轮箱用迷宫密封环，同时该产品还用于商用车缓速器，是公司业务发展的新尝试。

（二）经营模式

根据本公司的特点，生产经营模式主要分为采购、生产、销售3个环节。

1、采购模式

公司主要采用以产定购的采购模式，产品生产所需原材料由采购部根据生产计划向供应商采购，质量部负责原材料质量控制。公司建立了供应商评级制度，与重要供应商建立了长期合作关系，确保产品质量的稳定性，保障了原材料供应。

2、生产模式

公司主要采用以销定产的生产模式，即根据客户订单的具体需求进行定量生产，产品直接销售给客户。制造部根据销售部的月度销售计划制定月度生产计划，公司严格按照生产控制程序和质量控制体系组织生产。

3、销售模式

公司主要销售模式为直接面向整车厂或主机厂进行销售，根据客户订单将相关产品配送到指定仓库，公司开具发票后客户按照一定周期滚动付款。

（1）国内销售。公司在整车厂或主机厂所在地附近设立中转仓库，或使用客户指定的中转仓库，并按照客户要求对中转仓库实行安全库存管理，保证库存商品数量不低于最低安全保障量。

客户根据自身生产需要从中转仓库领用产品，公司与客户定期（通常为每月）对领用的数量进行核对并确认，公司根据双方确认的商品名称、数量及金额确认销售收入并开具销售发票。

（2）国外销售。公司根据与国外客户签订的合同安排产品出库并组织报关及物流运输，在产品报关后确认销售收入并开具发票。

（三）行业情况说明

公司所处行业为“汽车制造业”，细分为“汽车零部件及配件制造”行业，汽车零部件行业是汽车工业的重要组成部分，也是汽车工业发展的基础，更与汽车工业相互促进、共同发展。

1、全球汽车行业概况

汽车行业是资金密集、技术密集和劳动密集的现代化产业，具有明显的规模效应，已发展成为世界上规模最大的产业之一。由于汽车行业具有产业关联度高、涉及面广、 技术要求高、综合性强、零部件数量多、附加值大等特点，所以对工业结构升级和相关产业发展有很强的带动作用。全球汽车工业目前已经步入成熟期，总体产量和销量将保持平稳发展。

2、中国汽车产业概况

报告期内，我国汽车行业在转型升级过程中，受中美经贸摩擦、环保标准切换、新能源补贴退坡等因素的影响，承受了较大压力，下半年略有回暖，但全年同比销量仍下降。根据中国工信部统计数据，2019年我国汽车产销分别完成2,572.1万辆和2,576.9万辆，同比分别下降7.5%和

8.2%，产销量继续蝉联全球第一。其中，乘用车产销分别完成2,136万辆和2144.4万辆，产销量同比分别下降9.2%和9.6%；商用车产销分别完成436万辆和432.4万辆，产量同比增长1.9%，销量下降1.1%；新能源汽车产销分别完成124.2万辆和120.6万辆，同比分别下降2.3%和4.0%。

3、汽车零部件行业概况

汽车零部件是汽车工业发展的基础，与汽车工业的发展相互促进、共同发展。随着汽车技术的进步、市场竞争的日益激烈，整车制造企业逐步由传统的垂直一体化的生产模式向以整车设计、开发、生产为核心的专业化模式转变。我国汽车零部件企业通过技术引进、降低成本、改善工艺、提升品质等方式获得迅速发展，逐渐成为整车生产企业的重要战略合作伙伴。部分企业通过与国际知名汽车公司和零部件公司采用技术合作等方式主动参与全球竞争，并逐渐融入全球汽车零部件采购体系。

4、公司在汽车零部件行业的竞争地位

公司凭借多年积累的综合竞争优势，已在整车厂和主机厂中确立了良好的品牌形象，并发展成为国内少数能同时为欧系、美系、日系及自主品牌配套的零部件供应商，是麦格纳战略合作伙伴、大众（中国）A级供应商、上汽变速器A级供应商，采埃孚优秀供应商，陕西法士特优秀供应商、中国重汽金牌供应商等。

二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

1、报告期内，公司进行了利润分配及转增股本，以公司总股本149,338,000股为基数，每10股派发现金红利5.00元（含税），以资本公积向全体股东每10股转增4股，共计派发现金746,690,000.00元，转增59,735,200股，本次分配后总股本为209,073,200股。

2、详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析‘一、经营情况的讨论与分析’中（三）1.资产及负债状况”。其中：境外资产0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0%。

三、 报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

（一）客户资源优势

公司在近年来的业务发展中依靠优秀的产品品质和稳定的配套能力，在市场上树立了良好口碑，并积累了大量的优质客户。相关产品直接配套麦格纳、大众汽车自动变速器（上海、天津、大连）有限公司、上汽变速器（上海、山东、江苏、柳州）有限公司、一汽解放汽车、一汽大众汽车、一汽轿车、中国重汽集团济南动力有限公司、东风格特拉克汽车变速箱有限公司、格特拉克（江西）传动系统有限公司、法士特齿轮（陕西、宝鸡）有限责任公司、西安法士特汽车传动有限公司、采埃孚传动技术（杭州、北京）有限公司、威睿电动汽车技术（宁波）有限公司、唐山爱信齿轮有限责任公司、中国长安集团重庆青山变速器公司、浙江万里扬股份有限公司、重庆蓝黛传动变速器有限公司、安徽星瑞齿轮传动有限公司等客户。

报告期内，公司与麦格纳建立了全球战略合作关系，通过了福特Q1体系认证，使公司客户结构更具优势，有利于公司未来新产品业务的开发和拓展，是公司可持续发展的有力保障之一。

（二）技术研发优势

公司是国家高新技术企业，建有省级技术中心、工程技术研究中心和国家认可实验室。经过多年发展，公司已建成一支具有丰富经验的技术研发团队，在原材料铜合金制造、模具设计制造、精密锻造、高精度切削加工、热处理、喷钼处理、摩擦材料粘附技术等全工艺过程都拥有自己的核心技术，在国内同行业中处于领先水平。

公司与主要客户的研发部门建立了良好的合作关系，能配合客户项目开展正向研发。公司通过自主设计、研发，与客户形成高度配合，实现与客户同步开发协同发展，具备较强的竞争优势。公司还具备专用设备的设计和制造能力，根据产品和工艺特点自行设计了多台专用设备，专业化程度高，提高了生产效率，确保了产品工艺质量。

（三）产品配套优势

汽车零部件企业的配套能力是企业管理和技术水平的综合体现，要求配套企业在保证产品品质的前提下不断进行技术改进、提高管理水平，与客户的生产销售同步发展，保证配套产品的及时有效供应，同时具备根据客户的要求快速开发新产品的能力。公司经过长期发展，掌握了多项核心技术和产品快速设计开发的综合能力，能够配套多种不同品牌、不同档次及不同结构的重型车、中型车、轻型车、微型车、轿车全系列车型，形成了行业领先的配套能力。

（四）装备规模优势

汽车零部件行业市场集中度较高，配套供应关系的形成需要经过一个相当复杂的流程，一旦形成合作关系，需求方一般不会轻易更换供应商。生产规模是整车厂及主机厂选择供应商的重要标准之一，汽车传动系统类产品的生产工序较多，工艺较为复杂，固定资产投入较大，只有达到一定生产规模的企业才能满足需求方的配套生产要求。公司近年来引进了大批国际先进水平的生产设备，具备较强的装备优势，有效保证产品质量和交付稳定。目前公司已成为该细分领域的佼佼者，生产规模居于国内前列，对潜在竞争对手进入本行业构成了一定的竞争壁垒。

（五）管理团队优势

公司的核心管理团队成员多数为汽车行业内从事管理、研发、生产和市场开拓的专业资深人士，行业经营管理经验丰富。同时，公司的核心团队保持了高度的稳定性。稳定胜任的核心领导团队是公司形成、保持和积累竞争优势的基础。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

报告期内，我国汽车产销分别完成2,572.1万辆和2,576.9万辆，同比分别下降7.5%和8.2%。公司实现营业收入92,770.25万元，同比减少0.27%，实现归属于母公司所有者的净利润12,198.11万元，同比减少24.23%。

在整车市场大幅下滑形势下，公司营业收入基本持平，主要得益于优质的客户结构、过硬的研发实力、先进的制造装备、稳定良好的产品品质及成功的产品结构转型升级所形成的综合竞争优势。具体表现为：一是出口业务收入大幅增长78.66%；二是结合齿业务增长46.05%；三是大众等客户的部分产品供货比例大幅上升；四是公司部分新项目在报告期内实现量产，弥补了部分老项目销量下跌的影响。

报告期内，公司管理团队按照董事会的既定战略规划，围绕2019年度经营目标，开展了以下工作：

（一）市场销售

报告期内，公司逐渐完善汽车传动系统相关产品的布局，差速器、离合器和国际业务均取得重大突破，公司盈利增长点和抗风险能力得到进一步增强。公司加大对大众、麦格纳、法士特、上汽、一汽等优质客户的维护和开发力度，不断丰富和优化自身产品结构，具体情况如下：

1、国内市场

（1）乘用车领域

报告期内，公司在同步器方面获得大众、麦格纳、格特拉克、贺尔碧格、上汽、一汽、吉利、长安、长城等客户的多个项目订单，其中，大众DQ200、格特拉克MT88/DCT260、吉利7DCT3300等项目正在有序推进；差速器方面获得大众MQ250/DQ381/ DL382/DQ500/DQ501、格特拉克B6+等零部件项目订单，同时获得吉利EDS和一汽轿车DHT400差速器总成等项目订单。

（2）商用车领域

报告期内，公司与法士特、上汽、重汽、采埃孚等客户在商用车同步器领域广泛合作，并荣获重汽金牌供应商、法士特生产保障奖等殊荣。其中法士特5D/6D、上汽6D、采埃孚Traxon/5S320E、上汽B16等多个项目正在有序推进。随着政府加大基建投资、物流行业快速发展，预计商用车市场会有广阔的发展空间，公司将以现有客户和业务为基础，继续拓展商用车领域市场。

（3）新能源汽车领域

报告期内，公司与大众、麦格纳、格特拉克、一汽、上汽、贺尔碧格、吉利等客户在新能源汽车领域开展了多项合作，涉及隔离环、结合齿、锥齿轮、同步器及差速器等多个产品，部分产品已量产。

公司将积极拓展新能源汽车领域业务，一方面继续做好已投产的新能源汽车项目，另一方面与客户同步研发新能源汽车传动系统新产品，为公司培育新的利润增长点。

2、国际市场

报告期内，公司出口业务取得重大突破，销售额达到8,585.63万元，同比增长78.66%，占公司主营业务收入的比例由去年同期的5.24%上升至9.37%，说明公司已充分具备国际化竞争优势，出口业务将是公司未来最重要的业绩增长点之一。

报告期内，公司与麦格纳签订了全球战略合作协议，获得麦格纳（欧洲）DCT300、DCT400、HDT400项目主转毂、结合齿的全球独家供货提名信，其中HDT项目产品配套于新能源汽车，目前DCT300项目结合齿和主转毂已量产，其他项目正在有序推进；重庆豪能作为福特巴西工厂MX65同步器齿套项目全球唯一供应商，报告期内通过福特Q1体系认证，成为福特在亚太地区用时最短通过认证的标杆供应商，正式进入福特全球采购体系；公司将继续加强与采埃孚、印度Natesan等客户在商用车领域合作，并与格特拉克、福特、贺尔碧格等客户就出口业务保持密切联系。

（二）项目建设

1、募投项目建设

报告期内，公司募投项目全部建设完工。其中汽车同步器冲压中间环生产线二期技术改造项目实现效益471.82万元；泸州长江机械有限公司整体搬迁项目实现效益6,898.51万元，双离合变速器（DCT）用离合器支撑及主转毂生产线建设技改项目实现效益870.59万元。

2、重点项目建设

报告期内，公司投资建设的汽车同步器系统智能生产基地项目有序推进，并按计划顺利完成了厂房主体结构建设、同步器车间的规划布局和设备工艺验证工作。

3、智能化建设

报告期内，公司继续推进生产自动化、智能化建设，同步器齿环生产线锻造工序全部实现自动化生产，机加工序实现机器人一体化自动作业，结合齿生产线实现全自动上下料连线方式，热后加工实现自动化生产，并对生产系统采用在线数据监控等。

（三）技术创新

报告期内，公司不断加大科研投入，持续推进公司转型升级中的技术研发和产品规划，为新业务拓展和公司持续发展奠定基础。2019年研发费用支出4,492.57万元，同比增长28.34%，获得7项发明专利、1项实用新型专利和1项软件著作权，开发139个新项目、477个新产品，具体情况如下表：

序号	产品分类	新项目	新产品
1	同步器系统	119	434
2	差速器系统	10	22
3	离合器系统	2	6
4	其他	8	15
合计		139	477

报告期内，公司加强与科研院校的合作，与四川大学在刀具、材料等方面进行项目研究与应用，与西南交通大学合作开展项目“高铁减震材料应用研究”，并承担多项省、市、区级技术创新和成果转化项目。

（四）管理提升

1、信息化建设

报告期内，公司继续推行OA、ERP、PLM等较为全面的信息化管理系统，深化公司经营管理全流程建设，对生产车间进行监测与管理，实现数据采集与分析、自动控制、智能决策一体化，实现生产车间数字化和智能化集成。信息化软件涵盖了技术基础资料以及产、供、销、财务全业务链，实现全部业务融合。公司紧扣主业，通过智能制造、信息化建设、精细化管理、持续改进等方式将管理提升与开源节流相结合，实现有效控制成本，提高公司经营效率。

2、体系建设

报告期内，公司始终坚持质量、环境、职业健康三大体系的严格运行，荣获SGS战略合作奖。公司通过了福特Q1认证，成为亚太地区用时最短通过认证的标杆供应商，成功导入麦格纳GQS体系并顺利运行，通过了大众、麦格纳、上汽、法士特、采埃孚、重汽等客户的体系审核，荣获格特拉克优秀供应商、一汽轿车优秀质量奖、中国重汽金牌供应商、法士特生产保障奖等荣誉。

3、人力资源建设

报告期内，公司从知识、技能、职业健康等方面分层次、分专业、分梯队开展培训工作，不断培育挖掘内部人才，完善员工职业晋升渠道。加强与职业院校合作力度，不断引进外部优秀人才。2020年初，长江机械与泸州职业技术学院达成人才培养校企合作，将为公司稳步发展提供有力的人才保障。截至报告期末，公司在岗员工总数1,371人，博士1人，研究生6人，大专以上学历451人，其中技术团队174人。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司营业收入927,702,487.88元，同比减少0.27%；营业成本643,850,374.00元，同比增长4.82%；净利润127,189,159.35元，同比减少26.79%，其中归属上市公司股东的净利润为121,981,115.41元，同比减少24.23%；公司经营活动产生的现金流量净额为235,222,642.74元，同比下降24.19%。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	927,702,487.88	930,241,258.00	-0.27
营业成本	643,850,374.00	614,259,238.68	4.82
销售费用	27,753,649.78	23,449,456.31	18.36
管理费用	60,602,373.95	57,429,974.77	5.52
研发费用	44,925,663.07	35,005,656.11	28.34
财务费用	6,465,041.68	-1,913,895.21	437.79
经营活动产生的现金流量净额	235,222,642.74	310,290,333.31	-24.19
投资活动产生的现金流量净额	-438,521,897.20	-515,469,897.14	14.93
筹资活动产生的现金流量净额	-124,604,019.29	-6,191,547.38	-1,912.49

1、财务费用增加，主要系银行借款利息本年增加，同时上年收到的贷款贴息（冲减利息费用）

高于本年所致；

2、筹资活动产生的现金流量净额减少，主要系报告期内偿还借款所致。

2. 收入和成本分析

□适用 √不适用

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
汽车零部件制造	916,757,656.04	643,251,291.77	29.83	0.05	4.77	减少3.17个百分点
主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
同步器齿环	444,280,499.28	282,818,798.67	36.34	-5.08	2.81	减少4.89个百分点
齿毂齿套	210,663,338.13	172,367,943.38	18.18	-16.03	-13.99	减少1.94个百分点
结合齿	212,997,060.75	153,240,834.57	28.05	46.05	48.76	减少1.32个百分点
其他	48,816,757.88	34,823,715.15	28.66	-5.28	-1.84	减少2.50

						个百分点
主营业务分地区情况
分地区	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
国内	830,901,324.87	585,882,698.69	29.49	-4.30	0.90	减少3.64个百分点
国外	85,856,331.17	57,368,593.08	33.18	78.66	72.13	增加2.54个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

1、结合齿业务上升，主要系前期投入项目在报告期内逐步量产；

2、国外销售收入上升，主要系出口业务大幅增加。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减（%）	销售量比上年增减（%）	库存量比上年增减（%）
同步器齿环	万件	3,094.12	3,255.80	758.74	-14.29	-6.09	-23.89
齿毂齿套	万件	759.39	767.39	158.60	-22.53	-17.58	-9.17
结合齿	万件	1,311.04	1,281.44	242.19	32.69	44.92	11.29

产销量情况说明无。

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况 说明
汽车零部件制造	材料/人工/制造费用	643,251,291.77	100	613,986,230.78	100	4.77
分产品情况
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况 说明
同步器齿环	材料/人工/制造费用	282,818,798.67	43.97	275,094,087.71	44.80	2.81
齿毂齿套	材料/人工/制造	172,367,943.38	26.80	200,406,704.35	32.64	-13.99

	费用
结合齿	材料/人工/制造费用	153,240,834.57	23.82	103,010,702.51	16.78	48.76
其他	材料/人工/制造费用	34,823,715.15	5.41	35,474,736.21	5.78	-1.84

成本分析其他情况说明

无。

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额48,756.66万元，占年度销售总额52.56%；其中前五名客户销售额中关联方销售额6,633.20万元，占年度销售总额7.15%。

前五名供应商采购额20,525.80万元，占年度采购总额47.73%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额2,363.55万元，占年度采购总额5.50%。其他说明无。

3. 费用

√适用 □不适用

项目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
销售费用	27,753,649.78	23,449,456.31	18.36
管理费用	60,602,373.95	57,429,974.77	5.52
研发费用	44,925,663.07	35,005,656.11	28.34
财务费用	6,465,041.68	-1,913,895.21	437.79

财务费用增加，主要系银行借款利息本年增加，同时上年收到的贷款贴息（冲减利息费用）高于本年所致。

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	44,925,663.07
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	44,925,663.07
研发投入总额占营业收入比例（%）	4.84
公司研发人员的数量	174
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	12.69
研发投入资本化的比重（%）	0

(2). 情况说明

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

项目	本期数	上年同期数	变动比例（%）	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	235,222,642.74	310,290,333.31	-24.19	主要系报告期内收到的现金形式销售货款同比减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-438,521,897.20	-515,469,897.14	14.93	主要系报告期内收回上期理财产品所致
筹资活动产生的现金流量净额	-124,604,019.29	-6,191,547.38	-1,912.49	主要系报告期内偿还借款所致

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	情况说明
货币资金	182,634,183.83	7.38	492,569,249.48	20.18	-62.92	说明1
应收票据	134,121,285.97	5.42	155,144,716.94	6.36	-13.55
应收账款	255,830,759.17	10.34	229,174,302.31	9.39	11.63
应收款项融资	32,530,775.28	1.31				说明2
预付款项	14,842,050.44	0.60	55,205,139.82	2.26	-73.11	说明3
其他应收款	4,553,584.71	0.18	2,568,338.20	0.11	77.30	说明4
存货	235,188,243.81	9.50	255,534,564.79	10.47	-7.96
其他流动资产	200,260,160.60	8.09	112,739,445.17	4.61	77.63	说明5
可供出售金融资产			120,000.00	0.00	-100.00	说明6
长期股权投资	12,114,204.26	0.49	14,218,543.85	0.58	-14.80
其他权益工具投资	120,000.00	0.00				说明6
投资性房地产	1,301,771.21	0.05	1,354,499.69	0.06	-3.89
固定资产	904,348,165.72	36.54	896,886,527.82	36.74	0.83
在建工程	325,443,467.42	13.15	47,721,967.11	1.96	581.96	说明7
无形资产	90,354,430.58	3.65	38,515,054.26	1.58	134.60	说明8
长期待摊费用	3,713,281.17	0.15	5,487,433.28	0.22	-32.33	说明9
递延所得税资产	18,396,359.58	0.74	17,570,205.01	0.72	4.70
其他非流动资产	59,360,419.36	2.40	116,085,880.12	4.76	-48.87	说明10
短期借款	278,646,305.37	11.26	214,224,781.08	8.78	30.07	说明11
应付票据	92,228,374.67	3.73	112,584,360.29	4.64	-18.08
应付账款	187,574,368.62	7.58	183,759,723.44	7.53	2.08
预收款项	1,762,504.91	0.07	1,963,341.37	0.08	-10.23
应付职工薪酬	18,648,793.20	0.75	18,117,153.41	0.74	2.93

应交税费	5,144,504.46	0.21	15,670,867.01	0.64	-67.17	说明12
其他应付款	2,491,165.55	0.10	2,488,782.63	0.10	0.10
一年内到期的非流动负债	32,287,928.19	1.30	69,305,571.75	2.84	-53.41	说明13
其他流动负债			1,426,479.57	0.06	-100.00	说明14
长期借款			32,297,113.03	1.32	-100.00	说明15
长期应付款	79,720,000.00	3.22	79,720,000.00	3.27	0.00
递延收益	39,544,148.31	1.60	38,185,674.43	1.56	3.56
递延所得税负债	24,116,606.84	0.97	10,723,736.20	0.44	124.89	说明16

其他说明说明1：货币资金年末余额减少主要系本年基建工程投入、新项目设备购买以及对外借款支出增加所致。说明2：应收款项融资年末余额系根据新金融工具准则，将集团管理业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的应收票据划分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。说明3：预付款项年末余额减少系预付的设备工程款重分类至其他非流动资产所致。说明4：其他应收款年末余额增加主要系新增应收泸州高新技术产业开发区管理委员会农民工保证金所致。说明5：其他流动资产年末余额增加主要系新增泸州市高新投资集团有限公司借款，同时理财产品余额减少所致。说明6：根据新金融工具准则，将原列为可供出售金融资产的投资款转为其他权益工具投资科目核算。说明7：在建工程年末余额增加主要系未投产设备增加及泸州豪能新工厂土建建设投入增加所致。说明8：无形资产年末余额增加主要系泸州豪能土地使用权增加所致。说明9：长期待摊费用年末余额减少系报告期摊销费用所致。说明10：其他非流动资产年末余额减少主要系泸州豪能的预付土地款转入在建工程所致。长江机械老厂区搬迁工作仍在进行，尚未结转。说明11：短期借款年末余额增加系新增加了流动资金贷款所致。说明12：应交税费年末余额减少主要系本年欠缴所得税余额减少所致。说明13：一年内到期的非流动负债年末余额减少主要系一年内到期的长期借款在2019年归还所致。说明14：其他流动负债年末余额减少系根据2019年财会〔2019〕6号规定，将摊销期限只剩一年或不足一年的，或预计在一年内（含一年）进行摊销的部分还原至“递延收益”核算所致。说明15：长期借款年末余额减少系年末长期借款余额在2020年到期，已重分类至一年内到期的非流动负债所致。

说明16：递延所得税负债年末余额增加系500万以下固定资产成本费用一次性纳税调整带来的递延所得税负债增加所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	63,692,024.21	票据保证金与信用证保证金，银行存款质押开票
固定资产	146,934,529.07	抵押借款
无形资产	34,363,932.37	抵押借款
合计	244,990,485.65

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

详见“第三节 公司业务概要”中“一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明”。汽车制造行业经营性信息分析

1. 产能状况

□适用 √不适用

2. 整车产销量

□适用 √不适用

3. 零部件产销量

√适用 □不适用

按零部件类别

√适用 □不适用

	销量			产量
零部件类别	本年 累计	去年 累计	累计同比增减（%）	本年 累计	去年 累计	累计同比增减（%）
同步器齿环（万件）	3,255.80	3,466.95	-6.09	3,094.12	3,610.02	-14.29
齿毂齿套（万件）	767.39	931.08	-17.58	759.39	980.21	-22.53
结合齿（万件）	1,281.44	884.21	44.92	1,311.04	988.05	32.69

按市场类别

□适用 √不适用

4. 新能源汽车业务

□适用 √不适用

5. 其他说明

□适用 √不适用

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	拟出资金额	实际出资额	在被投资单位持股比例（%）	在被投资单位表决权比例（%）
泸州豪能	100,000,000.00	100,000,000.00	100.00	100.00

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
泸州豪能	18,000,000.00	82,000,000.00		100,000,000.00

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元

公司名称	主营业务	注册资金	持股比例	总资产	净资产	营业收入	净利润
长江机械	铜质同步环、结合齿的研发、生产与销售	2,523.69	100%	105,885.15	40,885.89	59,320.96	7,769.11
重庆豪能	齿毂、齿套的研发、生产与销售	17,000.00	51%	42,315.33	25,589.40	20,165.22	1,062.87
豪能贺尔碧格	同步器系统及其零部件的销售、贸易和工程技术工作	4,000.00	51%	6,491.55	2,375.33	14,567.76	-410.79
泸州豪能（在建）	同步器及零部件的研发、生产与销售	10,000.00	100%	22,370.46	9,905.70	0.00	-93.83

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

近年来随着汽车产业高速发展，我国已经形成了多品种、全系列的各类整车和零部件生产及配套体系，产业集中度不断提高，产品技术水平明显提升，已经成为世界汽车生产大国，并出现了一大批颇具实力的零部件生产企业，其中部分企业产品已经具备较强的国际竞争力，进入了国际知名整车制造商和零部件供应商的采购体系。国内汽车零部件企业在充分发挥成本优势和制造优势的基础上，努力提高自主研发、技术创新和全球市场开拓能力，竞争力不断提高，但和美国、德国、日本和法国等老牌汽车强国仍有非常大的差距。具体来看，我国汽车零部件行业的发展正呈现以下趋势：

1、汽车零部件行业市场仍将继续增长

汽车零部件行业作为整车制造的配套行业，其行业发展前景与整车制造行业的发展前景密切相关。报告期内，虽然我国汽车产销量持续下滑，但仍连续蝉联全球第一，且我国汽车零部件产值占汽车工业总产值的比例远低于发达国家水平，一方面是我国本土汽车零部件企业在关键零部件产品的设计开发、制造工艺水平及供应链管理等方面不足，另一方面在参与整车同步研发、零部件系统集成等方面的技术力量也较为欠缺。未来，随着我国整车制造行业的日趋成熟以及行业相关生产技术的不断创新，以及不断开拓和参与国际市场竞争，我国汽车零部件行业市场仍将继续增长。

2、汽车零部件产业转移及全球采购逐步深化

在全球经济一体化的背景下，国际汽车厂商基于优化产业链、控制生产成本的目的，纷纷推行整车制造的全球分工协作战略和汽车零部件的全球采购战略，将部分研发、设计、采购、销售和售后服务环节进行转移。经过激烈的市场竞争及技术的引进和自主研发，国内汽车零部件产业的制造水平正逐步得到全球厂商的认可，来自于全球汽车厂商的订单也出现大幅上升的趋势。

3、汽车零部件行业配套体系将不断完善

汽车零部件行业主要面向整车配套市场，根据汽车工业发展的趋势，各汽车零部件企业为降低运输成本、缩短供货周期、提高协同生产能力，将选择在整车厂商比较集中的临近区域设立生产基地，从而形成具有区域性特征的配套体系。同时，汽车零部件企业需要不断增加研发投入，使得研发能力和技术实力显著增强，产业配套能力逐步提高，以国内整车厂商为中心的汽车零部件配套体系不断完善，整车厂的核心供应商也将日趋稳定。

4、技术创新将带动汽车零部件产业的发展

近年来，由于引进技术和与外资合作，很多技术含量较高的产品已经在国内批量生产。此外，国内有一批创新型的零部件企业迅速崛起，通过持续的技术创新，掌握了先进产品的核心竞争力。现在许多世界大型的汽车零部件厂商纷纷把高新技术应用到汽车零部件上，使汽车的舒适性、安全性、经济性不断提高，也使汽车电子化、自动化、信息化发展加速。通过创新能力的提升，特

别是关键零部件创新能力的提升，我国自主品牌的汽车零部件产品将在全球市场上占据新的竞争地位。

5、疫情影响将加速汽车产业链向国内聚集

突如其来的新冠肺炎疫情对全球经济包括汽车市场造成较大影响，对汽车整车厂、零部件企业、物流企业的正常运转造成扰动。目前国内的境况已经逐渐好转，然而疫情全球化趋势不断加剧，境外疫情情况暂不明朗，对汽车供应链的影响也在持续扩大化。同时国家层面通过减税降费和低利率贷款等措施恢复企业活力，扩大国内消费和对外贸易，有利于减轻疫情对汽车行业的负面影响，推进国内汽车产业发展，由此预计汽车产业链将加速向中国汇集。同时我国人均汽车保有量仍处于较低水平，汽车消费的刚性需求仍将存在。随着未来疫情得到控制，经济的稳定发展，居民抑制性消费释放和私家车购买需求增加，汽车产业有望得到进一步发展。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司将持续深耕汽车同步器市场，扩大市场份额；持续开拓差速器、离合器和高铁传动系统等相关零部件，逐步向多元化产品发展；结合自身优质的客户优势，有针对性的开发变速箱内其他产品，实现对各类变速箱的产品覆盖；密切关注新能源汽车的发展趋势，利用客户、技术、品牌优势继续拓展新能源汽车关键零部件领域；充分发挥质量与成本优势，进一步拓展国内市场与国际市场。同时，公司将借助资本市场，优化行业及上下游资源配置，向高端制造迈进，实现快速发展与产业升级。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2020年，预计全球汽车行业将出现一定程度的下滑，公司将在危机中抓住机遇，做好成本管控，提升产品品质和工艺，并不断完善、优化自身产业链，将主营业务做大做强，从而进一步提高公司的整体收益和投资者回报率。

围绕上述规划和目标，公司2020年主要有以下几项工作：

1、丰富产品结构，强化市场拓展

公司坚持以市场为导向，将围绕着大众、麦格纳、法士特等核心客户在以同步器产品为重心的基础上，加大对差速器、离合器及其他新产品的研发投入，丰富自身产品结构，并将差速器打造成为公司未来最主要的核心业务之一。公司将继续增强与巩固国内市场和现有客户关系，以技术为主要手段，与客户同步开发，共同发展，大力推进新客户、新市场的布局与突破，借助与麦格纳签订的全球战略合作协议争取更多优质高端客户，提升公司的国际知名度。

2、加快项目建设，推进智能制造

加快推进泸州豪能及新项目的建设，积极响应智能化发展趋势，以自动化、信息化、智能化的高端制造为目标，将公司打造为国际一流的高端制造企业。推进精益生产和精细化管控能力，陆续对各生产装备进行升级改造，推行生产线自动化、系统信息化建设，在保质保量的情况下全力提高公司整体劳动生产率。

3、完善体系建设，加强技术创新

公司以技术创新能力为核心，不断完善技术体系、管理体系、生产体系、质量体系、内控体系等的建设，并以企业技术中心为依托，加大对新技术和新产品的研发投入，加强产学研技术合作，推动研发应用、工艺装备创新、科技成果转化，持续保持公司的技术领先优势，不断开发符合汽车行业发展趋势的新产品，加大对差速器、离合器、迷宫密封环、新能源汽车和汽车轻量化等方面产品的研究力度，全力打造公司高质量发展的新业务增长平台。

4、推行降本增效，提升管理水平

公司将通过工艺技术优化创新、持续改进项目推进、关键过程控制改进等方式，坚持从采购、生产、销售等方面开源与节流并举，重点推进工艺设计创新、供应商合理优化、强化全面预算管理等工作，从而强化成本控制，实现降本增效。公司还将通过加强制度建设、优化管理流程、完善体系建设、着力人才储备等多种方式提升公司经营管理效能。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、经济周期波动的风险

汽车零部件行业景气度主要取决于整车行业市场状况，并受宏观经济影响较大。一般说来，当宏观经济开始增长时，汽车市场消费活跃，从而带来汽车零部件市场的迅速成长，反之，零部件市场增速将放缓，甚至出现下滑的情形。同时，随着新冠疫情对全球经济的冲击，预计汽车市场也会受到一定影响，从而给公司带来一定风险。

2、产品替代的风险

公司生产的汽车同步器系统产品主要应用于MT、AMT和DCT变速器，如果AT、CVT市场份额提升将对公司业务规模的扩张造成不利影响。同时，新能源汽车行业的发展也会对传统汽车产生一定的替代效应，但短期内受产品价格、充电配套设施、性能及技术瓶颈等因素影响，新能源汽车对传统汽车难以产生大规模的替代，但也不排除未来因技术快速更新超出预期使得新能源汽车对传统汽车快速替代，进而对公司盈利能力造成不利影响。

3、主要原材料价格波动的风险

公司主要采购的原材料为外购坯件、铜块、电解铜、铜齿圈、圆钢、钢齿圈等。若上述主要材料价格发生大幅波动，将增加公司控制成本的难度，影响公司的盈利能力。

4、产品价格下降的风险

汽车零部件产品价格与配套车型销售价格密切相关。一般情况下，新车型销售价格较高，以后随着销售规模扩大和竞争车型的更新换代，销售价格将呈下降趋势。由于整车厂商处于汽车产业链顶端，对汽车零部件供应商具有较强的议价能力，因此会将降价部分传导至上游零部件供应商，导致与其配套的汽车零部件价格也需逐年下降。随着公司经营规模不断扩大，市场竞争不断加剧，客户对公司产品降价幅度的要求进一步提高等因素影响，可能会对公司盈利产生不利影响。

5、客户相对集中的风险

公司产品主要供应给麦格纳、大众汽车自动变速器（上海、天津、大连）有限公司、格特拉克（江西）传动系统有限公司、上汽变速器（上海、山东、江苏、柳州）有限公司、一汽解放汽车、一汽大众汽车、一汽轿车、中国重汽集团济南动力有限公司、法士特齿轮（陕西、宝鸡）有限责任公司、西安法士特汽车传动有限公司、采埃孚传动技术（杭州、北京）有限公司、唐山爱信齿轮有限责任公司、中国长安集团重庆青山变速器公司、浙江万里扬股份等汽车整车厂或主机厂，客户集中度较高。公司与上述主要客户之间一般通过签署框架合同、订货单的形式进行合作，部分合同为一年一签，如果上述主要客户经营情况发生变化或转向其他厂商采购产品，将会对公司的生产经营及业绩带来一定的负面影响。

6、税收优惠政策变动风险

根据国家税务总局《关于落实西部大开发有关税收政策具体实施意见的通知》（国税发[2002]47号）规定，“对设在西部地区，以国家规定的鼓励类产业项目为主营业务，且其当年主营业务收入超过企业总收入70%的企业，经税务机关审核确认后，企业方可减按15%税率缴纳企业所得税”；根据财政部、海关总署、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）规定，“自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业按15%的税率征收企业所得税”。西部大开发税收优惠政策是促进西部地区经济发展、产业结构升级、发展区域经济的一项长期国策。公司所处行业属于国家鼓励产业，报告期内，本公司及全资子公司长江机械、泸州豪能和控股子公司重庆豪能均享受国家西部大开发税收优惠政策，所得税减按15%征收。如果国家关于西部大开发的税收优惠政策有所变动，将可能影响公司的盈利水平。

7、技术风险

公司的核心产品生产工序较多、工艺复杂，公司在关键生产技术上拥有自主知识产权，且有多项核心技术达到国内领先水平，构成公司主营业务产品的核心竞争力。但如果出现核心技术人员外流的情况，将会影响公司的技术创新能力。此外，随着下游行业的发展，汽车零部件行业的生产工艺和技术也必须不断更新，如果公司不能及时根据市场需求快速设计并生产相应产品，公司将面临现有市场份额降低的风险。

(五) 其他

□适用 √不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

□适用 √不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增方案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

1、公司章程第一百六十二条规定公司利润分配方案的决策程序和机制如下：

（1）公司每年利润分配方案由董事会结合《公司章程》的规定、盈利情况、资金供给和需求情况制定。独立董事应对利润分配方案进行审核并发表独立明确的意见，董事会通过后提交股东大会审议。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，应通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，包括但不限于电话、传真和邮件沟通或邀请中小股东参会等方式，充分听取中小股东的意见和诉求。

（2）公司因特殊情况而不进行现金分红时，公司应在董事会决议公告和年报全文中披露未进行现金分红或现金分配低于规定比例的原因，以及公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项。

（3）董事会审议利润分配相关政策时，须经全体董事过半数表决通过方可提交股东大会审议；股东大会审议利润分配相关政策时，须经出席股东大会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

（4）公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后二个月内完成股利的派发事项。

2、公司章程第一百六十二条规定公司公司利润分配政策的调整如下：

如遇到战争、自然灾害等不可抗力，并对公司生产经营造成重大影响时，或公司自身经营状况发生重大变化时，公司可对利润分配政策进行调整，但调整后的利润分配政策不得违反相关法律、行政法规、部门规章和政策性文件的规定。

公司调整利润分配方案，应当按照前述第1条的规定履行相应决策程序。

3、报告期内，公司已完成2018年度的利润分配工作。该利润分配符合公司章程及审议程序的规定，充分保护了投资者的合法权益。

4、根据上述原则，公司拟定了2019年度利润分配方案，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股分配现金股利2.00元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本为209,073,200股，以此计算合计拟派发现金股利41,814,640.00元（含税），本年度不实行公积金转增股本，不送红股。该方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红 年度	每10股送红股数（股）	每10股派息数(元)（含税）	每10股转增数（股）	现金分红的数额 （含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2019年	0	2	0	41,814,640	121,981,115.41	34.28
2018年	0	5	4	74,669,000	160,979,411.24	46.38
2017年	0	10	4	106,670,000	149,886,720.25	71.17

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

□适用 √不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

□适用 √不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告

期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺 类型	承诺方	承诺 内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	注一	注一	注一	是	是
	解决同业竞争	注二	注二	注二	否	是
	解决关联交易	注三	注三	注三	否	是
	其他	注四	注四	注四	是	是
	其他	注五	注五	注五	是	是
	其他	注六	注六	注六	否	是

注一：股份限售的承诺

1、实际控制人承诺

公司共同实际控制人向朝东、徐应超、向星星、杜庭强和向朝明承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份。本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，按有关规定进行相应调整）不低于发行价。公司上市后6个月内如其股票连续20个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，按有关规定进行相应调整）均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长至少6个月。

2、其他股东承诺

股东张勇、扶平承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份。

3、公司董事、监事、高级管理人员承诺

董事向朝东、徐应超（已离职）、张勇、扶平、吴勇（已离任）和向朝明，高级管理人员张勇、扶平、徐应超（已离职）、吴勇（已离任）和杨燕承诺：前述锁定期满后，本人在担任公司董事、高级管理人员期间，每年转让其股份不超过本人持有的公司股份数量的25%；离职后半年内，不转让本人持有的公司股份。本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，按有关规定进行相应调整）不低于发行价。公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，按有关规定进行相应调整）均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长至少6个月。

监事廖新民（已离任）、张诚承诺：前述锁定期满后，本人在担任公司监事期间，每年转让其股份不超过本人持有的公司股份数量的25%；离职后半年内，不转让本人持有的公司股份。

注二：关于避免同业竞争的承诺

为避免同业竞争损害公司及其他股东的利益，公司控股股东及共同实际控制人向朝东、徐应超、向星星、杜庭强、向朝明共同出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：

1、本人未直接或间接经营（包括但不限于单独、合伙经营，投资，在与豪能股份业务相竞争的其他企业担任董事、高级管理人员）与豪能股份经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务。

2、本人将不直接或间接经营（包括但不限于单独、合伙经营，投资，在与豪能股份业务构成竞争的其他企业担任董事、高级管理人员）与豪能股份目前及未来经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务。

3、凡本人有任何商业机会可从事、参与或投资可能会与豪能股份及其子公司目前及未来的主营业务构成竞争的业务，其会将该等商业机会让予豪能股份。

4、本人将促使直接或间接控制的其他经济实体遵守上述1-3项承诺。如本人直接或间接控制的其他经济实体未履行上述承诺而给豪能股份造成经济损失，本人将承担相应的赔偿责任。

5、在本人为豪能股份控股股东/共同实际控制人期间，上述承诺函持续有效。

注三：关于关联交易的承诺

公司的控股股东及共同实际控制人向朝东、徐应超、向星星、杜庭强、向朝明签订了《关于规范和减少关联交易的承诺函》，承诺如下：

1、将尽可能地避免和减少其与豪能股份之间的关联交易；

2、对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将根据有关法律、法规和规范性文件以及豪能股份公司章程的规定，遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，与豪能股份签订关

联交易协议，并确保关联交易的价格公允，关联交易价格原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，以维护豪能股份及其他股东的利益；

3、保证不利用其在豪能股份的地位和影响，通过关联交易损害豪能股份及其他股东的合法权益；

4、促使其直接或间接控制的其他经济实体遵守上述1-3项承诺；

5、如直接、间接控制的其他经济实体违反上述承诺而导致豪能股份或其他股东的权益受到损害，将依法承担相应的赔偿责任。在本人为豪能股份共同实际控制人及/或持股5%以上股东期间，上述承诺持续有效。

注四：公司上市前持股5%以上股东的承诺

公司上市前持股5%以上股东向朝东、徐应超、向星星、杜庭强和向朝明承诺：本人意在长期持有公司股票，除承诺自公司股票上市后3年内不减持公司股票外。在锁定期满后两年内，每年减持所持有的公司股票总量不超过上一年度最后一个交易日登记在本人名下的公司股票的25%，减持方式包括竞价交易和大宗交易，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，按有关规定进行相应调整）不低于发行价。本人减持时，将提前三个交易日予以公告。如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。

注五：稳定股价预案的承诺

公司首次公开公司民币普通股（A股）并上市后三年内股价出现低于每股净资产（指公司上一年度经审计的每股净资产，如果公司因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则相关的计算对比方法按照上海证券交易所的有关规定作除权除息处理）的情况时，公司将启动稳定股价预案。

（一）启动股价稳定措施的具体条件

1、预警条件：当公司股票连续5个交易日的收盘价低于上一个会计年度经审计的每股净资产的120%时，公司将在10个工作日内召开投资者见面会，与投资者就公司经营状况、财务指标、发展战略进行深入沟通。

2、启动条件：当公司股票连续20个交易日的收盘价低于公司上一个会计年度经审计的每股净资产时，公司应依据法律法规、公司章程规定制定股价稳定措施，并应提前公告具体实施方案。

（二）稳定股价的具体措施

稳定股价的具体措施包括：（1）公司回购股份；（2）控股股东增持股份；（3）董事（不含独立董事）、高级管理人员增持股份。

当启动股价稳定措施的条件成就时，将按顺序采取如下部分或全部措施稳定公司股价：

1、公司回购股份

在启动股价稳定措施的前提条件满足时，公司应在10个交易日内召开董事会，讨论公司向社会公众股东回购公司股份的方案，并提交股东大会审议，并在股东大会决议出具之日起5日内实施公司稳定股价的措施。

公司回购股份的资金为自有资金，且用于回购股份的资金金额不高于回购股份事项发生时上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的20%；回购股份的价格不超过上一个会计年度终了时经审计的每股净资产；回购股份的方式为以集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式向社会公众股东回购股份。超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，其将继续按照上述原则执行。在稳定股价方案实施期间，若公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施的条件的，公司可不再实施向社会公众股东回购股份。回购股份后，公司的股权分布应当符合上市条件。

2、控股股东增持股份

控股股东应在股价稳定措施启动条件成就的10个交易日内，按照公司内部决策程序，确定增持数量和价格区间，拟定增持计划并对外公告。控股股东增持公司股份的价格不高于公司上一会计年度终了时经审计的每股净资产；用于增持股份的资金金额不低于控股股东自公司上市后累计从公司所获得现金分红金额的20%。超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施，但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，其将继续按照上述原则执行。

在稳定股价方案实施期间，若公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施的条件的，控股股东可不再实施增持股份。增持公司股份后，公司的股权分布应当符合上市条件。

3、董事（不含独立董事）、高级管理人员增持股份

董事（不含独立董事）、高级管理人员应在股价稳定措施启动条件成就的10个交易日内，按照公司内部决策程序，确定增持数量和价格区间，拟定增持计划并对外公告。

董事（不含独立董事）、高级管理人员通过二级市场以竞价交易方式买入公司股份，买入价格不高于公司上一会计年度终了时经审计的每股净资产；用于购买股份的资金金额不低于自公司上市后其在担任董事/高级管理人员职务期间累计从公司领取的税后薪酬累计额的20%。超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，其将继续按照上述原则执行。

在稳定股价方案实施期间，若公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施的条件的，董事（不含独立董事）、高级管理人员可不再实施增持股份。

（三）约束措施

1、公司、控股股东、董事（不含独立董事）和高级管理人员未采取上述稳定股价的具体措施的，将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。

2、若控股股东未采取上述稳定股价的具体措施的，控股股东持有的公司股份不得转让，直至其按本预案的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕。

3、若董事和高级管理人员未采取上述稳定股价的具体措施的，将在前述事项发生之日起10个工作日内，公司停止发放未履行承诺董事和高级管理人员的薪酬，同时该等董事和高级管理人员持有的公司股份不得转让，直至其按本预案的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕。

4、上述承诺为公司、控股股东、董事（不含独立董事）和高级管理人员真实意思表示，上述相关责任主体自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺相关责任主体将依法承担相应责任。注六：关于承诺履行的约束措施本公司保证将严格履行本公司首次公开发行股票并上市招股说明书披露的承诺事项，如本公司承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致的除外），承诺严格遵守下列约束措施：

1、如果本公司未履行招股说明书中披露的相关承诺事项，本公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。

2、如果因本公司未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法向投资者赔偿相关损失。

3、公司将对出现未履行承诺行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员采取调减或停发薪酬或津贴（如该等人员在公司领薪）等措施。

如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致本公司承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本公司将采取以下措施：

1、及时、充分披露本公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；

2、向本公司的投资者提出补充承诺或替代承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序），以尽可能保护投资者的权益。

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□已达到 □未达到 √不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

请详见本报告第十一节 财务报告之“五、重要会计政策及会计估计”中的“41.重要会计政策和会计估计的变更”。

（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

（四）其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	550,000.00
境内会计师事务所审计年限	13

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）	200,000.00
保荐人	招商证券股份有限公司	0

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

2019年5月10日，公司召开2018年年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所及支付费用的议案》。公司决定继续聘请信永中和会计师事务（特殊普通合伙）为公司2019年提供财务审计和内控审计服务。审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一)导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

(二)公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

八、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

九、破产重整相关事项

□适用 √不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情

况

□适用 √不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

□适用 √不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
公司及下属子公司预计与豪能贺尔碧格传动技术（上海）有限公司、重庆兴富吉实业有限公司发生日常关联交易	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）豪能股份公告《关于确定2019年度日常性关联交易计划的公告》（2019-022）

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他

□适用 √不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

□适用 √不适用

2、 承包情况

□适用 √不适用

3、 租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

担保方

担保方与上市公司的关系

被担保方

担保金额

担保发生日期(协议签署日)

担保 起始日

担保 到期日

担保类型

担保是否已经履行完毕

担保是否逾期

担保逾期金额

是否存在反担保

是否为关联方担保

关联 关系

报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）

报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）

公司及其子公司对子公司的担保情况

报告期内对子公司担保发生额合计

303,000,000

报告期末对子公司担保余额合计（B）

530,480,000

公司担保总额情况（包括对子公司的担保）

担保总额（A+B）

530,480,000

担保总额占公司净资产的比例(%)

33.41

其中：

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）

0

直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）

0

担保总额超过净资产50%部分的金额（E）

0

上述三项担保金额合计（C+D+E）

0

未到期担保可能承担连带清偿责任说明

/

担保情况说明

/

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	募集资金/自有资金	505,000,000.00	110,000,000.00	0
券商理财产品	自有资金	10,000,000.00	0	0
国债逆回购	自有资金	986,100,000.00	50,000,000.00	0

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人

委托理财类型

委托理财金额

委托理财起始日期

委托理财终止日期

资金 来源

资金 投向

报酬确定 方式

年化 收益率

预期收益 (如有)

实际 收益或损失

实际收回情况

是否经过法定程序

未来是否有委托理财计划

减值准备计提金额(如有)

中国民生银行股份有限公司

结构性存款

50,000,000.00

2018/10/12

2019/1/11

募集资金

到期一次性还本收息

498,630.14

到期收回

是

是

上海证券交易所

7天国债回购

20,000,000.00

2019/1/4

2019/1/11

自有资金

到期一次性还本收息

10,471.24

到期收回

是

是

上海证券交易所

14天国债回购

10,000,000.00

2019/1/4

2019/1/18

自有资金

到期一次性还本收息

10,605.48

到期收回

是

是

中国民生银行股份有限公司

结构性存款

30,000,000.00

2019/1/4

2019/4/4

募集资金

到期一次性还本收息

318,082.19

到期收回

是

是

中国民生银行股份有限公司

结构性存款

20,000,000.00

2019/1/8

2019/4/8

自有资金

到期一次性还本收息

209,589.04

到期收回

是

是

中国民生银行股份有限公司

结构性存款

10,000,000.00

2019/1/8

2019/2/18

自有资金

到期一次性还本收息

43,808.22

到期收回

是

是

中国民生银行股份有限公司

结构性存款

40,000,000.00

2019/1/16

2019/4/16

募集资金

到期一次性还本收息

374,794.52

到期收回

是

是

上海证券交易所

28天国债回购

30,000,000.00

2019/1/29

2019/2/26

自有资金

到期一次性还本收息

71,802.74

到期收回

是

是

中国建设银行股份有限公司

保本浮动收益型

5,000,000.00

2019/1/30

2019/2/20

募集资金

赎回本金时收回利息

8,342.47

已收回

是

是

上海证券交易所

7天国债回购

10,000,000.00

2019/1/31

2019/2/7

自有资金

到期一次性还本收息

10,547.95

到期收回

是

是

受托人

委托理财类型

委托理财金额

委托理财起始日期

委托理财终止日期

资金 来源

资金 投向

报酬确定 方式

年化 收益率

预期收益 (如有)

实际 收益或损失

实际收回情况

是否经过法定程序

未来是否有委托理财计划

减值准备计提金额(如有)

中国民生银行股份有限公司

结构性存款

50,000,000.00

2019/3/5

2019/4/15

自有资金

到期一次性还本收息

202,191.78

到期收回

是

是

中国民生银行股份有限公司

结构性存款

60,000,000.00

2019/3/12

2019/6/12

自有资金

到期一次性还本收息

577,709.59

到期收回

是

是

上海证券交易所

28天国债回购

20,000,000.00

2019/4/2

2019/4/30

自有资金

到期一次性还本收息

49,726.03

到期收回

是

是

上海证券交易所

28天国债回购

10,000,000.00

2019/4/9

2019/5/7

自有资金

到期一次性还本收息

21,402.74

到期收回

是

是

中国建设银行股份有限公司

保本浮动收益型

20,000,000.00

2019/4/10

2019/5/8

募集资金

赎回本金时收回利息

46,027.40

已收回

是

是

上海证券交易所

28天国债回购

40,200,000.00

2019/4/15

2019/5/13

自有资金

到期一次性还本收息

92,669.26

到期收回

是

是

上海证券交易所

28天国债回购

9,800,000.00

2019/4/16

2019/5/14

自有资金

到期一次性还本收息

23,042.10

到期收回

是

是

上海证券交易所

14天国债回购

20,000,000.00

2019/4/30

2019/5/14

自有资金

到期一次性还本收息

13,463.01

到期收回

是

是

上海证券交易所

14天国债回购

28,000,000.00

2019/4/30

2019/5/14

自有资金

到期一次性还本收息

18,641.10

到期收回

是

是

上海证券交易所

7天国债回购

10,000,000.00

2019/5/8

2019/5/15

自有资金

到期一次性还本收息

4,315.07

到期收回

是

是

上海证券交易所

7天国债回购

40,000,000.00

2019/5/14

2019/5/21

自有资金

到期一次性还本收息

19,753.42

到期收回

是

是

上海证券交易所

7天国债回购

98,100,000.00

2019/5/14

2019/5/21

自有资金

到期一次性还本收息

47,034.28

到期收回

是

是

受托人

委托理财类型

委托理财金额

委托理财起始日期

委托理财终止日期

资金 来源

资金 投向

报酬确定 方式

年化 收益率

预期收益 (如有)

实际 收益或损失

实际收回情况

是否经过法定程序

未来是否有委托理财计划

减值准备计提金额(如有)

华泰证券股份有限公司

本金保障型收益凭证

5,000,000.00

2019/5/16

2019/8/14

自有资金

到期一次性还本收息

24,657.53

到期收回

是

是

华泰证券股份有限公司

本金保障型收益凭证

5,000,000.00

2019/5/17

2019/8/14

自有资金

到期一次性还本收息

45,109.59

到期收回

是

是

上海证券交易所

7天国债回购

40,000,000.00

2019/5/23

2019/5/30

自有资金

到期一次性还本收息

19,945.21

到期收回

是

是

上海证券交易所

7天国债回购

20,000,000.00

2019/5/24

2019/5/31

自有资金

到期一次性还本收息

10,885.57

到期收回

是

是

上海证券交易所

7天国债回购

40,000,000.00

2019/5/30

2019/6/6

自有资金

到期一次性还本收息

28,493.16

到期收回

是

是

上海证券交易所

7天国债回购

10,000,000.00

2019/6/4

2019/6/11

自有资金

到期一次性还本收息

4,928.77

到期收回

是

是

上海证券交易所

7天国债回购

10,000,000.00

2019/6/5

2019/6/12

自有资金

到期一次性还本收息

4,794.52

到期收回

是

是

上海证券交易所

7天国债回购

50,000,000.00

2019/6/6

2019/6/13

自有资金

到期一次性还本收息

13,643.85

到期收回

是

是

中国民生银行股份有限公司

结构性存款

80,000,000.00

2019/6/13

2019/9/12

自有资金

到期一次性还本收息

757,917.81

到期收回

是

是

上海证券交易所

28天国债回购

20,000,000.00

2019/6/5

2019/7/3

自有资金

到期一次性还本收息

48,558.91

到期收回

是

是

上海证券交易所

28天国债回购

20,000,000.00

2019/6/20

2019/7/18

自有资金

到期一次性还本收息

40,887.67

到期收回

是

是

上海证券交易

28天国

30,000,000.00

2019/7/2

2019/7/30

自有

到期一次性

57,550.32

到期

是

是

受托人

委托理财类型

委托理财金额

委托理财起始日期

委托理财终止日期

资金 来源

资金 投向

报酬确定 方式

年化 收益率

预期收益 (如有)

实际 收益或损失

实际收回情况

是否经过法定程序

未来是否有委托理财计划

减值准备计提金额(如有)

所

债回购

资金

还本收息

收回

上海证券交易所

14天国债回购

10,000,000.00

2019/7/2

2019/7/16

自有资金

到期一次性还本收息

9,704.11

到期收回

是

是

上海证券交易所

7天国债回购

30,000,000.00

2019/7/3

2019/7/10

自有资金

到期一次性还本收息

11,967.13

到期收回

是

是

中国民生银行股份有限公司

结构性存款

10,000,000.00

2019/7/9

2019/10/9

自有资金

到期一次性还本收息

89,479.45

到期收回

是

是

中国民生银行股份有限公司

结构性存款

20,000,000.00

2019/7/11

2019/10/11

自有资金

到期一次性还本收息

178,958.90

到期收回

是

是

上海证券交易所

14天国债回购

20,000,000.00

2019/7/24

2019/8/7

自有资金

到期一次性还本收息

21,095.89

到期收回

是

是

上海证券交易所

28天国债回购

30,000,000.00

2019/7/30

2019/8/27

自有资金

到期一次性还本收息

61,331.51

到期收回

是

是

上海证券交易所

14天国债回购

10,000,000.00

2019/7/30

2019/8/13

自有资金

到期一次性还本收息

10,241.09

到期收回

是

是

上海证券交易所

28天国债回购

20,000,000.00

2019/8/7

2019/9/4

自有资金

到期一次性还本收息

40,197.26

到期收回

是

是

上海证券交易所

28天国债回购

30,000,000.00

2019/8/27

2019/9/25

自有资金

到期一次性还本收息

64,438.36

到期收回

是

是

上海证券交易所

14天国债回购

20,000,000.00

2019/9/2

2019/9/16

自有资金

到期一次性还本收息

21,747.95

到期收回

是

是

上海证券交易所

14天国债回购

10,000,000.00

2019/9/4

2019/9/18

自有资金

到期一次性还本收息

10,931.51

到期收回

是

是

中国民生银行股份有限公司

结构性存款

50,000,000.00

2019/9/12

2019/12/12

自有资金

到期一次性还本收息

455,000.00

到期收回

是

是

受托人

委托理财类型

委托理财金额

委托理财起始日期

委托理财终止日期

资金 来源

资金 投向

报酬确定 方式

年化 收益率

预期收益 (如有)

实际 收益或损失

实际收回情况

是否经过法定程序

未来是否有委托理财计划

减值准备计提金额(如有)

上海证券交易所

28天国债回购

20,000,000.00

2019/9/16

2019/10/14

自有资金

到期一次性还本收息

44,263.02

到期收回

是

是

中国民生银行股份有限公司

结构性存款

10,000,000.00

2019/9/17

2020/3/27

自有资金

到期一次性还本收息

未到期

是

是

中国民生银行股份有限公司

结构性存款

10,000,000.00

2019/9/17

2020/4/27

自有资金

到期一次性还本收息

未到期

是

是

中国民生银行股份有限公司

结构性存款

10,000,000.00

2019/9/17

2020/5/27

自有资金

到期一次性还本收息

未到期

是

是

上海证券交易所

28天国债回购

10,000,000.00

2019/9/18

2019/10/16

自有资金

到期一次性还本收息

22,860.27

到期收回

是

是

上海证券交易所

14天国债回购

20,000,000.00

2019/9/27

2019/10/11

自有资金

到期一次性还本收息

22,400.00

到期收回

是

是

上海证券交易所

28天国债回购

20,000,000.00

2019/9/27

2019/10/25

自有资金

到期一次性还本收息

44,493.15

到期收回

是

是

中国民生银行股份有限公司

结构性存款

50,000,000.00

2019/10/11

2020/1/10

自有资金

到期一次性还本收息

未到期

是

是

上海证券交易所

28天国债回购

20,000,000.00

2019/10/15

2019/11/12

自有资金

到期一次性还本收息

44,493.16

到期收回

是

是

上海证券交易所

7天国债回购

10,000,000.00

2019/11/12

2019/11/19

自有资金

到期一次性还本收息

5,178.08

到期收回

是

是

上海证券交易所

7天国债回购

10,000,000.00

2019/10/16

2019/10/23

自有资金

到期一次性还本收息

5,504.10

到期收回

是

是

上海证券交易所

14天国债回购

10,000,000.00

2019/10/16

2019/10/30

自有资金

到期一次性还本收息

11,046.58

到期收回

是

是

中国民生银行

结构性

20,000,000.00

2019/11/1

2020/1/31

自有

到期一次性

未到

是

是

受托人

委托理财类型

委托理财金额

委托理财起始日期

委托理财终止日期

资金 来源

资金 投向

报酬确定 方式

年化 收益率

预期收益 (如有)

实际 收益或损失

实际收回情况

是否经过法定程序

未来是否有委托理财计划

减值准备计提金额(如有)

股份有限公司

存款

资金

还本收息

期

上海证券交易所

14天国债回购

10,000,000.00

2019/10/23

2019/11/6

自有资金

到期一次性还本收息

11,123.29

到期收回

是

是

上海证券交易所

28天国债回购

20,000,000.00

2019/10/25

2019/11/22

自有资金

到期一次性还本收息

43,334.80

到期收回

是

是

上海证券交易所

14天国债回购

10,000,000.00

2019/11/6

2019/11/20

自有资金

到期一次性还本收息

9,915.07

到期收回

是

是

中国民生银行股份有限公司

结构性存款

10,000,000.00

2019/11/27

2020/6/29

自有资金

到期一次性还本收息

未到期

是

是

上海证券交易所

14天国债回购

10,000,000.00

2019/12/12

2019/12/26

自有资金

到期一次性还本收息

10,701.37

到期收回

是

是

上海证券交易所

14天国债回购

50,000,000.00

2019/12/26

2020/1/9

自有资金

到期一次性还本收息

未到期

是

是

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托贷款情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托贷款减值准备

□适用 √不适用

3. 其他情况

□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

√适用 □不适用

1、报告期内，长江机械收到威睿电动汽车技术（宁波）有限公司EDS项目差速器总成供应商定点通知并签署了相关合同。根据供货量计算，将为公司带来销售收入约4.68亿元人民币。具体内容详见公司2019年4月2日披露的《关于全资子公司收到吉利新能源汽车供应商定点的公告》（公告编号：2019-015）。

2、报告期内，长江机械收到麦格纳（欧洲）DCT300、DCT400和HDT400项目结合齿零件的提名信并签署了相关合同。根据供货量计算，将为公司带来销售收入7.68亿元人民币。具体内容详见公司2019年4月19日披露的《关于全资子公司收到Magna PT B.V. & Co. KGDCT300、DCT400和HDT400项目结合齿提名信的公告》（公告编号：2019-029）。

十六、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

□适用 √不适用

(二) 社会责任工作情况

√适用 □不适用

1、 依法纳税，充分履行企业最基本的社会责任

依法纳税不仅是每个企业必须履行的法定责任，也是最基本的社会责任，公司自成立以来，始终坚持诚信经营，依法纳税，为国家税收和地方经济发展贡献了力量。

2、 重视环保，强化企业和员工的环保意识

公司高度重视环保工作，一直以来不断对公司环保设施、设备进行持续维护和更新，对固体废料、废气和噪音等实行了有效控制，同时在公司宣传栏进行环保宣传，强化员工的环保意识。

3、 保障员工的合法权益

公司坚持以人为本的原则，在追求经济利益的同时，也同步追求社会效益的最大化。公司注重员工的培养和发展，为员工提供各种技能和安全培训，也为大家提供一个畅通、公平、公正的晋升通道。

4、维护广大投资者的合法权益

公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和上海证券交易所的相关规定以及《公司章程》的要求，完善法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，有效运行公司内控体系，公司股东大会、董事会、监事会、独立董事和管理层均严格按照内控制度的要求规范运作，切实维护了公司、股东及其它相关方的合法权益。

5、认真履行信息披露义务

公司严格执行信息披露的各项规则、制度，确保信息的真实性、准确性和完整性，让广大投资者能够及时、公平的获取公司的相关信息。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

□适用 √不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

√适用 □不适用

公司主要生产工艺产生少量固体废料、废气及噪音，不存在高危险、重污染情况。在废气排放口、废水排放口、噪声源、危险废物贮存场等场所均设置了规范的环保标识牌。配套污染防治设施建设到位，运行状况良好，实现了生产废水和生活污水循环利用，废气达标排放，固废实现了全部综合利用或安全处置。

公司对上述环境影响因素均采取了有效的防治措施，各项环保设施、设备正常运行，各种污染物均实现了达标排放。

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

□适用 √不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

十八、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、 普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、 普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	67,144,000	44.96			26,857,600		26,857,600	94,001,600	44.96
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股	67,144,000	44.96			26,857,600		26,857,600	94,001,600	44.96
其中：境内非国有法人持股
境内自然人持股	67,144,000	44.96			26,857,600		26,857,600	94,001,600	44.96
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份	82,194,000	55.04			32,877,600		32,877,600	115,071,600	55.04
1、人民币普通股	82,194,000	55.04			32,877,600		32,877,600	115,071,600	55.04
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、普通股股份总数	149,338,000	100.00			59,735,200		59,735,200	209,073,200	100.00

2、 普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

2019年5月10日公司召开2018年年度股东大会，审议通过了公司2018年度利润分配方案。以公司总股本149,338,000股为基数，向全体股东以资本公积每10股转增4股，共计转增59,735,200股，方案实施完成后，公司总股本由149,338,000股变更为209,073,200股。

3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

√适用 □不适用

报告期内，公司实施利润分配，导致公司2018年度的基本每股收益、每股净资产等财务指标被摊薄。

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

□适用 √不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

□适用 √不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

报告期内，公司实施了2018年度利润分配方案，以公司总股本149,338,000股为基数，向全体股东每10股分配现金股利5.00元（含税），同时以资本公积金每10股转增4股。分配方案实施后，公司总股本由149,338,000股增加至209,073,200股，其中限售股为94,001,600股，无限售条件股为 115,071,600.00股。

报告期期初资产总额为244,089.59万元，负债总额为78,046.76万元，资产负债率为31.97%；期末资产总额为247,511.31万元，负债总额为76,216.47万元，资产负债率为30.79%。

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	12,616
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	9,333
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	不适用

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况
股东名称 （全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量
向朝东	11,200,000	39,200,000	18.75	39,200,000	无	0	境内自然人
徐应超	4,256,000	14,896,000	7.12	14,896,000	无	0	境内自然人
向星星	4,172,000	14,602,000	6.98	14,602,000	无	0	境内自然人
杜庭强	2,917,600	10,211,600	4.88	10,211,600	无	0	境内自然人
向朝明	2,240,000	7,840,000	3.75	7,840,000	无	0	境内自然人
吴少萍	1,936,368	6,777,288	3.24	0	无	0	境内自然人
杨燕	1,762,100	6,064,100	2.90	0	无	0	境内自然人
张勇	1,705,520	5,969,320	2.86	5,880,000	无	0	境内自然人

贾登海	1,120,000	3,920,000	1.87	0	无	0	境内自然人
廖新民	-2,109,369	3,070,631	1.47	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量
				种类		数量
吴少萍		6,777,288		人民币普通股		6,777,288
杨燕		6,064,100		人民币普通股		6,064,100
贾登海		3,920,000		人民币普通股		3,920,000
廖新民		3,070,631		人民币普通股		3,070,631
李勇刚		2,953,640		人民币普通股		2,953,640
吴勇		2,940,000		人民币普通股		2,940,000
李佳烊		1,960,000		人民币普通股		1,960,000
王丽平		1,766,100		人民币普通股		1,766,100
胡卫红		1,715,000		人民币普通股		1,715,000
吉明钦		1,201,068		人民币普通股		1,201,068
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东向朝东与徐应超为舅甥关系、向朝东与向星星为父女关系、向朝东与杜庭强为舅甥关系、向朝东与向朝明为兄弟关系；向朝东、徐应超、向星星、杜庭强、向朝明为一致行动人。公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量
1	向朝东	39,200,000	2020年11月29日	0	首发限售36个月
2	徐应超	14,896,000	2020年11月29日	0	首发限售36个月
3	向星星	14,602,000	2020年11月29日	0	首发限售36个月
4	杜庭强	10,211,600	2020年11月29日	0	首发限售36个月
5	向朝明	7,840,000	2020年11月29日	0	首发限售36个月
6	张勇	5,880,000	2020年11月29日	0	首发限售36个月
7	扶平	1,372,000	2020年11月29日	0	首发限售36个月
8	/
9	/
10	/
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东向朝东与徐应超为舅甥关系、向朝东与向星星为父女关系、向朝东与杜庭强为舅甥关系、向朝东与向朝明为兄弟关系；向朝东、徐应超、向星星、杜庭强、向朝明为一致行动人。

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

□适用 √不适用

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

□适用 √不适用

2 自然人

√适用 □不适用

姓名	向朝东
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	公司董事长

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

□适用 √不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

(二) 实际控制人情况

1 法人

□适用 √不适用

2 自然人

√适用 □不适用

姓名	向朝东
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	公司董事长
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	徐应超
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	无
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	向星星
国籍	中国

是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	公司董事、董事长秘书
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	杜庭强
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	董事长助理
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	向朝明
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	公司董事
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	无

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

□适用 √不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

□适用 √不适用

六、 股份限制减持情况说明

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
向朝东	董事长	男	69	2018.06.08	2021.06.07	28,000,000	39,200,000	11,200,000.00	公积金转股	101	否
向星星	董事、董事长秘书	女	38	2019.01.16	2021.06.07	10,430,000	14,602,000	4,172,000.00	公积金转股	30	否
张勇	董事、集团总经理、长江机械总经理	男	52	2018.06.08	2021.06.07	4,263,800	5,969,320	1,705,520.00	公积金转股	100	否
杨燕	董事、集团副总经理、成都豪能本部总经理	女	55	2018.06.08	2021.06.07	4,302,000	6,064,100	1,762,100.00	公积金转股、增持	90	否
扶平	董事、集团副总经理、重庆豪能总经理	男	51	2018.06.08	2021.06.07	980,000	1,372,000	392,000.00	公积金转股	84	否
向朝明	董事、泸州豪能建设指挥部指挥长	男	60	2018.06.08	2021.06.07	5,600,000	7,840,000	2,240,000.00	公积金转股	60	否
范维珍	独立董事	女	64	2018.06.08	2019.01.16	0	0	0	/	0.3	否
李映昆	独立董事	男	56	2018.06.08	2021.06.07	0	0	0	/	7.2	否
孟忠伟	独立董事	男	39	2018.06.08	2021.06.07	0	0	0	/	7.2	否
余海宗	独立董事	男	55	2019.01.16	2021.06.07	0	0	0	/	6.9	否
张诚	监事会主席	男	48	2018.06.08	2021.06.07	210,000	294,000	84,000	公积金转股	35	否
孙新征	监事	男	35	2018.06.08	2021.06.07	0	0	0	/	50	否
刘长寿	职工监事	男	50	2018.05.31	2021.06.07	0	0	0	/	8.5	否
鲁亚平	财务总监	女	52	2018.10.29	2021.06.07	2,240	3,136	896	公积金转股	34	否
侯凡	董事会秘书	男	36	2019.04.18	2021.06.07	0	0	0		27	否
合计	/	/	/	/	/	53,788,040	75,344,556	21,556,516	/	641.1	/

姓名	主要工作经历
向朝东	曾任长安机器制造厂部门负责人、厂长助理，重庆跨越（公司）股份有限公司常务副总经理，重庆长安跨越车辆有限公司常务副总经理，长江机械执行董事、总经理。现任公司董事长，兼重庆豪能董事长、豪能贺尔碧格董事长。
向星星	曾任职于四川省人防办，公司采购部副部长，现任公司董事、董事长秘书、豪能贺尔碧格监事。
张勇	高级工程师。曾任长江机械销售部副部长、总经理助理、副总经理。现任公司董事、总经理，兼长江机械执行董事和总经理、重庆豪能董事、豪能贺尔碧格董事。
杨燕	曾任长江机械销售部部长助理，公司销售总监。现任公司董事、副总经理。
扶平	工程师。曾任长江机械车间主任、副总经理，江苏豪能总经理。现任公司董事、副总经理，兼重庆豪能总经理。
向朝明	曾任职于重庆长安汽车股份有限公司销售分公司。现任公司董事、泸州豪能建设指挥部指挥长。
范维珍	中国注册会计师。曾任涪陵地区财政局主任科员，四川省审计厅科长，四川省注册会计师协会副秘书长，公司独立董事, 于2018年12月辞职，2019年1月16日离任。
李映昆	工程师。曾任昆明云内动力股份有限公司董事长，昆明云内动力公司公司党委副书记，昆明国家粮食储备有限公司党委书记、副董事长，四川帝华汽车科技股份有限公司董事、总经理、董事会秘书。现任公司独立董事。
孟忠伟	曾于清华大学热能工程系攻读博士学位，并于加拿大温莎大学绿色柴油机实验室从事博士后研究工作。现任西华大学汽车与交通学院动力机械及工程系系主任，公司独立董事。
余海宗	中国注册会计师，中国成本研究会理事，中国会计学会高级会员，都房地产会计学会副会长，四川省注册会计师协会教育委员会成员。曾任职于四川川威集团财务部，先后担任西南化机、金宇车城、天兴仪表、红旗连锁、帝欧家具、国光股份、皇中国际等公司独立董事,现任西南财经大学会计学院教授，公司独立董事，中国铁钛、成渝高速、四川九洲独立董事。
张诚	工程师。曾任长江机械技术开发部部长，江苏豪能副总经理，长江机械副总经理。现任公司监事会主席。
孙新征	德国经济工程师。曾任德国采埃孚集团商用车事业部工艺刀具工程师，采埃孚北奔传动技术（重庆）有限公司常务副总助理、生产副经理。现任公司监事、企业管理总监。
刘长寿	曾任职于成都市电信局通信基建工程公司。现任公司职工监事、行政部职员。
鲁亚平	高级会计师。曾任青岛啤酒西南营销公司泸州分公司财务经理，重庆分公司财务经理，长江机械财务经理，重庆豪能兴富同步器有限公司财务经理。现任公司财务总监。
侯凡	曾任职于重庆市体育彩票管理中心，公司董事会办公室证券事务代表。现任公司董事会秘书。

其它情况说明

□适用 √不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

□适用 √不适用

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
向朝东	豪能贺尔碧格	董事长	2015.12.23
向星星	豪能贺尔碧格	监事	2018.11
张勇	豪能贺尔碧格	董事	2015.12.23
孟忠伟	西华大学汽车与交通学院	动力机械及工程系系主任	2010.04.01
余海宗	西南财经大学	会计学院研究生导师	1993.01
在其他单位任职情况的说明	余海宗先生同时担任四川九洲电器股份有限公司、中国钒钛磁铁矿业有限公司、成都先导药物开发股份有限公司的独立董事。

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事的报酬由公司股东大会决定；高级管理人员的报酬由公司董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	（1）独立董事固定发放津贴，不再领取其他报酬； （2）其他董事、监事、高管的薪酬标准按其在本公司实际担任的经营管理职务，参照本公司工资制度确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	董事、监事和高级管理人员报酬均及时足额发放。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期末，公司全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬641.10万元。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
向星星	董事、董事长秘书	选举	原董事辞职
范维珍	独立董事	离任	辞职
余海宗	独立董事	选举	原独立董事辞职
侯凡	董事会秘书	聘任	原董事会秘书辞职

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	308
主要子公司在职员工的数量	1,063
在职员工的数量合计	1,371
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0

专业构成
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	996
销售人员	32
技术人员	174
财务人员	20
行政人员	60
管理人员	89
合计	1,371
教育程度
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	7
本科	214
大专（高职）	230
中专（中计）	229
高中	301
初中及以下	390
合计	1,371

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司员工薪酬以岗位价值、市场水平、任职能力和绩效考核相结合的方式进行确定，管理岗位实行岗位等级工资，生产一线员工按劳计酬，以产量为基础，以质量为准绳，以增强员工责任心。为了充分调动员工的工作积极性，切实发挥薪酬激励作用，公司将不定期根据经营目标、经济效益同时兼顾当地物价及生活水平因素进行薪酬调整。对工作表现突出和对企业做出重大贡献的员工进行特别奖励，以促进人才技能进一步提升。通过形成有效的激励机制来确保公司运行的稳定性，公平性和灵活性，最终实现公司的各项经营目标，提高企业整体管理水平。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

公司按照质量、环境、职业健康等体系要求，根据企业发展战略制定了年度培训计划，分别采取内部培训、外部培训、专项培训等多渠道、多形式从质量提升、技能提升、安全环保、设备管理、规章制度五个方面对员工进行了培训，具体培训内容包含有一线员工技能提升培训、高技能人才的出国培训、设备故障诊断培训、安全生产培训、班组长管理培训、新员工应知应会培训等多方面内容，通过培训，提升了员工的综合素质和技能水平，为公司发展提供了人力资源保障。

(四) 劳务外包情况

□适用 √不适用

七、其他

□适用 √不适用

第九节 公司治理

一、 公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规以及中国证监会、上海证券交易所的有关规章、制度及相关规范治理文件的要求，不断完善公司治理结构，不断提升公司的治理水平和管理质量。公司股东大会、董事会、监事会及经理层之间权责明确，各司其职，科学决策，董事会和监事会认真履行职责，确保公司严格按照内控制度的要求规范运行；公司董事、监事和高级管理人员勤勉尽责，切实维护公司及全体股东的合法权益，确保了公司持续稳定的发展。

（一）股东和股东大会

公司严格按照《公司法》和《上市公司股东大会规则》的相关要求召集、召开股东大会，会议采取现场结合网络投票的方式进行表决，确保所有股东，尤其是中小股东充分行使表决权；会议现场有律师进行见证，以确保整个会议过程及表决程序的合法、有效。

（二）董事与董事会

公司严格按照《公司法》和《公司章程》规定的选聘程序和标准选举董事，公司独立董事占全体董事的三分之一，董事会在人数和人员构成方面符合法律、法规的要求。各位董事在报告期内按照《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，认真履行职责，正确行使权力，以认真负责的态度出席公司董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会四个专门委员会，在促进公司规范运作、健康发展等方面发挥了重要的作用。

（三）监事和监事会

公司严格按照《公司法》和《公司章程》规定的选聘程序选举监事，监事的人数和人员构成符合法律、法规的要求，监事会严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，认真履行监事职责，本着从股东利益出发的原则，认真审议各项议案，对公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，对重大事项发表意见。

（四）信息披露

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，认真履行信息披露义务和做好信息披露保密工作，确保信息披露的真实、准确、及时和完整，让所有股东有平等的机会获得信息，全力维护全体股东利益，特别是中小股东的利益。

（五）投资者关系

公司严格按照《投资者关系管理制度》规定，由董事办工作人员执行投资者关系管理工作。通过接听投资者电话、上证E互动、接待机构投资者来访调研等形式，与投资者进行充分沟通和交流，认真听取投资者对公司发展的意见和建议，与其建立了良好的沟通机制，增强了投资者对公司的投资信心。

（六）内部信息知情人管理

公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》等有关制度的规定，加强内幕信息的保密工作，完善内幕信息知情人登记管理。对定期报告编制的知情人都做了登记，并在上海证券交易所系统填报备案。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

□适用 √不适用

二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019年第一次临时股东大会	2019.1.16	www.sse.com.cn	2019.1.17
2018年年度股东大会	2019.5.10	www.sse.com.cn	2019.5.11

股东大会情况说明

□适用 √不适用

三、 董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事 姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席 次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
向朝东	否	5	5	0	0	0	否	2
向星星	否	5	4	1	0	0	否	2
张勇	否	5	2	3	0	0	否	2
杨燕	否	5	5	0	0	0	否	2
扶平	否	5	1	4	0	0	否	2
向朝明	否	5	2	3	0	0	否	2
余海宗	是	5	3	2	0	0	否	1
李映昆	是	5	2	3	0	0	否	2
孟忠伟	是	5	3	2	0	0	否	2
范维珍	是	0	0	0	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

□适用 √不适用

年内召开董事会会议次数	5
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	4

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

□适用 √不适用

(三) 其他

□适用 √不适用

四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，

应当披露具体情况

□适用 √不适用

五、 监事会发现公司存在风险的说明

□适用 √不适用

六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

□适用 √不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

□适用 √不适用

七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

√适用 □不适用

公司建立了有效的绩效考评与激励约束机制，对高级管理人员实施年度目标责任考核，依照公司年度经营目标完成情况，结合年度个人考核，对高级管理人员的年度工作进行考评。并由董事会薪酬与考核委员会严格按照法律法规、《公司章程》和《薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定进行审核。

八、 是否披露内部控制自我评价报告

√适用 □不适用

详见公司相关公告。报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用 √不适用

九、 内部控制审计报告的相关情况说明

√适用 □不适用

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《成都豪能科技股份有限公司2019年度内部控制审计报告》，详见公司相关公告。是否披露内部控制审计报告：是

十、 其他

□适用 √不适用

第十节 公司债券相关情况

□适用 √不适用

第十一节 财务报告

一、 审计报告

√适用 □不适用

审计报告

XYZH/2020CDA40089

成都豪能科技股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了成都豪能科技股份有限公司（以下简称豪能股份）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了豪能股份2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于豪能股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

1. 营业收入的确认事项
关键审计事项	审计中的应对
营业收入的确认 如豪能股份财务报表附注所述，豪能股份2019年度营业收入为92,770.25万元，主要来源于同步器产品销售收入。 豪能股份在客户所在地附近设立中转仓库或使用客户指定的中转仓库，并按照客户要求对中转仓库实行安全库存管理，客户根据自身生产需要从中转仓库领用产品，豪能股份与客户定期（通常为每月）对领用的数量进行核对并确认，然后根据双方确认的产品名称、数量及金额确认	1、了解、评估和测试公司与销售相关的内控制度，评价相关内控的有效性。 2、选取合同样本，检查其主要条款如风险转移、付款约定，结合收入确认政策判断收入确认的正确性。 3、按产品类别对收入、毛利率波动进行分析。 4、选取样本对客户本年销售额及年末应收账款进行函证。 5、选取样本，将凭证、发票信息如品名、

销售收入。出口业务根据与国外客户签订的合同安排产品出库并组织报关，在产品完成出口报关手续后，以海关电子口岸数据系统内查到的报关单数据确认销售收入。 收入确认是否适当对豪能股份的经营成果有着重大影响，收入确认可能存在相关的风险。因此，我们将营业收入的确认作为关键审计事项。

数量、单价、金额等与客户结算单、销售合同、发货单、出口报关单等信息核对。 6、对资产负债表日前后确认的销售收入执行抽样测试，核对客户结算单信息，以评估销售收入是否在恰当的期间确认。

四、 其他信息

豪能股份管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括豪能股份2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估豪能股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算豪能股份、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督豪能股份的财务报告过程。

六、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1） 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风

险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2） 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3） 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4） 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对豪能股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致豪能股份不能持续经营。

（5） 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6） 就豪能股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)		中国注册会计师： （项目合伙人）
		中国注册会计师：
中国 北京		二○二○年四月二十七日

二、 财务报表

合并资产负债表

2019年12月31日编制单位: 成都豪能科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：
货币资金		182,634,183.83	492,569,249.48
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据		134,121,285.97	155,144,716.94
应收账款		255,830,759.17	229,174,302.31
应收款项融资		32,530,775.28
预付款项		14,842,050.44	55,205,139.82
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款		4,553,584.71	2,568,338.20
其中：应收利息		837,750.01	626,986.30
应收股利
买入返售金融资产
存货		235,188,243.81	255,534,564.79
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		200,260,160.60	112,739,445.17
流动资产合计		1,059,961,043.81	1,302,935,756.71
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产			120,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		12,114,204.26	14,218,543.85
其他权益工具投资		120,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产		1,301,771.21	1,354,499.69
固定资产		904,348,165.72	896,886,527.82
在建工程		325,443,467.42	47,721,967.11
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产		90,354,430.58	38,515,054.26
开发支出

商誉
长期待摊费用		3,713,281.17	5,487,433.28
递延所得税资产		18,396,359.58	17,570,205.01
其他非流动资产		59,360,419.36	116,085,880.12
非流动资产合计		1,415,152,099.30	1,137,960,111.14
资产总计		2,475,113,143.11	2,440,895,867.85
流动负债：
短期借款		278,646,305.37	214,224,781.08
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据		92,228,374.67	112,584,360.29
应付账款		187,574,368.62	183,759,723.44
预收款项		1,762,504.91	1,963,341.37
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬		18,648,793.20	18,117,153.41
应交税费		5,144,504.46	15,670,867.01
其他应付款		2,491,165.55	2,488,782.63
其中：应付利息		1,748,071.61	984,861.75
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债		32,287,928.19	69,305,571.75
其他流动负债			1,426,479.57
流动负债合计		618,783,944.97	619,541,060.55
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款			32,297,113.03
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款		79,720,000.00	79,720,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益		39,544,148.31	38,185,674.43
递延所得税负债		24,116,606.84	10,723,736.20
其他非流动负债
非流动负债合计		143,380,755.15	160,926,523.66
负债合计		762,164,700.12	780,467,584.21
所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）		209,073,200.00	149,338,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积		449,709,809.68	509,445,009.68
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积		77,273,720.55	63,274,570.49
一般风险准备
未分配利润		851,503,648.04	818,190,682.69
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,587,560,378.27	1,540,248,262.86
少数股东权益		125,388,064.72	120,180,020.78
所有者权益（或股东权益）合计		1,712,948,442.99	1,660,428,283.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,475,113,143.11	2,440,895,867.85

法定代表人：向朝东 主管会计工作负责人：鲁亚平会计机构负责人：鲁亚平

母公司资产负债表

2019年12月31日

编制单位:成都豪能科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：
货币资金		152,404,525.59	259,419,216.37
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据		134,121,285.97	79,022,197.15
应收账款		77,307,859.50	71,577,505.62
应收款项融资
预付款项		17,715,819.24	7,991,003.47
其他应收款		241,565,936.36	192,269,459.73
其中：应收利息		837,750.01	188,630.14
应收股利
存货		47,569,748.89	56,870,345.36
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		190,000,000.00	100,000,000.00
流动资产合计		860,685,175.55	767,149,727.70
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产			120,000.00

其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		240,613,109.26	160,717,448.85
其他权益工具投资		120,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产		141,938,475.31	162,427,329.61
在建工程		14,387,007.60	1,129,014.73
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产		9,462,760.14	9,868,007.83
开发支出
商誉
长期待摊费用			202,500.00
递延所得税资产		956,402.27	1,029,180.44
其他非流动资产		2,966,257.93	85,000,000.00
非流动资产合计		410,444,012.51	420,493,481.46
资产总计		1,271,129,188.06	1,187,643,209.16
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据		41,911,440.44	20,418,609.49
应付账款		33,736,880.00	37,872,181.41
预收款项		745,376.09	475,214.76
应付职工薪酬		5,838,176.76	6,490,806.56
应交税费		2,560,041.86	1,813,477.44
其他应付款		70,449.30	67,588.30
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债			103,570.00
流动负债合计		84,862,364.45	67,241,447.96
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益		1,972,586.84	2,517,850.00

递延所得税负债		1,544,290.77	456,465.75
其他非流动负债
非流动负债合计		3,516,877.61	2,974,315.75
负债合计		88,379,242.06	70,215,763.71
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		209,073,200.00	149,338,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积		448,945,947.25	508,681,147.25
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积		77,273,720.55	63,274,570.49
未分配利润		447,457,078.20	396,133,727.71
所有者权益（或股东权益）合计		1,182,749,946.00	1,117,427,445.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,271,129,188.06	1,187,643,209.16

法定代表人：向朝东 主管会计工作负责人：鲁亚平 会计机构负责人：鲁亚平

合并利润表2019年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、营业总收入		927,702,487.88	930,241,258.00
其中：营业收入		927,702,487.88	930,241,258.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		791,024,741.14	734,754,266.50
其中：营业成本		643,850,374.00	614,259,238.68
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加		7,427,638.66	6,523,835.84
销售费用		27,753,649.78	23,449,456.31
管理费用		60,602,373.95	57,429,974.77
研发费用		44,925,663.07	35,005,656.11
财务费用		6,465,041.68	-1,913,895.21
其中：利息费用		10,088,859.22	4,645,190.16
利息收入		5,213,855.63	8,456,048.33
加：其他收益		3,995,914.78	2,304,833.60

投资收益（损失以“－”号填列）		10,321,196.38	2,679,455.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,104,339.59	-1,168,807.14
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-1,489,410.98
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-2,266,077.97	1,195,392.77
资产处置收益（损失以“－”号填列）		1,086.15	-272,209.48
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		147,240,455.10	201,394,463.95
加：营业外收入		1,638,583.00	5,943,637.69
减：营业外支出		87,287.11	5,032,297.92
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		148,791,750.99	202,305,803.72
减：所得税费用		21,602,591.64	28,584,667.41
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		127,189,159.35	173,721,136.31
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		127,189,159.35	173,721,136.31
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		121,981,115.41	160,979,411.24
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		5,208,043.94	12,741,725.07
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合

收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
（6）其他债权投资信用减值准备
（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）
（8）外币财务报表折算差额
（9）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额		127,189,159.35	173,721,136.31
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		121,981,115.41	160,979,411.24
（二）归属于少数股东的综合收益总额		5,208,043.94	12,741,725.07
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)		0.5834	0.7700
（二）稀释每股收益(元/股)		0.5834	0.7700

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

法定代表人：向朝东 主管会计工作负责人：鲁亚平 会计机构负责人：鲁亚平

母公司利润表2019年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、营业收入		253,007,542.94	269,335,023.99
减：营业成本		181,574,296.04	175,216,974.86
税金及附加		2,943,820.87	3,339,068.27
销售费用		9,424,952.77	7,559,341.42
管理费用		20,055,649.24	22,956,924.51
研发费用		7,742,132.50	8,021,842.34
财务费用		-4,512,950.95	-4,334,533.30
其中：利息费用
利息收入		4,839,440.44	4,457,674.90
加：其他收益		1,176,881.62	1,208,246.92
投资收益（损失以“－”号填列）		110,269,904.05	102,591,037.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,104,339.59	-1,168,807.14

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-163,645.31
资产减值损失（损失以“-”号填列）			620,648.03
资产处置收益（损失以“－”号填列）		4,029.91	9,289.93
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		147,066,812.74	161,004,628.15
加：营业外收入			4,863,522.56
减：营业外支出			5,000,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		147,066,812.74	160,868,150.71
减：所得税费用		7,075,312.19	9,115,014.28
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		139,991,500.55	151,753,136.43
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		139,991,500.55	151,753,136.43
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）
8.外币财务报表折算差额

9.其他
六、综合收益总额		139,991,500.55	151,753,136.43
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

法定代表人：向朝东 主管会计工作负责人：鲁亚平 会计机构负责人：鲁亚平

合并现金流量表

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		828,333,453.86	899,705,119.10
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还		9,928,449.19	5,350,732.76
收到其他与经营活动有关的现金		15,926,582.65	23,243,254.01
经营活动现金流入小计		854,188,485.70	928,299,105.87
购买商品、接受劳务支付的现金		418,345,996.09	390,799,637.51
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金		121,286,316.02	124,888,634.77
支付的各项税费		45,690,341.52	63,073,371.60
支付其他与经营活动有关的现金		33,643,189.33	39,247,128.68
经营活动现金流出小计		618,965,842.96	618,008,772.56
经营活动产生的现金流量净额		235,222,642.74	310,290,333.31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		14,190,394.97	2,849,555.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		677,521.04	112,944.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		858,000,000.00	178,000,000.00
投资活动现金流入小计		872,867,916.01	180,962,499.37

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		445,175,108.21	418,432,396.51
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		866,214,705.00	278,000,000.00
投资活动现金流出小计		1,311,389,813.21	696,432,396.51
投资活动产生的现金流量净额		-438,521,897.20	-515,469,897.14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金			29,400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			29,400,000.00
取得借款收到的现金		329,103,126.81	233,750,358.52
收到其他与筹资活动有关的现金		27,034,069.38
筹资活动现金流入小计		356,137,196.19	263,150,358.52
偿还债务支付的现金		347,381,398.85	147,716,104.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		88,647,855.21	118,016,791.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金		44,711,961.42	3,609,010.17
筹资活动现金流出小计		480,741,215.48	269,341,905.90
筹资活动产生的现金流量净额		-124,604,019.29	-6,191,547.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		290,316.06	-172,561.64
五、现金及现金等价物净增加额		-327,612,957.69	-211,543,672.85
加：期初现金及现金等价物余额		446,555,117.31	658,098,790.16
六、期末现金及现金等价物余额		118,942,159.62	446,555,117.31

法定代表人：向朝东 主管会计工作负责人：鲁亚平 会计机构负责人：鲁亚平

母公司现金流量表

2019年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		190,617,867.23	292,216,501.96
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		4,916,745.52	9,437,244.24
经营活动现金流入小计		195,534,612.75	301,653,746.20
购买商品、接受劳务支付的现金		119,706,696.42	137,172,600.93
支付给职工及为职工支付的现金		33,397,863.05	40,640,301.16
支付的各项税费		21,769,693.81	31,140,457.31
支付其他与经营活动有关的现金		8,538,779.38	16,254,943.85
经营活动现金流出小计		183,413,032.66	225,208,303.25
经营活动产生的现金流量净额		12,121,580.09	76,445,442.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金		114,136,025.10	102,761,136.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		631,500.00	23,944.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		953,300,430.02	162,000,000.00
投资活动现金流入小计		1,068,067,955.12	264,785,081.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		22,329,689.28	103,445,914.01
投资支付的现金		82,000,000.00	48,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		1,008,234,705.00	452,840,430.02
投资活动现金流出小计		1,112,564,394.28	604,886,344.03
投资活动产生的现金流量净额		-44,496,439.16	-340,101,262.84
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		4,552,626.61
筹资活动现金流入小计		4,552,626.61
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		74,669,000.00	107,172,850.00
支付其他与筹资活动有关的现金		40,000,000.00	3,258,351.76
筹资活动现金流出小计		114,669,000.00	110,431,201.76
筹资活动产生的现金流量净额		-110,116,373.39	-110,431,201.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		29,168.29	9,927.34
五、现金及现金等价物净增加额		-142,462,064.17	-374,077,094.31
加：期初现金及现金等价物余额		252,229,653.06	626,306,747.37
六、期末现金及现金等价物余额		109,767,588.89	252,229,653.06

法定代表人：向朝东 主管会计工作负责人：鲁亚平 会计机构负责人：鲁亚平

合并所有者权益变动表2019年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2019年度
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	149,338,000.00				509,445,009.68				63,274,570.49		818,190,682.69		1,540,248,262.86	120,180,020.78	1,660,428,283.64
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	149,338,000.00				509,445,009.68				63,274,570.49		818,190,682.69		1,540,248,262.86	120,180,020.78	1,660,428,283.64
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	59,735,200.00				-59,735,200.00				13,999,150.06		33,312,965.35		47,312,115.41	5,208,043.94	52,520,159.35
（一）综合收益总额											121,981,115.41		121,981,115.41	5,208,043.94	127,189,159.35
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普

项目

2019年度

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

实收资本(或股本)

其他权益工具

资本公积

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

其他

小计

优先股

永续债

其他

通股

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额

4．其他

（三）利润分配

13,999,150.06

-88,668,150.06

-74,669,000.00

-74,669,000.00

1．提取盈余公积

13,999,150.06

-13,999,150.06

2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）的分配

-74,669,000.00

-74,669,000.00

-74,669,000.00

4．其他

（四）所有者权益内部结转

59,735,200.00

-59,735,200.00

1．资本公积转增资本（或股

59,735,200.00

-59,735,200.00

项目

2019年度

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

实收资本(或股本)

其他权益工具

资本公积

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

其他

小计

优先股

永续债

其他

本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额

209,073,200.00

449,709,809.68

77,273,720.55

851,503,648.04

1,587,560,378.27

125,388,064.72

1,712,948,442.99

项目	2018年度
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	106,670,000.00				552,113,009.68				48,099,256.85		779,056,585.09		1,485,938,851.62	78,038,295.71	1,563,977,147.33
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	106,670,000.00				552,113,009.68				48,099,256.85		779,056,585.09		1,485,938,851.62	78,038,295.71	1,563,977,147.33
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	42,668,000.00				-42,668,000.00				15,175,313.64		39,134,097.60		54,309,411.24	42,141,725.07	96,451,136.31
（一）综合收益总额											160,979,411.24		160,979,411.24	12,741,725.07	173,721,136.31
（二）所有者投入和减少资本														29,400,000.00	29,400,000.00
1．所有者投入的普通股														29,400,000.00	29,400,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他

（三）利润分配									15,175,313.64		-121,845,313.64		-106,670,000.00		-106,670,000.00
1．提取盈余公积									15,175,313.64		-15,175,313.64
2．提取一般风险准备											-106,670,000.00		-106,670,000.00		-106,670,000.00
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转	42,668,000.00				-42,668,000.00
1．资本公积转增资本（或股本）	42,668,000.00				-42,668,000.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	149,338,000.00				509,445,009.68				63,274,570.49		818,190,682.69		1,540,248,262.86	120,180,020.78	1,660,428,283.64

法定代表人：向朝东 主管会计工作负责人：鲁亚平 会计机构负责人：鲁亚平

母公司所有者权益变动表

2019年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2019年度
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	149,338,000.00				508,681,147.25				63,274,570.49	396,133,727.71	1,117,427,445.45
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	149,338,000.00				508,681,147.25				63,274,570.49	396,133,727.71	1,117,427,445.45
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	59,735,200.00				-59,735,200.00				13,999,150.06	51,323,350.49	65,322,500.55
（一）综合收益总额										139,991,500.55	139,991,500.55
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配									13,999,150.06	-88,668,150.06	-74,669,000.00
1．提取盈余公积									13,999,150.06	-13,999,150.06
2．对所有者（或股东）的分配										-74,669,000.00	-74,669,000.00
3．其他
（四）所有者权益内部结转	59,735,200.00				-59,735,200.00
1．资本公积转增资本（或股本）	59,735,200.00				-59,735,200.00
2．盈余公积转增资本（或股本）

项目	2019年度
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	209,073,200.00				448,945,947.25				77,273,720.55	447,457,078.20	1,182,749,946.00

项目	2018年度
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	106,670,000.00				551,349,147.25				48,099,256.85	366,225,904.92	1,072,344,309.02
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	106,670,000.00				551,349,147.25				48,099,256.85	366,225,904.92	1,072,344,309.02
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	42,668,000.00				-42,668,000.00				15,175,313.64	29,907,822.79	45,083,136.43
（一）综合收益总额										151,753,136.43	151,753,136.43
（二）所有者投入和减少资

项目	2018年度
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配									15,175,313.64	-121,845,313.64	-106,670,000.00
1．提取盈余公积									15,175,313.64	-15,175,313.64
2．对所有者（或股东）的分配										-106,670,000.00	-106,670,000.00
3．其他
（四）所有者权益内部结转	42,668,000.00				-42,668,000.00
1．资本公积转增资本（或股本）	42,668,000.00				-42,668,000.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	149,338,000.00				508,681,147.25				63,274,570.49	396,133,727.71	1,117,427,445.45

法定代表人：向朝东 主管会计工作负责人：鲁亚平 会计机构负责人：鲁亚平

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

一、 公司的基本情况

成都豪能科技股份有限公司（以下简称本公司，在包含子公司时统称本集团）前身为成都豪能机械有限公司（以下简称豪能有限），成立于2006年9月25日，由向朝东、杜庭强和廖新民以分期出资方式设立，成立时注册资本为人民币1,000.00万元。根据2008年3月5日豪能有限股东会决议《批准将公司整体变更为股份有限公司的议案》及发起人协议、修改后的公司章程规定，豪能有限以截至2008年2月29日经四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司审计后的净资产71,107,103.27元整体变更为成都豪能科技股份有限公司，其中股本70,000,000.00元，资本公积1,107,103.27元。

根据本公司2017年9月20日2017年第一次临时股东大会会议决议和经中国证券监督管理委员会《关于核准成都豪能科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可 [2017]1824号）核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,667万股，每股面值人民币1元，增加注册资本人民币26,670,000.00元，变更后的注册资本（股本）为人民币106,670,000.00元，公司证券代码：603809。该事项业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了XYZH/2017CDA50245号《验资报告》。

根据本公司2017年年度股东大会《2017年度利润分配预案》，以总股本10,667万股为基数，每10股派发现金股利10.00元（含税），共计派发现金10,667万元（含税），同时以资本公积金转增股本，每10股转增4股，共计转增股本总额42,668,000股，每股面值1元，共计增加股本人民币42,668,000.00元。本次转增股本后本公司注册资本、实收资本（股本）均为人民币149,338,000.00元。

根据本公司2018年年度股东大会《2018年度利润分配预案》，以总股本14,933.80万股为基数，每10股分配现金股利5.00元（含税），共计派发现金7,466.90万元（含税），同时以资本公积金转增股本，每10股转增4股，共计转增股本总额59,735,200股，每股面值1元，共计增加股本人民币59,735,200元。本次转增股本后本公司注册资本、实收资本（股本）均为人民币为209,073,200元。

截至2019年12月31日，本公司注册资本为贰亿零玖佰零柒万叁仟贰佰元整。

本公司统一社会信用代码：91510112792186252U

本公司法定代表人：向朝东

本公司住所：成都经济技术开发区南二路288号

本公司属汽车同步器齿环制造行业，经营范围主要包括：生产、销售：汽车及摩托车零部件；机械设备及零部件；五金交电制品，塑料制品；汽车（不含小轿车）及摩托车销售；销售：有色金属材料（不含稀贵金属）、建材（不含油漆）；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项

目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营，国家有专项规定的除外）。主要产品为同步器、铜质齿环、钢质齿环、齿毂齿套、结合齿等。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本集团合并财务报表范围包括本公司及泸州长江机械有限公司（以下简称长江机械）、重庆豪能兴富同步器有限公司（以下简称重庆豪能）、泸州豪能传动技术有限公司（以下简称泸州豪能）3家子公司。详见本节“九、在其他主体中的权益”相关内容。

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本节“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本集团自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

□适用 √不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日起至12月31日。

3. 营业周期

√适用 □不适用

本集团营业周期为12个月。

4. 记账本位币

本集团的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之

和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本集团和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本集团合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本集团在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本集团和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变

动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益 。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

□适用 √不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

（1） 外币交易

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

（2） 外币财务报表的折算

不适用。

10. 金融资产和金融负债

√适用 □不适用

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

（1） 金融资产

1） 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

本集团按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本集团将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出，不得撤销。本集团指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产。本集团将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

本集团在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

2） 金融资产转移的确认依据和计量方法本集团将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本集团转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

（2） 金融负债

1） 金融负债分类、确认依据和计量方法

本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外，本集团将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

本集团将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

2） 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本集团与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本集团对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同

时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

（3） 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。本集团对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

（4） 金融资产和金融负债的抵销

本集团的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

（5） 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。（2）如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本集团在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本集团计入当期损益。金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用□不适用

对于应收票据，无论是否包含重大融资成分，本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。基于历史实际信用损失情况，本公司评估应收票据的信用风险可控，暂不计提预期信用损失。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本集团对于《企业会计准则第14号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收账款，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本集团通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

以组合为基础的评估。对于应收账款，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本集团按照金融工具类型为共同风险特征，对应收账款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。按照客户性质或账龄为共同风险特征，对应收账款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

预期信用损失计量。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本集团在资产负债表日计算应收账款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收账款减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为应收账款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失，认定相关应收账款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记 “应收账款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“信用减值损失”。

本集团信用减值损失计提具体方法如下：

（1）如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

（2）当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征划分应收账款组合，在组合基础上计算预期信用损失。

组合名称	计提方法
账龄组合	以账龄为基础预计信用损失
合并范围内关联方组合	不计提坏账准备

除合并范围内关联方组合外的应收账款，划分为账龄组合。

根据以前年度的实际信用损失，本集团认为违约概率与账龄存在相关性，账龄仍是本集团应收账款信用风险是否显著增加的标记。因此，信用风险损失以账龄为基础，并考虑前瞻性信息，按以下会计估计政策计量预期信用损失：

项目	账龄
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上
违约损失率	5%	20%	50%	100%

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

本集团应收款项融资是反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。当本集团管理该类应收票据和应收账款的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标时，本集团将其列入应收款项融资进行列报。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本集团按照下列情形计量其他应收款损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本集团按照未来12个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融资产，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

以组合为基础的评估。对于其他应收款，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本集团按照客户性质或账龄为共同风险特征，对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

其他应收款项的减值损失计提具体方法，参照前述应收账款预期信用损失会计估计执行。

15. 存货

√适用 □不适用

本集团存货主要包括原材料、在产品、库存商品、周转材料（低值易耗品和包装物）等。存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

16. 持有待售资产

□适用 √不适用

17. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

18. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

19. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

20. 长期股权投资

√适用 □不适用

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位20％（含）以上但低于50％的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一

步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处

置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

21. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

本集团投资性房地产主要系已出租的房屋建筑物。本集团投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本集团对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率采用平均年限法计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下：

类别	折旧年限（年）	预计残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	35.00	5.00	2.71

当投资性房地产的用途改变为自用时，则自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产。自用房地产的用途改变为赚取租金时，则自改变之日起，将固定资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

22. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备及其他。

固定资产按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不

公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	15-40	5	2.38-6.33
机器设备	年限平均法	5-11	5	8.64-19.00
运输设备	年限平均法	5	5	19.00
办公设备及其他	年限平均法	3-8	5	11.88-31.67

本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

□适用 √不适用

23. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包建筑工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

24. 借款费用

√适用 □不适用

发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般

借款加权平均利率计算确定。

25. 生物资产

□适用 √不适用

26. 油气资产

□适用 √不适用

27. 使用权资产

□适用 √不适用

28. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

本集团无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

本集团的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

3）运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；

4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

29. 长期资产减值

√适用 □不适用

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。出现减值的迹象如下：

（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

（2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；

（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；

（4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

（6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；

（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

30. 长期待摊费用

√适用 □不适用

本集团的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上（不含1年）的费用。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

31. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利主要包括设定提存计划，主要包括基本养老保险、失业保险。根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，并即将实施，在本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，计入当期损益。对超过一年予以支付补偿款作为长期应付职工薪酬处理，按相同年限贷款基准利率作为折现率折现后计入当期损益。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

□适用 √不适用

32. 租赁负债

□适用 √不适用

33. 预计负债

√适用 □不适用

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

34. 股份支付

□适用 √不适用

35. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

36. 收入确认原则和计量方法

√适用 □不适用

本集团的营业收入主要包括销售商品收入、让渡资产使用权收入，收入确认原则如下：

（1）销售商品收入：本集团在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本集团既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

（2）让渡资产使用权收入：与交易相关的经济利益很可能流入本集团、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

具体收入确认方法如下：

（1）销售商品收入

1） 国内销售

本集团在整车制造企业或同步器生产企业所在地附近设立中转仓库，或使用客户指定的中转仓库，并按照客户要求对中转仓库实行安全库存管理，保证库存商品数量不低于最低安全保障量。客户根据自身生产需要从中转仓库领用产品，本集团与客户定期（通常为每月）对领用的数量进行核对并确认，本集团根据双方确认的商品名称、数量及金额确认销售收入。2） 国外销售本集团根据与国外客户签订的合同安排产品出库并组织报关及物流运输，在产品完成出口报关手续后，以海关电子口岸数据系统内查到的报关单数据为依据确认销售收入。

（2）让渡资产使用权收入：本集团让渡资产使用权收入主要系房产出租，以合同约定金额按期确认收入。

37. 政府补助

√适用 □不适用

本集团的政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时 ，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

本集团取得政策性优惠贷款贴息的，主要为财政将贴息资金直接拨付给本集团，本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。

本集团已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

1）初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。

2）存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

3）属于其他情况的，直接计入当期损益。

38. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

39. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团的租赁业务为经营租赁。

本集团作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

□适用 √不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

40. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

编制财务报表时，本集团管理层需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入及费用的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本集团管理层对估计涉及的关键假设和不确定性因素的判断进行持续评估。会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。

下列会计估计及关键假设存在导致未来期间的资产及负债账面值发生重大调整的重要风险。

（1）存货跌价损失

本集团定期估计存货的可变现净值，并对存货成本高于可变现净值的差额确认存货跌价损失。本集团在估计存货的可变现净值时，以同类货物的预计售价减去完工时将要发生的成本、销售费用以及相关税费后的金额确定。当实际售价或成本费用与以前估计不同时，管理层将会对可变现净值进行相应的调整。因此根据现有经验进行估计的结果可能会与之后实际结果有所不同，可能导致对资产负债表中的存货账面价值的调整。因此存货跌价准备的金额可能会随上述原因而发生变化。对存货跌价准备的调整将影响估计变更当期的损益。

（2）商誉减值准备的会计估计

本集团每年对商誉进行减值测试。包含商誉的资产组和资产组组合的可收回金额为其预计未来现金流量的现值，其计算需要采用会计估计。如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订后的毛利率低于目前采用的毛利率，本集团需对商誉增加计提减值准备。如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折率高于目前采用的折现率，本集团需对商誉增加计提减值准备。如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层的估计，本集团不能转回原已计提的商誉减值损失。

（3）固定资产减值准备的会计估计

本集团在资产负债表日对存在减值迹象的房屋建筑物、机器设备等固定资产进行减值测试。固定资产的可收回金额为其预计未来现金流量的现值和资产的公允价值减去处置费用后的净额中较高者，其计算需要采用会计估计。

如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订后的毛利率低于目前采用的毛利率，本集团需对固定资产增加计提减值准备。

如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折现率高于目前采用的折现率，本集团需对固定资产增加计提减值准备。

如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层估计，本集团不能转回原已计提的固定资产减值准备。

（4）递延所得税资产确认的会计估计

递延所得税资产的估计需要对未来各个年度的应纳税所得额及适用的税率进行估计，递延所得税资产的实现取决于公司未来是否很可能获得足够的应纳税所得额。未来税率的变化和暂时性差异的转回时间也可能影响所得税费用（收益）以及递延所得税的余额。上述估计的变化可能导致对递延所得税的重要调整。

（5）固定资产、无形资产的可使用年限

本集团至少于每年年度终了，对固定资产和无形资产的预计使用寿命进行复核。预计使用寿命是管理层基于同类资产历史经验、参考同行业普遍所应用的估计并结合预期技术更新而决定的。当以往的估计发生重大变化时，则相应调整未来期间的折旧费用和摊销费用。

41. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），对财务报表格式进行了修订，本集团在编制2019年年度财务报表	无	注1

时，执行了相关会计规定。 财政部于2019年9月19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），对合并财务报表格式进行了修订，本集团在编制2019年年度财务报表时，执行了相关会计规定。
财政部于2017年陆续发布了修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会〔2017〕14号）（以下统称新金融工具准则），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行，其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。本集团在编制2019年年度财务报表时，执行了相关会计规定。	无	注2

其他说明

注1：本集团执行报表格式修订对2018年财务报表列报项目影响如下：

受影响的项目	2018年12月31日
	调整前	调整金额	调整后
应收票据及应收账款	384,319,019.25	-384,319,019.25
应收票据		155,144,716.94	155,144,716.94
应收账款		229,174,302.31	229,174,302.31
应付票据及应付账款	296,344,083.73	-296,344,083.73
应付票据		112,584,360.29	112,584,360.29
应付账款		183,759,723.44	183,759,723.44

注2：本集团执行新金融工具准则对2018年财务报表列报项目影响如下：

合并资产负债表调整情况

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
应收票据	155,144,716.94	79,022,197.15	-76,122,519.79
应收款项融资		76,122,519.79	76,122,519.79
可供出售金融资产	120,000.00		-120,000.00
其他权益工具投资		120,000.00	120,000.00

母公司资产负债表调整情况

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
可供出售金融资产	120,000.00		-120,000.00
其他权益工具投资		120,000.00	120,000.00

本公司执行新金融工具准则对年初财务报表的影响仅为资产重分类，对本公司年初财务报表的资产总额、负债总额、净资产总额均无影响。

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用√不适用

(4). 2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□适用 √不适用

42. 其他

□适用 √不适用

六、 税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售收入	16%/13%、10%/9%、6%（注）
城市维护建设税	应纳增值税	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	应纳增值税	3%
地方教育费附加	应纳增值税	2%

注：根据财政部、税务总局、海关总署公告2019年第39号，自2019年4月1日起，本集团发生增值税应税销售行为，原适用16%税率的，税率调整为13%；原适用10%税率的，税率调整为9%。存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
本公司	15
长江机械	15
重庆豪能	15
泸州豪能	25

2. 税收优惠

√适用 □不适用

（1）西部大开发企业税收优惠

根据财政部、海关总署、国家税务总局发布的财税[2011]58号《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》、国家税务总局发布的2012年第12号《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》以及四川省国家税务局发布的2012年第7号《关于认真落实西部大开发战略有关企业所得税优惠政策的公告》，对设在西部且主营业务属于《产业结构调整指导目录（2014年本）》（国家发改委第15号令）中的鼓励类产业的企业减按15%的税率征收企业所得税。

本公司、长江机械以及重庆豪能符合西部大开发企业税收优惠政策规定的相关条件，减按15%的税率计缴企业所得税。

（2）研究开发费税前加计扣除优惠

根据国税发[2008]116号《企业研究开发费用税前扣除管理办法（试行）》、财税[2013]70号《国家税务总局关于研究开发费用税前加急扣除有关政策问题的通知》以及财税[2015]119号《完

善研究开发费用税前加计扣除政策》，企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，再按照实际发生额的50%在税前加计扣除；形成无形资产的，在上述期间按照无形资产成本的150%在税前摊销。根据财税[2018]99号《财务部税务总局科技部关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》，企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，在2018年1月1日至2020年12月31日期间，再按照实际发生额的75%在税前加计扣除；形成无形资产的，在上述期间按照无形资产成本的175%在税前摊销。

本公司、长江机械和重庆豪能对发生的研究开发费，按发生额的75%加计扣除。

（3）残疾职工工资加计扣除

根据财政部、国家税务总局《关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》（财税[2007]92号）、财政部国家税务总局下发《关于安置残疾人员就业有关企业所得税优惠政策问题的通知》（财税[2009]70号）、《关于加强企业所得税减免管理有关问题的通知》（川地税发[2005]157号）和《税收减免管理办法》（国税发[2005]129号）的规定，企业安置残疾人员的，在按照支付给残疾职工工资据实扣除的基础上，可以在计算应纳税所得额时按照支付给残疾职工工资的100%加计扣除。本公司、长江机械以及重庆豪能符合残疾人就业税收优惠政策规定的相关条件，在计算应纳税所得额时按照支付给残疾职工工资的100%加计扣除。

3. 其他

□适用 √不适用

七、 合并财务报表项目注释

1、 货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	3,359.81	32,851.12
银行存款	158,928,523.71	446,520,075.05
其他货币资金	23,702,300.31	46,016,323.31
合计	182,634,183.83	492,569,249.48
其中：存放在境外的款项总额

其他说明：

其他货币资金主要系银行承兑汇票保证金、信用证保证金，其中23,692,024.21元使用受限。期末银行存款中40,000,000.00元用于质押开票，使用受限。

货币资金年末余额较年初余额减少309,935,065.65元，减少62.92%，主要系本年基建工程投入、新项目设备购买以及对外借款支出增加所致。

2、 交易性金融资产

□适用 √不适用

3、 衍生金融资产

□适用 √不适用

4、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	91,266,993.55	52,300,000.00
商业承兑票据	42,854,292.42	26,722,197.15
合计	134,121,285.97	79,022,197.15

注：应收票据期初余额与上年报告期末余额有差异，系按照集团管理业务模式将部分应收票据分类转入应收款项融资期初数所致。应收票据年末余额较年初余额增加55,099,088.82元，增加69.73%，主要系票据收款增加所致。

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	1,530,790.12
商业承兑票据	3,632,532.95
合计	5,163,323.07

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用√不适用

按组合计提坏账准备：

□适用√不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内小计	268,607,352.19
1至2年	682,774.48
2至3年	215,110.03
3年以上	841,770.81
合计	270,347,007.51

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备	270,347,007.51	100.00	14,516,248.34	5.37	255,830,759.17	242,336,333.62	100.00	13,162,031.31	5.43	229,174,302.31
其中：
账龄组合	270,347,007.51	100.00	14,516,248.34	5.37	255,830,759.17	242,336,333.62	100.00	13,162,031.31	5.43	229,174,302.31
合计	270,347,007.51	/	14,516,248.34	/	255,830,759.17	242,336,333.62	/	13,162,031.31	/	229,174,302.31

按单项计提坏账准备：

□适用√不适用

按组合计提坏账准备：

√适用□不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	268,607,352.19	13,430,367.61	5
1-2年	682,774.48	136,554.90	10
2-3年	215,110.03	107,555.02	50
3年以上	841,770.81	841,770.81	100
合计	270,347,007.51	14,516,248.34

按组合计提坏账的确认标准及说明：

√适用 □不适用

见本节“五、重要会计政策和会计估计 12.应收账款”。如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动
按账龄组合计提坏账准备	13,162,031.31	1,354,217.03				14,516,248.34
合计	13,162,031.31	1,354,217.03				14,516,248.34

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为119,400,779.54元，占应收账款年末余额合计数的比例为44.17%，相应计提的坏账准备金额为5,970,038.98元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、 应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	17,200,775.28	57,043,165.45

项目	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	15,330,000.00	19,079,354.34
合计	32,530,775.28	76,122,519.79

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

√适用□不适用

应收款项融资年末余额较年初余额减少43,591,744.51元，减少57.27%，主要系持有的既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的应收票据减少所致。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用□不适用

年末已经背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

项目	年末终止确认金额	年末未终止确认金额
银行承兑汇票	142,118,360.62
商业承兑汇票	24,914,196.42
合计	167,032,557.04

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	14,363,615.18	96.78	53,455,961.98	96.83
1至2年	157,531.39	1.06	770,324.16	1.40
2至3年	242,042.50	1.63	120,912.28	0.22
3年以上	78,861.37	0.53	857,941.40	1.55
合计	14,842,050.44	100.00	55,205,139.82	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

本年按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额9,763,335.40元，占预付款项年末余额合计数的比例65.78%。其他说明

□适用 √不适用

8、 其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	837,750.01	626,986.30
应收股利
其他应收款	3,715,834.70	1,941,351.90
合计	4,553,584.71	2,568,338.20

其他说明：

√适用 □不适用

其他应收款年末余额较年初余额增加1,774,482.80元，增加91.40%，主要系新增应收泸州高新技术产业开发区管理委员会农民工保证金210万元所致。应收利息

(1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
结构性存款利息	837,750.01	626,986.30
合计	837,750.01	626,986.30

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(4). 应收股利

□适用 √不适用

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内小计	3,711,233.23
1至2年	150,743.66
2至3年	174,764.41
3年以上	892,672.63
合计	4,929,413.93

(8). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
企业筹备费	1,000,000.00
理财产品利息		1,058,630.14
房屋维修基金	804,247.64	804,247.64
代收代付款项	533,226.22	762,543.14
备用金及保证金	2,397,730.93	162,191.40
往来款	98,666.90	22,267.50
其他	95,542.24	209,857.36
减：坏账准备	-1,213,579.23	-1,078,385.28
合计	3,715,834.70	1,941,351.90

企业筹备费系支付的西部农业保险股份有限公司（筹）投资款。2019年5月公司与其他投资方签订西部农业保险股份有限公司（筹）发起人协议，协议约定由发起人将各自认购出资额的1%作为第一阶段筹备费用，公司成立后将筹备费退还给发起人。

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2019年1月1日余额	83,436.76	962,724.09	32,224.43	1,078,385.28
2019年1月1日余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段	-1,113.38	-3,700.04	4,813.42
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提	103,238.28	7,101.51	24,854.16	135,193.95
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
2019年12月31日余额	185,561.66	966,125.56	61,892.01	1,213,579.23

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(10). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动
按信用风险组合计提坏账准备	1,078,385.28	135,193.95				1,213,579.23
合计	1,078,385.28	135,193.95				1,213,579.23

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
泸州高新技术产业开发区管理委员会	民工保证金	2,100,000.00	1年以内	42.60	105,000.00
西部农业保险股份有限公司（筹备组）	筹备费	1,000,000.00	1年以内	20.29	50,000.00
财政专户	房屋维修基金	804,247.64	3年以内	16.32	804,247.64
李二明	备用金	83,500.00	1年以内	1.69	4,175.00
王智斌	备用金	69,850.00	2年以内	1.42	6,470.00
合计	/	4,057,597.64	/	82.32	969,892.64

(13). 涉及政府补助的应收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
成都市龙泉驿区税务局	代扣个税手续费返还	3,368.56	1年以内	2020年预计收取3,368.56元，按历年惯例
合计		3,368.56

其他说明无。

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	18,273,191.24		18,273,191.24	15,208,769.00		15,208,769.00
在产品	42,957,398.90		42,957,398.90	39,285,524.88		39,285,524.88
库存商品	148,060,026.88	2,266,077.97	145,793,948.91	168,169,201.34		168,169,201.34
周转材料	28,163,704.76		28,163,704.76	32,871,069.57		32,871,069.57
合计	237,454,321.78	2,266,077.97	235,188,243.81	255,534,564.79		255,534,564.79

(2). 存货跌价准备

(3). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他
库存商品		2,266,077.97				2,266,077.97
合计		2,266,077.97				2,266,077.97

注：年末存货可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

(4). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(5). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

10、 持有待售资产

□适用 √不适用

11、 一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

其他说明无。

12、 其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
泸州市高新投资集团有限公司借款	140,000,000.00
理财产品	50,000,000.00	100,000,000.00
增值税	10,260,160.60	11,224,462.16
所得税		1,514,983.01
合计	200,260,160.60	112,739,445.17

其他说明：

其他流动资产年末余额较年初余额增加87,520,715.43元，增加77.63%，主要系新增泸州市高新投资集团有限公司借款140,000,000.00元，理财产品减少50,000,000.00元所致。

13、 债权投资

(1). 债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

14、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

15、 长期应收款

(1). 长期应收款情况

□适用 √不适用

(2). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

16、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他
一、合营企业
豪能贺尔碧格	14,218,543.85			-2,104,339.59						12,114,204.26
小计	14,218,543.85			-2,104,339.59						12,114,204.26
二、联营企业
小计
合计	14,218,543.85			-2,104,339.59						12,114,204.26

其他说明

本集团对豪能贺尔碧格的出资比例为51.00%，因豪能贺尔碧格章程中约定投资双方各派董事2名，且重大事项需经董事会一致同意， 本集团对该公司无法实施控制，故未纳入合并范围。本集团对该项长期股权投资按权益法核算。

17、 其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
成都汽车产业研究院	100,000.00	100,000.00
成都经济技术开发区汽车科技协会	20,000.00	20,000.00
合计	120,000.00	120,000.00

(2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
成都汽车产业研究院					非交易性权益投资，计划长期持有
成都经济技术开发区汽车科技协会					非交易性权益投资，计划长期持有

其他说明：

√适用 □不适用

在有限情况下，用以确定其公允价值的近期信息不足，故以成本代表对公允价值的最佳估计，无累计利得和损失。

18、 其他非流动金融资产

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、 投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值
1.期初余额	1,957,621.60			1,957,621.60
2.本期增加金额
（1）外购
（2）存货\固定资产\在建工程转入
（3）企业合并增加
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出

4.期末余额	1,957,621.60			1,957,621.60
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额	603,121.91			603,121.91
2.本期增加金额	52,728.48			52,728.48
（1）计提或摊销	52,728.48			52,728.48
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额	655,850.39			655,850.39
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3、本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	1,301,771.21			1,301,771.21
2.期初账面价值	1,354,499.69			1,354,499.69

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

20、 固定资产项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	904,281,720.51	896,886,527.82
固定资产清理	66,445.21
合计	904,348,165.72	896,886,527.82

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备及其他	合计
一、账面原值：
1.期初余额	204,128,649.41	939,988,643.32	12,706,053.70	33,166,710.11	1,189,990,056.54
2.本期增加金额		100,960,189.66	994,754.65	13,603,566.70	115,558,511.01
（1）购置		6,534,127.80	994,754.65	1,574,048.68	9,102,931.13
（2）在建		94,426,061.86		12,029,518.02	106,455,579.88

工程转入
（3）企业合并增加
3.本期减少金额		7,927,176.57		72,261.01	7,999,437.58
（1）处置或报废		7,927,176.57		72,261.01	7,999,437.58
4.期末余额	204,128,649.41	1,033,021,656.41	13,700,808.35	46,698,015.80	1,297,549,129.97
二、累计折旧
1.期初余额	41,715,737.86	223,280,889.12	10,371,741.15	17,735,160.59	293,103,528.72
2.本期增加金额	4,734,142.27	94,237,643.50	1,268,540.12	8,758,390.03	108,998,715.92
（1）计提	4,734,142.27	94,237,643.50	1,268,540.12	8,758,390.03	108,998,715.92
3.本期减少金额		8,112,067.22	686,073.50	36,694.46	8,834,835.18
（1）处置或报废		8,112,067.22	686,073.50	36,694.46	8,834,835.18
4.期末余额	46,449,880.13	309,406,465.40	10,954,207.77	26,456,856.16	393,267,409.46
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	157,678,769.28	723,615,191.01	2,746,600.58	20,241,159.64	904,281,720.51
2.期初账面价值	162,412,911.55	716,707,754.20	2,334,312.55	15,431,549.52	896,886,527.82

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

年末本公司将原值为84,944,610.44元，净值为49,310,179.19元的房屋建筑物作为抵押物，于2016年3月22日抵押给中国建设银行股份有限公司成都经济技术开发区支行（以下简称建设银行成都经开区支行），用于对长江机械的综合授信业务，抵押期限为4年。

重庆豪能将原值为51,835,237.43元，净值为24,347,337.53元的机器设备于2019年10月22日抵押给中国建设银行股份有限公司璧山支行，对重庆豪能2018年11月14日至2020年11月14日期间与建设银行璧山支行之间的贷款、信用证、承兑汇票等授信业务提供最高限额为1,099万元的抵押担保。

长江机械将原值为82,663,727.61元，净值为73,277,012.35元的房屋建筑物与土地使用权一并作为抵押物与建设银行成都经开区支行签订了4,158万最高额抵押合同，抵押期限为2016年3月30日至2020年3月30日，用于担保长江机械在建设银行成都经开区支行的授信业务。2016年3月建设银行成都经开区支行办理贷款抵押手续时，长江机械房屋建筑物处于在建状态，2019年房屋建筑物完工并办理了产权证，2019年10月长江机械与建设银行成都经开区支行办理了房屋建筑物抵押手续。固定资产清理

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
已报废尚未处理的资产	66,445.21
合计	66,445.21

其他说明：

无。

21、 在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	325,315,679.82	47,721,967.11
工程物资	127,787.60
合计	325,443,467.42	47,721,967.11

其他说明：

√适用 □不适用

在建工程年末余额较年初余额增加277,593,712.71元，增加581.69%，主要系未投产设备增加及泸州豪能新工厂土建建设投入增加所致。在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
长江机械新厂区建设	10,486,604.33		10,486,604.33	26,685,761.00		26,685,761.00
年产1000万件汽车同步器生产线建设项目				18,097,339.95		18,097,339.95
汽车同步器系统智能生产基地项目	285,906,085.72		285,906,085.72	616,862.84		616,862.84
其他	28,922,989.77		28,922,989.77	2,322,003.32		2,322,003.32
合计	325,315,679.82		325,315,679.82	47,721,967.11		47,721,967.11

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数（万元）	期初 余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末 余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度（%）	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
长江机械新厂区建设	82,000.00	26,685,761.00	33,878,081.52	50,077,238.19		10,486,604.33	74	80				企业自筹/募集资金
年产1000万件汽车同步器生产线建设项目	21,000.00	18,097,339.95	3,103,527.47	21,200,867.42		0	73	100				企业自筹
汽车同步器系统智能生产基地项目	50,000.00	616,862.84	344,372,310.63	5,304,661.39	53,778,426.36	285,906,085.72	69	70				企业自筹
合计	153,000.00	45,399,963.79	381,353,919.62	76,582,767.00	53,778,426.36	296,392,690.05	/	/				/

本期其他减少金额系转入无形资产金额。

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

(4). 工程物资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
工程物资	127,787.60		127,787.60
合计	127,787.60		127,787.60

其他说明：

无。

22、 生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

23、 油气资产

□适用 √不适用

24、 使用权资产

□适用 √不适用

25、 无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值
1.期初余额	39,951,640.81			4,813,128.75	44,764,769.56
2.本期增加金额	53,778,426.36			707,718.73	54,486,145.09
(1)购置				707,718.73	707,718.73
(2)内部研发
(3)企业合并增加
（4）在建工程转入	53,778,426.36				53,778,426.36
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额	93,730,067.17			5,520,847.48	99,250,914.65
二、累计摊销
1.期初余额	4,767,486.67			1,482,228.63	6,249,715.30
2.本期增加金额	1,806,159.58			840,609.19	2,646,768.77
（1）计提	1,806,159.58			840,609.19	2,646,768.77

3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额	6,573,646.25			2,322,837.82	8,896,484.07
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	87,156,420.92			3,198,009.66	90,354,430.58
2.期初账面价值	35,184,154.14			3,330,900.12	38,515,054.26

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

无形资产年末余额较年初余额增加51,839,376.32元，增加134.60%，主要系泸州豪能土地使用权增加所致。

年末本公司将原值为11,482,719.79元，净值为8,751,586.67元的成都市龙泉驿区国家经济技术开发区成龙路以南土地使用权（权证号：龙国用（2008）第91199号）作为抵押物，于2016年3月23日抵押给建设银行成都经济开区支行，抵押期限为4年。

长江机械将原值为28,468,921.02元，净值为25,612,345.70元的泸州市江阳区酒谷大道四段18号土地使用权（权证号：泸市国用（2015）第10038号）作为抵押物，于2016年3月22日抵押给建设银行成都经济开区支行，抵押期限为4年。

26、 开发支出

□适用 √不适用

27、 商誉

(1). 商誉账面原值

□适用 √不适用

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期

增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

28、 长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租入厂房改造	3,340,488.84		1,198,967.28		2,141,521.56
装修改造费	1,944,444.44	447,363.62	820,048.45		1,571,759.61
职工意外保险	202,500.00		202,500.00
合计	5,487,433.28	447,363.62	2,221,515.73		3,713,281.17

其他说明：

无。

29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额
	可抵扣暂时性差异	递延所得税 资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税 资产
政府补助	100,178,268.19	15,026,740.23	100,246,273.88	15,044,441.08
资产减值准备及信用减值损失	18,045,905.54	2,717,435.84	14,290,416.59	2,136,062.49
内部交易未实现利润	2,428,258.79	364,238.82	2,587,655.92	388,148.39
可抵扣亏损	1,151,778.75	287,944.69	6,212.20	1,553.05
合计	121,804,211.27	18,396,359.58	117,130,558.59	17,570,205.01

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额
	应纳税暂时性差异	递延所得税 负债	应纳税暂时性差异	递延所得税 负债
固定资产摊销差额	160,777,378.93	24,116,606.84	71,491,574.62	10,723,736.20
合计	160,777,378.93	24,116,606.84	71,491,574.62	10,723,736.20

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
重庆豪能可抵扣亏损	12,968,372.60
合计	12,968,372.60

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2024年	12,968,372.60
合计	12,968,372.60		/

其他说明：

□适用 √不适用

30、 其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
泸州豪能厂区土地款		97,000,000.00
长江机械老厂区房屋建筑物及土地	9,040,819.84	9,040,819.84
长江机械搬迁费用及处置损失	10,045,060.28	10,045,060.28
预付设备工程款	40,274,539.24
合计	59,360,419.36	116,085,880.12

其他说明：

1、其他非流动资产年末余额较年初余额减少56,725,460.76元，减少48.87%，主要系泸州豪能的预付土地款转入在建工程所致。长江机械老厂区搬迁工作仍在进行，尚未结转。

2、其他非流动资产中长江机械搬迁费用及处置损失、老厂区房屋建筑物及土地相关内容见本节“十六、其他重要事项”。

31、 短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证借款	170,572,360.79	117,312,221.44
抵押及保证借款	108,073,944.58	54,512,559.64
质押及保证借款		42,400,000.00
合计	278,646,305.37	214,224,781.08

短期借款分类的说明：

1）汇丰银行（中国）有限公司（以下简称汇丰银行）于2016年4月向本公司、长江机械和重庆豪能共同出具银行授信函，向本集团提供最高不超过人民币60,000,000.00元综合授信，由本公司及向朝东提供个人担保，同时由本集团以设备抵押作担保。2017年6月汇丰银行对该授信函进行续期，授信额度不变。2018年6月汇丰银行对该授信函进行续期，并增加了授信额度，即向本集团提供最高不超过人民币150,000,000.00元综合授信，此次授信后向朝东不再提供个人担保。公司于2019年与汇丰银行协议其他担保方式，签订了抵押注销书，本公司为长江机械和重庆豪能

提供最高额17300万的连带保证。2019年末上述合同项下的短期借款余额为111,050,332.79元，一年内到期的长期借款余额为8,508,946.91元。

2）2019年10月，鉴于重庆豪能连续办理贷款、承兑汇票、开立信用证、出具保函及其他授信业务，重庆豪能、重庆兴富吉实业有限公司、本公司分别与建设银行璧山支行签订了最高额抵押/保证合同，为重庆豪能的上述业务提供担保/保证。其中：重庆豪能以机器设备为抵押与建设银行签订了最高担保额为1099万的《最高额抵押合同》，重庆兴富吉实业有限公司以房产为抵押与建设银行签订了最高担保额为1054万的 《最高额抵押合同》；本公司与建设银行签订《本金最高额保证合同》，为重庆豪能提供本金最高额为6000万的连带责任担保；重庆兴富吉实业有限公司与建设银行签订《本金最高额保证合同》，为重庆豪能提供本金最高额为6000万连带责任担保。上述合同项下的短期借款本期余额为2400万。3）民生银行成都分行于2019年6月12日分别与本公司、长江机械和重庆豪能签订综合授信合同，向本集团提供不超过100,000,000.00元综合授信，由本公司提供担保，授信期限为2019年6月至2020年6月，其中长江机械可使用授信额度最高额为10000万元，重庆豪能可使用授信额度最高额为3000万元。重庆兴富吉实业有限公司为民生银行成都分行与重庆豪能的授信合同提供担保。截至2019年12月31日，上述合同项下的短期借款余额为59,522,028.00元。

4）建设银行成都经开区支行向长江机械提供授信，由本公司提供最高限额为16748万元的最高额连带责任保证，长江机械以土地使用权及房屋建筑物为抵押获得4158万元的最高额抵押担保限额；本公司以房屋建筑物及土地使用权为抵押获得最高额抵押担保，保证及抵押期间为2016年3月23日至2020年3月23日，上述合同项下的短期借款期末余额为84,073,944.58元。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

32、 交易性金融负债

□适用 √不适用

33、 衍生金融负债

□适用 √不适用

34、 应付票据

(1). 应付票据列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票
银行承兑汇票	92,228,374.67	112,584,360.29
合计	92,228,374.67	112,584,360.29

本期末已到期未支付的应付票据总额为0 元。

35、 应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内	180,294,066.88	171,169,247.11
1年以上	7,280,301.74	12,590,476.33
合计	187,574,368.62	183,759,723.44

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
益发施迈茨工业炉（上海）有限公司	1,152,906.84	尚未结算
重庆长阳汽车工程技术有限公司	412,894.00	尚未结算
成都创达恒泰机电有限公司	400,000.00	尚未结算
上海泷泽科技有限公司	378,180.00	尚未结算
常州坤茂机械有限公司	327,997.54	尚未结算
合计	2,671,978.38	/

其他说明

√适用 □不适用

上表中列示的债权单位款项余额未含其账龄在一年以内的应付账款金额。

36、 预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内	560,331.64	732,273.57
1年以上	1,202,173.27	1,231,067.80
合计	1,762,504.91	1,963,341.37

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、 应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	18,079,615.33	112,663,902.74	112,136,022.96	18,607,495.11
二、离职后福利-设定提存计划	37,538.08	9,336,375.08	9,332,615.07	41,298.09
三、辞退福利		260,431.02	260,431.02
四、一年内到期的其他福利
合计	18,117,153.41	122,260,708.84	121,729,069.05	18,648,793.20

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	17,499,225.74	99,031,099.12	98,530,326.18	17,999,998.68
二、职工福利费		5,513,191.21	5,513,191.21
三、社会保险费	4,787.40	5,257,211.23	5,261,998.63
其中：医疗保险费	4,682.93	4,451,110.87	4,455,793.80
工伤保险费	104.47	371,052.53	371,157.00
生育保险费		435,047.83	435,047.83
四、住房公积金		1,403,458.04	1,403,458.04
五、工会经费和职工教育经费	575,602.19	1,458,943.14	1,427,048.90	607,496.43
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
合计	18,079,615.33	112,663,902.74	112,136,022.96	18,607,495.11

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	37,442.97	9,050,057.65	9,046,202.53	41,298.09
2、失业保险费	95.11	286,317.43	286,412.54
3、企业年金缴费
合计	37,538.08	9,336,375.08	9,332,615.07	41,298.09

其他说明：

□适用 √不适用

38、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,729,282.83	667,011.60
企业所得税	2,992,429.24	14,369,044.66
个人所得税	126,634.49	102,529.69
城市维护建设税	109,331.20	261,779.77
教育费附加	46,856.22	112,191.33
印花税	100,281.44	75,961.25
地方教育费附加	31,237.48	74,794.23
其他税费	8,451.56	7,554.48
合计	5,144,504.46	15,670,867.01

其他说明：

应交税费年末余额较年初余额减少10,526,362.55元，减少67.17%，主要系本年欠缴所得税余额减少所致。

39、 其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	1,748,071.61	984,861.75
应付股利
其他应付款	743,093.94	1,503,920.88
合计	2,491,165.55	2,488,782.63

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	22,986.34	210,039.06
短期借款应付利息	1,725,085.27	774,822.69
合计	1,748,071.61	984,861.75

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应付股利

(2). 分类列示

□适用 √不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
代收代付款项	385,188.71	1,173,764.58
保证金及押金	289,421.73	301,138.00
其他	68,483.50	29,018.30
合计	743,093.94	1,503,920.88

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

40、 持有待售负债

□适用 √不适用

41、 1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	32,287,928.19	69,305,571.75
合计	32,287,928.19	69,305,571.75

其他说明：

1、一年内到期的非流动负债年末余额较年初减少37,017,643.56元，减少53.41%，主要系一年内到期的长期借款在2019年归还所致。

2、长江机械于2016年3月向建设银行成都经开区支行申请的固定资产贷款，贷款批准金额为130,000,000.00元，贷款有效期为2016年3月30日至2020年3月22日。上述借款由自然人向朝东、向朝明、向星星、徐应超、杜庭强及本公司提供担保，2018年7月25日，上述自然人分别与建设银行成都经济开区支行签署补充协议，协议约定取消上述自然人提供个人担保；由本集团以土地使用权及房屋建筑物作抵押担保，详见本节“七、20.固定资产”及“七、25.无形资产”。根据贷款合同中关于还款计划的相关约定，本集团将一年内到期的借款23,778,971.28元重分类至一年内到期的非流动负债。

3、重庆豪能不定期向汇丰银行申请期限为一年半的固定资产贷款，上述借款均属于汇丰银行向本集团提供最高不超过人民币150,000,000.00元综合授信范畴。根据贷款期限，本集团将一年内到期的借款8,508,946.91元重分类至一年内到期的非流动负债。

42、 其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内应结转的递延收益		1,426,479.57
合计		1,426,479.57

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

政府补助项目	期初余额	本年计入其他收益金额	其他减少	期末余额	与资产相关/与收益相关
建设补助款	992,909.57	992,909.52	0.05		与资产相关
2017年第三批重庆市民营经济发展专项资金	190,000.00	190,000.00			与资产相关
双离合器自动变速箱用齿环数控多工位连续冲压生产线技改项目资金	103,570.00	103,570.00			与资产相关
青山MF626变速器的同步器生产线技改项目	70,000.00	70,000.00			与资产相关
年产100万件MF513系列同步器生产线改建项目	70,000.00	70,000.00			与资产相关
合计	1,426,479.57	1,426,479.52	0.05

根据财会〔2019〕6号《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知规定》，在“递延收益”项目中摊销期限只剩一年或不足一年的，或预计在一年内（含一年）进行摊销的部分，不再转入“一年内到期的非流动负债”项目。其他减少系本年末将摊销余额0.05元还原至递延收益核算。

43、 长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押及保证借款		32,297,113.03
合计		32,297,113.03

长期借款分类的说明：

本年末长期借款余额在2020年到期，已重分类至一年内到期的非流动负债。其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

利率区间：3.80%、4.75%、5.23%。

44、 应付债券

(1). 应付债券

□适用 √不适用

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、 租赁负债

□适用 √不适用

46、 长期应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
专项应付款	79,720,000.00	79,720,000.00
合计	79,720,000.00	79,720,000.00

其他说明：

□适用 √不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

□适用 √不适用

专项应付款

(2). 按款项性质列示专项应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
土地收购款	79,720,000.00			79,720,000.00	详见本节“十六、其他重要事项”
合计	79,720,000.00			79,720,000.00	/

其他说明：

无。

47、 长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

48、 预计负债

□适用 √不适用

49、 递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	38,185,674.43	2,958,186.00	1,599,712.12	39,544,148.31	收到财政拨款
合计	38,185,674.43	2,958,186.00	1,599,712.12	39,544,148.31	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
2015年第一批战略性新兴产业及高端成长型产业专项资金（注1）	12,100,000.00					12,100,000.00	与资产相关
技改（整体搬迁）贴息（补助）资金（注2）	2,000,000.00			47,619.04		1,952,380.96	与资产相关
2014年省创新驱动发展资金（注3）	2,000,000.00	1,000,000.00		65,583.13		2,934,416.87	与资产相关
龙泉工业投资公司2016年产业研究与开发专项资金（注4）	1,000,000.00					1,000,000.00	与收益相关
双离合器自动变速箱用齿环数控多工位连续冲压生产线技改项目资金（注5）	517,850.00					517,850.00	与资产相关
青山MF626变速器的同步器生产线技改项目（注6）	420,000.00					420,000.00	与资产相关
年产100万件MF513系列同步器生产线改建项目（注7）	350,000.00					350,000.00	与资产相关
2014泸州市科技型中小企业技术创新基金项目（注8）	175,000.00	75,000.00		250,000.00			与收益相关
2016年省级第二批科技计划项目汽车同步器冲压齿环产业化（注9）	1,000,000.00			745,263.16		254,736.84	与资产相关
2017年DCT用离合器支撑及主动毂生产线技术改造转型升级专项资金（注10）	3,400,000.00					3,400,000.00	与资产相关
2017年第三批重庆市民营经济发展专项资金（注11）	1,615,000.00					1,615,000.00	与资产相关
汽车变速箱同步器自动化生产线技术改造项目（注12）	700,000.00			17,500.00		682,500.00	与资产相关
英才激励奖（注13）		200,000.00				200,000.00	与收益相关
2019年第四批省级科技计划项目资金-隔离环（注14）		700,000.00				700,000.00	与收益相关
切削刀具关键技术研究与应用项目资金（注15）		84,000.00				84,000.00	与收益相关
失业保险稳岗补助（注16）		899,186.00		473,746.84		425,439.16	与收益相关
建设补助款（详见“十六、其他重要事项”）	12,907,824.43				0.05	12,907,824.48	与资产相关
合计	38,185,674.43	2,958,186.00		1,599,712.17	0.05	39,544,148.31

其他说明：

√适用 □不适用

注1：四川省财政厅和四川省经济和信息化委员会根据《关于开展2015年战略性新兴产业高端成长型产业专项资金项目申报工作的专项资金和项目计划的通知》（川财建[2015]160号）于2015年10月和12月分别向长江机械拨付省级创新驱动资金480万元和730万元，用于自动变速零部件智能化制造项目。年末该项目尚未完成。注2：泸州市财政局和泸州市经济和信息化委员会根据《关于下达2013年泸州市级重点技改项目贴息（补助）资金的通知》（泸市财企[2013] 86号）于2013年12月向长江机械拨付了财政贴息补助200万元，用于长江机械整体搬迁项目。该项目2019年9月通过验收并开始摊销。注3：泸州市财政局和泸州市经济和信息化委员会根据《关于下达2014省级财政创新驱动发展资金及项目计划的通知》（泸市财建[2014] 98号 ）向长江机械拨付省级创新驱动资金300万元，用于长江机械整体搬迁项目。该项目2019年9月通过验收并开始摊销。

注4：成都市财政局和成都市经济和信息化委员会根据《关于下达第一批省安排2016年产业研究与开发专项资金的通知》（成财企[2016] 66号）向本公司拨付2016年产业研究与开发专项资金100万元，用于汽车同步器多锥齿环组件制造关键技术研究项目。年末该项目尚未完成。

注5：成都市财政局及成都市经济和信息化委员会根据《关于下达2014年企业技术改造和新引进重大工业项目及多投快建固定资产投资补助资金的通知》（成财企[2014]159号）于2014年11月21日向本公司拨付固定资产投资补助资金103.57万元，用于双离合器自动变速箱用齿环数控多工位连续冲压生产线技改项目。该项目 2015年1月完成并开始摊销，本期摊销情况详见本节“七、42.其他流动负债”。

注6：重庆市经济信息委员会、重庆市发展和改革委员会、重庆市财政局根据《关于下达2015年第三批重庆市民营经济发展专项资金项目计划的通知》（渝经信发[2015]83号）分别于2015年12月和2016年12月向重庆豪能拨付了经济发展专项资金共计70万元，用于青山MF626变速器的同步器生产线技改项目。该项目2016年1月完成并开始摊销，本期摊销情况详见本节“七、42.其他流动负债”。

注7：重庆市经济信息委员会、重庆市发展和改革委员会、重庆市财政局根据《关于下达2014年第三批重庆市民营经济发展专项资金项目计划的通知》（渝经信发[2014]70号）分别于2014年11月和2016年9月向重庆豪能拨付了经济发展专项资金共计70万元，用于年产100万件MF513系列同步器生产线改建项目。该项目2015年1月完成并开始摊销，本期摊销情况详见本节“七、

42.其他流动负债”。

注8：泸州市财政局和泸州市科学技术和知识产权局根据《关于下达2014年度泸州市科技型中小企业技术创新基金项目经费的通知》（泸市财企[2014]63号），于2014年12月向长江机械拨付了2014泸州市科技型中小企业技术创新基金17.5万元，于2019年6月10日拨付了7.5万元，用于高端轿车铜质齿环材料制造新技术项目。该项目已通过验收，作为与收益相关的补助结转。

注9：成都市财政局和成都市科学技术局根据《关于下达省级2016年第二批科技计划项目资金预算的通知》（成教财[2016]169号），于2017年3月向本公司拨付了科技计划项目资金100万元，用于汽车同步器冲压齿环产业化项目。该项目2019年6月通过验收并开始摊销。注10：泸州高新区财政局和泸州高新区经济发展局根据《关于下达2017年技术改造与转型升级专项资金的通知》（泸高财综[2017]116号），于2017年12月向长江机械拨付专项资金340万元，用于双离合变速器（DCT）用离合器支撑及主转毂生产线建设技改项目。年末该项目尚未完工。

注11：重庆市经济和信息化委员会根据《关于重庆豪能兴富同步器有限公司年产1000万件汽车同步器生产线建设项目的批复》（渝经信装备[2017]54号），于2017年11月向重庆豪能拨付了民营经济发展专项资金190万元，用于1000万件汽车同步器生产线建设项目购买指定设备。2018年5月设备已完工转固并开始摊销，本期摊销情况详见本节“七、42.其他流动负债”。

注12：重庆市璧山区经济和信息化委员会根据《关于重庆豪能兴富同步器有限公司汽车变速箱同步器自动化生产线技术改造项目资金申请报告的批复》（璧山经信发[2018]278号），于2018年12月向重庆豪能拨付了2018年第四批重庆市工业和信息化专项资金70万元，用于汽车变速箱同步器自动化生产线技术改造项目购买指定设备。该项目 2019年10月通过验收并开始摊销。

注13：2019年12月12日，中共成都市龙泉驿区委组织部（甲方）、张勇（乙方）与本公司（丙方）签订《2019年龙泉驿英才计划引进人才资助资金用款协议书》，约定中共成都市龙泉驿区委组织部分五年拨付100万资金，其中70%补助给本公司，用于张勇从事管理创新、人才培养等；30%补助给张勇个人，用于改善其居住和生活条件。若资助资金用款协议未按约定履行完毕，甲方有权收回资金。因张勇的劳动合同尚未履行完毕，故本公司将本期收到的20万元计入递延收益，待考核通过及资助资金用款协议履行完毕后，分别结转其他收益和支付给张勇个人。

注14：根据《四川省财政厅 四川省科学技术厅关于下达2019年第四批省级科技计划项目资金预算的通知》川财教[2019]172号，本公司收到拨付的70万项目资金。年末该项目尚未完成验收。

注15：根据《四川大学泸州市人民政府战略合作项目及资金管理工作领导小组关于下达2018年度四川大学-泸州市人民政府战略合作科技项目的通知》，泸州长江机械在2019年3月15日收到四川大学拨付资金8.4万元。年末该项目尚未完成验收。

注16：根据《重庆市人力资源和社会保障局等5个部门关于做好失业保险支持困难企业稳定岗位工作有关问题的通知》渝人社发[2019]73号文件，对困难企业实施稳岗返还补助。重庆豪能于2019年10月10日收到重庆市璧山区财政局拨付的失业保险金899,186元，本年结转至其他收益。50、 其他非流动负债

□适用 √不适用

51、 股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、一）					期末余额
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计
股份总数	149,338,000.00			59,735,200.00		59,735,200.00	209,073,200.00

其他说明：

本年新增股本系公司本年度资本公积转增股本，详见本节“ 三、公司基本情况”。

52、 其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

53、 资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	509,398,030.01		59,735,200.00	449,662,830.01
其他资本公积	46,979.67			46,979.67
合计	509,445,009.68		59,735,200.00	449,709,809.68

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年资本公积减少系公司本年度资本公积转增股本，详见本节“三、公司基本情况”。

54、 库存股

□适用 √不适用

55、 其他综合收益

□适用 √不适用

56、 专项储备

□适用 √不适用

57、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	63,274,570.49	13,999,150.06		77,273,720.55
合计	63,274,570.49	13,999,150.06		77,273,720.55

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年盈余公积增加系公司按净利润的10%计提法定盈余公积所致。

58、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	818,190,682.69	779,056,585.09
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）
调整后期初未分配利润	818,190,682.69	779,056,585.09
加：本期归属于母公司所有者的净利润	121,981,115.41	160,979,411.24
减：提取法定盈余公积	13,999,150.06	15,175,313.64
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利	74,669,000.00	106,670,000.00
转作股本的普通股股利
期末未分配利润	851,503,648.04	818,190,682.69

调整期初未分配利润明细：

1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0 元。

2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0 元。

3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0 元。

4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0 元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润0 元。

59、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	916,757,656.04	643,251,291.77	916,329,425.53	613,986,230.78
其他业务	10,944,831.84	599,082.23	13,911,832.47	273,007.90
合计	927,702,487.88	643,850,374.00	930,241,258.00	614,259,238.68

其他说明：

无。

60、 税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,582,169.47	1,694,940.70
教育费附加	678,072.62	726,403.14
房产税	1,859,307.26	1,816,152.90
土地使用税	2,243,816.16	1,143,440.96
印花税	590,129.19	628,490.08
地方教育费附加	452,048.43	484,268.77
其他税费	22,095.53	30,139.29
合计	7,427,638.66	6,523,835.84

其他说明：

无。

61、 销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运杂费	5,754,953.21	6,636,222.19
三包维修费	12,844,569.71	6,432,936.92
职工薪酬	2,798,488.18	2,665,702.73
办公费及低耗品	2,018,852.42	2,013,900.71
仓储费	1,776,990.82	1,972,727.37
差旅费	829,664.46	1,649,133.33
业务招待费	1,303,811.07	1,547,800.52
广告宣传费	105,687.14	91,013.12
车辆使用费	218,102.35
其他费用	102,530.42	440,019.42
合计	27,753,649.78	23,449,456.31

其他说明：

无。

62、 管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	34,581,086.03	29,435,138.73
折旧及无形资产摊销等	7,152,161.78	7,069,219.54
差旅费	2,885,908.36	3,839,104.64
维修费	4,567,891.25	5,593,194.26
办公费及水电气费	3,437,747.01	3,917,459.89
业务招待费	2,250,955.38	2,613,047.79
中介机构费	1,590,075.84	1,442,797.19
车辆使用费	730,135.81	1,027,545.47
排污费	1,259,072.27	862,128.46
其他费用	2,147,340.22	1,630,338.80
合计	60,602,373.95	57,429,974.77

其他说明：

无。

63、 研发费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
物料消耗及动力费	17,672,313.49	10,972,931.89
职工薪酬	12,736,239.97	14,528,580.02
折旧摊销	10,202,186.47	8,023,329.25
技术服务、咨询及检测费	3,198,412.67	796,837.19
其他	1,116,510.47	683,977.76
合计	44,925,663.07	35,005,656.11

其他说明：

无。

64、 财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	10,088,859.22	4,645,190.16
减：利息收入	-5,213,855.63	-8,456,048.33
加：汇兑损失	204,314.53	172,561.64
其他支出	1,385,723.56	1,724,401.32
合计	6,465,041.68	-1,913,895.21

其他说明：

财务费用本年发生额较上年发生额增加8,378,936.89元，增加437.79%，主要系银行借款利息本年增加，同时上年收到的贷款贴息（冲减利息费用）高于本年所致。

65、 其他收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	3,995,914.78	2,304,833.60
合计	3,995,914.78	2,304,833.60

其他说明：

政府补助明细：

项目	本年发生额	上年发生额	来源/依据	与资产相关/与收益相关
稳岗补贴	246,342.57	229,434.68		与收益相关
个税手续费	3,177.89	259,625.30		与收益相关
双离合器自动变速箱用齿环数控多工位连续冲压生产线技改项目资金	103,570.00	103,570.00	递延收益转入	与资产相关
科技项目补助	100,000.00		龙泉驿区新经济和科技局	与收益相关
热锻产品冷精整校形技术研究项目补助	100,000.00		龙泉驿区新经济和科技局	与收益相关
市经信委19年成都市中小企业成长工程项目	30,000.00		龙泉驿区经济和信息化局	与收益相关
龙泉应急管理局标准化奖励	20,000.00		龙泉驿区应急管理局	与收益相关
2017年区级外经贸专项资金（第一批）	6,400.00		龙泉驿区商务和投资促进局	与收益相关
省级2016年第二批科技计划项目汽车同步器冲压齿环产业化	745,263.16		递延收益转入	与收益相关
2014年省创新驱动发展资金	65,583.13		递延收益转入	与资产相关
技改（整体搬迁）贴息（补助）资金	47,619.04		递延收益转入	与资产相关
搬迁技改项目建设补助	992,909.52		递延收益转入	与资产相关
2014泸州市科技型中小企业技术创新基金项目	250,000.00		递延收益转入	与收益相关
收工程技术研究中心补助款	100,000.00		泸州市科学技术和人才工作局	与收益相关

项目	本年发生额	上年发生额	来源/依据	与资产相关/与收益相关
泸州港进口补贴	135,802.63	2,904.62	泸州运新供应链管理有限公司	与收益相关
残疾人就业扶持补助金		14,000.00	泸州市残疾人劳动就业服务所	与收益相关
环评补助		225,000.00	泸州市江阳区经济和信息化局	与收益相关
产业扶持资金		7,599.00	泸州市高新技术产业开发区管理委员会	与收益相关
2018年汽配展企业补助		16,200.00	四川省国际展览中心	与收益相关
青山MF626变速器的同步器生产线技改项目	70,000.00	70,000.00	递延收益转入	与资产相关
年产100万件MF513系列同步器生产线改建项目	70,000.00	70,000.00	递延收益转入	与资产相关
2017年第三批重庆市民营经济发展专项资金	190,000.00	95,000.00	递延收益转入	与资产相关
2018年外贸稳增长专项资金补贴	168,000.00	91,500.00	壁财经贸审[2019]50号	与收益相关
汽车变速箱同步器自动化生产线技术改造项目	17,500.00		递延收益转入	与资产相关
经信委转2019年第四批市工业和信息化专项资金	60,000.00		渝经信科技[2019]25号	与收益相关
失业保险金	473,746.84		递延收益转入	与收益相关
2017年度企业研发投入补助资金		320,000.00	渝经信发[2018]38号	与收益相关
2016年省级第一批科技计划项目		800,000.00	递延收益转入	与资产相关
合计	3,995,914.78	2,304,833.60

66、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-2,104,339.59	-1,168,807.14
理财产品收益	2,400,378.81	3,848,262.70
借款利息	10,025,157.16
合计	10,321,196.38	2,679,455.56

其他说明：

投资收益本年发生额较上年发生额增加7,641,740.82元，增加285.20%，主要系本年新增泸州市高新投资集团有限公司借款利息所致。

67、 净敞口套期收益

□适用 √不适用

68、 公允价值变动收益

□适用 √不适用

69、 信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-135,193.95
应收账款坏账损失	-1,354,217.03
合计	-1,489,410.98

其他说明：

无。70、 资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		1,195,392.77
二、存货跌价损失	-2,266,077.97
合计	-2,266,077.97	1,195,392.77

其他说明：

无。

71、 资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	1,086.15	-272,209.48
合计	1,086.15	-272,209.48

其他说明：

无。

72、 营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	1,208.00		1,208.00
其中：固定资产处置利得	1,208.00		1,208.00
政府补助	1,574,630.00	5,846,720.00	1,473,880.00
其他	62,745.00	96,917.69	163,495.00
合计	1,638,583.00	5,943,637.69	1,638,583.00

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
高新区管委会2018年产业扶持资金	1,230,000.00		与收益相关
企业招用建档立卡贫困户人口就业扣减增值税	100,750.00		与收益相关
2016年度重点工业企业奖补成长十佳资金	100,000.00		与收益相关
2019年泸州市市级技能大师工作室补贴资金	50,000.00		与收益相关
质量体系政府补助	37,800.00		与收益相关

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
科技创新奖励高新技术产品	50,000.00		与收益相关
2018专利资助	4,080.00		与收益相关
2016-2017年度商标费用	2,000.00		与收益相关
市级金融业发展专项资金奖励		3,500,000.00	与收益相关
上市奖励		800,000.00	与收益相关
企业扶持奖励资金		500,000.00	与收益相关
优秀示范企业奖		500,000.00	与收益相关
2016年度科技创新奖励		340,000.00	与收益相关
经济贡献奖励		100,000.00	与收益相关
科技创新奖励		50,000.00	与收益相关
2017年度市级专利资助		6,000.00	与收益相关
四川省知识产权局专利资助金		720.00	与收益相关
专利奖		50,000.00	与收益相关
合计	1,574,630.00	5,846,720.00

其他说明：

√适用 □不适用

营业外收入本年发生额较上年发生额减少4,305,054.69元，减少72.43%，主要系上年收到上市奖励4,300,000.00元所致。

73、 营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,678.98	9,949.01	1,678.98
其中：固定资产处置损失
无形资产处置损失
对外捐赠		5,000,000.00
滞纳金	39,223.72		39,223.72
其他	46,384.41	22,348.91	46,384.41
合计	87,287.11	5,032,297.92	87,287.11

其他说明：

营业外支出本年发生额较上年发生额减少4,945,010.81 元，减少98.27%，主要系上年对外捐赠支出5,000,000.00元所致。

74、 所得税费用

(1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	9,035,875.57	29,127,822.78
递延所得税费用	12,566,716.07	-543,155.37
合计	21,602,591.64	28,584,667.41

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	148,791,750.99
按法定/适用税率计算的所得税费用	22,318,762.65
子公司适用不同税率的影响	-125,106.66
调整以前期间所得税的影响	25,847.19
非应税收入的影响
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	354,074.36
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,945,255.89
投资收益扣除影响	315,650.94
研发费用加计扣除影响	-3,231,892.73
所得税费用	21,602,591.64

其他说明：

□适用 √不适用

75、 其他综合收益

□适用 √不适用

76、 现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	10,109,514.07	14,318,435.60
利息收入	5,018,415.12	7,829,062.03
代收代付款	592,584.32	739,213.39
其他款项	206,069.14	356,542.99
合计	15,926,582.65	23,243,254.01

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运杂费	5,754,953.21	6,710,384.38
维修费	4,567,891.25	5,593,194.26
差旅费	3,715,572.82	5,488,237.97
对外捐赠支出		5,000,000.00
业务招待费	3,554,766.45	4,160,848.31
办公费及水电气费	5,456,599.43	3,645,164.60
仓储费	1,776,990.82	1,772,890.50
中介机构费	1,590,075.84	1,442,797.19
车辆使用费	948,238.16	1,027,545.47
排污费	1,259,072.27	862,128.46
三包维修费		465,941.69
其他	5,019,029.08	3,077,995.85
合计	33,643,189.33	39,247,128.68

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品赎回	773,000,000.00	178,000,000.00
泸州高新区管委会土地款退回	85,000,000.00
合计	858,000,000.00	178,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无。

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品	723,000,000.00	278,000,000.00
购买国债逆回购手续费	114,705.00
泸州市高新投资集团借款	140,000,000.00
开办企业筹备费（西部农业保险）	1,000,000.00
农民工保证金	2,100,000.00
合计	866,214,705.00	278,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无。

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
票据保证金	27,034,069.38
合计	27,034,069.38

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
票据保证金	4,711,961.42	1,110,010.17
银行存款质押开票	40,000,000.00
上市费用		2,499,000.00
合计	44,711,961.42	3,609,010.17

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

77、 现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润	127,189,159.35	173,721,136.31
加：资产减值准备	3,755,488.95	-1,195,392.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	109,051,444.40	87,364,558.43
使用权资产摊销
无形资产摊销	2,646,768.77	1,460,312.52
长期待摊费用摊销	2,221,515.73	1,448,994.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-1,086.15	272,209.48
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	470.98	9,949.01
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列）	14,914,467.09	11,682,829.10
投资损失（收益以“－”号填列）	-9,359,579.72	-2,679,455.56
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-826,154.57	-11,266,891.57
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	13,392,870.64	10,723,736.20
存货的减少（增加以“－”号填列）	18,080,243.01	-62,867,889.68
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-38,449,908.52	20,976,303.14
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-7,393,057.22	81,778,503.98
其他		-1,138,570.00
经营活动产生的现金流量净额	235,222,642.74	310,290,333.31
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额	118,942,159.62	446,555,117.31
减：现金的期初余额	446,555,117.31	658,098,790.16
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	-327,612,957.69	-211,543,672.85

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	118,942,159.62	446,555,117.31
其中：库存现金	3,359.81	32,851.12
可随时用于支付的银行存款	48,928,523.71	446,520,075.05
可随时用于支付的其他货币资金	70,010,276.10	2,191.14
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资

三、期末现金及现金等价物余额	118,942,159.62	446,555,117.31
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

其他说明：

□适用 √不适用

78、 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

79、 所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	63,692,024.21	票据保证金与信用证保证金，银行存款质押开票
固定资产	146,934,529.07	综合授信抵押
无形资产	34,363,932.37	综合授信抵押
合计	244,990,485.65	/

其他说明：

无。80、 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币 余额
货币资金	-	-	2,146,893.81
其中：美元	1,188.82	6.9762	8,293.45
欧元	273,635.77	7.8155	2,138,600.36
应收账款	-	-	12,720,371.88
其中：美元	2,606.23	6.9762	18,181.58
欧元	1,625,256.26	7.8155	12,702,190.30
应付账款	-	-	17,944,083.39
其中：美元	111,185.10	6.9762	775,649.49
欧元	2,196,716.00	7.8155	17,168,433.90
短期借款	-	-	53,526,391.24
其中：美元	259,140.00	6.9762	1,807,812.47
欧元	6,617,436.99	7.8155	51,718,578.77
长期借款	-	-	8,508,946.91
其中：美元	179,840.00	6.9762	1,254,599.81
欧元	928,200.00	7.8155	7,254,347.10

其他说明：

无。

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

□适用 √不适用

81、 套期

□适用 √不适用

82、 政府补助

(1). 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与收益相关	2,438,733.09	其他收益	2,438,733.09
与收益相关	1,574,630.00	营业外收入	1,574,630.00
与收益相关	4,710,902.87	财务费用	4,710,902.87
与收益相关	2,664,176.00	递延收益
与资产相关	36,879,972.26	递延收益
与资产相关	1,557,181.69	其他收益	1,557,181.69

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明：

无。

83、 其他

□适用 √不适用

八、 合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

□适用 √不适用

2、 同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、 反向购买

□适用 √不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用√不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

□适用 √不适用

6、 其他

□适用 √不适用

九、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司 名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得 方式
				直接	间接
长江机械	四川省泸州市	四川省泸州市	生产、销售	100.00		非同一控制合并
重庆豪能	重庆市璧山区	重庆市璧山区	生产、销售	51.00		其他方式
泸州豪能	四川省泸州市	四川省泸州市	生产、销售	100.00		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无。对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无。确定公司是代理人还是委托人的依据：

无。其他说明：

无。

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股 比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
重庆豪能	49.00	5,208,043.94		125,388,064.72

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
重庆豪能	148,427,351.83	274,725,898.96	423,153,250.79	156,061,508.86	11,197,732.28	167,259,241.14	213,862,616.92	275,527,088.09	489,389,705.01	228,872,505.20	15,251,851.27	244,124,356.47

子公司名称	本期发生额				上期发生额
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
重庆豪能	201,652,175.84	10,628,661.11	10,628,661.11	34,757,623.00	255,709,435.87	26,003,520.56	26,003,520.56	102,776,756.17

其他说明：

无。

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接
豪能贺尔碧格	上海市	上海市	贸易	51.00		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

本集团对豪能贺尔碧格的出资比例为51.00%，因豪能贺尔碧格章程中约定投资双方各派董事2名，且重大事项需经董事会一致同意，故持股比例不同于表决权比例。

持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无。

(2). 重要合营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	豪能贺尔碧格	豪能贺尔碧格
流动资产	64,443,636.83	66,335,095.42
其中：现金和现金等价物	15,936,968.73	20,353,723.68
非流动资产	471,846.23	559,414.04
资产合计	64,915,483.06	66,894,509.46
流动负债	41,162,141.39	39,015,011.73
非流动负债
负债合计	41,162,141.39	39,015,011.73
少数股东权益
归属于母公司股东权益	23,753,341.67	27,879,497.73
按持股比例计算的净资产份额	12,114,204.25	14,218,543.84
调整事项
--商誉
--内部交易未实现利润
--其他
对合营企业权益投资的账面价值	12,114,204.25	14,218,543.84
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值
营业收入	145,677,563.84	192,705,034.84
财务费用	-30,252.08	-128,963.02
所得税费用
净利润	-4,107,879.09	-2,291,778.71
终止经营的净利润
其他综合收益

综合收益总额	-4,107,879.09	-2,291,778.71
本年度收到的来自合营企业的股利

其他说明无。

(3). 重要联营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

□适用 √不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、 重要的共同经营

□适用 √不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、 其他

□适用 √不适用

十、 与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本节七。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。各类风险管理目标和政策本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

(1) 市场风险

1) 汇率风险

本集团承受汇率风险主要与美元、欧元有关，除本集团的几个下属子公司以美元、欧元进行采购和销售外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2019年12月31日，除下表所述资产及负债的美元、欧元余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等美元、欧元余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
银行存款-美元	1,188.82	611.98
银行存款-欧元	273,635.77	304,420.89
应收账款-美元	2,606.23	3,854.83
应收账款-欧元	1,625,256.26	1,335,437.14
应付账款-美元	111,185.10	155,985.10
应付账款-欧元	2,196,716.00	1,648,650.45
应付账款-日元		6,800,000.00
短期借款-美元	259,140.00	150,600.00
短期借款-欧元	6,617,436.99	5,135,860.80
长期借款-美元	179,840.00	359,680.00
长期借款-欧元	928,200.00	1,856,400.00

本集团2019年12月31日仍有较大金额外币货币性项目，汇率变动会对本集团造成一定风险，本集团会密切关注汇率变动对本集团的影响。

2) 利率风险

本集团的利率风险产生于银行借款。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2019年12月31日，本集团的带息债务以人民币、美元和欧元计价的固定利率借款余额合计为310,934,233.56元。

本集团因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。

3）价格风险

本集团以市场价格采购铜等原材料及销售汽车配件，因此受到此等价格波动的影响。

(2) 信用风险

于2019年12月31日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失，主要包括：合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额。

为降低信用风险，本集团成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本集团无其他重大信用集中风险。

应收账款前五名金额合计：119,400,779.54元。

(3) 流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

本集团将信用证借款和长期借款作为设备或原材料的主要资金来源。于2019年12月31日，本集团尚未使用的银行借款额度为48,020,636. 35元。

本集团持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2019年12月31日金额：

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
金融资产
货币资金	182,634,183.83				182,634,183.83
应收票据	134,121,285.97				134,121,285.97
应收账款	270,347,007.51				270,347,007.51
应收款项融资	32,530,775.28				32,530,775.28
其他应收款	4,929,413.93				4,929,413.93
金融负债
短期借款	278,646,305.37				278,646,305.37
应付票据	92,228,374.67				92,228,374.67
应付账款	187,574,368.62				187,574,368.62
应付利息	1,748,071.61				1,748,071.61
其他应付款	743,093.94				743,093.94
应付职工薪酬	18,648,793.20				18,648,793.20
一年内到期的非流动负债	32,287,928.19				32,287,928.19

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量
（一）交易性金融资产
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
（3）衍生金融资产

2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
（二）其他债权投资
（三）其他权益工具投资			120,000.00	120,000.00
（四）投资性房地产
1.出租用的土地使用权
2.出租的建筑物
3.持有并准备增值后转让的土地使用权
（五）生物资产
1.消耗性生物资产
2.生产性生物资产
持续以公允价值计量的资产总额			120,000.00	120,000.00
（六）交易性金融负债
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债
其中：发行的交易性债券
衍生金融负债
其他
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债
持续以公允价值计量的负债总额
二、非持续的公允价值计量
（一）持有待售资产
非持续以公允价值计量的资产总额
非持续以公允价值计量的负债总额

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

□适用 √不适用

3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

□适用 √不适用

4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

在有限情况下，用以确定公允价值的近期信息不足，成本代表了对公允价值的最佳估计。

5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

□适用 √不适用

6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

□适用 √不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

9、 其他

□适用 √不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

□适用 √不适用

2、 本企业的子公司情况

√适用 □不适用

本企业子公司的情况详见本节“九、1.（1）企业集团的构成”相关内容。

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

本企业重要的合营或联营企业详见本节“九、3.（1）重要的合营企业或联营企业”相关内容。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
豪能贺尔碧格	合营企业

其他说明

□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
向朝东	本公司股东
徐应超	本公司股东
向星星	本公司股东
杜庭强	本公司股东
向朝明	本公司股东

其他说明

向朝东、徐应超、向星星、杜庭强、向朝明为一致行动人，系公司最终控制方。

5、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
豪能贺尔碧格	接受劳务（三包费）	42,041.55

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
豪能贺尔碧格	销售商品	67,884,983.24	82,464,809.75

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

□适用 √不适用

本公司作为承租方：

□适用 √不适用

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

□适用 √不适用

本公司作为被担保方

□适用 √不适用

关联担保情况说明

□适用 √不适用

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	641.10	789.80

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	豪能贺尔碧格	18,440,046.02	922,002.30	10,108,971.29	505,448.56

(2). 应付项目

□适用 √不适用

7、 关联方承诺

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

2018年12月14日泸州豪能参与泸州市510509-2018-C-019号、510509-2018-C-020号地块竞价，并成功摘牌。2018年12月25日，泸州豪能与泸州市国土资源局就上述两块地分别签订了《国有建设用地使用权出让合同》（电子监管号分别为5105022018B00606、5105022018B00619）。5105022018B00606《国有建设用地使用权出让合同》约定，该合同项下宗地用于工业项目建设，项目于2022年2月1日之前竣工，固定资产总投资不低于经批准或登记备案的金额人民币10,293.00万元。5105022018B00619《国有建设用地使用权出让合同》约定，该合同项下宗地用于工业项目建设，项目于2022年2月1日之前竣工，固定资产总投资不低于经批准或登记备案的金额人民币20,656.00万元。截至2019年12月31日，除上述承诺事项外，本集团无需要披露的其他重大承诺事项。

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

本集团与客户签订供销合同时约定，因本集团产品质量问题造成客户损失的，由本集团承担客户由此带来的所有连带损失。由于本集团销售产品后发生质量问题涉及的金额不能可靠计量，本集团未就对已经销售的产品预提相应质量三包费用，而等实际发生质量问题时据实列支，计入本集团销售费用。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、 其他

□适用 √不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	41,814,640
经审议批准宣告发放的利润或股利	41,814,640

本公司2020年4月27日第四届董事会第十四次会议审议通过《2019年度利润分配方案》：

本公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股分配现金股利2.00元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本为209,073,200股，以此计算合计拟派发现金股利41,814,640.00元（含税），本年度不实行公积金转增股本，不送红股。该方案尚需提交本公司股东大会审议。

3、 销售退回

□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

□适用 √不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

□适用 √不适用

(2). 报告分部的财务信息

□适用 √不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

√适用 □不适用

本集团业务均为汽车各种同步器的生产和销售，未经营其他对经营成果有重大影响的的业务，因此本集团对母子公司进行统一化管理，未设立经营分部，无报告分部。

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

√适用 □不适用

2013年10月10日，长江机械与泸州市江阳区人民政府（以下简称江阳区政府）签订《搬迁技改协议》。根据协议规定，长江机械将从江阳区大山坪街道和龙马潭小市街道整体搬迁入驻泸州高新技术开发区并在高新区内占工业用地200亩。

协议中关于土地取得情况的约定如下：项目用地地址位于泸州高新技术开发区内，土地用途为工业，供地方式为出让，项目土地总面积约200亩。2014年1月17日，长江机械与泸州市国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》。根据合同规定，长江机械以2,731.23万元取得高新区工业项目用地101,157.07平方米，长江机械已付清全部土地出让价款，并于2015年2月6日取得泸州市人民政府颁发的权证号为泸市国用（2015）第10038号土地使用权证。

协议中关于长江机械原址土地处置约定如下：江阳区政府暂按100万元/亩出资实行土地收储，待实际土地处置收益在按照国家政策规定缴纳省级及以上相关税费后将剩余部分以搬迁补偿性质返还给长江机械，长江机械需确保获得的全部土地处置收益用于高新区项目建设。

2013年10月10日，长江机械与泸州市土地收购储备和开发中心（以下称土地中心）及江阳区政府签订的《国有土地使用权收购合同》（泸市地购合[2013]号）。根据合同约定，土地中心

以8,472万元收购长江机械位于江阳区大山坪街道和龙马潭小市街道的国有土地使用权及地上附属物（按100万元/亩，收购土地总面积84.72亩）。

按合同约定，土地中心在长江机械购买新厂区建设用地时支付2,900万元，在长江机械新厂主体工程建设时支付4,000万元，在长江机械新厂投产时支付1,072万元，在长江机械将全部土地交付土地中心时支付500万元。截至2019年12月末长江机械已累计收到泸州机械工业集中发展区管理委员会支付的土地收购款7,972万元，暂记入专项应付款，待搬迁工作全部完成后再进行相应会计处理。

长江机械与江阳区人民政府签订《搬迁技改协议》之补充协议，协议约定公司向江阳区政府缴清土地款后，即取得该宗土地的合理使用权。长江机械按照原合同约定的投资额度、建设规模、产品技术方案以及约定的工期和进度建成投产后，纳税额达到5万元/亩年以上，江阳区政府将一次性补助公司至土地单价8.5万元/亩作为对公司的建设补助。长江机械于2015年2月收到上述建设补助款1,390.0734万元。长江机械已按约定建成投产并且2019年纳税额已超过5万元/亩年，长江机械将建设补助款从“专项应付款”结转到“递延收益”。

8、 其他

□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内小计	81,083,396.59
1至2年	346,411.74
2至3年	3,006.70
3年以上	192,824.37
合计	81,625,639.40

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备	81,625,639.40	100.00	4,317,779.90	5.29	77,307,859.50	75,750,662.28	100.00	4,173,156.66	5.51	71,577,505.62
其中：
账龄组合	81,625,639.40	100.00	4,317,779.90	5.29	77,307,859.50	75,750,662.28	100.00	4,173,156.66	5.51	71,577,505.62
合计	81,625,639.40	/	4,317,779.90	/	77,307,859.50	75,750,662.28	/	4,173,156.66	/	71,577,505.62

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	81,083,396.59	4,054,169.83	5.00
1-2年	346,411.74	69,282.35	20.00
2-3年	3,006.70	1,503.35	50.00
3年以上	192,824.37	192,824.37	100.00
合计	81,625,639.40	4,317,779.90

按组合计提坏账的确认标准及说明：

√适用 □不适用

见本节“五、重要会计政策和会计估计 12.应收账款”。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动
按账龄组合计提坏账准备	4,173,156.66	144,623.24				4,317,779.90
合计	4,173,156.66	144,623.24				4,317,779.90

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额74,299,374.92元，占应收账款年末余额合计数的比例91.02%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额3,714,968.75元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、 其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	837,750.01	188,630.14
应收股利
其他应收款	240,728,186.35	192,080,829.59
合计	241,565,936.36	192,269,459.73

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
结构性存款	837,750.01	188,630.14
合计	837,750.01	188,630.14

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(4). 应收股利

□适用 √不适用

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内小计	124,763,217.21
1至2年	116,042,117.50
2至3年	8,500.00
3年以上
合计	240,813,834.71

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
借款	239,660,000.00	190,862,697.52
企业筹备费	1,000,000.00
理财产品收益		1,058,630.14
备用金借款	85,350.00	96,328.39
其他	68,484.71	129,799.83
减：坏账准备	-85,648.36	-66,626.29
合计	240,728,186.35	192,080,829.59

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2019年1月1日余额	64,926.29	1,700.00		66,626.29
2019年1月1日余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段	-1,113.38		1,113.38
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提	-8,652.05	6,520.00	21,154.12	19,022.07
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
2019年12月31日余额	55,160.86	8,220.00	22,267.50	85,648.36

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动
按信用风险组合计提坏账准备	66,626.29	19,022.07				85,648.36
合计	66,626.29	19,022.07				85,648.36

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
泸州豪能	借款	123,660,000.00	1年以内	51.35
长江机械	借款	116,000,000.00	1-2年	48.17
西部农业保险股份有限公司（筹备组）	筹备费	1,000,000.00	1年以内	0.42	50,000.00
王智斌	备用金	69,850.00	2年以内	0.03	6,470.00
王飞	其他	42,848.65	1年以内	0.02	2,142.43
合计	/	240,772,698.65	/	99.99	58,612.43

(7). 涉及政府补助的应收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
成都市龙泉驿区税务局	代扣个税手续费返还	3,368.56	1年以内	2020年预计收取3,368.56元，按历年惯例
合计		3,368.56

其他说明无。

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	228,498,905.00		228,498,905.00	146,498,905.00		146,498,905.00
对联营、合营企业投资	12,114,204.26		12,114,204.26	14,218,543.85		14,218,543.85
合计	240,613,109.26		240,613,109.26	160,717,448.85		160,717,448.85

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
长江机械	41,798,905.00			41,798,905.00
重庆豪能	86,700,000.00			86,700,000.00
泸州豪能	18,000,000.00	82,000,000.00		100,000,000.00
合计	146,498,905.00	82,000,000.00		228,498,905.00

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资 单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他
一、合营企业
豪能贺尔碧格	14,218,543.85			-2,104,339.59						12,114,204.26
小计	14,218,543.85			-2,104,339.59						12,114,204.26
二、联营企业
合计	14,218,543.85			-2,104,339.59						12,114,204.26

其他说明：

无。

4、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	246,897,214.98	180,290,421.23	265,707,571.44	174,572,662.37
其他业务	6,110,327.96	1,283,874.81	3,627,452.55	644,312.49
合计	253,007,542.94	181,574,296.04	269,335,023.99	175,216,974.86

其他说明：

无。

5、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	100,000,000.00	100,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-2,104,339.59	-1,168,807.14
理财产品收益	2,349,086.48	3,759,844.52
借款利息收入	10,025,157.16
合计	110,269,904.05	102,591,037.38

其他说明：

无。

6、 其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	615.17
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	10,278,269.76
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	10,025,157.16
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	2,400,378.81
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-22,863.13
所得税影响额	-3,408,117.22
少数股东权益影响额	-1,008,066.68
合计	18,265,373.87

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

2、 净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	7.83	0.5834	0.5834
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.66	0.4961	0.4961

3、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4、 其他

□适用 √不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名的审计报告原件
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

董事长：向朝东董事会批准报送日期：2020年4月28日

修订信息

□适用 √不适用