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厦门三五互联科技股份有限公司
2019年年度报告
公告编号：2020-077
2020年4月
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第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人龚少晖先生、主管会计工作负责人郑文全先生及会计机构负责人(会计主管人员)何碧帮先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
执行审计的会计师事务所对公司出具带“与持续经营相关的重大不确定性”事项段及强调事项段的无保留意见审计报告；公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明(详见同日公告)；敬请广大投资者注意阅读、谨慎决策、慎重投资。
根据非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司发现8处非财务报告内部控制重大缺陷(详见《2019年度内部控制自我评价报告》)。
公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事从事互联网游戏业务》的披露要求
道熙科技的主营业务为网络游戏研发，其经营涉及如下风险，敬请广大投资者特别注意。
1、收入依赖于较少数游戏产品的风险
尽管道熙科技已推出各种游戏，但由于游戏产品存在一定的生命周期，如道熙科技不能准确把握主要游戏产品的发展趋势，适时进行版本更新或推出有影响力的新产品，或将难以保障其整体盈利能力，可能导致道熙科技经营业绩出现波动。为此，道熙科技将依托现有研发经验推出新游戏产品，加强与游戏平台合作，提升游戏产品经营质量，覆盖游戏产品运营及代理等，发展游戏产业链。
2、市场竞争加剧的风险
游戏市场竞争激烈，现有大型游戏公司凭借丰富的运营经验、充足的资金以及雄厚的技术实力成为道熙科技强劲的竞争对手，同时部分新生代的游戏团队和企业的异军突起也给道
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熙科技未来发展带来竞争压力。道熙科技一直利用精品游戏定位和国际化运营来降低市场竞争风险，但若不能持续开发出新的精品游戏，不断强化自身核心优势，扩大市场份额，日趋激烈的竞争可能对道熙科技带来不利影响。
3、新产品盈利水平未达预期的风险
随着游戏行业的快速发展，游戏产品的数量大幅增加，同类游戏产品之间的竞争日趋激烈，某款游戏能否成功，很大程度上取决于开发者能否准确定位市场和技术的发展趋势以及游戏玩家的消费行为，并就此作出积极快速而有效的反应。网络游戏开发是一项系统工程，涉及到策划、程序、美术和测试等多个环节，其中任何一个环节出现问题都可能导致新游戏不被市场接受，或者创意在技术上无法实现，或者竞争对手先于自己推出类似游戏。
4、核心技术人才流失的风险
在游戏行业，核心团队的稳定是维持公司健康发展的关键因素。道熙科技的核心团队自创立以来一直维持稳定，这一方面得益于稳健的经营风格和良好的人才管理机制及激励机制，另一方面也与公司基于自主研发的游戏引擎不断推出优质游戏产品有关；但还是可能出现核心人员离职、流失，从而对道熙科技长期可持续发展造成不利影响。同时随着道熙科技业务规模的不断扩张和业务边界的不断延展，如果不能通过自身培养或外部引进获得足够多的核心开发人员，依然可能会出现核心技术人员不足之情形，从而给道熙科技经营运作造成不利影响。
因计提道熙科技商誉减值准备，公司2018年度、2019年度连续出现大额亏损；因受先前疫情影响，公司2020年第一季度亦出现亏损；如2020年度仍未能盈利，公司股票可能存在暂停上市的巨大风险。对此，公司将采取相应措施，提升资源利用效益，巩固与完善基础企业服务产品，整合现有平台资源，拓展手机游戏业务、移动通讯转售业务，努力增收；同时，公司将完善费用与成本控制，优化人力结构，不断革新产品开发理念，降低产品成本，提高利润水平。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
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目录
第 一 节 重要提示、目录和释义 ...... 007
第 二 节 公司简介和主要财务指标 ...... 007
第 三 节 公司业务概要 ...... 011
第 四 节 经营情况讨论与分析 ...... 013
第 五 节 重要事项 ...... 087
第 六 节 股份变动及股东情况 ...... 094
第 七 节 优先股相关情况 ...... 094
第 八 节 可转换公司债券相关情况 ...... 094
第 九 节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 095
第 十 节 公司治理 ...... 1096
第十一节 公司债券相关情况 ...... 104
第十二节 财务报告 ...... 111
第十三节 备查文件目录 ...... 1126
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释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 三五互联、公司、本公司 | 指 | 厦门三五互联科技股份有限公司，即上市主体 |
| 道熙科技 | 指 | 深圳市道熙科技有限公司，公司全资子公司 |
| 三五青岛 | 指 | 青岛三五互联科技有限公司，公司全资子公司 |
| 三五天津 | 指 | 天津三五互联科技有限公司，公司全资子公司 |
| 三五济南 | 指 | 济南三五互联科技有限公司，公司全资子公司 |
| 天津通讯 | 指 | 天津三五互联移动通讯有限公司，公司全资子公司 |
| 三五苏州 | 指 | 苏州三五互联信息技术有限公司，公司全资子公司 |
| 三五长沙 | 指 | 长沙三五互联科技有限公司，公司全资子公司，设立于2019年12月16日 |
| 三五数字 | 指 | 厦门三五数字科技有限公司，公司控股子公司，公司持有其51.00%的股权 |
| 三五广州 | 指 | 广州三五互联科技有限公司，公司控股子公司，公司持有其60.00%的股权 |
| 三五泉州 | 指 | 泉州三五互联信息科技有限公司，公司控股子公司，公司持有其60.00%的股权 |
| 亿中邮 | 指 | 北京亿中邮信息技术有限公司，公司控股子公司，公司持有其95.50%股权 |
| 邮洽科技 | 指 | 厦门邮洽信息科技有限公司，公司控股子公司，公司持有其60.00%的股权 |
| 北京三五互联 | 指 | 北京三五互联信息科技有限公司，公司全资子公司，已于2019年7月9日完成工商注销 |
| 三五福州 | 指 | 福州三五互联科技有限公司，公司全资子公司，已于2019年8月9日完成工商注销 |
| 深圳三五互联 | 指 | 深圳三五互联科技有限公司，公司全资子公司，已于2019年9月25日完成工商注销 |
| 三五杭州 | 指 | 杭州三五互联科技有限公司，公司全资子公司，已于2019年10月11日完成工商注销 |
| 三五北京 | 指 | 北京三五互联科技有限公司，公司全资子公司，已于2019年5月31日完成工商注销 |
| 三五上海 | 指 | 上海三五互联信息技术有限公司，公司控股子公司，公司持有其60.00%的股权；已于2019年1月14日完成工商注销 |
| 三五深圳 | 指 | 深圳三五互联信息技术有限公司，公司控股子公司，公司持有其60.00%的股权；已于2019年6月19日完成工商注销 |
| 三五东莞 | 指 |
| 三五佛山 | 指 | 佛山三五互联科技有限公司，公司控股子公司，公司持有其60.00%的股权；已于2019年11月29日完成工商注销 |
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| 三五无锡 | 指 | 无锡三五互联科技有限公司，公司控股子公司，公司持有其60.00%的股权；已于2019年3月19日完成工商注销 |
| 三五通联 | 指 | 北京三五通联科技发展有限公司，公司参股子公司，公司持有其31.50%股权 |
| 海西智谷 | 指 | 海西智谷(厦门)创业投资股份有限公司，公司参股子公司，公司持有其30.00%股权 |
| 三五新能源 | 指 | 厦门三五新能源汽车有限公司，原公司控股子公司，公司于2019年11月27日完成对外转让 |
| 小不点 | 指 | 厦门小不点汽车服务有限公司，曾用名厦门猫爪客互联网科技有限公司，原子公司三五新能源联营企业；公司于2019年3月15日完成对外转让 |
| 可乐蛙 | 指 | 厦门可乐蛙教育咨询有限公司，原公司控股子公司，公司于2019年4月24日完成对外转让 |
| 新余利盈天投资 | 指 | 新余利盈天投资管理中心(有限合伙)，公司境内非国有法人股东，曾用名：深圳盈瑞轩投资管理中心(有限合伙) |
| 湖州盈资 | 指 | 湖州盈资壹期股权投资合伙企业(有限合伙)，已于2019年10月17日注销登记 |
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第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
| 股票简称 | 三五互联 | 股票代码 | 300051 |
| 公司的中文名称 | 厦门三五互联科技股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称 | 三五互联 | ||
| 公司的外文名称(如有) | Xiamen 35.Com Technology Co., Ltd. | ||
| 公司的外文名称缩写(如有) | 35.com | ||
| 公司的法定代表人 | 龚少晖 | ||
| 注册地址 | 厦门市火炬高新技术产业开发区软件园二期观日路8号一层 | ||
| 注册地址的邮政编码 | 361008 | ||
| 办公地址 | 厦门市火炬高新技术产业开发区软件园二期观日路8号 | ||
| 办公地址的邮政编码 | 361008 | ||
| 公司国际互联网网址 | www.35.com | ||
| 电子信箱 | zqb@35.cn | ||
| 项目 | 董事长、总经理、(代)董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 丁建生 | 洪建章 |
| 联系地址 | 厦门软件园二期观日路8号三五互联大厦 | 厦门软件园二期观日路8号三五互联大厦 |
| 电话 | 0592-2950819 | 0592-2950819、13678998765 |
| 传真 | 0592-5392104 | 0592-5392104 |
| 电子信箱 | zqb@35.cn | zqb@35.cn |
| 公司选定的信息披露媒体的名称 | 《证券时报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.cninfo.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 公司董事会办公室 |
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| 会计师事务所名称 | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 会计师事务所办公地址 | 福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼 |
| 签字会计师姓名 | 江叶瑜、李卓良 |
| 项目 | 2019年 | 2018年 | 本年比上年增减 | 2017年 | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 营业收入（元） | 288,308,607.71 | 234,806,558.59 | 234,806,558.59 | 22.79% | 325,681,938.42 | 325,681,938.42 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -257,255,734.85 | -420,824,013.12 | -345,853,243.26 | 25.62% | 67,325,968.53 | 67,325,968.53 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -265,308,948.62 | -425,252,330.82 | -350,281,560.96 | 24.26% | 56,718,112.96 | 56,718,112.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 52,377,893.34 | 38,331,951.46 | 38,331,951.46 | 36.64% | 62,302,209.24 | 62,302,209.24 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.70 | -1.15 | -0.94 | 25.53% | 0.18 | 0.18 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.70 | -1.15 | -0.94 | 25.53% | 0.18 | 0.18 |
| 加权平均净资产收益率 | -57.07% | -55.32% | -43.33% | -13.74% | 7.09% | 7.09% |
| 项目 | 2019年末 | 2018年末 | 本年末比上年末增减 | 2017年末 | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 资产总额（元） | 808,535,974.26 | 1,008,740,511.11 | 1,083,711,280.97 | -25.39% | 1,524,311,281.11 | 1,524,311,281.11 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 313,096,456.79 | 516,570,020.97 | 591,540,790.83 | -47.07% | 978,932,007.92 | 978,932,007.92 |
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2018年末，公司聘请评估机构对合并子公司深圳市道熙科技有限公司及北京亿中邮信息技术有限公司形成的商誉相关资产组价值进行评估，公司在计算商誉减值数据过程中，将资产组账面价值取值为深圳市道熙科技有限公司及北京亿中邮信息技术有限公司的2018年末净资产数,从而分别多计提商誉减值准备73,286,588.99元及1,684,180.87元，合计多计提商誉减值准备74,970,769.86元。
2019年10月25日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，对前述重大会计差错进行追溯重述，并重新编制2018年财务报表。
前述重大会计差错的具体会计处理：
1.合并报表对商誉、未分配利润及资产减值损失进行了追溯重述，分别调整增加合并报表2018年末商誉和未分配利润74,970,769.86元，同时调整减少2018年度资产减值损失74,970,769.86元，调整增加2018年度归属于母公司所有者的净利润74,970,769.86元。 2. 母公司报表对长期股权投资、未分配利润和资产减值损失进行了追溯调整，分别调整增加母公司报表2018年末长期股权投资、未分配利润81,168,203.99元，同时调整减少2018年度资产减值损失81,168,203.99元，调整增加母公司净利润81,168,203.99元。
六、分季度主要财务指标
单位：元
| 项目 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 营业收入 | 70,931,624.68 | 81,913,244.01 | 64,816,429.63 | 70,647,309.39 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 4,130,722.11 | -1,143,219.90 | -2,043,450.67 | -258,199,786.39 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 2,569,439.78 | -1,242,291.88 | -3,584,227.98 | -263,051,868.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,164,574.81 | 15,349,873.83 | 9,988,016.74 | 16,875,427.96 |
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单位：元
| 项目 | 2019年金额 | 2018年金额 | 2017年金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 3,908,420.92 | 79,224.86 | 8,740,806.78 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 0.00 | |||
| 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 3,484,139.71 | 3,994,713.71 | 2,281,519.61 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | -57,916.67 | |||
| 除前述各项之外的其他营业外收入和支出 | 90,106.25 | -86,206.78 | -462,945.99 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 826,338.17 | 106,692.39 | ||
| 减：所得税影响额 | 33,037.08 | 60,112.91 | -9,551.78 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 164,837.53 | -394,006.43 | -38,923.39 | |
| 合计 | 8,053,213.77 | 4,428,317.70 | 10,607,855.57 | - |
| 项目 | 涉及金额(元) | 原因 |
| 软件产品增值税退税 | 824,861.59 | 属于与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助。 |
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第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司系国内通过SAAS模式为中小企业信息化建设提供软件应用及服务主要的提供商之一，公司通过不断对行业发展趋势的深层次探究，深入了解客户的真实需求。在持续做好企业邮局、网站建设、域名注册等主营业务的同时，着力推进企业移动云办公战略部署，将企业邮局、OA签批、云考勤等办公类软件打造成一系列产品，加强云办公应用服务的研发与销售服务，通过创新的云服务为客户打造腾“云”驾“务”、快乐商务的应用新体验，为中小企业实现办公自动化提供解决方案。公司还拥有高性价比的自助建站产品：“闪电建站”，即基于响应式布局，自适应PC+手机+平板等多种终端设备产品，完美匹配联网设备、终端和系统平台，零基础、零编程，无需任何技术及美工基础，也能10分钟即可轻松搭建企业网站，帮助企业轻松建立自己的品牌站点，搭建营销利器。此外，公司还拥有企业办公产品：“35会经营”，即通过缩小核算单位、会计核算体系，通过财务管理使公司内部各部门实现独立核算的经营管理系统，可以帮助企业节约成本，提高平均人效；“35云门户”，即集文档存储、移动协调办公、实时沟通、数据集成、数据营销于一体的企业数字资产管理与应用平台，通过文档实时备份、多端同步、在线编辑、协同作业、即时沟通、架构管理、系统集成及插件拓展等多重功能，全方位实现企业用户日常办公需求，提升企业办公及管理效率。通过多方面探索移动互联网与各产业之间的联动及整合，公司不断推进产品体系的迭代更新，增强产品的市场竞争力。
三五名片链是一款基于微信平台的团队化销售辅助工具小程序，对外展示个人、公司、产品及动态信息，提高客户信任感，对内管理组员销售获客、拓客情况，管理客户资料不流失；同时，根据客户访问数据，智能分析客户意向，方便二次、三次跟进，促成接单。
35云门户是集文档存储、移动协同办公、实时沟通、数据集成、数据营销于一体的企业数字资产管理与应用平台，是一款比较理想的办公平台/企业数字资产保险柜/高效的协同作业平台文件营销系统。
公司所处行业宏观经济形势、行业政策、当期及未来发展影响与公司应对措施详见“第四节 经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”。
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求
公司系国内首批虚拟运营商试点企业，已取得开展中国移动与中国电信转售业务的正式牌照。公司通过积极开展与中国移动、中国电信两大运营商的业务合作，围绕移动互联网和移动通信两个领域进行产品和业务的整合拓展，为用户提供统一便捷的通信入口服务。同时发挥产业协同发展优势，从而进一步拓宽虚拟运营商市场，提高公司的整体盈利能力。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
| 主要资产 | 重大变化说明 |
| 其他权益工具投资 | 年末其他权益工具投资较年初减少98.77%，主要系公司年末其他权益工具投资公允价值变动所致。 |
| 商誉 | 年末商誉较年初减少76.22%,主要系公司年末合并层面计提子公司道熙科技商誉减值所致。 |
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2、主要境外资产情况
□适用 ■不适用
三、核心竞争力分析
报告期内，公司核心技术团队相对稳定，在市场营销、技术研发、人才储备等方面具备较强的竞争优势，主要体现在：
1、公司是以直销模式为主的软件运营服务提供商之一，针对软件运营服务行业技术升级快、客户需求差异大、产品对技术支持和服务要求高等特点，公司拥有一支规模较大的直销精英团队，构筑起了一个以公司本部为基地，辐射全国主要城市的营销服务网络。该营销服务网络形成了更为紧密的客户关系，提高了客户忠诚度，并可通过及时获取客户的反馈信息，全面掌握客户需求，始终洞察市场先机。长期以来公司专注于企业信息化运营服务，在多年的运营过程中积累了丰富的互联网服务运营经验，形成了成熟的互联网运营体系和运营文化，为用户提供稳定、持续、高效的服务。
2、经过多年发展，公司已拥有从入门级软件应用服务到管理类软件应用服务、从软件服务应用到与终端硬件产品有效结合的完整产品线，可满足国内中小企业客户信息化不同阶段的各项需要，为中小企业提供一揽子移动互联网应用解决方案。
3、公司始终坚持以人为本，注重优秀人才的引进及培养，通过加强员工的培训计划，为公司的发展储备了一支高素质的人才队伍。
4、公司已取得了开展各项业务的资质或特许经营权，并积极采取措施做好知识产权申请、管理及保护工作。
公司业务资质及知识产权情况详见本年度报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“一、概述”的第4点“知识产权情况”及第5点“特许经营情况及资质情况”部分内容。
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第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
报告期内，公司围绕战略规划和年度经营计划，持续提升公司技术、质量和服务，紧密围绕市场需求拓展经营领域，同时进一步完善内部管理体制。报告期内，公司实现营业收入288,308,607.71元，利润总额-254,144,874.19元，归属于母公司所有者的净利润-257,255,734.85元，较上年同期分别增加22.79%、30.11%、25.62%。2019年度业绩亏损的主要原因系公司合并层面计提子公司道熙科技商誉减值222,946,546.47元所致。
1、市场开拓及营销管理情况
报告期内，公司持续开拓市场，通过强化直销、重点培训、激励销售以加强营销队伍建设，同时积极开拓新品，加强品牌宣传和推广。公司在持续发展企业邮局、办公自动化系统(OA)、网站建设、域名注册、主机托管等主营业务的同时，着力推进企业移动云办公战略部署，并推出企业数字资产管理与应用平台“35云门户”，为广大企业客户提供企业上网解决方案、企业沟通解决方案、移动云办公整体解决方案、企业移动通讯解决方案、企业数据资产管理与应用服务平台、企业协调办公解决方案和企业智能考勤解决方案，并实现嵌入式架构，一账号登入，多应用多功能，满足企业客户信息化不同阶段的需求，帮助企业客户实现信息化办公。
公司在取得移动转售正式经营许可后，整合原有虚拟运营业务资源优势，围绕移动互联网和移动通信两大领域，依托与中国移动及中国电信的友好合作，进行移动转售产品和业务的深入整合。目前，公司移动转售业务移动端口在网用户数近200万，拥有移动码号资源300万；电信端口在网用户数近150万，拥有电信码号资源206万。公司将致力于成为面向年轻用户的中国领先的新型移动虚拟运营商，为用户提供统一便捷的通信入口服务。
2、投资并购情况
(1)报告期内，公司全资子公司道熙科技认缴出资1,100.00万元(实际已出资535万元)投资厦门洛瓦网络科技有限公司，并持有其15.00%股权。
(2)报告期内，公司全资子公司道熙科技出资100.00万元投资设立深圳市爱喜达科技有限公司，并持有其100.00%股权。
(3)报告期内，公司全资子公司天津通讯以债转股方式取得天津大行道众诚双创文化发展有限公司4.40%股权，对应其注册资本36.84万元。
(4)报告期内，公司以自有资金出资500.00万元投资设立长沙三五互联科技有限公司，并持有其100.00%股权。
(5)报告期内，公司以自有资金收购控股子公司深圳三五互联少数股东持有的40.00%股权，收购控股子公司三五苏州少数股东持有的8.00%股权。交易完成后，公司持有深圳三五互联、三五苏州100.00%的股权。
(6)报告期内，为集中资源发展现有主营业务，提高公司持续经营能力和盈利能力，公司向厦门中网兴智汇投资管理有限公司出售公司持有的控股子公司厦门三五新能源汽车有限公司51.64%股权。本次交易的价格以北京北方亚事资产评估事务所(特殊普通合伙)出具的《厦门三五互联科技股份有限公司拟转让厦门三五新能源汽车有限公司股权所涉及的厦门三五新能源汽车有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》(北方亚事评报字[2019]第01-349号)为依据，经交易双方协商确定本次交易价格为2,100.00万元。本次交易完成后，公司不再持有三五新能源股权。
3、技术研发与创新情况
报告期内，公司坚持自主创新，进一步加大产品研发投入，通过不断增强研发实力，不断推进产品改进体系，以推进产品功能改善和产品迭代进程，不断增强产品在市场上的竞争力。
公司凭借自身对行业发展趋势的深入了解，以市场为导向，深入了解客户的需求，在企业移动信息服务化建设方面不断创新，整合公司已有企业邮箱、OA、企业即时通讯等移动办公应用，打造基于移动互联网，集文档存储、移动协调办公、实时沟通、数据集成、数据营销于一体的全新企业应用服务平台“35云门户”，并推出集合名片、企业展示和数据分析后台功能的团队化销售辅助工具“35名片链”，为客户提供具有高效、开放、创新、同步、易管理的云办公服务。
公司主要的在研项目及各个研发项目所处的研发阶段、特点、技术来源、拟达到的目标等信息详见下表：
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| 项目名称 | 项目介绍或特点 | 技术来源 | 进展情况 |
| 35云OA | 35云OA是服务中小企业的协同办公系统。产品主要包含签批、考勤、协作(项目管理、任务管理)等子系统，开放的生态体系，支持用户通过多种终端设备访问使用，加速事务流转，提升办公效率。产品集行政事务、知识管理、协同办公、辅助办公、安全办公为一体，具备"支持多分支、远程异地协同办公、移动式办公、低成本、免维护"等特点，通过智能传递、共享企业内的信息数据，构建高效、透明、可控的工作平台，帮助企业提升内部工作效率、规范工作流程。 | 自主研发 | 项目已经上线，为企业用户提供线上办公服务：增加图片控件、公告水印设置、手写签名控件、会议二维码签到、会议导出等功能，完善微信端应用。针对个人计划、部门计划、编辑流程等界面进行优化，新增计划对应手机端。 |
| 35云考勤 | 35云考勤为企业提供智能考勤解决方案，具有多样化的考勤方式，企业可根据自身考勤需要随心搭配。配备强大的薪资计算、假期控制模块，满足企业各种个性化考勤需求。提供多终端使用支持，方便领导及员工随时随地进行考勤审批、查询与申请，协助HR自动获得考勤统计报表、协助管理人员及时掌握员工考勤动态。 | 自主研发 | 项目已经上线，正在进行后续版本的开发与完善。期间开放pc端打卡、后台人员搜索控件替换升级、增加排班组设置等功能，极大程度提升前后台用户操作体验感。 |
| 企业邮箱 | 35企业邮箱为各类型的企业用户提供全面的企业沟通解决方案，支持通过SAAS模式及软件版模式部署，配合专属APP——邮洽，为企业用户提供：邮件沟通、邮件管理、海外收发、企业级即时通讯、邮件安全、邮件存证、35云盘、邮件联系人管理、邮件反垃圾、反病毒等服务。 | 自主研发 | 项目持续线上运营中，为企业邮箱用户提供持续优化的企业沟通解决方案。报告期内，主要就使用易用性、邮件数据管理、云盘移动端支持、SSL证书独立部署、即时通讯工具群组管理强化、新产品整合、安全性升级等进行持续优化，同时顺利通过国家网络信息安全等级保护(三级)年度检测，继续为用户提供高安全保障。 |
| 刺猬响站 | 刺猬响站是一款全新响应式智能建站产品，采用标准化的建站系统，无需编码，可视化操作后台，自由拖拉，编辑简单快捷。用户可通过自助式DIY建站方式，一站式实时构建适合在PC、手机、平板等多终端设备上浏览访问的站点。 刺猬响站面向广大的中小、初创型企业，满足企业快速、低投入建站的需求。同时对企业展开轻电商能提供有力支持。对于预算不高或网站需求常规的企业来说，选择刺猬响站是性价比最高最明智的选择。 刺猬响站针对各行业提供网站建设解决方案，实现了：企业官网、集团网站、品牌网站、国际贸易网站、营销型网站、信息门户网站和电子商务网站的构建。 | 自主研发 | 产品处于稳定运营阶段，并在不断优化、完善，我们致力于为用户提供更简便的操作，为访客提供更好的浏览体验效果。 |
| 35智能CRM | 35智能CRM致力于为用户提供客户管理，业务管理，客户获取等服务，能帮助用户有效获客、高效跟进、便捷通话、帮助用户自动分析销售过程的问题并提供提高业绩的解决方案，同时也是一款高效的团队管理工具，能够有效进行部门客户管理，并及时发现员工问题以便协助提高效率。 | 自主研发 | 项目已经上线运行中，为企业用户提供客户管理服务，正在进行后续版本维护开发工作。 |
| 35会经营系统 | 35会经营系统是一款以阿米巴经营管理模式为理念基础的系统。阿米巴经营管理模式是通过将组织划分成小的集团，并 | 自主研发 | 项目已经上线运行，为会经营正式用户提供完善的经营数据分 |
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| 与市场直接联系的独立核算制进行经营，培养具有经营意识的领导，让全体员工参与经营管理，从而实现全员参与的经营方式。支持便捷导入经营数据，生成经营分析报表，快速真实的反应各组织的经营情况并清晰展示出待改善的问题点为管理者提供决策依据。 | 析、预算设定与决策参考。报告期内，重点新增后台数据规则设置、前台报表细节优化等功能进行开发与完善。 | ||
| 35云门户 | 35云门户是企业数字资产管理的工具以及应用平台，满足企业日益增长的数字资产管理需求。为用户提供灵活的文件权限管理，以及文件分发等日益增长的需求，更为符合企业数字化发展提供应用支持。 | 自主研发 | 项目已经上线，为更贴合企业的使用以及安全需求，现主要针对文件夹权限设置以及安全存储需求正在持续的更新。同时开发了微信小程序，助理企业的远程办公。企业网盘功能完善成功后将利用现有优势，集合35其他产品升级为平台级的产品，加大竞争力。 |
| 三五名片链 | 三五名片链是一款基于微信平台的团队化销售辅助工具小程序。对外展示个人、公司、产品及动态信息，提高客户信任感。对内管理组员销售获客、拓客情况，管理客户资料不流失。同时，根据客户访问数据，智能分析客户意向，方便二次、三次跟进，促成成单。 | 自主研发 | 项目已上线，集合了名片、企业展示以及数据分析后台，集成微网站，简单易用的产品管理系统和公司组织动态发布功能方便企业组织宣传获客。上线OCR名片识别功能，将纸质名片电子化。上线公司内部人员管理系统，降低企业管理门槛。 |
| 序号 | 游戏名称 | 游戏类型 | 研发进展 |
| 1 | SFLL | H5游戏 | 经营养成类游戏，已经完成游戏玩法开发，在和多家运营厂商合作推广。 |
| 2 | RYXX | H5游戏 | RPG仙侠H5游戏，完成游戏核心玩法，关卡开发，和运营厂商合作推广，数据调优。 |
| 3 | PPXY | H5游戏 |
报告期内，道熙科技根据游戏市场趋势的变化，研发重心逐步向H5游戏转移。未来，随着《PPXY》《SFLL》《RYXX》等新游戏的陆续上线运营，道熙科技的游戏产品的数量、游戏类型将进一步丰富，逐步实现道熙科技发展产品多元化的战略部署。
4、知识产权情况
公司鼓励自主创新并重视知识产权保护及管理工作。报告期内，公司共取得外观设计专利1项，软件著作权14件，取得注册商标111件，取得受让商标2件，已受理的商标注册申请8件，具体情况如下：
(1)报告期内，新取得的软件著作权
| 序号 | 编号(证书号) | 登记号 | 软件名称 | 著作权人 | 取得方式 | 权利范围 | 颁证日期 |
| 1 | 软著登字第3448216号 | 2019SR0027459 | 三五互联刺猬响站系统V3.0 | 厦门三五互联科技股份有限公司 | 原始取得 | 全部权利 | 2019年01月09日 |
| 2 | 软著登字第3862930号 | 2019SR0442173 | 灵雨游戏软件V1.0 | 深圳淘趣网络科技有限公司 | 原始取得 | 全部权利 | 2019年05月09日 |
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| 3 | 软著登字第3902838号 | 2019SR0482081 | 辰星诀游戏软件V1.0 | 深圳淘趣网络科技有限公司 | 原始取得 | 全部权利 | 2019年05月17日 |
| 4 | 软著登字第4018476号 | 2019SR0597719 | 冲锋三国游戏软件V1.0 | 深圳市道熙科技有限公司 | 原始取得 | 全部权利 | 2019年06月11日 |
| 5 | 软著登字第4018717号 | 2019SR0597960 | 帝国崛起游戏软件V1.0 | 深圳市天成互动网络科技有限公司 | 原始取得 | 全部权利 | 2019年06月11日 |
| 6 | 软著登字第3923157号 | 2019SR0502400 | 三五互联企业邮局系统(旗舰版)[简称：企业邮局(旗舰版)]V7.7 | 厦门三五互联科技股份有限公司 | 原始取得 | 全部权利 | 2019年06月20日 |
| 7 | 软著登字第3706132号 | 2019SR0285375 | 35云OA系统【简称：35云OA】V2.0 | 厦门三五互联科技股份有限公司 | 原始取得 | 全部权利 | 2019年06月20日 |
| 8 | 软著登字第4101369号 | 2019SR0680612 | 帝国冲锋游戏软件V1.0 | 深圳市赫达科技有限公司 | 原始取得 | 全部权利 | 2019年07月02日 |
| 9 | 软著登字第4235694号 | 2019SR0814937 | 战争霸业游戏软件V1.0 | 深圳市赫达科技有限公司 | 原始取得 | 全部权利 | 2019年08月06日 |
| 10 | 软著登字第4331249号 | 2019SR0910492 | 首富大人在线游戏软件V1.0 | 深圳市赫达科技有限公司 | 原始取得 | 全部权利 | 2019年09月02日 |
| 11 | 软著登字第4612683号 | 2019SR1191926 | 三五云名片系统V1.0 | 厦门三五互联科技股份有限公司 | 原始取得 | 全部权利 | 2019年11月22日 |
| 12 | 软著登字第4612087号 | 2019SR1191330 | 三五智能名片软件V1.0.0 | 厦门三五互联科技股份有限公司 | 原始取得 | 全部权利 | 2019年11月22日 |
| 13 | 软著登字第4646498号 | 2019SR1225741 | 三五反垃圾反病毒邮件网关系统V7.3 | 厦门三五互联科技股份有限公司 | 原始取得 | 全部权利 | 2019年11月28日 |
| 14 | 软著登字第4646504号 | 2019SR1225747 | 三五互联企业综合应用管理平台V7.7 | 厦门三五互联科技股份有限公司 | 原始取得 | 全部权利 | 2019年11月28日 |
| 序号 | 商标样式 | 注册号 | 注册类别 | 有效期限 | 核定服务项目 |
| 1 | 37865458 | 38 | 2019年12月21日至2029年12月20日 | 光纤通信；提供安全电子邮件的电子传输；电子公告牌服务(通信服务)；提供全球计算机网络用户接入服务；视频会议服务；提供在线论坛；信息传送；计算机终端通信；电话业务；移动电话通 | |
| 2 | 36145570 | 9 | 2019年09月14日至2029年09月13日 | 计算机软件(已录制)；计算机程序(可下载软件)；中央处理器(CPU)；计算机外围设备；可下载的手机应用软件；计算机存储装置；手提电话；网络通讯设备；人脸识别设备；电池 |
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| 3 | 36139908 | 42 | 2019年09月14日至2029年09月13日 |
| 4 | 36137389 | 42 | 2019年09月14日至2029年09月13日 |
| 5 | 36130399 | 9 | 2019年09月14日至2029年09月13日 | 计算机软件(已录制)；计算机程序(可下载软件)；中央处理器(CPU)；计算机外围设备；可下载的手机应用软件；计算机存储装置；手提电话；网络通讯设备；人脸识别设备；电池 | |
| 6 | 即时语 | 33018363 | 42 | 2019年06月28日至2029年06月27日 | 计算机编程；计算机软件设计；计算机硬件设计和开发咨询；恢复计算机数据；包装设计；无形资产评估；把有形的数据或文件转换成电子媒体；托管计算机站(网站)；提供互联网搜索引擎；室内装饰设计 |
| 7 | 32972040 | 42 | 2019年09月14日至2029年09月13日 | 车辆性能检测；软件即服务(SAAS)；艺术品鉴定；计算机软件设计；把有形的数据或文件转换成电子媒体；计算机程序和数据的数据转换(非有形转换)；电子数据存储；气象信息 | |
| 8 | 32970524 | 38 | 2019年06月28日至2029年06月27日 | 提供互联网聊天室；电话会议服务；电子公告牌服务(通讯服务)；电子邮件传输；信息传送；提供全球计算机网络用户接入服务；计算机辅助信息和图像传送；数字文件传送；提供在线论坛；提供数据库接入服务 | |
| 9 | 32968002 | 45 | 2019年06月28日至2029年06月27日 | 失物招领；保险箱出租；交友服务；安全保卫咨询；在线社交网络服务；计划和安排婚礼服务；知识产权咨询；社交陪伴；服装出租；家务服务 | |
| 10 | 32967902A | 12 | 2019年09月07日至2029年09月06日 | 水上运载工具；机车；自行车；运载工具用轮胎；手推车 | |
| 11 | 32967273 | 41 | 2019年09月07日至2029年09月06日 | 学校(教育)；培训；安排和组织大会；除广告以外的版面设计；提供在线电子出版物(非下载)；俱乐部服务(娱乐或教育)；演出座位预订；提供娱乐设施；提供体育设施 | |
| 12 | 32967196 | 12 | 2019年06月28日至2029年06月27日 | 水上运载工具；汽车；车辆防盗设备；机车；自行车；助力车；运载工具用轮胎；手推车；运载工具内装饰品；电动运载工具 |
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| 13 | 32964259 | 35 | 2019年09月07日至2029年09月06日 | 特许经营的商业管理；工商管理辅助；将信息编入计算机数据库；进出口代理；替他人推销；替他人采购(替其他企业购买商品或服务)；为商品和服务的买卖双方提供在线市场；市场营销；广告空间出租；药用、兽医用、卫生用制剂和医疗用品的批发服务 | |
| 14 | 32964227 | 42 | 2019年09月28日至2029年09月27日 | 质量检测；车辆性能检测；艺术品鉴定；气象信息 |
| 15 | 32956150 | 35 | 2019年10月14日至2029年10月13日 | 特许经营的商业管理；工商管理辅助 | |
| 16 | 32956048 | 9 | 2019年12月07日至2029年12月06日 | 计量仪器；运载工具用蓄电池；电及电子视频监控设备；测速仪(照相)；扬声器音箱；运载工具驾驶和控制模拟器；导航仪器；计时器(时间记录装置)；出租车计价器；运载工具用导航仪器(随载计算机) | |
| 17 | 32955048 | 9 | 2019年09月28日至2029年09月27日 | 测速仪(照相)；运载工具驾驶和控制模拟器；扬声器音箱；运载工具用导航仪器(随载计算机)；导航仪器；计时器(时间记录装置)；出租车计价器；电及电子视频监控设备 | |
| 18 | 32949731 | 37 | 2019年06月28日至2029年06月27日 | 橡胶轮胎修补；修复磨损或部分损坏的发动机；运载工具清洗服务；汽车保养和修理；运载工具故障修理服务；防锈；机械安装、保养和修理；车辆加油站；车辆服务站(加油和保养)；轮胎翻新 | |
| 19 | 32949379 | 45 | 2019年08月28日至2029年08月27日 | 失物招领；保险箱出租；安全保卫咨询；知识产权咨询 |
| 20 | 32949731 | 37 | 2019年06月28日至2029年06月27日 | 橡胶轮胎修补；修复磨损或部分损坏的发动机；运载工具清洗服务；汽车保养和修理；运载工具故障修理服务；防锈；机械安装、保养和修理；车辆加油站；车辆服务站(加油和保养)；轮胎翻新 | |
| 21 | 可乐蛙 | 29696530 | 41 | 2019年01月14日至2029年01月13日 | 幼儿园；学校(教育)；组织教育或娱乐竞赛；提供在线电子出版物(非下载)；俱乐部服务(娱乐或教育)；除广告片外的影片制作；提供娱乐设施；玩具出租；提供体育设施；流动图书馆 |
| 22 | 可乐蛙 | 29700608 | 12 | 2019年01月14日至2029年01月13日 | 汽车、车辆防盗设备；电动运载工具；自行车；手推车；助力车；运载工具用轮胎；运载工具内装饰品；机车；水上运载工具 |
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| 23 | 可乐蛙 | 29713583 | 39 | 2019年01月14日至2029年01月13日 | 车辆共享服务；运输；运载工具故障牵引服务；出租车运输；汽车出租；客车出租；司机服务；停车场服务；为旅行提供行车路线指引 |
| 24 | 28929859 | 42 | 2019年01月14日至2029年01月13日 | 计算机编程；计算机软件设计；计算机系统设计；计算机软件安装；计算机病毒的防护服务；把有形的数据或文件转换成电子媒体；技术研究；替他人研究或开发新产品；替他人创建或维护网站造型；造型(工业品外观设计) | |
| 25 | 小猬 | 29273636 | 9 | 2019年01月07日至2029年01月06日 | 计时器(时间记录装置),运载工具用导航仪器(随载计算机),测速仪(照相),运载工具驾驶和控制模拟器,出租车计价器,导航仪器,电及电子视频监控设备,扬声器音箱 |
| 26 | 小猬 | 29273614 | 12 | 2019年01月07日至2029年01月06日 | 汽车、车辆防盗设备；电动运载工具；自行车；手推车；助力车；运载工具用轮胎；运载工具内装饰品；机车；水上运载工具 |
| 27 | 小猬 | 29270736 | 37 | 2019年01月07日至2029年01月06日 | 机械安装、保养和修理；修复磨损或部分损坏的发动机；运载工具清洗服务；车辆服务站(加油和保养)；汽车保养和修理；车辆加油站；运载工具故障修理服务；防锈；轮胎翻新；橡胶轮胎修补 |
| 28 | 小猬 | 29270778 | 38 | 2019年01月07日至2029年01月06日 | 信息传送；提供互联网聊天室；提供在线论坛；提供全球计算机网络用户接入服务；提供数据库接入服务；数字文件传送；电话会议服务；电子公告牌服务(通讯服务)；计算机辅助信息和图像传送；电子邮件传输 |
| 29 | 小猬 | 29269050 | 39 | 2019年01月07日至2029年01月06日 | 车辆共享服务；运输；运载工具故障牵引服务；出租车运输；汽车出租；客车出租；司机服务；停车场服务；为旅行提供行车路线指引 |
| 30 | 小猬 | 29269160 | 41 | 2019年01月07日至2029年01月06日 | 学校(教育),培训,安排和组织大会,除广告以外的版面设计,提供在线电子出版物(非下载),俱乐部服务(娱乐或教育),演出座位预订；提供娱乐设施；玩具出租；提供体育设施 |
| 31 | 小猬 | 29267532 | 42 | 2019年01月07日至2029年01月06日 | 替他人研究和开发新产品；质量检测；气象信息；车辆性能检测；计算机软件设计；把有形的数据或文件转换成电子媒体；计算机程序和数据的数据转换(非有形转换)；软件即服务(SAAS)；电子数据存储；艺术品鉴定 |
| 32 | 小猬 | 29277979 | 45 | 2019年01月07日至2029年01月06日 | 在线社交网络服务；社交陪伴；失物招领；保险箱出租；计划和安排婚礼服务；知识产权咨询；服装出租；安全保卫咨询；交友服务；家务服务 |
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| 33 | 29272026 | 39 | 2019年01月07日至2029年01月06日 | 车辆共享服务；运输；运载工具故障牵引服务；出租车运输；汽车出租；客车出租；司机服务；停车场服务；为旅行提供行车路线指引 | |
| 34 | 29276547 | 41 | 2019年01月07日至2029年01月06日 | 学校(教育),培训,安排和组织大会,除广告以外的版面设计,提供在线电子出版物(非下载),俱乐部服务(娱乐或教育),演出座位预订；提供娱乐设施；玩具出租；提供体育设施 |
| 35 | 29273822 | 42 | 2019年01月07日至2029年01月06日 | 替他人研究和开发新产品；质量检测；气象信息；车辆性能检测；计算机软件设计；把有形的数据或文件转换成电子媒体；计算机程序和数据的数据转换(非有形转换)；软件即服务(SAAS)；电子数据存储；艺术品鉴定 | |
| 36 | 29267702 | 45 | 2019年01月07日至2029年01月06日 | 在线社交网络服务；社交陪伴；失物招领；保险箱出租；计划和安排婚礼服务；知识产权咨询；服装出租；安全保卫咨询；交友服务；家务服务 | |
| 37 | 29269250 | 9 | 2019年01月07日至2029年01月06日 | 计时器(时间记录装置),运载工具用导航仪器(随载计算机),测速仪(照相),运载工具驾驶和控制模拟器,出租车计价器,导航仪器,电及电子视频监控设备,扬声器音箱 | |
| 38 | 29264625 | 12 | 2019年01月07日至2029年01月06日 | 汽车、车辆防盗设备；电动运载工具；自行车；手推车；助力车；运载工具用轮胎；运载工具内装饰品；机车；水上运载工具 | |
| 39 | 29278009 | 37 | 2019年01月07日至2029年01月06日 | 机械安装、保养和修理；修复磨损或部分损坏的发动机；运载工具清洗服务；车辆服务站(加油和保养)；汽车保养和修理；车辆加油站；运载工具故障修理服务；防锈；轮胎翻新；橡胶轮胎修补 |
| 40 | 29272114 | 38 | 2019年01月07日至2029年01月06日 | 信息传送；提供互联网聊天室；提供在线论坛；提供全球计算机网络用户接入服务；提供数据库接入服务；数字文件传送；电话会议服务；电子公告牌服务(通讯服务)；计算机辅助信息和图像传送；电子邮件传输 | |
| 41 | 30260208 | 45 | 2019年02月14日至2029年02月13日 | 在线社交网络服务；社交陪伴；失物招领；保险箱出租；计划和安排婚礼服务；知识产权咨询；服装出租；安全保卫咨询；交友服务；家务服务 | |
| 42 | 30283902 | 35 | 2019年02月14日至2029年02月13日 | 为商品和服务的买卖双方提供在线市场；市场营销；广告空间出租；特许经营的商业管理；工商管理辅助；进出口代理；替他人推销；将信息输入计算机数据库；药用、兽医用、卫生 |
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| 用制剂和医疗用品的批发服务；替他人采购(替其他企业购买商品或服务) | |||||
| 43 | 30259958 | 39 | 2019年02月14日至2029年02月13日 | 车辆共享服务；运输；运载工具故障牵引服务；出租车运输；汽车出租；客车出租；司机服务；停车场服务；为旅行提供行车路线指引 | |
| 44 | 30262851 | 41 | 2019年02月14日至2029年02月13日 | 学校(教育)；培训；安排和组织大会；除广告以外的版面设计；提供在线电子出版物(非下载)；俱乐部服务(娱乐或教育)；演出座位预订；提供娱乐设施；玩具出租；提供体育设施 | |
| 45 | 30264790 | 45 | 2019年02月07日至2029年02月06日 | 在线社交网络服务；社交陪伴；失物招领；保险箱出租；计划和安排婚礼服务；知识产权咨询；服装出租；安全保卫咨询；交友服务；家务服务 | |
| 46 | 30263558 | 9 | 2019年02月14日至2029年02月13日 | 计时器(时间记录装置)；运载工具用导航仪器(随载计算机)；测速仪(照相)；运载工具驾驶和控制模拟器；出租车计价器；导航仪器；电及电子视频监控设备；扬声器音箱 |
| 47 | 30271341 | 37 | 2019年02月07日至2029年02月06日 | 机械安装、保养和修理；修复磨损或部分损坏的发动机；运载工具清洗服务；车辆服务站(加油和保养)；汽车保养和修理；车辆加油站；运载工具故障修理服务；防锈；轮胎翻新；橡胶轮胎修补 | |
| 48 | 30259931 | 39 | 2019年02月07日至2029年02月06日 | 车辆共享服务；运输；运载工具故障牵引服务；出租车运输；汽车出租；客车出租；司机服务；停车场服务；为旅行提供行车路线指引 | |
| 49 | 30286253 | 41 | 2019年02月14日至2029年02月13日 | 学校(教育)；培训；安排和组织大会；除广告以外的版面设计；提供在线电子出版物(非下载)；俱乐部服务(娱乐或教育)；演出座位预订；提供娱乐设施；玩具出租；提供体育设施 | |
| 50 | 30267566 | 42 | 2019年02月07日至2029年02月06日 | 替他人研究和开发新产品；质量检测；气象信息；车辆性能检测；计算机软件设计；把有形的数据或文件转换成电子媒体；计算机程序和数据的数据转换(非有形转换)；软件即服务(SAAS)；电子数据存储；艺术品鉴定 | |
| 51 | 30263202 | 45 | 2019年02月14日至2029年02月13日 | 在线社交网络服务；社交陪伴；失物招领；保险箱出租；计划和安排婚礼服务；知识产权咨询；服装出租；安全保卫咨询；交友服务；家务服务 |
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| 52 | 30277790 | 9 | 2019年02月07日至2029年02月06日 | 计时器(时间记录装置)；运载工具用导航仪器(随载计算机)；测速仪(照相)；运载工具驾驶和控制模拟器；出租车计价器；导航仪器；电及电子视频监控设备；扬声器音箱(至) | |
| 53 | 30285474 | 12 | 2019年02月14日至2029年02月13日 | 汽车；车辆防盗设备；电动运载工具；自行车；手推车；助力车；运载工具用轮胎；运载工具内装饰品；机车；水上运载工具 |
| 54 | 30279524 | 38 | 2019年02月14日至2029年02月13日 | 信息传送；提供互联网聊天室；提供在线论坛；提供全球计算机网络用户接入服务；提供数据库接入服务；数字文件传送；电话会议服务；电子公告牌服务(通讯服务)；计算机辅助信息和图像传送；电子邮件传输 | |
| 55 | 30276739 | 39 | 2019年02月07日至2029年02月06日 | 车辆共享服务；运输；运载工具故障牵引服务；出租车运输；汽车出租；客车出租；司机服务；停车场服务；为旅行提供行车路线指引 | |
| 56 | 30275252 | 41 | 2019年02月14日至2029年02月13日 | 学校(教育)；培训；安排和组织大会；除广告以外的版面设计；提供在线电子出版物(非下载)；俱乐部服务(娱乐或教育)；演出座位预订；提供娱乐设施；玩具出租；提供体育设施 | |
| 57 | 30274577 | 38 | 2019年02月14日至2029年02月13日 | 信息传送；提供互联网聊天室；提供在线论坛；提供全球计算机网络用户接入服务；提供数据库接入服务；数字文件传送；电话会议服务；电子公告牌服务(通讯服务)；计算机辅助信息和图像传送；电子邮件传输 | |
| 58 | 30283937 | 42 | 2019年02月14日至2029年02月13日 | 替他人研究和开发新产品；质量检测；气象信息；车辆性能检测；计算机软件设计；把有形的数据或文件转换成电子媒体；计算机程序和数据的数据转换(非有形转换)；软件即服务(SAAS)；电子数据存储；艺术品鉴定 |
| 59 | 29751512 | 42 | 2019年02月14日至2029年02月13日 | 替他人研究和开发新产品；质量检测；气象信息；车辆性能检测；计算机软件设计；把有形的数据或文件转换成电子媒体；计算机程序和数据的数据转换(非有形转换)；软件即服务(SAAS)；电子数据存储；艺术品鉴定 | |
| 60 | 刺猬 | 29269549 | 42 | 2019年02月14日至2029年02月13日 | 替他人研究和开发新产品；质量检测；气象信息；车辆性能检测；计算机软件设计；把有形的数据或文件转换成电子媒体；计算机程序和数据的数据转换(非有形转换)；软件即服务(SAAS)；电子数据存储；艺术品鉴定 |
| 61 | 火种源 | 30189340 | 38 | 2019年02月14日至2029年02月13日 | 信息传送；提供互联网聊天室；提供在线论坛；提供全球计算机网络用户接入服务；提供数据 |
第 23 页 / 共 216 页
| 库接入服务；数字文件传送；电话会议服务；电子公告牌服务(通讯服务)；计算机辅助信息和图像传送；电子邮件传输 | |||||
| 62 | 火种源 | 30178017 | 42 | 2019年02月07日至2029年02月06日 | 替他人研究和开发新产品；质量检测；气象信息；车辆性能检测；计算机软件设计；把有形的数据或文件转换成电子媒体；计算机程序和数据的数据转换(非有形转换)；软件即服务(SAAS)；电子数据存储；艺术品鉴定 |
| 63 | 火种源 | 30171491 | 45 | 2019年02月07日至2029年02月06日 | 在线社交网络服务；社交陪伴；失物招领；保险箱出租；计划和安排婚礼服务；知识产权咨询；服装出租；安全保卫咨询；交友服务；家务服务 |
| 64 | 刺猬 | 29264786 | 9 | 2019年03月28日至2029年03月27日 | 计时器(时间记录装置)；运载工具用导航仪器(随载计算机)；运载工具驾驶和控制模拟器；出租车计价器；导航仪器 |
| 65 | 28928763 | 35 | 2019年03月14日至2029年03月13日 | 广告；广告空间出租；计算机网络上的在线广告；在通讯媒体上出租广告时间；工商管理辅助；商业专业咨询；商业信息 |
| 66 | 28928427 | 9 | 2019年01月07日至2029年01月06日 | 计算机外围设备；已录制的计算机程序；计算机游戏软件；计算机程序(可下载软件)；电话铃音(可下载)；计算机软件(已录制)；监视程序(计算机程序)；电子出版物(可下载)；可下载的手机应用软件；智能眼镜(数据处理) | |
| 67 | 30283949 | 42 | 2019年04月07日至2029年04月06日 | 气象信息；车辆性能监测；计算机软件设计；把有形的数据或文件转换成电子媒体；计算机程序和数据的数据转换(非有形转换)；软件即服务(SAAS)；电子数据存储；艺术品鉴定 | |
| 68 | 30268721 | 41 | 2019年02月21日至2029年02月20日 | 学校(教育)；培训；安排和组织大会；除广告以外的版面设计；提供在线电子出版物(非下载)；俱乐部服务(娱乐或教育)；演出座位预订；提供娱乐设施；玩具出租；提供体育设施 | |
| 69 | 火种源 | 30186227 | 12 | 2019年04月07日至2029年04月06日 | 汽车；电动运载工具；自行车；手推车；助力车；运载工具用轮胎；运载工具内装饰品；机车；水上运载工具 |
| 70 | 30274558 | 9 | 2019年04月21日至2029年04月20日 | 计时器(时间记录装置)；运载工具用导航仪器(随载计算机)；测速仪(照相)；运载工具驾驶和控制模拟器；出租车计价器；导航仪器；电及电子视频监控设备；扬声器音箱 | |
| 71 | 30274101 | 12 | 2019年04月21日至2029年04月20日 | 自行车；手推车；运载工具用轮胎；机车；水上运载工具 |
第 24 页 / 共 216 页
| 72 | 刺猬 | 29265138 | 45 | 2019年04月21日至2029年04月20日 | 失物招领；保险箱出租；知识产权咨询；安全保卫咨询 |
| 73 | 刺猬 | 29269434A | 12 | 2019年02月21日至2029年02月20日 | 自行车；手推车；运载工具用轮胎；机车；水上运载工具 |
| 74 | 29770782 | 38 | 2019年02月14日至2029年02月13日 | 信息传送；提供互联网聊天室；提供在线论坛；提供全球计算机网络用户接入服务；提供数据库接入服务；数字文件传送；电话会议服务；电子公告牌服务(通讯服务)；计算机辅助信息和图像传送；电子邮件传输 | |
| 75 | 火种源 | 30189258 | 35 | 2019年02月07日至2029年02月06日 | 计算机网络上的在线广告；为零售目的在通讯媒体上展示商品；通过网站提供商业信息；为商品和服务的买卖双方提供在线市场；替他人推销；网站流量优化；在计算杋档寀中进行数据检索(替他人)；计算机文档管理；在计算机数据库中更新和维护数据；计算机数据库信息系统化 |
| 76 | 火种源 | 30167081 | 37 | 2019年02月14日至2029年02月13日 | 机械安装、保养和修理；修复磨损或部分损坏的发动机；运载工具清洗服务；车辆服务站(加油和保养)；汽车保养和修理；车辆加油站；运载工具故障修理服务；防锈；轮胎翻新；橡胶轮胎修补 |
| 77 | 火种源 | 30179635 | 39 | 2019年02月07日至2029年02月06日 | 车辆共享服务；运输；运载工具故障牵引服务；出租车运输；汽车运输；汽车出租；客车出租；司机服务；停车场服务；为旅行提供行车路线指引 |
| 78 | 30283895 | 35 | 2019年02月14日至2029年02月13日 | 为商品和服务的买卖双方提供在线市场；市场营销；广告空间出租；特许经营的商业管理；工商管理辅助；进出口代理；替他人推销；将信息输入计算机数据库；药用、兽医用、卫生用制剂和医疗用品的批发服务；替他人采购(替其他企业购买商品或服务) |
| 79 | 30263144 | 37 | 2019年02月07日至2029年02月06日 | 机械安装、保养和修理；修复磨损或部分损坏的发动机；运载工具清洗服务；车辆服务站(加油和保养)；汽车保养和修理；车辆加油站；运载工具故障修理服务；防锈；轮胎翻新；橡胶轮胎修补 | |
| 80 | 30268746 | 42 | 2019年02月14日至2029年02月13日 | 替他人研究和开发新产品；质量检测；气象信息；车辆性能检测；计算机软件设计；把有形的数据或文件转换成电子媒体；计算机程序和数据的数据转换(非有形转换)；软件即服务(SAAS)；电子数据存储；艺术品鉴定 |
第 25 页 / 共 216 页
| 81 | 30260202 | 45 | 2019年02月07日至2029年02月06日 | 在线社交网络服务；社交陪伴；失物招领；保险箱出租；计划和安排婚礼服务；知识产权咨询；服装出租；安全保卫咨询；交友服务；家务服务 | |
| 82 | 30283801 | 12 | 2019年03月07日至2029年03月06日 | 汽车；车辆防盗设备；电动运载工具；自行车；手推车；助力车；运载工具用轮胎；运载工具内装饰品；机车；水上运载工具 | |
| 83 | 30279665 | 35 | 2019年02月14日至2029年02月13日 | 为商品和服务的买卖双方提供在线市场；市场营销；广告空间出租；特许经营的商业管理；工商管理辅助；进出口代理；替他人推销；将信息输入计算机数据库；药用、兽医用、卫生用制剂和医疗用品的批发服务；替他人采购(替其他企业购买商品或服务) |
| 84 | 30267490 | 37 | 2019年02月14日至2029年02月13日 | 机械安装、保养和修理；修复磨损或部分损坏的发动机；运载工具清洗服务；车辆服务站(加油和保养)；汽车保养和修理；车辆加油站；运载工具故障修理服务；防锈；轮胎翻新；橡胶轮胎修补 | |
| 85 | 30263590 | 38 | 2019年02月14日至2029年02月13日 | 信息传送；提供互联网聊天室；提供在线论坛；提供全球计算机网络用户接入服务；提供数据库接入服务；数字文件传送；电话会议服务；电子公告牌服务(通讯服务)；计算机辅助信息和图像传送；电子邮件传输 | |
| 86 | 30275208 | 39 | 2019年02月21日至2029年02月20日 | 车辆共享服务；运输；运载工具故障牵引服务；出租车运输；汽车运输；汽车出租；客车出租；司机服务；停车场服务；为旅行提供行车路线指引 | |
| 87 | 30260053 | 12 | 2019年02月07日至2029年02月06日 | 汽车；车辆防盗设备；电动运载工具；自行车；手推车；助力车；运载工具用轮胎；运载工具内装饰品；机车；水上运载工具 | |
| 88 | 30264741 | 35 | 2019年02月14日至2029年02月13日 | 为商品和服务的买卖双方提供在线市场；市场营销；广告空间出租；特许经营的商业管理；工商管理辅助；进出口代理；替他人推销；将信息输入计算机数据库；药用、兽医用、卫生用制剂和医疗用品的批发服务；替他人采购(替其他企业购买商品或服务) | |
| 89 | 30277822 | 38 | 2019年02月14日至2029年02月13日 | 信息传送；提供互联网聊天室；提供在线论坛；提供全球计算机网络用户接入服务；提供数据库接入服务；数字文件传送；电话会议服务；电子公告牌服务(通讯服务)；计算机辅助信息 |
第 26 页 / 共 216 页
| 和图像传送；电子邮件传输 | |||||
| 90 | 30271217 | 12 | 2019年03月07日至2029年03月06日 | 汽车；车辆防盗设备；电动运载工具；自行车；手推车；助力车；运载工具用轮胎；运载工具内装饰品；机车；水上运载工具 | |
| 91 | 30267495 | 37 | 2019年02月14日至2029年02月13日 | 机械安装、保养和修理；修复磨损或部分损坏的发动机；运载工具清洗服务；车辆服务站(加油和保养)；汽车保养和修理；车辆加油站；运载工具故障修理服务；防锈；轮胎翻新；橡胶轮胎修补 | |
| 92 | 30277829 | 38 | 2019年02月14日至2029年02月13日 | 信息传送；提供互联网聊天室；提供在线论坛；提供全球计算机网络用户接入服务；提供数据库接入服务；数字文件传送；电话会议服务；电子公告牌服务(通讯服务)；计算机辅助信息和图像传送；电子邮件传输 | |
| 93 | 30275553 | 45 | 2019年04月14日至2029年04月13日 | 失物招领；保险箱出租；知识产权咨询；安全保卫咨询 | |
| 94 | 火种源 | 30165157 | 9 | 2019年04月14日至2029年04月13日 | 计时器(时间记录装置)；运载工具用导航仪器(随载计算机)；导航仪器 |
| 95 | 29770803 | 41 | 2019年04月28日至2029年04月27日 | 学校(教育)；培训；安排和组织大会；除广告以外的版面设计；提供在线电子出版物(非下载)；俱乐部服务(娱乐或教育)；演出座位预订；提供娱乐设施；提供体育设施 | |
| 96 | 30270584 | 42 | 2019年04月28日至2029年04月27日 | 气象信息；车辆性能监测；计算机软件设计；把有形的数据或文件转换成电子媒体；计算机程序和数据的数据转换(非有形转换)；软件即服务(SAAS)；电子数据存储；艺术品鉴定 | |
| 97 | 30282247 | 9 | 2019年04月28日至2029年04月27日 | 计时器(时间记录装置)；运载工具用导航仪器(随载计算机)；测速仪(照相)；运载工具驾驶和控制模拟器；出租车计价器；导航仪器；电及电子视频监控设备；扬声器音箱 | |
| 98 | 30266933 | 41 | 2019年05月14日至2029年05月13日 | 学校(教育)；培训；安排和组织大会；除广告以外的版面设计；提供在线电子出版物(非下载)；俱乐部服务(娱乐或教育)；演出座位预订；提供娱乐设施；提供体育设施 | |
| 99 | 29758271 | 9 | 2019年05月07日至2029年05月06日 | 计时器(时间记录装置)；运载工具用导航仪器(随载计算机)；运载工具驾驶和控制模拟器；出租车计价器；导航仪器 |
第 27 页 / 共 216 页
| 100 | 29756306 | 45 | 2019年05月07日至2029年05月06日 | 失物招领；保险箱出租；知识产权咨询；安全保卫咨询 | |
| 101 | 29766238 | 12 | 2019年05月07日至2029年05月06日 | 自行车；手推车；运载工具用轮胎；机车；水上运载工具 | |
| 102 | 30277787 | 9 | 2019年05月28日至2029年05月27日 | 计时器(时间记录装置)；运载工具用导航仪器(随载计算机)；运载工具驾驶和控制模拟器；出租车计价器；导航仪器 | |
| 103 | 31697661 | 30 | 2019年06月07日至2029年06月06日 | 咖啡；茶；甜食；糖；以谷物为主的零食小吃；谷类制品；调味品；糕点 | |
| 104 | 32954984 | 39 | 2019年06月21日至2029年06月20日 | 客车出租；运输；汽车出租；停车场服务；出租车运输；为旅行提供行车路线指引；车辆共享服务；运载工具故障牵引服务；汽车运输；司机服务 | |
| 105 | 32956068 | 38 | 2019年06月21日至2029年06月20日 | 信息传送；提供互联网聊天室；电话会议服务；电子公告牌服务(通讯服务)；电子邮件传输；提供全球计算机网络用户接入服务；计算机辅助信息和图像传送；数字文件传送；提供在线论坛；提供数据库接入服务 | |
| 106 | 32964203 | 41 | 2019年06月21日至2029年06月20日 | 学校(教育)；培训；安排和组织大会；除广告以外的版面设计；提供在线电子出版物(非下载)；俱乐部服务(娱乐或教育)；演出座位预订；提供娱乐设施；玩具出租；提供体育设施 | |
| 107 | 可乐蛙 | 29696530 | 41 | 2019年01月14日至2029年01月13日 | 幼儿园；学校(教育)；组织教育或娱乐竞赛；提供在线电子出版物(非下载)；俱乐部服务(娱乐或教育)；除广告片外的影片制作；提供娱乐设施；玩具出租；提供体育设施；流动图书馆 |
| 108 | 可乐蛙 | 29700608 | 12 | 2019年01月14日至2029年01月13日 | 汽车、车辆防盗设备；电动运载工具；自行车；手推车；助力车；运载工具用轮胎；运载工具内装饰品；机车；水上运载工具 |
| 109 | 可乐蛙 | 29713583 | 39 | 2019年01月14日至2029年01月13日 | 车辆共享服务；运输；运载工具故障牵引服务；出租车运输；汽车出租；客车出租；司机服务；停车场服务；为旅行提供行车路线指引 |
| 110 | 28929859 | 42 | 2019年01月14日至2029年01月13日 | 计算机编程；计算机软件设计；计算机系统设计；计算机软件安装；计算机病毒的防护服务； |
第 28 页 / 共 216 页
| 把有形的数据或文件转换成电子媒体；技术研究；替他人研究或开发新产品；替他人创建或维护网站造型；造型(工业品外观设计) | |||||
| 111 | 小猬 | 29273636 | 9 | 2019年01月07日至2029年01月06日 | 计时器(时间记录装置)；运载工具用导航仪器(随载计算机)；测速仪(照相)；运载工具驾驶和控制模拟器；出租车计价器；导航仪器；电及电子视频监控设备；扬声器音箱 |
| 序号 | 商标样式 | 注册号 | 注册类别 | 有效期限 | 核定服务项目 |
| 1 | BIUBIU | 23686232 | 12 | 2018年04月07日至2028年04月06日 | 电动运载工具；两轮机动车；婴儿车；运载工具内装饰品；运载工具座椅用安全带；汽车轮胎；空中运载工具；儿童安全座(运载工具用)；自行车；手推车 |
| 2 | 19034449 | 12 | 2017年03月07日至2027年03月06日 | 儿童安全座(运载工具用)；运载工具内装饰品；运载工具用轮胎；汽车；婴儿车；摩托车；车辆防盗设备；运载工具座椅套；运载工具用刹车；陆地车辆联动机件 |
| 序号 | 商标名称 | 申请号 | 类别 | 注册申请日期 |
| 1 | 42768822 | 38 | 2019年12月02日 | |
| 2 | 42768808 | 7 | 2019年12月02日 | |
| 3 | 42765847 | 9 | 2019年12月02日 | |
| 4 | 42764787 | 4 | 2019年12月02日 | |
| 5 | 42764533 | 35 | 2019年12月02日 | |
| 6 | 42744513 | 37 | 2019年12月02日 | |
| 7 | 40699455 | 42 | 2019年08月29日 | |
| 8 | 37854814 | 35 | 2019年04月28日 |
| 序号 | 专利名称 | 专利类型 | 专利号 | 进展 |
| 1 | 汽车(小猬Ev400) | 外观设计专利 | ZL201830776118.2 | 已获得授权(2019年7月12日授权公告) |
第 29 页 / 共 216 页
5、特许经营情况及资质情况方面
本公司及其子公司、分公司取得的相关业务资质主要包括如下：
(1)福建省通信管理局颁发予公司的《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》(闽B2-20050004)已完成变更，该许可证的有效期2019年12月24日至2024年12月24日，许可公司信息服务业务(仅限互联网信息服务)；业务覆盖范围不含信息搜索查询服务、信息社区服务、信息即时交互服务和信息保护和加工处理服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展相应经营活动。】
(2)新增《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》(闽B2-20180134)第二类增值电信业务中的互联网域名解析服务业务,有效期从2018年9月17日至2023年3月8日。
(3)工信部颁发予公司的《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》(A1.B1.B2-20070139)，已完成变更，新的许可证的有效期从2019年5月6日至2022年5月26日，许可公司从事第一类增值电信业务中的互联网接入服务业务，业务覆盖范围包括北京、上海、福建三省(直辖市),另外新增两类：第一类增值电信业务中的互联网数据中心业务，服务项目：不含互联网资源协作服务，业务覆盖范围包括机房所在地为北京、上海以及厦门三个城市；第二类增值电信业务中的存储转发类业务，业务覆盖范围为全国。
(4)厦门市科学技术局、厦门市财政局、福建省厦门市国家税务局、福建省厦门市地方税务局于2017年10月10日联合颁发授予公司的《高新技术企业证书》(GR201735100016)，该证书有效期为三年。
(5)福建省通信管理局于2019年6月12日向公司出具《关于同意厦门三五互联科技有限公司成为域名注册服务机构的批复》(闽通信批[2019]6号)，该批复同意公司成为域名注册服务机构，在我国境内提供域名注册服务，有效期五年。
(6)公司与中国互联网络信息中心签署《中文域名注册服务认证协议》《CN英文域名注册服务认证协议》。中国互联网络信息中心认证公司为域名注册服务机构，公司有权面向用户提供国家中文顶级域名、国家顶级域名CN英文域名的注册服务。
(7)公司分别与国际域名注册管理中心、VeriSign,Inc.、VeriSignInformationService,Inc.、mTLDTopLevelDomain,Ltd.、TheGlobalNameRegistry,Ltd.、DotAsiaOrganizationLimited、NeuStar,Inc.、PublicInterestRegistry、AfiliasLimited、GlobalDomainsInternational,Inc.、TelnicLimited和WebCommerceCommunicationsLimited等签署协议，取得顶级国际域名注册商的认证或从事域名注册服务的相关资格。
(8)北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局于2018年10月31日联合向公司控股子公司北京亿中邮信息技术有限公司颁发《高新技术企业证书》(GR201811003956)。该证书有效期为3年。
6、人才队伍建设
报告期内，根据业务发展及市场拓展的需要，公司加强了人才队伍建设和人员结构优化，进一步提高人员工作效能，继续完善人力资源各项规章制度，并加强制度的执行、监督与核查力度。同时，公司通过进一步完善内训师体系，将内训工作在企业扎根，各职能部门结合自身特点，组织形式多样的岗位培训、技能培训、管理知识培训、质量管理培训等，有效提高了管理人员和基层员工的素质，为公司生产经营和文化建设等各项工作的顺利开展提供人力资源保障。
公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：
公司全资子公司道熙科技为网络游戏研发企业，主要产品为网页游戏和移动游戏等。道熙科技拥有策略类游戏(SLG)、角色扮演类游戏(RPG)以及社交游戏(SNS)三条业务线，与腾讯游戏大厅、腾讯应用宝、Facebook等国内外知名游戏平台具有良好合作关系。道熙科技拥有经验丰富、策划能力突出的游戏研发团队，市场知名、运营稳定的精品游戏产品，合作关系稳定的运营渠道，以及自主研发的游戏开发引擎和技术。道熙科技的主打游戏《城防三国》《战争霸业》等产品近年保持稳步发展的同时，其研发重心逐步向手机端游戏转移，加快手游研发测试进度，通过积极拓展H5游戏等新产品，丰富游戏产品及数量，提高公司产品市场竞争力。
报告期内，公司新增自研游戏产品4款，其中，已上线运营的游戏为《名将与征服》，已上线运营测试的游戏为《PPXY》、《SFLL》，筹备上线运营测试的游戏为《PYXX》。至本报告期末，公司正在运营的游戏共6款，其中正式运营的游戏4款，包括公司自有平台主要运营的2款SLG页游《城防三国》《战争霸业》，以及腾讯平台运营的RPG页游《齐天大圣》、联合运营
第 30 页 / 共 216 页
的SLG手游为《名将与征服》；处于运营测试期的游戏2款，包括联合运营测试的H5手游《PPXY》《SFLL》。公司自有平台主要运营游戏的用户数据详见“第四节经营情况讨论与分析”之“二、主营业务分析”之“2、收入与成本”之“主要游戏基本情况”。
二、主营业务分析
1、概述
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2、收入与成本
(1)营业收入构成
营业收入整体情况
单位：元
| 项目 | 2019年 | 2018年 | 同比增减 | ||
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 营业收入合计 | 288,308,607.71 | 100% | 234,806,558.59 | 100% | 22.79% |
| 分行业 | |||||
| 商业 | 288,308,607.71 | 100.00% | 234,806,558.59 | 100.00% | 22.79% |
| 合计 | 288,308,607.71 | 100.00% | 234,806,558.59 | 100.00% | 22.79% |
| 分产品 | |||||
| 企业邮箱 | 31,111,112.46 | 10.79% | 34,075,106.26 | 14.51% | -8.70% |
| 网络域名 | 30,896,884.07 | 10.72% | 26,289,157.90 | 11.20% | 17.53% |
| 网站建设 | 35,280,596.77 | 12.24% | 46,589,064.78 | 19.84% | -24.27% |
| 移动终端产品 | 0.00 | 0.00% | 283,121.47 | 0.12% | -100.00% |
| 其他 | 12,475,629.80 | 4.32% | 11,409,020.93 | 4.86% | 9.35% |
| 软件产品销售 | 18,798,560.12 | 6.52% | 20,778,777.61 | 8.85% | -9.53% |
| 游戏产品 | 62,837,800.95 | 21.80% | 77,408,810.54 | 32.97% | -18.82% |
| 移动通信转售产品 | 86,143,142.75 | 29.88% | 12,143,620.76 | 5.17% | 609.37% |
| 房屋租赁 | 10,764,880.79 | 3.73% | 5,829,878.34 | 2.48% | 84.65% |
| 合计 | 288,308,607.71 | 100.00% | 234,806,558.59 | 100.00% | 22.79% |
| 分地区 | |||||
| 华东 | 108,878,778.57 | 37.76% | 31,699,985.03 | 13.50% | 243.47% |
| 华南 | 94,784,089.14 | 32.88% | 132,644,228.98 | 56.49% | -28.54% |
| 华北 | 51,433,308.45 | 17.84% | 44,470,979.70 | 18.94% | 15.66% |
| 其他 | 33,212,431.55 | 11.52% | 25,991,364.88 | 11.07% | 27.78% |
第 31 页 / 共 216 页
| 合计 | 288,308,607.71 | 100.00% | 234,806,558.59 | 100.00% | 22.79% |
| 项目 | 2019年度 | 2018年度 | ||||||
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
| 营业收入 | 70,931,624.68 | 81,913,244.01 | 64,816,429.63 | 70,647,309.39 | 58,806,710.46 | 59,127,558.42 | 56,456,450.36 | 60,415,839.35 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 4,130,722.11 | -1,143,219.90 | -2,043,450.67 | -258,199,786.39 | 11,449,795.80 | 4,127,531.29 | 5,004,352.73 | -366,434,923.08 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 2,569,439.78 | -1,242,291.88 | -3,584,227.98 | -263,051,868.54 | 10,899,632.94 | 1,422,462.80 | 4,335,980.29 | -366,939,636.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,164,574.81 | 15,349,873.83 | 9,988,016.74 | 16,875,427.96 | 16,925,590.48 | 8,615,437.05 | 6,935,073.46 | 5,855,850.47 |
| 游戏名称 | 版号 | 游戏类型 | 运营模式 | 对应运营商名称 | 游戏分发渠道 | 收费方式 | 收入 | 收入占游戏业务收入的比例 | 推广营销费用 | 推广营销费用占游戏推广营销费用总额的比例 | 推广营销费用占主要游戏收入总额的比例 |
| 战争霸业 | 新广出审[2015]468号 | 网页游戏 | 联合运营 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司、深圳市爱游龙科技有限公司 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司、深圳市爱游龙科技有限公司 | 道具收费 | 11,089,164.88 | 17.65% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 战争霸业 | 新广出审[2015]468号 | 网页游戏 | 自主运营 | C6自营平台 | C6自营平台 | 道具收费 | 19,125,535.18 | 30.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 小计 | 30,214,700.06 | 48.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | ||||||
| 城防三国 | 新广出审[2014]30 | 网页游戏 | 联合运营 | 深圳市腾讯计算机 | 深圳市腾讯计算机 | 道具收费 | 11,962,0 | 19.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
第 32 页 / 共 216 页
| 1号 | 系统有限公司、四三九九网络股份有限公司 | 系统有限公司、四三九九网络股份有限公司 | 17.83 | ||||||||
| 城防三国 | 新广出审[2014]301号 | 网页游戏 | 自主运营 | C6自营平台 | C6自营平台 | 道具收费 | 15,780,272.67 | 25.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 小计 | 27,742,290.50 | 44.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | ||||||
| 名将与征服 | 新广出审[2015]921号 | 手机游戏 | 联合运营 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司、海南米聊科技有限公司 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司、海南米聊科技有限公司 | 道具收费 | 2,115,203.83 | 3.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 小计 | 2,115,203.83 | 3.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 游戏名称 | 季度 | 用户数量 | 活跃用户数 | 付费用户数量 | ARPU值 | 充值流水 |
| 战争霸业 | 第1季度 | 24,676,693 | 68,915 | 4,997 | 2,629.81 | 13,141,161.70 |
| 战争霸业 | 第2季度 | 24,687,479 | 63,796 | 4,340 | 2,698.09 | 11,774,081.97 |
| 战争霸业 | 第3季度 | 24,699,047 | 56,268 | 4,093 | 2,660.91 | 10,891,110.60 |
| 战争霸业 | 第4季度 | 24,712,111 | 46,783 | 3,815 | 2,737.79 | 10,444,667.00 |
| 小计 | 46,251,021.27 | |||||
| 城防三国 | 第1季度 | 35,109,007 | 66,875 | 6,136 | 2,000.00 | 12,502,366.80 |
| 城防三国 | 第2季度 | 35,113,018 | 61,232 | 5,738 | 1,973.33 | 11,514,649.60 |
| 城防三国 | 第3季度 | 35,118,661 | 60,097 | 5,441 | 1,983.68 | 10,793,214.80 |
| 城防三国 | 第4季度 | 35,124,349 | 57,527 | 5,178 | 2,025.03 | 10,485,624.10 |
| 小计 | 45,295,855.30 | |||||
| 名将与征服 | 第1季度 | 225,331 | 88,214 | 16,658 | 549.10 | 9,146,944.84 |
| 名将与征服 | 第2季度 | 255,856 | 34,103 | 7,991 | 254.82 | 2,028,238.33 |
| 名将与征服 | 第3季度 | 257,201 | 1,519 | 33 | 300.30 | 9,909.88 |
| 名将与征服 | 第4季度 | 257,920 | 855 | 20 | 47.30 | 945.96 |
| 小计 | 11,186,039.01 |
第 33 页 / 共 216 页
足1.10%，本章节中不列示。
(2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
■适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
| 分行业 | ||||||
| 商业 | 288,308,607.71 | 137,655,543.27 | 52.25% | 22.79% | 71.33% | -13.53% |
| 合计 | 288,308,607.71 | 137,655,543.27 | 52.25% | 22.79% | 71.33% | -13.53% |
| 分产品 | ||||||
| 企业邮箱 | 31,111,112.46 | 5,430,585.86 | 82.54% | -8.70% | 1.89% | -1.82% |
| 网络域名 | 30,896,884.07 | 23,712,416.07 | 23.25% | 17.53% | 32.36% | -8.60% |
| 网站建设 | 35,280,596.77 | 7,848,680.14 | 77.75% | -24.27% | 6.04% | -6.36% |
| 其他 | 12,475,629.80 | 4,202,470.06 | 66.31% | 9.35% | -39.85% | 27.55% |
| 软件产品销售 | 18,798,560.12 | 4,169,653.58 | 77.82% | -9.53% | -28.24% | 5.78% |
| 游戏产品 | 62,837,800.95 | 9,387,348.65 | 85.06% | -18.82% | -16.16% | -0.48% |
| 移动通信转售产品 | 86,143,142.75 | 62,353,025.97 | 27.62% | 609.37% | 719.04% | -9.69% |
| 房屋租赁 | 10,764,880.79 | 20,551,362.94 | -90.91% | 84.65% | 13.99% | 118.33% |
| 合计 | 288,308,607.71 | 137,655,543.27 | 52.25% | 22.79% | 71.33% | -13.53% |
| 分地区 | ||||||
| 华东 | 108,878,778.57 | 66,672,690.93 | 38.76% | 243.47% | 403.96% | -19.51% |
| 华南 | 94,784,089.14 | 21,134,667.98 | 77.70% | -28.54% | -24.77% | -1.12% |
| 华北 | 51,433,308.45 | 36,492,730.37 | 29.05% | 15.66% | 27.40% | -6.54% |
| 其他 | 33,212,431.55 | 13,355,453.99 | 59.79% | 27.78% | 28.66% | -0.27% |
| 合计 | 288,308,607.71 | 137,655,543.27 | 52.25% | 22.79% | 71.33% | -13.53% |
第 34 页 / 共 216 页
入成本增加所致。
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用 ■不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用 ■不适用
(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入
□是 ■否
(4)公司已签订的重大销售合同至本报告期的履行情况
□适用 ■不适用
(5)营业成本构成
产品分类
单位：元
| 产品分类 | 项目 | 2019年 | 2018年 | 同比增减 | ||
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |||
| 企业邮箱 | 折旧成本 | 664,132.39 | 0.48% | 897,831.93 | 1.12% | -26.03% |
| 企业邮箱 | IDC成本 | 4,766,453.47 | 3.46% | 4,431,851.62 | 5.52% | 7.55% |
| 网络域名 | 域名采购成本 | 23,712,416.07 | 17.23% | 17,914,922.99 | 22.30% | 32.36% |
| 网站建设 | 折旧成本 | 612,278.21 | 0.44% | 819,266.81 | 1.02% | -25.27% |
| 网站建设 | IDC成本 | 7,236,401.93 | 5.26% | 6,582,012.44 | 8.19% | 9.94% |
| 移动终端产品 | 库存商品 | 0.00 | 0.00% | 66,666.67 | 0.08% | -100.00% |
| 其他 | 折旧成本 | 758,535.55 | 0.55% | 2,538,395.21 | 3.16% | -70.12% |
| 其他 | IDC成本 | 199,950.44 | 0.15% | 274,421.05 | 0.34% | -27.14% |
| 其他 | 采购成本 | 1,269,341.51 | 0.92% | 2,345,973.31 | 2.91% | -45.89% |
| 其他 | 人工成本 | 1,974,642.56 | 1.43% | 1,828,145.57 | 2.28% | 8.01% |
| 软件产品销售 | 人工成本 | 2,542,326.85 | 1.85% | 5,424,208.90 | 6.75% | -53.13% |
| 软件产品销售 | 采购成本 | 1,627,326.73 | 1.18% | 386,058.92 | 0.48% | 321.52% |
| 游戏产品 | 人工成本 | 3,119,116.17 | 2.27% | 4,158,694.85 | 5.18% | -25.00% |
| 游戏产品 | 云服务成本 | 1,642,855.64 | 1.19% | 2,329,982.67 | 2.90% | -29.49% |
| 游戏产品 | 联运分成 | 263,016.62 | 0.19% | 2,663,488.76 | 3.31% | -90.13% |
| 游戏产品 | 版权金 | 471,698.16 | 0.34% | 2,044,025.16 | 2.54% | -76.92% |
| 游戏产品 | 运营成本 | 3,890,662.06 | 2.83% | 0.00 | 0.00% | |
第 35 页 / 共 216 页
| 移动通信转售产品 | 代理商分成 | 9,222,823.34 | 6.70% | 889,999.95 | 1.11% | 936.27% |
| 移动通信转售产品 | 采购成本 | 53,130,202.63 | 38.60% | 6,722,956.95 | 8.37% | 690.28% |
| 房屋租赁 | 折旧成本 | 13,311,111.20 | 9.67% | 14,379,805.19 | 17.90% | -7.43% |
| 房屋租赁 | 采购成本 | 7,240,251.74 | 5.26% | 3,648,665.84 | 4.54% | 98.44% |
| 合计 | 137,655,543.27 | 100.00% | 80,347,374.79 | 100.00% | 71.33% |
| 成本构成 | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | ||
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | ||
| IDC成本 | 12,202,805.84 | 9.08% | 11,288,285.11 | 14.91% | 8.10% |
| 版权金 | 471,698.16 | 0.35% | 2,044,025.16 | 2.70% | -76.92% |
| 采购成本 | 62,382,033.44 | 46.42% | 12,862,539.67 | 16.99% | 384.99% |
| 代理商分成 | 9,222,823.34 | 6.86% | 889,999.95 | 1.18% | 936.27% |
| 库存商品 | 0.00 | 0.00% | 66,666.67 | 0.09% | -100.00% |
| 联运分成 | 263,016.62 | 0.20% | 2,663,488.76 | 3.52% | -90.13% |
| 人工成本 | 5,661,443.02 | 4.21% | 9,582,903.75 | 12.66% | -40.92% |
| 域名采购成本 | 23,712,416.07 | 17.65% | 17,914,922.99 | 23.67% | 32.36% |
| 云服务成本 | 1,642,855.64 | 1.22% | 2,329,982.67 | 3.08% | -29.49% |
| 运营成本 | 3,890,662.06 | 2.90% | 0.00 | 0.00% | |
| 折旧成本 | 14,929,850.13 | 11.11% | 16,058,988.91 | 21.20% | -7.03% |
第 36 页 / 共 216 页
| 合计 | 134,379,604.32 | 100.00% | 75,701,803.64 | 100.00% | 77.51% |
| 子公司名称 | 股权处置 价款 | 股权处置 比例(%) | 股权处置方式 | 丧失控制 权的时点 | 丧失控制权时点的 确定依据 | 处置价款与处置投资 对应的合并财务报表 层面享有该子公司净 资产份额的差额 |
| 厦门可乐蛙教育咨询有限公司 | 300,000.00 | 60.00 | 股权转让 | 2019-4-24 | 完成工商变更登记 | -6,805.84 |
| 厦门三五新能源汽车有限公司 | 21,000,000.00 | 51.64 | 股权转让 | 2019-11-27 | 完成工商变更登记 | 1,374,335.39 |
| 子公司名称 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转入投资损益的金额 |
| 厦门可乐蛙教育咨询有限公司 | ||||||
| 厦门三五新能源汽车有限公司 | 2,273,743.74 |
| 公司名称 | 股权取得方式 | 股权取得时点 | 实缴出资额 | 实缴出资比例(%) |
| 长沙三五互联科技有限公司 | 设立 | 2019-12-16 | 注1 | 注1 |
| 深圳市爱喜达科技有限公司 | 设立 | 2019-10-10 | 1,000,000.00 | 100.00 |
| 处置公司名称 | 处置方式 | 处置日 |
| 深圳三五互联科技有限公司 | 注销 | 2019年9月12日 |
| 北京三五互联信息科技有限公司 | 注销 | 2019年8月26日 |
| 北京三五互联科技有限公司 | 注销 | 2019年8月13日 |
| 佛山三五互联科技有限公司 | 注销 | 2019年11月29日 |
| 福州三五互联科技有限公司 | 注销 | 2019年9月17日 |
| 杭州三五互联科技有限公司 | 注销 | 2019年12月9日 |
| 东莞三五互联信息科技有限公司 | 注销 | 2019年6月24日 |
| 深圳三五互联信息技术有限公司 | 注销 | 2019年8月2日 |
| 无锡三五互联科技有限公司 | 注销 | 2019年4月23日 |
第 37 页 / 共 216 页
| 上海三五互联信息技术有限公司 | 注销 | 2019年1月14日 |
| 前五名客户合计销售金额(元) | 41,697,939.94 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 14.47% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |
| 序号 | 客户名称 | 销售额(元) | 占年度销售总额比例 |
| 1 | 第一名 | 23,175,303.21 | 8.04% |
| 2 | 第二名 | 10,223,984.34 | 3.55% |
| 3 | 第三名 | 3,238,944.48 | 1.12% |
| 4 | 第四名 | 2,791,314.25 | 0.97% |
| 5 | 第五名 | 2,268,393.66 | 0.79% |
| 合计 | - | 41,697,939.94 | 14.47% |
| 前五名供应商合计采购金额(元) | 91,334,045.59 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 63.19% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |
| 序号 | 供应商名称 | 采购额(元) | 占年度采购总额比例 |
| 1 | 第一名 | 44,966,764.26 | 31.11% |
| 2 | 第二名 | 18,254,129.22 | 12.63% |
| 3 | 第三名 | 13,237,534.87 | 9.16% |
| 4 | 第四名 | 9,744,282.85 | 6.74% |
| 5 | 第五名 | 5,131,334.39 | 3.55% |
第 38 页 / 共 216 页
| 合计 | - | 91,334,045.59 | 63.19% |
| 项目 | 2019年 | 2018年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
| 销售费用 | 57,560,964.20 | 71,782,550.03 | -19.81% | |
| 管理费用 | 49,259,208.32 | 36,223,337.83 | 35.99% | 本年管理费用较上年同期增加35.99%，主要系公司本年薪酬费用增加所致。 |
| 财务费用 | 24,547,172.06 | 18,064,284.04 | 35.89% | 本年财务费用较上年同期增加35.89%，主要系公司本年银行贷款增加导致贷款利息支出增加所致。 |
| 研发费用 | 27,015,711.55 | 27,415,421.38 | -1.46% |
| 项目 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
| 研发人员数量(人) | 182 | 207 | 220 |
| 研发人员数量占比 | 27.58% | 27.90% | 24.34% |
| 研发投入金额(元) | 27,015,711.55 | 27,415,421.38 | 26,240,271.11 |
| 研发投入占营业收入比例 | 9.37% | 11.68% | 8.06% |
| 研发支出资本化的金额(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资本化研发支出占研发投入的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 资本化研发支出占当期净利润的比重 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
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5、现金流
单位：元
| 项目 | 2019年 | 2018年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 323,117,458.59 | 259,789,542.33 | 24.38% |
| 经营活动现金流出小计 | 270,739,565.25 | 221,457,590.87 | 22.25% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 52,377,893.34 | 38,331,951.46 | 36.64% |
| 投资活动现金流入小计 | 77,884,487.14 | 46,524,181.64 | 67.41% |
| 投资活动现金流出小计 | 62,505,339.79 | 206,836,911.19 | -69.78% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 15,379,147.35 | -160,312,729.55 | 109.59% |
| 筹资活动现金流入小计 | 60,970,000.00 | 191,825,085.69 | -68.22% |
| 筹资活动现金流出小计 | 76,181,875.12 | 57,772,485.54 | 31.87% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,211,875.12 | 134,052,600.15 | -111.35% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 52,596,176.05 | 12,573,686.67 | 318.30% |
| 项目 | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
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| 投资收益 | 3,458,051.52 | -1.36% | 本年投资收益较上年同期增加365.34%，主要系公司本年转让子公司三五新能源全部股权，确认投资收益所致。 | |
| 公允价值变动损益 | 0.00 | 0.00% | ||
| 资产减值 | -246,888,825.79 | 97.14% | 本年资产减值损失较上年同期增加32.71%，主要系公司本年合并层面计提子公司道熙科技商誉减值损失减少所致。 | |
| 营业外收入 | 143,785.35 | -0.06% | 0.00% | |
| 营业外支出 | 144,047.63 | -0.06% |
| 信用减值损失 | -4,533,067.60 | 1.78% | 本年信用减值损失较上年同期减少4,533,067.60元，主要系本年会计政策变更，与金融资产减值准备所形成的预期信用损失从“资产减值损失”项目调整到“信用减值损失”项目所致。 | |
| 资产处置收益 | 539,544.87 | -0.21% | 本年资产处置收益较上年同期增加227.20%，主要系公司本年处置非流动资产收益增加所致。 | |
| 其他收益 | 5,047,978.47 | -1.99% | 0.00% |
| 项目 | 本报告期末 | 上年同期末 | 比重增减 | 重大变动说明 | ||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 132,402,092.76 | 16.38% | 146,103,549.11 | 13.54% | 2.84% | |
| 应收账款 | 24,793,199.31 | 3.07% | 24,681,404.60 | 2.29% | 0.78% | |
| 存货 | 538,568.71 | 0.07% | 357,877.00 | 0.03% | 0.04% | |
| 长期股权投资 | 51,972.66 | 0.01% | 53,165.72 | 0.00% | 0.01% | |
第 41 页 / 共 216 页
| 固定资产 | 482,426,557.25 | 59.67% | 532,076,163.83 | 49.32% | 10.35% | |
| 应收票据 | - | 0.00% | 297,607.50 | 0.03% | -0.03% | 年末应收票据较年初减少100.00%，主要系子公司亿中邮本年应收票据到期收回款项所致。 |
| 预付款项 | 24,774,565.42 | 3.06% | 13,399,226.22 | 1.24% | 1.82% | 年末预付账款较年初增加84.90%，主要系公司本年支付了上海易鲲信息科技有限公司15%股权收购款，因未完成收购交割手续，尚未确认其他权益工具投资所致。 |
| 其他应收款 | 19,450,633.96 | 2.41% | 5,105,604.61 | 0.47% | 1.94% | 年末其他应收款较年初增加280.97%，主要系：（1）公司本年向中国电信支付了移动通信转售业务保证金；（2）公司本年向子公司三五新能源少数股东厦门中网兴智汇投资管理有限公司转让该公司的全部股权，股权转让尾款尚未收回所致。 |
| 其他流动资产 | 2,262,842.21 | 0.28% | 4,123,852.56 | 0.38% | -0.10% | 年末其他流动资产较年初减少45.13%，主要系公司年末应交税费明细项目负数余额调整至其他流动资产减少所致。 |
| 其他权益工具投资 | 124,150.41 | 0.02% | 10,118,042.90 | 0.94% | -0.92% | 年末其他权益工具投资较年初减少98.77%，主要系公司年末其他权益工具投资公允价值变动所致。 |
| 无形资产 | 31,568,957.26 | 3.90% | 31,616,932.11 | 2.93% | 0.97% | |
| 商誉 | 69,571,839.47 | 8.60% | 292,518,385.94 | 27.11% | -18.51% | 年末商誉较年初减少76.22%,主要系公司年末合并层面计提子公司道熙科技商誉减值所致。 |
| 长期待摊费用 | 15,104,417.54 | 1.87% | 14,823,356.79 | 1.37% | 0.50% | |
| 递延所得税资产 | 5,466,177.30 | 0.66% | 3,538,329.76 | 0.35% | 0.31% | 年末递延所得税较年初增加54.48%,主要系年末其他权益工具投资公允价值变动，计提递延所得税资产所致. |
| 资产总额 | 808,535,974.26 | 100.00% | 1,078,813,498.65 | 100.00% | 0.00% |
| 项目 | 本报告期末 | 上年同期末 | 比重增减 | 重大变动说明 | ||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
第 42 页 / 共 216 页
| 短期借款 | 45,000,000.00 | 5.57% | 27,000,000.00 | 2.50% | 3.07% | 年末短期借款较年初增加66.67%，主要系公司本年银行贷款增加所致。 |
| 长期借款 | 307,000,000.00 | 37.97% | 324,500,000.00 | 30.08% | 7.89% | |
| 应付账款 | 34,878,999.34 | 4.31% | 48,193,227.14 | 4.47% | -0.16% | |
| 预收款项 | 36,619,383.49 | 4.53% | 26,697,493.11 | 2.47% | 2.06% | 年末预收款项较年初增加37.16%，主要系公司本年预收移动通信转售业务客户款增加所致。 |
| 应付职工薪酬 | 18,371,346.57 | 2.27% | 10,803,383.51 | 1.00% | 1.27% | 年末应付职工薪酬较年初增加70.05%，主要系子公司道熙科技年末计提应付职工薪酬增加所致。 |
| 应交税费 | 4,262,903.48 | 0.53% | 2,438,448.37 | 0.23% | 0.30% | 年末应交税费较年初增加74,82%，主要系子公司三五数字年末应交税费较年初增加所致。 |
| 其他应付款 | 14,051,230.98 | 1.74% | 27,184,076.34 | 2.52% | -0.78% | 年末其他应付款较年初减少48.31%，主要系公司本年支付了天津通讯股权转让尾款所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 17,500,000.00 | 2.16% | 15,083,255.00 | 1.40% | 0.76% | |
| 其他流动负债 | 3,057,916.67 | 0.38% | 747.25 | 0.00% | 0.38% | 年末其他流动负债较年初增加409122.71%，主要系子公司天津通讯本年向员工借款所致。 |
| 长期应付款 | 7,502,000.00 | 0.93% | 7,502,000.00 | 0.70% | 0.23% | |
| 递延收益 | 7,439,829.54 | 0.92% | 7,613,184.78 | 0.71% | 0.21% | |
| 负债总额 | 495,683,610.07 | 61.31% | 497,015,815.50 | 46.08% | 15.23% |
| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
| 金融资产 | ||||||||
| 4.其他权益工具投资 | 10,118,042.90 | -18,381,459.34 | 5,505,609.75 | 124,150.41 | ||||
| 前述合计 | 10,118,042.90 | 0.00 | -18,381,459.34 | 0.00 | 5,505,609.75 | 124,150.41 | ||
| 金融负债 | 0.00 | 0.00 | ||||||
第 43 页 / 共 216 页
计入权益的累计公允价值变动金额-18,381,459.34元，其中计入权益的本期公允价值变动金额-15,499,502.24元。报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 ■否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 11,136,405.41 | [注1] |
| 固定资产 | 476,391,248.78 | [注2]、[注3] |
| 无形资产-土地使用权 | 27,901,690.55 | |
| 合计 | 515,429,344.74 |
| 报告期投资额(元) | 上年同期投资额(元) | 变动幅度 |
| 11,824,359.75 | 134,890,000.00 | -91.23% |
| 被投资公司 名称 | 主要 业务 | 投资 方式 | 投资 金额 | 持股 比例 | 资金 来源 | 合作方 | 投资 期限 | 产品 类型 | 预计 收益 | 本期投资盈亏 | 是否 涉诉 | 披露日期(如有) | 披露索引(如有) |
| 厦门洛瓦网络科技有限公司 | 软件开发；互联网信息服务 | 增资 | 11,000,000.00 | 15.00% | 自有资金 | 魏明芝、时济涛 | 无 | 互联网信息服务 | 0.00 | 0.00 | 否 | ||
| 天津大 | 组织文 | 增资 | 155,60 | 4.40% | 债转股 | 张文洁 | 无 | 动漫 | 0.00 | 0.00 | 否 |
第 44 页 / 共 216 页
| 行道众诚双创文化发展有限公司 | 化艺术交流活动；动漫设计、制作；剧本制作。 | 9.75 | |||||||||||
| 深圳三五互联科技有限公司 | 软件、电子信息技术及产品的开发、咨询、服务、转让； | 收购 | 75,000.00 | 40.00% | 自有资金 | 陈丽花、周海棠、何东、谭志娟 | 无 | 企业邮箱、域名注册 | 0.00 | 150,553.42 | 否 | ||
| 苏州三五互联信息技术有限公司 | 软件、电子信息技术及产品的开发、咨询、服务、转让； | 收购 | 80,000.00 | 8.00% | 自有资金 | 资康俊、曾锋练、吴福煌 | 无 | 企业邮箱、域名注册 | 0.00 | 21,088.54 | 否 | ||
| 深圳市爱喜达科技有限公司 | 计算机软件及网络游戏软件的技术开发 | 新设 | 1,000,000.00 | 100.00% | 自有资金 | 无 | 无 | 互联网信息服务 | 0.00 | -18,065.78 | 否 | ||
| 合计 | - | - | 12,310,609.75 | - | - | - | - | - | 0.00 | 153,576.18 | - | - | - |
第 45 页 / 共 216 页
注5：2019年10月10日全资子公司深圳道熙科技有限公司投资设立全资子公司深圳市爱喜达科技有限公司，注册资本100万。
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 ■不适用
4、以公允价值计量的金融资产
■适用 □不适用
单位：元
| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
| 其他 | 18,505,609.75 | -18,381,459.34 | 5,505,609.75 | 124,150.41 | 自有资金 | |||
| 合计 | 18,505,609.75 | 0.00 | -18,381,459.34 | 5,505,609.75 | 0.00 | 0.00 | 124,150.41 | - |
| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
| 2010年 | 首次公开发行股票 | 41,501.33 | -1,300 | 40,198.44 | 1,550 | 14,624.04 | 35.24% | 1,302.89 | 存在募集资金账户 | 0 |
| 2015年 | 非公开发行股票 | 6,795.28 | 6,795.28 | 0.00% | 0 | 未有剩余募集资金 | 0 | |||
| 合计 | - | 48,296.61 | -1,300 | 46,993.72 | 1,550 | 14,624.04 | 30.28% | 1,302.89 | - | 0 |
| 募集资金总体使用情况说明 | ||||||||||
| 按规定用途使用募集资金。 | ||||||||||
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单位：万元
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 至期末累计投入金额(2) | 至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截至报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 1.三五互联企业邮局升级项目 | 否 | 5,904 | 3,200.12 | 3,200.12 | 100.00% | 2013年07月24日 | 注1 | 注1 | 是 | 否 | |
| 2.三五互联CRM 管理软件项目 | 是 | 4,229 | 510.6 | 510.6 | 100.00% | 2012年09月29日 | 0.18 | 143.82 | 否 | 是 | |
| 3.三五互联技术支持与营销中心提升项目 | 否 | 4,588 | 986.24 | 986.24 | 100.00% | 2013年07月24日 | 注1 | 注1 | 是 | 是 | |
| 4.收购深圳道熙科技有限公司100%股权 | 否 | 6,795.28 | 5,588.64 | 5,588.64 | 100.00% | 2015年09月01日 | 2,673.22 | 28,210.79 | 是 | 否 | |
| 承诺投资项目小计 | - | 21,516.28 | 10,285.6 | 10,285.6 | - | - | 2,673.4 | 28,354.61 | - | - | |
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 1.收购北京亿中邮信息技术有限公司70%股权 | 否 | 2,590 | 2,590 | 2,590 | 100.00% | 2010年10月09日 | 23.54 | 1,385.73 | 否 | 否 | |
| 2.收购北京中 | 是 | 5,900~12,470 | 4,785.13 | 4,785.13 | 100.00% | 2011年02月27 | 注2 | 注2 | 否 | 是 | |
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| 亚互联科技发展有限公司100%股权 | 日 | ||||||||||
| 3.投资设立厦门三五互联移动通讯科技有限公司 | 是 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 100.00% | 2011年08月19日 | 注3 | 注3 | 否 | 是 | |
| 4.投资设立天津三五互联移动通讯有限公司 | 否 | 10,000 | 0 | 0 | 100.00% | 2011年11月24日 | -6,470.51 | -10,277.1 | 否 | 否 | |
| 5.投资设立广州三五知微信息科技有限公司 | 是 | 255 | 202.11 | 202.11 | 100.00% | 2012年06月15日 | 注4 | 注4 | 否 | 是 | |
| 6.收购北京亿中邮信息技术有限公司27%股权 | 否 | 2,673 | 2,673 | 2,673 | 100.00% | 2012年10月29日 | 注5 | 注5 | 否 | 否 | |
| 7.收购深圳道熙科技有限公司100%股权 | 否 | 13,981.24 | 13,981.24 | 13,981.24 | 100.00% | 2015年09月01日 | 0 | 0 | 否 | 否 | |
| 8. 投资厦门三 | 是 | 1,550 | 0 | -1,300 | 250 | 100.00% | 2018年09月18 | 注6 | 注6 | 否 | 否 |
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| 五新能源汽车有限公司 | 日 | ||||||||||
| 永久性补充流动资金 | 否 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 100.00% | 2013年04月18日 | 不适用 | ||||
| 永久性补充流动资金 | 否 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 100.00% | 2014年08月11日 | 不适用 | ||||
| 永久性补充流动资金 | 否 | 1,206.64 | 1,206.64 | 1,206.64 | 100.00% | 2015年12月23日 | 不适用 | ||||
| 超募资金投向小计 | - | 49,175.88-55,745.88 | 36,458.12 | -1,300 | 36,708.12 | - | - | -6,446.97 | -8,891.37 | - | - |
| 合计 | - | 70,692.16-77,262.16 | 46,743.72 | -1,300 | 46,993.72 | - | - | -3,773.57 | 19,463.24 | - | - |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | (1)本公司募集资金投资项目之三五互联 CRM 管理软件项目本年度没有达到预计收益，主要原因系 CRM在中国市场仍处于导入期，CRM 的有效需求不足，影响了公司 CRM 产品的销售。 (2)本公司于2011年1月收购北京亿中邮信息技术有限公司(以下简称亿中邮)70%股权，于2012年10月收购亿中邮27%股权，经股权结构调整后本年持有95.50%股权，亿中邮2017年归属于本公司的净利润-135.05万元，未达到收购时的预计收益。主要原因系亿中邮新产品入市后与市场磨合期长，个别大项目安装测试时间较长所致。 (3)本公司于2011年2月收购北京中亚互联科技发展有限公司(以下简称中亚互联)60%股权，至本年占100%股权，中亚互联2017年归属于本公司的净利润169.22万元，未达到收购时的预计收益。主要原因系业务合作模式发生较大变化。公司于2017年9月4日召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于募投项目对外转让暨出售全资子公司股权的议案》，公司将持有的北京中亚互联科技发展有限公司100%股权作价人民币1,500万元转让。 (4)本公司于2011年8月设立厦门三五互联移动通讯科技有限公司，占35.79%股权。由于三五通讯持续亏损，净资产为负数，经营困难，本公司已在2016年5月签订股权转让协议将持有的三五通讯35.79%的股权全部转让。 (5)2017年8月25日，公司召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于终止募集资金投资项目并注销控股子公司的议案》，终止募集资金投资项目并注销控股子公司广州三五知微信息科技有限公司。该公司已于2018年3月完成注销手续，公司收回投资款52.89万元。 (6)2018年9月18日，公司召开第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于使用节余超募资金对子公司进行增资暨关联交易的议案》，公司使用节余超募资金1,550.00万元与厦门中网兴智汇投资管理有限公司共同对三五新能源进行增资。增资完成后，公司将持有三五新能源51.64%的股权，中网兴智汇持有三五新能源48.36%的股权。2019年6月6日，公司第四届董事会第三十六次会议审议通过《关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案》，公司拟向厦门中网兴智汇投资管理有限公司出售公司持有的控股子公司厦门三五新能源汽车有限公司51.64%股权。本次交易的价格以北京北方亚事资产评估事务所(特殊普通合伙)出具的《厦门三五互联科技股份有限公司拟转让厦门三五新能源汽车有限公司股权所涉及的厦门三五新能源汽车有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》(北方亚事评报字[2019]第01-349号)为依据，经交易双方协商确定本次交易价格为2,100万元。本次交易完成后，公司将不再持有三五新能源股权，交易后的所的款项中1,550.00万元将回到公司募集资金账 | ||||||||||
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| 户。于2019年11月27日完成股份转让的工商变更登记手续。至2019年12月31日，本公司已将收到的募集资金1,300万元存入专户。 | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | (1)CRM自2000年开始从国外引进中国，随着企业信息化的发展，不少企业开始关注并逐渐重视客户关系管理，中国企业开始对CRM产品具有了一定的认知。公司自CRM产品立项后，已完成了产品各主要功能的研发，并已投入市场销售，但SAAS模式CRM在中国市场上目前仍处于市场导入期，市场成熟度还不高，还需要较长一段时间的市场教育。2012年9月29日，本公司第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意终止首次公开发行股票募集资金投资项目之CRM管理软件项目，该项目结余3,718.40万元，公司将使用其中2,673.00万元用于收购亿中邮27.00%股权，剩余募集资金将转入公司超募资金专用账户中。 (2)在三五互联技术支持与营销中心提升项目实施过程中，本公司为适应不同区域的市场需求，对部分营销分子公司的人员及费用的投入进行适当的调整和优化，严格控制并减少了营销中心租金及人员成本，最终选择在全国18个城市设立技术支持与营销中心。因此，实际投入未达到承诺的设立30个城市技术支持与营销中心的目标，承诺投入的配套办公设备、Call-center 建设及流动资金也相应减少。2013年7月24日，本公司第二届董事会第三十四次会议决议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》，同意终止首次公开发行股票募集资金投资项目之三五互联技术支持与营销中心提升项目，该项目结余3,930.60万元(包括利息收入)，公司将其转入公司超募资金专用账户中。 (3)中亚互联与公司目前主营业务关联度不高，公司依据未来发展战略规划安排对外转让中亚互联股权，进一步整合资源、优化资产结构，以达到有效降低管理成本、提高运营效率，提升募集资金使用效率的目的，更好地维护公司和广大投资者的利益。2017年9月4日，本公司召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于募投项目对外转让暨出售全资子公司股权的议案》，同将持有的中亚互联100.00%股权以人民币1,500.00万元的价格协议转让给张国平、鲁安先、李传璞，该项目结余1,500.00万元(包括利息收入)，公司将其转公司募集资金专用账户中。 (4)鉴于2019年第二季度以来国家对新能源汽车补贴政策针对各类车型的补贴门槛提高、补贴金额降低，政策补贴标准平均退坡50%，纯电动乘用车补贴标准退坡达60%，且至今年6月底的过渡期后地方将不再对新能源汽车给予购置补贴，如地方继续给予购置补贴的，中央将对相关财政补贴作相应扣减等宏观政策的调整，且三五新能源目前尚处于持续投入期较长。2019年6月6日，公司第四届董事会第三十六次会议审议通过《关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案》，公司向厦门中网兴智汇投资管理有限公司出售公司持有的控股子公司厦门三五新能源汽车有限公司51.64%股权。通过本次交易公司将退出新能源汽车相关资金密集型产业，减少公司对外投资事项，有利于公司集中资源发展现有主营业务，提高公司持续经营能力和盈利能力，符合公司长远发展战略规划。 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 |
| (1)2010年9月9日，本公司召开的第二届董事会第三次会议审议通过《关于首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划的议案》，同意本公司使用其他与主营业务相关的营运资金2,590.00万元用于收购北京亿中邮信息技术有限公司70.00%股权。至2019年12月31日，本公司已累计使用超募资金2,590.00万元。 (2)2011年1月14日，本公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划(二)的议案》，同意本公司使用其他与主营业务相关的营运资金中的5,900.00万元至12,470.00万元用于收购北京中亚互联科技发展有限公司60%股权。根据本公司与北京中亚互联科技发展有限公司2012年11月20日签署的《股权转让补充协议》及中亚互联2012年实现的净利润重新计算，收购中亚互联的价款由5,900.00万元至12,470.00万元，调整为6,285.13万元。至2019年12月31日，本公司已累计使用超募资金6,285.13万元。经2017年9月4日公司第四届第十七次会议决议通过，同意公司将持有的中亚互联 100.00%以人民币1,500.00万元的价格协议转让给张国平(股权比例70.00%)、 鲁安先(股权比例20.00%)、李传璞(股权比例10.00%)，本次交易完成后，公司不再持有中亚互联的股权，中亚互联不再并入公 司合并报表范围。至2019年12月31日，本公司已收到1,500.00万股权款。 |
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| 汽车有限公司51.64%股权。本次交易的价格以北京北方亚事资产评估事务所(特殊普通合伙)出具的《厦门三五互联科技股份有限公司拟转让厦门三五新能源汽车有限公司股权所涉及的厦门三五新能源汽车有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》(北方亚事评报字[2019]第01-349号)为依据，经交易双方协商确定本次交易价格为2,100万元。本次交易完成后，公司将不再持有三五新能源股权，交易后的所的款项中1,550.00万元将回到公司募集资金账户。于2019年11月27日完成股份转让的工商变更登记手续。至2019年12月31日，本公司已收到1300万元。 (9)2013年4月18日，本公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置超募资金5,000.00万元用于永久性补充流动资金，至2019年12月31日，本公司已使用5,000.00万元。 (10)2014年8月11日，本公司第三届十五次董事会审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币5,000.00万元永久性补充流动资金。至2019年12月31日，本公司已使用5,000.00万元。 (11)经2015年12月23日公司第三届董事会第三十次会议决议通过，同意公司使用节余募集资金1,207.36万元(不含利息1,206.64万元)永久性补充流动资金。至2019年12月31日，已使用1,207.36万元。 | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 适用 |
| 报告期内发生 | |
| 2019年6月6日，公司第四届董事会第三十六次会议审议通过《关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案》，公司向厦门中网兴智汇投资管理有限公司出售公司持有的控股子公司厦门三五新能源汽车有限公司51.64%股权。除此之外，本期募集资金投资项目的实施方式未发生变更。 | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
| 2014年3月17日2014年第一次临时股东大会决议通过《关于调整首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划(四)的议案》，同意公司将已实际投入首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划(四)的超募资金5,000.00万元与公司自有资金5,000.00万元进行置换，并将置换出的5,000.00万元划入公司超募资金专户。至2014年4月15日，已将前述5,000.00万元全部存于超募资金专户。 | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 |
| 2013年4月18日，本公司第二届董事会第二十九次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金5,000.00万元永久性补充流动资金。至2019年12月31日，共已使用5,000.00万元。 2014年8月29日,2014年第三次临时股东大会决议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金5,000.00万元永久性补充流动资金。至2019年12月31日，已使用超募资金永久性补充流动资金5,000.00万元。 经2015年12月23日公司第三届董事会第三十次会议决议通过，同意公司使用节余募集资金1,207.36万元(不含利息1,206.64万元)永久性补充流动资金。至2019年12月31日，已使用1,207.36万元。 | |
| 项目实 | 适用 |
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| 施出现募集资金结余的金额及原因 | 1、2012年9月29日，本公司第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意终止首次公开发行股票募集资金投资项目之“CRM管理软件项目”，该项目结余3,718.40万元，公司将使用其中2,673.00万元用于收购北京亿中邮信息技术有限公司27.00%股权，剩余募集资金将转入公司超募资金专用账户中。至2019年12月31日，本公司已累计使用2,673.00万元，剩余金额已转入超募专用账户中。 2、2013年7月24日，本公司第二届董事会第三十四次会议决议通过了《关于使用募集资金投资项目的结余资金转入超募资金专户的议案》，同意本公司使用“三五互联企业邮局升级项目”募投项目结余资金3,035.38万元(含利息收入)转入超募资金专用账户中。在三五互联企业邮局升级项目实施过程中，本公司本着节约的原则，充分挖掘已有资源、利用原有设备，通过设计优化、资源整合，再购置部分设备进行升级等方式对企业邮局进行升级。因此，公司实际投入大为减少。 3、2013年7月24日，本公司第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》，同意终止首次公开发行股票募集资金投资项目之“三五互联技术支持与营销中心提升项目”，该项目结余3,930.60万元(包括利息收入)，公司将其转入公司超募资金专用账户中。 4、2015年发行股份及支付现金并募集配套资金购买道熙科技100.00%股权交易价格为71,500.00万元。本公司向本次交易对方支付股份对价38,860.00万元，现金对价 32,640.00万元，并募集配套资金不超过7,000.00万元。根据本公司与本次交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》约定，本次交易对价中现金支付部分由本公司分三期向交易对方支付。2015年9月30日，本次交易对方龚正伟、盛真、吴荣光及盈瑞轩投资出具承诺，自愿将本次交易约定的现金对价减少人民币2,000,000.00元，并同意在第三期支付款项中直接给予抵减处理。2015年11月9日，本公司以本次配套募集资金向交易对方支付了第三期款项5,588.64万元。至此，本次交易现金对价部分已全部支付完毕，重大资产重组已实施完毕， 节余配套募集资金(含利息)共计人民币1,207.36万元(含利息收入0.72万元，具体利息收入金额以转出资金账户当日实际金额为准)。2015年12月23日，本公司第三届董事会第三十次审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将节余募集资金人民币1,206.64 万元(不含利息收入，实际补充流动资金的金额以资金账户支付当日实际金额为准)用于永久性补充流动资金。 5、2011年1月14日，本公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划(二)的议案》，同意本公司使用其他与主营业务相关的营运资金中的5,900万元至12,470万元用于收购北京中亚互联科技发展有限公司 60%股权。根据本公司与北京中亚互联科技发展有限公司2012年11月20日签署的《股权转让补充协议》及中亚互联2012年实现的净利润重新计算，收购中亚互联的价款由5,900万元至12,470万元，调整为7,685.25万元。至2016年12月31日，本公司已累计使用超募资金7,685.25万元。2017年9月4日，本公司召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于募投项目对外转让暨出售全资子公司股权的议案》，同将持有的中亚互联100%股权以人民币1,500.00万元的价格协议转让给张国平、鲁安先、李传璞，该项目结余1,500.00万元(包括利息收入)，公司将其转公司募集资金专用账户中。 6、2017年8月25日，公司召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于终止募集资金投资项目并注销控股子公司的议案》，终止募集资金投资项目并注销控股子公司广州三五知微信息科技有限公司。该公司已于2018年3月完成注销手续，公司收回投资款52.89万元，公司将其转公司募集资金专用账户中。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。 |
| 募集资金使用及披露中存在 | 无 |
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的问题或其他情况
注1：本公司募投项目为原有产品的升级和提升项目，无法单独分割和列示收益，故无法列示“本年度实现的效益”和“是否达到预计效益”两个项目的金额或内容。
注2：北京中亚互联科技发展有限公司已经于2017年9月完成股份转让的工商变更登记手续。
注3：厦门三五互联移动通讯科技有限公司已经于2016年6月完成股份转让的工商变更登记手续。
注4：2017年8月25日，公司召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于终止募集资金投资项目并注销控股子公司的议案》，终止募集资金投资项目并注销控股子公司广州三五知微信息科技有限公司。该公司已于2018年3月完成注销手续，公司收回投资款52.89万元。
注5：收购北京亿中邮信息技术有限公司70.00%实现的效益与收购北京亿中邮信息技术有限公司27.00%实现的效益合并列示。
注6：2018年9月18日，公司召开第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于使用节余超募资金对子公司进行增资暨关联交易的议案》，公司使用节余超募资金1,550.00万元与厦门中网兴智汇投资管理有限公司共同对三五新能源进行增资。增资完成后，公司将持有三五新能源51.64%的股权，中网兴智汇持有三五新能源48.36%的股权。2019年6月6日，公司第四届董事会第三十六次会议审议通过《关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案》，公司拟向厦门中网兴智汇投资管理有限公司出售公司持有的控股子公司厦门三五新能源汽车有限公司51.64%股权。本次交易的价格以北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）出具的《厦门三五互联科技股份有限公司拟转让厦门三五新能源汽车有限公司股权所涉及的厦门三五新能源汽车有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（北方亚事评报字[2019]第01-349号）为依据，经交易双方协商确定本次交易价格为2,100万元。本次交易完成后，公司将不再持有三五新能源股权，交易后的所的款项中1,550.00万元将回到公司募集资金账户，于2019年11月27日完成股份转让的工商变更登记手续。截止2019年12月31日，本公司已将收到募集资金款项1,300万元存入专户。2019年三五新能源归属于母公司净利润为-507.61万元。
(3)募集资金变更项目情况
■适用 □不适用
单位：万元
| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 至期末实际累计投入金额(2) | 至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 收购北京亿中邮信息技术有限公司 | 三五互联CRM 管理软件项目 | 2,673 | 0 | 2,673 | 100.00% | 2012年10月29日 | 23.54 | 是 | 否 |
| 募集资金专户 | 投资厦门三五新能源汽车有限公司 | 0 | -1,300 | -1,300 | 100.00% | 2018年09月18日 | -507.61 | 否 | 是 |
| 合计 | - | 2,673 | -1,300 | 1,373 | - | - | -484.07 | - | - |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | (1)公司自CRM产品立项后，已完成了产品各主要功能的研发，并已投入市场销售，但SAAS模式CRM在中国市场上目前仍处于市场导入期，市场成熟度还不高，还需要较长一段时间的市场培养。2012年9月12日本公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》以及《关于放弃对北京亿中 | ||||||||
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| 邮信息技术有限公司股权优先购买权的议案》，同意终止首次公开发行股票募集资金投资项目之CRM管理软件项目，该项目结余3,718.40万元；公司使用其中2,673.00万元，用于收购张帆所持有的亿中邮27.00%股权，剩余募集资金将转入公司超募资金专用账户中，前述议案已经于2012年9月29日经本公司2012年第三次临时股东大会审议通过。 (2)2017年8月25日，公司召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于终止募集资金投资项目并注销控股子公司的议案》，终止募集资金投资项目并注销控股子公司广州三五知微信息科技有限公司。该公司已于2018年3月完成注销手续，公司收回投资款52.89万元。2018年9月18日，公司召开第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于使用节余超募资金对子公司进行增资暨关联交易的议案》，公司使用节余超募资金1,550.00万元与厦门中网兴智汇投资管理有限公司共同对三五新能源进行增资。增资完成后，公司将持有三五新能源51.64%的股权，中网兴智汇持有三五新能源48.36%的股权。2019年6月6日，公司第四届董事会第三十六次会议审议通过《关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案》，公司拟向厦门中网兴智汇投资管理有限公司出售公司持有的控股子公司厦门三五新能源汽车有限公司51.64%股权。本次交易的价格以北京北方亚事资产评估事务所(特殊普通合伙)出具的《厦门三五互联科技股份有限公司拟转让厦门三五新能源汽车有限公司股权所涉及的厦门三五新能源汽车有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》(北方亚事评报字[2019]第01-349号)为依据，经交易双方协商确定本次交易价格为2,100万元。本次交易完成后，公司将不再持有三五新能源股权，交易后的所的款项中1,550.00万元将回到公司募集资金账户。于2019年11月27日完成股份转让的工商变更登记手续。至2019年12月31日，本公司已将收到的募集资金款项1,300万元存入专户。 | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | (1)公司CRM自2000年开始从国外引进中国，随着企业信息化的发展，不少企业开始关注并逐渐重视客户关系管理，中国企业开始对 CRM 产品具有了一定的认知。公司自 CRM 产品立项后，已完成了产品各主要功能的研发，并已投入市场销售，但 SAAS 模式 CRM 在中国市场上目前仍处于市场导入期，市场成熟度还不高，还需要较长一段时间的市场培养。 (2)三五新能源正处于前期投入阶段，尚未达到预期的运营状态。 |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无。 |
| 交易对方 | 被出售股权 | 出售日 | 交易价格(万元) | 本期初起至出售日该 | 出售对公司的影响 | 股权出售为上市公司 | 股权出售定价原则 | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关 | 所涉及的股权是否已 | 是否按计划如期实 | 披露日期 | 披露索引 |
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| 股权为上市公司贡献的净利润(万元) | 贡献的净利润占净利润总额的比例 | 系 | 全部过户 | 施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施 | |||||||||
| 厦门中网兴智汇投资管理有限公司 | 厦门三五新能源汽车有限公司51.64%股权 | 2019年11月27日 | 2,100 | -507.61 | 减少公司对外投资事项，集中资源发展现有主营业务，提高公司持续经营能力和盈利能力，符合公司长远发展战略规划。 | 2.00% | 评估作价 | 是 | 控股股东控制企业 | 是 | 未完全按照计划实施，但已整改完成；详见公司分别于2020年4月3日、2020年4月8日披露的《关于对厦门三五互联科技股份有限公司的关注函》(创业板关注函〔2020〕第164号)、《关于创业板〔2020〕第164号关注函的回复公告》(公 | 2019年06月06日 | 2019-25 |
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告编号：
2020-045)
七、主要控股参股公司分析
■适用 □不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 亿中邮 | 子公司 | 计算机软、硬件研究开发，相关的技术咨询和技术服务，销售自产产品等 。 | 1,050.01万元 | 15,552,195.64 | 9,703,799.76 | 18,798,560.12 | 162,532.19 | 246,535.80 |
| 天津通讯 | 子公司 | 产业园开发及运营管理、自有房屋的租赁及管理、停车场管理服务、企业孵化服务。 | 17,188.68万元 | 490,723,084.79 | 42,220,572.62 | 6,752,731.45 | -68,677,480.31 | -68,645,760.76 |
| 道熙科技 | 子公司 | 计算机软件开发、网络游戏开发；信息咨询(不含人才中介、证券、保险、基金、金融业务及其他限制项目)；广东省信息服务业务(仅限互联网信息服务业务，增值电信业务经营许可证有限期至等 | 100.00万元 | 62,547,689.49 | 52,773,633.31 | 62,837,800.95 | 26,731,637.86 | 26,732,176.41 |
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| 等)。 | ||||||||
| 三五数字 | 子公司 | 其他未列明电信业务、固定电信服务和移动电信服务等。 | 1,500.00万元 | 36,943,659.81 | 14,154,732.94 | 35,968,269.15 | 11,827,468.72 | 10,147,326.77 |
| 三五通联 | 参股公司 | 技术开发、技术服务、计算机系统服务、软件开发等 。 | 1,000.00万元 | 3,584,427.65 | -5,610,156.53 | 5,158,172.98 | -3,592,610.77 | -3,582,298.47 |
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
| 上海三五互联信息技术有限公司 | 注销 | 2019年净利润0.00元 |
| 无锡三五互联科技有限公司 | 注销 | 2019年净利润190,745.47元 |
| 厦门可乐蛙教育咨询有限公司 | 股权转让 | 2019年净利润-237.52元 |
| 东莞三五互联信息科技有限公司 | 注销 | 2019年净利润-1,286.81元 |
| 深圳三五互联信息技术有限公司 | 注销 | 2019年净利润-1,283.31元 |
| 北京三五互联科技有限公司 | 注销 | 2019年净利润4,211,016.22元 |
| 北京三五互联信息科技有限公司 | 注销 | 2019年净利润76,220.28元 |
| 深圳三五互联科技有限公司 | 注销 | 2019年净利润177,273.73元 |
| 福州三五互联科技有限公司 | 注销 | 2019年净利润267,681.23元 |
| 厦门三五新能源汽车有限公司 | 股权转让 | 2019年净利润-5,372,786.43元 |
| 佛山三五互联科技有限公司 | 注销 | 2019年净利润71,417.69元 |
| 杭州三五互联科技有限公司 | 注销 | 2019年净利润820,318.68元 |
| 长沙三五互联科技有限公司 | 设立 | 2019年净利润-800.00元 |
| 深圳市爱喜达科技有限公司 | 设立 | 2019年净利润-18,065.78元 |
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期末总资产36,943,659.81元，净资产14,154,732.94元。本年营业收入较上年同期增加533.58%，本年净利润较上年同期增加287.71%，主要系公司大力推进移动通信转售业务所致；截至报告期末总资产较年初增加792.46%，主要系报告期末预付账款等流动资产增加所致；报告期末净资产增加1324.67%，主要系：(1)公司本年收到股东实缴资本金；(2)公司本年盈利所致。
5、三五通联：2019年年度实现营业收入5,158,172.98元，净利润-3,582,298.47元；截至报告期末总资产3,584,427.65元，净资产-5,610,156.53元。本年净利润较上年同期减少1317.56%，主要系公司本年营业收入减少、管理费用增加所致；报告期末净资产较年初减少176.65%，主要系公司本年亏损所致。
八、公司控制的结构化主体情况
□适用 ■不适用
九、公司未来发展的展望
1、行业发展趋势对公司的影响
十八大以来，互联网作为“战略性新兴产业”，受益于国家对 新一代信息技术产业持续的政策和资金扶持，市场规模持续扩大，互联网在经济社会发展中的重要地位更加凸显。同时，国民经济的发展和社会信息化的建设，引导社会各方面力量向软件产业领域持续投入，也为互联网产业的发展提供巨大的需求。在国家《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》中，将“互联网+”和大数据平台建设工程作为主要工程战略，国家发改委也在重点推动数字经济发展方面的政策性文件及“互联网+”行动相关政策措施的研讨出台工作。同时，随着未来新一代移动通讯时代的到来，5G技术的落地及推广将有力推动云计算、大数据、物联网、移动互联网等互联网产业高歌猛进式的发展。
作为国内通过 SAAS 模式为中小企业信息化建设提供软件应用及服务主要的提供商之一，公司持续推动互联网应用服务业向移动互联领域的纵深发展。公司凭借自身对行业发展趋势的深入了解，以市场为导向，深入了解中国广大企业客户的需求，企业信息化产品服务不断创新，在云计算模式的基础上重点研发推出企业邮箱、办公自动化系统(OA)、即时通讯管理(EQ)等云办公服务及互联网基础应用的网络域名、电子商务网站建设产品。基于对云计算技术的持续研发与创新，以跨越PC、桌面互联网、移动互联网实现多屏一体、即时同步的云办公全新模式，形成一整套崭新的35云办公整体解决方案，实现随时随地收发邮件、处理签批公文、发布微博、沟通互动、协调办公、智能考勤，为用户带来简洁高效、轻松自如的办公情境。公司在为企业信息化建设提供软件应用及运营服务的同时，还为企业提供富于移动办公特色的云服务及智能终端产品，打造集云计算服务和云智能终端产品为一体的便捷高效的办公运用。鉴于国家对移动互联网和云计算在产业政策上的大力支持，公司将继续推出更加优质的终端及云服务产品，并进一步完善云平台的建设。
公司在持续做大做强企业邮局、办公自动化系统(OA)、网站建设、域名注册、主机托管等主营业务的同时，着力推进以“35会经营”、“35云门户”为主打产品的企业移动云办公战略部署，帮助公司内部建立独立核算的经营管理系统，帮助企业节约成本，提高平均人效，为广大企业客户提供企业上网解决方案、企业沟通解决方案、移动云办公整体解决方案、企业移动通讯解决方案、企业协调办公解决方案和企业智能考勤解决方案，并实现嵌入式架构，一账号登入，多应用多功能，满足企业客户信息化不同阶段的需求，帮助企业客户实现办公信息化。公司通过多方面探索移动互联网与各产业之间的联动及整合，推动技术革新升级，不断推进产品体系的迭代，增强产品市场竞争力。
近年来全球游戏市场规模始终保持着增长趋势，尤其是移动游戏始终保持较高的增长。公司全资子公司道熙科技为网络游戏研发企业，是腾讯页游平台的三星级开发商，为目前腾讯开放平台中排名前列的游戏开发商之一，道熙科技也在积极推进移动端游戏的研发测试，拓展H5游戏等新产品，丰富产品线以提升游戏市场竞争力。在国内网页游戏市场中，道熙科技拥有策略类游戏(SLG)、角色扮演类游戏(RPG)以及社交游戏(SNS)三大成熟业务线，在国内游戏市场壁垒凸显、市场集中度不断提升的发展趋势下，其将通过加强自身研发能力，依托腾讯游戏大厅、腾讯应用宝、Facebook等多个社交平台的巨大用户流量的开放平台联运模式，为平台提供产品，实现公司游戏业务的稳定增长。
2018年5月1日，移动通信转售业务由试点转为正式商用，公司目前已获得增值电信业务经营许可证。公司通过整合虚拟运营业务资源优势，围绕移动互联网和移动通信两个领域进行产品和业务的整合拓展，为用户提供统一便捷的通信入口服务。同时公司也与中国移动、中国电信两大运营商达成正式合作，通过布局移动转售业务，发挥产业协同发展优势，整合各方优质资源，有助于提高公司的市场竞争力和整体盈利能力。
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2、2020年度战略规划及经营计划
(一)战略规划
1、践行双云战略，持续推进企业办公产品创新及体系迭代
为进一步推动国内中小企业云应用服务平台的建设，公司立足于云计算及云存储技术，持续推进“35云门户”、“35名片链”等产品的升级完善并不断推出创新性企业办公产品，与产业链中的上下游合作商共同为中小企业打造更便捷、更开放的一站式的移动信息化云服务平台。同时，通过整合、开放运营商通信资源和基础设施资源，以云服务的模式，围绕用户需求和体验，汇聚并整合集团信息化应用，为企业客户提供便捷订购、统一鉴权和一站式使用的信息化服务平台。
2、推进游戏、虚拟运营商等业务共同发展，布局大互联网产业
公司将通过积极发展移动通讯转售业务，多方面探索与移动互联网各产业的融合发展，发挥产业协同发展优势，加大线上线下销售资源整合，进一步开拓市场，提高公司的市场竞争力和盈利能力。同时，公司借由全资子公司道熙科技深度布局游戏行业，积极拓展游戏市场，持续推进产品更新迭代，深化公司在大互联网领域的战略发展。
(二)2020年经营计划
1、巩固与完善基础企业服务产品
(1)继续完善综合企业移动办公客户端。在现有移动办公基础上，不断完善提升企业办公与协作效率。
(2)升级开发移动化企业智能建站、小程序建站平台，在现有的WEB建站基础上，增强企业小程序应用的定制开发，满足企业移动化形象展示与移动电子商务需求。
(3)升级完善域名与主机等产品的架构，丰富产品线、增强用户自主配置能力，开发产品增值功能，为客户提供更加全面易用的企业信息化基础服务。
(4)升级完善企业办公产品“35会经营”，通过缩小核算单位、会计核算体系，通过财务管理使公司内部各部门实现独立核算的经营管理系统，帮助企业节约成本，提高平均人效。
(5)持续完善企业办公产品：企业数字资产管理与应用平台“35云门户”，通过文档实时备份、多端同步、在线编辑与协同作业、即时沟通、架构管理、系统集成及插件拓展等多功能，全方位实现企业用户日常办公需求，提升办公及管理效率；基于微信平台的团队化销售辅助工具“三五名片链”，对外展示个人、公司、产品及动态信息，对内管理销售获客、拓客情况，并可智能分析客户意向，降低企业管理门槛，助力企业宣传获客。
2、依托现有平台资源，拓展手机游戏业务、移动通讯转售业务
1)立足于公司自身的研发优势，研发重点向手游、H5游戏等新产品转移，积极推出多种题材及类型的游戏产品，丰富产品线；开拓游戏发行业务渠道。
2)充分利用公司已取得的增值电信业务经营许可证，积极发展移动通讯转售业务。
3、费用与成本控制计划
公司根据2019年的费用水平，以及2020年的费用预算，制定如下费用与成本控制计划：
(1)整体费用控制计划。公司计划通过年度预算的执行，结合绩效考核对期间费用进行控制。根据年度预算和2019年度实际经营情况，公司计划在原有对组织机构分层级、分部门进行考核的基础上进一步深化，强化利润意识和预算费用意识，以提高经营效率；同时结合年度预算绩效考核的执行，加强过程管理。
(2)关键费用控制计划。2020年度人员薪资费用仍是公司总体费用中占比最高的部分。结合目前整体的经济形势，公司仍将通过提高人均产能、优化人力结构等方式进行控制。公司将通过经营管理意识的革新，努力促进业绩的增长。员工薪酬将与公司经营状况进一步紧密结合。
(3)整体成本控制计划。公司将不断通过革新产品开发理念、开发新技术、优化产品结构等方式来降低产品成本，提升利润水平。
4、未来可能面临的主要风险因素及对策
(1)市场竞争风险
目前中国企业客户的软件运营服务行业正处于市场发展期，市场规模增长较快。根据中国中小企业协会的统计，随着中国软件运营服务行业近年来的快速发展，众多软件企业和互联网企业正在纷纷进入这个市场并拓展相关业务，公司在未来将会面临较大的市场竞争压力，存在一定的市场竞争风险。
应对措施：针对该风险，公司将洞悉市场变化，了解用户需求的转变，为用户提供更好的信息化服务体验；重视公司的
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产品研发，丰富公司产品线，近年来持续推出了云办公系列产品，包括35云考勤、邮洽、35会经营、35云门户等产品，在产品上形成差异化、专业化，增强客户对公司产品的信任度与依赖度，实现产品精细化营销。
(2)互联网、系统、数据安全风险
作为软件运营服务的提供商，计算机系统的稳定以及数据的安全对于公司的正常运营起着至关重要的作用。若发生设备和机房故障、软件漏洞、错误操作或越权操作、网络攻击、电力供应中断、自然灾害、恐怖行为、军事行动等事项，或将导致公司业务数据丢失或系统崩溃，从而造成服务中断，严重影响公司的信誉，影响公司业务的开展。应对措施：公司已建立了完善的信息安全防范、监控和应急体系，并采取灾难备份、安全评估等机制，以提升信息安全管理质量，防范互联网、系统、数据安全等风险。
(3)域名业务政策风险
作为网络域名服务提供商，公司系国际域名管理机构授权的国际域名顶级注册商和各域名注册机构认证的域名注册服务商，并与前述机构保持着良好的业务合作关系。鉴于国际域名管理机构对新域名注册局申请的开放政策，将导致市场资源供给增加，加剧代理商之间的竞争。公司经营的该类域名业务属于代理性质，经营该类业务需获得各域名注册机构的授权资格并接受其管理，若国际域名管理机构或其他域名注册管理机构对域名代理商的要求和相关政策发生变化，或将对公司域名业务产生影响。
应对措施：公司将积极与域名管理机构保持良好的沟通机制，及时了解域名业务政策的变化，通过提高快速应对变化的能力以降低对公司经营的影响。
(4)依赖核心技术人员及核心技术人员流失的风险
作为一个知识密集型企业，公司技术研发创新工作需依赖是核心技术人员。若出现核心技术人员大量流失，在未有相应人才储备的情形下，将会对公司的经营造成一定的影响。
应对措施：公司已建立起了成熟科学的技术研发体系以及人才储备机制，降低技术人员流失带来的风险。同时为保持核心技术团队的稳定性，公司根据业务发展需要对薪酬福利制度和核心技术人员激励措施进行相应的调整，降低核心技术人员的流失率。
(5)投资并购及管理风险
公司通过投资并购可实现资源整合，但随着公司对外投资事项的增加，公司的经营规模及业务范围也不断扩大，吸收合并后人员构成和管理体系更加复杂，同时团队的稳定性、新业务领域的开拓等风险都将给公司的管理带来新的挑战。同时，公司对外投资并购项目也存在项目能否达成预期业绩、商誉减值、市场政策变化等风险因素。
应对措施：公司在投资并购方面将采取稳健的投资策略，审慎选择投资标的，做好先期市场以及收购对象的尽职调查工作。公司的投资并购将重点围绕与公司主营业务关联度较高、与行业及公司现有业务、用户或技术资源具有协同效应的标的，实现投资并购后的最大价值，不断提升公司盈利能力。公司将不断优化现有管理团队，适时调整组织架构和相应的管理制度，加强内部控制控制体系建设，降低因投资并购活动带来的管理风险。
(6)单一游戏依赖及游戏产品存在生命周期的风险
公司全资子公司道熙科技主要从事网络游戏业务。目前，道熙科技已推出《城防三国》《战争霸业》《天下霸域》《真正男子汉》《名将与征服》等多款游戏，其主要盈利产品为《城防三国》《战争霸业》等。因游戏产品均存在一定的生命周期，如道熙科技不能准确把握主要游戏产品的发展趋势，适时进行版本更新或推出有影响力的新产品，或将难以保障其整体盈利能力，可能导致道熙科技经营业绩出现波动。
应对措施：道熙科技一方面将通过不断补充、更新游戏内的人物、玩法、地图场景，不断推出新的资料片以保持现有游戏的吸引力和生命力；另一方面也积极推出多题材、多类型的新游戏产品，在SLG、RPG、休闲类游戏均有布局。未来，道熙科技将继续加强研发储备，紧跟市场潮流，推出不同类型的网页游戏及移动游戏产品，保障主营业务的可持续发展。
(7)新游戏开发和运营失败风险
随着游戏行业的快速发展，游戏产品的数量大幅增加，同类游戏产品之间的竞争日趋激烈，一款游戏能否成功，很大程度上取决于开发者能否准确定位市场和技术的发展趋势以及游戏玩家的消费行为，并就此作出积极快速而有效的反应。但鉴于网络游戏开发是一项系统工程，涉及到策划、程序、美术和测试等多个环节，其中任何一个环节出现问题都可能导致新游戏不被市场接受，或创意在技术上无法实现，或竞争对手已优先推出类似游戏的风险。
应对措施：道熙科技在产品线数量、游戏产品种类、产品联运渠道等方面不断开拓布局，核心管理层拥有丰富的产品开
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发及海内外运营经验，通过产品在优质平台上线运营以应对前述风险。
(8)知识产权侵权风险
游戏企业在游戏开发、运营中涉及到题材、玩法、图景、声音、动作等各种知识产权相关的内容。一方面，虽然道熙科技尊重和保护知识产权的意识较强，并在游戏研发过程中即对使用的素材均进行审慎评估，且主要游戏产品为“三国”等国内普遍使用的公共资源题材，但网络游戏行业存在部分知识产权辨认界限模糊的情形，道熙科技研发的游戏产品存在被相关授权人指责未经许可使用他人知识产权的风险。
另一方面，由于我国网络游戏行业竞争激烈，且众多中小规模的游戏企业对于知识产权保护观念薄弱，网络游戏市场上对于明星产品的玩法、人物形象、情节情景、商标的模仿、抄袭极为普遍和常见，因而竞争对手未经许可使用道熙科技的知识产权可能会对道熙科技的游戏运营造成伤害。
应对措施：为更好的维护自身权益、保护自有知识产权，公司建立了比较完善的知识产权管理制度，积极申请产品版权，并对主要游戏申请注册商标保护。
(9)移动转售业务竞争风险及政策风险
公司目前已取得增值电信业务经营许可证，但随着越来越多新企业进入虚拟运营商领域，行业市场竞争将逐步加剧，同时，随着国家对电信行业“提速降费”要求的不断深入及基础运营商之间的相互竞争，相关业务资费的调整将对公司移动转售业务产生影响。此外，移动通讯转售业务的迅速发展也伴随着电信诈骗等各类恶性事件的增加，为防范打击电信诈骗，工信部也陆续发布多项要求及监管措施，包括对电信运营商在电信诈骗投诉方面的管理要求等，需要转售企业及时配合调整并完善业务模式及管理机制。行业监管不断从严也将在一定程度上影响业务发展的增速。此外，我司主要通过BOSS系统与基础运营商系统进行对接，实现虚拟转售业务，若基础运营商系统或BOSS系统出现异常，可能导致转售业务费用结算数据错误。
应对措施：公司将充分发挥移动转售企业的灵活优势，将业务与各种智能产品相结合，实现差异化经营及多元化发展；严格遵守相关监管要求，在积极拓展业务的同时及时调整并完善业务模式及管理机制，持续全面推进落实防范打击通讯信息诈骗工作；不断优化完善BOSS系统及加与强基础运营商系统技术部门的沟通。
十、接待调研、沟通、采访等活动登记表
1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
■适用 □不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2019年05月06日 | 实地调研 | 机构 | 投资者关系互动平台(http://rs.p5w.net/html/94261.shtml) |
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第五节 重要事项
一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
□适用 ■不适用
公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致■是 □否 □不适用公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。
本年度利润分配及资本公积金转增股本情况
| 分配预案的股本基数(股) | 0 |
| 现金分红金额(元)(含税) | 0.00 |
| 以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元) | 0.00 |
| 现金分红总额(含其他方式)(元) | 0 |
| 可分配利润(元) | 0.00 |
| 现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例 | 0.00% |
| 本次现金分红情况 | |
| 其他 | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 | |
| 分红年度 | 现金分红金额(含税) | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 | 以其他方式(如回购股份)现金分红的金额 | 以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例 | 现金分红总额(含其他方式) | 现金分红总额(含其他方式)占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 |
| 2019年 | 0.00 | -257,255,734.85 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 2018年 | 0.00 | -345,853,243 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
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| .26 | |||||||
| 2017年 | 0.00 | 67,325,968.53 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | 龚正伟、盛真、吴荣光、新余利盈天投资 | 股东一致行动承诺 | 注释1 | 2014年07月01日 | 作出承诺时至承诺履行完毕 | 截至报告期末，前述承诺人严格履行承诺。 |
| 龚正伟、盛真、吴荣光 | 股份限售承诺 | 注释2 | 2014年12月03日 | 作出承诺时至承诺履行完毕 | 截至报告期末，前述承诺人严格履行承诺。 | |
| 新余利盈天投资 | 股份限售承诺 | 注释3 | 2014年12月03日 | 作出承诺时至承诺履行完毕 | 截至报告期末，前述承诺人严格履行承诺。 | |
| 龚正伟、盛真、吴荣光、新余利盈天投资 | 其他承诺 | 注释4 | 2015年04月27日 | 作出承诺时至承诺履行完毕 | 截至报告期末，前述承诺人严格履行承诺。 | |
| 龚正伟、盛真、吴荣光、新余利盈天投资 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 注释5 | 2014年12月03日 | 作出承诺时至承诺履行完毕 | 截至报告期末，前述承诺人严格履行承诺。 | |
| 龚正伟、盛真、吴荣光、新余利盈天投资 | 其他承诺 | 注释6 | 2014年12月03日 | 作出承诺时至承诺履行完毕 | 截至报告期末，前述承诺人严格履行承诺。 | |
| 龚正伟、盛真、吴荣光、 | 其他承诺 | 注释7 | 2014年12月25日 | 作出承诺时至承诺履行 | 截至报告期末，前述承诺 |
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| 新余利盈天投资 | 完毕 | 人严格履行承诺。 | ||||
| 龚正伟、盛真、吴荣光 | 其他承诺 | 注释8 | 2014年12月25日 | 作出承诺时至承诺履行完毕 | 截至报告期末，前述承诺人严格履行承诺。 | |
| 新余利盈天投资 | 其他承诺 | 注释9 | 2014年12月25日 | 作出承诺时至承诺履行完毕 | 截至报告期末，前述承诺人严格履行承诺。 | |
| 深圳市道熙科技有限公司、深圳淘趣网络科技有限公司 | 其他承诺 | 注释10 | 2014年12月25日 | 作出承诺时至承诺履行完毕 | 截至报告期末，前述承诺人严格履行承诺。 | |
| 龚少晖 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 注释11 | 2014年12月24日 | 作出承诺时至承诺履行完毕 | 截至报告期末，前述承诺人严格履行承诺。 | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 龚少晖、陈土保 | 股份限售承诺 | 股份锁定承诺公司董事、监事和高级管理人员龚少晖、陈土保承诺：在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的发行人股份总数的25%；且在离职后半年内，不转让其直接或间接持有的发行人股份。 | 2009年07月25日 | 作出承诺时至承诺履行完毕 | 截至报告期末，前述承诺人严格履行承诺。 |
| 股权激励承诺 | 龚少晖 | 股份限售承诺 | 本人龚少晖系公司控股股东、实际控制人；公司拟实施限制性 | 2016年02月02日 | 2019年02月02日 | 报告期内，该股权激励计划已于2019年4月19日董事会决议 |
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| 股票激励计划，并将本人作为激励对象。就本次激励计划的股份锁定期，本人在此作出如下承诺：本人保证，自限制性股票授予日起三十六个月内不转让获授限制性股票。 | 终止，前述承诺已履行完毕。 | |||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 厦门三五互联科技股份有限公司 | 募集资金使用承诺 | 公司使用募集资金中其他与主营业务相关的营运资金时作出如下承诺：公司承诺超募资金不会开展证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资以及为他人提供财务资助等。 | 2009年07月25日 | 作出承诺时至承诺履行完毕 | 截至报告期末，前述承诺人严格履行承诺。 |
| 龚少晖 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 注释12 | 2009年07月25日 | 作出承诺时至承诺履行完毕 | 截至报告期末，前述承诺人严格履行承诺。 | |
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | |||||
| 承诺注释 | 注释1： 2014年7月，龚正伟、盛真、吴荣光签署《一致行动协议》，确认自道熙科技成立以来，其在处理有关道熙科技、深圳淘趣网络科技有限公司(系道熙科技全资子公司，简称"淘趣网络")在股权和投资新项目、引进新股东、股权转让、增资扩股等重大影响 | |||||
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出机构和人员(包括但不限于董事、总经理)以及控股地位促使本人直接和间接控股的公司或企业履行前述承诺中与本人相同的义务，并承诺如从任何第三方获得的任何商业机会与公司经营的业务有竞争或可能有竞争，则本人将立即通知公司，并尽力将该商业机会让予公司。
2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明
□适用 ■不适用
三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况■适用 □不适用
单位：万元
| 股东或关联人名称 | 占用时间 | 发生原因 | 期初数 | 报告期新增占用金额 | 报告期偿还总金额 | 期末数 | 预计偿还方式 | 预计偿还金额 | 预计偿还时间(月份) |
| 厦门中网兴智汇投资管理有限公司 | 2019年11月 | 股权转让款尾款 | 2,100 | 1,510 | 590 | 现金清偿 | 590 | 2020年4月 | |
| 厦门三五新能源汽车有限公司 | 2019年11月 | 车辆转让款 | 325.47 | 325.47 | 现金清偿 | 325.47 | 2020年4月 | ||
| 龚少晖 | 2019年8月~12月 | 代垫差旅、住宿等费用 | 10.79 | 10.79 | 现金清偿 | 10.79 | 2020年3月 | ||
| 合计 | 0 | 2,436.26 | 1,510 | 926.26 | - | 926.26 | - | ||
| 期末合计值占最近一期经审计净资产的比例 | 7.75% | ||||||||
| 相关决策程序 | 公司第四届董事会第三十六次会议审议通过《关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案》，公司向厦门中网兴智汇投资管理有限公司出售公司持有的控股子公司厦门三五新能源汽车有限公司51.64%股权；三五新能源股权交割的工商变更手续已办理完成。详见公司分别于2019年6月6日、2019年11月27日披露的《关于出售控股子公司股权暨关联交易的公告》(公告编号：2019-25)、《关于出售控股子公司股权暨关联交易的进展公告》(公告编号：2019-56) | ||||||||
| 详见公司分别于2020年3月24日、2020年4月3日、2020年4月8日、2020年4月9日、2020年4月13日、2020年4月28日披露的《关于公司与控股股东、实际控制人签订〈顾问协议〉〈顾问协议之补充协议〉暨构成关联交易事项的公告》(公告编号：2020-034)、《关于对厦门三五互联科技股份有限公司的关注函》(创业板关注函〔2020〕第164号)、《关于创业板〔2020〕第164号关注函的回复公告》(公告编号：2020-045) | |
| 未能按计划清偿非经营性资金占用 | 非经营性资金占用情形已整改完成 |
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| 的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明 | |
| 注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期 | 2020年04月27日 |
| 注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引 | 《2019年度大股东及关联方资金占用情况专项说明》(公告编号：2020-066)★ |
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策相关内容进行相应变更，按照该文件规定的一般企业财务报表格式(适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业)编制公司的财务报表。
(2)财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》，并要求境内上市的企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。
根据前述规定，公司于2019年4月17日召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，于文件规定的起始日开始执行前述企业会计准则。详见《关于会计政策变更的公告》(公告编号：2019-15)。
2、会计政策变更
(1)财政部于2019年4月30日颁布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)(以下简称“《修订通知》”)，对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和《修订通知》的要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表。
(2)财政部于2019年5月9日发布关于印发修订《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》(财会[2019]8号)，对准则体系内部协调与明确具体准则适用范围进行修订。
(3)财政部于2019年5月16日发布关于印发修订《企业会计准则第12号—债务重组》(财会[2019]9号)，对准则体系内部协调与债务重组定义进行了修订。
公司于2019年8月15日召开第四届董事会第三十八次会议、第四届监事会第二十七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次变更后，公司将执行财政部发布的《修订通知》的有关规定，其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。详见《关于会计政策变更的公告》(公告编号：2019-41)。
3、前期会计差错更正及追溯调整
公司在编制2019年第三季度报告及年末全年商誉预计的过程中发现：2018年末，公司聘请评估机构对合并子公司深圳市道熙科技有限公司及北京亿中邮信息技术有限公司形成的商誉相关资产组价值进行评估，公司在计算商誉减值数据过程中，将资产组账面价值取值为深圳市道熙科技有限公司及北京亿中邮信息技术有限公司的2018年末净资产数,从而分别多计提商誉减值准备73,286,588.99元及1,684,180.87元，合计多计提商誉减值准备74,970,769.86元。前述问题发现后，公司管理层高度重视，立即与公司年审会计师进行沟通，同时根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更及差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定对该会计差错予以更正，并追溯调整公司2018年年度、2019年半年度的财务报表及相关数据。
2019年10月25日，公司召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，同意根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更及差错更正》及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定和要求对公司前期会计差错进行更正及追溯调整。详见《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》(公告编号：2019-52)。
七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
■适用 □不适用
(一)处置子公司
单次处置对子公司投资即丧失控制权
| 子公司名称 | 股权处置 价款 | 股权处置 比例(%) | 股权处置方式 | 丧失控制 权的时点 | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资 对应的合并财务报表 层面享有该子公司净 资产份额的差额 |
| 厦门可乐蛙教育咨 | 300,000.00 | 60.00 | 股权转让 | 2019-4-24 | 完成工商变更登记 | -6,805.84 |
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| 询有限公司 | ||||||
| 厦门三五新能源汽车有限公司 | 21,000,000.00 | 51.64 | 股权转让 | 2019-11-27 | 完成工商变更登记 | 1,374,335.39 |
| 子公司名称 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转入投资损益的金额 |
| 厦门可乐蛙教育咨询有限公司 | ||||||
| 厦门三五新能源汽车有限公司 | 2,273,743.74 |
| 公司名称 | 股权取得方式 | 股权取得时点 | 实缴出资额 | 实缴出资比例(%) |
| 长沙三五互联科技有限公司 | 设立 | 2019-12-16 | 注1 | 注1 |
| 深圳市爱喜达科技有限公司 | 设立 | 2019-10-10 | 1,000,000.00 | 100.00 |
| 处置公司名称 | 处置方式 | 处置日 |
| 深圳三五互联科技有限公司 | 注销 | 2019年9月12日 |
| 北京三五互联信息科技有限公司 | 注销 | 2019年8月26日 |
| 北京三五互联科技有限公司 | 注销 | 2019年8月13日 |
| 佛山三五互联科技有限公司 | 注销 | 2019年11月29日 |
| 福州三五互联科技有限公司 | 注销 | 2019年9月17日 |
| 杭州三五互联科技有限公司 | 注销 | 2019年12月9日 |
| 东莞三五互联信息科技有限公司 | 注销 | 2019年6月24日 |
| 深圳三五互联信息技术有限公司 | 注销 | 2019年8月2日 |
| 无锡三五互联科技有限公司 | 注销 | 2019年4月23日 |
| 上海三五互联信息技术有限公司 | 注销 | 2019年1月14日 |
| 境内会计师事务所名称 | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 境内会计师事务所报酬 | 110万元(不含税) |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 3 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 江叶瑜、李卓良 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 3 |
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□是 ■否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
□适用 ■不适用
九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况
■适用 □不适用因计提道熙科技商誉减值准备，公司2018年度、2019年度连续出现大额亏损；因受先前疫情影响，公司2020年第一季度亦出现亏损；依据规则，如2020年度公司仍未能盈利，公司股票可能存在暂停上市的巨大风险。对此，公司将采取相应措施，提升资源利用效益，巩固与完善基础企业服务产品，整合现有平台资源，拓展手机游戏业务、移动通讯转售业务，努力增收；同时，公司将完善费用与成本控制，优化人力结构，不断革新产品开发理念，降低产品成本，提高利润水平。
十、破产重整相关事项
□适用 ■不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
十一、重大诉讼、仲裁事项
□适用 ■不适用
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
十二、处罚及整改情况
■适用 □不适用
| 名称/姓名 | 类型 | 原因 | 调查处罚类型 | 结论(如有) | 披露日期 | 披露索引 |
| 公司 | 其他 | 多计提商誉减值准备 | 其他 | 采取出具警示函的行政监管措施，同时记入诚信档案 | 2019年11月15日 | 2019-55 |
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租赁股份有限公司向法院申请财产保全措施，冻结龚少晖先生所持公司股份21,251,566股；详见《关于公司控股股东、实际控制人所持股份部分被司法冻结的公告》(公告编号：2020-038)。
2020年3月17日，公司控股股东、实际控制人龚少晖先生收到厦门证监局出具的《关于对龚少晖采取出具警示函措施的决定》之《行政监管措施决定书》[〔2020〕3号]，厦门证监局决定对龚少晖先生采取出具警示函的行政监管措施，并记入诚信档案。龚少晖先生非常重视，认真学习了信息披露相关法律法规，强化严格履行信息披露义务的意识，力争杜绝违规事件的再次发生，并向厦门证监局报送了学习与改进报告。详见《关于控股股东、实际控制人收到厦门证监局警示函的公告》(公告编号：2020-025)、《关于控股股东、实际控制人学习与改进报告的公告》(公告编号：2020-037)。2020年3月19日，公司收到厦门证监局出具的《关于对厦门三五互联科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》之《行政监管措施决定书》[〔2020〕5号]；公司非常重视，组织相关人员认真学习了会计准则、内部控制制度、公司治理、规范运作、信息披露等方面的相关法律法规，全面进行深度整改，并向厦门证监局报送整改报告和责任人书面检查。详见《关于收到厦门证监局对厦门三五互联科技股份有限公司采取责令改正措施决定的公告》(公告编号：2020-030)、《关于厦门证监局责令改正措施的整改报告》(公告编号：2020-053)。
2020年4月2日，公司收到深圳证券交易所送达的《关于对厦门三五互联科技股份有限公司及相关当事人给予公开谴责处分的决定》，深圳证券交易所对公司、公司控股股东、实际控制人龚少晖先生、公司董事长兼总经理、时任董事会秘书丁建生先生给予公开谴责的处分，记入上市公司诚信档案，并向社会公开。公司收到前述公开谴责处分的决定后高度重视，已及时转达全体董事、监事、高级管理人员；全体董事、监事和高级管理人员将以此为戒，严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的相关规定，本着对公司、股东特别是中小投资者负责的态度，切实履行忠实勤勉义务，强化风险责任意识，提高规范运作水平及信息披露质量，杜绝此类违规情形的再次发生。具体内容详见《关于公司及相关当事人受到深圳证券交易所公开谴责处分暨致歉的公告》(公告编号：2020-039)。
除前述外，公司及控股股东、实际控制人不存在其他不诚信的问题。
十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况■适用 □不适用
2018年12月12日，公司第四届董事会第三十三次会议审议通过《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，根据公司《2016年限制性股票激励计划(草案修订稿)》的规定，公司董事会决定回购注销部分已离职的激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票合计159,900股，回购价格8.27元/股。该限制性股票已于2019年4月11日完成注销。此次回购注销完成后，公司总股本由366,555,190股减少至366,395,290股。详情请见公司于2019年4月12日在中国证监会指定信息披露媒体发布的《关于部分已授予限制性股票回购注销完成的公告》(公告编号：2019-06)。
2019年4月18日，公司第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于终止＜2016年限制性股票激励计划＞并回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司根据《2016年限制性股票激励计划(草案修订稿)》的规定终止该限制性股票激励计划及与之配套的《股权激励计划实施考核办法》，并回购注销第三个解锁期未达到解锁条件的限制性股票合计696,600股，回购价格8.27元/股。本次回购注销完成后，公司2016年限制性股票激励计划及与之配套的《股权激励计划实施考核办法》即终止。该限制性股票已于2019年7月30日完成注销。此次回购注销完成后，公司总股本由366,395,290股变更为365,698,690股。详情请见公司于2019年7月31日在中国证监会指定信息披露媒体发布的《关于部分已授予限制性股票回购注销完成的公告》(公告编号：2019-28)。
除前述外，公司不存在其他股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施。
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求
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十五、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
■适用 □不适用
| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额(万元) | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度(万元) | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
| 龚少晖 | 实际控制人 | 购买商品、提供和接受劳务的关联交易 | 咨询顾问、代垫差旅费等 | 市场价 | 279,763.00 | 27.98 | 0.09% | 否 | 银行转账 | / | |||
| 天津爱蹭网络科技有限公司 | 实际控制人控制的企业 | 销售商品及提供劳务 | 网络域名 | 市场价 | 94.34 | 0.01 | 0.00% | 否 | 银行转账 | / | |||
| 厦门快乐娃教育咨询有限公司 | 实际控制人在其担任监事 | 销售商品及提供劳务 | 网站建设、网络域名及其他产品 | 市场价 | 2,016.98 | 0.2 | 0.00% | 否 | 银行转账 | / | |||
| 厦门嘟嘟科技有限公司 | 实际控制人在其担任董事 | 销售商品及提供劳务 | 车辆租赁 | 市场价 | 236,154.18 | 23.62 | 0.08% | 否 | 银行转账 | / | |||
| 厦门嘟嘟科技有限公司 | 实际控制人在其担任董事 | 销售商品及提供劳务 | 云办公 | 市场价 | 16,226.42 | 1.62 | 0.01% | 否 | 银行转账 | / | |||
| 厦门嘟嘟科技有限公司 | 实际控制人在其担任董事 | 销售商品及提供劳务 | 固定资产转让及低值易耗品 | 市场价 | 25,892.19 | 2.59 | 0.01% | 否 | 银行转账 | / | |||
| 厦门嘟嘟科技有限公司 | 实际控制人在其担任董事 | 销售商品及提供劳务 | 品牌咨询顾问费 | 市场价 | 35,500.00 | 3.55 | 0.01% | 否 | 银行转账 | / | |||
| 北京三五通联科技 | 公司联营企业 | 销售商品及提 | 综合服务业务 | 市场价 | 33,962.28 | 3.4 | 0.01% | 否 | 银行转账 | / |
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| 发展有限公司 | 供劳务 | ||||||||||||
| 北京三五通联科技发展有限公司 | 公司联营企业 | 销售商品及提供劳务 | OA产品等 | 市场价 | 805,841.12 | 80.58 | 0.28% | 否 | 银行转账 | / | |||
| 厦门三五新能源汽车有限公司 | 实际控制人控制的企业 | 销售商品及提供劳务 | 云办公 | 市场价 | 28,301.89 | 2.83 | 0.01% | 否 | 银行转账 | / | |||
| 厦门三五新能源汽车有限公司 | 实际控制人控制的企业 | 销售商品及提供劳务 | 固定资产转让 | 市场价 | 2,880,225.42 | 288.02 | 1.00% | 否 | 银行转账 | / | |||
| 厦门三五新能源汽车有限公司 | 实际控制人控制的企业 | 销售商品及提供劳务 | 服务器托管、服务费 | 市场价 | 16,320.23 | 1.63 | 0.01% | 否 | 银行转账 | / | |||
| 厦门快乐娃教育咨询有限公司 | 实际控制人控制的企业 | 房屋租赁 | 向公司租赁房屋 | 市场价 | 1,828,571.40 | 182.86 | 0.63% | 否 | 银行转账 | / | |||
| 厦门嘟嘟科技有限公司 | 实际控制人在其担任董事 | 房屋租赁 | 向公司租赁房屋 | 市场价 | 31,428.58 | 3.14 | 0.01% | 否 | 银行转账 | / | |||
| 厦门三五新能源汽车有限公司 | 实际控制人控制的企业 | 房屋租赁 | 向公司租赁房屋 | 市场价 | 9,161.91 | 0.92 | 0.00% | 否 | 银行转账 | / | |||
| 厦门嘟嘟科技有限公司 | 实际控制人在其担任董事 | 购买商品、提供和接受劳务的关联交易 | 咨询顾问费、低值易耗品及技术服务费 | 市场价 | 23,113.20 | 2.31 | 0.01% | 否 | 银行转账 | / | |||
| 合计 | - | - | 625.26 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 大额销货退回的详细情况 | 无 | ||||||||||||
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况(如有) | 无 | ||||||||||||
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| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用) | 不适用 |
| 关联方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 转让资产的账面价值(万元) | 转让资产的评估价值(万元) | 转让价格(万元) | 关联交易结算方式 | 交易损益(万元) | 披露日期 | 披露索引 |
| 厦门中网兴智汇投资管理有限公司 | 实际控制人控制的企业 | 出售股权 | 出售公司持有的控股子公司三五新能源51.64%股权 | 市场价 | 2,040.73 | 1,913.43 | 2,100 | 现金结算 | 364.81 | 2019年06月06日 | 2019-25 |
| 转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因(如有) | 无 | ||||||||||
| 对公司经营成果与财务状况的影响情况 | 三五新能源2019年净利润-537.28万元，处置三五新能源股权款实现投资收益364.81万元。 | ||||||||||
| 如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况 | 无 | ||||||||||
| 关联方 | 关联关系 | 形成原因 | 是否存在非经营性资金占用 | 期初余额(万元) | 本期新增金额(万元) | 本期收回金额(万元) | 利率 | 本期利息(万元) | 期末余额(万元) |
| 厦门中网兴智汇投资管理有限公司 | 实际控制人控制的企业 | 股权转让款尾款 | 是 | 0 | 2,100 | 1,510 | 590 | ||
| 厦门三五 | 实际控制 | 车辆转让款 | 是 | 0 | 325.47 | 325.47 |
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| 新能源汽车有限公司 | 人控制的企业 | ||||||||
| 龚少晖 | 实际控制人 | 代垫差旅、住宿等费用 | 是 | 0 | 10.79 | 10.79 | |||
| 关联债权对公司经营成果及财务状况的影响 | 无 | ||||||||
| 关联方 | 关联关系 | 形成原因 | 期初余额(万元) | 本期新增金额(万元) | 本期归还金额(万元) | 利率 | 本期利息(万元) | 期末余额(万元) |
| 海西智谷(厦门)创业投资股份有限公司 | 公司联营企业 | 代收代付款 | 4.5 | 0 | 0 | 4.5 | ||
| 关联债务对公司经营成果及财务状况的影响 | 无 | |||||||
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为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目
□适用 ■不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。
2、重大担保
■适用 □不适用
(1)担保情况
单位：万元
| 公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| - | - | 否 | 否 | |||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 天津通讯 | 2017年09月15日 | 30,000 | 2017年09月16日 | 28,950 | 连带责任保证 | 连带责任保证 10年 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计(B1) | 报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2) | -800 | ||||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3) | 30,000 | 报告期末对子公司实际担保余额合计(B4) | 28,950 | |||||
| 子公司对子公司的担保情况 | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 天津创客星孵化器有限公司 | 2018年04月16日 | 1,350 | 2018年04月16日 | 1,150 | 连带责任保证 | 连带责任保证 10年 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计(C1) | 报告期内对子公司担保实际发生额合计(C2) | -100 | ||||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计(C3) | 1,350 | 报告期末对子公司实际担保余额合计(C4) | 1,150 | |||||
| 公司担保总额(即前三大项的合计) | ||||||||
| 报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1) | 报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2) | -900 | ||||||
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| 报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3) | 31,350 | 报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4) | 30,100 |
| 实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例 | 96.14% | ||
| 其中： | |||
| 担保总额超过净资产50%部分的金额(F) | 28,950 | ||
| 前述三项担保金额合计(D+E+F) | 28,950 | ||
| 委托贷款发生总额 | 委托贷款的资金来源 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 1,000 | 自有资金 | 0 | 0 |
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十七、社会责任情况
1、履行社会责任情况
不适用。
2、履行精准扶贫社会责任情况
(1)精准扶贫规划
公司报告本年度暂未开展精准扶贫工作，亦暂无后续精准扶贫规划。
(2)年度精准扶贫概要
公司报告本年度暂未开展精准扶贫工作，亦暂无后续精准扶贫规划。
(3)精准扶贫成效
公司报告本年度暂未开展精准扶贫工作，亦暂无后续精准扶贫规划。
(4)后续精准扶贫计划
公司报告本年度暂未开展精准扶贫工作，亦暂无后续精准扶贫规划。
3、环境保护相关的情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位■适用 □不适用上市公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。
十八、其他重大事项的说明
■适用 □不适用
1、报告期内，公司收到了中华人民共和国工业和信息化部换发的《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》(经营许可证编号：A1.B1.B2-20070139)，业务种类、服务项目和业务覆盖范围增加了“通过转售方式提供的蜂窝移动通信业务(在全国转售中国移动的蜂窝移动通信业务)”；详见公司于2019年3月15日在中国证监会指定信息披露网站发布的《关于公司增值电信业务经营许可证获准增加业务经营许可的公告》(公告编号：2019-04)。
2、报告期内，公司第四届董事会第三十四次会议审议通过《关于公司拟向银行申请授信贷款的议案》，为确保公司生产经营和流动周转资金需要，公司拟向银行申请综合授信额度人民币 100,000,000.00元(壹亿元整)，业务范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期限自授信合同签订之日起算一年。公司董事会授权董事长龚少晖先生代表公司与银行机构签署前述授信融资项下的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资款金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准；详见公司于2019年4月19日在中国证监会指定信息披露网站发布的《第四届董事会第三十四次会议决议的公告》(公告编号：2019-08)。
3、报告期内，公司第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第二十四次会议审议通过《关于公司计提商誉减值准
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备的议案》，公司本次计提道熙科技商誉减值准备436,083,087.86元，亿中邮商誉减值准备人民币1,684,180.87元计入公司2018年损益，导致报告期归属于上市公司股东的净利润减少人民币437,767,268.73元；详见公司于2019年4月19日在中国证监会指定信息披露网站发布的《关于公司计提商誉减值准备的公告》(公告编号：2019-11)。
4、报告期内，公司第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第二十四次会议审议通过《关于终止＜2016年限制性股票激励计划＞并回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司因2018年业绩考核未达标导致第三个解锁期尚未达到解锁条件，根据公司《2016年限制性股票激励计划(草案修订稿)》的规定，公司董事会决定终止该限制性股票激励计划及与之配套的《股权激励计划实施考核办法》，并回购注销第三个解锁期未达到解锁条件的限制性股票合计696,600股，回购价格8.27元/股；详见公司于2019年4月19日在中国证监会指定信息披露网站发布的《关于终止＜2016年限制性股票激励计划＞并回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》(公告编号：2019-13)。
公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成第三个解锁期未达到解锁条件的696,600股限制性股票的回购注销手续；详见公司于2019年7月31日在中国证监会指定信息披露媒体发布的《关于部分已授予限制性股票回购注销完成的公告》(公告编号：2019-28)。
本次回购注销的工商变更手续已经办理完成，并取得了新《营业执照》；详见公司于2019年8月13日在中国证监会指定信息披露媒体发布的《关于完成工商变更登记的公告》(公告编号：2019-36)。
5、报告期内，公司第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第二十四次会议审议通过《关于续聘公司2019年审计机构的议案》；详见公司于2019年4月19日在中国证监会指定信息披露媒体发布的《关于续聘公司2019年审计机构的公告》(公告编号：2019-16)。
6、报告期内，公司第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第二十四次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》；详见公司于2019年4月19日在中国证监会指定信息披露媒体发布的《关于会计政策变更的公告》(公告编号：2019-15)。
7、报告期内，公司收到了中华人民共和国工业和信息化部换发的《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》(经营许可证编号：A1.B1.B2-20070139)，业务种类、服务项目和业务覆盖范围中的“通过转售方式提供的蜂窝移动通信业务” 经营许可范围增加了“(在全国转售中国电信的蜂窝移动通信业务)”；详见公司于2019年5月16日在中国证监会指定信息披露网站发布的《关于公司增值电信业务经营许可证获准经营许可事项范围增加的公告》(公告编号：2019-23)。
8、报告期内，公司第四届董事会第三十六次会议审议通过《关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案》，公司拟向厦门中网兴智汇投资管理有限公司出售公司持有的控股子公司厦门三五新能源汽车有限公司51.64%股权。本次交易的价格以北京北方亚事资产评估事务所(特殊普通合伙)出具的《厦门三五互联科技股份有限公司拟转让厦门三五新能源汽车有限公司股权所涉及的厦门三五新能源汽车有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》(北方亚事评报字[2019]第01-349号)为依据，经交易双方协商确定本次交易价格为2,100.00万元。本次交易完成后，公司将不再持有三五新能源股权；详见公司于2019年6月6日在中国证监会指定信息披露媒体发布的《关于出售控股子公司股权暨关联交易的公告》(公告编号：2019-25)。
三五新能源股权交割的工商变更手续已经办理完成；详见公司于2019年11月27日在中国证监会指定信息披露网站发布的《关于出售控股子公司股权暨关联交易的进展公告》(公告编号：2019-56)。
9、报告期内，因公司第四届董事会、第四届监事会任期届满，公司于2019年8月20日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了关于董事会、监事会换届的相关议案，并于同日召开新一届董事会第一次会议和新一届监事会第一次会议，完成董事长、各专门委员会、监事会主席的选举及新一届高管和其他相关人员的聘任；详见公司于2019年8月20日在中国证监会指定信息披露媒体发布的《关于董事会、监事会完成换届及聘任高级管理人员、其他相关人员的公告》(公告编号：2019-45)。
10、报告期内，公司收到2019年度审计机构福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)来函告知，其机构名称变更为“华兴会计师事务所(特殊普通合伙)”。本次会计师事务所名称变更，不涉及主体资格变更，不属于更换或重新聘任会计师事务所的情形；详见公司于2019年9月20日在中国证监会指定信息披露媒体发布的《关于会计师事务所名称变更的公告》(公告编号：
2019-46)。
11、报告期内，公司全资子公司道熙科技原股东龚正伟、盛真、吴荣光、新余利盈天已满足其在公司发行股份收购道熙科技全部股权时的首发限售股第四期解除限售时间为本次发行完成之日满48个月的承诺。本次解除限售股份数量为5,487,097股，占总股本的1.50%；于解禁日实际可上市流通限售股份数量为5,487,097股，占总股本的1.50%。本次限售股份可上市流通日为2019年9月30日(星期一)；详见公司于2019年9月24日在中国证监会指定信息披露媒体发布的《关于非公开发
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行限售股份解除限售的提示性公告》(公告编号：2019-47)。
12、报告期内，第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，同意根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更及差错更正》及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定和要求对公司前期会计差错进行更正及追溯调整；详见公司于2019年10月28日在中国证监会指定信息披露媒体发布的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》(公告编号：
2019-52)。
13、报告期内，公司收到中国证券监督管理委员会厦门监管局(简称“厦门证监局”)下发的《厦门证监局关于对厦门三五互联科技股份有限公司采取出具警示函措施的决定【〔2019〕19号】》。详见公司于2019年11月15日在中国证监会指定信息披露媒体发布的《关于收到厦门证监局行政监管措施决定书的公告》(公告编号：2019-55)。
十九、公司子公司重大事项
□适用 ■不适用
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第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 项目 | 本次变动前 | 本次变动增减(＋，－) | 本次变动后 | ||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 112,512,956 | 30.69% | 28,289,028 | 28,289,028 | 140,801,984 | 38.50% | |||
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
| 2、国有法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
| 3、其他内资持股 | 112,512,956 | 30.69% | 28,289,028 | 28,289,028 | 140,801,984 | 38.50% | |||
| 其中：境内法人持股 | 1,892,102 | 0.52% | -946,051 | -946,051 | 946,051 | 0.26% | |||
| 境内自然人持股 | 110,620,854 | 30.18% | 29,235,079 | 29,235,079 | 139,855,933 | 38.24% | |||
| 二、无限售条件股份 | 254,042,234 | 69.31% | -29,145,528 | -29,145,528 | 224,896,706 | 61.50% | |||
| 1、人民币普通股 | 254,042,234 | 69.31% | -29,145,528 | -29,145,528 | 224,896,706 | 61.50% | |||
| 三、股份总数 | 366,555,190 | 100.00% | -856,500 | -856,500 | 365,698,690 | 100.00% | |||
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股份变动的批准情况
□适用 ■不适用
股份变动的过户情况■适用 □不适用
上一报告期遗留的限制性股票注销事项与本报告期内的限制性股票注销事项，已分别于2019年4月8日和2019年7月30日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成过户手续，并分别于2019年4月11日和2019年7月31日完成注销手续。
股份回购的实施进展情况
□适用 ■不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用 ■不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响■适用 □不适用
公司2019年4月11日的限制性股票回购注销完成后，按新股本366,395,290股摊薄计算，2018年年度每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产分别为0.18元、2.6612元，2019年第一季度每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产分别为0.03元、2.6941元。
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 ■不适用
2、限售股份变动情况
■适用 □不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期增加限售股数 | 本期解除限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 龚少晖 | 103,777,876 | 34,632,625 | 120,000 | 138,290,501 | 股权激励锁定股、高管锁定股 | 自第四届董事及高管任期届满后不再担任公司董事、高管及其他职务，其所持有的股份自换届完成之日起锁定半年，已于2020年2月20日解禁 |
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| 龚正伟 | 2,648,944 | 0 | 1,986,708 | 662,236 | 首发后个人类限售股 | 拟于2020年9月30日解锁剩余部分(股票发行完成之日起满60个月) |
| 盛真 | 2,060,289 | 0 | 1,545,217 | 515,072 | 首发后个人类限售股 | 拟于2020年9月30日解锁剩余部分(股票发行完成之日起满60个月) |
| 新余利盈天投资 | 1,892,102 | 0 | 946,051 | 946,051 | 首发后机构类限售股 | 拟于2020年9月30日解锁剩余部分(股票发行完成之日起满60个月) |
| 吴荣光 | 1,345,495 | 0 | 1,009,121 | 336,374 | 首发后个人类限售股 | 2019年9月30日解锁该部分(股票发行完成之日起满60个月) |
| 黄诚 | 75,000 | 0 | 75,000 | 0 | 股权激励锁定股 | 不适用 |
| 林岚 | 66,000 | 0 | 66,000 | 0 | 股权激励锁定股 | 不适用 |
| 陈杰 | 60,000 | 0 | 60,000 | 0 | 股权激励锁定股 | 不适用 |
| 丁建生 | 59,340 | 0 | 59,340 | 0 | 股权激励锁定股 | 不适用 |
| 陈土保 | 50,625 | 0 | 0 | 50,625 | 高管锁定股 | 2020年1月1日(每年解禁高管持有公司股份的25.00%) |
| 其他限售股股东 | 477,285 | 0 | 476,160 | 1,125 | 股权激励锁定股、高管锁定股 | 剩余的1,125股皆为高管锁定股，2020年1月1日(每年解禁高管持有公司股份的25.00%) |
| 合计 | 112,512,956 | 34,632,625 | 6,343,597 | 140,801,984 | - | - |
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二、证券发行与上市情况
1、报告期内证券发行(不含优先股)情况
□适用 ■不适用
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明■适用 □不适用2018年12月12日召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意回购注销部分已离职的激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票合计159,900股。
2019年4月18日，公司第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第二十四次会议，审议通过《关于终止＜2016年限制性股票激励计划＞并回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司根据《2016年限制性股票激励计划(草案修订稿)》的规定终止该限制性股票激励计划及与之配套的《股权激励计划实施考核办法》，并回购注销第三个解锁期未达到解锁条件的限制性股票合计696,600股。两次回购注销完成后，公司总股本由366,555,190股变更为365,698,690股。
3、现存的内部职工股情况
□适用 ■不适用
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 38,383 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 55,977 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注9) | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注9) | 0 | |
| 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 龚少晖 | 境内自然人 | 37.82% | 138,290,501 | -120,000 | 138,290,501 | 0 | 质押 | 137,393,866 |
| 龚正伟 | 境内自然人 | 3.06% | 11,207,723 | -1,635,600 | 662,236 | 10,545,487 | ||
| 新余利盈天投资管理中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.09% | 3,973,415 | 0 | 946,051 | 3,027,364 | ||
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| 计科平 | 境内自然人 | 0.38% | 1,391,034 | 316,843 | 0 | 1,391,034 | ||
| 王玉明 | 境内自然人 | 0.38% | 1,382,500 | 1,382,500 | 0 | 1,382,500 | ||
| 陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·海中湾(齐鲁)3号证券投资集合资金信托计划 | 其他 | 0.30% | 1,097,000 | 1,097,000 | 0 | 1,097,000 | ||
| 王忠华 | 境内自然人 | 0.27% | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | ||
| 严洪军 | 境内自然人 | 0.25% | 900,900 | 153,299 | 0 | 900,900 | ||
| 王良 | 境内自然人 | 0.24% | 860,000 | 860,000 | 0 | 860,000 | ||
| 中信证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.24% | 859,883 | 859,883 | 0 | 859,883 | ||
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况(如有)(参见注4) | 不适用 | |||||||
| 前述股东关联关系或一致行动的说明 | 2014年7月，龚正伟、盛真、吴荣光签署《一致行动协议》，确认自道熙科技成立以来，其在处理有关道熙科技、深圳淘趣网络科技有限公司(系道熙科技全资子公司，简称“淘趣网络”)在股权和投资新项目、引进新股东、股权转让、增资扩股等重大影响资产和股权的变动事项，或根据《公司法》等有关法律、法规和道熙科技章程需要由道熙科技或淘趣网络股东会、执行董事作出决议的事项时均采取了一致行动，未来也将在处理有关道熙科技在股权和投资新项目、引进新股东、股权转让、增资扩股等重大影响资产和股权的变动事项，或根据《公司法》等有关法律、法规和道熙科技章程需要由道熙科技股东会、执行董事作出决议的事项时均采取一致行动。同时，龚正伟担任新余利盈天投资管理中心(有限合伙)[曾用名：深圳盈瑞轩投资管理中心(有限合伙)]的执行事务合伙人，龚正伟、盛真、吴荣光为该合伙企业的普通合伙人，因此新余利盈天投资管理中心(有限合伙)为龚正伟、盛真、吴荣光实际控制的企业。虽然前述4名股东签订了前述协议，但前述4名股东并不是上市公司层面上的一致行动人。 | |||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 龚正伟 | 10,545,487 | 人民币普通股 | 10,545,487 | |||||
| 新余利盈天投资管理中心(有限合伙) | 3,027,364 | 人民币普通股 | 3,027,364 | |||||
| 计科平 | 1,391,034 | 人民币普通股 | 1,391,034 | |||||
| 王玉明 | 1,382,500 | 人民币普通股 | 1,382,500 | |||||
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| 陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·海中湾(齐鲁)3号证券投资集合资金信托计划 | 1,097,000 | 人民币普通股 | 1,097,000 |
| 王忠华 | 1,000,000 | 人民币普通股 | 1,000,000 |
| 严洪军 | 900,900 | 人民币普通股 | 900,900 |
| 王良 | 860,000 | 人民币普通股 | 860,000 |
| 中信证券股份有限公司 | 859,883 | 人民币普通股 | 859,883 |
| 李湘南 | 854,000 | 人民币普通股 | 854,000 |
| 前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 2014年7月，龚正伟、盛真、吴荣光签署《一致行动协议》，确认自道熙科技成立以来，其在处理有关道熙科技、深圳淘趣网络科技有限公司(系道熙科技全资子公司，简称“淘趣网络”)在股权和投资新项目、引进新股东、股权转让、增资扩股等重大影响资产和股权的变动事项，或根据《公司法》等有关法律、法规和道熙科技章程需要由道熙科技或淘趣网络股东会、执行董事作出决议的事项时均采取了一致行动，未来也将在处理有关道熙科技在股权和投资新项目、引进新股东、股权转让、增资扩股等重大影响资产和股权的变动事项，或根据《公司法》等有关法律、法规和道熙科技章程需要由道熙科技股东会、执行董事作出决议的事项时均采取一致行动。同时，龚正伟担任新余利盈天投资管理中心(有限合伙)[曾用名：深圳盈瑞轩投资管理中心(有限合伙)]的执行事务合伙人，龚正伟、盛真、吴荣光为该合伙企业的普通合伙人，因此新余利盈天投资管理中心(有限合伙)为龚正伟、盛真、吴荣光实际控制的企业。虽然前述4名股东签订了前述协议，但前述4名股东并不是上市公司层面上的一致行动人。 | ||
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注5) | 不适用 | ||
| 控股股东姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
| 龚少晖 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 公司原董事、董事长、总经理(已于2019年8月20日届满离任) | |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 | |
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控股股东报告期内变更
□适用 ■不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
3、公司实际控制人及其一致行动人
实际控制人性质：境内自然人实际控制人类型：自然人
| 实际控制人姓名 | 与实际控制人关系 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
| 龚少晖 | 本人 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 公司原董事、董事长、总经理(已于2019年8月20日届满离任) | ||
| 过去10年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 | ||
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第七节 优先股相关情况
□适用 ■不适用
报告期公司不存在优先股。
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第八节 可转换公司债券相关情况
□适用 ■不适用
报告期公司不存在可转换公司债券。
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第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数(股) | 本期增持股份数量(股) | 本期减持股份数量(股) | 其他增减变动(股) | 期末持股数(股) |
| 丁建生 | 董事、董事长、总经理、(代)董事会秘书 | 现任 | 男 | 52 | 2019年08月20日 | 59,340 | -59,340 | 0 | |||
| 佘智辉 | 董事 | 现任 | 男 | 41 | 2019年08月20日 | ||||||
| 江曙晖 | 独立董事 | 现任 | 女 | 67 | 2019年08月20日 | ||||||
| 屈中标 | 独立董事 | 现任 | 男 | 48 | 2019年08月20日 | ||||||
| 吴红军 | 独立董事 | 现任 | 男 | 50 | 2016年07月19日 | ||||||
| 余成斌 | 监事会主席 | 现任 | 男 | 49 | 2013年08月01日 | 1,500 | 0 | 1,500 | |||
| 林挺 | 监事 | 现任 | 男 | 46 | 2019年08月20日 | 27,000 | -27,000 | 0 | |||
| 陈土保 | 职工代表监事 | 现任 | 男 | 43 | 2007年08月01日 | 67,500 | 0 | 67,500 | |||
| 郑文全 | 财务总监 | 现任 | 男 | 41 | 2020年03月19日 | ||||||
| 龚少晖 | 董事、董事长、总经理 | 离任 | 男 | 52 | 2007年08月01日 | 2019年08月20日 | 138,410,501 | -120,000 | 138,290,501 |
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| 李强 | 董事 | 离任 | 男 | 49 | 2016年07月19日 | 2019年08月20日 | |||||
| 曾招文 | 独立董事 | 离任 | 男 | 55 | 2013年08月01日 | 2019年08月20日 | |||||
| 涂连东 | 独立董事 | 离任 | 男 | 52 | 2014年03月01日 | 2019年08月20日 | |||||
| 陈灵 | 监事 | 离任 | 女 | 39 | 2014年03月01日 | 2019年08月20日 | |||||
| 佘智辉 | 财务总监 | 离任 | 男 | 41 | 2018年02月09日 | 2020年01月21日 | |||||
| 许欣欣 | 董事会秘书 | 离任 | 女 | 32 | 2018年02月09日 | 2020年01月21日 | |||||
| 洪建章 | 副总经理、董事会秘书 | 离任 | 男 | 40 | 2020年03月19日 | 2020年04月07日 | |||||
| 合计 | - | - | - | - | - | - | 138,565,841 | 0 | 0 | 206,340 | 138,359,501 |
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 龚少晖 | 董事、董事长、总经理 | 任期满离任 | 2019年08月20日 | 任期届满离任 |
| 李强 | 董事 | 任期满离任 | 2019年08月20日 | 任期届满离任 |
| 曾招文 | 独立董事 | 任期满离任 | 2019年08月20日 | 任期届满离任 |
| 涂连东 | 独立董事 | 任期满离任 | 2019年08月20日 | 任期届满离任 |
| 陈灵 | 监事 | 任期满离任 | 2019年08月20日 | 任期届满离任 |
| 佘智辉 | 财务总监 | 离任 | 2020年01月21日 | 由于个人原因辞职 |
| 许欣欣 | 董事会秘书 | 离任 | 2020年01月21日 | 由于个人原因辞职 |
| 洪建章 | 副总经理、董事会秘书 | 离任 | 2020年04月07日 | 由于个人原因辞职 |
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三、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
1、董事会成员
丁建生先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年2月出生，毕业于南京邮电学院电信工程系、四川大学计算机科学与技术专业，工程师职称。曾任中国电信福州分公司接入网中心主任工程师、工程建设中心副经理、鼓楼经营部经理。自2011年加入厦门三五互联科技股份有限公司，历任公司董事长助理、虚拟运营商事业部总经理，2018年4月起任厦门三五数字科技有限公司董事长；2019年8月20日起任本公司董事、董事长、总经理，当前代行董事会秘书职责。 佘智辉先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1979年6月出生，2004年本科毕业于英国牛津布鲁克斯大学(荣誉学士)。曾任职于安永华明会计师事务所、厦门准信机电工程有限公司、厦门德韬资本创业投资有限公司、九牧厨卫股份有限公司从事审计、风险控制、合规管理、投资及财务方向的工作；自2016年12月加入厦门三五互联科技股份有限公司负责财务、投资工作，佘智辉先生拥有英国特许公认会计师资深会员身份(FCCA)；2018年2月起任本公司财务总监(2020年1月21日离任财务总监)；2019年8月20日起任本公司董事。江曙晖女士，女，中国国籍，1953年7月出生，无境外永久居留权，硕士学位，注册会计师、会计师。1989年7月大专毕业于厦门广播电视大学财务会计专业；2004年6月毕业于香港公开大学，取得工商管理硕士。历任厦门化工机械厂财务部经理、厦门国有资产管理公司审计部副经理、厦门金龙汽车股份有限公司财务总监与风险总监、厦门路桥建设集团风险总监、厦门安妮股份有限公司独立董事。2017年6月起任新华都购物广场股份有限公司独立董事；2017年11月起任厦门厦工机械股份有限公司独立董事；2015年5月起任厦门乾照光电股份有限公司独立董事；2019年8月20日起任本公司独立董事。
吴红军先生，男，汉族，1970年出生，管理学博士。于1988年9月至1992年7月就读厦门大学经济信息管理专业，取得经济学学士学位；于1997年9月至2000年7月就读厦门大学工商管理专业，取得工商管理硕士学位；于2002年9月至2007年7月就读厦门大学财务学，取得管理学博士学位。历任厦门大学经济学院任副教授、厦门三维丝环保股份有限公司独立董事；于2014年5月至今在厦门大学管理学院任副教授；2016年7月起任本公司独立董事。 屈中标先生，男，中国国籍，1972年10月出生，无境外永久居留权，硕士学位，会计学副教授。1997年7月本科毕业于江西财经大学会计电算化专门化专业，2009年6月研究生毕业于浙江工业大学物流工程专业。历任宁波大红鹰学院教师与会计教研室主任、宁波工程学院教师，2014年6月至2018年12月任厦门华侨电子股份有限公司独立董事；2011年7月起任厦门理工学院教师与财务学系主任；2016年5月至今任厦门东亚机械工业股份有限公司独立董事；2019年8月20日起任本公司独立董事。
2、监事会成员
余成斌先生，男，中国国籍，1971年9月出生，大学本科；1992年毕业于厦门水产学院，厦门大学工商管理硕士。历任厦门灿坤电器股份有限公司课长、厦门联盛彩印总经理助理、厦门沈氏文化传播公司副总经理，2003年9月起任本公司总监，2017年3月起兼任厦门快蚁网络科技有限公司总经理，2017年9月起兼任厦门世纪云商科技有限公司总经理，2018年1月起兼任厦门杯水车新网络科技有限公司及厦门车大师网络科技有限公司监事；2013年8月起任公司监事会主席。 林挺先生，男，中国国籍，1974年10月出生，无永久境外居留权，毕业于福建师范大学工商管理专业。2005年加入厦门三五互联科技股份有限公司，现任公司技术支持中心总监；2019年8月20日起任本公司监事。 陈土保先生，男，中国国籍，1977年8月出生，无永久境外居留权，大专学历，1997年12月毕业于哈尔滨理工大学计算机信息管理专业。曾任厦门精通科技实业有限公司网页设计师、网管、技术支持部副经理；厦门三五互联科技有限公司网管、网络支持部经理；2007年8月起任公司职工代表监事。
3、高级管理人员
丁建生先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年2月出生，毕业于南京邮电学院电信工程系、四川大学计算机科学与技术专业，工程师职称。曾任中国电信福州分公司接入网中心主任工程师、工程建设中心副经理、鼓楼经营部经理。
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自2011年加入厦门三五互联科技股份有限公司，历任公司董事长助理、虚拟运营商事业部总经理，2018年4月起任厦门三五数字科技有限公司董事长；2019年8月20日起任本公司董事、董事长、总经理，当前代行董事会秘书职责。郑文全先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1979年6月出生，北京工商大学会计学院注册会计师(专门化)专业毕业，管理学学士学位，中国人民大学商学院工商管理(财务管理)专业硕士研究生毕业，管理学硕士学位。曾任北京利力新技术开发公司主管会计，华为集团总部管理培训生、华为刚果金子公司项目财务经理、华为乌干达子公司系统部财务经理、华为马拉维子公司国家财务经理(财务负责人、国家CFO)、华为毛里求斯财务共享中心总账业务部储备干部，华丹(厦门)服饰有限公司法定代表人，深圳传音控股有限公司西非大区财务经理(财务负责人)，华夏幸福基业股份有限公司〔600340.SH〕财务共享服务中心副总经理，中梁控股集团〔2772.HK〕集团财务管理中心财务共享常务副总经理等职；曾获任正非总裁嘉奖令、CFO孟晚舟全球通报表扬奖及多次各类项目奖；2020年3月19日起任公司财务总监。在股东单位任职情况
□适用 ■不适用
在其他单位任职情况■适用 □不适用
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
| 丁建生 | 厦门三五数字科技有限公司 | 董事长 | 2018年04月28日 | 否 | |
| 吴红军 | 厦门大学管理学院 | 副教授 | 2014年05月01日 | 是 | |
| 吴红军 | 智业软件股份有限公司 | 独立董事 | 2017年12月01日 | 是 | |
| 余成斌 | 厦门快蚁网络科技有限公司 | 总经理 | 2017年03月01日 | 否 | |
| 余成斌 | 厦门快蚁贸易有限公司 | 执行董事 | 2019年03月25日 | 否 | |
| 余成斌 | 厦门杯水车新网络科技有限公司 | 监事 | 2018年01月05日 | 否 | |
| 余成斌 | 厦门欣锐意贸易有限公司 | 执行董事 | 2019年08月08日 | 否 | |
| 余成斌 | 厦门车大师网络科技有限公司 | 监事 | 2018年01月10日 | 否 | |
| 江曙晖 | 厦门厦工机械股份有限公司 | 独立董事 | 2017年11月25日 | 是 | |
| 江曙晖 | 新华都购物广场股份有限公司 | 独立董事 | 2017年06月07日 | 是 | |
| 江曙晖 | 厦门乾照光电股份有限公司 | 独立董事 | 2015年05月19日 | 是 | |
| 屈中标 | 厦门理工学院 | 教师、财务学系主任 | 2011年07月08日 | 是 |
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| 屈中标 | 厦门东亚机械工业股份有限公司 | 独立董事 | 2016年05月05日 | 是 | |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无 | ||||
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 公司提名、薪酬与考核委员会根据高级管理人员的述职，综合财务、人力资源等相关职能部门出具的年度数据，对高级管理人员进行绩效考核评定，提出年度薪酬分配预案，报送公司董事会审核批准。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 高级管理人员年度收入实行年薪制，年薪水平与其承担责任、风险和经营业绩挂钩；薪酬结构由基本年薪、绩效年薪组成。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 除独立董事按季度发放津贴外，其他高级管理人员的基本年薪分十二个月逐月平均发放，上月工资于次月10日(含)前发放，绩效年薪在会计年度结束后，经提名、薪酬与考核委员会评定后提出初步分配方案，由董事会审批后按年发放。 |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
| 丁建生 | 董事、董事长、总经理、(代)董事会秘书 | 男 | 52 | 现任 | 39.14 | 否 |
| 佘智辉 | 董事 | 男 | 41 | 现任 | 78.27 | 否 |
| 江曙晖 | 独立董事 | 女 | 67 | 现任 | 3.66 | 否 |
| 屈中标 | 独立董事 | 男 | 48 | 现任 | 3.66 | 否 |
| 吴红军 | 独立董事 | 男 | 50 | 现任 | 8.2 | 否 |
| 余成斌 | 监事会主席 | 男 | 49 | 现任 | 0 | 否 |
| 陈土保 | 职工代表监事 | 男 | 43 | 现任 | 15.34 | 否 |
| 林挺 | 监事 | 男 | 46 | 现任 | 34.02 | 否 |
| 龚少晖 | 董事、董事长、总经理 | 男 | 52 | 离任 | 32.84 | 否 |
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| 李强 | 董事 | 男 | 49 | 离任 | 4.54 | 否 |
| 曾招文 | 独立董事 | 男 | 55 | 离任 | 4.54 | 否 |
| 涂连东 | 独立董事 | 男 | 52 | 离任 | 4.54 | 否 |
| 陈灵 | 监事 | 女 | 39 | 离任 | 0 | 否 |
| 佘智辉 | 财务总监 | 男 | 41 | 离任 | 78.27 | 否 |
| 许欣欣 | 董事会秘书 | 女 | 32 | 离任 | 48.28 | 否 |
| 合计 | - | - | - | - | 355.3 | - |
| 姓名 | 职务 | 报告期内可行权股数 | 报告期内已行权股数 | 报告期内已行权股数行权价格(元/股) | 报告期末市价(元/股) | 期初持有限制性股票数量 | 本期已解锁股份数量 | 报告期新授予限制性股票数量 | 限制性股票的授予价格(元/股) | 期末持有限制性股票数量 |
| 丁建生 | 董事、董事长、总经理、(代)董事会秘书 | 59,340 | 0 | |||||||
| 林挺 | 监事 | 27,000 | 0 | |||||||
| 龚少晖 | 董事、董事长、总经理(均已离任) | 120,000 | 0 | |||||||
| 合计 | - | 0 | 0 | - | - | 206,340 | 0 | 0 | - | 0 |
| 备注(如有) | 报告期内，公司第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第二十四次会议审议通过《关于终止＜2016年限制性股票激励计划＞并回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司因2018年业绩考核未达标导致第三个解锁期尚未达到解锁条件，根据公司《2016年限制性股票激励计划(草案修订稿)》的规定，公司董事会决定终止该限制性股票激励计划及与之配套的《股权激励计划实施考核办法》，并回购注销第三个解锁期未达到解锁条件的限制性股票合计696,600股，回购价格8.27元/股；详见公司于2019年4月19日在中国证监会指定信息披露网站发布的《关于终止＜2016年限制性股票激励计划＞并回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》(公告编号：2019-13)。 公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成第三个解锁期未达到解锁条件的696,600股限制性股票的回购注销手续；详见公司于2019年7月31日在中国证监会指定信息披露媒体发布的《关于部分已授予限制性股票回购注销完成的公告》(公告编号：2019-28)。 | |||||||||
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五、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度
| 母公司在职员工的数量(人) | 445 |
| 主要子公司在职员工的数量(人) | 215 |
| 在职员工的数量合计(人) | 660 |
| 当期领取薪酬员工总人数(人) | 660 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人) | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数(人) |
| 生产人员 | 9 |
| 销售人员 | 288 |
| 技术人员 | 182 |
| 财务人员 | 18 |
| 行政人员 | 69 |
| 运营/客服人员 | 94 |
| 合计 | 660 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量(人) |
| 博士 | 0 |
| 硕士 | 9 |
| 本科 | 308 |
| 大专 | 273 |
| 高中/中专及以下 | 70 |
| 合计 | 660 |
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3、培训计划
公司愿意为员工提供可持续发展的机会和空间，每个年度都会提供培训和发展机会，本年度培训将主要针对新员工培训、基层员工、管理人员等不同层级人员分别开展系统专业的岗位培训，项目将包含：公司企业文化，人力资源制度，产品介绍，销售技能以及行政指引，公司质量管理体系，中层管理能力提升，团队执行力等内容。同时还将致力于内训师团队的培训，重在将企业内部沉淀的丰富经验和知识更好的传承，培养出更多符合公司需求的人才。
4、劳务外包情况
□适用 ■不适用
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第十节 公司治理
一、公司治理的基本状况
报告期内，公司根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》及其他相关法律法规的要求，确立由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的公司治理结构，努力健全完善股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书等相关制度，并在公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名、薪酬与考核等专门委员会。报告期内，股东大会、董事会及专门委员会、监事会、独立董事、董事会秘书和管理层基本按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和中国证监会相关法律法规等的要求，履行各自职责和义务；公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策基本按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，相关机构和人员依法运作，切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况基本符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□是 ■否
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
除于《关于收到厦门证监局对厦门三五互联科技股份有限公司采取责令改正措施决定的公告》(公告编号：2020-030)、《关于厦门证监局责令改正措施的整改报告》(公告编号：2020-053)以及《关于公司与控股股东、实际控制人签订〈顾问协议〉〈顾问协议之补充协议〉暨构成关联交易事项的公告》(公告编号：2020-034)、《关于创业板〔2020〕第164号关注函的回复公告》(公告编号：2020-045)、《关于解除〈股权转让协议〉暨构成关联交易事项的公告》(公告编号：2020-049)、《关于解除〈股权转让协议〉暨收回股权收购款的公告》(公告编号：2020-052)中所提及的事项外，公司控股股东龚少晖先生行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，公司与控股股东在人员、财务、资产、机构、业务方面基本能够做到“五分开”，具体如下：
1、人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面独立于控股股东；高级管理人员均在本公司领取报酬，且未在控股股东单位领取报酬和担任职务。
2、财务方面：公司设有独立的财务管理部门，建立有独立的会计核算体系，具有规范的财务管理制度，独立进行财务决策；开立独立的银行账户，依法独立纳税，会计人员未在控股股东单位兼职。
3、资产方面：公司资产产权清晰、完整，拥有独立于控股股东的生产体系及配套设施，除前述外，不存在控股股东及其他关联方无偿占用、挪用公司资产的现象。
4、机构方面：公司设立了健全的组织机构体系，董事会、监事会及内部机构独立运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系；公司控股股东依照法定程序参与公司决策，未影响本公司经营管理的独立性。
5、业务方面：公司自主独立经营，业务结构完整，拥有独立的生产、销售、财务系统，依照法定经营范围独立从事经营管理活动，不存在由大股东直接或间接控制和干预供应及销售的情况，相对大股东保持业务完整和独立。
三、同业竞争情况
□适用 ■不适用
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四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2018年年度股东大会 | 年度股东大会 | 37.88% | 2019年05月10日 | 2019年05月10日 | 公告编号：2019-21 |
| 2019年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 37.91% | 2019年08月20日 | 2019年08月20日 | 公告编号：2019-42 |
| 2019年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 37.92% | 2019年11月12日 | 2019年11月12日 | 公告编号：2019-54 |
| 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | |||||||
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 江曙晖 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 吴红军 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 屈中标 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 曾招文 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 涂连东 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 否 | 2 |
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独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
报告期内，公司独立董事严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，出席公司董事会和股东大会，认真履行职责，对公司发展决策提出建设性意见或建议，就公司募集资金存放与使用、担保等重大事项进行审核并出具独立意见，有效保证了公司董事会决策的公正性和客观性，维护了公司整体利益和广大中小股东的合法权益，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。
六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
1、战略委员会履职情况
报告期内，公司战略委员会勤勉尽责地履行职责，就公司战略发展规划及2019年工作部署等事项向董事会提出了合理化建议。
2、审计委员会履职情况
2019年公司董事会审计委员会认真履行职责，按照《董事会审计委员会工作细则》《公司章程》的相关规定，勤勉尽责，积极开展各项工作，主要对公司年度审计和审计部工作进行沟通、监督和核查。
审计委员会与年审注册会计师就审计计划、业务约定书、风险和控制等事项进行了充分的沟通；审阅了年审注册会计师出具的审计意见及公司财务会计报表，督促其在约定时限内提交审计报告。审计委员会认为年审注册会计师已严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行了审计工作，审计人员配置合理、执业能力胜任，由其审定的公司财务会计报表能够真实、准确、完整的反映公司的财务状况。
3、提名、薪酬与考核委员会履职情况
2019年公司董事会提名、薪酬与考核委员会认真履行职责，按照《董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》规定，对2019年度公司董事及高级管理人员的职责履行情况进行了核查。认为：公司董事在2019年度能勤勉尽责，积极参与公司决策、定时参与董事会会议，较充分的行使了董事权利及较好的履行了董事职责；公司高级管理人员能够严格按照股东大会及董事会的工作要求拟定工作计划并积极组织实施，较好的完成了2019年度的经营任务。
七、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□是 ■否
公司监事会对报告期内的监督事项无异议。
八、高级管理人员的考评及激励情况
1、考核程序
(1)提名、薪酬与考核委员会是公司内设的对高级管理人员年薪实施考核及初步确定分配的管理机构，由其检查公司高级管理人员的履职情况并依据本管理制度进行考核。
(2)在年度结束时经聘请的会计师事务所审计并出具审计报告后，由提名、薪酬与考核委员会根据公司高级管理人员述职，综合财务、人力资源、等相关职能部门出具的年度数据，对高级管理人员进行绩效考核评定。
(3)根据岗位绩效评定结果及考核办法规定，由公司提名、薪酬与考核委员会提出高级管理人员的年度薪酬分配预案，报公司董事会审核批准。
(4)经营年度结束后，在会计师事务所出具报告一个月内，提名、薪酬与考核委员会应完成对高级管理人员的年度薪酬绩效考核工作。
2、激励机制及实施情况
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(1)公司已实施股权激励计划对高级管理人员进行激励，激励的主要原则基于相应的岗位职责的履行程度、年度经营目标及个人绩效指标的完成情况及其他相关指标。
(2)2019年4月18日，公司第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于终止＜2016年限制性股票激励计划＞并回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司根据《2016年限制性股票激励计划(草案修订稿)》的规定终止该限制性股票激励计划及与之配套的《股权激励计划实施考核办法》，并回购注销第三个解锁期未达到解锁条件的限制性股票合计696,600股，回购价格8.27元/股。本次回购注销完成后，公司2016年限制性股票激励计划及与之配套的《股权激励计划实施考核办法》即终止。详见公司2019年4月19日在中国证监会指定信息披露网站发布的《关于终止＜2016年限制性股票激励计划＞并回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。
九、内部控制评价报告
1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
■是 □否
| 报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 |
| (1)公司于2019年12月16日与龚韶萍女士签订《股权转让协议》，约定龚韶萍女士将其所持有的上海易鲲信息科技有限公司(简称“目标公司”)15％股权以1500万元的对价转让给公司；《股权转让协议》同时对股权过户工商变更登记备案等其他相关事项进行了相应约定。经了解，龚韶萍女士系持有公司5％以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人龚少晖先生的堂妹，龚韶萍女士与龚少晖先生具有亲属关系；此前公司与龚韶萍女士签订《股权转让协议》时，对于是否构成关联交易等情形尚存疑义，因此未履行相应的董事会审议程序和对外披露义务。 整改措施：由于疫情原因，标的公司2020年第一季度业绩受到重大影响，至2020年4月9日标的公司股权转让工商变更登记备案手续尚未完成，依据协议中第七条7.1条款“由于不可抗力或由于一方当事人虽无过失但无法防止的外因，致使本协议无法履行”，“除本协议另有约定外，在目标公司办理股权转让变更登记前，可变更或解除协议”的约定，经双方协商签订补充协议，双方解除《股权转让协议》，龚韶萍女士向公司退回已收取的全部款项，不再办理股权过户工商变更登记备案手续，双方互不主张其他任何权利义务。对于本次公司与龚韶萍女士解除《股权转让协议》，公司从严按照关联交易履行董事会审议程序和披露义务，合法合规。至本报告日，公司已收到1500万元。 (2)2019年8月20日，公司第四届董事、董事长、总经理龚少晖先生任期届满之后不再担任公司董事、董事长、总经理及董事会下设各专门委员会职务，但仍系公司控股股东、实际控制人。鉴于龚少晖先生在业界拥有多年经营管理经验和相关资源，公司决定与龚少晖先生签订《顾问协议》，聘请龚少晖先生作为企业顾问，龚少晖先生为公司提供企业发展战略规划、品牌营销策略、市场经营规划、业务经营管理规划等方面的专业咨询辅导服务；服务期限为协议生效之日起至公司章程规定的营业期限届满之日；每月顾问服务费用为42,972.50元。2019年9月6日，走完内部审批流程后签定《顾问协议》。 整改措施：经监管部门指出后，公司意识到公司与龚少晖先生签订《顾问协议》未履行审议程序属于违规情形，公司非常重视，及时与龚少晖先生沟通确认，双方签订《〈顾问协议〉之补充协议》，确认《顾问协议》自2020年3月20日起终止，顾问相关费用结算支付至2020年2月19日。《顾问协议》终止后，公司与龚少晖先生之间不再存在顾问关系，也未存在劳动关系或其他劳务关系。《〈顾问协议〉之补充协议》签订后，为维护公司和广大投资者的利益，龚少晖先生主动明确表示愿意退回公司已支付的全部顾问费合计257,835.00元，不收取任何顾问费，且今后还将继续为公司提供免费的顾问服务。至本报告日，龚少晖先生已向公司退回全部顾问费合计257,835.00元。 (3)公司与关联方厦门中网兴智汇投资管理有限公司〔简称“厦门中网兴”〕于2019年11月11日签订《股权转让协议》，约定：厦门中网兴应于前述协议生效之日起10个工作日内预付10％的股权转让款(即2,100,000.00元)；厦门中网兴应于完成股权工商变更之日起1个月内支付剩余90％的股权转让款(即18,900,000.00元)。公司已如约于2019年11月27日完成股权工商变更，厦门中网兴依约应于2019年12月27日前支付剩余的全部股权转让款；至2020年3月24日再次结算时，厦门中网兴尚欠公司5,900,000.00元股权转让尾款。 |
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2、内控自我评价报告
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2020年04月28日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | http://www.cninfo.com.cn | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 100.00% | |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 100.00% | |
| 缺陷认定标准 | ||
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | 一、重大缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。出现下列特征的，认定为重大缺陷：● 董事、监事和高级管理人员舞弊；● 对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正；● 当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；● 审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效。二、重要缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷但仍有可能导致企业偏离控制目标。出现以下特征的的，认定为重要缺陷: 未依照公认会计准则选择和应用会计政策；● 对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；● 对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。三、一般缺陷：是指除重大缺陷和重要缺陷之外的其他控制缺陷。 | 一、重大缺陷：● 公司经营活动违反国家法律法规；● 公司中高级管理人员和高级技术人员流失严重；● 媒体频现负面新闻，涉及面广且负面影响一直未能消除；● 公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；● 公司内部控制重大或重要缺陷未得到整改；● 公司遭受证监会处罚或证券交易所警告。二、重要缺陷：● 公司决策程序导致出现一般失误；● 公司违反企业内部规章，形成损失；● 公司关键岗位业务人员流失严重；● 媒体出现负面新闻，波及局部区域；● 公司重要业务制度或系统存在缺陷；● 公司内部控制重要缺陷未得到整改。三、一般缺陷：● 公司违反内部规章，但未形成损失；● 公司一般岗位业务人员流失严重；● 媒体出现负面新闻，但影响不大；● 公司一般业务制度或系统存在缺陷；● 公司一般缺陷未得到整改； |
| 定量标准 | 一、重大缺陷：涉及利润总额潜在错报项目：利润总额潜在错报>利润总额的10.00%；涉及资产总额潜在错报项目：错报>资产总额5.00%；涉及所有者权益潜在错报：所有者权益潜在错报>所有者权益总额的1.00%。二、重要缺陷：涉及利润总额潜在错报项目：利润总额的5.00%<利润总额潜在错报≤利润总额的10.00%；涉及资产总额潜在错报项目：资产总额2.00%<错报≤资产总额5.00%；涉及所有者权益潜在错报：所有者权益总额的0.50%<所有 | 一、重大缺陷：涉及潜在直接财产损失金额项目 ：潜在直接财产损失金额＞资产总额3.00%；二、重要缺陷：涉及潜在直接财产损失金额项目 ：资产总额1.00%＜潜在直接财产损失金额≤资产总额3.00%。三、一般缺陷：涉及潜在直接财产损失金额项目 ：潜在直接财产损失金额≤资产总额1.00% |
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| 者权益潜在错报≤所有者权益总额的1.00%。三、一般缺陷：涉及利润总额潜在错报项目：利润总额潜在错报≤利润总额的5.00%；涉及资产总额潜在错报项目：错报≤资产总额2.00%；涉及所有者权益潜在错报：所有者权益潜在错报≤所有者权益总额的0.50%。 | ||
| 财务报告重大缺陷数量(个) | 0 | |
| 非财务报告重大缺陷数量(个) | 8 | |
| 财务报告重要缺陷数量(个) | 0 | |
| 非财务报告重要缺陷数量(个) | 0 | |
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第十一节 公司债券相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
□是 ■否
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第十二节 财务报告
一、审计报告
| 审计意见类型 | 带强调事项段的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2020年4月27日 |
| 审计机构名称 | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 审计报告文号 | 华兴所(2020)审字G—188号 |
| 注册会计师姓名 | 江叶瑜、李卓良 |
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管理层通过比较被分摊商誉的相关资产组的可收回金额与该资产组及商誉的账面价值，对商誉进行减值测试。预测可收回金额涉及对资产组未来现金流量现值的预测，管理层需要恰当的预测对未来市场和经济环境的估计，相关资产组未来现金流的长期平均增长率和合理的确定计算相关资产组预计未来现金流量现值所采用的折现率等关键参数的选用，这涉及管理层运用重大会计估计和判断。由于商誉对于财务报表整体的重要性，减值测试过程较为复杂，且管理层需要作出重大会计估计和判断，我们将商誉的减值确认为关键审计事项。
2. 审计中的应对
(1)了解、评价并测试与商誉减值测试相关的内部控制的设计及执行有效性，包括关键假设的采用及商誉减值测试模型的复核及审批；
(2)评价了管理层聘请的第三方估值专家的胜任能力、专业素质和客观性；
(3)关注与商誉相关资产组的划分，是否以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据，结合考虑企业管理层对生产经营活动的管理或者监控方式，以及对资产的持续使用或者处置的决策方式等；
(4)检查商誉减值测试的估值方法，评价商誉减值测试关键假设的适当性，复核测试所引用参数的合理性，包括预计未来现金流量现值时预测期增长率、毛利率、利润率、折现率、预测期等及其确定依据等信息。将详细预测期收入增长率与历史收入增长率以及行业历史数据进行比较；将后续预测期增长率与根据经济数据作出的独立预期值进行比较；将预测的毛利率与以往业绩进行比较，并考虑市场趋势；结合地域因素，如基期中国市场无风险利率及资产负债率，通过考虑并重新计算各资产组以及同行业可比公司的加权平均资本成本，评估管理层采用的折现率；
(5)检查前述信息与形成商誉时或以前年度商誉减值测试时的信息、公司历史经验或外部信息是否存在不一致，将相关资产组2019年度的实际经营结果与以前年度相应的预测数据进行比较，以评价管理层对现金流量的预测是否可靠，复核商誉减值测试的计算过程，评价商誉减值测试所采用的关键假设披露是否充分。
六、其他信息
三五互联公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括三五互联公司2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
七、管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估三五互联公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算三五互联公司、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督三五互联公司的财务报告过程。
八、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
第 114 页 / 共 216 页
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对三五互联公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致三五互联公司不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
（6）就三五互联公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
| 华兴会计师事务所 (特殊普通合伙) | 中国注册会计师： (项目合伙人) | |
| 中国注册会计师： | ||
| 中国福州市 | 二○二○年四月二十七日 |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 132,402,092.76 | 146,103,549.11 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 0.00 | 297,607.50 |
第 115 页 / 共 216 页
| 应收账款 | 24,793,199.31 | 24,681,404.60 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 24,774,565.42 | 13,399,226.22 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 19,450,633.96 | 7,463,391.18 |
| 其中：应收利息 | 50,854.94 | 564,427.97 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 538,568.71 | 357,877.00 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,262,842.21 | 4,123,852.56 |
| 流动资产合计 | 204,221,902.37 | 196,426,908.17 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 13,000,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 51,972.66 | 53,165.72 |
| 其他权益工具投资 | 124,150.41 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 482,426,557.25 | 532,076,163.83 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 31,568,957.26 | 31,616,932.11 |
| 开发支出 |
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| 商誉 | 69,571,839.47 | 292,518,385.94 |
| 长期待摊费用 | 15,104,417.54 | 14,823,356.79 |
| 递延所得税资产 | 5,466,177.30 | 3,196,368.41 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 604,314,071.89 | 887,284,372.80 |
| 资产总计 | 808,535,974.26 | 1,083,711,280.97 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 45,000,000.00 | 27,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 34,878,999.34 | 48,193,227.14 |
| 预收款项 | 36,619,383.49 | 26,697,493.11 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 18,371,346.57 | 10,803,383.51 |
| 应交税费 | 4,262,903.48 | 2,438,448.37 |
| 其他应付款 | 14,051,230.98 | 27,184,076.34 |
| 其中：应付利息 | 697,444.58 | 610,675.30 |
| 应付股利 | 1,208,164.26 | 1,208,164.26 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 17,500,000.00 | 15,083,255.00 |
| 其他流动负债 | 3,057,916.67 | 747.25 |
| 流动负债合计 | 173,741,780.53 | 157,400,630.72 |
| 非流动负债： |
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| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 307,000,000.00 | 324,500,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 7,502,000.00 | 7,502,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 7,439,829.54 | 7,613,184.78 |
| 递延所得税负债 | 0.00 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 321,941,829.54 | 339,615,184.78 |
| 负债合计 | 495,683,610.07 | 497,015,815.50 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 365,698,690.00 | 366,555,190.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 481,305,317.31 | 489,856,884.30 |
| 减：库存股 | 7,083,255.00 | |
| 其他综合收益 | -16,581,459.34 | 300,000.00 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 18,214,273.46 | 18,214,273.46 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -535,540,364.64 | -276,302,301.93 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 313,096,456.79 | 591,540,790.83 |
| 少数股东权益 | -244,092.60 | -4,845,325.36 |
| 所有者权益合计 | 312,852,364.19 | 586,695,465.47 |
| 负债和所有者权益总计 | 808,535,974.26 | 1,083,711,280.97 |
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| 项目 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 52,490,058.80 | 25,358,678.02 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 7,571,996.78 | 5,175,615.82 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 22,870,998.37 | 2,439,250.65 |
| 其他应收款 | 21,384,614.71 | 13,068,846.55 |
| 其中：应收利息 | 20,583.33 | |
| 应收股利 | ||
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 1,336,852.04 | 11,023,797.05 |
| 其他流动资产 | 8,024.81 | 89,272,239.43 |
| 流动资产合计 | 105,662,545.51 | 146,338,427.52 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 10,000,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 339,262,603.37 | 612,423,500.21 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 43,414,190.52 | 54,707,881.03 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 |
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| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 1,197,922.41 | 3,808,476.10 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 6,625,659.45 | 8,633,343.78 |
| 递延所得税资产 | 4,637,520.37 | 3,908,603.41 |
| 其他非流动资产 | 107,291,388.57 | 306,230.00 |
| 非流动资产合计 | 502,429,284.69 | 693,788,034.53 |
| 资产总计 | 608,091,830.20 | 840,126,462.05 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 45,000,000.00 | 27,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 6,929,060.60 | 6,801,848.65 |
| 预收款项 | 28,961,229.97 | 19,042,029.67 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 6,885,402.59 | 6,032,366.18 |
| 应交税费 | 488,088.70 | 542,399.53 |
| 其他应付款 | 13,230,239.79 | 26,874,051.71 |
| 其中：应付利息 | 192,677.22 | 102,456.67 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 4,000,000.00 | 7,083,255.00 |
| 其他流动负债 | 10,021,458.32 | |
| 流动负债合计 | 105,494,021.65 | 103,397,409.06 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 |
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| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | 4,006,766.67 | |
| 非流动负债合计 | 35,000,000.00 | 39,006,766.67 |
| 负债合计 | 140,494,021.65 | 142,404,175.73 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 365,698,690.00 | 366,555,190.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 546,538,750.42 | 552,765,505.42 |
| 减：库存股 | 7,083,255.00 | |
| 其他综合收益 | -8,200,000.00 | 300,000.00 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 18,214,273.46 | 18,214,273.46 |
| 未分配利润 | -454,653,905.33 | -233,029,427.56 |
| 所有者权益合计 | 467,597,808.55 | 697,722,286.32 |
| 负债和所有者权益总计 | 608,091,830.20 | 840,126,462.05 |
| 项目 | 2019年度 | 2018年度 |
| 一、营业总收入 | 288,308,607.71 | 234,806,558.59 |
| 其中：营业收入 | 288,308,607.71 | 234,806,558.59 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 300,076,901.09 | 237,280,022.43 |
| 其中：营业成本 | 137,655,543.27 | 80,347,374.79 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 |
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| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,038,301.69 | 3,447,054.36 |
| 销售费用 | 57,560,964.20 | 71,782,550.03 |
| 管理费用 | 49,259,208.32 | 36,223,337.83 |
| 研发费用 | 27,015,711.55 | 27,415,421.38 |
| 财务费用 | 24,547,172.06 | 18,064,284.04 |
| 其中：利息费用 | 25,117,791.10 | 19,889,915.95 |
| 利息收入 | 1,210,652.34 | 2,071,720.09 |
| 加：其他收益 | 5,047,978.47 | 5,034,233.43 |
| 投资收益(损失以“－”号填列) | 3,458,051.52 | 743,129.26 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,193.06 | 743,129.26 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
| 净敞口套期收益(损失以“－”号填列) | ||
| 公允价值变动收益(损失以“－”号填列) | ||
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -4,533,067.60 | |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -246,888,825.79 | -366,929,530.05 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 539,544.87 | 164,895.45 |
| 三、营业利润(亏损以“－”号填列) | -254,144,611.91 | -363,460,735.75 |
| 加：营业外收入 | 143,785.35 | 177,353.23 |
| 减：营业外支出 | 144,047.63 | 349,230.60 |
| 四、利润总额(亏损总额以“－”号填列) | -254,144,874.19 | -363,632,613.12 |
第 122 页 / 共 216 页
| 减：所得税费用 | 2,219,142.02 | 292,414.17 |
| 五、净利润(净亏损以“－”号填列) | -256,364,016.21 | -363,925,027.29 |
| (一)按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润(净亏损以“－”号填列) | -256,364,016.21 | -363,925,027.29 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“－”号填列) | ||
| (二)按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -257,255,734.85 | -345,853,243.26 |
| 2.少数股东损益 | 891,718.64 | -18,071,784.03 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -13,999,502.24 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -13,999,502.24 | |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | -13,999,502.24 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -13,999,502.24 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 |
第 123 页 / 共 216 页
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -270,363,518.45 | -363,925,027.29 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -271,255,237.09 | -345,853,243.26 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 891,718.64 | -18,071,784.03 |
| 八、每股收益： | ||
| (一)基本每股收益 | -0.70 | -0.94 |
| (二)稀释每股收益 | -0.70 | -0.94 |
| 项目 | 2019年度 | 2018年度 |
| 一、营业收入 | 185,951,336.84 | 123,480,746.09 |
| 减：营业成本 | 120,483,149.98 | 52,958,726.66 |
| 税金及附加 | 1,695,559.25 | 1,397,685.16 |
| 销售费用 | 37,772,196.99 | 43,437,533.74 |
| 管理费用 | 22,861,709.47 | 20,699,727.75 |
| 研发费用 | 8,785,947.65 | 10,873,950.51 |
| 财务费用 | -123,884.93 | -1,646,698.03 |
| 其中：利息费用 | 6,372,570.29 | 2,027,012.22 |
| 利息收入 | 6,763,887.09 | 3,811,747.21 |
| 加：其他收益 | 2,622,418.23 | 2,870,137.21 |
| 投资收益(损失以“－”号填列) | 32,811,009.14 | 172,018,810.05 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,193.06 | -1,282.85 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) |
第 124 页 / 共 216 页
| 净敞口套期收益(损失以“－”号填列) | ||
| 公允价值变动收益(损失以“－”号填列) | ||
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -5,899,014.04 | |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -244,550,953.78 | -354,495,132.35 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 1,156,464.85 | 164,895.45 |
| 二、营业利润(亏损以“－”号填列) | -219,383,417.17 | -183,681,469.34 |
| 加：营业外收入 | 3,210.52 | 10,546.62 |
| 减：营业外支出 | 90,853.31 | 108,387.81 |
| 三、利润总额(亏损总额以“－”号填列) | -219,471,059.96 | -183,779,310.53 |
| 减：所得税费用 | 978,433.26 | -294,866.26 |
| 四、净利润(净亏损以“－”号填列) | -220,449,493.22 | -183,484,444.27 |
| (一)持续经营净利润(净亏损以“－”号填列) | -220,449,493.22 | -183,484,444.27 |
| (二)终止经营净利润(净亏损以“－”号填列) | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -8,500,000.00 | |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | -8,500,000.00 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -8,500,000.00 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值 |
第 125 页 / 共 216 页
| 变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -228,949,493.22 | -183,484,444.27 |
| 七、每股收益： | ||
| (一)基本每股收益 | ||
| (二)稀释每股收益 |
| 项目 | 2019年度 | 2018年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 302,132,750.59 | 249,679,826.97 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 824,861.59 | 932,827.33 |
第 126 页 / 共 216 页
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 20,159,846.41 | 9,176,888.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 323,117,458.59 | 259,789,542.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 111,436,739.82 | 53,125,801.23 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 94,083,358.18 | 104,194,877.92 |
| 支付的各项税费 | 14,010,982.67 | 15,740,845.28 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 51,208,484.58 | 48,396,066.44 |
| 经营活动现金流出小计 | 270,739,565.25 | 221,457,590.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 52,377,893.34 | 38,331,951.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 60,000,000.00 | 45,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,335,076.55 | 1,354,137.78 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,620,085.00 | 170,043.86 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 14,929,325.59 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 77,884,487.14 | 46,524,181.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21,796,580.68 | 62,754,480.63 |
| 投资支付的现金 | 40,685,578.71 | 144,082,430.56 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 23,180.40 | |
| 投资活动现金流出小计 | 62,505,339.79 | 206,836,911.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 15,379,147.35 | -160,312,729.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 3,970,000.00 | 4,250,000.00 |
第 127 页 / 共 216 页
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,970,000.00 | 4,250,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 54,000,000.00 | 62,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,000,000.00 | 125,575,085.69 |
| 筹资活动现金流入小计 | 60,970,000.00 | 191,825,085.69 |
| 偿还债务支付的现金 | 44,000,000.00 | 29,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 25,037,539.75 | 19,544,559.83 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 18,581.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,144,335.37 | 9,227,925.71 |
| 筹资活动现金流出小计 | 76,181,875.12 | 57,772,485.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,211,875.12 | 134,052,600.15 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 51,010.48 | 501,864.61 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 52,596,176.05 | 12,573,686.67 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 68,669,511.30 | 56,095,824.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 121,265,687.35 | 68,669,511.30 |
| 项目 | 2019年度 | 2018年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 125,502,645.15 | 120,844,708.51 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 76,810,669.29 | 21,972,829.97 |
| 经营活动现金流入小计 | 202,313,314.44 | 142,817,538.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 101,086,971.17 | 43,061,689.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,415,304.87 | 55,906,337.46 |
| 支付的各项税费 | 6,375,530.82 | 5,007,883.68 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 28,170,626.50 | 34,087,901.98 |
| 经营活动现金流出小计 | 187,048,433.36 | 138,063,812.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,264,881.08 | 4,753,725.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
第 128 页 / 共 216 页
| 收回投资收到的现金 | 28,706,017.92 | 135,521,261.33 |
| 取得投资收益收到的现金 | 42,162,184.28 | 173,999,572.03 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,407,595.99 | 1,293,373.18 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 42,591,840.30 | 78,496,513.91 |
| 投资活动现金流入小计 | 120,867,638.49 | 389,310,720.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 993,832.27 | 20,281,976.18 |
| 投资支付的现金 | 40,318,750.00 | 121,890,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 47,000,000.00 | 165,300,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 88,312,582.27 | 307,471,976.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 32,555,056.22 | 81,838,744.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 54,000,000.00 | 62,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 54,000,000.00 | 92,500,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 36,000,000.00 | 27,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,230,627.46 | 532,440.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,230,727.95 | 160,612,017.61 |
| 筹资活动现金流出小计 | 67,461,355.41 | 188,144,457.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,461,355.41 | -95,644,457.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 29,406.14 | 112,259.96 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 34,387,988.03 | -8,939,727.64 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 18,102,070.77 | 27,041,798.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,490,058.80 | 18,102,070.77 |
第 129 页 / 共 216 页
| 项目 | 2019年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 366,555,190.00 | 489,856,884.30 | 7,083,255.00 | 300,000.00 | 18,214,273.46 | -276,302,301.93 | 591,540,790.83 | -4,845,325.36 | 586,695,465.47 | ||||||
| 加：会计政策变更 | -2,881,957.10 | -1,982,327.86 | -4,864,284.96 | -33,497.36 | -4,897,782.32 | ||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 366,555,190.00 | 489,856,884.30 | 7,083,255.00 | -2,581,957.10 | 18,214,273.46 | -278,284,629.79 | 586,676,505.87 | -4,878,822.72 | 581,797,683.15 | ||||||
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | -856,500.00 | -8,551,566.99 | -7,083,255.00 | -13,999,502.24 | -257,255,734.85 | -273,580,049.08 | 4,634,730.12 | -268,945,318.96 | |||||||
| (一)综合收益总额 | -13,999,502.24 | -257,255,734.85 | -271,255,237.09 | 891,718.64 | -270,363,518.45 | ||||||||||
| (二)所有者投入和减少资本 | -856,500.00 | -6,226,755.00 | -7,083,255.00 | 3,761,592.83 | 3,761,592.83 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | -856,500.00 | -6,226,755.00 | -7,083,255.00 | 3,761,592.83 | 3,761,592.83 | ||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
第 130 页 / 共 216 页
| 4．其他 | |||||||||||||||
| (三)利润分配 | -18,581.35 | -18,581.35 | |||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者(或股东)的分配 | -18,581.35 | -18,581.35 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| (四)所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本(或股本) | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| (五)专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| (六)其他 | -2,324,811.99 | -2,324,811.99 | -2,324,811.99 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 365,698,690.00 | 481,305,317.31 | -16,581,459.34 | 18,214,273.46 | -535,540,364.64 | 313,096,456.79 | -244,092.60 | 312,852,364.19 |
第 131 页 / 共 216 页
| 项目 | 2018年年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 367,859,590.00 | 540,877,846.13 | 17,870,643.00 | 300,000.00 | 18,214,273.46 | 69,550,941.33 | 978,932,007.92 | 69,987,946.56 | 1,048,919,954.48 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 367,859,590.00 | 540,877,846.13 | 17,870,643.00 | 300,000.00 | 18,214,273.46 | 69,550,941.33 | 978,932,007.92 | 69,987,946.56 | 1,048,919,954.48 | ||||||
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | -1,304,400.00 | -51,020,961.83 | -10,787,388.00 | -345,853,243.26 | -387,391,217.09 | -74,833,271.92 | -462,224,489.01 | ||||||||
| (一)综合收益总额 | -345,853,243.26 | -345,853,243.26 | -18,071,784.03 | -363,925,027.29 | |||||||||||
| (二)所有者投入和减少资本 | -1,304,400.00 | -10,619,246.61 | -10,787,388.00 | -1,136,258.61 | -56,761,487.89 | -57,897,746.50 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | -1,304,400.00 | -9,482,988.00 | -10,787,388.00 | -56,761,487.89 | -56,761,487.89 | ||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计 | -1,13 | -1,13 | -1,136 | ||||||||||||
第 132 页 / 共 216 页
| 入所有者权益的金额 | 6,258.61 | 6,258.61 | ,258.61 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| (三)利润分配 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者(或股东)的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| (四)所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本(或股本) | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| (五)专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| (六)其他 | -40,401,715.22 | -40,401,715.22 | -40,401,715.22 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 366,555,190.00 | 489,856,884.30 | 7,083,255.00 | 300,000.00 | 18,214,273.46 | -276,302,301.93 | 591,540,790.83 | -4,845,325.36 | 586,695,465.47 |
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8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2019年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 366,555,190.00 | 552,765,505.42 | 7,083,255.00 | 300,000.00 | 18,214,273.46 | -233,029,427.56 | 697,722,286.32 | |||||
| 加：会计政策变更 | -1,174,984.55 | -1,174,984.55 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 366,555,190.00 | 552,765,505.42 | 7,083,255.00 | 300,000.00 | 18,214,273.46 | -234,204,412.11 | 696,547,301.77 | |||||
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | -856,500.00 | -6,226,755.00 | -7,083,255.00 | -8,500,000.00 | -220,449,493.22 | -228,949,493.22 | ||||||
| (一)综合收益总额 | -8,500,000.00 | -220,449,493.22 | -228,949,493.22 | |||||||||
| (二)所有者投入和减少资本 | -856,500.00 | -6,226,755.00 | -7,083,255.00 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | -856,500.00 | -6,226,755.00 | -7,083,255.00 | |||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| (三)利润分配 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
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| 2．对所有者(或股东)的分配 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| (四)所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| (五)专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| (六)其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 365,698,690.00 | 546,538,750.42 | -8,200,000.00 | 18,214,273.46 | -454,653,905.33 | 467,597,808.55 |
| 项目 | 2018年年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 367,859,590.00 | 563,384,752.03 | 17,870,643.00 | 300,000.00 | 18,214,273.46 | -49,544,983.29 | 882,342,989.20 | |||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
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| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 367,859,590.00 | 563,384,752.03 | 17,870,643.00 | 300,000.00 | 18,214,273.46 | -49,544,983.29 | 882,342,989.20 | |||||
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | -1,304,400.00 | -10,619,246.61 | -10,787,388.00 | -183,484,444.27 | -184,620,702.88 | |||||||
| (一)综合收益总额 | -183,484,444.27 | -183,484,444.27 | ||||||||||
| (二)所有者投入和减少资本 | -1,304,400.00 | -10,619,246.61 | -10,787,388.00 | -1,136,258.61 | ||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | -1,304,400.00 | -9,482,988.00 | -10,787,388.00 | |||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | -1,136,258.61 | -1,136,258.61 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| (三)利润分配 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者(或股东)的分配 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| (四)所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥 |
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| 补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| (五)专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| (六)其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 366,555,190.00 | 552,765,505.42 | 7,083,255.00 | 300,000.00 | 18,214,273.46 | -233,029,427.56 | 697,722,286.32 |
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并且，公司制定费用与成本控制计划，结合绩效考核对整体费用进行控制；通过提高人均产能、优化人力结构等方式控制关键费用，通过不断革新产品开发理念、开发新技术、优化产品结构等方式来降低产品成本，提高利润水平。
随着公司各项经营规划的有效实施，在各方的大力支持下，公司预计将实现持续、稳定、健康发展。
五、重要会计政策及会计估计
重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。
(一)遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
(二)会计期间
会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
(三)营业周期
公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。
(四)记账本位币
采用人民币为记账本位币。
(五)同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
1.同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2.非同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
(六)合并财务报表的编制方法
母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
(七)合营安排分类及共同经营会计处理方法
1.合营安排分为共同经营和合营企业。
2.当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
(1)确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
(2)确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
(3)确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
(4)按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
(5)确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。
(八)现金及现金等价物的确定标准
列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
(九)外币业务折算
外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。
（十） 金融工具
当公司成为金融工具合同的一方时，确认与之相关的一项金融资产或金融负债。
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1. 金融资产的分类、确认依据和计量方法
公司根据所管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为三类： 以摊余成本计量的金融资产、 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。
（1）以摊余成本计量的金融资产
公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。
（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。
对于非交易性权益工具投资，公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，相关投资从发行方的角度符合权益工具的定义。公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。
（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
除前述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。
2. 金融负债的分类、确认依据和计量方法
公司金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。
（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。
公司在金融负债初始确认时，被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，由公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其他公允价值变动计入当期损益。若按前述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。
（2）其他金融负债
除不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。
3. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法
存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
4. 金融资产转移的确认依据和计量方法
金融资产转移的确认
| 情形 | 确认结果 |
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| 已转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬 | 终止确认该金融资产(确认新资产/负债) |
| 既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬 | 放弃了对该金融资产的控制 | |
| 未放弃对该金融资产的控制 | 按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关资产和负债 | |
| 保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬 | 继续确认该金融资产,并将收到的对价确认为金融负债 | |
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本公司对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：
A. 发行方或债务人发生重大财务困难；
B. 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
C. 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
D. 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
E. 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
F. 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。
金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。
（3） 购买或源生的已发生信用减值的金融资产
公司对购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。
（4）信用风险显著增加的判断标准
如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来12 个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，以确定自初始确认后信用风险是否显著增加。
（5）评估金融资产预期信用损失的方法
本公司基于单项和组合评估金融资产的预期信用损失。对信用风险显著不同的金融资产单项评估信用风险，如：已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。
除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。
（6）金融资产减值的会计处理方法
公司在资产负债表日计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失，借记“信用减值损失”科目，根据金融资产的种类，贷记“贷款损失准备”“债权投资减值准备”“坏账准备”等科目；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得，做相反的会计分录。
公司实际发生信用损失，认定相关金融资产无法收回，经批准予以核销的，应当根据批准的核销金额，借记“贷款损失准备”等科目，贷记相应的资产科目，如“贷款”“应收账款”等。若核销金额大于已计提的损失准备，还应按其差额借记“信用减值损失”。
7. 财务担保合同
财务担保合同，是指债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。财务担保合同在初始确认时按照公允价值计量。不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，在初始确认后，按照资产负债表日确定的预期信用损失准备金额和初始确认金额扣除按照收入确认原则确定的累计摊销额后的余额，以两者之中的较高者进行后续计量。
8. 衍生金融工具
衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的衍生金融工具确认为一项负债。
除与套期会计有关外，衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失，直接计入当期损益。
9. 金融资产和金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
（1） 公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的；
（2） 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
10. 权益工具
权益工具是指能证明拥有公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。
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公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），作为利润分配，减少股东权益。发放的股票股利不影响股东权益总额。
（十一）应收票据
本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。本公司认为所持有的银行承兑汇票的承兑银行信用评级较高，不存在重大的信用风险，也未计提损失准备。本公司持有的商业承兑汇票的预期信用损失的确定方法及会计处理方法与应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法一致。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：
| 项目 | 确定组合的依据 |
| 银行承兑汇票 | 承兑人为信用风险较小的银行 |
| 商业承兑汇票 | 根据承兑人的信用风险划分，与“应收账款”组合划分相同 |
| 项目 | 确定组合的依据 |
| 账龄组合 | 以应收款项的账龄作为信用风险特征 |
| 合并范围内关联方组合 | 合并范围内关联方应收款项，除有确凿证据，一般不计提坏账准备 |
| 账龄 | 应收账款计提比例(%) |
| 1 年以内（含，下同） | 5 |
| 1-2 年 | 10 |
| 2-3 年 | 30 |
| 3 年以上 | 100 |
| 项目 | 确定组合的依据 |
| 合并范围内关联方组合 | 本组合为应收合并范围内关联方款项 |
| 经营活动押金、保证金组合 | 本组合为日常经营活动中应收取的各类押金、保证金等款项 |
| 往来款组合 | 本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征 |
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2.发出存货的计价方法
发出存货采用月末一次加权平均法。
3.存货可变现净值的确定依据
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
4.存货的盘存制度
存货的盘存制度为永续盘存制。
5.低值易耗品和包装物的摊销方法
(1)低值易耗品
按照一次转销法进行摊销。
(2)包装物
按照一次转销法进行摊销。
(十六)持有待售的资产
1.划分为持有待售的依据
本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售类别：
（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
（2）出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。
确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。
2.持有待售的会计处理方法
公司初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。
对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。
持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。
公司终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。
非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：
（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；
（2）可收回金额。
(十七)长期股权投资
1.共同控制、重要影响的判断
按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。
2.投资成本的确定
(1)同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，
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在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
(2)非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。
公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
1)在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
2)在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
(3)除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。
3.后续计量及损益确认方法
对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。
4.通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法
(1)个别财务报表
对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。
(2)合并财务报表
1)通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的
在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
2)通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的
将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
(十八)固定资产
1.固定资产确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。
2.各类固定资产的折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限(年) | 残值率(%) | 年折旧率(%) |
| 房屋及建筑物[注] | 年限平均法 | 5、38、40 | 5 | 19、2.50、2.375 |
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| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限(年) | 残值率(%) | 年折旧率(%) |
| 运输工具 | 年限平均法 | 5 | 5 | 19 |
| 电子设备 | 年限平均法 | 5 | 5-10 | 18-19 |
| 办公及其他设备 | 年限平均法 | 5、10 | 5-10 | 9-19 |
| 项目 | 摊销年限(年) |
| 土地使用权 | 42、50 |
| 软件 | 3、5、10 |
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若前述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。
(二十三)长期待摊费用
长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
(二十四)职工薪酬
1.职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。
2.短期薪酬的会计处理方法
在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
3.离职后福利的会计处理方法
离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。
(1)在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(2)对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：
1)根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；
2)设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；
3)期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。
4.辞退福利的会计处理方法
向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1)公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2)公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
5.其他长期职工福利的会计处理方法
向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。
(二十五)预计负债
1.因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。
2.公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。
(二十六)股份支付
1.股份支付的种类
包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
2.实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
(1)以权益结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。
换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允
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价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。
(2)以现金结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。
(3)修改、终止股份支付计划
如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。
如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。
如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。
(二十七)收入
1.收入确认原则
(1)销售商品
销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1)将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2)公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3)收入的金额能够可靠地计量；4)相关的经济利益很可能流入；5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
(2)提供劳务
提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。
(3)让渡资产使用权
让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
2.收入确认的具体方法
公司主要提供移动终端产品、邮箱业务、软件开发与销售、网络游戏等产品销售和服务。
(1)移动终端产品等硬件销售
公司主要销售移动终端等产品。产品销售收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方并经客户验收合格，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。
(2)邮箱业务
公司企业邮箱业务包括销售企业邮箱产品并提供后续服务，企业邮箱收入划分为邮箱销售收入及后续空间租用、服务收入。邮箱销售收入在已经收款或取得了收款的证据，并将企业邮箱产品提交给客户时确认收入的实现；后续空间租用及服务收入在后续提供服务期间分期确认收入。
(3)软件开发与销售
对于无需安装调试的软件产品在交付并经客户验收合格后确认收入；需安装调试的产品在项目实施完成并经客户验收合格取得对方签字的验收报告后确认收入。
(4)网络游戏
游戏运营收入根据运营平台的所有权划分，游戏运营模式分为自主运营模式和联合运营模式。
自主运营模式：通过游戏玩家在公司平台进入网络游戏充值并购买虚拟游戏装备、某些特殊游戏功能模块等方式取得在
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线网络游戏运营收入。游戏玩家在公司自主运营平台进入游戏充值消费，公司在游戏玩家充值消费时确认为营业收入。
联合运营模式：公司负责游戏版本的维护、更新、技术支持和客户服务，游戏推广服务商负责用户推广、充值服务以及计费系统管理，公司按协议约定比例取得分成收入。游戏推广服务商统计游戏玩家实际充值消费的金额，并按协议约定的比例计算分成，公司在技术后台统计的数据与游戏推广服务商提供数据核对无误后确认营业收入。
游戏软件授权运营收入：根据合同或协议约定，公司将相关游戏的运营或代理权利以及所需技术交付买方后，按照约定结算条件一次或分期确认营业收入。
(5)技术服务
合同明确约定服务期限的，在合同约定的服务期限内，按期限分摊确认收入；未明确约定服务期限的，在本公司提供了相应服务，取得明确的收款证据，确认收入。
(6)移动通信转售业务
语音通话费，月租费及短信、炫铃、个性化彩铃、来电显示、秘书服务等增值业务在提供服务后根据计费结算系统计算确认收入。
(二十八)政府补助
1.政府补助的类型
政府补助，是指公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。
与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
2.政府补助的确认原则和确认时点
政府补助的确认原则：
（1）公司能够满足政府补助所附条件；
（2）公司能够收到政府补助。
政府补助同时满足前述条件时才能予以确认。
3.政府补助的计量
（1）政府补助为货币性资产的，公司按照收到或应收的金额计量。
（2）政府补助为非货币性资产的，公司按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量（名义金额为人民币1元）。
4.政府补助的会计处理方法
（1）与资产相关的政府补助，在取得时冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
（2）与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：
A.用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的，在取得时确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本。
B.用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的，在取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。
（3）对于同时包含于资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，可以区分的，则分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，则整体归类为与收益相关的政府补助。
（4）与公司日常经营相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。财政将贴息资金直接拨付给公司的，公司将对应的贴息冲减相关借款费用。
（5）已确认的政府补助需要退回的，分别下列情况处理：
A.初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。
B.存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面金额，超出部分计入当期损益。
C.属于其他情况的，直接计入当期损益。
(二十九)递延所得税资产、递延所得税负债
1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
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2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3.资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
4.公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1)企业合并；
(2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
(三十)租赁
经营租赁的会计处理方法
公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
(三十一)分部报告
公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：
1.该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2.管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3.能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
(三十二)重要会计政策和会计估计的变更
1、重要会计政策变更
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 受影响的报表项目名称和金额 |
| 2017 年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准 则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准 则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则 第 37 号——金融工具列报》，并要求境内上市的企业自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具相关会计准则。本公司自规定之日起开始执行。 | 已经董事会审议批准 | 详见其他说明（1） |
| 根据财政部于2019年4月发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）文件和2019年9月发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），本公司对财务报表格式进行修订，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。 | 已经董事会审议批准 | 详见其他说明（2） |
| 2019年5月，财政部发布《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（财会[2019]8号），本公司于2019年6月10日起执行该准则，并对2019年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换进行调整，对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整。 | 已经董事会审议批准 | 本项会计政策变更对公司报表无影响 |
| 2019年5月，财政部发布《企业会计准则第12号——债务重组》（财会[2019]9号），本公司于2019年6月17日起执行该准则，并对2019年1月1日至执行日之间发生的债务重组进行调整，对2019年1月1日之前发生的债务重组，不进行追溯调整。 | 已经董事会审议批准 | 本项会计政策变更对公司报表无影响 |
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A．新金融工具准则要求公司应根据所管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
B．新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型，该模型适用于以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、贷款承诺及财务担保合同。
新金融工具准则具体政策详见附注 五、（十）和附注 五、（三十二）3。
公司自 2019年1月1日起执行新金融工具准则，并按新金融工具准则的要求列报金融工具相关信息，不对比较财务报表追溯调整，此项会计政策变更已经公司董事会审议通过。相应会计报表项目变动详见附注五、（三十二）3.首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况。
（2）本次报表格式会计政策变更，除前述准则涉及项目变更外，在资产负债表中，将“应收票据及应收账款”拆分为“应收账款”与“应收票据”列示，将“应付票据及应付账款”拆分为“应付账款”与“应付票据”列示；在利润表中，将原“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”，新增“信用减值损失”项目，反映企业按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）要求计提的各项金融工具信用减值准备所确认的信用损失。
对2018年度的合并财务报表列报项目的期末余额进行追溯调整具体如下：
| 项目 | 调整前金额 | 调整后金额 | 变动额 |
| 应收票据及应收账款 | 24,979,012.10 | -24,979,012.10 | |
| 应收票据 | 297,607.50 | 297,607.50 | |
| 应收账款 | 24,681,404.60 | 24,681,404.60 | |
| 应付票据及应付账款 | 48,193,227.14 | -48,193,227.14 | |
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 48,193,227.14 | 48,193,227.14 |
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 146,103,549.11 | 146,103,549.11 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 297,607.50 | 297,607.50 | |
| 应收账款 | 24,681,404.60 | 24,681,404.60 | |
| 应收款项融资 |
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| 预付款项 | 13,399,226.22 | 13,399,226.22 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 7,463,391.18 | 5,105,604.61 | -2,357,786.57 |
| 其中：应收利息 | 564,427.97 | 564,427.97 | |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 357,877.00 | 357,877.00 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 4,123,852.56 | 4,123,852.56 | |
| 流动资产合计 | 196,426,908.17 | 194,069,121.60 | -2,357,786.57 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 13,000,000.00 | -13,000,000.00 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 53,165.72 | 53,165.72 | |
| 其他权益工具投资 | 10,118,042.90 | 10,118,042.90 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 532,076,163.83 | 532,076,163.83 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 31,616,932.11 | 31,616,932.11 | |
| 开发支出 |
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| 商誉 | 292,518,385.94 | 292,518,385.94 | |||||
| 长期待摊费用 | 14,823,356.79 | 14,823,356.79 | |||||
| 递延所得税资产 | 3,196,368.41 | 3,538,329.76 | 341,961.35 | ||||
| 其他非流动资产 | |||||||
| 非流动资产合计 | 887,284,372.80 | 884,744,377.05 | -2,539,995.75 | ||||
| 资产总计 | 1,083,711,280.97 | 1,078,813,498.65 | -4,897,782.32 | ||||
| 流动负债： | |||||||
| 短期借款 | 27,000,000.00 | 27,000,000.00 | |||||
| 向中央银行借款 | |||||||
| 拆入资金 | |||||||
| 交易性金融负债 | |||||||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||||||
| 衍生金融负债 | |||||||
| 应付票据 | |||||||
| 应付账款 | 48,193,227.14 | 48,193,227.14 | |||||
| 预收款项 | 26,697,493.11 | 26,697,493.11 | |||||
| 合同负债 | |||||||
| 卖出回购金融资产款 | |||||||
| 吸收存款及同业存放 | |||||||
| 代理买卖证券款 | |||||||
| 代理承销证券款 | |||||||
| 应付职工薪酬 | 10,803,383.51 | 10,803,383.51 | |||||
| 应交税费 | 2,438,448.37 | 2,438,448.37 | |||||
| 其他应付款 | 27,184,076.34 | 27,184,076.34 | |||||
| 其中：应付利息 | 610,675.30 | 610,675.30 | |||||
| 应付股利 | 1,208,164.26 | 1,208,164.26 | |||||
| 应付手续费及佣金 | |||||||
| 应付分保账款 | |||||||
| 持有待售负债 | |||||||
| 一年内到期的非流动负债 | 15,083,255.00 | 15,083,255.00 | |||||
| 其他流动负债 | 747.25 | 747.25 | |||||
第 152 页 / 共 216 页
| 流动负债合计 | 157,400,630.72 | 157,400,630.72 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 324,500,000.00 | 324,500,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 7,502,000.00 | 7,502,000.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 7,613,184.78 | 7,613,184.78 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 339,615,184.78 | 339,615,184.78 | |
| 负债合计 | 497,015,815.50 | 497,015,815.50 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 366,555,190.00 | 366,555,190.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 489,856,884.30 | 489,856,884.30 | |
| 减：库存股 | 7,083,255.00 | 7,083,255.00 | |
| 其他综合收益 | 300,000.00 | -2,581,957.10 | -2,881,957.10 |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 18,214,273.46 | 18,214,273.46 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | -276,302,301.93 | -278,284,629.79 | -1,982,327.86 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 591,540,790.83 | 586,676,505.87 | -4,864,284.96 |
| 少数股东权益 | -4,845,325.36 | -4,878,822.72 | -33,497.36 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 586,695,465.47 | 581,797,683.15 | -4,897,782.32 |
第 153 页 / 共 216 页
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,083,711,280.97 | 1,078,813,498.65 | -4,897,782.32 |
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 25,358,678.02 | 25,358,678.02 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 5,175,615.82 | 5,175,615.82 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 2,439,250.65 | 2,439,250.65 | |
| 其他应收款 | 13,068,846.55 | 11,686,511.78 | -1,382,334.77 |
| 其中：应收利息 | 20,583.33 | 20,583.33 | |
| 应收股利 | |||
| 存货 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 11,023,797.05 | 11,023,797.05 | |
| 其他流动资产 | 89,272,239.43 | 89,272,239.43 | |
| 流动资产合计 | 146,338,427.52 | 144,956,092.75 | -1,382,334.77 |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 10,000,000.00 | -10,000,000.00 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 612,423,500.21 | 612,423,500.21 | |
| 其他权益工具投资 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
第 154 页 / 共 216 页
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 54,707,881.03 | 54,707,881.03 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 3,808,476.10 | 3,808,476.10 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 8,633,343.78 | 8,633,343.78 | |
| 递延所得税资产 | 3,908,603.41 | 4,115,953.63 | 207,350.22 |
| 其他非流动资产 | 306,230.00 | 306,230.00 | |
| 非流动资产合计 | 693,788,034.53 | 693,995,384.75 | 207,350.22 |
| 资产总计 | 840,126,462.05 | 838,951,477.50 | -1,174,984.55 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 27,000,000.00 | 27,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 6,801,848.65 | 6,801,848.65 | |
| 预收款项 | 19,042,029.67 | 19,042,029.67 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 6,032,366.18 | 6,032,366.18 | |
| 应交税费 | 542,399.53 | 542,399.53 | |
| 其他应付款 | 26,874,051.71 | 26,874,051.71 | |
| 其中：应付利息 | 102,456.67 | 102,456.67 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 |
第 155 页 / 共 216 页
| 一年内到期的非流动负债 | 7,083,255.00 | 7,083,255.00 | |
| 其他流动负债 | 10,021,458.32 | 10,021,458.32 | |
| 流动负债合计 | 103,397,409.06 | 103,397,409.06 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | 4,006,766.67 | 4,006,766.67 | |
| 非流动负债合计 | 39,006,766.67 | 39,006,766.67 | |
| 负债合计 | 142,404,175.73 | 142,404,175.73 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 366,555,190.00 | 366,555,190.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 552,765,505.42 | 552,765,505.42 | |
| 减：库存股 | 7,083,255.00 | 7,083,255.00 | |
| 其他综合收益 | 300,000.00 | 300,000.00 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 18,214,273.46 | 18,214,273.46 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | -233,029,427.56 | -234,204,412.11 | -1,174,984.55 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 697,722,286.32 | 696,547,301.77 | -1,174,984.55 |
第 156 页 / 共 216 页
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 840,126,462.05 | 838,951,477.50 | -1,174,984.55 |
| 2018年12月31日（原金融工具准则） | 2019年1月1日（新金融工具准则） | ||||
| 项目 | 计量类别 | 账面价值 | 项目 | 计量类别 | 账面价值 |
| 其他应收款 | 摊余成本 | 7,463,391.18 | 其他应收款 | 摊余成本 | 5,105,604.61 |
| 可供出售金融资产 | 成本法 | 13,000,000.00 | 其他权益工具投资 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 | 10,118,042.90 |
| 2018年12月31日（原金融工具准则） | 2019年1月1日（新金融工具准则） | ||||
| 项目 | 计量类别 | 账面价值 | 项目 | 计量类别 | 账面价值 |
| 其他应收款 | 摊余成本 | 13,068,846.55 | 其他应收款 | 摊余成本 | 11,686,511.78 |
| 可供出售金融资产 | 成本法 | 10,000,000.00 | 其他权益工具投资 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 | 10,000,000.00 |
| 项目 | 2018年12月31日的账面价值（按原金融工具准则） | 重分类 | 重新计量 | 2019年1月1日的账面价值（按新金融工具准则） |
| 一、新金融工具准则下以公允价值计量的金融资产 | ||||
| 可供出售金融资产 | 13,000,000.00 | |||
| 减：转出至其他权益工具投资 | 13,000,000.00 | -2,881,957.10 | ||
| 其他权益工具投资（按新融工具准则列示金额） | 10,118,042.90 |
| 项目 | 2018年12月31日的账面价值（按原金融工具 | 重分类 | 重新计量 | 2019年1月1日的账面价值（按新金融工具准 |
第 157 页 / 共 216 页
| 准则） | 则） | |||
| 一、新金融工具准则下以公允价值计量的金融资产 | ||||
| 可供出售金融资产 | 10,000,000.00 | |||
| 减：转出至其他权益工具投资 | 10,000,000.00 | |||
| 其他权益工具投资（按新融工具准则列示金额） | 10,000,000.00 |
| 计量类别 | 2018年12月31日计提的减值准备（按原金融工具准则） | 重分类 | 重新计量 | 2019年1月1日计提的减值准备（按新金融工具准则） |
| （一）以摊余成本计量的金融资产 | ||||
| 其中：发放贷款及垫款 | ||||
| 应收票据 | 9,042.50 | 9,042.50 | ||
| 应收账款 | 1,475,243.58 | 1,475,243.58 | ||
| 其他应收款 | 11,013.50 | 2,357,786.57 | 2,368,800.07 | |
| 可供出售金融资产 | ||||
| 长期应收款 |
| 计量类别 | 2018年12月31日计提的减值准备（按原金融工具准则） | 重分类 | 重新计量 | 2019年1月1日计提的减值准备（按新金融工具准则） |
| （一）以摊余成本计量的金融资产 | ||||
| 其中：发放贷款及垫款 | ||||
| 应收票据 | ||||
| 应收账款 | 163,132.64 | 163,132.64 | ||
| 其他应收款 | 1,133.94 | 1,382,334.77 | 1,383,468.71 | |
| 可供出售金融资产 | ||||
| 长期应收款 |
| 税 种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 销售货物或提供应税劳务 | 3%、5%、6%、9%、10%、13%、16% |
第 158 页 / 共 216 页
| 税 种 | 计税依据 | 税率 |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴； 从租计征的，按租金收入的12%计缴 | 1.2% 12% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 7% |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 应缴流转税税额 | 2% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 5%、15%、25%、12.50%、0% |
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 本公司（包括各地分公司在总部合并申报纳税） | 15.00% |
| 北京亿中邮信息技术有限公司 | 15.00% |
| 深圳市道熙科技有限公司 | 25.00% |
| 深圳市天成互动网络科技有限公司 | 12.50% |
| 深圳市赫达科技有限公司 | 0.00% |
| 淘趣网络科技有限公司（TopQu NetWork Technology Co.,Ltd） | 0.00% |
| 厦门三五数字科技有限公司 | 25.00% |
| 天津三五互联移动通讯有限公司 | 25.00% |
| 除前述以外的其他纳税主体 | 5.00% |
第 159 页 / 共 216 页
企业认证，并取得由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号为GR201811003956。2019年适用15%的企业所得税优惠税率。
(3)子公司深圳市天成互动网络科技有限公司于2016年4月13日取得深圳市软件行业协会核发的软件企业认定证书（编号为深RQ-2016-0047号），2016年4月27日取得深圳市蛇口国家税务局核发《税收优惠登记备案通知书》（深国税蛇减免备案〔2016〕73号），根据财政部、国家税务总局《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税〔2012〕27号）规定，2019年减半征收企业所得税。
(4)子公司深圳市赫达科技有限公司，根据财政部、国家税务总局《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税〔2012〕27号），财政部、国家税务总局、发展改革委、工业和信息化部《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税〔2016〕49号）规定，2019年度免征企业所得税。
(5)根据《塞舌尔共和国国际商业公司法(修订)2009》，注册于塞舌尔共和国的子公司淘趣网络科技有限公司（TopQuNetWork Technology Co.,Ltd）自成立注册之日起二十年内享有免税优惠，不须缴纳所得税或利得税，转让财产不须缴付印花税。
(6)根据财务部、税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税[2019]13号），自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。除前述第（1）—（5）所述公司以及厦门三五数字科技有限公司、深圳市道熙科技有限公司、天津三五互联移动通讯有限公司外的其他子公司，2019年度企业所得税适用税率为5%。
七、合并财务报表项目注释（货币单位：人民币元）
下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外， “期初”指2019年1月1日。
（一）货币资金
1.明细情况
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 库存现金 | 31,131.67 | 87,261.37 |
| 银行存款 | 120,048,656.57 | 68,231,737.27 |
| 其他货币资金 | 12,322,304.52 | 77,784,550.47 |
| 合 计 | 132,402,092.76 | 146,103,549.11 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 1,448,636.79 | 1,424,709.32 |
| 因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额 | 11,136,405.41 | 77,434,037.81 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 125,800.00 | |
| 商业承兑票据 | 171,807.50 | |
| 合计 | 297,607.50 |
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| 类别 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 按单项计提坏账准备 | |||||
| 按组合计提坏账准备 | |||||
| 其中： | |||||
| 银行承兑票据 | |||||
| 商业承兑票据 | |||||
| 合计 | |||||
| 类别 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 按单项计提坏账准备 | |||||
| 按组合计提坏账准备 | 306,650.00 | 100.00 | 9,042.50 | 2.95 | 297,607.50 |
| 其中： | |||||
| 银行承兑票据 | 125,800.00 | 41.02 | 125,800.00 | ||
| 商业承兑票据 | 180,850.00 | 58.98 | 9,042.50 | 5.00 | 171,807.50 |
| 合计 | 306,650.00 | 100.00 | 9,042.50 | 2.95 | 297,607.50 |
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 25,787,662.84 |
| 1－2年（含2年） | 1,012,247.16 |
| 2－3年（含3年） | 142,788.81 |
| 3年以上 | 250,364.13 |
| 合计 | 27,193,062.94 |
| 减：坏账准备 | 2,399,863.63 |
| 应收账款账面价值 | 24,793,199.31 |
第 161 页 / 共 216 页
| 类别 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 753,742.09 | 2.77 | 753,742.09 | 100.00 | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 26,439,320.85 | 97.23 | 1,646,121.54 | 6.23 | 24,793,199.31 |
| 其中： | |||||
| 账龄组合 | 26,439,320.85 | 97.23 | 1,646,121.54 | 6.23 | 24,793,199.31 |
| 其他组合 | |||||
| 合计 | 27,193,062.94 | 100.00 | 2,399,863.63 | 8,83 | 24,793,199.31 |
| 类别 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | |||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 26,156,648.18 | 100.00 | 1,475,243.58 | 5.64 | 24,681,404.60 |
| 其中： | |||||
| 账龄组合 | 26,156,648.18 | 100.00 | 1,475,243.58 | 5.64 | 24,681,404.60 |
| 其他组合 | |||||
| 合计 | 26,156,648.18 | 100.00 | 1,475,243.58 | 5.64 | 24,681,404.60 |
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 宜清源（天津）生物科技有限公司 | 753,742.09 | 753,742.09 | 100.00% | 应收房租款，收回可能性小 |
| 合计 | 753,742.09 | 753,742.09 | 100.00% | |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内（含1年） | 25,033,920.75 | 1,251,696.05 | 5.00 |
第 162 页 / 共 216 页
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1－2年（含2年） | 1,012,247.16 | 101,224.72 | 10.00 |
| 2－3年（含3年） | 142,788.81 | 42,836.64 | 30.00 |
| 3年以上 | 250,364.13 | 250,364.13 | 100.00 |
| 合计 | 26,439,320.85 | 1,646,121.54 | 6.23 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||||
| 计提 | 收回或转回 | 合并减少 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 应收账款坏账准备 | 1,475,243.58 | 4,319,468.50 | 631,174.53 | 84,930.00 | 2,678,853.92 | 110.00 | 2,399,863.63 |
| 合计 | 1,475,243.58 | 4,319,468.50 | 631,174.53 | 84,930.00 | 2,678,853.92 | 110.00 | 2,399,863.63 |
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 2,678,853.92 |
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备期末余额 |
| 厦门冠博电子科技有限公司 | 8,082,402.24 | 29.72 | 404,120.11 |
| 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 5,511,804.61 | 20.27 | 275,590.23 |
| 上海圳锦实业发展有限公司 | 1,160,000.00 | 4.27 | 58,000.00 |
| 中国石油天然气股份有限公司勘探开发研究院 | 1,078,200.00 | 3.96 | 53,910.00 |
| 山东浪潮云服务信息科技有限公司 | 1,075,000.00 | 3.95 | 53,750.00 |
| 合计 | 16,907,406.85 | 62.17 | 845,370.34 |
| 账 龄 | 期末数 | 期初数 | ||||||
| 账面余额 | 比例(%) | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 比例(%) | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 1 年以内 | 23,880,551.09 | 96.39 | 23,880,551.09 | 11,863,052.01 | 88.53 | 11,863,052.01 | ||
| 1-2 年 | 78,579.62 | 0.32 | 78,579.62 | 680,643.54 | 5.08 | 680,643.54 | ||
| 2-3 年 | 480,184.98 | 1.94 | 480,184.98 | 720,274.89 | 5.38 | 720,274.89 | ||
| 3 年以上 | 335,249.73 | 1.35 | 335,249.73 | 135,255.78 | 1.01 | 135,255.78 | ||
第 163 页 / 共 216 页
| 账 龄 | 期末数 | 期初数 | ||||||
| 账面余额 | 比例(%) | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 比例(%) | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 合 计 | 24,774,565.42 | 100.00 | 24,774,565.42 | 13,399,226.22 | 100.00 | 13,399,226.22 | ||
| 单位名称 | 账面余额 | 占预付款项余额的比例(%) |
| 龚韶萍 | 15,000,000.00 | 60.55 |
| 中国电信股份有限公司 | 4,975,960.68 | 20.08 |
| Verisign | 562,503.62 | 2.27 |
| 北京星缘新动力科技有限公司 | 293,655.62 | 1.19 |
| 厦门永立成工贸有限公司 | 274,390.00 | 1.11 |
| 合 计 | 21,106,509.92 | 85.20 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 应收利息 | 50,854.94 | 564,427.97 |
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 19,399,779.02 | 4,541,176.64 |
| 合计 | 19,450,633.96 | 5,105,604.61 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 定期存款利息 | 50,854.94 | 564,427.97 |
| 合 计 | 50,854.94 | 564,427.97 |
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 17,254,889.06 |
| 1－2年（含2年） | 3,306,116.01 |
| 2－3年（含3年） | 45,900.00 |
| 3年以上 | 1,743,565.12 |
| 合计 | 22,350,470.19 |
| 减：坏账准备 | 2,950,691.17 |
第 164 页 / 共 216 页
| 账龄 | 期末余额 |
| 其他应收款账面价值 | 19,399,779.02 |
| 款项性质 | 期末数 | 期初数 |
| 经营活动押金、保证金组合 | 12,635,790.33 | 6,801,064.13 |
| 往来款组合 | 9,714,679.86 | 108,912.58 |
| 合 计 | 22,350,470.19 | 6,909,976.71 |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额 | 221,985.07 | 2,146,815.00 | 2,368,800.07 | |
| 2019年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | -166,446.00 | 166,446.00 | ||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 合并增加 | ||||
| 本期计提 | 501,152.79 | 529,838.96 | 1,030,991.75 | |
| 本期转回 | 4,908.75 | 172,266.87 | 177,175.62 | |
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | 7,100.08 | 228,761.37 | 235,861.45 | |
| 其他变动 | 32,063.58 | 4,000.00 | 36,063.58 | |
| 2019年12月31日余额 | 512,619.45 | 2,438,071.72 | 2,950,691.17 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||||
| 合并增加 | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动（合并减少） | |||
| 其他应收账款坏账准备 | 2,368,800.07 | 1,030,991.75 | 177,175.62 | 235,861.45 | 36,063.58 | 2,950,691.17 | |
| 合计 | 2,368,800.07 | 1,030,991.75 | 177,175.62 | 235,861.45 | 36,063.58 | 2,950,691.17 | |
第 165 页 / 共 216 页
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的其他应收账款 | 235,861.45 |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备期末余额 |
| 中国电信股份有限公司 | 经营活动押金、保证金组合 | 8,000,000.00 | 1年以内、3年以上 | 35.79 | 1,350,000.00 |
| 厦门中网兴智汇投资管理有限公司 | 往来款组合-应收股权转让款 | 5,900,000.00 | 1年以内 | 26.40 | 295,000.00 |
| 厦门三五新能源汽车有限公司 | 往来款组合-应收固定资产转让款等 | 3,254,654.72 | 1年以内 | 14.56 | 162,732.74 |
| 中国移动通信有限公司 | 经营活动押金、保证金组合 | 2,500,000.00 | 1-2年 | 11.19 | 250,000.00 |
| 山东省国际信托股份有限公司 | 经营活动押金、保证金组合 | 350,000.00 | 1-2年 | 1.57 | 35,000.00 |
| 合计 | 20,004,654.72 | 89.51 | 2,092,732.74 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | ||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | ||||||
| 库存商品 | 654,482.92 | 115,914.21 | 538,568.71 | 357,877.00 | 357,877.00 | |
| 发出商品 | ||||||
| 合 计 | 654,482.92 | 115,914.21 | 538,568.71 | 357,877.00 | 357,877.00 | |
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | ||||||
| 库存商品 | 115,914.21 | 115,914.21 | ||||
| 发出商品 | ||||||
| 小 计 | 115,914.21 | 115,914.21 | ||||
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公司计提存货跌价准备的依据为该项存货在期末可变现净值。
（七）其他流动资产
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 预交企业所得税 | 484,910.96 | 469,789.47 |
| 待抵扣增值税进项税 | 1,748,375.50 | 3,521,385.40 |
| 预交其他税项 | 29,555.75 | 132,677.69 |
| 合 计 | 2,262,842.21 | 4,123,852.56 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对联营企业投资 | 51,972.66 | 51,972.66 | 53,165.72 | 53,165.72 | ||
| 合 计 | 51,972.66 | 51,972.66 | 53,165.72 | 53,165.72 | ||
| 被投资单位 | 期初数 | 本期增减变动 | |||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合 收益调整 | ||
| 联营企业 | |||||
| 北京三五通联科技发展有限公司 | |||||
| 海西智谷（厦门）创业投资股份有限公司 | 53,165.72 | -1,193.06 | |||
| 厦门小不点汽车服务有限公司 | |||||
| 小 计 | 53,165.72 | -1,193.06 | |||
| 被投资单位 | 本期增减变动 | 期末数 | 减值准备 期末余额 | |||
| 其他权 益变动 | 宣告发放现金 股利或利润 | 计提减 值准备 | 其他 | |||
| 联营企业 | ||||||
| 北京三五通联科技发展有限公司 | ||||||
| 海西智谷（厦门）创业投资股份有限公司 | 51,972.66 | |||||
| 厦门小不点汽车服务有限公司 | ||||||
第 167 页 / 共 216 页
| 被投资单位 | 本期增减变动 | 期末数 | 减值准备 期末余额 | |||
| 其他权 益变动 | 宣告发放现金 股利或利润 | 计提减 值准备 | 其他 | |||
| 小 计 | 51,972.66 | |||||
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 非交易性权益工具投资 | 124,150.41 | 10,118,042.90 |
| 合计 | 124,150.41 | 10,118,042.90 |
| 项目 | 本期确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的 金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
| 福州网乐网络科技有限公司 | 10,000,000.00 | 不以出售为目的 | 不适用 | |||
| 厦门火游信息科技有限公司 | 2,913,667.32 | 不以出售为目的 | 不适用 | |||
| 厦门洛瓦网络科技有限公司 | 5,350,000.00 | 不以出售为目的 | 不适用 | |||
| 天津大行道众诚双创文化发展有限公司 | 117,792.02 | 不以出售为目的 | 不适用 | |||
| 合计 | 18,381,459.34 |
| 项 目 | 房屋及 建筑物 | 运输工具 | 电子设备 | 办公及 其他设备 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||
| （一）期初数 | 547,543,504.70 | 15,464,893.54 | 23,397,755.22 | 10,094,099.26 | 596,500,252.72 |
| （二）本期增加金额 | 1,385,723.89 | 762,589.91 | 336,185.63 | 2,484,499.43 | |
| 1) 购置 | 1,385,723.89 | 762,589.91 | 336,185.63 | 2,484,499.43 | |
| 2）在建工程转入 | |||||
| 3）其他 |
第 168 页 / 共 216 页
| 项 目 | 房屋及 建筑物 | 运输工具 | 电子设备 | 办公及 其他设备 | 合计 |
| （三）本期减少金额 | 2,536,247.02 | 11,181,056.82 | 2,020,876.18 | 311,481.16 | 16,049,661.18 |
| 1) 处置或报废 | 2,528,572.88 | 1,911,039.41 | 142,641.49 | 4,582,253.78 | |
| 2) 其他 | 2,536,247.02 | 2,536,247.02 | |||
| 3）因合并范围减少 | 8,652,483.94 | 109,836.77 | 168,839.67 | 8,931,160.38 | |
| （四）期末数 | 545,007,257.68 | 5,669,560.61 | 22,139,468.95 | 10,118,803.73 | 582,935,090.97 |
| 二、累计折旧 | |||||
| （一）期初数 | 32,706,390.49 | 4,244,411.00 | 18,816,317.31 | 8,656,970.09 | 64,424,088.89 |
| （二）本期增加金额 | 13,673,720.26 | 1,993,208.69 | 1,727,328.39 | 377,041.25 | 17,771,298.59 |
| 1) 计提 | 13,673,720.26 | 1,993,208.69 | 1,727,328.39 | 377,041.25 | 17,771,298.59 |
| （三）本期减少金额 | 175,679.26 | 1,911,954.47 | 1,845,294.87 | 157,870.57 | 4,090,799.17 |
| 1) 处置或报废 | 1,056,555.33 | 1,801,343.09 | 135,345.39 | 2,993,243.81 | |
| 2) 其他 | 175,679.26 | 175,679.26 | |||
| 3）因合并范围减少 | 855,399.14 | 43,951.78 | 22,525.18 | 921,876.10 | |
| （四）期末数 | 46,204,431.49 | 4,325,665.22 | 18,698,350.83 | 8,876,140.77 | 78,104,588.31 |
| 三、减值准备 | |||||
| （一）期初数 | |||||
| （二）本期增加金额 | 22,403,945.41 | 22,403,945.41 | |||
| （三）本期减少金额 | |||||
| （四）期末数 | 22,403,945.41 | 22,403,945.41 | |||
| 四、账面价值 | |||||
| （一）期末账面价值 | 476,398,880.78 | 1,343,895.39 | 3,441,118.12 | 1,242,662.96 | 482,426,557.25 |
| （二）期初账面价值 | 514,837,114.21 | 11,220,482.54 | 4,581,437.91 | 1,437,129.17 | 532,076,163.83 |
| 项目 | 期末账面价值 |
| 房屋及建筑物 | 437,741,970.21 |
| 运输设备 |
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| 项目 | 期末账面价值 |
| 合计 | 437,741,970.21 |
| 项 目 | 土地使用权 | 软件 | 漫画项目收益权 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| （一）期初数 | 34,261,003.75 | 85,547,853.18 | 7,000,000.00 | 126,808,856.93 |
| （二）本期增加金额 | 2,483,910.50 | 2,483,910.50 | ||
| 1) 购置 | 2,483,910.50 | 2,483,910.50 | ||
| （三）本期减少金额 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | ||
| 1) 处置 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | ||
| （四）期末数 | 34,261,003.75 | 88,031,763.68 | 122,292,767.43 | |
| 二、累计摊销 | ||||
| （一）期初数 | 4,239,920.30 | 79,031,850.49 | 2,916,666.70 | 86,188,437.49 |
| （二）本期增加金额 | 696,973.20 | 312,492.45 | 23,809.50 | 1,033,275.15 |
| 1) 计提 | 696,973.20 | 312,492.45 | 23,809.50 | 1,033,275.15 |
| （三）本期减少金额 | 2,940,476.20 | 2,940,476.20 | ||
| 1) 处置 | 2,940,476.20 | 2,940,476.20 | ||
| （四）期末数 | 4,936,893.50 | 79,344,342.94 | 84,281,236.44 | |
| 三、减值准备 | ||||
| （一）期初数 | 5,020,154.03 | 3,983,333.30 | 9,003,487.33 | |
| （二）本期增加金额 | 1,422,419.70 | 1,422,419.70 | ||
| 1) 计提 | 1,422,419.70 | 1,422,419.70 | ||
| （三）本期减少金额 | 3,983,333.30 | 3,983,333.30 | ||
| 1) 处置 | 3,983,333.30 | 3,983,333.30 | ||
| （四）期末数 | 1,422,419.70 | 5,020,154.03 | 6,442,573.73 | |
| 四、账面价值 | ||||
| （一）期末账面价值 | 27,901,690.55 | 3,667,266.71 | 31,568,957.26 | |
| （二）期初账面价值 | 30,021,083.45 | 1,495,848.66 | 100,000.00 | 31,616,932.11 |
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财务报表附注七（四十九）所有权或使用权受到限制的资产之说明。
（十二）开发支出
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | ||
| 内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 计入当期损益 | |||
| newcp项目维护 | 549,160.07 | 549,160.07 | ||||
| 新一代企业云邮局项目 | 2,077,400.16 | 2,077,400.16 | ||||
| 云智能OA项目升级 | 585,171.27 | 585,171.27 | ||||
| 35会经营开发与维护 | 162,673.68 | 162,673.68 | ||||
| 企业定制建站项目开发与维护 | 3,275,776.94 | 3,275,776.94 | ||||
| 企业移动商务建设系统升级 | 646,410.96 | 646,410.96 | ||||
| 35云门户 | 1,076,678.30 | 1,076,678.30 | ||||
| 三五云名片 | 192,094.93 | 192,094.93 | ||||
| 三五名片链 | 220,581.34 | 220,581.34 | ||||
| 微邮系统 | 1,066,997.00 | 1,066,997.00 | ||||
| 亿邮邮件系统升级 | 2,558,871.33 | 2,558,871.33 | ||||
| 新能源汽车电池管理系统 | 112,608.52 | 112,608.52 | ||||
| 三五数字软件V1.0 | 56,180.17 | 56,180.17 | ||||
| 三五数字小程序 | 59,060.19 | 59,060.19 | ||||
| 网络游戏研发与维护 | 14,376,046.69 | 14,376,046.69 | ||||
| 合计 | 26,787,862.67 | 227,848.88 | 27,015,711.55 | |||
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初数 | 本期企业合并形成 | 本期减少 | 期末数 |
| 处置 | ||||
| 北京亿中邮信息技术有限公司 | 18,428,166.97 | 18,428,166.97 | ||
| 深圳市道熙科技有限公司 | 652,554,847.24 | 652,554,847.24 | ||
| 合 计 | 670,983,014.21 | 670,983,014.21 |
| 被投资单位名称或形成商誉的 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
第 171 页 / 共 216 页
| 事项 | 计提 | 处置 | ||
| 北京亿中邮信息技术有限公司 | 15,668,129.40 | 15,668,129.40 | ||
| 深圳市道熙科技有限公司 | 362,796,498.87 | 222,946,546.47 | 585,743,045.34 | |
| 小 计 | 378,464,628.27 | 222,946,546.47 | 601,411,174.74 |
| 项目 | 深圳道熙 | 北京亿中邮 |
| 商誉账面余额（1） | 652,554,847.24 | 18,428,166.97 |
| 商誉减值准备余额（2） | 362,796,498.87 | 15,668,129.40 |
| 商誉的账面价值（3）=（1）-（2） | 289,758,348.37 | 2,760,037.57 |
| 未确认归属于少数股东权益的商誉价值（4） | 1,182,873.24 | |
| 包含未确认少数股东权益的商誉价值（5）=（3）+（4） | 289,758,348.37 | 3,942,910.81 |
| 资产组的账面价值（6） | 616,546.20 | 487,366.80 |
| 包含整体商誉的资产组的公允价值（7）=（5）+（6） | 290,374,894.57 | 4,430,277.61 |
| 资产组预计未来现金流量的现值（可收回金额）（8） | 67,428,348.10 | 11,468,037.84 |
| 整体商誉减值损失（大于 0 时）（9）=（7）-（8） | 222,946,546.47 | |
| 持股比例（10） | 100.00% | 70.00% |
| 按比例计算应确认的当期商誉减值损失（11）=（9）*（10） | 222,946,546.47 |
| 项目 | 深圳道熙 | 北京亿中邮 |
| 资产组或资产组组合构成 | 主营业务经营性资产所形成的资产组 | 主营业务经营性资产所形成的资产组 |
| 资产组账面价值 | 616,546.20 | 487,366.80 |
| 确定方法 | 确认资产组时，已经考虑资产组产生现金流入的独立性，考虑企业合并所产生的协同效应 | 确认资产组时，已经考虑资产组产生现金流入的独立性，考虑企业合并所产生的协同效应 |
| 资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致 | 是 | 是 |
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行估价。交易假设是评估得以进行的一个最基本的前提假设。公开市场假设，是假定在市场上交易的资产，或拟在市场上交易的资产，资产交易双方彼此地位平等，彼此都有获取足够市场信息的机会和时间，以便于对资产的功能、用途及其交易价格等作出理智的判断。公开市场假设以资产在市场上可以公开买卖为基础。假设国家现行的有关法律法规及政策、国家宏观经济形势无重大变化，本次交易各方所处地区的政治、经济和社会环境无重大变化，无其他不可预测和不可抗力因素造成的重大不利影响。企业具备持续经营的基础和条件，资产经营与收益之间存有较稳定的比例关系。假设和被评估单位相关的利率、汇率、赋税基准及税率、政策性征收费用等评估基准日后不发生重大变化。假设评估基准日后被评估单位的管理层是负责的、稳定的，且有能力担当其职务。除非另有说明，假设公司完全遵守所有有关的法律法规。假设评估基准日后无不可抗力及不可预见因素对被评估单位造成重大不利影响。B.特殊假设假设评估基准日后被评估单位采用的会计政策和编写本资产评估报告时所采用的会计政策在重要方面保持一致。评估对象资产组组合所处的社会经济环境以及所执行的税赋、税率等政策无重大变化。假设评估基准日后被评估单位在现有管理方式和管理水平的基础上，经营范围、方式与目前保持一致。企业生产、经营场所的取得及利用方式与评估基准日保持一致而不发生变化。企业所从事的游戏开发及运营等业务于预测期间内不会受到重大或有负债的影响而导致营业成本大幅增长。委托人及评估对象管理层对未来经营规划能够如期落实，如企业的实际经营情况与经营规划发生偏差，评估对象及时任管理层能采取相应补救措施弥补偏差。在未来的经营期内，评估对象的销售费用和管理费用等各项期间费用不会在现有基础上发生大幅的变化，并随经营规模的变化而同步变动。本报告不考虑融资需求，也不考虑未来付息债务等其他不确定性负债。为了如实测算资产组组合的预计可回收价值，此次评估采用公平交易中企业管理能够达到的最佳的未来价格估计数进行预计，排除企业由于内部关联交易而对资产未来现金流量产生的影响。本次价值测算的各项参数取值不考虑通货膨胀因素的影响。
②预测期
未来五年内深圳道熙科技有限公司、北京亿中邮信息技术有限公司仍将正常运行，故预测期取5年（2020年至2024年），以后为永续期。
③关键参数
| 项目 | 深圳道熙 | 北京亿中邮 |
| 预测期 | 2020年-2024年（后续为稳定期） | 2020年-2024年（后续为稳定期） |
| 预测期平均增长率 | -9.08% | 4.81% |
| 稳定期增长率 | 持平 | 持平 |
| 平均毛利率 | 81.88% | 81.87% |
| 折现率 | 注1 | 注2 |
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值为6,742.83万元。
| 折现率 | 资产的公允价值减去处置费用后的净额 | 资产预计未来现金流量的现值 |
| 2020年 | 14.93% | 17.07% |
| 2021年 | 14.93% | 17.07% |
| 2022年 | 14.93% | 17.07% |
| 2023年 | 14.84% | 19.79% |
| 2024年 | 14.84% | 19.79% |
| 永续年度 | 14.84% | 19.79% |
| 折现率 | 资产预计未来现金流量的现值 |
| 2020年 | 15.07% |
| 2020年 | 15.07% |
| 2021年 | 15.07% |
| 2022年 | 15.07% |
| 2024年 | 15.07% |
| 永续年度 | 15.07% |
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期摊销 | 其他减少 | 期末数 |
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| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期摊销 | 其他减少 | 期末数 |
| 待摊房屋装修费 | 12,245,676.81 | 4,932,333.27 | 3,510,153.77 | 69,809.57 | 13,598,046.74 |
| 软件升级服务费 | 18,270.49 | 63,679.25 | 79,339.61 | 2,610.13 | |
| 游戏版权授权金 | 864,779.82 | 471,698.16 | 393,081.66 | ||
| 安全等级服务费 | 261,163.52 | 94,968.60 | 166,194.92 | ||
| 待摊服务器托管费用 | 323,702.49 | 149,401.08 | 174,301.41 | ||
| 待摊融资咨询服务费 | 1,044,354.85 | 350,000.04 | 694,354.81 | ||
| 平台授权许可金 | 65,408.81 | 70,796.46 | 60,377.40 | 75,827.87 | |
| 合计 | 14,823,356.79 | 5,066,808.98 | 4,715,938.66 | 69,809.57 | 15,104,417.54 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | ||
| 可抵扣 暂时性差异 | 递延 所得税资产 | 可抵扣 暂时性差异 | 递延 所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 12,183,244.29 | 2,189,847.77 | 11,846,824.01 | 1,762,000.23 |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 10,000,000.00 | 1,500,000.00 | ||
| 可抵扣亏损 | 11,842,196.87 | 1,776,329.53 | 11,842,196.87 | 1,776,329.53 |
| 合 计 | 34,025,441.16 | 5,466,177.30 | 23,689,020.88 | 3,538,329.76 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 可抵扣暂时性差异 | 637,636,937.90 | 383,300,641.04 |
| 可抵扣亏损 | 351,812,166.49 | 280,975,451.19 |
| 小 计 | 989,449,104.39 | 664,276,092.23 |
| 年 份 | 期末数 | 期初数 | 备注 |
| 2019年 | 2,392,991.13 | ||
| 2020年 | 1,653,085.29 | 1,675,741.77 | |
| 2021年 | 9,526,002.12 | 11,363,638.71 | |
| 2022年 | 33,745,935.36 | 38,623,545.69 |
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| 年 份 | 期末数 | 期初数 | 备注 |
| 2023年 | 51,577,097.52 | 61,455,379.30 | |
| 2024年 | 54,184,657.74 | ||
| 2025年 | |||
| 2026年 | 42,624,520.04 | 42,624,520.04 | |
| 2027年 | 106,054,199.00 | 106,215,639.68 | |
| 2028年 | 16,623,994.87 | 16,623,994.87 | |
| 2029年 | 35,822,674.55 | ||
| 小 计 | 351,812,166.49 | 280,975,451.19 |
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 信用借款 | 27,000,000.00 | |
| 保证借款 | 45,000,000.00 | |
| 合 计 | 45,000,000.00 | 27,000,000.00 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 商品及服务采购款 | 6,902,712.13 | 6,394,142.43 |
| 工程款 | 27,976,287.21 | 41,799,084.71 |
| 合 计 | 34,878,999.34 | 48,193,227.14 |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 江苏南通三建集团有限公司 | 12,308,366.78 | 工程尾款尚未支付 |
| 新中原建筑装饰工程有限公司 | 4,653,045.45 | 工程尾款尚未支付 |
| 中建三局第三建设工程有限责任公司 | 3,179,331.00 | 工程尾款尚未支付 |
| 天津白塔建筑工程有限公司 | 2,901,564.30 | 工程尾款尚未支付 |
| 合计 | 23,042,307.53 |
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| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 预收销售产品及服务款 | 36,619,383.49 | 26,697,493.11 |
| 合 计 | 36,619,383.49 | 26,697,493.11 |
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 合并范围减少 | 期末数 |
| 短期薪酬 | 10,539,836.49 | 98,126,419.54 | 90,226,795.63 | 116,822.90 | 18,322,637.50 |
| 离职后福利—设定提存计划 | 53,547.02 | 4,128,112.85 | 4,132,950.80 | 48,709.07 | |
| 辞退福利 | 210,000.00 | 121,192.00 | 331,192.00 | ||
| 股份支付 | |||||
| 合 计 | 10,803,383.51 | 102,375,724.39 | 94,690,938.43 | 116,822.90 | 18,371,346.57 |
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 合并范围减少 | 期末数 |
| 工资、奖金、津贴和补贴 | 9,528,416.62 | 91,411,864.70 | 83,335,676.63 | 116,822.90 | 17,487,781.79 |
| 职工福利费 | 435,907.09 | 435,907.09 | |||
| 社会保险费 | 44,796.60 | 2,488,514.49 | 2,484,836.76 | 48,474.33 | |
| 其中：医疗保险费 | 39,572.00 | 2,197,412.68 | 2,193,882.88 | 43,101.80 | |
| 工伤保险费 | 2,058.84 | 54,111.74 | 54,246.49 | 1,924.09 | |
| 生育保险费 | 3,165.76 | 236,990.07 | 236,707.39 | 3,448.44 | |
| 住房公积金 | 2,673,151.87 | 2,672,527.87 | 624.00 | ||
| 工会经费和职工教育经费 | 966,623.27 | 1,116,981.39 | 1,297,847.28 | 785,757.38 | |
| 小 计 | 10,539,836.49 | 98,126,419.54 | 90,226,795.63 | 116,822.90 | 18,322,637.50 |
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 合并范围减少 | 期末数 |
| 基本养老保险 | 51,383.33 | 3,993,037.63 | 3,998,031.20 | 46,389.76 | |
| 失业保险费 | 2,163.69 | 135,075.22 | 134,919.60 | 2,319.31 | |
| 小 计 | 53,547.02 | 4,128,112.85 | 4,132,950.80 | 48,709.07 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
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| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 增值税 | 953,637.43 | 1,146,285.99 |
| 企业所得税 | 2,524,134.48 | 440,594.17 |
| 代扣代缴个人所得税 | 386,550.22 | 341,993.30 |
| 房产税 | 252,594.53 | 302,080.93 |
| 印花税 | 26,685.65 | 62,411.32 |
| 土地使用税 | 30,147.66 | 37,684.56 |
| 城市维护建设税 | 51,955.14 | 58,746.50 |
| 教育费附加 | 22,134.61 | 25,175.4 |
| 地方教育附加 | 14,756.44 | 21,123.02 |
| 江海堤防费 | 307.32 | 2353.18 |
| 合 计 | 4,262,903.48 | 2,438,448.37 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 应付利息 | 697,444.58 | 610,675.30 |
| 应付股利 | 1,208,164.26 | 1,208,164.26 |
| 其他应付款 | 12,145,622.14 | 25,365,236.78 |
| 合 计 | 14,051,230.98 | 27,184,076.34 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 625,614.58 | 574,135.30 |
| 短期借款应付利息 | 71,830.00 | 36,540.00 |
| 合 计 | 697,444.58 | 610,675.30 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 普通股股利 | 1,208,164.26 | 1,208,164.26 |
| 合 计 | 1,208,164.26 | 1,208,164.26 |
| 项 目 | 未支付金额 | 未支付原因 |
| 子公司北京亿中邮信息技术有限公司的少数股东 | 1,208,164.26 | [注] |
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| 项 目 | 未支付金额 | 未支付原因 |
| 小 计 | 1,208,164.26 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 押金保证金 | 10,658,011.71 | 4,031,223.24 |
| 应付暂收款 | 1,487,610.43 | 1,334,013.54 |
| 应付股权款 | 20,000,000.00 | |
| 合 计 | 12,145,622.14 | 25,365,236.78 |
| 项 目 | 期末数 | 未偿还或结转的原因 |
| 江苏南通三建集团有限公司 | 1,000,000.00 | 工程保证金 |
| 天津市中电华旺电力工程安装有限公司 | 500,000.00 | 工程保证金 |
| 小 计 | 1,500,000.00 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 一年内到期的长期借款 | 17,500,000.00 | 8,000,000.00 |
| 一年内到期的员工限制性股票认购款 | 7,083,255.00 | |
| 合 计 | 17,500,000.00 | 15,083,255.00 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 员工借款 | 3,057,916.67 | |
| 公司尚未实际出资但应权益法核算承担被投资单位亏损金额 | 747.25 | |
| 合计 | 3,057,916.67 | 747.25 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 质押借款 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
第 179 页 / 共 216 页
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 抵押借款 | 297,000,000.00 | 314,500,000.00 |
| 合 计 | 307,000,000.00 | 324,500,000.00 |
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 形成原因 |
| 滨海新区战略性新兴产业专项拨款 | 2,600,000.00 | 2,600,000.00 | [注1] | ||
| 新型智能移动互联网终端项目专项技术改造资金 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | [注2] | ||
| 新型智能移动互联网终端项目高新技术产业化专项资金 | 1,702,000.00 | 1,702,000.00 | [注3] | ||
| 新型智能移动互联网终端项目战略性新兴产业转型升级专项资金 | 200,000.00 | 200,000.00 | [注4] | ||
| 合 计 | 7,502,000.00 | 7,502,000.00 |
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 形成原因 |
| 政府补助 | 7,613,184.78 | 173,355.24 | 7,439,829.54 | 与资产相关 |
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| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 形成原因 |
| 合 计 | 7,613,184.78 | 173,355.24 | 7,439,829.54 |
| 项 目 | 期初数 | 本期新增 补助金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末数 | 与资产相关/ 与收益相关 |
| 天津滨海高新技术产业开发区研发运营发展补助 | 7,613,184.78 | 173,355.24 | 7,439,829.54 | 与资产相关 | ||
| 小 计 | 7,613,184.78 | 173,355.24 | 7,439,829.54 |
| 项 目 | 期初数 | 本期增减变动（减少以“—”表示） | 期末数 | ||||
| 发行 新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 366,555,190.00 | -856,500.00 | -856,500.00 | 365,698,690.00 | |||
第 181 页 / 共 216 页
计划（草案修订稿）》的规定终止该限制性股票激励计划及与之配套的《股权激励计划实施考核办法》，并回购注销第三个解锁期未达到解锁条件的限制性股票合计696,600股。公司已于2019年7月30日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成前述限制性股票回购注销事宜。
（二十八）资本公积
1.明细情况
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 股本溢价 | 485,406,751.27 | 180,175.90 | 8,731,742.89 | 476,855,184.28 |
| 其他资本公积 | 4,450,133.03 | 4,450,133.03 | ||
| 合 计 | 489,856,884.30 | 180,175.90 | 8,731,742.89 | 481,305,317.31 |
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 公司授予职工限制性股票认购款 | 7,083,255.00 | 7,083,255.00 | ||
| 合 计 | 7,083,255.00 | 7,083,255.00 |
| 项目 | 期初余额 | 本期发生金额 | 期末余额 |
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| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | -2,581,957.10 | -15,499,502.24 | -1,500,000.00 | -13,999,502.24 | -16,581,459.34 | |||
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | ||||||||
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | -2,881,957.10 | -15,499,502.24 | -1,500,000.00 | -13,999,502.24 | -16,881,459.34 | |||
| 创业投资引导资金补助 | 300,000.00 | 300,000.00 | ||||||
| 其他综合收益合计 | -2,581,957.10 | -15,499,502.24 | -1,500,000.00 | -13,999,502.24 | -16,581,459.34 |
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 法定盈余公积 | 18,214,273.46 | 18,214,273.46 | ||
| 合 计 | 18,214,273.46 | 18,214,273.46 |
| 项 目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | -276,302,301.93 | 69,550,941.33 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | -1,982,327.86 | |
| 调整后期初未分配利润 | -278,284,629.79 | 69,550,941.33 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -257,255,734.85 | -345,853,243.26 |
| 减：提取法定盈余公积 | ||
| 提取任意盈余公积 |
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| 项 目 | 本期 | 上期 |
| 提取一般风险准备 | ||
| 应付普通股股利 | ||
| 转作股本的普通股股利 | ||
| 期末未分配利润 | -535,540,364.64 | -276,302,301.93 |
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务收入 | 269,582,182.78 | 134,379,604.32 | 220,549,554.52 | 75,701,803.64 |
| 其他业务收入 | 18,726,424.93 | 3,275,938.95 | 14,257,004.07 | 4,645,571.15 |
| 合 计 | 288,308,607.71 | 137,655,543.27 | 234,806,558.59 | 80,347,374.79 |
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 740,634.47 | 671,466.76 |
| 教育费附加 | 315,777.93 | 287,126.45 |
| 地方教育附加 | 205,042.16 | 188,991.51 |
| 房产税 | 2,190,194.29 | 1,370,805.77 |
| 土地使用税 | 157,684.77 | 172,758.58 |
| 印花税 | 155,711.99 | 187,130.45 |
| 车船使用税 | 8,450.00 | 9,185.00 |
| 其他 | 264,806.08 | 559,589.84 |
| 合 计 | 4,038,301.69 | 3,447,054.36 |
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 薪酬费用 | 41,693,855.23 | 50,076,475.15 |
| 广告费 | 490,474.07 | 4,330,685.08 |
| 房租及物业费 | 2,083,112.84 | 2,495,052.95 |
| 电话费 | 710,396.46 | 853,641.56 |
| 劳务及服务费 | 2,351,606.66 | 2,401,159.05 |
第 184 页 / 共 216 页
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 推广费 | 6,116,743.58 | 6,172,653.10 |
| 折旧及摊销 | 388,025.20 | 424,674.42 |
| 办公杂费 | 159,358.38 | 356,127.27 |
| 咨询顾问费 | 640,864.34 | 987,231.09 |
| 差旅费 | 669,146.99 | 917,809.14 |
| 水电费 | 105,010.99 | 256,259.20 |
| 交通费 | 302,644.27 | 373,412.93 |
| 办公室装修费 | 90,476.78 | 315,658.37 |
| 软件使用费 | 134,144.19 | 231,093.05 |
| 其他 | 1,625,104.22 | 1,590,617.67 |
| 合 计 | 57,560,964.20 | 71,782,550.03 |
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 薪酬费用 | 29,043,737.28 | 16,291,616.85 |
| 无形资产摊销 | 291,851.55 | 844,967.05 |
| 折旧费 | 2,527,645.28 | 1,797,100.66 |
| 咨询顾问费 | 1,806,917.31 | 2,963,452.88 |
| 房租及物业费 | 3,071,563.98 | 2,658,821.55 |
| 差旅费 | 1,616,581.36 | 1,646,157.73 |
| 办公杂费 | 434,379.16 | 439,218.11 |
| 招待费 | 1,869,812.58 | 1,079,916.11 |
| 水电费 | 851,025.30 | 700,808.64 |
| 审计评估费 | 1,642,023.75 | 1,361,285.58 |
| 车船使用费 | 753,075.76 | 920,092.23 |
| 电话费 | 569,414.20 | 552,377.03 |
| 其他 | 4,781,180.81 | 4,967,523.41 |
| 合 计 | 49,259,208.32 | 36,223,337.83 |
第 185 页 / 共 216 页
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 薪酬费用 | 24,140,237.92 | 26,824,422.16 |
| 技术研发费 | 2,557,038.88 | 210,000.00 |
| 折旧费 | 55,113.54 | 57,660.65 |
| 咨询顾问费 | 38,480.00 | |
| 房租及物业费 | 31,732.85 | 55,525.88 |
| 差旅费 | 2,000.00 | 18,943.13 |
| 办公杂费 | 8,622.72 | 729.72 |
| 招待费 | 19,093.42 | 10,605.00 |
| 水电费 | 34,063.00 | 58,205.69 |
| 车船使用费 | 21,637.29 | 16,689.14 |
| 其他 | 146,171.93 | 124,160.01 |
| 合 计 | 27,015,711.55 | 27,415,421.38 |
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 25,117,791.10 | 19,889,915.95 |
| 减：利息收入 | 1,210,652.34 | 2,071,720.09 |
| 汇兑净损失 | -43,349.14 | -437,894.52 |
| 手续费及其他 | 683,382.44 | 683,982.70 |
| 合 计 | 24,547,172.06 | 18,064,284.04 |
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 三五邮洽专项资金补助 | 152,777.79 | |
| 高新企业扶持补助金 | 800,400.00 | |
| 计算机软件著作权奖励金 | 100,000.00 | |
| 企业研发经费补助资金 | 2,931,500.00 | 2,396,300.00 |
| 促进本市居民就业和企业用工服务 | 27,237.88 | 89,977.69 |
| 软件产品即征即退增值税 | 824,861.59 | 932,827.33 |
| 深圳市社会保险基金管理局（稳岗补贴） | 14,806.75 | 5,574.64 |
| 天津滨海高新技术产业开发区研发运营发展补助 | 173,355.24 | 173,355.24 |
| 上海杨浦区财政扶持金 | 37,000.00 | 45,000.00 |
第 186 页 / 共 216 页
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 软件信息企业增产增速奖励 | 211,515.00 | |
| 中小企业补助 | 7,500.00 | |
| 手续费返还 | 151,086.63 | 106,692.39 |
| 税金减免 | 12,878.84 | 9,149.21 |
| 文明劝导奖励 | 1,000.00 | |
| 深圳社会保险失业费 | 2,164.14 | |
| 软件产业发展专项资金补助 | 200,000.00 | |
| 增值税进项加计抵减 | 675,251.54 | |
| 合计 | 5,047,978.47 | 5,034,233.43 |
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -1,193.06 | 743,129.26 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 3,459,244.58 | |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
| 丧失控制权后剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | ||
| 合 计 | 3,458,051.52 | 743,129.26 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 应收账款信用减值损失 | -3,688,293.97 | |
| 其他应收款信用减值损失 | -853,816.13 | |
| 应收票据信用减值损失 | 9,042.50 | |
| 合计 | -4,533,067.60 |
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 坏账损失 | -149,697.88 | |
| 存货跌价损失 | -115,914.21 | |
| 固定资产减值损失 | -22,403,945.41 | |
| 无形资产减值损失 | -1,422,419.70 | -3,983,333.30 |
| 商誉减值损失 | -222,946,546.47 | -362,796,498.87 |
| 合 计 | -246,888,825.79 | -366,929,530.05 |
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| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 持有待售资产或处置组的处置利得 | ||
| 非流动资产处置利得 | 539,544.87 | 164,895.45 |
| 债务重组中处置非流动资产的处置利得 | ||
| 非货币性资产交换利得 | ||
| 其他 | ||
| 合计 | 539,544.87 | 164,895.45 |
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入本期非经常性 损益的金额 |
| 非流动资产报废利得合计 | |||
| 其中：固定资产报废利得 | |||
| 债务重组利得 | |||
| 其他 | 143,785.35 | 177,353.23 | 143,785.35 |
| 合 计 | 143,785.35 | 177,353.23 | 143,785.35 |
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入本期非经常性 损益的金额 |
| 非流动资产报废损失合计 | 90,368.53 | 85,670.59 | 90,368.53 |
| 其中：固定资产报废损失 | 90,368.53 | 85,670.59 | 90,368.53 |
| 其他 | 53,679.10 | 263,560.01 | 53,679.10 |
| 合 计 | 144,047.63 | 349,230.60 | 144,047.63 |
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 2,653,039.24 | 411,967.85 |
| 递延所得税费用 | -433,897.22 | -119,553.68 |
| 合 计 | 2,219,142.02 | 292,414.17 |
| 项 目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | -254,144,874.19 |
| 按母公司适用税率计算的所得税费用 | -38,121,731.13 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -8,693,885.17 |
第 188 页 / 共 216 页
| 项 目 | 本期发生额 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 22,815.01 |
| 非应税收入的影响 | -1,775,600.13 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 276,533.46 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -651,404.28 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 54,516,200.00 |
| 研发费用加计扣除的影响 | -2,121,374.90 |
| 其他 | -1,232,410.84 |
| 所得税费用 | 2,219,142.02 |
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收保证金等款项 | 18,999,475.37 | 6,527,716.36 |
| 收存款利息及其他往来款项 | 1,160,371.04 | 2,649,171.67 |
| 合 计 | 20,159,846.41 | 9,176,888.03 |
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付保证金 | 7,812,209.44 | 6,361,182.23 |
| 房租等经营管理付现费用 | 43,396,275.14 | 42,034,884.21 |
| 合 计 | 51,208,484.58 | 48,396,066.44 |
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额负数 | 23,180.40 | |
| 合 计 | 23,180.40 |
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收回上期因借款抵押手续未办妥而被冻结的银行存款 | 125,575,085.69 | |
| 员工借款 | 3,000,000.00 | |
| 合 计 | 3,000,000.00 | 125,575,085.69 |
第 189 页 / 共 216 页
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付限制性股票激励离职员工款项 | 7,083,255.00 | 8,719,722.60 |
| 因注销子公司偿还少数股东的投资款 | 61,080.37 | 508,203.11 |
| 合 计 | 7,144,335.37 | 9,227,925.71 |
| 补充资料 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 1) 将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | -256,364,016.21 | -363,925,027.29 |
| 加：资产减值准备 | 251,421,893.39 | 366,929,530.05 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 17,595,619.33 | 16,590,445.08 |
| 无形资产摊销 | 1,033,275.15 | 3,895,689.84 |
| 长期待摊费用摊销 | 4,715,938.66 | 3,617,098.34 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“－”号填列) | -539,544.87 | -164,895.45 |
| 固定资产报废损失(收益以“－”号填列) | 90,368.53 | 85,670.59 |
| 公允价值变动损失(收益以“－”号填列) | ||
| 财务费用(收益以“－”号填列) | 24,332,638.10 | 17,922,354.89 |
| 投资损失(收益以“－”号填列) | -3,458,051.52 | -743,129.26 |
| 递延所得税资产减少(增加以“－”号填列) | -433,897.22 | -119,553.68 |
| 递延所得税负债增加(减少以“－”号填列) | ||
| 存货的减少(增加以“－”号填列) | -296,605.92 | -291,210.33 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列) | -12,478,887.38 | 6,271,532.12 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列) | 26,759,163.30 | -11,736,553.44 |
| 其他 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 52,377,893.34 | 38,331,951.46 |
| 2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 |
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| 补充资料 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 3) 现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 121,265,687.35 | 68,669,511.30 |
| 减：现金的期初余额 | 68,669,511.30 | 56,095,824.63 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | 52,596,176.05 | 12,573,686.67 |
| 项目 | 金额 |
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 15,400,000.00 |
| 其中：厦门可乐蛙教育咨询有限公司 | 300,000.00 |
| 厦门三五新能源汽车有限公司 | 15,100,000.00 |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 493,854.81 |
| 其中：厦门可乐蛙教育咨询有限公司 | 323,180.40 |
| 厦门三五新能源汽车有限公司 | 170,674.41 |
| 处置子公司收到的现金净额 | 14,906,145.19 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 1) 现金 | 121,265,687.35 | 68,669,511.30 |
| 其中：库存现金 | 31,131.67 | 87,261.37 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 119,270,260.43 | 68,231,737.27 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 1,964,295.25 | 350,512.66 |
| 2) 现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 3) 期末现金及现金等价物余额 | 121,265,687.35 | 68,669,511.30 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物 | 11,136,405.41 | 77,434,037.81 |
第 191 页 / 共 216 页
| 项 目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 11,136,405.41 | [注1] |
| 固定资产 | 476,391,248.78 | [注2] |
| 无形资产-土地使用权 | 27,901,690.55 | |
| 合 计 | 515,429,344.74 |
| 项 目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算成人民币余额 |
| 货币资金 | 4,392,409.19 | ||
| 其中：美元 | 626,784.22 | 6.9762 | 4,372,572.07 |
| 港币 | 22,145.08 | 0.8958 | 19,837.12 |
| 应付账款 | 109,866.57 | ||
| 其中：美元 | 15,748.77 | 6.9762 | 109,866.57 |
| 子公司名称 | 股权处置 价款 | 股权处置 比例(%) | 股权处置方式 | 丧失控制 权的时点 | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资 对应的合并财务报表 层面享有该子公司净 资产份额的差额 |
| 厦门可乐蛙教育咨询有限公司 | 300,000.00 | 60.00 | 股权转让 | 2019-4-24 | 完成工商变更登记 | -6,805.84 |
| 厦门三五新能源汽车有限公司 | 21,000,000.00 | 51.64 | 股权转让 | 2019-11-27 | 完成工商变更登记 | 1,374,335.39 |
第 192 页 / 共 216 页
| 子公司名称 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转入投资损益的金额 |
| 厦门可乐蛙教育咨询有限公司 | ||||||
| 厦门三五新能源汽车有限公司 | 2,273,743.74 |
| 公司名称 | 股权取得方式 | 股权取得时点 | 实缴出资额 | 实缴出资比例(%) |
| 长沙三五互联科技有限公司 | 设立 | 2019-12-16 | 备注 | 备注 |
| 深圳市爱喜达科技有限公司 | 设立 | 2019-10-10 | 1,000,000.00 | 100.0 0 |
| 处置公司名称 | 处置方式 | 处置日 |
| 深圳三五互联科技有限公司 | 注销 | 2019年9月12日 |
| 北京三五互联信息科技有限公司 | 注销 | 2019年8月26日 |
| 北京三五互联科技有限公司 | 注销 | 2019年8月13日 |
| 佛山三五互联科技有限公司 | 注销 | 2019年11月29日 |
| 福州三五互联科技有限公司 | 注销 | 2019年9月17日 |
| 杭州三五互联科技有限公司 | 注销 | 2019年12月9日 |
| 东莞三五互联信息科技有限公司 | 注销 | 2019年6月24日 |
| 深圳三五互联信息技术有限公司 | 注销 | 2019年8月2日 |
| 无锡三五互联科技有限公司 | 注销 | 2019年4月23日 |
| 上海三五互联信息技术有限公司 | 注销 | 2019年1月14日 |
| 子公司名称 | 主要 经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 苏州三五互联信息技术有限公司 | 苏州 | 苏州 | 软件业 | 100.00 | 设立 | |
| 青岛三五互联科技有限公司 | 青岛 | 青岛 | 软件业 | 100.00 | 设立 | |
| 天津三五互联科技有限公司 | 天津 | 天津 | 软件业 | 100.00 | 设立 | |
第 193 页 / 共 216 页
| 子公司名称 | 主要 经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 天津三五互联移动通讯有限公司 | 天津 | 天津 | 软件业 | 100.00 | 设立 | |
| 天津创客星孵化器有限公司 | 天津 | 天津 | 服务业 | 65.00 | 设立 | |
| 北京亿中邮信息技术有限公司 | 北京 | 北京 | 软件业 | 95.50 | 非同一控制下企业合并 | |
| 天津亿中邮信息技术有限公司 | 北京 | 北京 | 软件业 | 95.50 | 非同一控制下企业合并 | |
| 深圳市道熙科技有限公司 | 深圳 | 深圳 | 网络游戏 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 深圳淘趣网络科技有限公司 | 深圳 | 深圳 | 网络游戏 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 深圳市天成互动网络科技有限公司 | 深圳 | 深圳 | 网络游戏 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| TopQu NetWork Technology Co.,Ltd | 塞舌尔共和国 | 塞舌尔共和国 | 网络游戏 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 深圳市赫达科技有限公司 | 深圳 | 深圳 | 网络游戏 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 天津市天成互动网络科技有限公司 | 天津 | 天津 | 网络游戏 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 深圳市爱喜达科技有限公司 | 深圳 | 深圳 | 网络游戏 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 济南三五互联科技有限公司 | 济南 | 济南 | 软件业 | 100.00 | 设立 | |
| 泉州三五互联信息科技有限公司 | 泉州 | 泉州 | 软件业 | 82.19 | 设立 | |
| 广州三五互联科技有限公司 | 广州 | 广州 | 软件业 | 88.00 | 设立 | |
| 厦门邮洽信息科技有限公司 | 厦门 | 厦门 | 软件业 | 60.00 | 设立 | |
| 厦门三五数字科技有限公司 | 厦门 | 厦门 | 移动通信转售业务 | 51.00 | 设立 | |
| 长沙三五互联科技有限公司 | 长沙 | 长沙 | 软件业 | 100.00 | 设立 | |
| 子公司名称 | 少数股东持股 比例（%） | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东 宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 天津创客星孵化器有限公司 | 35.00 | -3,940,641.44 | -7,195,989.18 | |
| 北京亿中邮信息技术有限公司 | 4.50 | 11,094.12 | 517,911.77 | |
| 泉州三五互联信息科技有限公司 | 17.81 | 57,605.85 | -391,958.88 | |
| 广州三五互联科技有限公司 | 12.00 | 10,152.23 | -73,881.91 | |
| 厦门邮洽信息科技有限公司 | 40.00 | -357.62 | 326,743.97 | |
| 厦门三五数字科技有限公司 | 49.00 | 4,972,190.11 | 6,573,081.63 |
第 194 页 / 共 216 页
| 子公司名称 | 期末数 | |||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 天津创客星孵化器有限公司 | 5,079,543.81 | 4,109,931.56 | 9,189,475.37 | 29,749,444.46 | 29,749,444.46 | |
| 北京亿中邮信息技术有限公司 | 14,632,327.59 | 919,868.05 | 15,552,195.64 | 5,848,395.88 | 5,848,395.88 | |
| 泉州三五互联信息科技有限公司 | 50,842.66 | 50,842.66 | 2,217,358.26 | 2,217,358.26 | ||
| 广州三五互联科技有限公司 | 8,807.14 | 8,807.14 | 624,556.28 | 624,556.28 | ||
| 厦门邮洽信息科技有限公司 | 847,402.91 | 847,402.91 | 30,543.00 | 30,543.00 | ||
| 厦门三五数字科技有限公司 | 32,107,467.01 | 4,836,192.80 | 36,943,659.81 | 22,788,926.87 | 22,788,926.87 | |
| 子公司名称 | 期初数 | |||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 天津创客星孵化器有限公司 | 2,887,787.89 | 50,000.00 | 2,937,787.89 | 12,238,781.43 | 12,238,781.43 | |
| 北京亿中邮信息技术有限公司 | 10,902,863.28 | 4,782,064.30 | 15,684,927.58 | 6,227,663.62 | 6,227,663.62 | |
| 泉州三五互联信息科技有限公司 | 196,097.65 | 196,097.65 | 2,379,829.89 | 306,230.00 | 2,686,059.89 | |
| 广州三五互联科技有限公司 | 236,570.36 | 236,570.36 | 936,921.45 | 936,921.45 | ||
| 厦门邮洽信息科技有限公司 | 848,296.97 | 848,296.97 | 30,543.00 | 30,543.00 | ||
| 厦门三五数字科技有限公司 | 2,666,625.00 | 1,472,348.92 | 4,138,973.92 | 5,295,317.75 | 5,295,317.75 | |
| 子公司名称 | 本期数 | |||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 天津创客星孵化器有限公司 | 6,802,845.92 | -11,258,975.55 | -11,258,975.55 | 4,174,270.49 |
| 北京亿中邮信息技术有限公司 | 18,798,560.12 | 246,535.80 | 246,535.80 | -1,252,174.85 |
| 泉州三五互联信息科技有限公司 | 45,967.17 | 323,446.64 | 323,446.64 | -145,254.99 |
| 广州三五互联科技有限公司 | 85,679.89 | 84,601.95 | 84,601.95 | -227,763.22 |
| 厦门邮洽信息科技有限公司 | -894.06 | -894.06 | -894.06 | |
第 195 页 / 共 216 页
| 子公司名称 | 本期数 | |||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 厦门三五数字科技有限公司 | 35,968,269.15 | 10,147,326.77 | 10,147,326.77 | 3,031,824.23 |
| 子公司名称 | 上年同期数 | |||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 天津创客星孵化器有限公司 | 2,199,299.27 | -7,306,608.10 | -7,306,608.10 | -331,486.14 |
| 北京亿中邮信息技术有限公司 | 17,814,303.61 | 129,596.45 | 129,596.45 | -737,127.38 |
| 泉州三五互联信息科技有限公司 | 2,230,853.29 | -637,522.76 | -637,522.76 | -350,499.48 |
| 广州三五互联科技有限公司 | 867,182.32 | 197,367.09 | 197,367.09 | -774,660.53 |
| 厦门邮洽信息科技有限公司 | -180.45 | -180.45 | -21,649.39 | |
| 厦门三五数字科技有限公司 | 5,677,020.46 | -5,405,800.46 | -5,405,800.46 | -1,969,804.68 |
| 子公司名称 | 变动时间 | 变动前持股比例 | 变动后持股比例 |
| 苏州三五互联信息技术有限公司 | 2019年11月7日 | 92.00% | 100.00% |
| 项目 | 苏州三五互联信息技术有限公司 |
| 购买成本/处置对价 | |
| --现金 | 80,000.00 |
| --非现金资产的公允价值 | |
| … | |
| 购买成本/处置对价合计 | 80,000.00 |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | -13,688.28 |
| 差额 | 93,688.28 |
| 其中：调整资本公积 | -93,688.28 |
| 调整盈余公积 | |
| 调整未分配利润 |
| 联营企业名称 | 主要 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 对联营企业 |
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| 经营地 | 直接 | 间接 | 投资的会计处理方法 | |||
| 北京三五通联科技发展有限公司 | 北京 | 北京 | 软件业 | 31.50 | 权益法核算 | |
| 海西智谷（厦门）创业投资股份有限公司 | 厦门 | 厦门 | 创投 | 30.00 | 权益法核算 |
| 项 目 | 期末数/本期数 | |
| 北京三五通联科技发展 有限公司 | 海西智谷（厦门）创业 投资股份有限公司 | |
| 流动资产 | 3,515,159.75 | 64,082.23 |
| 非流动资产 | 69,267.90 | 4,159.76 |
| 资产合计 | 3,584,427.65 | 68,241.99 |
| 流动负债 | 9,194,584.18 | 245,000.00 |
| 非流动负债 | ||
| 负债合计 | 9,194,584.18 | 245,000.00 |
| 少数股东权益 | ||
| 归属于母公司所有者权益 | -5,610,156.53 | -176,758.01 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | -1,767,199.31 | 51,972.66 |
| 调整事项 | ||
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 0.00 | 51,972.66 |
| 营业收入 | 5,158,172.98 | 0.00 |
| 净利润 | -3,582,298.47 | -3,976.96 |
| 其他综合收益 | ||
| 综合收益总额 | -3,582,298.47 | -3,976.96 |
| 本期收到的来自联营企业的股利 | ||
| 项 目 | 期初数/上期数 | ||
| 北京三五通联科技发展 有限公司 | 海西智谷（厦门）创业 投资股份有限公司 | 厦门小不点汽车服务有限公司 | |
| 流动资产 | 2,830,284.54 | 64,766.63 | 125.54 |
| 非流动资产 | 54,457.52 | 7,452.32 | |
| 资产合计 | 2,884,742.06 | 72,218.95 | 125.54 |
| 流动负债 | 4,912,600.12 | 245,000.00 | 1,750.00 |
第 197 页 / 共 216 页
| 项 目 | 期初数/上期数 | ||
| 北京三五通联科技发展 有限公司 | 海西智谷（厦门）创业 投资股份有限公司 | 厦门小不点汽车服务有限公司 | |
| 非流动负债 | |||
| 负债合计 | 4,912,600.12 | 245,000.00 | 1,750.00 |
| 少数股东权益 | |||
| 归属于母公司所有者权益 | -2,027,858.06 | -172,781.05 | -1,624.46 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | -638,775.29 | 53,165.72 | -747.25 |
| 调整事项 | |||
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 53,165.72 | ||
| 营业收入 | 5,927,064.19 | 259,119.34 | |
| 净利润 | 294,218.51 | -4,276.27 | 1,618,287.20 |
| 其他综合收益 | |||
| 综合收益总额 | 294,218.51 | -4,276.27 | 1,618,287.20 |
| 本期收到的来自联营企业的股利 | |||
| 合营企业或联营企业名称 | 前期累积未 确认的损失 | 当期未确认的损失 (或当期分享的净利润) | 当期期末累积 未确认的损失 |
| 北京三五通联科技发展有限公司 | -831,043.04 | -1,128,424.02 | -1,959,467.06 |
| 海西智谷（厦门）创业投资股份有限公司 |
第 198 页 / 共 216 页
建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。
本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。
(一)信用风险
信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。
本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制前述相关风险，本公司分别采取了以下措施。
1.银行存款
本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。
2.应收款项
本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。
由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2019年12月31日，本公司具有特定信用风险集中，本公司应收账款的62.17%源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。
（1）本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：
| 项 目 | 期末数 | ||||
| 未逾期未减值 | 已逾期未减值 | 合计 | |||
| 1年以内 | 1-2年 | 2年以上 | |||
| 其他应收款 | |||||
| 应收利息 | 50,854.94 | 50,854.94 | |||
| 小 计 | 50,854.94 | 50,854.94 | |||
| 项 目 | 期初数 | ||||
| 未逾期未减值 | 已逾期未减值 | 合计 | |||
| 1年以内 | 1-2年 | 2年以上 | |||
| 其他应收款 | |||||
| 应收利息 | 564,427.97 | 564,427.97 | |||
| 小 计 | 564,427.97 | 564,427.97 | |||
| 项 目 | 期末数 |
第 199 页 / 共 216 页
| 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 | |
| 银行借款 | 369,500,000.00 | 62,500,000.00 | 101,000,000.00 | 206,000,000.00 |
| 应付账款 | 34,878,999.34 | 34,878,999.34 | ||
| 其他应付款 | 12,145,622.14 | 12,145,622.14 | ||
| 应付股利 | 1,208,164.26 | 1,208,164.26 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||||
| 其他非流动负债 | ||||
| 小 计 | 417,732,785.74 | 109,524,621.48 | 101,000,000.00 | 207,208,164.26 |
| 项 目 | 期初数 | |||
| 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 | |
| 银行借款 | 359,500,000.00 | 35,000,000.00 | 83,000,000.00 | 241,500,000.00 |
| 应付账款 | 48,193,227.14 | 48,193,227.14 | ||
| 其他应付款 | 25,365,236.78 | 25,365,236.78 | ||
| 应付股利 | 1,208,164.26 | 1,208,164.26 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 7,083,255.00 | 7,083,255.00 | ||
| 其他非流动负债 | ||||
| 小 计 | 441,349,883.18 | 115,641,718.92 | 83,000,000.00 | 242,708,164.26 |
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次 | 第二层次 | 第三层次 | 合计 | |
第 200 页 / 共 216 页
| 公允价值计量 | 公允价值计量 | 公允价值计量 | ||
| 一、持续的公允价值计量 | ||||
| （一）交易性金融资产 | ||||
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | ||||
| （3）衍生金融资产 | ||||
| （二）应收款项融资 | ||||
| （三）被套期存货公允价值 | ||||
| （四）其他权益工具投资 | 124,150.41 | 124,150.41 | ||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 124,150.41 | 124,150.41 |
| 金融资产/金融负债 | 公允价值层级 | 估值技术及主要输入参数 | 重要不可观察输入参数 |
| .以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产-其他权益工具投资 | 第三层级 | 公司的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产-其他权益工具投资主要为非上市股权，采用可比公司法，选择与目标公司重要财务指标类似的相同行业的可比公司，并考虑流动性折扣。 | 流动性折扣系数 |
| 自然人姓名 | 住所 | 对本公司的持股比例(%) | 对本公司的表决权比例(%) |
| 龚少晖 | 福建厦门 | 37.82 | 37.82 |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 |
| 浙江财赞股权投资基金有限公司 | 实际控制人参股企业并担任监事 |
| 湖州盈资壹期股权投资合伙企业（有限合伙） | 本公司为合伙人 |
| 厦门三五智联通信有限公司 | 备注1 |
第 201 页 / 共 216 页
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 |
| 厦门嘟嘟科技有限公司 | 实际控制人在其担任董事 |
| 厦门快乐娃教育咨询有限公司 | 实际控制人在其担任监事 |
| 厦门中网兴智汇投资管理有限公司 | 实际控制人控制的企业 |
| 厦门三五新能源汽车有限公司 | 备注2 |
| 天津爱蹭网络科技有限公司 | 实际控制人控制的企业 |
| 龚韶萍 | 实际控制人之堂妹备注3 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期数 | 上年同期数 |
| 北京三五通联科技发展有限公司 | 技术服务费 | 4,732,540.48 | |
| 厦门三五智联通信有限公司 | 短信服务 | 7,924.53 | |
| 厦门三五智联通信有限公司 | 移动转售业务 | 585,719.07 | |
| 厦门嘟嘟科技有限公司 | 咨询顾问费、低值易耗品及技术服务费 | 23,113.20 | 262,710.22 |
| 厦门三五智联通信有限公司 | 资产转让、咨询顾问费等业务 | 2,876,516.43 | |
| 龚韶萍 | 购买股权 | 15,000,000.00 | |
| 龚少晖 | 咨询顾问、代垫差旅费等 | 279,763.00 | |
| 小 计 | 15,302,876.20 | 8,465,410.73 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期数 | 上年同期数 |
| 浙江财赞股权投资基金有限公司 | 网站建设 | 212.26 | |
| 厦门快乐娃教育咨询有限公司 | 资产转让及综合服务业务 | 301,726.50 |
第 202 页 / 共 216 页
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期数 | 上年同期数 |
| 厦门快乐娃教育咨询有限公司 | 网站建设、网络域名及其他产品 | 2,016.98 | 21,639.62 |
| 厦门三五智联通信有限公司 | 服务器托管业务 | 114,777.36 | |
| 厦门三五智联通信有限公司 | 移动转售业务 | 194,968.56 | |
| 厦门中网兴智汇投资管理有限公司 | 出售持有的厦门三五新能源汽车有限公司股权 | 21,000,000.00 | |
| 北京三五通联科技发展有限公司 | 综合服务业务 | 33,962.28 | 33,962.28 |
| 北京三五通联科技发展有限公司 | OA产品等 | 805,841.12 | |
| 厦门嘟嘟科技有限公司 | 云办公 | 16,226.42 | |
| 厦门嘟嘟科技有限公司 | 固定资产转让及低值易耗品 | 25,892.19 | |
| 厦门嘟嘟科技有限公司 | 品牌咨询顾问费 | 35,500.00 | |
| 天津爱蹭网络科技有限公司 | 网络域名 | 94.34 | |
| 厦门三五新能源汽车有限公司 | 云办公 | 28,301.89 | |
| 厦门三五新能源汽车有限公司 | 固定资产转让 | 2,880,225.42 | |
| 厦门三五新能源汽车有限公司 | 服务器托管、服务费 | 16,320.23 | |
| 小 计 | 24,844,380.87 | 667,286.58 |
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的 租赁收入 | 上年同期确认的 租赁收入 |
| 厦门三五智联通信有限公司 | 房屋租赁 | 32,345.25 | |
| 厦门快乐娃教育咨询有限公司 | 房屋租赁 | 1,828,571.40 | 460,800.00 |
| 厦门嘟嘟科技有限公司 | 房屋租赁 | 31,428.58 | 23,257.15 |
| 厦门嘟嘟科技有限公司 | 车辆租赁 | 236,154.18 | 26,291.90 |
| 厦门三五新能源汽车有限公司 | 房屋租赁 | 9,161.91 | |
| 小 计 | 2,105,316.07 | 542,694.30 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 关键管理人员报酬 | 2,770,156.41 | 2,253,494.87 |
第 203 页 / 共 216 页
1.应收关联方款项
| 项目名称 | 关联方 | 期末数 | 期初数 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | |||||
| 厦门三五智联通信有限公司 | 1,246,867.12 | 69,135.37 | |||
| 厦门嘟嘟科技有限公司 | 11,592.60 | 579.63 | |||
| 北京三五通联科技发展有限公司 | 851,505.19 | 42,575.26 | |||
| 小计 | 851,505.19 | 42,575.26 | 1,258,459.72 | 69,715.00 | |
| 预付款项 | |||||
| 龚韶萍 | 15,000,000.00 | ||||
| 小 计 | 15,000,000.00 | ||||
| 其他应收款 | |||||
| 龚少晖 | 107,873.00 | 5,393.65 | |||
| 厦门快乐娃教育咨询有限公司 | 329,170.00 | 16,458.50 | |||
| 厦门中网兴智汇投资管理有限公司 | 5,900,000.00 | 295,000.00 | |||
| 厦门三五新能源汽车有限公司 | 3,254,654.72 | 162,732.74 | |||
| 小计 | 9,591,697.72 | 479,584.89 | |||
| 项目名称 | 关联方 | 期末数 | 期初数 |
| 应付账款 | |||
| 北京三五通联科技发展有限公司 | 304,019.20 | ||
| 厦门嘟嘟科技有限公司 | 30,000.00 | ||
| 小计 | 334,019.20 | ||
| 其他应付款 | |||
| 龚少晖 | 5,730.00 | ||
| 厦门快乐娃教育咨询有限公司 | 160,000.00 | 160,000.00 | |
| 厦门嘟嘟科技有限公司 | 239,800.00 |
第 204 页 / 共 216 页
| 项目名称 | 关联方 | 期末数 | 期初数 |
| 厦门三五新能源汽车有限公司 | 9,620.00 | ||
| 海西智谷（厦门）创业投资股份有限公司 | 45,000.00 | 45,000.00 | |
| 小 计 | 214,620.00 | 450,530.00 |
第 205 页 / 共 216 页
励计划（草案修订稿）》的规定终止该限制性股票激励计划及与之配套的《股权激励计划实施考核办法》，并回购注销第三个解锁期未达到解锁条件的限制性股票合计696,600股。公司已于2019年7月30日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成前述限制性股票回购注销事宜。
本次回购注销完成后，公司总股本由366,395,290股变更为365,698,690股，公司2016年限制性股票激励计划已授予但尚未解锁的限制性股票数量为0股，激励对象人数为0人，公司2016年限制性股票激励计划及与之配套的《股权激励计划实施考核办法》即终止。
十四、承诺及或有事项
(一)重要承诺事项
截止资产负债表日，公司不存在需要披露的重大承诺事项。
(二)或有事项
1、担保事项
（1）2017年9月，子公司天津三五互联移动通讯有限公司与中航信托股份有限公司签订了总金额为人民币3亿元的《中航信托天顺1742号单一资金信托贷款合同》，期限十年，合同规定借款用途为“归还工行贷款及归还厦门三五互联科技股份有限公司借款”，截至资产负债表日，实际借款余额为28,950.00万元。本公司为该借款提供保证担保，同时，子公司天津三五互联移动通讯有限公司以自有土地使用权及地上建筑物提供抵押担保；子公司天津三五互联移动通讯有限公司提供的应收账款（应收天津创客星孵化器有限公司房屋租赁收入）质押担保；子公司天津三五互联移动通讯有限公司提供的一千万存单质押担保。本公司以及天津三五互联移动通讯有限公司原股东天津盛海铭科技有限公司对各期还本付息承担差额补足义务。
（2）本公司以及实际控制人龚少晖共同为关联方湖州盈资壹期股权投资合伙企业（有限合伙）优先级资金本金及预期收益提供回购提供连带担保。经批准，该结构化主体已经于2019年10月17日注销登记，公司以及实际控制人龚少晖需承担的担保责任亦随之消除。详见本财务报表附注十二、(四)关联方承诺说明。
2、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响
截止资产负债表日，公司无因未决诉讼仲裁形成的或有负债。
3、除前述事项外，公司不存在需要披露的其他重大或有事项。
十五、资产负债表日后事项
1.公司于资产负债表日列示的应收或预付龚少晖先生及与其相关的关联主体之间的账款于期后收回情况如下：
| 关联方主体 | 会计科目 | 2019年12月31日 | 期后收回金额 | 财务报表报出日 |
| 龚少晖 | 其他应收款 | 107,873.00 | 107,873.00 | |
| 龚少晖（备注1） | 257,835.00 | |||
| 厦门中网兴智汇投资管理有限公司 | 其他应收款 | 5,900,000.00 | 5,900,000.00 | |
| 厦门三五新能源汽车有限公司 | 其他应收款 | 3,254,654.72 | 3,254,654.72 | |
| 厦门快乐娃教育咨询有限公司 | 其他应收款 | 329,170.00 | 329,170.00 | |
| 龚韶萍（备注2） | 预付款项 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | |
| 合计 | 24,591,697.72 | 24,849,532.72 |
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协议》之日起3日内向公司退回已收取的全部款项；⑶不再办理股权过户工商变更登记备案手续；⑷除前述外，双方互不主张其他任何权利义务。龚韶萍女士系持有公司5％以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人龚少晖先生的堂妹，龚韶萍女士与龚少晖先生具有亲属关系；此前公司与龚韶萍女士签订《股权转让协议》时，对于是否构成关联交易等情形尚存疑义，因此未履行相应的董事会审议程序和对外披露义务。本次公司与龚韶萍女士解除《股权转让协议》，公司从严按照关联交易履行董事会审议程序和披露义务。公司于2020年4月9日召开第五届董事会第六次会议，审议通过《关于解除〈股权转让协议〉暨构成关联交易事项的提案》。
截至财务报表报出日，公司已与龚韶萍女士签订《股权转让协议之补充协议》，并已解除原《股权转让协议》；公司已向龚韶萍女士收回款项1,500万元。
2.重大资产重组事项
2020年1月22日，公司披露《关于拟筹划重大资产重组的提示性公告》(公告编号：2020-04)，公司拟通过发行股票及/或支付现金购买萍乡星梦工厂科技合伙企业(有限合伙)及其合作伙伴持有的婉锐(上海)电子商务有限公司的全部或部分股权，各方已就前述事项于2020年1月21日签署《重大资产重组意向协议》。
2020年2月11日，公司召开的第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过《<厦门三五互联科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。
公司将在相关审计、评估工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并由董事会召集股东大会审议前述议案及其它与本次交易相关的议案，且本次交易尚需经中国证监会核准。本次交易能否获得前述批准或核准，以及最终获得批准或核准的时间尚存在不确定性。
3.新冠状病毒疫情的影响
新型冠状病毒感染的肺炎疫情(以下简称新冠疫情)于2020年1月在全国爆发，为防控新冠疫情，全国各地政府均出台了新冠疫情防控措施。公司及所属公司积极响应并严格执行各级政府对新冠疫情防控的各项规定和要求，尽力做到防疫和生产两不误。
新冠疫情及相应的防控措施对公司的正常生产经营造成了一定的影响，由于目前公司无法判断本次新冠疫情的持续时间和影响程度，因此无法估算本次疫情对公司财务数据的具体影响金额。公司将继续密切关注新冠疫情发展情况，积极应对其对本公司财务状况、经营成果产生的不利影响。
除前述事项外，公司不存在需披露的其他重大资产负债表日后事项。
十六、其他重要事项
(一)分部信息
1.确定报告分部考虑的因素
公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以产品分部为基础确定报告分部。分别对邮箱及网站业务、软件产品业务及网络游戏业务等的经营业绩进行考核。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。
2.报告分部的财务信息
产品分部
| 项 目 | 邮箱及网站等 | 网络游戏 | 软件产品 | 移动通信转售产品 |
| 营业收入 | 99,106,913.48 | 62,837,800.95 | 18,798,560.12 | 116,079,606.63 |
| 营业成本 | 38,767,396.73 | 9,387,348.65 | 4,169,653.58 | 92,289,489.84 |
| 资产总额 | 652,124,690.78 | 62,547,689.49 | 15,552,195.64 | 36,943,659.81 |
| 负债总额 | 247,497,450.65 | 9,774,056.18 | 5,848,395.88 | 22,788,926.87 |
| 项 目 | 房屋租赁 | 其他 | 分部间抵销 | 合计 |
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| 项 目 | 房屋租赁 | 其他 | 分部间抵销 | 合计 |
| 营业收入 | 11,254,030.03 | 13,708,864.16 | 33,477,167.66 | 288,308,607.71 |
| 营业成本 | 20,642,954.90 | 4,383,380.63 | 31,984,681.06 | 137,655,543.27 |
| 资产总额 | 490,723,084.79 | 90,191,405.73 | 539,546,751.98 | 808,535,974.26 |
| 负债总额 | 448,502,512.17 | 27,989,471.27 | 266,717,202.95 | 495,683,610.07 |
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内（含1年） | 7,612,319.62 | 4,929,021.94 |
| 1－2年（含2年） | 55,210.00 | 351,349.62 |
| 2－3年（含3年） | 50,210.00 | |
| 3年以上 | 58,376.90 | 8,166.90 |
| 合计 | 7,725,906.52 | 5,338,748.46 |
| 减：坏账准备 | 153,909.74 | 163,132.64 |
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| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收账款账面价值 | 7,571,996.78 | 5,175,615.82 |
| 类别 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | |||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 7,725,906.52 | 100.00 | 153,909.74 | 1.99 | 7,571,996.78 |
| 其中： | |||||
| 账龄组合 | 1,913,823.59 | 24.77 | 153,909.74 | 8.04 | 1,759,913.85 |
| 其他组合 | 5,812,082.93 | 75.23 | 5,812,082.93 | ||
| 合计 | 7,725,906.52 | 100.00 | 153,909.74 | 1.99 | 7,571,996.78 |
| 类别 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | |||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 5,338,748.46 | 100.00 | 163,132.64 | 3.06 | 5,175,615.82 |
| 其中： | |||||
| 账龄组合 | 2,505,081.92 | 46.92 | 163,132.64 | 6.51 | 2,341,949.28 |
| 其他组合 | 2,833,666.54 | 53.08 | 2,833,666.54 | ||
| 合计 | 5,338,748.46 | 100.00 | 163,132.64 | 3.06 | 5,175,615.82 |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内（含1年） | 1,800,236.69 | 90,011.84 | 5.00 |
| 1－2年（含2年） | 55,210.00 | 5,521.00 | 10.00 |
| 2－3年（含3年） | 30.00 | ||
| 3年以上 | 58,376.90 | 58,376.90 | 100.00 |
| 合计 | 1,913,823.59 | 153,909.74 | 8.04 |
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| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||||
| 合并增加 | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 应收账款坏账准备 | 163,132.64 | 1,984.40 | 9,857.30 | 1,350.00 | 153,909.74 | ||
| 合计 | 163,132.64 | 1,984.40 | 9,857.30 | 1,350.00 | 153,909.74 | ||
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 1,350.00 |
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备期末余额 |
| 厦门三五数字科技有限公司 | 5,812,082.93 | 75.23 | |
| 上海企炬广告有限公司 | 856,929.00 | 11.09 | 42,846.45 |
| 北京三五通联科技发展有限公司 | 851,505.19 | 11.02 | 42,575.26 |
| 啊哈娱乐（上海）有限公司 | 55,210.00 | 0.71 | 5,521.00 |
| 世维（厦门）教育科技有限公司 | 38,000.00 | 0.49 | 38,000.00 |
| 合计 | 7,613,727.12 | 98.54 | 128,942.71 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 20,583.33 | |
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 21,384,614.71 | 11,665,928.45 |
| 合计 | 21,384,614.71 | 11,686,511.78 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 定期存款 | ||
| 委托贷款 | 20,583.33 | |
| 债券投资 | ||
| 合计 | 20,583.33 |
| 账龄 | 期末余额 |
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| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 16,705,719.27 |
| 1－2年（含2年） | 4,857,258.81 |
| 2－3年（含3年） | 547,247.13 |
| 3年以上 | 1,633,526.19 |
| 合计 | 23,743,751.40 |
| 减：坏账准备 | 2,359,136.69 |
| 其他应收款账面价值 | 21,384,614.71 |
| 款项性质 | 期末数 | 期初数 |
| 合并范围内关联方组合 | 2,554,587.80 | 8,063,370.18 |
| 经营活动押金、保证金组合 | 11,509,791.33 | 4,963,348.13 |
| 往来款组合 | 9,679,372.27 | 22,678.85 |
| 合 计 | 23,743,751.40 | 13,049,397.16 |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额 | 188,288.29 | 1,195,180.42 | 1,383,468.71 | |
| 2019年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | -164,389.35 | 164,389.35 | ||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 合并增加 | ||||
| 本期计提 | 466,849.33 | 5,440,037.61 | 5,906,886.94 | |
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | 6,500.00 | 4,924,718.96 | 4,931,218.96 | |
| 其他变动 | ||||
| 2019年12月31日余额 | 484,248.27 | 1,874,888.42 | 2,359,136.69 |
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| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||||
| 合并增加 | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动（合并减少） | |||
| 其他应收账款坏账准备 | 1,383,468.71 | 5,906,886.94 | 4,931,218.96 | 2,359,136.69 | |||
| 合计 | 1,383,468.71 | 5,906,886.94 | 4,931,218.96 | 2,359,136.69 | |||
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的其他应收账款 | 4,931,218.96 |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备期末余额 |
| 中国电信股份有限公司 | 经营活动押金、保证金组合 | 8,000,000.00 | 1年以内、3年以上 | 33.69 | 1,350,000.00 |
| 厦门中网兴智汇投资管理有限公司 | 往来款组合-应收股权转让款 | 5,900,000.00 | 1年以内 | 24.85 | 295,000.00 |
| 厦门三五新能源汽车有限公司 | 往来款组合-应收固定资产转让款等 | 3,254,654.72 | 1年以内 | 13.71 | 162,732.74 |
| 中国移动通信有限公司 | 经营活动押金、保证金组合 | 2,500,000.00 | 1-2年 | 10.53 | 250,000.00 |
| 泉州三五互联信息科技有限公司 | 合并范围内关联方组合 | 880,506.22 | 1年以内、1-2年、2-3年 | 3.71 | |
| 合计 | 20,535,160.94 | 86.49 | 2,057,732.74 |
| 项 目 | 期末数 | ||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 969,624,350.00 | 630,413,719.29 | 339,210,630.71 |
| 对联营企业投资 | 51,972.66 | 51,972.66 | |
| 合 计 | 969,676,322.66 | 630,413,719.29 | 339,262,603.37 |
| 项 目 | 期初数 | ||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
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| 项 目 | 期初数 | ||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 1,001,739,100.00 | 389,368,765.51 | 612,370,334.49 |
| 对联营企业投资 | 53,165.72 | 53,165.72 | |
| 合 计 | 1,001,792,265.72 | 389,368,765.51 | 612,423,500.21 |
| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||
| 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 北京亿中邮信息技术有限公司 | 19,071,445.50 | 19,071,445.50 | 33,558,554.50 | ||||
| 深圳市道熙科技有限公司 | 364,136,388.99 | 244,550,953.78 | 119,585,435.21 | 593,414,564.79 | |||
| 天津三五互联移动通讯有限公司 | 192,590,000.00 | 192,590,000.00 | |||||
| 青岛三五互联科技有限公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |||||
| 苏州三五互联信息技术有限公司 | 80,000.00 | 80,000.00 | 920,000.00 | ||||
| 天津三五互联科技有限公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |||||
| 北京三五互联科技有限公司 | 1,000,000.00 | -1,000,000.00 | |||||
| 北京三五互联信息科技有限公司 | 1,700,000.00 | 1,700,000.00 | |||||
| 济南三五互联科技有限公司 | 720,000.00 | 720,000.00 | |||||
| 泉州三五互联信息科技有限公司 | 420,000.00 | ||||||
| 厦门三五新能源汽车有限公司 | 30,500,000.00 | 31,571,000.00 | -1,071,000.00 | ||||
| 厦门邮洽信息科技有限公司 | 1,800,000.00 | ||||||
| 福州三五互联科技有限公司 | 1,037,500.00 | 1,037,500.00 | |||||
| 深圳三五互联科技有限公司 | 75,000.00 | 500,000.00 | -425,000.00 | ||||
| 广州三五互联科技有限公司 | 300,600.00 | ||||||
| 东莞三五互联信息科技有 | 135,000.00 | -135,000 | |||||
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| 限公司 | .00 | ||||||
| 佛山三五互联科技有限公司 | 180,000.00 | -180,000.00 | |||||
| 深圳三五互联信息技术有限公司 | 315,000.00 | 315,000.00 | |||||
| 杭州三五互联科技有限公司 | 510,000.00 | -510,000.00 | |||||
| 无锡三五互联科技有限公司 | 185,000.00 | -185,000.00 | |||||
| 厦门可乐蛙教育咨询有限公司 | 300,000.00 | 300,000.00 | |||||
| 厦门三五数字科技有限公司 | 5,163,750.00 | 5,163,750.00 | |||||
| 合计 | 612,370,334.49 | 5,318,750.00 | 37,433,500.00 | 241,044,953.78 | 339,210,630.71 | 630,413,719.29 |
| 被投资单位 | 期初数 | 本期增减变动 | |||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的 投资损益 | 其他综合 收益调整 | ||
| 联营企业 | |||||
| 北京三五通联科技发展有限公司 | |||||
| 海西智谷（厦门）创业投资股份有限公司 | 53,165.72 | -1,193.06 | |||
| 小 计 | 53,165.72 | -1,193.06 | |||
| 被投资单位 | 本期增减变动 | 期末数 | 减值准备 期末余额 | |||
| 其他权 益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减 值准备 | 其他 | |||
| 联营企业 | ||||||
| 北京三五通联科技发展有限公司 | ||||||
| 海西智谷（厦门）创业投资股份有限公司 | 51,972.66 | |||||
| 小 计 | 51,972.66 | |||||
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
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| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务收入 | 176,494,563.95 | 117,114,476.95 | 112,609,517.82 | 47,713,914.28 |
| 其他业务收入 | 9,456,772.89 | 3,368,673.03 | 10,871,228.27 | 5,244,812.38 |
| 合 计 | 185,951,336.84 | 120,483,149.98 | 123,480,746.09 | 52,958,726.66 |
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 41,192,232.13 | 172,012,408.13 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -1,193.06 | -1,282.85 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -8,380,029.93 | 7,684.77 |
| 合 计 | 32,811,009.14 | 172,018,810.05 |
| 项 目 | 本期金额 |
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 3,908,420.92 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 3,484,139.71 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | -57,916.67 |
| 除前述各项之外的其他营业外收入和支出 | 90,106.25 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 826,338.17 |
| 小 计 | 8,251,088.38 |
| 减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示） | 33,037.08 |
| 少数股东权益影响额(税后) | 164,837.53 |
| 归属于母公司所有者的非经常性损益净额 | 8,053,213.77 |
| 项 目 | 涉及金额 | 原因 |
| 软件产品增值税退税 | 824,861.59 | 属于与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助。 |
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| 报告期利润 | 加权平均净资产 收益率(%) | 每股收益(元/股) | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | -57.07 | -0.70 | -0.70 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -58.85 | -0.72 | -0.72 |
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第十三节 备查文件目录
1、载有公司法定代表人签名的2019年年度报告文本原件。
2、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。
3、载有审计机构会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
4、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公告文件正本及原稿。
5、其他相关备查文件。
前述备查文件备置地点：公司董事会办公室。
厦门三五互联科技股份有限公司
二〇二〇年四月二十七日