利亚德光电股份有限公司2020年第一季度报告
2020-029
2020年04月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人李军、主管会计工作负责人沙丽及会计机构负责人(会计主管人员)张晓雪声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业总收入(元) | 1,215,693,269.92 | 2,246,966,897.10 | -45.90% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 14,806,941.17 | 341,429,888.13 | -95.66% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 5,759,681.90 | 328,953,670.80 | -98.25% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -166,216,471.58 | -298,292,002.53 | 44.28% |
基本每股收益(元/股) | 0.0058 | 0.1343 | -95.68% |
稀释每股收益(元/股) | 0.0060 | 0.1343 | -95.53% |
加权平均净资产收益率 | 0.18% | 4.22% | -4.04% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 14,244,408,654.28 | 15,378,001,095.42 | -7.37% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 8,417,510,883.82 | 8,384,979,734.91 | 0.39% |
截止披露前一交易日的公司总股本:
截止披露前一交易日的公司总股本(股) | 2,542,876,576 |
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额
□ 是 √ 否
支付的优先股股利 | 0.00 |
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股) | 0.0058 |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -31,233.24 | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 7,437,820.81 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 2,201,503.79 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,136,485.01 | |
减:所得税影响额 | 1,642,316.66 | |
少数股东权益影响额(税后) | 55,000.44 | |
合计 | 9,047,259.27 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 2,542,876,576 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||
前10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
李军 | 境内自然人 | 30.22% | 768,354,900 | 576,266,175 | 质押 | 313,911,544 |
周利鹤 | 境内自然人 | 2.66% | 67,743,250 | 质押 | 47,713,061 | |
国寿安保基金-交通银行-民生信托-中国民生信托·至信437号利亚德定向增发集合资金信托计划 | 其他 | 2.21% | 56,280,587 | |||
谭连起 | 境内自然人 | 2.19% | 55,585,400 | 55,585,400 | 质押 | 19,900,000 |
全国社保基金一一八组合 | 其他 | 2.02% | 51,466,713 |
香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.91% | 48,646,833 | |||
建信基金-杭州银行-建信-华润信托-增利68号特定客户资产管理计划 | 其他 | 1.60% | 40,783,033 | |||
云南国际信托有限公司-云南信托-利亚德员工持股计划集合资金信托计划 | 其他 | 1.59% | 40,425,421 | |||
朱晓励 | 境内自然人 | 1.54% | 39,240,653 | |||
利亚德光电股份有限公司-第一期员工持股计划 | 其他 | 1.04% | 26,445,479 | |||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
李军 | 192,088,725 | 人民币普通股 | 192,088,725 | |||
周利鹤 | 67,743,250 | 人民币普通股 | 67,743,250 | |||
国寿安保基金-交通银行-民生信托-中国民生信托·至信437号利亚德定向增发集合资金信托计划 | 56,280,587 | 人民币普通股 | 56,280,587 | |||
全国社保基金一一八组合 | 51,466,713 | 人民币普通股 | 51,466,713 | |||
香港中央结算有限公司 | 48,646,833 | 人民币普通股 | 48,646,833 | |||
建信基金-杭州银行-建信-华润信托-增利68号特定客户资产管理计划 | 40,783,033 | 人民币普通股 | 40,783,033 | |||
云南国际信托有限公司-云南信托-利亚德员工持股计划集合资金信托计划 | 40,425,421 | 人民币普通股 | 40,425,421 | |||
朱晓励 | 39,240,653 | 人民币普通股 | 39,240,653 | |||
利亚德光电股份有限公司-第一期员工持股计划 | 26,445,479 | 人民币普通股 | 26,445,479 | |||
利亚德光电股份有限公司回购专用证券账户 | 24,465,177 | 人民币普通股 | 24,465,177 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、利亚德光电股份有限公司-第一期员工持股计划属于利亚德2014年度员工持股计划; 2、云南国际信托有限公司-云南信托-利亚德员工持股计划集合资金信托计划属于利亚德2017年度员工持股计划,资产管理机构是云南国际信托有限公司; 3、周利鹤与朱晓励为夫妻关系,属于一致行动人; 4、利亚德光电股份有限公司回购专用证券账户是利亚德用于回购股份的专户; 5、除上述之外,其他股东无关联关系,也不是一致行动人。 |
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 无 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位:股
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
李军 | 576,266,175 | 576,266,175 | 首发承诺、高管锁定股 | 每年可上市流通股份为上年末持股总数的 25% | ||
谭连起 | 41,689,050 | 13,896,350 | 55,585,400 | 高管锁定股 | 离任后半年 | |
袁波 | 18,413,400 | 6,137,800 | 24,551,200 | 高管锁定股 | 离任后半年 | |
刘海一 | 12,705,000 | 4,235,000 | 16,940,000 | 高管锁定股 | 离任后半年 | |
卢长军 | 10,125,000 | 10,125,000 | 首发承诺、高管锁定股 | 每年可上市流通股份为上年末持股总数的 25% | ||
沙丽 | 9,450,000 | 9,450,000 | 首发承诺、高管锁定股 | 每年可上市流通股份为上年末持股总数的 25% | ||
湖南新君辰企业管理合伙企业(有限合伙) | 6,441,600 | 6,441,600 | 首发后限售股 | 2020年5月23日 |
李楠楠 | 4,725,000 | 4,725,000 | 首发承诺、高管锁定股 | 每年可上市流通股份为上年末持股总数的 25% | ||
浮婵妮 | 1,080,000 | 1,080,000 | 首发承诺、高管锁定股 | 每年可上市流通股份为上年末持股总数的 25% | ||
赵胜欢 | 945,000 | 315,000 | 1,260,000 | 高管锁定股 | 离任后半年 | |
白建军 | 810,000 | 810,000 | 首发承诺、高管锁定股 | 每年可上市流通股份为上年末持股总数的 25% | ||
王加志 | 0 | 4,912 | 4,912 | 高管锁定股 | 每年可上市流通股份为上年末持股总数的 25% | |
合计 | 682,650,225 | 0 | 24,589,062 | 707,239,287 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目变动说明
资产 | 期末余额(元) | 年初余额(元) | 报告期比上年年末增减 | 增减原因 |
交易性金融资产 | 1,886,299.03 | 1,370,870.01 | 37.60% | 报告期内股票价值变动所致。 |
应收票据 | 5,042,593.72 | 3,592,494.67 | 40.36% | 报告期内收到客户以承兑汇票形式支付的项目货款增加所致 |
应收款项融资 | 63,633,153.19 | 129,945,095.60 | -51.03% | 报告期内以背书转让承兑汇票形式支付给供应商的货款增加所致 |
存货 | 2,419,588,581.54 | 4,299,815,378.03 | -43.73% | 报告期内,根据新收入准则,将“建造合同形成的已完工未结算资产”类型的存货重分类至合同资产 |
合同资产 | 1,778,530,861.70 | - | 100.00% | 报告期内,根据新收入准则,将“建造合同形成的已完工未结算资产”类型的存货重分类至合同资产 |
在建工程 | 68,989,325.09 | 35,761,530.01 | 92.91% | 报告期内深圳利亚德LED应用产业南方总部项目增加所致 |
交易性金融负债 | - | 256,923.89 | -100.00% | 报告期内远期汇率买卖合约减少所致 |
预收款项 | - | 634,381,732.16 | -100.00% | 报告期内,根据新收入准则,将预收账款重分类至合同负债 |
合同负债 | 577,038,279.30 | - | 100.00% | 报告期内,根据新收入准则,将预收账款重分类至合同负债 |
应付职工薪酬 | 80,793,483.44 | 141,231,661.97 | -42.79% | 报告期内支付上年职工工资、奖金所致 |
一年内到期的非流动负债 | 2,960,001.54 | 5,319,949.02 | -44.36% | 报告期内一年内到期的长期借款减少所致 |
其他综合收益 | 41,570,447.41 | 23,846,239.67 | 74.33% | 报告期内外币折算差额变动所致 |
2、利润表项目变动说明
项目 | 本期金额(元) | 上期金额(元) | 报告期比上年同期增减 | 增减原因 |
营业收入 | 1,215,693,269.92 | 2,246,966,897.10 | -45.90% | 报告期内因疫情影响,项目现场无法施工导致收入成本延期确认本期减少所致 |
营业成本 | 832,826,165.42 | 1,441,094,052.74 | -42.21% | 报告期内因疫情影响,项目现场无法施工导致收入成本延期确认本期减少所致 |
财务费用 | 27,488,221.41 | 45,157,515.45 | -39.13% | 报告期内汇兑收益、利息收入增加及贷款利息减少所致 |
利息收入 | 3,613,402.27 | 1,886,150.61 | 91.58% | 报告期内银行利息收入增加所致 |
投资收益 | 1,602,125.42 | 2,996,464.32 | 46.53% | 报告期内结构性存款收益减少所致 |
公允价值变动收益 | 599,378.37 | 110,724.57 | 441.32% | 报告期内股票价值变动所致 |
信用减值损失 | -8,775,404.05 | -6,069,590.68 | 44.58% | 报告期内计提应收账款坏账准备增加所致 |
资产减值损失 | -6,258,690.68 | - | 100.00% | 报告期内计提存货减值损失增加所致 |
资产处置收益 | -31,233.24 | 219,302.82 | -114.24% | 报告期内资产处置损失较上年同期增加所致 |
营业外支出 | 1,367,367.41 | 2,010,086.20 | -31.97% | 报告期内支付的诉讼赔偿支出减少所致 |
所得税费用 | 17,478,183.53 | 64,481,275.53 | -72.89% | 报告期内由于利润总额减少导致的所得税费用减少所致 |
3、现金流量表项目变动说明
项目 | 本期金额(元) | 上期金额(元) | 报告期比上年同期增减 | 增减原因 |
收到的税费返还 | 12,783,129.11 | 31,705,745.58 | -59.68% | 报告期内收到的税费返还较上年同期减少所致 |
支付的各项税费 | 123,470,278.28 | 182,959,847.71 | -32.52% | 报告期内缴纳的税费较上年同期减少所致 |
支付的其它与经营活动有关的现金 | 175,988,587.39 | 334,378,937.16 | -47.37% | 报告期内支付的费用支出及往来款项较上年同期减少所致 |
经营活动产生的现金流量净额 | -166,216,471.58 | -298,292,002.53 | 44.28% | 报告期内支付项目货款、经营费用较上年同期减少较多所致 |
收回投资所收到的现金 | 273,000,000.00 | 1,090,000,000.00 | -74.95% | 报告期内结构性存款收回的款项较上年同期减少所致 |
取得投资收益所收到的现金 | 336,536.11 | 2,905,427.37 | -88.42% | 报告期取得的投资收益较上年同期减少所致 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,500.00 | 920,000.00 | -99.62% | 报告期内处置固定资产收回的金额较上年同期减少所致 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 24,493,683.39 | 4,950,420.50 | 394.78% | 报告期内即期外汇交易收回的款项较上年同期增加所致 |
投资活动现金流入小计 | 297,833,719.50 | 1,098,775,847.87 | -72.89% | 报告期内结构性存款收回的款项较上年同期减少所致 |
投资所支付的现金 | 545,000,000.00 | 1,103,519,885.91 | -50.61% | 报告期内结构性存款支付的款项较上年同期减少所致 |
支付的其他与投资活动 | 22,145,582.36 | 5,991,927.89 | 269.59% | 报告期内即期外汇交易支付的款项较 |
有关的现金 | 上年同期增加所致 | |||
投资活动现金流出小计 | 625,284,676.80 | 1,155,739,337.66 | -45.90% | 报告期内结构性存款支付的款项较上年同期减少所致 |
投资活动产生的现金流量净额 | -327,450,957.30 | -56,963,489.79 | -474.84% | 报告期内结构性存款收支逆差较上年同期增加所致 |
取得借款收到的现金 | 179,706,384.10 | 301,520,479.23 | -40.40% | 报告期内取得的借款较去年同期减少所致 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 | 545,027.91 | 36,473.10 | 1394.33% | 报告期收到代付散户股票交易个人所得税较上年同期增加所致 |
筹资活动现金流入小计 | 180,251,412.01 | 301,556,952.33 | -40.23% | 报告期内取得的借款较去年同期减少所致 |
偿还债务所支付的现金 | 603,063,838.03 | 242,594,696.62 | 148.59% | 报告期内偿还长、短期借款较上年同期增加所致 |
支付的其他与筹资活动有关的现金 | 547,638.92 | 17,974,773.15 | -96.95% | 上年报告期支付回购股份款项,导致本期金额较上年同期减少所致 |
筹资活动现金流出小计 | 627,230,285.35 | 281,050,520.97 | 123.17% | 报告期内偿还长、短期借款较上年同期增加所致 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -446,978,873.34 | 20,506,431.36 | -2279.70% | 报告期内取得的借款较上年同期减少同时偿还长、短期借款较上年同期增加所致 |
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
1、境内营业收入受疫情影响较大
2020年第一季度,受到疫情的影响,第一季度的有效运营时间仅有1月份的半个月。公司虽然在2月10日开始陆续复工,生产复产,但由于物流原因,产品生产出来无法运输;客户现场不能进入,导致已经在实施现场的产品无法安装和调试。
报告期,公司境内业务营业收入及净利润受疫情影响较大,境外业务受境内物流出口影响,境外收入略有下降。
2020年1-3月 | 2019年1-3月 | 同比增减 | |||
营业收入 | 营业收入占比 | 营业收入 | 营业收入占比 | ||
境内 | 614,139,133 | 50.52% | 1,641,544,800 | 73.06% | -62.59% |
境外 | 601,554,137 | 49.48% | 605,422,097 | 26.94% | -0.64% |
合计 | 1,215,693,270 | 100.00% | 2,246,966,897 | 100.00% | -45.90% |
2、显示行业季节性特点影响一季度收入
显示行业的季节性特点,一季度为全年淡季,订单量全年最低。上年同期,夜游经济比重较高,营收占比达到26.44%,公司业务战略调整了该版块业务规模,2019年全年该板块比重下调至14.92%,夜游经济板块占比从去年同期的26.44%下调至报告期的11.57%,智能显示占比达到80%。所以,在疫情影响下,整体营收下滑45.9%,但是智能显示下滑只有24.95%。
年度 | 2020年1-3月 | 2019年1-3月 | 营收同比增减 | ||||
业务板块 | 营业收入(元) | 比重 | 毛利率 | 营业收入(元) | 比重 | 毛利率 | |
智能显示 | 982,376,837 | 80.81% | 29.07% | 1,308,967,345 | 58.25% | 31.98% | -24.95% |
夜游经济 | 140,665,575 | 11.57% | 30.07% | 594,052,583 | 26.44% | 39.51% | -76.32% |
文旅新业态 | 20,900,051 | 1.72% | 47.32% | 269,080,099 | 11.98% | 34.47% | -92.23% |
VR体验 | 69,236,540 | 5.70% | 63.19% | 72,506,174 | 3.23% | 78.86% | -4.51% |
其他 | 2,514,267 | 0.21% | 53.52% | 2,360,696 | 0.11% | 26.07% | 6.51% |
合计 | 1,215,693,270 | 100% | 31.49% | 2,246,966,897 | 100% | 35.78% | -45.90% |
3、小间距受疫情影响有限
报告期,小间距国内经销受到物流影响,出货量减少50%,但海外和直销影响不大,所以整体小间距下降9.62%。但是LED显示屏以国内销售为主,受到发货和安装的影响,直销、经销、租赁业务下降幅度较大。LCD大屏拼墙由于小间距替代的原因,下降13%。
营销模式 | 2020年1-3月 营业收入(元) | 收入比重 | 同比增减 | |
LED小间距 | 直销 | 392,757,640 | 40% | -12.46% |
经销 | 245,394,838 | 25% | -4.66% | |
小计 | 638,152,478 | 65% | -9.62% | |
LED显示屏 | 直销 | 69,570,898 | 7% | -76.43% |
经销 | 4,053,002 | 0% | —— | |
租赁 | 6,151,602 | 1% | -64.89% | |
小计 | 79,775,501 | 8% | -75.85% | |
LCD大屏拼墙 | 经销 | 237,127,860 | 24% | -13.00% |
大屏智能会议系统 | 直销 | 27,320,998 | 3% |
合计 | 982,376,837 | 100% | -24.95% |
报告期,小间距电视实现营业收入6.38亿元,其中境外占比42%,较上年同期增长41%。美国平达营业收入中小间距电视比重也进一步提升至40%。
4、经营性现金流受疫情影响较大
报告期,由于疫情影响,公司营业收入大幅下降,同时因客户复工等问题致使收款较差,现金流入减少,但人工成本、房租等固定现金支出变化不大,致使一季度现金流净额为-1.66亿元,但上年同期由于显示板块备货原因现金流净额为-2.98亿元,报告期较上年同期增长44%。
5、订单增长受疫情影响
截至4月26日,公司新签订单及新中标项目较上年同期基本持平。由于疫情影响,国内尤其是北京出差不顺利,影响项目谈判、签约等效率;境外尤其是欧洲,订单数量下降。
6、固定费用支出导致净利润大幅下降
报告期,营业收入受疫情影响,下滑45.9%,但受固定费用支出影响导致净利润下滑95.66%。2019年1-3季度,每个季度的销售费用、管理费用、研发费用额度相差不大,第四季度由于年底奖金原因各项费用额度有所提升。2020年第一季度,受疫情影响,虽然三大费用额度有小额减少,但占营业收入比大幅上升。财务费用每个季度根据借款情况,也是必要的固定支出。由于各项费用占营收比重提高,致使净利润大幅降低。
项目 | 2020年 第一季度 | 收入占比 | 2019年 第一季度 | 收入占比 | 2019年 第二季度 | 收入占比 | 2019年 第三季度 | 收入占比 | 2019年 第四季度 | 收入占比 |
销售费用 | 146,087,280 | 12.02% | 154,723,095 | 6.89% | 159,085,567 | 8.82% | 167,845,856 | 7.42% | 218,520,949 | 7.99% |
管理费用 | 100,212,201 | 8.24% | 115,847,240 | 5.16% | 107,094,339 | 5.94% | 115,449,303 | 5.10% | 128,355,991 | 4.70% |
研发费用 | 65,801,423 | 5.41% | 81,865,590 | 3.64% | 83,829,344 | 4.65% | 79,830,455 | 3.53% | 124,638,032 | 4.56% |
财务费用 | 27,488,221 | 2.26% | 45,157,515 | 2.01% | 11,187,869 | 0.62% | 23,627,862 | 1.04% | 43,601,553 | 1.60% |
合计 | 339,589,125 | 27.93% | 397,593,440 | 17.69% | 361,197,119 | 20.02% | 386,753,476 | 17.09% | 515,116,526 | 18.85% |
7、Mini/Micro LED显示无锡量产基地筹备计划顺利进行
报告期,利亚德与台湾晶元光电合资公司——利晶微电子技术(江苏)有限公司于2020年3月26日
在无锡注册完成。目前量产基地正在装修,研发及生产设备在采购过程中,主要管理人员及研发人员已经
到位,生产人员正在陆续到岗。
8、疫情影响分析
(1)业务影响情况
① 在2月10日复工后,公司采用线上与现场办公结合的方式,现场员工复岗率在50%以下,工厂延迟复工,公司产能利用率严重不足。4月,国内疫情开始有所缓解,企业在逐步恢复活力,组织员工复工复产,截止3月底,北京生产基地产能利用率为85%左右,深圳生产基地产能利用率在55%左右。截至目前全部复工。美国及斯洛伐克生产基地一季度生产正常,目前生产尚未停工,但并不满产。
② 目前疫情尚未结束,国内各省市防控仍然很严格,企业合同延迟签约;业务人员出差受限,新项目启动落地缓慢,尤其是文旅和照明业务。
③ 受疫情影响,各国的海关报关和检疫都更加严格,手续繁琐、周期较长。国际大型的展会无法如期举行,国际销售人员出差受限,直接影响国际推广和国际客户订货,对公司在美国和欧洲的业务影响产生比较大的影响。
(2)物流运输对项目影响情况
① 国内影响:2-3月期间,国内部分地区货物运输需当地运输厅出具相关证明,对国内物流影响较大(2月份发货仅为17票,3月份发货为117票,截止4月23日发货123票)。在4月8日之后,国内物流基本恢复正常运输,相应的采购和销售已基本顺畅,有利于相关生产材料的采购和运输,公司项目实施地多在经济发达地区,物流目前相对通畅。
② 国际影响:2-3月期间,国际航班取消80%,导致订舱时间延长,需提前半个月提供资料订舱。另外,部分国家受疫情影响暂停收运。如:乌兹别克斯坦、菲律宾(部分邮编)、印度。航空运费暴涨,部分货物由空运变更为海运。目前,公司国际货物物流运输已基本恢复正常。采购方面,主要生产材料和设备主要从国内采购,从国外采购设备和元器件较少,物流暂时对采购产生的影响较小。
(3)安装实施影响情况
2-3月期间,显示直销项目由于实施现场无法施工,大部分正在工程实施、验收、培训、交付的项目处于暂停状态,等待业主通知才可以继续完成对应项目阶段的工作;截至目前,恢复实施的项目仍不足50%,由于疫情仍未结束,所有在建项目均需要严格遵守甲方的各项防疫要求,导致比正常实施均有相应的施工周期延长、成本增加。
夜游和文旅的安装实施受到很大影响,从春节到3月底,几乎停止了所有现场安装。4月开始逐步恢复,截至目前到除湖北之外的其他区域实施全面恢复。
9、抗击疫情所做的努力
面对疫情,利亚德第一时间作出响应。1月28日成立了利亚德集团疫情防控领导小组,并出台了《利亚德集团内部疫情防控制度》,启动疫情防控应急预案。2月1日集团组建疫情防控小组,一面及时沟通各地各分子公司的疫情防控措施与人员情况,一面对公司各板块业务情况、项目进展进行密切关注和规划。
公司第一时间制作新冠病毒防护手册,通过邮件、微信群、在办公楼内粘贴海报等各种便携途径,对集团近5000名员工宣传新冠肺炎的防护知识;同时,严格按照各有关单位要求统计、报告员工出入京信息,实时关注途径或停留疫区的员工情况,坚决执行自我隔离措施。根据当地政府及园区物业的暂停园区员工餐厅开餐的有关精神,疫情防控领导小组研究决定,上班后员工餐厅暂不开餐。
从2月3日起,公司通过小德通云视频会议系统等远程办公手段实现全员在线复工。在做好园区和办公楼的消毒后,公司中层及以上领导于2月10日正式返岗,其他人员于2月17日后陆续到岗。集团位于北京和深圳的生产车间已于2月10日开始生产。
复工以来,集团通过全球供应链渠道,大量采购医用防护口罩及手部消毒机,对每位进入办公区域的员工免费发放口罩并进行统一消毒,以保障员工的全面防护,另一方面积极捐赠给武汉疫区的医护人员,用于医疗救助。
与此同时,集团时刻关心海外员工的身体健康。面对全球日益严峻的新冠肺炎疫情,利亚德集团通过
国内采购大量医用口罩2万余只,先后向日本、韩国、美国、德国、斯洛伐克、西班牙、印度、埃及、阿拉伯联合酋长国、巴西等海外的分子公司、生产工厂、销售办事处以及合作伙伴发放医用口罩等防疫物资,帮助海外员工有效防疫,安全复工。疫情期间,利亚德有近50名客服员工仍然坚守保障岗位。他们在做好自身防护的前提下,分别值守在中央电视台(老台、新址)、首都机场、大兴机场、北京站、公安部、北京公安局、冬奥会倒计时现场、天津市政府、江苏省交警指挥中心、江苏公安厅、上海市政府、上海运通、桃仙机场、萧山机场等关键场所。由于防护措施及时得当,利亚德的防疫事迹受到北京市海淀区委、区工商联的表扬,未出现一例新冠肺炎确诊病例(员工及家属)。
疫情期间,利亚德集团及繁星教育基金陆续向武汉疫区、北京海淀区各大中小学学校、托幼机构等企事业单位捐赠价值530余万的医疗防护物资(包括5万只医用口罩和手套、3000套防护服,1400箱消毒粉、30套手部自动消毒机等),支援疫情防控工作;同时,还为相关政府部门、医疗机构和企事业单位,免费提供云视频会议产品与服务(47套远程视讯会诊一体机及小德通云视频会议系统),以减少人员流动,避免交叉感染,解疫情防控燃眉之急。
疫情期间,利亚德集团分散在全国各地的分子公司、渠道伙伴,第一时间响应援助计划并组织协调,落实疫情防控志愿者。
在抗击疫情最关键,最吃紧的时刻,利亚德发挥资源优势,配合各地政府做好疫情宣传,用光影驱散疫情黑暗时刻。2020年2月8日元宵佳节晚,由利亚德打造的两江四岸灯光秀,在湖北武汉长江两岸的沿线楼宇亮起“为武汉加油,为中国加油”的祝福语。2月10日-2月23日,由东方网与哔哩哔哩推出《中国加油!众志成城 共同战“疫”》大型线上下群星助力战疫活动,利亚德智慧显示·12000㎡ LED共形透明屏,点亮城市灯火,让这个黑夜不再黑暗。在遂宁,利亚德搭建的“两轴三带、五横五纵、七区多点”的照明架构体系,也为武汉隔空送上祝福。由利亚德打造的位于西安高新区的楼体外立面上,30多万颗点光源显示出“中国加油,武汉加油”的灯光特效。共同战“疫”下,万众一心不畏难,众志成城战疫情。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
1、赤峰新区夜景照明改造升级二期工程PPP项目
2017年5月12日,收到赤峰新区管理委员会发来的《中标通知书》,合同金额为20,706万元。2017年9月28日,签订正式《PPP项目合同》。2017年10月26日,顺利通过了业主及景观专家组的效果验收,获得社会和政府各级部门的高度肯定。现已进入7年运营期,目前项目结算资料已上报,正在财审审批,等待审计结果。
2、个旧市城乡景观提升改造灯光工程设计施工总承包(EPC)项目
2017年5月17日,四川普瑞照明工程有限公司和利亚德照明股份有限公司(原名:深圳市金达照明有限公司)组成联合体中标该项目,并收到业主下发的《中标通知书》,合同金额为4,976万元。2017年6月27日,签订正式合同。2017年12月30日,顺利通过了业主及监理单位的效果验收,并办理完结算手续,目前处于质保阶段。
3、昆明市北京路、盘龙江景观亮化提升改造项目设计施工一体化项目
2017年6月14日,收到昆明市城市管理综合行政执法局下发的《中标通知书》,合同金额为26,047.08万元。2017年7月13日,签订正式合同。目前合同一期的初验已完成,待手续完善后办理验收及结算。
4、上饶市中心城区部分道路及一江两岸夜景亮化提升改造项目设计施工总承包项目
2017年11月29日,收到上饶市城市管理局下发的《中标通知书》,合同金额为42,400万元。2017年12月25日,签订正式合同。于2019年10月22日完成竣工验收工作,并于2019年12月19日取得竣工验收报告,目前正在整理上报结算资料。
5、成都江安河都市休闲旅游街区PPP项目
2017年1月,公司收到《江安河都市休闲旅游街区PPP项目成交通知书》。2017年2月,与甲方签订了
《江安河都市休闲旅游街区PPP项目之PPP合同》。2017年10月,江安河都市休闲旅游街区PPP项目一期开街。《江安河都市旅游休闲街区“水韵天府”周边外立面风貌整治夜景照明工程项目》于2017年12月17日签订合同,2018年1月正式施工,2018年12月4日完成验收并交付使用,目前正在办理结算。由于PPP政策的相关规范要求,后续项目目前处于终止讨论阶段。
6、湖南张家界大庸古城大型室内情境演绎EPC项目
2017年2月,公司收到《湖南张家界大庸古城大型室内情境演绎EPC项目中标通知书》,合同金额10,943万元,2017年6月,与甲方签订了《湖南张家界大庸古城大型室内情境演绎EPC项目合同》,目前项目在实施中。
7、临淄区市民文化中心项目工程总承包(EPC)
2017年11月,公司收到了《临淄区市民文化中心项目工程总承包(EPC)的中标通知书》,合同金额79,661万元。目前项目在建筑方案深化中、合同洽谈中。
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
1、大屏幕视频会议系统、面向家用的智慧屏产品
利亚德开发的大屏幕视频会议系统产品升级到了第四代。新一代产品覆盖了智能会议应用和家用智慧屏两大市场。新产品采用了MiniLED 4in1表贴技术和MicroLED技术,具备快速安装、20mm超薄等独有特色,是目前市场上最薄的智能会议一体机和家用智慧屏。面向家用的智慧屏为135寸,内置智能安卓系统,集成丰富的视音频内容。面向会议的智能会议一体机包括了110寸、135寸、136寸、162寸、165寸和220寸,显示分辨率包括FHD和4K。大屏幕视频会议系统产品的内置软件为利亚德自主开发,拥有自主知识产权,可以实现高清视频会议、电话会议、远程投屏、协同白板、无线投屏、VIP嘉宾欢迎画面、USB直读、手机平板设备投屏、无线OTA智能升级等多种功能,兼容市场各种视频会议软件,第四代产品还可以支持屏幕触摸功能。新产品可以满足各种不同会议显示需求。
2、 TX平台微间距显示产品
利亚德推出了最新一代微间距LED显示TX平台产品,包括4大系列,0.6到2.42mm多个间距。新一代平台面向最新显示技术,支持HDR、宽色域、高对比度,以及4K、8K显示分辨率。满足前、后安装,前、后维护多种屏幕使用方式和构造平面、弧形等多种屏幕结构。新平台全面支持MicroLED和MiniLED,是面向微间距时代的新一代产品,将推动行业走向1mm以下的显示产品升级。
3、 完善透明屏显示产品
利亚德智慧完善了透明显示的产品线,包括适用于建筑外墙的共形屏、用于幕墙的透明屏、用于租赁的透明屏。共形屏具有柔性特质,可以构造出异性曲面,在“黑河之眼”项目中点亮了整个摩天轮,成为当地地标。透明屏可以达到85%以上的通透率,像素间距最低可以到3.9&7.8mm、最高可以达到6000尼特户外使用标准,在商业橱窗等应用中大放异彩。已经在贵州天文小镇天幕、北京奥运玲珑塔等多个项目中得到应用。
4、开发完成离子镀膜产品
正式将离子镀膜技术导入量产产品,该产品采用真空镀膜技术,将带电粒子嵌入基体表面,经化学反应形成纳米膜,在LED显示屏表面形成一层疏水疏油层,保护产品免受潮气水汽侵蚀。该膜层同时还具有抗UV、耐高温、阻氧等性能,为小间距LED显示屏进入民用、户外等领域提供了最佳解决方案。
5、开发完成Micro LED 智慧屏产品
该产品采用超薄显示单元模块,结合多合一Micro LED的高对比度、高饱和度、低延迟的显示技术,优化和完善显示控制系统、音视频系统、可视化人机交互系统、云端数据系统四大系统,打造出极致视觉感官体验的Micro LED智慧娱乐中心。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化的影响及其应对措施
√ 适用 □ 不适用
Mini/Micro LED 显示技术和量产增强了公司的核心竞争力
利亚德与台湾晶元光电合资的Mini/Micro LED无锡量产基地(以下简称“无锡基地”)将于2020年下半
年投产,投产后将是全球首家Mini/Micro LED显示量产基地,其主要经营范围是:研发和生产以倒装封装、巨量转移为主要生产工艺的Mini LED背光显示、Mini/Micro自发光显示产品。2020年3月26日,双方成立的合资公司——利晶微电子技术(江苏)有限公司在无锡注册完成。目前量产基地正在装修,研发及生产设备在采购过程中,主要管理人员及研发人员已经到位,生产人员正在陆续到岗。为降低成本,迅速投产,公司采用Nin1的方式先行启动投产。N in 1 LED显示产品,指的是N组RGB芯片(N大于等于2),经过巨量转移封装工艺处理,且每组RGB芯片固定点间距,成为一个封装体的产品。N in 1 LED显示产品根据采用的芯片的尺寸与每组RGB的点间距,分为Nin1 Mini LED与Nin1 Micro LED两种。目前市面上仅有Nin1 Mini LED产品,主要用于点间距在1.0mm至2.0mm之间,并无Nin1 Micro LED产品,针对防护性、对比度等有较高需求的产品,目前传统Nin1 Mini LED 采用正装LED芯片,利用打线工艺进行焊接形成封装体。公司开发的Nin1 Mini/Micro LED,全部采用倒装LED芯片,无焊线,有效避免因虚焊、焊线老化、载流子迁移等引起的失效,无焊线的出光面更利于表面光学设计,使得Nin1 Mini/Micro LED产品具有优异的对比度和色彩表现力;同时,Nin1 Mini/Micro LED每颗pkg的焊盘数量是普通pkg的一倍,极大地提高了焊接可靠性;在成本方面,多合一的设计提高了SMT打件的效率,节约了封装BT板的耗材用量,并能够承载更小尺寸的LED。同时,对于Nin1 Mini LED产品,利亚德将会采用已经在Micro LED方面获得的技术优势,选用更合适Mini LED产品的芯片与工艺方式,进行适合小间距产品的Nin1 Mini LED产品的开发。尽管倒装LED的芯片成本高于普通正装LED,但是由于Mini/Micro LED本身尺寸小,所以从综合其他材料和工艺成本来看,Nin1 Mini/Micro LED成本并未高出普通产品,却能带来更高的品质,性价比极高,随着倒装芯片尺寸的进一步缩小,上述优势将更易凸显。采用现有SMD生产设备做Micro已可实现P0.9、P0.7与P0.6Micro LED产品的量产,P0.4Micro LED产品正在开发中;做Mini已可实现P1.25、P1.56 Mini LED产品的量产;目前良品率可达98.9%,转移速度1000pcs/秒。
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
2020年一季度前五大供应商:
供应商名称 | 采购金额(元) | 占公司全部采购金额的比例(%) |
第一名 | 95,604,838.20 | 12.99% |
第二名 | 27,989,853.90 | 3.80% |
第三名 | 24,881,887.23 | 3.38% |
第四名 | 20,365,530.53 | 2.77% |
第五名 | 19,471,874.07 | 2.65% |
合计 | 188,313,983.93 | 25.59% |
总采购金额 | 735,939,333.19 | 100.00% |
2019年一季度前五大供应商:
供应商名称 | 采购金额(元) | 占公司全部采购金额的比例(%) |
第一名 | 112,440,023.97 | 8.45% |
第二名 | 60,188,983.69 | 4.52% |
第三名 | 43,754,757.88 | 3.29% |
第四名 | 42,778,723.23 | 3.21% |
第五名 | 28,983,810.20 | 2.18% |
合计 | 288,146,298.97 | 21.65% |
总采购金额 | 1,331,230,424.99 | 100.00% |
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
2020年一季度前五大客户:
客户名称 | 主营业务收入(元) | 占公司全部营业收入的比例(%) |
第一名 | 41,150,442.48 | 3.38% |
第二名 | 26,743,781.63 | 2.20% |
第三名 | 25,195,950.72 | 2.07% |
第四名 | 25,065,410.29 | 2.06% |
第五名 | 19,261,122.96 | 1.58% |
合计 | 137,416,708.08 | 11.30% |
营业收入 | 1,215,693,269.92 | 100.00% |
2019年一季度前五大客户:
客户名称 | 主营业务收入(元) | 占公司全部营业收入的比例(%) |
第一名 | 195,550,382.75 | 8.70% |
第二名 | 78,888,708.65 | 3.51% |
第三名 | 61,740,459.08 | 2.75% |
第四名 | 47,008,547.01 | 2.09% |
第五名 | 42,243,443.85 | 1.88% |
合计 | 425,431,541.34 | 18.93% |
营业收入 | 2,246,966,897.10 | 100.00% |
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内,因新型冠状病毒肺炎疫情的发生,公司经营活动受到了一定的影响,公司经营业绩有所下降;但公司仍然按照既定的发展战略和年度经营计划,从产品研发、市场拓展以及公司管理等方面积极推进各项工作,更加重视财务指标管理及数字化建设进度以促进公司高质量持续发展。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、应收账款的风险
虽然公司近三年的应收账款/营业收入比重保持在30%-35%的水平,且公司已经成立了专门的应收款管理部门,但是应收款总额还在继续增加。不过近三年公司应收款中75%左右均为一年期应收款,应收款质量相对较高。且公司一直以来在承接项目时,风控意识较强,目前呆账坏账率很低。但也存在付款周期长带来的资金成本的增加及少量应收款坏账损失的风险,对公司的经营业绩产生不利影响。
2、现金流风险
近两年来,公司一直采取措施改善现金流,且收效显著,截至2020年3月31日,银行授信金额为53.42亿元,仅使用银行授信金额18.37亿元,未使用银行授信额度为35.05亿元,报告期内按时归还各项银行贷款,无到期未归还的银行贷款,无展期及减免情况。
3、Mini LED和Micro LED量产风险
公司与晶元光电成立的合资公司,主要业务内容是Mini /Micro LED 显示的研发和量产,Mini /MicroLED属于新技术、新产品,成熟尚需要一段时间,存在一定的技术和量产风险;且合资公司在后续经营过程中可能存在文化、管理等方面的冲突,双方均需要在日常经营中不断磨合;公司和晶元光电均为上市公司,管理上较为健全,双方均依照合同约定及公司章程形式管理权限,风险可控。
4、商誉减值风险
公司商誉净值23.5亿元,收购的公司基本完成对赌业绩。2020新冠疫情若对境外经济产生持续不利影响,公司收购的美国平达及NP将会出现商誉减值风险。
5、新冠病毒疫情的影响
受到新冠病毒疫情影响,国内截至目前订单影响不大,由于运输、现场实施受到限制,对收入和利润的确认存在不利影响,公司的主要显示产品应用于TO G和TO B业务,国内业务影响有限;海外疫情尚未完全控制,进出口影响较大,但公司海外收入大多是境外本土生产和销售,2020年一季度公司境内出口额
1.67亿元;若疫情造成全球经济回落,将对公司业绩存在不利影响。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
公司于2018年12月14日召开的第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》,同意公司使用自有资金和自筹资金以集中竞价回购部分公司股份,回购总金额不低于人民币15,000万元(含)且不超过人民币30,000万元(含),回购股份价格不超过人民币10元/股,回购的股份将用于实施员工持股计划或转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券,回购股份期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
公司于2018年12月24日首次实施了回购股份,截止2019年12月13日,公司通过股票回购证券专用账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份24,465,177股,占公司总股本的0.96%,最高成交价为8.37元/股,最低成交价为5.85元/股,支付的总金额为 181,551,856.15 元(含交易费用),平均成本7.42元/股,回购情况符合既定方案。至此,公司本次回购股份期限届满,回购计划实施完毕。公司本次回购的股份24,465,177 股将全部用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券。
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
募集资金总额 | 346,769 | 本季度投入募集资金总额 | 6,216.56 | ||||||||
报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | ||||||||||
累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 295,069.7 | ||||||||
累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | ||||||||||
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | |||||||||||
收购PLANAR公司100%股权 | 否 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100.00% | 2015年11月29日 | 14.11 | 53,242.1 | 是 | 否 | |
LED应用产业园扩产项目 | 否 | 4,200 | 4,200 | 4,201.76 | 100.04% | 2017年09月30日 | 64.93 | 3,887.47 | 是 | 否 | |
LED国际产业园建设项目 | 否 | 2,300 | 2,300 | 2,284.9 | 99.34% | 2017年12月31日 | 58.17 | -41.12 | 否 | 否 | |
营销服务网络建设项目(2016) | 否 | 4,300 | 4,300 | 4,376.07 | 101.77% | 2019年09月30日 | 不适用 | 否 | |||
研发中心创新项目 | 否 | 2,000 | 2,000 | 2,023.73 | 101.19% | 2019年09月30日 | 不适用 | 否 | |||
补充流动资金 | 否 | 34,963 | 34,963 | 34,942.63 | 99.94% | 不适用 | 否 | ||||
收购 | 否 | 86,000 | 82,661.1 | 82,661.12 | 100.00% | 2017年 | 246 | 33,891.3 | 是 | 否 |
NaturalPoint,Inc.100%股权并购买NaturalPoint,Inc.经营相关不动产项目 | 2 | 02月01日 | |||||||||
永久补充流动资金(2018) | 否 | 3,338.88 | 3,347.02 | 100.24% | 不适用 | 否 | |||||
补充流动资金(2018) | 否 | 34,006 | 34,006 | 34,477.63 | 101.39% | 不适用 | 否 | ||||
LED应用产业南方总部项目-可转债 | 否 | 38,000 | 38,000 | 3,554.24 | 3,554.24 | 9.35% | 2022年01月31日 | 不适用 | 否 | ||
LED应用产业园项目-可转债 | 否 | 11,600 | 11,600 | 402 | 402 | 3.47% | 2022年06月30日 | 不适用 | 否 | ||
利亚德(西安)智能研发中心项目-可转债 | 否 | 6,600 | 6,600 | 0.00% | 2021年02月28日 | 不适用 | 否 | ||||
补充流动资金-可转债 | 否 | 22,800 | 22,800 | 2,260.32 | 22,798.6 | 99.99% | 不适用 | 否 | |||
承诺投资项目小计 | -- | 346,769 | 346,769 | 6,216.56 | 295,069.7 | -- | -- | 383.21 | 90,979.75 | -- | -- |
超募资金投向 | |||||||||||
无 | |||||||||||
合计 | -- | 346,769 | 346,769 | 6,216.56 | 295,069.7 | -- | -- | 383.21 | 90,979.75 | -- | -- |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | LED国际产业园建设项目已于2017年12月31日前达到预定可使用状态,受国际市场、销售供需及内部运营等因素影响,尚未达到预期收益。 | ||||||||||
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | ||||||||||
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | ||||||||||
募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | ||||||||||
募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | ||||||||||
募集资金投资项目先期投入及置换情 | 适用 | ||||||||||
2016年8月18日,本公司收到2016年非公发行股票募集资金净额为1,477,629,988.54元。截至2016 |
况 | 年8月31日止,本公司以自有资金用于收购PLANAR公司100%股权、LED应用产业园扩产项目、LED国际产业园建设项目的资金总额为102,639.28元,本公司对上述募投项目先期投入的资金进行了置换。立信会计师事务所对上述募投项目先期投入及置换情况进行了审验并出具信会师报字[2016]第211672号《关于利亚德光电股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。 2018年1月16日,本公司收到2018年非公发行股票募集资金净额为1,200,059,974.39元。截至2018年3月31日止,本公司以自有资金用于收购NaturalPoint,Inc.100%股权并购买NaturalPoint,Inc.经营相关不动产项目的资金总额为826,611,200.00元,本公司对上述募投项目先期投入的资金进行了置换。立信会计师事务所对上述募投项目先期投入及置换情况进行了审验并出具信会师报字[2018]第ZB10027号《关于利亚德光电股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。公司于2018年1月17日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用非公开发行募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》及《关于使用结余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司以募集资金置换预先已投入部分募投项目——收购NaturalPoint,Inc.100%股权并购买NaturalPoint,Inc.经营相关不动产项目的自筹资金人民币826,611,200元,并将收购NaturalPoint,Inc.100%股权并购买NaturalPoint,Inc.经营相关不动产项目募集资金结余资金人民币33,388,800元全部用于永久补充流动资金。 2019年11月20日,本公司收到2019年公开发行可转换公司债券募集资金净额为790,000,000.00元。截至2019年11月30日,公司已使用自有资金预先投入发行费用含税金额合计330,000.00元。本公司对上述募投项目先期投入的资金进行了置换。立信会计师事务所对上述募投项目先期投入和置换情况进行了审验并出具信会师报字【2019】第ZB12028号关于利亚德光电股份有限公司以募集资金置换预先支付发行费用的鉴证报告。 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 |
2019年12月11日召开第三届董事会第五十一次会议和第三届监事会第二十九次会议审议通过相关议案,同意公司使用不超过9200万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。用于与公司主营业务相关的生产经营,使用期限自董事会审计通过之日起不超过12个月,到期将归还至募集资金专用账户。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目的正常建设及进展,若募集资金投资项目实施进度超前需要资金时,公司将及时把补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专用账户,确保不影响募投项目进度。截止到2020年3月31日,9200万元的闲置募集资金已作为暂时补充流动资金。 | |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 截止 2020年03月31日,公司尚未使用的募集资金余额为523,114,635.02元,其中以活期存款形式存放募集资金专户159,114,635.02元, 92,000,000.00元的闲置募集资金已作为暂时补充流动资金,272,000,000.00元的闲置募集资金已购买结构性存款。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 公司募集资金的使用合理、规范,募集资金的使用披露及时、真实、准确、完整。 |
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:利亚德光电股份有限公司
2020年03月31日
单位:元
项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 2,142,764,882.83 | 2,855,635,325.26 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 1,886,299.03 | 1,370,870.01 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 5,042,593.72 | 3,592,494.67 |
应收账款 | 2,821,002,851.18 | 3,092,454,948.39 |
应收款项融资 | 63,633,153.19 | 129,945,095.60 |
预付款项 | 102,522,718.83 | 125,637,998.17 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 157,327,072.20 | 126,884,990.02 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | 13,848,601.02 | 13,848,601.02 |
买入返售金融资产 | ||
存货 | 2,419,588,581.54 | 4,299,815,378.03 |
合同资产 | 1,778,530,861.70 | |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 116,372,121.05 | 108,841,713.05 |
流动资产合计 | 9,608,671,135.27 | 10,744,178,813.20 |
非流动资产: |
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | 10,232,713.93 | 11,534,433.84 |
长期股权投资 | 191,216,562.69 | 191,216,562.69 |
其他权益工具投资 | 87,164,782.28 | 86,660,464.94 |
其他非流动金融资产 | 9,689,539.59 | 9,689,539.59 |
投资性房地产 | 88,552,318.79 | 89,069,310.68 |
固定资产 | 948,180,435.62 | 976,489,123.40 |
在建工程 | 68,989,325.09 | 35,761,530.01 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 604,311,866.90 | 609,516,803.08 |
开发支出 | ||
商誉 | 2,349,907,839.11 | 2,349,907,839.11 |
长期待摊费用 | 46,977,837.50 | 45,010,390.78 |
递延所得税资产 | 206,800,928.02 | 204,807,567.49 |
其他非流动资产 | 23,713,369.49 | 24,158,716.61 |
非流动资产合计 | 4,635,737,519.01 | 4,633,822,282.22 |
资产总计 | 14,244,408,654.28 | 15,378,001,095.42 |
流动负债: | ||
短期借款 | 1,300,462,579.57 | 1,703,513,888.06 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | 256,923.89 | |
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 432,704,127.92 | 596,963,402.97 |
应付账款 | 1,773,680,839.64 | 2,115,465,273.86 |
预收款项 | 634,381,732.16 | |
合同负债 | 577,038,279.30 | |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 |
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 80,793,483.44 | 141,231,661.97 |
应交税费 | 183,833,429.59 | 235,304,390.86 |
其他应付款 | 162,077,231.94 | 164,129,893.40 |
其中:应付利息 | 7,397,526.52 | 7,105,485.92 |
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 2,960,001.54 | 5,319,949.02 |
其他流动负债 | 211,775,429.35 | 280,272,111.91 |
流动负债合计 | 4,725,325,402.29 | 5,876,839,228.10 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 192,563,579.95 | 212,542,236.25 |
应付债券 | 631,303,527.69 | 623,529,715.80 |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 33,563,834.32 | 35,172,118.52 |
递延收益 | 82,319,164.43 | 84,203,957.52 |
递延所得税负债 | 133,910,624.75 | 132,608,528.45 |
其他非流动负债 | 4,652,482.75 | 5,340,048.79 |
非流动负债合计 | 1,078,313,213.89 | 1,093,396,605.33 |
负债合计 | 5,803,638,616.18 | 6,970,235,833.43 |
所有者权益: | ||
股本 | 2,542,876,576.00 | 2,542,876,576.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 2,064,814,255.45 | 2,064,814,255.45 |
减:库存股 | 181,551,856.15 | 181,551,856.15 |
其他综合收益 | 41,570,447.41 | 23,846,239.67 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 80,709,471.75 | 80,709,471.75 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 3,869,091,989.36 | 3,854,285,048.19 |
归属于母公司所有者权益合计 | 8,417,510,883.82 | 8,384,979,734.91 |
少数股东权益 | 23,259,154.28 | 22,785,527.08 |
所有者权益合计 | 8,440,770,038.10 | 8,407,765,261.99 |
负债和所有者权益总计 | 14,244,408,654.28 | 15,378,001,095.42 |
法定代表人:李军 主管会计工作负责人:沙丽 会计机构负责人:张晓雪
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 202,166,981.23 | 392,856,140.14 |
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 717,449,195.28 | 716,184,260.64 |
应收款项融资 | 10,359,501.57 | 36,889,230.35 |
预付款项 | 21,519,146.44 | 35,292,494.56 |
其他应收款 | 280,761,423.37 | 208,277,537.38 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | 13,848,601.02 | 13,848,601.02 |
存货 | 449,281,881.15 | 475,569,588.81 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 10,520,565.91 | 11,580,358.47 |
流动资产合计 | 1,692,058,694.95 | 1,876,649,610.35 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 |
长期应收款 | 514,158,687.39 | 501,745,583.19 |
长期股权投资 | 5,146,456,922.46 | 5,091,956,922.46 |
其他权益工具投资 | 60,671.35 | 60,671.35 |
其他非流动金融资产 | 9,639,539.59 | 9,639,539.59 |
投资性房地产 | 18,907,070.00 | 19,036,472.00 |
固定资产 | 121,755,940.37 | 128,896,833.90 |
在建工程 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 3,049,422.17 | 3,221,953.54 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 14,046,900.38 | 16,273,960.63 |
递延所得税资产 | 21,752,302.93 | 21,126,899.60 |
其他非流动资产 | 4,373,333.34 | |
非流动资产合计 | 5,854,200,789.98 | 5,791,958,836.26 |
资产总计 | 7,546,259,484.93 | 7,668,608,446.61 |
流动负债: | ||
短期借款 | 686,000,000.00 | 934,000,000.00 |
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 80,383,206.54 | 177,320,460.72 |
应付账款 | 399,340,821.89 | 337,358,287.46 |
预收款项 | 317,967,814.06 | |
合同负债 | 291,320,298.46 | |
应付职工薪酬 | 13,659,375.35 | 28,276,467.71 |
应交税费 | 20,878,670.44 | 23,008,836.75 |
其他应付款 | 597,953,144.73 | 376,771,377.79 |
其中:应付利息 | 4,938,653.09 | 5,066,961.41 |
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | 31,237,323.78 |
流动负债合计 | 2,089,535,517.41 | 2,225,940,568.27 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 180,000,000.00 | 200,000,000.00 |
应付债券 | 631,303,527.69 | 623,529,715.80 |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 13,419,205.10 | 13,929,151.40 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 824,722,732.79 | 837,458,867.20 |
负债合计 | 2,914,258,250.20 | 3,063,399,435.47 |
所有者权益: | ||
股本 | 2,542,876,576.00 | 2,542,876,576.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 2,064,814,255.45 | 2,064,814,255.45 |
减:库存股 | 181,551,856.15 | 181,551,856.15 |
其他综合收益 | -939,328.65 | -939,328.65 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 80,709,471.75 | 80,709,471.75 |
未分配利润 | 126,092,116.33 | 99,299,892.74 |
所有者权益合计 | 4,632,001,234.73 | 4,605,209,011.14 |
负债和所有者权益总计 | 7,546,259,484.93 | 7,668,608,446.61 |
3、合并利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 1,215,693,269.92 | 2,246,966,897.10 |
其中:营业收入 | 1,215,693,269.92 | 2,246,966,897.10 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 1,181,178,611.48 | 1,848,481,717.25 |
其中:营业成本 | 832,826,165.42 | 1,443,094,052.74 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 8,763,320.91 | 7,794,224.27 |
销售费用 | 146,087,280.02 | 154,723,094.95 |
管理费用 | 100,212,201.12 | 115,847,240.20 |
研发费用 | 65,801,422.60 | 81,865,589.64 |
财务费用 | 27,488,221.41 | 45,157,515.45 |
其中:利息费用 | 27,919,154.46 | 29,441,000.67 |
利息收入 | 3,613,402.27 | 1,886,150.61 |
加:其他收益 | 10,231,607.77 | 10,176,429.04 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 1,602,125.42 | 2,996,464.32 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 599,378.37 | 110,724.57 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -8,775,404.05 | -6,069,590.68 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -6,258,690.68 | |
资产处置收益(损失以“-”号填 | -31,233.24 | 219,302.82 |
列) | ||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 31,882,442.03 | 405,918,509.92 |
加:营业外收入 | 2,243,677.28 | 2,782,923.51 |
减:营业外支出 | 1,367,367.41 | 2,010,086.20 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 32,758,751.90 | 406,691,347.23 |
减:所得税费用 | 17,478,183.53 | 64,481,275.53 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 15,280,568.37 | 342,210,071.70 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 15,280,568.37 | 342,210,071.70 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | 14,806,941.17 | 341,429,888.13 |
2.少数股东损益 | 473,627.20 | 780,183.57 |
六、其他综合收益的税后净额 | 17,724,207.74 | -15,483,920.15 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 17,724,207.74 | -12,846,159.11 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | 17,724,207.74 | -12,846,159.11 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | 17,724,207.74 | -12,846,159.11 |
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -2,637,761.04 | |
七、综合收益总额 | 33,004,776.11 | 326,726,151.55 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 32,531,148.91 | 328,583,729.02 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 473,627.20 | -1,857,577.47 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.0058 | 0.1343 |
(二)稀释每股收益 | 0.0060 | 0.1343 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:李军 主管会计工作负责人:沙丽 会计机构负责人:张晓雪
4、母公司利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 257,631,978.00 | 526,033,693.85 |
减:营业成本 | 172,600,160.22 | 377,994,948.77 |
税金及附加 | 1,892,185.79 | 1,024,208.20 |
销售费用 | 22,806,038.08 | 28,420,662.53 |
管理费用 | 15,537,609.40 | 17,640,996.95 |
研发费用 | 8,685,781.59 | 13,560,979.37 |
财务费用 | 5,754,263.60 | 25,416,795.97 |
其中:利息费用 | 18,124,783.27 | 22,315,483.54 |
利息收入 | 5,681,524.15 | 5,791,305.33 |
加:其他收益 | 3,210,969.45 | 595,422.31 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 432,755.55 | 2,992,879.42 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融 |
资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -4,169,355.50 | -9,759,908.78 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -31,233.39 | 1,919.61 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 29,799,075.43 | 55,805,414.62 |
加:营业外收入 | 985,419.00 | 2,183,338.80 |
减:营业外支出 | 4,668.45 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 30,784,494.43 | 57,984,084.97 |
减:所得税费用 | 3,992,270.84 | 9,275,650.57 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 26,792,223.59 | 48,708,434.40 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 26,792,223.59 | 48,708,434.40 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其 |
他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | 26,792,223.59 | 48,708,434.40 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.0105 | 0.0192 |
(二)稀释每股收益 | 0.0105 | 0.0192 |
5、合并现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,510,584,582.79 | 1,672,098,888.88 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 12,783,129.11 | 31,705,745.58 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 98,260,888.08 | 122,519,414.91 |
经营活动现金流入小计 | 1,621,628,599.98 | 1,826,324,049.37 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,180,382,622.21 | 1,317,317,263.91 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 308,003,583.68 | 289,960,003.12 |
支付的各项税费 | 123,470,278.28 | 182,959,847.71 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 175,988,587.39 | 334,378,937.16 |
经营活动现金流出小计 | 1,787,845,071.56 | 2,124,616,051.90 |
经营活动产生的现金流量净额 | -166,216,471.58 | -298,292,002.53 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 273,000,000.00 | 1,090,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 336,536.11 | 2,905,427.37 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,500.00 | 920,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 24,493,683.39 | 4,950,420.50 |
投资活动现金流入小计 | 297,833,719.50 | 1,098,775,847.87 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 58,139,094.44 | 46,227,523.86 |
投资支付的现金 | 545,000,000.00 | 1,103,519,885.91 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 22,145,582.36 | 5,991,927.89 |
投资活动现金流出小计 | 625,284,676.80 | 1,155,739,337.66 |
投资活动产生的现金流量净额 | -327,450,957.30 | -56,963,489.79 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
取得借款收到的现金 | 179,706,384.10 | 301,520,479.23 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 545,027.91 | 36,473.10 |
筹资活动现金流入小计 | 180,251,412.01 | 301,556,952.33 |
偿还债务支付的现金 | 603,063,838.03 | 242,594,696.62 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 23,618,808.40 | 20,481,051.20 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 547,638.92 | 17,974,773.15 |
筹资活动现金流出小计 | 627,230,285.35 | 281,050,520.97 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -446,978,873.34 | 20,506,431.36 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7,172,816.76 | -8,747,586.57 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -933,473,485.46 | -343,496,647.53 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,667,121,444.36 | 2,276,616,066.82 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,733,647,958.90 | 1,933,119,419.29 |
6、母公司现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 228,659,145.85 | 209,982,056.14 |
收到的税费返还 | 1,201,023.15 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,258,930.99 | 12,743,318.47 |
经营活动现金流入小计 | 236,119,099.99 | 222,725,374.61 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 132,178,672.45 | 234,426,727.69 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,759,154.51 | 47,008,017.12 |
支付的各项税费 | 23,014,190.80 | 24,190,308.76 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 14,162,629.17 | 34,315,733.13 |
经营活动现金流出小计 | 217,114,646.93 | 339,940,786.70 |
经营活动产生的现金流量净额 | 19,004,453.06 | -117,215,412.09 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 273,000,000.00 | 1,050,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 336,536.11 | 2,905,427.37 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,211,602.89 | 4,950,420.50 |
投资活动现金流入小计 | 274,548,139.00 | 1,057,855,847.87 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 811,667.00 | 1,547,992.97 |
投资支付的现金 | 327,500,000.00 | 1,050,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,189,691.83 | 5,991,927.89 |
投资活动现金流出小计 | 329,501,358.83 | 1,057,539,920.86 |
投资活动产生的现金流量净额 | -54,953,219.83 | 315,927.01 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 170,000,000.00 | 200,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 364,141,669.93 | 530,756,762.27 |
筹资活动现金流入小计 | 534,141,669.93 | 730,756,762.27 |
偿还债务支付的现金 | 448,000,000.00 | 183,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14,852,613.04 | 13,145,397.92 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 195,777,118.04 | 407,778,984.19 |
筹资活动现金流出小计 | 658,629,731.08 | 603,924,382.11 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -124,488,061.15 | 126,832,380.16 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -22,640.62 | -12,505.43 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -160,459,468.54 | 9,920,389.65 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 336,709,926.85 | 758,515,338.44 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 176,250,458.31 | 768,435,728.09 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位:元
项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
流动资产: | |||
货币资金 | 2,855,635,325.26 | 2,855,635,325.26 | |
交易性金融资产 | 1,370,870.01 | 1,370,870.01 | |
应收票据 | 3,592,494.67 | 3,592,494.67 | |
应收账款 | 3,092,454,948.39 | 3,092,454,948.39 | |
应收款项融资 | 129,945,095.60 | 129,945,095.60 | |
预付款项 | 125,637,998.17 | 125,637,998.17 | |
其他应收款 | 126,884,990.02 | 126,884,990.02 | |
应收股利 | 13,848,601.02 | 13,848,601.02 | |
存货 | 4,299,815,378.03 | 2,452,965,325.19 | -1,846,850,052.84 |
合同资产 | 1,846,850,052.84 | 1,846,850,052.84 | |
其他流动资产 | 108,841,713.05 | 108,841,713.05 | |
流动资产合计 | 10,744,178,813.20 | 10,744,178,813.20 | |
非流动资产: | |||
长期应收款 | 11,534,433.84 | 11,534,433.84 | |
长期股权投资 | 191,216,562.69 | 191,216,562.69 | |
其他权益工具投资 | 86,660,464.94 | 86,660,464.94 | |
其他非流动金融资产 | 9,689,539.59 | 9,689,539.59 | |
投资性房地产 | 89,069,310.68 | 89,069,310.68 | |
固定资产 | 976,489,123.40 | 976,489,123.40 | |
在建工程 | 35,761,530.01 | 35,761,530.01 | |
无形资产 | 609,516,803.08 | 609,516,803.08 | |
商誉 | 2,349,907,839.11 | 2,349,907,839.11 | |
长期待摊费用 | 45,010,390.78 | 45,010,390.78 | |
递延所得税资产 | 204,807,567.49 | 204,807,567.49 | |
其他非流动资产 | 24,158,716.61 | 24,158,716.61 | |
非流动资产合计 | 4,633,822,282.22 | 4,633,822,282.22 | |
资产总计 | 15,378,001,095.42 | 15,378,001,095.42 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 1,703,513,888.06 | 1,703,513,888.06 | |
交易性金融负债 | 256,923.89 | 256,923.89 | |
应付票据 | 596,963,402.97 | 596,963,402.97 |
应付账款 | 2,115,465,273.86 | 2,115,465,273.86 | |
预收款项 | 634,381,732.16 | -634,381,732.16 | |
合同负债 | 634,381,732.16 | 634,381,732.16 | |
应付职工薪酬 | 141,231,661.97 | 141,231,661.97 | |
应交税费 | 235,304,390.86 | 235,304,390.86 | |
其他应付款 | 164,129,893.40 | 164,129,893.40 | |
其中:应付利息 | 7,105,485.92 | 7,105,485.92 | |
一年内到期的非流动负债 | 5,319,949.02 | 5,319,949.02 | |
其他流动负债 | 280,272,111.91 | 280,272,111.91 | |
流动负债合计 | 5,876,839,228.10 | 5,876,839,228.10 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 212,542,236.25 | 212,542,236.25 | |
应付债券 | 623,529,715.80 | 623,529,715.80 | |
预计负债 | 35,172,118.52 | 35,172,118.52 | |
递延收益 | 84,203,957.52 | 84,203,957.52 | |
递延所得税负债 | 132,608,528.45 | 132,608,528.45 | |
其他非流动负债 | 5,340,048.79 | 5,340,048.79 | |
非流动负债合计 | 1,093,396,605.33 | 1,093,396,605.33 | |
负债合计 | 6,970,235,833.43 | 6,970,235,833.43 | |
所有者权益: | |||
股本 | 2,542,876,576.00 | 2,542,876,576.00 | |
资本公积 | 2,064,814,255.45 | 2,064,814,255.45 | |
减:库存股 | 181,551,856.15 | 181,551,856.15 | |
其他综合收益 | 23,846,239.67 | 23,846,239.67 | |
盈余公积 | 80,709,471.75 | 80,709,471.75 | |
未分配利润 | 3,854,285,048.19 | 3,854,285,048.19 | |
归属于母公司所有者权益合计 | 8,384,979,734.91 | 8,384,979,734.91 | |
少数股东权益 | 22,785,527.08 | 22,785,527.08 | |
所有者权益合计 | 8,407,765,261.99 | 8,407,765,261.99 | |
负债和所有者权益总计 | 15,378,001,095.42 | 15,378,001,095.42 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
流动资产: | |||
货币资金 | 392,856,140.14 | 392,856,140.14 | |
应收账款 | 716,184,260.64 | 716,184,260.64 | |
应收款项融资 | 36,889,230.35 | 36,889,230.35 | |
预付款项 | 35,292,494.56 | 35,292,494.56 | |
其他应收款 | 208,277,537.38 | 208,277,537.38 | |
应收股利 | 13,848,601.02 | 13,848,601.02 | |
存货 | 475,569,588.81 | 475,569,588.81 | |
其他流动资产 | 11,580,358.47 | 11,580,358.47 | |
流动资产合计 | 1,876,649,610.35 | 1,876,649,610.35 | |
非流动资产: | |||
长期应收款 | 501,745,583.19 | 501,745,583.19 | |
长期股权投资 | 5,091,956,922.46 | 5,091,956,922.46 | |
其他权益工具投资 | 60,671.35 | 60,671.35 | |
其他非流动金融资产 | 9,639,539.59 | 9,639,539.59 | |
投资性房地产 | 19,036,472.00 | 19,036,472.00 | |
固定资产 | 128,896,833.90 | 128,896,833.90 | |
无形资产 | 3,221,953.54 | 3,221,953.54 | |
长期待摊费用 | 16,273,960.63 | 16,273,960.63 | |
递延所得税资产 | 21,126,899.60 | 21,126,899.60 | |
非流动资产合计 | 5,791,958,836.26 | 5,791,958,836.26 | |
资产总计 | 7,668,608,446.61 | 7,668,608,446.61 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 934,000,000.00 | 934,000,000.00 | |
应付票据 | 177,320,460.72 | 177,320,460.72 | |
应付账款 | 337,358,287.46 | 337,358,287.46 | |
预收款项 | 317,967,814.06 | -317,967,814.06 | |
合同负债 | 317,967,814.06 | 317,967,814.06 | |
应付职工薪酬 | 28,276,467.71 | 28,276,467.71 | |
应交税费 | 23,008,836.75 | 23,008,836.75 | |
其他应付款 | 376,771,377.79 | 376,771,377.79 | |
其中:应付利息 | 5,066,961.41 | 5,066,961.41 | |
其他流动负债 | 31,237,323.78 | 31,237,323.78 |
流动负债合计 | 2,225,940,568.27 | 2,225,940,568.27 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | |
应付债券 | 623,529,715.80 | 623,529,715.80 | |
递延收益 | 13,929,151.40 | 13,929,151.40 | |
非流动负债合计 | 837,458,867.20 | 837,458,867.20 | |
负债合计 | 3,063,399,435.47 | 3,063,399,435.47 | |
所有者权益: | |||
股本 | 2,542,876,576.00 | 2,542,876,576.00 | |
资本公积 | 2,064,814,255.45 | 2,064,814,255.45 | |
减:库存股 | 181,551,856.15 | 181,551,856.15 | |
其他综合收益 | -939,328.65 | -939,328.65 | |
盈余公积 | 80,709,471.75 | 80,709,471.75 | |
未分配利润 | 99,299,892.74 | 99,299,892.74 | |
所有者权益合计 | 4,605,209,011.14 | 4,605,209,011.14 | |
负债和所有者权益总计 | 7,668,608,446.61 | 7,668,608,446.61 |
调整情况说明
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。