世嘉科技：2019年年度报告摘要

证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2020-033

苏州市世嘉科技股份有限公司

2019年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。董事、监事、高级管理人员异议声明：无。公司全体董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。非标准审计意见提示：不适用。公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以168,291,382股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股。董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案：报告期公司不存在优先股。

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	世嘉科技	股票代码		002796
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	姚跃文		康云华
办公地址	苏州市建林路439号		苏州市建林路439号
电话	0512-66161736		0512-66161736
电子信箱	[e-mail]		[e-mail]

2、报告期主要业务或产品简介

近年来，公司紧紧围绕着战略转型升级的目标，以深耕金属制造行业尤其是精密金属制造的细分领域为核心，以智能化、自动化为辅助，通过内生式发展和外延式并购，公司已经建立了涉及金属加工制造的钣金、压铸、机加工等工序的完整产业链。报告期内，公司主要经营业务有两块，一是精密箱体系统；二是移动通信设备。

（1）精密箱体系统业务

精密箱体系统是公司的传统业务，精密箱体系统是在系统集成设计的基础上，运用现代机械加工的先进工艺方法对金属或非金属材料进行处理而制成的各类厢体、柜体系统，整个系统需要重点解决优化材料物理结构、电磁干扰屏蔽、高防护、合理的重量强度比等技术难题。

公司的精密箱体系统主要产品包括电梯轿厢系统及其他专用设备箱体系统，产品广泛应用于电梯制造以及新能源设备、节能设备、半导体设备、医疗设备、安检设备、通信设备等专用设备制造领域。电梯轿厢系统主要服务客户有迅达、通力、蒂森克虏伯以及奥的斯，以上客户电梯销售排名均列世界前位。同时，公司还与江南嘉捷、康力电梯等国内知名电梯制造商建立了合作关系；专用设备箱体系统主要服务客户有赛默飞世尔、L-3、SanminaCorporation、天弘、中微半导体、亚泰科技等国内外优质客户。

精密箱体系统的经营模式主要为按订单进行生产，其行业特点是产品非标准化，公司需要根据下游客户的不同需求提供定制化产品。通常定制化产品的批量不大，但批次较多，公司通常会根据客户特定的产品需求，从产品设计、技术研发到售后服务支持整个业务流程均要与客户进行全方位业务合作，为客户提供综合的解决方案。公司取得客户订单后，先要根据客户订单要求的产品规格、型号、质量参数以及交货期等，为客户制定个性化的方案；然后按照排产计划进行原料采购、组织生产、装配、检验、配送等支持服务。

目前，公司已在苏州与中山两地分别建立了生产基地，两大生产基地就近为长三角和珠三角区域的优秀制造企业提供配套服务，迅速响应客户对精密箱体系统的定制化需求。

（2）移动通信设备业务

移动通信设备业务主要由子公司波发特、捷频电子实施，其中波发特主要从事金属滤波器、双工器等基站射频器件和室外基站天线、室内分布天线等基站天线产品的研发、生产及销售。捷频电子主要从事陶瓷波导滤波器等基站射频器件的研发、生产及销售。

滤波器是移动通信设备中选择特定频率的射频信号的器件，用来消除干扰杂波，让有用信号尽可能无衰减的通过，对无用信号尽可能的衰减的器件。基站天线是用户用无线方式与基站设备连接的信息出入口，是载有各种信息的电磁波能量转换器，主要应用于移动通信网络无线覆盖领域，涵盖2G、3G、4G、5G等通信网络。波发特的主要客户为通信行业下游的移动通信设备集成商，如中兴通讯、爱立信、大唐移动、日本电业等。由于波发特所处行业的主要客户为移动通信设备集成商及电信运营商，下游客户的市场集中度较高。因此，波发特建立了以大客户为导向的营销体系，专注服务于中兴通讯、爱立信、日本电业等优质客户，采用“以销定产为主、备货生产为辅”的生产模式。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据：否

单位：元

项目	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	1,871,298,846.63	1,279,907,776.04	46.21%	576,692,686.38
归属于上市公司股东的净利润	95,460,136.28	48,608,731.57	96.38%	25,692,541.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	86,447,076.56	42,577,182.06	103.04%	19,983,058.68
经营活动产生的现金流量净额	273,368,137.65	-15,882,657.98	1,821.17%	41,846,139.17
基本每股收益（元/股）	0.57	0.32	78.13%	0.21
稀释每股收益（元/股）	0.57	0.32	78.13%	0.21
加权平均净资产收益率	6.54%	4.18%	2.36%	5.29%
项目	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
资产总额	2,431,854,690.77	2,014,346,560.12	20.73%	697,813,623.11
归属于上市公司股东的净资产	1,516,757,284.11	1,423,773,746.70	6.53%	491,396,774.89

（2）分季度主要会计数据

单位：元

项目

第一季度

第二季度

第三季度

第四季度

项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	350,988,515.45	558,572,535.81	521,618,119.87	440,119,675.50
归属于上市公司股东的净利润	14,836,076.97	45,601,313.85	37,755,642.22	-2,732,896.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,174,182.88	44,146,449.83	37,319,793.55	-8,193,349.70
经营活动产生的现金流量净额	66,883,734.51	33,103,387.34	54,296,082.95	119,084,932.85

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标不存在重大差异。

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	21,880	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	25,418	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数		0
前10名股东持股情况
股东名称		股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量		质押或冻结情况
							股份状态	数量
韩裕玉		境内自然人	29.14%	49,032,000			质押	8,325,000
陈宝华		境内自然人	6.61%	11,129,250	11,057,080
王 娟		境内自然人	6.44%	10,835,508	10,835,508
韩惠明		境内自然人	4.44%	7,467,750	5,600,812
张嘉平		境内自然人	4.23%	7,110,963	6,320,811
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深		境内非国有法人	2.60%	4,382,691
苏州明善汇德投资企业（有限合伙）		境内非国有法人	1.00%	1,684,788
中国建设银行股份有限公司－南方信息创新混合型证券投资基金		境内非国有法人	0.92%	1,550,635
中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品		境内非国有法人	0.80%	1,346,538
中国工商银行股份有限公司－博时精选混合型证券投资基金		境内非国有法人	0.60%	1,013,800

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，韩裕玉、王娟、韩惠明为一致行动人，韩惠明和王娟系夫妻关系，韩裕玉系韩惠明和王娟女儿；陈宝华为公司董事、副总经理，并兼任子公司波发特董事；张嘉平为子公司波发特董事；除此之外，未发现其他股东之间存在关联关系。
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明	无

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

公司不存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券。

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

报告期内，公司董事会紧紧围绕战略转型升级的目标，通过优化资源配置聚焦通信产业，通过老客户新产品的开发，新客户、新市场的开拓等手段，最终实现精密箱体业务触底回升，移动通信设备业务快速发展的格局。

（1）经营情况

2019年期末，公司合并报表范围内资产总额243,185.47万元，同比增长20.73%；归属于母公司的所有者权益151,675.73万元，同比增长6.53%；归属于上市公司股东的每股净资产9.01元，同比下降29.00%；加权平均净资产收益率6.54%，同比增长2.36%。

2019年度，公司合并报表范围内实现营业收入187,129.88万元，同比增长46.21%；营业成本151,976.56万元，同比增长39.68%；营业利润12,142.42万元，同比增长127.43%；利润总额12,051.65万元，同比增长115.75%；归属于母公司所有者的净利润9,546.01万元，同比增长

96.38%；每股收益0.57元，同比增长78.13%。

（2）精密箱体系统业务

报告期内，公司精密箱体系统业务的主要原材料如不锈钢板、钢板、铝板等价格依然维持在高位震荡，高企的原材料价格、整个产业链的降本增效一直给公司带来较大的成本压力。但通过公司近三年持续的降本增效工作，尤其是推动自动化、智能化改造，变革组织方式与管理方式，加大生产精细化管理推进力度等，公司精密箱体系统业务实现触底回升。

报告期内，公司精密箱体业务实现营业收入64,802.57万元，同比增长7.64%。

（3）移动通信设备业务

报告期内，公司移动通信设备业务紧紧抓住国内5G基站建设元年契机，一是实现5G天线顺利进入中兴通讯核心供应商体系，实现质的飞跃；二是新客户爱立信于三季度开始进入批量供货阶段，培育出新的利润增长点；三是，海外平台Dengyo USA于2018年底获得首笔订单，公司天线产品顺利进入北美市场，开拓了一个全新的市场；四是，收购捷频电子，提前布局陶瓷波导滤波器产能，其一期产能建设现已完成。

报告期内，公司移动通信设备业务实现营业收入123,200.69万元，同比增长86.99%。

2、报告期内主营业务不存在重大变化

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
天线	653,625,844.45	174,417,380.18	26.68%	171.45%	290.28%	8.13%
电梯轿厢系统	506,150,023.85	57,178,220.14	11.30%	5.64%	3.46%	-0.24%
射频器件	469,979,421.70	75,875,871.09	16.14%	50.14%	77.12%	2.46%
精密金属结构件及其他产品	120,669,455.10	24,166,161.25	20.03%	-3.29%	-15.60%	-2.92%

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
专用设备箱体系统	89,415,656.77	15,226,709.29	17.03%	-1.01%	-3.47%	-0.44%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

公司不存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征。

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明报告期内，公司合并报表范围内实现营业收入187,129.88万元，同比增长46.21%；营业成本151,976.56万元，同比增长39.68%；归属于母公司所有者的净利润9,546.01万元，同比增长

96.38%。主要系市场对公司5G移动通信设备产品的需求快速增长，使得相关产品收入及利润亦大幅增长。

6、面临暂停上市和终止上市情况

公司不存在面临暂停上市和终止上市情况

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

1）重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会【2017】7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移（2017年修订）》（财会【2017】8号）、《企业会计准则第24号—套期会计（2017 年修订）》（财会【2017】9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报（2017年修订）》（财会【2017】14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。	经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第六次会议分别审议通过	于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年1月1日的留存收益或其他综合收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。
2019年4月30日，财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号），对财务报表格式进行了修订，要求对已执行新金融工具准则但未执行新收入	经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会	资产负债表中将“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”两个项目；将“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”两个项目；

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
准则和新租赁准则的企业参照执行。	第九次会议分别审议通过	新增“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款；利润表中将“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”；将“减：信用减值损失”调整为“加：信用减值损失（损失以“-”号填列）”；利润中新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”；“研发费用”项目，补充了计入管理费用的自行开发无形资产的摊销。详见相关列报调整影响。
2019年9月19日，财政部发布了《关于修订印发《合并财务报表格式（2019版）》的通知》（财会【2019】16号），与财会【2019】6号配套执行。	经公司第三届董事会第十次会议、司第三届监事会第十一次会议分别审议通过	本公司根据财会【2019】6号、财会【2019】16号规定的财务报表格式编制比较报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。

上述会计政策的影响如下：

项 目	2018年度（合并）		2018年度（母公司）
	调整前（元）	调整后（元）	调整前（元）	调整后（元）
应收票据及应收账款	451,838,070.13	-	102,946,143.46	-
应收票据	-	191,846,568.42	-	2,311,335.90
应收账款	-	259,991,501.71	-	100,634,807.56
应付票据及应付账款	509,922,051.99	-	165,735,181.10	-
应付票据	-	133,017,006.54	-	38,037,788.05
应付账款	-	376,905,045.45	-	127,697,393.05
资产减值损失	6,151,849.99	-	5,942,828.58	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-6,151,849.99	-	-5,942,828.58

2）重要会计估计变更本报告期内，本公司无重大会计估计变更。3）首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况详见《2019年年度报告全文》“第十二节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“28、重要会计政策和会计估计变更”之“（3）”部分。

4）追溯调整前期比较数据的说明详见《2019年年度报告全文》“第十二节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“28、重要会计政策和会计估计变更”之“（4）”部分。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相，合并报表范围发生变化的情况说明

2019年，公司通过股权受让方式收购了苏州捷频电子科技有限公司，捷频电子主营业务为研发、生产、销售陶瓷波导滤波器等射频器件，公司直接持有捷频电子41%的股权，全资子公司波发特持有捷频电子10%的股权，公司合计持有捷频电子51%的股权。综上，报告期内，与上年度财务报告相比，公司合并报表范围增加了苏州捷频电子科技有限公司。