杭州华星创业通信技术股份有限公司Hangzhou Huaxing Chuangye Communication Technology Co.,Ltd.
2020年第一季度报告
证券代码：300025
证券简称：华星创业
披露日期：2020年4月27日
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人朱定楷、主管会计工作负责人李振国及会计机构负责人(会计主管人员)曹波兰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业总收入（元） | 158,242,451.38 | 233,023,763.31 | -32.09% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -30,573,691.21 | -7,394,080.66 | -313.49% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -30,752,112.37 | -7,388,317.13 | -316.23% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -63,693,155.25 | -42,994,655.94 | -48.14% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0713 | -0.0173 | -312.14% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0713 | -0.0173 | -312.14% |
| 加权平均净资产收益率 | -6.62% | -0.98% | -5.64% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 1,547,757,913.24 | 1,612,173,326.53 | -4.00% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 446,286,360.18 | 476,821,981.03 | -6.40% |
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 228,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 9,171.16 | |
| 减：所得税影响额 | 15,000.00 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 43,750.00 | |
| 合计 | 178,421.16 | -- |
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 38,422 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 上海繁银科技有限公司 | 境内非国有法人 | 15.63% | 66,975,040 | 0 | 冻结 | 50,901,030 |
| 屈振胜 | 境内自然人 | 3.40% | 14,584,324 | 10,938,243 | 质押 | 14,584,324 |
| 李华 | 境内自然人 | 2.89% | 12,382,800 | 9,287,100 | 质押 | 9,287,100 |
| 陈劲光 | 境内自然人 | 2.80% | 12,009,000 | 9,006,750 | 质押 | 12,009,000 |
| 黄喜城 | 境内自然人 | 1.07% | 4,600,000 | 0 | ||
| 邓辉其 | 境内自然人 | 0.96% | 4,130,000 | 0 | ||
| 张秀 | 境内自然人 | 0.60% | 2,561,700 | 0 | ||
| 吴克平 | 境内自然人 | 0.51% | 2,192,514 | 0 | ||
| 储亚 | 境内自然人 | 0.43% | 1,840,828 | 0 | ||
| 蒋咏 | 境内自然人 | 0.34% | 1,452,800 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 上海繁银科技有限公司 | 66,975,040 | 人民币普通股 | 66,975,040 | |||
| 黄喜城 | 4,600,000 | 人民币普通股 | 4,600,000 | |||
| 邓辉其 | 4,130,000 | 人民币普通股 | 4,130,000 | |||
| 屈振胜 | 3,646,081 | 人民币普通股 | 3,646,081 | |||
| 李华 | 3,095,700 | 人民币普通股 | 3,095,700 | |||
| 陈劲光 | 3,002,250 | 人民币普通股 | 3,002,250 | |||
| 张秀 | 2,561,700 | 人民币普通股 | 2,561,700 | |||
| 吴克平 | 2,192,514 | 人民币普通股 | 2,192,514 | |||
| 储亚 | 1,840,828 | 人民币普通股 | 1,840,828 | |||
| 蒋咏 | 1,452,800 | 人民币普通股 | 1,452,800 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | ||||||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东邓辉其通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,130,000股。公司股东张秀通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,561,700股。公司股东吴克平除通过普通证券账户持有2,099,414股外，还通过上海证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有93,100 股，实际合计持有2,192,514股。公司股东蒋咏除通过普通证券账户持有7,000股外，还通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,445,800 股，实际合计持有1,452,800股 |
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 屈振胜 | 10,938,243 | 0 | 0 | 10,938,243 | 离任高管锁定 | 离任后，原虚拟任期内每年按照75%锁定 |
| 李华 | 9,287,100 | 0 | 0 | 9,287,100 | 离任高管锁定 | 离任后，原虚拟任期内每年按照75%锁定 |
| 陈劲光 | 9,006,750 | 0 | 0 | 9,006,750 | 离任高管锁定 | 离任后，原虚拟任期内每年按照75%锁定 |
| 鲍航 | 114,225 | 28,125 | 0 | 86,100 | 离任高管锁定 | 离任后，原虚拟任期内每年按照75%锁定 |
| 张敏 | 90,450 | 22,613 | 0 | 67,837 | 高管锁定 | 董事、监事、高级管理人员在任职期间所持公司股票按75%锁定。 |
| 合计 | 29,436,768 | 50,738 | 0 | 29,386,030 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目
1、货币资金期末数较期初数减少42.80%，主要系公司本报告期支付货款、偿还银行借款、偿还关联方拆借款所致。
2、预付款项期末数较期初数增加507.72%，主要系公司本报告期支付货款所致。
3、 一年内到期的非流动资产期末数较期初数减少100%，主要系公司本报告期收到北京互联港湾科技有限公司偿还的拆借款。
4、其他流动资产期末数较期初数增加46.29%，主要系应交税费转列所致。
5、预收款项期末数较期初数增加50.95%，主要系预收项目款增加。
6、未分配利润期末数较期初数减少39.87%，主要系公司本报告期亏损。
（二）利润表项目
1、营业收入本报告期较上年同期下降32.09%，主要系受新型冠状病毒疫情等因素影响，公司本报告期的业务开展受到较大影响所致。
2、税金及附加本报告期较上年同期下降64.73%，主要系公司本报告期营业收入下降，税费支出减少所致。
3、销售费用本报告期较上年同期下降47.60%，主要系公司本报告期控制费用开支，以及系受新型冠状病毒疫情等因素影响，公司业务开展受到较大影响，相应销售费用下降所致。
4、其他收益本报告期较上年同期增加2,512.41%，主要系公司本报告期收到政府补助增加，以及上年同期国家税务总局尚未推出进项税额加计10%的税收优惠政策所致。
5、信用减值损失本报告期较上年同期减少100%，主要系公司上年同期计提的坏账准备列报在资产减值损失项目，以及公司本报告期计提的坏账准备增加所致。
6、资产减值损失本报告期较上年同期增加100%，主要系公司本报告期计提的坏账准备列报至信用减值损失项目所致。
7、资产处置收益本报告期较上年同期增加100%，主要系公司上年同期存在资产处置损失，本报告期内未进行资产处置所致。
8、营业外收入本报告期较上年同期增加186.84%，主要系其金额较小，受偶发因素影响波动较大所致。
9、营业外支出本报告期较上年同期增加604.82%，主要系其金额较小，受偶发因素影响波动较大所致。
10、所得税费用本报告期较上年同期增加79.44%，主要系母公司本报告期未确认递延所得税资产所致。
11、归属于母公司所有者的净利润本报告期较上年同期减少313.49%，主要系：1、本报告期，受春节假期和新型冠状病毒疫情影响，公司的业务开展和回款均受到较大影响，项目验收和结算滞后，收入和收款较上年同期大幅度下降。2、受移动通讯行业市场竞争加剧、运营商 4G 投入持续萎缩、5G 业务尚在起步阶段等因素影响，公司项目毛利率较低。
（三）现金流量表项目
1、经营活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期减少48.14%，主要系受春节假期和新型冠状病毒疫情影响，公司的业务开展和回款均受到较大影响所致。
2、投资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期增加810.41%，主要系公司本报告期收到北京互联港湾科技有限公司偿还的拆借款3,000万元，以及收到上海茂静企业管理合伙企业（有限合伙）支付的1,500万元关于收购上海鑫众通信技术有限公司的意向金所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期减少770.18%，主要系公司本报告期偿还各项借款金额大于筹资金
额所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
1、本报告期，受春节假期和新型冠状病毒疫情影响，公司的业务开展和回款均受到较大影响，项目验收和结算滞后，本报告期的收入和收款较上年同期大幅度下降。
2、由于上半年一般是移动运营商的计划和预算阶段，故上半年的业务量低于下半年度。第一季度主要为招投标等工作，后期公司将会积极为客户提供服务。重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
1、2020年2月，鑫众通信与中国移动通信集团山东有限公司签订《山东移动2020-2021年室内分布系统施工项目框架合同(鑫众-标段1)》，约定向对方提供室分集成工程施工服务，合同总价为3741.73万元。
2、2020年2月，鑫众通信与中国移动通信集团山东有限公司签订《山东移动2020-2021年室内分布系统施工项目框架合同（标段3）》，约定向对方提供室分集成工程施工服务，合同总价为4301.88万元。
3、2018年4月，华星创业与中国移动通信集团广东有限公司签订《中国移动广东公司2018年至2019年无线网络优化服务集中采购（中低端）框架合同》，约定向对方提供无线网络优化服务，合同总价约为6,694.22万元,该合同执行金额6074.14万元,占框架合同90.74%。合同执行期为2018年4月1日至2020年3月31日。2020年签订增补协议《中国移动广东公司2018年至2019年无线网络优化服务集中采购（中低端）框架合同补充协议》将原合同进行延期，延期到2020年6月30日，继续履行中。
4、2018年5月，华星创业与中国移动通信集团江苏有限公司签订《中国移动江苏公司2018年至2019年无线网络优化服务集中采购（中低端）框架合同》，约定向对方提供无线网络优化服务，合同总价为4,029.45万元,截止2019年12月，该合同执行金额3562.19万元, 占框架合同88.40%。2020年3月签订增补协议《中国移动将江苏公司2018年至2019年无线网络优化服务集中采购（中低端）框架补充协议》，合同执行期调整为2018年6月1日至2020年5月15日，合同上限总额调整为4129.30万元。截止2020年3月，该合同执行金额4029.45万元，占框架合同的97.58%，继续履行中。
上述合同约定的总价为框架协议下全部单项工程价款总和的上限，具体执行金额以实际执行的结果为准，可能出现最终执行金额达不到上限金额的情况。同时，由于需要对方验收确认等原因，合同执行金额与最终的金额可能存在少量差异的情况。数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
| 产品名称 | 用途及性能 | 进展阶段 |
| 4G与5G业务承载协同研究 | 5G正式商用，但4G、5G网络还会有很长一段时间内长期共存，4G、5G业务承载的协同是今后网络发展的重点研究方向。本项目分三个研究课题：4G、5G网络PCI规划；NAS组网模式下2G、3G、4G、5G的互操作和高负荷专题；4G-VOLTE新技术和5G语音解决方案专题。 | 项目2019年7月份开始立项，计划10个月研发完成。2019年11月底4G、5G网络PCI规划完成，输出了LTE网络局部规划和优化的工具开发，并完成5G网络的PCI规划研究；2020年3月底4G-VOLTE新技术和5G语音解决方案专题完成，输出了VoLTE网络优化指导手册V3.0和整理了5G语音解决方案的相关文档。2020年3月底NAS组网模式下2G、3G、4G、5G的互操作和高负荷专题完成，输出了5GNSA无线网络优化相关5篇文档和相关培训资料。 |
| 基于空间瓦片的海量矢量栅格仿真数据处理和呈现技术项目 | 针对海量的仿真预测栅格数据(主要是3ga)和矢量数据(主要是建筑物MapInfo)，结合谷歌地球的LOD机制，将两种数据按空间瓦片的方式切分金字塔模型，模型按照Region和NetworkLink要素在水平和海拔两个维度组织成相应的kml/kmz，充分利用谷歌地球大数据集优化技术来完成海量数据的最终呈现。该技术项目在积累技术的同时，也可以扩展到公司其它产品线中，为他们提供海量数据处理的解决方案。 | 已完成软件基本框架的设计和编码。 |
| 新型直流功能耦合器 | 新型直流功能耦合器，在常规耦合器的基础上，增加了电流传输功能：支持36V、1A电流的传导。 | 1.参与中国移动集团研究院的技术探讨。 2.对性能要求进行必要的论证和验证，制定产品规格要求、设计方案和验收标准。 3.完成直流板的首样打样、调试和测试，达到设计期望值。 |
公司所处的是第三方移动通信技术服务行业，国内该行业企业众多，规模普遍较小，经过数年的发展，已处于充分竞争状态。公司是行业内服务区域最广且能提供移动通信技术服务一体化的服务商之一，但依然有因行业竞争激烈影响公司盈利水平的风险。
2、对大客户依赖的风险
近年来，中国移动及其下属分、子公司仍然是公司主要的客户。合并计算，2020年第一季度、2019年第一季度、2018年第一季度，公司对中国移动及其下属分、子公司的销售收入分别占当期营业收入的14.03%、40.70%、28.67%。为降低对大客户依赖的风险，公司在立足中国移动的同时，积极开拓其他电信运营商及通信主设备供应商等客户，公司对通信主设备供应商的销售比重正在逐步提升，但是中国移动的相关技术服务的投资需求仍然对公司当期的业务收入影响较大。
3、公司快速发展带来的管理风险
公司服务范围遍布全国，对经营决策、业务实施、人力资源管理、风险控制等方面的管理要求越来越高。公司若不能进一步提高管理水平，统筹人员和业务规模，将可能面临公司业务范围广带来的管理风险。
4、技术和产品更新风险
公司所处行业的技术和产品不断升级，公司原有技术和产品也存在更新的需要。为迎合市场需求、保持技术和产品的先进性，公司正持续研发相关技术和产品。如果由于某种不确定因素，公司的技术和产品没有跟上行业技术的发展，无法保持适用性和先进性，则可能无法把握跨越式发展机遇、无法保持核心技术的领先优势、从而影响公司的市场竞争能力和盈利能力。
5、专业技术人员流失的风险
作为移动通信技术服务一体化的服务商，拥有一支高素质的专业技术人员队伍是公司竞争力的重要基础。这些专业技术人员一般需要具备扎实的通信技术基础，拥有丰富的经验、掌握各类技术、精通各种网络和设备的性能。此类人才的数量及其技术水平的高低已经成为该行业企业竞争力的标志之一。如果不能做好专业技术人员的引进和保留工作，将对公司的业务发展造成不利影响。
6、投资并购风险
由于行业发展、经营等因素的不确定性，投资并购项目存在收益不达预期的风险。
2018年9月28日，公司与大程科技就公司转让互联港湾34%股权达成一致并交割完毕，公司目前持有互联港湾17%的股权，互联港湾自2018年12月起不再纳入公司合并报表范围。
在互联港湾为公司控股子公司期间，公司向其提供财务资助及为其对外借款提供担保。目前具体情况如下：
（1）财务资助情况：截止2020年3月31日，公司应收互联港湾4,723.46万元拆借款。
（2）担保情况：公司为互联港湾长期借款提供担保，截止2020年3月31日，被担保债务余额0元，互联港湾已经按照协议的约定解除公司为其对外借款提供的全部担保。
如果互联港湾经营不善，公司可能将承担借款无法收回的风险。任志远和大程科技为公司向互联港湾提供的借款提供担保。
公司充分认识到上述风险，并在公司发展战略和年度经营计划中就业务拓展、产品研发、管理优化、人力资源等方面制定应对措施。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2019年12月29日，公司与上海茂静签署附生效条件的《杭州华星创业通信技术股份有限公司与上海茂静企业管理合伙企业（有限合伙）关于上海鑫众通信技术有限公司之股权转让协议》，公司作价13,940万元向上海茂静转让公司持有的鑫众通信82%股权。2020年3月23日，公司第五届董事会第八次会议审议通过《关于转让上海鑫众82%股权的议案》，并提请股东大会审议。2020年4月9日，公司2020年第一次临时股东大会审议通过《关于转让上海鑫众82%股权的议案》，本次交易正式生效。截至本报告披露日，上海茂静已按照协议的约定支付前两笔款项，共计7,109.40万元。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 公司第五届董事会第八次会议审议通过 | 2020年03月25日 | 巨潮资讯网：第五届董事会第八次会议 |
| 《关于转让上海鑫众82%股权的议案》 | 决议公告 （公告编号：2020-009），关于转让上海鑫众82%股权的进展公告（公告编号：2020-010） | |
| 公司2020年第一次临时股东大会审议通过《关于转让上海鑫众82%股权的议案》 | 2020年04月09日 | 巨潮资讯网：2020年第一次临时股东大会决议公告（公告编号：2020-014），关于转让上海鑫众82%股权的进展公告（公告编号：2020-015） |
| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股权激励承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 繁银科技、朱定楷 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 1、本人/本公司及控制的其他企业目前没有在中国境内或境外直接或间接地以任何方式从事任何与杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“上市公司”）主营业务构成或可能构成竞争的业务或活动。2、自本承诺函出具之日起，本人/本公司及控制的其他企业在中国境内或境外将不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于独自经营、合资经营和拥有在其他公司或企业的股份或权益）从事任何与上市公司主营业务构成或可能构成竞争的业务或活动。3、如若本人/本公司及控制的其他企业未来获得任何可能与上市公司主营业务构成实质竞争的业务或业务机会，本人/本公司将采取一切措施促使该业务或业务机会转移给上市公司。4、本人/本公司保证在作为上市公司控股股东或能够实际控制上市公司期间,上述承诺持续有效且不可 | 2018年11月19日 | 承诺及法规要求的期限 | 正常履行中 |
| 撤销。5、本人/本公司及控制的企业将尽可能减少和规范与杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“上市公司”）及其控制的企业之间潜在的关联交易；就本人/本公司及控制的其他企业与上市公司及其控制的企业之间将来无法减少或有合理原因而发生的关联交易事项，本人/本公司及控制的其他企业将遵循市场交易的公平、公正的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并依据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务。6、本人/本公司保证本人/本公司及控制的其他企业将不通过与上市公司及其控制的企业的关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司及其控制的企业承担任何不正当的义务。7、本人/本公司将促使本人/本公司及控制的其他企业不通过与上市公司之间的关联关系谋求特殊的利益，不会进行有损上市公司及其中小股东利益的关联交易。 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | ||||||
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | |||||
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：杭州华星创业通信技术股份有限公司
2020年03月31日
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 97,676,916.15 | 170,772,877.93 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,425,000.00 | 1,517,171.99 |
| 应收账款 | 911,559,338.55 | 941,921,487.12 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 50,209,382.01 | 8,261,968.58 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 20,057,220.04 | 18,525,596.38 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 231,624,083.31 | 209,732,497.94 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 30,000,000.00 | |
| 其他流动资产 | 14,570,109.80 | 9,959,812.52 |
| 流动资产合计 | 1,327,122,049.86 | 1,390,691,412.46 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 37,198,264.45 | 35,229,999.84 |
| 其他权益工具投资 | 363,853.67 | 363,853.67 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 121,720,443.74 | 122,822,491.49 |
| 固定资产 | 36,331,172.11 | 37,877,765.40 |
| 在建工程 | 12,553,197.62 | 12,761,789.95 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 2,308,553.50 | 2,490,301.79 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 252,663.50 | 252,663.50 |
| 长期待摊费用 | 373,476.06 | 398,437.11 |
| 递延所得税资产 | 9,534,238.73 | 9,284,611.32 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 220,635,863.38 | 221,481,914.07 |
| 资产总计 | 1,547,757,913.24 | 1,612,173,326.53 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 434,217,001.33 | 452,224,312.31 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 311,199,706.98 | 359,053,175.61 |
| 预收款项 | 147,825,943.03 | 97,933,057.41 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 19,786,352.01 | 25,574,160.37 |
| 应交税费 | 37,745,406.72 | 40,290,174.56 |
| 其他应付款 | 116,029,337.96 | 125,315,233.49 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,066,803,748.03 | 1,100,390,113.75 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 32,526,324.34 | 32,526,324.34 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 32,526,324.34 | 32,526,324.34 |
| 负债合计 | 1,099,330,072.37 | 1,132,916,438.09 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 428,530,562.00 | 428,530,562.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 32,005,303.78 | 32,005,303.78 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | -71,483,770.27 | -71,636,772.82 |
| 专项储备 | 1,832,196.55 | 1,947,128.74 |
| 盈余公积 | 9,287,164.52 | 9,287,164.52 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 46,114,903.60 | 76,688,594.81 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 446,286,360.18 | 476,821,981.03 |
| 少数股东权益 | 2,141,480.69 | 2,434,907.41 |
| 所有者权益合计 | 448,427,840.87 | 479,256,888.44 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,547,757,913.24 | 1,612,173,326.53 |
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 47,551,882.58 | 91,524,554.70 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 92,171.99 | |
| 应收账款 | 238,688,436.24 | 234,931,947.46 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 2,739,525.77 | 331,989.70 |
| 其他应收款 | 56,213,816.59 | 56,546,449.99 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 52,274,783.00 | 52,274,783.00 |
| 存货 | 19,580,155.86 | 17,221,131.76 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 30,000,000.00 | |
| 其他流动资产 | 642,796.57 | 679,875.44 |
| 流动资产合计 | 365,416,613.61 | 431,328,121.04 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 482,025,151.91 | 480,056,887.30 |
| 其他权益工具投资 | 363,853.67 | 363,853.67 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 121,720,443.74 | 122,822,491.49 |
| 固定资产 | 22,077,374.58 | 22,586,557.92 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 1,724,639.24 | 1,861,770.59 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 224,991.21 | 249,952.26 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 628,136,454.35 | 627,941,513.23 |
| 资产总计 | 993,553,067.96 | 1,059,269,634.27 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 350,085,855.79 | 360,084,425.65 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 110,494,321.60 | 132,492,170.14 |
| 预收款项 | 10,321,699.78 | 6,615,611.28 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 4,684,685.30 | 10,964,596.35 |
| 应交税费 | 13,399,468.32 | 14,289,135.89 |
| 其他应付款 | 109,214,913.19 | 129,801,154.62 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 |
| 流动负债合计 | 598,200,943.98 | 654,247,093.93 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 32,526,324.34 | 32,526,324.34 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 32,526,324.34 | 32,526,324.34 |
| 负债合计 | 630,727,268.32 | 686,773,418.27 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 428,530,562.00 | 428,530,562.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 168,569,340.47 | 168,569,340.47 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -72,302,813.33 | -72,302,813.33 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 9,287,164.52 | 9,287,164.52 |
| 未分配利润 | -171,258,454.02 | -161,588,037.66 |
| 所有者权益合计 | 362,825,799.64 | 372,496,216.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 993,553,067.96 | 1,059,269,634.27 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 158,242,451.38 | 233,023,763.31 |
| 其中：营业收入 | 158,242,451.38 | 233,023,763.31 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 178,239,274.40 | 234,428,677.29 |
| 其中：营业成本 | 144,512,894.11 | 190,060,570.46 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 600,912.21 | 1,703,656.36 |
| 销售费用 | 3,949,423.92 | 7,537,640.84 |
| 管理费用 | 11,817,488.24 | 14,990,201.58 |
| 研发费用 | 8,224,438.35 | 10,905,856.33 |
| 财务费用 | 9,134,117.57 | 9,230,751.72 |
| 其中：利息费用 | 7,604,348.53 | 10,240,560.46 |
| 利息收入 | 221,805.22 | 3,238,068.03 |
| 加：其他收益 | 653,102.27 | 25,000.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -2,331,735.39 | -2,064,375.54 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,331,735.39 | -2,064,375.54 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -9,399,620.62 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -5,195,318.73 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -113,106.15 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -31,075,076.76 | -8,752,714.40 |
| 加：营业外收入 | 30,000.02 | 10,458.94 |
| 减：营业外支出 | 21,350.48 | 3,029.22 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -31,066,427.22 | -8,745,284.68 |
| 减：所得税费用 | -199,309.29 | -969,459.59 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -30,867,117.93 | -7,775,825.09 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -30,867,117.93 | -7,775,825.09 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -30,573,691.21 | -7,394,080.66 |
| 2.少数股东损益 | -293,426.72 | -381,744.43 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 153,002.55 | -237,846.05 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 153,002.55 | -237,846.05 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 153,002.55 | -237,846.05 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 153,002.55 | -237,846.05 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -30,714,115.38 | -8,013,671.14 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -30,420,688.66 | -7,631,926.71 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -293,426.72 | -381,744.43 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0713 | -0.0173 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0713 | -0.0173 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 51,277,812.58 | 62,895,661.26 |
| 减：营业成本 | 46,002,780.39 | 52,005,825.74 |
| 税金及附加 | 418,952.46 | 783,175.44 |
| 销售费用 | 839,680.05 | 1,809,756.68 |
| 管理费用 | 5,565,980.56 | 7,012,828.85 |
| 研发费用 | 2,233,001.84 | 2,986,337.51 |
| 财务费用 | 6,483,447.11 | 6,272,758.79 |
| 其中：利息费用 | 6,418,688.67 | 8,753,953.21 |
| 利息收入 | 23,680.03 | 2,542,044.98 |
| 加：其他收益 | 234,307.71 | 5,000.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -2,165,999.03 | -2,064,375.54 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,331,735.39 | -2,064,375.54 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 2,539,812.26 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 303,192.10 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -74.62 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -9,657,908.89 | -9,731,279.81 |
| 加：营业外收入 | 0.02 | 298.94 |
| 减：营业外支出 | 9,576.35 | 776.31 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -9,667,485.22 | -9,731,757.18 |
| 减：所得税费用 | 2,931.14 | -1,576,718.75 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -9,670,416.36 | -8,155,038.43 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -9,670,416.36 | -8,155,038.43 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -9,670,416.36 | -8,155,038.43 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 241,447,974.11 | 272,775,221.45 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,222,031.22 | 23,707,836.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 251,670,005.33 | 296,483,057.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 249,406,901.59 | 258,031,701.85 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,854,808.73 | 44,409,335.40 |
| 支付的各项税费 | 8,294,547.54 | 15,813,653.43 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7,806,902.72 | 21,223,023.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 315,363,160.58 | 339,477,713.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -63,693,155.25 | -42,994,655.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 183,944.71 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 45,000,000.00 | 2,237,079.93 |
| 投资活动现金流入小计 | 45,000,000.00 | 8,421,024.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 644,918.00 | 665,465.09 |
| 投资支付的现金 | 4,300,000.00 | 13,393,848.81 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 4,944,918.00 | 14,059,313.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 40,055,082.00 | -5,638,289.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资 |
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 40,000,000.00 | 111,900,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 48,000,000.00 | 111,900,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 58,000,000.00 | 98,300,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,472,167.37 | 6,857,479.02 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 28,715,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 93,187,167.37 | 105,157,479.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -45,187,167.37 | 6,742,520.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -43,789.34 | 42,295.53 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -68,869,029.96 | -41,848,128.69 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 155,677,171.70 | 115,176,915.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 86,808,141.74 | 73,328,787.24 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 48,705,972.14 | 86,843,613.29 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,239,423.21 | 13,932,335.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 52,945,395.35 | 100,775,948.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 62,479,797.94 | 86,700,651.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,259,518.87 | 15,758,670.93 |
| 支付的各项税费 | 2,768,266.52 | 4,662,950.33 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 10,262,031.75 | 17,598,570.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 96,769,615.08 | 124,720,843.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -43,824,219.73 | -23,944,894.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,162.71 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 83,175,680.54 | 81,100,520.34 |
| 投资活动现金流入小计 | 83,175,680.54 | 87,108,683.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 53,650.00 | 77,724.11 |
| 投资支付的现金 | 4,300,000.00 | 13,393,848.81 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 35,000,000.00 | 91,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 39,353,650.00 | 104,471,572.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 43,822,030.54 | -17,362,889.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 35,000,000.00 | 77,500,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 21,730,750.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 35,000,000.00 | 99,230,750.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 45,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,318,945.81 | 5,561,403.25 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 28,715,000.00 | 7,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 79,033,945.81 | 72,561,403.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -44,033,945.81 | 26,669,346.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 63,462.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -43,972,672.12 | -14,638,438.06 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 89,404,554.70 | 65,512,266.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,431,882.58 | 50,873,828.80 |
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。