证券代码：002190 证券简称：*ST集成 公告编号：2020-018
四川成飞集成科技股份有限公司
2020年第一季度报告正文
2020年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人石晓卿、主管会计工作负责人程雁及会计机构负责人(会计主管人员)来成声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 140,796,439.23 | 480,858,376.81 | -70.72% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -9,513,914.94 | -28,969,900.13 | 67.16% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -10,412,371.58 | -33,577,414.96 | 68.99% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 13,965,447.72 | -30,967,431.24 | 145.10% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0265 | -0.0808 | 67.20% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0265 | -0.0808 | 67.20% |
| 加权平均净资产收益率 | -0.38% | -1.62% | 1.24% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 3,383,951,365.31 | 3,333,396,952.11 | 1.52% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,568,139,837.50 | 2,510,289,808.05 | 2.30% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,373,123.29 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 7,767.96 | |
| 减：所得税影响额 | 207,133.69 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 275,300.92 | |
| 合计 | 898,456.64 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 34,421 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 中国航空工业集团有限公司 | 国有法人 | 53.17% | 190,719,663 | 13,540,961 | ||
| 成都凯天电子股份有限公司 | 国有法人 | 0.92% | 3,290,080 | 0 | 冻结 | 214,243 |
| 朱仕梅 | 境内自然人 | 0.67% | 2,387,400 | 0 | ||
| 杨成社 | 境内自然人 | 0.52% | 1,869,300 | 0 | ||
| 牛桂兰 | 境内自然人 | 0.50% | 1,800,000 | 0 | ||
| 苏渝 | 境内自然人 | 0.44% | 1,592,760 | 0 | ||
| 上海东亚期货有限公司 | 境内非国有法人 | 0.41% | 1,453,000 | 0 | ||
| 胡洋 | 境内自然人 | 0.38% | 1,376,067 | 0 | ||
| 李云 | 境内自然人 | 0.37% | 1,337,983 | 0 | ||
| 金建敏 | 境内自然人 | 0.35% | 1,257,000 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 中国航空工业集团有限公司 | 177,178,702 | 人民币普通股 | 177,178,702 | |||
| 成都凯天电子股份有限公司 | 3,290,080 | 人民币普通股 | 3,290,080 | |||
| 朱仕梅 | 2,387,400 | 人民币普通股 | 2,387,400 | |||
| 杨成社 | 1,869,300 | 人民币普通股 | 1,869,300 | |||
| 牛桂兰 | 1,800,000 | 人民币普通股 | 1,800,000 | |||
| 苏渝 | 1,592,760 | 人民币普通股 | 1,592,760 | |||
| 上海东亚期货有限公司 | 1,453,000 | 人民币普通股 | 1,453,000 | |||
| 胡洋 | 1,376,067 | 人民币普通股 | 1,376,067 | |||
| 李云 | 1,337,983 | 人民币普通股 | 1,337,983 | |||
| 金建敏 | 1,257,000 | 人民币普通股 | 1,257,000 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 成都凯天电子股份有限公司属于控股股东中国航空工业集团有限公司控制，存在关联关系，未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 |
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 公司股东牛桂兰通过普通证券账号持有1,600,000股，通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有200,000股，实际合计持有1,800,000股；公司股东李云通过普通证券账号持有579,900股，通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有758,083股，实际合计持有1,337,983股。 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表
1、预付款项较期初增加612万元，增长123.97%，主要为预付原材料和其他经营活动款项增加所致；
2、其他流动资产较期初增加14万元，增长100%，主要为增值税留底税额增加所致；
3、开发支出较期初增加310万元，增长40%，主要系母公司国家课题项目开发阶段新增专用设备，研发资本化支出增加；
4、应付职工薪酬较期初增加174万元，增长54.88%，主要系子公司集成瑞鹄根据产值按月计提年终奖，年末一次性支付。
（二）利润表
利润表多数项目较上年同期均下降超过50%，主要因2019年6月公司完成了锂电业务重组出表，本报告期锂电业务相关收入、成本、费用、利润不再纳入公司合并报表范围所致。模拟去年同期剔除合并锂电洛阳的数据后，对比变动情况如下：
单位：元
| 项目 | 2020年一季度 | 2019年一季度 | 变动 |
| 营业收入 | 140,796,439.23 | 199,288,752.67 | -29.35% |
| 营业成本 | 119,864,568.48 | 172,078,298.28 | -30.34% |
| 税金及附加 | 1,871,328.14 | 2,228,616.93 | -16.03% |
| 销售费用 | 2,602,048.71 | 4,150,032.09 | -37.30% |
| 管理费用 | 7,757,267.74 | 6,185,258.97 | 25.42% |
| 研发费用 | 5,687,694.03 | 8,098,310.91 | -29.77% |
| 财务费用 | 1,075,945.41 | 374,897.31 | 187.00% |
| 投资收益 | -9,409,615.50 | -3,067,514.80 | -206.75% |
| 公允价值变动收益 | -121,800.00 | 88,200.00 | -238.10% |
| 信用减值损失 | 1,731,260.36 | -221,121.00 | -882.95% |
| 资产处置收益 | 906.39 | ||
| 营业利润（剔除投资收益） | 4,921,076.76 | 6,976,018.11 | -29.46% |
| 营业外收入 | 23,452.42 | 11,612.19 | 101.96% |
| 营业外支出 | 15,684.46 | ||
| 利润总额（剔除投资收益） | 4,928,844.72 | 6,987,630.30 | -29.46% |
1、营业总收入较上年同期减少5,849万元，下降29.35%，营业成本较上年同期减少5,221万元，下降30.34%，主要系公司汽车模具是按订单设计与制造，存在季度不均衡性，2020年项目主要集中在下半年交付，一季度发运交付项目较少所致。目前公司汽车模具业务在手订单有4.79亿元（不含税金额），其中截止目前按初始合同约定须在2020年内完成交付发运的有4.31亿元，与上年汽车模具实现收入相比预计增长8%，从全年来看公司的主营业务运营比较稳定；（以上数据仅为公司依据在手订单做出的预算，不排除因疫情影响、设计变更、客户计划变更等因素影响进行调整，该等收入预算不代表公司做出的盈利预测）。
2、销售费用较上年同期减少155万元，下降37.30%，主要因一季度汽车模具发运交付项目较少，运输费相应减少；
3、财务费用较上年同期增加70万元，增长187%，主要系本期母公司贷款余额较去年同期增加7000万元，确认的财务费用增加；
4、投资收益较去年同期减少634万元，下降206.75%，主要因去年一季度作为合并报表内的企业锂电科技和锂电洛阳在本报告期因重组出表，改为按权益法核算计入投资收益，锂电科技本期的亏损使得投资收益减少，但从公司合并利润表的角度看，锂电业务对公司合并归母净利润的影响整体减少；
5、信用减值损失较上年同期减少195万元，下降882.95%，主要系本报告期收回几笔账龄较长的款项所致；
6、利润总额较上年同期减少206万元，下降29.46%，主要因汽车模具收入同比减少所致。
（三）现金流量表
现金流量表项目较上年同期均下降超过50%，主要因2019年6月公司完成了锂电业务重组出表，本报告期锂电业务相关现金流不再纳入公司合并报表范围所致。模拟去年同期剔除合并锂电洛阳数据后，对比变动情况如下：
单位：元
| 项目 | 2020年一季度 | 2019年一季度 | 变动 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,965,447.72 | -38,337,722.16 | 136.43% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 124,419.71 | -420,038.20 | 129.62% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 6,401,295.41 | -66,807,054.52 | 109.58% |
1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加5,230万元，增加136.43%，主要系本年支付到期承兑汇票较上年同期减少，使得购买商品、接受劳务支付的现金及支付其他与经营活动有关的现金减少4,049万元所致；
2、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加54万元，增长129.62%，主要系本期融资金额略高于去年同期，同时本期支付的利息费用有所增加；
3、现金及现金等价物净增加额较上年同期增加7,321万元，增长109.58%，主要系经营净现金流较上年同期增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
| 境内外股票 | 000628 | 高新发展 | 231,840.00 | 公允价值计量 | 829,080.00 | -121,800.00 | 475,440.00 | 0.00 | 0.00 | -121,800.00 | 707,280.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 合计 | 231,840.00 | -- | 829,080.00 | -121,800.00 | 475,440.00 | 0.00 | 0.00 | -121,800.00 | 707,280.00 | -- | -- | ||
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | |||||||||||||
| 证券投资审批股东会公告披露日期（如有) | |||||||||||||
五、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。