上海浦东发展银行股份有限公司
二〇一九年度报告摘要
A股股票代码：600000
重要提示
1.本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2.本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。3．公司于2020年4月23日在上海召开第七届董事会第八次会议，亲自出席会议董事9名，其中有表决权
董事7名全部出席并行使表决权审议通过本年度报告。4．公司2019年度分别按照企业会计准则和国际财务报告准则编制的财务报表均经毕马威华振会计师事务所
（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。5．经董事会审议的报告期利润分配预案：以届时实施利润分配股权登记日普通股总股本为基数，向全体普
通股股东每10股派发现金股利人民币6元（含税）。
1 公司基本情况简介
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| 普通股A股 | 上海证券交易所 | 浦发银行 | 600000 | - |
| 优先股 | 浦发优1 | 360003 | - | |
| 浦发优2 | 360008 | - | ||
| 可转换公司债券 | 浦发转债 | 110059 | - |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | ||
| 姓 名 | 谢 伟 | 李光明、吴 蓉 | |
| 联系地址 | 上海市中山东一路12号浦发银行董监事会办公室 | ||
| 电 话 | 021-63611226 | 021-61618888转董监事会办公室 | |
| 传 真 | 021-63230807 | 021-63230807 | |
| 电子信箱 | xw@spdb.com.cn | ligm-hhht@spdb.com.cn、wur2@spdb.com.cn | |
2 主要财务数据及股东变化
2.1 主要财务数据
2.1.1主要会计数据和财务指标
单位：人民币百万元
| 2019年 审计数 | 2018年 审计数 | 本期比上年 同期增减（%） | 2017年 审计数 | |||
| 主要会计数据 | ||||||
| 营业收入 | 190,688 | 170,865 | 11.60 | 168,619 | ||
| 利润总额 | 69,817 | 65,284 | 6.94 | 69,828 | ||
| 归属于母公司股东的净利润 | 58,911 | 55,914 | 5.36 | 54,258 | ||
| 归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 57,554 | 55,643 | 3.43 | 54,046 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -68,628 | -338,360 | 不适用 | -140,673 | ||
| 主要财务指标 | ||||||
| 基本每股收益（元/股） | 1.95 | 1.85 | 5.41 | 1.84 | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 1.92 | 1.85 | 3.78 | 1.84 | ||
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 1.90 | 1.84 | 3.26 | 1.83 | ||
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -2.34 | -11.53 | 不适用 | -4.79 | ||
| 盈利能力指标（%） | ||||||
| 加权平均净资产收益率 | 12.29 | 13.14 | 下降0.85个百分点 | 14.45 | ||
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | 12.00 | 13.08 | 下降1.08个百分点 | 14.39 | ||
| 平均总资产收益率 | 0.90 | 0.91 | 下降0.01个百分点 | 0.92 | ||
| 全面摊薄净资产收益率 | 11.58 | 12.27 | 下降0.69个百分点 | 13.28 | ||
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 | 11.30 | 12.21 | 下降0.91个百分点 | 13.23 | ||
| 净利差 | 2.02 | 1.87 | 上升0.15个百分点 | 1.75 | ||
| 净利息收益率 | 2.08 | 1.94 | 上升0.14个百分点 | 1.86 | ||
| 成本收入比 | 22.58 | 24.90 | 下降2.32个百分点 | 24.34 | ||
| 现金分红比例 | 30.80 | 18.96 | 上升11.84个百分点 | 5.59 | ||
| 占营业收入百分比（%） | ||||||
| 利息净收入比营业收入 | 67.57 | 65.46 | 上升2.11个百分点 | 63.40 | ||
| 非利息净收入比营业收入 | 32.43 | 34.54 | 下降2.11个百分点 | 36.60 | ||
| 手续费及佣金净收入比营业收入 | 21.21 | 22.83 | 下降1.62个百分点 | 27.03 | ||
| 2019年末 审计数 | 2018年末 审计数 | 本期末比上年 同期末增减（%） | 2017年末 审计数 | |||
| 规模指标 | ||||||
| 资产总额 | 7,005,929 | 6,289,606 | 11.39 | 6,137,240 | ||
| 其中：贷款总额 | 3,972,086 | 3,549,205 | 11.91 | 3,194,600 | ||
| 负债总额 | 6,444,878 | 5,811,226 | 10.90 | 5,706,255 | ||
| 其中：存款总额 | 3,627,853 | 3,227,018 | 12.42 | 3,037,936 | ||
| 归属于母公司股东的净资产 | 553,861 | 471,562 | 17.45 | 425,404 | ||
| 归属于母公司普通股股东的净资产 | 493,945 | 441,642 | 11.84 | 395,484 | ||
| 归属于母公司普通股股东的每股净资产(元/股) | 16.83 | 15.05 | 11.83 | 13.47 | ||
| 资产质量指标（%） | ||||
| 不良贷款率 | 2.05 | 1.92 | 上升0.13个百分点 | 2.14 |
| 贷款减值准备对不良贷款比率 | 133.73 | 154.88 | 下降21.15个百分点 | 132.44 |
| 贷款减值准备对贷款总额比率 | 2.74 | 2.97 | 下降0.23个百分点 | 2.84 |
注:
（1）基本及稀释每股收益、加权平均净资产收益率根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》计算。基本每股收益=归属于母公司普通股股东的净利润/发行在外的普通股加权平均数。稀释每股收益=（归属于母公司普通股股东的净利润+稀释性潜在普通股对归属于母公司普通股股东净利润的影响）/（发行在外的普通股加权平均数+稀释性潜在普通股转化为普通股的加权平均数）。加权平均净资产收益率=归属于母公司普通股股东的净利润/归属于母公司普通股股东的加权平均净资产。
（2）2019年3月、2019年12月，公司分别对浦发优2、浦发优1两期优先股发放股息人民币8.25亿元、9.00亿元。在计算本报告披露的基本每股收益及加权平均净资产收益率时，公司考虑了两期优先股股息发放的影响。
（3）非经常性损益根据《中国证券监督管理委员会公告2008年第43号—公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》的定义计算。
（4）根据财政部《关于修订印发2018年度金融企业财务报表格式的通知》(财会[2018]36号)的规定，公司采用修订后的金融企业财务报表格式编制财务报表。同时，本期将票据买卖价差从“其他业务收入”及“其他业务支出”调整至“投资损益”，上期比较数据同口径调整。
（5）归属于母公司普通股股东的每股净资产=（归属于母公司股东的净资产-其他权益工具优先股、永续债部分）/期末普通股股本总数。
（6）平均总资产收益率=净利润/资产平均余额，资产平均余额＝（期初资产总额＋期末资产总额）/2。
（7）全面摊薄净资产收益率=报告期归属于母公司普通股股东的净利润/期末归属于母公司普通股股东的净资产。
（8）扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率=报告期归属于母公司普通股股东的扣除非经常性损益的净利润/期末归属于母公司普通股股东的净资产。
（9）净利差为总生息资产平均收益率与总计息负债平均成本率两者的差额。净利息收益率=利息净收入/总生息资产平均余额。
（10）成本收入比=业务及管理费/营业收入。
（11）现金分红比例=现金分红的数额/分红年度合并报表中归属于母公司普通股股东的净利润，以截止报告期末公司普通股总股本29,352,080,397股测算。
（12）贷款总额为企业贷款、个人贷款及票据贴现本金余额的合计数，存款总额为企业存款、个人存款和其他存款本金余额的合计数。
2.1.2本集团2019年分季度主要财务数据
单位：人民币百万元
| 项 目 | 第一季度 （1-3月份） | 第二季度 （4-6月份） | 第三季度 （7-9月份） | 第四季度 （10-12月份） |
| 营业收入 | 50,084 | 47,515 | 48,787 | 44,302 |
| 利润总额 | 19,317 | 18,901 | 19,512 | 12,087 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 16,459 | 15,647 | 16,244 | 10,561 |
| 归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 16,437 | 15,599 | 15,078 | 10,440 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 185,433 | -176,601 | -76,281 | -1,179 |
2.1.3非经常性损益项目和金额
单位：人民币百万元
| 项 目 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
| 非流动资产处置损益 | 1,470 | 51 | 516 |
| 政府补助 | 485 | 515 | 488 |
| 其他营业外净收入 | -47 | -59 | -447 |
| 非经常性损益的所得税影响数 | -488 | -147 | -269 |
| 合 计 | 1,420 | 360 | 288 |
| 其中：归属于母公司股东的非经常性损益 | 1,357 | 271 | 212 |
| 归属于少数股东的非经常性损益 | 63 | 89 | 76 |
2.2 前十名普通股股东持股情况
单位：户
| 截止报告期末普通股股东总数 | 167,830 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 | 181,626 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 |
| 前十名普通股股东持股情况单位（股） | 单位：股 | |||||
| 股东名称 | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例（%） | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结数 | |
| 上海国际集团有限公司 | - | 6,331,322,671 | 21.57 | 842,003,367 | - | |
| 中国移动通信集团广东有限公司 | - | 5,334,892,824 | 18.18 | - | - | |
| 富德生命人寿保险股份有限公司－传统 | - | 2,779,437,274 | 9.47 | - | - | |
| 富德生命人寿保险股份有限公司－资本金 | - | 1,763,232,325 | 6.01 | - | - | |
| 上海上国投资产管理有限公司 | - | 1,395,571,025 | 4.75 | - | - | |
| 中国证券金融股份有限公司 | - | 1,307,994,759 | 4.46 | - | - | |
| 富德生命人寿保险股份有限公司－万能H | - | 1,270,428,648 | 4.33 | - | - | |
| 上海国鑫投资发展有限公司 | - | 945,568,990 | 3.22 | 406,313,131 | - | |
| 梧桐树投资平台有限责任公司 | - | 886,131,340 | 3.02 | - | - | |
| 香港中央结算有限公司 | +127,615,070 | 504,430,091 | 1.72 | - | - | |
2.3 前十名优先股股东情况表
2.3.1 优先股股东总数
| 代码 | 简称 | 股东总数（户） | |
| 截至报告期末优先股股东总数 | 360003 | 浦发优1 | 32 |
| 360008 | 浦发优2 | 14 | |
| 年度报告披露日前一个月末优先股股东总数 | 360003 | 浦发优1 | 32 |
| 360008 | 浦发优2 | 14 |
2.3.2 前十名无限售条件优先股股东持股情况表
浦发优1
单位：股
| 股东名称 | 期末持有股份数量 | 占比（%） | |
| 交银施罗德资管 | 11,540,000 | 7.69 | |
| 中国平安财产保险股份有限公司－传统 | 11,470,000 | 7.65 | |
| 中国平安人寿保险股份有限公司－分红 | 11,470,000 | 7.65 | |
| 中国平安人寿保险股份有限公司－万能 | 11,470,000 | 7.65 | |
| 永赢基金 | 11,470,000 | 7.65 | |
| 华宝信托有限责任公司－投资2号资金信托 | 11,470,000 | 7.65 | |
| 易方达基金 | 11,470,000 | 7.65 | |
| 交银国信金盛添利1号单一资金信托 | 9,180,000 | 6.12 | |
| 北京天地方中资产 | 8,410,000 | 5.61 | |
| 中海信托股份有限公司 | 7,645,500 | 5.10 | |
| 前十名优先股股东之间，上述股东与前十名普通股股东之间存在关联关系或属于一致行动人的说明 | 1、中国平安财产保险股份有限公司－传统、中国平安人寿保险股份有限公司－分红、中国平安人寿保险股份有限公司－万能为一致行动人。 2、除上述情况外，公司未知上述股东之间有关联关系或一致行动关系。 | ||
浦发优2
单位：股
| 股东名称 | 期末持有股份数量 | 占比（%） | |
| 中国人民财产保险股份有限公司－传统 | 34,880,000 | 23.25 | |
| 中国平安人寿保险股份有限公司－分红 | 20,360,000 | 13.57 | |
| 中国平安人寿保险股份有限公司－万能 | 19,500,000 | 13.00 | |
| 中国平安人寿保险股份有限公司－自有资金 | 19,500,000 | 13.00 | |
| 永赢基金 | 10,460,000 | 6.97 | |
| 中国银行股份有限公司上海市分行 | 10,460,000 | 6.97 | |
| 交银施罗德资管 | 6,970,000 | 4.65 | |
| 中海信托股份有限公司 | 6,970,000 | 4.65 | |
| 兴全睿众资产 | 6,970,000 | 4.65 | |
| 华商基金 | 5,580,000 | 3.72 | |
| 前十名优先股股东之间，上述股东与前十名普通股股东之间存在关联关系或属于一致行动人的说明 | 1、中国平安人寿保险股份有限公司－分红、中国平安人寿保险股份有限公司－万能、中国平安人寿保险股份有限公司－自有资金为同一法人。 2、除此之外，公司未知上述股东之间有关联关系或一致行动关系。 | ||
2.4 可转换公司债券相关情况
2019年11月1日，公司完成A股可转换公司债券（以下简称“可转债”）发行工作，募集资金500亿元，扣除发行费用后募集资金净额约499.12亿元；2019年11月 15日，上述A股可转债在上交所挂牌交易，简称“浦发转债”，代码110059。公司发行的A股可转债转股期自可转债发行结束之日满6个月后的第1个交易日起至可转债到期之日止，即自2020年5月6日至2025年10月27日。截至报告期末，公司发行的A股可转债尚未进入转股期。根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《公司债券发行与交易管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司委托信用评级机构上海新世纪资信评估投资服务有限公司（以下简称“新世纪”）为公司2019年10月发行的浦发转债进行了信用评级，新世纪出具了《上海浦东发展银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券信用评级报告》，评级结果如下：公司主体信用等级为AAA，评级展望稳定，“浦发转债”的信用等级为AAA。公司各方面经营情况稳定，资产结构合理，负债情况无明显变化，资信情况良好。公司未来年度还债的现金来源主要包括公司业务正常经营所获得的收入所带来的现金流入和流动资产变现等。3 经营情况讨论与分析
3.1 本集团整体经营情况
2019年，面对内外部环境的新机遇和新挑战，公司深入贯彻落实党中央、国务院决策部署和监管要求，围绕“调结构、稳增长；严合规、提质量；优管理、强能力”经营主线，稳中求进抓机遇，创新发展控风险，实现了营收、净利润“双增”的良好发展态势。规模与效益稳定增长报告期末，本集团资产总额为70,059.29 亿元，比上年末增加7,163.23亿元，增长11.39%；其中，本外币贷款总额为39,720.86亿元，比上年末增加4,228.81 亿元，增长11.91%。本集团负债总额64,448.78 亿元，增长10.90%；其中，本外币存款总额为36,278.53 亿元，比上年末增加4,008.35亿元，增长12.42%。报告期内本集团保持营业收入、净利润双增长。集团口径实现营业收入1,906.88 亿元，比上年增加198.23亿元，同比增长11.60%；实现利润总额698.17 亿元，比上年增加45.33亿元，同比增长6.94%；税后归属于母公司股东的净利润589.11 亿元，比上年增加29.97 亿元，同比增长5.36%。2019年，平均总资产收益率（ROA）为0.90%，比上年下降了0.01个百分点；加权平均净资产收益率（ROE）为12.29%，比上年下降了0.85个百分点。成本收入比率为22.58%，比上年下降2.32个百分点。业务结构持续优化报告期内，本集团多措并举，调结构、稳增长成效显著；三大业务板块营收占比持续优化，零售业务贡献继续保持领先；零售贷款新增1,921.48亿元，占贷款增量的45.44 %。利息净收入增长较快，达到1,288.50亿元，同比增长15.21%；利息支出同比下降1.54%，非利息净收入618.38亿元，同比增长4.77%。资产质量进一步夯实报告期内，本集团信贷业务运行平稳，为应对外部复杂环境，满足更为审慎的监管要求，本集团进一步夯实资产质量，稳妥有序处置存量风险，年末不良贷款率有所上升，但总体风险可控，截至报告期末，按五级分类口径统计，本集团后三类不良贷款余额为813.53亿元，比上年末增加132.10亿元，不良贷款率2.05%，较上年末上升0.13个百分点；不良贷款的准备金覆盖率达133.73 %，比上年末下降21.15个百分点；贷款拨备率（拨贷比）2.74 %，比上年末降低0.23个百分点。金融科技建设加速自公司于2018年率先在国内推出首个API Bank无界开放银行后，2019年进一步做大API场景规模，提升创新场景影响力，推动平台整体规模获得快速增长。截至报告期末，公司累计发布400个API服务，对接
合作伙伴应用210家，API交易数量超过16000万笔，涉及账户管理、贷款融资、投资理财等九大类业务领域。基于API Bank，公司的金融产品和服务，实现了与政府、企业、行业平台等深度结合，在各类生产和生活场景中，为客户提供无处不在的服务。报告期内，公司在信息科技方面投入41.2亿元，占营业收入之比超2%。稳步推进集团化、国际化经营报告期内，本集团主要投资企业经营稳中提质，合计实现营收98.25亿元，净利润33.59亿元。香港分行市场影响力进一步提升，新加坡分行持续打造大宗商品服务特色，伦敦分行有效助力全行跨欧亚、跨时区经营。
3.2利润表分析
报告期内，本集团各项业务持续发展，利息净收入增长较快，成本收入比继续保持较低水平，实现营业收入1,906.88 亿元，同比增加198.23 亿元，增长11.60%；实现归属于母公司股东的净利润589.11 亿元，同比增长5.36%。
单位：人民币百万元
| 项 目 | 报告期 | 上年同期 | 变动额 |
| 营业收入 | 190,688 | 170,865 | 19,823 |
| --利息净收入 | 128,850 | 111,844 | 17,006 |
| --手续费及佣金净收入 | 40,447 | 39,009 | 1,438 |
| --其他净收入 | 21,391 | 20,012 | 1,379 |
| 营业支出 | 120,824 | 105,522 | 15,302 |
| --税金及附加 | 1,946 | 1,852 | 94 |
| --业务及管理费 | 43,052 | 42,541 | 511 |
| --信用减值损失及其他减值损失 | 74,707 | 60,420 | 14,287 |
| --其他业务成本 | 1,119 | 709 | 410 |
| 营业外收支净额 | -47 | -59 | 12 |
| 利润总额 | 69,817 | 65,284 | 4,533 |
| 所得税费用 | 10,311 | 8,769 | 1,542 |
| 净利润 | 59,506 | 56,515 | 2,991 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 58,911 | 55,914 | 2,997 |
| 少数股东损益 | 595 | 601 | -6 |
3.2.1营业收入
下表列出本集团近三年营业收入构成及占比情况
| 项 目 | 2019年（%） | 2018年（%） | 2017年（%） |
| 利息净收入 | 67.57 | 65.46 | 63.40 |
| 手续费及佣金净收入 | 21.21 | 22.83 | 27.03 |
| 其他净收入 | 11.22 | 11.71 | 9.57 |
| 合 计 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
报告期内，本集团实现业务总收入3,546.81亿元，同比增加209.76亿元，增长6.29%。下表列出业务总收入变动情况
单位：人民币百万元
| 项 目 | 金 额 | 占业务总收入比重（%） | 比上年同期增减（%） |
| 贷款利息收入 | 197,427 | 55.67 | 10.03 |
| 投资利息收入 | 62,287 | 17.56 | -8.41 |
| 手续费及佣金收入 | 51,196 | 14.43 | 10.80 |
| 存拆放同业和其他金融机构往来业务利息收入 | 12,630 | 3.56 | 19.43 |
| 存放央行利息收入 | 6,198 | 1.75 | -8.93 |
| 租赁利息收入 | 2,488 | 0.70 | 20.14 |
| 其他收入 | 22,455 | 6.33 | 8.92 |
| 合 计 | 354,681 | 100.00 | 6.29 |
下表列出本集团营业收入地区分部的情况
单位：人民币百万元
| 地 区 | 营业收入 | 比上年同期增减（%） | 营业利润 | 比上年同期增减（%） |
| 总行 | 81,295 | 19.77 | 30,767 | 0.70 |
| 长三角地区 | 39,335 | 8.18 | 28,048 | 27.29 |
| 珠三角及海西地区 | 11,266 | -1.54 | 3,693 | -52.66 |
| 环渤海地区 | 15,140 | 1.91 | -1,959 | -970.67 |
| 中部地区 | 16,517 | 5.74 | 6,627 | -11.44 |
| 西部地区 | 10,939 | 4.98 | -3,115 | 上年同期为负 |
| 东北地区 | 4,844 | 5.67 | 375 | 上年同期为负 |
| 境外及附属机构 | 11,352 | 16.97 | 5,428 | 3.31 |
| 合 计 | 190,688 | 11.60 | 69,864 | 6.92 |
注：作为本报告的用途，本集团地区分部的定义为：
（1）总行：总行本部(总行本部及直属机构)
（2）长三角地区：上海、江苏、浙江地区分行
（3）珠三角及海西地区：广东、福建地区分行
（4）环渤海地区：北京、天津、河北、山东地区分行
（5）中部地区：山西、河南、湖北、湖南、安徽、江西、海南地区分行
（6）西部地区：重庆、四川、贵州、云南、广西、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆、内蒙古、西藏地区分行
（7）东北地区：辽宁、吉林、黑龙江地区分行
（8）境外及附属机构：境外分行及境内外子公司
3.2.2利息净收入
报告期内，集团实现利息净收入1,288.50亿元，同比增加170.06亿元，增长15.21%。下表列出所示期间本集团资产负债项目利息收支、平均收益和成本情况
单位：人民币百万元
| 报告期 | 上年同期 | |||||
| 生息资产 | 平均余额 | 利息收入 | 平均收益率（%） | 平均余额 | 利息收入 | 平均收益率（%） |
| 贷款及垫款 | 3,716,595 | 197,427 | 5.31 | 3,359,630 | 179,426 | 5.34 |
| 投资 | 1,557,832 | 62,287 | 4.00 | 1,563,222 | 68,006 | 4.35 |
| 存放中央银行款项 | 419,818 | 6,198 | 1.48 | 451,095 | 6,806 | 1.51 |
| 存拆放同业及其他金融机构 | 425,557 | 12,630 | 2.97 | 338,976 | 10,575 | 3.12 |
| 其他金融资产 | 67,063 | 3,552 | 5.30 | 57,048 | 2,675 | 4.69 |
| 合计 | 6,186,865 | 282,094 | 4.56 | 5,769,971 | 267,488 | 4.64 |
单位：人民币百万元
| 报告期 | 上年同期 | |||||
| 计息负债 | 平均余额 | 利息支出 | 平均成本率（%） | 平均余额 | 利息支出 | 平均成本率（%） |
| 客户存款 | 3,543,080 | 76,451 | 2.16 | 3,168,364 | 61,014 | 1.93 |
| 同业及其他金融机构存拆放款项 | 1,402,875 | 39,311 | 2.80 | 1,535,071 | 58,108 | 3.79 |
| 已发行债务证券 | 876,693 | 30,741 | 3.51 | 705,096 | 29,788 | 4.22 |
| 向中央银行借款 | 202,653 | 6,741 | 3.33 | 204,731 | 6,734 | 3.29 |
| 合计 | 6,025,301 | 153,244 | 2.54 | 5,613,262 | 155,644 | 2.77 |
3.2.2.1利息收入
报告期内，集团实现利息收入2,820.94亿元，同比增加146.06亿元，增长5.46%；零售贷款利息收入977.85亿元，比上年度增加122.25亿元，增幅14.29%，平均收益率6.16%，比上年度下降0.19个百分点。贷款及垫款利息收入
单位：人民币百万元
| 报告期 | 上年同期 | |||||
| 平均余额 | 利息收入 | 平均收益率（%） | 平均余额 | 利息收入 | 平均收益率（%） | |
| 公司贷款 | 1,838,209 | 89,548 | 4.87 | 1,835,441 | 85,927 | 4.68 |
| 零售贷款 | 1,586,527 | 97,785 | 6.16 | 1,346,459 | 85,560 | 6.35 |
| 票据贴现 | 291,859 | 10,094 | 3.46 | 177,730 | 7,939 | 4.47 |
注：其中，一般性短期贷款平均收益率为5.38%，中长期贷款平均收益率为5.53%
投资利息收入报告期内，本集团投资利息收入为622.87亿元，比上年下降了8.41%，投资平均收益率为4.00%，比上年下降了0.35个百分点。存拆放同业和其他金融机构往来业务利息收入报告期内，本集团存拆放同业和其他金融机构往来业务利息收入为126.30亿元，比上年增长19.43%，存拆放同业和其他金融机构往来业务平均收益率为2.97%，比上年下降了0.15个百分点。
3.2.2.2利息支出
报告期内，本集团利息支出1,532.44亿元，同比下降24.00 亿元，下降1.54%。主要是同业及其他金融机构存拆放款项利息支出下降所致。客户存款利息支出报告期内，本集团客户存款利息支出为764.51亿元，比上年增长25.30%，平均成本率2.16%，比去年增长
0.23个百分点。
下表列出所示期间本集团公司存款及零售存款的平均余额、利息支出和平均成本率
单位：人民币百万元
| 报告期 | 上年同期 | |||||
| 平均余额 | 利息支出 | 平均成本率（%） | 平均余额 | 利息支出 | 平均成本率（%） | |
| 公司客户 | ||||||
| 活期 | 1,235,440 | 12,927 | 1.05 | 1,218,097 | 10,978 | 0.90 |
| 定期 | 1,318,151 | 38,788 | 2.94 | 1,166,323 | 32,279 | 2.77 |
| 零售客户 | ||||||
| 活期 | 223,123 | 704 | 0.32 | 204,151 | 590 | 0.29 |
| 定期 | 552,973 | 20,346 | 3.68 | 379,287 | 13,681 | 3.61 |
同业和其他金融机构存拆放款项利息支出报告期内，本集团同业和其他金融机构存拆放款项利息支出为393.11亿元，比上年下降32.35%，主要受同业资金规模和利率下降的影响。已发行债务证券利息支出报告期内，本集团已发行债务证券利息支出为307.41亿元，比上年增长3.20%。
3.2.3非利息净收入
报告期内，本集团实现非利息净收入618.38亿元，比上年增长4.77%；其中，手续费及佣金净收入404.47亿元，增长3.69%，其他非利息收益213.91亿元，增长6.89%。
单位：人民币百万元
| 报告期 | 上年同期 | |||
| 项 目 | 金额 | 占比（%） | 金额 | 占比（%） |
| 手续费及佣金净收入 | 40,447 | 65.41 | 39,009 | 66.09 |
| 其中：手续费及佣金收入 | 51,196 | 82.79 | 46,205 | 78.29 |
| 手续费及佣金支出 | -10,749 | -17.38 | -7,196 | -12.20 |
| 投资损益 | 13,571 | 21.95 | 15,797 | 26.77 |
| 公允价值变动损益 | 3,765 | 6.09 | 798 | 1.35 |
| 汇兑损益 | 312 | 0.50 | 1,155 | 1.96 |
| 其他业务收入 | 1,788 | 2.89 | 1,696 | 2.87 |
| 资产处置损益 | 1,470 | 2.38 | 51 | 0.09 |
| 其他收益 | 485 | 0.78 | 515 | 0.87 |
| 合 计 | 61,838 | 100.00 | 59,021 | 100.00 |
3.2.3.1手续费及佣金收入
报告期内，集团手续费及佣金收入持续增长，全年实现收入511.96亿元，比上年增加49.91亿元，增幅10.80%。
单位：人民币百万元
| 报告期 | 上年同期 | |||
| 项 目 | 金额 | 占比（%） | 金额 | 占比（%） |
| 银行卡业务 | 28,415 | 55.50 | 23,390 | 50.62 |
| 托管及其他受托业务 | 11,556 | 22.57 | 12,831 | 27.77 |
| 投行类业务 | 3,631 | 7.10 | 3,048 | 6.60 |
| 代理业务 | 2,723 | 5.32 | 1,883 | 4.07 |
| 信用承诺 | 2,154 | 4.21 | 2,276 | 4.93 |
| 结算与清算业务 | 975 | 1.90 | 1,020 | 2.21 |
| 其 他 | 1,742 | 3.40 | 1,757 | 3.80 |
| 合 计 | 51,196 | 100.00 | 46,205 | 100.00 |
3.2.3.2投资损益
报告期内，本集团实现投资收益135.71亿元，比上年减少14.09%。
单位：人民币百万元
| 报告期 | 上年同期 | |||
| 项 目 | 金额 | 占比（%） | 金额 | 占比（%） |
| 交易性金融资产 | 11,341 | 83.58 | 13,253 | 83.90 |
| 票据买卖差价净收益 | 2,022 | 14.90 | 1,032 | 6.53 |
| 贵金属 | 349 | 2.57 | -641 | -4.06 |
| 按权益法核算的长期股权投资 | 171 | 1.26 | 164 | 1.04 |
| 其他权益工具投资 | 44 | 0.32 | 40 | 0.25 |
| 子公司分红 | - | - | - | - |
| 其他债权投资 | -144 | -1.06 | 361 | 2.29 |
| 衍生金融工具 | -168 | -1.24 | 1,610 | 10.19 |
| 债权投资 | -309 | -2.28 | -22 | -0.14 |
| 其他 | 265 | 1.95 | - | - |
| 合 计 | 13,571 | 100.00 | 15,797 | 100.00 |
3.2.3.3公允价值变动损益
单位：人民币百万元
| 报告期 | 上年同期 | |||
| 项 目 | 金额 | 占比（%） | 金额 | 占比（%） |
| 贵金属 | 3,122 | 82.92 | -573 | -71.80 |
| 交易性金融工具 | 1,843 | 48.95 | 3,155 | 395.36 |
| 被套期债券 | 296 | 7.86 | 103 | 12.91 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的贷款 | -54 | -1.43 | - | - |
| 衍生金融工具 | -1,366 | -36.28 | -1,887 | -236.47 |
| 其他 | -76 | -2.02 | - | - |
| 合 计 | 3,765 | 100.00 | 798 | 100.00 |
3.2.4业务及管理费用
报告期内，本集团业务及管理费为430.52亿元，同比增长1.20%；成本收入比为22.58%，比上年减少2.32个百分点。
单位：人民币百万元
| 报告期 | 上年同期 | |||
| 项 目 | 金额 | 占比（%） | 金额 | 占比（%） |
| 员工费用 | 27,015 | 62.75 | 24,643 | 57.93 |
| 租赁费 | 3,140 | 7.29 | 2,995 | 7.04 |
| 折旧及摊销费 | 2,869 | 6.67 | 2,773 | 6.52 |
| 电子设备运转及维护费 | 818 | 1.90 | 760 | 1.79 |
| 其他 | 9,210 | 21.39 | 11,370 | 26.72 |
| 合 计 | 43,052 | 100.00 | 42,541 | 100.00 |
3.2.5信用减值损失及其他资产减值损失
报告期内，本集团坚持严格不良贷款分类管理，着力夯实资产质量基础；贷款和垫款减值损失为691.70亿元，比上年增长18.48%。
单位：人民币百万元
| 报告期 | 上年同期 | ||||
| 减值损失项目 | 金额 | 占比（%） | 金额 | 占比（%） | |
| 发放贷款和垫款 | 69,170 | 92.59 | 58,383 | 96.63 | |
| 投资 | 1,744 | 2.33 | 870 | 1.44 | |
| 其他资产 | 3,793 | 5.08 | 1,167 | 1.93 | |
| 合 计 | 74,707 | 100.00 | 60,420 | 100.00 | |
3.2.6所得税费用
报告期内，所得税费用103.11亿元，比上年增加15.42亿元，增加17.58%。
单位：人民币百万元
| 项 目 | 报告期 | 上年同期 |
| 税前利润 | 69,817 | 65,284 |
| 按中国法定税率计算的所得税 | 17,454 | 16,321 |
| 子公司采用不同税率的影响 | -46 | -32 |
| 不可抵扣支出的影响 | 289 | 302 |
| 免税收入的影响 | -7,716 | -7,878 |
| 以前年度所得税调整 | 330 | 56 |
| 所得税费用 | 10,311 | 8,769 |
3.3资产负债表分析
3.3.1资产情况分析
截至报告期末，本集团资产总额70,059.29 亿元，比上年末增加7,163.23 亿元，增长11.39%。
单位：人民币百万元
| 报告期末 | 上年末 | |||
| 项 目 | 金额 | 占比（%） | 金额 | 占比（%） |
| 贷款总额 | 3,972,086 | 56.70 | 3,549,205 | 56.43 |
| 贷款应计利息 | 14,584 | 0.21 | 11,705 | 0.19 |
| 减：贷款减值准备 | -108,479 | -1.55 | -105,421 | -1.68 |
| 金融投资 | 2,083,547 | 29.74 | 1,922,815 | 30.57 |
| 长期股权投资 | 2,049 | 0.03 | 1,968 | 0.03 |
| 衍生金融资产 | 38,719 | 0.55 | 43,274 | 0.69 |
| 现金及存放央行款项 | 477,853 | 6.82 | 443,723 | 7.05 |
| 存拆放同业及其他金融机构款项 | 279,235 | 3.99 | 248,108 | 3.95 |
| 商誉 | 6,981 | 0.10 | 6,981 | 0.11 |
| 其他 | 239,354 | 3.41 | 167,248 | 2.66 |
| 合 计 | 7,005,929 | 100.00 | 6,289,606 | 100.00 |
3.3.1.1客户贷款
报告期末，本集团贷款及垫款总额为39,720.86 亿元，比上年末增长11.91%；贷款和垫款总额占资产总额的比例为56.70%，比上年末增长0.27个百分点。
3.3.1.2金融投资
单位：人民币百万元
| 报告期末 | 上年末 | |||
| 项 目 | 金额 | 占比（%） | 金额 | 占比（%） |
| 交易性金融资产 | 505,318 | 24.25 | 395,668 | 20.58 |
| 债权投资 | 1,074,927 | 51.59 | 1,144,249 | 59.51 |
| 其他债权投资 | 497,508 | 23.88 | 378,860 | 19.70 |
| 其他权益工具投资 | 5,794 | 0.28 | 4,038 | 0.21 |
| 合 计 | 2,083,547 | 100.00 | 1,922,815 | 100.00 |
交易性金融资产
单位：人民币百万元
| 报告期末 | 上年末 | |||
| 项 目 | 余额 | 占比（%） | 余额 | 占比（%） |
| 债券 | 67,719 | 13.40 | 54,332 | 13.72 |
| 资金信托及资产管理计划 | 65,313 | 12.93 | 71,131 | 17.98 |
| 基金投资 | 360,856 | 71.41 | 263,191 | 66.52 |
| 股权投资 | 4,306 | 0.85 | 1,128 | 0.29 |
| 其他投资 | 7,124 | 1.41 | 5,886 | 1.49 |
| 合计 | 505,318 | 100.00 | 395,668 | 100.00 |
债权投资
单位：人民币百万元
| 报告期末 | 上年末 | |||
| 项 目 | 余额 | 占比（%） | 余额 | 占比（%） |
| 债券 | 687,240 | 63.93 | 723,766 | 63.25 |
| 资金信托计划及资产管理计划 | 378,429 | 35.21 | 403,473 | 35.26 |
| 其他债权工具 | 2,155 | 0.20 | 9,650 | 0.84 |
| 应计利息 | 15,818 | 1.47 | 14,863 | 1.31 |
| 减值准备 | -8,715 | -0.81 | -7,503 | -0.66 |
| 合计 | 1,074,927 | 100.00 | 1,144,249 | 100.00 |
其他债权投资
单位：人民币百万元
| 报告期末 | 上年末 | |||
| 项 目 | 余额 | 占比（%） | 余额 | 占比（%） |
| 债券 | 487,435 | 97.98 | 371,501 | 98.05 |
| 资金信托计划及资产管理计划 | 2,825 | 0.57 | 2,487 | 0.66 |
| 应计利息 | 7,248 | 1.45 | 4,872 | 1.29 |
| 合计 | 497,508 | 100.00 | 378,860 | 100.00 |
其他权益工具投资
单位：人民币百万元
| 报告期末 | 上年末 | |||
| 项 目 | 余额 | 占比（%） | 余额 | 占比（%） |
| 股权 | 4,983 | 86.00 | 4,038 | 100.00 |
| 基金 | 811 | 14.00 | - | - |
| 合计 | 5,794 | 100.00 | 4,038 | 100.00 |
按发行主体分类列示的本集团债券投资总额构成
单位：人民币百万元
| 报告期末 | 上年末 | |||
| 项 目 | 金额 | 占比（%） | 金额 | 占比（%） |
| 中国财政部、地方政府、央行 | 679,616 | 54.70 | 616,715 | 53.65 |
| 政策性银行 | 334,693 | 26.94 | 273,144 | 23.76 |
| 商业银行及其他金融机构 | 112,419 | 9.05 | 152,509 | 13.26 |
| 其他 | 115,666 | 9.31 | 107,231 | 9.33 |
| 债券投资合计 | 1,242,394 | 100.00 | 1,149,599 | 100.00 |
持有的面值最大的十只金融债券情况
单位：人民币百万元
| 本集团 | 面值 | 年利率（%） | 到期日 | 计提减值准备 |
| 2018年政策性银行债券 | 16,100 | 4.98 | 2025年1月12日 | 1.82 |
| 2018年政策性银行债券 | 10,750 | 4.04 | 2028年7月6日 | 1.58 |
| 2018年政策性银行债券 | 10,430 | 4.73 | 2025年4月2日 | 1.63 |
| 2017年政策性银行债券 | 10,200 | 4.44 | 2022年11月9日 | 1.59 |
| 2017年政策性银行债券 | 8,530 | 4.30 | 2024年8月21日 | 1.31 |
| 2019年政策性银行债券 | 8,450 | 3.42 | 2024年7月2日 | 1.04 |
| 2018年政策性银行债券 | 7,000 | 4.15 | 2025年10月26日 | 1.09 |
| 2019年政策性银行债券 | 6,547 | 3.30 | 2024年2月1日 | 1.00 |
| 2017年政策性银行债券 | 6,230 | 4.39 | 2027年9月8日 | 0.71 |
| 2018年政策性银行债券 | 6,200 | 4.69 | 2023年3月23日 | 0.97 |
3.3.1.3长期股权投资
报告期末，本集团长期股权投资余额20.49亿元，比上年末增长4.12%。其中，对合营公司投资余额18.41亿元，比上年末增长4.78%，报告期末，本集团长期股权投资减值准备余额为零。
3.3.1.4衍生金融工具
报告期末，本集团所持衍生金融工具主要类别和金额情况如下表所示。
单位：人民币百万元
| 报告期末 | 上年末 | |||||
| 名义金额 | 资产 | 负债 | 名义金额 | 资产 | 负债 | |
| 非套期衍生产品： | ||||||
| 利率互换合同 | 5,032,981 | 13,221 | 13,017 | 3,178,256 | 12,882 | 14,673 |
| 货币互换合同 | 1,875,203 | 16,168 | 16,688 | 3,745,734 | 23,836 | 22,517 |
| 期权合约 | 667,976 | 3,013 | 2,739 | 668,433 | 3,940 | 3,105 |
| 贵金属衍生金融工具 | 182,064 | 5,432 | 8,110 | 135,375 | 1,814 | 1,414 |
| 外汇远期合同 | 44,615 | 589 | 394 | 92,855 | 587 | 861 |
| 商品合约 | 9,903 | 208 | 137 | 2,825 | 62 | 55 |
| 被指定为公允价值套期工具的衍生产品： | ||||||
| 利率互换合同 | 20,289 | 21 | 401 | 20,777 | 146 | 141 |
| 货币互换合同 | 4,094 | 67 | 17 | 2,134 | 7 | 27 |
| 总计 | 38,719 | 41,503 | 43,274 | 42,793 |
3.3.1.5商誉
依据中国企业会计准则的规定，报告期末，本集团对收购上海信托形成的商誉进行了减值测试。在进行商誉减值测试时，本集团将相关资产或资产组组合(含商誉)的账面价值与其可收回金额进行比较，如果可收回金额低于账面价值，相关差额计入当期损益。资产组和资产组组合的可收回金额是依据管理层批准的五年期预算，采用现金流量预测方法计算，超过五年期的现金流量采用估计的增长率作出推算。相应的资产组包含上海国际信托有限公司、上投摩根基金管理有限公司、上海国利货币经纪有限公司、上信资产管理有限公司。经减值测试，确定报告期不需计提减值准备，报告期末，商誉账面价值为69.81亿元。
3.3.2负债情况分析
截至报告期末，本集团负债总额64,448.78 亿元，比上年末增加6,336.52 亿元，增长10.90%。
单位：人民币百万元
| 报告期末 | 上年末 | |||
| 项 目 | 金额 | 占比（%） | 金额 | 占比（%） |
| 存款总额 | 3,627,853 | 56.29 | 3,227,018 | 55.53 |
| 存款应付利息 | 33,989 | 0.53 | 26,297 | 0.45 |
| 同业及其他金融机构存拆放款项 | 1,390,952 | 21.59 | 1,335,955 | 22.99 |
| 已发行债务证券 | 1,003,502 | 15.57 | 841,440 | 14.48 |
| 向中央银行借款 | 233,423 | 3.62 | 221,003 | 3.80 |
| 交易性金融负债 | 23,295 | 0.36 | 34,912 | 0.60 |
| 衍生金融负债 | 41,503 | 0.64 | 42,793 | 0.74 |
| 其他 | 90,361 | 1.40 | 81,808 | 1.41 |
| 负债总额 | 6,444,878 | 100.00 | 5,811,226 | 100.00 |
3.3.2.1存款总额构成
截至报告期末，本集团存款总额36,278.53 亿元，比上年末增加4,008.35 亿元，增长12.42%。
单位：人民币百万元
| 报告期末 | 上年末 | |||
| 项 目 | 余额 | 占比（%） | 余额 | 占比（%） |
| 活期存款 | 1,551,360 | 42.76 | 1,464,038 | 45.37 |
| 其中：公司存款 | 1,312,073 | 36.16 | 1,244,437 | 38.56 |
| 个人存款 | 239,287 | 6.60 | 219,601 | 6.81 |
| 定期存款 | 2,074,055 | 57.17 | 1,759,075 | 54.51 |
| 其中：公司存款 | 1,477,382 | 40.72 | 1,330,802 | 41.24 |
| 个人存款 | 596,673 | 16.45 | 428,273 | 13.27 |
| 其他存款 | 2,438 | 0.07 | 3,905 | 0.12 |
| 合 计 | 3,627,853 | 100.00 | 3,227,018 | 100.00 |
3.3.3股东权益变动分析
报告期末，本集团股东权益为5,610.51亿元，比上年末增长17.28%。归属于母公司股东权益为5,538.61亿元，比上年末增长17.45%；未分配利润为1,707.30亿元，比上年末增长21.77%，主要是由于报告期内实现净利润以及利润分配所致。
单位：人民币百万元
| 项 目 | 股本 | 其他权益工具 | 资本 公积 | 盈余 公积 | 一般风险准备 | 其他综合收益 | 未分配利润 | 归属于母公司 股东权益合计 |
| 期初数 | 29,352 | 29,920 | 81,760 | 109,717 | 75,946 | 4,659 | 140,208 | 471,562 |
| 本期增加 | - | 32,778 | - | 16,088 | 303 | 2,608 | 58,911 | 110,688 |
| 本期减少 | - | - | - | - | - | - | 28,389 | 28,389 |
| 期末数 | 29,352 | 62,698 | 81,760 | 125,805 | 76,249 | 7,267 | 170,730 | 553,861 |
单位：人民币百万元
| 项 目 | 报告期末 | 上年末 | 比上年末增减（%） |
| 股本 | 29,352 | 29,352 | - |
| 其他权益工具 | 62,698 | 29,920 | 109.55 |
| 资本公积 | 81,760 | 81,760 | - |
| 其他综合收益 | 7,267 | 4,659 | 55.98 |
| 盈余公积 | 125,805 | 109,717 | 14.66 |
| 一般风险准备 | 76,249 | 75,946 | 0.40 |
| 未分配利润 | 170,730 | 140,208 | 21.77 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 553,861 | 471,562 | 17.45 |
| 少数股东权益 | 7,190 | 6,818 | 5.46 |
| 股东权益合计 | 561,051 | 478,380 | 17.28 |
3.4会计报表中变动超过30%以上项目及原因
单位：人民币百万元
| 项 目 | 报告期末 | 上年末 | 增减（%） | 报告期内变动的主要原因 |
| 贵金属 | 30,870 | 10,475 | 194.70 | 自营及代客贵金属规模增加 |
| 买入返售金融资产 | 2,873 | 11,573 | -75.17 | 买入返售债券规模减少 |
| 其他债权投资 | 497,508 | 378,860 | 31.32 | 政府债券及政策性银行债券投资规模增加 |
| 其他权益工具投资 | 5,794 | 4,038 | 43.49 | 抵债股权规模增加 |
| 其他资产 | 122,212 | 83,442 | 46.46 | 待清算款项增加 |
| 交易性金融负债 | 23,295 | 34,912 | -33.28 | 卖空贵金属规模下降 |
| 卖出回购金融资产款 | 227,583 | 119,564 | 90.34 | 卖出回购债券规模增加 |
| 预计负债 | 6,698 | 4,747 | 41.10 | 财务担保合同和贷款承诺损失准备增加 |
| 其他权益工具 | 62,698 | 29,920 | 109.55 | 新增永续债及可转换债券权益成分 |
| 其他综合收益 | 7,267 | 4,659 | 55.98 | 其他债权投资估值变动 |
| 项目 | 2019年1-12月 | 2018年1-12月 | 增减（%） | 报告期内变动的主要原因 |
| 手续费及佣金支出 | 10,749 | 7,196 | 49.37 | 个人业务手续费支出增加 |
| 公允价值变动损益 | 3,765 | 798 | 371.80 | 利率类衍生产品及债券基金估值增加 |
| 汇兑损益 | 312 | 1,155 | -72.99 | 市场汇率波动，汇兑收益下降 |
| 资产处置损益 | 1,470 | 51 | 2,782.35 | 东银大厦处置损益 |
| 其他资产减值损失 | -1 | 3 | -133.33 | 抵债资产减值准备转回 |
| 其他业务成本 | 1,119 | 709 | 57.83 | 其他营业支出增加 |
| 其他综合收益的税后净额 | 2,609 | 6,983 | -62.64 | 报告期其他债权投资公允价值变动金额同比减少 |
| 经营活动使用的现金流量净额 | -68,628 | -338,360 | 不适用 | 客户存款和同业存放款项现金净流入增加 |
| 投资活动(使用)/产生的现金流量净额 | -66,973 | 257,889 | -125.97 | 投资净收回的现金减少 |
3.5贷款质量分析
3.5.1五级分类情况
单位：人民币百万元
| 五级分类 | 报告期末 | 占比（%） | 比上年同期末增减（%） |
| 正常类 | 3,790,250 | 95.42 | 12.26 |
| 关注类 | 100,483 | 2.53 | -4.04 |
| 次级类 | 39,667 | 1.00 | 42.77 |
| 可疑类 | 22,201 | 0.56 | 16.46 |
| 损失类 | 19,485 | 0.49 | -8.50 |
| 合 计 | 3,972,086 | 100.00 | 11.91 |
单位：人民币百万元
| 分 类 | 报告期末 | 占比（%） | 比上年同期末增减（%） |
| 重组贷款 | 4,765 | 0.12 | 34.92 |
| 逾期贷款 | 87,796 | 2.21 | -4.06 |
注：1）重组贷款为原已减值或发生减值但相关合同条款已重新商定过的贷款。
2）本集团将本金或利息逾期1天及以上的贷款整笔归类为逾期贷款。
3.5.2按产品类型划分的贷款结构及贷款质量
截至报告期末，公司贷款占比47.37%，比上年末下降3.80个百分点，个人贷款占比42.18%，比上年末上升0.39个百分点，票据贴现占比10.45%，比上年末上升3.41个百分点。
单位：人民币百万元
| 报告期末 | 上年末 | |||||
| 产品类型 | 贷款余额 | 不良贷款额 | 不良贷款率（%） | 贷款余额 | 不良贷款额 | 不良贷款率（%） |
| 企业贷款 | 1,881,586 | 59,000 | 3.14 | 1,815,874 | 49,175 | 2.71 |
| 一般企业贷款 | 1,847,828 | 58,899 | 3.19 | 1,778,999 | 48,983 | 2.75 |
| 贸易融资 | 33,758 | 101 | 0.30 | 36,875 | 192 | 0.52 |
| 票据贴现 | 415,124 | 288 | 0.07 | 250,103 | - | - |
| 零售贷款 | 1,675,376 | 22,065 | 1.32 | 1,483,228 | 18,968 | 1.28 |
| 个人住房贷款 | 730,260 | 1,978 | 0.27 | 588,988 | 1,585 | 0.27 |
| 个人经营贷款 | 274,606 | 3,906 | 1.42 | 240,404 | 3,759 | 1.56 |
| 信用卡及透支 | 421,535 | 9,715 | 2.30 | 433,470 | 7,832 | 1.81 |
| 其他 | 248,975 | 6,466 | 2.60 | 220,366 | 5,792 | 2,63 |
| 总 计 | 3,972,086 | 81,353 | 2.05 | 3,549,205 | 68,143 | 1.92 |
3.5.3按行业划分的贷款结构及贷款质量
单位：人民币百万元
| 报告期末 | 上年末 | |||||
| 贷款余额 | 占总贷款比例（%） | 不良贷款率（%） | 贷款余额 | 占总贷款比例（%） | 不良贷款率（%） | |
| 企业贷款 | 1,881,586 | 47.37 | 3.14 | 1,815,874 | 51.17 | 2.71 |
| 房地产业 | 334,229 | 8.41 | 2.63 | 283,516 | 7.99 | 0.36 |
| 制造业 | 330,592 | 8.32 | 5.98 | 305,290 | 8.60 | 6.27 |
| 租赁和商务服务业 | 264,423 | 6.66 | 0.82 | 265,795 | 7.49 | 0.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 152,055 | 3.83 | 0.22 | 165,400 | 4.66 | 0.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 141,266 | 3.56 | 0.58 | 125,359 | 3.53 | 0.72 |
| 建筑业 | 139,388 | 3.51 | 1.80 | 141,439 | 3.99 | 1.17 |
| 批发和零售业 | 136,718 | 3.44 | 8.10 | 207,144 | 5.84 | 8.57 |
| 金融业 | 82,438 | 2.08 | - | 56,467 | 1.59 | 0.01 |
| 采矿业 | 79,581 | 2.00 | 6.54 | 77,164 | 2.17 | 5.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 67,941 | 1.71 | 1.65 | 64,389 | 1.81 | 0.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38,852 | 0.98 | 2.17 | 25,023 | 0.71 | 3.84 |
| 农、林、牧、渔业 | 27,785 | 0.70 | 16.25 | 27,205 | 0.77 | 5.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,016 | 0.60 | 1.51 | 21,401 | 0.60 | 1.19 |
| 文化、体育和娱乐业 | 18,301 | 0.46 | 0.67 | 10,573 | 0.30 | 0.51 |
| 卫生和社会工作 | 16,936 | 0.43 | - | 11,837 | 0.33 | - |
| 教育 | 11,883 | 0.30 | - | 10,302 | 0.29 | 0.21 |
| 其他 | 15,182 | 0.38 | 8.97 | 17,570 | 0.50 | 1.89 |
| 票据贴现 | 415,124 | 10.45 | 0.07 | 250,103 | 7.04 | - |
| 个人贷款 | 1,675,376 | 42.18 | 1.32 | 1,483,228 | 41.79 | 1.28 |
| 总 计 | 3,972,086 | 100.00 | 2.05 | 3,549,205 | 100.00 | 1.92 |
3.5.4按地区划分的贷款结构
单位：人民币百万元
| 报告期末 | 上年末 | |||
| 地 区 | 账面余额 | 占比（%） | 账面余额 | 占比（%） |
| 总行 | 647,562 | 16.30 | 526,613 | 14.84 |
| 长三角地区 | 1,071,262 | 26.97 | 1,049,321 | 29.55 |
| 珠三角及海西地区 | 405,925 | 10.22 | 345,174 | 9.73 |
| 环渤海地区 | 489,848 | 12.33 | 444,619 | 12.53 |
| 中部地区 | 551,588 | 13.89 | 458,935 | 12.93 |
| 西部地区 | 509,496 | 12.83 | 464,613 | 13.09 |
| 东北地区 | 193,224 | 4.86 | 179,470 | 5.06 |
| 境外及附属机构 | 103,181 | 2.60 | 80,460 | 2.27 |
| 合 计 | 3,972,086 | 100.00 | 3,549,205 | 100.00 |
3.5.5担保方式分布情况
单位：人民币百万元
| 报告期末 | 上年末 | |||
| 项 目 | 账面余额 | 占比（%） | 账面余额 | 占比（%） |
| 信用贷款 | 1,621,602 | 40.82 | 1,325,740 | 37.35 |
| 保证贷款 | 706,838 | 17.80 | 739,258 | 20.83 |
| 抵押贷款 | 1,422,864 | 35.82 | 1,284,367 | 36.19 |
| 质押贷款 | 220,782 | 5.56 | 199,840 | 5.63 |
| 合 计 | 3,972,086 | 100.00 | 3,549,205 | 100.00 |
3.5.6贷款迁徙率情况
| 2019年 | 2018年 | 2017年 | ||||
| 项 目（%） | 年末 | 平均 | 年末 | 平均 | 年末 | 平均 |
| 正常类贷款迁徙率 | 3.05 | 3.10 | 3.14 | 3.59 | 4.04 | 5.63 |
| 关注类贷款迁徙率 | 40.40 | 36.92 | 33.44 | 36.74 | 40.04 | 45.11 |
| 次级类贷款迁徙率 | 51.39 | 66.22 | 81.04 | 83.92 | 86.80 | 79.97 |
| 可疑类贷款迁徙率 | 38.94 | 48.33 | 57.72 | 48.10 | 38.47 | 53.02 |
3.5.7前十名贷款客户情况
单位：人民币百万元
| 客户名称 | 2019年12月31日 | 占比（%） | |
| 客户A | 9,270 | 0.23 | |
| 客户B | 5,503 | 0.14 | |
| 客户C | 5,070 | 0.13 | |
| 客户D | 5,179 | 0.13 | |
| 客户E | 5,100 | 0.13 | |
| 客户F | 4,900 | 0.12 | |
| 客户G | 4,818 | 0.12 | |
| 客户H | 4,798 | 0.12 | |
| 客户I | 4,541 | 0.12 | |
| 客户J | 4,520 | 0.12 | |
| 合 计 | 53,699 | 1.36 |
3.5.8贷款损失准备计提情况
单位：人民币百万元
| 本集团 | 报告期 | 上年同期 |
| 年初余额 | 105,542 | 105,892 |
| 本年计提 | 69,170 | 58,354 |
| 本年核销及处置 | -68,004 | -61,290 |
| 收回原核销贷款和垫款 | 3,539 | 3,748 |
| 其他变动 | -1,456 | -1,162 |
| 年末余额 | 108,791 | 105,542 |
注：贷款减值准备金计提方法的说明：本集团结合前瞻性信息进行了预期信用损失评估。对预期信用损失的计量方法反映了以下各项要素：通过评估一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币的时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况及对未来经济状况预测的合理且有依据的信息。
3.6商业银行其他监管指标分析
3.6.1资本结构
根据中国银保监会《商业银行资本管理办法（试行）》相关规定计算：
单位：人民币百万元
| 报告期末 | 上年末 | |||
| 项 目 | 本集团 | 本行 | 本集团 | 本行 |
| 资本总额 | 666,724 | 651,429 | 599,114 | 587,655 |
| 其中：核心一级资本 | 496,289 | 483,001 | 444,926 | 434,850 |
| 其他一级资本 | 60,295 | 59,916 | 30,278 | 29,920 |
| 二级资本 | 110,140 | 108,512 | 123,910 | 122,885 |
| 资本扣除项 | 11,029 | 27,008 | 9,806 | 26,424 |
| 其中：核心一级资本扣减项 | 11,029 | 27,008 | 9,806 | 26,424 |
| 其他一级资本扣减项 | - | - | - | - |
| 二级资本扣减项 | - | - | - | - |
| 资本净额 | 655,695 | 624,421 | 589,308 | 561,231 |
| 最低资本要求（%） | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 储备资本和逆周期资本要求（%） | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
| 附加资本要求 | - | - | - | - |
| 风险加权资产 | 4,731,354 | 4,598,796 | 4,311,886 | 4,196,285 |
| 其中：信用风险加权资产 | 4,334,610 | 4,233,697 | 3,934,963 | 3,841,869 |
| 市场风险加权资产 | 60,490 | 50,184 | 57,099 | 49,322 |
| 操作风险加权资产 | 336,254 | 314,915 | 319,824 | 305,094 |
| 核心一级资本充足率（%） | 10.26 | 9.92 | 10.09 | 9.73 |
| 一级资本充足率（%） | 11.53 | 11.22 | 10.79 | 10.45 |
| 资本充足率（%） | 13.86 | 13.58 | 13.67 | 13.37 |
注：（1）以上为根据中国银保监会《商业银行资本管理办法（试行）》计量的母公司和集团口径资本充足率相关数据及信息。核心一级资本净额=核心一级资本-核心一级资本扣减项；一级资本净额=核心一级资本净额+其他一级资本-其他一级资本扣减项；总资本净额=一级资本净额+二级资本-二级资本扣减项。
（2）根据中国银保监会《关于商业银行资本构成信息披露的监管要求》，公司在官方网站（www.spdb.com.cn）投资者关系专栏披露本报告期资本构成表、有关科目展开说明表、资本工具主要特征等附表信息。
（3）享受过渡期优惠政策的资本工具：按照中国银保监会《商业银行资本管理办法（试行）》相关规定，商业银行2010年9月12日以前发行的不合格二级资本工具可享受优惠政策，即2013年1月1日起按年递减10%。2012年末本公司不合格二级资本账面金额为386亿元，2013年起按年递减10%，报告期末本公司不合格二级资本工具可计入金额为115.80亿元。
3.6.2杠杆率情况
根据中国银保监会《商业银行杠杆率管理办法（修订）》的要求，对杠杆率指标进行了计量。报告期末，本行杠杆率为6.56%，较2018年末上升0.16个百分点；集团杠杆率为6.83%，比上年末上升0.15个百分点。
单位：人民币百万元
| 报告期末 | 上年末 | |||
| 项 目 | 本集团 | 本行 | 本集团 | 本行 |
| 一级资本净额 | 545,555 | 515,909 | 465,398 | 438,346 |
| 调整后的表内外资产余额 | 7,983,704 | 7,858,498 | 6,969,609 | 6,853,657 |
| 杠杆率（%） | 6.83 | 6.56 | 6.68 | 6.40 |
公司在官方网站（www.spdb.com.cn）投资者关系专栏披露本报告期杠杆率相关明细信息。
3.6.3流动性覆盖率信息
单位：人民币百万元
| 本集团 | 报告期末 |
| 合格优质流动性资产 | 924,828.11 |
| 现金净流出量 | 749,619.62 |
| 流动性覆盖率（%） | 123.37 |
3.6.4净稳定资金比例
单位：人民币百万元
| 本集团 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 |
| 净稳定资金比例（%） | 103.36 | 105.04 | 104.72 | 100.66 |
| 可用的稳定资金 | 3,636,069 | 3,586,326 | 3,463,818 | 3,338,665 |
| 所需的稳定资金 | 3,518,010 | 3,414,333 | 3,307,783 | 3,316,886 |
3.6.5公司近三年其他监管财务指标
| 截止报告期末监管标准值 | 实际值 | ||||
| 项目（%） | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
| 资本充足率 | ≥10.5 | 13.58 | 13.37 | 11.76 | |
| 一级资本充足率 | ≥8.5 | 11.22 | 10.45 | 9.97 | |
| 核心一级资本充足率 | ≥7.5 | 9.92 | 9.73 | 9.21 | |
| 资产流动性比率 | 人民币 | ≥25 | 52.18 | 56.05 | 58.87 |
| 本外币合计 | ≥25 | 51.61 | 55.43 | 57.16 | |
| 单一最大客户贷款占资本净额比率 | ≤10 | 1.48 | 1.75 | 2.13 | |
| 最大十家客户贷款占资本净额比率 | ≤50 | 8.60 | 10.18 | 12.43 | |
| 拨备覆盖率 | ≥130 | 133.85 | 156.38 | 133.39 | |
| 贷款拨备率 | ≥1.8 | 2.70 | 2.94 | 2.81 | |
注：（1）本表中资本充足率、资产流动性比率、单一最大客户贷款比例、最大十家客户贷款比例、拨备覆盖率、贷款拨备率按照上报监管机构数据计算，数据口径为母公司口径。
（2）根据中国银行保险监督管理委员会《关于调整商业银行贷款损失准备监管要求的通知》（银监发【2018】7号）规定，对各股份制银行实行差异化动态调整“拨备覆盖率”和“贷款拨备率”监管标准。
3.7公司分级管理情况及各层级分支机构数量和地区分布情况
本行实行一级法人体制，采用总分行制。根据经济效益和经济区划原则，按照全国性商业银行的发展布局，公司在国内大中城市以及沿江沿海、东北和中西部地区的重要中心城市先后设置了分支机构。截至报告期末，公司共设有1,606个分支机构（含总行），具体情况详见下表：
| 地区 | 机构名称 | 地址 | 职工数 （人） | 资产规模 （百万元） | 所属 机构数 |
| 总行 | 总行 | 上海市中山东一路12号 | 6,369 | 2,872,653 | 1,605 |
| 信用卡中心 | 上海市浦东南路588号浦发大厦 | 11,948 | 411,428 | - | |
| 小 计 | 18,317 | 3,284,081 | 1,605 | ||
| 长三角 地区 | 上海分行 | 上海市浦东南路588号 | 4,179 | 854,023 | 186 |
| 杭州分行 | 杭州市延安路129号 | 2,702 | 331,450 | 100 | |
| 宁波分行 | 宁波市江厦街21号 | 1,316 | 107,671 | 39 | |
| 南京分行 | 南京市中山东路90号 | 2,772 | 345,497 | 103 | |
| 苏州分行 | 苏州市工业园区钟园路718号 | 868 | 110,120 | 32 | |
| 上海自贸试验区分行 | 上海市浦东南路588号浦发大厦22楼 | 35 | 44,921 | - | |
| 小 计 | 11,872 | 1,793,682 | 460 | ||
| 珠三角及海西 地区 | 广州分行 | 广州市天河区珠江西路12号 | 1,824 | 220,205 | 58 |
| 深圳分行 | 深圳市罗湖区笋岗街道梨园路333号 | 1,366 | 225,783 | 37 | |
| 福州分行 | 福州市湖东路222号 | 709 | 57,056 | 63 | |
| 厦门分行 | 厦门市厦禾路666号之一 | 267 | 16,112 | 15 | |
| 小 计 | 4,166 | 519,156 | 173 | ||
| 环渤海 地区 | 北京分行 | 北京市西城区太平桥大街18号 | 1,830 | 405,202 | 71 |
| 天津分行 | 天津市河西区宾水道增9号D座 | 1,271 | 189,073 | 38 | |
| 济南分行 | 济南市黑虎泉西路139号 | 1,256 | 75,238 | 62 | |
| 青岛分行 | 青岛市崂山区海尔路188号 | 761 | 70,600 | 30 | |
| 石家庄分行 | 石家庄市长安区裕华东路133号方北购物广场101 | 717 | 65,612 | 31 | |
| 小 计 | 5,835 | 805,725 | 232 | ||
| 中部 地区 | 郑州分行 | 郑州市金水路299号 | 1,896 | 222,512 | 81 |
| 武汉分行 | 武汉市江汉区新华路218号 | 875 | 82,554 | 40 | |
| 太原分行 | 太原市青年路5号 | 791 | 64,850 | 52 | |
| 长沙分行 | 长沙市滨江新城茶子山东路102号 | 936 | 86,297 | 53 | |
| 南昌分行 | 南昌市红谷中大道1402号 | 652 | 55,243 | 33 | |
| 合肥分行 | 合肥市滨湖新区杭州路2608号 | 1,016 | 103,237 | 35 | |
| 海口分行 | 海口市玉沙路26号 | 174 | 12,984 | 7 | |
| 小 计 | 6,340 | 627,677 | 301 | ||
| 西部 地区 | 重庆分行 | 重庆市北部新区高新园星光大道78号 | 679 | 81,598 | 24 |
| 昆明分行 | 昆明市东风西路156号 | 693 | 53,087 | 36 | |
| 成都分行 | 成都市成华区二环路东二段22号 | 712 | 87,318 | 22 | |
| 地区 | 机构名称 | 地址 | 职工数 （人） | 资产规模 （百万元） | 所属 机构数 |
| 西安分行 | 西安市高新区锦业路6号 | 929 | 92,409 | 48 | |
| 南宁分行 | 南宁市金浦路22号 | 544 | 70,091 | 21 | |
| 乌鲁木齐分行 | 乌鲁木齐市新华南路379号 | 425 | 31,479 | 20 | |
| 呼和浩特分行 | 呼和浩特市赛罕区敕勒川大街18号东方君座B座 | 578 | 31,009 | 27 | |
| 兰州分行 | 兰州市广场南路101号 | 472 | 40,529 | 29 | |
| 贵阳分行 | 贵阳市观山湖区中天会展城B区金融商务区东区东四塔 | 340 | 35,313 | 18 | |
| 西宁分行 | 西宁市城西区微波巷1号1-7亚楠大厦 | 211 | 12,737 | 7 | |
| 银川分行 | 银川市兴庆区新华东街51号 | 179 | 7,234 | 5 | |
| 拉萨分行 | 拉萨市城关区北京中路48号1号商务楼 | 113 | 7,109 | 1 | |
| 小 计 | 5,875 | 549,913 | 258 | ||
| 东北 地区 | 大连分行 | 大连市沙河口区会展路45号 | 927 | 72,685 | 57 |
| 沈阳分行 | 沈阳市沈河区奉天街326号 | 706 | 47,293 | 28 | |
| 哈尔滨分行 | 哈尔滨市南岗区红旗大街226号 | 657 | 69,551 | 32 | |
| 长春分行 | 长春市人民大街3518号 | 465 | 40,694 | 23 | |
| 小 计 | 2,755 | 230,223 | 140 | ||
| 境外 | 香港分行 | 香港轩尼诗道1号浦发银行大厦30楼 | 246 | 164,481 | - |
| 新加坡分行 | 新加坡码头大道12号滨海湾金融中心 （12 Marina Boulevard, #34-01, MBFC Tower 3, Singapore） | 70 | 21,582 | - | |
| 伦敦分行 | 19th floor, 1 Angel Court London,EC2R 7HJ | 33 | 8,091 | - | |
| 小 计 | 349 | 194,154 | - | ||
| 汇总调整 | -1,112,204 | ||||
| 总 计 | 55,509 | 6,892,407 | 1,605 | ||
注：职工数、资产规模、所属机构数的总计数均不包含控股子公司
3.8 公司2019年度利润分配预案
根据经审计的2019年度会计报表，母公司共实现净利润人民币564.47亿元，扣除2019年发放的浦发优1和浦发优2股息人民币17.25亿元后，可供普通股股东分配的当年利润为人民币547.22亿元。公司拟定2019年度预分配预案如下：
（1）按当年税后利润30%的比例提取任意盈余公积，共计人民币169.34亿元。
（2）按照财政部《金融企业准备金计提管理办法》的规定，从事存贷款业务的金融企业，应在税后净利润中按一定比例计提一般准备，一般准备余额占风险资产期末余额的比例不低于1.5%，2019年提取一般准备人民币31亿元。
（3）以届时实施利润分配股权登记日普通股总股本为基数，向全体普通股股东每10股派发现金股利人民币6元（含税）。上述方案执行后，结余的未分配利润按照监管机构对商业银行资本充足的有关要求，留做补充资本。截至2019年12月31日，公司普通股总股本29,352,080,397股，以此计算合计拟派发现金红利人民币176.11亿元（含税）。
4 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响2019年5月，财政部印发通知，对《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（以下简称“准则7号（2019）”）和《企业会计准则第12号——债务重组》（以下简称“准则12号（2019）”）进行修订，要求执行企业会计准则的企业分别自2019年6月10日和2019年6月17日起实施。 公司根据财政部要求，已于相应实施日起正式实施准则7号（2019）及准则12号（2019）的会计政策。准则 7 号（2019）细化了非货币性资产交换准则的适用范围，明确了换入资产的确认时点和换出资产的终止确认时点并规定了两个时点不一致时的会计处理方法，修订了以公允价值为基础计量的非货币性资产交换中同时换入或换出多项资产时的计量原则。准则 7 号（2019）的实施未对本集团的财务状况和经营成果产生重大影响。准则 12 号（2019）修改了债务重组的定义，明确了该准则的适用范围，并规定债务重组中涉及的金融工具的确认、计量和列报适用金融工具相关准则的规定。对于以资产清偿债务方式进行债务重组的，准则 12号（2019）修改了债权人受让非金融资产初始确认时的计量原则，并对于债务人在债务重组中产生的利得和损失不再区分资产转让损益和债务重组损益两项损益进行列报。对于将债务转为权益工具方式进行债务重组的，准则 12 号（2019）修改了债权人初始确认享有股份的计量原则，并对于债务人初始确认权益工具的计量原则增加了指引。准则 12 号（2019）的实施未对本集团的财务状况和经营成果产生重大影响。
4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
□适用 √不适用
4.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
□适用 √不适用
董事长：郑 杨上海浦东发展银行股份有限公司董事会董事会批准报送日期：2020年4月23日