上海浦东发展银行股份有限公司
2020年第一季度报告
一、重要提示
1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、公司于2020年4月23日在上海召开第七届董事会第八次会议，亲自出席会议董事9名，其中有表决权董事7名全部出席并行使表决权审议通过本季度报告。
3、公司董事长郑杨、行长潘卫东、副行长兼财务总监王新浩及会计机构负责人潘培东，保证本季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
4、公司第一季度财务报表未经审计。
二、公司基本情况
1、主要财务数据
单位：人民币百万元
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比 上年度末增减（%） | |
| 资产总额 | 7,300,588 | 7,005,929 | 4.21 |
| 归属于母公司股东的净资产 | 575,449 | 553,861 | 3.90 |
| 归属于母公司普通股股东的净资产 | 515,533 | 493,945 | 4.37 |
| 普通股总股本（百万股） | 29,352 | 29,352 | - |
| 归属于母公司普通股股东的每股净资产（元/股） | 17.56 | 16.83 | 4.34 |
| 年初至报告期末(1－3月) | 上年初至上年报告期末(1－3月) | 比上年同期增减(%) | |
| 营业收入 | 55,424 | 50,084 | 10.66 |
| 利润总额 | 20,706 | 19,317 | 7.19 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 17,361 | 16,459 | 5.48 |
| 归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 17,296 | 16,437 | 5.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 92,378 | 185,433 | -50.18 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 3.15 | 6.32 | -50.16 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.56 | 0.53 | 5.66 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.52 | 0.53 | -1.89 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.56 | 0.53 | 5.66 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.28 | 3.47 | 下降0.19个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 3.26 | 3.47 | 下降0.21个百分点 |
| 年初至报告期末(1－3月) | 上年初至上年报告期末(1－3月) | 比上年同期增减(%) | |
| 成本收入比（%） | 18.85 | 24.38 | 下降5.53个百分点 |
| 利息净收入比营业收入（%） | 57.91 | 62.79 | 下降4.88个百分点 |
| 非利息净收入比营业收入（%） | 42.09 | 37.21 | 上升4.88个百分点 |
| 手续费及佣金净收入比营业收入（%） | 25.34 | 23.91 | 上升1.43个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比 上年度末增减(%) | |
| 不良贷款率（%） | 1.99 | 2.05 | 下降0.06个百分点 |
| 贷款减值准备对不良贷款比率（%） | 146.51 | 133.73 | 上升12.78个百分点 |
| 贷款减值准备对贷款总额比率（%） | 2.92 | 2.74 | 上升0.18个百分点 |
注：（1）基本及稀释每股收益、加权平均净资产收益率根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》计算。
基本每股收益=归属于母公司普通股股东的净利润/发行在外的普通股加权平均数。稀释每股收益=（归属于母公司普通股股东的净利润+稀释性潜在普通股对归属于母公司普通股股东净利润的影响）/（发行在外的普通股加权平均数+稀释性潜在普通股转化为普通股的加权平均数）。加权平均净资产收益率=归属于母公司普通股股东的净利润/归属于母公司普通股股东的加权平均净资产。
（2）2020年3月，公司对浦发优2优先股发放股息人民币8.25亿元。在计算本报告披露的每股收益及加权平均净资产收益率等指标时，公司考虑了浦发优2优先股股息发放的影响。
（3）非经常性损益根据《中国证券监督管理委员会公告2008年第43号—公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》的定义计算。
（4）归属于母公司普通股股东的每股净资产=（归属于母公司股东的净资产-其他权益工具优先股、永续债部分）/期末普通股股本总数。
（5）成本收入比=业务及管理费/营业收入。
（6）报告期加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率未年化处理。
2、非经常性损益项目和金额
单位：人民币百万元
| 项目 | 本期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 15 | 报告期内处置非流动资产 |
| 政府补助 | 104 | 报告期内获得的经营性政府补助 |
| 其他营业外净收入 | -19 | 其他非经常性损益项目 |
| 非经常性损益的所得税影响数 | -26 | 按适用税率计算之所得税 |
| 合计 | 74 | - |
| 其中：归属于母公司股东的非经常性损益 | 65 | - |
| 归属于少数股东的非经常性损益 | 9 | - |
三、普通股及优先股股东情况
1、截止报告期末的普通股股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数（户）
| 股东总数（户） | 181,626 | |||
| 前十名普通股股东持股情况 | ||||
| 股东名称（全称） | 期末持股数量 | 比例（%） | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结数 |
| 上海国际集团有限公司 | 6,331,322,671 | 21.57 | 842,003,367 | - |
| 中国移动通信集团广东有限公司 | 5,334,892,824 | 18.18 | - | - |
| 富德生命人寿保险股份有限公司－传统 | 2,779,437,274 | 9.47 | - | - |
| 富德生命人寿保险股份有限公司－资本金 | 1,763,232,325 | 6.01 | - | - |
| 上海上国投资产管理有限公司 | 1,395,571,025 | 4.75 | - | - |
| 中国证券金融股份有限公司 | 1,307,994,759 | 4.46 | - | - |
| 富德生命人寿保险股份有限公司－万能H | 1,270,428,648 | 4.33 | - | - |
| 上海国鑫投资发展有限公司 | 945,568,990 | 3.22 | 406,313,131 | - |
| 梧桐树投资平台有限责任公司 | 886,131,340 | 3.02 | - | - |
| 香港中央结算有限公司 | 424,220,473 | 1.45 | - | - |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类 | |
| 上海国际集团有限公司 | 5,489,319,304 | 人民币普通股 | |
| 中国移动通信集团广东有限公司 | 5,334,892,824 | 人民币普通股 | |
| 富德生命人寿保险股份有限公司－传统 | 2,779,437,274 | 人民币普通股 | |
| 富德生命人寿保险股份有限公司－资本金 | 1,763,232,325 | 人民币普通股 | |
| 上海上国投资产管理有限公司 | 1,395,571,025 | 人民币普通股 | |
| 中国证券金融股份有限公司 | 1,307,994,759 | 人民币普通股 | |
| 富德生命人寿保险股份有限公司－万能H | 1,270,428,648 | 人民币普通股 | |
| 梧桐树投资平台有限责任公司 | 886,131,340 | 人民币普通股 | |
| 上海国鑫投资发展有限公司 | 539,255,859 | 人民币普通股 | |
| 香港中央结算有限公司 | 424,220,473 | 人民币普通股 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、 上海国际集团有限公司为上海上国投资产管理有限公司、上海国鑫投资发展有限公司的控股公司。 2、 富德生命人寿保险股份有限公司－传统、富德生命人寿保险股份有限公司－资本金、富德生命人寿保险股份有限公司－万能H为同一法人。 3、 除上述情况外，公司未知上述股东之间有关联关系或一致行动关系。 | ||
注: 富德生命人寿保险股份有限公司的股东资格尚须中国银保监会核准。
2、截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名无限售条件优先股股东持股情况表
（1）浦发优1
单位：股
优先股股东总数（户）
| 优先股股东总数（户） | 32 | |||
| 前十名优先股股东（前十名无限售条件优先股股东）持股情况 | ||||
| 股东名称（全称） | 期末持股数量 | 比例（%） | 所持股份类别 | |
| 交银施罗德资管 | 11,540,000 | 7.69 | 人民币优先股 | |
| 中国平安财产保险股份有限公司－传统 | 11,470,000 | 7.65 | 人民币优先股 | |
| 中国平安人寿保险股份有限公司－分红 | 11,470,000 | 7.65 | 人民币优先股 | |
| 中国平安人寿保险股份有限公司－万能 | 11,470,000 | 7.65 | 人民币优先股 | |
| 永赢基金 | 11,470,000 | 7.65 | 人民币优先股 | |
| 华宝信托有限责任公司－投资2号资金信托 | 11,470,000 | 7.65 | 人民币优先股 | |
| 易方达基金 | 11,470,000 | 7.65 | 人民币优先股 | |
| 交银国信金盛添利1号单一资金信托 | 9,180,000 | 6.12 | 人民币优先股 | |
| 北京天地方中资产 | 8,410,000 | 5.61 | 人民币优先股 | |
| 中海信托股份有限公司 | 7,645,500 | 5.10 | 人民币优先股 | |
| 前十名优先股股东之间，上述股东与前十名普通股股东之间存在关联关系或属于一致行动人的说明 | 1、中国平安财产保险股份有限公司－传统、中国平安人寿保险股份有限公司－分红、中国平安人寿保险股份有限公司－万能为一致行动人。 2、除上述情况外，公司未知上述股东之间有关联关系或一致行动关系。 | |||
（2）浦发优2
单位：股
| 优先股股东总数（户） | 14 | |||
| 前十名优先股股东（前十名无限售条件优先股股东）持股情况 | ||||
| 股东名称（全称） | 期末持股数量 | 比例（%） | 所持股份类别 | |
| 中国人民财产保险股份有限公司－传统 | 34,880,000 | 23.25 | 人民币优先股 | |
| 中国平安人寿保险股份有限公司－分红 | 20,360,000 | 13.57 | 人民币优先股 | |
| 中国平安人寿保险股份有限公司－万能 | 19,500,000 | 13.00 | 人民币优先股 | |
| 中国平安人寿保险股份有限公司－自有资金 | 19,500,000 | 13.00 | 人民币优先股 | |
| 永赢基金 | 10,460,000 | 6.97 | 人民币优先股 | |
| 中国银行股份有限公司上海市分行 | 10,460,000 | 6.97 | 人民币优先股 | |
| 交银施罗德资管 | 6,970,000 | 4.65 | 人民币优先股 | |
| 中海信托股份有限公司 | 6,970,000 | 4.65 | 人民币优先股 | |
| 兴全睿众资产 | 6,970,000 | 4.65 | 人民币优先股 | |
| 华商基金 | 5,580,000 | 3.72 | 人民币优先股 | |
| 前十名优先股股东之间，上述股东与前十名普通股股东之间存在关联关系或属于一致行动人的说明 | 1、中国平安人寿保险股份有限公司－分红、中国平安人寿保险股份有限公司－万能、中国平安人寿保险股份有限公司－自有资金为同一法人。 2、除此之外，公司未知上述股东之间有关联关系或一致行动关系。 | |||
四、本集团整体经营情况
面对今年初突如其来的新冠肺炎疫情，在新一届董事会、监事会和经营班子的领导下，公司积极防控疫情、服务实体经济，以三年行动计划为引领，按照“一个银行”要求,强化“穿透式管理”“全栈数字化”经营模式，上下齐心、攻坚克难，取得了来之不易的经营成果，为新一轮高质量发展实现了良好开局，具体表现在：
（一）经营效益：报告期内，本集团利润总额207.06亿元，同比增加13.89亿元，增长7.19%；税后归属于母公司股东的净利润173.61亿元，同比增加9.02亿元，增长5.48%。实现营业收入554.24亿元，同比增加53.40亿元，增长10.66%；其中，利息净收入320.96亿元，同比增加6.50亿元，增长2.07%，利息净收入在营业收入中的占比为57.91%。非利息净收入233.28亿元，同比增加46.90亿元，增长25.16%,其中实现手续费及佣金净收入140.47亿元，同比增加20.71亿元，增长17.29%。
（二）资产负债规模：截至报告期末，本集团资产总额73,005.88亿元，较上年末增加2,946.59亿元，增长4.21%；其中，本外币贷款总额40,748.84亿元，较上年末增加1,027.98亿元，增长2.59%；企业贷款占比50.90%，零售贷款占比41.08%，票据贴现占比8.02%。本集团负债总额67,177.80亿元，较上年末增加2,729.02亿元，增长4.23%；其中，本外币存款总额38,946.86亿元，较上年末增加2,668.33亿元，增长7.36%。
（三）资产质量：截至报告期末，按五级分类口径统计，本集团后三类不良贷款余额811.50亿元，较上年末减少2.03亿元；不良贷款率1.99%，较上年末下降0.06个百分点；不良贷款准备金覆盖率146.51%，较上年末上升12.78个百分点；贷款拨备率（拨贷比）2.92%，较上年末上升0.18个百分点。
五、银行业务数据
1、补充财务数据
单位：人民币百万元
项目
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 资产总额 | 7,300,588 | 7,005,929 |
| 负债总额 | 6,717,780 | 6,444,878 |
| 存款总额 | 3,894,686 | 3,627,853 |
| 其中：企业活期存款 | 1,364,670 | 1,312,073 |
| 企业定期存款 | 1,631,620 | 1,477,382 |
| 个人活期存款 | 260,367 | 239,287 |
| 个人定期存款 | 635,556 | 596,673 |
| 贷款总额 | 4,074,884 | 3,972,086 |
| 其中：不良贷款 | 81,150 | 81,353 |
| 贷款减值准备 | 118,639 | 108,479 |
| 拆入资金 | 185,697 | 162,541 |
| 2020年1-3月 | 2019年1-3月 | |
| 平均总资产收益率（%） | 0.25 | 0.26 |
| 全面摊薄净资产收益率（%） | 3.21 | 3.41 |
注：（1）平均总资产收益率、全面摊薄净资产收益率未经年化处理。
（2）平均总资产收益率=净利润/资产平均余额，资产平均余额=（期初资产总额＋期末资产总额）/2。
（3）全面摊薄净资产收益率=报告期归属于母公司普通股股东的净利润/期末归属于母公司普通股股东的净资产。
（4）贷款总额为企业贷款、零售贷款及票据贴现本金余额的合计数，存款总额为企业存款、个人存款和其他存款本金余额的合计数。
2、资本结构情况
根据中国银保监会《商业银行资本管理办法（试行）》相关规定计算：
单位：人民币百万元
| 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | |||
| 项 目 | 集团口径 | 母公司口径 | 集团口径 | 母公司口径 |
| 资本总额 | 696,199 | 679,844 | 666,724 | 651,429 |
| 其中：核心一级资本 | 518,645 | 504,604 | 496,289 | 483,001 |
| 其他一级资本 | 60,313 | 59,916 | 60,295 | 59,916 |
| 二级资本 | 117,241 | 115,324 | 110,140 | 108,512 |
| 资本扣除项 | 11,008 | 26,994 | 11,029 | 27,008 |
| 其中：核心一级资本扣减项 | 11,008 | 26,994 | 11,029 | 27,008 |
| 其他一级资本扣减项 | - | - | - | - |
| 二级资本扣减项 | - | - | - | - |
| 资本净额 | 685,191 | 652,850 | 655,695 | 624,421 |
| 最低资本要求（%） | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 储备资本和逆周期资本要求（%） | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
| 附加资本要求 | - | - | - | - |
| 风险加权资产 | 4,994,418 | 4,854,040 | 4,731,354 | 4,598,796 |
| 其中：信用风险加权资产 | 4,586,272 | 4,477,807 | 4,334,610 | 4,233,697 |
| 市场风险加权资产 | 71,892 | 61,318 | 60,490 | 50,184 |
| 操作风险加权资产 | 336,254 | 314,915 | 336,254 | 314,915 |
| 核心一级资本充足率（%） | 10.16 | 9.84 | 10.26 | 9.92 |
| 一级资本充足率（%） | 11.37 | 11.07 | 11.53 | 11.22 |
| 资本充足率（%） | 13.72 | 13.45 | 13.86 | 13.58 |
注：（1）以上为根据中国银保监会《商业银行资本管理办法（试行）》计量的母公司口径资本充足率相关数据及信息。核心一级资本净额=核心一级资本-核心一级资本扣减项；一级资本净额=核心一级资本净额+其他一级资本-其他一级资本扣减项；总资本净额=一级资本净额+二级资本-二级资本扣减项。
（2）享受过渡期优惠政策的资本工具：按照中国银保监会《商业银行资本管理办法（试行）》相关规定，商业银行2010年9月12日以前发行的不合格二级资本工具可享受优惠政策，即2013年1月1日起按年递减10%。2012年末本公司不合格二级资本账面金额为386亿元，2013年起按年递减10%，报告期末本公司不合格二级资本工具可计入金额为77.2亿元。
3、杠杆率情况
报告期末，根据中国银保监会《商业银行杠杆率管理办法（修订）》，集团杠杆率6.85%，较2019年末上升0.02个百分点；母公司杠杆率为6.59%，较2019年末上升0.03个百分点。
单位：人民币百万元
| 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | |||
| 项 目 | 集团口径 | 母公司口径 | 集团口径 | 母公司口径 |
| 一级资本净额 | 567,950 | 537,526 | 545,555 | 515,909 |
| 调整后的表内外资产余额 | 8,288,147 | 8,157,389 | 7,983,704 | 7,858,498 |
| 杠杆率（%） | 6.85 | 6.59 | 6.83 | 6.56 |
4、流动性覆盖率情况
单位：人民币百万元
本集团
| 本集团 | 2020年3月31日 |
| 合格优质流动性资产 | 838,441 |
| 现金净流出量 | 683,320 |
| 流动性覆盖率（%） | 122.70 |
5、公司其他监管财务指标
| 截止报告期末监管 标准值 | 实际值 | ||||
| 项 目（%） | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
| 资本充足率 | ≥10.5 | 13.45 | 13.58 | 13.37 | |
| 一级资本充足率 | ≥8.5 | 11.07 | 11.22 | 10.45 | |
| 核心一级资本充足率 | ≥7.5 | 9.84 | 9.92 | 9.73 | |
| 资产流动性比率 | 人民币 | ≥25 | 48.77 | 52.18 | 56.05 |
| 本外币合计 | ≥25 | 48.85 | 51.61 | 55.43 | |
| 拨备覆盖率 | ≥130 | 146.98 | 133.85 | 156.38 | |
| 贷款拨备率 | ≥1.8 | 2.88 | 2.70 | 2.94 | |
注：（1）本表中资本充足率、资产流动性比率、拨备覆盖率、贷款拨备率数据口径为母公司口径。
（2）根据中国银行保险监督管理委员会《关于调整商业银行贷款损失准备监管要求的通知》（银监发【2018】7号）规定，对各股份制银行实行差异化动态调整“拨备覆盖率”和“贷款拨备率”监管标准。
6、信贷资产“五级”分类情况
单位：人民币百万元
| 五级分类 | 金 额 | 占比（%） | 比上年末增减（%） |
| 正常类 | 3,877,525 | 95.16 | 2.30 |
| 关注类 | 116,209 | 2.85 | 15.65 |
| 次级类 | 33,438 | 0.82 | -15.70 |
| 可疑类 | 23,869 | 0.59 | 7.51 |
| 损失类 | 23,843 | 0.58 | 22.37 |
| 合计 | 4,074,884 | 100.00 | 2.59 |
六、重要事项
1、公司主要会计报表项目、财务指标重大变化的情况及原因
单位：人民币百万元
| 项 目 | 2020年3月 31日 | 2019年12月 31日 | 增减（%） | 报告期内变动的主要原因 |
| 拆出资金 | 229,068 | 172,607 | 32.71 | 拆放境外商业银行款项规模增加 |
| 贵金属 | 41,558 | 30,870 | 34.62 | 自营及代客贵金属规模增加 |
| 衍生金融资产 | 64,857 | 38,719 | 67.51 | 公允价值估值变化所致 |
| 买入返售金融资产 | - | 2,873 | -100.00 | 买入返售债券和票据到期 |
| 交易性金融负债 | 76,278 | 23,295 | 227.44 | 卖空贵金属规模增加 |
| 衍生金融负债 | 65,588 | 41,503 | 58.03 | 公允价值估值变化所致 |
| 其他综合收益 | 12,319 | 7,267 | 69.52 | 其他债权投资估值变动 |
单位：人民币百万元
项 目
| 项 目 | 2020年 1-3月 | 2019年 1-3月 | 增减（%） | 报告期内变动的主要原因 |
| 公允价值变动损益 | 3,951 | 620 | 537.26 | 贵金属衍生产品及债券基金估值增加 |
| 汇兑损益 | -76 | -40 | 不适用 | 市场汇率波动，汇兑损失增加 |
| 其他业务收入 | 513 | 376 | 36.44 | 租赁业务收入增长 |
| 资产处置损益 | 15 | 2 | 650.00 | 固定资产处置损益增加 |
| 其他收益 | 104 | 40 | 160.00 | 政府补助收入增加 |
| 信用减值损失 | 23,450 | 18,007 | 30.23 | 贷款拨备计提增加，风险抵补能力增强 |
| 其他资产减值损失 | 1 | 2 | -50.00 | 抵债资产减值准备减少 |
| 其他业务成本 | 253 | 71 | 256.34 | 其他营业成本增加 |
| 营业外收入 | 17 | 13 | 30.77 | 其他营业外收入增加 |
| 营业外支出 | 36 | 21 | 71.43 | 捐赠支出增加 |
| 其他综合收益的税后净额 | 5,053 | 1,400 | 260.93 | 报告期其他债权投资估值变动 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 92,378 | 185,433 | -50.18 | 客户存款和同业及其他金融机构存放款项现金流入的减少 |
| 筹资活动产生/(支付)的现金流量净额 | 18,785 | -49,440 | 不适用 | 发行债券及同业存单收到的现金流入增加 |
2、重要事项进展情况说明
（1）公司多措并举，全力应对疫情冲击。公司响应中央号召，勇担社会责任，积极发挥金融优势服务抗击疫情，针对抗疫企业，持续加大金融支持力度。截至3月末，累计向近400家疫情防控相关企业投放贷款200亿元；承销疫情防控债券40支、共计292亿元。针对受疫情影响企业特别是中小微企业，采取调整还款安排、提供展期续贷、增加授信额度等一系列举措予以解困。根据疫情变化，公司加快业务创新与转型，推出各类无接触服务，利用智能客服、AMA智能营销机器人、云理财等金融科技应用，解决客户无法到现场办理业务的需求。聚焦民生需求，推出“浦惠到家”平台上线便民登记、在线问诊等系列功能，累计服务200万人次，有效支持了社区治理、复工复产和居民生活。集团及各子公司累积捐款2,700万元支持抗击疫情。
（2）公司控股子公司上海国际信托有限公司收到摩根资产管理的通知，摩根资产管理拟收购上海国际信托有限公司持有的上投摩根基金管理公司剩余的股份。为落实国家金融业对外开放并优化集团发展战略，公司将根据监管规定、国有资产管理的要求，基于互惠互利的商业原则，启动上述股权转让的沟通协商、评估、挂牌等相关事宜。相关股权的转让存在不确定性，公司将根据交易的进展情况，及时履行信息披露义务。
3、公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
2017年8月，公司向上海国际集团有限公司、上海国鑫投资发展有限公司非公开发行股份，认购方承诺并同意，其认购的标的股份锁定期为36个月，在锁定期内不上市交易或以任何方式转让标的股份或标的股份所衍生取得的股份。
4、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
董事长：郑杨上海浦东发展银行股份有限公司2020年4月23日