惠州光弘科技股份有限公司
非公开发行股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
二零二零年四月
惠州光弘科技股份有限公司
全体董事承诺书
本公司全体董事已对本发行情况报告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签字：
唐建兴 简松年 胡瞻
苏志彪 萧妙文 邹宗信
陈汉亭 彭丽霞 邱乐群
惠州光弘科技股份有限公司
年 月 日
目 录
惠州光弘科技股份有限公司 ...... 6
全体董事承诺书 ...... 10
目 录 ...... 11
释义 ...... 13
第一节 本次发行的基本情况 ...... 14
一、本次发行履行的相关程序 ...... 14
（一）本次发行履行的内部决策过程 ...... 14
（二）本次发行的监管部门核准过程 ...... 15
（三）募集资金到账和验资情况 ...... 15
（四）股份登记情况 ...... 17
二、本次发行的基本情况 ...... 18
三、发行对象情况介绍 ...... 27
（一）发行对象及认购数量 ...... 27
（二）发行对象情况介绍 ...... 27
（三）本次发行对象与公司的关联关系 ...... 44
四、本次发行相关机构 ...... 47
（一）保荐机构（主承销商） ...... 47
（二）发行人律师 ...... 47
（三）审计机构 ...... 48
（四）验资机构 ...... 48
第二节 本次发行前后公司基本情况 ...... 49
一、本次发行前后公司前10名股东情况 ...... 49
（一）本次发行前公司前10名股东情况 ...... 49
（二）新增股份登记到账后公司前10名股东情况 ...... 49
二、本次发行对公司的影响 ...... 50
（一）股本结构的变化情况 ...... 50
（二）资产结构的变化情况 ...... 51
（三）业务结构变化情况 ...... 51
（四）公司治理变动情况 ...... 51
（五）高管人员结构变动情况 ...... 52
（六）关联交易和同业竞争变动情况 ...... 52
第三节 中介机构对本次发行的意见 ...... 53
一、保荐机构（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 ...... 53
（一）关于本次发行定价过程的合规性 ...... 53
（二）关于发行对象选择的合规性 ...... 53
（三）关于认购对象认购资金来源的合规性 ...... 53
二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 ...... 54
第四节 中介机构声明 ...... 55
保荐机构（主承销商）声明 ...... 56
发行人律师声明 ...... 57
审计机构声明 ...... 58
验资机构声明 ...... 59
第五节 备查文件 ...... 61
一、备查文件目录 ...... 61
二、备查文件存放地点 ...... 61
释义在本文中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
| 公司、本公司、发行人、上市公司、光弘科技 | 指 | 惠州光弘科技股份有限公司 |
| 本次发行、本次非公开发行 | 指 | 发行人本次向特定对象非公开发行不超过92,216,800股面值为1.00元的人民币普通股的行为 |
| 《公司章程》 | 指 | 《惠州光弘科技股份有限公司章程》 |
| 定价基准日 | 指 | 为本次非公开发行的发行期首日，即2020年3月31日 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 董事会 | 指 | 惠州光弘科技股份有限公司董事会 |
| 股东大会 | 指 | 惠州光弘科技股份有限公司股东大会 |
| 国泰君安、保荐机构（主承销商） | 指 | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 公司律师 | 指 | 北京市中伦律师事务所 |
| 审计机构、验资机构 | 指 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 |
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策过程
2019年4月23日，发行人第二届董事会第二次会议逐项审议并通过了《关于惠州光弘科技股份有限公司公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于惠州光弘科技股份有限公司非公开发行股票方案的议案》、《关于审议<惠州光弘科技股份有限公司2019年非公开发行股票预案>的议案》、《关于审议<惠州光弘科技股份有限公司2019年非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告>的议案》、《关于审议<惠州光弘科技股份有限公司2019年非公开发行股票方案论证分析报告>的议案》、《关于审议<惠州光弘科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议案》、《关于审议公司未来三年（2019-2021年）股东分红回报规划的议案》、《关于惠州光弘科技股份有限公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》、《控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于本次非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案》、及《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等与本次非公开发行相关的议案，并将有关议案提交股东大会审议。
2019年5月15日，发行人2018年度股东大会审议通过了《关于惠州光弘科技股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于<惠州光弘科技股份有限公司非公开发行股票方案>的议案》、《关于<惠州光弘科技股份有限公司2019年非公开发行股票预案>的议案》、《关于<惠州光弘科技股份有限公司2019年非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告>的议案》、《关于<惠州光弘科技股份有限公司2019年非公开发行股票方案论证分析报告>的议案》、《关于<惠州光弘科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议案》、《关于<公司未来三年（2019-2021年股东分红回报规划>的议案》、《关于惠州光弘科技股份有限公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》、《控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺
的议案》、及《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等与本次非公开发行相关的议案。根据《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，发行人股东大会对董事会就本次发行事宜进行了授权，授权有效期限为自股东大会审议通过议案之日起12个月内有效。
2019年8月27日，发行人第二届董事会第四次会议逐项审议并通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司2019年非公开发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司2019年非公开发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》、及《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》等与本次非公开发行相关的议案。2020年2月17日，发行人第二届董事会第七次会议逐项审议并通过了《关于调整非公开发行股票方案的议案》、《关于公司2019年非公开发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司2019年非公开发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》及《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》等与本次非公开发行相关的议案，并将有关议案提交公司审议。2020年3月4日，发行人2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整非公开发行股票方案的议案》、《关于公司 2019 年非公开发行股票预案（修订稿）的议案》《关于公司 2019 年非公开发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》等与本次非公开发行相关的议案。
（二）本次发行的监管部门核准过程
2019年10月18日，发行人非公开发行股票的申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过。
2020年1月17日，发行人收到中国证监会出具的《关于核准惠州光弘科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2569号）。
（三）募集资金到账和验资情况
本次非公开发行的发行对象为广东恒健资本管理有限公司、珠海云意道阳股权投资基金(有限合伙)、建信(北京)投资基金管理有限责任公司、中信保诚基金
管理有限公司、平安资产管理有限责任公司、中信证券股份有限公司、中意资产管理有限责任公司、博时基金管理有限公司、太平洋资产管理有限责任公司、深圳市君如资产管理顾问有限公司、上海北信瑞丰资产管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司、国泰基金管理有限公司、华泰资产管理有限公司(定增新机遇资产管理产品) 、华泰资产管理有限公司(优选三号股票型养老金产品)、厦门国贸投资有限公司、财通基金管理有限公司、九泰基金管理有限公司、深圳嘉石大岩资本管理有限公司和兴证全球基金管理有限公司（曾用名：兴全基金管理有限公司）共计20家发行对象。上市公司和主承销商于2020年4月3日向上述20家发行对象发出《缴款通知书》。截至2020年4月8日17时止，上述20家发行对象已将认购资金全额汇入国泰君安的发行专用账户。2020年4月9日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行认购对象缴付申购款的实收情况进行了审验，并于2020年4月9日出具了信会师报[2020]第ZI10089号《惠州光弘科技股份有限公司非公开发行股票认购资金总额的验证报告》。根据该报告，截至2020年4月8日17:00时止，特定投资者已缴入国泰君安证券股份有限公司在上海银行开立的31600703003370298号账户的申购资金总额为人民币2,183,693,824.00（RMB2,183,693,824.00元）。其中：广东恒健资本管理有限公司缴付认购资金为人民币209,999,994.24元；珠海云意道阳股权投资基金（有限合伙）缴付认购资金为人民币70,159,980.16元；建信（北京）投资基金管理有限责任公司缴付认购资金为人民币79,999,991.04元；中信保诚基金管理有限公司缴付认购资金为人民币69,999,998.08元；平安资产管理有限责任公司缴付认购资金为人民币69,999,998.08元；中信证券股份有限公司缴付认购资金为人民币279,999,992.32元；中意资产管理有限责任公司缴付认购资金为人民币99,999,976.96元；博时基金管理有限公司缴付认购资金为人民币109,499,990.4元；太平洋资产管理有限责任公司缴付认购资金为人民币69,999,998.08元；深圳市君如资产管理顾问有限公司缴付认购资金为人民币69,999,998.08元；上海北信瑞丰资产管理有限公司缴付认购资金为人民币149,999,989.12元；泰达宏利基金管理有限公司缴付认购资金为人民币69,999,998.08元；国泰基金管理有限公司缴付认购资金为人民币84,999,999.36元；华泰资产管理有限公司(定增新机遇资产管理产品)缴付认购资金为人民币
69,999,998.08元；华泰资产管理有限公司(优选三号股票型养老金产品)缴付认购资金为人民币69,999,998.08元；厦门国贸投资有限公司缴付认购资金为人民币74,999,982.72元；财通基金管理有限公司缴付认购资金为人民币194,899,992.32元；九泰基金管理有限公司缴付认购资金为人民币70,499,977.60元；深圳嘉石大岩资本管理有限公司缴付认购资金为人民币69,999,998.08元；兴证全球基金管理有限公司（曾用名：兴全基金管理有限公司）缴付认购资金为人民币198,633,973.12元。2020年4月9日，国泰君安将上述认购款项扣除保荐与承销费后的余额划转至公司指定的本次募集资金专户内。
2020年4月9日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达发行人账户情况进行了审验，并于2020年4月9日出具了信会师报[2020]第ZI10090号《惠州光弘科技股份有限公司验资报告》。根据该报告，本次非公开发行股票募集资金总额为人民币2,183,693,824.00元，扣除各项发行费用人民币33,979,801.36元后，公司本次募集资金净额人民币大写贰拾壹亿肆仟玖佰柒拾壹万肆仟零贰拾贰元陆角肆分（? 2,149,714,022.64元）。募集资金净额加上可抵扣的发行费用增值税进项税1,915,114.70元共计2,151,629,137.34元，其中计入股本人民币92,216,800.00元，资本公积（资本溢价）人民币2,059,412,337.34元。
本次发行费用明细如下（金额单位：元）：
| 项目 | 金额（不含税） | 可抵扣增值税 | 合计 |
| 承销及保荐费 | 30,901,327.70 | 1,854,079.66 | 32,755,407.36 |
| 律师费 | 660,377.36 | 39,622.64 | 700,000.00 |
| 审计费及验资费 | 320,000.00 | 19,200.00 | 339,200.00 |
| 材料印刷费 | 36,873.21 | 2,212.39 | 39,085.60 |
| 印花税 | 46,108.40 | 0.00 | 46,108.40 |
| 信息披露费 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 合 计 | 30,901,327.70 | 1,915,114.70 | 33,979,801.36 |
公司将依据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》以及《上市公司募集资金管理办法》的有关规定，对募集资金设立专用账户进行管理，专款专用。
（四）股份登记情况
本公司已于2020年4月14日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认，本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，广东恒健资本管理有限公司、珠海云意道阳股权投资基金(有限合伙)等20家获配投资者所认购股份限售期均为6个月。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。本次非公开发行股票完成后，由于光弘科技送红股、转增股份等原因增加的相应股份，亦应遵守上述锁定期约定。
若中国证监会、深圳证券交易所等监管机构对本次发行股份的锁定期另有其他要求，则参与认购光弘科技非公开发行股票的特定对象将根据中国证监会、深圳证券交易所等监管机构的监管意见对所持股份的锁定期进行相应调整。发行后在锁定期内，委托人或合伙人不得转让其持有的产品份额或退出合伙。上述锁定期结束后，认购对象的股份转让将按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
二、本次发行的基本情况
1、发行股票的类型：境内上市的人民币普通股（A股）。
2、每股面值：人民币1.00元。
3、发行数量：92,216,800股，均为现金认购。
4、发行定价方式及发行价格：本次发行的发行价格为23.68元/股。
本次非公开发行股票采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日（2020年3月31日），发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的80%，即23.65元/股。
本次发行共有24家投资者提交《惠州光弘科技股份有限公司非公开发行股票申购报价单》（下称“《申购报价单》”），根据投资者申购报价情况，并且根据
《惠州光弘科技股份有限公司非公开发行股票认购邀请文件》（下称“《认购邀请文件》”）中规定的定价原则，确定本次发行价格为23.68元/股，相对于公司股票2020年3月31日（发行期首日）前一交易日收盘价27.43元/股折价13.67%，相对于2020年3月31日（发行期首日）前二十个交易日均价29.56元/股折价
19.89%；相对于公司股票2020年4月2日（申购报价日）前一交易日收盘价27.23元/股折价13.04%，相对于2020年4月2日（申购报价日）前二十个交易日均价28.88元/股折价18.01%。
5、申购报价及股份配售的情况
（1）申购报价情况
自发行方案和拟发送认购邀请书的对象名单报备中国证监会后至启动发行期间，保荐机构（主承销商）于2020年3月24日-2020年3月28日共收到15名新增投资者的认购意向，其中保险机构1家，证券公司3家，私募及其他类投资者7家，个人投资者3位，原投资者名称变更1家。
其中，2020年3月27日原认购邀请名单中的“广东恒健投资控股有限公司”对自身认购主体进行了变更，经投资者确认后，邀请书接受对象调整为“广东恒健资本管理有限公司”，并向保荐机构（主承销商）发送了确认的认购意向函。
除此之外，其他新增的14家投资者具体名单如下：
| 总序号 | 分序号 | 类型 | 机构名称 |
| 1 | 1 | 保险 | 建信保险资产管理有限公司 |
| 2 | 1 | 证券 | 中国国际金融股份有限公司 |
| 3 | 2 | 证券 | 东方财富证券股份有限公司 |
| 4 | 3 | 证券 | 华安证券股份有限公司 |
| 5 | 1 | 私募及其他 | 深圳市君如资产管理顾问有限公司 |
| 6 | 2 | 私募及其他 | 江苏瀚瑞汇富投资基金管理有限公司 |
| 7 | 3 | 私募及其他 | 深圳物明投资管理有限公司 |
| 8 | 4 | 私募及其他 | 世嘉控股集团（杭州）有限公司 |
| 9 | 5 | 私募及其他 | 北京泰鼎盛信息技术有限公司 |
| 10 | 6 | 私募及其他 | 南京盛泉恒元投资有限公司 |
| 11 | 7 | 私募及其他 | 上海衍和资产管理有限公司 |
| 12 | 1 | 个人 | 焦贵金 |
| 13 | 2 | 个人 | 方永中 |
| 14 | 3 | 个人 | 陈天虹 |
2020年3月29日，保荐机构（主承销商）及北京市中伦律师事务所律师对最终认购邀请名单中的投资者认购资格及合规性进行了审慎核查，《认购邀请书》的发送范围符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的相关规定，也符合发行人第二届董事会第二次会议、2018年度股东大会、第二届董事会第七次会议以及2020年第二次临时股东大会通过的有关本次非公开发行方案及发行对象的相关要求。
2020年3月30日，在北京市中伦律师事务所的见证下，本次非公开发行共向267名特定对象送达《认购邀请文件》及其附件《申购报价单》等认购邀请文件。本次非公开发行股票发送认购邀请文件的对象共计267家（其中已提交认购意向书的投资者79名），具体包括：发行人前20名股东20家（已剔除关联方）；基金公司34家；证券公司26家；保险机构15家；其他机构154家；个人投资者18家。
上述认购邀请文件发送范围符合《上市公司非公开发行股票实施细则》第二十三条的相关规定，即符合：
1）2020年3月11日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的前二十大股东（已剔除关联方）；
2）不少于20家证券投资基金管理公司；
3）不少于10家证券公司；
4）不少于5家保险机构投资者；
5）本次发行董事会决议公告后已经提交认购意向书的投资者；
6）其他投资者。
2020年4月2日9:00-12:00，在《认购邀请文件》规定时限内，保荐机构（主承销商）共收到24份申购报价单，当日12点前，17家投资者均及时足额缴纳定金。参与认购的投资者申购均符合认购邀请文件要求，均为有效申购。具体申购报价情况如下：
| 序号 | 申购对象全称 | 申购对象类型 | 申购价格（元/股） | 申购金额（元） | 是否有效 |
| 1 | 广东恒健资本管理有限公司 | 其他 | 29.95 | 210,000,000.00 | 是 |
| 2 | 珠海云意道阳股权投资基金(有限合伙) | 其他 | 27.66 | 70,160,000.00 | 是 |
| 3 | 厦门国贸投资有限公司 | 其他 | 25.20 | 72,000,000.00 | 是 |
| 23.75 | 75,000,000.00 | 是 | |||
| 4 | 中意资产管理有限责任公司 | 保险公司 | 25.01 | 70,000,000.00 | 是 |
| 24.78 | 90,000,000.00 | 是 | |||
| 24.51 | 100,000,000.00 | 是 | |||
| 5 | 建信(北京)投资基金管理有限责任公司 | 其他 | 25.00 | 80,000,000.00 | 是 |
| 6 | 中信保诚基金管理有限公司 | 基金公司 | 25.00 | 70,000,000.00 | 是 |
| 7 | 平安资产管理有限责任公司 | 保险公司 | 24.91 | 70,000,000.00 | 是 |
| 23.77 | 70,000,000.00 | 是 | |||
| 23.68 | 70,000,000.00 | 是 | |||
| 8 | 中信证券股份有限公司 | 证券公司 | 24.52 | 280,000,000.00 | 是 |
| 9 | 兴证全球基金管理有限公司（曾用名：兴全基金管理有限公司） | 基金公司 | 24.51 | 155,000,000.00 | 是 |
| 23.68 | 454,300,000.00 | 是 | |||
| 10 | 博时基金管理有限公司 | 基金公司 | 24.51 | 109,500,000.00 | 是 |
| 11 | 太平洋资产管理有限责任公司 | 保险公司 | 24.35 | 70,000,000.00 | 是 |
| 12 | 财通基金管理有限公司 | 基金公司 | 24.05 | 70,000,000.00 | 是 |
| 23.85 | 150,000,000.00 | 是 | |||
| 23.75 | 194,900,000.00 | 是 | |||
| 13 | 深圳市君如资产管理顾问有限公司 | 其他 | 24.05 | 70,000,000.00 | 是 |
| 14 | 上海北信瑞丰资产管理有限公司 | 其他 | 24.00 | 150,000,000.00 | 是 |
| 15 | 泰达宏利基金管理有限公司 | 基金公司 | 24.00 | 70,000,000.00 | 是 |
| 16 | 国泰基金管理有限公司 | 基金公司 | 23.90 | 85,000,000.00 | 是 |
| 17 | 华泰资产管理有限公司(定增新机遇资产管理产品) | 保险公司 | 23.77 | 70,000,000.00 | 是 |
| 18 | 华泰资产管理有限公司(优选三号股票型养老金产品) | 保险公司 | 23.77 | 70,000,000.00 | 是 |
| 19 | 九泰基金管理有限公司 | 基金公司 | 23.72 | 70,500,000.00 | 是 |
| 20 | 深圳嘉石大岩资本管理有限公司 | 其他 | 23.72 | 70,000,000.00 | 是 |
| 21 | 建信保险资产管理有限公司 | 保险公司 | 23.66 | 70,000,000.00 | 是 |
| 22 | 方永中 | 自然人 | 23.65 | 80,000,000.00 | 是 |
| 序号 | 申购对象全称 | 申购对象类型 | 申购价格（元/股） | 申购金额（元） | 是否有效 |
| 23 | 东方证券股份有限公司 | 证券公司 | 23.65 | 70,000,000.00 | 是 |
| 24 | 申万宏源证券有限公司 | 证券公司 | 23.65 | 70,000,000.00 | 是 |
（2）投资者获配结果
根据投资者申购报价情况，并且根据《认购邀请文件》中规定的定价原则，本次发行最终价格确定为23.68元/股，最终认购规模为92,216,800股，募集资金总额2,183,693,824.00元，未超过股东大会决议和中国证监会证监许可[2019]2569号文核准的上限（92,216,800股），未超过募投项目资金总额236,726.06万元（含236,726.06万元）。
本次发行对象最终确定为20家，均为本次认购邀请文件发送的对象，未有不在邀请名单中的新增投资者。具体配售结果如下：
| 序号 | 发行对象全称 | 类型 | 配售股数（股） | 配售金额（元） | 占发行总量比例（%） | 锁定期（月） |
| 1 | 广东恒健资本管理有限公司 | 其他 | 8,868,243 | 209,999,994.24 | 9.62 | 6 |
| 2 | 珠海云意道阳股权投资基金(有限合伙) | 其他 | 2,962,837 | 70,159,980.16 | 3.21 | 6 |
| 3 | 建信(北京)投资基金管理有限责任公司 | 其他 | 3,378,378 | 79,999,991.04 | 3.66 | 6 |
| 4 | 中信保诚基金管理有限公司 | 基金公司 | 2,956,081 | 69,999,998.08 | 3.21 | 6 |
| 5 | 平安资产管理有限责任公司 | 保险公司 | 2,956,081 | 69,999,998.08 | 3.21 | 6 |
| 6 | 中信证券股份有限公司 | 证券公司 | 11,824,324 | 279,999,992.32 | 12.82 | 6 |
| 7 | 中意资产管理有限责任公司 | 保险公司 | 4,222,972 | 99,999,976.96 | 4.58 | 6 |
| 8 | 博时基金管理有限公司 | 基金公司 | 4,624,155 | 109,499,990.40 | 5.01 | 6 |
| 9 | 太平洋资产管理有限责任公司 | 保险公司 | 2,956,081 | 69,999,998.08 | 3.21 | 6 |
| 10 | 深圳市君如资产管理顾问有限公司 | 其他 | 2,956,081 | 69,999,998.08 | 3.21 | 6 |
| 11 | 上海北信瑞丰资产管理有限公司 | 其他 | 6,334,459 | 149,999,989.12 | 6.87 | 6 |
| 序号 | 发行对象全称 | 类型 | 配售股数（股） | 配售金额（元） | 占发行总量比例（%） | 锁定期（月） |
| 12 | 泰达宏利基金管理有限公司 | 基金公司 | 2,956,081 | 69,999,998.08 | 3.21 | 6 |
| 13 | 国泰基金管理有限公司 | 基金公司 | 3,589,527 | 84,999,999.36 | 3.89 | 6 |
| 14 | 华泰资产管理有限公司(定增新机遇资产管理产品) | 保险公司 | 2,956,081 | 69,999,998.08 | 3.21 | 6 |
| 15 | 华泰资产管理有限公司(优选三号股票型养老金产品) | 保险公司 | 2,956,081 | 69,999,998.08 | 3.21 | 6 |
| 16 | 厦门国贸投资有限公司 | 其他 | 3,167,229 | 74,999,982.72 | 3.43 | 6 |
| 17 | 财通基金管理有限公司 | 基金公司 | 8,230,574 | 194,899,992.32 | 8.93 | 6 |
| 18 | 九泰基金管理有限公司 | 基金公司 | 2,977,195 | 70,499,977.60 | 3.23 | 6 |
| 19 | 深圳嘉石大岩资本管理有限公司 | 其他 | 2,956,081 | 69,999,998.08 | 3.21 | 6 |
| 20 | 兴证全球基金管理有限公司（曾用名：兴全基金管理有限公司） | 基金公司 | 8,388,259 | 198,633,973.12 | 9.10 | 6 |
| 合计 | 92,216,800 | 2,183,693,824 | 100 | - | ||
在最终获配的20家投资者中，控股股东获配股数0股、获配金额0元，占发行总量0%；其他机构投资者获配股数92,216,800股、获配金额2,183,693,824.00元，占发行总量100%。其中，认购邀请名单中的“兴全基金管理有限公司”与本次获配对象“兴证全球基金管理有限公司”为同一认购主体，后者已于2020年3月18日变更营业执照及公章，但《经营证券期货业务许可证》仍在变更中。我们已对此认购对象的合规性进行审验，认购对象本身也已出具相关说明验证两个主体的一致性，因此本次配售未出现认购邀请名单以外的认购对象。
本次获配的投资者中有2家投资者即广东恒健资本管理有限公司和厦门国贸投资有限公司以其自有资金认购，均不属于《中华人民共和国证券投资基金
法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规定的私募投资基金或私募基金管理人，无需进行相关备案。本次获配的投资者中有14家投资者即珠海云意道阳、建信（北京）投资基金、中信保诚、中信证券、中意资产、博时基金、君如资产、北信瑞丰、泰达宏利基金、国泰基金、财通基金、九泰基金、大岩资本、兴证全球基金中需要备案的产品均已经按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关规定在规定时间内完成了私募产品登记备案程序。本次获配的投资者中有3家投资者即华泰资产（代发行对象华泰资产管理有限公司（定增新机遇资产管理产品）及华泰资产管理有限公司（优选三号股票型养老金产品））、平安资产、太平洋资产中需要备案的产品已在规定时间内完成了保监会登记备案程序。
（3）关于认购对象适当性的说明
根据中国证监会《证券期货投资者适当性管理办法》和中国证券业协会《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》的要求，保荐机构（主承销商）须开展投资者适当性管理工作。按照《认购邀请文件》中约定的投资者分类标准，投资者划分为专业投资者和普通投资者，其中专业投资者又划分为当然机构专业投资者（A类）、法人或机构专业投资者（B类）、自然人专业投资者（C类）、认定法人或机构专业投资者（D类）及认定自然人专业投资者（E类）等5个类别。普通投资者按其风险承受能力等级划分为C1（保守型）、C2（谨慎性）、C3（稳健型）、C4（积极型）、C5（激进型）等五种级别。本次光弘科技非公开发行风险等级界定为R3（中等风险）级。专业投资者和普通投资者中C3（稳健型）及以上的投资者均可参与。
本次光弘科技发行对象均已提交相应核查材料，其核查材料符合保荐机构（主承销商）的核查要求，保荐机构（主承销商）对本次发行的获配对象的投资者适当性核查结论为：
| 序号 | 发行对象 | 投资者分类 | 产品风险等级与风险承受能力是否匹配 |
| 1 | 广东恒健资本管理有限公司 | 法人或机构专业投资者（B类） | 是 |
| 序号 | 发行对象 | 投资者分类 | 产品风险等级与风险承受能力是否匹配 |
| 2 | 珠海云意道阳股权投资基金(有限合伙) | 当然机构专业投资者（A类） | 是 |
| 3 | 建信(北京)投资基金管理有限责任公司 | 当然机构专业投资者（A类） | 是 |
| 4 | 中信保诚基金管理有限公司 | 当然机构专业投资者（A类） | 是 |
| 5 | 平安资产管理有限责任公司 | 当然机构专业投资者（A类） | 是 |
| 6 | 中信证券股份有限公司 | 当然机构专业投资者（A类） | 是 |
| 7 | 中意资产管理有限责任公司 | 当然机构专业投资者（A类） | 是 |
| 8 | 博时基金管理有限公司 | 当然机构专业投资者（A类） | 是 |
| 9 | 太平洋资产管理有限责任公司 | 当然机构专业投资者（A类） | 是 |
| 10 | 深圳市君如资产管理顾问有限公司 | 当然机构专业投资者（A类） | 是 |
| 11 | 上海北信瑞丰资产管理有限公司 | 当然机构专业投资者（A类） | 是 |
| 12 | 泰达宏利基金管理有限公司 | 当然机构专业投资者（A类） | 是 |
| 13 | 国泰基金管理有限公司 | 当然机构专业投资者（A类） | 是 |
| 14 | 华泰资产管理有限公司(定增新机遇资产管理产品) | 当然机构专业投资者（A类） | 是 |
| 15 | 华泰资产管理有限公司(优选三号股票型养老金产品) | 当然机构专业投资者（A类） | 是 |
| 16 | 厦门国贸投资有限公司 | 法人或机构专业投资者（B类） | 是 |
| 17 | 财通基金管理有限公司 | 当然机构专业投资者（A类） | 是 |
| 18 | 九泰基金管理有限公司 | 当然机构专业投资者（A类） | 是 |
| 19 | 深圳嘉石大岩资本管理有限公司 | 当然机构专业投资者（A类） | 是 |
| 20 | 兴证全球基金管理有限公司（曾用名：兴全基金管理有限公司） | 当然机构专业投资者（A类） | 是 |
经核查，上述20家投资者均符合《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》等规定。
（4）缴款通知书发送及缴款情况
发行人、保荐机构（主承销商）于2020年4月3日向所有获配投资者发送《缴款通知书》。根据《缴款通知书》的要求，截至2020年4月8日17:00，主
承销商国泰君安已足额收到全部发行对象的申购缴款。
（5）募集资金量
本次非公开发行股票募集资金总额为人民币2,183,693,824.00元，扣除发行费用人民币33,979,801.36元后，公司本次募集资金净额人民币大写贰拾壹亿肆仟玖佰柒拾壹万肆仟零贰拾贰元陆角肆分（? 2,149,714,022.64元）。募集资金净额加上可抵扣的发行费用增值税进项税1,915,114.70元共计2,151,629,137.34元，其中计入股本人民币92,216,800.00元，资本公积（资本溢价）人民币2,059,412,337.34元。
（6）关于认购对象资金来源的说明
根据中国证监会《再融资业务若干问题解答》的要求，主承销商及发行人律师须对本次认购对象资金来源进行核查。
经保荐机构（主承销商）及发行人律师核查：
1）本次认购的股份不存在信托持股、委托持股或其他任何代持的情形，认购资金不存在直接或间接来源于光弘科技的董事、监事、高级管理人员、实际控制人、保荐机构（主承销商）以及前述主体关联方的情形，亦不存在直接或间接接受光弘科技的董事、监事、高级管理人员、实际控制人、主承销商以及前述主体关联方提供的任何财务资助或者补偿的情形。广东恒健资本管理有限公司、厦门国贸投资有限公司以合法合规的自有或自筹资金参与认购本次非公开发行的股票，不存在结构化安排。
2）广东恒健资本管理有限公司、珠海云意道阳股权投资基金(有限合伙)等20家获配投资者承诺本次认购不存在光弘科技及其控股股东或实际控制人直接或通过其利益相关方、保荐机构（主承销商）向其及其最终认购方（最终权益拥有人或受益人）提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。
综上所述，上述认购资金来源的信息真实、准确、完整，上述认购资金来源的安排能够有效维护公司及中小股东合法权益，符合中国证监会《再融资业务若干问题解答》等相关规定。
三、发行对象情况介绍
（一）发行对象及认购数量
本次非公开发行股份总量为92,216,800股，募集资金总额2,183,693,824.00元，未超过股东大会决议和中国证监会证监许可[2019]2569号文规定的上限；本次发行最终发行对象共计20家，不超过35名，符合《上市公司非公开发行股票实施细则》的要求。
本次发行通过向广东恒健资本管理有限公司、珠海云意道阳股权投资基金(有限合伙)、厦门国贸投资有限公司、中意资产管理有限责任公司、建信(北京)投资基金管理有限责任公司、中信保诚基金管理有限公司、平安资产管理有限责任公司、中信证券股份有限公司、兴证全球基金管理有限公司（曾用名：兴全基金管理有限公司）、博时基金管理有限公司、太平洋资产管理有限责任公司、财通基金管理有限公司、深圳市君如资产管理顾问有限公司、上海北信瑞丰资产管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司、国泰基金管理有限公司、华泰资产管理有限公司(定增新机遇资产管理产品) 、华泰资产管理有限公司(优选三号股票型养老金产品)、九泰基金管理有限公司和深圳嘉石大岩资本管理有限公司共计20家发行对象非公开发行A股股票的方式进行，特定对象均以现金方式认购本次非公开发行股票。
（二）发行对象情况介绍
1、广东恒健资本管理有限公司
（1）基本情况
公司名称：广东恒健资本管理有限公司
企业类型：有限责任公司（法人独资）
住所：广州市越秀区天河路45号16楼1606房
法定代表人：李孟建
成立日期：2010年8月31日
经营范围：股权投资及管理，资本运营管理；产业投资，受托投资及投资管理、咨询；为企业的合并、收购、债务重组及项目投资提供策划、咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）认购数量：8,868,243股限售期：6个月
（2）与公司的关联关系
广东恒健资本管理有限公司及其董事、监事、高级管理人员与上市公司及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
（3）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况
最近一年，广东恒健资本管理有限公司及其关联方与公司没有发生重大交易。
（4）发行对象及其关联方与公司未来交易的安排
截至本报告书签署日，广东恒健资本管理有限公司及其关联方与公司没有关于未来交易的安排。
2、珠海云意道阳股权投资基金(有限合伙)
（1）基本情况
公司名称：珠海云意道阳股权投资基金(有限合伙)
主体类型：有限合伙企业
经营场所：深圳市福田区福华一路1号大中华国际交易广场2103室道阳投资
执行事务合伙人：道阳（横琴股权投资管理有限公司（委派代表：王永））
成立日期：2019年8月22日
经营范围：股权投资
认购数量：2,962,837股
限售期：6个月
（2）与公司的关联关系
珠海云意道阳股权投资基金(有限合伙)及其董事、监事、高级管理人员与上市公司及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
（3）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况
最近一年，珠海云意道阳股权投资基金(有限合伙)及其关联方与公司没有发生重大交易。
（4）发行对象及其关联方与公司未来交易的安排
截至本报告书签署日，珠海云意道阳股权投资基金(有限合伙)及其关联方与公司没有关于未来交易的安排。
3、建信(北京)投资基金管理有限责任公司
（1）基本情况
公司名称：建信(北京)投资基金管理有限责任公司
类型：有限责任公司（法人独资）
主要经营场所：北京市西城区闹市口大街1号院2号楼3层3B8
法定代表人：王业强
成立日期：2011年3月24日
经营范围：投资管理、投资咨询；实业投资；资产管理；财务咨询、企业管理咨询
认购数量：3,378,378股
限售期：6个月
（2）与公司的关联关系
建信(北京)投资基金管理有限责任公司及其董事、监事、高级管理人员与上
市公司及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
（3）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况
最近一年，建信(北京)投资基金管理有限责任公司及其关联方与公司没有发生重大交易。
（4）发行对象及其关联方与公司未来交易的安排
截至本报告书签署日，建信(北京)投资基金管理有限责任公司及其关联方与公司没有关于未来交易的安排。
4、中信保诚基金管理有限公司
（1）基本情况
公司名称：中信保诚基金管理有限公司
类型：有限责任公司（中外合资）
主要经营场所：上海浦东世纪大道8号上海国金中心1期汇丰银行大楼9层
法定代表人：张翔燕
成立日期：2005年9月30日
经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、境外证券投资管理和中国证监会许可的其它业务。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
认购数量：2,956,081股
限售期：6个月
（2）与公司的关联关系
中信保诚基金管理有限公司及其董事、监事、高级管理人员与上市公司及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
（3）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况
最近一年，中信保诚基金管理有限公司及其关联方与公司没有发生重大交易。
（4）发行对象及其关联方与公司未来交易的安排
截至本报告书签署日，中信保诚基金管理有限公司及其关联方与公司没有关于未来交易的安排。
5、平安资产管理有限责任公司
（1）基本情况
公司名称：平安资产管理有限责任公司
类型：有限责任公司（国内合资）
主要经营场所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1333号29-31楼
法定代表人：万放
成立日期：2005年5月27日
经营范围：管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业务相关的咨询业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
认购数量：2,956,081股
限售期：6个月
（2）与公司的关联关系
平安资产管理有限责任公司及其董事、监事、高级管理人员与上市公司及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
（3）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况
最近一年，平安资产管理有限责任公司及其关联方与公司没有发生重大交易。
（4）发行对象及其关联方与公司未来交易的安排
截至本报告书签署日，平安资产管理有限责任公司及其关联方与公司没有关于未来交易的安排。
6、中信证券股份有限公司
（1）基本情况
公司名称：中信证券股份有限公司
类型：上市股份有限公司
主要经营场所：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人：张佑君
成立日期：1995年10月25日
经营范围：证券经纪、证券资产管理、承销保荐、投资咨询、证券自营、融资融券等等
认购数量： 11,824,324股
限售期：6个月
（2）与公司的关联关系
中信证券股份有限公司及其董事、监事、高级管理人员与上市公司及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
（3）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况
最近一年，中信证券股份有限公司及其关联方与公司没有发生重大交易。
（4）发行对象及其关联方与公司未来交易的安排
截至本报告书签署日，中信证券股份有限公司及其关联方与公司没有关于未来交易的安排。
7、中意资产管理有限责任公司
（1）基本情况
公司名称：中意资产管理有限责任公司类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）主要经营场所：北京市昌平区科技园区中兴路10号（凉水河村南）煌潮院内一号楼B230-1法定代表人：吴永烈成立日期：2013年05月23日经营范围：受托管理委托人委托的人民币、外币资金；管理运用自有人民币、外币资金；开展保险资产管理产品业务；中国保监会批准的其他业务；国务院其他部门批准的业务。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
认购数量：4,222,972股限售期：6个月
（2）与公司的关联关系
中意资产管理有限责任公司及其董事、监事、高级管理人员与上市公司及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
（3）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况
最近一年，中意资产管理有限责任公司及其关联方与公司没有发生重大交易。
（4）发行对象及其关联方与公司未来交易的安排
截至本报告书签署日，中意资产管理有限责任公司及其关联方与公司没有关于未来交易的安排。
8、博时基金管理有限公司
（1）基本情况
公司名称：博时基金管理有限公司类型：有限责任公司主要经营场所：深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦21层
法定代表人：张光华成立日期：1998年07月13日经营范围： 基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务认购数量：4,624,155股限售期：6个月
（2）与公司的关联关系
博时基金管理有限公司及其董事、监事、高级管理人员与上市公司及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
（3）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况
最近一年，博时基金管理有限公司及其关联方与公司没有发生重大交易。
（4）发行对象及其关联方与公司未来交易的安排
截至本报告书签署日，博时基金管理有限公司及其关联方与公司没有关于未来交易的安排。
9、太平洋资产管理有限责任公司
（1）基本情况
公司名称：太平洋资产管理有限责任公司
类型：其他有限责任公司
主要经营场所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号第39楼法定代表人：于业明成立日期：2006年6月9日经营范围： 管理自有资金及保险资金、委托资金管理业务、与委托资金管理业务相关的咨询业务等认购数量：2,956,081股限售期：6个月
（2）与公司的关联关系
太平洋资产管理有限责任公司及其董事、监事、高级管理人员与上市公司及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
（3）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况
最近一年，太平洋资产管理有限责任公司及其关联方与公司没有发生重大交易。
（4）发行对象及其关联方与公司未来交易的安排
截至本报告书签署日，太平洋资产管理有限责任公司及其关联方与公司没有关于未来交易的安排。
10、深圳市君如资产管理顾问有限公司
（1）基本情况
公司名称：深圳市君如资产管理顾问有限公司
类型：有限责任公司
主要经营场所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇A9栋101、102
法定代表人：陈磊
成立日期：2013年1月15日经营范围： 受托资产管理顾问，投资管理。（企业经营涉及前置性目： 行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）
认购数量：2,956,081股限售期：6个月
（2）与公司的关联关系
深圳市君如资产管理顾问有限公司及其董事、监事、高级管理人员与上市公司及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
（3）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况
最近一年，深圳市君如资产管理顾问有限公司及其关联方与公司没有发生重大交易。
（4）发行对象及其关联方与公司未来交易的安排
截至本报告书签署日，深圳市君如资产管理顾问有限公司及其关联方与公司没有关于未来交易的安排。
11、上海北信瑞丰资产管理有限公司
（1）基本情况
公司名称：上海北信瑞丰资产管理有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
主要经营场所：上海市虹口区欧阳路196号10号楼5层01室
法定代表人：朱彦
成立日期：2015年7月10日
经营范围：特定客户资产管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
认购数量：6,334,459股限售期：6个月
（2）与公司的关联关系
上海北信瑞丰资产管理有限公司及其董事、监事、高级管理人员与上市公司及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
（3）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况
最近一年，上海北信瑞丰资产管理有限公司及其关联方与公司没有发生重大交易。
（4）发行对象及其关联方与公司未来交易的安排
截至本报告书签署日，上海北信瑞丰资产管理有限公司及其关联方与公司没有关于未来交易的安排。
12、泰达宏利基金管理有限公司
（1）基本情况
公司名称：泰达宏利基金管理有限公司
类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
主要经营场所：北京市朝阳区针织路23号楼中国人寿金融中心6层-02-07单元
法定代表人：弓劲梅
成立日期：2002年6月6日
经营范围：1、基金募集；2、基金销售；3、资产管理；4、中国证监会许可的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
认购数量：2,956,081股
限售期：6个月
（2）与公司的关联关系
泰达宏利基金管理有限公司及其董事、监事、高级管理人员与上市公司及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
（3）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况
最近一年，泰达宏利基金管理有限公司及其关联方与公司没有发生重大交易。
（4）发行对象及其关联方与公司未来交易的安排
截至本报告书签署日，泰达宏利基金管理有限公司及其关联方与公司没有关于未来交易的安排。
13、国泰基金管理有限公司
（1）基本情况
公司名称：国泰基金管理有限公司
类型：有限责任公司（中外合资）
主要经营场所：上海市虹口区公平路18号8号楼16层
法定代表人：陈勇胜
成立日期：1998年3月5日
经营范围：基金设立、基金业务管理，及中国证监会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
认购数量：3,589,527股
限售期：6个月
（2）与公司的关联关系
国泰基金管理有限公司及其董事、监事、高级管理人员与上市公司及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
（3）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况
最近一年，国泰基金管理有限公司及其关联方与公司没有发生重大交易。
（4）发行对象及其关联方与公司未来交易的安排
截至本报告书签署日，国泰基金管理有限公司及其关联方与公司没有关于未来交易的安排。
14、华泰资产管理有限公司（代发行对象华泰资产管理有限公司(定增新机遇资产管理产品) 及华泰资产管理有限公司(优选三号股票型养老金产品)，上述两个产品视为两个发行对象）
（1）基本情况
公司名称：华泰资产管理有限公司
类型：有限责任公司(国内合资)
主要经营场所：上海浦东新区世纪大道88号金茂大厦1902室
法定代表人：赵明浩
成立日期：2015年1月18日
经营范围：管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业务相关的咨询业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务
认购数量：5,912,162股
限售期：6个月
（2）与公司的关联关系
华泰资产管理有限公司及其董事、监事、高级管理人员与上市公司及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
（3）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况
最近一年，华泰资产管理有限公司及其关联方与公司没有发生重大交易。
（4）发行对象及其关联方与公司未来交易的安排
截至本报告书签署日，华泰资产管理有限公司及其关联方与公司没有关于未来交易的安排。
15、厦门国贸投资有限公司
（1）基本情况
公司名称：厦门国贸投资有限公司
类型：法人商事主体【有限责任公司(国有控股)】
主要经营场所：厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋1301-1单元
执行事务合伙人：朱大昕
成立日期：2012年07月20日
经营范围：投资；投资管理；资产管理；投资咨询。
认购数量：3,167,229股
限售期：6个月
（2）与公司的关联关系
厦门国贸投资有限公司及其董事、监事、高级管理人员与上市公司及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
（3）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况
最近一年，厦门国贸投资有限公司及其关联方与公司没有发生重大交易。
（4）发行对象及其关联方与公司未来交易的安排
截至本报告书签署日，厦门国贸投资有限公司及其关联方与公司没有关于未来交易的安排。
16、财通基金管理有限公司
（1）基本情况
公司名称：财通基金管理有限公司类型：其他有限责任公司主要经营场所：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心41楼执行事务合伙人：夏理芬成立日期：2011年06月21日经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会允许的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】认购数量：8,230,574股限售期：6个月
（2）与公司的关联关系
财通基金管理有限公司 及其董事、监事、高级管理人员与上市公司及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
（3）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况
最近一年，财通基金管理有限公司及其关联方与公司没有发生重大交易。
（4）发行对象及其关联方与公司未来交易的安排
截至本报告书签署日，财通基金管理有限公司及其关联方与公司没有关于未来交易的安排。
17、九泰基金管理有限公司
（1）基本情况
公司名称：九泰基金管理有限公司
类型：其他有限责任公司
主要经营场所：北京市朝阳区安立路30号仰山公园8号楼A栋
执行事务合伙人：卢伟忠成立日期：2014年07月03日经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
认购数量：2,977,195股限售期：6个月
（2）与公司的关联关系
九泰基金管理有限公司及其董事、监事、高级管理人员与上市公司及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
（3）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况
最近一年，九泰基金管理有限公司及其关联方与公司没有发生重大交易。
（4）发行对象及其关联方与公司未来交易的安排
截至本报告书签署日，九泰基金管理有限公司及其关联方与公司没有关于未来交易的安排。
18、深圳嘉石大岩资本管理有限公司
（1）基本情况
公司名称：深圳嘉石大岩资本管理有限公司
类型：有限责任公司
主要经营场所：深圳市福田区福田街道福安社区益田路5033号平安金融中心88楼01
执行事务合伙人：WANG YIPING
成立日期：2013年06月14日
经营范围：受托资产管理；投资管理及投资咨询；计算机软件、信息系统软件的开发（仅限公司自用）认购数量：2,956,081股限售期：6个月
（2）与公司的关联关系
深圳嘉石大岩资本管理有限公司及其董事、监事、高级管理人员与上市公司及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
（3）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况
最近一年，深圳嘉石大岩资本管理有限公司及其关联方与公司没有发生重大交易。
（4）发行对象及其关联方与公司未来交易的安排
截至本报告书签署日，深圳嘉石大岩资本管理有限公司及其关联方与公司没有关于未来交易的安排。
19、兴证全球基金管理有限公司（曾用名：兴全基金管理有限公司）
（1）基本情况
公司名称：兴证全球基金管理有限公司
类型：有限责任公司（中外合资）
主要经营场所：上海市金陵东路368号
执行事务合伙人：兰荣
成立日期：2003年09月30日
经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其它业务
认购数量：8,388,259股
限售期：6个月
（2）与公司的关联关系
兴证全球基金管理有限公司及其董事、监事、高级管理人员与上市公司及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
（3）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况
最近一年，兴证全球基金管理有限公司及其关联方与公司没有发生重大交易。
（4）发行对象及其关联方与公司未来交易的安排
截至本报告书签署日，兴证全球基金管理有限公司及其关联方与公司没有关于未来交易的安排。
（三）本次发行对象与公司的关联关系
保荐机构（主承销商）对本次发行相关认购对象进行了核查，信息如下：
| 序号 | 发行对象 | 认购产品 |
| 1 | 广东恒健资本管理有限公司 | - |
| 2 | 珠海云意道阳股权投资基金(有限合伙) | 珠海云意道阳股权投资基金（有限合伙） |
| 3 | 建信(北京)投资基金管理有限责任公司 | - |
| 4 | 中信保诚基金管理有限公司 | 中信保诚恒盈1号单一资产管理计划 |
| 5 | 平安资产管理有限责任公司 | 平安资产鑫享3号资产管理产品 |
| 6 | 中信证券股份有限公司 | 中信证券招港一号单一资产管理计划 |
| 中信证券股份有限公司国协一号定向资产管理计划 | ||
| 中信证券伊敦一号单一资产管理计划 | ||
| 中信证券无锡服贸一号单一资产管理计划 | ||
| 中信证券定增领新1号单一资产管理计划 | ||
| 7 | 中意资产管理有限责任公司 | 中意资产-定增精选117号资产管理产品 |
| 8 | 博时基金管理有限公司 | 全国社保基金102组合 |
| 中国人寿保险（集团）公司委托博时基金管理有限公司定增组合 | ||
| 博时价值增长证券投资基金 | ||
| 博时价值增长贰号证券投资基金 | ||
| 博时弘盈定期开放混合型证券投资基金 |
| 序号 | 发行对象 | 认购产品 |
| 9 | 太平洋资产管理有限责任公司 | 太平洋卓越港股量化优选产品 |
| 10 | 深圳市君如资产管理顾问有限公司 | 君如木兰2号私募证券投资基金 |
| 11 | 上海北信瑞丰资产管理有限公司 | 上海北信民生凤凰18号单一资产管理计划 |
| 12 | 泰达宏利基金管理有限公司 | 泰达宏利同泰8号单一资产管理计划 |
| 泰达宏利同泰9号单一资产管理计划 | ||
| 泰达宏利-雁行1号单一资产管理计划 | ||
| 13 | 国泰基金管理有限公司 | 国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金 |
| 国泰金牛创新成长混合型证券投资基金 | ||
| 国泰鑫利一年持有期混合型证券投资基金 | ||
| 国泰基金-天鑫多策略1号资产管理计划 | ||
| 14 | 华泰资产管理有限公司(定增新机遇资产管理产品) | 华泰资管－工商银行－华泰资产定增新机遇资产管理产品 |
| 15 | 华泰资产管理有限公司(优选三号股票型养老金产品) | 华泰优选三号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司 |
| 16 | 厦门国贸投资有限公司 | - |
| 17 | 财通基金管理有限公司 | 玉泉908号 |
| 东方国际定增宝1号 | ||
| 玉泉837号 | ||
| 玉泉时代1号 | ||
| 顺水1号 | ||
| 景丞1号 | ||
| 玉泉892号 | ||
| 玉泉893号 | ||
| 玉泉55号 | ||
| 玉泉79号 | ||
| 玉泉966号 | ||
| 中国人寿保险（集团）公司委托财通基金管理有限公司定增组合 | ||
| 玉泉20号 | ||
| 璞信1号 | ||
| 安吉87号 | ||
| 朗实定增1号 | ||
| 君舜源汇 | ||
| 18 | 九泰基金管理有限公司 | 九泰基金-锐远2号单一资产管理计划 |
| 九泰基金-盛泉8号单一资产管理计划 | ||
| 九泰泰富定增主题灵活配置混合型证券投资基金 | ||
| 九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金 | ||
| 19 | 深圳嘉石大岩资本管理有限公司 | 大岩锐意进取尊享私募证券投资基金 |
| 序号 | 发行对象 | 认购产品 |
| 20 | 兴证全球基金管理有限公司（曾用名：兴全基金管理有限公司） | 兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 |
| 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF） | ||
| 兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF） | ||
| 兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 | ||
| 兴全全球视野股票型证券投资基金 | ||
| 兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF) | ||
| 兴全多维价值混合型证券投资基金 | ||
| 兴全社会责任混合型证券投资基金 | ||
| 兴全恒益债券型证券投资基金 | ||
| 兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF) | ||
| 兴全精选混合型证券投资基金 | ||
| 兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF） | ||
| 兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF） | ||
| 中国人寿保险股份有限公司委托兴业全球基金管理有限公司中证全指组合资产管理合同 | ||
| 兴全基金-中国人民人寿保险股份有限公司A股权益类组合单一资产管理计划 | ||
| 兴全-兴证2号特定客户资产管理计划 | ||
| 兴全特定策略26号分级特定多客户资产管理计划 | ||
| 兴全特定策略29号特定多客户资产管理计划 | ||
| 兴全-龙工3号特定客户资产管理计划 | ||
| 兴全-展鸿特定策略1号集合资产管理计划 | ||
| 兴全基金-同方全球人寿特定客户资产管理计划资产管理合同 | ||
| 兴全-睿享1号单一资产管理计划 | ||
| 兴全-君龙分红产品1号单一资产管理计划 | ||
| 兴全-君龙传统产品1号单一资产管理计划 | ||
| 兴全金选5号集合资产管理计划 | ||
| 兴全-安信证券多策略1号特定客户资产管理计划 | ||
| 兴全特定策略52号集合资产管理计划 |
保荐机构（主承销商）对各发行对象进行了核查：发行对象及其出资方不包括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、保荐机构（主承销商）及与上述机构及人员存在关联关系的关联方，不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形。
本次发行对象认购的股份不存在信托持股、委托持股或其他任何代持的情形，认购资金不存在直接或间接来源于光弘科技的董事、监事、高级管理人员、实际控制人、保荐机构（主承销商）以及前述主体关联方的情形，亦不存在直接或间接接受光弘科技的董事、监事、高级管理人员、实际控制人、保荐机构（主承销商）以及前述主体关联方提供的任何财务资助或者补偿的情形。广东恒健资本管理有限公司、珠海云意道阳股权投资基金(有限合伙)等20家获配投资者承诺不存在发行人及其控股股东或实际控制人直接或通过其利益相关方向其提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。
四、本次发行相关机构
（一）保荐机构（主承销商）
名称：国泰君安证券股份有限公司
法定代表人：贺青
住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号
保荐代表人：滕强、刘小东
项目协办人：邢永哲
项目组成员：杨皓月、潘登
联系电话：010-83939150
联系传真：021-38670699
（二）发行人律师
名称：北京市中伦律师事务所
住所：北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦33、36、37层
负责人：张学兵
签字律师：陈益文、刘佳
联系电话：010-5957 2288联系传真：010-65681022
（三）审计机构
名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）住所：上海市黄浦区南京东路61号四楼负责人：杨志国签字会计师：龙湖川、卢伟胜联系电话：0755-82584508联系传真：0755-82584508
（四）验资机构
名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）住所：上海市黄浦区南京东路61号四楼负责人：杨志国签字会计师：龙湖川、卢伟胜联系电话：0755-82584708联系传真：0755-82584508
第二节 本次发行前后公司基本情况
一、本次发行前后公司前10名股东情况
（一）本次发行前公司前10名股东情况
本次发行前，截至2019年9月30日，公司前十大股东情况如下：
| 序号 | 股东名称 | 期末持股数（股） | 持股比例（%） | 持有有限售条件股份数 | 股份性质 |
| 1 | 光弘投资有限公司 | 282,636,900 | 61.30 | 282,636,900 | 境外法人 |
| 2 | 深圳市国宏股权投资合伙企业（有限合伙） | 8,470,000 | 1.84 | 0 | 境内非国有法人 |
| 3 | 苏志彪 | 7,389,855 | 1.60 | 5,841,641 | 境内自然人 |
| 4 | 深圳市中通汇银资产管理有限公司－深圳市汇银富成九号投资合伙企业（有限合伙） | 5,804,827 | 1.26 | 0 | 其他 |
| 5 | 朱建军 | 5,208,351 | 1.13 | 4,273,763 | 境内自然人 |
| 6 | 深圳市宏祥投资咨询合伙企业(有限合伙） | 4,900,000 | 1.06 | 0 | 境内非国有法人 |
| 7 | 王君 | 4,336,310 | 0.94 | 0 | 境内自然人 |
| 8 | 王孝安 | 2,900,000 | 0.63 | 0 | 境内自然人 |
| 9 | 珠海乾亨投资管理有限公司 | 2,415,360 | 0.52 | 0 | 境内非国有法人 |
| 10 | 中国建设银行股份有限公司－富国国家安全主题混合型证券投资基金 | 1,701,260 | 0.37 | 0 | 其他 |
注：由于尾数四舍五入保留小数点后两位，可能导致尾数之和与合计值有差异，以下同。
（二）新增股份登记到账后公司前10名股东情况
本公司已于2020年4月14日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认，本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册，本次发行后公司的前十大股东（普通账户和融资融券信用账户合并）的持股情况如下：
| 序号 | 股东名称 | 期末持股数（股） | 持股比例（%） | 持有有限售条件股份数 | 股份性质 |
| 1 | 光弘投资有限公司 | 282,636,900.00 | 51.08 | 282,636,900.00 | 境外法人 |
| 2 | 广东恒健资本管理有限公司 | 8,868,243.00 | 1.60 | 8,868,243.00 | 国有法人 |
| 3 | 苏志彪 | 7,316,140.00 | 1.32 | 5,711,805.00 | 境内自然人 |
| 序号 | 股东名称 | 期末持股数（股） | 持股比例（%） | 持有有限售条件股份数 | 股份性质 |
| 4 | 北信瑞丰资管－非凡资产管理翠竹13W理财产品周四公享01款－上海北信民生凤凰18号单一资产管理计划 | 6,334,459.00 | 1.14 | 6,334,459.00 | 基金、理财产品等 |
| 5 | 中国银行股份有限公司－华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金 | 6,074,345.00 | 1.10 | 0 | 基金、理财产品等 |
| 6 | 中国光大银行股份有限公司－兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF） | 4,532,419.00 | 0.82 | 4,532,419.00 | 基金、理财产品等 |
| 7 | 招商银行股份有限公司－兴全合泰混合型证券投资基金 | 4,342,856.00 | 0.78 | 0 | 基金、理财产品等 |
| 8 | 朱建军 | 4,254,595.00 | 0.77 | 4,165,674.00 | 境内自然人 |
| 9 | 深圳市国协一期股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 4,222,972.00 | 0.76 | 4,222,972.00 | 境内一般法人 |
| 10 | 中意资管－招商银行－中意资产－定增精选117号资产管理产品 | 4,222,972.00 | 0.76 | 4,222,972.00 | 基金、理财产品等 |
二、本次发行对公司的影响
（一）股本结构的变化情况
本次非公开发行完成后，公司将增加92,216,800股限售流通股，具体股份变动情况如下：
| 股份类型 | 发行前 | 本次发行 | 发行后 | ||
| 数量（股） | 比例 | 数量（股） | 数量（股） | 比例 | |
| 有限售条件股份 | 296,468,465 | 64.30 | 92,216,800 | 388,685,265 | 70.25 |
| 无限售条件股份 | 164,615,535 | 35.70 | 0 | 164,615,535 | 29.75 |
| 股份总数 | 461,084,000 | 100.00 | 92,216,800 | 553,300,800 | 100.00 |
本次非公开发行不存在其他股东通过认购本次发行股票成为公司控股股东的情形，本次非公开发行不会导致公司控制权发生变更。
（二）资产结构的变化情况
本次发行完成后，公司的总资产和净资产均有一定幅度增加，资产负债率和财务风险将降低。本次发行将增强公司抵御风险的能力，扩大公司资产规模的增长空间，优化公司资产负债结构，为公司进一步发展奠定坚实基础。
（三）业务结构变化情况
本次非公开发行募集资金净额为2,149,714,022.64元，将全部用于以下项目：
单位：万元
| 序号 | 项目 | 投资总额 |
| 1 | 光弘科技三期智能生产建设项目 | 198,320.66 |
| 2 | 云计算及工业互联网平台建设项目 | 20,405.40 |
| 3 | 补充流动资金项目 | 18,000.00 |
| 合计 | 236,726.06 | |
公司成立于1995年，是一家专业从事消费电子类、物联网类、网络通讯类、汽车电子类等电子产品的PCBA和成品组装，并提供制程技术研发、工艺设计、采购管理、生产控制、仓储物流等完整服务的电子制造服务（EMS）企业。本次募集资金全部用于光弘科技三期智能生产建设项目、云计算及工业互联网平台建设项目、补充流动资金项目，围绕公司现有主营业展开，公司将推进发展战略，巩固和提高行业地位；抓住市场发展机遇，实现盈利能力提升；解决产能瓶颈，扩大生产规模；推进自动化转型升级，提升生产效率；增强上市公司资金实力，为公司发展提供资金保障。本次非公开发行不会导致公司主营业务方向发生变更，不会对公司的主营业务范围和业务结构产生不利影响。
本次实际募集资金净额相对于上述项目所需资金存在不足，不足部分公司将通过自筹资金解决。在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
（四）公司治理变动情况
本次发行完成后，公司股本将相应增加，原股东的持股比例也将相应发生变化。公司的控股股东和实际控制人没有发生变更，董事、高级管理人员稳定，不会影响原有法人治理结构的稳定性和有效性，公司将继续加强和完善公司的法人
治理结构。
（五）高管人员结构变动情况
本次发行完成后，发行人高管人员结构未发生变动。
（六）关联交易和同业竞争变动情况
本次发行完成后，本次非公开发行股票不会对公司的业务结构产生重大影响，不会发生公司与其控股股东、实际控制人及其关联人之间在生产、采购、销售等方面新增经常性关联交易的情形。公司控股股东为光弘投资有限公司，本次非公开发行前，公司与控股股东及其关联人之间不存在直接同业竞争，该等情形不会因本次非公开发行而产生变化。
第三节 中介机构对本次发行的意见
一、保荐机构（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见
本次非公开发行的承销商国泰君安对本次非公开发行过程和认购对象的合规性进行了核查，并形成如下结论意见：
（一）关于本次发行定价过程的合规性
上市公司本次发行过程严格遵守相关法律和法规，以及公司董事会、股东大会及中国证监会核准批复的要求。
本次发行的询价、定价和股票配售过程符合《公司法》、《证券法》和中国证监会颁布的《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规的有关规定。
（二）关于发行对象选择的合规性
上市公司本次非公开发行认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定。在发行对象的选择方面，光弘科技遵循了市场化的原则，保证了发行过程以及发行对象选择的公平、公正，符合光弘科技及其全体股东的利益。
（三）关于认购对象认购资金来源的合规性
本次发行对象认购的股份不存在信托持股、委托持股或其他任何代持的情形，认购资金不存在直接或间接来源于光弘科技的董事、监事、高级管理人员、实际控制人、保荐机构（主承销商）以及前述主体关联方的情形，亦不存在直接或间接接受光弘科技的董事、监事、高级管理人员、实际控制人、保荐机构（主承销商）以及前述主体关联方提供的任何财务资助或者补偿的情形。广东恒健资本管理有限公司和厦门国贸投资有限公司以合法合规的自有或自筹资金参与认购本次非公开发行的股票，不存在结构化安排。
广东恒健资本管理有限公司、珠海云意道阳股权投资基金(有限合伙)等20家获配投资者承诺本次认购不存在光弘科技及其控股股东或实际控制人直接或通过其利益相关方、保荐机构（主承销商）向其及其最终认购方（最终权益拥有人或受益人）提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。本次认购对象认购资金来源的信息真实、准确、完整，认购资金安排能够有效维护公司及中小股东合法权益，符合中国证监会《再融资业务若干问题解答》等相关规定。
二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见
北京市中伦律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见为：
“本次发行已经依法取得必要的批准与授权；本次发行的发行过程公平、公正，发行对象合法合规，符合《证券法》、《暂行办法》、《证券发行与承销管理办法》等相关法律、法规、规范性文件和发行人股东大会决议的规定。”
第四节 中介机构声明
保荐机构（主承销商）声明
本公司已对《惠州光弘科技股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
项目协办人（签字）：
邢永哲
保荐代表人（签字）：
滕 强 刘小东
法定代表人（签字）：
贺青
国泰君安证券股份有限公司
年 月 日
发行人律师声明
本所及经办律师已阅读《惠州光弘科技股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》（以下简称“发行情况报告书”），确认发行情况报告书与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及经办律师对发行人在发行情况报告书引用的法律意见书的内容无异议，确认发行情况报告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
经办律师（签字）：
陈益文 刘 佳
律师事务所负责人（签字）：
张学兵
北京市中伦律师事务所
年 月 日
审计机构声明本所及签字注册会计师已阅读《惠州光弘科技股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》（以下简称“发行情况报告书”），确认发行情况报告书与本所出具的专业报告不存在矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在发行情况报告书中引用的本所出具的专业报告的内容无异议，确认发行情况报告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
会计师事务所负责人：
杨志国
签字注册会计师：
龙湖川 卢伟胜
立信会计师事务所（特殊普通合伙）
年 月 日
验资机构声明
本所及签字注册会计师已阅读《惠州光弘科技股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》（以下简称“发行情况报告书”），确认发行情况报告书与本所出具的验资报告不存在矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在发行情况报告书中引用的本所出具的验资报告的内容无异议，确认发行情况报告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
会计师事务所负责人：
杨志国
签字注册会计师：
龙湖川 卢伟胜
立信会计师事务所（特殊普通合伙）
年 月 日
（此页无正文，为《惠州光弘科技股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》之盖章页）
发行人：惠州光弘科技股份有限公司
年 月 日
第五节 备查文件
一、备查文件目录
1、国泰君安证券股份有限公司关于惠州光弘科技股份有限公司非公开发行股票之尽职调查报告；
2、国泰君安证券股份有限公司关于惠州光弘科技股份有限公司非公开发行的发行过程和认购对象合规性之审核报告；
3、北京市中伦律师事务所关于惠州光弘科技股份有限公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的法律意见书；
4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的认购资金验证报告信会师报[2020]第ZI10089和验资报告信会师报[2020]第ZI10090；
5、经中国证监会审核的全部申报材料；
6、中国证券监督管理委员会核准文件《关于核准惠州光弘科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2569号）；
7、其他与本次发行有关的重要文件。
二、备查文件存放地点
惠州光弘科技股份有限公司
地址：广东省惠州市大亚湾响水河工业园永达路5号
电话：0752-5108268
传真：0752-5108268
联系人：杨荣