江苏力星通用钢球股份有限公司
2020年第一季度报告
2020年04月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人施祥贵、主管会计工作负责人陈芳及会计机构负责人(会计主管人员) 周钰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业总收入（元） | 146,336,413.39 | 171,076,073.49 | -14.46% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 6,973,640.61 | 18,033,490.59 | -61.33% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 4,981,697.02 | 16,071,179.13 | -69.00% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 1,422,100.56 | -16,146,140.65 | -108.81% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0288 | 0.1352 | -78.70% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0288 | 0.1352 | -78.70% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.44% | 1.58% | -1.14% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 1,407,176,047.34 | 1,410,253,266.20 | -0.22% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,132,449,865.26 | 1,124,620,036.13 | 0.70% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 1,165.05 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 661,968.90 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,790,482.21 | |
| 减：所得税影响额 | 461,672.57 | |
| 合计 | 1,991,943.59 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 13,941 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 施祥贵 | 境内自然人 | 22.94% | 55,633,396 | 41,725,047 | ||
| 时艳芳 | 境内自然人 | 5.20% | 12,618,000 | 0 | ||
| 尚融宝盈（宁波）投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.84% | 4,453,125 | 0 | ||
| 赵高明 | 境内自然人 | 1.36% | 3,286,896 | 2,522,172 | ||
| 王嵘 | 境内自然人 | 1.36% | 3,286,895 | 2,465,171 | ||
| 吴家新 | 境内自然人 | 1.24% | 3,000,000 | 0 | ||
| 张邦友 | 境内自然人 | 1.17% | 2,828,568 | 2,121,426 | ||
| 陈芳 | 境内自然人 | 1.07% | 2,599,403 | 2,000,852 | ||
| 汤国华 | 境内自然人 | 1.07% | 2,599,403 | 1,949,552 | ||
| 沙小建 | 境内自然人 | 1.07% | 2,599,403 | 1,949,552 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 施祥贵 | 13,908,349 | 人民币普通股 | 13,908,349 | |||
| 时艳芳 | 12,618,000 | 人民币普通股 | 12,618,000 | |||
| 尚融宝盈（宁波）投资中心（有限合伙） | 4,453,125 | 人民币普通股 | 4,453,125 | |||
| 吴家新 | 3,000,000 | 人民币普通股 | 3,000,000 | |||
| #秦凯 | 2,597,845 | 人民币普通股 | 2,597,845 | |||
| 伍贵光 | 2,295,917 | 人民币普通股 | 2,295,917 | |||
| 徐秋实 | 1,900,100 | 人民币普通股 | 1,900,100 | |||
| 刘晓莹 | 1,855,470 | 人民币普通股 | 1,855,470 | |||
| 扬州市江都区兴浦建筑安装工程有限公司 | 1,855,000 | 人民币普通股 | 1,855,000 | |||
| 解英俊 | 1,577,920 | 人民币普通股 | 1,577,920 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 施祥贵、时艳芳二人为夫妇。除以上股东之间的关联关系外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东秦凯除了通过普通证券账户持有190股外，还通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,597,655股，实际合计持有2,597,845股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 施祥贵 | 41,725,047 | 0 | 0 | 41,725,047 | 高管锁定股 | 高管锁定股每年解锁股份总数的 25% |
| 赵高明 | 2,807,173 | 285,001 | 0 | 2,522,172 | 高管锁定股 | 高管锁定股每年解锁股份总数的 25% |
| 王嵘 | 2,465,171 | 0 | 0 | 2,465,171 | 高管锁定股 | 高管锁定股每年解锁股份总数的 25% |
| 张邦友 | 2,121,426 | 0 | 0 | 2,121,426 | 高管锁定股 | 高管锁定股每年解锁股份总数的 25% |
| 陈芳 | 2,257,352 | 256,500 | 0 | 2,000,852 | 高管锁定股 | 高管锁定股每年解锁股份总数的 25% |
| 沙小建 | 1,949,552 | 0 | 0 | 1,949,552 | 高管锁定股 | 高管锁定股每年解锁股份总数的 25% |
| 苏银建 | 1,948,012 | 0 | 0 | 1,948,012 | 高管锁定股 | 高管锁定股每年解锁股份总数的 25% |
| 董绍敬 | 1,721,981 | 0 | 0 | 1,721,981 | 高管锁定股 | 高管锁定股每年解锁股份总数的 25% |
| 汤国华 | 1,549,552 | 0 | 0 | 1,549,552 | 高管锁定股 | 高管锁定股每年解锁股份总数的 25% |
| 朱兵 | 1,188,269 | 0 | 0 | 1,188,269 | 高管锁定股 | 高管锁定股每年解锁股份总数的 25% |
| 汤国华 | 400,000 | 0 | 0 | 400,000 | 高管锁定股 | 高管锁定股每年解锁股份总数的 25% |
| 吴向晖 | 287,644 | 57,000 | 0 | 230,644 | 高管锁定股 | 高管锁定股每年解锁股份总数的 25% |
| 金鑫 | 171,547 | 0 | 0 | 171,547 | 高管锁定股 | 高管锁定股每年解锁股份总数的 25% |
| 合计 | 60,592,726 | 598,501 | 0 | 59,994,225 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 重大变化说明 |
| 应收账款 | 本报告期较期初下降31.87%，主要系疫情影响销售下滑所致 |
| 应收款项融资 | 本报告期较期初下降36%，主要系客户支付货款方式改变 |
| 预付款项 | 本报告期较期初上升434.48%，主要系机器设备预付款增加 |
| 其他应收款 | 本报告期较期初上升8051.7%，主要系关联方往来减少所致 |
| 在建工程 | 本报告期较期初下降54.93%，主要系工程完工转固所致 |
| 应付账款 | 本报告期较期初下降63.01%，主要系支付供应商货款所致 |
| 预收款项 | 本报告期较期初上升73.92%，主要系客户预付货款所致 |
| 其他应付款 | 本报告期较期初上升1343.15%，主要系计提销售费用所致 |
| 库存股 | 本报告期较期初下降100%，主要系回购注销股权激励股所致 |
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素报告期内，受国内外经济、贸易形势变化及重大公共卫生事件新冠疫情的影响，公司业绩增长速度趋缓，公司实现营业收入14,633.64万元，较上年同期下降14.46%。归属于上市公司股东的净利润为697.36万元，比去年同期下降61.33%。扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润498.17万元，比去年同期下降69%。公司利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力（毛利率）未发生重大变化。重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 承担主体 | 项目进展情况 |
| 大型海装风电钢球水剂精研环保工艺的研究和开发 | 江苏力星通用钢球股份有限公司 | 项目实施中 |
| 面向5G通信领域专用钢球合金铸铁板精磨加工工艺的研究和开发 | 江苏力星通用钢球股份有限公司 | 项目实施中 |
| 高档数控机床主轴轴承用钢球自动智能包装连线的研究和开发 | 江苏力星通用钢球股份有限公司 | 项目实施中 |
| G5级精密轴承钢球树脂砂轮超精一道研加工工艺的研究和开发 | 江苏力星通用钢球股份有限公司 | 项目实施中 |
| 滚动体热处理加工防裂防脱贫碳生产工艺的研究和开发 | 江苏力星通用钢球股份有限公司 | 项目实施中 |
| 风电主轴专用钢球智能化车削成型替代光球加工技术的研究和开发 | 江苏力星通用钢球股份有限公司 | 项目实施中 |
| 大型圆锥滚子自动生产连线技术的研究和开发 | 如皋市力星滚子科技有限公司 | 项目实施中 |
| 大型精密轴承滚子自动车削生产线的研究和开发 | 如皋市力星滚子科技有限公司 | 项目实施中 |
| 滚子凸度磨削加工工艺的研究和开发 | 如皋市力星滚子科技有限公司 | 项目实施中 |
| 轨道交通用高精度轴承滚子自动生产连线技术的研究和开发 | 如皋市力星滚子科技有限公司 | 项目实施中 |
| 精密圆锥滚子盐浴热处理加工工艺的研究和开发 | 如皋市力星滚子科技有限公司 | 项目实施中 |
| 精密调心滚子的研究和开发 | 如皋市力星滚子科技有限公司 | 项目实施中 |
| 精密空心滚子的研究和开发 | 如皋市力星滚子科技有限公司 | 项目实施中 |
| 中型圆柱滚子贯穿磨加工工艺的研究和开发 | 如皋市力星滚子科技有限公司 | 项目实施中 |
| 滚子自动超声波及磁粉探伤工艺的研究和开发 | 如皋市力星滚子科技有限公司 | 项目实施中 |
| 圆柱滚子车削在线检测工艺的研究和开发 | 如皋市力星滚子科技有限公司 | 项目实施中 |
| 耐腐蚀抗疲劳轴承钢球的研发 | 力星金燕钢球（宁波）有限公司 | 项目实施中 |
| 内韧外硬轴承钢球的研发 | 力星金燕钢球（宁波）有限公司 | 项目实施中 |
| 小微精密轴承钢球的生产工艺的研发 | 力星金燕钢球（宁波）有限公司 | 项目实施中 |
| 高速精密轴承钢球热处理工艺的研发 | 力星金燕钢球（宁波）有限公司 | 项目实施中 |
| 轴承钢球的初级研磨工艺的研发 | 力星金燕钢球（宁波）有限公司 | 项目实施中 |
| 多轴旋转工作台轴承钢球表面强化工艺的研发 | 力星金燕钢球（宁波）有限公司 | 项目实施中 |
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 61,471,089.21 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） | 51.56% |
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例（%） |
| 1 | 第一名 | 16,622,423.04 | 13.94 |
| 2 | 第二名 | 15,598,698.03 | 13.08 |
| 3 | 第三名 | 10,786,329.11 | 9.05 |
| 4 | 第四名 | 9,922,595.19 | 8.32 |
| 5 | 第五名 | 8,541,043.84 | 7.16 |
| 合计 | 61,471,089.21 | 51.56 |
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
| 前五名客户合计销售金额（元） | 34,126,616.72 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） | 23.35 |
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例（%） |
| 1 | 第一名 | 10,795,168.50 | 7.39 |
| 2 | 第二名 | 6,169,327.13 | 4.22 |
| 3 | 第三名 | 6,152,148.88 | 4.21 |
| 4 | 第四名 | 5,532,278.99 | 3.79 |
| 5 | 第五名 | 5,477,693.22 | 3.75 |
| 合计 | 34,126,616.72 | 23.35 |
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司在董事会的正确领导及全体员工的紧密合作下，对照公司年初制定的各项目标任务，贯彻落实公司年初提出的”质量、体系、精品、创新、安全、环境”工作思路，以质量为灵魂，确保质量稳中提升；以人才为纲领，强化人才队伍建设；深化成本核算控制、不断实现降本增效；紧扣市场为导向，扩充内外市场空间；实施创新驱动，促进节能减排，确保安全环保；纵深推进多元化管理，健全管理体系、优化考核机制和管理体系，加推大数据企业信息化、智能化工作迈上新台阶。报告期内，受国内外经济、贸易形势变化及重大公共卫生事件新冠疫情的影响，公司业绩增长速度趋缓，公司实现营业收入14,633.64万元，较上年同期下降14.46%。归属于上市公司股东的净利润为697.36万元，比去年同期下降61.33%。扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润498.17万元，比去年同期下降69%。对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、宏观经济波动的风险
力星股份所处的轴承制造行业是各类机械装备制造业的关键基础件行业，产业关联度较高，产品广泛应用于国民经济的各行各业，包括轨道交通、汽车制造、家用电器、精密机床、风力发电、工程机械、航空制造等行业。下游制造业的市场需求变动将直接影响本行业的供需状况。目前，世界经济仍处于调整期，欧美等发达国家经济复苏缓慢，中国经济增速放缓，宏观经济的增长方式由投资拉动转向经济结构优化和产业调整。在此经济背景下，力星股份经营业绩保持稳步增长，2017年至2019年，力星股份销售收入分别为66,335.68万元、70,627.80万元、72,937.39万元。
如果宏观经济出现较大波动，公司下游行业不景气或者发生重大不利变化，将影响力星股份产品的市场需求趋势，可能造成公司订单减少，进而造成公司业绩下滑。因此，公司存在受宏观经济波动影响而发生业绩下滑的风险。
2、募投资金投资项目风险
公司非公开发行募集资金投资项目为“新建年产16,000吨精密圆锥滚子项目”、“JGBR美洲子公司年产8,000吨轴承钢钢球项目”、“智能化钢球制造技术改造项目”。募集资金项目投资实施后，将改善公司目前的盈利现状，帮助公司开拓新的利润增长点，提升公司整体盈利能力。虽然公司对本次募投项目建设规模、项目组织实施等经过严格论证，但在项目实施过程中，可能存在因进度、投资成本发生变化而引致的风险；同时，宏观经济形势的变动、市场需求的变化、行业技术的发展变化、竞争对手的发展等因素也会对项目的未来盈利状况构成不利的影响。因而，公司本次募投项目可能存在不能如期产生收益的风险。
3、新品开发及实现产业化不达预期风险
公司为了进一步扩大产能，优化产品结构，积极开拓新产品，并已取得良好成效，但新产品从研发到量产并产生经济效益存在一定周期，期间市场的变化将制约新产品的盈利能力，同时公司将面临人才短缺及营销渠道限制等方面的挑战，最后效果能否达到预期存在较大的不确定性。公司期望借助人才引进和新品开发积累相关技术，进行产品结构调整，从而提升公司综合竞争实力，并在未来行业竞争中保持优势地位。公司的圆锥滚子产品已通过国家轴承质量监督检测中心检测，主要供应斯凯孚集团的下属工厂。公司进一步明确公司产品结构发展与挑战导向，主攻SKF、FAG等国际尖端客户的G5级高精度小、微球和精密中大球、高精度G10级高端轮毂球以及高可靠性风电大球、高档精密滚子的市场。为此，公司成立G5级高精度钢球攻关领导组，G5级高精度钢球、轮毂中型高精度G10级电机钢球均已实现小批量生产并列入销售计划，为全面推动产品转型升级积累了技术基础，同时开发高精度G5级、G3级小、微球批量生产配套厂房已全面改造到位。
4、对外投资风险
（1）公司已完成了对力星金燕100%股权的收购，公司的资产规模和业务范围得到了进一步扩大，但公司能否充分发挥协同效应，运营管理控制面临一定的考验，公司与力星金燕在企业文化、管理团队、技术研发、客户资源和项目管理等方面均存在整合风险，如果公司管理水平不能与资产规模和业务范围的扩大相匹配，将会直接影响公司的未来发展前景。
（2）公司已在美国南卡罗来纳州设立境外全资子公司——JGBR美国投资公司，建设美洲子公司轴承钢钢球生产基地。
虽然公司已到当地进行了详尽的项目调研并了解和熟悉了当地的法律和工商管理制度，但无法预计在未来美国联邦法律和当地法律的变动修改，对公司海外工厂的人事、经营、投资、开发、管理等方面带来不确定性。对于未来可能遇到的境外商业司法纠纷，公司尚存在经验不足的风险。当前中美贸易争端尚未结束，JGBR美国投资公司存在不能如期产生收益的风险，同时公司出口美国地区的产品经营业绩存在下滑风险。
5、重大公共卫生事件影响的风险
世界卫生组织已宣布新冠疫情为全球“大流行”，目前新冠疫情对整个社会的经济运行已造成较大影响，且疫情在全球尚处于蔓延阶段，防控形势尚不明朗。预计此次新冠疫情及防控措施将对公司及公司下属各境内外子公司的生产和经营、应收款项回笼造成一定影响，影响程度将取决于疫情防控的进展情况、持续时间以及全球各地防控政策的实施情况，存在较大不确定性。公司将密切关注新型冠状病毒肺炎疫情发展情况及对公司的影响。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
公司分别于2018年8月9日召开第三届董事会第二十二次会议、2018年8月28日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》,同意公司以不低于人民币4,000万元且不超过人民币12,000万元的自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份价格不超过18元/股(经2018年半年度及2018年度权益分派后现调整至9.1元/股)，回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过8个月（即本次回购股份的实施期限为：2018年8月28日至2019年4月27日）。
截至2019年4月27日，公司股份回购期限已届满，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式已累计回购股份数量2,941,316股，占回购注销前公司总股本的1.17%，最高成交价为14.56元/股，最低成交价为12.32元/股，成交均价约为13.94元/股，支付的总金额为40,999,185.67元（含交易费用）。公司已于2019年8月1日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述2,941,316股的注销事宜。采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 57,294.59 | 本季度投入募集资金总额 | 1,034.64 | ||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 16,200 | 已累计投入募集资金总额 | 37,962.56 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 28.50% | ||||||||||
| 承诺投资项目和超 | 是否已 | 募集资金 | 调整后 | 本报告 | 截至期 | 截至期 | 项目达 | 本报告 | 截止报 | 是否达 | 项目可 |
| 募资金投向 | 变更项目(含部分变更) | 承诺投资总额 | 投资总额(1) | 期投入金额 | 末累计投入金额(2) | 末投资进度(3)＝(2)/(1) | 到预定可使用状态日期 | 期实现的效益 | 告期末累计实现的效益 | 到预计效益 | 行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 新建年产16,000吨精密圆锥滚子项目 | 是 | 27,000 | 15,800 | 503.94 | 8,742.08 | 55.33% | 2020年09月30日 | 否 | 是 | ||
| JGBR美洲子公司年产8,000吨轴承钢钢球项目 | 是 | 15,000 | 10,000 | 183.61 | 6,768.37 | 67.68% | 2020年09月30日 | 否 | 是 | ||
| 智能化钢球制造技术改造项目 | 否 | 8,000 | 8,000 | 347.09 | 3,552.37 | 44.40% | 2020年09月30日 | 否 | 否 | ||
| 补充流动资金 | 否 | 7,000 | 5,120.97 | 5,120.97 | 100.00% | 不适用 | 否 | ||||
| 年产钢球100亿粒项目扩建工程 | 否 | 5,000 | 2,578.77 | 51.58% | 2020年12月31日 | 否 | 否 | ||||
| 收购奉化市金燕钢球有限公司100%的股权 | 否 | 11,200 | 11,200 | 100.00% | 110.45 | 5,344.31 | 是 | 否 | |||
| 承诺投资项目小计 | -- | 57,000 | 55,120.97 | 1,034.64 | 37,962.56 | -- | -- | 110.45 | 5,344.31 | -- | -- |
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 无 | |||||||||||
| 合计 | -- | 57,000 | 55,120.97 | 1,034.64 | 37,962.56 | -- | -- | 110.45 | 5,344.31 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 1、2017年2月19日，公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议和2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，将“新建年产16,000吨精密圆锥滚子项目”使用募集资金金额由27,000万元调减至15,800万元，将原投资于该项目的募集资金金额11,200万元变更用于收购奉化市金燕钢球有限公司（现已更名为力星金燕钢球（宁波）有限公司）100%的股权。2、2018年3月27日，公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议和2017年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，将“JGBR美洲子公司年产8,000吨轴承钢钢球项目”使用募集资金金额由15,000万元调减至10,000万元，将原投资于该项目的募集资金金额5,000万元变更用于“年产钢球100亿粒项目扩建工程”项目，该项目由公司全资子公司力星金燕钢球（宁波）有限公司负责实施。 | ||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 适用 |
| 以前年度发生 | |
| 1、“新建年产16,000吨精密圆锥滚子项目”实施地点为江苏省如皋市，变更部分募集资金用于收购奉化市金燕钢球有限公司100%股权项目实施地点为浙江省宁波市。2、“JGBR美洲子公司年产8,000吨轴承钢钢球项目”实施地点为美国南卡罗来纳州，变更部分募集资金用于“年产钢球100亿粒项目扩建工程”项目实施地点为浙江省宁波市。 | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
| 1、2016年11月15日召开的第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金2,769.29万元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。 2、2018年6月27日召开的第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金1,720.09万元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。 | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 |
| 1、公司于2019年4月4日召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意公司使用金额不超过人民币16,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，期满前归还至募集资金专用账户。2019年4月9日公司将部分闲置募集资金16,000万元用于暂时补充流动资金。 2、公司于2020年3月13日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金12,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过十二个月。 | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的非公开发行募集资金存放于公司募集资金专户进行存放和管理。截止 2020年3月31日，尚未使用的募集资金18,296.46万元（含银行活期存款6,296.46万元，暂时补充流动资金12,000万元）。银行活期存款存放于募集资金专户，对于尚未使用的募投资金将对募投项目继续投入。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏力星通用钢球股份有限公司
2020年03月31日
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 127,032,952.70 | 116,148,294.75 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 169,367,098.38 | 248,585,212.99 |
| 应收款项融资 | 43,817,107.14 | 68,469,012.61 |
| 预付款项 | 22,762,198.59 | 4,258,790.22 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 61,663,282.35 | 756,446.59 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 224,666,196.64 | 203,245,344.48 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 18,406,819.87 | 22,422,351.93 |
| 流动资产合计 | 667,715,655.67 | 663,885,453.57 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 540,224,845.68 | 544,350,875.85 |
| 在建工程 | 4,243,302.54 | 9,415,639.48 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 85,822,810.26 | 86,252,494.75 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 58,231,132.55 | 58,231,132.55 |
| 长期待摊费用 | 3,668,651.93 | 3,713,124.98 |
| 递延所得税资产 | 20,107,112.99 | 19,732,585.78 |
| 其他非流动资产 | 27,162,535.72 | 24,671,959.24 |
| 非流动资产合计 | 739,460,391.67 | 746,367,812.63 |
| 资产总计 | 1,407,176,047.34 | 1,410,253,266.20 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 95,160,890.27 | 80,107,347.25 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 52,091,841.46 | 140,836,736.19 |
| 预收款项 | 3,288,878.75 | 1,891,065.23 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 4,185,802.36 | 5,925,621.30 |
| 应交税费 | 4,554,688.61 | 5,590,852.34 |
| 其他应付款 | 69,454,102.32 | 4,823,834.82 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 228,736,203.77 | 239,175,457.13 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 44,437,837.66 | |
| 递延所得税负债 | 1,978,170.99 | 2,019,935.28 |
| 其他非流动负债 | 44,011,807.32 | |
| 非流动负债合计 | 45,989,978.31 | 46,457,772.94 |
| 负债合计 | 274,726,182.08 | 285,633,230.07 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 242,465,404.00 | 245,714,404.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 708,191,577.72 | 726,597,495.35 |
| 减：库存股 | 21,654,917.63 |
| 其他综合收益 | 2,731,643.45 | 1,875,454.93 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 46,450,164.22 | 46,450,164.22 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 132,611,075.87 | 125,637,435.26 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,132,449,865.26 | 1,124,620,036.13 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 1,132,449,865.26 | 1,124,620,036.13 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,407,176,047.34 | 1,410,253,266.20 |
法定代表人：施祥贵 主管会计工作负责人：陈芳 会计机构负责人： 周钰
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 107,911,323.67 | 89,754,099.93 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 195,946,417.26 | 208,677,193.28 |
| 应收款项融资 | 22,993,375.23 | 46,196,166.57 |
| 预付款项 | 20,655,983.11 | 12,224,393.06 |
| 其他应收款 | 63,917,720.33 | 50,217,987.20 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 149,883,618.63 | 137,568,387.79 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 3,572,635.37 | 7,268,889.54 |
| 流动资产合计 | 564,881,073.60 | 551,907,117.37 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 439,309,716.72 | 437,433,801.01 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 305,360,204.10 | 312,945,092.71 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 44,842,420.63 | 45,143,569.15 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 3,194,272.75 | 3,194,272.75 |
| 递延所得税资产 | 6,853,399.53 | 6,853,399.53 |
| 其他非流动资产 | 10,378,695.10 | 8,863,529.02 |
| 非流动资产合计 | 809,938,708.83 | 814,433,664.17 |
| 资产总计 | 1,374,819,782.43 | 1,366,340,781.54 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 60,114,369.44 | 40,054,180.58 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 183,258,200.39 | 203,658,603.20 |
| 预收款项 | 722,841.72 | 1,696,782.77 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 304,208.33 | 2,383,182.73 |
| 应交税费 | 3,115,259.52 | 2,897,466.21 |
| 其他应付款 | 5,948,417.85 | 2,203,788.78 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 |
| 流动负债合计 | 253,463,297.25 | 252,894,004.27 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 42,365,997.61 | 42,817,324.51 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 42,365,997.61 | 42,817,324.51 |
| 负债合计 | 295,829,294.86 | 295,711,328.78 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 242,465,404.00 | 245,714,404.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 711,174,300.93 | 729,580,218.56 |
| 减：库存股 | 21,654,917.63 | |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 46,450,164.22 | 46,450,164.22 |
| 未分配利润 | 78,900,618.42 | 70,539,583.61 |
| 所有者权益合计 | 1,078,990,487.57 | 1,070,629,452.76 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,374,819,782.43 | 1,366,340,781.54 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 146,336,413.39 | 171,076,073.49 |
| 其中：营业收入 | 146,336,413.39 | 171,076,073.49 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 139,859,926.18 | 151,726,997.39 |
| 其中：营业成本 | 117,520,115.06 | 131,683,251.80 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,436,888.19 | 1,963,052.33 |
| 销售费用 | 7,566,709.54 | 2,430,555.43 |
| 管理费用 | 7,872,207.77 | 6,725,725.07 |
| 研发费用 | 5,853,419.25 | 6,150,492.26 |
| 财务费用 | -389,413.63 | 2,773,920.50 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | ||
| 加：其他收益 | 661,968.90 | 2,351,326.90 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -91,775.53 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填 | 1,165.05 |
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 7,139,621.16 | 21,608,627.47 |
| 加：营业外收入 | 2,182,107.91 | 76,243.33 |
| 减：营业外支出 | 391,625.70 | 118,968.51 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 8,930,103.37 | 21,565,902.29 |
| 减：所得税费用 | 1,956,462.76 | 3,532,411.70 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 6,973,640.61 | 18,033,490.59 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 6,973,640.61 | 18,033,490.59 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | 0.00 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 6,973,640.61 | 18,033,490.59 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 6,973,640.61 | 18,033,490.59 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0288 | 0.1352 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0288 | 0.1352 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：施祥贵 主管会计工作负责人：陈芳 会计机构负责人： 周钰
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 135,645,997.87 | 154,184,998.41 |
| 减：营业成本 | 110,655,214.81 | 126,478,332.60 |
| 税金及附加 | 974,092.22 | 1,313,731.39 |
| 销售费用 | 6,757,984.80 | 1,836,382.91 |
| 管理费用 | 4,972,150.23 | 5,257,182.71 |
| 研发费用 | 3,652,363.10 | 4,028,366.78 |
| 财务费用 | -782,704.42 | 2,235,175.96 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | ||
| 加：其他收益 | 661,968.90 | 2,351,326.90 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融 |
| 资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,165.05 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 10,080,031.08 | 15,387,152.96 |
| 加：营业外收入 | 32,643.45 | 42,517.51 |
| 减：营业外支出 | 227,926.74 | 156,785.78 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 9,884,747.79 | 15,272,884.69 |
| 减：所得税费用 | 1,523,712.98 | 2,149,274.05 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 8,361,034.81 | 13,123,610.64 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其 |
| 他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 8,361,034.81 | 13,123,610.64 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 96,428,932.32 | 87,039,835.19 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 6,894,703.96 | 4,547,188.99 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,434,917.05 | 5,790,446.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 107,758,553.33 | 97,377,470.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 64,886,683.57 | 67,864,328.90 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,948,507.05 | 26,324,938.80 |
| 支付的各项税费 | 6,242,511.88 | 7,622,000.02 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9,258,750.27 | 11,712,343.44 |
| 经营活动现金流出小计 | 106,336,452.77 | 113,523,611.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,422,100.56 | -16,146,140.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,067,678.00 | 4,431,612.02 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 19,860,025.48 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 6,067,678.00 | 24,291,637.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,067,678.00 | -24,291,637.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
| 取得借款收到的现金 | 170,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 170,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 155,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 818,873.64 | 1,550,300.20 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 155,818,873.64 | 21,550,300.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,181,126.36 | -1,550,300.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,349,109.03 | -2,313,081.07 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,884,657.95 | -44,301,159.42 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 116,148,294.75 | 104,615,845.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 127,032,952.70 | 60,314,686.26 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 100,123,882.17 | 107,368,983.45 |
| 收到的税费返还 | 6,894,703.96 | 4,547,188.99 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 263,374.57 | 5,941,208.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 107,281,960.70 | 117,857,380.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 76,683,525.46 | 101,631,319.30 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,671,702.01 | 15,881,263.83 |
| 支付的各项税费 | 2,340,648.54 | 3,290,069.62 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 10,571,986.67 | 10,918,000.61 |
| 经营活动现金流出小计 | 105,267,862.68 | 131,720,653.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,014,098.02 | -13,863,272.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,930,438.62 | 465,662.63 |
| 投资支付的现金 | 1,836,076.90 | 1,069,408.60 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 19,860,025.48 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 4,766,515.52 | 21,395,096.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,766,515.52 | -21,395,096.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 170,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 170,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 150,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 424,352.80 | 1,006,550.19 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 150,424,352.80 | 21,006,550.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,575,647.20 | -1,006,550.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,333,994.04 | -2,305,403.35 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,157,223.74 | -38,570,322.94 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 89,754,099.93 | 67,247,457.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 107,911,323.67 | 28,677,134.47 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。