聚隆科技：2019年年度报告摘要

证券代码：300475 证券简称：聚隆科技 公告编号：2020-028

安徽聚隆传动科技股份有限公司2019年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）变更为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以300,000,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.44元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股。董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	聚隆科技	股票代码		300475
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	曾柏林		沈红叶、包婺月
办公地址	安徽省宣城宁国经济技术开发区创业北路16号		安徽省宣城宁国经济技术开发区创业北路16号
传真	0563-4186119		0563-4186119
电话	0563-4186119		0563-4186119
电子信箱	[e-mail]		[e-mail]、[e-mail]

2、报告期主要业务或产品简介

（一）主要业务

公司主要从事新型、高效节能洗衣机减速离合器研发、生产、销售，先后配套海尔、美的以及海信等洗衣机整机厂商，成功开发、推广了双驱动减速离合器、双波轮减速离合器、20公斤级波轮减速离合器、节水洗衣机减速离合器、直驱电机减速离合器一体化装置等系列产品。公司产品的广泛应用，促进了下游整机厂商的产品性能提升、质量改进、技术创新以及产品升级换代，提升了洗衣机洗涤效果以及节能、节水功效，产品质量、技术水平得到海尔、美的、海信等客户的认可。2015年以来，公司先后设立了生产机器人RV减速器、谐波减速器的控股子公司，进一步提升了产品的深度和广度。未来公司将继续立足洗衣机减速器领域，拓展机器人减速器业务。

报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。

（二）主要产品

公司主要产品是洗衣机减速离合器，洗衣机减速离合器是全自动波轮式洗衣机（含双驱动洗衣机）的核心零部件，主要

作用是实现洗涤和漂洗时的低速旋转和脱水时的高速旋转，并执行脱水结束时的刹车制动的动作。减速离合器主要由波轮轴、脱水轴、扭簧、行星减速器、刹车带、拨叉、离合杆、棘轮、棘爪、抱簧、离合套、外套轴以及齿轮轴等组成。分为普通型减速离合器、双驱动减速离合器、双波轮减速离合器、大容量波轮减速离合器等新型、高效节能减速离合器及直驱电机减速离合器一体化装置等。公司严格按照客户的技术要求研发、生产减速离合器产品，一般同一规格、型号产品仅配套一家客户，并分大类按照公斤级进行匹配。通常，针对同一公斤级洗衣机整机产品，洗衣机整机厂会根据消费者不同性能要求、价格定位针对性开发多种规格、品名、档次的洗衣机整机产品。从而，公司一种规格的减速离合器产品，尽管仅为一家洗衣机整机厂配套，但可能与该洗衣机整机厂同一公斤级多个规格产品进行配套。

除了洗衣机减速离合器以外，聚隆机器人、聚隆启帆生产、研制工业机器人用RV减速器、谐波减速器，进一步提升了产品的深度和广度。

报告期内，公司的主要产品未发生重大变化。

（三）经营模式

在长期经营实践中，公司始终高度重视经营模式、管理模式创新，推行精细、无缝管理，突出市场导向、技术支撑作用，狠抓质量管理、成本控制，逐步形成产、供、销、研一体化高效运转的经营模式。主要产品—洗衣机减速离合器采购、生产、销售模式如下：

1、采购模式

（1）相关部门职责分工

部门	涉及采购过程控制主要职责
采购部	负责原材料采购全过程的控制，组织供方评价

设备部	提供设备采购计划及相关技术文件和资料，负责设备及配件的验收
生产部	负责生产作业计划的制定与执行

技术中心	负责提供采购产品的质量标准、图纸和技术要求
质量管理部	样品检测及试验等

财务部

负责向供应商付款

（2）采购产品的分类

公司采购的原材料和零部件主要包括冲压件、粉末件、弹簧件、橡胶件、塑料件、轴承件、钣金件、合金件、制动轮、机加工件、标准件等，辅助材料有毛巾、海绵、胶带、包装箱等。公司将采购物料分为关键零部件、一般零部件、辅助物料三类。

2、生产模式

生产部按照公司年度销售计划、营销中心提供的客户订单、库存数及市场信息，编制年度生产计划和月份生产计划下达各车间生产任务。各生产工序按指令要求实行“准时”生产完工制度。

3、销售模式

由于下游洗衣机行业集中度高的特殊性，减速离合器专业生产企业一般紧密围绕洗衣机整机厂，推行满足洗衣机整机厂需要的销售方式。整机厂商通常根据自身的生产计划，提出零部件的采购计划。公司一贯推行客户满意至上的经营宗旨，建立与整机厂生产基地直接配套的高效直销体系，直接将产品销往海尔、美的、海信等整机厂。按照就近原则，公司已配套海尔、美的、海信等生产基地设立了青岛、合肥、重庆、顺德、无锡、天津等办事处，负责了解客户需求、承接订单、供货入库、售后服务以及技术交流、协助财务部回收货款等事务。

报告期内，公司的经营模式未发生重大变化。

（四）报告期内业绩主要驱动因素

根据智研咨询数据显示：“受家电行业景气度下降影响，国内洗衣机销量增速近两年明显下降，2019年国内洗衣机销量6,627.8万台，同比增长1.03%，2019年洗衣机销量增速相比2018年下降1.36个百分点”。2019年，波轮洗衣机销量3,873.4万台，同比下降2.72%，滚筒洗衣机销量2,754.4万台，同比增长6.83%，滚筒洗衣机销量占全部洗衣机销量比重的41.56%，滚筒洗衣机销量占比较上年提升了2.26个百分点。我国洗衣机销量的增长主要来自于滚筒洗衣机销量的攀升。

公司主要产品洗衣机减速离合器全部配套波轮洗衣机整机，与洗衣机市场尤其与波轮洗衣机市场紧密相关。2019年，公司洗衣机减速离合器销量233.99万台/套，同比下降17.94%。报告期内，客户订单量减少，公司实现营业收入30,107.24万元，同比下降了1.79%；受洗衣机减速离合器销售产品结构变化及理财收益增加的影响，公司实现营业利润6,901.15万元，同比增长136.99%；利润总额6,878.69万元，同比增长131.30%；归属于母公司所有者的净利润6,460.53万元，同比增长93.34%。

（五）公司所处行业分析

公司主要从事洗衣机关键零部件减速离合器的研制、生产、销售。根据中国证券监督管理委员会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司从事的行业类别为“C制造业”中“C38电气机械和器材制造业”。

洗衣机减速离合器作为配套洗衣机整机生产的关键零部件，产品技术特点、发展趋势、市场需求以及市场格局等深受洗衣机整机行业的影响。

近年来，国内洗衣机市场呈现以下特征：

一是行业集中度不断提高。国内洗衣机品牌集中度呈现出上升趋势，2014年美的系和海尔洗衣机市场占有率合计占比

43.44%，到2019年两者合计占比上升至54.37%，洗衣机行业已经进入海尔、美的双寡头竞争市场结构。

二是高端市场对抗行业周期，洗烘一体成为高端化的主要载体。根据奥维云网显示：“2019年线下高端洗衣机产品占比显著提升，一方面用户流量的下滑加重了渠道的获客成本，外加线下经营成本水涨船高，企业不得不从规模化经营向效益化经营转型；另一方面，居民可支配收入的增长带动消费能力的提升，近年来以卡萨帝、比佛利为代表的内资高端品牌通过品牌营销、产品形态创新、洗护技术升级等手段更好的满足了消费者对高品质、高颜值洗衣机产品的需求。”

三是滚筒洗衣机占比提升。根据智研咨询显示：“我国洗衣机销量的增长主要来自于滚筒洗衣机销量的攀升。目前国内住宅装修从零工市场向家装公司转型，整体式家装市场提高了洗衣机在家装市场的整体性，相比于波轮洗衣机，滚筒洗衣机在装修的整体美感上更具优势，同时近些年滚筒洗衣机技术升级，解决了部分前期存在的耗电、耗水量大的壁垒，提高了产品竞争力。”近年来，国内洗衣机减速离合器市场呈现以下特征：

一是行业集中度不断提高。下游洗衣机行业的高度集中，导致了关键零部件市场的相应变化。洗衣机整机厂选择关键零部件供应商条件苛刻，但一旦进入整机厂合格供应商目录并批量供货，则会形成相对稳定的配套供应关系。目前，洗衣机减速离合器行业已基本形成少数产品质量有保障、性价比较高、供货及时、具备新品开发能力的企业与整机厂配套的格局，行业集中度相对较高。

二是中高端市场占比不断提升。低端洗衣机减速离合器生产工艺成熟，进入门槛低，市场竞争激烈，产品价格及毛利率水平相对较低。中高端洗衣机减速离合器市场因受专利保护、下游洗衣机整机客户信赖度高等因素影响，进入门槛相对较高。少数行业领先企业通过提高技术研发能力、发挥规模优势，开发配套中高端洗衣机，获取较高的市场份额及毛利率水平。

洗衣机减速离合器行业属于充分竞争、高度市场化的行业，低端产品竞争激烈，中高端产品受专利保护、下游洗衣机整机客户信赖度等因素限制，门槛较高。历经多年发展，公司始终坚持以新型、高效节能洗衣机减速离合器产品研制、开发为核心，竭力为客户创造质量优良、性能卓越的精品，集中力量拓展高端市场，逐步树立了行业内的优势地位，发展成为拥有专利数量多、技术开发能力强、规模优势明显的行业领军企业。

近年来，公司涉足工业机器人减速器业务。工业机器人减速器分为RV减速器、谐波减速器两类，是工业机器人的关键零部件。目前国内减速器市场仍然主要依赖进口，国产化率不足，未来发展空间广阔。聚隆自主研制的RV减速器、谐波减速器已取得了一定的成果，提升了公司产品的深度与广度，目前对公司营业收入未产生重大影响。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	301,072,391.93	306,562,975.00	-1.79%	477,019,132.78
归属于上市公司股东的净利润	64,605,256.70	33,414,638.18	93.34%	87,403,124.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,911,624.06	15,146,386.55	104.09%	68,169,276.41
经营活动产生的现金流量净额	50,423,864.18	8,258,630.47	510.56%	91,177,636.02
基本每股收益（元/股）	0.22	0.11	100.00%	0.29
稀释每股收益（元/股）	0.22	0.11	100.00%	0.29
加权平均净资产收益率	5.15%	2.76%	2.39%	7.49%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
资产总额	1,479,930,148.75	1,485,124,102.88	-0.35%	1,521,170,331.83
归属于上市公司股东的净资产	1,282,877,850.70	1,221,015,606.61	5.07%	1,205,200,967.67

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	57,933,420.15	74,658,099.39	82,399,564.81	86,081,307.58
归属于上市公司股东的净利润	19,167,377.46	15,779,715.80	19,342,878.47	10,315,284.97

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,903,925.71	4,032,098.85	17,118,921.83	2,856,677.67
经营活动产生的现金流量净额	16,144,012.23	26,574,172.70	2,766,289.10	4,939,390.15

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	12,003	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	10,987		报告期末表决权恢复的优先股股东总数		0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数		0
前10名股东持股情况
股东名称		股东性质		持股比例		持股数量	持有有限售条件的股份数量		质押或冻结情况
									股份状态		数量
刘翔		境内自然人		20.60%		61,813,074	61,813,074		质押		15,000,000
刘军		境内自然人		14.88%		44,635,645	44,635,645
深圳市领信基石股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）－深圳市领汇基石股权投资基金合伙企业（有限合伙）		境内非国有法人		11.83%		35,482,905
深圳市领信基石股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）－深圳市领驰基石股权投资基金合伙企业（有限合伙）		境内非国有法人		9.43%		28,281,145			质押		28,281,145
深圳市领信基石股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）－深圳市领泰基石投资合伙企业（有限合伙）		境内非国有法人		9.10%		27,309,381			质押		27,309,381
芜湖弘唯基石投资基金管理合伙企业（有限合伙）－弘唯基石华盈私募投资基金		境内非国有法人		5.18%		15,527,997
张芜宁		境内自然人		2.23%		6,684,955
范祖康		境内自然人		1.43%		4,296,000
周郁民		境内自然人		1.31%		3,936,954
侯丽娟		境内自然人		1.09%		3,275,431
上述股东关联关系或一致行动的说明				股东深圳市领汇基石股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市领驰基石股权投资基金合伙企业（有限合伙）、芜湖弘唯基石投资基金管理合伙企业（有限合伙）（代表“弘唯基石华盈私募投资基金“）、深圳市领泰基石投资合伙企业（有限合伙）互为一致行动人；股东刘翔为股东刘军之子。除此以外，未知公司其他股东之间是否构成关联关系或一致行动关系。

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

根据智研咨询数据显示：“受家电行业景气度下降影响，国内洗衣机销量增速近两年明显下降，2019年国内洗衣机销量6,627.8万台，同比增长1.03%，2019年洗衣机销量增速相比2018年下降1.36个百分点”。2019年，波轮洗衣机销量3,873.4万台，同比下降2.72%，滚筒洗衣机销量2,754.4万台，同比增长6.83%，滚筒洗衣机销量占全部洗衣机销量比重的41.56%，滚筒洗衣机销量占比较上年提升了2.26个百分点。我国洗衣机销量的增长主要来自于滚筒洗衣机销量的攀升。

公司始终坚持以新型、高效节能洗衣机减速离合器产品研制、开发为核心，推行“人无我有、人有我精”的差异化竞争理念，坚持为客户持续创造和提升价值。2019年度，全球贸易摩擦不断，宏观经济增速放缓，行业竞争进一步加剧。公司按照既定目标，努力提高经营管理能力，积极开拓新产品新客户，响应客户需求，报告期内营业利润较上年同期增长显著。公司主要产品洗衣机减速离合器全部配套波轮洗衣机整机，与洗衣机市场尤其与波轮洗衣机市场紧密相关。2019年，公司洗衣机减速离合器销量233.99万台/套，同比下降17.94%。报告期内，客户订单量减少，公司实现营业收入30,107.24万元，同比下降了1.79%；受洗衣机减速离合器销售产品结构变化及理财收益增加的影响，公司实现营业利润6,901.15万元，同比增长136.99%；利润总额6,878.69万元，同比增长131.30%；归属于母公司所有者的净利润6,460.53万元，同比增长93.34%。

截止到2019年12月31日，公司的总资产为147,993.01万元，同比下降0.35%；归属于上市公司股东的所有者权益为128,287.79万元，同比增长5.07%；股本为30,000万元，同比增长50%；归属于上市公司股东的每股净资产为4.28元/股，同比增长5.16%。2019年重点工作的开展情况：

1、加强市场开拓，促进盈利增长

2019年，公司夯实现有客户合作基础，挖掘老客户合作潜能，开拓新市场新客户，努力与市场上更多的知名企业建立长

期的合作伙伴关系；在销售队伍建设方面，持续加强销售队伍管理，在产品销售、服务、信息反馈等环节为客户提供专业化、高标准的服务和优异的解决方案，为客户创造价值。报告期内，伴随销售产品结构变化，公司实现营业利润大幅增长。

2、加大研发力度，加强知识产权保护

公司历来重视技术创新和产品创新，2019年，公司持续加大产品技术研发与创新力度，密切追踪行业动态及技术前沿，持续开展对新技术的可行性研究，以推出高附加值和高性价比的新产品，提高产品在市场上的响应速度，增强在市场竞争中的技术和产品储备优势，为客户的新产品研发和测试提供更专业、及时、高效的服务，增强公司的核心竞争力。?截止到2019年12月31日，公司及子公司拥有的发明、实用新型、外观专利数量分别为111项、246项、65项。

3、拓宽业务领域，提高综合竞争能力

随着“中国智造2025”和“工业4.0时代”的到来，工业机器人行业快速发展。报告期内，公司在夯实洗衣机减速离合器业务的同时，积极拓展机器人减速器业务领域。报告期内，相关子公司持续致力于自主技术创新水平和新品研发能力的提升，通过对机器人减速器产品现有技术进行改造升级，产品工艺得到优化提升，同时产品种类、客户数量有所增加，力争未来创造业务增长机会和利润增长点。同时设立了基石投资。

4、完善内部治理，优化用人机制

公司持续健全管理体系，完善内部治理，优化用人机制，打造快速、高效、集成的一体化信息平台，实现销售、研发、采购、生产、仓库、财务管理的集成化、数字化管理，有效提高公司的管控能力，降低经营风险和运营成本，提升公司整体运营效率。

5、优化资源管理，加强成本管理

根据整体战略规划，为进一步优化公司产业配置，提高资产利用效率。报告期内，子公司聚隆轴业注销，同时处置了对聚禾圣的全部股权，以提高运营和管理效率，与此同时，加大人员优化力度，提升人均效率。报告期内，公司严格监控机物料、维修等各项费用，减少并尽可能杜绝浪费，全方位抓细节落实，优化资源管理，加强成本管控。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
洗衣机减速离合器	289,115,917.38	107,619,578.02	37.22%	-1.72%	21.22%	7.04%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，客户订单量减少，公司实现营业收入30,107.24万元，同比下降了1.79%；营业成本19,213.40万元，同比下降

10.62%。受洗衣机减速离合器销售产品结构变化及理财收益同比增长99.56%的影响，公司实现营业利润6,901.15万元，同比增长136.99%；利润总额6,878.69万元，同比增长131.30%；归属于母公司所有者的净利润6,460.53万元，同比增长93.34%。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、新金融工具准则

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。经公司第三届董事会第十次会议于2019年8月29日决议通过，公司于2019年1月1日起开始执行前述新金融工具准则。在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本集团该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。在新金融工具准则下，公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。公司追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，公司调整2019年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2018年度的财务报表未予重述。

2、非货币性资产交换准则、债务重组准则

财政部于2019年5月发布了《关于印发修订〈企业会计准则第7号—非货币性资产交换〉的通知》，修订该准则的主要内容是：（1）明确准则的适用范围；（2）保持准则体系内在协调，即增加规范非货币性资产交换的确认时点；（3）增加披露非货币性资产交换是否具有商业实质及其原因的要求。该准则自2019年1月1日起适用，不要求追溯调整。

财政部于2019年5月发布了《关于印发修订〈企业会计准则第12号—债务重组〉的通知》，修订的主要内容是：（1）修改债务重组的定义，取消了“债务人发生财务困难”、债权人“作出让步”的前提条件，重组债权和债务与其他金融工具不作区别对待；（2）保持准则体系内在协调：将重组债权和债务的会计处理规定索引至金融工具准则，删除关于或有应收、应付金额遵循或有事项准则的规定，债权人以放弃债权的公允价值为基础确定受让资产（金融资产除外）的初始计量与重组损益。该准则自2019年1月1日起适用，不要求追溯调整。

上述修订的非货币性资产交换准则、债务重组准则未对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

3、财务报表格式变更

（1）财政部于2019年4月发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），对一般企业财务报表格式作出了修订以及整合了财政部发布的解读的相关规定，公司已根据其要求按照一般企业财务报表格式（适用于已执行新金融准则、新收入准则和新租赁准则的企业）编制财务报表。

公司财务报表主要有如下重要变化：①将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”行项目及“应收账款”行项目；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”行项目及“应付账款”行项目；②新增“应收款项融资”行项目；③列报于“其他应收款”或“其他应付款”行项目的应收利息或应付利息，仅反映相关金融工具已到期可收取或应支付，但于资产负债表日尚未收到或支付的利息；基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中；④明确“递延收益”行项目中摊销期限只剩一年或不足一年的，或预计在一年内（含一年）进行摊销的部分，不得归类为流动负债，仍在该项目中填列，不转入“一年内到期的非流动负债”行项目；⑤将“资产减值损失”、“信用减值损失”行项目自“其他收益”行项目前下移至“公允价值变动收益”行项目后，并将“信用减值损失”行项目列于“资产减值损失”行项目之前；⑥“投资收益”行项目的其中项新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目。公司根据上述列报要求相应追溯重述了比较报表。

（2）2019年9月19日，财政部发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），同时将《财政部关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》（财会[2019]1号）废止。

根据财会[2019]16号文件的要求，公司拟调整以下财务报表项目的列报，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：

①合并资产负债表

在原合并资产负债表中增加“使用权资产”、“租赁负债”等行项目；将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”、“应收账款”、“应收款项融资”三个行项目，将“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”、“应付账款”两个行项目。

②合并利润表

在原合并利润表中“投资收益”行项目下增加“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目；将原合并利润表中“资产减值损失”、“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、清算主体

（1）2019年1月22日，公司收到宁国市行政审批管理办公室（宁）登记内销字【2019】第16号准予注销登记通知书，聚隆轴业完成注销登记手续。聚隆轴业自2019年1月22日不再纳入合并报表。 （2）2019 年 3 月 ，公司与自然人蔡高签订《股权转让协议》，公司将持有的聚禾圣55.00%股权以1 元的价格转让给蔡高。本次股权转让完成后，公司不再持有聚禾圣股权，聚禾圣已于2019 年 3 月办理完毕工商变更登记手续。聚禾圣自2019年3月不再纳入公司合并报表。详见公司2019年3月23日在巨潮资讯网上披露的《关于拟转让控股子公司股权的公告》（公告编号：

2019-011）以及2019年3月30日在巨潮资讯网上披露的《关于转让控股子公司股权的进展公告》（公告编号：2019-013）。

2、新设主体

2019年12月24日，公司与非关联方车军共同设立基石投资。基石投资注册资本10,000万元，公司货币认缴9,500万元，车军货币认缴500万元。基石投资自2019年12月24日纳入合并报表。截止到报告期末，双方未实际出资，基石投资2019年度未产生收入和利润，对公司的财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响。

安徽聚隆传动科技股份有限公司

法定代表人：

二〇二〇年四月二十二日