公司代码：603569 公司简称：长久物流债券代码：113519 债券简称：长久转债
北京长久物流股份有限公司
2019年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人薄世久、主管会计工作负责人丁红伟及会计机构负责人（会计主管人员）丁红伟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度合并报表口径实现归属上市公司股东净利润101,262,132.99元，母公司实现净利润99,795,028.39元，未分配利润603,739,785.34元，根据《公司法》、《公司章程》及中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见，结合公司目前总体运营情况及公司所处成长发展阶段，在保证公司健康持续发展的前提下，考虑到公司未来业务发展需要，公司拟定的2019年度利润分配预案如下：
以实际实施2019年度利润分配预案股权登记日下午收市后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币6.99元（含税）。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本年度报告内容涉及的未来计划、规划等前瞻性陈述，因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 重大风险提示
详见本报告“第四节 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 （四）可能面对的风险”。
十、 其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义 ...... 5
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 6
第三节 公司业务概要 ...... 10
第四节 经营情况讨论与分析 ...... 14
第五节 重要事项 ...... 35
第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 64
第七节 优先股相关情况 ...... 71
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 72
第九节 公司治理 ...... 87
第十节 公司债券相关情况 ...... 90
第十一节 财务报告 ...... 91
第十二节 备查文件目录 ...... 238
第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | ||
| 公司、长久物流 | 指 | 北京长久物流股份有限公司 |
| 长久集团 | 指 | 吉林省长久实业集团有限公司，公司控股股东 |
| 吉林长久 | 指 | 吉林省长久物流有限公司，公司全资子公司 |
| 芜湖长久 | 指 | 芜湖长久物流有限公司，公司全资子公司 |
| 柳州长久 | 指 | 柳州长久物流有限公司，公司全资子公司 |
| 德国长久 | 指 | Changjiu Logistics GmbH，公司全资子公司 |
| 长久国际、国际汽车 | 指 | 北京长久国际汽车物流有限公司，公司全资子公司 |
| 唐山长久 | 指 | 唐山长久物流有限公司，公司全资子公司 |
| 佛山长众 | 指 | 佛山长众物流有限公司，公司全资子公司 |
| 济南长久 | 指 | 济南长久物流有限公司，公司全资子公司 |
| 江苏长久 | 指 | 江苏长久物流有限公司，公司全资子公司 |
| 青岛长久 | 指 | 青岛长久物流有限公司，公司全资子公司 |
| 重庆特锐 | 指 | 重庆特锐运输服务有限公司，公司全资子公司 |
| 长久集运 | 指 | 长久集运物流有限公司，公司全资子公司 |
| 湖北长久 | 指 | 湖北长久物流有限公司，公司全资子公司 |
| 长久联合 | 指 | 吉林省长久联合物流有限公司，公司全资子公司 |
| 辽宁长久 | 指 | 辽宁长久物流有限公司，公司全资子公司 |
| 常熟长恒 | 指 | 常熟长恒物流有限公司，江苏长久全资子公司 |
| 安徽长久 | 指 | 安徽长久物流有限公司，公司全资子公司 |
| 哈欧国际 | 指 | 哈欧国际物流股份有限公司，公司控股子公司 |
| 天津保理 | 指 | 天津长久商业保理有限公司，公司全资子公司 |
| 中江海 | 指 | 中江海物流有限公司，公司控股子公司 |
| 黑龙江长久 | 指 | 黑龙江长久供应链管理有限公司，公司全资子公司 |
| 大连长久 | 指 | 大连长久澳优能源有限公司，公司全资子公司 |
| 哈欧贸易 | 指 | 哈欧国际贸易有限责任公司，公司全资子公司 |
| 哈欧商贸 | 指 | HAO International GmbH，哈欧贸易全资子公司 |
| 中世国际 | 指 | 中世国际物流有限公司，公司参股子公司 |
| 重庆久坤 | 指 | 重庆久坤物流有限公司，公司控股子公司 |
| 长久重汽 | 指 | 山东长久重汽物流有限公司，公司控股子公司 |
| 甘肃长久 | 指 | 甘肃长久物流有限公司，公司全资子公司 |
| 长久华北 | 指 | 北京长久华北物流有限公司，公司全资子公司 |
| 吉林掌控 | 指 | 吉林省掌控物流科技有限公司，公司全资子公司 |
| 长久科技 | 指 | 广东长久科技有限公司，公司全资子公司 |
| 韵车物流 | 指 | 滁州市韵车物流有限公司，公司全资子公司 |
| 湖北玉力 | 指 | 湖北玉力长久汽车运输有限公司，公司全资子公司 |
| 长久智运 | 指 | 天津长久智运科技有限公司，公司全资子公司 |
| 中甫航运 | 指 | 中甫（上海）航运有限公司，公司参股子公司中世国际之全资子公司 |
| 中久物流 | 指 | 中久物流有限公司，公司参股子公司中世国际之全资子公司 |
| 明智合信广富 | 指 | 明智合信广富（天津）股权投资合伙企业（有限合伙） |
| 大连汇通 | 指 | 大连汇通国际货运代理有限公司，公司全资子公司 |
| 新长汇 | 指 | 新疆新长汇股权投资管理有限责任公司，实际控制人之一薄世久持有其58.30%股权 |
| 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《北京长久物流股份有限公司章程》 |
| 报告期 | 指 | 2019年1月1日至2019年12月31日 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
| 公司的中文名称 | 北京长久物流股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 长久物流 |
| 公司的外文名称 | Beijing Changjiu Logistics Corp. |
| 公司的外文名称缩写 | Changjiu Logistics |
| 公司的法定代表人 | 薄世久 |
二、 联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 闫超 | 闫超 |
| 联系地址 | 北京市朝阳区石各庄路99号长久物流 | 北京市朝阳区石各庄路99号长久物流 |
| 电话 | 010-57355969 | 010-57355969 |
| 传真 | ||
| 电子信箱 | yanchao@changjiulogistics.com | yanchao@changjiulogistics.com |
三、 基本情况简介
| 公司注册地址 | 北京市顺义区南彩镇彩祥东路3号 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 101300 |
| 公司办公地址 | 北京市朝阳区石各庄路99号长久物流 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 100024 |
| 公司网址 | www.changjiulogistics.com |
| 电子信箱 | cjwl@changjiulogistics.com |
四、 信息披露及备置地点
| 公司选定的信息披露媒体名称 | 《中国证券报》、《证券日报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 公司董事会办公室 |
五、 公司股票简况
| 公司股票简况 | ||||
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 长久物流 | 603569 | / |
六、 其他相关资料
| 公司聘请的会计师事务所（境内） | 名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 办公地址 | 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层 | |
| 签字会计师姓名 | 张海啸、马传军 | |
| 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 | 名称 | 安信证券股份有限公司 |
| 办公地址 | 北京市西城区阜成门北大街2号楼国投金融大厦12层 | |
| 签字的保荐代表人姓名 | 鄢凯红、杨苏 | |
| 持续督导的期间 | 2018年11月30日至2019年12月31日 |
七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
| 主要会计数据 | 2019年 | 2018年 | 本期比上年同期增减(%) | 2017年 |
| 营业收入 | 4,785,370,371.24 | 5,482,633,570.46 | -12.72 | 4,960,665,431.10 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 101,262,132.99 | 403,124,951.16 | -74.88 | 393,843,524.98 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 77,596,675.43 | 377,269,741.72 | -79.43 | 368,111,479.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 555,489,677.06 | -634,819,953.56 | 187.50 | -46,682,564.51 |
| 2019年末 | 2018年末 | 本期末比上年同期末增减（%） | 2017年末 | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,651,602,175.50 | 2,633,598,214.50 | 0.68 | |
| 总资产 | 6,167,139,490.20 | 6,353,595,380.59 | -2.93 |
(二) 主要财务指标
| 主要财务指标 | 2019年 | 2018年 | 本期比上年同期增减(%) | 2017年 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.18 | 0.72 | -75.00 | 0.70 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.21 | 0.71 | -70.42 | 0.70 |
| 主要财务指标 | 2019年 | 2018年 | 本期比上年同期增减(%) | 2017年 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.14 | 0.67 | -79.10 | 0.66 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.85 | 17.57 | 减少13.72个百分点 | 19.79 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 2.95 | 16.44 | 减少13.49个百分点 | 18.50 |
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
√适用 □不适用
本公司2019年归属于上市公司股东的净利润大幅减少，主要原因：受汽车行业产销量下滑及毛利普遍降低的影响，公司汽车物流运输毛利率下降；公司研发费用及财务费用同比增加；因政府补贴等应收款项增加导致计提资产减值损失同比增加，使本年利润大幅下降。
本公司2019年经营活动产生的现金流量净额大幅增加主要原因是报告期内公司加强了应收账款的回收力度，使经营性现金流入增多。
八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的
净资产差异情况
□适用 √不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明：
□适用 √不适用
九、 2019年分季度主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 第一季度 （1-3月份） | 第二季度 （4-6月份） | 第三季度 （7-9月份） | 第四季度 （10-12月份） | |
| 营业收入 | 1,170,701,617.48 | 1,094,213,623.35 | 1,180,270,395.01 | 1,340,184,735.40 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 54,752,526.95 | -9,005,424.34 | 20,550,508.76 | 34,964,521.62 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 50,176,171.19 | -12,813,526.57 | 15,277,271.18 | 24,956,759.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 267,096,300.20 | -110,515,847.21 | 62,690,545.97 | 336,218,678.10 |
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 2019年金额 | 附注（如适用） | 2018年金额 | 2017年金额 |
| 非流动资产处置损益 | -8,540,666.85 | -4,953,397.78 | -558,839.72 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | ||||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 46,218,879.79 | 详见政府补助 | 25,908,723.13 | 20,291,475.60 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 145,684.92 | 1,520,830.17 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 4,175,101.80 | 理财收益 | 1,118,414.18 | 12,073,878.33 |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||||
| 债务重组损益 | -1,429,362.17 | |||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | / | |||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | / | |||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | / | / | ||
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | / | |||
| 对外委托贷款取得的损益 |
| 非经常性损益项目 | 2019年金额 | 附注（如适用） | 2018年金额 | 2017年金额 |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -6,723,387.73 | 违约金罚款等净支出 | 8,833,524.26 | 1,988,768.94 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||||
| 少数股东权益影响额 | -2,593,576.30 | -472,963.74 | -127,474.45 | |
| 所得税影响额 | -9,016,578.07 | -4,670,558.61 | -7,935,762.92 | |
| 合计 | 23,665,457.56 | 25,855,209.44 | 25,732,045.78 |
十一、 采用公允价值计量的项目
□适用 √不适用
十二、 其他
□适用 √不适用
第三节 公司业务概要
一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
（一）公司的主要业务及其经营模式
1、主要业务：
长久物流是一家为汽车行业提供综合物流解决方案的现代服务企业。公司致力于通过服务体系标准化、信息化的提升，服务网络完善度、覆盖度的拓展以及智慧物流解决方案的创新，不断提升综合物流服务质量。目前，公司以整车运输业务为核心，可为客户提供整车运输、整车仓储、零部件物流、国际货运代理、社会车辆物流及汽车供应链金融等多方面的综合物流服务。此外，公司积极响应国家“一带一路”倡议，开拓海外发展战略，通过合资合作、设立海外子公司等方式打通亚欧汽车运输通道，拓展高端汽车进口和民族品牌汽车走出去相结合的双向物流服务及其他货物运输服务。整车运输是指将商品车从汽车生产厂商运至经销商的过程，其中包括乘用车运输和商用车运输。乘用车运输是公司目前最核心的业务，是公司收入的最主要来源。整车仓储是承接整车运输客户的委托，根据汽车生产厂商的计划需求组织车辆的在库及出入库管理。公司的零部件物流业务主要包括零部件采购物流、零部件进出口物流及售后备品物流。
国际货运代理业务主要依托哈欧班列，致力于为客户提供门到门综合运输解决方案，为客户提供国际货物的整箱运输和拼箱运输、集货、分拨、仓储、贸易、保税、报关报检等业务，所承运货物主要包括电子产品、轻工产品、机械设备、大宗货物等。同时，公司还拥有主要面向下游第三方承运商及所服务汽车品牌新兴销售渠道市场为其提供专业B2B商业保理融资服务的商业保理业务，以及以主要承接二手车运输、电商平台车辆运输、高端车运输、私家车运输及周边衍生业务的社会车辆物流业务。
2、经营模式：
（1）独立于汽车生产厂商的第三方汽车物流
国内汽车物流行业内主要以大型汽车生产厂商控股或参股的物流企业为主，其承担着保障所属汽车生产厂商物流任务的责任，物流订单稳定。随着物流行业的创新发展及国家公路治超政策的全面实施，国内汽车物流将逐步实现“规模化、集约化、信息化、专业化、现代化”。鉴于汽车行业的不断发展以及日益成熟的汽车生产厂商物流管理模式，将物流外包给第三方物流企业已成为汽车物流行业发展的必然趋势。长久物流作为独立于汽车生产厂商的第三方汽车物流企业，在拓展汽车生产厂商业务方面具有明显的比较优势。公司充分发挥第三方物流的比较优势，搭建了更加开放的客户及运力整合平台，根据中国物流与采购联合会目前发布最新的中国物流企业50强排名，公司已成为国内规模最大的独立于汽车制造企业的第三方汽车物流企业。
（2）采用经营合伙人与社会运力相结合的模式
公司是业内率先探索承运商运力模式的领先者之一，自“9.21”政策实施以来，公司积极响应国家治超政策，面对整个社会合规轿运车严重不足的情况，公司率先为行业树立典范，陆续采购中置轴轿运车2450余台，采用无车承运合伙人模式经营，既推动了整个轿运车行业的合规化进程，又加强公司运力保障，进一步促进并推动行业整合。
同时，公司仍将主要精力集中于物流网络建设、物流方案优化及提升车辆调度管理能力上，帮助各汽车生产厂商实现物流资源互通，使得汽车生产厂商相对集中、规模较大的物流需求能与相对分散、单个规模较小但调度灵活的社会运力有效对接。
（二）公司所处的行业情况及行业地位：
1、公司所处行业及行业情况：
公司为专业服务型物流企业，服务对象主要为汽车制造企业，归属于汽车物流行业。根据国家质检总局和国家标准委员会联合发布的《物流企业分类与评估指标》（GB/T18354），按照业务
类型的不同，物流企业又分为三类：运输型、仓储型和综合服务型。公司属于综合服务型的汽车物流企业。依据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司属于商务服务业（L72）。汽车物流行业依托于汽车行业，伴随着汽车行业的发展而发展；2006-2019年间，我国汽车产量从718.90万辆上升至2,572.1万辆，年均复合增长率为10.12%。同时，截至2019年，我国汽车产量占世界产量的比例从2000年的3.54%上升至28.02%，连续11年蝉联全球第一。然而，自从2018年国内汽车销量就出现了近三十年来的首次下滑，2019年，国内汽车产销分别完成2572.1万辆和2576.9万辆，产销量比上年同期分别下降7.5%和8.2%。国内汽车行业的整体发展趋缓，对国内汽车物流行业有较大影响。目前，国内汽车保有量大约在2.6亿辆左右，千人汽车保有量从原来不到10辆快速增长到180多辆，达到全球平均水平。目前发达国家千人汽车保有量总体在500-800辆的水平，考虑到人口规模、区域结构和资源环境的国别差异，我国未来随着居民收入不断提高，消费不断升级，城市化逐步推进，我国千人汽车保有量仍然有较大的增长空间，未来汽车销售市场仍具有较大的上升空间，从而保障汽车物流业务长期持续增长。近年来，随着国内汽车保有量的持续攀升以及二手车交易法规的不断完善、二手车“限迁”的逐步取消，国内二手车市场的体量不断增大。2019年，全国二手车累计交易1,492.28万辆，较上年同期增长7.96%。国内二手车市场的不断增大，可进一步促进汽车物流业务的增长。此外，“一带一路”建设带来的互联互通加快、中国自主品牌汽车“走出去”战略的实施都将给国内汽车物流企业的国际化经营和境外物流业务的拓展带来难得的历史机遇。
2、公司的行业地位：
根据中国物流与采购联合会2018年统计并公布的中国物流企业50强名单中参加评选单位的主营业务收入排序，长久物流位于安吉汽车物流有限公司、一汽物流有限公司、重庆长安民生物流股份有限公司之后，位居汽车物流行业第4位（2019年数据公司尚未取得）。
二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
□适用 √不适用
三、 报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
1、加大科技投入，助力数字化变革
科技助力经营是保障公司快速发展的关键举措之一。报告期内，公司成立广东长久科技有限公司、天津长久智运科技有限公司，持续加大科技研发的投入，投入的领域包括：位置服务、智
能化数据采集、智能调度、智能配载、数字化仓储、智能硬件、大数据、区块链等，逐步建立起端到端的数字化、自动化和智能化运营科技体系，助力公司数字化转型；同时，公司致力于打造开放式的运输服务管理平台，为行业提供降低成本、信息化服务和车货匹配等科技解决方案，提升公司及合作伙伴的数字化经营水平。长久科技与长久智运的持续发展，将助力公司完成以操作记录为核心到以提升不同群体的客户服务和物流能力为核心的数字化转型。
2、多式联运体系，增强竞争优势
公司多年来深耕于汽车物流行业，公路运输经验丰富，同时拥有十余年水运和铁路运输业务的操作管理经验，具备公路、铁路、水路多式联运的运输执行能力，并可以通过对不同运输方式的有效结合，使运输成本得到更好的控制，使运力得到更好的保障。2019年公司新开通一汽红旗（大连-上海）、吉利汽车（宁波-天津）、一汽大众（重庆-芜湖）、五菱汽车（青岛-宁波）等多条公水联运线路，报告期内公司新增投入运营海船1艘、江船2艘，不断提高自身水运能力，截至目前公司累计水运可调度滚装船9艘。
3、客户多元化资源，增强网络效应
公司具有全国广泛的优质客户资源，全国主要的汽车企业集团或其下属企业均为公司的客户。公司与包括一汽大众、一汽红旗、一汽丰田、一汽马自达、华晨宝马、长城、吉利、北京现代、上汽通用五菱、奇瑞等在内的多个乘用车汽车生产销售企业及中国重汽、一汽解放、陕西重汽等在内的多个商用车汽车生产销售企业建立了稳固的合作关系。丰富的多元化客户资源，为公司的全国仓干配一体网络建设打下坚实的基础，增强物流网络效应，建立物流网络领先优势。
4、深耕国际铁路线，拓展国际市场
公司2015年正式开通东北到欧洲的国际铁路运输线路，为国内外汽车生产厂商、电子配件OEM商等提供国际物流服务。报告期内，公司服务的汽车主机厂、一级供应商超过10家，主要包括沃尔沃、奥迪、吉利、一汽、大众等品牌。
公司积极响应国家“一带一路”建设，搭载中欧班列架起的贸易“金桥”，以铁路为基础，先后于比利时、德国、法国、波兰、俄罗斯建立了业务网络，加快了公司全球化的步伐。同时与多家跨国公司开展战略合作，强强联合，进一步提升客户服务质量，扩大市场空间。
5、专业化运营保障，彰显品牌效应
公司专注于汽车产业，能够提供专业、优质、高效的服务，是国内首家A股上市的汽车物流企业，在客户当中享有良好的口碑，为公司在开拓市场资源时提供了强有力的支撑。
公司作为第三方物流商，承运不同汽车生产厂商品牌的商品车，相比汽车生产厂商自有物流企业以及客户相对单一或规模较小的汽车物流企业，公司掌握汽车物流市场信息更及时全面，市场应变能力更强，能对汽车物流的行业发展趋势做出有效的前瞻性判断，从而及时做出战略规划和调整，并积极创新，推动行业向更加健康有序的方向发展。经过多年的积累，专业优质的服务水平及良好的品牌声誉使得公司与各大客户之间合作不断加深。特别是在进入新市场过程中，公司声誉有利于公司更容易获得新客户的认可，更快速地开发市场，获得先发优势。
6、规模化合规车辆，降低运营风险
随着国家执法力度的不断深化推进及下游主机厂商对运营车辆合规性要求的提高，合规车辆将逐渐成为在行业中获取更多市场份额的核心优势之一。这迫使不合规车辆的加速退出运营，市场将面临合规车辆供应紧缺的局面。公司自有及控制的其他承运商合规车辆，不但确保公司的运营服务持续性，还能促进公司的业务发展。同时，公司拥有的中置轴车辆较其他合规车辆在装载位数以及运输效率等方面具有明显的领先优势。
第四节 经营情况讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
2019年我国宏观经济总体保持平稳运行态势，经济运行中出现诸多积极变化，但也面临着经济下行压力加大、工业运行稳中趋缓、物价水平上涨较快、投资需求不振、消费需求不稳、区域增长不平衡加剧等难题。据国家统计局初步核算，2019年全年国内生产总值990,865亿元，比上年增长6.1%，增速同比下滑约0.5个百分点。2019年，我国汽车行业在转型升级过程中，受宏观经济增速放缓、中美贸易摩擦、环保标准切换、消费者信心下降以及共享出行发展等多重因素综合影响，国内汽车产销量承受了较大压力。据中国汽车工业协会统计，2019年度，国内汽车产销分别完成2,572.1万辆和2,576.9万辆，虽然产销量继续蝉联全球第一，但产销量同比分别下降
7.5%和8.2%，产销量降幅较2018年分别扩大3.3和5.4个百分点，降幅进一步扩大。
在汽车行业市场表现整体低迷的大环境下，公司2019年实现主营业务整车运输300.83万台，同比下滑6.13%，其中乘用车运输288万台，同比下滑6.16%；商用车运输12.83万台，同比下降
5.45%。报告期内，公司实现营业收入47.85亿元，同比下滑12.73%；归属于上市公司股东的净利润1.01亿元，同比下滑74.94%。
1、公司经营情况
报告期内，公司乘用车运输收入为406,096.62万元，在总收入中占比84.86%，商用车运输收入为35,062.73万元，在总收入中占比7.33%。尽管国内汽车行业持续低迷，但公司坚持聚焦主业、精耕细作，加大市场开拓力度，紧跟主机厂业务扩张需求，凭借行业领先的综合服务能力成功获得了多项新业务品牌及线路，在原有服务品牌一汽大众、广汽丰田、东风日产、比亚迪、吉利汽车、长城汽车、上汽通用五菱及进口奥迪、进口捷豹路虎等新开通多条运输线路，加大了品牌发运量，综合服务能力进一步提升。
报告期内，公司积极推进多式联运战略布局，持续构建“公铁水”、“仓干配”一体化物流体系，新投入运营海船1艘、江船2艘，截至目前公司累计水运可调度滚装船9艘；公司新增一汽红旗（大连-上海）、一汽轿车（大连-宁波）、一汽大众（重庆-芜湖）、五菱汽车（青岛-宁波）、吉利汽车（宁波-天津）以及比亚迪（广州-烟台）等多式联运项目，水运发运量达到了74.44万台，占全年发运量的24.74%，同比上涨16.48%。
报告期内，公司整车仓储收入为18,722.09万元，在总收入中占比3.91%。公司继续加大物流基地建设布局，其中辽宁物流产业园建设整体竣工，广州南沙港库、上海南港库、合肥与兰州城市库投入生产运营，一汽大众福州分拨库、滁州汽车供应链物流基地建设开工，新获取武汉汽车物流多式联运基地项目土地及大庆高新区物流基地项目土地。
报告期内，公司零部件物流收入为10,834.88万元，在总收入中占比2.26%。公司继续开拓零部件物流业务，聚焦汽车产业链物流业务的延伸发展。公司完成对湖北玉力长久汽车运输有限公司的收购，使公司具备危化品运输资质，弥补公司在汽车物流领域危化品运输资质的短板，为后期业务开拓夯实基础。此外，公司新增辽宁地区比亚迪、五菱汽车零部件运输业务，华北地区福田售后干线配送业务、五菱零部件项目，比亚迪西安备件库运输项目等。
2、运营管理情况
报告期内，公司董事会结合公司经营情况，根据上市公司规范治理的要求，进一步加强制度建设，不断优化公司治理体系，继续完善各项规章制度，对《公司章程》、《对外担保管理制度》、《关联交易决策制度》、《现金分红管理制度》等制度进行修订完善，保障公司持续规范运作。此外，为有效防范公司经营管理风险，确保公司健康可持续发展，董事会高度重视内控体系建设并加强内部审计监督相关工作，建立健全各项内控制度和业务流程，有效保障公司的平稳持续发展。
3、科技物流创新
报告期内，公司持续加强科研开发，累计研发投入2,152.46万元。公司成功完成位置服务系统的研发及场景应用，标志着公司成为汽车物流行业内拥有自主位置服务系统的领先企业，荣获“2019全球物流技术大会-物流技术创新奖”、“2019年全国汽车物流行业创新奖”以及“2019中国物流与供应链信息化大会-2019年度人工智能技术创新应用优秀案例”等奖项。此外，公司通过搭建数据仓库，采用大数据技术对运力资源进行实时监控，应用流计算技术实现了可视化大屏的开发和部署；公司长久运输APP的成功开发则标志着公司整车运输业务进入全链路数字化、无纸化、移动端作业监控阶段；针对社会车辆物流市场开发升级韵车APP2.0，通过整合社会零散发运车辆、小B端及合伙人订单信息，有效利用公司物流体系及社会零散运力，可实现从查班线报价到下单、调度、分配运力到在途监控，末端配送，线上收付款，交车收车等，实现车辆运输完整闭环。公司综合应用大数据、云计算、物联网应用、区块链场景探索等技术，实现整车运输经营管理数据分析、仓储业务信息融合一体化，为公司战略决策提供价值数据支撑。
4、人才队伍建设
报告期内，公司持续完善人才培养与发展体系，通过搭建科学的人才评估与发展梯队，打造核心组织能力，为公司持续发展提供有效保障。公司重视企业文化建设，通过云学习平台的建设与培训覆盖、团建、多渠道宣传与多种形式的文化活动等方式增强员工凝聚力。此外，公司持续完善人才引进机制，吸引行业内专业人才，进一步扩充与升级管理团队。
二、报告期内主要经营情况
报告期内，公司实现营业收入47.85亿元，同比下滑12.72%；归属于上市公司股东的净利润
1.01亿元，同比下滑74.88%。
(一) 主营业务分析
1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 4,785,370,371.24 | 5,482,633,570.46 | -12.72 |
| 营业成本 | 4,277,592,795.20 | 4,739,825,011.82 | -9.75 |
| 销售费用 | 116,673,820.03 | 115,558,699.64 | 0.96 |
| 管理费用 | 203,742,816.27 | 176,174,039.20 | 15.65 |
| 研发费用 | 10,149,588.30 | 3,477,703.07 | 191.85 |
| 财务费用 | 73,789,083.11 | 43,487,470.62 | 69.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 555,489,677.06 | -634,819,953.56 | 187.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -258,587,706.39 | -777,191,842.21 | 66.73 |
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -178,859,041.41 | 1,559,156,995.03 | -111.47 |
2. 收入和成本分析
√适用 □不适用
无
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:万元 币种:人民币
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 物流运输 | 478,254.44 | 427,571.03 | 10.60 | -12.54 | -9.66 | 减少2.85个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 乘用车运输业务 | 406,096.62 | 360,895.50 | 11.13 | -10.92 | -8.39 | 减少2.45个百分点 |
| 商用车运输业务 | 35,062.73 | 32,425.16 | 7.52 | -19.05 | -15.24 | 减少4.16个百分点 |
| 零部件物流业务 | 10,834.88 | 10,681.68 | 1.41 | -23.10 | -8.70 | 减少15.55个百分点 |
| 整车仓储业务 | 18,722.09 | 15,531.99 | 17.04 | -7.84 | 16.47 | 减少17.32个百分点 |
| 国际货运代理 | 5,028.83 | 7,715.49 | -53.43 | -51.48 | -49.61 | 减少5.71个百分点 |
| 其他业务 | 2,509.29 | 321.22 | 87.20 | -13.33 | -55.96 | 增加12.39个百分点 |
| 主营业务分地区情况 | ||||||
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 东北 | 145,749.65 | 121,790.27 | 16.44 | 13.13 | 6.29 | 增加5.38个百分点 |
| 华北 | 122,290.67 | 107,683.02 | 11.95 | -35.66 | -29.52 | 减少7.67个百分点 |
| 华东 | 35,710.13 | 31,968.44 | 10.48 | -21.12 | -14.49 | 减少6.94个百分点 |
| 华南 | 54,627.40 | 48,546.00 | 11.13 | 0.97 | 3.71 | 减少2.34个百分点 |
| 西南 | 57,723.27 | 50,665.60 | 12.23 | -2.37 | 5.82 | 减少6.79个百分点 |
| 西北 | 12,851.31 | 11,516.58 | 10.39 | 22.01 | 29.36 | 减少5.10个百分点 |
| 华中 | 26,847.78 | 24,541.41 | 8.59 | -19.71 | -14.02 | 减少6.05个百分点 |
| 国际 | 22,454.23 | 30,859.71 | -37.43 | -11.82 | -15.18 | 增加5.45个百分点 |
主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
报告期内，受国内汽车销量下滑的影响，公司零部件物流业务收入下降。国际业务中国际航空货运包机项目和中欧国际运输项目业务减少，导致报告期内国际货运代理业务收入下降，欧线出口满载率降低，导致国际货运代理毛利率同比下降。
华北地区收入同比减少主要系华北地区部分客户产量减少，导致公司该地区发运量降低。西北地区收入增加主要系公司该地区部分客户运输份额增加，发运量增加。
(2). 产销量情况分析表
□适用 √不适用
(3). 成本分析表
单位：元
| 分行业情况 | |||||||
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况 说明 |
| 物流运输 | 主营业务成本 | 427,571.03 | 99.96 | 473,279.50 | 99.85 | -9.66 | |
| 分产品情况 | |||||||
| 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况 说明 |
| 乘用车运输业务 | 主营业务成本 | 360,895.50 | 84.37 | 393,949.62 | 83.11 | -8.39 | |
| 商用车运输业务 | 主营业务成本 | 32,425.16 | 7.58 | 38,255.17 | 8.07 | -15.24 | |
| 零部件物流业务 | 主营业务成本 | 10,681.68 | 2.50 | 11,699.17 | 2.47 | -8.70 | |
| 整车仓储业务 | 主营业务成本 | 15,531.99 | 3.63 | 13,335.26 | 2.81 | 16.47 | |
| 国际货运代理 | 主营业务成本 | 7,715.49 | 1.80 | 15,310.97 | 3.23 | -49.61 | |
| 其他业务 | 主营业务成本 | 321.22 | 0.08 | 729.33 | 0.15 | -55.96 | |
成本分析其他情况说明无
(4). 主要销售客户及主要供应商情况
√适用 □不适用
前五名客户销售额279,359.76万元，占年度销售总额58.41%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。前五名供应商采购额124,572.88万元，占年度采购总额29.14%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额53,892.61万元，占年度采购总额12.60%。其他说明无
3. 费用
√适用 □不适用
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） | 同比变动原因 |
| 销售费用 | 116,673,820.03 | 115,558,699.64 | 0.96 | |
| 管理费用 | 203,742,816.27 | 176,174,039.20 | 15.65 | 主要系管理人员人工成本增加和固定资产折旧、无形资产摊销等固定费用增加所致 |
| 研发费用 | 10,149,588.30 | 3,477,703.07 | 191.85 | 主要系公司为打造智慧物流加大研发投入 |
| 财务费用 | 73,789,083.11 | 43,487,470.62 | 69.68 | 主要系增加银行贷款和融资租赁付息所致 |
4. 研发投入
(1). 研发投入情况表
√适用 □不适用
单位：元
| 本期费用化研发投入 | 10,149,588.30 |
| 本期资本化研发投入 | 11,375,014.62 |
| 研发投入合计 | 21,524,602.92 |
| 研发投入总额占营业收入比例（%） | 0.45 |
| 公司研发人员的数量 | 92 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例（%） | 5.11 |
| 研发投入资本化的比重（%） | 52.85 |
(2). 情况说明
□适用 √不适用
5. 现金流
√适用 □不适用
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） | 同比变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 555,489,677.06 | -634,819,953.56 | 187.50 | 主要系报告期内公司加强应收账款的回收力度所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -258,587,706.39 | -777,191,842.21 | 66.73 | 主要系2018年中置轴轿运车采购完成，本年度投资减少所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -178,859,041.41 | 1,559,156,995.03 | -111.47 | 主要系2018年发行可转债及通过融资租赁采购中置轴轿运车事项，本年度筹资略有降低所致 |
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） | 情况说明 |
| 货币资金 | 1,580,921,874.17 | 25.63 | 1,476,458,563.22 | 23.24 | 7.08 | |
| 应收票据 | 168,221,929.04 | 2.73 | 218,440,031.55 | 3.44 | -22.99 | |
| 应收账款 | 1,654,894,769.95 | 26.83 | 2,225,377,316.72 | 35.03 | -25.64 | 主要系本年度加大应收账款回收力度 |
| 应收款项融资 | 42,974,336.02 | 0.70 | 主要系会计政策变更影响 | |||
| 预付款项 | 60,500,217.01 | 0.98 | 26,008,032.05 | 0.41 | 132.62 | 主要系预付运费、燃油路桥费 |
| 其他应收款 | 180,547,190.34 | 2.93 | 111,773,040.67 | 1.76 | 61.53 | 主要系政府补贴等增加 |
| 应收利息 | 356,967.10 | 0.01 | -100.00 | |||
| 存货 | 2,077,015.11 | 0.03 | 8,248,623.44 | 0.13 | -74.82 | 主要系运输未运抵商品车减少 |
| 其他流动资产 | 94,775,622.81 | 1.54 | 62,402,148.50 | 0.98 | 51.88 | 主要系本期产生的待抵扣增值税增加 |
| 长期股权投资 | 207,579,394.60 | 3.37 | 179,556,991.40 | 2.83 | 15.61 | |
| 可供出售金融资产 | 5,000,000.00 | 0.08 | -100.00 | 主要系执行金融工具准则重分类 | ||
| 其他权益工具投资 | ||||||
| 其他非流动金融资产 | 65,000,000.00 | 1.05 | 主要系本年度投资无控制、共同控制及重大影响公司 | |||
| 固定资产 | 1,246,681,896.71 | 20.21 | 1,286,345,267.34 | 20.25 | -3.08 | |
| 在建工程 | 116,399,835.67 | 1.89 | 158,155,464.39 | 2.49 | -26.40 | 主要系中置轴轿运车及江船转固 |
| 无形资产 | 353,252,613.76 | 5.73 | 289,872,159.24 | 4.56 | 21.86 | 主要系购置土地 |
| 开发支出 | 11,375,014.62 | 0.18 | 8,231,085.94 | 0.13 | 38.20 | 主要系新增研发支出项目 |
| 商誉 | 7,084,627.32 | 0.11 | 7,084,627.32 | 0.11 | ||
| 长期待摊费用 | 10,383,832.66 | 0.17 | 7,640,660.78 | 0.12 | 35.90 | 主要系新增装修费 |
| 递延所得税资产 | 82,774,929.53 | 1.34 | 46,390,141.16 | 0.73 | 78.43 | 主要系个别子公司亏损确认递延 |
| 其他非流动资产 | 281,694,390.88 | 4.57 | 236,611,226.87 | 3.72 | 19.05 | |
| 短期借款 | 1,224,948,349.46 | 19.86 | 1,034,729,038.11 | 16.29 | 18.38 | |
| 应付票据 | 18,416,571.92 | 0.30 | 65,449,300.00 | 1.03 | -71.86 | 主要系银行承兑汇票减少所致 |
| 应付账款 | 817,370,846.19 | 13.25 | 982,692,545.82 | 15.47 | -16.82 | |
| 预收款项 | 11,622,629.53 | 0.19 | 1,030,895.83 | 0.02 | 1,027.43 | 主要系增加部分客户预收款 |
| 应付职工薪酬 | 22,023,892.22 | 0.36 | 29,797,367.06 | 0.47 | -26.09 | |
| 应交税费 | 37,747,397.38 | 0.61 | 87,626,664.54 | 1.38 | -56.92 | 主要系缴纳所得税及增值税留底等 |
| 其他应付款 | 115,330,482.66 | 1.87 | 159,678,725.97 | 2.51 | -27.77 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 151,046,412.82 | 2.45 | 164,006,873.01 | 2.58 | -7.90 | |
| 其他流动负债 | 32,534,781.37 | 0.53 | 21,237,241.74 | 0.33 | 53.20 | 主要系预提费用增加 |
| 应付债券 | 509,737,565.89 | 8.27 | 476,681,380.37 | 7.50 | 6.93 | |
| 长期应付款 | 387,814,215.41 | 6.29 | 536,462,011.98 | 8.44 | -27.71 | |
| 预计负债 | 2,255,749.97 | 0.04 | 主要系计提违约金 | |||
| 递延收益 | 1,276,000.00 | 0.02 | -100.00 | 主要系部分政府补助结转 | ||
| 递延所得税负债 | 14,173,610.04 | 0.23 | 4,961,390.72 | 0.08 | 185.68 | 主要系确认政府补贴收入 |
其他说明无
2. 截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用
| 项目 | 年末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 4,100,000.00 | 保函保证金 |
| 42,000,350.00 | 应付票据保证金 | |
| 应收款项融资 | 42,974,336.02 | 质押票据 |
| 固定资产 | 70,851,672.81 | 借款抵押 |
| 596,378,515.65 | 融资租入车辆抵押 | |
| 无形资产 | 14,721,779.34 | 借款抵押 |
| 合计 | 771,026,653.82 | — |
3. 其他说明
□适用 √不适用
(四) 行业经营性信息分析
√适用 □不适用
公司是一家为汽车行业提供综合物流解决方案的现代服务企业，专注于汽车物流服务，报告期内汽车物流运输收入占比约为99.94%。
2019年，我国汽车行业在转型升级过程中，受宏观经济增速放缓、中美贸易摩擦、环保标准切换、消费者信心下降以及共享出行发展等多重因素综合影响，国内汽车产销量承受了较大压力。据中国汽车工业协会统计，2019年度，国内汽车产销分别完成2,572.1万辆和2,576.9万辆，虽然产销量继续蝉联全球第一，但产销量同比分别下降7.5%和8.2%，产销量降幅较2018年分别扩大3.3和5.4个百分点，降幅进一步扩大。
图1. 2001-2019年中国汽车销量及增长率
2019年，汽车单月销售量连续出现负增长，其中1-6月降幅更为明显，7-12月销量降幅逐渐缩窄，12月份当月销售量与2018年基本持平。
图2. 2017-2019年国内月度汽车销量及同比变化情况2019年，乘用车产销分别完成2,136万辆和2,144.4万辆，产销量同比分别下降9.2%和9.6%。占汽车产销比重分别达到83%和83.2%，分别低于上年产销量比重的3.4和1.2个百分点。乘用车四类车型产销情况看：轿车产销量同比分别下降10.9%和10.7%；SUV产销量同比分别下降6%和
6.3%；MPV产销量同比分别下降18.1%和20.2%；交叉型乘用车产销量同比分别下降4.3%和11.7%。
图3. 2017-2019年国内月度乘用车销量及同比变化情况
2019年，商用车产销好于乘用车，商用车产销分别完成436万辆和432.4万辆，产量同比增长1.9%，销量下降1.1%。分车型产销情况看，客车产销分别完成47.2万辆和47.4万辆，同比分别下降3.5%和2.2%；货车产销分别完成388.8万辆和385万辆，产量同比增长2.6%，销量同比下降0.9%，其中，重型货车产销分别完成119.3万辆和117.4万辆，同比分别增长7.3%和2.3%。
图4. 2017-2019年国内月度商用车销量及同比变化情况
2019年，新能源汽车产销分别完成124.2万辆和120.6万辆，同比分别下降2.3%和4.0%。其中纯电动汽车生产完成102万辆，同比增长3.4%；销售完成97.2万辆，同比下降1.2%；这是我国大力推广新能源汽车10年来，年度产销首次出现负增长，其中，2019年下半年受新能源受补贴退坡影响，呈现大幅下降态势。
图5. 2017-2019年国内月度新能源汽车销量及同比变化情况
2019年，全国二手车交易量持续上涨，达到1,492万辆，同比增资7.96%。全年交易额约9,356.86亿元，同比增长8.76%。
图6. 2014-2019年国内月度新能源汽车销量及同比变化情况
2019年，累计进口汽车108.6万辆，同比下降2.0%；汽车出口共计102.4万辆，同比下降
1.6%，其中乘用车出口72.5万辆，同比下降4.3%，商用车出口29.9万辆，同比增长5.7%。
(五) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
①成立全资孙、子公司：
| 公司名称 | 成立时间 | 注册地 | 注册资本 （万元） | 与公司关系 | 投资目的 | 公告编号 |
| 广东长久科技有限公司 | 2019.6.4 | 珠海市 | 2,000.00 | 全资子公司 | 促进公司信息化发展战略升级，提升企业核心竞争力，充分享受属地税收优惠政策，满足公司后续的战略规划。 | 2019-054 |
| 天津久运通行科技有限公司 | 2019.8.20 | 天津市 | 100.00 | 韵车物流全资子公司 | 拓展公司业务模式，丰富公司C端业务产品 | - |
| 天津长久智运科技有限公司 | 2019.10.25 | 天津市 | 1,000.00 | 全资子公司 | 布局物流科技产业全链条，致力于在整车物流、零部件物流、国际物流、多式联运及供应链金融方面，打造物流创新发展新高地。通过打造智慧物流平台，开展网络道路运输、智慧物流研发等综合业务，满足公司后续的战略规划。 | 2019-094 |
②成立合资公司：
1）为汽车产业链上下游提供汽车供应链综合服务方案和金融服务方案，助力各方拓展汽车供应链业务，努力将“产融结合”理念有效落地，积极推动汽车流通产业生态转型升级，公司与开鑫金服（南京）信息服务有限公司于2019年8月8日合资成立了江苏久鑫通供应链服务有限公司，注册资本1,000万元，公司持有50%的股份即出资500万元。（该项投资金额尚未达到披露标准，但金额已累计提交第三届董事会第二十五次会议审议）2）基于国内整车及汽车零部件物流行业的新发展新动态，为了能够提高效率、降低成本、增强市场竞争力，积极应对当下物流行业的变化，公司与江苏悦达投资股份有限公司于2019年9月5日共同设立了江苏悦达长久物流有限公司，注册资本30,000万元，公司持有49%的股份即出资14,700万元。（该项投资金额尚未达到披露标准，但金额已累计提交第三届董事会第二十五次会议审议）
3）双方结合自身保有的竞争力为基础，为中国国内整车、二手车、东南亚整车、重型装备制造企业等多样的客户提供高品质的国际汽车滚装船运输服务，公司与北京格罗唯视储运有限公司于2019年11月28日签订了《合资经营合同》，双方计划共同出资成立“上海长久格罗唯视海运有限公司”，以从事国际海上运输，国际货物运输代理及船舶租赁相关业务，注册资本900万元，公司持有51%的股份即出资459万元。（详见公司于上交所网站披露的2019-102、2020-030公告）
③股权收购：
1）2019年1月2日，公司与王天佐先生签订了股权转让协议，公司以现金方式收购韵车物流100%的股权,收购总价为人民币639,127.27元。本次收购完成后，公司持有标的公司100%的股权。（详见公司于上交所网站披露的2019-011公告）
2）2019年8月13日，公司与周孔生、黄勇先生签订了股权转让协议，公司以现金方式收购玉力长久100%的股权,收购总价为人民币900,000.00元。本次收购完成后，公司持有标的公司100%的股权。（详见公司于上交所网站披露的2019-080公告）
④投资私募基金：
2019年4月4日，公司签署了《中迪荷清（嘉兴）股权投资合伙企业（有限合伙）入伙协议》，作为有限合伙人以自有资金6,000万元投资中迪荷清（嘉兴）股权投资合伙企业（有限合伙）。（详见公司于上交所网站披露的2019-019、057公告）
⑤对子公司增资：
1）公司对全资子公司吉林省掌控物流科技有限公司增加注册资本1,375万元，增加后掌控物流注册资本为2,000万元，并于2019年1月14日完成工商变更。（该项投资金额尚未达到披露标准）2）公司对全资子公司湖北长久物流有限公司增加注册资本1,000万元，增加后湖北长久注册资本为6,000万元，并于2019年6月17日完成工商变更。（该项投资金额尚未达到披露标准）3）公司对全资子公司湖北玉力长久汽车运输有限公司增加注册资本400万元，增加后湖北玉力注册资本为508万元，并于2019年9月16日完成工商变更。（该项投资金额尚未达到披露标准）
⑥项目投资：
公司全资子公司湖北长久计划与武汉市汉南区国土资源和规划局签署《国有建设用地使用权出让合同》，以自有资金人民币5,370.00万元购买坐落于汉南区邓南街103省道以南，兴港三路以东的土地使用权，出让宗地编号为420113004007GB00022，出让宗地面积为170,464.35平方米，预计用于武汉汽车物流多式联运基地项目的建设。该宗地用于工业项目建设，固定资产总投资不低于经批准或登记备案的金额人民币76,710.00万元，投资强度不低于每平方米人民币4,500.06元（详见公司于上交所网站披露的2019-064公告）截至报告期末公司已缴纳土地款并取得上述土地使用权，但尚未开工建设。
(1) 重大的股权投资
□适用 √不适用
(2) 重大的非股权投资
□适用 √不适用
(3) 以公允价值计量的金融资产
□适用 √不适用
(六) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用
(七) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
| 公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 实收资本（元） | 净利润（元） |
| 吉林长久 | 长春市 | 长春市 | 运输仓储 | 100 | 10,000,000.00 | 13,860,887.27 |
| 芜湖长久 | 芜湖市 | 芜湖市 | 运输仓储 | 100 | 5,000,000.00 | 1,910,186.79 |
| 长久国际 | 北京市 | 北京市 | 运输 | 100 | 5,000,000.00 | -42,855,328.73 |
| 柳州长久 | 柳州市 | 柳州市 | 运输仓储 | 100 | 5,000,000.00 | 25,864,804.71 |
| 大连汇通 | 大连市 | 大连市 | 国际货运代理 | 100 | 2,000,000.00 | -742,521.71 |
| 重庆特锐 | 重庆市 | 重庆市 | 运输仓储 | 100 | 20,000,000.00 | 39,518,020.45 |
| 唐山长久 | 唐山市 | 唐山市 | 运输仓储 | 100 | 30,000,000.00 | 11,452,891.67 |
| 佛山长众 | 佛山市 | 佛山市 | 运输仓储 | 100 | 5,000,000.00 | -1,881,085.31 |
| 济南长久 | 济南市 | 济南市 | 运输仓储 | 100 | 10,000,000.00 | 5,692,887.15 |
| 江苏长久 | 张家港 | 张家港 | 运输仓储 | 100 | 30,000,000.00 | 1,715,724.69 |
| 德国长久 | 德国汉堡 | 德国汉堡 | 国际货运代理 | 100 | 4,130,066.13 | 4,848,189.49 |
| 青岛长久 | 青岛市 | 青岛市 | 运输仓储 | 100 | 20,000,000.00 | 3,513,746.01 |
| 中江海 | 芜湖市 | 芜湖市 | 运输仓储 | 51 | 284,700,000.00 | 3,594,809.27 |
| 天津保理 | 天津市 | 天津市 | 供应链金融 | 100 | 100,000,000.00 | 6,595,034.30 |
| 长久集运 | 北京市 | 北京市 | 运输仓储 | 100 | 24,000,000.00 | -1,777,564.07 |
| 辽宁长久 | 沈阳市 | 沈阳市 | 运输仓储 | 100 | 50,000,000.00 | 21,310,120.55 |
| 湖北长久 | 武汉市 | 武汉市 | 运输仓储 | 100 | 60,000,000.00 | -3,747,111.11 |
| 长久联合 | 长春市 | 长春市 | 运输仓储 | 100 | 324,700,000.00 | 23,859,342.17 |
| 哈欧国际 | 哈尔滨市 | 哈尔滨市 | 国际货运代理 | 54 | 100,000,000.00 | 38,807,783.82 |
| 中世国际 | 芜湖市 | 芜湖市 | 运输仓储 | 40 | 300,000,000.00 | 3,607,115.14 |
| 安徽长久 | 滁州市 | 滁州市 | 运输仓储 | 100 | 50,000,000.00 | 5,165,734.60 |
| 黑龙江长久 | 大庆市 | 大庆市 | 运输仓储 | 100 | 20,000,000.00 | 3,307,199.72 |
| 大连长久 | 大连市 | 大连市 | 运输仓储 | 100 | 110,000.00 | -57,257.07 |
| 长久重汽 | 济南市 | 济南市 | 运输仓储 | 75 | 20,000,000.00 | 12,959,444.68 |
| 吉林掌控 | 长春市 | 长春市 | 信息传输、软件和信息技术服务 | 100 | 20,000,000.00 | 3,798,381.56 |
| 哈欧贸易 | 哈尔滨市 | 哈尔滨市 | 批发零售 | 100 | 2,200,000.00 | -626,447.72 |
| 重庆久坤 | 重庆市 | 重庆市 | 运输仓储 | 73.33 | 150,000,000.00 | -22,890,597.88 |
| 甘肃长久 | 兰州市 | 兰州市 | 运输仓储 | 100 | 0.00 | -3,757.50 |
| 长久华北 | 北京市 | 北京市 | 运输仓储 | 100 | 20,000,000.00 | 36,815,685.75 |
| 滁州韵车 | 安徽省 | 滁州市 | 运输仓储 | 100 | 30,000,000.00 | -9,503,348.14 |
| 长久智运 | 天津市 | 天津市 | 批发和零售业 | 100 | 300,000.00 | -88,131.04 |
| 湖北玉力 | 湖北省 | 咸宁市 | 运输仓储 | 100 | 150,000.00 | -135,005.03 |
| 长久科技 | 广东省 | 珠海市 | 批发和零售业 | 100 | 1,350,000.00 | -1,734,127.48 |
| 常熟长恒 | 常熟市 | 常熟市 | 运输仓储 | 100 | 37,658,380.00 | 1,765,398.32 |
| 哈欧商贸 | 德国汉堡 | 德国汉堡 | 国际货运代理 | 100 | 190,237.50 | -298,948.08 |
(八) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业格局和趋势
√适用 □不适用
1、汽车行业现状
受宏观经济增速放缓、中美贸易摩擦、环保标准切换、消费者信心下降以及共享出行发展等多重因素综合影响，截至2019年底，中国汽车销量产业已连续18个月同比销量下滑。2019年中国汽车销量2,576.9万辆，较去年同期同比下滑8.2%，但2019年国内汽车销量仍然继续蝉联全球第一。2020年初，中国汽车工业协会预计汽车行业将结束2019年度的深度调整，并将在今后几年呈现逐步恢复态势，2020年总体市场趋稳。然而，2020年初爆发的新冠肺炎疫情，打乱了汽车行业的正常运行节奏，短期来看，汽车的生产和销售均受到巨大冲击。为积极促进汽车消费，2020年3月31日国务院常务会议确定三大举措促进汽车消费，会议确定，一是将新能源汽车购置补贴和免征购置税政策延长2年。二是中央财政采取以奖代补，支持京津冀等重点地区淘汰国三及以下排放标准柴油货车。三是对二手车经销企业销售旧车，从5月1日至2023年底减按销售额0.5%征收增值税。此外，全国多地陆续出台多种措施鼓励汽车消费，包括破除汽车消费限制、购车补贴、增加指标等。优惠政策将在一定程度上刺激汽车消费，对冲新冠疫情对国内市场的冲击。此外，受新冠疫情影响，部分消费者被迫推迟购车计划，但基于出行安全、卫生等诉求，疫情将激发更多新的消费需求，待疫情结束后，国内汽车市场可能会迎来新一轮“报复性消费”，进而出现打破国内汽车消费市场持续下滑的转折点。长期来看，中国汽车千人保有量相比欧美日韩等发达地区还处于低位，约为美国汽车千人保有量的五分之一、日韩汽车千人保有量的三分之一，从该指标来看，中国汽车消费市场仍有极大增长空间。综上，2020年国内汽车市场虽经历了疫情的巨大冲击，但总体来看危中有机，有望出现全年先低后高的走势。
2、汽车物流行业发展趋势
（1）行业“马太效应”加剧
国内汽车行业已由高速增长期逐步转向成熟期，汽车产业即将面临重塑格局的紧要关头。国内部分弱势品牌将会逐渐退出市场，而头部车企则会借此机会加速发展，扩大市场占有率和影响力。汽车物流企业同样危中寻机，优质客户的市场份额提升，数字化转型带来的成本优化和核心竞争力等均考验着中国汽车物流企业的战略眼光和战略选择。
（2）技术创新将会改变汽车物流原有的运作模式
随着德国工业4.0、中国制造2025以及美国制造业复兴计划等国家战略的推出，作为“国之重器”的汽车产业将率先作为全球科技创新、竞争角逐的试验田。为解决物流行业空间位移、时间差异的基本诉求，物联网、大数据、云计算、人工智能、VR设备、体感识别、自动引导技术、无人驾驶、区块链等物流新技术在物流和供应链中的应用层出不穷，随之带来的是实时监控、智能追溯、危险预警、智能仓储分拣、柔性制造等在汽车生产和流通工艺环节的变革。这些变化必将改变汽车物流原有的运作模式，要求汽车物流服务商在提供安全、高效、专业的运输、仓储基本服务的同时，做到企业平台化、组织网络化、供应链一体化、响应实时化。
（3）多式联运能力提升行业壁垒
行业合规运营化的后时代提高了汽车物流公路运输的成本，而构建多维运力结构，布局多式联运物流体系，在降低汽车物流成本的同时提升汽车物流服务质量是汽车物流企业面临的重大挑战之一。
①水路铁路运量将进一步提升
整车物流市场运力结构将进一步优化调整，由以公路运输为主的长途干线运输模式逐步转换为以水、铁干线为主的多式联运模式，从而降低运输成本，并促进物流环节的节能减排。
②公路将会以中短途和短驳业务为主
在长途运输领域，公路运输的平均运距将会逐渐减少；在中途、短途运输领域，公路运输方式仍是主力，同时铁路、水路两端短驳、分拨配送业务需求量将会加大。
③对汽车物流企业仓储及分拨能力的诉求提升
伴随着多式联运的发展，汽车物流企业分拨库、前置仓的储备及布局也愈发重要。缺乏分拨库和前置仓布局会制约水路、铁路物流运输的发展，而合理布局的仓储、分拨能力则会提高整体物流效率，从而为客户提供更加便捷、优质的运输服务。
（4）社会零散化订单需求将成为汽车物流增量新市场
中国的汽车保有量已经达到2.6亿辆，是仅次于美国的第二大保有量国家，在国家鼓励二手车出口、取消限迁、降低增值税率等政策引导下，不仅可以盘活存量，同时拉动增量，释放物流及物流辅助业务。
另外，随着工业互联网技术的创新、汽车文化理念的转变以及国家政策影响支持，汽车个性化定制需求（汽车C2M）、二手车电商平台全国购业务以及个人旅行等社会零散运输需求将得到快速释放。
(二) 公司发展战略
√适用 □不适用
公司的发展目标是成为行业领先的提供汽车全产业链物流和供应链管理一体化解决方案的综合服务商。
公司将继续专注于汽车产业链，以构建安全、高效、便捷的多层次汽车物流综合服务网络为基础，在巩固发展国内整车物流业务的同时，延伸产业和服务链条，逐步拓展国际物流市场，深耕围绕汽车生产、销售和流通全产业链的物流和供应链服务，在汽车物流规划、物流资源整合、物流运营管理以及物联网技术应用、供应链金融等方面创新实践，塑造核心竞争优势，实现转型升级。
第一、持续推进多式联运体系建设，构建新业态下的服务能力。
公司将持续构建多式联运为核心的汽车物流网络，通过自营或合营等方式增大铁路、水路运输网络布局，增加铁路、水路两端前置仓、分拨库的规划建设，合理规划物流路径，为未来新业态下的各类客户提供满足其需求的优质服务。
第二、坚持以技术提升为核心，开启资源驱动到技术驱动的转变。
技术在产业内的应用程度取决于技术的发展及产业的需求。技术在广泛意义上的物流行业内的应用已经非常深入，在快递行业，物联网、大数据、云计算、智能调度等技术已经得到了广泛的应用并且各类新的技术还在不断产生。而汽车物流行业，由于其运输订单相较于快递业体量小，且客户的需求对技术的要求不高，导致新技术的应用较为缓慢。而未来的汽车产业，以新能源、新渠道为代表的新进入者，将对汽车物流的效率提出更高的要求，基于“干线运输、支线分拨”的运输模式，将替代传统的点对点的发运模式。同时，公路单车装载量的下降将在另一个程度上提升运输订单的单量，使得在汽车物流行业内对于智能调度、大数据、物流网等技术的应用成为了可能。公司将在基础技术应用和网络货运平台的建设上加大投入，持续投入信息化建设，促进公司数字化转型，逐步实现资源驱动到技术驱动的转变，着力布局“研发创新、资产瘦身”的发展路径，逐步建立资产配置高效化、物流网络科技化、客户服务体系化、品牌结构多样化的竞争优势。
第三、以创新精神为导向，建立紧随产业变化的快速反应能力。
相对于其他产业，由于技术垄断和政策限制，主机厂、4S店、零部件厂、物流服务商构建了一个相对封闭的产业生态。而新能源的持续推广，新渠道的快速崛起，吸引了一大批产业之外的进入者。这些新进入者将给汽车产业带来新的资本、新的技术、新的理念、新的模式和新的机遇，
同时，也会对传统产业内的从业者带来新的挑战。公司将以创新精神为导向，以一体化的供应链服务为核心，紧跟行业发展的变化，建立快速反应能力，以期抓住新的行业机会持续发展。
第四、面向世界为目标，打造基于全球视野的汽车供应链服务公司。2019年，公司与北京格罗唯视储运有限公司签订《合资经营合同》，双方计划共同开展国际海上运输，国际货物运输代理及船舶租赁相关业务。2020年，公司将继续紧跟国家“一带一路”发展战略，通过合资合作、设立海外子公司等方式打通亚欧汽车运输通道，拓展高端汽车进口和民族品牌汽车走出去相结合的双向物流服务。
(三) 经营计划
√适用 □不适用
2020年，公司管理层将围绕未来发展战略，寻找“后疫情时代”中国汽车产业的机会，利用资本市场优势加快主业横向与纵向的发展速度，扩宽经营宽度，提升行业深度，保证企业规模和收益的双效增长，进一步提高市场占有率，塑造品牌竞争优势。
2020年公司计划营业收入49.85亿元，较2019年增长4.18%。2020年主要经营计划如下：
1、根据公司“构建新业态下的服务能力”的战略，加强运力体系的搭建和中转基地的建设
在公路运输方面，公司已购置2,456台中置轴轿运车，加上承运商体系内可控合规运力上万台，保证公司公路运输运力资源。在铁路运输方面，公司将进一步开展铁路集装箱运输方式和合作模式；在水路运输方面，目前公司可调配运力包括6艘海船、3艘江船的基础上，2020年计划全方位完善多式联运战略布局。
在基地建设方面，公司将持续构建围绕整车物流业务七大区域的重点规划及布局。截至目前，公司持有仓储资源共计53个库，面积达289.91万平方米。公司将继续推进完善省会城市仓储网点布局以及其他重点城市的C端库储备，在整车仓储的基础上开展汽车零部件仓储及其他大宗货物仓储业务。
此外，公司将重点推动物流能力与仓储能力的协同，充分发挥公司“公铁水”、“仓干配”一体化优势，提升公司竞争力。
2、根据公司“资源驱动到技术驱动的转变”的战略，加强信息平台的建设
公司将持续投入信息化建设，实现以操作记录为核心到以提升不同群体的客户服务和物流能力为核心的数字化转型。同时，公司将加快网络货运平台及社会车辆平台的不断完善升级，以车货匹配的模式整合主机厂客户为代表的整单运输业务和以二手车、新渠道客户为代表的散单运输
业务，构建以线路优化和智能调度为核心的信息平台，建成调度合理、成本可控、时间可控的前端集货体系及末端分拨体系，进一步扩大客户范围和提升客户满意度。
3、根据公司“创新精神”的战略，探索公司在产业变革中的创新发展方向在传统的汽车物流产业，公司以二十多年的服务积累了丰富的产业经验。而新能源汽车销量的不断增长、汽车销售新渠道的不断创新以及二手车交易量的不断提升，表明汽车产业已经在发生深刻的变化。2020年，公司将加大新能源汽车客户的开拓力度，力争在不断扩大新能源汽车整车运输业务占比的同时，以整车运输业务为契机带动新能源汽车零部件物流业务，推进公司汽车零部件物流业务的发展，增加客户粘性。2020年，公司将持续关注汽车销售新模式的创新，积极探索未来新模式下的市场前景，紧随新商业模式的发展机遇，力争创造新的利润增长点。2020年，公司将重点布局散车物流业务，以现有整车运输网络为依托，打造二手车、社会散车物流网络体系，根据二手车、社会散车业务特质，开发散车运输集货平台，力争占据二手车物流、散车物流的发展先机。
4、根据公司“面向世界为目标”的战略，加强国际物流的发展
2020年，公司控股子公司哈欧国际将加大发展国际物流的力度，通过完善通道建设，来加大开行密度；通过谋划网络布局，来提高运行质量；围绕班列运输，建立多元化的经营布局，同时，加强公司内部经营管理，提高班列运营效率和效益。2020年，公司与北京格罗唯视储运有限公司共同投资成立“长久格罗唯视（上海）航运有限公司”，致力于国际海上运输，国际货运运输代理及船舶租赁相关业务，公司将紧随国家“一带一路”战略，拓展高端汽车进口和民族品牌汽车走出去相结合的双向物流服务。
5、把握汽车物流行业整合机遇，提高整车物流市场占有率
国内汽车行业已由高速增长期逐步转向成熟期，截止目前，国内汽车销量已连续21个月负增长，汽车物流行业内的竞争愈发激烈，行业内的竞争态势也逐步由增量市场份额的竞争转化为存量市场竞争。另一方面，GB1589政策以及货车按轴收费政策的实施将提高汽车物流企业的经营成本，压缩汽车物流行业的盈利水平。行业竞争的加剧以及行业盈利水平的下降将会导致部分汽车物流企业退出市场，给高度分散化的汽车物流行业带来整合的机遇。此外，新冠肺炎疫情的影响将加速部分汽车物流企业的退出。2020年，公司将重点关注行业内并购整合的机遇，通过外延并购的方式提高公司市场占有率。
6、建设人才发展战略
建立基于企业战略的人力资源规划，优化薪酬体系和职业发展通道，为公司的快速发展提供人力资源保障和服务。以创造价值、责任担当为核心，做好储备人才的培养与开发，使公司在持续发展中获得竞争力。
2020年，公司将择机推出短期和长期相结合的激励计划，在发挥短期现金奖励的促进作用的同时，建立和完善长效激励约束机制，发挥员工的进取精神并提高其稳定性，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
以上经营目标不代表公司对2020年的盈利预测，并不构成公司对投资者的业绩承诺，公司实际经营情况受各种内外部因素影响，存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
(四) 可能面对的风险
√适用 □不适用
1、汽车市场风险
受宏观经济增速放缓、中美贸易摩擦、环保标准切换、消费者信心下降以及共享出行发展等多重因素综合影响，国内汽车销量连续两年下滑。同时，2020年初爆发的新冠肺炎疫情，给国内汽车市场造成了巨大的影响。短期来看，汽车的生产和销售均受到巨大冲击；长期来看，若疫情延续较长则会对宏观经济造成较大影响，消费者可支配收入的降低，将直接影响汽车消费。汽车物流行业依赖于汽车产业，汽车产业的不景气将严重制约汽车物流企业的发展，但行业发展的危机中必然存在行业发展的机遇，未来汽车物流行业将趋向于“规模化、集约化、信息化、专业化、现代化”，现阶段高度分散化的产业模式将逐步凸显市场整合的机遇。
2、行业政策风险
自2016年“9.21”政策实施以来，到2018年7月1日全面禁止不合规运输车通行，超长超宽车辆运输车已经基本退出市场，汽车整车运输市场整体环境良好，但车辆运输车在用于装卸的渡板上超长装载乘用车（“6+2”）的情况仍然存在，致使报告期内公司采购8位合规运输车中置轴降本效应不达预期。此外，2020年1月1日起实施的货车按车（轴）型收费政策将增加汽车物流企业的运输成本，汽车物流企业的经营压力进一步提升。受新冠疫情影响，2月17日起至疫情防控工作结束，全国高速公路免费，该项政策一定程度上减缓了汽车物流企业的经营压力，但政策的延续时间具有较大不确定性。
3、应收账款风险
公司应收账款主要是对汽车主机厂的应收账款，坏账的风险较小，但随着汽车行业产销量增速下降，尤其品牌认可度较低的主机厂面临更大的资金压力，公司部分应收账款回款周期可能不及预期。公司对重点客户由公司主要领导带队走访并建立多种联系渠道，对客户进行信用等级分级，降低应收账款风险。公司或将通过创新金融产品来增加资产的流动性，提高资本使用效率。
4、控股子公司哈欧国际无法及时收到政府补助的风险
2019年，哈欧国际实现的营业利润为5,175.48万元，净利润为3,880.78万元；哈欧国际确认的政府补助金额为10,496.01万元，实际收到的政府补助金额为5,953.64万元(其中属于17年补助39,989.29元；18年补助5,949.64万元)。哈欧国际自成立以来，通过依靠哈尔滨市商务局、哈尔滨市香坊区财政局、大庆高新技术产业开发区管理委员会等补助款维持运营，并以低于成本的价格向客户提供有市场竞争力的报价。哈欧国际政府补助款系在业务完成后，按季度向主管部门提交结算单据，主管部门依据该等单据向哈欧国际核发补助款。
未来随着哈欧国际业务量的逐年提升，若其无法及时取得政府补助，将可能导致哈欧国际面临较大的经营风险，从而对上市公司实现利润情况构成不利影响。
5、新业务开拓风险
2020年是公司实现业务拓展和转型升级的关键阶段，经营规模将不断扩大。公司目前正在积极寻求向新业务领域转型，目前面临的最大经营风险就是新业务领域市场开拓经验不足、专业团队搭建的风险。
(五) 其他
□适用 √不适用
四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明
□适用 √不适用
第五节 重要事项
一、普通股利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用 □不适用
一、公司现金分红政策的制定及调整情况
公司现行现金分红政策于2012年12月7日经公司2012年第五次临时股东大会审议通过，2014年6月18日经2013年年度股东大会审议修订。依据《公司法》、《上市公司章程指引》及相关
法律法规规定等有关文件的要求，公司在2018年年度股东大会审议通过了《关于修订公司章程及公司制度的议案》，对《公司章程》及《现金分红管理制度》进行了修订。
二、公司的股利分配政策和现金分红比例规定
公司应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，实行持续、稳定的利润分配政策。在符合相关法律法规和公司章程的前提下，公司利润分配政策应当遵循以下规定：
（一）公司视具体情况采取现金、股票、现金与股票相结合的方式或者法律、法规允许的其他方式分配股利；在符合现金分红的条件下，公司应当优先采用现金分红的方式进行利润分配。
（二）公司原则上每年进行一次年度利润分配，公司可以根据公司盈利及资金需求等情况进行中期利润分配；
（三）利润分配的条件：
1、现金方式分配股利的条件
（1）公司当年盈利、累计未分配利润为正值；
（2）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
2、发放股票股利条件：在考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素后，如以股票股利方式分配利润符合全体股东的整体利益时,公司可以根据公司长远和可持续发展的实际情况，采用股票股利方式进行利润分配。
（四）利润分配的比例
1、最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司的持续经营能力。
公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。
2、公司董事会应当综合考虑公司所处的行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。报告期内，公司的现金分红政策调整如下：
公司原现金分红政策为：“公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金投资项目除外），公司每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的20%”，经公司第三届董事会第十九次会议及2018年年度股东大会审议通过，将现金分红政策调整为：“最近三年以现金方式累计分配的利润不少于三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司的持续经营能力。公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。”
三、本年度公司的现金分红政策具体执行情况
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度合并报表口径实现归属上市公司股东净利润101,262,132.99元，母公司实现净利润99,795,028.39元，未分配利润603,739,785.34元，根据《公司法》、《公司章程》及中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见，结合公司目前总体运营情况及公司所处成长发展阶段，在保证公司健康持续发展的前提下，考虑到公司未来业务发展需要，公司拟定的2019年度利润分配预案如下：
以实际实施2019年度利润分配预案股权登记日下午收市后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币6.99元（含税）。
(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
单位：元 币种：人民币
| 分红 年度 | 每10股送红股数（股） | 每10股派息数(元)（含税） | 每10股转增数（股） | 现金分红的数额 （含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%) |
| 2019年 | 0 | 6.99 | 0 | 见备注 | 101,262,132.99 | 见备注 |
| 2018年 | 0 | 1.44 | 0 | 80,642,327.62 | 403,124,951.16 | 20.00 |
| 2017年 | 0 | 1.97 | 4 | 78,801,970 | 393,843,524.98 | 20.01 |
备注：由于公司可转债处于转股期，2019年度将以实际实施利润分配预案股权登记日下午收市后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币6.99元（含税），故分红数额未定。
(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况
□适用 √不适用
(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预
案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
□适用 √不适用
二、承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告
期内的承诺事项
√适用 □不适用
| 承诺背景 | 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺 内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 薄世久、李桂屏 | 1、自长久物流股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人已间接持有的长久物流股份，也不由长久物流回购该部分股份。2、上述锁定期满后，在本人担任发行人董事期间每年转让的长久物流的股份不超过本人持有（包含直接或间接持有，下同）长久物流股份总数的百分之二十五；本人离职后半年内，不转让所直接或间接持有的发行人股份。3、上述锁定期满后两年内如减持长久物流股份，减持价格不低于发行价（如长久物流发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则为按照相应比例进行除权除息调整后用于比较的发行价，以下统称“发行价”）；长久物流上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日），持有的长久物流的股票的锁定期限自动延长6个月。4、如本人违反上述承诺或法律强制性规定减持长久物流股份的，本人承诺违规减持长久物流股票所得（以下简称“违规减持所得”）归长久物流所有，同时本人持有的剩余长久物流的股份的锁定期在原股份锁定期届满后自动延长6个月。如本人未将违规减持所得上交长久物流，则长久物流有权扣留应付本人现金分红（如有）中与本人应上交长久物流的违规减持所得金额相等的现金分红或者从当年及其后年度应付本人薪酬（如有）中扣留与本人应上交长久物流的违规减持所得金额相等的薪酬归发行人所有。上述承诺不因本人职务变更、离职等原因，而放弃履行承诺。 | 2016-7-28，36个月 | 是 | 是 | ||
| 股份 | 长久 | 1、除在发行人首次公开发行股票时公开发售的部 | 2016-7-28， | 是 | 是 |
| 限售 | 集团 | 分股份外，本公司持有的长久物流其余部分的的股份自长久物流股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理，也不由长久物流回购该部分股份。2、上述锁定期满后两年内，在符合相关法律法规、中国证监会相关规定及其他对本公司有约束力的规范性文件规定的情况下，每年减持的发行人股票数量不超过上年末本公司持有的长久物流股份总数的百分之十，并减持价格不低于发行价（如长久物流发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则为按照相应比例进行除权除息调整后用于比较的发行价，以下统称“发行价”）；长久物流上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日），直接或间接持有的长久物流的股票的锁定期限自动延长6个月。3、上述锁定期限（包括延长的锁定期限）届满后，本公司减持持有的发行人的股份时，应提前将减持计划（减持计划包括减持价格、减持数量、减持方式、减持期限等）书面通知发行人，并由发行人及时公告，自发行人公告之日起3个交易日后，本公司方可减持发行人股份。4、如本公司违反上述承诺或法律强制性规定减持长久物流股份的，本公司承诺违规减持长久物流股票所得（以下简称“违规减持所得”）归长久物流所有，同时本公司持有的剩余长久物流的股份的锁定期在原股份锁定期届满后自动延长6个月。如本公司未将违规减持所得上交长久物流，则长久物流有权扣留应付本公司现金分红中与本公司应上交长久物流的违规减持所得金额相等的现金分红。 | 36个月 | ||||
| 股份限售 | 新长汇 | 1、自长久物流股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接持有的长久物流股份，也不由长久物流回购该部分股份。2、上述锁定期满后每年转让直接持有的长久物流的股份不超过本公司持有的长久物流股份总数的百分之二十五。3、上述锁定期满后两年内如减持长久物流股份，减持价格不低于发行价（如长久物流发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则为按照相应比例进行除权除息调整后用于比较的发行价，以下统称“发行价”）；长久物流上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日），直接或间接持有的长久物流的股 | 2016-7-28，36个月 | 是 | 是 |
| 票的锁定期限自动延长6个月。4、如本公司违反上述承诺或法律强制性规定减持长久物流股份的，本公司承诺违规减持长久物流股票所得（以下简称“违规减持所得”）归长久物流所有，同时本公司持有的剩余长久物流的股份的锁定期在原股份锁定期届满后自动延长6个月。如本公司未将违规减持所得上交长久物流，则长久物流有权扣留应付本公司现金分红中与本公司应上交长久物流的违规减持所得金额相等的现金分红。 | |||||||
| 股份限售 | 李万君 | 1、自长久物流股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接持有的长久物流股份，也不由长久物流回购该部分股份。2、上述锁定期满后，在本人担任发行人监事期间每年转让的长久物流的股份不超过本人直接持有长久物流股份总数的百分之二十五；本人离职后半年内，不转让所直接或间接持有的发行人股份。3、如本人违反上述承诺或法律强制性规定减持长久物流股份的，本人承诺违规减持长久物流股票所得（以下简称“违规减持所得”）归长久物流所有，同时本人持有的剩余长久物流的股份的锁定期在原股份锁定期届满后自动延长6个月。如本人未将违规减持所得上交长久物流，则长久物流有权扣留应付本人现金分红（如有）中与本人应上交长久物流的违规减持所得金额相等的现金分红或者从当年及其后年度应付本人薪酬中扣留与本人应上交长久物流的违规减持所得金额相等的薪酬归发行人所有。 | 2016-7-28，36个月 | 是 | 是 | ||
| 股份限售 | 李延春 | 1、自长久物流股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人所持有的长久物流的股份，也不由长久物流回购本人所持有的长久物流的股份。2、如本人违反上述承诺或法律强制性规定减持长久物流股份的，本人承诺违规减持长久物流股票所得（以下简称“违规减持所得”）归长久物流所有，同时本人持有的剩余长久物流的股份的锁定期在原股份锁定期届满后自动延长6个月。如本人未将违规减持所得上交长久物流，则长久物流有权扣留应付本人现金分红中与本人应上交长久物流的违规减持所得金额相等的现金分红。 | 2016-7-28，36个月 | 是 | 是 | ||
| 解决关联交易 | 薄世久、李桂屏、长久集团 | 本公司（本人）及本公司（本人）控股的企业将尽量减少或者避免与发行人的关联交易；如无法避免的关联交易将遵循公正、公平、公开的原则参照以下方法确定交易价格：首先同类交易在有政府指导价时，按照政府指导价确定；没有政府指导价时，参照同类交易的市场价确定；没有市场参照价按照成本加合理利润的方法协商确定。发行人股东大会 | 2016-7-28，长期有效 | 否 | 是 |
| /董事会在审议与本公司有关的关联交易时，本公司（本人及本人控制的企业）将严格执行发行人章程及关联交易决策制度等规定进行表决。并承认对于需要由独立董事发表意见的关联交易，应在其签字表达对关联交易公允性意见后上述关联交易方能生效。公司控股股东吉林省长久实业集团有限公司承诺：若本公司违反避免和减少关联交易的承诺，则本公司利用关联交易所获得的全部收益（如有）归发行人所有，并赔偿发行人和其他股东因此受到的损失；同时本公司不可撤销地授权发行人从当年及其后年度应付本公司现金分红中扣留与上述收益和损失相等金额的款项归发行人所有，直至本公司承诺履行完毕并弥补完发行人和其他股东的损失。公司实际控制人薄世久承诺：若本人违反避免和减少关联交易的承诺，则本人利用关联交易所获得的全部收益（如有）归发行人所有，并赔偿发行人和其他股东因此受到的损失；同时本人不可撤销地授权发行人从当年及其后年度应付本人薪酬中扣留与上述收益和损失相等金额的款项归发行人所有，直至本人承诺履行完毕并弥补完发行人和其他股东的损失。公司实际控制人李桂屏承诺：若本人违反避免和减少关联交易的承诺，则本人利用关联交易所获得的全部收益（如有）归发行人所有，并赔偿发行人和其他股东因此受到的损失。 | |||||||
| 解决同业竞争 | 薄世久、李桂屏、长久集团 | 一、本公司（本人）及除长久物流外本公司（本人）控制的其他企业目前均未从事与长久物流相同或相近的业务，未直接或间接从事、参与或进行与长久物流生产、经营相竞争的任何经营活动；二、本公司（本人）及除长久物流外本公司（本人）控制的其他企业在将来的生产经营中也不从事与长久物流相同或相似的业务，避免可能出现的同业竞争；三、本公司（本人）及除长久物流外本公司（本人）控制的其他企业将来不新设立或收购与长久物流有相同或相似业务范围的附属企业、控股公司；四、如本公司（本人）及除长久物流外本公司（本人）控制的其他企业与长久物流出现有相同、或相似、或相竞争业务的情况，则本公司（本人）承诺将在征得长久物流同意后，采取包括但不限于以下列示的方式消除与长久物流的同业竞争：（1）长久物流收购本公司（本人）或相关公司拥有的相同、或相似、或相竞争业务；（2）本公司（本人）或相关公司将拥有的该部分相同、或相似、或相竞争业务转让给无关联的第三方。本公司的控股股东吉林省长久实业集团有限公司承诺：“若公司违反避 | 2016-7-28，长期有效 | 否 | 是 |
| 免同业竞争承诺，则本公司利用同业竞争所获得的全部收益（如有）归发行人所有，并赔偿发行人和其他股东因此受到的损失；同时本公司不可撤销地授权发行人从当年及其后年度应付本公司现金分红中扣留与上述收益和损失相等金额的款项归发行人所有，直至本公司承诺履行完毕并弥补完发行人和其他股东的损失。”本公司的实际控制人薄世久承诺：“若本人违反避免同业竞争承诺，则本人利用同业竞争所获得的全部收益（如有）归发行人所有，并赔偿发行人和其他股东因此受到的损失；同时本人不可撤销地授权发行人从当年及其后年度应付本人薪酬中扣留与上述收益和损失相等金额的款项归发行人所有，直至本人承诺履行完毕并弥补完发行人和其他股东的损失。”本公司的实际控制人李桂屏承诺：“若本人违反避免同业竞争承诺，则本人利用同业竞争所获得的全部收益（如有）归发行人所有，并赔偿发行人和其他股东因此受到的损失。” | |||||||
| 其他 | 薄世久、李桂屏、王昕、洪洋、敬云川、沈进军、李冰、李万君、王保平、代鑫、张振鹏、李涛、丁红伟、陈钢、王冬梅、王剑锋、高会恩、涂小岳 | 如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律法规规定的发行条件构成重大、实质性影响，在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后：（1）我们将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失或有权机关认定的赔偿金额通过与投资者和解、通过第三方与投资者调解、设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失，并接受社会监督，确保投资者合法权益得到有效保护。（2）在相关责任主体未履行赔偿义务的情况下，发行人实际控制人薄世久和李桂屏承诺将代其他责任主体向投资者先行支付赔偿款项。（3）若我们未履行赔偿投资者损失承诺，我们不可撤销地授权发行人将当年及其后年度发行人应付我们的薪酬（如有）、津贴（如有）予以扣留，直至本人履行相关承诺。如通过上述方式仍无法足额补偿所承诺事宜给投资者造成的经济损失，发行人可以依法通过一切必要的法律程序处置我们直接或间接持有的发行人的股票（如有），用于抵偿因所承诺事宜应承担的法律责任。发行人因实现前述债权所产生的包括但不限于诉讼费用、律师费用、评估费用、执行费用、拍卖费用、差旅费用等相关费用，均由我们承担。（4）作为发行人的董事、监事、高级管理人员不因职务变更、离职等原因而放弃履行上 | 2016-7-28，长期有效 | 否 | 是 |
| 述承诺。 | |||||||
| 其他 | 长久集团 | 如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律法规规定的发行条件构成重大、实质性影响，在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后：（1）对于本公司公开发售的股份上市流通前，本公司将按照投资者所缴纳股票申购款加算该期间内银行同期存款利息，对已缴纳股票申购款的投资者进行退款。同时，本公司将督促发行人就其首次公开发行的全部新股对已缴纳股票申购款的投资者进行退款。（2）对于本公司公开发售的股份上市流通后，因发行人首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后，本公司将依法购回在发行人首次公开发行股票时已公开发售的股份和已转让的原限售股份，购回价格不低于发行人股票发行价加算股票发行后至回购时相关期间银行同期存款利息，并根据相关法律法规规定的程序实施。如发行人上市后有利润分配或送配股份等除权、除息行为，则股份数和价格相应调整。同时，其将督促发行人依法回购发行人首次公开发行股票时发行的全部新股。（3）若本公司未履行股份购回或赔偿投资者损失承诺，本公司不可撤销地授权发行人将当年及其后年度发行人应付本公司现金分红予以扣留，本公司所持的发行人股份亦不得转让，直至本公司履行相关承诺。如通过上述方式仍无法足额补偿所承诺事宜给投资者造成的经济损失，发行人可以依法通过一切必要的法律程序处置我公司所持有的发行人的股票，用于抵偿因所承诺事宜应承担的法律责任。发行人因履行前述义务所产生的包括但不限于诉讼费用、律师费用、评估费用、执行费用、拍卖费用、差旅费用等相关费用，均由我公司承担。 | 2016-7-28，长期有效 | 否 | 是 | ||
| 其他 | 长久物流 | 本公司首次公开发行股票并上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。若本公司在投资者缴纳股票申购款后且股票尚未上市流通前，因本公司首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质性影响，在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后，对于公 | 2016-7-28，长期有效 | 否 | 是 |
| 司首次公开发行的全部新股，本公司将按照投资者所缴纳股票申购款加算该期限内银行同期存款利息，对已缴纳股票申购款的投资者进行退款。若本公司首次公开发行股票上市流通后，因本公司首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质性影响，在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定之日起5个交易日内召开董事会，并将按照董事会、股东大会审议通过的股份回购具体方案回购本公司首次公开发行的全部新股，回购价格不低于本公司股票发行价加算股票发行后至回购时相关期间银行同期存款利息。如本公司上市后有利润分配或送配股份等除权除息行为，则股份数和价格相应调整。如本公司首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质性影响，致使投资者在证券交易中遭受损失，本公司将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后，本公司将本着简化程序、积极协商、现行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失或有权机关认定的赔偿金额通过与投资者和解、通过第三方与投资者调解、设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失，并接受社会监督，确保投资者合法权益得到有效保护。如本公司未能履行上述公开承诺事项，则：（1）本公司将立即停止制定实施现金分红计划、停止发放公司董事、监事或者高级管理人员的薪酬、津贴，直至本公司履行相关承诺；（2）本公司将立即停止制定或实施重大资产购买、出售等行为，以及增发股份、发行公司债券以及重大资产重组等资本运作行为，直至公司履行相关承诺；（3）本公司将在5个工作日内自动冻结以下金额的货币资金，以用于本公司履行相关承诺。冻结的货币资金金额=发行新股股份数×（股票发行价加算股票发行后至回购时相关期间银行同期存款利息），如本公司上市后有利润分配或送配股份等除权除息行为，则前述公式中的股份数和价格相应调整。 | |||||||
| 其他 | 薄世久、李桂屏、王昕、 | 1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害长久物流利益；2、本人承诺将全力支持及配合公司对董事和高级管理人员职务消费行为的规范，包括但不限 | 2016-7-28，长期有效 | 否 | 是 |
| 洪洋、敬云川、沈进军、李冰、李万君、王保平、代鑫、张振鹏、李涛、丁红伟、陈钢、王冬梅、王剑锋、高会恩、涂小岳 | 于参与讨论及拟定关于董事、高级管理人员行为规范的制度和规定、严格遵守及执行公司该等制度及规定等；3、本人承诺将严格遵守相关法律法规、中国证监会和证券交易所等监管机构规定和规则、以及公司制度规章中关于董事、高级管理人员行为规范的要求，坚决不动用长久物流资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；4、本人承诺将全力支持公司董事会或薪酬委员会在制定及/或修订薪酬制度时，将相关薪酬安排与公司填补回报措施的执行情况挂钩，并在公司董事会或股东大会审议该薪酬制度议案时投赞成票（如有投票/表决权）；5、若公司后续推出公司股权激励政策，本人承诺将全力支持公司将该员工股权激励的行权条件等安排与公司填补回报措施的执行情况挂钩，并在公司董事会或股东大会审议该薪酬制度议案时投赞成票（如有投票/表决权）；6、自本承诺出具日至公司本次首次公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。 | ||||||
| 其他 | 长久集团 | （1）发行人本次发行并上市后3年内，如发行人股票收盘价连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产值，且本公司满足监管机构对于增持发行人股份的规定条件，则触发本公司增持发行人股份的义务（以下简称“触发稳定股价义务”）。在符合法律法规及部门规章相关规定的前提下，本公司应于触发稳定股价义务发生之日起10个交易日内，通过增持发行人股份的方式以稳定发行人股价，并向发行人送达增持公司股票书面通知（以下简称“增持通知书”），增持通知书应包括增持股份数量、增持价格、增持期限、增持目标及其他有关增持的内容。公司控股股东应于触发稳定股价义务之日起3个月内以不低于人民币2,000万资金增持股份，但发行人股票收盘价连续20个交易日高于最近一期经审计的每股净资产，则本公司可中止 | 2016-7-28，上市后3年 | 是 | 是 |
| 实施增持计划。本公司上市后三年内每12个月增持发行人股票金额不超过人民币1亿元。（2）本公司在履行上述增持义务时，应严格按照上海证券交易所股票上市规则及其他适用的监管规定履行相应的信息披露义务。（3）本公司如未按照上述承诺内容向发行人送达增持通知书或已送达增持通知书但未能实际履行增持通知书中载明的增持义务，发行人有权将其用于回购股票的等额资金从应付本公司的现金分红中予以扣除，前述扣除的现金分红归发行人所有。 | |||||||
| 其他 | 长久物流 | （1）发行人本次发行并上市后3年内，如发行人股票收盘价连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产值，且在满足公司控股股东增持公司股票条件但公司控股股东未于触发稳定股价义务之日起10个交易日内向公司送达增持通知书或未按披露的增持计划实施增持计划，则公司董事会应于确认前述事项之日起10个交易日内公告回购公司股份的预案，回购预案包括但不限于回购股份数量、回购价格区间、回购资金来源、回购对公司股价及公司经营的影响等内容。公司应于触发回购义务起3个月内以不低于公司上年度实现净利润的5%回购公司股份，但股票收盘价连续20个交易日高于最近一期经审计的每股净资产，则公司可中止回购股份计划。用于回购股份的资金自回购当年起从分配给公司控股股东的分红款项中直接扣除。公司用于回购股票的金额每会计年度不超过上个会计年度实现净利润的20%。（2）发行人在履行上述增持义务时，应严格按照上海证券交易所股票上市规则及其他适用的监管规定履行相应的信息披露义务。 | 2016-7-28，上市后3年 | 是 | 是 | ||
| 其他 | 薄世久、李桂屏、王昕、洪洋、高会恩、张振鹏、李涛、丁红伟、陈钢、王剑锋、王冬 | （1）发行人本次发行并上市后3年内，如发行人股票收盘价连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产值，且在满足公司控股股东增持股份或公司回购股票的条件而控股股东未增持公司股份并且公司未回购公司股票情况下，在本人满足监管机构对于增持发行人股份的规定条件时，则触发本人增持发行人股份的义务（以下简称“触发稳定股价义务”）。本人应于触发稳定股价义务之日起10个交易日内（如期间存在N个交易日限制本人买卖发行人股票，则本人应于触发稳定股价义务之日起10+N个交易日内），向发行人送达增持通知书，增持通知书应包括增持股份数量、增持价格确定方式、增持期限、增持目标及其他有关增持的内容，一年内累计增持资金金额不低于本人上一年度薪 | 2016-7-28，上市后3年 | 是 | 是 |
| 梅、涂小岳、代鑫 | 酬总额及发行人对本人现金股利分配总额之和的50%，但发行人股票收盘价连续20个交易日高于最近一期经审计的每股净资产，则我们可中止实施增持计划。（2）我们在履行上述增持义务时，应严格按照上海证券交易所股票上市规则及其他适用的监管规定履行相应的信息披露义务。（3）如我们如未能履行上述增持义务的，则发行人有权将应付我们的薪酬及现金分红予以扣留，直至我们履行完毕上述增持义务。 | |||||||
| 其他 | 敬云川、沈进军、李冰 | 如发行人控股股东吉林省长久实业集团有限公司于触发稳定股价义务之日起10个交易日内未向发行人送达增持通知书或未按披露的增持计划实施，发行人董事会应于确认前述事项之日起10个交易日内公告回购公司股份的预案，本人将在发行人就稳定股价的具体方案召开的董事会上，将对公司符合股价稳定预案规定的具体稳定股价方案的相关决议投赞成票。如本人未能按照上述预案采取稳定股价的具体措施，则发行人应该扣除本人触发稳定股价义务当年的全部独立董事津贴，已发给本人的部分津贴由本人退还发行人。 | 2016-7-28，上市后3年 | 是 | 是 | |||
| 与再融资相关的承诺 | 其他 | 薄世久、李桂屏、王昕、王国柱、沈进军、李冰、敬云川、张振鹏、丁红伟、王冬梅、陈钢、代鑫 | 1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、承诺对本人的职务消费行为进行约束；3、承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、若公司后续推出公司股权激励政策，承诺拟公布的公司股权激励的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6、自本承诺出具日至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会颁布其他关于填补回报措施及其承诺的监管规定，且上述承诺不能满足该监管规定，届时本人将按照其规定补充出具承诺。7、作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反或拒不履行上述承诺，本人自愿接受中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人采取相关管理措施或作出相关处罚，若违反或拒不履行该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。 | 2017-12-7，长期有效 | 否 | 是 | ||
| 其他 | 长久集团、薄世久、李 | 1、本控股股东/实际控制人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；2、作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反或拒不履行上述承诺，本人自愿接受中国证监会和上海证券交易所等 | 2017-12-7，长期有效 | 否 | 是 |
| 桂屏 | 证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人采取相关管理措施或作出相关处罚，若违反或拒不履行该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。 | ||||||
| 其他 | 长久集团 | 1、本集团将严格按照最高额质押合同/股票质押式回购交易协议等约定的融资用途使用获取的融资资金；2、本集团目前资信状况良好，无失信记录，与长久物流股权质押相关的协议/合同等不存在也未潜在存在纠纷或争议；3、本集团名下的长久物流股权质押所担保的主债权均不存在到期未偿还的情形，且本集团名下长久物流股权质押均已办理完毕质押登记手续；4、本集团具备按期对所负债务进行清偿并解除股权质押的能力，本集团将严格控制对长久物流的股票质押数量和比例，确保集团名下的股权质押不会影响本集团对长久物流的控制权，确保长久物流的控制权不发生变更；5、若公司股价下跌导致上述质押股票的风险监控指标触平仓线时，如采用补充长久物流股票质押会影响本集团对长久物流的控制权，则本集团将积极采取追加保证金、提前还款等措施，履行合同义务，从而保证本集团对长久物流的控制权不发生变更。 | 2018-3-8，长期有效 | 否 | 是 | ||
| 分红 | 长久物流 | 1、2017年度现金分红实施后，公司最近三年累计现金分红占公司最近三年实现的年均可分配净利润的比例不少于30%；2、2017年度现金分红实施后，公司现金分红的执行仍符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》等相关规定。 | 2018-3-23，长期有效 | 否 | 是 | ||
| 其他 | 长久物流 | 1、本次公开发行可转换公司债券募集资金到位后，公司将严格按照相关法律法规及募集资金管理办法使用和管理募集资金，定期检查募集资金使用情况，保证募集资金得到合理合法使用。公司本次发行募集的资金将由公司董事会设立专户存储、专人审批、专款专用；公司董事会将定期核查募集资金投资项目的进展情况，对募集资金的存放与使用情况出具专项报告，并在年度审计时，聘请会计师事务所对募集资金存放和使用情况出具鉴证报告；随时接受监管机构和保荐机构的监督；2、公司本次募集资金不用于为持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不用于直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司，不对任何类金融企业进行股权受让/实缴注册资本/增资等，亦不提供任何形式的财务 | 2018-3-23，长期有效 | 否 | 是 |
(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□已达到 □未达到 √不适用
(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响
□适用 √不适用
三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明
□适用 √不适用
五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明
（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
支持；3、本次募集资金到位日后的36个月内，公司不会直接或者间接向天津保理追加投资或增加资金支持，也不会提供任何形式的财务支持；4、公司本次发行部分募集资金用于补充流动资金系为满足公司主业发展的实际需求，公司承诺不会通过本次募集资金补充流动资金偿还银行贷款以变相实施类金融投资。公司本次发行募集资金投资项目与类金融投资无关，发行人不存在变相通过本次募集资金实施类金融投资的情形。会计政策变更的内容和原因
| 会计政策变更的内容和原因 | 备注 |
| 新金融工具准则：本公司自2019年1月1日起执行财政部于2017年修订的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期保值》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》（以下合称新金融工具准则） | 注1 |
| 财务报表格式修订：本公司编制2019年年度财务报表已执行财政部于2019年4月30日颁布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号） | 注2 |
| 《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》 | 注3 |
| 《企业会计准则第12号——债务重组》 |
注1：新金融工具准则
根据新金融工具准则的相关规定，公司对于首次执行该准则的累积影响数调整2019年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，不调整比较财务报表数据。于2019年1月1日，公司对财务报表中金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比表：
1）合并数据：
| 原金融工具准则 | 新金融工具准则 | ||||
| 科目 | 计量类别 | 账面价值 | 科目 | 计量类别 | 账面价值 |
| 货币资金 | 摊余成本 | 1,476,458,563.22 | 货币资金 | 摊余成本 | 1,476,458,563.22 |
| 交易性金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益 | 0.00 | |||
| 应收票据 | 摊余成本 | 218,440,031.55 | 应收票据 | 摊余成本 | 144,528,084.50 |
| 应收款项融资 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 | 73,911,947.05 | |||
| 应收账款 | 摊余成本 | 2,225,377,316.72 | 应收账款 | 摊余成本 | 2,225,377,316.72 |
| 应收款项融资 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 | 0.00 | |||
| 其他应收款 | 摊余成本 | 111,416,073.57 | 其他应收款 | 摊余成本 | 111,416,073.57 |
| 可供出售金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 | 5,000,000.00 | 其他债权投资 | 摊余成本 | 0.00 |
| 其他股权投资 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 | 0.00 | |||
| 其他非流动金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益 | 5,000,000.00 | |||
2）母公司数据：
| 原金融工具准则 | 新金融工具准则 | ||||
| 科目 | 计量类别 | 账面价值 | 科目 | 计量类别 | 账面价值 |
| 货币资金 | 摊余成本 | 875,563,841.36 | 货币资金 | 摊余成本 | 875,563,841.36 |
| 交易性金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益 | 0.00 | |||
| 应收票据 | 摊余成本 | 48,773,223.37 | 应收票据 | 摊余成本 | 21,044,949.24 |
| 应收款项融资 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 | 27,728,274.13 | |||
| 应收账款 | 摊余成本 | 1,361,615,269.66 | 应收账款 | 摊余成本 | 1,361,615,269.66 |
| 应收款项融资 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 | 0.00 | |||
| 其他应收款 | 摊余成本 | 1,014,281,237.74 | 其他应收款 | 摊余成本 | 1,014,281,237.74 |
| 可供出售金 | 以公允价 | 5,000,000.00 | 其他债权投资 | 摊余成本 | 0.00 |
| 原金融工具准则 | 新金融工具准则 | ||||
| 科目 | 计量类别 | 账面价值 | 科目 | 计量类别 | 账面价值 |
| 融资产 | 值计量且其变动计入其他综合收益 | 其他股权投资 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 | 0.00 | |
| 其他非流动金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益 | 5,000,000.00 | |||
注2：会计报表披露格式变更根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），以及企业会计准则实施中的有关情况，对一般企业财务报表格式进行了修订。本集团已按要求执行该通知，并按照通知的衔接规定对比较财务报表进行调整，具体如下：
| 项目 | 新文件报表名称 | 旧文件报表名称 | 变化情况 |
| 资产负债表 | —应收票据 —应收账款 | 应收票据及应收账款 | “应收票据及应收账款”项目归至“应收票据”、“应收款项融资”及“应收账款”项目 |
| —应付票据 —应付账款 | 应付票据及应付账款 | “应付票据及应付账款”项目归至“应付票据”及“应付账款”项目 |
公司据此将年初的对应的报表项目进行了调整。1）合并报表的调整列示如下：
| 项目 | 调整前金额 | 调整金额 | 调整后金额 |
| 应收票据 | 0.00 | 218,440,031.55 | 218,440,031.55 |
| 应收账款 | 0.00 | 2,225,377,316.72 | 2,225,377,316.72 |
| 应收票据及应收账款 | 2,443,817,348.27 | -2,443,817,348.27 | 0.00 |
| 应付票据 | 0.00 | 65,449,300.00 | 65,449,300.00 |
| 应付账款 | 0.00 | 982,692,545.82 | 982,692,545.82 |
| 应付票据及应付账款 | 1,048,141,845.82 | -1,048,141,845.82 | 0.00 |
2）母公司报表的调整列示如下：
| 项目 | 调整前金额 | 调整金额 | 调整后金额 |
| 应收票据 | 0.00 | 48,773,223.37 | 48,773,223.37 |
| 应收账款 | 0.00 | 1,361,615,269.66 | 1,361,615,269.66 |
| 应收票据及应收账款 | 1,410,388,493.03 | -1,410,388,493.03 | 0.00 |
| 应付票据 | 0.00 | 313,358,900.00 | 313,358,900.00 |
| 应付账款 | 0.00 | 988,416,988.98 | 988,416,988.98 |
| 应付票据及应付账款 | 1,301,775,888.98 | -1,301,775,888.98 | 0.00 |
注3：本公司因执行非货币性资产交换准则及债务重组准则分别自2019年6月10日和2019年6月17日起施行。对2019年1月1日至相应准则施行日之间发生的非货币性资产交换或债务
重组，根据准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换及债务重组，不需要按照相应准则的规定进行追溯调整。在报告期本公司未发生非货币资产交换及债务重组事项，因执行相应准则对本公司无影响。
（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况
□适用 √不适用
（四）其他说明
□适用 √不适用
六、聘任、解聘会计师事务所情况
单位：万元 币种：人民币
| 现聘任 | |
| 境内会计师事务所名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬 | 95 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 10 |
| 名称 | 报酬 | |
| 内部控制审计会计师事务所 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | 30 |
| 保荐人 | 安信证券股份有限公司 | 0 |
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
√适用 □不适用
经公司第三届董事会第十九次会议及2018年年度股东大会审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》，公司决定续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构。
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
七、面临暂停上市风险的情况
(一)导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
(二)公司拟采取的应对措施
□适用 √不适用
八、面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
九、破产重整相关事项
□适用 √不适用
十、重大诉讼、仲裁事项
√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、仲裁事项
(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的
√适用 □不适用
| 事项概述及类型 | 查询索引 |
| 北京长久物流股份有限公司全资孙公司常熟长恒物流有限公司因观致汽车有限公司单方面解除双方签订的《主服务采购协议》，将观致汽车有限公司作为被告向常熟市人民法院提起了诉讼，请求依法判决被告观致汽车向原告支付运费及仓储费，并赔偿原告各项损失共计人民币82,063,693.55元。本案一审判决已经作出，一审判决被告观致汽车向原告常熟长恒支付运费、仓储费及逾期付款利息损失，并支付因申请财产保全产生的保险费。因不服一审判决，观致汽车已提出上诉。 在二审过程中，经双方友好协商达成《和解协议》，观致汽车支付共计人民币7,900万元的和解款项，以最终解决双方之间与本案相关的所有纠纷。《和解协议》签署后，观致汽车向苏州市中级人民法院申请撤回上诉，苏州市人民法院裁定准许撤回上诉。观致汽车已向常熟长恒支付和解款项。 | 公司于上海证券交易所网站披露的2019-020号《长久物流关于公司全资孙公司提起诉讼的公告》、2019-083号《长久物流关于公司全资孙公司诉讼的进展公告》、2019-092号《长久物流关于公司全资孙公司诉讼的进展公告》、2020-020号《长久物流关于公司全资孙公司诉讼结果暨签署和解协议的公告》 |
(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况
□适用 √不适用
(三) 其他说明
□适用 √不适用
十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况
□适用 √不适用
十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
√适用 □不适用
报告期内，公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。
十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
十四、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
2019年4月15日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于预计公司及下属子公司2019年度日常关联交易的议案》，预计2019年日常关联交易预计额度为79,585.92万元人民币，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《北京长久物流股份有限公司关于预计公司及下属子公司2019年度日常关联交易的公告》（公告编号：2019-031）及《北京长久物流股份有限公司关于预计公司及下属子公司2019年度日常关联交易的补充说明》（公告编号：2019-037）。
2019年7月5日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于追加2019年度日常关联交易预计金额的议案》，计划增加与中世国际物流有限公司2019年度的日常关联交易预计额度1,000万元、与北京九曜智能科技有限公司2019年度的日常关联交易预计额度1,800万元，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《北京长久物流股份有限公司关于追加2019年度日常关联交易预计金额的公告》（公告编号：2019-065）。
2019年11月14日，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司及其子公司拟与江苏悦达长久物流有限公司签订<商品车公路运输合同>暨关联交易的议案》，公司及其子公司
拟与悦达长久签订《商品车公路运输合同》，预计总交易金额不超过1,500.00万元，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《北京长久物流股份有限公司关于公司及其子公司拟与江苏悦达长久物流有限公司签订<商品车公路运输合同>暨关联交易的公告》（公告编号：2019-097）。
截至2019年12月31日，公司2019年度实际发生的日常关联交易情况详见“第十一节财务报告之十二关联方及关联交易”的相关内容，其中，公司2019年度实际与北京九曜智能科技有限公司发生的关联交易金额为26,599,454.46元，超出预计额度8,599,454.46元，但尚未达到董事会审议标准。公司其他日常关联交易金额均在相关审议额度范围之内，未超出其授权。
3、 临时公告未披露的事项
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额 | 占同类交易金额的比例 (%) | 关联交易结算方式 | 市场 价格 | 交易价格与市场参考价格差异较大的原因 |
| 广西鑫广达博远汽车销售服务有限公司 | 母公司的控股子公司 | 接受劳务 | 商品车仓储 | 依据合同定价 | 21,198.00 | 21,198.00 | 0.00 | 现金 | ||
| 北京九曜智能科技有限公司 | 参股子公司 | 提供劳务 | 商品车运输 | 依据合同定价 | 106,403.92 | 106,403.92 | 0.67 | 现金 | ||
| 长久（滁州）专用汽车有限公司 | 母公司的全资子公司 | 提供劳务 | 商用车运输 | 依据合同定价 | 636,068.25 | 636,068.25 | 3.99 | 现金 | ||
| 长久金孚企业管理咨询（深圳）有限公司 | 母公司的控股子公司 | 提供劳务 | 商品车运输 | 依据合同定价 | 26,351.39 | 26,351.39 | 0.17 | 现金 | ||
| 中久物流 | 其他 | 提供劳务 | 零部件运输 | 依据合同定价 | 282,986.21 | 282,986.21 | 1.77 | 现金 | ||
| 秭归港融汽车物流有限公司 | 参股子公司 | 提供劳务 | 商品车运输 | 依据合同定价 | 1,724,281.70 | 1,724,281.70 | 10.81 | 现金 | ||
| 吉林市长久专用车有限公司 | 母公司的全资子公司 | 提供劳务 | 商用车运输 | 依据合同定价 | 36,726.86 | 36,726.86 | 0.23 | 现金 | ||
| 长久数字科技（北京）有限公司 | 母公司的控股子公司 | 提供劳务 | 商品车运输 | 依据合同定价 | 109,495.40 | 109,495.40 | 0.69 | 现金 |
| 北京长久世达汽车销售有限公司等 | 母公司的控股子公司 | 提供劳务 | 商品车运输 | 依据合同定价 | 436,573.26 | 436,573.26 | 2.74 | 现金 | ||
| 中甫航运 | 其他 | 提供劳务 | 商品车运输 | 依据合同定价 | 58,292.00 | 58,292.00 | 0.37 | 现金 | ||
| 长久集团 | 母公司 | 租入租出 | 固定资产租赁 | 依据合同定价 | 1,037,735.85 | 1,037,735.85 | 11.05 | 现金 | ||
| 长久集团 | 母公司 | 租入租出 | 固定资产租赁 | 依据合同定价 | 74,437.86 | 74,437.86 | 0.79 | 现金 | ||
| 德融国际融资租赁有限公司 | 母公司的控股子公司 | 租入租出 | 固定资产租赁 | 依据合同定价 | 1,132,854.86 | 1,132,854.86 | 12.07 | 现金 | ||
| 中久物流 | 其他 | 租入租出 | 固定资产租赁 | 依据合同定价 | 1,528,553.41 | 1,528,553.41 | 16.28 | 现金 | ||
| 吉林市长久专用车有限公司 | 母公司的全资子公司 | 租入租出 | 土地租赁 | 依据合同定价 | 862,984.18 | 862,984.18 | 9.19 | 现金 | ||
| 中甫航运 | 其他 | 租入租出 | 固定资产租赁 | 依据合同定价 | 2,301,264.78 | 2,301,264.78 | 24.51 | 现金 | ||
| 北京恒安广信汽车维修服务有限公司 | 母公司的控股子公司 | 租入租出 | 土地租赁 | 依据合同定价 | 581,427.88 | 581,427.88 | 6.19 | 现金 | ||
| 中世国际 | 联营公司 | 租入租出 | 固定资产租赁 | 依据合同定价 | 295,517.12 | 295,517.12 | 3.15 | 现金 | ||
| 合计 | / | / | 11,253,152.93 | / | / | / | / | |||
| 大额销货退回的详细情况 | 不适用 | |||||||||
| 关联交易的说明 | 无 | |||||||||
(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五) 其他
□适用 √不适用
十五、重大合同及其履行情况
(一) 托管、承包、租赁事项
1、 托管情况
□适用 √不适用
2、 承包情况
□适用 √不适用
3、 租赁情况
□适用 √不适用
(二) 担保情况
√适用 □不适用
单位: 元 币种: 人民币
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | |||||||||||||
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期(协议签署日) | 担保 起始日 | 担保 到期日 | 担保类型 | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 是否存在反担保 | 是否为关联方担保 | 关联 关系 |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | |||||||||||||
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | |||||||||||||
| 公司及其子公司对子公司的担保情况 | |||||||||||||
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 39,077,500.00 | ||||||||||||
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | 624,917,602.06 | ||||||||||||
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | |||||||||||||
| 担保总额（A+B） | 624,917,602.06 | ||||||||||||
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 23.57 | ||||||||||||
| 其中： | |||||||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | |||||||||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 624,917,602.06 | ||||||||||||
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | |||||||||||||
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 624,917,602.06 | ||||||||||||
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | |||||||||||||
| 担保情况说明 | 1、经公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过，并经公司2019年第二次临时股东大会决议审议通过，公司向汇丰银行（中国）有限公司申请欧元500万元的授信额度，期限为1年，用于开立备用信用证，担保方式为保证金，为下属全资子公司德国长久境外融资进行担保，境外合作银行为HSBC Trinkaus & Burkhardt AG。2、经公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议审议通过，并经公司2018年第二次临时股东大会决议审议通过，公司与一汽财务有限公司签署《融资租赁保证合同》为长久联合签订《商用车融资租赁业务全套合同》项下所负全部债务向一汽财务有限公司提供连带责任保证，担保金额不超过14,784.00万元。公司与一汽租赁有限公司签署《融资租赁保证合同》为长久联合在签署《机构融资租赁业务全套合同》项下所负全部债务向一汽租赁有限公司提供连带责任保证，担保金额不超过13,910.40万元。公司与山东豪沃汽车金融有限公司签署《最高额保证合同》为长久联合在签署《车辆融资租赁合同》项下所负全部债务向山东豪沃汽车金融有限公司提供连带责任保证，担保金额不超过20,865.60万元。3、经公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议审议通过，并经公司2018年第三次临时股东大会决议审议通过，公司与一汽租赁有限公司签署《融资租赁保证合同》为长久联合在签署《机构融资租赁业务全套合同》项下所负债务向一汽租赁有限公司提供连带责任保证，担保金额不超过6,302.40万元。4、经公司第三届董事 | ||||||||||||
(三) 委托他人进行现金资产管理的情况
1. 委托理财情况
(1) 委托理财总体情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过，并经公司2018年第四次临时股东大会决议审议通过，公司与兴业金融租赁有限责任公司签署《保证合同》为长久联合在签署《融资租赁合同》项下所负全部债务向兴业金融租赁有限责任公司提供不可撤销的全额连带责任保证，担保金额不超过21,600.00万元。类型
| 类型 | 资金来源 | 发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回金额 |
| 银行理财产品 | 闲置募集资金 | 162,000 | 0 | 0 |
其他情况
√适用 □不适用
公司于2018年12月20日召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意在董事会审议通过后一年内，使用额度不超过人民币6千万元的部分IPO闲置募集资金以及最高额度不超过人民币
5.5亿元的部分可转换公司债券闲置募集资金适时投资保本型理财产品，资金可以滚动使用。具体内容详见2018年12月21日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》（公告编号：2018-117）。
(2) 单项委托理财情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(3) 委托理财减值准备
□适用 √不适用
2. 委托贷款情况
(1) 委托贷款总体情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(2) 单项委托贷款情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(3) 委托贷款减值准备
□适用 √不适用
3. 其他情况
□适用 √不适用
(四) 其他重大合同
□适用 √不适用
十六、其他重大事项的说明
□适用 √不适用
十七、积极履行社会责任的工作情况
(一) 上市公司扶贫工作情况
□适用 √不适用
(二) 社会责任工作情况
√适用 □不适用
报告期内，公司认真遵守国家有关法律、法规及相关政策的要求，始终依法经营，积极履行社会责任，贯彻落实国家交通强国战略，同时主动担当国家汽车工业向汽车强国转型，推动中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变、中国产品向中国品牌转变的民族使命，降低社会物流成本，提升我国汽车产业在全球市场的竞争力。
1、参与扶贫工作
长久物流积极响应北京证监局“公益扶贫”、“消费扶贫”的号召，聚焦河北蔚县的特色产品，实施消费扶贫，为公司员工采购了来自河北蔚县的“五谷杂粮”。
公司未来将继续深入贯彻落实国家脱贫攻坚重大战略，履行脱贫攻坚社会责任。“脱贫路上，长久同行”，长期以来，长久物流在企业发展和经营效益稳步提升的同时，时刻牢记企业社会责任。长久物流将持续关注到贫困乡村的实际需求，有的放矢的助力脱贫攻坚工作，积极响应国家号召，勇于承担社会责任，热心公益，为打赢脱贫攻坚战贡献长久的力量。
2、员工权益保护
公司一直坚信承担企业社会责任的最直接方式就是把企业经营好，把业绩提上去，不断壮大规模，保障更多人的就业机会，坚持以人为本。公司有效整合并利用培训资源，深化培训与学习发展、人才发展、组织发展结合，通过持续培养并输出优秀人才，推动公司人才管理体系稳固发展。随着数字化技术的升级，有效实施线上线下结合的培训方式，壮大内部讲师队伍，开展“物流之师”讲师选拔与培养，在“长久云学院”学习平台自主开发95门专业课程。在年轻人才培养方面，开展了“明日之翼”长久订单班培养项目及校招生项目；在岗员工方面，组织了“新员工融入计划”、“高管讲堂”并建立了导师辅导制；在干部培养上，优化“1+1”管理培训项目、基层管理者后备“1+2”培养项目。公司严格遵守《劳动法》及有关法律法规，依法保护员工的合法权益，严格按照国家和地方有关规定执行社会保障制度，为员工办理养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险和住房公积金等社会保障。建立了完善的薪酬、培训、福利与激励体系；公司还制定了全面的安全管理制度，加强员工安全意识，保障员工在良好的工作环境中安全放心工作。
3、股东权益保护
公司非常注重保护股东合法权益,重视与投资者交流。公司自上市以来，非常注重对股东合法权益的保护，重视投资者关系管理工作，为投资者营造了一个良好的沟通环境。对于投资者的来电及邮件都积极回复，同时公司欢迎各位投资者到公司现场参观考察。
4、响应国家战略
汽车产业是国民经济重要的支柱产业，产业链长、关联度高、就业面广、消费拉动大，是国家实施“一带一路”、“京津冀协同发展”战略的核心要素。2019年9月19日，中共中央、国务院印发《交通强国建设纲要》，明确从2021年到本世纪中叶，我国将分两个阶段推进交通强国建设。交通强国离不开汽车物流的发展，2019年，公司积极响应国家战略，完善汽车物流网络布局。2019年，公司与北京格罗唯视储运有限公司签订《合资经营合同》，双方计划共同开展国际海上运输，国际货物运输代理及船舶租赁相关业务。2020年，公司将继续紧跟国家“一带一路”发展战略，通过合资合作、设立海外子公司等方式打通亚欧汽车运输通道，拓展高端汽车进口和民族品牌汽车走出去相结合的双向物流服务。
公司建设京唐港汽车集疏运战略基地，发展多式联运等一系列发展路径，都是立足于国家经济、资源、环境和区域均衡发展大局，致力于夯实汽车工业基础，引领民族汽车工业发展，加快实现中国制造2025目标。
(三) 环境信息情况
1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
□适用 √不适用
2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明
√适用 □不适用
公司及下属子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，报告期内不存在因环保问题受到重大处罚的情形。公司从事生产经营使用的交通运输工具均符合国家相关排放标准，并通过相关部门检测。公司注重生产经营对环境的影响，坚持贯彻落实环保相关法规政策，重视节能和环保，倡导无纸化办公及重复用纸，实现公司经济效益、社会效益、环境效益的协调发展。
3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明
□适用 √不适用
4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用
(四) 其他说明
□适用 √不适用
十八、可转换公司债券情况
√适用 □不适用
(一) 转债发行情况
√适用 □不适用
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京长久物流股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]876号）核准，公司于2018年11月7日公开发行了700万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额7亿元。本次发行的可转换公司债券全额向公司在股权登记日收市后登记在册的原A股普通股股东实行优先配售，优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过上交所交易系统发售和网下对机构投资者配售的方式进行。本次发行原股东优先配售217,036手；网上社会公众投资者认购233,981手；网下机构投资者认购189,621手；主承销商包销数量为59,362手，包销比例为8.48%。（详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《北京长久物流股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》（公告编号：2018-111））
经上交所自律监管决定书[2018]151号文同意，公司7亿元可转换公司债券于2018年11月30日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“长久转债”，债券代码“113519”。本次发行的可转债的期限为自发行之日起6年，起始转股日期为2019年5月13日，初始转股价格为11.99元/股。本次发行的可转债票面利率第一年为0.5%、第二年为0.8%、第三年为1.0%、第四年为1.5%、第五年为1.8%、第六年为2.0%。（详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《北京长久物流股份有限公司可转换公司债券上市公告书》（公告编号：2018-113））
(二) 报告期转债持有人及担保人情况
√适用 □不适用
| 期末转债持有人数 | 3,902 | |
| 本公司转债的担保人 | 无担保 | |
| 前十名转债持有人情况如下： | ||
| 可转换公司债券持有人名称 | 期末持债数量（元） | 持有比例(%) |
| 南方东英资产管理有限公司－南方东英龙腾中国基金（交易所） | 47,200,000 | 6.77 |
| 中国工商银行股份有限公司－兴全可转债混合型证券投资基金 | 24,691,000 | 3.54 |
| UBS AG | 24,016,000 | 3.45 |
| 易方达基金－民生银行－杭州银行股份有限公司 | 23,860,000 | 3.42 |
| 华宝信托有限责任公司－单一类资金信托R2007ZX068 | 21,812,000 | 3.13 |
| 中国银行－易方达稳健收益债券型证券投资基金 | 20,292,000 | 2.91 |
| 全国社保基金二零三组合 | 19,201,000 | 2.76 |
| 全国社保基金一零零二组合 | 19,000,000 | 2.73 |
| 泰康资产信用增利固定收益型养老金产品－中国银行股份有限公司 | 16,091,000 | 2.31 |
| 平安稳健配置3号固定收益型养老金产品－中国工商银行股份有限公司 | 14,875,000 | 2.13 |
(三) 报告期转债变动情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 可转换公司债券名称 | 本次变动前 | 本次变动增减 | 本次变动后 | ||
| 转股 | 赎回 | 回售 | |||
| 长久转债 | 700,000,000 | -3,088,000 | 696,912,000 | ||
报告期转债累计转股情况
√适用 □不适用
| 报告期转股额（元） | 3,088,000 |
| 报告期转股数（股） | 260,537 |
| 累计转股数（股） | 260,537 |
| 累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%） | 0.0465 |
| 尚未转股额（元） | 696,912,000 |
| 未转股转债占转债发行总量比例（%） | 99.5589 |
(四) 转股价格历次调整情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 转股价格调整日 | 调整后转股价格 | 披露时间 | 披露媒体 | 转股价格调整 说明 |
| 2019年5月27日 | 11.85 | 2019年5月20日 | 《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.cm.cn） | 因公司进行2018年年度利润分配，长久转债的转股价格由11.99元/股调整为11.85元/股。 |
| 截止本报告期末最新转股价格 | 11.85 | |||
(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排
√适用 □不适用
截至本报告期末，公司资产负债率为54.24%，债务结构合理。公司经营情况稳定，资产规模及盈利能力不断提升，偿债能力可靠，可为公司未来年度支付可转换公司债券利息、偿付债券提供稳定、充足的资金，资金主要来源于公司经营活动所产生的现金流等。公司公开发行可转换公司债券，并聘请联合信用评级有限公司为本次发行的可转债进行了信用评级，评定公司主体长期信用等级为AA，评级展望为“稳定”，本次发行的可转换公司债券信用等级为AA。联合信用评级有限公司在对公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上，于2019年6月14日出具了《北京长久物流股份有限公司可转换公司债券2019年跟踪评级报告》，维持公司主体长期信用级别AA，评级展望为“稳定”；维持长久转债信用等级为AA。报告期内，公司主体信用等级以及发行的A股可转债信用等级未发生变化。
(六) 转债其他情况说明
□适用 √不适用
第六节 普通股股份变动及股东情况
一、 普通股股本变动情况
(一) 普通股股份变动情况表
1、 普通股股份变动情况表
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | 479,817,212 | 85.68 | -479,817,212 | -479,817,212 | 0 | 0 | |||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | 479,817,212 | 85.68 | -479,817,212 | -479,817,212 | 0 | 0 | |||
| 其中：境内非国有法人持股 | 432,795,124 | 77.28 | -432,795,124 | -432,795,124 | 0 | 0 | |||
| 境内自然人持股 | 47,022,088 | 8.40 | -47,022,088 | -47,022,088 | 0 | 0 | |||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 二、无限售条件流通股份 | 80,196,788 | 14.32 | 480,077,749 | 480,077,749 | 560,274,537 | 100.00 | |||
| 1、人民币普通股 | 80,196,788 | 14.32 | 480,077,749 | 480,077,749 | 560,274,537 | 100.00 | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、普通股股份总数 | 560,014,000 | 100.00 | 260,537 | 260,537 | 560,274,537 | 100.00 | |||
2、 普通股股份变动情况说明
√适用 □不适用
公司于2018年11月30日在上海证券交易所发行的7.00亿元可转换公司债券于2019年5月13日起开始转股，截至2019年12月31日，累计转股数为260,537股，故公司普通股股本增加260,537股。
3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
√适用 □不适用
单位: 股
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 吉林省长久实业集团有限公司 | 429,454,533 | 429,454,533 | 0 | 首次公开发行 | 2019-08-12 | |
| 李延春 | 23,511,044 | 23,511,044 | 0 | 首次公开发行 | 2019-08-12 | |
| 李万君 | 23,511,044 | 23,511,044 | 0 | 首次公开发行 | 2019-08-12 | |
| 新疆新长汇股权投资管理有限责任公司 | 6,304,472 | 6,304,472 | 0 | 首次公开发行 | 2019-08-12 | |
| 合计 | 479,817,212 | 479,817,212 | 0 | / | / |
二、 证券发行与上市情况
(一) 截至报告期内证券发行情况
□适用 √不适用
截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：
□适用 √不适用
(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
√适用 □不适用
1、公司普通股股份总数及股东结构变动
截至2018年12月31日，公司总股本为560,014,000股，其中有限售条件流通股479,817,212股，无限售条件流通股80,196,788股。
2019年8月12日，公司首次公开发行部分限售股解除限售并流通上市，上市流通数量为479,817,212股，至此公司首发限售股均已流通上市。（详情可参考公司2019-069号公告）
根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司发行的“长久转债”自2019年5月13日起可转换为本公司股份。2019年5月13日至2019年12月31日期间，
共有3,088,000元长久转债转换为公司A股股票，转股股数为260,537股。公司总股本增加至560,274,537股。
截至2019年12月31日，公司总股本为560,274,537股，均为无限售条件流通股。
2、公司资产和负债结构变化情况
公司于2018年11月7日公开发行了700万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额7亿元。截至2019年12月31日，累计已有3,088,000元可转换债券转换为公司A股股票，累计转股股数为260,537股。报告期末，公司应付债券账面价值（包括面值、利息调整等）增加33,056,185.52元，公司实收股本增加260,537.00元，其他权益工具减少938,936.67元，资本公积(资本溢价)增加2,788,760.77元。
(三) 现存的内部职工股情况
□适用 √不适用
三、 股东和实际控制人情况
(一) 股东总数
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 15,975 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 15,204 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 |
(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 （全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东 性质 | |
| 股份 状态 | 数量 | ||||||
| 吉林省长久实业集团有限公司 | 0 | 429,454,533 | 76.65 | 0 | 质押 | 227,123,862 | 境内非国有法人 |
| 李延春 | 0 | 23,511,044 | 4.20 | 0 | 无 | 境内自然人 | |
| 李万君 | 0 | 23,511,044 | 4.20 | 0 | 无 | 境内自然人 | |
| 明智合信广富（天津）股权投资合伙企业（有限合伙） | -2,665,600 | 21,517,188 | 3.84 | 0 | 无 | 境内非国有法人 | |
| 新疆新长汇股权投资管理有限责任公司 | 0 | 6,304,472 | 1.13 | 0 | 无 | 境内非国有法人 | |
| 姜宝龙 | 237,000 | 1,161,840 | 0.21 | 0 | 无 | 境内自然人 | |
| 董慧敏 | 548,154 | 1,151,614 | 0.21 | 0 | 无 | 境内自然人 | |
| 基本养老保险基金一三零二组合 | 160,791 | 960,020 | 0.17 | 0 | 无 | 其他 | |
| 香港中央结算有限公司 | 710,442 | 957,755 | 0.17 | 0 | 无 | 其他 | |
| 顾艳红 | 600,000 | 600,000 | 0.11 | 0 | 无 | 境内自然人 | |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 种类 | 数量 | ||||||
| 吉林省长久实业集团有限公司 | 429,454,533 | 人民币普通股 | 429,454,533 | ||||
| 李延春 | 23,511,044 | 人民币普通股 | 23,511,044 | ||||
| 李万君 | 23,511,044 | 人民币普通股 | 23,511,044 | ||||
| 明智合信广富（天津）股权投资合伙企业（有限合伙） | 21,517,188 | 人民币普通股 | 21,517,188 | ||||
| 新疆新长汇股权投资管理有限责任公司 | 6,304,472 | 人民币普通股 | 6,304,472 | ||||
| 姜宝龙 | 1,161,840 | 人民币普通股 | 1,161,840 | ||||
| 董慧敏 | 1,151,614 | 人民币普通股 | 1,151,614 | ||||
| 基本养老保险基金一三零二组合 | 960,020 | 人民币普通股 | 960,020 | ||||
| 香港中央结算有限公司 | 957,755 | 人民币普通股 | 957,755 | ||||
| 顾艳红 | 600,000 | 人民币普通股 | 600,000 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、长久集团为公司控股股东。公司实际控制人薄世久、李桂屏夫妇合计持有长久集团100%的股权，另外，薄世久持有新长汇58.30%的股权，薄世久、李桂屏夫妇通过长久集团及新长汇合计间接持有公司77.82%的股份，为公司实际控制人，同时长久集团和新长汇构成一致行动关系。2、李延春系长久集团高级管理人员，同时直接持有公司4.20%股份，与长久集团构成一致行动关系。（因个人原因李延春先生已于2019年7月起不再担任长久集团高级管理人员。因此，李延春与长久集团、新长汇的一致行动关系自动解除。具体内容详见公司2019-68号公告）3、李万君系公司监事会主席。4、除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | ||||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | ||||||
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
□适用 √不适用
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东
□适用 √不适用
四、 控股股东及实际控制人情况
(一) 控股股东情况
1 法人
√适用 □不适用
| 名称 | 吉林省长久实业集团有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 薄世久 |
| 成立日期 | 1997年11月25日 |
| 主要经营业务 | 汽车配件、钢材、水泥、化工产品(不含化学危险品)、针纺织品购销；汽车装饰；汽车零部件生产、加工(凭环保许可证经营)；汽车服务及咨询;自有房屋租赁、自有土地使用权对外租赁服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 不适用 |
| 其他情况说明 | 无 |
2 自然人
□适用 √不适用
3 公司不存在控股股东情况的特别说明
□适用 √不适用
4 报告期内控股股东变更情况索引及日期
□适用 √不适用
5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
(二) 实际控制人情况
1 法人
□适用 √不适用
2 自然人
√适用 □不适用
| 姓名 | 薄世久 |
| 国籍 | 中国 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 否 |
| 主要职业及职务 | 现任公司董事长、总经理，同时担任长久集团执行董事、总经理、新长汇执行董事、中国物流与采购联合会兼职副会长、中国物流与采购联合会汽车物流分会会长、中国交通运输协会快运分会副会长。此外，薄世久先生尚在长久国际等近五十家企业分别担任执行董事、董事长、董事、总经理、监事等职务。 |
| 过去10年曾控股的境内外上市公 | 无 |
| 司情况 | |
| 姓名 | 李桂屏 |
| 国籍 | 中国 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 否 |
| 主要职业及职务 | 现任公司董事，同时担任广西长久汽车投资有限公司董事长、中世国际监事、佛山市广物君奥汽车贸易有限公司副董事长、柳州航盛丰田汽车销售服务有限公司董事、长久集团香港有限公司执行董事。此外，李桂屏女士尚在北京长久汽车投资有限公司等百余家长久集团下属企业分别担任执行董事、董事长、董事、总经理、监事等职务。 |
| 过去10年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 |
3 公司不存在实际控制人情况的特别说明
□适用 √不适用
4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期
□适用 √不适用
5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍
□适用 √不适用
五、 其他持股在百分之十以上的法人股东
□适用 √不适用
六、 股份限制减持情况说明
□适用 √不适用
第七节 优先股相关情况
□适用 √不适用
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、持股变动情况及报酬情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
√适用 □不适用
单位：股
| 姓名 | 职务(注) | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元） | 是否在公司关联方获取报酬 |
| 薄世久 | 董事长 | 男 | 55 | 2011.7.6 | 2020.7.20 | 0 | 0 | 0 | 258.00 | 否 | |
| 总经理 | 2017.8.25 | 2020.8.25 | |||||||||
| 李桂屏 | 董事 | 女 | 49 | 2011.7.6 | 2020.7.20 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 是 | |
| 王昕 | 董事 | 男 | 52 | 2014.11.28 | 2020.7.20 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 是 | |
| 张振鹏 | 董事 | 男 | 49 | 2018.7.6 | 2020.7.20 | 0 | 0 | 0 | 109.21 | 否 | |
| 副总经理 | 2010.2.1 | 2020.8.25 | |||||||||
| 沈进军 | 独立董事 | 男 | 62 | 2013.12.30 | 2020.7.20 | 0 | 0 | 0 | 8.33 | 否 | |
| 迟玉荣 | 独立董事 | 女 | 52 | 2019.1.8 | 2020.7.20 | 0 | 0 | 0 | 9.73 | 否 | |
| 敬云川 | 独立董事 | 男 | 49 | 2014.7.4 | 2020.7.20 | 0 | 0 | 0 | 10.00 | 否 | |
| 李万君 | 监事会主席 | 男 | 55 | 2013.3.13 | 2020.7.20 | 23,511,044 | 23,511,044 | 0 | 0.00 | 是 | |
| 王保平 | 监事 | 男 | 43 | 2011.7.6 | 2020.7.20 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 是 | |
| 马伟滨 | 职工监事 | 男 | 36 | 2016.11.7 | 2020.7.20 | 0 | 0 | 0 | 57.96 | 否 | |
| 丁红伟 | 副总经理 | 女 | 53 | 2011.8.10 | 2020.8.25 | 0 | 0 | 0 | 115.40 | 否 | |
| 财务总监 | 2019.4.15 | 2022.4.14 | |||||||||
| 王冬梅 | 副总经理 | 女 | 48 | 2014.7.10 | 2019.4.15 | 0 | 0 | 0 | 2.77 | 否 | |
| 李大勇 | 副总经理 | 男 | 39 | 2018.4.17 | 2019.4.15 | 0 | 0 | 0 | 16.50 | 否 | |
| 陈钢 | 副总经理 | 男 | 45 | 2008.7.1 | 2019.4.15 | 0 | 0 | 0 | 20.33 | 是 | |
| 李华荣 | 副总经理 | 男 | 41 | 2019.4.15 | 2022.4.14 | 0 | 0 | 0 | 130.08 | 否 | |
| 杨文杰 | 副总经理 | 男 | 48 | 2019.4.15 | 2022.4.14 | 0 | 0 | 0 | 112.35 | 否 | |
| 张伟松 | 副总经理 | 男 | 43 | 2019.4.15 | 2022.4.14 | 0 | 0 | 0 | 76.76 | 是 | |
| 闫超 | 董事会秘书 | 男 | 35 | 2018.8.27 | 2020.7.20 | 0 | 0 | 0 | 50.60 | 否 | |
| 合计 | / | / | / | / | / | 23,511,044 | 23,511,044 | 0 | / | 978.02 | / |
| 姓名 | 主要工作经历 |
| 薄世久 | 薄世久先生，出生于1964年，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司董事长、总经理，同时担任吉林省长久实业集团有限公司执行董事、新疆新长汇股权投资管理有限责任公司执行董事，中国物流与采购联合会兼职副会长、汽车物流分会会长，中国交通运输协会快运分会副会长。此外，薄世久先生尚在北京长久国际汽车物流有限公司等近五十家企业分别担任执行董事、董事长、董事、监事等职务。2011年7月起担任公司董事长、总经理，2012年10月辞去总经理职务，2017年8月起担任公司总经理。现任公司董事长、总经理。 |
| 李桂屏 | 李桂屏女士，出生于1971年，中国国籍，无境外永久居留权，拥有上海香港大学-复旦大学专业继续教育学院研究生学历，现任公司董事，同时担任广西长久汽车投资有限公司董事长、中世国际物流有限公司监事、佛山市广物君奥汽车贸易有限公司副董事长、柳州航盛丰田汽车销售服务有限公司董事、长久集团香港有限公司执行董事。此外，李桂屏女士尚在北京长久汽车投资有限公司等百余家长久集团下属企业分别担任执行董事、董事长、董事、总经理、监事等职务。李桂屏女士曾在吉林省长春市一汽实业总公司、吉林省长春市一汽汽车直销中心任职。2011年7月起任公司董事。 |
| 王昕 | 王昕先生，出生于1967年，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，现任公司董事，同时担任长久（滁州）汽车工业有限公司经理、长久（滁州）专用汽车有限公司执行董事兼总经理、吉林市长久专用车有限公司执行董事兼总经理、滁州市恒信工贸有限公司执行董事兼总经理、海南省安心行信息科技有限公司董事。2014年11月起任公司董事。 |
| 张振鹏 | 张振鹏先生，出生于1970年，中国国籍，无境外永久居留权，吉林大学商学院硕士研究生，现任公司董事、副总经理，同时担任新疆新长汇股权投资管理有限责任公司监事、佛山长众物流有限公司监事、吉林省长久物流有限公司监事、湖北长久物流有限公司监事、辽宁长久物流有限公司监事、芜湖长久物流有限公司监事、青岛长久物流有限公司监事、长久集运物流有限公司监事、安徽长久物流有限公司监事、中江海物流有限公司董事、天津长久商业保理有限公司监事、重庆久坤物流有限公司董事长、北京九曜智能科技有限公司副董事长、江苏悦达长久物流有限公司副董事长、天津久运通行科技有限公司经理、执行董事、哈欧国际贸易有限责任公司执行董事、天津长久智运科技有限公司经理。张振鹏先生历任中国一汽高级技工学校科长、中国一汽教育培训中心综合管理室主任及综合管理部部长。2010年2月起任公司副总经理，2018年9月起任公司董事。 |
| 沈进军 | 沈进军先生，出生于1957年，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司独立董事，同时担任中国汽车流通协会会长、中升集团控股有限公司独立董事、广汇汽车服务股份公司独立董事、北京中汽协广告有限责任公司执行董事。沈先生历任国内贸易部机电司处长、国家国内贸易局生产资料司处长。2013年12月起任公司独立董事。 |
| 迟玉荣 | 迟玉荣女士，出生于1968年，中国国籍，无境外永久居留权，吉林大学硕士研究生，注册会计师，注册税务师，高级会计师，现任盈创置地（北京）投资有限公司总经理兼财务总监，同时担任北京中岱天安税务师事务所有限公司合伙人、北京中岱会计师事务所有限责任公司合伙人、嘉汇盈丰（北京）投资顾问有限公司监事、唐山德盈物业服务有限公司执行董事、君熙投资（北京）有限公司经理。2019年1月起任公司独立董事。 |
| 敬云川 | 敬云川先生，出生于1971年，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学和美国华盛顿大学双法学硕士学位，现任公司独立董事，同时担任北京市高通律师事务所创始合伙人，北京点法网信息技术有限公司董事长兼总经理，东方时代网络传媒股份有限公司独立董事，金鸿控股集团股份有限公司独立董事，北京华夏法商数据科技有限公司董事长，知产（北京）认证服务有限公司执行董事，中国国际经济贸 |
| 易仲裁委员会仲裁员，中华全国律师协会金融证券专业委员会委员、宣传联络委员会委员，首都经济贸易大学兼职教授、法学硕士导师，国家律师学院客座教授，北京外国语大学硕士导师。2014年7月起任公司独立董事。 | |
| 李万君 | 李万君先生，出生于1964年，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司监事会主席，同时担任济南长久物流有限公司监事。李先生历任一汽集团发运公司（长春）经理、吉林省长久实业集团有限公司副总经理、吉林省长远物流有限公司董事。2013年3月起任公司监事会主席。 |
| 王保平 | 王保平先生，出生于1976年，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于山西财经大学，拥有中国注册会计师、中国注册税务师资格，现任公司监事，同时担任长久集团监事、审计总监、唐山长久监事、北京恒安广信汽车维修服务有限公司监事、北京千品猫科技有限公司监事、长久（滁州）汽车工业有限公司监事、津久亚威（天津）融资租赁有限公司监事、长春市京度汽车租赁有限公司监事、天津汇长久保险经纪有限公司监事、德融国际融资租赁有限公司监事、天津久车悦供应链管理有限责任公司监事、长久（天津）资本控股股份有限公司监事会主席、长久数字科技（北京）有限公司监事、迅睿达科技（北京）有限公司监事、天津融久悦供应链管理有限公司监事、长春驰顺物流有限公司监事、滁州驰顺物流有限公司监事。王先生历任中发实业（集团）有限公司审计管理中心负责人。2011年7月起任公司监事。 |
| 马伟滨 | 马伟滨先生，出生于1983年，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，中国人民大学管理学硕士学位，现任公司人力总监。2009年加入公司，历任北京长久物流股份有限公司行政管理部副部长、人力资源部部长职务。2016年11月起任公司职工监事。 |
| 丁红伟 | 丁红伟女士，出生于1966年，中国国籍，无境外永久居留权，对外经济贸易大学研究生，高级会计师职称，现任公司副总经理，同时担任柳州长久物流有限公司监事、吉林省长久联合物流有限公司监事、北京长久国际汽车物流有限公司监事、重庆久坤物流有限公司董事、哈欧国际物流股份有限公司董事、重庆特锐运输服务有限公司监事、中世国际物流有限公司董事、吉林省掌控物流科技有限公司监事、天津长久商业保理有限公司经理、滁州市韵车物流有限公司监事、山东长久重汽物流有限公司董事、甘肃长久物流有限公司监事、北京长久华北物流有限公司执行董事、常熟长恒物流有限公司监事、广东长久科技有限公司监事、江苏长久物流有限公司监事、江苏悦达长久物流有限公司董事、江苏久鑫通供应链服务有限公司总经理、董事、哈欧国际贸易有限责任公司监事。丁红伟女士历任长春冶炼厂财务科长、长春华远集团副总经理、长春和光电子有限公司财务经理、长春华正农牧业有限公司财务总监。2011年8月起任公司副总经理，2018年9月起代为履行公司财务总监职责，2019年4月起正式任公司财务总监。 |
| 李华荣 | 李华荣先生，出生于1979年，中国国籍，无境外永久居留权，天津大学硕士研究生，现任公司副总经理，同时担任滁州市韵车物流有限公司执行董事、广东长久科技有限公司执行董事。李华荣先生历任顺丰速运有限公司战略高管。2019年4月起任公司副总经理。 |
| 杨文杰 | 杨文杰先生，出生于1972年，中国国籍，无境外永久居留权，辽宁大学学士，现任公司副总经理，同时担任江苏悦达长久物流有限公司监事。杨文杰先生历任中国平安保险（寿险）广州公司业务部经理、顺丰速运集团副总裁。2019年4月起任公司副总经理。 |
| 张伟松 | 张伟松先生，出生于1979年，中国国籍，无境外永久居留权，香港理工大学硕士研究生，现任公司副总经理，同时担任中世国际物流有限公司董事长兼总经理、四川世东实业有限公司董事长、中久物流有限公司执行董事兼总经理、中甫（上海）航运有限公司执行董事、中世施奈莱克物流有限公司董事长、上海业民科技有限公司董事长、总经理。张伟松先生历任德尔福派克电气系统有限公司全球供应管理及采购经理、德尔福汽车系统中国投资有限公司亚太区供应链物流及采购总监兼任中国技术中总经理、奥科宁克亚太管理有限公司全球采购亚太区管理总监。2019年4月起任公司副总经理。 |
| 闫超 | 闫超先生，男，出生于1984年，中国国籍，无境外永久居留权，北京工业大学会计学本科学历，现任公司董事会秘书，同时担任中江海 |
其它情况说明
□适用 √不适用
(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
(一) 在股东单位任职情况
√适用 □不适用
物流有限公司监事、黑龙江长久供应链管理有限公司监事、大连长久澳优能源有限公司监事、重庆久坤物流有限公司监事会主席、山东长久重汽物流有限公司监事、北京长久华北物流有限公司监事。闫超先生自2008年10月加入长久物流以来，历任公司财务管理部会计经理、部长、商用车事业部总经理助理兼业务支持部部长及财务中心总监。2018年8月起担任公司董事会秘书。任职人员姓名
| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
| 薄世久 | 长久集团 | 执行董事 | 1999-03-01 | |
| 长久集团 | 总经理 | 2019-10-01 | ||
| 新长汇 | 执行董事 | 2012-08-01 | ||
| 王昕 | 长久集团 | 总经理 | 2014-08-01 | 2019-10-01 |
| 王保平 | 长久集团 | 监事、审计总监 | 2009-10-01 | |
| 张振鹏 | 新长汇 | 监事 | 2012-08-01 | |
| 在股东单位任职情况的说明 | 无 | |||
(二) 在其他单位任职情况
√适用 □不适用
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
| 薄世久 | 吉林省双赢园林绿化工程有限公司 | 监事 | 2012年2月 | |
| 中国物流与采购联合会 | 兼职副会长 | 2011年9月 | ||
| 中国物流与采购联合会汽车物流分会 | 会长 | 2010年11月 | ||
| 中国交通运输协会快运分会 | 副会长 | 2013年1月 | ||
| 大连汇通国际货运代理有限公司 | 执行董事 | 2009年12月 |
| 佛山长众物流有限公司 | 执行董事 | 2011年9月 | |
| 吉林省长久物流有限公司 | 执行董事 | 2001年12月 | |
| 唐山长久物流有限公司 | 执行董事 | 2011年5月 | |
| 芜湖长久物流有限公司 | 执行董事 | 2001年4月 | |
| 济南长久物流有限公司 | 执行董事 | 2013年9月 | |
| 江苏长久物流有限公司 | 执行董事 | 2013年10月 | |
| Changjiu Logistics GmbH | 总经理 | 2013年12月 | |
| 青岛长久物流有限公司 | 执行董事 | 2015年2月 | |
| 常熟长恒物流有限公司 | 执行董事 | 2015年7月 | |
| 重庆特锐运输服务有限公司 | 执行董事 | 2006年9月 | |
| 中世国际物流有限公司 | 董事 | 2011年1月 | |
| 哈欧国际物流股份有限公司 | 董事长 | 2015年8月 | |
| 柳州长久物流有限公司 | 执行董事 | 2009年5月 | |
| 北京长久国际汽车物流有限公司 | 执行董事 | 2005年10月 | |
| 吉林市济源特种车辆有限公司 | 执行董事、总经理 | 2011年3月 | |
| 久融（北京）国际资产管理有限公司 | 监事 | 2013年7月 | |
| 北京融通德承股权投资基金管理有限公司 | 董事长 | 2013年7月 | |
| 德融国际融资租赁有限公司 | 董事 | 2014年1月 | |
| 广西长久汽车投资有限公司 | 董事 | 2007年7月 | |
| 南宁长久汽车销售服务有限公司 | 监事 | 2011年7月 | |
| 柳州长久汽车贸易有限公司 | 监事 | 2011年2月 | |
| 玉林长久汽车贸易有限公司 | 监事 | 2011年5月 | |
| 百色长久汽车贸易有限公司 | 监事 | 2010年12月 | |
| 北京普同志远商贸有限责任公司 | 监事 | 2009年6月 | |
| 卡梅迪亚（北京）文化发展有限公司 | 监事 | 2003年7月 | |
| 长春长久三渼汽车工艺装备有限公司 | 监事 | 2009年6月 | |
| 郑州裕华丰田汽车销售服务有限公司 | 董事长 | 2003年7月 | |
| 北京千品猫科技有限公司 | 董事长 | 2015年9月 | |
| 上海长久九合汽车销售服务有限公司 | 董事长 | 2015年10月 | |
| 上海普堃国际旅游有限公司 | 执行董事 | 2015年10月 | |
| 新西兰普堃旅游服务有限公司 | 董事 | 2016年1月 |
| 长久（滁州）专用汽车有限公司 | 执行董事 | 2016年6月 | 2019年2月 | |
| 北京恒安广信汽车维修服务有限公司 | 执行董事 | 2017年4月 | ||
| 滁州市恒信工贸有限公司 | 执行董事 | 2016年11月 | 2019年3月 | |
| 天津长久商业保理有限公司 | 执行董事 | 2017年9月 | ||
| 中江海物流有限公司 | 董事长 | 2017年9月 | ||
| 辽宁长久物流有限公司 | 执行董事 | 2017年6月 | ||
| 北京长久弘昌企业管理有限公司 | 执行董事 | 2016年12月 | ||
| 湖北长久物流有限公司 | 执行董事 | 2017年5月 | ||
| 吉林省长久联合物流有限公司 | 执行董事 | 2017年6月 | ||
| 安徽长久物流有限公司 | 执行董事 | 2017年10月 | ||
| 黑龙江长久供应链管理有限公司 | 执行董事 | 2017年12月 | ||
| 长久集运物流有限公司 | 执行董事 | 2017年3月 | ||
| 长久（天津）资本控股股份有限公司 | 董事 | 2018年6月 | ||
| 吉林省掌控物流科技有限公司 | 执行董事 | 2018年11月 | ||
| 长久控股（北京）有限公司 | 执行董事、经理 | 2018年5月 | ||
| 山东长久重汽物流有限公司 | 副董事长 | 2018年8月 | ||
| 甘肃长久物流有限公司 | 执行董事 | 2018年10月 | ||
| 长久（滁州）汽车工业有限公司 | 执行董事 | 2018年10月 | ||
| 江苏久鑫通供应链服务有限公司 | 董事 | 2019年8月 | ||
| 李桂屏 | 领动启恒数据科技（北京）有限公司 | 执行董事、经理 | 2015年9月 | |
| 上海普堃国际旅游有限公司 | 监事 | 2015年10月 | ||
| 郑州乘悦汽车销售服务有限公司 | 执行董事兼总经理 | 2014年4月 | 2019年6月 | |
| 长久金孚企业管理咨询（深圳）有限公司 | 执行董事、总经理 | 2016年9月 | ||
| 北京奥嘉世茂汽车销售服务有限公司 | 经理、执行董事 | 2009年3月 | ||
| 北京车世嘉汽车贸易有限公司 | 执行董事、经理 | 2012年1月 | ||
| 内蒙古世嘉汽车销售服务有限公司 | 执行董事、经理 | 2010年7月 | ||
| 吉林省长领汽车试验中心有限公司 | 执行董事 | 2012年7月 | ||
| 广西长久汽车投资有限公司 | 董事长 | 2007年7月 | ||
| 广西鑫广达博冠汽车销售服务有限公司 | 执行董事、经理 | 2010年11月 | ||
| 三亚长久博众汽车服务有限公司 | 执行董事 | 2013年2月 | ||
| 海南博众汽车销售有限公司 | 执行董事 | 2010年6月 |
| 广西解放汽车贸易有限公司 | 执行董事兼总经理 | 1998年7月 | |
| 津港基（天津）企业管理中心（有限合伙） | 负责人 | 2017年3月 | 2019年4月 |
| 广西鑫广达长久汽车销售服务有限公司 | 执行董事 | 2007年6月 | |
| 南宁长久汽车销售服务有限公司 | 执行董事 | 2011年7月 | |
| 东莞市世奥汽车销售服务有限公司 | 经理 | 2010年5月 | |
| 桂林一汽汽车销售服务有限公司 | 执行董事 | 2000年5月 | |
| 广州世祥汽车销售有限公司 | 执行董事 | 2010年8月 | |
| 北海鑫广达旗瑞汽车销售服务有限公司 | 执行董事 | 2011年1月 | |
| 广西南奥汽车销售服务有限公司 | 经理、执行董事 | 2010年10月 | |
| 大连众联达贸易有限公司 | 执行董事 | 2007年10月 | |
| 重庆长久世奥汽车销售服务有限公司 | 执行董事 | 2014年10月 | |
| 大连鑫联达汽车销售服务有限公司 | 执行董事 | 2009年10月 | |
| 广西鑫广达博远汽车销售服务有限公司 | 经理 | 2008年3月 | |
| 广西长久鑫广达汽车租赁有限公司 | 经理 | 2012年7月 | |
| 桂林鑫广达博骏汽车销售服务有限公司 | 执行董事兼总经理 | 2009年9月 | |
| 柳州鑫广达汽车销售服务有限公司 | 执行董事 | 2007年9月 | |
| 柳州鑫广达旗瑞汽车销售服务有限公司 | 执行董事 | 2009年11月 | |
| 北京金港世茂旧机动车经纪有限公司 | 经理、执行董事 | 2011年11月 | |
| 衡阳长久博华汽车销售服务有限公司 | 董事长 | 2013年12月 | |
| 柳州鑫广达博骏汽车销售服务有限公司 | 执行董事 | 2008年5月 | |
| 桂林鑫广达博远汽车销售服务有限公司 | 执行董事 | 2010年6月 | |
| 河南长江汽车销售服务有限公司 | 执行董事兼总经理 | 2003年11月 | 2019年7月 |
| 广西长久世达汽车销售服务有限公司 | 执行董事兼总经理 | 2014年3月 | |
| 海南长久汽车租赁有限公司 | 总经理 | 2006年7月 | |
| 德融国际融资租赁有限公司 | 董事长 | 2014年1月 | |
| 上海长久九合汽车销售服务有限公司 | 董事 | 2015年10月 | |
| 北京长久汽车投资有限公司 | 经理、执行董事 | 2009年2月 | |
| 内蒙古长久实业有限公司 | 执行董事,经理 | 2017年1月 | |
| 中世国际物流有限公司 | 监事 | 2011年1月 | |
| 钦州鑫广达旗瑞汽车销售服务有限公司 | 执行董事 | 2010年11月 | |
| 佛山市顺德区世锦汽车销售服务有限公司 | 执行董事 | 2000年10月 |
| 广西鑫广达博达汽车销售服务有限公司 | 执行董事 | 2011年9月 | |
| 柳州鑫广达博腾汽车销售服务有限公司 | 执行董事 | 2012年7月 | |
| 北京长久世捷汽车销售有限公司 | 执行董事、经理 | 2016年5月 | |
| 百色鑫广达旗瑞汽车销售服务有限公司 | 执行董事 | 2010年12月 | |
| 吉林省久奇汽车销售服务有限公司 | 执行董事 | 2012年6月 | |
| 防城港鑫广达博隆汽车销售服务有限公司 | 执行董事 | 2011年3月 | |
| 贵港市鑫广达旗瑞汽车销售服务有限公司 | 执行董事 | 2010年11月 | |
| 玉林鑫广达汽车销售服务有限公司 | 执行董事 | 2010年6月 | |
| 佛山市英丰汽车销售服务有限公司 | 执行董事 | 2002年3月 | |
| 新乡冠誉丰田汽车销售服务有限公司 | 执行董事 | 2007年10月 | |
| 广西长久二手车经纪有限公司 | 执行董事 | 2012年7月 | |
| 厦门长久世奥汽车服务有限公司 | 执行董事 | 2014年10月 | |
| 北京长久博鑫汽车销售服务有限公司 | 执行董事 | 2013年7月 | |
| 赤峰长久世达汽车销售有限公司 | 执行董事 | 2014年4月 | |
| 广州长久世星汽车销售服务有限公司 | 执行董事 | 2014年5月 | |
| 郑州裕华丰田汽车销售服务有限公司 | 董事 | 2003年7月 | |
| 东莞市世沃汽车销售服务有限公司 | 执行董事,经理 | 2010年8月 | |
| 吉林省旗瑞汽车销售服务有限公司 | 执行董事兼总经理 | 2012年1月 | |
| 广西鑫广达旗瑞汽车销售服务有限公司 | 经理 | 2007年6月 | |
| 广西鑫广达长久汽车商贸有限公司 | 经理 | 2005年8月 | |
| 玉林长久汽车贸易有限公司 | 执行董事 | 2011年5月 | |
| 河池鑫广达汽车销售服务有限公司 | 执行董事 | 2011年2月 | |
| 桂林长久博众汽车销售服务有限公司 | 执行董事兼总经理 | 2014年8月 | |
| 北京融通德承股权投资基金管理有限公司 | 董事 | 2013年7月 | |
| 北京博丰长久丰田汽车销售服务有限公司 | 执行董事、经理 | 2010年7月 | |
| 北海鑫广达博鑫汽车销售服务有限公司 | 执行董事 | 2010年7月 | |
| 久融（北京）国际资产管理有限公司 | 经理、执行董事 | 2013年7月 | |
| 江西长久世达汽车销售服务有限公司 | 执行董事 | 2012年4月 | |
| 东莞市博轩汽车销售服务有限公司 | 执行董事 | 2011年9月 | |
| 大连百利加汽车贸易有限公司 | 董事长兼总经理 | 2008年9月 | |
| 百色长久汽车贸易有限公司 | 执行董事 | 2010年12月 |
| 广西鑫广达汽车贸易有限公司 | 经理 | 2004年9月 | |
| 广西鑫广达博通汽车销售服务有限公司 | 执行董事、经理 | 2012年2月 | |
| 四平长久博丰丰田汽车销售服务有限公司 | 执行董事 | 2011年3月 | |
| 中山市长久世达汽车销售服务有限公司 | 执行董事,经理 | 2012年6月 | |
| 北京长久世达汽车销售有限公司 | 经理、执行董事 | 2011年8月 | |
| 柳州航盛丰田汽车销售服务有限公司 | 董事 | 2007年6月 | |
| 安阳市凯丰丰田汽车销售服务有限公司 | 监事 | 2013年12月 | |
| 桂林长久世达汽车销售服务有限公司 | 执行董事兼总经理 | 2014年4月 | |
| 桂林鑫广达汽车销售服务有限责任公司 | 执行董事 | 2006年8月 | |
| 佛山市顺德区世锦汽车贸易有限公司 | 执行董事 | 2000年6月 | |
| 柳州长久汽车贸易有限公司 | 执行董事 | 2011年2月 | |
| 吉林省久瑞汽车销售服务有限公司 | 执行董事 | 2017年1月 | |
| 北京长久汽车保险销售有限公司 | 经理、执行董事 | 2013年3月 | |
| 重庆长久博鑫汽车销售服务有限公司 | 执行董事 | 2014年10月 | |
| 北海鑫广达汽车销售服务有限公司 | 执行董事 | 2009年11月 | |
| 佛山市顺德区世维汽车销售服务有限公司 | 执行董事,经理 | 2010年8月 | |
| 天津久车悦供应链管理有限责任公司 | 执行董事 | 2017年4月 | |
| 北京长久博宇汽车销售服务有限公司 | 执行董事 | 2010年12月 | |
| 百色鑫广达长久汽车销售服务有限公司 | 董事长 | 2014年7月 | |
| 湖南长久博腾汽车销售服务有限公司 | 执行懂事 | 2013年2月 | |
| 秦皇岛世之捷汽车销售服务有限公司 | 执行董事、总经理 | 2012年4月 | |
| 南宁长久博丰丰田汽车销售服务有限公司 | 经理、执行董事 | 2010年10月 | |
| 新乡长久福祥汽车销售服务有限公司 | 执行董事 | 2008年3月 | |
| 广西鑫广达汽车销售服务有限公司 | 经理 | 2002年11月 | |
| 钦州长久汽车贸易有限公司 | 执行董事 | 2012年6月 | |
| 佛山市广物君奥汽车贸易有限公司 | 副董事长 | 2002年12月 | |
| 桂林鑫广达博达汽车销售服务有限公司 | 执行董事 | 2011年9月 | |
| 北京长久博众汽车销售服务有限公司 | 经理、执行董事 | 2011年6月 | |
| 长久集团香港有限公司 | 执行董事 | 2014年3月 | |
| 桂林鑫广达博骏汽车销售服务有限公司 | 执行董事兼总经理 | 2009年9月 | |
| 北海鑫广达旗瑞汽车销售服务有限公司 | 执行董事 | 2006年8月 |
| 广西鑫广达长久汽车销售服务有限公司 | 执行董事 | 2007年6月 | ||
| 桂林鑫广达博远汽车销售服务有限公司 | 执行董事 | 2010年6月 | ||
| 大连百利加汽车贸易有限公司 | 董事长兼总经理 | 2003年2月 | ||
| 河池鑫广达汽车销售服务有限公司 | 执行董事 | 2011年2月 | ||
| 广州长久世星汽车销售服务有限公司 | 执行董事 | 2014年5月 | ||
| 领动启恒数据科技（北京）有限公司 | 执行董事、经理 | 2015年9月 | ||
| 广西长久世捷汽车销售服务有限公司 | 执行董事、经理 | 2018年4月 | ||
| 江西长久广奥汽车销售服务有限公司 | 总经理、副董事长 | 2018年6月 | ||
| 滁州市优达车辆租赁有限公司 | 执行董事 | 2018年6月 | ||
| 长久（天津）资本控股股份有限公司 | 董事长 | 2018年6月 | ||
| 长春市京度汽车租赁有限公司 | 执行董事兼经理 | 2018年6月 | ||
| 长久控股（北京）有限公司 | 监事 | 2016年2月 | ||
| 津久亚威（天津）融资租赁有限公司 | 执行董事 | 2017年11月 | ||
| 长久数字科技（北京）有限公司 | 经理、执行董事 | 2019年8月 | ||
| 滁州市优达车辆租赁有限公司 | 监事 | 2018年6月 | ||
| 迅睿达科技（北京）有限公司 | 监事 | 2019年8月 | ||
| 王昕 | 北京长久弘昌企业管理有限公司 | 总经理 | 2016年12月 | 2019年1月 |
| 长久（滁州）汽车工业有限公司 | 经理 | 2018年11月 | ||
| 长久（滁州）专用汽车有限公司 | 执行董事兼总经理 | 2019年2月 | ||
| 吉林市长久专用车有限公司 | 执行董事兼总经理 | 2018年8月 | ||
| 滁州市恒信工贸有限公司 | 执行董事兼总经理 | 2019年3月 | ||
| 海南省安心行信息科技有限公司 | 董事 | 2018年7月 | ||
| 张振鹏 | 吉林省长久物流有限公司 | 监事 | 2016年9月 | |
| 天津长久商业保理有限公司 | 监事 | 2017年9月 | ||
| 中江海物流有限公司 | 董事 | 2017年9月 | ||
| 辽宁长久物流有限公司 | 监事 | 2017年6月 | ||
| 湖北长久物流有限公司 | 监事 | 2017年5月 | ||
| 佛山长众物流有限公司 | 监事 | 2017年12月 | ||
| 芜湖长久物流有限公司 | 监事 | 2017年12月 | ||
| 青岛长久物流有限公司 | 监事 | 2018年1月 | ||
| 长久集运物流有限公司 | 监事 | 2017年3月 |
| 安徽长久物流有限公司 | 监事 | 2017年10月 | ||
| 重庆久坤物流有限公司 | 董事长 | 2018年9月 | ||
| 北京九曜智能科技有限公司 | 副董事长 | 2018年10月 | ||
| 江苏悦达长久物流有限公司 | 副董事长 | 2019年9月 | ||
| 天津久运通行科技有限公司 | 经理、执行董事 | 2019年8月 | ||
| 哈欧国际贸易有限责任公司 | 执行董事 | 2019年5月 | ||
| 天津长久智运科技有限公司 | 经理 | 2019年10月 | ||
| 沈进军 | 北京中汽协广告有限责任公司 | 经理、执行董事 | 2013年12月 | |
| 广汇汽车服务集团股份公司 | 独立董事 | 2015年7月 | ||
| 中升集团控股有限公司 | 独立董事 | 2010年3月 | ||
| 中国汽车流通协会 | 会长 | 2014年11月 | ||
| 迟玉荣 | 嘉汇盈丰（北京）投资顾问有限公司 | 监事 | 2017年7月 | |
| 北京中岱天安税务师事务所有限公司 | 执行董事 | 2011年12月 | 2019年6月 | |
| 合伙人 | 2011年12月 | |||
| 北京中岱会计师事务所有限责任公司 | 合伙人 | 2012年2月 | ||
| 盈创置地（北京）投资有限公司 | 总经理兼财务总监 | 2011年6月 | ||
| 唐山德盈物业服务有限公司 | 执行董事 | 2018年8月 | ||
| 君熙投资（北京）有限公司 | 经理 | 2017年4月 | ||
| 敬云川 | 北京市高通律师事务所 | 创始合伙人、主任 | 2001年12月 | |
| 北京点法网信息技术有限公司 | 董事长、经理 | 2014年6月 | ||
| 东方时代网络传媒股份有限公司 | 独立董事 | 2014年8月 | ||
| 金鸿控股集团股份有限公司 | 独立董事 | 2015年5月 | ||
| 北京华夏法商数据科技有限公司 | 董事长 | 2015年3月 | ||
| 知产（北京）认证服务有限公司 | 经理、执行董事 | 2018年12月 | ||
| 中国国际经济贸易仲裁委员会 | 仲裁员 | 2005年5月 | ||
| 中华全国律师协会 | 金融证券专业委员会委员、宣传联络委员会委员 | 2010年10月 | ||
| 首都经济贸易大学 | 兼职教授、法学硕士导师 | 2013年7月 | ||
| 国家律师学院 | 客座教授 | 2015年6月 | ||
| 北京外国语大学 | 硕士导师 | 2015年9月 | ||
| 李万君 | 济南长久物流有限公司 | 监事 | 2013年9月 |
| 王保平 | 唐山长久物流有限公司 | 监事 | 2011年5月 | |
| 德融国际融资租赁有限公司 | 监事 | 2014年1月 | ||
| 北京恒安广信汽车维修服务有限公司 | 监事 | 2017年4月 | ||
| 北京千品猫科技有限公司 | 监事 | 2018年10月 | ||
| 天津久车悦供应链管理有限责任公司 | 监事 | 2017年4月 | ||
| 天津汇长久保险经纪有限公司 | 监事 | 2017年4月 | ||
| 长春市京度汽车租赁有限公司 | 监事 | 2018年6月 | ||
| 津久亚威（天津）融资租赁有限公司 | 监事 | 2017年11月 | ||
| 长久（滁州）汽车工业有限公司 | 监事 | 2018年11月 | ||
| 长久（天津）资本控股股份有限公司 | 监事会主席 | 2018年6月 | ||
| 长久数字科技（北京）有限公司 | 监事 | 2019年8月 | ||
| 滁州市优达车辆租赁有限公司 | 监事 | 2018年6月 | ||
| 迅睿达科技（北京）有限公司 | 监事 | 2019年8月 | ||
| 天津融久悦供应链管理有限公司 | 监事 | 2019年5月 | ||
| 长春驰顺物流有限公司 | 监事 | 2019年10月 | ||
| 滁州驰顺物流有限公司 | 监事 | 2019年10月 | ||
| 丁红伟 | 柳州长久物流有限公司 | 监事 | 2009年5月 | |
| 吉林省长久联合物流有限公司 | 监事 | 2017年6月 | ||
| 北京长久国际汽车物流有限公司 | 监事 | 2018年1月 | ||
| 重庆久坤物流有限公司 | 董事 | 2018年4月 | ||
| 哈欧国际物流股份有限公司 | 董事 | 2018年8月 | ||
| 重庆特锐运输服务有限公司 | 监事 | 2018年10月 | ||
| 中世国际物流有限公司 | 董事 | 2018年1月 | ||
| 吉林省掌控物流科技有限公司 | 监事 | 2018年11月 | ||
| 天津长久商业保理有限公司 | 经理 | 2018年10月 | ||
| 滁州市韵车物流有限公司 | 监事 | 2019年1月 | ||
| 山东长久重汽物流有限公司 | 董事 | 2018年8月 | ||
| 甘肃长久物流有限公司 | 监事 | 2018年10月 | ||
| 北京长久华北物流有限公司 | 执行董事 | 2018年12月 | ||
| 常熟长恒物流有限公司 | 监事 | 2015年7月 | ||
| 广东长久科技有限公司 | 监事 | 2019年6月 |
| 江苏长久物流有限公司 | 监事 | 2013年10月 | ||
| 江苏悦达长久物流有限公司 | 董事 | 2019年9月 | ||
| 江苏久鑫通供应链服务有限公司 | 总经理、董事 | 2019年8月 | ||
| 哈欧国际贸易有限责任公司 | 监事 | 2019年5月 | ||
| 李华荣 | 滁州市韵车物流有限公司 | 执行董事 | 2019年1月 | |
| 广东长久科技有限公司 | 执行董事 | 2019年6月 | ||
| 杨文杰 | 江苏悦达长久物流有限公司 | 监事 | 2019年9月 | |
| 张伟松 | 中世国际物流有限公司 | 董事兼总经理 | 2019年6月 | |
| 四川世东实业有限公司 | 董事长 | 2019年3月 | ||
| 中久物流有限公司 | 执行董事兼总经理 | 2019年3月 | ||
| 中甫（上海）航运有限公司 | 执行董事 | 2019年3月 | ||
| 中世施奈莱克物流有限公司 | 董事长 | 2019年11月 | ||
| 上海业民科技有限公司 | 董事长、总经理 | 2019年7月 | ||
| 闫超 | 中江海物流有限公司 | 监事 | 2017年9月 | |
| 黑龙江长久供应链管理有限公司 | 监事 | 2017年12月 | ||
| 大连长久澳优能源有限公司 | 监事 | 2017年12月 | ||
| 重庆久坤物流有限公司 | 监事会主席 | 2018年4月 | ||
| 山东长久重汽物流有限公司 | 监事 | 2018年8月 | ||
| 北京长久华北物流有限公司 | 监事 | 2018年12月 | ||
| 在其他单位任职情况的说明 | 无 | |||
三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
√适用 □不适用
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 董事的报酬由董事会薪酬委员会考核、股东大会决定；高级管理人员报酬由董事会决定。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 报告期内，按照公司已制定的董事、监事及高级管理人员薪酬标准，结合年初签订的《业绩合同》指标完成情况，确定绩效发放金额。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 本年度公司董事、监事和高级管理人员应付报酬合计978.02万元（税前） |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 本年度公司董事、监事和高级管理人员应付报酬合计978.02万元（税前） |
四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
| 沈进军 | 独立董事 | 离任 | 独立董事任职已满6年 |
| 王冬梅 | 副总经理 | 离任 | 因个人身体原因，辞去职务 |
| 李大勇 | 副总经理 | 离任 | 因个人原因，辞去职务 |
| 陈钢 | 副总经理 | 离任 | 因个人原因，辞去职务 |
| 丁红伟 | 财务总监 | 聘任 | |
| 李华荣 | 副总经理 | 聘任 | |
| 杨文杰 | 副总经理 | 聘任 | |
| 张伟松 | 副总经理 | 聘任 |
五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明
□适用 √不适用
六、母公司和主要子公司的员工情况
(一) 员工情况
| 母公司在职员工的数量 | 266 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 1,536 |
| 在职员工的数量合计 | 1,802 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 5 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 1,128 |
| 销售人员 | 71 |
| 技术人员 | 92 |
| 财务人员 | 129 |
| 行政人员 | 382 |
| 合计 | 1,802 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 研究生及以上 | 55 |
| 本科 | 572 |
| 专科 | 631 |
| 中专/高中等 | 372 |
| 其他 | 172 |
| 合计 | 1,802 |
(二) 薪酬政策
√适用 □不适用
报告期内，为招贤纳士，稳定人才，促进公司持续发展，在秉承高绩效高回报的薪酬理念，以价值创造为激励导向的前提下，不断完善和优化薪酬、绩效管理体系，以确保公司可持续发展的内在动力。公司根据年度整体经济效益，部门及个人的考核结果等维度，对绩优员工给予奖金奖励；还设立各种专项考核奖励机制，对业务或工作有突出贡献的人员给予业务奖金等；此外，公司严格按照国家法律规定，依法为员工提供五险一金等基础保障，并为员工制定了定期体检、带薪旅行等福利项目，确保员工薪酬福利的竞争性。
(三) 培训计划
√适用 □不适用
人力中心有效整合并利用培训资源，深化培训与学习发展、人才发展、组织发展相结合，通过持续培养并输出优秀人才，推动公司人才管理体系稳固发展。随着数字化技术的升级，有效实施线上线下结合的培训方式，壮大内部讲师队伍，开展“物流之师”讲师选拔与培养，在“长久云学院”学习平台自主开发95门专业课程。在年轻人才培养方面，开展了“明日之翼”长久订单班培养项目及校招生项目；在岗员工方面，组织了“新员工融入计划”、“高管讲堂”并建立了导师辅导制；在干部培养上，优化“1+1”管理培训项目、基层管理者后备“1+2”培养项目。长
久物流人才培养体系已逐步深化，着力于激活组织人才，持续赋能，满足经济发展和竞争对人才的需要，助力企业步入发展快车道。
(四) 劳务外包情况
√适用 □不适用
| 劳务外包的工时总数 | 136,117.93小时 |
| 劳务外包支付的报酬总额 | 3,611,934.11元 |
七、其他
□适用 √不适用
第九节 公司治理
一、 公司治理相关情况说明
√适用 □不适用
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作。具体如下：
（一）关于三会管理
1.关于股东与股东大会
报告期内，公司共召开了1次年度股东大会，3次临时股东大会，会议程序合规合法，所有议案均由股东认真审议并表决通过。公司股东大会的召集、召开和表决严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，在公司运作中不断健全股东大会的议事规则和决策程序，充分尊重和维护股东利益，保证所有股东享有平等地位并充分行使自己的权利；同时公司还积极开展多种形式的交流活动，与投资者进行充分沟通。
2.关于董事与董事会
报告期内，公司共召开了8次董事会，审议通过了38项议案，所有会议程序合规合法。公司董事会由7名董事组成，其中3名为独立董事，董事会人数及人员构成均符合相关法律法规的要求。公司董事会下设战略投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，并已制定相关工作细则，各委员会认真履行职责，发挥专业优势，在年报审计、薪酬考核等方面发挥了重要作用，提高了公司董事会决策的科学性。公司董事会本着诚信、勤勉的原则，忠实地履行自己的职责；报告期内公司各董事亦能认真、负责地出席董事会，按照《公司章程》和《董事会议事规则》等要求，以认真积极的态度参与每个议案的讨论，使董事会决策科学而严谨。
3.关于监事和监事会
报告期内，公司共召开6次监事会，审议通过了18项议案，所有会议程序合规合法。公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表，人数及人员构成符合相关法律法规的规定。监事会能够严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定的要求，认真履行职责，充分发挥
监督职能，对公司董事、高级管理人员及公司财务履行职责的合法、合规性进行监督和检查，有效促进了公司的规范运作。
（二）关于信息披露与透明度
公司严格按照《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》的要求，加强公司信息披露的规范性，由公司董事会秘书负责信息披露工作、接待投资者来访和咨询。2019年度公司共发布109号公告，严格按照有关规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。公司时刻关注在本公司治理方面与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异，如有重大差异，公司应当说明原因。
（三）关于投资者关系
报告期内，虽汽车市场不够景气，但公司仍受到外部机构的关注，共接待机构20余家。多家证券机构对长久物流予以关注，出具研报5份，总体以维持中性为主。公司充分关注与重视投资者关系的维护，尤其重视保障中小投资者的利益。在规范、充分的信息披露基础上，通过与投资者和分析师就公司战略规划、公司治理、经营业绩等进行准确、及时和清晰的双向沟通，促进投资者对公司价值的认同，并通过向管理层反馈来自资本市场的信息，进一步提升公司治理的透明度。本年度公司接待了多家机构投资者的来访，提高了长久物流在资本市场的受众度。与此同时，公司建立了有效的投资者关系管理制度，保证投资者关系管理的专业性。公司网站上设有投资者管理专区，向投资者说明公司的董事会、监事会人员构成，定期发布公司公告与研报，并设立投资者互动专区及时回复投资者的疑问，提升各类投资者对投资者关系管理工作的良好体验和满意度，不断创新，拓宽与投资者沟通的渠道和方式。
（四）关于绩效评价与激励约束机制
公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定，公司已经建立了公正、透明的绩效评估与考核机制，能够对公司董事、监事和高级管理人员的工作进行有效的绩效评价与激励约束。
（五）关于相关利益者
公司能够充分尊重和维护利益相关者的合法权益，积极与利益相关者合作，加强与各方的沟通和交流。公司在致力于自身发展壮大的同时，以自身发展为基础，保障股东、员工的切身利益，实现与社会等多方利益的均衡，以推动公司持续、稳定、健康发展。
（六）关于内控管理
报告期内，公司根据相关法律、法规的规定及内部控制制度运行的实际情况，修订了《公司章程》、《对外担保管理制度》、《关联交易决策制度》、《董事会审计委员会实施细则》等相关制度，进一步完善了公司的内部控制制度体系，公司的内部控制规范实施工作继续落实了内部控制基本制度的执行。公司内部审计部门在实施内部例行审计的同时对各下属公司的内部控制实施情况进行审计。公司聘用的年报审计会计师事务所按照内部控制基本规范相关应用指引的规定，
对公司母公司及重要子公司2019年12月31日财务报告内部控制的有效性进行审计，并出具内部控制审计报告。
公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
□适用 √不适用
二、 股东大会情况简介
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
| 2019年第一次临时股东大会 | 2019年1月8日 | www.sse.com.cn | 2019年1月9日 |
| 2019年第二次临时股东大会 | 2019年2月28日 | www.sse.com.cn | 2019年3月1日 |
| 2018年年度股东大会 | 2019年5月7日 | www.sse.com.cn | 2019年5月8日 |
| 2019年第三次临时股东大会 | 2019年11月11日 | www.sse.com.cn | 2019年11月12日 |
股东大会情况说明
□适用 √不适用
三、 董事履行职责情况
(一) 董事参加董事会和股东大会的情况
| 董事 姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | 参加股东大会情况 | |||||
| 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席 次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 | ||
| 薄世久 | 否 | 8 | 8 | 5 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 李桂屏 | 否 | 8 | 8 | 5 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 王昕 | 否 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 张振鹏 | 否 | 8 | 8 | 5 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 沈进军 | 是 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 敬云川 | 是 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 迟玉荣 | 是 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 否 | 3 |
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
□适用 √不适用
| 年内召开董事会会议次数 | 8 |
| 其中：现场会议次数 | 2 |
| 通讯方式召开会议次数 | 5 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 1 |
(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况
□适用 √不适用
(三) 其他
□适用 √不适用
四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况
□适用 √不适用
五、 监事会发现公司存在风险的说明
□适用 √不适用
六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能
保持自主经营能力的情况说明
□适用 √不适用
存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划
□适用 √不适用
七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况
√适用 □不适用
高级管理人员根据公司薪酬考核体系实施年薪制，根据各人担任的职务，岗位职责确定基本薪酬，再根据年度公司经营情况及个人业绩达成情况确定年度绩效奖金。
八、 是否披露内部控制自我评价报告
√适用 □不适用
公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《公司2019年度内部控制评价报告》，全文于2020年4月18日刊登在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
□适用 √不适用
九、 内部控制审计报告的相关情况说明
√适用 □不适用
公司聘请了信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度财务报告内部控制实施情况进行审计，并出具了报告号为XYZH/2020BJA40302的《内部控制审计报告》，全文于2020年4月18日刊登在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。是否披露内部控制审计报告：是
十、 其他
□适用 √不适用
第十节 公司债券相关情况
□适用 √不适用
第十一节 财务报告
一、 审计报告
√适用 □不适用
北京长久物流股份有限公司全体股东：
一、审计意见
我们审计了北京长久物流股份有限公司（以下简称长久物流公司）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了长久物流公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于长久物流公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本年财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
| 收入确认事项 | |
| 关键审计事项 | 审计中的应对 |
| 如财务报表附注四、25.及附注六、39.所示，长久物流公司属于物流仓储服务行业，主要收入来源于整车运输和与其相关联的整车仓储、零部件物流、国际货运代理等。整车运输业务、整车仓储业务和零部件运输业务，需要服务已经提供完毕，业务收入能够可靠计量，相关经济利益很可能流入时确认收入。服务已提供完毕但是服务结果不能可靠估计的，对已经发生的成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的成本金额确认收入，并结转已经发生的成本。 | 我们针对收入确认事项执行的主要审计程序包括： （1）评价与业务系统运行的一般信息技术环境相关的关键内部控制，包括系统访问控制、程序变更控制、程序开发控制和计算机运行控制的设计和运行的有效性； （2）评价长久物流公司与收入确认相关的内部控制的设计、运行及有效性； （3）审核运输及仓储合同及对长久物流公司管理层进行访谈，了解和评估长久物流公司的收入确认政策及分析收入确认依据的充分性； （4）进行抽样测试，检查运输和仓储合同、发运单中运输项目的接收情况、暂估和结算台账等资料；核 |
| 在业务执行过程中涉及大量的单据的流转，且信息流转依赖系统控制，同时收入是长久物流公司考核的关键业绩指标之一，因此我们将收入确认作为关键审计事项。 | 对合同中风险及报酬条款与收入确认原则的一致性； （5）检查本期运输业务的补价情况，核对补价合同中价格及期间条款与收入确认原则的一致性，并结合期后的支持性文件，评估补价暂估收入的准确性； （6）对业务信息系统执行专项审计程序，分析信息系统所记录数据的真实性及完整性； （7）根据客户交易的特点和性质，选取适当客户样本实施函证； （8）执行截止测试，重点对资产负债表日前后确认的收入执行抽样截止测试，核对确认接收的支持性文件，以评估收入是否在恰当的期间确认，并对期后回款情况进行检查，验收报告日收入确认的准确性。 |
四、其他信息
长久物流公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括长久物流公司2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估长久物流公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算长久物流公司、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督长久物流公司的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对长久物流公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致长久物流公司不能持续经营。
(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
(6) 就长久物流公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
二、 财务报表
合并资产负债表2019年12月31日编制单位: 北京长久物流股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 七、1 | 1,580,921,874.17 | 1,476,458,563.22 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计 |
| 入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 七、4 | 168,221,929.04 | 218,440,031.55 |
| 应收账款 | 七、5 | 1,654,894,769.95 | 2,225,377,316.72 |
| 应收款项融资 | 七、6 | 42,974,336.02 | 0.00 |
| 预付款项 | 七、7 | 60,500,217.01 | 26,008,032.05 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 七、8 | 180,547,190.34 | 111,773,040.67 |
| 其中：应收利息 | 七、8 | 0.00 | 356,967.10 |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 七、9 | 2,077,015.11 | 8,248,623.44 |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 七、13 | 94,775,622.81 | 62,402,148.50 |
| 流动资产合计 | 3,784,912,954.45 | 4,128,707,756.15 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 0.00 | 5,000,000.00 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 七、17 | 207,579,394.60 | 179,556,991.40 |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 七、19 | 65,000,000.00 | 0.00 |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 七、21 | 1,246,681,896.71 | 1,286,345,267.34 |
| 在建工程 | 七、22 | 116,399,835.67 | 158,155,464.39 |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 七、26 | 353,252,613.76 | 289,872,159.24 |
| 开发支出 | 七、27 | 11,375,014.62 | 8,231,085.94 |
| 商誉 | 七、28 | 7,084,627.32 | 7,084,627.32 |
| 长期待摊费用 | 七、29 | 10,383,832.66 | 7,640,660.78 |
| 递延所得税资产 | 七、30 | 82,774,929.53 | 46,390,141.16 |
| 其他非流动资产 | 七、31 | 281,694,390.88 | 236,611,226.87 |
| 非流动资产合计 | 2,382,226,535.75 | 2,224,887,624.44 | |
| 资产总计 | 6,167,139,490.20 | 6,353,595,380.59 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 七、32 | 1,224,948,349.46 | 1,034,729,038.11 |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 七、35 | 18,416,571.92 | 65,449,300.00 |
| 应付账款 | 七、36 | 817,370,846.19 | 982,692,545.82 |
| 预收款项 | 七、37 | 11,622,629.53 | 1,030,895.83 |
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 七、39 | 22,023,892.22 | 29,797,367.06 |
| 应交税费 | 七、40 | 37,747,397.38 | 87,626,664.54 |
| 其他应付款 | 七、41 | 115,330,482.66 | 159,678,725.97 |
| 其中：应付利息 | 七、41 | 1,459,914.03 | 1,176,305.49 |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 七、43 | 151,046,412.82 | 164,006,873.01 |
| 其他流动负债 | 七、44 | 32,534,781.37 | 21,237,241.74 |
| 流动负债合计 | 2,431,041,363.55 | 2,546,248,652.08 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | 七、46 | 509,737,565.89 | 476,681,380.37 |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 七、48 | 387,814,215.41 | 536,462,011.98 |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 七、50 | 2,255,749.97 | 0.00 |
| 递延收益 | 七、51 | 0.00 | 1,276,000.00 |
| 递延所得税负债 | 七、30 | 14,173,610.04 | 4,961,390.72 |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 913,981,141.31 | 1,019,380,783.07 | |
| 负债合计 | 3,345,022,504.86 | 3,565,629,435.15 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 七、53 | 560,274,537.00 | 560,014,000.00 |
| 其他权益工具 | 七、54 | 211,896,940.27 | 212,835,876.94 |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 七、55 | 390,292,745.73 | 387,503,984.96 |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 七、57 | -332,959.24 | -390,437.23 |
| 专项储备 | 七、58 | 10,987,092.67 | 15,770,776.13 |
| 盈余公积 | 七、59 | 175,212,258.85 | 165,232,756.01 |
| 一般风险准备 |
| 未分配利润 | 七、60 | 1,303,271,560.22 | 1,292,631,257.69 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 2,651,602,175.50 | 2,633,598,214.50 | |
| 少数股东权益 | 170,514,809.84 | 154,367,730.94 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,822,116,985.34 | 2,787,965,945.44 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 6,167,139,490.20 | 6,353,595,380.59 |
法定代表人：薄世久 主管会计工作负责人：丁红伟 会计机构负责人：丁红伟
母公司资产负债表2019年12月31日编制单位:北京长久物流股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 932,348,045.33 | 875,563,841.36 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 51,683,934.01 | 48,773,223.37 | |
| 应收账款 | 十七、1 | 547,791,228.77 | 1,361,615,269.66 |
| 应收款项融资 | 11,531,691.80 | 0.00 | |
| 预付款项 | 12,180,655.40 | 21,873,895.42 | |
| 其他应收款 | 十七、2 | 1,263,070,289.38 | 1,014,626,237.74 |
| 其中：应收利息 | 十七、2 | 1,652,624.67 | 345,000.00 |
| 应收股利 | |||
| 存货 | 448,426.17 | 6,631,978.75 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 31,284,380.27 | 7,942,115.56 | |
| 流动资产合计 | 2,850,338,651.13 | 3,337,026,561.86 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 0.00 | 5,000,000.00 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 十七、3 | 1,470,567,986.34 | 1,311,098,275.87 |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 65,000,000.00 | 0.00 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 27,222,733.19 | 32,384,484.65 | |
| 在建工程 | 24,368,659.19 | 0.00 |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 16,156,712.50 | 5,844,864.55 | |
| 开发支出 | 11,375,014.62 | 8,231,085.94 | |
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 5,798,812.32 | 826,767.14 | |
| 递延所得税资产 | 17,042,782.06 | 862,498.49 | |
| 其他非流动资产 | 54,301,468.10 | 53,257,959.76 | |
| 非流动资产合计 | 1,691,834,168.32 | 1,417,505,936.40 | |
| 资产总计 | 4,542,172,819.45 | 4,754,532,498.26 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 950,000,000.00 | 680,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 253,330,000.00 | 313,358,900.00 | |
| 应付账款 | 593,397,327.13 | 988,416,988.98 | |
| 预收款项 | 34,025.84 | 296,414.46 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 5,156,822.16 | 14,353,025.54 | |
| 应交税费 | 1,010,770.62 | 12,554,966.04 | |
| 其他应付款 | 276,104,554.76 | 344,207,463.34 | |
| 其中：应付利息 | 1,468,618.38 | 881,158.32 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 1,498,237.81 | 3,585,754.15 | |
| 流动负债合计 | 2,080,531,738.32 | 2,356,773,512.51 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | 509,737,565.89 | 476,681,380.37 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 0.00 | 1,276,000.00 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 509,737,565.89 | 477,957,380.37 | |
| 负债合计 | 2,590,269,304.21 | 2,834,730,892.88 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 560,274,537.00 | 560,014,000.00 | |
| 其他权益工具 | 211,896,940.27 | 212,835,876.94 | |
| 其中：优先股 |
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 389,941,145.79 | 387,152,385.02 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | 10,838,847.99 | 0.00 | |
| 盈余公积 | 175,212,258.85 | 165,232,756.01 | |
| 未分配利润 | 603,739,785.34 | 594,566,587.41 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,951,903,515.24 | 1,919,801,605.38 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 4,542,172,819.45 | 4,754,532,498.26 |
法定代表人：薄世久 主管会计工作负责人：丁红伟 会计机构负责人：丁红伟
合并利润表2019年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2019年度 | 2018年度 |
| 一、营业总收入 | 七、61 | 4,785,370,371.24 | 5,482,633,570.46 |
| 其中：营业收入 | 七、61 | 4,785,370,371.24 | 5,482,633,570.46 |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 七、61 | 4,716,916,163.67 | 5,114,434,802.00 |
| 其中：营业成本 | 七、61 | 4,277,592,795.20 | 4,739,825,011.82 |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险责任准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 七、62 | 34,968,060.76 | 35,911,877.65 |
| 销售费用 | 七、63 | 116,673,820.03 | 115,558,699.64 |
| 管理费用 | 七、64 | 203,742,816.27 | 176,174,039.20 |
| 研发费用 | 七、65 | 10,149,588.30 | 3,477,703.07 |
| 财务费用 | 七、66 | 73,789,083.11 | 43,487,470.62 |
| 其中：利息费用 | 七、66 | 89,405,035.28 | 59,799,056.09 |
| 利息收入 | 七、66 | 19,070,842.18 | 13,616,811.01 |
| 加：其他收益 | 七、67 | 104,976,584.96 | 90,727,623.28 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 七、68 | 3,947,505.00 | 10,474,739.01 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 七、68 | -227,596.80 | 9,431,324.83 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | |||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 七、71 | -57,223,763.98 | 0.00 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 七、72 | 0.00 | 9,377,473.25 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 七、73 | -8,646,301.15 | -3,259,593.05 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 111,508,232.40 | 475,519,010.95 | |
| 加：营业外收入 | 七、74 | 53,133,214.40 | 38,443,087.41 |
| 减：营业外支出 | 七、75 | 13,408,524.06 | 5,454,531.45 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 151,232,922.74 | 508,507,566.91 | |
| 减：所得税费用 | 七、76 | 33,823,710.85 | 107,245,711.30 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 117,409,211.89 | 401,261,855.61 | |
| （一）按经营持续性分类 | |||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 117,409,211.89 | 401,261,855.61 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| （二）按所有权归属分类 | |||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 101,262,132.99 | 403,124,951.16 | |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 16,147,078.90 | -1,863,095.55 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 57,477.99 | 29,554.69 | |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 57,477.99 | 29,554.69 | |
| 1．不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | |||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| 2．将重分类进损益的其他综合收益 | 57,477.99 | 29,554.69 | |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | |||
| （3）可供出售金融资产公允价值变动损益 | |||
| （4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| （5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | |||
| （6）其他债权投资信用减值准备 | |||
| （7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | |||
| （8）外币财务报表折算差额 | 七、57 | 57,477.99 | 29,554.69 |
| （9）其他 | |||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | 117,466,689.88 | 401,291,410.30 | |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 101,319,610.98 | 403,154,505.85 | |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 16,147,078.90 | -1,863,095.55 | |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.18 | 0.72 | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.21 | 0.71 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。法定代表人：薄世久 主管会计工作负责人：丁红伟 会计机构负责人：丁红伟
母公司利润表2019年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2019年度 | 2018年度 |
| 一、营业收入 | 十七、4 | 1,814,713,938.69 | 3,104,195,696.79 |
| 减：营业成本 | 十七、4 | 1,744,686,742.28 | 2,854,883,216.46 |
| 税金及附加 | 2,583,111.16 | 7,501,747.29 | |
| 销售费用 | 16,084,850.58 | 33,876,546.40 | |
| 管理费用 | 79,366,256.00 | 89,572,661.19 | |
| 研发费用 | 7,070,288.78 | 2,576,487.32 | |
| 财务费用 | 23,552,381.52 | 16,964,440.85 | |
| 其中：利息费用 | 36,512,755.73 | 25,362,266.20 | |
| 利息收入 | 13,210,276.97 | 7,589,406.79 | |
| 加：其他收益 | 0.00 | 211,443.20 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 十七、5 | 154,331,558.79 | 255,538,398.92 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -227,596.80 | 255,613,398.92 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -14,297,426.33 | 0.00 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 0.00 | -1,058,625.50 | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -4,181,402.15 | -1,976,691.78 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 77,223,038.68 | 351,535,122.12 | |
| 加：营业外收入 | 6,927,457.18 | 9,548,921.73 | |
| 减：营业外支出 | 536,416.31 | 1,666,908.75 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 83,614,079.55 | 359,417,135.10 | |
| 减：所得税费用 | -16,180,948.84 | 23,187,988.34 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 99,795,028.39 | 336,229,146.76 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 99,795,028.39 | 336,229,146.76 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | |||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | |||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | |||
| 8.外币财务报表折算差额 | |||
| 9.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | 99,795,028.39 | 336,229,146.76 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | |||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
法定代表人：薄世久 主管会计工作负责人：丁红伟 会计机构负责人：丁红伟
合并现金流量表2019年1—12月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2019年度 | 2018年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,539,339,642.01 | 4,642,656,425.62 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七、78 | 339,352,048.27 | 364,770,359.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,878,691,690.28 | 5,007,426,784.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,574,553,186.47 | 4,756,184,163.33 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | -62,965,637.10 | 84,142,016.99 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 294,409,297.30 | 241,297,783.56 | |
| 支付的各项税费 | 261,090,236.13 | 300,869,403.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七、78 | 256,114,930.42 | 259,753,370.45 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,323,202,013.22 | 5,642,246,738.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 555,489,677.06 | -634,819,953.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 1,749,000,000.00 | 133,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 15,562,452.05 | 1,303,726.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 700,835.36 | 2,842,409.25 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | -1,846.04 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 七、78 | 4,856,658.43 | 0.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,770,119,945.84 | 137,144,289.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 190,856,472.23 | 656,614,834.46 | |
| 投资支付的现金 | 1,837,150,000.00 | 118,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 701,180.00 | 139,721,296.98 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 七、78 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 2,028,707,652.23 | 914,336,131.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -258,587,706.39 | -777,191,842.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 5,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.00 | 5,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,529,434,053.11 | 2,122,624,807.69 | |
| 发行债券收到的现金 | 690,990,000.00 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 七、78 | 69,108,935.06 | 503,798,800.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,598,542,988.17 | 3,322,413,607.69 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,387,804,741.76 | 1,490,712,935.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 169,308,919.85 | 109,257,458.96 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 七、78 | 220,288,367.97 | 163,286,218.70 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,777,402,029.58 | 1,763,256,612.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -178,859,041.41 | 1,559,156,995.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -571,033.25 | 466,190.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 117,471,896.01 | 147,611,389.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,417,349,628.16 | 1,269,738,238.45 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,534,821,524.17 | 1,417,349,628.16 |
法定代表人：薄世久 主管会计工作负责人：丁红伟 会计机构负责人：丁红伟
母公司现金流量表
2019年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2019年度 | 2018年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,669,261,831.55 | 2,706,127,459.68 | |
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,689,642,059.90 | 1,549,053,239.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,358,903,891.45 | 4,255,180,699.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,296,281,038.69 | 2,812,819,993.45 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 103,426,504.34 | 91,101,639.57 | |
| 支付的各项税费 | 22,213,317.59 | 80,420,673.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,566,309,186.33 | 1,676,445,179.79 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,988,230,046.95 | 4,660,787,485.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 370,673,844.50 | -405,606,786.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 1,482,900,000.00 | 0.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 106,279,031.64 | 246,182,074.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 25,820.00 | 151,345.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 1,589,204,851.64 | 246,333,419.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23,743,331.80 | 3,533,282.43 | |
| 投资支付的现金 | 1,577,533,000.00 | 5,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 127,847,307.27 | 334,312,300.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,729,123,639.07 | 362,845,582.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -139,918,787.43 | -116,512,163.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 1,000,000,000.00 | 1,380,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 0.00 | 690,990,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 59,108,935.06 | 25,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,059,108,935.06 | 2,096,490,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 730,000,000.00 | 1,100,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 116,453,504.68 | 102,493,111.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 331,600,000.00 | 61,497,935.06 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,178,053,504.68 | 1,263,991,046.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -118,944,569.62 | 832,498,953.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -17,348.42 | 51,111.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 111,793,139.03 | 310,431,115.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 816,454,906.30 | 506,023,790.87 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 928,248,045.33 | 816,454,906.30 |
法定代表人：薄世久 主管会计工作负责人：丁红伟 会计机构负责人：丁红伟
合并所有者权益变动表2019年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2019年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 560,014,000.00 | 212,835,876.94 | 387,503,984.96 | -390,437.23 | 15,770,776.13 | 165,232,756.01 | 1,292,631,257.69 | 2,633,598,214.50 | 154,367,730.94 | 2,787,965,945.44 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 560,014,000.00 | 212,835,876.94 | 387,503,984.96 | -390,437.23 | 15,770,776.13 | 165,232,756.01 | 1,292,631,257.69 | 2,633,598,214.50 | 154,367,730.94 | 2,787,965,945.44 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 260,537.00 | -938,936.67 | 2,788,760.77 | 57,477.99 | -4,783,683.46 | 9,979,502.84 | 10,640,302.53 | 18,003,961.00 | 16,147,078.90 | 34,151,039.90 | |||||
| （一）综合收益总额 | 57,477.99 | 101,262,132.99 | 101,319,610.98 | 16,147,078.90 | 117,466,689.88 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -938,936.67 | 2,788,760.77 | 1,849,824.10 | 1,849,824.10 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | -938,936.67 | 2,788,760.77 | 1,849,824.10 | 1,849,824.10 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | 9,979,502.84 | -90,621,830.46 | -80,642,327.62 | -80,642,327.62 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 9,979,502.84 | -9,979,502.84 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -80,642,327.62 | -80,642,327.62 | -80,642,327.62 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 260,537.00 | 260,537.00 | 260,537.00 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | 260,537.00 | 260,537.00 | 260,537.00 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | -4,783,683.46 | -4,783,683.46 | -4,783,683.46 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | 55,135,667.56 | 55,135,667.56 | 55,135,667.56 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | 59,919,351.02 | 59,919,351.02 | 59,919,351.02 | ||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 560,274,537.00 | 211,896,940.27 | 390,292,745.73 | -332,959.24 | 10,987,092.67 | 175,212,258.85 | 1,303,271,560.22 | 2,651,602,175.50 | 170,514,809.84 | 2,822,116,985.34 |
| 项目 | 2018年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 400,010,000.00 | 547,156,385.02 | -419,991.92 | 66,509,284.73 | 131,609,841.33 | 1,001,931,191.19 | 2,146,796,710.35 | 133,650,179.74 | 2,280,446,890.09 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 400,010,000.00 | 547,156,385.02 | -419,991.92 | 66,509,284.73 | 131,609,841.33 | 1,001,931,191.19 | 2,146,796,710.35 | 133,650,179.74 | 2,280,446,890.09 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 160,004,000.00 | 212,835,876.94 | -159,652,400.06 | 29,554.69 | -50,738,508.60 | 33,622,914.68 | 290,700,066.50 | 486,801,504.15 | 20,717,551.20 | 507,519,055.35 | |||||
| （一）综合收益总额 | 29,554.69 | 403,124,951.16 | 403,154,505.85 | -1,863,095.55 | 401,291,410.30 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 212,835,876.94 | 351,599.94 | 213,187,476.88 | 27,845,767.58 | 241,033,244.46 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | 212,835,876.94 | 212,835,876.94 | 212,835,876.94 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | 351,599.94 | 351,599.94 | 22,845,767.58 | 23,197,367.52 | |||||||||||
| （三）利润分配 | 33,622,914.68 | -112,424,884.66 | -78,801,969.98 | -78,801,969.98 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 33,622,914.68 | -33,622,914.68 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -78,801,969.98 | -78,801,969.98 | -78,801,969.98 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 160,004,000.00 | -160,004,000.00 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 160,004,000.00 | -160,004,000.00 | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | -50,738,508.60 | -50,738,508.60 | -5,265,120.83 | -56,003,629.43 | |||||||||||
| 1．本期提取 | 40,745,127.39 | 40,745,127.39 | 12,316.67 | 40,757,444.06 | |||||||||||
| 2．本期使用 | 91,483,635.99 | 91,483,635.99 | 5,277,437.50 | 96,761,073.49 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 560,014,000.00 | 212,835,876.94 | 387,503,984.96 | -390,437.23 | 15,770,776.13 | 165,232,756.01 | 1,292,631,257.69 | 2,633,598,214.50 | 154,367,730.94 | 2,787,965,945.44 |
法定代表人：薄世久 主管会计工作负责人：丁红伟 会计机构负责人：丁红伟
母公司所有者权益变动表
2019年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2019年度 |
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 560,014,000.00 | 212,835,876.94 | 387,152,385.02 | 165,232,756.01 | 594,566,587.41 | 1,919,801,605.38 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 560,014,000.00 | 212,835,876.94 | 387,152,385.02 | 165,232,756.01 | 594,566,587.41 | 1,919,801,605.38 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 260,537.00 | -938,936.67 | 2,788,760.77 | 10,838,847.99 | 9,979,502.84 | 9,173,197.93 | 32,101,909.86 | ||||
| （一）综合收益总额 | 99,795,028.39 | 99,795,028.39 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 260,537.00 | -938,936.67 | 2,788,760.77 | 2,110,361.10 | |||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | 260,537.00 | -938,936.67 | 2,788,760.77 | 2,110,361.10 | |||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | 9,979,502.84 | -90,621,830.46 | -80,642,327.62 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | 9,979,502.84 | -9,979,502.84 | |||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -80,642,327.62 | -80,642,327.62 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | 10,838,847.99 | 10,838,847.99 | |||||||||
| 1．本期提取 | 21,181,182.96 | 21,181,182.96 | |||||||||
| 2．本期使用 | 10,342,334.97 | 10,342,334.97 | |||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 560,274,537.00 | 211,896,940.27 | 389,941,145.79 | 10,838,847.99 | 175,212,258.85 | 603,739,785.34 | 1,951,903,515.24 |
| 项目 | 2018年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 400,010,000.00 | 547,156,385.02 | 13,285,387.22 | 131,609,841.33 | 370,762,325.31 | 1,462,823,938.88 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 400,010,000.00 | 547,156,385.02 | 13,285,387.22 | 131,609,841.33 | 370,762,325.31 | 1,462,823,938.88 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 160,004,000.00 | 212,835,876.94 | -160,004,000.00 | -13,285,387.22 | 33,622,914.68 | 223,804,262.10 | 456,977,666.50 | ||||
| （一）综合收益总额 | 336,229,146.76 | 336,229,146.76 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 212,835,876.94 | 212,835,876.94 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | 212,835,876.94 | 212,835,876.94 | |||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | 33,622,914.68 | -112,424,884.66 | -78,801,969.98 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | 33,622,914.68 | -33,622,914.68 | |||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -78,801,969.98 | -78,801,969.98 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结 | 160,004,000.00 | -160,004,000.00 | |||||||||
| 转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 160,004,000.00 | -160,004,000.00 | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | -13,285,387.22 | -13,285,387.22 | |||||||||
| 1．本期提取 | 3,094,999.74 | 3,094,999.74 | |||||||||
| 2．本期使用 | 16,380,386.96 | 16,380,386.96 | |||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 560,014,000.00 | 212,835,876.94 | 387,152,385.02 | 0.00 | 165,232,756.01 | 594,566,587.41 | 1,919,801,605.38 |
法定代表人：薄世久 主管会计工作负责人：丁红伟 会计机构负责人：丁红伟
三、 公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
北京长久物流股份有限公司（以下简称本公司或公司，在包含子公司时统称本集团）成立于2003年，并于2003年9月10日取得北京市工商行政管理局顺义分局核发的字1102221613352号企业法人营业执照，初始注册资本为200万元，由吉林省长久物流有限公司以货币出资160万元，占注册资本的80%，自然人李桂屏以货币出资40万元，占注册资本的20%。
2004年9月20日，经本公司第一届第三次股东会决议通过，自然人李桂屏将15%的股权即30万元转让给吉林省长久物流有限公司，转让后，吉林省长久物流有限公司持股95%，自然人李桂屏持股5%。
2005年6月5日，经本公司第一届第四次股东会决议通过，本公司以未分配利润1,000万元按股东出资比例转增资本，其中吉林省长久物流有限公司增资950万元，自然人李桂屏增资50万元，变更后的注册资本为1,200万元。
2005年8月1日，经本公司第一届第五次股东会决议通过，自然人李桂屏将全部股权转让给芜湖安顺物流有限公司，转让后，吉林省长久物流有限公司持股95%，芜湖安顺物流有限公司持股5%。
2005年10月25日，经本公司第二届第二次股东会决议通过，吉林省长久物流有限公司将45%的股权转让给吉林省长久实业集团有限公司，芜湖安顺物流有限公司将5%的股权全部转让给吉林省长久实业集团有限公司，转让后，吉林省长久物流有限公司持股50%，吉林省长久实业集团有限公司持股50%。
2008年7月17日，经本公司第二届第三次股东会决议通过，吉林省长久物流有限公司将50%的股权全部转让给吉林省长久实业集团有限公司，转让后吉林省长久实业集团有限公司持有本公司100%的股权。
2008年7月21日，本公司取得北京市工商行政管理局核发的字110113006133521号企业法人营业执照。
2011年3月7日，经本公司股东会决议通过，本公司以法定盈余公积20,843,163.98元，任意盈余公积63,697,707.97元，税后未分配利润28,459,128.05元，合计人民币113,000,000.00元转增资本，变更后的注册资本为1.25亿元。
2011年3月29日，经本公司股东会决议通过，吉林省长久实业集团有限公司将持有的9.80%的股权分别无偿转让给自然人李延春和李万君，转让后，吉林省长久实业集团有限公司持有本公司
90.20%的股权，李延春和李万君分别持有本公司4.90%的股权。
根据吉林省长久实业集团有限公司、自然人李延春和李万君签订的《北京长久物流股份有限公司发起人协议书》及公司章程约定，本公司整体变更为北京长久物流股份有限公司。本公司截至2011年3月31日止经信永中和会计师事务所有限责任公司审计后的净资产为163,867,056.94元。经中资资产评估有限公司评估，评估后的净资产价值为450,314,765.07元。以净资产扣除专项储备25,572,128.43元后的余额人民币138,294,928.51元按照1:0.9039的比例进行整体折股，折合成125,000,000股份（每股面值1元），根据本公司章程规定，本公司申请的注册资本为人民币125,000,000.00元，公司股东按原有出资比例享有折股后股本，其中吉林省长久实业集团有限公司持股112,750,000.00元，持股比例为90.20%；自然人李延春持股6,125,000.00元，持股比例为
4.90%；自然人李万君持股6,125,000.00元，持股比例为4.90%。此次股改申请设立登记的注册资本实收情况已经信永中和会计师事务所有限责任公司审验，并于2011年6月20日出具了“XYZH/2010A4081”号验资报告予以确认。
2011年8月29日，根据本公司2011年股东大会第一次临时会议决议和修改后的章程规定，本公司拟发行新股630万股（普通股），每股面值1元，全部由明智合信广富（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称明智合信）认购，明智合信实际缴纳新增出资额人民币24,000,000.00元，全部为货币出资，其中增加注册资本（股本）人民币6,300,000.00元，增加资本公积人民币17,700,000.00元，本次增资已由信永中和会计师事务所有限责任公司出具“XYZH/2011A4016号”验资报告予以验证。
本次增资后累计注册资本为人民币131,300,000.00元，占变更后注册资本的100.00%，其中吉林省长久实业集团有限公司出资为人民币112,750,000.00元，占变更后注册资本的85.872%；自然人李延春出资为人民币6,125,000.00元，占变更后注册资本的4.665%；自然人李万君出资为人民币6,125,000.00元，占变更后注册资本的4.665%；明智合信出资为人民币6,300,000.00元，占变更后注册资本的4.798%。
2012年6月18日，根据本公司2011年年度股东大会决议和修改后章程的规定，本公司申请增加注册资本人民币30,984,800.00元，以资本公积向全体股东转增股份30,984,800.00股，每股面值1元，本次增资已由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具“XYZH/2012A4005号”验资报告予以验证。
本次转增后累计注册资本为人民币162,284,800.00元，其中吉林省长久实业集团有限公司股本总额为人民币139,357,282.00元，持股比例85.872%，李延春股本总额为人民币7,570,407.00元，持股比例4.665%，李万君股本总额为人民币7,570,407.00元，持股比例4.665%，明智合信股
本总额为人民币7,786,704.00元，持股比例4.798%。
根据吉林省长久实业集团有限公司与新疆新长汇股权投资管理有限责任公司签订的股份转让协议，吉林省长久实业集团有限公司将其持有本公司203万股的股份（占股本的1.25%）转让给新疆新长汇股权投资管理有限责任公司，转让价款为807.534万元。转让后，各股东的股本总额及持股比例为：吉林省长久实业集团有限公司股本总额为人民币137,327,282.00元，占股本的84.621%，李延春股本总额为人民币7,570,407.00元，占股本的4.665%，李万君股本总额为人民币7,570,407.00元，占股本的4.665%，明智合信股本总额为人民币7,786,704.00元，占股本的4.798%，新疆新长汇股权投资管理有限责任公司股本总额为人民币2,030,000.00元，占股本的1.251%。
2015年9月15日，根据本公司第二次临时股东大会决议和修改后章程的规定，公司以未分配利润向全体股东转增股份总额197,715,200.00股，每股面值1元，合计增加股本197,715,200.00元，变更后的注册资本为人民币360,000,000.00元。新增的注册资本由原股东等比例认缴，变更注册资本后，股权比例为：吉林省长久实业集团有限公司股本总额为人民币304,636,180.00元，占股本的84.621%，李延春股本总额为人民币16,793,603.00元，占股本的4.665%，李万君股本总额为人民币16,793,603.00元，占股本的4.665%，明智合信股本总额为人民币17,273,420.00元，占股本的4.798%，新疆新长汇股权投资管理有限责任公司股本总额为人民币4,503,194.00元，占股本的1.251%。
本次增资已由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具“XYZH/2015BJA20062号”验资报告予以验证。
根据本公司于2015年9月15日召开的2015年第二次临时股东大会决议以及中国证券监督管理委员会证监许可【2016】1333号文《关于核准北京长久物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准以及本公司章程规定，本公司于2016年8月4日向社会公开发行人民币普通股股票4,001万股（每股面值1元），增加股本人民币4,001万元，变更后的注册资本（股本）为人民币40,001万元，股权比例如下：
| 股东名称 | 认缴注册资本 | 股权比例 |
| 吉林省长久实业集团有限公司 | 304,636,180.00 | 76.157141% |
| 李延春 | 16,793,603.00 | 4.198296% |
| 李万君 | 16,793,603.00 | 4.198296% |
| 明智合信广富（天津）股权投资合伙企业（有限合伙） | 17,273,420.00 | 4.318247% |
| 新疆新长汇股权投资管理有限责任公司 | 4,503,194.00 | 1.125770% |
| 境内上市人民币普通股（A股）持有人 | 40,010,000.00 | 10.002250% |
| 合计 | 400,010,000.00 | 100.000000% |
本次增资已由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具“XYZH/2016BJA20645号”验资报告验证。2018年5月10日，根据本公司2017年年度股东大会决议和修改后章程的规定，以资本公积转增股本的方式向全体股东每10股转增股本4股，转增后公司总股本增加至560,014,000.00股，每股面值1元，变更后的注册资本为人民币56,001.40万元，股权比例如下：
| 股东名称 | 认缴注册资本 | 股权比例 |
| 吉林省长久实业集团有限公司 | 426,490,652.00 | 76.157141% |
| 李延春 | 23,511,044.20 | 4.198296% |
| 李万君 | 23,511,044.20 | 4.198296% |
| 明智合信广富（天津）股权投资合伙企业（有限合伙） | 24,182,788.00 | 4.318247% |
| 新疆新长汇股权投资管理有限责任公司 | 6,304,471.60 | 1.125770% |
| 境内上市人民币普通股（A股）持有人 | 56,014,000.00 | 10.002250% |
| 合计 | 560,014,000.00 | 100.000000% |
本公司于2018年11月7日公开发行700万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额7亿元。可转换公司债券转股起止日为2019年5月13日至2024年11月6日；截至2019年12月31日，可转换公司债券已转股260,537股，转股后股权比例如下：
| 股东名称 | 认缴注册资本 | 股权比例 |
| 吉林省长久实业集团有限公司 | 429,454,533.00 | 76.650732% |
| 李延春 | 23,511,044.00 | 4.196343% |
| 李万君 | 23,511,044.00 | 4.196343% |
| 明智合信广富（天津）股权投资合伙企业（有限合伙） | 21,517,188.00 | 3.840472% |
| 新疆新长汇股权投资管理有限责任公司 | 6,304,472.00 | 1.125247% |
| 境内上市人民币普通股（A股）持有人 | 55,976,256.00 | 9.990863% |
| 合计 | 560,274,537.00 | 100.000000% |
截止报告日，吉林省长久实业集团有限公司持有本公司发行在外的流通股股票429,454,533股，累计持有429,454,533股，持有本公司的股份比例为76.65%。
2019年11月5日，本公司取得北京市工商行政管理局颁发的统一社会信用代码为91110113754691792L《营业执照》，经营期限为长期。
法定代表人：薄世久，企业住所：北京市顺义区南彩镇彩祥东路3号。
本公司设有董事会，对公司重大决策和日常工作实施管理和控制。
本公司属于物流行业，经营范围主要包括：道路货物运输；商品汽车运输；无船承运；国际货运代理；仓储服务（不含化学危险品）；设备租赁；货物进出口；代理进出口；技术进出口；物流信息咨询；包装服务；企业管理；供应链管理。
2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
本集团合并财务报表范围包括本公司、32家二级子公司及2家三级子公司。2019年因非同一控制企业合并增加2家二级子公司，新设立增加2家二级子公司。
| 序号 | 名称 | 级次 | 本文简称 |
| 1 | 北京长久物流股份有限公司 | 1 | 本公司 |
| 2 | 吉林省长久物流有限公司 | 2 | 吉林长久公司 |
| 3 | 柳州长久物流有限公司 | 2 | 柳州长久公司 |
| 4 | 唐山长久物流有限公司 | 2 | 唐山长久公司 |
| 5 | 北京长久国际汽车物流有限公司 | 2 | 国际汽车公司 |
| 6 | 重庆特锐运输服务有限公司 | 2 | 重庆特锐公司 |
| 7 | 青岛长久物流有限公司 | 2 | 青岛长久公司 |
| 8 | 济南长久物流有限公司 | 2 | 济南长久公司 |
| 9 | 芜湖长久物流有限公司 | 2 | 芜湖长久公司 |
| 10 | 江苏长久物流有限公司 | 2 | 江苏长久公司 |
| 11 | 大连汇通国际货运代理有限公司 | 2 | 大连汇通公司 |
| 12 | 佛山长众物流有限公司 | 2 | 佛山长众公司 |
| 13 | 长久物流有限责任公司 | 2 | 德国长久公司 |
| 14 | 哈欧国际物流股份有限公司 | 2 | 哈欧国际公司 |
| 15 | 中江海物流有限公司 | 2 | 中江海公司 |
| 16 | 天津长久商业保理有限公司 | 2 | 天津保理公司 |
| 17 | 长久集运有限公司 | 2 | 长久集运公司 |
| 18 | 辽宁长久物流有限公司 | 2 | 辽宁长久公司 |
| 19 | 湖北长久物流有限公司 | 2 | 湖北长久公司 |
| 20 | 吉林省长久联合物流有限公司 | 2 | 长久联合公司 |
| 21 | 安徽长久物流有限公司 | 2 | 安徽长久公司 |
| 22 | 黑龙江长久供应链管理有限公司 | 2 | 黑龙江长久公司 |
| 23 | 大连长久澳优能源有限公司 | 2 | 大连长久公司 |
| 24 | 常熟长恒物流有限公司 | 3 | 常熟长恒公司 |
| 25 | 山东长久重汽物流有限公司 | 2 | 山东重汽公司 |
| 26 | 吉林省掌控物流科技有限公司 | 2 | 吉林掌控公司 |
| 27 | 哈欧国际贸易有限责任公司 | 2 | 哈欧贸易公司 |
| 28 | HAO International GmhH | 3 | 哈欧德国公司 |
| 29 | 重庆久坤物流有限公司 | 2 | 重庆久坤公司 |
| 30 | 甘肃长久物流有限公司 | 2 | 甘肃长久公司 |
| 31 | 北京长久华北物流有限公司 | 2 | 长久华北公司 |
| 序号 | 名称 | 级次 | 本文简称 |
| 32 | 滁州市韵车物流有限公司 | 2 | 滁州韵车公司 |
| 33 | 天津长久智运科技有限公司 | 2 | 长久智运公司 |
| 34 | 湖北玉力长久汽车运输有限公司 | 2 | 湖北玉力公司 |
| 35 | 广东长久科技有限公司 | 2 | 广东长久公司 |
详见本附注“七、合并范围的变化”及本附注“八、在其他主体中的权益”相关内容。
四、 财务报表的编制基础
1. 编制基础
本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。
2. 持续经营
√适用 □不适用
本集团有近期获利经营的历史且有财务资源支持，认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的。
五、 重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
□适用 √不适用
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2. 会计期间
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3. 营业周期
√适用 □不适用
营业周期为12个月。
4. 记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。
6. 合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
本集团将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。
在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。
合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。
对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本集团和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本集
团合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本集团在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本集团和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益 。本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用 □不适用
本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目,本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。
8. 现金及现金等价物的确定标准
本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。
9. 外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
（1）外币交易
本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。
（2）外币财务报表的折算
外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。
10. 金融工具
√适用 □不适用
本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
（1）金融资产
1）金融资产分类、确认依据和计量方法
本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。本集团按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。
本集团将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出，不得撤销。本集团指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产。本集团将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。
本集团在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。2）金融资产转移的确认依据和计量方法本集团将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本集团转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。
金融资产转移满足上述②、③点的，除应当终止确认该金融资产外，还应将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。
若公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和的差额计入当期损益。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。
（2）金融负债
1）金融负债分类、确认依据和计量方法
本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。
本公司初始确认金融负债，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用应当直接计入当期损益；对于其他类别的金融负债，相关交易费用应当直接计入初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，（相关分类依据参照金融资产分类依据进行披露）。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。其他金融负债，（根据实际情况进行披露具体金融负债内容）。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外，本集团将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。
对以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。
对不符合终止确认条件的金融资产转移继续确认所转移的金融资产整体，因资产转移而收到的对价，在收到时确认为一项金融负债。该金融负债与被转移金融资产分别确认和计量，不相互抵销。在后续会计期间，继续确认该金融资产产生的收入或利得以及该金融负债产生的费用或损失。
对因继续涉入被转移金融资产形成的有关资产确认相关收益，对继续涉入形成的有关负债确认相关费用。按继续涉入程度继续确认的被转移金融资产应根据所转移金融资产的原性质及其分类，继续列报于资产负债表中的贷款、应收款项等。相关负债应当根据被转移的资产是按公允价值计量还是摊余成本计量予以计量，使得被转移资产和相关负债的账面价值：①被转移的金融资产以摊余成本计量的，等于企业保留的权利和义务的摊余成本；②被转移金融资产以公允价值计量的，等于企业保留的权利和义务按独立基础计量的公允价值。如果所转移的金融资产以摊余成本计量，确认的相关负债不得指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益。
本集团将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。
2）金融负债终止确认条件
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本集团与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本集团对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同
时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
（3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法
本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。本公司对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。
（4）金融资产和金融负债的抵销
本集团的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：1）本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；2）本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
（5）金融负债与权益工具的区分及相关处理方法
本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：1）如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。2）如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全
或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。本集团在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本集团计入当期损益。
金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。
（6）金融资产减值
本集团对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资等，以预期信用损失为基础确认损失准备。
本集团考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
于每个资产负债表日，本集团对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本集团按照未来12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。
本集团对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。
对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收账款和应收款项融资，无论是否存在重大融资成分，本集团均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据和计提方法详见本附注“四、10.应收票据坏账损失”和“四、11、应收款项坏账损失”相关内容披露。本集团将计提或转回的坏账损失计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，本集团在将损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。
11. 应收票据
应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
本公司基于应收票据的承兑人信用风险作为共同风险特征，将其划分为不同组合，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
组合划分依据及损失计提方法如下：
| 项目 | 确定组合的依据 | 计提方法 |
| 银行承兑汇票 | 承兑人为银行类金融机构 | 本公司认为所持有的银行承兑汇票的承兑银行信用评级较高，不存在重大的信用风险，不计提坏账损失。 |
| 商业承兑汇票 | 承兑人为财务公司等非金融机构或企业 | 预期信用损失的确定方法及会计处理方法与应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法一致。 |
12. 应收账款
应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
本集团对于《企业会计准则第14号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收账款，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。同时按照下列情形计量其他应收款损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本公司按照未来12个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融资产，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本集团通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的
信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。预期信用损失计量。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。对于划分为组合的其他应收款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。本集团在资产负债表日计算应收账款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收账款减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为应收款项减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。本集团实际发生信用损失，认定相关应收账款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收账款”或“其他应收款”等。若核销金额大于已计提的损失准备，按期差额借记“信用减值损失”。本集团根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计量预期信用损失，会计估计政策为：
（1）确定组合的依据
| 按组合计提减值准备的计提方法（账龄分析法、其他方法） | |
| 账龄组合 | 以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合 |
| 受最终控制方控制的关联方及联营企业 | 以应收款项与交易对象的关系为信用风险特征划分组合 |
| 保证金、备用金、押金 | 以应收款项的款项性质为信用风险特征划分组合 |
（2）根据以前年度实际损失确定的各组合计提坏账损失的计提方法
| 账龄组合 | 按账龄分析法计提坏账损失 |
| 受最终控制方控制的关联方及合营、联营企业 | 其他方法 |
| 保证金、备用金、押金 | 其他方法 |
2）采用账龄分析法的应收款项坏账损失计提比例如下：
①应收账款按账龄划分组合的坏账损失计提比例如下：
| 账龄 | 计提比例 |
| 账龄 | 计提比例 |
| 0-6个月（含6个月） | 0% |
| 6个月-1年 | 1% |
| 1-2年 | 10% |
| 2-3年 | 30% |
| 3-4年 | 50% |
| 4-5年 | 80% |
| 5年以上 | 100% |
②其他应收款按账龄划分组合的坏账损失计提比例如下：
| 账龄 | 计提比例 |
| 1年以内 | 10% |
| 1-2年 | 30% |
| 2-3年 | 80% |
| 3年以上 | 100% |
2）采用其他方法的应收款项坏账损失计提
| 受最终控制方控制的关联方及合营、联营企业 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，一般不计提信用损失。 当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，信用风险自初始确认后显著增加的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提减值准备。 |
| 保证金、备用金、押金 |
13. 应收款项融资
√适用 □不适用
对于合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的应收票据及应收账款，本公司将其分类为应收款项融资，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。应收款项融资采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。
14. 其他应收款
其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
详见附注五、重要会计政策及会计估计 12.应收账款
15. 存货
√适用 □不适用
本集团存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品等。存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用先进先出法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。
库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。
16. 合同资产
(1). 合同资产的确认方法及标准
□适用 √不适用
(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
17. 持有待售资产
□适用 √不适用
18. 债权投资
(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
19. 其他债权投资
(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
20. 长期应收款
(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
21. 长期股权投资
√适用 □不适用
本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。
本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位20％（含）以上但低于50％的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一览交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一览交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。
除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；公司如有以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，应根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况披露确定投资成本的方法。
本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。
后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。
后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。
本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进
行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。
22. 投资性房地产
不适用
23. 固定资产
(1). 确认条件
√适用 □不适用
本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋及建筑物、运输车辆、办公车辆、港务设备、集装箱货架、办公设备及其他设备等。
(2). 折旧方法
√适用 □不适用
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋、建筑物 | 平均年限法 | 30 | 5.00 | 3.17 |
| 运输车辆 | 平均年限法 | 6-8 | 5.00 | 11.88-15.83 |
| 办公车辆 | 平均年限法 | 6-8 | 5.00 | 11.88-15.83 |
| 港务设备 | 平均年限法 | 40 | 5.00 | 2.38 |
| 集装箱货架 | 平均年限法 | 5 | 5.00 | 19.00 |
| 办公设备和其他设备 | 平均年限法 | 3-5 | 5.00 | 19.00-31.67 |
除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧，计提折旧时采用平均年限法。
本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。
(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
√适用 □不适用
本集团融资租入的固定资产包括运输工具，融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。
融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将取得租入资产所有权的，租入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧；否则，租入固定资产在租赁期与该资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。
24. 在建工程
√适用 □不适用
在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。
25. 借款费用
√适用 □不适用
发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。
专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
26. 生物资产
□适用 √不适用
27. 油气资产
□适用 √不适用
28. 使用权资产
□适用 √不适用
29. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
本集团无形资产包括土地使用权、软件等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。
土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。
(2). 内部研究开发支出会计政策
√适用 □不适用
本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：
（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。
30. 长期资产减值
√适用 □不适用
本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。
减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
31. 长期待摊费用
√适用 □不适用
本集团的长期待摊费用包括地改造工程、房屋装修等费用。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
32. 合同负债
(1). 合同负债的确认方法
□适用 √不适用
33. 职工薪酬
(1). 短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
短期薪酬主要包括职工工资、社会保险等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。
(2). 离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
离职后福利主要包括基本养老保险费等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。
(3). 辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
辞退福利是由于在职工劳动合同到期之前决定解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议产生，在辞退日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益，其中对超过一年予以支付补偿款，按折现率折现后计入当期损益。
(4). 其他长期职工福利的会计处理方法
□适用 √不适用
34. 租赁负债
□适用 √不适用
35. 预计负债
√适用 □不适用
当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。
36. 股份支付
√适用 □不适用
用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。
以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。
在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。
本集团在等待期内取消所授予权益工具的（因未满足可行权条件而被取消的除外），作为加速行权处理，即视同剩余等待期内的股权支付计划已经全部满足可行权条件，在取消所授予权益工具的当期确认剩余等待期内的所有费用。
37. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用 √不适用
38. 收入
(1). 收入确认和计量所采用的会计政策
√适用 □不适用
（1）本集团的营业收入主要包括：提供劳务收入、让渡资产使用权收入，收入确认政策如下：
1）提供劳务收入：本集团在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本集团、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。
2）让渡资产收入：与交易相关的经济利益很可能流入本集团、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。
（2）收入确认具体政策：本集团的营业收入主要包括整车运输收入、整车仓储收入、零部件物流收入等劳务收入，收入确认具体原则如下：
整车运输收入：1）对本集团运输服务已经提供完毕，被运输车辆已运至接受服务方指定的目的地并经接收方验收确认，该业务收入的金额能够可靠计量的，在相关的经济利益很可能流入本集团、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量时确认收入的实现；2）对本集团运输服务已经提供完毕，被运输车辆已运至接受服务方指定的目的地并经接收方验收确认，但在资产负债表日提供服务结果不能可靠估计的，对已经发生的成本，预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的成本金额确认收入，并结转已经发生的成本。
整车仓储收入：1）本集团仓储服务已经提供完毕，本集团已向接受劳务方按照约定提供相关的仓储服务并经对方确认，该业务收入的金额能够可靠地计量的，在相关的经济利益很可能流入本集团、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量时确认收入的实现；2）对本集团按运量确认仓储量的业务，当运输服务已经提供完毕，并经对方验收确认，但在资产负债表日提供服务结果不能可靠估计的，对已经发生的成本，预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的成本金额确认收入，并结转已经发生的成本。
零部件物流收入：1）本集团零部件物流服务已经提供完毕，本集团已将零部件运至接受劳务方指定的目的地并经接收方验收确认，或已向接受劳务方按照约定提供相关的仓储服务并经对方确认后，同时该业务收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入本集团、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量时确认收入的实现。2）对本集团物流服务已经提供完毕，被运输零部件已运至接受服务方指定的目的地并经接收方验收确认，但在资产负债表日提供服务结果不能可靠估计的，对已经发生的成本，预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的成本金额确认收入，并结转已经发生的成本。
(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
□适用 √不适用
39. 合同成本
□适用 √不适用
40. 政府补助
√适用 □不适用
本集团的政府补助包括哈欧国际铁路班列、智慧物流一体化平台项目以及CAELOP国际供应链系统平台项目。其中，与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时 ，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。与资产相关的政府补助,冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益，确认为递延收益的与资产相关的政府补助，在相关资产使用寿命内按照系统、合理方法分期计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
本集团取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本集团两种情况，分别按照以下原则进行会计处理：
（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的，本集团以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用（或以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用）。
（2）财政将贴息资金直接拨付给本集团，本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。本集团已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：
1）初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；2）存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；3）属于其他情况的，直接计入当期损益。
41. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。
42. 租赁
(1). 经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
本集团作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。
(2). 融资租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
本集团作为融资租赁承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。
(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
本集团作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。
43. 其他重要的会计政策和会计估计
□适用 √不适用
44. 重要会计政策和会计估计的变更
(1). 重要会计政策变更
√适用 □不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
| 新金融工具准则：本集团自2019年1月1日起执行财政部于2017年修订的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期保值》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》（以下合称新金融工具准则） | 经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过 | 注1 |
| 财务报表格式修订：本公司编制2019年年度财务报表已执行财政部于2019年4月30日颁布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号） | 经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过 | 注2 |
| 《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》 | 经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过 | 注3 |
| 《企业会计准则第12号——债务重组》 | 经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过 | 注3 |
其他说明
注1：新金融工具准则
根据新金融工具准则的相关规定，公司对于首次执行该准则的累积影响数调整2019年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，不调整比较财务报表数据。于2019年1月1日，公司对财务报表中金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比表：
1）合并数据：
| 原金融工具准则 | 新金融工具准则 | ||||
| 科目 | 计量类别 | 账面价值 | 科目 | 计量类别 | 账面价值 |
| 货币资金 | 摊余成本 | 1,476,458,563.22 | 货币资金 | 摊余成本 | 1,476,458,563.22 |
| 交易性金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益 | 0.00 | |||
| 应收票据 | 摊余成本 | 218,440,031.55 | 应收票据 | 摊余成本 | 144,528,084.50 |
| 应收款项融资 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 | 73,911,947.05 | |||
| 应收账款 | 摊余成本 | 2,225,377,316.72 | 应收账款 | 摊余成本 | 2,225,377,316.72 |
| 应收款项融资 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 | 0.00 | |||
| 其他应收款 | 摊余成本 | 111,416,073.57 | 其他应收款 | 摊余成本 | 111,416,073.57 |
| 可供出售金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 | 5,000,000.00 | 其他债权投资 | 摊余成本 | 0.00 |
| 其他股权投资 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 | 0.00 | |||
| 其他非流动金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益 | 5,000,000.00 |
2）母公司数据：
| 原金融工具准则 | 新金融工具准则 | ||||
| 科目 | 计量类别 | 账面价值 | 科目 | 计量类别 | 账面价值 |
| 货币资金 | 摊余成本 | 875,563,841.36 | 货币资金 | 摊余成本 | 875,563,841.36 |
| 交易性金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益 | 0.00 | |||
| 应收票据 | 摊余成本 | 48,773,223.37 | 应收票据 | 摊余成本 | 21,044,949.24 |
| 应收款项融资 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 | 27,728,274.13 | |||
| 应收账款 | 摊余成本 | 1,361,615,269.66 | 应收账款 | 摊余成本 | 1,361,615,269.66 |
| 应收款项融资 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 | 0.00 | |||
| 其他应收款 | 摊余成本 | 1,014,281,237.74 | 其他应收款 | 摊余成本 | 1,014,281,237.74 |
| 可供出售金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 | 5,000,000.00 | 其他债权投资 | 摊余成本 | 0.00 |
| 其他股权投资 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 | 0.00 | |||
| 其他非流动金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益 | 5,000,000.00 | |||
注2：会计报表披露格式变更
根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），以及企业会计准则实施中的有关情况，对一般企业财务报表格式进行了修订。本集团已按要求执行该通知，并按照通知的衔接规定对比较财务报表进行调整，具体如下：
| 项目 | 新文件报表名称 | 旧文件报表名称 | 变化情况 |
| 资产负债表 | —应收票据 —应收账款 | 应收票据及应收账款 | “应收票据及应收账款”项目归至“应收票据”、“应收款项融资”及“应收账款”项目 |
| —应付票据 —应付账款 | 应付票据及应付账款 | “应付票据及应付账款”项目归至“应付票据”及“应付账款”项目 |
本集团据此将年初的对应的报表项目进行了调整。
1）合并报表的调整列示如下：
| 项目 | 调整前金额 | 调整金额 | 调整后金额 |
| 应收票据 | 0.00 | 218,440,031.55 | 218,440,031.55 |
| 应收账款 | 0.00 | 2,225,377,316.72 | 2,225,377,316.72 |
| 应收票据及应收账款 | 2,443,817,348.27 | -2,443,817,348.27 | 0.00 |
| 应付票据 | 0.00 | 65,449,300.00 | 65,449,300.00 |
| 应付账款 | 0.00 | 982,692,545.82 | 982,692,545.82 |
| 应付票据及应付账款 | 1,048,141,845.82 | -1,048,141,845.82 | 0.00 |
2）母公司报表的调整列示如下：
| 项目 | 调整前金额 | 调整金额 | 调整后金额 |
| 应收票据 | 0.00 | 48,773,223.37 | 48,773,223.37 |
| 应收账款 | 0.00 | 1,361,615,269.66 | 1,361,615,269.66 |
| 应收票据及应收账款 | 1,410,388,493.03 | -1,410,388,493.03 | 0.00 |
| 应付票据 | 0.00 | 313,358,900.00 | 313,358,900.00 |
| 应付账款 | 0.00 | 988,416,988.98 | 988,416,988.98 |
| 应付票据及应付账款 | 1,301,775,888.98 | -1,301,775,888.98 | 0.00 |
注3：本集团因执行非货币性资产交换准则及债务重组准则分别自2019年6月10日和2019年6月17日起施行。对2019年1月1日至相应准则施行日之间发生的非货币性资产交换或债务重组，根据准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换及债务重组，不需要按照相应准则的规定进行追溯调整。在报告期本集团未发生非货币资产交换及债务重组事项，因执行相应准则对本集团无影响。
(2). 重要会计估计变更
□适用 √不适用
(3). 2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,476,458,563.22 | 1,476,458,563.22 | 0.00 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 218,440,031.55 | 144,528,084.50 | -73,911,947.05 |
| 应收账款 | 2,225,377,316.72 | 2,225,377,316.72 | 0.00 |
| 应收款项融资 | 0.00 | 73,911,947.05 | 73,911,947.05 |
| 预付款项 | 26,008,032.05 | 26,008,032.05 | 0.00 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 111,773,040.67 | 111,773,040.67 | 0.00 |
| 其中：应收利息 | 356,967.10 | 356,967.10 | 0.00 |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 8,248,623.44 | 8,248,623.44 | 0.00 |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 62,402,148.50 | 62,402,148.50 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 4,128,707,756.15 | 4,128,707,756.15 | 0.00 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 5,000,000.00 | 0.00 | -5,000,000.00 |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 179,556,991.40 | 179,556,991.40 | 0.00 |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 0.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 1,286,345,267.34 | 1,286,345,267.34 | 0.00 |
| 在建工程 | 158,155,464.39 | 158,155,464.39 | 0.00 |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 289,872,159.24 | 289,872,159.24 | 0.00 |
| 开发支出 | 8,231,085.94 | 8,231,085.94 | 0.00 |
| 商誉 | 7,084,627.32 | 7,084,627.32 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 7,640,660.78 | 7,640,660.78 | 0.00 |
| 递延所得税资产 | 46,390,141.16 | 46,390,141.16 | 0.00 |
| 其他非流动资产 | 236,611,226.87 | 236,611,226.87 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | 2,224,887,624.44 | 2,224,887,624.44 | 0.00 |
| 资产总计 | 6,353,595,380.59 | 6,353,595,380.59 | 0.00 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,034,729,038.11 | 1,034,729,038.11 | 0.00 |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 65,449,300.00 | 65,449,300.00 | 0.00 |
| 应付账款 | 982,692,545.82 | 982,692,545.82 | 0.00 |
| 预收款项 | 1,030,895.83 | 1,030,895.83 | 0.00 |
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 29,797,367.06 | 29,797,367.06 | 0.00 |
| 应交税费 | 87,626,664.54 | 87,626,664.54 | 0.00 |
| 其他应付款 | 159,678,725.97 | 159,678,725.97 | 0.00 |
| 其中：应付利息 | 1,176,305.49 | 1,176,305.49 | 0.00 |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 164,006,873.01 | 164,006,873.01 | 0.00 |
| 其他流动负债 | 21,237,241.74 | 21,237,241.74 | 0.00 |
| 流动负债合计 | 2,546,248,652.08 | 2,546,248,652.08 | 0.00 |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | 476,681,380.37 | 476,681,380.37 | 0.00 |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 536,462,011.98 | 536,462,011.98 | 0.00 |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 1,276,000.00 | 1,276,000.00 | 0.00 |
| 递延所得税负债 | 4,961,390.72 | 4,961,390.72 | 0.00 |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 1,019,380,783.07 | 1,019,380,783.07 | 0.00 |
| 负债合计 | 3,565,629,435.15 | 3,565,629,435.15 | 0.00 |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 560,014,000.00 | 560,014,000.00 | 0.00 |
| 其他权益工具 | 212,835,876.94 | 212,835,876.94 | 0.00 |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 387,503,984.96 | 387,503,984.96 | 0.00 |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -390,437.23 | -390,437.23 | 0.00 |
| 专项储备 | 15,770,776.13 | 15,770,776.13 | 0.00 |
| 盈余公积 | 165,232,756.01 | 165,232,756.01 | 0.00 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 1,292,631,257.69 | 1,292,631,257.69 | 0.00 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 2,633,598,214.50 | 2,633,598,214.50 | 0.00 |
| 少数股东权益 | 154,367,730.94 | 154,367,730.94 | 0.00 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,787,965,945.44 | 2,787,965,945.44 | 0.00 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 6,353,595,380.59 | 6,353,595,380.59 | 0.00 |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
年初财务报表应收票据中73,911,947.05元重分类至应收款项融资，系根据应收票据性质是否满足双重持有目的以及公司持有意图，将由国有商业银行或上市股份制银行作为承兑行的应收票据质押给银行的银行承兑票据进行的重分类。
年初财务报表可供出售金融资产5,000,000.00元重分类至其他非流动金融资产，系由于本公司对北京九曜智能科技有限公司的投资无控制、共同控制及重大影响，本公司将其指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产，并根据其流动性计入其他非流动金融资产。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 875,563,841.36 | 875,563,841.36 | 0.00 |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 48,773,223.37 | 21,044,949.24 | -27,728,274.13 |
| 应收账款 | 1,361,615,269.66 | 1,361,615,269.66 | 0.00 |
| 应收款项融资 | 0.00 | 27,728,274.13 | 27,728,274.13 |
| 预付款项 | 21,873,895.42 | 21,873,895.42 | 0.00 |
| 其他应收款 | 1,014,626,237.74 | 1,014,626,237.74 | 0.00 |
| 其中：应收利息 | 345,000.00 | 345,000.00 | 0.00 |
| 应收股利 | |||
| 存货 | 6,631,978.75 | 6,631,978.75 | 0.00 |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 7,942,115.56 | 7,942,115.56 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 3,337,026,561.86 | 3,337,026,561.86 | 0.00 |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 5,000,000.00 | 0.00 | -5,000,000.00 |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 1,311,098,275.87 | 1,311,098,275.87 | 0.00 |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 0.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 32,384,484.65 | 32,384,484.65 | 0.00 |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 5,844,864.55 | 5,844,864.55 | 0.00 |
| 开发支出 | 8,231,085.94 | 8,231,085.94 | 0.00 |
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 826,767.14 | 826,767.14 | 0.00 |
| 递延所得税资产 | 862,498.49 | 862,498.49 | 0.00 |
| 其他非流动资产 | 53,257,959.76 | 53,257,959.76 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | 1,417,505,936.40 | 1,417,505,936.40 | 0.00 |
| 资产总计 | 4,754,532,498.26 | 4,754,532,498.26 | 0.00 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 680,000,000.00 | 680,000,000.00 | 0.00 |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 313,358,900.00 | 313,358,900.00 | 0.00 |
| 应付账款 | 988,416,988.98 | 988,416,988.98 | 0.00 |
| 预收款项 | 296,414.46 | 296,414.46 | 0.00 |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 14,353,025.54 | 14,353,025.54 | 0.00 |
| 应交税费 | 12,554,966.04 | 12,554,966.04 | 0.00 |
| 其他应付款 | 344,207,463.34 | 344,207,463.34 | 0.00 |
| 其中：应付利息 | 881,158.32 | 881,158.32 | 0.00 |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 3,585,754.15 | 3,585,754.15 | 0.00 |
| 流动负债合计 | 2,356,773,512.51 | 2,356,773,512.51 | 0.00 |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | 476,681,380.37 | 476,681,380.37 | 0.00 |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 1,276,000.00 | 1,276,000.00 | 0.00 |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 477,957,380.37 | 477,957,380.37 | 0.00 |
| 负债合计 | 2,834,730,892.88 | 2,834,730,892.88 | 0.00 |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 560,014,000.00 | 560,014,000.00 | 0.00 |
| 其他权益工具 | 212,835,876.94 | 212,835,876.94 | 0.00 |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 387,152,385.02 | 387,152,385.02 | 0.00 |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 165,232,756.01 | 165,232,756.01 | 0.00 |
| 未分配利润 | 594,566,587.41 | 594,566,587.41 | 0.00 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,919,801,605.38 | 1,919,801,605.38 | 0.00 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 4,754,532,498.26 | 4,754,532,498.26 | 0.00 |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
调整原因同本项目1）合并资产负债表部分说明。
(4). 2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用 √不适用
45. 其他
□适用 √不适用
六、 税项
1. 主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 交通运输服务收入 | 10%、9% |
| 增值税 | 有形动产租赁收入 | 16%、13%注1 |
| 增值税 | 仓储服务收入 | 6% |
| 增值税 | 代理服务收入 | 6% |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额 | 7%、5% |
| 教育费附加 | 应纳流转税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 应纳流转税额 | 2% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25%、20%、15% |
当期应纳增值税额为依据各纳税主体应收收入及适用税率计算的销项税额减除可抵扣进项税后的余额，如果当期销项税额减去可抵扣进项税额为负数则根据可抵扣进项税额的预期抵扣期限重分类至其他流动资产或者其他非流动资产列报。注1：根据财税[2019]39号文的规定，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用16%和10%税率的，税率分别调整为13%、9%，从2019年4月1日起执行。存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
√适用 □不适用
| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
| 柳州长久物流有限公司 | 15% |
| 佛山长众物流有限公司 | 20% |
| 大连汇通国际货运代理有限公司 | 20% |
| 大连长久澳优能源有限公司 | 20% |
| 长久物流有限责任公司 | 15% |
| HAO International GmhH | 15% |
注：德国长久公司和哈欧德国公司适用德国汉堡当地的税收政策。
2. 税收优惠
√适用 □不适用
（1）企业所得税优惠
1）柳州长久公司：根据财政部、国家税务总局、海关总署《关于西部大开发税收优惠政策问题的通知》（财税[2001]202号），财政部、国家税务总局、海关总署《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）、国家税务总局《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（2012年第12号）、《自治区地方税务局关于减征柳州长久物流有限公司企业所得税问题的函》（桂地税函[2010]164号）、广西壮族自治区地方税务局《自治区地方税务局关于享受西部大开发税收优惠政策企业预缴企业所得税问题的公告》（2011年第2号）及广西壮族自治区商务厅《自治区商务厅关于确认柳州长久物流有限公司经营业务符合国家鼓励类产业的批复》（桂商商贸函[2011]164号）文件之规定，企业所得税税率适用15%的税收优惠政策。
2）佛山长众公司、大连汇通公司和大连澳优公司:根据《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》财税【2019】13号,本通知执行期限为2019年1月1日至2021年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。
（2）增值税优惠
本公司及哈欧国际公司：根据《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36号）中《跨境应税行为适用增值税零税率和免税政策的规定》，境内的单位和个人以无运输工具承运方式提供的国际运输服务免征增值税。
3. 其他
□适用 √不适用
七、 合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | ||
| 银行存款 | 1,534,821,524.17 | 1,417,349,628.16 |
| 其他货币资金 | 46,100,350.00 | 59,108,935.06 |
| 合计 | 1,580,921,874.17 | 1,476,458,563.22 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 16,411,601.70 | 47,280,359.42 |
其他说明
其他货币资金明细
| 项目 | 年末余额 | 其中：3个月以上受限资金 | 年初余额 | 其中：3个月以上受限资金 |
| 银行承兑汇票保证金 | 42,000,350.00 | 42,000,350.00 | 0.00 | 0.00 |
| 保函保证金 | 4,100,000.00 | 4,100,000.00 | 15,108,935.06 | 15,108,935.06 |
| 贷款保证金 | 0.00 | 0.00 | 44,000,000.00 | 0.00 |
| 合计 | 46,100,350.00 | 46,100,350.00 | 59,108,935.06 | 15,108,935.06 |
注：本集团存放在境外的资金汇回不受限制。
2、 交易性金融资产
□适用 √不适用
3、 衍生金融资产
□适用 √不适用
4、 应收票据
(1). 应收票据分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 164,354,534.88 | 135,214,077.09 |
| 商业承兑票据 | 3,867,394.16 | 9,314,007.41 |
| 合计 | 168,221,929.04 | 144,528,084.50 |
(2). 期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 109,277,566.23 | 0.00 |
| 商业承兑票据 | 0.00 | 422,627.84 |
| 合计 | 109,277,566.23 | 422,627.84 |
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用
(5). 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(6). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
(7). 本期实际核销的应收票据情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
5、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 0-6月 | 1,395,974,910.76 |
| 6个月-1年 | 179,951,519.65 |
| 1年以内小计 | 1,575,926,430.41 |
| 1至2年 | 115,022,675.17 |
| 2至3年 | 1,443,493.82 |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | 25,172.96 |
| 4至5年 | |
| 5年以上 | |
| 合计 | 1,692,417,772.36 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | 26,753,869.48 | 1.58 | 24,991,316.75 | 93.41 | 1,762,552.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 按组合计提坏账准备 | 1,665,663,902.88 | 98.42 | 12,531,685.66 | 0.75 | 1,653,132,217.22 | 2,227,515,408.16 | 100.00 | 2,138,091.44 | 0.10 | 2,225,377,316.72 |
| 其中： | ||||||||||
| 账龄组合 | 1,646,973,085.95 | 97.31 | 12,531,685.66 | 0.76 | 1,634,441,400.29 | 2,216,627,217.72 | 99.51 | 2,138,091.44 | 0.10 | 2,214,489,126.28 |
| 受最终控制方控制的关联方及联营企业 | 18,690,816.93 | 1.11 | 0.00 | 0.00 | 18,690,816.93 | 10,888,190.44 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 10,888,190.44 |
| 合计 | 1,692,417,772.36 | / | 37,523,002.41 | / | 1,654,894,769.95 | 2,227,515,408.16 | / | 2,138,091.44 | / | 2,225,377,316.72 |
按单项计提坏账准备：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 重庆城北物流有限公司 | 6,494,312.75 | 6,494,312.75 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 长沙君马汽车销售有限公司 | 4,336,450.98 | 4,336,450.98 | 100.00 | 涉及诉讼 |
| 江苏安特智行新能源汽车销售有限公司 | 4,200,000.00 | 2,437,447.27 | 58.03 | 涉及诉讼 |
| 开封市容基汽车销售服务有限公司 | 3,749,900.00 | 3,749,900.00 | 100.00 | 涉及诉讼 |
| 湖南猎豹汽车股份有限公司 | 3,357,546.12 | 3,357,546.12 | 100.00 | 涉及诉讼 |
| 江苏嘉悦供应链管理有限公司 | 1,966,096.14 | 1,966,096.14 | 100.00 | 涉及诉讼 |
| 湖南猎豹汽车股份有限公司滁州分公司 | 908,776.42 | 908,776.42 | 100.00 | 涉及诉讼 |
| 河南天纵进出口贸易有限公司 | 397,976.62 | 397,976.62 | 100.00 | 预计无法收回 |
| Henan Baifu International Co.,Ltd | 313,592.33 | 313,592.33 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 其他 | 1,029,218.12 | 1,029,218.12 | 100.00 | 涉及诉讼、预计无法收回 |
| 合计 | 26,753,869.48 | 24,991,316.75 | 93.41 | / |
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：账龄组合
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 0-6个月（含6个月） | 1,370,977,970.29 | 0.00 | 0.00 |
| 6个月-1年 | 170,608,486.53 | 1,706,084.84 | 1.00 |
| 1-2年 | 103,977,112.47 | 10,397,711.24 | 10.00 |
| 2-3年 | 1,384,343.70 | 415,303.10 | 30.00 |
| 3-4年 | 25,172.96 | 12,586.48 | 50.00 |
| 合计 | 1,646,973,085.95 | 12,531,685.66 | |
按组合计提坏账的确认标准及说明：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 按单项计提 | 0.00 | 24,991,316.75 | 0.00 | 0.00 | 24,991,316.75 | |
| 按账龄组合计提 | 2,138,091.44 | 11,080,762.28 | 0.00 | 687,168.06 | 12,531,685.66 | |
| 合计 | 2,138,091.44 | 36,072,079.03 | 0.00 | 687,168.06 | 37,523,002.41 | |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 687,168.06 |
其中重要的应收账款核销情况
□适用 √不适用
应收账款核销说明：
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
| 单位名称 | 年末余额 | 账龄 | 占应收账款年末余额合计数的比例(%) | 坏账损失 年末余额 |
| 一汽物流有限公司 | 204,156,431.53 | 0-6月138,957,913.01元； 6月-1年61,402,028.96元； 1-2年3,774,821.09元； 2-3年21,668.47元 | 12.06 | 998,002.94 |
| 北京中都格罗唯视物流有限公司 | 195,265,025.33 | 0-6月194,853,334.78元； 6月-1年411,690.55元 | 11.54 | 4,116.91 |
| 中都格罗唯视（重庆）物流有限公司 | 92,751,348.05 | 0-6月92,676,637.55元； 6月-1年74,710.50元 | 5.48 | 747.11 |
| 华晨宝马汽车有限公司 | 85,559,341.29 | 0-6月 | 5.06 | 0.00 |
| 单位名称 | 年末余额 | 账龄 | 占应收账款年末余额合计数的比例(%) | 坏账损失 年末余额 |
| 观致汽车有限公司 | 77,507,566.04 | 1-2年 | 4.58 | 7,750,756.60 |
| 合计 | 655,239,712.24 | — | 38.72 | 8,753,623.56 |
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
6、 应收款项融资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 42,974,336.02 | 73,911,947.05 |
| 合计 | 42,974,336.02 | 73,911,947.05 |
应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
7、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 56,454,867.80 | 93.31 | 23,791,281.94 | 91.48 |
| 1至2年 | 3,900,004.48 | 6.45 | 125,515.40 | 0.48 |
| 2至3年 | 30,000.00 | 0.05 | 2,091,234.71 | 8.04 |
| 3年以上 | 115,344.73 | 0.19 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 60,500,217.01 | 100.00 | 26,008,032.05 | 100.00 |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
无
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
√适用 □不适用
| 单位名称 | 年末余额 | 账龄 | 占预付款项年末余额合计数的比例(%) |
| 汇通天下石油化工（大连）有限公司 | 20,198,634.71 | 1年以内 | 33.39 |
| 山东高速信联支付有限公司电子收费中心 | 19,673,140.25 | 1年以内 | 32.52 |
| AFS Express | 3,829,790.39 | 1-2年 | 6.33 |
| 利亚德光电集团系统集成有限公司 | 2,048,647.04 | 1年以内 | 3.39 |
| 北京仲量联行物业管理服务有限公司第一分公司 | 1,509,840.53 | 1年以内 | 2.50 |
| 合计 | 47,260,052.92 | — | 78.13 |
其他说明
□适用 √不适用
8、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 0.00 | 356,967.10 |
| 其他应收款 | 180,547,190.34 | 111,416,073.57 |
| 合计 | 180,547,190.34 | 111,773,040.67 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收保理利息 | 0.00 | 356,967.10 |
| 合计 | 0.00 | 356,967.10 |
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(1). 应收股利
□适用 √不适用
(2). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内（含1年） | 169,343,697.06 |
| 1年以内小计 | 169,343,697.06 |
| 1至2年 | 21,300,111.51 |
| 2至3年 | 5,563,319.56 |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | 1,328,877.62 |
| 4至5年 | 2,391,667.69 |
| 5年以上 | 5,294,552.50 |
| 合计 | 205,222,225.94 |
(2). 按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 保证金、备用金、押金组合 | 120,030,427.06 | 82,453,817.27 |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 事故借款 | 13,170,633.41 | 9,840,205.35 |
| 政府补贴 | 56,694,440.14 | 19,845,562.85 |
| 代垫款项 | 14,506,355.36 | 2,542,315.25 |
| 关联方往来款 | 820,369.97 | 451,680.00 |
| 合计 | 205,222,225.94 | 115,133,580.72 |
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(4). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 按单项计提坏账准备 | 1,200,197.85 | 17,427,038.83 | 0.00 | 201,600.00 | 18,425,636.68 | |
| 账龄组合 | 2,517,309.30 | 3,732,089.62 | 0.00 | 0.00 | 6,249,398.92 | |
| 合计 | 3,717,507.15 | 21,159,128.45 | 0.00 | 201,600.00 | 24,675,035.60 | |
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(5). 本期实际核销的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的其他应收款 | 201,600.00 |
其中重要的其他应收款核销情况：
□适用 √不适用
其他应收款核销说明：
□适用 √不适用
(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 大庆高新技术产业开发区管理委员会 | 政府补助 | 29,864,721.64 | 1年以内 | 14.55 | 2,986,472.17 |
| 汇丰银行（中国）有限公司北京分行 | 保证金 | 27,000,000.00 | 1年以内 | 13.16 | 0.00 |
| 哈尔滨市商务局 | 政府补助 | 19,363,538.24 | 1年以内 | 9.44 | 1,936,353.82 |
| 东风车城物流股份有限公司 | 保证金 | 15,630,000.00 | 1年以内 | 7.62 | 0.00 |
| DBCargo Logistics GmbH（比利时） | 往来款 | 8,823,345.44 | 1年以内 | 4.30 | 7,170,667.47 |
| 合计 | / | 100,681,605.32 | / | 49.07 | 12,093,493.46 |
(7). 涉及政府补助的应收款项
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
| 大庆高新技术产业开发区管理委员会 | 德西班列、欧线补贴 | 29,864,721.64 | 1年以内 | 2020年,29,864,721.64,《哈欧国际铁路整车出口项目合作协议》 |
| 哈尔滨市商务局 | 俄线补贴 | 19,363,538.24 | 1年以内 | 2020年,19,363,538.24,《2018年-2021年哈俄国际货运班列运营补贴协议》 |
| 哈尔滨市香坊区财政局 | 欧线补贴 | 7,466,180.26 | 1年以内 | 2020年,7,466,180.26,黑龙江省财政厅关于印发《哈欧班列财政补贴资金管理办法》的通知 |
其他说明无
(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
9、 存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 55,397.98 | 0.00 | 55,397.98 | 72,862.22 | 0.00 | 72,862.22 |
| 在产品 | ||||||
| 库存商品 | 68,041.70 | 0.00 | 68,041.70 | 12,019.12 | 0.00 | 12,019.12 |
| 周转材料 | 806,600.24 | 0.00 | 806,600.24 | 699,984.94 | 0.00 | 699,984.94 |
| 消耗性生物资产 | ||||||
| 合同履约成本 | ||||||
| 未完项目成本 | 1,131,489.19 | 0.00 | 1,131,489.19 | 7,463,757.16 | 0.00 | 7,463,757.16 |
| 包装物及低值易耗品 | 15,486.00 | 0.00 | 15,486.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 2,077,015.11 | 0.00 | 2,077,015.11 | 8,248,623.44 | 0.00 | 8,248,623.44 |
(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备
□适用 √不适用
(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
□适用 √不适用
(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
10、 合同资产
(1). 合同资产情况
□适用 √不适用
(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
(3). 本期合同资产计提减值准备情况
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
11、 持有待售资产
□适用 √不适用
12、 一年内到期的非流动资产
□适用 √不适用
期末重要的债权投资和其他债权投资：
□适用 √不适用
其他说明无
13、 其他流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待摊费用 | 8,894,693.01 | 20,587,640.61 |
| 待抵扣进项税 | 74,623,298.98 | 37,151,558.09 |
| 多缴纳的所得税 | 11,230,517.74 | 4,662,949.80 |
| 待认证进项税 | 27,113.08 | 0.00 |
| 合计 | 94,775,622.81 | 62,402,148.50 |
其他说明无
14、 债权投资
(1). 债权投资情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
15、 其他债权投资
(1). 其他债权投资情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的其他债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
16、 长期应收款
(1). 长期应收款情况
□适用 √不适用
(2). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
□适用 √不适用
(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 √不适用
(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
17、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 小计 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 中世国际物流有限公司 | 179,556,991.40 | 0.00 | 0.00 | -24,187.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 179,532,804.19 | 0.00 |
| 秭归港融汽车物流有限公司 | 0.00 | 1,250,000.00 | 0.00 | -55,008.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,194,991.48 | 0.00 |
| 江苏悦达长久物流有限公司 | 0.00 | 24,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,500,000.00 | 0.00 |
| 江苏久鑫通供应链服务有限公司 | 0.00 | 2,500,000.00 | 0.00 | -148,401.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,351,598.93 | 0.00 |
| 小计 | 179,556,991.40 | 28,250,000.00 | 0.00 | -227,596.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 207,579,394.60 | 0.00 |
| 合计 | 179,556,991.40 | 28,250,000.00 | 0.00 | -227,596.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 207,579,394.60 | 0.00 |
其他说明无
18、 其他权益工具投资
(1). 其他权益工具投资情况
□适用 √不适用
(2). 非交易性权益工具投资的情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
19、 其他非流动金融资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 北京九曜智能科技有限公司注1 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 中迪荷清（嘉兴）股权投资合伙企业（有限合伙）注2 | 60,000,000.00 | 0.00 |
| 合计 | 65,000,000.00 | 5,000,000.00 |
其他说明：
√适用 □不适用
注1：2018年12月本公司对北京九曜智能科技有限公司投资500.00万元，持股比例10%，由于本公司对北京九曜智能科技有限公司的投资无控制、共同控制及重大影响，本公司将其指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产，并根据其流动性计入其他非流动金融资产。注2：2019年4月本公司签署入伙协议作为有限合伙人入伙，对中迪荷清（嘉兴）股权投资合伙企业（有限合伙）投资6,000.00万元，持股比例38.41%，由于本公司对中迪荷清（嘉兴）股权投资合伙企业（有限合伙）的投资无控制、共同控制及重大影响，本公司将其指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产，并根据其流动性计入其他非流动金融资产。
20、 投资性房地产投资性房地产计量模式不适用
21、 固定资产
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 1,246,681,896.71 | 1,286,345,267.34 |
| 固定资产清理 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 1,246,681,896.71 | 1,286,345,267.34 |
其他说明：
□适用 √不适用
固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋及建筑物 | 运输车辆 | 办公车辆 | 办公设备 | 港务设备 | 集装箱货架 | 其他设备 | 其他 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||||||
| 1.期初余额 | 226,610,284.73 | 1,156,931,050.29 | 24,737,940.60 | 14,842,328.41 | 2,518,818.00 | 34,333,298.70 | 11,871,267.53 | 0.00 | 1,471,844,988.26 |
| 2.本期增加金额 | 15,409,303.88 | 102,470,342.36 | 1,649,143.46 | 7,004,135.93 | 16,501,501.80 | 8,500.00 | 997,639.92 | 51,851.47 | 144,092,418.82 |
| （1）购置 | 10,348,625.00 | 27,330,147.32 | 1,527,062.97 | 5,937,364.71 | 56,034.48 | 8,500.00 | 997,639.92 | 8,023.89 | 46,213,398.29 |
| （2）在建工程转入 | 5,060,678.88 | 73,163,975.01 | 0.00 | 1,012,551.40 | 16,445,467.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95,682,672.61 |
| （3）企业合并增加 | 0.00 | 0.00 | 122,080.49 | 54,219.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,827.58 | 220,127.89 |
| （4）其他增加 | 0.00 | 1,976,220.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,976,220.03 |
| 3.本期减少金额 | 237,708.00 | 36,235,438.56 | 1,512,978.29 | 472,910.09 | 0.00 | 0.00 | 381,230.63 | 0.00 | 38,840,265.57 |
| （1）处置或报废 | 237,708.00 | 36,235,438.56 | 1,512,978.29 | 471,704.64 | 0.00 | 0.00 | 381,230.63 | 0.00 | 38,839,060.12 |
| （2）其他减少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,205.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,205.45 |
| 4.期末余额 | 241,781,880.61 | 1,223,165,954.09 | 24,874,105.77 | 21,373,554.25 | 19,020,319.80 | 34,341,798.70 | 12,487,676.82 | 51,851.47 | 1,577,097,141.51 |
| 二、累计折旧 | |||||||||
| 1.期初余额 | 14,815,817.88 | 125,216,362.10 | 16,525,933.41 | 9,337,889.60 | 14,955.54 | 8,803,869.36 | 7,504,478.73 | 0.00 | 182,219,306.62 |
| 2.本期增加金额 | 7,738,420.56 | 137,863,730.52 | 2,671,747.23 | 2,859,108.09 | 374,951.07 | 6,665,623.14 | 1,188,815.22 | 10,766.14 | 159,373,161.97 |
| （1）计提 | 7,738,420.56 | 137,863,730.52 | 2,652,259.59 | 2,849,545.13 | 374,951.07 | 6,665,623.14 | 1,188,815.22 | 9,108.30 | 159,342,453.53 |
| （2）其他增加 | 0.00 | 0.00 | 19,487.64 | 9,562.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,657.84 | 30,708.44 |
| 3.本期减少金额 | 112,911.19 | 11,972,572.74 | 1,219,920.41 | 444,753.00 | 0.00 | 0.00 | 304,140.41 | 0.00 | 14,054,297.75 |
| （1）处置或报废 | 112,911.19 | 11,972,572.74 | 1,219,920.41 | 444,155.63 | 0.00 | 0.00 | 304,140.41 | 0.00 | 14,053,700.38 |
| （2）其他减少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 597.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 597.37 |
| 4.期末余额 | 22,441,327.25 | 251,107,519.88 | 17,977,760.23 | 11,752,244.69 | 389,906.61 | 15,469,492.50 | 8,389,153.54 | 10,766.14 | 327,538,170.84 |
| 三、减值准备 | |||||||||
| 1.期初余额 | 14,573.58 | 2,926,472.88 | 104,766.03 | 50,570.61 | 0.00 | 0.00 | 184,031.20 | 0.00 | 3,280,414.30 |
| 2.本期增加金额 | |||||||||
| （1）计提 | |||||||||
| 3.本期减少金额 | 0.00 | 342,711.43 | 30,723.55 | 6,529.68 | 0.00 | 0.00 | 23,375.68 | 0.00 | 403,340.34 |
| （1）处置或报废 | 0.00 | 342,711.43 | 30,723.55 | 6,529.68 | 0.00 | 0.00 | 23,375.68 | 0.00 | 403,340.34 |
| 4.期末余额 | 14,573.58 | 2,583,761.45 | 74,042.48 | 44,040.93 | 0.00 | 0.00 | 160,655.52 | 0.00 | 2,877,073.96 |
| 四、账面价值 | |||||||||
| 1.期末账面价值 | 219,325,979.78 | 969,474,672.76 | 6,822,303.06 | 9,577,268.63 | 18,630,413.19 | 18,872,306.20 | 3,937,867.76 | 41,085.33 | 1,246,681,896.71 |
| 2.期初账面价值 | 211,779,893.27 | 1,028,788,215.31 | 8,107,241.16 | 5,453,868.20 | 2,503,862.46 | 25,529,429.34 | 4,182,757.60 | 0.00 | 1,286,345,267.34 |
(2). 暂时闲置的固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
| 运输车辆 | 22,043,940.62 | 4,658,828.41 | 0.00 | 17,385,112.21 | 注 |
注：本集团之子公司长久联合公司因司机不到位或未达到满负荷运营状态导致存在闲置的运输车辆。
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
| 运输工具 | 730,608,853.23 | 134,230,337.58 | 0.00 | 596,378,515.65 |
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
□适用 √不适用
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
固定资产清理
□适用 √不适用
22、 在建工程
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 116,399,835.67 | 158,155,464.39 |
| 合计 | 116,399,835.67 | 158,155,464.39 |
其他说明：
□适用 √不适用
在建工程
(1). 在建工程情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 中置轴轿运车 | 51,921,206.70 | 0.00 | 51,921,206.70 | 98,428,537.82 | 0.00 | 98,428,537.82 |
| 辽宁长久产业园基建项目 | 38,349,003.83 | 0.00 | 38,349,003.83 | 821,740.13 | 0.00 | 821,740.13 |
| 滁州基建项目 | 19,834,704.72 | 0.00 | 19,834,704.72 | 2,139,727.31 | 0.00 | 2,139,727.31 |
| 船舶建造项目 | 4,606,914.70 | 0.00 | 4,606,914.70 | 35,417,608.22 | 0.00 | 35,417,608.22 |
| 台泥地块基建项目-中江海 | 1,108,624.16 | 0.00 | 1,108,624.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 芜湖朱家桥汽车滚装码头基地建设工程 | 443,371.43 | 0.00 | 443,371.43 | 11,074,153.38 | 0.00 | 11,074,153.38 |
| 唐山基建工程多式联运项目 | 73,179.94 | 0.00 | 73,179.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 趸船项目 | 62,830.19 | 0.00 | 62,830.19 | 5,037,547.54 | 0.00 | 5,037,547.54 |
| 芜湖场地平整工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,217,668.86 | 0.00 | 5,217,668.86 |
| 长春汽车零部件综合物流基地项目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,481.13 | 0.00 | 18,481.13 |
| 合计 | 116,399,835.67 | 0.00 | 116,399,835.67 | 158,155,464.39 | 0.00 | 158,155,464.39 |
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 预算数 | 期初 余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末 余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
| 中置轴轿运车 | — | 98,428,537.82 | 675,159.86 | 25,637,696.01 | 21,544,794.97 | 51,921,206.70 | — | — | — | — | — | 自筹 |
| 船舶建造项目 | 120,000,000.00 | 35,417,608.22 | 16,837,268.25 | 47,526,279.00 | 121,682.77 | 4,606,914.70 | 43.55 | 在建 | 4,606,914.70 | 4,606,914.70 | 8.14 | 自筹、可转债 |
| 芜湖朱家桥汽车滚装码头基地建设工程 | 20,816,970.62 | 11,074,153.38 | 1,167,164.75 | 11,797,946.70 | 0.00 | 443,371.43 | 99.00 | 在建 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 自筹 |
| 趸船项目 | 6,234,867.92 | 5,037,547.54 | 685,354.67 | 5,660,072.02 | 0.00 | 62,830.19 | 91.79 | 在建 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 自筹 |
| 芜湖场地平整工程 | 5,060,678.88 | 5,217,668.86 | -156,989.98 | 5,060,678.88 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 完工 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 自筹 |
| 滁州基建项目 | 200,000,000.00 | 2,139,727.31 | 17,694,977.41 | 0.00 | 0.00 | 19,834,704.72 | 9.92 | 在建 | 6,324,909.96 | 6,324,909.96 | 8.14 | 自筹、可转债 |
| 辽宁长久产业园基建项目 | 350,000,000.00 | 821,740.13 | 37,527,263.70 | 0.00 | 0.00 | 38,349,003.83 | 10.96 | 在建 | 13,436,834.53 | 13,436,834.53 | 8.14 | 可转债 |
| 长春汽车零部件综合物流基地项目 | 12,634,277.00 | 18,481.13 | 13,333,169.73 | 0.00 | 13,351,650.86 | 0.00 | 105.68 | 完工 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 自筹 |
| 台泥地块基建项目-中江海 | 15,000,000.00 | 0.00 | 1,108,624.16 | 0.00 | 0.00 | 1,108,624.16 | 7.39 | 在建 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 自筹 |
| 唐山基建工程多式联运项目 | 200,000.00 | 0.00 | 73,179.94 | 0.00 | 0.00 | 73,179.94 | 36.59 | 在建 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 自筹 |
| 合计 | 729,946,794.42 | 158,155,464.39 | 88,945,172.49 | 95,682,672.61 | 35,018,128.60 | 116,399,835.67 | — | — | 24,368,659.19 | 24,368,659.19 | — | — |
(3). 本期计提在建工程减值准备情况
□适用 √不适用
其他说明
√适用 □不适用
本年主要在建工程其他减少：1）中置轴轿运车其他减少是因为将预付车款中的进项税收到发票后转出计入应交税费进项税核算，期末余额重分类至其他流动资产列报；2）船舶建造项目其他减少为将建造剩余的材料转入存货核算；3）长春汽车零部件综合物流基地项目其他减少为将获取的土地使用权发生的土地建设成本转入无形资产核算。
工程物资
(1). 工程物资情况
□适用 √不适用
23、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
24、 油气资产
□适用 √不适用
25、 使用权资产
□适用 √不适用
26、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 合计 |
| 一、账面原值 | — | — | — | ||
| 1.期初余额 | 303,008,496.25 | 11,816,979.87 | 314,825,476.12 | ||
| 2.本期增加金额 | 59,613,805.78 | 11,904,535.22 | 71,518,341.00 | ||
| (1)购置 | 46,262,154.92 | 4,751,115.78 | 51,013,270.70 | ||
| (2)内部研发 | 0.00 | 7,153,419.44 | 7,153,419.44 | ||
| (3)企业合并增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 合计 |
| (4)其他增加 | 13,351,650.86 | 0.00 | 13,351,650.86 | ||
| 3.本期减少金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| (1)处置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4.期末余额 | 362,622,302.03 | 23,721,515.09 | 386,343,817.12 | ||
| 二、累计摊销 | — | — | — | ||
| 1.期初余额 | 19,189,440.22 | 4,467,975.32 | 23,657,415.54 | ||
| 2.本期增加金额 | 6,503,533.05 | 1,634,353.43 | 8,137,886.48 | ||
| （1）计提 | 6,503,533.05 | 1,634,353.43 | 8,137,886.48 | ||
| 3.本期减少金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| (1)处置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4.期末余额 | 25,692,973.27 | 6,102,328.75 | 31,795,302.02 | ||
| 三、减值准备 | — | — | — | ||
| 1.期初余额 | 0.00 | 1,295,901.34 | 1,295,901.34 | ||
| 2.本期增加金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| （1）计提 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3.本期减少金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| (1)处置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4.期末余额 | 0.00 | 1,295,901.34 | 1,295,901.34 | ||
| 四、账面价值 | — | — | — | ||
| 1.期末账面价值 | 336,929,328.76 | 16,323,285.00 | 353,252,613.76 | ||
| 2.期初账面价值 | 283,819,056.03 | 6,053,103.21 | 289,872,159.24 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例2.03%
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
27、 开发支出
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初 余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末 余额 | |||
| 内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | 其他减少 | |||
| 二手车APP项目 | 3,927,760.89 | 3,319,027.00 | 3,746,320.81 | 0.00 | 181,440.08 | 3,319,027.00 | |
| 位置服务 | 3,407,098.63 | 3,225,660.29 | 3,407,098.63 | 0.00 | 0.00 | 3,225,660.29 | |
| OTM | 0.00 | 2,605,109.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,605,109.38 | |
| 数据分析决策系统BI | 0.00 | 788,177.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 788,177.62 | |
| 整车仓储WMS及客户下单系统COMS | 0.00 | 493,403.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 493,403.91 | |
| 运输作业APP | 0.00 | 483,772.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 483,772.22 | |
| OA系统 | 0.00 | 452,953.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 452,953.17 | |
| 新资金管理系统 | 0.00 | 6,911.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,911.03 | |
| 物流运输及资产管理系统项目 | 896,226.42 | 0.00 | 0.00 | 896,226.42 | 0.00 | 0.00 | |
| 无车乘用平台 | 0.00 | 2,987,703.43 | 0.00 | 2,987,703.43 | 0.00 | 0.00 | |
| 国际业务管理系统ITS | 0.00 | 1,183,432.76 | 0.00 | 1,183,432.76 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他 | 0.00 | 5,082,225.69 | 0.00 | 5,082,225.69 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 8,231,085.94 | 20,628,376.50 | 7,153,419.44 | 10,149,588.30 | 181,440.08 | 11,375,014.62 |
其他说明无
28、 商誉
(1). 商誉账面原值
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 企业合并形成的 | 处置 | |||
| 哈欧国际物流股份有限公司 | 3,114,015.00 | 0.00 | 0.00 | 3,114,015.00 |
| 吉林省掌控物流科技有限公司 | 7,084,627.32 | 0.00 | 0.00 | 7,084,627.32 |
| 合计 | 10,198,642.32 | 0.00 | 0.00 | 10,198,642.32 |
(2). 商誉减值准备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 计提 | 处置 | |||
| 哈欧国际物流股份有限公司 | 3,114,015.00 | 0.00 | 0.00 | 3,114,015.00 |
| 合计 | 3,114,015.00 | 0.00 | 0.00 | 3,114,015.00 |
(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
□适用 √不适用
(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法
□适用 √不适用
(5). 商誉减值测试的影响
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
29、 长期待摊费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 装修费 | 4,005,235.90 | 5,586,941.36 | 1,719,803.31 | 7,872,373.95 | |
| 场地改造工程 | 3,308,978.20 | 25,242.72 | 2,152,771.16 | 1,181,449.76 | |
| G7软件平台服务费 | 0.00 | 531,533.02 | 73,314.90 | 458,218.12 | |
| 场地修缮费 | 0.00 | 556,965.62 | 130,682.04 | 426,283.58 | |
| 办公楼修缮费 | 0.00 | 224,329.03 | 7,477.64 | 216,851.39 | |
| 河道疏浚费 | 326,446.68 | 0.00 | 115,216.44 | 211,230.24 | |
| OA办公软件服务费 | 0.00 | 26,138.46 | 8,712.84 | 17,425.62 | |
| 合计 | 7,640,660.78 | 6,951,150.21 | 4,207,978.33 | 10,383,832.66 |
其他说明：
无
30、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | |
| 可抵扣亏损 | 254,926,618.78 | 63,433,073.92 | 157,658,471.41 | 39,251,357.60 |
| 应收账款坏账准备 | 37,523,002.41 | 9,121,462.32 | 2,138,091.44 | 513,872.68 |
| 其他应收款坏账准备 | 17,504,368.13 | 4,259,697.05 | 3,717,507.15 | 893,519.31 |
| 固定资产减值准备 | 2,821,889.69 | 652,841.53 | 3,105,599.48 | 722,545.99 |
| 无形资产减值准备 | 1,295,901.34 | 323,975.34 | 1,295,901.34 | 323,975.34 |
| 应付职工薪酬-教育经费 | 2,565,170.63 | 589,082.91 | 2,706,051.03 | 611,492.91 |
| 预提费用 | 11,977,214.11 | 2,972,881.39 | 2,172,377.57 | 509,977.80 |
| 递延收益 | 5,687,660.29 | 1,421,915.07 | 14,253,598.11 | 3,563,399.53 |
| 合计 | 334,301,825.38 | 82,774,929.53 | 187,047,597.53 | 46,390,141.16 |
(2). 未经抵销的递延所得税负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | |
| 未收到的政府补贴款 | 56,694,440.14 | 14,173,610.04 | 19,845,562.85 | 4,961,390.72 |
| 合计 | 56,694,440.14 | 14,173,610.04 | 19,845,562.85 | 4,961,390.72 |
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
□适用 √不适用
(4). 未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | ||
| 可抵扣亏损 | 2,853,763.45 | 1,951,104.43 |
| 其他应收款坏账准备 | 7,170,667.47 | 0.00 |
| 固定资产减值准备 | 55,184.27 | 174,814.82 |
| 预提费用 | 0.00 | 340,924.53 |
| 合计 | 10,079,615.19 | 2,466,843.78 |
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2024年 | 2,742,019.77 | 0.00 | |
| 2023年 | 78,346.40 | 1,917,707.15 | |
| 2022年 | 33,397.28 | 33,397.28 | |
| 合计 | 2,853,763.45 | 1,951,104.43 | / |
其他说明：
□适用 √不适用
31、 其他非流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 股权投资款 | 54,301,468.10 | 54,301,468.10 | 53,257,959.76 | 53,257,959.76 | ||
| 待抵扣进项税 | 142,149,714.69 | 142,149,714.69 | 154,082,605.28 | 154,082,605.28 | ||
| 土地使用权出让金 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | ||
| 抵债资产注1 | 17,270,661.83 | 17,270,661.83 | 17,270,661.83 | 17,270,661.83 | ||
| 尚未取得控制权的土地使用权注2 | 55,972,546.26 | 55,972,546.26 | 0.00 | 0.00 | ||
| 合计 | 281,694,390.88 | 281,694,390.88 | 236,611,226.87 | 236,611,226.87 |
其他说明：
注1：抵债资产为于2018年度四川野马汽车销售有限公司（以下简称四川野马公司）以房产抵偿欠本集团之子公司柳州长久公司运费。柳州长久公司同意将对四川野马公司享有的18,590,594.00元部分债权转让给赵盈；赵盈将锦州水郡（39-01）、（39-02）的房产抵偿受让的债权，并根据赵盈与四川富临实业有限公司签订的锦州水郡（39-01）、（39-02）《房屋买卖合同》的约定，将其全部购买房款额作为本次债权转让给柳州长久公司，在未支付全部对价之前，赵盈同意将所购锦州水郡房产一并抵押给柳州长久公司，以担保本次债权转让的实现，并办理抵押登记，柳州长久公司为抵押权人。截止报告出具日，房产变更手续尚未完成。截止报表日相关房产尚未对外转让。注2：本集团之子公司湖北长久公司2019年6月25日与武汉市汉南区国土资源和规划局签署国有建设用地使用权出让合同，取得土地未来的使用权，受让宗地编号为420113004007GB00022，受让宗地面积为170,464.35平方米，截止报表日相关土地尚未交付给湖北长久公司。
32、 短期借款
(1). 短期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 21,459,157.15 | 61,789,964.00 |
| 抵押借款 | 10,000,000.00 | 0.00 |
| 保证借款 | 1,193,489,192.31 | 675,163,518.54 |
| 信用借款 | 0.00 | 297,775,555.57 |
| 合计 | 1,224,948,349.46 | 1,034,729,038.11 |
短期借款分类的说明：
无
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
33、 交易性金融负债
□适用 √不适用
34、 衍生金融负债
□适用 √不适用
35、 应付票据
(1). 应付票据列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 18,416,571.92 | 65,449,300.00 |
| 合计 | 18,416,571.92 | 65,449,300.00 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为0 元。
36、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 756,560,801.23 | 957,329,172.35 |
| 1年以上 | 60,810,044.96 | 25,363,373.47 |
| 合计 | 817,370,846.19 | 982,692,545.82 |
(2). 账龄超过1年的重要应付账款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 中都物流有限公司 | 25,378,533.56 | 尚未结算 |
| 北京顺程物流有限公司 | 4,418,481.69 | 尚未结算 |
| 广西柳州展迅物流有限责任公司 | 3,163,182.08 | 尚未结算 |
| 上海业民科技有限公司 | 2,420,226.34 | 尚未结算 |
| 鹰潭市安顺物流有限责任公司 | 2,374,729.79 | 尚未结算 |
| 吉林省百川物流有限公司 | 1,679,057.69 | 尚未结算 |
| 长春市源德物流有限公司 | 1,489,546.78 | 尚未结算 |
| 桦甸市鑫航物流有限公司 | 1,168,119.62 | 尚未结算 |
| 西安国际陆港多式联运有限公司 | 841,040.00 | 尚未结算 |
| 唐山建设集团有限责任公司 | 812,706.14 | 尚未结算 |
| 哈尔滨三友运输有限公司 | 742,834.37 | 尚未结算 |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 上海临港产业区港口发展有限公司 | 711,215.48 | 尚未结算 |
| 合计 | 45,199,673.54 | — |
其他说明
□适用 √不适用
37、 预收款项
(1). 预收账款项列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 11,590,939.93 | 1,030,895.83 |
| 1年以上 | 31,689.60 | 0.00 |
| 合计 | 11,622,629.53 | 1,030,895.83 |
(2). 账龄超过1年的重要预收款项
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
38、 合同负债
(1). 合同负债情况
□适用 √不适用
(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
39、 应付职工薪酬
(1). 应付职工薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 29,661,608.79 | 254,545,678.52 | 264,625,295.78 | 19,581,991.53 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 135,758.27 | 25,251,841.79 | 25,340,154.92 | 47,445.14 |
| 三、辞退福利 | 0.00 | 4,736,697.48 | 2,342,241.93 | 2,394,455.55 |
| 四、一年内到期的其他福利 | ||||
| 合计 | 29,797,367.06 | 284,534,217.79 | 292,307,692.63 | 22,023,892.22 |
(2). 短期薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 25,462,109.07 | 195,890,585.36 | 206,024,570.89 | 15,328,123.54 |
| 二、职工福利费 | 51,665.00 | 23,089,982.55 | 23,016,034.87 | 125,612.68 |
| 三、社会保险费 | 122,118.58 | 15,358,027.21 | 15,457,174.77 | 22,971.02 |
| 其中：医疗保险费 | 29,361.70 | 13,328,810.06 | 13,338,929.87 | 19,241.89 |
| 工伤保险费 | 2,145.16 | 743,247.21 | 743,199.75 | 2,192.62 |
| 生育保险费 | 90,611.72 | 1,041,643.35 | 1,130,718.56 | 1,536.51 |
| 补充医疗保险费 | 0.00 | 244,326.59 | 244,326.59 | 0.00 |
| 四、住房公积金 | 71,137.24 | 13,826,403.83 | 13,854,534.07 | 43,007.00 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 3,902,763.45 | 1,054,815.74 | 962,237.35 | 3,995,341.84 |
| 六、短期带薪缺勤 | ||||
| 七、短期利润分享计划 | ||||
| 八、其他 | 51,815.45 | 5,325,863.83 | 5,310,743.83 | 66,935.45 |
| 合计 | 29,661,608.79 | 254,545,678.52 | 264,625,295.78 | 19,581,991.53 |
(3). 设定提存计划列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 123,461.36 | 24,346,947.21 | 24,424,686.95 | 45,721.62 |
| 2、失业保险费 | 12,296.33 | 898,149.75 | 908,722.56 | 1,723.52 |
| 3、企业年金缴费 | 0.58 | 6,744.83 | 6,745.41 | 0.00 |
| 合计 | 135,758.27 | 25,251,841.79 | 25,340,154.92 | 47,445.14 |
其他说明：
□适用 √不适用
40、 应交税费
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 13,950,384.74 | 28,440,366.70 |
| 企业所得税 | 17,468,425.76 | 52,421,277.28 |
| 个人所得税 | 708,154.59 | 503,074.42 |
| 城市维护建设税 | 1,146,251.50 | 2,080,587.22 |
| 土地使用税 | 924,617.02 | 790,070.66 |
| 教育费附加 | 553,137.41 | 999,965.93 |
| 地方教育费附加 | 368,646.38 | 666,433.50 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 房产税 | 75,251.04 | 43,499.65 |
| 车船税 | 0.00 | 0.00 |
| 印花税 | 1,067,771.45 | 955,924.88 |
| 水利基金 | 1,274,430.78 | 725,464.30 |
| 其他 | 210,326.71 | 0.00 |
| 合计 | 37,747,397.38 | 87,626,664.54 |
其他说明：
无
41、 其他应付款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应付款 | 113,870,568.63 | 158,502,420.48 |
| 合计 | 115,330,482.66 | 159,678,725.97 |
其他说明：
□适用 √不适用
应付利息
(1). 分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 0.00 | 23,552.08 |
| 企业债券利息 | ||
| 短期借款应付利息 | 995,306.03 | 861,086.74 |
| 划分为金融负债的优先股\永续债利息 | ||
| 可转换公司债券利息 | 464,608.00 | 291,666.67 |
| 合计 | 1,459,914.03 | 1,176,305.49 |
重要的已逾期未支付的利息情况：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应付股利
(1). 分类列示
□适用 √不适用
其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 保证金 | 102,062,512.58 | 113,835,574.63 |
| 保险返还款 | 3,007,790.34 | 3,739,254.74 |
| 往来款项 | 1,212,883.15 | 2,141,034.71 |
| 非银行金融机构贷款 | 0.00 | 31,697,185.15 |
| 工程款 | 932,575.27 | 2,594,168.91 |
| 其他 | 5,653,978.74 | 4,495,202.34 |
| 代收款项 | 1,000,828.55 | 0.00 |
| 合计 | 113,870,568.63 | 158,502,420.48 |
(2). 账龄超过1年的重要其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 江苏嘉悦供应链管理有限公司 | 1,660,000.00 | 保证金 |
| 长春市鑫轩物流有限公司孤家子分公司 | 1,006,063.00 | 保证金 |
| 黑龙江润扬物流有限公司 | 1,000,000.00 | 保证金 |
| 长春市华信储运有限责任公司汽车发运部 | 1,000,000.00 | 保证金 |
| 肇东市銮通物流有限责任公司 | 1,000,000.00 | 保证金 |
| 景德镇德润物流有限公司 | 1,000,000.00 | 保证金 |
| 哈尔滨三友运输有限公司 | 1,000,000.00 | 保证金 |
| 山西鑫晋商物流有限公司 | 1,000,000.00 | 保证金 |
| 吉林省恒远物流有限公司洋浦分公司 | 1,000,000.00 | 保证金 |
| 吉林省亿鑫物流有限公司洋浦分公司 | 1,000,000.00 | 保证金 |
| 江苏伟运物流有限公司 | 1,000,000.00 | 保证金 |
| 重庆川皓物流有限公司第一分公司 | 1,000,000.00 | 保证金 |
| 淮安福珀斯物流有限公司 | 1,000,000.00 | 保证金 |
| 哈尔滨金中物流有限公司洋浦分公司 | 1,000,000.00 | 保证金 |
| 合计 | 14,666,063.00 | — |
其他说明：
□适用 √不适用
42、 持有待售负债
□适用 √不适用
43、 1年内到期的非流动负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年内到期的长期借款 | 0.00 | 17,000,000.00 |
| 1年内到期的应付债券 | 0.00 | 0.00 |
| 1年内到期的长期应付款 | 151,046,412.82 | 147,006,873.01 |
| 1年内到期的租赁负债 | ||
| 合计 | 151,046,412.82 | 164,006,873.01 |
其他说明：
无
44、 其他流动负债
其他流动负债情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 政府补助 | 5,687,660.29 | 14,253,598.11 |
| 预提费用 | 26,424,493.24 | 6,983,643.63 |
| 商业票据付款 | 422,627.84 | 0.00 |
| 合计 | 32,534,781.37 | 21,237,241.74 |
短期应付债券的增减变动：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
45、 长期借款
(1). 长期借款分类
□适用 √不适用
其他说明，包括利率区间：
□适用 √不适用
46、 应付债券
(1). 应付债券
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可转换公司债券 | 509,737,565.89 | 476,681,380.37 |
| 合计 | 509,737,565.89 | 476,681,380.37 |
(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 债券 名称 | 面值 | 发行 日期 | 债券 期限 | 发行 金额 | 期初 余额 | 本期 发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期 偿还 | 期末 余额 |
| 长久转债113519 | 100 | 2018-11-7 | 6年 | 700,000,000 | 476,681,380.37 | 0.00 | 3,657,501.33 | 36,713,686.85 | 0.00 | 509,737,565.89 |
| 合计 | / | / | / | 700,000,000 | 476,681,380.37 | 0.00 | 3,657,501.33 | 36,713,686.85 | 0.00 | 509,737,565.89 |
注：依据准则规定在发行日采用未附认股权的类似债券的市场利率来估计该等债券负债成份的公允价值，剩余部分作为权益成份的公允价值，并计入其他权益工具。
(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
√适用 □不适用
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京长久物流股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]876号）核准，本公司于2018年11月7日公开发行700万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额7亿元。本次发行的可转换公司债券全额向公司在股权登记日收市后登记在册的原A股普通股股东实行优先配售，优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过上交所交易系统发售和网下对机构投资者配售的方式进行。本次认购不足7亿元的余额由主承销商包销。经上海证券交易所自律监管决定书[2018]151号文同意，本公司7亿元可转换公司债券（以下简称可转债）于2018年11月30日起在上海证券交易所挂牌交易。债券票面利率为第一年为0.5%、第二年为0.8%、第三年为1.0%、第四年为1.5%、第五年为1.8%、第六年为2.0%。每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每届满一年的当日。到期归还本金和最后一年利息。转股期限自可转换公司债券发行结束之日起满6个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，初始转股价格为11.99元/股。回售条款：（1）有条件回售条款：在本次发行的可转换公司债券的最后两个计息年度，如果股票在任何连续30个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加当期应计利息的价格回售给本公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股、配股或派发现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股增加的股本）而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。在本次发行的可转换公司债券的最后两个计息年度，可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权。可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。（2）附加回售条款：若本公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与本公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给本公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在本公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不能再行使附加回售权。
赎回条款：（1）到期赎回条款：在本次发行的可转换公司债券期满后5个交易日内，本公司将以本次发行的可转换公司债券的票面面值的115%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转换公司债券。（2）有条件赎回条款：转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，本公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：1）在转股期内，如果本公司股票在任何连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。截止2019年12月31日，累计共有3,088,000元长久转债已转换成公司股票，累计转股数为260,537股，占可转换公司债券转股前公司已发行股份总额的0.0465%。截止2019年12月31日，尚未转股的可转换公司债券金额为696,912,000元，占可转换公司债券发行总量的99.5589%。
(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
47、 租赁负债
□适用 √不适用
48、 长期应付款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 长期应付款 | 387,814,215.41 | 536,462,011.98 |
| 合计 | 387,814,215.41 | 536,462,011.98 |
其他说明：
□适用 √不适用
长期应付款
(1). 按款项性质列示长期应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 期末余额 |
| 应付融资租赁款 | 454,136,090.72 | 603,868,385.08 |
| 减：未确认融资费用 | 66,321,875.31 | 67,406,373.10 |
| 长期应付款净值 | 387,814,215.41 | 536,462,011.98 |
其他说明：
无
专项应付款
(1). 按款项性质列示专项应付款
□适用 √不适用
49、 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用
50、 预计负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 期末余额 | 形成原因 |
| 未决诉讼 | 0.00 | 264,576.20 | 未决诉讼 |
| 违约金 | 0.00 | 1,991,173.77 | 违约金 |
| 合计 | 0.00 | 2,255,749.97 | / |
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
无
51、 递延收益
递延收益情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 1,276,000.00 | 0.00 | 1,276,000.00 | 0.00 | 科技奖励 |
| 合计 | 1,276,000.00 | 0.00 | 1,276,000.00 | 0.00 | / |
涉及政府补助的项目：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| CAELOP国际供应链系统平台项目 | 776,000.00 | 0.00 | 776,000.00 | 0.00 | 0.00 | 与收益相关 | |
| 智慧物流一体化平台项目 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 与收益相关 | |
| 合计 | 1,276,000.00 | 0.00 | 1,276,000.00 | 0.00 | 0.00 | — |
其他说明：
□适用 √不适用
52、 其他非流动负债
□适用 √不适用
53、 股本
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期初余额 | 本次变动增减（+、一） | 期末余额 | |||||
| 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 560,014,000.00 | 260,537.00 | 260,537.00 | 560,274,537.00 | |||
其他说明：
注：2019年度长久转债共有3,088,000元长久转债已转换成公司股票，累计转股数为260,537股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0465%。
54、 其他权益工具
(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
√适用 □不适用
| 发行在外的金融工具 | 年初 | 本年增加 | 本年减少 | 年末 | ||||
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | |
| 长久转债113519 | 7,000,000.00 | 212,835,876.94 | 0.00 | 0.00 | 30,880.00 | 938,936.67 | 6,969,120.00 | 211,896,940.27 |
注：本公司于2018年11月7日公开发行7亿元可转换公司债券，详见附注“六、28.应付债券”。
(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
55、 资本公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 383,984,928.45 | 2,788,760.77 | 0.00 | 386,773,689.22 |
| 其他资本公积 | 3,519,056.51 | 0.00 | 0.00 | 3,519,056.51 |
| 合计 | 387,503,984.96 | 2,788,760.77 | 0.00 | 390,292,745.73 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
长久转债截止2019年12月31日，累计共有3,088,000元长久转债已转换成公司股票，累计转股数为260,537股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0465%；此部分长久转债转股后由其他权益工具转入资本公积2,788,760.77元。
56、 库存股
□适用 √不适用
57、 其他综合收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初 余额 | 本期发生金额 | 期末 余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | ||||||||
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | ||||||||
| 企业自身信用风险公允价值变动 | ||||||||
| 二、将重分类进损益的其 | -390,437.23 | 57,477.99 | 57,477.99 | -332,959.24 | ||||
| 他综合收益 | ||||||||
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其他债权投资公允价值变动 | ||||||||
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||||||
| 其他债权投资信用减值准备 | ||||||||
| 现金流量套期损益的有效部分 | ||||||||
| 外币财务报表折算差额 | -390,437.23 | 57,477.99 | 57,477.99 | -332,959.24 | ||||
| 其他综合收益合计 | -390,437.23 | 57,477.99 | 57,477.99 | -332,959.24 |
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无
58、 专项储备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 安全生产费 | 15,770,776.13 | 55,135,667.56 | 59,919,351.02 | 10,987,092.67 |
| 合计 | 15,770,776.13 | 55,135,667.56 | 59,919,351.02 | 10,987,092.67 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无
59、 盈余公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 165,232,756.01 | 9,979,502.84 | 0.00 | 175,212,258.85 |
| 合计 | 165,232,756.01 | 9,979,502.84 | 0.00 | 175,212,258.85 |
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
本年盈余公积增加为依据本公司2019年净利润的10%提取的法定盈余公积。
60、 未分配利润
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 1,292,631,257.69 | 1,001,931,191.19 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） | 0.00 | 0.00 |
| 调整后期初未分配利润 | 1,292,631,257.69 | 1,001,931,191.19 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 101,262,132.99 | 403,124,951.16 |
| 减：提取法定盈余公积 | 9,979,502.84 | 33,622,914.68 |
| 应付普通股股利 | 80,642,327.62 | 78,801,969.98 |
| 转作股本的普通股股利 | ||
| 期末未分配利润 | 1,303,271,560.22 | 1,292,631,257.69 |
调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0 元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0 元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0 元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0 元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润0 元。
61、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 4,782,544,399.03 | 4,275,710,335.90 | 5,468,450,597.60 | 4,732,795,042.55 |
| 其他业务 | 2,825,972.21 | 1,882,459.30 | 14,182,972.86 | 7,029,969.27 |
| 合计 | 4,785,370,371.24 | 4,277,592,795.20 | 5,482,633,570.46 | 4,739,825,011.82 |
(2). 合同产生的收入的情况
□适用 √不适用
合同产生的收入说明：
□适用 √不适用
(3). 履约义务的说明
□适用 √不适用
(4). 分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
其他说明：
无
62、 税金及附加
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 营业税 | 1,672,992.49 | 0.00 |
| 城市维护建设税 | 6,765,176.56 | 9,417,398.87 |
| 教育费附加 | 3,116,630.61 | 4,646,595.02 |
| 房产税 | 707,102.91 | 377,536.07 |
| 土地使用税 | 9,055,012.34 | 7,607,528.36 |
| 车船使用税 | 879,664.51 | 1,524,362.47 |
| 印花税 | 8,934,947.01 | 7,532,240.74 |
| 地方教育费附加 | 2,077,018.31 | 3,084,838.94 |
| 残疾人就业保证金 | 975,281.36 | 379,321.62 |
| 水利基金 | 778,471.65 | 1,342,055.56 |
| 地方行政性税费 | 5,763.01 | 0.00 |
| 合计 | 34,968,060.76 | 35,911,877.65 |
其他说明：
无
63、 销售费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资 | 63,533,920.04 | 63,854,395.46 |
| 职工福利费 | 9,539,349.70 | 8,477,355.29 |
| 社会统筹基金 | 18,695,169.25 | 16,915,880.58 |
| 职工教育经费、工会经费 | 181,274.12 | 196,793.39 |
| 业务招待费 | 5,108,265.12 | 5,703,498.92 |
| 办公车辆费用 | 3,036,725.29 | 2,749,699.66 |
| 通讯费、交通费、差旅费 | 3,846,026.37 | 5,741,063.24 |
| 水电暖费、物料消耗、装修费 | 528,141.68 | 478,153.67 |
| 租赁费 | 4,007,011.95 | 4,376,028.68 |
| 办公费 | 1,457,119.46 | 1,446,804.81 |
| 折旧 | 3,212,330.17 | 1,669,145.08 |
| 会议费 | 1,417,467.61 | 635,386.73 |
| 劳务费 | 206,662.83 | 480,593.22 |
| 劳动保护费、清洁费 | 162,032.56 | 126,430.58 |
| 营销推广费 | 191,577.08 | 1,195,916.09 |
| 投标费 | 1,140,171.23 | 1,415,413.47 |
| 招聘费、咨询服务费 | 7,975.08 | 0.00 |
| 其他 | 402,600.49 | 96,140.77 |
| 合计 | 116,673,820.03 | 115,558,699.64 |
其他说明：
无
64、 管理费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资 | 78,841,961.08 | 76,954,147.95 |
| 职工福利费 | 9,284,536.54 | 5,694,080.94 |
| 社会统筹基金 | 19,760,717.43 | 16,998,374.89 |
| 职工教育经费、工会经费 | 925,196.84 | 672,949.87 |
| 辞退福利 | 2,632,960.79 | 2,912,732.85 |
| 业务招待费 | 6,318,271.05 | 7,592,859.97 |
| 通讯费、交通费、差旅费 | 8,808,735.83 | 8,072,010.96 |
| 会议费 | 2,296,806.66 | 3,522,141.53 |
| 办公费 | 2,268,156.17 | 4,048,471.94 |
| 折旧 | 28,795,684.74 | 12,428,153.72 |
| 办公车辆费用 | 3,318,116.79 | 3,376,097.12 |
| 装修费 | 1,948,000.20 | 1,715,570.51 |
| 租赁费 | 15,701,147.18 | 13,464,749.69 |
| 招聘费 | 802,995.28 | 658,107.99 |
| 咨询服务费 | 6,197,381.75 | 7,712,676.45 |
| 宣传费 | 856,463.36 | 668,183.97 |
| 劳动保护费、清洁费、劳务费 | 1,552,497.39 | 1,754,758.96 |
| 董事会经费 | 299,252.77 | 295,304.59 |
| 无形资产摊销 | 4,027,849.77 | 3,562,576.62 |
| 水电暖费、物料消耗 | 3,244,909.42 | 2,698,191.58 |
| 保险费 | 2,447,265.92 | 1,079,728.14 |
| 其他 | 3,413,909.31 | 292,168.96 |
| 合计 | 203,742,816.27 | 176,174,039.20 |
其他说明：
无
65、 研发费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 无车乘用平台 | 2,987,703.43 | 901,215.75 |
| 其他运维 | 1,337,080.14 | 0.00 |
| 国际业务管理系统ITS | 1,183,432.76 | 0.00 |
| 物流运输及资产管理系统 | 896,226.42 | 0.00 |
| 物流平台框架及新技术 | 633,659.24 | 0.00 |
| 仓储质押管理系统 | 564,400.92 | 0.00 |
| 结算管理系统BMS | 395,880.72 | 0.00 |
| 大数据统计分析 | 391,625.13 | 0.00 |
| 规划咨询 | 266,460.86 | 0.00 |
| 供应链金融服务系统 | 241,886.11 | 0.00 |
| 智能调度 | 230,367.72 | 0.00 |
| 其他 | 1,020,864.85 | 0.00 |
| OTM开发 | 0.00 | 2,187,229.56 |
| 数据分析报表 | 0.00 | 389,257.76 |
| 合计 | 10,149,588.30 | 3,477,703.07 |
其他说明：
无
66、 财务费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息费用 | 89,405,035.28 | 59,799,056.09 |
| 利息收入 | -19,070,842.18 | -13,616,811.01 |
| 汇兑损失 | 2,620,904.59 | -4,400,312.00 |
| 其他支出 | 833,985.42 | 1,705,537.54 |
| 合计 | 73,789,083.11 | 43,487,470.62 |
其他说明：
无
67、 其他收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 国际货运班列补贴 | 104,951,238.59 | 90,501,268.58 |
| 个人手续费返还 | 22,120.94 | 226,354.70 |
| 增值税加计扣除 | 3,225.43 | 0.00 |
| 合计 | 104,976,584.96 | 90,727,623.28 |
其他说明：
无
68、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -227,596.80 | 9,431,324.83 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 0.00 | -75,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | ||
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | ||
| 处置持有至到期投资取得的投资收益 | ||
| 可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益 | ||
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | ||
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | ||
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 银行理财收益 | 4,175,101.80 | 1,118,414.18 |
| 合计 | 3,947,505.00 | 10,474,739.01 |
其他说明：
无
69、 净敞口套期收益
□适用 √不适用
70、 公允价值变动收益
□适用 √不适用
71、 信用减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他应收款坏账损失 | -21,159,128.45 | — |
| 应收账款坏账损失 | -36,064,635.53 | — |
| 合计 | -57,223,763.98 | — |
其他说明：
无
72、 资产减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | — | -9,377,473.25 |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | ||
| 三、可供出售金融资产减值损失 | ||
| 四、持有至到期投资减值损失 | ||
| 五、长期股权投资减值损失 | ||
| 六、投资性房地产减值损失 | ||
| 七、固定资产减值损失 | ||
| 八、工程物资减值损失 | ||
| 九、在建工程减值损失 | ||
| 十、生产性生物资产减值损失 | ||
| 十一、油气资产减值损失 | ||
| 十二、无形资产减值损失 | ||
| 十三、商誉减值损失 | ||
| 十四、其他 | ||
| 合计 | — | -9,377,473.25 |
其他说明：
无
73、 资产处置收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处置收益 | -8,646,301.15 | -3,259,593.05 |
| 合计 | -8,646,301.15 | -3,259,593.05 |
其他说明：
无
74、 营业外收入
营业外收入情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置利得合计 | 440,979.08 | 337,607.31 | 440,979.08 |
| 其中：固定资产处置利得 | |||
| 无形资产处置利得 | |||
| 债务重组利得 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非货币性资产交换利得 | |||
| 接受捐赠 | |||
| 政府补助 | 46,196,758.85 | 25,682,368.43 | 46,196,758.85 |
| 违约、赔偿、罚款等收入 | 2,275,920.46 | 6,954,469.46 | 2,275,920.46 |
| 无法支付的款项 | 3,689,091.85 | 3,078,562.07 | 3,689,091.85 |
| 盘盈利得 | 84,579.59 | 0.00 | 84,579.59 |
| 其他 | 445,884.57 | 2,390,080.14 | 445,884.57 |
| 合计 | 53,133,214.40 | 38,443,087.41 | 53,133,214.40 |
计入当期损益的政府补助
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 政府奖励 | 44,920,758.85 | 24,406,368.43 | 与收益相关 |
| 递延收益摊销 | 1,276,000.00 | 1,276,000.00 | 与收益相关 |
其他说明：
√适用 □不适用
政府奖励44,920,758.85元系：
1）本集团之全资子公司掌控物流公司收到洋浦经济开发区开发建设基金办公室拨付的企业扶持资金19,491,795.24元，用于支持企业发展。2）本集团之全资子公司长久联合公司收到洋浦经济开发区开发建设基金办公室拨付的企业扶持资金6,806,757.30元，用于支持企业发展。3）本集团之全资子公司安徽长久公司收到滁州市苏滁现代产业园建设发展有限公司拨付的扶持产业发展资金6,680,000.00元，用于支持企业发展。4）本集团之全资子公司柳州长久公司收到柳州市柳江区商务局拨付的服务业发展引导资金4,575,979.57 元，用于支持企业发展。5）本集团之全资子公司掌控物流公司收到淮安软件园管理发展有限公司拨付的淮安软件园产业发展引导资金2,558,438.23元，用于支持企业发展。
6）收到的其他奖励及扶持资金
| 付款单位 | 收款单位 | 项目 | 金额 |
| 北京市商务区 | 北京长久公司 | 研发奖励 | 1,170,000.00 |
| 滁州市苏滁现代产业园建设发展有限公司 | 安徽长久公司 | 土地使用税返还 | 1,004,664.00 |
| 北京市交通委员会 | 北京长久公司 | 绿色货运补助 | 668,400.00 |
| 付款单位 | 收款单位 | 项目 | 金额 |
| 芜湖经济技术开发区财政局 | 芜湖长久公司 | 土地使用税奖励 | 656,100.00 |
| 成都国际铁路港投资发展有限公司 | 长久国际汽车 | 班列运营补贴 | 446,500.00 |
| 济南市长清区崮云湖街道办事处 | 济南长久公司 | 企业发展扶持资金 | 349,419.00 |
| 北京市顺义区社会保险事业管理中心 | 北京长久公司 | 稳岗补贴 | 159,062.36 |
| 即墨市国库集中支付中心 | 青岛长久公司 | 服务业奖励资金 | 100,000.00 |
| 成都陆港元初供应链有限公司 | 长久国际汽车 | 班列运营补贴 | 80,000.00 |
| 北京市环境保护局老旧汽车淘汰更新补贴代付专用户 | 北京长久公司 | 机动车注销补贴 | 46,000.00 |
| 哈尔滨市财政国库支付中心 | 哈欧物流公司 | 境外展会参展补贴 | 35,700.00 |
| 芜湖市社会保险中心 | 芜湖长久公司 | 失业保险费返还 | 21,197.00 |
| 武汉航运交易所 | 北京长久公司 | 航运扶持补贴 | 14,910.00 |
| 河北唐山海港经济开发区社会保险事业管理局失业保险 | 唐山长久公司 | 稳岗补贴 | 11,492.80 |
| 沈阳市失业保险基金财政专户 | 辽宁长久公司 | 稳岗补贴 | 11,399.00 |
| 柳州市柳江区社会保险事业局 | 柳州长久公司 | 稳岗补贴 | 7,795.60 |
| 柳州市柳江区统计局 | 柳州长久公司 | 四上企业补助 | 8,930.00 |
| 河北唐山海港经济开发区发展改革局 | 唐山长久公司 | 现有规上企业奖励 | 5,000.00 |
| 北京市顺义区社会保险事业管理中心 | 长久国际汽车 | 稳岗补贴 | 3,834.52 |
| 北京市顺义区社会保险事业管理中心 | 长久集运公司 | 稳岗补贴 | 2,966.52 |
| 芜湖经济技术开发区财政局 | 芜湖长久公司 | 党组织奖补资 | 2,000.00 |
| 大连市就业管理中心失业保险基金 | 大连汇通公司 | 稳岗补贴 | 1,632.30 |
| 常熟经济技术开发区管理委员会 | 江苏长久公司 | 支部活动经费 | 600.00 |
| 待报解预算收入 | 芜湖长久公司 | 附加税返还 | 119.77 |
| 国家税务总局洋浦经济开发区税务局 | 长久联合公司 | 个税返还 | 65.64 |
| 合计 | 4,807,788.51 | ||
75、 营业外支出
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置损失合计 | 335,344.78 | 1,956,412.04 | 335,344.78 |
| 其中：固定资产处置损失 | |||
| 无形资产处置损失 | |||
| 债务重组损失 | 0.00 | 1,429,362.17 | 0.00 |
| 非货币性资产交换损失 | |||
| 对外捐赠 | 57,706.54 | 52,222.58 | 57,706.54 |
| 违约金、赔偿金等支出 | 9,501,793.72 | 1,905,695.26 | 9,501,793.72 |
| 无法收回的款项 | 822,303.22 | 45,195.60 | 822,303.22 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 诉讼损失 | 360,360.07 | 11,818.98 | 360,360.07 |
| 盘亏损失 | 2,191,121.74 | 0.00 | 2,191,121.74 |
| 其他 | 139,893.99 | 53,824.82 | 139,893.99 |
| 合计 | 13,408,524.06 | 5,454,531.45 | 13,408,524.06 |
其他说明：
无
76、 所得税费用
(1). 所得税费用表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 61,007,734.78 | 131,317,484.49 |
| 递延所得税费用 | -27,184,023.93 | -24,071,773.19 |
| 合计 | 33,823,710.85 | 107,245,711.30 |
(2). 会计利润与所得税费用调整过程
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 151,232,922.74 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 37,808,230.69 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -3,322,337.12 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -1,927,371.41 |
| 非应税收入的影响 | -4,123.20 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 1,231,848.84 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -545,071.32 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 582,534.37 |
| 所得税费用 | 33,823,710.85 |
其他说明：
□适用 √不适用
77、 其他综合收益
√适用 □不适用
详见附注七、57
78、 现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | 99,275,181.25 | 220,022,676.16 |
| 收到的保证金及押金 | 92,296,878.01 | 54,813,270.64 |
| 收到的往来及代垫款项 | 55,153,333.66 | 15,026,586.88 |
| 收到的保险赔款 | 38,444,901.08 | 56,387,723.54 |
| 收到的进项税退回款退税款 | 28,122,198.30 | 0.00 |
| 利息收入 | 20,369,762.50 | 13,616,811.01 |
| 违约赔偿及罚款 | 4,822,643.95 | 451,325.37 |
| 收回备用金 | 855,871.13 | 4,217,624.79 |
| 其他 | 11,278.39 | 234,340.67 |
| 合计 | 339,352,048.27 | 364,770,359.06 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(2). 支付的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 保证金及押金 | 115,395,888.69 | 86,848,693.79 |
| 支付的往来及代垫款项 | 39,160,160.47 | 41,058,007.15 |
| 办公差旅会议通讯费等 | 37,773,304.93 | 51,761,303.37 |
| 租赁费 | 21,139,179.27 | 12,798,290.98 |
| 咨询服务费 | 12,006,073.63 | 10,261,493.26 |
| 业务招待费 | 11,851,014.66 | 13,360,406.18 |
| 支付的保险赔款 | 10,851,936.83 | 29,212,334.91 |
| 劳务费 | 2,926,185.47 | 1,231,252.52 |
| 其他 | 2,666,336.83 | 9,451,454.51 |
| 宣传费 | 1,223,175.56 | 1,946,676.22 |
| 手续费及账户管理费等 | 833,985.42 | 1,705,537.54 |
| 赔偿及罚款 | 287,688.66 | 117,920.02 |
| 合计 | 256,114,930.42 | 259,753,370.45 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(3). 收到的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 本期收购滁州韵车公司支付现金净额 | 4,856,658.43 | 0.00 |
| 合计 | 4,856,658.43 | 0.00 |
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
无
(4). 支付的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收回内保外贷保证金 | 44,000,000.00 | 21,000,000.00 |
| 收回保函保证金 | 15,108,935.06 | 4,500,000.00 |
| 收到融资租赁款 | 10,000,000.00 | 478,298,800.00 |
| 合计 | 69,108,935.06 | 503,798,800.00 |
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
无
(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付融资租赁款 | 146,688,017.97 | 101,788,283.64 |
| 支付内保外贷保证金 | 27,000,000.00 | 44,000,000.00 |
| 支付保函保证金 | 4,100,000.00 | 15,108,935.06 |
| 转股余额兑付款 | 500,000.00 | 0.00 |
| 可转债募资发行费用 | 0.00 | 2,389,000.00 |
| 支付银行承兑汇票保证金 | 42,000,350.00 | |
| 合计 | 220,288,367.97 | 163,286,218.70 |
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无
79、 现金流量表补充资料
(1). 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 117,409,211.89 | 401,261,855.61 |
| 加：资产减值准备 | 0.00 | -9,377,473.25 |
| 信用减值损失 | 57,223,763.98 | — |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 159,361,758.23 | 119,452,292.20 |
| 使用权资产摊销 | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产摊销 | 8,137,886.48 | 5,841,017.47 |
| 长期待摊费用摊销 | 4,207,978.33 | 1,782,527.59 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | 8,646,301.15 | 3,259,593.05 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | -105,634.30 | 1,618,804.73 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 91,519,252.66 | 59,332,865.64 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -3,947,505.00 | -10,474,739.01 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -36,384,788.37 | -1,803,841.20 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | 9,212,219.32 | -22,658,771.58 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 6,171,608.93 | -3,530,953.42 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 164,778,609.18 | -702,416,547.02 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -30,740,985.42 | -477,106,584.37 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 555,489,677.06 | -634,819,953.56 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的可转换公司债券 | 0.00 | 0.00 |
| 融资租入固定资产 | 0.00 | 0.00 |
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 1,534,821,524.17 | 1,417,349,628.16 |
| 减：现金的期初余额 | 1,417,349,628.16 | 1,269,738,238.45 |
| 加：现金等价物的期末余额 | 0.00 | 0.00 |
| 减：现金等价物的期初余额 | 0.00 | 0.00 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 117,471,896.01 | 147,611,389.71 |
(2). 本期支付的取得子公司的现金净额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 金额 | |
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 701,180.00 |
| 其中：湖北玉力长久汽车运输有限公司 | 701,180.00 |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | |
| 其中：湖北玉力长久汽车运输有限公司 | 0.00 |
| 加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | |
| 取得子公司支付的现金净额 | 701,180.00 |
其他说明:
无
(3). 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4). 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 1,534,821,524.17 | 1,417,349,628.16 |
| 其中：库存现金 | 0.00 | 0.00 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,534,821,524.17 | 1,417,349,628.16 |
| 二、现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,534,821,524.17 | 1,417,349,628.16 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | 0.00 | 0.00 |
其他说明：
□适用 √不适用
80、 所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
81、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 4,100,000.00 | 保函保证金 |
| 货币资金 | 42,000,350.00 | 应付票据保证金 |
| 固定资产 | 70,851,672.81 | 借款抵押 |
| 固定资产 | 596,378,515.65 | 融资租入车辆抵押 |
| 无形资产 | 14,721,779.34 | 借款抵押 |
| 应收款项融资 | 42,974,336.02 | 质押票据 |
| 合计 | 771,026,653.82 | — |
其他说明：
无
82、 外币货币性项目
(1). 外币货币性项目
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币 余额 |
| 货币资金 | - | - | 23,197,746.48 |
| 其中：美元 | 972,879.02 | 6.9762 | 6,786,998.62 |
| 欧元 | 2,099,580.45 | 7.8155 | 16,409,271.01 |
| 俄罗斯卢布 | 13,115.80 | 0.1126 | 1,476.85 |
| 应收账款 | - | - | 77,364,125.97 |
| 其中：美元 | 1,029,871.00 | 6.9762 | 7,184,586.08 |
| 欧元 | 8,979,532.96 | 7.8155 | 70,179,539.89 |
| 预付账款 | - | - | 4,099,968.71 |
| 其中：欧元 | 524,594.55 | 7.8155 | 4,099,968.71 |
| 预收账款 | - | - | 406,665.16 |
| 其中：欧元 | 52,033.16 | 7.8155 | 406,665.16 |
| 应付账款 | - | - | 94,006,478.01 |
| 其中：美元 | 2,701,185.32 | 6.9762 | 18,844,009.03 |
| 欧元 | 9,617,103.06 | 7.8155 | 75,162,468.98 |
| 短期借款 | - | - | 21,459,157.15 |
| 其中：欧元 | 2,745,717.76 | 7.8155 | 21,459,157.15 |
其他说明：
无
(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因
□适用 √不适用
83、 套期
□适用 √不适用
84、 政府补助
(1). 政府补助基本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 递延收益摊销 | 1,276,000.00 | 营业外收入 | 1,276,000.00 |
| 研发奖励款 | 1,170,000.00 | 营业外收入 | 1,170,000.00 |
| 服务业发展引导资金 | 4,575,979.57 | 营业外收入 | 4,575,979.57 |
| 企业扶持发展基金 | 16,045,195.53 | 营业外收入 | 16,045,195.53 |
| 苏滁扶持产业发展资金（土地使用税返还） | 1,004,664.00 | 营业外收入 | 1,004,664.00 |
| 稳岗补贴 | 198,183.10 | 营业外收入 | 198,183.10 |
| 洋浦经济开发区发展基金 | 19,491,795.24 | 营业外收入 | 19,491,795.24 |
| 班列运营补贴 | 526,500.00 | 营业外收入 | 526,500.00 |
| 其他 | 1,908,441.41 | 营业外收入 | 1,908,441.41 |
| 个税返还 | 22,120.94 | 其他收益 | 22,120.94 |
| 加计抵减增值税 | 3,225.43 | 其他收益 | 3,225.43 |
| 班列运营补贴 | 104,951,238.59 | 其他收益 | 104,951,238.59 |
(2). 政府补助退回情况
□适用 √不适用
其他说明：
无
85、 其他
□适用 √不适用
八、 合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
√适用 □不适用
(1). 本期发生的非同一控制下企业合并
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 （%） | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
| 滁州市韵车物流有限公司 | 2019-1-2 | 639,127.27 | 100.00 | 现金方式收购 | 2019-2-1 | 达到实际控制 | 79,450,740.30 | -9,503,348.14 |
| 湖北玉力长久汽车运输有限公司 | 2019-9-25 | 900,000.00 | 100.00 | 现金方式收购 | 2019-10-1 | 达到实际控制 | 0.00 | -135,005.03 |
其他说明：
滁州市韵车物流有限公司（以下简称滁州韵车公司）成立于2017年12月28日，本公司于2019年1月2日与王天佐先生签订了股权转让协议，以现金方式收购滁州滁州韵车公司100%的股权,收购总价为人民币639,127.27元。本次收购完成后，本公司持有滁州韵车公司100%的股权。于2019年1月23日完成了工商变更，本次收购完成后，本公司持有滁州韵车公司100.00%股权，达到实际控制。湖北玉力长久汽车运输有限公司（以下简称湖北玉力公司）成立于2019年7月23日，本公司于2019年8月13日，与周孔生、黄勇先生签订了股权转让协议，本公司以现金方式收购湖北玉力100%的股权,收购总价为人民币900,000.00元。本次收购完成后，本公司持有标的公司100%的股权，并于2019年9月完成了工商变更并取得营业执照。
(2). 合并成本及商誉
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 合并成本 | 滁州市韵车物流有限公司 |
| --现金 | 639,127.27 |
| 合并成本合计 | 639,127.27 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 784,812.19 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | -145,684.92 |
| 合并成本 | 湖北玉力长久汽车运输有限公司 |
| --现金 | 900,000.00 |
| 合并成本合计 | 900,000.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 900,000.00 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 0.00 |
合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
无
大额商誉形成的主要原因：
无
其他说明：
无
(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 滁州市韵车物流有限公司 | ||
| 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | |
| 资产： | 8,348,459.86 | 8,348,459.86 |
| 货币资金 | 5,495,785.70 | 5,495,785.70 |
| 应收款项 | 779,843.94 | 779,843.94 |
| 其他应收款 | 1,883,410.77 | 1,883,410.77 |
| 存货 | ||
| 固定资产 | 189,419.45 | 189,419.45 |
| 无形资产 | ||
| 负债： | 7,563,647.67 | 7,563,647.67 |
| 借款 | ||
| 应付款项 | 4,610,381.78 | 4,610,381.78 |
| 应缴税费 | 222,226.41 | 222,226.41 |
| 应付职工薪酬 | 1,215,717.02 | 1,215,717.02 |
| 其他应付款 | 1,515,322.46 | 1,515,322.46 |
| 递延所得税负债 | ||
| 净资产 | 784,812.19 | 784,812.19 |
| 减：少数股东权益 | ||
| 取得的净资产 | 784,812.19 | 784,812.19 |
可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。
企业合并中承担的被购买方的或有负债：
无其他说明：
无
(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□适用 √不适用
(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
□适用 √不适用
(6). 其他说明
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用 √不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动及其相关情况：
√适用 □不适用
| 序号 | 公司名称 | 新纳入合并范围的原因 | 持股比例（%） | 投资额 | 注册资本 |
| 1 | 天津长久智运科技有限公司 | 投资设立 | 100.00 | 300,000.00 | 10,000,000.00 |
| 2 | 广东长久科技有限公司 | 投资设立 | 100.00 | 1,350,000.00 | 20,000,000.00 |
6、 其他
□适用 √不适用
九、 在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用 □不适用
| 子公司 名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得 方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 吉林省长久物流有限公司 | 长春市 | 吉林省长春市 | 运输仓储 | 100.00 | 0.00 | 投资设立 |
| 柳州长久物流有限公司 | 柳州市 | 广西省柳州市 | 运输仓储 | 100.00 | 0.00 | 投资设立 |
| 唐山长久物流有限公司 | 唐山市 | 河北省唐山市 | 运输仓储 | 100.00 | 0.00 | 投资设立 |
| 北京长久国际汽车物流有限公司 | 北京市 | 北京市 | 运输 | 100.00 | 0.00 | 投资设立 |
| 重庆特锐运输服务有限公司 | 重庆市 | 重庆市 | 运输仓储 | 100.00 | 0.00 | 投资设立 |
| 青岛长久物流有限公司 | 青岛市 | 山东省青岛市 | 运输仓储 | 100.00 | 0.00 | 投资设立 |
| 济南长久物流有限公司 | 济南市 | 山东省济南市 | 运输仓储 | 100.00 | 0.00 | 投资设立 |
| 芜湖长久物流有限公司 | 芜湖市 | 安徽省芜湖市 | 运输仓储 | 100.00 | 0.00 | 投资设立 |
| 江苏长久物流有限公司 | 张家港 | 江苏省张家港 | 运输仓储 | 100.00 | 0.00 | 投资设立 |
| 大连汇通国际货运代理有限公司 | 大连市 | 辽宁省大连市 | 货运代理 | 100.00 | 0.00 | 投资设立 |
| 佛山长众物流有限公司 | 佛山市 | 广东省佛山市 | 运输仓储 | 100.00 | 0.00 | 投资设立 |
| 长久物流有限责任公司 | 汉堡市 | 德国汉堡市 | 国际货运代理 | 100.00 | 0.00 | 投资设立 |
| 哈欧国际物流股份有限公司 | 哈尔滨市 | 黑龙江省哈尔滨市 | 国际货运代理 | 54.00 | 0.00 | 分步并购 |
| 中江海物流有限公司 | 芜湖市 | 安徽省芜湖市 | 运输仓储 | 51.00 | 0.00 | 投资设立 |
| 天津长久商业保理有限公司 | 天津市 | 天津市 | 供应链金融 | 100.00 | 0.00 | 投资设立 |
| 长久集运有限公司 | 北京市 | 北京市 | 运输仓储 | 100.00 | 0.00 | 投资设立 |
| 辽宁长久物流有限公司 | 沈阳市 | 辽宁省沈阳市 | 运输仓储 | 100.00 | 0.00 | 投资设立 |
| 湖北长久物流有限公司 | 武汉市 | 湖北省武汉市 | 运输仓储 | 100.00 | 0.00 | 投资设立 |
| 吉林省长久联合物流有限公司 | 长春市 | 吉林省长春市 | 运输 | 100.00 | 0.00 | 投资设立 |
| 安徽长久物流有限公司 | 滁州市 | 安徽省滁州市 | 运输仓储 | 100.00 | 0.00 | 投资设立 |
| 黑龙江长久供应链管理有限公司 | 大庆市 | 黑龙江省大庆市 | 运输仓储 | 100.00 | 0.00 | 投资设立 |
| 大连长久澳优能源有限公司 | 大连市 | 辽宁省大连市 | 运输仓储 | 100.00 | 0.00 | 投资设立 |
| 山东长久重汽物流有限公司 | 济南市 | 山东省济南市 | 运输仓储 | 75.00 | 0.00 | 投资设立 |
| 吉林省掌控物流科技有限公司 | 长春市 | 吉林省长春市 | 信息传输、软件和信息技术服务 | 100.00 | 0.00 | 并购取得 |
| 哈欧国际贸易有限责任公司 | 哈尔滨市 | 黑龙江省哈尔滨市 | 批发零售 | 100.00 | 0.00 | 投资设立 |
| 重庆久坤物流有限公司 | 重庆市 | 重庆市 | 运输仓储 | 73.33 | 0.00 | 并购取得 |
| 甘肃长久物流有限公司 | 甘肃省 | 甘肃省兰州市 | 运输仓储 | 100.00 | 0.00 | 投资设立 |
| 北京长久华北物流有限公司 | 北京市 | 北京市 | 运输仓储 | 100.00 | 0.00 | 投资设立 |
| 滁州市韵车物流有限公司 | 安徽省 | 滁州市 | 运输仓储 | 100.00 | 0.00 | 并购取得 |
| 天津长久智运科技有限公司 | 天津市 | 天津市 | 批发和零售业 | 100.00 | 0.00 | 投资设立 |
| 湖北玉力长久汽车运输有限公司 | 湖北省 | 咸宁市 | 运输仓储 | 100.00 | 0.00 | 并购取得 |
| 广东长久科技有限公司 | 广东省 | 珠海市 | 批发和零售业 | 100.00 | 0.00 | 投资设立 |
| 常熟长恒物流有限公司 | 常熟市 | 江苏省常熟市 | 运输仓储 | 100.00 | 0.00 | 投资设立 |
| HAO International GmhH | 汉堡市 | 德国汉堡市 | 国际货运代理 | 100.00 | 0.00 | 投资设立 |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
无
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
无
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无
确定公司是代理人还是委托人的依据：
无
其他说明：
无
(2). 重要的非全资子公司
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 哈欧国际物流股份有限公司 | 46.00% | 17,851,580.56 | 0.00 | 44,969,811.37 |
| 中江海物流有限公司 | 49.00% | 1,018,971.23 | 0.00 | 82,208,808.08 |
| 重庆久坤物流有限公司 | 26.67% | -5,963,334.06 | 0.00 | 34,672,898.79 |
| 山东长久重汽物流有限公司 | 25.00% | 3,239,861.17 | 0.00 | 8,663,291.60 |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(3). 重要非全资子公司的主要财务信息
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 哈欧国际物流股份有限公司 | 133,092,569.61 | 13,825,918.92 | 146,918,488.53 | 34,984,419.01 | 14,173,610.04 | 49,158,029.05 | 67,488,050.25 | 18,195,068.31 | 85,683,118.56 | 21,769,052.18 | 4,961,390.72 | 26,730,442.90 |
| 中江海物流有限公司 | 183,650,439.20 | 109,300,145.15 | 292,950,584.35 | 3,656,070.87 | 0.00 | 3,656,070.87 | 226,037,264.34 | 61,641,528.32 | 287,678,792.66 | 1,979,088.45 | 0.00 | 1,979,088.45 |
| 重庆久坤物流有限公司 | 30,348,739.18 | 164,888,440.22 | 195,237,179.40 | 53,566,699.10 | 2,267,126.70 | 55,833,825.80 | 17,799,551.82 | -1,099,423.57 | 16,700,128.25 | 16,204,267.36 | 394,005.44 | 16,598,272.80 |
| 山东长久重汽物流有限公司 | 123,344,633.50 | 659,089.59 | 124,003,723.09 | 89,350,556.71 | 0.00 | 89,350,556.71 | 43,897,454.09 | 318,623.74 | 44,216,077.83 | 22,522,356.13 | 0.00 | 22,522,356.13 |
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 哈欧国际物流股份有限公司 | 151,689,431.01 | 38,807,783.82 | 38,807,783.82 | 13,427,392.58 | 69,581,660.67 | -7,322,882.16 | -7,322,882.16 | -854,935.42 |
| 中江海物流有限公司 | 8,519,935.20 | 3,594,809.27 | 3,594,809.27 | -401,033.15 | 2,388,292.80 | 964,329.36 | 964,329.36 | 23,761.74 |
| 重庆久坤物流有限公司 | 55,994,361.06 | -22,890,597.88 | -22,890,597.88 | -17,594,197.49 | 22,131,387.33 | 114,172.12 | 114,172.12 | -16,973,370.38 |
| 山东长久重汽物流有限公司 | 282,610,397.14 | 12,959,444.68 | 12,959,444.68 | 37,511,972.71 | 24,754,275.77 | 1,693,721.70 | 1,693,721.70 | -1,127,041.64 |
其他说明：
无
(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
□适用 √不适用
(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
√适用 □不适用
(1). 重要的合营企业或联营企业
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 中世国际物流有限公司 | 芜湖市 | 安徽省芜湖市 | 运输仓储 | 40.00 | 0.00 | 权益法 |
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
无
持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
无
(2). 重要合营企业的主要财务信息
□适用 √不适用
(3). 重要联营企业的主要财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 | |
| 中世国际物流有限公司 | 中世国际物流有限公司 | |
| 流动资产 | 601,263,730.24 | 636,701,491.00 |
| 非流动资产 | 724,492,438.17 | 711,435,547.17 |
| 资产合计 | 1,325,756,168.41 | 1,348,137,038.17 |
| 流动负债 | 537,345,548.01 | 518,778,151.76 |
| 非流动负债 | 328,820,696.87 | 357,479,814.01 |
| 负债合计 | 866,166,244.88 | 876,257,965.77 |
| 少数股东权益 | 14,005,126.14 | 17,551,556.20 |
| 归属于母公司股东权益 | 445,584,797.39 | 454,327,516.20 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 178,233,918.96 | 181,731,006.48 |
| 调整事项 | 1,298,885.23 | -2,174,015.08 |
| --内部交易未实现利润 | 1,298,885.23 | -2,174,015.08 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 179,532,804.19 | 179,556,991.40 |
| 营业收入 | 1,055,379,425.78 | 1,043,017,784.79 |
| 净利润 | 3,607,115.14 | 27,582,937.14 |
| 综合收益总额 | 3,607,115.14 | 27,582,937.14 |
其他说明无
(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
□适用 √不适用
(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
□适用 √不适用
(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
□适用 √不适用
(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用 √不适用
(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十、 与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
1、各类风险管理目标和政策
本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。
（1）市场风险
1）汇率风险本集团承受汇率风险主要与美元、欧元和卢布有关，除本集团的几个下属子公司以欧元和美元进行采购和销售外，本集团的主要业务活动以人民币计价结算。于2019年12月31日，除下表所述资产及负债的美元余额和零星的欧元及卢布余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。
| 项目 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
| 货币资金-美元 | 972,879.02 | 6,686,433.93 |
| 货币资金-欧元 | 2,099,580.45 | 654,507.35 |
| 货币资金-卢布 | 13,115.80 | 477,507.03 |
| 应收账款-美元 | 1,029,871.00 | 1,756,859.63 |
| 应收账款-欧元 | 8,979,532.96 | 6,047,858.23 |
| 预收账款-欧元 | 52,033.16 | 0.00 |
| 应付账款-美元 | 2,701,185.32 | 337,702.00 |
| 应付账款-欧元 | 9,617,103.06 | 8,008,030.82 |
| 预付账款-欧元 | 524,594.55 | 0.00 |
| 短期借款-欧元 | 2,745,717.76 | 5,000,000.00 |
本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。2）利率风险本集团的利率风险产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2019年12月31日，本集团的带息债务主要为人民币和欧元计价的固定利率借款合同，金额合计为1,224,948,349.46元。
3）价格风险本集团以市场价格提供运输服务，因此受到此等价格波动的影响。
（2）信用风险
可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失，具体包括：
合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。
为降低信用风险，本集团由市场部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。
本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本集团无其他重大信用集中风险。
应收账款前五名金额合计：655,239,712.24元。
（3）流动风险
流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。
本集团将银行借款作为主要资金来源。于2019年12月31日，本集团尚未使用的银行借款额度为498,540,842.85元。
本集团持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：
| 项目 | 一年以内 | 一到二年 | 二到五年 | 五年以上 | 合计 |
| 金融资产 | — | — | — | — | — |
| 货币资金 | 1,580,921,874.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,580,921,874.17 |
| 应收票据 | 168,221,929.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168,221,929.04 |
| 应收账款 | 1,654,894,769.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,654,894,769.95 |
| 其它应收款 | 180,547,190.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180,547,190.34 |
| 应收款项融资 | 42,974,336.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,974,336.02 |
| 金融负债 | — | — | — | — | — |
| 短期借款 | 1,224,948,349.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,224,948,349.46 |
| 应付票据 | 18,416,571.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,416,571.92 |
| 应付账款 | 817,370,846.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 817,370,846.19 |
| 其它应付款 | 115,330,482.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115,330,482.66 |
| 应付职工薪酬 | 22,023,892.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,023,892.22 |
| 一年内到期的非流动负债 | 151,046,412.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151,046,412.82 |
| 应付债券 | 509,737,565.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 509,737,565.89 |
| 长期应付款 | 0.00 | 154,577,653.69 | 159,855,659.16 | 73,380,902.56 | 387,814,215.41 |
2、敏感性分析
本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是独立的情况下进行的。
外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。
在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：
| 项目 | 汇率变动 | 2019年度 | 2018年度 | ||
| 对净利润的影响 | 对股东权益的影响 | 对净利润的影响 | 对股东权益的影响 | ||
| 所有外币 | 对人民币升值5% | -560,522.96 | -560,522.96 | 309,747.42 | 309,747.42 |
| 所有外币 | 对人民币贬值5% | 560,522.96 | 560,522.96 | -309,747.42 | -309,747.42 |
在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：
| 项目 | 汇率变动 | 2019年度 | 2018年度 | ||
| 对净利润的影响 | 对股东权益的影响 | 对净利润的影响 | 对股东权益的影响 | ||
| 所有外币 | 对人民币升值5% | -560,522.96 | -560,522.96 | 309,747.42 | 309,747.42 |
| 所有外币 | 对人民币贬值5% | 560,522.96 | 560,522.96 | -309,747.42 | -309,747.42 |
十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
□适用 √不适用
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
□适用 √不适用
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感
性分析
□适用 √不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政
策
□适用 √不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用 √不适用
9、 其他
□适用 √不适用
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
| 吉林省长久实业集团有限公司 | 长春市 | 运输、销售 | 7,000.00 | 76.65 | 76.65 |
本企业的母公司情况的说明无本企业最终控制方是薄世久、李桂屏其他说明：
无
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
□适用 √不适用
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
□适用 √不适用
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下
√适用 □不适用
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 中世国际物流有限公司 | 联营企业 |
| 江苏悦达长久物流有限公司 | 联营企业 |
| 秭归港融汽车物流有限公司 | 联营企业 |
其他说明
□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 长久（滁州）专用汽车有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 吉林市长久专用车有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 广西鑫广达博远汽车销售服务有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 天津久车悦供应链管理有限责任公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 北京恒安广信汽车维修服务有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 长久数字科技（北京）有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 长久金孚企业管理咨询（深圳）有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 德融国际融资租赁有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 北京长久世达汽车销售有限公司等 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 佛山市顺德区世锦汽车贸易有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 北京奥嘉世茂汽车销售服务有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 北京博丰长久丰田汽车销售服务有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 北京九曜智能科技有限公司 | 其他关联方 |
| 中甫（上海）航运有限公司 | 联营企业之子公司 |
| 上海业民科技有限公司 | 联营企业之子公司 |
| 中久物流有限公司 | 联营企业之子公司 |
其他说明无
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 中甫（上海）航运有限公司 | 接受劳务 | 538,868,268.42 | 467,103,167.83 |
| 北京九曜智能科技有限公司 | 接受劳务 | 26,599,454.46 | 0.00 |
| 江苏悦达长久物流有限公司 | 接受劳务 | 8,916,976.21 | 0.00 |
| 广西鑫广达博远汽车销售服务有限公司 | 接受劳务 | 21,198.00 | 0.00 |
| 长久（滁州）专用汽车有限公司 | 采购商品 | 0.00 | 587,999,060.88 |
| 吉林市长久专用车有限公司 | 采购商品 | 0.00 | 34,280,172.41 |
| 上海业民科技有限公司 | 接受劳务/采购商品 | 0.00 | 4,090,415.02 |
| 中世国际物流有限公司 | 接受劳务/采购商品 | 0.00 | 1,704,444.38 |
出售商品/提供劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 中世国际物流有限公司 | 提供劳务 | 9,134,214.95 | 20,133,597.93 |
| 天津久车悦供应链管理有限责任公司 | 提供劳务 | 3,395,697.32 | 789.21 |
| 秭归港融汽车物流有限公司 | 提供劳务 | 1,724,281.70 | 0.00 |
| 长久（滁州）专用汽车有限公司 | 销售商品/提供劳务 | 636,068.25 | 100,000.00 |
| 中久物流有限公司 | 提供劳务 | 282,986.21 | 47,041.95 |
| 长久数字科技（北京）有限公司 | 提供劳务 | 109,495.40 | 0.00 |
| 北京九曜智能科技有限公司 | 提供劳务 | 106,403.92 | 0.00 |
| 中甫（上海）航运有限公司 | 提供劳务 | 58,292.00 | 0.00 |
| 吉林市长久专用车有限公司 | 提供劳务 | 36,726.86 | 1,627,135.53 |
| 长久金孚企业管理咨询（深圳）有限公司 | 提供劳务 | 26,351.39 | 0.00 |
| 北京长久世达汽车销售有限公司等 | 提供劳务 | 436,573.26 | 112,562.82 |
| 北京千品猫科技有限公司 | 提供劳务 | 0.00 | 653,676.26 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 德融国际融资租赁有限公司 | 提供劳务 | 0.00 | 69,277.52 |
| 吉林省长久实业集团有限公司 | 提供劳务 | 0.00 | 46,928.75 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用 √不适用
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用 √不适用
关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 北京恒安广信汽车维修服务有限公司 | 土地 | 581,427.88 | 575,720.44 |
| 吉林市长久专用车有限公司 | 土地 | 862,984.18 | 882,095.24 |
| 中甫（上海）航运有限公司 | 船舶 | 2,301,264.78 | 0.00 |
| 中世国际物流有限公司 | 车辆 | 295,517.12 | 0.00 |
本公司作为承租方：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
| 吉林省长久实业集团有限公司 | 土地 | 1,574,781.64 | 1,634,773.41 |
| 德融国际融资租赁有限公司 | 车辆 | 1,132,854.86 | 31,773.95 |
| 吉林省长久实业集团有限公司 | 车辆 | 74,437.86 | 11,261.40 |
| 中久物流有限公司 | 房屋 | 1,528,553.41 | 0.00 |
| 吉林省长久实业集团有限公司 | 房屋 | 1,037,735.85 | 0.00 |
关联租赁情况说明
□适用 √不适用
(4). 关联担保情况
本公司作为担保方
□适用 √不适用
本公司作为被担保方
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 本公司、长久集团、薄世久 | 119,690,080.88 | 2018/9/30 | 主合同项下承租人全部债务履行期限届满之日起满三年 | 否 |
| 本公司、长久集团、薄世久 | 51,295,748.96 | 2018/10/12 | 主合同项下承租人全部债务履行期限届满之日起满三年 | 否 |
| 本公司、薄世久 | 52,458,427.62 | 2018/3/23 | 主合同债务期限届满之日起两年 | 否 |
| 本公司、薄世久 | 34,945,396.59 | 2018/3/24 | 主合同债务期限届满之日起两年 | 否 |
| 本公司、薄世久 | 79,311,764.00 | 2018/3/24 | 主合同债务期限届满之日起两年 | 否 |
| 本公司、薄世久 | 101,493,757.26 | 2018/3/23 | 主合同债务期限届满之日起两年 | 否 |
| 本公司 | 164,263,269.60 | 2018/4/20 | 主合同项下债务履行期限届满之日后两年 | 否 |
| 本公司 | 500.00万欧元 | 2019/8/15 | 主合同履行后自动解除 | 否 |
| 薄世久 | 100,000,000.00 | 2019/4/25 | 主合同债务期限届满之日起两年 | 否 |
| 薄世久 | 50,000,000.00 | 2019/8/12 | 主合同债务期限届满之日起三年 | 否 |
| 长久集团 | 100,000,000.00 | 2019/7/12 | 主合同债务期限届满之日起三年 | 否 |
| 长久集团 | 100,000,000.00 | 2019/7/30 | 主合同债务期限届满之日起三年 | 否 |
| 长久集团 | 100,000,000.00 | 2019/7/30 | 主合同债务期限届满之日起三年 | 否 |
| 长久集团、薄世久 | 50,000,000.00 | 2019/8/9 | 主合同债务期限届满之日起三年 | 否 |
| 长久集团、薄世久、李桂屏 | 200,000,000.00 | 2019/10/10 | 主合同债务期限届满之日起两年 | 否 |
| 长久集团、薄世久、李桂屏 | 100,000,000.00 | 2019/11/12 | 主合同债务期限届满之日起两年 | 否 |
| 长久集团、薄世久、李桂屏 | 50,000,000.00 | 2019/11/14 | 主合同债务期限届满之日起两年 | 否 |
| 长久集团、薄世久、李桂屏 | 100,000,000.00 | 2019/12/23 | 主合同债务期限届满之日起两年 | 否 |
关联担保情况说明
□适用 √不适用
(5). 关联方资金拆借
□适用 √不适用
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(7). 关键管理人员报酬
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 9,780,165.41 | 12,464,396.30 |
(8). 其他关联交易
□适用 √不适用
6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 中世国际物流有限公司 | 12,603,669.20 | 0.00 | 9,501,744.73 | 0.00 |
| 应收账款 | 中甫（上海）航运有限公司 | 2,600,429.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 秭归港融汽车物流有限公司 | 1,880,498.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 天津久车悦供应链管理有限责任公司 | 689,629.24 | 0.00 | 898,454.96 | 0.00 |
| 应收账款 | 长久（滁州）专用汽车有限公司 | 474,714.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 吉林市长久专用车有限公司 | 213,549.00 | 0.00 | 250,150.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 中久物流有限公司 | 115,959.68 | 0.00 | 118,974.09 | 0.00 |
| 应收账款 | 北京九曜智能科技有限公司 | 64,978.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 长久数字科技（北京）有限公司 | 32,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 佛山市顺德区世锦汽车贸易有限公司 | 6,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 北京长久世达汽车销售有限公司 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 北京奥嘉世茂汽车销售服务有限公司 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 北京博丰长久丰田汽车销售服务有限公司 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 北京恒安广信汽车维修服务有限公司 | 0.00 | 0.00 | 105,866.66 | 0.00 |
| 应收账款 | 长久集团 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 江西长久世达汽车销售服务有限公司 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 预付款项 | 长久（滁州）专用汽车有限公司 | 1,180,000.00 | 0.00 | 4,284,657.53 | 0.00 |
| 其他应收款 | 德融国际融资租赁有限公司 | 432,750.00 | 0.00 | 123,600.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 中世国际物流有限公司 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 江苏悦达长久物流有限公司 | 24,966.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 上海业民科技有限公司 | 28,940.00 | 0.00 | 28,080.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 秭归港融汽车物流有限公司 | 25,793.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 中久物流有限公司 | 7,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(2). 应付项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 中甫（上海）航运有限公司 | 116,699,932.98 | 138,692,410.48 |
| 应付账款 | 北京九曜智能科技有限公司 | 15,982,281.59 | 0.00 |
| 应付账款 | 江苏悦达长久物流有限公司 | 8,916,976.21 | 0.00 |
| 应付账款 | 上海业民科技有限公司 | 2,420,226.34 | 3,920,226.34 |
| 应付账款 | 吉林市长久专用车有限公司 | 2,160,000.00 | 0.00 |
| 应付账款 | 长久集团 | 858,255.98 | 0.00 |
| 应付账款 | 长久（滁州）专用汽车有限公司 | 777,663.80 | 0.00 |
| 预收账款 | 北京恒安广信汽车维修服务有限公司 | 34,025.84 | 0.00 |
| 其他应付款 | 中世国际物流有限公司 | 0.00 | 19,640.00 |
| 应付票据 | 中甫（上海）航运有限公司 | 0.00 | 140,000.00 |
| 长期应付款 | 德融国际融资租赁有限公司 | 275,952.93 | 394,005.44 |
| 一年内到期的长期应付款 | 德融国际融资租赁有限公司 | 1,444,418.26 | 398,220.61 |
7、 关联方承诺
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
□适用 √不适用
2、 以权益结算的股份支付情况
□适用 √不适用
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
5、 其他
□适用 √不适用
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
√适用 □不适用
资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
（一）经营场所租赁事项
截止2019年12月31日（T），本集团就经营租入办公场所等项目之不可撤销经营租赁合同所需于下列期间承担款项如下：
| 期间 | 经营租赁 |
| T+1年 | 48,946,333.16 |
| T+2年 | 37,299,631.67 |
| T+3年 | 34,818,151.20 |
| T+3年以上 | 62,575,266.32 |
| 合计 | 183,639,382.35 |
（二）运输车辆租赁事项
截止2019年12月31日（T），本集团就融资租赁项目之不可撤销合同所需于下列期间承担款项如下：
| 期间 | 承诺支付金额 |
| T+1年 | 183,396,279.22 |
| T+2年 | 176,519,022.88 |
| T+3年 | 170,639,685.42 |
| 期间 | 承诺支付金额 |
| T+3年以上 | 74,711,599.25 |
| 合计 | 605,266,586.77 |
已签订的正在履行的融资租赁合同及财务影响
| 期间 | 融资租赁租金 | |||||
| 山东豪沃汽车金融有限公司 | 一汽财务有限公司 | 一汽租赁有限公司 | 兴业金融租赁有限责任公司 | 德融国际融资租赁有限公司 | 合计 | |
| T+1年 | 49,278,980.88 | 34,545,958.92 | 48,589,744.08 | 49,453,093.75 | 1,528,501.59 | 183,396,279.22 |
| T+2年 | 49,278,980.88 | 34,545,958.92 | 45,783,310.86 | 46,631,131.95 | 279,640.27 | 176,519,022.88 |
| T+3年 | 49,278,980.88 | 34,545,958.92 | 42,976,877.58 | 43,837,868.04 | 0.00 | 170,639,685.42 |
| T+3年以上 | 16,426,326.96 | 10,619,283.83 | 16,602,252.36 | 31,063,736.10 | 0.00 | 74,711,599.25 |
| 合计 | 164,263,269.60 | 114,257,160.59 | 153,952,184.88 | 170,985,829.84 | 1,808,141.86 | 605,266,586.77 |
1.山东豪沃汽车金融有限公司
2018年4月20日，本集团之子公司长久联合公司与山东豪沃汽车金融有限公司（以下简称山东豪沃）签订2018ZR01050021车辆融资租赁合同，取得固定资产融资额本金为208,656,000.00元，合同利息总额为37,738,904.40元，本息合计为246,394,904.40元。根据合同约定，为方便车辆管理和营运，融资租赁车辆落户于长久联合公司，山东豪沃享有车辆所有权，长久联合公司享有车辆租赁使用权，租赁期为60个月。租赁车辆交付长久联合公司使用后，租赁车辆的毁损及其他所有风险均由长久联合公司承担。山东豪沃与本公司签订2018ZS04050011最高额担保合同，由本公司对上述债务担保。同时，长久联合公司与山东豪沃签订2018ZR02050021车辆抵押合同，以购买的运输车辆作为抵押担保。截止2019年12月31日，山东豪沃已支付款项至长久（滁州）专用汽车有限公司本金208,656,000.00元，长久联合公司已支付山东豪沃本息82,131,634.8元，尚有 164,263,269.60 元本息未支付，未确认融资费用余额17,523,862.23元。
2.一汽财务有限公司
2018年3月24日，本集团之子公司长久联合公司与一汽财务有限公司（以下简称一汽财务）签订GFMA148UMN6RZ001车辆融资租赁合同，租赁本金为147,840,000.00元，合同利息总额为25,170,279.42元，本息合计为173,010,279.42元。根据合同约定，为满足长久联合公司经营需要，标的物不发生实际转移，但双方确认实际所有权归属于一汽财务。租赁期为60个月，租赁期届满后，由承租人留购租赁物，名义货价为0.00元。租赁物在交付给长久联合公司后，货物的毁损和灭失风险概由长久联合公司承担。一汽财务与长久联合公司签订GFMA148UMN6RZ001DY001车辆抵押合同，以购买的运输车辆作为抵押担保。同时，一汽财务分别与薄世久和本公司签订GFMA148UMN6RZ001BZ001和GFMA148UMN6RZ001BZ002保证合同，对上述债务提供担保。截止2019年12月31日，长久联合公司已收到一汽财务租赁款本金147,840,000.00元，已支付本息58,753,118.83元，尚114,257,160.59元本息未支付，未确认融资费用余额11,362,251.42元。
3.一汽租赁有限公司
2018年3月23日，本集团之子公司长久联合公司与一汽租赁有限公司（以下简称一汽租赁）签订FLMA148UMN-6RZ001和FLMA148UMN-6RZ002融资租赁合同，租赁本金分别为63,024,000.00（120台车）和139,104,000.00（280台车）元，合计本金为202,128,000.00元，合同利息总额为36,863,031.99元，本息合计为237,321,831.99元。根据合同约定，为长久联合公司经营需要，标的物不发生实际转移，但双方确认实际所有权归属于一汽租赁。租赁期为60个月，租赁期届满后，由承租人留购租赁物，名义货价为0.00元。租赁物在交付给长久联合公司后，货物的毁损和灭失风险概由长久联合公司承担。一汽租赁与长久联合公司签订FLMA148UMN-6RZ001DY001和FLMA148UMN-6RZ002DY001车辆抵押合同，以购买的运输车辆作为抵押担保。同时，一汽租赁分别与薄世久和本公司签订FLMA148UMN-6RZ001BZ001和FLMA148UMN-6RZ002BZ001、FLMA148UMN-6RZ001BZ002和FLMA148UMN-6RZ002BZ002保证合同，对上述债务提供担保。截止2019年12月31日，长久联合公司已收到一汽租赁租赁款200,458,800.00元（收到397台车辆租赁款），已支付本息83,369,647.11 元，尚余153,952,184.88 元本息未支付，未确认融资费用余额17,518,484.88元。
4.兴业金融租赁有限责任公司
（1）2018年9月30日，本集团之子公司长久联合公司与兴业金融租赁有限责任公司（以下简称兴业租赁）签订CIBFL-2018-090-HZ融资租赁合同，长久联合公司以筹措资金为目的，由长久联合公司将租赁物转让给兴业租赁，再由兴业租赁出租给长久联合公司。租赁物购买价款为140,000,000.00元，合同利息总额为25,412,005.19元，本息合计为165,412,005.19元。为满足运营的需要，租赁物被登记于长久联合公司名下，并不实际表明在相关机关登记的登记人为租赁物的实际所有人。租赁期为5年，在租赁期间内，兴业租赁为租赁物的唯一所有权人。同时长久联合公司向兴业租赁支付1000万元保证金，在兴业租赁支付租赁款时直接扣减，此部分金额的收取不构成合同项下租赁成本的减少或租赁利率的变相提高，同时在办理抵押登记完成后，将租赁保证金予以退还，保证金不计提利息。在租赁期届满后，由长久联合公司支付兴业租赁留购价款1.00万元后，可以取得租赁物的所有权。兴业租赁与长久联合公司签订CIBFL-2018-090-HZ-DY抵押合同，同时兴业租赁分别与本公司、长久集团和薄世久签订CIBFL-2018-090-HZ-BZ001、CIBFL-2018-090-HZ-BZ002和CIBFL-2018-090-HZ-BZ003保证合同，对上述债务提供担保。截止2019年12月31日，长久联合公司已收到兴业租赁租赁款本金140,000,000.00元，已支付本息45,721,924.31 元，尚余 119,690,080.88 元本息未支付，未确认融资费用余额 14,690,080.88元。
（2）2018年10月12日，本集团之子公司长久联合公司与兴业租赁签订CIBFL-2018-091-HZ融资租赁合同，长久联合公司以筹措资金为目的，由长久联合公司将租赁物转让给兴业租赁，再由兴业租赁出租给长久联合公司。租赁物购买价款为60,000,000.00元，合同利息总额为10,546,484.37元，本息合计为70,546,484.37元。为满足运营的需要，租赁物被登记于长久联合公司名下，并不实际表明在相关机关登记的登记人为租赁物的实际所有人。租赁期为5年，在
租赁期间内，兴业租赁为租赁物的唯一所有权人。在租赁期届满后，由长久联合公司支付兴业租赁留购价款1万元后，可以取得租赁物的所有权。兴业租赁与长久联合公司签订CIBFL-2018-091-HZ-DY抵押合同，同时兴业租赁分别与本公司、长久集团和薄世久签订CIBFL-2018-091-HZ-BZ001、CIBFL-2018-091-HZ-BZ002和CIBFL-2018-091-HZ-BZ003保证合同。截止2019年12月31日，长久联合公司以票据形式已收到兴业租赁租赁款60,000,000.00元，已支付本息19,250,735.41 元，尚余 51,295,748.96 元本息未支付，未确认融资费用余额6,295,748.96元。
5.德融国际融资租赁有限公司
2018年11月29日，本集团之子公司重庆久坤与德融国际融资租赁有限公司（以下简称德融租赁公司）签订了（2018）德回租字第Con1811210146号（乘）融资租赁合同，租赁本金共计824,000.00元,合同利息总额为70,414.92元，本息合计894,414.92元。重庆久坤以自有车辆以售后租回的方式向德融租赁公司进行融资，双方同意租赁物的所有权自重庆久坤向德融租赁公司交付车辆之日（即《租赁物交付确认函》出具日）起由德融租赁公司拥有。租赁期为24个月，重庆久坤要求结清租金及全部应付款项以终止本合同活项下批次的，可由重庆久坤留购租赁物，即重庆久坤在付清应付的所有款项并支付名义留购价款（1元/批次）后，德融租赁公司将租赁物所有权转让给重庆久坤。截止2019年12月31日，已支付本息484,474.77元，剩余409,940.15元本息尚未支付，未确认融资费用余额15,934.73元。
2019年3月14日，本集团之子公司重庆久坤与德融租赁公司签订了（2019）德回租字第Con1903110095号（乘）融资租赁合同，租赁本金共计686,000.00元,合同利息总额为58,622.13元，本息合计744,622.13元。重庆久坤以自有车辆以售后租回的方式向德融租赁公司进行融资，双方同意租赁物的所有权自重庆久坤向德融租赁公司交付车辆之日（即《租赁物交付确认函》出具日）起由德融租赁公司拥有。租赁期为24个月，重庆久坤要求结清租金及全部应付款项以终止本合同活项下批次的，可由重庆久坤留购租赁物，即重庆久坤在付清应付的所有款项并支付名义留购价款（1元/批次）后，德融租赁公司将租赁物所有权转让给重庆久坤。截止2019年12月31日，已支付本息279,233.28元，剩余465,388.85元本息尚未支付，未确认融资费用余额23,910.50元。
2019年3月14日，本集团之子公司重庆久坤与德融租赁公司签订了（2019）德回租字第Con1903130133号（乘）融资租赁合同，租赁本金共计550,000.00元,合同利息总额为47,000.27元，本息合计597,000.27元。重庆久坤以自有车辆以售后租回的方式向德融租赁公司进行融资，双方同意租赁物的所有权自重庆久坤向德融租赁公司交付车辆之日（即《租赁物交付确认函》出具日）起由德融租赁公司拥有。租赁期为24个月，重庆久坤要求结清租金及全部应付款项以终止本合同活项下批次的，可由重庆久坤留购租赁物，即重庆久坤在付清应付的所有款项并支付名义留购价款（1元/批次）后，德融租赁公司将租赁物所有权转让给重庆久坤。截止2019年12月31
日，已支付本息223,875.09元，剩余373,125.18元本息尚未支付，未确认融资费用余额19,170.23元。
2019年3月27日，本集团之子公司重庆久坤与德融租赁公司签订了（2019）德回租字第Con1903270360号（乘）融资租赁合同，租赁本金共计825,000.00元,合同利息总额为70,500.37元，本息合计895,500.37元。重庆久坤以自有车辆以售后租回的方式向德融租赁公司进行融资，双方同意租赁物的所有权自重庆久坤向德融租赁公司交付车辆之日（即《租赁物交付确认函》出具日）起由德融租赁公司拥有。租赁期为24个月，重庆久坤要求结清租金及全部应付款项以终止本合同活项下批次的，可由重庆久坤留购租赁物，即重庆久坤在付清应付的所有款项并支付名义留购价款（1元/批次）后，德融租赁公司将租赁物所有权转让给重庆久坤。截止2019年12月31日，已支付本息335,812.68元，剩余559,687.69元本息尚未支付，未确认融资费用余额28,755.33元。
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
□适用 √不适用
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
3、 其他
□适用 √不适用
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
□适用 √不适用
根据本公司第三届董事会第二十七次会议审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》，以实际实施2019年度利润分配预案股权登记日下午收市后的总股本为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利人民币6.99元（含税）。
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
√适用 □不适用
1、为子公司提供担保事项进展
2020年1月11日，根据第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第二十二次会议，本公司拟向汇丰银行（中国）有限公司申请500万欧元的授信额度，期限为1年，用于开立备用信
用证，担保方式为保证金，为下属全资子公司德国长久境外融资进行担保，境外合作银行为HSBCTrinkaus & Burkhardt AG。截止报告出具日，本公司已向汇丰银行（中国）有限公司北京分行支付保证金1,200万元，德国长久公司已收到200万欧元的银行借款。
2、全资孙公司诉讼结果暨签署和解协议
本集团之全资孙公司常熟长恒公司因观致汽车有限公司（以下简称观致汽车）单方面解除双方签订的《主服务采购协议》，将观致汽车作为被告向常熟市人民法院提起了诉讼。本案一审判决作出后，观致汽车向江苏省苏州市中级人民法院提起上诉。2020年3月9日，公司收到常熟长恒通知，其收到江苏省苏州市中级人民法院发来的《民事裁定书》（2020苏05民终552号），经常熟长恒公司与观致汽车双方友好协商达成《和解协议》，观致汽车向江苏省苏州市中级人民法院（以下简称苏州中院）申请撤回上诉，苏州中院裁定准许撤回上诉，一审判决自本裁定书送达之日起发生法律效力。本裁定为终审裁定。和解协议中约定双方在此本着立足长远发展的原则同意由观致汽车向常熟长恒公司支付共计人民币7,900万元的和解款项（下称和解款），以最终解决双方之间与本案相关的所有纠纷，前述和解款涵盖的范围包括本案一审判决书中所提及的各项金额、与本案相关的案件受理费426,513元、诉讼保全费5,000元、保全担保保险费115,254.72元、常熟长恒公司的律师费、以及与本案有关的其他所有争议费用等。截至本报告报出日，常熟长恒公司已收到观致汽车给付的欠款合计7,900万元，2020年2月25日收到银行存款4,600万元，并于当日收到银行承兑汇票3,300万元，汇票于2020年5月31日到期。
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用 √不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1). 非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2). 其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策
□适用 √不适用
(2). 报告分部的财务信息
□适用 √不适用
(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用 √不适用
(4). 其他说明
□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 0-6月 | 365,299,432.88 |
| 6月-1年 | 160,528,760.43 |
| 1年以内小计 | 525,828,193.31 |
| 1至2年 | 8,551,790.99 |
| 2至3年 | 22,712,548.74 |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | 25,172.96 |
| 4至5年 | |
| 5年以上 | |
| 合计 | 557,117,706.00 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | 9,538,390.25 | 1.71 | 7,775,837.52 | 81.52 | 1,762,552.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 按组合计提坏账准备 | 547,579,315.75 | 98.29 | 1,550,639.71 | 0.28 | 546,028,676.04 | 1,362,702,371.46 | 100.00 | 1,087,101.80 | 0.08 | 1,361,615,269.66 |
| 其中： | ||||||||||
| 账龄组合 | 446,544,608.34 | 80.15 | 1,550,639.71 | 0.35 | 444,993,968.63 | 1,265,328,104.19 | 92.85 | 1,087,101.80 | 0.09 | 1,264,241,002.39 |
| 受最终控制方控制的关联方及联营企业 | 101,034,707.41 | 18.14 | 0.00 | 0.00 | 101,034,707.41 | 97,374,267.27 | 7.15 | 0.00 | 0.00 | 97,374,267.27 |
| 合计 | 557,117,706.00 | 100.00 | 9,326,477.23 | — | 547,791,228.77 | 1,362,702,371.46 | 100.00 | 1,087,101.80 | — | 1,361,615,269.66 |
按单项计提坏账准备：
√适用 □不适用
位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 江苏安特智行新能源汽车销售有限公司 | 4,200,000.00 | 2,437,447.27 | 58.03 | 涉及诉讼 |
| 湖南猎豹汽车股份有限公司 | 3,357,546.12 | 3,357,546.12 | 100.00 | 涉及诉讼 |
| 湖南猎豹汽车股份有限公司滁州分公司 | 908,776.42 | 908,776.42 | 100.00 | 涉及诉讼 |
| 长沙君马汽车销售有限公司 | 902,067.71 | 902,067.71 | 100.00 | 涉及诉讼 |
| 上海广润广告有限公司 | 170,000.00 | 170,000.00 | 100.00 | 涉及诉讼 |
| 合计 | 9,538,390.25 | 7,775,837.52 | 81.52 | — |
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：账龄组合
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 0-6个月（含6个月） | 344,371,591.97 | 0.00 | 0.00 |
| 6月-1年 | 97,180,401.26 | 971,804.02 | 1.00 |
| 1-2年 | 4,619,917.15 | 461,991.71 | 10.00 |
| 2-3年 | 347,525.00 | 104,257.50 | 30.00 |
| 3-4年 | 25,172.96 | 12,586.48 | 50.00 |
| 合计 | 446,544,608.34 | 1,550,639.71 | — |
按组合计提坏账的确认标准及说明：
√适用 □不适用
确认标准详见“第十一节 五、12”
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 按单项计提 | 0.00 | 7,775,837.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,775,837.52 |
| 按账龄组合计提 | 1,087,101.80 | 472,397.86 | 0.00 | 8,859.95 | 0.00 | 1,550,639.71 |
| 合计 | 1,087,101.80 | 8,248,235.38 | 0.00 | 8,859.95 | 0.00 | 9,326,477.23 |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
其中重要的应收账款核销情况
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
| 单位名称 | 年末余额 | 账龄 | 占应收账款年末余额合计数的比例(%) | 坏账损失年末余额 |
| 一汽物流有限公司 | 93,821,891.61 | 0-6月48,143,562.70元；6月-1年45,678,328.91元 | 16.84 | 456,783.29 |
| 一汽物流(佛山)有限公司 | 63,333,697.87 | 0-6月34,366,378.82元；6月-1年28,967,319.05元 | 11.37 | 289,673.19 |
| 北京长久国际汽车物流有限公司 | 47,799,171.56 | 0-6月6,125,328.00元；6月-1年40,551,110.14元；2-3年1,122,733.42元 | 8.58 | 0.00 |
| 长久物流有限责任公司 | 39,895,762.20 | 6月-1年18,653,471.88元；2-3年21,242,290.32元 | 7.16 | 0.00 |
| 奇瑞捷豹路虎汽车有限公司 | 30,384,410.13 | 0-6月30,380,075.53元；6月-1年4,334.60元 | 5.45 | 43.35 |
| 合计 | 275,234,933.37 | — | 49.40 | 746,499.83 |
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 1,652,624.67 | 345,000.00 |
| 其他应收款 | 1,261,417,664.71 | 1,014,281,237.74 |
| 合计 | 1,263,070,289.38 | 1,014,626,237.74 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 定期存款 | ||
| 委托贷款 | ||
| 债券投资 | ||
| 对子公司的贷款利息 | 1,652,624.67 | 345,000.00 |
| 合计 | 1,652,624.67 | 345,000.00 |
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(4). 应收股利
□适用 √不适用
(5). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(6). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 790,462,928.09 |
| 1至2年 | 368,360,430.31 |
| 2至3年 | 104,847,767.31 |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | 872,376.49 |
| 4至5年 | |
| 5年以上 | 3,154,868.42 |
| 合计 | 1,267,698,370.62 |
(2). 按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 保证金、备用金、押金组合 | 72,775,629.67 | 30,051,267.33 |
| 事故借款 | 1,902,486.05 | 3,140,332.15 |
| 代垫款项 | 266,905.76 | 449,107.11 |
| 关联方往来款 | 1,192,753,349.14 | 980,873,646.11 |
| 合计 | 1,267,698,370.62 | 1,014,514,352.70 |
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(4). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 按单项计提 | 206,566.96 | 6,049,190.95 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 6,254,157.91 |
| 按账龄组合计提 | 26,548.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,548.00 |
| 合计 | 233,114.96 | 6,049,190.95 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 6,280,705.91 |
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(5). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
| 吉林省长久联合物流有限公司 | 关联方往来款 | 500,555,420.94 | 1年以内307,989,197.83元；1-2年192,527,241.29元；2-3年38,981.82元 | 39.49 | 0.00 |
| 辽宁长久物流有限公司 | 关联方往来款 | 134,016,040.42 | 1年以内96,018,501.42元；1-2年37,997,539.00元 | 10.57 | 0.00 |
| 唐山长久物流有限公司 | 关联方往来款 | 123,693,041.11 | 1年以内10,208,878.29元；1-2年45,308,430.07元；2-3年68,175,732.75元 | 9.76 | 0.00 |
| 常熟长恒物流有限公司 | 关联方往来款 | 72,360,728.48 | 1年以内45,321,132.59元；1-2年27,039,595.89元 | 5.71 | 0.00 |
| 芜湖长久物流有限公司 | 关联方往来款 | 60,093,257.46 | 1年以内37,746,983.03元；1-2年7,577,950.82元；2-3年14,768,323.61元 | 4.74 | 0.00 |
| 合计 | — | 890,718,488.41 | — | 70.27 | 0.00 |
(7). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 1,262,988,591.74 | 0.00 | 1,262,988,591.74 | 1,131,541,284.47 | 0.00 | 1,131,541,284.47 |
| 对联营、合营企业投资 | 207,579,394.60 | 0.00 | 207,579,394.60 | 179,556,991.40 | 0.00 | 179,556,991.40 |
| 合计 | 1,470,567,986.34 | 0.00 | 1,470,567,986.34 | 1,311,098,275.87 | 0.00 | 1,311,098,275.87 |
(1). 对子公司投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 吉林长久公司 | 32,780,000.00 | 0.00 | 0.00 | 32,780,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 芜湖长久公司 | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 柳州长久公司 | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 唐山长久公司 | 30,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国际汽车公司 | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 佛山长众公司 | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大连汇通公司 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 重庆特锐公司 | 33,609,300.00 | 0.00 | 0.00 | 33,609,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 济南长久公司 | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 江苏长久公司 | 30,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 德国长久公司 | 4,234,305.60 | 0.00 | 0.00 | 4,234,305.60 | 0.00 | 0.00 |
| 青岛长久公司 | 20,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长久集运公司 | 24,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 湖北长久公司 | 13,533,000.00 | 46,467,000.00 | 0.00 | 60,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长久联合公司 | 324,700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 324,700,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 辽宁长久公司 | 50,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 天津保理公司 | 100,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中江海公司 | 204,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 204,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 哈欧国际公司 | 49,929,678.87 | 0.00 | 0.00 | 49,929,678.87 | 0.00 | 0.00 |
| 安徽长久公司 | 40,380,000.00 | 9,620,000.00 | 0.00 | 50,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 黑龙江长久公司 | 7,100,000.00 | 12,900,000.00 | 0.00 | 20,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大连长久公司 | 40,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 重庆久坤公司 | 109,995,000.00 | 0.00 | 0.00 | 109,995,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 吉林掌控公司 | 9,540,000.00 | 13,750,000.00 | 0.00 | 23,290,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 哈欧贸易公司 | 700,000.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 2,200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 山东重汽公司 | 15,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长久华北公司 | 0.00 | 20,000,000.00 | 0.00 | 20,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 滁州韵车公司 | 0.00 | 24,639,127.27 | 0.00 | 24,639,127.27 | 0.00 | 0.00 |
| 湖北玉力公司 | 0.00 | 851,180.00 | 0.00 | 851,180.00 | 0.00 | 0.00 |
| 广东长久公司 | 0.00 | 1,350,000.00 | 0.00 | 1,350,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长久智运公司 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 1,131,541,284.47 | 131,447,307.27 | 0.00 | 1,262,988,591.74 | 0.00 | 0.00 |
(2). 对联营、合营企业投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 投资 单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 小计 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 中世国际物流有限公司 | 179,556,991.40 | 0.00 | 0.00 | -24,187.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 179,532,804.19 | 0.00 |
| 秭归港融汽车物流有限公司 | 0.00 | 1,250,000.00 | 0.00 | -55,008.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,194,991.48 | 0.00 |
| 江苏悦达长久物流有限公司 | 0.00 | 24,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,500,000.00 | 0.00 |
| 江苏久鑫通供应链服务有限公司 | 0.00 | 2,500,000.00 | 0.00 | -148,401.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,351,598.93 | 0.00 |
| 小计 | 179,556,991.40 | 28,250,000.00 | 0.00 | -227,596.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 207,579,394.60 | 0.00 |
| 合计 | 179,556,991.40 | 28,250,000.00 | 0.00 | -227,596.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 207,579,394.60 | 0.00 |
其他说明：
无
4、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 1,803,380,792.68 | 1,734,967,195.06 | 3,098,060,743.57 | 2,851,862,736.46 |
| 其他业务 | 11,333,146.01 | 9,719,547.22 | 6,134,953.22 | 3,020,480.00 |
| 合计 | 1,814,713,938.69 | 1,744,686,742.28 | 3,104,195,696.79 | 2,854,883,216.46 |
(2). 合同产生的收入的情况
□适用 √不适用
(3). 履约义务的说明
□适用 √不适用
(4). 分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
其他说明：
无
5、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 154,469,334.60 | 246,182,074.09 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -227,596.80 | 9,431,324.83 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 0.00 | -75,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | ||
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | ||
| 处置持有至到期投资取得的投资收益 | ||
| 可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益 | ||
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | ||
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | ||
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 银行理财收益 | 89,820.99 | 0.00 |
| 合计 | 154,331,558.79 | 255,538,398.92 |
其他说明：
无
6、 其他
□适用 √不适用
十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -8,540,666.85 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 46,218,879.79 | 详见政府补助 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 145,684.92 | |
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 4,175,101.80 | 理财收益 |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -6,723,387.73 | 违约金罚款等净支出 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 所得税影响额 | -9,016,578.07 | |
| 少数股东权益影响额 | -2,593,576.30 | |
| 合计 | 23,665,457.56 |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 3.85 | 0.18 | 0.21 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 2.95 | 0.14 | 0.18 |
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
4、 其他
□适用 √不适用
第十二节 备查文件目录
| 备查文件目录 | （一）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的财务报表 |
| 备查文件目录 |
| 备查文件目录 | （三）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 |
董事长：薄世久董事会批准报送日期：2020年4月17日
修订信息
□适用 √不适用