证券代码：836961 证券简称：西磁磁业 主办券商：平安证券
宁波西磁磁业发展股份有限公司（住所：浙江省宁波市镇海区澥浦镇丽浦路99号）
股票定向发行情况报告书
主办券商
（住所：深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层）
二〇二〇年三月
SOUWEST MAGNETECH
声 明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。全体董事签名：
_________ _________ _________
吴望蕤
童芝萍
徐康升
_________ _________
李群富
丁新跃
全体监事签名：
_________ _________ _________
王纪明
张
芳
吴
芸
全体高级管理人员签名：
_________ _________ _________
吴望蕤
徐康升
李群富
_________ _________
丁新跃
洪晶惠
宁波西磁磁业发展股份有限公司
年
月
日
目录
一、本次发行的基本情况 ...... 6
（一）基本情况 ...... 6
（二）现有股东优先认购的情况 ...... 6
（三）发行对象及认购情况 ...... 7
（四）实际募集金额未达到预计募集金额时的投入安排 ...... 14
（五）新增股票限售安排 ...... 14
（六）募集资金专项账户的设立情况 ...... 14
（七）募集资金三方监管协议的签订情况 ...... 15
（八）本次发行是否经中国证监会核准 ...... 15
（九）本次发行涉及的国资、外资等相关主管机关核准、登记、备案等程序 ...... 15
二、发行前后相关情况对比 ...... 15
（一）发行前后前十名股东持股数量、持股比例及股票限售等比较情况... 15
（二）本次发行前后股本结构、股东人数、资产结构、业务结构、公司控制权以及董事、监事、高级管理人员及核心员工持股的变动情况 ...... 16
（三）发行后主要财务指标变化 ...... 19
三、非现金资产认购发行情况 ...... 20
四、特殊投资条款 ...... 20
五、定向发行说明书调整 ...... 20
六、其他需说明的事项 ...... 20
七、有关声明 ...... 21
八、备查文件 ...... 22
释义
在报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义
| 公司、本公司、西磁磁业 | 指 | 宁波西磁磁业发展股份有限公司 |
| 磁源进出口 | 指 | 公司全资子公司，宁波市镇海磁源进出口有限公司 |
| 招宝磁业 | 指 | 公司关联方和供应商，宁波招宝磁业有限公司 |
| 亨升投资 | 指 | 公司股东、员工持股平台，宁波亨升投资管理合伙企业（有限合伙） |
| 主办券商 | 指 | 平安证券股份有限公司 |
| 管理层 | 指 | 公司董事、监事、高级管理人员 |
| 股东大会 | 指 | 宁波西磁磁业发展股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 宁波西磁磁业发展股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 宁波西磁磁业发展股份有限公司监事会 |
| 《公司章程》 | 指 | 公司现行有效，已在全国股转系统披露的《宁波西磁磁业发展股份有限公司章程》 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《定向发行规则》 | 指 | 《全国中小企业股份转让系统股票定向 |
| 发行规则》 | ||
| 《管理办法》 | 指 | 《非上市公众公司监督管理办法》 |
| 全国股转公司 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 |
| 全国股转系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 本报告书 | 指 | 《宁波西磁磁业发展股份有限公司股票定向发行情况报告书》 |
| 元 | 指 | 人民币元 |
| 万元 | 指 | 人民币万元 |
注：本定向发行说明书中合计数与各单项加总不符均为四舍五入所致。
一、本次发行的基本情况
（一）基本情况
| 公司名称 | 宁波西磁磁业发展股份有限公司 |
| 证券简称 | 西磁磁业 |
| 证券代码 | 836961 |
| 主办券商 | 平安证券 |
| 发行前总股本（股） | 50,000,000 |
| 实际发行数量（股） | 1,550,000 |
| 发行后总股本（股） | 51,550,000 |
| 发行价格（元/股） | 6.50 |
| 募集资金（元） | 10,075,000 |
| 募集现金（元） | 10,075,000 |
| 发行后股东人数是否超200人 | 否 |
| 是否存在非现金资产认购 | 否 |
| 是否导致公司控制权发生变动 | 否 |
| 是否存在特殊投资条款 | 否 |
| 是否属于股权激励 | 否 |
| 是否属于授权发行情形 | 否 |
（二）现有股东优先认购的情况
公司现行有效的《公司章程》对现有股东优先认购事宜未作出限制性规定，在本次发行前，除李群富参与本次股票发行外，其余公司现有股东均自愿放弃股份优先认购权，并出具了相应的承诺书。现有股东优先认购情况如下：
序号
| 序号 | 现有股东名称 | 股权登记日持股比例 | 优先认购比例 | 优先认购数量 （万股） | 认购价格 （元/股） | 认购金额 （万元） | 认购方式 |
| 1 | 李群富 | 4.40% | 4.40% | 6.82 | 6.50 | 44.33 | 现金 |
| 合计 | 6.82 | - | 44.33 | - | |||
李群富除优先认购上述公司股票外，继续认购本次股票发行的
23.18
万股，认购价格
6.5
元/股，认购金额
150.67
万元，认购方式为现金。
（三）发行对象及认购情况
（1）本次认购情况
本次股票发行对象共计30名，均为符合要求的投资者。具体认购情况如下：
| 序号 | 发行 对象 | 发行对象类型 | 认购股数（万股） | 认购金额（万元） | 认购方式 |
| 1 | 陈威 | 新增投资者-自然人投资者-其他 | 50.00 | 325.00 | 现金 |
| 2 | 李群富 | 在册股东-自然人投资者-董事、高级管理人员 | 30.00 | 195.00 | 现金 |
| 3 | 丁新跃 | 新增投资者-自然人投资者-董事、高级管理人员 | 10.00 | 65.00 | 现金 |
| 4 | 于铁生 | 新增投资者-自然人投资者-核心员工 | 10.00 | 65.00 | 现金 |
| 5 | 王纪明 | 新增投资者-自然人投 | 8.00 | 52.00 | 现金 |
| 资者-监事 | |||||
| 6 | 吴润秋 | 新增投资者-自然人投资者-核心员工 | 7.50 | 48.75 | 现金 |
| 7 | 洪晶惠 | 新增投资者-自然人投资者-高级管理人员 | 3.00 | 19.50 | 现金 |
| 8 | 董元军 | 新增投资者-自然人投资者-核心员工 | 3.00 | 19.50 | 现金 |
| 9 | 姚建东 | 新增投资者-自然人投资者-核心员工 | 3.00 | 19.50 | 现金 |
| 10 | 张颖 | 新增投资者-自然人投资者-核心员工 | 3.00 | 19.50 | 现金 |
| 11 | 曲陆涛 | 新增投资者-自然人投资者-核心员工 | 3.00 | 19.50 | 现金 |
| 12 | 潘艳群 | 新增投资者-自然人投资者-核心员工 | 3.00 | 19.50 | 现金 |
| 13 | 梅仙娥 | 新增投资者-自然人投资者-核心员工 | 3.00 | 19.50 | 现金 |
| 14 | 方俊 | 新增投资者-自然人投资者-核心员工 | 2.00 | 13.00 | 现金 |
| 15 | 王长治 | 新增投资者-自然人投资者-核心员工 | 2.00 | 13.00 | 现金 |
| 16 | 徐晓华 | 新增投资者-自然人投 | 2.00 | 13.00 | 现金 |
| 资者-核心员工 | |||||
| 17 | 陈海英 | 新增投资者-自然人投资者-核心员工（磁源进出口） | 2.00 | 13.00 | 现金 |
| 18 | 庄燕 | 新增投资者-自然人投资者-核心员工（磁源进出口） | 2.00 | 13.00 | 现金 |
| 19 | 叶正 | 新增投资者-自然人投资者-核心员工 | 1.20 | 7.80 | 现金 |
| 20 | 石遵前 | 新增投资者-自然人投资者-核心员工 | 1.00 | 6.50 | 现金 |
| 21 | 顾玉龙 | 新增投资者-自然人投资者-核心员工 | 1.00 | 6.50 | 现金 |
| 22 | 项瑾 | 新增投资者-自然人投资者-核心员工 | 1.00 | 6.50 | 现金 |
| 23 | 吴芸 | 新增投资者-自然人投资者-监事 | 1.00 | 6.50 | 现金 |
| 24 | 朱爱雪 | 新增投资者-自然人投资者-核心员工 | 0.50 | 3.25 | 现金 |
| 25 | 童旭恒 | 新增投资者-自然人投资者-核心员工 | 0.50 | 3.25 | 现金 |
| 26 | 林建虹 | 新增投资者-自然人投 | 0.50 | 3.25 | 现金 |
| 资者-核心员工 | |||||
| 27 | 戴腾峰 | 新增投资者-自然人投资者-核心员工 | 0.50 | 3.25 | 现金 |
| 28 | 宋昆伦 | 新增投资者-自然人投资者-核心员工 | 0.50 | 3.25 | 现金 |
| 29 | 汪丽琴 | 新增投资者-自然人投资者-核心员工 | 0.50 | 3.25 | 现金 |
| 30 | 党保群 | 新增投资者-自然人投资者-核心员工 | 0.30 | 1.95 | 现金 |
| 合计 | - | 155.00 | 1,007.50 | - | |
截至2020年3月24日，发行对象已按照认购要求将认购资金全部缴纳到账。
（2）发行对象的认购资金来源及股权代持情况
本次定向发行，上述发行对象认购资金来源均为其自有或自筹资金。本次认购资金来源合法合规，无任何纠纷或潜在的法律纠纷，否则一切责任由发行对象自行承担。本次发行对象不存在股份代持行为。
（3）认购对象的基本情况
1.陈威，男，1971年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，目前为招宝磁业的股东并任该企业董事兼总经理，系符合投资者适当性管理规定的自然人投资者。
2.李群富，男，1980年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，目前在公司担任副总经理职务，系公司在册股东、董事、高管。
3.丁新跃，男，1977年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，目前在公司担任副总经理职务，系公司董事、高管。
4.于铁生，男，1982年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，目前在公司担任技术总监职务，系核心员工。
5.王纪明，男，1968年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，目前在公司担任外销部经理职务，系公司监事。
6.吴润秋，男，1995年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，目前在公司担任市场部经理职务，系核心员工。
7.洪晶惠，女，1989年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，目前在公司担任董事会秘书兼财务负责人，系公司高管。
8.董元军，男，1983年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，目前在公司担任业务部经理职务，系核心员工。
9.姚建东，男，1970年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，目前在公司担任市场总监，系核心员工。
10.张颖，女，1977年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，目前在公司担任技术部经理职务，系核心员工。
11.曲陆涛，男，1984年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，目前在公司担任研发部经理职务，系核心员工。
12.潘艳群，女，1982年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，目前在公司担任采购部经理职务，系核心员工。
13.梅仙娥，女，1978年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，目前在公司担任品管部经理职务，系核心员工。
14.方俊，男，1979年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，目前在公司担任业务经理职务，系核心员工。
15.王长治，男，1970年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，目前在公司担任业务经理职务，系核心员工。
16.徐晓华，男，1983年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，目前在公司担任车间主任职务，系核心员工。
17.陈海英，女，1983年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，目前派驻公司全资子公司磁源进出口公司担任会计职务，系核心员工。
18.庄燕，女，1985年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，目前派驻公司全资子公司磁源进出口公司担任业务员，系核心员工。
19.叶正，男，1989年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，目前在公司担任技术部副经理职务，系核心员工。
20.石遵前，男，1984年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，目前在公司担任财务部经理职务，系核心员工。
21.顾玉龙，男，1988年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，目前在公司担任研发员职务，系核心员工。
22.项瑾，女，1988年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，目前在公司担任综合部经理职务，系核心员工。
23.吴芸，女，1981年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，目前在公司担任客户部经理职务，系公司监事。
24.朱爱雪，女，1986年12月出生，中国国籍，无境外永久居
留权，目前在公司担任出纳职务，系核心员工。
25.童旭恒，男，1988年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，目前在公司担任业务经理职务，系核心员工。
26.林建虹，女，1990年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，目前在公司担任业务经理职务，系核心员工。
27.戴腾峰，男，1992年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，目前在公司担任研发员职务，系核心员工。
28.宋昆伦，男，1985年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，目前在公司担任焊接组长职务，系核心员工。
29.汪丽琴，女，1992年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，目前在公司担任仓库主管职务，系核心员工。
30.党保群，男，1986年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，目前在公司担任生产部副经理职务，系核心员工。
（4）认购对象符合投资者适当性的情况
外部投资者陈威已开立新三板股票账户（账户号码：01186*****），符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》规定的新三板基础层合格投资者的要求。
根据《管理办法》第四十二条、《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》等相关规定，李群富作为公司股东、董事、高级管理人员，丁新跃作为公司董事、高级管理人员，洪晶惠作为公司高级管理人员，王纪明、吴芸作为公司监事具备参与本次股票发行的资格。同时，于铁生等24名核心员工已由第二届董事会第五次会议
提名，向全体员工公示和征求意见无异议后，经第二届监事会第四次会议决议通过并发表明确意见，经2020年第一次临时股东大会审议批准后具备参与本次股票发行的资格。
（四）实际募集金额未达到预计募集金额时的投入安排本次实际募集金额为10,075,000元，与预计募集金额一致。
（五）新增股票限售安排
1.发行对象认购的本次新发行股份的，发行对象自愿承诺在本次定向发行完成之日起36个月内不进行转让。
2.除上述自愿锁定承诺外，公司董事、监事、高级管理人员或持有公司5%以上股份股东认购本次新增股份的，所认购的股份将按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定进行锁定。
3.在限售期内，公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股等权益分派时，本次股票发行对象因本次发行持有的股份而新取得的股份锁定按照前述第一点的规定执行。
（六）募集资金专项账户的设立情况
西磁磁业第二届董事会第五次会议、2020年第一次临时股东大会审议通过了《募集资金管理制度》，该制度明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求，确保募集资金严格按照公司《2020年第一次定向发行说明书》规定的用途使用。同时，西磁磁业第二届董事会第五次会议、2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司开立募集资金专户并作为本次股票发行认购账户的议案》和《关于公司与主办券商、募集资金专户开户银
行签署<募集资金三方监管协议>的议案》。公司根据《募集资金管理制度》，审慎选择了上海浦东发展银行宁波江北支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），对本次发行募集资金进行专项管理。该募集资金专项账户作为认购账户，不得存放非募集资金或用作其他用途。
（七）募集资金三方监管协议的签订情况
2020年
月
日，公司与上海浦东发展银行宁波江北支行、平安证券股份有限公司签订了《募集资金专户三方监管协议》。
（八）本次发行是否经中国证监会核准
本次股票发行完成后，公司股东人数增加至36人，公司股东人数不超过200人，符合豁免向中国证监会申请核准股票发行的条件。
（九）本次发行涉及的国资、外资等相关主管机关核准、登记、备案等程序
公司不属于国有企业，亦不属于外商投资企业。本次股票发行不涉及国资、外资等相关主管部门审批、核准或备案程序。
二、发行前后相关情况对比
（一）发行前后前十名股东持股数量、持股比例及股票限售等比较情况
1.本次发行前，前十名股东持股数量、持股比例及股票限售情况
| 序号 | 股东姓名 | 持股数量（股） | 持股比例 | 限售股数（股） |
| 1 | 吴望蕤 | 21,150,000 | 42.30% | 15,862,500 |
| 2 | 童芝萍 | 14,400,000 | 28.80% | 10,800,000 |
| 3 | 徐康升 | 6,150,000 | 12.30% | 4,612,500 |
| 4 | 亨升投资 | 5,000,000 | 10.00% | 3,333,335 |
| 5 | 李群富 | 2,200,000 | 4.40% | 1,650,000 |
| 6 | 童志康 | 2,200,000 | 1.20% | 400,000 |
| 7 | 张海平 | 500,000 | 1.00% | 333,335 |
| 合计 | 50,000,000 | 100.00% | - | |
2.本次发行后，前十名股东持股数量、持股比例及股票限售情况
| 序号 | 股东姓名 | 持股数量（股） | 持股比例 | 限售股数（股） |
| 1 | 吴望蕤 | 21,150,000.00 | 41.03% | 15,862,500.00 |
| 2 | 童芝萍 | 14,400,000.00 | 27.93% | 10,800,000.00 |
| 3 | 徐康升 | 6,150,000.00 | 11.93% | 4,612,500.00 |
| 4 | 亨升投资 | 5,000,000.00 | 9.70% | 3,333,335.00 |
| 5 | 李群富 | 2,500,000.00 | 4.85% | 1,950,000.00 |
| 6 | 童志康 | 600,000.00 | 1.16% | 400,000.00 |
| 7 | 张海平 | 500,000.00 | 0.97% | 333,335.00 |
| 8 | 陈威 | 500,000.00 | 0.97% | 500,000.00 |
| 9 | 丁新跃 | 100,000.00 | 0.19% | 100,000.00 |
| 10 | 于铁生 | 100,000.00 | 0.19% | 100,000.00 |
| 合计 | 51,000,000 | 98.93% | - | |
（二）本次发行前后股本结构、股东人数、资产结构、业务结构、公司控制权以及董事、监事、高级管理人员及核心员工持股的变动情况
1.本次股票发行前后的股本结构：
| 股票性质 | 发行前 | 发行后 | |||
| 数量（股） | 比例（%） | 数量（股） | 比例（%） | ||
| 无限售条件的股票 | 1、控股股东、实际控制人 | 8,887,500 | 68.32% | 8,887,500 | 68.32% |
| 2、董事、监事及高级管理人员 | 2,087,500 | 16.05% | 2,087,500 | 16.05% | |
| 3、核心员工 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4、其它 | 2,033,330 | 15.63% | 2,033,330 | 15.63% | |
| 合计 | 13,008,330 | 100.00% | 13,008,330 | 100.00% | |
| 有限售条件的股票 | 1、控股股东、实际控制人 | 26,662,500 | 72.08% | 26,662,500 | 69.18% |
| 2、董事、监事及高级管理人员 | 6,262,500 | 16.93% | 6,772,500 | 17.57% | |
| 3、核心员工 | 0 | 0 | 540,000 | 1.40% | |
| 4、其它 | 4,066,670 | 10.99% | 4,566,670 | 11.85% | |
| 合计 | 36,991,670 | 100.00% | 38,541,670 | 100.00% | |
| 总股本 | 50,000,000 | 100.00% | 51,550,000 | 100.00% | |
2.股东人数变动情况
发行前公司股东人数为
人；本次股票发行新增股东
人，发行完成后，公司股东人数为
人。
3.资产结构变动情况
定向发行后，公司货币资金增加1,007.50万元，总资产增加1,007.50万元；股本增加
155.00
万元，资本公积增加
852.50
万元（尚需扣除发行费用约
34.00
万元），所有者权益增加1,007.50万元。公司资本结构得到进一步优化，流动资金得到补充，资产负债率有所下降。
4.业务结构变动情况
本次发行股票所募集资金将用于补充公司流动资金，这将有利于保障公司经营，本次发行后，公司业务结构将不会发生重大变化。
5.公司控制权变动情况
本次发行前，股东吴望蕤先生直接持有公司
42.30%
股份，间接持有公司
4.65%
股份，共持有公司
46.95%
股份，为公司第一大股东。实际控制人为吴望蕤、童芝萍夫妇，直接和间接持有公司
75.75%
股份。
本次发行后，股东吴望蕤先生直接持有公司
41.03%
股份，间接持有公司
4.51%
股份，共持有公司
45.54%
股份，为公司第一大股东。实际控制人为吴望蕤、童芝萍夫妇，直接和间接持有公司
73.47%
股份。
本次发行前后，公司实际控制人未发生变动，第一大股东未发生变动。本次发行不构成挂牌公司收购，本次股票发行完成后公司控制权未发生变化。
6.董事、监事、高级管理人员及核心员工持股的变动情况
| 序号 | 股东姓名 | 任职情况 | 发行前持股数量（股） | 发行前持股比例（%） | 发行后持股数量（股） | 发行后持股比例（%） |
| 1 | 吴望蕤 | 董事长、总经理 | 21,150,000.00 | 42.30 | 21,150,000.00 | 41.03 |
| 2 | 童芝萍 | 董事 | 14,400,000.00 | 28.80 | 14,400,000.00 | 27.93 |
| 3 | 徐康升 | 董事、副总经理 | 6,150,000.00 | 12.30 | 6,150,000.00 | 11.93 |
| 4 | 李群富 | 董事、副总经理 | 2,200,000.00 | 4.40 | 2,500,000.00 | 4.85 |
| 5 | 丁新跃 | 董事、副总经理 | - | - | 100,000.00 | 0.19 |
| 6 | 王纪明 | 监事 | - | - | 80,000.00 | 0.16 |
| 7 | 吴芸 | 监事 | - | - | 10,000.00 | 0.02 |
| 8 | 洪晶惠 | 董事会秘书、财务负责人 | - | - | 30,000.00 | 0.06 |
| 9 | 于铁生 | 核心员工 | - | - | 100,000.00 | 0.19 |
| 10 | 吴润秋 | 核心员工 | - | - | 75,000.00 | 0.15 |
| 11 | 董元军 | 核心员工 | - | - | 30,000.00 | 0.06 |
| 12 | 姚建东 | 核心员工 | - | - | 30,000.00 | 0.06 |
| 13 | 张颖 | 核心员工 | - | - | 30,000.00 | 0.06 |
| 14 | 曲陆涛 | 核心员工 | - | - | 30,000.00 | 0.06 |
| 15 | 潘艳群 | 核心员工 | - | - | 30,000.00 | 0.06 |
| 16 | 梅仙娥 | 核心员工 | - | - | 30,000.00 | 0.06 |
| 17 | 方俊 | 核心员工 | - | - | 20,000.00 | 0.04 |
| 18 | 王长治 | 核心员工 | - | - | 20,000.00 | 0.04 |
| 19 | 徐晓华 | 核心员工 | - | - | 20,000.00 | 0.04 |
| 20 | 陈海英 | 核心员工 | - | - | 20,000.00 | 0.04 |
| 21 | 庄燕 | 核心员工 | - | - | 20,000.00 | 0.04 |
| 22 | 叶正 | 核心员工 | - | - | 12,000.00 | 0.02 |
| 23 | 石遵前 | 核心员工 | - | - | 10,000.00 | 0.02 |
| 24 | 顾玉龙 | 核心员工 | - | - | 10,000.00 | 0.02 |
| 25 | 项瑾 | 核心员工 | - | - | 10,000.00 | 0.02 |
| 26 | 朱爱雪 | 核心员工 | - | - | 5,000.00 | 0.01 |
| 27 | 童旭恒 | 核心员工 | - | - | 5,000.00 | 0.01 |
| 28 | 林建虹 | 核心员工 | - | - | 5,000.00 | 0.01 |
| 29 | 戴腾峰 | 核心员工 | - | - | 5,000.00 | 0.01 |
| 30 | 宋昆伦 | 核心员工 | - | - | 5,000.00 | 0.01 |
| 31 | 汪丽琴 | 核心员工 | - | - | 5,000.00 | 0.01 |
| 32 | 党保群 | 核心员工 | - | - | 3,000.00 | 0.01 |
| 合计 | 43,900,000 | 87.80 | 44,950,000 | 87.20 | ||
（三）发行后主要财务指标变化
| 项目 | 本次股票发行前 | 本次股票发行后 | |
| 2017年度 | 2018年度 | 2018年度 | |
| 每股收益（元） | 0.51 | 0.88 | 0.81 |
| 归属于母公司所有者的每股净资产（元） | 2.16 | 2.94 | 2.73 |
| 资产负债率（%） | 43.20 | 39.46 | 35.75 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元） | 0.49 | 0.89 | 0.83 |
三、非现金资产认购发行情况
本次发行不涉及非现金资产认购情形。
四、特殊投资条款
本次发行不涉及特殊投资条款。
五、定向发行说明书调整
本次发行不涉及定向发行说明书的调整。
六、其他需说明的事项
无
七、有关声明
本公司或本人承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
实际控制人签名：
____________ ____________吴望蕤
童芝萍
年
月
日
控股股东签名：
____________
吴望蕤
年
月
日
八、备查文件
（一）认购公告及认购结果公告
（二）验资报告
（三）募集资金专户三方监管协议
（四）其他与本次定向发行有关的重要文件