东吴证券股份有限公司关于金龙羽集团股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况专项核查报告
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等文件的要求，作为金龙羽集团股份有限公司（以下简称“金龙羽”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导的保荐机构，东吴证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”）对金龙羽2019年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，现将核查情况说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准金龙羽集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]654号）核准，公司公开发行新股不超过8,000万股。通过本次发行的认购询价、申购过程，公司最终确定本次发行数量为8,000万股，每股面值为人民币1.00元、每股发行价格为人民币6.20元。
截至2017年6月19日，公司实际募集资金总额496,000,000.00元，扣除部分证券承销费和保荐费29,962,264.15元后，余额466,037,735.85元。由本保荐机构划入公司中国银行深圳坂田支行（银行账号：754968949931）人民币244,719,435.85元；中国银行深圳坂田支行（银行账号：771868991004）人民币100,000,000.00元；中国光大银行深圳熙龙湾支行（银行账号：39180188000052545）人民币67,914,900.00元；交通银行深圳燕南支行（银行账号：443899991010005710186）人民币53,403,400.00元。上述汇入资金扣除与发行相关的中介机构费和其他发行费用人民币8,659,135.85元后，募集资金净额为人民币457,378,600.00元。
上述募集资金到位情况 经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2017年6月19日出具“亚会A验字（2017）0006号”《验资报告》。
综上，截至2019年12月31日，募集资金，累计投入40,356.36万元，尚未
使用的金额为6,115.00万元（其中暂时补充流动资金0.00万元，暂时用于购买银行保本型理财产品0.00万元，存放于银行存款为6,115.00万元）。
二、募集资金存放和管理情况
截至2019年12月31日，公司在各银行专户存放的募集资金账户情况如下
单位：人民币元
| 开户银行名称 | 银行账号 | 账户余额 |
| 中国银行深圳坂田支行 | 754968949931 | 5,172,424.78 |
| 中国银行深圳坂田支行 | 771868991004 | 46,982,039.46 |
| 中国光大银行深圳熙龙湾支行 | 39180188000052545 | 30,311.03 |
| 交通银行深圳燕南支行 | 443899991010005710186 | 8,965,182.13 |
| 合计 | 61,149,957.40 | |
三、本年度募集资金的实际使用情况
（1）以募集资金直接投入募投项目8,798.56万元。截至2019年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目40,356.36万元。
（2）以闲置募集资金暂时补充流动资金4,951.09万元。
2019年7月25日经第二届董事会第十七次（临时）会议决议，使用4,951.09万元“高阻燃耐火特种电线电缆建设项目”的闲置募集资金（为该项目的铺底流动资金）暂时补充公司流动资金，期限自董事会决议审议通过之日起不超过十二个月。
截至2019年12月31日，上述闲置募集资金暂时补充流动资金4,951.09万元已全部归还至募集资金账户。
（3）本年度，募集资金专户收到的利息收入54.18万元，支付的手续费0.31万元。截至2019年12月31日，本公司募集资金专户累计收到的利息收入733.80万元。
四、变更募集资金投资项目情况
本年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情形。
五、募集资金投资项目已对外转让或置换情况
本年度，公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
2019年度，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金使用管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
七、临时闲置募集资金情况
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关理财产品情况：
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，公司于2017年7月25日召开的第一届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》，同意公司在不影响正常经营的情况下，使用不超过人民币20,000.00万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行保本型理财产品。在上述额度内，资金可以在一年内滚动使用。
公司于2018年7月17日召开的第二届董事会第七次（临时）会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》，同意公司及子公司在不影响正常经营的情况下，使用不超过人民币8,000万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行保本型理财产品，该理财额度可滚动使用，期限自董事会审议通过之日起12个月内。
公司于2019年7月25日召开的第二届董事会第十七次（临时）会议审议通过了《关于使用短期闲置自有资金购买短期银行保本型理财产品的议案》，同意公司及子公司在不影响正常经营的情况下，使用不超过人民币20,000万元的短期闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期银行保本型理财产品或进行现金管理，公司不使用理财产品质押。投资期限为自董事会审议通过之日起12个月。
截至2019年12月31日，公司临时使用闲置募集资金购买理财产品如下：
单位：元
| 序号 | 受托方 | 产品名称 | 产品 类型 | 购买金额 | 起息日 | 到期日 | 预期年化 收益率 | 理财收益 | 是否 赎回 |
| 1 | 中国银行坂田支行 | 中银保本理财-人民币按期开放CNYAQKF | 保本型 | 25,000,000.00 | 2017-8-28 | 2017-11-27 | 3.60% | 224,383.56 | 是 |
| 2 | 中国银行坂田支行 | 中银保本理财-人民币按期开放CNYAQKF | 保本型 | 100,000,000.00 | 2017-8-28 | 2017-11-27 | 3.60% | 897,534.25 | 是 |
| 3 | 光大银行熙龙湾支行 | 2017年对公结构性存款统发第九十二期产品6 | 保本型 | 25,000,000.00 | 2017-8-25 | 2017-11-25 | 4.20% | 263,125.00 | 是 |
| 4 | 交通银行坂田支行 | 蕴通财富·日增利提升91天 | 保本型 | 45,000,000.00 | 2017-8-28 | 2017-11-27 | 3.90% | 437,547.95 | 是 |
| 5 | 中国银行坂田支行 | 中银保本理财-人民币按期开放CNYAQKF | 保本型 | 20,000,000.00 | 2017-11-28 | 2018-2-27 | 3.70% | 184,493.15 | 是 |
| 6 | 交通银行坂田支行 | 中银保本理财-人民币按期开放CNYAQKF | 保本型 | 100,000,000.00 | 2017-11-28 | 2018-2-27 | 3.70% | 922,465.75 | 是 |
| 7 | 光大银行熙龙湾支行 | 2017年对公结构性存款统发第一三一期产品4 | 保本型 | 30,000,000.00 | 2017-11-29 | 2018-2-28 | 4.50% | 337,500.00 | 是 |
| 8 | 交通银行 | 蕴通财富·日增利提升91天 | 保本型 | 50,000,000.00 | 2017-12-4 | 2018-3-5 | 4.30% | 536,027.40 | 是 |
| 9 | 中国银行坂田支行 | “人民币按期开放T+0”产品93天 | 保本型 | 20,000,000.00 | 2018-2-28 | 2018-6-1 | 3.70% | 188,547.95 | 是 |
| 10 | 中国银行坂田支行 | 人民币按期开放定制01 | 保本型 | 100,000,000.00 | 2018-2-28 | 2018-6-1 | 4.30% | 1,095,616.44 | 是 |
| 11 | 光大银行熙龙湾支行 | 2018年对公结构性存款统发第二十二期产品3 | 保本型 | 17,000,000.00 | 2018-2-28 | 2018-5-28 | 4.45% | 189,266.67 | 是 |
| 12 | 交通银行坂田支行 | 蕴通财富·日增利提升91天 | 保本型 | 48,000,000.00 | 2018-3-12 | 2018-6-11 | 4.20% | 502,619.18 | 是 |
| 13 | 交通银行坂田支行 | 对公结构性存款33天 | 保本型 | 10,000,000.00 | 2018-6-14 | 2018-7-17 | 3.90% | 35,260.27 | 是 |
| 14 | 中国银行坂田支行 | 中银保本理财-人民币按期开放CNYAQKF42天 | 保本型 | 40,000,000.00 | 2018-6-11 | 2018-7-23 | 3.30% | 151,890.41 | 是 |
| 15 | 中国银行坂田支行 | 中银保本理财-人民币按期开放T+0 | 保本型 | 40,000,000.00 | 2018-7-25 | 2018-10-25 | 3.40% | 342,794.52 | 是 |
| 16 | 交通银行坂田支行 | 交通银行蕴通财富结构性存款91天 | 保本型 | 10,000,000.00 | 2018-7-26 | 2018-10-25 | 3.95% | 98,479.45 | 是 |
| 17 | 中国银行坂田支行 | 中银保本理财-人民币按期开放CNYAQKFTPO90天 | 保本型 | 25,000,000.00 | 2018-11-1 | 2019-1-30 | 3.30% | 203,424.66 | 是 |
| 18 | 交通银行坂田支行 | 蕴通财富·日增利提升91天对公结构性存款 | 保本型 | 8,000,000.00 | 2018-11-5 | 2019-2-4 | 4.10% | 88,065.75 | 是 |
| 19 | 中国银行坂田支行 | 中银保本理财-人民币按期开放CNYAQKFTPO90天 | 保本型 | 15,000,000.00 | 2019-2-19 | 2019-5-20 | 3.15% | 116,506.85 | 是 |
截至2019年12月31日止，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品余额为0.00万元，累计取得理财收益681.55万元。
八、上市公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见经核查，本保荐机构认为：金龙羽2019年度募集资金的使用与存放符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金使用管理办法》等相关文件的规定，对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情形，公司募集资金存放与使用合法合规。
（本页以下无正文，为《东吴证券股份有限公司关于金龙羽集团股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》之签章页）
保荐代表人签名:
郭春江 曾 亮
东吴证券股份有限公司
年 月 日