华域汽车2019年年度报告

公司代码：600741 公司简称：华域汽车

华域汽车系统股份有限公司

2019年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司董事长陈虹、总经理张海涛及财务总监毛维俭声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每10股派发现金红利8.50元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本3,152,723,984股，以此计算合计拟派发现金红利2,679,815,386.40元（含税）。本次不进行资本公积金转增。

六、前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

报告期内，不存在对公司生产经营产生长期实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中描述公司在生产经营过程中可能面临的风险，敬请查阅第四节管理层讨论与分析中“可能面对的风险”部分。

十、其他

√适用 □不适用

公司2019年归属于上市公司股东的净利润与2018年同期相比下降19.48%，主要是由于2018年同期公司完成原上海小糸车灯有限公司[现更名为华域视觉科技（上海）有限公司，以下简称：

华域视觉]50%股权收购工作，该股权收购交易带来的一次性溢价在2018年同期确认为投资收益。如剔除该股权收购交易带来的非经常性损益及其他非经常性损益后，公司2019年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与2018年同期相比下降11.84%。

目录

第一节 释义 ...... 4

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5

第三节 公司业务概要 ...... 9

第四节 经营情况讨论与分析 ...... 12

第五节 重要事项 ...... 22

第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 46

第七节 优先股相关情况 ...... 51

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 52

第九节 公司治理 ...... 57

第十节 公司债券相关情况 ...... 60

第十一节 财务报告 ...... 61

第十二节 备查文件目录 ...... 207

第一节 释义

一、释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
公司、本公司、华域汽车	指	华域汽车系统股份有限公司
上汽集团	指	上海汽车集团股份有限公司
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

公司的中文名称	华域汽车系统股份有限公司
公司的中文简称	华域汽车
公司的外文名称	HUAYU Automotive Systems Company Limited
公司的外文名称缩写	HASCO
公司的法定代表人	陈虹

二、联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	茅其炜
联系地址	中国上海市威海路489号
电话	（8621）22011701
传真	（8621）22011790
电子信箱	[e-mail]

三、基本情况简介

公司注册地址	中国上海市威海路489号
公司注册地址的邮政编码	200041
公司办公地址	中国上海市威海路489号
公司办公地址的邮政编码	200041
公司网址	www.hasco-group.com
电子信箱	[e-mail]

四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	中国证券报、上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司办公室

五、公司股票简况

公司股票简况
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	华域汽车	600741	巴士股份

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市延安东路222号外滩中心30楼
	签字会计师姓名	杨文慧、顾嵛平
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	国泰君安证券股份有限公司
	办公地址	上海市南京西路768号国泰君安大厦
	签字的保荐代表人姓名	孙兴涛、李宁
	持续督导的期间	自2016年1月14日至募集资金使用完毕为止

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一)主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
营业收入	144,023,626,070.75	157,170,235,004.69	-8.36	140,487,250,484.34
归属于上市公司股东的净利润	6,463,163,298.95	8,027,176,945.72	-19.48	6,553,922,925.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,565,389,457.85	6,312,895,265.17	-11.84	6,308,241,741.74
经营活动产生的现金流量净额	9,656,347,352.17	9,376,138,441.18	2.99	8,486,118,138.06
	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末增减（%）	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	49,422,998,181.95	45,364,483,948.07	8.95	41,283,559,419.08
总资产	139,127,432,129.36	133,686,856,529.70	4.07	123,372,626,476.02

(二)主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
基本每股收益（元／股）	2.050	2.546	-19.48	2.079
稀释每股收益（元／股）	不适用	不适用	不适用	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	1.765	2.002	-11.84	2.001
加权平均净资产收益率（%）	13.64	18.52	减少4.88个百分点	16.51
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	11.74	14.56	减少2.82个百分点	15.89

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

□适用 √不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东

的净资产差异情况

□适用 √不适用

(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东

的净资产差异情况

□适用 √不适用

(三)境内外会计准则差异的说明：

□适用 √不适用

九、2019年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 （1-3月份）	第二季度 （4-6月份）	第三季度 （7-9月份）	第四季度 （10-12月份）
营业收入	35,570,534,872.56	34,992,667,159.26	35,033,259,465.49	38,427,164,573.44
归属于上市公司股东的净利润	1,845,346,333.02	1,518,814,721.85	1,562,611,091.17	1,536,391,152.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,359,675,087.11	1,448,843,738.02	1,368,843,150.02	1,388,027,482.70
经营活动产生的现金流量净额	255,957,507.80	2,823,979,935.38	3,545,091,185.05	3,031,318,723.94

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2019年金额	附注（如适用）	2018年金额	2017年金额
非流动资产处置损益	420,600,738.09		-11,405,911.96	21,938,217.29
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	625,335,644.55		629,738,671.54	533,277,211.14
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	205,604,687.68		523,565,099.74	47,486,460.56
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	/		-42,165,226.10	-2,825,526.28
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金	-7,582,667.44

融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益	38,201,525.35		47,521,849.23	24,483,429.74
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				-186,509,549.00
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-70,954,872.59		-65,800,926.93	-15,345,847.39
其他符合非经常性损益定义的损益项目
分步实现非同一控制下企业合并原持有股权按公允价值计量产生的收益	2,936,103.67		925,650,460.57
少数股东权益影响额	-126,758,680.43		-198,053,929.03	-93,655,766.62
所得税影响额	-189,608,637.78		-94,768,406.51	-83,167,445.86
合计	897,773,841.10		1,714,281,680.55	245,681,183.58

十一、采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
其他权益工具投资/可供出售金融资产（注）	3,086,716,331.96	4,524,067,624.51	1,437,351,292.55	126,792,708.01
合计	3,086,716,331.96	4,524,067,624.51	1,437,351,292.55	126,792,708.01

注：当期变动金额主要系公司持有的民生银行、兴业证券及下属子公司持有的股票价格变动所致，对当期利润的影响金额系股票分红所致。

十二、其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）公司从事的主要业务及经营模式

公司主要业务范围包括汽车等交通运输车辆和工程机械的零部件及其总成的设计、研发和销售等，公司主要业务涵盖汽车内外饰件、金属成型和模具、功能件、电子电器件、热加工件、新能源等，各类主要产品均具有较高国内市场占有率。同时，公司汽车内饰、轻量化铸铝、油箱系统、汽车电子等业务和产品已积极拓展至国际市场。

公司所属企业产品主要为国内外整车客户提供配套供货，主要经营模式为：

1、采购模式

（1）采购流程图

（2）采购流程简介

步骤	简介
提交采购需求	生产部门根据生产计划，向采购部门提交采购需求，列明采购商品名称、规格、数量以及质量要求等；
选择供应商	采购部门根据生产部门的采购需求，综合考虑供应商的实力、信用等因素，选择具备供货能力的供应商，并进行询价，制定采购计划；
审批	根据授权，由采购部门或采购委员会对采购计划进行审批；
签订订货合同	采购部与供应商签订订货合同，对商品的规格、数量、价格以及交货时间等进行约定；
验收入库	商品入库前，由仓储部门对商品的质量、数量、规格等进行检查，确保所采购的商品符合要求。

2、生产模式

（1）生产流程图

（2）生产流程简介

步骤	简介
制定生产计划	计划部门根据客户需求制定生产计划，生产计划分为年度生产计划、季度生产计划、月度生产计划、周计划和日计划，并实行计划滚动制度，根据客户要求进行即时调整；
安排生产	生产部门接到生产计划后，安排生产。在生产过程中，根据不同产品采用抽检或全部检测的方式进行质量检查，保证产品的质量；
产品送达客户	完工产品主要采用即时送达方式送交客户，在产品生产完成后，根据不同产品采用抽检或全部检测的方式进行质量检查，保证产品质量。

3、销售模式

（1）销售流程图

（2）销售流程简介

步骤	简介
参与竞标	由于目前主要的整车厂商采取招标方式进行采购，因此公司主要采取参与竞标的方式接受客户订单。参与竞标前，公司将对报价进行合理性分析，并对本身的研发能力以及产能情况进行评估，确保能按时保质交货；
签订销售合同	与客户签订销售合同，约定销售产品规格、型号、价格、交货时间、结算方式等；
交送产品	产品完成生产后，生产物流部门按销售计划制订物流计划并发送产品。

（二）行业情况

2019年国内汽车市场受全球贸易环境变化、国内经济增速放缓、汽车排放标准切换、新能源汽车补贴退坡等多重因素影响，延续2018年下半年以来的下滑走势，汽车行业竞争呈现不断加剧的态势。2019年我国汽车市场销售整车2,590.6万辆，同比下降8.0%，其中乘用车销售2,154.9万辆，同比下降9.1%。2019年国家政府工作报告中提出“推动消费稳定增长，稳定汽车消费 ，继续执行新能源汽车购置优惠政策。促进新兴产业加快发展。培育新能源汽车、新材料等新兴产业集群”；2019年8月，国务院办公厅印发《关于加快发展流通促进商业消费的意见》，提出“释放汽车消费潜力。实施汽车限购的地区要结合实际情况探索推行逐步放宽或取消限购的具体措施，有条件的地方对购置新能源汽车给予积极支持，促进二手车流通，进一步落实全面取消二手车限迁政策”等要求，以上政策都将给国内汽车市场未来发展带来积极的影响。从中长期来看，随着我国经济发展、国民收入增加、消费能力提升，我国汽车工业以及汽车零部件行业仍具备较好地发展空间。全球汽车产业正加速向电动化、智能网联化等方向变革，汽车行业已进入技术创新、产业转型、产品升级的重要阶段，这给零部件企业未来发展带来诸多机会和挑战。

二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

□适用 √不适用

三、 报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

（一）客户优势

公司伴随中国汽车零部件的国产化进程发展壮大，具备显著的先发优势和QSTP（质量、服务、技术、价格）的综合优势。其中内外饰件板块中的仪表板、汽车座椅、车灯、气囊、保险杠等产品以及功能性总成件板块中的底盘结构件、传动轴、空调压缩机、转向机、摇窗机等产品的细分市场占有率均居于国内前列。经过多年发展和积累，公司已与上汽大众、上汽通用、一汽大众、长安福特、神龙汽车、北京奔驰、华晨宝马、北京现代、东风日产、上汽乘用车、长城汽车、江淮汽车、广汽集团、北汽集团、吉利汽车等国内主要整车企业建立了良好的长期合作关系，客户资源覆盖面广且结构完善。

近年来，在深耕国内汽车配套市场保持发展优势的同时，公司积极推进核心业务的国际化发展，逐步建立在相关业务领域的全球市场优势地位。如公司所属延锋汽车内饰系统有限公司在全球汽车内饰市场占有率保持较高，主要生产基地分布中国、北美、欧洲、南非、东南亚等区域，主要覆盖奔驰、宝马、福特、大众、通用等全球整车企业。此外，公司轻量化铸铝、油箱系统及汽车电子等部分优势业务和产品也已进入欧、美、韩、澳及东南亚等地区市场。

（二）管理优势

公司紧跟行业发展趋势，通过学习先进的管理经验，逐步形成自身的精益管理体系，运营管理能力较为突出。公司以精益运营理念推进标准化工厂建设，公司已在延锋汽车饰件系统有限公司、华域视觉科技（上海）有限公司、上海纳铁福传动系统有限公司、上海汽车制动系统有限公司、上海实业交通电器有限公司、博世华域转向系统有限公司、上海法雷奥汽车电器系统有限公司、上海汇众汽车制造有限公司、上海赛科利汽车模具技术应用有限公司、华域皮尔博格有色零部件有限公司等多家企业中评定了精益管理标杆工厂，在全员参与、标准化、质量、缩短交付周期和持续改进方面起到良好示范作用。公司已成为国内精益管理的标杆企业，在全球同行中也处于较高水平。

（三）研发优势

公司主要所属企业较早引入国际汽车零部件企业的先进工艺和技术，由本土研发团队不断消化吸收再创新，已形成较为完整的自主研发体系及本土化同步开发能力。公司已将研发能力的提升作为核心工作，为各所属企业制定了具有针对性的技术发展路线。目前，汽车内饰、汽车照明、轻量化铸铝、油箱系统等业务已形成具有较强国际竞争力的自主研发能力。

（四）布局优势

公司已形成较为完善的国内外产业布局，具备产业集群优势。截至2019年12月末，公司所属企业在全国22个省、市、自治区设立有368个研发、制造和服务基地。随着国际化发展的不断深入，公司汽车内饰、轻量化铸铝、车灯、油箱系统等业务逐步拓展全球市场，目前已在美国、德国、泰国、俄罗斯、澳大利亚、捷克、斯洛伐克、印度、墨西哥、加拿大、南非、日本、西班牙、意大利、巴西、印度尼西亚、塞尔维亚、马来西亚等国家设立有95个生产制造（含研发）基地，为国内外众多整车客户提供优质的本土化研发和供货服务。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

报告期内，中国汽车市场延续2018年下半年以来的下滑态势，面对市场严峻挑战，公司积极采取快速抢占市场、优化产品结构、压减扩能投资、严控费用成本、保障运营资金安全等措施，努力克服市场下行对公司经营带来的不利影响，确保国内外各业务板块的平稳运行。2019年，按合并报表口径，公司实现营业收入1,440.24亿元，比上年同期下降8.36%；实现归属于上市公司股东的净利润64.63亿元，比上年同期下降19.48%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润55.65亿元，比上年同期下降11.84%。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司坚持“零级化、中性化、国际化”发展战略，根据“3+2+1”即智能网联化、电动化、轻量化3个专业板块，内外饰、底盘2个集成平台，国际和国内协同作用的1个投融资平台的业务体系规划建设要求，在积极应对国内汽车市场下滑，保证传统基盘业务稳定发展的同时，重点推进以下工作：

一是坚持战略导向，持续调整业务结构，实现资源优化配置。公司所属全资子公司华域汽车（香港）有限公司完成上海实业交通电器有限公司30%股权收购工作，使之成为公司全资子公司；公司完成对上海萨克斯动力总成部件系统有限公司[更名为华域动力部件系统（上海）有限公司，以下简称“华域动力部件”]50%股权收购工作，华域动力部件成为公司全资子公司，积极开展无级变速箱配套液力变矩器、双质量飞轮及混动模块等产品的自主研发，努力成为满足整车节能减排及电动化要求的传动模块关键部件（模组）供应商；根据汽车乘员安全系统业务板块规划，公司出售上海天合汽车安全系统有限公司50%股权，并由所属全资子公司延锋汽车智能安全系统有限责任公司（以下简称“延锋智能安全”）购买延锋百利得（上海）汽车安全系统有限公司部分业务和资产，完成上述调整后，延锋智能安全将作为公司汽车乘员安全系统业务的唯一发展平台，将实现在该领域的自主掌控发展；根据所属企业业务规划，通过资产处置及内部资源整合，完成公司所属全资子公司上海幸福摩托车有限公司、上海联谊汽车零部件有限公司业务调整，使其平稳退出主营制造业务。

二是坚持危中寻机，把握国内汽车消费升级及产品结构变化趋势，积极抢占细分市场优质客户。公司汽车内饰、车灯、座椅、保险杠、压缩机、传动系统、制动系统、轻量化铸铝、车身结构件及模具、底盘结构件及模块总装等业务，在奔驰、宝马、奥迪、凯迪拉克等豪华品牌重点车型配套及定点上屡有突破，2019年豪华品牌配套业务汇总收入占比稳步提升，同时，公司积极寻求日系品牌客户的配套机会，2019年内饰、车灯、座椅、保险杠、转向系统、传动系统、燃油系统等业务已获得多家日系品牌相关车型的定点。此外，公司重点关注新兴整车客户的市场拓展机会，内饰、座椅、保险杠、电池盒及车身分拼总成件、稳定杆等业务，实现对特斯拉上海公司相关车型的配套供货。

三是坚持技术创新，围绕汽车电动化、智能网联化等变革趋势，加快推进新兴业务发展。华域汽车电动系统有限公司和华域麦格纳电驱动系统有限公司通力合作，同步完成上海宝山新能源配套基地建设并投产，顺利实现德国大众全球电动汽车平台电驱动系统产品正式下线，加紧推进满足不同新能源车型动力需要的平台化产品研发；公司电子分公司24GHz后向毫米波雷达实现对上汽乘用车、上汽大通等客户的稳定供货，应用于大巴的具有自动紧急刹车功能的77GHz前向毫米波雷达已顺利通过国家法规测试，成为首款通过该类测试的国产雷达产品，实现对金龙客车的批产供货，77GHz前向毫米波雷达和角雷达成功应用于上汽红岩智能重卡在洋山港5G自动驾驶项目的示范运行；延锋汽车饰件系统有限公司利用自身优势，打造以座舱域控制器为核心，包括显示屏、智能开关、HMI交互、座舱声学在内的面向未来的智能座舱整体解决方案，已完成第一代概念产品的样件开发，赢得整车客户较高评价。

(一)主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	144,023,626,070.75	157,170,235,004.69	-8.36
营业成本	123,195,390,493.44	135,483,827,848.90	-9.07
销售费用	1,960,547,689.89	2,238,485,250.07	-12.42
管理费用	8,030,770,156.65	8,160,981,469.43	-1.60
研发费用	5,264,534,986.01	5,133,395,084.66	2.55
财务费用	-57,384,823.34	-114,773,269.97	50.00
经营活动产生的现金流量净额	9,656,347,352.17	9,376,138,441.18	2.99
投资活动产生的现金流量净额	-1,638,036,519.88	-6,818,507,138.47	75.98
筹资活动产生的现金流量净额	-5,635,554,360.05	-5,019,262,577.40	-12.28

2. 收入和成本分析

□适用 √不适用

(1) 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
内外饰件	92,023,689,559.72	78,544,205,808.16	14.65	-8.60	-9.91	增加1.24个百分点
金属成型与模具	9,678,232,732.09	8,434,182,772.01	12.85	-13.68	-13.80	增加0.12个百分点
功能件	28,443,705,411.75	24,869,160,173.23	12.57	-9.89	-8.29	减少1.52个百分点
电子电器件	4,619,738,711.51	3,873,406,124.10	16.16	-2.01	-1.08	减少0.78个百分点
热加工件	712,055,404.40	649,166,604.00	8.83	-20.01	-19.30	减少0.80个百分点
合计	135,477,421,819.47	116,370,121,481.50	14.10	-9.12	-9.66	增加0.51个百分点
主营业务分地区情况
分地区	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
国内	105,703,424,766.17	89,141,213,815.21	15.67	-10.69	-11.53	增加0.80个百分点
国外	29,773,997,053.30	27,228,907,666.29	8.55	-3.03	-2.93	减少0.10个百分点
合计	135,477,421,819.47	116,370,121,481.50	14.10	-9.12	-9.66	增加0.51个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明2019年，按汇总口径统计，公司主营业务收入的43.2%来自于上汽集团以外的整车客户。

(2) 产销量情况分析表

□适用 √不适用

(3) 成本分析表

单位：元

分产品情况
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况 说明
内外饰件	原材料	64,273,230,298.65	81.83	73,176,783,772.26	83.93	-12.17
	制造费用等	14,270,975,509.51	18.17	14,007,430,982.73	16.07	1.88
金属成型与模具	原材料	6,718,579,542.07	79.66	7,878,782,489.59	80.52	-14.73
	制造费用等	1,715,603,229.94	20.34	1,905,866,355.55	19.48	-9.98
功能件	原材料	22,141,190,676.76	89.03	23,877,196,763.49	88.05	-7.27
	制造费用等	2,727,969,496.47	10.97	3,240,500,802.95	11.95	-15.82
电子电器件	原材料	3,453,696,554.82	89.16	3,510,918,539.16	89.66	-1.63
	制造费用等	419,709,569.28	10.84	404,912,309.25	10.34	3.65
热加工件	原材料	361,375,804.94	55.67	400,700,840.71	49.81	-9.81
	制造费用等	287,790,799.06	44.33	403,713,627.87	50.19	-28.71

(4) 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额6,641,019万元，占年度销售总额46.11%；其中前五名客户销售额中关联方销售额6,641,019万元，占年度销售总额46.11%。

前五名供应商采购额1,084,994万元，占年度采购总额8.81%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额1,084,994万元，占年度采购总额8.81%。

3. 费用

√适用 □不适用

单位：元

项目	2019年	2018年	本年度比上年度增减％
销售费用	1,960,547,689.89	2,238,485,250.07	-12.42
管理费用	8,030,770,156.65	8,160,981,469.43	-1.60
研发费用	5,264,534,986.01	5,133,395,084.66	2.55
财务费用	-57,384,823.34	-114,773,269.97	50.00
所得税	918,551,163.81	1,076,788,562.08	-14.70

分析：

1) 销售费用本年度比上年度减少2.78亿元，主要原因是物流费用及三包损失减少所致。

2) 管理费用本年度比上年度减少1.30亿元，主要原因是办公及运营费用减少所致。

3) 研发费用本年度比上年度增加1.31亿元，主要原因是研发投入增加所致。

4) 财务费用本年度比上年度增加0.57亿元，主要原因是本期汇兑损失增加所致。

5) 所得税费用本年度比上年度减少1.58亿元，主要原因是利润减少造成当期所得税费用减少所致。

4. 研发投入

(1).研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	5,264,534,986.01
本期资本化研发投入	-
研发投入合计	5,264,534,986.01
研发投入总额占营业收入比例（%）	3.66
公司研发人员的数量	8,556
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	25.92
研发投入资本化的比重（%）	-

注：以上公司总人数指母公司及主要子公司在职总人数。

(2).情况说明

√适用 □不适用

公司根据汽车技术发展趋势，明确“健全产品开发流程，培育核心技术团队，形成工程验证能力、制造工程能力、产品工程能力，努力成为提供系统集成解决方案的零部件供应商”的技术发展路线。2019年在国内汽车市场持续调整的大环境下，面对汽车行业电动化、智能网联化技术变革趋势，公司加大核心业务的技术能力培养力度，加快产品化、工程化能力的建设，通过产品和工艺的平台化设计、关键零组件的模块化设计，提高研发效率和产品竞争力，努力提升产品整体技术能级，为整车客户提供更具价值的产品和服务。2019年，公司及所属企业研发经费汇总累计投入约90.96亿元。截至2019 年末，华域汽车及所属企业拥有专利达到5,500多项，77家所属企业拥有高新技术企业称号，3家企业拥有国家认定企业技术中心（分中心）资质，24 家企业拥有上海市级企业技术中心称号，19 家企业获得ISO/IEC17025国家认可实验室（实验室检验和校准能力）证书。

5. 现金流

√适用 □不适用

单位：元

项目	2019年	2018年	本年度比上年度增减％
经营活动产生的现金流量净额	9,656,347,352.17	9,376,138,441.18	2.99
投资活动产生的现金流量净额	-1,638,036,519.88	-6,818,507,138.47	75.98
筹资活动产生的现金流量净额	-5,635,554,360.05	-5,019,262,577.40	-12.28

分析：

1）本年度公司经营活动现金净流入96.56亿元，比上年同期多流入2.80亿元，公司经营活动现金流管控良好。

2）本年度公司投资活动现金净流出16.39亿元，比上年同期少流出51.80亿元，主要原因是上年同期收购华域视觉股权支付的现金及本期固定资产投资减少所致。

3）本年度公司筹资活动现金净流出56.36亿元，比上年同期多流出6.16亿元，主要原因是本期借款净额同比减少所致。

6. 其他----公司利润构成或利润来源发生变化的说明

分行业或分产品	2019年归属于母公司的 净利润	2018年归属于母公司的 净利润	本期归属于母公司的净利润比上年增减（%）
内外饰件	3,369,282,457.80	4,173,596,166.32	-19.27
金属成型和模具	326,213,227.23	439,529,218.62	-25.78
功能件	2,420,506,006.34	2,639,507,094.99	-8.30
电子电器件	226,809,368.84	490,873,221.20	-53.79
热加工件	120,352,238.74	283,671,244.59	-57.57
合计	6,463,163,298.95	8,027,176,945.72	-19.48

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三)资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	情况说明
货币资金	32,839,117,977.25	23.60	30,430,982,922.91	22.76	7.91
应收账款	23,312,072,421.39	16.76	23,891,199,417.26	17.87	-2.42
存货	11,116,458,345.19	7.99	11,412,440,493.70	8.54	-2.59
长期股权投资	13,958,201,979.42	10.03	13,742,857,334.69	10.28	1.57
固定资产	22,405,576,455.29	16.10	20,532,420,836.96	15.36	9.12
应付账款	44,171,741,274.95	31.75	42,118,425,555.49	31.51	4.88
其他应付款	8,070,157,816.63	5.80	8,356,798,853.68	6.25	-3.43

2. 截至报告期末主要资产受限情况

□适用 √不适用

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四)行业经营性信息分析

□适用 √不适用

汽车制造行业经营性信息分析

1. 产能状况

□适用 √不适用

2. 整车产销量

□适用 √不适用

3. 零部件产销量

√适用 □不适用

按零部件类别

√适用 □不适用

	销量			产量
零部件类别	本年 累计	去年 累计	累计同比增减（%）	本年 累计	去年 累计	累计同比增减（%）
內外饰件（万件）
仪表盘	961	1,045	-8.04	961	1,045	-8.04
门板	1,157	1,335	-13.33	1,157	1,335	-13.36
座椅	561	653	-14.09	561	653	-14.09
保险杠	530	618	-14.24	530	618	-14.24
车灯	6,158	6,882	-10.52	6,809	7,028	-3.12
金属成型和模具
主要车身骨架件（万套）	294	403	-27.05	296	403	-26.55
外覆盖件模具（吨）	12,894	10,113	27.50	11,266	11,004	2.38
功能件（万件）
悬架弹簧	1,910	1,813	5.35	1,616	1,473	9.71
气门弹簧	8,428	10,160	-17.05	7,243	7,509	-3.54
稳定杆	826	1,027	-19.57	858	980	-12.45
传动轴	2,040	2,469	-17.38	2,127	2,297	-7.40
真空助力泵	457	617	-25.93	465	603	-22.89
制动钳	628	883	-28.88	631	883	-28.54
电子驻车	327	274	19.34	340	278	22.30
空调压缩机	828	885	-6.44	752	823	-8.63
转向器	633	648	-2.31	601	618	-2.75
转向管柱	263	302	-12.91	260	301	-13.62
油箱	955	1,005	-4.98	962	990	-2.83
后桥模块	389	451	-13.75	389	451	-13.75
副车架模块	357	409	-12.71	357	409	-12.71
电子电器件（万件）
摇窗机	1,872	1,856	0.86	1,823	1,831	-0.44
发电机	717	911	-21.30	710	910	-21.98
起动机	279	364	-23.35	274	358	-23.46
热加工件（万件）
缸盖	406	450	-9.78	400	427	-6.23
缸体	368	392	-6.12	360	402	-10.45
活塞	1,972	2,065	-4.50	2,177	2,116	2.88

按市场类别

□适用 √不适用

4. 新能源汽车业务

□适用 √不适用

5. 其他说明

√适用 □不适用

根据未来汽车电动化发展趋势，公司积极参与新能源汽车核心零部件研发、制造和销售工作，形成完善的新能源汽车核心零部件产业链的布局，公司正努力成为具有国际影响力的新能源汽车核心零部件供应商。

驱动电机及电力电子箱：华域汽车电动系统有限公司完成两条新能源汽车扁线驱动电机自动化生产线建设，成功为上汽乘用车插电混动车型、纯电车型和上汽通用纯电车型提供批量供货，2019年共销售驱动电机超过8万台套，其中部分配套上汽乘用车出口海外的新能源车型。德国大众全球电动汽车平台驱动电机样件开发、交付工作及产能建设正顺利推进；2019年，驱动电机产品新获通用汽车全球电动汽车平台辅驱电机项目定点，电力电子箱新获上汽通用五菱相关新能源车型电机控制系统定点。

电驱动系统：华域麦格纳电驱动系统有限公司主要生产新能源汽车电驱动系统总成产品，2019年10月基本完成生产研发基地建设和设备调试等工作，德国大众全球电动汽车平台电驱动系统首台产品顺利下线，此外，该公司新获通用汽车全球电动汽车平台电驱动项目定点。

电动空调压缩机：华域三电汽车空调有限公司致力于纯电动汽车、插电式混合动力汽车等新能源汽车电动空调压缩机的研发、试制，2019年该公司成功为上汽乘用车、上汽大众、沃尔沃、长城汽车、广汽集团等混动、纯电相关车型提供配套，全年共完成各类电动压缩机批量供货20.8万多台（套）。

电空调与热管理系统：上海马勒热系统有限公司2019年为上汽乘用车、上汽大众、上汽通用、长城汽车等新能源车型配套生产空调总成、冷却模块、电池冷却器、低温散热器、冷凝器和水冷板等产品，共计2.18万台（套）。

电子转向机：博世华域转向系统有限公司已具备双齿轮式、管柱式及齿条式电动转向系统配套能力，电动转向系统产品2019年实现配套643万套，其中部分电子转向机已实现向各类新能源汽车配套。

电池管理系统：延锋伟世通电子有限公司已具备电池管理系统的应用开发及批量供货能力，2019年累计向各类新能源汽车批量供货10.48万台（套）

新能源汽车电池托盘：华域皮尔博格有色零部件有限公司已形成了铝合金铸造新能源汽车电池托盘和电动机壳体的应用开发及批量供货能力。2019年累计配套电池托盘2.28万件、电机壳体2.81万套。

电子泵：华域皮尔博格泵技术有限公司已形成电子泵类产品的应用开发和批量供货能力。2019年累计向新能源汽车批量供货6.33万台（套）。

启动发电一体机：上海法雷奥汽车电器系统有限公司已具备48V 启动发电一体机（48V IBSG）批量供货能力。2019年累计配套供货5.3万台（套）。

电子制动：上海汇众汽车制造有限公司已成功研发Ebooster（电控助力器）和主动蓄能器等产品，并获得北汽新能源、比亚迪汽车的定点，正有序开展样件试制和生产准备工作。

(五)投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

单位：万元

报告期内投资额	54,948
投资额增减变动数	-231,307
上年同期投资额	286,255
投资额增减幅度(%)	-80.80

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额
收购上海萨克斯动力总成部件有限公司50%股权	6,516	完成	6,516	6,516
增资华域汽车系统（上海）有限公司	45,000	完成	45,000	45,000
增资华域麦格纳电驱动系统有限公司	3,432	完成	3,432	3,432
合计	54,948	/	54,948	54,948

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

证券代码	证券简称	最初投资成本	期初持股比例（%）	期末持股比例（%）	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目
601377	兴业证券	378,471,406.59	2.42	2.42	1,148,659,200.00	8,112,000.00	296,899,200.00	其他权益工具投资
600016	民生银行	52,160,521.26	0.78	0.78	2,154,567,168.00	117,801,216.00	148,531,968.00	其他权益工具投资
合计		430,631,927.85	/	/	3,303,226,368.00	125,913,216.00	445,431,168.00	/

(六)重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七)主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元

公司名称	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入
延锋汽车饰件系统有限公司	开发、生产和销售用于汽车、卡车和摩托车的塑料和装潢产品、汽车电子、仪表等	107,895	6,853,905	2,269,167	8,697,749
上海汇众汽车制造有限公司	汽车底盘研发制造（冲压、焊接、电泳、机加工、装配、差压铸造、热处理）	148,860	1,457,386	426,915	1,805,931
华域视觉科技（上海）有限公司	生产汽车电子设备系统及汽车照明电子部件，销售自产产品	47,243	635,984	262,559	1,249,619
华域汽车车身零件（上	轻型客车及其配套设备、附件、汽车配附件、	118,106	644,129	312,182	765,154

海）有限公司	齿轮箱等产品的生产及销售
上海中国弹簧制造有限公司	弹簧、弹性件、弹性悬架装置的生产及销售	33,168	150,667	78,766	160,053
上海圣德曼铸造有限公司	开发、生产汽车工业和其他工业用的铁铸件、零部件和模具、销售自产产品	119,207	183,317	95,070	72,001
华域三电汽车空调有限公司	开发、生产和销售汽车空调系统、发动机冷却系统	83,409	569,071	231,236	574,474
上海汽车制动系统有限公司	开发、生产和销售汽车制动器总成产品	47,448	287,863	141,646	329,813
上海赛科利汽车模具技术应用有限公司	设计、制作和生产汽车模具及其应用产品	93,552	555,819	228,942	423,918
上海实业交通电器有限公司	各种喇叭、调节器、继电器、闪光灯、电动刮水器、电动玻璃升降器等生产及销售	13,030	223,678	105,983	216,621
华域动力总成部件系统（上海）有限公司	开发、生产离合器、液力变矩器及部分零部件产品	11,588	36,264	9,538	31,922

注：公司主要子公司延锋汽车饰件系统有限公司2019年度营业收入为8,697,749万元，营业利润503,213为万元，净利润为267,886万元。

(八)公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一)行业格局和趋势

√适用 □不适用

中国汽车工业经过多年持续快速发展，产业规模稳居世界首位，整车及零部件综合竞争能力得以快速提升。2018年下半年以来，国内汽车市场形势发生较大变化，汽车市场表现持续低迷，汽车市场竞争不断加剧，国内整车及零部件行业面临诸多挑战。

从生产经营来看，在宏观经济环境、消费环境、重大突发公共卫生事件等多重因素影响下，2020年国内外汽车市场均将面临较大下行压力，整车对存量市场的争夺必然加剧。整车企业竞争带来的降价、回款等压力将进一步向配套零部件企业传递，同时，需求波动、资金安全、成本控制、效率优化、供应链突变等将不断考验和增强零部件企业的快速应变能力和持续发展能力。

从技术趋势来看，汽车电动化、智能网联化以及软件定义汽车的概念正引发产业新一轮变革，汽车电子电器架构、软件架构、供应链生态等正在发生重大变化。智能互联、信息技术等高新技术在新能源汽车、智能汽车上的应用，以及新的产品理念、新的组织运营模式和商业模式的跨界进入，对整车及零部件产业链准确把握趋势、实现升级发展带来巨大挑战。

从全球化发展来看，国际整车企业普遍实施全球平台产品和采购策略，这就要求零部件供应链能够具备与整车企业国际市场拓展战略相符的配套供货能力，因此对于汽车零部件企业而言，未来的市场竞争格局正趋向于全球市场、全球平台的全方位竞争。加快形成全球配套布局、具备国际经营能力，已成为国内零部件企业实现可持续发展所必须具备的核心竞争力之一。

(二)公司发展战略

√适用 □不适用

坚持“零级化、中性化、国际化”战略，积极应对全球汽车行业生态圈可能发生的巨大变化，进一步聚焦核心业务、提升研发能力、推进智能制造、打造全球品牌，满足客户需求，创造股东价值，把华域汽车建设成为具备可持续发展能力和国际影响力的独立供应汽车零部件公司。

(三)经营计划

√适用 □不适用

2020年，受年初新冠肺炎疫情等重大事件影响，国内外汽车市场需求波动加剧，汽车行业发展面临更为严峻的挑战。公司将围绕“克危寻机稳业绩、创新发展促转型、夯实管理防风险”要

求，积极开拓国内外市场，切实落实降本措施，加快推进转型升级，抓住汽车产业链、价值链重构机会，有效提升公司在存量市场环境下的竞争能力。

2020年，公司力争实现合并营业收入1,280亿元，在此基础上将营业成本相应控制在1,090亿元以内。

2020年公司主要工作如下：

1、拓市场、降成本，积极应对市场下滑严峻挑战，守牢经营业绩底线。坚持存量市场谋增量，继续巩固与现有客户战略合作关系，确保基盘业务和市场占有率的稳定，同时，全力拓展豪华品牌、日系品牌、新能源汽车品牌等市场，充分发挥国内外业务协同和联动效应，使得客户结构、市场结构、运营质量更趋优化，积极寻求增量突破机会；坚持成本控制不松劲，一方面突出绩效导向，转变发展观念，改变发展模式，在保证有效经济规模基础上，注重强调投资回报和现金流量，另一方面进一步降低结构成本，压缩费用开支，压减扩能项目，将行之有效的改革措施制度化、长期化，促进组织机构精益高效，促进激励机制与经营绩效的高度挂钩。

2、聚核心、升能级，加快推动公司转型升级，塑造未来发展的新优势。要认真研判全球汽车技术发展新趋势，牢牢把握国内外汽车行业变化新态势，找准汽车零部件在产业链变革中的定位，科学编制“十四五”规划，使之成为引领公司未来五年发展的行动纲领；要结合主流整车客户业务需求，瞄准智能座舱、电驱动系统和智能驾驶系统等三大领域，按照打造系统级供应商的规划要求，设定目标、分步实施，加快迭代升级，加快平台开发、加快订单获取；要根据整体规划思路，细化落实核心业务平台的发展目标和行动计划，快速推进相关业务平台的能力建设和海外布局，同时，进一步梳理非核心业务状况，抓住时机稳步调整和退出非核心业务；要以“2021年标杆工厂基本实现数字化制造”为目标，积极贯彻“滚动规划、试点先行、复制推广、循序快进”的智能制造实施策略，加快推进运营数字化转型，助力公司进一步夯实成本竞争力。

3、控资金、保供应，切实提升管理精细化水平，严防经济运行风险。针对今年特殊的市场环境，要积极应对新冠肺炎疫情对汽车产业链的影响，加强对供应商的风险评估和监控，确保供应链安全；要密切跟踪客户市场表现，优化组织生产，控制采购节奏，严密防范现金流风险。

(四)可能面对的风险

√适用 □不适用

公司可能面对的风险主要来自以下方面：

一是受宏观经济、消费环境、行业政策和重大突发公共卫生事件等多重因素影响，国内外汽车市场面临较大下行压力，整车企业的产销量波动可能加剧，零部件的配套量也将随之产生波动。

二是汽车市场竞争日趋激烈，整车企业竞争带来的降价、回款压力将进一步向配套零部件企业传递，同时，零部件企业将面临需求波动、资金安全、成本控制、效率优化、供应链突变等多重压力考验。

三是国际整车企业全球化平台研发和采购趋势，加之全球经济发展的不确定性及全球贸易环境的变化，对国内零部件企业全球配套供货能力和国际经营能力提出新的要求，零部件企业既要积极参与全球汽车产业分工，融入全球汽车产业供应体系，又要同步强化国际经营能力，努力应对汇率变动、贸易保护、技术壁垒、文化冲突等海外投资和运营风险。

四是随着全球汽车产业电动化、智能网联化等的不断发展，以及软件定义汽车的趋势不断显现，整车正在电动系统、电子电器架构、软件架构等方面寻求技术变革，这些也将为零部件企业未来发展带来更多的机遇和挑战，零部件企业必须顺应汽车产业未来变革趋势，加快产品结构调整和技术创新，找准适合自身的转型升级发展道路。

(五)其他

□适用 √不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

□适用 √不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

报告期内，公司按照2018年度股东大会相关决议要求，实施了2018年度的利润分配，以公司总股本3,152,723,984股为基数，每10 股派送现金红利10.50 元（含税），共计3,310,360,183.20元。本次利润分配金额占2018年合并报表归属于上市公司股东的净利润的

41.24%。2018年度的利润分配符合《公司章程》相关政策规定。

(二)公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红 年度	每10股送红股数（股）	每10股派息数(元)（含税）	每10股转增数（股）	现金分红的数额 （含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2019年	0	8.50	0	2,679,815,386.40	6,463,163,298.95	41.46
2018年	0	10.50	0	3,310,360,183.20	8,027,176,945.72	41.24
2017年	0	10.50	0	3,310,360,183.20	6,553,922,925.32	50.51

(三)以现金方式回购股份计入现金分红的情况

□适用 √不适用

(四)报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预

案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

□适用 √不适用

二、承诺事项履行情况

(一)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期

内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺 类型	承诺方	承诺 内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与再融资相关的承诺	股份限售	控股股东	见附注	2019-1-14	是	是	不适用	不适用

附注：上海汽车集团股份有限公司以其持有的上海汇众汽车制造有限公司100%的股权作价人民币4,507,884,013.50元认购公司非公开发行的286,214,858股股份，上述股份自公司非公开发行完成之日起三十六个月内不得转让。上述股份已于2019年1月14日解除限售。[详见2019年1月9日《关于非公开发行限售股上市流通的公告》（临2019-001）]

(二)公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□已达到 □未达到 √不适用

(三)业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

2017年财政部修订并发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》等四项金融工具相关会计准则（统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。根据上述会计准则的修订及执行期限要求，公司已对原会计政策进行相应变更，并从2019年1月1日起开始执行。本次会计政策变更仅影响报表列示项目，对公司期初留存收益、其他综合收益等股东权益未产生重大影响。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	400
境内会计师事务所审计年限	11

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）	109

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

经2019年5月24日公司2018年年度股东大会审议通过，公司续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度公司财务审计机构和内部控制审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一)导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

(二)公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

八、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

九、破产重整相关事项

□适用 √不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情

况

□适用 √不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用 □不适用

报告期内，公司控股股东诚信经营，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等不良诚信状况。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

√适用 □不适用

为不断提高公司经营业绩，实现可持续发展；吸引和稳定中高级管理人员和关键骨干等核心人才队伍，调动其积极性和创造性；建立利益共享、风险共担机制，使员工利益与公司长远发展紧密结合，公司八届十三次董事会会议审议通过了《关于<华域汽车系统股份有限公司激励基金计划>的议案》（2017-2020年度）。

公司九届六次董事会会议审议通过了《关于<公司激励基金计划2018年度实施方案>的议案》。

十四、重大关联交易

(一)与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

按照《上海证券交易所上市规则》的有关规定，公司的关联方及关联交易情况如下：

1、 2019年1月1日至2019年12月31日的主要关联方清单：

法人实际控制人：

上海汽车工业（集团）总公司（以下简称“上汽总公司”）

控股股东：

上海汽车集团股份有限公司（以下简称“上汽集团”）

控股股东相关企业

上汽通用五菱汽车股份有限公司及各地子公司	上汽集团之子公司
上汽通用五菱香港投资有限公司	上汽集团之子公司
上汽通用五菱（柳州）进出口有限公司	上汽集团之子公司
上汽通用五菱印尼汽车有限公司	上汽集团之子公司
上汽大通汽车有限公司及各地分公司	上汽集团之子公司
无锡申联专用汽车有限公司	上汽集团之子公司
上海汽车英国控股有限公司	上汽集团之子公司
SAIC Motor UK Technical Centre Ltd	上汽集团之子公司
上海汽车集团财务有限责任公司	上汽集团之子公司
上汽通用汽车金融有限责任公司	上汽集团之子公司
上海汽车集团股权投资有限公司	上汽集团之子公司
上海赛云投资管理有限公司	上汽集团之子公司
上海潮岩资产管理有限公司	上汽集团之子公司
上海上汽投资中心（有限合伙）	上汽集团之子公司
上海创时汽车科技有限公司	上汽集团之子公司
台州尚颀颀丰股权投资合伙企业（有限合伙）	上汽集团之子公司
上汽颀臻（上海）资产管理有限公司	上汽集团之子公司
上海汽车创业投资有限公司	上汽集团之子公司
上海汽车香港投资有限公司	上汽集团之子公司
名爵印度汽车有限公司	上汽集团之子公司

上海上汽大众汽车销售有限公司及各地子（分）公司	上汽集团之子公司
上海通用汽车销售有限公司及各地子公司	上汽集团之子公司
上海通用新能源汽车销售服务（广州）有限公司	上汽集团之子公司
上海通用新能源汽车销售服务（深圳）有限公司	上汽集团之子公司
上汽时代动力电池系统有限公司	上汽集团之子公司
大通汽车（泰国）公司	上汽集团之共同控制企业
上汽国际印尼销售有限公司	上汽集团之子公司
上汽大众汽车有限公司及各地分公司	上汽集团之共同控制企业
上汽大众汽车（新疆）有限公司	上汽集团之共同控制企业
上汽大众（吐鲁番）试验中心有限公司	上汽集团之共同控制企业
上汽通用汽车有限公司及各地分公司	上汽集团之共同控制企业
上汽大众动力电池有限公司	上汽集团之共同控制企业
上汽新能源汽车销售服务（厦门）有限公司	上汽集团之子公司
上海诚新二手车经营管理有限公司	上汽集团之共同控制企业
上汽通用东岳汽车有限公司	上汽集团之共同控制企业
上汽通用东岳动力总成有限公司	上汽集团之共同控制企业
上汽通用（沈阳）北盛汽车有限公司	上汽集团之共同控制企业
泛亚汽车技术中心有限公司	上汽集团之共同控制企业
上汽正大有限公司	上汽集团之子公司
MG销售（泰国）有限公司	上汽集团之子公司
中联汽车电子有限公司	上汽集团之子公司
联合汽车电子有限公司	上汽集团之共同控制企业
上海汽车集团股份有限公司乘用车各地分公司	上汽集团之分公司
上海汽车集团股份有限公司培训中心	上汽集团之分公司
上海汽车集团投资管理有限公司	上汽集团之子公司
上汽新能源营销服务（广州）有限公司	上汽集团之子公司
上汽新能源营销服务（深圳）有限公司	上汽集团之子公司
上汽（常州）创新发展投资基金有限公司	上汽集团之子公司
武汉中海庭数据技术有限公司	上汽集团之子公司
上汽海外出行科技有限公司	上汽集团之子公司
上海捷氢科技有限公司	上汽集团之子公司
南京东华智能转向系统有限公司	上汽集团之子公司
上海帆一尚行科技有限公司	上汽集团之子公司
上海国际汽车城新能源汽车运营服务有限公司	上汽集团之子公司
上海联盛汽车电子有限公司	上汽集团之子公司
上海赛为投资中心（有限合伙）	上汽集团之共同控制企业
上海爱为途篝汽车租赁服务有限公司	上汽集团之子公司
上汽联创智能网联科技（江苏）有限公司	上汽集团之子公司
上汽大通房车科技有限公司	上汽集团之子公司
房车生活家（海南）出行服务有限公司	上汽集团之子公司
房车生活家（福建）出行服务有限公司	上汽集团之子公司
上汽大通汽车销售服务有限公司及各地子公司	上汽集团之子公司
浙江丽水驿动新能源汽车运营服务有限公司	上汽集团之子公司

浙江衢州驿动新能源汽车运营服务有限公司	上汽集团之子公司
宁波梅山保税港区捷创股权投资合伙企业	上汽集团之子公司
联创汽车电子有限公司	上汽集团之子公司
上海擎度汽车科技有限公司	上汽集团之子公司
上海捷新动力电池系统有限公司	上汽集团之共同控制企业
上海挚极信息科技有限公司	上汽集团之子公司
上海汽车集团保险销售有限公司	上汽集团之子公司
上海赢科信息技术有限公司	上汽集团之子公司
上汽青岛清洁能源客车有限公司	上汽集团之子公司
江阴吉通汽车销售服务有限公司	上汽集团之子公司
上海祥通汽车销售服务有限公司	上汽集团之子公司
广州畅通汽车销售服务有限公司	上汽集团之子公司
上海尚鸿置业有限公司	上汽集团之子公司
上海尚驿贸易有限公司	上汽集团之子公司
上海申沃客车有限公司	上汽集团之子公司
上汽依维柯商用车投资有限公司	上汽集团之共同控制企业
上汽依维柯红岩商用车有限公司	上汽集团之子公司
上汽依维柯红岩车桥有限公司	上汽集团之子公司
上汽菲亚特红岩动力总成有限公司	上汽集团之共同控制企业
上海汽车变速器有限公司	上汽集团之子公司
上海采埃孚变速器有限公司	上汽集团之共同控制企业
上海汽车齿轮一厂	上汽集团之子公司
上海保捷汽车零部件锻压有限公司	上汽集团之子公司
上海汽车齿轮三厂	上汽集团之子公司
江苏上汽汽车变速器有限公司	上汽集团之子公司
沈阳上汽汽车变速器有限公司	上汽集团之子公司
柳州上汽汽车变速器有限公司及各地分公司	上汽集团之子公司
山东上汽汽车变速器有限公司	上汽集团之子公司
南京上汽汽车变速器有限公司	上汽集团之子公司
上海众骋机械设备制造有限公司	上汽集团之子公司
上海上汽马瑞利动力总成有限公司	上汽集团之共同控制企业
上海彭浦机器厂有限公司	上汽集团之子公司
上海柴油机股份有限公司及销售分公司	上汽集团之子公司
上海上柴发动机销售有限公司及各地分公司	上汽集团之子公司
上海伊华电站工程有限公司	上汽集团之子公司
大连上柴动力有限公司	上汽集团之子公司
上柴动力海安有限公司	上汽集团之子公司
上海菱重发动机有限公司	上汽集团之共同控制企业
南京汽车集团有限公司及分公司	上汽集团之子公司
南京汽车集团有限公司汽车检测中心	上汽集团之子公司
南京汽车集团有限公司汽车工程研究院	上汽集团之子公司
南京名爵汽车贸易有限公司	上汽集团之子公司
南汽英国有限公司	上汽集团之子公司

MG Sales Centre Ltd.	上汽集团之子公司
MG Motor UK LIMITED	上汽集团之子公司
南京依维柯汽车有限公司及各地销售公司	上汽集团之共同控制企业
江苏跃进农用车有限公司	上汽集团之共同控制企业
南京南汽专用车有限公司	上汽集团之子公司
南京凯迪专用车有限公司	上汽集团之子公司
南京南汽畅通机械公路有限公司	上汽集团之子公司
南京南汽动力设备安装有限公司	上汽集团之子公司
南京南汽东发企业管理服务有限公司	上汽集团之子公司
东华汽车实业有限公司及分公司	上汽集团之子公司
南京南汽发动机有限公司	上汽集团之子公司
南京东山发动机有限公司	上汽集团之子公司
南京东华物业服务有限公司	上汽集团之子公司
南京新迪股份有限公司	上汽集团之子公司
南京汽车仪表有限公司	上汽集团之子公司
南京泰宁铸铁有限公司	上汽集团之子公司
南京东华传动轴有限公司	上汽集团之子公司
南京东华汽车内饰系统有限公司	上汽集团之子公司
南京东华力威汽车零部件有限公司	上汽集团之子公司
南京安吉名杰汽车销售服务有限公司	上汽集团之子公司
南京东威金属制品有限公司	上汽集团之子公司
南京汽车锻造有限公司	上汽集团之共同控制企业
南京东众机械装配有限公司	上汽集团之子公司
南京东华金属材料贸易中心有限公司	上汽集团之子公司
南京东华汽车服务有限公司	上汽集团之子公司
南京安吉机动车安全检测有限公司	上汽集团之子公司
南京绅华汽车贸易有限公司	上汽集团之子公司
南京泓华汽车贸易有限公司	上汽集团之子公司
南京通华汽车销售有限公司	上汽集团之子公司
南京东华出租汽车有限责任公司	上汽集团之子公司
南京南汽进出口有限公司	上汽集团之子公司
新疆南汽进出口贸易有限公司	上汽集团之子公司
南京东华资产经营有限公司	上汽集团之子公司
南京东华汽车贸易有限公司	上汽集团之子公司
上海汽车工业销售有限公司	上汽集团之子公司
仪征众合汽车配件有限公司	上汽集团之子公司
三亚大众信兴汽车销售有限公司	上汽集团之子公司
上海瑞霏特汽车改装销售有限公司	上汽集团之子公司
上海大众联合汽车改装有限公司	上汽集团之子公司
苏州安飞士汽车租赁有限公司	上汽集团之子公司
无锡安飞士汽车租赁有限公司	上汽集团之子公司
上海安吉汽车贸易有限公司	上汽集团之子公司
天津上海大众汽车销售服务有限公司	上汽集团之子公司

无锡安吉通商汽车销售服务有限公司	上汽集团之子公司
无锡畅通汽车销售服务有限公司	上汽集团之子公司
无锡畅途贸易有限公司	上汽集团之子公司
温州上汽名杰汽车销售服务有限公司	上汽集团之子公司
昆山安吉名轩汽车销售服务有限公司	上汽集团之子公司
上海安吉和鑫汽车销售服务有限公司	上汽集团之子公司
上海安吉斯领汽车销售服务有限公司	上汽集团之子公司
上海赛可电子商务有限公司	上汽集团之子公司
上海赛可汽车租赁有限公司	上汽集团之子公司
北京赛可汽车租赁有限公司	上汽集团之子公司
淄博赛可汽车租赁有限公司	上汽集团之子公司
赛可智能科技（上海）有限公司	上汽集团之子公司
汇明商务服务有限公司	上汽集团之子公司
上海车享家汽车科技服务有限公司及各地子公司	上汽集团之子公司
济宁安吉方圆汽车销售服务有限公司	上汽集团之子公司
济宁安吉恒源汽车销售服务有限公司	上汽集团之子公司
威海安吉金阳光汽车销售服务有限公司	上汽集团之子公司
上海静众汽车销售服务有限公司	上汽集团之子公司
哈尔滨安吉融展汽车销售服务有限公司	上汽集团之子公司
上海安吉名轩汽车销售服务有限公司	上汽集团之子公司
上海上汽安吉汽车销售服务有限公司	上汽集团之子公司
上海安锦汽车销售有限公司	上汽集团之子公司
上海安吉汽车销售有限公司	上汽集团之子公司
安吉租赁有限公司	上汽集团之子公司
上海汽车贸易有限公司	上汽集团之子公司
上海汽车工业机动车置换服务有限公司	上汽集团之子公司
上海安吉旧机动车经纪有限公司	上汽集团之子公司
上海安悦二手车市场经营管理有限公司	上汽集团之子公司
上海安吉机动车拍卖有限公司	上汽集团之子公司
上海安吉机动车评估有限公司	上汽集团之子公司
上海名流汽车销售有限公司	上汽集团之子公司
上海名流汽车售后服务有限公司	上汽集团之子公司
上海安吉通商汽车销售服务有限公司	上汽集团之子公司
无锡安吉汽车销售服务有限公司	上汽集团之子公司
太原安吉汽车销售服务有限公司	上汽集团之子公司
上海安吉名世汽车服务有限公司	上汽集团之子公司
上海安吉名流汽车服务有限公司	上汽集团之子公司
上海安吉名门汽车服务有限公司	上汽集团之子公司
上海安吉斯巴鲁汽车销售服务有限公司	上汽集团之子公司
上海名流星远汽车服务有限公司	上汽集团之子公司
上海名流星域汽车服务有限公司	上汽集团之子公司
上海安吉斯鸿汽车销售有限公司	上汽集团之子公司
上海安吉瑞欧汽车销售有限公司	上汽集团之子公司

上海安吉海天汽车售后服务有限公司	上汽集团之子公司
车享汽车俱乐部（上海）有限公司	上汽集团之子公司
上海车享文化传播有限公司	上汽集团之子公司
南京东华车享智行旅游服务有限公司	上汽集团之子公司
南京东华车享智驾科技有限公司	上汽集团之子公司
福建厦门申闽汽车有限公司	上汽集团之子公司
江苏安吉汽车销售服务有限公司	上汽集团之子公司
北京博瑞页川汽车销售服务有限公司	上汽集团之共同控制企业
北京页川上海大众汽车销售维修中心	上汽集团之共同控制企业
北京市页川德众旧机动车经纪有限公司	上汽集团之共同控制企业
北京页川瑞德汽车销售服务有限公司	上汽集团之共同控制企业
北京页川汽车销售服务有限公司	上汽集团之共同控制企业
安吉汽车租赁有限公司	上汽集团之子公司
上海安吉黄帽子汽车用品有限公司	上汽集团之子公司
无锡安吉黄帽子汽车用品有限公司	上汽集团之子公司
上海安吉斯铭东安汽车销售服务有限公司	上汽集团之子公司
上海腾众汽车销售服务有限公司	上汽集团之子公司
无锡腾众汽车销售服务有限公司	上汽集团之子公司
无锡凯通汽车销售服务有限公司	上汽集团之子公司
上汽安吉汽车物流有限公司及各地子公司	上汽集团之子公司
安吉天地物流科技有限公司	上汽集团之子公司
安吉仓储（上海）有限公司	上汽集团之子公司
安吉物流（香港）控股有限公司	上汽集团之子公司
安吉物流（美洲）控股有限公司	上汽集团之子公司
安吉物流（北美）股份有限公司	上汽集团之子公司
安吉国际物流（上海）有限公司	上汽集团之子公司
安吉智能物联技术有限公司	上汽集团之共同控制企业
上海德实汽车服务有限公司	上汽集团之共同控制企业
烟台通林物流有限公司	上汽集团之子公司
武汉通林物流有限公司	上汽集团之子公司
沈阳通林物流有限公司	上汽集团之子公司
上海通林物流有限公司	上汽集团之子公司
安吉加加信息技术有限公司	上汽集团之子公司
上海安捷轿车运输有限公司	上汽集团之共同控制企业
大连海嘉汽车码头有限公司	上汽集团之共同控制企业
上海车享科技产业有限公司	上汽集团之子公司
武汉江盛汽车码头有限公司	上汽集团之共同控制企业
南京港江盛汽车码头有限公司	上汽集团之共同控制企业
广州港海嘉汽车码头有限公司	上汽集团之共同控制企业
上海海通国际汽车物流有限公司	上汽集团之子公司
上海海通国际汽车码头有限公司	上汽集团之子公司
海通（太仓）汽车码头有限公司	上汽集团之子公司
上海安盛汽车船务有限公司	上汽集团之子公司

上海安东商品轿车铁路运输有限公司	上汽集团之子公司
上海安北汽车物流有限公司	上汽集团之子公司
安吉航运有限公司	上汽集团之子公司
上海安吉迅达汽车运输有限公司	上汽集团之子公司
上海安富轿车驳运有限公司	上汽集团之共同控制企业
上海嘉顿储运有限公司	上汽集团之子公司
上海安吉汽车运输有限公司	上汽集团之子公司
上海安吉日邮汽车运输有限公司	上汽集团之共同控制企业
安吉日邮普尼纳（印度尼西亚）有限责任公司	上汽集团之子公司
青岛安吉投资有限公司	上汽集团之子公司
安信联合物流有限公司	上汽集团之子公司
上海汽车进出口有限公司	上汽集团之子公司
上海汽车国际商贸有限公司	上汽集团之子公司
上海景诚拍卖有限公司	上汽集团之子公司
上海汽车南美有限公司	上汽集团之子公司
上海汽车中东有限公司	上汽集团之子公司
上海汽车澳大利亚有限公司	上汽集团之子公司
上海赛翔汽车销售服务有限公司	上汽集团之子公司
安悦（上海）管理咨询有限公司	上汽集团之子公司
安悦汽车物资有限公司	上汽集团之子公司
上海尚元投资管理有限公司	上汽集团之子公司
上海汽车资产经营有限公司	上汽集团之子公司
烟台安悦节能技术有限公司	上汽集团之子公司
南京秉创新能源技术有限公司	上汽集团之子公司
上海万众大厦有限公司	上汽集团之子公司
上海国际工业设计中心管理有限公司	上汽集团之子公司
上海创意产业投资有限公司	上汽集团之子公司
上海老场坊创意产业管理有限公司	上汽集团之子公司
上海花园坊节能技术有限公司	上汽集团之子公司
上海幸福坊创意产业管理有限公司	上汽集团之子公司
上海安悦节能技术有限公司	上汽集团之子公司
宁波安悦节能技术有限公司	上汽集团之子公司
仪征安悦节能技术有限公司	上汽集团之子公司
武汉安悦节能技术有限公司	上汽集团之子公司
青岛安悦节能技术有限公司	上汽集团之子公司
上海上汽安悦充电科技有限公司	上汽集团之子公司
上海灵石坊企业管理有限公司	上汽集团之子公司
上海汽车工业沪东销售有限公司	上汽集团之共同控制企业
柳州申菱运输有限公司	上汽集团之子公司
上海安吉四维信息技术有限公司	上汽集团之子公司
安吉智行物流有限公司及各地子公司	上汽集团之子公司
上海基华物流有限公司	上汽集团之子公司
运球国际物流（上海）有限公司	上汽集团之子公司

安吉尚文化学品运输（上海）有限公司	上汽集团之子公司
仪征上汽赛克物流有限公司	上汽集团之子公司
上海安吉汽车零部件物流有限公司	上汽集团之子公司
重庆大江亚普汽车部件有限公司	上汽集团之子公司
上海安吉速驰物流有限公司	上汽集团之子公司
重庆安吉红岩物流有限公司	上汽集团之子公司
上海安吉通汇汽车物流有限公司	上汽集团之子公司
辽宁安吉联合汽车物流有限公司	上汽集团之子公司
武汉安吉通汇汽车物流有限公司	上汽集团之子公司
杭州长安民生安吉物流有限公司	上汽集团之共同控制企业
上海汽车集团(北京)有限公司	上汽集团之子公司
北京上汽安吉汽车销售服务有限公司	上汽集团之子公司
北京上汽丰华汽车销售服务有限公司	上汽集团之子公司
北京上汽安福汽车销售服务有限公司	上汽集团之子公司
北京上汽安吉斯鸿销售服务有限公司	上汽集团之子公司
烟台福山上汽实业有限公司	上汽集团之子公司
上汽（烟台）实业有限公司及各分公司	上汽集团之子公司
中国汽车工业投资开发有限公司	上汽集团之子公司
北京上汽安成汽车销售服务有限公司	上汽集团之子公司
房车生活家（上海）国际旅行社有限公司	上汽集团之子公司
北京中汽华世田汽车贸易有限公司及各分公司	上汽集团之子公司
北京中汽恒盛物资有限公司	上汽集团之子公司
北京中汽总回国留学人员购车服务有限公司	上汽集团之子公司
上海车享汽车配件技术服务有限公司	上汽集团之子公司
上海汽车工业活动中心有限公司	上汽集团之子公司
上海湖滨假日酒店管理有限公司	上汽集团之子公司
上海汽车工业大众园艺有限公司	上汽集团之子公司
上海汽车工业香港有限公司	上汽集团之子公司
上汽欧洲有限公司	上汽集团之子公司
上汽欧洲（荷兰）有限公司	上汽集团之子公司
上海汽车工业总公司北美公司	上汽集团之子公司
上汽北美投资有限公司	上汽集团之子公司
上汽集团加州资本管理有限公司	上汽集团之子公司
SAIC CAPITAL MANAGEMENT II LLC	上汽集团之子公司
上汽加州创新中心	上汽集团之子公司
杉埃克国际贸易(上海)有限公司	上汽集团之子公司
SAIC PROPERTY MANAGEMEN,L.L.C.	上汽集团之子公司
SAIC Technologies Fund I,L.L.C.	上汽集团之子公司
SAIC Technologies Fund II,L.L.C.	上汽集团之子公司
SAIC VENTURES LLC	上汽集团之子公司
环球车享汽车租赁有限公司及各地子公司	上汽集团之子公司
无锡赛可汽车租赁有限公司	上汽集团之子公司
上海汽车集团金控管理有限公司	上汽集团之子公司

上汽通用融资租赁有限公司	上汽集团之子公司
上海畅帆投资管理咨询服务有限公司	上汽集团之子公司
上海汽车报社有限公司	上汽集团之子公司
上海极能客车动力系统有限公司	上汽集团之子公司
上海捷能汽车技术有限公司	上汽集团之子公司
斑马网络技术有限公司	上汽集团之参股公司
时代上汽动力电池有限公司	上汽集团之参股公司
上海机动车检测认证技术研究中心有限公司	上汽集团高管兼职公司

法人实际控制人相关企业

上海汽车工业有限公司	上汽总公司之子公司
上海汽车电器总厂有限公司	上汽总公司之子公司
上海汽车工业开发发展有限公司	上汽总公司之子公司
上海汽车工业环保工程有限公司	上汽总公司之子公司
深圳市上汽南方实业有限公司	上汽总公司之子公司
深圳上汽南方汽车销售服务有限公司	上汽总公司之子公司
上海汽车工业物业有限公司	上汽总公司之子公司
上海尚发房地产开发公司	上汽总公司之子公司
上海上汽索迪斯服务有限公司	上汽总公司之子公司
上海开弘投资管理有限公司	上汽总公司之子公司
上海启元人力资源咨询有限公司	上汽总公司之子公司
上海汽车工业房地产开发有限公司	上汽总公司之子公司
上海尚凯房地产开发有限公司	上汽总公司之子公司
上海上汽房屋置换有限公司	上汽总公司之子公司
上海汽车工业建设工程技术咨询服务有限公司	上汽总公司之子公司
上海内燃机研究所	上汽总公司之子公司
上海华力内燃机工程公司	上汽总公司之子公司
上海机械工业内燃机检测所	上汽总公司之子公司
上汽集团日本有限公司	上汽总公司之子公司
上海嘟嘟供应链管理有限公司	上汽总公司之子公司
上海阔步实业有限公司	上汽总公司之子公司
嘉兴颀晟投资合伙企业（有限合伙）	上汽总公司之子公司
堆龙德庆通立创业投资管理中心（有限合伙）	上汽总公司之子公司
上海国际汽车城发展有限公司	上汽总公司之参股公司
安吉华宇物流科技（上海）有限公司	上汽总公司之子公司
苏州万隆华宇物流有限公司	上汽总公司之子公司
世禾纳通（上海）投资有限公司	上汽总公司之子公司
上海华振物流有限公司	上汽总公司之子公司
广州万隆华江物流有限公司	上汽总公司之子公司
江苏天地华宇物联科技有限公司	上汽总公司之子公司
上海华振运输有限公司	上汽总公司之子公司
武汉三江华宇物流有限公司	上汽总公司之子公司
浙江华宇物流有限公司	上汽总公司之子公司
常州赛可移动出行投资合伙企业（有限合伙）	上汽总公司之子公司
上海赛可出行科技服务有限公司	上汽总公司之子公司

其他

亚普汽车部件股份有限公司	华域汽车之参股公司
上海大陆汽车制动系统销售有限公司	华域汽车之参股公司
上海菲特尔莫古轴瓦有限公司	华域汽车之参股公司
上海菲特尔莫古复合材料有限公司	华域汽车之参股公司

2、 日常关联交易事项

2019年5月24日，公司2018年年度股东大会审议通过了《关于预计2019年度日常关联交易金额的议案》。2019年《商品供应框架协议》、《综合服务框架协议》、《房地租赁协议》、《金融服务框架协议》等四个日常关联交易框架协议项下的预计金额和实际发生金额如下：

A、《商品供应框架协议》

商品供应	2019年预计 金额（万元）	2019年实际 发生金额（万元）
上汽集团及其下属企业向华域汽车及其下属企业供应商品	2,000,000	1,080,393
华域汽车及其下属企业向上汽集团及其下属企业供应商品	13,000,000	8,849,408
合计	15,000,000	9,929,801

该类关联交易的定价原则为：凡政府有定价或指导价的，参照政府定价或指导价确定；凡没有政府定价或指导价，但已有可比的独立第三方的市场价的，参照市场价定价；没有可比的独立第三方的市场价的，参考与独立第三方发生的非关联交易价格确定；没有政府定价或指导价、市场价及非关联交易价格的，采用成本加合理利润价定价。上汽集团及其下属企业向华域汽车及其下属企业供应商品此类关联交易中按交易金额排序的前五位关联方为：上汽大众汽车有限公司、上汽通用汽车有限公司、安悦汽车物资有限公司、上海汽车进出口有限公司、上汽大通汽车有限公司，共发生关联交易的金额为8,034,266,485.33元；华域汽车及其下属企业向上汽集团及其下属企业供应商品此类关联交易中按交易金额排序的前五位关联方为：上汽大众汽车有限公司、上汽通用汽车有限公司、上汽通用东岳汽车有限公司、上汽通用（沈阳）北盛汽车有限公司，上海汽车集团股份有限公司乘用车分公司，共发生关联交易的金额为73,729,324,589.54元。

B、《综合服务框架协议》

综合服务	2019年预计 金额（万元）	2019年实际 发生金额（万元）
上汽集团及其下属企业向华域汽车及其下属企业提供服务	36,000	25,230
华域汽车及其下属企业向上汽集团及其下属企业提供服务	12,000	5,412
合计	48,000	30,642

该类关联交易的定价原则为：凡政府有定价或指导价的，参照政府定价或指导价确定；凡没有政府定价或指导价，但已有可比的独立第三方的市场价的，参照市场价定价；没有可比的独立第三方的市场价的，参考与独立第三方发生的非关联交易价格确定；没有政府定价或指导价、市场价及非关联交易价格的，采用成本加合理利润价定价。

C、《房地租赁框架协议》

房地租赁	2019年预计 金额（万元）	2019年实际发生 金额（万元）
上汽集团及其下属企业向华域汽车及其下属企业支付租金	10,000	2,887
华域汽车及其下属企业向上汽集团及其下属企业支付租金	10,000	4,358
合 计	20,000	7,245

该类关联交易的定价原则为：凡政府有定价或指导价的，参照政府定价或指导价确定；凡没有政府定价或指导价，但已有可比的独立第三方的市场价的，参照市场价定价；没有可比的独立第三方的市场价的，参考与独立第三方发生的非关联交易价格确定；没有政府定价或指导价、市场价及非关联交易价格的，采用成本加合理利润价定价。

D、《金融服务框架协议》

金融服务	2019年预计金额（万元）	2019年实际发生金额（万元）
合计	30,000	21,305

该类关联交易的定价原则为：按照非银行金融机构提供金融服务的相关标准收取费用。但在收费标准可以由当事人协商确定的情况下，上海汽车集团财务有限责任公司应按照非银行金融机构提供本协议项下各项服务的市场价收取费用。

3、 日常关联交易的必要性及对公司的影响

上述日常关联交易均属于公司及所属企业在日常生产经营中必要的、正常的、持续性的业务，遵循公平、公正和公开的市场原则，是市场化的选择，对公司及所属企业无不利影响，对非关联股东无不利影响。

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
关于公司全资子公司收购上海实业交通电器有限公司30%股权暨关联交易的公告	详见2019年4月26日《关于公司全资子公司收购上海实业交通电器有限公司30％股权暨关联交易的公告》（临2019-012），上海证券交易所网站www.sse.com.cn

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三)共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四)关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五)其他

√适用 □不适用

公司与上海汽车集团财务有限责任公司、中国工商银行股份有限公司上海市分行、交通银行股份有限公司上海市分行、中信银行股份有限公司上海分行等金融机构和银行签署了《50亿元人民币贷款协议》（以下简称“本次备用银团”）。本次备用银团贷款总额度为50亿元人民币，各参贷的金融机构和银行承诺的贷款额度分别为：上海汽车集团财务有限责任公司10亿元人民币、中国工商银行股份有限公司上海市分行25亿元人民币、交通银行股份有限公司上海市分行10亿元人民币、中信银行股份有限公司上海分行5亿元人民币。

因上海汽车集团财务有限责任公司系公司控股股东上海汽车集团股份有限公司的子公司，故上述事项涉及与控股股东之间的关联交易。[详见2019年3月30日《关于公司组建备用银团暨关联交易的公告》（临2019-004）]

十五、重大合同及其履行情况

(一)托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

□适用 √不适用

2、 承包情况

□适用 √不适用

3、 租赁情况

□适用 √不适用

(二)担保情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

担保方

担保方与上市公司的关系

被担保方

担保金额

担保发生日期(协议签署日)

担保 起始日

担保 到期日

担保类型

担保是否已经履行完毕

担保是否逾期

担保逾期金额

是否存在反担保

是否为关联方担保

关联 关系

公司

公司本部

华域科尔本施密特铝技术有限公司

20,000,000欧元

2019/6/19

2019/6/19

2020/6/30

连带责任担保

否

否

-

否

否

报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）

报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）

折合人民币25,548,869.50元

公司及其子公司对子公司的担保情况

报告期内对子公司担保发生额合计

报告期末对子公司担保余额合计（B）

折合人民币1,925,593,241.08元

公司担保总额情况（包括对子公司的担保）

担保总额（A+B）

折合人民币1,951,142,110.58元

担保总额占公司净资产的比例(%)

3.95

其中：

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）

直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）

折合人民币1,951,142,110.58元

担保总额超过净资产50%部分的金额（E）

上述三项担保金额合计（C+D+E）

折合人民币1,951,142,110.58元

未到期担保可能承担连带清偿责任说明

担保情况说明

(三)委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
委托贷款	自有资金	-15,625.25	99,104.61	无

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托贷款情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人

委托贷款类型

委托贷款金额

委托贷款起始日期

委托贷款终止日期

资金 来源

资金 投向

报酬确定 方式

年化 收益率

预期收益 (如有)

实际 收益或损失

实际收回情况

是否经过法定程序

未来是否有委托贷款计划

减值准备计提金额(如有)

上汽财务公司

流动资金贷款

5,000.00

2018/5/11

2023/12/19

自有

补充流动资金

按季收取利息

3.50%

175.00

未到期

是

是

上汽财务公司

流动资金贷款

2,712.26

2017/1/16

2021/6/2

自有

补充流动资金

到期收取利息

3.00%

212.26

未到期

是

是

上汽财务公司

流动资金贷款

2,668.07

2017/1/3

2021/2/2

自有

补充流动资金

到期收取利息

3.00%

68.07

未到期

是

是

花旗银行上海市分行

流动资金贷款

30,534.47

2018/1/1

2020/12/31

自有

补充流动资金

按季收取利息

3.48%

695.62

未到期

是

是

中国银行

流动资金贷款

24,189.81

2019/1/28

2020/6/3

自有

补充流动资金

按季收取利息

5.22%

973.36

未到期

是

是

上汽财务公司

流动资金贷款

30,000.00

2019/4/30

2020/4/29

自有

补充流动资金

按季收取利息

3.5%

620.14

未到期

是

是

上汽财务公司

流动资金贷款

4,000.00

2019/6/11

2020/10/16

自有

补充流动资金

按季收取利息

4.350%

56.16

未到期

是

是

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托贷款减值准备

□适用 √不适用

3. 其他情况

□适用 √不适用

(四)其他重大合同

□适用 √不适用

十六、其他重大事项的说明

√适用 □不适用

1、2018年12月18日，公司与ZF (China) Investment Co., Ltd.[采埃孚（中国）投资有限公司，以下简称：采埃孚中国]签署《股权转让协议》。根据协议有关约定，公司拟以6,516万元人民币的价格向采埃孚中国收购其持有的上海萨克斯动力总成部件系统有限公司（以下简称：

萨克斯动力）50%股权。[详见2018年12月20日《关于收购上海萨克斯动力总成部件系统有限公司50%股权的公告》（公告编号：临2018-031）]

2019年7月3日，该交易交割工作已完成。萨克斯动力成为公司的全资子公司，并更名为“华域动力总成部件系统（上海）有限公司”。 [详见2019年7月5日《关于完成上海萨克斯动力总成部件系统有限公司50%股权交割工作的提示性公告》（公告编号：临2019-016）]

2、2018年12月18日，公司与TRW Asia Pacific Co., Ltd.（天合亚太有限公司）签署《股权转让协议》。根据协议有关约定，公司拟以8,071万元人民币的价格向天合亚太出售公司持有的上海天合汽车安全系统有限公司（以下简称：上海天合）50%股权（以下简称：本次交易或交易）。[详见2018年12月20日《关于出售上海天合汽车安全系统有限公司50%股权的公告》（公告编号：临2018-030）]

2019年7月3日，该交易交割工作已完成。公司将不再持有上海天合的股权。[详见2019年7月5日《关于完成上海天合汽车安全系统有限公司50%股权交割工作的提示性公告》（公告编号：

临2019-017）]

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一)上市公司扶贫工作情况

□适用 √不适用

(二)社会责任工作情况

√适用 □不适用

详见公司于2020年4月11日在上海证券交易所网站上披露的《华域汽车系统股份有限公司2019年度社会责任报告》。

(三)环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

(1) 排污信息

√适用 □不适用

（1）相关企业及主要污染物情况汇总

序号	公司名称	重点排污单位类型
		大气	水	危废
1	延锋汽车内饰系统（上海）有限公司			√
2	延锋安道拓座椅机械部件有限公司			√
3	延锋彼欧（上海）汽车外饰系统有限公司		√	√
4	延锋彼欧汽车外饰系统有限公司浦东分公司			√
5	延锋百利得（上海）安全系统有限公司			√
6	上海汇众萨克斯减振器有限公司		√	√
7	上海汇众汽车制造有限公司安亭轿车底盘厂		√	√
8	华域视觉科技（上海）有限公司	√	√	√
9	上海纳铁福传动系统有限公司			√
10	上海纳铁福传动系统有限公司康沈分厂			√
11	上海纳铁福传动系统有限公司秀浦分厂			√
12	博世华域转向系统有限公司	√		√
13	上海马勒热系统有限公司			√
14	上海三电汽车空调有限公司			√
15	华域皮尔博格有色零部件（上海）有限公司		√	√
16	华域皮尔博格安亭（上海）有色零部件有限公司			√
17	上海汽车制动系统有限公司		√	√
18	华域科尔本施密特活塞有限公司		√	√
19	上海中国弹簧制造有限公司		√
20	上海联谊汽车零部件有限公司		√	√

（2）主要污染物排放执行标准

（2.1）废水：

废水排放涉及一类污染物的执行标准：电镀工艺废水适用《电镀污染物排放标准》，总铬≤

0.5mg/L；其他工艺废水适用《上海市污水综合排放标准》，总镍≤0.1mg/L。

废水排放涉及二类污染物的执行标准：适用《上海市污水综合排放标准》，化学需氧量≤500mg/L、氨氮≤45mg/L。

(2.2)废气：

属于炉窑废气排放的适用《上海市工业炉窑大气污染物排放标准》，氮氧化物≤200 mg/m?，二氧化硫≤100 mg/m?，颗粒物≤20 mg/m?。属于电镀工艺废气排放的适用《电镀污染物排放标准》，铬酸雾≤0.05 mg/m?。属于其他工艺废气排放的适用《上海市大气污染物综合排放标准》，氮氧化物≤200 mg/m?，二氧化硫≤200 mg/m?，颗粒物≤30 mg/m?，非甲烷总烃≤70 mg/m?。(2.3)危废：

企业危废管理依据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，《危险废物经营许可证管理办法》，《危险废物转移联单管理办法》，《危险废物贮存污染控制标准》，《国家危险废物名录》以及地方主管部门的具体管理要求。

危废管理内容主要包括危废识别和标志设置，危废管理计划制定情况，危废申报登记、转移联单、经营许可、应急预案备案等管理制度执行情况，贮存、利用、处置危废是否符合相关标准规范等情况等。

（3）企业主要污染物排放情况

3.1）延锋汽车内饰系统（上海）有限公司

企业位于嘉定区安亭镇，主要污染物为危废。

公司危废通过分类收集后，通过第三方有相关处置资质的单位处理，企业通过“上海市危险废物管理信息系统”在环保局备案。

3.2）延锋安道拓座椅机械部件有限公司

公司位于浦东新区，主要污染物为危废。

公司危废通过分类收集后，通过第三方有相关处置资质的单位处理，企业通过“上海市危险废物管理信息系统”在环保局备案。

3.3）延锋彼欧（上海）汽车外饰系统有限公司

公司位于嘉定区，主要污染物为生产废水和危废。

生产废水的特征污染物为化学需氧量，氨氮。公司生产生活废水纳管排放，公司设污水排放口1个，位于墨玉路民丰路路口，纳管至安亭污水厂集中处理。公司在2019年1-12月累计排放化学需氧量70.7吨，氨氮5.36吨。

公司危废通过分类收集后，通过第三方有相关处置资质的单位处理，企业通过“上海市危险废物管理信息系统”在环保局备案。

3.4）延锋彼欧汽车外饰系统有限公司浦东分公司

公司位于浦东新区，主要污染物为危废。

公司危废通过分类收集后，通过第三方有相关处置资质的单位处理，企业通过“上海市危险废物管理信息系统”在环保局备案。

3.5）延锋百利得（上海）安全系统有限公司

公司位于奉贤区，主要污染物为危废。

公司危废通过分类收集后，通过第三方有相关处置资质的单位处理，企业通过“上海市危险废物管理信息系统”在环保局备案。

3.6）上海汇众萨克斯减振器有限公司

公司位于闵行区，主要污染物为生产废水和危废。

公司生产废水经废水处理站处理达标后，纳管排放至白龙港污水处理厂。公司在2019年1-12月累计排放化学需氧量7.242吨，氨氮0.425吨，总磷0.0396吨。

公司危废通过分类收集后，通过第三方有相关处置资质的单位处理，企业通过“上海市危险废物管理信息系统”在环保局备案。

3.7）上海汇众汽车制造有限公司安亭轿车底盘厂

公司位于嘉定区，主要污染物为生产废水和危废。公司生产废水经废水处理站处理达标后纳管排放，特征污染物为化学需氧量、氨氮。公司设污水排放口3个，分别位于百安公路、园国路、园福路上，纳管至上海安亭污水处理有限公司集中处理。公司在2019年1-12月累计排放化学需氧量3.76吨，氨氮1.01吨。

公司危废通过分类收集后，通过第三方有相关处置资质的单位处理，企业通过“上海市危险废物管理信息系统”在环保局备案。

3.8）华域视觉科技（上海）有限公司

公司位于嘉定区，主要污染物为生产废水、废气和危废。

生产废水的特征污染物为化学需氧量，氨氮。生产废水经废水处理站处理达标后纳管排放，公司设污水排放口1个，位于叶城路，纳管至嘉定新城污水处理厂集中处理；已经在总排口安装在线监控装置，完成联网备案。公司在2019年1-12月累计排放化学需氧量4.868吨，氨氮0.275吨。

生产废气的特征污染物为非甲烷总烃。公司挥发性有机废气经管道收集，通过活性炭吸附脱附和电加热催化燃烧装置，达标后高空排放；厂区共设废气排放口2个,已安装在线监控装置，完成联网备案。公司在2019年1-12月累计排放非甲烷总烃3.12吨。

公司危废通过分类收集后，通过第三方有相关处置资质的单位处理，企业通过 “上海市危险废物管理信息系统”在环保局备案。

3.9）上海纳铁福传动系统有限公司

公司位于浦东新区，主要污染物为危废。

公司危废通过分类收集后，通过第三方有相关处置资质的单位处理，企业通过“上海市危险废物管理信息系统”在环保局备案。

3.10）上海纳铁福传动系统有限公司康沈分厂

公司位于浦东新区，主要污染物为危废。

公司危废通过分类收集后，通过第三方有相关处置资质的单位处理，企业通过“上海市危险废物管理信息系统”在环保局备案。

3.11）上海纳铁福传动系统有限公司秀浦分厂

公司位于浦东新区，主要污染物为危废。

公司危废通过分类收集后，通过第三方有相关处置资质的单位处理，企业通过“上海市危险废物管理信息系统”在环保局备案。

3.12）博世华域转向系统有限公司

公司位于嘉定区，主要污染物为废气和危废。

生产废气的特征污染物为非甲烷总烃，集中收集后经油雾过滤器三级吸附过滤和末端活性炭处理后，通过15米高排气筒达标排放。厂区共设废气排放口2个，一个是生产废气排口，一个是食堂油烟排口。公司在2019年1-12月累计排放非甲烷总烃0.408吨。

公司危废通过分类收集后，通过第三方有相关处置资质的单位处理，企业通过“上海市危险废物管理信息系统”在环保局备案。

3.13）上海马勒热系统有限公司

公司位于浦东新区，主要污染物为危废。

公司危废通过分类收集后，通过第三方有相关处置资质的单位处理，企业通过“上海市危险废物管理信息系统”在环保局备案。

3.14）上海三电汽车空调有限公司

公司位于浦东新区，主要污染物为危废。

公司危废通过分类收集后，通过第三方有相关处置资质的单位处理，企业通过“上海市危险废物管理信息系统”在环保局备案；通过“上海市危险废物管理转移系统”执行日常处置。

3.15）华域皮尔博格有色零部件（上海）有限公司

公司位于嘉定工业区，主要污染物为生产废水和危废。

生产废水的特征污染物为化学需氧量、氨氮。公司生产废水经废水处理站处理达标后纳管排放。公司设污水排放口2个，分别位于兴贤路、兴甸路，最终纳管至上海嘉定新城污水处理有限公司集中处理。公司在2019年1-12月累计排放化学需氧量2.71吨，氨氮0.03吨。

公司危废通过分类收集后，通过第三方有相关处置资质的单位处理，企业通过“上海市危险废物管理信息系统”在环保局备案。

3.16）华域皮尔博格安亭（上海）有色零部件有限公司

公司位于嘉定区，主要污染物为危废。

公司危废通过分类收集后，通过第三方有相关处置资质的单位处理，企业通过“上海市危险废物管理信息系统”在环保局备案。

3.17）上海汽车制动系统有限公司

公司位于嘉定区，主要污染物为生产废水和危废。

生产废水的特征污染物为化学需氧量、氨氮。公司生产废水经废水处理站处理达标后纳管排放。公司设污水排放口3个，分别位于招贤路、良舍路上，纳管至上海大众嘉定污水处理有限公司集中处理。公司在2019年1-12月累计排放化学需氧量26.21吨，氨氮2.713吨。

公司危废通过分类收集后，通过第三方有相关处置资质的单位处理，企业通过“上海市危险废物管理信息系统”在环保局备案。

3.18）华域科尔本施密特活塞有限公司

公司位于嘉定区，主要污染物为生产废水和危废。

生产废水的特征污染物为化学需氧量，氨氮。公司生产废水经废水处理站处理达标后纳管排放。公司设污水排放口2个，都位于安亭镇泰涛路上，最终纳管至安亭污水处理厂集中处理。公司在2019年1-12月累计排放化学需氧量9.82吨，氨氮0.09吨。

公司危废通过分类收集后，通过第三方有相关处置资质的单位处理，企业通过“上海市危险废物管理信息系统”在环保局备案。

3.19）上海中国弹簧制造有限公司

公司位于宝山区，主要污染物为生产废水。

生产废水中特征污染物为化学需氧量、氨氮。公司生产废水经废水处理站处理达标后纳管至泰和污水处理厂集中处理。公司在2019年1-12月累计排放化学需氧量2.8吨，氨氮0.2吨。

3.20）上海联谊汽车零部件有限公司

公司位于嘉定区，主要污染物为生产废水和危废。

公司生产废水经废水处理站处理达标后纳管排放，特征污染物为化学需氧量，氨氮。公司设污水排放口1个，纳管至上海安亭污水处理有限公司集中处理。公司在2019年1-12月累计排放化学需氧量0.022吨，氨氮0.00022吨。

公司危废通过分类收集后，通过第三方有相关处置资质的单位处理，企业通过“上海市危险废物管理信息系统”在环保局备案。

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

上述企业均根据相关标准和环保要求，建有废水处理系统或废气收集、除尘处理系统，并定期对该类设备进行维护保养、更新改造，以确保设备的正常运行，满足相关排放标准。各类环境污染防治设备设施处于完好状态并有效运行。

(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

上述企业均积极贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》，遵守国家和属地的环保法律法规要求、行业技术规范、政府管理规定，在项目投资、日常运营等各个环节做好环保管理工作。各企业在投资项目可行性阶段就开展环保预评价，分析环保危害性因素，制定环保措施；项目实施中落实环保投资，同步建设环保设施；在项目竣工时组织开展环保专项验收，委托第三方机构开展环保设施运行效果监测，确保达标排放。

(4) 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

公司下属企业在开展突发环境事件风险评估和应急资源调查的基础上，制定各单位突发环境事件应急预案。应急预案向市或者区环保部门备案。出现污染天气或者预报出现重污染天气以及根据国家要求保障重大活动的，采取暂停或者限制生产，停止易产生扬尘的作业活动或者采取降尘措施，并向社会公告。

(5) 环境自行监测方案

√适用 □不适用

公司下属企业按照《排污单位自行监测技术指南总则》及上海市《排污单位自行监测检查技术要求》制定自行监测方案，方案中的监测内容、点位、指标、频次设置满足技术规范和相关管理要求。

各企业按照自行监测方案组织实施自行监测，监测技术、采样方法、监测分析方法符合技术规范要求。按要求建立自行监测质量管理体系，落实自行监测质量保证与质量控制要求，做好并保存自行监测相关的台账记录。按要求需要安装自动监测设施的，自动监控设施已与上海市统一的污染源监控平台联网并稳定上传数据。

(6) 其他应当公开的环境信息

□适用 √不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

√适用 □不适用

公司其他所属企业均积极承担企业环保主体责任，严格遵守各项环保政策，有效落实环保措施，加强管理监测，采用先进、经济、可靠的“三废”治理措施，确保污染物达标排放。

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

□适用 √不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

(四)其他说明

□适用 √不适用

十八、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、 普通股股本变动情况

(一)普通股股份变动情况表

1、 普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、 普通股股份变动情况说明

□适用 √不适用

3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二)限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位: 股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
上海汽车集团股份有限公司	286,214,858	286,214,858		0	非公开发行	2019.1.14
合计	286,214,858	286,214,858		0	/	/

注：限售股份上市情况详见2019年1月9日《关于非公开发行限售股上市流通的公告》（临2019-001）。

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生 证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类
非公开发行普通股股票	2016/1/14	15.75	569,523,809	2016/1/14	569,523,809	-
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类
13华域01	2013/11/18	5.6%	1,200,000,000	2013/11/18	1,200,000,000	2015/11/18
13华域02	2013/11/18	5.72%	2,800,000,000	2013/11/18	2,800,000,000	2018/11/18

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

√适用 □不适用

2016年1月14日，公司完成了非公开发行人民币普通股股票的工作，通过询价方式以15.75元/股的发行价向包括控股股东上海汽车集团股份有限公司在内的8名投资者发行569,523,809股人民币普通股，募集资金总额为人民币8,969,999,991.75元，其中上海汽车集团股份有限公司

以其持有的上海汇众汽车制造有限公司100%的股权作价人民币4,507,884,013.50元认购286,214,858股，其他发行对象以现金人民币4,462,115,978.25元认购283,308,951股。

截至2020年2月末，公司募集资金投资项目已全部投入完毕，募集资金专户各项目结余及利息资金共计65,988,349.56元，公司已将上述资金用于永久性补充流动资金，并已对相关募集资金专户予以注销。公司及保荐机构与银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》已相应终止。[详见2020年2月28日《关于募集资金使用完毕及注销募集资金专用账户的公告》（公告编号：临2020-004）]

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用 √不适用

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	44,941
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	65,613
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	-
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	-

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况
股东名称 （全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量
上海汽车集团股份有限公司		1,838,663,129	58.32		无		国有法人
香港中央结算有限公司	-860,110	169,050,565	5.36		无		境外法人
中国证券金融股份有限公司		94,310,267	2.99		无		国有法人
招商银行股份有限公司－东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	-21,994,398	34,357,989	1.09		无		其他
中央汇金资产管理有限责任公司		31,008,300	0.98		无		国有法人
中国工商银行股份有限公司－东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金	10,674,170	30,096,027	0.95		无		其他
中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	-2,379,691	27,812,790	0.88		无		其他
全国社保基金一零一组合	-962,379	27,320,897	0.87		无		其他
中国银行股份有限公司－东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	-14,481,792	21,490,447	0.68		无		其他
中国工商银行股份有限公司－东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金	-3,571,636	19,762,728	0.63		无		其他

前十名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量
		种类	数量
上海汽车集团股份有限公司	1,838,663,129	人民币普通股	1,838,663,129
香港中央结算有限公司	169,050,565	人民币普通股	169,050,565
中国证券金融股份有限公司	94,310,267	人民币普通股	94,310,267
招商银行股份有限公司－东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	34,357,989	人民币普通股	34,357,989
中央汇金资产管理有限责任公司	31,008,300	人民币普通股	31,008,300
中国工商银行股份有限公司－东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金	30,096,027	人民币普通股	30,096,027
中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	27,812,790	人民币普通股	27,812,790
全国社保基金一零一组合	27,320,897	人民币普通股	27,320,897
中国银行股份有限公司－东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	21,490,447	人民币普通股	21,490,447
中国工商银行股份有限公司－东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金	19,762,728	人民币普通股	19,762,728
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海汽车集团股份有限公司为公司控股股东，其他股东公司未知其是否有关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

□适用 √不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

□适用 √不适用

四、 控股股东及实际控制人情况

(一)控股股东情况

1 法人

√适用 □不适用

名称	上海汽车集团股份有限公司
单位负责人或法定代表人	陈虹
成立日期	1997年11月14日
主要经营业务	整车（包括乘用车、商用车）、零部件（包括发动机、变速箱、动力传动、底盘、内外饰、电子电器等）的研发、生产、销售，物流、车载信息、二手车等汽车服务贸易业务，以及汽车金融业务。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	持有上海柴油机股份有限公司416,452,530股份，占其总股本的48.05%。
其他情况说明	-

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

□适用 √不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

(二)实际控制人情况

1 法人

√适用 □不适用

名称	上海汽车工业（集团）总公司
单位负责人或法定代表人	陈虹
成立日期	1996年3月1日
主要经营业务	汽车、拖拉机、摩托车的生产、研制、销售、开发投资，授权范围内的国有资产经营与管理，国内贸易（除专项规定），咨询服务
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	上海汽车工业（集团）总公司为上海市地方国资企业

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

□适用 √不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

(三)控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

□适用 √不适用

六、 股份限制减持情况说明

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
陈虹	董事长	男	58	2018-06-27	2021-06-26						是
陈志鑫	副董事长（原）	男	60	2018-06-27	2019-08-01						是
王晓秋	副董事长	男	55	2019-09-25	2021-06-26						是
张海涛	董事、总经理	男	60	2018-06-27	2021-06-26	65,000	65,000			261.06（其中含2018年度中长期激励88.40万元）	否
钟立欣	职工代表董事	男	56	2018-06-27	2021-06-26						是
朱荣恩	董事	男	65	2018-06-27	2021-06-26					10	否
张维炯	董事	男	66	2018-06-27	2021-06-26					10	否
邵瑞庆	独立董事	男	62	2018-06-27	2021-06-26					10	否
张军	独立董事	男	56	2018-06-27	2021-06-26					10	否
尹燕德	独立董事	男	57	2018-06-27	2021-06-26					10	否
周郎辉	监事会主席	男	48	2018-06-27	2021-06-26						是
高卫平	监事（原）	男	60	2018-06-27	2019-09-25						是
庄菁雄	监事	男	46	2019-09-25	2021-06-26						是
蒋东跃	职工代表监事	男	53	2018-06-27	2021-06-26	35,000	35,000			142.03（其中含2018年度激励基金8.87万元）	否
马振刚	副总经理	男	46	2018-06-27	2021-06-26					176.81（其中含2018年度激励基金14.32万元）	否
陈晓东	财务总监（原）	男	42	2018-06-27	2019-07-18	35,000	35,000			116.74（其中含2018年度激励基金11.29万元）	否
毛维俭	财务总监	男	43	2019-07-22	2021-06-26					152.80（其中含2018年度激励基金10.10万元）	否
茅其炜	董事会秘书	男	44	2018-06-27	2021-06-26	35,000	35,000			148.52（其中含2018年度激励基金9.89万元）	否
合计	/	/	/	/	/	170,000	170,000		/	1,047.96（其中含2018年度中长期激励88.40万元，激励基金54.47万元）	/

姓名	主要工作经历
陈虹	现任上海汽车集团股份有限公司董事长、党委书记，华域汽车系统股份有限公司董事长。
王晓秋	现任上海汽车集团股份有限公司董事、总裁、党委副书记，华域汽车系统股份有限公司副董事长。
张海涛	现任华域汽车系统股份有限公司董事、总经理。
钟立欣	现任上海汽车集团股份有限公司职工代表董事、工会主席，华域汽车系统股份有限公司职工代表董事。
朱荣恩	现任上海新世纪资信评估投资服务有限公司董事长兼总裁，华域汽车系统股份有限公司董事。
张维炯	现任中欧国际工商学院副院长兼中方教务长，华域汽车系统股份有限公司董事。
邵瑞庆	现任上海立信会计学院教授、博士生导师。
张 军	现任复旦大学教授、博士生导师。
尹燕德	现任锦天城律师事务所律师。
周郎辉	现任上海汽车集团股份有限公司副总裁、党委副书记，华域汽车系统股份有限公司监事会主席。
庄菁雄	现任上海汽车集团股份有限公司总裁办公室副主任（主持工作），华域汽车系统股份有限公司监事。
蒋东跃	现任华域汽车系统股份有限公司职工代表监事、审计室主任。
马振刚	现任华域汽车系统股份有限公司副总经理。
毛维俭	现任华域汽车系统股份有限公司财务总监。
茅其炜	现任华域汽车系统股份有限公司董事会秘书兼董事会办公室主任。

注：公司总经理披露的薪酬中包含了兑现2015-2017年部分任期激励、2018年度绩效年薪以及2018年度中长期激励。

其它情况说明

√适用 □不适用

2019年7月23日，公司发布《关于财务总监辞职及聘任财务总监的公告》，公司原财务总监陈晓东先生因工作变动，申请辞去了公司财务总监职务。经公司第九届董事会提名、薪酬与考核委员会资格审查和推荐，并经公司总经理提名，公司第九届董事会第七次会议审议，同意聘任毛维俭先生担任公司财务总监。2019年8月6日，公司发布《关于公司副董事长辞职的公告》及《第九届董事会第八次会议决议公告》，公司原副董事长陈志鑫先生因到龄退休，申请辞去了公司副董事长、董事及战略委员会委员等职务。公司第九届董事会第八次会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》，提名补选王晓秋先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。2019年9月25日，经公司2019年第一次临时股东大会审议，选举王晓秋先生为公司董事，同日，经公司第九届董事会第十一次会议审议，选举王晓秋先生为公司副董事长、董事会战略委员会委员等职务。

2019年9月10日，公司发布《关于公司监事辞职及补选监事的公告》，公司原监事高卫平先生因到龄退休，申请辞去了监事职务。公司第九届监事会第七次会议审议通过了《关于补选公司监事的议案》，提名补选庄菁雄先生为公司第九届监事会监事人选。2019年9月25日，经公司2019年第一次临时股东大会审议，选举庄菁雄先生为公司监事。

(二)董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
陈虹	上海汽车集团股份有限公司	董事长、党委书记	2014-05
陈志鑫	上海汽车集团股份有限公司	总裁、党委副书记	2014-05	2019-08
钟立欣	上海汽车集团股份有限公司	工会主席	2014-09
王晓秋	上海汽车集团股份有限公司	总裁、党委副书记	2019-08
周郎辉	上海汽车集团股份有限公司	副总裁、党委副书记	2014-08
高卫平	上海汽车集团股份有限公司	监事会办公室主任、总裁办公室主任	2018-09	2019-09
庄菁雄	上海汽车集团股份有限公司	总裁办公室副主任（主持工作）	2019-08
在股东单位任职情况的说明	-

(二) 在其他单位任职情况

□适用 √不适用

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	独立董事、外部董事年度津贴由董事会拟订，并经股东大会审议批准。独立董事、外部董事年度津贴为每年每人10万元人民币（含税），其出席公司董事会等会议及其他行使职权时所发生的相关费用由公司承担。公司高级管理人员的薪酬经董事会提名、薪酬与考核委员会讨论同意，由董事会审议并确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据公司经营业绩和个人工作职责等考评指标对高级管理人员的绩效进行考核。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	根据公司第八届董事会第十三次会议批准的《华域汽车系统股份有限公司激励基金计划》（2017-2020年度），2019年公司实施经第九届董事会第六次会议审议批准的《关于<公司激励基金计划2018年度实施方案>的议案》，具体激励基金数额已包含在年度应付报酬总额内。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	1,047.96万元（其中含2018年度中长期激励88.40万元，激励基金54.47万元）

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
陈晓东	财务总监	离任	工作调动
陈志鑫	董事、副董事长	离任	到龄退休
高卫平	监事	离任	到龄退休
毛维俭	财务总监	聘任	董事会新聘
王晓秋	董事、副董事长	选举	股东大会补选
庄菁雄	监事	选举	股东大会补选

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	206
主要子公司在职员工的数量	33,183
在职员工的数量合计	33,389
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	14,994
销售人员	603
技术人员	8,656
财务人员	847
行政人员	2,178
其他人员	6,111
合计	33,389
教育程度
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	2,232
大学本科	11,243
大学专科	6,665
中专及以下	13,249
合计	33,389

注：截至2019年末，公司及所属企业在职职工合计为83,462人，其中海外员工人数为23,751人。

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司严格依照相关法律法规，为员工定时足额发放薪酬、缴纳各项社会保险。公司根据经营发展情况，紧密结合企业战略与文化，遵循按劳分配、效率优先、兼顾公平及可持续发展的原则，已建立了一套较为完善的薪酬体系。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

围绕“管理人才、专业技术人才、技能人才队伍”三支队伍建设，2019年度公司及所属企业共组织岗位培训65,853人次，技能上等级培训3,071人次，继续教育956人次，海外培训28人次。

公司倡导企业和员工的共同长远发展，实行“双通道”或“多通道”的职业发展路径，以满足员工的成长需要。为固化选才经验，明确人才发展要求，完善人才系统以支持公司业务发展需要，公司总部牵头建立华域汽车核心能力模型，该模型是公司对各层级员工能力的要求，也是员工发展的指引。2019年已在公司下属华域汽车电动系统有限公司、华域麦格纳电驱动系统有限公司、上海汇众汽车制造有限公司、华域视觉科技（上海）有限公司、华域汽车车身零件（上海）有限公司等企业就“核心能力模型”进行了宣贯和应用推广。

(四) 劳务外包情况

□适用 √不适用

七、其他

√适用 □不适用

2020年1月21日经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，同意聘任许林华先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。[详见2020年1月22日《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：临2020-001）]

第九节 公司治理

一、 公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》等法律法规的要求，不断完善法人治理结构，建立以股东大会、董事会、监事会及经营管理层为主体结构的决策与经营管理体系，形成了权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构，公司依法合规运作。报告期内，公司按照《信息披露事务管理制度》和《内幕信息知情人登记管理制度》的要求，通过实施内幕信息知情人备案、对外信息报送登记、保密提示函等配套措施，加强对内幕信息知情人的管理，规范对外信息报送审查流程，明确相关人员履行未披露信息保密的义务和责任。2019年，公司未发生内幕信息泄露等情况，有效保证了信息披露的依法合规。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

□适用 √不适用

二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018年度股东大会	2019-05-24	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn	2019-05-25
2019年第一次临时股东大会	2019-09-25	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn	2019-09-26

股东大会情况说明

□适用 √不适用

三、 董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事 姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席 次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
陈虹	否	8	8	7	0	0	否	1
陈志鑫	否	6	6	5	0	0	否	0
王晓秋	否	2	2	2	0	0	否	0
张海涛	否	8	8	7	0	0	否	2
钟立欣	否	8	8	7	0	0	否	1
朱荣恩	否	8	8	7	0	0	否	0
张维炯	否	8	8	7	0	0	否	0
邵瑞庆	是	8	8	7	0	0	否	1
张军	是	8	8	7	0	0	否	0
尹燕德	是	8	8	7	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

□适用 √不适用

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	7
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

□适用 √不适用

(三) 其他

□适用 √不适用

四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

□适用 √不适用

五、 监事会发现公司存在风险的说明

□适用 √不适用

六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

□适用 √不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

□适用 √不适用

七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

√适用 □不适用

董事会八届十三次会议审议通过了《关于<华域汽车系统股份有限公司激励基金计划>的议案》（2017-2020年度），董事会九届六次会议审议批准了《关于<公司激励基金计划2018年度实施方案>的议案》。

八、 是否披露内部控制自我评价报告

√适用 □不适用

公司董事会对公司各部门和所属企业的内部控制设计与运行情况的有效性进行了全面评价，形成了内部控制自我评价报告。根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

公司内部控制评价报告详见2020年4月11日上海证券交易所网站www.sse.com.cn相关公告。

报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用 √不适用

九、 内部控制审计报告的相关情况说明

√适用 □不适用

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 已对公司财务报告相关内部控制的有效性进行了审计，审计意见表明公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。上述内部控制审计报告详见2020年4月11日上海证券交易所网站www.sse.com.cn相关公告。是否披露内部控制审计报告：是

十、 其他

□适用 √不适用

第十节 公司债券相关情况

□适用 √不适用

第十一节 财务报告

审计报告

√适用 □不适用

德师报(审)字(20)第P01543号

华域汽车系统股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了华域汽车系统股份有限公司(以下简称“华域汽车”)的财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华域汽车2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于华域汽车，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

收入确认的截止性

事项描述

华域汽车的销售收入主要来源于汽车零部件销售。华域汽车将产品按照协议合同规定运至约定交货地点，由购买方确认接收后，即产品所有权上的主要风险和报酬转移给买方时确认收入。由于整车厂确认接收的单证由分布在不同地区的众多整车厂提供，华域汽车可能未在资产负债表日前取得购买方确认签收的发货单证，进而可能存在销售收入未在恰当期间确认的风险，因此我们着重关注销售收入确认的截止性，将收入是否计入恰当的会计期间作为关键审计事项。

审计应对

为应对上述关键审计事项，我们执行的主要审计程序包括：

? 查阅销售协议及与管理层进行访谈，分析收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；

? 了解和评价与收入确认相关的内部控制，并测试其运行的有效性；

? 执行年末存货盘点，关注是否存在异常的已确认销售收入但实际并未发运的存货，或已发运存货但未确认销售收入的情况；

? 进行截止性测试，检查经客户确认的发货单证或客户的签收记录、发票等文件、单据以及销售收入明细账，关注收入是否在恰当的期间确认，是否存在重大跨期；

? 执行包括分析产品的销售毛利率、分析公司的销售表现与公司所处行业环境是否相符等的分析性复核程序，判断收入金额是否出现异常波动的情况。

四、其他信息

华域汽车管理层对其他信息负责。其他信息包括2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

华域汽车管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估华域汽车的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算华域汽车、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督华域汽车的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对华域汽车持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致华域汽车不能持续经营。

(5)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6)就华域汽车中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施(如适用)。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：

(项目合伙人)

中国?上海

杨文慧

中国注册会计师：

顾嵛平

2020年4月9日

财务报表

合并资产负债表2019年12月31日编制单位: 华域汽车系统股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注（六）	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：
货币资金	1	32,839,117,977.25	30,430,982,922.91
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	4	2,234,444,486.27	7,027,254,695.84
应收账款	5	23,312,072,421.39	23,891,199,417.26
应收款项融资	6	6,121,699,755.01
预付款项	7	842,523,026.02	733,561,437.95
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	8	4,790,981,876.40	5,045,192,698.47
其中：应收利息		61,741,163.69	65,359,726.37
应收股利		252,859,596.39	404,128,758.53
买入返售金融资产
存货	9	11,116,458,345.19	11,412,440,493.70
持有待售资产	10		80,713,400.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	12	2,259,304,374.82	2,279,880,738.59
流动资产合计		83,516,602,262.35	80,901,225,804.72
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产	13		3,086,716,331.96
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	17	13,958,201,979.42	13,742,857,334.69
其他权益工具投资	18	4,524,067,624.51
其他非流动金融资产
投资性房地产	20	343,892,105.47	380,733,038.28
固定资产	21	22,405,576,455.29	20,532,420,836.96
在建工程	22	3,413,812,735.56	4,596,906,351.20
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	26	3,861,270,732.79	3,648,581,453.86
开发支出			2,102,948.43

商誉	28	852,681,723.73	853,254,466.73
长期待摊费用	29	1,105,370,817.44	732,634,691.76
递延所得税资产	30	4,478,439,379.06	4,140,381,198.05
其他非流动资产	31	667,516,313.74	1,069,042,073.06
非流动资产合计		55,610,829,867.01	52,785,630,724.98
资产总计		139,127,432,129.36	133,686,856,529.70
流动负债：
短期借款	32	6,579,912,368.01	5,251,154,168.58
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	35	4,166,890,020.29	5,235,527,173.26
应付账款	36	44,171,741,274.95	42,118,425,555.49
预收款项	37	1,377,248,692.52	1,177,132,774.67
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	38	3,483,524,971.49	3,251,951,385.70
应交税费	39	1,011,700,525.99	1,422,686,196.45
其他应付款	40	8,070,157,816.63	8,356,798,853.68
其中：应付利息		19,355,006.84	19,473,242.92
应付股利		779,096,722.45	766,327,708.83
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	42	1,007,446,947.00	1,254,495,648.00
其他流动负债	43		10,080,131.00
流动负债合计		69,868,622,616.88	68,078,251,886.83
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	44	3,815,637,468.84	4,315,328,813.62
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款	47	36,360,303.00	7,905,185.00
长期应付职工薪酬	48	797,356,558.29	839,090,500.23
预计负债	49	2,463,840,336.93	2,572,366,928.93
递延收益	50	2,003,710,402.43	1,948,820,528.97
递延所得税负债	30	1,440,370,028.45	1,297,323,040.20
其他非流动负债
非流动负债合计		10,557,275,097.94	10,980,834,996.95
负债合计		80,425,897,714.82	79,059,086,883.78
所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）	52	3,152,723,984.00	3,152,723,984.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	54	12,814,205,039.54	12,878,198,652.59
减：库存股
其他综合收益	56	2,281,621,406.20	1,233,205,175.41
专项储备
盈余公积	58	3,033,829,883.05	2,619,988,687.44
一般风险准备
未分配利润	59	28,140,617,869.16	25,480,367,448.63
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		49,422,998,181.95	45,364,483,948.07
少数股东权益		9,278,536,232.59	9,263,285,697.85
所有者权益（或股东权益）合计		58,701,534,414.54	54,627,769,645.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计		139,127,432,129.36	133,686,856,529.70

法定代表人：陈虹 主管会计工作负责人：张海涛 会计机构负责人：毛维俭

母公司资产负债表2019年12月31日编制单位:华域汽车系统股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注（十六）	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：
货币资金	1	2,593,792,163.06	2,715,519,038.35
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	2	18,269,941.07	2,667,648.90
应收款项融资
预付款项
其他应收款	3	384,121,471.69	527,407,851.03
其中：应收利息		924,375.00
应收股利		330,624,201.28	504,275,080.71
存货	4	4,781,838.15	902,263.94
持有待售资产			80,713,400.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	5	885,639,517.36	1,013,007,244.12
流动资产合计		3,886,604,931.33	4,340,217,446.34
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产			2,709,318,144.00

其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	6	27,134,306,936.07	26,376,315,701.56
其他权益工具投资	7	3,303,226,368.00
其他非流动金融资产
投资性房地产	8	631,499,377.89	657,141,888.71
固定资产	9	29,826,793.93	27,761,045.78
在建工程	10	18,918,856.53	5,396,753.88
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	11	382,129,321.12	98,935,803.39
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计		31,499,907,653.54	29,874,869,337.32
资产总计		35,386,512,584.87	34,215,086,783.66
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	12	18,001,373.07	3,000,499.42
预收款项
应付职工薪酬	13	29,156,435.67	86,630,364.62
应交税费	14	2,057,620.60	1,042,836.43
其他应付款	15	63,447,642.97	90,055,877.96
其中：应付利息		2,485,465.00	2,974,395.68
应付股利		2,591,239.66	2,380,972.96
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	16	810,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计		922,663,072.31	190,729,578.43
非流动负债：
长期借款	17	970,000,000.00	1,980,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债		56,193.93	44,493.93
递延收益	18	109,366,776.28	88,577,698.83

递延所得税负债	19	718,148,610.04	569,671,554.04
其他非流动负债
非流动负债合计		1,797,571,580.25	2,638,293,746.80
负债合计		2,720,234,652.56	2,829,023,325.23
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		3,152,723,984.00	3,152,723,984.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	20	14,568,053,571.00	14,568,997,190.64
减：库存股
其他综合收益	21	2,139,909,419.88	1,686,803,099.23
专项储备
盈余公积	22	3,308,982,184.71	2,895,140,989.10
未分配利润	23	9,496,608,772.72	9,082,398,195.46
所有者权益（或股东权益）合计		32,666,277,932.31	31,386,063,458.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计		35,386,512,584.87	34,215,086,783.66

法定代表人：陈虹 主管会计工作负责人：张海涛 会计机构负责人：毛维俭

合并利润表2019年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注（六）	2019年度	2018年度
一、营业总收入		144,023,626,070.75	157,170,235,004.69
其中：营业收入	60	144,023,626,070.75	157,170,235,004.69
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		138,886,788,865.94	151,468,417,416.14
其中：营业成本	60	123,195,390,493.44	135,483,827,848.90
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	61	492,930,363.29	566,501,033.05
销售费用	62	1,960,547,689.89	2,238,485,250.07
管理费用	63	8,030,770,156.65	8,160,981,469.43
研发费用	64	5,264,534,986.01	5,133,395,084.66
财务费用	65	-57,384,823.34	-114,773,269.97
其中：利息费用		428,659,341.62	455,236,481.73
利息收入		589,674,529.72	574,424,514.90

加：其他收益	66	482,085,431.02	531,041,063.25
投资收益（损失以“－”号填列）	67	3,809,097,899.43	5,064,901,154.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		3,363,036,867.74	4,018,478,423.36
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	70	-230,073,848.80
资产减值损失（损失以“-”号填列）	71	-176,816,846.03	-257,008,629.67
资产处置收益（损失以“－”号填列）	72	135,568,150.71	-74,914,702.05
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		9,156,697,991.14	10,965,836,474.47
加：营业外收入	73	416,322,468.40	657,942,318.87
减：营业外支出	74	138,174,843.84	101,480,537.77
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		9,434,845,615.70	11,522,298,255.57
减：所得税费用	75	918,551,163.81	1,076,788,562.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		8,516,294,451.89	10,445,509,693.49
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		8,516,294,451.89	10,445,509,693.49
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		6,463,163,298.95	8,027,176,945.72
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		2,053,131,152.94	2,418,332,747.77
六、其他综合收益的税后净额		1,048,670,798.95	-604,007,779.35
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	56	1,048,416,230.79	-628,634,742.35
1．不能重分类进损益的其他综合收益		1,047,460,771.27	8,337,805.48
（1）重新计量设定受益计划变动额			7,458,814.75
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		-25,556,280.54	878,990.73
（3）其他权益工具投资公允价值变动		1,073,017,051.81
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益		955,459.52	-636,972,547.83
（1）权益法下可转损益的其他综合		3,508,303.32	-9,016,386.80

收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益			-684,936,072.58
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
（6）其他债权投资信用减值准备
（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）
（8）外币财务报表折算差额		-2,552,843.80	56,979,911.55
（9）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	56	254,568.16	24,626,963.00
七、综合收益总额		9,564,965,250.84	9,841,501,914.14
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		7,511,579,529.74	7,398,542,203.37
（二）归属于少数股东的综合收益总额		2,053,385,721.10	2,442,959,710.77
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	76	2.050	2.546
（二）稀释每股收益(元/股)	76	不适用	不适用

法定代表人：陈虹 主管会计工作负责人：张海涛 会计机构负责人：毛维俭

母公司利润表2019年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注（十六）	2019年度	2018年度
一、营业收入	24	72,071,649.11	66,902,227.79
减：营业成本	24	47,381,862.14	43,872,374.04
税金及附加	25	6,936,857.24	8,376,580.99
销售费用		229,326.42	95,340.51
管理费用	26	82,360,176.21	95,565,863.80
研发费用	27	59,820,548.82	61,178,847.20
财务费用	28	14,924,831.39	92,824,726.95
其中：利息费用		91,437,054.74	179,716,565.32
利息收入		78,553,396.82	88,410,089.45
加：其他收益		4,370,813.45	510,885.23
投资收益（损失以“－”号填列）	29	4,274,185,427.31	4,983,189,732.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	29	1,458,769,176.83	1,757,608,767.68
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）	30	-78,403.48
资产减值损失（损失以“-”号填列）	31		-14,817,426.15
资产处置收益（损失以“－”号填列）		325.64
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		4,138,896,209.81	4,733,871,685.99
加：营业外收入
减：营业外支出		484,253.74
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		4,138,411,956.07	4,733,871,685.99
减：所得税费用	32
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		4,138,411,956.07	4,733,871,685.99
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		4,138,411,956.07	4,733,871,685.99
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额	21	453,106,320.65	-652,232,207.20
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		445,431,168.00	124,100.06
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			124,100.06
3.其他权益工具投资公允价值变动		445,431,168.00
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益		7,675,152.65	-652,356,307.26
1.权益法下可转损益的其他综合收益		7,675,152.65	-8,021,395.26
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			-644,334,912.00
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额		4,591,518,276.72	4,081,639,478.79
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

法定代表人：陈虹 主管会计工作负责人：张海涛 会计机构负责人：毛维俭

合并现金流量表2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注（六）	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		146,294,871,904.26	186,592,919,451.09
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		1,721,709,366.56	1,085,477,542.84
经营活动现金流入小计		148,016,581,270.82	187,678,396,993.93
购买商品、接受劳务支付的现金		107,132,543,141.56	149,463,818,913.67
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金		15,907,986,770.33	16,599,349,729.62
支付的各项税费		5,099,382,704.68	5,577,754,866.38
支付其他与经营活动有关的现金		10,220,321,302.08	6,661,335,043.08
经营活动现金流出小计		138,360,233,918.65	178,302,258,552.75
经营活动产生的现金流量净额	78(1)	9,656,347,352.17	9,376,138,441.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		1,000,868,462.88	1,355,279,330.05
取得投资收益收到的现金		2,972,284,020.26	2,891,486,701.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		582,298,225.47	62,892,894.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	附注(七)4	140,208,755.54
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		4,695,659,464.15	4,309,658,926.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,706,306,810.54	7,525,203,122.07
投资支付的现金		589,884,689.27	2,182,248,877.49
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	附注(七)1	37,504,484.22	1,420,714,065.06
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		6,333,695,984.03	11,128,166,064.62
投资活动产生的现金流量净额		-1,638,036,519.88	-6,818,507,138.47

三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		89,131,500.00	99,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		89,131,500.00	99,800,000.00
取得借款收到的现金		6,269,912,368.01	9,148,220,069.02
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		6,359,043,868.01	9,248,020,069.02
偿还债务支付的现金		6,001,720,556.36	8,156,987,505.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,518,010,391.24	5,726,490,898.18
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,768,628,107.12	2,113,698,671.06
支付其他与筹资活动有关的现金	77(6)	474,867,280.46	383,804,242.48
筹资活动现金流出小计		11,994,598,228.06	14,267,282,646.42
筹资活动产生的现金流量净额		-5,635,554,360.05	-5,019,262,577.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-5,488,698.36	23,322,019.56
五、现金及现金等价物净增加额	78(4)	2,377,267,773.88	-2,438,309,255.13
加：期初现金及现金等价物余额	78(4)	29,782,644,935.43	32,220,954,190.56
六、期末现金及现金等价物余额	78(4)	32,159,912,709.31	29,782,644,935.43

法定代表人：陈虹 主管会计工作负责人：张海涛 会计机构负责人：毛维俭

母公司现金流量表

2019年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注（十六）	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		65,351,806.20	74,812,841.23
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		99,549,310.18	111,200,922.32
经营活动现金流入小计		164,901,116.38	186,013,763.55
购买商品、接受劳务支付的现金		22,241,052.89	30,630,025.18
支付给职工及为职工支付的现金		139,437,047.61	163,649,409.66
支付的各项税费		6,936,857.24	8,376,580.99
支付其他与经营活动有关的现金		100,440,667.85	69,435,834.89
经营活动现金流出小计		269,055,625.59	272,091,850.72
经营活动产生的现金流量净额	33(1)	-104,154,509.21	-86,078,087.17
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		1,251,913,400.00	1,694,118,513.00
取得投资收益收到的现金		4,246,055,955.50	4,718,471,539.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		669.67	15,236,385.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		5,497,970,025.17	6,427,826,437.85
购建固定资产、无形资产和其他长		311,337,139.07	12,615,896.25

期资产支付的现金
投资支付的现金		1,592,129,350.26	4,641,196,276.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		1,903,466,489.33	4,653,812,172.75
投资活动产生的现金流量净额		3,594,503,535.84	1,774,014,265.10
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金			2,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计			2,000,000,000.00
偿还债务支付的现金		210,000,000.00	2,810,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,402,075,901.92	3,503,092,131.71
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		3,612,075,901.92	6,313,092,131.71
筹资活动产生的现金流量净额		-3,612,075,901.92	-4,313,092,131.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	33(2)	-121,726,875.29	-2,625,155,953.78
加：期初现金及现金等价物余额	33(2)	2,715,519,038.35	5,340,674,992.13
六、期末现金及现金等价物余额	33(2)	2,593,792,163.06	2,715,519,038.35

法定代表人：陈虹 主管会计工作负责人：张海涛 会计机构负责人：毛维俭

合并所有者权益变动表

2019年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2019年度
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	3,152,723,984.00				12,878,198,652.59		1,233,205,175.41		2,619,988,687.44		25,480,367,448.63		45,364,483,948.07	9,263,285,697.85	54,627,769,645.92
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	3,152,723,984.00				12,878,198,652.59		1,233,205,175.41		2,619,988,687.44		25,480,367,448.63		45,364,483,948.07	9,263,285,697.85	54,627,769,645.92
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-63,993,613.05		1,048,416,230.79		413,841,195.61		2,660,250,420.53		4,058,514,233.88	15,250,534.74	4,073,764,768.62
（一）综合收益总额							1,048,416,230.79				6,463,163,298.95		7,511,579,529.74	2,053,385,721.10	9,564,965,250.84
（二）所有者投入和减少资本					-63,993,613.05								-63,993,613.05	-198,470,566.36	-262,464,179.41
1．所有者投入的普通股														89,131,500.00	89,131,500.00
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他					-63,993,613.05								-63,993,613.05	-287,602,066.36	-351,595,679.41
其中：合并范围变化的影响														92,895,464.20	92,895,464.20
与少数股东交易的影响					-63,212,195.66								-63,212,195.66	-380,787,804.34	-444,000,000.00
其他					-781,417.39								-781,417.39	290,273.78	-491,143.61
（三）利润分配									413,841,195.61		-3,802,912,878.42		-3,389,071,682.81	-1,839,664,620.00	-5,228,736,302.81
1．提取盈余公积									413,841,195.61		-413,841,195.61
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配											-3,310,360,183.20		-3,310,360,183.20		-3,310,360,183.20
4．其他											-78,711,499.61		-78,711,499.61	-1,839,664,620.00	-1,918,376,119.61
其中：子公司提取职工奖福基金											-78,711,499.61		-78,711,499.61	-58,477,765.96	-137,189,265.57
子公司分配利润														-1,781,186,854.04	-1,781,186,854.04
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	3,152,723,984.00				12,814,205,039.54		2,281,621,406.20		3,033,829,883.05		28,140,617,869.16		49,422,998,181.95	9,278,536,232.59	58,701,534,414.54

项目	2018年度
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	3,152,723,984.00				12,795,999,000.06		1,861,839,917.76		2,146,601,518.84		21,326,394,998.42		41,283,559,419.08	8,650,718,650.11	49,934,278,069.19
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	3,152,723,984.00				12,795,999,000.06		1,861,839,917.76		2,146,601,518.84		21,326,394,998.42		41,283,559,419.08	8,650,718,650.11	49,934,278,069.19
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					82,199,652.53		-628,634,742.35		473,387,168.60		4,153,972,450.21		4,080,924,528.99	612,567,047.74	4,693,491,576.73
（一）综合收益总额							-628,634,742.35				8,027,176,945.72		7,398,542,203.37	2,442,959,710.77	9,841,501,914.14
（二）所有者投入和减少资本					82,199,652.53						-5,555,971.55		76,643,680.98	109,552,293.12	186,195,974.10
1．所有者投入的普通股														99,800,000.00	99,800,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他					82,199,652.53						-5,555,971.55		76,643,680.98	9,752,293.12	86,395,974.10
其中：合并范围变化的影响														90,236,320.21	90,236,320.21
与少数股东交易的影响					-16,373,601.36						-5,555,971.55		-21,929,572.91	-80,484,027.09	-102,413,600.00
其他					98,573,253.89								98,573,253.89		98,573,253.89
（三）利润分配									473,387,168.60		-3,867,648,523.96		-3,394,261,355.36	-1,939,944,956.15	-5,334,206,311.51
1．提取盈余公积									473,387,168.60		-473,387,168.60
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配											-3,310,360,183.20		-3,310,360,183.20		-3,310,360,183.20
4．其他											-83,901,172.16		-83,901,172.16	-1,939,944,956.15	-2,023,846,128.31
其中：子公司提取职工奖福基金											-83,901,172.16		-83,901,172.16	-60,053,094.95	-143,954,267.11
子公司分配利润														-1,879,891,861.20	-1,879,891,861.20
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	3,152,723,984.00				12,878,198,652.59		1,233,205,175.41		2,619,988,687.44		25,480,367,448.63		45,364,483,948.07	9,263,285,697.85	54,627,769,645.92

法定代表人：陈虹 主管会计工作负责人：张海涛 会计机构负责人：毛维俭

母公司所有者权益变动表

2019年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2019年度
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	3,152,723,984.00				14,568,997,190.64		1,686,803,099.23		2,895,140,989.10	9,082,398,195.46	31,386,063,458.43
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	3,152,723,984.00				14,568,997,190.64		1,686,803,099.23		2,895,140,989.10	9,082,398,195.46	31,386,063,458.43
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-943,619.64		453,106,320.65		413,841,195.61	414,210,577.26	1,280,214,473.88
（一）综合收益总额							453,106,320.65			4,138,411,956.07	4,591,518,276.72
（二）所有者投入和减少资本					-943,619.64						-943,619.64
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他					-943,619.64						-943,619.64
其中：权益法核算的影响					-943,619.64						-943,619.64
（三）利润分配									413,841,195.61	-3,724,201,378.81	-3,310,360,183.20
1．提取盈余公积									413,841,195.61	-413,841,195.61
2．对所有者（或股东）的分配										-3,310,360,183.20	-3,310,360,183.20
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	3,152,723,984.00				14,568,053,571.00		2,139,909,419.88		3,308,982,184.71	9,496,608,772.72	32,666,277,932.31

项目	2018年度
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	3,152,723,984.00				14,471,902,661.61		2,339,035,306.43		2,421,753,820.50	8,132,273,861.27	30,517,689,633.81
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	3,152,723,984.00				14,471,902,661.61		2,339,035,306.43		2,421,753,820.50	8,132,273,861.27	30,517,689,633.81
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					97,094,529.03		-652,232,207.20		473,387,168.60	950,124,334.19	868,373,824.62
（一）综合收益总额							-652,232,207.20			4,733,871,685.99	4,081,639,478.79
（二）所有者投入和减少资本					97,094,529.03						97,094,529.03
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他					97,094,529.03						97,094,529.03
其他：权益法核算的影响					97,094,529.03						97,094,529.03
（三）利润分配									473,387,168.60	-3,783,747,351.80	-3,310,360,183.20
1．提取盈余公积									473,387,168.60	-473,387,168.60
2．对所有者（或股东）的分配										-3,310,360,183.20	-3,310,360,183.20
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	3,152,723,984.00				14,568,997,190.64		1,686,803,099.23		2,895,140,989.10	9,082,398,195.46	31,386,063,458.43

法定代表人：陈虹 主管会计工作负责人：张海涛 会计机构负责人：毛维俭

(一)公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

华域汽车系统股份有限公司(原名上海巴士实业(集团)股份有限公司(以下简称“原巴士股份”)，于2009年4月20日变更为现名，以下简称“本公司”或“公司”)系于1992年9月经上海市建委沪建经(92)第1011号文和中国人民银行上海市分行金管处沪人金股定字(92)第5号文批准，由原上海市公交总公司等十四家单位联合发起设立的股份有限公司，原主要从事公共交通客运服务，出租汽车，旅游车客运及物流储运服务。本公司领取注册号为310000000013225的企业法人营业执照，经营年限为不约定年限。本公司股票于1996年8月26日在上海证券交易所上市，股票代码600741。

于2009年4月10日，本公司完成向上海久事公司(以下简称“久事公司”)出售资产和向上海汽车工业(集团)总公司(以下简称“上汽总公司”)发行股份购买资产的交易(以下简称“向上汽总公司发行股份购买资产交易”或“该交易”)，更名为华域汽车系统股份有限公司。

经历次股权结构变更后，本公司总股本从人民币1,472,562,438.00元变更为人民币2,583,200,175.00元，折合2,583,200,175股(每股面值人民币1.00元)。其中，上汽总公司持有本公司的股份为1,552,448,271股，占总股份的60.10%。

于2011年，上海汽车集团股份有限公司(以下简称“上汽集团”)以每股16.33元向上汽总公司及上海汽车工业有限公司非公开发行1,783,144,938股A股，购买其从事独立供应零部件业务、汽车服务贸易业务、新能源汽车业务相关公司股权及其他相关资产，其中包括上汽总公司持有的本公司60.10%的股权。2011年10月21日，原上汽总公司持有的本公司60.10%股份已在中国证券登记结算有限责任公司完成过户登记。本公司的母公司变更为上汽集团。

于2016年1月6日，本公司完成非公开发行569,523,809股A股，其中上汽集团以其持有的上海汇众汽车制造有限公司(以下简称“汇众汽车”)100%的股权认购286,214,858股，其他发行对象以现金认购283,308,951股。本次非公开发行股票完成后的注册资本及股本为人民币3,152,723,984.00元，股份总数为3,152,723,984股，其中上汽集团持有58.32%。

本公司经营范围为汽车、摩托车、拖拉机等交通运输车辆和工程机械的零部件及其总成的设计、研发和销售，拖拉机等农用机械整机的设计、研发和销售，技术转让、技术咨询和服务，实业投资，国内贸易(除专项规定)，从事货物及技术的进出口业务；电子配件组装(限分支经营)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

本公司的最终控股母公司为上汽总公司。

本公司的公司及合并财务报表于2020年4月9日已经本公司董事会批准。

2. 合并财务报表范围

□适用 √不适用

(二)财务报表的编制基础

1. 编制基础

本集团(“本集团”，指本公司及子公司)执行财政部颁布的企业会计准则及相关规定。此外，本集团还按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定(2014年修订)》披露有关财务信息。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本集团对自2019年12月31日起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项和情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

3. 记账基础和计价原则

本集团会计核算以权责发生制为记账基础。除某些金融工具以公允价值计量外，本财务报表以历史成本作为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

在历史成本计量下，资产按照购置时支付的现金或者现金等价物的金额或者所付出的对价的公允价值计量。负债按照因承担现时义务而实际收到的款项或者资产的金额，或者承担现时义务的合同金额，或者按照日常活动中为偿还负债预期需要支付的现金或者现金等价物的金额计量。

公允价值是市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。无论公允价值是可观察到的还是采用估值技术估计的，在本财务报表中计量或披露的公允价值均在此基础上予以确定。

以公允价值计量非金融资产时，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

对于以交易价格作为初始确认时的公允价值，且在公允价值后续计量中使用了涉及不可观察输入值的估值技术的金融资产，在估值过程中校正该估值技术，以使估值技术确定的初始确认结果与交易价格相等。

公允价值计量基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性，被划分为三个层次：

? 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

? 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

? 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

(三)重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

□适用 √不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司于2019年12月31日的公司及合并财务状况以及2019年度的公司及合并经营成果、公司及合并股东权益变动和公司及合并现金流量。

2. 会计期间

本集团的会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

营业周期是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本集团的营业周期通常为12个月。

4. 记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本集团之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定美元、欧元等为其记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5. 反向购买的合并财务报表编制方法

附注(一)中所述的向久事公司出售资产和向上汽总公司发行股份购买资产的交易完成后，上汽总公司持有本公司60.10%的股份，本公司的主营业务变更为汽车零部件的生产、销售，上汽总公司独立供应汽车零部件业务主导本公司财务和经营政策的制定、控制财务和经营决策，且拟购买资产公允价值远远大于原巴士股份保留资产的公允价值。因此，该交易构成反向购买，独立供应汽车零部件业务为会计上的购买方，原巴士股份保留资产为会计上的被购买方。

该交易中，原巴士股份将与公交、出租业务有关的资产、负债全部出售给久事公司，保留资产不再拥有任何生产设施和人员，也不再具有投入、加工处理过程和产出的能力，不能通过投入、加工处理、产出的过程向投资者提供回报，也就不构成业务。

根据财政部会计司2009年3月13日颁布的《关于非上市公司购买上市公司股权实现间接上市会计处理的复函》(财会便[2009]17号)，非上市公司以所持有的对子公司投资等资产为对价取得上市公司的控制权，构成反向购买的，交易发生时，上市公司未持有任何资产负债或仅持有现金、交易性金融资产等不构成业务的资产或负债的，上市公司在编制合并财务报表时，应当按照《财政部关于做好执行会计准则企业2008年年报工作的通知》(财会函[2008]60号)的规定执行。

根据财政部2008年12月26日颁布的《关于做好执行企业会计准则企业2008年年报工作的通知》(财会函[2008]60号)，企业购买上市公司，被购买的上市公司不构成业务的，购买企业应按照权益性交易的原则进行处理，不得确认商誉或确认计入当期损益。

因此，在编制合并财务报表时，是以独立供应汽车零部件业务作为会计上的购买方，视独立供应汽车零部件业务过去一直存在，而独立供应汽车零部件业务的资产、负债则以其在合并前的账面价值进行确认和计量，合并财务报表的比较信息是独立供应汽车零部件业务的比较信息；而原巴士股份保留资产则作为会计上的被购买方，视原巴士股份保留资产于该交易完成日才计入合并财务报表中，原巴士股份保留资产以其于本次交易完成日的公允价值计量。

由于独立供应汽车零部件业务整体不是一个确实存在的单个法律实体，而是一个业务的概念，独立供应汽车零部件业务整体之前并没有法律意义上作为单个法律实体的股本。因此，在该交易前，在编制合并财务报表时会以独立供应汽车零部件业务的净资产作为归属于母公司股东权益予以列报。而在该交易完成日及之后，则以本公司股本(即为原股份面值以及本次交易新发行的股份面值之和)作为合并财务报表股本。本次交易完成日之前累积的合并净资产扣除股本后作为资本公积。本集团自该交易完成日起完全变更了主营业务，留存收益自该日开始重新累积。

6. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

企业合并分为同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并。

6.1 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。

在企业合并中取得的资产和负债，按合并日其在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值/发行股份面值总额的差额，调整资本公积中的股本溢价，股本溢价不足冲减的则调整留存收益。

为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

6.2 非同一控制下的企业合并及商誉

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制，为非同一控制下的企业合并。

合并成本指购买方为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债和发行的权益性工具的公允价值。通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

购买方在合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债在购买日以公允价值计量。

合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，作为一项资产确认为商誉并按成本进行初始计量。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，计入当期损益。

因企业合并形成的商誉在合并财务报表中单独列报，并按照成本扣除累计减值准备后的金额计量。

7. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本集团将进行重新评估。

子公司的合并起始于本集团获得对该子公司的控制权时，终止于本集团丧失对该子公司的控制权时。

对于本集团处置的子公司，处置日(丧失控制权的日期)前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司，其自购买日(取得控制权的日期)起的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

对于通过同一控制下的企业合并取得的子公司或吸收合并下的被合并方，无论该项企业合并发生在报告期的任一时点，视同该子公司或被合并方同受最终控制方控制之日起纳入本集团的合并范围，其自报告期最早期间期初或同受最终控制方控制之日起的经营成果和现金流量已适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

子公司采用的主要会计政策和会计期间按照本公司统一规定的会计政策和会计期间厘定。

本公司与子公司及子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响于合并时抵销。

子公司所有者权益中不属于母公司的份额作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整归属于母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在购买日作为取得控制权的交易进行会计处理，购买日之前持有的被购买方的股权按该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；购买日前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益, 同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

对于通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：(1)这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；(2)这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；(3)一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；(4)一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司自购买日开始持续计算的净资产份额的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，将各项交易作为独立的交易进行会计处理。

8. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排分为共同经营和合营企业，该分类通过考虑该安排的结构、法律形式以及合同条款等因素根据合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务确定。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本集团对合营企业的投资采用权益法核算，具体参见附注(三) “21.3.2按权益法核算的长期股权投资”。

本集团根据共同经营的安排确认本集团单独所持有的资产以及按本集团份额确认共同持有的资产；确认本集团单独所承担的负债以及按本集团份额确认共同承担的负债；确认出售本集团享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本集团份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确

认本集团单独所发生的费用，以及按本集团份额确认共同经营发生的费用。本集团按照适用于特定资产、负债、收入和费用的规定核算确认的与共同经营相关的资产、负债、收入和费用。

本集团向共同经营投出或出售资产等(该资产构成业务的除外)，在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生资产减值损失的，本集团全额确认该损失。

本集团自共同经营购买资产等(该资产构成业务的除外)，在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生资产减值损失的，本集团按其承担的份额确认该部分损失。

9. 现金及现金等价物的确定标准

现金是指企业库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指本集团持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

10. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

10.1 外币业务

外币交易在初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算。

于资产负债表日，外币货币性项目采用该日即期汇率折算为人民币，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除：(1)符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本；(2)为了规避外汇风险进行套期的套期工具的汇兑差额按套期会计方法处理；(3)可供出售货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益外，均计入当期损益。

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，列入其他综合收益的“外币报表折算差额”项目；处置境外经营时，计入处置当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目仍以交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

10.2 外币财务报表折算

为编制合并财务报表，境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的所有资产、负债类项目按资产负债表日的即期汇率折算；股东权益项目按发生时的即期汇率折算；利润表中的所有项目及反映利润分配发生额的项目按交易发生日的即期汇率折算；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额确认为其他综合收益并计入股东权益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算，汇率变动对现金及现金等价物的影响额，作为调节项目，在现金流量表中以“汇率变动对现金及现金等价物的影响”单独列示。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本集团在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

11. 金融工具

√适用 □不适用

本集团在成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

对于以常规方式购买或出售金融资产的，在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产。

金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。当本集团按照《企业会计准则第14 号——收入》(“收入准则”)初始确认未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款时，按照收入准则定义的交易价格进行初始计量。

金融资产或金融负债初始确认的公允价值与交易价格存在差异时，如果其公允价值并非基于相同资产或负债在活跃市场中的报价，也非基于仅使用可观察市场数据的估值技术确定的，在初始确认金融资产或金融负债时不确认利得或损失。

实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。

实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，在考虑金融资产或金融负债所有合同条款(如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等)的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。

金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，再扣除累计计提的损失准备(仅适用于金融资产)。

11.1 金融资产的分类、确认与计量

初始确认后，本集团对不同类别的金融资产，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益或以公允价值计量且其变动计入当期损益进行后续计量。

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且本集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本集团将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、其他流动资产/其他非流动资产(委托贷款)等。

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且本集团管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标的，则该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

此类金融资产自取得起期限在一年以上的，列示为其他债权投资，自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示于一年内到期的非流动资产；取得时分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收账款与应收票据，列示于应收款项融资，其余取得时期限在一年内(含一年)项目列示于其他流动资产。

初始确认时，本集团可以单项金融资产为基础，不可撤销地将非同一控制下的企业合并中确认的或有对价以外的非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。此类金融资产作为其他权益工具投资列示。

金融资产满足下列条件之一的，表明本集团持有该金融资产的目的是交易性的：

?取得相关金融资产的目的，主要是为了近期出售。

?相关金融资产在初始确认时属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式。

?相关金融资产属于衍生工具。但符合财务担保合同定义的衍生工具以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：

?不符合分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件的金融资产均分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

?在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本集团可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

除衍生金融资产外的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产列示于交易性金融资产。自资产负债表日起超过一年到期(或无固定期限)且预期持有超过一年的，列示于其他非流动金融资产。

11.1.1 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，发生减值或终止确认产生的利得或损失，计入当期损益。

本集团对以摊余成本计量的金融资产按照实际利率法确认利息收入。除下列情况外，本集团根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入：

?对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本集团自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。

?对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本集团在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，并且这一改善可与应用上述规定之后发生的某一事件相联系，本集团转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

11.1.2 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产相关的减值损失或利得、采用实际利率法计算的利息收入及汇兑损益计入当期损益，除此以外该金融资产的公允价值变动均计入其他综合收益。该金融资产计入各期损益的金额与视同其一直按摊余成本计量而计入各期损益的金额相等。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的公允价值变动在其他综合收益中进行确认，该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失

从其他综合收益中转出，计入留存收益。本集团持有该等非交易性权益工具投资期间，在本集团收取股利的权利已经确立，与股利相关的经济利益很可能流入本集团，且股利的金额能够可靠计量时，确认股利收入并计入当期损益。

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据，到期日在一年内(含一年)的部分，在财务报表中列示为应收款项融资；到期日在一年以上的，在财务报表中列示为其他非流动资产。

11.1.3 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

11.2 金融资产减值

本集团对以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及因金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成金融负债的财务担保合同以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备。

本集团对由收入准则规范的交易形成的全部应收票据和应收账款，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于其他金融工具，除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外，本集团在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。若该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；若该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本集团按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。信用损失准备的增加或转回金额，除分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，作为减值损失或利得计入当期损益。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，本集团在其他综合收益中确认其信用损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本集团在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本集团在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

11.2.1 信用风险显著增加

本集团利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于贷款承诺和财务担保合同，本集团在应用金融工具减值规定时，将本集团成为做出不可撤销承诺的一方之日作为初始确认日。

本集团在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

(1)信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化。

(2)对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调。

(3)预期将导致债务人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或经济状况是否发生不利变化。

(4)债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化。

(5)债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化。

(6)作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率。

(7)预期将降低借款人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化。

(8)债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化。

(9)本集团对金融工具信用管理方法是否发生变化。

无论经上述评估后信用风险是否显著增加，当金融工具合同付款已发生逾期超过(含)30日，则表明该金融工具的信用风险已经显著增加。

于资产负债表日，若本集团判断金融工具只具有较低的信用风险，则本集团假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金义务，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

11.2.2 已发生信用减值的金融资产

当本集团预期对金融资产未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

(1) 发行方或债务人发生重大财务困难；

(2) 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

(3) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

(4) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

(5) 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；

(6) 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

基于本集团内部信用风险管理，当内部建议的或外部获取的信息中表明金融工具债务人不能全额偿付包括本集团在内的债权人(不考虑本集团取得的任何担保)，则本集团认为发生违约事件。

11.2.3 预期信用损失的确定

本集团对其他流动资产/其他非流动资产(委托贷款)在单项资产的基础上确定其信用损失，对应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款等在组合基础上采用减值矩阵确定相关金融工具的信用损失。本集团以共同风险特征为依据，将金融工具分为不同组别。本集团采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、剩余合同期限、债务人所处行业、账龄等。

本集团按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

? 对于金融资产，信用损失为本集团应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

? 对于财务担保合同(具体会计政策参见附注(三)11.4.1.3)，信用损失为本集团就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本集团预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。

? 对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

本集团计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

11.2.4 减记金融资产

当本集团不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

11.3 金融资产的转移

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

(2)该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；(3)该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对该金融资产的控制。

若本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认该被转移金融资产，并相应确认相关负债。本集团按照下列方式对相关负债进行计量：

?被转移金融资产以摊余成本计量的，相关负债的账面价值等于继续涉入被转移金融资产的账面价值减去本集团保留的权利(如果本集团因金融资产转移保留了相关权利)的摊余成本并加上本集团承担的义务(如果本集团因金融资产转移承担了相关义务)的摊余成本，相关负债不指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

?被转移金融资产以公允价值计量的，相关负债的账面价值等于继续涉入被转移金融资产的账面价值减去本集团保留的权利(如果本集团因金融资产转移保留了相关权利)的公允价值并加上本集团承担的义务(如果本集团因金融资产转移承担了相关义务)的公允价值，该权利和义务的公允价值为按独立基础计量时的公允价值。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产在终止确认日的账面价值及因转移金融资产而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和的差额计入当期损益。若本集团转移的金融资产是指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值在终止确认部分和继续确认部分之间按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分收到的对价和原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和与终止确认部分在终止确认日的账面价值之差额计入当期损益。若本集团转移的金融资产是指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

金融资产整体转移未满足终止确认条件的，本集团继续确认所转移的金融资产整体，并将收到的对价确认为金融负债。

11.4 金融负债和权益工具的分类

本集团根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。

11.4.1 金融负债的分类、确认及计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

11.4.1.1 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。除衍生金融负债单独列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债列示为交易性金融负债。

金融负债满足下列条件之一，表明本集团承担该金融负债的目的是交易性的：

?承担相关金融负债的目的，主要是为了近期回购。

?相关金融负债在初始确认时属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式。

?相关金融负债属于衍生工具。但符合财务担保合同定义的衍生工具以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外。

本集团将符合下列条件之一的金融负债，在初始确认时可以指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：(1)该指定能够消除或显著减少会计错配；(2)根据本集团正式书面文件载明的风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在本集团内部以此为基础向关键管理人员报告；(3) 符合条件的包含嵌入衍生工具的混合合同。

交易性金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利或利息支出计入当期损益。

对于被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该金融负债由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。与该等金融负债相关的股利或利息支出计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本集团将该金融负债的全部利得或损失（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

对于非同一控制下企业合并中本集团作为购买方确认的或有对价形成的金融负债，本集团以公允价值计量该金融负债，且将其变动计入当期损益。

11.4.1.2 其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

本集团与交易对手方修改或重新议定合同，未导致按摊余成本进行后续计量的金融负债终止确认，但导致合同现金流量发生变化的，本集团重新计算该金融负债的账面价值，并将相关利得或损失计入当期损益。重新计算的该金融负债的账面价值，本集团根据将重新议定或修改的合同现金流量按金融负债的原实际利率折现的现值确定。对于修改或重新议定合同所产生的所有成本或费用，本集团调整修改后的金融负债的账面价值，并在修改后金融负债的剩余期限内进行摊销。

11.4.1.3 财务担保合同

财务担保合同是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。对于不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或者因金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同，以及不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照损失准备金额以及初始确认金额扣除依据收入准则相关规定所确定的累计摊销额后的余额孰高进行计量。

11.4.2 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本集团(借入方)与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，本集团终止确认原金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。

11.4.3 权益工具

权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本集团发行(含再融资)、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本集团不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本集团对权益工具持有方的分配作为利润分配处理，发放的股票股利不影响股东权益总额。

11.5 衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具，包括远期外汇合约等。衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。

对于嵌入衍生工具与主合同构成的混合合同，若主合同属于金融资产的，本集团不从该混合合同中分拆嵌入衍生工具，而将该混合合同作为一个整体适用关于金融资产分类的会计准则规定。

若混合合同包含的主合同不属于金融资产，且同时符合下列条件的，本集团将嵌入衍生工具从混合合同中分拆，作为单独存在的衍生工具处理。

(1) 嵌入衍生工具的经济特征和风险与主合同的经济特征及风险不紧密相关。

(2) 与嵌入衍生工具具有相同条款的单独工具符合衍生工具的定义。

(3) 该混合合同不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

嵌入衍生工具从混合合同中分拆的，本集团按照适用的会计准则规定对混合合同的主合同进行会计处理。本集团无法根据嵌入衍生工具的条款和条件对嵌入衍生工具的公允价值进行可靠计量的，该嵌入衍生工具的公允价值根据混合合同公允价值和主合同公允价值之间的差额确定。使用了上述方法后，该嵌入衍生工具在取得日或后续资产负债表日的公允价值仍然无法单独计量的，本集团将该混合合同整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具。

11.6 金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

11.7 金融工具重分类

当本集团改变其管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产进行重分类。所有金融负债均不进行重分类。

本集团对金融资产进行重分类，自重分类日（即导致企业对金融资产进行重分类的业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天）起采用未来适用法进行相关会计处理。

本集团将一项以摊余成本计量的金融资产重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的，按照该资产在重分类日的公允价值进行计量。原账面价值与公允价值之间的差额计入当期损益。

本集团将一项以摊余成本计量的金融资产重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的，按照该金融资产在重分类日的公允价值进行计量。原账面价值与公允价值之间的差额计入其他综合收益。

本集团将一项以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产重分类为以摊余成本计量的金融资产的，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失转出，调整该金融资产在重分类日的公允价值，并以调整后的金额作为新的账面价值，即视同该金融资产一直以摊余成本计量。该金融资产重分类不影响其实际利率和预期信用损失的计量。

本集团将一项以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的，将继续以公允价值计量该金融资产。同时，本集团将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转入当期损益。

本集团将一项以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产重分类为以摊余成本计量的金融资产的，以其在重分类日的公允价值作为新的账面余额。

本集团将一项以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的，继续以公允价值计量该金融资产。

本集团对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产进行重分类的，根据该金融资产在重分类日的公允价值确定其实际利率。

12. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

13. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

14. 应收款项融资

□适用 √不适用

15. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

16. 存货

√适用 □不适用

16.1 存货的分类

本集团的存货主要包括原材料、在产品和产成品等。按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

16.2 发出存货的计价方法

存货发出时，采用加权平均法确定发出存货的实际成本。

16.3 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；其他存货按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

16.4 存货的盘存制度

存货盘存制度为永续盘存制。

16.5 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品及包装物采用一次转销法进行摊销。

17. 持有待售资产

√适用 □不适用

当本集团主要通过出售(包括具有商业实质的非货币性资产交换)而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值时，将其划分为持有待售类别。

分类为持有待售类别的非流动资产或处置组需同时满足以下条件：(1)根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；(2)出售极可能发生，即本集团已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

本集团以账面价值与公允价值减去出售费用后的净额孰低计量持有待售的非流动资产或处置组。账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，减记账面价值至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，恢复以前减记的金额，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不予转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产，分类为持有待售的部分自分类为持有待售之日起不再采用权益法核算。

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的确认条件，本集团停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者进行计量:(1)该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；(2)决定不再出售之日的可收回金额。

已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。分类为持有待售期间的财务报表作相应调整。

18. 债权投资

18.1 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

19. 其他债权投资

19.1 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

20. 长期应收款

20.1 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

21. 长期股权投资

√适用 □不适用

21.1 共同控制、重要影响的判断标准

控制是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响是指对被投资方的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资方和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

21.2 初始投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外其他方式取得的长期股权投资，按成本进行初始计量。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22 号—金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

21.3 后续计量及损益确认方法

21.3.1 按成本法核算的长期股权投资

公司财务报表采用成本法核算对子公司的长期股权投资。子公司是指本集团能够对其实施控制的被投资主体。

采用成本法核算的长期股权投资按初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

21.3.2 按权益法核算的长期股权投资

本集团对联营企业和合营企业的投资采用权益法核算。联营企业是指本集团能够对其施加重大影响的被投资单位，合营企业是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本集团与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本集团投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本集团出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本集团自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号—企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

21.4 长期股权投资处置

处置长期股权投资时，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，原采用权益法核算而确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损

益；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本集团因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本集团取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本集团因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

22. 投资性房地产

22.1 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。

投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

23. 固定资产

23.1 确认条件

√适用 □不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

23.2 折旧方法

√适用 □不适用

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	8-50	0%-10%	1.8%-12.5%
机器设备	年限平均法	3-15	0%-10%	6%-33.3%
运输设备	年限平均法	3-7	0%-10%	12.86%-33.3%
电子设备、器具及家具	年限平均法	3-6	0%-10%	15%-33.3%

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本集团目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

23.3 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。

以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

23.4 其他说明

当固定资产处置时或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本集团至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

24. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程成本按实际工程支出确定﹐包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程不计提折旧。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

25. 借款费用

√适用 □不适用

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

26. 生物资产

□适用 √不适用

27. 油气资产

□适用 √不适用

28. 使用权资产

□适用 √不适用

29. 无形资产

29.1 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

无形资产包括土地使用权、专利及专有技术、客户资源、软件使用权等。

无形资产按成本进行初始计量。使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。在非同一控制下企业合并中取得的客户资源按受益年限平均摊销。

类别	折旧方法	折旧年限(年)	年折旧率(%)
土地使用权	年限平均法	15-50	2-6.67
专利及专有技术	年限平均法	5-10	10-20
软件使用权	年限平均法	2-10	10-50

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，必要时进行调整。

29.2 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。内部开发活动形成的无形资产的成本仅包括满足资本化条件的时点至无形资产达到预定用途前发生的支出总额，对于同一项无形资产在开发过程中达到资本化条件之前已经费用化计入损益的支出不再进行调整。

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

本集团在每一个资产负债表日检查长期股权投资、采用成本法计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命确定的无形资产是否存在可能发生减值的迹象。如果该等资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。可收回金额为资产或者资产组的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。

如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。对商誉进行减值测试时，结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。即，自购买日起将商誉的账面价值按照合理的方法分摊到能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合，如包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额首先抵减分摊到该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，包括租入固定资产改良支出、模具使用费等。长期待摊费用在预计受益期间分期平均摊销。

32. 职工薪酬

32.1 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。本集团发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

本集团为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及本集团按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本集团提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，确认相应负债，并计入当期损益或相关资产成本。

32.2 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利分类为设定提存计划和设定受益计划。

本集团在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

对于设定受益计划，本集团根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。设定受益计划产生的职工薪酬成本划分为下列组成部分：

? 服务成本(包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得和损失)；

? 设定受益计划净负债或净资产的利息净额(包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息)；

? 重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

服务成本及设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本。重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动(包括精算利得或损失、计划资产回报扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额、资产上限影响的变动扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额)计入其他综合收益。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

32.3 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

本集团向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本集团管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本集团自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本集团比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

32.4 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

对于其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述设定提存计划的有关规定进行处理，除此之外按照设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动三个组成部分。这些项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

33. 租赁负债

□适用 √不适用

34. 预计负债

√适用 □不适用

当与产品质量保证等或有事项相关的义务是本集团承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，以及该义务的金额能够可靠地计量，则确认为预计负债。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。如果货币时间价值影响重大，则以预计未来现金流出折现后的金额确定最佳估计数。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

35. 股份支付

□适用 √不适用

36. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

37. 收入

√适用 □不适用

37.1 商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。华域汽车将产品按照协议合同规定运至约定交货地点，由购买方确认接收后，即产品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，确认收入。

37.2 提供劳务收入

在提供劳务收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，交易的完工程度能够可靠地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量时，确认提供劳务收入的实现。本集团于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

38. 政府补助

√适用 □不适用

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产。政府补助在能够满足政府补助所附条件且能够收到时予以确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

38.1 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本集团的政府补助主要包括固定资产采购补贴、搬迁补偿等，该等政府补助为与资产相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产的使用寿命内按照资产折旧摊销的进度分期计入当期损益。

38.2 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本集团的政府补助主要包括技术项目财政补贴等，由于该等政府补助相关补助对象与资产无关，该等政府补助为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

与本集团日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与本集团日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

因公共利益进行搬迁而收到的搬迁补偿

本集团因城镇整体规划/棚户区改造等公共利益进行搬迁，收到政府从财政预算直接拨付的搬迁补偿款，作为专项应付款处理。其中，属于对在搬迁和重建过程中发生的固定资产和无形资产损失、有关费用性支出、停工损失及搬迁后拟新建资产进行补偿的，自专项应付款转入递延收益，并根据其性质按照与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助核算，取得的搬迁补偿款扣除转入递延收益的金额后如有结余的，确认为资本公积。

39. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

39.1 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债(或资产)，以按照税法规定计算的预期应交纳(或返还)的所得税金额计量。

39.2 递延所得税资产及递延所得税负债

对于某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认相关的递延所得税资产。此外，与商誉的初始确认相关的，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产或负债。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

本集团确认与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，除非本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，只有当暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，本集团才确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

除与直接计入其他综合收益或股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

39.3 所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本集团当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本集团递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

40. 租赁

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

40.1 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

40.1.1 本集团作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

40.1.2 本集团作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

40.2 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

40.2.1 本集团作为承租人记录融资租赁业务

相关会计处理方法参见附注(三)“23.3 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法”。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别作为长期负债和一年内到期的长期负债列示。

40.3 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

41. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

42. 重要会计政策和会计估计的变更

重要会计政策变更

√适用 □不适用

其他说明

42.1 新金融工具准则

本集团自2019年1月1日起执行财政部于2017年修订的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》(以下简称“新金融工具准则”)。

在金融资产分类与计量方面，新金融工具准则要求金融资产基于其合同现金流量特征及企业管理该等资产的业务模式分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三大类别，取消了原金融工具准则中贷款和应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产等分类。权益工具投资一般分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 也允许将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。

在减值方面，新金融工具准则有关减值的要求适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款以及特定未提用的贷款承诺和财务担保合同。新金融工具准则要求采用预期信用损失模型确认信用损失准备，以替代原先的已发生信用损失模型。新减值模型采用三阶段模型，依据相关项目自初始确认后信用风险是否发生显著增加，信用损失准备按12个月内预期信用损失或者整个存续期的预期信用损失进行计提。本集团对由收入准则规范的交易形成的应收账款按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本集团按照新金融工具准则的要求进行追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本集团不调整比较数据。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入2019年1月1日的留存收益或其他综合收益。于2019年1月1日本集团采用新金融工具准则的影响如下：

2019年1月1日首次施行新金融工具准则的影响汇总表:

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	按原准则列示 的账面价值 2018年12月31 日	施行新金融工具准则影响		按新金融工具准则列示的账面价值 2019年1月1 日
		重分类
		自原分类为贷款和 应收款项类金融 资产转入(注1)	自原分类为 可供出售金融资产 转入(注2)
应收票据	7,027,254,695.84	-5,458,104,076.00	-	1,569,150,619.84
应收款项融资	-	5,458,104,076.00	-	5,458,104,076.00
可供出售金融资产	3,086,716,331.96	-	-3,086,716,331.96	-
其他权益工具投资	-	-	3,086,716,331.96	3,086,716,331.96

注 1：自原分类为贷款和应收款项类金融资产转入

本集团在经营过程中，部分应收票据到期前进行贴现或背书转让。对于这部分应收票据，由于本集团的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标，因此，于2019年1月1日，人民币5,458,104,076.00元的应收票据由分类为贷款和应收款项类金融资产重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，并计入应收款项融资项目。原先以摊余成本计量的应收票据改按公允价值计量对应收款项融资项目账面价值变动没有重大影响。

注 2：自原分类为可供出售金融金融资产转入

于 2019年1月1日，人民币3,086,716,331.96元的可供出售金融资产属于非交易性权益工具投资，并且本集团预计不会在可预见的未来出售。本集团将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，并计入其他权益工具投资项目。其中，人民币289,701,159.49元系于2018年末取得的非上市公司股权，账面价值接近公允价值。其余投资上年年末已按公允价值计量。

注 3：预期信用损失

于 2019年1月1日，本集团依照新金融工具准则的要求计量应收账款、其他应收款、应收票据、应收款项融资、委托贷款的预期信用损失。针对应收账款，本集团采用简化方法来计量预期信用损失，即按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。经过重新计量，期初的应收账款的减值准备未发生重大变化。针对其他应收款，本集团采用三阶段模型计量预期信用损失，依据相关项目自初始确认后信用风险是否发生显著增加，信用损失准备按12个月内预期信用损失或者整个存续期的预期信用损失进行计提。期初的其他应收款的减值准备未发生重大变化。针对应收票据、应收款项融资和委托贷款，本集团认为其信用风险较低，预期信用损失影响不重大，本集团对期初的应收票据、应收款项融资和委托贷款未计提减值准备。

42.2 财务报表列报格式

本集团按财政部于2019年4月30日颁布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6号，以下简称“财会6号文件”)编制2019年度财务报表。财会6号文件对资产负债表和利润表的列报项目进行了修订，将“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”和“应收账款”两个项目，将“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”和“应付账款”两个项目，同时明确或修订了“一年内到期的非流动资产”、“递延收益”、“其他权益工具”、“研发费用”、“财务费用””项目下的“利息收入”、“其他收益”、“资产处置收益”、“营业外收入”和“营业外支出”行目的列报内容，调整了“资产减值损失”项目的列示位置，明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的列报内容。对于上述列报项目的变更，本集团对上年比较数据进行了重新列报。

42.3 重要会计估计变更

□适用 √不适用

42.4 2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项

目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：
货币资金	30,430,982,922.91	30,430,982,922.91
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	7,027,254,695.84	1,569,150,619.84	-5,458,104,076.00
应收账款	23,891,199,417.26	23,891,199,417.26
应收款项融资		5,458,104,076.00	5,458,104,076.00
预付款项	733,561,437.95	733,561,437.95
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	5,045,192,698.47	5,045,192,698.47
其中：应收利息	65,359,726.37	65,359,726.37
应收股利	404,128,758.53	404,128,758.53
买入返售金融资产
存货	11,412,440,493.70	11,412,440,493.70
持有待售资产	80,713,400.00	80,713,400.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	2,279,880,738.59	2,279,880,738.59
流动资产合计	80,901,225,804.72	80,901,225,804.72
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产	3,086,716,331.96		-3,086,716,331.96
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	13,742,857,334.69	13,742,857,334.69
其他权益工具投资		3,086,716,331.96	3,086,716,331.96
其他非流动金融资产
投资性房地产	380,733,038.28	380,733,038.28
固定资产	20,532,420,836.96	20,532,420,836.96
在建工程	4,596,906,351.20	4,596,906,351.20
生产性生物资产
油气资产

使用权资产
无形资产	3,648,581,453.86	3,648,581,453.86
开发支出	2,102,948.43	2,102,948.43
商誉	853,254,466.73	853,254,466.73
长期待摊费用	732,634,691.76	732,634,691.76
递延所得税资产	4,140,381,198.05	4,140,381,198.05
其他非流动资产	1,069,042,073.06	1,069,042,073.06
非流动资产合计	52,785,630,724.98	52,785,630,724.98
资产总计	133,686,856,529.70	133,686,856,529.70
流动负债：
短期借款	5,251,154,168.58	5,251,154,168.58
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	5,235,527,173.26	5,235,527,173.26
应付账款	42,118,425,555.49	42,118,425,555.49
预收款项	1,177,132,774.67	1,177,132,774.67
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	3,251,951,385.70	3,251,951,385.70
应交税费	1,422,686,196.45	1,422,686,196.45
其他应付款	8,356,798,853.68	8,356,798,853.68
其中：应付利息	19,473,242.92	19,473,242.92
应付股利	766,327,708.83	766,327,708.83
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	1,254,495,648.00	1,254,495,648.00
其他流动负债	10,080,131.00	10,080,131.00
流动负债合计	68,078,251,886.83	68,078,251,886.83
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	4,315,328,813.62	4,315,328,813.62
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款	7,905,185.00	7,905,185.00
长期应付职工薪酬	839,090,500.23	839,090,500.23
预计负债	2,572,366,928.93	2,572,366,928.93
递延收益	1,948,820,528.97	1,948,820,528.97
递延所得税负债	1,297,323,040.20	1,297,323,040.20
其他非流动负债
非流动负债合计	10,980,834,996.95	10,980,834,996.95

负债合计	79,059,086,883.78	79,059,086,883.78
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	3,152,723,984.00	3,152,723,984.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	12,878,198,652.59	12,878,198,652.59
减：库存股
其他综合收益	1,233,205,175.41	1,233,205,175.41
专项储备
盈余公积	2,619,988,687.44	2,619,988,687.44
一般风险准备
未分配利润	25,480,367,448.63	25,480,367,448.63
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	45,364,483,948.07	45,364,483,948.07
少数股东权益	9,263,285,697.85	9,263,285,697.85
所有者权益（或股东权益）合计	54,627,769,645.92	54,627,769,645.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计	133,686,856,529.70	133,686,856,529.70

各项目调整情况的说明：

□适用 √不适用

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：
货币资金	2,715,519,038.35	2,715,519,038.35
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	2,667,648.90	2,667,648.90
应收款项融资
预付款项
其他应收款	527,407,851.03	527,407,851.03
其中：应收利息
应收股利	504,275,080.71	504,275,080.71
存货	902,263.94	902,263.94
持有待售资产	80,713,400.00	80,713,400.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	1,013,007,244.12	1,013,007,244.12
流动资产合计	4,340,217,446.34	4,340,217,446.34
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产	2,709,318,144.00		-2,709,318,144.00
其他债权投资

持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	26,376,315,701.56	26,376,315,701.56
其他权益工具投资		2,709,318,144.00	2,709,318,144.00
其他非流动金融资产
投资性房地产	657,141,888.71	657,141,888.71
固定资产	27,761,045.78	27,761,045.78
在建工程	5,396,753.88	5,396,753.88
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	98,935,803.39	98,935,803.39
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计	29,874,869,337.32	29,874,869,337.32
资产总计	34,215,086,783.66	34,215,086,783.66
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	3,000,499.42	3,000,499.42
预收款项
应付职工薪酬	86,630,364.62	86,630,364.62
应交税费	1,042,836.43	1,042,836.43
其他应付款	90,055,877.96	90,055,877.96
其中：应付利息	2,974,395.68	2,974,395.68
应付股利	2,380,972.96	2,380,972.96
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计	190,729,578.43	190,729,578.43
非流动负债：
长期借款	1,980,000,000.00	1,980,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	44,493.93	44,493.93
递延收益	88,577,698.83	88,577,698.83
递延所得税负债	569,671,554.04	569,671,554.04
其他非流动负债

非流动负债合计	2,638,293,746.80	2,638,293,746.80
负债合计	2,829,023,325.23	2,829,023,325.23
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	3,152,723,984.00	3,152,723,984.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	14,568,997,190.64	14,568,997,190.64
减：库存股
其他综合收益	1,686,803,099.23	1,686,803,099.23
专项储备
盈余公积	2,895,140,989.10	2,895,140,989.10
未分配利润	9,082,398,195.46	9,082,398,195.46
所有者权益（或股东权益）合计	31,386,063,458.43	31,386,063,458.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计	34,215,086,783.66	34,215,086,783.66

各项目调整情况的说明：

□适用 √不适用

42.5 2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□适用 √不适用

其他

√适用 □不适用

43. 重要会计政策的确定依据和会计估计中所采用的关键假设和不确定因素本集团在运用附注(三)所描述的会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本集团需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本集团管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上作出的。实际的结果可能与本集团的估计存在差异。

本集团对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

资产负债表日，会计估计中很可能导致未来期间资产、负债账面价值作出重大调整的关键假设和不确定性主要有：

(1) 应收款项预期信用损失准备

本集团采用减值矩阵确定应收账款、其他应收款的预期信用损失准备。本集团基于内部风险评估和相关应收款项的历史实际损失情况，认为处于同一账龄期间的款项具有类似的风险特征。减值矩阵基于考虑不同账龄期间的应收款项的历史信用损失经验，并结合当前市场状况和前瞻性信息对历史数据进行调整而确定。应收款项预期信用损失准备的金额将随本集团的估计而发生变化。

(2) 存货跌价准备

本集团以存货的可变现净值估计为基础确认存货跌价准备。可变现净值是指存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。当存在迹象表明存

货可变现净值低于成本时需要确认存货跌价准备。存货跌价准备的确认需要运用判断和估计。如重新估计结果与现有估计存在差异，该差异将会影响估计改变期间的存货账面价值。

(3) 非流动资产减值

本集团于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。资产或资产组的减值准备按账面价值与可收回金额孰低的方法计量。资产或资产组的可收回金额根据资产或资产组的公允价值减去处置费用后的净额与资产或资产组预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。预计未来现金流量现值时，管理层需估计该项资产或资产组的未来现金流量，并选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。当计算公允价值减处置费用后的净额时，公允价值采用市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到的价格。如果重新估计的可收回金额低于当前估计，该差异将会影响改变期间的资产的账面价值。

(4) 固定资产预计可使用年限和预计残值

本集团就固定资产厘定可使用年限和残值。该估计是根据对类似性质及功能的固定资产的实际可使用年限和残值的历史经验为基础，并可能因技术革新等原因而有重大改变。当固定资产预计可使用年限和残值不同于先前估计，本集团将变更预计可使用年限和残值率，并作为会计估计变更处理。

(5) 递延所得税资产的确认

递延所得税资产的实现主要取决于未来的实际盈利及暂时性差异在未来转回年度的实际税率。如未来实际产生的盈利少于预期，或实际税率低于预期，确认的递延所得税资产将被转回，并确认在转回发生期间的合并利润表中。此外，于本年末及年初，由于未来是否很可能获得足够的应纳税所得额具有不确定性，部分可抵扣亏损及可抵扣暂时性差异未确认递延所得税资产。

(6) 商誉减值

本集团于年末对商誉进行减值测试。在评估包含相关资产的资产组可收回金额时，涉及对相关资产组未来情况的假设和估计。如因增长率、折现率等的变化，导致相关资产的资产组可收回金额与现有估计存在差异，该差异将会影响估计改变期间商誉减值准备的确定。

(7) 辞退福利

本集团将自职工停止提供服务日至正常退休日期间以及退休日之后拟支付的内退人员工资及缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益(辞退福利)。该等负债的确认需要运用判断和估计。对于主要职工内部退休计划，本集团会在各资产负债表日进行估算，在资产负债表上确认的辞退福利为折现后的现值。如因工资水平、折现率等的变化，导致重新估计结果与现有估计存在差异，该差异将会影响估计改变期间因职工内部退休计划而确认的负债的账面价值。

(8) 设定受益计划负债的精算评估

本集团对符合条件的现有离休人员、现有退休人员、现有在岗人员和现有离岗人员提供退休后统筹外福利，该等补充退休福利属于设定受益计划。该等补充退休福利费用支出及负债的金额的估算涉及各种假设条件。本集团在进行估算时参考中国国债收益率确定折现率，采用中国保险监督管理委员会颁布的死亡统计率，参考物价指数确定福利增长率。如重新估计相关假设条件的结果与现有估计存在差异，该差异将会影响估计改变期间的设定受益计划的负债以及其他综合收益。

(9) 预计负债

本集团的预计负债主要包括产品质量保证金。产品质量保证金系按本集团已销售产品可能发生的保修费用和索赔金额评估计提，需要运用判断和估计。如重新估计结果与现有估计存在差异，该差异将会影响估计改变期间的预计负债账面价值。

(四)税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应纳增值税为销项税额减可抵扣进项税后的余额	16%\13%、10%\9%、6%
消费税
营业税
城市维护建设税
企业所得税

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	高新技术企业资质有效期	所得税税率（%）	2018年度
本公司	-	25	25%
上海汇众汽车制造有限公司(注1)	2018年~2020年	15	15%
上海中国弹簧制造有限公司(注1)	2017年~2019年	15	15%
华域汽车车身零部件(上海)有限公司(注1)	2019年~2021年	15	15%
上海联谊汽车零部件有限公司(注1)	2019年~2021年	15	15%
延锋汽车饰件系统有限公司	-	25	25%
上海幸福摩托车有限公司(注1)	2017年~2019年	15	15%
上海圣德曼铸造有限公司	-	25	25%
上海赛科利汽车模具技术应用有限公司(注1)	2017年~2019年	15	15%
上海实业交通电器有限公司(注1)	2017年~2019年	15	15%
上海乾通汽车附件有限公司	-	25	25%
华域汽车电动系统有限公司(注1)	2018年~2020年	15	15%
上海纳铁福传动系统销售有限公司	-	25	25%
上海汽车制动系统有限公司(注1)	2017年~2019年	15	15%
华域正大有限公司(注2)	-	20	20%
华域三电汽车空调有限公司(注1)	2017年~2019年	15	15%
华域汽车系统(上海)有限公司	-	25	25%
华域视觉科技(上海)有限公司(注1)	2017年~2019年	15	15%
华域麦格纳电驱动系统有限公司	-	25	25%
华域动力总成部件系统(上海)有限公司(注1)	2019年~2021年	15	15%

2. 税收优惠

□适用 √不适用

3. 其他

√适用 □不适用

增值税应纳增值税为销项税额减可抵扣进项税后的余额，各类业务税率如下：

业务类型	税率
销售货物，加工、修理修配劳务，有形动产经营租赁(注)	16%\13%
不动产经营租赁(注)	10%\9%
委托贷款，咨询等其他现代服务	6%

注：根据财政部、税务总局和海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号)，自2019年4月1日起，纳税人发生增值税应税销售行为，原适用16%税率的，税率调整为13%；原适用10%税率的，税率调整为9%。

注1：该等公司被认定为符合条件的国家需要重点扶持的高新技术企业，享受15%的企业所得税优惠税率。

注2：该公司注册地为泰国，当地税率为20%。

(五)企业合并及合并财务报表

1、 在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司 名称	主要经营地	注册地	注册资本	经营范围	业务性质	持股比例(%)		取得 方式	是否合并报表
						直接	间接
上海中国弹簧制造有限公司(“中弹公司”)	上海	上海	人民币331,676,606	弹簧、弹性件、弹性悬架装置的生产及销售		100			是
华域汽车车身零部件(上海)有限公司("华域车身")	上海	上海	人民币1,181,060,000	拖拉机、内燃机、轻型客车及配套设备等产品的生产及销售		100			是
上海联谊汽车零部件有限公司(“联谊公司”)	上海	上海	人民币235,260,000	汽车配件、摩托车配件的生产及销售		100			是
延锋汽车饰件系统有限公司(“延锋”)	上海	上海	人民币1,078,947,854	生产、销售用于汽车、卡车和摩托车的塑料和装潢产品、汽车电子、仪表等		100			是
上海幸福摩托车有限公司(“幸福摩托”)	上海	上海	人民币430,000,000	摩托车整车、发动机及零部件的生产及销售		100			是
上海圣德曼铸造有限公司(“圣德曼”)	上海	上海	人民币1,192,070,000	开发、生产汽车工业和其他工业用的铁铸件、零部件和模具、销售自产产品		100			是
华域汽车系统(上海)有限公司(“华域上海”)	上海	上海	人民币2,000,000,000	汽车零部件销售、技术开发、投资管理、货物及技术的进出口		100			是
上海汇众汽车制造有限公司(“汇众汽车”)	上海	上海	人民币1,488,595,994	开发、生产、销售汽车底盘、减振器等零部件		100			是
上海乾通汽车附件有限公司(“乾通公司”)	上海	上海	人民币169,920,432	汽车、摩托车、小型车油机的供油产品、发动机活塞、有色金属压铸件、小型动力机械产品等生产及销售		100			是
上海赛科利汽车模具技术应用有限公司(“上海赛科利”)	上海	上海	美元136,000,000	设计、制作和生产汽车模具及其应用产品		75			是
上海实业交通电器有限公司(“实业交通”)(注1)	上海	上海	人民币130,300,000	各种喇叭、调节器、继电器、闪光灯、电动刮水器、电动玻璃升降器等生产及销售		100			是
华域汽车电动系统有限公司(“华电动”)	上海	上海	人民币700,000,000	研发、销售各类电动及其控制系统并提供相关的技术咨询和售后服务		87.52			是
上海纳铁福传动系统销售有限公司(“纳铁福销售”)	上海	上海	人民币10,000,000	各种车用等速万向节、等速传动轴的销售		51			是
上海汽车制动系统有限公司(“制动系统”)	上海	上海	美元56,640,000	开发、生产和组装汽车制动器总成产品和电子控制制动防抱死系统		51			是
华域正大有限公司(“华域正大”)	泰国	泰国	泰铢200,000,000	汽车零部件及其总成的设计、研发、生产和销售		51			是
华域三电汽车空调有限公司(“华域三电”) (注2)	上海	上海	美元123,600,000	开发、生产汽车空调系统、发动机冷却系统		48			是
华域麦格纳电驱动系统有限公司("麦格纳")	上海	上海	人民币323,900,000	电驱动系统总成和子部件设计、开发、生产、销售		50.1			是
华域视觉科技(上海)有限公司("华域视觉")	上海	上海	人民币472,427,096	视觉科技技术开发、汽车照明系统部件生产、销售		100			是
华域动力总成部件系统(上海)有限公司("华域动力总成")(注3)	上海	上海	人民币115,880,800	汽车传动模块、变速器部件生产、销售		100			是

其他说明：

注1：本公司原持有实业交通70%股权，另外30%股权由SAIC Europe S.à r.I.持有。于本年度，本公司之子公司华域汽车(香港)有限公司(以下简称“华域香港”)购买了另外30%股权，实业交通成为本公司之全资子公司。详情参见附注(八)。

注2：根据本公司与华域三电另外两家投资方三电株式会社和上海龙华工业有限公司签订的《一致行动协议书》，三电株式会社和上海龙华工业有限公司于华域三电董事会中委派的董事将采取与本公司委派的董事完全一致的投票行为，本公司据此实质上控制了华域三电董事会的多数投票权，从而取得了华域三电的控制权，因此本集团将华域三电纳入合并范围。

注3：华域动力总成原名上海萨克斯动力总成部件系统有限公司，系本公司持股50%的合营企业。于本年度，本公司购买了另外50%股权，将其纳入合并财务报表合并范围。公司更名为华域动力总成部件系统(上海)有限公司。详情参见附注(七)1(1)A。

(2) 重要的非全资子公司

□适用 √不适用

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

□适用 √不适用

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(六)合并财务报表项目注释

1. 货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	676,005.77	847,729.93
银行存款	32,157,241,162.38	29,777,429,865.78
其他货币资金	681,200,809.10	652,705,327.20
合计	32,839,117,977.25	30,430,982,922.91
其中：存放在境外的款项总额

其他说明其中受限制货币资金情况如下：

单位： 元 币种： 人民币

	本年年末数	上年年末数
其他货币资金
-银行汇票保证金	546,730,091.58	604,466,143.00
-信用证保证金	128,873,713.00	40,973,599.16
-借款保证金	700,000.00	2,000,000.00
-其他	2,901,463.36	898,245.32
合计	679,205,267.94	648,337,987.48

2. 交易性金融资产

□适用 √不适用

3. 衍生金融资产

□适用 √不适用

4. 应收票据

(1) 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	2,210,516,865.27	7,015,720,352.76
商业承兑票据	23,927,621.00	11,534,343.08
合计	2,234,444,486.27	7,027,254,695.84

其他说明

√适用 □不适用

本集团所持有的应收票据的承兑银行信用评级较高，信用风险并不重大，未计提减值准备。

本年年末应收票据中应收持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位及其他关联方票据参见附注(十一)6(1)。

(2) 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	453,721,649.00
商业承兑票据
合计	453,721,649.00

银行承兑票据 注：于本年年末，人民币294,838,600.00元的银行承兑汇票质押给银行作为取得银行承兑汇票的保证金，人民币158,883,049.00元的银行承兑汇票质押给银行取得短期借款。

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5) 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(6) 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7) 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

5. 应收账款

(1) 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内(未发生信用减值)	23,332,962,743.44
1年以内小计	23,332,962,743.44
1至2年	380,936,334.15
2至3年	77,657,521.22
3年以上	72,620,166.39
3至4年
4至5年
5年以上
合计	23,864,176,765.20

其他说明：

√适用 □不适用

单位： 元 币种： 人民币

账龄	本年年末数				上年年末数
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面价值	账面余额	占比 (%)	坏账准备	账面价值
1年以内 (未发生信用减值)	23,332,962,743.44	154,115,674.23	0.66	23,178,847,069.21	23,764,773,639.11	98.19	93,454,653.21	23,671,318,985.90
1至2年 (已发生信用减值)	380,936,334.15	261,577,370.42	68.67	119,358,963.73	298,220,871.00	1.23	105,291,219.56	192,929,651.44
2至3年 (已发生信用减值)	77,657,521.22	65,337,474.47	84.14	12,320,046.75	59,297,352.05	0.24	32,776,498.79	26,520,853.26
3年以上 (已发生信用减值)	72,620,166.39	71,073,824.69	97.87	1,546,341.70	82,472,523.00	0.34	82,042,596.34	429,926.66
合计	23,864,176,765.20	552,104,343.81		23,312,072,421.39	24,204,764,385.16	100.00	313,564,967.90	23,891,199,417.26

作为本集团信用风险管理的一部分，本集团利用应收账款账龄来评估零部件销售业务形成的应收账款的预期信用损失。该类业务涉及的客户具有相同的风险特征，账龄信息能反映这类客户于应收账款到期时的偿付能力。

本年年末应收账款中应收持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位及其他关联方账款参见附注(十一)6(1)。

于本年年末，人民币272,938,366.05元的应收账款质押给银行用于取得银行借款。

(2) 应收账款坏账准备变动如下：

单位： 元 币种： 人民币

	整个存续期 预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期 预期信用损失 (已发生信用减值)	合计
上年年末数	93,454,653.21	220,110,314.69	313,564,967.90
转入已发生信用减值	-8,183,035.29	8,183,035.29	-
本年合并范围变更而增加	21,441,394.65	1,109,398.43	22,550,793.08
本年计提	172,003,331.47	199,561,002.67	371,564,334.14
本年转回	-124,536,766.55	-29,396,738.90	-153,933,505.45
终止确认金融资产(包括直接减记)而转出	-	-1,386,055.48	-1,386,055.48
本年汇率变动影响	-63,903.26	-192,287.12	-256,190.38
本年年末数	154,115,674.23	397,988,669.58	552,104,343.81

(3) 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(4) 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额							期末余额
		本年合并范围变更而增加	计提	收回或转回	转销或核销	终止确认金融资产(包括直接减记)而转出	本年汇率变动影响	其他变动
应收账款坏账准备	313,564,967.90	22,550,793.08	371,564,334.14	-153,933,505.45		-1,386,055.48	-256,190.38		552,104,343.81
合计	313,564,967.90	22,550,793.08	371,564,334.14	153,933,505.45		-1,386,055.48	-256,190.38		552,104,343.81

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(5) 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

应收账款金额前五名单位合计金额为人民币7,478,629,404.25元，占应收账款余额的31.34%。

(7) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(8) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

6. 应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	6,076,486,706.01
商业承兑汇票	45,213,049.00
合计	6,121,699,755.01

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

本集团所持有的应收票据的承兑银行信用评级较高，信用风险并不重大，未计提减值准备。

7. 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	715,564,291.07	84.93	656,617,307.52	89.51
1至2年	82,440,827.65	9.79	50,056,149.09	6.82
2至3年	23,861,128.50	2.83	22,368,175.93	3.05
3年以上	20,656,778.80	2.45	4,519,805.41	0.62
合计	842,523,026.02	100.00	733,561,437.95	100.00

其他说明

√适用 □不适用

本年年末预付款项中无持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项。预付其他关联方款项参见附注(十一)6(1)。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

预付款项金额前五名单位预付款项合计为人民币98,474,289.80元，占预付款项余额的

11.69%。

8. 其他应收款

8.1 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	61,741,163.69	65,359,726.37
应收股利	252,859,596.39	404,128,758.53
其他应收款	4,476,381,116.32	4,575,704,213.57
合计	4,790,981,876.40	5,045,192,698.47

其他说明：

□适用 √不适用

8.2 应收利息

(1) 应收利息分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款
委托贷款	-	11,797,647.00
债券投资
银行存款利息	61,741,163.69	53,562,079.37
合计	61,741,163.69	65,359,726.37

其他说明：

√适用 □不适用

本年年末应收利息中无持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项。应收其他关联方款项参见附注(十一)6(1)。

(2) 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

8.3 应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
1年以内	252,859,596.39	404,128,758.53
合计	252,859,596.39	404,128,758.53

其他说明：

√适用 □不适用

单位： 元 币种： 人民币

项目	上年年末数	本年增加	本年减少	本年年末数	未支付原因
1年以内	404,128,758.53	2,705,891,737.46	-2,857,160,899.60	252,859,596.39	2019年宣告分配

(1) 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(2) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

8.4 其他应收款

(1) 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内	4,291,564,325.45
1年以内小计	4,291,564,325.45
1至2年	122,417,654.59
2至3年	59,068,631.51
3年以上	31,374,494.81
3至4年
4至5年
5年以上
合计	4,504,425,106.36

其他说明：

√适用 □不适用

单位： 元 币种： 人民币

账龄	本年年末数				上年年末数
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面价值	账面余额	占比 (%)	坏账准备	账面价值
1年以内	4,291,564,325.45	13,820,491.30	0.32	4,277,743,834.15	4,410,786,604.16	96.08	3,330,491.62	4,407,456,112.54
1至2年	122,417,654.59	4,746,488.46	3.88	117,671,166.13	127,987,386.86	2.79	4,259,303.14	123,728,083.72
2至3年	59,068,631.51	2,842,713.50	4.81	56,225,918.01	20,017,047.88	0.44	2,508,091.09	17,508,956.79
3年以上	31,374,494.81	6,634,296.78	21.15	24,740,198.03	31,593,685.98	0.69	4,582,625.46	27,011,060.52
合计	4,504,425,106.36	28,043,990.04		4,476,381,116.32	4,590,384,724.88	100.00	14,680,511.31	4,575,704,213.57

本年年末其他应收款中应收持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位及其他关联方账款参见附注(十一)6(1)。

(2) 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额							期末余额
		本年合并范围变更而增加	计提	收回或转回	转销或核销	终止确认金融资产(包括直接减记)而转出	本年汇率变动影响	其他变动
其他应收款坏账准备	14,680,511.31	1,351,175.00	26,248,456.41	-13,805,436.30		-6,573.38	-424,143.00		28,043,990.04
合计	14,680,511.31	1,351,175.00	26,248,456.41	-13,805,436.30		-6,573.38	-424,143.00		28,043,990.04

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(3) 按款项性质分类情况

□适用 √不适用

(4) 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2019年1月1日余额	13,408,375.31	-	1,272,136.00	14,680,511.31
2019年1月1日余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本年合并范围变更而增加	1,351,175.00	-	-	1,351,175.00
本期计提	26,248,456.41	-	-	26,248,456.41
本期转回	-13,706,869.12	-	-98,567.18	-13,805,436.30
本期转销
本期核销
其他变动
终止确认金融资产(包括直接减记)而转出	-6,573.38	-	-	-6,573.38
本年汇率变动影响	-424,143.00	-	-	-424,143.00
2019年12月31日余额	26,870,421.22	-	1,173,568.82	28,043,990.04

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(5) 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
其他应收款金额前五名单位		672,203,780.39		14.92
合计	/	672,203,780.39		14.92

其他应收款金额前五名单位其他应收款合计为人民币672,203,780.39元，占其他应收款余额的14.92%。

(7) 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

9. 存货

(1) 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	4,322,400,192.35	539,537,156.03	3,782,863,036.32	4,266,286,715.64	345,528,557.20	3,920,758,158.44
在产品	1,420,128,983.58	54,913,013.89	1,365,215,969.69	1,254,279,017.11	47,818,452.96	1,206,460,564.15
库存商品
周转材料
消耗性生物资产
建造合同形成的已完工未结算资产
产成品	6,192,608,187.84	224,228,848.66	5,968,379,339.18	6,476,025,291.22	190,803,520.11	6,285,221,771.11
合计	11,935,137,363.77	818,679,018.58	11,116,458,345.19	11,996,591,023.97	584,150,530.27	11,412,440,493.70

(2) 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他
原材料	345,528,557.20	188,015,177.45	154,838,808.67	136,625,834.68	12,219,552.61	539,537,156.03
在产品	47,818,452.96	17,093,370.96	23,216,240.52	32,715,919.55	499,131.00	54,913,013.89
库存商品
周转材料
消耗性生物资产
建造合同形成的已完工未结算资产
产成品	190,803,520.11	87,401,070.04	16,928,604.82	69,255,235.31	1,649,111.00	224,228,848.66
合计	584,150,530.27	292,509,618.45	194,983,654.01	238,596,989.54	14,367,794.61	818,679,018.58

其中“本期增加金额其他”为本年因合并范围变更而增加

“本期减少金额其他”为本年汇率变动影响“本期减少金额转回或转销”明细如下：

单位： 元 币种： 人民币

存货种类	本年减少
	转回	转销
原材料	99,434,715.38	37,191,119.30
在产品	13,059,166.86	19,656,752.69
产成品	63,937,035.46	5,318,199.85
合计	176,430,917.70	62,166,071.84

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

10. 持有待售资产

√适用 □不适用

其他说明：

单位： 元 币种： 人民币

项目	上年年末原值	减值准备	上年年末净值
上海天合汽车安全系统有限公司(注)	84,972,990.46	4,259,590.46	80,713,400.00

注：于2018年度，本公司签订股权转让协议转让持有的该公司全部股权，故转至持有待售资产。该股权已于本年度完成转让。

11. 一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

12. 其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期委托贷款(注)	594,212,248.00	571,518,000.00
增值税待认证进项税及待抵扣进项税	1,548,276,924.14	1,517,233,910.60
待摊费用及其他	116,815,202.68	191,128,827.99
合计	2,259,304,374.82	2,279,880,738.59

其他说明

注：本集团认为该等委托贷款不存在重大的信用风险，因此未计提损失准备。

13. 可供出售金融资产

单位： 元 币种： 人民币

项目	上年年末原值	减值准备	上年年末净值
可供出售权益工具
-按公允价值计量的	2,797,015,172.47	-	2,797,015,172.47
-按成本计量的	289,701,159.49	-	289,701,159.49
合计	3,086,716,331.96	-	3,086,716,331.96

14. 债权投资

(1) 债权投资情况

□适用 √不适用

(2) 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3) 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

15. 其他债权投资

(1) 其他债权投资情况

□适用 √不适用

(2) 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3) 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16. 长期应收款

(1) 长期应收款情况

□适用 √不适用

(2) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

17. 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	年末持股比例%	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他
一、合营企业
天津中星汽车零部件有限公司	50	27,283,018.50								2,748,779.83	30,031,798.33
上海恩坦华汽车部件有限公司	50	132,500,454.10								-43,448,599.85	89,051,854.25
博世华域转向系统有限公司	49	1,790,756,454.78								187,462,564.75	1,978,219,019.53
华域科尔本施密特活塞有限公司	50	317,974,120.56								7,541,368.85	325,515,489.41
上海法雷奥汽车电器系统有限公司	50	449,620,034.23								-78,822,168.04	370,797,866.19
华域皮尔博格有色零部件(上海)有限公司	50	750,829,716.04								120,452,754.50	871,282,470.54
上海纳铁福传动系统有限公司	45	1,635,699,284.43								-80,758,274.85	1,554,941,009.58
华域动力总成部件系统(上海)有限公司(注1)	-	72,615,726.20								-72,615,726.20	-
华东泰克西汽车铸造有限公司	25	127,981,004.83								-14,522,395.35	113,458,609.48
延锋安道拓座椅机械部件有限公司	50	653,019,300.00								241,238,384.00	894,257,684.00
上海马勒热系统有限公司	50	463,735,610.48								10,566,872.27	474,302,482.75
华域皮尔博格泵技术有限公司	50	109,417,583.57								16,070,731.10	125,488,314.67
延锋百利得(上海)汽车安全系统有限公司	50.1	904,918,881.00								-278,198,937.00	626,719,944.00
延锋彼欧汽车外饰系统有限公司	50.05	741,231,234.00								57,582,801.00	798,814,035.00
延锋伟世通投资有限公司	50	547,845,940.02								56,113,080.00	603,959,020.02
北京海纳川延锋汽车模块系统有限公司	49	5,777,295.00								-14,995.00	5,762,300.00
东风延锋汽车饰件系统有限公司	50	435,572,305.00								116,396,412.00	551,968,717.00
KS HUAYU AluTech GmbH	50	234,467,413.52								-36,976,695.10	197,490,718.42
施尔奇汽车系统(沈阳)有限公司	50	38,094,059.00								3,856,258.00	41,950,317.00
华域大陆汽车制动系统(重庆)有限公司	50	15,956,876.51								-12,423,326.55	3,533,549.96
上海恺杰汽车塑料零部件有限公司(注2)	-	30,508,074.00								-30,508,074.00	-
湖北航鹏化学动力科技有限责任公司	30	135,184,418.03								12,108,388.67	147,292,806.70
沈阳金杯延锋汽车内饰系统有限公司	50	403,071,334.00								2,452,917.00	405,524,251.00
小计		10,024,060,137.80								186,302,120.03	10,210,362,257.83
二、联营企业
上海爱德夏机械有限公司	45	92,079,053.21								-3,033,858.11	89,045,195.10
上海万众汽车服务有限公司(注2)	-	9,715,086.33								-9,715,086.33	-

上海天纳克排气系统有限公司	45	225,542,537.68								-15,323,513.37	210,219,024.31
上海爱知锻造有限公司	40	198,090,267.36								-5,766,001.97	192,324,265.39
上海菲特尔莫古轴瓦有限公司	40	101,763,173.99								16,372,221.41	118,135,395.40
上海菲特尔莫古复合材料有限公司	40	41,116,141.20								6,832,962.28	47,949,103.48
亚普汽车部件股份有限公司	29.91	907,599,871.20								62,454,899.11	970,054,770.31
上海大陆汽车制动系统销售有限公司	49	58,950,486.20								4,787,269.66	63,737,755.86
上海中炼线材有限公司	40	115,721,609.02								3,031,798.82	118,753,407.84
上海镁镁合金压铸有限公司	40	63,251,177.82								-2,647,932.49	60,603,245.33
上海兴盛密封垫有限公司	40	35,957,219.54								3,762,868.32	39,720,087.86
上海三立汇众汽车零部件有限公司	40	173,273,799.76								-2,894,584.59	170,379,215.17
上海蒂森克虏伯汇众汽车零部件有限公司	40	201,241,449.34								-17,836,583.02	183,404,866.32
上海汇众萨克斯减振器有限公司	40	156,600,502.15								-1,286,741.96	155,313,760.19
上海本特勒汇众汽车零部件有限公司	40	171,673,134.05								-3,965,464.12	167,707,669.93
上海博泽汽车部件有限公司	40	97,363,403.36								-17,653,307.44	79,710,095.92
上海法雷奥汽车电机雨刮系统有限公司	27	151,906,777.33								-7,801,271.44	144,105,505.89
上海恩坦华汽车门系统有限公司	40	165,390,090.50								7,610,698.69	173,000,789.19
上海李尔实业交通汽车部件有限公司	45	220,891,094.83								12,315,745.77	233,206,840.60
苏州三电精密零件有限公司	35	44,892,314.76								-1,301,375.44	43,590,939.32
陕西庆华汽车安全系统有限公司	35	197,359,756.10								-310,912.06	197,048,844.04
武汉泰极安道拓汽车座椅有限公司(注2)	-	37,232,522.00								-37,232,522.00	-
东风安道拓汽车座椅有限公司	50	112,257,404.00								4,137,593.00	116,394,997.00
北京北汽延锋汽车部件有限公司	51	49,543,017.00								22,413,190.00	71,956,207.00
Avanzar Interior Products LLC	48.5	39,429,937.00								19,536,001.00	58,965,938.00
上海新朋联众汽车零部件有限公司	49.0	301,110,098.16								-7,443,569.02	293,666,529.14
小计		3,969,951,923.89								29,042,524.70	3,998,994,448.59
合计		13,994,012,061.69								215,344,644.73	14,209,356,706.42

其他说明

单位： 元 币种： 人民币

	本年年末数	上年年末数
按权益法核算的长期股权投资
-对合营企业投资	10,210,362,257.83	10,024,060,137.80
-对联营企业投资	3,998,994,448.59	3,969,951,923.89
小计	14,209,356,706.42	13,994,012,061.69
-未实现毛利冲销	-251,154,727.00	-251,154,727.00
小计	13,958,201,979.42	13,742,857,334.69
减：长期股权投资减值准备	-	-
长期股权投资净额	13,958,201,979.42	13,742,857,334.69

注1：参见附注(七)1(1)A。

注2：于本年度处置对该等公司之股权投资

18. 其他权益工具投资

(1) 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
非交易性权益工具投资-上市公司	4,489,667,624.51
非交易性权益工具投资-非上市公司	34,400,000.00
合计	4,524,067,624.51

(2) 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19. 其他非流动金融资产

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

20. 投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值
1.期初余额	710,132,228.73	69,457,645.22	779,589,873.95
2.本期增加金额
（1）外购
（2）存货\固定资产\在建工程转入
（3）企业合并增加
3.本期减少金额	186,407.88	-	186,407.88
（1）处置	186,407.88	-	186,407.88
（2）其他转出
4.期末余额	709,945,820.85	69,457,645.22	779,403,466.07
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额	387,589,546.17	11,267,289.50	398,856,835.67
2.本期增加金额	34,927,102.43	1,834,507.88	36,761,610.31
（1）计提或摊销	34,927,102.43	1,834,507.88	36,761,610.31
3.本期减少金额	107,085.38	-	107,085.38
（1）处置	107,085.38	-	107,085.38
（2）其他转出
4.期末余额	422,409,563.22	13,101,797.38	435,511,360.60
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3、本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	287,536,257.63	56,355,847.84	343,892,105.47
2.期初账面价值	322,542,682.56	58,190,355.72	380,733,038.28

(2) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
房屋建筑物	62,455,187.55

其他说明

□适用 √不适用

21. 固定资产

21.1 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	22,405,576,455.29	20,532,420,836.96
固定资产清理
合计	22,405,576,455.29	20,532,420,836.96

其他说明：

□适用 √不适用

21.2 固定资产

(1) 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备、器具及家具	合计
一、账面原值：
1.期初余额	9,271,098,136.95	26,333,991,174.57	327,922,363.35	3,546,258,545.36	39,479,270,220.23
2.本期增加金额	1,195,170,219.05	4,608,498,248.28	116,503,755.49	618,393,252.18	6,538,565,475.00
（1）购置	72,333,575.96	391,412,103.33	13,350,676.26	81,608,112.42	558,704,467.97
（2）在建工程转入	969,232,908.58	3,907,553,808.68	97,623,489.36	444,027,175.87	5,418,437,382.49
（3）企业合并增加	146,213,556.51	284,169,840.69	6,343,924.12	91,221,694.57	527,949,015.89
（4）本年汇率变动影响	7,390,178.00	25,362,495.58	-814,334.25	1,536,269.32	33,474,608.65
3.本期减少金额	22,863,519.10	1,290,924,526.29	26,517,200.40	320,601,961.70	1,660,907,207.49
（1）处置或报废	22,863,519.10	1,275,218,778.26	26,517,200.40	320,601,961.70	1,645,201,459.46
（2）本年转出至在建工程	-	15,705,748.03	-	-	15,705,748.03
4.期末余额	10,443,404,836.90	29,651,564,896.56	417,908,918.44	3,844,049,835.84	44,356,928,487.74
二、累计折旧
1.期初余额	3,071,937,373.23	13,096,210,035.94	224,313,297.70	2,213,316,084.39	18,605,776,791.26
2.本期增加金额	451,591,434.34	3,136,115,976.03	67,218,521.15	501,716,736.32	4,156,642,667.84

（1）计提	445,677,839.11	2,873,721,873.29	62,740,253.04	448,381,331.42	3,830,521,296.86
（2）本年合并范围变更而增加	4,711,290.23	247,598,518.99	5,124,162.64	52,896,749.01	310,330,720.87
（3）本年汇率变动影响	1,202,305.00	14,795,583.75	-645,894.53	438,655.89	15,790,650.11
3.本期减少金额	7,904,650.24	924,950,903.05	22,597,533.15	201,053,319.61	1,156,506,406.05
（1）处置或报废	7,904,650.24	913,126,510.16	22,597,533.15	201,053,319.61	1,144,682,013.16
（2）本年转出至在建工程	-	11,824,392.89	-	-	11,824,392.89
4.期末余额	3,515,624,157.33	15,307,375,108.92	268,934,285.70	2,513,979,501.10	21,605,913,053.05
三、减值准备
1.期初余额	38,084,963.42	292,480,929.04	743,382.02	9,763,317.53	341,072,592.01
2.本期增加金额	147,823.85	60,602,176.18	298,854.14	599,437.07	61,648,291.24
（1）计提	147,823.85	53,186,563.45	298,854.14	599,437.07	54,232,678.51
（2）本年合并范围变更而增加	-	7,415,612.73	-	-	7,415,612.73
3.本期减少金额	297,965.87	53,253,732.38	612,715.92	3,117,489.68	57,281,903.85
（1）处置或报废	297,965.87	53,253,732.38	612,715.92	3,117,489.68	57,281,903.85
4.期末余额	37,934,821.40	299,829,372.84	429,520.24	7,245,264.92	345,438,979.40
四、账面价值
1.期末账面价值	6,889,845,858.17	14,044,360,414.80	148,545,112.50	1,322,825,069.82	22,405,576,455.29
2.期初账面价值	6,161,075,800.30	12,945,300,209.59	102,865,683.63	1,323,179,143.44	20,532,420,836.96

其他说明：

√适用 □不适用

单位： 元 币种： 人民币

	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子设备、器具及家具	合计
年末已抵押固定资产：
净额	582,891,911.05	246,768,491.48	-	-	829,660,402.53

(2) 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	503,039,674.39

21.3 固定资产清理

□适用 √不适用

22. 在建工程

22.1 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	3,413,812,735.56	4,596,906,351.20
工程物资
合计	3,413,812,735.56	4,596,906,351.20

其他说明：

□适用 √不适用

22.2 在建工程

(1) 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
母体张江技术研发中心建筑工程项目等	18,918,856.53	-	18,918,856.53	5,396,753.88	-	5,396,753.88
汇众底盘生产线改造项目等	238,881,038.35	-	238,881,038.35	471,119,936.38	-	471,119,936.38
华域车身焊接总成件项目等	232,110,884.75	-	232,110,884.75	269,548,602.23	-	269,548,602.23
中弹气门弹簧、稳定杆技术改造项目等	29,081,698.00	-	29,081,698.00	20,355,445.59	-	20,355,445.59
联谊粉末冶金设备等项目	4,575,585.31	252,136.75	4,323,448.56	17,662,697.99	-	17,662,697.99
实业交通电动玻璃升降器装配线项目等	16,620,787.78	-	16,620,787.78	24,281,883.77	-	24,281,883.77
赛科利热成形模具项目等	449,566,651.95	-	449,566,651.95	461,201,305.56	-	461,201,305.56
延锋内饰、座椅、电子技术改造项目等	1,451,303,826.00	17,925,517.00	1,433,378,309.00	1,794,719,126.00	17,925,517.00	1,776,793,609.00
华域三电压缩机装配线、涡旋动静盘加工线项目等	270,027,120.96	-	270,027,120.96	1,000,855,467.76	-	1,000,855,467.76
制动系统电子驻车制动系统装配线项目等	79,647,507.64	-	79,647,507.64	73,205,352.84	-	73,205,352.84
圣德曼曲轴、制动盘产能扩充项目等	178,629,348.77	-	178,629,348.77	261,087,423.92	-	261,087,423.92
幸福更新改造项目等	-	-	-	12,059,271.36	447,640.03	11,611,631.33
华域电动电机装备线项目等	119,906,744.14	-	119,906,744.14	70,730,930.07	-	70,730,930.07
华域上海车灯控制模块生产线改造项目等	9,051,163.69	-	9,051,163.69	25,836,023.40	-	25,836,023.40
麦格纳电驱动系统总成装配线项目等	53,021,716.58	-	53,021,716.58	88,148,192.38	-	88,148,192.38
华域视觉车灯装配线改造项目等(注)	213,895,779.07	-	213,895,779.07	19,071,095.10	-	19,071,095.10
华域动力总成液力变矩器装配线项目等	82,998,446.45	16,246,766.66	66,751,679.79	-	-	-
合计	3,448,237,155.97	34,424,420.41	3,413,812,735.56	4,615,279,508.23	18,373,157.03	4,596,906,351.20

注：本年年末净值为人民币139,103,963.73的在建工程用于抵押取得银行借款。参见附注(六)、44

(2) 本期计提在建工程减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提金额	计提原因
在建工程减值准备	1,098,150.67
合计	1,098,150.67	/

其他说明

√适用 □不适用

(3) 在建工程减值准备变动

单位： 元 币种： 人民币

	2019年度
上年年末数	18,373,157.03
本年因合并范围变化增加	15,400,752.74
本年计提	1,098,150.67
本年转销	-447,640.03
本年年末数	34,424,420.41

(4) 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初 余额	本年汇率变动影响	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本年完工转入无形资产	本年完工转入长期待摊费用	本期其他减少金额	期末 余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
汇众-MQB项目	213,041,468.11	38,204,150.27	-	10,116,896.45	44,729,465.67	-	-		3,591,581.05	98.00					自有资金
汇众-技术中心能力建设项目	69,582,442.01	12,252,607.62	-	10,006,854.54	12,928,462.16	-	-		9,331,000.00	99.30					自有资金
汇众-生产线扩建	499,264,809.72	200,974,043.49	-	215,626,901.96	325,769,065.62	-	8,767,646.48		82,064,233.35	90.00					自有资金
汇众-厂房建设	263,158,304.75	86,307,030.17	-	90,759,069.65	107,314,476.45	-	1,468,530.00		68,283,093.37	90.40					自有资金
汇众-新车型开发	115,556,406.18	51,756,229.19	-	23,330,125.81	59,855,733.14	-	-		15,230,621.86	98.00					自有资金
车身-E2UB及厂房机器更新改造项目	834,678,893.43	216,372,627.19	-	93,439,620.54	217,439,092.60	-	6,537,896.91		85,835,258.22	99.00					自有资金
赛科利-武汉建设项目	479,510,000.00	7,639,256.91	-	10,638,343.82	3,340,373.22	-	13,812,162.33		1,125,065.18	89.43					借款
赛科利-工装项目	812,000,000.00	361,581,225.29	-	296,970,200.87	95,744,122.19	-	226,756,214.17		336,051,089.80	82.00					自有资金
延锋-内饰改造项目	4,438,359,584.21	1,271,880,407.00	17,106,671.00	1,240,877,885.00	1,545,320,951.00	179,439,644.00	60,922,680.00		744,181,688.00	57.00					自有资金
延锋-座椅改造项目	1,057,650,000.00	351,865,110.00	-	683,327,537.00	494,518,639.00	57,971,171.00	22,331,496.00		460,371,341.00	61.00					自有资金
延锋-电子改造项目	57,417,940.00	3,340,383.00	-	31,820,454.00	34,659,809.00	-	-		501,028.00	55.00					自有资金

延锋-延康研发用厂房项目	200,000,000.00	113,764,357.00	-	72,747,844.00	164,384.00	-	-		186,347,817.00	49.00					自有资金
延锋-智能安全改造项目	108,377,380.70	31,258,199.00	-	58,695,027.00	41,716,804.00	-	-		48,236,422.00	83.00					自有资金
华域三电-汽车空调压缩机项目	1,000,000,000.00	699,478,904.29	-	6,918,727.27	599,262,495.68	-	-		107,135,135.88	95.00					自有资金/募集资金
华域三电-涡旋动静盘加工线项目	80,000,000.00	38,261,562.46	536,836.60	5,034,981.37	39,860,059.92	-	-		3,973,320.51	98.00					自有资金
华域三电-汽车空调压缩机装配线改造	320,000,000.00	224,094,016.84	-	49,677,773.32	167,886,992.78	-	-		105,884,797.38	89.90					自有资金
麦格纳-电驱动系统总成装配线项目	200,000,000.00	84,423,194.78	-	109,068,817.26	65,883,662.62	-	80,028,563.69		47,579,785.73	97.00					自有资金
华电动-电机装备线项目	333,529,300.00	68,411,967.79	-	165,478,148.47	116,837,994.76	-	-		117,052,121.50	85.00					自有资金/借款
圣德曼-曲轴、制动盘产能扩充项目	1,220,120,000.00	257,344,834.72	-	153,078,968.65	267,598,669.50	-	-		142,825,133.87	90.00					自有资金/募集资金
合计	12,302,246,529.11	4,119,210,107.01	17,643,507.60	3,327,614,176.98	4,240,831,253.31	237,410,815.00	420,625,189.58		2,565,600,533.70	/	/			/	/

本期增加金额 注：本年增加中包括资本化利息人民币10,244,523.22元。

22.3 工程物资

(1) 工程物资情况

□适用 √不适用

23. 生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24. 油气资产

□适用 √不适用

25. 使用权资产

□适用 √不适用

26. 无形资产

(1) 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利及专有技术	软件使用权	客户资源及其他	合计
一、账面原值
1.期初余额	3,113,723,533.15	503,483,318.86	1,167,246,994.08	971,787,210.34	5,756,241,056.43
2.本期增加金额	362,124,485.16	58,205,114.00	255,364,394.24	37,514,248.86	713,208,242.26
(1)购置	287,957,883.76	50,264,970.00	35,534,923.71	689,655.04	374,447,432.51
(2)内部研发
(3)企业合并增加	33,427,001.00	-	2,679,906.41	-	36,106,907.41
（4）本年由在建工程转入	41,002,973.40	8,107,950.00	215,128,984.47	36,928,693.00	301,168,600.87
（5）本年汇率变动影响	-263,373.00	-167,806.00	2,020,579.65	-104,099.18	1,485,301.47
3.本期减少金额	1,570,659.03	12,443,799.00	5,299,540.60	36,089.00	19,350,087.63
(1)处置	1,570,659.03	12,443,799.00	5,299,540.60	36,089.00	19,350,087.63
4.期末余额	3,474,277,359.28	549,244,633.86	1,417,311,847.72	1,009,265,370.20	6,450,099,211.06
二、累计摊销
1.期初余额	605,885,988.81	158,845,713.09	609,703,143.41	694,148,640.72	2,068,583,486.03
2.本期增加金额	94,102,949.89	97,016,277.45	223,948,584.36	77,203,368.72	492,271,180.42
（1）计提	90,231,375.66	97,184,083.45	223,076,634.73	77,793,078.90	488,285,172.74
（2）本年合并范围变更而增加	3,844,105.23	-	1,011,351.67	-	4,855,456.90
（3）本年汇率变动影响	27,469.00	-167,806.00	-139,402.04	-589,710.18	-869,449.22
3.本期减少金额	373,994.79	11,712,975.29	3,813,818.74	36,089.00	15,936,877.82
(1)处置	373,994.79	11,712,975.29	3,813,818.74	36,089.00	15,936,877.82
4.期末余额	699,614,943.91	244,149,015.25	829,837,909.03	771,315,920.44	2,544,917,788.63
三、减值准备
1.期初余额	3,612,787.25	-	35,463,329.29	-	39,076,116.54
2.本期增加金额	-	-	4,834,573.10	-	4,834,573.10
（1）计提	-	-	4,834,573.10	-	4,834,573.10
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额	3,612,787.25	-	40,297,902.39	-	43,910,689.64
四、账面价值
1.期末账面价值	2,771,049,628.12	305,095,618.61	547,176,036.30	237,949,449.76	3,861,270,732.79
2.期初账面价值	2,504,224,757.09	344,637,605.77	522,080,521.38	277,638,569.62	3,648,581,453.86

其他说明：

√适用 □不适用

单位： 元 币种： 人民币

	土地使用权	专利及专有技术	软件使用权	客户资源及其他	合计
年末已抵押无形资产：
净额	134,872,427.09	-	-	-	134,872,427.09

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

27. 开发支出

□适用 √不适用

28. 商誉

(1) 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
		企业合并形成的	处置	其他
本公司购买华域视觉(注)	781,115,081.73				781,115,081.73
延锋购买重庆江森	71,566,642.00				71,566,642.00
延锋购买内饰业务	572,743.00			572,743.00	0
合计	853,254,466.73			572,743.00	852,681,723.73

(2) 商誉减值准备

□适用 √不适用

(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

(4) 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

注：本公司于2018年购买华域视觉之股权而产生商誉。本公司将华域视觉整体作为一个资产组，于年末以预计未来现金流量的现值来确定该资产组的可收回金额。可收回金额经第三方评估机构上海东洲资产评估有限公司的评估确定。未来现金流量基于管理层批准的2020年至2024年的财务预算确定。在预计未来现金流量现值时使用的关键假设包括：基于该资产组过往业绩和对市场发展的预期估计的销售收入增长率、毛利率以及折现率。管理层认为上述假设发生的任何非重大变化均不会导致该资产组的账面价值合计超过可收回金额。

(5) 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

29. 长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租入固定资产改良支出	435,128,925.34	319,094,908.57	117,296,451.23		636,927,382.68
模具使用费	247,220,430.36	280,137,228.34	81,567,022.57		445,790,636.13
其他	50,285,336.06	2,887,771.61	30,520,309.04		22,652,798.63
合计	732,634,691.76	602,119,908.52	229,383,782.84		1,105,370,817.44

30. 递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额
	可抵扣暂时性差异	递延所得税 资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税 资产
资产减值准备	1,175,684,922.70	210,452,610.77	777,768,972.68	141,510,723.32
内部交易未实现利润
可抵扣亏损	3,251,918,628.21	723,756,359.64	2,226,029,282.35	489,119,120.20
固定资产累计折旧计提暂时性差异	268,467,504.24	72,250,532.34	670,797,630.74	181,607,020.51
会计与税法确认时点不一致的负债	15,123,475,222.30	3,161,221,745.95	14,842,762,339.10	3,063,016,325.31
未实现毛利	87,131,642.84	20,100,938.56	99,526,557.66	23,617,415.89
其他	1,374,098,079.98	290,657,191.80	1,116,031,606.29	241,510,592.82
合计	21,280,776,000.27	4,478,439,379.06	19,732,916,388.82	4,140,381,198.05

(2) 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额
	应纳税暂时性差异	递延所得税 负债	应纳税暂时性差异	递延所得税 负债
非同一控制企业合并资产评估增值
其他债权投资公允价值变动
其他权益工具投资公允价值变动
可供出售金融资产/其他权益工具投资以公允价值计量	3,784,899,904.94	937,534,704.21	2,355,548,612.39	581,200,463.47
非同一控制下企业合并取得的资产以公允价值计量	1,028,147,274.89	156,515,308.35	1,507,324,528.53	255,353,183.72
固定资产累计折旧计提暂时性差异	1,162,078,456.26	293,514,799.89	1,449,311,623.00	365,911,702.01
其他	316,151,475.00	52,805,216.00	473,666,909.00	94,857,691.00
合计	6,291,277,111.09	1,440,370,028.45	5,785,851,672.92	1,297,323,040.20

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4) 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	4,194,304,615.44	4,211,204,854.98
可抵扣亏损	4,683,339,302.24	3,172,586,436.58
合计	8,877,643,917.68	7,383,791,291.56

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2019	-	250,409,513.72
2020	405,845,251.19	388,792,047.19
2021	413,522,515.41	419,550,887.79
2022	763,687,542.61	777,274,661.01
2023	1,702,106,354.90	1,336,559,326.87
2024及以后	1,398,177,638.13	-
合计	4,683,339,302.24	3,172,586,436.58	/

其他说明：

√适用 □不适用

(6) 递延所得税资产/(负债)净额于本年度变动如下：

单位： 元 币种： 人民币

	金额
本年年初递延所得税资产/负债净额	2,843,058,157.85
本年计入损益	448,851,100.68
本年计入权益	-356,334,240.74
本年合并范围变更而增加	59,592,479.88
本年汇率变动影响	42,901,852.94
本年年末递延所得税资产/负债净额	3,038,069,350.61

31. 其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
委托贷款(注)	91,489,154.00	101,000,000.00
预付设备款	493,615,848.47	873,303,203.06
其他	82,411,311.27	94,738,870.00
合计	667,516,313.74	1,069,042,073.06

其他说明：

注：本集团认为该等委托贷款不存在重大的信用风险，因此未计提损失准备。

32. 短期借款

(1) 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	588,905,049.00	269,000,000.00
抵押借款	46,000,000.00	-
保证借款
信用借款	5,945,007,319.01	4,982,154,168.58
合计	6,579,912,368.01	5,251,154,168.58

短期借款分类的说明：

质押借款 注1：本年年末，质押借款人民币430,022,000.00元系以账面价值为人民币272,938,366.05元的应收账款作为质押物；质押借款人民币158,883,049.00元系以账面价值为158,883,049.00元的应收票据作为质押物。抵押借款 注2：本年年末，抵押借款人民币46,000,000.00元系以净值为人民币23,651,217.17元的固定资产-房屋建筑物及以净值为人民币6,381,307.41元的无形资产-土地使用权作为抵押物。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

33. 交易性金融负债

□适用 √不适用

34. 衍生金融负债

□适用 √不适用

35. 应付票据

(1) 应付票据列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	166,626,629.69	203,440,664.40
银行承兑汇票	4,000,263,390.60	5,032,086,508.86
合计	4,166,890,020.29	5,235,527,173.26

本年年末应付票据中无应付持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位票据。应付其他关联方票据参见附注(十一)6(2)。

36. 应付账款

(1) 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付采购款	44,171,741,274.95	42,118,425,555.49
合计	44,171,741,274.95	42,118,425,555.49

其他说明

√适用 □不适用

本年年末应付账款中应付持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位及其他关联方款项参见附注(十一)6(2)。

(2) 账龄超过1年的重要应付账款

□适用 √不适用

37. 预收款项

(1) 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收项目款	1,237,682,036.09	1,029,469,742.81
预收货款	139,566,656.43	147,663,031.86
合计	1,377,248,692.52	1,177,132,774.67

其他说明

√适用 □不适用

本年年末预收款项中无预收持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项。预收其他关联方款项参见附注(十一)6(2)。

(2) 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

38. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本年合并范围变更而增加	本年汇率变动影响	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	2,961,857,463.57	38,974,236.94	3,617,737.00	15,202,308,612.45	14,987,504,449.68	3,219,253,600.28
二、离职后福利-设定提存计划	133,583,675.50	674,811.08	-	908,448,204.36	936,730,816.43	105,975,874.51
三、辞退福利	136,485,844.43	-	-	144,907,623.95	140,714,290.28	140,679,178.10
四、一年内到期的其他福利
五、离职后福利-设定受益计划净负债	20,024,402.20	-	-	1,812,072.69	4,220,156.29	17,616,318.60
合计	3,251,951,385.70	39,649,048.02	3,617,737.00	16,257,476,513.45	16,069,169,712.68	3,483,524,971.49

(2) 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种:人民币

项目	期初余额	本年合并范围变更而增加	本年汇率变动影响	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,537,012,926.84	37,433,133.96	2,441,930.00	12,738,251,744.48	12,430,363,933.28	1,884,775,802.00
二、职工福利费	1,046,465,523.12	1,081,192.63	323,453.00	966,661,607.24	1,059,999,973.89	954,531,802.10
三、社会保险费	94,138,242.14	396,796.79	641,497.00	607,685,807.19	602,284,346.95	100,577,996.17
其中：医疗保险费
工伤保险费
生育保险费
四、住房公积金	43,961,178.68	-	-	489,413,690.82	479,738,330.03	53,636,539.47
五、工会经费和职工教育经费	93,797,390.94	63,113.56	-	111,821,184.95	118,726,564.47	86,955,124.98
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
八、其他	146,482,201.85	-	210,857.00	288,474,577.77	296,391,301.06	138,776,335.56
合计	2,961,857,463.57	38,974,236.94	3,617,737.00	15,202,308,612.45	14,987,504,449.68	3,219,253,600.28

(3) 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本年合并范围变更而增加	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	122,670,676.78	656,406.60	865,505,129.45	890,728,981.56	98,103,231.27
2、失业保险费	10,912,998.72	18,404.48	25,399,737.32	28,835,639.11	7,495,501.41
3、企业年金缴费	-	-	17,543,337.59	17,166,195.76	377,141.83
合计	133,583,675.50	674,811.08	908,448,204.36	936,730,816.43	105,975,874.51

其他说明：

√适用 □不适用

基本养老保险、失业保险费 注：本集团按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本集团分别按员工基本工资的16%~18%、0.5%~0.7%每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本集团不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

39. 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	350,265,133.44	460,579,464.06
消费税
营业税
企业所得税	529,988,707.09	782,650,587.56
个人所得税	86,701,423.47	112,904,657.41
城市维护建设税	11,438,134.76	17,434,653.42
教育费附加	10,856,739.82	15,924,135.04
房产税	4,004,613.90	16,577,270.55
其他	18,445,773.51	16,615,428.41
合计	1,011,700,525.99	1,422,686,196.45

40. 其他应付款

40.1 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	19,355,006.84	19,473,242.92
应付股利	779,096,722.45	766,327,708.83
其他应付款	7,271,706,087.34	7,570,997,901.93
合计	8,070,157,816.63	8,356,798,853.68

其他说明：

□适用 √不适用

40.2 应付利息

(1) 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息
企业债券利息
短期借款应付利息
划分为金融负债的优先股\永续债利息
银行借款利息	19,355,006.84	19,473,242.92
合计	19,355,006.84	19,473,242.92

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

40.3 应付股利

(1) 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利
划分为权益工具的优先股\永续债股利
应付股利-少数股东股利	779,096,722.45	766,327,708.83
合计	779,096,722.45	766,327,708.83

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

本年年末应付股利中无应付持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项。应付其他关联方款项参见附注(十一)6(2)。

40.4 其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
尚未支付的费用及单位往来款	6,432,853,112.20	6,999,489,250.71
其他	838,852,975.14	571,508,651.22
合计	7,271,706,087.34	7,570,997,901.93

(2) 账龄超过1年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

本年年末其他应付款中应付持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位及其他关联方款项参见附注(十一)6(2)。

41. 持有待售负债

□适用 √不适用

42. 1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	1,001,794,257.00	1,252,669,300.00
1年内到期的应付债券
1年内到期的长期应付款	5,652,690.00	1,826,348.00
1年内到期的租赁负债
合计	1,007,446,947.00	1,254,495,648.00

43. 其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券
增值税待转销项税	-	10,080,131.00
合计	-	10,080,131.00

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

44. 长期借款

(1) 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	800,000,000.00	1,000,000,000.00
抵押借款	650,803,870.00	777,128,027.62
保证借款
信用借款	3,366,627,855.84	3,790,870,086.00
减：一年内到期的长期借款	-1,001,794,257.00	-1,252,669,300.00
合计	3,815,637,468.84	4,315,328,813.62

长期借款分类的说明：

质押借款 注1：本年年末，质押借款人民币800,000,000.00元系以本公司持有的子公司延锋股权中的10%为质押物。

抵押借款 注2：本年年末，抵押借款人民币343,940,000.00元系以净值为人民币219,242,299.45元的固定资产-房屋建筑物、净值为人民币246,768,491.48元的固定资产-机器设备及净值为人民币54,754,212.62元的土地使用权为抵押物；抵押借款人民币120,000,000.00

元系以净值为人民币339,998,394.43元的固定资产-房屋建筑物及净值为人民币25,819,398.38元的土地使用权为抵押物；抵押借款人民币186,863,870.00元系以净值为人民币139,103,963.73元的在建工程及净值为人民币47,917,508.68元的土地使用权为抵押物。

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

45. 应付债券

(1) 应付债券

□适用 √不适用

(2) 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

□适用 √不适用

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

46. 租赁负债

□适用 √不适用

47. 长期应付款

47.1 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	36,360,303.00	7,905,185.00
专项应付款
合计	36,360,303.00	7,905,185.00

其他说明：

□适用 √不适用

47.2 长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
应付融资租赁款	-	33,649,783.00
其他	9,731,533.00	8,363,210.00
一年内到期的长期应付款	-1,826,348.00	-5,652,690.00

47.3 专项应付款

(1) 按款项性质列示专项应付款

□适用 √不适用

48. 长期应付职工薪酬

√适用 □不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	231,605,331.70	243,406,838.45
二、辞退福利	451,522,952.59	500,759,728.78
三、其他长期福利	114,228,274.00	94,923,933.00
合计	797,356,558.29	839,090,500.23

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	263,431,240.65
其中：一年内到期	20,024,402.20
二、计入当期损益的设定受益成本	231,253.61
1.当期服务成本	1,014,788.84
2.过去服务成本
3.结算利得（损失以“－”表示）	-8,694,385.88
4、利息净额	7,910,850.65
三、计入其他综合收益的设定收益成本
1.精算利得（损失以“－”表示）
四、其他变动	-14,440,843.96
1.结算时支付的对价
2.已支付的福利	-14,440,843.96
五、期末余额	249,221,650.30
其中：一年内到期	17,616,318.60

计划资产：

□适用 √不适用

设定受益计划净负债（净资产）

□适用 √不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

□适用 √不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

√适用 □不适用

本集团为离退休的职工提供补充退休福利设定受益计划，本集团以精算方式估计对员工承诺支付其退休后的福利的金额，并以此为基础计算补充退休福利所承担的责任。这项计划以福利增长率和死亡率假设预计未来现金流出，以折现率确定其现值。折现率根据资产负债表日与补充退休福利设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债的即期收益率确定。本集团根据精算结果确认本集团的负债，相关精算利得或损失计入其他综合收益，并且在后续会计期间不会转回至损益。过去服务成本会在对计划作出修订的期间计入当期损益。通过将设定受益计划净负债乘以折现率来确定利息净额。

补充退休福利设定受益计划使本集团面临精算风险，这些风险包括利率风险、长寿风险和通货膨胀风险。政府债券收益率的降低将导致设定受益计划义务现值增加。设定受益计划义务现值基于参与计划的员工的死亡率的最佳估计来计算，计划成员预期寿命的增加将导致计划负债的增加。此外，设定受益计划义务现值与计划未来的支付标准相关，而支付标准根据通货膨胀率确定，因此，通货膨胀率的上升亦将导致计划负债的增加。

针对截至2019年12月31日止时点的数据进行，以预期累积福利单位法确定设定受益计划的现值和相关的服务成本。

在确定设定受益计划义务现值时所使用的重大精算假设为折现率、费用增长率及死亡率。折现率为3%-4%。死亡率的假设以中国人寿保险业经验生命表(2010-2013)为依据。

下述敏感性分析以相应假设在报告期末发生的合理可能变动为基础(所有其他假设维持不变)：

- 如果折现率增加(减少)25个基点，则设定受益计划义务现值将减少人民币537.88万元(增加人民币557.24万元)。(2018年：减少人民币550.62万元，增加人民币571.35万元)

- 如果费用增长率增加(减少)1%，则设定受益计划义务现值将增加人民币2,468.47万元(减少人民币2,173.05万元)。(2018年：增加人民币2,215.40万元，减少人民币1,941.50万元)

由于部分假设可能具有相关性，一项假设不可能孤立地发生变动，因此上述敏感性分析不一定能反映设定受益计划义务现值的实际变动。

在上述敏感性分析中，报告期末设定受益计划净负债的计算方法与资产负债表中确认相关债务的计算方法相同。

其他说明：

□适用 √不适用

49. 预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	因合并范围变更而增加	本年增加	本年减少	期末余额	形成原因
对外提供担保
未决诉讼
产品质量保证	1,242,595,061.32	99,921,096.21	216,339,082.80	300,881,287.90	1,257,973,952.43
重组义务
待执行的亏损合同
其他
降价准备及其他	1,329,771,867.61	-	831,685,251.81	955,590,734.92	1,205,866,384.50
合计	2,572,366,928.93	99,921,096.21	1,048,024,334.61	1,256,472,022.82	2,463,840,336.93	/

50. 递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	1,355,946,101.30	220,704,517.77	322,222,434.14	1,254,428,184.93
产品销售补助及其他	592,874,427.67	345,578,765.67	189,170,975.84	749,282,217.50
合计	1,948,820,528.97	566,283,283.44	511,393,409.98	2,003,710,402.43	/

其中“本期减少”为本年转入其他收益/营业外收入

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
搬迁补偿	870,293,009.68	106,260,913.00			-226,088,944.03	750,464,978.65	资产
固定资产采购补贴	277,598,192.60	60,624,113.77			-69,714,605.19	268,507,701.18	资产
技术项目财政拨款	93,564,933.47	23,725,000.00			-20,377,121.06	96,912,812.41	收益
财政扶持及其他	114,489,965.55	30,094,491.00			-6,041,763.86	138,542,692.69	收益

其中“其他变动”为本年转入其他收益/营业外收入

其他说明：

□适用 √不适用

51. 其他非流动负债

□适用 √不适用

52. 股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、一）					期末余额
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计
股份总数	3,152,723,984.00				-	-	3,152,723,984.00

其他说明：

单位： 元 币种： 人民币

	上年年末数	本年变动	本年年末数
2019年度：
一、有限售条件股份
1国家持股	-	-	-
2.国有法人持股	286,214,858.00	-286,214,858.00	-
3.其他内资持股	-	-	-
4.外资持股	-	-	-
有限售条件股份合计	286,214,858.00	-286,214,858.00	-
二、无限售条件股份		-
1.人民币普通股	2,866,509,126.00	286,214,858.00	3,152,723,984.00
2.境内上市外资股	-	-	-
3.境外上市外资股	-	-	-
4.其他	-	-	-
无限售条件股份合计	2,866,509,126.00	286,214,858.00	3,152,723,984.00
三、股份总数	3,152,723,984.00	-	3,152,723,984.00
2018年度：
一、有限售条件股份
1国家持股	-	-	-
2.国有法人持股	286,214,858.00	-	286,214,858.00
3.其他内资持股	-	-	-
4.外资持股	-	-	-
有限售条件股份合计	286,214,858.00	-	286,214,858.00
二、无限售条件股份
1.人民币普通股	2,866,509,126.00	-	2,866,509,126.00
2.境内上市外资股	-	-	-
3.境外上市外资股	-	-	-
4.其他	-	-	-
无限售条件股份合计	2,866,509,126.00	-	2,866,509,126.00
三、股份总数	3,152,723,984.00	-	3,152,723,984.00

53. 其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

54. 资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	12,708,882,441.58		63,212,195.66	12,645,670,245.92
其中：投资者投入的资本	18,237,638,161.79			18,237,638,161.79
同一控制下企业合并的影响	-1,917,674,393.98			-1,917,674,393.98
从少数股东购买股权(注)	-3,854,846,773.52		63,212,195.66	-3,918,058,969.18
向少数股东转让股权	109,660,922.29			109,660,922.29
其他	134,104,525.00			134,104,525.00
其他资本公积	169,316,211.01		781,417.39	168,534,793.62
合计	12,878,198,652.59		63,993,613.05	12,814,205,039.54

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

单位： 元 币种： 人民币

项目	上年年末数	本年增/(减)	本年年末数
2018年度：
资本溢价
其中：投资者投入的资本	18,237,638,161.79	-	18,237,638,161.79
同一控制下企业合并的影响	-1,917,674,393.98	-	-1,917,674,393.98
从少数股东购买股权	-3,827,571,797.37	-27,274,976.15	-3,854,846,773.52
向少数股东转让股权	98,759,547.50	10,901,374.79	109,660,922.29
其他	134,104,525.00	-	134,104,525.00
其他资本公积	70,742,957.12	98,573,253.89	169,316,211.01
合计	12,795,999,000.06	82,199,652.53	12,878,198,652.59

注：参见附注(八)1。

55. 库存股

□适用 √不适用

56. 其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	重分类	本期发生金额						期末 余额
			本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-11,555,403.44	982,214,039.75	1,403,830,438.01			356,334,240.74	1,047,460,771.27	35,426.00	2,018,119,407.58
其中：重新计量设定受益计划变动额	-15,030,142.65	-						-	-15,030,142.65
权益法下不能转损益的其他综合收益	3,474,739.21	-	-25,520,854.54				-25,556,280.54	35,426.00	-22,081,541.33
其他权益工具投资公允价值变动	-	982,214,039.75	1,429,351,292.55			356,334,240.74	1,073,017,051.81	-	2,055,231,091.56
企业自身信用风险公允价值变动
二、将重分类进损益的其他综合收益	1,244,760,578.85	-982,214,039.75	1,174,601.68				955,459.52	219,142.16	263,501,998.62
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-24,897,035.90	-	3,508,303.32				3,508,303.32	-	-21,388,732.58
其他债权投资公允价值变动
金融资产重分类计入其他综合收益的金额
其他债权投资信用减值准备
现金流量套期损益的有效部分
外币财务报表折算差额	287,443,575.00	-	-2,333,701.64				-2,552,843.80	219,142.16	284,890,731.20
可供出售金融资产公允价值变动	982,214,039.75	-982,214,039.75	-
其他综合收益合计	1,233,205,175.41	-	1,405,005,039.69			356,334,240.74	1,048,416,230.79	254,568.16	2,281,621,406.20

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

单位： 元 币种： 人民币

项目	上年年末数	重分类	本年发生额					本年年末数
			本年所得税前 发生额	减：前期计入 其他综合 收益当年 转入损益	减：所得税费用	税后归属于 母公司所有者	税后归属于 少数股东
2018年度：
一、不能重分类进损益的其他综合收益
其中：权益法下不能转损益的其他综合收益	2,595,748.48	-	878,990.73	-	-	878,990.73	-	3,474,739.21
重新计量设定收益计划净负债的变动	-22,488,957.40	-	7,458,814.75	-	-	7,458,814.75	-	-15,030,142.65
二、将重分类进损益的其他综合收益
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-15,880,649.10	-	-8,054,131.80	956,304.00	-	-9,016,386.80	5,951.00	-24,897,035.90
可供出售金融资产公允价值变动	1,667,150,112.33	-	-906,879,287.27	-	-221,943,214.69	-684,936,072.58	-	982,214,039.75
外币财务报表折算差额	230,463,663.45	-	81,600,923.55	-	-	56,979,911.55	24,621,012.00	287,443,575.00
合计	1,861,839,917.76	-	-824,994,690.04	956,304.00	-221,943,214.69	-628,634,742.35	24,626,963.00	1,233,205,175.41

57. 专项储备

□适用 √不适用

58. 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	2,619,988,687.44	413,841,195.61		3,033,829,883.05
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他
合计	2,619,988,687.44	413,841,195.61		3,033,829,883.05

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

单位： 元 币种： 人民币

项目	上年年末数	本年提取	本年年末数
2018年度：
法定盈余公积	2,146,601,518.84	473,387,168.60	2,619,988,687.44

59. 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	25,480,367,448.63	21,326,394,998.42
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）
调整后期初未分配利润	25,480,367,448.63	21,326,394,998.42
加：本期归属于母公司所有者的净利润	6,463,163,298.95	8,027,176,945.72
减：提取法定盈余公积	413,841,195.61	473,387,168.60
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利	3,310,360,183.20	3,310,360,183.20
转作股本的普通股股利
与少数股东交易的影响	-	5,555,971.55
子公司提取职工奖福基金	78,711,499.61	83,901,172.16
期末未分配利润	28,140,617,869.16	25,480,367,448.63

提取法定盈余公积 注1：根据公司章程规定，法定盈余公积按净利润之10%提取。

应付普通股股利 注2：于2019年5月24日，本公司2018年度股东大会决议通过，公司以现有总股本3,152,723,984股为基准，每10股派送现金红利10.5元(含税)，共计人民币3,310,360,183.20元。

期末未分配利润 注3：资产负债表日后决议的利润分配情况

根据董事会的提议，拟按2019年年末总股本3,152,723,984股为基准，每10股派送现金红利8.5元(含税)，共计人民币2,679,815,386.40元。上述股利分配方案尚待股东大会批准。

期末未分配利润 注4：子公司已提取的盈余公积2019年12月31日，本集团未分配利润余额中包括子公司已提取的盈余公积为人民币4,909,926,718.14元(2018年12月31日：人民币4,352,252,244.64元)。

60. 营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	135,477,421,819.47	116,370,121,481.50	149,067,005,797.32	128,806,806,483.56
零部件业务	135,477,421,819.47	116,370,121,481.50	149,067,005,797.32	128,806,806,483.56
其他业务	8,546,204,251.28	6,825,269,011.94	8,103,229,207.37	6,677,021,365.34
材料销售	6,773,934,173.61	5,805,592,042.17	6,835,439,656.33	5,915,125,020.69
其他	1,772,270,077.67	1,019,676,969.77	1,267,789,551.04	761,896,344.65
合计	144,023,626,070.75	123,195,390,493.44	157,170,235,004.69	135,483,827,848.90

61. 税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税
营业税
城市维护建设税	129,518,249.36	155,413,473.07
教育费附加	108,993,687.96	134,271,783.89
房产税	124,350,526.17	121,836,378.63
资源税
土地使用税	29,622,495.94	39,678,344.71
车船使用税
印花税	70,742,671.90	76,158,820.47
其他	29,702,731.96	39,142,232.28
合计	492,930,363.29	566,501,033.05

62. 销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资福利费等人员费用	149,024,282.44	108,416,709.94
物流费	1,575,273,514.55	1,722,654,453.62
物料消耗	61,700,202.46	77,340,309.32
售后服务及三包损失	65,969,184.59	168,685,021.79
广告费	22,573,067.18	80,729,214.91
办公及运营经费	38,925,960.49	38,417,519.53
折旧费	4,633,456.66	4,277,740.19
其他	42,448,021.52	37,964,280.77
合计	1,960,547,689.89	2,238,485,250.07

63. 管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资福利费等人员费用	4,109,299,317.38	4,201,353,164.78
办公及运营经费	1,964,744,399.27	2,273,733,394.55
折旧费	516,463,924.67	441,710,553.62
租赁及物业管理费	331,145,411.41	231,372,194.63
无形资产摊销	346,450,807.60	348,824,394.91
长期待摊费用摊销	10,675,053.88	26,554,497.21
物料消耗	157,942,895.97	113,291,865.47
其他	594,048,346.47	524,141,404.26
合计	8,030,770,156.65	8,160,981,469.43

64. 研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资福利费等人员费用	2,420,398,106.45	2,366,309,734.94
技术开发费	2,144,205,556.93	2,234,702,240.65
折旧及摊销	410,598,699.75	397,495,107.89
其他	289,332,622.88	134,888,001.18
合计	5,264,534,986.01	5,133,395,084.66

65. 财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	428,659,341.62	455,236,481.73
减：利息收入	-589,674,529.72	-574,424,514.90
汇兑损益	61,919,954.75	-31,877,982.31
其他	41,710,410.01	36,292,745.51
合计	-57,384,823.34	-114,773,269.97

66. 其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	与资产/收益相关
搬迁补偿收入	114,926,586.62	126,655,658.78	资产
固定资产采购补贴	69,714,605.19	28,390,829.26	资产
技术项目财政拨款	120,448,648.16	52,041,172.92	收益
财政扶持及其他	176,995,591.05	323,953,402.29	收益
合计	482,085,431.02	531,041,063.25

67. 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	3,363,036,867.74	4,018,478,423.36
处置长期股权投资产生的投资收益	285,032,587.38	63,508,790.09
分步实现非同一控制下企业合并原持有股权按公允价值计量产生的收益	2,688,507.72	925,650,460.57
权益法未实现毛利冲销	928,370.67	928,370.67
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收益
处置持有至到期投资取得的投资收益
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		50,978,486.57
处置可供出售金融资产取得的投资收益		95,082.80
交易性金融资产在持有期间的投资收益
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	126,792,708.01
债权投资在持有期间取得的利息收入
其他债权投资在持有期间取得的利息收入
处置交易性金融资产取得的投资收益	-7,582,667.44	-45,576,669.72
处置其他权益工具投资取得的投资收益
处置债权投资取得的投资收益
处置其他债权投资取得的投资收益
委托贷款投资收益	38,201,525.35	47,521,849.23
银行理财产品收益		3,316,360.82
合计	3,809,097,899.43	5,064,901,154.39

68. 净敞口套期收益

□适用 √不适用

69. 公允价值变动收益

□适用 √不适用

70. 信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失
债权投资减值损失
其他债权投资减值损失
长期应收款坏账损失
应收账款预期信用利得(损失)	-217,630,828.69
其他应收款预期信用利得(损失)	-12,443,020.11
合计	-230,073,848.80

71. 资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失
二、存货跌价损失	-116,078,700.75	-138,970,922.57
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失	-54,232,678.51	-33,692,124.70
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失	-1,098,150.67	-447,640.03
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失	-4,834,573.10
十三、商誉减值损失	-572,743.00
十四、其他
十五、应收账款坏账损失		-75,060,011.26
十六、其他应收款坏账损失		-4,578,340.65
十七、持有待售资产减值损失		-4,259,590.46
合计	-176,816,846.03	-257,008,629.67

72. 资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益/(损失)	131,770,126.91	-74,543,021.05
在建工程处置收益/(损失)	1,060,547.51	-371,681.00
无形资产处置收益/(损失)	2,737,476.29
合计	135,568,150.71	-74,914,702.05

73. 营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计
其中：固定资产处置利得
无形资产处置利得
债务重组利得
非货币性资产交换利得
接受捐赠
政府补助	143,250,213.53	98,697,608.29
股权交易折价		438,726,618.73
收购折价(附注(七)1(1))	205,852,283.63	84,838,481.01
其他	67,219,971.24	35,679,610.84
合计	416,322,468.40	657,942,318.87

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

74. 营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计
其中：固定资产处置损失
无形资产处置损失
债务重组损失
非货币性资产交换损失
搬迁支出	82,849,243.94	60,059,969.68
对外捐赠	1,038,679.00	5,034,994.00
赔偿支出	43,526,472.42	31,974,004.74
其他	10,760,448.48	4,411,569.35
合计	138,174,843.84	101,480,537.77

75. 所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,559,120,625.39	1,964,943,365.58
上年度所得税汇算清缴差异	-191,718,360.90	-151,800,775.37
递延所得税费用	-448,851,100.68	-736,354,028.13
合计	918,551,163.81	1,076,788,562.08

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利润总额	9,434,845,615.70	11,522,298,255.57
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,358,711,403.93	2,880,574,563.89
子公司适用不同税率的影响	-423,639,667.17	-514,916,005.90
调整以前期间所得税的影响
非应税收入的影响	-994,706,891.97	-1,427,227,891.23
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	128,614,732.28	50,206,611.29
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响
未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响	563,205,333.18	587,514,383.05
利用以前年度未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异	-238,249,347.67	-200,556,956.42

的纳税影响
研究开发费加成扣除的纳税影响	-283,666,037.87	-147,005,367.23
上年度所得税汇算清缴差异	-191,718,360.90	-151,800,775.37
所得税费用	918,551,163.81	1,076,788,562.08

其他说明：

□适用 √不适用

76. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

计算基本每股收益时，归属于普通股股东的当期净利润为：

人民币元

	本年发生额	上年发生额
归属于普通股股东的当期净利润	6,463,163,298.95	8,027,176,945.72
其中：归属于持续经营的净利润	6,463,163,298.95	8,027,176,945.72

计算基本每股收益时，分母为发行在外普通股加权平均数，计算过程如下：

人民币元

	本年发生额	上年发生额
年初发行在外的普通股股数	3,152,723,984	3,152,723,984
加：本年发行的普通股加权数	-	-
年末发行在外的普通股加权数	3,152,723,984	3,152,723,984

每股收益

人民币元

	本年发生额	上年发生额
按归属于母公司股东的净利润计算：
基本每股收益	2.050	2.546
稀释每股收益(注)	不适用	不适用
按归属于母公司股东的持续经营净利润计算：
基本每股收益	2.050	2.546
稀释每股收益(注)	不适用	不适用

注：本集团无稀释性普通股。

77. 现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

□适用 √不适用

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

□适用 √不适用

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
受限制货币资金增加	30,867,280.46	281,390,642.48
与少数股东交易支付的现金(附注(八)1(2))	444,000,000.00	102,413,600.00
合计	474,867,280.46	383,804,242.48

78. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润	8,516,294,451.89	10,445,509,693.49
加：资产减值准备	406,890,694.83	257,008,629.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
使用权资产摊销
固定资产折旧、投资性房地产折旧	3,867,282,907.17	3,319,257,028.22
无形资产摊销	488,285,172.74	412,702,915.92
长期待摊费用摊销	229,383,782.84	190,999,246.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-135,568,150.71	74,914,702.05
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列）	428,659,341.62	455,236,481.73
投资损失（收益以“－”号填列）	-4,014,950,183.06	-5,587,537,883.46
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-233,140,889.19	-869,278,875.00
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-215,710,211.49	132,924,846.87
存货的减少（增加以“－”号填列）	1,426,573,320.91	-148,486,108.58
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	1,086,114,514.30	1,708,937,285.83
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-2,193,767,399.68	-1,016,049,521.64
其他
经营活动产生的现金流量净额	9,656,347,352.17	9,376,138,441.18
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额	32,159,912,709.31	29,782,644,935.43
减：现金的期初余额	29,782,644,935.43	32,220,954,190.56
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	2,377,267,773.88	-2,438,309,255.13

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	32,159,912,709.31	29,782,644,935.43
其中：库存现金	676,005.77	847,729.93
可随时用于支付的银行存款	32,157,241,162.38	29,777,429,865.78
可随时用于支付的其他货币资金	1,995,541.16	4,367,339.72
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额	32,159,912,709.31	29,782,644,935.43
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

其他说明：

□适用 √不适用

79. 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

80. 所有权或使用权受到限制的资产

□适用 √不适用

81. 外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

□适用 √不适用

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

□适用 √不适用

82. 套期

□适用 √不适用

83. 政府补助

(1) 政府补助基本情况

□适用 √不适用

(2) 政府补助退回情况

□适用 √不适用

84. 其他

□适用 √不适用

(七)合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 （%）	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
华域动力总成		65,160,850.26	50		2019年7月3日		164,632,198.43	-36,532,114.60
信耀电子		156,277,556.58	80		2019年1月8日		2,879,354,749.83	177,449,155.88

其他说明：

交易概况

A. 华域动力总成原系本公司持股50%的合营企业，另外50%股权由采埃孚(中国)投资有限公司(以下简称"采埃孚中国")持有。于2018年12月18日，本公司与采埃孚中国签订股权转让协议，本公司以人民币65,160,850.26元购买采埃孚中国持有的华域动力总成50%股权。于2019年7月3日双方签署交割备忘录确认股权转让交易完成。本公司自该日起将华域动力总成纳入合并财务报表合并范围。

B. 上海信耀电子有限公司(以下简称“信耀电子”)原系上海畅汇实业发展有限公司(以下简称“畅汇”)和杨晓锋共同出资设立的公司。于2018年3月16日，本公司之子公司华域上海与畅汇签订股权转让协议，以人民币156,277,556.58元购买其持有的信耀电子80%股份。于2019年1月8日，华域上海支付全部股权转让款，信耀电子及其子公司上海信羽电子科技有限公司成为华域上海子公司。华域上海自该日起将信耀电子纳入合并财务报表合并范围。

(2) 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	华域动力总成	信耀电子
--现金	65,160,850.26	156,277,556.58
--非现金资产的公允价值
--发行或承担的债务的公允价值
--发行的权益性证券的公允价值
--或有对价的公允价值

--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	66,500,000.00
--其他
合并成本合计	131,660,850.26	156,277,556.58
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	131,908,446.21	361,882,244.26
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	-247,595.95	-205,604,687.68

其他说明：

人民币元

	华域动力总成	信耀电子
以现金支付的对价	65,160,850.26	156,277,556.58
减：被合并子公司持有的现金和现金等价物	32,186,629.59	151,747,293.03
取得子公司(增加)/减少的现金和现金等价物	32,974,220.67	4,530,263.55

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	华域动力总成		信耀电子
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	304,979,035.02	304,979,035.02	2,238,009,953.43	2,238,009,953.43
货币资金
应收款项
存货
固定资产
无形资产
流动资产	158,514,137.42	158,514,137.42	1,959,719,731.16	1,959,719,731.16
非流动资产	146,464,897.60	146,464,897.60	278,290,222.27	278,290,222.27
负债：	173,070,588.81	173,070,588.81	1,783,232,244.97	1,783,232,244.97
借款
应付款项
递延所得税负债
流动负债	166,344,416.39	166,344,416.39	1,689,759,542.18	1,689,759,542.18
非流动负债	6,726,172.42	6,726,172.42	93,472,702.79	93,472,702.79
净资产	131,908,446.21	131,908,446.21	454,777,708.46	454,777,708.46
减：少数股东权益	-	-	2,424,903.13	2,424,903.13
取得的净资产	131,908,446.21	131,908,446.21	452,352,805.33	452,352,805.33
享有可辨认净资产公允价值份额	131,908,446.21		361,882,244.26

其他说明：

取得的净资产(注)：上述可辨认资产、负债的公允价值按照评估报告为基础确定。

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	购买日之前原持有股权在购买日的账面价值	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值	购买日之前持有股权按照公允价值重新计量产生的收益	购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设	购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额
华域动力总成	63,811,492.28	66,500,000.00	2,688,507.72

其他说明：

购买日之前原持有股权在购买日的公允价值(注)：上述原持有股权在购买日的公允价值按照评估报告为基础确定。

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关

说明

□适用 √不适用

(6) 其他说明

□适用 √不适用

2、 同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、 反向购买

□适用 √不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

于本年度，延锋以人民币1.8亿元将全资子公司延康汽车零部件如皋有限公司(以下简称“如皋”)转让给延锋彼欧汽车外饰系统有限公司。于交易完成日如皋净资产为人民币31,557,076.09元。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用 √不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

□适用 √不适用

6、 其他

□适用 √不适用

(八)在其他主体中的权益

1、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

√适用 □不适用

(1) 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

√适用 □不适用

于本年度，华域香港购买了实业交通30%的股份。交易完成后，实业交通成为本公司之全资子公司。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	向少数股东购买股权
购买成本/处置对价
--现金	444,000,000.00
--非现金资产的公允价值
购买成本/处置对价合计	444,000,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	380,787,804.34
差额	63,212,195.66
其中：调整资本公积	63,212,195.66
调整盈余公积
调整未分配利润
对少数股东权益增/(减)的影响	-380,787,804.34

其他说明

□适用 √不适用

2、 在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1) 重要的合营企业或联营企业

□适用 √不适用

(2) 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3) 重要联营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：
投资账面价值合计
下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润	2,645,804,267.93	2,984,678,334.26
--其他综合收益
--综合收益总额
联营企业：
投资账面价值合计
下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润	861,464,229.46	1,011,368,999.55
--其他综合收益
--综合收益总额
合营/联营企业：
下列各项按持股比例计算的合计数：
-净利润	3,507,268,497.39	3,996,047,333.81

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

3、 重要的共同经营

□适用 √不适用

4、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

5、 其他

□适用 √不适用

(九)与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本集团的主要金融工具包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、其他权益工具投资、借款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见附注(六)。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益和股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

1. 风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1.1 市场风险

1.1.1 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。于本年末，除下表所述资产及负债为非记账本位币外，其他资产及负债均为本公司及各子公司之记账本位币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

单位:元 币种:人民币

	本年年末数
	美元	欧元	其他货币	合计
货币资金	536,609,825.00	41,974,690.00	56,299,626.00	634,884,141.00
应收款项	696,158,499.00	232,283,089.00	166,976,907.00	1,095,418,495.00
应付款项	240,501,462.00	409,628,966.00	129,047,940.00	779,178,368.00
短期借款	-	1,582,638,750.00	-	1,582,638,750.00
长期借款	-	788,584,388.00	-	788,584,388.00

于本年年末，如果本集团之子公司记账本位币对美元升值或贬值10%，其它因素保持不变，则本集团将减少或增加税前利润人民币99,227千元(2018年：减少或增加税前利润人民币80,705千元)(未扣除少数股东损益)；如果本集团之子公司记账本位币对欧元升值或贬值10%，其它因素保持不变，则本集团将增加或减少税前利润人民币250,659千元(2018年：增加或减少税前利润人民币301,648千元)(未扣除少数股东损益)。

1.1.2 利率风险-现金流量变动风险

本集团面临的因利率变动而引起的金融工具现金流量变动风险主要与浮动利率银行借款有关。于本年末，本集团的人民币浮动利率借款余额为人民币6,611,843千元(2018年：人民币6,499,023千元)。对于浮动利率借款，假设资产负债表日未偿付的负债金额在整个年度都未偿付，如果借款的利率分别增加或减少25个基点而其他所有变量维持不变，本集团本年度的税前利润会减少或增加人民币16,529千元(2018年：人民币16,248千元)(未扣除少数股东损益)。

1.1.3其他价格风险

本集团持有的分类为其他权益工具投资在资产负债表日以公允价值计量，参见附注(六)18。因此，本集团承担着证券市场变动的风险。如果价格上升或下降1%，本集团股东权益增加或减少人民币44,897千元(2018年：人民币27,970千元)(未考虑递延所得税影响)。

1.2 信用风险

于资产负债表日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失，具体包括合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额。且对于以公允价值计量的债务工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本集团成立了专门的部门负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的信用风险损失。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团的货币资金存放在信用评级较高的银行，故货币资金的信用风险较低。

除附注(六)5中所述对前五大有长期合作关系的汽车整车企业应收款项金额较大外，本集团的风险敞口分布在多个合同方和多个客户，因此本集团没有其他重大的信用集中风险。

1.3 流动风险

管理流动风险时，本集团的目的在于持续取得资金及通过计息贷款提供之灵活性以维持平衡。本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，保持并维护信用，与银行保持良好的合作关系，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

本集团持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

单位:元 币种:人民币

		本年年末数
	1年以内	1至2年	2至3年	3年以上	合计
短期借款	6,579,912,368.01	-	-	-	6,579,912,368.01
应付票据	4,166,890,020.29	-	-	-	4,166,890,020.29
应付账款	44,171,741,274.95	-	-	-	44,171,741,274.95
其他应付款	8,070,157,816.63	-	-	-	8,070,157,816.63
一年内到期的非流动负债	1,007,446,947.00	-	-	-	1,007,446,947.00
长期借款	-	3,182,853,696.00	64,628,100.00	568,155,672.84	3,815,637,468.84
长期应付款	-	29,816,040.00	6,544,263.00	-	36,360,303.00

2. 金融资产转移

本集团在本年末不存在已转移但未整体终止确认的金融资产。

(十)公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量
（一）交易性金融资产
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
（3）衍生金融资产
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
（二）其他债权投资
（三）其他权益工具投资	3,400,959,220.52		1,123,108,403.99	4,524,067,624.51
（四）投资性房地产
1.出租用的土地使用权
2.出租的建筑物
3.持有并准备增值后转让的土地使用权
（五）生物资产
1.消耗性生物资产
2.生产性生物资产
(六)应收款项融资			6,121,699,755.01	6,121,699,755.01
持续以公允价值计量的资产总额	3,400,959,220.52		7,244,808,159.00	10,645,767,379.52
（六）交易性金融负债
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债
其中：发行的交易性债券
衍生金融负债
其他
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债
持续以公允价值计量的负债总额
二、非持续的公允价值计量
（一）持有待售资产
非持续以公允价值计量的资产总额
非持续以公允价值计量的负债总额

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

持续第一层次公允价值计量项目为本集团持有的上市公司股票，年末公允价值参考上海证券交易所和深圳证券交易所于2019年12月31日之收盘价确定。

3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

□适用 √不适用

4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

持续第三层次公允价值计量项目中，应收款项融资的公允价值基于其现金流量折现确定。

其他权益工具中对非上市公司投资人民币34,400,000.00元的公允价值基于可比公司法确定。

其他权益工具中对已上市公司限售股票的公允价值人民币1,088,708,403.99元，依据上海证券交易所于2019年12月31日之股票收盘价以及适当的流动性折价比率确定。

5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感

性分析

√适用 □不适用

人民币元

	本年年初数	本年计入 其他综合收益	本年增加投资	本年净增加	本年年末数
持续的公允价值计量：
(一)应收款项融资	5,458,104,076.00	-	-	663,595,679.01	6,121,699,755.01
(二)其他权益工具投资	289,701,159.49	825,407,244.50	8,000,000.00	-	1,123,108,403.99

6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政

策

□适用 √不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

9、 其他

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	本年年初公允价值
	第1层次	第2层次	第3层次	合计
持续的公允价值计量：
(一)应收款项融资	-	-	5,458,104,076.00	5,458,104,076.00
(二)其他权益工具投资	2,797,015,172.47	-	289,701,159.49	3,086,716,331.96

(十一)关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

母公司名称	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
上汽集团	中国上海	陈虹	主要从事汽车、总成及零部件的生产、销售，国内贸易(除专项规定)，咨询服务业，汽车租赁及机械设备租赁，实业投资，期刊出版，利用自有媒体发布广告，从事货物及技术进出口业务(企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营)。	11,683,461,365.00	58.32	58.32
上汽总公司	中国上海	陈虹	主要从事汽车、拖拉机、摩托车生产、研制、销售，开发投资，授权范围内的国有资产经营与管理，国内贸易(除专项规定)，咨询服务。	21,599,175,737.24	年末持有上汽集团71.24	年末对上汽集团表决权比例71.24

本企业最终控股母公司是上海汽车工业(集团)总公司

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

(五)。

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

(六)17。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
上海汽车集团财务有限责任公司(“财务公司”)	上汽集团之子公司
上汽通用五菱汽车股份有限公司	上汽集团之子公司
南京汽车集团有限公司	上汽集团之子公司
上汽通用汽车销售有限公司	上汽集团之子公司
上汽大通汽车有限公司	上汽集团之子公司
上海汽车变速器有限公司	上汽集团之子公司
上海上汽大众汽车销售有限公司	上汽集团之子公司
安悦汽车物资有限公司	上汽集团之子公司
上海车享汽车配件技术服务有限公司	上汽集团之子公司
上汽(烟台)实业有限公司	上汽集团之子公司

上海汽车工业活动中心有限公司	上汽集团之子公司
安吉智行物流有限公司	上汽集团之子公司
南京东华力威汽车零部件有限公司	上汽集团之子公司
上海汽车进出口有限公司	上汽集团之子公司
上汽依维柯红岩商用车有限公司	上汽集团之子公司
东华汽车实业有限公司	上汽集团之子公司
南京东华力威汽车零部件有限公司	上汽集团之子公司
上汽安吉物流股份有限公司	上汽集团之子公司
上汽时代动力电池系统有限公司	上汽集团之子公司
上海汽车资产经营有限公司	上汽集团之子公司
上海海通国际汽车物流有限公司	上汽集团之子公司
上海车享汽车配件技术服务有限公司	上汽集团之子公司
烟台福山上汽实业有限公司	上汽集团之子公司
上汽大众汽车有限公司	上汽集团之合营企业
上汽通用汽车有限公司	上汽集团之合营企业
上汽通用东岳汽车有限公司	上汽集团之合营企业
上汽通用(沈阳)北盛汽车有限公司	上汽集团之合营企业
联合汽车电子有限公司	上汽集团之合营企业
南京依维柯汽车有限公司	上汽集团之合营企业
上汽菲亚特红岩动力总成有限公司	上汽集团之合营企业
上海捷新动力电池系统有限公司	上汽集团之合营企业
上汽通用东岳动力总成有限公司	上汽集团之合营企业
上海捷新动力电池系统有限公司	上汽集团之合营企业
泛亚汽车技术中心有限公司	上汽集团之合营企业
仪征上汽赛克物流有限公司	上汽集团之合营企业
安吉智能物联技术有限公司	上汽集团之合营企业
上海大众动力总成有限公司	上汽集团之联营企业
上海汽车工业房地产开发有限公司	上汽总公司之子公司
上海国际汽车城发展有限公司	上汽总公司之联营企业

5、 关联交易情况

购销商品、提供和接受劳务的关联交易采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上汽集团	商品及材料采购	216,417,692.85	459,185,462.41
上汽总公司	商品及材料采购	2,460,142.84	6,212,952.27
合营企业	商品及材料采购	6,490,428,817.95	6,016,258,682.57
联营企业	商品及材料采购	3,341,110,814.97	4,187,685,372.49
上汽集团之子公司	商品及材料采购	2,427,216,524.76	3,775,852,463.86
上汽集团之合营企业	商品及材料采购	7,024,858,416.92	9,147,152,070.51
上汽集团之联营企业	商品及材料采购	5,679,205.34	895,233.72
合营企业	代购商品及材料	434,859,696.82	23,593,242,237.83

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上汽集团	销售商品	4,341,489,260.55	5,015,086,536.04
合营企业	销售商品	722,283,602.66	1,514,980,785.04
联营企业	销售商品	7,316,584,048.14	4,444,738,543.85
上汽集团之子公司	销售商品	7,153,839,027.59	8,777,752,227.80
上汽集团之合营企业	销售商品	62,415,650,602.32	68,601,824,502.38
上汽集团之联营企业	销售商品	351,518,818.19	373,861,865.83
上汽集团	销售材料	187,431,242.90	63,451,399.40
合营企业	销售材料	67,522,908.27	182,093,508.64
联营企业	销售材料	116,990,161.64	89,665,643.86
上汽集团之子公司	销售材料	384,259,411.89	315,578,057.13
上汽集团之合营企业	销售材料	265,115,101.82	1,856,628,597.36
上汽集团之子公司	代销商品及材料	9,492,508.34	16,289,021.36
上汽集团之合营企业	代销商品及材料	341,447,144.82	1,029,050,941.27
上汽集团	提供劳务	23,402,294.37	59,874,777.90
合营企业	提供劳务	23,790,219.71	130,822,552.93
联营企业	提供劳务	111,995,966.49	16,250,683.93
上汽集团之子公司	提供劳务	8,487,012.61	1,208,972.59
上汽集团之合营企业	提供劳务	26,518,579.46	1,187,876.09
合营企业	租赁收入	125,987,681.94	134,710,648.37
联营企业	租赁收入	26,043,593.99	19,741,468.50
上汽集团之子公司	租赁收入	28,418,330.08	38,157,711.68

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

√适用 □不适用

(1) 销售及采购

(a)销售商品

单位：元 币种：人民币

关联方	本年累计数		上年累计数
	金额	占同类交易 金额的比例 (%)	金额	占同类交易 金额的比例 (%)
上汽集团	4,341,489,260.55	3.20	5,015,086,536.04	3.36
合营企业	722,283,602.66	0.53	1,514,980,785.04	1.02
联营企业	7,316,584,048.14	5.40	4,444,738,543.85	2.98
上汽集团之子公司	7,153,839,027.59	5.28	8,777,752,227.80	5.89
上汽集团之合营企业	62,415,650,602.32	46.07	68,601,824,502.38	46.02
上汽集团之联营企业	351,518,818.19	0.26	373,861,865.83	0.25
合计	82,301,365,359.45	60.74	88,728,244,460.94	59.52

(b)销售材料

单位：元 币种：人民币

关联方	本年累计数		上年累计数
	金额	占同类交易 金额的比例 (%)	金额	占同类交易 金额的比例 (%)
上汽集团	187,431,242.90	2.77	63,451,399.40	0.93
合营企业	67,522,908.27	1.00	182,093,508.64	2.66
联营企业	116,990,161.64	1.73	89,665,643.86	1.31
上汽集团之子公司	384,259,411.89	5.67	315,578,057.13	4.62
上汽集团之合营企业	265,115,101.82	3.91	1,856,628,597.36	27.16
合计	1,021,318,826.52	15.08	2,507,417,206.39	36.68

(c)商品及材料采购

单位：元 币种：人民币

关联方	本年累计数		上年累计数
	金额	占营业成本的比例(%)	金额	占营业成本的比例(%)
上汽集团	216,417,692.85	0.18	459,185,462.41	0.34
上汽总公司	2,460,142.84		6,212,952.27
合营企业	6,490,428,817.95	5.27	6,016,258,682.57	4.44
联营企业	3,341,110,814.97	2.71	4,187,685,372.49	3.09
上汽集团之子公司	2,427,216,524.76	1.97	3,775,852,463.86	2.79
上汽集团之合营企业	7,024,858,416.92	5.70	9,147,152,070.51	6.75
上汽集团之联营企业	5,679,205.34		895,233.72
合计	19,508,171,615.63	15.83	23,593,242,237.83	17.41

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

其他关联交易

√适用 □不适用

(3) 租赁费、物流费及其他费用

单位：元 币种：人民币

关联方	本年累计数	上年累计数
上汽集团	8,161,082.68	8,028,737.50
上汽总公司	2,251,428.54
合营企业	162,462,460.20	129,151,045.00
联营企业	624,748.91
上汽集团之子公司	140,891,626.92	188,731,181.00
上汽集团之合营企业	23,460,058.12	28,966,891.39
上汽集团之联营企业	522,946.51	1,939,893.18
上汽总公司之子公司	7,649,832.33
上汽总公司之联营企业	9,175,093.99	10,301,514.29
合计	355,199,278.20	367,119,262.36

(4) 购买/处置长期资产或各项资产及负债净额

除附注(七)4所述处置股权交易外，本集团从关联方购买长期资产或各项资产及负债净额如下：

单位：元 币种：人民币

关联方	本年累计数	上年累计数
合营企业	219,038,059.00	24,855,274.24
上汽集团之子公司	2,923,933.23	1,243,047.78
合计	221,961,992.23	26,098,322.02

上述(1)至(4)交易价格系根据交易各方的协议确定。

(5) 资金融通

(a)本集团向财务公司借款

①本集团从财务公司取得的借款变动如下：

单位：元 币种：人民币

关联方	上年年末数	本年增加	本年减少	本年年末数
财务公司	1,069,000,000.00	528,000,000.00	1,069,000,000.00	528,000,000.00

②本集团支付给财务公司的利息支出如下：

单位：元 币种：人民币

关联方	本年累计数	上年累计数
财务公司	27,850,639.13	30,011,918.74

本集团从财务公司取得的借款利率均按中国人民银行规定的金融机构贷款利率计算。

(b)本集团存款于财务公司

①本集团在财务公司存款的余额如下：

单位：元 币种：人民币

关联方	上年年末数	本年减少	本年年末数
财务公司	9,657,540,413.83	367,406,880.10	9,290,133,533.73

②本集团来自财务公司的利息收入如下：

单位：元 币种：人民币

关联方	本年累计数	上年累计数
财务公司	158,622,444.47	163,471,145.41

本集团存放于财务公司的存款按中国人民银行规定的金融机构存款利率计算利息。

(c)关联方之间的委托贷款

①本集团提供给关联方的委托贷款及资金池变动

单位：元 币种：人民币

关联方	上年年末数	本年发放	本年收回	本年年末数
合营企业	950,280,604.45	633,763,237.45	-924,895,849.19	659,147,992.71
联营企业	147,018,000.00	297,378,954.01	-162,498,857.01	281,898,097.00
上汽集团之合营企业	50,000,000.00	1,774,305.55	-1,774,305.55	50,000,000.00
合计	1,147,298,604.45	932,916,497.01	-1,089,169,011.75	991,046,089.71

②本集团向关联方收取的委托贷款利息收入

单位：元 币种：人民币

关联方	本年累计数	上年累计数
合营企业	26,352,508.45	36,850,497.58
联营企业	13,012,369.01	12,817,618.01
上汽集团之合营企业	1,774,305.55	596,991.61
合计	41,139,183.01	50,265,107.20

本集团对上述关联方的委托贷款利率根据双方合同约定。

(6) 关联担保情况

本公司作为担保方

□适用 √不适用

本公司作为被担保方

□适用 √不适用

关联担保情况说明

√适用 □不适用

单位：元

提供担保方公司名称	被担保方		担保种类	币种	最高担保额度	实际借款
	公司名称	与本公司 关系
本公司	KS HUAYU AluTech GmbH	合营企业	保函担保	欧元	20,000,000.00	3,269,000.00

(7) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

□适用 √不适用

本公司作为承租方：

□适用 √不适用

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

(8) 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(9) 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

6、 债权债务往来情形

(1) 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据/应收款项融资	上汽集团	239,700,468.92		3,597,582.00
应收票据/应收款项融资	合营企业	3,000,000.00		41,730,000.00
应收票据/应收款项融资	联营企业	3,000,000.00		35,099.00
应收票据/应收款项融资	上汽集团之子公司	490,357,511.03		252,517,505.00
应收票据/应收款项融资	上汽集团之合营企业	1,415,931,277.72		1,915,642,289.12
应收票据/应收款项融资	上汽集团之联营企业	1,101,801.00
应收账款	上汽集团	928,943,228.02		596,491,127.76
应收账款	合营企业	708,170,134.02		484,664,281.51
应收账款	联营企业	1,684,738,162.08		1,231,252,384.91
应收账款	上汽集团之子公司	1,714,573,202.94		1,456,703,059.71
应收账款	上汽集团之合营企业	7,369,559,402.48		10,068,226,690.25
应收账款	上汽集团之联营企业	28,619,301.28		38,647,680.00
预付款项	合营企业	2,517,504.35		8,278,345.35
预付款项	联营企业			958,119.53
预付款项	上汽集团之子公司	14,545,360.69		4,458,801.17
预付款项	上汽集团之合营企业	2,518,352.00		4,487,662.37
应收利息	合营企业			9,329,159.00
应收利息	联营企业			2,468,488.00
应收股利	合营企业	11,000,000.00		197,448,516.70
应收股利	联营企业	194,270,145.39		206,680,241.83
其他应收款	上汽集团	59,826,934.48		85,706,052.48
其他应收款	合营企业	400,467,436.96		637,531,013.83
其他应收款	联营企业	113,781,857.72		12,330,712.85
其他应收款	上汽集团之子公司	94,162,964.25		2,995,244.13
其他应收款	上汽集团之合营企业	280,385,393.62		38,129,913.96
其他非流动资产	上汽集团之子公司	10,120,489.00		13,300,379.00

(2) 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付票据	合营企业	37,095,728.00	111,906,523.00
应付票据	联营企业	32,531,000.00	94,657,059.00
应付票据	上汽集团之子公司	12,293,311.35
应付票据	上汽集团之合营企业	10,100,000.00
应付账款	上汽集团	235,786,937.00	169,858,739.52
应付账款	上汽总公司	156,000.00
应付账款	应付账款合营企业	2,120,584,363.82	2,040,756,392.98
应付账款	联营企业	558,293,910.41	919,876,553.37
应付账款	上汽集团之子公司	457,139,320.72	486,549,569.76
应付账款	上汽集团之合营企业	1,300,874,112.76	1,002,041,665.77
应付账款	上汽集团之联营企业	1,822,147.89	74,877.00
应付账款	上汽总公司之子公司	5,653,543.10
应付账款	上汽总公司之联营企业	262,530.60
预收款项	合营企业	1,861,762.00	21,937,500.00
预收款项	上汽集团之子公司	1,027,843.09	20,284,784.57
预收款项	上汽集团之合营企业	34,628,719.04	162,071,952.40
应付股利	合营企业	144,850,584.00	144,850,584.00
应付股利	上汽集团之子公司	189,280,154.78	148,892,365.57
其他应付款	上汽集团	3,636,800.00	11,191,287.00
其他应付款	合营企业	658,623,026.00	528,385,716.00
其他应付款	联营企业	354,364,328.00
其他应付款	上汽集团之子公司	19,304,077.06	10,575,527.62
其他应付款	上汽集团合营企业	284,413,289.09	678,887,102.00
其他应付款	上汽总公司之子公司		9,627,509.69

(3) 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	10,479,600.00	9,682,700.00

7、 关联方承诺

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

(十二)股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他

□适用 √不适用

(十三)承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

(1) 资本承诺

单位：千元 币种：人民币

	本年年末数
已签约但尚未于财务报表中确认的：
-购建长期资产承诺	547,962
-对外投资承诺	-
合计	547,962

(2) 经营租赁承诺

至资产负债表日止，本集团对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

单位：千元 币种：人民币

	本年年末数
不可撤销经营租赁的最低租赁付款额：
资产负债表日后第1年	843,061
资产负债表日后第2年	772,122
资产负债表日后第3年	655,786
以后年度	2,021,537
合计	4,292,506

2、 或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

除本财务报表附注(十一)5(6)外，无其它或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、 其他

□适用 √不适用

(十四)资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行
重要的对外投资
重要的债务重组
自然灾害
外汇汇率重要变动
新冠疫情	自2020年年初以来，新型冠状病毒肺炎疫情在中国及全球范围传播，预计疫情的发生及防控措施的实施将对本集团生产经营造成一定的暂时性影响，影响程度将取决于全球疫情防疫状况、持续时间、各国政府采取的应对举措及全球合作。本集团将持续密切关注疫情发展情况，评估和积极应对其对本集团财务状况、经营成果等方面的影响。

2、 利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	2,679,815,386.40
经审议批准宣告发放的利润或股利

资产负债表日后利润分配情况参见附注(六)59注3。

3、 销售退回

□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

□适用 √不适用

(十五)其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

□适用 √不适用

(2) 未来适用法

□适用 √不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换

(1) 非货币性资产交换

□适用 √不适用

(2) 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

□适用 √不适用

(2) 报告分部的财务信息

□适用 √不适用

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

√适用 □不适用

本公司管理层认为，以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据，本集团所有业务均属于同一分部。

(4) 其他说明

□适用 √不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

(十六)母公司财务报表主要项目注释

1. 货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	本年年末数	上年年末数
现金	13,238.46	36,682.09
银行存款	2,593,116,576.87	2,714,995,705.25
其他货币资金	662,347.73	486,651.01
合计	2,593,792,163.06	2,715,519,038.35

2. 应收账款

(1) 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内(未发生信用减值)	18,361,749.82
1年以内小计	18,361,749.82
1至2年
2至3年
3年以上
3至4年
4至5年
5年以上
合计	18,361,749.82

其他说明：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	本年年末数				上年年末数
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	账面价值	账面余额	占比 (%)	坏账准备	账面价值
1年以内 (未发生信用减值)	18,361,749.82	91,808.75	0.5	18,269,941.07	2,681,054.17	100.00	13,405.27	2,667,648.90

本年年末应收账款中应收持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位及其他关联方账款参见附注(十七)8(1)。

(2) 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(3) 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动
应收账款坏账准备	13,405.27	78,403.48				91,808.75
合计	13,405.27	78,403.48				91,808.75

单位：元 币种：人民币

	整个存续期 预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期 预期信用损失 (已发生信用减值)	合计
上年年末数	13,405.27	-	13,405.27
本年计提	78,403.48	-	78,403.48
本年年末数	91,808.75	-	91,808.75

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4) 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

□适用 √不适用

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

3. 其他应收款

3.1 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	924,375.00
应收股利	330,624,201.28	504,275,080.71
其他应收款	52,572,895.41	23,132,770.32
合计	384,121,471.69	527,407,851.03

其他说明：

□适用 √不适用

3.2 应收利息

(1) 应收利息分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款
委托贷款	924,375.00
债券投资
应收利息
合计	924,375.00

(2) 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3.3 应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
应收被投资单位利润	330,624,201.28	504,275,080.71
合计	330,624,201.28	504,275,080.71

(1) 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(2) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	上年年末数	本年增加	本年减少	本年年末数
应收被投资单位利润	504,275,080.71	3,916,089,462.32	4,089,740,341.75	330,624,201.28

3.4 其他应收款

(1) 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内	52,572,895.41
1年以内小计	52,572,895.41
1至2年
2至3年
3年以上
3至4年
4至5年
5年以上
合计	52,572,895.41

(2) 按款项性质分类情况

□适用 √不适用

(3) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4) 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(5) 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

□适用 √不适用

(7) 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

其他应收款账龄分析如下：

单位：元 币种：人民币

账龄	本年年末数				上年年末数
	金额	坏账 准备	计提比例(%)	账面价值	金额	占比(%)	坏账 准备	账面价值
1年以内	52,572,895.41	-	-	52,572,895.41	23,132,770.32	100.00	-	23,132,770.32

本年年末其他应收款中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款，应收其他关联方款项参见附注(十七)8(3)。

4. 存货

单位：元 币种：人民币

存货种类	本年年末数			上年年末数
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	465,883.43		465,883.43	263,756.44		263,756.44
产成品	4,315,954.72		4,315,954.72	638,507.50		638,507.50
合计	4,781,838.15		4,781,838.15	902,263.94		902,263.94

5. 其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	本年年末数	上年年末数
委托贷款	858,050,000.00	986,600,000.00
增值税待抵扣进项税	27,589,517.36	26,407,244.12
合计	885,639,517.36	1,013,007,244.12

6. 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	20,633,024,563.90		20,633,024,563.90	20,019,733,721.36		20,019,733,721.36
对联营、合营企业投资	6,525,347,094.54		6,525,347,094.54	6,381,575,073.24		6,381,575,073.24
未实现毛利冲销	-24,064,722.37		-24,064,722.37	-24,993,093.04		-24,993,093.04
合计	27,134,306,936.07		27,134,306,936.07	26,376,315,701.56		26,376,315,701.56

单位：元 币种：人民币

	本年年末数	上年年末数
按权益法核算的长期股权投资
-对合营企业投资	5,309,445,254.11	5,255,739,251.47
-对联营企业投资	1,215,901,840.43	1,125,835,821.77
小计	6,525,347,094.54	6,381,575,073.24
-未实现毛利冲销	-24,064,722.37	-24,993,093.04
按成本法核算的长期股权投资
-对子公司投资	20,633,024,563.90	20,019,733,721.36
合计	27,134,306,936.07	26,376,315,701.56
减：长期股权投资减值准备
长期股权投资净额	27,134,306,936.07	26,376,315,701.56

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	持股比例%	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
上海中国弹簧制造有限公司	100	374,746,912.46			374,746,912.46
华域汽车车身零件(上海)有限公司	100	1,299,960,586.27			1,299,960,586.27
上海联谊汽车零部件有限公司	100	350,699,368.14			350,699,368.14
上海实业交通电器有限公司	70	426,251,664.35			426,251,664.35
上海赛科利汽车模具技术应用有限公司	75	975,257,418.41			975,257,418.41
上海乾通汽车附件有限公司	100	284,282,460.42			284,282,460.42
华域三电汽车空调有限公司	48	726,153,547.15			726,153,547.15
延锋汽车饰件系统有限公司	100	6,330,108,134.88			6,330,108,134.88
上海纳铁福传动系统有限公司	51	5,100,000.00			5,100,000.00
上海汽车制动系统有限公司	51	487,922,845.85			487,922,845.85
上海圣德曼铸造有限公司	100	780,110,762.52			780,110,762.52
上海幸福摩托车制造有限公司	100	61,390,524.98			61,390,524.98
华域汽车电动系统有限公司	87.52	491,000,000.00			491,000,000.00
华域正大有限公司	51	20,344,776.21			20,344,776.21
华域汽车系统(上海)有限公司(注1)	100	1,366,531,263.50	450,000,000.00		1,816,531,263.50
上海汇众汽车制造有限公司	100	3,388,594,799.87			3,388,594,799.87
华域麦格纳电驱动系统有限公司(注1)	50.1	100,200,000.00	34,318,500.00		134,518,500.00
华域视觉科技(上海)有限公司	100	2,551,078,656.35			2,551,078,656.35
华域动力总成部件系统(上海)有限公司(注2)	100		128,972,342.54		128,972,342.54
合计		20,019,733,721.36	613,290,842.54		20,633,024,563.90

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资 单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他
一、合营企业
博世华域转向系统有限公司	1,797,434,063.07								187,336,314.62	1,984,770,377.69
华域科尔本施密特活塞有限公司	327,957,166.40								7,541,368.85	335,498,535.25
上海法雷奥汽车电器系统有限公司	487,118,512.98								-80,543,133.04	406,575,379.94
华域皮尔博格有色零部件(上海)有限公司	756,517,529.28								120,452,754.50	876,970,283.78
上海纳铁福传动系统有限公司	1,665,724,980.94								-81,358,026.69	1,584,366,954.25
上海萨克斯动力总成部件系统有限公司(注)	72,615,726.20								-72,615,726.20
华东泰克西汽车铸造有限公司	132,414,396.09								-14,684,222.85	117,730,173.24
小计	5,239,782,374.96								66,129,329.19	5,305,911,704.15
二、联营企业
华域大陆汽车制动系统(重庆)有限公司	15,956,876.51								-12,423,326.55	3,533,549.96
上海菲特尔莫古轴瓦有限公司	102,417,599.64								16,372,221.41	118,789,821.05
上海菲特尔莫古复合材料有限公司	49,103,695.43								6,832,962.28	55,936,657.71
亚普汽车部件股份有限公司	915,364,040.50								62,073,565.31	977,437,605.81
上海大陆汽车制动系统销售有限公司	58,950,486.20								4,787,269.66	63,737,755.86
小计	1,141,792,698.28								77,642,692.11	1,219,435,390.39
合计	6,381,575,073.24								143,772,021.30	6,525,347,094.54

其他说明：

对子公司投资:

注1：本年度，本公司对该等子公司增资，持股比例不变。

注2：华域动力总成原系本公司之合营企业，于本年度成为本公司之子公司，详情参见附注

(七)1(1)A。

对联营、合营企业投资：

被投资公司名称	年末持股比例%
博世华域转向系统有限公司	49
华域科尔本施密特活塞有限公司	50
上海法雷奥汽车电器系统有限公司	50
华域皮尔博格有色零部件(上海)有限公司	50
上海纳铁福传动系统有限公司	45
上海萨克斯动力总成部件系统有限公司(注)
华东泰克西汽车铸造有限公司	25
华域大陆汽车制动系统(重庆)有限公司	50
上海菲特尔莫古轴瓦有限公司	40
上海菲特尔莫古复合材料有限公司	40
亚普汽车部件股份有限公司	29.91
上海大陆汽车制动系统销售有限公司	49

注：参见附注(七)1(1)A。

7. 其他权益工具投资

单位：元 币种：人民币

	本年年末数	上年年末数
非交易性权益工具投资-上市公司	3,303,226,368.00

8. 投资性房地产

单位：元 币种：人民币

	房屋建筑物	土地使用权	合计
原值
上年年末数	152,248,851.37	656,434,635.49	808,683,486.86
本年处置	5,608,378.92		5,608,378.92
本年年末数	146,640,472.45	656,434,635.49	803,075,107.94
累计折旧及累计摊销
上年年末数	63,904,926.70	87,636,671.45	151,541,598.15
本年计提	9,257,878.74	13,131,318.48	22,389,197.22
本年处置	2,355,065.32		2,355,065.32
本年年末数	70,807,740.12	100,767,989.93	171,575,730.05
净值
上年年末数	88,343,924.67	568,797,964.04	657,141,888.71
本年年末数	75,832,732.33	555,666,645.56	631,499,377.89

9. 固定资产

单位：元 币种：人民币

项目	运输设备	电子设备、 器具及家具	机器设备	模具	合计
原值
上年年末数	625,727.66	41,822,104.47	11,060,497.28	1,244,005.36	54,752,334.77
本年购置	7,162.07	6,595,736.69	706,684.71	95,494.64	7,405,078.11
本年在建工程完工转入	269,655.18	909,315.95	1,259,487.18	101,500.00	2,539,958.31
本年减少		570,562.36			570,562.36
本年年末数	902,544.91	48,756,594.75	13,026,669.17	1,441,000.00	64,126,808.83
累计折旧
上年年末数	158,633.63	25,438,667.73	1,393,987.63		26,991,288.99
本年计提	161,671.38	5,108,816.28	1,829,756.59	376,837.30	7,477,081.55
本年处置		168,355.64			168,355.64
本年年末数	320,305.01	30,379,128.37	3,223,744.22	376,837.30	34,300,014.90
净值
上年年末数	467,094.03	16,383,436.74	9,666,509.65	1,244,005.36	27,761,045.78
本年年末数	582,239.90	18,377,466.38	9,802,924.95	1,064,162.70	29,826,793.93

10. 在建工程

单位：元 币种：人民币

项目	上年年末数	本年增加	本年完工转入 固定资产	本年年末数
设备更新	5,396,753.88	16,062,060.96	2,539,958.31	18,918,856.53

11. 无形资产

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权
原值
上年年末数	113,635,720.35
本年增加	287,870,000.00
本年年末数	401,505,720.35
累计摊销
上年年末数	14,699,916.96
本年计提	4,676,482.27
本年年末数	19,376,399.23
净值
上年年末数	98,935,803.39
本年年末数	382,129,321.12

12. 应付账款

单位：元 币种：人民币

项目	本年年末数	上年年末数
应付账款	18,001,373.07	3,000,499.42

本年年末应付款项中无应付持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项，应付其他关联方款项参见附注(十七)8(4)。

13. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元 币种：人民币

项目	上年年末数	本年增加	本年减少	本年年末数
短期薪酬	86,630,364.62	71,257,716.19	128,731,645.14	29,156,435.67
离职后福利-设定提存计划		11,720,186.65	11,720,186.65
合计	86,630,364.62	82,977,902.84	140,451,831.79	29,156,435.67

(2) 短期薪酬列示

单位：元 币种：人民币

项目	上年年末数	本年增加	本年减少	本年年末数
工资、奖金、津贴和补贴	82,584,947.00	42,479,212.10	99,046,773.10	26,017,386.00
职工福利费		6,079,525.98	6,079,525.98
社会保险费		5,964,085.67	5,964,085.67
住房公积金		14,762,048.00	14,762,048.00
工会经费及职工教育经费	4,045,417.62	1,972,844.44	2,879,212.39	3,139,049.67
合计	86,630,364.62	71,257,716.19	128,731,645.14	29,156,435.67

(3) 设定提存计划

单位：元 币种：人民币

项目	上年年末数	本年增加	本年减少	本年年末数
基本养老保险		8,298,476.08	8,298,476.08
失业保险		242,949.57	242,949.57
企业年金缴付		3,178,761.00	3,178,761.00
合计		11,720,186.65	11,720,186.65

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按员工基本工资的21%、1.5%每月向该等计划缴存费用。

14. 应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	本年年末数	上年年末数
个人所得税	2,057,620.60	1,042,836.43

15. 其他应付款

其他应付款汇总：

单位：元 币种：人民币

项目	本年年末数	上年年末数
应付利息	2,485,465.00	2,974,395.68
应付股利	2,591,239.66	2,380,972.96
其他应付款	58,370,938.31	84,700,509.32
合计	63,447,642.97	90,055,877.96

15.1 应付利息

单位：元 币种：人民币

项目	本年年末数	上年年末数
银行借款利息	2,485,465.00	2,974,395.68

15.2 应付股利

单位：元 币种：人民币

单位名称	本年年末数	上年年末数
社会公众股股东	2,591,239.66	2,380,972.96

15.3 其他应付款

单位：元 币种：人民币

项目	本年年末数	上年年末数
单位往来款	30,781,420.95	58,293,265.20
其他	27,589,517.36	26,407,244.12
合计	58,370,938.31	84,700,509.32

本年年末其他应付款中应付持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位及其他关联方款项参见附注(十七)8(5)。

16. 一年内到期的非流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	本年年末数	上年年末数
一年内到期的长期借款	810,000,000.00	10,000,000.00

17. 长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	本年年末数	上年年末数
信用借款	980,000,000.00	990,000,000.00
质押借款(注)	800,000,000.00	1,000,000,000.00
合计	1,780,000,000.00	1,990,000,000.00
减：一年内到期的长期借款	810,000,000.00	10,000,000.00
一年后到期的长期借款	970,000,000.00	1,980,000,000.00

注：本年年末，质押借款人民币800,000,000.00元系以本公司持有的延锋股权中的10%为质押物。

18. 递延收益

单位：元 币种：人民币

项目	上年年末数	本年增加	本年减少	本年年末数
政府补助	88,577,698.83	27,760,000.00	6,970,922.55	109,366,776.28

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

项目	上年年末数	本年增加	本年减少	本年年末数	与资产/ 收益相关
项目扶持	73,044,098.83	27,760,000.00	3,800,000.00	97,004,098.83	收益
搬迁补偿	15,533,600.00		3,170,922.55	12,362,677.45	资产
合计	88,577,698.83	27,760,000.00	6,970,922.55	109,366,776.28

19. 递延所得税负债

(1) 递延所得税负债的组成项目：

单位：元 币种：人民币

项目	年末应纳税 暂时性差异	年初应纳税 暂时性差异	本年年末 递延所得税负债	本年年初 递延所得税负债
其他权益工具投资以公允价值计量	2,872,594,440.15	2,278,686,216.15	718,148,610.04	569,671,554.04

(2) 递延所得税负债于本年度变动如下：

单位：元 币种：人民币

	金额
上年年末数	569,671,554.04
本年计入权益	148,477,056.00
本年年末数	718,148,610.04

(3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

项目	本年年末数	上年年末数
可抵扣暂时性差异	166,393,876.43	230,047,800.15
可抵扣亏损	1,245,276,613.37	1,209,184,357.58
合计	1,411,670,489.80	1,439,232,157.73

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元 币种：人民币

年份	本年年末数	上年年末数
2019		162,695,932.36
2020	116,848,445.07	116,848,445.07
2021	293,917,725.23	293,917,725.23
2022	344,480,570.26	344,480,570.26
2023	278,343,564.19	291,241,684.66
2024	211,686,308.62
合计	1,245,276,613.37	1,209,184,357.58

20. 资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	上年年末数	本年增/(减)	本年年末数
2019年度：
资本溢价
其中：投资者投入的资本	15,539,569,119.84		15,539,569,119.84
同一控制下企业合并形成的差额	-1,118,731,802.93		-1,118,731,802.93
其他资本公积
其中：评估增值	2,562,088.32		2,562,088.32
按权益法核算的影响	145,597,785.41	-943,619.64	144,654,165.77
合计	14,568,997,190.64	-943,619.64	14,568,053,571.00
2018年度：
资本溢价
其中：投资者投入的资本	15,539,569,119.84		15,539,569,119.84
同一控制下企业合并形成的差额	-1,118,731,802.93		-1,118,731,802.93
其他资本公积
其中：评估增值	2,562,088.32		2,562,088.32
按权益法核算的影响(注)	48,503,256.38	97,094,529.03	145,597,785.41
合计	14,471,902,661.61	97,094,529.03	14,568,997,190.64

注：上年度增加中人民币96,150,909.39元系亚普股权被动稀释所致。

21. 其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	上年年末数	重分类	本年发生额			本年年末数
			本年所得税前 发生额	减：前期计入 其他综合 收益当期 转入损益	减：所得税费用
2019年度：
一、不能重分类进损益的其他综合收益
其中：权益法下不能转损益的其他综合收益	-2,561,480.33	-	-	-	-	-2,561,480.33
其他权益工具投资公允价值变动	-	1,709,014,662.11	593,908,224.00	-	148,477,056.00	2,154,445,830.11
二、将重分类进损益的其他综合收益
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-19,650,082.55	-	7,675,152.65	-	-	-11,974,929.90
可供出售金融资产公允价值变动	1,709,014,662.11	-1,709,014,662.11	-	-	-	-
合计	1,686,803,099.23	-	601,583,376.65	-	148,477,056.00	2,139,909,419.88
2018年度：
一、不能重分类进损益的其他综合收益
其中：权益法下不能转损益的其他综合收益	-2,685,580.39	-	124,100.06	-	-	-2,561,480.33
二、以后将重分类进损益的其他综合收益
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-11,628,687.29	-	-8,021,395.26	-	-	-19,650,082.55
可供出售金融资产公允价值变动	2,353,349,574.11	-	-859,113,216.00	-	-214,778,304.00	1,709,014,662.11
合计	2,339,035,306.43	-	-867,010,511.20	-	-214,778,304.00	1,686,803,099.23

22. 盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	上年年末数	本年提取	本年年末数
2019年度：
法定盈余公积	2,791,054,170.71	413,841,195.61	3,204,895,366.32
任意盈余公积	104,086,818.39		104,086,818.39
合计	2,895,140,989.10	413,841,195.61	3,308,982,184.71
2018年度：
法定盈余公积	2,317,667,002.11	473,387,168.60	2,791,054,170.71
任意盈余公积	104,086,818.39		104,086,818.39
合计	2,421,753,820.50	473,387,168.60	2,895,140,989.10

23. 未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本年累计数	上年累计数
年初未分配利润	9,082,398,195.46	8,132,273,861.27
加：本年净利润	4,138,411,956.07	4,733,871,685.99
减：提取法定盈余公积	413,841,195.61	473,387,168.60
应付普通股股利(注)	3,310,360,183.20	3,310,360,183.20
年末未分配利润	9,496,608,772.72	9,082,398,195.46

注：参见附注(六)59注2。

24. 营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	24,079,867.94	23,867,601.92	8,898,785.79	12,013,273.04
其他业务	47,991,781.17	23,514,260.22	58,003,442.00	31,859,101.00
合计	72,071,649.11	47,381,862.14	66,902,227.79	43,872,374.04

其他说明：

单位：元 币种：人民币

	本年累计数		上年累计数
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务：
零部件销售	24,079,867.94	23,867,601.92	8,898,785.79	12,013,273.04
其他业务：
租赁	28,554,545.39	22,389,197.22	28,190,622.44	23,653,766.85
其他	19,437,235.78	1,125,063.00	29,812,819.56	8,205,334.15
合计	72,071,649.11	47,381,862.14	66,902,227.79	43,872,374.04

25. 税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本年累计数	上年累计数
房产税	4,985,612.52	4,473,777.61
土地使用税	1,832,859.00	3,748,818.00
其他	118,385.72	153,985.38
合计	6,936,857.24	8,376,580.99

26. 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本年累计数	上年累计数
工资、福利费等人员费用	37,367,911.67	27,788,584.00
办公及运营经费	34,551,882.25	57,790,318.79
租赁费	4,081,876.35	4,207,693.22
折旧及摊销费	6,358,505.94	5,779,267.79
合计	82,360,176.21	95,565,863.80

27. 研发费用

单位：元 币种：人民币

项目	本年累计数	上年累计数
工资、福利费等人员费用	48,312,806.31	51,954,024.07
折旧费	4,021,619.31	4,650,509.75
其他	7,486,123.20	4,574,313.38
合计	59,820,548.82	61,178,847.20

28. 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本年累计数	上年累计数
利息支出	91,437,054.74	179,716,565.32
减：利息收入	78,553,396.82	88,410,089.45
银行手续费	2,041,173.47	1,518,251.08
合计	14,924,831.39	92,824,726.95

29. 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	2,658,172,266.06	3,142,004,913.88
权益法核算的长期股权投资收益	1,458,769,176.83	1,757,608,767.68
处置长期股权投资产生的投资收益		-2,171,762.27
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		29,502.28
持有至到期投资在持有期间的投资收益
处置持有至到期投资取得的投资收益
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		49,944,960.00

处置可供出售金融资产取得的投资收益
交易性金融资产在持有期间的投资收益
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	125,913,216.00
债权投资在持有期间取得的利息收入
其他债权投资在持有期间取得的利息收入
处置交易性金融资产取得的投资收益	27,170.56
处置其他权益工具投资取得的投资收益
处置债权投资取得的投资收益
处置其他债权投资取得的投资收益
权益法未实现毛利冲销	928,370.67	928,370.67
委托贷款投资收益	30,375,227.19	31,528,619.55
银行理财产品收益		3,316,360.82
合计	4,274,185,427.31	4,983,189,732.61

其他

√适用 □不适用

30. 信用减值利得

单位：元 币种：人民币

项目	本年累计数	上年累计数
应收账款预期信用损失	-78,403.48

31. 资产减值利得

单位：元 币种：人民币

项目	本年累计数	上年累计数
应收账款坏账损失		-6,109.27
持有待售资产减值损失	-	-14,811,316.88
合计	-	-14,817,426.15

32. 所得税费用

单位：元 币种：人民币

项目	本年累计数	上年累计数
按税法及相关规定计算的当年所得税	-	-
上年所得税汇算清缴差异	-	-
递延所得税	-	-
合计	-	-

所得税费用与会计利润的调节表如下：

单位：元 币种：人民币

	本年累计数	上年累计数
会计利润	4,138,411,956.07	4,733,871,685.99
按25%的税率计算的所得税费用(上年度：25%)	1,034,602,989.02	1,183,467,921.50
不可抵扣费用的纳税影响	58,829.87	1,016,729.17
未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响	36,984,261.10	53,137,102.37
非应税项目的纳税影响	-1,071,646,079.99	-1,237,621,753.04
所得税费用

33. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本年累计数	上年累计数
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润	4,138,411,956.07	4,733,871,685.99
加：信用减值利得	78,403.48
资产减值利得		14,817,426.15
固定资产折旧、投资性房地产摊销	29,866,278.77	31,799,552.78
无形资产摊销	4,676,482.27	3,674,979.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	-325.64
财务费用	91,437,054.74	179,716,565.32
投资损失(减收益)	-4,274,185,427.31	-4,983,189,732.61
存货的减少(减增加)	-3,879,574.21	275,409.56
经营性应收项目的减少(减增加)	-46,045,195.74	13,567,349.65
经营性应付项目的增加(减减少)	-44,514,161.64	-80,611,323.25
经营活动产生的现金流量净额	-104,154,509.21	-86,078,087.17
2.现金及现金等价物净变动情况：
现金的年末余额	2,593,792,163.06	2,715,519,038.35
减：现金的年初余额	2,715,519,038.35	5,340,674,992.13
现金及现金等价物的净增加/(减少)额	-121,726,875.29	-2,625,155,953.78

(2) 现金及现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	本年年末数	上年年末数
现金	2,593,792,163.06	2,715,519,038.35
其中﹕库存现金	13,238.46	36,682.09
可随时用于支付的银行存款	2,593,116,576.87	2,714,995,705.25
可随时用于支付的其他货币资金	662,347.73	486,651.01
年末现金及现金等价物余额	2,593,792,163.06	2,715,519,038.35

(十七)母公司关联方及关联交易

关联方关系参见附注(六)17、(十一)1、(十一)4及(十六)6。

1、销售商品

单位：元 币种：人民币

关联方	本年累计数	上年累计数
上汽集团	17,554,099.49	3,988,846.41
上汽集团之子公司	3,987,795.77	3,219,386.22
合计	21,541,895.26	7,208,232.63

2、提供劳务

单位：元 币种：人民币

关联方	本年累计数	上年累计数
上汽集团	3,837,364.15	-
子公司	10,581,970.62	13,029,890.87
合营企业	1,871,811.32	6,301,244.37
联营企业	250,264.15	1,462,264.15
合计	16,541,410.24	20,793,399.39

3、租赁收入

单位：元 币种：人民币

关联方	本年累计数	上年累计数
子公司	28,554,545.39	28,190,622.44

4、服务费、租赁费等

单位：元 币种：人民币

关联方	本年累计数	上年累计数
上汽集团	2,935,000.00	3,652,000.00
子公司	2,199,614.48
上汽集团之子公司	1,917,404.41	30,611.95
合计	7,052,018.89	3,682,611.95

上述1至4交易价格系根据交易各方的协议确定。

5、本公司存款于财务公司

单位：元 币种：人民币

关联方	上年年末数	本年净增加	本年年末数
财务公司	1,503,388,873.63	435,032,430.71	1,938,421,304.34

单位：元 币种：人民币

项目	本年累计数	上年累计数
本公司来自财务公司的利息收入	42,486,828.62	48,138,768.57

本公司存放于财务公司的存款按中国人民银行规定的金融机构存款利率计算利息。

6、 本公司提供给关联方的委托贷款

(1) 本公司提供给关联方的委托贷款变动如下：

单位：元 币种：人民币

关联方	上年年末数	本年增加	本年减少	本年年末数
子公司	634,600,000.00	722,972,820.17	839,522,820.17	518,050,000.00
合营企业	300,000,000.00	309,631,944.45	309,631,944.45	300,000,000.00
联营企业	52,000,000.00	42,201,527.01	54,201,527.01	40,000,000.00
合计	986,600,000.00	1,074,806,291.63	1,203,356,291.63	858,050,000.00

(2) 本公司向关联方收取的委托贷款利息收入如下：

单位：元 币种：人民币

关联方	本年累计数	上年累计数
子公司	20,322,820.17	20,206,795.87
合营企业	9,631,944.45	11,049,996.58
联营企业	2,201,527.01	2,661,055.01
合计	32,156,291.63	33,917,847.46

7、本公司为关联方提供的担保

单位：元

关联方	被担保方	担保种类	币种	最高担保额度	实际借款
合营企业	KS HUAYU AluTech GmbH	保函担保	欧元	20,000,000.00	3,269,000.00

8、债权债务往来情形

(1)应收账款

单位：元 币种：人民币

关联方	本年年末数	上年年末数
上汽集团	16,006,687.30	1,013,439.48
子公司	73,011.56	247,858.79
上汽集团之子公司	497,546.44	433,285.18
合计	16,577,245.30	1,694,583.45

(2)应收股利

单位：元 币种：人民币

关联方	本年年末数	上年年末数
子公司	319,624,201.28	451,099,853.01
合营公司	11,000,000.00	-
联营公司		53,175,227.70
合计	330,624,201.28	504,275,080.71

(3)其他应收款

单位：元 币种：人民币

关联方	本年年末数	上年年末数
子公司	4,780,820.95	12,779,423.86
上汽集团	3,367,606.00
合营企业	277,920.00	482,142.00
联营企业	215,280.00	1,500,000.00
合计	8,641,626.95	14,761,565.86

(4)应付账款

单位：元 币种：人民币

关联方	本年年末数	上年年末数
子公司	17,207,392.15	2,084,912.22
上汽集团之子公司	3,433.40
合计	17,210,825.55	2,084,912.22

(5)其他应付款

单位：元 币种：人民币

关联方	本年年末数	上年年末数
上汽集团	3,636,600.00	3,652,000.00
子公司		145,280.00
上汽总公司之子公司	6,004,086.00	8,000,000.00
合计	9,640,686.00	11,797,280.00

(十八)补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

本非经常性损益明细表是本公司按照中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号－非经常性损益(2008)》的有关规定而编制的。

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	420,600,738.09
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	625,335,644.55
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	205,604,687.68
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-7,582,667.44
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益	38,201,525.35
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-70,954,872.59
其他符合非经常性损益定义的损益项目
分步实现非同一控制下企业合并原持有股权按公允价值计量产生的收益	2,936,103.67
少数股东权益影响额	-126,758,680.43
所得税影响额	-189,608,637.78
合计	897,773,841.10

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

2、 净资产收益率及每股收益

本净资产收益率和每股收益计算表是本公司按照中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券公司信息披露编报规则第09号－净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)的有关规定而编制的。

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	13.64	2.050	不适用
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.74	1.765	不适用

3、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4、 其他

□适用 √不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	报告期内在《上海证券报》、《中国证券报》上公开披露过的所有公司文件的正文及公告原稿。

董事长：陈虹董事会批准报送日期：2020年4月11日

修订信息

□适用 √不适用