上海华鑫股份有限公司
收购报告书摘要
上市公司名称：
| 上市公司名称： | 上海华鑫股份有限公司 |
| 股票上市地点： | 上海证券交易所 |
| 股票简称： | 华鑫股份 |
| 股票代码： | 600621 |
| 收购人： | 上海仪电（集团）有限公司 |
| 住所： | 上海市徐汇区田林路168号 |
| 通讯地址： | 上海市徐汇区田林路168号 |
| 一致行动人之一： | 华鑫置业（集团）有限公司 |
| 住所： | 上海市四平路419号5楼-6楼 |
| 通讯地址： | 上海市徐汇区田林路142号 |
| 一致行动人之二： | 上海飞乐音响股份有限公司 |
| 住所： | 上海市嘉定区嘉新公路1001号第七幢 |
| 通讯地址： | 上海市徐汇区桂林路406号1号楼13层 |
收购报告书摘要签署日期：二〇二〇年四月
收购人及一致行动人声明
1、本报告书摘要系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16 号——上市公司收购报告书》及相关法律、法规编制。
2、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行
证券的公司信息披露内容与格式准则第16 号——上市公司收购报告书》的规定，本报告书摘要已全面披露收购人及一致行动人在上海华鑫股份有限公司拥有权益的股份。
截至本报告书摘要签署之日，除本报告书摘要披露的持股信息外，收购人及一致行动人没有通过任何其他方式在华鑫股份拥有权益。
3、收购人及一致行动人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
4、本次收购系仪电集团拟受让飞乐音响所持有的华鑫股份70,337,623股股票，占华鑫股份已发行总股本的6.63%，将导致收购人直接持有上市公司合计
30.00%以上股份。
5、收购人承诺本报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目 录
第一节 释义 ...... 4
第二节 收购人及其一致行动人介绍 ...... 6
一、收购人及其一致行动人基本情况 ...... 6
（一）仪电集团基本情况 ...... 6
（二）华鑫置业基本情况 ...... 6
（三）飞乐音响基本情况 ...... 7
二、收购人及其一致行动人的控股股东及实际控制人相关情况 ...... 7
三、收购人及其一致行动人从事的主要业务及最近三年财务状况的简要说明 ...... 9
（一）仪电集团 ...... 9
（二）华鑫置业 ...... 13
（三）飞乐音响 ...... 16
四、收购人和一致行动人及其董事、监事、主要负责人最近五年所受行政处罚及诉讼、仲裁情况 ...... 20
（一）仪电集团 ...... 20
（二）华鑫置业 ...... 22
（三）飞乐音响 ...... 22
五、收购人及其一致行动人的董事、监事、主要负责人介绍 ...... 20
六、收购人、一致行动人及其控股股东持有、控制其他上市公司及金融机构5%以上发行在外的股份的情况 ...... 30
七、本次收购中收购人及其一致行动人之间的一致行动关系 ...... 34
第三节 收购决定及收购目的 ...... 36
一、收购目的 ...... 36
二、收购人及其一致行动人未来12个月内继续增持或处置已拥有权益的股份计划 ....... 36三、收购人及其一致行动人收购决定 ...... 36
第四节 收购方式 ...... 6
一、收购人及其一致行动人在上市公司中拥有的权益数量及比例 ...... 38
二、本次收购方案的主要内容 ...... 38
（一）本次收购的主要步骤 ...... 38
（二）本次交易合同的主要内容 ...... 40
三、本次拟认购股份权利限制的说明 ...... 42
（一）股份锁定期情况 ...... 42
（二）股份质押情况 ...... 42
第五节 其他重大事项 ...... 38
第六节 收购人声明 ...... 47
第一节 释义在本报告书摘要中，除非另有说明，以下简称和术语具有如下含义：
本报告书摘要
| 本报告书摘要 | 指 | 上海华鑫股份有限公司收购报告书摘要 |
| 上市公司/华鑫股份/标的公司 | 指 | 上海华鑫股份有限公司 |
| 收购人/仪电集团/受让方 | 指 | 上海仪电（集团）有限公司 |
| 一致行动人之一/华鑫置业 | 指 | 华鑫置业（集团）有限公司 |
| 一致行动人之二/飞乐音响/转让方 | 指 | 上海飞乐音响股份有限公司 |
| 一致行动人 | 指 | 飞乐音响、华鑫置业 |
| 收购人及一致行动人 | 指 | 仪电集团、华鑫置业、飞乐音响 |
| 仪电电子集团 | 指 | 上海仪电电子（集团）有限公司 |
| 云赛智联 | 指 | 云赛智联股份有限公司 |
| 畅联股份 | 指 | 上海畅联国际物流股份有限公司 |
| 北京申安 | 指 | 北京申安投资集团有限公司 |
| 上海亚明 | 指 | 上海亚明照明有限公司 |
| 喜万年集团 | 指 | INESA UK Limited、Feilo Malta Limited 及其下属子公司和 Feilo Exim Limited |
| 华鑫证券 | 指 | 华鑫证券有限责任公司 |
| 华鑫宽众 | 指 | 华鑫宽众投资有限公司，系华鑫证券的全资子公司 |
| 华鑫期货 | 指 | 华鑫期货有限公司，系华鑫证券的全资子公司 |
| 华鑫投资 | 指 | 华鑫证券投资有限公司，系华鑫证券的全资子公司 |
| 摩根华鑫证券 | 指 | 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司，系华鑫证券的控股子公司 |
| 摩根华鑫基金 | 指 | 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司，系华鑫证券的联营企业 |
| 摩根士丹利 | 指 | 摩根士丹利亚洲有限公司，系摩根华鑫证券的股东 |
| 标的资产/标的股份 | 指 | 华鑫股份70,337,623股股票，占华鑫股份已发行总股本的6.63% |
| 本次交易/本次收购 | 指 | 仪电集团拟受让飞乐音响持有的华鑫股份70,337,623股股份的行为 |
| 交易对方 | 指 | 上海飞乐音响股份有限公司 |
| 报告期、最近三年 | 指 | 2016年、2017年、2018年 |
| 报告期各期末 | 指 | 2016年末、2017年末、2018年末 |
《股份转让协议》
| 《股份转让协议》 | 指 | 《上海飞乐音响股份有限公司与上海仪电（集团）有限公司关于上海华鑫股份有限公司之股份转让协议》 |
| 《股份转让协议之补充协议》 | 指 | 《上海飞乐音响股份有限公司与上海仪电（集团）有限公司关于上海华鑫股份有限公司之股份转让协议之补充协议》 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《重组管理办法》 | 指 | 《上市公司重大资产重组管理办法》 |
| 《上市规则》 | 指 | 《上海证券交易所股票上市规则》 |
| 《准则第26号》 | 指 | 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》 |
| 《信息披露管理办法》 | 指 | 《上市公司信息披露管理办法》 |
| 《收购办法》 | 指 | 《上市公司收购管理办法》 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 上海市国资委 | 指 | 上海市国有资产监督管理委员会 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 |
本报告书摘要中部分合计数若出现与各加数直接相加之和在尾数上有差异，均为四舍五入所致。
第二节 收购人及其一致行动人介绍
本次收购的收购人为上海仪电（集团）有限公司，收购人的一致行动人为华鑫置业（集团）有限公司、上海飞乐音响股份有限公司。
一、收购人及其一致行动人基本情况
（一）仪电集团基本情况
公司名称
| 公司名称 | 上海仪电（集团）有限公司 |
| 成立日期 | 1994年5月23日 |
| 法定代表人 | 吴建雄 |
| 注册资本 | 350,000万元 |
| 注册地址 | 上海市徐汇区田林路168号 |
| 公司类型 | 有限责任公司（国有独资） |
| 统一社会信用代码 | 91310000132228728T |
| 主要经营范围 | 计算机系统集成、计算机网络通讯产品、设备及相关的工程设计、安装、调试和维护，计算机领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，销售计算机硬件、软件及外围设施，机电设备安装工程，建筑智能化工程，工程管理服务，合同能源管理，办公自动化设备、公共安全设备及器材、照明器具、电子产品、汽车零部件及配件（除蓄电池）、仪器仪表、电子元器件、通信设备、船用配套设备、家用电器的研发、设计、销售及技术咨询，从事货物及技术进出口业务，产权经纪，以及上海市国资委授权范围内的国有资产经营与管理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
| 营业期限 | 1994年5月23日至无固定期限 |
| 主要股东 | 上海市国资委 |
| 主要股东通讯地址 | 上海市黄浦区大沽路100号市政大厦 |
（二）华鑫置业基本情况
| 公司名称 | 华鑫置业（集团）有限公司 |
| 成立日期 | 1992年9月5日 |
| 法定代表人 | 陈靖 |
注册资本
| 注册资本 | 227,300万元 |
| 注册地址 | 上海市四平路419号5楼-6楼 |
| 公司类型 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） |
| 统一社会信用代码 | 91310000132214107Y |
| 主要经营范围 | 房地产开发经营,工程项目管理,商务咨询,建筑智能化建设工程设计与施工,物业管理,销售建筑材料,电子商务(不得从事增值电信、金融业务)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
| 营业期限 | 1992-09-05 至 2060-12-31 |
| 主要股东 | 仪电集团 |
| 主要股东通讯地址 | 上海市徐汇区田林路168号1号楼三层 |
（三）飞乐音响基本情况
| 公司名称 | 上海飞乐音响股份有限公司 |
| 成立日期 | 1989年6月9日 |
| 法定代表人 | 李鑫 |
| 注册资本 | 98,522.0002万元 |
| 注册地址 | 上海市嘉定区嘉新公路1001号第七幢 |
| 公司类型 | 其他股份有限公司（上市） |
| 统一社会信用代码 | 91310000132805038E |
| 主要经营范围 | 计算机网络技术、智能卡应用、多媒体通信及智能化系统集成等领域的软件、系统开发及四技服务，数码电子及家电、智能卡及终端设备、照明电器、灯具、电光源的销售及技术服务，音响、电子、制冷设备、照明、音视频、制冷、安保电子网络系统工程（涉及专项审批按规定办）设计、安装、调试及技术服务，实业投资，本企业及控股成员企业进出口业务（范围见资格证书）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
| 营业期限 | 1989-06-09至无固定期限 |
| 主要股东 | 仪电电子集团 |
| 主要股东通讯地址 | 上海市徐汇区田林路168号1号楼三层 |
二、收购人及其一致行动人的控股股东及实际控制人相关情况
本次收购的收购人仪电集团的控股股东及实际控制人为上海市国资委；华鑫
置业的控股股东及实际控制人为仪电集团；飞乐音响控股股东为仪电电子集团，实际控制人为仪电集团。
（一）上海仪电（集团）有限公司股权关系结构图
截至本报告书摘要签署日，仪电集团与其控股股东、实际控制人之间的产权控制关系如下图所示：
（二）华鑫置业（集团）有限公司股权关系结构图
截至本报告书摘要签署日，华鑫置业与其控股股东、实际控制人之间的产权控制关系如下图所示：
（三）上海飞乐音响股份有限公司股权关系结构图
截至本报告书摘要签署日，飞乐音响与其控股股东、实际控制人之间的产权控制关系如下图所示：
三、收购人及其一致行动人从事的主要业务及最近三年财务状况的简要说明
（一）仪电集团
1、仪电集团主要业务
上海仪电（集团）有限公司是上海市国资委所属的国有大型企业集团。仪电集团以“引领信息产业发展，服务智慧城市建设”为使命，致力于成为智慧城市整体解决方案的提供商与运营商，聚焦物联网、云计算、大数据及人工智能等新一代信息技术，形成以信息技术产业为主体，与产业地产、产业资本高度融合的产业格局。集团秉承“以人为本、以资本为先导、以信息技术为核心、以基础设施为载体”的基本原则，倾力打造“智慧城市生态圈”，面向政府、企业、居民等智慧城市服务对象，聚焦智慧照明、智能安防、智慧交通、智慧溯源、智慧教卫、智慧能源、智能制造等业务领域，提供从智慧城市顶层设计与规划、集成实施和运维到融资保障全面服务。同时，基于“仪电云”平台，以数据为核心，以人工智能技术为驱动，创新运营模式，提升城市可持续发展能力和竞争力，提高城市生活品质。截至本报告书摘要签署日，仪电集团直接控制的下属企业如下表所示：
序号
| 序号 | 被投资公司名称 | 持股比例（%） | 注册资本（万元） | 注册地址 | 主要经营范围 |
| 1 | 仪电电子集团 | 100.00 | 260,000.00 | 上海市 | 照明器具、电子产品、汽车零部件及配件(除蓄电池)、仪器仪表、电子元器件、通信设备(除卫星电视广播地面接收设施)、船用配套设备、家用电器的研发、设计、销售及技术咨询,计算机集成及网络的设计、安装、维修,实业投资,从事货物进出口技术进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
| 2 | 华鑫置业 | 100.00 | 227,300.00 | 上海市 | 房地产开发经营,工程项目管理,商务咨询,建筑智能化建设工程设计与施工,物业管理,销售建筑材料,电子商务(不得从事增值电信、金融业务)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
| 3 | 上海天勉商务咨询有限公司 | 100.00 | 150,000.00 | 上海市 | 信息技术咨询服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
| 4 | 云赛信息（集团）有限公司 | 100.00 | 60,000.00 | 上海市 | 计算机网络通讯产品、设备及软件,信息通讯网络和安防监控系统集成,网络通讯产品、设备及相关的工程设计、安装、调试和维护,上述领域的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询,从事各类货物和技术的进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
| 5 | 上海电动工具研究所（集团）有限公司 | 100.00 | 21,300.00 | 上海市 | 电动工具,电气器具,电子电器产品、机械设备、特种电工测试仪器设备、计算机软硬件,工艺装备,新材料,电气安全,电磁兼容,环境技术等的开发、研制、生产、销售、代理、代购代销,安装和进出口及计量、质量检测、体系认证,科技中介、技术咨询、服务,培训和物业管理,电气安装工程、工程总承包、设备租赁,承包《电动工具》国内期刊广告,会展服务、会务、停车收费,利用自有媒体发布广告。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
| 6 | 上海洪华投资发展有限公司 | 100.00 | 18,000.00 | 上海市 | 实业投资,房地产开发经营,商务信息咨询,资产管理,投资管理,物业管理,建筑装饰装修建设工程设计与施工,建筑装潢材料销售。【依法须经批准的项目,经相 |
序号
| 序号 | 被投资公司名称 | 持股比例（%） | 注册资本（万元） | 注册地址 | 主要经营范围 |
| 关部门批准后方可开展经营活动】 | |||||
| 7 | 上海华欧投资管理有限公司 | 100.00 | 17,800.00 | 上海市 | 投资管理及资产管理,物业管理,商务咨询(除经纪),房地产开发。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
| 8 | 上海怡汇投资管理有限公司 | 100.00 | 16,827.00 | 上海市 | 投资管理及资产管理,物业管理,商务咨询(除经纪),房地产开发。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
| 9 | 上海融天投资顾问有限公司 | 100.00 | 1,250.00 | 上海市 | 企业资产管理咨询、投资咨询、企业并购咨询、企业重组咨询、企业管理咨询(以上咨询均除经纪),财务管理咨询(不得从事代理记账)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
| 10 | 上海科申信息技术有限公司 | 100.00 | 1,000.00 | 上海市 | 信息技术、数字媒体领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,电脑图文设计、制作,动漫设计,摄影摄像,计算机软硬件开发、销售及其系统集成,数据处理服务,实业投资,企业管理咨询,会务会展服务,电子产品及通信设备、电子计算机及配件、五金交电、百货的销售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
| 11 | 上海长鑫房地产开发公司 | 100.00 | 500.00 | 上海市 | 建筑材料,消防工程设备施工、安装、维修,各类消防产品销售,物业管理。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
| 12 | 上海市检测技术所 | 100.00 | 465.00 | 上海市 | 计量器具技术检测,机电专业领域内技术咨询,会务服务,标准物质、计量标准器具、热量计的产销,计量衡器具、热量计的检定、修理,计量衡器具、仪器仪表、普通机械、家用电器、工艺美术品(不含象牙制品)、百货、不干胶贴、食用农产品的销售,电机的销售,附设:分支机构。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
| 13 | 上海工业自动化仪表研究院有限公司 | 80.00 | 16,093.75 | 上海市 | 仪器仪表,电子,机械,计算机和自动化领域的产品及系统的设计、开发、成套生产、销售、代理、代购代销、测试、修理、安装和工程承包及技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,进出口业务, |
序号
| 序号 | 被投资公司名称 | 持股比例（%） | 注册资本（万元） | 注册地址 | 主要经营范围 |
| 机电设备安装建设工程专业施工,电子建设工程专业施工,建筑智能化建设工程设计及施工,《自动化仪表》期刊出版、发行,承办《自动化仪表》杂志国内杂志广告。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | |||||
| 14 | 上海芯索芯片分析技术有限公司 | 60.73 | 550.00 | 上海市 | 芯片分析、芯片设计、芯片制造领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
| 15 | 上海仪电人工智能创新院有限公司 | 100.00 | 2,400.00 | 上海市 | 智能科技、计算机网络科技、电子科技、计算机信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,工程和技术研究和实验发展,大数据服务,信息技术咨询服务,信息系统集成服务,云平台服务,云软件服务,云基础设施服务,创业空间服务,计算机系统集成,计算机软件销售,企业管理咨询,会务服务,展览展示服务,人工智能领域专业技术类培训。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
| 16 | 上海华鑫股份有限公司 | 53.27 | 106,090.00 | 上海市 | 投资管理,企业管理,商务信息咨询,数据处理,计算机软件开发,自有房屋租赁,物业管理,对高新技术产业投资,实业投资。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
| 17 | 上海仪电物联技术股份有限公司 | 51.00 | 8,163.00 | 上海市 | 从事物联技术和计算机技术及相关系统集成、计算机软件及外部设备领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,办公自动化设备,社会公共安全设备及器材,机电设备安装工程,建筑智能化工程,工程管理服务,电子类产品的设计和生产(限分支机构经营),合同能源管理,从事货物及技术的进出口业务,经营进料加工和“三来一补”业务,开展对销贸易和转口贸易。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
2、仪电集团最近三年的财务数据
单位：万元
项目
| 项目 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 |
| 资产总额 | 6,925,129.12 | 5,927,568.88 | 5,694,081.20 |
| 负债总额 | 4,904,553.60 | 3,923,578.83 | 3,846,450.88 |
| 所有者权益 | 2,020,575.52 | 2,003,990.05 | 1,847,630.31 |
| 项目 | 2018年度 | 2017年度 | 2016年度 |
| 营业总收入 | 1,942,421.11 | 2,287,720.72 | 2,264,936.10 |
| 营业利润 | -149,674.42 | 181,188.67 | 190,462.49 |
| 利润总额 | -144,791.09 | 183,871.57 | 174,723.93 |
| 净利润 | -189,136.50 | 132,061.20 | 136,392.37 |
注：仪电集团2016、2017、2018年的财务数据已经审计。
（二）华鑫置业
1、华鑫置业主要业务
根据华鑫置业现行有效的《营业执照》，华鑫置业主要从事商品房开发、经营，委托代建，咨询服务，销售建筑材料。截至本报告书摘要签署日，华鑫置业直接控制的下属子公司基本情况如下表所示：
| 序号 | 被投资公司名称 | 持股比例（%） | 注册资本 （万元） | 注册地址 | 主要经营范围 |
| 1 | 苏州工业园区青剑湖置业有限公司 | 51.00 | 16,850.00 | 苏州工业园区唯华路3号12幢1801室 | 房地产开发；自有房屋租赁；建设工程项目管理；研发销售新型建材。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 2 | 上海金陵置业有限公司 | 100.00 | 26,000.00 | 中国（上海）自由贸易试验区金海路1000号31号楼203室 | 房地产开发与经营，投资管理及咨询，室内外装修装潢，建筑安装工程，房屋建筑工程，建筑材料销售，实业投资。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
| 3 | 上海择鑫置业有限公司 | 68.00 | 6,000.00 | 浦东新区宣桥镇南六公路500号二层 | 房地产开发经营，商务咨询，物业管理，室内外装潢，建筑安装工程，房屋建筑工程，建 |
D区
| D区 | 筑材料销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||||
| 4 | 上海华田置业有限公司 | 100.00 | 1,000.00 | 上海市徐汇区田林路142号G楼501室 | 房地产开发经营，建筑工程的施工，房地产咨询（不得从事经纪），物业管理，室内装潢，建筑装潢材料的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
| 5 | 上海鑫侨高置业有限公司 | 35.00 | 400,000.00 | 上海市徐汇区田林路200号B号楼5层535室 | 房地产开发经营，商务咨询，企业管理，物业管理，酒店管理，餐饮企业管理，停车场（库）经营，财务咨询，建筑装饰装修建设工程设计施工。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。】 |
| 6 | 上海云赛创鑫企业管理有限公司 | 51.00 | 400.00 | 上海市徐汇区田林路192号1幢一层101室 | 企业管理咨询，物业管理，会展会务服务，展览展示服务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），商务咨询，财务咨询，人才咨询，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），企业营销策划，法律咨询，计算机信息科技、计算机软硬件科技、计算机网络科技、智能科技、环保科技、新材料科技、能源科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
| 7 | 上海广业陕新投资管理有限公司 | 100.00 | 35,758.00 | 上海市徐汇区枫林路269弄1.2裙房二层202室-229房间 | 投资管理、投资咨询、企业管理咨询、商务信息咨询（以上除经纪），健康咨询（不得从事诊疗活动，心理咨询），动漫设计、电脑图文设计，设计、制作各类广告，计算机专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，物业管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
| 8 | 上海华鑫物业 | 100.00 | 1,000.00 | 上海市徐汇 | 房地产开发经营，住宅建设技 |
管理顾问有限公司
| 管理顾问有限公司 | 区田林路142号3号楼1102A室 | 术服务、咨询，本系统公房经租管理，室内外房屋装修。建筑材料，房屋配套设备，电机，建筑五金，木材，钢材，有线电视设计、安装（二级），物业管理，以下限分支机构经营：停车场经营管理，健身、体育场所管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 | |||
| 9 | 上海华鑫资产管理有限公司 | 100.00 | 500.00 | 虹漕路39号4号楼501室 | 资产管理及投资管理（除股权投资和股权投资管理），物业管理，投资咨询、商务信息咨询（除经纪），房地产开发。（涉及行政许可的，凭许可证经营） |
| 10 | 上海华维投资管理有限公司 | 100.00 | 1,000.00 | 上海市徐汇区田林路142号G幢504室 | 投资管理及资产管理，物业管理，商务咨询（除经纪），房地产开发。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
| 11 | 上海仪夏电子有限公司 | 100.00 | 5,314.9146 | 中国（上海）自由贸易试验区金港路558号1幢 | 空调机器、电冰箱、洗衣机、微波炉、电饭锅、电烤箱、电热水瓶、空气净化器、除湿机、吸尘器等家用电器产品及相关零部件的生产、销售以及同类商品的批发和进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
| 12 | 上海华鑫置业集团工程咨询有限公司 | 100.00 | 500.00 | 上海市徐汇区田林路142号3号楼803室 | 建设工程咨询，房地产开发经营，建设工程监理服务，建设工程造价咨询，建设工程招标代理，建设工程设计。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
2、华鑫置业最近三年的主要财务数据
单位：万元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 |
| 资产总额 | 1,726,168.00 | 663,174.70 | 1,009,992.88 |
| 负债总额 | 1,006,798.87 | 275,962.14 | 484,481.93 |
| 所有者权益 | 719,369.13 | 387,212.56 | 525,510.95 |
项目
| 项目 | 2018年度 | 2017年度 | 2016年度 |
| 营业收入 | 201,552.28 | 123,293.86 | 295,835.80 |
| 营业利润 | 34,337.37 | 27,162.62 | 50,309.70 |
| 利润总额 | 41,205.63 | 28,118.60 | 53,097.49 |
| 净利润 | 32,529.20 | 22,391.42 | 49,117.76 |
注：华鑫置业2016、2017、2018年的财务数据已经审计。
（三）飞乐音响
1、飞乐音响主要业务
飞乐音响是一家集研发、设计、生产、销售为一体的照明企业，公司以“技术、产品、服务”为驱动，以并购重组为产业结构调整的重要推手，国内工程业务与全球渠道销售并举，百年民族品牌“亚”牌与国际知名品牌“Sylvania”并重，从传统照明向LED照明转型，从通用照明产品制造型企业向照明整体解决方案提供商转变，从国内经营向跨国运营转化，逐步从绿色照明迈向智慧照明。公司紧紧围绕智慧照明产业，以多场景的智慧照明产品为基础，依托平台管理软件融入智能楼宇、智慧园区、智慧城市等业务体系中，以系统带产品，以产品促产业提升，积极介入智慧照明工程及拓展业务的建设和运营。最近两年，飞乐音响内外部环境发生了重大变化，主要子公司面临收入增长乏力、成本费用居高不下、业绩下滑的经营困境。下属子公司北京申安业务情况及各项经营指标未有明显改善，上海亚明及喜万年集团的经营业绩持续低迷。面对诸多危机，飞乐音响管理层在董事会的领导下，紧紧围绕“保大局、保稳定、保重点”的工作要求，带领全体员工总结经验教训，克服重重困难，在积极进取中努力开拓新局面。截至本报告书摘要签署日，飞乐音响直接控制的下属企业如下表所示：
| 序号 | 被投资公司名称 | 持股比例（%） | 注册资本（万元） | 注册地址 | 主要经营范围 |
| 1 | 上海亚明照明有限公司 | 100.00 | 33,800.00 | 上海市嘉定区马陆镇嘉新公路1001号 | 照明电器产品的技术开发，节能照明灯、灯用附件和灯具的制造，照明电器的销售，照明成套工程的设计、安装、调试，智能化集成领域的软件、系 |
序号
| 序号 | 被投资公司名称 | 持股比例（%） | 注册资本（万元） | 注册地址 | 主要经营范围 |
| 统开发及技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，并提供自有房屋设备租赁（金融租赁除外）、照明设备出售，仓储服务业务和从事货物及技术的进出口业务，合同能源管理，企业管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 | |||||
| 2 | 北京申安投资集团有限公司 | 100.00 | 236,885.50 | 北京市大兴区榆垡镇工业区榆顺路7号 | 制造高亮度LED户外照明产品；投资及投资管理；投资咨询；高效节能光源及高亮度LED户外照明产品、电子信息、通讯网络技术、景观照明设备、生物食品、浓缩果汁、包装食品饮料、环保设备的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；销售照明设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；专业承包。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。） |
| 3 | 上海飞乐投资有限公司 | 100.00 | 23,000.00 | 中国（上海）自由贸易试验区富特北路211号302部位368室 | 实业投资，投资管理，资产管理，投资咨询，商务咨询，从事货物及技术的进出口业务，转口贸易，区内企业间贸易及贸易 |
序号
| 序号 | 被投资公司名称 | 持股比例（%） | 注册资本（万元） | 注册地址 | 主要经营范围 |
| 代理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 | |||||
| 4 | 上海亚尔光源有限公司 | 69.23 | 1,136.00 万美元 | 上海市嘉定工业区马陆园区嘉新公路1001号 | 生产照明电器及气体放电灯电极，零部件，销售自产产品，并提供售后服务；加工、维修灯泡专用设备及零部件。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
| 5 | 上海飞乐工程建设发展有限公司 | 100.00 | 10,000.00 | 上海市嘉定区嘉新公路1001号7幢 | 建筑工程设计，建筑安装工程施工，机电安装建设工程施工，建筑装修装饰建设工程专业施工，景观工程，城市规划设计，市政工程，城市及道路照明建设工程专业施工，照明建设工程专项设计，绿化工程，园林古建筑建设工程专业施工，弱电工程，多媒体设计服务，技防工程，网络工程，建筑智能化建设工程设计与施工，从事楼宇智能化设备、网络技术、照明技术，节能技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，合同能源管理，节能产品、照明设备、音响设备、乐器、电子产品、制冷设备、安防设备、机械设备、家用电器、电子设备、办公家具的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
| 6 | 上海飞乐智能技术有限公司 | 100.00 | 3,000.00 | 上海漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路668号231室 | 从事智能科技、照明科技、网络技术、控制系统领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；照明建设工程专项设 |
序号
| 序号 | 被投资公司名称 | 持股比例（%） | 注册资本（万元） | 注册地址 | 主要经营范围 |
| 计；机电安装建设工程施工、弱电工程、网络布线；智能设备、电子产品、照明设备、电气设备、安防设备、计算机软硬件的研发、生产和销售，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 | |||||
| 7 | 上海飞乐电子商务有限公司 | 70.00 | 1,000.00 | 上海市松江区新桥镇莘砖公路668号207室 | 电子商务（不得从事增值电信、金融业务），智能科技、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，灯具的安装及维修，五金交电、电子产品、计算机软硬件及配件、网络设备、通讯设备、建材、装饰材料（除危险品）、日用百货的销售，智能家居产品的设计和销售，建筑智能化建设工程设计与施工，建筑装饰装修建设工程设计与施工，商务信息咨询，会务服务，货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
| 8 | 陕西飞乐智能照明有限公司 | 100.00 | 1,000.00 | 陕西省西安市高新区锦业一路56号3幢1单元10000室西安研祥城市广场1-18号 | 一般经营项目：智能照明产品、照明设备、环保设备的研发、销售；照明技术装让、技术咨询；通讯工程、照明工程的设计、施工；货物的进出口业务（国家禁止和限制进出口的除外）；商务信息咨询（不含金融、证券、保险、期货等限制审批项 |
序号
| 序号 | 被投资公司名称 | 持股比例（%） | 注册资本（万元） | 注册地址 | 主要经营范围 |
| 目）；农副产品的销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) |
2、飞乐音响最近三年的主要财务数据
单位：万元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 |
| 资产合计 | 1,208,704.98 | 1,555,303.84 | 1,184,329.35 |
| 负债合计 | 1,179,712.88 | 1,197,782.40 | 802,758.35 |
| 所有者权益 | 28,992.10 | 357,521.44 | 381,571.00 |
| 项目 | 2018年度 | 2017年度 | 2016年度 |
| 营业收入 | 330,214.40 | 544,484.56 | 717,795.21 |
| 营业利润 | -321,890.49 | 31,843.44 | 61,800.80 |
| 利润总额 | -323,971.61 | 30,563.47 | 47,300.60 |
| 净利润 | -333,022.86 | 3,081.37 | 32,800.55 |
注：飞乐音响2016、2017、2018年的财务数据已经审计。
四、收购人和一致行动人及其董事、监事、高级管理人员最近五年所受行政处罚及诉讼、仲裁情况
（一）仪电集团
1、行政处罚（与证券市场明显无关的除外）和刑事处罚
仪电集团副总裁黄金刚（时任飞乐音响董事长）于2019年11月1日收到中国证券监督管理委员会上海监管局《行政处罚决定书》（编号：沪[2019]13号），因构成《中华人民共和国证券法》第一百九十三条第一款“发行人、上市公司或者其他信息披露义务人未按规定披露信息，或者所披露的信息有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”所述情形，决定对黄金刚（直接负责人员）予以警告，并处以二十万元罚款。
2、涉及重大诉讼和仲裁情况
仪电集团于2013年8月2日收到中国证监会《行政处罚决定书》（[2013]33号），决定对仪电集团给予警告，并处以30万元罚款。仪电集团已按照处罚决定书支付了罚款，但因该项行政处罚，自2013年11月起，上海华鑫股份有限公司股民陆续向仪电集团提起证券虚假陈述责任纠纷诉讼案共258起，诉请总金额为人民币15,822,674.54元，实际赔付总金额为人民币15,136,891.51元，前述案件均已于2016年5月全部结案。
2019年7月8日，原告黄莹就飞乐音响虚假陈述责任纠纷一案对仪电集团副总裁黄金刚（时任飞乐音响董事长）等15人向湖北省武汉市洪山区人民法院提起诉讼，诉讼请求为要求黄金刚等15名被告就原告主张的投资损失人民币13,125,367.14元（暂计）承担连带赔偿责任。2019年8月7日，湖北省武汉市中级人民法院作出（2019）鄂01民辖终1267号《民事裁定书》，裁定维持湖北省武汉市洪山区人民法院（2019）鄂0111民初6152号《民事裁定书》对管辖权的裁定。本案后续将移送上海金融法院管辖，截至本报告书摘要签署日，上海金融法院尚未立案。
3、纪律处分或监管措施
仪电集团副总裁黄金刚（时任飞乐音响董事长）于2018年12月25日收到上海证券交易所《纪律处分决定书》（编号：[2018]79号），因飞乐音响定期报告信息披露不真实、不准确，业绩预告不及时，决定对黄金刚（第一责任人）予以公开谴责。
上述事项不构成收购人的重大违法行为，亦不构成收购人的严重的证券市场失信行为。
与证券市场无关的诉讼需符合下列两个标准之一：1、参照上市公司“重大”诉讼判断标准为公司合并范围内发生的涉案金额超过1,000万元，并且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上的重大诉讼、仲裁事项。2、上海市国资委印发的《市国资委监管企业重大法律纠纷案件管理实施意见》中对于“重大法律纠纷案件”的标准，即涉案金额超过5,000万元人民币或等值外汇、资产的诉讼、仲裁案件。
仪电集团及其董事、监事、高级管理人员除上述事项外最近五年内未受到过因违反相关法律法规的规定而受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）或受到刑事处罚的情况，不存在涉及与经济纠纷有关的其他重大民事诉讼或仲裁案件，亦不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会或证券交易所采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。因此，收购人仪电集团不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定的不得收购上市公司的情形，具备收购上市公司的主体资格。
（二）华鑫置业
华鑫置业董事朱晓东（时任中安科股份有限公司董事、财务总监）于2019年5月27日收到中国证券监督管理委员会《行政处罚决定书》（编号：[2019]44号），因构成《中华人民共和国证券法》第一百九十三条第一款“发行人、上市公司或者其他信息披露义务人未按规定披露信息，或者所披露的信息有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”所述情形，决定对朱晓东予以警告，并处以十万元罚款。
除上述情况外，华鑫置业及全体董事、监事、主要负责人严格遵守中华人民共和国有关法律、法规的规定，最近五年内未受到过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚，不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁之情形，亦不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证券监督管理委员会或证券交易所采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分之情形。
（三）飞乐音响
1、行政处罚（与证券市场明显无关的除外）和刑事处罚
飞乐音响收到中国证券监督管理委员会上海监管局于2019年11月1日出具的《行政处罚决定书》（编号：沪[2019]11号），因飞乐音响构成《中华人民共和国证券法》第一百九十三条第一款“发行人、上市公司或者其他信息披露义务人未按规定披露信息，或者所披露的信息有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”所述情形，决定对飞乐音响责令改正，给予警告，并处以人民币六十万元罚款。
2、涉及重大诉讼和仲裁情况1
2019年11月至2020年3月初，原告王永库、周勇军、方兴才等58名自然人请求判令飞乐音响赔偿因虚假陈述给原告造成的投资差额损失、佣金、印花税、利息损失等合计1334.29万元。飞乐音响已于2019年11月26日至2020年3月初陆续收到上海金融法院发来的上述民事诉讼的《应诉通知书》及相关法律文书。截至本报告书摘要签署日，该案一审尚未开庭审理。
2019年7月8日，原告黄莹就证券虚假陈述责任纠纷一案对飞乐音响董事长黄金刚、董事庄申安、董事苏耀康、董事庄申志、董事徐开容、董事兼总经理欧阳葵、董事戴伟忠、董事刘升平、监事李军、董事伍爱群、董事梁荣庆、董事会原秘书赵开兰、副总经理谢圣军、副总经理赵海茹、总会计师李虹15人向湖北省武汉市洪山区人民法院提起诉讼，诉讼请求为要求前述15名被告就原告主张的股票实际损失人民币11,914,311.69元及融资利息人民币1,211,055.45元（暂计至2019年5月15日）,合计13,125,367.14元（暂计）承担连带赔偿责任。2019年11月29日，湖北省武汉市中级人民法院作出（2019）鄂01民辖终1267号《民事裁定书》，裁定维持湖北省武汉市洪山区人民法院（2019）鄂0111民初6152号《民事裁定书》对管辖权的裁定。该案后续将移送上海金融法院管辖，截至本报告书摘要签署日，尚未收到上海金融法院的立案通知。
2019年8月23日，原告李磊就建设工程施工合同纠纷对北京申安投资集团有限公司（以下简称“北京申安”）、山东亚明照明科技有限公司（以下简称“山东亚明”）、淄博市临淄区住房和城乡建设局（以下简称“临淄住建局”）向山东省淄博市临淄区人民法院提出诉讼，诉讼请求：①依法判令被告北京申安、山东亚明支付原告工程款1,144万元、利息损失935,221元（暂共计：12,375,221元）及自2019年7月23日起至实际支付完毕之日止的利息损失（利息损失按照年利率6%计算）；②依法判令被告临淄住建局在未付工程款范围内对第一项诉
与证券市场无关的诉讼需符合下列两个标准之一：1、参照上市公司“重大”诉讼判断标准为公司合并范围内发生的涉案金额超过1,000万元，并且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上的重大诉讼、仲裁事项。2、上海市国资委印发的《市国资委监管企业重大法律纠纷案件管理实施意见》中对于“重大法律纠纷案件”的标准，即涉案金额超过5,000万元人民币或等值外汇、资产的诉讼、仲裁案件。
讼请求承担连带付款责任。2019年12月初，收到山东省淄博市临淄区人民法院驳回原告李磊的起诉裁定书。截至本报告书摘要签署日，该案已结案。2018年11月22日，原告邓恒跃就民间借贷纠纷向重庆市渝中区人民法院对重庆市德感建筑安装工程有限公司、凯维齐、贵州盘州市德感建筑安装工程有限公司、杨四清、盘州市人民政府、盘州市财政局、六盘水盘南管委会、北京申安提起诉讼，诉讼请求如下：①判令重庆市德感建筑安装工程有限公司、凯维齐、贵州盘州市德感建筑安装工程有限公司、杨四清连带偿还借款本金14,358,623元及利息；②盘州市人民政府、盘州市财政局、六盘水盘南管委会、北京申安在应付重庆市德感建筑安装工程有限公司工程款和回购款内向原告邓恒跃承担责任，并确认原告对该应付工程款和回购款具有优先受偿权；③该案诉讼费由被告方承担。截至本报告书摘要签署日，该案一审尚未开庭审理。2020年1月21日，原告河南亚明照明科技有限公司（以下简称“河南亚明”）收到通辽市中级人民法院发来的参加诉讼通知书，河南亚明就建设工程施工合同纠纷案对科左后旗大青沟旅游开发有限责任公司（以下简称“大青沟旅游”）、科尔沁左翼后旗大青沟国家级自然保护区管理局（以下简称“大青沟管理局”）向通辽市中级人民法院提起诉讼。诉讼请求：（1）判决大青沟旅游赔偿原告经济损失5,600万元；（2）判决大青沟管理局对上述款项承担连带赔偿责任。截至本报告书摘要签署日，该案尚处于一审审理阶段。
2019年2月26日，原告河南亚明就建设工程施工合同纠纷案对被告辽宁建工集团有限公司（以下简称“辽宁建工集团”）、大青沟旅游向内蒙古自治区通辽市中级人民法院提起诉讼，诉讼请求：①解除原告与辽宁建工集团之间的《通辽市大青沟地质公园马头琴景观路灯项目供应与安装合同》、《通辽市大青沟地质公园路灯智慧控制系统变压器供应与安装工程项目合同》、《更正合同书》；
②判决辽宁建工集团支付原告工程款5,600万元；③判决大青沟旅游在欠付工程款范围内对上述款项承担连带支付责任。内蒙古自治区通辽市中级人民法院驳回原告的起诉并将案件移送至科左后旗公安局，经公安局退回，之后内蒙古自治区通辽市中级人民法院又将案件移送至偃师市公安局，偃师市公安局又将案件退回至内蒙古自治区通辽市中级人民法院，截至本报告书摘要签署日，该案已结案。
2019年8月16日，原告通辽市润峰照明器材有限公司（以下简称“通辽润峰”）就建设工程施工合同纠纷对被告河南亚明及第三人辽宁建工集团有限公司向内蒙古自治区通辽市中级人民法院提起诉讼，诉讼请求：①请求被告立即支付原告工程款1,725万元及违约金627万元，共计2,352万元；②该案诉讼费用由被告承担。庭审中变更诉讼请求为：要求被告立即支付原告工程教10,618,320元、违约金4,651,500元、鉴定费6万元，合计15,329,820元。内蒙古自治区通辽市中级人民法院判决如下：①被告河南亚明支付原告通辽润峰合同工程款10,618,320元，于本判决生效后一个月内支付；②驳回原告通辽润峰其他诉讼请求。截至本报告书摘要签署日，河南亚明已向内蒙古自治区高级人民法院提起上诉，该案二审尚未开庭审理。2019年5月，原告河南亚明就破产债权确认纠纷案对烟台德昱房地产开发有限公司、烟台德昱房地产开发有限公司管理人向烟台市福山区人民法院提起诉讼，诉讼请求：①判决确认原告对被告27,266,295元的债权合法有效；②该案的诉讼费由被告承担。截至本报告书摘要签署日，该案一审已开庭并审理，尚未收到一审判决文书。
原告飞乐音响全资子公司北京申安之控股子公司贵州申安盘南投资有限公司（以下简称“贵州申安”）因建设工程合同纠纷对六盘水盘南产业园区管理委员会（以下简称“六盘水盘南管委会”）及贵州宏财投资集团有限责任公司（以下简称“贵州宏财”）向贵州省六盘水市中级人民法院提起诉讼，案件涉及金额
1.33亿元。贵州申安向贵州省六盘水市中级人民法院提出诉讼请求：①请求判令六盘水盘南管委会向贵州申安支付前四期回购款的余款共计人民币1.33亿元；
②请求判令贵州宏财承担连带责任；③请求判令两被告承担该案诉讼费、保全费用及律师费用。贵州申安于2020年1月14日收到《受理案件通知书》，北京申安于2020年3月底收到《参加诉讼通知书》被法院追加为该案第三人参加诉讼。截至本报告书摘要签署日，该案一审尚未开庭审理。
原告凯维齐就建设工程施工合同纠纷案对被告六盘水盘南管委会，第三人重庆市德感建筑安装工程有限公司向贵州省六盘水市中级人民法院提起诉讼，法院为查明事实，追加北京申安、贵州申安作为第三人参加该案诉讼。原告诉讼请求：
①请求判令被告立即支付工程款128,756,434.17元，并以欠付工程款为基数2019年8月11日起至付清时止按中国人民银行同期同类贷款利率支付利息；②判令被告立即返还保证金2,000万元，并自起诉之日起至付清时止按中国人民银行同期同类贷款利率支付利息；③诉讼费用由被告负担。该案于2019年11月8日在法院进行质证，截至本报告书摘要签署日，该案一审尚未开庭审理。
2018年7月18日，原告钟应成就建设工程合同纠纷向贵州六盘水市中级人民法院对重庆德感建筑安装工程有限公司、贵州申安、六盘水盘南管委会提起诉讼，诉讼请求如下：①判令被告向原告支付工程尾款共计13,696,961.54元；②判令被告向原告承担未按期支付工程款项的逾期利息，暂计860245.31元；③诉讼费、保全费由被告承担。六盘水中院原定于2019年2月14日开庭，后因故于2019年10月29日方开庭审理。2019年11月5日，六盘水中院出具判决书，判令重庆德感向钟应成支付工程款136,969,61.54元，并支付相应利息，驳回钟应成其他诉求，案件受理费、保全费由钟应成、重庆德感各自承担。贵州申安于2020年3月收到钟应成上诉状。截至本报告书摘要签署日，该案二审尚未开庭审理。
2018年3月15日，原告黄仁德、林荣、张文彬就建筑工程合同纠纷案对重庆市德感建筑安装工程有限公司、贵州申安、六盘水盘南管委会向贵州省六盘水市中级人民法院提起诉讼，诉讼请求：①请求判令被告重庆市德感建筑安装工程有限公司立即支付原告工程款11,889,513.42元及资金占用利息，该利息以11,889,513.42元为基数，自2017年10月27日起按中国人民银行同期贷款利率计算至计算至付清止，利随本清；②请求判令被告贵州申安、六盘水盘南管委会对上述款项在拖欠工程款范围内承担连带支付责任；③三被告承担该案全部诉讼费用。以上费用暂合计12,079,513.42元。贵州省六盘水市中级人民法院判决：
①被告重庆市德感建筑安装工程有限公司于本判决生效之日起一次性支付原告黄仁德、林荣、张文彬工程款11,889,513.42元，并从2018年3月15日起以未付工程款为基数按照中国人民银行同期贷款利率支付原告逾期付款利息损失，直至工程款付清为止；②驳回原告黄仁德、林荣、张文彬其他诉讼请求。截至本报告书摘要签署日，原告已提起上诉,贵州申安于2020年3月收到上诉状，该案二审尚未开庭审理。
2018年7月3日，原告宁波贝泰灯具有限公司就买卖合同纠纷案对江西申安亚明光电科技有限公司向江西省南昌市中级人民法院提起诉讼。诉讼请求：①被告向原告支付货款19,261,653元，并支付利息554,794.27元（暂算至2018年6月11日），并承担自2018年6月12日起至实际履行日止按银行同期贷款利率计算的利息；②被告承担原告因实现债权而产生的律师费损失350,000、保全保费损失32,000；③该案诉讼费用、保全费用由被告承担。原被告双方达成调解，法院出具《调解书》，之后原被告双方又达成《执行和解协议》。截至本报告书摘要签署日，该案尚在执行中。
2019年1月9日，原告上海亚明照明有限公司（以下简称“上海亚明”）就建筑工程施工合同纠纷对长沙市芙蓉城市建设投资有限责任公司向长沙市中级人民法院提起诉讼，诉讼请求：①判定被告向原告支付工程款人民币29,500,000元；②判定被告向原告支付逾期付款违约金人民币11,446,000元（自2017年5月1日起算暂至2018年12月31日，以28,615,000元为本金，按月利率2%计算）及自2019年1月1日起至判决生效后的违约金（以2,950万元为本金，年利率24%）；③案件受理费、保全费由被告承担。截至本报告书摘要签署日，该案一审尚未开庭审理。
2017年2月15日，原告上海亚明就建设工程施工合同纠纷，向内蒙古自治区包头市中级人民法院对中冶东方工程技术有限公司建筑设计研究院（以下简称“建筑设计研究院”）、中冶东方工程技术有限公司（以下简称“中冶东方公司”）、包头市昆都仑区城市管理行政执法分局（以下简称“昆区城管局”）、包头市青山区城市管理综合执法局（以下简称“青山区城管局”）、包头市玉杰建筑工程有限责任公司（以下简称“玉杰公司”）提起诉讼，诉讼请求如下：①被告建筑设计研究院、中冶东方公司向原告支付工程款人民币25,164,754元；②被告建筑设计研究院、中冶东方公司向原告支付逾期支付工程款的利息人民币1,056,920元（暂计至2016年1月1日-2017年2月28日）及自2017年3月1日至判决生效日止的利息；③被告昆区城管局、青山区城管局在未付款的范围内对上述①、
②项承担付款义务；④被告玉杰公司在已收到的工程款范围内对上述①、②项承担付款义务；⑤案件受理费及其他诉讼费由被告承担。内蒙古自治区包头市中级人民法院于2019年4月3日作出一审判决如下：①中冶东方工程技术有限公司、
包头市玉杰建筑工程有限责任公司给付上海亚明工程款6,032,349元，本判决生效后60日内付清；②驳回原告上海亚明其他诉讼请求。后中冶东方工程技术有限公司不服一审判决，向内蒙古自治区高级人民法院提起上诉，内蒙古高院审理过程中，中冶东方于2019年10月30日撤回上诉申请，内蒙古高院作出终审裁定，一审判决生效。截至本报告书摘要签署日，该案已结案。
3、纪律处分或监管措施
飞乐音响收到中国证券监督管理委员会上海监管局于2019年6月11日出具的《行政监管措施决定书》（编号：沪证监决[2019]64号），因违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第40号）第二条第一款的规定，决定对飞乐音响采取出具警示函的行政监管措施。
飞乐音响于2018年12月28日收到上海证券交易所《纪律处分决定书》（编号：〔2018〕79号），因飞乐音响定期报告信息披露不真实、不准确，业绩预告不及时，决定对飞乐音响予以公开谴责。
飞乐音响收到上海证券交易所于2018年12月25日出具的《关于对上海飞乐音响股份有限公司时任独立董事伍爱群予以监管关注的决定》（编号：上证公监函[2018]0074号），飞乐音响独立董事兼审计委员会召集人伍爱群因未能履行董事应尽的忠实、勤勉义务，疏于防范、怠于纠正飞乐音响的不合规信息披露行为，决定予以监管关注。
飞乐音响及其董事、监事、高级管理人员除上述事项外最近五年内未受到过因违反相关法律法规的规定而受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）或受到刑事处罚的情况，不存在涉及与经济纠纷有关的其他重大民事诉讼或仲裁案件，亦不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会或证券交易所采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。
五、收购人及其一致行动人的董事、监事、高级管理人员介绍
（一）仪电集团董事、监事、高级管理人员情况
姓名
| 姓名 | 证件号码 | 本人职务 | 国籍 | 长期居住地 | 是否取得境外居留权 |
| 吴建雄 | 310108************ | 董事长 | 中国 | 中国上海 | 无 |
蔡小庆
| 蔡小庆 | 310112************ | 董事、总裁 | 中国 | 中国上海 | 无 |
| 钱世政 | 310109************ | 董事 | 中国 | 中国上海 | 无 |
| 顾文 | 310109************ | 董事 | 中国 | 中国上海 | 无 |
| 马新生 | 310104************ | 董事 | 中国 | 中国上海 | 无 |
| 陆建忠 | 310101************ | 董事 | 中国 | 中国上海 | 无 |
| 吴坚 | 310105************ | 董事 | 中国 | 中国上海 | 无 |
| 林华勇 | 310101************ | 监事 | 中国 | 中国上海 | 无 |
| 张波 | 310229************ | 监事 | 中国 | 中国上海 | 无 |
| 陈靖 | 310107************ | 副总裁 | 中国 | 中国上海 | 无 |
| 徐建平 | 310104************ | 副总裁 | 中国 | 中国上海 | 无 |
| 黄金刚 | 310228************ | 副总裁 | 中国 | 中国上海 | 无 |
| 李鑫 | 430103************ | 副总裁 | 中国 | 中国上海 | 无 |
| 李军 | 310107************ | 财务总监 | 中国 | 中国上海 | 无 |
| 葛美华 | 310102************ | 纪委书记、监察专员 | 中国 | 中国上海 | 无 |
（二）华鑫置业董事、监事、高级管理人员
| 姓名 | 证件号码 | 职务 | 国籍 | 长期居住地 | 是否取得境外居留权 |
| 陈靖 | 310107************ | 董事长 | 中国 | 中国上海 | 无 |
| 陶力 | 310101************ | 董事、总经理、党委副书记 | 中国 | 中国上海 | 无 |
| 陆怡皓 | 310104************ | 董事 | 中国 | 中国上海 | 无 |
| 任浩 | 310102************ | 董事 | 中国 | 中国上海 | 无 |
| 龙乔溪 | 310101************ | 董事、副总经理、党委书记 | 中国 | 中国上海 | 无 |
| 樊志强 | 310108************ | 董事 | 中国 | 中国上海 | 无 |
| 朱晓东 | 310110************ | 董事 | 中国 | 中国上海 | 无 |
| 王孝国 | 310102************ | 监事会主席 | 中国 | 中国上海 | 无 |
| 唐瑛 | 310101************ | 监事、党委副书记 | 中国 | 中国上海 | 无 |
| 吴卫红 | 310221************ | 职工监事、工会主席 | 中国 | 中国上海 | 无 |
| 蔡勇 | 310101************ | 副总经理 | 中国 | 中国上海 | 无 |
（三）飞乐音响董事、监事、高级管理人员情况
| 姓名 | 证件号码 | 职务 | 国籍 | 长期居住地 | 是否取得境外居留权 |
李鑫
| 李鑫 | 430103************ | 董事长 | 中国 | 中国上海 | 无 |
| 刘升平 | 110106************ | 独立董事 | 中国 | 中国北京 | 无 |
| 梁荣庆 | 340104************ | 独立董事 | 中国 | 中国上海 | 无 |
| 伍爱群 | 342623************ | 独立董事 | 中国 | 中国上海 | 无 |
| 李军 | 410304************ | 独立董事 | 中国 | 中国北京 | 无 |
| 戴伟忠 | 310102************ | 董事、副总经理 | 中国 | 中国上海 | 无 |
| 苏耀康 | 310110************ | 董事、副总经理 | 中国 | 中国上海 | 无 |
| 庄申志 | 230903************ | 董事、副总经理 | 中国 | 中国北京 | 无 |
| 徐开容 | 510622************ | 董事 | 中国 | 中国四川 | 无 |
| 李军 | 310107************ | 监事会主席 | 中国 | 中国上海 | 无 |
| 庄申强 | 372832************ | 监事 | 中国 | 中国北京 | 无 |
| 蔡云泉 | 310104************ | 监事 | 中国 | 中国上海 | 无 |
| 王海云 | 321088************ | 职工监事 | 中国 | 中国上海 | 无 |
| 张琳 | 372827************ | 职工监事 | 中国 | 中国上海 | 无 |
| 金新 | 310227************ | 总经理 | 中国 | 中国上海 | 无 |
| 谢圣军 | 420204************ | 副总经理 | 中国 | 中国上海 | 无 |
| 叶盼 | 310103************ | 副总经理、董事会秘书 | 中国 | 中国上海 | 无 |
| 赵海茹 | 230107************ | 副总经理 | 中国 | 中国上海 | 无 |
| 张建达 | 310104************ | 总会计师 | 中国 | 中国上海 | 无 |
六、收购人、一致行动人及其控股股东、实际控制人直接或间接持有其他上市公司已发行股份及金融机构股权5%以上的情况截至本报告书摘要签署日，仪电集团直接持有华鑫股份27.49%股份，仪电集团通过全资子公司华鑫置业间接持有华鑫股份13.15%股份，仪电集团通过全资子公司仪电电子集团控股的飞乐音响间接持有华鑫股份12.63%股份，仪电集团直接或间接持有华鑫股份53.27%股份。仪电集团、飞乐音响、华鑫置业及其控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司直接及/或间接拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的基本情况如下表所示：
| 序号 | 上市公司名称 | 持股比例（%） | 注册资本 （万元） | 主要经营范围 | 持股单位 |
| 1 | 上海畅联国际物流股份有限 | 14.45 | 36866.67 | 医疗器械第三方物流储运；仓储、分拨、配送业务及仓 | 仪电集团持股14.45% |
序号
| 序号 | 上市公司名称 | 持股比例（%） | 注册资本 （万元） | 主要经营范围 | 持股单位 |
| 公司 | 库管理，自有物业租赁业务；普通货运；国际海上货物运输代理服务，航空国际货物运输代理服务；国际公路货物运输代理服务、道路货物运输代理服务；保税区内商品展示及会务服务、商业性简单加工及商品维修；商务、物流业务咨询服务（除经纪）；从事货物及技术的进出口业务；转口贸易、保税区内企业间的贸易；国内航空货运销售代理，食品流通，医疗器械经营（为其他医疗器械生产经营企业提供贮存、配送服务（含冷藏、冷冻））。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||||
| 2 | 云赛智联股份有限公司 | 34.53 | 136,767.345 | 物联网技术研发与系统集成；云计算技术研发与系统集成；大数据技术研发与系统集成；计算机网络通信产品、设备及软件，计算机信息系统集成；计算机网络服务业务；建筑智能化产品及工程，交通智能化产品及工程，安全技术防范产品及工程，医疗信息化产品及工程，教育信息化产品及工程，食品安全检测溯源信息化产品及工程，环保水质检测和环境信息化产品及工程，能源智能化产品及工程，工业自动化产品及工程，机电产品及工程；电子视听设备、消费类电子产品、家用电器产品，特殊电子防务应用与集成；智能产 | 仪电电子集团通过仪电电子集团及云赛信息（集团）有限公司持股34.53% |
序号
| 序号 | 上市公司名称 | 持股比例（%） | 注册资本 （万元） | 主要经营范围 | 持股单位 |
| 品的设计、生产、销售。上述领域的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，上述产品及技术的进出口业务。自有房屋租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 | |||||
| 3 | 飞乐音响 | 22.14 | 98522.0002 | 计算机网络技术、智能卡应用、多媒体通信及智能化系统集成等领域的软件、系统开发及四技服务，数码电子及家电、智能卡及终端设备、照明电器、灯具、电光源的销售及技术服务，音响、电子、制冷设备、照明、音视频、制冷、安保电子网络系统工程（涉及专项审批按规定办）设计、安装、调试及技术服务，实业投资，本企业及控股成员企业进出口业务（范围见资格证书）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 | 仪电集团通过仪电电子集团持股22.14% |
截至本报告书摘要签署日，仪电集团、飞乐音响、华鑫置业及其控股股东、实际控制人在境内、境外直接及/或间接持有银行、信托公司、证券公司、保险公司或其他金融机构5%以上股权或股份的基本情况如下：
| 序号 | 公司名称 | 持股比例（%） | 注册资本 （万元） | 主要经营范围 | 持股单位 |
| 1 | 华鑫证券 | 100.00 | 360,000.00 | 证劵经纪；证劵投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券自营(不含债券自营)；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品。 | 仪电集团通过华鑫股份持股100% |
序号
| 序号 | 公司名称 | 持股比例（%） | 注册资本 （万元） | 主要经营范围 | 持股单位 |
| 2 | 华鑫思佰益融资租赁（上海）有限公司 | 65.00 | 30,000.00 | 融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询及担保；从事与主营业务有关的商业保理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 | 仪电集团通过华鑫股份持股65% |
| 3 | 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司1 | 51.00 | 102,000.00 | （一）股票（包括人民币普通股、外资股）和债券（包括政府债券、公司债券）的承销与保荐；（二）债券（包括政府债券、公司债券）的自营。 | 仪电集团通过华鑫证券持股51% |
| 4 | 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 | 36.00 | 22,750.00 | 一般经营项目是：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。，许可经营项目是： | 仪电集团通过华鑫证券持股36% |
| 5 | 华鑫期货有限公司 | 100.00 | 20,000.00 | 商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营业务】 | 仪电集团通过华鑫证券持股100% |
| 6 | 华鑫证券投资有限公司 | 100.00 | 5,900.00 | 实业投资，金融产品投资，投资管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 | 仪电集团通过华鑫证券持股100% |
| 7 | 华鑫宽众投资有限公司 | 100.00 | 10,000.00 | 使用自有资金或设立直投基金，对企业进行股权投资或债权投资，或投资于与股权投资、债权投资相关的其他投资基金，为客户提供与股权投资、债权投资相关的财务顾问服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 | 仪电集团通过华鑫证券持股100% |
2020年3月24日，中国证监会已对摩根华鑫证券作出《关于核准摩根士丹利华鑫证券有限责任公司变更控股股东的批复》（证监许可(2020)482号），核准Morgan Stanley成为摩根华鑫证券主要股东、控股股东，对Morgan Stanley依法受让摩根华鑫证券520,200,000元股权（占出资总额51%）无异议。摩根华鑫证券尚需对该事项办理股权变更手续。
序号
| 序号 | 公司名称 | 持股比例（%） | 注册资本 （万元） | 主要经营范围 | 持股单位 |
| 8 | 上海思佰益仪电股权投资管理有限公司 | 30.00 | 200万美元 | 受托管理股权投资企业的投资业务并提供相关服务，股权投资咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 | 仪电集团直接持有 |
| 9 | 上海云赛股权投资基金管理有限公司 | 30.00 | 200.00 | 股权投资管理，投资管理，资产管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 | 仪电集团直接持有 |
| 10 | 天津东疆基金管理有限公司 | 46.00 | 1,000.00 | 私募基金管理服务（不得从事或变相从事法定金融业务）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 | 仪电集团通过华鑫股份持股26%，通过华鑫证券投资有限公司持股20%，合计持股比例46% |
除上述情况外，仪电集团、一致行动人及其控股股东、实际控制人不存在在境内、境外其他上市公司直接或间接拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况，亦不存在在银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构直接或间接持股5%以上的情况。
七、本次收购中收购人及其一致行动人之间的一致行动关系
(一)收购人及其一致行动人的股权控制关系
1、仪电集团与华鑫置业的股权控制关系
2、仪电集团与飞乐音响的股权控制关系
（二）收购人及其一致行动人之间的一致行动关系
本次收购中，仪电集团、华鑫置业、飞乐音响同为上海市国资委下属企业，仪电集团直接持有仪电电子集团100%股权，仪电电子集团直接持有飞乐音响
22.14%的股份，仪电电子集团为飞乐音响的控股股东。仪电集团直接持有华鑫置业100%的股权。依据《收购办法》规定，仪电集团、华鑫置业、飞乐音响、在本次交易中属于一致行动人。
第三节 收购决定及收购目的
一、收购目的
（一）响应上海国资改革发展的政策号召，实现国有资产的优化整合仪电集团通过本次收购将有利于理顺仪电集团旗下上市公司股权关系，进一步集中资源，发展核心业务，有利于提升仪电集团金融板块的核心竞争力。本次收购符合上海市《关于进一步深化上海国资改革促进企业发展的意见》（上海国资国企改革20条）的精神，有助于促使国有大型企业发展混合所有制经济，实现国有资本整体效率的最优化。
（二）充分利用旗下上市公司存量资产，优化资产结构，提升经营效率基于仪电集团控股的上市公司飞乐音响目前所面临的在经营和财务方面的困境，仪电集团拟通过本次收购飞乐音响持有的部分华鑫股份股票，充分利用飞乐音响存量资产，优化其资产结构，降低财务风险，提升经营效率；同时，也使得仪电集团能够充分发挥旗下上市公司现有的资源禀赋，提高资源的利用效率，从而进一步提升仪电集团核心业务的市场竞争能力。
二、收购人及其一致行动人未来12个月内继续增持或处置已拥有权益的股份计划
截至本报告书摘要签署日，收购人及其一致行动人没有在未来12个月内增持或者处置其在华鑫股份已拥有权益的股份的计划。
三、收购人及其一致行动人收购决定
（一）本次交易已经履行的决策及报批程序
1、仪电集团履行内部程序，审议通过本次交易相关议案；
2、飞乐音响召开第十一届董事会第十四次会议，审议通过本次交易预案及相关议案；
3、飞乐音响召开第十一届董事会第十六次会议，审议通过本次交易正式方案及相关议案。
（二）本次交易尚需履行的决策及报批程序
1、仪电集团出具关于本次交易的批复文件；
2、飞乐音响召开股东大会，审议通过本次交易正式方案及相关议案；
3、上交所出具关于本次交易的合规性审核确认意见。
第四节 收购方式
一、收购人及其一致行动人在上市公司中拥有的权益数量及比例
上市公司目前的总股本为106,089.93万股，本次收购前后上市公司的股权结构变化如下表所示：
股东名称
| 股东名称 | 本次收购前 | 本次收购后 | ||
| 股份数量（万股） | 占比（%） | 股份数量（万股） | 占比 | |
| 仪电集团 | 29,163.72 | 27.49 | 36,197.48 | 34.12 |
| 华鑫置业 | 13,951.75 | 13.15 | 13,951.75 | 13.15 |
| 飞乐音响 | 13,401.21 | 12.63 | 6,367.45 | 6.00 |
| 合计 | 56,516.68 | 53.27 | 56,516.68 | 53.27 |
本次交易前，仪电集团持有上市公司29,163.72万股股份，占上市公司总股本的27.49%，是上市公司的控股股东；仪电集团全资子公司华鑫置业持有上市公司13,951.75万股股份，占上市公司总股本的13.15%；仪电集团全资子公司仪电电子集团控股的飞乐音响持有上市公司13,401.21万股股份，占上市公司总股本的12.63%；仪电集团直接间接持有上市公司56,516.68万股股份，占上市公司总股本的53.27%。
本次交易后，仪电集团直接持有上市公司34.12%的股权，通过华鑫置业和飞乐音响间接持有上市公司19.15%的股权，合计持有上市公司53.27%的股权，仍为上市公司控股股东。本次交易不会导致上市公司控制权发生变化。
二、本次收购方案的主要内容
（一）本次收购的主要步骤
2020年2月19日仪电集团与飞乐音响签署了《股份转让协议》，并于2020年3月30日双方签署了《股份转让协议之补充协议》，仪电集团拟受让飞乐音响所持有的华鑫股份70,337,623股股票，占华鑫股份已发行总股本的6.63%。具体方案如下：
1、标的资产
本次交易的标的资产为飞乐音响持有的华鑫股份70,337,623股股票，占华鑫股份已发行总股本的6.63%。
2、交易方式
飞乐音响拟采用非公开协议转让方式出售本次交易的标的资产。仪电集团与飞乐音响已经于2020年2月19日就上述出售事宜签署了《股份转让协议》，并于2020年3月30日双方签署了《股份转让协议之补充协议》。
3、交易对方
本次交易的交易对方为飞乐音响。
4、定价依据
（1）本次交易的定价依据
本次交易的标的公司华鑫股份为一家在上海证券交易所上市的公司。本次交易价格将在不低于《上市公司国有股权监督管理办法》第三十二条及《上海证券交易所上市公司股份协议转让业务办理指引》第六条关于协议转让价格规定的孰高值前提下，综合考虑华鑫股份二级市场股价情况等因素后，经交易双方协商确定。有关于《上市公司国有股权监督管理办法》及《上海证券交易所上市公司股份协议转让业务办理指引》对于价格的具体要求如下：
1）《上市公司国有股权监督管理办法》的有关规定
“第三十二条 国有股东非公开协议转让上市公司股份的价格不得低于下列两者之中的较高者：
（一）提示性公告日前30个交易日的每日加权平均价格的算术平均值；
（二）最近一个会计年度上市公司经审计的每股净资产值。”
2）《上海证券交易所上市公司股份协议转让业务办理指引》的有关规定
“第六条 （五）股份转让价格不低于转让协议签署日（当日为非交易日的顺延至次一交易日）公司股份大宗交易价格范围的下限，法律、行政法规、部门
规章、规范性文件、本所业务规则另有规定的除外。”
（2）本次交易的定价
基于上述定价依据，在综合考虑华鑫股份二级市场股价情况等因素后，经交易双方协商，本次收购中华鑫股份股票的交易价格为13.94元/股，本次收购华鑫股份股票的标的资产华鑫股份70,337,623股股票的合计交易价格为980,506,464.62元。
（二）本次交易合同的主要内容
2020年2月19日，仪电集团与飞乐音响签署了《股份转让协议》；2020年3月30日，仪电集团与飞乐音响签署了《股份转让协议之补充协议》。
1、协议主体
转让方：飞乐音响受让方：仪电集团
2、转让股份数量及性质
（1）转让方飞乐音响持有的华鑫股份70,337,623股股票（限售流通股）以及由此所衍生的所有股东权益转让给仪电集团，占华鑫股份已发行总股本的
6.63%。
（2）转让方确认，《股份转让协议》签署之前，转让方于2019年5月9日将其所持华鑫股份全部134,012,096股有限售条件的流通股股份出质给以中国农业银行股份有限公司上海黄浦支行为担保代理行的银团，并办理了股票质押登记。截至《股份转让协议》签署之日，转让方所持有的标的股份现有质押尚未解除，但转让方承诺于转让方审议转让标的股份正式方案的董事会召开前取得贷款银团关于同意转让标的股份的书面文件，并于转让方审议转让标的股份正式方案的股东大会召开后十（10）个工作日内办理完成股份出质注销登记手续。
（3）飞乐音响本次拟出售之华鑫股份股票，系于2017年5月通过参与华鑫股份重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金交易而取得，根据2016
年11月7日飞乐音响出具的关于取得股票锁定期的承诺，飞乐音响因上述交易取得的华鑫股份的股份自该等股份登记至其名下之日起 36 个月内不以任何形式转让。因此，本次拟转让的标的股份目前仍处于限售状态，限售期至2020年5月2日止。
3、转让价款
本次标的股份转让价格不得低于《股份转让协议》签署日（当日为非交易日的顺延至次一交易日）华鑫股份的股份大宗交易价格范围的下限，且不得低于下列两者之中的较高者：（1）提示性公告日前30个交易日华鑫股份的每日加权平均价格的算术平均值；（2）最近一个会计年度华鑫股份经审计的每股净资产值。在符合前述条件下，最终股份转让价格经双方协商一致确定。《股份转让协议之补充协议》约定，本次标的股份转让价款为人民币玖亿捌仟零伍拾万陆仟肆佰陆拾肆元陆角贰分（RMB980,506,464.62），按照前述转让价款及标的股份数量计算，本次标的股份转让价格为13.94元/股。
4、股份过户与付款安排
（1）《股份转让协议之补充协议》签订并生效后五（5）个工作日内受让方应向转让方支付标的股份转让价款30%的保证金，即人民币贰亿玖仟肆佰壹拾伍万壹仟玖佰叁拾玖元叁角玖分（RMB294,151,939.39）。
（2）除保证金外，受让方应于下列先决条件全部满足之日起五（5）个工作日内向转让方支付剩余标的股份转让价款：
1）股份转让协议已经签署并生效；
2）转让方已办理完成标的股份现有质押的注销登记手续；
3）转让方在股份转让协议中作出的陈述和保证持续有效，转让方不存在违反股份转让协议项下义务和责任的情形。
（3）受让方将保证金、剩余标的股份转让价款支付至双方共同书面认可的指定账户，即完成相关款项的支付义务。
（4）受让方向转让方支付相关标的股份转让价款时，如本条约定的该期标
的股份转让价款对应的支付先决条件未全部满足，则：①经转让方申请，受让方有权自行决定是否对部分先决条件进行豁免；②若受让方同意豁免部分先决条件并支付该期标的股份转让价款的，不应视作对转让方履行先决条件义务的豁免，转让方应在受让方要求的时限内尽快实现该等先决条件。
（5）转让方应配合在全部股份转让价款支付完毕后五（5）个工作日内将标的股份过户登记至受让方名下。
5、协议生效条件
《股份转让协议》、《股份转让协议之补充协议》自下述条件全部得到满足之首日起生效：
（1）股份转让协议经双方法定代表人或者授权代表签署并加盖公章；
（2）本次股份转让取得转让方董事会、股东大会批准；
（3）本次股份转让取得受让方内部有权机构批准；
（4）本次股份转让取得有权国资监督管理部门或其授权主体批准；
（5）本次股份转让取得交易所确认意见；
（6）本次股份转让及相关事项取得其他监管部门的批准或许可（如需）。
三、本次拟受让股份权利限制的说明
（一）股份锁定期情况
仪电集团拟受让之华鑫股份股票，系于2017年5月飞乐音响通过参与华鑫股份重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金交易而取得，根据2016年11月7日飞乐音响出具的关于取得股票锁定期的承诺，飞乐音响因上述交易取得的华鑫股份的股份自该等股份登记至其名下之日起 36 个月内不以任何形式转让。因此，标的股份目前仍处于限售状态，限售期至2020年5月2日止。
（二）股份质押情况
根据《股份转让协议》约定，飞乐音响于2019年5月9日将其所持华鑫股份全部134,012,096股有限售条件的流通股股份出质给以中国农业银行股份有限
公司上海黄浦支行为担保代理行的银团，并办理了股票质押登记。根据全体银团贷款人于2020年3月6日出具的关于“同意上海飞乐音响股份有限公司下属资产、股权转让”为议题的《上海飞乐音响股份有限公司人民币叁拾亿零叁仟万（RMB3,030,000,000）元流动资金银团贷款之银团会议决议》，银团同意标的资产进行转让交易事宜，并在上市公司股东大会审议通过后根据约定解除标的资产质押。除上述情况外，本次交易所涉及的标的股份权属清晰，不存在其他权利限制，也不存在任何冻结、扣押等情形。
第五节 免于发出要约的情况
一、免于发出要约的事项及理由
本次收购人仪电集团实际控制人为上海市国资委，本次出让人飞乐音响实际控制人为仪电集团，因此本次股份转让均是在同一实际控制人控制的不同主体之间进行，未导致上市公司的实际控制人发生变化。
二、本次收购前后上市公司股权结构
上市公司目前的总股本为106,089.93万股，本次收购前后上市公司的股权结构变化如下表所示：
股东名称
| 股东名称 | 本次收购前 | 本次收购后 | ||
| 股份数量（万股） | 占比（%） | 股份数量（万股） | 占比 | |
| 仪电集团 | 29,163.72 | 27.49 | 36,197.48 | 34.12 |
| 华鑫置业 | 13,951.75 | 13.15 | 13,951.75 | 13.15 |
| 飞乐音响 | 13,401.21 | 12.63 | 6,367.45 | 6.00 |
| 合计 | 56,516.68 | 53.27 | 56,516.68 | 53.27 |
本次交易前，仪电集团持有上市公司29,163.72万股股份，占上市公司总股本的27.49%，是上市公司的控股股东；仪电集团全资子公司华鑫置业持有上市公司13,951.75万股股份，占上市公司总股本的13.15%；仪电集团全资子公司仪电电子集团控股的飞乐音响持有上市公司13,401.21万股股份，占上市公司总股本的12.63%；仪电集团直接间接持有上市公司56,516.68万股股份，占上市公司总股本的53.27%。
本次交易后，仪电集团直接持有上市公司34.12%的股权，通过华鑫置业和飞乐音响间接持有上市公司19.15%的股权，合计持有上市公司53.27%的股权，仍为上市公司控股股东。本次交易不会导致上市公司控制权发生变化。
三、本次拟受让股份权利限制
根据《股份转让协议》约定，飞乐音响于2019年5月9日将其所持华鑫股份全部134,012,096股有限售条件的流通股股份出质给以中国农业银行股份有限公司上海黄浦支行为担保代理行的银团，并办理了股票质押登记。根据全体银团贷款
人于2020年3月6日出具的关于“同意上海飞乐音响股份有限公司下属资产、股权转让”为议题的《上海飞乐音响股份有限公司人民币叁拾亿零叁仟万（RMB3,030,000,000）元流动资金银团贷款之银团会议决议》，银团同意标的资产进行转让交易事宜，并在上市公司股东大会审议通过后根据约定解除标的资产质押。除上述情况外，本次交易所涉及的标的股份权属清晰，不存在其他权利限制，也不存在任何质押、担保等限制转让情形。
第六节 其他重大事项
截至本报告书摘要出具之日，本报告书摘要已按有关规定对本次收购的有关信息进行了如实披露，不存在中国证监会或者交易所依法要求披露而未披露的其他信息。
第七节 收购人声明
本人（以及本人所代表的机构）承诺本收购报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
上海仪电（集团）有限公司
法定代表人（或授权代表）：_____________吴建雄
签署日期：2020年4月2日
第六节 收购人一致行动人声明
本人（以及本人所代表的机构）承诺本收购报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
华鑫置业（集团）有限公司
法定代表人（或授权代表）：_____________陈 靖
签署日期：2020年4 月2日
第六节 收购人一致行动人声明
本人（以及本人所代表的机构）承诺本收购报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
上海飞乐音响股份有限公司
法定代表人（或授权代表）：___________________李 鑫
签署日期：2020 年 4月 2 日
（本页无正文，为《上海华鑫股份有限公司收购报告书摘要》之签章页）
上海仪电（集团）有限公司
法定代表人（或授权代表）：_____________吴建雄
签署日期： 2020年4 月 2日
（本页无正文，为《上海华鑫股份有限公司收购报告书摘要》之签章页）
华鑫置业（集团）有限公司
法定代表人（或授权代表）：_____________陈 靖
签署日期： 2020年 4月2日
（本页无正文，为《上海华鑫股份有限公司收购报告书摘要》之签章页）
上海飞乐音响股份有限公司
法定代表人（或授权代表）：___________________李 鑫
签署日期：2020年4 月 2日