证券代码:601766(A股) 股票简称:中国中车(A股) 编号:临2020-014证券代码: 1766(H股) 股票简称:中国中车(H股)
中国中车股份有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]495文核准,中国中车股份有限公司(以下简称“发行人”)获准面向合格投资者公开发行总额不超过人民币200亿元公司债券,采用分期发行方式。
根据《中国中车股份有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)发行公告》,本期债券发行规模为不超过人民币10亿元,债券发行期限为3年期。本期债券为固定利率债券,采用单利按年计息,不计复利。票面年利率将根据网下询价结果,由发行人与主承销商按照国家有关规定协商确定,在债券存续期内固定不变。本期债券发行价格100元/张,采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》及相关管理办法规定的合格投资者询价配售的方式发行。
本期债券发行工作已于2020年4月1日结束,经发行人和主承销商共同协商,本期债券实际发行规模为人民币10亿元,最终票面利率为2.95%。
特此公告。
发行人:中国中车股份有限公司独家主承销商、簿记管理人:中国国际金融股份有限公司
发行人:中国中车股份有限公司
年 月 日
年 月 日