证券代码：002811 证券简称：亚泰国际 公告编号：2020-024
债券代码：128066 债券简称：亚泰转债
深圳市亚泰国际建设股份有限公司
2020 年第一季度可转债转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
证券代码：002811，证券简称：亚泰国际
债券代码：128066，债券简称：亚泰转债
转股价格：人民币 14.80 元/股
转股时间：2019 年 10 月 23 日至 2025 年 4 月 17 日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债
券业务实施细则》的有关规定，深圳市亚泰国际建设股份有限公司（以下简称
“公司”）现将 2020 年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公
司股份变动的情况公告如下：
一、可转换公司债券发行上市概况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]260 号”文核准，公司于 2019
年 4 月 17 日公开发行了 480 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额
48,000 万元。
（二）可转换公司债券上市情况
经深交所“深证上[2019]269 号”文同意，公司 48,000 万元可转换公司债券于
2019 年 5 月 14 日起在深交所挂牌交易，债券简称“亚泰转债”，债券代码
“128066”。
（三）可转换公司债券转股情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《深圳市亚泰国际建
设股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，本次发行的可
转换公司债券自 2019 年 10 月 23 日起可转换为公司股份，初始转股价为 17.49
元/股。
2019 年 7 月 23 日，公司实施 2018 年年度权益分派方案，根据《深圳市亚
泰国际建设股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，
亚泰转债发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本
次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，
应对转股价格进行调整。亚泰转债转股价格由 17.49 元/股调整为 17.29 元/股，
调整后的转股价格自 2019 年 7 月 23 日（除权除息日）起生效。
2019 年 8 月 26 日，公司召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关
于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，并提请公司 2019 年
第二次临时股东大会审议。2019 年 9 月 12 日，公司召开 2019 年第二次临时股
东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议
案》，亚泰转债的转股价格由 17.29 元/股调整为 14.80 元/股，调整后的转股价
格自 2019 年 9 月 16 日起生效。
二、亚泰转债转股及股份变动情况
2020 年第一季度，亚泰转债因转股减少 279 张（因转股减少的可转换公司
债券金额为 27,900 元），转股数量为 1,873 股。截至 2020 年 3 月 31 日,剩余可
转债张数为 4,799,280 张（剩余可转换公司债券金额为 479,928,000 元）,未转换
比例为 99.9850%。
公司 2020 年第一季度股份变动情况如下：
本次变动前 本次变动后
本次变动增减（＋，－）
（2019 年 12 月 31 日） （2020 年 3 月 31 日）
公
发
积
行 送
数量 比例 金 其他 小计 数量 比例
新 股
转
股
股
一、限售条件流
17,654,537.00 9.81% 0 0 17,654,537.00 9.81%
通股/非流通股
高管锁定股 17,654,537.00 9.81% 0 0 17,654,537.00 9.81%
二、无限售条件
162,348,428.00 90.19% 1,873 1,873 162,350,301.00 90.19%
流通股
三、总股本 180,002,965.00 100.00% 1,873 1,873 180,004,838.00 100.00%
三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券事务部投资者联系电话 0755-
83028871 进行咨询。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》（亚
泰国际）、《发行人股本结构表》（亚泰转债）。
特此公告。
深圳市亚泰国际建设股份有限公司董事会
2020 年 4 月 1 日
