中国中车股份有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)票面利率公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]495文核准,中国中车股份有限公司(以下简称“中国中车”或“发行人”)获准面向合格投资者公开发行总额不超过人民币200亿元公司债券,采用分期发行方式,本期债券发行规模为不超过人民币10元。
本期债券发行期限为3年期,票面利率询价区间为2.50%-3.50%。票面年利率将根据网下询价结果,由发行人与主承销商按照国家有关规定协商确定,在债券存续期内固定不变。
2020年3月27日,发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率询价。根据网下向合格投资者询价结果,经发行人和主承销商协商一致,最终确定本期债券的最终票面利率为2.95%。
发行人将按上述票面利率于2020年3月30日-2020年4月1日面向合格投资者网下发行本期债券,具体认购方法请参见2020年3月26日刊登在上海证券交易所网站(http:// www.sse.com.cn)上的《中国中车股份有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)发行公告》。
特此公告。
发行人:中国中车股份有限公司独家主承销商、簿记管理人:中国国际金融股份有限公司