万华化学集团股份有限公司关于申请增加超短期融资券注册额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经公司第七届董事会 2018 年第十四次临时会议审议并提交公司2018年第四次临时股东大会表决通过，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册并在中国境内发行本金总额不超过50亿元人民币的超短期融资券（具体内容参见2018-139号公告），公司于2019年11月在中国银行间市场交易商协会完成了50亿元人民币超短期融资券额度的注册，并于2020年3月17日完成首期15亿元人民币短期融资券的发行，票面利率2.5%，期限270天（参见公司临2020-11号公告）。公司将根据市场情况及资金需求情况，择机分期进行剩余额度超短期融资券的发行工作。
为了进一步拓宽融资渠道，降低融资成本，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请增加注册30亿元人民币超短期融资券额度，即公司超短期融资券注册总额度不超过80亿元，具体内容如下：
1、注册规模：超短期融资券总额度不超过人民币80亿元（含80亿元）。
2、发行日期与期限：根据市场环境和公司实际资金需求，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内一次或择机分期发行。
3、发行利率：根据各期发行时银行间债券市场的市场状况确定。
4、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）。
5、承销方式：由承销机构以余额包销方式在全国银行间债券市场公开发行。
6、资金用途：所募集资金拟用于偿还银行借款和补充流动资金。
为保证本次超短期融资券顺利发行，提请董事会授权公司管理层办理与发行有关的相关事宜，包括但不限于如下事项：
1、确定发行的具体金额、期限、利率、发行期数及发行时机等具体发行事
宜；
2、聘请承销商及其他中介机构；
3、负责修订、签署和申报与发行有关的相关协议和法律文件，并办理超短期融资券的相关申报、注册手续；
4、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
5、办理与本次超短期融资券发行相关的其他事宜。
本次增加超短期融资券注册额度需要提交股东大会审议。
特此公告。
万华化学集团股份有限公司
2020年3月31日