关于宝胜科技创新股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告
众环专字（2020）022734号
目 录
| 1、 | 鉴证报告 | |
| 2、 | 关于以自筹资金预先投入募投项目的专项说明 ························ | 1 |
宝胜科技创新股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引第八十一号 上市公司募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》等的有关规定，本公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准宝胜科技创新股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1494号）核准，核准公司非公开发行不超过244,422,503股新股，每股面值1.00元人民币，发行价格3.35元/股，募集资金总额为499,999,998.85元，扣除承销费保荐费等发行费用人民币10,839,253.71元，募集资金净额为人民币489,160,745.14元。2020年1月20日，主承销商国泰君安证券股份有限公司按规定扣除承销费保荐费后将募集资金余额划付至公司账户。2020年1月21日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具众环验字（2020）020002号《验资报告》。本公司对募集资金采用了专户存储制度，专款专用。
二、募集资金投资项目的承诺情况
根据本次非公开发行股票预案，本次非公开发行实际募集资金总额为499,999,998.85元，扣除承销费保荐费等发行费用人民币10,839,253.71元，募集资金净额为人民币489,160,745.14元。募集资金净额将全部用于以下项目：
（金额单位：人民币万元）
| 序号 | 项目名称 | 项目总投资金额 | 拟使用募集资金金额 |
| 1 | 年产20万吨特种高分子电缆材料项目 | 67,420.00 | 52,000.00 |
| 2 | 航空航天线缆建设项目 | 44,265.00 | 40,000.00 |
| 3 | 补充流动资金 | 28,000.00 | 28,000.00 |
| 合 计 | 139,685.00 | 120,000.00 | |
需的资金；本次募集资金到位后，公司将以募集资金进行置换。在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
在本次非公开发行股票募集资金到位前，为便于尽快完成公司对特种高分子项目的建设，保证公司战略目标的实现，由公司控股股东宝胜集团为公司提供连带责任担保向国家开发银行申请3.3亿元人民币贷款，贷款期限为8年。公司以自筹资金预先支付部分项目建设款。
金额单位：人民币万元
| 项目名称 | 已完成投资总额 | 以自筹资金投入金额 | 拟置换金额 |
| 年产20万吨特种高分子电缆材料项目 | 16,127.33 | 16,127.33 | 11,054.25 |
| 合 计 | 16,127.33 | 16,127.33 | 11,054.25 |