韶钢松山：2019年年度报告摘要

证券代码：000717 证券简称：韶钢松山 公告编号：2020－18

广东韶钢松山股份有限公司2019年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2,419,524,410股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	韶钢松山	股票代码		000717
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	皮丽珍		赖万立
办公地址	广东省韶关市曲江区		广东省韶关市曲江区
传真	0751-8787676		0751-8787676
电话	0751-8787265		0751-8787265
电子信箱	[e-mail]		[e-mail]

2、报告期主要业务或产品简介

（一）主要业务及经营模式

公司主营范围包括制造、加工、销售钢铁冶金产品、金属制品、焦炭及煤化工产品等；主要产品包括特钢棒材、工业线材、中厚板材和建筑用材等多系列多规格钢材产品。特钢棒材包含轴承钢、齿轮钢、非调钢、弹簧钢、合金结构钢、优质碳素结构钢等；工业线材包含冷镦钢、易切削钢、弹簧钢、合金结构钢、拉丝、硬线等；中厚板材包含结构钢、低合金钢、模具钢、船板、管线板、桥梁板、锅容板等；建筑用材包含直条螺纹、盘螺、高线等。特钢棒材已广泛应用于汽车、轴承、工程机械等制造领域，产品质量得到中外合资汽车品牌和世界八大轴承的肯定及认可；船板通过9国船级社工厂认可，桥梁板、低合金钢为首批通过中国船级社产品认证。公司营销体系完善，形成多种销售渠道及模式，现主要采取自营直供与经销代理相结合的模式；结算方式包含现款、银行承兑汇票、国内信用证等。依托宝武集团钢铁生态圈建设，不断创新销售模式，加速构建以欧冶云商为平台的电商销售。客户群体广泛分布在汽车、轴承、工程机械、紧固件、五金制造、家具家电、工程建筑等行业。公司原辅料采购采取低库存策略，采购模式包括招标采购、比价采购、议标采购和挂牌采购等。招标采购包含公开招标和邀请招标；比价采购包含公开比价、邀请比价；议标采购包含竞争议标、单一采购议标、定向议标、资源议标和长协议标；挂牌采购主要应用于废钢采购。报告期内公司的主要业务及经营模式未发生重大变化。

（二）行业发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

1.行业发展阶段、周期性特点

近年来，受益于国家供给侧结构性改革、打击地条钢、化解过剩产能、环保执法加严等政策及措施，钢材市场运行更加公平、有序，企业经营效益持续改善，行业运行进入良性发展态势。

当前，我国钢铁工业已进入减量阶段、重组阶段、绿色阶段等三期叠加关键时期，钢铁企业既迎来高质量转型发展的重要机遇，又面临愈发严苛的环境约束和低碳发展的巨大挑战。

根据工业与信息化部发布信息显示，2019年，钢铁行业继续深入推进供给侧结构性改革，巩固去产能成果，加快结构调整、转型升级，推动全行业高质量发展，行业运行总体平稳。2019年，全国生铁、粗钢和钢材产量分别为8.09亿吨、9.96亿吨和12.05亿吨，同比分别增长

5.3%、8.3%和9.8%。下游行业运行稳定，需求较好，2019年国内粗钢表观消费量约9.4亿吨，同比增长8%。

据海关总署数据显示，钢材进出口双双下降；2019年1-12月，我国累计出口钢材6429.3万吨，同比下降7.3%，累计出口金额537.6亿美元，同比降低11.3%；累计进口钢材1230.4万吨，同比下降6.5%；累计进口金额141.1亿美元，同比降低14.1%。2019年钢材价格总体平稳，呈窄幅波动走势；5月初达到最高113.1点，10月底震荡下降至年内最低104.3点，全年中国钢材价格指数均值为107.98点，同比下降6.77点，降幅为5.9%。

据海关总署数据，进口铁矿石价格大幅上涨；2019年我国累计进口铁矿石10.7亿吨，同比增长0.5%，进口金额1014.6亿美元，同比增加266.4亿美元，增幅33.6%，全年平均价格为

94.8美元/吨，同比增加34.3%。与2018年相比，进口总量保持稳定的同时，进口价格大幅上涨，对下游钢铁制造业利润影响较大。

2019年钢铁企业经济效益环比下滑，受钢铁产量增幅加快，钢材价格呈窄幅波动下行走势，铁矿石等原燃材料价格上涨等因素影响，钢铁企业经济效益环比回落。2019年中国钢铁工业协会会员钢铁企业实现销售收入4.27万亿元，同比增长10.1%；实现利润1889.94亿元，

同比下降30.9%；累计销售利润率4.43%，同比下降2.63个百分点。

2.公司所处地位

公司是广东省重要的钢铁企业，是广东省内唯一优特钢生产企业，特钢在广东区域市场占有率50%，产品广泛应用于汽车、轴承、工程机械等高端制造行业；工业线材在广东区域市场占有率25%，产品广泛应用于紧固件、家具家电、弹簧、轴承等中高端制造领域；中厚板材在广东区域市场占有率为22%，产品广泛应用于钢构、机械、模具、船舶、容器等制造行业；建筑用材在广东区域市场占有率为13%，产品广泛应用于高速公路、高层建筑、桥梁隧道、地铁轨道、核电等重点工程和地标项目建设。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	29,143,183,753.10	27,112,484,024.50	7.49%	25,114,739,605.00
归属于上市公司股东的净利润	1,823,535,650.26	3,306,440,950.65	-44.85%	2,579,038,837.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,669,747,629.29	3,369,609,976.35	-50.45%	2,859,932,256.07
经营活动产生的现金流量净额	2,070,808,843.72	4,160,689,881.17	-50.23%	3,751,686,773.09
基本每股收益（元/股）	0.7537	1.3666	-44.85%	1.0659
稀释每股收益（元/股）	0.7537	1.3666	-44.85%	1.0659
加权平均净资产收益率	25.72%	67.47%	-41.75%	110.47%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
总资产	17,171,497,110.19	16,426,792,771.83	4.53%	17,155,184,484.53
归属于上市公司股东的净资产	7,998,838,207.37	6,177,524,918.70	29.48%	3,623,583,620.09

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	6,649,970,112.55	7,138,479,382.21	7,862,251,472.76	7,492,482,785.58
归属于上市公司股东的净利润	405,450,669.65	601,735,832.76	282,233,270.74	534,115,877.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	415,794,340.64	507,632,917.68	267,414,331.77	478,906,039.20
经营活动产生的现金流量净额	482,535,285.34	786,936,182.93	575,252,426.91	226,084,948.54

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	119,459	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数		117,504		报告期末表决权恢复的优先股股东总数		0		年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数			0
前10名股东持股情况
股东名称			股东性质		持股比例		持股数量		持有有限售条件的股份数量		质押或冻结情况
											股份状态	数量
宝武集团广东韶关钢铁有限公司			国有法人		53.05%		1,283,512,890		0		质押	0
											冻结	0
中国工商银行股份有限公司－华安媒体互联网混合型证券投资基金			其他		0.96%		23,240,316		0		质押	0
											冻结	0
中国农业银行股份有限公司－华安智能生活混合型证券投资基金			其他		0.69%		16,628,870		0		质押	0
											冻结	0
全国社保基金一零八组合			其他		0.66%		16,042,700		0		质押	0
											冻结	0
中国建设银行股份有限公司－博时主题行业混合型证券投资基金（LOF）			其他		0.62%		15,000,040		0		质押	0
											冻结	0
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金			其他		0.47%		11,410,100		0		质押	0
											冻结	0
招商银行股份有限公司－博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金			其他		0.43%		10,370,600		0		质押	0
											冻结	0
谢光权			境内自然人		0.41%		9,850,000		0		质押	0
											冻结	0
中国银行股份有限公司－嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金			其他		0.37%		9,047,900		0		质押	0
											冻结	0
香港中央结算有限公司			境外法人		0.31%		7,525,209		0		质押	0
											冻结	0
上述股东关联关系或一致行动的说明					前10名股东中，国有法人股股东宝武集团广东韶关钢铁有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他流通股股东间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）					前十名股东中，谢光权通过信用证券账户持有9,850,000股。

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2019年，受制于经济增速放缓、中美贸易摩擦加剧、原料价格大幅上涨，我国钢材市场价格呈现出波动剧烈、跌宕起伏的局面，钢企盈利均有不同程度的回撤。公司克服钢材价格下跌和原燃料价格高涨的双重压力，聚焦精益生产和结构调整，持续降本增效，深化内部改革，坚持“规模”+“成本”的核心经营思想，生产经营保持了平稳运行。报告期内，公司全年实际产铁639万吨，同比增加10.72%；钢741万吨，同比增加12.14%；钢材（含轧制坯）713万吨，同比增加12.24%；焦炭270万吨，同比增加3.92%；全年实现营业收入291.43亿元，同比增长

7.49%；实现利润总额19.42亿元，同比下降41.28%。报告期末公司资产负债率为53.42%，同比降低8.98个百分点。

报告期内，为完成公司生产经营目标，公司主要采取了以下措施：

1.加强安全体系能力建设，安全生产形势积极向好

2019年，公司提出了“违章就是犯罪”的理念，以“防风险、除隐患、遏事故”为主题，开展了“事故警示教育主题活动”、“安全管理专题改善活动”。同时按照集团“四个一律”（操作室一律集中、操作岗位一律机器人、设备运维一律远程、服务一律上线）的要求，把现场作业场所危险系数降到最低，公司安全生产平稳受控。

2.认真践行绿色发展理念，环境治理能力稳步提升

积极推进绿色制造体系建设和环保节能项目改造，不断降低工序能耗，组织实施了烧结烟气脱硫脱硝、炼钢三次除尘改造等9项大气污染治理项目，污染物排放总量明显下降，全年固废返生产利用率超过22%。

3.大力推进智慧制造，优化促进流程再造和管理变革

智慧中心投入运行，实现了高炉、烧结、焦化、铁运、能介等远程集控，建立了35万点数据全覆盖的大数据中心，为高炉人工智能决策、智慧生产奠定了坚实的基础。智慧制造项目的实施改变了现场生产操作方式，实现业务流程的优化再造和管理变革，效率进一步得到提升。

4.优化生产组织模式，制造产能再上新平台

公司各工序坚持“质量稳定、产量提升、交付准点、成本最优”的工作方针，优化生产组织，强化管控水平，全面发挥产线能力，产线效率和质量控制能力大幅提升，铁、钢、材年产量均破历史纪录。

5.强化全流程成本管控，系统降本成效显著

公司牢固树立“一切成本皆可降”的意识，以项目负责制为抓手，以成本中心为主体，体系推进降本增效工作，全流程成本管控取得显著效果。

6.优化定修模型，确保设备稳定顺行

进一步优化完善定修模型，推行机会检修和状态维修，加强策划及过程管控，确保了检修的安全、质量和进度，为公司满负荷生产创造了良好的设备基础。同时还优化备品备件采购模式，实现了设备管理系统、PSCS采购供应链系统等与欧冶采购平台对接，进一步提高了采购效率。

7.创新营销模式，提升营销体系竞争力

一是深耕重点市场，优化营销渠道，品牌影响力进一步提升。全年新开发客户大幅增加，工程项目直供率由65%提升至87%，全年线上销量达440万吨。二是顶层设计，探索供应链金融运用、网络钢厂营销模式，大力推行管理模式变革及精益运营模式，营销竞争力显著增强。三是通过优化物流线路及运输模式，强化物流服务商管理，进一步提升了物流保障能力，低成本支撑产销顺畅。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
板材	4,252,816,804.57	3,909,124,042.19	8.08%	6.12%	-47.61%	-8.29%
棒材	13,933,927,678.25	11,549,909,344.61	17.11%	8.11%	-12.93%	-4.14%
线材	4,916,322,346.92	4,229,330,308.30	13.97%	3.89%	-36.68%	-8.95%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

①执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号—套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。2019年3月14日，公司第七届董事会2019年第一次临时会议召开，会议审议并通过了本公司将自2019年1月1日起，正式执行前述新金融工具准则的议案。

在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

本公司追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本公司调整2019年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2018年度的财务报表未予重述。

执行新金融工具准则对本公司的主要变化和影响如下：

本公司于2019年1月1日及以后将持有的部分非交易性股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为其他权益工具投资。

本公司在日常资金管理中将部分银行承兑汇票背书或贴现，既以收取合同现金流量又以出售金融资产为目标，因此，本公司在2019年1月1日及以后将该等应收票据重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益金融资产类别，列报为应收款项融资。

A、首次执行日前后金融资产分类和计量对比表

a.对合并财务报表的影响（单位：元）

2018年12月31日（变更前）			2019年1月1日（变更后）
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
应收票据	摊余成本	1,019,129,394.68	应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	1,019,129,394.68
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益	1,657,259.57	交易性金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益	1,657,259.57

b.对公司财务报表的影响（单位：元）

项目	2018年12月31日（变更前）	重分类	重新计量	2019年1月1日（变更后）
应收票据（原准则）	887,612,475.29
减：转出至应收款项融资			887,612,475.29
按新金融工具准则列示的余额
应收款项融资	－
加：自应收票据转入			887,612,475.29
加：自应收账款转入
按新金融工具准则列示的余额				887,612,475.29

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（原准则）	1,657,259.57
减：转出至交易性金融负债		1,657,259.57
按新金融工具准则列示的余额
交易性金融负债	－
加：自以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债转入		1,657,259.57
按新金融工具准则列示的余额				1,657,259.57

B、首次执行日，原金融资产账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产账面价值的调节表

a.对合并报表的影响（单位：元）

项目	2018年12月31日（变更前）	重分类	重新计量	2019年1月1日（变更后）
应收票据（原准则）	1,019,129,394.68
减：转出至应收款项融资			1,019,129,394.68
按新金融工具准则列示的余额
应收款项融资	－

加：自应收票据转入			1,019,129,394.68
加：自应收账款转入
按新金融工具准则列示的余额				1,019,129,394.68

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（原准则）	1,657,259.57
减：转出至交易性金融负债		1,657,259.57
按新金融工具准则列示的余额
交易性金融负债	－

加：自以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债转入		1,657,259.57
按新金融工具准则列示的余额				1,657,259.57

b.对公司财务报表的影响（单位：元）

项目	2018年12月31日（变更前）	重分类	重新计量	2019年1月1日（变更后）
应收票据（原准则）	887,612,475.29
减：转出至应收款项融资			887,612,475.29
按新金融工具准则列示的余额
应收款项融资	－
加：自应收票据转入			887,612,475.29
加：自应收账款转入
按新金融工具准则列示的余额				887,612,475.29
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（原准则）	1,657,259.57
减：转出至交易性金融负债		1,657,259.57
按新金融工具准则列示的余额
交易性金融负债	－
加：自以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债转入		1,657,259.57
按新金融工具准则列示的余额				1,657,259.57

C、首次执行日，金融资产减值准备调节表首次执行日，对公司金融资产减值准备无影响。

D、对2019年1月1日留存收益和其他综合收益的影响无。

②财务报表格式变更

财政部于2019年4月、2019年9月分别发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号）、《财政部关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号)，本公司根据相关要求对财务报表格式进行了调整，影响本期和比较期间财务报表的部分项目列报内容不同，但对本期和比较期间的本公司股东权益无影响。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司全资子公司广东韶钢国贸贸易有限公司(以下简称“韶钢国贸”)在2018年9月被申请破产清算，公司于2018年9月26日与2018年10月9日披露了《全资子公司被申请破产清算的公告》、《全资子公司被申请破产清算的进展公告》(详见[公告编号：2018-52、2018-53])。2019年4月3日，广州市海珠区人民法院指定广东金轮律师事务所担任韶钢国贸破产管理人。2019年6月17日，广东金轮律师事务所接管了韶钢国贸财产等资料，正式接管韶钢国贸。至此，公司对韶钢国贸不再具有控制权，不再将其纳入公司合并范围。

广东韶钢松山股份有限公司法定代表人：李世平2020年3月31日