公司代码:600985 公司简称:淮北矿业
淮北矿业控股股份有限公司2019年年度报告摘要
一 重要提示1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规
划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的容诚审字[2020]100Z0510号审计报告确认,2019年度公司净利润3,613,138,761.24元,其中归属于上市公司股东的净利润为3,628,134,009.48元,截至2019年12月31日,公司可供分配利润为2,742,806,174.41元。公司2019年度利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,每10股派发现金红利6元(含税),预计将派发现金红利1,303,447,341.00元(含税)。公司本年度不向股东送红股,也不实施资本公积金转增股本。
二 公司基本情况1 公司简介
公司股票简况 | ||||
股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
A股 | 上海证券交易所 | 淮北矿业 | 600985 | 雷鸣科化 |
联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 邱丹 | 何玉东 |
办公地址 | 安徽省淮北市人民中路276号 | 安徽省淮北市人民中路276号 |
电话 | 0561-4952999 | 0561-4956563 |
电子信箱 | qd@hbcoal.com | hyd_msc@hbcoal.com |
2 报告期公司主要业务简介
(一)公司从事主要业务情况说明
报告期内,公司主要业务为煤炭采掘、洗选加工、销售,煤化工产品的生产、销售等业务。
1、煤炭业务
煤炭产品根据用途主要分为炼焦精煤、动力煤。炼焦精煤主要用于钢铁、焦化等行业;动力煤主要为发电用煤、建材用煤、一般工业锅炉用煤、生活用煤、冶金过程中的烧结和高炉喷吹用煤等;此外还有少量天然焦、煤层气等,品种丰富,可供炼焦、高炉喷吹、气化、液化、化工、发电、建材、各种锅炉等工业及民用用途。
2、煤化工业务
煤化工产品主要以焦炭为主,具有低硫、冷热强度高的特点,产品质量优良,主要用于钢铁行业;其余煤化工产品有甲醇、粗苯、硫铵、焦油、精苯等,主要用于化工行业。
(二)经营模式
1、煤炭业务
(1)采购模式
原材料实行集中采购,由公司统一开展计划、采购、仓储、调拨、配送等业务。采购方式分为招标采购、竞争性比价采购和单一来源采购三种方式。
(2)生产模式
公司每年编制年度生产计划提纲,各生产矿(厂)按照提纲要求编制生产计划,通过对各矿井煤田地质赋存条件、储量分布状况、煤质指标和生产进度安排等进行综合分析,形成年度煤炭采掘计划、年度采煤工作面接替计划和季、月度分解计划,汇总工作计划并上报公司审查,各矿(厂)按照公司审批下达的总体生产计划组织生产。
(3)销售模式
煤炭销售主要通过与客户签署年度销售合同的方式进行,客户主要为直接消费企业。同时根据严控资金风险的原则,建立了规范的客户信用评定和管理制度,根据客户信用等级设置相应的信用额度。
(4)运输模式
采取铁路直达、铁水联运和公路运输等多种运输形式,其中以铁路运输方式为主。公司为中国铁路总公司大客户成员,铁路运输能力具有有效保障。
矿区内部各矿厂储、装、运系统完备,铁路专用线路管理完善,运输效率较高。铁路运输处负责专用线内各生产矿厂的产品、物资材料以及部分社会运量的运输管理。
2、煤化工业务
(1)采购模式
①原料煤采购:主要采用长协定价及散单交易模式,每月根据生产用煤计划实施采购,月中根据生产及库存情况进行微调。
②物资采购:主要依托“优质采”平台,采用网上公开询比价采购;部分物资通过委托、招标等方式进行采购。
(2)生产模式
年初基于形势预判,结合市场情况及实际生产能力,制定年度生产计划并分解到月。每月初,根据当月市场情况,实行以销定产的生产策略,制定月度生产计划并组织生产,年度生产计划和月度累计计划实现闭合。
(3)销售模式
煤化工产品销售模式包括直销和中间商销售两种。主要产品以直销为主,中间商销售为辅,其中焦炭、甲醇的直销比例90%以上,其他产品销售采用招标竞卖和散单交易。
(三)行业周期性特点
煤炭行业是受宏观经济影响的典型周期性行业,煤炭开采行业与宏观经济周期、下游钢铁行业、火电行业,以及建材行业、化工行业等行业的周期性密切相关。近年来,受宏观经济下行压力加大,国家能源结构调整,低碳环保政策约束,新兴能源崛起等多重因素影响,煤炭市场供需关系失衡,市场需求萎缩。特别是由于下游的电力、建材、钢铁、化工等关联行业煤炭需求减少,煤炭产业进入需求增速放缓期、产能过剩和库存消化期、环境制约强化期、结构调整攻坚期的“四期并存”发展阶段。煤化工行业属于周期性行业,近年来受行业产能过剩和下游钢铁行业等周期性波动的影响,产品价格及行业利润波动较大。
(四)公司所处行业情况说明
公司煤炭核定产能3,255万吨/年,焦炭核定产能440万吨/年;现拥有生产矿井16对,动力煤选煤厂5座,入洗能力1,020万吨/年;炼焦煤选煤厂4座,入洗能力2,900万吨/年。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
2019年 | 2018年 | 本年比上年 增减(%) | 2017年 | |||
调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整前 | |||
总资产 | 62,280,892,682.48 | 59,301,144,014.19 | 58,956,649,339.25 | 5.02 | 59,550,403,034.32 | 59,251,746,004.00 |
营业收入 | 60,086,157,533.69 | 57,775,379,788.16 | 54,687,226,527.65 | 4.00 | 54,956,764,358.83 | 49,904,956,105.75 |
归属于上市公司股东的净利润 | 3,628,134,009.48 | 3,561,355,598.60 | 3,549,309,194.46 | 1.88 | 2,891,230,476.74 | 2,883,652,485.11 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 | 3,171,306,003.66 | 1,265,741,797.81 | 1,265,741,797.81 | 150.55 | 107,253,843.52 | 107,253,843.52 |
的净利润 | ||||||
归属于上市公司股东的净资产 | 19,036,478,240.22 | 17,194,227,728.66 | 17,020,291,456.74 | 10.71 | 14,602,980,917.05 | 14,441,091,049.27 |
经营活动产生的现金流量净额 | 9,434,307,073.57 | 8,306,175,036.05 | 8,320,036,839.31 | 13.58 | 5,382,193,779.22 | 5,400,982,278.12 |
基本每股收益(元/股) | 1.68 | 1.69 | 1.68 | -0.59 | 1.37 | 0.41 |
稀释每股收益(元/股) | 1.68 | |||||
加权平均净资产收益率(%) | 20.57 | 24.20 | 24.13 | 减少3.63个百分点 | 25.63 | 7.93 |
3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位:元 币种:人民币
分季度财务数据 | 第一季度 (1-3月份) | 第二季度 (4-6月份) | 第三季度 (7-9月份) | 第四季度 (10-12月份) |
营业收入 | 12,466,690,441.95 | 18,038,754,516.10 | 15,746,441,646.37 | 13,834,270,929.27 |
归属于上市公司股东的净利润 | 915,600,438.17 | 1,010,072,671.34 | 907,689,013.20 | 794,771,886.77 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 828,986,606.34 | 1,000,315,331.03 | 855,797,297.27 | 486,206,769.02 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,348,943,021.06 | 1,855,371,947.76 | 2,200,123,492.47 | 3,029,868,612.28 |
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
√适用 □不适用
2019年5月,公司全资子公司淮矿股份完成收购华塑物流100%股权事项,构成同一控制下的企业合并,本报告期内所涉及的一季度各项会计数据和财务指标,均是按照“同一控制下企业合并的处理”相关要求进行追溯调整后的数据。4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
截止报告期末普通股股东总数(户) | 15,211 | |||||||
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 17,145 | |||||||
前10名股东持股情况 | ||||||||
股东名称 (全称) | 报告期内 增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东 性质 | ||
股份 状态 | 数量 | |||||||
淮北矿业(集团)有限责任公司 | 1,629,355,295 | 75.00 | 1,547,199,603 | 无 | 国有法人 | |||
中国信达资产管理股份有限公司 | 126,095,842 | 5.80 | 无 | 国有法人 | ||||
国华能源投资有限公司 | 26,945,412 | 26,945,412 | 1.24 | 26,945,412 | 无 | 国有法人 | ||
淮南矿业(集团)有限责任公司 | 23,228,803 | 23,228,803 | 1.07 | 23,228,803 | 无 | 国有法人 | ||
安徽省能源集团有限公司 | 22,012,017 | 1.01 | 无 | 国有法人 | ||||
宝钢资源有限公司 | 17,609,614 | 0.81 | 无 | 国有法人 | ||||
国元股权投资有限公司 | 16,509,013 | 0.76 | 无 | 境内非国有法人 |
安徽全威铜业控股有限公司 | 16,509,013 | 0.76 | 质押 | 16,509,013 | 境内非国有法人 | ||
嘉融投资有限公司 | 14,527,931 | 0.67 | 无 | 境内非国有法人 | |||
中国华融资产管理股份有限公司 | 12,464,304 | 0.57 | 无 | 国有法人 | |||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 在前十名股东和前十名无限售条件股东中,公司控股股东淮北矿业(集团)有限责任公司与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他股东相互间是否存在关联关系,也未知其相互间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 |
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
□适用 □不适用
4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
√适用 □不适用
5.1 公司债券基本情况
单位:亿元 币种:人民币
债券名称 | 简称 | 代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额 | 利率 | 还本付息方式 | 交易场所 |
淮北矿业股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期) | 19淮矿01 | 155403 | 2019/04/29 | 2022/04/29 | 10 | 4.80% | 每年付息1次,到期还本 | 上海证券交易所 |
5.2 公司债券付息兑付情况
□适用√不适用
5.3 公司债券评级情况
√适用 □不适用
根据中诚信证券评估有限公司于2019年4月25日出具的《淮北矿业股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)资信评级报告》,淮矿股份主体评级及“19淮矿01”债项评级均为AA+,评级展望为稳定。
5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标
√适用 □不适用
主要指标 | 2019年 | 2018年 | 本期比上年同期增减(%) |
资产负债率(%) | 64.44 | 65.49 | -1.05 |
EBITDA全部债务比 | 0.19 | 0.21 | -8.83 |
利息保障倍数 | 4.63 | 4.14 | 11.84 |
三 经营情况讨论与分析1 报告期内主要经营情况
2019年,公司实现营业收入600.86亿元,与上年同期相比增长4%;利润总额41.85亿元,与上年同期相比降低5.59%;归属于上市公司股东的净利润36.28亿元,与上年同期相比增长
1.88%。
报告期内生产原煤2650.24万吨,与上年同期相比下降5.37%;生产商品煤2084.10万吨,与上年同期相比下降10.66%;销售商品煤1728.45万吨(不含内部自用),与去年同期比下降
15.58%,主要是2019年内部自用比同期增加63.44万吨。
报告期内生产焦炭383.08万吨,与上年同期相比上升0.75%;生产甲醇33.08万吨,与上年同期相比下降2.25%;销售焦炭393.81万吨,平均销售价格1844.18元/吨;销售甲醇32.95万吨,平均销售价格1895.06元/吨。
2 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
会计政策变更见第十一节 财务报告:五、重要会计政策及会计估计,41.重要会计政策和会计估计的变更。5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
(1)本公司本期纳入合并范围的子公司
序号 | 子公司全称 | 子公司简称 | 持股比例% | |
直接 | 间接 | |||
1 | 淮北矿业股份有限公司 | 淮矿股份 | 99.95 | 0.05 |
2 | 安徽雷鸣科化有限责任公司 | 雷鸣科化 | 100.00 | |
3 | 淮北矿业集团大榭能源化工有限公司 | 大榭煤炭 | - | 60.00 |
4 | 淮北矿业(集团)工程建设有限责任公司 | 工程建设 | - | 100.00 |
5 | 淮北矿业煤联工贸有限责任公司 | 煤联工贸 | - | 51.00 |
6 | 临涣焦化股份有限公司 | 临涣焦化 | - | 67.65 |
7 | 临涣水务股份有限公司 | 临涣水务 | - | 70.00 |
8 | 安徽神源煤化工有限公司 | 神源煤化工 | - | 65.00 |
9 | 淮北青东煤业有限公司 | 青东煤业 | - | 62.50 |
10 | 安徽省亳州煤业有限公司 | 亳州煤业 | - | 67.85 |
11 | 淮北矿业集团(滁州)华塑物流有限公司 | 华塑物流 | - | 100.00 |
12 | 淮北杨柳煤业有限公司 | 杨柳煤业 | - | 100.00 |
13 | 淮北矿业集团投资有限公司 | 淮矿投资 | - | 100.00 |
14 | 鄂尔多斯市成达矿业有限公司 | 成达矿业 | - | 51.00 |
15 | 淮北矿业庆阳能源有限公司 | 庆阳能源 | - | 51.00 |
16 | 淮北矿业集团相城能源有限公司 | 相城能源 | - | 51.00 |
17 | 淮北相城商贸有限公司 | 相城商贸 | - | 100.00 |
18 | 上海金意电子商务有限公司 | 上海金意 | - | 36.50 |
19 | 淮北矿业集团(天津)能源物资贸易有限公司 | 天津能源 | - | 100.00 |
20 | 安徽碳鑫科技有限公司 | 碳鑫科技 | - | 100.00 |
21 | 淮北工科检测检验有限公司 | 淮北工科 | - | 100.00 |
22 | 淮北矿业信盛国际贸易有限责任公司 | 信盛国际 | - | 100.00 |
23 | 淮北涣城发电有限公司 | 涣城发电 | - | 51.00 |
24 | 淮北矿业售电有限公司 | 淮北售电 | - | 100.00 |
25 | 淮北矿业集团供应链科技有限公司 | 供应链科技 | 100.00 |
26 | 铜陵雷鸣双狮化工有限责任公司 | 铜陵双狮 | - | 55.00 |
27 | 徐州安雷鸣民爆器材有限公司 | 徐州安雷 | - | 60.00 |
28 | 商洛秦威化工有限责任公司 | 商洛秦威 | - | 100.00 |
29 | 徐州雷鸣民爆器材有限公司 | 徐州雷鸣 | - | 62.00 |
30 | 湖南雷鸣西部民爆有限公司 | 雷鸣西部 | - | 100.00 |
31 | 安徽雷鸣爆破工程有限责任公司 | 雷鸣爆破 | - | 93.99 |
32 | 安徽雷鸣矿业有限责任公司 | 雷鸣矿业 | - | 100.00 |
33 | 淮北市雷鸣民爆器材有限责任公司 | 淮北雷鸣 | - | 57.00 |
34 | 宿州市雷鸣民爆器材有限公司 | 宿州雷鸣 | - | 100.00 |
35 | 中方县瑞安民爆器材物资有限公司 | 中方民爆 | - | 100.00 |
36 | 怀化市瑞安爆破工程有限公司 | 怀化爆破 | - | 100.00 |
37 | 洪江市瑞安民用爆破器材有限公司 | 洪江民爆 | - | 100.00 |
38 | 通道瑞安民爆器材有限责任公司 | 通道民爆 | - | 100.00 |
39 | 张家界市永定区安达民用爆破器材专营有限责任公司 | 安达民爆 | - | 100.00 |
40 | 桑植县民用爆破器材专营有限责任公司 | 桑植民爆 | - | 100.00 |
41 | 张家界市民用爆破器材专营有限责任公司 | 张家界民爆 | - | 100.00 |
42 | 张家界永利民爆有限责任公司 | 永利民爆 | - | 78.16 |
43 | 张家界市永定区安泰民用爆破服务有限责任公司 | 安泰爆破 | - | 100.00 |
44 | 桑植县民用爆破服务有限责任公司 | 桑植爆破 | - | 100.00 |
45 | 会同县民爆器材专营有限公司 | 会同民爆 | - | 100.00 |
46 | 保靖县瑞安民用爆破器材有限公司 | 保靖民爆 | - | 100.00 |
47 | 古丈县瑞安民爆器材有限公司 | 古丈民爆 | - | 100.00 |
48 | 龙山县瑞安民用爆破器材有限公司 | 龙山民爆 | - | 100.00 |
49 | 永顺县瑞安民用爆破器材有限公司 | 永顺民爆 | - | 100.00 |
50 | 吉首市瑞安民用爆破器材有限公司 | 吉首民爆 | - | 100.00 |
51 | 靖州县民爆器材专营有限责任公司 | 靖州民爆 | - | 100.00 |
52 | 凤凰县瑞安民用爆破器材专营有限责任公司 | 凤凰民爆 | - | 100.00 |
53 | 泸溪县瑞安民用爆破器材有限公司 | 泸溪民爆 | - | 100.00 |
54 | 湘西自治州飞达民用爆破器材有限公司 | 飞达民爆 | - | 100.00 |
55 | 湘西自治州瑞安爆破工程有限公司 | 瑞安爆破 | - | 100.00 |
56 | 湘西自治州瑞安民爆器材有限责任公司 | 州瑞安民爆 | - | 100.00 |
57 | 中方县瑞安民爆器材配送及延伸服务有限责任公司 | 中方配送 | - | 100.00 |
58 | 桑植县石家湾建材有限公司 | 石家湾建材 | - | 100.00 |
59 | 靖州亿安砂石有限公司 | 靖州亿安 | - | 100.00 |
60 | 马鞍山永兴爆破工程有限公司 | 永兴爆破 | - | 56.00 |
61 | 安庆市雷鸣爆破工程有限责任公司 | 安庆雷鸣 | - | 55.00 |
62 | 明光市润达爆破技术有限公司 | 明光润达 | - | 85.00 |
63 | 宿州市永安爆破工程有限公司 | 宿州永安 | - | 100.00 |
64 | 和县和州爆破有限公司 | 和县爆破 | - | 51.00 |
65 | 淮北市磊森工程有限公司 | 淮北磊森 | - | 51.00 |
66 | 萧县雷鸣爆破工程有限公司 | 萧县雷鸣 | - | 51.00 |
67 | 云南雷鸣建设投资有限公司 | 云南雷鸣 | - | 51.00 |
68 | 濉溪县雷鸣民爆器材有限责任公司 | 濉溪雷鸣 | 100.00 |
上述子公司具体情况详见本附注九“在其他主体中的权益”。
(2)本公司本期合并财务报表范围变化
本期新增子公司:
序号 | 子公司全称 | 子公司简称 | 本期纳入合并范围原因 |
1 | 淮北矿业集团(滁州)华塑物流有限公司 | 华塑物流 | 同一控制下企业合并 |
2 | 安徽碳鑫科技有限公司 | 碳鑫科技 | 新设 |
3 | 淮北矿业集团供应链科技有限公司 | 供应链科技 | 新设 |
本期新增及减少子公司的具体情况详见本附注八“合并范围的变更”。