股票简称：?江?券 股票代码：000783
?江?券股份有?公司（湖北省武汉市新华?特8号）
2020年?向合格投?者公开发行公司债券（第一期）
发行公告
联席主承?商
（注册地址：中国(上海)自由?易??区世纪大?1198号28层）
（注册地址：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层（01A、02、
03、04）、17A、18A、24A、25A、26A）
签署日期：2020年2月14日
本公司及其?事、监事、??管理人员保?公告内容真实、准确和完整，并对公告中的?假??、?导性??或??大?漏承担?任。
??事?提示
1、?江?券?份有?公司（以下简称“发?人”或“公司”）已于2020年
1月17日?得中国?券监督管理委员会?监?可〔2020〕130号文核准公开发??值不??65亿元（含）的公司债券（以下简称“本次债券”）。
本次债券?取分期发?的方式，其中?江?券?份有?公司2020年?向合格投??公开发?公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为本次债券的?次发?，发??模不??人民币40亿元（含40亿元）。
2、本期债券每张?值为100元，发?价格为人民币100元/张。
3、??合信用??有?公司?合?定，发?人本期债券??为AAA，主体
??为AAA。本期债券发?上市前，公司最?一期期末净?产为280.08亿元（2019年9月30日合并?务报?中的所有?权益合?），合并口径?产?债率为65.67%，母公司口径?产?债率为65.78%；发?人最?三个会?年度实现的年均可分?利润为13.36亿元（2016年度、2017年度和2018年度实现的归属于母公司所有?的净利润的平均值），??不少于本期债券一年利息的1.5倍。发?人在本期发?前的?务指标符合相关?定。
4、本期债券无担保。
5、本期债券包括两个品种，品种一期?为3年，品种二期?为5年，两个
品种之?可以双向回拨，品种一和品种二的合?发??模不??40亿元（含）。
6、品种?回拨?择权：发?人和?席主承?商将根据本期债券发?申?情
况，决定是否?使品种?回拨?择权，即减少其中一个品种的发??模，同时对另一品种的发??模增加相同??，回拨比例不受?制（如某个品种的发??模全?回拨?另一个品种，则本期债券实?变更为单一品种）。
7、本期债券品种一票?利率?价区?为2.5%-3.8%；品种二票?利率?价
区?为2.8%-4.0%。本期债券最?票?利率将根据?下?价簿??果，由发?人与簿?管理人按照国家有关?定协商一?在利率?价区?内确定。
发?人和?席主承?商将于2020年2月21日（T日）在深圳交易所?站（h://.e.c）及巨潮???（h://.cif.cm.c）上公告本期债券
的最?票?利率，敬?投??关注。
8、发?人主体信用等?为AAA，本期债券信用等?为AAA，符合???
押式回?交易的基本条件，具体折算率等事宜按债券登?机构的相关?定执?。
9、本期债券发??取?下?向《公司债券发?与交易管理办法》、《?券期
?投???当性管理办法》和《深圳?券交易所债券市场投???当性管理办法》?定的合格投???价?售的方式发?，由发?人与簿?管理人根据?价情况??债券?售。具体发?安排将根据深圳?券交易所的相关?定??。具体?售原则??本公告“三、?下发?”之“（六）?售”。
10、根据《公司债券发?与交易管理办法》相关?定，本期债券仅?向合格投??发?，公众投??不得参与发???。本期债券上市后将?实施投???当性管理，仅?合格投??参与交易，公众投????或买入的交易?为无效。合格投????向簿?管理人提交《?下利率?价及申?申??》的方式参与?下?价申?。参与本期债券?下发?的每家合格投??的最低申?单位为10,000手（1,000万元），??10,000手的必?是5,000手（500万元）的整数倍，簿?管理人另有?定的?外。
11、投??不得?法利用他人?户或???户??申?，也不得????或
替代????申?。投??申?本期债券应?守相关法律法?和中国?券监督管理委员会的有关?定，并??承担相应的法律?任。
12、敬?投??注意本期公司债券的发?方式、发?对?、发?数?、发?
时?、申?办法、申?程序、申?价格和申?????等具体?定。
13、本次发??束后，公司将尽快向深圳?券交易所提出关于本期债券上市
交易的申?。本期债券符合在深圳?券交易所?中竞价??和?合协?交易平台同时交易（以下简称“双?挂牌”）的上市条件。但本期债券上市前，公司?务状况、??业?、现?流和信用??等情况可?出现?大变化，公司无法保?本期债券双?挂牌的上市申??够?得深圳?券交易所同意，?届时本期债券无法??双?挂牌上市，投??有权?择将本期债券回售予本公司。因公司??与收益等情况变化引?的投???和流动性??，由债券投????承担，本期债券不?在?深圳?券交易所以外的其他交易场所上市。
14、本公告仅对本期债券发?的有关事????明，不构成?对本期债券的
任何投?建?。投??欲??了?本期债券情况，?仔???《?江?券?份有?公司2020年?向合格投??公开发?公司债券（第一期）募??明书》。与本次发?的相关?料，投??亦可登?深圳?券交易所?站（h://.e.c）及巨潮???（h://.cif.cm.c）查?。
15、有关本期债券发?的其他事宜，发?人和主承?商将???在深圳?券
交易所?站（h://.e.c）及巨潮???（h://.cif.cm.c）上及时公告，敬?投??关注。
16、发?人为深交所上市公司（?票简称：?江?券，?票代码：000783），
截?募??明书签?之日，发?人?票处于正常流?状态，不存在因业??大下滑或?大?法???影响本期债券发?及上市条件的事?，不存在?大?产??的情况。
?
?义??特别提示，本公告的下列??含义如下：
公司、本公司、发?人、?江?券
指
?江?券?份有?公司本次债券 指
本次拟公开发?的不??65亿元（含）之公司债券本期债券 指
本次债券中第一期发?的债券本次发? 指
本次债券之公开发?本期发? 指
本期债券之公开发?募??明书 指
《?江?券?份有?公司2020年?向合格投??公开发
?公司债券（第一期）募??明书》?事会 指
?江?券?份有?公司?事会监事会 指
?江?券?份有?公司监事会登?机构、债券登?机构、中登公司
指
中国?券登??算有??任公司深圳分公司，或?用法律
法??定的任何其他本期债券的登?机构深交所 指
深圳?券交易所中国?监会，?监会 指
中国?券监督管理委员会?江保?、?席主承?商、簿?管理人
指
?江?券承?保?有?公司华泰?合、?席主承?商、受托管理人
指
华泰?合?券有??任公司会?师事务所、中审众环
指
中审众环会?师事务所（特殊普?合伙），由众环海华会
?师事务所（特殊普?合伙）更名?信??机构 指
?合信用??有?公司簿?建档 指
发?人与主承?商确定本期债券的利率?价区?后，投?
?直接向簿?管理人发出申??单，簿?管理人???录
申??单，最?由发?人主承?商根据申?情况确定本期
债券的最?发??模及发?利率的?程合格投?? 指
在登?公司开立?券?户且符合《公司债券发?与交易管
理办法》及相关法律法??定的合格投???下利率?价及申?申??
指
?江?券?份有?公司2020年?向合格投??公开发?
公司债券（第一期）?下利率?价及申?申???售?款?知书 指
?江?券?份有?公司2020年?向合格投??公开发?
公司债券（第一期）?售确?及?款?知书
?
一、本期发?基本情况
1、发?主体：?江?券?份有?公司
2、债券全称：?江?券?份有?公司2020年?向合格投??公开发?公司
债券（第一期）。
3、债券简称及代码：本期债券品种一简称“20?江01”，债券代码“149041”；
本期债券品种二简称“20?江02”，债券代码“149042”。
4、发??模：本次债券发??模不??40亿元（含）。
5、票???及发?价格：本期债券票???为100元，按?值发?。
6、债券期?：本期债券包括两个品种，品种一为3年期固定利率债券，品
种二为5年期固定利率债券，两个品种之?可以双向回拨，品种一和品种二的合?发??模不??40亿元（含）。
7、品种?回拨?择权：发?人和?席主承?商将根据本期债券发?申?情
况，决定是否?使品种?回拨?择权，即减少其中一个品种的发??模，同时对另一品种的发??模增加相同??，回拨比例不受?制（如某个品种的发??模全?回拨?另一个品种，则本期债券实?变更为单一品种）。
8、债券形式：实名制??式公司债券。投??申?的本期债券在?券登?
机构开立的托管?户托管??。本期债券发??束后，债券持有人可按照有关主管机构的?定??债券的??、?押等操作。
9、债券利率及确定方式：本期债券为固定利率债券，本期债券最?票?利
率将根据?下?价簿??果，由发?人与簿?管理人按照国家有关?定协商一?在利率?价区?内确定。10、?本付息的期?和方式：本期公司债券?用单利按年?息，不?复利。利息每年支付一次，到期一次?本，最后一期利息?本?的兑付一?支付。
11、?息日：2020年2月24日。
12、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照?券登?机构的有关?定?
?债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照?券登?机构的相关?定办理。
13、付息日：本期债券品种一的付息日期为2021年?2023年每年的2月
24日；品种二的付息日期为2021年?2025年每年的2月24日。（如?法定?
?
假日或休息日，则?延?其后的第1个交易日?延期?不另?息）。
14、兑付日：本期债券品种一的兑付日期为2023年2月24日；品种二的兑
付日期为2025年2月24日。（如?法定?假日或休息日，则兑付?延?其后的第一个交易日?延期?不另?息）。
15、增信措施：本期债券无担保。
16、信用?别及?信??机构：??合信用??有?公司??，发?人的主
体信用等?为AAA，本期债券的信用等?为AAA。在本期债券存?期内，?信??机构将对发?人??持?????。
17、?席主承?商：?江?券承?保?有?公司、华泰?合?券有??任公
司。
18、债券受托管理人：华泰?合?券有??任公司。
19、发?对?：符合《公司债券发?与交易管理办法》且在中国?券登??
算有??任公司深圳分公司开立合格A??券?户的合格投??。
20、发?方式：本期债券发??取?下?向合格投???价?售的方式。?下申?由发?人、簿?管理人根据簿?建档情况??债券?售。
21、向公司原有?东?售安排：本期债券不向公司?东优先?售。
22、承?方式：本期债券以代?方式承?。
23、发??用：发?人与主承?商协商?定。
24、募???用?：?充公司????。
25、拟上市交易场所：深圳?券交易所。
26、?押式回?：发?人主体信用等?为AAA，本期债券信用等?为AAA，
本期债券符合???押式回?交易的基本条件，具体折算率等事宜将按?券登?机构的相关?定执?。
27、上市安排：本次发??束后，公司将尽快向深圳?券交易所提出关于本
期债券上市交易的申?。本期债券符合在深圳?券交易所?中竞价??和?合协?交易平台同时交易（以下简称“双?挂牌”）。但本期债券上市前，公司?务状况、??业?、现?流和信用??等情况可?出现?大变化，公司无法保?本期债券双?挂牌的上市申??够?得深圳?券交易所同意，?届时本期债券无法??双?挂牌上市，投??有权?择将本期债券回售予本公司。因公司??与收益
?
等情况变化引?的投???和流动性??，由债券投????承担，本期债券不?在?深圳?券交易所以外的其他交易场所上市。
28、税务提示：根据国家有关税收法律、法?的?定，投??投?本期债券
所应??的税款由投????承担。
29、与本期债券发?有关的时?安排：
日期 发?安排T-3日2020年2月18日
周二
刊登募??明书及其摘?、发?公告和??报告T-1日2020年2月20日
周四
?下?价（簿?）
确定票?利率T日2020年2月21日
周五
公告最?票?利率
?下发??始日
簿?管理人向?得?下?售的合格投??发??售?款?知书T+1日2020年2月24日周一
?下申?截止日
?下合格投??于当日15:00之前将申?款划?簿?管理人专用收款?户T+2日2020年2月25日
周二
刊登发??果公告日
办理登?及上市申?事宜注：上?日期为交易日。如??大突发事件影响发?，发?人和主承?商将及时公告，修改发?日程。
二、?下向合格投??利率?价
（一）?下投??
本次?下利率?价的对?为符合《公司债券发?与交易管理办法》、《?券期?投???当性管理办法》和《深圳?券交易所债券市场投???当性管理办法》?定，且在中国?券登??算有??任公司深圳分公司开立合格A??券?户的合格投??。
（二）利率?价??期?及票?利率确定方法
本期债券品种一票?利率?价区?为2.5%-3.8%；品种二票?利率?价区?为2.8%-4.0%。本期债券最?票?利率将根据?下?价簿??果，由发?人与簿
?
?管理人按照国家有关?定协商一?在利率?价区?内确定。
（三）?价时?
本期债券?下利率?价的时?为2020年2月20日（T-1日），参与?价的投??必?在2020年2月20日（T-1日）13:30-16:00将《?江?券?份有?公司2020年?向合格投??公开发?公司债券（第一期）?下利率?价及申?申??》（以下简称“《?下利率?价及申?申??》”）（??件）传真或发??件?簿?管理人处。
（四）?价办法
1、填制《?下利率?价及申?申??》
拟参与?价的合格投??可以下?《?下利率?价及申?申??》，并按?求正确填写。
填写《?下利率?价及申?申??》应注意：
（1）应在发?公告所指定的利率?价区?内填写?价利率；
（2）每一份《?下利率?价及申?申??》最多可填写5个?价利率，?
价利率可不??；
（3）填写?价利率时精确到0.01%；
（4）?价利率应由低到?、按?序填写；
（5）每个?价利率上的申?总??不得少于1,000万元（含1,000万元），
并为500万元的整数倍；
（6）每一?价利率对应的申?总??，是当最?确定的票?利率不低于?
?价利率时，投??的新增申??求；
（7）每个合格投??只?提交一份《?下利率?价及申?申??》，如投?
?提交两份以上（含两份）《?下利率?价及申?申??》，则以最后到?的?为有效，其前的均?为无效。
2、提交
参与利率?价的合格机构投??应在2020年2月20日（T-1日）13:30-16：
00将以下?料传真?簿?管理人处：
（1）加盖单位公章（或??章或业务专用章）的《?下利率?价及申?申
??》；
（2）加盖单位公章（或??章或业务专用章）的《合格投??确?函》（?
件一）；
（3）加盖单位公章（或??章或业务专用章）的《债券市场合格投???
?揭示书》（?件二）；
（4）加盖单位公章（或??章或业务专用章）的企业法人?业执照（副本）
复印件；
（5）?上?文件加盖的是??章或业务专用章?一并提交授权委托书（如
有）；
（6）簿?管理人?求的其他???明文件。
参与利率?价的合格个人投??应在2020年2月20日（T-1日）13:30-16：
00将以下?料传真?簿?管理人处：
（1）个人签字的《?下利率?价及申?申??》；
（2）正确勾?并有个人签字的《合格投??确?函》（?件一）；
（3）个人签字的《债券市场合格投????揭示书》（?件二）；
（4）个人签字的有效个人?份?明文件复印件；
（5））开户场所出具的债券合格投??确?文件，所有?明文件?本人签字
确?；
（6）簿?管理人?求的其他???明文件。
如投??未在?定时?按?求提交材料或出现不符合投???当性?求的情况，簿?管理人可?定?投??报价为无效报价。投??填写的《?下利率?价及申?申??》一旦传真?簿?管理人处，对投??具有法律?束力的??，未?与簿?管理人协商一?《?下利率?价及??申??》不可撤?。投??如?对已提交?簿?管理人处的《?下利率?价及??申??》??修改的，?征得簿?管理人同意，方可??修改并在?定的时?内提交修改后的《?下利率?价及??申??》。
传真：021-61118974、021-61118976；
??电?：021-61118975；
3、利率确定
发?人与簿?管理人按照国家有关?定根据?下?价簿??果在利率?价
区?内协商确定最?票?利率，并将于2020年2月21日（T日）在深圳?券交易所?站（h://.e.c）及巨潮???（h://.cif.cm.c）上公告本期债券最?的票?利率。发?人将按上?确定的票?利率向投??公开发?本期债券。
三、?下发?
（一）发?对?
本次?下发?对?为符合《公司债券发?与交易管理办法》、《?券期?投???当性管理办法》和《深圳?券交易所债券市场投???当性管理办法》?定，且在中国?券登??算有??任公司深圳分公司开立合格A??券?户的合格投??。
（二）发?数?
本期债券发??模不??40亿元（含）。
参与本期债券?下发?的每家合格投??的最低申?单位为10,000手（1,000万元），??10,000手的必?是5,000手（500万元）的整数倍，簿?管理人另有?定的?外。每个合格投??在《?下利率?价及申?申??》中填入的最大申???不得??本期债券的发?总?，发?人和簿?管理人另有?定的?外。
（三）发?价格
本期债券的发?价格为100元/张。
（四）发?时?
本期债券?下发?的期?为2个交易日，即2020年2月21日（T日）?2020年2月24日（T+1日）。
（五）??办法
1、凡参与?下申?的合格投??，申?时必?持有中国?券登??算有?
?任公司深圳分公司A??券?户。尚未开户的合格投??，必?在2020年2月20日（T-1日）前开立?券?户。
2、参与?下申?的合格投??在?下发?期?????簿?管理人，簿?
管理人将根据?下合格投??申?意向与其协商确定?售数?，并向合格投??发?《?售?款?知书》。拟参与?下申?的合格投??应在2020年2月20日
（T-1日）13:30-16:00将加盖单位公章（或??章或业务专用章）的《?下利率?价及申?申??》及其?件传真?簿?管理人处，并电?确?。
簿?管理人有权根据?价情况?求投??提供其他???明文件。参与?下?价的合格投??无?再次提交《?下利率?价及??申??》。不参与?下?价、直接参与?下申?的各合格投??应在?下发?截止日之前将上??料传真?簿?管理人处。
（六）?售
主承?商根据?下?价?果对所有有效申????售，合格投??的??售??不会??其有效申?中相应的最大申???。?售原则如下：按照投??的申?利率从低到???簿?建档，按照申?利率从低向?对????????，当所有投??的??有效申?????或等于本期债券发?总?时所对应的最?申?利率确?为发?利率，申?利率在最?发?利率以下（含发?利率）的投??按照价格优先的原则?售；申?利率相同且在?利率上的所有申?不??得???售的情况下，按照等比例原则???售，同时?当???期合作的投??优先。参与?下?价的投??的??意向将优先得到满?。发?人和簿?管理人有权决定本期债券的最??售?果。
（七）?款
簿?管理人将于2020年2月21日（T日）向?得?售的合格投??发??售?款?知书，内容包括?合格投??的????、应?款??、?款日期、收款???户等。上??售?款?知书与合格投??提交的《?下利率?价及??申??》共同构成??的??与承?，具备法律?束力。
?得?售的合格投??应按?定及时??申?款，申?款?在2020年2月24日（T+1日）15:00前??划?簿?管理人指定的收款?户。划款时应注明合格投??全称和“20?江01????”或“20?江02????”字样，同时向主承?商发?划款凭?。
簿?管理人指定的收款???户为：
?户名称：?江?券承?保?有?公司
开户??：农业??上海浦东分??业?
???号：03340300040012525
大?支付??号：103290076055
（八）??的处理
?得?售的合格投??如果未?在《?售?款?知书》?定的时?内向簿?管理人指定?户??划付??款?，将??为??，簿?管理人有权处????投??申????下的全?债券，同时，投??就?时未划?分按每日万分之二的比例向簿?管理人支付???，并?偿簿?管理人由此?受的损失，并有权?一步依法?究??投??的法律?任。
四、??提示
发?人和簿?管理人就已知?围已充分揭示本次发?可?涉及的??事?，????揭示条款参?《?江?券?份有?公司2020年?向合格投??公开发?公司债券（第一期）募??明书》。
五、申??用
本次发?不向投??收取佣?、?户?、印?税等?用。
六、发?人和主承?商
（一）发?人：?江?券?份有?公司
名称：?江?券?份有?公司
住所：湖北省武汉市新华?特8号
办公地址：湖北省武汉市新华?特8号
法定代?人：李新华
?事会秘书：李佳
??人：李佳
电?：027-65799866
传真：027-85481726
?政?码：430015
（二）?席主承?商、簿?管理人：?江?券承?保?有?公司
名称：?江?券承?保?有?公司
住所：中国(上海)?由?易??区世?大?1198号28层
办公地址：湖北省武汉市江汉区新华?特8号
法定代?人：王承军?目主办人：武利华?目?其他人员：周永刚、??歆、?易电?：027-85481899传真：027-85481890?政?码：430015
（三）?席主承?商、受托管理人：华泰?合?券有??任公司
名称：华泰?合?券有??任公司住所：深圳市福田区中心区中心广场?港中旅大厦第五层（01A、02、03、04）、17A、18A、24A、25A、26A
办公地址：北京市?城区丰盛?同28号太平洋保?大厦A座3层法定代?人：江禹?目主办人：?探、于?然2?目?其他人员：张?电?：010-57615900传真：010-57615902?政?码：100032（本?以下无正文）
1?
（本?无正文，为《?江?券?份有?公司2020年?向合格投??公开发?公司债券（第一期）发?公告》之盖章?）
发?人：?江?券?份有?公司
年 月 日
2020 2 14
1?
（本?无正文，为《?江?券?份有?公司2020年?向合格投??公开发?公司债券（第一期）发?公告》之盖章?）
?席主承?商：?江?券承?保?有?公司
年 月 日
2020 2 14
1?
（本?无正文，为《?江?券?份有?公司2020年?向合格投??公开发?公司债券（第一期）发?公告》之盖章?）
?席主承?商：华泰?合?券有??任公司
年 月 日
1?
?江?券?份有?公司2020年?向合格投??公开发?公司债券（第一期）
?下利率?价及申?申??
?江?券承?保?有?公司：
本人（本机构） 在此同意并确?：?江?券?份有?公司2020年?向合格投??公开发?公司债券（第一期）的??申?利率及??为：
申?人基本信息
单位名称法人代? ? 办 人??电? 传 真手 机 电子?件
利率?价及??申?信息
品种一（3年期）（利率区?：2.5%-3.8%）
品种二（5年期）（利率区?：2.8%-4.0%）申?利率（%） 申???（万元）
比例?制 申?利率（%）
申???（万元）
比例?制
重要声明
1、本期公司债券发?完成后，将申?本期公司债券于深交所挂牌上市。
2、申?人已?????并同意后?的??申?承?。
3、本函一?填写并盖章后，即具有法律?束力，??簿?管理人同意不得撤?。申?人承?并保?其将根据主承?
商确定的?售数?按时完成?款。
4、申?人符合《公司债券发?与交易管理办法》?定的合格投??条件，依法具有?买本期债券的?格。
5、如出现本期债券??不?或投????后未?款等情形导?发?失?，申?人同意主承?商及发?人有权取消
本期债券发?，并??已?款?及相应活期利息，主承?商不承担其他?任。
6、每一??申?利率对应的??申???是指当最?确定的发?利率不低于???申?利率时申?人新增的投?
?求。??申?利率可以不??。由低到?依次填写，最多为5档报价，精确到0.01%。
7、本期债券?下??申?总??不得少于1,000万元（含1,000万元），??1,000万元的?分应为500万元的整数
倍。??方式：
申?传真：021-61118974、021-61118976，咨?电?：021-61118975；备用?箱：.。
投??名称（签章）：
年 月 日
1?
注：?申?人?真??本???提示、申?人承?及填??明。申?人在此承?及确?：
1、申?人以上填写内容真实、有效、完整，未?与发?人及簿?管理人协商一?，本??申?
?不可撤?。
2、本期债券仅?向符合《公司债券发?与交易管理办法》、《?券期?投???当性管理办法》
和《深圳?券交易所债券市场投???当性管理办法》及相关法律法??定的、具备相应???别和承担?力的合格投??发?，申?人确?并承?，在参与本期债券的??前，已??开户?券公司债券合格投???格?定，具备??本期债券的合格投???格，知晓本期债券信息披?渠?，并仔???本期债券募??明书等相关信息披?文件及《债券市场合格投????揭示书》（?件二）所刊内容，充分了?本期债券的特点及??，?审慎?估??的?济状况和?务?力，同意参与本期债券的??，并承担相应的??，且???户具备本期债券??与??权?。
3、簿?管理人有权?求本申?人?合其??投???当性核查工作，本申?人将积极?合?核
查工作并将如实提供有效?明?料，不得?用提供?假材料等手段??投???当性管理?求。如本申?人未??簿?管理人对其??的投???当性核查，则本申?人同意簿?管理人有权拒?向其?售本期债券，在此情况下，本申?人承??偿簿?管理人因此?受的一切损失和产生的一切?用。
4、申?人的申??格、本次申??为及本次申???来源符合有关法律、法?以及中国?监会
的有关?定及其它?用于??的相关法定或合同?定?求，已就此取得所有必?的内外?批准；申?人确?，本次申???（ ）是（ ）否 直接或?接来?于发?人及其利益相关方，或?合发?人以代持、信托等方式?取不正当利益或向其他相关利益主体??利益,或接受发?人及其利益相关方的?务?助。
5、申?人已?知《合格投??确?函》（?件一），并确???属于（ ）类投??（?填写?件
一中投??类型对应的数字）。
?投??类型属于2或5，且拟将主??产投向单一债券的，?打?确?最?投??是否为符合基?业协会标准?定的合格投??。（ ）是 （ ）否
6、申?人确?：（ ）是 （ ）否 属于发?人的?事、监事、??管理人员、持?比例??5%
的?东及其他关?方。
7、申?人承??循独立、客?、?信的原则??合理报价，不存在协商报价、故意压低或抬?
利率、?反公平竞争、破坏市场秩序等?为。
8、申?人同意簿?管理人根据簿?建档等情况确定其具体?售??，并接受所确定的最??售
?果；簿?管理人向申?人发出《?售?款?知书》，即构成对本申???的承?。
9、申?人理?并接受，如果其?得?售，则有义务按照《?售?款?知书》中?定的时?、?
?和方式，将??款??划付?簿?管理人指定的???户。如果申?人?反此义务，簿?管理人有权处????申?人?单?下的全?债券，同时，本申?人同意就?时未划?分按每日万分之二的比例向簿?管理人支付???，并?偿簿?管理人由此?受的所有损失。
10、申?人理?并接受，如?不可抗力、监管机构?求或其他对本次发??成?大影响的情形，发?人及簿?管理人有权决定暂停或?止本次发?。
11、申?人承??守?业监管?求，本次各?售对?申???不??其所对应的?产?模和??
?模；申?人承?本次申?的??来源符合《中华人民共和国反洗?法》等相关法律法?的?定。
投??名称（签章）
年 月 日
填??明：（以下填??明不?传真?主承?商处，但应??为本利率?价及申?申??不可分割的?分,填?前?仔???）以下为??申?利率及??申???的填写示例（声明：本示例数据为??，不含任何暗示，?投??根据?己的判断填写）。
假?本期债券的票?利率?价区?为3.5%-4.5%，某合格投??拟在不同??申?利率分别??申?不同的??，其可做出如下填写：
??申?利率（%） ??申???（万元）
3.60 1,000
3.70 3,000
3.80 5,000
当最?确定的票?利率?于或等于3.80%时，有效申???为9,000万元；
当最?确定的票?利率低于3.80%，但?于或等于3.70%时，有效申???4,000万元；
当最?确定的票?利率低于3.70%，但?于或等于3.60%时，有效申???1,000万元；
当最?确定的票?利率低于3.60%，有效申???为?。
?件一：
合格投??确?函根据《公司债券发?与交易管理办法》第十四条及上海/深圳?券交易所关于债券市场投???当性管理的相关?定，本人（本机构）为：?在（ ）中勾?
（ ）1、?有关??监管??批准?立的??机构，包括?券公司、期?公司、基?管理公司及其子公司、商业??、保?公司和信托公司、?务公司等；??业协会备案或?登?的?券公司子公司、期?公司子公司、私募基?管理人；（ ）2、上???机构?向投??发?的理?产品，包括但不?于?券公司?产管理产品、基?管理公司及其子公司产品、期?公司?产管理产品、??理?产品、保?产品、信托产品、??业协会备案的私募基?；（如拟将主??产投向单一债券，?同时勾?★?）（ ）3、合格境外机构投??（QFII）、人民币合格境外机构投??（RQFII）；（ ）4、社会保?基?、企业年?等养?基?，慈善基?等社会公益基?；（ ）5、同时符合下列条件的法人或?其他??：
1）最?1年末净?产不低于2000万元；
2）最?1年末???产不低于1000万元；
3）具有2年以上?券、基?、期?、??、外汇等投??历；（如为合伙企业拟将主??产投向单一债券，?同时勾?★?）
（ ）6、同时符合下列条件的个人：
1）申??格?定前20个交易日名下???产日均不低于500万元，或?最?3年个人年均收入不低于50万元；
2）具有2年以上?券、基?、期?、??、外汇等投??历，或?具有2年以上??产品??、投?、??管理及相关工作?历，或?属于第1??定的合格投??的??管理人员、?得?业?格??的从事??相关业务的注册会?师和律师。
???产，是指??存款、?票、债券、基?份?、?产管理?划、??理?产品、信托?划、保?产品、期?及其他?生产品等。
★如理?产品、合伙企业拟将主??产投向单一债券，根据穿?原则（《公司债券发?与交易管理办法》第十四条之?定）核查最?投??是否为符合基?业协会标准所?定的合格投??。
是（ ）否（ ） 个人（签名）机构名称（签章）
?件二：
债券市场合格投????揭示书
本??揭示书的揭示事?仅为列举性?，未??尽列明债券交易的所有??。投??在参与债券交易前，应?真??债券募??明书以及交易所相关业务?则，并做好???估与?务安排，确定??有?够的??承受?力，?免因参与债券交易??受?以承受的损失。
一、债券投?具有信用??、市场??、流动性??、放大交易??、标准券欠库??、政策?
?及其他各类??。
二、投??应当根据??的?务状况、实??求、??承受?力，以及内?制度（?为机构），审
慎决定参与债券交易。
三、债券发?人无法按期?本付息的??。如果投???买或持有?信???低的信用债，将?
临显?的信用??。
四、由于市场环境或供求关?等因?导?的债券价格波动的??。
五、投??在短期内无法以合理价格买入或卖出债券，从??受损失的??。
六、投?人利用现券和回?两个品种??债券投?的放大操作，从?放大投?损失的??。
七、投??在回?期???保?回?标准券??。如果回?期?债券价格下?，标准券折算率相
应下?，??方?临标准券欠库??。??方??及时?充?押券?免标准券不?。
八、由于国家法律、法?、政策、交易所?则的变化、修改等原因，可?会对投??的交易产生
不利影响，甚??成?济损失。
投??签?栏：
本人（本机构）对上?《债券市场合格投????揭示书》的内容已?充分理?，承?本人（本机构）具备公司债券合格投???格，愿意参与公司债券的投?，并愿意承担公司债券的投???。
特此声明！
?券?户号码（深圳）： 托管单元代码（深圳）：
?份?号/企业注册号/批文号：
个人（签名）/机构名称（盖章）
年 月