招商证券股份有限公司关于东信和平科技股份有限公司募投项目延期及调整部分募投项目内部资金投入计划的
核查意见招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构”）作为东信和平科技股份有限公司（以下简称“东信和平”、“公司”）配股公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，对东信和平本次募投项目延期及调整部分募投项目内部资金投入计划相关事项进行了核查，核查情况如下：
一、本次配股公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可［2018］1749号文件核准，东信和平以2019年2月19日深圳证券交易所收市后公司股本总额346,325,336股为基数，按每10股配售3股的比例向全体股东配售股份。本次配股已于2019年2月15日刊登配股说明书，2019年2月26日成功完成配股发行工作。
公司本次公开发行前总股本为346,325,336股，本次配售股票发行100,160,748股人民币普通股（A股），发行后总股本为446,486,084股。本次发行募集资金总额为404,649,421.92元，扣除发行费用9,353,102.05元（不含增值税）后的募集资金净额为395,296,319.87元。
本次募集资金到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了“众环验字（2019）020004号”《验证报告》，经其审验，截至2019年2月28日，公司此次新增注册资本已全部到位，变更后的注册资本为人民币446,486,084元。
东信和平已将上述募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专户，并与保
荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金计划投资项目以及建设期情况
根据《东信和平科技股份有限公司配股说明书》及《关于配股申请文件反馈意见的回复说明》，东信和平本次配股募集资金计划投资项目以及建设周期如下：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 建设周期 | 项目总投资金额 | 拟使用募集资金额 |
| 1 | 基于NB-IOT技术的安全接入解决方案研发项目 | 13个月 | 4,210.00 | 1,750.00 |
| 2 | 医保基金消费终端安全管理平台建设及运营项目 | 36个月 | 41,905.00 | 31,282.80 |
| 3 | 生产智能化改造升级项目 | 30个月 | 9,678.20 | 8,967.20 |
| 合计 | - | 55,793.20 | 42,000.00 | |
三、募集资金使用情况
2019 年 8 月 19 日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金投资项目以自筹资金进行先行投入情况出具了《关于东信和平科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金的鉴证报告》（众环专字（2019）022810号），截至2019年2月28日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额合计22,754,032.14元。
2019 年 8 月 19 日，公司召开第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十三次会议决议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币22,754,032.14 元。
2019年10月17日，公司召开第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金20,000万元暂时补充流动资金，公司将按照规定于2020年10月17日前将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。
截至2019年12月31日，公司募投项目累计使用募集资金情况如下：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 募集资金承诺投资总额 | 募集资金累计投入金额 | 募集资金累计投入比例 |
| 1 | 基于NB-IOT技术的安全接入解决方案研发项目 | 1,750.00 | 474.46 | 27.11% |
| 2 | 医保基金消费终端安全管理平台建设及运营项目 | 28,812.43 | 1,018.83 | 3.54% |
| 3 | 生产智能化改造升级项目 | 8,967.20 | 2,623.65 | 29.26% |
| 合计 | 39,529.63 | 4,116.94 | 10.41% | |
注：本次配股募集资金总额404,649,421.92元，扣除各项发行费用人民币9,353,102.05元，募集资金净额为人民币395,296,319.87元。
四、募集资金投资项目延期及部分募投项目内部资金投入计划调整情况
（一）“基于NB-IOT技术的安全接入解决方案研发项目”延期的具体情况“基于NB-IOT技术的安全接入解决方案研发项目”拟使用募集资金投资1,750万元，截至2019年12月31日，该项目已累计使用募集资金投入474.46万元。
本项目自启动以来，相关的技术研发进展符合预期，已顺利完成多项资质认证，其中获得软件著作11项、专利认证5项、正在申请中的专利38项，该项目的技术成果已在平台上开展不同规模的试点应用。
当前随着5G网络建设不断发展和完善，物联网的相关应用场景及需求更加明确和具体化，为了更加贴合市场和客户的需求，更好的适用不同行业的管理要求和使用规范，同时保持技术的先进性，公司尚需在技术上不断的进行演进。
基于上述情况，为维护全体股东的利益，公司经过审慎研究，拟将本项目达到预定可使用状态日期由2019年1月调整至2020年12月31日。
（二）“医保基金消费终端安全管理平台建设及运营项目” 延期的具体情
况
“医保基金消费终端安全管理平台建设及运营项目”拟使用募集资金投资28,812.43万元，截至2019年12月31日，该项目已累计使用募集资金投入1,018.83万元。本项目在前期虽经过充分的可行性论证，但实际执行过程中受到市场环境、政策和行业发展趋势变化等多方面因素影响，项目实际实施条件与预期有差异，无法在计划时间内达到预定可使用状态。公司结合当前募投项目的实际建设情况和投资进度，基于审慎性原则，决定将本项目达到预定可使用状态日期由2019年10月调整至2021年12月31日。
（三）“生产智能化改造升级项目”调整内部资金投入计划及延期的具体情况
“生产智能化改造升级项目”拟使用募集资金投资8,967.20万元，截至2019年12月31日，该项目已累计使用募集资金投入2,623.65万元。本项目主要有“中央集成控制系统”和“产线改造”两个子项目。该项目前期阶段主要聚焦产线改造，目前，该项目中14条总线的生产设备自动化改造升级已经全部完成；智能物流已经完成技术验证，根据最新论证预计该模块需要的募集资金投入将少于预期。
为了构建公司整体高效的信息化发展战略，让信息化更全面、深入、高效地服务于公司的业务开展，公司对“中央集成控制系统”中的MES系统进行了较长时间的论证和测试，目前MES系统已经完成技术验证。经论证，公司MES系统的建设将较原设计更为综合，投入将超过原设计方案。
根据工业互联网行业发展的趋势和公司信息化建设的规划，结合项目实际建设需求，公司经过审慎研究，拟将本项目中智能物流改造部分的募集资金投入由2,839.40万元减少至2,328.40万元，该部分减少的募集资金将转投入至该项目的MES系统。同时，由于PMS系统在募集资金到位前已全部由自有资金实施完成，故将该部分相应的募集资金同样转投入至MES系统。该项目内部资金投入计划具体调整如下：
单位：万元
| 项目名称 | 内容 | 项目总投资金额 | 原计划投入募集 资金 | 调整后投入募集资金 | 截至2019年12月31日投入金额 |
| 中央集成控制系统 （CentralIntegrationControlSystem,CICS） | MES（Manufacturing Execution System）系统 | 729 | 729 | 1,500 | 0 |
| SFP系统开发及维护 | 711 | - | - | - | |
| PMS系统 | 260 | 260 | - | 0 | |
| 产线改造 | 智能物流改造 | 2,839.40 | 2,839.40 | 2,328.40 | 0 |
| 接触式智能卡产线升级改造 | 3,295.40 | 3,295.40 | 3,295.40 | 2,482.14 | |
| 非接触式智能卡产线升级改造 | 283.90 | 283.90 | 283.90 | 3.19 | |
| 双界面智能卡产线升级改造 | 1,559.50 | 1,559.50 | 1,559.50 | 138.32 | |
| 合计 | 9,678.20 | 8,967.20 | 8,967.20 | 2,623.65 |
基于上述情况，公司决定将本项目达到预定可使用状态日期由2019年5月调整至2021年6月30日。
五、对公司的影响
公司本次募投项目延期及调整部分募投项目内部资金投入计划是结合公司业务发展和当前项目建设进展的客观情况，所作出的谨慎、合理的决定，符合公司的战略布局和发展目标，没有改变募集资金的使用方向，不会对募投项目实施造成实质性影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司将严格遵守相关法律法规和规范性文件的规定，加强对募集资金使用的监督，确保募集资金使用的合法、有效。
六、公司审议意见
（一）董事会意见
公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于募投项目延期及调整部分募投项目内部资金投入计划的议案》，同意公司对募投项目的建设周期进行延长，同时调整募投项目之一“生产智能化改造升级项目”内部资金投入计划。
（二）监事会意见
监事会认为：公司本次对募投项目进行延期及调整部分募投项目内部资金投入计划，是基于外部市场环境变化和募投项目实际实施情况而作出的合理调整，符合公司的战略布局和发展目标。该事项审议程序符合相关法律法规，有利于提高募集资金使用效率，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。监事会同意公司对募投项目延期及调整部分募投项目内部资金投入计划事项。
（三）独立董事意见
公司独立董事认为：本次公司对募投项目进行延期及调整部分募投项目内部资金投入计划，是公司结合市场形势变化、募投项目实际实施情况与公司战略布局和发展目标作出的审慎决定，能够更加合理的配置资源，有利于提高募集资金使用效率，实现股东利益最大化。该事项履行了必要审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件以及公司《募集资金管理及使用办法》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。因此我们同意公司对募投项目进行延期及调整部分募投项目内部资金投入计划事项，并同意将该事项提交股东大会审议。
七、保荐机构意见
招商证券经核查后认为：东信和平本次对募投项目进行延期及调整部分募投项目内部资金投入计划，已经公司审慎论证，未改变募集资金投资金额及用途，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
本次延期及调整部分募投项目内部资金投入计划已经公司第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十五次会议审议通过，独立董事发表了同意意见。招商证券对公司本次延期及调整部分募投项目内部资金投入计划相关事项无异议。
同时，招商证券已督促公司加强项目和资金管理，积极推动项目实施进度，并根据项目进展及时履行信息披露义务。
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于东信和平科技股份有限公司募投项目延期及调整部分募投项目内部资金投入计划的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
李 莎： 刘海燕：
招商证券股份有限公司
年 月 日