宝胜科技创新股份有限公司首次公开发行股票上市公告书
保荐机构(上市推荐人)：
光大证券有限责任公司
第一节 重要声明与提示
宝胜科技创新股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”、“宝胜股份”或“发行人”)董事会保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,全体董事承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别或连带的法律责任。
根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的规定,本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。
上海证券交易所、中国证券监督管理委员会、其他政府机关对本公司首次公开发行股票上市有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅2004年7月13日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》的本公司首次公开发行招股说明书摘要,及刊载于上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)的本公司首次公开发行招股说明书全文。
第二节 概览
1、股票简称：宝胜股份
2、沪市股票代码：600973
3、深市代理股票代码：003973
4、股本总额：12,000万股
5、可流通股本：4,500万股
6、本次上市流通股本：4,500万股
7、发行价格：7.80元/股
8、上市地点：上海证券交易所
9、上市时间：2004年8月2日
10、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
11、保荐机构(上市推荐人)：光大证券有限责任公司
12、对本公司首次公开发行股票前股东所持股份的流通限制：根据有关法律、法规规定和中国证监会《关于核准宝胜科技创新股份有限公司公开发行股票的通知》(证监发行字［2004］94号),本公司的国有法人股和法人股暂不上市流通。
13、本公司第一大股东对所持股份自愿锁定的承诺：本公司公开发行股票前第一大股东宝胜集团有限公司(以下简称“宝胜集团”或“集团公司”)向上海证券交易所承诺,自本公司股票上市之日起12月内,不转让其所持有本公司的股份,也不由本公司回购其持有的本公司股份。
第三节 绪言
本公司上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》和《上海证券交易所上市规则》等国家有关法律、法规的规定,并按照中国证监会《公开发行股票信息披露内容与格式准则第7号？股票上市公告书》而编制的,旨在向投资者提供有关本公司和本次股票上市的基本情况。
经中国证监会证监发行字［2004］94号文核准,本公司于2004年7月16日采用全部向二级市场投资者定价配售的方式成功发行了4,500万股人民币普通股,每股面值1.00元,发行价格为每股7.80元。
根据上海证券交易所《关于宝胜科技创新股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》(上证上字［2004］115号),本公司4,500万股社会公众股将于2004年
8月2日起在上海证券交易所挂牌交易。股票简称“宝胜股份”,沪市股票代码“600973 ”、深市代理股票代码“003973 ”。
本公司已于2004年7月13日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登了《招股说明书摘要》,招股说明书全文及其附录刊载于上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn),前述招股文件距今不足3个月,故与其重复的内容不再重复,敬请投资者查阅上述文件。
第四节 发行人概况
一、发行人的基本情况
注册名称：宝胜科技创新股份有限公司
英文名称：BAOSHENG SCIENCE AND TECHNOLOGY INNOVATION
CO.,LTD.
法定代表人：徐伟强
注册地址：江苏省宝应县安宜镇苏中路1号
主营业务：：电线电缆及电缆附件的开发、制造、销售及相关的生产技术开发。
所属行业：电线电缆
联系电话：0514-8248896
联系传真：0514-8248897
电子信箱：zqb＠baosheng.cn
董事会秘书：翟立锋
二、发行人历史沿革及改制重组情况
本公司是经江苏省人民政府苏政复［2000］148号文“关于同意设立宝胜科技创新股份有限公司的批复”批准,由宝胜集团有限公司作为主发起人,联合宏大投资有限公司、中国电能成套设备有限公司、北京世纪创业物业发展有限责任公司、上海科华传输技术公司等其他四家发起人,以发起设立方式设立,于2000年6月30日在江苏省工商行政管理局登记注册的股份有限公司。
本公司是以集团公司核心业务--电线电缆业务为基础改制设立的,是专门从事电线电缆类产品开发、生产及销售的企业。公司设立时,集团公司将其所属塑料电缆、特种电缆、通信电缆、裸铜线等四个车间以及与之生产、供应、销售、开发相关的职能部门、技术中心等资产投入股份公司,使本公司形成以电线电缆生产为主营业务的独立、完整的生产经营体系。上述投入公司的资产以1999年12月31日为基准日,经中华财务会计咨询有限公司评估,其资产总额为26,264.38万元,负债总额为17,104.43万元,净资产为9,159.95万元。
此外,中国电能成套设备有限公司、宏大投资有限公司、北京世纪创业物业发展有限责任公司、上海科华传输技术公司均以现金出资,分别为301.97万元、301.97万元、201.32万元、100.66万元。
上述发起人出资均按74.51%的比例折为本公司股份,共计7,500万股。其所持股权性质除集团公司、上海科华传输技术公司为国有法人股外,其余为法人股。折股方案和股权界定已获江苏省财政厅苏财办［2000］31号文“关于宝胜科技创新股份有限公司(筹)国有股权管理有关问题的批复”批准。
经中国证监会证监发行字［2004］94号批准,本公司于2004年7月16日采取全部向二级市场投资者定价配售的方式成功发行了4,500万股人民币普通股,每股面值1.00元,发行价格为每股7.80元。本次发行后,公司总股本变更为12,000万股人民币普通股,其中发起人股份7,500万股,占总股本的62.5%；社会公众股4,500万股,占总股本的37.5%。
三、发行人的主要经营情况
(一)发行人的主营业务及经营情况
1、公司的业务范围及主营业务
公司业务范围为：电线电缆及电缆附件开发、制造、销售及相关的技术开发,网络传输系统、超导系统开发与应用,光电源器件设计、装配、中试、测试,光纤、电讯、电力传输线及相关的技术开发、技术培训、技术服务、技术转让和技术咨询,输变电工程所需设备的成套供应。公司主营业务为：电线电缆产品的设计、研发、制造与销售。
2、公司主要产品与服务
本公司主要业务围绕电线电缆的设计、研发、制造与销售进行,2003年公司主营业务收入为71,109.19万元,其中电力电缆销售额占60.73%,控制电缆占3.06%,布电线占2.90%,通信电缆占12.34%,防火电缆占2.60%,屏蔽电缆占6.84%,裸导体占8.49%,分支电缆占3.04%。
3、产品销售方式和渠道
公司产品大部分在国内销售,销售方式为直接销售,即通过驻全国各地的办事处业务员直接与用户签订销售合同。本公司产品主要为国家电力建设工程、固定资产投资建设及重大技术改造工程提供服务,目前这些工程大多通过招标方式采购,因此公司的销售主要通过参加竞标活动,中标后销售。
公司产品出口销售主要通过各地对外贸易公司代理出口。由公司驻全国各地的业务员与贸易公司签订出口合同,由贸易公司代理股份公司出口产品到海外。
4、产品的主要原材料和能源供应
本公司产品主要原材料为铜杆、铝杆、电缆料、钢带、XLPE、PVC(PE)绝缘护套材料,主要能源为电、水、煤等。
(二)发行人的竞争优势
1、产品优势：公司是集科研、设计、制造、销售于一体的大型电线电缆专业生产企业。产品覆盖裸导体、电气装备用电缆、电力电缆、通信电缆等四大类别,能够生产150多个品种15,000多个规格的产品,形成了系列化、规模化、成套化的产品群体,具备了为国内外各级重点工程提供全面、全方位服务的能力。
2、质量与品牌优势：公司通过了ISO14001环境管理体系认证及国家强制性产品认证(3C认证)。“宝胜”牌电线电缆产品是“国产精品”、“中国电线电缆市场十大畅销产品”之一、“江苏省重点保护产品”；“宝胜”牌商标是“江苏省著名商标”、“驰名商标”,享有较高的市场信誉。
3、技术优势：公司控股股东集团公司拥有国家级技术中心和博士后科研工作站,其技术创新能力在江苏省17家省级以上技术中心中列第6位,在全国229家技术中心中列93位。本公司设立时集团公司将技术中心及电线电缆相关的人员转到了本公司,使本公司具有了较强的研究开发能力。
4、人才优势：公司成立以来一直重视高级管理人才及高级技术人才的培养和引进工作。目前公司从事新产品研究开发的工程技术人员149名,
