国元证券股份有限公司关于淮北矿业控股股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资金的核查意见
国元证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“国元证券”）作为淮北矿业控股股份有限公司（以下简称“淮北矿业”或“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定，对淮北矿业使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资金事项进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准淮北矿业控股股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2019〕2269号)文核准，淮北矿业向社会公开发行可转换公司债券27,574,000张，每张面值100元，募集资金总额为2,757,400,000.00元，扣除发行费用20,705,740.00元（不含税金额为19,533,716.99元）后，募集资金净额为2,737,866,283.01元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行审验，并于2019年12月27日出具会验字〔2019〕8540号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司对募集资金采取专户存储制，设立了相关募集资金专户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专户内，并与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了募集资金监管协议。
二、募集资金投资项目的情况
公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中披露的募集资金投资计划如下：
单位：元
| 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 使用募集资金 拟投入金额 |
| 1 | 焦炉煤气综合利用项目 | 1,687,473,000 | 1,573,000,000 |
| 2 | 智能化采煤工作面设备购置项目 | 567,497,900 | 485,000,000 |
| 3 | 偿还公司债务 | — | 699,400,000 |
| 合计 | — | 2,757,400,000 | |
见。
五、保荐机构结论性意见
经核查，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资金事项已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的要求。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充淮矿股份流动资金，仅用于与公司主营业务相关的生产经营，不影响募集资金投资项目正常进行，有利于提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，符合公司和全体股东的利益。综上，保荐机构对公司使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资金事项无异议，同时提请公司注意控制风险，及时履行信息披露义务，保障公司全体股东的利益。（以下无正文）