中国船舶发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

中国船舶工业股份有限公司 
发行股份购买资产并募集配套资金 
暨关联交易报告书（草案） 
（修订稿） 
序号交易对方名称序号交易对方名称 
1 中国船舶工业集团有限公司 11 中原资产管理有限公司 
2 中船海洋与防务装备股份有限公司 12 工银金融资产投资有限公司 
3 中船投资发展有限公司 13 交银金融资产投资有限公司 
4 新华人寿保险股份有限公司 14 国家军民融合产业投资基金有限责任公司 
5 华融瑞通股权投资管理有限公司 15 国华军民融合产业发展基金（有限合伙） 
6 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 16 农银金融资产投资有限公司 
7 中国太平洋财产保险股份有限公司 17 
国新建信股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙） 
8 中国人寿保险股份有限公司 18 中银金融资产投资有限公司 
9 中国人民财产保险股份有限公司 19 北京东富国创投资管理中心（有限合伙） 
10 北京东富天恒投资中心（有限合伙） 20 
北京国发航空发动机产业投资基金中心（有限合伙） 
独立财务顾问 
签署日期：2019年 12月 
1-1-1-1 
目录 
目录. 1 
释义. 2 
声明. 7 
重大事项提示. 9 
重大风险提示. 63 
第一章本次交易概述. 69 
第二章上市公司基本情况. 96 
第三章交易对方基本情况. 102 
第四章标的资产基本情况. 239 
第五章发行股份情况. 692 
第六章标的资产评估及定价情况. 718 
第七章本次交易合同主要内容. 845 
第八章本次交易的合规性分析. 858 
第九章管理层讨论与分析. 877 
第十章财务会计信息. 1067 
第十一章同业竞争与关联交易... 1092 
第十二章风险因素分析. 1225 
第十三章其他重要事项. 1232 
第十四章对本次交易的结论性意见. 1245 
第十五章中介机构及有关经办人员. 1249 
第十六章备查文件及备查地点... 1251 
第十七章声明与承诺. 1253 
1-1-1-2 
释义 
在本报告书中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义：
    一、一般术语 
    本报告书、报告书、草案（修订稿）、本草案（修订稿） 
指 
《中国船舶工业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》 
标的资产、拟购买资产指 
江南造船 100%股权、外高桥造船 36.2717%股权、中船澄西
    21.4598%股权、广船国际 51.00%股权、黄埔文冲 30.9836%股权 
    本次交易、本次重组、本次重组方案、本次重大资产重组 
指 
中国船舶拟分别向中船集团、中船防务、中船投资、华融瑞通、新华保险、结构调整基金、太保财险、中国人寿、人保财险、工银投资、东富天恒、中原资产、交银投资、国家军民融合产业投资基金有限责任公司、国华基金、农银投资、国新建信基金、中银投资、东富国创、国发基金发行股份购买资产。
    其中，向中船集团、中船投资、工银投资、交银投资、国家军民融合产业投资基金有限责任公司、国华基金、农银投资、国新建信基金、中银投资、东富国创、国发基金发行股份购买上述 11名交易对方持有的江南造船 100%股权；向中船集团、华融瑞通、新华保险、结构调整基金、太保财险、中国人寿、人保财险、工银投资、东富天恒发行股份购买上述 9名交易对方合计持有的外高桥造船 36.2717%股权和中船澄西 21.4598%股权；向华融瑞通、
    中原资产、新华保险、结构调整基金、太保财险、中国人寿、人保财险、工银投资、东富天恒发行股份购买上述 9名交易对方合计持有的广船国际 23.5786%股权和黄埔文冲 30.9836%股权；向
    中船防务发行股份购买其持有的广船国际 27.4214%股权。
    同时，中国船舶拟向不超过 10 名特定投资者非公开发行股票募集配套资金。
    江南造船增资指 
本次重组前，江南造船引入中船投资、工银投资、交银投资、国家军民融合产业投资基金有限责任公司、国华基金、农银投资、国新建信基金、中银投资、东富国创、国发基金等投资者对江南造船现金增资，以降低资产负债率；增资完成后，中船投资、工银投资、交银投资、国家军民融合产业投资基金有限责任公司、国华基金、农银投资、国新建信基金、中银投资、东富国创、国发基金成为江南造船的少数股权股东。
    国务院国资委指国务院国有资产监督管理委员会 
国防科工局指中华人民共和国国家国防科技工业局 
中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会 
上交所指上海证券交易所 
中登公司指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 
中船科技指中船科技股份有限公司 
备考审阅报告、上市公司备考审阅报告 
指 
由大信会计出具的《中国船舶工业股份有限公司备考审阅报告》（大信阅字[2019]第 1-00019号） 
标的公司审计报告指 
由大信会计出具的《江南造船（集团）有限责任公司审计报告》（大信审字[2019]第 1-03892号）、《广船国际有限公司审计报告》1-1-1-3 
（大信审字[2019]第 1-03889 号）、《中船黄埔文冲船舶有限公司审计报告》（大信审字[2019]第 1-03890号）、《上海外高桥造船有限公司审计报告》（大信审字[2019]第 1-03893号）、《中船澄西船舶修造有限公司审计报告》（大信审字[2019]第 1-03875号） 
江南造船审计报告指 
由大信会计出具的《江南造船（集团）有限责任公司审计报告》（大信审字[2019]第 1-03892号） 
广船国际审计报告指 
由大信会计出具的《广船国际有限公司审计报告》（大信审字[2019]第 1-03889号） 
黄埔文冲审计报告指 
由大信会计出具的《中船黄埔文冲船舶有限公司审计报告》（大信审字[2019]第 1-03890号） 
外高桥造船审计报告指 
由大信会计出具的《上海外高桥造船有限公司审计报告》（大信审字[2019]第 1-03893号） 
中船澄西审计报告指 
由大信会计出具的《中船澄西船舶修造有限公司审计报告》（大信审字[2019]第 1-03875号） 
标的公司资产评估报告指 
由东洲评估出具的《中国船舶工业股份有限公司拟发行股份购买资产所涉及的江南造船（集团）有限责任公司股东全部权益价值资产评估报告》（东洲评报字【2019】第 0683号）、《中国船舶工业股份有限公司拟向中船海洋与防务装备股份有限公司及新华人寿保险股份有限公司等发行股份购买广船国际有限公司 51%股权涉及股东全部权益价值评估报告》（东洲评报字【2019】第0530号）、《中国船舶工业股份有限公司拟向新华人寿保险股份有限公司等发行股份购买中船黄埔文冲船舶有限公司 30.98%股权
    涉及股东全部权益价值资产评估报告》（东洲评报字【2019】第0501号）、《中国船舶工业股份有限公司拟向中国船舶工业集团有限公司及华融瑞通股权投资管理有限公司等投资者发行股份购买中船澄西船舶修造有限公司 21.46%股权所涉及中船澄西船舶
    修造有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（东洲评报字【2019】第 0658 号）、《中国船舶工业股份有限公司拟向华融瑞通股权投资管理有限公司等发行股份购买上海外高桥造船有限公司 36.27%股权涉及的股东全部权益价值资产评估报告》（东洲
    评报字【2019】第 0703号） 
江南造船资产评估报告指 
由东洲评估出具的《中国船舶工业股份有限公司拟发行股份购买资产所涉及的江南造船（集团）有限责任公司股东全部权益价值资产评估报告》（东洲评报字【2019】第 0683号） 
广船国际资产评估报告指 
由东洲评估出具的《中国船舶工业股份有限公司拟向中船海洋与防务装备股份有限公司及新华人寿保险股份有限公司等发行股份购买广船国际有限公司 51%股权涉及股东全部权益价值评估报告》（东洲评报字【2019】第 0530号） 
黄埔文冲资产评估报告指 
由东洲评估出具的《中国船舶工业股份有限公司拟向新华人寿保险股份有限公司等发行股份购买中船黄埔文冲船舶有限公司
    30.98%股权涉及股东全部权益价值资产评估报告》（东洲评报字
    【2019】第 0501号） 
外高桥造船资产评估报告指 
由东洲评估出具的《中国船舶工业股份有限公司拟向华融瑞通股权投资管理有限公司等发行股份购买上海外高桥造船有限公司
    36.27%股权涉及的股东全部权益价值资产评估报告》（东洲评报
    字【2019】第 0703号） 
中船澄西资产评估报告指 
由东洲评估出具的《中国船舶工业股份有限公司拟向中国船舶工业集团有限公司及华融瑞通股权投资管理有限公司等投资者发行股份购买中船澄西船舶修造有限公司 21.46%股权所涉及中船
    澄西船舶修造有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（东洲1-1-1-4 
评报字【2019】第 0658号） 
《公司法》指《中华人民共和国公司法》 
《证券法》指《中华人民共和国证券法》 
《上市规则》指《上海证券交易所股票上市规则》 
《重组管理办法》指《上市公司重大资产重组管理办法》 
《重组若干问题的规定》指《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》 
《发行管理办法》指《上市公司证券发行管理办法》 
《实施细则》指《上市公司非公开发行股票实施细则》 
《信息披露管理办法》指《上市公司信息披露管理办法》 
《准则第 26号》指 
《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》 
《128号文》指 
《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号） 
《54号文》指 
《国务院关于积极稳妥降低企业杠杆率的意见》及其附件《关于市场化银行债权转股权的指导意见》 
《股票上市规则》指《上海证券交易所股票上市规则》 
《关联交易指引》指《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》 
公司章程指《中国船舶工业股份有限公司章程》 
报告期指 2017年、2018年、2019年 1-7月 
元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元
    二、交易各方及标的资产 
    上市公司、公司、本公司、中国船舶 
指中国船舶工业股份有限公司 
中船集团指中国船舶工业集团有限公司 
中船防务指中船海洋与防务装备股份有限公司 
中船投资指中船投资发展有限公司 
新华保险指新华人寿保险股份有限公司 
华融瑞通指华融瑞通股权投资管理有限公司 
结构调整基金指中国国有企业结构调整基金股份有限公司 
太保财险指中国太平洋财产保险股份有限公司 
中国人寿指中国人寿保险股份有限公司 
人保财险指中国人民财产保险股份有限公司 
东富天恒指北京东富天恒投资中心（有限合伙） 
中原资产指中原资产管理有限公司 
工银投资指工银金融资产投资有限公司 
交银投资指交银金融资产投资有限公司 
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国华基金指国华军民融合产业发展基金管理有限公司 
农银投资指农银金融资产投资有限公司 
国新建信基金指国新建信股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙） 
中银投资指中银金融资产投资有限公司 
东富国创指北京东富国创投资管理中心（有限合伙） 
国发基金指北京国发航空发动机产业投资基金中心（有限合伙） 
中国太保指中国太平洋保险（集团）股份有限公司 
江南造船指江南造船（集团）有限责任公司 
中船国际控股指中船国际控股有限公司 
广船国际指广船国际有限公司 
黄埔文冲指中船黄埔文冲船舶有限公司 
外高桥造船指上海外高桥造船有限公司 
中船澄西指中船澄西船舶修造有限公司 
中船新荣指中船澄西新荣船舶有限公司 
澄西扬州指中船澄西扬州船舶有限公司 
江阴华尔新指江阴华尔新特种涂装有限公司 
广船海工指广州广船海洋工程装备有限公司 
文冲船坞指广州中船文冲船坞有限公司 
红帆科技指广州红帆科技有限公司 
中山广船指中山广船国际船舶及海洋工程有限公司 
文冲船厂指广州文冲船厂有限责任公司 
黄船海工指广州黄船海洋工程有限公司 
文船重工指广州文船重工有限公司 
星际海工指广州星际海洋工程设计有限公司 
中国重工指中国船舶重工股份有限公司 
中国动力指中国船舶重工集团动力股份有限公司 
天海防务指天海融合防务装备技术股份有限公司 
江龙船艇指江龙船艇科技股份有限公司 
亚星锚链指江苏亚星锚链股份有限公司 
交易对方指 
中船集团、中船防务、中船投资、新华保险、华融瑞通、结构调整基金、太保财险、中国人寿、人保财险、东富天恒、中原资产、工银投资、交银投资、国家军民融合产业投资基金有限责任公司、国华基金、农银投资、国新建信基金、中银投资、东富国创、国发基金
    三、各中介机构 
    1-1-1-6 
中信证券、独立财务顾问指中信证券股份有限公司 
锦天城、律师事务所指上海市锦天城律师事务所 
大信会计、审计机构指大信会计师事务所（特殊普通合伙） 
东洲评估、评估机构指上海东洲资产评估有限公司
    四、专业术语 
    VLCC 指超大型油轮 
VLGC 指超大型液化气船 
LNG 指液化天然气船 
VLOC 指大型矿砂船 
FPSO 指浮式生产储油卸油装置 
注：本报告书的部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能因四舍五入存在差异。
    1-1-1-7 
声明
    一、公司声明 
    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其摘要中财务会计资料真实、准确、完整。
    本报告书及其摘要所述事项并不代表中国证监会、上交所对于本次重大资产重组相关事项的实质性判断、确认或批准。本报告书及其摘要所述本次交易相关事项的生效和完成尚待取得中国证监会的核准。
    本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
    二、交易对方声明 
    本次重组的交易对方中船集团、中船防务、中船投资、新华保险、华融瑞通、结构调整基金、太保财险、中国人寿、人保财险、东富天恒、中原资产、工银投资、交银投资、国家军民融合产业投资基金有限责任公司、国华基金、农银投资、国新建信基金、中银投资、东富国创、国发基金已出具承诺函，保证所提供的信息真实、准确、完整，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给中国船舶或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
    1-1-1-8
    三、相关证券服务机构声明
    （一）独立财务顾问声明 
    本次重组的独立财务顾问中信证券及其机构经办人员保证中国船舶发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书及其相关披露文件的真实、准确、完整。如本次重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本机构未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。
    （二）法律顾问声明 
    法律顾问锦天城及经办律师保证中国船舶发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书及其相关披露文件的真实、准确、完整。如本次交易申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本机构未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。
    （三）审计机构声明 
    审计机构及签字注册会计师已阅读《中国船舶工业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要，确认重组报告书及其摘要与审计机构出具的大信审字【2019】第 1-03893 号、大信审字【2019】第 1-03892号、大信审字【2019】第 1-03889号、大信审字【2019】第 1-03890号和大信审字【2019】第 1-03875号等五个审计报告及大信阅字【2019】第 1-00019号备考审阅报告不存在矛盾之处。审计机构及签字注册会计师对中国船舶工业股份有限公司在重组报告书及其摘要中引用上述审计报告的内容无异议，确认重组报告书及其摘要不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。如本次重大资产重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本所未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。
    （四）资产评估机构声明 
    本次重组的评估机构上海东洲资产评估有限公司及其机构经办人员保证本次重大资产重组出具的《资产评估报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。如以上《资产评估报告》存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本公司未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。
    1-1-1-9 
重大事项提示 
本部分所述词语或简称与本报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。特别提醒投资者认真阅读本报告书全文，并特别注意下列事项：
    一、重组方案的调整
    （一）本次重组方案调整的具体内容 
    本公司于2019年4月4日召开了第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于<公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案>的预案》并公告了本次重组预案。
    本公司于2019年9月12日召开了第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于<公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案>的预案》并公告了本次重组正式方案。
    在中船集团与中国船舶重工集团有限公司正在筹划战略性重组背景下，为有利于加快推进市场化债转股及船舶行业战略重组，拟对原方案的实施步骤进行优化调整如下：
    1、步骤一：中国船舶拟向中船集团、中船投资、工银投资、交银投资、国家军民
    融合产业投资基金有限责任公司、国华基金、农银投资、国新建信基金、中银投资、东富国创、国发基金发行股份购买上述11名交易对方合计持有的江南造船100%股权；拟向中船集团、华融瑞通、新华保险、结构调整基金、太保财险、中国人寿、人保财险、工银投资、东富天恒发行股份购买上述9名交易对方合计持有的外高桥造船36.2717%股
    权和中船澄西21.4598%股权；拟向华融瑞通、中原资产、新华保险、结构调整基金、太
    保财险、中国人寿、人保财险、工银投资、东富天恒发行股份购买上述9名交易对方合计持有的广船国际23.5786%股权和黄埔文冲30.9836%股权；拟向中船防务发行股份购
    买其持有的广船国际27.4214%股权（以下简称“中国船舶发行股份购买资产”）；
    2、步骤二：中船集团以持有的中船动力100%股权、中船动力研究院51%股权、中
    船三井15%股权出资，中国船舶以持有的沪东重机100%股权出资，共同设立中船动力集团（以下简称“组建动力平台”）； 
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    3、步骤三：中船防务以持有的黄埔文冲54.5371%股权、广船国际46.3018%股权与
    中国船舶及中船集团持有的中船动力集团控股权进行资产置换（以下简称“资产置换”）； 
上述方案的三个步骤不互为前提。此外，中船集团承诺在步骤一（即中国船舶发行股份购买资产并募集配套资金）实施时同步启动步骤二（即组建动力平台）；同时承诺待步骤一和步骤二实施完成后，六个月内启动步骤三（即资产置换），以消除中国船舶和中船防务的同业竞争。
    与原重组方案相比，调整前后主要变化情况如下：
    交易方案调整前交易方案调整后 
调整内容 
中国船舶以其持有的沪东重机 100%股权作为置出资产，与中船集团持有的江南造船股权的等值部分进行置换；中国船舶资产置换完成后，中船防务拟以其持有的广船国际部分股权及黄埔文冲部分股权作为置出资产，与中船集团持有的中船动力100%股权、动力研究院 51%股权、中船三井 15%股权及沪东重机 100%股权进行置换。上述中国船舶资产置换及中船防务资产置换完成后，上市公司拟发行股份购买资产，交易标的包括：1、外高桥造船
    36.27%股权和中船澄西 21.46%股权；2、
    黄埔文冲 100%股权和广船国际 100%股权；3、江南造船剩余部分股权。
    步骤一：中国船舶发行股份购买资产，交易标的包括：1、外高桥造船 36.27%股权
    和中船澄西 21.46%股权；2、黄埔文冲
    30.98%股权和广船国际 51%股权；3、江
    南造船 100%股权； 
步骤二：中船集团以持有的中船动力100%股权、中船动力研究院 51%股权、中船三井 15%股权出资，上市公司以持有的沪东重机 100%股权出资，共同设立中船动力集团； 
步骤三：中船防务以持有的黄埔文冲
    54.5371%股权、广船国际 46.3018%股权
    与中国船舶及中船集团持有的中船动力集团控股权进行资产置换（以下简称“资产置换”）；步骤三实施完成后，中国船舶持有江南造船 100%股权、外高桥造船100%股权、中船澄西 100%股权、黄埔文冲 85.5207%股权及广船国际 79.4586%股
    权。
    原方案实施完成后，中国船舶将持有江南造船100%股权、外高桥造船100%股权、中船澄西100%股权、黄埔文冲100%及广船国际100%股权；根据目前的评估值，调整后方案三个步骤实施完成后，中国船舶持有江南造船100%股权、外高桥造船100%股权、中船澄西100%股权、黄埔文冲85.5207%股权及广船国际79.4586%股权，与原方案相比
    减少了黄埔文冲14.4793%股权和广船国际20.5414%股权，与原方案全部实施完成后相
    比不存在重大差异。
    （二）本次调整是否构成重组方案重大调整的标准
    1、《上市公司重大资产重组管理办法》 
    1-1-1-11 
根据《上市公司重大资产重组管理办法》第二十八条规定，股东大会作出重大资产重组的决议后，上市公司拟对交易对象、交易标的、交易价格等作出变更，构成对原交易方案重大调整的，应当在董事会表决通过后重新提交股东大会审议，并及时公告相关文件。
    2、《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》 
    中国证券监督管理委员会2015年9月18日发布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》中对是否构成对重组方案的重大调整进行了明确：股东大会作出重大资产重组的决议后，根据《上市公司重大资产重组管理办法》第二十八条规定，对于如何认定是否构成对重组方案的重大调整问题，明确审核要求如下：
    （1）关于交易对象 
    ①拟增加交易对象的，应当视为构成对重组方案重大调整。
    ②拟减少交易对象的，如交易各方同意将该交易对象及其持有的标的资产份额剔除出重组方案，且剔除相关标的资产后按照下述第2条的规定不构成重组方案重大调整的，可以视为不构成重组方案重大调整。
    ③拟调整交易对象所持标的资产份额的，如交易各方同意交易对象之间转让标的资产份额，且转让份额不超过交易作价20%的，可以视为不构成重组方案重大调整。
    （2）关于交易标的 
    拟对标的资产进行变更，如同时满足以下条件，可以视为不构成重组方案重大调整。
    ①拟增加或减少的交易标的的交易作价、资产总额、资产净额及营业收入占原标的资产相应指标总量的比例均不超过20%； 
②变更标的资产对交易标的的生产经营不构成实质性影响，包括不影响标的资产及业务完整性等。
    （3）关于配套募集资金 
    ①调减或取消配套募集资金不构成重组方案的重大调整。重组委会议可以审议通过申请人的重组方案，但要求申请人调减或取消配套募集资金。
    1-1-1-12 
②新增配套募集资金，应当视为构成对重组方案重大调整。
    上市公司公告预案后，对重组方案进行调整达到上述调整范围的，需重新履行相关程序。
    （三）本次交易方案调整不构成重组方案的重大调整 
    在中船集团与中国船舶重工集团有限公司正在筹划战略性重组的背景下，本次交易方案的优化调整有利于中国船舶优化资本结构、积极稳妥加快推进市场化债转股及船舶行业战略性重组。
    现就关于本次交易方案的调整是否构成重大调整分析如下：
    1、本次交易方案为中船集团内部资产重组，且本次交易方案调整后的标的公司未
    发生变化，仍为外高桥造船、中船澄西、黄埔文冲、广船国际和江南造船；
    2、本次交易方案调整不涉及新增或减少交易对方；
    3、根据中船集团的相关承诺，拟将原交易方案优化调整为三个步骤分步实施。分
    步实施完成后，中国船舶持有江南造船100%股权、外高桥造船100%股权、中船澄西100%股权及黄埔文冲控制权、广船国际控制权，与原方案全部实施完成相比不存在重大差异；
    4、本次交易方案涉及的标的资产业务均为舰船建造，交易方案调整对江南造船、
    黄埔文冲和广船国际的生产经营不构成实质性影响，包括不影响标的资产及业务完整性等；
    5、本次交易方案拟调整的交易标的的交易作价、资产总额、资产净额及营业收入
    占原标的资产相应指标总量的比例均不超过20%；
    6、本次交易方案调整不涉及新增募集配套资金。
    综上，本次交易方案调整不构成重组方案的重大调整。
    二、本次重组方案概要 
    本次重大资产重组方案包括发行股份购买资产及非公开发行股份募集配套资金两部分。
    1-1-1-13
    （一）发行股份购买资产
    1、中国船舶拟向交易对方发行股份购买资产，具体情况如下：
    （1）拟向中船集团、中船投资、工银投资、交银投资、国家军民融合产业投资基
    金有限责任公司、国华基金、农银投资、国新建信基金、中银投资、东富国创、国发基金发行股份购买上述11名交易对方合计持有的江南造船100%股权，具体情况如下：
    序号交易对方持有江南造船股权比例 
1 中船集团 70.1847% 
    2 中船投资 1.3370% 
    3 工银投资 2.2284% 
    4 交银投资 4.4567% 国家军民融合产业投资基金有限责任公司
    4.4121% 
    6 国华基金 2.6740% 
    7 农银投资 1.7827% 
    8 国新建信基金 5.3480% 
    9 中银投资 2.2284% 
    10 东富国创 4.4567% 
    11 国发基金 0.8913% 
    合计 100.00%
    （2）拟向中船集团、华融瑞通、新华保险、结构调整基金、太保财险、中国人寿、
    人保财险、工银投资、东富天恒发行股份购买上述9名交易对方合计持有的外高桥造船
    36.2717%股权和中船澄西21.4598%股权，具体情况如下：
    序号交易对方持有外高桥造船股权比例持有中船澄西股权比例 
1 中船集团- 9.3717% 
    2 华融瑞通 9.8750% 3.8682% 
    3 新华保险 7.5202% 0.1934% 
    4 结构调整基金 2.2789% 5.8023% 
    5 太保财险 4.1019% 1.1605% 
    6 中国人寿 3.4563% 0.8703% 
    7 人保财险 3.7221% 0.1934% 
    1-1-1-14 
序号交易对方持有外高桥造船股权比例持有中船澄西股权比例 
8 工银投资 1.8990%- 
    9 东富天恒 3.4183%- 
    合计 36.2717% 21.4598%
    （3）拟向华融瑞通、中原资产、新华保险、结构调整基金、太保财险、中国人寿、
    人保财险、工银投资、东富天恒发行股份购买上述9名交易对方合计持有的广船国际
    23.5786%股权和黄埔文冲30.9836%股权，具体情况如下：
    序号交易对方持有广船国际股权比例持有黄埔文冲股权比例 
1 新华保险 4.9122% 6.4549% 
    2 结构调整基金 2.7017% 3.5502% 
    3 太保财险 2.7017% 3.5502% 
    4 中国人寿 2.4561% 3.2275% 
    5 人保财险 2.4561% 3.2275% 
    6 华融瑞通-- 6.4549% 
    7 中原资产 4.9024%-- 
    8 东富天恒 2.2203% 2.9047% 
    9 工银投资 1.2281% 1.6137% 
    合计 23.5786% 30.9836%
    （4）拟向中船防务发行股份购买其持有的广船国际27.4214%股权。
    2、本次重组交易对方、支付对价及标的资产概要情况如下：
    序号交易对方标的资产支付对价（万元） 
1 中船集团 
江南造船 70.1847%股权 1,633,663.24 
    中船澄西 9.3717%股权 52,813.75 
    小计 1,686,476.99 
    2 中船防务广船国际 27.4214%股权 285,788.32 
    3 中船投资江南造船 1.3370%股权 31,120.85 
    4 新华保险 
外高桥造船 7.5202%股权 103,485.40 
    中船澄西 0.1934%股权 1,089.90 
    广船国际 4.9122%股权 51,195.39 
    黄埔文冲 6.4549%股权 53,663.71 
    1-1-1-15 
序号交易对方标的资产支付对价（万元） 
小计 209,434.40 
    5 华融瑞通 
外高桥造船 9.8750%股权 135,889.78 
    中船澄西 3.8682%股权 21,799.05 
    黄埔文冲 6.4549%股权 53,663.71 
    小计 211,352.54 
    6 结构调整基金 
外高桥造船 2.2789%股权 31,359.92 
    中船澄西 5.8023%股权 32,698.57 
    广船国际 2.7017%股权 28,157.36 
    黄埔文冲 3.5502%股权 29,515.08 
    小计 121,730.94 
    7 太保财险 
外高桥造船 4.1019%股权 56,446.21 
    中船澄西 1.1605%股权 6,539.94 
    广船国际 2.7017%股权 28,157.36 
    黄埔文冲 3.5502%股权 29,515.08 
    小计 120,658.59 
    8 中国人寿 
外高桥造船 3.4563%股权 47,562.11 
    中船澄西 0.8703%股权 4,904.53 
    广船国际 2.4561%股权 25,597.70 
    黄埔文冲 3.2275%股权 26,832.27 
    小计 104,896.61 
    9 人保财险 
外高桥造船 3.7221%股权 51,219.78 
    中船澄西 0.1934%股权 1,089.90 
    广船国际 2.4561%股权 25,597.70 
    黄埔文冲 3.2275%股权 26,832.27 
    小计 104,739.65 
    10 东富天恒 
外高桥造船 3.4183%股权 47,039.19 
    广船国际 2.2203%股权 23,140.17 
    黄埔文冲 2.9047%股权 24,148.63 
    小计 94,327.99 
    11 中原资产广船国际 4.9024%股权 51,093.26 
    12 工银投资 
江南造船 2.2284%股权 51,869.64 
    外高桥造船 1.8990%股权 26,132.12 
    1-1-1-16 
序号交易对方标的资产支付对价（万元） 
广船国际 1.2281%股权 12,799.37 
    黄埔文冲 1.6137%股权 13,415.72 
    小计 104,216.85 
    13 交银投资江南造船 4.4567%股权 103,736.95 国家军民融合产业投资基金有限责任公司 
江南造船 4.4121%股权 102,698.82 
    15 国华基金江南造船 2.6740%股权 62,241.71 
    16 农银投资江南造船 1.7827%股权 41,495.25 
    17 国新建信基金江南造船 5.3480%股权 124,483.41 
    18 中银投资江南造船 2.2284%股权 51,869.64 
    19 东富国创江南造船 4.4567%股权 103,736.95 
    20 国发基金江南造船 0.8913%股权 20,746.46 
    合计 3,736,846.17 
    本次交易中，标的资产的交易价格以具有证券、期货业务资格的资产评估机构出具的并经国务院国资委备案的评估报告的评估结果为准。根据东洲出具并经国务院国资委备案的《资产评估报告》，以2019年4月30日为评估基准日，本次交易标的资产的评估价值合计为3,736,846.17万元。
    3、本次重组中上市公司发行股份购买资产的股份发行价格为13.14元/股，不低于经
    除息后定价基准日前120个交易日上市公司股票交易均价的90%。定价基准日为公司审议本次发行股份购买资产事项的董事会决议公告日，即第七届董事会第二次会议决议公告日。
    4、本次重组完成后，本公司控股股东及实际控制人仍为中船集团，本次重组不会
    导致本公司实际控制人的变更。
    5、本公司自上市以来控制权未发生变更，且本次重组亦不会导致本公司控制权变
    更，因此本次重组不构成借壳上市。
    （二）募集配套资金 
    本次交易上市公司在发行股份购买资产的同时，拟向不超过10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金总额不超过386,680.00万元，未超过本次发行股
    1-1-1-17 
份购买资产交易价格的100%；本次募集配套资金发行股份的数量不超过本次发行前总股本的20%，即275,623,519股。本次重组上市公司向特定投资者非公开发行股票募集配套资金的定价原则为询价发行，发行价格不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的90%且不低于本次上市公司发行股份购买资产的股份发行价格，定价基准日为上市公司募集配套资金发行期首日。
    募集配套资金的生效和实施以本次发行股份购买资产的生效和实施为条件，但最终募集配套资金成功与否不影响本次发行股份购买资产行为的实施。
    三、本次交易的性质
    （一）本次交易构成关联交易 
    本次重组的交易对方涉及中船集团、中船防务和中船投资，其中中船集团为上市公司的控股股东，中船防务和中船投资为中船集团控制的下属公司，根据《上市规则》的相关规定，本次重组构成关联交易。
    交易对方新华保险、华融瑞通、结构调整基金、太保财险、中国人寿、人保财险、东富天恒、中原资产、工银投资、交银投资、国家军民融合产业投资基金有限责任公司、国华基金、农银投资、国新建信基金、中银投资、东富国创、国发基金与上市公司均不构成关联关系。
    上市公司董事会审议本次重组暨关联交易事项时，关联董事已回避表决，也未曾代理其他董事行使表决权。上市公司股东大会审议本次重组暨关联交易事项时，关联股东需回避表决。
    （二）本次交易构成重大资产重组 
    根据标的资产财务数据及评估作价情况，与上市公司2018年度相关财务数据比较如下：
    单位：万元 
项目资产总额资产净额营业收入 
上市公司 4,527,024.34 1,509,513.99 1,691,030.74 
    标的资产 8,164,269.63 1,680,065.82 3,305,856.17 
    1-1-1-18 
项目资产总额资产净额营业收入 
本次重组交易金额 3,736,846.17 3,736,846.17 N/A 
    标的资产相关指标与交易金额孰高值 
8,164,269.63 3,736,846.17 3,305,856.17 
    财务指标占比 180.35% 247.55% 195.49% 
    注：中国船舶资产总额、资产净额和营业收入取自经审计的上市公司2018年合并资产负债表和利润表；标的资产的资产净额指标根据《重组管理办法》的相关规定，取相关交易标的资产的交易金额，其2018年末资产总额、2018年营业收入取自经审计的标的资产相应财务数据的合计值。
    根据《重组管理办法》和上述财务数据计算结果，本次交易构成上市公司重大资产重组，需按规定进行相应信息披露；同时，本次交易涉及发行股份买资产，需提交中国证监会并购重组审核委员会审核。
    （三）本次交易不构成重组上市 
    上市公司自上市以来控制权未发生变更，且本次重组亦不会导致本公司控制权变更，因此本次重组不构成重组上市。本次重组完成后，本公司控股股东及实际控制人仍为中船集团。本次重组不会导致本公司实际控制人的变更。
    综上所述，本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形。
    四、本次交易的评估作价情况 
    本次重组中，标的资产的交易价格以具有证券、期货业务资格的资产评估机构出具的并经国务院国资委备案的评估报告的评估结果为准。
    根据东洲出具并经国务院国资委备案的《资产评估报告》，以2019年4月30日为评估基准日，标的资产评估结果如下：
    单位：万元 
标的公司 
账面值（100%权益） 
评估值 
（100%权益） 
增值额增值率收购比例 
标的资产 
作价 
A B C=B-A D=C/A E F=E*B 
江南造船 1,594,352.70 2,327,662.92 733,310.22 45.99% 100.00% 2,327,662.92 
    广船国际 688,616.63 1,054,109.08 365,492.45 53.08% 51.00% 531,526.63 
    黄埔文冲 590,297.47 849,303.92 259,006.45 43.88% 30.9836% 257,586.47 
    外高桥造船 892,438.84 1,376,099.03 483,660.19 54.20% 36.2717% 499,134.51 
    1-1-1-19 
标的公司 
账面值（100%权益） 
评估值 
（100%权益） 
增值额增值率收购比例 
标的资产 
作价 
A B C=B-A D=C/A E F=E*B 
中船澄西 438,649.18 563,545.04 124,895.86 28.47% 21.4598% 120,935.64 
    合计 4,204,354.82 6,170,719.99 1,966,365.17 46.77%- 3,736,846.17 
    注：1、根据东洲出具的专项评估报告，截至2019年4月30日，广船国际的资本公积中含有由国拨资
    金形成的中船集团独享资本公积39,364.00万元，黄埔文冲的资本公积中含有由国拨资金形成的中船
    集团独享资本公积130,096.97万元；
    2、2019年9月16日，中船防务召开第九届第十九次董事会，审议通过了《关于子公司广船国际增加
    注册资本及股权结构调整暨关联交易的预案》和《关于子公司黄埔文冲增加注册资本及股权结构调整暨关联交易的预案》，中船集团以截至2017年6月30日享有的广船国际国有独享资本公积27,464.00
    万元和黄埔文冲国有独享资本公积112,156.97万元分别对广船国际和黄埔文冲转增注册资本。2019
    年10月25日，广船国际和黄埔文冲完成工商变更，取得变更后的营业执照；
    3、上述国有独享资本公积转增注册资本完成后，广船国际的资本公积中仍含有由国拨资金形成的
    中船集团独享资本公积11,900.00万元，黄埔文冲的资本公积中仍含有由国拨资金形成的中船集团独
    享资本公积17,940.00万元；故广船国际51%股权和黄埔文冲30.9836%股权作价=[评估值（100%权益）
    －中船集团独享资本公积价值]×收购比例。
    以2019年4月30日为评估基准日，本次标的资产100%权益汇总的账面净资产为4,204,354.82万元，评估值为6,170,719.99万元，评估增值1,966,365.17万元，增值率为
    46.77%。根据相关标的资产的收购比例计算，本次标的资产整体作价为3,736,846.17万
    元。
    五、发行股份购买资产的简要情况
    （一）发行股份的种类、面值及上市地点 
    本次交易中，上市公司以非公开发行股份的方式购买资产，所涉及的发行股份的种类为人民币普通股A股，每股面值为1.00元，上市地点为上交所。
    （二）发行对象 
    本次重组发行股份的交易对方为中船集团、中船防务、中船投资、新华保险、华融瑞通、结构调整基金、太保财险、中国人寿、人保财险、东富天恒、中原资产、工银投资、交银投资、国家军民融合产业投资基金有限责任公司、国华基金、农银投资、国新建信基金、中银投资、东富国创及国发基金。
    1-1-1-20
    （三）发行股份的定价方式和价格
    1、定价基准日 
    本次交易中，上市公司以发行股份的方式购买资产，所涉及的发行股份定价基准日为上市公司审议本次交易相关事项的第七届董事会第二次会议决议公告日。
    2、发行价格 
    根据《重组管理办法》的相关规定，上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%；市场参考价为定价基准日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。定价基准日前若干个交易日公司股票交易均价＝决议公告日前若干个交易日公司股票交易总额/决议公告日前若干个交易日公司股票交易总量。
    上市公司定价基准日前20个交易日、60个交易日、120个交易日股票交易均价具体情况如下表所示：
    单位：元/股 
股票交易均价计算区间交易均价交易均价的90% 
前20个交易日 17.92 16.13 
    前60个交易日 16.06 14.45 
    前120个交易日 14.70 13.23 
    注：前 120个交易日交易均价的 90%保留三位小数后的计算结果为 13.234元/股 
    本次重组结合标的资产的估值和上市公司估值情况，经交易各方商议决定，本次发行股份的价格选择本次重组董事会决议公告日前120个交易日股票交易均价作为市场参考价，发行价格为13.24元/股，不低于市场参考价的90%。
    2019年4月18日，公司2018年年度股东大会审议通过了《关于公司2018年度利润分配的议案》，本次利润分配以方案实施前的公司总股本1,378,117,598股为基数，每股派发现金红利0.107元（含税）。2019年5月30日，上述利润分配方案实施完毕。按照上述
    价格调整方法对本次现金红利进行除息计算后，本次交易发行股份购买资产涉及的发行价格调整为13.14元/股。
    在定价基准日至股份发行日期间，上市公司如有其他派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照上交所的相关规则对发行价格进行相应调整。发行价格
 1-1-1-21 
的具体调整办法如下：
    假设调整前新增股份价格为 P0，每股送股或转增股本数为 N，每股增发新股或配股数为 K，增发新股价或配股价为 A，每股派息为 D，调整后新增股份价格为 P1（调整值保留小数点后两位），则：
    派息：
    1 0=P P D? 
送股或转增股本：
    01 (1 )PP N?? 
增发新股或配股：
    01×(1 )P A KP K??? 
三项同时进行：
    01×(1 )P D A KP K N????? 
本次交易中，发行股份购买资产所涉及的最终股份发行价格以中国证监会核准的发行价格为准。
    （四）购买资产金额、支付对价及发行数量 
    本次交易的支付方式为发行股份支付。本次交易发行的股份数量将按照下述公式确定：
    向各交易对方发行股份的数量=以发行股份形式向各交易对方支付的交易对价/本次发行股份购买资产的股份发行价格，发行股份总数量=向各交易对方发行股份的数量之和。
    公司向各交易对方发行股份的数量应为整数，精确至个位。若经确定的对价股份数为非整数，交易对方同意放弃余数部分所代表的对价股份数，放弃余数部分对应的价值计入公司的资本公积。
    据此计算，上市公司本次向重组交易对方发行股份数量为2,843,870,746股，具体情况如下：
    1-1-1-22 
序号交易对方支付对价（万元）发行股份数（股） 
1 中船集团 1,686,476.99  1,283,468,027 
    2 中船防务 285,788.32  217,494,916 
    3 中船投资 31,120.85  23,684,058 
    4 新华保险 209,434.40  159,386,909 
    5 华融瑞通 211,352.54  160,846,680 
    6 结构调整基金 121,730.94 92,641,506 
    7 太保财险 120,658.59 91,825,411 
    8 中国人寿 104,896.61 79,829,993 
    9 人保财险 104,739.65 79,710,537 
    10 东富天恒 94,327.99 71,786,901 中原资产 51,093.26  38,883,757 
    12 工银投资 104,216.85 79,312,671 
    13 交银投资 103,736.95  78,947,453  国家军民融合产业投资基金有限责任公司 
102,698.82  78,157,393 
    15 国华基金 62,241.71  47,368,117 
    16 农银投资 41,495.25  31,579,335 
    17 国新建信基金 124,483.41  94,736,235 
    18 中银投资 51,869.64  39,474,612 
    19 东富国创 103,736.95  78,947,453 
    20 国发基金 20,746.46  15,788,782 
    合计 3,736,846.17 2,843,870,746 
    在发行股份购买资产定价基准日至本次股份发行日期间，如公司进行任何派息、权益分派、公积金转增股本、增发新股或配股等致使本公司股票需要进行除权、除息的情况，则上述发行价格将根据上交所的相关规则进行调整，发行数量也将根据发行价格的调整情况进行相应调整。发行普通股数量最终以上市公司股东大会审议通过且经中国证监会核准的数量为准。
    （五）锁定期安排 
    本次重组交易对方中船集团、中船防务和中船投资承诺，在本次重组中以资产认购取得的股份自发行结束之日起36个月内将不进行转让；中船集团及其一致行动人本次交
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易前持有的上市公司股份自股份上市之日起12个月内不进行转让；在适用法律许可的前提下的转让不受此限。
    此外，本次重组完成（自本次交易新增股份上市起）后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者本次重组完成后6个月期末收盘价低于发行价的，中船集团、中船防务和中船投资在本次重组中以资产认购取得的公司股份将在上述限售期限基础上自动延长6个月。
    交易对方新华保险、华融瑞通、结构调整基金、太保财险、中国人寿、人保财险、东富天恒、中原资产在本次重组中以资产认购取得的股份，自股份上市之日起12个月内不进行转让。
    交易对方交银投资、国家军民融合产业投资基金有限责任公司、国华基金、农银投资、国新建信基金、中银投资、东富国创、国发基金在本次重组中以资产认购取得的上市公司股份，自股份上市之日起36个月内不进行转让。
    工银投资在本次重组中以持有的外高桥造船股权、广船国际股权和黄埔文冲股权认购取得的上市公司股份，自股份上市之日起12个月内不进行转让；以持有的江南造船股权认购取得的上市公司股份，自股份上市之日起36个月内不进行转让。
    本次重组结束后，交易对方基于本次认购而享有的中国船舶送红股、转增股本等股份，亦遵守上述锁定期的约定。
    若交易对方基于本次认购所取得股份的锁定期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，交易对方将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。
    上述锁定期届满后，交易对方将按照中国证监会及上交所的有关规定执行。
    （六）过渡期间损益安排 
    过渡期间损益以上市公司聘请的具有证券期货业务资格的会计师事务所对标的公司进行专项审计后出具的专项审计报告为准。过渡期间，标的资产在过渡期间所产生的收益和亏损，按照以下约定享有和承担：
    本次重组涉及的中船集团持有的江南造船70.1847%股权、中船澄西9.3717%股权和
    中船投资持有的江南造船1.3370%股权在过渡期间所产生的收益和亏损由交易对方享有
    1-1-1-24 
和承担。
    华融瑞通、新华保险、结构调整基金、太保财险、中国人寿、人保财险、工银投资、东富天恒合计持有的外高桥造船36.2717%股权在过渡期间所产生的收益和亏损均由上
    市公司享有和承担；华融瑞通、新华保险、结构调整基金、太保财险、中国人寿、人保财险合计持有的中船澄西12.0881%股权在过渡期间所产生的收益和亏损均由上市公司
    享有和承担；中原资产、新华保险、结构调整基金、太保财险、中国人寿、人保财险、工银投资、东富天恒合计持有的广船国际23.5786%股权在过渡期间所产生的收益和亏损
    均由上市公司享有和承担；华融瑞通、新华保险、结构调整基金、太保财险、中国人寿、人保财险、工银投资、东富天恒合计持有的黄埔文冲30.9836%股权在过渡期间所产生的
    收益和亏损均由上市公司享有和承担；工银投资、交银投资、国家军民融合产业投资基金有限责任公司、国华基金、农银投资、国新建信基金、中银投资、东富国创、国发基金合计持有的江南造船28.4783%股权在过渡期间所产生的收益和亏损均由上市公司享
    有和承担；中船防务持有的广船国际27.4214%股权在过渡期间所产生的收益和亏损均由
    上市公司享有和承担。
    六、募集配套资金的简要情况
    （一）发行股份的种类及面值 
    本次募集配套资金发行的股份种类为境内上市人民币A股普通股，每股面值为人民币1.00元。
    （二）发行对象和发行方式 
    本次募集配套资金采取询价发行的方式，拟向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行股份。本次交易募集配套资金的发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者等符合相关规定条件的法人、自然人或其他合法投资者，具体发行对象将在本次发行股份购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准批文后，根据发行对象申购报价情况，遵照相关原则确定。
    1-1-1-25
    （三）定价基准日和定价依据 
    本次募集配套资金的定价基准日为本次非公开发行股票发行期首日，发行价格不低于发行期首日前20个交易日公司股票均价的90%，且不低于本次上市公司发行股份购买资产的股份发行价格。最终发行价格将在本次交易获得中国证监会核准后，由上市公司董事会根据股东大会的授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，依据发行对象申购报价的情况，与本次募集配套资金发行的主承销商协商确定。
    在募集配套资金定价基准日至股份发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则上述发行价格将根据中国证监会及上交所的相关规则进行相应调整。
    （四）发行数量 
    本次募集配套资金发行股份的数量不超过上市公司本次发行前总股本1,378,117,598股的20%，即275,623,519股，符合2017年2月15日证监会修订的《上市公司非公开发行股票实施细则》以及2017年2月17日证监会发布的《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》的相关要求。本次重组募集配套资金总额不超过386,680.00万元，未超过本次发行股份购买资产交易价格的100%。
    在募集配套资金定价基准日至股份发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则上述发行数量将根据中国证监会及上交所的相关规则进行相应调整。最终发行数量以经中国证监会核准的发行数量为上限，由公司董事会根据股东大会的授权及发行时的实际情况确定。
    （五）锁定期安排 
    公司拟向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行股票募集配套资金发行的股份，自股份上市之日起12个月内不进行转让。本次募集配套资金完成后，认购方因公司发生配股、送红股、资本公积金转增股本等原因而导致增加的股份，亦应遵守上述股份锁定约定。
    若上述锁定期安排与证券监管机构的最新监管意见不相符，将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。
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    （六）募集配套资金的用途 
    本次交易中，募集配套资金总额不超过386,680.00万元，在扣除中介机构费用及其
    他相关费用后，将用于投资标的公司项目建设及补充上市公司流动资金。本次募集配套资金用于补充公司流动资金、偿还债务的比例未超过交易作价的25%。具体如下：
    单位：万元 
序号项目名称实施主体 
项目总投资金额 
募集资金投资金额 
1 广船国际中小型豪华客滚船能力建设项目广船国际 49,985.00 49,985.00 
    2 广船国际智能制造项目广船国际 48,056.00 48,056.00 
    3 广船国际绿色发展建设项目广船国际 37,488.00 37,488.00 
    4 数字造船创新示范工程项目江南造船 39,760.50 39,760.50 
    5 高端超大型集装箱船舶技术提升及产业化项目江南造船 21,390.50 21,390.50 
    相关项目总投资金额- 196,680.00 196,680.00 
    用于补充上市公司流动资金 175,000.00 
    中介机构费用及其他相关费用（预计） 15,000.00 
    合计 386,680.00 
    若配套募集资金金额不足以满足上述项目的投资需要，上市公司将通过自有资金或资金自筹等方式补足差额部分。在配套募集资金到位前，募集资金投资项目涉及的相关主体可根据市场情况及自身实际情况以自筹资金择机先行投入项目，待募集资金到位后予以置换。
    七、本次交易对上市公司的影响
    （一）本次交易对主营业务和盈利能力的影响 
    本次交易完成后，上市公司的主营业务未发生重大变化，上市公司的产品业务范围进一步拓展，新增军用船舶造修相关业务，业务协同进一步加强，行业地位进一步巩固，整体价值得到有效提升。本次交易完成后，江南造船、外高桥造船、中船澄西将成为上市公司的全资子公司，广船国际和黄埔文冲将分别成为上市公司的控股子公司和参股子公司。
    本次交易进一步强化公司作为中船集团旗下船舶海工业务上市平台的定位，完善公司造修船板块布局，发挥船海业务的协同效应，推动船海产业做强做优，提升和发展上
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市公司的核心优势。本次交易后，公司在资产规模、收入规模、产品布局等各方面都处于同行业领先地位。
    本次交易完成后，标的公司相关业务及资产将进入上市公司，有助于增强上市公司的核心竞争力。根据上市公司2018年度和2019年1-7月财务数据以及2018年度和2019年1-7月备考财务数据，上市公司本次交易前后主要财务数据如下：
    单位：万元 
项目 
2019年 7月 31日/2019年 1-7月 2018年 12月 31日/2018年度 
交易前交易后（备考）交易前交易后（备考） 
资产总计  4,692,204.19   11,281,670.43   4,527,024.34   10,792,027.48 
    归属于母公司所有者权益合计 
1,497,678.43   3,970,931.72 1,509,513.99 2,767,941.71 
    营业收入  1,158,012.21   2,727,307.83   1,691,030.74   4,090,562.80 
    归属于母公司所有者的净利润
    303.99   134,999.12   48,921.34   24,020.07 
    净资产收益率 0.02% 4.01% 3.54% 1.09% 
    基本每股收益（元/股） 0.002  0.32   0.35   0.06 
    扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股） 
-0.10 -0.02 -0.25 -0.28 
    注：基本每股收益=归属于母公司普通股股东的净利润/总股本； 
净资产收益率=2*归属于公司普通股股东的净利润/（归属于公司普通股股东的期末净资产＋归属于公司普通股股东的期初净资产）。
    本次交易完成后，2018年上市公司营业收入由1,691,030.74万元增加至4,090,562.80
    万元；归属于母公司的净利润由48,921.34万元下降至24,020.07万元。2019年1-7月上市
    公司营业收入由1,158,012.21万元增加至2,727,307.83万元；归属于母公司的净利润由
    303.99万元增加至134,999.12万元。根据上市公司2018年度和2019年1-7月财务数据以及
    2018年度和2019年1-7月备考财务数据，本次交易完成后上市公司业务规模及收入规模大幅增加。2018年度上市公司基本每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益下滑，2019年1-7月上市公司基本每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益上升。
    由于全球民用船舶市场低迷、广船国际厂区搬迁等原因，导致部分标的资产2018年度亏损，此外，由于上市公司用以购买资产而新发行股份数量较多，在交易后增加了上市公司股本总量，从而使得上市公司2018年度每股收益水平摊薄。
    从长期看来，通过本次交易，上市公司新增军用船舶造修相关业务，行业地位进一
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步巩固，随着船舶行业未来回暖、上市公司业务协同进一步加强，上市公司的盈利能力及抗周期性风险能力将得到有效提升，预计未来上市公司的每股收益水平将得到相应改善。
    （二）本次交易对股权结构的影响 
    本次交易完成后中船集团及其所控制的关联方对上市公司持股比例进一步提升（不考虑配套融资）。根据本次重组对标的资产的评估结果和交易方式测算，本次交易完成后（不考虑配套融资），上市公司的股权结构变化情况如下：
    股东名称 
本次重组前本次重组后 
持股数量（股）持股比例持股数量（股）持股比例 
中船集团及其关联方合计持股 730,235,363 52.98% 2,254,882,364 53.41% 
    其中：中船集团直接持股 705,360,666 51.18% 1,988,828,693 47.11% 
    中船防务直接持股-- 217,494,916 5.15% 
    中船投资直接持股 24,874,697 1.80% 48,558,755 1.15% 
    新华保险-- 159,386,909 3.78% 
    华融瑞通-- 160,846,680 3.81% 
    结构调整基金-- 92,641,506 2.19% 
    太保财险-- 91,825,411 2.17% 
    中国人寿-- 79,829,993 1.89% 
    人保财险-- 79,710,537 1.89% 
    东富天恒-- 71,786,901 1.70% 
    中原资产-- 38,883,757 0.92% 
    工银投资-- 79,312,671 1.88% 
    交银投资-- 78,947,453 1.87% 
    国家军民融合产业投资基金有限责任公司 
-- 78,157,393 1.85% 
    国华基金-- 47,368,117 1.12% 
    农银投资-- 31,579,335 0.75% 
    国新建信基金-- 94,736,235 2.24% 
    中银投资-- 39,474,612 0.93% 
    东富国创-- 78,947,453 1.87% 
    国发基金-- 15,788,782 0.37% 
    其他 A股公众股东 647,882,235 47.02% 647,882,235 15.35% 
    合计 1,378,117,598 100% 4,221,988,344 100.00% 
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    八、本次交易方案实施需履行的批准程序
    （一）本次交易方案已获得的授权和批准
    1、本次交易预案已经本公司第七届董事会第二次会议审议通过；
    2、本次交易正式方案已经上市公司第七届董事会第四次会议和第七届董事会第六
    次会议审议通过；
    3、本次重组的交易对方已经履行通过内部决策审议程序，同意本次交易方案；
    4、本次交易方案获得国防科工局批准；
    5、标的资产评估报告已取得国务院国资委备案；
    6、本次交易方案获得国务院国资委关于本次重组的批准；
    7、本次交易方案获得上市公司股东大会审议通过。
    （二）本次交易方案尚需获得的批准和核准 
    本次交易尚需取得下述备案、审批或核准方可实施，包括但不限于：
    1、本次交易方案需获得中国证监会的核准。
    本次交易能否取得以上批准及核准存在不确定性。在取得上述批准及核准之前，公司将不会实施本次交易方案，提请广大投资者注意风险。
    九、本次交易相关方作出的重要承诺 
    承诺方出具承诺名称承诺的主要内容 
中船集团 
关于提供的信息真实、准确、完整的承诺函 
“1、本公司向参与本次重组的各中介机构所提供的资料均为真实、
    准确、完整的原始书面资料或副本资料及信息，副本资料或者复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签字与印章皆为真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任；如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给中国船舶或者投资者造成损失的，本公司将依法承担个别及连带的法律责任。
    2、本公司保证为本次重组所出具的说明及确认均为真实、准确和完
    整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带的法律责任。
    1-1-1-30 
承诺方出具承诺名称承诺的主要内容
    3、本公司在参与本次重组过程中，将及时向中国船舶提供本次重组
    相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给中国船舶或者投资者造成损失的，本公司将依法承担赔偿责任。
    4、如本次重组因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性
    陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本公司将暂停转让本公司在中国船舶拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交中国船舶董事会，由中国船舶董事会代为向证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权中国船舶董事会核实后直接向证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司报送本公司的身份信息和账户信息并申请锁定；中国船舶董事会未向证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司报送本公司的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
    5、本公司保证，如违反上述承诺，本公司愿意承担相应法律责任。” 
    关于认购股份锁定期的承诺函 
“1、本公司在本次重组中以资产认购取得的中国船舶非公开发行的
    股份，自股份发行结束之日起 36 个月内将不进行转让；本公司及一致行动人本次重组前持有的中国船舶股份自股份上市之日起 12 个月内不进行转让；在适用法律许可的前提下的转让不受此限。本次重组完成（自本次交易新增股份上市起）后 6个月内如中国船舶股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者本次重组完成后 6个月期末收盘价低于发行价的，本公司在本次重组中以资产认购取得的中国船舶股份将在上述限售期限基础上自动延长 6个月。
    2、本次重组结束后，本公司基于本次重组而享有的中国船舶送红股、
    转增股本等新增股份，亦遵守上述限售期的约定。
    3、若本公司基于本次重组所取得股份的限售期承诺与证券监管机构
    的最新监管意见不相符，本公司将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。
    4、上述限售期届满后，将按照中国证券监督管理委员会及上海证券
    交易所的有关规定执行。
    5、本公司保证，如违反上述承诺，本公司愿意承担相应法律责任。” 
    关于最近五年不存在行政处罚及不诚信情“1、本公司及其现任董事、监事、高级管理人员最近五年内未受到
    过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁；不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚案件；不存在损害投资者合法权益和社会公共利益的重大违法行为。
    2、本公司及现任董事、监事、高级管理人员不存在未按期偿还大额
    1-1-1-31 
承诺方出具承诺名称承诺的主要内容 
况的声明债务、未履行承诺、被中国证券监督管理委员会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分等情况。
    3、本公司及本公司的董事、监事、高级管理人员以及本公司控制的
    机构均不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第 13 条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
    4、本公司符合作为上市公司非公开发行股票发行对象的条件，不存
    在法律、法规、规章或规范性文件规定的不得作为上市公司非公开发行股票发行对象的情形。
    5、本公司保证，如违反上述声明，本公司愿意承担相应法律责任。” 
    关于规范关联交易的承诺函 
“1、本次交易完成后，本公司及本公司控制的企业与上市公司及下
    属企业之间将尽量减少、避免关联交易。
    2、在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和
    公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件及中国船舶《公司章程》、关联交易管理制度等规定履行交易程序及信息披露义务。在股东大会对涉及相关关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。本公司保证不会通过关联交易损害上市公司及其股东的合法权益。
    3、将按照《中华人民共和国公司法》等法律法规以及中国船舶《公
    司章程》的有关规定行使股东权利；本公司承诺不利用上市公司股东地位，损害上市公司及其他股东的合法利益。
    4、本承诺函一经正式签署，即对本公司构成有效的、合法的、具有
    约束力的承诺，本公司愿意对违反上述承诺而给上市公司及其股东造成的经济损失承担全部赔偿责任。” 
关于保持上市公司独立性的承诺函 
“本次重组完成后，本公司作为中国船舶的控股股东将继续按照法律、法规及中国船舶公司章程依法行使股东权利，不利用控股股东身份影响中国船舶的独立性，保持中国船舶在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性。具体如下：
    1、保证中国船舶人员独立 
    本公司承诺与中国船舶保持人员独立，中国船舶的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不会在本公司及本公司下属全资、控股或其他具有实际控制权的企事业单位（以下简称“下属企事业单位”）担任除董事、监事以外的职务，不会在本公司及本公司下属企事业单位领薪。中国船舶的财务人员不会在本公司及本公司下属企事业单位兼职。
    2、保证中国船舶资产独立完整
    （1）保证中国船舶具有独立完整的资产。
    （2）保证中国船舶不存在资金、资产被本公司及本公司下属企事业
    单位占用的情形。
    3、保证中国船舶的财务独立
    （1）保证中国船舶建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。
    1-1-1-32 
承诺方出具承诺名称承诺的主要内容
    （2）保证中国船舶具有规范、独立的财务会计制度。
    （3）保证中国船舶独立在银行开户，不与本公司共用一个银行账户。
    （4）保证中国船舶的财务人员不在本公司及本公司下属企事业单位
    兼职。
    （5）保证中国船舶能够独立作出财务决策，本公司不干预中国船舶
    的资金使用。
    4、保证中国船舶机构独立
    （1）保证中国船舶拥有独立、完整的组织机构，并能独立自主地运
    作。
    （2）保证中国船舶办公机构和生产经营场所与本公司分开。
    （3）保证中国船舶董事会、监事会以及各职能部门独立运作，不存
    在与本公司职能部门之间的从属关系。
    5、保证中国船舶业务独立
    （1）本公司承诺于本次重组完成后的中国船舶保持业务独立，不存
    在且不发生实质性同业竞争或显失公平的关联交易。
    （2）保证中国船舶拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能
    力，具有面向市场自主经营的能力。
    若因本公司或本公司控制的企事业单位违反本承诺函项下承诺内容而导致中国船舶受到损失，本公司将依法承担相应赔偿责任。” 
关于避免同业竞争的承诺函 
“1、本公司不会利用对中国船舶的控股地位，从事任何有损于中国
    船舶利益的行为，并将充分尊重和保证中国船舶的经营独立、自主决策。
    2、在中国船舶作为上市公司且本公司根据中国法律法规及上海证券
    交易所之规则被视为中国船舶的控股股东（或实际控制人）的任何期限内，本次交易完成后，中国船舶将与本公司下属其他企业在大型集装箱船等产品存在阶段性同业竞争，为减少和避免同业竞争，本公司承诺，在五年内将对生产大型集装箱船等产品的下属其他企业进行投资建设、培育，待符合上市条件后适时注入中国船舶，彻底消除同业竞争。
    3、本公司若违反上述承诺并导致中国船舶利益受损，本公司同意承
    担全部经济赔偿责任。
    4、本公司保证，如违反上述承诺，本公司愿意承担相应法律责任。” 
    关于进一步避免同业竞争的承诺函 
“为有效落实中央经济工作会议关于供给侧结构性改革的决策部署，切实降低企业杠杆率，响应中国船舶工业集团有限公司（以下简称“本公司”）《高质量发展战略纲要》并解决本公司下属控股上市公司的同业竞争问题，本公司下属控股上市公司中国船舶工业股份有限公司（以下简称“中国船舶”）和中船海洋与防务装备股份有限公司（简称“中船防务”）拟进行市场化债转股和资产重组，并已于 2019年 4月 5日公告相关交易预案。目前，本公司与中国船舶重工集团有限公司（简称“中船重工”）正在筹划战略性重组，为有利于加快推进市场化债转股及船舶行业战略重组，拟对中国船舶和中船防务的重组方
 1-1-1-33 
承诺方出具承诺名称承诺的主要内容 
案进行调整。现就相关方案的调整及后续进一步解决同业竞争的承诺说明如下：
    一、中国船舶和中船防务于 2019年 4月 5日公告的资产重组原方案 
    中国船舶和中船防务经董事会审议通过并于 2019 年 4 月 5 日公告的具体方案如下（以下简称“原方案”）：
    1、中国船舶资产置换：中国船舶拟以所持沪东重机有限公司（简称
    “沪东重机”）100%股权与本公司所持江南造船（集团）有限责任公司（以下简称“江南造船”）部分股权进行等额资产置换。
    2、中船防务资产置换：上述中国船舶资产置换完成后，本公司将中
    船动力有限公司（简称“中船动力”）100%股权、中船动力研究院有限公司（简称“动力研究院”）51%股权、上海中船三井造船柴油机有限公司（简称“中船三井”）15%股权和前一步置换后取得的沪东重机 100%股权与中船防务所持中船黄埔文冲船舶有限公司（简称“黄埔文冲”）部分股权、广船国际有限公司（简称“广船国际”）部分股权进行等额置换。
    3、中国船舶发行股份购买资产并募集配套资金：中国船舶拟向本公
    司、华融瑞通股权投资管理有限公司（以下简称“华融瑞通”）、新华人寿保险股份有限公司（以下简称“新华保险”）、中国国有企业结构调整基金股份有限公司（以下简称“结构调整基金”）、中国太平洋财产保险股份有限公司（以下简称“太保财险”）、中国人寿保险股份有限公司（以下简称“中国人寿”）、中国人民财产保险股份有限公司（以下简称“人保财险”）、工银金融资产投资有限公司（以下简称“工银投资”）、北京东富天恒投资中心（有限合伙）（以下简称“东富天恒”）发行股份购买上述 9名交易对方合计持有的上海外高桥造船有限公司（以下简称“外高桥造船”）36.27%股权和中船
    澄西船舶修造有限公司（以下简称“中船澄西”）21.46%股权；拟向
    中船集团发行股份购买中国船舶资产置换完成后其持有的江南造船剩余部分股权；向中船投资发展有限公司（以下简称“中船投资”）、工银投资、交银金融资产投资有限公司（以下简称“交银投资”）、国家军民融合产业投资基金有限责任公司（以下简称“军民融合基金”）、国华军民融合产业发展基金管理有限公司（以下简称“国华基金”）、农银金融资产投资有限公司（以下简称“农银投资”）、国新建信股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）（以下简称“国新建信基金”）、中银金融资产投资有限公司（以下简称“中银投资”）、东富国创、北京国发航空发动机产业投资基金中心（有限合伙）（以下简称“国发基金”）发行股份购买其合计持有的江南造船 29.82%股
    权。拟向华融瑞通、中原资产、新华保险、结构调整基金、太保财险、中国人寿、人保财险、工银投资、东富天恒发行股份购买上述 9名交易对方合计持有的广船国际 23.58%股权和黄埔文冲 30.98%股权；拟
    向本公司、中船防务发行股份购买中船防务资产置换完成后其合计持有的广船国际 76.42%股权和黄埔文冲 69.02%股权。
    1-1-1-34 
承诺方出具承诺名称承诺的主要内容 
上述发行股份购买资产完成后，中国船舶持有江南造船 100%股权、外高桥造船 100%股权、中船澄西 100%股权、广船国际 100%股权、黄埔文冲 100%股权；中船防务持有沪东重机 100%股权、中船动力100%股权、动力研究院 51%股权、中船三井 15%股权。
    二、方案调整情况 
    在本公司与中船重工正在筹划战略性重组背景下，为有利于加快推进市场化债转股及船舶行业战略重组，拟对原方案的实施步骤进行优化调整如下（以下简称“调整后的方案”）：
    1、步骤一：中国船舶拟向本公司、中船投资、工银投资、交银投资、
    国家军民融合产业投资基金有限责任公司、国华基金、农银投资、国新建信基金、中银投资、东富国创、国发基金发行股份购买上述 11名交易对方合计持有的江南造船 100%股权；拟向本公司、华融瑞通、新华保险、结构调整基金、太保财险、中国人寿、人保财险、工银投资、东富天恒发行股份购买上述 9名交易对方合计持有的外高桥造船
    36.2717%股权和中船澄西 21.4598%股权；拟向华融瑞通、中原资产、
    新华保险、结构调整基金、太保财险、中国人寿、人保财险、工银投资、东富天恒发行股份购买上述 9 名交易对方合计持有的广船国际
    23.5786%股权和黄埔文冲 30.9836%股权；拟向中船防务发行股份购买
    其持有的广船国际 27.4214%股权。（以下简称“中国船舶发行股份购
    买资产”）；
    2、步骤二：中船集团以持有的中船动力 100%股权、中船动力研究院
    51%股权、中船三井 15%股权出资，中国船舶以持有的沪东重机 100%股权出资，共同设立中船动力集团（以下简称“组建动力平台”）；
    3、步骤三：中船防务以持有的黄埔文冲 54.5371%股权、广船国际
    46.3018%股权与中国船舶及中船集团持有的中船动力集团控股权进
    行资产置换（以下简称“资产置换”）。
    上述方案的三个步骤不互为前提。
    三、本公司的进一步承诺 
    针对上述方案调整，本公司进一步承诺如下：
    1、本公司承诺在步骤一（即中国船舶发行股份购买资产并募集配套
    资金）实施时同步启动步骤二（即组建动力平台）；同时承诺待步骤一和步骤二实施完成后，六个月内启动步骤三（即资产置换），以消除中国船舶和中船防务的同业竞争。
    2、本公司若违反上述承诺并导致中国船舶、中船防务利益受损，本
    公司同意承担相应的经济赔偿责任；本公司保证，如违反上述承诺，本公司愿意承担相应法律责任。” 
关于标的资产权属情况的说明与承诺函 
“1、标的资产包括：本公司所持江南造船（集团）有限责任公司股
    权、中船澄西船舶修造有限公司股权。
    2、本公司对上述标的资产已/将拥有合法的完整权利，在交割前不存
    在限制或者禁止转让的情形。标的资产不存在权属纠纷，不存在通过信托或委托持股等方式代持的情形，未设置任何抵押、质押、留置等
 1-1-1-35 
承诺方出具承诺名称承诺的主要内容 
担保权和其他第三方权利或其他限制转让的合同或约定，亦不存在被查封、冻结、托管等限制其转让的情形。
    3、本公司承诺在本次重组获得有权审批机构全部核准后，及时进行
    标的资产的权属变更，且因在权属变更过程中因本公司原因出现的纠纷而形成的全部责任均由本公司承担。
    4、就本公司拟转让的上述标的资产权属，对于标的资产尚未了结的
    诉讼或可预见的诉讼、仲裁等纠纷，如因上述尚未了结或可预见的诉讼、仲裁等导致标的公司发生纠纷、且由此而给中国船舶产生的损失由本公司承担。
    5、本公司保证，如违反上述承诺，本公司愿意承担相应法律责任。” 
    关于不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的承诺 
“1、本公司及本公司的主要负责人以及本公司控制的机构均不存在
    《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第 13条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
    2、本公司符合作为上市公司非公开发行股票发行对象的条件，不存
    在法律、法规、规章或规范性文件规定的不得作为上市公司非公开发行股票发行对象的情形。
    3、本公司保证，如违反上述承诺，本公司愿意承担相应法律责任。” 
    关于完善标的资产权属事项的承诺函 
“一、关于标的公司及其子公司划拨土地及划拨土地上的房屋的承诺
    （一）标的公司及其子公司划拨土地 
    截至本承诺函出具之日，江南造船拥有 2宗划拨土地使用权。本公司承诺，江南造船划拨用地的取得过程合法、合规，标的公司及其子公司合法拥有上述划拨用地的使用权，江南造船拥有的划拨用地实际用途与划拨决定书载明的用途一致，江南造船拥有的划拨用地使用权不会对本次交易后上市公司的生产经营造成重大不利影响。本次交易完成后，若因未来政策调整导致上述划拨用地被收回或需要转为出让地的，本公司将积极配合江南造船及上市公司办理划拨转出让手续或采取其他切实可行的解决措施，若因此导致上市公司、江南造船遭受任何实际损失（不含江南造船依据法律法规规定需缴纳的土地出让金或租金、征地费、权属登记费用、税费及其他相关费用），本公司将对上市公司、江南造船遭受的实际损失予以及时、足额补偿。
    （二）划拨土地上的房屋 
    截至本承诺函出具之日，江南造船及其子公司拥有的 2项划拨土地上的房屋：
    1、江南造船及其子公司正在办理 1 项房屋坐落划拨土地的划拨转出
    让手续，本公司承诺，江南造船及其子公司将于 2019 年 12 月 31 日前完成划拨转出让手续。若因未按时办理出让手续导致上市公司、江南造船或其子公司受到任何损失，本公司将承担赔偿责任。
    2、上海海联船舶劳务工程公司拥有的 1 项房屋用于办公，该项面积
    较小，可替代性较强，不会对江南造船及其子公司未来生产经营造成重大不利影响。在本公司控制上海海联船舶劳务工程公司期间，若因使用上述房屋导致上市公司、江南造船或其子公司受到任何损失，本
 1-1-1-36 
承诺方出具承诺名称承诺的主要内容 
公司将承担赔偿责任。
    二、关于尚未取得权属证书的土地使用权的承诺
    （一）广船国际及其子公司 
    截至本承诺函出具之日，广州广船海洋工程装备有限公司（以下简称“广船海工”，其前身为广州广船大型机械设备有限公司）使用的 1宗土地尚未取得权属证书，该项土地将于近期挂牌出让，广船海工将参与竞买该项土地使用权。根据广州市规划和自然资源局南沙区分局于 2019 年 7 月 8 日出具的《关于广船国际有限公司下属全资子公司（广州广船大型机械设备有限公司）土地购置情况的证明》，该用地符合土地利用总体规划，拟于近期办理公开出让手续。广船国际有限公司下属全资子公司（广州广船大型机械设备有限公司）参与竞买该地块不存在障碍。
    （二）黄埔文冲及其子公司 
    截至本承诺函出具之日，黄埔文冲使用的 1宗土地尚未取得权属证书，该项土地正在进行地价评估。根据广州市规划和自然资源局南沙区分局于 2019 年 7 月 5 日开具的《关于中船黄埔文冲船舶有限公司有关土地和房屋办证情况的证明》，黄埔文冲公司目前按照流程申请办理该建筑物的用地和房产的《不动产权证》，暂未发现黄埔文冲公司对上述房产存在办理障碍问题。
    本公司承诺，广船海工将于 2019 年 12 月 31 日前办理取得上述土地的权属证书、黄埔文冲将于 2020年 6月 30日前办理取得上述土地的权属证书，若因未按时取得权属证书导致上市公司、相关标的公司或其子公司受到任何损失，本公司将承担赔偿责任。
    三、关于尚待办理权属变更的土地使用权及房屋的承诺 
    截至本承诺函出具之日，广船国际尚待完成 2宗土地使用权及 2处房产的过户手续。该等土地及房屋已由中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“中船防务”）划转至广船国际并由广船国际实际使用，正在办理过户手续。
    本公司承诺，上述土地及房屋将于 2019 年 12 月 31 日前完成过户手续，若因未按时完成过户手续导致上市公司、广船国际受到任何损失，本公司将承担赔偿责任。
    四、关于尚待办理取得房屋权属证书的建筑物的承诺
    （一）江南造船及其子公司 
    截至本承诺函出具之日，江南造船及其子公司尚待办理取得房屋权属证书的建筑物如下：
    1、江南造船坐落于中船长兴基地一期的 1 处房产已完成单体质监验
    收，尚待进行竣工验收。
    2、江南重工有限公司（以下简称“江南重工”）坐落于中船长兴基
    地一期的 5处房产未取得房屋权属证书，该等房产坐落于中船科技的土地上，由于房地分离的历史遗留问题暂未办理房产权属证书。中船科技股份有限公司已于 2019年 7月 31日召开股东大会，审议通过将
 1-1-1-37 
承诺方出具承诺名称承诺的主要内容 
长兴岛生产基地内相关土地通过非公开协议转让方式转让给江南重工，待土地和房屋合一后办理不动产权证。
    本公司承诺，江南造船坐落于 1处房屋将于 2022年 12月 31日前办理取得权属证书、江南重工坐落于中船长兴基地一期的房屋将于 2020年 6 月 30 日前办理取得权属证书，若因未按时取得权属证书导致上市公司、江南造船或其子公司受到任何损失，本公司将承担赔偿责任。
    （二）广船国际及其子公司 
    截至本承诺函出具之日，广船海工拥有 2处尚待办理取得房屋权属证书的建筑物。
    1、广船海工的机加工车间系在自有有证土地上建设，根据广州市规
    划和自然资源局南沙区分局于 2019 年 7 月 5 日开具的《关于广船国际有限公司下属全资子公司（广州广船大型机械设备有限公司）有关房产证办证情况的证明》，该项房屋已办理《建设工程规划条件核实意见书》，暂未发现该公司对上述房产存在办证障碍问题；
    2、广船海工的机加工中心综合楼目前已经完成质量验收，尚未完成
    规划报建及规划验收等手续，待广船海工取得房屋所坐落土地的土地使用权证后将办理相应房产证。
    （三）黄埔文冲及其子公司 
    截至本承诺函出具之日，黄埔文冲尚待办理取得房屋权属证书的建筑物如下：
    1、1处工业用房系在无证土地上建设，根据广州市规划和自然资源局
    南沙区分局于 2019 年 7 月 5 日开具的《关于中船黄埔文冲船舶有限公司有关土地和房屋办证情况的证明》，黄埔文冲目前按照流程申请办理该等房屋的《不动产权证》，暂未发现该公司对上述房产存在办证障碍问题；
    2、根据广州南沙开发区行政审批局于 2018年 4月 9日下发的《关于
    调整建设工程规划许可证的复函》（穗南审批规划业务函[2018]20号），黄埔文冲的龙穴厂区新建综合楼工程目前正在办理房屋权属证书。
    本公司承诺，江南造船坐落于中船长兴基地一期的房屋将于 2019 年12 月 31日前办理取得权属证书、江南重工坐落于中船长兴基地一期的房屋将于 2020年 6月 30日前办理取得权属证书、广船海工 2处尚未取得权属证书的房屋将于 2020年 6月 30日前办理取得权属证书、黄埔文冲的 2处房屋将于 2020年 12月 31日前办理取得权属证书，若因未按时取得权属证书导致上市公司、相关标的公司或其子公司受到任何损失，本公司将承担赔偿责任。
    五、关于无法办理取得房屋权属证书的建筑物的承诺
    （一）江南造船及其子公司 
    截至本承诺函出具之日，江南造船及其子公司无法办理取得房屋权属证书的建筑物如下：
    1、江南造船坐落于中船长兴基地一期的 20处房屋由于缺乏报建手续，
    暂时无法办理权属证书，但是该等房产面积较小，不会对江南造船的
 1-1-1-38 
承诺方出具承诺名称承诺的主要内容 
生产经营产生重大不利影响。
    2、坐落于浦东新区老港镇的管子加工车间，位于上海江南船舶管业
    有限公司（以下简称“江南管业”）的土地上，为江南造船与江南管业共同出资所有。该处房产由于房地分离等历史遗留原因无法房产权属证书。该处房产的实际生产经营者为江南管业，江南造船目前将其按出资比例享有的房产面积出租给江南管业使用，该处房产未办理权属证书不会对江南造船的生产经营造成重大不利影响。
    （二）广船国际及其子公司 
    截至本承诺函出具之日，广船国际及其子公司无法办理取得房屋权属证书的建筑物如下：
    1、中山广船国际船舶及海洋工程有限公司（以下简称“中山广船”）
    6 处房屋尚未取得房屋权属证书。该等房屋均属于配套的功能辅助用房，非中山广船生产经营核心用房，可替代性较强，该等房屋尚未取得权属证书不会对中山广船未来生产经营产生重大不利影响。
    2、广州中船文冲船坞有限公司（以下简称“文冲船坞”）2处房屋尚
    未取得房屋权属证书，该等无证房屋不属于文冲船坞的主要生产经营性用房，可替代性较强，该等房屋尚未取得权属证书未对文冲船坞正常生产经营造成重大不利影响。
    对于标的公司及其子公司存在无法办理房产证书的建筑物，本公司承诺，该等建筑物不存在权属纠纷、由标的公司建造且正常占有和使用，非相关标的公司及其子公司的主要生产经营性用房，该等房屋尚未取得权属证书未对相关标的公司及其子公司正常生产经营造成重大不利影响；若未来因上述建筑物导致标的公司及其子公司受到任何损失，本公司将承担赔偿责任。
    六、关于待办理更名的土地及房产的承诺
    （一）江南造船及其子公司 
    1 处上述房屋证载权利人名称为“上海江南造船厂房地产开发经营公司”，上海江南造船厂房地产开发经营公司已于 2017年 11月改制并更名为“江南造船集团（上海）房地产开发经营有限公司”，该处房产尚需办理更名手续。
    （二）广船国际及其子公司 
    广州广船大型机械设备有限公司已于 2019 年 7 月 5 日更名为“广州广船海洋工程装备有限公司”，其所拥有的土地及房屋权属证书尚需办理更名手续。
    本公司承诺，江南造船集团（上海）房地产开发经营有限公司及广船海工将于 2019 年 12 月 31 日前完成土地及房屋的更名手续，若因未按时完成更名手续导致上市公司、相关标的公司或其子公司受到任何损失，本公司将承担赔偿责任。
    七、关于租赁瑕疵土地及房屋的承诺 
    对于标的公司及其子公司租赁存在瑕疵的土地使用权或房屋，本公司承诺，该等租赁瑕疵情况不会对标的公司及其子公司的正常生产经营
 1-1-1-39 
承诺方出具承诺名称承诺的主要内容 
构成不利影响；因租赁期限内租赁瑕疵资产被相关部门收回、拆迁或被其他第三方主张他项权利等原因，导致其无法继续使用土地使用权或房屋的，本公司将协助标的公司及其子公司将相关经营场所搬迁至权属证书齐全或合法租赁的场所，保证标的公司及其子公司持续稳定经营。
    本公司承诺对与上述说明有关的法律问题或者纠纷承担全部责任，并赔偿因违反上述承诺给中国船舶造成的损失。” 
关于上市公司填补摊薄即期回报措施能够切实履行的承诺函 
“1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。
    2、自本承诺出具日至公司本次重组实施完毕前，若中国证监会作出
    关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本公司承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
    3、切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及对此作出的任
    何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。” 
中国船舶 
关于提供的信息真实、准确和完整的承诺 
“1、本公司保证为本次交易所提供的有关信息真实、准确和完整，
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
    2、本公司保证向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、
    原始的书面资料或副本资料，该等资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，是准确和完整的，所有文件的签名、印章均是真实的，并无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    3、本公司为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整，
    无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    4、本公司保证，如违反上述承诺，本公司愿意承担相应法律责任。” 
    关于无违法违规行为的声明与承诺函 
“1、本公司不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违
    规正被中国证券监督管理委员会立案调查的情形。
    2、本公司最近三年内未受到过行政处罚（与证券市场明显无关的除
    外）、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形。
    3、本公司最近三年诚信情况良好，不存在重大失信行为，亦不存在
    最近三十六个月受到过中国证监会的行政处罚，或者最近十二个月内受到过证券交易所公开谴责的情形。
    4、本公司以及本公司控股股东及其控制的机构不存在《关于加强与
    上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第 13条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
    5、本公司保证，如违反上述声明与承诺，本公司愿意承担相应法律
    责任。” 
中国船舶董事、监事和关于提供的信息真实、准确、完整的承诺函 
“1、本人向参与本次重组的各中介机构所提供的资料均为真实、准
    确、完整的原始书面资料或副本资料及信息，副本资料或者复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签字与印章皆为真实的，不存在
 1-1-1-40 
承诺方出具承诺名称承诺的主要内容 
高级管理人员 
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任；如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给中国船舶或者投资者造成损失的，本人将依法承担个别及连带的法律责任。
    2、本人保证为本次重组所出具的说明及确认均为真实、准确和完整
    的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带的法律责任。
    3、本人保证本次重组的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导
    性陈述或者重大遗漏；如因本次重组的信息披露和申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给中国船舶或者投资者造成损失的，本人将依法承担个别及连带的法律责任。
    4、如本次重组因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性
    陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本人将暂停转让本人在中国船舶拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交中国船舶董事会，由中国船舶董事会代为向证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权中国船舶董事会核实后直接向证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；中国船舶董事会未向证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
    5、本人保证，如违反上述承诺，本人愿意承担相应法律责任。” 
    关于无违法违规行为的声明与承诺函 
“1、本人不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规
    正被中国证券监督管理委员会立案调查的情形。
    2、本人最近三年内未受到过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、
    刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形。
    3、本人最近三年诚信情况良好，不存在重大失信行为，亦不存在最
    近三十六个月受到过中国证券监督管理委员会的行政处罚，或者最近十二个月内受到过证券交易所公开谴责的情形。
    4、本人不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交
    易监管的暂行规定》第 13条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
    5、本人保证，如违反上述声明与承诺，本人愿意承担相应法律责任。” 
    中国船舶董事和高级管理人关于上市公司填补摊薄即期回报措施能够切实履行的承“1、本人将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权
    益。
    2、本人将尽最大努力促使公司填补即期回报措施的实现。
    3、本人不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也
    1-1-1-41 
承诺方出具承诺名称承诺的主要内容 
员诺函不采用其他方式损害公司利益。
    4、本人全力支持及配合公司对董事和高级管理人员职务消费行为的
    规范，本人的任何职务消费行为均将在为履行本人对公司的职责之必须的范围内发生，本人严格接受公司监督管理，避免浪费或超前消费。
    5、本人将严格遵守相关法律法规、中国证监会和证券交易所等监管
    机构规定和规则以及公司制度规章关于董事、高级管理人员行为规范的要求，不会动用公司资产从事与履行本人职责无关的投资、消费活动。
    6、本人将尽责促使由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填
    补回报措施的执行情况相挂钩，并在公司董事会和股东大会审议该薪酬制度议案时投赞成票（如有投票/表决权）。
    7、若公司未来实施员工股权激励，本人将全力支持公司将该员工激
    励的行权条件等安排与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并在公司董事会或股东大会审议该员工股权激励议案时投赞成票（如有投票/表决权）。
    8、本承诺出具后，如监管部门就填补回报措施及其承诺的相关规定
    作出其他要求的，且上述承诺不能满足监管部门的相关要求时，本人承诺届时将按照相关规定出具补充承诺。
    9、若本人违反上述承诺，将在股东大会及中国证监指定报刊公开作
    出解释并道歉；本人自愿接受证券交易所、上市公司协会对本人采取的自律监管措施；若违反承诺给公司或者股东造成损失的，依法担补偿责任。” 
中船防务 
关于提供的信息真实、准确、完整的承诺函 
“1、本公司向参与本次重组的各中介机构所提供的资料均为真实、
    准确、完整的原始书面资料或副本资料及信息，副本资料或者复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签字与印章皆为真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任；如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给中国船舶或者投资者造成损失的，本公司将依法承担个别及连带的法律责任。
    2、本公司保证为本次重组所出具的说明及确认均为真实、准确和完
    整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带的法律责任。
    3、本公司在参与本次重组过程中，将及时向中国船舶提供本次重组
    相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给中国船舶或者投资者造成损失的，本公司将依法承担赔偿责任。
    4、如本次重组因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性
    陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本公司将暂停转让本公司在中国船舶拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日
 1-1-1-42 
承诺方出具承诺名称承诺的主要内容 
内将暂停转让的书面申请和股票账户提交中国船舶董事会，由中国船舶董事会代为向证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权中国船舶董事会核实后直接向证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司报送本公司的身份信息和账户信息并申请锁定；中国船舶董事会未向证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司报送本公司的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
    5、本公司保证，如违反上述承诺，本公司愿意承担相应法律责任。” 
    关于认购股份锁定期的承诺函 
“1、本公司在本次重组中以资产认购取得的中国船舶非公开发行的
    股份，自股份发行结束之日起 36个月内将不进行转让，在适用法律许可的前提下的转让不受此限。本次重组完成（自本次交易新增股份上市起）后 6个月内如中国船舶股票连续 20个交易日的收盘价低于发行价，或者本次重组完成后 6个月期末收盘价低于发行价的，本公司在本次重组中以资产认购取得的中国船舶股份将在上述限售期基础上自动延长 6个月。
    2、本次重组结束后，本公司基于本次重组而享有的中国船舶送红股、
    转增股本等新增股份，亦遵守上述限售期的约定。
    3、若本公司基于本次重组所取得股份的限售期承诺与证券监管机构
    的最新监管意见不相符，本公司将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。
    4、上述限售期届满后，将按照中国证券监督管理委员会及上海证券
    交易所的有关规定执行。
    5、本公司保证，如违反上述承诺，本公司愿意承担相应法律责任。” 
    关于最近五年不存在行政处罚及不诚信情况的声明 
“1、本公司及现任董事、监事、高级管理人员最近五年内未受到过
    行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁；不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚案件；不存在损害投资者合法权益和社会公共利益的重大违法行为。
    2、本公司及现任董事、监事、高级管理人员不存在未按期偿还大额
    债务、未履行承诺、被中国证券监督管理委员会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分等情况。
    3、本公司及现任董事、监事、高级管理人员以及本公司控制的机构
    均不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第 13 条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
    4、本公司符合作为上市公司非公开发行股票发行对象的条件，不存
    在法律、法规、规章或规范性文件规定的不得作为上市公司非公开发行股票发行对象的情形。
    5、本公司保证，如违反上述声明，本公司愿意承担相应法律责任。” 
    1-1-1-43 
承诺方出具承诺名称承诺的主要内容 
关于标的资产权属情况的说明与承诺函 
“1、标的资产包括：本公司所持广船国际有限公司 27.4214%股权。
    2、本公司合法拥有上述标的资产完整的所有权，标的资产不存在权
    属纠纷，不存在通过信托或委托持股等方式代持的情形，未设置任何抵押、质押、留置等担保权和其他第三方权利或其他限制转让的合同或约定，亦不存在被查封、冻结、托管等限制其转让的情形。
    3、本公司承诺在本次重组获得有权审批机构全部核准后，及时进行
    标的资产的权属变更，且因在权属变更过程中因本公司原因出现的纠纷而形成的全部责任均由本公司承担。
    4、就本公司拟转让的上述标的资产权属，对于标的资产尚未了结的
    诉讼或可预见的诉讼、仲裁等纠纷，如因上述尚未了结或可预见的诉讼、仲裁等导致标的公司发生纠纷、且由此而给中国船舶产生的损失由本公司承担。
    5、本公司保证，如违反上述承诺，本公司愿意承担相应法律责任。” 
    关于不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的承诺函 
“1、本公司及本公司的主要负责人以及本公司控制的机构均不存在
    《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第 13条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
    2、本公司符合作为上市公司非公开发行股票发行对象的条件，不存
    在法律、法规、规章或规范性文件规定的不得作为上市公司非公开发行股票发行对象的情形。
    3、本公司保证，如违反上述承诺，本公司愿意承担相应法律责任。” 
    中船投资 
关于提供的信息真实、准确、完整的承诺函 
“1、本公司向参与本次重组的各中介机构所提供的资料均为真实、
    准确、完整的原始书面资料或副本资料及信息，副本资料或者复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签字与印章皆为真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任；如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给中国船舶或者投资者造成损失的，本公司将依法承担个别及连带的法律责任。
    2、本公司保证为本次重组所出具的说明及确认均为真实、准确和完
    整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带的法律责任。
    3、本公司在参与本次重组过程中，将及时向中国船舶提供本次重组
    相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给中国船舶或者投资者造成损失的，本公司将依法承担赔偿责任。
    4、如本次重组因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性
    陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本公司将暂停转让本公司在中国船舶拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交中国船舶董事会，由中国船舶董事会代为向证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司申请
 1-1-1-44 
承诺方出具承诺名称承诺的主要内容 
锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权中国船舶董事会核实后直接向证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司报送本公司的身份信息和账户信息并申请锁定；中国船舶董事会未向证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司报送本公司的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
    5、本公司保证，如违反上述承诺，本公司愿意承担相应法律责任。” 
    关于认购股份锁定期的承诺函 
“1、本公司在本次重组中以资产认购取得的中国船舶非公开发行的
    股份，自股份发行结束之日起 36个月内将不进行转让，在适用法律许可的前提下的转让不受此限。本次重组完成（自本次交易新增股份上市起）后 6个月内如中国船舶股票连续 20个交易日的收盘价低于发行价，或者本次重组完成后 6个月期末收盘价低于发行价的，本公司在本次重组中以资产认购取得的中国船舶股份将在上述限售期基础上自动延长 6个月。
    2、本次重组结束后，本公司基于本次重组而享有的中国船舶送红股、
    转增股本等新增股份，亦遵守上述限售期的约定。
    3、若本公司基于本次重组所取得股份的限售期承诺与证券监管机构
    的最新监管意见不相符，本公司将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。
    4、上述限售期届满后，将按照中国证券监督管理委员会及上海证券
    交易所的有关规定执行。
    5、本公司保证，如违反上述承诺，本公司愿意承担相应法律责任。” 
    关于最近五年不存在行政处罚及不诚信情况的声明 
“1、本公司及其现任董事、监事、高级管理人员最近五年内未受到
    过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁；不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚案件；不存在损害投资者合法权益和社会公共利益的重大违法行为。
    2、本公司及现任董事、监事、高级管理人员不存在未按期偿还大额
    债务、未履行承诺、被中国证券监督管理委员会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分等情况。
    3、本公司及本公司的董事、监事、高级管理人员以及本公司控制的
    机构均不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第 13条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
    4、本公司保证，如违反上述声明，本公司愿意承担相应法律责任。” 
    关于标的资产权属情况的说明与承诺函 
“1、标的资产包括：本公司所持江南造船（集团）有限责任公司股
    权。
    2、本公司合法拥有上述标的资产完整的所有权，标的资产不存在权
    属纠纷，不存在通过信托或委托持股等方式代持的情形，未设置任何抵押、质押、留置等担保权和其他第三方权利或其他限制转让的合同
 1-1-1-45 
承诺方出具承诺名称承诺的主要内容 
或约定，亦不存在被查封、冻结、托管等限制其转让的情形。
    3、本公司承诺在本次重组获得有权审批机构全部核准后，及时进行
    标的资产的权属变更，且因在权属变更过程中因本公司原因出现的纠纷而形成的全部责任均由本公司承担。
    4、本公司拟转让的上述标的资产的权属不存在尚未了结或可预见的
    诉讼、仲裁等纠纷，如因发生诉讼、仲裁等纠纷而产生的责任由本公司承担。
    5、本公司保证，如违反上述承诺，本公司愿意承担相应法律责任。” 
    关于不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的承诺函 
“1、本公司及本公司的主要负责人以及本公司控制的机构均不存在
    《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第 13条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
    2、本公司符合作为上市公司非公开发行股票发行对象的条件，不存
    在法律、法规、规章或规范性文件规定的不得作为上市公司非公开发行股票发行对象的情形。
    3、本公司保证，如违反上述承诺，本公司愿意承担相应法律责任。” 
    新华保险、华融瑞通、结构调整基金、太保财险、中国人寿、人保财险、东富天恒、中原资产、工银投资、交银投资、国家军民融合产业投资基金有限责任公司、国华基金、农银投资、国新建信基金、中银投资、关于提供信息真实、准确、完整的承诺函 
“本企业将及时向中国船舶及本次交易的独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构以及其他相关中介机构提供本次交易的相关信息和文件，保证所提供的信息真实、准确、完整，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给中国船舶或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
    如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本企业将暂停转让本企业在中国船舶拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交中国船舶董事会，由中国船舶董事会代为向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权中国船舶董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本企业的身份信息和账户信息并申请锁定；中国船舶董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本企业的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本企业承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。” 
关于标的资产权属情况的说明与承诺函 
“1、标的公司为依法设立和有效存续的有限责任公司，我方出资已
    全部缴足，不存在出资不实、抽逃出资或者影响其合法存续的情况。
    2、本企业合法拥有上述标的资产完整的所有权，标的资产不存在权
    属纠纷，不存在通过信托或委托持股等方式代持的情形，未设置任何抵押、质押、留置等担保权和其他第三方权利或其他限制转让的合同或约定，亦不存在被查封、冻结、托管等限制其转让的情形。
    3、本企业承诺本次重组完成后将及时配合进行标的资产的权属变
    更。” 
 1-1-1-46 
承诺方出具承诺名称承诺的主要内容 
东富国创、国发基金 
关于最近五年未受处罚及无不诚信情况的声明 
“截至本声明出具之日，本企业及现任主要管理人员最近五年内未受到过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形；亦不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证券监督管理委员会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分等情况。” 
关于不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的承诺函 
“1、本企业及本企业的主要负责人以及本企业控制的机构均不存在
    《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第 13条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
    2、本企业符合作为上市公司非公开发行股票发行对象的条件，不存
    在法律、法规、规章或规范性文件规定的不得作为上市公司非公开发行股票发行对象的情形。” 
新华保险、华融瑞通、结构调整基金、太保财险、中国人寿、人保财险、东富天恒、中原资产、工银投资 
关于认购股份锁定期的承诺函 
“1、本企业在本次重组中以资产认购取得的上市公司股份，自股份
    发行结束之日起 12个月内将不进行转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，但是，在适用法律许可的前提下的转让不受此限（包括但不限于因业绩补偿而发生的股份回购行为）。
    2、本次重组结束后，本企业基于本次认购而享有的中国船舶送红股、
    转增股本等股份，亦遵守上述锁定期的约定。
    3、若本企业基于本次认购所取得股份的锁定期承诺与证券监管机构
    的最新监管意见不相符，本企业将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。
    4、上述锁定期届满后，将按照中国证券监督管理委员会及上海证券
    交易所的有关规定执行。” 
交银投资、国家军民融合产业投资基金有限责任公司、国华基金、农银投资、国新建信基金、中银投资、东富国创、国发基金 
关于认购股份锁定期的承诺函 
“1、本企业在本次重组中以资产认购取得的上市公司股份，自股份
    发行结束之日起 36个月内将不进行转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，但是，在适用法律许可的前提下的转让不受此限。
    2、本次重组结束后，本企业基于本次认购而享有的中国船舶送红股、
    转增股本等股份，亦遵守上述锁定期的约定。
    3、若本企业基于本次认购所取得股份的锁定期承诺与证券监管机构
    的最新监管意见不相符，本企业将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。
    4、上述锁定期届满后，将按照中国证券监督管理委员会及上海证券
    交易所的有关规定执行。” 
 1-1-1-47 
承诺方出具承诺名称承诺的主要内容 
工银投资 
关于认购股份锁定期的承诺函 
“1、本企业在本次重组中以持有的江南造船股权认购取得的上市公
    司股份，自股份发行结束之日起 36个月内将不进行转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，但是，在适用法律许可的前提下的转让不受此限。
    2、本次重组结束后，本企业基于本次认购而享有的中国船舶送红股、
    转增股本等股份，亦遵守上述锁定期的约定。
    3、若本企业基于本次认购所取得股份的锁定期承诺与证券监管机构
    的最新监管意见不相符，本企业将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。
    4、上述锁定期届满后，将按照中国证券监督管理委员会及上海证券
    交易所的有关规定执行。”
    十、上市公司控股股东对本次重组的原则性意见 
    上市公司控股股东中船集团已原则性同意本次交易。
    十一、上市公司控股股东及其董事、监事、高级管理人员关于自本次
    重组复牌之日起至实施完毕期间股份减持计划的说明 
根据上市公司控股股东中船集团出具的说明，中船集团及其一致行动人自本次重组复牌之日起至本次重组实施完毕期间，不存在减持中国船舶的计划。
    根据上市公司董事、监事和高级管理人员出具的说明，上市公司董事、监事和高级管理人员自本次重组复牌之日起至本次重组实施完毕期间，不存在减持中国船舶的计划。
    十二、本次重组对中小投资者权益保护的安排
    （一）聘请具备相关从业资格的中介机构 
    本次交易中，上市公司聘请了具有专业资格的独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等中介机构，对本次交易方案及全过程进行监督并出具专业意见，确保本次交易定价公允、公平、合理，不损害其他股东的利益。
    （二）本次交易资产定价公允性 
    上市公司已聘请具有证券期货相关业务资格的会计师事务所、资产评估机构对交易
 1-1-1-48 
标的进行审计、评估，确保本次交易的定价公允、公平、合理。同时，公司独立董事将对本次交易涉及的估值定价的公允性发表独立意见。公司所聘请的独立财务顾问和律师将对本次交易的实施过程、资产过户事宜和相关后续事项的合规性及风险进行核查，并发表明确的意见。
    （三）严格履行上市公司信息披露义务 
    公司及相关信息披露义务人将严格按照《证券法》、《信息披露管理办法》、《重组管理办法》等相关规定，切实履行信息披露义务，公平地向所有投资者披露可能对上市公司股票交易价格产生较大影响的重大事件。本报告书披露后，公司将继续按照相关法规的要求，根据交易分阶段的进展情况，及时、准确地披露公司重组的信息。
    （四）严格执行关联交易批准程序 
    本次交易构成关联交易，其实施将严格执行法律法规以及公司内部对于关联交易的审批程序。本次交易的议案已由公司非关联董事予以表决通过，并取得独立董事对本次交易的事前认可意见及对本次交易的独立董事意见。
    本次交易涉及的关联交易议案将在公司股东大会上由公司非关联股东予以表决，公司股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过网络方式行使表决权。
    （五）股东大会的网络投票安排 
    未来召开股东大会审议本次重组相关议案时，上市公司将根据法律、法规及规范性文件的相关规定，为股东大会审议本次交易相关事项提供网络投票平台，为股东参加股东大会提供便利，以保障股东的合法权益。上市公司股东可以参加现场投票，也可以直接通过网络进行投票表决。上市公司披露股东大会决议时，还将单独统计中小股东投票情况。
    （六）并购重组摊薄当期每股收益的填补回报安排 
    为进一步降低本次交易可能导致的对公司每股收益的摊薄，公司拟采取多种措施提高对股东的即期回报，具体如下：
    1-1-1-49
    1、加快标的资产整合，提升公司的盈利能力 
    本次交易完成后，上市公司的产品业务范围进一步拓展，新增军用船舶造修相关业务，业务协同进一步加强，行业地位进一步巩固，整体价值得到有效提升。上市公司将加快标的资产整合，充分发挥上市公司原有业务与标的资产的协同效应，进一步提升盈利能力。
    2、积极加强经营管理，提升公司经营效率 
    目前上市公司已制定了较为完善、健全的经营管理制度，保证了上市公司各项经营活动的正常有序进行。公司未来几年将进一步提高经营和管理水平，完善并强化投资决策程序，加强成本管理，优化预算管理流程，强化执行监督，全面有效地提升公司经营效率。
    3、加强募集资金的管理和运用，完善募集资金配套管理体制，确保募集资金规范
    和有效使用 
本次交易中包括向特定投资者发行股份募集配套资金。本次募集配套资金到账后， 
公司将严格按照《上市公司监管指引 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 
《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对配套募集资金的使用有效管理。董事会也将持续对所募集资金的专户存储进行必要监督，切实保障所募集的资金最终用于既定并经证监会最终依法核准的用途。同时，上市公司将持续配合独立财务顾问等对募集资金使用的检查和监督，保证募集资金合理规范使用，防范募集资金使用风险，提高募集资金使用效率。
    4、健全内部控制体系，为公司发展提供制度保障 
    公司严格遵循《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善和优化公司法人治理结构，健全和执行公司内部控制体系，规范公司运作。本次交易完成后，公司将进一步完善治理结构，确保股东能够充分行使权利；确保董事会能够按照法律、法规以及《中国船舶工业股份有限公司章程》的规定行使职权，做出科学、迅速和谨慎的决策；确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，为公司发展提
 1-1-1-50 
供制度保障。
    5、严格执行利润分配政策，强化投资者回报机制 
    本次交易完成后，公司将根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等法律、法规及规范性文件的相关规定，并遵循《中国船舶工业股份有限公司章程》中关于利润分配的规定，继续实行持续、稳定、积极的利润分配政策，同时结合公司实际情况和投资者意愿，广泛听取投资者尤其是独立董事、中小股东的意见和建议。公司将持续完善公司利润分配政策并更加明确对股东回报的合理规划，强化中小投资者权益保障机制，重视提高现金分红水平，强化投资者回报机制并给予投资者合理回报。
    （七）其他保护投资者权益的措施 
    本次重组交易对方承诺，保证其所提供的信息和文件的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承诺依法承担由此给上市公司或者投资者造成的损失产生的赔偿责任。
    公司提醒投资者到指定网站（www.sse.com.cn）浏览本报告书的全文及中介机构出具的意见。
    十三、本次交易涉及的涉密信息处理情况 
    本报告书的相关内容已由标的公司、中船集团保密管理部门和上市公司按照其保密管理制度及程序进行了保密审核和脱密处理。
    根据《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中华人民共和国保守国家秘密法实施条例》、国防科工局《涉军企事业单位改制重组上市及上市后资本运作军工事项审查工作管理暂行办法》等法律法规和规范性文件规定，国防科工局负责组织、实施、指导、监督全国涉军企事业单位改制、重组、上市及上市后资本运作军工事项审查管理工作。目前公司已向国防科工局申请关于本次重组豁免信息披露的申请，尚待国防科工局的正式批复。
    1-1-1-51 
为了保护投资者利益，除根据上述相关规定需要脱密处理或者申请豁免披露信息外，本公司不以保密为由规避依法应当予以公开披露的信息。重组报告书信息披露符合中国证监会和上交所关于重大资产重组信息披露的要求。
    十四、独立财务顾问的保荐机构资格 
    上市公司聘请中信证券担任本次交易的独立财务顾问，中信证券经中国证监会批准依法设立，具备开展财务顾问业务资格及保荐资格。
    本公司提醒投资者到指定网站（www.sse.com.cn）浏览本报告书全文及中介机构出具的意见。
    1-1-1-52
    十五、标的资产所获得的债转股投资者现金增资资金的用途 
    标的公司江南造船、广船国际、黄埔文冲、外高桥造船、中船澄西所获的现金增资均用于偿还贷款，具体情况如下：
    1、江南造船 
    江南造船所获 669,000.00万元现金全部用于偿还贷款，偿还贷款的具体明细如下：
    单位：万元 
序号借款单位贷款机构贷款金额贷款时间贷款用途偿还金额还款时间 
累计支付利息 
2018年支付利息 
2018年支付利息占当年利息总支出比例 
1 江南造船 
中船财务有限责任公司 
60,000.00 
    2018/11/26 
流动资金贷款 
160,000.00 
    2019/4/2    881.60 145.00 0.99% 
    100,000.00 2019/4/23 流动资金贷款 65.25 - 
    200,000.00 2019/4/23 流动资金贷款 200,000.00 2019/5/7 304.50 - 
    2 江南造船 
中国船舶工业集团有限公司（公司债） 
50,000.00 
    2016/10/24 
流动资金贷款 50,000.00 
    2019/5/29 
4,274.65 
    1,656.6    11.36% 
    3 江南造船 
中国进出口银行北京总行 
39,000.00 
    2018/11/16 
流动资金贷款 119,000.00 
    2019/5/2    423.28 77.16 0.53% 
    80,000.00 
    2018/11/15 
1,930.00 -- 
    4 江南造船 
中国光大银行控江支行 
50,000.00 2019/4/25 流动资金贷款 50,000.00 2019/5/9 102.28 -- 
    5 江南造船 
上海浦东发展银行外高桥保税区支行 
20,000.00 2019/4/25 流动资金贷款 20,000.00 2019/5/8 28.28 -- 
    6 江南造船 
中国进出口银行上海分行 
2,990.10 
    2016/9/28 
流动资金贷款 
5,000.00 
    2019/5/27 4,249.70 
    1,733.7    11.89% 2,009.90 
    4,990.10 2016/10/1 35,000.00 2019/6/3 
    1-1-1-53 30,009.90 2017/1/13 
    7 江南造船 
国家开发银行上海分行 
30,000.00 2016/9/19 流动资金贷款 30,000.00 
    2019/5/24 
2,707.10 
    1,011.3    6.93% 
    合计 669,000.00     669,000.00 
    14,966.64,623.8    31.70% 
    注：江南造船 2018 年财务费用为-22,358.83 万元，主要系 2018 年人民币贬值，汇兑净收益较高所致，因此上表列示 2018 年支付利息占当年利息总支
    出的比例。
    2、广船国际 
    广船国际所获 190,100.00万元现金全部用于偿还银行的贷款，偿还贷款的具体明细如下：
    单位：万元 
序号 
借款单位贷款机构贷款金额贷款时间贷款用途偿还余额还款时间 
累计支付利息 
2017年支付利息 
2017年支付利息占当年财务费用比例 
1 广船国际中国银行南沙自贸区支行 20,000.00 2017-6-27 
    流动资金贷款 
20,000.00 2018-3-1 596.92 454.33 0.99% 
    2 广船国际光大银行 5,000.00 2017-9-6 
    流动资金贷款 
5,000.00 2018-2-27 105.13 70.69 0.15% 
    3 广船国际交通银行广州海珠支行 10,000.00 2017-7-28 
    流动资金贷款 
10,000.00 2018-2-27 282.36 207.15 0.45% 
    4 广船国际中国进出口银行 70,000.00 2016-5-25 
    流动资金贷款 
70,000.00 2018-3-9 4,634.49 4,151.88 9.06% 
    5 广船国际 
中国进出口银行广东省分行 
10,000.00 2017-6-23 
    抵押补充贷款 
10,000.00 2018-2-27 283.58 218.67 0.48% 
    1-1-1-54 
6 广船国际中国进出口银行 16,000.00 2017-5-12 
    船舶出口卖方信贷 
16,000.00 2018-2-26 238.44 192.40 0.42% 
    7 广船国际 
中国进出口银行广东省分行 
5,000.00 2017-3-27 
    船舶出口卖方信贷 
5,000.00 2018-2-27 86.59 71.94 0.16% 
    8 广船国际 
中国进出口银行广东省分行 
15,000.00 2017-4-7 
    船舶出口卖方信贷 
15,000.00 2018-2-27 251.29 207.35 0.45% 
    9 广船国际 
中国进出口银行广东省分行 
20,000.00 2017-1-6 
    船舶出口卖方信贷 
20,000.00 2018-2-28 429.61 370.00 0.81% 
    10 广船国际 
中国进出口银行广东省分行 
10,000.00 2017-4-28 
    船舶出口卖方信贷 
10,000.00 2018-2-28 157.25 127.44 0.28% 
    11 广船国际 
中国进出口银行广东省分行 
9,100.00 2017-7-28 
    船舶出口卖方信贷 
9,100.00 2018-2-28 100.54 73.42 0.16% 
    合计 190,100.00   190,100.00 - 7,166.20 6,145.27 13.40%
    3、黄埔文冲 
    黄埔文冲所获 190,000.00万元现金全部用于偿还银行及中船财务公司的贷款，偿还贷款的具体明细如下：
    单位：万元 
序号 
借款单位贷款机构贷款金额贷款时间贷款用途偿还余额还款时间 
累计支付利息 
2017年支付利息 
2017年支付利息占当年财务费用比例 
1 黄埔文冲国家开发银行 40,000.00 2017/11/24 
    流动资金贷款 
40,000.00 2018/2/28 474.13 185.74 1.06% 
    2 黄埔文冲中国进出口银行 34,000.00 2016/5/25 
    流动资金贷款 
34,000.00 2018/2/28 2,223.46 1,258.24 7.15% 
    1-1-1-55 
3 黄埔文冲中国进出口银行 10,000.00 2016/5/25 
    流动资金贷款 
10,000.00 2018/3/08 662.07 370.07 2.10% 
    4 黄埔文冲中国进出口银行 44,000.00 2016/3/10 
    船舶出口卖方信贷 
44,000.00 2018/2/28 1,630.26 825.31 4.69% 
    5 黄埔文冲中国进出口银行 44,000.00 2016/6/15 
    船舶出口卖方信贷 
44,000.00 2018/2/28 1,410.93 825.31 4.69% 
    6 黄埔文冲中船财务有限责任公司 20,000.00 2017/12/27 
    流动资金贷款 
18,000.00 2018/2/28 140.93 11.48 0.07% 
    合计 
192,000.0  190,000.00 - 6,524.98 3,474.99 19.75%
    4、外高桥造船 
    外高桥造船所获 347,500.00万元现金资金全部用于偿还银行及中船财务公司的贷款，偿还贷款的具体情况如下：
    单位：万元 
序号借款单位贷款机构贷款金额贷款时间贷款用途偿还金额还款时间 
累计支付利息 
2017年支付利息 
2017年支付利息占当年财务费用比例 
1 外高桥造船 
农业银行自贸试验区分行 
50,000.00 2016-12-9 
    生产运营或归还他行借款 
18,300.00 2018-2-23 873.16 722.68 0.66% 
    2 外高桥造船 
中国进出口银行上海分行 
10,000.00 2016-4-1 
    生产运营或归还他行借款 
10,000.00 2018-2-24 824.13 433.44 0.40% 
    3 外高桥造船 
中国进出口银行上海分行 
14,000.00 
    2017-1-10 生产运营或归还他行借款 
5,000.00 
    2018-2-24
    105.35 91.47 0.08% 
    2017-1-24 9,000.00 183.15 158.18 0.14% 
    1-1-1-56 
序号借款单位贷款机构贷款金额贷款时间贷款用途偿还金额还款时间 
累计支付利息 
2017年支付利息 
2017年支付利息占当年财务费用比例 
4 外高桥造船 
中国进出口银行上海分行 
40,000.00 
    2016-11-24 生产运营或归还他行借款 
7,500.00 
    2018-2-24
    176.14 140.68 0.13% 
    2017-3-1 10,000.00 185.00 157.25 0.14% 
    5 外高桥造船 
中国进出口银行上海分行 
70,000.00 
    2016-8-31 生产运营或归还他行借款 
30,000.00 
    2018-2-24
    835.58 562.71 0.52% 
    2016-11-24 15,000.00 352.27 281.35 0.26% 
    2017-3-1 17,000.00 314.50 267.33 0.24% 
    2017-11-17 8,000.00 40.70 18.50 0.02% 
    6 外高桥造船 
中国进出口银行上海分行 
35,000.00 2017-10-17 
    生产运营或归还他行借款 
1,000.00 2018-2-24 7.35 4.30 0.00% 
    7 外高桥造船 
中国进出口银行总行 
45,000.00 
    2017-5-23 生产运营或归还他行借款 
10,000.00 
    2018-2-27
    143.89 114.60 0.10% 
    2017-6-21 6,000.00 77.39 59.82 0.05% 
    2017-10-16 9,000.00 61.98 35.61 0.03% 
    8 外高桥造船 
中国进出口银行总行 
51,700.00 2016-11-8 
    生产运营或归还他行借款 
51,700.00 2018-2-27 1264.64 969.73 0.89% 
    9 外高桥造船浦发银行 30,000.00 2016-4-20 
    生产运营或归还他行借款 
20,000.00 2018-2-14 1579.38 866.88 0.79% 
    10 外高桥造船 
民生银行上海分行 
50,000.00 2016-10-18 
    生产运营或归还他行借款 
25,500.00 2018-2-14 1384.19 1043.86 0.96% 
    生产运营或归还他行借款 
4,500.00 2018-2-23 248.81 184.21 0.17% 
    11 外高桥造船 
中船财务公司 
60,000.00 2016-10-21 
    生产运营或归还他行借款 
60,000.00 2018-2-27 2675.83 1977.08 1.81% 
    1-1-1-57 
序号借款单位贷款机构贷款金额贷款时间贷款用途偿还金额还款时间 
累计支付利息 
2017年支付利息 
2017年支付利息占当年财务费用比例 
12 外高桥造船 
中船财务公司 
30,000.00 2017-12-27 
    生产运营或归还他行借款 
30,000.00 2018-2-23 210.25 18.13 0.02% 
    合计 485,700.00 
    347,500.00 
    11,543.68 
    8,107.80 7.43%
    5、中船澄西 
    中船澄西所获 42,500.00万元现金资金全部用于偿还银行及中船财务公司的贷款，偿还贷款的具体情况如下：
    单位：万元 
序号借款单位贷款机构贷款金额贷款时间贷款用途偿还金额还款时间累计支付利息 
2017年支付利息 
2017年支付利息占当年财务费用比例 
1 中船澄西 
中国进出口银行 
10,000.00 2016-2-1 
    船舶出口卖方信贷 
10,000.00 2018-3-5 392.10 187.57 1.19% 
    2 中船澄西 
中国进出口银行 
20,000.00 2016-3-29 
    船舶出口卖方信贷 
20,000.00 2018-3-5 725.61 375.14 2.38% 
    3 中船澄西中船财务公司 10,000.00 2012-7-18 偿还中期票据 10,000.00 2018-2-27 2,847.22 506.94 3.21% 
    4 中船澄西中船财务公司 2,500.00 2018-2-2 流动资金贷款 2,500.00 2018-2-8 4.53 -- 
    合计 42,500.00   42,500.00 - 3,969.46 1,069.65 6.78% 
    1-1-1-58
    十六、前述转股债权的形成原因及过程，相关债权是否属于银行债权，
    相关债权转让协议的主要内容，转让款是否缴纳完成，是否存在权属争议，以及标的资产累积已支付利息及对标的资产当年财务费用的影响
    （一）前述转股债权的形成原因及过程，相关债权是否属于银行债权 
    前述债转股投资者中，华融瑞通、中原资产分别以 200,000.00 万元、49,900.00
    万元金额的债权对相关标的公司增资，共计 249,900.00万元。上述债权均为华融瑞通
    和中原资产从中船财务公司处受让，具体情况如下：
    单位：万元 
序号借款人贷款银行 
借款合同编号 
借款合同名称受让债权金额 上海外高桥造船有限公司 
中船财务有限责任公司 
2016 年信贷字第 049号 
人民币资金借款合同 50,000.00 上海外高桥造船有限公司 
中船财务有限责任公司 
2017 年信贷字第 030号 
人民币资金借款合同 30,000.00 上海外高桥造船有限公司 
中船财务有限责任公司 
2017 年信贷字第 110号 
人民币资金借款合同 50,000.00 中船澄西船舶修造有限公司 
中船财务有限责任公司 
2017 年信贷字第 111号 
人民币资金借款合同 20,000.00 中船黄埔文冲船舶有限公司 
中船财务有限责任公司 
2017 年信贷字第 109号 
人民币资金借款合同 50,000.00 广船国际有限公司 
中船财务有限责任公司 
2018 年信贷字第 001号 
人民币资金借款合同 49,900.00 
    合计 249,900.00 
    上述转股债权均为标的公司的流动资金贷款，用于补充标的公司生产经营流动资金及置换他行借款。中船财务公司系根据《企业集团财务公司管理办法》、《中国银行业监督管理委员会非银行金融机构行政许可事项实施办法》等相关规定合法设立的企业集团财务公司（非银行金融机构），现持有中国银行监督管理委员会于 1997 年 6 月17日颁发《中华人民共和国金融许可证》（机构编码：L0042H23101），其业务范围包括对集团成员单位办理贷款及融资租赁。
    前述转股债权不属于银行债权，但属于财务公司贷款债权，符合国家发展和改革 
1-1-1-59 
委员会、中国人民银行、财政部、中国银行业监督管理委员会、国务院国资委、中国证监会、中国保险监督管理委员会联合发布的《关于市场化银行债权转股权实施中有关具体政策问题的通知》（发改财金〔2018〕152号）第五条规定的转股债权范围。
    （二）相关债权转让协议的主要内容，转让款是否缴纳完成，是否存在权属争议
    1、中原资产管理有限公司（受让方）与中船财务有限责任公司（转让方）《债权
    转让协议》（编号：ZYZC-H-2018-014-01号）主要内容
    （1）标的债权 
    标的债权为中船财务有限责任公司向广船国际有限公司借出的合同编号为【2018年信贷字第 001 号】的借款，标的债权本金余额为人民币肆亿玖仟玖佰万元（小写：
    499,000,000.00元）。
    （2）标的债权的转让 
    转让方同意将协议项下标的债权及其上的全部的权利、权益和利益自转让日（协议签署日）起转让给受让方，受让方同意受让。
    为免疑义，协议项下标的债权资产在付款日之前产生的利息归属于转让方，由债务人向转让方支付；在付款日起至债转股增资日（债务人实施债转股的增资先决条件生效后第三个工作日）期间，协议项下标的债权资产产生的利息归属于受让方（如产生），由债务人在增资日后 5个工作日内支付给受让方。
    （3）标的债权转让价款 
    转让方及受让方一致同意，协议项下标的债权的转让价款为人民币肆亿玖仟玖佰万元（小写：499,000,000.00元）。
    2、华融瑞通股权投资管理有限公司（受让方）与中船财务有限责任公司（转让方）
    《债权转让协议》（编号：HRRT-2018-004号）主要内容
    （1）标的债权 
    标的债权为中船财务有限责任公司向中船黄埔文冲船舶有限公司借出的合同编号为【2017 年信贷字第 109 号】的借款，标的债权本金余额为人民币伍亿元（小写：
    500,000,000.00元）。
    1-1-1-60
    （2）标的债权的转让 
    转让方同意将协议项下标的债权及其上的全部的权利、权益和利益自转让日（协议签署日）起转让给受让方，受让方同意受让。
    为免疑义，协议项下标的债权资产在付款日之前产生的利息归属于转让方，由债务人向转让方支付；在付款日起至债转股增资日（债务人实施债转股的增资先决条件生效后第三个工作日）期间，协议项下标的债权资产产生的利息归属于受让方（如产生），由债务人在增资日后 5个工作日内支付给受让方。
    （3）标的债权转让价款 
    转让方及受让方一致同意，协议项下标的债权的转让价款为人民币伍亿元（小写：
    500,000,000.00元）。
    3、华融瑞通股权投资管理有限公司（受让方）与中船财务有限责任公司（转让方）
    《债权转让协议》（编号：HRRT-2018-002号）主要内容
    （1）标的债权 
    标的债权为中船财务有限责任公司向上海外高桥造船有限公司借出的合同编号分别为【2016年信贷字第 049号】、【2017年信贷字第 030号】和【2017年信贷字第 110号】的借款，全部标的债权本金余额为人民币拾叁亿元（小写：1,300,000,000.00元）。
    （2）标的债权的转让 
    转让方同意将协议项下标的债权及其上的全部的权利、权益和利益自转让日（协议签署日）起转让给受让方，受让方同意受让。
    为免疑义，协议项下标的债权资产在付款日之前产生的利息归属于转让方，由债务人向转让方支付；在付款日起至债转股增资日（债务人实施债转股的增资先决条件生效后第三个工作日）期间，协议项下标的债权资产产生的利息归属于受让方（如产生），由债务人在增资日后 5个工作日内支付给受让方。
    （3）标的债权转让价款 
    转让方及受让方一致同意，协议项下标的债权的转让价款为人民币拾叁亿元（小写：1,300,000,000.00元）。
    1-1-1-61
    4、华融瑞通股权投资管理有限公司（受让方）与中船财务有限责任公司（转让方）
    《债权转让协议》（编号：HRRT-2018-003号）主要内容
    （1）标的债权 
    标的债权为中船财务有限责任公司向中船澄西船舶修造有限公司借出的合同编号为【2017 年信贷字第 111 号】的借款，标的债权本金余额为人民币贰亿元（小写：
    200,000,000.00元）。
    （2）标的债权的转让 
    转让方同意将协议项下标的债权及其上的全部的权利、权益和利益自转让日（协议签署日）起转让给受让方，受让方同意受让。
    为免疑义，协议项下标的债权资产在付款日之前产生的利息归属于转让方，由债务人向转让方支付；在付款日起至债转股增资日（债务人实施债转股的增资先决条件生效后第三个工作日）期间，协议项下标的债权资产产生的利息归属于受让方（如产生），由债务人在增资日后 5个工作日内支付给受让方。
    （3）标的债权转让价款 
    转让方及受让方一致同意，协议项下标的债权的转让价款为人民币贰亿元（小写：
    200,000,000.00元）。
    5、相关债权转让款是否缴纳完成 
    根据相关银行回单，华融瑞通、中原资产已向中船财务公司全额支付上述标的债权收购价款。
    6、相关债权是否存在权属争议 
    根据转让方与收购方、债务人签署的相关债权收购协议主要内容，相关债权转让涉及的权利义务约定明确，且收购方已向转让方全额支付债权收购价款，相关债权权属不存在争议。
    （三）累积已支付利息及对标的资产当年财务费用的影响 
    上述债权累计已支付利息对标的资产当年财务费用的影响情况如下：
    单位：万元 
1-1-1-62 
序号 
债权转让方 
债权受让方 
标的债权 
标的债权签订日期 
自签订日至2018年 2月22日累计支付利息 
2017年支付利息 
2017年支付利息占当年财务费用比例 中船财务公司 
中原资产 
广船国际49,900.00
    万元债务（注 1） 
2018-1-11 1,951.50 1,714.59 3.74% 中船财务公司 
华融瑞通 
黄埔文冲50,000.00
    万元债权 
2017-12-21 361.59 63.14 0.86% 中船财务公司 
华融瑞通 
外高桥造船50,000.00
    万元债务 
2016-6-6 3,515.99 2,046.79 1.875% 
    外高桥造船30,000.00
    万元债务 
2017-3-27 1,186.31 997.50 0.914% 
    外高桥造船50,000.00
    万元债务 
2017-12-21 386.67 66.46 0.061% 中船财务公司 
华融瑞通 
中船澄西20,000.00
    万元债务（注 2） 
2017-12-21 429.64 307.96 1.96% 
    注 1：中原资产受让的中船财务公司对广船国际 49,900.00 万元债权系用于置换广船国际于 2017
    年 2月 23日向中船财务公司借出的金额为 49,000.00万元的贷款，上表中相关利息支出系考虑了
    该笔 49,000.00万元贷款产生的利息支出的影响。
    注 2：华融瑞通受让的中船财务公司对中船澄西 20,000.00 万元债权系用于置换中国船舶于 2017
    年 6 月 21 日向中船澄西借出的 20,000.00 万元委托贷款，上表中相关利息支出系考虑了该笔
    20,000.00万元委托贷款产生的利息支出的影响。
    综上，中原资产受让的中船财务公司对广船国际金额为 49,900.00 万元的债务在
    2017年产生的利息支出占广船国际 2017年财务费用的 3.74%；华融瑞通受让的中船财
    务公司对黄埔文冲金额为 50,000.00万元的债务在 2017年产生的利息支出占黄埔文冲
    2017 年财务费用的 0.86%；华融瑞通受让的中船财务公司对外高桥造船金额为
    130,000.00 万元的债务在 2017 年产生的利息支出占外高桥造船 2017 年财务费用的
    2.85%；华融瑞通受让的中船财务公司对中船澄西金额为 20,000.00万元的债务在 2017
    年产生的利息支出占中船澄西 2017年财务费用的 1.96%。
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重大风险提示
    一、与本次交易相关的风险
    （一）本次重组被暂停、中止或取消的风险 
    本次重组存在如下被暂停、中止或取消的风险：
    1、本次重组存在因上市公司股价的异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易，而被
    暂停、中止或取消的风险。
    根据《128号文》的相关规定，经上市公司自查，在剔除大盘、行业因素影响后，上市公司 A 股在停牌前 20 个交易日的波动未超过 20.00%，未达到《128号文》第五
    条的相关标准。
    尽管上市公司停牌前股价未发生异常波动，且在本次交易过程中积极主动进行内幕信息管理，本次交易相关方出具了股票买卖的自查报告，不存在利用本次重大资产重组内幕信息进行股票交易的情形。但受限于查询范围和核查手段的有限性，仍然无法避免自查范围以外相关人员涉嫌内幕交易的风险。如相关人员因涉嫌内幕交易被立案调查，本次重组将存在因此被暂停或终止审核的风险。
    2、本次重组存在因标的资产出现无法预见的业绩大幅下滑，而被暂停、中止或取
    消的风险；
    3、存在因标的公司相关资产权属证明文件办理进度不达预期而导致重组无法按期
    实施推进的风险；
    4、其他可能导致交易被取消的风险。
    若本次重组因上述某种原因或其他原因被暂停、中止或取消，而上市公司又计划重新启动重组，则交易定价及其他交易条件都可能较本报告书中披露的重组方案发生重大变化，提请投资者注意投资风险。
    （二）本次重组审批风险 
    本次重组方案实施前尚需取得有关批准，取得批准前本次重组方案不得实施。本次重组已履行的和尚待履行的决策程序及报批程序列示如下：
    1-1-1-64
    1、本次交易方案已获得的授权和批准
    （1）本次交易预案已经本公司第七届董事会第二次会议审议通过；
    （2）本次交易正式方案已经上市公司第七届董事会第四次会议和第七届董事会第
    六次会议审议通过；
    （3）本次重组的交易对方已经履行通过内部决策审议程序，同意本次交易方案；
    （4）本次交易方案获得国防科工局批准；
    （5）标的资产评估报告已取得国务院国资委备案；
    （6）本次交易方案获得国务院国资委关于本次重组的批准；
    （7）本次交易方案获得上市公司股东大会审议通过。
    2、本次交易方案尚需获得的批准和核准 
    本次交易方案尚需获得的备案、批准或核准，包括但不限于：
    （1）本次交易方案需获得中国证监会的核准。
    本次交易能否通过以上条件存在不确定性。在取得上述审议通过、批准或核准之前，公司将不会实施本次交易方案，提请广大投资者注意风险。
    （三）摊薄即期回报的风险 
    本次交易完成后，上市公司的总股本及净资产将增加。根据上市公司 2018 年度和2019年 1-7月财务数据以及 2018年度和 2019 年 1-7月备考财务数据，2018年度上市公司每股收益出现摊薄，2019年 1-7月上市公司每股收益增厚。
    随着本次交易的实施，本公司的所有者权益及股本均会有一定程度的增长。未来若标的资产经营情况发生不利变化，或发行完成后公司自身利润水平不及预期，则每股收益存在摊薄的风险，特此提醒投资者关注本次重组可能摊薄即期回报的风险。
    （四）标的公司经营波动风险 
    近年来，受全球经济和航运业的周期性变化及船舶、海工市场持续低迷影响，标的公司经营业绩波动较大；同时，受到厂区土地搬迁影响，报告期内部分标的公司存在经营亏损的情形。此外，标的公司报告期内非经常性损益占比较高，扣除非经常性损益后，
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本次重组的标的公司经营性利润存在亏损情形。
    虽然随着全球船舶行业回升和国防军工装备投入持续增长，标的公司的经营业绩预计将有所改善，但标的公司经营业绩本身受到诸多外部因素影响，标的公司未来经营业绩的仍存在一定不确定性。
    （五）交易标的的估值风险 
    本次交易中，标的资产的交易价格根据资产评估机构出具并经国务院国资委备案的评估报告的评估结果确定。以 2019年 4月 30日为评估基准日，本次标的资产 100%权益汇总的账面净资产为 4,204,354.82 万元，评估值为 6,170,719.99 万元，评估增值
    1,966,365.17万元，增值率为 46.77%。
    尽管评估机构在评估过程中勤勉尽责，并执行了评估的相关规定，但鉴于资产评估中的分析、判断和结论受相关假设和限定条件的限制，本次评估中包含的相关假设、限定条件及特别事项等因素的不可预期变动，可能将对本次评估结果的准确性造成一定影响。提请投资者注意本次交易标的资产评估值的风险。
    （六）标的资产权属瑕疵的风险 
    截至本报告书出具之日，标的资产存在部分土地房产权属证明不完善的情形。标的资产正就纳入本次重组范围的权属证明不完善情况的土地、房产积极办理有关产权证书，相关规范事项正在稳步推进中，但仍存在因土地、房产等权属规范工作不能按照计划完成，导致无法获得证监会核准等审批风险或其他交易风险，进而导致本次重组推迟甚至取消的可能，提请投资者注意上述权属规范事项可能给本次重组带来的相关风险。
    二、与标的资产相关的风险
    （一）国防投入政策变化风险 
    本次重组标的资产江南造船、广船国际和黄埔文冲生产的军用舰船主要为满足我国国防事业的需要，受国家国防政策及军事装备采购投入的影响较大。若未来我国在军用舰船方面的预算减少导致国防装备订货量下降，可能对本公司的经营业绩产生不利影响。
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    （二）税收优惠变动风险
    1、高新技术企业税收优惠 
    本次重组的标的公司均为高新技术企业，按照《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的规定，均按15%的税率缴纳企业所得税。
    未来可能因上述税收优惠政策被取消，或者相关主体在现有高新技术企业证书有效期后无法被继续认定为高新技术企业等原因，该标的公司无法继续获得相应税收优惠，进而影响标的公司及上市公司经营业绩。
    2、军工产品增值税优惠 
    本次重组涉及的部分标的公司的军工产品免征增值税。如未来国家相关政策发生调整，可能会对上市公司未来的业绩构成不利影响。
    （三）部分标的公司客户集中度较高的风险 
    报告期内，部分标的公司前五大客户销售总额占当期营业收入的比重较高，存在客户相对集中的风险。虽然标的资产与主要客户已经建立了长期、稳定的合作关系，但如果主要客户与标的资产停止合作、大幅减少订单或者客户经营发生不利变动，可能将对标的资产经营状况造成不利影响。
    （四）汇率波动风险 
    本次重组部分标的公司持有外币结算的船舶建造合同，如汇率波动较大，可能使业绩产生波动。
    （五）环保要求日趋严格的风险 
    本次重组的标的公司主要从事船舶制造、船舶修造与海洋工程等业务，在生产经营中面临较为严格的环保要求。近年来，国家对环保工作日益重视，国家和地方政府也在持续制定和实施更为严格的环保法规和标准，从而导致标的公司存在未来生产经营成本增加的风险。同时，如果标的公司在未来的生产经营过程中违反环保相关的法律法规，也将会面临受到环境保护处罚相关风险。
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    三、交易后上市公司的经营风险
    （一）宏观经济及市场风险 
    公司所处的民用船舶及海洋工程装备制造行业与全球航运业、海洋工程行业密切相关，航运行业与海洋工程行业受经济增长、航运市场形势和国际原油价格等周期性波动的影响较大。在全球经济增长，特别是中国、印度等新兴国家经济高速增长时，行业景气度会较高，航运指数及运价也会相对较高，针对企业相关海洋工程产品的需求将更旺盛，反之则需求萎缩。因此随着全球经济的周期性变化，船舶及海洋工程装备制造行业也呈现明显的周期性特征。
    因此，若未来公司所在的行业景气程度未出现明显复苏迹象，企业将面临持续竞争的格局，新船订单量和新船价格的下降将可能对上市公司未来的业绩产生不利影响。受经济周期性波动的影响，上市公司盈利能力存在一定的波动风险。
    （二）经营管理风险
    1、主要原材料价格波动风险 
    报告期内，公司生产经营用主要原材料为板材、型材等钢材及铜、铝等金属材料，合计占公司主营业务成本比例约为20%左右。受宏观经济及供需情况变化影响，报告期内公司生产经营所需主要原材料价格存在一定程度的波动，对公司生产经营构成原材料价格波动风险。公司通过执行集中采购制度，与客户协商调整销售价格及收款进度，提高生产效率和管理水平，加强成本控制等手段控制和缓解原材料价格波动对公司生产经营可能造成的不利影响。未来仍不排除主要原材料价格大幅波动可能对公司经营业绩造成不利影响的风险。
    2、业务管理风险 
    本次重组完成后，上市公司的业务规模将有较大幅度的增长，公司管理的难度将有所提高，此外，外部监管对上市公司规范化的要求也日益提高和深化。公司需要在充分考虑公司业务特征、人力资源、管理特点等基础上进一步加强管理，实现整体健康、有序地发展。公司如不能有效管理，则可能会对未来的经营造成一定风险。
    3、产品质量风险 
    本次重组完成后，公司主营业务将涵盖军民用船舶及海洋工程产品，产品质量与海
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军及社会公众利益密切相关。技术创新及产品的不断升级，对公司产品质量的可靠性也提出了更高的要求。若公司出现产品质量问题，将可能对业务经营产生不利影响。
    （三）整合风险 
    根据公司规划，未来标的公司仍将依据相关公司治理准则，保持其经营实体存续并在其原管理团队管理下独立运营。但从公司实际经营和资源配置等角度出发，上市公司和标的公司仍需在业务、人员、文化、管理等方面进行优化整合，以充分发挥本次交易的协同效应，提高本次重组后的绩效。因此本次交易完成后，整合能否达到预期效果仍存在一定不确定性，提请投资者注意业务整合风险。
    四、本次交易的其他相关风险
    （一）股价波动的风险 
    上市公司股票价格不仅取决于公司的盈利水平及发展前景，也受到市场供求关系、国家经济政策调整、利率和汇率的变化、股票市场投机行为以及投资者心理预期等各种不可预测因素的影响，从而使上市公司股票的价格偏离其价值，给投资者带来投资风险。
    针对上述情况，上市公司将根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》和《上市规则》等有关法律、法规的要求，真实、准确、及时、完整、公平的向投资者披露有可能影响上市公司股票价格的重大信息，供投资者做出投资判断。
    1-1-1-69 
第一章本次交易概述
    一、本次交易的背景和目的
    （一）本次交易的背景
    1、贯彻落实十九大和中央经济工作会议精神及国企改革重要战略部署 
    十九大报告提出，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，中央经济工作会议进一步做出了推动高质量发展的重大部署，要求坚持适应、把握引领经济发展新常态，培育具有全球竞争力的世界一流企业。
    上市公司根据“中船集团旗下船舶海工业务平台”的战略定位，秉承中船集团“服务国家战略，支撑国防建设，引领行业发展”的发展使命，高度重视市场和政策的变化，持续深化国有制改革。通过本次重组，进一步实现中国船舶的资源优化和产业结构调整，推动中国船舶高质量发展。
    在中船集团与中国船舶重工集团有限公司（简称“中船重工”）正在筹划战略性重组的背景下，本次交易有利于推进市场化债转股及船舶行业战略重组。
    2、国家不断推进企业降杠杆工作 
    全球金融危机以来，贸易低迷导致新船有效需求不足，船舶市场陷入深度调整，三大造船指标特别是新接订单量和手持订单量持续大幅下滑。造船企业接单艰难，生产面临巨大挑战，盈利能力下降，行业整体形势较为严峻。自2014年下半年开始，国际油价持续下跌并处于低位，受此影响，海工装备产业也陷入萧条。受民用船舶及海洋工程装备市场低迷的影响，上市公司资产负债率较高、财务负担较重。
    为有效落实中央经济工作会议关于供给侧结构性改革的决策部署，切实降低企业杠杆率，支持有较好发展前景但遇到暂时困难的优质企业渡过难关。2016年10月，国务院发布《关于积极稳妥降低企业杠杆率的意见》（国发〔2016〕54号文）及其附件《关于市场化银行债权转股权的指导意见》，鼓励企业开展市场化债转股，降低企业杠杆率，增强企业资本实力，防范企业债务风险。
    坚持以市场化、法治化的原则实施市场化债转股，可以帮助企业降本增效，增强竞
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争力，实现优胜劣汰；有利于推动企业股权多元化，有利于提高直接融资比重，进一步优化融资结构。
    3、国家推动军民融合深度发展格局 
    当前，我国周边国家安全问题日趋复杂化，在国际地位显著上升、经济实力不断增强、海外利益逐年增加、军事压力持续升高的背景下，我国国防科技工业总体上面临新一轮行业发展的良好机遇。
    在军民融合发展上升为国家战略的背景下，为加快推动军民融合在若干领域实现破题，国防科工局2015年军民融合专项行动计划与工业和信息化部《军民融合深度发展2015专项行动实施方案》同步出台，明确“以国防科技工业军民融合深度发展为重点，以深化改革为动力，以完善政策为支撑，在加强规划引导、扩大军工开放、推进军民资源共享、促进军民用技术转化和军民结合产业发展方面，突出重点、有限目标、务求实效，集中力量解决一些关键和瓶颈问题，推进军民融合深度发展取得突破性进展。”2017年，国务院发布《关于推动国防科技工业军民融合深度发展的意见》，指出国防科技工业军民融合要坚持国家主导、市场运作，健全完善政策，打破行业壁垒，推动公平竞争，实现优胜劣汰，加快形成全要素、多领域、高效益军民融合深度发展格局。
    为深化军工企业改革，加快体制机制创新，坚持市场化改革方向，进一步增强军工企业活力，促进国防科技工业全面、协调和可持续发展，我国军工企业改制上市、资产证券化进程正在加快推进。中国船舶本次重组符合国家对促进军民融合发展方面的要求。
    （二）本次交易的目的
    1、打造中船集团船海业务上市平台 
    《中国船舶工业集团有限公司高质量发展战略纲要（2018—2050）》提出，要坚持加强党的领导、坚持高质量发展、坚持履行强军首责、坚持军民融合发展、坚持改革推动发展、坚持创新驱动发展、坚持制造服务并重、坚持注重绿色发展、坚持开放合作发展。到2035年建成具有全球竞争力的世界一流海洋科技工业集团，到2050年全面建成世界领先的海洋科技工业集团。其中，船海产业是中船集团的发展根基和核心优势所在，要引领行业发展，必须做强做优。
    中国船舶一直致力于推进建设中船集团旗下船舶海工业务上市平台，通过本次重大
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资产重组，将中船集团旗下核心的军民船业务整合进入上市公司，进一步强化中国船舶作为船海业务上市平台的定位，发挥船海业务的协同效应，推动船海产业做强做优，提升和发展中船集团的核心优势。
    2、注入优质资产，增强上市公司核心竞争力 
    本次重组拟注入的标的公司江南造船、黄埔文冲和广船国际在军、民船舶造修领域具有较强的核心竞争优势和行业地位，有利于完善上市公司造修船板块布局、巩固业务竞争优势、提升上市公司资产规模。
    本次重组完成后，上市公司将进一步丰富和拓展船舶海工业务类型，全面提升公司资产规模和综合竞争力，推动上市公司做大做强做优，实现上市公司全体股东的共赢。
    3、借助上市平台资本运作，推动军民融合深度发展 
    中船集团作为我国船舶工业的骨干力量，肩负海军装备现代化建设的神圣使命和发展海洋经济、建设海洋强国的历史重任。通过本次重组，能够发挥上市公司的资本运作功能，在更高层次、更广范围、更深程度上推进军民融合深度发展。
    在提升中船集团军工资产证券化率的基础上，利用上市平台扩大融资规模，解决上市公司在快速发展过程中的资金瓶颈，为军工建设任务提供资金保障。本次重组的同时通过募集配套资金，有助于上市公司实现跨越式发展，提高标的公司的市场化运作水平，更好地推动军工企业可持续和规范发展。
    4、减少中国船舶与中船集团及其下属子公司的同业竞争、增强业务协同能力 
    通过本次资本运作，中国船舶将持有江南造船100%股权、广船国际控股权，从而解决了部分中国船舶与中船集团及其下属子公司的同业竞争，此外，本次交易完成后，上市公司新增军用船舶造修相关业务，产品业务范围进一步拓展，船海业务的协同效应进一步加强。
    二、本次交易方案实施需履行的批准程序
    （一）本次交易方案已获得的授权和批准
    1、本次交易预案已经本公司第七届董事会第二次会议审议通过；
    2、本次交易正式方案已经上市公司第七届董事会第四次会议和第七届董事会第六
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次会议审议通过；
    3、本次重组的交易对方已经履行通过内部决策审议程序，同意本次交易方案；
    4、本次交易方案获得国防科工局批准；
    5、标的资产评估报告已取得国务院国资委备案；
    6、本次交易方案获得国务院国资委关于本次重组的批准；
    7、本次交易方案获得上市公司股东大会审议通过。
    （二）本次交易方案尚需获得的批准和核准 
    本次交易尚需取得下述备案、审批或核准方可实施，包括但不限于：
    1、本次交易方案需获得中国证监会的核准。
    本次交易能否取得以上批准及核准存在不确定性。在取得上述批准及核准之前，公司将不会实施本次交易方案，提请广大投资者注意风险。
    三、本次交易具体方案 
    本次重大资产重组方案包括发行股份购买资产及非公开发行股份募集配套资金两部分。
    （一）发行股份购买资产的具体方案
    1、交易概要 
    中国船舶拟向交易对方发行股份购买资产，具体情况如下：
    （1）拟向中船集团、中船投资、工银投资、交银投资、国家军民融合产业投资基
    金有限责任公司、国华基金、农银投资、国新建信基金、中银投资、东富国创、国发基金发行股份购买上述11名交易对方合计持有的江南造船100%股权，具体情况如下：
    序号交易对方持有江南造船股权比例 
1 中船集团 70.1847% 
    2 中船投资 1.3370% 
    3 工银投资 2.2284% 
    4 交银投资 4.4567% 
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序号交易对方持有江南造船股权比例 国家军民融合产业投资基金有限责任公司
    4.4121% 
    6 国华基金 2.6740% 
    7 农银投资 1.7827% 
    8 国新建信基金 5.3480% 
    9 中银投资 2.2284% 
    10 东富国创 4.4567% 
    11 国发基金 0.8913% 
    合计 100.00%
    （2）拟向中船集团、华融瑞通、新华保险、结构调整基金、太保财险、中国人寿、
    人保财险、工银投资、东富天恒发行股份购买上述9名交易对方合计持有的外高桥造船
    36.2717%股权和中船澄西21.4598%股权，具体情况如下：
    序号交易对方持有外高桥造船股权比例持有中船澄西股权比例 
1 中船集团- 9.3717% 
    2 华融瑞通 9.8750% 3.8682% 
    3 新华保险 7.5202% 0.1934% 
    4 结构调整基金 2.2789% 5.8023% 
    5 太保财险 4.1019% 1.1605% 
    6 中国人寿 3.4563% 0.8703% 
    7 人保财险 3.7221% 0.1934% 
    8 工银投资 1.8990%- 
    9 东富天恒 3.4183%- 
    合计 36.2717% 21.4598%
    （3）拟向华融瑞通、中原资产、新华保险、结构调整基金、太保财险、中国人寿、
    人保财险、工银投资、东富天恒发行股份购买上述9名交易对方合计持有的广船国际
    23.5786%股权和黄埔文冲30.9836%股权，具体情况如下：
    序号交易对方持有广船国际股权比例持有黄埔文冲股权比例 
1 新华保险 4.9122% 6.4549% 
    2 结构调整基金 2.7017% 3.5502% 
    3 太保财险 2.7017% 3.5502% 
    4 中国人寿 2.4561% 3.2275% 
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5 人保财险 2.4561% 3.2275% 
    6 华融瑞通-- 6.4549% 
    7 中原资产 4.9024%-- 
    8 东富天恒 2.2203% 2.9047% 
    9 工银投资 1.2281% 1.6137% 
    合计 23.5786% 30.9836%
    （4）拟向中船防务发行股份购买其持有的广船国际27.4214%股权。
    2、交易对方、支付对价及标的资产 
    序号交易对方标的资产支付对价（万元） 
1 中船集团 
江南造船 70.1847%股权 1,633,663.24 
    中船澄西 9.3717%股权 52,813.75 
    小计 1,686,476.99 
    2 中船防务广船国际 27.4214%股权 285,788.32 
    3 中船投资江南造船 1.3370%股权 31,120.85 
    4 新华保险 
外高桥造船 7.5202%股权 103,485.40 
    中船澄西 0.1934%股权 1,089.90 
    广船国际 4.9122%股权 51,195.39 
    黄埔文冲 6.4549%股权 53,663.71 
    小计 209,434.40 
    5 华融瑞通 
外高桥造船 9.8750%股权 135,889.78 
    中船澄西 3.8682%股权 21,799.05 
    黄埔文冲 6.4549%股权 53,663.71 
    小计 211,352.54 
    6 结构调整基金 
外高桥造船 2.2789%股权 31,359.92 
    中船澄西 5.8023%股权 32,698.57 
    广船国际 2.7017%股权 28,157.36 
    黄埔文冲 3.5502%股权 29,515.08 
    小计 121,730.94 
    7 太保财险 
外高桥造船 4.1019%股权 56,446.21 
    中船澄西 1.1605%股权 6,539.94 
    广船国际 2.7017%股权 28,157.36 
    黄埔文冲 3.5502%股权 29,515.08 
    1-1-1-75 
序号交易对方标的资产支付对价（万元） 
小计 120,658.59 
    8 中国人寿 
外高桥造船 3.4563%股权 47,562.11 
    中船澄西 0.8703%股权 4,904.53 
    广船国际 2.4561%股权 25,597.70 
    黄埔文冲 3.2275%股权 26,832.27 
    小计 104,896.61 
    9 人保财险 
外高桥造船 3.7221%股权 51,219.78 
    中船澄西 0.1934%股权 1,089.90 
    广船国际 2.4561%股权 25,597.70 
    黄埔文冲 3.2275%股权 26,832.27 
    小计 104,739.65 
    10 东富天恒 
外高桥造船 3.4183%股权 47,039.19 
    广船国际 2.2203%股权 23,140.17 
    黄埔文冲 2.9047%股权 24,148.63 
    小计 94,327.99 
    11 中原资产广船国际 4.9024%股权 51,093.26 
    12 工银投资 
江南造船 2.2284%股权 51,869.64 
    外高桥造船 1.8990%股权 26,132.12 
    广船国际 1.2281%股权 12,799.37 
    黄埔文冲 1.6137%股权 13,415.72 
    小计 104,216.85 
    13 交银投资江南造船 4.4567%股权 103,736.95 国家军民融合产业投资基金有限责任公司 
江南造船 4.4121%股权 102,698.82 
    15 国华基金江南造船 2.6740%股权 62,241.71 
    16 农银投资江南造船 1.7827%股权 41,495.25 
    17 国新建信基金江南造船 5.3480%股权 124,483.41 
    18 中银投资江南造船 2.2284%股权 51,869.64 
    19 东富国创江南造船 4.4567%股权 103,736.95 
    20 国发基金江南造船 0.8913%股权 20,746.46 
    合计 3,736,846.17 
    本次交易中，标的资产的交易价格以具有证券、期货业务资格的资产评估机构出具的并经国务院国资委备案的评估报告的评估结果为准。根据东洲出具的、并经国务院国
 1-1-1-76 
资委备案的《资产评估报告》，以2019年4月30日为评估基准日，本次交易标的资产的评估价值合计为3,736,846.17万元。
    3、支付方式 
    本次重组的支付方式为发行股份。
    4、交易金额 
    本次重组中，标的资产的交易价格以具有证券、期货业务资格的资产评估机构出具的并经国务院国资委备案的评估报告的评估结果为准。
    根据东洲出具的、并经国务院国资委备案的《资产评估报告》，以2019年4月30日为评估基准日，标的资产评估结果如下：
    单位：万元 
标的公司 
账面值（100%权益） 
评估值 
（100%权益） 
增值额增值率收购比例 
标的资产 
作价 
A B C=B-A D=C/A E F=E*B 
江南造船 1,594,352.70 2,327,662.92 733,310.22 45.99% 100.00% 2,327,662.92 
    广船国际 688,616.63 1,054,109.08 365,492.45 53.08% 51.00% 531,526.63 
    黄埔文冲 590,297.47 849,303.92 259,006.45 43.88% 30.9836% 257,586.47 
    外高桥造船 892,438.84 1,376,099.03 483,660.19 54.20% 36.2717% 499,134.51 
    中船澄西 438,649.18 563,545.04 124,895.86 28.47% 21.4598% 120,935.64 
    合计 4,204,354.82 6,170,719.99 1,966,365.17 46.77%- 3,736,846.17 
    注：1、根据东洲出具的专项评估报告，截至2019年4月30日，广船国际的资本公积中含有由国拨资
    金形成的中船集团独享资本公积39,364.00万元，黄埔文冲的资本公积中含有由国拨资金形成的中船
    集团独享资本公积130,096.97万元；
    2、2019年9月16日，中船防务召开第九届第十九次董事会，审议通过了《关于子公司广船国际增加
    注册资本及股权结构调整暨关联交易的预案》和《关于子公司黄埔文冲增加注册资本及股权结构调整暨关联交易的预案》，中船集团以截至2017年6月30日享有的广船国际国有独享资本公积27,464.00
    万元和黄埔文冲国有独享资本公积112,156.97万元分别对广船国际和黄埔文冲转增注册资本。2019
    年10月25日，广船国际和黄埔文冲完成工商变更，取得变更后的营业执照；
    3、上述国有独享资本公积转增注册资本完成后，广船国际的资本公积中仍含有由国拨资金形成的
    中船集团独享资本公积11,900.00万元，黄埔文冲的资本公积中仍含有由国拨资金形成的中船集团独
    享资本公积17,940.00万元；故广船国际51%股权和黄埔文冲30.9836%股权作价=[评估值（100%权益）
    －中船集团独享资本公积价值]×收购比例。
    以2019年4月30日为评估基准日，本次标的资产100%权益汇总的账面净资产为4,204,354.82万元，评估值为6,170,719.99万元，评估增值1,966,365.17万元，增值率为
    46.77%。根据相关标的资产的收购比例计算，本次标的资产整体作价为3,736,846.17万
    1-1-1-77 
元。
    5、发行股份购买资产情况
    （1）发行股份的种类、面值及上市地点 
    本次交易中，上市公司以非公开发行股份的方式购买资产，所涉及的发行股份的种类为人民币普通股A股，每股面值为1.00元，上市地点为上交所。
    （2）发行对象 
    本次重组发行股份的交易对方为中船集团、中船防务、中船投资、新华保险、华融瑞通、结构调整基金、太保财险、中国人寿、人保财险、东富天恒、中原资产、工银投资、交银投资、国家军民融合产业投资基金有限责任公司、国华基金、农银投资、国新建信基金、中银投资、东富国创及国发基金。
    （3）发行股份的定价方式和价格 
    ①定价基准日 
本次交易中，上市公司以发行股份的方式购买资产，所涉及的发行股份定价基准日为上市公司审议本次交易相关事项的第七届董事会第二次会议决议公告日。
    ②发行价格 
根据《重组管理办法》的相关规定，上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%；市场参考价为定价基准日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。定价基准日前若干个交易日公司股票交易均价＝决议公告日前若干个交易日公司股票交易总额/决议公告日前若干个交易日公司股票交易总量。
    上市公司定价基准日前20个交易日、60个交易日、120个交易日股票交易均价具体情况如下表所示：
    单位：元/股 
股票交易均价计算区间交易均价交易均价的90% 
前20个交易日 17.92 16.13 
    前60个交易日 16.06 14.45 
    前120个交易日 14.70 13.23 
    注：前 120个交易日交易均价的 90%保留三位小数后的计算结果为 13.234元/股 
    1-1-1-78 
本次重组结合标的资产的估值和上市公司估值情况，同时充分兼顾上市公司长期发展利益、国有资产保值增值以及中小股东利益，经交易各方商议决定，本次发行股份的价格选择本次重组董事会决议公告日前120个交易日股票交易均价作为市场参考价，发行价格为13.24元/股，不低于市场参考价的90%。
    2019年4月18日，公司2018年年度股东大会审议通过了《关于公司2018年度利润分配的议案》，本次利润分配以方案实施前的公司总股本1,378,117,598股为基数，每股派发现金红利0.107元（含税）。2019年5月30日，上述利润分配方案实施完毕。按照上述
    价格调整方法对本次现金红利进行除息计算后，本次交易发行股份购买资产涉及的发行价格调整为13.14元/股。
    在定价基准日至股份发行日期间，上市公司如有其他派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照上交所的相关规则对发行价格进行相应调整。发行价格的具体调整办法如下：
    假设调整前新增股份价格为 P0，每股送股或转增股本数为 N，每股增发新股或配股数为 K，增发新股价或配股价为 A，每股派息为 D，调整后新增股份价格为 P1（调整值保留小数点后两位），则：
    派息：
    1 0=P P D? 
送股或转增股本：
    01 (1 )PP N?? 
增发新股或配股：
    01×(1 )P A KP K??? 
三项同时进行：
    01×(1 )P D A KP K N????? 
本次交易中，发行股份购买资产所涉及的最终股份发行价格以中国证监会核准的发行价格为准。
    （4）购买资产金额、支付对价及发行数量 
    本次交易的支付方式为发行股份支付。
    本次交易发行的股份数量将按照下述公式确定：
    1-1-1-79 
向各交易对方发行股份的数量=以发行股份形式向各交易对方支付的交易对价/本次发行股份购买资产的股份发行价格，发行股份总数量=向各交易对方发行股份的数量之和。
    公司向各交易对方发行股份的数量应为整数，精确至个位。若经确定的对价股份数为非整数，交易对方同意放弃余数部分所代表的对价股份数，放弃余数部分对应的价值计入公司的资本公积。
    据此计算，上市公司本次向重组交易对方发行股份数量为2,843,870,746股，具体情况如下：
    序号交易对方支付对价（万元）发行股份数（股） 
1 中船集团 1,686,476.99  1,283,468,027 
    2 中船防务 285,788.32  217,494,916 
    3 中船投资 31,120.85  23,684,058 
    4 新华保险 209,434.40  159,386,909 
    5 华融瑞通 211,352.54  160,846,680 
    6 结构调整基金 121,730.94 92,641,506 
    7 太保财险 120,658.59 91,825,411 
    8 中国人寿 104,896.61 79,829,993 
    9 人保财险 104,739.65 79,710,537 
    10 东富天恒 94,327.99 71,786,901 中原资产 51,093.26  38,883,757 
    12 工银投资 104,216.85 79,312,671 
    13 交银投资 103,736.95  78,947,453  国家军民融合产业投资基金有限责任公司 
102,698.82  78,157,393 
    15 国华基金 62,241.71  47,368,117 
    16 农银投资 41,495.25  31,579,335 
    17 国新建信基金 124,483.41  94,736,235 
    18 中银投资 51,869.64  39,474,612 
    19 东富国创 103,736.95  78,947,453 
    20 国发基金 20,746.46  15,788,782 
    合计 3,736,846.17 2,843,870,746 
    在发行股份购买资产定价基准日至本次股份发行日期间，如公司进行任何派息、权
 1-1-1-80 
益分派、公积金转增股本、增发新股或配股等致使本公司股票需要进行除权、除息的情况，则上述发行价格将根据上交所的相关规则进行调整，发行数量也将根据发行价格的调整情况进行相应调整。发行普通股数量最终以上市公司股东大会审议通过且经中国证监会核准的数量为准。
    （5）锁定期安排 
    本次重组交易对方中船集团、中船防务和中船投资承诺，在本次重组中以资产认购取得的股份自发行结束之日起36个月内将不进行转让；中船集团及其一致行动人本次交易前持有的上市公司股份自股份上市之日起12个月内不进行转让；在适用法律许可的前提下的转让不受此限。
    此外，本次重组完成（自本次交易新增股份上市起）后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者本次重组完成后6个月期末收盘价低于发行价的，中船集团、中船防务和中船投资在本次重组中以资产认购取得的公司股份将在上述限售期限基础上自动延长6个月。
    交易对方新华保险、华融瑞通、结构调整基金、太保财险、中国人寿、人保财险、东富天恒、中原资产在本次重组中以资产认购取得的股份，自股份上市之日起12个月内不进行转让。
    交易对方交银投资、国家军民融合产业投资基金有限责任公司、国华基金、农银投资、国新建信基金、中银投资、东富国创、国发基金在本次重组中以资产认购取得的上市公司股份，自股份上市之日起36个月内不进行转让。
    工银投资在本次重组中以持有的外高桥造船股权、广船国际股权和黄埔文冲股权认购取得的上市公司股份，自股份上市之日起12个月内不进行转让；以持有的江南造船股权认购取得的上市公司股份，自股份上市之日起36个月内不进行转让。
    本次重组结束后，交易对方基于本次认购而享有的中国船舶送红股、转增股本等股份，亦遵守上述锁定期的约定。
    若交易对方基于本次认购所取得股份的锁定期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，交易对方将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。
    上述锁定期届满后，交易对方将按照中国证监会及上交所的有关规定执行。
    1-1-1-81
    （6）过渡期间损益安排 
    过渡期间损益以上市公司聘请的具有证券期货业务资格的会计师事务所对标的公司进行专项审计后出具的专项审计报告为准。过渡期间，标的资产在过渡期间所产生的收益和亏损，按照以下约定享有和承担：
    本次重组涉及的中船集团持有的江南造船70.1847%股权、中船澄西9.3717%股权和
    中船投资持有的江南造船1.3370%股权在过渡期间所产生的收益和亏损由交易对方享有
    和承担。
    华融瑞通、新华保险、结构调整基金、太保财险、中国人寿、人保财险、工银投资、东富天恒合计持有的外高桥造船36.2717%股权在过渡期间所产生的收益和亏损均由上
    市公司享有和承担；华融瑞通、新华保险、结构调整基金、太保财险、中国人寿、人保财险合计持有的中船澄西12.0881%股权在过渡期间所产生的收益和亏损均由上市公司
    享有和承担；中原资产、新华保险、结构调整基金、太保财险、中国人寿、人保财险、工银投资、东富天恒合计持有的广船国际23.5786%股权在过渡期间所产生的收益和亏损
    均由上市公司享有和承担；华融瑞通、新华保险、结构调整基金、太保财险、中国人寿、人保财险、工银投资、东富天恒合计持有的黄埔文冲30.9836%股权在过渡期间所产生的
    收益和亏损均由上市公司享有和承担；工银投资、交银投资、国家军民融合产业投资基金有限责任公司、国华基金、农银投资、国新建信基金、中银投资、东富国创、国发基金合计持有的江南造船28.4783%股权在过渡期间所产生的收益和亏损均由上市公司享
    有和承担；中船防务持有的广船国际27.4214%股权在过渡期间所产生的收益和亏损均由
    上市公司享有和承担。
    （7）滚存未分配利润的安排 
    在本次交易完成后，为兼顾新老股东的利益，滚存未分配利润由中国船舶的新老股东按照发行后的股份比例共享。
    （二）募集配套资金的具体方案 
    本次交易上市公司在发行股份购买资产的同时，拟向不超过10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金总额不超过386,680.00万元，未超过本次发行股
    份购买资产交易价格的100%；本次募集配套资金发行股份的数量不超过本次发行前总股本的20%，即275,623,519股。本次重组上市公司向特定投资者非公开发行股票募集配
 1-1-1-82 
套资金的定价原则为询价发行，发行价格不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的90%且不低于本次上市公司发行股份购买资产的股份发行价格，定价基准日为上市公司募集配套资金发行期首日。
    募集配套资金的生效和实施以本次发行股份购买资产的生效和实施为条件，但最终募集配套资金成功与否不影响本次发行股份购买资产行为的实施。
    1、发行股份的种类及面值 
    本次募集配套资金发行的股份种类为境内上市人民币A股普通股，每股面值为人民币1.00元。
    2、发行对象和发行方式 
    本次募集配套资金采取询价发行的方式，拟向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行股份。本次交易募集配套资金的发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者等符合相关规定条件的法人、自然人或其他合法投资者，具体发行对象将在本次发行股份购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准批文后，根据发行对象申购报价情况，遵照相关原则确定。
    3、定价基准日和定价依据 
    本次募集配套资金的定价基准日为本次非公开发行股票发行期首日，发行价格不低于发行期首日前20个交易日公司股票均价的90%，且不低于本次上市公司发行股份购买资产的股份发行价格。最终发行价格将在本次交易获得中国证监会核准后，由上市公司董事会根据股东大会的授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，依据发行对象申购报价的情况，与本次募集配套资金发行的主承销商协商确定。
    在募集配套资金定价基准日至股份发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则上述发行价格将根据中国证监会及上交所的相关规则进行相应调整。
    4、发行数量 
    本次募集配套资金发行股份的数量不超过上市公司本次发行前总股本1,378,117,598股的20%，即275,623,519股，符合2017年2月15日证监会修订的《上市公司
 1-1-1-83 
非公开发行股票实施细则》以及2017年2月17日证监会发布的《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》的相关要求。本次重组募集配套资金总额不超过386,680.00万元，未超过本次发行股份购买资产交易价格的100%。
    在募集配套资金定价基准日至股份发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则上述发行数量将根据中国证监会及上交所的相关规则进行相应调整。最终发行数量以经中国证监会核准的发行数量为上限，由公司董事会根据股东大会的授权及发行时的实际情况确定。
    5、锁定期安排 
    公司拟向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行股票募集配套资金发行的股份，自股份上市之日起12个月内不进行转让。本次募集配套资金完成后，认购方因公司发生配股、送红股、资本公积金转增股本等原因而导致增加的股份，亦应遵守上述股份锁定约定。
    若上述锁定期安排与证券监管机构的最新监管意见不相符，将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。
    6、募集配套资金的用途 
    本次交易中，募集配套资金总额不超过386,680.00万元，在扣除中介机构费用及其
    他相关费用后，将用于投资标的公司项目建设及补充上市公司流动资金，本次募集配套资金用于补充公司流动资金、偿还债务的比例未超过交易作价的25%。具体如下：
    单位：万元 
序号项目名称实施主体 
项目总投资金额 
募集资金投资金额 
1 广船国际中小型豪华客滚船能力建设项目广船国际 49,985.00 49,985.00 
    2 广船国际智能制造项目广船国际 48,056.00 48,056.00 
    3 广船国际绿色发展建设项目广船国际 37,488.00 37,488.00 
    4 数字造船创新示范工程项目江南造船 39,760.50 39,760.50 
    5 高端超大型集装箱船舶技术提升及产业化项目江南造船 21,390.50 21,390.50 
    相关项目总投资金额- 196,680.00 196,680.00 
    用于补充上市公司流动资金 175,000.00 
    中介机构费用及其他相关费用（预计） 15,000.00 
    合计 386,680.00 
    1-1-1-84 
募集配套资金的生效和实施以本次发行股份购买资产的生效和实施为条件，但最终募集配套资金成功与否不影响本次发行股份购买资产行为的实施。若配套募集资金金额不足以满足上述项目的投资需要，上市公司将通过自有资金或资金自筹等方式补足差额部分。在配套募集资金到位前，募集资金投资项目涉及的相关主体可根据市场情况及自身实际情况以自筹资金择机先行投入项目，待募集资金到位后予以置换。
    （三）本次交易构成关联交易 
    本次重组的交易对方涉及中船集团、中船防务和中船投资，其中中船集团为上市公司的控股股东，中船防务和中船投资为中船集团控制的下属公司，根据《上市规则》的相关规定，本次重组构成关联交易。
    交易对方新华保险、华融瑞通、结构调整基金、太保财险、中国人寿、人保财险、东富天恒、中原资产、工银投资、交银投资、国家军民融合产业投资基金有限责任公司、国华基金、农银投资、国新建信基金、中银投资、东富国创、国发基金与上市公司均不构成关联关系。
    上市公司董事会审议本次重组暨关联交易事项时，关联董事已回避表决，也未曾代理其他董事行使表决权。上市公司股东大会审议本次重组暨关联交易事项时，关联股东需回避表决。
    （四）本次交易构成重大资产重组 
    根据标的资产财务数据及评估作价情况，与上市公司2018年度相关财务数据比较如下：
    单位：万元 
项目资产总额资产净额营业收入 
上市公司 4,527,024.34 1,509,513.99 1,691,030.74 
    标的资产 8,164,269.63 1,680,065.82 3,305,856.17 
    本次重组交易金额 3,736,846.17 3,736,846.17 N/A 
    标的资产相关指标与交易金额孰高值 
8,164,269.63 3,736,846.17 3,305,856.17 
    财务指标占比 180.35% 247.55% 195.49% 
    注：中国船舶资产总额、资产净额和营业收入取自经审计的上市公司2018年合并资产负债表和利润表；标的资产的资产净额指标根据《重组管理办法》的相关规定，取相关交易标的资产的交易金额，其2018年末资产总额、2018年营业收入取自经审计的标的资产相应财务数据的合计值。
    1-1-1-85 
根据《重组管理办法》和上述财务数据计算结果，本次交易构成上市公司重大资产重组，需按规定进行相应信息披露；同时，本次交易涉及发行股份买资产，需提交中国证监会并购重组审核委员会审核。
    （五）本次交易不构成重组上市 
    上市公司自上市以来控制权未发生变更，且本次重组亦不会导致本公司控制权变更，因此本次重组不构成重组上市。本次重组完成后，本公司控股股东及实际控制人仍为中船集团。本次重组不会导致本公司实际控制人的变更。
    综上所述，本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形。
    四、本次交易对上市公司的影响
    （一）本次交易对主营业务和盈利能力的影响 
    本次交易完成后，上市公司的主营业务未发生重大变化，上市公司的产品业务范围进一步拓展，新增军用船舶造修相关业务，业务协同进一步加强，行业地位进一步巩固，整体价值得到有效提升。本次交易完成后，江南造船、外高桥造船、中船澄西将成为上市公司的全资子公司，广船国际和黄埔文冲将分别成为上市公司的控股子公司和参股子公司。
    本次交易进一步强化公司作为中船集团旗下船舶海工业务上市平台的定位，完善公司造修船板块布局，发挥船海业务的协同效应，推动船海产业做强做优，提升和发展上市公司的核心优势。本次交易后，公司在资产规模、收入规模、产品布局等各方面都处于同行业领先地位。
    本次交易完成后，标的公司相关业务及资产将进入上市公司，有助于增强上市公司的核心竞争力。根据上市公司2018年度和2019年1-7月财务数据以及2018年度和2019年1-7月备考财务数据，上市公司本次交易前后主要财务数据如下：
    单位：万元 
项目 
2019年 7月 31日/2019年 1-7月 2018年 12月 31日/2018年度 
交易前交易后（备考）交易前交易后（备考） 
资产总计  4,692,204.19   11,281,670.43   4,527,024.34   10,792,027.48 
    归属于母公司所有者权益合计 
1,497,678.43   3,970,931.72 1,509,513.99 2,767,941.71 
    1-1-1-86 
营业收入  1,158,012.21   2,727,307.83   1,691,030.74   4,090,562.80 
    归属于母公司所有者的净利润
    303.99   134,999.12   48,921.34   24,020.07 
    净资产收益率 0.02% 4.01% 3.54% 1.09% 
    基本每股收益（元/股） 0.002  0.32   0.35   0.06 
    扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股） 
-0.10 -0.02 -0.25 -0.28 
    注：基本每股收益=归属于母公司普通股股东的净利润/总股本； 
净资产收益率=2*归属于公司普通股股东的净利润/（归属于公司普通股股东的期末净资产＋归属于公司普通股股东的期初净资产）。
    本次交易完成后，2018年上市公司营业收入由1,691,030.74万元增加至4,090,562.80
    万元；归属于母公司的净利润由48,921.34万元下降至24,020.07万元。2019年1-7月上市
    公司营业收入由1,158,012.21万元增加至2,727,307.83万元；归属于母公司的净利润由
    303.99万元增加至134,999.12万元。根据上市公司2018年度和2019年1-7月财务数据以及
    2018年度和2019年1-7月备考财务数据，本次交易完成后上市公司业务规模及收入规模大幅增加。2018年度上市公司基本每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益下滑，2019年1-7月上市公司基本每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益上升。
    由于全球民用船舶市场低迷、广船国际厂区搬迁等原因，导致部分标的资产2018年度亏损，此外，由于上市公司用以购买资产而新发行股份数量较多，在交易后增加了上市公司股本总量，从而使得上市公司2018年度每股收益水平摊薄。
    从长期看来，通过本次交易，上市公司新增军用船舶造修相关业务，行业地位进一步巩固，随着船舶行业未来回暖、上市公司业务协同进一步加强，上市公司的盈利能力及抗周期性风险能力将得到有效提升，预计未来上市公司的每股收益水平将得到相应改善。
    （二）本次交易对关联交易的影响 
    根据上市公司2018年度和2019年1-7月财务报告以及2018年度和2019年1-7月经审阅的备考财务报告，本次重组前后关联交易的变化如下：
    单位：万元 
项目 
2019年 1-7月 2018年度 
交易前交易后交易前交易后 
关联采购商品和接受劳务 492,762.56 729,624.94 730,728.78 1,194,342.07 
    1-1-1-87 
项目 
2019年 1-7月 2018年度 
交易前交易后交易前交易后 
营业成本 1,055,033.19 2,537,113.91 1,465,744.43 3,724,732.42 
    占营业成本的比例 46.71% 28.76% 49.85% 32.07% 
    关联销售商品和提供劳务 82,017.96 174,261.89 265,301.30 396,093.55 
    营业收入 1,158,012.21 2,727,307.83 1,691,030.74 4,090,562.80 
    占营业收入的比例 7.08% 6.39% 15.69% 9.68% 
    注：上市公司交易前2019年1-7月的数据未经审计；上市公司交易后2019年1-7月的数据已经审计机构审阅。
    本次重组完成后，上市公司关联采购和关联销售比例均较本次重组前有所下降。本次交易完成后，随着各标的资产注入上市公司，中国船舶及其下属公司在重组前与标的资产发生的关联交易将消除，但上市公司因标的资产注入本公司后导致合并范围扩大以及主营业务规模及范围的增加将增加关联交易的规模。总体而言，本次交易有利于关联交易比例的减少。
    本次重组完成后，上市公司关联采购商品和接受劳务金额占营业成本的比例较高，主要系本次重组的标的资产均为大型总装船厂，中船集团为我国核心的军用船舶和民用船舶供应商，是原中国船舶工业总公司部分企事业单位重组成立的特大型国有企业，拥有齐全的舰船及相关配套能力，旗下船舶配套企业众多且产品较为齐全，各企事业单位在中船集团的总体分配、协调下，形成了产品配套、定点采购的业务模式，因此，本次重组的标的资产向中船集团下属的其他企业采购原材料及配套产品系日常生产经营需要，具有合理性和必要性。
    （三）本次交易对同业竞争的影响
    1、重组前上市公司的同业竞争情况
    （1）本次重组前上市公司及控股股东主营业务 
    ①上市公司 
本次重组前，中国船舶是中船集团核心民品主业上市公司，整合了中船集团旗下大型造船、修船、海洋工程、动力及机电设备等业务板块，具有完整的船舶行业产业链。
    中国船舶为控股型上市公司，公司本部专注于资产经营、投资管理，通过下属实体企业
 1-1-1-88 
开展生产经营，从事的业务包括船舶造修、动力业务、海洋工程、机电设备等，主要船型为大型邮轮、大型散货船、集装箱船、大型油轮、灵便型散货船，大型液化气体运输船、大型液化气船（VLGC）、LNG动力船舶、极地运输船舶等特种船舶。
    ②中船集团 
中船集团作为我国船舶工业的龙头企业之一，其下属公司中包含一批中国行业领先的骨干海洋装备造修企业、总体研究设计院所、高端动力设备制造企业、先进电子信息技术企业，以及成套物流、国际贸易、金融服务、工程总包、高端咨询等生产性现代服务业企业，是我国海军舰艇以及海警、渔政、海关缉私、武警边防等公务船研制的中坚力量，能够设计、建造符合船级社规范、满足国际通用技术标准和安全公约要求、适航于任一海区的现代船舶及海洋工程装备。
    中船集团的产品种类从普通的油船、散货船、集装箱船到具有当前国际先进水平的超大型油船（VLCC）、超大型集装箱船、大型矿砂船（VLOC）、各类大型液化气船（VLGC）、各类滚装船、远洋科考船、远洋渔船、化学品及成品油船，以及超深水半潜式钻井平台、自升式钻井平台、大型海上浮式生产储油船（FPSO）、多缆物探船、深水工程勘察船、大型半潜船、海底铺管船等，形成了多品种、多档次的产品系列。
    截至 2019年 6月 30日，中船集团主要一级子公司（或单位）基本情况如下：
    序号 
单位名称注册资本（万元） 
持股比例（%） 
业务性质 
1 中船投资发展有限公司 600,000.00 70.18 投资管理 
    2 中国船舶（香港）航运租赁有限公司 613,606.62万港元 75 融资、租赁 
    3 沪东中华造船（集团）有限公司 341,725.00 100 金属船舶制造 
    4 中船财务有限责任公司 300,000.00 100 财务公司 
    5 江南造船（集团）有限责任公司 864,679.30 100 金属船舶制造 
    6 中船海洋与防务装备股份有限公司 141,350.64 59.97 金属船舶制造 
    7 中国船舶工业股份有限公司 137,811.76 52.98 金属船舶制造 
    8 中船邮轮科技发展有限公司 132,000.00 100 专业设计服务 
    9 中船动力有限公司 128,715.00 100 船用配套设备制造 
    10 中船动力研究院有限公司 112,477.00 100 
    工程和技术研究与试验发展 
11 中船电子科技有限公司 100,360.00 100 船用配套设备制造 
    12 中船工业成套物流有限公司 100,000.00 100 货物运输代理 
    1-1-1-89 
13 中船广西船舶及海洋工程有限公司 88,774.00 81.83 金属船舶制造 
    14 中船科技股份有限公司 73,624.99 41.28 船用配套设备制造 
    15 南京中船绿洲机器有限公司 56,722.00 100 船用配套设备制造 
    16 上海江南造船厂有限公司 35,358.00 100 船用配套设备制造 
    17 中船华南船舶机械有限公司 34,581.00 100 船用配套设备制造 
    18 中船海洋装备创新园区投资有限公司 30,000.00 100 投资与资产管理 
    19 中船九江海洋装备（集团）有限公司 27,116.00 100 船用配套设备制造 
    20 中国船舶工业贸易有限公司 19,558.00 50 
    其他机械设备及电子批发 
21 广州造船厂有限公司 15,000.00 100 船用配套设备制造 
    22 上海瑞舟房地产发展有限公司 10,000.00 82 房地产开发经营 
    23 上海卢浦大桥投资发展有限公司 10,000.00 60 市政公共设施管理 
    24 中船重型装备有限公司 9,300.00 100 船用配套设备制造 
    25 华联船舶有限公司 9,215.00 50 贸易经纪与代理 
    26 上海瑞苑房地产开发有限公司 9,000.00 100 房地产开发经营 
    27 广州船舶工业有限公司 7,371.00 100 
    船舶及其辅机等的设计、加工、修理 
28 中国船舶工业系统工程研究院 5,515.00 100 船舶系统工程研究 
    29 中国船舶及海洋工程设计研究院 5,209.00 100 
    工程和技术研究与试验发展 
30 中船九江精密测试技术研究所 4,600.00 100 
    仪器仪表、精密测试设备制造和检测 
31 中国船舶工业综合技术经济研究院 3,187.00 100 
    工程和技术研究与试验发展 
32 广州中船南沙龙穴建设发展有限公司 2,000.00 100 
    船厂工程建设项目的发包、管理 
33 中船上海船舶工业有限公司 1,460.00 100 
    船舶及船用机电产品设计、建造修理 
34 上海船舶研究设计院 1,195.00 100 
    工程和技术研究与试验发展 
35 上海江南原址资产管理有限公司 1,000.00 100 投资与资产管理 
    36 广州船舶及海洋工程设计研究院 800.00 100 
    工程和技术研究与试验发展 
37 中国船舶工业机关服务中心 300.00 50 
    机关办公服务和机关职工生活服务 
38 中国船舶报社 100.00 50 新闻业 
    39 广州中船文冲置业有限公司 1.00 100 房地产经营租赁 
    40 中国船舶工业离退休干部局- 50 其他 中国船舶工业集团有限公司第十一研究所 工程和技术研究与试验发展 
 1-1-1-90 
42 北京船舶工业管理干部学院- 100 其他未列明的教育 
43 中船国际控股有限公司- 100 其他未列明服务业 
注：中船集团持有中国船舶工业机关服务中心、中国船舶工业贸易有限公司、中国船舶工业离退休干部局、中国船舶报社和华联船舶有限公司 50%股权，有权任免相关公司的董事会的多数成员，对这些企业及事业单位具有实际控制权，故纳入中船集团合并报表范围。
    （2）本次重组前上市公司与控股股东的同业竞争情况 
    本次重组前，中国船舶与中船集团下属中船防务、江南造船、沪东中华在超大型油船（VLCC）、集装箱船、散货船等产品方面存在一定同业竞争。
    2、本次交易后的同业竞争情况
    （1）本次交易完成后，除重组前已形成的相关领域同业竞争外，未新增中国船舶
    与中船集团下属其他企业的同业竞争情形。
    （2）通过本次重组，中船集团将江南造船、广船国际等主要船舶造修资产注入中
    国船舶，原有中国船舶与中船防务在超大型油船（VLCC）等船型的同业竞争将得以消除。
    （3）本次重组后，上市公司与中船集团下属中船防务、沪东中华在散货船、大型
    集装箱船等产品存在阶段性同业竞争，该业务系历史形成所致且承诺前此类业务已成型，并非本次重组完成后新增同业竞争。
    中船集团作为中央直属的特大型国有企业，严格依法合规开展各项业务，并通过与各下属企业的股权关系依法行使股东权利，确保上市公司自主经营的独立性。中船集团下属上市公司的各项经营方针均依法履行董事会、股东大会等决策程序，有效维护了国有资本权益和中小股东利益。上市公司与控股股东在资产、人员、财务、机构、业务等方面相互独立，严格依法运作。
    综上，鉴于中国船舶和中船集团下属企业的相关同类竞争业务在本次重组前已经成型，历史上中国船舶、中船防务、沪东中华等均拥有较好的公司法人治理结构以及独立性，中船集团此前未利用且今后不会利用作为各家公司控股股东的地位给任何一方从事相关业务带来不公平的影响。因此，现阶段中国船舶、中船防务、沪东中华的相关业务各自发展并不会损害上市公司及其广大中小股东利益。
    1-1-1-91
    （四）本次交易对股权结构的影响 
    本次交易完成后中船集团及其所控制的关联方对上市公司持股比例进一步提升（不考虑配套融资）。根据本次重组对标的资产的评估结果和交易方式测算，本次交易完成后（不考虑配套融资），上市公司的股权结构变化情况如下：
    股东名称 
本次重组前本次重组后 
持股数量（股）持股比例持股数量（股）持股比例 
中船集团及其关联方合计持股 730,235,363 52.98% 2,254,882,364 53.41% 
    其中：中船集团直接持股 705,360,666 51.18% 1,988,828,693 47.11% 
    中船防务直接持股-- 217,494,916 5.15% 
    中船投资直接持股 24,874,697 1.80% 48,558,755 1.15% 
    新华保险-- 159,386,909 3.78% 
    华融瑞通-- 160,846,680 3.81% 
    结构调整基金-- 92,641,506 2.19% 
    太保财险-- 91,825,411 2.17% 
    中国人寿-- 79,829,993 1.89% 
    人保财险-- 79,710,537 1.89% 
    东富天恒-- 71,786,901 1.70% 
    中原资产-- 38,883,757 0.92% 
    工银投资-- 79,312,671 1.88% 
    交银投资-- 78,947,453 1.87% 
    国家军民融合产业投资基金有限责任公司 
-- 78,157,393 1.85% 
    国华基金-- 47,368,117 1.12% 
    农银投资-- 31,579,335 0.75% 
    国新建信基金-- 94,736,235 2.24% 
    中银投资-- 39,474,612 0.93% 
    东富国创-- 78,947,453 1.87% 
    国发基金-- 15,788,782 0.37% 
    其他 A股公众股东 647,882,235 47.02% 647,882,235 15.35% 
    合计 1,378,117,598 100% 4,221,988,344 100.00%
    （五）本次交易对上市公司负债的影响 
    根据上市公司2018年度和2019年1-7月财务数据以及2018年度和2019年1-7月备考财务数据，本次交易完成前后上市公司负债结构指标如下：
    1-1-1-92 
单位：万元 
项目 
2019年7月31日 2018年12月31日 
交易前交易后交易前交易后 
流动资产  3,092,333.72   7,282,567.23   2,947,143.56   6,972,546.54 
    非流动资产  1,599,870.47   3,999,103.21   1,579,880.78   3,819,480.94 
    资产总计  4,692,204.19   11,281,670.43   4,527,024.34   10,792,027.48 
    流动负债  1,934,997.91  5,641,595.53    1,723,270.79   5,953,434.23 
    非流动负债  705,761.13  1,179,731.54    741,828.90   1,560,292.05 
    负债总计  2,640,759.05    6,821,327.07    2,465,099.69   7,513,726.28 
    资产负债率 56.28% 60.46% 54.45% 69.62% 
    注：上市公司交易前2019年1-7月的数据未经审计；上市公司交易后2019年1-7月的数据已经审计机构审阅。
    本次交易完成后，上市公司的资产、负债规模和资产负债率将有所上升，总体仍保持合理水平。本次交易完成后，随着募集配套资金到位以及募集资金投资项目效益的逐步释放，预计公司的资产负债率将有所下降，资本结构进一步优化。
    （六）本次重组摊薄即期回报对公司每股收益的影响 
    根据重组前上市公司 2018年度和 2019年 1-7月财务数据以及重组后上市公司 2018年度和 2019年 1-7月备考财务数据，本次交易完成后，2018年度上市公司基本每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益下滑，2019年 1-7月上市公司基本每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益上升，上市公司存在即期回报被摊薄的情形。鉴于重组完成后上市公司总股本规模增大，而上市公司对标的资产进行整合优化、标的公司的募集配套资金投资项目产生预期收益需要一定时间，因此不排除上市公司未来每股收益在短期内出现下降的情形。为进一步降低本次交易可能导致的对公司每股收益的摊薄，公司拟采取多种措施提高对股东的即期回报，具体如下：
    1、加快标的资产整合，提升公司的盈利能力 
    本次交易完成后，上市公司的产品业务范围进一步拓展，新增军用船舶造修相关业务，业务协同进一步加强，行业地位进一步巩固，整体价值得到有效提升。上市公司将加快标的资产整合，充分发挥上市公司原有业务与标的资产的协同效应，进一步提升盈利能力。
    2、积极加强经营管理，提升公司经营效率 
    1-1-1-93 
目前上市公司已制定了较为完善、健全的经营管理制度，保证了上市公司各项经营活动的正常有序进行。公司未来几年将进一步提高经营和管理水平，完善并强化投资决策程序，加强成本管理，优化预算管理流程，强化执行监督，全面有效地提升公司经营效率。
    3、加强募集资金的管理和运用，完善募集资金配套管理体制，确保募集资金规范
    和有效使用 
本次交易中包括向特定投资者发行股份募集配套资金。本次募集配套资金到账后， 
公司将严格按照《上市公司监管指引 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 
《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对配套募集资金的使用有效管理。董事会也将持续对所募集资金的专户存储进行必要监督，切实保障所募集的资金最终用于既定并经证监会最终依法核准的用途。同时，上市公司将持续配合独立财务顾问等对募集资金使用的检查和监督，保证募集资金合理规范使用，防范募集资金使用风险，提高募集资金使用效率。
    4、健全内部控制体系，为公司发展提供制度保障 
    公司严格遵循《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善和优化公司法人治理结构，健全和执行公司内部控制体系，规范公司运作。本次交易完成后，公司将进一步完善治理结构，确保股东能够充分行使权利；确保董事会能够按照法律、法规以及《中国船舶工业股份有限公司章程》的规定行使职权，做出科学、迅速和谨慎的决策；确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，为公司发展提供制度保障。
    5、严格执行利润分配政策，强化投资者回报机制 
    本次交易完成后，公司将根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等法律、法规及规范性文件的相关规定，并遵循《中国船舶工业股份有限公司章程》中关于利润分配的规定，继续实行持续、稳定、积极的利润分配政策，同时结合公司实际情况和投资者意愿，广泛听取投资者尤其是独立董事、中小股东的意见和建议。公司将持续完善公司利润分配政策并更加明确对股东回报的合理规划，强化中小投资者权益保障
 1-1-1-94 
机制，重视提高现金分红水平，强化投资者回报机制并给予投资者合理回报。
    同时，为了充分保护公司公众股东的利益，公司控股股东、实际控制人中船集团作出如下承诺：
    “1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。
    2、自本承诺出具日至公司本次重组实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报
    措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本公司承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
    3、切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及对此作出的任何有关填补回
    报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。” 
公司全体董事、高级管理人员针对本次重组作出了如下承诺：
    “1、本人将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。
    2、本人将尽最大努力促使公司填补即期回报措施的实现。
    3、本人不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方
    式损害公司利益。
    4、本人全力支持及配合公司对董事和高级管理人员职务消费行为的规范，本人的
    任何职务消费行为均将在为履行本人对公司的职责之必须的范围内发生，本人严格接受公司监督管理，避免浪费或超前消费。
    5、本人将严格遵守相关法律法规、中国证监会和证券交易所等监管机构规定和规
    则以及公司制度规章关于董事、高级管理人员行为规范的要求，不会动用公司资产从事与履行本人职责无关的投资、消费活动。
    6、本人将尽责促使由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的
    执行情况相挂钩，并在公司董事会和股东大会审议该薪酬制度议案时投赞成票（如有投票/表决权）。
    7、若公司未来实施员工股权激励，本人将全力支持公司将该员工激励的行权条件
    等安排与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并在公司董事会或股东大会审议该员工股权激励议案时投赞成票（如有投票/表决权）。
    1-1-1-95
    8、本承诺出具后，如监管部门就填补回报措施及其承诺的相关规定作出其他要求
    的，且上述承诺不能满足监管部门的相关要求时，本人承诺届时将按照相关规定出具补充承诺。
    9、若本人违反上述承诺，将在股东大会及中国证监指定报刊公开作出解释并道歉；
    本人自愿接受证券交易所、上市公司协会对本人采取的自律监管措施；若违反承诺给公司或者股东造成损失的，依法担补偿责任。” 
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第二章上市公司基本情况
    一、基本信息 
    公司名称中国船舶工业股份有限公司 
统一社会信用代码 91310631899761Q 
企业类型其他股份有限公司（上市） 
注册资本 137,811.7598万人民币 
    法定代表人雷凡培 
成立日期 1998年 5月 12日 
营业期限 1998-05-12至无固定期限 
注册地址中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 1号 
主要办公地址中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 1号 
邮政编码 200120 
联系电话 [phone] 
传真号码 [phone] 
经营范围 
船舶行业和柴油机生产行业内的投资，民用船舶销售，船舶专用设备、机电设备的制造、安装、销售，船舶技术领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，从事货物及技术的进出口业务，自有设备租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
    二、历史沿革
    （一）公司设立及上市情况
    1、1998年 5月，公司成立 
    中国船舶工业股份有限公司（以下简称“中国船舶”或“公司”），前身为沪东重机股份有限公司，是经中国船舶工业总公司船总生[1998]41号文件和国家经济体制改革委员会体改生[1998]17号文件批准，由原沪东造船厂（现已与原中华造船厂合并成立沪东中华造船（集团）有限公司）和原上海船厂（现已变更为上海船厂船舶有限公司）共同发起设立的股份有限公司。设立时原沪东造船厂以其所属的柴油机事业部经评估确认后的 17,180.59 万元净资产，原上海船厂以其所属的造机事业部经评估确认后的 5,825.45
    万元净资产，按 65%的比例折价入股；折价入股后，原沪东造船厂持有发行人股份11,167.38万股，原上海船厂持有发行人股份 3,786.54万股。
    1-1-1-97
    2、1998年 5月，首次公开发行股票 
    经中国证监会证监发字[1998]60 号和证监发字[1998]61 号文件批准，公司于 1998年 4月 20日向社会公开发行人民币普通股 7,000万股（含职工股 700万股），股票面值为人民币 1元，约占发行后总股本的 31.88%，发行完成后发行人股本总额为 21,953.92
    万股。1998 年 5 月 20 日，经上交所上证上字[1998]023 号文批准，沪东重机股份有限公司除职工股 700万股外，其余 6,300万股在上海证券交易所挂牌交易，股票简称“沪东重机”，证券代码“600150”。1998 年 11 月 20 日，经中国证监会和上交所批准，未流通的职工股 700万股上市流通。1999年 5月，公司 1998年度股东大会批准实施 1998年度利润分配方案，以 1998年末总股本 21,953.92万股为基数，向全体股东每 10股送
    红股 1股，共计送出 2,195.392万股。经大华会计师事务所有限公司华业字（99）第 935 
    号验资报告验证，送股完成后发行人总股本增加至 24,149.312万股，其中已上市流通股
    份 7,700万股，未上市流通股份 16,449.31万股。
    3、2007年 4月，上市公司更名 
    2007年 4月 18日，公司名称由原“沪东重机股份有限公司”变更为“中国船舶工业股份有限公司”，证券简称自 2007年 8月 1日起由“沪东重机”变更为“中国船舶”，证券代码不变。
    （二）公司历次股本变动情况
    1、2006年，非公开发行 
    根据公司 2006年 6 月 16日召开的 2005年年度股东大会决议，并经 2006 年 8月16 日中国证监会证监发行字[2006]65 号文核准，公司向 4 名特定投资者非公开发行人民币普通股，本次实际发行数量为 21,063,418股。
    经万隆会计师事务所万会业字（2006）2703 号验资报告验证，发行完成后，公司
    的股本总额变更为 26,255.654万股。
    2、2007年 7月，发行股份购买资产 
    2007年 7月 13日，经中国证监会“证监许可[2007]183号”文，《关于沪东重机股份有限公司非公开发行股票的通知》核准，公司向控股股东中船集团、中船财务有限责任公司、宝钢集团有限公司、中国人寿保险（集团）公司、中国海洋石油总公司、中国
 1-1-1-98 
中信集团公司和全国社会保障基金等特定对象发行人民币普通股 400,000,000 股，发行价格为 30 元/股。其中向控股股东中船集团发行 234,725,690 股，用以购买其持有的外高桥造船 66.66%的股权、中船澄西 100%的股权和广州中船远航文冲船舶工程有限公司
    54%（已更名为广州中船远航船坞有限公司）的股权；向宝钢集团有限公司和上海电气（集团）总公司各发行 32,637,155 股，收购其持有的外高桥造船各 16.67%的股权。本
    次发行完成后，公司股本总额为 66,255.654万股。
    3、2010年资本公积金转增股本 
    2011年 6月 23日，根据中国船舶股东大会决议，以 2010年末总股本 662,556,538股为基数，每 10股派发现金 6股（含税）；以资本公积金向全体股东每 10股转增 6股，转增共计 397,533,922股，实施后公司总股本为 1,060,090,460股。
    4、2011年资本公积金转增股本 
    2012年 5月 25日，根据中国船舶股东大会决议，以 2011年末总股本 1,060,090,460股为基数，每 10股派发现金 3元（含税）；以资本公积金向全体股东每 10股转增 3股，转增共计 318,027,138股，实施后公司总股本为 1,378,117,598股。
    三、最近三年的主营业务发展情况 
    中国船舶是中船集团核心民品主业上市公司，整合了中船集团旗下大型造船、修船、海洋工程、动力及机电设备等业务板块，具有完整的船舶行业产业链。公司秉承“做大做强主业”的要求，以强大的科研创新实力、先进的管理水平和精湛的制造工艺，不断推出一系列大型绿色环保船型和船机新产品，持续引领着海洋工程高精尖技术的发展。
    中国船舶为控股型上市公司，公司本部专注于资产经营、投资管理，通过下属实体企业开展生产经营，从事的业务包括船舶造修、动力业务、海洋工程、机电设备等。
    近几年，受世界经济复苏乏力、航运市场运力过剩以及低油价等因素的影响，船舶市场处在周期的底部，船舶企业承接订单竞争仍然激烈，完工船舶交付艰难，特别是海工市场正处严冬，导致全行业手持订单持续下滑，盈利水平大幅下降，船舶工业面临的形势严峻。
    2018 年度，船舶市场形势有所回暖，中国船舶实现营业收入同比略有增加，营业收入多年来持续下降的情况有所改变；美元对人民币汇率较上年末上升，大幅增加了本
 1-1-1-99 
期汇兑收益；受公司子公司外高桥造船和中船澄西实施市场化债转股等因素影响，公司本期平均借款总量和利息支出同比减少。2018年公司利润总额为 6.39亿元，归属于母
    公司的净利润 4.89亿元。
    四、股本结构及前十大股东持股情况
    （一）股本结构 
    截至 2019年 6月 30日，中国船舶股本结构如下：
    股份类型股份数量（股）比例（%） 
总股本(含优先股) 1,378,117,598 100.00% 
    总股本(存量股) 1,378,117,598 100.00% 
    非限售流通股 1,378,117,598 100.00% 
    流通 A股 1,378,117,598 100.00%
    （二）前十大股东持股情况 
    截至 2019年 6月 30 日，中国船舶总股本 1,378,117,598 股，前十大股东及其持股情况如下表：
    序号股东名称持股数量（股）比例(%) 
持有有限售条件股份数量 
质押或冻结情况 
股东性质 中国船舶工业集团有限公司 
705,360,666 51.18 0 无国有法人 中国远洋运输有限公司 
43,920,000 3.19 0 未知国有法人 上海电气（集团）总公司 
43,019,943 3.12 0 未知国有法人 中船投资发展有限公司 
24,847,697 1.80 0 无国有法人 中央汇金资产管理有限责任公司 
21,714,800 1.58 0 未知国有法人 中国证券金融股份有限公司 
17,022,260 1.24 0 未知国有法人 信泰人寿保险股份有限公司－万能保险产品 
13,040,802 0.95 0 未知未知 中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划 
5,290,499 0.38 0 未知未知 博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计4,985,918 0.36 0 未知未知 
    1-1-1-100 
划 大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 
4,624,449 0.34 0 未知未知
    五、主要财务数据及财务指标 
    中国船舶最近三年一期的主要财务数据（合并报表）及财务指标如下：
    单位：万元 
资产负债项目 2019-06-30 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 
资产总计 4,594,114.6   4,527,024.34  5,232,657.13  5,248,469.53 
    负债合计 2,538,219.4  2,465,099.69  3,733,158.82  3,562,589.93 
    所有者权益合计 2,055,895.2  2,061,924.65  1,499,498.31  1,685,879.60 
    归属于母公司所有者权益合计 
1,501,855.7  1,509,513.99  1,258,184.80  1,495,259.33 
    收入利润项目 2019年 1-6月 2018年度 2017年度 2016年度 
营业收入 977,299.5  1,691,030.74  1,669,110.14  2,145,707.04 
    营业成本 985,560.1  1,710,950.92  1,991,986.27  2,415,784.30 
    营业利润 6,276.0  63,259.87  -305,432.49  -272,693.05 
    利润总额 6,962.5  63,872.98  -248,448.50  -270,275.01 
    归属于母公司所有者的净利润 
4,517.6  48,921.34  -230,006.57  -260,682.00 
    主要财务指标 
2019-06-30 
/2019年 1-6月 
2018-12-31 
/2018年度 
2017-12-31 
/2017年度 
2016-12-31 
/2016年度 
资产负债率（%） 55.25 54.45  71.34  67.88 
    毛利率（%） 8.14 13.32 17.66 17.74 
    基本每股收益（元/股） 0.03 0.35  -1.67  -1.89 
    加权平均净资产收益率（%）
    0.00 3.54 -16.71 -16.04 
    注：资产负债率=总负债/总资产； 
毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入 
基本每股收益=归属于母公司普通股股东的净利润/总股本 
加权平均净资产收益率=2*归属于公司普通股股东的净利润/（归属于公司普通股股东的期末净资产＋归属于公司普通股股东的期初净资产）。
    1-1-1-101
    六、控股股东及实际控制人情况
    （一）控股股东及实际控制人情况 
    截至本报告书签署日，中船集团直接及间接持有公司 52.98%的股权，为公司的控
    股股东及实际控制人。
    中船集团的详细情况请见“第三章交易对方基本情况”之“一、中船集团”。
    （二）最近六十个月内控制权变动情况 
    截至本报告书签署日，最近六十个月公司控股股东和实际控制人没有发生变化，均为中船集团。
    七、最近三年重大资产重组情况 
    截至本报告书签署日，中国船舶最近三年内不存在重大资产重组的情况。
    八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员未涉嫌犯罪或违法违规
    及行政处罚或刑事处罚情况 
最近三年，上市公司及其现任董事、监事、高级管理人员不存在受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚的情形，不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形，不存在损害投资者合法权益和社会公众利益的重大违法行为。
    九、上市公司及其现任董事、监事、高级管理人员最近三年的诚信情
    况 
最近三年，上市公司及其现任董事、监事、高级管理人员不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺或受过证券交易所公开谴责的情况。
    1-1-1-102 
第三章交易对方基本情况
    一、中船集团
    （一）基本情况 
    公司名称中国船舶工业集团有限公司 
统一社会信用代码 91310710924478P 
企业类型有限责任公司（国有独资） 
注册资本 3,200,000万元人民币 
法定代表人雷凡培 
成立日期 1999年 6月 29日 
营业期限 1999年 6月 29日至长期 
注册地址中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 1号 
主要办公地址北京市海淀区首体南路 9号主语国际 1号楼 
经营范围
    （一）国务院授权管理范围内的国有资产投资及经营、实业投资,投资管理。
    （二）承担武器装备及配套系统的研发、设计、生产、销售、维修服务业务。
    （三）船舶、海洋工程以及海洋运输、海洋开发、海洋保护装备的研发、设
    计、制造、修理、租赁、管理业务。（四）大型工程装备、动力装备、机电
    设备、信息与控制产品的研发、设计、制造、修理、租赁、管理业务。（五）
    从事货物及技术进出口业务,国内贸易(国家专项规定除外)。（六）成套设备
    仓储物流,油气及矿产资源的勘探、开发和投资管理,船舶租赁业务,邮轮产业的投资管理。（七）勘察设计、工程承包、工程建设、建筑安装、工程监理
    业务,军用、民用及军民两用技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务业务,技术培训业务的投资与管理。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
    （二）历史沿革
    1、1982年中船集团设立 
    中船集团前身为中国船舶工业总公司，中国船舶工业总公司系 1982年 5月根据《国务院关于成立中国船舶工业总公司的通知》（国发［1982］81号），在原第六机械工业部直属企事业单位和交通部所属的 15个企事业单位基础上组建成立。
    2、1999年中船集团改组 
    1999年 6月 23日，经国务院批准，中国船舶工业总公司改组为中船集团和中国船舶重工集团公司两个企业集团。1999年 6月 29日，中船集团取得了由国家工商行政管
 1-1-1-103 
理总局核发的企业法人营业执照，注册地为上海浦东新区，注册资本为 637,430.00万元。
    中船集团属于中央直接管理的特大型企业集团，是国家授权投资机构，国务院国资委持有中船集团 100%股权。
    3、2014年中船集团增资 
    2014 年 5 月，国务院国资委下发《关于中国船舶工业集团公司增加注册资本和实收资本有关问题的批复》（国资产权[2014]315 号），同意中船集团增加注册资本1,562,570.00万元，其中由资本公积转增注册资本 840,391.00万元，盈余公积转增注册
    资本 91,376.00万元，未分配利润转增注册资本 630,803.00万元。根据信永中和出具的
    《验资报告》（XYZH/2013A9060 号），该次增资完成后，中船集团的注册资本为2,200,000.00万元，实收资本为 2,200,000.00万元。2014年 7月 24日，中船集团取得了
    由国家工商行政管理总局核发的新营业执照。
    4、2017年中船集团改制 
    2017 年 10 月 24 日，国务院国资委下发《中国船舶工业集团公司改制有关事项的批复》（国资改革［2017］1097 号），原则同意中船集团改制方案，将中船集团由全民所有制企业改制为国有独资公司，改制后中船集团名称为中国船舶工业集团有限公司，由国务院国资委代表国务院履行出资人职责，改制基准日为 2016年 12月 31日，以经审计的净资产出资，注册资本为 3,200,000.00万元。2017年 11月 10日，中船集团
    取得了由国家工商行政管理总局核发的新营业执照。
    （三）最近三年注册资本变化情况 
    2017 年 10 月 24 日，中船集团由全民所有制企业改制为国有独资公司，改制后中船集团名称为中国船舶工业集团有限公司，注册资本从 2,200,000.00 万元变更为
    3,200,000.00万元。
    （四）产权及控制关系及向上市公司推荐董事或高级管理人员的情况
    1、产权及控制关系 
    截至本报告书签署日，中船集团产权关系结构如下：
    1-1-1-104 
中船集团的控股股东及实际控制人均为国务院国资委。
    2、向上市公司推荐董事或高级管理人员的情况 
    截至本报告书签署日，上市公司董事、监事及高级管理人员名单及是否为中船集团推荐情况如下：
    姓名职务是否由中船集团推荐 
雷凡培董事长,董事是 
杨金成董事、总经理是 
钱建平董事是 
南大庆董事是 
孙伟董事是 
陈琪董事是 
贾海英董事是 
王琦董事是 
钱德英董事是 
陆子友董事是 
朱震宇独立董事否 
李俊平独立董事否 
宁振波独立董事否 
吴立新独立董事否 
吴卫国独立董事否 
陈志立监事会主席,监事是 
钟坚监事是 
李朝坤监事是 
彭卫华监事是 
盛闻英职工监事否 
潘于泽职工监事否 
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姓名职务是否由中船集团推荐 
程刚职工监事否 
陶健副总经理、董事会秘书是 
陈琼总会计师是
    （五）主要下属企业情况 
    截至 2019年 6月 30日，中船集团主要的一级子公司（或单位）基本情况如下：
    序号 
单位名称注册资本（万元） 
持股比例（%） 
业务性质 
1 中船投资发展有限公司 600,000.00 70.18 投资管理 
    2 中国船舶（香港）航运租赁有限公司 613,606.62万港元 75 融资、租赁 
    3 沪东中华造船（集团）有限公司 341,725.00 100 金属船舶制造 
    4 中船财务有限责任公司 300,000.00 100 财务公司 
    5 江南造船（集团）有限责任公司 864,679.30 100 金属船舶制造 
    6 中船海洋与防务装备股份有限公司 141,350.64 59.97 金属船舶制造 
    7 中国船舶工业股份有限公司 137,811.76 52.98 金属船舶制造 
    8 中船邮轮科技发展有限公司 132,000.00 100 专业设计服务 
    9 中船动力有限公司 128,715.00 100 船用配套设备制造 
    10 中船动力研究院有限公司 112,477.00 100 
    工程和技术研究与试验发展 
11 中船电子科技有限公司 100,360.00 100 船用配套设备制造 
    12 中船工业成套物流有限公司 100,000.00 100 货物运输代理 
    13 中船广西船舶及海洋工程有限公司 88,774.00 81.83 金属船舶制造 
    14 中船科技股份有限公司 73,624.99 41.28 船用配套设备制造 
    15 南京中船绿洲机器有限公司 56,722.00 100 船用配套设备制造 
    16 上海江南造船厂有限公司 35,358.00 100 船用配套设备制造 
    17 中船华南船舶机械有限公司 34,581.00 100 船用配套设备制造 
    18 中船海洋装备创新园区投资有限公司 30,000.00 100 投资与资产管理 
    19 中船九江海洋装备（集团）有限公司 27,116.00 100 船用配套设备制造 
    20 中国船舶工业贸易有限公司 19,558.00 50 
    其他机械设备及电子批发 
21 广州造船厂有限公司 15,000.00 100 船用配套设备制造 
    22 上海瑞舟房地产发展有限公司 10,000.00 82 房地产开发经营 
    23 上海卢浦大桥投资发展有限公司 10,000.00 60 市政公共设施管理 
    24 中船重型装备有限公司 9,300.00 100 船用配套设备制造 
    1-1-1-106 
25 华联船舶有限公司 9,215.00 50 贸易经纪与代理 
    26 上海瑞苑房地产开发有限公司 9,000.00 100 房地产开发经营 
    27 广州船舶工业有限公司 7,371.00 100 
    船舶及其辅机等的设计、加工、修理 
28 中国船舶工业系统工程研究院 5,515.00 100 船舶系统工程研究 
    29 中国船舶及海洋工程设计研究院 5,209.00 100 
    工程和技术研究与试验发展 
30 中船九江精密测试技术研究所 4,600.00 100 
    仪器仪表、精密测试设备制造和检测 
31 中国船舶工业综合技术经济研究院 3,187.00 100 
    工程和技术研究与试验发展 
32 广州中船南沙龙穴建设发展有限公司 2,000.00 100 
    船厂工程建设项目的发包、管理 
33 中船上海船舶工业有限公司 1,460.00 100 
    船舶及船用机电产品设计、建造修理 
34 上海船舶研究设计院 1,195.00 100 
    工程和技术研究与试验发展 
35 上海江南原址资产管理有限公司 1,000.00 100 投资与资产管理 
    36 广州船舶及海洋工程设计研究院 800.00 100 
    工程和技术研究与试验发展 
37 中国船舶工业机关服务中心 300.00 50 
    机关办公服务和机关职工生活服务 
38 中国船舶报社 100.00 50 新闻业 
    39 广州中船文冲置业有限公司 1.00 100 房地产经营租赁 
    40 中国船舶工业离退休干部局- 50 其他 中国船舶工业集团有限公司第十一研究所 工程和技术研究与试验发展 
42 北京船舶工业管理干部学院- 100 其他未列明的教育 
43 中船国际控股有限公司- 100 其他未列明服务业 
注：中船集团持有中国船舶工业机关服务中心、中国船舶工业贸易有限公司、中国船舶工业离退休干部局、中国船舶报社和华联船舶有限公司 50%股权，有权任免这些子公司的董事会的多数成员，对这些企业及事业单位具有实际控制权，故纳入中船集团合并报表范围。
    （六）主营业务发展情况 
    中船集团是中国船舶工业的龙头企业之一，其下属公司中包含一批中国行业领先的骨干海洋装备造修企业、总体研究设计院所、高端动力设备制造企业、先进电子信息技术企业，以及成套物流、国际贸易、金融服务、工程总包、高端咨询等生产性现代服务业企业，是我国海军舰艇以及海警、渔政、海关缉私、武警边防等公务船研制的中坚力量，能够设计、建造符合船级社规范、满足国际通用技术标准和安全公约要求、适航于任一海区的现代船舶及海洋工程装备。
    1-1-1-107 
中船集团的产品种类从普通的油船、散货船、集装箱船到具有当前国际先进水平的超大型油船（VLCC）、超大型集装箱船、大型矿砂船（VLOC）、各类大型液化气船（VLGC）、各类滚装船、远洋科考船、远洋渔船、化学品及成品油船，以及超深水半潜式钻井平台、自升式钻井平台、大型海上浮式生产储油船（FPSO）、多缆物探船、深水工程勘察船、大型半潜船、海底铺管船等，形成了多品种、多档次的产品系列，产品已出口到 150多个国家和地区。
    近年来，中船集团紧紧围绕国家"发展海洋经济、建设海洋强国和强大国防"的战略部署，推进全面转型发展，在业务上形成了以军工为核心主线，贯穿海洋防务装备产业、船舶海工装备产业、海洋科技创新应用产业、船舶海工服务业四大产业板块协调发展的产业格局，在海洋防务装备、海洋运输装备、海洋开发装备、海洋科考装备四大领域拥有雄厚实力。
    （七）最近两年一期主要财务数据 
    单位：万元 
项目 2019年 3月 31日 2018年 12月 31日 2017年 12月 31日 
资产总计 30,067,617.55 30,136,985.28 29,136,227.16 
    负债总计 19,698,177.65 20,231,920.43 20,406,444.36 
    所有者权益 10,369,439.89 9,905,064.84 8,729,782.80 
    归属于母公司所有者权益合计 
7,735,179.41 7,294,117.53 6,862,970.13 
    资产负债率 65.51% 67.13% 70.04% 
    项目 2019年 1-3月 2018年度 2017年度 
营业总收入 2,421,431.51 11,441,201.30 15,263,018.03 
    利润总额 142,327.82 343,040.43 245,701.85 
    净利润 96,986.24 249,334.11 138,822.35 
    归属于母公司所有者的净利润 
116,958.90 329,858.11 244,098.88 
    注：2017年、2018年财务数据已经审计，2019年 1-3月财务数据未经审计。
    （八）最近一年简要财务报表 
    最近一年，中船集团经大信会计事务所（特殊普通合伙）审计的相关财务数据如下：
    1、2018年简要资产负债表 
    单位：万元 
 1-1-1-108 
项目 2018年 12月 31日 
流动资产 17,220,922.81 
    非流动资产 12,916,062.46 
    资产总计 30,136,985.28 
    流动负债 13,707,047.67 
    非流动负债 6,524,872.76 
    负债总计 20,231,920.43 
    所有者权益合计 9,905,064.84
    2、2018年简要损益表 
    单位：万元 
项目 2018年 12月 31日 
营业收入 11,441,201.30 
    营业利润 77,076.68 
    利润总额 343,040.43 
    净利润 249,334.11
    3、2018年简要现金流量表 
    单位：万元 
项目 2018年 12月 31日 
经营活动产生的现金流量净额 264,343.53 
    投资活动产生的现金流量净额-270,809.85 
    筹资活动产生的现金流量净额 416,307.20 
    汇率变动对现金的影响 11,755.18 
    现金及现金等价物净增加额 421,596.06 
    期末现金及现金等价物余额 5,964,437.52
    （九）与上市公司的关联关系 
    截至本报告书签署日，中船集团为上市公司控股股东。
    （十）与其他交易对方的关联关系 
    截至本报告书签署日，中船集团是中船防务与中船投资的控股股东；中船投资在军民融合基金认缴份额为 5.36%。中船集团与本次重组交易对方华融瑞通、中原资产、新
    华保险、结构调整基金、太保财险、人保财险、工银投资、东富天恒、中国人寿、国华
 1-1-1-109 
基金、东富国创、交银投资、农银投资、国发基金、国新建信基金、中银投资不存在关联关系。
    （十一）中船集团及其主要管理人员最近五年受到行政和刑事处罚、涉及
    诉讼或者仲裁情况 
最近五年内，中船集团及其现任主要管理人员未受到过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形。
    （十二）中船集团及其主要管理人员最近五年的诚信情况 
    最近五年内，中船集团及其现任主要管理人员不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分等情况。
    （十三）其他事项 
    截至本报告书出具日，中船集团正与中国船舶重工集团有限公司推进战略性重组。
    2019 年 10 月 25 日，中船集团收到国务院国有资产监督管理委员会《关于中国船舶工业集团有限公司和中国船舶重工集团有限公司重组的通知》（国资发改革〔2019〕100号）。经国务院批准，同意中船集团与中国船舶重工集团有限公司（以下简称“中船重工”）实施联合重组，新设中国船舶集团有限公司（以下简称“中国船舶集团”），由国务院国有资产监督管理委员会代表国务院履行出资人职责，中船集团和中船重工整体划入中国船舶集团。
    二、中船防务
    （一）基本情况 
    公司名称中船海洋与防务装备股份有限公司 
统一社会信用代码 91440101190499390U 
企业类型股份有限公司（台港澳与境内合资、上市） 
注册资本 1,413,506,378元（人民币） 
法定代表人韩广德 
成立日期 1994年 10月 21日 
营业期限 1994年 10月 21日至无固定期限 
注册地址广州市荔湾区芳村大道南 40号 
 1-1-1-110 
主要办公地址广州市荔湾区芳村大道南 40号 
邮政编码 510382 
联系电话 86-020-81893155 
传真号码 86-020-81805255 
经营范围 
金属船舶制造；船用配套设备制造；集装箱制造；金属结构制造；金属压力容器制造；机械零部件加工；钢化玻璃制造；切削工具制造；其他家具制造；船舶修理；通用设备修理；工程勘察设计；机械技术转让服务；室内装饰、设计；水上运输设备租赁服务；集装箱租赁服务；机械设备租赁；工程总承包服务；向境外派遣各类劳务人员（不含海员）；为船舶提供码头、过驳锚地、浮筒等设施；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
    （二）历史沿革
    1、中船防务设立、上市及更名情况
    （1）中船防务设立 
    1993 年 6 月，根据国家经济体制改革委员会《关于设立广州广船国际股份有限公司的批复》（体改生［1993］83 号）、国家国有资产管理局《关于广州造船厂股份制试点国家股折股方案的批复》（国资企函发［1993］57号）以及《关于广州广船国际股份有限公司股份制试点国家股权管理方案的复函》（国资企函发［1993］67 号），中国船舶工业总公司下属广州造船厂独家发起设立广州广船国际。
    （2）A股、H股上市 
    1993年 7-10月，根据国家经济体制改革委员会《关于广州广船国际股份有限公司转为社会募集公司的批复》（体改生［1993］110号）、国务院证券委员会《关于广州广船国际股份有限公司股票发行额度的批复》（证委发［1993］31 号）、中国证监会《关于广州广船国际股份有限公司申请公开发行股票的复审意见书》（证监发审字［1993］26号），广州广船国际发行 A股 12,647.95万股、发行 H股 15,739.80万股。根据羊城
    会计师事务所出具的《广州广船国际股份有限公司的验资报告》（［93］羊验字第 2355号），新股发行完成后，广州广船国际总股本为 49,467.76万股，其中中国船舶工业总公
    司持有 21,080.01万股，持股比例为 42.61%。首次公开发行后，中船防务主要股东持股
    情况如下：
    单位：万股 
序号股东名称持股数量持股比例 
1 国家持股（中国船舶工业总公司） 21,080.01  42.61% 
    1-1-1-111 
序号股东名称持股数量持股比例 
2 香港中央结算(代理人)有限公司 5,880.41 11.89% COVET OMVESTMENT COPMPANY (HONG KONG 
LIMITED)
    990.02 2.00% 
    4 国内社会公众股 12,647.95 25.57% 
    5 其他 H股流通股 8,869.37 17.93% 
    合计 49,467.76  100%
    （3）中船防务更名 
    2015年 5月，根据广州广船国际 2015年第一次临时股东大会决议，中船防务中文名称变更为“中船海洋与防务装备股份有限公司”，英文名称变更为“CSSC OFFSHORE 
& MARINE ENGINEERING (GROUP) COMPANY LIMITED”；中船防务证券简称变更为“中船防务”。
    2、中船防务历次股本变动情况
    （1）1999年控股股东变化 
    1999 年 6 月，经国务院批准，中国船舶工业总公司分立为中船集团和中国船舶重工集团公司，原由中国船舶工业总公司持有的广船国际国家股股份自 1999年 7月 1日起全部转由中船集团持有。控股东变化后，中船防务主要股东持股情况如下：
    单位：万股 
序号股东名称持股数量持股比例 
1 中国船舶工业集团公司 21,080.01  42.61% 
    2 国内社会公众股 12,647.95 25.57% 
    3 H股流通股 15,739.80 31.82% 
    合计 49,467.76  100%
    （2）2006年股权分置改革 
    2006年 5月，根据广州广船国际关于股权分置改革 A股市场相关股东会议决议、国务院国资委《关于广州广船国际股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》（国资产权局［2006］456号）、商务部《关于同意广州广船国际股份有限公司转股的批复》（商资批［2006］1027号），广州广船国际唯一非流通股股东中船集团向广船国际 A股流通股东每 10 股支付 2.7 股，合计支付 3,414.95 万股。股权分置改革完成后，广州广船国
    际总股本仍为 49,467.76万股，其中中船集团持有 17,665.06万股，持股比例为 35.71%，
    1-1-1-112 
其持股情况如下：
    单位：万股 
序号股东名称持股数量持股比例 
1 中国船舶工业集团有限公司 17,665.06  35.71% 
    2 国内社会公众股 16,062.90 32.47% 
    3 H股流通股 15,739.80 31.82% 
    合计 49,467.76 100%
    （3） 2011年资本公积转增股本 
    2011年 8月，根据广州广船国际 2010年年度股东大会、2011年第一次内资股类别股东会议及 2011 年第一次外资股类别股东会议决议、广州市对外贸易经济合作局《关于外商投资股份有限公司广州广船国际股份有限公司增资的批复》（穗外经贸资批［2011］773号），广州广船国际实施资本公积转增股本，每 10股转增 3股。根据信永中和出具的《验资报告》（XYZH/2011A9017），该次转增完成后，广州广船国际总股本为 64,308.09万股，其中 A股 43,846.35万股，H股 20,461.74万股。主要股东的持股比
    例未发生变化。
    （4）2014年非公开发行 
    2014年 2月，根据广州广船国际 2013年第一次临时股东大会、2013年第一次内资股类别股东会议、2013 年第一次外资股类别股东会议决议、国务院国资委《关于广州广船国际股份有限公司非公开发行 H股股票暨协议收购资产有关问题的批复》（国资产权［2013］986 号）、中国证监会出具的《关于核准广州广船国际股份有限公司增发境外上市外资股的批复》（证监许可［2014］117号），公司向中船集团全资附属公司中船航运租赁、宝钢资源（国际）有限公司及中国海运（香港）控股有限公司共计增发387,453,797股 H股，其中向中船航运租赁发行 345,940,890股，占本公司总发行股本的
    33.57%。发行完成后，广州广船国际总股本为 103,053.47万股，其中 A股 43,846.35万
    股，H 股 59,207.12 万股。中船集团及其全资子公司中船航运租赁合计控制本公司
    57,558.67万股，占已发行股本总数的 55.85%。发行完成后，中船防务主要股东持股情
    况如下：
    单位：万股 
序号股东名称持股数量持股比例 
 1-1-1-113 
序号股东名称持股数量持股比例 
1 中国船舶(香港)航运租赁有限公司 34,594.09  33.57% 
    2 中国船舶工业集团公司 22,964.58  22.28% 
    3 香港中央结算(代理人)有限公司 19,972.06  19.38% 
    4 宝钢资源(国际)有限公司 3,113.47  3.02% 
    5 中国海运(香港)控股有限公司 1,037.82  1.01% 
    6 中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金 812.72  0.79% 
    7 中国建设银行-国泰金马稳健回报证券投资基金 584.59  0.57% 
    8 中国建设银行-交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 349.99  0.34% 
    9 中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 295.73  0.29% 
    10 北京国际信托有限公司-银驰 6号证券投资资金信托 268.33  0.26% 
    合计 83,993.39 81.51%
    （5）2015年非公开发行 
    2015年 3月，根据 2014年第四次临时股东大会、2014年第一次内资股类别股东会议、2014 年第一次外资股类别股东会议决议，经国务院国资委《关于广州广船国际股份有限公司资产重组及配套融资有关问题的批复》（国资产权［2014］1170号）同意，并经证监会《关于核准广州广船国际股份有限公司向中国船舶工业集团公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可［2015］330 号）核准，公司非公开发行不超过 97,565,677股新股，募集资金用于同期发行股份购买资产的配套资金。根据信永中和出具的《验资报告》（XYZH/2015BJA100015），公司在本次非公开发行中共增发42,559,089股人民币普通股（A 股），公司注册资本（股本）变为 1,413,506,378元。发行完成后，中船防务主要股东持股情况如下：
    单位：万股 
序号股东名称持股数量持股比例 
1 香港中央结算（代理人）有限公司 58,838.39  41.63% 
    2 中国船舶工业集团公司 50,174.51 35.50% 
    3 扬州科进船业有限公司 6,831.33  4.83% 
    4 山西证券股份有限公司 922.19  0.65% 
    5 全国社保基金五零三组合 579.12  0.41% 
    6 西安投资控股有限公司 529.12  0.37% 
    7 金鹰基金－工商银行－金鹰穗通 9号资产管理计划 524.47  0.37% 
    1-1-1-114 
序号股东名称持股数量持股比例 
8 华安基金－兴业银行－中海信托股份有限公司 440.00  0.31% 中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金
    420.66  0.30% 
    10 科威特政府投资局－自有资金 268.95  0.19% 
    合计 119,528.73 84.56%
    （三）最近三年注册资本变化情况 
    截至本报告书签署日，中船防务最近三年注册资本无变化。
    （四）产权关系结构图及主要股东基本情况
    1、产权及控制关系 
    截至本报告书签署日，中船防务的控股股东为中船集团，实际控制人为国务院国资委，具体股权结构如下图：
    2、向上市公司推荐董事或高级管理人员的情况 
    截至本报告书签署日，中船防务未向上市公司推荐董事及高级管理人员。
    （五）主要下属企业情况 
    截至 2019年 6月 30日，主要下属企业基本情况如下：
    序号 
单位名称主要经营地注册地业务性质 
持股比例（%） 
注册资本（万元） 
 1-1-1-115 广船国际有限公司 
广州市海珠区革新路 137号船舶大厦 15楼 
广州市船舶制造、修理 76.42 855,697.08 中船黄埔文冲船舶有限公司 
广州市黄埔区长洲街 
广州市 
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业
    69.02 285,989.77 南方环境有限公司 
广州市越秀区环市东路 416号 2208房 
广州市 
城市生活垃圾清扫、处理。大气污染、污水处理
    60.00 130,284.00 中船澄西扬州船舶有限公司 
扬州市江都区大桥镇沿江开发区船舶产业园区 
扬州市 
船舶、船用配套、金属结构、电动机等制造
    49.00 130,283.62
    （六）主营业务发展状况 
    中船防务是集海洋防务装备、海洋运输装备、海洋开发装备和海洋科考装备四大海洋装备于一体的大型综合性海洋与防务装备企业集团。中船防务专注于资产经营、投资管理。中船防务下属实体企业独立开展生产经营，以船舶生产制造为主，通过前期的船型研发、经营接单，实行个性化的项目订单式生产方式，向客户交付高质量的产品。中船防务拥有广船国际、黄埔文冲两家全资子公司，主要业务包括船舶修造、海洋工程、钢结构、机电产品等。
    中船防务造船业务营收占比长期维持在较高水平。在全球船舶市场持续低迷的情况下，中船防务近几年利用自身的品牌与技术优势，紧跟国家建设海洋强国的国家战略，不断巩固在军船市场的领先地位。在民用市场，中船防务积极加大科技投入，推动产品升级，在高端产品承接上取得了显著业绩。
    （七）最近两年一期主要财务数据 
    单位：万元 
项目 2019年 6月 30日 2018年 12月 31日 2017年 12月 31日 
资产总计 4,755,653.57 4,747,534.41  4,415,766.20 
    负债总计 3,241,311.89 3,311,893.35  3,221,152.02 
    所有者权益 1,514,341.68  1,435,641.05  1,194,614.19 
    归属于母公司所有者权益合计 
1,012,580.98   972,743.77  1,041,454.27 
    资产负债率 68.16% 69.76% 72.95% 
    项目 2019年 1-6月 2018年度 2017年度 
 1-1-1-116 
营业总收入 781,608.53   1,921,359.64  2,231,338.19 
    利润总额 70,360.99   -246,022.53  16,848.15 
    净利润 60,962.49   -247,415.02  10,063.92 
    归属于母公司所有者的净利润 
39,075.03   -186,901.42  8,779.66 
    注：2017年、2018年财务数据已经审计，2019年 1-6月财务数据未经审计。
    （八）最近一年简要财务报表 
    最近一年，中船防务经信永中和会计事务所（特殊普通合伙）审计的相关财务数据如下：
    1、2018年简要资产负债表 
    单位：万元 
项目 2018年 12月 31日 
流动资产 2,903,518.11 
    非流动资产 1,844,016.30 
    资产总计 4,747,534.41 
    流动负债 2,756,050.63 
    非流动负债 555,842.73 
    负债总计 3,311,893.35 
    所有者权益合计 1,435,641.05
    2、2018年简要损益表 
    单位：万元 
项目 2018年 12月 31日 
营业收入 1,921,359.64 
    营业利润-294,994.14 
    利润总额-246,022.53 
    净利润-247,415.02
    3、2018年简要现金流量表 
    单位：万元 
项目 2018年 12月 31日 
经营活动产生的现金流量净额-154,491.01 
    投资活动产生的现金流量净额-179,236.17 
    1-1-1-117 
筹资活动产生的现金流量净额 18,010.09 
    汇率变动对现金的影响 5,940.42 
    现金及现金等价物净增加额-309,776.68 
    期末现金及现金等价物余额 853,681.54
    （九）与上市公司的关联关系
    1、中船防务与公司的关联关系 
    截至本报告书签署日，中船防务与公司控股股东均为中船集团。
    2、中船防务向公司推荐董事及高级管理人员的情况 
    截至本报告书签署日，中船防务不存在向公司推荐董事或者高级管理人员的情况。
    （十）与其他交易对方的关联关系 
    截至本报告书签署日，中船防务与中船投资的控股股东均为中船集团。与本次重组交易对方华融瑞通、中原资产、新华保险、结构调整基金、太保财险、人保财险、工银投资、东富天恒、中国人寿、国华基金、东富国创、交银投资、农银投资、国发基金、军民融合基金、国新建信基金、中银投资不存在关联关系。
    （十一）中船防务及其主要管理人员最近五年受到行政和刑事处罚、涉及
    诉讼或者仲裁情况 
截至本报告书签署日，最近五年内中船防务及其主要管理人员均未受到与证券市场相关的行政处罚和刑事处罚，也不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。
    （十二）中船防务及其主要管理人员最近五年的诚信情况 
    截至本报告书签署日，最近五年内中船防务及其主要管理人员不存在违反诚信的情况。
    三、中船投资
    （一）基本情况 
    公司名称中船投资发展有限公司 
 1-1-1-118 
企业类型有限责任公司(法人独资) 
统一社会信用代码 91110115703441187H 
注册资本 860万 
法定代表人李朝坤 
成立日期 2001-06-01 
注册地址北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天河西路 19号 312室 
主要办公地址北京市海淀区中关村南大街乙 56号方圆大厦 16层 
经营范围 
对高新技术行业、实业投资，投资管理，资产管理（非金融业务），国内贸易（专项审批除外），及其以上相关业务的咨询服务。（“1、未经有关部
    门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍
    生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提
    供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企
    业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
    （二）历史沿革 
    中船投资发展有限公司（以下简称中船投资）于 2001年 6月由中国船舶工业集团公司(以下简称中船集团)和中国船舶工业贸易公司（以下简称贸易公司）共同出资组建，初始注册资本 18,888万元，其中中船集团出资 9,999万元、持股比例 52.94%，贸易公
    司出资 8,889万元、持股比例 47.06%。
    2007年，中船投资注册资本增加至 21,888万元，其中中船集团出资 12,999万元、持股比例 59.39%，贸易公司出资 8,889万元、持股比例 40.61%。
    2013年，贸易公司将其持有的中船投资股权全部转让给中船集团，并获得中船集团同步增资，中船投资成为中船集团全资子公司，注册资本增加至 15亿元。
    2014年，中船投资获得中船集团增资 40亿元，注册资本增加至 55亿元。
    2015年 2月，中船投资注册地从上海市浦东新区迁至北京市大兴区，并于 6月初获得中船集团拨付国有资本经营预算 2亿元增资款，注册资本达到 57亿元。
    2016年，中船投资获得中船集团增资 3亿元，注册资本增加至 60亿元。
    2019年，中船投资获得中船集团增资 26亿元，首批到位 6亿元，其余资金按计划分批到位，注册资本增加至 86亿元。
    1-1-1-119
    （三）最近三年注册资本变化情况 
    截至本报告书签署日，最近三年中船投资注册资本变化情况详见本报告书“第三章交易对方基本情况”之“三、中船投资”之“（二）历史沿革”。
    （四）产权及控制关系及向上市公司推荐董事或高级管理人员的情况
    1、产权及控制关系 
    截至本报告书签署日，中船投资的控股股东及实际控制人是中船集团，其持有中船投资 100%的股份。中船投资的股权及控制关系如下图所示：
    2、向上市公司推荐董事或高级管理人员的情况 
    截至本报告书签署日，中船投资未向上市公司推荐董事及高级管理人员。
    （五）主要下属企业情况 
    截至 2019年 6月 30日，中船投资主要下属企业基本情况如下：
    序号 
单位名称 
主要经营地 
注册地业务性质 
持股比例（%） 
注册资本（万元） 中船国际贸易有限公司 
上海市上海市批发零售 91.12 439,000万人民币 中船温特图尔发动机有限公司 
瑞士温特图尔 
瑞士温特图尔 
研究和实验发展 100 5,259万瑞士法郎 中船扬州造船工程技术服务有限公司 
扬州市扬州市船舶工程技术 51 2,000万人民币 中船投资发展（上海）有限公司 
上海市上海市 
实业投资，投资管理，资产管理 
100 100,000万人民币
    （六）主营业务发展情况 
    中船投资为中船集团旗下全资投资平台，其主营业务包括对高新技术行业、实业投资，投资管理，资产管理（非金融业务）等。
    1-1-1-120
    （七）最近两年一期主要财务数据 
    单位：万元 
项目 2019年 3月 31日 2018年 12月 31日 2017年 12月 31日 
资产总计 2,920,678.63 2,903,006.48 2,874,330.51 
    负债总计 1,299,013.88 1,366,634.07 1,367,899.76 
    所有者权益 1,621,664.75 1,536,372.41 1,506,430.75 
    归属于母公司所有者权益合计 930,564.28 845,450.98 820,378.52 
    资产负债率 44.48% 47.08 % 47.59% 
    项目 2019年 1-3月 2018年度 2017年度 
营业总收入 19,140.70 190,848.25 450,460.31 
    利润总额-179.93 19,865.49 53,777.65 
    净利润-3,294.51 29,200.71 48,910.37 
    归属于母公司所有者的净利润-3,473.54 22,529.75 42,685.80 
    注：2017年、2018年财务数据已经审计，2019年 1-3月财务数据未经审计。
    （八）最近一年简要财务报表 
    最近一年，中船投资经天健会计师事务（特殊普通合伙）所审计的相关财务数据如下：
    1、2018年简要资产负债表 
    单位：万元 
项目 2018年 12月 31日 
流动资产 489,536.64 
    非流动资产 2,413,469.84 
    资产总计 2,903,006.48 
    流动负债 675,187.51 
    非流动负债 691,446.56 
    负债总计 1,366,634.07 
    所有者权益合计 1,536,372.41
    2、2018年简要损益表 
    单位：万元 
项目 2018年度 
营业收入 190,848.25 
    1-1-1-121 
营业利润 10,917.30 
    利润总额 19,865.49 
    净利润 29,200.71
    3、2018年简要现金流量表 
    单位：万元 
项目 2018年度 
经营活动产生的现金流量净额 43,483.00 
    投资活动产生的现金流量净额-20,265.54 
    筹资活动产生的现金流量净额 13,683.74 
    汇率变动对现金的影响 1,377.90 
    现金及现金等价物净增加额 38,279.10 
    期末现金及现金等价物余额 232,591.59
    （九）与本公司的关联关系 
    截至本报告书签署日，中船投资与公司存在关联关系，中船投资与公司的控股股东均为中船集团。
    （十）中船投资与其他交易对方的关联关系 
    截至本报告书签署日，中船投资与本次重组交易对方中的中船集团与中船防务存在关联关系，中船集团为中船投资与中船防务的控股股东。其中中船投资在国华基金认缴份额为 1.42%，在军民融合基金认缴份额为 5.36%。
    中船投资与本次重组交易对方华融瑞通、中原资产、新华保险、结构调整基金、太保财险、人保财险、工银投资、东富天恒、中国人寿、东富国创、交银投资、农银投资、国发基金、国新建信基金、中银资产不存在关联关系。
    （十一）中船投资及其主要管理人员最近五年受到行政和刑事处罚、涉及
    诉讼或者仲裁情况 
截至本报告书签署日，中船投资及其主要管理人员最近五年未受到与证券市场相关的行政处罚和刑事处罚，也不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。
    1-1-1-122
    （十二）中船投资及其主要管理人员最近五年的诚信情况 
    截至本报告书签署日，中船投资及其主要管理人员最近五年不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。
    四、新华保险
    （一）基本情况 
    公司名称新华人寿保险股份有限公司 
企业类型其他股份有限公司(上市) 
统一社会信用代码 911101000238753 
注册资本人民币 311,954.66万元 
    法定代表人刘浩凌 
成立日期 1996年 09月 28日 
注册地址北京市延庆区湖南东路 1号 
主要办公地址北京市朝阳区建国门外大街甲 12号新华保险大厦 
经营范围 
人民币、外币的人身保险（包托各类人寿保险、健康保险、意外伤害保险）；为境内外的保险机构代理保险、检验、理赔；保险咨询；依照有关法规从事资金运用。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
    （二）历史沿革
    1、公司设立情况 
    中国人民银行于1996年1月22日出具《关于筹建新华人寿保险股份有限公司的批复》（银复[1996]40号），同意筹建新华保险。1996年6月，宝山钢铁（集团）公司（以下简称“宝钢集团”）、神华集团有限公司（以下简称“神华集团”）等十五家发起人签署发起人协议，共同发起设立新华保险，新华保险设立时注册资本为人民币5亿元。1996年8月20日，中国人民银行出具《关于新华人寿保险股份有限公司开业的批复》（银复[1996]255号），同意新华保险开业。 1996年9月28日，新华保险领取注册号为101002387（4-1）的《企业法人营业执照》。
    根据全体发起人签署的《新华人寿保险股份有限公司发起人协议书》，新华保险设立时股权结构如下：
    1-1-1-123 
股东名称持股数量（股）持股比例 
中国爱地集团公司 50,000,000 10.00% 
    中国物资开发投资总公司 50,000,000 10.00% 
    东方集团实业股份有限公司（以下简称“东方集团”） 
50,000,000 10.00% 
    北京市华远集团公司 50,000,000 10.00% 
    宝钢集团 50,000,000 10.00% 
    神华集团 50,000,000 10.00% 
    新产业投资股份有限公司（以下简称“新产业”） 
50,000,000 10.00% 
    黑龙江龙涤集团有限公司 40,000,000 8.00% 
    信泰珂科技发展中心 35,000,000 7.00% 
    锦州港股份有限公司（以下简称“锦州港”） 
35,000,000 7.00% 
    中国石化大庆石油化工总厂（以下简称“大庆石化”） 
10,000,000 2.00% 
    中国石化集团金陵石油化工公司（以下简称“金陵石化”） 
10,000,000 2.00% 
    仪化集团公司（以下简称“仪化集团”） 
10,000,000 2.00% 
    安徽省粮油贸易公司 5,000,000 1.00% 
    铜陵有色金属（集团）公司 5,000,000 1.00% 
    合计 500,000,000 100.00% 
    根据中国人民银行于1998年6月25日出具的银稽结[1998]3号《对新华人寿保险股份有限公司的稽核结论和处理决定》，新华保险设立时部分股东的出资存在不规范的情形。
    新华保险设立时注册资本金为5亿元，股东单位15家，其中7家股东单位未在验资日前投入入股资金。至1997年12月底，上述资本金缺口全部陆续到位。鉴于新华保险已于1997年底补足资本金，中国人民银行决定对新华保险免于经济处罚，但要求取消新华保险股东单位中国爱地集团公司的股东资格。
    1998年10月27日，经中国人民银行出具的银复[1998]366号文核准，中国爱地集团公司将其持有的5,000万股新华保险股份全部转让予中国华通控股公司（后更名为中国诚通控股公司，以下简称“中国诚通”）。
    2、2000年度增资前的股权转让 
    1-1-1-124 
1998年10月27日，经中国人民银行出具的银复[1998]366号文核准，中国爱地集团公司将其持有的5,000万股新华保险股份，以每股2.6元的价格全部转让予中国诚通。
    3、2000年度增资 
    1999年3月30日，经新华保险股东大会第六次会议审议通过，新华保险决定将盈余公积金中的1.008亿元转增股本。2000年2月14日，保监会出具《关于新华人寿保险股份
    限公司增资扩股方案的批复》(保监复[2000]37号)，原则同意新华保险将盈余公积金中的1.008亿元转增股本，转增后新华保险总股本增至6.008亿元。截至2000年2月29日，新
    华保险已将盈余公积1.008 亿元转增股本，转增后新华保险总股本增至6.008亿元。
    1999年11月14日，经新华保险股东大会第八次会议审议通过，新华保险决定向外资金融机构增发不超过3亿股新股，发行价格不低于每股3元人民币，同时以溢价增发新股形成的资本公积转增股本，转增后总股本为12亿元左右。后于2000年4月25日、2000年8月30日，新华保险分别召开股东大会第九次会议、股东大会特别会议审议通过了具体增资方案。2000 年11月6日，保监会出具《关于新华人寿保险股份有限公司增资扩股具体方案的批复》（保监复[2000]314号），原则同意苏黎世保险公司认购8,000万股、国际金融公司认购4,800万股、明治安田生命保险公司（以下简称“明治保险”）认购3,600万股、荷兰金融发展公司认购3,520万股，合计认购新华保险新股共1.992亿股；原则同
    意溢价增资后形成的资本公积中的4亿元转增股本，转增后新华保险总股本为12亿元人民币。
    按照保监会对增资方案的批复，2000年12月18日，新华保险与上述4家海外投资者签订了《认股协议》，同日，新华保险全体股东与海外投资者签署了《新华人寿保险股份有限公司股东协议》和增资后的新华保险章程。2000年12月22日，保监会出具《关于新华人寿保险股份有限公司修改章程及外资参股的批复》(保监复[2000]410号)，同意上述增资及转增事项。
    截至2000年12月29日，4家海外投资者已按照《认股协议》的约定支付认股款96,258,622.56美元，合计人民币7.968亿元，其中1.992亿元增加股本，其余5.976亿元计
    入资本公积。同时，新华保险将资本公积中的4亿元转增股本，新华保险总股本增至12亿元。
    本次增资完成后，新华保险股权结构如下：
    1-1-1-125 
股东名称持股数量（股）持股比例 
苏黎世保险公司 120,000,000 10.00% 
    中国物资开发投资总公司 90,120,000 7.51% 
    中国诚通 90,120,000 7.51% 
    东方集团 90,120,000 7.51% 
    北京市华远集团公司 90,120,000 7.51% 
    宝钢集团 90,120,000 7.51% 
    神华集团 90,120,000 7.51% 
    新产业 90,120,000 7.51% 
    黑龙江龙涤集团有限公司 72,096,000 6.01% 
    国际金融公司 72,000,000 6.00% 
    信泰珂科技发展中心 63,084,000 5.26% 
    锦州港 63,084,000 5.26% 
    明治保险 54,000,000 4.50% 
    荷兰金融发展公司 52,800,000 4.40% 
    大庆石化 18,024,000 1.50% 
    金陵石化 18,024,000 1.50% 
    仪化集团 18,024,000 1.50% 
    安徽省粮油贸易公司 9,012,0.75% 
    铜陵有色金属（集团）公司 9,012,0.75% 
    合计 1,200,000,000 100.00%
    4、保险保障基金入股前的股权变动情况 
    2000年度增资完成后，至2007年保险保障基金入股前，新华保险股权发生了21笔转让，具体列示如下：
    序号转让时间转让方受让方 
转让股数（股） 
转让价格 
（元/股） 
保监会批复 
1 2001-4-25 锦州港 
东方集团股份有限公司 
29,880,000 3.20 
    保监变审[2001]27号 
2 2001-4-25 锦州港 
信泰珂科技发展中心 
33,204,000 3.20 
    保监变审[2001]27号 
3 2002-1-31 中国物资开发新产业 17,880,000 3.20 保监变审
    1-1-1-126 
投资总公司[2002]6号 
4 2002-1-31 
中国物资开发投资总公司 
东方集团 60,240,000 3.20 
    保监变审[2002]6号 
5 2002-1-31 
中国物资开发投资总公司 
北京市太极华青 
信息系统有限公司 
12,000,000 3.20 
    保监变审[2002]6号 
6 2002-3-28 大庆石化 
北亚实业（集团）股份有限公司 
18,024,000 3.20 
    保监变审[2002]18号 
7 2002-3-28 
黑龙江龙涤集团有限公司 
北亚实业（集团）股份有限公司 
72,096,000 3.20 
    保监变审[2002]18号 
8 2002-5-15 东方集团 
东方集团股份有限公司 
50,000,000 2.53 
    保监复[2002]48号 
9 2002-6-11 
铜陵有色金属（集团）公司 
宝钢集团 9,012,000 2.00 
    保监变审[2002]48号 
10 2002-6-11 金陵石化宝钢集团 18,024,000 2.20 
    保监变审[2002]48号 
11 2002-11-29 中国诚通 
中国中小企业投资有限公司 
90,120,000 1.15 
    保监变审[2002]111号 
12 2003-2-11 
信泰珂科技发展中心 
隆鑫集团有限公司 96,288,000 3.20 
    保监变审[2003]20号 
13 2003-2-11 
东方集团股份有限公司 
隆鑫集团有限公司 23,712,000 3.20 
    保监变审[2003]20号 
14 2003-2-28 
北京市华远集团公司 
西部信用担保有限公司 
90,120,000 2.76 
    保监变审[2003]25号 
15 2003-12-23 
西部信用担保有限公司 
海南格林岛投资有限公司 
90,120,000 2.80 
    保监变审[2003]154号 
16 2004-9-8 国际金融公司苏黎世保险公司 54,000,000
    5.51(0.6655
    美元) 
保监发改[2004]1408号 
17 2004-10-26 
荷兰金融发展公司 
苏黎世保险公司 52,800,000
    5.51(0.6655
    美元) 
保监发改[2004]1518号 
18 2006-5-29 明治保险博智资本公司 54,000,000 3.00 
    保监发改[2006]498号 
19 2006-5-29 新产业 
上海亚创控股有限公司 
108,000,000 4.20 
    保监发改[2006]498号 
20 2006-7-12 
安徽省粮油贸易公司 
新产业 9,012,000 2.60 
    保监发改[2006]738号 
21 2007-2-7 国际金融公司苏黎世保险公司 13,200,000
    5.50(0.6882
    美元) 
保监发改[2007]103号
    5、2007年保险保障基金受让股份 
    2007年5月至7月，经与新华保险部分股东协商同意，保险保障基金以每股5.99元的
    价格合计受让了新华保险38.815%的股份。上述股权转让分别经保监会于2007年5月24
    日出具的保监发改[2007]612号、及2007年8月20日出具的保监发改[2007]1052号文批准。
    1-1-1-127 
本次转让前后新华保险股权结构如下：
    保险保障基金受让前保险保障基金受让后 
股东名称持股数量（股）持股比例股东名称持股数量（股）持股比例 
隆鑫集团有限公司 120,000,000 10.0% 
    保险保障基金 465,780,000 38.8150% 
    东方集团股份有限公司 
96,288,000 8.0240% 
    海南格林岛投资有限公司 
90,120,000 7.5100% 
    中国中小企业投资有限公司 
90,120,000 7.5100% 
    东方集团 60,240,000 5.0200% 
    新产业 9,012,0.7510% 
    苏黎世保险公司 240,000,000 20.0%苏黎世保险公司 240,000,000 20.0% 
    宝钢集团 117,156,000 9.7630%宝钢集团 117,156,000 9.7630% 
    上海亚创控股有限公司 
108,000,000 9.0% 
    上海亚创控股有限公司 
108,000,000 9.0% 
    神华集团 90,120,000 7.5100%神华集团 90,120,000 7.5100% 
    北亚实业（集团）股份有限公司 
90,120,000 7.5100% 
    北亚实业（集团）股份有限公司 
90,120,000 7.5100% 
    博智资本公司 54,000,000 4.5000%博智资本公司 54,000,000 4.5000% 
    仪化集团 18,024,000 1.5020%仪化集团 18,024,000 1.5020% 
    北京市太极华青 
信息系统有限公司 
12,000,000 1.0% 
    北京市太极华青 
信息系统有限公司 
12,000,000 1.0% 
    国际金融公司 4,800,0.4000%国际金融公司 4,800,0.4000% 
    合计 1,200,000,000 100.00%合计 1,200,000,000 100.00% 
    该等股份转让全部完成后，保险保障基金持有新华保险46,578万股股份，持股比例为38.815%，成为新华保险控股股东。
    6、保险保障基金持股期间的股权变动 
    保险保障基金入股后至2009年将股份转让予中央汇金投资有限责任公司（以下简称“汇金公司”）期间，新华保险股权变动情况列示如下：
    序号转让时间转让方受让方 
转让股数（股） 
转让价格 
（元/股） 
保监会批复 
1 2007-12-14 神华集团宝钢集团 90,120,000 3.60 
    保监发改[2007]1574号 
 1-1-1-128 
2 2007-12-27 仪化集团 
中国石化集团资产经营管理有限公司 
18,024,000 无偿划转 
保监发改 
[2007]1692号 
3 2008-11-5 
北亚实业（集团）股份有限公司 
上海证大投资管理有限公司 
21,630,000 6.61 
    保监发改 
[2008]1434号
    7、2009年汇金公司受让保险保障基金公司持有的新华保险全部股份 
    2009年11月18日，保险保障基金公司与汇金公司签署关于新华保险的股份转让协议，保险保障基金公司将其持有的公司全部股份，以每股8.71元的价格转让给汇金公司。
    2009年11月30日，保监会出具《关于新华人寿保险股份有限公司股权转让的批复》(保监发改[2009]1245号)，批准了该等股权转让。股权转让完成后，汇金公司持有新华保险46,578万股股份，持股比例为38.815%，成为新华保险控股股东。
    汇金公司入股后新华保险股权比例如下：
    股东名称持股数量（股）持股比例 
汇金公司 465,780,000 38.8150% 
    苏黎世保险公司 240,000,000 20.0% 
    宝钢集团 207,276,000 17.2370% 
    上海亚创控股有限公司 108,000,000 9.0% 
    北亚实业（集团）股份有限公司 68,490,000 5.7075% 
    博智资本公司 54,000,000 4.5000% 
    上海证大投资管理有限公司 21,630,000 1.8025% 
    中国石化集团资产经营管理 
有限公司 
18,024,000 1.5020% 
    北京市太极华青信息系统有限公司 
12,000,000 1.0% 
    国际金融公司 4,800,0.4000% 
    合计 1,200,000,000 100.00%
    8、2010年度增资及增资期间的股权转让 
    2010年10月14日，新华保险召开2010年第四次临时股东大会，审议通过新华保险以每股10元的价格向全体股东发行股份，股东有权按照每持有12股可认购14股的比例认购本次增资发行的股份。
    1-1-1-129 
2010年10月26日，全体股东与新华保险签署《新华人寿保险股份有限公司股份认购暨增资协议》(以下简称“增资协议”)。根据增资协议及有关缴款安排，增资方均可在缴款宽限期届满日之前转让其持有的新华保险股份及附属于股份上的各项股东权利、义务（包括其在增资协议项下的增资认购权及相关缴款义务）。
    截至该等缴款宽限期届满之前，新华保险部分股东签署了股权转让协议。截至2011年3月28日，上述已签署协议的股权转让均得到保监会的批准或备案，具体转让情况如下：
    转让时间转让方受让方 
转让股数（股） 
是否转让 
增资权 
转让价格 
（元/股） 
保监会批复 
2010-11-20 博智资本公司 
富登管理私人 
有限公司 
36,000,000 是 33.00 备案事项 
    2010-11-20 博智资本公司 
渣打股权投资公司 
18,000,000 是 33.00 备案事项 
    2010-12-3 
北亚实业（集团）股份有限公司 
世纪金源投资集团有限公司 
36,000,000 是 42.75 
    保监发改 
[2010]1482号 
2010-12-3 
北亚实业（集团）股份有限公司 
华泽集团有限公司 
32,490,000 是 43.09 
    保监发改 
[2010]1482号 
2011-1-5 苏黎世保险公司 
苏黎世保险股份有限公司 
110,000,000 否 25.00 
    保监发改 
[2011]1号 
2011-1-28 
中国石化集团资产经营管理有限公司 
宝钢集团 18,024,000 是 10.62 
    保监发改 
[2011]141号 
2011-3-28 
上海亚创控股有限公司 
河北德仁投资有限公司 
108,000,000 是 33.50 
    保监发改 
[2011]387号 
新华保险前股东上海亚创控股有限公司（2007年更名为鸿元控股集团有限公司，简称“鸿元控股”）向河北德仁投资有限公司转让10,800万股份（简称“标的股份”）后，2011年5月，博智资本公司（简称“博智资本”）作为原告向鸿元控股及其相关方提起诉讼，要求返还7.02亿股权转让价款；2011年8月，鸿元控股作为原告，以陈嘉伟（即
    经鸿元控股授权并代表鸿元控股签署标的股份转让协议的授权代表）、河北德仁和博智资本作为被告，要求将标的股份过户至鸿元控股名下并赔偿经济损失。在鸿元控股提起的诉讼中，新华保险被列为第三人，但相关方未对新华保险提出任何诉讼请求。前述标的股份的转让和变更已经取得保监会的批准并办理了工商变更登记。
    2011年3月30日，保监会出具《关于新华人寿保险股份有限公司变更注册资本的批复》(保监发改[2011]423号)，批准新华保险2010年度增资，新华保险的注册资本变更为26亿元。
    1-1-1-130 
本次增资完成后，新华保险股权结构如下：
    股东名称持股数量（股）持股比例 
汇金公司 1,009,190,000 38.8150% 
    宝钢集团 488,150,000 18.7750% 
    苏黎世保险公司 410,000,000 15.7692% 
    河北德仁投资有限公司 234,000,000 9.0% 
    苏黎世保险股份有限公司 110,000,000 4.2308% 
    世纪金源投资集团有限公司 78,000,000 3.0% 
    富登管理私人有限公司 78,000,000 3.0% 
    华泽集团有限公司 70,395,000 2.7075% 
    上海证大投资管理有限公司 46,865,000 1.8025% 
    渣打股权投资公司 39,000,000 1.5000% 
    北京市太极华青 
信息系统有限公司 
26,000,000 1.0% 
    国际金融公司 10,400,0.4000% 
    合计 2,600,000,000 100.00%
    9、2011年截至上市前其他股权转让 
    2011年2月至6月，新华保险部分股东发生了股权转让，具体列示如下：
    序号转让时间转让方受让方 
转让股数（股） 
转让价格 
（元/股） 
保监会批复 
1 2011-3-16 
华泽集团有限公司 
天津信商投资管理有限公司 
38,650,000 26.65 备案事项 
    2 2011-2-26 
苏黎世保险股份有限公司 
中金证券（香港）有限公司 
65,000,000 28.00 备案事项 2011-6-8 
苏黎世保险公司 
野村证券株式会社 
20,000,000 28.00 
    保监发改[2011]882号 
2011-6-8 
苏黎世保险股份有限公司 
45,000,000 28.00 
    保监发改[2011]882号 
4 2011-6-9 
河北德仁投资有限公司 
天津信商投资管理有限公司 
42,804,878 21.03 
    保监发改 
[2011]881号 
5 2011-6-9 
河北德仁投资有限公司 
厦门合信投资有限公司 
40,426,829 21.03 
    保监发改 
[2011]881号 
6 2011-6-9 
河北德仁投资有限公司 
上海复星工业技术发展有限公司 
23,780,488 21.03 
    保监发改 
[2011]881号 
上述股权转让完成后，新华保险股权结构如下：
    1-1-1-131 
股东名称持股数量（股）持股比例 
汇金公司 1,009,190,000 38.8150% 
    宝钢集团 488,150,000 18.7750% 
    苏黎世保险公司 390,000,000 15.0% 
    河北德仁投资有限公司 126,987,805 4.8841% 
    天津信商投资管理有限公司 81,454,878 3.1329% 
    世纪金源投资集团有限公司 78,000,000 3.0% 
    富登管理私人有限公司 78,000,000 3.0% 
    中金证券(香港)有限公司 65,000,000 2.5000% 
    野村证券株式会社 65,000,000 2.5000% 
    上海证大投资管理有限公司 46,865,000 1.8025% 
    厦门合信投资有限公司 40,426,829 1.5549% 
    渣打股权投资公司 39,000,000 1.5000% 
    华泽集团有限公司 31,745,000 1.2210% 
    北京市太极华青信息系统有限公司 
26,000,000 1.0% 
    上海复星工业技术发展有限公司 
23,780,488 0.9146% 
    国际金融公司 10,400,0.4000% 
    合计 2,600,000,000 100.00%
    10、2011年12月新华保险在上海证券交易所、香港交易所上市 
    2011年11月21日，中国证券监督管理委员会出具《关于核准新华人寿保险股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2011]1837号)，核准新华保险公开发行不超过15,854万股A股股票。
    2011年11月15日，中国证券监督管理委员会出具《关于核准新华人寿保险股份有限公司发行境外上市外资股的批复》(证监许可[2011]1816号)，核准新华保险公开发行不超过41,218.3万股境外上市外资股（含全额行使超额配售选择权不超过5,376.3万股），
    全部为普通股。
    1-1-1-132 
根据本次发行的超额配售选择权安排，自2011年12月7日（即递交香港公开发售申请最后期限之日）起30日内，联席全球协调人可以要求新华保险额外发售不超过5,376.3
    万股H股。
    2011年12月，新华保险在香港联合交易所及上海证券交易所同步上市。A股发行股份数15,854万股，H股发行股数35,842万股。
    根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94号）的有关规定，新华保险首次公开发行股票并上市后，由新华保险国有股股东汇金公司和宝钢集团转至全国社会保障基金理事会（以下简称“社保基金”）其持有的新华保险国有股，社保基金将承继原国有股股东的禁售期义务。
    A股和H股发行完成后新华保险总股本为311,696万股，新华保险股东持股情况如下：
    股份类别 
发行前发行后 
股数（股）持股比例股数（股）持股比例 
中央汇金投资有限责任公司 A股 1,009,190,000 38.8150% 974,347,488 31.2595% 
    宝钢集团有限公司 A股 488,150,000 18.7750% 471,296,512 15.1204% 
    苏黎世保险公司 
(Zurich Insurance Company Ltd) 
H股 390,000,000 15.0% 390,000,000 12.5122% 
    河北德仁投资有限公司 A股 126,987,805 4.8841% 126,987,805 4.0741% 
    天津信商投资管理有限公司 A股 81,454,878 3.1329% 81,454,878 2.6133% 
    世纪金源投资集团有限公司 A股 78,000,000 3.0% 78,000,000 2.5024% 
    富登管理私人有限公司 
(Fullerton Management Pte Ltd) 
H股 78,000,000 3.0% 78,000,000 2.5024% 
    中金证券(香港)有限公司 
(CICC Securities (HK) Limited) 
H股 65,000,000 2.5000% 65,000,000 2.0854% 
    野村证券株式会社 H股 65,000,000 2.5000% 65,000,000 2.0854% 
    上海证大投资管理有限公司 A股 46,865,000 1.8025% 46,865,000 1.5035% 
    厦门合信投资有限公司 A股 40,426,829 1.5549% 40,426,829 1.2970% 
    渣打股权投资公司 
 (Standard Chartered Principal 
Finance (Cayman) Ltd.) 
H股 39,000,000 1.5000% 39,000,000 1.2512% 
    华泽集团有限公司 A股 31,745,000 1.2210% 31,745,000 1.0185% 
    北京市太极华青信息系统有限公司 A股 26,000,000 1.0% 26,000,0.8341% 
    1-1-1-133 
上海复星工业技术发展有限公司 A股 23,780,488 0.9146% 23,780,488 0.7629% 
    国际金融公司 
(International Finance Corporation) 
A股 10,400,0.4000% 10,400,0.3337% 
    社保基金理事会 
A股   15,854,0.5086% 
    H股   35,842,000 1.1499% 
    其他 A股股东 A股   158,540,000 5.0864% 
    其他 H股股东 H股   358,420,000 11.4990% 
    合计  2,600,000,000 100.00% 3,116,960,000 100.00%
    11、新华保险H股行使超额配售选择权 
    2012年1月6日，联席全球协调人通知新华保险，其决定部分行使超额配售选择权并要求新华保险额外发售258.66万股H股。为此，2012年1月6日，新华保险额外发售258.66
    万股H股，占原H股新股发行规模（35,842万股）的约0.72%；同时，新华保险国有股股
    东向社保基金额外划转258,660股国有股并转为H股，上述国有股划转及转为H股已获得中国有关监管机构批准，且符合相关中国法律的规定。
    本次超额配售完成后，新华保险股份变动情况如下：
    本次 A、H股发行后， 
超额配售选择权行使前 
本次 H股超额配售选择权行使后 
股数（股）持股比例股数（股）持股比例 
H股 1,031,262,000 33.09% 1,034,107,260 33.15% 
    其中：公众人士 641,262,000 20.57% 644,107,260 20.65% 
    A股 2,085,698,000 66.91% 2,085,439,340 66.85% 
    合计 3,116,960,000 100.0% 3,119,546,600 100.000% 
    本次由新华保险额外发售的258.66万股H股以及国有股股东额外划转的258,660股H
    股于2012年1月11日在香港联合交易所有限公司上市交易。
    12、网下向询价对象配售的Ａ股股票上市流通 
    新华保险公开发行A股时，网下向询价对象配售31,708,000股，该部分股票于新华保险A股股票在上海证券交易所上市交易之日，即2011年12月16日起锁定三个月后方可上市流通。2012年3月16日锁定期满，该部分股票上市流通，新华保险股本结构变动如下：
    1-1-1-134 
单位：股 
 变动前本次变动（增+减-）变动后
    一、有限售条件的 A股 1,958,607,340  1,926,899,340
    1.国家持股 990,027,154  990,027,154
    2.国有法人持股 471,212,186  471,212,186
    3.其他法人持股 497,368,000 -31,708,000 465,660,000 
    其中：网下配售股份 31,708,000 -31,708,0
    二、无限售条件的 A股 126,832,000 +31,708,000 158,540,000
    三、境外上市外资股（H股） 1,034,107,260  1,034,107,260 
    总计 3,119,546,600  3,119,546,600
    13、首次公开发行前已发行的股份上市流通 
    根据《中华人民共和国公司法》的规定，新华保险公开发行股份前已发行的股份，自新华保险股票上市交易之日起一年内不得转让。新华保险控股股东汇金公司于新华保险首次公开发行并上市时亦承诺：自新华保险A股股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其直接和间接持有的新华保险A股股票发行前已发行的股份，也不由新华保险回购该部分股份。除了汇金公司持有的股份及由汇金公司划转至社保基金持有的A股股份外，其余新华保险首次公开发行前已发行的股份于2012年12月16日起锁定期满，于2012年12月17日上市流通。
    上市流通的有限售条件A股股份来源为新华保险首次公开发行前已发行的942,040,772 股人民币普通股，持有人分别为宝钢集团、河北德仁投资有限公司、天津信商投资管理有限公司、世纪金源投资集团有限公司、上海证大投资管理有限公司、西藏厦信投资有限公司、华泽集团有限公司、北京市太极华青信息系统有限公司、上海复星工业技术发展有限公司、国际金融公司及社保基金。上市流通的有限售条件H股股份来源为新华保险首次公开发行前已发行的637,000,000股H股，持有人分别为苏黎世保险公司、富登管理私人有限公司、中金证券(香港)有限公司、野村证券株式会社及渣打股权投资公司。本次有限售条件股份上市流通后，新华保险股本结构变化如下：
    单位：股 
 变动前本次变动（增+减-）变动后
    一、有限售条件的 A股 1,926,899,340 -942,040,772 984,858,568 
    1-1-1-135 
其中：1.国家持股 990,027,154 -5,168,586 984,858,568
    2.国有法人持股 471,212,186 -471,212,186 0
    3.其他法人持股 465,660,000 -465,660,0
    二、无限售条件的 A股 158,540,000 +942,040,772 1,100,580,772
    三、有限售条件的 H股 637,000,000 -637,000,0
    四、无限售条件的 H股 397,107,260 +637,000,000 1,034,107,260 
    总计 3,119,546,600  3,119,546,600
    14、汇金公司持有的限售股上市流通 
    汇金公司及社保基金合计持有有限售条件A股984,858,568股，该部分A股股份上市流通日为2014年12月16日，新华保险股本结构变化如下：
    单位：股 
 变本次上市前本变动（增+减-）变本次上市后
    一、有限售条件的流通股份 984,858,568 -984,858,568 0
    1.国家持股 984,858,568 -984,858,568 0
    二、无限售条件的流通股份 2,134,688,032 +984,858,568 3,119,546,600
    1.A股 1,100,580,772 +984,858,568 2,085,439,340
    2.H股 1,034,107,260 0 1,034,107,260 
    总计 3,119,546,600 0 3,119,546,600
    （三）产权及控制关系及向上市公司推荐董事或高级管理人员的情况
    1、产权及控制关系 
    新华保险的控股股东为中央汇金投资有限责任公司。根据新华保险 2018 年年度报告披露，新华保险无虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。故新华保险无实际控制人。但国家股及国有法人股占其总股本的比例超过 47%，且相对较为集中，其中持股 10%以上股东有两家，分别为汇金公司（持股 31.34%）、中国宝武钢铁集团有限公司（持股 12.09%），其最终控制人依次分别为
    国务院和国务院国有资产监督管理委员会。截至 2018年 12月 31日，新华保险的股权结构及控制关系如下：
    1-1-1-136
    2、向上市公司推荐董事或高级管理人员的情况 
    截至本报告书签署日，新华保险未向上市公司推荐董事及高级管理人员。
    （四）主要下属企业情况 
    截至 2018年 12月 31日，新华保险主要下属企业基本情况如下：
    序号单位名称 
主要 
经营地 
注册地业务性质 
持股比例（%） 
注册资本（万元） 新华资产管理股份有限公司 
北京北京 
管理运用自有资金及保险资金；受托资金管理业务；与资金管理业务相关的咨询业务；国家法律法规允许的其他资产管理业务
    99.4 50,000 新华资产管理（香港）有限公司 
香港香港 
就证券交易提供意见及资产管理
    99.6 港币 5,000 新华家园健康科技（北京）有限公司 
北京北京 
技术开发；职业技能培训（机动车驾驶员培训除外）；人力资源培训；会议服务；展览展示；组织文化交流活动；体育运动项目培训；信息咨询（不含中介服务）；房地产开发；酒店管理；企业管理；出租商业用房、办公用房；销售日用品；餐饮服务；住宿；销售食品 
100 86,700 新华家园养老服务（北京）有限公司 
北京北京 
集中养老服务；企业管理；技术开发；会议服务；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动；社会经济咨询；房地产开发；机动车停车场服务、健康咨询（不含诊疗服务） 
100 96,400 
 1-1-1-137 
序号单位名称 
主要 
经营地 
注册地业务性质 
持股比例（%） 
注册资本（万元） 新华养老保险股份有限公司 
北京深圳 
团体养老保险及年金业务；个人养老保险及年金业务；短期健康保险业务；意外伤害保险业务；团体人寿保险业务；团体长期健康保险业务；上述业务的再保险业务；保险资金运用业务；受托管理委托人委托的以养老保障为目的的人民币、外币资金业务；开展与资产管理业务相关的咨询业务；经中国银保监会批准的其他业务 
100 500,000 新华家园尚谷（北京）置业有限责任公司 
北京北京房地产开发 100 1,500 新华世纪电子商务有限公司 
北京北京 
商业经纪业务、销售电子产品、经济信息咨询、技术推广、计算机系统服务、数据处理、软件设计、软件开发 
100 20,000 新华人寿保险合肥后援中心建设运营管理有限公司 
合肥合肥 
项目投资、房产管理、房屋租赁 
100 320,000 新华家园养老投资管理（海南）有限公司 
琼海琼海 
养老住宅及配套设施的投资、经营和管理；酒店、公寓经营、管理；物业管理；停车场经营、管理；游泳场（馆）经营、管理；商场、超市经营、管理；旅游产品开发、销售；设备租赁；房屋租赁；餐饮服务；客运服务；美容美发；桑拿水疗；体育运动项目经营；健身、桌球、网球、娱乐、康体服务；洗衣服务；会展会务服务；票务代理；商务信息咨询；养老、养生健康知识培训及咨询服务；组织文化艺术交流；医疗保健服务；医疗器械信息咨询；垂钓服务；小区配套设施服务 
100 190,800 广州粤融项目建设管理有限公司 
广州广州 
物业管理；自有房地产经营活动；房屋租赁；场地租赁（不含仓储） 
100 1,000 新华浩然建筑科技有限公司 
北京北京 
工程项目管理；航空动力设备、石油热采设备的技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训；资产管理；出租100 49,990 
 1-1-1-138 
序号单位名称 
主要 
经营地 
注册地业务性质 
持股比例（%） 
注册资本（万元） 
办公用房；物业管理；机动车公共停车场管理；设备安装、维修；代收居民水电费；销售食品 新华卓越康复医院有限公司 
北京北京医疗服务 100 17,000 新华卓越健康投资管理有限公司 
北京北京 
投资管理；资产管理；项目投资；经济信息咨询；软件开发；承办展览展示；会议服务；技术推广；技术服务；设计、制作、代理、发布广告；销售计算机软、硬件及辅助设备、文具、工艺品 
45 112,700 中国金茂控股集团有限公司 
香港香港房地产开发 9.2 不适用 南京卫元舟实业有限公司 
南京南京 
教育投资；教育咨询；垃圾处理机械设备；环保设备的销售；城市垃圾处理；百货、针纺织品、服装、日用杂品、 
五金交电、金属材料、建筑材料、机械、电子设备、木材、电子计算机及辅助设施销售；室内装饰设计、施工； 
物业管理 
40 1,900
    （五）主营业务发展情况 
    新华保险是一家全国性的大型寿险企业，通过遍布全国的分销网络，为客户提供全面的寿险产品和服务，并通过下属的资产管理公司和资产管理公司（香港）管理和运用保险资金。
    2018 年，新华保险坚持“稳中求进”的发展总基调，以保障型业务为核心，通过产品创新、队伍发展、制度建设等方式，夯实续期拉动的保费增长模式，新华保险可持续发展能力和风险管控水平进一步提高。新华保险分别登上 2018年“《财富》中国 500强排行榜”第 60位和 2018年“《福布斯》全球上市公司 2000强”第 402位。
    （六）最近两年一期主要财务数据 
    单位：百万元 
项目 2019年 3月 31日 2018年 12月 31日 2017年 12月 31日 
资产总计 767,646 733,929 710,275 
负债总计 694,441 668,333 646,552 
 1-1-1-139 
所有者权益 73,205 65,596 63,723 
归属于母公司所有者权益合计 
73,195 65,587 63,715 
资产负债率 90.46% 91.06% 91.03% 
    项目 2019年 1-3月 2018年度 2017年度 
营业总收入 49,565 154,167 144,132 
利润总额 4,070 10,510 7,330 
净利润 3,368 7,923 5,384 
归属于母公司所有者的净利润 
3,367 7,922 5,383 
注：2017年、2018年财务数据已经审计，2019年 1-3月财务数据未经审计。
    （七）最近一年简要财务报表 
    最近一年，新华保险经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计的相关财务数据如下：
    1、2018年简要资产负债表 
    单位：百万元 
项目 2018年 12月 31日 
资产总计 733,929.00 
    负债总计 668,333.00 
    所有者权益合计 65,596.00
    2、2018年简要损益表 
    单位：百万元 
项目 2018年 12月 31日 
营业收入 154,167.00 
    营业利润 10,615.00 
    利润总额 10,510.00 
    净利润 7,923.00
    3、2018年简要现金流量表 
    单位：百万元 
项目 2018年 12月 31日 
经营活动产生的现金流量净额 13,768.00 
    投资活动产生的现金流量净额-3,246.00 
    1-1-1-140 
筹资活动产生的现金流量净额-10,443.00 
    汇率变动对现金的影响 114 
现金及现金等价物净增加额 193 
期末现金及现金等价物余额 9,005
    （八）与上市公司的关联关系
    1、新华保险与公司的关联关系 
    截至本报告书签署日，新华保险与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。
    2、新华保险向公司推荐董事及高级管理人员的情况 
    截至本报告书签署日，新华保险不存在向公司推荐董事或者高级管理人员的情况。
    （九）新华保险与其他交易对方的关联关系 
    截至本报告书签署日，新华保险与本次重组交易对方中的中船集团、中船防务、中船投资、华融瑞通、中原资产、太保财险、结构调整基金、人保财险、工银投资、东富天恒、中国人寿、国华基金、东富国创、交银投资、农银投资、国发基金、军民融合基金、国新建信基金、中银投资不存在关联关系。
    （十）新华保险及其主要管理人员最近五年受到行政和刑事处罚、涉及诉
    讼或者仲裁情况 
截至本报告书签署日，新华保险及其主要管理人员最近五年未受到与证券市场相关的行政处罚和刑事处罚，也不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。
    （十一）新华保险及其主要管理人员最近五年的诚信情况 
    截至本报告书签署日，新华保险及其主要管理人员最近五年不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。
    1-1-1-141
    五、华融瑞通
    （一）基本情况 
    公司名称华融瑞通股权投资管理有限公司 
企业类型有限责任公司(法人独资) 
统一社会信用代码 91110102MA00B5G37G 
注册资本人民币 30,000万元 
法定代表人高敢 
成立日期 2017年 01月 06日 
注册地址北京市西城区金融大街 8号楼 1102 
主要办公地址北京市西城区金融大街 8号楼 1102 
经营范围 
投资管理;资产管理;投资咨询;项目投资;财务咨询(不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务,不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料)。(“1、未经有关部门批准,不得以
    公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得
    发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺
    投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
    （二）历史沿革 
    2017年 1月 6日，华融汇通资产管理有限公司出资 3亿元设立华融瑞通股权投资管理有限公司，股权结构如下：
    股东名称出资金额（万元）持股比例 
华融汇通资产管理有限公司 30,000 100%
    （三）产权及控制关系及向上市公司推荐董事或高级管理人员的情况
    1、产权及控制关系 
    华融瑞通为中国华融资产管理股份有限公司（以下简称“中国华融”）于 2017年1月成立的全资三级子公司，其控股股东为华融汇通。华融瑞通实际控制人为财政部。
    截至本报告书签署日，华融瑞通的股权结构及控制关系如下：
    1-1-1-142
    2、向上市公司推荐董事或高级管理人员的情况 
    截至本报告书签署日，华融瑞通未向上市公司推荐董事及高级管理人员。
    （四）主要下属企业情况 
    截至 2019年 6月 30日，华融瑞通无下属企业。
    （五）主营业务发展情况 
    华融瑞通是中国华融为贯彻落实党中央、国务院推进供给侧结构性改革而专门设立的市场化债转股战略平台机构。华融瑞通主营业务包括股权投资、资产管理和金融服务。
    华融瑞通成立以来，坚持市场化、专业化原则开展股权投资业务，运用市场机制推进国家战略实施，在利润可获的前提下致力于服务实体经济，实现国有资本保值增值。
    （六）最近两年一期主要财务数据 
    单位：万元 
项目 2019年 3月 31日 2018年 12月 31日 2017年 12月 31日 
资产总计 2,413,525.31 2,106,192.49 1,250,901.90 
    负债总计 2,454,094.95 2,377,781.37 1,226,148.45 
    所有者权益-40,569.63 -271,588.88 24,753.45 
    归属于母公司所有者权益合计 
-40,569.63 -271,588.88 24,753.45 
    资产负债率 101.68% 112.89% 98.02% 
    项目 2019年 1-3月 2018年度 2017年度 
营业总收入 15,860.3 -226,889.67 33,195.75 
    利润总额 4,776.29 -393,226.22 13,584.95 
    净利润 3,478.01 -293,301.30 8,447.05 
    1-1-1-143 
归属于母公司所有者的净利润 
3,478.01 -293,301.30 8,447.05 
    注：2017年、2018年财务数据已经审计，2019年 1-3月财务数据未经审计。
    （七）最近一年简要财务报表 
    最近一年，华融瑞通经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计的相关财务数据如下：
    1、2018年简要资产负债表 
    单位：万元 
项目 2018年 12月 31日 
流动资产 2,003,459.81 
    非流动资产 102,732.68 
    资产总计 2,106,192.49 
    流动负债 2,377,781.36 
    非流动负债 0 
负债总计 2,377,781.36 
    所有者权益合计-271,588.88
    2、2018年简要损益表 
    单位：万元 
项目 2018年 12月 31日 
营业收入-226,889.67 
    营业利润-393,126.32 
    利润总额-393,226.22 
    净利润-293,301.30
    3、2018年简要现金流量表 
    单位：万元 
项目 2018年 12月 31日 
经营活动产生的现金流量净额  4,934.67 
    投资活动产生的现金流量净额-779,607.31 
    筹资活动产生的现金流量净额  792,785.93 
    汇率变动对现金的影响 0 
现金及现金等价物净增加额 18,113.29 
    1-1-1-144 
期末现金及现金等价物余额 18,676.75
    （八）与上市公司的关联关系
    1、华融瑞通与公司的关联关系 
    截至本报告书签署日，华融瑞通与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。
    2、华融瑞通向公司推荐董事及高级管理人员的情况 
    截至本报告书签署日，华融瑞通不存在向公司推荐董事或者高级管理人员的情况。
    （九）华融瑞通与其他交易对方的关联关系 
    华融瑞通与本次重组交易对方中的中船集团、中船防务、中船投资、中原资产、新华保险、结构调整基金、太保财险、人保财险、工银投资、东富天恒、中国人寿、国华基金、东富国创、交银投资、农银投资、国发基金、军民融合基金、国新建信基金、中银投资。
    （十）华融瑞通及其主要管理人员最近五年受到行政和刑事处罚、涉及诉
    讼或者仲裁情况 
截至本报告书签署日，华融瑞通及其主要管理人员最近五年未受到与证券市场相关的行政处罚和刑事处罚，也不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。
    （十一）华融瑞通及其主要管理人员最近五年的诚信情况 
    截至本报告书签署日，华融瑞通及其主要管理人员最近五年不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。
    六、结构调整基金
    （一）基本情况 
    公司名称中国国有企业结构调整基金股份有限公司 
企业类型股份有限公司（非上市、国有控股） 
统一社会信用代码 91110102MA008DDL0X 
 1-1-1-145 
注册资本人民币 13,100,000万元 
法定代表人朱碧新 
成立日期 2016-09-22 
注册地址北京市西城区金融大街 7号英蓝国际金融中心 F702室 
主要办公地址北京市西城区金融大街 7号英蓝国际金融中心 F702室 
经营范围 
非公开募集资金；股权投资；项目投资；资产管理；投资咨询；企业管理咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开
    展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资
    企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或
    者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
    （二）历史沿革 
    经国务院批准，中国国有企业结构调整基金股份有限公司于 2016年 9月 22日在北京市西城区注册成立，注册资本为 1,310.00亿元，结构调整基金设立至今未发生过股权
    变动。
    （三）最近三年注册资本变化情况 
    截至本报告书签署日，结构调整基金最近三年注册资本无变化。
    （四）产权及控制关系及向上市公司推荐董事或高级管理人员的情况
    1、产权及控制关系 
    根据《中国国有企业结构调整基金股份有限公司章程》及结构调整基金与诚通基金管理有限公司签署的《委托管理协议》，结构调整基金委托诚通基金管理有限公司为其管理人，负责基金管理事务的执行。诚通基金管理有限公司为中国诚通控股集团有限公司的全资子公司，因此，中国诚通控股集团有限公司为结构调整基金的控股股东及实际控制人。截至本报告书签署日，结构调整基金的产权及控制关系如下：
    1-1-1-146
    2、向上市公司推荐董事或高级管理人员的情况 
    截至本报告书签署日，结构调整基金未向上市公司推荐董事及高级管理人员。
    （五）主要下属企业情况 
    截至本报告书出具日，结构调整基金无控股的下属企业。
    （六）主营业务发展情况 
    结构调整基金的主营业务为股权投资，项目投资，资产管理，投资咨询，企业管理咨询。
    （七）最近两年一期主要财务数据 
    单位：万元 
项目 2018年 12月 31日 2017年 12月 31日 
资产总计      9,810,865.10       6,688,392.68 
    负债总计         33,617.48          16,177.47 
    所有者权益      9,777,247.62       6,672,215.21 
    归属于母公司所有者权益合计      9,777,247.62       6,672,215.21 
    资产负债率 0.34% 0.24% 
    1-1-1-147 
项目 2018年度 2017年度 
营业总收入         90,953.28         191,604.68 
    利润总额         25,714.19         159,464.21 
    净利润         26,434.47         121,037.43 
    归属于母公司所有者的净利润         26,434.47         121,037.43 
    注：2017年、2018年财务数据已经审计。
    （八）最近一年简要财务报表 
    最近一年，结构调整基金经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的相关财务数据如下：
    1、2018年简要资产负债表 
    单位：万元 
项目 2018年 12月 31日 
流动资产- 
非流动资产- 
资产总计 9,810,865.10 
    流动负债- 
非流动负债- 
负债总计 33,617.48 
    所有者权益合计 9,777,247.62
    2、2018年简要损益表 
    单位：万元 
项目 2018年 12月 31日 
营业收入 90,953.28 
    营业利润 25,714.19 
    利润总额 25,714.19 
    净利润 26,434.47
    3、2018年简要现金流量表 
    单位：万元 
项目 2018年 12月 31日 
经营活动产生的现金流量净额-2,950,998.03 
    投资活动产生的现金流量净额- 
 1-1-1-148 
筹资活动产生的现金流量净额 3,288,068.70 
    汇率变动对现金的影响- 
现金及现金等价物净增加额 337,070.66 
    期末现金及现金等价物余额 1,686,546.24
    （九）与本公司的关联关系 
    截至本报告书签署日，结构调整基金与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。
    （十）结构调整基金与其他交易对方的关联关系 
    截至本报告书签署日，结构调整基金与本次重组交易对方中的中船集团、中船防务、中船投资、华融瑞通、中原资产、新华保险、太保财险、人保财险、工银投资、东富天恒、中国人寿、国华基金、东富国创、交银投资、农银投资、国发基金、国家军民融合产业投资基金有限责任公司、国新建信基金、中银投资不存在关联关系。
    （十一）结构调整基金及其主要管理人员最近五年受到行政和刑事处罚、
    涉及诉讼或者仲裁情况 
截至本报告书签署日，结构调整基金及其主要管理人员最近五年未受到与证券市场相关的行政处罚和刑事处罚，也不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。
    （十二）结构调整基金及其主要管理人员最近五年的诚信情况 
    截至本报告书签署日，结构调整基金及其主要管理人员最近五年不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。
    七、太保财险
    （一）基本情况 
    公司名称中国太平洋财产保险股份有限公司 
企业类型股份有限公司(非上市) 
统一社会信用代码 9131073337320XW 
 1-1-1-149 
注册资本人民币 1,947,000万元 
法定代表人顾越 
成立日期 2001年 11月 09日 
注册地址中国（上海）自由贸易试验区银城中路 190号交银大厦南楼 
主要办公地址中国（上海）自由贸易试验区银城中路 190号交银大厦南楼 
经营范围 
财产损失保险、责任保险、信用保险和保证保险；短期健康保险和意外伤害保险；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
    （二）历史沿革
    1、太保财险设立情况 
    太保财险成立于 2001年 11月 9日，由中国太保和申能（集团）有限公司、上海国有资产经营有限公司、上海烟草集团有限责任公司、云南红塔集团有限公司共同发起设立。根据全体发起人签署的《发起人协议》，注册资本为 10亿元。
    2001年 4月 21日，原中国保监会下发《关于成立中国太平洋财产保险股份有限公司的批复》（保监机审〔2001〕34 号），同意在原中国太平洋保险公司财产险业务和人员基础上成立本公司，注册资本为 10亿元，由中国太保投资控股。
    2001年 4月 27日，太保财险获得原中国保监会颁发的 P10021VSH号《保险公司法人许可证》。
    2001年 11月 9日，太保财险在国家工商局登记注册并获得 10035943号《企业法人营业执照》。
    2016 年 2 月 5 日，太保财险在上海市工商行政管理局办理三证合一，统一社会信用代码为 9131073337320XW。
    2、增资情况 
    经原中国保监会 2003年 7月 30日《关于中国太平洋财产保险股份有限公司增资扩股的批复》（保监复〔2003〕139号）和 2003 年 9 月 29日《关于中国太平洋财产保险股份有限公司变更注册资本的批复》（保监变审〔2003〕125 号）同意，公司向中国太平洋保险（集团）股份有限公司发行 14.52 亿股的普通股。该次增资完成后，公司注册
    资本增加至 24.52 亿元。
    1-1-1-150 
经原中国保监会 2007年 5月 29日《关于中国太平洋财产保险股份有限公司变更注册资本的批复》（保监发改〔2007〕618号）同意，公司向中国太保发行 2.36亿股的普
    通股。该次增资完成后，公司注册资本增加至 26.88亿元。
    经原中国保监会 2008年 6月 30日《关于中国太平洋财产保险股份有限公司变更注册资本的批复》（保监发改〔2008〕854 号）同意，公司向中国太保、申能（集团）有限公司、上海国有资产经营有限公司和上海烟草（集团）公司分别发行 1,380,438,049股、6,541,119股、6,510,416股和 6,510,416股普通股。该次增资完成后，公司注册资本增加至 40.88亿元。
    经原中国保监会 2010年 3月 29日《关于中国太平洋财产保险股份有限公司变更注册资本及修改公司章程的批复》（保监发改〔2010〕321 号）同意，公司向中国太保、申能（集团）有限公司、上海烟草（集团）公司和云南红塔集团有限公司分别发行1,355,991,597股、6,425,282股、6,384,858股和 4,198,263股。该次增资完成后，公司注册资本增加至 54.61亿元。
    2010年 5月，公司股东上海（烟草）集团公司将其所持公司 25,395,274股股份（占转让时公司已发行总股数的 0.4650%）全部无偿划转给上海海烟投资管理有限公司。上
    述转让已于 2010年 6月 1日向原中国保监会备案（《关于我司股东变更情况的备案报告》（太保产〔2010〕66号））。
    经原中国保监会 2011年 3月 30日《关于中国太平洋财产保险股份有限公司变更注册资本及修改公司章程的批复》（保监发改〔2011〕424 号）同意，公司向中国太保、申能（集团）有限公司、上海海烟投资管理有限公司和云南红塔集团有限公司分别发行1,816,169,614股、8,605,807股、8,581,771股和 5,642,808股。该次增资完成后，公司注册资本增加至 73亿元。
    经原中国保监会 2011年 12月 13日《关于中国太平洋财产保险股份有限公司变更注册资本的批复》（保监发改〔2011〕1908号）同意，公司向中国太保、申能（集团）有限公司、上海国有资产经营有限公司、上海海烟投资管理有限公司和云南红塔集团有限公司分别发行 2,167,029,914股、10,268,337股、5,729,166股、10,239,657股和 6,732,926股。该次增资完成后，公司注册资本增加至 95亿元。
    经原中国保监会 2013年 12月 17日《关于中国太平洋财产保险股份有限公司变更
 1-1-1-151 
注册资本的批复》（保监许可[2013]566 号）同意，公司以股本总数 95 亿股为基数，按每 1股转增 0.8947股的比例，以资本公积股本溢价向全体股东转增股份总额 85亿股，
    每股面值 1元。该次增资完成后，公司注册资本增加至 180亿元。
    经原中国保监会 2014年 12月 31日《关于中国太平洋财产保险股份有限公司变更注册资本的批复》（保监许可[2014]1181 号）同意，公司向中国太保、申能（集团）有限公司、上海国有资产经营有限公司、上海海烟投资管理有限公司和云南红塔集团有限公司分别发行 1,447,969,992 股、6,861,078 股、3,828,174 股、6,841,968 股和 4,498,788股。该次增资完成后，太保财险注册资本增加至 194.70亿元。
    （三）最近三年注册资本变化情况 
    截至本报告书签署日，太保财险最近三年注册资本无变化。
    （四）产权及控制关系及向上市公司推荐董事或高级管理人员的情况
    1、产权及控制关系 
    太保财险控股股东为中国太保。截至 2018年 12月 31日，持股中国太保 5%以上股东有四家，分别为中国宝武钢铁集团有限公司及其关联方（持股 14.93%）、申能（集团）
    有限公司（持股 14.19%）、上海国有资产经营有限公司及其关联方（持股 5.78%）、上
    海海烟投资管理有限公司（持股 5.17%），其最终控制人依次分别为国务院国资委、上
    海市国资委、上海市国资委及国家财政部。截至 2018年 12月 31日，太保财险的股权结构及控制关系如下：
    1-1-1-152
    2、向上市公司推荐董事或高级管理人员的情况 
    截至本报告书签署日，太保财险未向上市公司推荐董事及高级管理人员。
    （五）主要下属企业情况 
    截至 2019年 6月 30日，太保财险主要下属企业基本情况如下：
    序号单位名称主要经营地注册地业务性质 
持股比例（%） 
注册资本（万元） 安信农业保险股份有限公司 
上海、浙江、江苏地区 
上海 
农业保险、财产损失保险、责任保险、法定责任保险、信用保险和保证保险、短期健康保险和意外伤害保险、其他涉及农村、农民的财产保险业务；上述业务的再保险业务；保险兼业代理业务；依照有关法律法规从事资金运用业务
    52.13 70,000
    （六）主营业务发展情况 
    太保财险承保人民币和外币的各种财产保险、短期健康保险和意外伤害保险业务。
    太保财险承保业务涉及航空航天、电力能源、石油化工、基础建设以及金融贸易、船舶汽车、机械设备、电子通讯、仓储物流、纺织烟草、科技创新等各行各业、各个领域。
    太保财险秉承“诚信天下、稳健一生、追求卓越”的核心价值观，实施以客户需求为导向的战略转型，坚持推动和实现可持续的价值增长，开拓进取，锐意创新，积极为客户提供风险保障服务。
    （七）最近两年一期主要财务数据 
    单位：万元 
项目 2019年 3月 31日 2018年 12月 31日 2017年 12月 31日 
资产总计 16,804,695.74 16,082,023.08 14,411,994.64 
    负债总计 13,106,427.08 12,535,040.81 10,882,743.19 
    所有者权益 3,698,268.66 3,546,982.27 3,529,251.45 
    归属于母公司所有者权益合计 
3,698,268.66 3,546,982.27 3,529,251.45 
    资产负债率 77.99% 77.94% 75.51% 
    项目 2019年 1-3月 2018年度 2017年度 
营业总收入 2,676,006.31 10,469,396.74 9,462,316.39 
    1-1-1-153 
利润总额 127,146.17 648,405.25 597,183.06 
    净利润 86,094.68 348,436.79 374,285.03 
    归属于母公司所有者的净利润 
86,094.68 348,436.79 374,285.03 
    注：以上数据不包含安信，2017年、2018年财务数据已经审计，2019年 1-3月财务数据未经审计。
    （八）最近一年简要财务报表 
    最近一年，太保财险经审计（不含安信农业保险股份有限公司）的相关财务数据如下：
    1、2018年简要资产负债表 
    单位：万元 
项目 2018年 12月 31日 
流动资产 6,553,453.33 
    非流动资产 9,528,569.76 
    资产总计 16,082,023.08 
    流动负债 11,091,098.13 
    非流动负债 1,443,942.68 
    负债总计 12,535,040.81 
    所有者权益合计 3,546,982.27
    2、2018年简要损益表 
    单位：万元 
项目 2018年 12月 31日 
营业收入 10,469,396.74 
    营业利润 646,621.4 
    利润总额 648,405.25 
    净利润 348,436.97
    3、2018年简要现金流量表 
    单位：万元 
项目 2018年 12月 31日 
经营活动产生的现金流量净额 23,815.1 
    投资活动产生的现金流量净额-1,059,059.18 
    筹资活动产生的现金流量净额 690,145.32 
    汇率变动对现金的影响 1,391.91 
    1-1-1-154 
现金及现金等价物净增加额-343,706.85 
    期末现金及现金等价物余额 318,759.36
    （九）与本公司的关联关系 
    截至本报告书签署日，太保财险与公司在股权关系和经营管理权方面不存在关联关系。
    （十）太保财险与其他交易对方的关联关系 
    截至本报告书签署日，太保财险与本次重组交易对方中的中船集团、中船防务、中船投资、华融瑞通、中原资产、新华保险、结构调整基金、人保财险、工银投资、东富天恒、中国人寿、国华基金、东富国创、交银投资、农银投资、国发基金、国家军民融合产业投资基金有限责任公司、国新建信基金、中银投资不存在关联关系。
    （十一）太保财险及其主要管理人员最近五年受到行政和刑事处罚、涉及
    诉讼或者仲裁情况 
截至本报告书签署日，太保财险及其主要管理人员最近五年未受到与证券市场相关的行政处罚和刑事处罚，也不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。
    （十二）太保财险及其主要管理人员最近五年的诚信情况 
    截至本报告书签署日，太保财险及其主要管理人员最近五年不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。
    八、中国人寿
    （一）基本情况 
    公司名称中国人寿保险股份有限公司 
类型股份有限公司（上市、国有控股） 
统一社会信用代码 911071092841XX 
注册资本人民币 2,826,470.50万元 
    法定代表人王滨 
成立日期 2003年 6月 30日 
 1-1-1-155 
注册地址北京市西城区金融大街 16号 
住所北京市西城区金融大街 16号 
经营范围 
人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务；人身保险的再保险业务；国家法律、法规允许或国务院批准的资金运用业务；各类人身保险服务、咨询和代理业务；证券投资基金销售业务；国家保险监督管理部门批准的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
    （二）历史沿革
    1、中国人寿的设立 
    经国务院批准、财政部《关于中国人寿保险股份有限公司（筹）国有股权管理有关问题的批复》（财金[2003]77 号）、原保监会《关于中国人寿保险公司重组上市的批复》（保监复[2003]88 号）及《关于设立中国人寿保险股份有限公司的批复》（保监复[2003]115 号）的批复，中国人寿保险（集团）公司作为独家发起人于 2003 年 6 月 30日发起设立中国人寿保险股份有限公司。
    中国人寿保险（集团）公司投入中国人寿保险股份有限公司的净资产总额为 296.08
    亿元，按 67.55%的比例折为 200亿股，每股面值为人民币 1.00元，股权性质为国家股，
    由中国人寿保险（集团）公司持有；未折为股本的 96.08亿元，计入资本公积。中华财
    务会计咨询有限公司对中国人寿保险（集团）公司投入中国人寿保险股份有限公司的全部资产和负债进行了评估，并出具了《资产评估报告》。
    2、中国人寿发行 H股并在海外上市 
    根据原保监会《关于中国人寿保险股份有限公司转为境外募集公司的批复》（保监复[2003]190号）和证监会《关于同意中国人寿保险股份有限公司发行境外上市外资股的批复》（证监国合字[2003]35号），中国人寿保险股份有限公司于 2003年 12月首次公开发行了 7,441,175,000股 H股，并于 2003年 12月 17日及 18日分别在纽约证交所和香港联交所上市，证券代码分别为“LFC”和“2628”。H股发行上市后，中国人寿保险股份有限公司总股本为 26,764,705,000股，其中 72.2%由中国人寿保险（集团）公
    司持有。
    3、中国人寿发行 A股并在国内上市 
    1-1-1-156 
根据原保监会《关于中国人寿保险股份有限公司发行 A股的监管意见》（保监发改[2006]1021号）和证监会《关于核准中国人寿保险股份有限公司首次公开发行股票的通知》（证监发行字[2006]159号），中国人寿保险股份有限公司于 2006年 12月首次公开发行了 1,500,000,000股 A股，并于 2007年 1月 9日在上海证券交易所上市，证券代码为“601628”。A股发行上市后，中国人寿保险股份有限公司总股本为 28,264,705,000股，其中 68.37%由中国人寿保险（集团）公司持有。
    （三）最近三年注册资本变化情况 
    截至本报告书签署日，中国人寿最近三年注册资本无变化。
    （四）产权及控制关系及向上市公司推荐董事或高级管理人员的情况
    1、产权及控制关系 
    截至本报告书签署日，中国人寿的控股股东是中国人寿保险（集团）公司，其持有中国人寿 68.37%的股份，中国人寿的实际控制人为中华人民共和国国务院。中国人寿
    的股权及控制关系如下图所示：
    2、向上市公司推荐董事或高级管理人员的情况 
    截至本报告书签署日，中国人寿未向上市公司推荐董事及高级管理人员。
    （五）主要控股和参股公司 
    截至 2018年 12月 31日，中国人寿主要主要控股和参股公司的基本情况如下：
    单位：百万元 
序号单位名称注册资本持股比例总资产净资产 中国人寿资产管理有限公司 
4,000 60.00% 10,414 9,243 中国人寿养老保险股份有限公司 
3,400 
中国人寿持股
    70.74%；中国人寿
    4,593 3,429 
 1-1-1-157 
资产管理有限公司持股 3.53% 中国人寿财产保险股份有限公司 
15,000 40.00% 83,561 19,907 广发银行股份有限公司 
15,402 43.686% 2,373,291 158,510
    （六）主营业务发展情况 
    中国人寿是中国领先的个人和团体人寿保险与年金产品、意外险和健康险供应商，主要经营个人人寿保险、团体人寿保险、意外险和健康险等产品与服务。
    近年来，中国人寿积极借鉴国内外先进经验，适应监管环境变化，紧随客户需求发展，大力实施创新驱动发展总战略，以敬终如始的精神统筹推进加快发展、转型升级和防控风险三大重点任务，取得了良好的经营成果。
    同时，中国人寿是中国最大的机构投资者之一，并通过控股的中国人寿资产管理有限公司成为中国最大的保险资产管理者之一。
    （七）最近两年一期主要财务数据 
    单位：百万元 
项目 2019年 3月 31日 2018年 12月 31日 2017年 12月 31日 
资产总计 3,373,287.00 3,254,403.00 2,897,591.00 
    负债总计 3,003,848.00 2,931,113.00 2,572,281.00 
    所有者权益 369,439.00 323,290.00 325,310.00 
    归属于母公司所有者权益合计 
364,356.00 318,371.00 320,933.00 
    资产负债率 89.05% 90.07% 88.77% 
    项目 2019年 1-3月 2018年度 2017年度 
营业总收入 312,226.00 643,101.00 653,195.00 
    利润总额 33,312.00 13,921.00 41,671.00 
    净利润 26,196.00 11,936.00 32,752.00 
    归属于母公司所有者的净利润 
26,034.00 11,395.00 32,253.00 
    注：2017年、2018年财务数据已经审计，2019年 1-3月财务数据未经审计。
    （八）最近一年简要财务报表 
    最近一年，中国人寿经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计的相关财务数据如下：
    1-1-1-158
    1、2018年简要资产负债表 
    单位：百万元 
项目 2018年 12月 31日 
资产总计 3,254,403.00 
    负债总计 2,931,113.00 
    所有者权益合计 323,290.00
    2、2018年简要损益表 
    单位：百万元 
项目 2018年 12月 31日 
营业收入 643,101.00 
    营业利润 14,287.00 
    利润总额 13,921.00 
    净利润 11,936.00
    3、2018年简要现金流量表 
    单位：百万元 
项目 2018年 12月 31日 
经营活动产生的现金流量净额 147,552.00 
    投资活动产生的现金流量净额-238,373.00 
    筹资活动产生的现金流量净额 92,963.00 
    汇率变动对现金的影响 81.00 
    现金及现金等价物净增加额 2,223.00 
    期末现金及现金等价物余额 50,809.00
    （九）与本公司的关联关系 
    截至本报告书签署日，中国人寿与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。
    （十）中国人寿与其他交易对方的关联关系 
    截至本报告书签署日，中国人寿与本次重组交易对方中的中船集团、中船防务、中船投资、华融瑞通、中原资产、新华保险、结构调整基金、太保财险、人保财险、工银投资、东富天恒、国华基金、东富国创、交银投资、农银投资、国发基金、军民融合基金、国新建信基金、中银投资不存在关联关系。
    1-1-1-159
    （十一）中国人寿及其主要管理人员最近五年受到行政和刑事处罚、涉及
    诉讼或者仲裁情况 
截至本报告书签署日，中国人寿及其主要管理人员最近五年未受到与证券市场相关的行政处罚和刑事处罚，也不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。
    （十二）中国人寿及其主要管理人员最近五年的诚信情况 
    截至本报告书签署日，中国人寿及其主要管理人员最近五年不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。
    九、人保财险
    （一）基本情况 
    公司名称中国人民财产保险股份有限公司 
企业类型股份有限公司（上市） 
统一社会信用代码 9110710931483R 
注册资本 2,224,276.5303万元人民币 
    法定代表人缪建民 
成立日期 2003-07-07 
注册地址朝阳区建国门外大街 2号院 2号楼 
主要办公地址朝阳区建国门外大街 2号院 2号楼 
经营范围 
财产损失保险、责任保险、信用保险、意外伤害保险、短期健康保险、保证保险等人民币或外币保险业务；与上述业务相关的再保险业务；各类财产保险、意外伤害保险、短期健康保险及其再保险的服务与咨询业务；代理保险机构办理有关业务；国家法律法规允许的投资和资金运用业务；国家法律法规规定的或国家保险监管机构批准的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
    （二）历史沿革 
    人保财险是经原中国保险监督管理委员会（以下简称“原中国保监会”）于 2003年 2 月 28 日签发的《关于中国人民保险公司重组改制上市的批复》（保监复[2003]31号）的批准，由中国人民保险集团股份有限公司（以下简称“人保集团”）作为独家发起人设立的。人保集团将其所有商业财产保险业务，以及相关的资产和负债（以下简称
 1-1-1-160 
“原有业务”）注入人保财险。人保财险于 2003年 7月 7日发行了 80亿股面值为每股人民币 1.00 元的内资国有普通股，作为人保集团注入原有业务的对价。原中国保监会
    于 2018年 3月与原中国银行业监督管理委员会组建为中国银保监会。
    人保财险于 2003 年 11 月 6 日在香港交易及结算所有限公司主板上市，共发行3,005,200,000股面值为每股人民币 1.00元的境外上市外资股。其后于 2003年 11月 12
    日进行超额配售，再发行 450,780,000股面值为每股人民币 1.00元的境外上市外资股。
    在这两次发行的上市外资股中，有 314,180,000 股是从原发行予人保集团的内资国有普通股转换而成的。
    人保财险于 2011 年 12 月进行供股，按每 10 股配 1 股的比例向 H 股股东发行345,598,000股面值为人民币 1.00元的境外上市外资股，按每 10股配 1股的比例向内资
    股股东发行 768,582,000股面值为人民币 1.00元的内资股，并于 2012年 3月 5日获取
    国家工商行政管理总局颁发的更新后的企业法人营业执照，注册号为10038007，注册资本变更为人民币 12,255,980,000 元，注册办公地址为中国北京市朝阳区建国门外大街 2号院 2号楼。
    人保财险于 2013年 5月进行供股。人保财险以 2013年 5月 30日登记在册的股东，按每 10股获发 1.1股供股股份之基准发行，分别以认购价为每股供股股份港币 5.38元
    和人民币 4.30元发行了 4.18亿股 H股和 9.30亿股内资股，并于 2013年 10月 16日获
    取国家工商行政管理总局颁发的更新后的企业法人营业执照，注册号为10038007(4-1)，注册资本变更为人民币 13,604,137,800 元，注册办公地址未发生变化。
    人保财险于 2014年 11月进行供股。人保财险以 2014年 11月 12日登记在册的股东，按每 10股获发 0.9股供股股份之基准发行，分别以认购价为每股供股股份港币 7.46
    元和人民币 5.92元发行了 3.80亿股 H股和 8.45亿股内资股，并于 2015年 2月 28日获
    取国家工商行政管理总局颁发的更新后的企业法人营业执照，注册号为10038007(4-1)，注册资本变更为人民币 14,828,510,202 元，注册办公地址未发生变化。
    1-1-1-161 
人保财险于 2018年 6月 22日召开 2017年度股东周年大会决议，人保财险增加股本人民币 7,414,255,101元，由资本公积转增股本，按每持有 10股现有股份转增 5股之基准转增股本 7,414,255,101股，变更后股本为人民币 22,242,765,303元。
    （三）最近三年注册资本变化情况 
    截至本报告书签署日，最近三年人保财险注册资本变化情况详见本报告书“第三章交易对方基本情况”之“九、人保财险”之“（二）历史沿革”。
    （四）产权及控制关系及向上市公司推荐董事或高级管理人员的情况
    1、产权及控制关系 
    截至本报告书签署日，人保财险的控股股东为中国人民保险集团，其持有人保财险
    68.98%的股份，人保财险的实际控制人为中华人民共和国财政部，具体股权结构如下图：
    2、向上市公司推荐董事或高级管理人员的情况 
    截至本报告书签署日，人保财险未向上市公司推荐董事及高级管理人员。
    （五）主要下属企业情况 
    截至 2019年 3月 31日，人保财险主要下属企业基本情况如下：
    序号 
单位名称 
主要经营地 
注册地 
业务性质 
持股比例（%） 
注册资本（万元） 
1 人保社区保险销售服务有限公司中国深圳保险业 100 5,000 海口人保财险培训中心有限责任公司 
中国海口培训 100 10 
3 人保汽车保险销售服务有限公司中国青岛保险业 90.10 5,000 
    1-1-1-162
    （六）主营业务发展情况 
    机动车辆保险、企业财产保险、货物运输保险、责任保险、意外伤害保险、短期健康保险、农业保险、信用保险、保证保险、家庭财产保险、船舶保险等人民币及外币保险业务；与上述业务相关的再保险业务；国家法律法规允许的投资和资金运用业务。
    （七）最近两年一期主要财务数据 
    单位：万元 
项目 2019年 3月 31日 2018年 12月 31日 2017年 12月 31日 
资产总计 59,098,706.50 55,061,900.00  52,456,600.00 
    负债总计 43,780,047.20 40,911,600.00  39,145,200.00 
    所有者权益 15,318,659.30 14,150,300.00  13,311,400.00 
    归属于母公司所有者权益合计 
- 14,149,500.00  13,310,700.00 
    资产负债率 74.08% 74.30% 74.62% 
    项目 2019年 1-3月 2018年度 2017年度 
营业总收入 9,209,418.00 36,057,900.00  32,590,700.00 
    利润总额 644,173.90 2,406,000.00  2,710,200.00 
    净利润 520,905.00 1,548,600.00  1,980,800.00 
    归属于母公司所有者的净利润 
- 1,548,500.00  1,980,700.00 
    注：2017年、2018年财务数据已经审计，2019年 1-3月财务数据未经审计。
    （八）最近一年简要财务报表 
    最近一年，人保财险经德勤?关黄陈方会计师行审计的相关财务数据如下：
    1、2018年简要资产负债表 
    单位：万元 
项目 2018年 12月 31日 
资产总计 55,061,900.00 
    负债总计 40,911,600.00 
    所有者权益合计 14,150,300.00
    2、2018年简要损益表 
    单位：万元 
项目 2018年 12月 31日 
 1-1-1-163 
营业收入 36,057,900.00 
    营业利润 2,144,000.00 
    利润总额 2,406,000.00 
    净利润 1,548,600.00
    3、2018年简要现金流量表 
    单位：万元 
项目 2018年 12月 31日 
经营活动产生的现金流量净额  987,900.00 
    投资活动产生的现金流量净额-873,200.00 
    筹资活动产生的现金流量净额-203,800.00 
    现金及现金等价物净增加额-89,100.00 
    期末现金及现金等价物余额  3,379,700.00
    （九）与本公司的关联关系 
    截至本报告书签署日，人保财险与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。
    （十）人保财险与其他交易对方的关联关系 
    截至本报告签署日，人保财险与本次重组交易对方中的中船集团、中船防务、中船投资、华融瑞通、中原资产、新华保险、结构调整基金、太保财险、工银投资、东富天恒、中国人寿、国华基金、东富国创、交银投资、农银投资、国发基金、军民融合基金、国新建信基金、中银投资不存在关联关系。
    （十一）人保财险及其主要管理人员最近五年受到行政和刑事处罚、涉及诉
    讼或者仲裁情况 
截至本报告书签署日，最近五年内人保财险及其主要管理人员均未受到与证券市场相关的行政处罚和刑事处罚，也不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。
    （十二）人保财险及其主要管理人员最近五年的诚信情况 
    截至本报告书签署日，最近五年内人保财险及其主要管理人员不存在违反诚信的情况。
    1-1-1-164
    十、东富天恒
    （一）基本情况 
    公司名称北京东富天恒投资中心（有限合伙） 
企业类型有限合伙企业 
统一社会信用代码 91110106053594885U 
注册资本 150,001万元人民币 
执行事务合伙人北京东富汇通投资管理中心（有限合伙） 
成立日期 2012-09-11 
注册地址北京市丰台区丽泽路 18号院 1号楼 1001-43室 
主要办公地址北京市丰台区丽泽路 18号院 1号楼 1001-43室 
经营范围 
投资管理；资产管理。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
    （二）历史沿革 
    东富天恒成立于 2012年 9月 11日，是中国东方资产管理股份有限公司旗下股权投资平台，成立之初注册资本为 1,001万元。经中国东方资产管理股份有限公司于 2015年 4月 2日认缴增资后，公东富天恒册资本达到 150,001万元。
    （三）最近三年注册资本变化情况 
    截至本报告书签署日，东富天恒最近三年注册资本无变化。
    （四）产权及控制关系及向上市公司推荐董事或高级管理人员的情况
    1、产权及控制关系 
    截至本报告书签署日，东富天恒的执行事务合伙人为北京东富汇通投资管理中心（有限合伙），最终控股股东为中国东方资产管理股份有限公司，实际控制人为财政部。
    东富天恒的股权及控制关系如下图所示：
    1-1-1-165
    2、向上市公司推荐董事或高级管理人员的情况 
    截至本报告书签署日，东富天恒未向上市公司推荐董事及高级管理人员。
    （五）主要下属企业情况 
    截至 2019年 7月 9日，东富天恒主要下属企业基本情况如下：
    序号 
单位名称主要经营地注册地业务性质 
持股比例（%） 
注册资本（万元） 
1 北京东富华盈投北京市丰台区丽北京市投资管理、资产管理 15.79 95,001 
    1-1-1-166 
资管理中心（有限合伙） 
泽路 18号院 1号楼 1001-49室 北京东富新投投资管理中心（有限合伙） 
北京市丰台区丽泽路 18号院 1号楼 1001-48室 
北京市投资管理、资产管理 30.77 130,001 上海外高桥造船有限公司 
上海市浦东新区外高桥洲海路3001号 
上海市 
船舶、港口机械、起重运输机械、压力容器、冶金矿山设备、水利电力设备、石油化工设备、钢结构件的设计制造修理,海洋工程、建筑桥梁、机电成套工程,船舶相关材料、设备的销售
    3.42 
    448,780.中船黄埔文冲船舶有限公司 
广州市黄埔区长洲街 
广州市 
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业
    2.90 
    285,989.广船国际有限公司 
广州市南沙区珠江管理区西路68号首层 
广州市船舶制造、修理 2.22 
    855,697.    （六）主营业务发展情况 
    东富天恒成立于 2012年 9月 11日，是中国东方资产管理股份有限公司旗下股权投资平台，主营投资管理、资产管理、参与债转股项目。
    （七）最近两年一期主要财务数据 
    单位：万元 
项目 2019年 3月 31日 2018年 12月 31日 2017年 12月 31日 
资产总计 90,104.25 90,159.55 1,851.71 
    负债总计 0.00 55.30 0.00 
    所有者权益 90,104.25 90,104.26 1,851.71 
    归属于母公司所有者权益合计 
90,104.25 90,104.26 1,851.71 
    资产负债率 0.00 0.00 0.00 
    项目 2019年 1-3月 2018年度 2017年度 
营业总收入 0.00 833.36 5.85 
    利润总额-0.01 825.46 5.84 
    净利润-0.01 825.46 5.84 
    归属于母公司所有者的净利润 
-0.01 825.46 5.84 
    注：2017年、2018年、2019年 1-3月财务数据均未经审计。
    1-1-1-167
    （八）最近一年简要财务报表 
    最近一年，东富天恒未经审计的相关财务数据如下：
    1、2018年简要资产负债表 
    单位：万元 
项目 2018年 12月 31日 
流动资产 59.55 
    非流动资产 90,100 
资产总计 90,159.55 
    流动负债 55.30 
    非流动负债 0.00 
    负债总计 55.30 
    所有者权益合计 90,104.26
    2、2018年简要损益表 
    单位：万元 
项目 2018年 12月 31日 
营业收入 833.36 
    营业利润 825.46 
    利润总额 825.46 
    净利润 825.46
    3、2018年简要现金流量表 
    单位：万元 
项目 2018年 12月 31日 
经营活动产生的现金流量净额 0.25 
    投资活动产生的现金流量净额-88,183.43 
    筹资活动产生的现金流量净额 88,241.97 
    汇率变动对现金的影响 0.00 
    现金及现金等价物净增加额 0.00 
    期末现金及现金等价物余额 59.55 
    1-1-1-168
    （九）与本公司的关联关系 
    截至本报告书签署日，东富天恒与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。
    （十）东富天恒与其他交易对方的关联关系 
    截至本报告书签署日，东富天恒与本次重组交易对方中的中船集团、中船防务、中船投资、华融瑞通、中原资产、新华保险、结构调整基金、人保财险、工银投资、中国人寿、国华基金、交银投资、农银投资、国发基金、国家军民融合产业投资基金有限责任公司、国新建信基金、中银投资不存在关联关系。
    截至本报告书签署日，东富天恒与本次重组交易对方中的东富国创均为中国东方资产管理股份有限公司旗下股权投资平台，存在关联关系。
    （十一）东富天恒及其主要管理人员最近五年受到行政和刑事处罚、涉及
    诉讼或者仲裁情况 
截至本报告书签署日，东富天恒及其主要管理人员最近五年未受到与证券市场相关的行政处罚和刑事处罚，也不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。
    （十二）东富天恒及其主要管理人员最近五年的诚信情况 
    截至本报告书签署日，东富天恒及其主要管理人员最近五年不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。
    十一、中原资产
    （一）基本情况 
    公司名称中原资产管理有限公司 
企业类型其他有限责任公司 
统一社会信用代码 91410356141357Q 
注册资本 500,000万元人民币 
法定代表人马洪斌 
成立日期 2015-08-31 
 1-1-1-169 
注册地址郑州市金水区才高街 6号 
主要办公地址郑州市金水区才高街 6号 
经营范围 
投资与资产管理；不良资产收购、管理及处置；私募基金管理；财务咨询服务；互联网信息服务。
    （二）历史沿革
    1、设立 
    2015年 6月，河南省人民政府下发文件《关于设立中原资产管理有限公司的批复》(豫政文【2015】72号)，省政府同意设立中原资产管理有限公司，并明确提出公司隶属于省政府，省财政厅代表省政府履行出资人职责，省政府金融办履行行业监管职责。
    中原资产管理有限公司成立于 2015年 8月 31日，由河南省财政厅、郑州发展投资集团有限公司、深圳华强弘嘉投资有限公司（2015年 10月 27日变更为深圳华强资产管理集团有限责任公司）、重庆康达投资有限公司、河南省农业综合开发有限公司（原河南省农业综合开发公司）、百瑞信托有限责任公司、中原豫资投资控股集团有限公司（原河南省豫资城乡投资发展有限公司）、信达投资有限公司共同出资组建，初始注册资本为人民币 30亿元。河南省财政厅直接持股 20%，是中原资产的第一大股东。
    2、2016年股权转让 
    2016年 9月 26日，中原资产召开股东会，会议作出以下决议：
    1、同意重庆康达投资有限公司将其所持有中原资产的 15%股权转让给重庆康达环
    保产业(集团)有限公司；
    2、同意将公司章程第十四条中的“深圳华强弘嘉投资有限公司”变更为“深圳华
    强资产管理集团有限责任公司”，“重庆康达投资有限公司”变更为“重庆康达环保产业(集团)有限公司”。
    2016年 12月 21日，中原资产完成上述工商变更登记并取得河南省工商行政管理局核发的《营业执照》。
    3、2018年股东名称变更 
    1-1-1-170 
中原资产的股东“河南省农业综合开发公司”更名为“河南省农业综合开发有限公司”，并于 2018年 6月 25日完成上述工商变更登记并取得河南省工商行政管理局核新发的《营业执照》。
    4、2018年增资 
    根据 2017年 11月 29日河南省人民政府常务会议纪要（【2017】33号），同意河南省财政厅关于中原资产管理有限公司注册资本由 30亿元增加到 50亿元。根据河南信则会计师事务所有限公司出具的豫信则验字[2018]第 038号验资报告，截至 2018年 10月 11日，中原资产已经收到河南省财政厅、河南省农业综合开发有限公司、百瑞信托有限责任公司、信达投资有限公司缴纳的实收资本合计人民币 966,666,666.67元，实收
    注册资本为人民币 3,966,666,666.67元。截至本报告书签署日，剩余的新增注册资本还
    未完成实缴或验资。对于本次增资，中原资产股东持股比例未发生变化。
    （三）产权及控制关系及向上市公司推荐董事或高级管理人员的情况
    1、产权及控制关系 
    截至本报告书签署日，中原资产的控股股东和实际控制人为河南省财政厅，河南省财政厅直接和间接持有中原资产 41.67%的股份，具体股权结构如下图：
    2、向上市公司推荐董事或高级管理人员的情况 
    截至本报告书签署日，中原资产未向上市公司推荐董事及高级管理人员。
    1-1-1-171
    （四）主要下属企业情况 
    截至 2018年 12月 31日，中原资产主要下属企业基本情况如下：
    序号 
单位名称 
主要经营地 
注册地 
业务性质 
持股比例（%） 
注册资本（万元） 中原股权投资管理有限公司 
郑州郑州 
管理非证券类股权投资及相关资讯服务 
100 200,000 中原商业保理有限公司 
郑州深圳 
保付代理；保理相关咨询 
100 50,000 中原大禹资本控股有限公司 
郑州郑州控股公司，项目投资 100 100,000 中原航空融资租赁股份有限公司 
郑州郑州融资租赁 51 150,000 中原金融资产交易中心股份有限公司 
郑州郑州交易相关配套服务 95 20,000 中原金象投资管理有限公司 
开封开封股权投资 100 100,000 项城市发展投资有限公司 
项城项城 
投资、融资，市政建设
    51.05 78,500
    （五）主营业务发展情况 
    中原资产是经河南省人民政府批准设立并经财政部和银监会备案的具有金融不良资产批量收购业务资质的地方资产管理公司。中原资产成立于 2015年 8月，注册资本30亿元人民币。中原资产隶属于河南省人民政府，由河南省财政厅代表河南省人民政府履行出资人职责，河南省政府金融办履行行业监管职责，按照河南省属骨干企业管理。
    其核心业务主要有：不良资产处置；基金管理与投资投行；金融资产交易；航空融资租赁；商业保理；财富管理。
    （六）最近两年一期主要财务数据 
    单位：万元 
项目 2019年 3月 31日 2018年 12月 31日 2017年 12月 31日 
资产总计 7,338,653.67 7,420,924.00 7,330,689.09 
    负债总计 6,136,139.69 6,342,382.77 6,125,648.97 
    所有者权益 1,202,513.99 1,078,541.23 1,205,040.12 
    归属于母公司所有者权益合计 
450,446.47 323,413.76 589,946.54 
    资产负债率 83.61% 85.47% 83.56% 
    项目 2019年 1-3月 2018年度 2017年度 
营业总收入 60,186.37 297,939.16 194,630.44 
    1-1-1-172 
利润总额 4,144.63 41,183.56 48,664.91 
    净利润 3,064.97 39,337.97 40,158.75 
    归属于母公司所有者的净利润 
1,577.51 30,673.35 39,485.93 
    注：2017年、2018年财务数据已经审计，2019年 1-3月财务数据未经审计。
    （七）最近一年简要财务报表 
    最近一年，中原资产经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计的相关财务数据如下：
    1、2018年简要资产负债表 
    单位：万元 
项目 2018年 12月 31日 
流动资产 3,081,451.82 
    非流动资产 4,339,472.18 
    资产总计 7,420,924.00 
    流动负债 2,273,066.51 
    非流动负债 4,069,316.27 
    负债总计 6,342,382.77 
    所有者权益合计 1,078,541.23
    2、2018年简要损益表 
    单位：万元 
项目 2018年 12月 31日 
营业收入 297,939.16 
    营业利润-50,397.08 
    利润总额 41,183.56 
    净利润 39,337.97
    3、2018年简要现金流量表 
    单位：万元 
项目 2018年 12月 31日 
经营活动产生的现金流量净额 21,487.05 
    投资活动产生的现金流量净额-408,213.14 
    筹资活动产生的现金流量净额 521,411.81 
    汇率变动对现金的影响 1,222.65 
    1-1-1-173 
现金及现金等价物净增加额 135,9 08.36 
    期末现金及现金等价物余额 347,058.61
    （八）与上市公司的关联关系
    1、中原资产与公司的关联关系 
    截至本报告书签署日，中原资产与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。
    2、中原资产向公司推荐董事及高级管理人员的情况 
    截至本报告书签署日，中原资产不存在向公司推荐董事或者高级管理人员的情况。
    （九）中原资产与其他交易对方的关联关系 
    中原资产与本次重组交易对方中的中船集团、中船防务、中船投资、华融瑞通、新华保险、结构调整基金、太保财险、人保财险、工银投资、东富天恒、中国人寿、国华基金、东富国创、交银投资、农银投资、国发基金、军民融合基金、国新建信基金、中银投资不存在关联关系。
    （十）中原资产及其主要管理人员最近五年受到行政和刑事处罚、涉及诉
    讼或者仲裁情况 
截至本报告书签署日，中原资产及其主要管理人员最近五年未受到与证券市场相关的行政处罚和刑事处罚，也不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。
    （十一）中原资产及其主要管理人员最近五年的诚信情况 
    截至本报告书签署日，中原资产及其主要管理人员最近五年不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。
    十二、工银投资
    （一）基本情况 
    公司名称工银金融资产投资有限公司 
企业类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 
 1-1-1-174 
统一社会信用代码 91320100MA1R80HU09 
注册资本人民币 1,200,000万元 
法定代表人张正华 
成立日期 2017年 09月 26日 
注册地址南京市浦滨路 211号江北新区扬子科创中心一期 B幢 19-20层 
主要办公地址南京市浦滨路 211号江北新区扬子科创中心一期 B幢 19-20层 
经营范围 
突出开展债转股及配套支持业务；依法依规面向合格社会投资者募集资金用于实施债转股；发行金融债券，专项用于债转股；经银监会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    （二）历史沿革 
    2016年 12月 8日，工商银行召开董事会，审议通过了《关于设立工银资产管理有限公司的议案》，拟设立工银金融资产投资有限公司，作为工商银行实施债转股业务的平台统筹负责工商银行全集团债转股业务的开展。
    2017年 4月 25日，工银投资收到《中国银监会关于筹建工银金融资产投资有限公司的批复》（银监复〔2017〕146号），银监会同意筹建工银金融资产投资有限公司。
    2017年 9月 14日，工银投资收到《中国银监会关于工银金融资产投资有限公司开业的批复》（银监复〔2017〕294号），银监会同意工银投资开业。
    2017年 9月 19日，工银投资获得机构编码为 Z0012H132010001的《金融许可证》。
    2017年 9月 26日，工银投资获得南京市工商行政管理局核发的统一社会信用代码为 91320100MA1R80HU09的《营业执照》，并已收到工商银行以货币形式缴纳的注册资本，合计 1,200,000.00万元人民币，正式开业运营。
    截至本报告书签署日，工银投资无其他增资、减资、股权变更事宜，无重大资产重组事项。工银投资的股权结构如下：
    序号股东名称认缴出资额（万元）持股比例 
1 中国工商银行股份有限公司 1,200,000.00 100% 
    合计 1,200,000.00 100%
    （三）最近三年注册资本变化情况 
    截至本报告书签署日，工银投资最近三年注册资本无变化。
    1-1-1-175
    （四）产权及控制关系及向上市公司推荐董事或高级管理人员的情况
    1、产权及控制关系 
    工银投资控股股东为中国工商银行股份有限公司，财政部为其实际控制人。截至本报告书签署日，工银投资的股权结构及控制关系如下：
    2、向上市公司推荐董事或高级管理人员的情况 
    截至本报告书签署日，农银投资没有为上市公司推荐董事、监事及高级管理人员。
    （五）主要下属企业情况 
    截至本报告签署日，工银投资主要下属企业基本情况如下：
    序号 
单位名称 
主要经营地 
注册地 
主营业务 
持股比例（%）注册资本（万元） 工银资本管理有限公司 
北京市 
北京市 
投资管理
    100.00 100,000.00
    （六）主营业务发展情况 
    工银投资是为落实国家供给侧改革和降低企业杠杆率要求，由银监会批准成立的国内首批银行系市场化债转股实施机构之一，主要从事市场化债转股业务。
    （七）最近两年一期主要财务数据 
    单位：万元 
项目 2019年 3月 31日 2018年 12月 31日 2017年 12月 31日 
资产总计 5,406,050.22 4,302,289.29 1,222,708.82 
    1-1-1-176 
负债总计 4,054,719.75 3,017,273.36 6,127.21 
    所有者权益 1,351,330.47 1,285,015.93 1,216,581.62 
    归属于母公司所有者权益合计 
1,351,330.47 1,285,015.93 1,216,581.62 
    资产负债率 75.00% 70.13% 0.50% 
    项目 2019年 1-3月 2018年度 2017年度 
营业总收入 24,612.72 73,415.40 9,144.49 
    利润总额 19,741.74 66,176.13 11,426.34 
    净利润 14,802.66 54,913.08 8,569.76 
    归属于母公司所有者的净利润 
14,802.66 54,913.08 8,569.76 
    注：2017年、2018年财务数据已经审计，2019年 1-3月财务数据未经审计。
    （八）最近一年简要财务报表 
    最近一年，工银投资经审计的相关财务数据如下：
    1、2018年简要资产负债表 
    单位：万元 
项目 2018年 12月 31日 
流动资产 1,351,957.57 
    非流动资产 2,950,331.72 
    资产总计 4,302,289.29 
    流动负债 17,273.36 
    非流动负债 3,000,000.00 
    负债总计 3,017,273.36 
    所有者权益合计 1,285,015.93
    2、2018年简要损益表 
    单位：万元 
项目 2018年 12月 31日 
营业收入 73,415.40 
    营业利润 63,176.13 
    利润总额 66,176.13 
    净利润 54,913.08
    3、2018年简要现金流量表 
    1-1-1-177 
单位：万元 
项目 2018年 12月 31日 
经营活动产生的现金流量净额 17,848.25 
    投资活动产生的现金流量净额-2,502,830.72 
    筹资活动产生的现金流量净额 2,994,240.00 
    汇率变动对现金的影响- 
现金及现金等价物净增加额 509,257.54 
    期末现金及现金等价物余额 1,350,287.19
    （九）与本公司的关联关系
    1、工银投资与公司的关联关系 
    截至本报告书签署日，工银投资与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。
    2、工银投资向公司推荐董事及高级管理人员的情况 
    截至本报告书签署日，工银投资不存在向公司推荐董事或者高级管理人员的情况。
    （十）工银投资与其他交易对方的关联关系 
    截至本报告书签署日，工银投资与本次重组交易对方中的中船集团、中船防务、中船投资、华融瑞通、中原资产、新华保险、结构调整基金、太保财险、人保财险、东富天恒、中国人寿、国华基金、东富国创、交银投资、农银投资、国发基金、军民融合基金、国新建信基金、中银投资恒不存在关联关系。
    （十一）工银投资及其主要管理人员最近五年受到行政和刑事处罚、涉及
    诉讼或者仲裁情况 
截至本报告书签署日，工银投资及其主要管理人员最近五年未受到与证券市场相关的行政处罚和刑事处罚，也不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。
    （十二）工银投资及其主要管理人员最近五年的诚信情况 
    截至本报告书签署日，工银投资及其主要管理人员最近五年不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。
    1-1-1-178
    十三、交银投资
    （一）基本情况 
    公司名称交银金融资产投资有限公司 
企业类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 
统一社会信用代码 91310112MA1GBUG23E 
注册资本人民币 100亿元。
    法定代表人郑志扬 
成立日期 2017年 12月 29日 
注册地址上海市闵行区联航路 1369弄 4号 501-1室（一照多址试点企业） 
主要办公地址上海市浦东新区陆家嘴环路 333号金砖大厦 16楼 03-04 
经营范围 
突出开展债转股及配套支持业务，依法依规面向合格社会投资者募集资金用于实施债转股，发行金融债券、专项用于债转股，经银监会批准的其他业务
    （二）历史沿革 
    交银金融资产投资有限公司，成立于 2017年 12月 29日，为交通银行股份有限公司全资控股子公司。2017年 9月 25日，中国银行业监督管理委员会下发《关于筹建交银金融资产投资有限公司的批复》（银监复[2017]303号），交银投资获准筹建。2017年 11月 7日，发起人交通银行股份有限公司出资人民币 100亿元全部缴纳到位，注册地为上海，主要从事债转股及配套支持业务。
    截至本报告书签署日，交银投资无其他增资、减资、股权变更事宜，无重大资产重组事项。交银投资的股权结构如下：
    序号股东名称认缴出资额（万元）持股比例 
1 交银金融资产投资有限公司 1,000,000.00 100% 
    合计 1,000,000.00 100%
    （三）最近三年注册资本变化情况 
    截至本报告书签署日，交银投资最近三年注册资本无变化。
    （四）产权及控制关系及向上市公司推荐董事或高级管理人员的情况
    1、产权及控制关系 
    1-1-1-179 
截至本报告书签署日，交银金融资产投资有限公司的控股股东是交通银行股份有限公司，其持有交银金融资产投资有限公司 100%的股份，交银金融资产投资有限公司的实际控制人为交通银行股份有限公司。交银金融资产投资有限公司的股权及控制关系如下图所示：
    2、向上市公司推荐董事或高级管理人员的情况 
    截至本报告书签署日，交银投资没有向上市公司推荐董事、监事及高级管理人员
    （五）主要下属企业情况 
    截至 2019年 7月 9日，交银投资主要下属企业基本情况如下：
    序号单位名称主要经营地注册地业务性质 
持股比例（%） 
注册资本（万元） 交银资本管理有限公司 
上海市上海市 
资产管理，投资管理，投资咨询，股权投资 
100% 50
    （六）主营业务发展情况 
    交银金融资产投资有限公司（以下简称“交银投资”），注册资金人民币 100亿元，已全部到位，交通银行股份有限公司为其唯一股东。
    为积极响应国务院稳妥降低企业杠杆，优化社会结构的号召，继工、农、中、建四大行之后，交通银行特设交银金融资产投资有限公司专门从事市场化债转股投资业务。
    交银投资于 2017年 12月 26日获准成立，12月 29日取得银监颁发的金融许可证。
    1-1-1-180 
截至 2019年 6月末，交银投资已实施项目投放金额 205.64亿元。
    （七）最近两年一期主要财务数据 
    单位：万元 
项目 2019年 3月 31日 2018年 12月 31日 2017年 12月 31日 
资产总计 1,997,223 2,040,272 1,001,214 
负债总计 986,259 1,031,255 697 
所有者权益 1,010,964 1,009,018 1,000,517 
归属于母公司所有者权益合计 
1,010,964 1,009,018 1,000,517 
资产负债率 49.38% 50.54% 0.07% 
    项目 2019年 1-3月 2018年度 2017年度 
营业总收入 6,733 14,211 1,198 
利润总额 5,639 11,341 689 
净利润 5,157 8,501 517 
归属于母公司所有者的净利润 
5,157 8,501 517 
注：2017年、2018年财务数据已经审计，2019年 1-3月财务数据未经审计。
    （八）最近一年简要财务报表 
    最近一年，交银投资经审计的相关财务数据如下：
    1、2018年简要资产负债表 
    单位：万元 
项目 2018年 12月 31日 
流动资产 1,119,541.00 
    非流动资产 890,731.20 
    资产总计 2,040,272.20 
    流动负债 1,028,778.80 
    非流动负债 2,475.70 
    负债总计 1,031,254.50 
    所有者权益合计 1,009,017.70
    2、2018年简要损益表 
    单位：万元 
项目 2018年 12月 31日 
 1-1-1-181 
营业收入 14,211.30 
    营业利润 11,340.70 
    利润总额 11,340.70 
    净利润 8,501.00
    3、2018年简要现金流量表 
    单位：万元 
项目 2018年 12月 31日 
经营活动产生的现金流量净额 118,795.70 
    投资活动产生的现金流量净额-240.40 
    筹资活动产生的现金流量净额 0.00 
    汇率变动对现金的影响 0.00 
    现金及现金等价物净增加额 118,555.30 
    期末现金及现金等价物余额 1,119,446.90
    （九）与本公司的关联关系 
    截至本报告书签署日，交银投资与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。
    （十）交银投资与其他交易对方的关联关系 
    截至本报告书签署日，交银投资与本次重组交易对方中的中船集团、中船防务、中船投资、华融瑞通、中原资产、新华保险、结构调整基金、太保财险、人保财险、工银投资、东富天恒、中国人寿、国华基金、东富国创、农银投资、国发基金、军民融合基金、国新建信基金、中银投资不存在关联关系。
    （十一）交银投资及其主要管理人员最近五年受到行政和刑事处罚、涉及
    诉讼或者仲裁情况 
截至本报告书签署日，交银投资及其主要管理人员最近五年未受到与证券市场相关的行政处罚和刑事处罚，也不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。
    1-1-1-182
    （十二）交银投资及其主要管理人员最近五年的诚信情况 
    截至本报告书签署日，交银投资及其主要管理人员最近五年不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。
    十四、国家军民融合产业投资基金有限责任公司
    （一）基本情况 
    公司名称国家军民融合产业投资基金有限责任公司 
统一社会信用代码 91110108MA01GC0U3L 
企业类型其他有限责任公司 
注册资本 5,600,000.00万元 
    法定代表人龙红山 
成立日期 2018年 12月 24日 
住所北京市海淀区清河路 135号 D座 2层(东升地区) 
经营范围 
股权投资；投资咨询；项目投资；资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
    （二）历史沿革 
    国家军民融合产业投资基金有限责任公司由财政部、中国航空工业集团有限公司、中国电子科技集团有限公司、中国核工业集团有限公司、中国船舶重工集团有限公司、中船投资发展有限公司、北京市政府投资引导基金（有限合伙）、北京忠旺投资发展有限公司、北京翠微集团等政府投资机构和企事业单位于 2018年 12月 24日共同设立，注册资本 560亿元。
    （三）最近三年注册资本变化情况 
    截至本报告书签署日，国家军民融合产业投资基金有限责任公司最近三年注册资本无变化。
    （四）产权及控制关系及向上市公司推荐董事或高级管理人员的情况
    1、产权及控制关系 
    截至本报告书签署日，国家军民融合产业投资基金有限责任公司产权关系结构图如下：
    1-1-1-183 
国家军民融合产业投资基金有限责任公司股权较为分散，根据其自我认定，无控股股东和实际控制人。
    2、向上市公司推荐董事或高级管理人员的情况 
    截至本报告书签署日，国家军民融合产业投资基金有限责任公司未向上市公司推荐董事及高级管理人员。
    （五）主要下属企业情况 
    截至本报告书签署日，国家军民融合产业投资基金有限责任公司无下属子公司。
    （六）主营业务发展情况 
    国家军民融合产业投资基金有限责任公司贯彻落实国家军民融合发展战略与投融资体制改革的要求，直接投资于军民融合产业中具有核心专利、技术的优质企业或具有广阔技术应用前景的成长期、成熟期高科技企业，兼顾初创企业以及军民科技成果推广应用项目，并作为母基金发起设立或参股地方政府、其他企业设立的军民融合产业投资基金等，努力为股东创造良好的回报。
    （七）最近一期主要财务数据 
    单位：万元 
项目 2018年 12月 31日 
资产总计 246,000.00 
    1-1-1-184 
负债总计 74.85 
    所有者权益 245,925.15 
    归属于母公司所有者权益合计 245,925.15 
    资产负债率 
项目 2018年 
营业总收入- 
利润总额-74.85 
    净利润-74.85 
    归属于母公司所有者的净利润-74.85 
    注：国家军民融合产业投资基金有限责任公司成立于 2018年 12月 24日，无 2017年数据。2018年财务数据已经审计。
    （八）最近一年简要财务报表 
    最近一年，国家军民融合产业投资基金有限责任公司经审计的相关财务数据如下：
    1、2018年简要资产负债表 
    单位：万元 
项目 2018年 12月 31日 
流动资产 246,000.00 
    非流动资产- 
资产总计 246,000.00 
    流动负债 74.85 
    非流动负债- 
负债总计 74.85 
    所有者权益合计 245,925.15
    2、2018年简要损益表 
    单位：万元 
项目 2018年 12月 31日 
营业收入- 
营业利润-74.85 
    利润总额-74.85 
    净利润-74.85
    3、2018年简要现金流量表 
    单位：万元 
 1-1-1-185 
项目 2018年 12月 31日 
经营活动产生的现金流量净额- 
投资活动产生的现金流量净额- 
筹资活动产生的现金流量净额 246,000 
汇率变动对现金的影响- 
现金及现金等价物净增加额 246,000 
期末现金及现金等价物余额 246,000
    （九）与本公司的关联关系 
    截至 2019年 4月 26日，中船集团全资控股的中船投资认缴国家军民融合产业投资基金有限责任公司出资占其注册资本 5.36%。
    除上述关系外，截至本报告书签署日，国家军民融合产业投资基金有限责任公司与上市公司之间不存在其他关联关系。
    （十）国家军民融合产业投资基金有限责任公司与其他交易对方的关联关
    系 
截至 2019年 1月 19日，中船集团全资控股的中船投资认缴国家军民融合产业投资基金有限责任公司约 5.36%股权，中船防务、中船投资是中船集团控股子公司。国华基
    金普通合伙人国华军民融合产业发展基金管理有限公司的主要股东航天投资控股有限公司认缴军民融合基金约 1.79%股权。国发基金的普通合伙人航发基金管理有限公司控
    股股东中国航发集团认缴国家军民融合产业投资基金有限责任公司约 1.79%股权。
    除以上情况外，截至本报告书签署日，国家军民融合产业投资基金有限责任公司与新华保险、华融瑞通、结构调整基金、太保财险、中国人寿、人保财险、东富天恒、中原资产、工银投资、交银投资、农银投资、国新建信基金、中银投资、东富国创不存在关联关系。
    （十一）国家军民融合产业投资基金有限责任公司及其主要管理人员最近
    五年受到行政和刑事处罚、涉及诉讼或者仲裁情况 
截至本报告书签署日，国家军民融合产业投资基金有限责任公司及其主要管理人员最近五年未受到与证券市场相关的行政处罚和刑事处罚，也不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。
    1-1-1-186
    （十二）国家军民融合产业投资基金有限责任公司及其主要管理人员最近
    五年的诚信情况 
截至本报告书签署日，国家军民融合产业投资基金有限责任公司及其主要管理人员最近五年不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。
    十五、国华基金
    （一）基本情况 
    公司名称国华军民融合产业发展基金（有限合伙） 
企业类型有限合伙企业 
统一社会信用代码 91440101MA59EE5R1N 
注册资本 302亿元 
法定代表人国华军民融合产业发展基金管理有限公司(委派代表：张建恒) 
成立日期 2016年 8月 18日 
注册地址 
广州市南沙区海滨路 171号南沙金融大厦 11楼 1101之一 J75（仅限办公用途）（JM） 
主要办公地址北京市海淀区中关村南大街甲 18号北京国际大厦 A座 3层 
经营范围 
股权投资管理;股权投资;投资管理服务;投资咨询服务;(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
    （二）历史沿革 
    为深化国防科技工业改革，推动军民融合深度发展，中国航天科技集团作为国防科技工业体系重要组成部分，于 2015 年初开始对成立国华军民融合产业发展基金（简称“国华基金”）进行研究论证。2016 年 1 月，中国航天科技集团公司向国家工商管理总局发函申请核准企业名称。2016年 8月 15日，国家工商行政管理总局批复，同意预先核准“国华军民融合产业发展基金（有限合伙）”的企业名称。2016年 8月 18日，在国资委的倡导下，在国防科工局及相关部委的支持下，航天投资控股有限公司代表中国航天科技集团联合中国核工业集团、中国核工业建设集团、中国船舶工业集团、中国船舶重工集团、中国兵器工业集团、中国兵器装备集团、中国机械工业集团等多家军工集团，以及中国人保、广东粤财、兴业银行、中信银行、中信证券等多家金融机构及大型地方国企，共同发起成立国华基金，基金规模 302亿元。
    1-1-1-187 
基金成立以来，基金管理人按照《合伙协议》持续稳步开展资金缴付、项目投资运作等各项工作。截至 2019年 6月 30日，国华基金一、二期资金累计到账 187.35亿元，
    围绕围绕军工企事业单位改制、国家重大科技专项、军工资产证券化、军工技术转化等投资方向，已完成项目决策 20 个，决策金额 100.64 亿元，17 个已决策项目累计出资
    69.6亿元。
    （三）最近三年注册资本变化情况 
    截至本报告书签署日，国华基金最近三年注册资本无变化。
    （四）产权及控制关系及向上市公司推荐董事或高级管理人员的情况
    1、产权及控制关系 
    截至本报告书签署日，国华基金的执行事务合伙人是国华军民融合产业发展基金管理有限公司，国华军民融合产业发展基金管理有限公司的控股股东是航天投资控股有限公司，其持有国华基金 16.56%的股权，并持有国华军民融合产业发展基金管理有限公
    司 49%的股权，国华基金的实际控制人为航天投资控股有限公司。国华军民融合产业发展基金（有限合伙）的股权及控制关系如下图所示：
    序号名称性质 
认缴出资额 
（亿元） 
认缴出资比例（%） 
1 航天投资控股有限公司有限合伙人  50 16.56 
    2 中国人保资产管理有限公司有限合伙人  50 16.56 
    3 中信信托有限责任公司有限合伙人  50 16.56 广东珠西航天产业发展基金合伙企业（有限合伙） 
有限合伙人  50 16.56 
    5 嘉兴融财投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人  50 16.56 
    6 北京中核产业投资基金（有限合伙）有限合伙人  10 3.31 
    7 中国船舶重工集团资本控股有限公司有限合伙人  10 3.31 
    8 金石投资有限公司有限合伙人  10 3.31 
    9 中船投资发展有限公司有限合伙人  5 1.66 
    10 南方工业资产管理有限责任公司有限合伙人  5 1.66 
    11 中兵投资管理有限责任公司有限合伙人  3 0.99 
    12 中国核工业建设股份有限公司有限合伙人  2.5 0.83 
    13 国机资本控股有限公司有限合伙人  5 1.66 
    1-1-1-188 国华军民融合产业发展基金管理有限公司 
普通合伙人  1.5 0.50 
    合计---  302 100.00 
    以上为国华军民融合产业发展基金（有限合伙）的工商登记信息。国创投资引导基金（有限合伙）已经与国华军民融合产业发展基金（有限合伙）各合伙人签署了入伙协议，认缴 50亿元，目前正在办理工商变更。
    国华基金股权结构图如下：
    2、向上市公司推荐董事或高级管理人员的情况 
    截至本报告书签署日，国华基金未向上市公司推荐董事及高级管理人员。
    （五）主要下属企业情况 
    截至 2019年 6月 30日，国华基金主要下属企业基本情况如下：
    序号 
单位名称 
主要经营地 
注册地主营业务 
持股比例（%） 
注册资本（万元） 陕西中天火箭技术股份有限公司 
陕西 
陕西省西安市雁塔区高新区创业大厦八楼 C座 
航空航天与国防
    7.38% 11654.4213 中国船舶重工股份有限公司 
北京 
北京市海淀区昆明湖南路 72号 
机械制造 0.87% 2290 上海航融新能源科技有限公司 
上海 
中国（上海）自由贸易试验区耀华路 251号一幢一层 
电气设备 64% 120 
4 国核投资有限公司北京 
天津市滨海新区自贸试验区（东疆保税港区）洛阳道 601号海丰物流园 9-2-3-107 
其他金融服务 
20% 10 
5 亚太卫星宽带通信（深深圳广东省深圳市宝安区西乡街航空航天与 5% 20 
 1-1-1-189 
圳）有限公司道鹤洲洲石与北二路交汇处深业 U中心 C栋 18楼 
国防 无锡航天国华股权投资管理有限公司 
北京 
江苏省无锡市滨湖区无锡市新吴区震泽路 18号无锡国家软件园双子座 B幢 409室 
其他金融服务 
49% 1000 北京航化节能环保技术有限公司 
北京 
北京市大兴区运成街 11 号 4号楼 301室 
环保设备、工程与服务 
14% 17816.21 西安正合再生能源有限责任公司 
西安 
陕西省西安市灞桥区西安市灞桥区西安现代纺织产业园灞柳五路 1369号 
环保设备、工程与服务 
20% 47000 航天租赁（天津）有限公司 
北京 
天津自贸试验区（东疆保税港区）贺兰道以北、欧洲路以东恒盛广场 4号楼-201-7 
其他金融服务 
34% 150 航天恒星科技有限公司 
北京北京市海淀区知春路 82号 
航空航天与国防
    12.53% 121166.03 东方红卫星移动通信有限公司 
重庆 
重庆市渝北区龙兴镇两江大道 618号 
航空航天与国防 
15% 20 航天投资控股有限公司 
北京 
北京市海淀区阜成路 16号航天科技大厦 4层 
其他金融服务
    5.44% 120 江南造船(集团)有限责任公司 
上海 
上海市崇明县长兴江南大道988号 
机械制造 2.67% 864679.301 中车国华(青岛)股权投资合伙企业(有限合伙) 
山东青岛 
山东省青岛市市北区瑞昌路226 号海信湖岛世家环湾大厦 20层 2003室 
其他金融服务 
50% 32000 无锡航天国华物联网投资企业(有限合伙) 
北京 
无锡市新吴区震泽路 18号无锡软件园双子座 B幢 410室 
其他金融服务
    49.35% 30800 重庆南方工业股权投资基金合伙企业(有限合伙) 
重庆 
重庆市北碚区云汉大道 117号附 276号 
其他金融服务 
33% 303030 国华卫星应用产业基金(南京)合伙企业(有限合伙) 
北京 
南京市江宁区秣陵街道秣周东路 12号 
其他金融服务
    44.72% 402500 融核产业发展基金(海盐)合伙企业(有限合伙) 
北京 
浙江省嘉兴市海盐县秦山街道金禾路 1 号 1幢 304、306
    室 
其他金融服务
    59.52% 42000
    （六）主营业务发展情况 
    国华军民融合产业发展基金成立于 2016年 8月 18日，管理规模 302亿元，贯彻落实军民融合深度发展国家战略，投资范围包括军工集团所属生产经营活动类企事业单位改制、军工装备重大项目、军工资产证券化、军民融合项目及国企改革项目等。
    （七）最近两年一期主要财务数据 
    单位：万元 
项目 2019年 3月 31日 2018年 12月 31日 2017年 12月 31日 
资产总计 2,149,036.60 2,050,024.29 1,899,658.98 
    1-1-1-190 
负债总计 6,962.36 33.50 57.97 
    所有者权益 2,142,074.24 2,049,990.79 1,899,601.01 
    归属于母公司所有者权益合计 2,142,074.24 2,049,990.79 1,899,601.01 
    资产负债率 0.324% 0.002% 0.003% 
    项目 2019年 1-3月 2018年度 2017年度 
营业总收入 98,620.19 177,455.29 50,187.04 
    利润总额 92,083.45 150,389.78 38,560.93 
    净利润 92,083.45 150,389.78 38,560.93 
    归属于母公司所有者的净利润 92,083.45 150,389.78 38,560.93 
    注：2017年、2018年财务数据已经审计，2019年 1-3月财务数据未经审计。
    （八）最近一年简要财务报表 
    最近一年，国华基金经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计的相关财务数据如下：
    1、2018年简要资产负债表 
    单位：万元 
项目 2018年 12月 31日 
流动资产 1,461,000.76 
    非流动资产 589,023.53 
    资产总计 2,050,024.29 
    流动负债 33.50 
    非流动负债 0.00 
    负债总计 33.50 
    所有者权益合计 2,049,990.79
    2、2018年简要损益表 
    单位：万元 
项目 2018年度 
营业收入 177,455.29 
    营业利润 150,389.78 
    利润总额 150,389.78 
    净利润 150,389.78
    3、2018年简要现金流量表 
    1-1-1-191 
单位：万元 
项目 2018年度 
经营活动产生的现金流量净额-678,476.95 
    投资活动产生的现金流量净额 0.00 
    筹资活动产生的现金流量净额 0.00 
    汇率变动对现金的影响 0.00 
    现金及现金等价物净增加额-678,476.95 
    期末现金及现金等价物余额 245,786.23
    （九）与本公司的关联关系 
    截至本报告书签署日，国华基金与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。
    （十）国华基金与其他交易对方的关联关系 
    中船投资为国华基金的有限合伙人，出资占比 1.66%，中船防务、中船投资是中船
    集团控股子公司。除上述情况外，截至本报告书签署日，国华基金与本次重组交易对方中的华融瑞通、中原资产、新华保险、结构调整基金、太保财险、人保财险、工银投资、东富天恒、中国人寿、交银投资、军民融合基金、农银投资、国新建信基金、中银资产、东富国创、国发基金不存在关联关系。
    （十一）国华基金及其主要管理人员最近五年受到行政和刑事处罚、涉及
    诉讼或者仲裁情况 
截至本报告书签署日，国华基金及其主要管理人员最近五年未受到与证券市场相关的行政处罚和刑事处罚，也不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。
    （十二）国华基金及其主要管理人员最近五年的诚信情况 
    截至本报告书签署日，国华基金及其主要管理人员最近五年不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。
    1-1-1-192
    十六、农银投资
    （一）基本情况 
    公司名称农银金融资产投资有限公司 
企业类型有限责任公司（法人独资） 
统一社会信用代码 91110108MA00GP8H2H 
注册资本 1,000,000万元人民币 
法定代表人姜海洋 
成立日期 2017-08-01 
注册地址北京市海淀区复兴路甲 23号 
主要办公地址北京市东城区建国门内大街 28号民生金融中心 A座 4层 
经营范围
    （一）突出开展债转股及配套支持业务；（二）依法依规面向合格社会投资者
    募集资金用于实施债转股；（四）发行金融债券，专项用于债转股；（五）经
    银监会批准的其他业务；（经营场所:北京市东城区建国门内大街乙十八号院 2号楼 9 层。）（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
    （二）历史沿革 
    农银投资是为落实国家供给侧改革和降低企业杠杆率要求，由银监会批准成立的国内首批银行系市场化债转股实施机构之一，于 2017年 8月由农业银行出资设立，注册资本 1,000,000万元。
    截至本报告书签署日，农银投资的股权结构如下：
    序号股东名称认缴出资额（万元）持股比例 
1 中国农业银行股份有限公司 1,000,000.00 100% 
    合计 1,000,000.00 100%
    （三）最近三年注册资本变化情况 
    截至本报告书签署日，农银投资最近三年注册资本无变化。
    （四）产权及控制关系及向上市公司推荐董事或高级管理人员的情况
    1、产权及控制关系 
    1-1-1-193 
截至本报告签署日，农银投资的控股股东是中国农业银行股份有限公司，其持有农银投资 100%的股份，农银投资的实际控制人为国务院。农银投资的股权及控制关系如下图所示：
    国务院
    100.00%
    中国投资有限责任公司中央汇金投资有限责任公司中国农业银行股份有限公司农银金融资产投资有限公司 
其他股东
    20.76%
    100.00%
    40.03%
    100.00%
    39.21%
    2、向上市公司推荐董事或高级管理人员的情况 
    截至本报告书签署日，农银投资未向上市公司推荐董事及高级管理人员。
    （五）主要下属企业情况 
    截至本报告签署日，农银投资主要下属企业基本情况如下：
    序号单位名称主要经营地注册地业务性质 
持股比例（%） 
注册资本（万元） 农银资本管理有限公司 
上海上海投资 100% 50,000
    （六）主营业务发展情况 
    农银投资是为落实国家供给侧改革和降低企业杠杆率要求，由银保监会批准成立的国内首批银行系市场化债转股实施机构之一，主要从事市场化债转股业务。
    （七）最近两年主要财务数据 
    单位：万元 
项目 2018年 12月 31日 2017年 12月 31日 
资产总计 3,343,446.33 1,011,088.59 
    负债总计 2,308,256.93 2,842.93 
    1-1-1-194 
所有者权益 1,035,189.40 1,008,245.67 
    归属于母公司所有者权益合计 1,029,378.23 1,008,245.67 
    资产负债率 69.04% 0.28% 
    项目 2018年度 2017年度 
营业收入 41,793.84 13,501.32 
    利润总额 32,231.36 10,995.42 
    净利润 24,729.06 8,245.67 
    归属于母公司所有者的净利润 24,729.06 8,245.67 
    注：2017年、2018年财务数据已经审计
    （八）最近一年简要财务报表 
    最近一年，农银投资经审计的相关财务数据如下：
    1、2018年简要资产负债表 
    单位：万元 
项目 2018年 12月 31日 
资产总计 3,343,446.33 
    负债总计 2,308,256.93 
    所有者权益合计 1,035,189.40
    2、2018年简要损益表 
    单位：万元 
项目 2018年 12月 31日 
营业收入 41,793.84 
    营业利润 31,731.36 
    利润总额 32,231.36 
    净利润 24,729.06
    3、2018年简要现金流量表 
    单位：万元 
项目 2018年 12月 31日 
经营活动产生的现金流量净额 519,827.03 
    投资活动产生的现金流量净额-380,832.30 
    筹资活动产生的现金流量净额 3,000.00 
    汇率变动对现金及现金等价物的影响- 
 1-1-1-195 
现金及现金等价物净增加额 141,994.73
    （九）与本公司的关联关系
    1、农银投资与公司的关联关系 
    截至本报告书签署日，农银投资与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。
    2、农银投资向公司推荐董事及高级管理人员的情况 
    截至本报告书签署日，农银投资不存在向公司推荐董事或者高级管理人员的情况。
    （十）农银投资与其他交易对方的关联关系 
    截至本报告书签署日，农银投资与本次重组交易对方中的中船集团、中船防务、中船投资、新华保险、华融瑞通、结构调整基金、太保财险、中国人寿、人保财险、东富天恒、中原资产、工银投资、交银投资、军民融合基金、国华基金、国新建信基金、中银投资、东富国创不存在关联关系。
    农银投资和国发基金存在关联关系，农银投资持股国发基金 28.08%股权，且国发
    基金投委会存在农银投资委派人员。
    （十一）农银投资及其主要管理人员最近五年受到行政和刑事处罚、涉及
    诉讼或者仲裁情况 
截至本报告书签署日，农银投资及其主要管理人员最近五年未受到与证券市场相关的行政处罚和刑事处罚，也不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。
    （十二）农银投资及其主要管理人员最近五年的诚信情况 
    截至本报告书签署日，农银投资及其主要管理人员最近五年不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。
    十七、国新建信基金
    （一）基本情况 
    公司名称国新建信股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙） 
 1-1-1-196 
企业类型有限合伙企业 
统一社会信用代码 91510100MA64MQW06J 
注册资本- 
执行事务合伙人囯新融汇股权投资基金管理有限公司、建信金投基金管理（天津）有限公司 
成立日期 2019年 4月 8日 
注册地址 
中国（四川）自由贸易试验区成都市天府新区万安街道麓山大道二段 18号附 2号 4栋 1层 1号 
主要办公地址 
中国(四川)自由贸易试验区成都市天府新区万安街道麓山大道二段 18号附 2号 4栋 1层 1号 
经营范围 
对非上市企业的股权、上市公司非公开发行的股权等非公开交易的股权投资以及相关咨询服务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）。
    （二）历史沿革 
    国新建信股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）于 2019年 4月 8日成立，登记机关为天府新区成都管委会城市管理和市场监管局。基金于 2019年 4月 23日完成中国证券投资基金业协会备案，备案编号为 SGM253。
    （三）最近三年注册资本变化情况 
    截至本报告书签署日，国新建信最近三年注册资本无变化。
    （四）产权及控制关系及向上市公司推荐董事或高级管理人员的情况
    1、产权及控制关系 
    截至本报告书签署日，国新建信基金无控股股东，也无实际控制人，国新建信基金各合伙人的合伙份额持有情况如下图所示：
    1-1-1-197 
成都天府新区投资集团有限公司中国国新控股有限责任公司成都市产业引导股权投资基金有限公司国新融汇股权投资基金管理有限公司成都交子金融控股集团有限公司建信金投基金管理(天津)有限公司四川三新创业投资有限责任公司国新建信股权投资基金(成都)合伙企业(有限合伙)
    33.33% 13.33% 1.33% 1.33% 0.67% 0.0033
    %
    0.0033
    %成都市国有资产监督管理委员会四川省人民政府中国华星集团有限公司成都金融控股集团有限公司四川发展（控股）有限责任公司中国建设银行股份有限公司成都市协成资产管理有限责任公司中国国新控股有限责任公司国务院四川天府新区成都管理委员会财政金融局中国国新资产管理有限公司建信金融资产投资有限公司四川发展产业引导股权投资基金管理有限责任公司成都金控产业引导股权投资基金管理有限公司100%12%18%70%100%100%100%100%100%40%60%70% 30%100%成都金融控股集团有限公司100%100%成都金融控股集团有限公司成都市协成资产管理有限责任公司成都市国有资产监督管理委员会60%40%100%100%建信金融资产投资有限公司
    49.9967
    %中国建设银行股份有限公司100% 
国信建信基金的执行事务合伙人为国新融汇股权投资基金管理有限公司及建信金投基金管理（天津）有限公司，具体情况如下：
    2、国新融汇股权投资基金管理有限公司
    （1）基本情况 
    公司名称国新融汇股权投资基金管理有限公司 
企业类型其他有限责任公司 
统一社会信用代码 91510100MA64QQ5B6J 
注册资本 10,000万元人民币 
法定代表人王豹 
成立日期 2018-12-28 
注册地址 
中国(四川)自由贸易试验区成都市天府新区万安街道麓山大道二段 18号附 2号 4栋 1层 1号 
主要办公地址 
中国(四川)自由贸易试验区成都市天府新区万安街道麓山大道二段 18号附 2号 4栋 1层 1号 
经营范围 
受托管理股权投资企业,从事投资管理及相关咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动)。
    （2）历史沿革及最近三年注册资本变化 
    国新融汇股权投资基金管理有限公司注册成立于 2018年 12月 28日，成立至今股权结构及管理层稳定，未发生变化。
    （3）产权及控制关系 
    1-1-1-198 
国新融汇股权投资基金管理有限公司的股东为中国国新资产管理有限公司、成都金控产业引导股权投资基金管理有限公司、四川发展产业引导股权投资基金管理有限责任公司，其实际控制人为国务院国资委。国新融汇股权投资基金管理有限公司的股权及控制关系如下图所示：
    国新融汇股权投资基金管理有限公司中国华星集团有限公司成都金融控股集团有限公司四川发展（控股）有限责任公司中国国新控股有限责任公司中国国新资产管理有限公司四川发展产业引导股权投资基金管理有限责任公司成都金控产业引导股权投资基金管理有限公司12%18%70%100%100%70%30%国务院100%成都市国有资产监督管理委员会成都市协成资产管理有限责任公司100%40%60%四川省人民政府100%100%
    （4）主营业务发展情况 
    国新融汇股权投资基金管理公司主营业务受托管理股权投资企业，从事投资管理及相关咨询服务。国新融汇股权投资基金管理公司作为双 GP之一，负责管理国新建信股权投资基金，除该基金管理业务外，国新融汇股权投资基金管理公司从成立至今无其他业务。
    （5）主要下属企业情况 
    截至 2019年 6月 30日，国新融汇股权投资基金管理公司无下属企业。
    （6）主要财务数据 
    1-1-1-199 
单位：万元 
项目 2019年 3月 31日 
资产总计 1,997 
负债总计 3 
所有者权益 1,994 
归属于母公司所有者权益合计 1,396 
资产负债率 0.15% 
    项目 2019年 1-3月 
营业总收入- 
利润总额-6 
净利润-6 
归属于母公司所有者的净利润-4 
注：2019年 1-3月财务数据未经审计。
    （7）最近一年简要财务报表 
    国新融汇股权投资基金管理公司 2018年 12月 8日注册成立，无完整年度财务数据。
    3、建信金投基金管理(天津)有限公司
    （1）基本情况 
    公司名称建信金投基金管理(天津)有限公司 
企业类型有限责任公司(法人独资) 
统一社会信用代码 91120118MA06E5PR2G 
注册资本 20,000万元人民币 
法定代表人谢海玉 
成立日期 2018-08-10 
注册地址天津自贸试验区(东疆保税港区)贺兰道 438号恒盛广场 4号楼-10-6 
主要办公地址天津自贸试验区(东疆保税港区)贺兰道 438号恒盛广场 4号楼-10-6 
经营范围 
基金管理;基金募集;基金投资;股权投资;资产管理;投资管理;投资咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    （2）历史沿革及最近三年注册资本变化情况 
    建信金投基金管理（天津）有限公司成立于 2018年 8月，注册资本人民币 2亿元，是建信金融资产投资有限公司的全资子公司，并于 2018年 9月 29日登记为私募股权投资基金管理人。
    1-1-1-200
    （3）产权及控制关系 
    建信金投基金管理（天津）有限公司的控股股东为建信金融资产投资有限公司，其实际控制人为国务院。建信金投基金管理（天津）有限公司的股权及控制关系如下图所示：
    建信金投基金管理(天津)有限公司中国建设银行股份有限公司建信金融资产投资有限公司100%100%
    （4）主营业务发展情况 
    建信金投基金管理（天津）有限公司于 2018年 9月 29日登记为私募股权投资基金管理人，目前已成立国新建信股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）等 3支基金。
    （5）主要下属企业情况 
    截至 2019年 6月 30日，建信金投基金管理（天津）有限公司无下属企业。
    （6）主要财务数据 
    单位：万元 
项目 2019年 3月 31日 2018年 12月 31日 
资产总计 4,836.28  5,038.44 
    负债总计 171.34  327.50 
    所有者权益 4,664.94  4,710.94 
    归属于母公司所有者权益合计 4,664.94  4,710.94 
    资产负债率 3.54% 6.50% 
    项目 2019年 1-3月 2018年度 
营业总收入 12.58 52.27 
    利润总额-23.35 -385.42 
    净利润-17.51 -289.06 
    归属于母公司所有者的净利润-17.51 -289.06 
    注：2018年财务数据已经审计，2019年 1-3月财务数据未经审计。
    1-1-1-201
    （7）最近一年简要财务报表 
    最近一年，建信金投基金管理(天津)有限公司经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计的相关财务数据如下：
    ①2018年简要资产负债表 
单位：万元 
项目 2018年 12月 31日 
流动资产 4,942.09 
    非流动资产 96.35 
    资产总计 5,038.44 
    流动负债 327.50 
    非流动负债 0.00 
    负债总计 327.50 
    所有者权益合计 4,710.94 
    ②2018年简要损益表 
单位：万元 
项目 2018年 12月 31日 
营业收入 52.27 
    营业利润-385.42 
    利润总额-385.42 
    净利润-289.06 
    ③2018年简要现金流量表 
单位：万元 
项目 2018年 12月 31日 
经营活动产生的现金流量净额-1,203.31 
    投资活动产生的现金流量净额-4,600.00 
    筹资活动产生的现金流量净额 5,000.00 
    汇率变动对现金的影响 0.00 
    现金及现金等价物净增加额 279.67 
    期末现金及现金等价物余额 279.67
    4、中国国新资产管理有限公司
    （1）基本情况 
    1-1-1-202 
公司名称中国国新资产管理有限公司 
企业类型有限责任公司（国有控股） 
统一社会信用代码 91110164103559L 
注册资本 1,000,000万元人民币 
法定代表人王豹 
成立日期 2005-03-22 
注册地址北京市西城区车公庄大街 4号 2幢 2层 2MG室 
主要办公地址北京市西城区车公庄大街 4号 2幢 2层 2MG室 
经营范围 
从事授权范围内的国有资产经营与管理；国有股权经营与管理;受托资产管理；资本运营；投资及投资管理；投资咨询。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)
    （2）历史沿革及最近三年注册资本变化情况 
    中国国新资产管理有限公司前身为中国华星置地投资公司，成立于 2005年 3月 22日，为全民所有制企业。
    2010年，中国华星置地投资公司改制为有限责任公司，改制后的名称变更为中国华星置地投资有限公司，注册资本为人民币 10,000万元，是中国华星集团有限公司的全资子公司，间接控股股东为中国国新控股有限责任公司。
    2018年 5月，为不断促进资产管理相关业务发展，中国国新控股有限责任公司决定改组设立资产管理公司，中国华星置地投资有限公司名称变更为中国国新资产管理有限公司，股东由中国华星集团有限公司 100%持股变更为：中国国新控股有限责任公司持股70.00%，中国华星集团有限公司持股 30.00%，公司注册资本增加至人民币 1,000,000
    万元，工商行政管理局于 2018年 5月 28日核发了新的营业执照。
    （3）产权及控制关系 
    中国国新资产管理有限公司的控股股东为中国国新控股有限责任公司，实际控制人为国务院国资委。中国国新资产管理有限公司的股权及控制关系如下图所示：
    1-1-1-203
    （4）主营业务发展情况 
    中国国新资产管理有限公司是中国国新资产管理板块的出资平台和持股管理主体，以服务中央企业重组整合、改革脱困、提质增效为目标，通过投资、债转股、资本运作等方式助力中央企业改革发展，优化国有资本布局和结构调整。投资领域主要包括参与中央企业改革发展、重组整合等业务投资，包括中央企业母公司股权多元化改革、同质化、非主业资产整合、去产能、改革脱困等；参与市场化债转股投资业务；参与央企改制重组上市等。
    （5）主要下属企业情况 
    截至 2018年 12月 31日，中国国新资产管理有限公司主要下属企业基本情况如下：
    序号 
单位名称主要经营地注册地业务性质 
持股比例（%） 
注册资本（万元） 国新融汇股权投资基金管理有限公司 
- 
中国（四川）自由贸易试验区 
非公开募集证券投资基金
    70.00 10,000.00
    （6）主要财务数据 
    单位：万元 
项目 2019年 3月 31日 2018年 12月 31日 2017年 12月 31日 
资产总计 216,400.00 214,881.68 6,391.24 
    负债总计 83,200.00 83,219.84 40.15 
    所有者权益 133,200.00 131,661.84 6,351.08 
    1-1-1-204 
归属于母公司所有者权益合计 
133,200.00 131,661.84 6,351.08 
    资产负债率 38.45% 38.73% 0.63% 
    项目 2019年 1-3月 2018年度 2017年度 
营业总收入--- 
利润总额-18.09 73.17 - 
    净利润-18.09 71.76 -379.00 
    归属于母公司所有者的净利润 
-18.09 71.76 -379.00 
    注：2017年、2018年财务数据已经审计，2019年 1-3月财务数据未经审计。
    （7）最近一年简要财务报表 
    最近一年，中国国新资产管理有限公司经审计的相关财务数据如下：
    ①2018年简要资产负债表 
单位：万元 
项目 2018年 12月 31日 
资产总计 214,881.68 
    负债总计 83,219.84 
    所有者权益合计 131,661.84 
    ②2018年简要损益表 
单位：万元 
项目 2018年 12月 31日 
营业收入- 
营业利润 73.17 
    利润总额 71.76 
    净利润 71.76 
    ③2018年简要现金流量表 
单位：万元 
项目 2018年 12月 31日 
经营活动产生的现金流量净额 2,437.52 
    投资活动产生的现金流量净额-207,831.99 
    筹资活动产生的现金流量净额 208,420.00 
    1-1-1-205 
汇率变动对现金的影响- 
现金及现金等价物净增加额 3,025.53 
    期末现金及现金等价物余额 4,033.84
    5、建信金融资产投资有限公司
    （1）基本情况 
    公司名称建信金融资产投资有限公司 
企业类型有限责任公司(法人独资) 
统一社会信用代码 91110102MA00GH6K26 
注册资本 1,200,000万元人民币 
法定代表人谷裕 
成立日期 2017-07-26 
注册地址北京市西城区金融大街甲 9号楼 16层 1601-01单元 
主要办公地址北京市西城区金融大街甲 9号楼 16层 1601-01单元 
经营范围 
突出开展债转股及配套支持业务；依法依规面向合格社会投资者募集资金用于实施债转股；发行金融债券，专项用于债转股；经银监会批准的其他业务。
    （企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）
    （2）历史沿革及最近三年注册资本变化情况 
    建信金融资产投资有限公司是为落实国家供给侧改革和降低企业杠杆率要求，由银监会批准成立的国内首批银行系市场化债转股实施机构之一，于 2017年 7月由中国建设银行股份有限公司出资成立，注册资本 1,200,000万元。
    自成立之日起，建信金融资产投资有限公司注册资本、股权结构未发生变化。
    （3）产权及控制关系 
    建信金融资产投资有限公司为中国建设银行股份有限公司的全资子公司，其实际控制人为国务院。建信金融资产投资有限公司的股权及控制关系如下图所示：
    1-1-1-206
    （4）主营业务发展情况 
    建信金融是为落实国家供给侧改革和降低企业杠杆率要求，由银监会批准成立的国内首批银行系市场化债转股实施机构之一，主要从事市场化债转股业务。
    （5）主要下属企业情况 
    截至 2018年 12月 31日，建信金融资产投资有限公司主要下属企业基本情况如下：
    序号 
单位名称主要经营地注册地业务性质 
持股比例（%） 
注册资本（万元） 建信金投基金管理（天津）有限公司 
- 
天津自贸试验区 
投资 100.00 20,000.00
    （6）主要财务数据 
    单位：万元 
项目 2018年 12月 31日 2017年 12月 31日 
资产总计 3,276,005.27 1,221,991.58 
    负债总计 2,066,243.46 19,987.13 
    所有者权益 1,209,761.81 1,202,004.46 
    归属于母公司所有者权益合计 1,209,761.81 1,202,004.46 
    资产负债率 63.07% 1.64% 
    项目 2018年度 2017年度 
营业总收入 51,751.38 22,226.21 
    利润总额-4,428.95 2,673.28 
    净利润 6,187.98 2,004.46 
    归属于母公司所有者的净利润 6,187.98 2,004.46 
    注：上述财务数据未经审计。
    （7）最近一年简要财务报表 
    1-1-1-207 
最近一年，建信金融资产投资有限公司未经审计的相关财务数据如下：
    ①2018年简要资产负债表 
单位：万元 
项目 2018年 12月 31日 
资产总计 3,276,005.27 
    负债总计 2,066,243.46 
    所有者权益合计 1,209,761.81 
    ②2018年简要损益表 
单位：万元 
项目 2018年 12月 31日 
营业收入 51,751.38 
    营业利润-4,387.01 
    利润总额-4,428.95 
    净利润 6,187.98 
    ③2018年简要现金流量表 
单位：万元 
项目 2018年 12月 31日 
经营活动产生的现金流量净额 8,151.06 
    投资活动产生的现金流量净额-3,093,985.32 
    筹资活动产生的现金流量净额 2,016,975.00 
    汇率变动对现金的影响- 
现金及现金等价物净增加额-1,068,859.21 
    期末现金及现金等价物余额 139,991.31
    6、向上市公司推荐董事或高级管理人员的情况 
    截至本报告书签署日，国新建信基金未向上市公司推荐董事及高级管理人员。
    （五）主要下属企业情况 
    国新建信为有限合伙企业，无下属企业。
    1-1-1-208
    （六）主营业务发展情况 
    自基金成立以来，积极与各方对接、洽谈各领域债转股项目。基金作为开展债转股业务的实施平台和载体，积极发挥基金职能，深入参与转股企业的公司治理，为项目的顺利退出提供保障。
    （七）最近两年一期主要财务数据 
    基金成立时间较短，无可披露的财务数据。
    （八）与本公司的关联关系 
    截至本报告书签署日，国新建信基金与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。
    （九）国新建信基金与其他交易对方的关联关系 
    截至本报告书签署日，国新建信基金与本次重组交易对方中的中船集团、中船防务、中船投资、华融瑞通、中原资产、新华保险、结构调整基金、太保财险、人保财险、工银投资、东富天恒、中国人寿、国华基金、东富国创、交银投资、农银投资、国发基金、军民融合基金、中银投资不存在关联关系。
    （十）国新建信基金及其主要管理人员最近五年受到行政和刑事处罚、涉
    及诉讼或者仲裁情况 
截至本报告书签署日，国新建信基金及其主要管理人员最近五年未受到与证券市场相关的行政处罚和刑事处罚，也不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。
    （十一）国新建信基金及其主要管理人员最近五年的诚信情况 
    截至本报告书签署日，国新建信基金及其主要管理人员最近五年不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。
    1-1-1-209
    十八、中银资产
    （一）基本情况 
    公司名称中银金融资产投资有限公司 
企业类型有限责任公司（法人独资） 
统一社会信用代码 91110MA018TBC9L 
注册资本 100万元 
法定代表人黄党贵 
成立日期 2017年 11月 16日 
注册地址北京市东城区朝阳门内大街 2号 C座 15层 
主要办公地址北京市西城区西单北大街 110号西单汇大厦 8层 
经营范围
    （一）突出开展债转股及配套支持业务；（二）依法依规面向合格社会
    投资者募集资金用于实施债转股；（四）发行金融债券，专项用于债转
    股；（五）经银监会批准的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，
    开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
    （二）历史沿革 
    中银资产是为落实国家供给侧改革和降低企业杠杆率要求，由银监会批准成立的国内首批银行系市场化债转股实施机构之一，由中国银行出资于 2017年 11月设立，注册资本 1,000,000万元。
    （三）最近三年注册资本变化情况 
    截至本报告书签署日，中银资产最近三年注册资本无变化。
    （四）产权及控制关系及向上市公司推荐董事或高级管理人员的情况
    1、产权及控制关系 
    截至本报告书签署日，中银资产的控股股东是中国银行股份有限公司，其持有中银资产 100%的股份，中银资产的实际控制人为中国银行股份有限公司。中银资产的股权结构及控制关系如下图所示：
    1-1-1-210
    2、向上市公司推荐董事或高级管理人员的情况 
    截至本报告书签署日，中银资产未向上市公司推荐董事及高级管理人员。
    （五）主要下属企业情况 
    截至 2019年 6月 30日，中银资产主要下属企业基本情况如下：
    序号 
单位名称 
主要经营地 
注册地 
业务性质 
持股比例（%）注册资本（万元） 中银资产基金管理有限公司 
北京北京 
投资管理 
100 50,000.00
    （六）主营业务发展情况 
    中银资产为中国银行下属一级全资子公司，是主要从事债转股及配套支持业务的非银金融机构，公司致力于服务国家供给侧结构性改革和中国银行集团发展战略，以债转股为手段，满足客户降低杠杆率和多元化融资需求，为客户提供高效、优质的综合金融服务。
    （七）最近两年主要财务数据 
    单位：万元 
项目 2018年 12月 31日 2017年 12月 31日 
资产总计 2,117,576.50 1,010,156.72 
    负债总计 1,106,731.57 3,115.39 
    所有者权益 1,010,844.93 1,007,041.33 
    归属于母公司所有者权益合计 1,010,844.93 1,007,041.33 
    项目 2018年度 2017年度 
 1-1-1-211 
营业总收入 36,069.58 10,165.76 
    利润总额 31,828.12 9,391.63 
    净利润 23,852.46 7,041.33 
    归属于母公司所有者的净利润 23,852.46 7,041.33 
    注：2017年、2018年财务数据已经审计
    （八）最近一年简要财务报表 
    最近一年，中银资产经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计的相关财务数据如下：
    1、2018年简要资产负债表 
    单位：万元 
项目 2018年 12月 31日 
流动资产 1,024,499.95 
    非流动资产 1,093,076.55 
    资产总计 2,117,576.50 
    流动负债 1,106,600.46 
    非流动负债 131.11 
    负债总计 1,106,731.57 
    所有者权益合计 1,010,844.93
    2、2018年简要损益表 
    单位：万元 
项目 2018年度 
营业收入 36,069.58 
    营业利润 31,828.12 
    利润总额 31,828.12 
    净利润 23,852.46
    3、2018年简要现金流量表 
    单位：万元 
项目 2018年度 
经营活动产生的现金流量净额-572,748.46 
    投资活动产生的现金流量净额-213.77 
    筹资活动产生的现金流量净额- 
 1-1-1-212 
汇率变动对现金的影响- 
现金及现金等价物净增加额-572,962.23 
    期末现金及现金等价物余额 383,644.34
    （九）与本公司的关联关系 
    截至本报告书签署日，中银资产与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。
    （十）中银资产与其他交易对方的关联关系 
    截至本报告书签署日，中银资产与本次重组交易对方中的中船集团、中船防务、中船投资、华融瑞通、中原资产、新华保险、结构调整基金、太保财险、人保财险、东富天恒、中国人寿、国华基金、东富国创、交银投资、农银投资、国发基金、军民融合基金、国新建信基金、工银投资不存在关联关系。
    （十一）中银资产及其主要管理人员最近五年受到行政和刑事处罚、涉及
    诉讼或者仲裁情况 
截至本报告书签署日，中银资产及其主要管理人员最近五年未受到与证券市场相关的行政处罚和刑事处罚，也不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。
    （十二）中银资产及其主要管理人员最近五年的诚信情况 
    截至本报告书签署日，中银资产及其主要管理人员最近五年不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。
    十九、东富国创
    （一）基本情况 
    公司名称北京东富国创投资管理中心（有限合伙） 
企业类型有限合伙企业 
统一社会信用代码 911101060673181014 
注册资本 350,001万元人民币 
执行事务合伙人北京东富汇通投资管理中心（有限合伙） 
 1-1-1-213 
成立日期 2013-04-16 
注册地址北京市丰台区丽泽路 18号院 1号楼 1001-45室 
主要办公地址北京市丰台区丽泽路 18号院 1号楼 1001-45室 
经营范围 
投资管理；资产管理。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
    （二）历史沿革
    1、2013年公司设立 
    东富国创成立于 2013年 4月 16日，是中国东方资产管理股份有限公司旗下投资平台，成立之初注册资本为 1,001万元。
    2、2014-2015年公司 3次增资 
    2014年 12月 17日，东富（北京）投资管理有限公司增资入股，同时中国东方资产管理股份有限公司增资，增资后公司注册资本增至 86,001万元。2015年 4月 2日，东富（北京）投资管理有限公司退伙，中国东方资产管理股份有限公司增资入股，变更后公司注册资本增至 86,001.0005万元。经北京东富天恒投资中心（有限合伙）于 2015
    年 6月 9日增资后，公司注册资本达到 87,001.0005万元。
    3、2019年 1月公司增资 
    2019年 1月 4日，公司进行工商变更，中国东方资产管理股份有限公司增资，北京东富天恒投资中心（有限合伙）退伙，注册资本增至 250,001万元。
    4、2019年 4月公司增资 
    2019年 4月，安徽交控金石并购基金合伙企业（有限合伙）出资 20,000万元、安徽产业并购基金合伙企业（有限合伙）出资 20,000万元、三峡金石（武汉）股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资 10,000万元，同时中国中国东方资产管理股份有限公司增资 50,000万元，公司注册资本增至 350,001万元。
    （三）最近三年注册资本变化情况 
    截至本报告书签署日，最近三年东富国创注册资本变化情况详见本报告书“第三章交易对方基本情况”之“十九、东富国创”之“（二）历史沿革”。
    1-1-1-214
    （四）产权及控制关系及向上市公司推荐董事或高级管理人员的情况
    1、产权及控制关系 
    截至本报告书签署日，东富国创的执行事务合伙人为北京东富汇通投资管理中心（有限合伙），最终控股股东为中国东方资产管理股份有限公司，实际控制人为财政部。
    东富国创的股权及控制关系如下图所示：
    2、向上市公司推荐董事或高级管理人员的情况 
    截至本报告书签署日，东富国创未向上市公司推荐董事及高级管理人员。
    （五）主要下属企业情况 
    截至 2019年 6月 30日，东富国创主要下属企业基本情况如下：
    序号 
单位名称主要经营地注册地业务性质 
持股比例（%） 
注册资本（万元） 河南中原黄金冶炼厂有限责任公司 
河南省三门峡市产业集聚区 209国道南侧 
河南省三门峡市 
黄金生产的副产品加工、销售；黄金生产所需原材料、设备的采购、仓储及原材料销
    6.63 497141.87 
    1-1-1-215 
售； 江南造船(集团)有限责任公司 
上海市崇明县长兴江南大道 988号 
上海市 
军工产品,船舶设计、开发、修造、技术转让、服务,机电设备、机械设备制造,海洋工程,自营和代理各类商品和技术的进出口业务
    4.46 864679.301
    （六）主营业务发展情况 
    东富国创成立于 2013年 4月 16日，是中国东方资产管理股份有限公司旗下股权投资平台，主营投资管理、资产管理、参与债转股项目。
    （七）主要财务数据 
    单位：万元 
项目 2019年 3月 31日 2018年 12月 31日 2017年 12月 31日 
资产总计 56,036.87 56,208.83 6,756.59 
    负债总计-0.05 0.00 0.01 
    所有者权益 56,036.92 56,208.83 6,756.57 
    归属于母公司所有者权益合计 
56,036.92 56,208.83 6,756.57 
    资产负债率 0.00 0.00 0.00 
    项目 2019年 1-3月 2018年度 2017年度 
营业总收入 109.91 -549.28 -2,465.97 
    利润总额 109.53 -547.74 -2,464.77 
    净利润 109.53 -547.74 -2,464.77 
    归属于母公司所有者的净利润
    109.53 -547.74 -2,464.77 
    注：2017年、2018年、2019年 1-3月财务数据均未经审计。
    （八）最近一年简要财务报表 
    最近一年，东富国创未经审计的相关财务数据如下：
    1、2018年简要资产负债表 
    单位：万元 
项目 2018年 12月 31日 
流动资产 56,208.83 
    1-1-1-216 
非流动资产 0.00 
    资产总计 56,208.83 
    流动负债 0.00 
    非流动负债 0.00 
    负债总计 0.00 
    所有者权益合计 56,208.83
    2、2018年简要损益表 
    单位：万元 
项目 2018年 12月 31日 
营业收入-549.28 
    营业利润-547.74 
    利润总额-547.74 
    净利润-547.74
    3、2018年简要现金流量表 
    单位：万元 
项目 2018年 12月 31日 
经营活动产生的现金流量净额 1.52 
    投资活动产生的现金流量净额 68.09 
    筹资活动产生的现金流量净额 0.00 
    汇率变动对现金的影响 0.00 
    现金及现金等价物净增加额 0.00 
    期末现金及现金等价物余额 289.32
    （九）与本公司的关联关系 
    截至本报告书签署日，东富国创与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。
    （十）东富国创与其他交易对方的关联关系 
    截至本报告书签署日，东富国创与本次重组交易对方中的中船集团、中船防务、中船投资、华融瑞通、中原资产、新华保险、结构调整基金、人保财险、工银投资、中国人寿、国华基金、交银投资、农银投资、国发基金、国家军民融合产业投资基金有限责任公司、国新建信基金、中银投资不存在关联关系。
    1-1-1-217 
截至本报告书签署日，东富国创与本次重组交易对方中的东富天恒均为中国东方资产管理股份有限公司旗下股权投资平台，存在关联关系。
    （十一）东富国创及其主要管理人员最近五年受到行政和刑事处罚、涉及
    诉讼或者仲裁情况 
截至本报告书签署日，东富国创及其主要管理人员最近五年未受到与证券市场相关的行政处罚和刑事处罚，也不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。
    （十二）东富国创及其主要管理人员最近五年的诚信情况 
    截至本报告书签署日，东富国创及其主要管理人员最近五年不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。
    二十、国发基金
    （一）基本情况 
    公司名称北京国发航空发动机产业投资基金中心(有限合伙) 
企业类型有限合伙企业 
统一社会信用代码 91110108MA01EWB52D 
认缴资本 352,520.00万元人民币 
    执行事务合伙人航发基金管理有限公司 
成立日期 2018年 9月 28日 
注册地址北京市海淀区西三环北路 87号 7层 2-701A 
主要办公地址北京市海淀区西三环北路 87号 7层 2-701A 
经营范围 
非证券业务的投资管理、咨询。（不得从事下列业务：1、发放贷款；2、公开
    交易证券类投资或金融衍生品交易；3、以公开方式募集资金；4、对除被投资
    企业以外的企业提供担保）。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资
    金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；
    4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本
    金不受损失或者承诺最低收益”；下期出资时间为 2018年 12月 31日；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
    （二）历史沿革 
    北京国发航空发动机产业投资基金中心(有限合伙)于 2018年 9月 28日完成工商注册登记备案，2018年 10月 31日完成中国证券投资基金业协会备案，基金编号:SEN684。
    1-1-1-218 
目前认缴规模为 35.252亿元，实缴规模为 22.576亿元。国发基金目前由一名普通合伙
    人和四名有限合伙人组成，所有有限合伙人均出具认缴出资确认书，具体情况如下：
    序号认缴人名称 
认缴出资 
（亿元） 
份额（%）企业性质 
1 中国航空发动机集团有限公司 10 28.37 
    有限责任公司(国有控股) 
2 中国烟草机械集团有限责任公司 10 28.37 
    其他有限责任公司 
3 农银金融资产投资有限公司 9.9 28.08 
    有限责任公司(法人独资) 
4 北京市海淀区国有资本经营管理中心 5 14.18 全民所有制 
    5 航发基金管理有限公司 0.352 1.00 
    其他有限责任公司 
合计 35.252 100.00
    （三）最近三年注册资本变化情况 
    截至本报告书签署日，国发基金最近三年注册资本无变化。
    （四）产权及控制关系及向上市公司推荐董事或高级管理人员的情况
    1、产权及控制关系 
    国发基金的普通合伙人、执行事务合伙人及基金管理人均为航发基金管理有限公司，其持有国发基金 1.00%的股份。国发基金的股权及控制关系如下图所示：
    航发基金管理有限公司作为执行事务合伙人履行向合伙企业提供投资管理和行政事务服务的管理职责。中国航发资产管理有限公司持有航发基金管理有限公司 48.00%
    1-1-1-219 
的股权，并与天津航发企业管理中心（有限合伙）签署了一致行动协议。航发基金管理有限公司相关信息如下：
    （1）基本情况 
    公司名称航发基金管理有限公司 
企业类型其他有限责任公司 
统一社会信用代码 91110108MA01BPP210 
注册资本 10,000万元人民币 
法定代表人航发基金管理有限公司 
成立日期 2018-04-26 
注册地址北京市海淀区西三环北路 87号 7层 2-701A 
主要办公地址北京市海淀区西三环北路 87号 7层 2-701A 
经营范围 
股权投资基金管理;投资管理;资产管理;实业投资;经济贸易咨询。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
    （2）历史沿革 
    航发基金管理有限公司于 2018年 4月 26日完成工商注册登记备案，2018年 6月19日完成中国证券投资基金业协会登记，私募基金管理人登记编号: P1068413，目前注册资本 1亿元。航发基金管理有限公司目前有四名股东，具体情况如下：
    序号认缴人名称 
认缴出资 
（万元） 
份额（%）企业性质 
1 中国航发资产管理有限公司 4,800.00 48.00 
    有限责任公司(国有控股) 
2 天津航发企业管理中心（有限合伙） 3,200.00 32.00 有限合伙企业 
    3 农银金融资产投资有限公司 1,000.00 10.00 
    有限责任公司(法人独资) 
4 中国烟草机械集团有限责任公司 1,000.00 10.00 
    其他有限责任公司 
合计 35.252 100.00
    （3）最近三年注册资本变化 
    截至本报告书签署日，最近三年航发基金管理有限公司注册资本变化情况详见本报告书“第三章交易对方基本情况”之“二十、国发基金”之“（四）1、航发基金管理
    有限公司（2）历史沿革”。
    （4）产权及控制关系及向上市公司推荐董事或高级管理人员的情况 
    1-1-1-220 
截至本报告书签署日，航发基金管理有限公司最大股东为中国航发资产管理有限公司，其持有航发基金管理有限公司 48.00%的股权，并与天津航发企业管理中心（有限
    合伙）签署了一致行动协议，实际控制人为中国航空发动机集团有限公司。航发基金管理有限公司产权结构如下：
    （5）主要下属企业情况 
    截至本报告书签署日，航发基金管理有限公司除国发基金外没有持有其他公司股权或对外投资。
    （6）主营业务发展情况 
    航发基金管理有限公司成立于 2018年 4月 26日，是中国航空发动机集团有限公司旗下股权投资管理平台，主要从事股权投资基金管理、投资管理、资产管理、实业投资、经济贸易咨询。
    （7）主要财务数据 
    单位：万元 
项目 2019年 3月 31日 2018年 12月 31日 
资产总计 11,111.90 7,003.20 
    负债总计 3,659.10 140.58 
    所有者权益 7,452.80 6,862.62 
    归属于母公司所有者权益合计 7,452.80 6,862.62 
    资产负债率 32.93% 2% 
    项目 2019年 1-3月 2018年度 
 1-1-1-221 
营业总收入 1,071.89 1,035.77 
    利润总额 786.90 83.50 
    净利润 590.17 62.63 
    归属于母公司所有者的净利润 590.17 62.63
    （8）最近一年简要财务报表 
    最近一年，航发基金管理有限公司已经审计的相关财务数据如下：
    ①2018年简要资产负债表 
单位：万元 
项目 2018年 12月 31日 
流动资产 4,997.85 
    非流动资产 2,005.35 
    资产总计 7,003.20 
    流动负债 140.58 
    非流动负债 0.00 
    负债总计 140.58 
    所有者权益合计 6,862.62 
    ②2018年简要损益表 
单位：万元 
项目 2018年 12月 31日 
营业收入 1,035.77 
    营业利润 83.50 
    利润总额 83.50 
    净利润 62.63 
    ③2018年简要现金流量表 
单位：万元 
项目 2018年 12月 31日 
经营活动产生的现金流量净额 140.14 
    投资活动产生的现金流量净额-6,892.93 
    筹资活动产生的现金流量净额 6,800.00 
    汇率变动对现金的影响 0.00 
    现金及现金等价物净增加额 47.21 
    1-1-1-222 
期末现金及现金等价物余额 47.21
    2、向上市公司推荐董事或高级管理人员的情况 
    截至本报告书签署日，国发基金未向上市公司推荐董事及高级管理人员。
    （五）主要下属企业情况 
    截至 2019年 6月 30日，国发基金没有成立下属企业。
    （六）主营业务发展情况 
    北京国发航空发动机产业投资基金中心（有限合伙）重点投资于航空发动机、燃气轮机产业链及军民融合等领域的优质项目。北京国发航空发动机产业投资基金中心（有限合伙）于 2018年 10月 31日取得基金业协会私募投资基金备案，备案编码 SEN684，管理人为航发基金管理有限公司。
    （七）主要财务数据 
    单位：万元 
项目 2019年 3月 31日 2018年 12月 31日 
资产总计 226,396.25 225,929.90 
    负债总计 11.26 10.60 
    所有者权益 226,384.99 225,919.30 
    归属于母公司所有者权益合计 226,384.99 225,919.30 
    资产负债率 0.0050% 0.0050% 
    项目 2019年 1-3月 2018年度 
营业总收入-- 
利润总额 1,120.20 159.30 
    净利润 1,120.20 159.30 
    归属于母公司所有者的净利润-- 
注：2018年财务数据已经审计，2019年 1-3月财务数据未经审计，2017年基金未成立。
    （八）最近一年简要财务报表 
    最近一年，国发基金经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计的相关财务数据如下：
    1、2018年简要资产负债表 
    1-1-1-223 
单位：万元 
项目 2018年 12月 31日 
流动资产 225,929.90 
    非流动资产- 
资产总计 225,929.90 
    流动负债 10.60 
    非流动负债- 
负债总计 10.60 
    所有者权益合计 225,919.30
    2、2018年简要损益表 
    单位：万元 
项目 2018年 12月 31日 
营业收入- 
营业利润 159.30 
    利润总额 159.30 
    净利润 159.30
    3、2018年简要现金流量表 
    单位：万元 
项目 2018年 12月 31日 
经营活动产生的现金流量净额-1,033.45 
    投资活动产生的现金流量净额 543.64 
    筹资活动产生的现金流量净额 225,760.00 
    汇率变动对现金的影响- 
现金及现金等价物净增加额 225,270.20 
    期末现金及现金等价物余额 225,270.20
    （九）与本公司的关联关系
    1、国发基金与公司的关联关系 
    截至本报告书签署日，国发基金与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。
    2、国发基金向公司推荐董事及高级管理人员的情况 
    截至本报告书签署日，国发基金不存在向公司推荐董事或者高级管理人员的情况。
    1-1-1-224
    （十）国发基金与其他交易对方的关联关系 
    截至本报告书签署日，国发基金与本次重组交易对方中的中船集团、中船防务、中船投资、新华保险、华融瑞通、结构调整基金、太保财险、中国人寿、人保财险、东富天恒、中原资产、工银投资、交银投资、国家军民融合产业投资基金有限责任公司、国华基金、国新建信基金、中银投资、东富国创不存在关联关系。
    截至本报告书签署日，国发基金和农银投资存在关联关系，农银投资持股国发基金
    28.08%股权，且国发基金投委会存在农银投资委派人员。
    （十一）国发基金及其主要管理人员最近五年受到行政和刑事处罚、涉及
    诉讼或者仲裁情况 
截至本报告书签署日，国发基金及其主要管理人员最近五年未受到与证券市场相关的行政处罚和刑事处罚，也不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。
    （十二）国发基金及其主要管理人员最近五年的诚信情况 
    截至本报告书签署日，国发基金及其主要管理人员最近五年不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。
    二十一、交易对方其它事项 
    本次交易对方包括中船集团、中船防务、中船投资、新华保险、华融瑞通、结构调整基金、太保财险、中国人寿、人保财险、东富天恒、中原资产、工银投资、交银投资、国家军民融合产业投资基金有限责任公司、国华基金、农银投资、国新建信基金、中银资产、东富国创、国发基金。交易对方之间及交易对方与上市公司及其控股股东和关联方之间的关联关系、一致行动关系或其他利益关系具体如下：
    （一）交易对方之间是否存在关联关系、一致行动关系或其他利益关系
    1、交易对方中船集团、中船防务及中船投资存在关联关系、构成一致行动关系 
    截至 2019年 9月 30日，中船集团直接持有中船防务 35.50%股份，通过中船国际
    控股有限公司持有中船防务 24.47%股权，合计控制中船防务 59.97%股权，为中船防
    务控股股东。中船集团持有中船投资 100%股权，为中船投资控股股东。因此，中船集
 1-1-1-225 
团、中船防务及中船投资存在关联关系、构成一致行动关系。
    图：中船集团、中船防务及中船投资与上市公司中国船舶的股权结构关系
    2、交易对方东富天恒与东富国创存在关联关系、不构成一致行动关系
    （1）东富天恒与东富国创存在关联关系 
    截至本报告书出具日，东富天恒与东富国创均为中国东方资产管理股份有限公司（以下简称“东方资产”）持有 50%以上认缴出资额的股权投资平台，东富天恒与东富国创的执行事务合伙人为北京东富汇通投资管理中心（有限合伙）（以下简称“东富汇通”）。其中，东方资产持有东富国创 50%以上实缴出资份额，东方资产对东富天恒无实缴出资，东富天恒和东富国创存在关联关系。
    （2）东富天恒与东富国创不构成一致行动关系 
    就东富国创与东富天恒之间的关系对照《上市公司收购管理办法》第八十三条逐项核查情况如下：
    序号推定情形核查情况 
1 投资者之间有股权控制关系无 
2 投资者受同一主体控制 
东富天恒与东富国创均为东方资产持有 50%以上认缴出资额的股权投资平台，其中东方资产持有东富国创 50%以上实缴出资份额，东方资产对东富天恒无实缴出资。投资者的董事、监事或者高级管理人员中的主要成员，同时在另一个投资者担任董事、监事或者高级管理人员 
东富国创与东富天恒的执行事务合伙人均为东富汇通，详见下文分析。投资者参股另一投资者，可以对参股公司的重大决策产生重大影响 
无 
 1-1-1-226 
序号推定情形核查情况 银行以外的其他法人、其他组织和自然人为投资者取得相关股份提供融资安排 
无 
6 投资者之间存在合伙、合作、联营等其他经济利益关系无 持有投资者 30%以上股份的自然人，与投资者持有同一上市公司股份 
无 在投资者任职的董事、监事及高级管理人员，与投资者持有同一上市公司股份 
无 持有投资者 30%以上股份的自然人和在投资者任职的董事、监事及高级管理人员，其父母、配偶、子女及其配偶、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹及其配偶等亲属，与投资者持有同一上市公司股份 
无 在上市公司任职的董事、监事、高级管理人员及其前项所述亲属同时持有本公司股份的，或者与其自己或者其前项所述亲属直接或者间接控制的企业同时持有本公司股份 
无 上市公司董事、监事、高级管理人员和员工与其所控制或者委托的法人或者其他组织持有本公司股份 
无 
12 投资者之间具有其他关联关系无 
如上表所示，东富天恒与东富国创均为东方资产持有 50%以上认缴出资额的投资平台并且东富天恒与东富国创的执行事务合伙人均为东富汇通，但东富天恒与东富国创在本次重组中不构成一致行动关系，具体原因如下：
    A、根据合伙协议的约定，东方资产及东富汇通均无法对东富天恒与东富国创对本项目的投资决策及退出决策构成决定性影响 
根据东富天恒合伙协议的约定，现行有效的合伙协议签订于 2018年 1月，为目标项目型合伙，其目标公司为外高桥造船、广船国际、黄埔文冲中的一家或多家；目标项目为中船集团的市场化债转股项目。东方资产为非目标有限合伙人，东富汇通为东富天恒的执行事务合伙人。目标项目的投资管理均独立于合伙企业其他项目。目标项目的投资决策事项、管理和退出方案等由目标有限合伙人协商确定，并由执行事务合伙人依据该方案或书面指令执行。
    根据东富国创合伙协议的约定，现行有效的合伙协议签订于 2019年 4月，为目标项目型合伙，其目标公司为江南造船，目标项目为中国船舶的市场化债转股项目。东方资产为目标有限合伙人，东富汇通为东富国创的执行事务合伙人。目标项目的投资管理均独立于合伙企业其他项目。目标项目的投资决策事项、管理及退出方案等由目标有限合伙人协商确定，并由执行事务合伙人依据该方案或指令执行进行管理或处分。
    根据合伙协议的约定，东富天恒实行目标项目制，东方资产虽然作为东富天恒的
 1-1-1-227 
有限合伙人，但对东富天恒无实缴出资、也非东富天恒投资中船集团债转股项目的目标项目合伙人，东方资产对东富天恒中船集团的债转股项目的投资决策及退出决策不产生影响。东富国创实行目标项目制，东方资产虽然作为东富国创的目标有限合伙人，需与其他目标有限合伙人协商确定中国船舶项目的投资决策事项、管理及退出方案。
    虽然东富汇通为东富天恒和东富国创的执行事务合伙人，但东富汇通在东富天恒和东富国创目标项目上仅依据目标有限合伙人的方案或指令进行管理或处分，对中国船舶项目的投资决策事项、管理及退出方案不产生重大影响。
    综上所述，在本次重组中，东富汇通对东富天恒与东富国创目标项目的投资决策及退出决策不产生重大影响；东方资产对东富天恒投资的中船集团的债转股项目不产生影响，东方资产需与其他目标有限合伙人协商确定东富国创中国船舶项目的投资决策事项、管理及退出方案。因此，东富天恒与东富国创在本次重组中不存在一致行动关系。
    B、根据各方出具的说明文件，东富天恒与东富国创在本项目不构成一致行动关系 
a、东方资产的说明 
根据东方资产出具的书面说明，本次重组中，东方资产作为有限合伙人，已认缴了东富天恒 50%以上的出资份额，已认缴了东富国创 50%以上的出资份额。东方资产持有东富国创 50%以上实缴出资份额，但对东富天恒无实缴出资，也非东富天恒投资中国船舶债转股项目的目标项目合伙人，东方资产对东富天恒的投资决策及退出决策均无影响。东方资产根据对目标项目实缴出资比例对东富国创参与投资中国船舶项目的投资决策及退出进行表决。
    b、东富天恒的说明 
根据东富天恒出具的说明，在本次重组中，东富天恒与东富国创不存在通过任何协议、任何其他安排，共同扩大所能够支配的中国船舶股份表决权数量的意愿、行为或者事实，而且在过往投资之时均依照各自的意思表示，独立行使对不同标的企业的投资决策权，不存在共同投资、委托行使未注明投票意向的表决权等共同意思表示的情形。本次交易完成后，双方不会签署一致行动协议或达成类似协议、安排，不谋求一致行动关系，双方不具有一致行动关系。
    c、东富国创的说明 
 1-1-1-228 
根据东富国创出具的说明，在本次重组中，东富国创与东富天恒之间不存在通过任何协议、任何其他安排，共同扩大所能够支配的中国船舶股份表决权数量的意愿、行为或者事实，而且在过往投资之时均依照各自的意思表示，独立行使对不同标的企业的投资决策权，不存在共同投资、委托行使未注明投票意向的表决权等共同意思表示的情形。本次交易完成后，双方不会签署一致行动协议或达成类似协议、安排，不谋求一致行动关系，双方不具有一致行动关系。
    d、东富汇通出具的说明 
根据东富汇通出具的说明，东富汇通与东富天恒及东富国创之间不存在通过任何协议、任何其他安排，共同扩大所能够支配的中国船舶股份表决权数量的意愿、行为或者事实；在东富天恒与东富国创过往投资之时，东富汇通均未对其施加任何影响，东富天恒与东富国创均依照各自的意思表示，独立行使对不同标的企业的投资决策权。
    综上，结合东富天恒、东富国创股权结构、合伙协议并结合书面说明，并经逐条核对《上市公司收购管理办法》第八十三条的相关规定，在本次重组中，东富天恒与东富国创不构成一致行动关系。
    3、交易对方国发基金与农银投资存在关联关系、不构成一致行动关系
    （1）国发基金与农银投资存在关联关系 
    截至本报告书出具日，农银投资直接持有国发基金 22.89%股权，并持有国发基金
    执行事务合伙人航发基金 10.00%股权，且国发基金投委委员存在农银投资委派人员 1
    名，国发基金和农银投资存在关联关系。
    （2）国发基金与农银投资不构成一致行动关系 
    国发基金与农银投资之间的关系对照《上市公司收购管理办法》第八十三条逐项核查情况如下：
    序号 
推定情形核查情况 
1 投资者之间有股权控制关系无 
2 投资者受同一主体控制无 投资者的董事、监事或者高级管理人员中的主要成员，同时在另一个投资者担任董事、监事或者高级管理人员 
无 投资者参股另一投资者，可以对参股公司的重大决策产生重大影响 
农银投资直接持有国发基金
    22.89%股权，并持有国发基金
    执行事务合伙人航发基金
 1-1-1-229 
序号 
推定情形核查情况
    10.00%股权，且国发基金投委
    委员存在农银投资委派人员 银行以外的其他法人、其他组织和自然人为投资者取得相关股份提供融资安排 
无 
6 投资者之间存在合伙、合作、联营等其他经济利益关系 
农银投资直接持有国发基金
    22.89%股权 持有投资者 30%以上股份的自然人，与投资者持有同一上市公司股份 
无 在投资者任职的董事、监事及高级管理人员，与投资者持有同一上市公司股份 
无 持有投资者 30%以上股份的自然人和在投资者任职的董事、监事及高级管理人员，其父母、配偶、子女及其配偶、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹及其配偶等亲属，与投资者持有同一上市公司股份 
无 在上市公司任职的董事、监事、高级管理人员及其前项所述亲属同时持有本公司股份的，或者与其自己或者其前项所述亲属直接或者间接控制的企业同时持有本公司股份 
无 上市公司董事、监事、高级管理人员和员工与其所控制或者委托的法人或者其他组织持有本公司股份 
无 
12 投资者之间具有其他关联关系无 
如上表所示，农银投资直接持有国发基金 22.89%股权，并持有国发基金执行事务
    合伙人航发基金 10.00%股权，且国发基金投委会存在农银投资委派人员，但国发基金
    与农银投资不构成一致行动关系，具体原因如下：
    A、农银投资对国发基金的投资决策不构成重大影响 
根据国发基金合伙协议，国发基金下设“投资决策委员会”，专门设置投资决策委员会对合伙企业的投资相关事项进行专业的独立决策，农银投资虽向国发基金投委会委派委员 1名，但国发基金投委会委员共计 5名，农银投资对国发基金的投资决策不构成重大影响。
    B、国发基金的说明 
根据国发基金出具的说明，农银投资对国发基金的投资决策不构成重大影响，农银投资与国发基金不存在通过任何协议、任何其他安排，以寻求共同扩大所能够支配的中国船舶股份表决权数量的意愿、行为或者事实，而且在过往投资之时均依照各自的意思表示，独立行使对不同标的企业的投资决策权，不存在共同投资、委托行使未注明投票意向的表决权等共同意思表示的情形。本次交易完成后，国发基金与农银投资不会签署一致行动协议或达成类似协议，不谋求一致行动关系，双方不具有一致行
 1-1-1-230 
动关系。
    C、农银投资的说明 
根据农银投资出具的说明，农银投资与国发基金之间不存在通过任何协议、任何其他安排，以寻求共同扩大所能够支配的中国船舶股份表决权数量的意愿、行为或者事实，而且在过往投资之时均依照各自的意思表示，独立行使对不同标的企业的投资决策权，不存在共同投资、委托行使未注明投票意向的表决权等共同意思表示的情形。
    本次交易完成后，农银投资与国发基金不会签署一致行动协议或达成类似协议、安排，不谋求一致行动关系。
    综上，结合国发基金股权结构、合伙协议并结合国发基金、农银投资的说明，并经逐条核对《上市公司收购管理办法》第八十三条相关规定，国发基金与农银投资不构成一致行动关系。
    4、交易对方国发基金与国家军民融合产业投资基金有限责任公司存在关联关系、
    不构成一致行动关系
    （1）国发基金与国家军民融合产业投资基金有限责任公司存在关联关系 
    截至本报告书出具日，国家军民融合产业投资基金有限责任公司持有国发基金
    18.50%股权，为国发基金关联方。
    （2）国发基金与国家军民融合产业投资基金有限责任公司不构成一致行动关系 
    国发基金与国家军民融合产业投资基金有限责任公司之间的关系对照《上市公司收购管理办法》第八十三条逐项核查情况如下：
    序号 
推定情形核查情况 
1 投资者之间有股权控制关系无 
2 投资者受同一主体控制无 投资者的董事、监事或者高级管理人员中的主要成员，同时在另一个投资者担任董事、监事或者高级管理人员 
无 投资者参股另一投资者，可以对参股公司的重大决策产生重大影响 
国家军民融合产业投资基金直接持有国发基金 18.50%股权  银行以外的其他法人、其他组织和自然人为投资者取得相关股份提供融资安排 
无 
6 投资者之间存在合伙、合作、联营等其他经济利益关系 
国家军民融合产业投资基金直接持有国发基金 18.50%股权 
    7 持有投资者 30%以上股份的自然人，与投资者持有同一上市无 
 1-1-1-231 
序号 
推定情形核查情况 
公司股份 在投资者任职的董事、监事及高级管理人员，与投资者持有同一上市公司股份 
无 持有投资者 30%以上股份的自然人和在投资者任职的董事、监事及高级管理人员，其父母、配偶、子女及其配偶、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹及其配偶等亲属，与投资者持有同一上市公司股份 
无 在上市公司任职的董事、监事、高级管理人员及其前项所述亲属同时持有本公司股份的，或者与其自己或者其前项所述亲属直接或者间接控制的企业同时持有本公司股份 
无 上市公司董事、监事、高级管理人员和员工与其所控制或者委托的法人或者其他组织持有本公司股份 
无 
12 投资者之间具有其他关联关系无 
如上表所示，国家军民融合产业投资基金有限公司直接持有国发基金 18.50%股权，
    但国发基金与国家军民融合产业投资基金有限公司不构成一致行动关系，具体原因如下：
    A、国家军民融合产业投资基金有限公司对国发基金的投资决策不构成重大影响 
根据国发基金合伙协议，国发基金下设“投资决策委员会”，专门设置投资决策委员会对合伙企业的投资相关事项进行专业的独立决策，国家军民融合产业投资基金有限责任公司未向国发基金委派负责投资决策的投委委员。
    B、国发基金的说明 
根据国发基金出具的书面说明，国家军民融合产业投资基金有限责任公司对国发基金的投资决策不构成重大影响，国发基金与国家军民融合产业投资基金有限责任公司之间不存在通过任何协议、任何其他安排，以寻求共同扩大所能够支配的中国船舶股份表决权数量的意愿、行为或者事实，而且在过往投资之时均依照各自的意思表示，独立行使对不同标的企业的投资决策权，不存在共同投资、委托行使未注明投票意向的表决权等共同意思表示的情形。本次交易完成后，国发基金与国家军民融合产业投资基金有限责任公司不会签署一致行动协议或达成类似协议安排，双方不具有一致行动关系。
    综上，结合国发基金股权结构、合伙协议并结合其书面说明，并经逐条核对《上市公司收购管理办法》第八十三条的相关规定，国发基金与国家军民融合产业投资基金有限责任公司不构成一致行动关系。
    1-1-1-232
    5、交易对方中船投资与国家军民融合产业投资基金有限责任公司存在关联关系、
    不构成一致行动关系
    （1）中船投资与国家军民融合产业投资基金有限责任公司存在关联关系 
    截至本报告书出具日，中船投资认缴国家军民融合产业投资基金有限责任公司
    5.36%股权，为国家军民融合产业投资基金有限责任公司关联方。
    （2）中船投资与国家军民融合产业投资基金有限责任公司不构成一致行动关系 
    就中船投资与国家军民融合产业投资基金有限责任公司之间的关系对照《上市公司收购管理办法》第八十三条逐项核查情况如下：
    序号推定情形核查情况 
1 投资者之间有股权控制关系无 
2 投资者受同一主体控制无 投资者的董事、监事或者高级管理人员中的主要成员，同时在另一个投资者担任董事、监事或者高级管理人员 
无 投资者参股另一投资者，可以对参股公司的重大决策产生重大影响 
中船投资认缴国家军民融合产业投资基金有限责任公司约
    5.36%股权 银行以外的其他法人、其他组织和自然人为投资者取得相关股份提供融资安排 
无 
6 投资者之间存在合伙、合作、联营等其他经济利益关系无 持有投资者 30%以上股份的自然人，与投资者持有同一上市公司股份 
无 在投资者任职的董事、监事及高级管理人员，与投资者持有同一上市公司股份 
无 持有投资者 30%以上股份的自然人和在投资者任职的董事、监事及高级管理人员，其父母、配偶、子女及其配偶、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹及其配偶等亲属，与投资者持有同一上市公司股份 
无 在上市公司任职的董事、监事、高级管理人员及其前项所述亲属同时持有本公司股份的，或者与其自己或者其前项所述亲属直接或者间接控制的企业同时持有本公司股份 
无 上市公司董事、监事、高级管理人员和员工与其所控制或者委托的法人或者其他组织持有本公司股份 
无 
12 投资者之间具有其他关联关系无 
如上表所示，中船投资认缴国家军民融合产业投资基金有限责任公司 5.36%股权，
    但中船投资与国家军民融合产业投资基金有限责任公司不构成一致行动关系，具体原因如下：
    A、中船投资对国家军民融合产业投资基金有限责任公司的投资决策不构成重大影
 1-1-1-233 
响 
根据国家军民融合产业投资基金公司章程的约定，基金管理人惠华基金管理有限公司“组建投委会并监督委员遵守管理公司投委会议事规则履行职责”，“各投委会委员应以委员个人身份，通过运用自身的专业知识和行业经验就投委会审议事项独立发表意见并作出判断，不受任何单位或机构影响”。中船投资未向国家军民融合产业投资基金管理人委派投委会委员，中船投资对国家军民融合产业投资基金投资决策不构成重大影响。
    B、中船投资的说明 
根据中船投资提供的说明，中船投资不会对国家军民融合产业投资基金有限责任公司的重大决策产生重大影响，中船投资与国家军民融合产业投资基金有限责任公司不存在通过任何协议、任何其他安排，以寻求共同扩大所能够支配的中国船舶股份表决权数量的意愿、行为或者事实，而且在过往投资之时均依照各自的意思表示，独立行使对不同标的企业的投资决策权，不存在委托行使未注明投票意向的表决权等共同意思表示的情形。本次交易完成后，中船投资与国家军民融合产业投资基金有限责任公司不会签署一致行动协议，双方不构成一致行动关系。
    综上，结合国家军民融合产业投资基金有限责任公司股权结构、公司章程，结合中船投资的书面说明，并经逐条核对《上市公司收购管理办法》第八十三条的相关规定，中船投资与国家军民融合产业投资基金有限责任公司不构成一致行动关系。
    6、新华人寿与太保财险的其他利益关系 
    截至本报告书出具日，新华人寿董事李琦强先生，自 2019 年 8 月 16 起担任新华人寿董事；同时自 2019 年 8 月 22 日起在太保财险的母公司中国太平洋保险（集团）股份有限公司担任董事职务。
    7、国华基金与人保财险的其他利益关系 
    截至本报告书出具日，交易对方国华基金的有限合伙人中国人保资产管理有限公司持有国华基金份额为 14.21%。中国人保资产管理有限公司与交易对方人保财险同为中
    国人民保险集团股份有限公司全资子公司。国华基金与人保财险不存在关联关系。
    除上述情况外，本次重组交易对方之间不存在其他关联关系、一致行动关系或其他利益关系。
    1-1-1-234
    （二）交易对方与上市公司是否存在关联关系、一致行动关系或其他利益关系 
    交易对方中船集团、中船防务和中船投资与上市公司中国船舶存在关联关系。截至 2019年 9月 30日，中船集团直接持有中国船舶 51.18%股份，通过中船投资持有中
    国船舶 1.80%股权，合计控制中国船舶 52.98%股权，中船集团为上市公司中国船舶的
    控股股东。中船集团为上市公司关联方。
    截至本报告书出具日，中船防务和中船投资与上市公司中国船舶同为中船集团控股子公司，中船防务和中船投资为上市公司为关联方。
    （三）交易对方与上市公司控股股东是否存在关联关系、一致行动关系或其他利
    益关系 
上市公司控股股东为中船集团，本次重组交易对方中船防务、中船投资与中船集团存在关联关系、一致行动关系，详见本题回复“一、交易对方之间是否存在关联关系、
    一致行动关系或其他利益关系”之“（一）交易对方中船集团与中船防务、中船投资存
    在关联关系、构成一致行动关系”所述。
    （四）交易对方与上市公司关联方及控股股东控制的关联方之间是否存在关联关
    系、一致行动关系或其他利益关系 
根据《股票上市规则》《关联交易指引》等规定，考虑到中船集团与中船重工集团实施联合重组的背景，与本次重组相关的上市公司关联方及控股股东控制的关联方包括：中国船舶集团有限公司、中船重工集团、中船集团、中船防务、中船投资。
    1、交易对方国家军民融合产业投资基金有限责任公司与中船投资存在关联关系、
    不构成一致行动人关系 
详见本题回复“（一）交易对方之间是否存在关联关系、一致行动关系或其他利益
    关系”之“5、交易对方中船投资与国家军民融合产业投资基金有限责任公司存在关联关
    系、不构成一致行动关系”。
    2、交易对方国家军民融合产业投资基金有限责任公司与中船重工集团存在关联关
    系、不构成一致行动关系
    （1）国家军民融合产业投资基金有限责任公司与中船重工集团存在关联关系 
    截至本报告书出具日，中船重工集团持有国家军民融合产业投资基金有限责任公
 1-1-1-235 
司 7.14%股权，为国家军民融合产业投资基金有限责任公司关联方。
    （2）国家军民融合产业投资基金有限责任公司与中船重工集团不构成一致行动关
    系 
就中船重工集团与国家军民融合产业投资基金之间的关系对照《上市公司收购管理办法》第八十三条的逐项核查情况如下：
    序号推定情形核查情况 
1 投资者之间有股权控制关系无 
2 投资者受同一主体控制无 投资者的董事、监事或者高级管理人员中的主要成员，同时在另一个投资者担任董事、监事或者高级管理人员 
无 投资者参股另一投资者，可以对参股公司的重大决策产生重大影响 
中船重工集团持有国家军民融合产业投资基金 7.14%股权 银行以外的其他法人、其他组织和自然人为投资者取得相关股份提供融资安排 
无 
6 投资者之间存在合伙、合作、联营等其他经济利益关系无 持有投资者 30%以上股份的自然人，与投资者持有同一上市公司股份 
无 在投资者任职的董事、监事及高级管理人员，与投资者持有同一上市公司股份 
无 持有投资者 30%以上股份的自然人和在投资者任职的董事、监事及高级管理人员，其父母、配偶、子女及其配偶、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹及其配偶等亲属，与投资者持有同一上市公司股份 
无 在上市公司任职的董事、监事、高级管理人员及其前项所述亲属同时持有本公司股份的，或者与其自己或者其前项所述亲属直接或者间接控制的企业同时持有本公司股份 
无 上市公司董事、监事、高级管理人员和员工与其所控制或者委托的法人或者其他组织持有本公司股份 
无 
12 投资者之间具有其他关联关系无 
如上表所示，中船重工集团出资占比为 7.14%，但中船重工集团与国家军民融合
    产业投资基金有限责任公司不构成一致行动关系，具体原因如下：
    A、中船重工集团对国家军民融合产业投资基金有限责任公司的投资决策不构成重大影响 
根据国家军民融合产业投资基金有限责任公司与惠华基金管理有限公司签署的《国家国防科技工业军民融合产业投资基金委托管理协议》的约定，基金管理人惠华基金管理有限公司“组建投委会并监督委员遵守管理公司投委会议事规则履行职责”，“各投委会委员应以委员个人身份，通过运用自身的专业知识和行业经验就投委会审议
 1-1-1-236 
事项独立发表意见并作出判断，不受任何单位或机构影响”。中船重工集团未向国家军民融合产业投资基金管理人委派投委会委员，中船重工集团对国家军民融合产业投资基金投资决策不构成重大影响。
    B、国家军民融合产业投资基金有限责任公司的说明 
根据国家军民融合产业投资基金有限责任公司提供的书面说明，国家军民融合产业投资基金有限责任公司股权结构分散、无实际控制人。中船重工集团对国家军民融合产业投资基金有限责任公司的重大决策不会产生重大影响。中船重工集团与国家军民融合产业投资基金有限责任公司不构成一致行动关系。
    综上，结合国家军民融合产业投资基金有限责任公司股权结构、《国家国防科技工业军民融合产业投资基金委托管理协议》并结合其书面说明，并经逐条核对《上市公司收购管理办法》第八十三条的相关规定，中船重工集团与国家军民融合产业投资基金有限责任公司不构成一致行动关系。
    3、交易对方中船集团、中船防务及中船投资与中国船舶集团有限公司、中船重工
    集团为关联关系 
截至本报告书出具日，中船集团与中船重工集团实施联合重组，新设中国船舶集团有限公司，中船集团和中船重工集团整体划入中国船舶集团有限公司。中船集团与中国船舶集团有限公司、中船重工集团为关联关系。
    截至本报告书出具日，截至 2019年 9月 30日，中船集团直接持有中船防务 35.50%
    股份，通过中船国际控股有限公司持有中船防务 24.47%股权，合计控制中船防务
    59.97%股权，为中船防务控股股东。结合中船集团与中船重工集团实施联合重组的背
    景，中船防务与中国船舶集团有限公司、中船重工集团为关联关系。
    截至本报告书出具日，中船集团持有中船投资 100%股权，为中船投资控股股东。
    结合中船集团与中船重工集团实施联合重组的背景，中船投资与中国船舶集团有限公司、中船重工集团为关联关系。
    4、交易对方国华基金与中国船舶集团有限公司的其他利益关系 
    截至本报告书出具日，中船重工集团下属公司中国船舶重工集团资本控股有限公司持有国华基金 2.84%股权，中船集团下属公司中船投资持有国华基金 1.42%股权，
    中国船舶集团有限公司合计持有国华基金 4.26%股权。此外，国华基金管理人国华军
    1-1-1-237 
民融合产业发展基金管理有限公司董事时志刚，同时为中船重工柴油机动力有限公司董事（原上市公司中国动力旗下具有重要影响子公司），监事王军同时为中船投资的董事。
    上市公司控股股东及其关联方对国华基金没有控制关系。
    5、交易对方结构调整基金与中船重工集团在中国重工层面构成一致行动关系 
    截至本报告书出具日，结构调整基金持有中船重工集团控股子公司中国船舶重工股份有限公司（以下简称“中国重工”）1.68%股份，与中船重工集团签署一致行动协议，
    仅在中国重工层面与中船重工集团一致行动。
    综上，本次交易对方之间及交易对方与上市公司及其控股股东和关联方之间的关联关系、一致行动关系或其他利益关系如下表。除下述情形之外，不存在其他关联关系、一致行动关系或其他利益关系。
    序号交易对方关联关系一致行动人关系其他利益关系 
1 中船集团中船防务是是否 
2 中船集团中船投资是是否 
3 中船防务中船投资是是否 
4 东富天恒东富国创是否否 
5 国发基金农银投资是否否 
6 国发基金 
国家军民融合产业投资基金有限责任公司 
是否否 
7 中船投资 
国家军民融合产业投资基金有限责任公司 
是否否 
8 新华人寿太保财险否否是 
9 国华基金人保财险否否是 
序号交易对方上市公司关联关系一致行动人关系其他利益关系 
1 中船集团 
中国船舶 
是-否 
2 中船防务是-否 
3 中船投资是-否 
序号交易对方上市公司控股股东关联关系一致行动人关系其他利益关系 
1 中船防务 
中船集团 
是是否 
2 中船投资是是否 
 1-1-1-238 
序号交易对方 
上市公司关联方及控股股东控制的关联方 
关联关系一致行动人关系其他利益关系 国家军民融合产业投资基金有限责任公司 
中船投资是否否 国家军民融合产业投资基金有限责任公司 
中船重工集团是否否 
3 国华基金 
中国船舶集团有限公司 
否否是 
4 中船集团 
中国船舶集团有限公司、中船重工集团 
是-否 
5 中船投资是-否 
6 中船防务是-否 
7 结构调整基金中船重工集团- 
是（中国重工层面） 
否 
 1-1-1-239 
第四章标的资产基本情况
    一、江南造船100%股权
    （一）基本情况
    1、基本信息 
    企业名称江南造船（集团）有限责任公司 
企业类型有限责任公司 
注册地点上海市崇明县长兴江南大道 988号 
主要办公地点上海市崇明县长兴江南大道 988号 
法定代表人林鸥 
注册资本人民币 864,679.30万元 
    成立日期 1990年 7月 2日 
营业期限无固定期限 
统一社会信用代码 913101322043124 
经营范围 
军工产品，船舶设计、开发、修造、技术转让、服务，机电设备、机械设备制造，海洋工程，自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外），钢结构制造，金属材料，货物装卸，承装（修、试）电力设施。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
    2、历史沿革 
    江南造船原为 1865 年成立的“江南机器制造总局”，后历经数次变更，于 1981年 7月办理工商开业登记，登记企业名称为“江南造船厂”，主管部门为第六机械工业部，企业性质为全民所有制。
    江南造船厂改制及改制后的股本变动有关的历史沿革情况如下：
    （1）1995年 12月，江南造船厂改制 
    1995 年 11 月 22 日，中国船舶工业总公司、国家经济贸易委员会联合发文《关于江南造船厂建立现代企业制度实施方案的批复》（船总函〔1995〕2076 号），同意江南造船厂改制组建国有独资公司，定名为“江南造船”。根据《国有资产产权登记表》，江南造船的国有资产投资主体是中国船舶工业总公司，实收资本为 23,863.60万元。
    1-1-1-240 
1995 年 12 月 25 日，江南造船厂取得上海市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。改制并更名完成后，江南造船的股权结构如下：
    序号股东名称出资金额（万元）出资比例 
1 中国船舶工业总公司 23,863.60 100% 
    合计 23,863.60 100%
    （2）1996年 12月，第一次增资 
    1996年 9月 17日，国家国有资产管理局核发《对江南造船（集团）有限责任公司国有资产占用量及国家资本金核定的批复》（国资企发[1996]126 号），经审核，江南造船的国家资本金为 30,786.70万元。
    1996年 12月，江南造船取得上海市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。
    本次增资完成后，江南造船的股权结构如下：
    序号股东名称出资金额（万元）出资比例 
1 中国船舶工业总公司 30,786.70 100% 
    合计 30,786.70 100%
    （3）2000年 6月，第二次增资 
    中国船舶工业总公司发文《关于中央级统借基本建设经营性基金本息余额转为国家资本金的批复》（船总财[1998]1090 号），将江南造船贷款本息合计 889.00 万元转为国
    家资本金。中国船舶工业总公司发文《关于转发国家计委、财政部关于将中国船舶工业总公司中央级基本建设经营性基金本息余额转为国家资本金的批复》（船总财[1998]1091 号），将贷款本次合计 3,621.35 万元转为国家资本金。按照中国船舶工业总
    公司要求，将“XX工程”保障体系专项拨款 3,540.00万元转为国家资本金。
    本次变更前，江南造船注册资本为 30,786.70万元，投入资本为 30,787.02万元，变
    更后的注册资本为 38,837.37 万元。本次增资已经上海江南会计师事务所有限公司出具
    上南师报字(2000)第 332号《验资报告》审验确认。
    1999 年 6 月，经国务院批准，中国船舶工业总公司分立为中国船舶工业集团公司和中国船舶重工集团公司，江南造船主管单位由中国船舶工业总公司变更为中国船舶工业集团公司。
    2000年 6月 19日，江南造船取得上海市工商行政管理局核发的《企业法人营业执
 1-1-1-241 
照》。本次增资完成后，江南造船的股权结构如下：
    序号股东名称出资金额（万元）出资比例 
1 中国船舶工业集团公司 38,837.37 100% 
    合计 38,837.37 100%
    （4）2001年 12月，第三次增资 
    2000年 9月，中国华融资产管理公司、中国船舶工业集团公司、江南造船签署《债转股协议》，中国华融资产管理公司以债权总额 43,000.00万元向江南造船出资，中国船
    舶工业集团公司以江南造船经评估的净资产 85,652.00 万元出资（后续根据评估结果调
    整为 99,637.48万元）。
    国家经济贸易委员会于 2000年 12月 27日发文《关于同意唐山钢铁集团公司等 96户企业实施债转股的批复》（国经贸产业〔2000〕1238 号），同意中国华融资产管理公司与江南造船签订的债转股协议和债转股方案。
    上海铭信资产评估有限公司于 2001 年 6 月 8 日出具沪铭信评报字（2001）第 49
    号《江南造船债转股项目资产评估报告书》，以 2000年 12月 31日为评估基准日，江南造船的净资产评估值为 99,637.48 万元。2001年 7 月 25日，财政部办公厅发文《关于
    江南造船债转股资产评估项目审核的意见》（财办企〔2001〕572号），同意江南造船债转股资产评估结果。中国船舶工业集团公司发文《关于同意核销住房周转金挂账的函》（船财函〔2001〕26号），根据财政部财企〔2000〕295号《关于企业住房制度改革中有关财务处理问题的通知》，同意江南造船核销住房周转金 13,114.00万元。
    2001年 8月 16日，上海江南会计师事务所有限公司出具上南师报字（2001）第 501
    号《验资报告》审验确认，中国船舶工业集团公司以江南造船净资产评估值扣除经批准住房周转金 13,114万元后的净资产 86,523.48万元出资，中国华融资产管理公司以债转
    股资产 43,000.00万元出资，本次债转股完成后江南造船注册资本由 38,837.37万元增至
    129,523.48万元。
    2001年 12月 3日，江南造船取得上海市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。本次增资完成后，江南造船的股权结构如下：
    序号股东名称出资金额（万元）出资比例 
1 中国船舶工业集团公司 86,523.48 66.80% 
    1-1-1-242 
2 中国华融资产管理公司 43,000.00 33.20% 
    合计 129,523.48 100.00%
    （5）2005年 9月，第四次增资 
    2002年 3月 25日，江南造船作出股东会决议，同意中国船舶工业集团公司在 2001年内将其持有的上海华艺船舶内装工程公司等 7家企业的股权净资产计1,883.89万元转
    为对江南造船的投资；同时确认，根据中国船舶工业集团公司、中国华融资产管理公司和江南造船签订的债转股协议，经中国船舶工业集团公司与中国华融资产管理公司协商，在 2000年、2001年间中国船舶工业集团公司已经回购中国华融资产管理公司持有的江南造船股权计 860.00万元。
    2004年 9月 17日，江南造船作出股东会会议决议，同意将 12,772.50万元资本公
    积金转为中国船舶工业集团公司对江南造船的投资，江南造船注册资本相应调整。
    2005年 8月 12日，上海江南会计师事务所有限公司出具上南师报字（2005）第 274
    号《验资报告》审验确认，截至 2005年 8月 2日，江南造船变更后的注册资本、实收资本为 144,179.87万元，其中：中国船舶工业集团公司出资 102,039.87万元，中国华融
    资产管理公司出资 42,140.00万元。
    2005 年 9 月 5 日，江南造船取得上海市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。本次增资完成后，江南造船的股权结构如下：
    序号股东名称出资金额（万元）出资比例 
1 中国船舶工业集团公司 102,039.87 70.77% 
    2 中国华融资产管理公司 42,140.00 29.23% 
    合计 144,179.87 100.00%
    （6）2008年 3月，第一次股权转让 
    2007 年 10 月 25 日，经中国华融资产管理公司授权同意，中国华融资产管理公司上海办事处与中国船舶工业集团公司签署股权转让协议，约定中国华融资产管理公司将持有的江南造船 42,140.00万元出资额以原值转让给中国船舶工业集团公司。
    2007 年 12 月 25 日，财政部发文《财政部关于中国华融资产管理公司转让江南造船股权有关问题的意见》（财金函〔2007〕229号），同意中国华融资产管理公司向中国船舶工业集团公司转让其持有的江南造船 42,140.00 万股股权时不进行资产评估，以经
    1-1-1-243 
审计的 2006年 12月 31日每股净资产为基础，经协商确定的价格转让。
    2008年 1月 29日，江南造船作出股东会决议，同意中国华融资产管理公司将持有的江南造船 42,140.00万元出资额以原值转让给中国船舶工业集团公司。
    2008年 3月 10日，江南造船取得上海市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。本次变更完成后，江南造船的股权结构如下：
    序号股东名称出资金额（万元）出资比例 
1 中国船舶工业集团公司 144,179.87 100% 
    合计 144,179.87 100%
    （7）2011年 1月，第一次减资 
    2010年 9月 21日，中国船舶工业集团公司发文《关于江南造船减少注册资本的批复》（船工资〔2010〕733号），同意江南造船按照集团相关批复调整对外投资股权后，注册资本调整为 134,840.01万元。
    江南造船于 2010 年 6 月 3 日在《文汇报》刊登了减资公告。江南造船于 2010 年10 月 18 日出具《有关债务清偿及担保情况说明》，江南造船对尚未偿还的债务继续付清偿责任，并由中国船舶工业集团公司在法律规定的责任范围内提供担保。
    2010 年 12 月 20 日，上海江南会计师事务所有限公司出具上南师报验字（2010）
    第 023号《验资报告》审验确认，截至 2010年 10月 18日止，江南造船已减少注册资本 9,339.85万元，减资后江南造船的注册资本为 134,840.01万元。
    2011年 1月 11日，江南造船取得上海市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。本次变更完成后，江南造船的股权结构如下：
    序号股东名称出资金额（万元）出资比例 
1 中国船舶工业集团公司 134,840.01 100% 
    合计 134,840.01 100%
    （8）2014年 2月，第五次增资 
    2012 年 2 月 8 日，中国船舶工业集团公司发文《关于同意江南造船资本公积转增实收资本的批复》（船工资〔2012〕84 号），同意江南造船以 157,617.00 万元资本公积
    转增实收资本，转增后实收资本从 134,840.01万元增至 292,457.01万元。
    2013 年 12 月 31 日，上海江南会计师事务所有限公司出具上南师报验字（2013）
    1-1-1-244 
第 082号《验资报告》审验确认，截至 2013年 12月 31日止，江南造船已以资本公积转增实收资本 157,617.00万元，变更后江南造船的注册资本为 292,457.01万元。
    2014年 2月 27日，江南造船取得上海市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。本次变更完成后，江南造船的股权结构如下：
    序号股东名称出资金额（万元）出资比例 
1 中国船舶工业集团公司 292,457.01 100% 
    合计 292,457.01 100%
    （9）2017年 3月，第六次增资 
    中国船舶工业集团公司发文《关于江南造船 2014 年底国有资产收益返还的通知》（船工规〔2016〕514号），同意江南造船增加资本金 699.00万元。
    2017年 3月 28日，江南造船取得上海市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。本次变更完成后，江南造船的股权结构如下：
    序号股东名称出资金额（万元）出资比例 
1 中国船舶工业集团公司 293,156.01 100% 
    合计 293,156.01 100%
    （10）2019年 4月，第七次增资 
    2019年 4月 22日，中船集团作出股东决定：同意江南造船以船舶馆建设项目国拨资金 41,460.00万元、军工建设项目国拨资金 272,256.10万元转增实收资本，转增后，
    江南造船注册资本由 293,156.01万元增至 606,872.11万元；同意江南造船引入外部合格
    投资者参与市场化债转股项目，合格投资者对江南造船增资价格以及增资后江南造船的注册资本和各股东持股比例，以 2019年 1月 31日为评估基准日且经国资有权机构备案的江南造船 100%股权评估报告为依据确定。
    2019 年 4 月，上海东洲资产评估有限公司出具东洲评报字【2019】第 339 号《评估报告》，对江南造船拟增资所涉及的股东全部权益价值进行评估，江南造船 100%股权评估值为 1,574,810.39万元。2019年 4月 22日，中国船舶工业集团有限公司出具《国
    有资产评估项目备案表》（备案编号：1464ZCJT2019010），对江南造船拟增资所涉及的股东全部权益价值的资产评估报告进行了备案。
    2019 年 4 月，新增股东中船投资、工银投资、交银投资、军民融合基金、国华基
 1-1-1-245 
金、农银投资、国新建信基金、中银投资、东富国创、国发基金分别与中船集团、江南造船签署了《中国船舶工业集团有限公司关于江南造船（集团）有限责任公司市场化债转股项目之现金增资协议》。
    2019年 4月 26日，江南造船股东中船集团与全体新增股东共同作出股东会决议，同意江南造船注册资本由 606,872.11万元增至 864,679.30万元，新增的注册资本由中船
    投资、工银投资、交银投资、军民融合基金、国华基金、农银投资、国新建信基金、中银投资、东富国创、国发基金以货币方式合计出资 257,807.19万元。
    2019年 4月 29日，江南造船取得上海市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。本次变更完成后，江南造船的股权结构如下：
    序号股东名称出资金额（万元）出资比例 
1 中国船舶工业集团有限公司 606,872.11 70.18% 国新建信股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙） 
46,243.44 5.35% 
    3 交银金融资产投资有限公司 38,536.20 4.46% 
    4 北京东富国创投资管理中心（有限合伙） 38,536.20 4.46% 
    5 国家军民融合产业投资基金有限责任公司 38,150.84 4.41% 
    6 国华军民融合产业发展基金（有限合伙） 23,121.72 2.67% 
    7 中银金融资产投资有限公司   19,268.10 2.23% 
    8 工银金融资产投资有限公司 19,268.10 2.23% 
    9 农银金融资产投资有限公司 15,414.48 1.78% 
    10 中船投资发展有限公司  11,560.86 1.34% 北京国发航空发动机产业投资基金中心（有限合伙） 
7,707.24 0.89% 
    合计 864,679.30 100%
    3、与控股股东、实际控制人之间的产权控制关系 
    截至本报告书签署日，江南造船的控股股东为中船集团，实际控制人为国务院国资委。江南造船的股权及控制关系如下：
    1-1-1-246
    4、主营业务发展状况 
    江南造船作为中国历史上最悠久的军工造船企业之一，主要业务包括军、民用船舶和各类机电设备的研发设计、生产制造和销售，主要产品包括驱逐舰、护卫舰和潜艇等各类水面、水下战斗舰艇，液化气船、集装箱船、科考公务船等各类民用船舶，以及船舶管件、液罐、轴舵系等配套机电设备。江南造船产品广泛应用于国防军工、海事航运、舰船配套等多个行业。
    报告期内，江南造船主营业务情况详见本报告书“第四章标的资产基本情况”之“一、江南造船（集团）有限责任公司”之“（七）、江南造船公司业务与技术”。
    5、主要财务数据 
    江南造船合并模拟财务报表假设报告期内发生的股权收购、吸收合并和资产无偿划转事项均在报告期期初完成。根据经审计的模拟审计报告，江南造船最近两年及一期的经审计的主要财务数据如下：
    单位：万元 
资产负债项目 2019年 7月 31日 2018年 12月 31日 2017年 12月 31日 
资产总计 4,310,435.58 4,102,189.63 3,904,354.82 
    负债合计 2,686,716.70 3,676,036.52 3,493,758.74 
    所有者权益 1,623,718.87  426,153.10   410,596.09 
    归属于母公司所有者权益 1,619,205.37  421,471.47   387,038.45 
    收入利润项目 2019年 1-7月 2018年度 2017年度 
营业总收入 1,211,708.69  1,774,132.32   1,496,556.71 
    营业利润 142,421.09  100,504.88   -22,330.79 
    利润总额 143,282.63  102,183.03   -19,304.41 
    净利润 121,412.25  82,279.24   -18,892.56 
    归属于母公司所有者的净利润 121,580.38  93,103.45   -12,656.97 
    1-1-1-247 
主要财务指标 
2019年 1-7月/2019年 7月 31日 
2018年/2018年 12月31日 
2017年/2017年 12月31日 
资产负债率 62.33% 89.61% 89.48% 
    毛利率 6.86% 8.31% 8.94% 
    净资产收益率 11.92% 23.03%-3.17% 
    注 1：净资产收益率=当期归属于母公司所有者净利润/期初期末归属于母公司股东的权益平均值； 
注 2：2019年 1-7月净资产收益率未年化
    6、盈利情况分析 
    2017年、2018年和 2019年 1-7月，江南造船营业收入分别为 1,496,556.71万元、
    1,774,132.32万元和 1,211,708.69万元。报告期内，江南造船营业收入稳步增长。
    2017 年、2018 年和 2019 年 1-7 月，江南造船归属于母公司所有者净利润分别为-12,656.97万元、93,103.45万元和 121,580.38万元，2018年江南造船归属于母公司净利
    润为 93,103.45万元，主要系江南造船收到世博园土地补偿款 102,013.67万元所致；2019
    年 1-7月江南造船归属于母公司净利润为 121,580.38万元，主要系收到世博园土地搬迁
    补偿款 179,828.15万元所致。
    报告期内，江南造船的非经常损益情况如下：
    单位：万元 
项目 2019年 1-7月 2018年度 2017年度 
非流动资产处置损益 179,899.61 101,909.82 -601.88 
    计入当期损益的政府补助 2,635.83 5,053.59 9,023.83 
    委托他人投资或管理资产的损益 266.30 760.00 - 
    同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益 
--10,972.21 -22,366.38 
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 
-22,735.09 -7,163.16 2,168.13 
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 67.37 195.90 689.94 
    所得税影响额 24,029.39 13,434.24 -1,648.62 
    少数股东权益影响额 13,615.35 -3,228.45 -6,629.41 
    归母的税后非经常性损益 122,489.28 79,578.16 -2,808.32 
    2017年度、2018年度和 2019年 1-7月，江南造船非经常性损益分别为-2,808.32万
    元、79,578.16 万元和 122,489.28 万元。报告期内，江南造船的非经常损益金额主要为
    1-1-1-248 
国有土地使用权收储补偿和政府补助。2018年和 2019年 1-7月收到国有土地使用权收储补偿 102,013.67万元和 179,828.15万元，主要系江南造船收到世博园土地搬迁补偿所
    致，上述国有土地使用权收储补偿不具有可持续性。
    2017年度、2018年度和 2019年 1-7月，江南造船扣除非经常性损益的归母净利润为-9,848.65万元、13,525.29万元和-908.90万元。2019年 1-7月，江南扣除非经常性损
    益的归母净利润为负一方面系受春节假期影响，当期开工量较少，导致单品分摊的固定成本增加，另一方面系 2019 年 1-7 月由于部分在建船舶产品未达到分阶段确认节点，根据建造合同会计准则，实际发生的合同成本确认为合同费用，并按照合同费用的金额确认合同收入，不确认合同毛利，此外江南造船 2019 年 1-7 月存在因汇率变动带来的公允价值变动损失约 2.5亿元。
    7、利润分配情况 
    2017年度，江南造船实施利润分配，向股东中船集团分配现金股利 8,658.00万元；
    2018年度，江南造船实施利润分配，向股东中船集团分配现金股利 6,666.00万元。
    （二）下属公司基本情况 
    截至本报告书签署日，江南造船共有 6家下属一级子公司（全资及控股子公司），基本情况如下：
    序号公司名称 
注册资本（万元） 
持股比例（%）主营业务 
1 江南重工有限公司 45,000.00 100.00% 
    港口机械等大型成套装备、特种设备的生产及销售 
2 上海芮江实业有限公司 18,127.56 100.00% 
    实业投资，物业管理，建筑工程机械领域内的技术咨询等 江南造船集团（上海）房地产开发经营有限公司1 
5,000.00 100.00%房地产开发，施工总承包，资产管理 上海中船文化传媒有限责任公司 
1,500.00 100.00% 
    文化活动策划，图文设计、制作，展览服务等 上海江南计量检测站有限公司
    139.94 100.00% 
    计量，船舶工程，工程监测专业技术领域内的科技经营业务等 上海海联船舶劳务工程公司    218.00 38.77% 
    金属结构件加工制造、船舶工程劳务、劳务派遣等 
注 1：江南造船集团（上海）房地产开发经营有限公司主要经营保障住房开发建设业务，不涉及商业性房地产开发业务。
    注 2：上海海联船舶劳务工程公司股权已在北京产权交易所挂牌转让，上海羽相休闲度假村有限公司以 800.9万元摘
    牌上海海联船舶劳务工程公司 100%产权，并签订《产权交易合同》，截至本报告书签署日，上海海联船舶劳务工程公司正在办理工商变更登记手续。
    1-1-1-249 
江南造船下属子公司股权结构如下：
    截至本报告书签署日江南造船下属子公司最近一年经审计的资产总额、营业收入、净资产额或净利润均未超过江南造船同期相应项目的 20%以上且不具有重大影响，不属于江南造船的重要子公司。
    （三）合法合规性说明
    1、股权情况 
    本次交易的标的资产为江南造船 100%股权，以下 11位股东合法拥有江南造船的股权：
    序号股东名称出资比例 
1 中国船舶工业集团有限公司 70.18% 
    2 国新建信股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙） 5.35% 
    3 交银金融资产投资有限公司 4.46% 
    4 北京东富国创投资管理中心（有限合伙） 4.46% 
    5 国家军民融合产业投资基金有限责任公司 4.41% 
    6 国华军民融合产业发展基金（有限合伙） 2.67% 
    7 中银金融资产投资有限公司   2.23% 
    8 工银金融资产投资有限公司 2.23% 
    9 农银金融资产投资有限公司 1.78% 
    10 中船投资发展有限公司  1.34% 
    11 北京国发航空发动机产业投资基金中心（有限合伙） 0.89% 
    合计 100% 
 1-1-1-250 
该等股权不存在质押、担保或任何形式的第三方权利，也不存在争议、纠纷、被采取司法保全措施或强制执行措施等任何限制、阻滞或禁止被转让的情形。江南造船及其下属公司不存在出资不实或者影响其合法存续的情况。
    2、土地、房产权属情况 
    截至本报告书签署日，江南造船及其下属子公司拟纳入本次重组范围内的土地和房产权属情况如下：
    （1）土地使用权 
    截至本报告书签署日，江南造船及其子公司使用的 11宗面积合计为 4,770.279.5平
    方米的土地使用权，其中 9宗面积合计为 3,529,192平方米土地使用权已取得出让性质的权属证书；2宗面积合计 1,241,088平方米的土地使用权已取得划拨决定书。
    ?出让土地 
序号 
证载权利人 
坐落 
使用权类型 
土地使用权面积（m2） 
土地使用权证编号 
证载 
用途 
终止日期 
他项 
权利 江南造船 
长兴镇江南大道988号 
出让 1,642,513 
沪（2019）市
    字不动产权第 049号 
工业 
用地
    2057.12.2无 江南造船 
长兴乡0008街坊108/3丘地块 
出让 186,297 
沪房地市字
    （2007）第
    034号 
工业 
用地
    2057.12.2无 江南造船 
长兴镇江南大道2058号 
出让 10,064.50 
    沪（2019）市
    字不动产权第 048号 
工业 
用地
    2057.12.2无 江南造船 
长兴镇江南大道1888号 
出让 1,472,779 
沪（2019）崇
    字不动产权第 010587号 
工业 
用地
    2057.12.2无 江南造船 
长兴镇江南大道2401号 
出让 62,022 
沪（2019）崇
    字不动产权第 010132号 
工业 
用地
    2057.12.2无 江南重工 
长兴镇江南大道988号 
出让 88,727 
沪（2019）崇
    字不动产权第 011250号 
工业用地
    2057.12.2无 江南重工 
长兴镇江南大道988号 
出让 14,742 
沪（2019）崇
    字不动产权第 011253号 
工业用地
    2057.12.2无 
8 江南长兴镇 8 出让 49,969 沪（2019）崇工业用 2057.12.2 无 
    1-1-1-251 
序号 
证载权利人 
坐落 
使用权类型 
土地使用权面积（m2） 
土地使用权证编号 
证载 
用途 
终止日期 
他项 
权利 
重工街坊108/5丘 
字不动产权第 011255号 
地 3 江南重工 
长兴镇江南大道988号 
出让 2,078 
沪（2019）崇
    字不动产权第 011256号 
工业用地
    2057.12.2无 
?划拨土地 
A、上海市规划和国土资源管理局于 2016年 4月 19日作出《国有建设用地划拨决定书》（沪规土资（2016）划拨决定书第 036号），批准江南造船使用坐落于崇明县长
    兴镇的土地。该宗土地总面积 819,236平方米，其中划拨地面积 815,374.1平方米，土
    地用途为军事设施用地。
    B、上海市规划和国土资源管理局于 2017年 2月 27日作出《国有建设用地划拨决定书》（沪规土资（2017）划拨决定书第 030号），批准江南造船使用坐落于崇明县长
    兴镇的土地。该宗土地总面积 709,628.8平方米，其中划拨地面积 425,713.9平方米，土
    地用途为军事设施用地。
    根据目前有效的《中华人民共和国土地管理法》的规定，“建设单位使用国有土地，应当以出让等有偿使用方式取得；但是，下列建设用地，经县级以上人民政府依法批准，可以以划拨方式取得：（1）国家机关用地和军事用地；（2）城市基础设施用地和公益
    事业用地；（3）国家重点扶持的能源、交通、水利等基础设施用地；（4）法律、行政
    法规规定的其他用地”。根据国土资源部制定的《划拨用地目录》（国土资源部令[2001]第 9号），军事用地中的“国防军品科研、试验设施”、“其他军事设施”可以依法使用划拨用地。上海市国防科技工业办公室于 2019年 7月 1日出具了《上海市国防科工办关于江南造船集团使用土地的证明》，证明江南造船作为国家重点保军单位，取得的两处划拨土地将长期用于生产建造任务。上海市规划和自然资源局于 2019 年 8 月 29日出具了《说明》，确认上述划拨土地用地性质符合《划拨用地目录》，为依据主管部门的批复依法取得，根据法律规定的用地审批程序办理了相关手续，土地实际用途符合主管部门的批复要求；上述划拨土地可以申请办理不动产权证；江南造船上述划拨土地，目前不存在《土地管理法》及《划拨决定书》中规定可以收回国有土地使用权的情形，江南造船可继续使用上述划拨用地。
    1-1-1-252 
同时，根据中船集团出具的承诺，本次交易完成后，若因未来政策调整导致上述划拨用地被收回或需要转为出让地，中船集团将积极配合江南造船办理划拨转出让手续或采取其他切实可行的解决措施，若因此导致江南造船遭受任何实际损失（不含江南造船依据法律法规规定需缴纳的土地出让金或租金、征地费、权属登记费用、税费及其他相关费用），中船集团将对江南造船遭受的实际损失予以及时、足额补偿。
    综上所述，江南造船拥有的划拨用地实际用途与划拨决定书载明的用途一致，上海市国防科技工业办公司已出具证明江南造船将长期使用两处划拨土地用于生产建造任务，符合《划拨用地目录》要求，上海市规划和自然资源局已出具说明证明江南造船土地用地性质及审批程序符合相关法律法规，可以继续使用该划拨地并申请办理不动产权证。且江南造船就上述 2宗划拨土地取得划拨决定书。因此，江南造船拥有的划拨用地使用权不会对本次交易后上市公司的生产经营造成重大不利影响。
    ?租赁土地 
截至本报告书签署日，江南造船及其子公司不存在向第三方（即江南造船及其合并报表子公司之外的其他主体）租赁使用土地情况。
    （2）房屋建筑物 
    截至本报告书签署日，江南造船及其子公司共拥有 343 处面积合计 988,082.24 平
    方米已取得权属证书的自有房屋；22 处面积合计 109,301.66 平方米的房产尚未取得权
    属证书。
    ?自有房产情况 
江南造船及其下属子公司已取得权属证书的房产具体情况如下：
    序号 
证载权利人 
坐落 
建筑面积（m2） 
证载用途房屋所有权证号 
他项 
权利 
1 江南造船 
局门路 295 弄 2号 2301室
    113.70 居住 
    沪房地卢字
    （ 2004 ）第
    002793号 
无 
2 江南造船 
局门路 295 弄 2号 2201室
    113.70 居住 
    沪房地卢字
    （ 2004 ）第
    002792号 
无 
3 江南造船 
鲁班路 598 弄 1号 1806室
    101.42 居住 
    沪房地卢字
    （ 2004 ）第
    002795号 
无 
4 江南造船 
制造局路 833 弄7 号乙 502、602
    693.40 办公 
    沪房地黄字
    （ 2005 ）第
    无 
 1-1-1-253 
序号 
证载权利人 
坐落 
建筑面积（m2） 
证载用途房屋所有权证号 
他项 
权利 
室 009648号 
5 江南造船皋兰路 18号 1407.60 
    花园公寓住宅 
沪（2019）黄字
    不动产权第005896号 
无 
6 江南造船 
长兴乡合作路850弄 35号 402室
    88.81 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001199号 
无 
7 江南造船 
长兴乡合作路850弄 35号 501室
    88.81 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001188号 
无 
8 江南造船 
长兴乡合作路850弄 35号 502室
    88.81 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001198号 
无 
9 江南造船 
长兴乡合作路850弄 36号 501室
    88.81 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001197号 
无 
10 江南造船 
长兴乡合作路850弄 37号 502室
    88.81 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001196号 
无 
11 江南造船 
长兴乡合作路850弄 38号 501室
    88.81 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001195号 
无 
12 江南造船 
长兴乡合作路850弄 38号 502室
    88.81 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001194号 
无 
13 江南造船 
长兴乡合作路850弄 41号
    179.43 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001193号 
无 
14 江南造船 
长兴乡合作路850弄 42号
    179.43 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001192号 
无 
15 江南造船 
长兴乡合作路850弄 43号
    179.43 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001191号 
无 
16 江南造船 
长兴乡合作路850弄 45号
    179.72 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001190号 
无 
17 江南造船 
长兴乡合作路850弄 46号
    179.43 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001189号 
无 
18 江南造船 
长兴乡合作路850弄 47号
    179.43 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001200号 
无 
19 江南造船 
长兴乡合作路850弄 50号
    179.72 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001201号 
无 
20 江南造船长兴乡合作路 92.23 居住沪房地崇字无 
    1-1-1-254 
序号 
证载权利人 
坐落 
建筑面积（m2） 
证载用途房屋所有权证号 
他项 
权利 
850弄 51号 302室
    （ 2008 ）第
    001202号 
21 江南造船 
长兴乡合作路850弄 51号 402室
    92.23 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001203号 
无 
22 江南造船 
长兴乡合作路850弄 51号 501室
    108.96 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001204号 
无 
23 江南造船 
长兴乡合作路850弄 51号 502室
    92.23 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001205号 
无 
24 江南造船 
长兴乡合作路850弄 52号 301室
    92.23 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001206号 
无 
25 江南造船 
长兴乡合作路850弄 52号 501室
    92.23 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001207号 
无 
26 江南造船 
长兴乡合作路850弄 52号 502室
    108.96 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001208号 
无 
27 江南造船 
长兴乡合作路850弄 53号 102室
    92.18 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001209号 
无 
28 江南造船 
长兴乡合作路850弄 53号 302室
    92.23 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001210号 
无 
29 江南造船 
长兴乡合作路850弄 53号 402室
    92.23 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001212号 
无 
30 江南造船 
长兴乡合作路850弄 53号 501室
    108.96 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001211号 
无 
31 江南造船 
长兴乡合作路850弄 54号 202室
    108.96 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001164号 
无 
32 江南造船 
长兴乡合作路850弄 54号 402室
    108.96 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001165号 
无 
33 江南造船 
长兴乡合作路850弄 54号 501室
    92.23 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001166号 
无 
34 江南造船 
长兴乡合作路850弄 54号 502室
    108.96 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001167号 
无 
35 江南造船 
长兴乡合作路850弄 68号
    179.14 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001168号 
无 
 1-1-1-255 
序号 
证载权利人 
坐落 
建筑面积（m2） 
证载用途房屋所有权证号 
他项 
权利 
36 江南造船 
长兴乡合作路850弄 69号
    179.14 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001169号 
无 
37 江南造船 
长兴乡合作路850弄 70号
    179.43 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001170号 
无 
38 江南造船 
长兴乡合作路850弄 75号 401室
    120.88 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001171号 
无 
39 江南造船 
长兴乡合作路850弄 75号 402室
    120.88 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001172号 
无 
40 江南造船 
长兴乡合作路850弄 75号 501室
    120.88 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001173号 
无 
41 江南造船 
长兴乡合作路850弄 75号 502室
    120.88 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001174号 
无 
42 江南造船 
长兴乡合作路850弄 76号 101室
    120.88 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001175号 
无 
43 江南造船 
长兴乡合作路850弄 76号 102室
    120.88 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001176号 
无 
44 江南造船 
长兴乡合作路850弄 76号 201室
    120.88 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001177号 
无 
45 江南造船 
长兴乡合作路850弄 76号 202室
    120.88 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001178号 
无 
46 江南造船 
长兴乡合作路850弄 76号 301室
    120.88 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001213号 
无 
47 江南造船 
长兴乡合作路850弄 76号 401室
    120.88 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001179号 
无 
48 江南造船 
长兴乡合作路850弄 76号 402室
    120.88 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001180号 
无 
49 江南造船 
长兴乡合作路850弄 76号 501室
    120.88 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001181号 
无 
50 江南造船 
长兴乡合作路850弄 76号 502室
    120.88 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001182号 
无 
51 江南造船 
长兴乡合作路850弄 77号 101室
    121.05 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001183号 
无 
 1-1-1-256 
序号 
证载权利人 
坐落 
建筑面积（m2） 
证载用途房屋所有权证号 
他项 
权利 
52 江南造船 
长兴乡合作路850弄 77号 201室
    121.05 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001184号 
无 
53 江南造船 
长兴乡合作路850弄 77号 301室
    121.05 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001185号 
无 
54 江南造船 
长兴乡合作路850弄 77号 401室
    121.05 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001186号 
无 
55 江南造船 
长兴乡合作路850弄 77号 501室
    121.05 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001187号 
无 
56 江南造船 
长兴乡合作路850弄 78号 102室
    121.05 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001138号 
无 
57 江南造船 
长兴乡合作路850弄 78号 402室
    121.05 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001137号 
无 
58 江南造船 
长兴乡合作路850弄 79号
    179.43 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001135号 
无 
59 江南造船 
长兴乡合作路850弄 80号
    179.14 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001136号 
无 
60 江南造船 
长兴乡合作路850弄 81号
    179.14 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001134号 
无 
61 江南造船 
长兴乡合作路850弄 82号
    179.14 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001133号 
无 
62 江南造船 
长兴乡合作路850弄 83号
    179.14 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001132号 
无 
63 江南造船 
长兴乡合作路850弄 84号
    179.14 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001131号 
无 
64 江南造船 
长兴乡合作路850弄 85号
    179.14 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001130号 
无 
65 江南造船 
长兴乡合作路850弄 86号
    179.43 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001129号 
无 
66 江南造船 
长兴乡合作路850弄 87号
    179.43 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001128号 
无 
67 江南造船 
长兴乡合作路850弄 88号
    179.14 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001127号 
无 
 1-1-1-257 
序号 
证载权利人 
坐落 
建筑面积（m2） 
证载用途房屋所有权证号 
他项 
权利 
68 江南造船 
长兴乡合作路850弄 90号
    179.14 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001126号 
无 
69 江南造船 
长兴乡合作路850弄 91号
    179.14 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001125号 
无 
70 江南造船 
长兴乡合作路850弄 92号
    179.14 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001124号 
无 
71 江南造船 
长兴乡合作路850弄 93号
    179.14 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001123号 
无 
72 江南造船 
长兴乡合作路850弄 94号
    179.43 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001122号 
无 
73 江南造船 
长兴乡合作路850弄104号 501室
    80.76 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001121号 
无 
74 江南造船 
长兴乡合作路850弄104号 502室
    53.28 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001120号 
无 
75 江南造船 
长兴乡合作路850弄105号 501室
    53.28 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001119号 
无 
76 江南造船 
长兴乡合作路850弄106号 501室
    53.53 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001118号 
无 
77 江南造船 
长兴乡合作路850弄106号 502室
    80.92 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001117号 
无 
78 江南造船 
长兴乡合作路850弄 108号
    179.72 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001116号 
无 
79 江南造船 
长兴乡合作路850弄 109号
    179.43 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001115号 
无 
80 江南造船 
长兴乡合作路850弄 110号
    179.43 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001114号 
无 
81 江南造船 
长兴乡合作路850弄 111号
    179.43 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001163号 
无 
82 江南造船 
长兴乡合作路850弄 112号
    179.43 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001162号 
无 
83 江南造船 
长兴乡合作路850弄 113号
    179.72 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001161号 
无 
 1-1-1-258 
序号 
证载权利人 
坐落 
建筑面积（m2） 
证载用途房屋所有权证号 
他项 
权利 
84 江南造船 
长兴乡合作路850弄 114号
    179.43 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001160号 
无 
85 江南造船 
长兴乡合作路850弄 115号
    179.14 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001159号 
无 
86 江南造船 
长兴乡合作路850弄 116号
    179.14 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001158号 
无 
87 江南造船 
长兴乡合作路850弄 117号
    179.14 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001157号 
无 
88 江南造船 
长兴乡合作路850弄 118号
    179.14 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001156号 
无 
89 江南造船 
长兴乡合作路850弄 119号
    179.14 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001155号 
无 
90 江南造船 
长兴乡合作路850弄 120号
    179.14 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001154号 
无 
91 江南造船 
长兴乡合作路850弄 121号
    179.43 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001153号 
无 
92 江南造船 
长兴乡合作路850弄133号 501室
    80.92 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001152号 
无 
93 江南造船 
长兴乡合作路850弄133号 502室
    53.53 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001151号 
无 
94 江南造船 
长兴乡合作路850弄146号 502室
    81.05 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001150号 
无 
95 江南造船 
长兴乡合作路850弄147号 502室
    51.85 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001149号 
无 
96 江南造船 
长兴乡合作路850弄 151号
    180.3 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001148号 
无 
97 江南造船 
长兴乡合作路850弄 152号
    179.72 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001147号 
无 
98 江南造船 
长兴乡合作路850弄 153号
    179.43 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001146号 
无 
99 江南造船 
长兴乡合作路850弄 155号
    179.43 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001145号 
无 
 1-1-1-259 
序号 
证载权利人 
坐落 
建筑面积（m2） 
证载用途房屋所有权证号 
他项 
权利 
100 江南造船 
长兴乡合作路850弄 156号
    179.43 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001144号 
无 
101 江南造船 
长兴乡合作路850弄 157号
    179.72 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001143号 
无 
102 江南造船 
长兴乡合作路850弄 159号
    179.43 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001140号 
无 
103 江南造船 
长兴乡合作路850弄 160号
    179.43 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001141号 
无 
104 江南造船 
长兴乡合作路850弄 161号
    179.43 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001142号 
无 
105 江南造船 
长兴乡合作路850弄 162号
    179.43 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001139号 
无 
106 江南造船 
长兴乡合作路850弄 163号
    179.72 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001288号 
无 
107 江南造船 
长兴乡合作路850弄 164号
    179.72 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001287号 
无 
108 江南造船 
长兴乡合作路850弄 165号
    179.43 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001286号 
无 
109 江南造船 
长兴乡合作路850弄 166号
    179.43 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001285号 
无 
110 江南造船 
长兴乡合作路850弄 167号
    179.43 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001283号 
无 
111 江南造船 
长兴乡合作路850弄 168号
    179.43 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001284号 
无 
112 江南造船 
长兴乡合作路850弄 169号
    179.72 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001282号 
无 
113 江南造船 
长兴乡合作路850弄 170号
    179.72 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001272号 
无 
114 江南造船 
长兴乡合作路850弄 171号
    179.43 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001273号 
无 
115 江南造船 
长兴乡合作路850弄 172号
    179.43 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001274号 
无 
 1-1-1-260 
序号 
证载权利人 
坐落 
建筑面积（m2） 
证载用途房屋所有权证号 
他项 
权利 
116 江南造船 
长兴乡合作路850弄 173号
    179.43 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001275号 
无 
117 江南造船 
长兴乡合作路850弄 174号
    179.43 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001276号 
无 
118 江南造船 
长兴乡合作路850弄 175号
    179.72 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001277号 
无 
119 江南造船 
长兴乡合作路850弄 176号
    179.72 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001278号 
无 
120 江南造船 
长兴乡合作路850弄 177号
    179.43 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001279号 
无 
121 江南造船 
长兴乡合作路850弄 178号
    179.43 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001280号 
无 
122 江南造船 
长兴乡合作路850弄 179号
    179.43 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001281号 
无 
123 江南造船 
长兴乡合作路850弄 180号
    179.43 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001264号 
无 
124 江南造船 
长兴乡合作路850弄 181号
    179.72 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001265号 
无 
125 江南造船 
长兴乡合作路850弄 182号
    179.95 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001266号 
无 
126 江南造船 
长兴乡合作路850弄 183号
    179.66 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001267号 
无 
127 江南造船 
长兴乡合作路850弄 184号
    179.66 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001268号 
无 
128 江南造船 
长兴乡合作路850弄 185号
    179.95 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001269号 
无 
129 江南造船 
长兴乡合作路850弄 187号
    179.66 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001270号 
无 
130 江南造船 
长兴乡合作路850弄 188号
    179.66 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001271号 
无 
131 江南造船 
长兴乡合作路850弄 189号
    179.66 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001214号 
无 
 1-1-1-261 
序号 
证载权利人 
坐落 
建筑面积（m2） 
证载用途房屋所有权证号 
他项 
权利 
132 江南造船 
长兴乡合作路850弄 190号
    179.66 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001216号 
无 
133 江南造船 
长兴乡合作路850弄 191号
    179.95 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001215号 
无 
134 江南造船 
长兴乡合作路851弄 49号
    180.30 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001238号 
无 
135 江南造船 
长兴乡合作路851弄 50号
    180.01 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001237号 
无 
136 江南造船 
长兴乡合作路851弄 51号
    180.01 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001236号 
无 
137 江南造船 
长兴乡合作路851弄 52号
    180.30 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001235号 
无 
138 江南造船 
长兴乡合作路851弄 54号
    180.01 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001228号 
无 
139 江南造船 
长兴乡合作路851弄 55号
    180.01 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001234号 
无 
140 江南造船 
长兴乡合作路851弄 56号
    180.30 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001233号 
无 
141 江南造船 
长兴乡合作路851弄 57号
    179.72 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001232号 
无 
142 江南造船 
长兴乡合作路851弄 58号
    179.43 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001231号 
无 
143 江南造船 
长兴乡合作路851弄 59号
    179.43 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001229号 
无 
144 江南造船 
长兴乡合作路851弄 60号
    179.43 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001230号 
无 
145 江南造船 
长兴乡合作路851弄 61号
    179.43 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001227号 
无 
146 江南造船 
长兴乡合作路851弄 62号
    179.72 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001226号 
无 
147 江南造船 
长兴乡合作路851弄 73号
    179.72 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001225号 
无 
 1-1-1-262 
序号 
证载权利人 
坐落 
建筑面积（m2） 
证载用途房屋所有权证号 
他项 
权利 
148 江南造船 
长兴乡合作路851弄 74号
    179.43 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001224号 
无 
149 江南造船 
长兴乡合作路851弄 75号
    179.43 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001223号 
无 
150 江南造船 
长兴乡合作路851弄 76号
    179.43 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001222号 
无 
151 江南造船 
长兴乡合作路851弄 77号
    179.43 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001221号 
无 
152 江南造船 
长兴乡合作路851弄 78号
    179.72 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001220号 
无 
153 江南造船 
长兴乡合作路851弄 79号
    179.72 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001219号 
无 
154 江南造船 
长兴乡合作路851弄 81号
    179.43 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001218号 
无 
155 江南造船 
长兴乡合作路851弄 82号
    179.43 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001217号 
无 
156 江南造船 
长兴乡合作路851弄 83号
    179.43 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001417号 
无 
157 江南造船 
长兴乡合作路851弄 84号
    179.72 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001423号 
无 
158 江南造船 
长兴乡合作路851弄 85号
    179.72 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001435号 
无 
159 江南造船 
长兴乡合作路851弄 87号
    179.43 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001430号 
无 
160 江南造船 
长兴乡合作路851弄 90号
    179.72 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001428号 
无 
161 江南造船 
长兴乡合作路851弄 91号
    180.30 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001434号 
无 
162 江南造船 
长兴乡合作路851弄 93号
    180.01 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001429号 
无 
163 江南造船 
长兴乡合作路851弄 94号
    180.30 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001433号 
无 
 1-1-1-263 
序号 
证载权利人 
坐落 
建筑面积（m2） 
证载用途房屋所有权证号 
他项 
权利 
164 江南造船 
长兴乡合作路851弄 105号
    179.43 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001427号 
无 
165 江南造船 
长兴乡合作路851弄 106号
    179.14 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001441号 
无 
166 江南造船 
长兴乡合作路851弄 107号
    179.14 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001426号 
无 
167 江南造船 
长兴乡合作路851弄 109号
    179.14 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001425号 
无 
168 江南造船 
长兴乡合作路851弄 110号
    179.14 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001440号 
无 
169 江南造船 
长兴乡合作路851弄 111号
    179.14 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001424号 
无 
170 江南造船 
长兴乡合作路851弄 112号
    179.43 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001432号 
无 
171 江南造船 
长兴乡合作路851弄 113号
    179.72 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001439号 
无 
172 江南造船 
长兴乡合作路851弄 114号
    179.43 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001418号 
无 
173 江南造船 
长兴乡合作路851弄 115号
    179.43 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001419号 
无 
174 江南造船 
长兴乡合作路851弄 116号
    179.43 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001422号 
无 
175 江南造船 
长兴乡合作路851弄 117号
    179.43 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001438号 
无 
176 江南造船 
长兴乡合作路851弄 118号
    179.72 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001431号 
无 
177 江南造船 
长兴乡合作路851弄 120号
    179.43 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001420号 
无 
178 江南造船 
长兴乡合作路851弄 121号
    179.43 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001421号 
无 
179 江南造船 
长兴乡合作路851弄 122号
    179.43 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001437号 
无 
 1-1-1-264 
序号 
证载权利人 
坐落 
建筑面积（m2） 
证载用途房屋所有权证号 
他项 
权利 
180 江南造船 
长兴乡合作路851弄 123号
    179.43 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001436号 
无 
181 江南造船 
长兴乡合作路851弄 124号
    179.72 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001378号 
无 
182 江南造船 
长兴乡合作路851弄 125号
    179.72 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001369号 
无 
183 江南造船 
长兴乡合作路851弄 126号
    179.43 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001370号 
无 
184 江南造船 
长兴乡合作路851弄 127号
    179.43 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001374号 
无 
185 江南造船 
长兴乡合作路851弄 128号
    179.43 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001372号 
无 
186 江南造船 
长兴乡合作路851弄 129号
    179.43 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001382号 
无 
187 江南造船 
长兴乡合作路851弄 130号
    179.72 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001390号 
无 
188 江南造船 
长兴乡合作路851弄 141号
    179.43 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001371号 
无 
189 江南造船 
长兴乡合作路851弄 142号
    179.14 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001389号 
无 
190 江南造船 
长兴乡合作路851弄 143号
    179.14 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001388号 
无 
191 江南造船 
长兴乡合作路851弄 144号
    179.14 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001373号 
无 
192 江南造船 
长兴乡合作路851弄 145号
    179.14 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001377号 
无 
193 江南造船 
长兴乡合作路851弄 146号
    179.14 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001380号 
无 
194 江南造船 
长兴乡合作路851弄 147号
    179.14 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001387号 
无 
195 江南造船 
长兴乡合作路851弄 148号
    179.43 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001524号 
无 
 1-1-1-265 
序号 
证载权利人 
坐落 
建筑面积（m2） 
证载用途房屋所有权证号 
他项 
权利 
196 江南造船 
长兴乡合作路851弄 149号
    179.72 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001391号 
无 
197 江南造船 
长兴乡合作路851弄 151号
    179.43 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001379号 
无 
198 江南造船 
长兴乡合作路851弄 152号
    179.43 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001456号 
无 
199 江南造船 
长兴乡合作路851弄 153号
    179.43 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001384号 
无 
200 江南造船 
长兴乡合作路851弄 154号
    179.72 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001383号 
无 
201 江南造船 
长兴乡合作路851弄 155号
    179.72 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001375号 
无 
202 江南造船 
长兴乡合作路851弄 156号
    179.43 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001386号 
无 
203 江南造船 
长兴乡合作路851弄 157号
    179.43 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001385号 
无 
204 江南造船 
长兴乡合作路851弄 158号
    179.43 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001376号 
无 
205 江南造船 
长兴乡合作路851弄 159号
    179.43 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001381号 
无 
206 江南造船 
长兴乡合作路851弄 160号
    179.72 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001313号 
无 
207 江南造船 
长兴乡合作路851弄 161号
    179.72 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001314号 
无 
208 江南造船 
长兴乡合作路851弄 162号
    179.43 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001315号 
无 
209 江南造船 
长兴乡合作路851弄 163号
    179.43 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001317号 
无 
210 江南造船 
长兴乡合作路851弄 164号
    179.43 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001318号 
无 
211 江南造船 
长兴乡合作路851弄 165号
    179.43 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001319号 
无 
 1-1-1-266 
序号 
证载权利人 
坐落 
建筑面积（m2） 
证载用途房屋所有权证号 
他项 
权利 
212 江南造船 
长兴乡合作路851弄 166号
    179.72 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001322号 
无 
213 江南造船 
长兴乡合作路851弄 177号
    180.30 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001321号 
无 
214 江南造船 
长兴乡合作路851弄 178号
    180.01 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001316号 
无 
215 江南造船 
长兴乡合作路851弄 179号
    180.01 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001320号 
无 
216 江南造船 
长兴乡合作路851弄 180号
    180.30 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001467号 
无 
217 江南造船 
长兴乡合作路851弄 181号
    180.30 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001446号 
无 
218 江南造船 
长兴乡合作路851弄 182号
    180.01 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001465号 
无 
219 江南造船 
长兴乡合作路851弄 183号
    180.01 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001442号 
无 
220 江南造船 
长兴乡合作路851弄 184号
    180.30 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001452号 
无 
221 江南造船 
长兴乡合作路851弄 185号
    179.72 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001462号 
无 
222 江南造船 
长兴乡合作路851弄 186号
    179.43 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001459号 
无 
223 江南造船 
长兴乡合作路851弄 187号
    179.43 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001445号 
无 
224 江南造船 
长兴乡合作路851弄 188号
    179.43 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001451号 
无 
225 江南造船 
长兴乡合作路851弄 189号
    179.43 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001444号 
无 
226 江南造船 
长兴乡合作路851弄 190号
    179.72 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001443号 
无 
227 江南造船 
长兴乡合作路851弄 191号
    180.30 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001458号 
无 
 1-1-1-267 
序号 
证载权利人 
坐落 
建筑面积（m2） 
证载用途房屋所有权证号 
他项 
权利 
228 江南造船 
长兴乡合作路851弄 192号
    180.01 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001453号 
无 
229 江南造船 
长兴乡合作路851弄 193号
    180.01 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001448号 
无 
230 江南造船 
长兴乡合作路851弄 194号
    180.30 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001454号 
无 
231 江南造船 
长兴乡合作路851弄195号 101室
    91.83 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001463号 
无 
232 江南造船 
长兴乡合作路851弄195号 201室
    91.88 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001460号 
无 
233 江南造船 
长兴乡合作路851弄195号 301室
    91.88 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001461号 
无 
234 江南造船 
长兴乡合作路851弄195号 401室
    91.88 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001464号 
无 
235 江南造船 
长兴乡合作路851弄195号 402室
    108.54 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001449号 
无 
236 江南造船 
长兴乡合作路851弄195号 501室
    146.68 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001450号 
无 
237 江南造船 
长兴乡合作路851弄195号 502室
    155.31 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001455号 
无 
238 江南造船 
长兴乡合作路851弄196号 102室
    91.83 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001447号 
无 
239 江南造船 
长兴乡合作路851弄196号 302室
    91.88 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001457号 
无 
240 江南造船 
长兴乡合作路851弄196号 401室
    108.54 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001466号 
无 
241 江南造船 
长兴乡合作路851弄196号 402室
    91.88 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001395号 
无 
242 江南造船 
长兴乡合作路851弄196号 501室
    155.31 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001411号 
无 
243 江南造船 
长兴乡合作路851弄196号 502室
    146.68 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001396号 
无 
 1-1-1-268 
序号 
证载权利人 
坐落 
建筑面积（m2） 
证载用途房屋所有权证号 
他项 
权利 
244 江南造船 
长兴乡合作路851弄197号 201室
    91.88 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001412号 
无 
245 江南造船 
长兴乡合作路851弄197号 202室
    108.54 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001404号 
无 
246 江南造船 
长兴乡合作路851弄197号 301室
    91.88 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001414号 
无 
247 江南造船 
长兴乡合作路851弄197号 401室
    91.88 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001405号 
无 
248 江南造船 
长兴乡合作路851弄197号 501室
    146.68 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001406号 
无 
249 江南造船 
长兴乡合作路851弄197号 502室
    155.31 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001407号 
无 
250 江南造船 
长兴乡合作路851弄 198号
    180.30 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001393号 
无 
251 江南造船 
长兴乡合作路851弄 200号
    180.01 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001398号 
无 
252 江南造船 
长兴乡合作路851弄 201号
    180.30 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001399号 
无 
253 江南造船 
长兴乡合作路851弄 202号
    179.43 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001413号 
无 
254 江南造船 
长兴乡合作路851弄 203号
    179.14 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001416号 
无 
255 江南造船 
长兴乡合作路851弄 204号
    179.14 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001415号 
无 
256 江南造船 
长兴乡合作路851弄 205号
    179.14 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001402号 
无 
257 江南造船 
长兴乡合作路851弄 206号
    179.14 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001403号 
无 
258 江南造船 
长兴乡合作路851弄 207号
    179.14 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001394号 
无 
259 江南造船 
长兴乡合作路851弄 208号
    179.14 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001408号 
无 
 1-1-1-269 
序号 
证载权利人 
坐落 
建筑面积（m2） 
证载用途房屋所有权证号 
他项 
权利 
260 江南造船 
长兴乡合作路851弄210号 101室
    91.93 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001397号 
无 
261 江南造船 
长兴乡合作路851弄210号 201室
    91.98 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001409号 
无 
262 江南造船 
长兴乡合作路851弄210号 401室
    91.98 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001392号 
无 
263 江南造船 
长兴乡合作路851弄210号 502室
    108.65 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001400号 
无 
264 江南造船 
长兴乡合作路851弄211号 102室
    91.93 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001410号 
无 
265 江南造船 
长兴乡合作路851弄211号 302室
    91.98 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001401号 
无 
266 江南造船 
长兴乡合作路851弄211号 501室
    108.65 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001302号 
无 
267 江南造船 
长兴乡合作路851弄211号 502室
    91.98 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001301号 
无 
268 江南造船 
长兴乡合作路851弄212号 102室
    108.61 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001303号 
无 
269 江南造船 
长兴乡合作路851弄212号 201室
    91.98 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001304号 
无 
270 江南造船 
长兴乡合作路851弄212号 401室
    91.98 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001305号 
无 
271 江南造船 
长兴乡合作路851弄212号 402室
    108.65 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001306号 
无 
272 江南造船 
长兴乡合作路851弄212号 501室
    91.98 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001307号 
无 
273 江南造船 
长兴乡合作路851弄212号 502室
    108.65 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001523号 
无 
274 江南造船 
长兴乡合作路851弄214号 401室
    80.76 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001308号 
无 
275 江南造船 
长兴乡合作路851弄214号 402室
    53.28 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001309号 
无 
 1-1-1-270 
序号 
证载权利人 
坐落 
建筑面积（m2） 
证载用途房屋所有权证号 
他项 
权利 
276 江南造船 
长兴乡合作路851弄216号 101室
    91.83 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001310号 
无 
277 江南造船 
长兴乡合作路851弄216号 401室
    91.88 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001311号 
无 
278 江南造船 
长兴乡合作路851弄216号 501室
    146.68 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001312号 
无 
279 江南造船 
长兴乡合作路851弄216号 502室
    155.31 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001289号 
无 
280 江南造船 
长兴乡合作路851弄217号 101室
    108.49 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001290号 
无 
281 江南造船 
长兴乡合作路851弄217号 102室
    91.83 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001291号 
无 
282 江南造船 
长兴乡合作路851弄217号 202室
    91.88 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001292号 
无 
283 江南造船 
长兴乡合作路851弄217号 301室
    108.54 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001300号 
无 
284 江南造船 
长兴乡合作路851弄217号 501室
    155.31 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001299号 
无 
285 江南造船 
长兴乡合作路851弄217号 502室
    146.68 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001298号 
无 
286 江南造船 
长兴乡合作路851弄218号 101室
    91.83 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001297号 
无 
287 江南造船 
长兴乡合作路851弄218号 301室
    91.88 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001296号 
无 
288 江南造船 
长兴乡合作路851弄218号 401室
    91.88 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001295号 
无 
289 江南造船 
长兴乡合作路851弄218号 402室
    108.54 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001294号 
无 
290 江南造船 
长兴乡合作路851弄218号 501室
    146.68 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001293号 
无 
291 江南造船 
长兴乡合作路851弄218号 502室
    155.31 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001263号 
无 
 1-1-1-271 
序号 
证载权利人 
坐落 
建筑面积（m2） 
证载用途房屋所有权证号 
他项 
权利 
292 江南造船 
长兴乡合作路851弄219号 101室
    121.05 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001262号 
无 
293 江南造船 
长兴乡合作路851弄219号 301室
    121.05 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001261号 
无 
294 江南造船 
长兴乡合作路851弄219号 401室
    121.05 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001260号 
无 
295 江南造船 
长兴乡合作路851弄219号 501室
    121.05 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001259号 
无 
296 江南造船 
长兴乡合作路851弄220号 102室
    121.05 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001255号 
无 
297 江南造船 
长兴乡合作路851弄220号 202室
    121.05 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001257号 
无 
298 江南造船 
长兴乡合作路851弄220号 302室
    121.05 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001258号 
无 
299 江南造船 
长兴乡合作路851弄220号 402室
    121.05 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001256号 
无 
300 江南造船 
长兴乡合作路851弄220号 502室
    121.05 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001252号 
无 
301 江南造船 
长兴乡合作路851弄221号 301室
    88.39 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001253号 
无 
302 江南造船 
长兴乡合作路851弄221号 501室
    133.08 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001251号 
无 
303 江南造船 
长兴乡合作路851弄221号 502室
    133.08 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001254号 
无 
304 江南造船 
长兴乡合作路851弄222号 501室
    133.08 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001239号 
无 
305 江南造船 
长兴乡合作路851弄222号 502室
    133.08 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001240号 
无 
306 江南造船 
长兴乡合作路851弄223号 501室
    133.08 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001241号 
无 
307 江南造船 
长兴乡合作路851弄223号 502室
    133.08 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001242号 
无 
 1-1-1-272 
序号 
证载权利人 
坐落 
建筑面积（m2） 
证载用途房屋所有权证号 
他项 
权利 
308 江南造船 
长兴乡合作路851弄224号 501室
    53.42 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001243号 
无 
309 江南造船 
长兴乡合作路851弄224号 502室
    80.76 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001244号 
无 
310 江南造船 
长兴乡合作路851弄225号 502室
    53.28 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001245号 
无 
311 江南造船 
长兴乡合作路851弄228号 501室
    80.76 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001246号 
无 
312 江南造船 
长兴乡合作路851弄228号 502室
    53.28 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001247号 
无 
313 江南造船 
长兴乡合作路851弄229号 201室
    53.28 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001249号 
无 
314 江南造船 
长兴乡合作路851弄229号 401室
    53.28 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001248号 
无 
315 江南造船 
长兴乡合作路851弄229号 402室
    80.76 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001250号 
无 
316 江南造船 
长兴乡合作路851弄229号 502室
    80.76 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001364号 
无 
317 江南造船 
长兴乡合作路851弄230号 502室
    80.92 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001365号 
无 
318 江南造船 
长兴乡合作路851弄231号 501室
    80.92 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001361号 
无 
319 江南造船 
长兴乡合作路851弄231号 502室
    53.53 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001363号 
无 
320 江南造船 
长兴乡合作路851弄232号 401室
    51.85 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001368号 
无 
321 江南造船 
长兴乡合作路851弄232号 501室
    51.85 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001360号 
无 
322 江南造船 
长兴乡合作路851弄234号 501室
    51.85 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001362号 
无 
323 江南造船 
长兴乡合作路851弄234号 502室
    81.05 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001366号 
无 
 1-1-1-273 
序号 
证载权利人 
坐落 
建筑面积（m2） 
证载用途房屋所有权证号 
他项 
权利 
324 江南造船 
长兴乡合作路851弄235号 402室
    51.85 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001359号 
无 
325 江南造船 
长兴乡合作路851弄235号 502室
    51.85 居住 
    沪房地崇字
    （ 2008 ）第
    001367号 
无 
326 江南造船 
长兴镇江南大道2401号 
93,920.74 
    厂房、职工（集体）宿舍 
沪（2019）崇字
    不动产权第010132号 
无 
327 江南造船 
长兴镇江南大道1888号 
323,213.08 厂房 
    沪（2019）崇字
    不动产权第010587号 
无 
328 江南造船 
长兴镇江南大道2058号 
6,235.15 厂房 
    沪（2019）市字
    不动产权第048号 
无 
329 江南造船 
长兴镇江南大道998号 
388,205.86 
    厂房、职工（集体）宿舍 
沪（2019）市字
    不动产权第049号 
无 
330 江南房产 
鲁班路 598 弄 1号地下室及一-三层
    2719.14 
    办公楼、特种用途 
沪（2019）黄字
    不动产权第005895号 
无 
331 江南房产 
鲁班路 600 号1-15层、28层 
21,269.12 办公 
    沪（2019）黄字
    不动产权第005886号 
无 
332 江南房产 
中山南一路 727号 
12,503.6 
    商业，特种用途 
沪（2019）黄字
    不动产权第006612号 
无 
333 江南房产局门路 293号 995.85 办公、店铺 
    沪（2018）黄字
    不动产权第003420号 
无 
334 江南房产局门路 297号 526.19 办公、店铺 
    沪（2018）黄字
    不动产权第003419号 
无 
335 江南房产 
瞿溪路 926弄 10号
    538.86 
    办公，活动中心为特殊用途 
沪（2018）黄字
    不动产权第003418号 
无 
336 江南房产 
鲁班路 600 号地下室、21-27层 
15,941.91 
    办公，地下 1层为民防工程 
沪（2018）黄字
    不动产权第003414号 
无 
337 芮江实业 
黄浦区鲁班路600号 16层 
1,255.54 办公 
    沪房地黄字(2015)第 053475号 
无 
338 芮江实业 
黄浦区鲁班路600号 17层 
1,255.54 办公 
    沪房地黄字(2015)第 053478号 
无 
339 芮江实业 
黄浦区鲁班路600号 18层 
1,255.54 办公 
    沪房地黄字(2015)第 053476号 
无 
 1-1-1-274 
序号 
证载权利人 
坐落 
建筑面积（m2） 
证载用途房屋所有权证号 
他项 
权利 
340 芮江实业 
黄浦区鲁班路600号 19层 
1,255.54 办公 
    沪房地黄字(2015)第 053477号 
无 
341 江南重工 
长兴镇江南大桥988号 
53,391.53 厂房 
    沪（2019）黄字
    不动产权第011250 
无 
342 江南重工 
长兴镇江南大桥988号 
12,986.59 厂房 
    沪（2019）黄字
    不动产权第011253 
无 
343 江南重工 
长兴镇江南大桥988号 
1,381.28 厂房 
    沪（2019）黄字
    不动产权第011256 
无 
注：上述第 327项证载面积为 331,425.61平方米、第 329项证载面积为 408,255.22平方米，由于第
    327项中面积为 8,212.53平方米房屋、第 329项中面积为 20,049.36平方米房屋已划转至上海江南原
    址资产管理有限公司，实际披露的建筑面积扣减了已剥离的房屋面积 
?无证房产情况 
截至本报告书签署日，江南造船及其下属子公司尚有 22 处、建筑面积合计109,301.66平方米的房屋尚未取得房屋产权证书，具体如下：
    A、中船长兴基地一期无证房产 
江南造船坐落于中船长兴基地一期的面积为 37,689.62 平方米的研发设计楼房产已
    完成单体质监验收，尚待进行竣工验收；20处、面积合计 65,393.72平方米的房屋由于
    未进行验收或缺乏报建手续等原因，暂时无法办理权属证书，但是该等房产不是主要的生产经营场所，不会对江南造船的生产经营产生重大不利影响。
    就上述坐落于中船长兴基地一期的无证房产，已取得上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室出具的《关于江南造船集团长兴基地房屋产权证办理的情况说明》：“关于江南造船及下属江南重工所在的中船长兴造船基地一期区域内相关建筑物房屋产权证事宜，上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室将全力支持，相关房屋产权证书的依法办理及取得未发现实质性障碍和风险。” 
中船集团已就上述无证房屋办理出具承诺函，江南造船坐落于中船长兴基地一期的研发设计楼将于 2022年 12月 31日前办理取得权属证书，若因未按时取得权属证书导致上市公司、江南造船或其子公司受到任何损失，中船集团将承担赔偿责任。
    B、管子加工车间 
 1-1-1-275 
江南造船坐落于浦东新区老港镇、面积为 6,218.32平方米的管子加工车间，位于江
    南管业的土地上，为江南造船与江南管业共同出资所有。该处房产由于房地分离等历史遗留原因无法房产权属证书。该处房产的实际生产经营者为江南管业，江南造船目前将其按出资比例享有的房产面积出租给江南管业使用，该处房产未办理权属证书不会对江南造船的生产经营造成重大不利影响。
    中船集团承诺上述尚未取得权属证书的建筑物不存在权属纠纷、由江南造船及其子公司建造且正常占有和使用，非江南造船及其子公司的主要生产经营性用房，该等房屋尚未取得权属证书未对江南造船及其子公司正常生产经营造成重大不利影响；若未来因上述建筑物导致江南造船及其子公司受到任何损失，中船集团将承担赔偿责任。
    ?租赁房屋 
截至本报告书签署日，江南造船及其下属子公司向第三方（江南造船及其合并报表子公司之外的其他主体）租赁使用房屋情况如下：
    就江南造船租赁使用上海江南原址资产管理有限公司房屋事项，江南造船与上海江南原址资产管理有限公司于 2019年 4月 1日签署《房屋租赁合同》，约定江南造船租赁位于瞿溪路和长兴岛造船基地的房屋或仓库，租赁期限自 2019 年 4 月 1 日至 2020年 21月 31日。
    就江南重工租赁使用上海江南原址资产管理有限公司房屋事项，江南重工与上海江南原址资产管理有限公司于 2019年 4月 1日签署《房屋租赁合同》，约定江南造船租赁位于长兴岛造船基地的房屋或仓库，租赁期限自 2019年 4月 1日至 2020年 21月 31日。
    除此之外，江南造船及其下属子公司不存在承租第三方房屋建筑物的情况。
    3、岸线使用权情况 
    序号 
岸线使用权人 
证书/批复号位置使用长度（m） 
发证/批复机关 
使用期限 江南造船 
《上海港口岸线使用许可证》6088号 
长兴岛南岸马家港、西镇港段 上海市港口管理局 江南造船 
《上海港口岸线使用许可证》6089号 
长兴岛跃进港以东、中船二期以西 上海市交通委员会 江南造船 
《上海港口岸线使用许可证》6087号 
长兴岛南岸马家港-西镇港1385 
上海市交通委员会
    2057.12.23 
    1-1-1-276 
序号 
岸线使用权人 
证书/批复号位置使用长度（m） 
发证/批复机关 
使用期限 
段
    4、知识产权情况
    （1）专利 
    截至 2019年 8月 31日，江南造船及其下属子公司拥有 548项非国防的专利，具体情况如下：
    序号专利权人专利名称专利类型申请号申请日期他项权利 
1  江南造船 
高压燃气双壁管通风系统 
发明    2017.07.31 无 
    2  江南造船 
一种船舶锚链筒安装定位方法 
发明 
201710641576X
    2017.07.31 无 
    3  江南造船 
A 型独立液货舱表面温度传感器电缆的安装结构及方法 
发明    2017.03.31 无 
    4  江南造船 
一种 A型液罐鞍座的设计、制造及安装方法 
发明 
201710124X
    2017.03.08 无 
    5  江南造船 
船舶轴系设备的对中法 
发明 
201710034340X
    2017.01.18 无 
    6  江南造船 
一种挚链器的快速定位安装工装以及定位安装方法 
发明    2017.01.17 无 
    7  江南造船 
一种船舶舭龙骨定位安装方法 
发明    2017.01.05 无 
    8  江南造船 
一种船舶用启闭铰链的安装工装及安装方法 
发明    2017.01.04 无 
    9  江南造船 
用于船舶曲板加工的可调节活络加工装置及曲板成型方法 
发明    2016.08.25 无 
    10  江南造船 
管路负压的调试方法 
发明    2016.04.20 无 
    11  江南造船推进器的安装工艺发明    2016.04.20 无 
    12  江南造船双层管的焊接方法发明    2016.04.20 无 
    13  江南造船 
双层管弯头的焊接方法 
发明    2016.04.20 无 
    14  江南造船管道行走机器人发明    2016.04.14 无 
    15  江南造船 
菱形独立液货舱保护层的修复方法 
发明    2016.01.22 无 
    1-1-1-277 
序号专利权人专利名称专利类型申请号申请日期他项权利 
16  江南造船 
液化气船单元管架无余量对接的建造方法 
发明    2015.10.10 无 
    17  江南造船 
舱口围和舷侧分段建造方法 
发明    2015.09.18 无 
    18  江南造船污水井涂装方法发明    2015.09.18 无 
    19  江南造船 
B 型独立液货舱围护系统 
发明    2015.09.14 无 
    20  江南造船螺栓加工方法发明    2015.09.10 无 
    21  江南造船 
全回转推进器上的导流罩安装方法 
发明    2015.08.17 无 
    22  江南造船 
A 型液货舱的吊装方法 
发明    2015.07.29 无 
    23  江南造船 
一种散货船舱口围与舱口盖的建造方法 
发明    2015.07.27 无 
    24  江南造船 
船体分段零件装配角度通用样板及其制作方法 
发明    2015.06.01 无 
    25  江南造船 
一种船用升降式雷达装置 
发明    2015.05.28 无 
    26  江南造船 
船防摇防倾层压木安装方法及其安装用导轨支架 
发明    2015.05.28 无 
    27  江南造船 
半悬挂舵在半船起浮状态下的安装方法 
发明    2015.05.08 无 
    28  江南造船 
一种船舶发电机组的拆除及进出舱工艺 
发明    2015.04.08 无 
    29  江南造船 
A 型独立液货舱底部两端防横摇结构的安装方法 
发明    2015.03.25 无 
    30  江南造船 
液化气船防横摇支承结构的限位框中环氧树脂敷设方法 
发明    2015.03.25 无 
    31  江南造船 
A 型独立液货舱止浮装置中环氧树脂的敷设方法 
发明    2015.03.25 无 
    32  江南造船 
A 型独立液货舱顶部两端防横摇结构的安装方法 
发明    2015.03.25 无 
    33  江南造船 
一种液化气船的货舱与压载舱布置方法 
发明    2015.01.06 无 
    34  江南造船一种独立液货舱及发明 2015100051 2015.01.06 无 
    1-1-1-278 
序号专利权人专利名称专利类型申请号申请日期他项权利 
液化气船 07X 
35  江南造船 
船用空气舵的安装工艺 
发明    2014.12.15 无 
    36  江南造船 
船用空气舵舵叶的制造安装工艺 
发明    2014.12.15 无 
    37  江南造船 
船舶拖带方法及拖带工装 
发明    2014.12.05 无 江南造船、中国船舶工业集团公司第七ο八研究所 
船用风机出口关闭装置的安装工艺 
发明    2014.12.05 无 
    39  江南造船 
A 型独立液货舱组合支座绝缘的安装方法 
发明    2014.12.03 无 
    40  江南造船 
A 型独立液货舱顶面中间防横摇支座绝缘的安装方法 
发明    2014.12.03 无 
    41  江南造船 
A 型独立液货舱底面外侧垂向支座绝缘的安装方法 
发明 
201410723433X
    2014.12.03 无 
    42  江南造船 
A 型独立液货舱顶面止浮装置绝缘的安装方法 
发明    2014.12.03 无 
    43  江南造船 
A 型独立液货舱分段合拢的绝缘安装方法 
发明 
201410723472X
    2014.12.03 无 
    44  江南造船 
A 型独立液货舱底面内侧垂向支座绝缘的安装方法 
发明    2014.12.03 无 
    45  江南造船 
A 型独立液货舱穹顶绝缘的安装方法 
发明    02014.12.03 无 
    46  江南造船 
A 型独立液货舱角部止浮装置绝缘的安装方法 
发明    2014.12.03 无 
    47  江南造船 
A 型独立液货舱底面两端防横摇支座绝缘的安装方法 
发明    2014.12.03 无 
    48  江南造船 
A 型独立液货舱积液槽绝缘的安装方法 
发明    2014.12.03 无 
    49  江南造船 
A 型独立液货舱底面中间防横摇支座绝缘的安装方法 
发明    2014.12.03 无 
    50  江南造船 
A 型独立液货舱顶面两端防横摇支座绝缘的安装方法 
发明    2014.12.03 无 
    1-1-1-279 
序号专利权人专利名称专利类型申请号申请日期他项权利 
51  江南造船 
A 型独立液货舱防纵摇支座绝缘的安装方法 
发明 
201410723715X
    2014.12.03 无 
    52  江南造船 
液罐深井泵安装方法 
发明    2014.09.29 无 
    53  江南造船 
一种液化气船上的B 型独立液货舱的绝缘结构 
发明    2014.09.29 无 
    54  江南造船 
一种 C型液货舱与船体内底间的支撑结构及其安装方法 
发明    72014.09.29 无 
    55  江南造船 
再液化单元组装工艺 
发明    2014.09.25 无 
    56  江南造船 
深井泵的安装方法和液化气船 
发明    2014.08.28 无 
    57  江南造船 
深井泵与液罐的安装精度控制方法 
发明    2014.08.28 无 
    58  江南造船 
一种独立 C型液舱支承系统 
发明    2014.08.19 无 
    59  江南造船 
手推单行走轮双火嘴火工背烧龙头 
发明 
201410280212X
    2014.06.20 无 
    60  江南造船 
利用坞台实施船舶建造的方法 
发明    2014.05.09 无 
    61  江南造船 
船艉甲板系泊设备的安装方法 
发明    2014.05.04 无 
    62  江南造船 
液罐吊装变形测量方法 
发明    2014.04.17 无 
    63  江南造船 
一种液货舱强度试验方法 
发明    2014.04.10 无 
    64  江南造船 
液化气船的液舱防横摇支座中层压木的安装方法 
发明    2014.04.10 无 
    65  江南造船 
液化气船的液舱竖向支座中层压木的安装方法 
发明    2014.04.10 无 
    66  江南造船 
JFE.LT.FH32 低温钢火工工艺及其验证方法 
发明    2014.03.27 无 
    67  江南造船 
一种带泄漏管理功能的低温液舱 
发明    2014.03.21 无 
    68  江南造船 
液化气船的液舱纵向限位结构 
发明    2014.03.19 无 
    69  江南造船 
一种大型液化气船的液罐安装结构及其安装定位方法 
发明    2014.03.19 无 
    70  江南造船 
独立液舱横向支承结构 
发明    2014.03.19 无 
    1-1-1-280 
序号专利权人专利名称专利类型申请号申请日期他项权利 
71  江南造船 
独立液舱垂向支承结构的环氧树脂层敷设方法 
发明    2013.12.26 无 
    72  江南造船 
双球头球扁钢组件的焊接方法 
发明    2013.11.27 无 
    73  江南造船船用吊机安装方法发明    2013.11.22 无 
    74  江南造船 
箱体立柱高度定位方法 
发明 
201310301242X
    2013.07.17 无 
    75  江南造船等距加工锯床装置发明    2013.07.04 无 
    76  江南造船 
集装箱船箱脚底锥安装方法 
发明    2013.03.21 无 
    77  江南造船 
手控式双火嘴火工龙头 
发明    2013.01.30 无 
    78  江南造船 
一种船舶建造过程船舶仿真系统及方法 
发明    2013.01.09 无 
    79  江南造船火工背烧矫正机发明    2012.10.18 无 
    80  江南造船 
一种船舶分段制造三维作业指导书的生成方法及系统 
发明    2012.08.20 无 
    81  江南造船 
散货船船体艉部总装搭载方法 
发明    2012.06.21 无 
    82  江南造船 
超大型高精度基座的实船装焊工艺 
发明    2011.12.29 无 
    83  江南造船船舶装配马结构发明    2011.11.11 无 
    84  江南造船 
船舶上层建筑整体吊装工艺 
发明    2011.10.21 无 
    85  江南造船 
船用厚板弯形的加工工艺 
发明    2011.06.28 无 
    86  江南造船 
用于液货舱与船内底间的垂向支撑结构及其安装方法 
发明    2010.10.09 无 
    87  江南造船 
艏侧推装置在船体分段上的预装工艺 
发明    2009.07.23 无 
    88  江南造船 
区域造船总段合拢对接方法 
发明    2004.07.19 无 
    89  江南造船 
船台串联造船滑移介质材料 
发明    2004.07.14 无 
    90  江南造船 
不设置艉轴管前轴承的船舶单轴系安装方法 
发明    2010.01.21 无 
    91  江南造船 
一种铝合金自动MIG焊双体式行走设备及其焊接方法 
发明    2009.08.20 无 
    1-1-1-281 
序号专利权人专利名称专利类型申请号申请日期他项权利 
92  江南造船 
双曲度板冷加工成型后的检测方法 
发明    2009.08.13 无 
    93  江南造船 
散货轮平移式舱口盖安装方法 
发明    2009.04.08 无 
    94  江南造船 
带弹性支撑的船舶主机安装方法 
发明    2008.09.27 无 上海江南长兴造船有限责任公司、江南造船 
一种船舶建造中的肋板拉入方法 
发明    2008.09.27 无 
    96  江南造船 
一种变形测量钢管支撑座及其安装方法 
发明    2008.09.03 无 
    97  江南造船 
二岛式建造分段船体中心线对中方法 
发明    2008.08.07 无 
    98  江南造船 
一种机舱总段组装方法以及机舱总段的吊装方法 
发明    2008.04.29 无 
    99  江南造船 
铝合金双体船整船下水的工艺方法 
发明    2008.01.21 无 
    100  江南造船 
船舶喷水推进流道铝质双曲面板一次压制成型的工艺方法 
发明    2007.11.29 无 
    101  江南造船 
船舶喷水推进流道格栅的装焊工艺 
发明    2007.11.01 无 江南造船、中船第九设计研究院工程有限公司 
船舶下水及上墩的方法和专用浮箱装置 
发明    32007.09.07 无 
    103  江南造船船舶的艏部线型发明    2007.06.27 无 
    104  江南造船 
铝镁合金船体水火矫正方法 
发明    2006.02.28 无 
    105  江南造船 
一种高速船上的锚唇与单首锚的配合结构 
发明    2006.02.28 无 
    106  江南造船 
吊舱式电力推进装置安装用多功能工装设备 
发明    2005.11.01 无 中国船舶工业第七 0 八研究所、昆山吉海实业公司、江南造船 
通用列车绑扎钩发明    2004.03.22 无 
    108  江南造船 
熔化咀电渣焊固定环及其制造方法 
发明 11365854 2001.10.19 无 
    1-1-1-282 
序号专利权人专利名称专利类型申请号申请日期他项权利 
109  江南造船汽缸油油柜实用新型    2018.07.03 无 
    110  江南造船 
汽缸油加注、驳运、储存系统 
实用新型    2018.07.03 无 
    111  江南造船 
可伸缩的电钻支撑工装 
实用新型    2018.06.21 无 
    112  江南造船 
舱室密封性检验工装 
实用新型    2018.06.21 无 
    113  江南造船船用可拆式风暴盖实用新型    2018.05.31 无 
    114  江南造船 
船体中特种舱室的空调通风系统 
实用新型    2018.05.31 无 
    115  江南造船 
管路蒸汽吹扫用靶板器 
实用新型    2018.05.30 无 
    116  江南造船 
翻盖式甲板漏水口结构 
实用新型    42018.05.30 无 
    117  江南造船 
二氧化碳气体保护焊焊枪 
实用新型    2018.05.21 无 
    118  江南造船 
船舶全宽甲板防中凹工装 
实用新型    2018.05.21 无 
    119  江南造船 
一种可调节高度支撑工装 
实用新型 
201820717213X
    2018.05.15 无 
    120  江南造船 
一种球扁钢快速定位工装 
实用新型    2018.05.15 无 
    121  江南造船 
一种用于钢板翻身的磁性工装 
实用新型    2018.05.09 无 
    122  江南造船 
一种用于安装船舶轴系的辅助工装 
实用新型    2018.05.09 无 
    123  江南造船 
液货舱冷态蒸发率测量系统 
实用新型    2018.04.28 无 
    124  江南造船 
液化气船菱形液货舱穹顶板的布置结构 
实用新型    2018.04.27 无 
    125  江南造船 
船用电动液压牛油脂加注装置 
实用新型    2018.04.13 无 
    126  江南造船 
船体中电缆支撑件的安装工具 
实用新型    2018.04.13 无 
    127  江南造船 
船用螺旋桨液压螺母安装装置 
实用新型    2018.04.10 无 
    128  江南造船船用露天灯架实用新型    2018.03.29 无 
    129  江南造船 
斜相交十字接头结构对位公差测量装置 
实用新型    2018.03.29 无 
    130  江南造船 
船用共用天线安装座 
实用新型    2018.03.27 无 
    131  江南造船 
用于船舶低温液货管穿舱的管道保护实用新型    2018.03.26 无 
    1-1-1-283 
序号专利权人专利名称专利类型申请号申请日期他项权利 
装置 
132  江南造船 
船用穿舱件保护装置 
实用新型    2018.03.26 无 
    133  江南造船 
用于液货管穿舱的气室密封装置 
实用新型    2018.03.26 无 
    134  江南造船 
一种用于弯板机的定位工装 
实用新型    2018.03.23 无 
    135  江南造船 
十字接头结构对位公差测量装置 
实用新型    2018.03.20 无 
    136  江南造船 
用于船用电缆支撑轴的垫高装置 
实用新型    2018.03.19 无 
    137  江南造船一种多功能测量尺实用新型    2018.03.16 无 
    138  江南造船 
一种电伴热系统及燃气供应单元 
实用新型 
201820373138X
    2018.03.16 无 
    139  江南造船船用天线伪装装置实用新型    2018.03.15 无 
    140  江南造船船用电缆支承装置实用新型    2018.03.14 无 
    141  江南造船 
用于船用烟雾探头的调节支架 
实用新型    2018.03.13 无 
    142  江南造船 
用于船用投光灯的调节安装座 
实用新型    2018.03.12 无 
    143  江南造船 
用于船用投光灯的调节支撑架 
实用新型    2018.03.12 无 
    144  江南造船 
船舶透气管疏水装置 
实用新型    2018.03.08 无 
    145  江南造船 
用于船舶高压系统管路的法兰保护罩 
实用新型    2018.03.08 无 
    146  江南造船船用格栅固定装置实用新型    2018.03.08 无 
    147  江南造船 
船用模板式胎架快速连接头 
实用新型    2018.03.02 无 
    148  江南造船 
模板式胎架上曲板边缘的限位装置 
实用新型    2018.03.01 无 
    149  江南造船 
用于极寒条件下的防冻消防装置 
实用新型    2018.03.01 无 
    150  江南造船风雨密盖百叶窗实用新型    2018.03.01 无 
    151  江南造船 
用于管道焊接充气的膨胀密封装置 
实用新型    2018.02.08 无 
    152  江南造船 
用于管道焊接的对中工装 
实用新型    2018.02.02 无 
    153  江南造船 
纵骨焊机的接地工装 
实用新型    2018.02.02 无 
    154  江南造船 
船用货物压缩机轴系对中调节装置 
实用新型    2018.01.29 无 
    1-1-1-284 
序号专利权人专利名称专利类型申请号申请日期他项权利 
155  江南造船 
蒸汽加热桶装配胎架 
实用新型    2018.01.26 无 
    156  江南造船 
用于船舶电缆敷设的保护装置 
实用新型    2018.01.26 无 
    157  江南造船 
便携式船用油雾发生装置 
实用新型    2018.01.26 无 
    158  江南造船 
一种船用防海盗钢质门 
实用新型    2018.01.24 无 
    159  江南造船 
一种船舶轴系安装用工装小车 
实用新型 
201820115226X
    2018.01.24 无 
    160  江南造船 
船体结构变形矫正工装 
实用新型    2018.01.24 无 
    161  江南造船 
一种送丝机固定转动装置 
实用新型    2018.01.24 无 
    162  江南造船船用消防水车实用新型    2018.01.23 无 
    163  江南造船船用电梯井防护栏实用新型    2018.01.23 无 
    164  江南造船 
管子下料用托送装置及组合型托送系统 
实用新型    2018.01.23 无 
    165  江南造船船用架空架实用新型    2018.01.23 无 
    166  江南造船船用组合型支撑架实用新型    2018.01.23 无 
    167  江南造船 
吊马反态安装用辅助车 
实用新型    2018.01.23 无 
    168  江南造船 
船舶水气两用多头转接装置 
实用新型 
201820117329X
    2018.01.23 无 
    169  江南造船 
锚绞机安装调整专用工具 
实用新型    2018.01.19 无 
    170  江南造船 
船用便携式排水装置 
实用新型    2018.01.19 无 
    171  江南造船 
液压联轴节临时固定装置 
实用新型    2018.01.19 无 
    172  江南造船中间轴吊装托架实用新型    2018.01.19 无 
    173  江南造船船用多功能写字台实用新型    2018.01.09 无 
    174  江南造船 
一种船舶旗杆倒下固定装置 
实用新型    2018.01.08 无 
    175  江南造船一种调风门实用新型    2018.01.08 无 
    176  江南造船 
一种船舶岸电电缆收放装置 
实用新型    2018.01.08 无 
    177  江南造船 
船舶柴油发电机组冷却管路系统 
实用新型    2018.01.03 无 
    178  江南造船 
用于船舶艉轴冷却的水套管 
实用新型    2018.01.03 无 
    1-1-1-285 
序号专利权人专利名称专利类型申请号申请日期他项权利 
179  江南造船 
用于船舶艉轴安装的轴向滚轮托架 
实用新型    2018.01.03 无 
    180  江南造船 
高压燃气双壁管振动测量系统 
实用新型    2017.08.29 无 
    181  江南造船 
船舶双燃料发动机的高压燃气供给系统 
实用新型    2017.08.29 无 
    182  江南造船 
一种锚链筒的端盖结构 
实用新型    2017.08.23 无 
    183  江南造船一种防变形装置实用新型    2017.07.31 无 
    184  江南造船一种辅助定位装置实用新型 
201720943031X
    2017.07.31 无 
    185  江南造船 
低压燃气双壁管通风系统 
实用新型 
201720945078X
    2017.07.31 无 
    186  江南造船一种对称钻孔装置实用新型    2017.07.31 无 
    187  江南造船 
液化气体运输船再液化单元压缩机对中模拟装置 
实用新型    2017.07.25 无 
    188  江南造船 
船舶管道预装用垫片摆放架 
实用新型    2017.07.25 无 
    189  江南造船 
钢板边缘变形矫正辅助装置 
实用新型 
201720902360X
    2017.07.24 无 
    190  江南造船 
船用充放电板蓄电池放电装置 
实用新型    2017.07.24 无 
    191  江南造船 
船用设备活络夹头固定装置 
实用新型    2017.07.19 无 
    192  江南造船船用设备定位装置实用新型    2017.07.19 无 
    193  江南造船 
用于大型散货船舶的可拆式栏杆 
实用新型    2017.07.12 无 
    194  江南造船船用遮光卷帘实用新型    2017.07.12 无 
    195  江南造船 
用于加工 T型材的工装 
实用新型    2017.06.30 无 
    196  江南造船 
一种管道调节及固定装置 
实用新型    2017.06.22 无 
    197  江南造船一种登高作业平台实用新型    2017.06.22 无 
    198  江南造船 
船舶机座的平面扭曲度动态测量设备 
实用新型    2017.06.21 无 
    199  江南造船 
船舶显示器可折叠支架 
实用新型    2017.05.26 无 
    200  江南造船船用甲板吊装装置实用新型    2017.05.26 无 
    201  江南造船多功能角度尺实用新型    2017.05.19 无 
    202  江南造船无接头管道密封工实用新型    2017.05.19 无 
    1-1-1-286 
序号专利权人专利名称专利类型申请号申请日期他项权利 
装 
203  江南造船型材打包机实用新型    2017.05.19 无 
    204  江南造船切割机平台实用新型    2017.05.19 无 
    205  江南造船 
船舶管道气密性检测装置 
实用新型    2017.05.19 无 
    206  江南造船舵机转接盘实用新型    2017.05.19 无 
    207  江南造船 
装配式通用型管弄封板 
实用新型    2017.05.19 无 
    208  江南造船 
船舶设备吊装用辅助工装 
实用新型    2017.05.16 无 
    209  江南造船一种球扁钢夹钳实用新型    2017.05.09 无 
    210  江南造船 
船用锅炉煮炉监测装置及系统 
实用新型    2017.05.08 无 
    211  江南造船 
一种直流电源放电装置 
实用新型    2017.04.28 无 
    212  江南造船轴承钻孔专用工装实用新型    2017.04.21 无 
    213  江南造船 
组合式航空接插件焊接平台 
实用新型 
201720429253X
    2017.04.21 无 
    214  江南造船 
一种球扁钢对接装置 
实用新型    2017.04.19 无 
    215  江南造船船用天线可倒装置实用新型    2017.04.06 无 
    216  江南造船 
一种液货不锈钢管串装定位检测工装 
实用新型    2017.04.01 无 
    217  江南造船 
用于船舶高压管泄放的缓冲装置 
实用新型    2017.04.01 无 
    218  江南造船 
船舶管路弹性支架定位调节器 
实用新型    2017.03.30 无 
    219  江南造船 
一种用于艉轴管密性试验的工装 
实用新型    2017.03.29 无 
    220  江南造船船用电缆保护装置实用新型    2017.03.16 无 
    221  江南造船一种逃生锁扣实用新型    2017.03.15 无 
    222  江南造船 
船舶小型电气设备通用安装支架 
实用新型    2017.03.15 无 
    223  江南造船 
船舶发电机高压电缆敷设导架 
实用新型    2017.03.14 无 
    224  江南造船 
一种转角板门框结构 
实用新型 
201720239162X
    2017.03.13 无 
    225  江南造船 
一种二氧化碳喷头保护装置 
实用新型    2017.03.13 无 
    226  江南造船 
一种二氧化碳气瓶吊篮 
实用新型    2017.03.13 无 
    1-1-1-287 
序号专利权人专利名称专利类型申请号申请日期他项权利 
227  江南造船一种检修架实用新型 
201720240198X
    2017.03.13 无 
    228  江南造船 
一种 LNG 加注软管托架工装 
实用新型    2017.03.13 无 
    229  江南造船 
一种排气管绝缘保护圈 
实用新型    2017.03.08 无 
    230  江南造船一种铰接结构实用新型    2017.03.08 无 
    231  江南造船 
一种船体曲型外板上纵骨安装角度的辅助调节装置 
实用新型    2017.03.08 无 
    232  江南造船 
一种自动加砂过滤装置 
实用新型    2017.03.08 无 
    233  江南造船 
一种一体式船用门碰 
实用新型    2017.03.08 无 
    234  江南造船一种泵安装工装实用新型    2017.03.01 无 
    235  江南造船 
一种测量用的辅助标杆 
实用新型    2017.02.27 无 
    236  江南造船一种定位装置实用新型    2017.02.23 无 
    237  江南造船一种踏步板实用新型    2017.02.23 无 
    238  江南造船一种内开式钢质门实用新型    42017.02.23 无 
    239  江南造船 
一种船用厨房洗池排水管路 
实用新型    2017.02.23 无 
    240  江南造船 
与 D型天花板匹配的风口结构 
实用新型    2017.02.22 无 
    241  江南造船 
甲板油舱独立空气管防溢出装置 
实用新型    2017.02.22 无 
    242  江南造船 
船用搜索灯的安装装置 
实用新型    2017.02.22 无 
    243  江南造船 
B 型独立菱形液货舱底部结构 
实用新型    2017.02.17 无 江南造船、上海外高桥造船海洋工程设计有限公司 
一种起重眼板吊杆实用新型    2017.02.16 无 江南造船、上海外高桥造船海洋工程设计有限公司 
用于管道清垢的振动装置 
实用新型    2017.02.16 无 江南造船、上海外高桥造船海洋工程设计有限可拆式电气设备支撑件、及电气设备支撑结构 
实用新型    2017.02.16 无 
    1-1-1-288 
序号专利权人专利名称专利类型申请号申请日期他项权利 
公司 江南造船、上海外高桥造船海洋工程设计有限公司 
一种通风装置的通风口调节装置 
实用新型    2017.02.16 无 江南造船、上海外高桥造船海洋工程设计有限公司 
一种尺子固定支架实用新型    2017.02.16 无 
    249  江南造船 
一种曲板上胎快速定位磁力工装 
实用新型    2017.02.16 无 江南造船、上海外高桥造船海洋工程设计有限公司 
一种方钢的定位安装工具 
实用新型    2017.02.16 无 江南造船、上海外高桥造船海洋工程设计有限公司 
一种多芯管的安装校对器 
实用新型    2017.02.16 无 
    252  江南造船船舶空调回风系统实用新型    2017.02.16 无 
    253  江南造船一种可调节漏水口实用新型 
201720136544X
    2017.02.15 无 
    254  江南造船一种支撑工装实用新型    2017.02.10 无 
    255  江南造船 
一种防火控制图存放筒 
实用新型    2017.02.10 无 
    256  江南造船 
船舶艉部综合作业平台 
实用新型    2017.02.10 无 
    257  江南造船一种管路穿梁结构实用新型    2017.02.10 无 
    258  江南造船 
一种可拆卸式联轴节保护罩 
实用新型    2017.01.23 无 
    259  江南造船一种活塞式注入泵实用新型    2017.01.23 无 
    260  江南造船 
船用岸电电缆穿线装置 
实用新型    2017.01.20 无 江南造船、上海凌智实业有限公司 
船用电伴热防冻舱室门 
实用新型    2017.01.20 无 江南造船、上海凌智实业有限公司 
船用电气控制箱的电伴热防冻罩 
实用新型    2017.01.20 无 
    263  江南造船、船用电伴热防冻斜实用新型    2017.01.20 无 
    1-1-1-289 
序号专利权人专利名称专利类型申请号申请日期他项权利 
上海凌智实业有限公司 
梯 江南造船、上海凌智实业有限公司 
船用电伴热防冻通风筒 
实用新型    2017.01.20 无 
    265  江南造船一种隔断窗实用新型    2017.01.10 无 
    266  江南造船 
一种焊接平台自动旋转装置 
实用新型    2017.01.06 无 
    267  江南造船 
一种焊接试板的加热装置 
实用新型    2017.01.05 无 
    268  江南造船 
用于双壁管的固定支架 
实用新型    2017.01.04 无 
    269  江南造船 
用于高压燃气双壁管的弹性支架 
实用新型 
201720006244X
    2017.01.04 无 
    270  江南造船 
高压燃气双壁管焊缝监测系统 
实用新型    2017.01.04 无 
    271  江南造船 
双壁管弹性支架动态疲劳测试装置 
实用新型    2017.01.04 无 
    272  江南造船 
双壁管氩弧焊氩气保护系统 
实用新型    2017.01.04 无 
    273  江南造船 
船舶主机侧向支撑的预定位工装 
实用新型    2016.10.26 无 
    274  江南造船垂直焊输送工装实用新型    2016.10.26 无 
    275  江南造船一种组合式登高架实用新型    2016.10.21 无 
    276  江南造船 
一种火工平台制约装置 
实用新型    2016.10.21 无 
    277  江南造船一种真圆保证装置实用新型    2016.10.21 无 
    278  江南造船一种吊运夹具实用新型    2016.10.21 无 
    279  江南造船 
适用于船舶的组合式皮带架空架 
实用新型    2016.10.13 无 
    280  江南造船 
适用于船舶直梯的便携式踏板 
实用新型    2016.10.13 无 江南造船、上海外高桥造船海洋工程设计有限公司 
一种电缆管辅助穿管装置 
实用新型    2016.06.22 无 
    282  江南造船 
一种管道漏点检查装置 
实用新型    2016.06.22 无 江南造船、上海外高桥造船海洋工程设计有限公司 
一种用于电缆管的电缆支撑装置 
实用新型    2016.11.16 无 
    1-1-1-290 
序号专利权人专利名称专利类型申请号申请日期他项权利 江南造船、上海外高桥造船海洋工程设计有限公司 
一种船用水平校正装置 
实用新型    2016.11.16 无 江南造船、上海外高桥造船海洋工程设计有限公司 
一种船舶机舱中的视流镜照明基座结构 
实用新型 
201620582406X
    2016.11.16 无 
    286  江南造船 
一种船舶中的电缆托架 
实用新型    2016.11.16 无 江南造船、上海外高桥造船海洋工程设计有限公司 
甲板落水口实用新型 
201620547871X
    2016.06.07 无 
    288  江南造船吊马反态安装装置实用新型    2016.06.07 无 江南造船、上海外高桥造船海洋工程设计有限公司 
校中光靶实用新型    2016.06.07 无 江南造船、上海外高桥造船海洋工程设计有限公司 
隔热电缆扁钢实用新型    2016.06.07 无 
    291  江南造船一种尾轴保护装置实用新型    2016.05.23 无 
    292  江南造船 
一种测试气体泄漏的装置 
实用新型    2016.05.20 无 
    293  江南造船 
一种用于轴衬套加热的红套装置 
实用新型    2016.05.20 无 
    294  江南造船一种对中装置实用新型 
201620448969X
    2016.05.17 无 
    295  江南造船一种阀件开关装置实用新型    2016.05.11 无 
    296  江南造船 
活络式曲面拼板运输托架 
实用新型    2016.05.04 无 
    297  江南造船一种水封装置实用新型 
201620367434X
    2016.04.27 无 
    298  江南造船一种水封装置实用新型    2016.04.27 无 
    299  江南造船 
叠放小型零部件用多层料斗组合 
实用新型    2016.04.25 无 
    300  江南造船 
一种减摇鳍舱的通风结构 
实用新型    2016.04.15 无 
    1-1-1-291 
序号专利权人专利名称专利类型申请号申请日期他项权利 
301  江南造船 
一种液压平衡安装设备 
实用新型    2016.04.14 无 
    302  江南造船 
一种便携式烟雾发生器 
实用新型    2016.04.14 无 
    303  江南造船一种加油装置实用新型    2016.04.14 无 
    304  江南造船管道行走机器人实用新型    2016.04.14 无 
    305  江南造船校排定位装置实用新型    2016.04.12 无 
    306  江南造船曲板定位磁力马板实用新型    2016.04.12 无 
    307  江南造船 
一种窗斗压框和窗斗 
实用新型    2016.04.01 无 
    308  江南造船 
液化气船承压木安装工装 
实用新型    2016.04.01 无 
    309  江南造船 
船舶污水井污水排放系统 
实用新型    2016.03.28 无 
    310  江南造船艏旗杆收放装置实用新型    2016.03.28 无 
    311  江南造船 
船舶设备冷却管路系统 
实用新型    2016.03.23 无 
    312  江南造船 
一种用于大型物件的吊装结构 
实用新型    2016.03.23 无 
    313  江南造船 
航行于冰区的 C型液化气船舷侧结构 
实用新型    2016.03.21 无 
    314  江南造船 
液化气船与端部位置 C型液罐之间的止浮装置 
实用新型    2016.03.21 无 
    315  江南造船 
液化气船与 C型液罐之间的止浮装置 
实用新型    2016.03.21 无 
    316  江南造船 
可移动式焊工用坐具 
实用新型    2016.03.16 无 
    317  江南造船 
便携 PT100温度报警测试仪 
实用新型    2016.03.16 无 
    318  江南造船 
液化气船液货管路强度试验装置 
实用新型    2016.03.16 无 
    319  江南造船 
液化气船与 C型液罐之间的滑动支座结构 
实用新型    2016.03.16 无 
    320  江南造船 
液化气船与端部位置 C型液罐之间的滑动支座结构 
实用新型    2016.03.16 无 
    321  江南造船 
液化气船甲板吊的基座结构 
实用新型    2016.03.15 无 
    322  江南造船船舶主机安装吊排实用新型    2016.03.15 无 
    323  江南造船 
主滑油管道振荡器安装支架 
实用新型    2016.03.15 无 
    1-1-1-292 
序号专利权人专利名称专利类型申请号申请日期他项权利 江南造船、上海外高桥造船海洋工程设计有限公司 
变高踏板安全梯实用新型    2016.03.10 无 
    325  江南造船绑扎桥安装紧固件实用新型    2016.03.10 无 
    326  江南造船 
散货船舱内铰链式支撑工装 
实用新型    2016.03.10 无 
    327  江南造船 
尾轴架涂装及船台安装用搁置托架 
实用新型    2016.03.10 无 
    328  江南造船 
壳板凹陷变形火攻矫正用工装 
实用新型    2016.03.10 无 
    329  江南造船嵌入型导向结构实用新型    2016.03.10 无 
    330  江南造船 
船舶基座静刚度试验载荷加载架 
实用新型    2016.03.10 无 
    331  江南造船 
可拆卸式铝质平面分段存放架 
实用新型    2016.03.10 无 
    332  江南造船 
可移动式船台小车行进轨道 
实用新型    2016.03.10 无 
    333  江南造船 
带定位环的小轴传动装置 
实用新型    2016.03.10 无 
    334  江南造船 
便携式环氧浇注工装 
实用新型    2016.03.09 无 
    335  江南造船 
船用减摇鳍控制装置 
实用新型    2016.03.09 无 
    336  江南造船船舶建造用拉线盒实用新型    2016.03.08 无 
    337  江南造船 
液化气船与端部位置 C型液罐之间的固定支座结构 
实用新型    2016.03.08 无 
    338  江南造船 
反变形量检测用活络尺 
实用新型    2016.03.08 无 
    339  江南造船 
管系同轴度检测装置 
实用新型    2016.03.08 无 
    340  江南造船 
液化气船与 C型液罐之间的固定支座结构 
实用新型    2016.03.08 无 
    341  江南造船 
垫升船舶静推力试验用固定牵引座 
实用新型    2016.03.02 无 
    342  江南造船 
菱形液货舱中的止荡舱壁结构 
实用新型 
201620159732X
    2016.03.02 无 
    343  江南造船 
船舶房舱区域排水过滤装置 
实用新型    2016.03.02 无 
    344  江南造船 
液罐整吊吊马安装结构及液罐 
实用新型    2016.02.26 无 
    345  江南造船菱形独立液罐的支实用新型    2016.02.25 无 
    1-1-1-293 
序号专利权人专利名称专利类型申请号申请日期他项权利 
撑系统 
346  江南造船 
液化气船中的菱形独立液罐 
实用新型    2016.02.25 无 
    347  江南造船 
一种全冷式液化气船的垂向支撑结构 
实用新型    2016.02.24 无 
    348  江南造船牵引试验小车工装实用新型    2016.02.24 无 
    349  江南造船 
一种组合导管的水平搁置托架 
实用新型    2016.02.24 无 
    350  江南造船 
一种垫升船舶围裙安装吊架 
实用新型    2016.02.24 无 
    351  江南造船 
液化气船中用于支撑菱形液货舱的垂向支座 
实用新型    2016.02.24 无 
    352  江南造船机舱投光灯基座实用新型    2016.02.22 无 
    353  江南造船牛油脂加注装置实用新型    2016.02.02 无 
    354  江南造船 
一种艏侧推本体对中胎架 
实用新型    2016.01.29 无 
    355  江南造船 
一种电动锚机和绞车的马达保护杆 
实用新型    2016.01.29 无 
    356  江南造船管夹式电缆托架实用新型    2016.01.26 无 
    357  江南造船 
报警灯柱信号模拟器 
实用新型    2016.01.27 无 
    358  江南造船 
液罐底部防横摇结构 
实用新型    2016.01.26 无 
    359  江南造船 
一种送丝机盘轴装置 
实用新型    2016.01.26 无 
    360  江南造船螺栓紧固套筒工装实用新型    2016.01.26 无 
    361  江南造船 
一种球扁钢装配间隙压紧固定装置 
实用新型    2016.01.26 无 
    362  江南造船船用菌型风帽实用新型    2016.01.22 无 
    363  江南造船 
C 型液化气船的舷侧结构 
实用新型    2016.01.20 无 
    364  江南造船 
管道高强度及密性试验工装 
实用新型    2015.11.24 无 
    365  江南造船 
集装箱船导轨架的安装专用胎架 
实用新型    2015.10.30 无 
    366  江南造船导轨定位标杆实用新型    2015.09.11 无 
    367  江南造船 
液化气船燃料储存设备与供气系统的布置结构 
实用新型 
201520692214X
    2015.09.08 无 
    368  江南造船液压管路放气阀实用新型 
201520692327X
    2015.09.08 无 
    1-1-1-294 
序号专利权人专利名称专利类型申请号申请日期他项权利 
369  江南造船 
液化气船的集管布置结构 
实用新型    2015.08.31 无 
    370  江南造船 
液化气船艏部单点系泊系统的布置结构 
实用新型    2015.08.26 无 
    371  江南造船 
便捷式构件垂直固定工装 
实用新型 
201520626990X
    2015.08.19 无 
    372  江南造船 
一种多功能的精度检查尺 
实用新型    2015.08.19 无 
    373  江南造船三维可调式拉线架实用新型    2015.08.18 无 
    374  江南造船船舶吃水测量装置实用新型    2015.08.17 无 
    375  江南造船船舶上层建筑结构实用新型    2015.08.06 无 
    376  江南造船一种船用施工平台实用新型    2015.07.27 无 
    377  江南造船船用油桶存放筐实用新型    2015.07.27 无 
    378  江南造船 
C 型独立双圆筒液罐的支承系统 
实用新型    2015.06.09 无 
    379  江南造船 
C 型独立双耳液罐的支承系统 
实用新型    2015.06.09 无 
    380  江南造船 
船用轴系负荷测量油顶支座 
实用新型 
201520353113X
    2015.05.28 无 
    381  江南造船球扁钢专用夹具实用新型 
201520353307X
    2015.05.28 无 
    382  江南造船 
船体排气管减震支架 
实用新型    2015.05.28 无 
    383  江南造船 
船用双泵交接环氧浇注系统 
实用新型 
201520353353X
    2015.05.28 无 
    384  江南造船船舶货舱风管支架实用新型    2015.05.28 无 
    385  江南造船管道轴向对中工装实用新型    2015.05.27 无 
    386  江南造船 
适用于高度受限区域的起吊装置 
实用新型    2015.05.27 无 
    387  江南造船 
制冷剂加注专用工装 
实用新型    2015.05.22 无 
    388  江南造船 
液化气船中 C型液罐和船体内底间的支承结构 
实用新型    2015.05.22 无 江南造船、中国船舶工业集团公司第七 0 八研究所 
海洋固定平台上的温盐海流测量系统 
实用新型    2015.05.20 无 
    390  江南造船 
瓦楞板与圆管的连接结构以及瓦楞型实用新型    2015.05.20 无 
    1-1-1-295 
序号专利权人专利名称专利类型申请号申请日期他项权利 
壁板结构 
391  江南造船 
耐压 T型肋骨装焊胎架 
实用新型    2015.05.13 无 
    392  江南造船 
一种船台液压试验系统 
实用新型    2015.04.24 无 
    393  江南造船 
一种用于液化气船液罐防晒板螺栓孔定位划线的工装 
实用新型    2015.04.23 无 
    394  江南造船 
滚轮闸刀挚链器安装定位工装 
实用新型    2015.04.08 无 
    395  江南造船 
一种适用于效验船用温度传感器的干式效验炉 
实用新型    2015.03.30 无 
    396  江南造船 
一种单面焊拼板调平间隙固定装配工装 
实用新型    2015.03.30 无 
    397  江南造船 
不锈钢管子专用托盘料架 
实用新型    2015.03.30 无 
    398  江南造船 
一种用于拼板调平装配装置 
实用新型    2015.03.30 无 
    399  江南造船舷侧板画线工装实用新型    2015.03.30 无 
    400  江南造船鞍座测量标尺实用新型    2015.03.26 无 
    401  江南造船 
垫升船舶上推进减速器的辅助定位工装 
实用新型    2015.03.25 无 
    402  江南造船 
垫升船舶上燃气轮机及其排气管的辅助定位工装 
实用新型 
201520172427X
    2015.03.25 无 
    403  江南造船 
用于安装菱形液货舱底部支座的液压装置 
实用新型    2015.03.25 无 
    404  江南造船 
一种不锈钢管子拼接用移动式滚轮托架 
实用新型    2015.03.18 无 
    405  江南造船定位限位工装实用新型    2015.03.18 无 
    406  江南造船自动角度测量尺实用新型    2015.03.18 无 
    407  江南造船 
船舶内底分段大型管子安装用滚轮移动装置 
实用新型    2015.03.18 无 
    408  江南造船鞍座专用测量标靶实用新型 
201520155175X
    2015.03.18 无 
    409  江南造船光电棒式千分尺实用新型    2015.02.03 无 
    410  江南造船液化气船上的电缆实用新型    2015.01.30 无 
    1-1-1-296 
序号专利权人专利名称专利类型申请号申请日期他项权利 
过渡箱 
411  江南造船 
垫升船舶动力系统轴系振动测量装置 
实用新型 
201520071161X
    2015.01.30 无 
    412  江南造船 
垫升船舶动力系统轴系振动测量装置 
实用新型    2015.01.27 无 
    413  江南造船 
垫升船舶静推力测量牵引装置 
实用新型    2015.01.26 无 
    414  江南造船 
一种用于模拟垫升船舶装载车辆的压载箱 
实用新型    2015.01.26 无 
    415  江南造船垫升船舶检修平台实用新型    2015.01.26 无 
    416  江南造船 
船舶动力系统支架固有频率测量装置 
实用新型    2015.01.16 无 
    417  江南造船 
一种适用于蓄电池搅拌管的夹紧装置 
实用新型    2014.12.18 无 
    418  江南造船 
船体固定用甲板系留组合工装 
实用新型    2014.12.05 无 
    419  江南造船 
整船称重及位移时的围裙约束工装 
实用新型    2014.12.05 无 
    420  江南造船 
船用胎架柔性连接装置 
实用新型    2014.11.21 无 
    421  江南造船船舶鞍座安装装置实用新型    2014.10.22 无 
    422  江南造船 
船舶轴系负荷测量系统 
实用新型    2014.08.28 无 
    423  江南造船 
便携式火工矫正夹具 
实用新型    2014.08.28 无 
    424  江南造船 
不锈钢管拼接用支撑架 
实用新型    2014.08.28 无 
    425  江南造船 
液货系统管架单元与不锈钢管安装用可移式滚轮结构 
实用新型    2014.08.28 无 江南造船、中国船舶工业集团公司第七ο八研究所 
用于船舶特种集装箱的弹性支承装置 
实用新型 
201420470047X
    2014.08.20 无 
    427  江南造船 
一种船体内底积水的清除器 
实用新型    2014.08.20 无 
    428  江南造船 
一种防止绑扎桥变形的加强吊排 
实用新型    2014.05.06 无 
    429  江南造船 
一种用于安装导轨架的移动小车 
实用新型    2014.04.21 无 
    430  江南造船导向定位装置实用新型    2014.04.18 无 
    431  江南造船 
用于艉轴管水压试验的工装 
实用新型    2014.02.28 无 
    1-1-1-297 
序号专利权人专利名称专利类型申请号申请日期他项权利 
432  江南造船隔尺工装实用新型    2013.12.31 无 
    433  江南造船 
用于环形支承座加工的镗平机支撑装置 
实用新型    2013.12.30 无 
    434  江南造船工装车实用新型    2013.12.30 无 
    435  江南造船 
管路杂质清洁过滤工装 
实用新型    2013.12.30 无 
    436  江南造船 
用于带缆桩反态安装和舾装的小车 
实用新型    2013.12.30 无 
    437  江南造船 
一种同轴度调整专用工装 
实用新型    2013.12.30 无 
    438  江南造船便携式开阀器实用新型    2013.12.27 无 
    439  江南造船螺旋桨帽加油装置实用新型 
201320878380X
    2013.12.27 无 
    440  江南造船 
适用于船体板的铰链式工艺孔工装 
实用新型    2013.12.26 无 
    441  江南造船单人尺测挂钩器实用新型    2013.12.26 无 
    442  江南造船 
甲板插销式安全栏杆 
实用新型    2013.12.26 无 
    443  江南造船船舶轴系定位装置实用新型 
201320870374X
    2013.12.26 无 
    444  江南造船 
用于板材加工的数控加工设备 
实用新型    2013.12.17 无 
    445  江南造船 
一种用于辅助定位轴承座的工装 
实用新型    2013.12.17 无 
    446  江南造船 
一种 xx 船的风机出口关闭装置用定位工装 
实用新型    2013.12.12 无 
    447  江南造船 
一种船舶上层建筑总组通用平台 
实用新型    2013.11.27 无 
    448  江南造船减摇鳍画圆工装实用新型    2013.11.22 无 
    449  江南造船 
集装箱船 T型导轨的矫正装置 
实用新型    2013.11.22 无 
    450  江南造船 
钢板复杂坡口切割装置 
实用新型    2013.08.13 无 
    451  江南造船接地工装实用新型 
201320423061X
    2013.07.16 无 
    452  江南造船 
一种用于锯床的夹持装置 
实用新型    2013.06.20 无 
    453  江南造船 
燃油舱热油试验系统 
实用新型    2013.06.17 无 
    454  江南造船一种角钢胎架实用新型    2013.06.07 无 
    455  江南造船型材切割辅助装置实用新型    2013.04.28 无 
    1-1-1-298 
序号专利权人专利名称专利类型申请号申请日期他项权利 
456  江南造船 
半自动切割机割刀自动调节机构 
实用新型    2013.02.01 无 
    457  江南造船对中工装实用新型    2012.12.27 无 
    458  江南造船 
用于侧移式舱口盖安装对中定位工装 
实用新型    2012.12.11 无 
    459  江南造船船舶轴系定位工装实用新型    2012.12.11 无 
    460  江南造船 
用于长距离铰孔的衬套 
实用新型 
201220637129X
    2012.11.27 无 
    461  江南造船 
高效泵压表对接装置 
实用新型    2012.11.20 无 
    462  江南造船 
可移动焊枪支撑装置 
实用新型 
201220617165X
    2012.11.20 无 
    463  江南造船 
用于镗排加工的盖板 
实用新型    2012.11.16 无 
    464  江南造船 
带有保护气槽的夹具工装 
实用新型    2012.11.14 无 
    465  江南造船 
一种带有保护气槽的平台装置 
实用新型    2012.10.30 无 
    466  江南造船镗排装置实用新型    2012.10.12 无 
    467  江南造船 
用于在船体上安装导轨的定位工装装置 
实用新型    2012.07.05 无 
    468  江南造船测调装置实用新型    2012.06.25 无 
    469  江南造船 
球扁钢拼接压力靠模 
实用新型    2012.05.31 无 
    470  江南造船吸铁钻工装装置实用新型    2012.05.16 无 
    471  江南造船砂轮机辅助工装实用新型    2012.04.27 无 
    472  江南造船坡口切割架实用新型    2012.04.23 无 
    473  江南造船 
一种直线坡口切割辅助工装 
实用新型    2012.01.18 无 
    474  江南造船 
半圆钢成型加工装置 
实用新型    2012.01.18 无 
    475  江南造船 
用于船体总段总组与巨型总段驳运的托架 
实用新型    2011.12.05 无 
    476  江南造船液压阀跨接装置实用新型    2011.10.25 无 
    477  江南造船 
结构紧凑的 TIG焊枪 
实用新型    2011.10.10 无 
    478  江南造船 
用于安装隔振器的组合式钻孔工装 
实用新型    2011.09.30 无 
    479  江南造船用于钻孔及螺孔端实用新型    2011.09.19 无 
    1-1-1-299 
序号专利权人专利名称专利类型申请号申请日期他项权利 
面锪平的模板 
480  江南造船 
用于散货船上层建筑总组和平移的托架 
实用新型    2011.09.14 无 
    481  江南造船 
用于抬船液压小车横向移动的机构 
实用新型    2011.09.14 无 
    482  江南造船工件传送装置实用新型    2011.08.24 无 
    483  江南造船腻子切割刀实用新型    2011.08.16 无 
    484  江南造船腻子定型条实用新型    2011.08.16 无 
    485  江南造船压紧工装装置实用新型    2011.06.28 无 
    486  江南造船 
多功能船用艉部安装平台 
实用新型    2011.06.28 无 
    487  江南造船 
CO2 气保焊、MIG焊送丝软管清理用冷风枪 
实用新型    2011.05.06 无 
    488  江南造船防波板画线装置实用新型    2010.12.29 无 
    489  江南造船 
辅助钛合金导流罩外壳板装配及矫正的支撑架 
实用新型    2010.12.28 无 
    490  江南造船 
用于割刀割弧的辅助割规 
实用新型    2010.12.13 无 上海富勋实业有限公司、江南造船 
一种月池底盖实用新型    2017.08.04 无 上海富勋实业有限公司、江南造船 
一种月池底盖锁紧系统 
实用新型    2017.08.04 无 上海富勋实业有限公司、江南造船 
一种月池导轨系统实用新型    2017.08.04 无 上海富勋实业有限公司、江南造船 
一种采水器锁扣装置 
实用新型 
201720972679X
    2017.08.04 无 上海富勋实业有限公司、江南造船 
一种月池底盖的密封结构 
实用新型    2017.08.04 无 
    496  江南造船切割余量直尺实用新型    2010.09.21 无 
    1-1-1-300 
序号专利权人专利名称专利类型申请号申请日期他项权利 
497  江南造船 
用于开坡口角向磨光机的辅助支撑架 
实用新型    2010.08.31 无 
    498  江南造船 
独立式手动跟踪焊接保护拖罩 
实用新型    2010.07.06 无 
    499  江南造船 
肋骨型焊接件矫正装置 
实用新型    2010.06.25 无 
    500  江南造船 
组合式预密性检测装置 
实用新型    2010.05.18 无 
    501  江南造船 
船用干湿两用吸水装置 
实用新型    2010.01.28 无 
    502  江南造船 
二氧化碳自动角焊机专用防风罩 
实用新型 
201020033344X
    2010.01.21 无 
    503  江南造船 
用于金属板材弯曲加工的活动下模 
实用新型    2009.11.12 无 
    504  江南造船 
焊枪自动跟踪保护气罩 
实用新型    2009.10.23 无 
    505  江南造船救生框实用新型    2009.10.16 无 
    506  长兴重工 
一种 T型材切割辅助装置 
实用新型    2013.04.28 无 
    507  长兴重工板件加强结构实用新型    2013.02.01 无 
    508  长兴重工多功能划线尺实用新型    2013.02.01 无 
    509  长兴重工 
用于槽型隔舱的加强工装 
实用新型    2013.02.01 无 
    510  长兴重工双面测量卡尺实用新型    2013.02.01 无 
    511  长兴重工船舶搭载定位标靶实用新型 
201320054556X
    2013.01.31 无 
    512  长兴重工管道试压辅助装置实用新型 
201220267553X
    2012.06.07 无 
    513  长兴重工 
集装箱船隔舱保距梁 
实用新型    2012.01.18 无 
    514  长兴重工集装箱船主机吊排实用新型    2012.01.18 无 
    515  长兴重工 
滤网箱箱孔密封装置 
实用新型    2012.01.18 无 
    516  长兴重工挂舵臂支撑装置实用新型    2012.01.18 无 
    517  长兴重工道门挡水装置实用新型    2012.01.18 无 
    518  长兴重工 
船舶安装用的舷侧支撑装置 
实用新型    2012.01.18 无 
    519  长兴重工 
引熄板辅助定位装置 
实用新型 
201220023836X
    2012.01.18 无 
    520  长兴重工 
船舶轴承负荷测量装置 
实用新型    2012.01.18 无 
    521  长兴重工 
多头可调节火工龙头 
实用新型    2012.01.18 无 
    1-1-1-301 
序号专利权人专利名称专利类型申请号申请日期他项权利 
522  长兴重工双挂吊笼门架结构实用新型    2011.10.28 无 
    523  长兴重工活络铁搁墩实用新型    2011.10.28 无 
    524  长兴重工立式镗孔机实用新型    2011.10.28 无 
    525  长兴重工装配间隙控制工具实用新型    2011.10.14 无 
    526  长兴重工 
一种放置二氧化碳焊机的机箱 
实用新型    2011.07.12 无 
    527  长兴重工 
钢板打磨用移动装置 
实用新型    2011.07.12 无 
    528  长兴重工一种新型踏步装置实用新型    2010.11.16 无 
    529  长兴重工 
船用厚板弯形垫压模具 
实用新型    2010.03.18 无 
    530  长兴重工 
船用厚板弯形活络模具 
实用新型    2010.03.18 无 
    531  长兴重工 
计程仪、测深仪换能器安装密性试验装置 
实用新型    2010.03.18 无 
    532  长兴重工 
计程仪、测深仪换能器罐体安装水平校正装置 
实用新型    2010.06.16 无 
    533  长兴重工 
一种半自动切割机割嘴架 
实用新型    2010.05.12 无 
    534  长兴重工坡口切割调控平台实用新型    2010.04.07 无 
    535  长兴重工 
集装箱船舷侧专用挂钩式平台 
实用新型    2010.04.07 无 
    536  江南造船 
双耳型独立液舱液化气船 
外观设计    2015.06.25 无 
    537  江南造船 
菱形液舱液化气船舱段 
外观设计    2015.05.26 无 
    538  江南造船 
一种辅助镗孔的定位校对装置 
实用新型 
201822124834X
    2018.12.18  无 
    539  江南造船 
用于船体面板上的开孔划线装置 
实用新型    90.1
    2018.10.12 无 江南造船用于船体结构安装的手工角度放样方法 
发明    57.7
    2018.1.24  无 江南造船带有 C型液罐的液化气船中弧形鞍座腹板修正工艺 
发明    89.7
    2018.1.3 
    无 
542  江南造船筒体加热装置实用新型    06.1
    2018.10.12  无 江南造船带有蒸气释放管路的菱形独立液货舱 
发明    35.0
    2018.4.18 
    无 
544  江南造船 B 型独立液货舱泄发明 2017100868 2017.2.17  无 
    1-1-1-302 
序号专利权人专利名称专利类型申请号申请日期他项权利 
漏液货导出结构  19.8 江南造船一种船舶甲板点蜡烛式螺栓安装柱的焊装工装 
实用新型    88.3
    2018.10.30 
    无 江南造船一种辅助铰孔施工的平台装置 
实用新型    79.3
    2018.11.26 
    无 江南造船一种液货舱的泄漏液体收集装置 
实用新型    80.6
    2018.11.5 
    无 江南造船一种船舶甲板全埋入式螺栓安装柱的焊装工装 
实用新型    81.1
    2018.10.30 
    无
    （2）商标 
    截至 2019年 8月 31日，江南造船共拥有 96项已获注册的商标权，具体情况如下：
    序号商标注册人商标注册号商标标识核定类别注册有效期限 
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第 20类 2019.04.14-
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无 江南造船 32685640 
第 21类 2019.04.14-
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无 江南造船 32684573 
第 41类 2019.04.14-
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无 江南造船 32684531 
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无 江南造船 32684511 
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第 14类 2019.04.14-
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第 6类 2019.04.14-
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无 江南造船 32681534 
第 41类 2019.04.14-
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无 江南造船 32681528 
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    2029.04.27 
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无 
 1-1-1-303 
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无 江南造船 32675767 
第 20类 2019.04.14-
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无 江南造船 32667832 
第 14类 2019.04.14-
    2029.04.13 
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无 江南造船 4347433 
第 22类 2018.08.07-
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无 江南造船 4347432 
第 24类 2018.08.07-
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无 江南造船 4347431 
第 25类 2018.08.07-
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无 江南造船 4347430 
第 27类 2018.08.07-
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无 江南造船 4347424 
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无 江南造船 4347423 
第 10类 2017.10.21-
    2027.10.20 
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无 江南造船 4347422 
第 11类 2017.05.28-
    2027.05.27 
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无 江南造船 4347421 
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无 江南造船 4347420 
第 13类 2016.07.07-
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第 14类 2018.01.14-
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无 江南造船 4347418 
第 16类 2018.01.14-
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第 19类 2018.01.14-
    2028.01.13 
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无 江南造船 4347415 
第 20类 2018.01.14-
    2028.01.13 
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    2028.01.13 
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无 江南造船 4347411 
第 2类 2018.01.14-
    2028.01.13 
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无 江南造船 4347410 
第 3类 2018.01.14-
    2028.01.13 
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无 江南造船 4347409 
第 4类 2018.01.14-
    2028.01.13 
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无 江南造船 4347408 
第 5类 2018.01.14-
    2028.01.13 
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无 江南造船 4347407 
第 6类 2017.10.21-
    2027.10.20 
    原始取得 
无 江南造船 4347406 
第 7类 2017.10.21-
    2027.10.20 
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无 江南造船 4347405 
第 8类 2017.05.28-
    2027.05.27 
    原始取得 
无 江南造船 4347404 
第 9类 2017.05.28-
    2027.05.27 
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无 江南造船 4347403 
第 41类 2018.05.21-
    2028.05.20 
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无 
 1-1-1-305 
序号商标注册人商标注册号商标标识核定类别注册有效期限 
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第 42类 2018.05.21-
    2028.05.20 原始取
    得 
无 江南造船 4347401 
第 43类 2018.05.21-
    2028.05.20 
    原始取得 
无 江南造船 4347400 
第 44类 2018.05.21-
    2028.05.20 
    原始取得 
无 江南造船 4347399 
第 45类 2018.05.21-
    2028.05.20 
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无 江南造船 1439008 
第 7类 2010.08.28-
    2020.08.27 原始取
    得 
无 江南造船 1439007 
第 7类 2010.08.28-
    2020.08.27 原始取
    得 
无 江南造船 1431624 
第 19类 2010.08.14-
    2020.08.13 
    原始取得 
无 江南造船 1424284 
第 6类 2010.07.21-
    2020.07.20 
    原始取得 
无 江南造船 1410939 
第 28类 2010.06.21-
    2020.06.20 
    原始取得 
无 江南造船 1409393 
第 12类 2010.06.14-
    2020.06.13 原始取
    得 
无 江南造船 1409392 
第 12类 2010.06.14-
    2020.06.13 原始取
    得 
无 江南造船 1399387 
第 9类 2010.05.21-
    2020.05.20 
    原始取得 
无 江南造船 1399386 
第 9类 2010.05.21-
    2020.05.20 
    原始取得 
无 江南造船 1398636 
第 19类 2010.05.21-
    2020.05.20 
    原始取得 
无 江南造船 1397963 
第 37类 2010.05.14-
    2020.05.13 原始取
    得 
无 江南造船 1397962 
第 37类 2010.05.14-
    2020.05.13 原始取
    得 
无 江南造船 1391979 
第 40类 2010.04.28-
    2020.04.27 
    原始取得 
无 江南造船 1391960 
第 40类 2010.04.28-
    2020.04.27 
    原始取得 
无 江南造船 1386928 
第 28类 2010.04.21-
    2020.04.20 
    原始取得 
无 
 1-1-1-306 
序号商标注册人商标注册号商标标识核定类别注册有效期限 
取得方式 
他项权利 江南造船 1325028 
第 17类 2019.10.21-
    2029.10.20 原始取
    得 
无 江南造船 1288831 
第 9类 2019.06.28-
    2029.06.27 
    原始取得 
无 江南造船 1284513 
第 7类 2019.06.14-
    2029.06.13 
    原始取得 
无 江南造船 1284219 
第 11类 2019.06.14-
    2029.06.13 
    原始取得 
无 江南造船 1281804 
第 7类 2019.06.07-
    2029.06.06 原始取
    得 
无 江南造船 1280657 
第 28类 2019.06.07-
    2029.06.06 原始取
    得 
无 江南造船 1280317 
第 19类 2019.06.07-
    2029.06.06 
    原始取得 
无 江南造船 1279787 
第 42类 2019.05.28-
    2029.05.27 
    原始取得 
无 江南造船 1279431 
第 8类 2019.05.28-
    2029.05.27 
    原始取得 
无 江南造船 1279240 
第 6类 2019.05.28-
    2029.05.27 原始取
    得 
无 江南造船 1277509 
第 1类 2019.05.28-
    2029.05.27 原始取
    得 
无 江南造船 1277331 
第 40类 2019.05.21-
    2029.05.20 
    原始取得 
无 江南造船 1277316 
第 37类 2019.05.21-
    2029.05.20 
    原始取得 
无 江南造船 1275400 
第 20类 2019.05.21-
    2029.05.20 
    原始取得 
无 江南造船 1274756 
第 39类 2019.05.14-
    2029.05.13 原始取
    得 
无 江南造船 1274746 
第 13类 2019.05.14-
    2029.05.13 原始取
    得 
无 江南造船 1274480 
第 12类 2019.05.14-
    2029.05.13 
    原始取得 
无
    （3）计算机软件著作权 
    截至 2019年 8月 31日，江南造船及其下属子公司共拥有 60项计算机软件著作权，具体情况如下：
    1-1-1-307 
序号权利人登记号著作权名称首次发表日期登记批准日期 江南造船 
2000SR0096 
船厂涂装管理集成系统 
V1.0\r\n[简称: SP-MIS]
    2000.1.26 江南造船；上海交通大学 
2003SR5061 LPG船舶液灌设计软件 V1.0  2003.6.16 江南造船 
2004SR00486 船型数据库系统 V1.0 2002.7.2 2004.1.16 江南造船 
2004SR12724 
船舶初步结构分析设计软件 
V1.0 
    未发表 2004.12.20 江南造船 
2005SR00116 图片信息管理系统 V1.0 2003.5.8 2005.1.5 江南造船 
2006SR13815 
TRIBON 送审模型拆分为分段模型软件 V1.0 
    未发表 2006.10.10 江南造船 
2010SR052675 
江南造船涂装制造执行管理软件[简称：SP-MES] V1.0 
    未发表 2010.10.11 江南造船 
2010SR052852 船舶产品质量管理软件 V1.0 未发表 2010.10.12 江南造船 
2011SR024998 
异构 CAD （ CADDS5 到TRIBON）电子模型转换系统 
未发表 2011.4.30 江南造船 
2011SR046209 
江南造船焊工信息管理软件V1.0 
    未发表 2011.7.1 
    湖南立森数据技术有限公司；江南造船 
2011SR074926 
海洋运输船舶综合评价标准网络平台[简称：QSPA@net] 
V1.0
    2011.2.5 2011.10.19 江南造船 
2012SR019641 
异构（Microstation到 Tribon）电子模型转换系统 V1.0 
    未发表 2012.3.14 江南造船 
2012SR072095 
江南设计信息系统[简称：
    JNIDS] V1.0 
    未发表 2012.8.8 江南造船 
2012SR122359 
生产管理及人事考勤接口系统 V1.0
    2012.12.15 
    江南造船 
2013SR083172 
船舶建造过程仿真集成管理系统[简称：SBPS] V1.0 
    未发表 2013.8.12 江南造船 
2014SR140586 
ISO 船舶试航航速修正软件 
V1.0 
    未发表 2014.9.18 江南造船 
2014SR140589 
液化气船 IMO C 型独立液货舱设计及重量计算软件 V1.0 
    未发表 2014.9.18 江南造船 
2014SR141155 
船舶异构 CAE.CAD电子模型转换软件[简称：CAE.CAD模型转换] V1.0 
    未发表 2014.9.19 江南造船 
2014SR142417 
ITTC 船舶试航航速修正软件 
V1.0 
    未发表 2014.9.20 
    江南造船 
2014SR161959 
江南长兴重工钢板实物仓储管理软件 V1.0 
    未发表 2014.10.28 
    1-1-1-308 
序号权利人登记号著作权名称首次发表日期登记批准日期 江南造船 
2015SR181675 
船舶燃油舱保护概率方法计算软件 V1.0 
    未发表 2015.9.18 江南造船 
2015SR181799 
油船和化学品船货油舱事故性溢油性能概率方法计算软件 V1.0 
    未发表 2015.9.18 江南造船 
2015SR181805 
螺旋桨毂帽鳍设计计算软件 
V1.0 
    未发表 2015.9.18 江南造船 
2016SR086881 
ISO15016（2015）船舶试航航
    速修正软件 V1.0 
    未发表 2016.4.26 江南造船 
2016SR088363 
船舶燃料舱保护计算软件 
V1.0 
    未发表 2016.4.27 江南造船 
2016SR137389 JNRD标准肘板程序 V1.0 未发表 2016.6.12 江南造船 
2016SR138700 
JNRD 重量重心统计程序 
V1.0 
    未发表 2016.6.12 江南造船；上海沃形科技有限公司 
2016SR311670 
船舶结构零件及加工工艺标识接口与可视化系统 V1.0
    2016.10.28 江南造船；上海沃形科技有限公司 
2016SR311672 
船舶结构零件及加工工艺标识智能布局、识别与喷印系统V1.0
    2016.10.28 江南造船；上海交通大学 
2016SR349938 
JN-巨型总段移位对接仿真验证系统[简称：
    JN-ESVS-GBLOCK]V1.0
    2016.9.10 2016.12.2 江南造船；上海交通大学 
2017SR038178 
曲面分段柔性生产线仿真演示系统[简称：
    JN-CBFPLSS]V1.0 江南造船 
2017SR094799 
基于全三维模型的船舶数字化装配工艺设计与仿真系统[简称：JN-DPDSS]V1.0 
    未发表 2017.3.28 江南造船 
2017SR432667 
管路模型出图前检查程序软件 V1.1
    2017.8.8 江南造船 
2017SR432674 
轮机原理图自动校对程序软件 V2.5
    2017.8.8 江南造船 
2018SR016612 
可装配式托架参数化设计与自动出图系统[简称：
    JN-EHDS] V1.0 
    未发表 2018.1.8 江南造船 
2018SR017179 系泊力计算系统 V1.0 未发表 2018.1.8 江南造船 
2018SR017998 
江南造船研究院工时管理系统 V1.0 
    未发表 2018.1.8 
    1-1-1-309 
序号权利人登记号著作权名称首次发表日期登记批准日期 江南造船 
2018SR1076896 
船舶零部件托盘精益管理软件 V1.0 
    未发表 2018.12.26 江南造船；上海兴海联船舶工程技术有限公司 
2018SR310139 
基于全三维模型的船体制造端交付管理系统 V1.0 
    未发表 2018.5.7 江南造船；上海兴海联船舶工程技术有限公司 
2018SR310545 
基于三维体验平台的船舶复杂曲面加工管理系统 V1.0 
    未发表 2018.5.7 江南造船；上海兴海联船舶工程技术有限公司 
2018SR310874 
基于三维体验平台的水下产品特殊管系支架设计系统 
V1.0 
    未发表 2018.5.7 江南造船；上海兴海联船舶工程技术有限公司 
2018SR310878 
基于三维体验平台的内装绝缘数据管理系统 V1.0 
    未发表 2018.5.7 江南造船；上海兴海联船舶工程技术有限公司 
2018SR311310 
基于三维体验平台的船体零件套料管理系统 V1.0 
    未发表 2018.5.7 江南造船；上海兴海联船舶工程技术有限公司 
2018SR311388 
基于三维体验平台的船舶管系贯穿件更改管理系统 V1.0 江南造船；上海兴海联船舶2018SR311396 
基于三维体验平台的船体设计数据管理系统 V1.0 
    未发表 2018.5.7 
    1-1-1-310 
序号权利人登记号著作权名称首次发表日期登记批准日期 
工程技术有限公司 江南造船；上海兴海联船舶工程技术有限公司 
2018SR312447 
基于三维体验平台的舾装设备数据处理平台 V1.0 
    未发表 2018.5.8 江南造船；上海兴海联船舶工程技术有限公司 
2018SR312460 
基于全三维模型的电气制造端交付物生成系统 V1.0 
    未发表 2018.5.8 江南造船；上海兴海联船舶工程技术有限公司 
2018SR312474 
基于全三维模型的内装制造端交付物生成系统 V1.0 
    未发表 2018.5.8 江南造船；上海兴海联船舶工程技术有限公司 
2018SR313191 
基于三维体验平台的船舶管系开孔管理系统 V1.0 
    未发表 2018.5.8 江南造船；上海兴海联船舶工程技术有限公司 
2018SR314007 
基于全三维模型交付物的车间交付物管理系统 V1.0 
    未发表 2018.5.8 江南造船；上海兴海联船舶工程技术有限公司 
2018SR314023 
基于三维体验平台的 HVAC设计数据及交付物生成系统 
V1.0 
    未发表 2018.5.8 江南造船；上海兴海2018SR314213 
基于三维体验平台的设计数据集成管理系统 V1.0 
    1-1-1-311 
序号权利人登记号著作权名称首次发表日期登记批准日期 
联船舶工程技术有限公司 江南造船；上海兴海联船舶工程技术有限公司 
2018SR316055 
基于三维体验平台的涉密改造系统 V1.0 
    未发表 2018.5.8 江南造船；上海兴海联船舶工程技术有限公司 
2018SR316069 
基于全三维模型的管系制造端交付管理系统 V1.0 
    未发表 2018.5.8 江南造船；上海兴海联船舶工程技术有限公司 
2018SR316101 
基于三维体验平台的交互式管系支架设计系统 V1.0 
    未发表 2018.5.8 江南造船；上海兴海联船舶工程技术有限公司 
2018SR316109 
基于区域设计的船舶电缆辅助设计系统 V1.0 
    未发表 2018.5.8 江南造船；上海兴海联船舶工程技术有限公司 
2018SR316117 
基于全三维模型的船体制造端零件工艺设计系统 V1.0 
    未发表 2018.5.8 江南造船；上海兴海联船舶工程技术有限公司 
2018SR320919 
基于全三维模型的铁舾制造端交付物生成系统 V1.0 
    未发表 2018.5.9 江南造船；上2018SR517085 
基于三维体验平台的铁舾设计辅助出图系统 V1.0 
    未发表 2018.7.4 
    1-1-1-312 
序号权利人登记号著作权名称首次发表日期登记批准日期 
海兴海联船舶工程技术有限公司 江南造船 
2018SR704722 船体结构成组设计软件 V1.0 未发表 2018.9.3
    （4）域名 
    截至本报告书签署日，江南造船共有域名 2项，具体情况如下：
    序号域名权利人备案/许可证号到期时间 
1 jnjypx.cn 江南造船沪 ICP备 09056669-1 2020.3.16 
    2 jnshipyard.com.cn 江南造船沪 ICP备 09056669-3 2025.6.26
    5、生产设备情况 
    江南造船及其下属子公司主要生产设备分为机器设备、运输设备及其他设备，截至2019年 7月 31日，具体情况如下：
    单位：万元 
项目 
2019年 7月 31日 
账面原值账面价值 
机器设备 347,044.00 103,526.83 
    运输设备 33,421.09 5,752.62 
    其他设备 120,706.88 86,514.05 
    合计 501,171.97 195,793.50 
    江南造船及其下属公司主要资产的权属清晰，不存在抵押、质押等权利限制，不涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或者存在妨碍权属转移的其他情形。
    6、担保与非经营性资金占用
    （1）截至 2019年 7月 31日，江南造船及其下属公司为江南管业及中国船舶工业
    贸易公司提供担保，具体情况如下：
    单位：万元 
担保方被担保方担保金额担保起始日担保到期日 
担保是否已经履行完毕 
江南造船江南管业 3,000.00 2007.1.10 2021.1.9 否 
    1-1-1-313 
江南造船江南管业 3,000.00 2008.6.20 2022.6.19 否 
    江南造船 
中国船舶工业贸易公司 
24,100.00 2018.7.13 2021.9.22 否 
    江南造船 
中国船舶工业贸易公司 
24,100.00 2018.7.13 2021.12.23 否 
    江南造船 
中国船舶工业贸易公司 
8,700.00 2017.7.13 2020.3.31 否 
    江南造船 
中国船舶工业贸易公司 
8,700.00 2017.7.13 2020.5.30 否 
    江南造船 
中国船舶工业贸易公司 
8,700.00 2017.10.18 2020.7.31 否 
    江南造船 
中国船舶工业贸易公司 
8,700.00 2017.10.18 2020.10.3 否 
    上述担保事项已经江南造船内部决策机构审议，被担保人江南管业和中国船舶工业贸易公司为中船集团的控股子公司。上述担保金额合计为 89,000.00 万元，占江南造船
    最新一期归属于母公司所有者权益的 5.53%，不会对江南造船运营产生重大影响。除上
    述情况以外，江南造船不存在其他对外担保的情形。
    截至本报告书签署日，江南造船不存在被股东及其关联方非经营性资金占用的情形。
    （2）江南造船关联担保形成的原因及必要性，说明是否存在向实际控制人违规担
    保的情形 
A、江南造船的关联担保情况 
截至 2019年 7月 31日，江南造船及其下属公司为江南管业及中国船舶工业贸易公司提供担保，具体情况如下：
    单位：万元 
担保方被担保方担保金额担保起始日担保到期日 
担保是否已经履行完毕 
江南造船江南管业 3,000.00 2007.1.10 2021.1.9 否 
    江南造船江南管业 3,000.00 2008.6.20 2022.6.19 否 
    江南造船中国船舶工业贸易公司 24,100.00 2018.7.13 2021.9.22 否 
    江南造船中国船舶工业贸易公司 24,100.00 2018.7.13 2021.12.23 否 
    江南造船中国船舶工业贸易公司 8,700.00 2017.7.13 2020.3.31 否 
    江南造船中国船舶工业贸易公司 8,700.00 2017.7.13 2020.5.30 否 
    江南造船中国船舶工业贸易公司 8,700.00 2017.10.18 2020.7.31 否 
    江南造船中国船舶工业贸易公司 8,700.00 2017.10.18 2020.10.3 否 
    1-1-1-314 
江南造船为江南管业提供担保主要系为解决江南管业短期流动资金短缺的情况。
    江南管业与中船财务公司签订流动资金借款协议，中船财务公司要求江南造船为其提供连带担保，目前江南管业股权已划转至上海江南原址资产管理有限公司，江南造船为江南管业的担保已解除。
    江南造船为中国船舶工业贸易公司提供担保主要系江南造船与中国船舶工业贸易公司作为联合卖方与船东签订项目建造合同项目的过程中，中国船舶工业贸易公司主要负责收汇、开立保函事宜，因此中国船舶工业贸易公司会一般要求江南造船提供反担保，属于正常业务发生担保。
    B、上述担保形成的原因及必要性 
a、业务模式符合行业惯例 
江南造船接单时一般由中国船舶工业贸易公司与造船企业作为联合卖方与船东签订项目建造合同，中国船舶工业贸易公司负责收汇、开立保函事宜，上述业务模式为造船企业通用做法，符合行业惯例，有利于实现强强联合，增强国际市场竞争力。
    b、中国船舶工业贸易公司为中国造船业最具实力的综合性贸易公司之一 
中国船舶工业贸易公司前身系中央军委、国务院以国发【1980】51号文件批准，于 1980年 2月 21日成立的中国船舶工业公司，后经国家机械委、国家经委、对外贸易部批准，将中国船舶工业公司正式更名为中国船舶工业贸易公司。
    目前中国船舶工业贸易公司主要业务为防务装备、民用船舶和海洋工程装备、成套装备、能源资源和国际工程承包，目前拥有多家驻外机构，贸易伙伴遍及德国、挪威、丹麦、比利时、英国、美国、澳大利亚、日本和韩国等 40多个国家和地区，为中国造船业最具实力的综合性贸易公司之一。
    c、上述担保情况具备合理性 
江南造船与中国船舶工业贸易公司作为联合卖方与船东签订项目建造合同项目的过程中，中国船舶工业贸易公司主要负责收汇、开立保函事宜，因此中国船舶工业贸易公司会一般要求江南造船提供反担保，该项担保系江南造船日常经营开展所需，符合一般行业惯例，具备合理性及必要性。
    C、结合担保余额进一步说明是否存在向实际控制人违规担保的情形 
 1-1-1-315 
截至本报告书出具日，江南造船及其下属公司的关联担保余额具体情况如下：
    单位：万元 
担保方被担保方担保金额担保起始日担保到期日 
担保是否已经履行完毕 
江南造船中国船舶工业贸易公司 24,100.00 2018.7.13 2021.9.22 否 
    江南造船中国船舶工业贸易公司 24,100.00 2018.7.13 2021.12.23 否 
    江南造船中国船舶工业贸易公司 8,700.00 2017.7.13 2020.3.31 否 
    江南造船中国船舶工业贸易公司 8,700.00 2017.7.13 2020.5.30 否 
    江南造船中国船舶工业贸易公司 8,700.00 2017.10.18 2020.7.31 否 
    江南造船中国船舶工业贸易公司 8,700.00 2017.10.18 2020.10.3 否 
    截至本报告书出具日，江南造船报告期内尚未履行完成关联担保事项均为江南造船与中国船舶工业贸易公司联合接单时为中国船舶工业贸易公司提供的反担保，上述担保系江南造船开展日常的经营业务所需，未来纳入上市公司后，将会根据上市公司的公司章程、关联交易制度等进行进一步规范上述担保情况。
    综上所述，江南造船不存在向实际控制人违规担保的情形。
    7、主要负债及或有负债情况 
    报告期内，江南造船负债构成情况如下：
    单位：万元 
项目 
2019年 7月 31日 2018年 12月 31日 2017年 12月 31日 
金额比例金额比例金额比例 
短期借款-- 210,000.00  5.72% 70,000.00  2.00% 
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 
 32,158.26  1.20% 8,544.20  0.23%-- 
    应付票据  3,772.09  0.14% 112,224.92  3.06% 24,144.60  0.69% 
    应付账款  568,549.26  21.16% 565,171.57  15.39% 520,335.44  14.90% 
    预收款项  68,780.03  2.56% 74,815.33  2.04% 45,893.72  1.31% 
    应付职工薪酬  21,274.23  0.79% 0.00  0.00% 1,180.14  0.03% 
    应交税费  1,335.37  0.05% 12,210.25  0.33% 6,522.74  0.19% 
    其他应付款  41,381.18  1.54% 77,328.98  2.11% 77,136.91  2.21% 
    一年内到期的非流动负债 
 16,000.00  0.60% 70,000.00  1.91% 22,800.00  0.65% 
    其他流动负债  1,787,867.97  66.54% 2,036,618.10  55.46% 1,948,195.11  55.79% 
    1-1-1-316 
流动负债合计 2,541,118.38 94.58% 3,166,913.35  86.23% 2,716,208.65  77.79% 
    长期借款  54,200.00  2.02% 159,200.00  4.33% 455,000.00  13.03% 
    长期应付款  8,290.83  0.31% 274,736.10  7.48% 233,096.19  6.68% 
    长期应付职工薪酬 
 28,448.00  1.06% 25,922.00  0.71% 27,733.00  0.79% 
    预计负债  33,363.03  1.24% 36,018.56  0.98% 51,053.16  1.46% 
    递延收益  4,586.98  0.17% 5,116.42  0.14% 4,094.41  0.12% 
    递延所得税负债  16,823.90  0.63% 4,538.09  0.12% 4,567.33  0.13% 
    非流动负债合计  145,712.74  5.42% 505,531.17  13.77% 775,544.08  22.21% 
    负债合计 2,686,831.12 100.00% 3,672,444.52  100.00% 3,491,752.74  100.00% 
    2017年末、2018年末和 2019年 7月末，江南造船的总负债分别为 3,491,752.74万
    元、3,672,444.52万元和 2,686,831.12万元。2018年末江南造船总负债较 2017年末增加
    了 180,691.78万元，增幅为 5.17%，主要系短期借款和应付账款增加所致。
    报告期各期末，江南造船流动负债占总负债的比例分别为 77.79%、86.23%和
    94.58%，流动负债占比呈上升趋势。负债主要为短期借款、应付账款、其他流动负债和
    长期借款等。
    8、最近三年受到行政和刑事处罚情况 
    截至本报告书出具之日，江南造船及其子公司最近三年受到的金额在一万元以上的行政处罚情况如下：
    （1）环保处罚 
    ①崇明县环境保护局于 2016年 10月 8日作出第 2120160056号《行政处罚决定书》，由于江南造船喷漆作业时装涂车间大门未关闭，喷漆废气无组织排放，对江南造船作出行政处罚 6万元。针对该项处罚，江南造船已完成整改并缴纳罚款。
    ②上海市环境保护局于 2017年 9月 1日作出第 2120170143号《行政处罚决定书》，由于江南造船未按照规定建立环保管理台账，对江南造船作出行政处罚 12万元，并责令公司立即改正。针对该项处罚，江南造船已完成整改并缴纳罚款。
    ③上海市环境保护局于 2017年 9月 1日作出第 2120170144号《行政处罚决定书》，由于江南造船产生含挥发性有机物的生产活动未在密闭空间或设备中进行，对江南造船作出行政处罚 14万元，并责令公司立即改正。针对该项处罚，江南造船已完成整改并缴纳罚款。
    1-1-1-317 
④上海市环境保护局于 2017年 11月 28日作出第 2120170189号《行政处罚决定书》，由于江南造船危废堆放场产生含挥发性有机物废气的生产活动未在密闭空间或者设备中进行，对江南造船作出行政处罚 12万元，并责令公司立即改正。针对该项处罚，江南造船已完成整改并缴纳罚款。
    ⑤上海市环境保护局于 2017年 12月 14日作出第 2120170216号《行政处罚决定书》，由于江南造船涂装 E跨二甲苯、苯系物排放超标，对江南造船作出行政处罚 80万元，并责令公司采取限制生产措施，确保大气污染物排放达标。针对该项处罚，江南造船已完成整改并缴纳罚款。
    针对上述第②~⑤项处罚，崇明区环境保护局已于 2018年 3月 15日出具《证明》，证明前述行为属于一般性违法行为，没有造成实质性污染，不属于情节严重或重大的行政处罚。
    （2）其他行政处罚 
    ①上海市城乡建设和管理委员会于 2016年 5月 20日作出的上海市城乡建设和管理委员会第 2420160003 号《行政处罚决定书》，由于江南造船研发设计楼外立面装修工程从事接受应当拒收的投标文件的行为，江南造船作出行政处罚 2 万元。针对该项处罚，江南造船已完成整改并缴纳罚款。
    ②浦东海事局于 2019年 7月 8日作出海事罚字[2019]010700064611《行政处罚决定书》，由于江南造船公司托运的“二氧化碳灭火系统”未按规定办理污染危害性货物申报手续，对江南造船作出行政处罚 25,000 元。针对该项处罚，江南造船已完成整改并缴纳罚款。
    9、未决诉讼情况 
    2007年，上海江南建设工程总承包有限责任公司（以下简称“江南承包”）实施辅业改制，江南造船集团（上海）房地产开发经营有限公司（以下简称“江南房产”）和上海江南实业有限公司（以下简称“江南实业”）以 2007年 9月 30日为基准日的经国资委审核批准的资产评估备案结果为基准，通过上海市联合产权交易所，分别向上海市水利工程集团有限公司（以下简称“上水集团”）转让了所持有的 51%和 27%江南承包股权，江南承包完成股权交割的工商变更登记日为 2009年 10月 15日。
    1-1-1-318 
2009年 3月 6日，江南造船作为当时江南房产和江南实业的 100%股权控股股东牵头与上水集团签订《备忘录》约定：江南造船承诺遵照国资委相关文件规定，改制企业在过渡期内，盈亏归原主体企业的原则进行盈亏处理。根据上海江南会计师事务所出具的审计报告，江南承包截至 2009年 10月 31日的所有者权益为 3,142.51万元，与上海
    联合产权交易所的产权交易凭证所载所有者权益 6,730.55万元相比减少 3,588.04万元，
    江南承包认为此为改制过渡期内产生的亏损。另外江南承包认为审计后江南承包继续承担了应当在过渡期内支出的各项费用共计 1,362.67万元同样应为过渡期内产生的亏损。
    综上，江南承包认为其过渡期内产生的亏损为 4,950.71万元。
    2019年 1月 1日，江南承包向上海市嘉定区人民法院提起诉讼，请求（1）判令江
    南房产按 51%的比例、江南实业按 49%的比例承担江南承包改制过渡期的亏损，合计4,950.71万元；（2）请求判令江南造船连带承担上述亏损；（3）案件审理费由江南房产、
    江南实业、江南造船共同承担。
    该案已于 2019年 4月 25日开庭审理，截至报告书签署日，江南造船尚未收到判决书。
    （2）截至报告书签署日，除上述未决诉讼仲裁外，江南造船及其下属重要子公司
    不存在其他尚未了结的涉及金额在 500万元以上且作为被告的诉讼、仲裁。
    （四）最近十二个月内所进行的重大资产收购出售事项 
    截至本报告书签署日，江南造船及其下属子公司最近十二个月内不存在重大资产收购及出售事宜。
    （五）最近三十六个月内进行的增资和股权转让的相关作价及其评估
    1、相关增资、转让作价及评估情况 
    2017年 3月，中国船舶工业集团公司发文《关于江南造船 2014年底国有资产收益返还的通知》（船工规〔2016〕514号），同意江南造船增加资本金 699.00万元，本次
    增资不涉及对江南造船的评估。
    2019年 4月 22日，中船集团作出股东决定：同意江南造船以船舶馆建设项目国拨资金 41,460.00万元、军工建设项目国拨资金 272,256.10万元转增实收资本，转增后，
    江南造船注册资本由 293,156.01万元增至 606,872.11万元；同意江南造船引入外部合格
    1-1-1-319 
投资者参与市场化债转股项目，合格投资者对江南造船增资价格以及增资后江南造船的注册资本和各股东持股比例，以 2019年 1月 31日为评估基准日且经国资有权机构备案的江南造船 100%股权评估报告为依据确定。
    2019 年 4 月，上海东洲资产评估有限公司出具东洲评报字【2019】第 339 号《评估报告》，对江南造船拟增资所涉及的股东全部权益价值进行评估，江南造船 100%股权评估值为 1,574,810.39万元。2019年 4月 22日，中国船舶工业集团有限公司出具《国
    有资产评估项目备案表》（备案编号：1464ZCJT2019010），对江南造船拟增资所涉及的股东全部权益价值的资产评估报告进行了备案。
    2、相关评估差异说明 
    上述以 2019年 1月 31日为评估基准日的评估报告结果与本次重组江南造船评估结果的差异主要系江南造船引入中船投资等 10名投资者对江南造船增资 669,000.00万元
    实施市场化债转股所致，具体如下表所示：
    评估基准日 
账面净资产 
（万元） 
评估值 
（万元） 
增值率 
（%） 
与本次重组评估差异原因
    2019.01.31 886,572.17 1,574,810.39 77.63 
    江南造船引入中船投资等 10 名投资者对江南造船增资 669,000.00 万元实施市场化
    债转股。
    除上述情况外，截至本报告书签署日，江南造船最近三十六个月内未有其他增资和股权转让的相关作价及其评估情况。
    （六）业务资质及涉及的立项、环保、行业准入、用地等相关报批情况
    1、业务资质与许可 
    截至本报告书签署日，江南造船及下属子公司已取得其从事军品业务所需资质，其拥有的其他主要业务资质如下：
    序号 
证书持有人 
证书名称证书编号发证单位有效期至 
1 江南造船高新技术企业证书 GR201831000243 
上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海税务局
    2021.11.01 
    2 江南造船港口经营许可证 
（沪外）港经证
    （0699）号 
    上海市交通委员会
    2019.09.27 
    3 江南造船计量授权证书 
（沪）授（2018）
    42号 
上海市质量技术监督局
    2021.05.20 
    1-1-1-320 
4 江南造船 
国防二级计量技术机构许可证 
国防军工-JLJG-2-017 
国家国防科技工业局 
— 
5 江南造船 
国防三级计量技术机构许可证 
SH-GJJL-002 
上海市国防科技工业办公室
    2022.03.29 
    6 江南造船报关单位注册登记证书— 
中华人民共和国上海海关 
长期 
7 江南造船道路运输经营许可证 
沪交运管许可崇字 310230010204 
上海市崇明区城市交通运输管理所
    2021.11.29 
    8 江南造船 
对外贸易经营者备案登记表 对外贸易经营者备案登记 
长期 
9 江南房产建筑企业资质证书 D231230374 
上海市住房和城乡建设管理委员会
    2020.11.15 
    10 江南房产 
房地产开发企业资质证书 
沪房管开第02238号 
上海市住房和城乡建设委员会
    2022.03.29 
    11 江南房产安全生产许可证 
（沪）JZ安许证字[2016]015289 
上海市住房和城乡建设管理委员会
    2022.04.02 
    12 江南造船 
武器装备科研生产许可证 
** 
13 江南造船 
武器装备科研生产单位保密资格证书 
** 
14 江南造船 
装备承制单位资格证书(已与国军标质量管理体系认证证书合一) 
** 江南重工有限公司 
武器装备科研生产许可证 
** 江南重工有限公司 
武器装备科研生产单位保密资格证书 
** 江南重工有限公司 
装备承制单位资格证书(已与国军标质量管理体系认证证书合一) 
** 
注：江南造船拥有的（沪外）港经证（0699）号《港口经营许可证》于 2019年 9月 27日失效，江
    南造船已于 2019年 9月 24日向上海市交通委员会申请该证书的延期手续，上海市交通委员会于同日决定受理。截至本报告书签署日，江南造船尚未取得换发的新证。
    截至本报告书签署日，江南造船及下属子公司具备从事相关业务所需的资质和许可。
    2、涉及的立项、环保、行业准入、用地等相关报批情况 
    截至本报告书签署日，江南造船及其子公司相关业务涉及立项、环保、行业准入、用地等有关报批事项的，已经按照相关进度取得相应的许可证书和有关部门的批准文件。
    1-1-1-321
    （七）江南造船业务与技术
    1、所处行业的主管部门、监管体制、主要法律法规及政策 
    江南造船主管部门为工业和信息化部下设的国防科技工业局，以及行业的主要自律性组织中国船舶工业行业协会（CANSI）。国家国防科技工业局作为中国主管国防科技工业的行政管理机关，其主要职责是研究制定国防科技工业的发展规划、结构布局、总体目标；组织编制国防科技工业建设、军转民规划和行业发展规划，拟定核、航天、航空、船舶、兵器工业的产业和技术政策、发展规划，实施行业管理；指导军工电子的行业管理。中国船舶工业行业协会（CANSI）是中国船舶工业行业协会在政府的宏观指导下，以服务、自律、维权、协调和监督为基本职能。
    具体情况请见“第九章管理层讨论与分析”之“二、标的资产的行业特点”之“（一）
    行业监管情况”。
    2、主要业务情况
    （1）主要产品及服务 
    江南造船作为中国历史上最悠久的军工造船企业之一，主要业务包括军、民用船舶和各类机电设备的研发设计、生产制造和销售。主要产品包括驱逐舰、护卫舰和潜艇等各类水面、水下战斗舰艇，液化气船、集装箱船、科考公务船等各类民用船舶，以及船舶管件、液罐、轴舵系等配套机电设备。江南造船产品广泛应用于国防军工、海事航运、舰船配套等多个行业。
    江南造船的主要产品如下：
    业务板块主要产品应用领域 
军用船舶驱逐舰、护卫舰和潜艇国防军工 
民用船舶液化气船、集装箱船、科考公务船航运、海事等 
机电设备船舶管件、液罐、轴舵系船舶配套
    （2）主要业务流程图 
    江南造船的主营业务为船舶制造，业务流程图如下：
    1-1-1-322
    （3）核心竞争力 
    ?技术优势 
江南造船作为我国最主要的军民用船舶研发、设计和制造总装单位之一，设计和制造了多项“中国第一”，在海军舰艇及高附加值民用船舶的研发设计和生产工艺等方面拥有明显的技术优势和丰富的技术积累，被国防科工局授予“国防科技工业创新中心”称号。
    江南造船下属江南研究院拥有超过 1,000人的研发设计团队，形成了 4个研发方向，8个专业研究室的研发体系。针对海军舰艇及高附加值民用船舶高度的复杂性、充分的个性化定制需求、苛刻的研制周期及高质量的建造要求等，首次提出了体验式设计方法，采用“全三维设计+人机工程仿真+计算机辅助分析”一体化设计的方式，并以虚拟现实的方式演示和表达设计意图，优化设计方案，打造了一种众创、共享的体验式数字造舰新模式和新技术。
    江南造船与上海交通大学、天津大学、海军工程大学等高校保持常年合作，深入推进蒸汽动力技术、振动噪声控制技术、高效焊接技术、智能制造技术等研究，形成了行业领先的关键核心技术，拥有数百项发明专利和实用新型专利。
    ?人才优势 
 1-1-1-323 
江南造船为我国首批 40家企业技术中心之一，设有院所专家工作站和博士后科研工作站。
    江南造船拥有“新世纪百千万人才工程”国家级人选 1人，国务院政府特殊津贴 15人，上海市领军人才 4人，国家科学技术奖获得者 5人，国防科学技术奖获得者 40人，上海市科学技术进步奖获得者 38人，工程师及以上职称 1,000余人等，并拥有超过 1,000人的专业研发团队。
    江南造船核心技术人员队伍稳定，研发能力较强，技术水平较高，拥有显著的人才优势。
    ?品牌优势 
江南造船前身是创建于清朝同治四年（1865年）的江南机器制造总局。先后制造了中国第一台车床，自行建造了中国第一艘蒸汽推进的军舰“惠吉”号和第一艘铁甲军舰“金瓯”号，研制了中国第一支步枪、第一门钢炮、第一磅无烟火药。江南造船建造了中国第一艘潜艇、第一艘护卫舰、第一台万吨水压机、第一艘自行研制的国产万吨轮“东风”号、第一代航天测量船“远望 1”、“远望 2”号和首艘大型远洋调查船“向洋红 10”号等。多项第一奠定了江南造船在中国船舶行业的地位和声誉，被誉为“中国第一厂”和“中国民族工业的摇篮”。
    改革开放之后，江南造船厂进入快速发展的新时期，在高质量地完成国家下达的专项军工任务的同时，不断提高自主研发能力，从产品驱动向创新驱动、需求驱动转型，围绕市场创造需求，巩固壮大中国第一军工造船企业地位。
    在民品方面，江南造船研制的汽车滚装船、快速集装箱船、大型自卸船等一大批高技术船舶，达到了国际先进水平，成为中国造船业的标志性产品。由江南造船建造的的“江南巴拿马”型系列散货船，是中国第一个在国际租船市场上挂牌交易的著名品牌，具备较好的市场声誉。
    ?军民融合优势 
江南造船是国家特大型骨干企业和国家核心军工企业，其所在地长兴岛是目前上海唯一的船舶产业制造集聚区，区位战略优势独特、产业集聚效应突出、科技创新要素聚集、国防科工建设底蕴深厚，具备天然的军民融合属性。江南造船积极配合上海市融办开展“上海长兴岛军民融合发展重点区域建设方案”论证工作，积极发挥第一军工造船
 1-1-1-324 
企业优势，增强对国防和军民融合建设的支撑作用，为长兴岛军民融合发展重点区域建设注入更强动力。
    3、主要经营模式
    （1）采购模式 
    江南造船的采购方式根据民品和军品有不同的采购模式。对于民品及非船项目，采购方式分为集中订货和通过中船电子商务平台采购；对于军品，采购方式分为单一来源集中订货、船厂竞争性择优、自购件比价择优等。
    在供应商管理方面，江南造船及子公司按照有关质量管理制度建立了质量管理体系，制定了合格供应商名单并进行年检，在名单范围内进行采购。
    （2）生产模式 
    江南造船按照现代造船模式规划，形成了以主力船型批量化生产为特征的总装造船模式。根据造船主流程及生产组织模式，江南造船明晰各生产部门的基本功能，推进生产区域化和专业化的扁平管理模式，并与公司总体组织体制相协调，形成营销、物资、设计、生产、管理一体化的集约高效的经营生产综合运行系统，按作业阶段、作业类型、作业区域相结合的管理原则，设置公司各生产部门作业内容和作业区。
    （3）销售模式 
    江南造船的销售模式主要分为军船营销模式与民船营销模式。军船订单以海军国防建设需求与军品生产纲领为基础，由海军装备部直接安排军船的造修订单。民船订单则由公司市场营销部负责，通过集团中间商、船级社、国外设计公司、主要设备厂商以及通过中船贸易公司与中船租赁公司获取客户订单需求。
    （4）盈利模式 
    江南造船军品业务主要依据军方下达的任务、纲领与计划，与海军装备单位签订合同，并根据合同组织生产与交付，主要以研制、销售与修理军用船舶获取利润。
    江南造船民品业务板块包括船舶设计建造、船舶配套机电制造等。其中民船业务盈利业务模式为通过研制、设计、生产与销售民用船舶获取利润；船舶配套机电业务盈利业务模式为通过生产、加工和销售各类船舶配套设备、舾装件、管附件获取利润。
    （5）结算模式 
    1-1-1-325 
船舶产品建造根据建造合同进度确认收入成本，船舶维修及改造、机电产品等将货物所有权及风险转移后确认收入成本。
    4、主要产品的生产和销售情况
    （1）业务销售收入情况 
    单位：万元 
项目 
2019年 1-7月 2018年度 2017年度 
金额比例金额比例金额比例 
船舶产品 1,171,648.21 98.15% 1,663,348.20 95.59% 1,301,089.69 90.81% 
    船舶修理及改造 22,064.43 1.85% 76,818.10 4.41% 131,697.71 9.19% 
    合计 1,193,712.64 100.00% 1,740,166.31 100.00% 1,432,787.40 100.00% 
    报告期内，江南造船主营业务收入主要以船舶产品销售收入为主，占比超过 90%，且呈上升趋势。2017 年度、2018 年度和 2019 年 1-7 月，船舶产品销售收入分别为1,301,089.69万元、1,663,348.20万元和 1,193,712.64万元，2018年度相较于 2017年度
    增长 362,258.51万元，增幅为 27.84%。
    具体详情请见“第九章管理层讨论与分析”之“四、标的公司财务状况及盈利能
    力分析”之“江南造船财务状况及盈利能力分析”。
    （2）主要产品的产能、产量和销量情况 
    产品名称期间产能（艘）产量（艘）销量（艘） 
船舶制造 
2017年 27 15 15 
2018年 37 10 8 
2019年 1-7月 37 6 6 
江南造船 2017年、2018年、2019年 1-7月产能利用率分别为 56%、27%、16.22%，
    报告期内，江南造船产能利用率逐年下降，主要系公司产品结构特性及并入的新造船区域造成。报告期内江南造船产销率保持较高水平。
    （3）产品的主要用户及销售价格的变动情况 
    江南造船的主要用户为军方及国内外大型船东，主要产品为订单式生产，军船价格为军方统一制定价格，民船价格主要根据市场行情走，报告期内民船价格较为稳定。
    （4）前五大客户销售情况 
    1-1-1-326 
报告期内，由于军品行业的特殊性，前五名客户销售金额占营业收入比例较高，其中向军方单一用户的销售金额超过了 50%，具体情况如下：
    单位：万元 
项目 2019年 1-7月 2018年 2017年 
前五名客户销售金额 1,078,949.59 1,568,845.92 1,407,863.16 
    占比营业收入 89.04% 88.43% 94.07%
    （4）主要产品定价方式 
    江南造船的主要产品定价方式分为两种：军品价格为军审定价，主要由军方审核并考虑企业合理的毛利率水平综合确定。民用船舶的定价方式为充分考虑市场竞争水平与自身建造成本后综合定价。
    5、主要原材料及能源供应情况
    （1）主要原材料采购及能源供应情况 
    江南造船原材料采购主要包括钢板、管材、焊材、电缆，供应商均与江南造船长期合作，质量稳定。
    江南造船能源采购主要为水、电，水的供应商为上海市北宝山自来水有限公司，电力的供应商为国家电网上海市电力公司。能源动力供应充足及时，能够满足生产需要。
    报告期内，江南造船原材料采购情况如下：
    单位：万元 
项目 
2019年 1-7月 2018年度 2017年度 
金额 
占比营业成本 
金额 
占比营业成本 
金额 
占比营业成本 
原材料 201,862.72 17.89% 234,761.44 14.43% 88,715.09 6.51% 
    燃料动力费 17,622.31 1.56% 21,532.45 1.32% 26,688.23 1.96% 
    合计 219,485.03 19.45% 256,293.90 15.76% 115,403.32 8.47%
    （2）主要原材料和能源的采购价格变动趋势 
    报告期内，江南造船采购物资种类繁多，价格整体趋于稳定。钢材，铜，油料等等受市场波动影响大的物资价格随行就市；能源动力价格由政府部门统一核价。
    （3）主要供应商情况 
    1-1-1-327 
报告期内，江南造船不存在对单个供应商的采购比例超过主营业务成本 50%的情况，亦不存在采购严重依赖于少数供应商的情况，具体情况如下：
    单位：万元 
项目 2019年 1-7月 2018年 2017年 
前五名供应商采购金额 507,697.01 1,286,440.53 945,731.90 
    占比营业成本 44.98% 79.08% 69.40%
    6、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员，其他主要关联方或持有拟购买资
    产 5%以上股份的股东在前五名供应商或客户中所占的权益 
报告期内，江南造船前五大客户及供应商包括中船集团下属企业。除此之外，江南造船的董事、监事、高级管理人员和核心技术人员，其他主要关联方及拥有股份的股东在前五名供应商或客户中未持有相关权益。
    7、境外经营情况 
    报告期内，江南造船未在境外进行生产经营。
    8、安全生产及环境保护情况
    （1）安全生产情况 
    江南造船建立了规范的安全生产责任体系，设立了专门负责机构。安保保卫部是江南造船安全生产的主管部门，负责组织贯彻落实国家相关安全生产法律法规及文件、进行日常安全生产监督检查、安全生产教育培训、对工伤事故进行调查等。江南造船高度重视安全生产制度体系建设，建立健全安全生产管理制度和操作规程。
    江南造船有关安全生产的主要制度清单如下表所示：
    序号文件编号文件名称 
1 江船规综[2018]452号有限空间作业安全管理规定 
2 江船规综[2018]116号 HSE事件调查和责任追究管理规定 
3 江船规综[2018]450号明火作业安全管理规定
    （2）环境保护情况 
    江南造船高度重视环境保护工作，安环保卫部是江南造船主管环境保护的职能部门，负责认真贯彻落实国家和地方政府有关环境保护工作的方针、政策、法律、法规和标准，制定、修订各项环境保护管理制度及各项指标并组织实施。江南造船严格遵守国
 1-1-1-328 
家和各级政府颁布的环保法规和条例，并结合自身科研生产试验实际情况，制定了环保程序文件及相应的环境管理制度。江南造船已取得排污许可证，并聘请有资质的第三方对科研生产试验的废水、废气进行严格的监测。定期对科研生产试验的废弃物进行合规转移处置。
    江南造船有关环境保护的主要制度清单如下表所示：
    序号文件编号文件名称 
1 JNAQ-B0-00-060-2019 环境保护管理规定 
2 江船规综[2018]130号 HSE 管理体系运行策划与控制管理规定 
3 江船规综[2018]131号危险源、环境因素识别、评价管理规定 
江南造船及其下属子公司最近三年环保行政处罚参见本节“（三）合法合规性说明”
    之“7、最近三年受到行政和刑事处罚情况”。
    9、主要产品和服务的质量控制情况
    （1）质量管理情况 
    江南造船专门设置综合计划部，组织建立了公司质量体系，负责质量体系的文件策划工作；品质保证部负责公司质量体系的运行和监督、组织编制江南造船质量管理工作规划和年度计划，并组织实施；科技发展部负责计量机构的建立和运行工作。
    江南造船有关质量控制的主要制度清单如下表所示：
    序号文件编号文件名称 
1 江船规综[2018 ]135号质量手册 
2 江船规综[2018]110号《质量信息处理管理规定》 
3 江船规综[2018]112号《产品实现策划管理规定》 
4 江船规综[2018]156号《技术状态管理规定》 
5 江船规综[2018]115号《产品防护管理规定》 
6 江船规综[2018]165号《产品通用质量特性管理规定》 
7 江船规综[2018]92号《设计和开发输入和输出管理规定》 
8 江船规综[2018]132号《设计和开发评审管理规定》 
9 江船规综[2018]163号《监视、测量、分析和评价管理规定》 
10 江船规综[2018]123号《产品检验和试验管理规定》 
 1-1-1-329 
序号文件编号文件名称 
11 江船规综[2018]122号《无损检测管理规定》 
12 江船规综[2018]106号《产品标识和可追溯性管理规定》 
13 江船规综[2018]120号《生产提供管理规定》 
14 江船规综[2018]125号《关键过程管理规定》
    （2）质量控制标准 
    江南造船先后通过GB/T9001和GJB 9001质量管理体系的认证，于2018年进行GB/T 
9001：2016和GJB9001C：2017质量管理体系换版工作。江南造船通过每年的内审、管理评审和第三方审核，保证产品质量。目前江南造船的质量体系运行有效、产品质量稳定可靠。
    江南造船现用主要质量标准如下：
    序号标准号标准名称 
1  GJB 9001C：2017  中华人民共和国国家军用标准（质量管理体系） 
2  GB/T 9001：2016  中华人民共和国国家标准（质量管理体系）
    10、主要生产技术和技术人员 
    江南造船现有研发人员 1090名，其中，研究员级高级工程师 27名，高级工程师181名，工程师 291名，助理工程师 427人，其他 164人。目前江南造船核心技术人员队伍稳定，研发能力较强，技术水平较高，报告期内未发生重大变化。
    目前江南造船所拥有的核心技术如下：
    产品领域技术水平技术阶段具体技术情况 
150k Mark III超大型乙烷运输船 
国际一流大批量生产
    1、设计手段及方式升级：利用先进流体计算软件，
    开展线型优化；
    2、设计、生产、管理一体化利用 CATIA 三
    维软件，结合设计、生产、管理对关键技术进行研究分析。
    210 DWT 散货船 
国际一流大批量生产 
该船型采用先进设计手段（如数字化设计）、推进设计、生产、管理一体化的工作计划安排：设计一体化，提升设计效率，缩短技术准备周期。
    老巴拿马型全冷式液化气船 
国际一流大批量生产 
该船型采用先进设计手段（如数字化设计），推进设计、生产、管理一体化的工作计划安排。设计手段及方式升级，采用 CFD技术、数字水池预报 
 1-1-1-330 
公务船国际一流大批量生产 
该船型采用先进设计手段（如数字化设计）、推进设计、生产、管理一体化的工作计划安排。通过机舱区域的整体统筹，达到系统功能满足需要、设备日常使用维护方便、布局合理美观的设计要求，体现生产设计从功能性设计到统筹综合性设计的转化。另一方面，基于三维体验平台的设计，未来设计的数据信息向采购、建造、生产管理等部门的传输、发布将更为直观、顺畅和方便。
    超大型乙烷运输船(VLEC) 
国际一流大批量生产 
该船型采用先进设计手段（如数字化设计），推进设计、生产、管理一体化的工作计划安排。设计手段及方式升级，采用 CFD技术、数字水池预报
    （八）会计政策及相关会计处理
    1、合并范围 
    江南造船将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。在编制合并财务报表时，子公司与江南造船采用的会计政策或会计期间不一致的，按照江南造船的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。
    报告期内，江南造船涉及新增纳入合并财务报表范围的子公司2家。2018年，江南造船将江南重工纳入合并范围。2018年2月28日，江南造船控股合并上海江南长兴重工有限责任公司，将其纳入合并范围；2018年10月31日，江南造船吸收合并上海江南长兴重工有限责任公司，不再纳入江南造船合并范围。
    此外，截至本报告书签署日，江南造船减少纳入合并财务报表范围的子公司1家。
    中船鼎盛（上海）有限责任公司于2017年纳入江南造船合并范围，2018年不再纳入合并范围。
    除上述变化外，报告期内，江南造船不存在其他的合并范围变化情况。
    2、收入的确认原则 
    江南造船的营业收入主要包括船舶建造及海工产品、船舶维修、机电产品和钢结构等收入。收入确认的具体政策和方法如下：
    （1）船舶产品建造 
    江南造船提供的船舶建造业务，在收入与成本的确认上按照建造合同的规定执行。
    江南造船在合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入江南造船、实际发生的合同成本能够清楚区分和可靠计量、合同完工进度和为完成合同尚需发
 1-1-1-331 
生的成本能够可靠确定时，于资产负债表日按完工百分比法确认合同收入和合同费用，合同完工进度根据实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。建造进度达到50%的首制船舶建造合同及建造进度达到30%的非首制船舶建造合同按完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果不能可靠地估计时，如果合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期确认为费用；如果合同成本不可能收回的，应在发生时立即确认为费用，不确认收入。建造进度未达到50%的首制船舶建造合同及建造进度未达到30%的非首制船舶建造合同，根据建造合同已实际发生的合同成本确认为合同费用，并按照合同费用的金额确认合同收入，不确认合同毛利。
    江南造船确认外币合同收入的基础为合同签约币种。江南造船折算外币合同收入时，对于应确认的已收款外币收入，按收款时确认的人民币金额确认；对于应确认的未收款外币收入，按应收账款确认日的即期汇率折算，两者之和作为累计应确认的人民币收入。累计应确认的人民币收入减去以前期间累计已确认的人民币收入作为当期应确认的人民币收入。
    江南造船一般于每年末对建造合同进行检查，如果建造合同预计总成本超过合同预计总收入时，计提合同预计损失，同时增加资产减值损失和存货跌价准备-合同预计损失。造船进度达到30%（非首制船）或50%（首制船）前未确认毛利时，不对存货跌价准备进行转销。造船进度达到30%（非首制船）或50%（首制船）后开始确认毛利时，按进度对已计提的存货跌价准备进行转销，冲减主营业务成本。一般于每年末，对于前期已计提了存货跌价准备的未完工船舶，如前期计提不足需补提，同时增加资产减值损失和存货跌价准备-合同预计损失；如前期多计提需转回，同时减少资产减值损失和存货跌价准备-合同预计损失。交船时，将存货跌价准备余额冲减主营业务成本。于资产负债表日，对于建造合同形成存货的账面价值（账面余额减去存货跌价准备）进行分析，如果账面价值为负数，重分类到预计负债项下列报。如账面价值为正数，与工程结算余额进行比较，按孰低原则进行抵销，抵销后的余额在存货或其他流动负债项下列报。
    （2）船舶维修及改造 
    江南造船提供的一般船舶维修业务，由于维修周期短，江南造船在完成船舶修理并办理完结算手续后，确认收入并结转相应成本。对于合同价值较大且符合建造合同条件的业务，在资产负债表日按完工百分比法确认合同收入和费用；在合同的结果不能可靠
 1-1-1-332 
估计的情况下，在资产负债表日按已经发生并预计能够得到补偿的合同成本金额确认收入，并按相同金额结转成本；如果预计发生的成本不能得到补偿，不确认收入，将发生的成本全部确认为费用。
    （3）其他 
    江南造船在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、江南造船既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入。
    3、重要会计政策、会计估计的变更
    （1）重要会计政策变更 
    ?政府补助准则和持有待售准则 
财政部于2017年修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”。
    江南造船于2017年6月12日起执行新政府补助准则，对相关会计政策内容进行调整。
    A、调整前的相关会计政策 
江南造船的政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指江南造船取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，江南造船按照上述原则进行判断。
    与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。
    与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
    已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。
    1-1-1-333 
B、新政府补助的影响 
2017年至报告期末执行新政府补助准则。对2017年1月1日存在及之后的新增的政府补助按新政府准则进行处理，将与收益相关的政府补助中与日常经营活动有关的部分调整至“其他收益”列报。
    ?新金融工具准则 
财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》（上述四项准则以下统称新金融工具准则）。
    A、新金融工具准则 
2019年1月1日至2019年4月末执行新金融工具准则，对相关会计政策内容进行调整。
    B、执行新金融工具准则对财务报表调整的综合影响 
江南造船执行新金融工具准则对2019年1月1日合并资产负债表各项目的影响汇总如下：
    单位：万元 
项目 2018/12/31 2019/1/1 调整数 
资产总计 4,101,650.83 4,150,093.31 48,442.48 
    其中：可供出售金融资产 49,211.57 --49,211.57 
    其他权益工具投资- 97,654.05 97,654.05 
    负债合计： 3,672,444.52 3,679,720.09 7,275.57 
    其中：交易性金融负债- 8,544.20 8,544.20 
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 8,544.20 --8,544.20 
    递延所得税负债 4,538.09 11,813.66 7,275.57 
    所有者权益合计  429,206.30 470,373.21 41,166.91 
    其中：其他综合收益 13,566.41 54,733.32 41,166.91 
    ?列报调整 
财政部2018年6月发布了《关于修订印发2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）、2019年4月发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下统称“财务报表格式”），即将“应收股利”及“应收利息”归并至“其他应收款”项目，将“固定资产清理”归并至“固定资产”项
 1-1-1-334 
目，将“工程物资”归并至“在建工程”项目，将“专项应付款”归并至“长期应付款”项目；从“管理费用”项目中分拆出“研发费用”项目，江南造船相应追溯调整了比较期报表。江南造船从最早可比期间开始执行上述财务报表格式。
    （2）重要会计估计变更 
    江南造船报告期内无需要披露的会计估计变更事项。
    4、会计政策和会计估计与同行业或同类资产之间的差异 
    江南造船的会计政策和会计估计与同行业上市公司相比，不存在重大差异。
    5、财务报表编制基础
    （1）编制基础 
    江南造船财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号—财务报告的一般规定》（2014 年修订），并基于以下所述假设和下述重要会计政策、会计估计进行编制。
    根据中国船舶工业集团有限公司《关于同意上海求新造船厂公司制改制并无偿划转至上海江南原址资产管理有限公司的批复》（船工经【2019】88号）、《关于同意江南造船浦东俞家宅基地块等账面资产无偿划转至上海江南原址资产管理有限公司的批复》（船工经【2019】87号、《关于同意江南造船将持有的上海江南长兴医院管理有限公司等8家公司股权无偿划转至上海江南原址资产管理有限公司的批复》（船工经【2019】86号）、《关于同意上海江南原址资产管理有限公司100%股权无偿划转至中船集团的批复》（船工经【2019】89号）、《关于同意江南造船将江南管业55%股权、中部生活区等不动产无偿划转至江南原址公司的批复》（船工经【2019】272号）等文件规定，江南造船将上述资产剥离至上海江南原址资产管理有限公司。江南造船财务报表假设前述资产从2016年1月1日即已剥离至上海江南原址资产管理有限公司。
    （2）持续经营 
    1-1-1-335 
江南造船管理层对自2019年4月30日起12个月的持续经营能力进行了评价，认为目前资金状况可以满足江南造船的生产经营。因此，财务报表系在持续经营假设的基础上编制。
    6、会计政策或会计估计与上市公司的差异 
    江南造船与上市公司的会计政策和会计估计不存在重大差异。
    二、广船国际51%股权
    （一）基本情况
    1、基本信息 
    企业名称广船国际有限公司 
企业类型有限责任公司（外商投资企业与内资合资） 
注册地点广州市南沙区珠江管理区西路 68号首层 
主要办公地点广州市南沙区启航路 18号 
法定代表人陈忠前 
注册资本 887,014.4624万元 
    成立日期 2006年 5月 25日 
营业期限无固定期限 
统一社会信用代码 914401017889253316 
经营范围 
电动机制造;船舶舾装件制造与安装;钢结构制造;航标器材及其他相关装置制造;金属制品修理;起重机制造;船用配套设备制造;通用设备修理;货物进出口（专营专控商品除外）;娱乐船和运动船制造;非金属船舶制造;船舶改装与拆除;船舶修理;金属船舶制造;钢铁结构体部件制造;电气设备零售;发电机及发电机组制造;技术进出口;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;微电机及其他电机制造;集装箱制造;金属结构制造;金属压力容器制造;机械零部件加工;钢化玻璃制造;切削工具制造;其他家具制造;工程勘察设计;机械技术转让服务;水上运输设备租赁服务;船舶引航服务;国际货运代理;货物报关代理服务;企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）;安全技术防范系统设计、施工、维修;水运工程设计服务;集装箱租赁服务;机械设备租赁;工程总承包服务;向境外派遣各类劳务人员（不含海员）;为船舶提供码头、过驳锚地、浮筒等设施
    2、历史沿革
    （1）设立情况 
    2006年 3月 8日，中国船舶工业集团公司（以下简称“中船集团”）出具《关于组建广州中船龙穴造船有限公司的批复》（船工计[2006]180 号），同意由中船集团以现金
 1-1-1-336 
方式单独出资设立广州中船龙穴造船有限公司（以下简称“龙穴造船”）。
    2006年 2月，中船集团签署通过了《广州中船龙穴造船有限公司章程》，约定出资设立广州中船龙穴造船有限公司，注册资本为人民币 10,000.0万元。
    广东德公会计师事务所有限责任公司于 2006年 4月 14日出具穗德[验]字（2006）
    Z-075 号《验资报告》，对龙穴造船截至 2006 年 4 月 12 日申请设立登记的注册资本实收情况进行审验，确认截至 2006年 4月 12日止，龙穴造船已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币 10,000.0万元整。其中以货币出资 10,000.0万元，占注册资本的
    比例为 100%。
    2006 年 5 月 20 日，龙穴造船取得了广州市工商行政管理局颁发的注册号为4401010851 的《企业法人营业执照》。根据工商登记资料，龙穴造船的住所为广州市南沙区珠江管理区西路 68号首层，注册资本为人民币 10,000.0万元，法定代表人
    为路小彦，企业类型为有限责任公司（法人独资），经营范围为船舶、电气机械、普通机械，钢结构件技术设计、制造、修理。批发和零售贸易（国家专营专控商品除外）。
    货物进出口和技术进出口。但国家限定公司经营的项目除外。
    龙穴造船设立时的股权结构如下：
    序号股东姓名/名称 
认缴出资额 
（万元） 
出资比例（%）出资方式 
1 中船集团 10,000.0 100 现金 
    合计 10,000.0 100 -
    （2）2009年 5月，第一次增资 
    2009年 3月 24日，中船集团、宝钢集团有限公司和中国海运（集团）总公司签署通过了《广州中船龙穴造船有限公司章程》，约定龙穴造船注册资本为人民币272,000.0万元，新增注册资本 262,000.0万元。中船集团以在建工程、设施、设
    备、岸线使用权等资产作价新增出资人民币 150,051.1049万元，现金新增出资 3,148.8951
    万元，出资总额占注册资本的 60%；宝钢集团有限公司和中国海运（集团）总公司分别以现金出资人民币 81,600.0万元和 27,200.0万元，分别占注册资本的 30%和 10%。
    2008年 7月 8日，上海市东洲资产评估有限公司出具 DZ080301045号《评估报告》，对本次增资中涉及的实物及无形资产的价值予以评估，其中在建工程评估价值为人民币135,527.9049万元，无形资产评估价值为人民币 14,523.2000万元。
    1-1-1-337 
2009 年 4 月 2 日，龙穴造船召开第一届股东会第二次会议，一致确认了上述评估结果。
    立信羊城会计师事务所有限责任公司于2009年4月7日出具2009年羊验字第16112号《验资报告》，对龙穴造船截至 2009年 4月 3日新增注册资本实收情况进行审验，确认截至 2009年 4月 3日止，龙穴造船已收到全体股东缴纳的新增注册资本合计人民币262,000.0万元整。各股东以货币出资人民币 111,948.9000万元，实物出资（在建工
    程）人民币 135,527.9000万元，无形资产出资（舾装码头岸线）人民币 14,523.2000万
    元。
    2009年 5月 13日，龙穴造船取得了广州市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。
    本次增资完成后，龙穴造船的股权结构如下：
    序号股东姓名/名称 
认缴出资额 
（万元） 
出资比例（%）出资方式 
1 中船集团 163,200.0 60 现金、资产 
    2 宝钢集团有限公司 81,600.0 30 现金 
    3 中国海运（集团）总公司 27,200.0 10 现金 
    合计 272,000.0 100 -
    （3）2014年 3月，第一次股权转让 
    2013年 9月 30日，中船集团、宝钢集团有限公司和中国海运（集团）总公司与广州广船国际股份有限公司签署《关于广州中船龙穴造船有限公司之附生效条件的股权转让协议》，约定先决条件满足后，中船集团、宝钢集团有限公司和中国海运（集团）总公司分别将其持有的龙穴造船 60%、30%和 10%的股权根据上海立信资产评估有限公司出具的信资评报字[2013]第 180号《广州中船龙穴造船有限公司股权转让股东权益价值项目资产评估报告书》作价人民币 57,357.8940万元、28,678.9470万元和 9,559.6490万
    元转让给广州广船国际股份有限公司。
    2013 年 11 月 22 日，国务院国有资产监督管理委员会出具《关于广州广船国际股份有限公司非公开发行 H股股票暨协议收购资产有关问题的批复》（国资产权[2013]986号），同意中船集团、宝钢集团有限公司和中国海运（集团）总公司分别将所持公司 60%、30%和 10%的股权协议转让给广州广船国际股份有限公司。转让价格应当以经国资委备
 1-1-1-338 
案的评估结果为基准确定。
    2014年 2月 10日，广州广船国际股份有限公司作为新股东签署通过了《广州中船龙穴造船有限公司章程》。
    2014年 3月 5日，龙穴造船取得了广州市工商行政管理局换发的《营业执照》。
    本次股权转让完成后，龙穴造船的股权结构如下：
    序号股东姓名/名称 
认缴出资额 
（万元） 
出资比例（%）出资方式 
1 广州广船国际股份有限公司 272,000.0 100 现金 
    合计 272,000.0 100 -
    （4）2014年 9月，第一次经营范围变更 
    2014年 9月 9日，龙穴造船通过股东决定，同意其经营范围变更为“电动机制造；船舶舾装件制造与安装；钢结构制造；航标器材及其他相关装置制造；金属制品修理；起重机制造；船用配套设备制造；通用设备修理；货物进出口（专营专控商品除外）；娱乐船和运动船制造；非金属船舶制造；船舶改装与拆除；船舶修理；金属船舶制造；钢铁结构体部件制造；电气设备零售；发电机及发电机组制造；技术进出口；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；微电机及其他电机制造；集装箱制造；金属结构制造；金属压力容器制造；机械零部件加工；钢化玻璃制造；切削工具制造；其他家具制造；工程勘察设计；机械技术转让服务；室内装饰、设计；水上运输设备租赁服务；船舶引航服务；国际货运代理；货物报关代理服务；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；安全技术防范系统设计、施工、维修；水运工程设计服务；集装箱租赁服务；机械设备租赁；工程总承包服务；向境外派遣各类劳务人员（不含海员）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”并于同日通过了公司章程修正案。
    2014年 9月 16日，龙穴造船取得了广州市工商行政管理局换发的《营业执照》。
    （5）2015年 3月，第一次公司名称变更 
    2015年 3月 12日，龙穴造船通过股东决定，同意其名称由“广州中船龙穴造船有限公司”变更为“广船国际有限公司”并于同日通过了公司章程修正案。
    2015年 3月 17日，广船国际取得了广州市工商行政管理局换发的《营业执照》。
    （6）2015年 5月，第二次经营范围变更 
    1-1-1-339 
2015年 4月 28日，广船国际通过股东决定，同意广船国际经营范围变更为“电动机制造；船舶舾装件制造与安装；钢结构制造；航标器材及其他相关装置制造；金属制品修理；起重机制造；船用配套设备制造；通用设备修理；货物进出口（专营专控商品除外）；娱乐船和运动船制造；非金属船舶制造；船舶改装与拆除；船舶修理；金属船舶制造；钢铁结构体部件制造；电气设备零售；发电机及发电机组制造；技术进出口；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；微电机及其他电机制造；集装箱制造；金属结构制造；金属压力容器制造；机械零部件加工；钢化玻璃制造；切削工具制造；其他家具制造；工程勘察设计；机械技术转让服务；室内装饰、设计；水上运输设备租赁服务；船舶引航服务；国际货运代理；货物报关代理服务；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；安全技术防范系统设计、施工、维修；水运工程设计服务；集装箱租赁服务；机械设备租赁；工程总承包服务；向境外派遣各类劳务人员（不含海员）；为船舶提供码头、过驳锚地、浮筒等设施(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)”并于同日通过了公司章程修正案。
    2015年 5月 5日，广船国际取得了广州市工商行政管理局换发的《营业执照》。
    （7）2015年 6月，股东名称变更 
    2015 年 6 月 8 日，广船国际通过股东决定，鉴于股东广州广船国际股份有限公司已获批更名为“中船海洋与防务装备股份有限公司”，同意修改公司章程相关条款，启用公司章程修正案，公司股东名称更改为“中船海洋与防务装备股份有限公司”。
    2015年 6月 11日，广船国际取得了广州市工商行政管理局换发的《营业执照》。
    （8）2017年 8月，第二次增资 
    2015 年 11 月 5 日，中船防务召开 2015 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于本公司下属子公司股权调整的议案》，为了理顺管理关系，便于业务发展，中船防务以 2014年 12月 31日为审计基准日（中山广船国际船舶及海洋工程有限公司除外，2015年 7月 29日，经中船防务第八届董事会第二十次会议审议通过，中船防务对中山广船国际船舶及海洋工程有限公司增资 6亿元，中山广船国际船舶及海洋工程有限公司股权调整金额以 2015年 12月 31日为基准日的经审计的长期股权投资的账面价值为准），将除广船国际、黄埔文冲、广船国际扬州有限公司 3家企业外的其余投资企业股权，全部调整为广船国际有限公司持有。股权调整完毕后，中船防务仅拥有 3家全资子公司，即
 1-1-1-340 
广船国际、黄埔文冲和广船国际扬州有限公司，广船国际将拥有全资子公司 11 家，其中，广州永联钢结构有限公司及广州万达船舶工程有限公司为间接全资持股，其余 9家为直接全资持股，拥有控股子公司 1家即广州红帆电脑科技有限公司，拥有参股子公司 3家，即湛江南海舰船高新技术服务有限公司、广州经济开发区华南特种涂装实业有限公司以及中船重工远舟（北京）科技有限公司。
    2015年 12月 9日，中船防务召开 2015年第三次临时股东大会，审议通过了《关于将公司资产划转至广船国际有限公司的议案》，参照财政部、国家税务总局《关于促进企业重组有关企业所得税处理问题的通知》（财税〔2014〕109 号文）的相关规定，决定以 2015年 12月 31日为基准日，将原中船防务的实体业务和资产划转至全资控股的广船国际。
    2016 年 9 月 29 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具XYZH/2016BJA100227号验资报告，审验了广船国际截至 2016年 7月 31日新增注册资本及实收资本情况，确认广船国际已收到中船防务划入的相关资产、负债，增加实收资本 381,935.9800万元，实收资本变更为人民币 653,935.9821万元。
    2017年 8月 17日，广船国际通过股东决定，同意注册资本由人民币 272,000.0
    万元增加到人民币 653,935.9821万元，由原股东中船防务认缴，并于同日通过了新的公
    司章程。
    2017年 8月 21日，广船国际取得了广州市工商行政管理局换发的《营业执照》。
    本次增资完成后，广船国际的股权结构如下：
    序号股东姓名/名称 
认缴出资额 
（万元） 
出资比例（%）出资方式 
1 中船防务 653,935.9821 100 现金 
    合计 653,935.9821 100 -
    （9）2018年 2月，第三次增资 
    2018年 2月 12日，广船国际全体股东作出股东会决议，同意广船国际注册资本由653,935.9821 万元增加至 855,697.0805 万元。其中，新华保险货币增资 50,000.0 万
    元，持有 4.9122%股权；结构调整基金货币增资 27,500.0万元，持有 2.7017%股权；
    太保财险货币增资 27,500.0万元，持有 2.7017%股权；中国人寿货币增资 25,000.0
    万元，持有 2.4561%股权；人保财险货币增资 25,000.0 万元，持有 2.4561%股权；
    1-1-1-341 
工银投资货币增资 12,500.0万元，持有 1.2281%股权；东富天恒货币增资 22,600.0
    万元，持有 2.2203%股权；中原资产以债权增资 49,900.0万元，持有 4.9024%股权。
    本次增资作价依据为评估作价。上海东洲资产评估有限公司 2017年 12月 15日出具的《广船国际有限公司拟引进外部投资者涉及股东全部权益价值资产评估报告》（东洲评报字（[2017]第 1308号），经评估，截至评估基准日 2017年 6月 30日，广船国际经评估股东全部权益价值为 777,873.62万元，评估增值 192,141.58万元，增值率 32.80%，
    前述评估报告已经中船集团备案。
    2018年 2月 22日，广船国际取得了广州市工商行政管理局换发的《营业执照》。
    本次注册资本增加完成后，广船国际的股权结构如下：
    序号股东名称出资额（万元）出资比例 
1 中船防务 653,935.9821 76.4214% 
    2 新华保险 42,033.5622 4.9122% 
    3 结构调整基金 23,118.4592 2.7017% 
    4 太保财险 23,118.4592 2.7017% 
    5 中国人寿 21,016.7811 2.4561% 
    6 人保财险 21,016.7811 2.4561% 
    7 工银投资 10,508.3905 1.2281% 
    8 东富天恒 18,999.1701 2.2203% 
    9 中原资产 41,949.4950 4.9024% 
    合计 855,697.0805 100.0%
    （10）2019年9月，第四次增资 
    2018 年 2 月，广船国际股东会审议通过引入债转股投资者增资事项，增资情况详见本报告书“第四章标的资产基本情况”之“二、广船国际 51%股权”之“（一）基本
    情况”之“2、历史沿革”之“（9）2018 年 2 月，第三次增资”。该次增资价格系依据
    《广船国际有限公司拟引进外部投资者涉及股东全部权益价值资产评估报告》（东洲评报字（[2017]第 1308 号）的评估结果确定。该评估报告中包含了由国拨资金形成的国有独享资本公积价值 274,640,000 元，债转股投资者亦按照包含该部分国有独享资本公积的价格对广船国际 100%的股权作价增资。根据《涉军企事业单位改制重组上市及上市后资本运作军工事项审查工作管理暂行办法》等有关规定，上述国有独享资本公积应
 1-1-1-342 
由国有资产出资人代表，即中船集团享有，并按照有关规定转为国有股权。
    上海东洲资产评估有限公司于 2019年 8月 29日出具《中国船舶工业集团有限公司拟对广船国际有限公司增资涉及其持有的广船国际有限公司国有独享资本公积价值追溯评估报告》（东洲评报字[2019]第 1133号），经评估，截至评估基准日 2017年 6月 30日，中船集团在广船国际持有的国有独享资本公积的评估值为 27,464.00万元。上海东
    洲资产评估有限公司于 2019年 9月 11日出具《广船国际有限公司引进外部投资者涉及股东全部权益价值追溯资产评估报告》（东洲评报字[2019]第 1175 号），经评估，截至2017年 6月 30日，广船国际股东全部权益价值为人民币 777,873.62万元，其中国有独
    享资本公积为人民币 27,464.00万元。
    针对上述事宜，中船集团已作出相关批复，同意以 2017年 6月 30日为评估基准日，以中船集团在广船国际持有的国有独享资本公积的评估值及广船国际的评估值（扣除国有独享资本公积的评估值），实施国有独享资本公积转增注册资本；同时按照整体交易公允性原则相应调整转增后中船集团及债转股投资者在广船国际的出资额。
    2019年 9月 12日，广船国际召开第四届十次董事会会议审议通过同意上述增资及股权调整事项。
    2019年 10月 23日，广船国际召开股东会审议通过同意上述增资及股权调整事项。
    2019年10月25日，广船国际取得了广州市工商行政管理局换发的《营业执照》。
    本次注册资本增加完成后，广船国际的股权结构如下：
    序号股东名称出资额（万元）出资比例 
1 中船防务 653,935.9821 73.7232% 
    2 中船集团 23,933.1925 2.6982% 
    3 新华保险 43,571.9350 4.9122% 
    4 结构调整基金 23,964.5642 2.7017% 
    5 太保财险 23,964.5642 2.7017% 
    6 中国人寿 21,785.9675 2.4561% 
    7 人保财险 21,785.9675 2.4561% 
    8 中原资产 43,484.7911 4.9024% 
    9 东富天恒 19,694.5146 2.2203% 
    10 工银投资 10,892.9837 1.2281% 
    1-1-1-343 
序号股东名称出资额（万元）出资比例 
合计 887,014.4624 100.00%
    （11）中船集团以国拨资金形成的国有独享资本公积对标的资产增资符合国资管理
    的相关规定 
①中船集团以国拨资金形成的国有独享资本公积对标的资产增资符合国拨资金处置的相关规定 
根据《财政部关于企业取得国家直接投资和投资补助财务处理问题的意见》（财办企[2009]121 号），“一、集团公司取得属于国家直接投资和投资补助性质的财政资金，
    根据《企业财务通则》第二十条规定处理后，将财政资金再拨付子、孙公司使用的，应当作为对外投资处理；子、孙公司收到的财政资金，应当作为集团公司投入的资本或者资本公积处理，不得作为内部往来款项挂账或作其他账务处理。二、资金拨付前
    后，集团公司应当依法通过子、孙公司的股东（大）会、董事会等内部治理机构，按照“谁投资、谁拥有权益”的原则，落实应当享有的股东权益，以确保对外投资的保值增值。” 
根据《涉军企事业单位改制重组上市及上市后资本运作军工事项审查工作管理暂行办法》（科工计[2016]209号）的规定，涉军企事业单位改制、重组、上市及上市后资本运作过程中，国家以资本金注入方式投入的军工固定资产投资及其形成的军工资产，应按照有关规定转为国有股权，由明确的国有资产出资人代表享有；暂不具备转换为国有股权条件的，可以计入国有债权或国有独享资本公积，并在明确规定的时限内转为国有股权。
    根据上述规定，广船国际由国拨资金形成的国有独享资本公积应由中船集团享有，中船集团作为国有资产出资代表人以国有独享资本公积对部分标的资产增资系落实其享有的股东权益，并按照有关规定转为国有股权，符合关于国拨资金处置的相关规定。
    ②中船集团以国拨资金形成的国有独享资本公积对标的资产增资已履行国资审批程序 
根据《企业国有资产交易监督管理办法》第三十五条，“国家出资企业决定其子企业的增资行为”；根据《企业国有资产交易监督管理办法》第四十六条，“以下情形经国家出资企业审议决策，可以采取非公开协议方式进行增资：（一）国家出资企业直接
    1-1-1-344 
或指定其控股、实际控制的其他子企业参与增资；（二）企业债权转为股权；（三）企
    业原股东增资。” 
中船集团于 2019 年 9 月 10 日出具《关于同意广船国际有限公司国有独享资本公积转增实收资本暨股权结构调整的批复》（船工经[2019]571 号），同意以 2017 年 6 月30日为基准日，将 274,640,000元国有独享资本公积转增实收资本，相应调整广船国际股权结构并办理工商变更登记，并已完成国有资产变动产权登记。中船集团以国拨资金对标的资产增资已取得有权监管机构的批复。
    中船集团以国有独享资本公积对广船国际增资系国家出资企业直接对其下属控股子公司增资，符合《企业国有资产交易监督管理办法》规定的可以通过非公开协议方式进行增资的情形，并已经国家出资企业中船集团审议决策，符合《企业国有资产交易监督管理办法》的相关规定。
    ③中船集团以国拨资金形成的国有独享资本公积对标的资产增资的价格符合国资管理的相关规定 
根据《企业国有资产交易监督管理办法》的规定，投资方以非货币资产出资的，应当并委托具有相应资质的评估机构进行评估，确认投资方的出资金额。
    中船集团已委托东洲评估对其享有的广船国际国有独享资本公积、广船国际全部权益价值进行评估。
    根据东洲评估于 2019 年 8 月 29 日出具《中国船舶工业集团有限公司拟对广船国际有限公司增资涉及其持有的广船国际有限公司国有独享资本公积价值追溯评估报告》（东洲评报字[2019]第 1133号），经评估，截至评估基准日 2017年 6月 30日，中船集团在广船国际持有的国有独享资本公积的评估值为 27,464.00万元；根据东洲评估
    于 2019年 9月 11日出具《广船国际有限公司引进外部投资者涉及股东全部权益价值追溯资产评估报告》（东洲评报字[2019]第 1175号），经评估，截至 2017年 6月 30日，广船国际股东全部权益价值为人民币 777,873.62 万元，其中国有独享资本公积为人民
    币 27,464.00万元。
    该次增资以中船集团在广船国际持有的国有独享资本公积的评估值及广船国际的评估值（扣除国有独享资本公积的评估值），实施国有独享资本公积转增注册资本，根据前述评估结果，该次增资的认购价格确定为1.1475元/注册资本，增资完成后，中船
    1-1-1-345 
集团持有广船国际的出资额为23,933.1925万元，持有广船国际2.6982%股权。
    综上，中船集团该次以国拨资金增资广船国际以具有证券、期货业务资格的资产评估机构出具评估结果作价，中船集团以国拨资金对标的资产增资的交易价格符合国资管理的相关规定。
    （12）中船集团以国拨资金形成的国有独享资本公积对标的资产增资的评估符合
    《公司法》等相关规定 
根据《公司法》第二十七条规定，“股东可以用货币出资，也可以用实物、知识产权、土地使用权等可以用货币估价并可以依法转让的非货币财产作价出资；但是，法律、行政法规规定不得作为出资的财产除外。对作为出资的非货币财产应当评估作价，核实财产，不得高估或者低估作价。法律、行政法规对评估作价有规定的，从其规定。” 
①国拨资金形成的国有独享资本公积属于可作为出资的非货币财产。
    国有独享资本公积是可以用货币估价的财产。此外，按照科工计[2012]326 号文及科工计[2016]209 号文的规定，国有独享资本公积应当适时转为国有股权，因此其是可以通过向所在企业增资的方式实现转让的资产。因此，国拨资金形成的国有独享资本公积属于可作为出资的非货币财产。
    ②中船集团以国拨资金形成的国有独享资本公积进行增资的评估作价及其公允性 
东洲评估已就中船集团用于向广船国际增资的国有独享资本公积的价值出具东洲评报字[2019]第 1133 号《中国船舶工业集团有限公司拟对广船国际有限公司增资涉及其持有的广船国际有限公司国有独享资本公积价值追溯评估报告》，中船集团该次增资广船国际以前述评估报告的评估结果作价。
    ③中船集团以国拨资金形成的国有独享资本公积对标的资产增资的审批流程符合《公司法》等相关规定 
广船国际已于 2019年 10月 23日就中船集团以国拨资金向其增资事项召开股东会，全体股东一致同意中船集团以国拨资金向广船国际增资，并按照整体交易公允性原则相应调整转增后中船集团及债转股投资者在广船国际的出资额。
    中船防务已于 2019年 9月 16日和 2019年 10月 23日分别召开第九届十九次董事会和 2019年第一次临时股东大会审议通过同意上述增资及股权调整事项，中船防务独
 1-1-1-346 
立董事已就前述事项发表了意见：“本次国有独享资本公积转增注册资本及投资者出资额调整系根据相关规定作出，增资价格及调整结果公允，不存在损害公司及股东利益的情形。”。
    综上，中船集团以国拨资金形成的国有独享资本公积进行增资已经依法委托评估机构进行评估作价，中船防务、广船国际已就增资事宜履行了董事会、股东会审议程序并办理完毕工商变更登记，不存在高估或低估作价的情况，符合《公司法》等相关规定。
    3、与控股股东、实际控制人之间的产权控制关系 
    截至本报告书签署日，广船国际的控股股东为中船防务，实际控制人为国务院国资委。广船国际的股权结构及控制关系如下图：
    4、主营业务发展状况 
    广船国际主营业务包括船舶海工业务及新产业业务，其中：船舶海工业务涵盖油轮和冰区散货船两大常规船型，客滚船、半潜船、极地船等高特船，以及军辅船等多种船型；新产业业务包括钢结构、电梯、剪压床、大型矿山机械、软件开发与服务、酒店及部分生产性服务等业务。报告期内，广船国际主营业务情况详见本报告书“第四章标的资产资本情况”之“四、广船国际51%股权”之“（七）广船国际业务与技术”。
    5、主要财务数据 
    最近两年一期，广船国际主要财务数据如下：
    单位：万元 
资产负债项目 2019年 7月 31日 2018年 12月 31日 2017年 12月 31日 
资产总计 2,151,033.91  2,159,364.65  2,275,715.17 
    1-1-1-347 
负债合计 1,497,086.16  1,466,817.11  1,659,473.00 
    所有者权益 653,947.74  692,547.54  616,242.17 
    归属于母公司所有者权益 
647,590.86  686,237.06  611,758.79 
    收入利润项目 2019年 1-7月 2018年度 2017年度 
营业收入 397,476.12  739,854.24  1,061,163.60 
    营业利润-45,166.96  -170,152.31  -87,953.45 
    利润总额-45,010.63  -115,625.78  -5,752.41 
    净利润-45,068.88  -129,525.64  -12,606.62 
    归属于母公司净利润 
-45,124.29  -129,594.99  -13,056.89 
    主要财务指标 
2019年 1-7月 2018年度 2017年度 
/2019年 7月 31日/2018年 12月 31日/2017年 12月 31日 
资产负债率 69.60% 67.93% 72.92% 
    毛利率 0.22%-1.05% 4.59% 
    净资产收益率-6.77%-19.97%-2.16% 
    注 1：净资产收益率=当期归属于母公司所有者净利润/期初期末归属于母公司股东的权益平均值； 
注 2：2019年 1-7月净资产收益率未年化。
    6、最近两年盈利情况分析 
    广船国际 2017 年、2018 年和 2019 年 1-7 月归属于母公司所有者净利润分别为-13,056.89 万元、-129,594.99 万元和-45,124.29 万元。报告期内，广船国际亏损主要系
    全球民用船舶行业仍处于低迷，订单价格走低。2018 年归属于母公司所有者净利润较2017 年下降 116,538.10 万元，业绩大幅下滑的原因主要系厂区搬迁以及船舶市场持续
    低迷所致。2017年、2018年广船国际毛利分别为 48,664.43万元、-7,749.39万元，毛利
    率分别为 4.59%、-1.05%。
    报告期内，广船国际非经常损益情况如下表：
    单位：万元 
项目 2019年 1-7月 2018年度 2017年度 
非流动资产处置损益 24.72 -375.48 -224.85 
    计入当期损益的政府补助 1,857.70 823.28 1,796.22 
    委托他人投资或管理资产的损益 866.82 1,710.98 2,565.89 
    同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益 
--18,963.56 -14,665.94 
    除同公司正常经营业务相关的有效套 5,817.16 -42,799.87 886.97 
    1-1-1-348 
期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
    61.41 54,625.78 83,195.70 
    所得税影响额 4.91 15.75 53.76 
    少数股东权益影响额 43.27 93.22 64.36 
    归属于母公司的税后非经常性损益 8,579.64 -5,087.84 73,435.88 
    2017年度、2018年度和 2019年 1-7月，广船国际归属于母公司的税后非经常性损益分别为 73,435.88万元、-5,087.84万元和 8,579.64万元。报告期内，广船国际的非经
    常损益金额主要系政府补助、投资收益以及其他营业外收入。2018年较 2017年归属于母公司的税后非经常性损益减少 78,523.72 万元，主要系 2017 年搬迁净收益 82,696.53
    万元，2018年搬迁净收益 53,842.57万元，而 2018年投资收益为-42,799.87万元。上述
    搬迁补偿款及投资收益具有偶发性；政府补助系科研项目补助，与生产经营相关，具有可持续性。
    2017年度、2018年度和 2019年 1-7月，广船国际扣除非经常性损益的归母净利润为-86,492.77 万元、-124,507.15 万元和-53,703.92 万元。报告期内广船国际亏损原因主
    要系报告期内厂区搬迁以及船舶市场持续低迷所致。
    7、最近两年的利润分配情况 
    最近两年，广船国际未进行利润分配。
    （二）下属公司基本情况 
    截至本报告书签署日，广船国际的下属一级子公司（合并报表范围）基本情况如下：
    序号公司名称持股比例注册资本主营业务 
1 广东广船国际电梯有限公司 100% 11,000.00万元电梯生产与销售 
    2 广州龙穴管业有限公司 42.86% 7,000.00万元 
    黑色金属冶炼和压延加工业 广州市广利船舶人力资源服务有限公司 
100% 500.00万元 
    提供劳务服务、船舶的安装、焊接、拷锈、油漆等 广州广船海洋工程装备有限公司 
100% 28,861.00万元 
    设计、加工、安装、销售；船舶辅机、大型机电成套设备、风力发电设备、剪压机床、盾构机、液压机械、注
 1-1-1-349 
序号公司名称持股比例注册资本主营业务 
塑机、金属结构 
5 广州红帆科技有限公司 51% 500.00万元 
    计算机软件开发、系统集成、硬件销售等 
6 广州市红帆酒店有限公司 100% 11,940.00万元旅业、餐饮 
    7 广州永联钢结构有限公司 
直接持股 75%，由全资子公司荣广发展有限公司持股 25%
    885.00万美元钢结构制造 中山广船国际船舶及海洋工程有限公司 
100% 70,000.00万元海洋工程设备制造 
    9 荣广发展有限公司 100% 3,000.00万港元 
    船舶及机械等相关产品的贸易 
10 泛广发展有限公司 80% 20.00万港元一般贸易 
    11 广州中船文冲船坞有限公司 100% 164,384.10万元船舶修理和改装 
    12 广州文冲船舶修造有限公司 100% 10,000万元船舶修理和改装 
截至本报告书签署日，广船国际下属子公司最近一年经审计的资产总额、营业收入、净资产额或净利润均未超过广船国际同期相应项目的 20%以上，且不具有重大影响，不属于广船国际的重要子公司。
    （三）合法合规性说明
    1、股权情况 
    本次交易的标的资产之一为广船国际 51%股权，以下 9位股东合法拥有广船国际的股权：
    序号股东名称出资比例 
1 中船防务 27.4214% 
    2 新华保险 4.9122% 
    3 结构调整基金 2.7017% 
    4 太保财险 2.7017% 
    5 中国人寿 2.4561% 
    6 人保财险 2.4561% 
    7 工银投资 1.2281% 
    8 东富天恒 2.2203% 
    9 中原资产 4.9024% 
    合计 51.0% 
    1-1-1-350 
该等股权不存在质押、担保或任何形式的第三方权利，也不存在争议、纠纷、被采取司法保全措施或强制执行措施等任何限制、阻滞或禁止被转让的情形。广船国际及其下属公司不存在出资不实或者影响其合法存续的情况。
    2、土地、房产等权属情况 
    截至本报告书签署日，广船国际及其下属子公司拟纳入本次重组范围内的土地和房产权属情况如下：
    （1）土地使用权 
    ①自有土地 
截至本报告书签署日，广船国际及其子公司使用的 7宗面积合计 3,651,410.08平方
    米的土地使用权已取得权属证书，1宗面积为 6,472平方米的土地使用权尚未取得权属证书。
    A、已取得权属证书的土地使用权 
广船国际及其下属子公司已取得权属证书的 7宗土地使用权的具体情况如下：
    序号 
证载权利人 
坐落 
使用权类型 
土地使用权面积（㎡） 
土地使用权 
编号 
证载用途 
终止日期 
他项 
权利 广船国际 
南沙区龙穴岛造船基地 
出让 2,545,441 
穗府国用
    （2015）第
    04100027号 
工业 2060.10.22 无 广船大机 
南沙区龙穴岛出让 58,568 
穗府国用
    （2013）第
    04100038号 
工业 2063.3.26 无 中山广船 
中山火炬开发区横门东三围 
出让 533,333.3 
    中府国用
    （2010）第
    150325号 
工业 2059.9.15 无 中山广船 
中山火炬开发区东三围 
出让 23,740.1 
    中府国用
    （2010）第
    150905号 
工业 2060.6.15 无 中山广船 
中山火炬开发区东三围 
出让 3,853.5 
    中府国用
    （2011）第
    1500028号 
工业 2060.11.4 无 红帆酒店 
海珠区革新路126号自编463号 
出让 3,241.37 
    粤（2016）广
    州市不动产权第 03204225号 
- 2044.1.19 无 文冲船坞 
广州市南沙区龙穴岛启航路10号 
出让 483,232.8098 
    粤（2017）广
    州市不动产权第 11200510工业 2060.10.21 无 
    1-1-1-351 
序号 
证载权利人 
坐落 
使用权类型 
土地使用权面积（㎡） 
土地使用权 
编号 
证载用途 
终止日期 
他项 
权利 
号等 
注：广船大机已于 2019年 7月 5日更名为广船海工，其所拥有的土地使用权尚需办理更名手续。
    B、尚未取得权属证书的土地使用权 
广船海工使用的 1宗面积为 6,472平方米的土地尚未取得权属证书，该项土地将于近期挂牌出让，广船海工将参与竞买该项土地使用权。根据广州市规划和自然资源局南沙区分局于 2019年 7月 8日出具的《关于广船国际有限公司下属全资子公司（广州广船大型机械设备有限公司）土地购置情况的证明》：“2018 年第五次土地管理委员会审议通过一宗位于龙穴岛，万龙路以东的工业用地，用地面积 6,472平方米，用地符合土地利用总体规划。该地块拟于近期办理公开出让手续。广船国际有限公司下属全资子公司（广州广船大型机械设备有限公司）参与竞买该地块不存在障碍。” 
中船集团已出具承诺，上述土地将于 2019年 12月 31日前办理取得权属证书，若因未按时取得权属证书导致上市公司、广船国际或其子公司受到任何损失，中船集团将承担赔偿责任。
    ②租赁土地 
截至本报告书签署日，广船国际及其下属子公司不存在租赁使用土地使用权的情况。
    （2）房屋建筑物 
    ①自有房屋 
截至本报告书签署日，广船国际及其下属子公司使用的 186处面积合计 597,403.99
    平方米的房屋已取得权属证书，10处面积合计 70,841.46平方米的房屋尚未取得权属证
    书。
    A、已取得权属证书的房屋 
广船国际及其下属子公司已取得权属证书的 186处房屋的具体情况如下：
    序号 
证载权利人 
坐落 
建筑面积（㎡） 
证载用途房屋所有权证号 
他项 
权利 
1 中山广船 
中山市火炬开发区东三围
    5740.76 工业 
    粤房地权证中府字第0115001251号 
无 
 1-1-1-352 
序号 
证载权利人 
坐落 
建筑面积（㎡） 
证载用途房屋所有权证号 
他项 
权利 
2 中山广船 
中山市火炬开发区东三围
    4356.35 工业 
    粤房地权证中府字第0115001252号 
无 
3 广船国际 
荔湾区东沙大道紫东街 141号 906房
    39.20 住宅 
    粤（2016）广州市不动
    产权第 05222897号 
无 
4 广船国际 
荔湾区东沙大道紫翠二街 18 号406房
    32.82 住宅 
    粤（2016）广州市不动
    产权第 05221724号 
无 
5 广船国际 
荔湾区东沙大道紫翠一街 10 号703房
    38.18 住宅 
    粤（2016）广州市不动
    产权第 05221725号 
无 
6 广船国际 
荔湾区东沙大道紫翠一街 10 号603房
    38.18 住宅 
    粤（2016）广州市不动
    产权第 05221730号 
无 
7 广船国际 
荔湾区东沙大道紫翠一街 10 号506房
    38.18 住宅 
    粤（2016）广州市不动
    产权第 05221732号 
无 
8 广船国际 
荔湾区东沙大道紫翠一街 10 号503房
    38.18 住宅 
    粤（2016）广州市不动
    产权第 05221734号 
无 
9 广船国际 
荔湾区东沙大道紫翠一街 10 号406房
    38.18 住宅 
    粤（2016）广州市不动
    产权第 05221735号 
无 
10 广船国际 
荔湾区东沙大道紫翠一街 10 号403房
    38.18 住宅 
    粤（2016）广州市不动
    产权第 05221736号 
无 
11 广船国际 
荔湾区东沙大道紫翠一街 10 号306房
    38.18 住宅 
    粤（2016）广州市不动
    产权第 05221738号 
无 
12 广船国际 
荔湾区东沙大道紫翠一街 10 号303房
    38.18 住宅 
    粤（2016）广州市不动
    产权第 05221749号 
无 
13 广船国际 
荔湾区东沙大道紫翠一街 10 号206房
    38.18 住宅 
    粤（2016）广州市不动
    产权第 05221750号 
无 
14 广船国际 
荔湾区东沙大道紫翠一街 10 号203房
    38.18 住宅 
    粤（2016）广州市不动
    产权第 05221759号 
无 
15 广船国际 
荔湾区东沙大道紫翠一街 10 号106房
    38.18 住宅 
    粤（2016）广州市不动
    产权第 05221760号 
无 
16 广船国际 
荔湾区东沙大道紫翠一街 10 号103房
    38.18 住宅 
    粤（2016）广州市不动
    产权第 05221764号 
无 
17 广船国际 
荔湾区东沙大道紫翠二街 18 号903房
    32.82 住宅 
    粤（2016）广州市不动
    产权第 05221767号 
无 
 1-1-1-353 
序号 
证载权利人 
坐落 
建筑面积（㎡） 
证载用途房屋所有权证号 
他项 
权利 
18 广船国际 
荔湾区东沙大道紫翠二街 18 号806房
    32.82 住宅 
    粤（2016）广州市不动
    产权第 05221768号 
无 
19 广船国际 
荔湾区东沙大道紫翠二街 18 号606房
    32.82 住宅 
    粤（2016）广州市不动
    产权第 05221772号 
无 
20 广船国际 
荔湾区东沙大道紫翠二街 18 号506房
    32.82 住宅 
    粤（2016）广州市不动
    产权第 05221774号 
无 
21 广船国际 
荔湾区东沙大道紫翠一街 10 号806房
    38.18 住宅 
    粤（2016）广州市不动
    产权第 05222581号 
无 
22 广船国际 
荔湾区东沙大道紫翠一街 10 号903房
    38.18 住宅 
    粤（2016）广州市不动
    产权第 05222582号 
无 
23 广船国际 
荔湾区东沙大道紫翠一街 10 号906房
    38.18 住宅 
    粤（2016）广州市不动
    产权第 05222586号 
无 
24 广船国际 
荔湾区东沙大道紫翠一街 14 号506房
    38.18 住宅 
    粤（2016）广州市不动
    产权第 05222587号 
无 
25 广船国际 
荔湾区东沙大道紫翠一街 14 号606房
    38.18 住宅 
    粤（2016）广州市不动
    产权第 05222592号 
无 
26 广船国际 
荔湾区东沙大道紫翠一街 14 号706房
    38.18 住宅 
    粤（2016）广州市不动
    产权第 05222593号 
无 
27 广船国际 
荔湾区东沙大道紫翠一街 14 号906房
    38.18 住宅 
    粤（2016）广州市不动
    产权第 05222594号 
无 
28 广船国际 
荔湾区东沙大道紫翠一街 27 号301房
    32.82 住宅 
    粤（2016）广州市不动
    产权第 05222595号 
无 
29 广船国际 
荔湾区东沙大道紫翠一街 27 号401房
    32.82 住宅 
    粤（2016）广州市不动
    产权第 05222596号 
无 
30 广船国际 
荔湾区东沙大道紫翠一街 27 号404房
    32.82 住宅 
    粤（2016）广州市不动
    产权第 05222597号 
无 
31 广船国际 
荔湾区东沙大道紫翠一街 6号 605房
    34.59 住宅 
    粤（2016）广州市不动
    产权第 05222620号 
无 
32 广船国际 
荔湾区东沙大道紫翠一街 6号 803房
    35.91 住宅 
    粤（2016）广州市不动
    产权第 05222621号 
无 
33 广船国际 
荔湾区东沙大道紫翠一街 6号 805房
    34.59 住宅 
    粤（2016）广州市不动
    产权第 05222624号 
无 
 1-1-1-354 
序号 
证载权利人 
坐落 
建筑面积（㎡） 
证载用途房屋所有权证号 
他项 
权利 
34 广船国际 
荔湾区东沙大道紫翠一街 6号 903房
    35.91 住宅 
    粤（2016）广州市不动
    产权第 05222631号 
无 
35 广船国际 
荔湾区东沙大道紫翠一街 6号 905房
    34.59 住宅 
    粤（2016）广州市不动
    产权第 05222632号 
无 
36 广船国际 
荔湾区东沙大道紫翠一街 8号 103房
    35.91 住宅 
    粤（2016）广州市不动
    产权第 05222643号 
无 
37 广船国际 
荔湾区东沙大道紫翠一街 8号 105房
    34.59 住宅 
    粤（2016）广州市不动
    产权第 05222644号 
无 
38 广船国际 
荔湾区东沙大道紫翠一街 8号 203房
    35.91 住宅 
    粤（2016）广州市不动
    产权第 05222650号 
无 
39 广船国际 
荔湾区东沙大道紫翠一街 8号 205房
    34.59 住宅 
    粤（2016）广州市不动
    产权第 05222653号 
无 
40 广船国际 
荔湾区东沙大道紫翠一街 8号 303房
    35.91 住宅 
    粤（2016）广州市不动
    产权第 05222654号 
无 
41 广船国际 
荔湾区东沙大道紫翠一街 8号 305房
    34.59 住宅 
    粤（2016）广州市不动
    产权第 05222659号 
无 
42 广船国际 
荔湾区东沙大道紫翠一街 8号 403房
    35.91 住宅 
    粤（2016）广州市不动
    产权第 05222662号 
无 
43 广船国际 
荔湾区东沙大道紫翠一街 8号 405房
    34.59 住宅 
    粤（2016）广州市不动
    产权第 05222664号 
无 
44 广船国际 
荔湾区东沙大道紫翠一街 8号 503房
    35.91 住宅 
    粤（2016）广州市不动
    产权第 05222665号 
无 
45 广船国际 
荔湾区东沙大道紫翠一街 8号 505房
    34.59 住宅 
    粤（2016）广州市不动
    产权第 05222666号 
无 
46 广船国际 
荔湾区东沙大道紫翠一街 8号 603房
    35.91 住宅 
    粤（2016）广州市不动
    产权第 05222668号 
无 
47 广船国际 
荔湾区东沙大道紫翠一街 8号 605房
    34.59 住宅 
    粤（2016）广州市不动
    产权第 05222670号 
无 
48 广船国际 
荔湾区东沙大道紫翠一街 10 号706房
    38.18 住宅 
    粤（2016）广州市不动
    产权第 05222726号 
无 
49 广船国际 
荔湾区东沙大道紫翠一街 10 号606房
    38.18 住宅 
    粤（2016）广州市不动
    产权第 05221728号 
无 
 1-1-1-355 
序号 
证载权利人 
坐落 
建筑面积（㎡） 
证载用途房屋所有权证号 
他项 
权利 
50 广船国际 
荔湾区东沙大道紫翠一街 10 号803房
    38.18 住宅 
    粤（2016）广州市不动
    产权第 05222735号 
无 
51 广船国际 
荔湾区东沙大道紫翠一街 27 号501房
    32.82 住宅 
    粤（2016）广州市不动
    产权第 05222742号 
无 
52 广船国际 
荔湾区东沙大道紫翠一街 27 号504房
    32.82 住宅 
    粤（2016）广州市不动
    产权第 05222746号 
无 
53 广船国际 
荔湾区东沙大道紫翠一街 27 号601房
    32.82 住宅 
    粤（2016）广州市不动
    产权第 05222751号 
无 
54 广船国际 
荔湾区东沙大道紫翠一街 27 号604房
    32.82 住宅 
    粤（2016）广州市不动
    产权第 05222754号 
无 
55 广船国际 
荔湾区东沙大道紫翠一街 27 号701房
    32.82 住宅 
    粤（2016）广州市不动
    产权第 05222764号 
无 
56 广船国际 
荔湾区东沙大道紫翠一街 27 号704房
    32.82 住宅 
    粤（2016）广州市不动
    产权第 05222771号 
无 
57 广船国际 
荔湾区东沙大道紫翠一街 27 号804房
    32.82 住宅 
    粤（2016）广州市不动
    产权第 05222776号 
无 
58 广船国际 
荔湾区东沙大道紫翠一街 27 号901房
    32.82 住宅 
    粤（2016）广州市不动
    产权第 05222782号 
无 
59 广船国际 
荔湾区东沙大道紫翠一街 27 号904房
    32.82 住宅 
    粤（2016）广州市不动
    产权第 05222788号 
无 
60 广船国际 
荔湾区东沙大道紫翠一街 6号 105房
    34.59 住宅 
    粤（2016）广州市不动
    产权第 05222795号 
无 
61 广船国际 
荔湾区东沙大道紫翠一街 6号 205房
    34.59 住宅 
    粤（2016）广州市不动
    产权第 05222815号 
无 
62 广船国际 
荔湾区东沙大道紫东街 143号 703房
    34.65 住宅 
    粤（2016）广州市不动
    产权第 05222885号 
无 
63 广船国际 
荔湾区东沙大道紫翠一街 6号 305房
    34.59 住宅 
    粤（2016）广州市不动
    产权第 05222818号 
无 
64 广船国际 
荔湾区东沙大道紫翠一街 6号 405房
    34.59 住宅 
    粤（2016）广州市不动
    产权第 05222823号 
无 
65 广船国际 
荔湾区东沙大道紫翠一街 6号 505房
    34.59 住宅 
    粤（2016）广州市不动
    产权第 05222825号 
无 
 1-1-1-356 
序号 
证载权利人 
坐落 
建筑面积（㎡） 
证载用途房屋所有权证号 
他项 
权利 
66 广船国际 
荔湾区东沙大道紫翠一街 6号 603房
    35.91 住宅 
    粤（2016）广州市不动
    产权第 05222831号 
无 
67 广船国际 
荔湾区东沙大道紫东街 147号 903房
    39.20 住宅 
    粤（2016）广州市不动
    产权第 05222872号 
无 
68 广船国际 
荔湾区东沙大道紫东街 147号 606房
    38.78 住宅 
    粤（2016）广州市不动
    产权第 05222875号 
无 
69 广船国际 
荔湾区东沙大道紫东街 147号 506房
    38.78 住宅 
    粤（2016）广州市不动
    产权第 05222876号 
无 
70 广船国际 
荔湾区东沙大道紫东街 143号 905房
    36.66 住宅 
    粤（2016）广州市不动
    产权第 05222878号 
无 
71 广船国际 
荔湾区东沙大道紫东街 143号 705房
    36.01 住宅 
    粤（2016）广州市不动
    产权第 05222882号 
无 
72 广船国际 
荔湾区东沙大道紫东街 143号 403房
    34.65 住宅 
    粤（2016）广州市不动
    产权第 05222887号 
无 
73 广船国际 
荔湾区东沙大道紫东街 143号 305房
    36.01 住宅 
    粤（2016）广州市不动
    产权第 05222894号 
无 
74 广船国际 
荔湾区东沙大道紫东街 143号 103房
    36.01 住宅 
    粤（2016）广州市不动
    产权第 05222896号 
无 
75 广船国际 
荔湾区东沙大道紫东街 141号 806房
    38.61 住宅 
    粤（2016）广州市不动
    产权第 05222902号 
无 
76 广船国际 
荔湾区东沙大道紫翠一街 8号 905房
    34.59 住宅 
    粤（2016）广州市不动
    产权第 05222904号 
无 
77 广船国际 
荔湾区东沙大道紫翠一街 8号 903房
    35.91 住宅 
    粤（2016）广州市不动
    产权第 05222905号 
无 
78 广船国际 
荔湾区东沙大道紫翠一街 8号 805房
    34.59 住宅 
    粤（2016）广州市不动
    产权第 05222913号 
无 
79 广船国际 
荔湾区东沙大道紫翠一街 8号 803房
    35.91 住宅 
    粤（2016）广州市不动
    产权第 05222914号 
无 
80 广船国际 
荔湾区东沙大道紫翠一街 8号 705房
    34.59 住宅 
    粤（2016）广州市不动
    产权第 05222916号 
无 
81 广船国际 
荔湾区东沙大道紫翠一街 8号 703房
    35.91 住宅 
    粤（2016）广州市不动
    产权第 05222923号 
无 
 1-1-1-357 
序号 
证载权利人 
坐落 
建筑面积（㎡） 
证载用途房屋所有权证号 
他项 
权利 
82 广船国际 
荔湾区东沙大道紫东街 141号 606房
    38.61 住宅 
    粤（2016）广州市不动
    产权第 05222927号 
无 
83 广船国际 
荔湾区鹤洞路荣芳街 46号 902房
    59.07 住宅 
    粤（2016）广州市不动
    产权第 05222420号 
无 
84 广船国际 
荔湾区鹤洞路荣芳街 52号 304房
    59.47 住宅 
    粤（2016）广州市不动
    产权第 05222425号 
无 
85 广船国际 
荔湾区鹤洞路荣芳街 52号 404房
    59.47 住宅 
    粤（2016）广州市不动
    产权第 05222428号 
无 
86 广船国际 
荔湾区鹤洞路荣芳街 52号 504房
    59.47 住宅 
    粤（2016）广州市不动
    产权第 05222430号 
无 
87 广船国际 
荔湾区鹤洞路荣芳街 52号 704房
    59.47 住宅 
    粤（2016）广州市不动
    产权第 05222432号 
无 
88 广船国际 
荔湾区鹤洞路荣芳街 52号 804房
    59.47 住宅 
    粤（2016）广州市不动
    产权第 05222434号 
无 
89 广船国际 
荔湾区鹤洞路荣芳街 52号 904房
    59.47 住宅 
    粤（2016）广州市不动
    产权第 05222438号 
无 
90 广船国际 
荔湾区鹤洞路荣芳街 46号 402房
    59.07 住宅 
    粤（2016）广州市不动
    产权第 05222598号 
无 
91 广船国际 
荔湾区鹤洞路荣芳街 46号 404房
    54.58 住宅 
    粤（2016）广州市不动
    产权第 05222600号 
无 
92 广船国际 
荔湾区鹤洞路荣芳街 46号 502房
    59.07 住宅 
    粤（2016）广州市不动
    产权第 05222604号 
无 
93 广船国际 
荔湾区鹤洞路荣芳街 46号 504房
    54.58 住宅 
    粤（2016）广州市不动
    产权第 05222606号 
无 
94 广船国际 
荔湾区鹤洞路荣芳街 46号 602房
    59.07 住宅 
    粤（2016）广州市不动
    产权第 05222611号 
无 
95 广船国际 
荔湾区鹤洞路荣芳街 46号 604房
    54.58 住宅 
    粤（2016）广州市不动
    产权第 05222612号 
无 
96 广船国际 
荔湾区鹤洞路荣芳街 46号 702房
    59.07 住宅 
    粤（2016）广州市不动
    产权第 05222614号 
无 
97 广船国际 
荔湾区鹤洞路荣芳街 46号 802房
    59.07 住宅 
    粤（2016）广州市不动
    产权第 05222615号 
无 
98 广船国际 
南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街 1 号楼首层16号商铺
    42.06 商铺 
    粤（2017）广州市不动
    产权第 11202443号 
无 
99 广船国际 
南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街 1 号楼 2 梯503房
    109.86 住宅 
    粤（2017）广州市不动
    产权第 11202391号 
无 
100 广船国际 
南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街 1 号楼 2 梯603房
    109.86 住宅 
    粤（2017）广州市不动
    产权第 11202423号 
无 
101 广船国际 
南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫
    109.86 住宅 
    粤（2017）广州市不动
    产权第 11202424号 
无 
 1-1-1-358 
序号 
证载权利人 
坐落 
建筑面积（㎡） 
证载用途房屋所有权证号 
他项 
权利 
瑰街 1 号楼 2 梯703房 
102 广船国际 
南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街 1 号楼 2 梯803房
    109.86 住宅 
    粤（2017）广州市不动
    产权第 11202425号 
无 
103 广船国际 
南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街 1 号楼 2 梯304房
    109.86 住宅 
    粤（2017）广州市不动
    产权第 11202426号 
无 
104 广船国际 
南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街 1 号楼 2 梯404房
    109.86 住宅 
    粤（2017）广州市不动
    产权第 11202427号 
无 
105 广船国际 
南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街 1 号楼 2 梯204房
    109.86 住宅 
    粤（2017）广州市不动
    产权第 11202428号 
无 
106 广船国际 
南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街 1 号楼 2 梯604房
    109.86 住宅 
    粤（2017）广州市不动
    产权第 11202429号 
无 
107 广船国际 
南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街 1 号楼 2 梯504房
    109.86 住宅 
    粤（2017）广州市不动
    产权第 11202430号 
无 
108 广船国际 
南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街 1 号楼 2 梯704房
    109.86 住宅 
    粤（2017）广州市不动
    产权第 11202431号 
无 
109 广船国际 
南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街 1 号楼首层22号商铺
    38.81 商铺 
    粤（2017）广州市不动
    产权第 11202432号 
无 
110 广船国际 
南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街 1 号楼 2 梯804房
    109.86 住宅 
    粤（2017）广州市不动
    产权第 11202433号 
无 
111 广船国际 
南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街 1 号楼首层21号商铺
    38.81 商铺 
    粤（2017）广州市不动
    产权第 11202434号 
无 
112 广船国际 
南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街 1号楼首层 8号商铺
    36.86 商铺 
    粤（2017）广州市不动
    产权第 11202435号 
无 
113 广船国际 
南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫
    36.21 商铺 
    粤（2017）广州市不动
    产权第 11202436号 
无 
 1-1-1-359 
序号 
证载权利人 
坐落 
建筑面积（㎡） 
证载用途房屋所有权证号 
他项 
权利 
瑰街 1号楼首层 9号商铺 
114 广船国际 
南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街 1 号楼首层10号商铺
    47.82 商铺 
    粤（2017）广州市不动
    产权第 11202437号 
无 
115 广船国际 
南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街 1 号楼首层11号商铺
    39.16 商铺 
    粤（2017）广州市不动
    产权第 11202438号 
无 
116 广船国际 
南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街 1 号楼首层12号商铺
    39.16 商铺 
    粤（2017）广州市不动
    产权第 11202439号 
无 
117 广船国际 
南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街 1 号楼首层13号商铺
    47.82 商铺 
    粤（2017）广州市不动
    产权第 11202440号 
无 
118 广船国际 
南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街 1 号楼首层15号商铺
    54.78 商铺 
    粤（2017）广州市不动
    产权第 11202442号 
无 
119 广船国际 
南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街 1 号楼首层17号商铺
    36.21 商铺 
    粤（2017）广州市不动
    产权第 11202444号 
无 
120 广船国际 
南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街 1 号楼首层19号商铺
    42.06 商铺 
    粤（2017）广州市不动
    产权第 11202446号 
无 
121 广船国际 
南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街 1 号楼 2 梯201房
    114.34 住宅 
    粤（2017）广州市不动
    产权第 11202448号 
无 
122 广船国际 
南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街 1 号楼 2 梯301房
    114.34 住宅 
    粤（2017）广州市不动
    产权第 11202449号 
无 
123 广船国际 
南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街 1 号楼 2 梯401房
    114.34 住宅 
    粤（2017）广州市不动
    产权第 11202450号 
无 
124 广船国际 
南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街 1 号楼 2 梯501房
    114.34 住宅 
    粤（2017）广州市不动
    产权第 11202451号 
无 
125 广船国际 
南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫
    114.34 住宅 
    粤（2017）广州市不动
    产权第 11202452号 
无 
 1-1-1-360 
序号 
证载权利人 
坐落 
建筑面积（㎡） 
证载用途房屋所有权证号 
他项 
权利 
瑰街 1 号楼 2 梯601房 
126 广船国际 
南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街 1 号楼 2 梯701房
    114.34 住宅 
    粤（2017）广州市不动
    产权第 11202453号 
无 
127 广船国际 
南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街 1 号楼 2 梯801房
    114.34 住宅 
    粤（2017）广州市不动
    产权第 11202454号 
无 
128 广船国际 
南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街 1 号楼 2 梯202房
    114.34 住宅 
    粤（2017）广州市不动
    产权第 11202455号 
无 
129 广船国际 
南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街 1 号楼 2 梯302房
    114.34 住宅 
    粤（2017）广州市不动
    产权第 11202456号 
无 
130 广船国际 
南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街 1 号楼 2 梯402房
    114.34 住宅 
    粤（2017）广州市不动
    产权第 11202457号 
无 
131 广船国际 
南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街 1 号楼 2 梯502房
    114.34 住宅 
    粤（2017）广州市不动
    产权第 11202458号 
无 
132 广船国际 
南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街 1 号楼 2 梯602房
    114.34 住宅 
    粤（2017）广州市不动
    产权第 11202459号 
无 
133 广船国际 
南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街 1 号楼 2 梯702房
    114.34 住宅 
    粤（2017）广州市不动
    产权第 11202460号 
无 
134 广船国际 
南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街 1 号楼 2 梯802房
    114.34 住宅 
    粤（2017）广州市不动
    产权第 11202461号 
无 
135 广船国际 
南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街 1 号楼 2 梯203房
    109.86 住宅 
    粤（2017）广州市不动
    产权第 11202462号 
无 
136 广船国际 
南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街 1 号楼 2 梯303房
    109.86 住宅 
    粤（2017）广州市不动
    产权第 11202463号 
无 
137 广船国际 
南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫
    109.86 住宅 
    粤（2017）广州市不动
    产权第 11202464号 
无 
 1-1-1-361 
序号 
证载权利人 
坐落 
建筑面积（㎡） 
证载用途房屋所有权证号 
他项 
权利 
瑰街 1 号楼 2 梯403房 
138 广船国际 
南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街 1 号楼首层14号商铺
    36.21 商铺 
    粤（2017）广州市不动
    产权第 11202441号 
无 
139 广船国际 
南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街 1 号楼首层18号商铺
    36.21 商铺 
    粤（2017）广州市不动
    产权第 11202445号 
无 
140 广船国际 
南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街 1 号楼首层20号商铺
    33.43 商铺 
    粤（2017）广州市不动
    产权第 11202447号 
无 
141 广船国际 
越秀区环市东路416号 2203房
    61.73 
    办公、商务公寓 
粤（2016）广州市不动
    产权第 05222450号 
无 
142 广船国际 
越秀区环市东路416号 2205房
    46.22 
    办公、商务公寓 
粤（2016）广州市不动
    产权第 05222457号 
无 
143 广船国际 
越秀区环市东路416号 2206房
    46.37 
    办公、商务公寓 
粤（2016）广州市不动
    产权第 05222461号 
无 
144 广船国际 
越秀区环市东路416号 2207房
    41.07 
    办公、商务公寓 
粤（2016）广州市不动
    产权第 05222463号 
无 
145 广船国际 
越秀区环市东路416号 2208房
    73.63 
    办公、商务公寓 
粤（2016）广州市不动
    产权第 05222469号 
无 
146 广船国际 
越秀区环市东路416号 2209房
    43.62 
    办公、商务公寓 
粤（2016）广州市不动
    产权第 05222472号 
无 
147 广船国际 
越秀区环市东路416号 2210房
    30.32 
    办公、商务公寓 
粤（2016）广州市不动
    产权第 05222478号 
无 
148 广船国际 
越秀区环市东路416号 2211房
    67.13 
    办公、商务公寓 
粤（2016）广州市不动
    产权第 05222480号 
无 
149 广船国际 
南沙区龙穴街起航路 18号 
501,097.64 工业 
    粤（2018）广州市不动
    产权第 11201620号 
无 
150 红帆酒店 
海珠区革新路 126号自编 463号 
9,312.85 培训楼 
    粤（2016）广州市不动
    产权第 03204225号 
无 
151 荣广发展航空大厦 23F 1,139.25  办公- 
    93年购买 
152 荣广发展 
李节花园 29 楼 B室
    571.00 公寓- 
    97年购买 
153 中山广船 
中山市火炬开发区东三围
    6043.50 工业 
    粤房地权证中府字第0115001248号 
无 
154 文冲船坞 
南沙区启航路 10号自编 1号自编 1栋（培训中心楼）
    5363.48 
    培训中心楼 
粤（2017）广州市不动
    产权第 11200496号 
无 
155 文冲船坞 
南沙区启航路 10号自编 1号自编 2栋（食堂）
    2513.39 食堂 
    粤（2017）广州市不动
    产权第 11200509号 
无 
156 文冲船坞南沙区启航路 10 424.58 报告厅粤（2017）广州市不动无 
    1-1-1-362 
序号 
证载权利人 
坐落 
建筑面积（㎡） 
证载用途房屋所有权证号 
他项 
权利 
号自编 1号自编 3栋（报告厅） 
产权第 11200505号 
157 文冲船坞 
南沙区启航路 10号自编 1号自编 4栋（办公楼）
    7854.79 办公楼 
    粤（2017）广州市不动
    产权第 11200506号 
无 
158 文冲船坞 
南沙区启航路 10号自编 1号自编 5栋（11变电所）
    100.76 变电所 
    粤（2017）广州市不动
    产权第 11200491号 
无 
159 文冲船坞 
南沙区启航路 10号自编 1号自编 6栋（给水泵房）
    185.9 给水泵房 
    粤（2017）广州市不动
    产权第 11200488号 
无 
160 文冲船坞 
南沙区启航路 10号自编 1号自编 7栋（主门卫）
    422.17 主门卫 
    粤（2017）广州市不动
    产权第 11200487号 
无 
161 文冲船坞 
南沙区启航路 10号自编 1号自编 8栋（含油废水处理站）
    301.23 
    含油废水处理站 
粤（2017）广州市不动
    产权第 11200498号 
无 
162 文冲船坞 
南沙区启航路 10号自编 1号自编 9栋（船坞区生活污水处理站）
    107.75 
    船坞区生活污水处理站 
粤（2017）广州市不动
    产权第 11200486号 
无 
163 文冲船坞 
南沙区启航路 10号自编 1 号自编10号（1变电所及空压站）
    1134.55 
    变电所及空压站 
粤（2017）广州市不动
    产权第 11200504号 
无 
164 文冲船坞 
南沙区启航路 10号自编 1 号自编11栋（地磅房）
    17.13 地磅房 
    粤（2017）广州市不动
    产权第 11200489号 
无 
165 文冲船坞 
南沙区启航路 10号自编 1 号自编12 栋（1#综合仓库）
    1365.01 综合仓库 
    粤（2017）广州市不动
    产权第 11200501号 
无 
166 文冲船坞 
南沙区启航路 10号自编 1 号自编13栋（2#仓库）
    1370.31 仓库 
    粤（2017）广州市不动
    产权第 11200502号 
无 
167 文冲船坞 
南沙区启航路 10号自编 1 号自编14 栋（3#变电所及厕所）
    111.17 
    变电所及厕所 
粤（2017）广州市不动
    产权第 11200494号 
无 
168 文冲船坞 
南沙区启航路 10号自编 1 号自编15 栋（5#变电所及厕所）
    110.97 
    变电所及厕所 
粤（2017）广州市不动
    产权第 11200499号 
无 
169 文冲船坞 
南沙区启航路 10号自编 1 号自编16栋（6A#变电所及厕所）
    111.17 
    变电所及厕所 
粤（2017）广州市不动
    产权第 11200490号 
无 
 1-1-1-363 
序号 
证载权利人 
坐落 
建筑面积（㎡） 
证载用途房屋所有权证号 
他项 
权利 
170 文冲船坞 
南沙区启航路 10号自编 1 号自编17 栋（液氧气化站）
    14.61 
    液氧气化站 
粤（2017）广州市不动
    产权第 11200493号 
无 
171 文冲船坞 
南沙区启航路 10号自编 1 号自编18 栋（二氧化碳气化站）
    78.53 
    二氧化碳气化站 
粤（2017）广州市不动
    产权第 11200495号 
无 
172 文冲船坞 
南沙区启航路 10号自编 1 号自编19 栋（油漆油料库）
    741.69 
    油漆油料库 
粤（2017）广州市不动
    产权第 11200497号 
无 
173 文冲船坞 
南沙区启航路 10号自编 1 号自编20栋（铜矿砂库）
    1127.89 铜矿砂库 
    粤（2017）广州市不动
    产权第 11200500号 
无 
174 文冲船坞 
南沙区启航路 10号自编 1 号自编21栋（6#变电所）
    88.94 变电所 
    粤（2017）广州市不动
    产权第 11200503号 
无 
175 文冲船坞 
南沙区启航路 10号自编 1 号自编22栋（4#变电所）
    89.67 变电所 
    粤（2017）广州市不动
    产权第 11200492号 
无 
176 文冲船坞 
南沙区启航路 10号自编 2号自编 1栋（修船船体车间）
    5479.24 
    修船船体车间 
粤（2017）广州市不动
    产权第 11200510号 
无 
177 文冲船坞 
南沙区启航路 10号自编 2号自编 2栋（管子综合车间）
    8436.92 
    管子综合车间 
粤（2017）广州市不动
    产权第 11200516号 
无 
178 文冲船坞 
南沙区启航路 10号自编 2号自编 3栋（机电综合车间）
    8750.02 
    机电综合车间 
粤（2017）广州市不动
    产权第 11200513号 
无 
179 文冲船坞 
南沙区启航路 10号自编 2号自编 4栋（10#变电所）
    118.98 变电所 
    粤（2017）广州市不动
    产权第 11200507号 
无 
180 文冲船坞 
南沙区启航路 10号自编 2号自编 5栋（8#变电所）
    149.57 变电所 
    粤（2017）广州市不动
    产权第 11200514号 
无 
181 文冲船坞 
南沙区启航路 10号自编 2号自编 6栋（生产管理楼及机电综合车间辅助楼）
    7184.05 
    生产管理楼及机电综合车间辅助楼 
粤（2017）广州市不动
    产权第 11200512号 
无 
182 文冲船坞 
南沙区启航路 10号自编 2号自编 7栋（码头区生活污水处理站）
    108.24 
    污水处理站 
粤（2017）广州市不动
    产权第 11200515号 
无 
 1-1-1-364 
序号 
证载权利人 
坐落 
建筑面积（㎡） 
证载用途房屋所有权证号 
他项 
权利 
183 文冲船坞 
南沙区启航路 10号自编 2号自编 8栋（9#变电所及2#空压站）
    1135.04 
    变电所及空压站 
粤（2017）广州市不动
    产权第 11200508号 
无 
184 文冲船坞 
南沙区启航路 10号自编 2号自编 9栋（外场公共厕所）
    339.51 厕所 
    粤（2017）广州市不动
    产权第 11200511号 
无 
185 广船国际 
衡阳市蒸湘区解放大道 33号香江城市花园 1-2栋小区商场-101-1室 
7,399.98 
    商服用地/商业服务 
湘（2019）衡阳市不动
    产权第 0046127号 
出让 
186 广船国际 
衡阳市蒸湘区解放大道 33号香江城市花园 1-2栋小区商场-101-2-1室
    32.13 
    商服用地/商业服务 
湘（2019）衡阳市不动
    产权第 0046123号 
出让 
注：151项和 152项为公司子公司荣广发展拥有的香港的两处房产，面积单位为平方英尺。
    B、尚未取得权属证书的房屋 
广船国际及其下属子公司尚未取得权属证书的 10处房屋的具体情况如下：
    1）广船海工使用的 2处合计面积为 25,789.93平方米的房屋尚未取得房屋权属证书，
    其中：①建筑面积为 22,745.93平方米的机加工车间系在自有有证土地上建设，根据广
    州市规划和自然资源局南沙区分局于 2019年 7月 5日开具的《关于广船国际有限公司下属全资子公司（广州广船大型机械设备有限公司）有关房产证办证情况的证明》，该项房屋已办理《建设工程规划条件核实意见书》，暂未发现该公司对上述房产存在办证障碍问题；②建筑面积为 3,044平方米的机加工中心综合楼目前已经完成质量验收，尚未完成规划报建及规划验收等手续，待广船海工取得房屋所坐落土地的土地使用权证后将办理相应房产证。
    2）中山广船 6处合计面积为 38,699.53平方米的房屋尚未取得房屋权属证书，该等
    房屋均属于配套的功能辅助用房，非中山广船生产经营核心用房，可替代性较强，该等房屋尚未取得权属证书不会对中山广船未来生产经营产生重大不利影响。
    3）文冲船坞 2处合计面积为 6,352.00平方米的房屋尚未取得房屋权属证书，该等
    无证房屋不属于文冲船坞的主要生产经营性用房，可替代性较强，该等房屋尚未取得权属证书未对文冲船坞正常生产经营造成重大不利影响。
    中船集团已就第 1）项无证房屋出具承诺，广船海工 2处尚未取得权属证书的房屋
 1-1-1-365 
将于 2020年 6月 30日前办理取得权属证书；若将来上市公司、广船国际或其子公司因未按时取得权属证书或使用上述无证房屋受到任何损失，中船集团将承担赔偿责任。
    对于中山广船及文冲船坞存在无法办理房产证书的建筑物，中船集团承诺，该等建筑物不存在权属纠纷、由中山广船及文冲船坞建造且正常占有和使用，非中山广船及文冲船坞的主要生产经营性用房，该等房屋尚未取得权属证书未对中山广船及文冲船坞正常生产经营造成重大不利影响；若未来因上述建筑物导致中山广船及文冲船坞受到任何损失，中船集团将承担赔偿责任。
    ②租赁房屋 
截至本报告书签署日，广船国际及其下属子公司向第三方（广船国际及其合并报表子公司之外的其他主体）租赁使用房屋情况如下：
    A、龙穴管业与广州南沙平谦汽车产业园有限公司（以下简称“平谦汽车园”）分别于 2010年 12月 28日和 2012年 3月 21日签署《厂房租赁合同》和《二期厂房租赁补充合同》，约定龙穴管业向平谦汽车园租赁位于广州南沙平谦国际汽车产业园内 1-14号地块的二期厂房及相关设施，租赁面积为 12,188 平方米，租赁期限为自签署验收及移交确认书之日起 10年（2011年 5月 31日前交付）。
    B、2012年 7月 26日，龙穴管业与平谦汽车园签署《厂房租赁合同》，约定龙穴管业向平谦汽车园租赁位于广州南沙平谦国际汽车产业园内 1-14 号地块的二期新增厂房及相关设施，租赁面积为 3,650平方米，租赁期限为自签署验收及移交确认书之日起 10年（2013年 1月 30日前交付）。
    C、2019年 6月 21日，龙穴管业与平谦汽车园签署《厂房租赁合同》（一期二次续租），约定龙穴管业向平谦汽车园租赁位于广州南沙平谦国际汽车产业园内 1-11号地块的通用厂房 B栋和 C栋及相关设施，租赁面积为 8,647平方米，租赁期限为 2019年 7月 1日至 2023年 5月 31日。
    （3）岸线使用权 
    根据国家发展和改革委员会作出的《国家发展改革委员会关于中国船舶工业集团公司广州龙穴造船基地一期工程项目建议书的批复》（发改工业[2006]60号），中船集团拟建工程位于广州市南沙地区，地处珠江干流，岸线长度4,500米。2009年5月，中船集团以委托广州中船南沙龙穴建设发展有限公司为建造龙穴造船基地广州中船龙穴造船有
 1-1-1-366 
限公司而形成的在建工程、设施、设备、岸线使用权等资产和现金作价增资广船国际，详见本报告书“第四章标的资产基本情况”之“二、广船国际51%股权”之“2、历史
    沿革”。
    3、知识产权情况
    （1）专利 
    截至 2019年 8月 31日，广船国际及其下属子公司合计拥有 574项专利，具体情况如下：
    序号 
专利权人专利名称 
专利类型 
申请号申请日期 
他项权利 
1  广船国际多显示屏组合装置发明 2017108887407 2017.09.27 无 
    2  广船国际 
一种船舶自航点数值模拟方法、装置以及计算机设备 
发明 2017108846835 2017.09.26 无 
    3  广船国际 
一种船舶自航点数值模拟方法、装置以及计算机设备 
发明 2017108823744 2017.09.26 无 
    4  广船国际一种无码脚加强工装发明 2017107586084 2017.08.29 无 
    5  广船国际一种管道内局部钻孔装置发明 2017107564653 2017.08.29 无 
    6  广船国际 
一种舷梯控制与驱动系统及其方法 
发明 2017107586402 2017.08.29 无 
    7  广船国际 
一种具有防火风闸功能的水密阀的实现方法及系统 
发明 2017107569854 2017.08.29 无 
    8  广船国际一种管道内表面清洁装置发明 2017107562770 2017.08.29 无 
    9  广船国际 
一种超大型油轮的强度试验方法 
发明 2017106284532 2017.07.28 无 
    10  广船国际一种管道内摄影装置发明 2017106335040 2017.07.28 无 
    11  广船国际 
一种遥控阀的液压控制管贯通件 
发明 201710633496X 2017.07.28 无 
    12  广船国际 
一种法兰式蒸汽伴行管及其安装方法 
发明 2017106174640 2017.07.26 无 
    13  广船国际一种管道内部处理装置发明 2017105212448 2017.06.30 无 
    14  广船国际 
一种舱储系统基础梁安装方法 
发明 2017105212560 2017.06.30 无 
    15  广船国际一种侧推装置的安装方法发明 2017105213402 2017.06.30 无 
    16  广船国际 
一种冷库舱壁电缆密封组件 
发明 2017105154777 2017.06.29 无 
    17  广船国际一种船舶加强结构发明 2017105137856 2017.06.29 无 
    1-1-1-367 
序号 
专利权人专利名称 
专利类型 
申请号申请日期 
他项权利 
18  广船国际一种升降鳍总段建造方法发明 2017105056717 2017.06.28 无 
    19  广船国际 
一种船舶过驳中的加水方法 
发明 2017105011330 2017.06.27 无 
    20  广船国际 
槽形舱壁连接组件及包含其的船舶 
发明 2017104988451 2017.06.27 无 
    21  广船国际一种平地移船下水方法发明 2017105018414 2017.06.27 无 
    22  广船国际船艇通风结构组件发明 2017104262577 2017.06.08 无 
    23  广船国际 
一种水火弯板机焰道干预的方法 
发明 2017103979101 2017.05.31 无 
    24  广船国际一种码头双船系泊过梯发明 2017104052155 2017.05.31 无 
    25  广船国际 
一种螺旋桨导流管安装装置 
发明 2017103918131 2017.05.27 无 
    26  广船国际 
一种半潜船浮箱水上吊装定位方法 
发明 2017103801626 2017.05.25 无 
    27  广船国际 
一种复杂线型分段的制造方法 
发明 2017103733436 2017.05.24 无 
    28  广船国际阀杆支撑装置发明 2017103670704 2017.05.23 无 
    29  广船国际 
经压载水处理系统取样分析后的废水排放系统及船舶 
发明 2017103815934 2017.05.23 无 
    30  广船国际 
倾斜位置垂直气电焊焊接方法 
发明 2017102927364 2017.04.28 无 
    31  广船国际 
一种油船的舷侧分段与舭部分段的组装方法 
发明 2017102827262 2017.04.26 无 
    32  广船国际多功能无码脚安装工装发明 2017102333629 2017.04.11 无 
    33  广船国际一种平台装置发明 2017102327596 2017.04.11 无 
    34  广船国际 
一种船舶油舱的槽型壁结构 
发明 2016108686704 2016.09.30 无 
    35  广船国际 
一种槽型舱壁总段的组装方法 
发明 2016108595870 2016.09.28 无 
    36  广船国际一种节能导管装置及船舶发明 2016108151282 2016.09.09 无 
    37  广船国际一种加热保护装置发明 2016107553616 2016.08.29 无 
    38  广船国际 
一种室外楼梯及其安装方法 
发明 2016107552933 2016.08.29 无 
    39  广船国际 
一种用于船舶逃生通道的加热装置及船舶逃生通道 
发明 2016107528417 2016.08.29 无 
    40  广船国际 
一种船舶压载系统、其控制方法及具有其的船舶 
发明 2016107289115 2016.08.25 无 
    41  广船国际 
LNG 透气桅组件及包含其的船舶 
发明 2016107296161 2016.08.25 无 
    1-1-1-368 
序号 
专利权人专利名称 
专利类型 
申请号申请日期 
他项权利 
42  广船国际 
一种船舶龙骨结构及龙骨制作方法 
发明 2016107132424 2016.08.24 无 
    43  广船国际一种船舶航速测量方法发明 2016107101835 2016.08.23 无 
    44  广船国际一种半封闭的暗式锚穴发明 2016107084685 2016.08.23 无 
    45  广船国际 
一种雷达桅水上吊装的定位方法 
发明 2016106584585 2016.08.11 无 
    46  广船国际 
一种压载水处理系统旁通阀的控制方法及控制装置 
发明 2016106540661 2016.08.10 无 
    47  广船国际 
一种极地船舶应急发电机室的环境控制方法及通风结构 
发明 2016106537 2016.08.10 无 
    48  广船国际一种舵叶固定工装及船舶发明 2016106404578 2016.08.05 无 
    49  广船国际 
一种保护天花 B15 级防火完整性的方法及防火装置 
发明 2016106349405 2016.08.04 无 
    50  广船国际 
一种船舶侧板嵌入式单柱带缆结构及其组装方法 
发明 2016106057746 2016.07.29 无 
    51  广船国际一种设备进舱平台组件发明 2016106147028 2016.07.29 无 
    52  广船国际一种船艉轴穿轴方法发明 2016106013790 2016.07.27 无 
    53  广船国际 
一种用于安装侧推的辅助工装及侧推安装方法 
发明 2016106014986 2016.07.27 无 
    54  广船国际 
一种船舶上层建筑整体吊装应力及变形监测方法 
发明 2016105926462 2016.07.25 无 
    55  广船国际 
一种船体测量辅助工装及测量方法 
发明 2016105666287 2016.07.15 无 
    56  广船国际 
坡口加工设备及其应用方法 
发明 2016105667383 2016.07.15 无 
    57  广船国际 
一种船舶大合拢阶段模拟搭载的测量方法 
发明 201610562057X 2016.07.14 无 
    58  广船国际 
柴油机非机带泵的失电恢复系统及方法 
发明 201610542625X 2016.07.08 无 
    59  广船国际 
一种船舶上层建筑无余量合拢施工工艺 
发明 201610489269X 2016.06.29 无 
    60  广船国际一种船舶艉轴安装装置发明 2016104895452 2016.06.29 无 
    61  广船国际一种船舶艉轴的安装方法发明 2016104893334 2016.06.29 无 
    62  广船国际 
一种立对接焊缝衬垫支架及焊接方法 
发明 2016104287584 2016.06.15 无 
    63  广船国际多功能无码脚斜拉杆组件发明 2016104230660 2016.06.15 无 
    64  广船国际长度可调的斜拉杆组件发明 2016104229409 2016.06.15 无 
    65  广船国际船舶烟囱防水炮组件发明 2016103122974 2016.05.11 无 
    66  广船国际真空吸盘式无码脚装配工发明 2016102104856 2016.04.05 无 
    1-1-1-369 
序号 
专利权人专利名称 
专利类型 
申请号申请日期 
他项权利 
装 
67  广船国际一种厚板单面焊接方法发明 2016101954266 2016.03.31 无 
    68  广船国际甲板加热装置发明 201610173436X 2016.03.23 无 
    69  广船国际 
钢结构流水线无码脚装配机 
发明 201610150993X 2016.03.16 无 
    70  广船国际电梯快速解困装置发明 2016101109617 2016.02.29 无 
    71  广船国际无码脚装配工装发明 2016100941216 2016.02.19 无 
    72  广船国际钢结构多用途组立机发明 2016100709290 2016.02.01 无 
    73  广船国际一种龙门吊平移工装发明 2015110343572 2015.12.31 无 
    74  广船国际 
一种冰箱箱体发泡生产方法及生产线 
发明 2015110302093 2015.12.30 无 
    75  广船国际一种桥梁伸缩缝结构发明 2015110319022 2015.12.30 无 
    76  广船国际一种移动式脚架发明 201511025825X 2015.12.29 无 
    77  广船国际船用拉线望光支座发明 2015110248084 2015.12.29 无 
    78  广船国际一种车辆减速装置发明 2015110235883 2015.12.29 无 
    79  广船国际 
一种船舱室分隔壁的结构及船舶 
发明 2015110255124 2015.12.29 无 
    80  广船国际 
一种开合模具的装置及方法 
发明 2015110236655 2015.12.29 无 
    81  广船国际 
一种卸船机保护装置及卸船机 
发明 2015110233820 2015.12.29 无 
    82  广船国际一种舷侧横缝施工平台发明 2015110258137 2015.12.29 无 
    83  广船国际一种总段组装运输平台发明 2015110207703 2015.12.28 无 
    84  广船国际油漆搅拌架发明 2015110194328 2015.12.28 无 
    85  广船国际轴孔中心定位器发明 201511019421X 2015.12.28 无 
    86  广船国际一种狭窄型轨道固定装置发明 2015110207262 2015.12.28 无 
    87  广船国际型材存运装置发明 2015110156881 2015.12.28 无 
    88  广船国际 T型管子保护架发明 201510999893X 2015.12.24 无 
    89  广船国际管线架发明 201510996677X 2015.12.24 无 
    90  广船国际一种舵叶安装工装发明 2015109956566 2015.12.24 无 
    91  广船国际 
轴承装卸器及轴承装卸方法 
发明 2015109962444 2015.12.24 无 
    92  广船国际 
一种链条传动的同步机构及剪板机 
发明 2015109882488 2015.12.23 无 
    1-1-1-370 
序号 
专利权人专利名称 
专利类型 
申请号申请日期 
他项权利 
93  广船国际 
一种定门器底座及定门器组件 
发明 2015109882596 2015.12.23 无 
    94  广船国际平台安全保护装置发明 2015109882581 2015.12.23 无 
    95  广船国际一种剪板机后托料装置发明 2015109882562 2015.12.23 无 
    96  广船国际一种极地船的窗盒发明 2015109716721 2015.12.21 无 
    97  广船国际等离子水床切割平台组件发明 2015109740415 2015.12.21 无 
    98  广船国际 
一种艏艉区域的坞墩及布墩方法 
发明 2015109716581 2015.12.21 无 
    99  广船国际 
一种用于船舶舾装件模块建造的定位方法 
发明 2015109635885 2015.12.18 无 
    100  广船国际一种居住区内梯制作方法发明 201510966477X 2015.12.18 无 
    101  广船国际一种居住区内梯发明 2015109648902 2015.12.18 无 
    102  广船国际 
一种用于船舶舾装件模块建造的定位夹具 
发明 2015109612898 2015.12.18 无 
    103  广船国际 
一种可拆式艉轴临时固定托架及艉轴的固定方法 
发明 2015108818145 2015.12.03 无 
    104  广船国际一种孔中心偏移检查方法发明 2015108597602 2015.11.30 无 
    105  广船国际液位遥测试验装置发明 201510863584X 2015.11.30 无 
    106  广船国际 
一种船体清砂系统及船体清砂方法 
发明 2015108522822 2015.11.27 无 
    107  广船国际一种船舶补板的加工方法发明 2015106501179 2015.10.08 无 
    108  广船国际一种剪切机的液压系统发明 2015106083426 2015.09.22 无 
    109  广船国际一种折弯机及其运行方法发明 2015106069166 2015.09.22 无 
    110  广船国际 
一种船体分段水平堆放校正装置及方法 
发明 2015105660801 2015.09.07 无 
    111  广船国际离心式自清洁滤器发明 201510566479X 2015.09.07 无 
    112  广船国际 
一种船舶用厨房灰水撇油罐 
发明 2015105021545 2015.08.14 无 
    113  广船国际一种船舶供应品进仓装置发明 2015104876902 2015.08.10 无 
    114  广船国际 
一种船舶舱室舾装件完整性的检查方法 
发明 2015104755058 2015.08.05 无 
    115  广船国际一种螺旋桨制造工艺发明 2015104291369 2015.07.21 无 
    116  广船国际 
一种货油泵中间支承件的安装装置 
发明 2015103802649 2015.07.02 无 
    117  广船国际一种套管装配固定装置发明 201510386803X 2015.06.30 无 
    118  广船国际 
一种套管定位装置及定位方法 
发明 2015103857482 2015.06.30 无 
    1-1-1-371 
序号 
专利权人专利名称 
专利类型 
申请号申请日期 
他项权利 
119  广船国际 
一种非对称船型的光顺方法 
发明 2015103517391 2015.06.23 无 
    120  广船国际一种全垫升式气垫船发明 2015101482650 2015.03.31 无 
    121  广船国际 
一种堪划船体分段余量线的方法 
发明 2015101420673 2015.03.27 无 
    122  广船国际一种工装梯发明 201510142089X 2015.03.27 无 
    123  广船国际一种埋弧焊打底方法发明 2015101378869 2015.03.26 无 
    124  广船国际 
一种装配工装及其装配方法 
发明 2015101344716 2015.03.25 无 
    125  广船国际 
一种大型矿砂船的舯横剖面结构 
发明 2015100841321 2015.02.16 无 
    126  广船国际船艉部总段运输工装发明 201510028319X 2015.01.20 无 
    127  广船国际 
混合式横舱壁结构组件及包含该组件的船 
发明 2014107568364 2014.12.10 无 
    128  广船国际 
船舶下水垫木及采用预离空垫木辅助下水的船舶下水方法 
发明 2014105506861 2014.10.17 无 
    129  广船国际槽壁片体堆放吊运工装发明 2014105507578 2014.10.16 无 
    130  广船国际船舶工艺孔用挡水工装发明 2014105507597 2014.10.16 无 
    131  广船国际焊接挡风罩发明 2014105215993 2014.09.30 无 
    132  广船国际焊接用挡风装置发明 2014105149722 2014.09.29 无 
    133  广船国际船用岸电缆穿线结构发明 201410303760X 2014.06.30 无 
    134  广船国际一种万向测深锤装置发明 2014103034546 2014.06.30 无 
    135  广船国际一种小艇的收放装置发明 2014102783576 2014.06.20 无 
    136  广船国际一种小艇的收放方法发明 2014102784155 2014.06.20 无 
    137  广船国际一种船舶的海况模拟装置发明 2013107522008 2013.12.31 无 
    138  广船国际 
一种重载生产线链条的自动张紧液压装置 
发明 2013107473552 2013.12.31 无 广州中国科学院工业技术研究院、广船国际 
吊装过程中吊绳与分段接触的仿真方法 
发明 2013107223970 2013.12.24 无 
    140  广船国际 
船舶发电机组弹性减震器的安装方法 
发明 2013106960950 2013.12.18 无 
    141  广船国际一种埋弧焊工艺发明 2012105821049 2012.12.28 无 
    142  广船国际一种燃油切换系统发明 2012102623811 2012.07.27 无 
    143  广船国际 
一种船舶集控室的建造工艺 
发明 2012100139585 2012.01.17 无 
    1-1-1-372 
序号 
专利权人专利名称 
专利类型 
申请号申请日期 
他项权利 
144  广船国际 
一种发电机的负荷试验的水电阻及发电机负荷试验装置 
发明 2011104567826 2011.12.31 无 
    145  广船国际一种 T型材焊接生产线发明 2011101854246 2011.07.04 无 
    146  广船国际一种双体船发明 2011101819488 2011.06.30 无 
    147  广船国际 
一种管件焊接充气保护装置及方法 
发明 2011100800639 2011.03.31 无 
    148  广船国际 
船舶烟囱单元模块的制造工艺 
发明 2010106169119 2010.12.31 无 
    149  广船国际一种盾构机管片吊运装置发明 2010106050364 2010.12.26 无 
    150  广船国际 
弧形冷柜金属外壳围板的加工方法与装置 
发明 2010102409804 2010.07.30 无 
    151  广船国际一种船撞桥试验水池发明 2010102138925 2010.06.30 无 
    152  广船国际 
船用洁净空调风管的安装方法 
发明 2009102137582 2009.12.11 无 
    153  广船国际 
一种电缆箱和电缆管的连接结构 
发明 2009101631861 2009.08.19 无 
    154  广船国际一种综合试验台发明 200910302268X 2009.05.13 无 
    155  广船国际 
等离子体焚烧垃圾处理设备 
发明 2008102206361 2008.12.31 无 
    156  广船国际一种桥梁防撞装置发明 2007100329536 2007.12.28 无 
    157  广船国际一种水火弯板机发明 2006100342023 2006.03.10 无 
    158  广船国际 
一种建造船体平面分段的方法 
发明 2005101213523 2005.12.30 无 
    159  广船国际一种船体发明 2004100717 2004.12.31 无 
    160  广船国际 
角焊缝密性试验的方法和装置 
发明 2004100671248 2004.10.13 无 
    161  文冲船坞大型螺旋桨螺距测量仪发明 2013102512495 2013.06.21 无 
    162  文冲船坞 
多点系泊装置铬镍合金堆焊焊接工艺 
发明 2014102982616 2014.06.26 无 
    163  文冲船坞 
一种船舶涂装喷砂机及其喷砂方法 
发明 2015103122522 2015.06.09 无 
    164  文冲船坞 
一种应用于阀面的研磨装置及其研磨方法 
发明 2015103127297 2015.06.09 无 
    165  文冲船坞 
FPSO 多点系泊掣链器相关结构建造及吊装方法 
发明 2016103535750 2016.05.24 无 
    166  文冲船坞 
FPSO 船的大型火炬塔的吊装工艺 
发明 2016103536289 2016.05.24 无 
    167  文冲船坞 
FPSO 克令吊上部结构的吊装工艺 
发明 2016103713955 2016.05.27 无 
    1-1-1-373 
序号 
专利权人专利名称 
专利类型 
申请号申请日期 
他项权利 
168  文冲船坞 
FPSO 输油平台的建造方法 
发明 2016104638716 2016.06.22 无 
    169  文冲船坞 
FPSO 海水提升泵的护管的建造及吊装工艺 
发明 201610583568X 2016.07.22 无 
    170  文冲船坞油轮改装成 FPSO的方法发明 2016105850285 2016.07.22 无 
    171  文冲船坞 
FPSO 大面积海工模块的动态定位方法 
发明 2016106389493 2016.08.04 无 
    172  文冲船坞 
自升式钻井平台进坞及其出坞方法 
发明 2017103835529 2017.05.26 无 
    173  文冲船坞自升式钻井平台进坞方法发明 2017103839178 2017.05.26 无 
    174  文冲船坞 
FPSO 船舶舵叶液压锁止系统 
发明 2017106130619 2017.07.25 无 
    175  文冲船坞 
FPSO 尾部主甲板在码头的拆装工艺 
发明 2017106599532 2017.08.04 无 
    176  文冲船坞 
FPSO 克令吊筒身及其建造安装方法 
发明 2017107070259 2017.08.17 无 
    177  文冲船坞 
一种利用光顺处理加快科考船新旧船体对接的方法 
发明 2018105740725 2018.06.06 无 
    178  文冲船坞球鼻艏改装工艺发明 2018105746064 2018.06.06 无 
    179  红帆科技一种船体外板成型方法发明 2013106635742
    2013.12.10 
    无 
180  红帆科技船舶机舱通风组件发明 2014105507690
    2014.10.16 
    无 
181  龙穴管业 
一种管子弯曲延伸量的测量方法 
发明 2015103802244 2015.07.02 无 
    182  龙穴管业一种弯曲管的加工工艺发明 201510380375X  2015.07.02  无 
    183  中山广船 
一种掘进设备的主轴密封结构 
发明 2011103878141 2011.11.30 无 
    184  中山广船 
一种从 3D 放样中自动生成电缆敷线图的方法 
发明 2011104423001 2011.12.27 无 
    185  中山广船 
一种重物移动装置的轨道固定装置 
发明 2012101298521 2012.04.28  无 广船国际、广州市番禺金一实业有限公司 
带翻板桌的双层床 
实用新型
    2018210412726 2018.06.29 无 
    187  广船国际一种船舶驾驶室的翼桥 
实用新型
    2018209870846 2018.06.25 无 
    188  广船国际一种装卸墩木的装置 
实用新型
    2018208400735 2018.05.31 无 
    189  广船国际 
一种防止电缆磨损的支撑装置及包含其的吊机 
实用新型
    2018208203667 2018.05.29 无 
    190  广船国际 
移动式带缆桩及包含其的船舶 
实用新型
    2018208064927 2018.05.28 无 
    191  广船国际 
牺牲阳极安装装置及牺牲阳极组件 
实用新型
    2018208065031 2018.05.28 无 
    1-1-1-374 
序号 
专利权人专利名称 
专利类型 
申请号申请日期 
他项权利 
192  广船国际窗斗及包含其的船舶舱窗 
实用新型
    2018208064378 2018.05.28 无 
    193  广船国际模拟信号发生装置 
实用新型
    2018205893266 2018.04.24 无 
    194  广船国际 
驾驶室顶棚防冷凝水组件及包含其的船舶 
实用新型
    2018205747043 2018.04.20 无 
    195  广船国际船舶动力舱室 
实用新型
    2018205747382 2018.04.20 无 
    196  广船国际 
防海浪装置及包含其的船舶 
实用新型 
201820574525X 2018.04.20 无 
    197  广船国际 
船舶锚链舱及包含其的船舶 
实用新型
    2018205697330 2018.04.20 无 
    198  广船国际一种按钮 
实用新型 
201820497700X 2018.04.09 无 
    199  广船国际一种船用信号灯及船舶 
实用新型
    2018203755098 2018.03.19 无 
    200  广船国际一种岸电联锁的装置 
实用新型
    2018203248055 2018.03.09 无 
    201  广船国际一种岸电控制系统 
实用新型
    2018203033104 2018.03.05 无 
    202  广船国际穿舱组件及包含其的船舶 
实用新型
    2018201511544 2018.01.26 无 
    203  广船国际自卸臂装置 
实用新型
    2018201024789 2018.01.22 无 
    204  广船国际 
模块化电池柜及包含其的电池柜组件 
实用新型
    2018201076162 2018.01.22 无 
    205  广船国际 
可倒式天线装置及包含其的船舶 
实用新型
    2018201075808 2018.01.22 无 
    206  广船国际一种船舱盖监控系统 
实用新型
    2018201083556 2018.01.22 无 
    207  广船国际一种压载舱的防冻系统 
实用新型
    2018200809876 2018.01.17 无 
    208  广船国际一种背烧小车 
实用新型
    2018200576221 2018.01.12 无 
    209  广船国际 
浮箱与甲板的连接结构组件 
实用新型
    2018200575869 2018.01.12 无 
    210  广船国际导风板及包含其的船舶 
实用新型
    2018200575873 2018.01.12 无 
    211  广船国际一种新型船舶舷墙 
实用新型
    2018200575905 2018.01.12 无 
    212  广船国际 
一种船舶用可移动氩弧焊机固定装置 
实用新型
    2018200576715 2018.01.12 无 
    213  广船国际甲板梁拱及包含其的船舶 
实用新型
    2018200576240 2018.01.12 无 
    214  广船国际 
拆卸式灯柱及包含其的船舶 
实用新型
    2018200560238 2018.01.11 无 
    215  广船国际可移动式带缆桩实用 201820057802X 2018.01.11 无 
    1-1-1-375 
序号 
专利权人专利名称 
专利类型 
申请号申请日期 
他项权利 
新型 
216  广船国际托架 
实用新型
    2018200560219 2018.01.11 无 
    217  广船国际一种船舶艉轴铸钢件 
实用新型
    2018200572610 2018.01.11 无 
    218  广船国际 
一种可拆式软梯及使用其的船舶 
实用新型
    2018200512056 2018.01.10 无 
    219  广船国际一种固定装置及船舶 
实用新型
    2018200482525 2018.01.10 无 
    220  广船国际 
一种可拆卸式船舶挂缆架结构及船舶 
实用新型
    2018200492207 2018.01.10 无 
    221  广船国际一种汽笛拉索防水装置 
实用新型
    2017216203679 2017.11.28 无 
    222  广船国际 
一种船舶用设备固定装置及船舶 
实用新型
    2017216213948 2017.11.28 无 
    223  广船国际隔振底座 
实用新型
    2017215980957 2017.11.23 无 
    224  广船国际实验室用通风管 
实用新型
    2017215716070 2017.11.21 无 
    225  广船国际一种船舶实验室地板 
实用新型
    2017215475341 2017.11.17 无 
    226  广船国际 
一种钢丝绳涂油器及钢丝绳涂油系统 
实用新型
    2017214905357 2017.11.09 无 
    227  广船国际 
一种安全栏杆装置及安全护栏 
实用新型
    2017214055901 2017.10.26 无 
    228  广船国际不对称艉船舶 
实用新型
    2017213913977 2017.10.26 无 
    229  广船国际一种船舶污水处理系统 
实用新型
    2017213904817 2017.10.26 无 
    230  广船国际 
一种船舶舱壁隔振降噪结构 
实用新型
    2017214099261 2017.10.26 无 
    231  广船国际一种船舶排烟管管码 
实用新型
    2017213540793 2017.10.19 无 
    232  广船国际一种托架 
实用新型
    2017212679421 2017.09.29 无 
    233  广船国际一种掷瓶装置 
实用新型
    2017212652 2017.09.29 无 
    234  广船国际一种船舶用雨棚 
实用新型
    2017212654299 2017.09.29 无 
    235  广船国际一种水泥墩 
实用新型
    2017212598829 2017.09.28 无 
    236  广船国际一种脚手架平台装置 
实用新型
    2017212658622 2017.09.28 无 
    237  广船国际 
一种船舶舷灯箱及具有其的船舶 
实用新型
    2017212492843 2017.09.27 无 
    238  广船国际船舶锚链舱及船舶 
实用新型
    2017212460946 2017.09.26 无 
    1-1-1-376 
序号 
专利权人专利名称 
专利类型 
申请号申请日期 
他项权利 
239  广船国际一种船舶电力系统 
实用新型
    2017212450037 2017.09.26 无 
    240  广船国际双体居住船 
实用新型
    2017212315923 2017.09.22 无 
    241  广船国际一种系泊缆绳防磨装置 
实用新型
    2017211032081 2017.08.30 无 
    242  广船国际一种天线支架 
实用新型
    2017211031445 2017.08.30 无 
    243  广船国际一种新型吊钳 
实用新型
    2017210973092 2017.08.29 无 
    244  广船国际一种组合式舷侧挂梯装置 
实用新型 
201721089753X 2017.08.29 无 
    245  广船国际一种无卡码装配工装 
实用新型
    2017210977322 2017.08.29 无 
    246  广船国际一种自行车存放架 
实用新型 
201721023753X 2017.08.16 无 
    247  广船国际 
一种风机连接工装及舱室抽风装置 
实用新型 
201721029755X 2017.08.16 无 
    248  广船国际 
一种用于船坞水泵房顶层围井的盖板 
实用新型
    2017210252703 2017.08.16 无 
    249  广船国际一种斜梯及船体 
实用新型
    2017210185802 2017.08.15 无 
    250  广船国际 
槽型舱壁角隅加强结构、槽型舱壁组件及船舶 
实用新型
    2017210235784 2017.08.15 无 
    251  广船国际一种斜梯及船舶 
实用新型
    2017210185785 2017.08.15 无 
    252  广船国际一种直梯固定装置 
实用新型
    2017209481190 2017.08.01 无 
    253  广船国际一种船舶挡浪板结构 
实用新型
    2017209480569 2017.08.01 无 
    254  广船国际 
一种水平位脚手码以及采用该种脚手码的脚手架 
实用新型
    2017209467668 2017.07.31 无 
    255  广船国际 
船舶狭小舱室焊接通风装置 
实用新型
    2017209389866 2017.07.28 无 
    256  广船国际一种吊运装置 
实用新型
    2017209380630 2017.07.28 无 
    257  广船国际一种船舶饮用水箱 
实用新型 
201720938001X 2017.07.28 无 
    258  广船国际一种新型焊枪 
实用新型
    2017209277517 2017.07.27 无 
    259  广船国际一种船舶桥翼结构 
实用新型
    2017209132077 2017.07.26 无 
    260  广船国际 
一种蒸汽伴行管末端保护套 
实用新型 
201720918707X 2017.07.26 无 
    261  广船国际 
密闭舱室密性及强度的试验装置 
实用新型
    2017208832202 2017.07.20 无 
    262  广船国际一种夹口人孔护栏实用 2017208769533 2017.07.19 无 
    1-1-1-377 
序号 
专利权人专利名称 
专利类型 
申请号申请日期 
他项权利 
新型 
263  广船国际 
一种船舶淡水舱测量头保护装置 
实用新型
    2017208762869 2017.07.19 无 
    264  广船国际一种微型起吊机 
实用新型
    2017208829089 2017.07.19 无 
    265  广船国际吊码 
实用新型 
201720882906X 2017.07.19 无 
    266  广船国际 
一种流量调节装置、管路系统及船舶 
实用新型
    2017208259545 2017.07.10 无 
    267  广船国际 
一种船舶舱室用顶槽结构的固定结构 
实用新型
    2017208273665 2017.07.10 无 
    268  广船国际 
一种船艉推进器舱通风装置 
实用新型
    2017208265974 2017.07.07 无 
    269  广船国际一种接漏装置 
实用新型
    2017207896137 2017.06.29 无 
    270  广船国际 
一种顶边压载舱压载水泄放系统 
实用新型
    2017207908863 2017.06.29 无 
    271  广船国际一种压力缓冲式漏斗装置 
实用新型
    2017207633589 2017.06.27 无 
    272  广船国际 
船舶压载舱踏板组件及包含其的船舶 
实用新型
    2017207526197 2017.06.26 无 
    273  广船国际 
船舶通道格栅盖及包含其的船舶 
实用新型 
201720752620X 2017.06.26 无 
    274  广船国际 
一种船用绑扎眼环的保护装置 
实用新型 
201720718634X 2017.06.20 无 
    275  广船国际一种胎架 
实用新型
    2017207172239 2017.06.19 无 
    276  广船国际一种极地甲板运输船 
实用新型
    2017206934574 2017.06.14 无 
    277  广船国际船舶驾驶室 
实用新型
    2017206934235 2017.06.14 无 
    278  广船国际极地船舶用救生圈安装架 
实用新型
    2017206798029 2017.06.12 无 
    279  广船国际船用晾衣装置 
实用新型
    2017206742273 2017.06.12 无 
    280  广船国际 
一种船舶照明控制电路、船舶照明系统及船舶 
实用新型
    2017206594182 2017.06.08 无 
    281  广船国际 
一种极地航行船舶海底门的进水结构 
实用新型 
201720658434X 2017.06.07 无 
    282  广船国际 
一种燃油日用舱的溢流结构 
实用新型
    2017206584354 2017.06.07 无 
    283  广船国际安装加强材用辅助工装 
实用新型 
201720658473X 2017.06.07 无 
    284  广船国际一种防冰罩及船舶 
实用新型 
201720652961X 2017.06.07 无 
    285  广船国际一种船舶蒸汽导入结构 
实用新型
    2017206516802 2017.06.06 无 
    1-1-1-378 
序号 
专利权人专利名称 
专利类型 
申请号申请日期 
他项权利 
286  广船国际 
一种船舶滑油系统及柴油发电机组 
实用新型
    2017206234115 2017.05.31 无 
    287  广船国际 
一种过桥横梁拆除吊运装置 
实用新型 
201720607862X 2017.05.27 无 
    288  广船国际 
一种半潜船救生艇遥控装置 
实用新型
    2017206066980 2017.05.27 无 
    289  广船国际一种管舾件管口保护结构 
实用新型
    2017206092735 2017.05.27 无 
    290  广船国际 
一种舷窗通风风机支撑装置 
实用新型
    2017205615622 2017.05.19 无 
    291  广船国际 
一种船舶板材变形矫正装置 
实用新型
    2017204481673 2017.04.26 无 
    292  广船国际一种工程船 
实用新型
    2017204234483 2017.04.21 无 
    293  广船国际 
一种船舶舱室气密试验用封管结构 
实用新型
    2017204119381 2017.04.19 无 
    294  广船国际一种角焊小车 
实用新型
    2017203862061 2017.04.13 无 
    295  广船国际一种船头施工平台装置 
实用新型
    2017203750776 2017.04.11 无 
    296  广船国际一种平台装置 
实用新型
    2017203775839 2017.04.11 无 
    297  广船国际多功能无码脚安装工装 
实用新型
    2017203784611 2017.04.11 无 
    298  广船国际一种平台装置 
实用新型
    2017203775913 2017.04.11 无 
    299  广船国际 
一种坡口填充材料的铺设装置 
实用新型
    2017203211728 2017.03.29 无 
    300  广船国际管道焊接气体保护装置 
实用新型
    2017203211751 2017.03.29 无 
    301  广船国际一种烟囱排烟管 
实用新型
    2017203154814 2017.03.29 无 
    302  广船国际 
一种埋弧焊焊枪角度调节装置及埋弧焊机 
实用新型
    2017203162168 2017.03.28 无 
    303  广船国际 
一种船舶尾轴的支架结构及船舶 
实用新型
    2017203031513 2017.03.24 无 
    304  广船国际 
船舶外伸尾轴支架及应用其的船舶 
实用新型
    2017203031547 2017.03.24 无 
    305  广船国际一种坞墩 
实用新型
    2016211202497 2016.10.13 无 
    306  广船国际一种船用灯架 
实用新型
    2016210884569 2016.09.28 无 
    307  广船国际 
一种破冰刀及船尾破冰装置 
实用新型 
201621088694X 2016.09.28 无 
    308  广船国际一种反线刻度尺 
实用新型
    2016210507708 2016.09.12 无 
    309  广船国际一种测量棱镜实用 2016210502884 2016.09.12 无 
    1-1-1-379 
序号 
专利权人专利名称 
专利类型 
申请号申请日期 
他项权利 
新型 
310  广船国际一种桨前反应鳍及船舶 
实用新型
    2016210476786 2016.09.09 无 
    311  广船国际 
一种船舶上厨房设备的固定结构 
实用新型
    2016210460307 2016.09.09 无 
    312  广船国际 
一种船舶甲板可拆卸式栏杆及船舶 
实用新型 
201621041936X 2016.09.06 无 
    313  广船国际 
一种用于救生设备的加热保护装置 
实用新型
    2016209767757 2016.08.29 无 
    314  广船国际一种管道加热装置 
实用新型
    2016209756663 2016.08.29 无 
    315  广船国际 
一种船舶压载系统及具有其的船舶 
实用新型
    2016209467536 2016.08.25 无 
    316  广船国际一种船舶直梯保护平台 
实用新型 
201620942769X 2016.08.25 无 
    317  广船国际 
一种船舶软梯绑扎装置及船舶 
实用新型
    2016209426860 2016.08.25 无 
    318  广船国际一种机舱柴油机进气装置 
实用新型
    2016209107371 2016.08.19 无 
    319  广船国际一种客滚船货运装置 
实用新型
    2016209029495 2016.08.19 无 
    320  广船国际一种客滚船的货运装置 
实用新型 
201620902957X 2016.08.19 无 
    321  广船国际地脚螺栓定位安装工装 
实用新型
    2016208643649 2016.08.10 无 
    322  广船国际 
船舶窗户防海盗装置及船舶 
实用新型
    2016208572766 2016.08.09 无 
    323  广船国际一种水密性测试装置 
实用新型
    2016208486703 2016.08.08 无 
    324  广船国际一种水密电缆贯穿工装 
实用新型
    2016208416753 2016.08.04 无 
    325  广船国际一种船舶倾斜测量工装 
实用新型
    2016208162973 2016.07.29 无 
    326  广船国际一种电缆管端口固定装置 
实用新型 
201620808633X 2016.07.29 无 
    327  广船国际一种汽笛结构 
实用新型 
201620812525X 2016.07.29 无 
    328  广船国际 
一种船舶电解水微气泡减阻装置 
实用新型
    2016208039485 2016.07.28 无 
    329  广船国际一种双排门架连接装置 
实用新型
    2016207950071 2016.07.27 无 
    330  广船国际 
一种钢丝绳绳套插编工作台 
实用新型
    2016207953703 2016.07.27 无 
    331  广船国际 
一种牲畜运输船的货舱通风结构 
实用新型
    2016208013201 2016.07.27 无 
    332  广船国际 
冰区船舶压载系统专用吸口装置 
实用新型
    2016207927198 2016.07.26 无 
    1-1-1-380 
序号 
专利权人专利名称 
专利类型 
申请号申请日期 
他项权利 
333  广船国际防磨装置 
实用新型
    2016207721693 2016.07.20 无 
    334  广船国际 
缆绳防跳栏杆及包含其的滚轮导缆机构 
实用新型
    2016207689537 2016.07.20 无 
    335  广船国际一种船体测量辅助工装 
实用新型
    2016207574270 2016.07.15 无 
    336  广船国际坡口加工设备 
实用新型 
201620757429X 2016.07.15 无 
    337  广船国际 
船舶及海工平台中压电力系统负荷试验装置 
实用新型
    2016207459906 2016.07.12 无 
    338  广船国际电缆托架 
实用新型
    2016207216976 2016.07.08 无 
    339  广船国际 
一种测量船舶吃水的水尺装置 
实用新型
    2016207003787 2016.07.04 无 
    340  广船国际 
一种用于倾斜试验的摆锤悬挂装置 
实用新型
    2016207038057 2016.07.04 无 
    341  广船国际一种船体施工样板展览台 
实用新型
    2016206738729 2016.06.30 无 
    342  广船国际 
一种测量船体受遮挡处坐标位置的辅助工具 
实用新型 
201620673863X 2016.06.30 无 
    343  广船国际 
极地船舶应急发电机室热风循环结构 
实用新型
    2016206714391 2016.06.28 无 
    344  广船国际钢板双面倒圆角装置 
实用新型
    2016205768356 2016.06.15 无 
    345  广船国际一种移动式工棚 
实用新型
    2016205708410 2016.06.14 无 
    346  广船国际 
天线保护结构及包含其的天线 
实用新型
    2016205701746 2016.06.14 无 
    347  广船国际 
手动送料组件及餐厨垃圾处理一体机 
实用新型
    2016203720085 2016.04.28 无 
    348  广船国际一种船体平底分段支撑架 
实用新型
    2016202941201 2016.04.11 无 
    349  广船国际 
一种检测装配结构对位偏差的卡板 
实用新型
    2016202075312 2016.03.17 无 
    350  广船国际图纸柜 
实用新型 
201620168615X 2016.03.04 无 
    351  广船国际下水滑板存放装置 
实用新型
    2016201055612 2016.02.02 无 广船国际、文冲船厂 
一种海上拼装标准平台 
实用新型
    2015207004982 2015.09.10 无 
    353  广船国际 
用于半自动切割机的靠轮装置 
实用新型
    2015206904264 2015.09.07 无 
    354  广船国际 
一种艉轴管可拆工艺孔盖装置 
实用新型
    2015206062730 2015.08.13 无 
    355  广船国际一种电缆拉敷装置 
实用新型
    2015205853532 2015.08.06 无 
    356  广船国际一种防火门的通风结构实用 2015204678979 2015.07.02 无 
    1-1-1-381 
序号 
专利权人专利名称 
专利类型 
申请号申请日期 
他项权利 
新型 
357  广船国际一种防盗锁盒 
实用新型
    2015204577501 2015.06.30 无 
    358  广船国际 
一种船舶上建总组胎架模块 
实用新型
    2015204574147 2015.06.30 无 
    359  广船国际 
一种大尺寸船舶驾驶室窗结构 
实用新型
    2015204574081 2015.06.30 无 
    360  广船国际一种导缆装置 
实用新型
    2015204743910 2015.06.30 无 
    361  广船国际一种管路用对接装置 
实用新型
    2015204755087 2015.06.30 无 
    362  广船国际一种法兰装配定位装置 
实用新型
    2015204753607 2015.06.30 无 
    363  广船国际一种船舶上建斜梯结构 
实用新型
    2015204575826 2015.06.30 无 
    364  广船国际一种试压用管端密封装置 
实用新型
    2015204755176 2015.06.30 无 
    365  广船国际一种整体式艉轴管装置 
实用新型
    2015201910470 2015.03.31 无 
    366  广船国际一种起重机 
实用新型
    2015201794747 2015.03.27 无 
    367  广船国际 
一种带自动夹紧的钢缆牵引夹装置 
实用新型
    2015201758505 2015.03.26 无 
    368  广船国际一种带缆辅助工装 
实用新型
    2015201748912 2015.03.26 无 
    369  广船国际一种消防卷盘架 
实用新型
    2015201724462 2015.03.25 无 
    370  广船国际一种风管架 
实用新型
    2015201499661 2015.03.17 无 
    371  广船国际 
长轴系可调桨艉轴进轴装置 
实用新型
    2015201475510 2015.03.16 无 
    372  广船国际一种全升气垫船燃油管路 
实用新型 
201520147049X 2015.03.16 无 
    373  广船国际 
船坞拉线望光紧固钢丝工装 
实用新型
    2015200391378 2015.01.20 无 
    374  广船国际一种船舶下水垫木 
实用新型
    2014206006172 2014.10.17 无 
    375  广船国际油脂炉 
实用新型
    2014206039119 2014.10.17 无 
    376  广船国际 
船舶舭部分段堆放用支撑装置 
实用新型 
201420599784X 2014.10.16 无 
    377  广船国际气密检测装置 
实用新型
    2014206007175 2014.10.16 无 
    378  广船国际船舶工艺孔用挡水工装 
实用新型
    2014206006628 2014.10.16 无 
    379  广船国际舱室引流工装 
实用新型 
201420600348X 2014.10.16 无 
    1-1-1-382 
序号 
专利权人专利名称 
专利类型 
申请号申请日期 
他项权利 
380  广船国际一种船用水管吊架结构 
实用新型
    2014205718771 2014.09.30 无 
    381  广船国际一种油脂注入装置 
实用新型
    2014205713316 2014.09.30 无 
    382  广船国际舱室排水装置 
实用新型
    2014205741871 2014.09.30 无 
    383  广船国际一种船用电缆箱 
实用新型
    2014205717590 2014.09.30 无 
    384  广船国际 
一种船舶舱室的漏水口结构 
实用新型
    2014205714130 2014.09.30 无 
    385  广船国际 
一种开启或关闭阀件的遥控装置 
实用新型
    2014205716988 2014.09.30 无 
    386  广船国际 
一种船舶艉轴后密封的维修装置 
实用新型
    2014205714037 2014.09.30 无 
    387  广船国际定位间隙控制靠模 
实用新型
    2014205743928 2014.09.30 无 
    388  广船国际 
一种万向轴连接型货油泵对中装置 
实用新型
    2014205703460 2014.09.30 无 
    389  广船国际 
一种 MCT 框临时密封装置 
实用新型
    2014205714198 2014.09.30 无 
    390  广船国际一种排水用漏水口结构 
实用新型
    2014205715307 2014.09.30 无 
    391  广船国际码头登船梯 
实用新型
    2014205697135 2014.09.29 无 
    392  广船国际 
一种气垫船推进系统试验平台 
实用新型
    2014203624958 2014.07.02 无 
    393  广船国际一种翻身吊运架 
实用新型
    2014203546272 2014.06.30 无 
    394  广船国际 
一种全垫升式气垫船控制装置 
实用新型
    2014203545814 2014.06.30 无 
    395  广船国际 
一种法兰空间相对位置测量仪 
实用新型
    2014203484331 2014.06.27 无 
    396  广船国际一种船用电缆箱 
实用新型
    2014203487359 2014.06.27 无 
    397  广船国际一种气垫船机舱通风装置 
实用新型
    2014203491231 2014.06.27 无 
    398  广船国际 
一种可闭式甲板防油漏水口盖装置 
实用新型
    2014203493843 2014.06.27 无 
    399  广船国际 
一种船舶三线对中测量卡尺 
实用新型 
201420344880X 2014.06.26 无 
    400  广船国际 
一种密闭舱室充气试验装置 
实用新型
    2014203447402 2014.06.26 无 
    401  广船国际一种小艇的收放装置 
实用新型
    2014203317856 2014.06.20 无 
    402  广船国际一种小艇的收放装置 
实用新型
    2014203314627 2014.06.20 无 
    403  广船国际一种便于复合岩棉板安装实用 2014202280572 2014.05.06 无 
    1-1-1-383 
序号 
专利权人专利名称 
专利类型 
申请号申请日期 
他项权利 
后拆检的可拆衬板结构新型 
404  广船国际一种直线度调节装置 
实用新型
    2013208863274 2013.12.31 无 
    405  广船国际 
一种剪板机的上刀架传动结构 
实用新型
    2013208865142 2013.12.31 无 
    406  广船国际一种方形板中线定位装置 
实用新型
    2013208876433 2013.12.31 无 
    407  广船国际 
一种试验小车的加减速装置 
实用新型
    2013208789929 2013.12.30 无 
    408  广船国际一种试验小车的弹射装置 
实用新型
    2013208801278 2013.12.30 无 
    409  广船国际 
一种船舶手术室层流天花安装结构 
实用新型
    2013208405295 2013.12.19 无 
    410  广船国际 
一种弯制HDR双相不锈钢管的芯头和防皱板 
实用新型
    2013208337067 2013.12.18 无 
    411  广船国际 
一种可调节的风管吊架结构 
实用新型
    2013208313908 2013.12.17 无 
    412  广船国际一种法兰保护装置 
实用新型
    2013208144543 2013.12.12 无 
    413  广船国际一种船用电缆托架 
实用新型
    2013207271166 2013.11.18 无 
    414  广船国际 
一种船体外板加工成型设备 
实用新型
    2013207206631 2013.11.15 无 
    415  广船国际一种防齿轮卡死结构 
实用新型
    2013207205944 2013.11.15 无 
    416  广船国际一种可变径隧道挖掘设备 
实用新型
    2013206798711 2013.10.31 无 
    417  广船国际 
一种水火弯板机枪头火焰面积的控制装置 
实用新型
    2013206772923 2013.10.31 无 
    418  广船国际 
一种船身高度基准线测量装置 
实用新型
    2013205893850 2013.09.24 无 
    419  广船国际一种弯板机 
实用新型
    2013205712535 2013.09.16 无 
    420  广船国际 
一种船舶内外壳片体对合线拟合度测量尺 
实用新型
    2013205712304 2013.09.16 无 
    421  广船国际 
一种用于系泊试验的加载装置 
实用新型
    2013205341836 2013.08.30 无 
    422  广船国际一种船舶管路接地垫片 
实用新型
    2013204630951 2013.07.31 无 
    423  广船国际一种装配测量装置 
实用新型
    2013204606967 2013.07.31 无 
    424  广船国际一种活动角度测量尺 
实用新型
    2013204603564 2013.07.31 无 
    425  广船国际一种测量仪器座架 
实用新型
    2013203439596 2013.06.17 无 
    426  广船国际 
一种船舶舱室壁板顶槽的安装结构 
实用新型
    2013203099842 2013.05.31 无 
    1-1-1-384 
序号 
专利权人专利名称 
专利类型 
申请号申请日期 
他项权利 
427  广船国际一种上舵承座结构 
实用新型
    2013203099170 2013.05.31 无 
    428  广船国际 
一种船舶住舱内的减振降噪结构 
实用新型
    2013203098411 2013.05.31 无 
    429  广船国际 
一种用于调节管件间距的连接装置 
实用新型 
201320308922X 2013.05.31 无 
    430  广船国际一种船舶甲板漏水口 
实用新型
    2013203103674 2013.05.31 无 
    431  广船国际一种折弯机驱动系统 
实用新型
    2013202376918 2013.05.06 无 
    432  广船国际一种斜梯结构 
实用新型
    2012207446005 2012.12.31 无 
    433  广船国际 
一种钣金件四边弯曲成型装置 
实用新型
    2012207470790 2012.12.31 无 
    434  广船国际一种钢板坡口加工工装 
实用新型
    2012207445002 2012.12.31 无 
    435  广船国际一种墩木打紧装置 
实用新型
    2012207233117 2012.12.25 无 
    436  广船国际 
一种用于船体舭部分段组装的工装 
实用新型
    2012207232330 2012.12.25 无 
    437  广船国际一种切割胎架 
实用新型
    2012207083980 2012.12.20 无 
    438  广船国际一种倒棱辊 
实用新型
    2012207083957 2012.12.20 无 
    439  广船国际 
一种冲击试样切割装夹装置 
实用新型
    2012207083923 2012.12.20 无 
    440  广船国际一种火焰切割机 
实用新型
    2012207083745 2012.12.20 无 
    441  广船国际一种客滚船的船首结构 
实用新型
    2012205890275 2012.11.09 无 
    442  广船国际一种桥梁防撞装置 
实用新型
    2012205071565 2012.09.29 无 
    443  广船国际一种电缆托架 
实用新型
    2012203413854 2012.07.16 无 
    444  广船国际 
一种船用手术床的固定结构 
实用新型
    2012203110419 2012.06.29 无 
    445  广船国际一种划膜机 
实用新型
    2012202532466 2012.05.31 无 
    446  广船国际一种风管的连接装置 
实用新型
    2012202532521 2012.05.31 无 
    447  广船国际一种电焊线收纳箱 
实用新型 
201220188298X 2012.04.28 无 
    448  广船国际一种打磨机 
实用新型
    2011203224523 2012.03.13 无 
    449  广船国际 
一种折弯机的工作台挠度补偿装置 
实用新型
    2012200153662 2012.01.12 无 
    450  广船国际一种折弯机实用 2012200153677 2012.01.12 无 
    1-1-1-385 
序号 
专利权人专利名称 
专利类型 
申请号申请日期 
他项权利 
新型 
451  广船国际 
一种折弯机的工作台固定装置 
实用新型
    2012200152937 2012.01.12 无 
    452  广船国际一种倒棱机 
实用新型
    2011205690715 2011.12.31 无 
    453  广船国际一种切割机 
实用新型
    2011205690895 2011.12.31 无 
    454  广船国际一种割炬保持架 
实用新型
    2011205690861 2011.12.31 无 
    455  广船国际一种引熄弧板安装装置 
实用新型
    2011205518339 2011.12.27 无 
    456  广船国际一种电缆托架 
实用新型
    2011205518019 2011.12.27 无 
    457  广船国际一种导缆轮 
实用新型
    2011205453866 2011.12.23 无 
    458  广船国际一种导缆轮 
实用新型
    2011205453796 2011.12.23 无 
    459  广船国际一种掘进设备 
实用新型
    2011204993829 2011.12.05 无 
    460  广船国际 
一种掘进设备的主轴驱动装置结构 
实用新型
    2011204855161 2011.11.30 无 
    461  广船国际一种船用电话隔音罩 
实用新型
    2011204758566 2011.11.25 无 
    462  广船国际一种人孔护栏 
实用新型
    2011204758570 2011.11.25 无 
    463  广船国际 
一种球扁钢驳接的辅助装置 
实用新型
    2011204586697 2011.11.18 无 
    464  广船国际一种自由边打磨圆角卡尺 
实用新型 
201120458649X 2011.11.18 无 
    465  广船国际一种焊脚测量卡尺 
实用新型
    2011204586606 2011.11.18 无 
    466  广船国际一种船舶呆木结构 
实用新型
    2011204412750 2011.11.09 无 
    467  广船国际一种船用油漆保护工装 
实用新型
    2011204193202 2011.10.28 无 
    468  广船国际一种船舶厨房集气罩 
实用新型
    2011203691215 2011.09.30 无 
    469  广船国际一种蝶阀用法兰垫片 
实用新型
    2011203739197 2011.09.30 无 
    470  广船国际 
船舶应急发电机室百叶窗的开闭结构 
实用新型
    2011203741820 2011.09.30 无 
    471  广船国际一种船舶分段上落梯 
实用新型
    2011203223978 2011.08.31 无 
    472  广船国际一种 T排吊运工装 
实用新型
    2011202583957 2011.07.21 无 
    473  广船国际一种负荷缸 
实用新型 
201120091X 2011.03.31 无 
    1-1-1-386 
序号 
专利权人专利名称 
专利类型 
申请号申请日期 
他项权利 
474  广船国际一种半潜船浮箱移动装置 
实用新型
    2011200339366 2011.01.31 无 
    475  广船国际 
一种盾构机配套台车上的管路布置结构 
实用新型
    2010206111433 2010.11.17 无 
    476  广船国际 
一种大型设备的翻身结构及装置 
实用新型
    2010206111448 2010.11.17 无 
    477  广船国际一种盾构机的连接桥 
实用新型
    2010206111452 2010.11.17 无 
    478  广船国际 
一种用于轴系校中的调整支撑架 
实用新型
    2010206090070 2010.11.16 无 
    479  广船国际一种挡水装置 
实用新型
    2010206090085 2010.11.16 无 
    480  龙穴管业一种船舶试压缓冲装置 
实用新型
    2014205739176 2014.09.30 无 
    481  龙穴管业 
一种管子与法兰垂直度校正装置 
实用新型
    2016207219777 2016.07.08  无 
    482  文冲船坞一种去螺钉装置 
实用新型
    2018215485403 2018.09.20 无 
    483  文冲船坞一种联轴节的拆卸工装 
实用新型
    2018214717899 2018.09.07 无 
    484  文冲船坞板式冷却器漏点检测装置 
实用新型
    2018214592821 2018.09.06 无 
    485  文冲船坞 
一种可调螺距螺旋桨螺距测量装置 
实用新型
    2018213103137 2018.08.14 无 
    486  文冲船坞 
一种矿砂自动筛分输送系统 
实用新型
    2018213035229 2018.08.13 无 
    487  文冲船坞 
一种矿砂自动分配清洗装置 
实用新型
    2018213036471 2018.08.13 无 
    488  文冲船坞 
一种升降机试重模块及装置 
实用新型
    2018212692276 2018.08.07 无 
    489  文冲船坞一种管段转场装置 
实用新型
    2018212692280 2018.08.07 无 
    490  文冲船坞 
一种 FPSO 隔离空舱水封调压装置 
实用新型
    2018211184816 2018.07.13 无 
    491  文冲船坞钢圆筒振沉设备吊架装置 
实用新型
    2018208957344 2018.06.08 无 
    492  文冲船坞 
螺旋桨拆装、运输通用装置 
实用新型
    2018208609789 2018.06.04 无 
    493  文冲船坞 
油轮主甲板清洗孔防护装置 
实用新型
    2018208383246 2018.05.31 无 
    494  文冲船坞一种船舶靠把 
实用新型
    2018208383829 2018.05.31 无 
    495  文冲船坞 
一种快速灌注尾轴将军帽润滑油脂的装置 
实用新型
    2017215408559 2017.11.17 无 
    496  文冲船坞 
一种带吊装系统的 FPSO船 
实用新型
    2017210656711 2017.08.24 无 
    497  文冲船坞支持深潜器的科考船动力实用 2017209964872 2017.08.10 无 
    1-1-1-387 
序号 
专利权人专利名称 
专利类型 
申请号申请日期 
他项权利 
定位系统结构新型 
498  文冲船坞 FPSO船舶舵叶锁止机构 
实用新型
    2017209069143 2017.07.25 无 
    499  文冲船坞 
FPSO 潜水平台滑轮润滑系统 
实用新型
    2017208638151 2017.07.17 无 
    500  文冲船坞门座式起重机钢丝绳托轮 
实用新型
    2017206779988 2017.06.12 无 
    501  文冲船坞一种救生艇检修平台 
实用新型
    2017206678807 2017.06.09 无 
    502  文冲船坞用于测试交流电机的装置 
实用新型
    2017206302095 2017.06.01 无 
    503  文冲船坞卷闸门防坠落装置 
实用新型
    2017204173831 2017.04.20 无 
    504  文冲船坞一种三相变压器 
实用新型
    2017204172152 2017.04.20 无 
    505  文冲船坞 
半自动的救生艇维修池封盖结构 
实用新型
    2017204173013 2017.04.20 无 
    506  文冲船坞船舶框架线型测量工装 
实用新型
    2017204172877 2017.04.20 无 
    507  文冲船坞双刃可调镗刀 
实用新型
    2017204172468 2017.04.20 无 
    508  文冲船坞一种钻床 
实用新型
    2017204172203 2017.04.20 无 
    509  文冲船坞 
船体大型分段坞内移位工装 
实用新型 
201720420878X 2017.04.20 无 
    510  文冲船坞冷冻式干燥机制冷系统 
实用新型
    2017204176562 2017.04.20 无 
    511  文冲船坞二氧化碳气保焊机 
实用新型
    2016206436413 2016.06.22 无 
    512  文冲船坞 
一种应用于冷干机的制冷机构 
实用新型
    2016206310025 2016.06.22 无 
    513  文冲船坞薄板吊梁 
实用新型
    2016206388797 2016.06.22 无 
    514  文冲船坞 FPSO水尺字制作工装 
实用新型
    2016206436432 2016.06.22 无 
    515  文冲船坞简易喷射泵 
实用新型
    2016206387633 2016.06.22 无 
    516  文冲船坞轴校正工装 
实用新型
    2016206310203 2016.06.22 无 
    517  文冲船坞 
门式起重机行走轮拆卸装置 
实用新型
    2016206309456 2016.06.22 无 
    518  文冲船坞 
FPSO 升降式舵叶维修作业平台 
实用新型
    2016204863137 2016.05.24 无 
    519  文冲船坞 
FPSO 艏艉龙门架支撑结构 
实用新型
    2016204862242 2016.05.24 无 
    520  文冲船坞螺旋桨运输装置 
实用新型
    2016204862257 2016.05.24 无 
    1-1-1-388 
序号 
专利权人专利名称 
专利类型 
申请号申请日期 
他项权利 
521  文冲船坞一种蜗壳反吹装置 
实用新型
    2015204118 2015.06.15 无 
    522  文冲船坞一种齿套扳手 
实用新型
    2015203988408 2015.06.10 无 
    523  文冲船坞一种钛管焊接保护罩 
实用新型
    2015203988200 2015.06.10 无 
    524  文冲船坞 
一种便携式凹形槽架开孔装置 
实用新型
    2015203988094 2015.06.10 无 
    525  文冲船坞 
一种超大型螺母安装辅助装置 
实用新型
    2015203989241 2015.06.10 无 
    526  文冲船坞 
一种钢板切割机及其切割定位装置 
实用新型
    2015203988183 2015.06.10 无 
    527  文冲船坞 
一种船舶艉轴密封试压装置 
实用新型
    2015203956750 2015.06.09 无 
    528  文冲船坞干船坞淤泥清除装置 
实用新型
    2014203258862 2014.06.18 无 
    529  文冲船坞船用 T形液压油顶装置 
实用新型
    2014203258307 2014.06.18 无 
    530  文冲船坞墩木专用夹具 
实用新型
    2014203258909 2014.06.18 无 
    531  文冲船坞 FPSO专用登船梯 
实用新型
    2013204409403 2013.07.23 无 
    532  文冲船坞 
一种船用悬挂式高空作业平台 
实用新型
    2013203619476 2013.06.21 无 
    533  文冲船坞 
一种高压油泵试验装置和喷油器试验装置 
实用新型
    2013203618204 2013.06.21 无 
    534  文冲船坞钢管焊接前对接夹具 
实用新型
    2012202331452 2012.05.22 无 
    535  文冲船坞海底阀管封堵装置 
实用新型
    2012202323121 2012.05.22 无 
    536  文冲船坞智能式电源接线箱 
实用新型
    2011204967966 2011.12.02 无 
    537  文冲船坞船舶压风试验装置 
实用新型
    2011204746198 2011.11.24 无 
    538  文冲船坞焊线转换器 
实用新型
    2011204742712 2011.11.24 无 
    539  文冲船坞砂斗托盘 
实用新型
    2011202473548 2011.07.14 无 
    540  文冲船坞 
一种主开关二次电流试验装置 
实用新型
    2011202429174 2011.07.11 无 
    541  文冲船坞一种液压管路清洗机 
实用新型 
201020610034X 2010.11.17 无 
    542  文冲船坞 
高效加温风灯头及加温风灯 
实用新型
    2014203258881 2014.6.18 无 
    543  中山广船 
一种扇形钢板坡口加工工装 
实用新型
    2013204629723 2013.07.31  无 
    544  中山广船一种船用电缆箱实用 2013208058891 2013.12.10  无 
    1-1-1-389 
序号 
专利权人专利名称 
专利类型 
申请号申请日期 
他项权利 
新型 
545  中山广船一种涨紧结构 
实用新型
    2014202250793 2014.05.05  无 
    546  中山广船一种船舶舱口盖防滑装置 
实用新型
    2014205703475 2014.09.30  无 
    547  中山广船一种船舶缆绳用承托装置 
实用新型
    2015204754898 2015.06.30 无 
    548  中山广船 
一种法兰双面自动焊接装置 
实用新型 
201720652898X 2017.06.06 无 
    549  中山广船 
一种圆管、板拼缝快速开槽装置 
实用新型
    2017206529319 2017.06.06 无 
    550  中山广船 
一种无粉尘高压法兰内焊缝圆滑过渡处理装置 
实用新型
    2017206529323 2017.06.06 无 
    551  中山广船 
一种高质量焊缝氧化皮处理装置 
实用新型
    2017206529766 2017.06.06 无 
    552  中山广船 
一种无轨快速管子内、外壁埋伏焊焊接装置 
实用新型
    2017206529802 2017.06.06 无 
    553  广船国际高速冲锋艇 
外观设计 
201730505692X 2017.10.23 无 
    554  广船国际数控折弯机（WDF系列） 
外观设计
    2017302571280 2017.06.21 无 
    555  广船国际圆筒型海工居住船 
外观设计
    2014303708696 2014.09.30 无 
    556  广船国际海上发电平台母体 
外观设计
    2013300270011 2013.01.29 无 
    557  广船国际电动折弯机 
外观设计
    2012304645549 2012.09.26 无 
    558  广船国际邮轮(和平绿洲号) 
外观设计
    2011300998138 2011.04.29 无 
    559  广船国际 
一种船舶甲板总段建造方法 
发明 201810384899X 2018.04.26 无 
    560  广船国际 
船用百叶窗及包含其的船舶 
发明 201810241947X 2018.03.22 无 
    561  广船国际 
折弯机的滑块与油缸的连接结构 
发明 2017109445292 2017.09.30 无 
    562  广船国际 
一种固定码安装用辅助工装及固定码安装方法 
发明 2017108288824 2017.09.14 无 
    563  广船国际 
一种船舶螺旋桨轴辅助拆装工装及其应用 
发明 2017107559621 2017.08.29 无 
    564  广船国际一种反身吊梁的应用发明 2017107586116 2017.08.29 无 
    565  广船国际 
一种船舶出驳导向护桩及具有其的半潜驳 
发明 2017106326944 2017.07.28 无 
    566  广船国际 
一种遥控阀的液压控制管贯通件 
发明 2017106327612 2017.07.28 无 
    567  广船国际 
一种遥控阀的液压控制管贯通件 
发明 2017106328367 2017.07.28 无 
    1-1-1-390 
序号 
专利权人专利名称 
专利类型 
申请号申请日期 
他项权利 
568  广船国际一种管路弯角测量装置发明 2017105211534 2017.06.30 无 
    569  广船国际一种埋入式人孔盖发明 2017104697901 2017.06.20 无 
    570  广船国际 
电压控制性能的验证方法、装置及船舶电网系统 
发明 2017103986853 2017.05.31 无 
    571  广船国际一种甲板电缆穿舱件 
实用新型
    2019201761421 2019.01.31 无 
    572  广船国际对接焊缝间隙测量尺 
实用新型
    2019201674635 2019.01.30 无 
    573  文冲船坞 
一种对转螺旋桨的检修拆卸方法 
发明 2018110451119 2018.09.07 无 
    574  文冲船坞 
科考船侧推孔装置放样建造安装工艺 
发明 2018105750163 2018.06.06 无
    （2）商标 
    截至 2019年 8月 31日，广船国际及其下属子公司合计拥有 110项注册商标，具体情况如下：
    序号 
商标注册人 
商标注册号 
商标标识 
核定类别 
注册有效期限 
取得方式 
他项权利 
1 广船国际 8192990 
第45类
    2011.09.28-2021.09.27 
    受让取得 
无 
2 广船国际 8192968 
第44类
    2011.05.07-2021.05.06 
    受让取得 
无 
3 广船国际 8192940 
第43类
    2011.05.07-2021.05.06 
    受让取得 
无 
4 广船国际 8192864 
第39类
    2011.04.14-2021.04.13 
    受让取得 
无 
5 广船国际 8189887 
第37类
    2011.04.14-2021.04.13 
    受让取得 
无 
6 广船国际 8189864 
第36类
    2011.05.14-2021.05.13 
    受让取得 
无 
7 广船国际 8181937 
第24类
    2011.04.07-2021.04.06 
    受让取得 
无 
8 广船国际 8181926 
第45类
    2011.04.21-2021.04.20 
    受让取得 
无 
 1-1-1-391 
序号 
商标注册人 
商标注册号 
商标标识 
核定类别 
注册有效期限 
取得方式 
他项权利 
9 广船国际 8181903 
第44类
    2011.04.21-2021.04.20 
    受让取得 
无 
10 广船国际 8181882 
第43类
    2011.04.21-2021.04.20 
    受让取得 
无 
11 广船国际 8181852 
第41类
    2011.04.07-2021.04.06 
    受让取得 
无 
12 广船国际 8181835 
第38类
    2011.05.07-2021.05.06 
    受让取得 
无 
13 广船国际 8181827 
第37类
    2011.05.07-2021.05.06 
    受让取得 
无 
14 广船国际 8181807 
第36类
    2011.05.07-2021.05.06 
    受让取得 
无 
15 广船国际 8181791 
第35类
    2011.04.21-2021.04.20 
    受让取得 
无 
16 广船国际 8176639 
第34类
    2011.05.07-2021.05.06 
    受让取得 
无 
17 广船国际 8176618 
第33类
    2011.04.07-2021.04.06 
    受让取得 
无 
18 广船国际 8176603 
第32类
    2011.04.07-2021.04.06 
    受让取得 
无 
19 广船国际 8176584 
第31类
    2011.05.07-2021.05.06 
    受让取得 
无 
20 广船国际 8176563 
第30类
    2011.04.07-2021.04.06 
    受让取得 
无 
21 广船国际 8176540 
第29类
    2011.10.28-2021.10.27 
    受让取得 
无 
22 广船国际 8176519 
第28类
    2011.04.07-2021.04.06 
    受让取得 
无 
23 广船国际 8176507 
第27类
    2011.04.07-2021.04.06 
    受让取得 
无 
 1-1-1-392 
序号 
商标注册人 
商标注册号 
商标标识 
核定类别 
注册有效期限 
取得方式 
他项权利 
24 广船国际 8172641 
第26类
    2011.04.07-2021.04.06 
    受让取得 
无 
25 广船国际 8161261 
第25类
    2011.04.07-2021.04.06 
    受让取得 
无 
26 广船国际 8161206 
第24类
    2011.04.07-2021.04.06 
    受让取得 
无 
27 广船国际 8161164 
第23类
    2011.04.07-2021.04.06 
    受让取得 
无 
28 广船国际 8161140 
第22类
    2011.04.07-2021.04.06 
    受让取得 
无 
29 广船国际 8161092 
第21类
    2011.04.07-2021.04.06 
    受让取得 
无 
30 广船国际 8161051 
第19类
    2011.04.07-2021.04.06 
    受让取得 
无 
31 广船国际 8161027 
第18类
    2011.04.07-2021.04.06 
    受让取得 
无 
32 广船国际 8161012 
第16类
    2011.04.07-2021.04.06 
    受让取得 
无 
33 广船国际 8160972 
第15类
    2011.04.07-2021.04.06 
    受让取得 
无 
34 广船国际 8160942 
第14类
    2011.04.07-2021.04.06 
    受让取得 
无 
35 广船国际 8154704 
第13类
    2011.05.14-2021.05.13 
    受让取得 
无 
36 广船国际 8154682 
第11类
    2011.05.14-2021.05.13 
    受让取得 
无 
37 广船国际 8154656 
第10类
    2011.03.28-2021.03.27 
    受让取得 
无 
38 广船国际 8154636 
第 8类
    2011.05.14-2021.05.13 
    受让取得 
无 
39 广船国际 8154566 
第 7类
    2011.03.28-2021.03.27 
    受让取得 
无 
 1-1-1-393 
序号 
商标注册人 
商标注册号 
商标标识 
核定类别 
注册有效期限 
取得方式 
他项权利 
40 广船国际 8154536 
第 5类
    2011.03.28-2021.03.27 
    受让取得 
无 
41 广船国际 8154516 
第 4类
    2011.03.28-2021.03.27 
    受让取得 
无 
42 广船国际 8154483 
第 3类
    2011.03.28-2021.03.27 
    受让取得 
无 
43 广船国际 8154464 
第 2类
    2011.03.28-2021.03.27 
    受让取得 
无 
44 广船国际 8154435 
第 1类
    2011.03.28-2021.03.27 
    受让取得 
无 
45 广船国际 5398314 
第 9类
    2019.05.28-2029.05.27 
    受让取得 
无 
46 广船国际 5398313 
第12类
    2019.05.14-2029.05.13 
    受让取得 
无 
47 广船国际 5398312 
第17类
    2019.08.28-2029.08.27 
    受让取得 
无 
48 广船国际 5398311 
第20类
    2019.08.07-2029.08.06 
    受让取得 
无 
49 广船国际 5398310 
第37类
    2019.10.28-2029.10.27 
    受让取得 
无 
50 广船国际 5398309 
第39类
    2019.09.07-2029.09.06 
    受让取得 
无 
51 广船国际 5398308 
第40类
    2019.10.28-2029.10.27 
    受让取得 
无 
52 广船国际 5398307 
第42类
    2019.09.14-2029.09.13 
    受让取得 
无 
53 广船国际 5398294 
第 6类
    2019.05.14-2029.05.13 
    受让取得 
无 
54 广船国际 1113936 
第 7类
    2017.09.28-2027.09.27 
    受让取得 
无 
55 广船国际 1113935 
第 7类
    201709.28-2027.09.27 
    受让取得 
无 
56 广船国际 904863 
第19类
    2016.11.28-2026.11.27 
    受让取得 
无 
57 广船国际 910712 
第 7类
    2016.12.07-2026.12.06 
    受让取得 
无 
58 广船国际 890862 
第34类
    2016.10.28-2026.10.27 
    受让取得 
无 
 1-1-1-394 
序号 
商标注册人 
商标注册号 
商标标识 
核定类别 
注册有效期限 
取得方式 
他项权利 
59 广船国际 899757 
第40类
    2016.11.14-2026.11.13 
    受让取得 
无 
60 广船国际 1297472 
第37类
    2019.07.21-2029.07.20 
    受让取得 
无 
61 广船国际 1294824 
第39类
    2019.07.14-2029.07.13 
    受让取得 
无 
62 广船国际 1264923 
第38类
    2019.04.14-2029.04.13 
    受让取得 
无 
63 广船国际 1262467 
第36类
    2019.04.07-2029.04.06 
    受让取得 
无 
64 广船国际 896151 
第 2类
    2016.11.14-2026.11.13 
    受让取得 
无 
65 广船国际 893164 
第28类
    2016.11.07-2026.11.06 
    受让取得 
无 
66 广船国际 891437 
第12类
    2016.10.28-2026.10.27 
    受让取得 
无 
67 广船国际 890106 
第11类
    2016.10.28-2026.10.27 
    受让取得 
无 
68 广船国际 889756 
第17类
    2016.10.28-2026.10.27 
    受让取得 
无 
69 广船国际 889586 
第25类
    2016.10.28-2026.10.27 
    受让取得 
无 
70 广船国际 888222 
第 4类
    2016.10.28-2026.10.27 
    受让取得 
无 
71 广船国际 886239 
第 3类
    2016.10.21-2026.10.20 
    受让取得 
无 
72 广船国际 886062 
第 1类
    2016.10.21-2026.10.20 
    受让取得 
无 
73 广船国际 885809 
第15类
    2016.10.21-2026.10.20 
    受让取得 
无 
74 广船国际 885637 
第22类
    2016.10.21-2026.10.20 
    受让取得 
无 
75 广船国际 885629 
第23类
    2016.10.21-2026.10.20 
    受让取得 
无 
 1-1-1-395 
序号 
商标注册人 
商标注册号 
商标标识 
核定类别 
注册有效期限 
取得方式 
他项权利 
76 广船国际 885430 
第21类
    2016.10.21-2026.10.20 
    受让取得 
无 
77 广船国际 885362 
第20类
    2016.10.21-2026.10.20 
    受让取得 
无 
78 广船国际 882719 
第31类
    2016.10.14-2026.10.13 
    受让取得 
无 
79 广船国际 881034 
第27类
    2016.10.14-2026.10.13 
    受让取得 
无 
80 广船国际 878089 
第32类
    2016.10.07-2026.10.06 
    受让取得 
无 
81 广船国际 877981 
第30类
    2016.10.07-2026.10.06 
    受让取得 
无 
82 广船国际 877817 
第29类
    2016.10.07-2026.10.06 
    受让取得 
无 
83 广船国际 877178 
第 7类
    2016.10.07-2026.10.06 
    受让取得 
无 
84 广船国际 876997 
第13类
    2016.10.07-2026.10.06 
    受让取得 
无 
85 广船国际 876911 
第 6类
    2016.10.07-2026.10.06 
    受让取得 
无 
86 广船国际 872817 
第33类
    2016.09.21-2026.09.20 
    受让取得 
无 
87 广船国际 884741 
第16类
    2016.10.21-2026.10.20 
    受让取得 
无 广州中船龙穴造船有限公司 第12类
    2011.04.14-2021.04.13 
    原始取得 
无 广州中船龙穴造船有限公司 第43类
    2010.05.28-2020.05.27 
    原始取得 
无 广州中船龙穴造船有限公司 第 6类
    2010.04.28-2020.04.27 
    原始取得 
无 广州中船龙穴造船有限公司 第 7类
    2010.04.28-2020.04.27 
    原始取得 
无 广州中船龙穴造船有限公司 第12类
    2013.05.14-2023.05.13 
    原始取得 
无 
 1-1-1-396 
序号 
商标注册人 
商标注册号 
商标标识 
核定类别 
注册有效期限 
取得方式 
他项权利 广州中船龙穴造船有限公司 第16类
    2010.06.21-2020.06.20 
    原始取得 
无 广州中船龙穴造船有限公司 第20类
    2010.06.21-2020.06.20 
    原始取得 
无 广州中船龙穴造船有限公司 第35类
    2010.07.28-2020.07.27 
    原始取得 
无 广州中船龙穴造船有限公司 第37类
    2010.05.07-2020.05.06 
    原始取得 
无 广州中船龙穴造船有限公司 第39类
    2010.09.28-2020.09.27 
    原始取得 
无 广州中船龙穴造船有限公司 第40类
    2010.05.07-2020.05.06 
    原始取得 
无 广州中船龙穴造船有限公司 第42类
    2010.09.28-2020.09.27 
    原始取得 
无 广州永联钢结构有限公司 第 6类
    2019.12.14-2029.12.13 
    原始取得 
无 广州永联钢结构有限公司 第 6类
    2017.07.21-2027.07.20 
    原始取得 
无 广东广船国际电梯有限公司 第 7类
    2011.04.28-
    2021.04.27 
    原始取得 
无 广州红帆电脑科技有限公司 第 9类
    2014.03.21-
    2024.03.20 
    原始取得 
无 广州红帆电脑科技有限公司 第42类
    2012.06.07-2022.06.06
    原始取得 
无 
105 广船国际 34072008 
第37类
    2019.07.28-2029.07.27 
    原始取得 
无 
106 广船国际 34067433 
第37类
    2019.07.28-2029.07.27 
    原始取得 
无 
107 广船国际 34056732 
第40类
    2019.07.28-2029.07.27 
    原始取得 
无 
108 广船国际 34053984 
第21类
    2019.07.21-2029.07.20 
    原始取得 
无 
109 广船国际 34052864 
第40类
    2019.07.21-2029.07.20 
    原始取得 
无 
 1-1-1-397 
序号 
商标注册人 
商标注册号 
商标标识 
核定类别 
注册有效期限 
取得方式 
他项权利 
110 广船国际 34052003 
第21类
    2019.07.21-2029.07.20 
    原始取得 
无
    （3）计算机软件著作权 
    截至 2019年 8月 31日，广船国际及其下属子公司合计拥有 125项计算机软件著作权，具体情况如下：
    序号 
权利人登记号著作权名称 
首次发表日期 
登记批准日期 
1  广船国际 
2009SR023246 
广州龙穴造船产品数据管理系统（简称：GLS-PDM）V1.0
    2009.4.10 2009.6.16 
    2  广船国际 
2009SR023308 
标准化信息管理系统 1.0.0.0 未发表 2009.6.17 
    3  广船国际 
2010SR006673 
AVEVA MARINE与 Sigmanest数据交换接口软件（简称：AM-SIG 
DEI)
    2009.11.1 2010.2.4 
    4  广船国际 
2010SR006675 
质量管理系统 V1.0 2009.12.1 2010.2.4 
    5  广船国际 
2010SR013211 
钢板物流管理系统 2009.12.1 2010.3.23 
    6  广船国际 
2011SR0939 
电缆敷线图自动生成系统（简称：
    ACCD)V1.0 
    未发表 2011.1.8 
    7  广船国际 
2013SR013610 
电站测试装置自动化控制程序软件 V1.0
    2011.5.25 2013.2.18 广船国际；广州中国科学院工业技术研究院 
2014SR061936 
船体分段吊装三维仿真系统 V1.0 未发表 2014.5.17 
    9  广船国际 
2016SR005883 
Tribon 型材 HGG 切割指令生成系统（简称：HGG切割指令）V1.0 
    未发表 2016.1.10  广船国际 
    2016SR189266 
通用套料软件 V1.3 2012.7.15 2016.7.21  广船国际 
    2016SR192285 
船体复杂外板成型自动化装备专家系统 V2.0 
    未发表 2016.7.25 
    12  广船国际 
2016SR404880 
ZTW-V 双通道轴功率与扭振应力测量分析系统 1.0.11 
    未发表
    2016.12.213  广船国际 
2017SR003503 
船舶钢板物流管理系统 V1.0 未发表 2017.1.5 广船国际；广东工业大学（原始取得） 
2017SR247794 
船体外板水火弯板工艺技术仿真系统 V1.0 
    未发表 2017.6.8 
    15  广船国际 
2017SR247802 
分段总组与搭载工艺仿真系统（简称：EOP)1.0
    2015.5.8 2017.6.8 
    16  广船国际 
2017SR417848 
广船国际船舶产品数据管理-风管系统（简称：GSI-PDM风管系统）
    1.0 
    未发表 2017.8.2 
    1-1-1-398 
序号 
权利人登记号著作权名称 
首次发表日期 
登记批准日期 
17  广船国际 
2017SR442189 
广船国际船舶产品数据管理-铁舾系统（简称：GSI-PDM铁舾系统）
    1.0 
    未发表 2017.8.18  广船国际 
    2017SR442191 
广船国际船舶产品数据管理-涂装系统（简称：GSI-PDM涂装系统）
    1.0 
    未发表 2017.8.19  广船国际 
    2017SR633984 
广船国际船舶产品数据管理-管路系统（简称：GSI-PDM管路系统）
    1.0 
    未发表
    2017.11.220  广船国际 
2017SR635502 
广船国际船舶产品数据管理-电装系统（简称：GSI-PDM电装系统）
    1.0 
    未发表
    2017.11.221  广船国际 
2017SR635661 
广船国际船舶产品数据管理-船体系统（简称：GSI-PDM船体系统）
    1.0 
    未发表
    2017.11.222  广船国际 
2018SR764537 
广船国际绩效管理平台系统未发表 2018.9.20 
    23  广船国际 
2018SR765810 
规章制度管理系统未发表 2018.9.20 
    24  广船国际 
2018SR874845 
外装铁舾参数化建模程序 0.8 未发表 2018.11.1 
    25  广船国际 
2018SR874852 
六面图辅助出图程序软件 0.5 未发表 2018.11.1 
    26  广船国际 
2018SR875112 
模拟人建立程序软件 1.0 未发表 2018.11.1 
    27  广船国际 
2018SR932748 
标准管支架建模程序软件 V1.0 未发表
    2018.11.228  广船国际 
2018SR932752 
铁舾智能建模平台 1.0 2017.2.15
    2018.11.229  广船国际 
2018SR933744 
3D参数化建模软件 1.0 2017.2.15
    2018.11.230  广船国际 
2018SR933752 
附件自动匹配系统 1.0 2017.2.15
    2018.11.231  广船国际 
2018SR933755 
数据处理软件 1.0 2017.2.15
    2018.11.2广船国际；广州永联钢结构有限公司 
2019SR0267882 
FPB 机转换程序软件 1.0（简称：
    FPB机转换程序） 
未发表 2019.3.21 广船国际；广州永联钢结构有限公司 
2019SR0268086 
法因角钢机转换程序软件 1.0（简
    称：法因角钢机转换程序） 
未发表 2019.3.21 广船国际；广州永联钢结构有限公司 
2019SR0270930 
PEDDIMAT转换程序软件 1.0（简
    称：PEDDIMAT转换程序） 
未发表 2019.3.21 广船国际；广州永联钢结构有限公司 
2019SR0270951 
Anglemaste 角钢机转换程序软件
    1.0（简称：角钢机转换程序） 
    未发表 2019.3.21 广船国际；广州永联钢结构有限公司 
2019SR0271711 
批量 NC余量调整程序软件 1.0（简
    称：批量 NC余量调整程序） 
未发表 2019.3.22 
    37  红帆科技 
2004SR04154 
iOffice.net 信息管理平台\r\n[简称: 
iOffice.net] V3.0
    2004.5.13 
    38  红帆科技 
2005SR12551 
红帆信息管理平台 V2006（简称：
    iOffice.neu）
    2005.7.28
    2005.10.139  红帆科技 2008SR1 红帆造船成本管理系统 V1.0 （简 2008.1.1 2008.6.25 
    1-1-1-399 
序号 
权利人登记号著作权名称 
首次发表日期 
登记批准日期 
1895 称：HF-SCMS） 
40  红帆科技 
2008SR11896 
红帆造船设计管理系统 V1.0 （简
    称：HF-SDMS）
    2005.11.2 2008.6.25 
    41  红帆科技 
2008SR11897 
红帆造船物质物流管理系统 V1.0 
    （简称：HF-SMMS）
    2007.3.1 2008.6.25 
    42  红帆科技 
2008SR11898 
红帆造船生产管理系统 V1.0（简
    称：HF-SPMS）
    2007.8.15 2008.6.25 
    43  红帆科技 
2008SR11899 
红帆船舶产品数据管理系统 V1.0
    （简称：HF-SPDM）
    2003.3.1 2008.6.25 
    44  红帆科技 
2008SR14199 
红帆医院管理系统 V1.0（简称：
    HF-HIS)
    1999.9.18 2008.7.22 
    45  红帆科技 
2008SR26911 
红帆计算机集成制造系统 V1.0 
    （简称：HF-CIMS）
    2008.1.20
    2008.10.246  红帆科技 
2008SR36584 
企业知识产权管理系统 V1.0 （简
    称：IPMS）
    2008.9.20
    2008.12.247  红帆科技 
2009SR037789 
红帆 iOffice.net信息管理平台涉密版（简称：iOffic.net涉密版）V1.0
    2009.3.1 2009.9.8 
    48  红帆科技 
2009SR037790 
红帆 iOffice.net2009信息管理平台2009（简称：iOffice.net2009）V1.0
    2009.6.1 2009.9.8 
    49  红帆科技 
2009SR052494 
船体设计、制造、管理一体化系统V1.0（简称：Hull-IDECS）V1.0
    2009.1.1
    2009.11.150  红帆科技 
2010SR006024 
船舶产品数据管理系统 V1.0（简
    称：PDM-IDECS）V1.0
    2009.1.1 2010.2.2 
    51  红帆科技 
2010SR010624 
红帆文档控件软件（简称：
    iOfficeDoc）V1.0
    2009.12.31 2010.3.10 
    52  红帆科技 
2010SR010626 
红帆客户关系管理系统（简称：红帆 CRM）V1.0
    2009.10.30 2010.3.10 
    53  红帆科技 
2010SR068471 
红帆业务流程管理系统（简称：红帆 iBPM）V1.0
    2010.7.30
    2010.12.154  红帆科技 
2010SR070591 
红帆造船精度管理系统（简称：造船精度管理系统）V1.0
    2010.7.31
    2010.12.255  红帆科技 
2010SR070602 
红帆造船 PDM 系统（简称：
    HF-PDM）V1.0
    2010.10.15
    2010.12.256  红帆科技 
2010SR070725 
红帆管加车间管理系统 V1.0 2010.11.9
    2010.12.257  红帆科技 
2010SR071198 
红帆自定义表单系统（简称：红帆iForm）V1.0
    2010.9.30
    2010.12.258  红帆科技 
2011SR070888 
红帆设计管理系统（简称：质量模块）V1.0
    2010.9.25 2011.9.29 
    59  红帆科技 
2011SR070913 
红帆图档管理系统 V1.0 2010.10.15 2011.9.29 
    60  红帆科技 
2011SR082749 
红帆医院科研管理系统 V1.0 2010.11.30
    2011.11.161  红帆科技 
2011SR082777 
红帆公文管理系统 V1.0 2010.10.21
    2011.11.162  红帆科技 
2011SR082876 
红帆医院评三甲管理系统 V1.0 2010.10.1
    2011.11.1 1-1-1-400 
序号 
权利人登记号著作权名称 
首次发表日期 
登记批准日期 
63  红帆科技 
2011SR083472 
红帆医患关系管理系统 V1.0 2010.11.5
    2011.11.164  红帆科技 
2012SR103460 
医院协同办公软件 V1.0 2010.5.1 2012.11.1 
    65  红帆科技 
2012SR103588 
红帆信息集成应用开发框架软件V1.0
    2012.6.1 2012.11.1 
    66  红帆科技 
2012SR103993 
红帆造船生产计划管理软件 V1.0 2008.9.15 2012.11.2 
    67  红帆科技 
2012SR104158 
红帆协同办公软件（简称：红帆IOA）V5.0
    2011.9.30 2012.11.2 
    68  红帆科技 
2012SR104391 
红帆基于 Tribon 电装辅助设计软件 V1.0
    2012.1.1 2012.11.2 
    69  红帆科技 
2012SR104441 
红帆医院综合业务管理软件 V1.0 2010.1.1 2012.11.5 
    70  红帆科技 
2012SR108394 
红帆造船产品数据管理软件 V1.0
    （简称：HF-PDM）
    2010.10.15
    2012.11.171  红帆科技 
2013SR038525 
红帆图文档集中打印管理软件V1.0
    2012.12.30 2013.4.27 
    72  红帆科技 
2013SR081913 
红帆 EIP 企业信息门户软件 V3.0
    （简称：红帆 EIP）
    2012.5.30 2013.8.7 
    73  红帆科技 
2013SR082580 
红帆移动办公软件[简称：红帆电脑OA]V1.1
    2011.12.6 2013.8.9 
    74  红帆科技 
2013SR082632 
红帆企业科研管理软件 V1.0（简
    称：SIDMS）
    2012.12.30 2013.8.9 
    75  红帆科技 
2013SR083221 
红帆 3G移动办公软件 V1.1（简称：
    红帆 3G移动 OA）
    2012.12.6 2013.8.12 
    76  红帆科技 
2014SR035738 
红帆 IT运维管理软件 V1.0 2010.1.1 2014.3.31 
    77  红帆科技 
2014SR036201 
红帆医院业务流程管理软件 V1.0 2010.1.1 2014.3.31 
    78  红帆科技 
2014SR036451 
红帆医德医风管理软件 V1.0 2010.1.1 2014.4.1 
    79  红帆科技 
2014SR036650 
红帆医院报表管理软件 V1.0 2010.1.1 2014.4.1 
    80  红帆科技 
2014SR036686 
红帆医院集成平台管理软件 V1.0 2010.1.1 2014.4.1 
    81  红帆科技 
2014SR036702 
红帆医院教学管理软件 V1.0 2010.1.1 2014.4.1 
    82  红帆科技 
2014SR036756 
红帆医院轮科管理软件 V1.0 2010.1.1 2014.4.1 
    83  红帆科技 
2014SR036811 
红帆医院等级评审管理软件 V1.0 2010.1.1 2014.4.1 
    84  红帆科技 
2014SR036822 
红帆医院门户管理软件 V1.0 2010.1.1 2014.4.1 
    85  红帆科技 
2014SR036824 
红帆企业业务集成管理软件 V2.0 2011.6.18 2014.4.1 
    86  红帆科技 
2014SR151453 
红帆企业资源集成管理云服务软件 V3.0
    2013.11.30
    2014.10.187  红帆科技 
2014SR151467 
红帆应用系统敏捷开发平台管理软件 V3.0
    2013.11.30
    2014.10.1 1-1-1-401 
序号 
权利人登记号著作权名称 
首次发表日期 
登记批准日期 
88  红帆科技 
2014SR151472 
红帆集团管控管理软件 V3.0 2013.11.30
    2014.10.189  黄埔文冲、红帆科技 
2014SR160926 
协同办公平台流程集成模块软件
    2014.10.290  黄埔文冲、红帆科技 
2014SR162523 
协同办公平台文件访问控制模块软件
    2014.10.291  红帆科技 
2015SR139902 
红帆船舶造电缆辅助设计软件V1.0
    2010.10.30 2015.7.22 
    92  红帆科技 
2016SR140684 
红帆经营计划生产统计管理软件V1.0
    2015.12.20 2016.6.14 
    93  红帆科技 
2016SR141442 
红帆造船精度管理软件（简称HF-AMS）V2.0
    2015.12.3 2016.6.14 
    94  红帆科技 
2016SR144981 
红帆 iBPM业务流程管理中间件软件（简称 HF-iBPM）V2.0
    2015.11.13 2016.6.16 
    95  红帆科技 
2016SR151212 
基于 SaaS 模式的医院行政办公管理平台软件 V1.0
    2016.4.1 2016.6.22 
    96  红帆科技 
2016SR295635 
红帆合同管理软件[简称HF-HD]V1.0
    2015.10.7
    2016.10.197  红帆科技 
2016SR295638 
红帆微信版医疗办公自动化软件V1.0
    2016.4.11
    2016.10.198  红帆科技 
2016SR295640 
红帆船体车间管理软件 V2.0 2016.8.10
    2016.10.199  红帆科技 
2016SR295650 
红帆造船质量管理软件 V1.0 2016.8.10
    2016.10.1100  红帆科技 
2016SR378152 
红帆舰船质量管理软件 V1.0 2015.6.1
    2016.12.1101  红帆科技 
2016SR378156 
红帆舰船产品数据管理软件 V1.0 2015.6.1
    2016.12.1102  红帆科技 
2016SR378160 
红帆舰船图档管理软件 V1.0 2015.6.1
    2016.12.1103  红帆科技 
2018SR1004519 
红帆 ioffice10 信息管理软件（Android端）[简称：ioffice MX]
    2017.1.19
    2018.12.1104  红帆科技 
2018SR244226 
红帆造船CIMS开发平台软件V1.0 未发表 2018.4.105  红帆科技 
    2018SR245206 
红帆企业移动应用软件集成化管理平台软件[简称：ioffice 移动平台]V1.4.1
    2017.11.13 2018.4.106  红帆科技 
    2018SR245232 
红帆大型船舶制造进度可视化监控看板软件[简称：生产管理看板]V1.2
    2017.10.1 2018.4.107  红帆科技 
    2018SR540992 
红帆 ioffice10信息管理软件[简称：
    ioffice10]V1.0
    2017.11.15 2018.7.108  红帆科技 
    2018SR649185 
红帆督办管理软件 V1.0 未发表 2018.8.15 
    109  红帆科技 
2018SR670155 
红帆医疗安全（不良）事件上报系统[简称：医疗不良事件上报系统]V3.0
    2018.2.8 2018.8.22 
    110  红帆科技 
2018SR712312 
红帆新时代党建管理系统[简称：党建系统]V1.2
    2018.1.1 2018.9.4 
    1-1-1-402 
序号 
权利人登记号著作权名称 
首次发表日期 
登记批准日期 
111  红帆科技 
2019SR0064909 
红帆 iOffice10 信息管理软件 iOS端[简称：iOffice MX]
    2019.1.18 
    112  红帆科技 
2019SR0140567 
红帆医疗纠纷管理系统[简称：医疗纠纷]V3.0
    2014.10.14 2019.2.14 
    113  红帆科技 
2019SR0169734 
ioffice.net 信息管理平台（Android端）[简称：ioffice M2]
    2018.12.1 2019.2.22 
    114  红帆科技 
2019SR0172820 
ioffice.net信息管理平台（IOS端）[简称：ioffice M2]V3.0
    2018.12.1 2019.2.22 
    115  文冲船坞 
2009SR052787 
修船一卡通管理信息系统软件 2009.7.1
    2009.11.1116  文冲船坞 
2009SR052788 
修船经营成本管理软件 2008.11.1
    2009.11.1117  文冲船坞 
2011SR023419 
坞修工艺软件 2008.11.1 2011.4.26 
    118  文冲船坞 
2014SR165950 
修船海工工程结算管理系统 2014.5.20 2014.11.2 
    119  文冲船坞 
2014SR177980 
海工项目文件发放系统未发表
    2014.11.2120  文冲船坞 
2015SR172433 
修船安全管理系统 2015.4.20 2015.9.7 
    121  文冲船坞 
2015SR180 
海工项目文控操作系统 2015.4.19 2015.9.16 
    122  文冲船坞 
2017SR623715 
修船船体下料管理系统未发表
    2017.11.1123  文冲船坞 
2017SR624143 
安全管理 APP系统 2017.8.15
    2017.11.1124  文冲船坞 
2018SR766369 
设备管理系统未发表 2018.9.20 
    125  文冲船坞 
2018SR769956 
坞修运输车辆管理系统未发表 2018.9.21
    4、生产设备情况 
    广船国际主要生产设备为机器设备、运输设备，截至 2019年 7月 31日，具体情况如下：
    单位：万元 
项目 
2019年 7月 31日 
账面原值账面净值 
机器设备 358,217.37 167,473.75 
    运输设备 17,192.71 3,879.08 
    广船国际及其下属公司主要资产的权属清晰，不存在抵押、质押等权利限制，不涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或者存在妨碍权属转移的其他情形。
    5、担保与非经营性资金占用 
    1-1-1-403 
截至本报告书签署日，广船国际及其下属公司不存在对外担保的情形，广船国际股东及其关联方不存在对广船国际及其下属公司非经营性资金占用的情形。
    6、主要负债情况 
    最近两年一期，广船国际负债构成情况如下：
    单位：万元 
项目 2019年 7月 31日 2018年 12月 31日 2017年 12月 31日 
短期借款 363,371.10 24.27% 253,259.53 17.27% 161,000.00 9.70% 
    交易性金融负债 
8,573.38 0.57%---- 
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
    0.00 0.00% 28,211.03 1.92% 7.33 0.0004% 
    应付票据 57,365.54 3.83% 97,048.30 6.62% 98,829.79 5.96% 
    应付账款 315,822.77 21.10% 282,907.11 19.29% 305,155.53 18.39% 
    预收款项 52,900.81 3.53% 30,118.12 2.05% 19,329.71 1.16% 
    应付职工薪酬 3,575.12 0.24% 3,710.02 0.25% 3,669.52 0.22% 
    应交税费 2,059.65 0.14% 1,457.40 0.10% 2,197.00 0.13% 
    其他应付款 15,902.57 1.06% 20,340.28 1.39% 14,229.52 0.86% 
    一年内到期的非流动负债 
75,000.00 5.01% 170,000.00 11.59% 266,500.00 16.06% 
    其他流动负债 274,143.13 18.31% 270,425.37 18.44% 220,987.64 13.32% 
    流动负债合计 1,168,714.08 78.07% 1,157,477.13 78.91% 1,091,906.04 65.80% 
    长期借款 297,005.70 19.84% 273,451.95 18.64% 537,315.70 32.38% 
    长期应付职工薪酬 
5,178.99 0.35% 5,144.00 0.35% 5,998.40 0.36% 
    预计负债 14,995.68 1.00% 20,799.34 1.42% 21,423.15 1.29% 
    递延收益 11,188.91 0.75% 9,944.69 0.68% 2,829.70 0.17% 
    递延所得税负债
    2.81 0.00% 
    非流动负债合计 
328,372.09 21.93% 309,339.98 21.09% 567,566.96 34.20% 
    负债合计 1,497,086.16 100.00% 1,466,817.11 100.00% 1,659,473.00 100.00% 
    截至2017年末、2018年末和2019年7月末，广船国际的总负债分别为1,659,473.00万
    元、1,466,817.11万元和1,497,086.16万元。
    2018年末广船国际总负债较2017年末减少192,655.89万元，主要由于长期借款减少
    1-1-1-404 
了263,863.75万元。2018年，为贯彻落实国家关于供给侧结构性改革之“三去一降一补”
    的政策精神，推动国有企业改革、促进治理结构进一步完善，广船国际引入新华保险、中原资产等8名投资机构实施市场化债转股，合计增资金额24亿元，广船国际偿还了相关借款，较大幅度降低了资产负债率。
    报告期内，广船国际流动负债占总负债的比例分别为65.80%、78.91%和78.07%。
    流动负债主要为短期借款、应付账款、应付票据、一年内到期的非流动负债和其他应付款等。
    报告期内，广船国际及其下属子公司不存在或有负债。
    7、行政处罚情况 
    截至本报告书出具之日，广船国际及其子公司最近三年受到的金额在一万元以上的行政处罚情况如下：
    （1）土地处罚 
    ①广州市南沙区国土资源和规划局于 2017 年 4 月 5 日作出穗南国土规划资罚[2017]9011 号《行政处罚决定书》，由于广船海工未办理相关用地批准手续，擅自在南沙区龙穴街中船基地位置占用 5,532.16 平方米土地进行建设，对广船海工处以
    110,643.20元罚款，并责令退还土地，没收地上新建建筑物及其他设施。针对该项处罚，
    广船海工已缴纳了罚款。
    ②广州市南沙区国土资源和规划局于 2017 年 8 月 17 日作出穗南国土规划资罚[2017]9013 号《行政处罚决定书》，由于广船海工未办理相关用地批准手续，擅自在南沙区龙穴街中船基地周边位置占用 3,770.45平方米土地进行填土平整，对广船海工作出
    行政处罚 75,220.10元，并责令退还非法占用的 3,770.45平方米土地，限 15日内恢复土
    地原状。针对该项处罚，广船海工已缴纳了罚款。
    上述第①、②项处罚涉及的土地将于近期挂牌出让，广船海工将参与竞买该项土地使用权。根据广州市规划和自然资源局南沙区分局于 2019年 7月 8日出具的《关于广船国际有限公司下属全资子公司（广州广船大型机械设备有限公司）土地购置情况的证明》：“2018 年第五次土地管理委员会审议通过一宗位于龙穴岛，万龙路以东的工业用地，用地面积 6,472平方米，用地符合土地利用总体规划。该地块拟于近期办理公开出让手续。广船国际有限公司下属全资子公司（广州广船大型机械设备有限公司）参与竞
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买该地块不存在障碍。” 
③广州市南沙区国土资源和规划局于 2017 年 8 月 17 日作出的穗南国土规划资罚[2017]9014 号《行政处罚决定书》，由于广船国际未办理相关用地批准手续，在南沙区龙穴街中船基地周边位置占用 3,975.89 平方米土地进行填土平整，对广船国际处以
    68,318.70元罚款，并责令退还非法占用的 3,975.89平方米土地，限 15日内恢复土地原
    状。针对该项处罚，广船国际已缴纳了罚款。广州市南沙区国土资源和规划局于 2018年 1月 4日出具《关于国土资源行政处罚情况的证明》（穗南国规[2018]63号），证明广船国际已经全额缴纳上述行政处罚所涉罚款，行政处罚已执行完毕。上述行政处罚系对广船国际历史违法用地行为进行的处罚，不涉及新增违法用地。广州市规划和自然资源局南沙区分局于 2019年 7月 22日出具《关于广船国际有限公司守法合规的证明》，证明广船国际已全部缴纳上述处罚所涉罚款，履行行政处罚全部内容，消除不良影响；上述行政处罚不属于严重失信行为，广船国际上述违法行为不属于情节严重的违法犯罪行为。
    （2）环保处罚 
    ①广州市南沙区环保局于 2018年 6月 14日作出南环罚字[2018]96号《行政处罚决定书》，由于文冲船坞将废水委托给无相关处理能力的广州市农城清洁服务有限公司处理，其受委托人通过车辆向市政管道、河涌偷排废水，对文冲船坞处以 10万元罚款，并责令立即改正违法行为。针对该项处罚，文冲船坞已完成整改并缴纳罚款。
    ②广州市南沙区环保局于 2018年 7月 5日作出南环罚字[2018]103号《行政处罚决定书》，由于文冲船坞存在将危险废物废油漆桶混入废纸皮、饮料罐等非危险废物中贮存的情况，对文冲船坞处以 10万元罚款，并责令停止违法行为，立即改正。针对该项处罚，文冲船坞已完成整改并缴纳罚款。
    ③广州市南沙区环保局于 2018年 7月 5日作出南环罚字[2018]105号《行政处罚决定书》，由于文冲船坞未按照国务院环境保护行政主管部门的规定建设符合标准的贮存设施、场所，安全分类存放废油漆渣、废油漆桶，对文冲船坞处以 5万元罚款，并责令停止违法行为，立即改正。针对该项处罚，文冲船坞已完成整改并缴纳罚款。
    ④广州市南沙区环保局于 2018年 7月 5日作出南环罚字[2018]107号《行政处罚决定书》，由于文冲船坞危险废物容器不设置危险废物识别标志，对文冲船坞处以 6万元
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罚款，并责令停止违法行为，立即改正。针对该项处罚，文冲船坞已完成整改并缴纳罚款。
    ⑤广州市南沙区环保局于 2018年 7月 5日作出南环罚字[2018]104号《行政处罚决定书》，由于文冲船坞将危险废物废油漆桶委托给无危险废物经营许可证的广州市汇定贸易有限公司处置，对文冲船坞处以 20万元罚款，并责令停止违法行为，立即改正。
    针对该项处罚，文冲船坞已完成整改并缴纳罚款。
    ⑥广州市南沙区环保局于 2018年 7月 5日作出南环罚字[2018]106号《行政处罚决定书》，由于文冲船坞不按照国家有关规定填写危险废物转移联单，对文冲船坞处以 20万元罚款，并责令停止违法行为，立即改正。针对该项处罚，文冲船坞已完成整改并缴纳罚款。
    针对上述第①~⑥项处罚，广州市生态环境局南沙分局 2019年 7月 29日出具《对广船国际有限公司请求出具情况说明的复函》，确认文冲船坞在 2018、2019年未接受船
    在修船舶产生的废水，未发生通过非核定排污口排放污染物违法行为；文冲船坞已按规范设置满足三防措施的危险废物贮存场所并按要求分类堆放危险废物、危险废物贮存场所和装危险废物容器已基本设置符合要求的危险废物识别标志，现场检查时未发现存在危险废物混入非危险废物的行为；文冲船坞已按规定与有资质的处置公司签订了危险废物处置合同，能现场提供处置合同、转移联单和危险废物台账，现场检查时未发现该公司存在非法处置危险废物的违法行为；现场对文冲船坞 2018以来的转移联单进行检查时，未发现文冲船坞存在不按照国家规定填写危险废物转移联单违法行为。
    ⑦广州市南沙区环保水务局于 2018年 8月 1日作出的南环罚字[2018]119号《行政处罚决定书》，由于广船国际工人宿舍区污水排放口外排废水污染物超标，对广船国际处以 53.2 万元罚款，并责令改正超标排放水污染物的违法行为。针对该项处罚，广船
    国际已完成整改并缴纳罚款。
    ⑧广州市南沙区环保水务局于 2018年 12月 3日作出南环罚字[2018]297号《行政处罚决定书》，由于广船国际厂区内贮存有较多废油漆桶、废油漆渣等危险废物，而 2017年度向环保部门申报登记的固体废物未包含废油漆桶、废油漆渣，对广船国际处以 10万元罚款，并责令停止违法行为，立即改正。针对该项处罚，广船国际已完成整改并缴纳罚款。
    1-1-1-407 
⑨广州市南沙区环保水务局于 2019年 3月 20日作出南环罚字[2019]47号《行政处罚决定书》，由于广船国际未办理油漆桶减量化清洗建设项目需要配套建设的环境保护设施竣工验收手续，对广船国际处以 59万元罚款，并责令自收到处罚决定书起三个月内改正。针对上述处罚，广船国际已完成整改并缴纳罚款。
    针对上述⑦~⑨项处罚，广州市生态环境局南沙分局于 2019年 7月 29日出具《对广船国际有限公司请求出具情况说明的复函》，广船国际 2018年 4月至今废水监测均能达标排放；广船国际已针对漏报的危险废物重新进行申报登记，广船国际 2017 年度和2018 年度的固体废物申报登记均已通过我局审核通过；广船国际已停止油漆桶减量化清洗项目的使用。
    （3）其他行政处罚 
    ①广州市南沙区应急管理局于 2019年 4月 23日作出（穗南）应急罚[2019]001号《行政处罚决定书》，由于文冲船坞发生一起火灾事故，造成四名员工受伤，文冲船坞作为发包方未对承包方的安全生产工作统一协调、管理，未定期进行安全检查并发现安全问题，对文冲船坞处以 20万元罚款。针对该项处罚，文冲船坞已完成整改并缴纳罚款。
    ②广州市南沙区应急管理局于 2019年 6月 10日作出（穗南）应急罚[2019] N009号《行政处罚决定书》，由于广州市广利船舶人力资源服务有限公司现场作业员工未经专门的安全培训、未取得特种作业操作证进行电焊作业，对广州市广利船舶人力资源服务有限公司处以 1万元罚款。针对该项处罚，广州市广利船舶人力资源服务有限公司已完成整改并缴纳罚款。
    ③广州市南沙区应急管理局于 2019年 9月 16日作出（穗南）应急罚[2019] 016号《行政处罚决定书》，由于广州市红帆酒店有限公司对工人新村生活水箱（该生活水箱属于有限空间）进行清洗作业时未制定有限空间作业方案，对广州市红帆酒店有限公司处以 1.5万元罚款。针对该项处罚，广州市红帆酒店有限公司已完成整改并缴纳罚款。
    8、未决诉讼情况 
    截至本报告书出具日，广船国际及其下属公司存在 1起涉及金额在 500万元未决诉讼，具体情况如下：
    2014年 11月，接到武汉海事法院通知，江苏胜华船舶制造有限公司（以下简称“江
 1-1-1-408 
苏胜华”）已于 2014年 10月底在江苏省镇江市中级人民法院（以下简称“镇江中院”）被裁定破产，作为债权人广船国际有限公司及子公司—广州市广利船舶人力资源服务有限公司已完成破产债权明细的统计，向清算组递交了债权申报资料。广船国际及其下属公司作为债权人，在本次破产中的涉案金额为 1,894万元。2017年 4月 27日广船国际有限公司参加了破产债权人第二次会议，2017年 5月 17日收到镇江中院的裁定，裁定对江苏胜华破产财产变价方案予以认可。江苏胜华现有房产、土地及附属构筑物、机器设备价值已完成评估，在建船舶仍处于评估阶段，下一步财产管理人将采取整体变价方式进行拍卖。江苏镇江中级人民法院对破产的江苏胜华船舶土地、房产、机器设备等相关资产进行合并拍卖，被镇江高新发展有限公司以价格 7,765万元拍下。2019年内将召开破产债权人第三次会议。
    此案系广船国际于 2014 年租用江苏胜华的场地建造船舶，江苏胜华破产导致广船国际需另寻场地进行建造、造成广船国际的商业利益损害，因此广船国际参与江苏胜华的破产清算。由于广船国际在租用江苏胜华场地建造船舶期间的设备投入及相关费用均已计入船舶建造成本，因此，本次未决仲裁将不会对广船国际造成潜在损失或不利影响，未计提预计负债或坏账准备。
    截至本报告书签署日，除上述未决仲裁外，广船国际及其下属重要子公司不存在其他尚未了结的涉及金额在 500万元以上的诉讼、仲裁。
    9、关于是否已取得该公司其他股东的同意或者符合公司章程规定的转让前置条件 
    截至本报告书签署日，中船防务、新华保险、结构调整基金、太保财险、中国人寿、人保财险、工银投资、东富天恒、中原资产合计持有广船国际 51%股权，本次公司通过向上述交易对方发行股份购买资产获得上述股权。本次交易需中船防务放弃广船国际拟转让股份的优先购买权，因此本次交易尚需经中船防务股东大会通过。
    （四）最近十二个月内所进行的重大资产收购出售事项 
    最近十二个月内，广船国际不存在重大资产收购出售事项。
    （五）最近三十六个月内进行的增资和股权转让的相关作价及其评估
    1、2018年 2月，广船国际第三次增资
    （1）相关增资及评估情况 
    1-1-1-409 
2018年 2月 24日，广船国际注册资本由 653,935.9821万元增加至 855,697.0805万
    元。其中，新华保险、结构调整基金、太保财险、中国人寿、人保财险、工银投资、东富天恒以货币出资，中原资产以债权出资。
    本次增资作价依据为上海东洲资产评估有限公司2017年12月15日出具的《广船国际有限公司拟引进外部投资者涉及股东全部权益价值资产评估报告》（东洲评报字（[2017]第1308号），经评估，截至评估基准日2017年6月30日，广船国际经评估全部权益价值为777,873.62万元，评估增值192,141.58万元，增值率32.80%，前述评估报告已经中船集团
    备案。
    （2）相关评估差异说明 
    评估基准日 
账面净资产（万元） 
评估值（万元） 
增值率（%） 
与本次重组评估差异原因 
2017年6月30日 585,732.04 777,873.62 32.80% 
    本次交易广船国际的评估值与前述评估值的差异主要系新华保险、结构调整基金、太保财险、中国人寿、人保财险、工银投资、东富天恒、中原资产对广船国际的增资及广船国际于2018年收到的土地搬迁补偿款。
    2、2019年 9月，广船国际第四次增资
    （1）相关增资及评估情况 
    2019年 9月，中船集团同意以 2017年 6月 30日为评估基准日，以中船集团在广船国际持有的国有独享资本公积的评估值及广船国际的评估值（扣除国有独享资本公积的评估值），实施国有独享资本公积转增注册资本；同时按照整体交易公允性原则相应调整转增后中船集团及债转股投资者在广船国际的出资额。
    本次增资作价依据为：1）上海东洲资产评估有限公司于 2019年 8月 29日出具《中国船舶工业集团有限公司拟对广船国际有限公司增资涉及其持有的广船国际有限公司国有独享资本公积价值追溯评估报告》（东洲评报字[2019]第 1133 号），经评估，截至评估基准日 2017年 6月 30日，中船集团在广船国际持有的国有独享资本公积的评估值为 27,464.00万元；2）上海东洲资产评估有限公司于 2019年 9月 11日出具《广船国际
    有限公司引进外部投资者涉及股东全部权益价值追溯资产评估报告》（东洲评报字[2019]第 1175 号），经评估，截至 2017 年 6 月 30 日，广船国际股东全部权益价值为人民币777,873.62万元，其中国有独享资本公积为人民币 27,464.00万元。
    1-1-1-410
    （2）相关评估差异说明 
    评估基准日 
账面净资产（万元） 
评估值（万元） 
增值率（%） 
与本次重组评估差异原因 
2017年6月30日 585,732.04 777,873.62 32.80% 
    本次交易广船国际的评估值与前述评估值的差异主要系新华保险、结构调整基金、太保财险、中国人寿、人保财险、工银投资、东富天恒、中原资产对广船国际的增资及广船国际于2018年收到的土地搬迁补偿款。
    （六）业务资质及涉及的立项、环保、行业准入、用地等相关报批情况
    1、业务资质与许可 
    截至本报告书签署日，广船国际及其下属子公司已取得其从事军品业务所需资质，其拥有的其他主要业务资质如下：
    序号 
证书持有人证书名称证书编号发证单位有效期至 
1 广船国际 
高新技术企业证书 
GR201644004933 
广东省科学技术厅、广东省财政局、广东省国家税务局、广东省地方税务局
    2019.12.08 
    2 广船国际 
港口经营许可证 
（粤穗）港经证（0294）
    号 
广州市港务局 2020.01.23 
    3 广船国际 
辐射安全许可证 
粤环辐证[02909]广东省环境保护厅 2020.12.30 
    4 广船国际 
中国钢结构制造企业资质证书（特级） 
中钢构（制）T031 中国钢结构协会 2022.12 广州市广利船舶人力资源服务有限公司 
人力资源服务许可证 广州市荔湾区人力资源和社会保障局
    2024.04.29 广东广船国际电梯有限公司 
特种设备生产许可证 
TS2344130-2023 
广东省市场监督管理局
    2023.10.17 广州市红帆酒店有限公司 
卫生许可证 
粤卫公证字[2007]第0105G00962号 
广州市海珠区卫生健康局
    2023.3.26 广州市红帆酒店有限公司 
食品经营许可证 
JY24401050134064(1-1) 
广州市海珠区食品药品监督管理局
    2022.2.21 
    9 广船国际 
武器装备科研生产许可证 
** 
10 广船国际 
武器装备科研生产单位保密资格证书 
** 
11 广船国际 
装备承制单位资格证书(已与国军标质量管** 
 1-1-1-411 
序号 
证书持有人证书名称证书编号发证单位有效期至 
理体系认证证书合一) 
广船国际及下属子公司具备从事相关业务所需的资质和许可。
    2、涉及的立项、环保、行业准入、用地等相关报批情况 
    截至本报告书签署日，广船国际及其子公司相关业务涉及立项、环保、行业准入、用地等有关报批事项的，已经按照相关进度取得相应的许可证书和有关部门的批准文件。
    （七）广船国际业务与技术
    1、所处行业的主管部门、监管体制、主要法律法规及政策 
    参见本报告书“第九章管理层讨论与分析”之“二、标的资产的行业特点”之“（一）
    行业监管情况”。
    2、主要业务情况
    （1）主要产品及服务 
    广船国际是国家高新技术企业，拥有国家认定的企业技术中心，是华南地区重要的现代化造船核心骨干企业。广船国际主营业务包括船舶海工业务及新产业业务，其中：
    船舶海工业务涵盖油轮和冰区散货船两大常规船型，客滚船、半潜船、极地船等高特船，以及军辅船等多种船型；新产业业务包括钢结构、电梯、剪压床、大型矿山机械、软件开发与服务、酒店及部分生产性服务等业务。
    广船国际的主要产品如下：
    业务板块主要产品应用领域 
船舶海工 
油轮、冰区散货船、客滚船、半潜船、极地船、军辅船等 
航运、海事等 
新产业 
钢结构、电梯、剪压床、大型矿山机械、软件开发与服务、酒店及部分生产性服务等 
船舶配套
    （2）主要业务流程图 
    广船国际的主营业务为船舶制造，工艺流程图如下：
    1-1-1-412
    （3）核心竞争力 
    ①技术、质量优势 
广船国际以造船为核心业务，可设计、建造符合世界各主要船级社规范要求的 40万载重吨的各类船舶，在MR、AFRA、VLCC、VLOC型船舶，以及半潜船，客滚船、极地运输船等高技术、高附加值船舶和军辅船、特种船等船型方面掌握核心技术。其中：
    灵便型液货船系列产品，其性价比达到了国际一流水平；成功建造了被誉为“全能冠军”的“水上大力神叉车”18000吨半潜运输船、中国第一艘 1600米车道/1500客位豪华客滚船，其高新技术研究成果处于国内领先水平；公司自主研发建造的超大型油船 32万载重吨 VLCC 和 25万吨矿砂船（VLOC）获得了市场认可。经过不断的探索进取，广船国际在船舶制造等方面具有突出的技术、质量优势，获得诸多荣誉以及业内的长期肯定。
    ②规模优势 
广船国际是中国制造业 500强、广东省 50家重点装备制造企业，享有自营进出口权；是国家高新技术企业，拥有国家级企业技术中心，是华南地区最大最强的军辅船生产和保障基地，经过多年积累和发展，公司拟在船舶制造领域形成了明显的规模优势和雄厚基础。
    ③市场优势 
 1-1-1-413 
广船国际作为全球知名船厂的核心优势在于灵便型液货船与高附加值高技术的特种船舶。广船国际是全球第三的灵便型液货船造船厂，全球第一的半潜船造船厂，目前全球大约 50%的新建造半潜船队来自广船国际。
    3、主要经营模式
    （1）采购模式 
    广船国际的主要采购方式分为战略采购、竞争性谈判、招标采购与应急采购。
    船用物资战略采购依据中船工业成套物流有限公司物资集中采购战略采购实施办法，对纳入《中船集团生产性物资集中采购项目目录》的船用材料、设备等物资中适用战略采购的项目采用此方式。船用物资采购竞争性谈判指对上述纳入《中船集团生产性物资集中采购项目目录》的物资中适合竞争性谈判的项目通过竞争性谈判方式实施采购。
    招标采购主要针对《中船集团生产性物资集中采购项目目录》之外的原材料，例如钢板、型钢、钢管、油漆、电缆、焊材等，这些原材料需要视情况分期分批参加集团招标。
    应急采购由事件突发部门相关主管领导用最快方式直接向采购经办部门相关主管领导提出需求清单，采购部门主管领导第一时间通知经办人员以最快方式向合格供应商询价，收回报价和谈价、比价，比价结果按审批权限以最快方式分别请示部门物资采购决策小组组长和公司主管物资采购领导，获得批准同意后立即下单采购。
    （2）生产模式 
    广船国际以中间产品为对象组织生产，开展设计、生产、管理一体化综合数字设计，实施壳、舾、涂一体化精度制造。广船国际将造船信息化技术工具融入到整个造船业务流程中，依靠数字化技术建立设计体系、制造体系、管理体系，通过集成和协同提升造船能力。广船国际以生产场地划分管理区域，并按区域划分组织生产，具体包括：生产技术准备区域、内场工程区域、船坞/平台工程区域和码头工程区域。
    （3）销售模式 
    广船国际根据自身发展战略和船型定位目标，通过自身、国内外各中间商、中船贸易公司处获得船舶建造询价信息，并对潜在的客户进行背景调查和船型技术分析后，确
 1-1-1-414 
定可进行初步报价的船型，由技术中心或船东提供简要技术规格书作为报价依据，之后广船国际依据简要技术规格书进行全船成本估价。
    广船国际以成本估价书作为依据进行综合分析，在公司主管领导确认后正式对外进行报价还盘及商务谈判，与船东就合同条款及建造意向达成一致后，由广船国际办公会批准后报中船集团审批。
    （4）盈利模式 
    广船国际的核心业务为军船与民船的修造。军船业务主要包括综合补给船、运输船、医院船、综合保障船等军辅船的生产，主要客户为军方，其价格由国家武器装备采购主管部门采用成本加成的方式定价，定价过程由客户进行全程严格审核，并由国务院价格主管部门最终审批产品的价格，产品盈利相对稳定。
    民船业务主要包括大中型油轮、冰区散货船和矿砂船的生产，主要客户为国内外的大型航运公司，产品盈利受市场供需影响较大。
    （5）结算模式 
    广船国际的船舶制造周期分为五个时间节点：签约、开工、上船台、下水、交船。
    通常情况下，船东会根据上述五个时间节点按一定比例分期付款，具体比例划分根据协商确定。
    4、主要产品的生产和销售情况
    （1）业务销售收入情况 
    单位：万元 
业务板块 
2019年 1-7月 2018年度 2017年度 
金额占比金额占比金额占比 
船舶产品 310,619.48 79.81% 596,680.86 82.61% 892,566.75 85.31% 
    钢结构 21,142.10 5.43% 29,713.85 4.11% 64,161.29 6.13% 
    船舶修理及改造 32,118.32 8.25% 60,091.29 8.32% 61,369.05 5.87% 
    机电产品及其他 25,303.03 6.50% 35,840.09 4.96% 28,215.22 2.70% 
    合计 389,182.92 100.00% 722,326.09 100.00% 1,046,312.31 100.00% 
    报告期内，广船国际主营业务收入主要由船舶产品和船舶修理及改造构成，合计占比 90%以上，占比基本保持稳定。2018年度相较于 2017年度，船舶产品及钢结构等销售收入大幅下降，主要系厂区搬迁以及船舶市场低迷所致。
    1-1-1-415
    （2）主要产品的产能、产量和销量情况 
    报告期内，广船国际主要产品的产能、产量和销量情况如下：
    单位：万载重吨 
产品 
2019年 1-7月 2018年度 2017年度 
产能产量销量产能产量销量产能产量销量 
船舶制造 208.83 100.04 100.04 358.00 155.46 155.46 408.00 289.64 289.64 
    广船国际 2017年及以前造船年产能为 408万载重吨，由于 2017年厂区搬迁，广船国际完成搬迁后年产能为 358 万载重吨。报告期内广船国际的产能利用率逐年有所下降，2017年、2018年及 2019年 1-7月的产能利用率分别为 70.99%、43.42%与 47.90%，
    主要系船舶市场低迷及公司产品结构调整,主力船型调整为化学品船、油船、半潜船、豪华客滚船及特种船等。报告期内广船国际的产销率均为 100%。
    （3）产品的主要用户及销售价格的变动情况 
    军用船舶的主要客户为军方，其价格由国家武器装备采购主管部门采用成本加成的方式定价，定价过程由客户进行全程严格审核，并由国务院价格主管部门最终审批产品的价格，产品的售价相对稳定。民用船舶的主要客户为国内外的大型航运公司，产品价格受市场供需影响较大。
    （4）前五大客户销售情况 
    报告期内，广船国际向前五名客户销售情况如下：
    项目 2019年 1-7月 2018年度 2017年度 
前五名客户销售金额（万元） 236,146.00 458,511.03  621,682.32 
    前五名客户销售金额占营业收入的比例 59.41% 61.97% 58.58% 
    报告期内，广船国际不存在对单个客户的销售比例超过营业收入的 50%，不存在销售严重依赖于少数客户的情况。
    5、主要原材料及能源供应情况
    （1）主要原材料采购及能源供应情况 
    广船国际原材料采购主要包括钢板、管材、焊材、电缆，供应商均与广船国际长期合作，质量稳定。
    1-1-1-416 
广船国际能源采购主要为水、电，水的供应商为南沙粤海水务有限公司，电力的供应商为广州供电局。能源动力供应充足及时，能够满足生产需要。
    报告期内，广船国际原材料采购情况如下：
    单位：万元 
项目 
2019年 1-7月 2018年度 2017年度 
金额 
占比营业成本 
金额 
占比营业成本 
金额 
占比营业成本 
原材料 94,254.13 23.76% 169,368.10 22.65% 59,716.60 5.90% 
    燃料动力费 3,633.27 0.92% 17,116.48 2.29% 26,002.65 2.57% 
    合计 97,887.40 24.68% 186,484.58 24.94% 85,719.25 8.47%
    （2）主要原材料和能源的采购价格变动趋势 
    报告期内，广船国际采购物资种类繁多，价格整体趋于稳定。钢材，铜，油料等受市场波动影响大的物资价格随行就市；能源动力价格由政府部门统一核价。
    （3）主要供应商情况 
    报告期内，广船国际向前五名供应商的采购情况如下：
    项目 2019年 1-7月 2018年度 2017年度 
前五名供应商采购金额（万元） 77,011.56 240,136.03  270,426.91 
    前五名供应商采购金额占营业成本的比例 20.62% 32.12% 26.71% 
    报告期内，广船国际不存在对单个供应商的采购比例超过营业成本的 50%，不存在采购严重依赖于少数供应商的情况。
    6、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员，其他主要关联方或持有拟购买资
    产 5%以上股份的股东在前五名供应商或客户中所占的权益 
报告期内，广船国际前五大客及供应商户包括为中船集团下属企业。除此之外，广船国际的董事、监事、高级管理人员和核心技术人员，其他主要关联方及拥有股份的股东在前五名供应商或客户中未持有相关权益。
    7、境外经营情况 
    广船国际下属子公司荣广发展有限公司、泛广发展有限公司注册地位于香港，在报告期内主要从事境外船舶及机械等相关产品的租赁、销售和贸易业务。
    1-1-1-417
    8、安全生产及环境保护情况
    （1）安全生产情况 
    广船国际在落实企业安全生产主体责任方面，牢固树立安全发展理念，认真落实安全生产领域改革发展的重大举措和要求，持续深入推进安全管理提升，进一步健全落实安全生产责任体，提高本质安全管理水平，增强事故防范能力。各部门均设置专职安全生产管理岗位，配备专职和兼职安全员，具体负责安全工作的落实。
    广船国际按照 HSE 管理体系和军工企业安全生产标准化第二轮达标审核的要求，建立完善了多项安全管理制度、安全管理规定、作业场所安全管理规定、作业指导书及操作规程，努力实现安全生产规章制度管理、设备设施管理、作业场所及作业行为管理标准化。
    报告期内，广船国际不存在因违反安全生产的法律法规而受到安全生产监督管理部门行政处罚的情形。
    广船国际有关安全生产的主要制度清单如下表所示：
    序号文件名称 
1 广船国际安全生产目标管理制度 
2 广船国际安全管理机构和安全管理人员配备管理制度 
3 广船国际安全生产责任制管理制度 
4 广船国际班组安全生产管理制度 
5 广船国际安全生产费用提取和使用管理制度 
6 广船国际员工工伤保险管理制度 
7 广船国际安全生产法律法规、标准规范管理制度 
8 广船国际安全生产管理制度文件管理制度 
9 广船国际安全生产文件和档案管理制度 
10 广船国际安全教育培训管理制度 
11 广船国际建设项目安全、环保、消防、职业卫生“三同时”管理制度 
12 广船国际生产设备设施验收管理制度 
13 广船国际设备设施拆除、报废安全管理制度 
14 广船国际安全工装及设备设施管理制度 
15 广船国际生产过程、生产现场及作业环境安全管理制度 
16 广船国际危险作业许可证和现场管理制度 
 1-1-1-418 
序号文件名称 
17 广船国际警示和安全防护标志管理制度 
18 广船国际相关方管理制度 
19 广船国际相关方安全生产和职业健康管理制度 
20 广船国际变更安全管理制度 
21 广船国际隐患排查治理管理制度 
22 广船国际危险源及风险管理制度 
23 广船国际职业健康管理制度 
24 广船国际应急救援管理制度 
25 广船国际生产安全事故（事件）报告和调查处理制度 
26 广船国际安全生产标准化绩效考评管理制度 
27 广船国际生产设备设施运行管理制度
    （2）环境保护情况 
    广船国际认真贯彻落实国家和地方政府有关环境保护工作的方针、政策、法律、法规和标准，制定、修订各项环境保护管理制度及各项指标并组织实施。广船国际结合自身科研生产试验实际情况，制定了环保程序文件及相应的环境管理制度，并已取得排污许可证。
    广船国际有关环境保护的主要制度清单如下表所示：
    序号文件名称 
1 广船国际危险废物管理规定 
2 广船国际环境污染防治管理规定 
3 广船国际码头区域围油栏使用管理规定 
4 广船国际船舶试航期间污油水处置的管理规定 
5 广船国际环境污染物统计管理规定 
6 广船国际危险废物贮存间管理规定 
7 广船国际清油作业环境与安全管理规定 
8 广船国际垃圾分类管理规定 
 1-1-1-419 
广船国际及其下属子公司最近三年环保行政处罚参见本节“（三）合法合规性说明”
    之“8、行政处罚情况”。
    9、主要产品和服务的质量控制情况
    （1）质量管理情况 
    广船国际下设一级部门质量管理部负责公司质量管理体系的管理和运行维护，质量方针和质量目标的组织落实、管理与考核，产品质量管理，计量、理化试验分析、无损探伤的检测与管理，质量事故的处理及质量改进，QC小组活动组织管理，船海产品设计质量的监督、维护和提高，质量统计分析管理，质量成本的管理与控制等。
    报告期内，广船国际不存在因违反有关产品及服务质量和技术监督方面的法律、法规而被处罚的情况，也未出现过重大质量纠纷。
    广船国际有关质量控制的主要制度清单如下表所示：
    序号文件名称 
1 广船国际质量激励与责任追究管理规定 
2 广船国际质量问题分级管理规定 
3 广船国际QC小组活动管理规定 
4 广船国际质量实名制管理规定 
5 广船国际兼职质检员管理规定 
6 广船国际质量诚信班组管理规定 
7 广船国际质量约谈管理规定 
8 广船国际船用设备及材料证书考核管理规定 
9 广船国际质量成本管理规定 
10 广船国际质量信息统计工作实施细则 
11 广船国际与驻公司军事代表室双方信息沟通管理规定 
12 广船国际质量监督巡查管理规定 
13 广船国际质量预警系统管理规定 
14 广船国际质量责任追究返还管理规定 
15 广船国际质量达标班组管理规定 
16 广船国际质量例会管理规定 
17 广船国际质量管理目标责任书兑现的补充细则 
18 广船国际质量免检班组及免检工序管理规定 
 1-1-1-420 
序号文件名称 
19 广船国际主要民品船型转阶段评审管理规定 
20 广船国际质量诚信管理规定 
21 广船国际船用设备出厂验收或台架试验意见归零管理规定 
22 承揽公司质量考核管理实施细则 
23 多余物的管理和控制方案（试行）
    （2）质量控制标准 
    广船国际依据ISO9001-2015《质量管理体系要求》、GJB9001C-2017质量管理体系要求和国家相关法律、法规、船级社规范及国际公约的要求建立了完善的质量管理体系，规定了质量管理体系的组织结构、职责、权限以及管理体系过程的控制和程序概要。
    广船国际现用主要国家标准和行业标准如下：
    序号标准代号标准名称 
1 GB/T 34000-2016（中文）中国造船质量标准 
2 GB/T 34000-2016(英文）中国造船质量标准 
3 GB/T 34001-2016 中国修船质量标准 GB/T 19001-2016/ISO 
9001:2015 
质量管理体系要求 GB/T 19000-2016/ISO 
9000:2015 
质量管理体系基础和术语 
6 GJB 9001C-2017 质量管理体系要求 
7 GB/T 19030-2009 质量工程术语 
8 GB 12926-1991 船舶工艺术语船舶建造质量检验 GB/T 19016-2005/ISO 质量管理项目管理质量指南 
10 GB/T 29467-2012 企业质量诚信管理实施规范 GB/T 35176.1-2017/ISO 
    18611-1:2014 
船舶与海上技术船舶氮氧化物还原剂 AUS40 第 1部分:质量要求 
12 CB/T 4200-2011(2017)船舶质量证明书编写通用要求 
13 CB/T 3958-2004 船舶钢焊缝磁粉检测、渗透检测工艺和质量分级 
14 CB/T 3558-2011(2017)船舶钢焊缝射线检测工艺和质量分级 
15 CB/T 3559-2011(2017)船舶钢焊缝超声波检测工艺和质量分级 
16 CB/T 3605-1993 排气管及消声器的安装质量要求 
17 CB/T 3607-1993 螺旋桨及尾轴安装质量要求 
18 CB/T 3608-1993 辅锅炉安装及其系统效用试验质量要求 
 1-1-1-421 
序号标准代号标准名称 
19 CB/T 3609-1993 惰性气体系统安装及效用试验质量要求 
20 CB/T 3610-1994 液压克令吊安装及效用试验质量要求 
21 CB/T 3612-1994 柴油机主机整机安装质量要求 
22 CB/T 3613-1994 导航设备及其附件安装质量要求 
23 CB/T 3617-1994 管系及其附件特种涂装质量要求 
24 CB/T 3618-1994 主机集控系统安装及效用试验质量要求 
25 CB/T 3619-1994 船舶系统和动力管路安装及密性试验质量要求 
26 CB/T 3620-1994 侧推装置安装及效用试验质量要求 
27 CB/T 3622-1994 冷藏系统效用试验质量要求 
28 CB/T 3624-1994 柴油发电机组安装质量要求 
29 CB/T 3625-1994 舵、轴系找中镗孔质量要求 
30 CB/T 3626-1994 舱室风管及附件安装质量要求 
31 CB/T 3764-1996(2017)金属镀层和化学覆盖层厚度系列及质量要求 
32 CB/T 3802-1997 船体焊缝表面质量检验要求 
33 CB/T 3513-2013(2017)船舶涂装质量验收技术要求 
34 CB/T 3602-1993 舱室家具安装质量要求 
35 CB/T 3617-1994 管系及其附件特种涂装质量要求 
36 CB/T 3971-2005(2017)船舶涂装质量保证及缺陷分级 
37 CB/T 3293-2013 造船施工中船板表面质量评定及表面缺陷整修要求 
38 CB/T 3377-2015 高压水清理船体外板质量等级
    10、主要生产技术和技术人员 
    广船国际在研发方面的核心优势是油轮系列，核心技术为特种船、客滚船的设计建造能力。
    广船国际拥有完善的研发体系，由技术中心统一负责技术管理工作。广船国际技术中心成立于1996年，是国家认定企业技术中心、广东省工程技术中心，也是华南地区最具有实力的船舶产品开发和设计中心之一，广东省首批5个重点工程技术中心之一。广船国际技术中心可设计符合世界各主要船级社规范要求的40万载重吨级以下各类船舶。
    截止本报告书签署日，广船国际技术中心共有员工1127人，其中高级职称（研究员级）16人，高级职称148人，中级职称361人，初级职称326人，具备同时进行3-5型MR
 1-1-1-422 
或AFRA(或2-4型MR+1型客滚船)、2型超大油船/VLOC、1型特种船和1型海工产品的设计研发能力。
    （八）会计政策及相关会计处理
    1、合并范围 
    广船国际合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有控制的子公司均纳入合并财务报表。
    2、收入 
    广船国际的营业收入主要包括船舶建造、船舶维修、机电产品和钢结构等收入。收入确认的具体政策和方法如下：
    （1）船舶建造 
    广船国际提供的船舶建造业务，在收入与成本的确认上按照建造合同的规定执行。
    广船国际在合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入广船国际、实际发生的合同成本能够清楚区分和可靠计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠确定时，于资产负债表日按完工百分比法确认合同收入和合同费用。
    采用完工百分比法时，合同完工进度根据实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。
    建造合同的结果不能可靠地估计时，如果合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期确认为费用；如果合同成本不可能收回的，应在发生时立即确认为费用，不确认收入。
    长期船舶建造合同如属首制船，则在建造进度达到 50%时，视为可以合理预见合同结果；而对于批量建造的非首制船舶则在建造进度达到 30%时，视为可以合理预见合同结果。广船国际对于建造进度尚未达到可以合理预见合同结果的船舶，将该建造合同已实际发生的合同成本确认为合同费用，并按照合同费用的金额确认合同收入，不确认合同毛利。
    广船国际确认外币合同收入的基础为合同签约币种。广船国际折算外币合同收入时，对于应确认的已收款外币收入，按收款时确认的人民币金额确认；对于应确认的未收款外币收入，按应收账款确认日的即期汇率折算，两者之和作为累计应确认的人民币
 1-1-1-423 
收入。累计应确认的人民币收入减去以前期间累计已确认的人民币收入作为当期应确认的人民币收入。
    广船国际一般于每年末对建造合同进行检查，如果建造合同预计总成本超过合同预计总收入时，计提合同预计损失，同时增加资产减值损失和存货跌价准备-合同预计损失。造船进度达到 30%（非首制船）或 50%（首制船）前未确认毛利时，不对存货跌价准备进行转销。造船进度达到 30%（非首制船）或 50%（首制船）后开始确认毛利时，按进度对已计提的存货跌价准备进行转销，冲减主营业务成本。一般于每年末，对于前期已计提了存货跌价准备的未完工船舶，如前期计提不足需补提，同时增加资产减值损失和存货跌价准备-合同预计损失；如前期多计提需转回，同时减少资产减值损失和存货跌价准备-合同预计损失。交船时，将存货跌价准备余额冲减主营业务成本。于资产负债表日，对于建造合同形成存货的账面价值（账面余额减去存货跌价准备）进行分析，如果账面价值为负数，重分类到预计负债项下列报。如账面价值为正数，与工程结算余额进行比较，按孰低原则进行抵销，抵销后的余额在存货或其他流动负债项下列报。
    （2）船舶维修 
    广船国际提供的一般船舶维修业务，由于维修周期短，广船国际在完成船舶修理并办理完结算手续后，确认收入并结转相应成本。
    对于合同价值较大（一般合同金额在 2,000万美元以上）、合同工期 6个月以上且符合建造合同条件的改装船业务，如合同跨年度，在改装船合同的结果能够可靠地估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认合同收入和费用；在改装船合同的结果不能可靠估计的情况下，在资产负债表日按已经发生并预计能够得到补偿的合同成本金额确认收入，并按相同金额结转成本；如果预计发生的成本不能得到补偿，不确认收入，将发生的成本全部确认为费用。
    （3）机电产品和钢结构 
    广船国际提供的机电产品和钢结构产品，在收入与成本的确认上按照销售商品的规定执行。
    广船国际在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、广船国际既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金
 1-1-1-424 
额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入。
    （4）让渡资产使用权 
    广船国际在与让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。
    利息收入按使用货币资金的使用时间和适用利率计算确定。
    3、重要会计政策、会计估计的变更
    （1）重要会计政策变更 
    财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，广船国际于2017年 6月 12日起执行新政府补助准则，对相关会计政策内容进行调整。
    财政部于 2017年颁布了修订后的《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24号—套期会计》、《企业会计准则第 37号—金融工具列报》，广船国际于 2019年 1月 1日起执行新金融工具准则，对相关会计政策内容进行调整。
    财政部 2018年 6月发布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）、2019年 4月发布了《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）（以下统称“财务报表格式”），即将“应收股利”及“应收利息”归并至“其他应收款”项目，将“固定资产清理”归并至“固定资产”项目，将“工程物资”归并至“在建工程”项目，将“专项应付款”归并至“长期应付款”项目；从“管理费用”项目中分拆出“研发费用”项目。广船国际相应追溯调整了比较期报表，从最早可比期间开始执行上述财务报表格式。
    （2）重要会计估计变更 
    本报告期广船国际重要会计估计未发生变更。
    4、会计政策和会计估计与同行业或同类资产之间的差异 
    广船国际主营业务包括船舶海工业务及新产业业务，广船国际的会计政策和会计估计与同行业上市公司相比，不存在重大差异。
    1-1-1-425
    5、财务报表编制基础 
    广船国际财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。
    6、会计政策或会计估计与上市公司的差异 
    广船国际与上市公司采用的会计政策和会计估计不存在重大差异。
    三、黄埔文冲30.9836%股权
    （一）基本情况
    1、基本信息 
    企业名称中船黄埔文冲船舶有限公司 
企业类型其他有限责任公司 
注册地点广州市黄埔区长洲街 
主要办公地点广州市黄埔区长洲街 
法定代表人盛纪纲 
注册资本人民币 361,918.3201万元 
    成立日期 1981年 6月 1日 
营业期限至长期 
统一社会信用代码 914401011905004191 
经营范围 
商品批发贸易（许可审批类商品除外）;技术进出口;船舶修理;集装箱制造;金属压力容器制造;金属结构制造;制冷、空调设备制造;海洋工程专用设备制造;轻小型起重设备制造;船用配套设备制造;船舶改装与拆除;环境保护专用设备制造;金属船舶制造;非金属船舶制造;建筑用金属制附件及架座制造;金属废料和碎屑加工处理;工程技术咨询服务;房屋建筑工程设计服务;其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）;船舶舾装件制造与安装;商品零售贸易（许可审批类商品除外）;集装箱维修;货物进出口（专营专控商品除外）;石油钻采专用设备制造;起重机制造;炼油、化工生产专用设备制造;起重设备安装服务;海洋工程建筑;锻件及粉末冶金制品制造;船舶设计服务;金属结构件设计服务;钢结构制造;铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑;道路货物运输;为船舶提供码头、过驳锚地、浮筒等设施
    2、历史沿革
    （1）设立情况 
    依据广州市工商行政管理局登记资料显示，黄埔文冲前身为中国船舶工业总公司（中船集团前身）“国营黄埔造船厂”，成立于 1981年 6月 1日。1990年 8月 15日，
 1-1-1-426 
国营黄埔造船厂向广州市工商行政管理局递交了《企业法人申请开业登记注册书》，申请组建广州黄埔造船厂，为全民所有制企业。
    依据财政部驻广东省财政厅广州市中央企业财政驻厂员处出具的“穗中资字第[1990]014 号”《资金审查证明》及《企业资金信用证明》，经核实，黄埔造船厂全部资金为 73,282,039.6800元，最终注册资金定为 7,328.0万元。
    1991 年 4 月 3 日，广州黄埔造船厂取得广州市工商行政管理局核发的注册号为19050041-9的《企业法人营业执照》。
    1999 年 6 月，经国务院批准，中国船舶工业总公司分立为中船集团和中国船舶重工集团公司，广州黄埔造船厂行政主管单位由中国船舶工业总公司变更为中船集团。
    （2）改制为有限公司 
    根据广州市工商行政管理局于 2004年 9月 7日向广州黄埔造船厂核发的“（穗）名变核内字[2005]第 0020040903009号”的《企业名称（企业集团）名称变更核准通知书》，广州黄埔造船厂经核准名称变更为“广州中船黄埔造船有限公司”。
    2004年 1月 18日，京州会计师事务所出具“京州会（2004）1018号”《审计报告》，
    经审计确认，广州黄埔造船厂 2003年 12月 31日所有者权益总计 230,600,141.1100元。
    2004 年 12 月 21 日，中船集团出具了“船工资[2004]926 号”《关于同意广州黄埔造船厂改制为广州中船黄埔造船有限公司的批复》，同意改制实施方案，批准《广州中船黄埔造船有限公司章程》，确定以经审计的广州黄埔造船厂 2003年 12月 31日财务报表中的所有者权益作为公司注册资本金，共计 23,060.0万元。
    2004 年 12 月 30 日，国务院国资委审查批准了中船黄埔的《国有企业资产变动产权登记表》，确认中船集团为中船黄埔出资人，出资金额 23,060.0万元，占股权比例
    100%。
    2005年 4月，广州市工商行政管理局核准此次变更，注册资本为 23,060.0万元
    （该注册资本数额与广州黄埔造船厂截至 2003年 12月 31日财务报表中的所有者权益的差额 141.1100元，在 2013年中船黄埔第五次增加注册资本时经工商核准进入注册资
    本）。
    该次改制更名完成后，中船黄埔的股权结构如下：
    1-1-1-427 
序号股东名称出资金额（万元）出资比例 
1 中船集团 23,060.0 100% 
    合计 23,060.0 100%
    （3）2009年 6月，第一次增资 
    2008年 12月 8日，中船集团出具了“船工计[2008]946号”《关于对广州中船黄埔造船有限公司进行增资的通知》，决定对中船黄埔增资 7,870.0万元。
    2008年 12月 24日，广东中瑞新华会计师事务所有限公司出具了“粤新验字（2008）
    第 496号”《验资报告》，确认截至 2008年 12月 23日止，中船黄埔已收到中船集团缴纳的新增注册资本人民币 7,870.0万元，全部以货币出资。
    2009年 4月 27日，国务院国资委审查批准了中船黄埔的《国有企业资产变动产权登记表》，确认中船集团已向中船黄埔增资 7,870.0 万元，增资后中船集团的出资总
    额为 30,930.0万元，占股权比例 100%。
    2009 年 6 月 12 日，中船黄埔取得广州市工商行政管理局核发的注册号为4401010436的《企业法人营业执照》。
    本次增资完成后，中船黄埔的股权结构如下：
    序号股东名称出资金额（万元）出资比例 
1 中船集团 30,930.0 100% 
    合计 30,930.0 100%
    （4）2010年 3月，第二次增资 
    2009年 12月 4日，中船集团出具“船工计[2009]795号”《关于对广州中船黄埔造船有限公司进行增资的通知》，决定对中船黄埔增资 15,650.0万元。
    2009年 12月 23日，广东中瑞新华会计师事务所有限公司出具“粤新验字（2009）
    第 0549号”《验资报告》，确认截至 2009年 12月 22日止，中船黄埔已收到中船集团缴纳的新增注册资本人民币 15,650.0万元，全部以货币出资。
    2010年 3月 23日，国务院国资委审查批准了中船黄埔的《国有企业资产变动产权登记表》，确认中船集团向中船黄埔增资 15,650.0万元，增资后总出资额 46,580.0
    万元，占股权比例 100%。
    1-1-1-428 
2010 年 3 月 30 日，中船黄埔取得广州市工商行政管理局核发的注册号为440101074661的《企业法人营业执照》。
    本次增资完成后，中船黄埔的股权结构如下：
    序号股东名称出资金额（万元）出资比例 
1 中船集团 46,580.0 100% 
    合计 46,580.0 100%
    （5）2011年 3月，第三次增资 
    2010 年 12 月 29 日，中船集团出具“船工计[2010]938 号”《关于对广州中船黄埔造船有限公司进行增资的通知》，决定对中船黄埔增资 18,970.0万元。
    2010年 12月 31日，广东新华会计师事务所有限公司出具“粤新验字[2010]第 1089号”《验资报告》，确认截至 2010年 12月 30日止，中船黄埔已收到中船集团缴纳的新增注册资本人民币 18,970.0万元，全部以货币出资。
    2011年 2月 28日，国务院国资委审查批准了中船黄埔的《国有企业资产变动产权登记表》，确认中船集团向中船黄埔增资 18,970.0万元，增资后总出资额 65,550.0
    万元，占股权比例 100%。
    2011 年 3 月 8 日，中船黄埔取得广州市工商行政管理局核发的注册号为440101074661的《企业法人营业执照》。
    本次增资完成后，中船黄埔的股权结构如下：
    序号股东名称出资金额（万元）出资比例 
1 中船集团 65,550.0 100% 
    合计 65,550.0 100%
    （6）2012年 3月，第四次增资 
    2011年 12月 28日，中船集团出具“船工计[2011]978号”《关于对广州中船黄埔造船有限公司增资的通知》，决定对中船黄埔以货币增资 10,510.0万元。
    2012年 1月 6日，广州天河新安会计师事务所有限公司出具“穗天新验字（2012）
    第 A001号”《验资报告》，确认截至 2012年 1月 5日止，中船黄埔已收到中船集团缴纳的新增注册资本人民币 38,750.0万元，其中货币出资 10,510.0万元，资本公积
    金转增实收资本 28,240.0万元。
    1-1-1-429 
2012年 2月 10日，中船黄埔股东中船集团作出决定，向广州中船黄埔造船有限公司增资 38,750.0 万元（其中货币出资 10,510.0 万元，资本公积金转增实收资本
    28,240.0万元）并修改章程。
    2012 年 3 月 15 日，国务院国资委审查批准了《国有企业资产变动产权登记表》，确认中船集团向中船黄埔增资 38,750.0万元，增资后总出资额 104,300.0万元，
    占股权比例 100%。
    本次增资完成后，中船黄埔的股权结构如下：
    序号股东名称出资金额（万元）出资比例 
1 中船集团 104,300.0 100% 
    合计 104,300.0 100%
    （7）2013年 11月，第五次增资 
    2013年 7月 10日，中船集团出具“船工计[2013]481号”《关于对广州中船黄埔造船有限公司增资的通知》，决定返还中船黄埔 2011年资产收益 148,296,701.3500元，作
    为中船集团对中船黄埔的增资。同时，中船集团以其他方式出资 141.1100 元。该等
    141.1100元是中船黄埔改制登记核准通知书中登记注册资本与中船集团《关于同意广州
    黄埔造船厂改制为广州中船黄埔造船有限公司批复》（船工资［2004］926 号）批复的注册资本的金额差异，中船黄埔改制登记核准通知书中显示改制后注册资本为23,060.0 万元，中船集团《关于同意广州黄埔造船厂改制为广州中船黄埔造船有限
    公司批复》（船工资［2004］926 号）批复中船黄埔注册资本以经会计师事务所审计的广州黄埔造船厂截至 2003年 12月 31日财务报表中的所有者权益为准，根据京洲会计师事务所出具的《审计报告》（京洲会［2004］1018号），广州黄埔造船厂截至 2003年12月 31日财务报表中的所有者权益为 230,600,141.1100元。
    2013年 8月 12日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所出具“大信穗验字（2013）第 00048号”《验资报告》，确认截至 2013年 8月 8日止，中船黄埔已收到
    中船集团缴纳的新增注册资本人民币 148,296,842.4600 元，其中货币出资
    148,296,701.3500万元，其他出资 141.1100元。
    本次增资完成后，中船黄埔的股权结构如下：
    序号股东名称出资金额（万元）出资比例 
 1-1-1-430 
序号股东名称出资金额（万元）出资比例 
1 中船集团 119,129.6842 100% 
    合计 119,129.6842 100%
    （8）2013年 12月，第六次增资及名称变更 
    2013年 12月 2日，中船集团出具“船工计[2013]901号”《关于对广州中船黄埔造船有限公司增加注册资本的通知》，决定以中船黄埔 1,113,925,159.9200元资本公积金转
    增实收资本，作为中船集团对中船黄埔的增资。
    大信会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所出具“大信穗验字（2013）第 00085
    号”《验资报告》，确认截至 2013 年 12 月 5 日止，中船黄埔已将资本公积金1,113,925,159.9200元转增实收资本。
    2013年 12月 4日，广州市工商行政管理局向中船黄埔核发“（国）名称变核内字[2013]第 1972号”的《企业名称变更核准通知书》，核准中船黄埔名称变更为“中船黄埔文冲船舶有限公司”。
    本次增资完成后，黄埔文冲的股权结构如下：
    序号股东名称出资金额（万元）出资比例 
1 中船集团 230,522.2002 100% 
    合计 230,522.2002 100%
    （9）2014年 10月，资产划转及减资 
    2014 年 8 月，中船集团出具“船工经[2014]573 号”《关于中船黄埔文冲船舶有限公司资产剥离方案的批复》，中船集团将黄埔文冲（含文冲船厂）的非经营性资产以及其长洲厂区和文冲厂区土地、房产无偿划转至其在广州的全资子公司广州船舶工业公司。该等资产无偿划转已经完成，黄埔文冲注册资本减少 89,359.2200万元。
    2014年 8月，中船黄埔进行了减资公告，履行减资手续。2014年 9月，广州华拓会计师事务所有限公司出具“华拓验字[2014]020059号《验资报告》，经审验，截至 2014年 9月 29日止，中船黄埔已减少注册资本至 141,162.9753万元。
    2014年 10月 20日，广州市工商行政管理局向中船黄埔核发了减资后的营业执照，本次减资完成后，黄埔文冲的注册资本及股权结构如下：
    序号股东名称出资金额（万元）出资比例 
 1-1-1-431 
序号股东名称出资金额（万元）出资比例 
1 中船集团 141,162.9753 100% 
    合计 141,162.9753 100%
    （10）2014年 12月，第七次增资 
    2014年 8月 18日，中船集团下发“船工经[2014]567号”《关于中船黄埔文冲船舶有限公司转增资本等事项的批复》，同意黄埔文冲将 140,000,000.0 元资本公积转增
    实收资本。
    2014 年 12 月 17 日，广州市工商行政管理局向黄埔文冲核发增资后的营业执照。
    本次增资完成后，黄埔文冲的股东及出资情况如下：
    序号股东名称出资金额（万元）出资比例 
1 中船集团 155,162.9753 100% 
    合计 155,162.9753 100%
    （11）2015年 3月，股东变更 
    2014 年底，广州广船国际股份有限公司（中船防务曾用名）进行重组，广州广船国际股份有限公司向中船集团非公开发行股份及支付现金购买其持有的黄埔文冲 100%股权。2014 年 10 月 31 日，广州广船国际股份有限公司与中船集团签订《广州广船国际股份有限公司向中国船舶工业集团公司非公开发行股份及支付现金购买资产协议》。
    经核查，广州广船国际股份有限公司本次非公开发行股份购买资产取得必要的审批。
    2015 年 3 月 9 日，广州市工商行政管理局向黄埔文冲核发变更后的营业执照。本次变更完成后，黄埔文冲的股东及出资情况如下：
    序号股东名称出资金额（万元）出资比例 
1 广州广船国际股份有限公司 155,162.9753 100% 
    合计 155,162.9753 100%
    （12）2015年 8月，第八次增资及股东名称变更 
    2015 年 6 月 9 日，中船集团下发“船工经[2015]381 号”《关于中船海洋与防务装备股份有限公司增资中船黄埔文冲船舶有限公司、广船国际扬州有限公司的批复》，同意以启航项目（2015年广州广船国际股份有限公司发行 A股股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目）配套募集资金 4.2200 亿元（扣除承销费后净额）对
    1-1-1-432 
黄埔文冲进行增资。
    2015 年 8 月 18 日，中船防务下发“中船防务董办[2015]16 号”《关于同意中船黄埔文冲船舶有限公司修改<公司章程>部分条款的批复》，同意：黄埔文冲出资人名称变更为“中船海洋与防务装备股份有限公司”；黄埔文冲注册资本变更为1,973,798,541.6800元。
    2015年 8月 24日，广州市工商行政管理局向黄埔文冲核发变更后的营业执照。本次变更完成后，黄埔文冲的股东及出资情况如下：
    序号股东名称出资金额（万元）出资比例 
1 中船防务 197,379.8542 100% 
    合计 197,379.8542 100%
    （13）2018年 2月，第九次增资 
    2018年 2月 12日，黄埔文冲全体股东作出股东会决议，同意黄埔文冲注册资本由197,379.8542 万元增加至 285,989.7696 万元。其中，新华保险货币增资 50,000.0 万
    元，持有 6.4549%股权；结构调整基金货币增资 27,500.0万元，持有 3.5502%股权；
    太保财险货币增资 27,500.0万元，持有 3.5502%股权；中国人寿货币增资 25,000.0
    万元，持有 3.2275%股权；人保财险货币增资 25,000.0 万元，持有 3.2275%股权；
    工银投资货币增资 12,500.0万元，持有 1.6137%股权；东富天恒货币增资 22,500.0
    万元，持有 2.9047%股权；华融瑞通以债权增资 50,000.0万元，持有 6.4549%股权。
    本次增资作价依据为上海东洲资产评估有限公司 2017年 12月 15日出具的《中船黄埔文冲船舶有限公司拟引进外部投资者涉及股东全部权益价值资产评估报告》（东洲评报字（[2017]第 1321号），经评估，截至评估基准日 2017年 6月 30日，黄埔文冲经评估全部权益价值为 534,603.43万元，评估增值 80,966.50万元，增值率 17.85%，前述
    评估报告已经中船集团备案。
    2018年 2月 22日，广州市工商行政管理局向黄埔文冲核发变更后的营业执照。本次注册资本增加完成后，黄埔文冲的股权结构如下：
    序号股东名称出资额（万元）出资比例 
1 中船防务 197,379.8542 69.0164% 
    2 新华保险 18,460.3990 6.4549% 
    3 结构调整基金 10,153.2195 3.5502% 
    1-1-1-433 
序号股东名称出资额（万元）出资比例 
4 太保财险 10,153.2195 3.5502% 
    5 中国人寿 9,230.1995 3.2275% 
    6 人保财险 9,230.1995 3.2275% 
    7 工银投资 4,615.0998 1.6137% 
    8 东富天恒 8,307.1796 2.9047% 
    9 华融瑞通 18,460.3990 6.4549% 
    合计 285,989.7696 100.00%
    （14）2019年9月，第十次增资 
    2018 年 2 月，黄埔文冲股东会审议通过引入债转股投资者增资事项，增资情况详见本报告书“第四章标的资产基本情况”之“三、黄埔文冲 30.9836%股权”之“（一）
    基本情况”之“2、历史沿革”之“（13）2018 年 2 月，第九次增资”。该次增资价格
    系依据《中船黄埔文冲船舶有限公司拟引进外部投资者涉及股东全部权益价值资产评估报告》（东洲评报字（[2017]第 1321号）的评估结果确定。该评估报告中包含了由国拨资金形成的国有独享资本公积价值 1,121,569,744.58 元，债转股投资者亦按照包含该部
    分国有独享资本公积的价格对黄埔文冲 100%的股权作价增资。根据《涉军企事业单位改制重组上市及上市后资本运作军工事项审查工作管理暂行办法》等有关规定，上述国有独享资本公积应由国有资产出资人代表，即中船集团享有，并按照有关规定转为国有股权。
    上海东洲资产评估有限公司于 2019年 8月 29日出具《中国船舶工业集团有限公司拟对中船黄埔文冲船舶有限公司增资涉及其持有的中船黄埔文冲船舶有限公司国有独享资本公积价值追溯评估报告》（东洲评报字[2019]第 1132 号），经评估，截至评估基准日 2017 年 6 月 30 日，中船集团在黄埔文冲持有的国有独享资本公积的评估值为112,156.97万元。上海东洲资产评估有限公司于 2019年 9月 11日出具《中船黄埔文冲
    船舶有限公司引进外部投资者涉及股东全部权益价值追溯资产评估报告》（东洲评报字[2019]第 1176号），经评估，截至 2017年 6月 30日，黄埔文冲股东全部股东权益的评估价值为 534,603.43万元，其中国有独享资本公积为人民币 112,156.97万元。
    针对上述事宜，中船集团已作出相关批复，同意以 2017年 6月 30日为评估基准日，以中船集团在黄埔文冲持有的国有独享资本公积的评估值及黄埔文冲的评估值（扣除国有独享资本公积的评估值），实施国有独享资本公积转增注册资本；同时按照整体交易
 1-1-1-434 
公允性原则相应调整转增后中船集团及债转股投资者在黄埔文冲的出资额。
    2019年 9月 12日，黄埔文冲召开第二届十七次董事会会议审议通过同意上述增资及股权调整事项。
    2019 年 10 月 23 日，黄埔文冲召开股东会会议审议通过同意上述增资及股权调整事项。
    2019年10月25日，广州市工商行政管理局向黄埔文冲核发变更后的营业执照。
    本次注册资本增加完成后，黄埔文冲的股权结构如下：
    序号股东名称出资额（万元）出资比例 
1 中船防务 197,379.8542 54.5371% 
    2 中船集团 52,403.1549 14.4793% 
    3 新华保险 23,361.5231 6.4549% 
    4 结构调整基金 12,848.8377 3.5502% 
    5 太保财险 12,848.8377 3.5502% 
    6 中国人寿 11,680.7616 3.2275% 
    7 人保财险 11,680.7616 3.2275% 
    8 华融瑞通 23,361.5231 6.4549% 
    9 东富天恒 10,512.6854 2.9047% 
    10 工银投资 5,840.3808 1.6137% 
    合计 361,918.3201 100.00%
    （15）中船集团以国拨资金形成的国有独享资本公积对标的资产增资符合国资管
    理的相关规定 
①中船集团以国拨资金形成的国有独享资本公积对标的资产增资符合国拨资金处置的相关规定 
根据《财政部关于企业取得国家直接投资和投资补助财务处理问题的意见》（财办企[2009]121 号），“一、集团公司取得属于国家直接投资和投资补助性质的财政资金，
    根据《企业财务通则》第二十条规定处理后，将财政资金再拨付子、孙公司使用的，应当作为对外投资处理；子、孙公司收到的财政资金，应当作为集团公司投入的资本或者资本公积处理，不得作为内部往来款项挂账或作其他账务处理。二、资金拨付前
    后，集团公司应当依法通过子、孙公司的股东（大）会、董事会等内部治理机构，按
 1-1-1-435 
照“谁投资、谁拥有权益”的原则，落实应当享有的股东权益，以确保对外投资的保值增值。” 
根据《涉军企事业单位改制重组上市及上市后资本运作军工事项审查工作管理暂行办法》（科工计[2016]209号）的规定，涉军企事业单位改制、重组、上市及上市后资本运作过程中，国家以资本金注入方式投入的军工固定资产投资及其形成的军工资产，应按照有关规定转为国有股权，由明确的国有资产出资人代表享有；暂不具备转换为国有股权条件的，可以计入国有债权或国有独享资本公积，并在明确规定的时限内转为国有股权。
    根据上述规定，黄埔文冲由国拨资金形成的国有独享资本公积应由中船集团享有，中船集团作为国有资产出资代表人以国有独享资本公积对部分标的资产增资系落实其享有的股东权益，并按照有关规定转为国有股权，符合关于国拨资金处置的相关规定。
    ②中船集团以国拨资金形成的国有独享资本公积对标的资产增资已履行国资审批程序 
根据《企业国有资产交易监督管理办法》第三十五条，“国家出资企业决定其子企业的增资行为”；根据《企业国有资产交易监督管理办法》第四十六条，“以下情形经国家出资企业审议决策，可以采取非公开协议方式进行增资：（一）国家出资企业直接
    或指定其控股、实际控制的其他子企业参与增资；（二）企业债权转为股权；（三）企
    业原股东增资。” 
中船集团于 2019 年 9 月 10 日出具《关于同意中船黄埔文冲船舶有限公司国有独享资本公积转增实收资本暨股权结构调整的批复》（船工经[2019]570号），同意以 2017年 6 月 30 日为基准日，将 1,121,569,744.58 元国有独享资本公积转增实收资本，相应
    调整黄埔文冲股权结构并办理工商变更登记，并已完成国有资产变动产权登记。中船集团以国拨资金对标的资产增资已取得有权监管机构的批复。
    中船集团以国有独享资本公积对黄埔文冲增资系国家出资企业直接对其下属控股子公司增资，符合《企业国有资产交易监督管理办法》规定的可以通过非公开协议方式进行增资的情形，并已经国家出资企业中船集团审议决策，符合《企业国有资产交易监督管理办法》的相关规定。
    ③中船集团以国拨资金形成的国有独享资本公积对标的资产增资的价格符合国资
 1-1-1-436 
管理的相关规定 
根据《企业国有资产交易监督管理办法》的规定，投资方以非货币资产出资的，应当并委托具有相应资质的评估机构进行评估，确认投资方的出资金额。
    中船集团已委托东洲评估对其享有的黄埔文冲国有独享资本公积、黄埔文冲全部权益价值进行评估。
    根据东洲评估于 2019 年 8 月 29 日出具《中国船舶工业集团有限公司拟对中船黄埔文冲船舶有限公司增资涉及其持有的中船黄埔文冲船舶有限公司国有独享资本公积价值追溯评估报告》（东洲评报字[2019]第 1132号），经评估，截至评估基准日 2017年6月 30日，中船集团在黄埔文冲持有的国有独享资本公积的评估值为 112,156.97万元；
    根据东洲评估于 2019年 9月 11日出具《中船黄埔文冲船舶有限公司引进外部投资者涉及股东全部权益价值追溯资产评估报告》（东洲评报字[2019]第 1176 号），经评估，截至 2017 年 6 月 30 日，黄埔文冲股东全部股东权益的评估价值为 534,603.43 万元，其
    中国有独享资本公积为人民币 112,156.97万元。
    该次增资以中船集团在标的资产持有的国有独享资本公积的评估值及标的资产的评估值（扣除国有独享资本公积的评估值），实施国有独享资本公积转增注册资本，根据前述评估结果，该次增资的认购价格确定为2.1402元/注册资本，增资完成后，中船
    集团持有黄埔文冲的出资额为52,403.1549万元，持有黄埔文冲14.4793%股权。
    综上，中船集团该次以国拨资金增资黄埔文冲以具有证券、期货业务资格的资产评估机构出具评估结果作价，中船集团以国拨资金对标的资产增资的交易价格符合国资管理的相关规定。
    （16）中船集团以国拨资金形成的国有独享资本公积对标的资产增资的评估符合
    《公司法》等相关规定 
根据《公司法》第二十七条规定，“股东可以用货币出资，也可以用实物、知识产权、土地使用权等可以用货币估价并可以依法转让的非货币财产作价出资；但是，法律、行政法规规定不得作为出资的财产除外。对作为出资的非货币财产应当评估作价，核实财产，不得高估或者低估作价。法律、行政法规对评估作价有规定的，从其规定。” 
①国拨资金形成的国有独享资本公积属于可作为出资的非货币财产 
 1-1-1-437 
国有独享资本公积是可以用货币估价的财产。此外，按照科工计[2012]326 号文及科工计[2016]209 号文的规定，国有独享资本公积应当适时转为国有股权，因此其是可以通过向所在企业增资的方式实现转让的资产。因此，国拨资金形成的国有独享资本公积属于可作为出资的非货币财产。
    ②中船集团以国拨资金形成的国有独享资本公积进行增资的评估作价及其公允性 
东洲评估已就中船集团用于向黄埔文冲增资的国有独享资本公积的价值出具东洲评报字[2019]第 1132 号《中国船舶工业集团有限公司拟对中船黄埔文冲船舶有限公司增资涉及其持有的中船黄埔文冲船舶有限公司国有独享资本公积价值追溯评估报告》，中船集团该次增资黄埔文冲以前述评估报告的评估结果作价。
    ③中船集团以国拨资金形成的国有独享资本公积对标的资产增资的审批流程符合《公司法》等相关规定 
黄埔文冲已于 2019年 10月 23日就中船集团以国拨资金向其增资事项召开股东会，全体股东一致同意中船集团以国拨资金向黄埔文冲增资，并按照整体交易公允性原则相应调整转增后中船集团及债转股投资者在黄埔文冲的出资额。
    中船防务已于 2019年 9月 16日和 2019年 10月 23日分别召开第九届十九次董事会和 2019年第一次临时股东大会审议通过同意上述增资及股权调整事项，中船防务独立董事已就前述事项发表了意见：“本次国有独享资本公积转增注册资本及投资者出资额调整系根据相关规定作出，增资价格及调整结果公允，不存在损害公司及股东利益的情形。”。
    综上，中船集团以国拨资金形成的国有独享资本公积进行增资已经依法委托评估机构进行评估作价，中船防务、黄埔文冲已就增资事宜履行了董事会、股东会审议程序并办理完毕工商变更登记，不存在高估或低估作价的情况，符合《公司法》等相关规定。
    3、与控股股东、实际控制人之间的产权控制关系 
    截至本报告书签署日，黄埔文冲的控股股东为中船防务，实际控制人为国务院国资委。黄埔文冲的股权及控制关系如下：
    1-1-1-438
    4、主营业务发展状况 
    黄埔文冲是华南地区军用舰船和特种工程船的主要建造基地，也是目前我国公务船、疏浚工程船和支线集装箱船的主要生产基地。黄埔文冲的军用船舶产品包括导弹护卫舰、导弹护卫艇、导弹快艇等各类战斗舰艇和辅助舰艇等；民用船舶主要包括海警船、海事巡逻船、海监船、海洋救助船、支线集装箱船及疏浚工程船等；此外，还拥有海洋工程辅助船、自升式钻井平台等海洋工程装备及船舶修理改装等产品和业务。报告期内，黄埔文冲的主营业务情况详见本报告书“第四章标的资产基本情况”之“五、黄埔文
    冲30.98%股权”之“（七）黄埔文冲业务与技术”。
    5、主要财务数据 
    最近两年一期，黄埔文冲经审计的主要财务数据如下：
    单位：万元 
资产负债项目 2019年 7月 31日 2018年 12月 31日 2017年 12月 31日 
资产总计 2,497,040.55  2,483,103.89  2,268,036.49 
    负债合计 1,793,003.74  1,891,175.29  1,805,402.62 
    所有者权益 704,036.81  591,928.61  462,633.87 
    归属于母公司所有者权益 
703,192.83  591,105.75  461,897.85 
    收入利润项目 2019年 1-7月 2018年度 2017年度 
营业收入 540,544.10  1,174,224.77  1,225,894.70 
    营业利润-17,257.64  -122,830.41  -2,678.93 
    利润总额 107,544.76  -128,379.71  100.80 
    净利润 98,762.21  -115,872.33  297.86 
    归属于母公司净利 98,741.17  -115,930.36  266.28 
    1-1-1-439 
润 
主要财务指标 
2019年 1-7月 
/2019年 7月 31日 
2018年度 
/2018年 12月 31日 
2017年度 
/2017年 12月 31日 
资产负债率 71.81% 76.16% 79.60% 
    毛利率 4.11% 0.37% 7.71% 
    净资产收益率 15.26%-22.02% 0.07% 
    注 1：净资产收益率=当期归属于母公司所有者净利润/期初期末归属于母公司股东的权益平均值； 
注2：2019年1-7月净资产收益率未年化。
    6、最近两年一期盈利情况分析 
    黄埔文冲2017年、2018年和2019年1-7月归属于母公司所有者净利润分别为266.28
    万元、-115,930.36万元和 98,741.17万元。报告期内，黄埔文冲亏损主要系全球民用船
    舶行业仍处于低迷，订单价格走低。2018年归属于母公司所有者净利润较 2017年下降116,196.65万元，业绩大幅下滑的原因主要系订单价格走低的同时，钢材等主要原材料
    价格、人工成本持续提升，部分产能利用率不足，单位固定成本提高。2017 年、2018年黄埔文冲毛利分别为 94,542.88万元、4,386.25万元，毛利率分别为 7.71%、0.37%。
    报告期内，黄埔文冲非经常损益情况如下表：
    单位：万元 
项目 2019年 1-7月 2018年度 2017年度 
非流动资产处置损益-51.35 -62.33 23.79 
    计入当期损益的政府补助 3,122.30 5,767.35 6,851.06 
    委托他人投资或管理资产的损益 232.72 1,920.71 3,896.66 
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 
-519.03 -17,015.96 360.52 
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 
124,542.00 -5,694.29 2,083.44 
    所得税影响额 31,831.66 -2,566.64 2,477.38 
    少数股东权益影响额-0.50 -2.61 -9.36 
    归属于母公司的税后非经常性损益 95,495.48 -12,515.26 10,747.45 
    2017年度、2018年度和 2019年 1-7月，黄埔文冲归属于母公司的税后非经常性损益分别为 10,747.45万元、-12,515.26万元和 95,495.48万元。报告期内，黄埔文冲的非
    经常损益金额主要系政府补助、投资收益以及营业外收入及支出。2018年较 2017年归
 1-1-1-440 
属于母公司的税后非经常性损益减少 23,262.71 万元，主要系 2018 年投资收益为
    -17,015.96万元、合同签订后由于船东原因未开工而造成的合同损失为 5,673.05万元。
    2019年 1-7月归属于母公司的税后非经常性损益为 95,495.48万元，主要系 2019年收到
    搬迁补偿款为 132,095.63万元。上述搬迁补偿款、投资收益及合同损失具有偶发性；政
    府补助系科研项目补助，与生产经营相关，具有可持续性。
    2017年度、2018年度和 2019年 1-7月，黄埔文冲扣除非经常性损益的归母净利润为-10,481.17万元、-103,415.11万元和 3,245.69万元。2017年度和 2018年度黄埔文冲
    亏损原因主要系全球民用船舶行业仍处于低迷，订单价格走低。
    7、最近两年的利润分配情况 
    最近两年，黄埔文冲未进行利润分配。
    （二）下属公司基本情况 
    截至本报告书签署日，黄埔文冲的下属一级子公司（合并报表范围）基本情况如下：
    序号 
公司名称持股比例（%）注册资本主营业务 
1 广州文冲船厂有限责任公司 100.00% 142,017.8455万元船舶制造 
    2 广州黄船海洋工程有限公司 100.00% 6,800.00万元 
    海洋工程设备生产 
3 广州文船重工有限公司 100.00% 11,000.00万元 
    船用配套设备制造 湛江南海舰船高新技术服务有限公司
    40.50% 200.00万元船舶修理 广州新航人力资源服务有限公司
    75.00% 200.00万元商务服务、 广州星际海洋工程设计有限公司 
黄埔文冲持股
    37.50%，上海船舶研
    究设计院持股
    37.50%，黄埔文冲与
    上海船舶研究设计院签定一致行动人协议，合计持股 75%
    500.00万元 
    船舶、金属结构件、海工设计服务 广州中船文冲兵神设备有限公司
    60.00% 560.00万元 
    船用配套设备制造 
8 华顺国际船舶有限公司 99.00% 100.00万港元船舶租赁 
    9 华隆国际船舶有限公司 99.00% 100.00万港元船舶租赁 中船黄埔文冲（三亚）船艇科技有限公司
    100.00% 800.00万元暂未营业 
    11 中船工业互联网有限公司 100.00% 5000.00万元互联网和相关
    1-1-1-441 
序号 
公司名称持股比例（%）注册资本主营业务 
服务 
黄埔文冲下属重要子公司的基本情况如下：
    1、文冲船厂
    （1）基本信息 
    企业名称广州文冲船厂有限责任公司 
企业类型有限责任公司（法人独资） 
注册地点广州市黄埔区文船路 1号 
主要办公地点广州市黄埔区文船路 1号 
法定代表人李晞 
注册资本 142,017.8455万人民币 
    成立日期 1981年 8月 22日 
营业期限至长期 
统一社会信用代码 91440101190500830X 
经营范围 
金属船舶制造;非金属船舶制造;船舶舾装件制造与安装;船舶改装与拆除;船舶修理;船舶设计服务;通用设备修理;船用配套设备制造;炼油、化工生产专用设备制造;环境保护专用设备制造;金属结构件设计服务;金属结构制造;金属制品修理;海洋工程建筑;货物进出口（专营专控商品除外）;技术进出口;其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）;装卸搬运;为船舶提供码头、过驳锚地、浮筒等设施;道路货物运输; 
(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
    （2）历史沿革 
    ① 2001年，文冲船厂的设立 
文冲船厂的前身为中国船舶工业总公司下属的广州文冲船舶修造厂，于 1981年完成设立工商登记，1991年更名为广州文冲船厂。2001年 7月，根据原国家经济贸易委员会下发的《关于同意大同矿务局等 82户企业实施债转股的批复》（国经贸产业［2001］131 号），文冲船厂由广州文冲船厂通过实施债转股改革而改制成立。根据广州羊城会计师事务所有限公司对文冲船厂改制设立时的实收资本金出具的《验资报告》（［2001］羊验字第 4337号），文冲船厂改制设立时的注册资本为 81,142.00万元，股东为中船集
    团、中国信达资产管理公司（以下简称“信达资产”）和中国华融资产管理公司（以下简称“华融资产”），文冲船厂股权结构如下：
    1-1-1-442 
股东名称出资额（万元）持股比例 
中船集团 62,442.00 76.95% 
    信达资产 12,200.00 15.04% 
    华融资产 6,500.00 8.01% 
    合计 81,142.00 100.00% 
    其中，信达资产持有的 15.04%的股权系中国建设银行委托信达资产持有。
    ② 2006年 4月，第一次股权转让 
2005 年 4 月，根据国务院对人民银行、财政部、银监会、证监会下发的《关于中国建设银行改制分立为中国建设银行股份有限公司和中国建银投资有限责任公司有关问题的请示》（银发[2004]208号）的批示，中国建设银行股份有限公司可以持有并管理对国有企业债转股形成的股权，因此中国建设银行股份有限公司与中国信达资产管理有限公司签订了《终止非剥离债转股委托关系协议》，约定终止委托中国信达资产管理有限公司持有和管理相应的文冲船厂的股权。
    2006年 1月 11日，文冲船厂召开了第九次股东会，全体股东同意中国信达资产管理有限公司持有的文冲船厂股权 15.04%共 12,200.00万元改由中国建设银行股份有限公
    司广东省分行持有。本次股权转让完成后，文冲船厂的股权结构如下：
    序号股东名称出资金额（万元）出资比例 
1 中船集团 62,442.00 76.95% 
    2 中国建设银行股份有限公司广东省分行 12,200.00 15.04% 
    3 华融资产 6,500.00 8.01% 
    合计 81,142.00 100.00% 
    ③ 2007年 11月，减资及第二次股权转让 
依据中船集团下发的船工财[2005]119 号《关于 2004 年清产核资结果及执行<企业会计制度>的批复》以及国务院国资委下发的国资清办[2005]178号《关于中国船舶工业集团公司清产核资结果及执行<企业会计制度>的批复》的批准，2007年 4月 24日国务院国有资产监督管理委员会审批认定文冲船厂实收资本为 80,204.98万元。2007年 6月
    5 日，文冲船厂召开了第十一次股东会，全体股东同意将实收资本由 81,142.00 万元减
    少至 80,204.98万元，全体股东同比例减资。
    2007年 7月 27日，广东宏建会计师事务所有限公司出具“粤建会事验【2007】第
 1-1-1-443 
2013号”《验资报告》，经审验，截至 2007年 7月 23日止，广州文冲船厂有限责任公司已减少股本人民币 9,370,154.71元。其中中船集团减少出资 7,210,707.16元，中国建
    设银行广东省分行减少出资 1,408,837.44元，华融资产减少出资 750,610.11元。本次减
    资后，文冲船厂注册资本为 802,049,845.29元，减资后各股东的持股比例不变。
    2007年 9月 5日，财政部出具“财金函【2007】155号”《财政部关于中国建设银行转让广州文冲船厂有限责任公司股权有关问题的意见》，原则同意针对转让的股权可以不进行资产评估，以经审计的 2006 年 12 月 31 日每股净资产值为基础。2007 年 10月 25日，建行广东省分行与中船集团签订《股权转让协议》，建行广东省分行将持有的文冲船厂 15.03537%的股权以 15,925.79万元的价格转让给中船集团。2007年 10月 25
    日，文冲船厂召开了第十二次股东会，全体股东同意上述股权转让。
    2007年 11月 30日，广州市工商行政管理核发“注册号：4401011108414”的《企业法人营业执照》，核准此次变更。本次减资及股权转让完成后，文冲船厂的股权结构如下：
    序号股东名称出资金额（万元）出资比例 
1 中船集团 73,780.04 91.99% 
    2 华融资产 6,424.94 8.01% 
    合计 80,204.98 100.00% 
    ④ 2007年 12月，第三次股权转让 
2007年 11月 6日，财政部出具“财金函【2007】176号”《财政部关于中国华融资产管理有限公司转让广州文冲船厂有限责任公司股权有关问题的意见》，原则同意针对转让的股权可以不进行资产评估，以经审计的 2006年 12月 31日每股净资产值为基础。
    2007 年 11 月 30 日，文冲船厂召开了第十三次股东会，全体股东同意上述股权转让。
    2007年 11月 30日，中国华融资产管理有限公司与中船集团签订《股权转让协议》，中国华融资产管理有限公司将持有的文冲船厂 8.010648%的股权转让给中船集团。
    2007年 12月，广州市工商行政管理局核准上述变更。本次变更完成后，文冲船厂的股权结构如下：
    序号股东名称出资金额（万元）持股比例 
1 中船集团 80,204.98 100% 
    合计 80,204.98 100% 
    1-1-1-444 
⑤ 2012年 3月，第一次增资 
2011年 12月 25日，中船集团出具“船工计[2011]969号”《关于对广州文冲船厂有限责任公司进行增资的通知》，决定对文冲船厂增资 8,250.00万元。
    2011 年 12 月 31 日，广东源瑞会计师事务所有限公司出具“粤瑞会验字（2011）
    第 010号”《验资报告》，经审验，截至 2011年 12月 28日止，文冲船厂已收到中船集团缴纳的新增注册资本人民币 8,250.00万元，全部以货币出资。2012年 3月 30日，广
    州市工商行政管理局核发“注册号：4401010162516”的《企业法人营业执照》，核准此次变更。
    本次增资完成后，文冲船厂的股权结构如下：
    序号股东名称出资金额（万元）出资比例 
1 中船集团 88,454.98 100% 
    合计 88,454.98 100% 
    ⑥. 2013年 10月，第二次增资 
2013年 7月 10日，中船集团出具“船工计[2013]482号”《关于增加广州文冲船厂有限责任公司注册资本的批复》，决定返还文冲船厂 2010、2011 年资产收益合计
    229,375,314.63元，作为中船集团对文冲船厂的增资。
    2013 年 8 月 5 日，广州众诚会计师事务所有限公司出具了“广众验字（2013）第
    01041号”《验资报告》，经审验，截至 2013年 8月 1日止，文冲船厂已收到中船集团缴纳的新增注册资本人民币 229,375,314.63元，全部以货币出资。
    2013年 8月 9日，文冲船厂通过了相应章程修正案。
    2013 年 10 月 11 日，广州市工商行政管理局核准此次变更。本次增资完成后，文冲船厂的股权结构如下：
    序号股东名称出资金额（万元）出资比例 
1 中船集团 111,392.52 100% 
    合计 111,392.52 100% 
    ⑦ 2013年 11月，全部股权划转至广州中船黄埔造船有限公司 
2013 年 9 月 2 日，中船集团出具“船工经[2013]627 号”《关于广州中船黄埔造船有限公司和广州文冲船厂有限责任公司融合发展方案的批复》，决定中船集团将其持有
 1-1-1-445 
的文冲船厂 100%股权转让给中船黄埔。
    2013年 10月 22日，中船集团与中船黄埔签订了《股权转让协议》，中船集团将持有的文冲船厂 100%的股权转让给中船黄埔。
    2013年 11月 12日，广州市工商行政管理局核准此次变更。本次股权转让完成后，文冲船厂的股权结构如下：
    序号股东名称出资金额（万元）出资比例 
1 中船黄埔 111,392.52 100% 
    合计 111,392.52 100% 
    ⑧ 2013年 12月股东名称变更 
2013年 12月，文冲船厂股东“广州中船黄埔造船有限公司”正式更名为“中船黄埔文冲船舶有限公司”并完成工商变更登记。文冲船厂的股权结构如下：
    序号股东名称出资金额（万元）出资比例 
1 黄埔文冲 111,392.51 100% 
    合计 111,392.51 100% 
    ⑨ 2014年 10月减资 
2014 年 8 月，中船集团出具“船工经[2014]573 号”《关于中船黄埔文冲船舶有限公司资产剥离方案的批复》，中船集团将黄埔文冲（含文冲船厂）的非经营性资产以及其长洲厂区和文冲厂区土地、房产无偿划转至其在广州的全资子公司广州船舶工业公司。具体情况详见本报告书“第四章标的资产基本情况”之“一、黄埔文冲 30.98%股
    权”之“（二）历史沿革”。
    2014年 8月 25日，黄埔文冲下发“黄船[2014]186号”《关于对广州文冲船厂有限责任公司进行减资的通知》，同意文冲船厂减资 593,746,704.44 元，减资后注册资本为
    520,178,455.48元。
    2014 年 10 月 20 日，广州市工商行政管理局核准文冲船厂注册资本变更。本次变更完成后，文冲船厂的股权结构如下：
    序号股东名称出资金额（万元）出资比例 
1 黄埔文冲 52,017.85 100% 
    合计 52,017.85 100% 
    1-1-1-446 
⑩ 2018年 2月，第三次增资 
2018 年 2 月 2 日，广州市工商行政管理局核发“穗工商（市局）内变字[2018]第01201802020013号”《准予变更登记（备案）通知书》准予资金数额变更为 62,017.8455
    万元，准予章程备案。
    本次增资完成后，文冲船厂的股权结构如下：
    序号股东名称出资金额（万元）出资比例 
1 黄埔文冲 62,017.84 100% 
    合计 62,017.84 100% 
    ○11  2018年 10月，第四次增资 
2018年 10月 17日，广州市工商行政管理局于向文冲船厂核发“穗工商内变字[2018]第 01201810165020号”的《准予变更登记（备案）通知书》，广州市工商行政管理局核准文冲船厂注册资本变更为 142,017.8455万元，同时准予章程备案。
    本次增资完成后，文冲船厂的股权结构如下：
    序号股东名称出资金额（万元）出资比例 
1 黄埔文冲 142,017.84 100% 
    合计 142,017.84 100%
    （3）主要财务数据 
    最近两年一期，文冲船厂经审计的主要财务数据如下：
    单位：万元 
资产负债项目 2019年7月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 
资产总计 546,159.25  576,350.52  485,590.98 
    负债合计 306,839.16  458,251.54  429,416.90 
    所有者权益 239,320.09  118,098.98  56,174.08 
    归属于母公司所有者权益 239,320.09  118,098.98  56,174.08 
    收入利润项目 2019年1-7月 2018年度 2017年度 
营业总收入 124,292.62  298,429.65  235,608.62 
    营业利润-18,707.24  56.83  -5,060.59 
    利润总额 106,098.47  82.24  -2,763.16 
    净利润 90,709.12.37  -2,747.04 
    1-1-1-447 
归属于母公司所有者净利润 90,709.12.37  -2,747.04 
    主要财务指标 
2019年 1-7月 
/2019年 7月 31日 
2018年度 
/2018年 12月 31日 
2017年度 
/2017年 12月 31日 
资产负债率 56.18% 79.51% 88.43% 
    毛利率-9.17% 5.20% 9.47% 
    净资产收益率 50.76% 0.13%-4.65% 
    注 1：净资产收益率=当期归属于母公司所有者净利润/期初期末归属于母公司股东的权益平均值； 
注 2：2019年 1-7月净资产收益率未年化。
    （4）主要业务基本情况 
    文冲船厂的主营业务为船舶修造，主要产品为支线集装箱船、疏浚工程船及海工船等，主要用于海上运输、疏浚及辅助。
    （5）最近三年资产评估、交易、增资、改制情况 
    最近三年文冲船厂不存在资产评估、交易、增资和改制情况。
    （6）出资及合法存续情况 
    截至本报告书签署日，文冲船厂股东对公司的出资已足额到位。文冲船厂是依法设立且合法存续的有限责任公司，历次增资均履行了相关程序，符合有关法律、法规的规定，不存在根据法律、法规、规范性文件及现行章程需要终止的情形。
    （7）主要资产权属情况 
    请参见本报告书“第四章标的资产基本情况”之“五、黄埔文冲 30.98%股权”之
    “（三）合法合规性说明”。
    （三）合法合规性说明
    1、股权情况 
    本次交易的标的资产之一为黄埔文冲 30.9836%股权。
    中船防务合法拥有黄埔文冲的 30.9836%股权，该等股权不存在质押、担保或任何
    形式的第三方权利，也不存在争议、纠纷、被采取司法保全措施或强制执行措施等任何限制、阻滞或禁止被转让的情形。黄埔文冲及其下属公司不存在出资不实或者影响其合法存续的情况。
    2、土地、房产等权属情况 
    1-1-1-448 
截至本报告书签署日，黄埔文冲及其下属子公司拟纳入本次重组范围内的土地和房产权属情况如下：
    （1）土地使用权 
    ①自有土地 
截至本报告书签署日，黄埔文冲及其下属子公司使用的 5 宗面积合计为1,049,470.47平方米的土地使用权已取得权属证书，1宗面积为 187,720平方米的土地使
    用权尚未取得权属证书。
    A、已取得权属证书的土地使用权 
黄埔文冲及其下属子公司已取得权属证书的 5宗土地使用权具体情况如下：
    序号 
证载权利人 
座落 
使用权类型 
土地使用权面积（M2） 
土地使用权证编号 
证载用途 
终止日期 
他项权利 文船重工 
南沙区万顷沙镇福安村洪奇沥东岸十一至十二涌 
出让 19760.4 
    穗府国用
    （2014）第
    04100066号 
工业用地
    2046.11.13 无 文船重工 
南沙区万顷沙镇福安村 
出让 27853.94 
    穗府国用
    （2014）第
    04100065号 
工业用地
    2045.7.25 无 文船重工 
南沙区万顷沙镇福安村 
出让 32423.13 
    穗府国用
    （2014）第
    04100064号 
工业用地
    2045.4.15 无 黄埔文冲 
南沙区万顷沙镇龙穴岛 
出让 396996 
穗府国用
    （2014）第
    04100060号 
工业用地
    2063.3.18 无 黄埔文冲 
南沙区万顷沙镇龙穴岛 
出让 572437 
穗府国用
    （2014）第
    04100061号 
工业用地
    2063.3.18 无 
    B、尚未取得权属证书的土地使用权 
黄埔文冲使用的 1宗面积为 187,720平方米的土地尚未取得权属证书，该项土地正在进行地价评估。
    中船集团已出具承诺，上述土地将于 2020年 6月 30日前办理取得权属证书，若因未按时取得权属证书导致上市公司、黄埔文冲或其子公司受到任何损失，中船集团将承担赔偿责任。
    ②租赁土地 
 1-1-1-449 
A、2014年 7月 11日，广州市人民政府向中船集团出具《广州市人民政府关于支持黄埔及文冲船厂改造的函》（穗府函［2014］95 号），明确中船集团黄埔文冲长洲厂区和文冲船厂文冲厂区按所在区域功能规划，不适合用作造船工业用地，未来将由广州市政府统一收储，相关厂区实施搬迁。鉴于长洲厂区和文冲厂区土地未来面临收储，中船集团决定将黄埔文冲长洲厂区和文冲船厂文冲厂区的土地、房产无偿划转至全资子公司广州船舶工业公司，黄埔文冲和文冲船厂将以租赁形式继续使用上述已划归广州船舶工业公司的长洲厂区、文冲厂区土地、房产，直至该等两个厂区搬迁完毕。截至本报告书签署日，黄埔文冲与文冲船厂已分别与广州船舶工业公司签署租赁协议，约定黄埔文冲、文冲船厂分别向广州船舶工业公司租赁其位于广州市黄浦区长洲街 188号长洲厂区 638.083平方米划拨土地及地上共计 176,514.85平方米房屋建筑物、广州市文冲船厂
    厂区 638.776.58平方米授权经营土地及地上共计 166,060.8256平方米房屋建筑物，租赁
    费用按照资产折旧、摊销额加税费的原则确定，租赁期限自 2014年 5月 1日至两个厂区搬迁完毕。
    为确保黄埔文冲的正常生产经营不受该等土地、房产划转事项以及未来两个厂区潜在搬迁事项的影响，中船集团承诺，为保证黄埔文冲及文冲船厂的正常生产及连续经营，同意将权属已划转至中船集团下属的广州船舶工业公司的长洲厂区、文冲厂区土地和地上建筑租赁给黄埔文冲及文冲船厂，由黄埔文冲及文冲船厂继续使用，租金按照现有土地摊销、房产折旧的水平加上相关税费进行缴纳。若因无法按照上述安排继续使用该等土地、房产而导致黄埔文冲及文冲船厂生产经营活动受到不利影响的，中船集团将积极协调解决并对黄埔文冲及文冲船厂因此遭受的经济损失予以全额现金补偿。
    为明确黄埔文冲、文冲船厂未来如因搬迁涉及部分需拆迁资产发生的拆除、运输、安装等相关费用的承担方式，中船集团出具承诺，未来黄埔文冲、文冲船厂如因搬迁涉及部分需拆迁资产发生的拆除、运输、安装等相关费用将依法在搬迁的相关政府补偿中体现并补偿给黄埔文冲和文冲船厂。如相关政府补偿低于上述黄埔文冲和文冲船厂因搬迁涉及部分需拆迁资产的实际发生费用，由本公司在相关政府补偿全部到位后 90日内以现金方式予以补足。” 
B、根据中船集团《关于中船黄埔文冲船舶有限公司资产剥离方案的批复》（船工经［2014］573 号），为突出主营业务，黄埔文冲、文冲船厂通过无偿划转方式将不适宜注入上市公司的非经营性资产及生活区相关资产进行剥离，该等资产无偿划转至中船
 1-1-1-450 
集团的全资子公司广州船舶工业公司。该等资产主要包括：黄埔文冲医院、黄埔文冲技校、黄埔文冲幼儿园股权及相关资产共计 33 项；长洲生活区、文冲生活区的土地、房产、在建工程及相关资产共计 383 项。该等划转的资产中，部分土地、房产因职工住宿需要，由广州船舶工业公司租赁给黄埔文冲使用。
    （2）房屋建筑物 
    ①自有房屋 
截至本报告书签署日，黄埔文冲及其下属子公司拥有的 139 处建筑面积合计82,101.14平方米的房屋已取得权属证书；3处建筑面积合计 88,304.16平方米房屋尚未
    取得权属证书。
    A、已取得权属证书的房屋 
黄埔文冲及其下属子公司已取得权属证书的 139处房屋的具体情况如下：
    序号 
证载权利人 
坐落 
建筑面积（m2） 
证载用途房屋所有权证号 
他项权利 黄埔文冲 
南沙区鸡抱沙北路 10号（自编 2号）（自编三栋（总装车间、分段装焊车间）） 
30,648.16 车间 
    粤房地权证穗字第0450057150号 
无 黄埔文冲 
南沙区鸡抱沙北路 10号（自编 2号）（自编十栋（涂装车间）） 
19,661.72 车间 
    粤房地权证穗字第0450057142号 
无 黄埔文冲 
南沙区鸡抱沙北路 10号（自编 1号）（自编一栋（二号空压站、三号变电站及生产辅助楼）） 
3,593.16 
    二号空压站、三号配变电站及生产辅助楼 
粤房地权证穗字第0450057382号 
无 黄埔文冲 
南沙区鸡抱沙北路 10号（自编 2号）（自编六栋（液氧气化站）
    20.14 
    液氧气化站 
粤房地权证穗字第0450057441号 
无 黄埔文冲 
南沙区鸡抱沙北路 10号（自编 2号）（自编七栋（二氧化碳气化站））
    20.14 
    二氧化碳气化站 
粤房地权证穗字第0450057442号 
无 黄埔文冲 
南沙区鸡抱沙北路 10号（自编 2号）（自编十三栋（乙炔汇流排间））
    417.32 
    乙炔汇流排间 
粤房地权证穗字第0450057410号 
无 黄埔文冲 
南沙区鸡抱沙北路 10号（自编 2号）（自编十二栋（丙烷汇流排间））
    251.68 
    丙烷汇流排间 
粤房地权证穗字第0450057409号 
无 黄埔文冲 
南沙区鸡抱沙北路 10号（自编 2号）（自编九栋（空压站及 1#配变电1,422.67 
    空压站、配变电站 
粤房地权证穗字第0450057141号 
无 
 1-1-1-451 
序号 
证载权利人 
坐落 
建筑面积（m2） 
证载用途房屋所有权证号 
他项权利 
站）） 黄埔文冲 
南沙区鸡抱沙北路 10号（自编 2号）（自编二十一栋（生产技术管理办公楼及试航工作站）） 
7,287.45 办公 
    粤房地权证穗字第0450058605号 
无 黄埔文冲 
南沙区鸡抱沙北路 10号（自编 2号）（自编五栋（给水加压泵站））
    98.8 水泵房 
    粤房地权证穗字第0450057408号 
无 黄埔文冲 
南沙区鸡抱沙北路 10号（自编 1号）（自编三栋（5#厕所））
    55.35 厕所 
    粤房地权证穗字第0450057384号 
无 黄埔文冲 
南沙区鸡抱沙北路 10号（自编 1号）（自编二栋（10#厕所））
    55.35 厕所 
    粤房地权证穗字第0450057383号 
无 黄埔文冲 
南沙区鸡抱沙北路 10号（自编 2号）（自编二栋（2#配变电站））
    194.72 配变电站 
    粤房地权证穗字第0450057151号 
无 黄埔文冲 
南沙区鸡抱沙北路 10号（自编 2号）（自编十九栋（3#变电站））
    67.1 变电站 
    粤房地权证穗字第0450057144号 
无 黄埔文冲 
南沙区鸡抱沙北路 10号（自编 2号）（自编十七栋（3#厕所）） 
29 厕所 
粤房地权证穗字第0450057143号 
无 黄埔文冲 
南沙区鸡抱沙北路 10号（自编 2号）（自编十八栋（4#变电站））
    68.67 变电站 
    粤房地权证穗字第0450057154号 
无 黄埔文冲 
南沙区鸡抱沙北路 10号（自编 2号）（自编十六栋（5#变电站））
    68.67 变电站 
    粤房地权证穗字第0450057153号 
无 黄埔文冲 
南沙区鸡抱沙北路 10号（自编 2号）（自编十四栋（6#厕所））
    55.26 厕所 
    粤房地权证穗字第0450057145号 
无 黄埔文冲 
南沙区鸡抱沙北路 10号（自编 2号）（自编十五栋（7#厕所））
    55.26 厕所 
    粤房地权证穗字第0450057146号 
无 黄埔文冲 
南沙区鸡抱沙北路 10号（自编 2号）（自编一栋（8#厕所））
    55.26 厕所 
    粤房地权证穗字第0450057147号 
无 黄埔文冲 
南沙区鸡抱沙北路 10号（自编 2号）（自编八栋（9#厕所））
    55.26 厕所 
    粤房地权证穗字第0450057148号 
无 黄埔文冲 
南沙区鸡抱沙北路 10号（自编 2号）（自编四栋（11#厕所））
    55.26 厕所 
    粤房地权证穗字第0450057149号 
无 黄埔文冲 
南沙区鸡抱沙北路 10号（自编 2号）（自编二十栋（机舱分段预舾装风雨棚）） 
4,059.72 
    机舱分段预舾装风雨棚 
粤房地权证穗字第0450057152号 
无 
 1-1-1-452 
序号 
证载权利人 
坐落 
建筑面积（m2） 
证载用途房屋所有权证号 
他项权利 黄埔文冲 
南沙区鸡抱沙北路 10号（自编 2号）（自编十一栋（生活污水处理站））
    194.87 
    生活污水处理站 
粤房地权证穗字第0450057155号 
无 文冲船厂 
海门路 609号 80.2 住宅 
    沪房地虹字（1997）
    第 000221号 
无 黄船海工 
南沙区珠江东路 271号801房
    1099.55 办公 
    粤 2018广州市不动产权证第 1120478号 
无 黄船海工 
南沙区珠江东路 271号601房
    1098.52 办公 
    粤 2018广州市不动产权证第 11204385号 
无 黄埔文冲 
南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街 3 号楼 1梯 201房
    114.34 住宅 
    粤房地权证穗字第0150280062号 
无 黄埔文冲 
南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街 3 号楼 1梯 202房
    114.34 住宅 
    粤房地权证穗字第0150280035号 
无 黄埔文冲 
南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街 3 号楼 1梯 203房
    109.86 住宅 
    粤房地权证穗字第0150280028号 
无 黄埔文冲 
南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街 3 号楼 1梯 204房
    109.86 住宅 
    粤房地权证穗字第0150280042号 
无 黄埔文冲 
南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街 3 号楼 1梯 301房
    114.34 住宅 
    粤房地权证穗字第0150280070号 
无 黄埔文冲 
南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街 3 号楼 1梯 302房
    114.34 住宅 
    粤房地权证穗字第0150280053号 
无 黄埔文冲 
南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街 3 号楼 1梯 303房
    109.86 住宅 
    粤房地权证穗字第0150280055号 
无 黄埔文冲 
南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街 3 号楼 1梯 304房
    109.86 住宅 
    粤房地权证穗字第0150280037号 
无 黄埔文冲 
南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街 3 号楼 1梯 401房
    114.34 住宅 
    粤房地权证穗字第0150280071号 
无 黄埔文冲 
南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街 3 号楼 1梯 402房
    114.34 住宅 
    粤房地权证穗字第0150280031号 
无 黄埔文冲 
南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街 3 号楼 1梯 403房
    109.86 住宅 
    粤房地权证穗字第0150280043号 
无 黄埔文冲 
南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街 3 号楼 1梯 404房
    109.86 住宅 
    粤房地权证穗字第0150280038号 
无 
40 黄埔文南沙区南沙街江南路玫 114.34 住宅粤房地权证穗字第无 
    1-1-1-453 
序号 
证载权利人 
坐落 
建筑面积（m2） 
证载用途房屋所有权证号 
他项权利 
冲瑰花园玫瑰街 3 号楼 1梯 501房 
0150280068号 黄埔文冲 
南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街 3 号楼 1梯 502房
    114.34 住宅 
    粤房地权证穗字第0150280050号 
无 黄埔文冲 
南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街 3 号楼 1梯 503房
    109.86 住宅 
    粤房地权证穗字第0150280049号 
无 黄埔文冲 
南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街 3 号楼 1梯 504房
    109.86 住宅 
    粤房地权证穗字第0150280034号 
无 黄埔文冲 
南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街 3 号楼 1梯 601房
    114.34 住宅 
    粤房地权证穗字第0150280032号 
无 黄埔文冲 
南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街 3 号楼 1梯 602房
    114.34 住宅 
    粤房地权证穗字第0150280030号 
无 黄埔文冲 
南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街 3 号楼 1梯 603房
    109.86 住宅 
    粤房地权证穗字第0150280056号 
无 黄埔文冲 
南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街 3 号楼 1梯 604房
    109.86 住宅 
    粤房地权证穗字第0150280051号 
无 黄埔文冲 
南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街 3 号楼 1梯 701房
    114.34 住宅 
    粤房地权证穗字第0150280113号 
无 黄埔文冲 
南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街 3 号楼 1梯 702房
    114.34 住宅 
    粤房地权证穗字第0450064773号 
无 黄埔文冲 
南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街 3 号楼 1梯 703房
    109.86 住宅 
    粤房地权证穗字第0150280057号 
无 黄埔文冲 
南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街 3 号楼 1梯 704房
    109.86 住宅 
    粤房地权证穗字第0150280036号 
无 黄埔文冲 
南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街 3 号楼 1梯 801房
    114.34 住宅 
    粤房地权证穗字第0150280110号 
无 黄埔文冲 
南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街 3 号楼 1梯 802房
    114.34 住宅 
    粤房地权证穗字第0450064772号 
无 黄埔文冲 
南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街 3 号楼 1梯 803房
    109.86 住宅 
    粤房地权证穗字第0150280039号 
无 黄埔文冲 
南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街 3 号楼 1梯 804房
    109.86 住宅 
    粤房地权证穗字第0150280054号 
无 
56 黄埔文南沙区南沙街江南路玫 114.34 住宅粤房地权证穗字第无 
    1-1-1-454 
序号 
证载权利人 
坐落 
建筑面积（m2） 
证载用途房屋所有权证号 
他项权利 
冲瑰花园玫瑰街 3 号楼 2梯 201房 
0150280100号 黄埔文冲 
南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街 3 号楼 2梯 202房
    114.34 住宅 
    粤房地权证穗字第0150280092号 
无 黄埔文冲 
南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街 3 号楼 2梯 203房
    109.86 住宅 
    粤房地权证穗字第0150280044号 
无 黄埔文冲 
南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街 3 号楼 2梯 204房
    109.86 住宅 
    粤房地权证穗字第0450064810号 
无 黄埔文冲 
南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街 3 号楼 2梯 301房
    114.34 住宅 
    粤房地权证穗字第0150280093号 
无 黄埔文冲 
南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街 3 号楼 2梯 302房
    114.34 住宅 
    粤房地权证穗字第0150280091号 
无 黄埔文冲 
南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街 3 号楼 2梯 303房
    109.86 住宅 
    粤房地权证穗字第0150280089号 
无 黄埔文冲 
南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街 3 号楼 2梯 304房
    109.86 住宅 
    粤房地权证穗字第0450064809号 
无 黄埔文冲 
南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街 3 号楼 2梯 401房
    114.34 住宅 
    粤房地权证穗字第0150280099号 
无 黄埔文冲 
南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街 3 号楼 2梯 402房
    114.34 住宅 
    粤房地权证穗字第0150280102号 
无 黄埔文冲 
南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街 3 号楼 2梯 403房
    109.86 住宅 
    粤房地权证穗字第0150280106号 
无 黄埔文冲 
南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街 3 号楼 2梯 404房
    109.86 住宅 
    粤房地权证穗字第0450064789号 
无 黄埔文冲 
南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街 3 号楼 2梯 501房
    114.34 住宅 
    粤房地权证穗字第0450063671号 
无 黄埔文冲 
南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街 3 号楼 2梯 502房
    114.34 住宅 
    粤房地权证穗字第0150280109号 
无 黄埔文冲 
南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街 3 号楼 2梯 503房
    109.86 住宅 
    粤房地权证穗字第0150280104号 
无 黄埔文冲 
南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街 3 号楼 2梯 504房
    109.86 住宅 
    粤房地权证穗字第0450064788号 
无 
72 黄埔文南沙区南沙街江南路玫 114.34 住宅粤房地权证穗字第无 
    1-1-1-455 
序号 
证载权利人 
坐落 
建筑面积（m2） 
证载用途房屋所有权证号 
他项权利 
冲瑰花园玫瑰街 3 号楼 2梯 601房 
0150280115号 黄埔文冲 
南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街 3 号楼 2梯 602房
    114.34 住宅 
    粤房地权证穗字第0150280095号 
无 黄埔文冲 
南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街 3 号楼 2梯 603房
    109.86 住宅 
    粤房地权证穗字第0450063672号 
无 黄埔文冲 
南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街 3 号楼 2梯 604房
    109.86 住宅 
    粤房地权证穗字第0450064787号 
无 黄埔文冲 
南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街 3 号楼 2梯 701房
    114.34 住宅 
    粤房地权证穗字第0150280090号 
无 黄埔文冲 
南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街 3 号楼 2梯 702房
    114.34 住宅 
    粤房地权证穗字第0150280097号 
无 黄埔文冲 
南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街 3 号楼 2梯 703房
    109.86 住宅 
    粤房地权证穗字第0150280114号 
无 黄埔文冲 
南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街 3 号楼 2梯 704房
    109.86 住宅 
    粤房地权证穗字第0450064786号 
无 黄埔文冲 
南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街 3 号楼 2梯 801房
    114.34 住宅 
    粤房地权证穗字第0150280112号 
无 黄埔文冲 
南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街 3 号楼 2梯 802房
    114.34 住宅 
    粤房地权证穗字第0150280103号 
无 黄埔文冲 
南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街 3 号楼 2梯 803房
    109.86 住宅 
    粤房地权证穗字第0150280111号 
无 黄埔文冲 
南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街 3 号楼 2梯 804房
    109.86 住宅 
    粤房地权证穗字第0150280058号 
无 黄埔文冲 
南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街 6 号楼 1梯 201房
    103.42 住宅 
    粤房地权证穗字第0150280045号 
无 黄埔文冲 
南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街 6 号楼 1梯 202房
    103.66 住宅 
    粤房地权证穗字第0150280046号 
无 黄埔文冲 
南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街 6 号楼 1梯 203房
    76.97 住宅 
    粤房地权证穗字第0450064781号 
无 黄埔文冲 
南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街 6 号楼 1梯 204房
    76.97 住宅 
    粤房地权证穗字第0450064045号 
无 
88 黄埔文南沙区南沙街江南路玫 103.42 住宅粤房地权证穗字第无 
    1-1-1-456 
序号 
证载权利人 
坐落 
建筑面积（m2） 
证载用途房屋所有权证号 
他项权利 
冲瑰花园玫瑰街 6 号楼 1梯 301房 
0150280033号 黄埔文冲 
南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街 6 号楼 1梯 302房
    103.66 住宅 
    粤房地权证穗字第0150280027号 
无 黄埔文冲 
南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街 6 号楼 1梯 303房
    76.97 住宅 
    粤房地权证穗字第0450064780号 
无 黄埔文冲 
南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街 6 号楼 1梯 304房
    76.97 住宅 
    粤房地权证穗字第0450064041号 
无 黄埔文冲 
南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街 6 号楼 1梯 401房
    103.42 住宅 
    粤房地权证穗字第0450064032号 
无 黄埔文冲 
南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街 6 号楼 1梯 402房
    103.66 住宅 
    粤房地权证穗字第0150280052号 
无 黄埔文冲 
南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街 6 号楼 1梯 403房
    76.97 住宅 
    粤房地权证穗字第0450064784号 
无 黄埔文冲 
南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街 6 号楼 1梯 404房
    76.97 住宅 
    粤房地权证穗字第0450064040号 
无 黄埔文冲 
南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街 6 号楼 1梯 501房
    103.42 住宅 
    粤房地权证穗字第0450064770号 
无 黄埔文冲 
南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街 6 号楼 1梯 502房
    103.66 住宅 
    粤房地权证穗字第0150280041号 
无 黄埔文冲 
南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街 6 号楼 1梯 503房
    76.97 住宅 
    粤房地权证穗字第0450064783号 
无 黄埔文冲 
南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街 6 号楼 1梯 504房
    76.97 住宅 
    粤房地权证穗字第0450064039号 
无 黄埔文冲 
南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街 6 号楼 1梯 601房
    103.42 住宅 
    粤房地权证穗字第0450064779号 
无 黄埔文冲 
南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街 6 号楼 1梯 602房
    103.66 住宅 
    粤房地权证穗字第0150280048号 
无 黄埔文冲 
南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街 6 号楼 1梯 603房
    76.97 住宅 
    粤房地权证穗字第0450064782号 
无 黄埔文冲 
南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街 6 号楼 1梯 604房
    76.97 住宅 
    粤房地权证穗字第0450064777号 
无 
104 黄埔文南沙区南沙街江南路玫 103.42 住宅粤房地权证穗字第无 
    1-1-1-457 
序号 
证载权利人 
坐落 
建筑面积（m2） 
证载用途房屋所有权证号 
他项权利 
冲瑰花园玫瑰街 6 号楼 1梯 701房 
0450064778号 黄埔文冲 
南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街 6 号楼 1梯 702房
    103.66 住宅 
    粤房地权证穗字第0150280040号 
无 黄埔文冲 
南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街 6 号楼 1梯 703房
    76.97 住宅 
    粤房地权证穗字第0450064785号 
无 黄埔文冲 
南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街 6 号楼 1梯 704房
    76.97 住宅 
    粤房地权证穗字第0450064776号 
无 黄埔文冲 
南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街 6 号楼 1梯 801房
    103.42 住宅 
    粤房地权证穗字第0150280059号 
无 黄埔文冲 
南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街 6 号楼 1梯 802房
    103.66 住宅 
    粤房地权证穗字第0150280047号 
无 黄埔文冲 
南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街 6 号楼 1梯 803房
    76.97 住宅 
    粤房地权证穗字第0150280029号 
无 黄埔文冲 
南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街 6 号楼 1梯 804房
    76.97 住宅 
    粤房地权证穗字第0450064774号 
无 黄埔文冲 
南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街 6 号楼 2梯 201房
    103.66 住宅 
    粤房地权证穗字第0150280064号 
无 黄埔文冲 
南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街 6 号楼 2梯 202房
    103.42 住宅 
    粤房地权证穗字第0150280065号 
无 黄埔文冲 
南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街 6 号楼 2梯 203房
    76.97 住宅 
    粤房地权证穗字第0150280101号 
无 黄埔文冲 
南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街 6 号楼 2梯 204房
    76.97 住宅 
    粤房地权证穗字第0450064037号 
无 黄埔文冲 
南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街 6 号楼 2梯 301房
    103.66 住宅 
    粤房地权证穗字第0150280074号 
无 黄埔文冲 
南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街 6 号楼 2梯 302房
    103.42 住宅 
    粤房地权证穗字第0150280073号 
无 黄埔文冲 
南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街 6 号楼 2梯 303房
    76.97 住宅 
    粤房地权证穗字第0150280096号 
无 黄埔文冲 
南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街 6 号楼 2梯 304房
    76.97 住宅 
    粤房地权证穗字第0150280067号 
无 
120 黄埔文南沙区南沙街江南路玫 103.66 住宅粤房地权证穗字第无 
    1-1-1-458 
序号 
证载权利人 
坐落 
建筑面积（m2） 
证载用途房屋所有权证号 
他项权利 
冲瑰花园玫瑰街 6 号楼 2梯 401房 
0450063670号 黄埔文冲 
南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街 6 号楼 2梯 402房
    103.42 住宅 
    粤房地权证穗字第0150280069号 
无 黄埔文冲 
南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街 6 号楼 2梯 403房
    76.97 住宅 
    粤房地权证穗字第0150280108号 
无 黄埔文冲 
南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街 6 号楼 2梯 404房
    76.97 住宅 
    粤房地权证穗字第0150280076号 
无 黄埔文冲 
南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街 6 号楼 2梯 501房
    103.66 住宅 
    粤房地权证穗字第0450064771号 
无 黄埔文冲 
南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街 6 号楼 2梯 502房
    103.42 住宅 
    粤房地权证穗字第0150280061号 
无 黄埔文冲 
南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街 6 号楼 2梯 503房
    76.97 住宅 
    粤房地权证穗字第0450064035号 
无 黄埔文冲 
南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街 6 号楼 2梯 504房
    76.97 住宅 
    粤房地权证穗字第0150280094号 
无 黄埔文冲 
南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街 6 号楼 2梯 601房
    103.66 住宅 
    粤房地权证穗字第0450064769号 
无 黄埔文冲 
南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街 6 号楼 2梯 602房
    103.42 住宅 
    粤房地权证穗字第0150280066号 
无 黄埔文冲 
南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街 6 号楼 2梯 603房
    76.97 住宅 
    粤房地权证穗字第0450064034号 
无 黄埔文冲 
南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街 6 号楼 2梯 604房
    76.97 住宅 
    粤房地权证穗字第0150280107号 
无 黄埔文冲 
南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街 6 号楼 2梯 701房
    103.66 住宅 
    粤房地权证穗字第0450064770号 
无 黄埔文冲 
南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街 6 号楼 2梯 702房
    103.42 住宅 
    粤房地权证穗字第0150280063号 
无 黄埔文冲 
南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街 6 号楼 2梯 703房
    76.97 住宅 
    粤房地权证穗字第0150280075号 
无 黄埔文冲 
南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街 6 号楼 2梯 704房
    76.97 住宅 
    粤房地权证穗字第0150280098号 
无 
136 黄埔文南沙区南沙街江南路玫 103.66 住宅粤房地权证穗字第无 
    1-1-1-459 
序号 
证载权利人 
坐落 
建筑面积（m2） 
证载用途房屋所有权证号 
他项权利 
冲瑰花园玫瑰街 6 号楼 2梯 801房 
0450064038号 黄埔文冲 
南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街 6 号楼 2梯 802房
    103.42 住宅 
    粤房地权证穗字第0150280060号 
无 黄埔文冲 
南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街 6 号楼 2梯 803房
    76.97 住宅 
    粤房地权证穗字第0150280072号 
无 黄埔文冲 
南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街 6 号楼 2梯 804房
    76.97 住宅 
    粤房地权证穗字第0150280105号 
无 
B、尚未取得权属证书的房屋 
黄埔文冲使用的 3处合计面积为 88,304.16平方米的房屋尚未取得房屋权属证书，
    其中：1）2处建筑面积分别为 61,352.00平方米和 4,617平方米的工业用房系在无证土
    地上建设，根据广州市规划和自然资源局南沙区分局于 2019年 7月 5日开具的《关于中船黄埔文冲船舶有限公司有关土地和房屋办证情况的证明》，黄埔文冲目前按照流程申请办理该等房屋的《不动产权证》，暂未发现该公司对上述房产存在办证障碍问题。
    其中，建筑面积为 61,352.00平方米的无证房产正在履行对外转让流程；2）根据广州南
    沙开发区行政审批局于 2018年 4月 9日下发的《关于调整建设工程规划许可证的复函》（穗南审批规划业务函[2018]20号），黄埔文冲 1处建筑面积为 22,335.16平方米的龙
    穴厂区新建综合楼工程目前正在办理房屋权属证书。
    中船集团已出具承诺，上述房屋将于 2020年 12月 31日前办理取得权属证书，若因未按时取得权属证书导致上市公司、黄埔文冲或其子公司受到任何损失，中船集团将承担赔偿责任。
    ②租赁房屋 
截至本报告书签署日，黄埔文冲及其下属子公司向第三方（即黄埔文冲及其合并报表子公司之外的其他主体）租赁使用房屋情况如下：
    A、黄埔文冲及文冲船厂向广州船舶工业公司租赁的房屋情况详见本节上述“2、
    土地、房产等权属情况”之“（1）土地使用权”之“②租赁土地”相关内容。
    B、2018年 4月 30日，黄埔文冲与广州市锦天物业管理有限公司签署《仓库租赁合同》，约定黄埔文冲向广州市锦天物业管理有限公司租赁其位于广州市黄埔区长洲街
 1-1-1-460 
第十经济社金蝶路 10号、12号厂房的仓库、道路绿化及停车场，仓库租赁面积为 4104平方米，道路绿化及停车场面积为 556平方米，租赁期间自 2018年 5月 1日起至 2020年 5月 30日。
    （3）海域使用权 
    截至本报告书签署日，黄埔文冲及其下属子公司拥有 1项海域使用权，具体情况如下：
    海域使用人 
证书编号海域位置 
面积（公顷） 
发证单位发证日期终止日期 
文冲船厂 
国海证2014C44011201166号 
广州市黄埔区文船路 1号
    78.6128 
    广州市海洋与渔业局
    2014.11.19 2064.3.24
    3、知识产权情况
    （1）专利 
    截至 2019年 8月 31日，黄埔文冲及重要下属公司合计拥有 883项非国防专利，具体情况如下：
    序号 
专利权人专利名称 
专利类型 
申请号申请日期 
他项权利 
1  黄埔文冲 
一种利用二次杠杆原理的桩腿吊装方法 
发明 2017109806430 2017.10.19 无 
    2  黄埔文冲 
一种半船起浮尾轴孔或海底阀箱密试封堵方法 
发明 2017107076221 2017.08.17 无 
    3  黄埔文冲 
一种锚穴的制作安装方法 
发明 2017104306626 2017.06.09 无 
    4  黄埔文冲 
一种组合式木模锚台部件的制作和安装方法 
发明 2017104331219 2017.06.09 无 
    5  黄埔文冲 
一种将船舶移至岸上或干船坞内的吊运装置及方法 
发明 2016124539 2016.12.06 无 
    6  黄埔文冲、黄船海工 
一种用于在船体上进行载荷试验的管线拖拽系统 
发明 2016110865327 2016.11.30 无 
    7  黄埔文冲、黄船海工一种管线组合安装支架发明 2016110696831 2016.11.25 无 
    8  黄埔文冲一种海水滤器发明 2016107945966 2016.08.31 无 
    9  黄埔文冲、黄船海工 
一种铺管船铺管系统静态负荷试验的方法 
发明 2016107982221 2016.08.31 无 
    10  黄埔文冲一种船舶胎架发明 2016107953924 2016.08.31 无 
    1-1-1-461 
序号 
专利权人专利名称 
专利类型 
申请号申请日期 
他项权利 
11  黄埔文冲、黄船海工一种跳板梯的固定装置发明 2016107981816 2016.08.31 无 
    12  黄埔文冲、黄船海工 
一种铺管船铺管系统动态负荷试验的方法 
发明 2016107989019 2016.08.31 无 
    13  黄埔文冲 
一种拉锚试验中锚唇的试验方法 
发明 2016107982255 2016.08.31 无 
    14  黄埔文冲 
一种带可收放式接油盘的围油槽 
发明 2016105292823 2016.07.06 无 
    15  黄埔文冲 
一种拉锚试验中锚台卡锚的处理方法 
发明 2016105180279 2016.07.01 无 
    16  黄埔文冲 
一种自升式钻井平台及其桩腿升降限位开关 
发明 2016105178194 2016.07.01 无 
    17  黄埔文冲 
一种可快速拆卸栏杆及底座和使用方法 
发明 2016105179286 2016.07.01 无 
    18  黄埔文冲一种烘衣机排风口滤器发明 2016105067261 2016.06.28 无 
    19  黄埔文冲 
一种电压骤降穿越实船短路试验方法 
发明 2016104718354 2016.06.22 无 
    20  黄埔文冲 
一种带独立辅桅的双翼式雷达桅结构 
发明 2016104626263 2016.06.20 无 
    21  黄埔文冲一种首柱型线光顺方法发明 2016103330888 2016.05.18 无 
    22  黄埔文冲 
一种圆形桩腿吊装定位装置 
发明 2016103293605 2016.05.17 无 
    23  黄埔文冲 
主弦管及斜撑管双层涂装托架 
发明 2016103232279 2016.05.13 无 
    24  黄埔文冲 
一种圆形桩腿接桩用脚手架 
发明 2016103169063 2016.05.12 无 
    25  黄埔文冲 
组合式圆形齿条桩腿施工平台 
发明 2016103182049 2016.05.12 无 
    26  黄埔文冲 
对封闭式热水舱夹层保温的施工方法 
发明 2016103182015 2016.05.12 无 
    27  黄埔文冲水密移门安装结构发明 2016103181883 2016.05.12 无 
    28  黄埔文冲 
一种由不跨中柱板样箱数据确定木卡数据的方法 
发明 2016102843379 2016.04.29 无 
    29  黄埔文冲 
一种曲面板件的开孔方法 
发明 2016102816916 2016.04.28 无 
    30  黄埔文冲 
一种可调节的胎架卡样装置 
发明 2016102817730 2016.04.28 无 
    31  黄埔文冲 
一种批量小零件的数控套料方法 
发明 201610281775X 2016.04.28 无 
    32  黄埔文冲一种船用高效进水装置发明 2016102816920 2016.04.28 无 
    33  黄埔文冲 
一种导缆孔铸钢件的三维放样方法 
发明 2016102729674 2016.04.27 无 
    1-1-1-462 
序号 
专利权人专利名称 
专利类型 
申请号申请日期 
他项权利 
34  黄埔文冲 
一种可调节的空间角度测量及角度安装装置 
发明 2016102729231 2016.04.27 无 
    35  黄埔文冲 
一种船坞内实施钻井平台与多型船舶同时建造的方法 
发明 201610272275X 2016.04.27 无 
    36  黄埔文冲 
一种船舶管路投油叠形滤器工装 
发明 2016102638374 2016.04.25 无 
    37  黄埔文冲一种球扁钢焊接夹具发明 2016102391564 2016.04.15 无 
    38  黄埔文冲 
船底水密试验的封闭装置及其试验方法 
发明 2016102391598 2016.04.15 无 
    39  黄埔文冲一种条状钢板扭转装置发明 2016102391579 2016.04.15 无 
    40  黄埔文冲 
一种减小船舶转弯时横倾角度的装置及方法 
发明 2016102371274 2016.04.14 无 
    41  黄埔文冲 
一种规避转舵翻船的装置及方法 
发明 2016102354777 2016.04.14 无 
    42  黄埔文冲一种舵叶托盘工装发明 2016102108683 2016.04.05 无 
    43  黄埔文冲 
动态热拉伸与激冷联用的薄板随焊变形控制装置及方法 
发明 2016101533356 2016.03.17 无 
    44  黄埔文冲 
一种双板舭龙骨及其安装方法 
发明 2015108694814 2015.11.30 无 
    45  黄埔文冲 
一种太阳真方位获取系统及方法 
发明 201510855715X 2015.11.27 无 
    46  黄埔文冲 
一种拉锚试验中卡锚的处理方法 
发明 2015108282551 2015.11.24 无 
    47  黄埔文冲一种展开字样的方法发明 2015108287150 2015.11.24 无 
    48  黄埔文冲 
一种缓压防浪折叠铰链门 
发明 2015108243580 2015.11.24 无 
    49  黄埔文冲 
一种圆锥孔自动研磨装置 
发明 2015108005493 2015.11.18 无 
    50  黄埔文冲一种圆锥孔镗孔装置发明 2015108005489 2015.11.18 无 
    51  黄埔文冲 
一种铝质薄壁船体立向焊缝预应力变形控制方法及装置 
发明 2015107681889 2015.11.10 无 
    52  黄埔文冲一种外圆机加工装置发明 2015106806533 2015.10.19 无 
    53  黄埔文冲一种船名揭幕工装发明 2015106735595 2015.10.15 无 
    54  黄埔文冲 
一种拉锚试验中卡锚的处理方法 
发明 2015106336631 2015.09.28 无 
    55  黄埔文冲 
一种铝合金带筋板的数控套料方法 
发明 2015106336735 2015.09.28 无 
    1-1-1-463 
序号 
专利权人专利名称 
专利类型 
申请号申请日期 
他项权利 
56  黄埔文冲木模锚唇的试验方法发明 2015106184766 2015.09.24 无 
    57  黄埔文冲过渡型线光顺方法发明 2015106234981 2015.09.24 无 
    58  黄埔文冲 
一种桁架式桩腿钢丝绳脚手装置及安装方法 
发明 2015105832085 2015.09.14 无 
    59  黄埔文冲 
一种桁架式桩腿接长快速定位装置及定位接长方法 
发明 2015105831947 2015.09.14 无 
    60  黄埔文冲 
一种船用 O 型舷外橡胶护舷的固定装置及固定方法 
发明 2015105666916 2015.09.07 无 
    61  黄埔文冲 
一种甲醇泵分段安装方法 
发明 2015105521211 2015.09.01 无 
    62  黄埔文冲 
一种液压驱动泥浆搅拌器的安装方法 
发明 2015105564541 2015.09.01 无 
    63  黄埔文冲 
一种船舶内置式收油机溢油外输深井泵的安装方法 
发明 2015104125763 2015.07.13 无 
    64  黄埔文冲 
一种基于Ω密封机理的船舶艏部伸缩桨的安装方法 
发明 2015103821175 2015.07.01 无 
    65  黄埔文冲一种电动液压活动桅杆发明 2015103775317 2015.06.30 无 
    66  黄埔文冲 
一种大型下水驳船压载水管理方法 
发明 2015103445285 2015.06.19 无 
    67  黄埔文冲一种翻转式检修平台发明 2015103471627 2015.06.18 无 
    68  黄埔文冲 
一种下水驳船水平滑道的安装方法 
发明 2015103255488 2015.06.12 无 
    69  黄埔文冲 
一种下水驳船摇臂铰支座的制作方法 
发明 201510323233X 2015.06.12 无 
    70  黄埔文冲 
一种自翻转复位摇臂下水作业方法 
发明 2015103255473 2015.06.12 无 
    71  黄埔文冲 
一种下水驳船半圆套的制作方法 
发明 2015103158558 2015.06.10 无 
    72  黄埔文冲 
一种导管架下水驳船摇臂翻转试验方法 
发明 2015103179060 2015.06.10 无 
    73  黄埔文冲 
一种可拆装式管路油水盘 
发明 201510313999X 2015.06.09 无 
    74  黄埔文冲 
阳极块安装用可调节辅助手柄 
发明 2015103100133 2015.06.05 无 
    75  黄埔文冲 
一种可快速装卸的蓄电池箱架 
发明 2015103067671 2015.06.05 无 
    76  黄埔文冲 
一种铝合金薄板矫正用衬板工装 
发明 2015102115894 2015.04.28 无 
    1-1-1-464 
序号 
专利权人专利名称 
专利类型 
申请号申请日期 
他项权利 
77  黄埔文冲一种不倒翁船型发明 2015101821946 2015.04.16 无 
    78  黄埔文冲 
一种 CO2 对接缝衬垫焊无码焊接工装 
发明 201510184733X 2015.04.16 无 
    79  黄埔文冲 
一种舰船轻围壁结构焊接压力架 
发明 2015101822084 2015.04.16 无 
    80  黄埔文冲 
一种船舶通海设备试压装置及试压方法 
发明 2015101822101 2015.04.16 无 
    81  黄埔文冲 
一种可调螺旋松紧拉马及其制作方法 
发明 2015101643313 2015.04.08 无 
    82  黄埔文冲 
基于齿轮箱对中的船舶轴系激光对中工装及对中安装方法 
发明 2015101534439 2015.04.01 无 
    83  黄埔文冲船舶管子管口防护罩发明 2015101320675 2015.03.24 无 
    84  黄埔文冲船舶上缆预紧力工装发明 2015101302696 2015.03.24 无 
    85  黄埔文冲 
一种大型锚处理铰车静负荷试验装置及试验方法 
发明 2015101249143 2015.03.20 无 
    86  黄埔文冲 
一种 ROV.A 支架精确调整定位方法 
发明 2015101262383 2015.03.20 无 
    87  黄埔文冲 
冷媒水管隔热法兰穿舱件 
发明 2015101213847 2015.03.19 无 
    88  黄埔文冲 
自支撑控制悬空焊缝根部间隙及焊接变形的装置和方法 
发明 2014108407567 2014.12.30 无 
    89  黄埔文冲 
一种应用辅助托架的主推电机进舱安装方法 
发明 2014107651569 2014.12.12 无 
    90  黄埔文冲 
船舶轴舵系自动镗端面装置 
发明 2014107586536 2014.12.10 无 
    91  黄埔文冲 
一种船舶轴系分段式尾管装置及其安装方法 
发明 2014107588616 2014.12.10 无 
    92  黄埔文冲镗排可调中间支撑装置发明 2014107586837 2014.12.10 无 
    93  黄埔文冲 
双斜切分段精度控制方法 
发明 2014107457592 2014.12.09 无 
    94  黄埔文冲 
气垫船柔性橡胶气垫吊装方法及微型便携式起吊装置 
发明 201410728470X 2014.12.03 无 
    95  黄埔文冲空间角度测量装置发明 2014107284470 2014.12.03 无 
    96  黄埔文冲 
深海海底电缆收放装置底座安装方法 
发明 2014106861466 2014.11.25 无 
    97  黄埔文冲 
舰船发电机系统的查线方法 
发明 2014106877549 2014.11.25 无 
    1-1-1-465 
序号 
专利权人专利名称 
专利类型 
申请号申请日期 
他项权利 
98  黄埔文冲 
一种在活络胎架上建造分段的固定装置及方法 
发明 2014106768791 2014.11.21 无 
    99  黄埔文冲 
一种曲面圆孔划线开孔装置及方法 
发明 201410677019X 2014.11.21 无 
    100  黄埔文冲 
高压气体排放消音净化装置 
发明 2014106606496 2014.11.18 无 
    101  黄埔文冲 
一种灌胶式金属调整垫片及灌胶方法 
发明 2014106606481 2014.11.18 无 
    102  黄埔文冲 
一种全回转推进器水下部分安装装置及方法 
发明 2014106586810 2014.11.18 无 
    103  黄埔文冲内径槽切削装置发明 2014103749549 2014.07.31 无 
    104  黄埔文冲 
一种螺旋桨桨叶吊装工具 
发明 2014103363632 2014.07.15 无 
    105  黄埔文冲 
一种 LNG 燃料动力船舶的燃料加注方法 
发明 2014103363986 2014.07.15 无 
    106  黄埔文冲船舶变形实时监测方法发明 2014103125916 2014.07.02 无 
    107  黄埔文冲船舶变形实时监测系统发明 2014103125333 2014.07.02 无 
    108  黄埔文冲设备进舱辅助装置发明 2014102675232 2014.06.16 无 
    109  黄埔文冲 
一种铝合金 TIG 焊焊接压力架工装 
发明 2014102609137 2014.06.12 无 
    110  黄埔文冲 
一种 6mm 以上铝合金板拼板的半自动 TIG 焊接方法 
发明 2014102616785 2014.06.12 无 
    111  黄埔文冲 
400吨起重铺管船托管架制作方法 
发明 2013107331316 2013.12.25 无 
    112  黄埔文冲一种保压式消防系统发明 2013107334352 2013.12.25 无 
    113  黄埔文冲 
一种船体型材装配磁力工装 
发明 2013107131447 2013.12.23 无 
    114  黄埔文冲 
一种用于单轴承艉轴进艉轴管的装置 
发明 2013107197891 2013.12.23 无 
    115  黄埔文冲 
一种船体 T 型材装配工装 
发明 2013107131451 2013.12.23 无 
    116  黄埔文冲格栅发明 2013107036635 2013.12.19 无 
    117  黄埔文冲 
气缸头气门自动研磨装置 
发明 201310698827X 2013.12.18 无 
    118  黄埔文冲 
用于加工柴油机气缸头气门座阀口的装置 
发明 2013105787822 2013.11.18 无 
    119  黄埔文冲 
用于导管架下水的驳船摇臂装置 
发明 2013105787339 2013.11.18 无 
    120  黄埔文冲 
一种 400 吨起重铺管船托管架水上安装方法 
发明 2013105791688 2013.11.18 无 
    1-1-1-466 
序号 
专利权人专利名称 
专利类型 
申请号申请日期 
他项权利 
121  黄埔文冲 
一种船舶上层建筑组合式通用支撑胎架 
发明 2013105355814 2013.10.31 无 
    122  黄埔文冲 
用于船舶分段装配阶段的胎上拼板对接工装 
发明 2013105306273 2013.10.30 无 
    123  黄埔文冲铣床用可调式刀盘发明 2013105307967 2013.10.30 无 
    124  黄埔文冲 
一种活动顶尖修磨装置及其修磨方法 
发明 2013101096878 2013.03.29 无 
    125  黄埔文冲新型厨房集气罩发明 2012105669713 2012.12.24 无 
    126  黄埔文冲 
一种铝合金上层建筑分段总组方法 
发明 2012105630107 2012.12.20 无 
    127  黄埔文冲 
一种铝合金上层建筑总段吊装方法 
发明 2012105439711 2012.12.14 无 
    128  黄埔文冲一种管子密封装置发明 201210544231X 2012.12.14 无 
    129  黄埔文冲 
一种锥孔镗孔自动进刀装置 
发明 2012105408573 2012.12.12 无 
    130  黄埔文冲 
一种水下更换测深仪的方法 
发明 2012105356189 2012.12.12 无 
    131  黄埔文冲 
一种中心高度可调的钻孔、镗孔装置 
发明 201210537109X 2012.12.12 无 
    132  黄埔文冲一种消油剂喷洒装置发明 2012105256975 2012.12.07 无 
    133  黄埔文冲 
气手动全遮光型烟囱百叶窗 
发明 2011103963835 2011.12.02 无 
    134  黄埔文冲一种半船水下合拢方法发明 2011103890675 2011.11.29 无 
    135  黄埔文冲 
一种可伸缩全回转舵桨装置的安装方法 
发明 2011103874456 2011.11.28 无 
    136  黄埔文冲 
一种特殊角度的全回转舵桨装置的安装方法 
发明 2011102608959 2011.09.05 无 
    137  黄埔文冲 
船坞内船舶二次落墩定位装置 
发明 2011102561789 2011.09.01 无 
    138  黄埔文冲 
船坞内船舶二次落墩单侧定位方法 
发明 2011102561685 2011.09.01 无 
    139  黄埔文冲 
一种分段倒装挂舵臂的安装方法 
发明 2011102561793 2011.09.01 无 
    140  黄埔文冲自进式钻孔、镗孔机发明 2011102531410 2011.08.30 无 
    141  黄埔文冲立式镗孔机发明 2011102467645 2011.08.25 无 
    142  黄埔文冲一种导链装置发明 2011102468506 2011.08.25 无 
    143  黄埔文冲 
门座式起重机的回转轴承法兰盘 
发明 2010102983752 2010.09.30 无 
    144  黄埔文冲负载柜系统发明 2010102950744 2010.09.29 无 
    1-1-1-467 
序号 
专利权人专利名称 
专利类型 
申请号申请日期 
他项权利 
145  黄埔文冲一种斜孔机加工方法发明 2009102137629 2009.12.11 无 
    146  黄埔文冲一种便携式机加工装置发明 2009102137671 2009.12.11 无 
    147  黄埔文冲一种角度调节装置发明 2009102137686 2009.12.11 无 
    148  黄埔文冲 
货油舱热油循环管路改进结构 
发明 2009100405929 2009.06.26 无 
    149  黄埔文冲 
一种批量打印 AutoCAD格式图纸的方法 
发明 2009100384509 2009.04.08 无 
    150  黄埔文冲 
全回转舵桨装置基座的制作及安装方法 
发明 2008101983156 2008.09.04 无 
    151  黄埔文冲负载柜系统发明 2010102951268 2010.09.29 无 
    152  黄埔文冲双层伴热管改良结构发明 2009100406090 2009.06.26 无 
    153  黄埔文冲 
一种半潜船浮箱制作方法 
发明 201010582873X 2010.12.10 无 
    154  黄埔文冲 
上下水边舱总组搭载方法 
发明 2010105828744 2010.12.10 无 
    155  黄埔文冲 
艏部曲面分段的卧态总组方法 
发明 2010105828937 2010.12.10 无 
    156  黄埔文冲木护舷安装方法发明 2010105829003 2010.12.10 无 
    157  黄埔文冲 
5万吨半潜船主柴油发电机组进舱工艺 
发明 2010105870756 2010.12.14 无 
    158  黄埔文冲 
一种长轴系船舶挂舵臂、尾轴架、中间轴架的高精度焊装方法 
发明 2010105889822 2010.12.15 无 
    159  黄埔文冲、益壮金属蒸饭柜发明 2010106168775 2010.12.31 无 
    160  黄埔文冲 
用于超长轴加工的可调节中间支撑装置 
发明 2012105334349 2012.12.11 无 
    161  黄埔文冲 
 一种可伸缩全回转推进器的安装方法 
发明 2013107111975 2013.12.20 无 
    162  黄埔文冲 
一种铝合金分段装配可调拉杆 
发明 2013107153662 2013.12.23 无 
    163  黄船海工 
一种龙门架式自动角焊车 
发明  2014106586971
    2014.11.18 
    无 
164  黄船海工 
一种过盈螺栓的拆卸工装及方法 
发明  2014106600451
    2014.11.18 
    无 
165  黄船海工 
一种全回转装置附属构件高精度安装方法 
发明  2014107283143
    2014.12.03 
    无 
166  黄船海工一种气电混合电缆发明  2015103198907
    2015.06.11 
    无 
167  文冲船厂 
一种沥青货罐分段合拢定位方法 
发明 2017111286010 2017.11.15 无 
    1-1-1-468 
序号 
专利权人专利名称 
专利类型 
申请号申请日期 
他项权利 
168  文冲船厂 
一种艉管轴承水润滑密封结构 
发明 2017103681215 2017.05.23 无 
    169  文冲船厂 
波浪补偿实验装置和系统 
发明 2017101084949 2017.02.27 无 
    170  文冲船厂波浪补偿装置发明 2017101094226 2017.02.27 无 
    171  文冲船厂 
波浪补偿控制方法和装置 
发明 2017101094230 2017.02.27 无 
    172  文冲船厂被动式波浪补偿装置发明 2017101094207 2017.02.27 无 
    173  文冲船厂 
一种船舶主机滑油串油磁性设备 
发明 2016110360036 2016.11.22 无 
    174  文冲船厂 
一种无横移锚绞吸挖泥船的横移控制方法 
发明 2016110371346 2016.11.22 无 
    175  文冲船厂、文船重工 
用于远洋渔船的冷库及其制作方法 
发明 2016110255148 2016.11.18 无 
    176  文冲船厂 
一种紧凑型双联精油滤器 
发明 2016109294033 2016.10.31 无 
    177  文冲船厂 
一种锅炉清灰装置及锅炉清灰系统 
发明 2016107194717 2016.08.24 无 
    178  文冲船厂 
一种艉柱及尾鳍安装方法 
发明 2016105474770 2016.07.11 无 
    179  文冲船厂 
一种机器人焊接吊环变位机 
发明 2016105123685 2016.06.30 无 
    180  文冲船厂一种吊环焊接工装发明 2016105124368 2016.06.30 无 
    181  文冲船厂、文船重工水下设备的水密系统发明 2016105143388 2016.06.30 无 
    182  文冲船厂一种吊环焊接工装发明 2016105124067 2016.06.30 无 
    183  文冲船厂 
一种船舶轴系中心线对准调节装置及方法 
发明 2016104557901 2016.06.22 无 
    184  文冲船厂 
挂舵臂与舵叶匹配检测装置及挂舵臂和舵叶的制作方法 
发明 2016102329559 2016.04.15 无 
    185  文冲船厂一种机器人打磨装置发明 2016102292179 2016.04.13 无 
    186  文冲船厂 
一种麻点面积检测器及检测方法 
发明 2016100469808 2016.01.25 无 
    187  文冲船厂 
一种船舶起重柱的安装方法 
发明 2016100469916 2016.01.25 无 
    188  文冲船厂 
一种船舶防海生物控制系统 
发明 2015108440273 2015.11.27 无 
    189  文冲船厂 
一种船舶货舱的通风系统 
发明 2015107699952 2015.11.12 无 
    190  文冲船厂 
一种挖泥船油缸座的制作工艺 
发明 2015105008451 2015.08.14 无 
    1-1-1-469 
序号 
专利权人专利名称 
专利类型 
申请号申请日期 
他项权利 
191  文冲船厂 
一种楔形接头的拆卸工具 
发明 2015105010856 2015.08.14 无 
    192  文冲船厂、文船重工 
大面积遮雨帆布结构及其制作方法 
发明 2015104901073 2015.08.11 无 
    193  文冲船厂、文船重工 
门座式起重机下转柱平台的安装方法 
发明 2015103767363 2015.06.30 无 
    194  文冲船厂、文船重工 
桥式起重机及货物装卸方法 
发明 2015103242327 2015.06.12 无 
    195  文冲船厂 
一种深水定深释放锁应用在深水管线敷设中的方法 
发明 2015101593954 2015.04.03 无 
    196  文冲船厂、文船重工 
一种起重机臂架铰支座轴承的更换方法 
发明 2015100089344 2015.01.09 无 
    197  文冲船厂 
一种挖泥船方形泥门的安装工艺 
发明 2014108559930 2014.12.31 无 
    198  文冲船厂 
一种锥形泥门的制作工艺 
发明 201410855385X 2014.12.31 无 
    199  文冲船厂 
一种耙吸管备用吊放方法 
发明 2014108555342 2014.12.31 无 
    200  文冲船厂 
一种压载水舱防淤积结构 
发明 2014108391751 2014.12.30 无 
    201  文冲船厂 
一种集装箱船导架的制作安装方法 
发明 2014108329619 2014.12.29 无 
    202  文冲船厂、文船重工 
一种智能船舶信息监控系统 
发明 2014108364379 2014.12.29 无 
    203  文冲船厂 
一种绞吸式挖泥船绞刀梁长轴孔绞支架的安装方法 
发明 2014108323824 2014.12.29 无 
    204  文冲船厂 
一种灯光罩网渔船下网捕鱼方法及其结构 
发明 2014105470592 2014.10.15 无 
    205  文冲船厂 
一种驾驶室加热玻璃定功率控制方法及其控制系统 
发明 2014104667847 2014.09.12 无 
    206  文冲船厂 
甲板面舱盖系统的安装方法 
发明 2014104572974 2014.09.10 无 
    207  文冲船厂、文船重工 
一种随动式空调通风控制系统及其运行方法 
发明 2014104572989 2014.09.10 无 
    208  文冲船厂 
一种工程船的动能和动量控制方法 
发明 2014104495643 2014.09.04 无 
    209  文冲船厂 
集装箱船埋入式箱座安装方法 
发明 2014104496576 2014.09.04 无 
    210  文冲船厂 
锚台锚唇地面整体预制的安装方法 
发明 2014103295885 2014.07.11 无 
    211  文冲船厂一种船舶海水滤器发明 2013107447948 2013.12.31 无 
    1-1-1-470 
序号 
专利权人专利名称 
专利类型 
申请号申请日期 
他项权利 
212  文冲船厂 
一种船舶航行灯海上校验方法 
发明 2013106779819 2013.12.13 无 
    213  文冲船厂、文船重工 
一种用于露天堆场的遮雨装置及其使用方法 
发明 2013106724924 2013.12.12 无 
    214  文冲船厂、文船重工 
一种挖泥船艏吹球形接头 
发明 201310640689X 2013.12.04 无 
    215  文冲船厂坞口拆除的施工方法发明 2012105923875 2012.12.31 无 
    216  文冲船厂 
一种电缆水密填料函及其使用方法 
发明 2012105855312 2012.12.28 无 
    217  文冲船厂 
一种筒体结构直径超差的火工矫正方法 
发明 2012105821852 2012.12.28 无 
    218  文冲船厂节能抓斗式挖泥船发明 2012105842331 2012.12.28 无 
    219  文冲船厂 
可移动溢流式液压闸门盐水缸 
发明 2011102706400 2011.09.14 无 
    220  文冲船厂 
一种挂舵臂壳体板火焰矫正方法 
发明 2010106072698 2010.12.27 无 
    221  文冲船厂 
用于三维船舶建模零件的自动装配方法 
发明 2009102145108 2009.12.31 无 
    222  文冲船厂 
用于三维船舶建模零件定位分析中的球扁钢重心规格法 
发明 2009102145112 2009.12.31 无 
    223  文冲船厂 
绞吸挖泥船的绞刀座的定位安装方法 
发明 2009102142769 2009.12.29 无 
    224  文冲船厂 
串联造船工艺总段的滑移方法 
发明 2009102142754 2009.12.29 无 
    225  文冲船厂 
挖泥船的无主机精拉线方法 
发明 2009102142487 2009.12.29 无 
    226  文冲船厂 
用于安装船舶尾轴螺母的装置 
发明 2009102142472 2009.12.29 无 
    227  文冲船厂 
船舶侧推器的安装结构及安装方法 
发明 2008102206376 2008.12.31 无 
    228  文冲船厂 
一种船舶下水钢梁的绑扎方法 
发明 2008102187093 2008.10.28 无 
    229  文冲船厂 
船用油舱蒸汽加热盘管安装方法 
发明 2008101983141 2008.09.04 无 文冲船厂、中交上海航道局有限公司、中港疏浚有限公司 
船舶动力装置全功率管理系统 
发明 2007100328641 2007.12.26 无 
    231  文冲船厂 
CO2 气体保护单面焊双面成形焊接工艺 
发明 2006101226119 2006.10.08 无 
    232  文冲船厂 
便携式船舶动态精确测量系统 
发明 200610037049X 2006.08.15 无 
    233  文冲船厂 
固定式船舶动态精确测量系统 
发明 2006100370502 2006.08.15 无 
    1-1-1-471 
序号 
专利权人专利名称 
专利类型 
申请号申请日期 
他项权利 
234  文冲船厂船舶电站综合试验系统发明 2006100355729 2006.05.23 无 
    235  文冲船厂船舶加长改装工艺发明 2005100370584 2005.09.07 无 
    236  文船重工 
门座式起重机三连杆力矩提升法 
发明 2010101262893
    2010.03.12 
    无 
237  文船重工大型构件滚装装船方法发明 2013106397458 2013.12.04 无 
    238  星际海工 
一种工程船用大型艉滚筒法兰盘高精度装焊工艺 
发明 2014107762580
    2014.12.11 
    无 
239  星际海工 
圆柱销孔式桩腿建造精度控制方法 
发明 2014107277265
    2014.12.03 
    无 
240  星际海工 
用于船舶航行状态下更换电极的装置 
发明 2013105340518
    2013.10.31 
    无 
241  星际海工 
一种船体分段翻身辅助工装 
发明 2012105239024
    2012.12.07 
    无 
242  黄埔文冲一种船用设备支架 
实用新型
    2018217446189 2018.10.25 无 
    243  黄埔文冲 
一种用于盘绕管线、电缆的装置 
实用新型
    2018215791108 2018.09.27 无 
    244  黄埔文冲一种百叶窗安装结构 
实用新型
    2018209259053 2018.06.14 无 
    245  黄埔文冲 
一种污水舱防沉积系统及其搅拌装置 
实用新型
    2018208289884 2018.05.30 无 
    246  黄埔文冲一种船舶电缆密封设备 
实用新型
    2018207440326 2018.05.18 无 
    247  黄埔文冲一种船用可拆卸式栏杆 
实用新型
    2018207440839 2018.05.18 无 
    248  黄埔文冲一种导缆器 
实用新型
    2018207535580 2018.05.18 无 
    249  黄埔文冲 
一种船用方钢踏步弯制辅助工装 
实用新型
    2018207536278 2018.05.18 无 
    250  黄埔文冲 
一种船舶大组立阶段型材无码装配结构 
实用新型
    2018207524891 2018.05.18 无 
    251  黄埔文冲一种多功能工具卡板 
实用新型
    2018207432122 2018.05.18 无 
    252  黄埔文冲 
一种电气设备组合安装架 
实用新型
    2018207440561 2018.05.18 无 
    253  黄埔文冲一种电器设备安装板 
实用新型
    2018207440345 2018.05.18 无 
    254  黄埔文冲 
一种船用更衣柜安装结构 
实用新型
    2018207432847 2018.05.18 无 
    255  黄埔文冲一种人孔盖和桩靴 
实用新型
    2018207508827 2018.05.18 无 
    256  黄埔文冲一种检修平台实用 2018207535805 2018.05.18 无 
    1-1-1-472 
序号 
专利权人专利名称 
专利类型 
申请号申请日期 
他项权利 
新型 
257  黄埔文冲定门器 
实用新型
    2018207522097 2018.05.17 无 
    258  黄埔文冲滚轮导向装置 
实用新型
    2018207514724 2018.05.17 无 
    259  黄埔文冲 
一种船舶高空 X 射线探伤辅助工装 
实用新型
    2018207430659 2018.05.17 无 
    260  黄埔文冲 
一种减振型船舶电缆托架 
实用新型
    2018207515924 2018.05.17 无 
    261  黄埔文冲 
一种用于自升式平台的取水装置 
实用新型 
201820733571X 2018.05.16 无 
    262  黄埔文冲救生圈架 
实用新型
    2018207002514 2018.05.10 无 
    263  黄埔文冲 
一种可调式引熄弧板安装工具 
实用新型
    2018207056355 2018.05.10 无 
    264  黄埔文冲 
一种型材合拢错位无码矫正工具 
实用新型
    2018207055634 2018.05.10 无 
    265  黄埔文冲简易活络胎架组件 
实用新型
    2018207001155 2018.05.10 无 
    266  黄埔文冲一种减摇鳍支撑装置 
实用新型
    2018207002548 2018.05.10 无 
    267  黄埔文冲 
一种导架安装水平度检验工装 
实用新型
    2018207055653 2018.05.10 无 
    268  黄埔文冲 
一种船用板材翻身运输装置 
实用新型
    2018206895907 2018.05.08 无 
    269  黄埔文冲一种船体外壳支撑装置 
实用新型
    2018206883242 2018.05.08 无 
    270  黄埔文冲 
一种用于流道安装定位的工装 
实用新型
    2018206893278 2018.05.08 无 
    271  黄埔文冲 
一种钢格栅制作辅助装置 
实用新型
    2018206881336 2018.05.08 无 
    272  黄埔文冲一种烟囱挡烟板结构 
实用新型
    2018206649940 2018.05.03 无 
    273  黄埔文冲八角型桩腿防转装置 
实用新型
    2018206651870 2018.05.03 无 
    274  黄埔文冲一种船舶浮力再生装置 
实用新型
    2018206650702 2018.05.03 无 
    275  黄埔文冲 
一种船舶分段翻身护边工装 
实用新型 
201820588413X 2018.04.23 无 
    276  黄埔文冲 
一种多路开关量信号控制系统 
实用新型
    2018205844293 2018.04.23 无 
    277  黄埔文冲一种托盘 
实用新型
    2018205884799 2018.04.23 无 
    278  黄埔文冲一种分段式定位假轴 
实用新型
    2018205317806 2018.04.13 无 
    1-1-1-473 
序号 
专利权人专利名称 
专利类型 
申请号申请日期 
他项权利 
279  黄埔文冲一种海洋平台 
实用新型
    2018205318368 2018.04.13 无 
    280  黄埔文冲 
一种紧配螺栓拆卸辅助工装 
实用新型
    2018205317789 2018.04.13 无 
    281  黄埔文冲吸尘式打磨机 
实用新型
    2018205230643 2018.04.11 无 
    282  黄埔文冲 
一种小空间焊接辅助工装 
实用新型
    2018205218069 2018.04.11 无 
    283  黄埔文冲 
一种用于在复合材上定位安装线的工具 
实用新型
    2018205076871 2018.04.10 无 
    284  黄埔文冲 
一种固定式专用胎架脚手架搭设工装 
实用新型
    2018204921894 2018.04.08 无 
    285  黄埔文冲一种船体肋板安装工具 
实用新型
    2018204931468 2018.04.08 无 
    286  黄埔文冲 
一种船体 T 型梁定位辅助工装 
实用新型
    2018204922399 2018.04.08 无 
    287  黄埔文冲 
一种 T 型梁合拢口引弧熄弧板安装工具 
实用新型
    2018204707922 2018.04.03 无 
    288  黄埔文冲一种波导管固定装置 
实用新型
    2018201248845 2018.01.25 无 
    289  黄埔文冲一种油雾透气系统 
实用新型
    2017218769972 2017.12.27 无 
    290  黄埔文冲一种油雾透气装置 
实用新型
    2017218770240 2017.12.27 无 
    291  黄埔文冲 
一种辅助桁材与骨材交叉焊接的门型夹具 
实用新型
    2017218036219 2017.12.19 无 
    292  黄埔文冲 
一种辅助横纵梁装焊的便携式夹具 
实用新型
    2017218090410 2017.12.19 无 
    293  黄埔文冲防盗锁结构 
实用新型 
201721808917X 2017.12.19 无 
    294  黄埔文冲一种船用水封罐装置 
实用新型
    2017217167307 2017.12.08 无 
    295  黄埔文冲一种船用导风结构 
实用新型 
201721716365X 2017.12.08 无 
    296  黄埔文冲一种埋入式消防装置 
实用新型 
201721717062X 2017.12.08 无 
    297  黄埔文冲一种齿轮检修平台 
实用新型 
201721716502X 2017.12.08 无 
    298  黄埔文冲 
一种用于船舶坞墩拆卸的装置 
实用新型
    2017217098538 2017.12.07 无 
    299  黄埔文冲舷墙 
实用新型
    2017217096405 2017.12.07 无 
    300  黄埔文冲排气管通舱件 
实用新型
    2017217173327 2017.12.07 无 
    301  黄埔文冲一种柱状体吊装定位装实用 2017216847981 2017.12.06 无 
    1-1-1-474 
序号 
专利权人专利名称 
专利类型 
申请号申请日期 
他项权利 
置新型 
302  黄埔文冲一种污水井液位开关 
实用新型
    2017216858083 2017.12.06 无 
    303  黄埔文冲一种自升式升降平台 
实用新型
    2017216848556 2017.12.06 无 
    304  黄埔文冲一种救生筏固定装置 
实用新型
    2017216858100 2017.12.06 无 
    305  黄埔文冲一种百变虚拟阀 
实用新型
    2017217084003 2017.12.06 无 
    306  黄埔文冲一种用于阀门密试系统 
实用新型
    2017217098928 2017.12.06 无 
    307  黄埔文冲 
一种桁架式齿条桩腿外部吊装装置 
实用新型
    2017216849116 2017.12.06 无 
    308  黄埔文冲 
一种用于管路的封堵装置 
实用新型
    2017217103663 2017.12.06 无 
    309  黄埔文冲一种纠错型甲板测深头 
实用新型
    2017217094749 2017.12.06 无 
    310  黄埔文冲一种桩靴冲喷帽 
实用新型
    2017217063628 2017.12.06 无 
    311  黄埔文冲一种拆卸和回收装置 
实用新型
    2017216592592 2017.12.01 无 
    312  黄埔文冲一种吊笼 
实用新型
    2017216571806 2017.12.01 无 
    313  黄埔文冲一种 R角检验尺 
实用新型
    2017216572067 2017.12.01 无 
    314  黄埔文冲 
一种具有加强工装的船舷分段 
实用新型
    2017216572207 2017.12.01 无 
    315  黄埔文冲一种抽气装置 
实用新型
    2017216567213 2017.12.01 无 
    316  黄埔文冲一种船舶肋板存放架 
实用新型
    2017216572103 2017.12.01 无 
    317  黄埔文冲一种电缆托架 
实用新型
    2017216460112 2017.11.30 无 
    318  黄埔文冲一种自升式平台 
实用新型
    2017216443827 2017.11.30 无 
    319  黄埔文冲 
一种用于船舶上的救生圈支撑架 
实用新型
    2017216461261 2017.11.30 无 
    320  黄埔文冲一种风管吊架 
实用新型
    2017216460381 2017.11.30 无 
    321  黄埔文冲一种船艉轴包 
实用新型
    2017216106857 2017.11.27 无 
    322  黄埔文冲一种透气止回阀 
实用新型
    2017216031278 2017.11.24 无 
    323  黄埔文冲一种新型附壁式漏水口 
实用新型 
201721603483X 2017.11.24 无 
    1-1-1-475 
序号 
专利权人专利名称 
专利类型 
申请号申请日期 
他项权利 
324  黄埔文冲一种散流器 
实用新型
    2017216030631 2017.11.24 无 
    325  黄埔文冲 
一种适用于冷库墙壁的电缆穿墙密封结构 
实用新型
    2017216021223 2017.11.24 无 
    326  黄埔文冲一种船用百叶窗 
实用新型
    2017216029348 2017.11.24 无 
    327  黄埔文冲一种舱口盖 
实用新型
    2017216045482 2017.11.24 无 
    328  黄埔文冲一种船舶用支墩装置 
实用新型
    2017215710426 2017.11.21 无 
    329  黄埔文冲稳定支撑装置 
实用新型
    2017215713852 2017.11.21 无 
    330  黄埔文冲一种 T型材装配设备 
实用新型
    2017215709325 2017.11.21 无 
    331  黄埔文冲 
一种用于管路盲板的感应系统 
实用新型
    2017215715383 2017.11.21 无 
    332  黄埔文冲一种支撑拉杆 
实用新型
    2017215709344 2017.11.21 无 
    333  黄埔文冲 
一种迷宫式尾轴防绳装置 
实用新型
    2017215713829 2017.11.21 无 
    334  黄埔文冲 
一种用于防止工件焊接变形的工装 
实用新型
    2017215710430 2017.11.21 无 
    335  黄埔文冲一种喷嘴连接装置 
实用新型 
201721571528X 2017.11.21 无 
    336  黄埔文冲一种船用集装箱底座 
实用新型
    2017215720216 2017.11.21 无 
    337  黄埔文冲一种储物搁架 
实用新型 
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