华域汽车系统股份有限公司关于全资子公司购买延锋百利得(上海)汽车安全系统有限公司部分业务及资产
的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华域汽车系统股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月5日披露了《华域汽车系统股份有限公司关于全资子公司购买延锋百利得(上海)汽车安全系统有限公司部分业务及资产的提示性公告》,为便于投资者更好地理解相关内容,现补充说明如下:
一、本次交易的背景及对公司的影响
公司“十三五”规划明确将“汽车乘员安全系统业务”作为核心发展业务。近年来,公司积极布局汽车被动安业务领域:2015年、2017年分别参股陕西庆华汽车安全系统有限公司、湖北航鹏化学动力科技有限公司,完成点火管、产气药、气体发生器等被动安全核心零部件供应链布局(具体内容参见公司临时公告2015-039、2017-001);2017年,公司设立延锋汽车智能安全系统有限责任公司(公司全资子公司延锋汽车饰件系统有限公司之全资子公司,以下简称“延锋智能安全”),搭建汽车被动安全自主发展平台;2018年,公司主动梳理被动安全相关业务,出售上海天合汽车安全系统有限公司50%股权(具体内容参见公司临时公告2018-030)。
延锋百利得(上海)安全系统有限公司(以下简称“延锋百利得”)为公司全资子公司延锋汽车饰件系统有限公司(以下简称“延锋公司”)和Key Safety Systems,Inc.(以下简称:“美国百利得”)在2003年12月合资设立的企业(合资年限20年,2023年12月到期)。
截至2019年9月30日,按未经审计合并报表口径,延锋百利得总资产为40.85亿人民币,净资产为21.49亿人民币;1-9月份,营业收入为38.19亿人民币,净利润为3.69亿人民币。
因双方股东在被动安全业务领域均有各自独立的发展战略,经双方协商决定,延锋百利得向双方股东及相关方分别出售相关业务及资产。
延锋智能安全通过购买延锋百利得相关业务及资产,有助于公司完成汽车乘员安全系统业务自主发展平台搭建工作,亦有助于延锋智能安全利用相关业务及资产,优化配置资源,培育关键技术,加速形成在汽车安全带、安全气囊、方向盘等领域的自主开发、市场开拓、生产制造等能力,为国内外整车客户提供优质的产品和服务,进而奠定公司独立开拓汽车智能安全系统业务领域的基础。
二、本次购买资产的主要情况
延锋智能安全拟向延锋百利得购买的相关业务及资产主要包括:
固定资产、无形资产、在建工程、存货等,交易总金额约为4.28亿元人民币,其中,按评估价值定价的资产交易金额约为2.08亿元人民币,主要包括生产设备及模具等,评估基本情况如下:
单位:万元人民币
项目 | 评估基准日 | 账面净值 | 评估值 | 增值 |
第一批资产 | 2019年3月31日 | 17,908.19 | 19,188.91 | 1,280.72 |
第二批资产 | 2019年9月30日 | 1,590.92 | 1,592.35 | 1.43 |
合计 | 19,499.11 | 20,781.26 | 1,282.15 |
按市场价值定价的其他部分资产包括:存货、应收账款及应付账款等,该部分资产2019年11月30日的账面净值为2.2亿元人民币,交易金额约为2.2亿元人民币。
三、本次交易完成后关于延锋百利得的后续安排
本次交易完成后,延锋百利得将继续存续不少于三年,且不再承接新的汽车被动安全业务,并处理产品售后、质保等相关事宜。
特此公告!
华域汽车系统股份有限公司
董 事 会
2019年12月6日