证券代码：600475 证券简称：华光股份 公告编号：2019-037
无锡华光锅炉股份有限公司关于对控股子公司同比例增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 增资标的名称：无锡惠联垃圾热电有限公司（以下简称“惠联垃圾热电”）
? 增资金额：惠联垃圾热电注册资本由15,000万元增加至25,000万元，各股东同比例增资，其中无锡华光锅炉股份有限公司（以下简称“公司”、“华光股份”）以自有资金增资9,250万元，无锡惠山开发建设有限公司（以下简称“惠山开发”）增资750万元。
? 特别风险提示：此次对惠联垃圾热电的增资，符合公司发展的需要及战略规划，但惠联垃圾热电在项目运营期间可能面临垃圾供应量不足、生活垃圾热值变化；国家产业、税收政策变化等方面的风险因素。
一、增资情况概述
（一）鉴于惠联垃圾热电拟提标扩容，新建垃圾焚烧炉排炉项目，投资约
11.80亿元，垃圾处置能力由原来的日处理入厂垃圾1,000吨提标扩容至2,000吨。（详见公司于2019年8月2日在上海证券交易所网站披露的《关于投资建设下属惠联电厂提标扩容项目的公告》公告编号：2019-024）。
为顺利建设提标扩容项目，惠联垃圾热电拟进行增资扩股，注册资本由15,000万元增加至25,000万元。各股东同比例现金增资，华光股份持股92.5%，增资9,250万元，资金来源为自有资金；惠山开发持股7.5%，增资750万元。
（二）本次增资事项的议案已经公司第七届董事会第八次会议审议通过，本次增资事项在董事会审批决策权限内，无需提交股东大会审议。
（三）本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
二、增资标的基本情况
惠联垃圾热电设立于2005年9月，由华光股份和惠山开发共同投资兴建。是一家垃圾焚烧发电和资源综合利用的绿色环保热电联产企业。惠联垃圾热电安装3台65t/h循环流化床垃圾焚烧锅炉、1台120t/d市政污泥焚烧路和2台12MW汽轮发电机组。日处理城市生活垃圾1,000吨，年处置固体废物约40万吨。
（一）惠联垃圾热电基本情况
1、公司名称：无锡惠联垃圾热电有限公司
2、公司类型：有限责任公司
3、注册地址：无锡市惠山区堰桥街道仓桥头88号
4、法定代表人：孟雷金
5、注册资金：15,000万人民币
6、成立日期：2005年9月20日
7、经营范围：以燃烧城市生活垃圾的方式生产销售电力、蒸汽；销售本公司附属产品。污泥的处理处置。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、股东情况：华光股份持有惠联垃圾热电92.5%股权，惠山开发持有惠联垃圾热电7.5%股权。
（二）截至2019年9月30日，惠联垃圾热电最近一年一期的财务数据如下：
| 项目 | 2019年9月30日 （万元） | 2018年12月31日 （万元） |
| 总资产 | 48,392.50 | 36,142.03 |
| 所有者权益 | 16,742.94 | 16,663.46 |
| 项目 | 2019年1-9月（万元） | 2018年度（万元） |
| 营业收入 | 9,189.16 | 12,394.42 |
| 净利润 | 79.48 | 593.62 |
注：2018年财务数据已经具有从事证券期货业务资格的天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年9月30日财务数据未经审计。
三、增资协议主要条款
公司拟与惠山开发、惠联垃圾热电签署《增资协议》，主要包括以下内容：
（一）协议主体
股 东 方：无锡华光锅炉股份有限公司无锡惠山开发建设有限公司
标的公司：无锡惠联垃圾热电有限公司
（二）增资安排
1、标的公司注册资本由15,000万元增至25,000万元，新增注册资本10,000万元由股东方认购，总出资额10,000万元，本次增资采用各股东同比例增资方式，增资价格为1元/股。
2、股东方增资完成前后，标的公司的股本结构变化如下图所示：
| 股东名称 | 增资前注册资本 | 增资后注册资本 | ||
| 金额（万元） | 占比（%） | 金额（万元） | 占比（%） | |
| 无锡华光锅炉股份有限公司 | 13,875 | 92.5 | 23,125 | 92.5 |
| 无锡惠山开发建设有限公司 | 1,125 | 7.5 | 1,875 | 7.5 |
| 总计 | 15,000 | 100 | 25,000 | 100 |
3、各方一致同意，在本协议生效后7个工作日内股东方将总出资额支付至标的公司。
（三）交易先决条件
本次交易取得政府部门(如需)、标的公司内部和其它第三方所有相关的同意和批准，包括但不限于标的公司董事会、股东会决议通过本协议项下的增资事宜，及前述修改后的章程或章程修正案。
（四）违约责任
一旦发生违约行为，违约方应当向守约方支付违约金，并赔偿因其违约而给守约方造成的损失。
（五）争议解决
本协议或者任何因为或关于本协议产生的非合同性义务，均受中国法律管辖并根据其解释。因本协议或本协议的违反、终止或无效所产生的或与其有关的任何争议、纠纷或索赔，股东方均可向无锡仲裁委员会申请仲裁。
四、本次增资对上市公司的影响
惠联垃圾电厂提标扩容项目是无锡市重大民生项目，亦是公司的主业，符合公司产业发展的需要及战略规划。实施本次增资能够增强惠联垃圾热电的资本实力，顺利推进提标扩容项目建设，增加公司生活垃圾焚烧处理规模，提高公司未来营业收入，增加公司未来收益。惠联垃圾热电提标扩容项目建成后，该垃圾焚烧项目将成为公司下属垃圾焚烧处理示范项目，有利于进一步拓展公司业务发展空间。本次增资旨在增强惠联垃圾热电的资本金实力，提高其综合竞争力，以满足公司整体发展规划的需求，符合公司和全体股东的利益，本次以自有资金增资，不会对公司当期财务状况及经营成果产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
五、相关风险提示
惠联垃圾热电在经营过程中可能面临垃圾供应量不足、生活垃圾热值变化；国家产业、税收政策变化等方面的风险因素，项目收益水平尚存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
无锡华光锅炉股份有限公司
董事会2019年11月26日
