| 证券代码：600837 | 证券简称：海通证券 | 公告编号：临2019-080 |
| 债券代码：155830 | 债券简称：19海通02 |
海通证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2019年公司债券（第二期）发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1686号文核准，海通证券股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向合格投资者公开发行面值不超过人民币130亿元的公司债券。根据《海通证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2019年公司债券（第二期）发行公告》，海通证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2019年公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）的发行总额不超过50亿元（含50亿元）。
本期债券采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行，发行工作已于2019年11月15日结束，本期债券的最终发行规模为人民币45亿元，票面利率为
3.52%。
投资者可以到下列互联网网址查询本发行结果公告：
http://www.sse.com.cn
特此公告。
发行人：海通证券股份有限公司
年 月 日
牵头主承销商：中信建投证券股份有限公司
年 月 日
联席主承销商：兴业证券股份有限公司
年 月 日