福建众和股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书（摘要）
保荐机构（主承销商）
二零一零年六月
福建众和股份有限公司非公开发行股票
发行情况报告暨上市公告书摘要
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要声明
本公告目的仅为向公众投资者提供有关本次发行的简要情况。 投资者如欲了解更多信息，应仔细阅读发行情况报告暨上市公告书全文。发行情况报告暨上市公告书全文刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
特别提示
本次非公开发行新增股份6,170万股，将于2010年6月23日在深圳证券交易所上市。
本次发行中，投资者认购的股票限售期为12个月，可上市流通时间为2011年6月23日。
根据深圳证券交易所相关业务规则规定，2010年6月23日（即上市日），本公司股价不除权，股票交易不设涨跌幅限制。
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
2009年6月9日，发行人第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票的议案》。2009年8月6日，发行人2009年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司2009年非公开发行股票预案的议案》。2009年12月29日，发行人第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整公司向特定对象非公开发行股票发行数量上限以及调整归还银行贷款项目金额的议案》。2010年3月15日，发行人第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于修改<非公开发行股票预案>的议案》。
（二）本次发行监管部门核准程序
2010年4月16日，中国证券监督管理委员会股票发行审核委员会审核通过了发行人本次发行方案。2010年5月6日，中国证券监督管理委员会证监许可[2010]575号文《关于核准福建众和股份有限公司非公开发行股票的批复》核准了发行人本次发行。
（三）募集资金验资及股份登记情况
2010年6月5日，福建华兴会计师事务所出具了闽华兴所（2010）商字E-001号《关于为福建众和股份有限公司执行商定程序工作的报告》。截至2010年6月4日，募集资金43,251.70万元已汇入兴业证券股份有限公司为众和股份非公开发行股票开设的专项账户。
2010年6月8日，福建华兴会计师事务所对本次发行进行了验资，并出具了闽华兴所(2010)验字E-007号《验资报告》。截至2010年6月7日止，众和股份共计收到认购资金43,251.70万元，扣除发行费用1,516.17万元后，实际收到认购资金41,735.53万元，其中增加注册资本（实收资本）合计6,170万元，超额部分增加资本公积35,565.53万元。
2010年6月10日，发行人办理了本次发行的股权登记工作。
二、本次发行的基本情况
（一）发行证券的类型、面值和数量
1、发行证券的类型：本次发行的证券类型为人民币普通股（A股）。
2、发行证券面值：本次发行的股票每股面值为人民币1.00元。
3、发行数量：本次发行股票数量为6,170万股。
（二）发行价格
本次发行价格为7.01元/股，该发行价格相当于根据公司第三届董事会第十三次会议决议公告日前20个交易日股票均价90%确定的5.71元/股的发行底价的122.77%；相当于发行首日（2010年5月26日）前20个交易日均价9.84元/股的71.24%；相当于发行首日（2010年5月26日）前一个交易日收盘价9.12元/股的76.86%。
（三）募集资金金额
本次发行募集资金总额为43,251.70万元，扣除发行费用1,516.17万元，本次
发行募集资金净额为41,735.53万元。
三、本次发行的发行对象基本情况
（一）本次发行对象与认购情况
本次发行对象共6名，其认购股份均为有限售条件流通股，具体认购情况如
下：
序 发行对象 申购报价 申购数量 配售数量 募集资金 限售期
号 （元） (万股) （万股） （万元） （月）
1 常州投资集团有限公司 7.87 800 800 5,608 12
2 中信证券股份有限公司 7.65 1,000 1000 7,010 12
3 上海世讯会展服务有限公司 7.52 1,000 1000 7,010 12
4 华宝信托有限责任公司 7.51 1,400 1,400 9,814 12
5 江苏瑞华投资发展有限公司 7.03 1,000 1,000 7,010 12
6 东海证券有限责任公司 7.01 1,000 970 6,799.70 12
合计 6,200 6,170 43,251.70
（二）发行对象基本情况
1、常州投资集团有限公司
企业名称：常州投资集团有限公司
企业性质：有限责任公司（国有独资）
注册资本：人民币100,000万元
注册地：延陵西路23、25、27、29号
法定代表人：姜忠泽
经营范围：国有资产投资经营，资产管理（除金融业务），投资咨询（除证券、期货投资咨询）；企业财产保险代理（凭许可证经营）；自有房屋租赁服务；工业生产资料（除专项规定）、建筑材料、装饰材料销售。
2、中信证券股份有限公司
企业名称：中信证券股份有限公司
企业性质：股份有限公司（上市）
注册资本：人民币6,630,467,600元
注册地：广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层
法定代表人：王东明
经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；直接投资；融资融券业务（有效期至2012年4月28日）。
3、上海世讯会展服务有限公司
企业名称：上海世讯会展服务有限公司
企业性质：一人有限责任公司（法人独资）
注册资本：人民币200万元
注册地：崇明县堡镇大通路527号4幢101室（上海堡镇工业区）
法定代表人：朱颖锋
经营范围：会务会展服务，翻译服务，礼仪服务，企业管理咨询，商务信息咨询，旅游信息咨询，投资咨询，市场营销策划，企业形象策划，电脑图文设计、制作，舞台设计、制作，工艺礼品、文化用品、电子产品的销售，
信息技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，（涉及行政许可的，凭许可证经营）。
4、华宝信托有限责任公司
企业名称：华宝信托有限责任公司
企业性质：有限责任公司（国内合资）
注册资本：人民币10亿元
注册地：浦东浦电路370号宝钢国贸大厦
法定代表人：郑安国
经营范围：资金信托，动产信托，不动产信托，有价证券信托，其他财产或财产权信托，作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务，经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务，受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务，办理居间、咨询、资信调查等业务，代保管及保管箱业务，以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产，以固有财产为他人提供担保，从事同业拆借，法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务（上述经营范围包括本外币业务）。
5、江苏瑞华投资发展有限公司
企业名称：江苏瑞华投资发展有限公司
企业性质：有限公司（自然人控股）
注册资本：人民币5000万元
注册地：南京市江宁经济技术开发区太平工业园
法定代表人：张建斌
经营范围：实业投资；证券投资；资产管理；投资咨询。
6、东海证券有限责任公司
企业名称：东海证券有限责任公司
企业性质：有限公司
注册资本：人民币167,000万元
注册地：延陵西路23号投资广场18、19号楼
法定代表人：朱科敏
经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务。
（三）发行对象与发行人关联关系
经公司董事会确认，公司与本次发行对象不存在关联关系。
（四）发行对象及其关联方与发行人最近一年重大交易情况以及未来交易的安
排
本次发行的6名发行对象与公司最近一年内无重大交易情况，目前也无未来
交易的安排。
四、本次发行相关机构
保荐人（主承销商）： 兴业证券股份有限公司
法定代表人： 兰荣
保荐代表人： 余小群、赵新征
项目协办人： 杨生荣
办公地址： 上海浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼20层
联系电话： 021-38565656
传真： 021-38565707
发行
