福建众和股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书
保荐人（主承销商）
二零一零年六月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
许金和 许建成 许木林
陈瑞莺 钟志刚 阮荣祥
陈永志 屈文洲
福建众和股份有限公司
2010年6月22日
特别提示
本次非公开发行新增股份万股，将于2010年6月23日在深圳证券交易所上市。
本次发行中，投资者认购的股票限售期为12个月，可上市流通时间为2011年6月23日。
根据深圳证券交易所相关业务规则规定，2010年6月23日（即上市日），本公司股价不除权，股票交易不设涨跌幅限制。
目 录
第一节本次发行的基本情况.....................................................................................5
一、本次发行履行的相关程序..............................................................................5
二、本次发行的基本情况......................................................................................6
三、本次发行的发行对象基本情况......................................................................6
四、本次发行相关机构..........................................................................................9
第二节本次发行前后公司基本情况.......................................................................10
一、本次发行前后前十名股东情况....................................................................10
二、本次发行对公司的影响................................................................................11
三、董事、监事和高级管理人员持股变化情况................................................12
第三节财务会计信息及管理层讨论与分析...........................................................13
一、公司2006-2009年主要财务数据及指标.....................................................13
二、公司2006-2009年财务状况分析................................................................14
（一）资产结构分析............................................................................................14
（二）负债结构分析............................................................................................15
（三）偿债能力....................................................................................................16
（四）资产管理能力............................................................................................17
（五）盈利能力分析............................................................................................18
（六）公司2006-2009年现金流量的分析........................................................21
第四节 募集资金用途及相关监管措施.................................................................23
一、本次募集资金运用概况................................................................................23
二、募集资金投资项目具体情况........................................................................23
三、募集资金专项存储相关措施........................................................................24
第五节 保荐人和发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见
......................................................................................................................................25
一、保荐机构意见................................................................................................25
二、发行人律师意见............................................................................................25
第六节新增股份的数量及上市时间.......................................................................26
第七节保荐协议主要内容和上市推荐意见...........................................................27
一、保荐协议主要内容........................................................................................27
二、上市推荐意见................................................................................................29
三、有关中介机构声明........................................................................................31
第八节、备查文件.....................................................................................................34
释义
除非另有所指，本报告所出现的专用术语、简称遵照本释义的解释。
公司、发行人、众和股份 指 福建众和股份有限公司
兴业证券、主承销商、保荐人 指 兴业证券股份有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
华纶鞋业 指 莆田市华纶鞋业有限公司
福建君合集团有限公司，系莆田市华纶鞋业有限
君合集团 指 公司更名而来
天宇房地产 指 莆田市天宇房地产开发有限公司
精密模具 指 莆田市精密模具有限公司
发行人以非公开发行方式向中国境内的合格投资
本次发行 指 者发售的将在深圳证券交易所上市交易的不超过
7,300万股人民币普通股（A股）之行为
发行人本次以非公开发行方式发行的每股面值为
新股 指 1元的不超过7,300万股人民币普通股（A股）
董事会 指 福建众和股份有限公司
