债券代码:155814 债券简称:19兴业G1债券代码:155815 债券简称:19兴业G2
兴业证券股份有限公司面向合格投资者公开发行
2019年公司债券(第一期)发行结果公告
发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会签发的“[2019]1895号”文核准,兴业证券股份有限公司(以下简称“发行人”)获准向合格投资者公开发行总额不超过105亿元(含105亿元)的公司债券。本次债券采用分期发行方式,兴业证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2019年公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)为首期发行,基础发行规模为50亿元,可超额配售不超过55亿元。本期债券品种一(债券简称:19兴业G1)期限为3年期,品种二(债券简称:19兴业G2)期限为5年期,票面金额为100元,按面值平价发行,采取网下面向合格投资者询价配售相结合的方式发行。
本期债券发行工作已于2019年11月6日结束,发行规模为105亿元。品种一实际发行规模105亿元,期限为3年,票面利率为3.78%;品种二实际发行规模0亿元。
特此公告。
发行人:兴业证券股份有限公司
年 月 日
联席主承销商:招商证券股份有限公司
年 月 日