证券代码：002966 证券简称：苏州银行 公告编号：2019-012
苏州银行股份有限公司BANK OF SUZHOU CO.,LTD
（股票代码：002966）
2019年第三季度报告
2019年10月
第一节 重要提示
一、苏州银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整。
三、本行于2019年10月30日召开第三届董事会第四十次会议，会议应出席董事13名，亲自出席董事13名，以通讯表决方式审议通过了《苏州银行股份有限公司2019年第三季度报告》。
四、本季度报告所载财务数据及指标按照中国企业会计准则编制，除特别说明外，为本行及控股子公司江苏沭阳东吴村镇银行股份有限公司、江苏泗阳东吴村镇银行股份有限公司、江苏宿豫东吴村镇银行有限责任公司、江苏泗洪东吴村镇银行有限责任公司、苏州金融租赁股份有限公司的合并报表数据，货币单位以人民币列示。
五、本行本季度财务报告未经会计师事务所审计。
六、本行董事长王兰凤女士、行长赵琨先生、主管会计工作负责人陈洁女士及会计机构负责人徐峰先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
（一）主要会计数据
单位：人民币千元
| 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |||
| 总资产 | 348,669,015 | 311,085,780 | 12.08% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产 | 27,375,347 | 23,562,649 | 16.18% | |||
| 项目 | 本报告期 （7-9月） | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 （1-9月） | 年初至报告期末比上年同期增减 | ||
| 营业收入 | 2,278,877 | 15.70% | 7,120,311 | 25.26% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润 | 627,687 | 8.63% | 2,057,543 | 9.88% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 623,354 | 9.40% | 2,045,222 | 11.92% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,144,455 | 上年同期为负 | -4,472,048 | 上年同期为负 | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.19 | - | 0.67 | 8.06% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.19 | - | 0.67 | 8.06% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 2.40% | 下降0.14个百分点 | 8.42% | 下降0.05个百分点 | ||
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | 2.38% | 下降0.12个百分点 | 8.37% | 上升0.10个百分点 | ||
注：每股收益和加权平均净资产收益率根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）计算。本行于2019年7月发行A股，因此在计算每股收益和加权平均净资产收益率时，“普通股加权平均数”和“加权平均净资产”已考虑A股增加因素的影响。
截止披露前一交易日的公司总股本：
| 截止披露前一交易日的公司总股本（股） | 3,333,333,334 |
用最新股本计算的全面摊薄每股收益：
| 本报告期 | 年初至报告期末 | |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.19 | 0.62 |
单位：人民币千元
| 规模指标 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 | 本报告期末比上年末增减 |
| 总资产 | 348,669,015 | 311,085,780 | 12.08% |
| 发放贷款及垫款 | 150,878,946 | 137,227,992 | 9.95% |
| 公司贷款及垫款 | 101,688,375 | 96,781,643 | 5.07% |
| 个人贷款及垫款 | 54,069,317 | 44,544,878 | 21.38% |
| 加：应计利息 | 290,194 | 不适用 | - |
| 减：贷款减值准备 | 5,168,940 | 4,098,530 | 26.12% |
| 总负债 | 320,166,960 | 286,499,435 | 11.75% |
| 吸收存款 | 219,434,294 | 192,675,175 | 13.89% |
| 公司存款 | 118,860,052 | 111,214,539 | 6.87% |
| 个人存款 | 85,614,091 | 72,541,627 | 18.02% |
| 保证金存款 | 9,540,076 | 8,797,852 | 8.44% |
| 其他存款 | 147,965 | 121,157 | 22.13% |
| 加：应计利息 | 5,272,110 | 不适用 | - |
| 同业拆入 | 17,026,753 | 16,917,378 | 0.65% |
| 股本 | 3,333,333 | 3,000,000 | 11.11% |
| 股东权益 | 28,502,055 | 24,586,345 | 15.93% |
| 其中：归属于上市公司股东的权益 | 27,375,347 | 23,562,649 | 16.18% |
| 归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股） | 8.21 | 7.85 | 4.59% |
注：根据财政部颁布的《关于修订印发 2018 年度金融企业财务报表格式的通知》 (财会[2018]36号)要求，基于实际利率法计提的利息计入发放贷款及垫款和吸收存款的账面余额。
（二）非经常性损益项目和金额
单位：人民币千元
| 项目 | 2019年1-9月 |
| 资产处置损益 | 19,651 |
| 与资产相关的政府补助 | 863 |
| 与收益相关的政府补助 | 7,047 |
| 捐赠及赞助费 | -4,188 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -4,418 |
| 非经常性损益合计 | 18,955 |
| 所得税影响额 | -5,777 |
| 减：少数股东权益影响额（税后） | 857 |
| 非经常性损益净额 | 12,321 |
注：1、本行对非经常性损益项目的确认是依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益(2008)》(中国证券监督管理委员会公告[2008]43号)的规定执行。
2、持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产产生的公允价值变动损益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及以摊余成本计量的金融资产取得的投资收益，系本行的正常经营业务，不作为非经常性损益。
本行报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）补充财务指标
| 指标 | 监管指标 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 |
| 核心一级资本充足率 | ≥7.5% | 11.31% | 10.07% | 10.42% |
| 一级资本充足率 | ≥8.5% | 11.35% | 10.10% | 10.45% |
| 资本充足率 | ≥10.5% | 14.39% | 12.96% | 13.51% |
| 流动性比例 | ≥25% | 59.74% | 51.66% | 57.90% |
| 流动性覆盖率 | ≥100% | 135.73% | 129.27% | 131.94% |
| 存贷款比例(本外币) | ≤75% | 72.73% | 73.35% | 70.77% |
| 不良贷款率 | ≤5% | 1.52% | 1.68% | 1.43% |
| 拨备覆盖率 | ≥150% | 222.84% | 174.33% | 201.90% |
| 拨贷比 | - | 3.38% | 2.94% | 2.89% |
| 单一客户贷款集中度 | ≤10% | 2.49% | 2.98% | 3.21% |
| 单一集团客户授信集中度 | ≤15% | 4.04% | 3.02% | 4.59% |
| 最大十家客户贷款集中度 | ≤50% | 13.03% | 15.80% | 17.27% |
| 正常类贷款迁徙率 | - | 1.55% | 1.92% | 3.77% |
| 关注类贷款迁徙率 | - | 26.21% | 67.44% | 32.17% |
| 次级类贷款迁徙率 | - | 76.20% | 86.87% | 68.34% |
| 可疑类贷款迁徙率 | - | 65.63% | 7.98% | 47.20% |
| 总资产收益率（年化） | - | 0.88% | 0.78% | 0.79% |
| 成本收入比 | ≤45% | 29.00% | 37.73% | 38.04% |
| 资产负债率 | - | 91.83% | 92.10% | 92.16% |
| 净利差（年化） | - | 1.96% | 1.86% | 1.80% |
| 净利息收益率（年化） | - | 2.19% | 2.11% | 2.01% |
注：1、上述监管指标中，资本充足指标、存贷款比例、不良贷款率、拨备覆盖率、拨贷比、单一客户贷款集中度、最大十家客户贷款集中度、总资产收益率（年化）、成本收入比、资产负债率为按照监管口径根据合并财务报表数据重新计算，流动性比例、流动性覆盖率、单一集团客户授信集中度为上报监管部门合并口径数据，正常类贷款迁徙率、关注类贷款迁徙率、次级类贷款迁徙率、可疑类贷款迁徙率为上报监管部门母公司口径数据。
2、净利差=生息资产平均利率-付息负债平均利率；净利息收益率=利息净收入/生息资产平均余额。在计算净利差和净利息收益率时，为使同期数据具有可比性，2019年1-9月的利息收入包含2019年1月1日起按照新金融工具会计准则要求重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间产生的利息收入。
（四）资本充足率、杠杆率、流动性覆盖率情况
资本充足率
单位：人民币万元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 |
| 核心资本净额 | 2,791,320 | 2,403,119 | 2,161,734 |
| 一级资本净额 | 2,800,073 | 2,411,392 | 2,168,020 |
| 资本净额 | 3,551,206 | 3,092,797 | 2,804,904 |
| 风险加权资产 | 24,671,070 | 23,870,269 | 20,754,097 |
| 核心一级资本充足率 | 11.31% | 10.07% | 10.42% |
| 一级资本充足率 | 11.35% | 10.10% | 10.45% |
| 资本充足率 | 14.39% | 12.96% | 13.51% |
注：依照《商业银行资本管理办法（试行）》（中国银行业监督管理委员会2012年第1号令）要求，根据合并财务报表数据重新计算。
杠杆率
单位：人民币万元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 杠杆率 | 7.15% | 6.35% | 6.37% | 6.39% |
| 一级资本净额 | 2,785,710 | 2,459,996 | 2,474,927 | 2,409,825 |
| 调整后表内外资产余额 | 38,988,132 | 38,730,019 | 38,859,193 | 37,726,670 |
注：本报告期末、2019 年半年度末、2019年第一季度末及2018 年年度末的杠杆率相关指标，均根据2015 年4 月1日起施行的《商业银行杠杆率管理办法（修订）》（原中国银监会令2015 年第1 号）要求计算，与已上报监管部门合并口径数据一致。
流动性覆盖率
单位：人民币万元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动性覆盖率 | 135.73% | 163.02% | 131.78% | 129.27% |
| 合格优质流动性资产 | 4,475,849 | 3,275,567 | 3,684,049 | 3,164,430 |
| 未来30天现金流出量的期末数值 | 3,297,723 | 2,009,355 | 2,795,622 | 2,447,918 |
注：上报监管部门合并口径数据。
（五）贷款五级分类情况
单位：人民币千元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 | 期间变动 | |||
| 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | |
| 正常类 | 149,203,214 | 95.79% | 135,346,759 | 95.77% | 13,856,455 | 0.02% |
| 关注类 | 4,215,573 | 2.71% | 3,650,914 | 2.58% | 564,659 | 0.13% |
| 次级类 | 689,997 | 0.44% | 1,023,192 | 0.73% | -333,195 | -0.29% |
| 可疑类 | 945,859 | 0.61% | 1,175,219 | 0.83% | -229,360 | -0.22% |
| 损失类 | 703,049 | 0.45% | 130,437 | 0.09% | 572,612 | 0.36% |
| 发放贷款及垫款总额 | 155,757,692 | 100.00% | 141,326,521 | 100.00% | 14,431,171 | - |
注：本表中发放贷款及垫款金额未含应计利息。
（六）贷款损失准备计提与核销情况
报告期内，以摊余成本计量的发放贷款及垫款减值准备变动情况如下：
单位：人民币千元
| 项目 | 金额 |
| 年初数 | 4,084,227 |
| 计提/转回 | 1,410,765 |
| 核销 | -394,071 |
| 收回的已核销贷款 | 111,954 |
| 已减值贷款利息回拨 | -43,935 |
| 期末数 | 5,168,940 |
报告期内，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的发放贷款及垫款减值准备变动情况如下：
单位：人民币千元
| 项目 | 金额 |
| 年初数 | 70,758 |
| 计提/（回拨） | 45 |
| 期末数 | 70,803 |
（七）经营情况分析
报告期内，本行保持战略定力，始终在选定领域内专注专业经营，有品质、有特色地发展。
（1）业务稳定增长：截至今年9月末，本行总资产3,486.69亿元，比上年末增长12.08%；贷款总额1,508.79亿元，比上年末增长9.95%；存款总额2,194.34亿元，比上年末增长13.89%；存贷比72.73%，比上年末下降0.62个百分点，各项业务稳定增长。
（2）盈利稳步提升：2019年1-9月，本行实现营业收入71.20亿元，同比增长25.26%；实现利润总额27.36亿元，同比增长21.28%；净利润21.71亿元，同比增长12.37%；归属于上市公司股东的净利润20.58亿元，同比增长9.88%。盈利能力稳步提升。
（3）IPO资本补充到位：本行于今年三季度成功发行A股，募集的资金扣除发行费用后共25.70亿全部用于补充核心
一级资本，截至第三季度末，本行核心一级资本充足率和资本充足率分别为11.31%和14.39%，较去年末上升1.24和1.43个百分点。成功发行A股充分增强了本行风险抵御能力，同时减少资本对业务发展的约束，为本行今后各项业务持续健康发展提供了资本保障。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 168,409 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 苏州国际发展集团有限公司 | 国有法人 | 9.00% | 300,000,000 | 300,000,000 | — | — | |||
| 张家港市虹达运输有限公司 | 境内一般法人 | 5.85% | 195,000,000 | 195,000,000 | — | — | |||
| 苏州工业园区经济发展有限公司 | 国有法人 | 5.40% | 180,000,000 | 180,000,000 | — | — | |||
| 波司登股份有限公司 | 境内一般法人 | 3.99% | 133,000,000 | 133,000,000 | 质押 | 133,000,000 | |||
| 盛虹集团有限公司 | 境内一般法人 | 3.33% | 111,152,660 | 111,152,660 | — | — | |||
| 江苏吴中集团有限公司 | 境内一般法人 | 2.70% | 90,000,000 | 90,000,000 | 质押 | 44,000,000 | |||
| 苏州城市建设投资发展有限责任公司 | 国有法人 | 2.22% | 74,000,000 | 74,000,000 | — | — | |||
| 江苏国泰国际贸易有限公司 | 国有法人 | 1.92% | 64,000,000 | 64,000,000 | — | — | |||
| 苏州海竞信息科技集团有限公司 | 境内一般法人 | 1.64% | 54,812,341 | 54,812,341 | 质押 | 20,000,000 | |||
| 冻结 | 8,000,000 | ||||||||
| 苏州市相城区江南化纤集团有限公司 | 境内一般法人 | 1.50% | 50,000,000 | 50,000,000 | 质押 | 50,000,000 | |||
| 苏州新浒投资发展有限公司 | 国有法人 | 1.50% | 50,000,000 | 50,000,000 | — | — | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 | ||
| 隋熙明 | 2,138,526 | 人民币普通股 | 2,138,526 |
| 陈赛明 | 1,430,900 | 人民币普通股 | 1,430,900 |
| 王友卿 | 932,800 | 人民币普通股 | 932,800 |
| 郑志强 | 923,878 | 人民币普通股 | 923,878 |
| 桂晓军 | 919,836 | 人民币普通股 | 919,836 |
| 郑志勇 | 755,000 | 人民币普通股 | 755,000 |
| 许军 | 662,700 | 人民币普通股 | 662,700 |
| 张月莹 | 590,500 | 人民币普通股 | 590,500 |
| 周秀华 | 514,482 | 人民币普通股 | 514,482 |
| 中国农业银行股份有限公司－中海消费主题精选混合型证券投资基金 | 505,461 | 人民币普通股 | 505,461 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 本行未知上述股东之间存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 上述前10名股东中，陈赛明通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司1,430,900股，许军通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司662,700股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
单位：人民币千元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 | 比上年末增减 | 主要原因 |
| 存放同业款项 | 4,118,783 | 5,970,299 | -31.01% | 存放商业银行款项减少 |
| 拆出资金 | 9,558,905 | 5,414,611 | 76.54% | 非银行同业借款增加 |
| 买入返售金融资产 | 1,317,018 | 12,789,332 | -89.70% | 买入返售债券和买入返售票据减少 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 不适用 | 4,233,011 | - | 实施新金融工具会计准则的影响 |
| 交易性金融资产 | 48,843,823 | 不适用 | - | 实施新金融工具会计准则的影响 |
| 债权投资 | 63,817,827 | 不适用 | - | 实施新金融工具会计准则的影响 |
| 其他债权投资 | 23,121,164 | 不适用 | - | 实施新金融工具会计准则的影响 |
| 其他权益工具投资 | 47,971 | 不适用 | - | 实施新金融工具会计准则的影响 |
| 可供出售金融资产 | 不适用 | 49,917,165 | - | 实施新金融工具会计准则的影响 |
| 持有至到期投资 | 不适用 | 14,709,582 | - | 实施新金融工具会计准则的影响 |
| 应收款项类投资 | 不适用 | 28,301,728 | - | 实施新金融工具会计准则的影响 |
| 在建工程 | 71,576 | 24,110 | 196.87% | 子公司在建工程增加 |
| 递延所得税资产 | 1,434,500 | 954,208 | 50.33% | 信用减值准备增加影响 |
| 其他资产 | 918,541 | 2,497,574 | -63.22% | 根据《关于修订印发2018年度金融企业财务报表格式的通知》（财会[2018]36号）对实际利率法计提的金融工具利息列报要求变更所致。 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 不适用 | 203,918 | - | 实施新金融工具会计准则的影响 |
| 交易性金融负债 | 514,357 | 不适用 | - | 实施新金融工具会计准则的影响 |
| 卖出回购金融资产 | 16,769,719 | 12,308,447 | 36.25% | 卖出回购债券业务规模增加 |
| 应交税费 | 586,079 | 394,316 | 48.63% | 企业所得税增加的影响 |
| 预计负债 | 457,914 | - | - | 根据新金融工具会计准则要求对表外承诺事项计提减值准备 |
| 其他负债 | 2,008,652 | 7,035,032 | -71.45% | 根据《关于修订印发2018年度金融企业财务报表格式的通知》（财会[2018]36号）对实际利率法计提的金融工具利息列报要求变更所致。 |
| 项目 | 2019年1-9月 | 2018年1-9月 | 比上年同期增减 | 主要原因 |
| 手续费及佣金净收入 | 873,941 | 665,915 | 31.24% | 中间业务收入增加 |
| 投资收益 | 1,541,016 | 153,002 | 907.19% | 实施新金融工具会计准则的影响 |
| 其中：对联营企业的投资收益 | 82,351 | 48,198 | 70.86% | 对江苏盐城农村商业银行股份有限公司投资收益增加 |
| 公允价值变动损益 | 159,563 | 424,525 | -62.41% | 衍生工具公允价值变动影响 |
| 资产处置收益 | 19,652 | 10,572 | 85.89% | 固定资产处置收益增加 |
| 汇兑损益 | 26,353 | -469,737 | 上年同期为负 | 汇率波动影响 |
| 资产减值损失 | -10 | 1,419,347 | -100.00% | 实施新金融工具会计准则及财务披露格式的影响 |
| 信用减值损失 | 2,235,469 | 不适用 | - | 实施新金融工具会计准则及财务披露格式的影响 |
| 所得税费用 | 565,317 | 324,139 | 74.41% | 应纳税所得额增加的影响 |
| 少数股东损益 | 113,381 | 59,506 | 90.54% | 子公司净利润增加 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
报告期内，除已披露外，公司没有其他重要事项。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2019年度经营业绩的预计
根据相关规定，本行不适用需披露2019年度业绩预告的情形。
五、以公允价值计量的金融资产
单位：人民币百万元
| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 期末数 |
| 交易性金融资产（不含衍生金融资产） | 40,383.69 | 156.29 | - | - | 48,286.35 |
| 衍生金融资产 | 228.99 | 328.48 | - | - | 557.47 |
| 其他债权投资 | 8,019.67 | - | -16.82 | -26.95 | 23,121.16 |
| 其他权益工具投资 | 50.00 | - | -2.03 | - | 47.97 |
| 金融资产小计 | 48,682.35 | 484.77 | -18.85 | -26.95 | 72,012.95 |
| 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的贷款 | 9,213.07 | - | 3.35 | -0.04 | 13,011.58 |
| 上述合计 | 57,895.42 | 484.77 | -15.50 | -26.99 | 85,024.53 |
| 衍生金融负债 | 203.92 | 310.44 | - | - | 514.36 |
| 金融负债小计 | 203.92 | 310.44 | - | - | 514.36 |
注：1、上表不存在必然的勾稽关系。
2、本期公允价值变动损益包含在报告期间处置的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和负债取得的投资收益，也包含衍生金融资产和负债计入汇兑损益的部分。
六、违规对外担保情况
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
报告期内，本行不存在控股股东，亦不存在控股股东及其关联方对本行的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
报告期内，本行未发生接待调研、沟通、采访等活动。
苏州银行股份有限公司
董事长：
2019年10月30日